Industries Laitieres Et Des Corps Gras

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Ce rapport a t labor par :

Mohamed KACI
et Yacine SASSI
Priode de ralisation :
Mai- Juillet 2007
01 PRESENTATION DU SOUS SECTEUR

La fiche sous sectorielle Industrie laitire et des corps gras
Le sous-secteur, objet de la prsente fiche, regroupe quatre activits:

La fabrication du lait,

La fabrication des produits drivs du lait (beurre, fromage, yaourt et desserts lacts),

La fabrication de glaces et sorbets,

La fabrication de margarine.
La nomenclature algrienne des activits et des produits NAP 2000, codifie ces activits en:
Source ONS (Office Nationale des Statistique) NAP 2000
NOTES GENERALES sur cette ACTIVITE
Lindustrie laitire dans le Monde a pour origine premire le lait (essentiellement le lait de vache), matire premire de base. Le premier
stade de transformation est le traitement microbiologique du lait (pasteurisation, strilisation ou uprisation), combin une opration
dcrmage. La pasteurisation constitue le process de base, auquel peuvent se rajouter dautres oprations. Dans cette industrie, la chane
de valeur est compose de 2 stades de transformation : la pasteurisation (lait) et la transformation (produits laitiers).
En Algrie, le produit fabriqu est, en majeure partie, un lait reconstitu en usine. Il peut tre entier (28g/L de matire grasse),
partiellement-crm (15 20g/L de MG) ou crm (0g/L de MG). Ce lait est ensuite conditionn en sachet polypropylne (dure de
conservation plus courte), en bouteille et ttra-pack (dure de conservation plus longue).
Le second stade du processus de fabrication consiste la transformation du lait en produits laitiers :

LBEN et RAIB: Lait pasteuris ferment partiellement crm 10gr/l, et ensemenc avec des ferments,

YAOURT : produit laitier, conditionn en pots ou en bouteille, constitu par du lait ferment obtenu laide de
lensemencement des bactries. Il est tuv ou brass, nature, aromatis ou enrichi aux fruits.

FROMAGES : Produit, ferment ou non, obtenu par coagulation du lait, de la crme, du lait crm ou de leur mlange,
suivie dun gouttage et contenant au moins 23 g de matire sche pour 100 g de produit. Il existe plusieurs catgories :

Fromages fondus : Obtenus partir de ptes presses cuites et non cuites non affines. Ces fromages sont
principalement la crme de gruyre et les fromages pour tartine.

Fromages pte presse cuite et assimils

BEURRE, CREME FRAICHE et SMEN : obtenu par barattage, soit de la crme, soit du lait ou de ses sous-produits, et
suffisamment dbarrass du lait et de leau, par malaxage et lavage

GLACES et SORBETS : Les glaces contiennent du Lait, tandis que les sorbets sont fabriqus base de fruits
Lactivit de fabrication de la margarine fait partie de lindustrie des corps gras, mais le produit est apparent aux produits laitiers, car il
constitue un substitut au beurre.
Des activits connexes (Jus de fruit, Biscuits, Chocolat) sont parfois prises en charge par les entreprises du sous-secteur.
INDUSTRIE LAITIERE ET DES CORPS GRAS

EDPme - Edition 2007
Les caractristiques et spcificits du sous secteur en Algrie

Les caractristiques majeures
Lindustrie laitire algrienne se distingue par:
Un march potentiel de croissance lev: la demande est tire par la croissance dmographique (1,6%/an), lurbanisation
et lamlioration du pouvoir dachat.
La demande intrieure en lait de consommation crot lentement, en raison du niveau lev de la consommation per capita
(proche de la saturation), mais la consommation des produits drivs (yaourt et fromage, glaces) crot fortement grce la qualit
des produits et la stabilit des prix.
Une offre de lait diversifieissue de quatre types de produits, classs par ordre dimportance :
Le lait pasteuris recombin en sachet polypropylne, base de la consommation des mnages urbains;
Le lait cru local essentiellement autoconsomm ou distribu par le secteur informel et artisanal;
Le lait transform et conditionn sous des emballages divers (bouteille, UHT), de longue conservation, encore
marginal;
Le lait en poudre instantan, import comme produit dappoint.
Une offre fortement industrialise:
Le lait transform (pasteuris) domine le march;
La seconde transformation se dveloppe vite sur la base du modle europen;
Linvestissement massif priv a entran une forte densit du tissu industriel, rparti sur tout le territoire;
Lindustrie prive est de cration rcente et a largement contribu la modernisation de lappareil de production;
Le secteur public, de grande dimension, est en phase de privatisation.
Une industrie fortement dpendante des marchs extrieurs de matires premires
Le taux dintgration du lait cru local demeure faible (10% 15%)
La recombinaison de la poudre de lait import constitue le processus de production dominant.
Un march rgul par les pouvoirs publics
Le lait pasteuris conditionn en sachet est prix administr (prix fixs par le Ministre du Commerce) et exonr de
TVA(Dcret excutif N 01-50 du 12 Fvrier 2001);
La collecte de lait cru est subventionne par le ministre de lAgriculture1;
Linvestissement la ferme (acquisition des vaches laitires, ralisation des mini-laiteries) est soutenu dans le cadre du
PNDAR (Plan National de Dveloppement Agricole et Rural);- Lactivit est contrle du point de vue de lhygine et de la
qualit.
Un march de plus en plus ouvert
Le march souvre progressivement aux importations en raison du dmantlement tarifaire, engag, dans le cadre de
laccord dadhsion la zone euro-mditerranenne;
Loffre domestique sinternationalise grce des partenariats internationaux.
Une industrie du lait pasteuris en situation dimpasse concurrentielle: la production de lait traverse une forte crise
de rentabilit en raison de la rigidit des prix de ventes (prix administr et gel depuis 2001) et de laugmentation des cours
mondiaux de la poudre de lait. Les prix narrivent pas couvrir les charges variables (matires premires et consommable) et la
main duvre.
Un march mondial de la poudre de lait, tendu:
la production mondiale du lait se situe plus de 600 millions de tonnes et crot faiblement (1% par an), alors que la demande
crot un rythme plus fort (prs de 3% par an dans les pays en dveloppement).
Evolution de lapprovisionnement du march
Structure des approvisionnements
Source Ministre de lAgriculture et retraitement par EDPme

* Transformation artisanale/ autoconsommation/ alimentation des veaux
1 Une prime est accorde lleveur (7 DA au litre de lait commercialis), au collecteur (4 DA/L) et transformateur (2 DA par litre de
lait collect).
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Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES

Evolution du potentiel de transformation et de la consommation
Source ONS (Enqute de consommation 2000/2001); GIPLAIT (capacits de production); POHL/MPPI (capacit du secteur priv); Estimation EDPme (consommation 2004).
Le niveau de consommation a fortement augment. Lenqute de consommation de lONS relative lanne 20002, situe
le niveau de consommation 82,6 Litres/habitant/an.
Pour 2004, ce chiffre se situerait 98 Litres/habitant/an selon nos estimations. Cest un niveau apprciable du point de vue
nutritionnel et un des plus levs de la rgion du Maghreb: 87 litres/hab./an en Tunisie et 50 litres/hab./an au Maroc.
En Europe, ce mme ratio varie entre 200 et 500L, en raison de la forte consommation des produits laitiers,
et notamment de fromages et de yaourts.
Evolution compare de la production et de la collecte du lait
La transformation industrielle a progress de faon continue au

rythme trs lev de 9,2%/an.
La collecte de lait par lindustrie progresse plus vite (18,7% par
an), mais le niveau de collecte reste encore trs faible.
Le taux dintgration du lait cru local demeure encore bas
(15,6%).
Lautoconsommation et le march informel (circuit artisanal)
demeurent dimportants niveaux.
La part de la collecte reste trs en de du niveau atteint par des
pays similaires (Exemple Tunisie 55%).
Source: A partir des donnes du Ministre de lAgriculture
Lindustrie de transformation demeure fortement dpendante des importations. Ce constat est corrobor par lanalyse de la
structure des approvisionnements des entreprises du panel EDPme. Cette structure se caractrise parlimportance relative du
poids des matires premires importes pour les diffrentes activits.
Les inputs en provenance du march local concernent essentiellement, le lait cru local, le sucre et les emballages.
Les enqutes de lONS sont ralises chaque dcennie, la dernire remontant 2001. Lenqute porte sur un chantillon Les Enqutes de lONS sont ralises chaque
dcennie, la dernire remontant 2001. Lenqute porte sur un chantillon reprsentatif de plus de 13 000 mnages et se droule sur une anne, afin de saisir les
variations saisonnires de la consommation. Elle permet de mesurer le niveau des dpenses de consommation ainsi leur structure (par dcile de dpense, par CSP, strate
urbaine et rurale, etc.).
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Etat des lieux des Produits Fabriqus par Gamme
SourcesRapports EDPme (Informations disponibles pour 39 entreprises sur 39 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
Le phnomne dimitation des modles de consommation europens, ainsi que limplantation des firmes internationales vont certainement entraner un largissement des gammes offertes, travers les volutions probables suivantes :

Laugmentation de la production de lait de longue conservation de type UHTconditionn en bouteille et en ttra pack;

La poursuite de linnovation dans les yaourts et les crmes desserts, au rythme des innovations europennes;

Laccroissement des varits de fromages, notamment dans les ptes molles et les pates presses.

Ltalement de la consommation des glaces dans lanne.
La ralisation des investissements de dveloppement attendus tient aux conditions suivantes:

Dveloppement de la Distribution. Le systme actuel est domin par des formes artisanales et par la faiblesse de la logistique
du froid, mais tendra voluer vers la grande distribution, ce qui constitue un facteur favorable.

Dveloppement du Marketing dans le sous-secteur.

