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Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Módulo: SD Curso: Pedido de Ventas Capacitador: José Miguel Fernández

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

Módulo:

SD

Curso:

Pedido de Ventas

Capacitador:

José Miguel Fernández

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Módulo: SD Curso: Pedido de Ventas Capacitador: José Miguel Fernández
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales AGENDA AGENDA • Introducción – Objetivos • Conceptos del Proceso
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

 

AGENDA

AGENDA

Introducción

– Objetivos

Conceptos del Proceso

Flujo del proceso – Transacciones/Temas

Conceptos Básicos

Glosario de términos utilizados – Clases de Pedido

Transacciones

VA01: Crear Pedido de Venta – VA31: Crear Plan de Entrega – Transacciones adicionales: VA02, VA03, VA31, VA32 – Desbloqueo: VA02, VA32, V.23

Conclusión del curso

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales INTRODUCCIÓN
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

INTRODUCCIÓN

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales OBJETIVOS OBJETIVOS • Usted será capáz de: – Entender el
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Usted será capáz de:

– Entender el proceso de Pedidos de Venta SAP – Explicar los cambios de transacciones específicas luego de la implementacion de SAP – Ejecutar las siguientes funciones:

• Crear Pedidos de Venta • Modificar Pedidos de Venta • Visualizar Pedidos de Venta • Desbloquear Pedidos de Venta • Anular y borrar Pedidos de Venta

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales FLUJO FLUJO DE DE VENTAS VENTAS Recordemos: Flujo Básico de
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales FLUJO FLUJO DE DE VENTAS VENTAS

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

FLUJO

FLUJO DE

DE VENTAS

VENTAS

Recordemos: Flujo Básico de Ventas SD

Pedido de Venta Aprobación Picking Salida Mercancías
Pedido de Venta
Aprobación
Picking
Salida Mercancías
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales FLUJO FLUJO DE DE VENTAS VENTAS Recordemos: Flujo Básico de

Facturación

Pedido de Venta

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales FLUJO FLUJO DE DE VENTAS VENTAS Recordemos: Flujo Básico de
Datos • Cliente • Material • Precio
Datos
• Cliente
• Material
• Precio
Aprobación de la venta (SOX)
Aprobación
de la venta
(SOX)

Entrega de Mercancías

Factura
Factura
Manejo mercancía: • Entrega a cliente • Guía despacho • Contabilización Costos
Manejo mercancía:
• Entrega a cliente
• Guía despacho
• Contabilización Costos

• Contabilización • Impresión factura

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales FLUJO FLUJO DE DE VENTAS: VENTAS: PEDIDO PEDIDO Recordemos que:
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales FLUJO FLUJO DE DE VENTAS: VENTAS: PEDIDO PEDIDO

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

FLUJO

FLUJO DE

DE VENTAS:

VENTAS: PEDIDO

PEDIDO

Recordemos que:

Pedido de Venta Aprobación
Pedido de Venta
Aprobación

Pedido de Venta

Datos • Cliente • Material • Precio
Datos
• Cliente
• Material
• Precio

Aprobación de la venta (SOX)

El Pedido de Ventas determina la venta

que se realizará.

Todo proceso de venta se inicia con un

Pedido:

• Ventas con todas su variantes • Ajustes de Facturas: ND y NC • Retorno de Mercancías (Devoluciones)

El Pedido de Venta es el “corazón” de SD
El Pedido de
Venta es el
“corazón” de SD
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales FLUJO FLUJO DE DE VENTAS: VENTAS: PEDIDO PEDIDO Pedido de
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales FLUJO FLUJO DE DE VENTAS: VENTAS: PEDIDO PEDIDO

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

FLUJO

FLUJO DE

DE VENTAS:

VENTAS: PEDIDO

PEDIDO

Pedido de Ventas

Pedido de Venta Aprobación
Pedido de Venta
Aprobación

Pedido de Venta

Datos

Aprobación

• Cliente

de la venta

• Material

(SOX)

• Precio

En este proceso se definen, entre otras cosas:

• Cliente

• Materiales de venta

• Para materiales de stock, o que requieran

guía de despacho, se determina el centro, expedición • Precios, tipo cambio • Glosa que acompañará la factura

