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Estudio de Mercado de Cítricos en Paraguay (2008)

Estudio de Mercado de Cítricos en Paraguay (2008)

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A través de esta investigación, se ofrecen datos actualizados sobre la producción y consumo de cítricos en Paraguay, un cultivo de gran potencial para contribuir al desarrollo socioeconómico del medio rural paraguayo
A través de esta investigación, se ofrecen datos actualizados sobre la producción y consumo de cítricos en Paraguay, un cultivo de gran potencial para contribuir al desarrollo socioeconómico del medio rural paraguayo

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ESTUDIO DE MERCADO DE:
Naranja, Pomelo y Mandarina En el Gran Asunción
ESTUDIO DE MERCADO DE: Naranja, Pomelo y Mandarina en el Gran Asunción

Msc. Maria Gloria Paredes de Maldonado

Asunción – Paraguay Enero 2009
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Estudio de Mercado de:
“Naranja, Pomelo y Mandarina” en el Gran Asunción.

Msc. María Gloria Paredes de Maldonado

Asunción, Paraguay 20 de enero de 2009

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PRESENTACIÓN
Este documento forma parte de las actividades de realización de estudios de mercados en aquellos rubros con mayor potencialidad de acceder ventajosamente a los mercados, incluidas en el Convenio “Soberanía Alimentaria 06-C01-090”, implementado por la Fundación Acción contra el Hambre (ACH), con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Los conceptos, resultados y conclusiones presentadas en este documento representan exclusivamente los puntos de vista de su autora y no representan necesariamente las de Acción Contra el Hambre ni de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Autora María Gloria Paredes de Maldonado Lic. en Matemática Estadística, Msc. en Elaboración, evaluación y gestión de proyectos. Especialista en Metodología de la Investigación; Diseño, Gestión y Evaluación de proyectos e-learning; Gestión por proyectos en ámbitos públicos y en Evaluación de resultados e impactos de organizaciones. Consultora de diseño de sistemas de información y manejo de datos. Docente de grado y postgrado; Técnico especializado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Co-Equipo de trabajo colaboradores Ing. Agr. Luis Guillermo Maldonado Lic. Nelly Peralta, Univ. Vidal Delfino González, Univ. Dante Paredes Univ. Graciela Alfonso Alumnos de la Cátedra – Formulación de Proyectos, Año 2007 Facultad de Ciencias Exacta y Naturales La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se creó en noviembre de 1988 como órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. La AECID es una Entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (SECI). La Agencia es responsable del diseño, la ejecución y la gestión de los proyectos y programas de cooperación para el desarrollo, ya sea directamente, con sus propios recursos, o bien mediante la colaboración con otras entidades nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales.
AECID Paraguay Oficina Técnica de Cooperación Calle Venezuela N° 141 casi Avda. Mcal. López. Asunción - Paraguay Tel.+(595-21) 446 636 http://www.aecid.es

La Fundación Acción contra el Hambre (ACH) es una organización de ayuda humanitaria de ámbito internacional, apolítica y aconfesional, que interviene en 40 países de los cinco continentes. Desde el año 2007 está presente en Paraguay, que tiene como objetivo mejorar la soberanía alimentaria de la población rural vulnerable de la región Oriental, con énfasis en el departamento de Caazapá, llevando a cabo proyectos de soberanía alimentaria y desarrollo local y desde el año 2000 está trabajando en Bolivia a través de diferentes proyectos.
Fundación Acción contra el Hambre Paraguay Legión Civil Extranjera y J. Eulogio Estigarribia Edificio Firenze, “3C”. Asunción. Tel-Fax: +(595-21) 661 779 e-mail: hom-py@achesp.org http://www.accioncontraelhambre.org Fundación Acción contra el Hambre Bolivia Calle N° 5 Este N° 30, Esq. Av. La Salle. Santa Cru z de la Sierra. Tel-Fax: +(591 3) 341 8196 e-mail: hop2-bo-sc@achesp.org

Asunción, Paraguay 20 de enero de 2009

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SIGLAS Y ABREVIATURAS
Sigla Abreviatura
ACH AECID DGEEC JICA GTZ ICA FAO SENAVE DAMA BCP MIC MAG DC SIMA SIMINT DCEA DEAg ALAT UNA FCA SENACSA REDIEX

DESCRIPCION
Fundación Acción Contra el Hambre Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos Agencia Internacional de Cooperación del Japón Agencia de Cooperación Técnica de Alemania Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción Banco Central del Paraguay Ministerio de Industria y Comercio Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección de Comercialización Servicios de Información de Mercados al Agricultor Sistema de Información de Mercados Nacionales de Frutas y Hortalizas CONOSUR Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias Dirección de Extensión Agraria Agencia Local de Asistencia Técnica Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ciencias Agrarias Servicio Nacional de Salud Animal Red de Importadores y Exportadores

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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 15 1.1. Antecedentes .............................................................................................................................. 15 1.2.Objetivos ...................................................................................................................................... 16 1.3. Metodología ................................................................................................................................. 17 1.3.1. Recolección de datos ............................................................................................................ 17 1.3.2. Procesamiento y análisis de datos ........................................................................................ 19

2. MERCADO DE CITRICOS .................................................................................................................. 20 2.1. El Mercado Internacional ........................................................................................................... 20 2.1.1. Naranja .................................................................................................................................. 20 2.1.2. Mandarinas ............................................................................................................................ 24 2.1.3. Pomelo .................................................................................................................................. 27 2.1.4. Utilización de cítricos a nivel mundial ................................................................................... 30 2.1.5. Perspectivas de la producción mundial de Cítricos .............................................................. 30 2.1.6. Estacionalidad mundial de los cítricos .................................................................................. 31 2.1.7. Factores que afectan a la producción de cítricos.................................................................. 31 2.1.8. Mercado internacional de cítricos orgánicos ......................................................................... 32 2.2. El Mercado Nacional................................................................................................................... 33 2.2.1. Características de la citricultura paraguaya .......................................................................... 33 2.2.2. Los rubros en estudio: naranja, pomelo y mandarina ........................................................... 35 2.2.2.1. Área, cantidad de plantas y producción ......................................................................... 35 2.2.2.2. Principales zonas de producción, época de producción y variedades .......................... 36 2.2.2.3. Importación .................................................................................................................... 38 2.2.2.4. Exportación .................................................................................................................... 39 2.2.2.5. Demanda en fresco ........................................................................................................ 40 2.2.2.6. Oferta nacional ............................................................................................................... 41 2.2.2.7. Oferta total disponible de los rubros de estudio y su destino ....................................... 41 2.2.2.8. Precios y comercialización ............................................................................................. 42 2.2.2.9. Principales empresas procesadoras de cítricos ............................................................ 45 2.2.2.10. Otros oferentes ............................................................................................................ 57 2.2..2.11. Productos importados ................................................................................................. 57

3. MERCADO DEL GRAN ASUNCIÓN .................................................................................................. 61 3.1. Mercado consumidor ................................................................................................................. 61 3.1.1. Características del consumidor final ..................................................................................... 61 3.1.1.1. Datos sociodemográficos de los encuestados ................................................................... 61 3.1.2. Consumo, preferencias y hábitos de compra de cítricos ...................................................... 64 3.1.2.1. Conocimiento y consumo de productos cítricos orgánicos ................................................ 66 3.1.2.2. Datos sobre el consumo de productos cítricos procesados .............................................. 68 3.2. Demanda de los rubros .............................................................................................................. 70 3.2.1. Cuantificación de la demanda de frutas frescas ................................................................... 70 3.2.2. Proyección de la demanda .................................................................................................... 71 3.3. Mercado oferente de cítricos de frutas en fresco ................................................................... 71 3.3.1. Características de los oferentes ............................................................................................ 71 3.3.2. Cuantificación de la oferta de los cítricos.............................................................................. 72

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3.3.3. Proyección de la oferta.......................................................................................................... 73 3.4. Precios de los rubros ................................................................................................................. 75 3.4.1. Evolución de los precios........................................................................................................ 76 3.4.2. Proyección de los precios ..................................................................................................... 77 3.5. Comercialización de los rubros ................................................................................................ 78 4. OFERTA DE CÍTRICOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ...................................................... 79 4.1. La Asociación de citricultores de Caazapá ............................................................................. 81 4.2. La Cooperativa Capiibary como organización oferente ......................................................... 81 4.2.1. Estructura y funcionamiento de la Cooperativa .................................................................... 81 4.2.2. La Cooperativa en el sector agropecuario ............................................................................ 82 4.2.3. Los citricultores asociados a la Cooperativa ......................................................................... 83

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................................... 84 6. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................... 92 7.ANEXOS ............................................................................................................................................... 95

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LISTADO DE CUADROS
Cuadro Nº 1. Distribución de las encuestas realizadas, según lugar visitado ......................................... 18 Cuadro Nº 2. Empresas procesadoras de cítricos entrevistadas ............................................................ 19 Cuadro Nº 3. Superficie mundial de naranjas, en hectáreas, años 1997-2004 ....................................... 20 Cuadro Nº 4. Producción mundial de naranjas (TM), años 1997-2004 ................................................... 21 Cuadro Nº 5. Principales países exportadores de naranjas, años 1997-2003 ........................................ 22 Cuadro Nº 6. Precio de las exportaciones de naranjas, años 1997-2003 ............................................... 23 Cuadro Nº 7. Principales países importadores de naranjas, en TM, años 1997-2003............................ 23 Cuadro Nº 8. Superficie mundial de mandarinas, en hectáreas, años 1997-2004 .................................. 24 Cuadro Nº 9. Producción mundial de mandarinas, en hectáreas, años 1997-2004 ................................ 25 Cuadro Nº 10. Principales países exportadores de mandarina, años 1997-2003 ................................... 26 Cuadro Nº 11. Precios de las exportaciones de mandarinas de los principales países, años 1997-2003 ................................................................................................................................................................. 26 Cuadro Nº 12. Principales países importadores de mandarinas, en TM, años 1997-2003..................... 27 Cuadro Nº 13. Producción mundial de pomelo (Miles de toneladas) ...................................................... 28 Cuadro Nº 14. Exportación mundial de pomelo. (Miles de toneladas) .................................................... 28 Cuadro Nº 15. Volumen de fruta destinada a industria y principales países productores de jugos (2004/05) .................................................................................................................................................. 30 Cuadro Nº 16. Fruta industrializada y volumen de subproductos obtenidos, según especie. Año 2006 30 Cuadro Nº 17 . Superficie (há) de especies cítricas.Período: 2005/06 ................................................... 33 Cuadro Nº 18. Principales variedades por especies cítricas. Año 2008.................................................. 34 Cuadro Nº 19. Área, cantidad de plantas y producción de Naranja, Pomelo y Mandarina. Periodo 200206 ............................................................................................................................................................. 36 Cuadro Nº 20. Área sembrada de Naranja (ha), por Departamento. Período 2002-06 ......................... 37 Cuadro Nº 21. Área sembrada de Pomelo (ha) por Departamento. Período 2002-06. .......................... 37 Cuadro Nº 22. Área sembrada de Mandarina (ha) por Departamento. Período 2002-06. ...................... 38 Cuadro Nº 23. Volumen y valor de las importaciones de cítricos de estudio. Período 2003-07 ............ 39 Cuadro Nº 24. Volumen y valor de las exportaciones de cítricos de estudio. Período 2003-07 ............. 39 Cuadro Nº 25. Consumo per-cápita diario (gr) de cítricos en estudio. .................................................... 40 Cuadro Nº 26. Consumo per-cápita mensual (gr) de los cítricos, por especie * ..................................... 40 Cuadro Nº 27. Estimación de la demanda en fresco a nivel país. Año 2008. ......................................... 41 Cuadro Nº 28. Estimación de la oferta total nacional en el Paraguay según origen por rubro. Año 2008. ................................................................................................................................................................. 41 Cuadro Nº 29. Estimación de la oferta total disponible (tn) a nivel país. Año 2008. ............................... 41 Cuadro Nº 30. Destino de la oferta total disponible (tn) por rubro. Año 2008. ........................................ 42 Cuadro Nº 31. Variación de los precios de los rubros de estudio según origen en los principales mercados nacionales. Período 2003-2007. (Gs/100 unidades) ............................................................. 42 Cuadro Nº 32 . Cotizaciones promedio a nivel mayorista de cítricos a nivel CONOSUR, según especie. Período: julio a diciembre 2008. Unidad: $/Kg......................................................................................... 43 Cuadro Nº 33. Márgenes de comercialización estimados por rubro. Año: 2008 ..................................... 44

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Cuadro Nº 34 . Movimiento de compra de la Empresa FRUTIKA por especie. Año 2008 ...................... 47 Cuadro Nº 35. Implantación de cultivos de citricos. TROCIUK. Periodo 2003-2008 .............................. 51 Cuadro Nº 36. Movimiento de compra de la Empresa Pulp, por especie. Año 2008 .............................. 53 Cuadro Nº 37. Criterios que considera la empresa Pulp para la compra, por orden de importancia ..... 53 Cuadro Nº 38. Distribución de los encuestados según importancia que considera al comprar las frutas ................................................................................................................................................................. 65 Cuadro Nº 39. Distribución de los encuestados según aspectos que considera para establecer que una fruta es de calidad .................................................................................................................................... 66 Cuadro Nº 40. Distribución de los encuestados según consumo de cítricos orgánicos.......................... 67 Cuadro Nº 41 . Distribución de los encuestados según opinión sobre productos orgánicos .................. 67 Cuadro Nº 42 . Distribución de los encuestados según jugos de cítricos procesados que compra ....... 68 Cuadro Nº 43. Distribución de los encuestados según las marcas que más consume .......................... 69 Cuadro Nº 44. Distribución de encuestados según prioridad al comprar jugos procesados .................. 70 Cuadro Nº 45 . Volumen demandado de frutas frescas, por rubro en Gran Asunción. Año 2008. ......... 70 Cuadro Nº 46. Proyección de la demanda en fresco (kg), por rubro en Gran Asunción. Año 2008 ....... 71 Cuadro Nº 47 . Distribución por ciudad de los Mayoristas/minoristas encuestados ............................... 71 Cuadro Nº 48. Volumen de ingreso (kg) según origen de naranja, pomelo y mandarina que ingresan a DAMA. Período 2003-2007 ...................................................................................................................... 72 Cuadro Nº 49. Proyección del volumen de ingreso por rubros nacionales en DAMA. Período 2007-2011 ................................................................................................................................................................. 74 Cuadro Nº 50. Precio promedio anual (Gs/kg) de los rubros de estudio en los Supermercados de Asunción y alrededores. Período: 2003-2007.......................................................................................... 77 Cuadro Nº 51. Precio promedio anual Gs/kg estimados de los rubros de estudio en el DAMA y Supermercados de Asunción y alrededores. Período: 2008-2009 .......................................................... 78 Cuadro Nº 52. Registros totales actualizados de cítricos en el Departamento de Caazapá. Año 2008 . 79

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LISTADO DE GRAFICOS
Gráfico Nº 1.Departamentos de mayor producción de Naranja, Pomelo y Mandarina. Período 2005/06 ................................................................................................................................................................. 34 Gráfico Nº 2. Volumen de Producción Nacional de Naranja, Pomelo y Mandarina. Período 2002 – 06 36 Gráfico Nº 3. Cadena de comercialización de cítricos a nivel nacional ................................................... 44 Gráfico Nº 4. Distribución de los encuestados según el género .............................................................. 61 Gráfico Nº 5. Distribución de los encuestados según la edad ................................................................. 62 Gráfico Nº 6 . Distribución de los encuestados según nivel de estudio................................................... 62 Gráfico Nº 7 . Distribución de los encuestados según ocupación ........................................................... 63 Gráfico Nº 8 . Distribución de los encuestados según ingreso familiar (miles de Gs) ............................. 63 Gráfico Nº 9 . Distribución de los encuestados según miembros del hogar ............................................ 64 Grafico Nº 10. Distribución de los encuestados según compra de cítricos (%) ...................................... 64 Gráfico Nº 11. Distribución de los encuestados según origen de los cítricos ......................................... 64 Gráfico Nº 12 . Distribución de los encuestados según lugar de compra................................................ 65 Gráfico Nº 13. Distribución de los encuestados según motivo de compra en dicho lugar ...................... 65 Gráfico Nº 14. Distribución de los encuestados según conocimiento del significado de productos orgánicos .................................................................................................................................................. 66 Gráfico Nº 15 . Distribución de los encuestados según conocimiento de la palabra orgánico ............... 66 Grafico Nº 16. Distribución de los encuestados según factores que influirían en los consumidores para comprar más cítricos orgánicos. .............................................................................................................. 67 Gráfico Nº 17 . Distribución de los encuestados según consumo de jugos procesados......................... 68 Gráfico Nº 18. Distribución de los encuestados según forma de presentación preferida. ...................... 68 Gráfico Nº 19. Distribución de los encuestados según el origen de jugo que compra ............................ 69 Grafico Nº 20. Distribución de los encuestados según motivo principal por el cual consume jugo procesado................................................................................................................................................. 69 Gráfico Nº 21 . Volumen total de ingreso de las frutas de estudio en el DAMA. Periodo 2003-2007 ..... 73 Gráfico Nº 22. Volumen total de ingreso de frutas de origen nacional en el DAMA por rubro. Período: 2003-2007 ................................................................................................................................................ 73 Gráfico Nº 23. Volumen de ingreso mensual (kg) de naranja nacional en DAMA, Año 2003 – 2007. .... 74 Gráfico Nº 24. Volumen de ingreso mensual de pomelo (kg) nacional en DAMA, Año 2003 – 2007. .... 75 Gráfico Nº 25. Volumen de ingreso mensual de mandarina (kg) nacional en DAMA, Año 2003 – 2007. ................................................................................................................................................................. 75 Gráfico Nº 26. Variación del precio según la oferta de naranja en DAMA, Año 2007. ............................ 76 Gráfico Nº 27. Variación del precio según la oferta del pomelo en DAMA, Año 2007. ........................... 76 Gráfico Nº 28. Variación del precio según la oferta de la mandarina en DAMA, Año 2007. ................... 77

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ESTUDIO DE MERCADO DE: “Naranja, Pomelo y Mandarina” en el Gran Asunción RESUMEN EJECUTIVO
La Fundación Acción Contra el Hambre (ACH) inicia sus trabajos en Paraguay en febrero de 2007. La primera intervención, se enmarca en un convenio de cuatro años, suscrito con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID–, que tiene por objetivo contribuir a la mejora de la soberanía alimentaria de la población rural vulnerable de la región Oriental, con énfasis en el Departamento de Caazapá, a través de la organización comunitaria, el empoderamiento de la mujer campesina, el fortalecimiento institucional y el incremento sostenible y diversificado de la producción, autoconsumo y comercialización de productos agropecuarios nutritivos e inocuos. En el marco del Proyecto, ACH, viene realizando estudios de mercado en rubros con potencialidad de acceder ventajosamente a los mercados y que tienen como propósito aumentar la confianza de las familias y/o comités a través del conocimiento de informaciones de mercado.

En este sentido, el Departamento de Caazapá, por sus condiciones propicias de suelo y clima tiene en la producción citrícola un alto potencial para generar ingresos y mejorar las condiciones de vida de las familias y en la actualidad se esta convirtiendo en una de las mayores zonas productoras de este renglón a nivel nacional, apuntando a la provisión de cítricos al mercado interno y a la exportación. Con el apoyo de la cooperación técnica y financiera de la GTZ estableció un Programa Publico-Privado (PPP), involucrando a varios actores estratégicos como la Gobernación, varias Municipalidades del Departamento, la Cooperativa Capiibary y la empresa Kimex con el objetivo de beneficiar a todos los componentes de la cadena citrícola. En este contexto, ACH solicita la realización del presente trabajo denominado “Estudio de mercado de cítricos: Naranja, pomelo y mandarina” que tiene por objetivo principal analizar las oportunidades de mercado a nivel nacional, específicamente en el Gran Asunción de la oferta de cítricos de los productores del Departamento de Caazapá en los rubros específicos: naranja, pomelo y mandarinas, tanto en estado fresco como para uso industrial, que puedan ser aprovechadas por el Proyecto ACH-AECID, para apoyar la producción por parte de las familias beneficiarias, y facilitar el acceso de los productos a dichos mercados. El estudio se focaliza en: i) cuantificar la demanda, ii) determinar la oferta y su composición por procedencia, iii) determinar los precios de venta, iv) describir el sistema de comercialización y destino, v) caracterizar a los consumidores finales que concurren a los lugares de venta minorista identificados, respecto a gustos y preferencias de los rubros estudiados y vi) analizar el consumo y las perspectivas de inserción de cítricos orgánicos en el mercado nacional.

El trabajo está estructurado en tres secciones principales: La primera sección presenta una reseña del mercado internacional de cítricos y el análisis del mercado nacional para los tres rubros; caracterizando y sintetizando aspectos generales como consumo per-cápita, oferta disponible, procesos de comercialización y el comportamiento de los precios.La segunda seccion corresponde al análisis del mercado del Gran Asunción en las ciudades de Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Mariano Roque Alonso, Villa Elisa y Lambaré, analizando la situación actual y proyectada de la demanda -caracterizando a los consumidores-, la oferta disponible, así como el proceso de comercialización y el comportamiento de los

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precios; y en la tercera se realiza una caracterización de la oferta de cítricos en Caazapá, con énfasis en la oferta de la Asociación de citricultores y la Cooperativa Capiibary.

Metodológicamente, el trabajo sigue los lineamientos estándares de los estudios de mercado para la toma de datos definio tres subuniversos: Sub-universo 1: consumidores finales de productos citrícolas – naranja, pomelo y mandarina- en Supermercados del Gran Asunción. Para este subuniverso se tomo una muestra de 206 consumidores. Sub-universo 2: Consumidores intermedios de productos frutihortícolas ubicados en Asunción y alrededores. Encargados de Supermercados, feriantes e industrias procesadoras. Para este subuniverso se muestrearon 13 Supermercados del Gran Asuncion 9 empresas procesadoras Subuniverso 3: Constituido por la Asociación de productores de cítricos de Caazapá, responsables de la Cooperativa Capiibary; además de técnicos de la DEAg de Caazapá y de la Fundación Acción Contra el Hambre ACH de la sede Asunción y San Juan Nepomuceno. Los resultados del trabajo permiten inferir que a nivel internacional la superficie citrícola esta decreciendo, sin embargo, el consumo y los precios están estancados. Por otra parte, de los resultados del trabajo se desprende la ínfima participación de Paraguay en el contexto mundial. No obstante, exportaciones mínimas son registradas, las que alientan a que la exportación de cítricos se pueda desarrollar. El mercado internacional es muy exigente en temas sanitarios, estándares de etiquetado de calidad de los productos alimenticios frescos, estandarización y etiquetado de los productos agrícolas y forestales.

Dadas las exigencias del mercado internacional, para poder acceder a los mismos Paraguay deberá enfocar a detectar nichos de mercados específicos, para el desarrollo de nichos de mercado, será cada vez más importante desarrollar instrumentos de diferenciación, trazabilidad, inocuidad, sabor, color aroma, productos orgánicos certificados, marcas, denominación de origen y responsabilidad social. A nivel nacional el estudio caracteriza el mercado de frutas frescas y el mercado de frutas procesadas, los que en conjunto mueven un volumen total anual de 109.637 toneladas de naranja, 24.580 de pomelo y 9.658 de mandarina. Por otro lado, ambos mercados movilizan volúmenes y calidades de frutas muy diferentes, lo que impacta en los precios pagados por cada uno de ellos. En cuanto a la demanda en fresco, el estudio determinó que el consumo per cápita de la naranja es de 1,06 Kg/mes, consumo muy superior a las otras frutas estudiadas, pomelo 0,09 Kg/mes y la mandarina 0,13 Kg/mes. Con este consumo se estimo la demanda anual total a nivel país los que alcanzaron 76.320 tn/año de naranja, 6.480 tn/año de pomelo y 9.360 tn/año de mandarina.

Por otra parte existe un volumen interesante de demanda de frutas para uso industrial estimada en 33.317 toneladas anuales de naranja, 18.100 de pomelo y 298 de mandarina. Las demandantes son empresas procesadoras como FRUTIKA y próximamente TROCIUK, que está en etapa de implantación de una fábrica. Estas empresas, a pesar de contar con cultivos propios, demandan frutas por la capacidad instalada con que cuentan, las que se estimaron en 9.000 tn anuales para FRUTIKA y próximamente hasta 20.000 tn anuales por TROCIUK. Además, existen empresas procesadoras de menor escala sin producción propia, que se abastecen de mayoristas (Asociaciones, Cooperativas, Acopiadores, etc.) y que constituyen también una opción de salida interesante para la producción de frutas cítricas.

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Otro aspecto importante mencionado en el trabajo es el origen y volumen de frutas comercializadas. El mercado nacional esta conformado de importantes porcentajes de producto de origen extranjero; en este sentido 45% de la naranja existente en el mercado es extranjera, 2% de la mandarina, siendo el pomelo el único rubro cuya importación es de menor escala. En cuanto a los países de origen, la naranja proviene principalmente de Argentina (90%) y el resto de Brasil; el 83% de la mandarina proviene de Argentina, 14% de Brasil y 3% de Uruguay. Respecto al volumen de cítricos importados en el mercado nacional, el estudio estimó para el 2008 la existencia de unas 34.000 tn anuales de naranja y 6 mandarina.

En cuanto a la variable precios, el estudio encontró que en el periodo 2003-07 han aumentado un 75% en promedio, específicamente en el caso de la naranja común (71%), ombligo (78%), pomelo (72%) y mandarina (77%). Esta tendencia de los precios es muy probable que se mantenga debido a la naturaleza perenne de los cultivos que necesitan de por los menos 4 años para que la oferta se incremente sustancialmente y pueda tener un impacto bajando los precios. Los márgenes de comercialización entre el precio que recibe el productor y el pagado por el consumidor (precio minorista) para la naranja es de 1.620 Gs/Kg en promedio, esta diferencia indica que el consumidor paga hasta 6 veces más de lo que recibe el productor. En el rubro pomelo existe también una diferencia importante entre el precio promedio pagado por el consumidor final y lo que recibe el productor, siendo esta diferencia de 1.339 Gs/Kg, lo que representa un margen total de 5 veces más; en el caso de la mandarina el margen es de 2.589 Gs/Kg, es decir el margen consumidor-productor es de 10. Estos márgenes importantes sugieren que se deben extremar esfuerzos para acortar los eslabones y llegar la antes posible al consumidor final, de tal forma que sea el productor quien reciba la recompensa por su trabajo. Las variedades existentes a nivel nacional no son diversificadas por lo que se observa una alta estacionalidad en su producción concentrándose la cosecha y posterior oferta en un período del año. Esta situación hace que el mercado este abarrotado en ciertos meses del año y prácticamente desabastecido de fruta nacional en por lo menos 9 meses del año cuando para cubrir la demanda existente se recurre a la importación.

La producción nacional en el período (2002-06) ha sido decreciente para la naranja y pomelo, en cuanto a la mandarina la producción prácticamente no ha sufrido variaciones manteniendo un volumen constante durante el período analizado. La naranja rindió 14 tn/año en promedio a nivel nacional en el 2005/06, rendimiento relativamente bajo, ya que existen datos de que se podrían alcanzar hasta 40 tn/año.

Finalmente es de destacar la situación fitosanitaria en que se encuentran la mayoría de los cultivos. Los cítricos cultivados en el país son atacados intensamente por varias plagas y enfermedades, hecho que explica en cierto modo los bajos rendimientos de la producción citrícola nacional. Por otro lado el origen de las plantas (provenientes de semillas) las hace más susceptibles al ataque de plagas y enfermedades.

A nivel del Gran Asunción, la población de más del millón de habitantes en las ciudades de Asunción y ciudades vecinas, Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo, Villa Elisa, Lambaré y Mariano Roque Alonso demandan un volumen 1.329 tn/mes de naranja es, 113 tn/mes de pomelo y 163 tn/mes de mandarina. La naranja es la fruta cítrica mas demandada, el pomelo continúa con menor demanda, al igual que la mandarina, especialmente para consumo en fresco.

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La composición por origen nacional – extranjero de la naranja es 55% - 45%, la mandarina es 98% - 2% y en cuanto al pomelo, en todo el periodo prevalece la producción de origen nacional en el período 2003/07 de fruta ingresada en DAMA. Los porcentajes de origen de los productos indican la existencia de una gran demanda insatisfecha de producto nacional, especialmente de naranja y mandarina donde existe un 45% de naranja extranjera que puede ser sustituida con naranja nacional y un 2% de mandarina extranjera.

El estudio caracterizó al consumidor final del Gran Asunción y entre los principales aspectos se encontró que es un consumidor que se dedica principalmente a la docencia y al comercio, con niveles de ingreso familiar bajo a medio, (72%) menor a dos millones de guaraníes y 3% con nivel de ingreso mayor a 4 salarios mínimos. Por otra parte su consumo mensual es de aproximadamente 1 Kg de naranja, 900 gr de pomelo y 130 gr de mandarina, realizando compras diarias. Consumen naranja en verano, pomelo y mandarina en la época con alta preferencia por las frutas de origen nacional (81% de los encuestados). Los consumidores al momento de comprar las frutas consideran importante la apariencia, precio y limpieza de las frutas, prefiriendo los supermercados como lugar de compra principalmente por precio, distancia y comodidad. En relación a calidad de frutas mencionaron como aspectos importantes la consistencia dura, tamaño grande, frutas sin manchas, maduras y con cáscara de grosor medio. Con respecto al consumo de los productos procesados los consumidores compran con frecuencia semanal y prefieren el jugo de naranja en botella y el jugo de pomelo y mandarina en sobres. El 50% prefiere productos procesados de origen extranjero. El motivo principal por el cual consume jugo procesado, es por comodidad (40%), principalmente y por salud. Los principales aspectos que considerados para comprar los productos procesados son: sabor, precio y marca.

En cuanto al conocimiento del productor respecto a las frutas orgánicas, los consumidores no conocen lo que significa un producto orgánico y lo relacionan a diversos aspectos como la salud y que es un producto sin veneno, principalmente. La opinión que tienen los consumidores sobre los productos orgánicos es que los productos orgánicos ayudan a conservar la salud. Por otra parte, los consumidores en referencia a los principales factores que influían en ellos para consumir más cítricos orgánicos, indicaron precios menores, mayor disponibilidad y mejor apariencia.

