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Cadena de Valor en La Construccion Argentina
Cadena de Valor en La Construccion Argentina
Cadena de Valor de la
Industria de la Construccin
Coremberg, Ariel
Cadena de valor de la industria de la construccin. - 1a ed. - Buenos Aires : FODECO, 2013.
57 p. ; 29x21 cm.
ISBN 978-987-1915-30-9
1. Construccin. I. Ttulo
CDD 690
Impreso en Famen & Cia S.A. Chile 633.(C1098AAM). Buenos Aires, Argentina en el mes de Agosto de 2013
1 Edicin: Agosto de 2013
100 ejemplares
Ninguna parte de esta publicacin, incluido el diseo de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida
en manera alguna ni por ningn medio, ya sea electrnico, qumico, mecnico, ptico, de grabacin o de fotocopia, sin
previo permiso escrito del editor.
Contenido
INTRODUCCION........................................................................................................................4
Importancia de la Construccin en la Economa Argentina:
estimacin macroeconmica de la Generacin de Valor Agregado y Empleo.....................7
Estructura Sectorial de La Construccin: Importancia en Facturacin,
Valor Agregado, Demanda de Insumos y Ocupacin..............................................................8
Estructura Sectorial de la Demanda de Materiales y Servicios del
Sector Construccin...................................................................................................................14
Materiales de Construccin: Incidencia en Total de Costos por Tipo de Obra..................29
Generacin de Valor Agregado por Tipo de Obra.................................................................45
Anexo Metodolgico..................................................................................................................47
Estimacin Macro Sectorial del Eslabn Directo Industria de la Industria
de la Construccin........................................................................................................................... 47
Estimacin del Eslabn Directo Industria de la Industria de la Construccin
por tipo de obra............................................................................................................................... 47
Balance de Oferta y Demanda de Insumos y Materiales de Construccin.............................. 48
INTRODUCCION
La industria de la construccin ha tenido un importante desarrollo en Argentina en las ltimas dcadas.
Desde comienzos del siglo XXI, el sector se ha constituido en uno de los
principales objetos de inversin por parte de nuevos actores e inversores que han
encontrado en los activos inmobiliarios una de las principales reservas de valor no
slo por sectores residentes sino por no residentes.
Al mismo tiempo, la industria de la construccin ha sido uno de los ejes
principales de la reactivacin de la inversin pblica luego de dcadas de posterga miento, generando mejoras en las dotaciones de infraestructura que permiten
mejorar el perfil competitivo de los sectores productivos y el abastecimiento de
servicios pblicos para los hogares.
La importante recuperacin de los niveles de de demanda agregada impulsados por la recuperacin del poder adquisitivo de la poblacin exige, no obstante,
una respuesta an mayor de la oferta agregada, en trminos de crecimiento del
producto potencial a largo plazo.
Para que el crecimiento econmico actual sea sostenible, la economa argentina debe generar continuamente mayores niveles de inversin que permita acrecentar la capacidad de oferta futura dando respuesta al crecimiento de la demanda
agregada con mayores niveles de infraestructura y de eficiencia y productividad en
el uso de los recursos existentes.
El rol de la industria de la construccin en la satisfaccin de las condiciones
de sostenibilidad del crecimiento de la economa argentina es clave, debido a su relevancia en la generacin de empleo directo e indirecto por el lado de la demanda
pero satisfaciendo al mismo tiempo la sostenibilidad de la oferta al incrementar la
capacidad instalada mediante su rol de objeto de la inversin agregada.
El crecimiento econmico sostenido de los ltimos aos ha sido acompaado por importantes cambios en los patrones de demanda de viviendas y otras edificaciones; tales como reduccin en los tiempos de ejecucin, seguridad y sostenibilidad medio-ambiental incentivando cambios organizacionales y tecnolgicos
del sector a los fines de responder a estos nuevos requerimientos de la demanda,
manteniendo la competitividad y rentabilidad de la actividad.
Algunos de estos cambios estructurales son:
o Nuevas tecnologas: externalizacin e industrializacin de etapas e insumos: off-site
o Calidad de Insumos
o Segmentacin de la Demanda
o Nuevos Demandantes e inversores: no residentes, inversin desde otros sectores: agricultores
Desagregacin y Estimacin del valor de produccin del sector por tipologa de obra mediante la compilacin y conciliacin de diversas fuentes de informacin: permisos edificacin, inversin pblica y otras e incorporacin de obras no
captadas en estadsticas de acuerdo a paso 3.
Balance de Oferta y Demanda de los principales eslabones de la cadena:
empleo, proveedores de materiales, servicios profesionales e industriales, a nivel
detallado por tipo de obra: de todos los componentes de la CADENA DEL SECTOR CONSTRUCCION. Este procedimiento consiste en la compilacin y conciliacin de series y datos provenientes de diversas fuentes de informacin: estructuras de costos por tipologa actualizadas, facturacin por rama de actividad y su
conciliacin con la reestimacin del valor de produccin segn etapa 1
Este documento se divide en tres secciones y un anexo metodolgico: la primera presenta los resultados de la estimacin macrosectorial de la funcin de produccin del sector construccin directo; la segunda seccin presenta los resultados
de la Generacin de Valor Agregado y Empleo por Tipo de Obra, as como de la
estructura sectorial del Sector construccin directo y la ltima seccin la desagregacin de la Demanda de Materiales y Servicios por tipo de obra, la participacin de cada insumo en el total de costos de cada subsector constructivo as como
un anlisis de la estructura sectorial de la demanda de cada sector. Por ltimo se
presenta un anexo metodolgico donde se explicitan las fuentes de informacin,
procedimientos y mtodos utilizados para realizar las estimaciones y por ltimo
la matriz de coeficientes estimados en dos desagregaciones: por grandes bloques
de materiales y servicios (24 bloques y tipologa de obra (28 tipologas) y otra con
mayor desagregacin por rama de actividad proveedora (54 ramas) y tipologa de
obra (28 tipologas).
OCUPACION ARKLEMS
8,2%
IBIF
62,5%
VAB
5,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Obras Hidrulicas
Gas (redes)
Infraestructura Portuaria
Aeropuertos
Almacenaje y Galpones sin destino
Educacion privada
Transporte
Recreacion, Deportes
Salud privada
Hoteleria y Alojamiento
Gastronomia
Arquitectura funeraria
Construcciones Agropecuarias
Materiales
Minera (arena, canto rodado, etc.)
Elec, Agua
Madera
Papel
Asfalto, otros
Pintura
Caucho y Plastico
Art sanitarios
Vidrio
Ladrilos, cermicas
Complejo Cemento, Cal y Yeso
Marmoles y art. Piedra
Membranas
Arcillas
Muebles
Siderurgicos, Metales, Carpintera Metlica
Grifera
Equipos (aire ac., ascensores, etc.)
Inst. Electrica
Servicios
Transporte
Seguros
Alquiler de Equipos
Servicios Empresariales
Servicios Industriales
Otros Servicios
1 Por ejemplo, que an cuando ocurra una crisis de la obra pblica, siga creciendo los despachos de cemento.
2
ARKLEMS+LAND Source of Growth,Productivity and Competitiveness of Argentina (www.arklems.org).
Consumo Aparente: valor de produccin a precios corrientes-exportaciones+importaciones por rama productiva.