Politique dappui efficiente des pouvoirs publics, pour la mise niveau des entreprises et le dveloppement de la
production laitire.
LEtat des lieux des entreprises du sous secteur
Ces entreprises appartiennent aussi bien au secteur priv quau secteur public. Les lments structurants suivants ont t
observs.
- La stratgie naturelle des entreprises prives a t de commencer par limitation de loffre du secteur public pour largir,
par la suite, leurs activits. Cette stratgie procde des tendances observes par ailleurs.
- Les entreprises spcialises dans la fabrication des margarines proposent des gammes larges (tartiner, Ptissire,
feuilletage, etc.). Le segment de la margarine est domin par trois grandes entreprises denvergure nationale: CEVITAL; LA
BELLE; GROUPE BELLAT
- Les fabricants de lait offrent essentiellement du lait pasteuris conditionn en sachet. Certains fabricants ont innov par:

- le conditionnement de lait entier,

- la production du lait UHT. Cest le cas de TCHIN LAIT avec la marque CANDIA, de COLAITAL avec la marque OLAIT, de
CELIA avec la marque CELIA
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Les fabricants de yaourt offrent une gamme trs diversifie en brass, tuv, fruit, boire, mlang au jus, crme
dessert, crme chantilly, etc. Ce segment a connu une forte impulsion par limplantation de DANONE et la franchise de
YOPLAIT. Quelques grandes firmes dominent le march, notamment DANONE et SOUMMAM qui totalisent toutes deux
plus de 50% des parts du march national.
Les fabricants de glaces et sorbets introduisent de grandes innovations au niveau des produits et des emballages.
Cest un secteur qui se dveloppe vite par de nombreuses implantations industrielles. Le march est domin par quelques
entreprises comme PRIMA GLACE, GINI GLACES, ICEBERG.

Divers partenariats de production ont t concrtiss entre des entreprises prives algriennes et des socits
internationales de renom, tels que :

- DANONE/DJURDJURA (leader sur le march des produits laitiers),

- YOPLAIT/GENERAL LAITERIE INDUSTRIE,

- CANDIA/TCHIN LAIT (75% de parts de march du lait UHT),

Dautres formes internationales interviennent directement en Algrie, dans lactivit de Distribution. Cest le
cas du distributeur officiel des produits de NESTLE (GENERAL BEST FOODS) implant Alger.
Etat des lieux des entreprises de lchantillon, rpertories par type de produits
Lgende: Couleur marron
= Produit fabriqu par lentreprise
Sans Couleur = Produit non fabriqu par lentreprise
FROMAGERIE NOBLE sarl

GENERALE LAITERIE INDUSTRIE sarl
GROUZ BENHASSIN eurl
HALIB BENNADJAH MAGHNIA
Laiterie EL MARAI ECHARKIA eurl
Laiterie EL ENFEL
Laiterie LA BERGERE
Laiterie SOUMMAM sarl
LA MAISON DU LAIT sarl

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FROMAGERIE NOBLE sarl

GENERALE LAITERIE INDUSTRIE sarl
GROUZ BENHASSIN eurl
HALIB BENNADJAH MAGHNIA
Laiterie EL MARAI ECHARKIA eurl
Laiterie EL-MANSOURAH
Laiterie SIDI-KHALED
Laiterie EL-EMIR
EL ENFEL
Laiterie du SAHEL
Laiterie LA SOURCE
Laiterie SIDI-SADA
LA BERGERE
Laiterie SUD-LAIT
Laiterie SOUMMAM sarl
SourcesRapports EDPme
(Informations
pour 39 entreprises sur 39 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme);
LA MAISON
DUdisponibles
LAIT sarl
Rapports EDPme ( Informations pour 19 entreprises publiques GIPLAIT); Base de donnes Annugate cf http://www.annugate.com.
Comparativement aux marchs de lEurope (France notamment), la gamme des fromages fabriqus en Algrie reste
troite (Camembert, fromage frais, fromage fondu, pates presses).
On observe une tendance la diversification par le dveloppement de la seconde transformation (produits laitiers)
chez les entreprises de petite et moyenne taille. Les grandes tailles se spcialisent dans la deuxime transformation (yaourt,
crmes glaces).
Quelques entreprises diversifient leur activit, hors secteur laitier, comme les jus ou les biscuits. Cette diversification obit
une logique de rentabilisation des quipements et de similitude des process technologiques mis en uvre (Pasteurisation).
Il est observ une tendance limitation des innovations Produits et Emballage dveloppes en Europe (notamment
les produits alicamenteux de type les light, les biofidus, etc.).
Evolution 2006/ 2007 du nombre dentreprises dans les Industries agroalimentaires
Source: Bulletin n 11 dinformation conomique dit par le Ministre de la PME
La cration dentreprises continue sa croissance, malgr une relative saturation des capacits dans plusieurs branches. Le secteur
agroalimentaire accuse un lger flchissement avec un taux de croissance de 3,4%, alors que la moyenne nationale est de 5,5%.
Laiterie EL-MANSOURAH
Laiterie SIDI-KHALED
Laiterie EL-EMIR
Laiterie du SAHEL
Laiterie LA SOURCE
Laiterie SIDI-SADA
Laiterie SUD-LAIT
Anciennet du sous secteur

(informations sur les entreprises EDPme)
Le graphique dgage une proportion leve dentreprises mises en
exploitation avant 2000. Le pourcentage dentreprises ayant t mis en
exploitation aprs 2000 reste significatif avec 35%.
SourcesRapports EDPme (Informations disponibles pour 39 entreprises sur 39 entreprises du
sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
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Lvolution du tissu industriel laitier a connu 3 phases de dveloppement ainsi caractrises :

Priode 70/80 : Investissements publics ayant engendr une grande capacit de transformation et un tissu de 19 usines
rparties sur les rgions Est (04), Centre (06), Ouest (08) et Sud-ouest (01).
Priode 90/2004 : Investissements privs ayant engendr plus de 120 entreprises de taille moyenne et une centaine
de mini-laiteries.
Priode actuelle : Dbut de privatisation des entreprises publiques et amorce dun mouvement de concentration et
dimplantation de firmes internationales.
Evolution du nombre dentreprises cres dans le sous secteur (chantillon EDPme)
SourcesRapports
EDPme
(Informations disponibles pour
39 entreprises sur 39 entreprises
du sous-secteur adhrentes au
programme EDPme)
On observe un mouvement marqu de cration dentreprises sur la priode davant 2002. La libralisation
de linvestissement industrielle dans les annes 90 et les mesures dencouragement public (Agence Nationale de
Dveloppement de lInvestissement, Plan National Dveloppement Agricole) ont donn une forte impulsion linvestissement
priv. Le graphique montre une chute partir de 2003 dans les crations du sous-secteur.
Trois facteurs expliquent cette tendance:
La dtrioration des marges de lactivit de fabrication du lait, suite au renchrissement des prix mondiaux de la poudre
de lait;
La relative saturation du march en termes de capacit de transformation;
La rforme du code dinvestissement (ordonnance n01-03 du 20 aot 2001) qui a supprim les avantages lis la phase
exploitation et qui ne rserve ces avantages quaux activits spcifiques ou aux rgions spcifiques, comme le sud ou les
zones enclaves.
La reprsentativit de lchantillon de base de ltude

La fiche sectorielle est tablie partir de la population des entreprises adhrentes au programme EDPme, largie pour
certaines variables aux entreprises publiques (comme lactivit, la taille, le niveau de production et les rsultats
financiers).
Le tableau suivant donne la reprsentativit du panel dentreprises tudies.
Capacits nationales du sous secteur
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8,4
Source: SOURCES: GIPLAIT et Rapports EDPme MPPI/POHL Consulting
Reprsentativit du panel dentreprises EDPme
SourcesRapports EDPme
* Informations disponibles pour 2 entreprises sur 3 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme;
** Informations disponibles pour 25 entreprises sur 36 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme.
Le panel est de taille suffisamment leve et autorise une extrapolation la population des entreprises industrielles
du sous-secteur.
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02 DONNEES SUR LE MARCHE

Le march national et international
Les informations sur les marchs nationaux
Le niveau de consommation
selon les enqutes de consommation de lONS
Source: ONS
La consommation moyenne a fortement augment, enregistrant une croissance de 35% durant la priode 1980/2000.
Cet accroissement sest accompagn dun changement dans la structure de consommation:
Forte progression du lait pasteuris (+224%),
Forte baisse du lait frais (-53%),
Apparition et dveloppement du lait en poudre,
Forte augmentation des produits laitiers (+76%).
Les disponibilits en lait sont estimes, par les sources du Ministre de lAgriculture, plus de 3,23 milliards de litres quivalent lait
en 2004. Les disponibilits comprennent:
Le lait cru (lait de vache, de brebis, de chvres et de chamelles),
Le lait recombin par lindustrie,
Le lait en poudre import.
La production de lait cru tait de lordre de 1,95 milliards de litres la mme priode.
Les disponibilits sont destines essentiellement de la consommation humaine, mais une partie de la production agricole sert
lalimentation des veaux.
Notre estimation par extrapolation, situe la consommation par tte 98litres quivalent lait. Laccroissement de la consommation
par tte se situe surtout au niveau des produits laitiers (yaourt, fromage et glaces). Le Ministre de lAgriculture estime la part des
produits laitiers 26% (19,6% en 2000).
La production nationale de lait cru couvre en grande partie la consommation rurale, une partie de la consommation urbaine
travers le circuit informel et en partie la transformation industrielle (collecte).
Lindustrie de transformation (lait pasteuris, produits drivs) fonctionne essentiellement avec de la poudre de lait (poudre 26g
de matire grasse, poudre 0g de matire grasse, matire grasse anhydre).
Les informations sur les marchs internationaux