Las oscilaciones de los precios en relación tiempo para la naranja es variable a pesar de que hubo incremento importante, para el pomelo y la mandarina son crecientes. En el período 2003 al 2007 los precios a nivel nacional tuvieron un crecimiento de 50% para la naranja, en cuanto al pomelo y la mandarina el precio aproximadamente se triplicó. Las proyecciones de los precios históricos muestran un crecimiento sostenible, que debido a que son cultivos perennes, es muy posible que la tendencia se mantenga, siendo un aspecto auspicioso para los productores.

La oferta de frutas para las áreas de Asunción y ciudades circunvecinas se concentra principalmente en DAMA, donde están los principales mayoristas y Centrales Cooperativas quienes distribuyen a los minoristas. En las ciudades consideradas existen además Mercados Municipales que comercializan cítricos provenientes directamente de los productores nacionales sin pasar por DAMA. Los principales agentes involucrados en la cadena de comercialización de las frutas para consumo en fresco en el Gran Asunción son los mayoristas y minoristas, estos últimos son los que llegan hasta el consumidor final movilizando el 71% del volumen total de naranjas, 31% de pomelo y 76% de mandarina.

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En mercado el Gran Asunción, los supermercados son los principales agentes minoristas que se encargan de proveer de frutas cítricas al consumidor final, existiendo también otros minoristas como despensas, minimercados, ferias municipales, quienes mueven un menor volumen de productos. Las principales cadenas de supermercados adquieren los productos para la venta de los mayoristas ubicados en DAMA y alrededores. Los supermercados, agente minorista clave, captan grandes volúmenes de los rubros estudiados, sin embargo, son de difícil acceso por el sistema de comercialización que tienen solicitando volúmenes constantes de frutas y pagos diferidos (hasta 90 días).

Finalmente el estudio caracterizo la oferta de cítricos en el Departamento de Caazapá encontrando que el Departamento apunta a la provisión de cítricos al mercado interno y a la exportación y ha venido desarrollando un Programa Publico-Privado (PPP) con el objetivo de beneficiar a todos los componentes de la cadena citrícola con el apoyo de la GTZ y actores estratégicos como la Gobernación, varias Municipalidades del Departamento, la Cooperativa Capiibary y la empresa Kimex. Este programa favoreció el desarrollo de la citricultura y hoy día el departamento se está convirtiendo en una de las mayores zonas productoras de este renglón a nivel nacional con más de 300 ha de naranja y 130 ha de pomelo, sobresaliendo los Distritos de San Juan Nepomuceno y Caazapá.

Para el año 2009 aproximadamente 30% de las plantas existentes y que fueran implantadas durante la ejecución del Programa Publico-Privado (PPP) entrarán en producción, lo que representará un volumen de alrededor de 600 tn de naranja y 150 tn de pomelo; en consecuencia la oferta disponible superará la demanda del mercado local (S. J. Nepomuceno, Villarrica y Caazapá). Ante esta situación, los productores del Dpto. tienen algunas alternativas de comercialización. Una de las principales opciones es vender a las empresas procesadoras, principalmente FRUTIKA, que está en condiciones de adquirir un volumen de 9.000 tn, no obstante, el precio que la empresa paga actualmente por la naranja de hasta 350 Gs/kg, dejará menos ganancias que si se comercializa en fresco. Por otro lado la procesadora TROCIUK, según este estudio de mercado, estará en condiciones de adquirir hasta 20.000 tn. Otra alternativa seria traer las frutas al DAMA para su comercialización en fresco, pero esto implica incurrir en riesgos de comercialización y los costos de flete, aproximadamente 2.000.000 Gs (doble eje) para la naranja y 4.000 Gs por bolsa grande para el pomelo.

Sintetizando, la naranja, mandarina y pomelo representan una alternativa válida que debe ser considerada como fuente de ingreso para la economía familiar del productor, a nivel nacional o para los productores de Caazapá, porque se dispone de recursos naturales, clima favorable y mano de obra para la producción y considerando que las principales variables consideradas en este estudio como el consumo per cápita, la demanda y precio son relativamente favorables y se presume que no tendrán cambios bruscos en el corto plazo, especialmente un incremento sustancial de la producción que deprima los precios significativamente.

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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
Paraguay por su condición edafológica y climatológica posee ventajas competitivas suficientes para la producción de varias especies de frutas, por tanto, la fruticultura representa una alternativa de ingresos interesante para el pequeño productor además de ocupar mano de obra. De entre las diferentes especies de frutas, los cítricos constituyen el principal rubro de explotación frutícola paraguaya.

El Paraguay, en las décadas de los años 50 y 60 se posicionó como productor y exportador de cítricos. Posteriormente, con la aparición de la cancrosis, considerada una enfermedad cuarentenaria, y otras enfermedades, la producción de cítricos decayó considerablemente tanto en volumen como en calidad, ocasionando además el cierre de los mercados internacionales.

La disminución en volumen y calidad de la producción nacional de cítricos con la aparición de la cancrosis ha repercutido negativamente tanto que, el mercado local hasta hoy importa con frutas de los países vecinos en gran parte del año. En otras palabras, en el país existe un déficit de oferta durante ciertos meses del año, que es cubierto con importaciones que ocasionan una salida importante de divisas del país; el hecho de que se importe frutas indica la necesidad de un mayor aporte al sector que se traduzca en una mejor producción y comercialización lo que ayudaría a evitar la salida de divisas valiosas y ocupar la mano de obra disponible en las familias rurales.

La citricultura paraguaya se caracteriza por tener un desarrollo a nivel familiar. La producción de frutas en el país se realiza en cultivos poco tecnificados, con pocas incorporaciones de nuevas variedades y mejoras sanitarias y de fertilización. Al mismo tiempo, existen problemas de poscosecha y en la calidad del producto. Es de destacar que más del 40% de la producción que se realiza en los predios más pequeños se destina a la industria por problemas de calidad de la fruta producida. Por otro lado, existe una importante concentración estacional de la producción que afecta a los precios.

Además del desarrollo a nivel familiar de la citricultura paraguaya, existen emprendimientos productivos exitosos a escala comercial, como son los casos de FRUTIKA (en operación desde 1997) y TROCIUK (que operará a partir del año 2009), ubicados en el Departamento de Itapúa; estas empresas están produciendo cítricos de buena calidad con posibilidades de expansión, tanto para el mercado en fresco como para la industria. Los rubros principales a los que se dedican son la producción y procesamiento de naranjas y pomelos principalmente; también en la zona están incursionando con la producción de banana, mamón, guayaba, mburucuyá y vid.

En este contexto, Fundación Acción Contra el Hambre (ACH) inicia sus trabajos en Paraguay en febrero de 2007. La primera intervención, se enmarca en un convenio de cuatro años, suscrito con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID–, que tiene por objetivo contribuir a la mejora de la soberanía alimentaria de la población rural vulnerable de la región Oriental, con énfasis en el Departamento de Caazapá, a través de la organización comunitaria, el empoderamiento de la mujer campesina, el

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fortalecimiento institucional y el incremento sostenible y diversificado de la producción, autoconsumo y comercialización de productos agropecuarios nutritivos e inocuos. En el marco del Proyecto, ACH, tiene previsto la realización de estudios de mercado en rubros con mayor potencialidad de acceder ventajosamente a los mercados, con el propósito de: Aumentar la confianza de las familias y/o comités sobre los productos que la sociedad demanda y espera Conocer las preferencias de compra de los consumidores locales, regionales y/o nacionales Estimar precios de venta en las diferentes estaciones del año, en base a los cuales calcular la rentabilidad potencial del emprendimiento Cuantificar las cantidades de producto que pueden ser absorbidas por el mercado, y en función de las cuales deben de realizarse las inversiones productivas y la adquisición de insumos Identificar los lugares de venta y modos de distribución más aconsejables Prever las tendencias futuras del mercado local y/o nacional, considerando la influencia que puedan ejercer sobre ellos los mercados internacionales

Este informe final presenta un análisis del mercado de naranja, pomelo y mandarina; el mismo está estructurado en tres secciones principales: Una reseña del mercado internacional de cítricos y el análisis del mercado nacional para tres rubros naranja, pomelo y mandarina; caracterizando y sintetizando aspectos generales como consumo per-cápita, oferta disponible, procesos de comercialización y el comportamiento de los precios. El análisis del mercado del Gran Asunción en las ciudades de Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Mariano Roque Alonso, Villa Elisa y Lambaré, analizando la situación actual y proyectada de la demanda -caracterizando a los consumidores-, la oferta disponible, así como el proceso de comercialización y el comportamiento de los precios. La caracterización de la oferta de cítricos en Caazapá, con énfasis en la oferta de la Asociación de citricultores y la Cooperativa Capiibary.

1.2. Objetivos
Este estudio tiene por objetivo principal analizar las oportunidades de mercado a nivel nacional, específicamente en el Gran Asunción de la oferta de cítricos de los productores del Departamento de Caazapá en los rubros específicos: naranja, pomelo y mandarina, tanto en estado fresco como para uso industrial, que puedan ser aprovechadas por el Proyecto ACH-AECID, para apoyar la producción por parte de las familias beneficiarias, y facilitar el acceso de los productos a dichos mercados.

Específicamente, el estudio se focaliza en: i) cuantificar la demanda, ii) determinar la oferta y su composición por procedencia, iii) determinar los precios de venta, iv) describir el sistema de comercialización y destino, v) caracterizar a los consumidores finales que concurren a los lugares de venta minorista identificados, respecto a gustos y preferencias de los rubros estudiados y vi) analizar el consumo y las perspectivas de inserción de cítricos orgánicos en el mercado nacional.

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1.3. Metodología
La realización del presente trabajo sigue los lineamientos estándares de los estudios de mercado, analizando los mercados consumidor, competidor y de comercialización que tienen relación con los cítricos – naranja, pomelo y mandarina-. El estudio describe, cuantifica y analiza la oferta, demanda, sistemas de comercialización, precios y además presenta los gustos y preferencias de los consumidores en el mercado de Gran Asunción. 1.3.1. Recolección de datos Para alcanzar los objetivos del estudio se recolectó la información disponible existente. Por otro lado, se generaron datos considerando la cobertura, validez y precisión de los mismos. A continuación se describen las fuentes y la toma de los datos. Fuente de datos El estudio recurrió a fuentes secundarias y primarias según la disponibilidad y necesidad de información; las fuentes a las que se recurrió se describen a continuación: - Obtención de datos de fuente secundaria: Se realizó una recopilación, revisión y análisis de la información existente y difundida (vía Internet o en forma impresa) por instituciones públicas, privadas, proyectos y ONG´s vinculadas al sector. Entre las instituciones de las cuales se utilizaron datos se encuentran: la Dirección de Comercialización del MAG, Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA), Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del MAG, Banco Central del Paraguay (BCP), Dirección de Administración del Mercado de Abasto de Asunción (DAMA), Mesa Sectorial de Frutas y hortalizas de REDIEX (MIC), Dirección de Estadística, Encuesta y Censos (DGEEC), Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) entre otras. - Obtención de datos de fuente primaria: para el levantamiento de datos de fuente primaria se conformaron tres sub-universos o poblaciones, los que se describen a continuación: Sub-universo 1: Constituyen los consumidores finales de productos citrícolas ubicados en Asunción y alrededores. Los consumidores finales fueron los compradores de cítricos – naranja, pomelo y mandarinaen Supermercados del Gran Asunción, ANEXO J.

Sub-universo 2: Constituyen los consumidores intermedios de productos frutihortícolas ubicados en Asunción y alrededores. Específicamente fueron: Encargados de Supermercados, Feriantes e Industrias Procesadoras (9). Sub-universo 3: Constituidos por la Asociación de productores de cítricos de Caazapá, responsables de la Cooperativa Capiibary; además de técnicos de la DEAg de Caazapá y de la Fundación Acción Contra el Hambre ACH de la sede Asunción y San Juan Nepomuceno.

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Toma de datos Para la toma de datos se utilizaron diversos instrumentos de colección, según las características de cada subuniverso. Los datos referentes a los consumidores, sub-universo 1, fueron colectados a partir de una encuesta para obtener datos sociodemográficos, gustos y preferencias en cuanto al consumo de cítricos en fresco y procesados. La muestra estuvo conformada por 206 consumidores del Gran Asunción. Para la determinación de los lugares de colección de datos se utilizó un muestreo no probabilístico dirigido a los puntos de venta más representativos de la zona de estudio, en los mismos se procedió a encuestar a los clientes que asisten a los centros de venta utilizando las técnicas del muestreo accidental.

La recolección de datos del sub-universo 2 se realizó mediante entrevistas y reuniones con referentes como encargados de compra en los Supermercados, dueños de negocios de venta de productos frutihortícolas y cítricos y responsables de las áreas de producción y comercialización de empresas procesadoras de cítricos que se indican en los Cuadros Nº 1 y 2. Los formularios utilizados se presentan en el ANEXO A.

En el Cuadro Nº 1, se muestra la cantidad y distribución de las encuestas a consumidores realizados en los locales de venta por ciudad. En cada local de venta se entrevistó a los referentes que constituyen parte del sub-universo 2. Cuadro Nº 1. Distribución de las encuestas realizadas, según lugar visitado
CIUDAD LUGARES DE APLICACIÓN DE ENCUESTA
Supermercado “ESPAÑA - Villa Morra" Supermercado “STOCK - Shopping del Sol” Asunción Supermercado “REAL - Villa Morra" Mercado Municipal Supermercado “STOCK - San Lorenzo” San Lorenzo Supermercado “Hiper-España - San Lorenzo” Supermercado “SALEMMA” Mercado Municipal Fernando de la Mora Supermercado “REAL - Fernando de la Mora” Supermercado “STOCK – Fernando de la Mora” Supermercado “TODO CARNE” Luque Supermercado “STOCK – Luque” Mercado Municipal Villa Elisa Lambare Mariano Roque Alonso Supermercado “REAL – Acceso Sur" Supermercado “STOCK – Lambaré” Supermercado “ESPAÑA – Mariano R. Alonso” 15 2 20 20 15 2 15 17 15 15 2 12 10 16

NÚMERO DE ENCUESTAS
15 15

TOTAL

206

* Se visitaron otros locales de venta de productos hortícolas: ferias de productores barriales y en los Shopping. ANEXO K

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Cuadro Nº 2. Empresas procesadoras de cítricos entrevistadas
Empresa
FRUTIKA

Productos
Jugos naturales: Fruti, Soy Frutika Plus de durazno, naranja y manzana; y los jugos Frutika light de naranja y durazno, mermeladas, jugos concentrados, aceites esenciales, mieles de flores cítricas, del bosque y de canola y extractos de tomate y la salsa de tomate para pizza y Hojas secas para balanceados

TROCIUK

Balanceados para todo tipo de ganados (canes, conejos, peces, aves, ganados: equino, porcino, ovino y bovino). Sales minerales, Arroz para consumo directo, marcas: Arroz Supremo, Campo Bello y La Cazuela y Harina de las marcas. Suprema y Señora

PULP Grupo FD PURIFRU ECO FRUTA LA SIERRA WATTS PARMALAT

Gaseosas con pulpa natural, agua mineral y energizante Yerba Mate Orgánica, y pulpa congelada de acerola y otras frutas tropicales Jugo Natural de Naranja y Jugo Natural de Pomelo Jugo de naranja 100% natural Naranjada La Sierra 100% Natural Jugos LONCO de naranja y néctares de naranja en envases Tetra Pak Jugo de frutas cítricas “Citrus cool”

Para la colección de datos referentes al sub-universo 3, se realizaron entrevistas con los responsables de la Asociación de citricultores de Caazapá, la Cooperativa Capiibary, técnicos responsables del área de producción y asistencia de la DEAg de Caazapá y técnicos de ACH. 1.3.2. Procesamiento y análisis de datos Los datos de las entrevistas semiestructuradas y encuestas colectados fueron procesados para su análisis posterior, aplicando técnicas estadísticas descriptivas de organización, representación y caracterización. El análisis de los datos se realizó calculando principalmente frecuencias, porcentajes, tasas de crecimiento y regresión; los cálculos matemáticos y estadísticos se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS y las tablas y gráficos fueron editadas por medio de planilla electrónica.

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2. MERCADO DE CITRICOS
2.1. El Mercado Internacional
Los cítricos son frutos ampliamente consumidos en el mundo y considerados productos nutraceúticos por los beneficios a la salud que su consumo proporciona. Dado que además de contener vitaminas A y B, citroflavenoides y sales minerales, su riqueza en vitamina C ayuda a prevenir enfermedades infecciosas, estimulando el sistema inmunológico, ayudando a formar anticuerpos y creando barreras contra virus y bacterias. Ayudan a eliminar el ácido úrico del organismo y por esta causa está indicado en el reumatismo, la gota y la arteriosclerosis, además suaviza la piel y tonifica el cuero cabelludo. De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles los países del hemisferio Norte son los mayores productores de cítricos, con el 58% de la producción mundial; el resto proviene de los países del hemisferio Sur donde el grueso de la producción se concentra en 5 países.

2.1.1. Naranja Producción mundial
La superficie cultivada mundial de naranjas ascendió a 3.561.761 hectáreas según la FAO (2,004), Cuadro Nº 3, Brasil tiene un área sembrada de 820.659 ha, que representa el 23%, México y EE.UU. tienen áreas productivas de 330,000 ha equivalentes al 9,3% de superficie mundial, y el cuarto país en importancia es China con 298.600 has con una participación del 8,4%. Estos cuatro países concentran el 50% de la superficie cultivada, el otro 50% está distribuido en 103 países. Cuadro Nº 3. Superficie mundial de naranjas, en hectáreas, años 1997-2004
Año País /
Brasil México EE.UU. China Pakistán España India Irán Italia Egipto Vietnam Indonesia Argentina Sudáfrica Cuba Moroco Otros

1997
985.521 307.332 341.400 316.672 137.300 135.584 130.000 110.461 109.307 85.737 67.200 132.195 48.919 42.261 48.092 51.200 661.050

1998
1.018.580 305.755 335.080 240.725 137.900 138.100 130.000 125.551 107.470 84.034 71.000 95.588 48.311 43.539 47.591 51.300 674.247

1999
1.027.079 312.835 335.900 274.648 140.000 135.223 130.000 116.080 106.535 93.350 66.400 96.000 46.576 45.000 45.964 51.100 701.853

2000
856.422 323.618 328.970 257.900 140.000 134.533 130.000 118.859 106.652 87.704 68.600 37.120 49.173 45.000 41.400 51.200 710.694

2001
824.665 326.814 329.739 262.284 140.000 138.092 130.000 117.987 106.368 83.607 69.500 35.367 52.104 45.000 40.518 50.200 709.000

2002
828.846 321.871 321.887 283.600 140.000 135.500 134.000 120.000 106.577 90.698 72.800 47.824 56.000 45.000 43.418 50.100 698.114

2003
819.461 330.000 321.118 288.600 140.000 142.000 134.000 120.000 106.575 91.000 77.200 56.290 60.000 48.000 43.097 49.200 702.509

2004
820.659 330.000 330.000 298.600 140.000 140.000 134.000 120.000 106.000 91.000 77.500 70.000 58.000 48.000 45.000 45.000 708.002

%
23,0 9,3 9,3 8,4 3,9 3,9 3,8 3,4 3,0 2,6 2,2 2,0 1,6 1.3 1,3 1,3 19,8

TOTAL

3.710.231

3.654.771

3.724.543

3.487.845

3.461.245

3.496.235

3.529.050

3.561.761

100%

Fuente: FAO, 2004.

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Brasil produce 18.262.632 TM, que representa el 29,1% de la producción mundial (Cuadro Nº 4), ubicándolo en el primer lugar a nivel mundial, Estados Unidos tiene una participación en superficie del 9,3%, sin embargo sus altos niveles de rendimiento (33,5 TM/ha), permiten que sea el segundo gran productor de naranjas con 11.729.900 TM equivalentes al 18,7%. México, España e India son importantes productores con volúmenes de 3.969.810; 3.070.000 y 2.900.000 TM significando el 6,3%; 4,9% y 4,6% respectivamente.

Al igual que la superficie, la producción mundial también se ha reducido, el año 1997 se produjeron 5.308.828 TM mientras que el año 2004 la producción descendió a 62.709,636 TM.
Cuadro Nº 4. Producción mundial de naranjas (TM), años 1997-2004 Año País
Brasil EE.UU. México india España China Irán Italia Egipto Indonesia Turquía Sudáfrica Pakistán Grecia Argentina Moroco Otros

1997
23.046.800 11.514.000 3.943.858 2.550.000 2.845.041 2.109.963 1.705.667 1.823.640 1.522.098 696.442 740.000 962.481 1.425.900 1.010.914 918.461 804.000 7.689.563

1998
20.850.504 12.401.000 3.331.152 2.800.000 2.455.390 1.185.447 1.749.185 1.293.580 1.441.652 490.937 970.000 993.013 1.303.000 813.553 983.833 1.103.800 7.797.252

1999
22.893.312 8.912.180 3.520.032 3.000.000 2.690.550 1.435.398 1.866.225 1.732.426 1.636.600 499.531 1.100.000 1.046.297 1.360.000 1.117.800 706.159 873.500 7.607.188

2000
21.330.258 11.790.680 3.812.683 3.000.000 2.616.220 1.180.631 1.843.564 1.876.182 1.610.520 644.052 1.070.000 1.118.380 1.300.000 1.068.408 787.096 870.000 8.040.946

2001
16.983.248 11.086.700 4.034.900 2.860.000 2.898.377 1.487.609 1.878.548 1.856.978 1.696.290 691.433 1.250.000 1.094.160 1.281.000 1.022.299 918.294 708.000 8.214.838

2002
18.530.624 11.225.500 3.843.960 3.120.000 2.867.100 1.643.469 1.880.000 1.723.630 1.725.000 968.132 1.250.000 1.082.330 1.190.000 1.164.508 766.854 723.100 7.609.808

2003
16.902.600 10.473.450 3.969.810 3.070.000 3.112.900 1.831.681 1.850.000 1.962.000 1.740.000 1.441.680 1.215.000 1.165.000 1.128.000 967.681 687.346 821.600 8.072.106

2004
18.262.632 11.729.900 3.969.810 3.070.000 2.900.000 1.892.681 1.850.000 1.800.000 1.750.000 1.600.000 1.215.000 1.160.000 1.120.000 1.000.000 730.000 705.000 7.954.613

%
29,1 18,7 6,3 4,9 4,6 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 1,9 1,8 1,8 1,6 1,2 1,1 12,7

TOTAL 65.308.828 61.963.298 61.997.198 63.959.620 59.962.674 61.314.015 60.410.854 62.709.636 100,0%
Fuente: FAO, 2004

Exportación mundial de naranjas

La mayor parte de la producción de Naranjas es destinada al consumo interno, a nivel mundial sólo un 8% es destinado a la exportación. España es el principal exportador de naranjas con un volumen de 1.442.788 TM 29% (Cuadro Nº 5), prácticamente la mitad de su producción se exporta (49,8%) y un 10% es utilizado en la industria. España destina el 90% de sus exportaciones a mercados europeos y el 10% restante es enviado a otros destinos entre ellos Norteamérica. Sus principales clientes son Alemania y Francia que absorben el 50% de sus exportaciones.

21

Cuadro Nº 5. Principales países exportadores de naranjas, años 1997-2003 Año País
España Sudáfrica EE.UU. Grecia Moroco Países Bajos Turquía Egipto Australia Italia Argentina Líbano Brasil Bélgica Uruguay India China Perú Otros

1997
1.247.210 405.748 615.508 349.438 317.519 168.794 51.411 44.301 115.009 99.829 102.528 72.563 91.662 0 75.815 18.179 24.228 0 627.829

1998
1.259.822 443.351 629.608 291.164 404.897 131.355 66.151 217.627 121.369 125.071 93.805 76.598 65.614 0 90.323 10.407 70.069 0 633.183

1999
1.223.358 561.601 258.479 263.922 370.961 156.040 121.734 53.435 122.183 88.946 74.847 54.335 103.086 0 73.941 24.019 38.320 0 606.896

2000
1.416.199 517.115 559.169 246.868 311.928 155.936 100.250 86.445 136.825 141.331 41.084 81.970 75.345 93.015 45.045 26.823 36.192 145 443.871

2001
1.125.758 624.483 540.947 416.875 259.368 173.648 143.236 257.862 150.083 148.173 107.402 87.628 139.582 83.710 63.131 28.589 56.114 278 451.366

2002
1.476.831 660.288 550.750 274.746 229.754 179.096 150.051 126.727 135.916 128.466 84.825 80.791 40.374 79.727 49.595 27.485 56.255 272 391.007

2003
1.442.788 723.280 661.694 285.572 262.174 224.961 175.908 166.774 99.265 81.731 78.134 73.863 68.016 65.253 60.242 57.427 57.231 91 453.614

%
29,0% 14,0% 13,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 9,0%

TOTAL

4.427.571

4.730.414

4.196.103

4.515.556

4.858.233

4.722.956

5.038.018

100,0%

Fuente: FAO, 2004

Sudáfrica es el segundo exportador de naranjas, con una participación del 14% (723.280 TM), con un comportamiento similar a España, Sudáfrica exporta el 62% de su producción. Produciendo naranjas entre mayo – octubre. Sus principales mercados son Europa, Japón y cuando hay buen precio a Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos la mayor parte de su producción es consumida internamente exportando sólo el 5,6% de su producción equivalente a 661.694 TM, ubicándolo como el tercer exportador a nivel mundial.

Otros exportadores importantes lo constituyen Grecia y Marruecos con el 6% y 5% de participación equivalentes a 285.572 TM y 262.174 TM respectivamente. Cabe resaltar que Brasil, México e India (importantes productores), exportan volúmenes inferiores a las 70.000 TM. Y en el caso de Brasil se ha visto un comportamiento decreciente. Sin embargo Brasil es el primer exportador mundial de jugos en general comercializando volúmenes 1.054.058 TM (61%) y 536.195 (22%) (Concentrado y sin concentrar), siendo Sao Paulo el estado que concentra la mayor parte de plantas procesadoras.

El Cuadro Nº 6 muestra los precios referenciales anuales pagados a los principales países exportadores donde se aprecia que España ha obtenido 0,67 US $/kilo de naranja, Países Bajos y Estados Unidos figuran con 0,58 y 0,54 US $/kilo. Los otros países recibieron menores precios por su producto.

22

Cuadro Nº 6. Precio de las exportaciones de naranjas, años 1997-2003 Año País
España Sudáfrica EE.UU. Grecia Moroco Países Bajos Turquía Egipto Australia Italia Argentina Otros

1997
0,52 0,35 0,55 0,32 0,40 0,56 0,38 0,32 0,63 0,53 0,37 0,39

1998
0,47 0,34 0,57 0,31 0,36 0,53 0,44 0,28 0,63 0,47 0,36 0,40

1999
0,51 0,32 0,67 0,33 0,34 0,54 0,47 0,31 0,66 0,53 0,37 0,38

2000
0,41 0,26 0,54 0,27 0,32 0,42 0,33 0,19 0,59 0,38 0,37 0,32

2001
0,46 0,20 0,58 0,29 0,33 0,53 0,32 0,23 0,57 0,41 0,38 0,34

2002
0,55 0,20 0,59 0,48 0,37 0,48 0,30 0,21 0,60 0,45 0,21 0,36

2003
0,67 0,30 0,54 0,46 0,42 0,58 0,33 0,23 0,73 0,63 0,29 0,38

TOTAL
Fuente: FAO, 2004

0,45

0,43

0,44

0,38

0,38

0,44

0,49

Importación mundial de naranjas

Alemania es el principal importador de naranjas, dado que sus condiciones climáticas no le permiten producir este fruto. En el año 2003 importó 564.352 TM anuales equivalentes al 11%, Francia y Rusia importaron el mismo año volúmenes de 449.968 TM y 403.789 TM (9% y 8% de participación). Los Países Bajos, no producen naranja sin embargo comercializan volúmenes importantes, el año 2003 se registra importaciones por 375.516 TM, exportando un 60% de este volumen (224.961 TM). Otros importadores importantes lo constituyen el Reino Unido y Canadá con volúmenes de 325.978 TM y 225.808 TM equivalentes el 6% y 4% de participación (Cuadro Nº 7).
Cuadro Nº 7. Principales países importadores de naranjas, en TM, años 1997-2003 Año País
Alemania Francia Rusia Países Bajos Reino Unido Canadá China Bélgica España Corea Italia Japón Polonia Otros

1997
499.046 447.181 293.917 368.217 326.53 227.074 224.95 0 60.66 37.832 64.31 171.269 95.593 1.784.302

1998
539.642 460.162 291.439 342.783 348.562 229.347 259.651 0 55.862 36.659 80.563 150.47 113.48 1.790.455

1999
450.797 419.141 200.955 402.076 292.686 157.3 164.82 0 107.12 30.853 100.888 89.703 99.864 1.832.228

2000
569.996 432.891 249.646 329.864 316.774 206.57 209.637 203.856 71.883 99.017 79.606 136.15 116.592 1.657.425

2001
499.097 412.698 273.402 384.411 302.897 194.211 200.619 186.378 168.622 92.483 77.804 126.203 136.4 1.709.799

2002
552.981 478.372 361.701 324.14 314.186 206.622 206.308 201.462 96.022 102.654 87.635 103.873 134.555 1.817.542

2003
564.352 449.968 403.789 375.516 325.978 225.808 210.818 196.066 150.61 144.881 118.941 117.087 116.504 1.733.540

%
11% 9% 8% 7% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 34%

TOTAL
Fuente: FAO, 2004.