10
CUADRO 1
VAB
Empleo
- millones de
pesos-
- millones de
pesos-
- miles de
puestos-
38.386
29,5
17.816
30,9
459
31,6
Refacciones
20.879
16,0
10.822
18,8
282
19,4
Univivienda Permisada
14.264
11,0
6.531
11,3
175
12,0
Multivivienda Permisada
14.212
10,9
6.596
11,4
170
11,7
Industria y Talleres
6.967
5,4
2.162
3,7
55
3,8
Gas (redes)
6.962
5,4
3.100
5,4
64
4,4
Obras Viales
6.332
4,9
1.919
3,3
30
2,0
4.859
3,7
2.243
3,9
61
4,2
Comunicaciones
2.777
2,1
1.133
2,0
24
1,6
Edificios Pblicos
2.006
1,5
601
1,0
14
0,9
Energa
1.968
1,5
764
1,3
19
1,3
1.949
1,5
584
1,0
14
0,9
1.572
1,2
795
1,4
17
1,1
Educacin pblica
1.245
1,0
410
0,7
0,6
825
0,6
256
0,4
0,4
Construcciones Agrop.
803
0,6
249
0,4
0,4
Educacion privada
758
0,6
250
0,4
0,3
Transporte
722
0,6
224
0,4
0,4
Obras Hidrulicas
616
0,5
368
0,6
0,6
459
0,4
207
0,4
0,4
Hoteleria y Alojamiento
365
0,3
109
0,2
0,2
Recreacion, Deportes
325
0,2
147
0,3
0,3
Salud privada
320
0,2
147
0,3
0,2
Salud publica
242
0,2
111
0,2
0,2
Infraestructura Portuaria
101
0,1
61
0,1
0,1
Aeropuertos
92
0,1
28
0,0
0,0
Arquitectura funeraria
56
0,0
17
0,0
0,0
Gastronoma
TOTAL
44
0,0
20
0,0
0,
130.105
100,0
57.673
100,0
1.449
100,00
El restante 30%, corresponden a las obras no residenciales: edificios privados e inversin pblica en infraestructura, siendo esta ltima un 60% de este
subtotal.
11
35,0
30,0
29,5
25,0
20,0
16,0
15,0
11,0 10,9
10,0
5,4
5,0
5,4 4,9
3,7
2,1
1,5
1,5 1,5
1,2 1,0
0,6 0,6
0,6 0,6
0,5
0,4 0,3
0,2 0,2
0,2 0,1
0,1 0,0
12
0,0
25,0
20,0
18,8
15,0
11,4 11,3
10,0
5,4
3,9 3,7
5,0
3,3
2,0
1,4
1,3 1,0
1,0 0,7
0,6 0,4
0,4 0,4
0,4
0,4 0,3
0,3 0,2
0,2 0,1
0,0 0,0
0,0
25,0
20,0
19,5
15,0
12,1 11,7
10,0
5,0
4,4
4,2 3,8
2,1 1,7
1,3
1,2 1,0
1,0 0,6
0,6 0,5
0,4 0,4
0,4
0,4 0,3
0,3 0,2
0,2 0,1
0,1 0,0
13
0,0
27,9
25,0
20,0
15,0
13,0
10,6 10,3
10,0
7,2
6,6
5,3
5,0
3,6
2,3
2,1
2,0 1,7
1,2 1,0
0,8 0,8
0,8 0,7
0,4
0,3 0,3
0,2 0,2
0,2 0,1
0,1 0,0
14
0,0
20,0
15,0
10,0
14,4
10,3 10,2
8,0
5,9
5,0
5,1
3,7
2,0
2,0
1,9 1,9
1,3 1,0
0,9 0,9
0,8 0,8
0,4
0,3 0,3
15
0,2 0,2
0,2 0,1
0,1 0,0
0,0
35,0
34,6
30,0
25,0
20,0
15,0
13,1
11,8
10,3
10,0
7,0
5,0
5,2
2,8
2,7 2,7
2,6
1,5 1,4
0,8 0,5
0,5 0,5
0,3 0,3
0,3
0,2 0,2
0,2 0,2
0,1 0,1
0,0 0,0
A continuacin se presenta un cuadro que resume la importancia de la demanda con mayor detalle de los distintos complejos de insumos que realizan los
distintos subsectores de la construccin a los fines de su anlisis y consistencia
macroeconmica.
Del anlisis del cuadro 2 se pueden inferir que los resultados de la metodologa propuesta y aplicada al caso argentino corroboran lo esperado.
La demanda directa de productos mineros se encuentra concentrada en el
subsector de obras viales (27%) seguida por las construcciones residenciales y las
refacciones, la construccin industrial y los locales comerciales de menor escala
que concentran un 68% del total de rocas de aplicacin (arena, canto rodado) del
sector construccin.
La demanda de carpintera de madera y otros subproductos del complejo
maderero as como de pintura se concentra casi en su totalidad (mas del 90%) en
los subsectores de construcciones residenciales y refacciones.
Las obras viales concentran gran parte de la demanda de asfalto y subproductos: 79%.
Los susbsectores relevantes en la demanda de artculos de caucho y plstico
son las obras edilicias de educacin, construcciones residenciales, edificios administrativos y de comercio e infraestructura de comunicaciones y de agua y cloacas
Las obras edilicias, principalmente obras residenciales, construcciones in-
16
0,0
dustriales y educativas son las que explican gran parte de la demanda de sanitarios, vidrio, ladrillos y cermicos y muebles.
Las refacciones concentran mas del 90% del mercado de productos de papel
con destino a la construccin.
La demanda mayorista y minorista (en bolsa y a granel) hacia el complejo
cementero se concentra principalmente en la obra residencial y edilicia no residencial.
En el caso de la siderurgia, el principal subsector demandante son las redes
de gas y la construccin industrial, aunque la construccin residencial presenta
shares considerables.
La grifera, bombas y afines se encuentra demandada principalmente por las
obras de redes de gas y las refacciones seguida por las construcciones residenciales.
La demanda de equipos empotrados en las estructuras, como aires acondicionados, ascensores y otros aparatos adheridos se encuentra concentrada en las
obras de multivivienda, otras residenciales, las obras edilicias pblicas, industriales y de administracin y finanzas, as como tambin los edificios educativos.
El mercado de artculos para las instalaciones elctricas se encuentra principalmente concentrado en construcciones industriales, la infraestructura de comunicaciones, las obras de energa y la construccin residencial.
El mercado de servicios para la construccin presenta ciertas particularidades. La demanda de servicios de transporte terrestre se encuentra concentrada
en la infraestructura, aprox. 60% del total: vial (27%), gas (19%), comunicaciones
(7%), energa (2%) y agua (5%); aunque las obras residenciales tienen una participacin destacada: 38%.
La construccin residencial concentra 70% de la demanda de seguros.
El gran peso de la construccin residencial en el valor de produccin del
sector implica que la misma concentre el volumen de demanda del sector de alquiler de maquinarias y equipos, aun cuando este rubro no represente una parte
importante de los costos de este tipo de obras.
Similar situacin sucede con la demanda de servicios profesionales (arquitectos, ingenieros, etc.) que son demandados principalmente por las obras residenciales seguidas por las obras de infraestructura.
Los servicios industriales, consistentes principalmente en la reparacin y
procesamiento postventa de productos de la metalurgia y la siderurgia son demandados principalmente por las obras residenciales y las refacciones, los edificios
pblicos y de administracin y finanzas, as como las obras de comunicaciones.