La production mondiale est domine par quatre rgions: Union Europenne (37%), Amrique du Nord (21%), Ocanie (13%), Amrique
de Sud (9%). Elle se situe plus de 600 millions de tonnes et crot faiblement (1% par an).
Loffre sur le march mondial connat un ralentissement en raison de la contraction de loffre europenne suite la libralisation du
commerce international et aux rgles imposes par lOMC.
Le march demeurera tendu en raison de la faiblesse de la croissance de la production mondiale (1,5% par an selon la FAO et 1%
selon lOCDE) et une augmentation plus forte de la demande mondiale (+2,6% par an dans les pays en dveloppement).
Les changes des produits laitiers se situe environs 65 millions de tonnes quivalent lait. Ils sont contrls par lUE, lOcanie et les
USA (+ de 90%). Les principaux exportateurs sont:
LUE avec 46%
La Nouvelle Zlande (22%)
Les Etats Unis (10%)
LAustralie (9%).
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La FAO estime que le rtablissement de lquilibre du march ne se fera que vers 2010. Dici l, la pression sur les prix
continuera se faire la hausse. En effet, les politiques de contrle de loffre de lUE et des USA se feront surtout sur la poudre
de lait, activit faible valeur ajoute (VA).
A titre dillustration, la France, plus grand pays producteur de poudre, sest engag rduire sa production hauteur de 15 20%
lhorizon 2015, contre 30% dans les premires annes 2000.
La consultation du site web http://www.maison-du-lait.com/Prodlait/LAIT/Lait1.html nous apprend que:
La production mondiale a t de 622,1 millions de Tonnes de laits en 2004. La France a collect 22,2millions de T de
lait de vache, pour 0,6 million de T de lait de chvre et de brebis.
Les consommations annuelles moyennes de lait (produits drivs non compris) sont les suivantes: Le Franais
consomme 65 litres/an, le Grec 61 l/an, lAnglais 112 l/an, lIrlandais et le Finlandais 152 l/an,
Les caractristiques de la demande du sous secteur

La consommation du lait et produits laitiers a fortement progress, se situant un niveau relativement lev (98L/an/hab.),
compar aux pays voisins -Tunisie et Maroc. Le niveau de consommation reste trs en de des niveaux des pays de la rive nord
de la mditerrane
Consommation de lait et produits laitiers (Litre/ an/ habitant)
On observe un continuum du modle de consommation algrien, voluant en destination des modles de consommation
nord mditerranens.
Le march des produits laitiers prsente dimportantes perspectives dvolution.
Le modle de consommation du lait et drivs rpond aux caractristiques suivantes:
Le lait est un produit de base dans la ration alimentaire avec un apport nutritionnel essentiel, notamment pour les jeunes
et les personnes vulnrables;
Le lait assure un rle dquilibre social, appuy par une forte politique publique de soutien la consommation;
Les produits laitiers (yaourts, fromage, glaces) sont trs priss par les consommateurs et prsentent une lasticit-revenu,
leve.
Les produits laitiers sont rputs de luxe et assurent un attrait pour les hauts revenus.
Lvolution de la demande globale est fonction des paramtres suivants:
Le taux daccroissement dmographique, encore lev (1,5% par an),
Le taux durbanisation (+ de 5% par an),
Lamlioration du pouvoir dachat (4 7% par an de croissance des dpenses des mnages selon les prvisions du FMI et de
la Banque Mondiale),
Lamlioration de loffre des produits (qualit, innovation, prix).
Ltude POHL/MPPI (2005), a tabli les projections des dpenses per capita suivantes:
Projection de la consommation de lait
Source: MPPI/ ARIP/POHL, 2005;

*Anne de base de la projection
La concurrence au niveau national

Le contexte concurrentiel du march du sous-secteur est en phase de transition. Longtemps sous monopole des entreprises
publiques, le march sest ouvert rapidement, ce qui a entran lmergence de dizaines dentreprises.
La structure concurrentielle du march varie selon les segments de la filire laitire:
Au niveau de lamont agricole, la concurrence est clate entre de milliers de producteurs (cheptels de petite taille)
non organiss; le systme coopratif a beaucoup rgress.
Au niveau de la collecte et de la mise sur le march du lait cru, la concurrence est aussi clate. Elle est compose
de milliers de collecteurs qui travaillent pour le march subventionn mais aussi le march informel (lait non contrl).

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Au niveau de la premire transformation, le march reste domin par les filiales du groupe GIPLAIT (plus de 50% des
parts de march). Ce segment peu rmunrateur intresse peu les entreprises prives. Les filiales publiques travaillent souvent
perte.
Au niveau de la deuxime transformation, le march est domin par quelques firmes de renoms. Ainsi, le march du
yaourt est domin par DANONE et SOUMMAM.
Le march du fromage fondu ( tartiner) est domin par quelques producteur dont BEL.
Le fromage pate presse (de type camembert) est contrl par quatre principaux producteurs (DBK, PATURAGES dALGE RIE;
SIDI SAADA, TIFRA LAIT).
La concurrence internationale demeure limite aux fromages, mais pourrait se dvelopper lavenir en raison du dmantlement
douanier.
Le march est en phase de restructuration et va tendre vers des formes de concentration.
Les oprations de privatisation en cours et les projets dIDE vont acclrer ce mouvement.
Le d veloppement de la grande distribution est un autre facteur favorisant cette tendance.
Les exportations
Les exportations ne constituent pas un objectif pour les entreprises du sous-secteur. Les rares oprations dexportation
sont des opportunits offertes par le march libyen. Ce sont du reste les distributeurs de ce pays qui ont dmarch les fournisseurs
algriens. Ces exportations sont appuyes par les subventions publiques (pris en charge des frais de transport). Ce march ne sest
pas renouvel et les entreprises prfrent se concentrer sur le march local, plus rmunrateur.
Les comparaisons avec le march tranger

Tableau de synthse benchmarking
SourcesAnalyse de lexpert; dossiers EDPme
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Il ya lieu de noter que le benchmarking avec les entreprises europennes (en particulier franaises), nest pas pertinent en raison
de structures de march trs diffrents. Le lait pasteuris recombin et conditionn en sachet, produit dominant en Algrie,
nexiste pas en Europe. Il en est de mme de la fabrication des produits laitiers partir de la poudre.
Opportunits et menaces du sous secteur
SourcesAnalyse des dossiers EDPME

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03 INPUTS ET CAPACITES DE PRODUCTION

La provenance des inputs de production
Provenance des inputs toutes gammes de produits confondues
Le graphique montre la forte dpendance du soussecteur, lgard des marchs extrieurs. Cela constitue
une contrainte forte, en raison des fluctuations des
cours mondiaux de la poudre de lait et la tension
persistance sur ce march.
SourcesRapports EDPme (Informations disponibles pour 31 entreprises
sur 39 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
Provenance Inputs de production par gamme de produits

Les taux de dpendances lgard des
approvisionnements extrieurs sont levs pour
toutes les activits du sous-secteur. Cette dpendance
tient essentiellement la faiblesse de la production
nationale de lait cru, obligeant les fabricants recourir
la poudre de lait importe. Les inputs locaux sont
essentiellement constitus des Emballages.
sur 39 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme.
Note mthodologique
Les taux sont calculs partir des donnes contenues dans les dossiers des entreprises du programme. Le dossier diagnostic de la PME donne
la structure des inputs par origine (local et importation). Lestimation tient compte du poids de linput dans le cot matire. Dans les trois cas, la
poudre de lait est prpondrante et explique le taux des inputs imports).
Lactivit de la margarine est la plus dpendante des marchs extrieurs, avec un taux de 90% de matires premires importes;
les inputs imports concernent les matires grasses.
Lactivit de fabrication des glaces et sorbets affiche aussi un taux de dpendance lev, avec 83% des approvisionnements; ces
importations concernent la poudre de lait et les armes.
Lactivit de production du lait de consommation et des produits laitiers, prsente un profil similaire avec un taux de dpendance
de 78%; les intrants imports concernent la Poudre de lait (26% et 0% de matire grasse), la MGLA (matire grasse anhydre), les
ferments, le Cheddar et des fromages de pates presses.
Les capacits de production

Niveaux des capacits de production par
gamme de produits

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Gamme Margarine: les entreprises du panel intervenant dans cette activit disposent dune capacit totale de 158T/j mais
ne fabriquent que 33 T/j. .
Gamme Lait et Produits laitiers: les entreprises du panel disposent dune capacit totale de 2.030.000 L/j, avec des capacits
enregistrant une trs vaste amplitude (multiplication par 100).
Les entreprises du panel nenregistrent, cependant, quune production de 1.127.000 L/j. Dans cette gamme de fabrication,
les entreprises publiques restent dominantes par leurs capacits de production (capacit moyenne de 250 000L/j).
Gamme Glaces et sorbets: les trois entreprises du panel disposent dune capacit totale de 52.000 L/J, quils utilisent
hauteur de 48.000 litres/jour.
Les taux dutilisation des capacits de production

Taux dutilisation des capacits de production (T.U.C.) des entreprises du panel
Sources Rapports EDPme

* Informations disponibles pour 2 entreprises sur 3 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme;
** Informations disponibles pour 23 entreprises sur 30 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme,
*** Informations disponibles pour 3 entreprises sur 6 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme
Ce tableau dmontre une forte amplitude dans les taux de la gamme lait et produits laitiers. Cette dispersion sexplique par
la structure du portefeuille produit des entreprises. Le panel renferme des entreprises spcialises et des entreprises trs
diversifies. Les entreprises diversifies arrivent, gnralement, mieux utiliser leurs capacits
Gamme Margarine: pour les entreprises de cette gamme, le TUC est trs faible (21%), ce qui traduit le faible
positionnement concurrentiel des entreprises du panel, ce march tant domin par les deux leaders
Gamme des Lait et produits laitiers: pour les entreprises de cette gamme, le TUC moyen est relativement lev (67%), ce
qui traduit un positionnement concurrentiel favorable pour les entreprises du panel; les entreprises publiques
concurrentes ont beaucoup perdues de parts de march, notamment dans le segment produits laitiers.
Gamme des sorbets et glaces: pour les entreprises de cette gamme, le TUC moyen est trs lev (93%); ce taux sexplique
par la structure concurrentielle du march, dans laquelle les entreprises industrielles, notamment celles du panel qui sont les
plus importantes du sous-secteur, disposent dun avantage comptitif avr, sur les entreprises plus petites.
Taux dutilisation des capacits de production (T.U.C.) des entreprises publiques
Sources GIPLAIT
Informations disponibles pour 19 entreprises sur 19 entreprises du groupe GIPLAIT
Le benchmarking avec les entreprises publiques du sous secteur, montre un avantage certain des entreprises prives. Les
entreprises publiques affichent un TUC moyen trs faible (46%), malgr un potentiel de production lev et une plus grande
anciennet dans le march.