• Se determina el tipo de factura: factura, factura exenta y boleta (además de NC y ND)

• Los Pedidos para materiales de stock deben tener una orden CO para definir CeCo

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales FLUJO FLUJO DE DE VENTAS: VENTAS: PEDIDO PEDIDO Pedido de
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales FLUJO FLUJO DE DE VENTAS: VENTAS: PEDIDO PEDIDO

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

FLUJO

FLUJO DE

DE VENTAS:

VENTAS: PEDIDO

PEDIDO

Pedido de Ventas

Pedido de Venta Aprobación
Pedido de Venta
Aprobación

Pedido de Venta

Datos

Aprobación

• Cliente

de la venta

• Material

(SOX)

• Precio

Tener en cuenta:

• TODO pedido de venta debe ser aprobado

• Cualquier modificación en un pedido requiere

una nueva aprobación

• El sistema permite crear un pedido de ventas a partir de un documento de ventas anterior. Esto se llama creación con “referencia” y ¡ahorra mucho tiempo!

• La referencia puede ser un pedido de ventas o una factura (importante para crear notas de ajuste)

• Si un pedido de ventas no se utilizará, ¡hay que borrarlo del sistema! Esto evitará que se facture por error.

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales FLUJO FLUJO DE DE VENTAS: VENTAS: ENTREGA ENTREGA La entrega
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

FLUJO

FLUJO DE

DE VENTAS:

VENTAS: ENTREGA

ENTREGA

La entrega toma los datos del pedido. En este proceso:

• Se realiza la entrega de mercancías

• Se imprime la guía de despacho, si corresponde

• Se contabiliza el costo de la venta

Entrega

Picking Salida Mercancías
Picking
Salida Mercancías

Entrega de Mercancías

Manejo mercancía: • Entrega a cliente • Guía despacho • Contabilización Costos
Manejo mercancía:
• Entrega a cliente
• Guía despacho
• Contabilización Costos
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales FLUJO FLUJO DE DE VENTAS: VENTAS: FACTURA FACTURA Factura La
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

FLUJO

FLUJO DE

DE VENTAS:

VENTAS: FACTURA

FACTURA

Factura

La factura toma los datos desde la entrega, y en los casos en que no exista entrega, directamente desde el pedido de ventas.

En este Proceso:

• Se contabiliza la venta (integración con FI) • Se imprime el documento legal de venta

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales FLUJO FLUJO DE DE VENTAS: VENTAS: FACTURA FACTURA Factura La

Facturación

Factura
Factura

• Contabilización • Impresión factura

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales / / TEMAS TRANSACCIONES A nivel de transacciones, los pedidos
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

TRANSACCIONES // TEMAS

TRANSACCIONES

TEMAS

A nivel de transacciones, los pedidos de venta se dividen en dos grupos:

Pedido de Venta

VA01: Crear Pedidos de Venta

VA02: Modificar Pedidos de Venta

VA03: Visualizar Pedidos de Venta

V.23: Desbloquear Pedidos de Venta

Pedido de venta tipo Plan de Entrega

VA31: Crear Plan de Entrega

VA32: Modificar Planes de Entrega

VA33: Visualizar Planes de Entrega

Además de la transacción auxiliar • VA05: búsqueda de pedidos de venta VA35: búsqueda de planes de entrega

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales CONCEPTOS DEL PROCESO
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

CONCEPTOS DEL PROCESO

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales / / TEMAS TRANSACCIONES Todo documento de ventas posee dos
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

TRANSACCIONES // TEMAS

TRANSACCIONES

TEMAS

Todo documento de ventas posee dos tipos de campos:

Cabecera: campos válidos para todo el documento

Posición: campos válidos para cada posición. En las posiciones se ingresarán los materiales que se venderán

Posición Cabecera Datos cliente Glosa Factura Datos válido para cada material Cabecera Pos 3 Pos 2
Posición
Cabecera
Datos cliente
Glosa Factura
Datos válido para cada
material
Cabecera
Pos 3
Pos 2
Pos 1
Material 1
Precio 1
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales / / TEMAS TRANSACCIONES Tanto el la Cabecera como en
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