4.600.881 4.699.075 4.348.431 4.679.907 4.765.024 4.988.053 5.133.858 100%

23

2.1.2. Mandarinas Producción mundial
El Cuadro Nº 8 muestra información de la FAO, el mismo que incluye Mandarinas Clementinas, Satsuma; y Tangüelos. La superficie mundial para el año 2004 registra 1.739.376 hectáreas, sin embargo se observa una tendencia creciente con un crecimiento anual de 1,54% desde el año 1.997 (1.562.9881 ha). China registra la superficie mundial más grande destinada a este fruto, participa en el año 2.004 con el 58.2% (1.011.500 ha) seguida muy de lejos por España con 115.000 ha (6,6%) y Brasil con 65.000 ha (3,7%). Otros países importantes son Japón (54.000 ha) y Pakistán (52.000 ha). Gran parte del incremento en área de mandarinas lo explica China, este país aumentó su superficie en 1,71% (promedio anual) en el período 1997– 2004, pasando de 898.425 ha a 1.011.500 ha.
Cuadro Nº 8. Superficie mundial de mandarinas, en hectáreas, años 1997-2004 Año País
China España Brasil Japón Pakistán Irán Tailandia Egipto Italia Argentina Turquía México Moroco Corea EE.UU. Otros

1997
898.425 102.122 53.989 62.000 51.000 40.714 35.000 30.045 32.373 25.099 25.400 19.058 22.300 25.731 23.430 116.295

1998
934.733 102.000 56.537 60.600 51.200 43.445 35.500 32.866 34.636 31.251 26.200 24.273 22.700 25.800 24.240 118.338

1999
913.589 108.316 57.720 59.700 53.000 42.023 35.500 34.000 34.470 30.050 26.730 23.647 23.500 26.308 24.080 130.629

2000
904.961 110.487 61.513 58.400 52.000 42.436 36.000 35.000 34.704 30.900 27.621 25.606 24.000 26.821 16.430 133.577

2001
942.272 114.347 63.328 56.300 52.000 42.644 36.000 35.840 35.108 31.187 28.572 27.077 24.000 26.655 22.703 130.109

2002
991.739 114.062 64.609 55.000 52.000 43.000 37.000 35.840 33.752 35.000 28.872 27.000 24.800 26.248 21.327 132.645

2003
971.479 115.000 65.000 53.800 52.000 43.000 37.000 35.840 34.261 32.000 29.305 27.000 26.200 24.595 19.991 133.714

2004
1.011.500 115.000 65.000 54.000 52.000 45.000 37.000 35.840 34.500 33.000 29.305 27.000 25.000 21.700 20.000 133.531

%
58,2 0,1 3,7 3,1 3,0 2,6 2,1 2,1 2,0 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1 7,7

TOTAL

1.562.981

1.624.319 1.623.262 1.620.456 1.668.142

1.722.894 1.700.185 1.739.376 100,0%

Fuente: FAO, 2004.

Los cuatro mayores productores de mandarinas, también son los que tienen la mayor área sembrada (China, España, Brasil y Japón). La producción de China ascendió el año 2004 a 10.361.000 TM que representan el 46% del total mundial. España concentra sólo el 9,5% 2.100.000 TM (Cuadro No 9). Brasil y Japón concentran volúmenes de 1.263.000 TM y 1.200.000 TM, con participaciones de 5,7% y 5,4%.

24

Cuadro Nº 9. Producción mundial de mandarinas, en hectáreas, años 1997-2004 Año País
China España Brasil Japón Irán Tailandia Korea Italia Turquía Egipto EEUU Moroco Argentina Pakistán México Venezuela Perú Otros

1997
7.415.408 1.997.639 782.420 1.555.000 684.154 630.000 649.072 501.932 365.000 434.554 645.000 400.000 399.829 529.600 278.563 175.800 98.576 1.139.334

1998
6.649.797 1.760.100 781.097 1.194.000 726.575 640.000 511.860 421.600 480.000 421.811 534.000 462.400 394.239 484.000 296.010 215.170 89.529 1.193.408

1999
8.287.507 2.033.820 831.111 1.447.000 760.498 640.000 624.219 490.901 500.000 511.755 474.460 424.000 345.932 505.000 271.333 213.033 116.839 1.179.675

2000
6.754.965 1.801.930 902.612 1.143.000 676.483 650.000 563.470 593.013 560.000 481.182 585.130 531.000 438.058 485.000 313.568 150.372 131.787 1.137.329

2001
8.921.226 1.758.332 1.124.980 1.281.000 710.003 650.000 644.731 612.629 580.000 564.851 475.360 263.000 500.915 476.000 364.533 176.561 129.488 1.203.032

2002
8.983.594 1.952.100 1.262.740 1.131.000 710.000 668.000 642.525 548.350 590.000 500.000 532.520 405.700 463.936 443.000 360.000 194.986 133.204 1.159.565

2003
10.060.368 2.081.600 1.263.000 1.147.000 710.000 668.000 631.929 562.368 525.000 505.000 495.310 478.500 380.543 419.000 360.000 187.529 161.205 1.232.403

2004
10.361.000 2.100.000 1.263.000 1.200.000 720.000 668.000 620.000 570.000 525.000 506.000 492.600 410.000 400.000 400.000 360.000 185.000 162.000 1.219.191

%
46,8% 0,1% 5,7% 5,4% 3,2% 3,0% 2,8% 2,6% 2,4% 2,3% 2,2% 1,9% 1,8% 1,8% 1,6% 0,8% 0,7% 5,5%

18.681.8 17.255.5 19.657.0 17.898.8 20.436.6 20.681.2 21.868.7 22.161.7 TOTAL 81 96 83 99 41 20 55 91

100,0 %

Fuente: FAO, 2004

Exportación mundial de mandarinas

España es un importante exportador de cítricos, en la mandarina al igual que en el caso de la naranja también es el primer exportador mundial, España ha experimentado un crecimiento en sus exportaciones, el año 1997 exportó 1.281.180 TM, cifra que aumentó a 1.437.649 TM el año 2.003 que representa el 68,5% de su producción (Cuadro Nº 10).

China registra volúmenes de exportación menores en relación a su producción, exportó 246.302 TM (8,8%) el año 2.003, con un comportamiento creciente (el año 1997 exportó 203.992 TM). Los siguientes países en importancia son Marruecos y Turquía con volúmenes exportados el año 2.003 de 200.538 TM (7,2%) y 198.711 (7,1%).

25

Cuadro Nº 10. Principales países exportadores de mandarina, años 1997-2003 Año País
España China Moroco Turquía Pakistán Sudáfrica Países Bajos Israel Argentina Francia Uruguay Italia Perú Otros

1997
1.281.180 203.992 198.367 109.595 89.161 30.965 83.713 37.785 38.474 42.559 28.417 53.420 753 338.735

1998
1.195.736 160.376 203.431 116.815 55.366 46.086 77.536 39.000 42.180 36.349 48.354 47.814 23 295.573

1999
1.190.680 163.418 255.846 131.963 51.658 62.962 71.753 32.701 31.033 33.142 27.600 32.198 1.014 291.079

2000
1.320.188 190.404 159.325 141.475 79.085 58.690 64.313 24.260 24.564 34.562 19.203 82.186 1.587 311.457

2001
1.053.862 148.006 170.917 215.023 106.816 91.012 58.703 20.328 36.705 30.616 34.716 76.350 6.182 294.405

2002
1.268.310 190.191 187.294 193.244 122.350 69.629 70.950 29.210 45.308 38.762 26.448 55.345 11.411 294.259

2003
1.437.649 246.302 200.538 198.711 94.896 74.620 74.463 48.178 42.927 38.479 35.971 28.701 12.003 268.852

%
51,3% 8,8% 7,2% 7,1% 3,4% 2,7% 2,7% 1,7% 1,5% 1,4% 1,3% 1,0% 0,4% 9,6%

TOTAL
Fuente: FAO, 2004

2.537.116

2.364.639

2.377.047

2.511.299

2.343.641

2.602.711

2.802.290

100,0

El Cuadro Nº 11 muestra precios referenciales, del valor de las exportaciones, apreciamos que Francia, España, y los Países Bajos fueron los que recibieron mejores ingresos unitarios por sus mandarinas (US$ dólares/kilo 0,91; 0,89; y 0,87), Este ingreso ha mostrado un comportamiento creciente en todos los casos. China, Pakistán e Israel, son los países que registran los menores precios, (US $ dólares/kilo 0,25 en el mejor de los casos), y en el caso de China e Israel, han presentado un comportamiento decreciente en el tiempo.
Cuadro Nº 11. Precios de las exportaciones de mandarinas de los principales países, años 1997-2003 Año País
España China Moroco Turquía Pakistán Sudáfrica Países Bajos Israel Argentina Francia Uruguay Italia Otros

1997
0,74 0,35 0,61 0,43 0,16 0,34 0,79 0,63 0,63 0,82 0,63 0,53 0,59

1998
0,67 0,29 0,60 0,43 0,13 0,45 0,77 0,65 0,60 0,80 0,59 0,50 0,58

1999
0,69 0,24 0,55 0,46 0,19 0,43 0,68 0,58 0,61 0,75 0,62 0,56 0,58

2000
0,66 0,24 0,58 0,35 0,17 0,31 0,60 0,62 0,63 0,67 0,69 0,42 0,53

2001
0,70 0,24 0,57 0,33 0,16 0,29 0,72 0,62 0,61 0,76 0,60 0,47 0,55

2002
0,75 0,26 0,59 0,32 0,18 0,29 0,68 0,35 0,39 0,77 0,54 0,50 0,60

2003
0,89 0,25 0,67 0,43 0,23 0,49 0,87 0,23 0,44 0,91 0,59 0,70 0,65

TOTAL
Fuente: FAO, 2004

0,63

0,60

0,60

0,56

0,56

0,60

0,71

26

Importación mundial de mandarinas Los más grandes importadores de mandarinas son al igual que en el caso de las naranjas: Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y Países bajos. Alemania importó el año 2.003 un volumen de 353.542 TM (14%) las mismas que han descendido en el periodo 1997–2003 en 52.425 TM, Cuadro No 12. Francia importó 334.079 TM (13%) volumen que se ha mantenido constante. El Reino Unido importó 268,307 TM (4,7% de crecimiento), Rusia importó 188.492 TM (4,06% de crecimiento), Países Bajos importaron 141.782 TM (3,5% de crecimiento) e Italia que importó 116.751 TM (13,48% de crecimiento). Todos los países han experimentado considerables crecimientos en sus importaciones en el periodo 1.997–2.003, destacando Italia. Estados Unidos ha mostrado un crecimiento en el mismo período de 15,24%, pasando de 42.110 TM en 1.997 a 98.649 en el año 2.003.
Cuadro Nº 12. Principales países importadores de mandarinas, en TM, años 1997-2003 Año País
Alemania Francia Reino Unido Rusia Nueva Zelanda Italia Polonia EE.UU. Canadá Bélgica Malasia Rep. Checa Suecia Arabia Saudita Ucrania Suiza Otros

1997
405.967 323.265 203.691 148.474 115.345 54.679 97.722 42.110 80.565 0 43.000 52.013 45.968 36.034 6.000 41.463 528.943

1998
399.520 314.283 233.449 135.706 111.214 59.511 118.337 43.168 86.279 0 38.218 49.960 41.959 45.221 9.100 38.342 479.929

1999
318.899 286.225 216.742 74.699 132.141 73.296 121.375 90.454 84.106 0 45.763 45.679 41.858 53.000 12.100 36.441 514.037

2000
400.385 294.362 215.019 113.503 91.326 67.197 153.237 96.296 94.205 71.295 48.184 49.715 43.567 47.301 23.878 35.499 531.322

2001
314.480 270.363 242.428 131.204 111.116 58.272 121.275 75.383 84.766 56.667 45.719 42.959 42.343 42.532 34.050 35.756 513.305

2002
341.270 327.277 253.790 162.526 114.110 76.490 119.091 62.024 94.285 66.107 54.870 49.282 48.013 61.303 39.054 36.584 514.357

2003
353.542 334.079 268.307 188.492 141.782 116.751 111.982 98.649 94.071 70.215 58.817 49.301 47.850 43.704 43.508 38.399 513.213

%
14,0% 13,0% 10,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 20,0%

TOTAL

2.225.239

2.204.196

2.146.815

2.376.291

2.222.618

2.420.433

2.572.662

100,0%

2.1.3. Pomelo
Producción mundial Con respecto a la producción mundial de cítricos, el pomelo tiene una participación del 5%. En promedio la producción mundial de pomelo se encuentra en el orden de las 5 millones de toneladas (1993-2002); siendo el año de menor producción el 94 (4.7 millones), el de mayor producción el 2.000 (5.4 millones) y durante el año 2.002 se produjo 4.9 millones. Los últimos diez años de producción no ha presentado grandes modificaciones, y para la campaña 2001/2; el país de mayor producción es Estados Unidos con 2.2 millones de toneladas (44% de la producción mundial), otros países significativos son: China con 330 mil toneladas, Sudáfrica 280; Cuba 276; México 269; Israel 255, Argentina 170, Turquía 140 e India con 137. En cuanto a la producción mundial, en el Cuadro Nº 13, se observa que la producción del hemisferio norte corresponde al 88% de la producción total; la Región Mediterránea ha variado del 14 al 16% de la producción mundial, aunque en los últimos años se encuentra en el orden del 11%, Argentina representa el 4% de la producción mundial, aunque en los últimos

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años bajó al 3% y que el MERCOSUR, como bloque económico se encuentra entre la posición 6º de la oferta mundial. Sudáfrica pasó del 2% en los años 70 al 5% en las últimas campañas, supera a la Argentina en la campaña 2000, siendo en la actualidad un 55% mayor en producción.
Cuadro Nº 13. Producción mundial de pomelo (Miles de toneladas)
Región/País Mundo Hemisferio Norte Estados Unidos Región Mediterránea España Israel México Cuba China Hemisferio Sur MERCOSUR Argentina Brasil Uruguay Australia Sudáfrica Prom. 70 3867,1 3418,2 2512,4 560,1 6,0 421,9 96,6 26,5 61,5 448,9 240,2 161,6 32,2 4,1 19,3 76,9 Prom. 80 4178,3 3660,6 2327,2 657,3 13,5 422,1 114,0 203,7 152,1 517,7 287,5 160,0 44,7 7,4 31,6 86,7 Prom. 90 4892,3 4250,8 2387,2 690,0 25,6 375,8 172,6 292,2 230,0 641,5 341,0 205,6 61,7 10,4 19,2 138,1 1998/99 5160,4 4568,7 2279,0 582,0 31,9 321,1 165,0 300,0 850,4 591,7 315,9 178,0 65,0 13,1 15,5 171,0 1999/00 5702,2 5073,4 2499,9 568,5 25,0 310,0 240,0 310,0 1024,8 628,8 309,9 189,0 66,0 7,0 13,4 212,8 2000/01 5496,5 4810,5 2239,7 600,4 27,0 316,0 320,0 310,0 931,0 686,0 301,0 177,0 66,0 10,1 14,0 288,3 2001/02 5444,6 4792,9 2201,7 568,0 31,0 250,3 250,0 175,0 1196,0 651,7 300,0 188.2 67,0 13,0 14,0 264,0

Fuente: Elaborado según FAO (2002 y 2003), Florida Departamento de Cítricos (2003). Nota: La Región Mediterránea corresponde a los países de Grecia, Italia, España. Turquía, Argelia, Marruecos, Túnez, Chipre, Israel, Egipto.

En cuanto a las exportaciones mundiales de pomelo, en el Cuadro Nº 14 se observa una disminución. El hemisferio norte ha disminuido sus exportaciones del 87% (campaña 1998/9) al 83% (campaña 2001/2); Estados Unidos ha pasado de exportar un tercio en los setenta al 42% en el año 2002; la Región Mediterránea exporta un cuarto del total mundial; el MERCOSUR exporta entre el 2 y 3%, siendo Argentina representativa del 90% de estas exportaciones. Sudáfrica pasó de exportar el 6% en los 70 al 14% en los últimos años, habiendo exportado siete veces más que Argentina en el año 2000.
Cuadro Nº 14. Exportación mundial de pomelo. (Miles de toneladas)
Región/País Exportación Mundial Hemisferio Norte Estados Unidos Región Mediterránea España Israel México Cuba China Hemisferio Sur MERCOSUR Argentina Uruguay Sudáfrica Prom. 70 712,4 626,8 226,4 320,6 2,4 246,4 9,0 18,5 5,8 85,6 14,0 13,3 0,7 41,3 Prom. 80 919,8 812,1 324,0 267,2 6,1 150,8 3,6 134,9 4,2 107,7 30,8 28,7 2,1 59,6 Prom. 90 1062,4 882,0 450,0 266,3 18,7 117,9 2,3 36,1 6,8 180,4 35,7 30,9 4,8 91,7 1998/99 1062,3 921,9 426,0 259,8 25,3 122,9 4,0 40,0 4,3 140,4 24,1 21,0 3,1 115,0 1999/00 998,2 844,7 394,0 258,2 20,0 115,0 2,0 20,0 3,8 153,5 20,4 17,5 2,9 132,0 2000/01 964,5 800,2 387,0 239,7 23,8 94,0 7,0 20,0 6,6 164,3 25,2 24,0 1,2 137,0 2001/02 957,7 798,4 397,6 234,9 24,0 65,1 7,8 5,5 7,6 159,3 26,0 24,0 2,0 129,3

Fuente: Elaborado según FAO (2002 y 2003), Florida Departamento de Citrus (2003).

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Principales exportadores: Estados Unidos y Israel Estados Unidos es el primer exportador mundial. Estados Unidos produjo 2.2 millones de toneladas en la campaña 2.002 y exportó el 19.4%, esta variable ha caído en un 10.7% comprando los sexenios 1991/1996 con 467 mil toneladas promedio a 1997/2002 con 420 mil. El negocio pasó de 274.2 millones de dólares (y 468.500 toneladas) en 1991 a 218.1 (y 427.100 ton.) en el 2002. Sus exportaciones en los años 2001 y 2002 se dirigieron a Asia 60% y la Unión Europea 26%, por países a Japón 56%, Canadá 13% y Francia 10%. Comercia escasamente con Polonia. Sus principales mercados en el año 2002 fueron Japón (con el 52% del total), le siguen Francia y Canadá (con el 11 y 12%, respectivamente) y un segundo grupo de países como Holanda (6%) y Alemania – Reino Unido (3% cada uno). Estos porcentajes no han variado mucho desde 1990. El segundo exportador mundial es Israel, productor mediterráneo más importante, en el 2002 produjo 250.3 mil toneladas, exportando el 26.0%. En la década del noventa exportó un promedio de 119 mil toneladas y en el período 2000/2003 se redujo considerablemente, 63 mil toneladas. Sus exportaciones en los años 2001 y 2002 se dirigieron por bloques: Unión Europea con el 60% y Asia 21% y por países: Japón 19%, otros destinos de menor volumen son Francia 13%, Bélgica 16% y Reino Unido 11%. Con una buena posición como país exportador a nivel mundial, Israel se ha caracterizado por ofrecer mayores variedades de pomelo, dependiendo de la temporada y el tipo de consumidor. Por ejemplo a Reino Unido, exporta Marsh sin semilla, Red Blush, Sunrise, Sweetie y Yarden River, mientras que los EE.UU. sólo realiza envíos de Marsh sin semilla y Ruby Red. Principales Importadores: Japón y Polonia La evolución de las importaciones de pomelo de Japón en el período 1995 – 2002 promedian unas 270 mil toneladas, se estimaba en 285 mil toneladas. Con un gran oferente, Estados Unidos con el 80% del comercio, unas 220 mil toneladas en promedio6, seguido muy de lejos por Sudáfrica e Israel que juntos suman un 16% de las compras. En cambio los precios por tonelada han disminuido. La demanda en este mercado históricamente ha sido de pomelos blancos de gran calidad, producto que no se ha vendido bien en el mercado estadounidense. En los últimos años, las ventas de pomelo rojo se han incrementado, así para la campaña 2000/01 el 45% comercializado ha sido pomelo rojo. Japón importa la totalidad del pomelo que consume; de Estados Unidos ingresa en los períodos septiembre – diciembre y enero – abril y Sudáfrica en el período junio – septiembre, Chile comercializó unas 134 toneladas en el 2002 ingresando en mayo. Las exportaciones totales de pomelo de Estados Unidos son unas 350 mil toneladas (USDA 2003); por lo cual Japón representa dos tercios de las exportaciones norteamericanas. En líneas generales, EEUU es el principal exportador a Japón con el 18% sobre unos 350 mil millones de dólares, seguido por China con un 17%. El mercado japonés es un mercado de 235 millones de dólares y un volumen de 285 mil toneladas en el 2002, su principal abastecer Estados Unidos 77%, siguiéndole Sudáfrica 18% e Israel 3%. Es un mercado muy exigente en temas sanitarios, tal es que hasta 2003 ciertos países del MERCOSUR no pudieron ingresar por la existencia de Mosca del Mediterráneo. Para posibilitar el ingreso se negoció con el Ministerio de Agricultura japonés un tratamiento cuarentenario de frío que asegurase la eliminación de esta plaga. En el caso de pomelo el tratamiento de frió es de 19 días a una temperatura menor de 2.3ºC.

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Además se deben cumplir con estándares de etiquetado de calidad de los productos alimenticios frescos de la Ley de Standardización y Etiquetado de los productos agrícolas y forestales. Los productos deben ser etiquetados en el contenedor o packaging (lugar visible) con nombre del producto y país de origen. Respecto a los precios internacionales pagados por los principales mercados del pomelo, los mismos tienen características diferentes, en este sentido, Japón es un mercado de precios altos, pero descendente: U$S 850-950/tn y Polonia es un mercado de precios bajos, pero ascendente: U$S 400-500/tn.

2.1.4. Utilización de cítricos a nivel mundial
Los cítricos en sus dos terceras partes son utilizados para su consumo en fresco y cerca de la tercera parte de la producción de fruta se procesa y consume en forma de jugos. En la campaña 2004/05 se destinaron a la industria 26,6 millones de toneladas de fruta fresca, de las cuales 82% fueron naranjas, siendo Brasil el principal productor de jugos concentrados, Cuadro Nº 15. Un aspecto adicional a destacar es que para elaborar una tonelada de jugo concentrado de naranja a 65º Brix se requieren entre 10 (zonas tropicales) y 15 tn (zonas templadas) de fruta considerando el contenido de sólidos solubles.
Cuadro Nº 15. Volumen de fruta destinada a industria y principales países productores de jugos (2004/05) ESPECIES
Naranjas Limones Mandarinas

(%)
82 8 7

PRINCIPALES PRODUCTORES
Brasil (46%) Estados Unidos (26%) Región Mediterráneo (12%) Otros (16%)

Pomelos 3 Fuente: FAO-RIAC – Red Interamericana de Cítricos, 2007.

A la fecha de realizar este informe no se dispone de la información de la fruta procesada en el año 2007 por lo que se presentan los datos del 2006, para dar idea de la magnitud del negocio, Cuadro Nº 16.
Cuadro Nº 16. Fruta industrializada y volumen de subproductos obtenidos, según especie. Año 2006 Especie
Naranja Mandarina Limón Pomelo

Fruta procesada (miles de tn)
28,2 20,1 13,2 5,0

Jugo concentrado (miles de tn)
2,2 1,7 1,1 0,2

Aceite (tn)
69,8 13,9 79,8 4,6

Pellets (tn)
1450 -

Total

66,5

5,2

168,1

1450

Fuente: Elaborado por Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay en base a información de las empresas.

2.1.5. Perspectivas de la producción mundial de Cítricos
Ante un mayor incremento de la producción de cítricos frente a la demanda y una mayor competencia de los cítricos procesados dentro del mercado de bebidas no alcohólicas, como son las aguas minerales o las bebidas suaves, será de vital importancia para los países productores y exportadores de cítricos desarrollar estrategias para incrementar el consumo interno, mejorar la calidad y la competitividad del producto fresco de exportación y consolidar vínculos comerciales con sus compradores. Un mercado que está ganando importancia, paralelo al del producto fresco o procesado, es el de los derivados del procesamiento de la naranja. Se destacan, por ejemplo, los aceites que son utilizados en la

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industria alimenticia y farmacéutica; el aceite líquido obtenido de la cáscara que es usado como solvente industrial de resinas y gomas, y los pellets de pulpa de cítricos que se usan como alimento para ganado. Los ciclos de producción/precio afectan a casi todos los productos agrícolas. Para los cultivos perennes como los cítricos, los ciclos de precios son largos, prolongándose durante varios años por el lapso de tiempo que hay entre la señal de precio y los cambios en la productividad. Una estadística de los ciclos de los precios en los cítricos es difícil de establecer por los eventos que suceden al azar como las heladas, la sequía, las plagas y enfermedades, que en el pasado han interrumpido la producción, causando graves e involuntarias contracciones en la oferta. El análisis de la evolución de la producción de cítricos supone una desaceleración de la tasa de crecimiento de la producción, siendo la suposición principal detrás de que los bajos precios actuales que confrontan los citricultores, causarán reducciones en el ritmo de cultivo de nuevas plantas, reduciendo, por lo tanto, el crecimiento de la productividad. Dada la concentración geográfica de la producción de los cítricos, es factible que de eventos impredecibles resulte una mayor reducción del rendimiento, estimulando una nueva ronda de expansión de la productividad. Si no suceden eventos impredecibles, la producción, en la primera década del siglo 21, experimentará una reducción y una consolidación que se reflejará finalmente en precios más favorables. Los precios más altos serán el impulso para establecer nuevas plantaciones. Los cítricos son productos que ofrecen muchas ventajas a las personas que son conscientes de su salud, que exigen conveniencia y le dan importancia a alimentos seguros. Constantes mejoras de la logística del transporte les permitirá a los exportadores abastecer los mercados con productos cítricos frescos de alta calidad, durante todo el año. También permitirá a los productores de los cítricos procesados proveer productos convenientes y a precios razonables a los consumidores en el mundo entero. Estas observaciones significan que la demanda mundial de productos cítricos continuará creciendo, y que las perspectivas a largo plazo para los citricultores son positivas.

2.1.6. Estacionalidad mundial de los cítricos

Los periodos de cosecha de los principales productores de cítricos del mundo muestran que debido a la estacionalidad de los cítricos existen épocas en que grandes áreas del mundo están desabastecidas, así por ejemplo, el hemisferio norte queda desabastecido de mandarinas entre mayo–agosto; y de naranjas entre los meses de junio–septiembre. Un gran consumidor de cítricos como lo es Estados Unidos queda desabastecido de mandarinas y naranjas entre los meses de agosto-octubre. Dada esta característica estacional de los producción de cítricos; el Paraguay, si aumenta la calidad y su capacidad de producción en volúmenes importantes en contra estación de los principales países compradores, tendría opciones de exportar a mercados desabastecidos.

2.1.7. Factores que afectan a la producción de cítricos
Por la importancia que representan estos factores, ya que muchos de ellos afectan para la citricultura nacional, los mismos se resumen a continuación: A nivel mundial dos son los factores más preocupantes y que han venido diezmando las plantaciones de naranjas y mandarinas y ellos son la presencia de la mosca de las frutas y el hongo alternaria alternata. Por

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ejemplo, en grandes zonas citrícolas donde existen más de 8.000 ha de cítricos, la producción ha bajado en un 50%. Por otra parte, la presencia de la mosca de la fruta y la alternaria alternata ha diezmado el 80% de la producción en otras zonas, generando grandes pérdidas a los agricultores. La expansión de plagas y enfermedades de gran poder destructivo y la falta de programas de certificación del material de propagación en muchos de los países americanos han sido los problemas estratégicos más importantes detectados, por lo que desde mediados de la década de los noventa estos temas han recibido atención preferente. Sin embargo, durante los últimos años, la situación fitosanitaria de los cítricos en el continente ha empeorado ostensiblemente con la aparición de nuevas enfermedades, como la muerte súbita, la reemergencia y expansión de enfermedades como la cancrosis, la leprosis y las razas severas de tristeza, así como la introducción de enfermedades de alto poder destructivo que hasta el momento no se encontraban en el continente como el Huanglongbing (Ex–Greening). A este cuadro fitosanitario se suma la introducción y dispersión de diferentes plagas que en su mayoría son vectores de las enfermedades mencionadas con anterioridad. Tales condiciones pueden originar situaciones altamente riesgosas para nuestros países y provocar desastres fitosanitarios en aquellos de menores recursos. Por otra parte, durante el quinquenio pasado quedó científicamente demostrado que el planeta está sufriendo un profundo cambio climático que afecta a todos los países. En la Cuenca del Caribe y el Golfo de México esto ha provocado grandes pérdidas en los cítricos. De particular atención resulta el impacto de sequías e inundaciones, huracanes y su relación con el incremento de plagas y enfermedades, todo lo cual ha ocasionado importantes pérdidas en diferentes países y la elevación significativa de los costos de producción. Como otro de los elementos restrictivos analizados se encuentran los factores económicos. En los últimos diez años los mercados y la comercialización de fruta fresca han sufrido una gran transformación. El mercado minorista, ahora dominado por las grandes cadenas de supermercados, ha implicado un giro total de las prácticas anteriores. Por otra parte, el papel del productor y el exportador ha cambiado y continúa haciéndolo. Otros temas de vital importancia son las políticas arancelarias, los subsidios de los países desarrollados a sus producciones, las alianzas económicas entre países y bloques económicos. A estos temas se vinculan también los perjuicios que sufren los pequeños productores, generalmente de economía familiar, que constituyen mayoría en muchos de los países de bajos recursos.

2.1.8. Mercado internacional de cítricos orgánicos

En la actualidad, el mercado mundial de cítricos orgánicos certificados (frescos y en jugo) es pequeño y la producción corresponde a menos de uno por ciento de la producción mundial de cítricos. Los principales mercados para estos productos son la Comunidad Europea y los Estados Unidos, quienes son a su vez los dos mayores productores a nivel internacional. Se espera que el consumo de cítricos orgánicos se eleve en forma sostenida en los países desarrollados durante los próximos años, situación que redundaría en interesantes oportunidades de exportación. También son favorables las perspectivas para las exportaciones de frutos cítricos frescos hacia Estados Unidos y Japón. Asimismo, el mercado actual de jugos de cítricos orgánicos es en extremo exiguo y sólo representa 0,3 por ciento del consumo total de jugos de cítricos. Si se considera que la participación de mercado de los

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alimentos orgánicos alcanza un dos por ciento en países desarrollados, es posible estimar que existe un considerable potencial de crecimiento, especialmente para jugos no elaborados a partir de concentrado.

2.2. El Mercado Nacional 2.2.1. Características de la citricultura paraguaya
En los años sesenta el Paraguay era conocido como el país de las naranjas debido a la gran producción de las mismas. El Paraguay producía grandes cantidades de cítricos de alta calidad para el mercado local como también para los mercados internacionales.