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Ples de production rgionaux proportionnellement aux capacits thoriques

des entreprises EDPme du sous secteur
SourcesRapports EDPme (Informations disponibles pour 26

entreprises sur 30 entreprises du sous-secteur adhrentes au
programme EDPme)
Le graphique montre la part prpondrante de la rgion Centre qui reprsente 59% des effectifs du sous-secteur, 52% des capacits
de production de lactivit lait et produits laitiers
Le choix de la rgion Centre comme lieu dimplantation des entreprises du sous-secteur sexplique par limportance du march, en
tant que march de consommation et en tant que place de distribution pour le reste du pays.
Le faible poids de la rgion Ouest reviendrait une faible reprsentativit du panel EDPme.
Il est signaler par ailleurs, limportance de la rgion Centre-Est (AKBOU) pour le yaourt. Cette rgion simpose comme la plateforme
commerciale dimportance. Limplantation de ces deux leaders du march du yaourt que sont DANONE et SOUMMAM fait de cette
rgion la premire destination des grossistes.
22

04 RESSOURCES HUMAINES
Rpartition par niveau deffectif
Niveaux deffectif des entreprises EDPme du sous secteur
SourcesRapports EDPme (Informations disponibles pour 39 entreprises sur 39

entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
Dans la catgorie des entreprises de taille moyenne ou importante figurent des entreprises dtentrices de marques bien
connues en Algrie linstar des glaciers (Gini Glaces, Prima Glace) et des entreprises du lait et de produits laitiers (Hodna Lait, laiteries
Soummam et Dahra, Djurdjura/Ramdy).
Les fortes parts de march quelles occupent nont pas pu les dtourner de leur choix de technologies de type Labour Intensive. Le
faible cot de la main duvre, ainsi que la facilit de la maintenance sont des facteurs explicatifs de la prfrence de ces entreprises
pour les process peu automatiss.
La typologie des entreprises ainsi prsente dgage des profils diffrencis:
Typologie par taille et par gamme de produits des entreprises EDPme

La typologie selon la taille des effectifs, donne des
rsultats contrasts selon le type dactivits de
lentreprise.
SourcesRapports EDPme (Informations disponibles pour

39 entreprises sur 39 entreprises du sous-secteur adhrentes
au programme EDPme)
Rpartition par catgorie socioprofessionnelle

Rpartition des entreprises par Taille et par catgorie socioprofessionnelle
SourcesRapports EDPme (Informations disponibles pour 31 entreprises sur 39 entreprises du sous-secteur

adhrentes au programme EDPme)

23
Le taux dencadrement moyen est de 12% et a tendance diminuer avec la taille. Ce taux demeure faible, compar la moyenne
nationale du secteur public et celui des pays dvelopps. La proportion des excutants est leve refltant des process de production
relativement peu automatiss.
Benchmarking du Taux dencadrement des entreprises EDPme
(1) SourceRapports EDPme (Informations disponibles pour 31 entreprises sur 39 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme) (2) Source: AGROPOLIS
MONTPELLIER.
Le niveau dencadrement demeure faible, compar celui du secteur public ou du niveau des entreprises
europennes. Ce niveau sexplique par la faiblesse des fonctions dadministration et de marketing. Ces fonctions sont
souvent peu toffes et prises en charge par le grant. Le personnel dencadrement se trouve essentiellement dans les
fonctions techniques.
Le dveloppement des ressources humaines

Apprciation du dveloppement des ressources humaines
SourceRapports EDPme (Informations disponibles pour 35 entreprises sur 39 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
La faible proportion dentreprise disposant dun plan de formation et dun plan de dveloppement de la ressource humaine,
sexplique la fois par la faiblesse du management de lentreprise, mais aussi par un march de travail propice au recrutement. Les
entreprises prfrent recourir de nouveaux recrutements plutt qu la formation du personnel en poste.
Le profil des chefs dentreprises

Les profils des chefs dentreprise des entreprises EDPme du sous secteur

programme EDPme)
Le profil dominant des chefs dentreprise est celui dhomme du mtier, avec une proportion de 56% de la population. Ce profil
regroupe des personnes ayant acquis une exprience dentrepreneur ou disposant dune formation technique.
24

Les ples de production rgionaux

Ples de production rgionaux proportionnellement au nombre de salaris employs par les
entreprises EDPme du sous secteur

25
05 POLITIQUE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION

Politique Commerciale
Mthodologie dapprciation de la politique commerciale
Le comportement face la concurrence

Comportement commercial (Offensif ou Dfensif )

programme EDPme)
Note mthodologique
Les entreprises du panel ont t values travers un systme de notation rendant compte des attitudes et items suivants :
Actions de mise en uvre dune vritable politique concurrentielle
Densit de la gamme
Bonne qualit du produit
Bon rapport qualit/prix
Politique fidlisation clientle
Diffrentiation de la gamme (gamme spcifique)
Actions de MARKETING
Publicit par affichage et autocollants
Publicit par insertion de placards dans la presse
Participation aux foires
Mise disposition conglateurs
Veille concurrentielle
Connaissance du march
Suivi des concurrents
Organisation en corporation professionnelle
Les entreprises enregistrant deux rponses et plus de oui sont considres comme ayant un comportement commercial offensif .
Les entreprises du programme dgagent une dominante dun comportement dfensif, avec 58%.
Le poids des activits lait est lorigine dun tel comportement. Cette activit est devenu un segment faible marge et dune
absence de possibilit dextension notable de la consommation, nincitant pas duvrer pour accrotre les parts de march.
26

La stratgie commerciale
La stratgie commerciale des entreprises EDPme du sous secteur

programme EDPme)
Note mthodologique
Les entreprises du panel ont t values travers un systme de notation rendant compte du mode de commercialisation des produits et des moyens de
commercialisation mobiliss. Pour ces notations, les items suivants ont t retenus :
Mode de commercialisation
Ramification du rseau de distribution,
Ouverture vers la grande distribution,
Accs direct aux dtaillants,
Prise en charge du transport des produits.
Moyens de commercialisation
Individualisation dune structure de vente
Disponibilit dune force de vente
Budget de communication
Approche planifie des ventes.
Les entreprises enregistrant deux rponses et plus de oui sont considres comme ayant un stratgie commerciale offensive.
Le graphique dgage un comportement de stratgie commerciale offensif +. Ce comportement peut paratre diffrent du
prcdent, mais peut sexpliquer par le contexte concurrentiel du march.
Le march des produits laitiers commence se structurer et adopter les pratiques commerciales des entreprises leader lesquelles
imposent les facteurs cls de succs. Les entreprises du sous-secteur sont obliges de suivre et dappliquer ces pratiques.
On devrait sattendre une forte restructuration du march o la taille critique serait celle qui permettra le financement de
budgets R&D et publicitaire de plus en plus levs.
La Distribution
Le rayon de distribution des produits par les entreprises EDPme
Ce type de rayon de distribution sexplique par le poids des entreprises fabriquant des yaourts, fromages et glaces dont la
distribution est assure sur une base nationale, contrairement aux laits liquides dont la distribution est rgionale voire mme
locale;
Le march des produits drivs du lait est national, puisque 59% des entreprises interviennent sur lensemble du territoire. Ce
rayonnement est sous-tendu par le dveloppement du transport en froid; les cots unitaires de transport demeurant relativement
faibles.
Pour les margarines et les glaces, le rayonnement sexplique par la concentration des producteurs au niveau des rgions centre.

27
Garantie de livraison par les producteurs EDPme du sous secteur
SourcesRapports EDPme (Informations disponibles

pour 39 entreprises sur 39 entreprises du sous-secteur
adhrentes au programme EDPme)
La formule la plus rpandue dans la livraison des produits est celle assure de faon conjointe par le producteur et le distributeurgrossiste (systme mixte). La part des entreprises assurant le transport par les moyens propres est aussi significative (26%). Ainsi, Le
colportage simpose dans le march du sous-secteur comme le facteur cl de succs.
Mode de livraison par les producteurs EDPme du sous secteur
SourcesRapports EDPme (Informations disponibles pour

34 entreprises sur 39 entreprises du sous-secteur adhrentes
au programme EDPme)
Une grande partie des produits fabriqus dans le sous-secteur sont livrs par les producteurs.
Ainsi, les moyens de transport constituent un investissement important pour les entreprises du sous secteur.
Quelques indications sont donnes sur la situation conomique des entreprises du panel, dautant que le Chiffre dAffaires est
indiqu dans presque tous les dossiers (34 entreprises sur 39). Les indicateurs de rsultats financiers ne sont disponibles que dans
28

06 DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES

les dossiers comprenant des diagnostics (20 entreprises sur 39).
Ltablissement des sries des agrgats financiers partir des dossiers de diagnostic (toute gamme confondue) a permis de
dgager quelques tendances significatives:
Une stagnation du taux de VA (18%),
Une amlioration du taux de marge industrielle (EBE/CA, 14% en 2005)
Un effondrement de la rentabilit (RBE/CA, 0,3% en 2005).
Rpartition des entreprises par classe de chiffre daffaires (CA)
SourcesRapports EDPme Informations disponibles pour 34 entreprises sur 39 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
Structure des entreprises par classe de chiffre daffaires (CA)
Le panel comporte des petites entreprises (moins de 10 millions de DA de CA ) et des grandes entreprises (plus de 1 milliard
de DA de CA).

29
07 QUALITE ET EQUIPEMENTS
Les Equipements et la Technologie
Etat des quipements des entreprises EDPme du sous secteur
Les quipements de production sont en bon tat. Les

usines des entreprises du panel sont de cration rcente
(fin des annes 90 et annes 2000).
Les quipements ont t acquis sur les marchs
europens. Parfois, il peut sagir dquipements
rnovs, acquis par partie. Cela explique les besoins
dinvestissement de modernisation ou de productivit.