17
18
9,2
2,4
10,1
Univ Permisada
Multiviv Permisada
Industria Talleres
0,3
Comunicaciones
Edificios Pblicos
1,2
1,2
0,0
1,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,2
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
100
Almacenaje
Construc. Agro
Educacion privada
Transporte
Obras Hidrulicas
Comercio >1500
Hoteleria
Recreacion
Salud privada
Salud publica
Portuaria
Aeropuertos
Arqu. funeraria
Gastronoma
Total
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
1,0
1,4
2,5
0,5
1,5
15,3
20,4
55,4
Elec,
Agua
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,4
1,3
2,1
17,7
18,4
9,8
48,6
Madera
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,6
0,7
2,0
95,0
Papel
100
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,7
0,0
0,8
0,8
0,0
0,7
0,7
78,4
7,1
5,1
1,5
3,7
Asfalto
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,2
0,0
0,3
0,0
0,3
0,3
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
2,0
0,0
0,0
2,8
7,6
8,7
53,6
23,1
Pintura
100
0,0
0,0
0,0
0,1
0,4
0,6
0,3
0,5
0,4
0,6
0,0
11,0
0,0
0,0
18,1
9,8
2,7
0,0
2,8
12,1
3,5
0,3
0,1
0,2
1,9
7,5
8,9
18,2
Plstico
100
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
0,3
0,6
1,1
0,7
0,7
1,8
2,9
3,0
2,7
5,7
9,8
12,3
18,6
38,8
Sanitarios
100
0,1
0,0
0,0
0,4
0,6
0,3
0,5
0,1
1,1
0,1
0,1
1,8
10,7
0,5
17,4
18,3
48,0
Vidrio
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
3,0
0,7
5,4
20,2
16,5
53,3
Ladrillos
100
0,1
0,0
0,1
0,2
0,2
0,2
0,5
0,6
0,7
1,1
0,6
0,0
0,7
0,7
0,0
0,3
3,1
3,6
3,2
0,7
6,6
2,8
1,5
6,0
11,7
12,2
10,5
32,2
Cemento
100
0,1
1,7
2,3
3,5
5,0
1,4
2,2
9,4
19,6
15,5
39,3
Mrmoles
100
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,4
0,6
0,2
0,0
0,2
0,2
0,0
13,6
35,8
1,9
2,7
1,0
40,4
2,5
Membranas
100
0,1
0,1
0,1
0,6
0,9
16,3
33,6
13,7
34,6
Arcillas
100
0,1
0,2
0,1
1,0
1,6
0,5
0,5
34,7
16,5
44,7
Muebles
100
0,0
0,1
0,2
0,0
0,2
0,2
0,3
0,7
0,4
0,1
1,3
0,7
1,5
1,5
1,2
4,0
3,6
0,8
3,7
0,6
3,8
2,9
21,9
12,9
9,6
4,8
10,0
12,9
Siderurgia
100
0,0
0,0
0,3
0,5
0,2
1,7
2,8
4,3
28,1
1,5
9,5
30,8
20,3
Grifera
100
0,0
0,1
0,1
0,0
0,3
0,4
0,4
1,6
0,5
0,0
0,9
2,9
1,0
1,1
4,7
8,8
9,0
0,4
2,8
7,4
9,0
31,2
3,4
4,6
9,3
Equipos
empotr.
Fuente: A. Coremberg en Base a ARKLEMS+LAND Database (www.arklems.org) para Cadena de Valor de la Industria de la Construccin CAC
0,0
0,3
Educacin pblica
Agua, Cloacas
Admin, Finanzas
6,8
Comercio <1500
Energa
27,6
Obras Viales
14,0
Refacciones
Gas (redes)
24,3
Otras Residenciales*
Minera
CUADRO 2
100
0,0
0,2
0,3
0,0
0,5
0,6
0,2
0,2
0,3
0,0
2,7
2,6
3,0
3,1
4,2
0,0
1,2
13,4
1,2
15,4
1,7
0,8
0,2
25,8
2,8
3,5
6,9
9,1
Electrica
CUADRO 3
CADENA DE VALOR DE LA CONSTRUCCION:
PARTICIPACION DE LOS SUBECTORES EN LA DEMANDA DE SERVICIOS DEL SECTOR CONSTRUCCION
Transporte
Otras Residenciales*
25,0
Refacciones
Multiviv Permisada
Industria Talleres
Gas (redes)
Obras Viales
Comercio <1500
Comunicaciones
Edificios Pblicos
Energa
Admin, Finanzas
Agua, Cloacas
Almacenaje
Servicios
Industriales
56,4
38,0
20,2
15,7
16,6
20,9
14,4
8,0
4,3
10,9
20,5
13,1
9,3
0,5
6,4
0,0
1,1
18,9
1,2
0,2
8,2
27,1
6,3
0,8
9,1
3,5
0,4
4,8
1,6
6,9
4,3
0,3
3,6
10,1
0,3
0,5
0,0
0,3
15,2
2,1
0,4
0,1
0,6
0,3
0,5
0,0
0,3
14,8
1,5
0,6
0,1
1,2
0,0
0,1
0,8
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,7
0,0
0,0
0,1
0,0
0,6
1,0
0,0
0,7
0,1
0,0
0,1
2,8
0,0
0,5
0,1
0,0
0,4
0,5
0,0
0,3
0,4
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Construc. Agro
0,1
Educacion privada
Transporte
0,0
Obras Hidrulicas
0,2
Comercio >1500
Hoteleria
0,1
Recreacion
Salud privada
Salud publica
Portuaria
0,0
Aeropuertos
0,0
Arqu. funeraria
0,0
Gastronoma
100
Servicios Empresariales
9,7
4,5
Educacin pblica
Alquiler de Equipos
44,5
Univ Permisada
Total
Seguros
0,7
0,4
0,7
0,3
0,3
0,1
0,2
0,3
0,2
0,0
0,1
0,1
0,0
100
100
100
100
Fuente: A. Coremberg en Base a ARKLEMS+LAND Database (www.arklems.org) para Cadena de Valor de la Industria de la
Construccin CAC
19
25,0
24,3
20,0
15,0
14,0
10,1
10,0
9,2
6,8
5,0
2,4
1,2
1,2
1,1
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
48,6
40,0
30,0
20,0
10,0
18,4 17,7
9,8
2,1
-
1,3
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
78,4
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
7,1
5,1
3,7
1,5
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Fuente: A. Coremberg en Base a ARKLEMS+LAND Database (www.arklems.org) para Cadena de Valor de la Industria de la Construccin CAC
40,0
30,0
23,1
20,0
10,0
8,7
7,6
2,8
2,0
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
18,2 18,1
16,0
14,0
12,1
12,0
11,0
9,8
10,0
8,9
7,5
8,0
6,0
3,5
4,0
2,8
2,7
1,9
2,0
0,6
0,6 0,5
0,4 0,4
0,3 0,3
0,2
0,1 0,1
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
38,8
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
18,6
12,3
9,8
5,7
5,0
3,0
2,9
2,7
1,8
1,1
0,7
0,7
0,6
0,5
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
22
50,0
48,0
40,0
30,0
18,3
20,0
17,4
10,7
10,0
1,8
1,1
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
40,0
30,0
20,0
20,2
16,5
10,0
5,4
3,0
0,7
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23
25,0
20,0
15,0
12,2 11,7
10,5
10,0
6,6
6,0
5,0
3,6
3,2 3,1
2,8
1,5 1,1
0,7 0,7
0,7 0,7
0,6 0,6
0,5
0,3 0,2
0,2 0,2
0,1 0,1
0,0 0,0
0,0
45,0
44,7
40,0
35,0
34,7
30,0
25,0
20,0
16,5
15,0
10,0
5,0
1,6
1,0
0,5
Educacion
privada
Edificios
Publicos
Otras
Multivivienda
Construcciones
Permisada
Residenciales*
Univivienda
Permisada
Educacin
pblica
0,5
0,2
0,1
0,1
Salud publica
Hoteleria y
Alojamiento
24
15,0
12,9 12,9
10,0 9,6
10,0
4,8
5,0
4,0
3,8
3,7
3,6
2,9
1,5
1,5
1,3
1,2
0,8
0,7
0,7
0,6
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
28,1
25,0
20,3
20,0
15,0
10,0
5,0
9,5
4,3
2,8
1,7
1,5
0,5
0,3
0,2
0,0
0,0
25
25,0
20,0
15,0
9,3
10,0
9,0
9,0
8,8
7,4
4,7
5,0
4,6
3,4
2,9
2,8
1,6
1,1
1,0
0,9
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
20,0
15,4
15,0
10,0
13,4
9,1
6,9
5,0
4,2
3,5
3,1
3,0
2,8
2,7
2,6
1,7
1,2
1,2
0,8
0,6
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
26
25,0
20,0
18,9
15,0
9,7
10,0
6,9
4,5
5,0
4,3
2,1
0,5
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
44,5
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
16,6
15,0
10,9
10,0
6,4
5,0
6,3
4,3
3,5
1,2
0,8
0,7
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
27
56,4
50,0
40,0
30,0
20,9 20,5
20,0
10,0
0,8
-
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
14,4
13,1
9,1
8,2
4,8
3,6
1,5
1,2
1,1
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
28
Participacin en la Demanda de
Scios Industriales del Sector Construccin
25,0
20,2
20,0
15,7
15,0
10,0
15,2
14,8
10,1
9,3
8,0
5,0
2,8
1,6
-
1,0
0,5
0,4
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
29
insumos en el total de costos, permitiendo independizar el anlisis de las eventuales fluctuaciones del precio de las obras que condicionan los beneficios obtenidos
expost de las obras en funcin de condiciones particulares de contratacin, ubicacin e incertidumbre eventual expost la contratacin de los factores productivos.