TRANSACCIONES // TEMAS

TRANSACCIONES

TEMAS

Tanto el la Cabecera como en la Posición existen campos que deben ser completados de manera obligatoria, llamados datos incompletos. Muchos de estos datos son traídos automáticamente del los Datos Maestros:

DI: Datos Incompletos que debe ser llenado cada vez que se crea un pedido – Ej: cliente, material, precio DIDM: Datos Incompletos que vienen de los Datos Maestros – Ej: grupo imputación cliente, condiciones de pago DO: Datos que no son necesarios para que funcione el sistema – Ej: glosas

Cabecera

a Cabecer
a Cabecer

Posición

Pos 3 Pos 2 Pos 1 Material 1 Precio 1
Pos 3
Pos 2
Pos 1
Material 1
Precio 1
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales GLOSARIO T T É É RMINOS DE Conceptos básicos de
 

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GLOSARIO

DE TTÉÉRMINOS

RMINOS

GLOSARIO DE

Conceptos básicos de los Pedidos de Venta: Cabecera

Solicitante (DI)

 

Número de cliente al cual se le realizará la venta

Grupo imputación cliente (DIDO)

 

Grupo de imputación que posee el cliente por defecto en el Maestro de Clientes.

Condiciones de Pago (DIDO)

 

Corresponde al plazo de pago que se le extiende al cliente

Cada cliente tiene asociada uma condición de pago en el Maestro de Clientes. Sin embargo, estás condiciones se pueden modificar dependiendo de cada venta.

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales GLOSARIO T T É É RMINOS DE Conceptos básicos de
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

GLOSARIO

DE TTÉÉRMINOS

RMINOS

GLOSARIO DE

Conceptos básicos de los Pedidos de Venta: Cabecera

Número de Pedido (DI)

 

Referencia alfanumérica para indicar el número de pedido, contrato o solicitud de venta empleada en el área que realiza la venta

Cada área debe desarrollar una nomenclatura propia para manejar el número de pedido.

Textos de Cabecera (DO)

 

Se definen 4 diferentes textos de cabecera para la Glosa que será impresa en la factura

Texto1: Texto para la Glosa principal

Período Facturado: Texto para el período facturado

Tipo de Cambio: Texto para incluir tipo de cambio

Texto2: Texto para incluir datos anexos

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales GLOSARIO T T É É RMINOS DE Conceptos básicos de
 

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GLOSARIO

DE TTÉÉRMINOS

RMINOS

GLOSARIO DE

Conceptos básicos de los Pedidos de Venta: Cabecera

Datos Adicionales A (DO)

 

Dentro de la cabecera del documento de pedido existe un menu para incluir datos adicionales en el Pedido de Ventas.

Grupo de Clientes 1: Permite seleccionar la opción de boleta de ventas em vez de facturas. Útil para venta de tipo “retail”.

Moneda (DO)

 

Permite cambiar la moneda de la venta y asignar tipos de cambio definidos por FI

Incoterm (DI)

 

Corresponde a las condiciones de expedición (traslado) de las mercancías; por ejemplo CIF y FOB.

Para materiales que nos sean de stock utilizamos “UN”

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales GLOSARIO T T É É RMINOS DE Conceptos básicos de
 

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GLOSARIO

DE TTÉÉRMINOS

RMINOS

GLOSARIO DE

Conceptos básicos de los Pedidos de Venta: Posición

Centro de expedición (DI)

 

Lugar físico en el cual se almacenan los materiales.

En el caso de los materiales que no sean de stock, los materiales se almacenan en un solo Centro ficticio por cada compañía.

Puesto de Expedición (DIDO)

 

Punto físico em el cual se realizan actividades de carga de productos. Um Centro puede tener más de un Puesto de Expedición.

Elemento PEP (DO)

 

Elemento PEP asociado a la venta. Entregado por PS

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales GLOSARIO T T É É RMINOS DE Conceptos básicos de
 

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GLOSARIO

DE TTÉÉRMINOS

RMINOS

GLOSARIO DE

Conceptos básicos de los Pedidos de Venta: Posición

Orden (DI)

 

Orden interna de ventas. Por ejemplo, para vender activos fijos se utilizará uma orden interna de FI

También es necesario para venta que sean de materiales de stock. En este caso se utiliza uma orden CO para definir el Centro de Costo.