Etat de la technologie utilise dans les entreprises EDPme du sous secteur
La technologie utilise est rcente dans lensemble des

process (pasteurisation, yaourt, glaces, margarine).
Les entreprises accusent des retards dans
lautomatisation, en particulier dans la fabrication des
fromages. La faiblesse de lautomatisation constitue un
risque de contamination.
Lautre faiblesse tient lingnierie des process, les Lay
out ne sont pas toujours respects.
La qualit
Niveau de certification-qualit
Trs peu dentreprises sont engages dans des systmes de certification. Seules 16 entreprises ( 41%) sont engages dans la mise
en place du systme HACCP. Cet engagement est le rsultat des actions de sensibilisation du programme EDPme.
De ce point de vue, les entreprises du sous-secteur accusent un grand retard sur les tendances de lindustrie agroalimentaire
europenne.
30

08 FORCES ET FAIBLESSES
Les forces et faiblesses des entreprises EDPme du sous secteur
Sources Rapports EDPme
(Informations disponibles pour 39 entreprises sur 39 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
Une enqute ralise en Tunisie (1999, Etude stratgique du technople agro-alimentaire de Bizerte JL.Rastoin, A. Bencharif )
a dgag les proccupations suivantes des entreprises agroalimentaires tunisiennes. Ltude note, en premier lieu, le poids
important accord lorganisation des relations Agriculture - Industrie alimentaire et au pilotage des productions agricoles. La
seconde priorit concerne lamlioration de la qualit et la normalisation des produits alimentaires. Les autres proccupations
portent sur:
La formation,
La mise niveau et la comptitivit des entreprises,
La recherche et linnovation,
Lexpertise,
Le marketing,
L'information.

31
09 PROJETS DINVESTISSEMENTS
Lexamen des projets dinvestissement des entreprises du panel, dgage une tendance marque: les investissements immatriels
rencontrent plus de suffrages.
La mise en place dun systme de qualit requiert un grand dintrt des entreprises (38%), suivi de lamlioration de lorganisation,
de la formation du personnel et de linformatisation de la gestion.
Ainsi, aprs la priode dinvestissement matriel (quipements de production), les entreprises cherchent amliorer leur
comptitivit par des actions immatrielles de mise niveau.
Il y a lieu de noter limportance de la qualit pour lindustrie alimentaire. Lexigence de la rglementation, mais aussi, les incitations
des programmes de mise niveau font prendre conscience de la ncessit de dvelopper le systme de qualit.
32

10 GROS PLAN REGIONAL

Une prcaution mthodologique simpose. Le march du sous-secteur concerne la fois le niveau rgional et celui national. Le
niveau rgional du march est celui du lait reconstitu, le systme des prix administrs nautorisant pas, vu les faibles marges, les
entreprises porter plus loin leur intervention.
Le march du lait frais est, de mme, rgional. Dans les bassins laitiers, la consommation de lait frais est relativement importante.
Des entreprises, souvent de petite taille, ont russi crer des niches autour de ces produits et de leurs drivs. Une forte
pression est exerce sur le lait frais par les producteurs de yaourt, notamment les plus importants dentre eux, lesquels avaient
offert des conditions avantageuses aux producteurs pour encourager la collecte leur profit.
Cest dans ces conditions que la zone de Stif / Bejaa a t choisie comme zone de gros plan car:
Tous les marchs rgionaux se valent pour les raisons prcdemment cites
Akbou (Wilaya de Bejaa) est une place forte des produits drivs du lait, la wilaya disposant aussi dimportantes capacits
de margarineries
Cette zone semblait se distinguer par quelques efforts en termes de production de lait frais.
Aspects lis la Production
La production publique de lait reconstitu

Le portefeuille du Groupe public GIPLAIT se compose de 2 filiales dans la zone Stif/Bejaa :
la Laiterie Tell Stif, dune production journalire denviron 73.000 litres en 2006
la Laiterie Amizour (W. Bejaia) dune production journalire denviron 10.000 litres en 2006.
La plus importante laiterie, celle de Stif, ne dispose que de 16% du march rgional estim 453.000 litres/jour pour
les wilayates de Stif, Bordj Bou Arreridj, Biskra, Msila et Bejaia.
Ne sont rentabiliss que seulement 30% des capacits installes: 87 millions de litres/an de capacit, contre une
production 2006 de 26,4 millions de litres.
De faon plus globale cest tout le secteur public conomique laitier qui est dans une situation critique. A la fin de
lanne 2006, le dcouvert bancaire du secteur public slve 34 milliards de DA aggravs, chaque exercice, de 3 milliards de
DA de dficit annuel.
13 filiales sur 18 sont en situation dactif net ngatif. La banque finance, sur dcouvert, lexploitation des entreprises
publiques du sous-secteur Lait, conformment aux instructions des pouvoirs publics.
Les raisons du dficit de cet oprateur public sont connues et reviennent essentiellement :

La forte envole des prix de la poudre de lait, en lespace de 2 ans, sur le march mondial:

2.200 $ /T C&F Alger en 2006,

3.600 $ /T C&F Alger en Mars 2007,

4.600 $ /T C&F Alger en Mai 2007,

5.600 $ /T C&F Alger en Juillet 2007, do une augmentation suprieure 115%
Lobligation faite aux entreprises publiques de commercialiser le sachet dun litre de lait partiellement crm un prix
de vente sortie-usine de 23,35 DA, alors que son cot de production est 29 DA, sachant que le sachet de lait reprsente
jusqu 90% du chiffre daffaires
Laffolement du march mondial suite des appels doffres algriens ouverts, fouettant de faon inattendue la demande
internationale, avec des projets dacquisition dimportantes quantits de poudre de lait: 30.000 tonnes, dans lAvis dAppel
dOffre Ouvert (AAOO) rcemment publi fin septembre 2007.
Pour remdier la forte augmentation des cours mondiaux de la poudre de lait, les producteurs publics ont eu
reconsidrer leurs prcdents efforts en matire de collecte de lait cru. Par suite dune politique de soutien des petits producteurs
de lait (pour des achats de Vhicules de Transport et de Moyens de Conservation), la Laiterie Tell a pu, ainsi, collecter prs de
33
6 millions de litres de lait cru en 2006, ce qui reprsente plus de 1/5 du volume total annuel de la production rgionale de lait
du secteur public. Les tentatives dlargissement de la gamme de production des laiteries publiques continuent de se heurter,
quant elles, aux difficults de trsorerie et de vtust des quipements qui nautorisent pas le dveloppement dactivits plus
rmunratrices: Yaourts et Produits Laitiers, ainsi que Jus pasteuriss. Les amliorations enregistres restent trop peu significatives,
par rapport lampleur des dficits antrieurs.
La production de lait cru

A Bejaia et Stif, zones que lon peut considrer comme reprsentatives de lAlgrie laitire, le produit Lait Frais se fabrique de
faon artisanale, comme lindique les tableaux suivants.
Taille des Exploitations Laitires
Sources : DSA (Direction des Services Agricoles) de Stif et DSA de Bejaa
Production de Lait cru
Sources : DSA de Stif et DSA de Bejaa + Calculs postrieurs
Effectifs de Vaches Laitires
Rendements Laitiers
34

Les exploitations sont de taille trop faible, pour prtendre une quelconque amlioration. Au moins 87 % des exploitations
ont moins de 7 vaches, le minimum conomique tant de 12 15 vaches, condition toutefois de disposer, aussi, de la superficie
agricole minima ncessaire leur alimentation.
Les rendements de lait de lAlgrie sont nettement trop faibles.
Face aux 4 et 5 Tonnes de lait/vache/an respectivement enregistrs (pour les vaches dites modernes seulement) dans les
wilayates de Stif et de Bejaa on peut aligner les ratios moyens suivantspour lanne 2004: 9 Tonnes aux USA, 8 Tonnes au
Canada, 6 Tonnes en France.
Les taux dvolution des Effectifs, de la Production et des Rendements restent insuffisants. Tous ces indicateurs,
enregistrs sur 5 ans, sont trop bas pour pouvoir esprer une volution significative de la situation court terme.
Cest en 2001 que remonte le dernier recensement gnral en matire de bovins laitiers. Il nexiste pas, en Algrie,
de Heard Book (annuaire des bovins) comme sur la scne internationale. Pour la wilaya de Stif, les chiffres de 2001 sont
priodiquement actualiss sur la base du suivi individualis dun panel de 2.000 vaches laitires relevant de 250 exploitations.
Les taux de collecte de lait cru pour transformation industrielle (10% Stif et 13% Bejaa) sont, eux aussi, trop
faibles. Les pouvoirs publics informs de cette situation, plus des de la production de lait cru sont commercialiss sans
pasteurisation, par des crmiers traditionnels (environ 500 pour la wilaya de Stif ) qui font le ramassage du lait dans des
conditions dhygine restant dterminer et qui excluent, volontairement, toute forme de pasteurisation, mme artisanale car
cela ne permet pas lextraction de beurre.
Il y a risque de transmission ( lhomme) de la brucellose et de la tuberculose lorsque ces maladies touchent le cheptel
bovin, tant entendu que les consquences de la transmission de la brucellose lhomme sont majeures (risque de dcs,
risque de perte de fertilit, ). Le graphique suivant indique la forte volution de la brucellose humaine en Algrie sur les
annes 1997/2006.
Source: Ministre de la Sant et de la

Population
La fabrication de Yaourts
Cette activit rpond aux caractristiques gnrales suivantes:
Il sagit dune activit relativement ancienne en Algrie. Les marques Djurdjura et Trfle existent sur le march depuis prs
de 20 ans.
Les deux oprateurs les plus importants, Danone et Soummam, qui sont implants dans la wilaya de Bejaa appartiennent
des propritaires de nature juridique diffrente. Danone est une socit franaise cote en bourse. Soummam est une
entreprise appartenant des propritaires prives. La diffrence de nature de ces propritaires induit des formes et des
contraintes de gestion spcifiques.
Bien que le march paraisse satur, il semblerait daprs un oprateur du sous-secteur, citant les conclusions du cabinet
dexpertise tranger NIELSEN que les ventes de yaourts peuvent encore saccrotre car des demandes additionnelles restent
insatisfaites.
Les ventes de yaourts qui enregistraient une baisse sensible en t restent, depuis 4 ans dj, quasiment linaires durant
toute lanne, le creux de lt ayant disparu depuis lors.
Seule une faible partie de la production (infrieure 10%) fait lobjet dune commercialisation directe au profit
des dtaillants. Le reste transite par des grossistes. Ceux-ci commercialisent aussi les produits de la concurrence et ne sont
nullement des professionnels reconvertis au ngoce du produit, mais de simples dtenteurs de capitaux.
Lintervention des pouvoirs publics en direction du sous-secteur ne parat pas tre perue de faon positive par les
oprateurs privs:
Le soutien de lEtat au prix de la poudre de lait, uniquement lorsquelle est destine la production de lait recombin,