Este estatus de país productor de cítricos fue decreciendo rápidamente en las décadas posteriores debido principalmente a la entrada de diversas enfermedades, entre ellas la Cancrosis de los cítricos (Xanthomonas axonopodis pv. citri) así como los virus introducidos con materiales vegetativos traídos de países vecinos productores de cítricos que se tornaron enfermedades endémicas, en muchos casos, ocasionando su rápida decadencia.

Zonas de producción, superficie y variedades cultivadas En la actualidad, la citricultura paraguaya esta representada por 26.780 ha de cultivo, de las cuales el 83% esta constituido por naranjas, 3% pomelos, 11% mandarinas y un 3% limones. El Cuadro Nº 17 indica la superficie por Departamento y especie cítrica existente.
Cuadro Nº 17. Superficie (ha) de especies cítricas. Período: 2005/06 Departamentos
Región Oriental Concepción San Pedro Cordillera Guairá Caaguazú Caazapá Itapúa Misiones Paraguarí Alto Paraná Central Ñeembucú Amambay Canindeyú Región Occidental Pte. Hayes Alto Paraguay Boquerón

Nar. Dulce
12.560 360 820 700 170 1.550 410 4.900 130 170 230 170 1.500 200 1.250 200 160 30

Nar. Agrio
9.430 20 6.800 610 5 800 150 10 10 30 40 5 50 900 0 -

Pomelo
750 80 150 20 4 75 35 50 25 20 15 75 165 10 26 105 90 5

Mandarina
2.835 50 120 420 5 420 115 450 60 100 290 260 300 35 210 165 145 -

Limón
735 40 20 350 5 40 15 70 30 10 5 100 25 15 10 0 -

Total
26.310 550 7.910 2.100 189 2.885 725 5.480 255 330 580 610 1.990 310 2.396 470 395 35 40

10 10 20 Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias –MAG. Diciembre, 2006.

En el Gráfico Nº 1, se muestra los Departamentos de mayor producción para naranja, pomelo y mandarina en el período 2005/06.

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Gráfico Nº 1.Departamentos de mayor producción de Naranja, Pomelo y Mandarina. Período 2005/06
Naranja
5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
200 165 Superficie (ha) 150 90 100 50 0

Pomelo

4.900

150

Superficie (ha)

1.550

1.500

Especies y variedades de cítricos cultivadas
Itapúa Caaguazú De par tam e nto Neembucu
Ñeembucú San Pedro De partam e nto Pte. Hayes

Ma nda rina
500 Superficie (ha) 400 300 200 100 Itapúa Cordillera De partam e nto Caaguazú 450 420 420

Los cítricos son exigentes en cuanto a clima y suelo por lo que no todas las variedades de las distintas especies de cítricos se cultivan exitosamente en el país. Un resumen realizado por investigadores de la FCA indica que las especies y variedades de cítricos existentes en el país son pocas y las mismas se muestran en el Cuadro Nº 18.
Cuadro Nº 18. Principales variedades por especies cítricas. Año 2008 ESPECIES Naranja
Comunes Variedades Grupo Navel Valencias

Pomelo
Duncan Marsh -

Mandarina
Comunes Murcott -

Limas ácidas
Sútil Tahiti -

Fuente: Departamento de Biología de la FCA-UNA, 2008.

Principales Problemas fitosanitarios de los cítricos en Paraguay Con el objetivo de presentar los principales problemas de orden fitosanitario de las especies citrícolas en el país, se presentan los casos de la Naranja Criolla Nacional y las enfermedades y plagas del pomelo; estos casos, de modo ilustrativo, resumen el estatus fitosanitario actual de muchas de nuestras plantaciones citrícolas. La síntesis presentada se basa en los trabajos realizados por Luis González Segnana y Nancy Villalba, docentes investigadores del Departamento de Biología de la FCA/UNA.

En primer lugar se presenta el caso de la naranja dulce criolla, esta especie es muy susceptible a algunas enfermedades que están muy diseminadas en nuestro país. Por un lado la gomosis (enfermedad fungosa) de los cítricos que provoca la pudrición radicular y muerte progresiva de los gajos y luego de toda la planta, y la leprosis (enfermedad virósica transmitida por ácaros) que induce la brotación masiva de la planta hasta agotarla quedando seca en función del tiempo de la infección. Estas dos enfermedades actuando en forma aislada o conjuntamente están afectando de tal modo a las plantaciones caseras que casi ya no quedan plantas de naranja criolla en pie y las que aun sobreviven están muy afectadas y con escasa producción. En

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la mayoría de las casas quedan pomelos y algo de mandarinas por tener problemas.

mayor resistencia a estos

En segundo lugar se presenta el caso del pomelo, esta especie es susceptible principalmente a la cancrosis, melanosis y a la mancha grasienta. A continuación se describen los síntomas y el organismo causal de estas enfermedades. Cancro Cítrico: Sus síntomas son lesiones necróticas circulares o irregulares de 2 a 10 mm que afectan todos los tejidos foliares y el organismo Causal es la bacteria, Xanthomonas axonopodis pv citri. Melanosis: son pequeñas manchas marrones en tejidos epidermales del fruto y hojas. El organismo Causal es Diaporthe citri (Phomopsis citri) esporulación en tallos secos. Mancha Grasienta: Sus síntomas son manchas oscuras en frutos. El organismo causal es Mycosphaerella citri (Cercospora citri-grisea).

En cuanto a las plagas que atacan al pomelo, el minador de las hojas de los cítricos (Phyllocnistis citrella) constituye actualmente la plaga de mayor importancia en los viveros. En estados larvarios esta micromariposa afecta a todas las partes tiernas (hojas y tallos) produciendo profusas galerías. Sirviendo de puerta de entrada de enfermedades causadas por hongos y bacterias. Los pomelos también son atacados por Cochinillas que son insectos chupadores que viven en colonias y permanecen fijos sobre la superficie de tallos y hojas, alimentándose continuamente de la savia. Algunas de las especies son: Unaspis, Parlatoria sp., Pseudococcus.

Otra plaga importante constituyen los ácaros que son pequeños artrópodos que se caracterizan por su alta de multiplicación debido a su corto ciclo de vida (8 a 15 días). En viveros suelen observarse el acaro de las yemas (Ecpiophyes sheldoni), el ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus). También los pulgones, insectos chupadores de savia (Homóptera) de coloración negra o parda oscuro presentes solamente en tejidos tiernos en crecimiento, atacan a los pomelos. En el vivero favorecen la aparición del hongo fumagina. El pulgón negro (Toxoptera citricida K.) es el vector del virus de la tristeza de los cítricos (VTC).

Finalmente, de la presentación de los dos casos se puede sintetizar que la situación fitosanitaria de los cítricos en el país merecen un riguroso cuidado debido a que los cítricos cultivados son atacados intensamente por varias plagas y enfermedades que explican en cierto modo la situación actual de la producción citrícola nacional, por lo que para futuros emprendimientos a nivel comercial o familiar es de suma importancia tener en cuenta todos estos aspectos de tal forma a que tengamos plantas de cítricos sanas, productivas y de larga vida útil.

2.2.2. Los rubros en estudio: naranja, pomelo y mandarina
Datos estadísticos del periodo 2005-06 de la producción de frutas indican la existencia de aproximadamente 17.000 ha de superficie cultivada para los tres rubros (naranja, pomelo y mandarina), con una producción total de más de 182.000 tn anuales.

2.2.2.1. Área, cantidad de plantas y producción
Un análisis de los datos, en cuanto a la evolución de la superficie cultivada de los rubros estudiados, indica que la misma disminuyó en el período de estudio para la naranja, creció levemente para el pomelo y la mandarina tuvo un incremento de 15%, Cuadro Nº 19.

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Cuadro Nº 19. Área, cantidad de plantas y producción de Naranja, Pomelo y Mandarina. Periodo 2002-06 Periodos Cítricos
Naranja 2002/2003 Mandarina Pomelo Naranja 2003/2004 Mandarina Pomelo Naranja 2004/2005 Mandarina Pomelo Naranja 2005/2006 Mandarina Pomelo

Superficie (ha)
13.370 2.598 857 11.916 2.979 735 12.600 3.000 870 12.760 3.000 855

Cantidad de plantas
3.851.704 629.365 165.914 3.383.639 712.952 183.996 3.603.980 717.590 238.130 s/d s/d s/d

Cantidad de plantas en producción
3.222.716 998.162 399.028 3.180.902 1.056.116 449.353 4.777.540 1.061.700 570.650 s/d s/d s/d

Producción (tn)
200.768 18.838 41.327 200.075 19.755 40.290 188.300 19.400 38.200 182.940 18.720 38.015

Fuente: Síntesis Estadística - Dirección Estadística Agropecuaria MAG. Período: 2002-06. s/d = Sin datos

En cuanto al rendimiento los datos 2005/06 de la naranja (182.940 tn), permiten estimar que rindió 14 tn en promedio a nivel nacional, siendo relativamente bajo, indicando escasa aplicación de técnicas de producción adecuadas que permitirían incrementar el promedio del rendimiento y asegurar la disponibilidad de naranjas en el mercado. Con respecto a la producción nacional en el período de estudio (2002-06) indica que el mismo ha sido decreciente para la naranja y pomelo, en cuanto a la mandarina la producción prácticamente no ha sufrido variaciones manteniendo un volumen constante durante el período analizado, Gráfico Nº 2.
Gráfico Nº 2. Volumen de Producción Nacional de Naranja, Pomelo y Mandarina. Período 2002 – 06
250.000

200.000

Volumen (tn)

150.000

100.000

50.000

0 2002/03 2003/04 Año 2004/05 2005/06

Naranja

Pomelo

Mandarina

Fuente: Síntesis Estadística - Dirección Estadística Agropecuaria (DCEA/MAG). Período: 2002-06. * El período 2006/07 no se levantaron los datos por la toma de datos del Censo Agropecuario

2.2.2.2. Principales zonas de producción, época de producción y variedades

En nuestro país los cítricos tienen una distribución generalizada en todos los departamentos; sobre todo, en la región oriental donde tenemos condiciones climáticas y edáficas para producir frutas de excelente calidad durante casi todos los meses del año. Sin embargo, el mercado interno nacional no está satisfecho con producto nacional, según datos oficiales, más del 40% de los cítricos comercializados en el mercado central

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de abasto de Asunción son de origen extranjero, provenientes de países limítrofes como Brasil, Argentina y últimamente también de Uruguay. A continuación se realiza una descripción por rubro respecto a las variedades, zonas de producción y épocas de mayor producción. NARANJA Es de destacar la existencia de una limitada variedad de naranjas sembradas en el país, entre las que están; Comunes, Grupo Navel y Valencias como se indicó anteriormente. En el país, la producción de naranjas se centraliza en cuatro departamentos, los que se indican en el Cuadro Nº 20. El mismo muestra que en el período analizado los departamentos con mayor superficie de naranja fueron Itapuá con un promedio de 5.000 ha, Caaguazú con 1.560 ha, Ñeembucú con 1.500 ha y Canindeyú con 1.263 ha en promedio. Siendo las mejores zonas de producción para las naranjas a nivel nacional las ubicadas en la región centro-sur, pero en general existe buen potencial en gran parte del país.
Cuadro Nº 20. Área sembrada de Naranja (ha), por Departamento. Período 2002-06 Departamento
Itapúa Caaguazú Ñeembucú Canindeyú

2002/2003
6.383 1.570 1.500 1.250

2003/2004
4.150 1.570 1.500 1.250

2004/2005
4.740 1.570 1.500 1.300

2005/2006
4.900 1.550 1.500 1.250

Fuente: Síntesis Estadística - Dirección Estadística Agropecuaria (DCEA/MAG). Período: 2002-06.

Respecto a las épocas de mayor producción, datos proveídos por la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura DC/MAG (2008), señalan que en nuestro país la oferta de naranja para consumo en fresco se inicia en marzo y se extiende hasta diciembre, no obstante la mayor oferta se encuentra en los meses junio y julio. ANEXO D. POMELO Las principales variedades de pomelo que se cultivan en nuestro país son Duncan y Marsh, según datos proporcionados por el Departamento de Biología de la FCA (2008). La zona de mayor producción de pomelo a nivel nacional se encuentra en los Departamentos de Ñeembucú, San Pedro, Pdte. Hayes, Concepción y Caaguazú; considerando los volúmenes de producción anual según los datos de la DEA-MAG, el departamento de Ñeembucú sobresale con un promedio aproximado de 190 ha en el período de estudio, seguido por los Departamentos de San Pedro 136 ha, Cuadro Nº 21.
Cuadro Nº 21. Área sembrada de Pomelo (ha) por Departamento. Período 2002-06. Departamento
Ñeembucú San Pedro Pdte. Hayes Concepción Caaguazú

2002/2003
290 125 38 65

2003/2004
139 123 79 68

2004/2005
165 145 90 80

2005/2006
165 150 90 80 75

70 67 80 Fuente: Síntesis Estadística - Dirección Estadística Agropecuaria MAG. Período: 2002-06

Respecto a las épocas de mayor producción del pomelo, datos proveídos por la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura DC/MAG (2008), señalan que en nuestro país la oferta de

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pomelo para consumo en fresco se inicia en abril y se extiende hasta setiembre, no obstante la mayor oferta se encuentra en los meses junio a setiembre, ANEXO D. MANDARINA Las principales variedades de mandarina existentes en el Paraguay son de las variedades Comunes y Murcott. Las zonas de mayor producción en el período de estudio se encuentran en los departamentos de Itapuá con 458 ha, Cordillera con 438 ha y Caaguazú con 423 ha cada uno y el Departamento Central con 263 ha, Cuadro Nº 22.
Cuadro Nº 22. Área sembrada de Mandarina (ha) por Departamento. Período 2002-06. Departamento
Itapúa Cordillera Caaguazú Central

2002/2003
480 461 420 270

2003/2004
451 420 425 260

2004/2005
450 420 425 260

2005/2006
450 420 420 260

Fuente: Síntesis Estadística - Dirección Estadística Agropecuaria MAG. Período: 2002-2006.

En referencia a las épocas de mayor producción de la mandarina, datos proveídos por la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura DC/MAG (2008), señalan que en nuestro país la oferta de mandarina para consumo en fresco se inicia en el mayo y se extiende a octubre, siendo julio y agosto los de mayor oferta, ANEXO D.

2.2.2.3. Importación
Un análisis de las estadísticas oficiales de los rubros de estudio, en cuanto al origen de los cítricos ofertados en el mercado nacional, se destaca la existencia de importantes porcentajes de producto de origen extranjero. Para el período de estudio se ha determinado que el origen de la naranja importada proviene principalmente de Argentina (90%) y el restante 10% del Brasil; en cuanto a la mandarina los registros oficiales indican que el 83% proviene de Argentina, 14% del Brasil y 3% de Uruguay; respecto al pomelo, el principal país abastecedor es Argentina con el 70% y Uruguay 30%, Cuadro Nº 23.

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Cuadro Nº 23. Volumen y valor de las importaciones de cítricos de estudio. Período 2003-07 Año País de destino
BRASIL 2003 URUGUAY ARGENTINA

Naranja Kilo Neto
1.387.987 13.533 52.941

Pomelo Kilo Neto
4.100 -

Mandarina Kilo Neto
32.936 6.767 -

FOB Dólar
44.690 1.764 1.798

FOB Dólar
490 -

FOB Dólar
1.617 882 -

Total
BRASIL 2004 URUGUAY ARGENTINA

1.454.461
3.956.925 40.842 5.315.326

48.252
210.651 7.611 187.698

4.100
20.262 -

490
3.703 -

39.703
61.251 18.032 50.596

2.499
12.950 3.540 3.498

Total
BRASIL 2005 URUGUAY ARGENTINA

9.313.093
627.559 49.441 28.755.739

405.960
38.158 9.677 913.773

20.262
137.018 -

3.703
5.141 -

129.879
16.424 11.590 658.005

19.988
1.461 2.165 27.401

Total
BRASIL 2006 URUGUAY ARGENTINA

29.432.739
206.770 15.277.941

961.608
24.157 500.446

137.018
99.135

5.141
5.413

686.019
17.850 113.875

31.027
1.773 7.508

Total
BRASIL 2007 URUGUAY ARGENTINA

15.484.711
954.470 13.346.460

524.603
150.147 533.456

99.135
278.068

5.413
20.965

131.725
20.715 87.172

9.281
2.134 6.973

Total

14.300.930

683.602

278.068

20.965

107.887

9.106

Fuente: Banco Central del Paraguay - BCP -. Período: 2003-07.

2.2.2.4. Exportación
Los cítricos paraguayos tienen indicios de ser competitivos a nivel regional, ya que existen exportaciones esporádicas de naranja y pomelo en determinadas épocas del año (Cuadro Nº 24). Así por ejemplo, existen datos en el período de estudio registraron la exportación de naranja a países europeos como España y Alemania, con un total acumulado de 536 tn con un valor de 434.148 Dólares. Con respecto al pomelo los registros oficiales indican que un volumen de 1794 tn con un valor de 20.274 Dólares, siendo los países de destino Argentina y Francia. En cuanto a la mandarina no existen registros oficiales de exportaciones realizadas.
Cuadro Nº 24. Volumen y valor de las exportaciones de cítricos de estudio. Período 2003-07 País de destino
España Argentina España Alemania Argentina España España España Francia 2005 2006 2007 2004

Año
2003

Kilo Neto
57.295 68.117 284.117 24.820 59.325 42.850 -

Naranja FOB Dólar
37.942 62.199 228.418 15.727 50.437 39.425 -

Pomelo Kilo Neto
1.004.000 790.000 500

FOB Dólar
11.874 7.900 500

Fuente: Boletín Estadístico - Banco Central del Paraguay - BCP -. Período:2003-07.

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2.2.2.5. Demanda en fresco
Estudios recientes referentes a la comercialización de productos agrícolas en el Paraguay, señalan la existencia de una elevada demanda insatisfecha de frutas de origen nacional en ciertas épocas del año. Estos reportes indican que la oferta nacional de productos citrícolas puede aún crecer considerablemente sin que esta oferta deprima los precios, toda vez que ella ocurra en ciertos meses del año cuando la oferta es escasa. Es de destacar que la producción nacional se obtiene principalmente en los meses de Junio a Setiembre, quedando los otros meses prácticamente sin oferta de frutas cítricas de origen nacional. Resultados anteriores a este trabajo indican que el consumo per-cápita de frutas en el Paraguay es relativamente bajo comparado con niveles de consumo de otros países, sin embargo la tendencia de consumo de cítricos se mantiene, siendo los pobladores rurales los que tienen menores niveles de consumo, JICA (2002).

La cantidad demandada a nivel nacional por las frutas en estudio fueron estimadas en función al consumo per cápita existente en el país. En este sentido diversos estudios se han enfocado en determinar los niveles de consumo, obteniendo resultados que cuantifican los consumos y muestran que existen diferencias importantes de consumo entre las áreas urbana y rural, ANEXO G. A continuación se presentan los resultados de estudios de consumo anteriores para que sirvan como base de comparación con el consumo de cítricos obtenido de la encuesta realizada por este estudio; así la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censos (DGEEC) publica en el año 1999 los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares en el material Canasta básica de alimentos y línea de pobreza, siendo los primeros datos sobre el consumo diario de los principales cítricos en el país, Cuadro Nº 25.
Cuadro Nº 25. Consumo per-cápita diario (gr) de cítricos en estudio. Rubro Área Metropolitana Resto Urbano
26.2

Área Rural
24.8

Naranja, pomelo, mandar., limón 58.0 Fuente: Canasta básica de alimentos y línea de pobreza. DGEEC - 1999

Por otra parte, datos proporcionados por el Departamento de Cuentas Nacionales del BCP, sobre el consumo per-cápita de cítricos en el Gran Asunción, se presentan en el Cuadro Nº 26.
Cuadro Nº 26. Consumo per-cápita mensual (gr) de los cítricos, por especie * Rubro
Naranja Pomelo Mandarina

Consumo per capita (Kg/més) Asunción-Área Metropolitana
1,04 0,08 0,14

Fuente: (*) Resultados preliminares – BCP. Período de toma de datos: Junio 2007-Junio 2008, Encuesta Integrada de Hogares, apartado Gastos en consumo. DGEEC.

Los resultados de consumo per cápita de la encuesta del estudio, indican que la naranja prevalece con respecto a los demás obteniéndose 1,06 Kg/mensual per-cápita, cifra similar a los datos del BCP y menor a de la DGEEC. Por otra parte, el consumo per-cápita del pomelo es de 0,09 Kg/mes per-cápita y el de la mandarina 0,13 Kg/mes per-cápita, cifras muy similares a los datos del BCP. En base a estos datos, la

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demanda anual total del consumo en fresco a nivel país (6.000.000 habitantes) fue estimada para los rubros en estudio, los que se indican en el Cuadro Nº 27.
Cuadro Nº 27. Estimación de la demanda en fresco a nivel país. Año 2008. Rubro
Naranja Pomelo Mandarina Fuente: Datos de la encuesta

Demanda total nacional (tn/anual)
76.320 6.480 9.360

2.2.2.6. Oferta nacional
La oferta de frutas que llega al mercado proviene principalmente de la producción total nacional (Anexo C), del cual se estima un porcentaje de pérdidas de cosecha; a este volumen de producción nacional se agrega la importación de frutas registradas, existiendo también frutas cuyo ingreso no están registradas. Para la cuantificación de la oferta nacional se utilizó como modelo la metodología definida en el Estudio de la distribución y comercialización de productos agrícolas en el Paraguay, Año 2003, (FCA-JICA). Según los datos existentes y la cuantificación realizada, la oferta total de naranjas disponibles es de 137.100 tn, de pomelo 27.867 tn y de mandarina 12.697 tn, los que se observan en el Cuadro Nº 28.
Cuadro Nº 28. Estimación de la oferta total nacional en el Paraguay según origen por rubro. Año 2008. Origen
Producción nacional* Importación ** Ingreso no registrado***

Naranja (tn)
115.700 13.977 7.423

Pomelo (tn)
27.621 108 138

Mandarina (tn)
12.466 219 12

Total

137.100

27.867

12.697

Fuente: * Promedio de producción nacional del período 2002-06 (Estimación por pérdida de cosecha, Naranja y Mandarina 35% y Pomelo 30%). ** Datos BCP, año 2007. *** Ingreso no registrado calculado como un porcentaje de la Producción nacional, Naranja (5%), Pomelo (0,05%) y Mandarina (0,01%).

2.2.2.7. Oferta total disponible de los rubros de estudio y su destino
Con la metodología adoptada para la estimación de la oferta total disponible a nivel nacional se estimó a nivel país para cada uno de los rubros en estudio, los que se indican en el Cuadro Nº 29.
Cuadro Nº 29. Estimación de la oferta total disponible (tn) a nivel país. Año 2008. Destino
Total ofertado en el país Volumen comercializado por minoristas * Exportaciones Pérdida de comercialización** Otros canales

Naranja
137.100 89.115 43 27.420 20.522

Pomelo
27.867 13.934 500 2.787 10.647

Mandarina
12.697 7.618 500 2.539 2.039

Oferta total disponible

109.637

24.580

9.658

Fuente: Estimación propia, *Estimación del volumen Naranja 71%, Mandarina 76% y Pomelo 31%, ** Estimación por pérdida de comercialización Naranja y Mandarina 20% y Pomelo 10%

Por otra parte, se determinó el destino de los rubros utilizando los datos de consumo en fresco de la encuesta e informaciones compiladas de las empresas procesadoras – uso industrial – los volúmenes y porcentajes de destino se presentan en el Cuadro Nº 30.

41

Cuadro Nº 30. Destino de la oferta total disponible (tn) por rubro. Año 2008. Destino
Consumo en fresco Uso industrial 76.320 33.317

Naranja Volumen %
70 30 6.480 18.100

Pomelo Volumen %
26 74

Mandarina Volumen
9.360 298

%
97 3

Total
Fuente: Estimación propia.

109.637

100

24.580

100

9.658

100

2.2.2.8. Precios y comercialización
Las frutas son preferidas por los consumidores cuanto más frescas y con buena apariencia. Los precios se caracterizan por fluctuaciones importantes, según la temporada de producción. Es decir, el precio es muy influenciado por la relación del volumen de la oferta y la demanda. Un análisis de los precios en el periodo analizado, señala que los mismos han aumentado en promedio el 75%, en el caso de la naranja común (71%), ombligo (78%), pomelo (72%) y mandarina (77%), indicativo que los precios tienden a incrementarse haciendo interesante la inversión en el rubro, Cuadro Nº 31.

En cuanto al análisis de los precios es importante destacar la diferencia de precio de las frutas para su consumo en fresco y el precio pagado por las empresas procesadoras. En este sentido los precios para consumo en fresco son mucho mejores que los precios pagados por la industria; por ejemplo los precios pagados por los consumidores en fresco de naranja pueden llegar a ser hasta 6 veces más que los precios pagados por las empresas procesadoras y hasta 5 veces más para el pomelo.
Cuadro Nº 31. Variación de los precios de los rubros de estudio según origen en los principales mercados nacionales. Período 2003-2007. (Gs/100 unidades) Mercado de Abasto de Asunción Extranjero Año Rubro
Naranja Común Ombligo Mandarina 2003 Pomelo Naranja Común Ombligo Mandarina 2004 Pomelo Naranja Común Ombligo Mandarina 2005 Pomelo Naranja Común Ombligo Mandarina 2006 Pomelo Naranja Común Ombligo Mandarina

Mercado de Cuidad del Este Extranjero Brasilero
16.835 22.916 22.165 29.778 8.878 7.438 14.331 14.380 11.036 20.590 16.761 20.852 17.358 17.771 -

Mercado de Encarnación Extranjero Nacional Brasilero Argentino
11.151 19.172 13.193 11.039 13.843 16.563 18.572 11.242 20.084 21.033 18.092 25.561 21.500 -

Nacional Brasilero Argentino Nacional
12.434 16.840 6.445 11.916 10.119 20.532 8.812 19.661 12.899 18.545 10.788 26.109 12.610 22.264 15.105 25.855 15.870 28.524 10.909 27.099 12.041 21.919 12.545 28.317 10.625 20.667 56.697 10.000

30.404 22.653 24.879 32.869 -

2007 Pomelo 24.769 Fuente: SIMA/Dirección de Comercialización - MAG. Período: 2003-2007.

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Precios Internacionales a nivel CONOSUR

Los precios a nivel CONOSUR son presentados en base a los datos del Sistema de Información de Mercados Internacionales de Frutas y Hortalizas – CONOSUR, SIMINT Frutihortícolas dependiente de la Dirección de Comercialización del MAG. Los precios son los promedios a nivel mayorista del período julio a diciembre del año 2008, incluyendo los mercados de Asunción (DAMA), Mercado Central de Abasto de Bs. As., Mercado Central de Abastecimiento de San Pablo (CEASA), Mercado modelo Montevideo y el Mercado lo Valledor de Santiago de Chile (Anexo F).

El análisis de los datos proporcionados indica que para la naranja los mercados de Brasil, Uruguay y Argentina presentan precios superiores al mercado paraguayo. En cuanto a la mandarina, se cuenta con precios solamente de los mercados uruguayo y chileno y los mismos son superiores el doble a los precios de la naranja. Finalmente, los precios del pomelo en Uruguay, Argentina y Chile son superiores al pomelo paraguayo, Cuadro Nº 32.

Estos precios internacionales son indicativos de que a nivel nacional los precios son inferiores a los existentes a nivel CONOSUR, por lo que eventuales exportaciones de estos rubros serian posible a estos mercados, no obstante se deberían considerar también la calidad de los cítricos nacionales, las restricciones fitosanitarias y los precios de los fletes internacionales.
Cuadro Nº 32 . Cotizaciones promedio a nivel mayorista de cítricos a nivel CONOSUR, según especie. Período: julio a diciembre 2008. Unidad: $/Kg Especie
Naranja Mandarina Pomelo

País Paraguay
0,20 s/d 0,16

Argentina
0,29 s/d 0,31

Brasil
0,51 s/d s/d

Uruguay
0,40 0,72 0,50

Chile
0,12 0,34 0,21

Fuente: SIMINT Frutihortícolas. Año 2008.

Comercialización y distribución de los cítricos

La comercialización de las frutas cítricas a nivel nacional tiene dos mercados principales: Mercado de frutas frescas y Mercado de frutas procesadas. Para el mercado de frutas frescas los principales agentes involucrados en la comercialización son los productores nacionales, mayoristas y minoristas, este último eslabón constituye el principal oferente al consumidor final. Por otra parte, el mercado de frutas para procesamiento, principalmente elaboración de jugos, es abastecido por la producción propia de las empresas o los productores nacionales. Este es el caso de grandes empresas procesadoras como FRUTIKA que destina un 30% de su producción para su procesamiento. Otra empresa es, TROCIUK, que esta en etapa de implantación de una fábrica, cuenta con cultivos en producción que en un 30% aproximadamente destinarán también al procesamiento. También existen empresas procesadoras de menor envergadura que no cuentan con producción propia, abasteciéndose de Acopiadores, etc.) para la elaboración de sus productos. mayoristas (Asociaciones, Cooperativas,

Para el mercado de frutas frescas el principal eslabón lo constituyen los Mayoristas, que físicamente están ubicados en DAMA. Los mayoristas se surten de los productores nacionales o bien importan frutas de Brasil o Argentina, principalmente. Este eslabón es muy importante en la cadena ya que moviliza

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aproximadamente un 75% del volumen total ofertado para la naranja y la mandarina y 30% para el pomelo, principalmente para los Minoristas – supermercados, mercados municipales, despensas, autoservicios, mini mercados, ferias de frutas y en menor proporción los puestos de venta y vendedores ambulantes- quienes son los que llegan al consumidor final. Ciertas empresas como FRUTIKA venden también directamente frutas frescas a los minoristas, llegando por este canal al consumidor final. El diagrama siguiente presenta los distintos canales existentes en la cadena de comercialización especialmente de naranja, pomelo y mandarina, Gráfico Nº 3. Gráfico Nº 3. Cadena de comercialización de cítricos a nivel nacional
EMPRESAS PROCESADORAS Frutika Trociuk Pulp Otras

Mercado de JUGOS PROCESADOS

PRODUCTORES

MINORISTAS Supermercados Despensas Minimercados

CONSUMIDOR FINAL

MAYORISTAS (ubicados en DAMA) Acopiadores Asociaciones Cooperativas

Mercado de FRUTAS FRESCAS

Márgenes de comercialización Los márgenes de comercialización analizados por este estudio son los que corresponden a la diferencia existente entre el precio recibido por el productor y el precio pagado por los consumidores (precio minorista). Los márgenes calculados se presentan en el Cuadro Nº 33.
Cuadro Nº 33. Márgenes de comercialización estimados por rubro. Año: 2008 Origen Naranja Precio (Gs/kg)
300 952 1.920

Pomelo Margen
1.620

Precio (Gs/kg)
350 1.238 1.689

Margen
1.339

Mandarina Precio Margen (Gs/kg)
280 873 2.869 2.589

Productor* Mayorista** Minorista***

Fuente: * Datos proveídos por empresa ** Precio promedio anual del DAMA *** Precio de supermercados de Asunción y alrededores (Direcc. de Comercialización - MAG)

El margen de comercialización entre el precio que recibe el productor y el pagado por el consumidor (precio minorista) para la naranja es de 1.620 Gs/Kg en promedio, esta diferencia indica que el consumidor paga hasta 6 veces más de lo que recibe el productor. En el rubro pomelo existe también una diferencia importante entre el precio promedio pagado por el consumidor final y lo que recibe el productor, siendo esta

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diferencia de 1.339 Gs/Kg, lo que representa un margen total de 5 veces más; en el caso de la mandarina el margen es de 2.589 Gs/Kg, es decir el margen consumidor-productor es de 10.