Textos de Posición (DO)

Se definen 2 textos de posición para la Glosa que será impresa en la factura

Texto ventas material: Texto para describir el material

Precio Unitario: Texto para incluir el precio unitario del material

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales GLOSARIO T T É É RMINOS DE Conceptos básicos de
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

GLOSARIO

DE TTÉÉRMINOS

RMINOS

GLOSARIO DE

Conceptos básicos de los Pedidos de Venta: Posición

Datos Adicionales A (DO)

Dentro de la posición del documento de pedido existe un menu para incluir datos adicionales para el material.

Grupo de Clientes 1: Permite seleccionar la opción de no imprimir la cantidad del producto en la factura.

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales GLOSARIO T T É É RMINOS DE Conceptos básicos de
 

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GLOSARIO

DE TTÉÉRMINOS

RMINOS

GLOSARIO DE

Conceptos básicos de los Pedidos de Venta: Posición

Precio (DI)

Existen tres tipos de precios que pueden ser aplicados a cada material:

Precio Manual Unitario: PR00

 

Precio que se ingresa al momento de realizar el pedido de ventas. Este precio se define fuera del sistema SAP.

Precio Manual por el Total: YPR1

 

Precio válido por la cantidad total del material vendido. Este precio se define fuera del sistema SAP.

Precio por Tabla: YPR0

 

Precio definido previamente en los Datos Maestros de Precio

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales / / TEMAS TRANSACCIONES La factura toma los datos de
 

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TRANSACCIONES // TEMAS

TRANSACCIONES

TEMAS

La factura toma los datos de la Cabecera y Posición para incluirlos en la glosa. Esta información corresponde entre otros a:

• Datos Cliente: nombre, dirección, RUT (CUIT), giro

• Datos Posición: Materiales y precios

• Datos adicionales A – Grupo material es 1: determina si se imprime la cantidad del material en esa posición

• Textos de Cabecera

• Textos de Posición

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales / / TEMAS TRANSACCIONES Manejo de Textos para Factura, Factura
 

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TRANSACCIONES // TEMAS

TRANSACCIONES

TEMAS

Manejo de Textos para Factura, Factura Exenta, ND y NC:

Pos 1, precio PR00

Pos 2, precio YPR0

Pos 3, precio YPR1

Pos 4, precio YPR1, texto Precio Unitario

Pos 5, precio YPR1, “no imprime cantidad”

Datos Cliente Total Texto1 (cabecera) Período facturado (cabecera) Txt. Ventas material Material 1 Cantidad PR00 PR00
Datos Cliente
Total
Texto1 (cabecera)
Período facturado (cabecera)
Txt. Ventas material
Material 1
Cantidad
PR00
PR00 x Cant.
Txt. Ventas material
YPR0
Material 2
YPR0 x Cant.
Txt. Ventas material
Material 3
Cantidad
YPR1
Txt. Ventas material
Material 4
Cantidad
Precio Unitario
YPR1
Txt. Ventas material
Material 5
YPR1
Tipo de cambio (cabecera)
Texto2 (cabecera)
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales / / TEMAS TRANSACCIONES Tipos de Pedido Existen diferentes tipos
 

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TRANSACCIONES // TEMAS

TRANSACCIONES

TEMAS

Tipos de Pedido

Existen diferentes tipos o clases de pedido que se adecuan a las necesidades de cada tipo de venta

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Pedido sin Entrega YOR – Ventas
 

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Clases

Clases dede Pedido

Pedido

Pedido sin Entrega YOR

Ventas de materiales que no sean de stock, como es el caso de los servicios, energía, potencia, cenizas, gas, etc.