35
est considr comme une utopie car trop de possibilits existent pour dtourner, vers dautres fabrications, la poudre de lait qui a t
subventionne.
Lobligation dimpressions concomitantes des dates de fabrication et de premption sur les yaourts a fait lobjet dune dcision
prise par lAdministration, sans consultation des oprateurs et, par voie de consquence, sans information sur les contraintes
techniques de ramnagement des quipements concerns par cette phase dimpression.
Les services publics habilits effectuent les analyses de contrle sanitaires de produits, sans aucune obligation de dlai quant
aux conclusions. Dans certains cas, il arrive ainsi que lAdministration bloque temporairement la vente de certains lots de fabrication,
notifiant ensuite les autorisations de vente la veille de la date de premption, ce qui compromet la vente du lot tout entier.
Au sein du sous-secteur, lactivit de production de yaourt est porteuse de valeur ajoute, de faon plus grande que pour les autres
produits drivs du lait, comme lindique le tableau suivant :
Inputs en Lait et Productions drives
InSource: Informations recueillies auprs dune entreprise EDPME
La fabrication de Fromage
Ce sont les fromages en portion qui font lobjet dune demande significative. Les portions de fromage constituent pour les
repas froids, au prix de 5 DA par unit, un produit imbattable pour les bas revenus. Environ une dizaine de producteurs (dont ces 2
gants que sont La Jeune Vache dOran et La Vache qui rit sise Kola se partagent le march.
Laugmentation rapide des prix des intrants affecte ce crneau.
Ainsi le Cheddar qui se ngociait en Dcembre 2006 2.740$/Tonne C&F Alger, est parvenu 3.200$/Tonne C&F Alger durant le
premier trimestre 2007, pour dpasser les 4.000 $/$/Tonne C&F Alger durant le second trimestre.
Cependant, il ny a pas eu daugmentation des prix publics du fromage en portions sur la mme priode. Des artifices techniques
peuvent avoir t utiliss, en remplaant partiellement la matire grasse animale par de la matire grasse vgtale, le Cheddar par de
la poudre de lait, en ayant recours du glifiant, Aucune information structure nest disponible ce sujet.
La Demande en fromage de portions nest pas connue. Evoluant en dents de scie, selon certains producteurs, le march semble
tre lobjet de facteurs saisonniers. Une partie des producteurs approvisionnent le march de faon informelle. La vente se fait aux 2/3
par le biais de grossistes. Dans des rgions spcifiques (Alger, Bejaa, Stif et Constantine) les producteurs alimentent directement les
grandes surfaces et les dtaillants.
La fabrication de Glaces
Il sagit dune activit saisonnire tale sur 4 mois de lanne, seulement. Limportance de cette saison morte rend lexercice de
lactivit particulirement ardu, du fait de la ncessit de couvrir dimportantes charges fixes non saisonnires: chances bancaires,
salaires, .
Deux gros producteurs se partagent les 2/3 du march. Trente autres glaciers se disputent le reste. Les professionnels du secteur
saccordent considrer le march comme satur depuis 2004 dj. Avant cette date, le chiffre daffaires doublait tous les 2 ou 3 ans.
Depuis 3 ou 4 ans, le chiffre daffaires ne connat pas dvolution majeure.
La saisonnalit des ventes revient conjointement aux habitudes de consommation, ainsi qu une ancienne rglementation
coloniale nautorisant, par arrt dpartemental, la vente de glaces que du 15 Mai au 15 Aot. Il semble mme que plusieurs wilayate
continuent de prendre de tels textes, alors que les glaces actuelles sont fabriques sur la base de process autrement plus scuriss
que prcdemment.
Pour ce qui est du risque dangine, il semblerait que les glaces actuelles se distinguent, contrairement ce que lon pense, par
des proprits anti-inflammatoires et antipyrtiques qui rduisent les risques de cette maladie. Elargir le march et promouvoir la
consommation de glaces en hiver en luttant contre des thories aussi communment rpandues ne pourrait se faire quen utilisant
des mdias lourds. Cela aurait t possible, si ce ntait lenvole des tarifs publicitaires de ces organes de presse, par suite de la trs
forte concurrence des oprateurs algriens de tlphonie mobile et, aussi, si la tentative de cration dune association professionnelle
36

avait port ses fruits.

Un autre facteur de crainte de la profession rside dans les perturbations climatiques actuelles qui retardent larrive de la
saison et peuvent, ensuite, contracter la consommation. Ainsi au 20 mai de cette anne 2007, les ventes de glaces et sorbets
navaient pas encore commences, la diffrence des annes antrieures.
Les glaces interviennent hauteur de 90% du chiffre daffaires courant, les sorbets ne constituant que 10% des ventes. De
ce fait, laugmentation des prix de la poudre de lait (principal input des glaces) et de la matire grasse sur le march international
na pas t sans impact sur la profession. La rvision des prix des glaces a t invitable, les possibilits de substitution de la
poudre de lait par du lactosrum tant techniquement rduites si lon veut prserver la qualit du produit. La fabrication de
sorbets (essentiellement base de fruits) est moins courante. Elle a pour avantages de se faire sans lait et sans matire grasse.
Cependant, elle exige plus de professionnalisme mais elle aurait plus de facilits dcoulement, dans une socit accoutume
au crpon et au charbet.
La distribution se fait par le biais de grossistes dots de comptence rgionale mais qui commercialisent, aussi, les produits
de la concurrence.
Rpartition moyenne des Marges de Commercialisation (Glaces)
Source: Calculs sur des Informations recueillies auprs dune entreprise EDPME
La production de Lait UHT (Ultra Haute Temprature)
Les ventes directes des

glaciers aux plagistes ne
sont pas ngligeables et
peuvent reprsenter jusqu
15% du Chiffre dAffaires annuel.
Elles se heurtent, cependant,
des difficults dtablissement
de factures, les plagistes tant
dpourvus de registre de
commerce.
Des informations recueillies auprs du premier producteur algrien de lait UHT, il semble que ce produit ne contribue qu
hauteur de 3% de la consommation nationale de lait. Ce produit reste peu connu et ncessite un effort de vulgarisation.
La Demande Nationale actuelle en Lait UHT est estime 80 millions de litres/an. Un seul oprateur national (dtenteur dune
franchise trangre) prend en charge 70% de cette demande, travers une production annuelle de 55 millions de litres en 2006,
pour 45 millions de litres en 2005. Sa capacit de production est de 100 millions de litres/an.
Les producteurs actuels de lait UHT et de produits drivs font face aux lments suivants:
Nivellement annuel des ventes par Tassement du prcdent pic du Ramadhan 2005
Dveloppement mitig des ventes des autres boissons base de lait (chocolat et fraise)
Avnement de nouveau produits chez les limonadiers, jus base de lait, conditionns sous
emballage-verre
Forte augmentation des prix de la poudre de lait sur le march mondial et faible possibilit de reconversion par achat local
de lait cru
La fabrication de Margarine
La fabrication de la margarine se fait base de graisses et dhuiles, principalement produites en Malaisie et en Indonsie. Des
informations recueillies auprs dun producteur de taille moyenne (70 Tonnes/jour de capacits, celles des deux leaders tant
de 700 t/j et de 200 T/j) il ressort que lachat de ces inputs requiert une part importante du chiffre daffaires (entre 70% 80%),
ce qui rend problmatique la forte augmentation actuelle des prix des matires premires, due en partie:
Aux catastrophes naturelles qui ont comprimes les quantits provenant de la Malaisie.
Au dveloppement de la nouvelle Demande en huile de palme et autres produits dorigine vgtale ncessaires la
production nord-amricaine de biocarburants
Les quantits dhuile de palme disponibles en Afrique (Cte dIvoire et Togo) restent, quant elles, peu significatives. Vu la raret
du produit, les prix sont passs de 600$/T en 2006, 850$/T au premier trimestre 2007.
Linexistence dune association des professionnels de la margarine, na pas interdit que des ententes (souvent tacites) se fassent
entre les producteurs : par exemple pour plafonner laugmentation des prix de vente des produits finis 20% malgr la hausse
importante des tarifs des inputs. Relevons ce sujet que la Demande Nationale, totalisant les diffrentes sortes de margarine
produites, dpasse les capacits installes. Ainsi, des observations releves Bejaa et Boumerds, les capacits installes ne sont
utilises en 2007 qu hauteur de 50% environ.
Le recours au crdit commercial est ncessaire pour faciliter les ventes. Au sein de lentreprise visite (50 clientsen
portefeuille pour une production annuelle de 4.000 Tonnes de margarine) des traitements diffrencis sont accords :
37
En fonction de la Taille des clients

Un Gros Client permet annuellement environ 20 millions de DA de Chiffre dAffaires, tandis quun Petit Client ralise environ

3 4 millions de DA de Chiffre dAffaires
En fonction de lAnciennet des clients

Aucune facilit nest accorde aux nouveaux clients
En fonction de lEncours du total des crances

Cette entreprise a dcid de ne pas dpasser un niveau de crances suprieur 10% du Chiffre dAffaires.
Les paiements se font en cash, conformment aux habitudes gnrales du sous-secteur. Les producteurs rencontrs soulignent
que le recours immodr au crdit se traduit par une forme de dvalorisation du produit.
Pour dvelopper les ventes une attention particulire est accorde:
Au suivi des paramtres de qualit durant le process
A une prsence ncessairement significative dans des places fortes commerciales y compris informelles (Quartier du Semmar
Alger par exemple)
A la ramification du rseau de distribution, qui se prolonge mme jusquau dtaillant dans certains cas
A lamlioration du produit (Margarine sans cholestrol, Margarine la Vitamine E)
Au respect de la froid, pour ne pas voir expos un produit dvalorisant car peu prsentable
Un producteur de la rgion Centre en est mme arriv rcuprer certaines marchandises, de chez les dtaillants mais pour
recyclage.
Aspects lis aux Fonctions de Soutien

Qualit, Technologie & Maintenance
La dtermination de la qualit des laits se fait travers deux paramtres principaux:
La teneur en matires grasses