2.2.2.9. Principales empresas procesadoras de cítricos
Los principales oferentes de cítricos procesados fueron primeramente identificados en base a registros del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Las Empresas identificadas que lideran el mercado de cítricos procesados son: FRUTIKA, PULP y TROCIUK. Estas empresas identificadas coinciden con los datos proporcionados por REDIEX a través del Ing. Amilcar Cazal de la Mesa Sectorial de frutas y hortalizas quien indicó las mismas empresas como las principales del mercado de jugos procesados en el país.

En base a esta información, el presente estudio de mercado focalizó la toma de datos de estas tres empresas durante setiembre a diciembre de 2008, el formulario utilizado y la lista de personas entrevistadas se presentan en el ANEXO L. A continuación las empresas son caracterizadas mediante su identificación, antecedentes, producción y procesamiento y el volumen de cítricos recibidos y procesados por las mismas.
Frutika S.R.L.

a. Identificación
Nombre de la empresa: Actividad principal: Dirección: Teléfono: Web: Frutika Producción de jugos de fruta Kressburgo Distrito de Carlos Antonio Lopez, Departamento de Itapúa -Paraguay +595 672 200 15 http://www.frutika.com.py Jugos naturales: Fruti, Soy Frutika Plus de durazno, naranja y manzana; y los jugos Frutika light de naranja y durazno, mermeladas, jugos concentrados, aceites esenciales, mieles de flores cítricas, del bosque y de canola y extractos de tomate y la salsa de tomate para pizza y Hojas secas para balanceados.

Productos:

b. Antecedentes El inicio de las inversiones del grupo Kress se remonta a más de 25 años atrás, primeramente en la actividad agrícola y posteriormente en las actividades industriales y de acopio de granos. El grupo se constituyó en un importante “promotor” de las inversiones alemanas en nuestro país. En el año 1998 fallece el líder del grupo, el Sr. Heinfred Wolfgang Kress, quedando al frente de los negocios su señora, Beate de Kress, quién decidió continuar con las inversiones realizadas por el grupo. La consolidación de ésta empresa representa un impacto socio económico muy importante para el país, considerando que directa e indirectamente dependen de ella más de 1.500 familias.

Frutika inicia sus actividades industriales y comerciales el 15 de Marzo de 1997, teniendo como principal actividad la industrialización de jugos de frutas en Tetrapack y la comercialización minorista, así como también la elaboración de jugos concentrados que son exportados a Europa teniendo como principales mercados Alemania y Holanda. A los efectos de mantener el mercado europeo, la empresa produce bajo un constante Control de Seguridad en Higiene realizada por una fundación alemana (SGF/IRMA) aceptado por la Comunidad Europea.

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c. Producción, procesamiento de cítricos y volúmenes de compra Para contar con la materia prima (frutas) adecuada, la empresa se abastece principalmente de dos fuentes: la producción propia (que no cubre sus necesidades) y la compra de productores independientes. En años recientes, la empresa comenzó a explorar una tercera fuente de provisión de frutas al iniciar el desarrollo de una nueva cuenca de producción de frutas cítricas en el Departamento de Caazapá, implementado por pequeños productores en sus fincas.

Con esta tercera alternativa, la empresa desarrolla uno de los componentes de un modelo productivo que nace de un plan de desarrollo departamental diseñado y llevado a la práctica por la gobernación de Caazapá. El modelo productivo planteado busca alto efecto social y una importante reducción de la pobreza en las fincas de pequeños productores.

La estrategia planteada se basa en la planificación de las fincas y la implementación de prácticas sustentadas en la agricultura de conservación, implicando, entre otros aspectos, integrar cultivos para consumo y renta en un esquema agro-fruti-forestal. La idea básica es combinar en una misma finca, y hasta en una misma parcela, dos o tres rubros productivos, estableciendo cultivos de autoconsumo y de renta incluso en fincas de superficie limitada. Esta modalidad facilita la obtención de ingresos a corto (maíz, mandioca), a medio (frutas) y a largo plazo (producción forestal), diversificando productos, mercados y riesgos.

Como herramienta para el aumento de la producción y competitividad con sostenibilidad ambiental, se utilizan técnicas enmarcadas en la agricultura conservacionista. Se esperaba que el proceso iniciado en el marco de esta experiencia durase tres años, desde el 2003 hasta el 2007. En este lapso se plantan los cítricos y se desarrollan los demás cultivos. Como los cítricos empiezan a producir sus frutos en el cuarto año, los resultados, hasta el momento, sólo se pueden medir por la cantidad de plantines en crecimiento. Antes de iniciar el componente de la producción de frutas cítricas, la empresa evaluó el potencial de desarrollo de cuencas productivas de cítricos en territorios cercanos a su producción industrial, para no incrementar los costos de flete, derivados del transporte de las frutas.

El plan de desarrollo involucró a varios actores, llegando a un acuerdo entre FRUTIKA, la GTZ y la Gobernación, este acuerdo consistía en un compromiso por parte de la empresa de comprar las frutas a los pequeños productores, la mayoría pobre. Para asegurar que los productores provean la calidad y cantidad necesaria de frutas, la empresa proveyó, sin costo para los productores, los plantines de los árboles frutales e insumos en concepto de contrapartida, dentro del esquema de asociación público-privada (PPP), GTZFrutika-productores, y los extensionistas del MAG prestan la asistencia técnica necesaria a lo largo del proceso de producción. Bajo este esquema se logró implantar en el Departamento de Caazapá, 700 ha de naranja temprana y tardía, 800 ha de pomelo y 30 ha de mburucuyá con 1.800 familias campesinas. Además, Frutika firmó contratos de compra venta de todas las frutas producidas dentro del proyecto y entregó en forma gratuita materiales para la cosecha, semillas (para el caso del mburucuyá) y asistencia técnica permanente.

La empresa Frutika tiene unas 1.500 hectáreas cultivadas, de la cuales el 80% (1.200 ha) son de naranja, y el 20% restante se distribuye entre plantaciones de mandarinas (250 ha), limones (50 ha) y en menor

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extensión guayaba, durazno y mburucuyá. De las plantaciones cítricas, el 70% se destina al mercado para consumo en fresco y 30% a la industria, teniendo proyectado ampliar en 200 ha los cultivos de naranjas. Por otra parte, además de la producción propia, la empresa compra unas 9.000 tn de naranjas y pomelos de los productores de la zona, las que se destinan a la producción de jugos y concentrados.

Las variedades de naranjas que se cultivan en la empresa son la Westing, Bahianina, Bonanza, Hamling, Folha murcha, San Miguel y Valencia que es la más extendida y utilizada para la producción de jugos, estas variedades permiten tener 11 meses de cosecha al año, siendo la producción total alrededor de 22.000 tn/anual, la que cada año se va incrementando.

A nivel país, la producción de Frutika cubre aproximadamente el 23% de la demanda total de naranjas en el mercado en fresco, lo que representa aproximadamente el 40% de la oferta nacional disponible de naranjas de origen nacional. Estos porcentajes indican la importancia relativa de esta empresa como oferente de naranjas al mercado nacional.

En cuanto a las mandarinas, la variedad principal es la Murcott que tiene un rendimiento de 42 a 45 tn/ha, otras variedades de menor rendimiento son Clementina y Montenegrina, variedades que están siendo eliminadas por FRUTIKA por producir en una época en que la fruta es abundante. Actualmente la empresa tiene proyectado plantar 40 ha de mandarina Murcott que produce en agosto – setiembre, meses en que la oferta de mandarina comienza a ser escasa.

La capacidad técnica instalada de la industria Frutika es de 300.000 kg de frutas/día, que en época de alta producción se utiliza totalmente. La empresa, en el caso de naranja, tiene disponibilidad de materia prima durante 11 meses del año; en el caso de pomelo, durante 3 meses. Del proceso se obtiene jugo y aceite esencial por un lado, y por otro, semilla y cáscara deshidratada que se utiliza en balanceados para alimentación animal. En los jugos se hace el proceso de concentración, se envasa en tambores y se conserva en una cámara frigorífica a 18 grados centígrados bajo cero, para destinarlo a la exportación. Los datos proveídos por la empresa sobre su capacidad fabril indican una Capacidad de producción de 100.000 litros de jugo natural por día y un Volumen de almacenamiento de 2.500 toneladas métricas almacenadas en frío. Actualmente la producción propia no abastece los requerimientos de la empresa, debiendo comprar frutas en planta para satisfacer sus necesidades de materia prima, ver Cuadro Nº 34.
Cuadro Nº 34. Movimiento de compra de la Empresa FRUTIKA por especie. Año 2008
Especie Volumen * Variedades Frecuencia/P eríodo de acopio Cada año en época de cosecha (Mayo a Octubre) Cada año en época de cosecha (Abril a Julio) Presentación de compra/ Envases A granel en camiones Precio de acopio * 250 a 300 Gs/kg en planta 350 Gs/kg en planta Proveedores

Naranja

9.000 tn

Valencia

Pomelo

10.000 tn Variable

Duncan

A granel en camiones

Productores individuales, Comités de productores de Mayor Otaño y Carlos A. López (alrededor de 560) Acopiadores de Concepción y San Pedro (alrededor de 1000)

Mandarina

No compran de terceros, utilizan solo producción propia

Fuente: Empresa Frutika, 2008. * Los volúmenes y precio de acopio son variables dependiendo de la cotización del mercado Internacional y además del factor climático en la Florida.

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El principal factor que considera la empresa para comprar frutas cítricas de sus proveedores es la calidad de las frutas, ellas deben estar en buenas condiciones, no estar podridas ni machucadas. Responsables del área de producción de fabrica de la empresa manifestaron que los problemas principales con sus proveedores son: i) Cuidados post cosecha, ii) Poco capital para compra de bolsas, iii) Condiciones de caminos intransitables en épocas de lluvia en coincidencia con el período de acopio y iv) la necesidad de buenas prácticas agrícolas.

Por otra parte manifestaron que actualmente existe la posibilidad de incorporar nuevos proveedores quienes para comerciar deben adecuarse a las exigencias de la empresa. El formulario para nuevos proveedores de la empresa se adjunta en el ANEXO S.

En cuanto a la producción orgánica, FRUTIKA apunta a lograr una producción de 1.000 hectáreas de frutas orgánicas debido a que existe un gran mercado para estos productos; en cuanto a las frutas convencionales buscan aumentar hasta 2.000 ha. d. Comercialización Del total de frutas producidas y acopiadas, siete de cada diez frutas se venden para el consumo directo como frutas frescas, y el restante es destinado para el procesamiento. El 90% de la producción de jugos procesados por Frutika se destina a la exportación como jugos concentrados al mercado europeo. El 10% restante se destina al mercado local en jugos listos para el consumo de marca Frutika.

El mayor volumen de las frutas para consumo en fresco son vendidas en Asunción, el resto se vende en Encarnación y Ciudad del Este, a través de los supermercados. En cuanto a los jugos concentrados, ellos son exportados a países como Alemania, Francia, Inglaterra y Holanda, principalmente. Actualmente, se inició la explotación de “jugos exóticos” (mburucuyá, guayaba, mango) en forma de “Tetra-Pack” a empresas organizadoras de excursiones marítimas.

En general, el mercado de jugo de frutas -especialmente de naranja y de pomelo - presenta una tendencia creciente demanda para los próximos cinco años que hace reaccionar positivamente los precios de jugos de frutas en el mercado internacional, según lo publicado en Gerencia de desarrollo territorial rural el cambio económico desde el interior del país de Georg Birbaumer (2007).

Frutika en su afán de mejorar la calidad de vida de los pequeños productores está implementando la Cadena Productiva, a través del cual se negocia directamente con el productor. En el caso naranja el precio de venta de las frutas es de 750-850 Gs/kg, puesto en camión, que son distribuidas a los diferentes mercados nacionales y en cuanto al pomelo no comercializan en fresco.

e. Proyectos y responsabilidad social Frutika en breve lanzará nuevos productos para el mercado y la exportación. La innovación es constante y la alta calidad de sus productos conquista la preferencia a nivel nacional e internacional.

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Plan de apoyo a pequeños productores Frutika en su compromiso social cuenta con un plan de apoyo sostenido a pequeños productores en cultivos no convencionales como el caso del pomelo y mburucuyá. Para ello cuenta con un departamento de asistencia técnica en el cual realiza capacitaciones en: manejo de suelo, cuidados culturales, técnicas de poda y control fitosanitario. Además este departamento realiza el seguimiento y control de los diferentes cultivos, su cosecha y transporte hasta la planta industrial. Frutika en su compromiso con el medio ambiente ha implementado cultivos de cítricos con abonos verdes y forestales (Agrofrutiforestal) dentro del proyecto PPP (Cooperación Técnica Alemana – GTZ) desarrollado en el departamento de Caazapá y Concepción. Plan de desarrollo logrado en Kressburgo 1. Construcción de 70 casas para la creciente población y la creación de un supermercado ofreciendo a la comunidad buena calidad y precio de los productos junto con una panadería y carnicería.

2. Construcción de un puesto de salud y el edificio para el asiento de la comisaría policial, con la cual se contribuye fuertemente para mantener la seguridad de las personas.

3. Instalación de una central de teléfonos de COPACO para que esta zona rural cuente con medios de comunicación modernos. 4. Creación de un Centro Comunitario, la colocación de empedrados en las calles de la localidad, la perforación de dos pozos artesianos y la red de distribución del agua potable a la población, el tendido eléctrico y la corrección del trazado apertura de la ruta de tierra al puerto de embarque de Carlos A. López sobre el río Paraná.

5. Ruta empedrada de 20 Km. de extensión que la conecta con la Ruta VI entre Ciudad del Este y Encarnación, que hace posible que la producción del campo y de la industria pueda ser transportada también en los días de clima adverso hasta los mercados y puertos de embarque del área de Asunción.

TROCIUK

a. Identificación
Nombre de la empresa: Sector: Actividad principal: TROCIUK Y Cía. Polo Productivo Multimodal Industrias Trociuk ha formado un “cluster” de la industria agrícola, con establecimientos propios, silos, procesamiento, envasado, desarrollo de marcas, laboratorios y exportación. Constituye un grupo de empresas agroindustriales que trabaja en el crecimiento y en el desarrollo agroindustrial de este país, industrializando procesos, para darle valor agregado a la producción agrícola, invirtiendo en tecnología, equipamiento y capacitación Planta Industrial/Acopio: Ruta Graneros del Sur y Avda. Mcal. López. Fram. Itapúa. (0761)265 205, 265 384 y 265 385 Ofic.. Comercial: R.I. 3 Corrales e/ Dr. Hassler Asunción. (021) 604 416 y (021) 612 913 Web: Productos: http://www.trociuk.com.py Balanceados para todo tipo de ganados (canes, conejos, peces, aves, ganados: equino, porcino, ovino y bovino). Sales minerales, Arroz para consumo directo, marcas: Arroz Supremo, Campo Bello y La Cazuela y Harina de las marcas. Suprema y Señora

Dirección/Teléfono:

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b. Antecedentes La firma “Trociuk y Cía. Agrícola, Ganadera e Industrial S.A.” es una empresa familiar de inmigrantes ucranianos que se instalaron en el sur del país, en la colonia Fram de Itapúa, a fin de realizar actividades agrícolas. En la década del 70 instalan la primera procesadora de arroz en Itapúa y varios silos para el acopio de granos, en ese entonces también se dedicaban a la representación y venta de maquinaria agrícola e insumos. Más adelante, en 1988, montan un molino harinero a fin de dar mayor valor agregado a los productos agrícolas de la zona. Un año después incursionan también en la industria de balanceados para animales de distintas especies. En 1996 se integran verticalmente, con un establecimiento arrocero de alta tecnología, desarrollo de semillas y autoabastecimiento de su planta procesadora de arroz.

Asimismo, la empresa ha incursionado en las tareas de laboratorio para controlar la calidad de sus productos y dar ese servicio a la comunidad. También habilitaron una estación de servicios tanto para su flota de transporte como para el público en general.

La empresa

desde el 2001, lleva adelante un proyecto citrícola en el que se encuentran pequeños

agricultores de la zona, teniendo la posibilidad de cultivar cítricos como alternativa para incrementar sus niveles de ingreso. Sumado a todo esto, en el año 2003 se construye un puerto multimodal, para lograr la exportación de sus productos y más adelante efectuar transacciones para terceros.

c. Procesamiento de cítricos Luego de un minucioso estudio de las especies de cítricos más adaptables a Paraguay la empresa ha concretado un vivero que desarrolla plantines de estas variedades con el objetivo de distribuirlos gratuitamente entre los pequeños y medianos productores y así generar en pocos años una fuente segura adicional de ingresos a estos productores.

Los productores serán capacitados, asistidos y acompañados por el grupo de ingenieros de la empresa de manera que logren buenos rendimientos en sus plantaciones. El objetivo final fijado para el 2007 consistía en la construcción de una planta industrial de jugos y concentrados con una capacidad de producción de 10 ton/h para abastecer al mercado nacional y a la exportación.

Actualmente la empresa se encuentra ejecutando el PROYECTO: Inserción en el área de procesamiento de frutas cítricas, que consta de una etapa de implantación de cítricos y otra de instalación de la planta procesadora. Etapa 1: Implantación de cítricos El proyecto se inició hace 6 años con el objetivo de implantar 5.000 ha de cítricos, cumpliendo un rol social de desarrollo comunitario y expansión empresarial, para lo cual se adquirieron las yemas de plantines de cítricos libres de virus que permitan asegurar la calidad y el nivel deseado por la empresa. La zona objetivo abarca la ciudad de Fram, incluyendo un radio de 110 km incluyendo los distritos de Gral. Artigas y Coronel Bogado, entre otros, y la zona sur del departamento de Misiones. A continuación en el Cuadro Nº 35 se presenta la serie cronológica de las implantaciones realizadas.

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Cuadro Nº 35. Implantación de cultivos de cítricos. TROCIUK. Periodo 2003-2008 Año
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total Fuente: Responsable de producción, Empresa TROCIUK, Año 2008.

Superficie (há)
120 400 700 600 1.000 180 3.000

Este año la empresa firmó un contrato con la Municipalidad de Yuty, abarcando el distrito de Yuty y Leandro Oviedo (500 ha), para la entrega de plantines y asistencia técnica para el cultivo de cítricos; para el desarrollo de estas actividades, la empresa ha contratado a 17 paratécnicos.

Actualmente Trociuk posee cerca de 3.000 ha de cítricos compuesta de 15 variedades, de las cuales 3 fueron obtenidas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.A y las 13 restantes fueron adquiridas e importadas en forma legal del Instituto Nacional de Tecnología Argentina (I.N.T.A). Además la empresa prevé implantar 2.000 ha de naranjas convencionales y 1.000 ha de naranjas orgánicas. Etapa 2: Instalación de planta procesadora (packing) Actualmente el área de logística está abocada a la culminación de las obras civiles previstas para marzo de 2009, además se prevé crear un reglamento a nivel de directorio para analizar la factibilidad de nuevos proveedores de la empresa. En el caso de los productores de cítricos deberán especificar los volúmenes de frutas a ofertar y cumplir los criterios de calidad exigidos por la empresa a través de un análisis de muestra de las frutas. La demanda prevista para la planta es de 100.000 tn anual de cítricos, la que con su propia producción no podrá ser abastecida; por esta razón, se prevé la compra de los productores a quienes la empresa viene apoyando, así como de otros productores ubicados en otras zonas con quienes puedan negociar (Cooperativas, Acopiadores, Comités, Asociaciones y/o Productores individuales).

La frutas acopiadas y producidas de pomelos serán destinadas para el área de procesamiento, en cuanto a la naranja existe una estimación del 70% para el uso industrial y 30% en el mercado en fresco. Según la experiencia de la empresa el principal problema del pequeño productor no es la falta de asistencia técnica sino el incumplimiento de las técnicas adecuadas para el cultivo y el costo del flete para hacer llegar las frutas hasta la fábrica; por otro lado, un factor positivo es el asfaltado de la Ruta 8, principal vía de acceso a la zona. d. Comercialización Para la comercialización se realiza la clasificación de la producción de cítricos para su envío al mercado en fresco. Las actividades previstas para cuando se inicien las actividades fabriles incluye el acopio y la distribución de las frutas para el mercado en fresco; y además el procesamiento de las frutas para la obtención de jugo, aceite, y la elaboración de balanceados de la cáscara de las frutas. La planta fabril está

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diseñada para la producción de jugos de frutas para consumo directo, destinado al mercado nacional, y jugos concentrados para ser exportados al mercado europeo.

Actualmente los cultivos han comenzado a entrar en etapa de producción, este año 2008 se han comercializado 500.000 kg de naranja en el DAMA.

El inicio (puesta en marcha) de la elaboración de jugos procesados para consumo directo se prevé a partir de abril de 2009. El objetivo a corto plazo es el mercado de Itapúa para luego proyectarse al mercado del Gran Asunción y luego a la exportación. e. Proyectos y responsabilidad social Industrias TROCIUK cumple una función social importante brindando trabajo y cobertura a más de 1.200 productores y más de 600 personas que trabajan en forma directa e indirecta con la empresa, se involucra localmente y emplea directa o indirectamente a una parte importante de la población de Fram, considerada como una ciudad saludable por la OPS/UNICEF y que genera un ingreso per cápita anual de casi 9.000 dólares.

La política de la empresa para con la sociedad es la de involucrarse en sus propuestas, logrando descentralizar el sistema de salud del municipio con la donación de ambulancias y apoyo constante a la farmacia social. También solventan los gastos de medicina de sus empleados y apoyan a la educación con un bachillerato técnico agropecuario. La empresa contrata a personal de la zona, los capacitan y remuneran de acuerdo a la productividad, los ayudan con préstamos sin intereses y asesoran en la forma del manejo del crédito. La empresa, tiene como primera opción incrementar las oportunidades para su comunidad. Una prueba de esto es que siempre busca contratar gente de Fram, ya sea para que trabaje en la empresa o para realizar alguna obra de infraestructura. Esto genera armonía con sus funcionarios, su comunidad y el entorno ambiental, que sin lugar a dudas se traduce en un entorno laboral productivo y capaz. En este sentido, es destacable que el personal tiene estabilidad laboral. Según Christian Cieplik, Gerente Comercial de TROCIUK, la filosofía de la empresa es “crecer con la comunidad”. PULP
a. Identificación
Nombre de la empresa: Actividad principal: Dirección: Teléfono: Web: Productos: Pulp Producción de gaseosas Acceso Sur Km 32, San Antonio. Departamento Central -Paraguay +595 969200 http://www.pulp.com.py Gaseosas con pulpa natural, agua mineral y energizante

b. Antecedentes La empresa Bebidas del Paraguay S.A., produce la gaseosa Pulp, única gaseosa paraguaya a base de jugos naturales. El inicio de las inversiones de esta empresa se remonta a 1.937 cuando el Dr. Acosta probó

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una fórmula para la elaboración de gaseosa de jugos naturales, que se mantuvo inalterable a través de los años; el proceso se iniciaba con la recolección de las frutas (naranjas y pomelos) en el campo, la extracción del jugo con todas sus propiedades, su almacenamiento y posterior envasado de manera artesanal en las tradicionales botellas de vidrio.

Con la llegada de la mayor multinacional de gaseosas del mundo a Paraguay, se inician tiempos difíciles para la empresa vendiendo en 1.989 la marca a un grupo de empresarios paraguayos. En el año 2001, Bebidas del Paraguay S.A. adquiere la marca Pulp, y allí se inicia una nueva etapa de sostenido crecimiento y expansión. A su vez, la empresa Distribuidora del Paraguay S.R.L. asume la distribución exclusiva de los productos Pulp en el Paraguay. En el año 2004 Pulp lanza al mercado tres nuevos productos “Puro Sol”, la gaseosa “Maxi” y el agua mineral “La Fuente”, afianzados exitosamente en el mercado local. Actualmente, los productos pueden ser encontrados en todos los restaurantes y cadenas de comida rápida, así como en la mayoría de las despensas y supermercados. c. Procesamiento de cítricos La empresa no cuenta con producción propia, solo acopia las frutas provenientes de zonas aledañas de producción, los detalles se observan en el Cuadro Nº 36.
Cuadro Nº 36. Movimiento de compra de la Empresa Pulp, por especie. Año 2008
Especie
Naranja

Volumen
1.800 tn

Variedades
Valencia, Navel, Calderón Duncan

Frecuencia
Cada año en cosecha (Junio) época de

Presentación de compra/Envases
A granel en camiones

Precio Compra

de

Proveedores
Cooperativa Mayor Otaño Cooperativas del Norte (Concepción y San Pedro)

300 gs/kg en finca

Pomelo

900 tn

Cada año en época de cosecha(Febrero, Marzo)

A granel en camiones

200 Gs/kg planta

en

Fuente: Asistente de producción, Empresa Pulp, Año 2008.

Los criterios que considera la empresa para comprar frutas cítricas de sus proveedores se presentan en orden de importancia en el Cuadro Nº 37, siendo el factor calidad el más importante todos los exigidos.
Cuadro Nº 37. Criterios que considera la empresa Pulp para la compra, por orden de importancia Orden de importancia
Muy importante Importante Regular Calidad, Variedad, Formalidad Presentación, Transporte, Volumen mínimo, Origen Oferta continua, Precio

Factor

Formas de pago, Envase No considera Fuente: Asistente de producción, Empresa Pulp, Año 2008.

Los responsables de compra y producción de la empresa manifestaron que la incorporación de nuevos proveedores es factible debiendo para ello adecuarse a las exigencias de calidad de las frutas (Grados Brix, Acidez, Tamaño de fruta y Condiciones de limpieza y manejo en el transporte), exigidos por la empresa; además de disponer de una cantidad mínima y acordar el precio final de compra.

Señalaron además que existe un Reglamento con las especificaciones requeridas que se entrega a los proveedores en el momento de acordar la entrega. Es de señalar también que es política de la empresa

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establecer cupos en períodos de cosecha con el fin de cumplir con todos. En cuanto a los problemas más frecuentes manifestaron que eran la baja calidad del producto y el tratamiento pos-cosecha deficiente.

d. Comercialización La empresa procesa las frutas acopiadas, almacenando los jugos de frutas en tambores de 200 kg en una cámara refrigeradora con capacidad de 80 tn, previendo así la falta de materia prima en temporadas fuera de época de cosecha.

Los productos terminados tienen diferentes presentaciones y nuevos sabores los cuales fueron adecuados a las exigencias actuales del mercado, ANEXO N, todos los productos son distribuidos para consumo directo en el mercado nacional siendo competidores de las marcas multinacionales y otras nacionales diferenciándose de todas ellas en que el insumo principal es jugo de frutas natural. La distribución de los productos se realiza a través de un sistema de pre-ventas, Filiales –Oficinas descentralizadas- a nivel zonal y distribuidores en todo el país. e. Proyectos

El producto principal de la empresa son gaseosas con jugo natural, el producto es muy competitivo alcanzando estándares internacionales; actualmente no posee productos similares en el mercado local ni regional y los datos que maneja la empresa a corto plazo indican una demanda creciente y a mediano plazo prevé proyectarse a nivel regional. Con respecto ala producción orgánica manifestaron que aún no están previendo incursionar.

GRUPO FD a. Identificación
Nombre de la empresa: Actividad principal: Grupo FD Agroindustriales: producción y procesamiento de Yerba Mate Orgánica, Acerola, Hierbas Medicinales, Ka’a He’e, Granos y Cereales y Ganado Vacuno Calle Uruguay 56 - Área 6 Hernandarias Tel/Fax: 595.(631).22.620 infofd@fd.com.py - adminfd@fd.com.py - eduardofd@fd.com.py Sto. Silva c/ Cnel. Bogado San Lorenzo Tel/Fax 595(021)570016 rodolfofd@fd.com.py http://www.fd.com.py Yerba Mate Orgánica, y pulpa congelada de acerola y otras frutas tropicales

Ubicación y formas de contacto:

Web: Productos:

b. Antecedentes En 1983, el Señor Fritz, adquiere una fracción con todos los recursos naturales, regado por ríos y nacientes de agua, con abundantes bosques naturales. El lugar, hoy es el floreciente Municipio de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú. El desafío fue crear allí un pequeño refugio ecológico y productivo donde se puedan conjugar las leyes de la naturaleza, con la alta tecnología aplicada por la mano del hombre para no destruir su delicado equilibrio. Para ello eligió un país subtropical con un clima benigno y generoso dentro de un área sin polución ambiental, donde la naturaleza desarrollaba toda su salvaje riqueza.