Este pedido tiene bloqueo para factura

Pedido YOR

Desbloqueo Factura

Factura
Factura
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Pedido sin Entrega YOR – Ventas
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Pedido sin Entrega YOR – Ventas

TX:

VA01 – Crear VA02 – Modificar VA03 – Visualizar

TX:

VA02 – Modificar V.23 – Desbloquear

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Pedido Estándar o Pedido con Entrega
 

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Clases

Clases dede Pedido

Pedido

Pedido Estándar o Pedido con Entrega YORD

Este tipo de pedido genera una Entrega. En la Entrega el material puede ser entregado en partes (varías GD)

 

Se utilizará este Pedido en dos casos:

 
 

Para la venta de productos de stock

Para la generación de guías de despacho. Por ejemplo, si se vende cenizas y se requieren guías de despacho para trasladar el producto

Pedido está bloqueado para Entrega y Factura

 
 
– Este tipo de pedido genera una Entrega. En la Entrega el material puede ser entregado
 
– Este tipo de pedido genera una Entrega. En la Entrega el material puede ser entregado
 
– Este tipo de pedido genera una Entrega. En la Entrega el material puede ser entregado
 

TX:

TX:

VA01 – Crear VA02 – Modificar VA03 – Visualizar

VA02 – Modificar V.23 – Desbloquear

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Solicitud de Abono o Nota de
 

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Clases

Clases dede Pedido

Pedido

Solicitud de Abono o Nota de Débito YDR

Permite realizar la nota de ajuste del tipo ND

No requiere del proceso de Entrega

Bloqueo para Factura

Creación con Referencia

Factura Original

Pedido YDR

Desbloqueo Factura

Factura
Factura
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Solicitud de Abono o Nota de
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Solicitud de Abono o Nota de
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Solicitud de Abono o Nota de

TX:

VA01 – Crear VA02 – Modificar VA03 – Visualizar

TX:

VA02 – Modificar V.23 – Desbloquear

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Solicitud Nota de Cargo o nota
 

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Clases

Clases dede Pedido

Pedido

Solicitud Nota de Cargo o nota de Crédito YCR

Generación de NC

No requiere del proceso de Entrega

Bloqueo para Factura

Creación con Referencia

Factura Original

Pedido YCR

Desbloqueo Factura

Factura
Factura
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Solicitud Nota de Cargo o nota
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Solicitud Nota de Cargo o nota
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Solicitud Nota de Cargo o nota

TX:

VA01 – Crear VA02 – Modificar VA03 – Visualizar

TX:

VA02 – Modificar V.23 – Desbloquear

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Devolución o Retorno de Mercancías YRE
 

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Clases

Clases dede Pedido

Pedido

Devolución o Retorno de Mercancías YRE

Tipo de Nota de Crédito asociada a la devolución de mercancías

Este pedido de venta tiene Entrega asociada

Factura Original

Pedido YRE

Desbloqueo

Entrega
Entrega
Factura
Factura
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Devolución o Retorno de Mercancías YRE
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Devolución o Retorno de Mercancías YRE
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Devolución o Retorno de Mercancías YRE
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Devolución o Retorno de Mercancías YRE

TX:

VA01 – Crear VA02 – Modificar VA03 – Visualizar

TX:

VA02 – Modificar V.23 – Desbloquear

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Venta Retenedor de Impuestos ZFC –
 

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Clases

Clases dede Pedido

Pedido

Venta Retenedor de Impuestos ZFC

Pedido de venta que inicia un flujo de venta en el cual no se imprime una factura (la factura la envía el cliente)

En este tipo de flujo se requiere aprobar la factura del cliente antes de contabilizar la venta

Bloqueo para Entrega, Factura y Contabilización

Pedido ZFC

Desbloqueo Entrega y Factura

TX:

VA02 – Modificar V.23 – Desbloquear

Entrega
Entrega
Factura
Factura
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Venta Retenedor de Impuestos ZFC –
Desbloqueo

Desbloqueo

Contabilización

TX:

VA01 – Crear VA02 – Modificar VA03 – Visualizar

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Tipos de Plan de Entrega El
 

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Clases

Clases dede Pedido

Pedido

Tipos de Plan de Entrega

El Plan de Entrega es un tipo de Pedido de Ventas que permite calendarizar Entregas bajo un programa predeterminado. Los Planes de Entrega están disponibles solo para casos muy particulares

Ventajas:

• La mayor ventaja de este tipo de pedido para nosotros es que permite aprobar varios pedidos de una vez.

Desventajas:

• Si se programan Entregas a largo plazo puede ser necesario modificar el Pedido, lo que implicará que se tenga que aprobar de nuevo. Los datos de cabecera para todas las Entregas debe ser el mismo. Esto es, mismo cliente, condiciones de pago, incoterms, etc.