En trminos agregados, los siguientes grficos presentan los coeficientes del
conjunto de insumos y servicios en el total de costos por tipo de obra:
Costos Totales: Costos de materiales y Servicios+ Costos Laborales
Las obras de infraestructura y los edificios no residenciales son los subsectores que ms demandan insumos y servicios: por cada 100 pesos de costos, las obras
no residenciales gastan entre $85 (viales) y $68 (gas).
El promedio del sector gasta $64,4 en insumos y servicios, en tanto que la
obra residencial gasta algo menos, $61 pesos por cada 100 de sus costos.
Costos Intermedios/Costos
90,0
85,2
77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,6 77,6
80,0
68,5
70,0
61,9 61,9 62,3 62,3
60,3 60,3 61,1 61,2 61,4 61,4
60,0
50,0
70,6 71,6
64,4
54,6
45,1 45,1
40,0
30,0
20,0
10,0
-
30
Materiales e Insumos/Costos
80,0
73,5 73,5
70,0
60,0
50,2
50,0
40,0
56,4 57,3
36,0 36,0
30,0
20,0
10,0
Servicios/Costos
25,0
20,0
18,8
19,7
15,0
12,9 12,9 12,9
10,9 11,2
10,0
7,4
5,6
5,0
3,9
1,4
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
4,0
7,4
7,6
7,9
8,8
8,8
9,0
9,0
9,4
9,4
5,6
4,0
1,8
31
En los siguientes cuadros y grficos se presentan los coeficientes de demanda de insumos por cada peso de costo total insumido para cada tipologa.
La obra promedio gasta $4,7 por cada cien pesos de sus costos en insumos
de la minera. No obstante, cabe destacar que incidencia de la minera en los costos de las obras no residenciales es casi el doble, destacndose las obras viales con
26$ por cada $100 de costos.
En el caso del complejo maderero, se destacan las obras residenciales con
un 8,5% de incidencia en el total de costos, casi el doble del promedio del sector.
El complejo asfalto se destaca particularmente en las obras viales con 20%
de incidencia, en tanto con una muy baja incidencia en el resto de las tipologas.
La pintura flucta entre un 1,5 y un 3% del total de costos, siendo un outlier
(valor extremo) destacable la incidencia de este producto en el caso de las refacciones con $12,5 por cada $100 pesos de costos.
Las obras con destino al sector educacin son particularmente intensivas en
productos derivados de caucho y plstico (17$ por cada $100 de costos), seguidos
por las incidencias en las tipologas de agua y cloacas, comunicaciones y salud.
La incidencia en los costos de los productos para la instalacin sanitaria y
vidrio son particularmente importantes en las obras residenciales y en las edificaciones no residenciales tales como educacin, hotelera, administracin y finanzas
y refacciones; aunque la magnitudes son relativamente reducidas con coeficientes
fluctuando alrededor del 1%.
El complejo cermico y ladrillos presenta coeficientes prximos al 10% del
total de costos en el caso de las refacciones, las univiviendas y otros tipos de construcciones residenciales (principalmente influido por la autoconstruccin y las
ampliaciones en univiviendas).
Los muebles resultan importantes en las obras para los sectores educativos y
residenciales, aunque presenta coeficientes relativamente reducidos.
El complejo cemento, cal y yeso tiene una incidencia del 9% en el total de
costos del sector construccin, siendo similar para el caso de la construccin residencial. En tanto que en el caso de las obras de infraestructura energtica, hidrulicas y portuarias supera el 20% del total de costos y un 15% en el caso de las obras
edilicias no residenciales.
Los productos siderrgicos son particularmente importantes en las obras de
redes gasferas y de agua y cloacas con incidencias que superan los $40 por cada
$100 de costos unitarios; fluctuando alredor del 20% para el caso de las obras edilicias no residenciales y menos del 10% en el caso de las residenciales.
La incidencia de la grifera, bombas y afines es particularmente relevante
para el caso de las obras del sector educativo y de gas, entre un 2 y un 6% del total
32
de costos.
Los equipos de aire acondicionado, ascensores y otros inciden en un 5% en
la obra edilicia no residencial, un 10% en los edificios de departamentos, un 15%
en los edificios escolares y un 17% en la hotelera, edificios pblicos y administrativos y bancarios.
Los artculos de instalacin elctrica son relevantes en la estructura de costos de la infraestructura energtica y comunicaciones: $35 y $40 por cada $100 de
costos. Incidencias que bajan a un promedio de $20 en la edificacin no residencial y escuelas y a un 12% del total de costos en las obras para el sector salud, y
menos del 5% para el resto de las tipologas.
La incidencia del transporte terrestre es particularmente importante en las
obras de infraestructura, especialmente las viales (9,5%), agua (7%), gas (6%), comunicaciones (5,7%) y energa (2,3%).
El promedio del costo unitario de los seguros para el total del sector es del
1%, con baja variabilidad de la incidencia por tipo de obra: as como la incidencia
del alquiler de equipos es muy reducida: menos del 1%3.
La incidencia de los servicios profesionales en el total de costos es destacable
en las obras edilicias residenciales, salud, viales, comercio de escala, y educacin
con coeficientes que fluctan entre los $3 a $5 por cada $100 de costos incurridos.
El procesamiento, instalacin y servicios de mantenimiento y reparacin de
productos siderrgicos y metlicos tienen una incidencia destacable en la hotelera, edificios pblicos y administracin y finanzas (11%), en comunicaciones 6,3%,
y un 3% en las obras hidrulicas y de infraestructura portuaria.
3
La incidencia del alquiler de maquinarias en el total de costos es muy variable no slo de acuerdo a la tipologa de obra encarada sino a la organizacin, ubicacin, incertidumbre contractual de las obras y sobre todo de la tenencia de equipos y maquinarias
po parte del constructor.