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A partir de Julio 1986, la empresa comenzó a desarrollarse bajo la Administración del Ing. Agr. Eduardo de Souza, la empresa produce Yerba Mate Orgánica certificada, elaborada y envasada en una de las más modernas y completas yerbateras del País. Además, elabora pulpa congelada de acerola y otras frutas tropicales como naranja, cumpliendo con las exigencias del mercado europeo. El establecimiento lleva a cabo programas forestales con el Servicio Forestal Nacional y es un área protegida en el marco de la Ley N° 536/95 de la Rep ública del Paraguay. Allí se desarrolla una reserva natural de Bosque Nativo, donde la flora es enriquecida con una gran variedad de especies de gran valor, tanto comercial como biológico, manteniendo la biodiversidad y la fauna silvestre. Desde 1997 se aplican estrictamente las Normas de Producción Orgánica y actualmente la empresa está certificada por la empresa alemana BCS ÖKO Garantie, para los mercados de Estados Unidos (NOPUSDA), la Unión Europea (EEC 2092/91) y Japón (JAS). c. Procesamiento de acerola y Proyectos La empresa cuenta con producción propia y solo acopia las frutas provenientes de sus plantaciones. Las frutas son recibidas y lavadas para luego proceder a la operación de despulpado. La pulpa cruda se pasteuriza y se envasa. El producto se almacena congelado a -18ºC, lo cual le da una vida útil de dos años. Las pulpas de frutas congeladas que produce son productos semi elaborados tipo exportación, dirigidas a industrias nacionales o internacionales, donde serán utilizadas para su transformación final. Actualmente la empresa produce pulpa de acerola (~ 9º Brix) pasteurizada y congelada, el producto es comercializado en el mercado europeo. Todo el proceso se controla a través del sistema de calidad, que incluye, control de calidad (análisis físico-químico y microbiológico), trazabilidad y buenas prácticas de manufactura, de modo que solamente se liberan lotes que cumplen con las especificaciones. Anteriormente también producían pulpa de naranja y acerola (~ 45 ºBrix) pasteurizada y congelada, esta actividad se dejó de realizar hace 2 años por problemas que se presentaban a la hora del concentrado, puesto que estos productos quedaban almacenados por la poca demanda, perdiendo el “sabor”.

Las perspectivas que tienen para el mercado, a corto plazo para el procesamiento de frutas es empezar a “minimizar” la producción, y esto se ve reflejada por el hecho que están trabajando a un 10% de su capacidad total; mientras que a largo plazo dejarán de trabajar con la acerola y procesarán “frutas de mesa”, listas para consumo directo (tetra pack) como mandarina, naranja, limón, banana y uva, ya que el mercado europeo esta teniendo preferencia por esta forma de presentación.

d. Comercialización La Yerba mate elaborada por la empresa es exportada a Estados Unidos y la pulpa de acerola a España. La empresa no tiene interés en incursionar en el mercado de Norteamérica ni tampoco a otros países de América del Sur, puesto que su principal competidor es México.

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PURIFRU

Nombre de la empresa: Sector: Actividad principal: Dirección: Teléfono: Productos:

Purifru Industrial Producción de jugos de frutas naturales de naranja y pomelo Juan del Castillo 165 c/Eusebio Ayala, Asunción +595 553 981/554 031 Jugo Natural de Naranja y Jugo Natural de Pomelo

b. Procesamiento de cítricos La empresa TARUMA S.A.I.C. elabora y envasa jugos naturales de naranja de 400, 1.000 y 5.000cc y pomelo en diferentes formas de presentación de 400 y 5.000cc, que han sido definidos en base a la demanda de los consumidores.

La característica fundamental de sus productos es que no contienen azúcar, aditivos ni colorantes. Solo pulpa de fruta fresca. Se calcula que para obtener un litro de jugo se utilizan el jugo de 6 frutas de naranja natural, es decir la empresa tiene una gran demanda de frutas.

La empresa no cuenta con producción propia, solo acopia las frutas provenientes de zonas aledañas de producción, especialmente de Mayor Otaño, una particularidad de las forma de compra es que el acopio se realiza en forma tercerizada, los proveedores cierran el trato con el responsables de la empresa para la compra en finca y un acopiador es el que se encarga de la cosecha y transporte de las frutas. Los criterios que considera la empresa para comprar frutas cítricas de sus proveedores son por orden de importancia calidad, variedad y precio. Los responsables del área de compra de la empresa manifestaron que la incorporación de nuevos proveedores es factible solo deben adecuarse a las exigencias de calidad de las frutas, disponibilidad de las frutas y acordar el precio final de compra entre las partes.

c. Comercialización y Proyectos La clientela de la empresa son las cadenas de supermercados, agentes del mercado minorista y las cadenas de comida fast food – Pizza Hut, Don Vito, entre otros –

Las frutas acopiadas son procesadas, exprimidas y almacenadas en tambores en una cámara refrigeradora de gran capacidad, la empresa no prevé la falta de materia prima en temporadas fuera de época de cosecha, es decir, si no existe producción nacional se surten de frutas importadas de Brasil y Argentina y en este año 2008 para abastecer su demanda importaron de Chile.

El producto principal de la empresa –jugo natural puro-, es competitivo y actualmente no posee productos similares en el mercado local, a corto plazo tienden a satisfacer el mercado local y a mediano plazo se

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proyectan a nivel regional. Con respecto a la producción orgánica manifestaron que aún no están previendo incursionar a corto plazo. 2.2.2.10. Otros oferentes En el mercado nacional de procesadores de cítricos se encuentran medianas y pequeñas empresas que se proveen de minoristas. A continuación se presentan los datos de dos empresas.

Nombre de la Empresa: La Sierra ECO FRUTA 1995 Producción de jugos de fruta naturales de naranja Tte. Benitez y Carios, Asunción Comercial Texeira, elabora y envasa Calle Leonismo Luqueño Nº 28 Dirección: Teléfono: Productos: Luque - Paraguay (595) 534-545 Jugo de naranja 100% natural 3.000 naranjas Valencia del DAMA 10.000 naranjas Valencia del DAMA Movimiento diario de compra: Viabilidad de nuevo proveedor: a 20.000 Gs. bolsa de 100 unidades a 20.000 Gs. bolsa de 100 unidades (595) 553 849 Naranjada La Sierra 100% Natural 2004

Año de creación: Actividad principal:

Productos orgánicos:

Si, exige calidad en las frutas a precio competitivo y oferta continua Desearía incursionar en el procesamiento de cítricos orgánicos, el factor decisivo sería lograr precios competitivos en el No trabaja no tienen perspectivas de incursionar mercado en el corto plazo

Otras empresas a nivel nacional que utilizan esencias de cítricos en aguas saborizadas son Seltz y Gym.

2.2.2.11. Productos importados WATTS

Características Watt's S.A. es una de las empresas líderes de alimentos de origen chileno, con una amplia gama de productos que se comercializan en el mercado nacional e internacional. Su larga trayectoria tiene su origen en la década de 1930 cuando la Sra. Nelly Style de Watt comenzó a elaborar sus primeras mermeladas caseras. Los productos Watt´s son reconocidos por su calidad, sabor y diversidad. Los consumidores que a diario confían en sus productos han llevado a la empresa a liderar la mayoría de las categorías en que participa. Así, Watt´s es la numero uno en los mercados de mermeladas, néctares, aceites comestibles y margarinas.

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Además, tiene una fuerte participación en leches en polvo, leches líquidas y salsas de tomates, con un creciente aumento en pastas secas y frescas. ANEXO N.

Watt’s posee plantas procesadoras con tecnología avanzada, ubicadas en Santiago y Osorno, que cuentan personal altamente capacitado y cuidadosos sistemas de aseguramiento de calidad, que permiten garantizar un resultado que cumple con los estándares nacionales e internacionales. Los productos de la empresa están presentes en la mesa de los consumidores de todo Chile gracias a una amplia red logística y centros de distribución a lo largo del país garantizando una distribución eficiente y oportuna. A la vez, la empresa es uno de los principales actores en el negocio industrial, con una reconocida trayectoria en el desarrollo de productos a medida, asesorías integrales y capacitaciones para entregar soluciones a los clientes de este mercado específico.

En la actualidad, cuenta con marcas fuertemente posicionadas en el mercado nacional chileno como Watt´s, Loncoleche, Calo, Chef, Belmont, Sureña, IceFrut y Yogu-Yogu, entre otras.

Watt`s en números

• • • • • • • •

Ventas anuales superiores a los US$ 400 millones 1.700 trabajadores 4 plantas productivas en Santiago y Osorno 8 oficinas de ventas a lo largo de todo el país 5 centros de distribución 3 filiales en Argentina, Paraguay y Perú 1 oficina comercial en China Exportaciones a más de 30 países

Sede Paraguay Las instalaciones de la filial de Watt´s en Paraguay está ubicada en Ypane, a 27 km. de la ciudad de Asunción. Se encuentra operando en el país desde el año 1997.

Los principales productos que distribuye son los jugos LONCO de naranja y néctares de naranja en envases Tetra Pack, los que en su gran mayoría son comercializados dentro del mercado local. Para la elaboración de sus jugos la empresa no adquiere frutas, utilizando concentrado de frutas, realizando solamente las mezclas con los otros ingredientes en las plantas ANEXO N. PARMALAT

Características de la empresa y sus productos Parmalat fue fundada en 1961 en Collechio, una ciudad próxima a Parma, al norte de Italia. Su filosofía de atender a los consumidores con productos de la más alta calidad fue determinante para el crecimiento y consolidación en el mercado internacional. Parmalat inició sus actividades en Paraguay en 1994, instalándose en Capilla Cué, barrio de la ciudad de San Lorenzo. Allí se fabrican todos los productos derivados de la leche que se comercializan a lo largo del territorio nacional, como así también los jugos UHT. Actualmente la empresa comercializa más de 100 productos, divididos en Lácteos, Frescos, Hornos y Vegetales.

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La empresa cuenta con sucursales en el DAMA, Ciudad del Este y Encarnación. Para asegurar la calidad superior de sus productos, la empresa monitorea todas las etapas de su proceso productivo, por medio de rigurosos controles, desde la selección de materia prima hasta llegar al consumidor final. No procesan las frutas, compran concentrado de frutas y en planta realizan la mezcla con los demás ingredientes, el producto cítrico de la empresa es el Jugo de frutas cítricas “Citrus cool” que se encuentra disponible en las siguientes presentaciones sachet de 250 y 450 cc, botellas de 450ml, UHT de 200ml y 1000ml. ADES

La empresa y el producto La empresa tiene como filosofía conocer las necesidades de las personas en todo el mundo, entendiendo que sólo cuando ellas logran sentirse bien, pueden disfrutar la vida al máximo. Por ello creó la combinación del sabor de las frutas naturales, la energía de la soja y 7 vitaminas con calcio, hierro y Zinc. AdeS ofrece a los consumidores un rango de productos específico adaptado a distintas necesidades y etapas de la vida. Por ser un alimento de soja líquido es una alternativa saludable que aporta al organismo: proteínas de soja, de alta calidad, y vitaminas. Historia 1988 - AdeS se lanza al mercado Argentino 1996 - Ades se lanza en Chile 2004- AdeS lanza las nuevas fórmulas de AdeS Natural y Frutales 2004- AdeS lanza Frutales Light. Actualmente las presentaciones en el mercado de AdeS son:

• • • • • •

AdeS Natural, A, D, E, C, B6, B9 (ácido fólico) y B12. AdeS Frutales, C, B1 o Tiamina, B2 o Riboflavina, B3 o Niacina, B6, B9 (ácido fólico) y B12. AdeS Frutales Light, A, C, E, B6, B9 (ácido fólico) y B12. Minerales. AdeS Natural, Calcio, fósforo, hierro, magnesio. AdeS Frutales, Calcio, hierro, zinc. AdeS Frutales Light, Calcio y hierro.

BAGGIO

La empresa y sus productos En el año 1959 se fundó la ciudad de Gualeguaychu, provincia de Entre Ríos. En los comienzos la actividad inicial de la ciudad se centraba en la elaboración y comercialización de vinos, posteriormente se sumó la de jugos de frutas. El desarrollo de los diversos mercados y canales de comercialización del país, obligó a la

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empresa a un permanente crecimiento, actualmente esta planta cuenta con más de 60.000 m2 cubiertos, dedicados a la elaboración de jugos de fruta, bebidas gaseosas, aguas, soda, preparados de fruta y snack. La empresa elabora distintos tipos de productos, ANEXO N, entre los más destacados se encuentran los Jugos Listos, Jugos para Diluir y Gaseosas entre ellos los de naranja. Otras marcas importadas de jugos que utilizan esencia de cítricos para jugos a preparar son: Norte, Caricia, Zuco en los sabores de naranja y mandarina y Clight en los sabores de pomelo –limón, estos en las presentaciones en sobres, ANEXO N.

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3. MERCADO DEL GRAN ASUNCIÓN
El estudio abarcó la zona de Gran Asunción incluyendo las ciudades de Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Villa Elisa y Mariano Roque Alonso; en las mismas se realizaron entrevistas en Supermercados, Agroshopping, Mercados y Centros de venta.

3.1. Mercado consumidor 3.1.1. Características del consumidor final
Entre los aspectos importantes considerados en el Estudio de Mercado realizado y que constituye uno de los objetivos iniciales del mismo fue la caracterización del consumidor final de cítricos, determinando su nivel y preferencias de consumo de cítricos en fresco, en forma de productos procesados o cítricos de origen orgánico. Para la caracterización de los consumidores finales a los clientes de los Supermercados que consumen cítricos se les aplicó la encuesta que se presenta en el Anexo A . En total, se realizaron 206 encuestas a consumidores de cítricos.

A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada y los cuadros correspondientes a los resultados se presentan en el Anexo B.

3.1.1.1. Datos sociodemográficos de los encuestados
Las principales características sociodemográficas de los encuestados indican que del total de las 206 personas encuestadas, en su mayoría, aproximadamente 80% del total son del género femenino, y 20% del género masculino, Gráfico Nº 4. Gráfico Nº 4. Distribución de los encuestados según el género

20%

Masculino Femenino 80%

La distribución de la edad de los encuestados se indican en el Gráfico Nº 5 donde se puede observar que la mayor proporción de compradores de cítricos pertenece al rango de edad comprendido entre 26 a 60 años que representa el 85% del total de encuestados.

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Gráfico Nº 5. Distribución de los encuestados según la edad
50 Cantidad de encuestados 40 30 20 10,2 % 10 0 16 y 25 26 a 40 41 a 60 > 60 5,3 % 43,2 % 41,3 %

Rango de edad

Con respecto al Nivel de estudio, se observó que más de 31% tienen la secundaria completa y 20% de los encuestados son profesionales con estudios universitarios completo, Grafico Nº 6.
Gráfico Nº 6. Distribución de los encuestados según nivel de estudio

Secundaria completa Universitaria completa Nivel de estudio Primaria completa Secundaria incompleta Universitaria incompleta Técnico Superior Primaria incompleta No responde Otro 0 1,0 % 0,5 % 5 10 15 20 25 30 10,7 % 8,3 % 7,8 % 6,3 % 14,6 % 20,4 %

30,6 %

35

Cantidad de encuestados

Respecto a la ocupación, se observa que se dedican principalmente a la docencia y al comercio, un 18% de los encuestados dijo ser ama de casa (Otros), Grafico Nº 7.

62

Gráfico Nº 7. Distribución de los encuestados según ocupación

Otros Docente C omerciante

18,4 % 17,5 % 16,5 % 11,2 % 7,8 % 1,9 % 0,5 % 0,5 % 0 10 20 30

Ocupación

Trabajador temporal Trabajador particular Funcionario de entidad privada Funcionario de entidad pública Productor

Cantidad de encuestados

En cuanto al nivel de ingreso el estudio encontró que el 72% expresó que el ingreso familiar es menor a dos millones de guaraníes. Solo el 3% de los encuestados corresponde a la categoría cuyo nivel de ingreso es mayor a los 4 salarios mínimos, Grafico Nº 8.
Gráfico Nº 8. Distribución de los encuestados según ingreso familiar (miles de Gs)
3% 1%

7%

17%

36%

36%

< 1.500 1.500 a 2.000 2.000 a 2.500 2.500 a 5.000 > 5.000 No responde

Por otra parte para la caracterización de la condición familiar se consideraron 3 categorías dentro del núcleo familiar: Adultos: en este concepto se incluyen además a las personas de la tercera edad. Niños: incluye a aquellos pequeños de hasta 5 años y a los que se encuentran en etapa del ciclo primario; y Jóvenes entre 13 a 18 años. Los resultados obtenidos indican que los núcleos familiares de los consumidores están compuestos generalmente por 5 miembros, 2 adultos, 1 joven y 2 niños, de los cuales 1 está en edad escolar y otro es considerado como niño pequeño, Grafico Nº 9 y Anexo B.

63

Gráfico Nº 9. Distribución de los encuestados según miembros del hogar
2
Niños en edad escolar Cantidad

1

Adultos Niños menores Jovenes

0
Adultos Niños Categoria Jovenes

3.1.2. Consumo, preferencias y hábitos de compra de cítricos
En la consulta a los encuestados respecto a la cantidad de consumo de cítricos, ellos manifestaron que mensualmente consumen 1Kg de naranja, 900gr de pomelo y 130gr de mandarina, aproximadamente. Declararon además que generalmente realizan sus compras diariamente, Grafico Nº 10.
Grafico Nº 10. Distribución de los encuestados según compra de cítricos (%)
70 62,6 % 60 Frecuencia de compra 50 40 30 20 10 3,4 % 0,5 % 0 Naranja Pomelo Cítricos Mandarina 1,5 % 1,0 % 29,6 % 28,6 % Diariamente Una ves por semana Mensual En plazo superior al mes

16,0 % 10,7 %

14,1 % 2,9 % 1,5 %

Los encuestados manifestaron que principalmente consumen cítricos: naranja en verano, pomelo y mandarina en la época. Además el 81% manifestó que prefiere las frutas de origen nacional, Gráfico Nº 11.
Gráfico Nº 11. Distribución de los encuestados según origen de los cítricos
2% 13%

4%

Nacional Importada Ambas No responde 81%

Los encuestados manifestaron que al momento de comprar las frutas, los principales factores que

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consideran en orden de prioridad son: apariencia, precio y limpieza, Cuadro Nº 38.
Cuadro Nº 38. Distribución de los encuestados según importancia que considera al comprar las frutas Prioridad
Muy importante Importante Regular No considera Apariencia, precio y limpieza Tamaño, color y precio Disponibilidad en el mercado, variedad y color Envase, origen

Factores

Respecto a los lugares de compra la mayoría opta por los supermercados, principalmente por precio, distancia y comodidad, Gráfico Nº 12 y 13.
Gráfico Nº 12. Distribución de los encuestados según lugar de compra

Supermecados Lu g ar d e c o m p ra Mercado municipal Despensa/Minimercado Feria municipal/productores Autoservicio 0 3,9 % 1,5 % 1,0 % 20 40 60 80 21,4 %

84,5 %

100

Cantidad de encuestados

Gráfico Nº 13. Distribución de los encuestados según motivo de compra en dicho lugar

Precio 45,1 % Distancia Motivo C omodida C alidad C onfiabilidad Disponibilidad 0 3,4 % 1,5 % 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 20,4 % 32,5 % 38,8 %

Cantida d de e ncue sta dos

En relación a calidad de frutas, los consumidores fueron consultados qué aspectos considera para establecer la calidad de las frutas cítricas, las respuestas obtenidas se indican en el Cuadro Nº 39.

65

Cuadro Nº 39. Distribución de los encuestados según aspectos que considera para establecer que una fruta es de calidad Aspectos
Consistencia Tamaño Estado Sanitario Sabor Madurez/Color Cantidad de jugo Grosor de la cáscara Variedad Origen

Consideraciones
Dura Grande Sin Manchas Dulce Maduro Mucho Media No considera No considera

3.1.2.1. Conocimiento y consumo de productos cítricos orgánicos
Los encuestados fueron consultados si conocen el significado de producto orgánico, encontrándose que alrededor de 47,6% conoce el significado, Grafico Nº 14.
Gráfico Nº 14. Distribución de los encuestados según conocimiento del significado de productos orgánicos

52 %

Si conoce No conoce

47 %

El cuestionario además incluyó preguntas para conocer los aspectos con que los consumidores relacionan la palabra orgánico, los porcentajes de respuesta se indican en el Grafico Nº 15, e indican que los consumidores no conocen lo que realmente significa un producto orgánico, relacionándolo a diversos aspectos como la salud y que es un producto sin veneno, principalmente.
Gráfico Nº 15. Distribución de los encuestados según conocimiento de la palabra orgánico

Salud Productos sin veneno Productos de calidad C uidado del ambiente Productos con precios altos 0 3,4 % 2,9 % 2,4 % 5 10 15 20 17,5 %

24,3 %

Relaciona

25

Cantida d de encuestados

66

El resultado de las encuestas indican un bajo conocimiento, como se puede ver en el gráfico anterior; no obstante, el 15% de los consumidores de cítricos encuestados manifestó que consume productos orgánicos, Cuadro Nº 40.
Cuadro Nº 40. Distribución de los encuestados según consumo de cítricos orgánicos Consume cítricos Orgánicos
Si consume No consume No responde

Frecuencia
31 64 111

Porcentaje
15,0 31,1 53,9

Total

206

100,0

Los encuestados fueron requeridos respecto a la opinión que tenían sobre los productos orgánicos y si algunas enfermedades pueden ser causadas por consumo de cítricos que no sean orgánicos; 24% respondió seguro que si conoce el significado de orgánico, y un 29% que los productos orgánicos ayudan a conservar la salud; la frecuencia y porcentaje de las respuestas se muestran en el Cuadro Nº 41.
Cuadro Nº 41. Distribución de los encuestados según opinión sobre productos orgánicos Opinión
Seguro que si Puede ser que si Seguro que no Puede ser que no 49 21 6 21 Conoce el concepto Piensa que la palabra se relaciona con enfermedad

Frecuencia

Porcentaje
23,8 10,2 2,9 10,2

Frecuencia
59 27 5 6

Porcentaje
28,6 13,1 2,4 2,9

Los consumidores en referencia a los principales factores que influían en ellos para consumir más cítricos orgánicos, contestaron: menor precio, mayor disponibilidad en el mercado y mejor apariencia, los porcentajes de respuesta se visualizan en el Grafico Nº 16.
Grafico Nº 16. Distribución de los encuestados según factores que influirían en los consumidores para comprar más cítricos orgánicos.
Que sean mas baratos Que exista más disponibilidad en el mercado Que tengan mejor aspecto Motivos Mejorar la presentación del empaquetado Que exista más variedad de cítricos organicos Mejorar la promoción de los productos Que tengan sello de calidad 0 2,9 % 2,9 % 5 10 15 20 25 30 35 40 5,7 % 17,1 % 25,7 % 34,3 %

11,4 %

Cantida d de e ncue stados

67

3.1.2.2. Datos sobre el consumo de productos cítricos procesados
Los datos obtenidos respecto al consumo de productos cítricos procesados indican que un 38% de los encuestados consume jugos de cítricos procesados, preferentemente en forma líquida (62%), Gráficos Nº 17 y 18.
Gráfico Nº 17. Distribución de los encuestados según consumo de jugos procesados

38%

Si consume No consume 62%

Gráfico Nº 18. Distribución de los encuestados según forma de presentación preferida.
Forma de presentación Líquido Polvo Gaseosa Néctar 0 1,3 % 10 20 30 40 50 60 70 15,4 % 15,4 % 67,9 %

Cantidad de encuestados

Con respecto a la frecuencia, lugar y tipo de envase de consumo de los productos procesados, los encuestados manifestaron que compran con frecuencia semanal y que prefieren el jugo de naranja en botella y el jugo de pomelo y mandarina en sobres. El 50% prefiere productos procesados de origen extranjero, y 42% de origen nacional, Cuadro Nº 42 y Gráfico Nº 19.
Cuadro Nº 42. Distribución de los encuestados según jugos de cítricos procesados que compra Cítricos
Naranja Pomelo Mandarina

Frecuencia
Semanal Semanal Semanal

Lugar
Supermercado Supermercado Supermercado

Tipo de envase
Botella Sobres Sobres

68

Gráfico Nº 19. Distribución de los encuestados según el origen de jugo que compra

8%

42%

50%

Nacional Extranjero Ambas

Los encuestados indicaron que el motivo principal por el cual consume jugo procesado, es por comodidad (40%), principalmente y por salud (21%), Grafico Nº 20.
Grafico Nº 20. Distribución de los encuestados según motivo principal por el cual consume jugo procesado

Motivos de consumo

C omodidad No responde Por salud Salud y alimetación Otros 0 5 20,5 % 15,4 % 14,1 % 10,3 % 10 15 20 25 30 35

39,7 %

40

45

Cantidad de encuestados

Entre las marcas más consumidas sobresalen las que se indican a continuación en el Cuadro Nº 43.
Cuadro Nº 43. Distribución de los encuestados según las marcas que más consume Marca
Ades Puro sol Caricia

Frecuencia
76 36 35

Porcentaje
96,9 46,7 44,9

Finalmente los encuestados manifestaron que los principales aspectos que consideran para comprar los productos procesados son: sabor, marca y la tenencia del registro sanitario, Cuadro Nº 44.

69

Cuadro Nº 44. Distribución de encuestados según prioridad al comprar jugos procesados Prioridad
Muy importante Importante Regular No considera

Aspectos
Sabor, precio y marca Tipo de envasado, consistencia y lugar de compra Color y origen Código de barras, color y Especificaciones en el etiquetado

3.2. Demanda de los rubros Los datos de consumo obtenidos de la encuesta realizada por este estudio de mercado fueron utilizados para la cuantificación de la demanda presentada en el siguiente apartado. El consumo per cápita por rubro obtenido por el estudio se comparó con los resultados de consumo reportados por el BCP en el año 2008 y que corresponden a los resultados de la Encuesta Integrada de Hogares (apartado de Gastos de consumo). Es de destacar que prácticamente no existen diferencias entre los resultados obtenidos por la encuesta y los reportados por el BCP, lo que da consistencia a los resultados obtenidos.

Según los datos del BCP, las frutas más consumidas en nuestro país son la naranja y la banana, seguidas por las de estación – pomelo y mandarina entre otras -. Estas frutas integran la Canasta básica de alimentos y además los datos son utilizados para el cálculo del Índice de Precios.

3.2.1. Cuantificación de la demanda de frutas frescas
Según los resultados de la encuesta y considerando la existencia de cinco personas por hogar, el estudio revela que en el Gran Asunción el consumo per-cápita de la naranja es de aproximadamente 1,06 kg/mes, consumo muy similar a los datos reportados por el BCP (2008) de 1,04 kg/mes, pero muy superior al reportado por la (FAO) que indica 0,5 kg/mes.

Por otra parte, el consumo de pomelo en el Gran Asunción, según los datos obtenidos de la encuesta es de 0,09 kg/mes, mayor que el consumo reportado por el BCP (2008) que indica 0,08 kg/mes. En el caso de la mandarina, que como el pomelo es una fruta estacional, el consumo per-cápita obtenido es de 0,13 kg/mes, menor que 0,14 kg/mes BCP (2008).

Con el consumo per cápita y la población del Gran Asunción fue estimada la demanda que se presenta en el Cuadro Nº 45.
Cuadro Nº 45. Volumen demandado de frutas frescas, por rubro en Gran Asunción. Año 2008. Rubro
Naranja Pomelo

Población* (hab.)

Consumo per cápita** Kg/mes
1,06 0,09

Demanda (Kg./mes)

1.253.345 1.253.345

1.328.546 112.801 162.935

Mandarina 1.253.345 0,13 Referencias: *Datos del Censo de población y viviendas 2002, Dirección General de Encuesta, Estadísticas y Censos. **Datos de la Encuesta a consumidores finales (Setiembre-Octubre, 2008)

El Cuadro anterior indica una población de más del millón de habitantes en las ciudades de Asunción y ciudad colindantes, Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo, Villa Elisa, Lambaré y Mariano Roque

70

Alonso, estimando un volumen demandado de naranja de 1.329 tn al mes. En cuanto al pomelo, la demanda mensual de 113 tn y con respecto a la mandarina, la demanda mensual aproximada de 163 tn.

3.2.2. Proyección de la demanda
La demanda para el Gran Asunción de los tres rubros se proyectó en función a la tasa de crecimiento poblacional y el consumo anual per cápita de los datos de la encuesta. Según la población estimada por la DGEEC de las ciudades de Asunción, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Luque, Villa Elisa, Lambaré y Mariano Roque Alonso la proyección para el período proyectado, la demanda de naranja a un promedio de 12,72 kg/año para el 2012 será de 22.223 tn; en el caso del pomelo con un consumo promedio de 1,08 kg/año se proyecta que en cinco años podría haber una demanda de 1.887 tn. En cuanto a la mandarina con un consumo per-cápita de 1,2 kg/año, se estima una demanda de 2.726 tn para el 2012, Cuadro Nº 46. Por otro lado, los encuestados refirieron su deseo de que la disponibilidad de pomelo y mandarina sea durante todo el año.
Cuadro Nº 46. Proyección de la demanda en fresco (kg), por rubro en Gran Asunción. Año 2008 Año 2008 2009 2010 2011 2012 Población* (hab.)
1.253.345 1.626.824 1.664.844 1.705.956

Naranja
15.942.548 20.693.208 21.176.814 21.699.757

Pomelo
1.353.613 1.756.970 1.798.031 1.842.432

Mandarina
1.955.218 2.537.846 2.597.156 2.661.291 2.725.503

1.747.117 22.223.330 1.886.887 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la población – DGEEC- y la encuesta.

3.3. Mercado oferente de cítricos de frutas en fresco 3.3.1. Características de los oferentes
En el estudio para la toma de datos en la zona de Gran Asunción se incluyeron las ciudades de Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Villa Elisa y Mariano Roque Alonso; en las mismas se realizaron entrevistas en Supermercados, Mercados municipales y otros Centros de venta, totalizando 21 encuestas, Cuadro Nº 47.
Cuadro Nº 47. Distribución por ciudad de los Mayoristas/minoristas encuestados
Ciudad Asunción San Lorenzo Fdo de la Mora Luque Villa Elisa Lambare M.R.A Total Frecuencia 9 3 3 3 1 1 1 21 % 42,9 14,3 14,3 14,3 4,8 4,8 4,8 100,0

Los resultados de las entrevistas a mayoristas/minoristas se presentan en el ANEXO B, cabe destacar que todos los entrevistados manifestaron vender naranjas y en menor proporción pomelo y mandarina, y además, que en promedio se encuentran en el rubro hace 6 años. En cuanto a los datos de compra de las frutas indicaron realizar sus compras diaria y semanalmente, con respecto a las naranjas las principales variedades son Ombligo y Valencia, vienen en bolsas y son más frecuentes en verano. El pomelo comprado

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principalmente es de la variedad Duncan y es adquirido generalmente en invierno al igual que es la mandarina de la variedad Murcott.