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Plan de Entrega YLP – Permite
 

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Clases

Clases dede Pedido

Pedido

Plan de Entrega YLP

Permite planificar varias entregas según un calendario

Cada Entrega queda especificada en una posición

Se define la fecha de la entrega

Se comporta igual que un Pedido con Entrega (YORD) en todo otro respecto

Pedido YLP

Desbloqueo Entrega y Factura

Entregas
Entregas
Factura
Factura
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Plan de Entrega YLP – Permite
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Plan de Entrega YLP – Permite
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Plan de Entrega YLP – Permite

TX:

TX:

VA01 – Crear VA02 – Modificar VA03 – Visualizar

VA02 – Modificar V.23 – Desbloquear

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Clases de de Pedido Plan de Entregas con bloqueo de
 

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Clases

Clases dede Pedido

Pedido

Plan de Entregas con bloqueo de contabilización YDS

– Plan de Entrega que permite modificar le precio directamente en la factura. Útil en los
Plan de Entrega que permite modificar le precio directamente en
la factura. Útil en los casos en los cuales se debe realizar una
entrega al cliente ANTES de conocerse el precio final de la venta
Por ello requiere de una nueva aprobación para contabilización
En caso de utilizarse, se recomienda utilizar este tipo de pedido
para programar entregas “unitarias”, es decir, como si fuera un
pedido YORD con una sola Entrega
Se desaconseja utilizar esta alternativa
Pedido YDS
Desbloqueo Entrega y Factura
Entregas
Factura
TX:
TX:
Desbloqueo
VA01 – Crear
VA02 – Modificar
VA03 – Visualizar
VA02 – Modificar
V.23 – Desbloquear
Contabilización
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales TRANSACCIONES
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

TRANSACCIONES

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales PEDIDO PEDIDO Objetivo de la Transacción VA01 : Esta transacción
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

 

PEDIDO

PEDIDO

Objetivo de la Transacción VA01:

Esta transacción permite crear Pedidos de Venta en el sistema

Concepto de la Transacción VA01:

Los tipos de pedido asociado a esta transacción son:

YOR, YORD, YCR, YDR, YRE, ZFC

Para cada tipo de pedido es necesario ingresar los datos incompletos. Los principales son cliente, material y precio

Cada material que se vende corresponde a una posición

Em la cabecera se incluye la información que es válida para todas las posiciones

En esta transacción se completa la información que se utilizará en la glosa

Todo pedido requiere aprobación. Si se modifica un pedido, debe ser aprobado nuevamente.

Si puede, cree el pedido con referencia

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales PEDIDO PEDIDO Puntos importantes a ser consid erados para la
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

 

PEDIDO

PEDIDO

Puntos importantes a ser considerados para la ejecución de esta

transacción

Se debe tener claridad respecto del tipo de venta que se desea realizar

Recuerde que no se pueden crear pedidos de venta si el cliente o el material no está creado en los Datos Maestros

El texto de Precio Unitario permite escribir el precio como texto en la glosa em los casos que nos sea posible incluir el precio por

PR00

Recuerde que si se desea imprimir uma boleta es necesario indicarlo en el pedido.

!
!

En el pedido es posible manejar campos que afectan la imputación de la venta.

Antes de grabar el pedido asegúrese de que los datos quepan en la factura impresa!

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales DESBLOQUEO DESBLOQUEO Desbloqueo • VA02 : desbloqueo para Entrega en
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

 

DESBLOQUEO

DESBLOQUEO

Desbloqueo

VA02: desbloqueo para Entrega en Pedido • V.23: desbloqueo para factura

Concepto de la transacciónes V.23:

La transacción que permite eliminar el bloqueo para facturación.

Esta transcción permite buscar em el sistema pedidos bloqueados para facturación

Concepto de la transacciónes VA02:

La transacción para desbloquear entregas es la misma que la usada para modificar el pedido. De hecho, para desbloquear un pedido se debe “modificar” su estado.

Solo los aprobadores podrán utilizar esta transacción para modificar el campo de bloqueo para entrega.