33
34
0,5
0,3
0,2
0,2
4,0
1,1
8,1
26,3
8,5
0,8
0,8
0,0
8,1
8,1
0,0
8,1
2,7
4,0
0,8
4,0
3,0
3,0
2,7
8,1
8,1
8,5
4,7
Univ Permisada
Multiviv Permisada
Industria Talleres
Gas (redes)
Obras Viales
Comercio <1500
Comunicaciones
Edificios Pblicos
Energa
Admin, Finanzas
Agua, Cloacas
Educacin pblica
Almacenaje
Construc. Agro
Educacion privada
Transporte
Obras Hidrulicas
Comercio >1500
Hoteleria
Recreacion
Salud privada
Salud publica
Portuaria
Aeropuertos
Arqu. funeraria
Gastronoma
Total
5,1
0,5
1,8
1,8
1,1
0,5
0,5
0,5
0,8
0,5
1,1
1,8
0,3
1,8
1,8
0,3
0,8
0,8
0,5
1,3
1,8
8,4
8,5
3,3
8,5
Madera
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,8
Papel
1,3
1,5
1,5
0,7
0,2
0,2
0,5
0,7
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
0,5
0,5
20,5
1,5
0,6
0,2
0,2
Asfalto
3,5
1,9
1,7
1,7
0,0
1,6
1,6
1,7
0,5
1,7
0,0
1,7
0,1
1,7
1,7
0,1
0,5
0,0
0,5
0,1
1,9
0,0
0,0
1,7
2,5
2,8
12,4
2,8
Pintura
1,0
0,9
0,0
0,0
1,4
2,3
2,3
1,2
1,6
1,2
1,4
0,0
17,2
0,0
0,0
17,2
8,9
1,6
0,0
1,6
5,6
0,9
0,1
0,0
0,0
0,2
0,7
0,6
0,6
Plstico
0,9
0,6
0,8
0,8
0,2
0,2
0,7
1,6
0,7
0,8
1,6
0,8
0,8
1,6
1,6
1,6
0,6
0,8
0,8
1,0
1,1
1,2
Sanitarios
0,5
1,3
0,0
0,0
1,1
1,1
0,6
0,6
0,0
0,8
0,0
0,0
0,8
1,3
0,0
0,7
0,8
0,8
Vidrio
6,0
4,8
0,7
0,7
0,0
3,3
3,3
3,0
3,0
0,0
0,7
0,0
0,7
0,7
0,0
4,8
0,7
3,0
10,9
6,5
10,9
Ladrillos
9,0
15,6
8,9
8,9
23,2
8,4
8,4
16,3
16,8
16,3
23,2
8,9
0,3
8,9
8,9
0,3
2,9
16,8
20,7
16,8
3,1
15,6
5,0
2,6
8,9
9,7
9,8
6,2
9,8
Cemento
0,1
0,3
1,0
1,0
1,5
1,5
0,2
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
Mrmoles
0,5
1,8
0,2
0,2
0,2
0,2
0,9
0,9
0,2
0,0
0,2
0,2
0,0
1,8
3,6
0,2
0,1
0,0
1,3
0,0
Membranas
0,3
1,1
0,1
0,1
0,6
0,6
1,1
0,8
0,3
0,3
Arcillas
1,2
0,8
0,8
0,4
1,9
1,9
0,4
0,4
3,8
1,8
1,8
Muebles
10,2
10,1
22,0
22,0
3,1
9,1
9,1
11,5
22,3
11,5
3,1
22,0
12,0
22,0
22,0
12,0
38,3
22,3
5,3
22,3
2,7
10,1
6,0
44,6
22,0
9,1
4,4
6,7
4,5
Siderurgia
1,1
1,2
0,5
1,4
1,4
0,5
2,9
2,9
1,2
6,1
0,2
0,9
2,2
0,8
Grifera
3,3
2,5
5,0
5,0
0,4
5,5
5,5
5,0
17,7
5,0
0,4
5,0
15,3
5,0
5,0
15,3
17,7
17,7
0,6
2,5
5,0
5,0
9,6
1,0
1,0
1,1
Equipos
empotr.
Fuente: A. Coremberg en Base a ARKLEMS+LAND Database (www.arklems.org) para Cadena de Valor de la Industria de la Construccin CAC
0,9
0,3
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,4
0,1
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
0,2
1,3
1,7
4,4
1,8
3,9
Refacciones
Elec,
Agua
Otras Residenciales*
Minera
CUADRO 4
4,8
2,1
20,6
20,6
0,5
12,1
12,1
4,2
3,4
4,2
0,5
20,6
19,7
20,6
20,6
19,7
0,1
3,4
40,4
3,4
34,9
2,1
0,8
0,2
20,6
1,2
1,5
2,1
1,5
Electrica
CUADRO 5
CADENA DE VALOR DE LA CONSTRUCCION:
INCIDENCIA DE LOS SERVICIOS EN EL TOTAL DE COSTOS POR TIPO DE
OBRA
Transporte
Seguros
Alquiler de
Equipos
Servicios Empresariales
Servicios
Industriales
1,5
1,5
0,7
3,2
0,9
1,4
Univ Permisada
1,5
1,5
0,7
3,2
0,9
Multiviv Permisada
0,7
1,0
0,7
3,0
1,1
Industria Talleres
0,1
1,0
0,0
0,5
Gas (redes)
6,6
0,2
0,0
4,1
Obras Viales
9,5
1,2
0,1
4,6
Comercio <1500
0,9
0,0
3,1
0,6
Comunicaciones
5,7
2,0
0,1
4,3
6,3
Edificios Pblicos
0,3
0,3
0,0
0,5
11,7
Energa
2,3
0,3
0,0
1,0
Admin, Finanzas
0,3
0,3
0,0
0,5
11,7
Agua, Cloacas
7,3
3,5
0,6
0,0
2,8
0,0
Almacenaje
0,1
1,0
0,0
0,5
Construc. Agro
0,1
1,0
0,0
0,5
Otras Residenciales*
Refacciones
Educacin pblica
Educacion privada
0,6
0,0
2,8
0,0
Transporte
0,1
1,0
0,0
0,5
Obras Hidrulicas
0,8
0,7
0,0
3,5
3,3
Comercio >1500
0,9
0,0
4,8
0,5
Hoteleria
0,3
0,3
0,0
0,5
11,7
Recreacion
0,9
0,0
4,8
0,5
Salud privada
1,0
0,1
3,8
2,8
Salud publica
1,0
0,1
3,8
2,8
Portuaria
0,8
0,7
0,0
3,5
3,3
Aeropuertos
0,1
1,0
0,0
0,5
Arqu. funeraria
0,1
1,0
0,0
0,5
0,9
0,0
3,1
0,6
1,7
1,0
0,4
2,5
1,3
Gastronoma
Total
35
Minera/Costos
30,0
26,3
25,0
20,0
15,0
10,0
8,1
5,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,8
0,8
2,7
3,0
3,0
3,9
4,0
4,0
4,0
4,4
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,5
8,5
4,7
1,1
Complejo Maderero/Costos
9,0
8,4
8,5
8,5
8,0
7,0
6,0
5,1
5,0
4,0
3,3
3,0
1,8
2,0
1,1
1,0
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
1,1
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,3
0,8
36
Asfalto y otros/Costos
25,0
20,5
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,2
0,2 0,2
0,5 0,6
0,7 0,7
1,3 1,5
1,5 1,5
1,5 1,5
1,5
Pintura/Costos
14,0
12,4
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
3,5
2,5
1,6
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,5
0,5
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,9
2,8
2,8
1,9
0,5
37
Caucho y Plastico/Costos
20,0
18,0
17,2 17,2
16,0
14,0
12,0
10,0
8,9
8,0
5,6
6,0
4,0
2,0
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,6
0,6
0,7
0,9
0,9
1,0
1,2
1,4
1,2
1,4
1,6
1,6
1,6
2,3
2,3
Artculos Sanitarios/Costos
1,8
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,4
1,2
1,2
1,1
1,0
1,0
0,8
0,8
0,7
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,7
0,6
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
-
38
Vidrio/Costos
1,4
1,3 1,3
1,2
1,1 1,1
1,0
0,8
0,8 0,8
0,6 0,6
0,6
0,5
0,4
0,2
0,0 0,0
Ladrillos, Cermicas/Costos
12,0
10,9 10,9
10,0
8,0
6,5
6,0
6,0
4,8 4,8
4,0
3,0 3,0 3,0
3,3 3,3
2,0
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
-
39
23,2 23,2
20,7
20,0
15,6 15,6
16,3 16,3
15,0
10,0
8,4
8,4
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
9,0
9,7
9,8
9,8
6,2
5,0
5,0
2,6
0,3
2,9
3,1
0,3
Muebles/Costos
4,5
4,0
3,8
3,5
3,0
2,5
2,0
1,8
1,5
1,9
1,9
1,2
1,0
0,8
0,4
0,5
-
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,8
0,4
0,0
40
Complejo Siderurgico/Costos
50,0
44,6
45,0
40,0
38,3
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
9,1
10,0
5,0
2,7
3,1
3,1
4,4
4,5
5,3
6,0
9,1
9,1
6,7
5,0
4,0
2,9
3,0
2,9