Les normes europennes sont de 26 28 grammes de matires grasses par litre de lait cru, tandis que le niveau de matires

grasses rencontr stale entre 30 38 grammes par litre
Le respect du taux de mouillage (prsence deau dans le lait) qui est un lment dterminant pour la qualit du produit fini.
La pasteurisation dpend de deux paramtres (Temprature atteindre et Dure dexposition cette temprature/ 90 C durant
20 minutes) dont le respect - conjoint - est ncessaire
Le mode de nettoyage des canalisations de production de lusine est trs important:
Y a-t-il un rinage pralable et pendant quelle dure?
Utilise-t-on, ensuite loccasion du nettoyage, les quantits et qualits de soude et dacide ncessaires et durant les dures
requises?
Les solutions aqueuses de nettoyage font-elles lobjet, durant le process, dune rcupration automatique?
La conception et lorigine de lunit de production disposent, elles aussi, dune importance certainesur lactivit, la productivit et
les facilits dentretien et de maintenance. Jusquen 1993, la rgion de Stif, BBA, Msila, et alentours squipait travers des quipements
doccasion provenant de France. De 1993 1997, des fournisseurs italiens sont venus concurrencer les franais. A partir de 1997 (et
suite aux premiers investissements de la rgion de Stif en moulins dorigine turque) ce sont ces fournisseurs qui ont eu cder le plus
dunits de production. Sont arrivs ensuite les Chinois, avec des conceptions et qualits de matriaux nettement moins bonnes.
La fiabilit des quipements de production dpend concomitamment des dcisions prises par les constructeurs, pour ce qui est
des paramtres suivants:
Nuance de lacier inox qui est mis en uvre (302, 303, 304 ou, encore plus cher, 316) les performances de chaque acier tant
diffrentes en matire de rsistance aux hautes tempratures et aux diffrents agents corrosifs
Composition des mtaux en termes de chrome et de molybdne
Finition du limage des soudures internes en inox
Niveau dautomatisation des quipements

Dispenser les quipements de ces petits gadgets que sont une Boucle de Rgulation de temprature (pour stabilisation de

la chaleur) ou une Boucle de dtente (pour rejet du trop plein de vapeur) ou une Boucle de Comptage (pour vrifier de

faon prcise les quantits deau) permet de lgres conomies (respectivement 3.000 euros, 2.500 euros ou 1.000 euros)

au constructeur mais avec des consquences dsavantageuses pour le producteur
Positionnement judicieux des vannes et des courbures de tuyau, en liaison avec les procds de nettoyage des
canalisations

38

Les contrles de qualit raliss par les producteurs

Hormis quelques cas particuliers, les entreprises rencontres nont pas ralises de trs grands investissements de laboratoire, si
ce nest le strict minimum en termes de scurit sanitaire. Des laboratoires externes interviennent en complment aux analyses
engages au sein des entreprises. Le nombre de ces laboratoires externes est rduit. Celui que nous avons rencontr, qui a
t cr il y a 10 ans, intervient dans les analyses (inputs et outputs) dun grand nombre dactivitsdiverses : Semouleries
et Minoteries, Units deaux minrales et boissons, Produits carns, Autres industries agro-alimentaires, Cosmtiques, Hygine
corporelle
Le contrle men en laboratoire sappuie sur les valeurs de rfrences, expressment dfinies dans larrt interministriel du
24 Janvier 1998 (cf: les textes rglementaires) document sur lequel figure une longue liste de paramtres dont le suivi est
requis et serait systmatiquement pratiqu par les laboratoires. En dfinitive, le respect de ces multiples valeurs de rfrence
(invisibles pour le consommateur et, surtout, dont le degr de gravit et de sanction est diffrent dun paramtre lautre) est
communment perceptible au final, travers les dures de conservation thoriques des diffrents types de lait:
Lait Pasteuris
1 semaine 6C
Lait UHT (Ultra Haute Temprature) 3 mois temprature ambiante
Lait Strilis
6 mois temprature ambiante
Le laboratoire que nous avons rencontr a soulign, notre attention, les lments suivants:
Sur la base des bilans annuels systmatiquement labores pour chaque client, il a t relev chez les producteurs une
nette tendance lamlioration du respect de tous les paramtres de qualit
De grands progrs restent faire, notamment en aval de la production, pour ce qui est du respect de la chane de froid
Aucune disposition lgale noblige les laboratoires communiquer aux pouvoirs publics, les rsultats globaux enregistrs
lchelle du sous-secteur. Les structures de lEtat ne rclament pas non plus ces donnes, mme de faon informelle.
Aspects lis lintervention de lEtat

Les contrles de la rpression des fraudes
Les Laits & Produits Laitiers se caractrisent par une sensibilit politico-sanitaire accrue. Le contrle exerc par les pouvoirs
publics se fait donc avec un soin particulier. Cette intervention se fonde (outre larrt interministriel du 24 Janvier 1998 qui
a trait plusieurs types de denres alimentaires) sur les textes suivants, spcifiques quant eux au sous-secteur des laits et
produits drivs :
Textes de base du contrle des services des fraudes
Source: Recherches sur le site www.joradp.dz
Le Bilan du Contrle Rgional (Stif, BBA, Msila, Bejaa, Jijel) de la Qualit et de la Rpression des Fraudes durant 2006, pour les
activits de production de lait et produits drivs est le suivant.
Bilan des Contrles des Services de la Rpression des fraudes
Source: Services Rgionaux de la Rpression des Fraudes

39
1 contrle sur 4 donne lieu recensement dinfraction, de degrs divers qui font, toutes, lobjet de constats administratifs.
Lindice de gravit de ces infractions est de 1 infraction grave sur 26 infractions ou, exprim sur une base totale, de 1 infraction
grave sur 100 contrles.
Conclusions dgages, sur un total de 292 prlvements.
Source: Services Rgionaux de la Rpression des Fraudes
Quelques apprciations gnrales sont relever:

On enregistre 34 prlvements non-concluants, soit 11 % du total des 292 chantillons.

Les chantillons prlevs ne sont pas analyss de faon anonyme

La programmation des entreprises contrler ne se fait pas de faon informatise.

Il est prvu de renouveler et moderniser les quipements de laboratoire.

Un projet dAgence Nationale de Scurit Sanitaire et Alimentaire serait en examen.

Le traitement des commerants la sauvette est du ressort des services de scurit.

Des brigades mixtes vont sur le terrain (Commerce/Sant, ou Agriculture, ou Mtrologie)
Les coopratives spcialises en levage:

Deux coopratives spcialises en levage (COOPSEL) avaient t cres par les pouvoirs publics dans les wilayates de Stif et
de Bejaa. La forme juridique cooprative a fait lobjet de toute une srie de textes: Dcret n 88-170 du 17 septembre 1988 et
Dcrets excutifs n 89-53 du 18 Avril 1989, n 90-52 du 6 Fvrier 1990, n 96-459 du 18 dcembre 1996 (cf Art 37) et n 98-103
du 31 Mars 1998.
Cette pluralit de textes laisse en ltat le traitement des difficults rencontres par toute cooprative sur les plans suivants:

Accessibilit au crdit bancaire

Lourde obligation de tenue dune double comptabilit (lune destine aux adhrents et lautre destine aux non
adhrents)

Conditions de gestion du Fond de Rserves et du Fond de Roulement
Ces lourdeurs juridiques ont amens la COOPSEL de Stif crer une socit responsabilit limite, afin de contourner les
carcans bureaucratiques du systme coopratif et de profiter des facilits de gestion offertes par le Code de Commerce. Une grande
exprience de gestion et une matrise professionnelle avre ont t rencontres au niveau de la COOPSEL Stif.
La filiale de la COOPSEL Stif, dont nous avons rencontr le premier responsable a t cre en 1982. Elle active donc depuis 25
ans et emploie 42 travailleurs et regroupe 350 adhrents. Elle collecte du lait cru et intervient, aussi, dans la production de lait
reconstitu, en commercialisant environ 19.500 litres/.jour en haute priode, pour une moyenne annuelle de 13.000 12.000 litres/
jour. La gamme de production de cette entreprise est diversifie, puis quelle comprend, outre le lait entier et le lait partiellement
crm, le petit-lait, le beurre, la crme frache, les yaourts et les petits suisses. Cette entit se distingue par sa capacit fdrer
toute une srie de petits producteurs laitiers.
Pour le dveloppement de la production de lait cru, le mouvement coopratif constitue le cadre requis, vu la multitude de petites
exploitations laitires. Une cuve isotherme de contenance moyenne reprsente, par exemple, un investissement de 450.000 DA
auquel ne peuvent prtendre individuellement la quasi-totalit des exploitations laitires. Le Bilan comptable de la filiale de la
cooprative dgage des excdents. Des investissements ont t raliss: Conditionneuse de beurre, Lignes de fabrication de
fromages ptes presses et de petits suisses, Citerne 6000 litres. Dautres investissements sont programms. Dans le sillage de
lexercice de son mtier de base, cette coprative a eu co-organiser en 2005, avec la DSA de Stif et La Chambre dAgriculture un
sminaire sur la rhabilitation de la filire Lait. Forte de son exprience, la filiale de la cooprative prconise 4 pistes de mesure
pour dvelopper la production de lait cru:

Eliminer les crmiers

Rhabiliter le mtier de collecteur

Rorganiser la subvention

Dfiscaliser totalement la production laitire
Dautres experts relvent, aussi, la possibilit de recourir, paralllement aux exploitations de bovins, des units de caprins, sachant
que 10 chvres produisent autant de lait quune vache mais consomment 10 fois moins daliments.
Les professionnels du secteur saccordent quant la ncessit dune politique algrienne de dveloppement de la filire Lait, dans
les diffrents volets ncessaires une dmarche globale et coordonne. Diffrents pays conomie similaire (Jordanie, Maroc,
40

Tunisie, Egypte) qui avaient mis en place une industrie du lait reconstitu, ont ds le dpart donn un caractre transitoire
celle-ci, poursuivant en permanence leurs efforts de dveloppement dune production de lait cru.
Les mcanismes de subventions de la production laitire

Les subventions actuelles proviennent, depuis 2006, de deux origines:
Le FNDIA (Fond National de Dveloppement de lInvestissement Agricole)

Ce compte daffectation spciale du Trsor est rserv lAppui aux Investissements raliss par les

producteurs de lait. Les modalits de fonctionnement du FNDIA sont dfinies, outre les textes usuels pris en

amont, par la Dcision Ministrielle n 259 du 22 Mai 2006.