Esta transacción también permite eliminar el bloqueo para facturación

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales DESBLOQUEO DESBLOQUEO Puntos importantes a ser consid erados para la
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

 

DESBLOQUEO

DESBLOQUEO

Puntos importantes a ser considerados para la ejecución de esta

transacción

Solo los aprobadores tendrán acceso a las transacciones de desbloqueo mediante un Perfil de aprobador

Es importante delegar este perfil si el aprobador no se encontrará disponible para eliminar bloqueos

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Demostraci ó ó n n Demostraci Crear Pedido/Pedido sin entrega
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

Demostracióónn

Demostraci

Crear Pedido/Pedido sin entrega

Demo 5.1

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Ejercicio Ejercicio Crear Pedido/Pedido sin entrega Ejercicio 5.1
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

 

Ejercicio

Ejercicio

Crear Pedido/Pedido sin entrega

Ejercicio 5.1

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Demostraci ó ó n n Demostraci Crear Pedido/Pedido con entrega
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

Demostracióónn

Demostraci

Crear Pedido/Pedido con entrega

Demo 5.2

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Ejercicio Ejercicio Crear Pedido/Pedido con entrega Ejercicio 5.2
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

 

Ejercicio

Ejercicio

Crear Pedido/Pedido con entrega

Ejercicio 5.2

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales PLAN ENTREGA PLAN ENTREGA Objetivo de la Transacción VA31 :
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

PLAN ENTREGA

PLAN

ENTREGA

Objetivo de la Transacción VA31:

Esta transacción permite crear Pedidos del tipo Plan de Entrega

Concepto de la Transacción VA31:

Los tipos de pedido asociado a esta transacción son:

YLP, YDS

Para cada tipo de pedido es necesario ingresar los datos incompletos. Los principales son cliente, material, precio y fechas entregas

Cada material que se vende corresponde a una posición

En la cabecera se incluye la información que es válida para todas las posiciones

En esta transacción se completa la información que se utilizará en la glosa

Todo pedido requiere aprobación. Si se modifica un pedido, debe ser aprobado nuevamente.

Si puede, cree el pedido con referencia Evite utilizar este tipo de ventas

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales PLAN ENTREGA PLAN ENTREGA Puntos importantes a ser consid erados
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

PLAN ENTREGA

PLAN

ENTREGA

Puntos importantes a ser considerados para la ejecución de esta

transacción

Se debe tener claridad respecto del tipo plan de entrega que se desea realizar

Recuerde que no se pueden crear pedidos de venta si el cliente o el material no está creado en los Datos Maestros

El texto de Precio Unitario permite escribir el precio como texto en la glosa em los casos que nos sea posible incluir el precio por

PR00

Recuerde que si se desea imprimir uma boleta es necesario indicarlo en el pedido.

En el pedido es posible manejar campos que afectan la imputación de la venta.

!
!

Cada entrega tiene los mismos datos de cabecera y por ende, de glosa.

Antes de grabar el pedido asegúrese de que los datos quepan en la factura impresa!

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Demostraci ó ó n n Demostraci Crear Pedido/Plan de Entrega
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

Demostracióónn

Demostraci

Crear Pedido/Plan de Entrega con

bloqueo contabilización

Demo 5.3

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales TRANSACCIONES ADICIONALES TRANSACCIONES ADICIONALES Transacciones adicionales: • VA02 : modificar
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

TRANSACCIONES ADICIONALES

TRANSACCIONES

ADICIONALES

Transacciones adicionales:

VA02: modificar Pedido • VA03: visualizar Pedido VA32: modificar Plan de Entregas VA33: visualizar Plan de Entregas

Concepto de la transacciónes VA02 y VA32:

Las transacción de modificación permiten modificar datos em pedidos de venta ya creados.

Son útiles para actualizar o corregir datos

Cada vez que se grabe uma modificación, el pedido de ventas se bloqueará automáticamente.

Concepto de la transacciónes VA03 y VA33:

Estas transacciones solo permiten visualizar um pedido, sin tener la posibilidad de efectuar cambios.