2,2
2,0
1,0
0,5
-
0,5
0,8
0,9
1,1
1,2
1,2
1,4
1,4
0,2
41
18,0
16,0
15,3 15,3
14,0
12,0
9,6
10,0
8,0
6,0
5,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
3,3
2,5
2,0
-
0,4
0,4
0,6
1,0
1,0
2,5
1,1
Art.Instalacin Elctrica/Costos
45,0
40,4
40,0
34,9
35,0
30,0
25,0
19,7 19,7
20,0
15,0
12,1 12,1
10,0
5,0
-
0,1
0,2
0,5
0,5
0,8
1,2
1,5
1,5
2,1
2,1
2,1
3,4
3,4
3,4
4,2
4,2
4,8
42
Transporte/Costos
10,0
9,5
9,0
8,0
7,3
7,0
6,6
5,7
6,0
5,0
4,0
3,0
2,3
2,0
1,5 1,5
1,0
-
0,1
0,1 0,1
0,1 0,1
0,1
0,3 0,3
0,3
0,7
1,7
0,8 0,8
Seguros/Costos
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,2
1,0
0,9
0,6
0,6
0,7
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,7
0,5
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
43
Alquiler de Equipos/Costos
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
Servicios Profesionales/Costos
6,0
4,8
5,0
4,8
4,6
4,3
4,1
4,0
3,8
3,5
3,0
2,8
2,8
3,0
3,1
3,1
3,2
3,5
3,8
3,5
3,2
2,5
2,0
1,0
1,0
0,5
-
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
44
Servicios Industriales/Costos
14,0
12,0
10,0
8,0
6,3
6,0
4,0
2,8
2,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,6
0,6
0,9
0,9
1,1
1,3
2,8
3,3
3,3
1,4
45
60,0
50,0
40,0
62,2
48,9
39,5 39,5
30,0
20,0
10,0
-
Un grupo de obras presentan coeficientes de valor agregado cercanos al promedio del sector (53%): construccin residencial, el comercio, gas, salud, gastronoma.
En tanto que otras obras edilicias, la infraestructura de comunicaciones,
energa, viales y aeroportuarias presentan coeficientes entre el 35 y el 48% por debajo del promedio del sector5.
4
Notar que generacin de valor agregado incluye no slo los costos laborales o retribucin directa a la fuerza de trabajo+
aportes patronales sino tambin la retribucin bruta al capital: amortizaciones de maquinarias propias, intereses netos por deudas
financieras, impuestos y las utilidades netas al constructor como retribucin por el capital invertido.
5
Cabe acotar que los resultados presentados hasta aqu pueden estar sujetos a revisin en funcin de ulteriores estimaciones
por tipo de obra y conciliacin y balances de oferta y demanda de materiales y mano de obra.
46
Anexo Metodolgico
Estimacin Macro Sectorial del Eslabn Directo Industria de la Industria de la Construccin
El clculo corresponde a un clculo macroeconmico de la estructura del
valor de produccin del sector para el ao 2008, que permite hallar el benchmarking de facturacin total y los componentes de la funcin de produccin a los fines
de la consistencia con los clculos de los mismos componentes por tipo de obra.
La facturacin del sector corresponde al total facturado de obras pblicas y
privadas extrapolando la inversin en construccin sin IVA por el ingreso de los
factores de acuerdo a distintas fuentes: SIPA MTSS, ICC por componentes, procesamiento especial de EPH, Cuentas Nacionales, etc.
EBE: surge por diferencia entre el clculo directo del VBP y el costo laboral
+ insumos. En el mismo se incluye las utilidades del sector construccin, desarrollladores y otros agentes intervinientes en la organizacin de la obra, amortizaciones de maquinarias, impuestos netos de subsidios, intereses netos
Costo Laboral: incluye la remuneracin al trabajo asalariado, las contribuciones patronales y la imputacin de la remuneracin al trabajo de los cuentapropistas intervienentes en la generacin de la obra constructiva (items tercerizados
de la obra: vrg instalaciones sanitarias, electricidad, etc.
Materiales e Insumo de Construccin: corresponden a una imputacin de
estructuras de costos actualizada parcialmente por 38 tipologas que incluye el
acopio directo de materiales por el constructor y la demanda indirecta a traves de
los proveedores de items tercerizados
Estimacin del Eslabn Directo Industria de la Industria de la Construccin por tipo de obra
De acuerdo a lo descripto en la introduccin, el estudio presenta una importante desagregacin tanto a nivel sectorial: 28 tipologas de obra (a partir de la
consistencia de 40 funciones de produccin tpicos), como a nivel de insumos y
servicios demandados por cada uno de los subsectores: 150 grupos de materiales
y servicios, agregados en 24 complejos de productos a los fines de su anlisis y
consistencia macroeconmica.
Estimaciones del Valor de Produccin y funciones de produccin por tipo
de obra. Para obtener los totales de factores productivos demandados para cada
tipo de obra se estimaron los vbp por tipo de obra en base a diversas fuentes estadsticas: Permisos de Edificacin (serie 180 municipios), Conjuntos habitacionales
con financiacin pblica, AFCP, indicador ISAC, Construya, EPI, DNIP, informacin presupuestaria, Direccin Coordinacin fiscal con las provincias y otros para
el ao 2008
47
48
Holguras
CIIU rev.3
Ajuste realizado
Confirmacin
Confirmacin
Subestimacin de la Oferta
Ajustar a la oferta
Exceso de Demanda
Razonabilidad
66 Seguros
Razonabilidad
71 Alquiler equipos
Subestimacin de Demanda
49
50
Share en VBP
/
Complejos
0,31
0,11
Otros
Materiales
0,25
0,16
0,96
0,39
0,07
0,01
0,03
2,10
2,32
0,16
0,25
0,13
0,59
0,04
0,18
1,81
0,38
0,84
Otras Constr.
Residenciales
Inst. Elctrica
Equipos (aire
ac., ascensores, etc.)
Grifera
Siderrgicos,
Metales,
Carpintera
Metlica
Muebles
Arcillas
Membranas
Mrmoles y
art. Piedra
Complejo
Cemento, Cal
y Yeso
Ladrillos,
cermicas
Vidrio
Art sanitarios
Caucho y
Plstico
Pintura
Asfalto y ot.
Papel
Madera
Elec, Agua
Minera
Refacciones
0,24
0,11
0,24
0,74
0,15
0,68
0,72
0,12
0,06
1,37
0,63
0,37
0,48
Univiv. Permisada
0,04
0,12
0,09
0,08
0,36
0,14
0,03
0,00
0,01
0,79
0,88
0,06
0,08
0,05
0,22
0,01
0,06
0,69
0,14
0,32
Multiviv.