Con respecto a los proveedores, el 67% manifestó de mayoristas y el 14% del mercado, con respecto a los criterios de compra los tres principales manifestados en orden decreciente fueron calidad, volumen y precio – el que se establece en función al mercado –

Consultados sobre la viabilidad de nuevos proveedores el 52% de los entrevistados respondió que podrían aceptar, siendo los principales aspectos a considerar el volumen, la frecuencia, el precio y el tipo de contrato.

En cuanto a los productos orgánicos, el 33% de los entrevistados manifestó conocer el significado, de los cuales 57% piensa que algunas enfermedades pueden ser causadas por consumo de cítricos que no son orgánicos.

Finalmente sobre la posibilidad de vender productos orgánicos el 48% respondió afirmativamente, siendo los principales motivos que influirían en su decisión que tenga forma de promocionar sus productos. 3.3.2. Cuantificación de la oferta de los cítricos Para determinar el volumen ofertado de los rubros en el Gran Asunción se tomaron los datos publicados por la Dirección General de Comercialización del MAG referentes a los ingresos registrados en DAMA, principal receptora y distribuidora de los productos frutihortícolas, especialmente a través de mayoristas quienes movilizan el mayor porcentaje del volumen total que ingresan a la misma. El origen de las frutas ofertadas proviene de la producción nacional y de importaciones de Argentina y Brasil.

El volumen de ingreso al DAMA del período de estudio 2003 a 2007 de los rubros analizados permiten determinar la composición de la oferta disponible en el lugar; comparando el 2007 con respecto al 2003 se observa, que la composición por origen nacional – extranjero de la naranja es 55% - 45%, la mandarina es 98% - 2% y en cuanto al pomelo, en todo el periodo prevalece la producción de origen nacional, Cuadro Nº 48.
Cuadro Nº 48. Volumen de ingreso (kg) según origen de naranja, pomelo y mandarina que ingresan a DAMA. Período 2003-2007 Volumen (kg año) por rubro Año Nac
2003 2004 2005 2006 1.614.291 2.208.910 2.475.247 3.130.980

Naranja %
58 68 50 60

Total Ext
1.162.500 1.034.035 2.504.258 2.098.959

Pomelo Nac
760.202 147.498 368.069 341.058

Mandarina %
100 96 96 97 100

Total Ext
0 3.850 34.500 34.352 7.390

%
42 32 50 40 2.776.791 3.242.945 4.979.505 5.229.939

%
0 4 4 3 0 300.894 108.649 891.025 1.081.800 2.807.825

300.894 104.799 856.525 1.047.448

2007 6.805.789 40 10.232.198 60 17.037.987 2.323.594 2.800.435 Fuente: Dirección de Comercialización MAG. Período: 2003-2007.

En cuanto a la evolución del volumen de ingreso de frutas de origen nacional al DAMA en el período de estudio, la naranja ha tenido un crecimiento constante, la mandarina y el pomelo han sido más inestables,

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en cuanto al pomelo no existen registros del ingreso de frutas importadas. Los volúmenes de ingreso de las frutas estudiadas en el período 2003 – 07 demuestran que hubo una tendencia a disminuir desde el 2003, llegando a los niveles más bajos en el año 2004, para luego ir aumentando en los años 2005 y 2006, lo que se puede observar en los Gráficos Nº 21 y 22.
Gráfico Nº 21 . Volumen total de ingreso de las frutas de estudio en el DAMA. Periodo 2003-2007
8.000.000 Volumen Kg 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2003 2004 2005 Años Naranja Mandarina Pomelo 2006 2007

Gráfico Nº 22. Volumen total de ingreso de frutas de origen nacional en el DAMA por rubro. Período: 20032007
POM ELO
NARANJA

2.500
6 .8 0 6

2.324

Volumen (tn)

8.000
Volumen (tn)

2.000 1.500 1.000 500 0 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
760 368 147 341

6.000 4.000
2 .2 0 9 2 .4 7 5 3 .13 1 1.6 14

2.000 0

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

M ANDARINA 3.000 Volumen (tn) 2.000 1.000
301 105 857 1.047 2.800

0 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

3.3.3. Proyección de la oferta
Para la proyección de la oferta de los rubros estudiados, se utilizaron datos suministrados por la Dirección de Comercialización (DC) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La proyección se realizó por el medio de un análisis de regresión, Anexo D. En el Cuadro Nº 49 se presenta la estimación (2008 – 2012) para los rubros de estudio.

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Cuadro Nº 49. Proyección del volumen de ingreso por rubros nacionales en DAMA. Período 2007-2011 Volumen (kg año) por rubro Año
2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: ANEXO D

Naranja
6.638.564 7.769.071 8.899.578 10.030.085 11.160.592

Pomelo
1.784.906 2.116.940 2.448.974 2.781.008 3.113.042

Mandarina
2.804.539 3.398.712 3.992.885 4.587.058 5.181.231

En los datos proyectados de ingresos de los tres rubros indican que los volúmenes se van incrementando alcanzando 11.161 tn de naranja, 3.113 tn de pomelo y 5.181 tn de mandarina para el año 2012. Estacionalidad de la oferta

Una de las características muy importantes en cuanto a la producción e ingreso de frutas en los mercados es su alta estacionalidad. En el Gráfico Nº 23 se puede observar que los volúmenes de ingreso de naranja de origen nacional comienzan a incrementarse a partir del mes de junio, alcanzando los volúmenes más altos en los meses de Agosto y setiembre, para luego caer drásticamente en los meses subsiguientes en que la oferta del producto nacional es nuevamente muy baja. Los datos de DAMA (2003-2007) indican que el mayor volumen de ingreso promedio mensual desde el año 2003 al 2007 para la naranja se registró en los meses de agosto y setiembre alcanzando 574.322 kg. Los meses con menor ingreso de naranja se registra de enero a marzo, meses en que los promedios mensuales del periodo en estudio no sobrepasan las 200 tn. ANEXO D.
Gráfico Nº 23. Volumen de ingreso mensual (kg) de naranja nacional en DAMA, Año 2003 – 2007.
1.600.00 0 1.400.00 0

1.200.00 0 1.000.00 0 800.00 0 600.00 0

400.00 0 200.00 0 0 ENE. FB R. M Z. A B R. M AYO 2 003 JUNIO 2 004 JULIO 20 05 A G. 2006 SET. 2 007 OCT. NOV . DIC.

Según los datos de DAMA (2003-2007) en lo que respecta al pomelo, el mismo presentó los mayores volúmenes de ingreso promedio en los meses de junio a septiembre, alcanzando un máximo de aproximadamente 145.836 kg en agosto; en contraste en los meses de octubre a marzo se registran los menores ingresos promedio, siendo noviembre un mes en que se registró solamente 240 kg, Gráfico Nº 24. Entre los años 2003 y 2007, el menor ingreso promedio anual se registró en el 2004 con tan solo 21.071 kg, Anexo D.

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Gráfico Nº 24. Volumen de ingreso mensual de pomelo (kg) nacional en DAMA, Año 2003 – 2007.
700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0 1 2 3 4 2003 5 2004 6 7 2005 8 2006 9 2007 10 11 12

Fuente: Datos de DAMA. DC-MAG. Año 2008

Respecto a la estacionalidad de oferta de la mandarina, los mayores volúmenes de ingreso en DAMA se registraron en los meses de julio y agosto (Gráfico Nº 25), en contraste, de octubre a mayo cuando se registraron los menores volúmenes de ingreso inclusive en enero de 2003 al 2007 no se registró ningún ingreso de mandarina, siendo el 2004 el año con menor ingreso promedio de mandarina con solamente 17.467 kg, Anexo D.
Gráfico Nº 25. Volumen de ingreso mensual de mandarina (kg) nacional en DAMA, Año 2003 – 2007.
900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1 2 3 4 2003 5 2004 6 7 2005 8 2006 9 2007 10 11 12

3.4.

Precios de los rubros

En la mayoría de las frutas cítricas la producción y llegada al mercado se concentra en una determinada época del año registrando bajos precios para las mismas, sin embargo, fuera de época, la cantidad ofertada disminuye lo que hace que el precio alcance niveles interesantes para los productores.

El movimiento del precio por temporada varía según el tipo de fruta. El precio de por sí tiene un movimiento diario según la cantidad de ingreso del producto al mercado, y la calidad de las frutas.

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3.4.1. Evolución de los precios
El análisis del comportamiento de los precios mensuales registrados por DAMA permite identificar la existencia de grandes fluctuaciones de precio que reflejan correlaciones con la estacionalidad de la oferta. En el caso de la naranja en los meses de enero y febrero se observan los volúmenes de ingreso mensuales más bajos, alcanzando los precios más elevados en el año. En el Gráfico Nº 26 se observan las fluctuaciones de ingreso y los precios en el año 2007.
Gráfico Nº 26. Variación del precio según la oferta de naranja en DAMA, Año 2007.
1.400.000 1.200.000 1.000.000 20.000 Vo lu m en 800.000 15.000 600.000 10.000 400.000 200.000 0 ENE. FBR. M Z. ABR. MAYO JUNIO Mé s JULIO AG. SET. OCT. NOV. DIC. 5.000 0 Precio 30.000

25.000

Volumen (tn)

Precio (Gs/100 unid)

Fuente: Datos de DAMA. DC-MAG. Año 2008

El comportamiento mensual de los precios del pomelo (Gráfico 27) indica que en los meses de abril a mayo el volumen comercializado es bajo, observándose precios más elevados durante los meses de enero y febrero, siendo diferente en los meses de junio a noviembre, cuando también se registra una depresión de los precios. Los precios extremos del año 2007 fueron los más bajos en los meses de mayo y junio y el mayor precio en noviembre alcanzando 500 Gs. cada fruta de pomelo, ANEXO D.
Gráfico Nº 27. Variación del precio según la oferta del pomelo en DAMA, Año 2007.

1.200.000

60.000

1.000.000

50.000

800.000 Volumen

40.000

Precio

600.000

30.000

400.000

20.000

200.000

10.000

0 ENE. FBR. MZ. ABR. MAYO JUNIO JULIO AG. SET. OCT. NOV. DIC.

0

Més

Volumen (tn)

Precio (Gs/100 unid)

76

Respecto a la mandarina los datos del 2007 de DAMA revelan que se registran ingresos del producto entre los meses de mayo a octubre, alcanzando en agosto el mayor volumen de oferta y un precio de 950 Gs por fruta. A partir del mes de setiembre los precios de la mandarina vuelven a subir (Grafico Nº 28).
Gráfico Nº 28. Variación del precio según la oferta de la mandarina en DAMA, Año 2007.

1.250.000

14.000

12.000 1.000.000 10.000 750.000 Volumen

8.000

Precio

500.000

6.000

4.000 250.000 2.000

0 ENE. FBR. M Z. ABR. M AYO JUNIO Més JULIO AG. SET. OCT. NOV . DIC.

0

Volumen (tn)

Precio (Gs/100 unid)

Fuente: Datos de DAMA. DC-MAG. Año 2008

Precios en Supermercados de Asunción y ciudades circunvecinas

En el Cuadro Nº 50 se presentan los precios promedio anuales de los rubros de estudio en Supermercados de Asunción y alrededores publicados por la DC/MAG, en el período 2003-2007.
Cuadro Nº 50. Precio promedio anual (Gs/kg) de los rubros de estudio en los Supermercados de Asunción y alrededores. Período: 2003-2007 AÑO
2003 2004 2005 2006

Naranja
1.273 1.389 998 1.587

Pomelo
512 721 1.361 1.765 1.689

Mandarina
1.100 1.200 1.551 2368 2.869

2007 1.920 Fuente: Dirección de Comercialización. MAG.

Las oscilaciones de los precios en relación tiempo para la naranja es variable y para el pomelo y la mandarina son crecientes. En el período hubo un crecimiento de 50% para la naranja, en cuanto al pomelo y la mandarina el precio aproximadamente se triplicó.

3.4.2. Proyección de los precios
La estimación de valores futuros de los precios es muy relativo, debido a las innumerables variables –no controlables- que influyen en los precios haciéndolos que fluctúen; no obstante, para proyectar los precios, el estudio consideró los datos históricos del período 2003-07 y utilizando el análisis de regresión y considerando que las frutas son productos de consumo final inelásticos, es decir, con una disminución de

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precios la demanda aumenta pero menos que en la proporción de variación del precio, se proyectaron para los años 2008 y 2009.

En el Cuadro Nº 51 se presentan las proyecciones para los precios del DAMA y Supermercados. Los cálculos se presentan en el Anexo E.
Cuadro Nº 51. Precio promedio anual Gs/kg estimados de los rubros de estudio en el DAMA y Supermercados de Asunción y alrededores. Período: 2008-2009 AÑO
2008

DAMA
2.166

Naranja Supermercados
2.084

DAMA
2.294

Pomelo Supermercados
2.144 2.723

DAMA
2.424 2.693

Mandarina Supermercados
3.475 4.210

2009 2.275 2.263 2.655 Fuente: Elaboración propia en base a datos DAMA y DC.

Las proyecciones de los precios históricos muestran un crecimiento sostenible, que debido a que son cultivos perennes, es muy posible que la tendencia se mantenga, siendo un aspecto auspicioso para los productores.

3.5. Comercialización de los rubros
Los principales agentes involucrados en la cadena de comercialización de las frutas para consumo en fresco en el Gran Asunción son los mayoristas y minoristas, estos últimos son los que llegan hasta el consumidor final.

En las áreas de Asunción, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Luque, Villa Elisa y Mariano Roque Alonso, que son las zonas más pobladas y que fueron consideradas en este estudio para la toma de datos, las frutas se concentran principalmente en DAMA, donde se encuentran ubicados los principales mayoristas y centrales Cooperativas que nuclean a pequeños productores y quienes se encargan de distribuir los productos a los minoristas. En las ciudades consideradas existen además dos grandes Mercados Municipales que comercializan cítricos provenientes directamente de los productores nacionales sin pasar por DAMA.

En el Gran Asunción, los supermercados son los principales agentes minoristas que se encargan de proveer de frutas cítricas al consumidor final, existiendo también otros minoristas como despensas, minimercados, ferias municipales, quienes mueven un menor volumen de productos. Las principales cadenas de supermercados adquieren los productos para la venta de los mayoristas ubicados en DAMA y alrededores.

Los supermercados, agente minorista clave por los volúmenes que comercializa, se caracterizan por captar grandes volúmenes de los rubros estudiados, sin embargo, los productores nacionales prácticamente no pueden comerciar directamente con los mismos por las dificultades que representan para ellos el sistema de comercialización de los supermercados que solicitan volúmenes constantes de frutas y pagos diferidos (hasta 90 días), condiciones que para los pequeños productores son muy difíciles de cumplir por la necesidad que tienen de contar con pago al contado y a la alta estacionalidad de su producción.

78

4. OFERTA DE CÍTRICOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ
El Departamento de Caazapá por sus condiciones propicias de suelo y clima para la producción citrícola se está convirtiendo en una de las mayores zonas productoras de este renglón a nivel nacional. Caazapá, en todo el Departamento cuenta con mas de 300 ha de naranja y 130 ha de pomelo, ANEXO P. En el Departamento sobresalen por la superficie plantada de cítricos con que cuentan los Distritos de San Juan Nepomuceno y Caazapá.

El Departamento de Caazapá apunta a la provisión de cítricos al mercado interno y a la exportación. Con esta visión y con el apoyo de la cooperación técnica y financiera de la GTZ estableció un Programa PublicoPrivado (PPP), involucrando a varios actores estratégicos como la Gobernación, varias Municipalidades del Departamento, la Cooperativa Capiibary y la empresa Kimex con el objetivo de beneficiar a todos los componentes de la cadena citrícola.

El programa multisectorial tuvo vigencia durante el periodo 2003-07 y durante el mismo se desarrollaron distintas actividades como la importación de plantines de cítricos libres de virus que posteriormente se distribuyeron, alrededor de 100.000 plantines de naranja y 20.000 de pomelo.

El proyecto financió durante la vigencia del mismo, la inversión inicial de los productores, constituido por el costo unitario de las plantas de aproximadamente 2 dólares, más los costos de insumos y asistencia técnica, dando un total de alrededor de 5 millones de Gs/ha. Esta inversión, fuera del alcance de los productores fue cubierta por el programa asegurando asistencia calificada permanente, insumos de alta calidad y mercado seguro. No obstante los aportes de la empresa Kimex al programa, ésta no obliga a los productores a venderle en forma exclusiva la producción, existiendo la posibilidad de vender sus frutas a quien mejor pague. Producción y comercialización Los registros de producción de cítricos del Departamento elaborados y actualizados por el Centro de Desarrollo Agropecuario de la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la zona, indican que la superficie total estimada de naranja y pomelo de Caazapá es de aproximadamente más de 500 ha, de las cuales 77% son naranjas y 23% pomelos. En el Departamento cerca de 1.000 productores se dedican a la actividad contando con más de 60.000 plantas en producción, Cuadro Nº 52. Es de destacar que el 86% del total de productores es asistido por las Agencias Locales de Asistencia Técnica (ALAT) de la DEAg, ANEXO P.
Cuadro Nº 52. Registros totales actualizados de cítricos en el Departamento de Caazapá. Año 2008 Rubro
Naranja Pomelo

Superficie (ha) 376 136 512

Nº de plantas 49.507 10.736 60.243

Nº de productores 854 229 1.083

Total Fuente: Centro de Desarrollo Agropecuario de la Dirección de Extensión Agraria. MAG – Sede Caazapá

79

Para un calculo estimativo de la oferta del Departamento de Caazapá se consideró que de la superficie total de cítricos existentes en el 2008, 15% ha entrado en producción, lo que representa aproximadamente unas 60 ha, las que con un rendimiento promedio inicial de 6 tn/ha totalizan unas 360 tn de cítricos.

En relación al destino de la producción de cítricos del Departamento, datos presentados a productores del Distrito de Buena Vista por el Ing. Gerardo Espínola, indican que el 97% de la producción de naranjas de la zona se destina a la venta para consumo en fresco en el mercado zonal de San Juan Nepomuceno en las ferias y en los supermercados de Villarrica, y un 3% se destina al consumo familiar. En tanto que toda la producción de pomelo se destina a la venta para procesamiento industrial a la empresa FRUTIKA.

Por otra parte, estudios realizados en la zona indican que la producción de cítricos es un buen negocio para los productores ya que considerando un precio de venta de 750 Gs/kg y un rendimiento de hasta 6.000 kg/ha se podrían obtener un ingreso bruto de venta de hasta 4.500.000 Gs/ha, variando el ingreso para cada productor en relación al número de plantas que posee y edad de los cultivos.

Estimativamente en todo el Departamento para el año 2008 el ingreso total previsto para el rubro de naranja alcanzaría más de 200.000.000 Gs. estimado en base a un precio de venta de 750 Gs/Kg, y 13.500.000 Gs. por venta de pomelo a un precio de 180 Gs/Kg.

En cuanto a las perspectivas a corto plazo, se estima que para el año 2009 aproximadamente 30% de las plantas existentes entrarán en producción, lo que representará un volumen de alrededor de 600 tn de naranja y 150 tn de pomelo; en consecuencia la oferta disponible superará la demanda del mercado local (San Juan Nepomuceno, Villarrica y Caazapá), debiendo prever mercados para ubicar el excedente.

Dadas

estas

perspectivas,

los

productores

del

Departamento

tienen

algunas

alternativas

de

comercialización. Una de las principales opciones es vender a las empresas procesadoras, principalmente FRUTIKA, que está en condiciones de adquirir un volumen de 9.000 tn, no obstante, el precio que la empresa paga actualmente de hasta 350 Gs/kg, dejará menos ganancias que si se comercializa en fresco. Por otro lado la procesadora TROCIUK, según este estudio de mercado, estará en condiciones de adquirir hasta 20.000 tn.

Otra alternativa seria traer las frutas al DAMA para su comercialización en fresco, pero esto implica incurrir en riesgos de comercialización y los costos de flete, aproximadamente 2.000.000 Gs (doble eje) para la naranja y 4.000 Gs por bolsa grande para el pomelo, ANEXO Q.

Finalmente con el objetivo de fortalecer la producción y oferta de productos del Departamento, en un taller realizado el 19 de diciembre del 2008, técnicos de la DEAg y ACH, definieron como metas principales en su Plan Operativo Anual para el 2009 realizar actividades de asistencia técnica a la producción de cítricos, además de cría y engorde de ganado menor, recuperación de suelo y producción y procesamiento de alimentos en al marco de seguridad alimentaria.

80

4.1. La Asociación de citricultores de Caazapá
La Asociación se formó a partir del 2007 con el apoyo de la DEAg, cuando las primeras plantas del proyecto PPP entraron en producción y se vio la necesidad de contar con un representante de los productores que tenga capacidad de realizar y negociar aspectos clave de la comercialización como contactar con agentes del mercado, definir precios de venta, y los costos y medios de transporte; actualmente la Asociación de citricultores de Caazapá cuenta con 270 asociados, de los que no todos pertenecen a la Cooperativa Capiibary, instancia que podría ser la negociadora de la producción. Según los registros actualizados de la DEAg la superficie total de cítricos del Departamento de Caazapá es de 512 ha con 1.083 productores, de los cuales 25% pertenece a la Asociación.

Los citricultores asociados, actualmente aplican los cuidados culturales a los plantines y pulverizan con fungicidas con el fin de lograr mejor calidad en las frutas y la prevención y control de los ataque de insectos y enfermedades propias del cultivo. Los productores de cítricos del Departamento se encuentran en prácticamente todos los Distritos del Departamento, excepto en Gral. Morínigo y Moisés Bertoni.

Es de destacar que en la zona existen productores con plantaciones antiguas que están en producción en la zona de San Juan Nepomuceno y alrededores; y productores con plantaciones nuevas de 2 a 3 años de edad que se iniciaron dentro del PPP y que en el año 2009 estarían en producción, especialmente en el distrito de Tava’i. Con respecto a la comercialización, la mayoría de los productores venden en forma fresca en el mercado local en San Juan Nepomuceno en las ferias y en los supermercados, en el mercado local de Buena Vista, en la feria de Caazapá y a algunos pequeños acopiadores que vienen de la ciudad de Villarrica.

Las perspectivas para la producción son muy alentadoras se estima que el volumen total según la edad de las plantas iría en crecimiento de aproximadamente un 10% anual en promedio sobre un volumen inicial de 360 tn. Para comercializar estos volúmenes de frutas ACH, la Cooperativa de Capiibary, la empresa Kimex y la DEAg departamental han firmado un acuerdo apoyar el proceso. En este sentido, en el 2008 se han llevado a cabo reuniones y talleres en los cuales se ha tratado de definir las acciones para lograr el mercado seguro.

A la fecha de cierre de este informe, los productores activos participantes de estas actividades decidieron no involucrar a la Cooperativa Capiibary como su representante negociador ya que los costos de transporte para acopiar las frutas, debido a la disparidad en distancia de los productores son elevados, estas decisiones tomadas incidieron para que los productores no puedan vender a FRUTIKA, ya que con los precios pagados por la empresa, no podían absorber los costos de acopio y transporte a la planta de la empresa.

4.2. La Cooperativa Capiibary como organización oferente 4.2.1. Estructura y funcionamiento de la Cooperativa
La Cooperativa de Producción Agropecuaria e Industrial Capiibary Ltda. fue fundada el 19 de noviembre de 1988 con personería jurídica reconocida por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 1171 del 21 de Junio de 1989

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modificado por Resolución del lNCOOP N° 061 de fech a 16 de mayo de 2002, tuvo su nacimiento en el Salón Parroquial de la ciudad con asistencia de aproximadamente 80 socios/as fundadores.

Los primeros tiempos de vida institucional de la Cooperativa Capiibary Ltda. tuvo sus percances como la falta de credibilidad de las personas quienes no se asociaban por temor de desaparición de la Cooperativa por falta de capital para pagar a sus funcionarios, ya que en un principio la cooperativa funcionaba en horario nocturno en la casa de un socio y era atendido por turno y gratuitamente por los miembros del Consejo de Administración, luego la oficina fue trasladada a un Salón de la Municipalidad y actualmente la Cooperativa Capiibary Ltda., funciona en su local propio. Los integrantes del equipo de trabajo actual se presentan a continuación:
Dependencia/Comité/Área
Consejo de Administración Junta de vigilancia Junta electoral Gerencia Dpto. Agrícola Comité de educación Comité de crédito Área de informática

Presidente/Responsable
Abog. Carlos Darío Flores Rojas Lic. Florencio Medina Prof. Julio Nelson Mendoza Lic. Rosa Miryam arzamendia Brizuela Ing. Roque Nazario González Prof. Cristina Rafaela Ledesma de Ferreira Lic. Addis Graciela Merlo de Maciel Univ. Wildo Britez

A la fecha la Cooperativa tiene un volumen muy positivo y el resultado se manifiesta en el movimiento financiero y económico para calificar el nivel del éxito de su actual administración. También es muy importante resaltar que la Cooperativa ha logrado consolidar el prestigio de la institución y una proyección de desarrollo a mayor escala que redunda en beneficios de sus asociados/as.

4.2.2. La Cooperativa en el sector agropecuario

El Departamento Agrícola de la Cooperativa Capiibary Ltda. viene realizando actividades diversas en el sector, con mayor enfoque de introducir trabajos con tecnología en la producción, como siembra directa, mecanización agrícola, diversidad de productos, con el afán de aumentar la productividad y mejorar la calidad de la producción, a fin de elevar el nivel de vida de sus asociados.

Así también, el Departamento Agrícola desarrolla capacitación y asistencia técnica constante a los productores con el Comité de Educación sobre nuevos métodos de producción de los distintos rubros con el propósito de instalar mayores conocimientos y técnicas e implementar en su propia finca.

Las acciones del Departamento Agrícola van acompañadas del servicio de Crédito Agropecuario, de fácil acceso y menor costo para el productor, teniendo la política de evitar el éxodo rural de los pequeños productores tratando de buscar o mediar en todos sus rubros con mercado seguro.

La Cooperativa Capiibary Ltda. cuenta con silos con capacidad de 2000 tn. Ofrece servicios de almacenamiento, limpieza y secado, tanto a socios/as como a no socios. Puede almacenar diferentes granos a la vez, por contar con dos silos chicos con capacidad de 250 toneladas cada una y otro grande de 1000 toneladas. Recepciona toda clase de granos como maíz chipa, maíz locro y maíz colorado, soja y trigo

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oportunamente, ANEXO R.

La Cooperativa Capiibary participó en el marco del Proyecto PPP instalando un vivero para la producción de mudas de cítricos y plantines forestales, a parte de las mudas de cítricos entregó a los productores mudas de plantas forestales considerando el que el sistema de producción es Agrofrutiforestal. Actualmente realiza el seguimiento de los cultivos de los productores asociados con asistencia técnica permanente.

4.2.3. Los citricultores asociados a la Cooperativa
Los productores socios de la Cooperativa Capiibary Ltda., de San Juan Nepomuceno, anteriormente trabajaban con otros rubros, como algodón o maíz, pero actualmente han cambiado a las frutas – pomelo y mburucuya- , debido a la seguridad que tienen para dar salida a su producción y a la posibilidad de cosechar durante todo el año (en el caso del mburucuyá). Adicionalmente en algunos casos plantan yerba mate y la mayoría cuenta con una huerta para el consumo familiar.

Los productores participantes del PPP, cultivan solo pomelo cuyo trabajo es más lento, ya que al tercer año se empieza a cosechar, se estima que en la primera cosecha el pomelo tiene un rendimiento aproximado de 20.000 kl/ha, posteriormente, a partir del quinto año se debe llegar y mantener un rendimiento de 60.000 kl/ha, a la fecha la producción de pomelos se ha iniciado y según la edad de los plantines en el año 2009 será el doble el volumen de producción.

Actualmente la Cooperativa Capiibary monitorea el cultivo de 50 ha de mburucuya y 100 ha de pomelo cuya producción es vendida el 100% a Frutika, según datos obtenidos de la publicación ACH-Py Responsabilidad social. Nuevos enfoques y Estudio de casos en Paraguay.

Según datos proporcionados por los técnicos de la Cooperativa, en los distritos de Pino’i, Ynaty, Itangu’a, Avai principalmente la producción de pomelo ha entrado en etapa de producción, siendo las principales variedades Duncan, Landalam y Criolla, obteniéndose este año un rendimiento de 7.000 Kg/ha, la producción fue destinada a la venta para uso industrial a un precio de venta de 280 Gs/Kg. Para el año 2.009 se prevé que otras 100 ha entren en etapa de producción para comercializar. Actualmente las frutas de pomelo producidas son aptas para su comercialización con destino de uso industrial.

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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones El Mercado Internacional
• Consumo A nivel internacional los cítricos son reconocidos como productos que ofrecen muchas ventajas a la salud por lo que las personas consciente de esto seguirán consumiendo y aumentado el consumo per capita dándole cada vez más importancia como alimentos.

La preocupación constante por la salud de los consumidores llevo a los principales importadores y distribuidores europeos a desarrollar un conjunto de normas de sanidad poniendo el énfasis en la sanidad alimenticia en la producción agrícola, la salud y seguridad del trabajador y el cuidado del medio ambiente • Principales productores De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles, los países del Hemisferio Norte son los mayores productores de cítricos, con el 58% de la producción mundial; el resto proviene de los países del Hemisferio Sur, donde la producción se concentra en 5 países, Paraguay participa en un escaso porcentaje.

La demanda mundial de productos cítricos continuará creciendo, por lo que las perspectivas a largo plazo para los citricultores a nivel mundial son positivas. • Variedades En el mercado internacional se destaca la importancia que tienen las variedades. Por ejemplo, las mandarinas aceptadas para el consumo en fresco son las de fácil pelado, con pocas semillas (tipo Satsumas y Clementinas

Constantes mejoras de la logística del transporte le permitirá a los exportadores abastecer los mercados con productos cítricos frescos de alta calidad, durante todo el año. También le permitirá a los productores de los cítricos procesados proveer productos convenientes y a precios razonables a los consumidores en el mundo entero. • Precios

Una estadística de los ciclos de precios en los cítricos es difícil de establecer por los eventos que suceden al azar como las heladas, la sequía, las plagas y enfermedades, que en el pasado han interrumpido la producción, causando graves e involuntarias contracciones en la oferta.