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales TRANSACCIONES ADICIONALES TRANSACCIONES ADICIONALES Puntos importantes a ser consid erados
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

TRANSACCIONES ADICIONALES

TRANSACCIONES

ADICIONALES

Puntos importantes a ser considerados para la ejecución de esta

transacción

No se puede modificar los datos de cliente, material, precios si la venta toca la contabilidad. Esto sucede en dos puntos, al contabilizar la salida de mercancía y al contabilizar la factura.

Solo el usuario de Pedido podrá modificar pedidos de venta. Tanto los aprobadores como los usuarios pueden utilizar las transacciones de visualización

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales DESBLOQUEO DESBLOQUEO Desbloqueo • VA02 : desbloqueo para Entrega en
 

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DESBLOQUEO

DESBLOQUEO

Desbloqueo

VA02: desbloqueo para Entrega en Pedido VA32: desbloqueo para Entregas en Plan de Entregas V.23: desbloqueo para factura

Concepto de la transacciónes V.23:

– La transacción que permite eliminar el bloqueo para facturación. Esta transcción permite buscar em el sistema pedidos bloqueados para facturación

Concepto de la transacciónes VA02 y VA32:

La transacción para desbloquear entregas es la misma que la usada para modificar el pedido. De hecho, para desbloquear un pedido se debe “modificar” su estado.

Solo los aprobadores podrán utilizar esta transacción para modificar el campo de bloqueo para entrega.

Esta transacción también permite eliminar el bloqueo para facturación

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales DESBLOQUEO DESBLOQUEO Puntos importantes a ser consid erados para la
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

 

DESBLOQUEO

DESBLOQUEO

Puntos importantes a ser considerados para la ejecución de esta

transacción

Solo los aprobadores tendrán acceso a las transacciones de desbloqueo mediante un Perfil de aprobador

Es importante delegar este perfil si el aprobador no se encontrará disponible para eliminar bloqueos

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales B B Ú Ú SQUEDA Transacciones de búsqueda: • VA05
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

 

BBÚÚSQUEDA

SQUEDA

Transacciones de búsqueda:

VA05: búsqueda de Pedidos • VA35: búsque da Planes de Entrega

Concepto de la transacciónes VA05 y VA35:

Estas transacciones permiten realizar búsqueda de pedidos em el sistema

El sistema proporciona filtros para acotar las búsquedas

Puntos importantes a ser considerados para la ejecución de esta

transacción

Por control cada usuario y aprobador solo podrá realizar búsquedas de pedidos por área de venta

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales RESUMEN RESUMEN Resumen • El Pedido de Ventas determina TODO
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

 

RESUMEN

RESUMEN

Resumen

• El Pedido de Ventas determina TODO el flujo de venta.

• Existen dos tipos de pedido: Pedido y Plan de Entrega

• Posee datos incompletos

•Posee datos opcionales

• Todo Pedido debe ser aprobado

• El desbloqueo es equivalente a modificar el pedido

Materiales Datos Maestros Precios Clientes
Materiales
Datos
Maestros
Precios
Clientes
Datos Incompletos: Cliente Material Precio
Datos
Incompletos:
Cliente
Material
Precio

Datos

Org. de Vta Canal Sector AREA DE VENTA
Org. de Vta
Canal
Sector
AREA DE VENTA
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales RESUMEN RESUMEN Resumen • El Pedido de Ventas determina TODO

Opcionales:

Glosa

Boleta

PEP, etc

Pedido
Pedido
Plan E.
Plan E.
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales RESUMEN RESUMEN Resumen • El Pedido de Ventas determina TODO
Desbloqueo
Desbloqueo
Entrega
Entrega
Factura
Factura
Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales CONCLUSIONES DEL CURSO
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

CONCLUSIONES DEL CURSO

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales CONCLUSI Ó Ó N N CONCLUSI Desde este momento usted
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

CONCLUSIÓÓNN

CONCLUSI

Desde este momento usted debe ser capáz de:

• Entender el proceso de Pedido de Venta • Utilizar las diferentes clases de Pedidos

• Entender como el Pedido de Ventas afecta a los procesos de Entrega y Factura

• Ejecutar las siguientes transacciones:

– VA01, VA02, VA03 – VA31, VA32, VA33 – VA05, VA35

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales ¿PREGUNTAS?
 

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

¿PREGUNTAS?