Permisada
0,04
0,10
0,76
0,01
0,71
0,30
0,06
0,01
0,02
0,76
0,24
0,06
0,06
0,01
0,19
0,05
0,00
0,66
0,10
0,08
Industria y
Talleres
0,02
0,89
0,22
0,96
0,01
0,39
0,03
0,00
0,04
0,14
0,07
0,07
0,01
0,08
0,01
0,35
Gas (redes)
0,00
0,01
0,22
1,62
0,13
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
Obras Viales
0,04
0,03
0,18
0,22
0,18
0,00
0,00
0,74
0,00
0,05
0,02
0,95
Comercio <1500
0,01
0,06
0,07
0,03
0,28
0,03
0,05
0,01
0,43
0,13
0,04
0,02
0,02
0,05
0,02
0,02
0,01
0,24
Comunicac.
0,03
0,53
0,01
0,04
0,05
0,12
0,00
0,00
0,01
Edificios Pblicos
0,00
0,04
0,22
0,28
0,00
0,21
0,02
0,02
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
Energa
0,00
0,46
0,06
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
Administ. Banca
y Finanzas
0,00
0,04
0,21
0,27
0,00
0,20
0,02
0,02
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
Redes Agua,
Cloacas
-
0,00
0,30
0,02
0,07
Educacin
pblica
0,01
0,15
0,11
0,02
0,09
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Almacenaje y
Galpones sin
destino
0,00
0,11
0,03
0,11
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,04
Constr.
Agropec.
0,00
0,10
0,03
0,11
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,04
Educac. Privada
0,00
0,09
0,07
0,01
0,05
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transporte
0,00
0,09
0,02
0,10
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,04
Obras Hidrulicas
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
Cio >1500+
Cultura, Espect.
0,00
0,01
0,01
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,04
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
Hoteleria y
Alojam.
0,00
0,01
0,04
0,05
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recreacion,
Deportes
0,00
0,01
0,01
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,03
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,02
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
Salud Privada
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Infr. Portuaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aeropuertos
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arqu. funeraria
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gastronom.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,32
3,46
2,48
0,79
7,42
0,87
0,19
0,36
0,08
6,52
4,36
0,34
0,65
0,94
2,56
0,95
0,92
3,73
0,68
3,45
51
Share en VBP
/
Complejos
VBP
VAB
EBE
TOTAL
COSTOS
CL
CI
Servicios
Materiales e
Insumos
Otros Scios
Scios Indus.
Scios Emp.
Alquiler de
Equipos
Seguros
Transporte
Otras Constr.
Residenciales
Refacciones
16,05
9,98
4,93
11,12
5,05
6,07
0,15
5,92
0,15
Univiv. Permisada
10,96
6,02
2,89
8,08
3,13
4,94
0,76
4,19
0,12
0,08
0,26
0,06
0,12
0,12
Multiviv.
Permisada
10,92
6,08
3,04
7,89
3,04
4,84
0,60
4,25
0,08
0,09
0,24
0,06
0,08
0,05
Industria y
Talleres
5,36
1,99
1,00
4,35
0,99
3,36
0,08
3,28
0,01
0,02
0,00
0,05
0,01
Gas (redes)
5,35
2,86
1,71
3,64
1,15
2,49
0,41
2,09
0,01
0,15
0,00
0,01
0,24
Obras Viales
4,87
1,77
1,23
3,64
0,54
3,10
0,68
2,41
0,13
0,17
0,00
0,04
0,34
Comercio <1500
3,73
2,07
0,97
2,77
1,10
1,67
0,16
1,51
0,03
0,02
0,09
0,00
0,02
Comunicac.
2,13
1,04
0,61
1,52
0,43
1,09
0,30
0,79
0,02
0,10
0,07
0,00
0,03
0,09
Edificios Pblicos
1,54
0,55
0,30
1,24
0,25
0,99
0,16
0,83
0,00
0,15
0,01
0,00
0,00
0,00
Energa
1,51
0,70
0,37
1,14
0,34
0,81
0,04
0,76
0,00
0,01
0,00
0,00
0,03
Administ. Banca
y Finanzas
1,50
0,54
0,29
1,21
0,25
0,96
0,16
0,80
0,00
0,14
0,01
0,00
0,00
0,00
Redes Agua,
Cloacas
1,21
0,73
0,43
0,78
0,30
0,48
0,08
0,39
0,03
0,06
Educacin
pblica
0,96
0,38
0,21
0,75
0,17
0,58
0,03
0,55
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
Almacenaje y
Galpones sin
destino
0,63
0,24
0,12
0,52
0,12
0,40
0,01
0,39
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
Constr.
Agropec.
0,62
0,23
0,12
0,50
0,11
0,39
0,01
0,38
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
Educac. Privada
0,58
0,23
0,13
0,45
0,10
0,35
0,02
0,33
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
Transporte
0,55
0,21
0,10
0,45
0,10
0,35
0,01
0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obras Hidrulicas
0,47
0,34
0,18
0,30
0,16
0,13
0,03
0,11
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
Cio >1500+
Cultura, Espect.
0,35
0,19
0,09
0,26
0,10
0,16
0,02
0,14
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
Hoteleria y
Alojam.
0,28
0,10
0,05
0,23
0,05
0,18
0,03
0,15
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
Recreacion,
Deportes
0,25
0,14
0,06
0,19
0,07
0,11
0,01
0,10
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,25
0,14
0,07
0,18
0,07
0,11
0,02
0,10
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
Salud Pblica
0,19
0,10
0,05
0,13
0,05
0,08
0,01
0,07
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
Infr. Portuaria
0,08
0,06
0,03
0,05
0,03
0,02
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aeropuertos
0,07
0,03
0,01
0,06
0,01
0,04
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arqu. funeraria
0,04
0,02
0,01
0,04
0,01
0,03
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gastronom.
Fuente: A. Coremberg en Base a ARKLEMS+LAND Database (www.arklems.org) para Cadena de Valor de la Industria de la Construccin CAC
29,50
16,42
8,21
21,30
8,22
13,08
2,00
11,08
0,33
0,19
0,69
0,16
0,32
0,32
Salud Privada
TOTAL
100,00
53,16
27,22
72,78
25,95
46,84
5,78
41,06
0,75
0,96
1,81
0,28
0,71
1,27
52
Extraccin de
piedra, arena y
arcilla
Otros productos
textiles
Madera aserrada o
cortada
Productos de
madera
Papel
Combustibles
Qumicos bsicos
Otros prod
qumicos
Prod de cauchos
Prod de plstico
Prod de vidrio
Prod de minerales
no metlicos
Industrias bsicas
de hierro y acero
Prod de metales
preciosos y no
ferrosos
Fundicin de
metales
Prod metlicos
para uso estructural, tanques, depsitos y generadores
de vapor
Otros productos
de metal
141
172
201
202
210
232
241
242
251
252
261
269
271
272
273
281
289
Otras Constr.
Residenciales
0,32
0,14
0,19
0,20
0,45
4,64
0,16
0,26
0,01
0,59
0,04
0,90
0,91
0,17
0,84
Refacciones
0,39
0,27
0,15
0,31
1,67
0,06
1,37
0,20
0,35
0,02
0,42
0,48
Univiv. Permisada
0,13
0,05
0,08
0,08
0,17
1,76
0,06
0,09
0,00
0,22
0,01
0,33
0,35
0,06
0,32
Multiviv.
Permisada
0,10
0,20
0,09
0,11
0,31
1,15
0,06
0,01
0,00
0,19
0,05
0,41
0,25
0,00
0,08
Industria y
Talleres
-
0,92
0,04
0,46
0,00
0,14
0,00
0,04
0,03
0,07
0,00
0,08
0,35
Gas (redes)
0,44
1,41
0,22
0,00
0,00
Obras Viales
0,19
0,03
0,18
0,00
0,00
0,74
0,00
0,05
0,95
Comercio
<1500
0,06
0,08
0,19
0,67
0,04
0,02
0,00
0,05
0,00
0,01
0,01
0,24
Comunicac.