La liste des investissements bnficiant de subventions au titre du FNDIA dpasse les 20 items

(Equipements dabreuvoirs, Cuves rfrigres, Chariots trayeurs, Salle de traite, Valisette dessais pour le Collecteur,

Vaisselle Laitire, Insmination, Atelier de Fromage, ) Certains montants de subventions dinvestissement sont

relativement attractifs: 4 millions de DA pour les laiteries de 5.000 litres /jour, 5.000 DA/m2 pour la construction

dtables,
Le FNRPA (Fond National de Rgulation de la Production Agricole)

Ce compte daffectation spciale du Trsor est rserv lappui la Production. Il ne concerne que 3 types

de subventions profitant aux:
- Producteurs de lait cru
7 DA/litre
- Collecteurs de lait cru
4 DA/litre
-Transformateurs industriels
2 DA/litre
Dautres fonds existaient prcdemment dont les mcanismes et conditions doctroi diffrent de ceux rcemment mis en
place. Ces fonds ont successivement t:

- De 1998 2000
Le Fond National de Dveloppement Agricole (FNDA)

- De 2000 2006
Le Fond National de Rgulation et de Dveloppement Agricole (FNDA)

- Depuis 2006
Le FNDIA et Le FNRPA
Il aurait t intressant, dans le cadre dune vision managriale de la dpense publique, de pouvoir calculer le cot de
subvention dpens, rapport au litre de lait additionnellement produit. Nanmoins, les agrgats relatifs aux comptes
daffectation spciale du Trsor ne sont pas rendus publics, par le Ministre des Finances.
Quoiquil en soit, de trs faibles rsultats sont enregistrs dans les wilayates de Stif et de Bejaa, en termes daccroissement
du nombre de vaches laitires et de production de lait cru. Ceci pousse conclure lobligation de revoir les mcanismes
de subvention.
Il y a lieu de les rendre plus efficients en confiant des organismes privs la gestion de ces fonds publics. Des
expriences menes ltranger ont dmontres que cela tait possible et viable. Ces cabinets sont recruts par voie dappel
la concurrence, sur la base dun cahier de charges prtabli, dune offre technique dtaille. Ainsi conduite, la gestion de
ces fonds gnre une large transparence pour ce qui est des sommes dpenses, des commissions perues au titre de la
gestion de ces subventions et, aussi, pour ce qui est des rsultats atteints. Les gestionnaires de ces fonds deviennent,
ainsi, vritablement comptables des impacts obtenus par ces dpenses, plutt dtre cantonns un simple rle
de caissier de deniers publics.

41
11 LA MISE A NIVEAU
Remarque importante concernant la dynamique de la filire et lattractivit du programme EDPME :
Les entreprises du sous secteur Industrie laitire et des corps gras adhrentes au programme EDPme ont particip 134 actions
de mise niveau, rparties comme suit :
Les actions de mise niveau des entreprises du sous secteur

(39 entreprises adherentes au programme EDPme)
Source: EDPme
42

12 LES TEXTES REGLEMENTAIRES

43
13 LES BONNES ADRESSES LOCALES ET INTERNATIONALES

Quelques adresses localement utiles
Ministre de lagriculture et du dveloppement durable
12, Boulevard Colonel AMIROUCHE - ALGER
Tel : +213 (0)21 71.17.12 / Fax : +213 (0)21 74.51.29
Siteweb: www.minagri.dz
Chambre Nationale dAgriculture
Palais des expositions, Pins Maritimes Alger
Tel : +213 (0)21 21.00.40 / Fax : +213 (0)21 21.00.40
Institut Technique des Elevages (ITELV)
Baba Ali Alger
Tel : +213 (0)21 30.92.85 / Fax : +213 (0)21 30.94.60
Centre algrien du Contrle de la qualit et de lemballage
(CACQE)
RN N5 Bab Ezzouar- Dar el Beida- Alger
Tel : +213 (0)21 24 30 35 / Fax: +213 (0)21 24 30 11,
Listes des laboratoires officiels du contrle de la

qualit et de la rpression des fraudes
LABORATOIRE DALGER (Rgional)
Adresse : Chemin Rurale N8 Haouche Hadda -El HarrachTel : +213 (0)21.52.33.91 Fax : +213 (0)21.52.08.73
LABORATOIRE DE ANNABA
Adresse : Sige de la Wilaya de ANNABA
Tel : +213 (0)38.86.08.79 Fax : +213 (0)38.86.28.24
LABORATOIRE DE BEJAIA
Adresse : Immeuble CNAS Cit 2 Tobbal BP 434 BEJAIA
Tel : +213 (0)34.21.15.81 Fax : +213 (0)34.21.10.23
LABORATOIRE DE CHLEF
Adresse : Rue du 20 Aot BP 204 CHLEF
Tel : +213 (0)27.77.52.58 Fax : +213 (0)27.77.52.57
LABORATOIRE DE CONSTANTINE (Rgional)
Adresse : Plateau de Mansourah BP 58 CONSTANTINE
Tel : +213 (0)31.61.35.49 Fax : +213 (0)31.63.82.88 /
+213 (0)61.34.38
LABORATOIRE DORAN (Rgional)
Adresse : Rue Ali Dziri Seddikia ORAN
Tel : +213 (0)41.42.77.91 Fax : +213 (0)41.42.60.60
LABORATOIRE DE OUARGLA (Rgional)
Adresse : Avenue Si El- Haoues OUARGLA
Tel : +213 (0)29.76.27.34 Fax : +213 (0)29.76.10.01
LABORATOIRE DE TIARET
Adresse : Cit Mouhanni BP 79 TIARET
Tel : +213 (0)46.42.26.28 Fax : +213 (0)46.42.77.90
LABORATOIRE DE SETIF
Adresse : Rue Rekaif Ali N12 SETIF
Tel : +213 (0)36.93.72.22 Fax : +213 (0)36.93.76.82
LABORATOIRE DE SAIDA
Adresse : clinique maternit de Sada BP N23 SAIDA
Tel/ Fax : +213 (0)48.51.26.43
LABORATOIRE DE TLEMCEN
Adresse : Boulevard Ain Sbaa Bel- Horizon TLEMCEN
Tel/ Fax : +213 (0)43.20.72.87
44

Quelques adresses
internationalement utiles
La Maison du Lait regroupe les reprsentants nationaux de la
filire laitire
www.maison-du-lait.com
Producteurs laitiers du Canada
www.plaisirslaitiers.ca
Le Guide des mtiers du lait
www.metiersdulait.com
Les sources informationnelles

Ministre de la PME
www.pmeart.dz
Ministre du Commerce
www.mincommerce.gov.dz
Ministre de lIndustrie et de la Promotion de lInvestissement
www.mppi.dz
Agence Nationale pour le Dveloppement de
lInvestissement
www.andi.dz
Le Journal Officiel est disponible sur le site
www.joradp.dz
Office National des Statistiques (ONS)
www.ons.dz

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1

Ce rapport a t labor par :

01 PRESENTATION DU SOUS SECTEUR

Source ONS (Office Nationale des Statistique) NAP 2000

NOTES GENERALES sur cette ACTIVITE

INDUSTRIE LAITIERE ET DES CORPS GRAS

Les caractristiques et spcificits du sous secteur en Algrie

Evolution de lapprovisionnement du march

Structure des approvisionnements

Source Ministre de lAgriculture et retraitement par EDPme

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES

Evolution du potentiel de transformation et de la consommation

Evolution compare de la production et de la collecte du lait

La transformation industrielle a progress de faon continue au

Source: A partir des donnes du Ministre de lAgriculture

Etat des lieux des Produits Fabriqus par Gamme

LEtat des lieux des entreprises du sous secteur

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES

= Produit fabriqu par lentreprise

Sans Couleur = Produit non fabriqu par lentreprise

FROMAGERIE NOBLE sarl

INDUSTRIE LAITIERE ET DES CORPS GRAS

FROMAGERIE NOBLE sarl

Evolution 2006/ 2007 du nombre dentreprises dans les Industries agroalimentaires

Source: Bulletin n 11 dinformation conomique dit par le Ministre de la PME

Anciennet du sous secteur

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES

Lvolution du tissu industriel laitier a connu 3 phases de dveloppement ainsi caractrises :

Evolution du nombre dentreprises cres dans le sous secteur (chantillon EDPme)

La reprsentativit de lchantillon de base de ltude

Capacits nationales du sous secteur

Source: SOURCES: GIPLAIT et Rapports EDPme MPPI/POHL Consulting

Reprsentativit du panel dentreprises EDPme

02 DONNEES SUR LE MARCHE

selon les enqutes de consommation de lONS

Les informations sur les marchs internationaux

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES

Les caractristiques de la demande du sous secteur

Consommation de lait et produits laitiers (Litre/ an/ habitant)

Projection de la consommation de lait

Source: MPPI/ ARIP/POHL, 2005;

La concurrence au niveau national

INDUSTRIE LAITIERE ET DES CORPS GRAS

Les comparaisons avec le march tranger

SourcesAnalyse de lexpert; dossiers EDPme

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES

Opportunits et menaces du sous secteur

SourcesAnalyse des dossiers EDPME

INDUSTRIE LAITIERE ET DES CORPS GRAS

03 INPUTS ET CAPACITES DE PRODUCTION

Provenance Inputs de production par gamme de produits

Les capacits de production

SourcesRapports EDPme (Informations disponibles pour 31 entreprises

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES

Les taux dutilisation des capacits de production

Sources Rapports EDPme

Taux dutilisation des capacits de production (T.U.C.) des entreprises publiques

Informations disponibles pour 19 entreprises sur 19 entreprises du groupe GIPLAIT

INDUSTRIE LAITIERE ET DES CORPS GRAS

Ples de production rgionaux proportionnellement aux capacits thoriques

SourcesRapports EDPme (Informations disponibles pour 26

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES

SourcesRapports EDPme (Informations disponibles pour 39 entreprises sur 39

Typologie par taille et par gamme de produits des entreprises EDPme