0,02
0,10
0,03
0,05
0,12
0,00
0,00
0,00
Edificios
Pblicos
0,12
0,05
0,15
0,00
0,10
0,23
0,00
0,02
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
Energa
-
0,06
0,24
0,00
0,00
Administ.
Banca y
Finanzas
0,12
0,05
0,14
0,00
0,10
0,22
0,00
0,02
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
Redes Agua,
Cloacas
0,00
0,29
0,02
0,07
Educacin
pblica
0,03
0,05
0,00
0,00
0,03
0,02
0,01
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Almacenaje y
Galpones sin
destino
-
0,11
0,00
0,05
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,04
Constr.
Agropec.
-
0,11
0,00
0,05
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,04
Educac.
Privada
0,02
0,03
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transporte
-
0,09
0,00
0,05
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,04
Obras Hidrulicas
0,00
0,00
0,01
0,01
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
Cio >1500+
Cultura,
Espect.
0,01
0,02
0,01
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
Hoteleria y
Alojam.
0,02
0,01
0,03
0,00
0,02
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recreacion,
Deportes
0,00
0,01
0,01
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
Salud Privada
0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Infr. Portuaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aeropuertos
-
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arqu. funeraria
-
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gastronom.
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,34
1,04
0,07
2,51
0,05
0,95
0,22
2,03
1,70
0,68
3,45
1,98
2,22
0,78
0,56
3,63
11,97
TOTAL
53
Maquinaria de uso
general
Maquinaria de uso
especial
Aparatos uso
domstico
Maq.
oficina,contab.,etc.
Apar.control y
distr.electricidad
Hilos y cables
electr.
Acumuladores y
bateras
Lmparas e iluminacin
Transmisores
Equip.mdico
Piezas y partes
automotor
Muebles oficina
Electricidad
Gas
Agua
Transporte terrestre
Telfonos
291
292
293
300
311
312
313
314
315
322
331
343
361
369
401
402
410
600
642
Otras Constr.
Residenciales
0,06
0,32
0,06
0,15
0,37
0,06
0,39
0,04
0,03
0,07
0,01
0,04
0,05
0,12
0,23
0,03
Refacciones
0,03
0,05
0,07
0,10
0,11
Univiv. Permisada
0,02
0,12
0,02
0,06
0,14
0,02
0,14
0,02
0,01
0,03
0,00
0,01
0,02
0,05
0,08
0,01
Multiviv.
Permisada
0,02
0,05
0,01
0,05
0,10
0,02
0,30
0,01
0,00
0,01
0,01
0,02
0,02
0,04
0,16
0,60
Industria y
Talleres
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,24
0,00
0,52
0,07
0,04
0,02
0,03
0,18
Gas (redes)
0,00
0,24
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
Obras Viales
0,01
0,34
0,00
0,03
0,02
0,02
0,01
0,00
0,03
0,18
Comercio
<1500
0,01
0,00
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
0,01
0,02
0,01
0,01
0,04
Comunicac.
0,01
0,09
0,00
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,10
0,00
0,00
0,38
0,04
0,01
Edificios
Pblicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,22
Energa
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32
0,05
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,21
Redes Agua,
Cloacas
-
0,06
0,00
Educacin
pblica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00
0,01
0,11
0,00
0,00
Almacenaje y
Galpones sin
destino
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,06
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
Constr.
Agropec.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,06
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
Educac.
Privada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00
0,01
0,07
0,00
0,00
Transporte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,05
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
Obras Hidrulicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cio >1500+
Cultura,
Espect.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
Hoteleria y
Alojam.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
Recreacion,
Deportes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
Salud Privada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
Infr. Portuaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aeropuertos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arqu. funeraria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gastronom.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,14
1,27
0,10
0,34
0,66
0,15
0,86
0,14
0,40
0,21
0,09
0,11
1,33
0,73
0,20
0,37
0,79
0,26
1,44
54
Impuestos
VBP
Total 5
Total
general
Remuneracion
Asalariados (inc.
aportes patronales)
e Ingreso Mixto
Total 1
Beneficios
Otros materiales
1000
Total 4
Elimin.desperdicios
900
Amortizaciones
Servicios empresariales
740
Total 3
Alquiler equipos
710
Beneficios Ajuste
Seguros
660
Total 2
Intermediacin
nanciera
650
Otras Constr.
Residenciales
Refacciones
16,05
0,41
1,22
0,20
3,09
5,05
Univiv. Permisada
10,96
0,15
0,79
0,03
1,92
3,13
0,01
0,02
0,26
0,06
0,12
Multiviv.
Permisada
10,92
0,38
0,76
0,03
1,86
3,04
0,01
0,00
0,24
0,06
0,08
Industria y
Talleres
5,36
0,12
0,22
0,05
0,61
0,99
0,02
0,02
0,00
0,05
Gas (redes)
5,35
0,11
0,38
0,52
0,70
1,15
0,00
0,15
0,00
0,01
Obras Viales
4,87
0,14
0,39
0,37
0,33
0,54
0,02
0,17
0,00
0,04
0,08
Comercio
<1500
3,73
0,08
0,16
0,05
0,67
1,10
0,00
0,09
0,00
0,02
Comunicac.
2,13
0,06
0,12
0,17
0,27
0,43
0,00
0,07
0,00
0,03
Edificios
Pblicos
1,54
0,04
0,08
0,02
0,16
0,25
0,01
0,01
0,00
0,00
Energa
1,51
0,03
0,13
0,21
0,34
0,00
0,01
0,00
0,00
Administ.
Banca y
Finanzas
1,50
0,04
0,08
0,02
0,15
0,25
0,01
0,01
0,00
0,00
Redes Agua,
Cloacas
1,21
0,02
0,08
0,14
0,19
0,30
0,03
Educacin
pblica
0,96
0,03
0,06
0,02
0,10
0,17
0,00
0,02
0,00
0,00
Almacenaje y
Galpones sin
destino
0,63
0,01
0,03
0,01
0,07
0,12
0,00
0,00
0,00
0,01
Constr.
Agropec.
0,62
0,01
0,03
0,01
0,07
0,11
0,00
0,00
0,00
0,01
Educac.
Privada
0,58
0,02
0,04
0,01
0,06
0,10
0,00
0,01
0,00
0,00
Transporte
0,55
0,01
0,02
0,01
0,06
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Obras Hidrulicas
0,47
0,01
0,03
0,04
0,10
0,16
0,00
0,01
0,00
0,00
Cio >1500+
Cultura,
Espect.
0,35
0,01
0,02
0,00
0,06
0,10
0,00
0,01
0,00
0,00
Hoteleria y
Alojam.
0,28
0,01
0,01
0,00
0,03
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
Recreacion,
Deportes
0,25
0,00
0,01
0,00
0,04
0,07
0,00
0,01
0,00
0,00
0,25
0,01
0,02
0,00
0,04
0,07
0,00
0,01
0,00
0,00
Salud Pblica
0,19
0,01
0,01
0,00
0,03
0,05
0,00
0,01
0,00
0,00
Infr. Portuaria
0,08
0,00
0,00
0,01
0,02
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
Aeropuertos
Fuente: A. Coremberg en Base a ARKLEMS+LAND Database (www.arklems.org) para Cadena de Valor de la Industria de la Construccin CAC
29,50
1,03
2,06
0,08
5,04
8,22
0,02
0,06
0,69
0,16
0,32
Salud Privada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
Gastronom.
0,03
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,08
1,81
0,28
0,71
0,08
100,00
2,76
6,76
1,79
15,90
25,95
TOTAL