Los precios internacionales que actualmente están con tendencia decreciente supone una desaceleración de la tasa de crecimiento de la producción, lo que hará que los bajos precios actuales

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que confrontan los citricultores, causarán reducciones en el ritmo de cultivo de nuevas plantas, reduciendo el crecimiento de la productividad estimulando una nueva ronda de expansión de la productividad. Si no suceden eventos impredecibles, la producción, en la primera década del siglo 21, experimentará una reducción y una consolidación que se reflejará finalmente en precios más favorables.

El Mercado Nacional
• Mercados El mercado nacional de las frutas cítricas a nivel nacional tiene dos mercados principales: Mercado de frutas frescas y Mercado de frutas procesadas que en conjunto mueven un volumen total anual de 109.637 toneladas de naranja, 24.580 de pomelo y 9.658 de mandarina.

Ambos mercados movilizan volúmenes y calidades muy diferentes de frutas, lo que impacta en los precios pagados por cada uno de ellos. •

Demanda en fresco El consumo per cápita de la encuesta del estudio, indica que la naranja prevalece con respecto a las demás frutas alcanzando 1,06 Kg/mes, 0,09 Kg/mes el pomelo y 0,13 Kg/mes la mandarina.

La demanda anual total estimada de las frutas en estudio para el consumo en fresco a nivel país (6.000.000 habitantes) es de 76.320 tn/año de naranja, 6.480 tn/año de pomelo y 9.360 tn/año de mandarina. • Demanda para procesamiento Exista un volumen interesante de demanda de frutas para uso industrial estimándose en 33.317 toneladas anuales de naranja, 18.100 de pomelo y 298 de mandarina.

Las principales demandantes son grandes empresas procesadoras como FRUTIKA y próximamente TROCIUK, que esta en etapa de implantación de una fábrica. Estas empresas cuentan con cultivos propios y destinan parte de su producción al procesamiento, no obstante, debido a la capacidad instalada con que cuentan demandan frutas, las fue fueron estimadas en 9.000 tn anuales para FRUTIKA y próximamente hasta 20.000 toneladas anuales por TROCIUK.

También existen empresas procesadoras de menor envergadura como Pulp, Ecofruta y la Sierra que no cuentan con producción propia, abasteciéndose de mayoristas (Asociaciones, Cooperativas, Acopiadores, etc.) para la elaboración de sus productos, constituyendo también una opción de salida para la producción de frutas.

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Oferta Los datos existentes y la cuantificación realizada permitieron estimar la oferta total anual en el mercado nacional en 137.100 tn de naranjas, 27.867 tn de pomelo y 12.697 tn de mandarina.

Importación El mercado nacional esta conformado de importantes porcentajes de producto de origen extranjero; en este sentido 45% de la naranja existente en el mercado es extranjera, 2% de la mandarina, siendo el pomelo el único rubro que prácticamente no se importa, según datos DAMA.

Para el período de estudio se ha determinado que el origen de la naranja importada proviene principalmente de Argentina (90%) y el restante 10% del Brasil; en cuanto a la mandarina los registros oficiales indican que el 83% proviene de Argentina, 14% del Brasil y 3% de Uruguay. •

Evolución de los Precios Los precios en el periodo 2003-07 han aumentado en promedio el 75%, en el caso de la naranja común (71%), ombligo (78%), pomelo (72%) y mandarina (77%). Esta tendencia de los precios es muy probable que se mantenga debido a la naturaleza perenne de los cultivos y que necesitan de por los menos 4 años para que la oferta se incremente sustancialmente y pueda tener un impacto bajando los precios.

Márgenes de comercialización El margen de comercialización entre el precio que recibe el productor y el pagado por el consumidor (precio minorista) para la naranja es de 1.620 Gs/Kg en promedio, esta diferencia indica que el consumidor paga hasta 6 veces más de lo que recibe el productor.

En el rubro pomelo existe también una diferencia importante entre el precio promedio pagado por el consumidor final y lo que recibe el productor, siendo esta diferencia de 1.339 Gs/Kg, lo que representa un margen total de 5 veces más; en el caso de la mandarina el margen es de 2.589 Gs/Kg, es decir el margen consumidor-productor es de 10. • Variedades y estacionalidad Los cítricos son exigentes en cuanto a clima y suelo por lo que no todas las variedades de las distintas especies de cítricos se cultivan exitosamente en el país. Las variedades de cítricos existentes en el país son pocas y las mismas presentan una alta estacionalidad en su producción concentrándose en un periodo del año. • Producción y Rendimiento La producción nacional en el período (2002-06) ha sido decreciente para la naranja y pomelo, en cuanto a la mandarina la producción prácticamente no ha sufrido variaciones manteniendo un volumen constante durante el período analizado. La naranja rindió 14 tn/año en promedio a nivel nacional en el 2005/06, rendimiento relativamente bajo, ya que existen datos de que se podrían alcanzar hasta 40 tn/año.

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Situación Fitosanitaria Los cítricos cultivados en el país son atacados intensamente por varias plagas y enfermedades, hecho que explica en cierto modo los bajos rendimientos de la producción citrícola nacional. En resumen, la producción nacional se caracteriza por enfrentar una serie de problemas que afectan la producción manteniendo limitado su crecimiento. Algunos de ellos son: el predominio de productores chicos, bajos rendimientos, baja calidad de fruta y poca tecnificación, preponderancia de naranjas que maduran en forma concentrada (en mayo-junio). También hay problemas en la comercialización por el manejo inadecuado de post-cosecha, elevado costo del transporte, grandes pérdidas y márgenes productor-consumidor elevados.

El Mercado de cítricos en el Gran Asunción
• Demanda Considerando una población total de 1.253.345 de personas, más del millón de habitantes en las ciudades de Asunción y ciudad colindantes, Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo, Villa Elisa, Lambaré y Mariano Roque Alonso y el consumo per-cápita de los rubros en estudio de 1,06 kg/mes para la naranja, 0,09 kg/mes de pomelo y 0,1 kg/mes de la mandarina totalizan un volumen demandado de naranja de 1.329 tn/mes, el de pomelo 113 tn/mes y de mandarina 163 tn/mes. La naranja es la fruta cítrica mas demandada, el pomelo continúa con menor demanda, al igual que la mandarina, especialmente para consumo en fresco. •

Oferta La composición por origen nacional – extranjero de la naranja es 55% - 45%, la mandarina es 98% 2% y en cuanto al pomelo, en todo el periodo prevalece la producción de origen nacional en el periodo 2003/07 de fruta ingresada en DAMA. Los porcentajes de origen de los productos indican la existencia de una gran demanda insatisfecha de producto nacional, especialmente de naranja y mandarina donde existe un 45% de naranja extranjera que puede ser sustituida con naranja nacional y un 2% de mandarina extranjera. Una de las características muy importantes en cuanto a la producción e ingreso de frutas en los mercados es su alta estacionalidad. Existe disponibilidad de naranja, pomelo y mandarina de origen nacional solo en ciertos meses del año abarrotando el mercado y haciendo bajar los precios desincentivando la producción.

Consumidor

Según los resultados de la encuestas del estudio, los consumidores se dedican principalmente a la docencia y al comercio; un 18% de los encuestados dijo ser ama de casa. Con ingreso familiar menor a dos millones de guaraníes (72%) y 3% con nivel de ingreso mayor a 4 salarios mínimos.

La cantidad de consumo mensual de cítricos es de aproximadamente 1Kg de naranja, 900gr de pomelo y 130gr de mandarina, realizando compras diarias. Consumen naranja en verano, pomelo y mandarina en la época con alta preferencia por las frutas de origen nacional (81% de los encuestados)

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Los principales factores que los consumidores consideran al momento de comprar las frutas, en orden de prioridad son: apariencia, precio y limpieza. Siendo los supermercados los lugares de compra preferidos por la mayoría, principalmente por precio, distancia y comodidad.

En relación a calidad de frutas, los consumidores consideran aspectos importantes la consistencia dura, tamaño grande, frutas sin manchas, maduras y con cáscara de grosor medio.

Con respecto al consumo de los productos procesados los consumidores compran con frecuencia semanal y prefieren el jugo de naranja en botella y el jugo de pomelo y mandarina en sobres. El 50% prefiere productos procesados de origen extranjero.

El motivo principal por el cual consume jugo procesado, es por comodidad (40%), principalmente y por salud (15 %). Los encuestados manifestaron que los principales aspectos que consideran para comprar los productos procesados son: sabor, precio y marca. • Productos orgánicos Los consumidores no conocen lo que significa un producto orgánico y lo relacionan a diversos aspectos como la salud y que es un producto sin veneno, principalmente. La opinión que tienen los consumidores sobre los productos orgánicos es que los productos orgánicos ayudan a conservar la salud. Los consumidores en referencia a los principales factores que influían en ellos para consumir más cítricos orgánicos, contestaron: menor precio, mayor disponibilidad en el mercado y mejor apariencia. • Precios En el período de estudio 2003-07, las oscilaciones de los precios en relación tiempo para la naranja es variable y para el pomelo y la mandarina son crecientes. En el período hubo un crecimiento de 50% para la naranja, en cuanto al pomelo y la mandarina el precio aproximadamente se triplicó. Las proyecciones de los precios históricos muestran un crecimiento sostenible, que debido a que son cultivos perennes, es muy posible que la tendencia se mantenga, siendo un aspecto auspicioso para los productores. • Comercialización La oferta de frutas para las áreas de Asunción y ciudades circunvecinas, se concentra principalmente en DAMA, donde se encuentran ubicados los principales mayoristas y Centrales Cooperativas quienes se encargan de distribuir los productos a los minoristas. En las ciudades consideradas existen además Mercados Municipales que comercializan cítricos provenientes directamente de los productores nacionales sin pasar por DAMA. Los principales agentes involucrados en la cadena de comercialización de las frutas para consumo en fresco en el Gran Asunción son los mayoristas y minoristas, estos últimos son los que llegan hasta el

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consumidor final movilizando más del 71% del volumen total de naranjas, 31% de pomelo y 76% de mandarina.

En el Gran Asunción, los supermercados son los principales agentes minoristas que se encargan de proveer de frutas cítricas al consumidor final, existiendo también otros minoristas como despensas, minimercados, ferias municipales, quienes mueven un menor volumen de productos.

Las principales cadenas de supermercados adquieren los productos para la venta de los mayoristas ubicados en DAMA y alrededores. Los supermercados, agente minorista clave, captan grandes volúmenes de los rubros estudiados, sin embargo, son de difícil acceso por el sistema de comercialización que tienen solicitando volúmenes constantes de frutas y pagos diferidos (hasta 90 días).

Oferta de cítricos en Caazapá
El Departamento de Caazapá apunta a la provisión de cítricos al mercado interno y a la exportación. Con el objetivo de beneficiar a todos los componentes de la cadena citrícola el Departamento estableció un Programa Publico-Privado (PPP) con el apoyo de la cooperación técnica y financiera de la GTZ y actores estratégicos como la Gobernación, varias Municipalidades del Departamento, la Cooperativa Capiibary y la empresa Kimex.

Este programa favoreció el desarrollo de la citricultura y hoy día el departamento se está convirtiendo en una de las mayores zonas productoras de este renglón a nivel nacional. Caazapá, cuenta con mas de 300 ha de naranja y 130 ha de pomelo. En el Departamento sobresalen los Distritos de San Juan Nepomuceno y Caazapá.

Para el año 2009 aproximadamente 30% de las plantas existentes entrarán en producción, lo que representará un volumen de alrededor de 600 tn de naranja y 150 tn de pomelo; en consecuencia la oferta disponible superará la demanda del mercado local (San Juan Nepomuceno, Villarrica y Caazapá). •

Posibilidades de ubicar las frutas en FRUTIKA y TROCIUK

Dadas estas perspectivas, los productores del Departamento tienen algunas alternativas de comercialización. Una de las principales opciones es vender a las empresas procesadoras, principalmente FRUTIKA, que está en condiciones de adquirir un volumen de 9.000 tn, no obstante, el precio que la empresa paga actualmente de hasta 350 Gs/kg, dejará menos ganancias que si se comercializa en fresco. Por otro lado la procesadora TROCIUK, según este estudio de mercado, estará en condiciones de adquirir hasta 20.000 tn.

Otra alternativa seria traer las frutas al DAMA para su comercialización en fresco, pero esto implica incurrir en riesgos de comercialización y los costos de flete, aproximadamente 2.000.000 Gs (doble eje) para la naranja y 4.000 Gs por bolsa grande para el pomelo.

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Acciones previstas para el 2009 de ACH Con el objetivo de fortalecer la producción y oferta de productos del Departamento, en un taller realizado el 19 de diciembre del 2008, técnicos de la DEAg y ACH, definieron como metas principales en su Plan Operativo Anual para el 2009 realizar actividades de asistencia técnica a la producción de cítricos, además de cría y engorde de ganado menor, recuperación de suelo y producción y procesamiento de alimentos en al marco de seguridad alimentaria.

Las acciones a desarrollar definidas por las dos instituciones mencionadas son de importancia especial porque estarán dando continuidad a los trabajos realizados, lo que permitirá seguir mejorando la producción, comercialización y calidad de vida de los productores del departamento.

Recomendaciones
1. Debido a la alta estacionalidad y la existencia de demanda insatisfecha, la producción citrícola del Departamento debe reorientar la producción hacia variedades tempraneras y tardías para poder contar con frutas para ofertar en un mayor rango de meses del año y acceder a mejores precios.

2.

Los volúmenes demandados en el país dan seguridad de que la producción de Caazapá puede ser fácilmente absorbida por el mercado en fresco; la producción también puede ser fácilmente absorbida por las procesadoras locales, por lo que se recomienda seguir apoyando la producción de cítricos.

3.

Los márgenes de comercialización encontrados son importantes por lo que los productores a la hora de comercializar sus productos deben acercarse lo más posible al consumidor final en la cadena de comercialización para poder captar los diferenciales de precios encontrados y hacer más rentable su actividad.

4.

La tendencia de los precios a incrementarse, especialmente de frutas frescas, da ciertas garantías para que el productor siga apostando por los rubros cítricos estudiados.

5.

La existencia de un gran volumen de frutas de origen extranjero indica la posibilidad de un incremento de superficie de cítricos para sustitución de dicha importación. Este incremento no afectará los precios locales.

6.

Los bajos rendimientos indican la necesidad de aplicar técnicas de cultivos adecuados que permitan incrementar el promedio de rendimiento y asegurar la disponibilidad de naranjas en el mercado.

7.

Futuros emprendimientos citrícolas a nivel comercial o familiar deben tener muy en cuenta el aspecto fitosanitario y varietal, de tal forma a que las plantas de cítricos sean sanas, productivas y de larga vida útil.

8.

Se debe iniciar un programa de monitoreo de plagas y enfermedades cuarentenarias a efectos de asegurar la calidad de las frutas.

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9.

En los mercados internacionales prácticamente será imposible en el corto plazo entrar a comercializar debido a que nuestras variedades y calidad no se adaptan a estos mercados, por lo que si se piensa en la exportación, la misma se podría dar en el largo plazo debiéndose ajustar la producción a lo que pide el mercado internacional.

10. Para el Paraguay será importante desarrollar nichos de mercado ya que por su escaso volumen y baja calidad no puede entrar a competir en los mercados internacionales, no obstante, nichos como los productos orgánicos se deben desarrollar para exportar, no así para el mercado interno, que aun no internaliza las ventajas de consumir estos productos.

11. Para el desarrollo de nichos de mercado, será cada vez más importante desarrollar instrumentos de diferenciación, trazabilidad, inocuidad, sabor, color aroma, productos orgánicos certificados y marcas, denominación de origen y responsabilidad social.

12. En resumen, la fruticultura representa una alternativa válida que debe ser considerada como fuente de ingreso para la economía familiar del productor a través del incremento de la producción ya que el país cuenta con recursos naturales, clima favorable y mano de obra para la producción.

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productos exportación

de

básicos pomelos

FAO (2003 b): Proyecciones de la producción y consumo mundiales de cítricos en el año 2010. Comité de Problemas de productos básicos. 10 pp. La Habana. Mayo 2003 http://www.fao.org/docrep/meeting/006/y8471s.htm FAO (2003): Base de Datos - FAOSTAT (producción y comercio de toronja y pomelos), varios años. http://apps.fao.org/page/collections?subset=agriculture&language=ES INTA (1999): Informe Citrícola 1998. INTA - Federcitrus. 35 pp. FCA (Facultad de Ciencias Agrarias, UNA) / JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón). 2003. Estudio de la distribución y comercialización de productos agrícolas en el Paraguay. San Lorenzo, PY. 216 p. GTZ (Cooperación Técnica Alemana) – MAG. Georg Birbaumer. Gerencia de desarrollo territorial rural el cambio económico desde el interior del país. Asunción PY. 2007. GTZ (Agencia de Cooperación Técnica de Alemania) y Dirección General de Planificación - MAG. Georg Birbaumer. Sistemas de Producción para los principales cultivos agrícolas de los departamentos de Concepción, Amambay y la región del norte del departamento de San Pedro. Asunción PY. 2007. KOTLER, P. 1989. Mercadotecnia. Trad. Por José Salazar. 3° ed. México. Prentice –Hall Hispanoamericana. 745 p. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) – MAG. Fruticultura – Informe Foro estratégico. Paraguay en el Mapa Competitivo del mundo “Koa Ikatuta”. Plan estratégico de la Fruticultura. Asunción – Py, 2003. MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY). DIA (Dirección de Investigación Agrícola) IAN - JICA, 2002. El Sector Agropecuario y Forestal en cifras. Asunción Paraguay – MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY) / DCEA (Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuario, PY). Síntesis Estadística. Producción Agropecuaria 2001 al 2006. San Lorenzo, PY: DCEA. MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY) / DCEA (Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuario, PY). Síntesis Estadística. Producción Agropecuaria. Año agrícola 2005/2006. San Lorenzo, PY: DCEA, Diciembre 2006. MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY). DC (Dirección de Comercialización). 2006. Calendario de siembra y cosecha. San Lorenzo, PY: DC. MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY). DC (Dirección de Comercialización). Informe de precios y volumen de productos Frutihortícolas. SIMA (Servicio de Información de Mercado Agricultor). 2008. San Lorenzo, PY: SIMA. MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY). DC (Dirección de Comercialización). 2004. Productos Agropecuarios y Derivados en Supermercados de Asunción y Alrededores. San Lorenzo, PY: DC. MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY). DC (Dirección de Comercialización). 2004. Situación de los mercados mayoristas de productos Hortifrutícolas en el paraguay. San Lorenzo, PY: DC, Julio 2007. MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY). DC (Dirección de Comercialización – Sistema de información de mercados internacionales SIMINT – FRUTIHORTICOLAS – CONOSUR). 2008. Boletín trimestral. San Lorenzo, PY: DC, Diciembre 2008. MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY), DGP (Dirección General de Planificación). El Sector Agropecuario y Forestal en Cifras Nº 4 y 5. Asunción Paraguay – Molina Néstor Albino, Proyecto “Desarrollo y validación de tecnologías para la implementación de lotes de sanidad controlada en el área citrícola de Salta y Jujuy”.Plan de exportación de pomelos argentinos a la Unión Europea y Japón, INTA EECT YUTO,2004

93

MENDOZA, G. 1991. Compendio de mercados de productos agropecuarios. IICA. Costa Rica, CR: 343 p.

MENDEZ, C. E. 1995. Metodología, Guía para elaborar Diseños de Investigación. Mc Graw Hill. 170 p. M.S.P y B.S. (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. PY.). INAN (Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. PY) / OMS (Organización Mundial de la Salud) Dirección General de Programas de Salud. 2000. Situación de la Alimentación y Nutrición del Paraguay, Asunción, PY: M.S.P. y B.S. 118 p. (Documento Técnico; nº 1). Nova González Armando, La producción y el mercado de los productos orgánicos en el mundo 20002005.Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, 2006. SAPAG, N.; SAPAG, R. 2003. Preparación y evaluación de proyectos. 4ª ed. México, MX: McGraw-Hill. 408 p. PNUD. Paraguay (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Cuaderno del Desarrollo Humano Nº 4, 2008 - GTZ. Asociación y diversificación productiva para el empleo rural. Dos experiencias para palucha contra la pobreza. Octubre, 2008.

Programa de mejoramiento Cítrico, UNA – FCA, Carrera Ingeniería Agronómica, Dpto. de Biología, Campus Universitario, PY, 2008 Recorte periodísticos del Diarios La Nación Santaolalla, Carlos (moderador); Ricardo Schatz; Salvador Campo y Jaime Vicens (2002): Visión y perspectivas de los mercados citrícolas, los productos argentinos y la demanda actual en XXIV Jornada Citrícola nacional. INTA EEA Concordia. Concordia. 26 pp. Suplemento ABC – Rural, varios artículos – Diario ABC Color Revista Campo Agropecuario, varios artículos – Diario Ultima Hora UNCTAD (2003): INFOCOMM – Market information in the Commodities area. Citrus fruit. 6 pp. http://r0.unctad.org/infocomm/anglais/orange/market.com (Diciembre 2003) United Nations Statistic División (2003): http://unstats.un.org/unsd/comtrade/ce/ Commodity Trade Statistics Database COMTRADE

USDA (2003): Citrus Situation. 18 pp. http://ffas.usda.gov/htp/circular/2003/1-3103%20Web%20Art.%20Updates/1-17-03%20Citrus%20Feature.pdf (Diciembre 2003) USDA (2004): Informes anuales 2003 de citrus para Argentina, Israel, Sudáfrica, Turquía, varias pp. http://www.fas.usda.gov/gainfiles/ USDA (2003): Situation and Outlook for citrus. World Horticultural Trade & US Export Opportunities. 18 pp. http://ffas.usda.gov/htp/circular/2003/1-31- 03%20Web%20Art.%20Updates/1-1703%20Citrus%20Feature.pdf (Diciembre 2003) Requisitos fitosanitarios para citrus spp.(cítricos, fruta fresca ) según país de destino y origen, para los estados partes del MERCOSUR

94

7. ANEXOS

LISTADO DE ANEXOS
Item
A

DESCRIPCION
Formularios 1. Consumidores 2. Mayoristas/Minoristas/Distribuidores 3. Otros lugares de venta de productos frutihortícolas 4. Empresas procesdoras/Industrias Resultados de Encuesta 1. Consumidores finales 2. Consumidores Intermedios Superficie y Volumen de producción nacional de los rubros en estudio. Período 1997 a 2007 Volumen de ingreso, precios mensuales y proyecciones en el DAMA de los rubros de estudio. Período: 2003-2007 (Precio: Gs/Kg., Volumen: Kg.)

B

C D

E F

Evolución de precios en los Supermercados de Asunción y alrededores. Período: 20032007. Proyección de los precios. Período: 2008-2010 Cotizaciones a nivel mayorista de hortalizas y frutas del CONOCSUR, según especie y variedad.Período: Julio a diciembre de 2008 (Unidad:$-USA/kg) Estudios anteriores sobre consumo Calendario de siembra y cosecha Lista de entrevistados por Institución Mapa del Gran Asunción Fotografías de lugares de toma de datos en el Gran Asunción Lista de entrevistados por Empresa/Industria Fotografías de las Empresas procesadoras Productos ofertados por Empresa Mapa distrital de Caazapá Registro de producción de cítricos en el Departamento de Caazapá Cálculo de rentabilidad de la producción de cítricos Instalaciones de la Cooperativa Capiibary Formulario para nuevos proveedores_FRUTIKA

H I J K L M N O P Q R S

95

ANEXO A

FORMULARIOS DE ENCUESTAS

96

1. 1. FORMULARIO DE CONSUMIDORES FINALES 2.
ENCUESTA A CONSUMIDORES
La presente encuesta tiene como objetivo estimar la demanda de “Naranja, Pomelo y Mandarina” en el mercado del Gran Asunción. Agradecemos su respuesta completa y sincera de este cuestionario. Se garantiza absoluta confidencialidad de los datos brindados.

1. UBICACIÓN
Lugar de la entrevista: __________________Ciudad:____________Fecha:_____/_____/____ Encuestador:____________________________________

2. DATOS DE CONSUMO, PREFERENCIAS Y HABITOS DE COMPRA
2.1 ¿Podría indicar con que frecuencia y cantidad compra los cítricos? Mensual En plazo Precio Cítricos Diariamente Una vez por superior de semana al mes Compra Naranja Pomelo Mandarina 2.2 Hay algunos meses en que usted consumo más cítricos? En caso afirmativo, indique: Naranja Si Cantidad

2.5. ¿De donde compran las frutas generalmente? Supermercados Feria municipal/productores Autoservicio Despensa/Minimercado

Mercado municipal Otros_______________

2.6. ¿Podría indicar el motivo de porque compra en dicho lugar? Precio Distancia Calidad Disponibilidad Comodidad Confiabilidad Otros ___________________ 2.7. Indique los aspectos que considera para decir que una fruta es de calidad: Aspectos 1. Consistencia 2. Tamaño 3.Estado sanitario 4. 6. 7. 8. 5. Sabor Madurez/Color Cantidad de jugo Grosor de la cáscara Variedad 1
Dura Chico Sin manchas Dulce Maduro Mucho Gruesa Naranja Ombligo Naranja xx Mandarina

2
Media Mediano Algunas manchas Acido Pintón Medio Media Naranja nacional Pomelo Nacional Mandarina nacional

3
Blanda Grande Muchas manchas Bien acido Verde Poco Fina Otra naranja Otro Pomenlo Otra mandarina

4
No considera No considera No considera No No No No No considera considera considera considera considera

No

Pomelo

Mandarina

2.3. Los cítricos que compra generalmente son: Nacional ________ Importada_________Porque?__________________________________ 2.4. ¿Podría indicar por orden de importancia que considera al comprar las frutas? Muy Importante importante 1. Apariencia 1 2 2. Precio 1 2 3. Tamaño 1 2 4. Presentación 1 2 5. Limpieza 1 2 6. Sabor 1 2 7. Disponibilidad en el mercado 1 2 8. Color 1 2 9. Variedad 1 2 10. Envase 1 2 11. Origen 1 2 Otro_______________________________________ Aspectos Regular 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 No considera 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8. Origen (indicar)

No considera

3. PRODUCTOS ORGANICOS
3.1. Con que relaciona la palabra orgánico: Salud Productos con precios altos Productos de calidad Cuidado del ambiente 3.2. ¿Sabe usted el significado de productos orgánicos?
1

Productos sin veneno Otras Si No

3.3. ¿Piensa usted que algunas enfermedades pueden ser causadas por consumo de cítricos que no sean orgánicos? Seguro que si Puede ser que si Seguro que no Puede ser que no 3.4. ¿Cree usted que consumir productos orgánicos ayudan a conservar la salud? Seguro que si Puede ser que si Seguro que no Puede ser que no

97

3.5. Consume cítricos orgánicos:
3

Si Lugar de donde compra

No Cantidad

Líquido

Gaseosa

Polvo

Néctar

Otra forma ___________________

En caso afirmativo, indique: Cítricos Frecuencia de compra Naranja Pomelo Mandarina

5.3. ¿Podría indicar los datos de los jugos de cítricos que compra? Cítricos Frecuencia de Lugar de Cantidad compra donde compra Naranja Pomelo Mandarina
*Botella Plástica, Sobres, Tetrapack, Otros.
3

Tipo de envase *

3.6. ¿Qué influiría en usted para consumir más cítricos orgánicos? (puede marcar más de una respuesta) Que sean mas baratos Mejorar la presentación del empaquetado Que tengan mejor aspecto Que exista más disponibilidad en el mercado Que tengan sello de calidad Que exista más variedad de cítricos orgánicos Mejorar la promoción de los productos

5.4. El jugo que usted usualmente compra es: Por qué?________________________

Nacional

Extranjero

5.5. ¿Cuál es el motivo principal por el cual usted consume jugo procesado?
Por salud Salud y alimentación Comodidad Otro___________________

4. DATOS DEL ENTREVISTADO
4.1. Sexo: 4.2 Edad:
Masculino Femenino

5.6. Podría indicar las marcas que usted conoce y Marcas Conoce Consume Norte Frutika Puro Sol >60 Purifru Watt`s Fruti
3

consume? Marcas Caricia Lonco Zuco Ades Baggio Su Fresh

Conoce

Consume

16 y 25

26 a 40

41 a 60

4.3. ¿Que nivel de estudio tiene?
1. Ninguno 2. Primaria incompleta 3. Primaria completa 4. Secundaria incompleta 5. Secundaria completa 6. Universitario incompleta 7. Universitario completo 8. Técnico superior 9. Otro

5.7. Podría indicar por orden de prioridad que considera al comprar los jugos de cítricos Muy Importante Regular No considera Factor
importante

4.4. ¿Qué ocupación tiene?
1. 2. 3. 4. Productor Funcionario de entidad publica Funcionario de entidad privada Trabajador particular 5. 6. 7. 8. Trabajador temporal (Jornalero, empleada doméstica) Comerciante Docente Otros

4.5. ¿Podría indicar el ingreso mensual familiar, en miles de guaraníes? Sumando los salarios y otras entradas, sin importar quien los gana.
< 1.500 1.500 a 2.000 2.000 a 2.500 2.500 a 5.000 > 5.000 No sabe

4.6. Podría indicar la cantidad de personas que consumen cítricos (Naranja, pomelo y mandarina) en la casa?
Adulto Niños en edad escolar Niños menores Jóvenes Adultos Mayores

1. Color 2. Sabor 3. Consistencia 4. Marca 5. Lugar de compra 6. Tipo de envasado 7. Presentación 8. Precio 9. Especificaciones en el etiquetado 10. Disponibilidad en el mercado 11. Envase 12. Origen 13. Tiene registro sanitario 14. Código de barras 15. Otros

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5. PRODUCTOS PROCESADOS
5.1. ¿Consume jugo de cítricos procesados?
3

No

Porqué?___________

5.2.¿En qué forma prefiere?

98

2. FORMULARIO PARA MAYORISTAS/MINORISTAS 3.

99

100

3. FORMULARIO PARA OTROS LUGARES DE VENTA DE PRODUCTOS FRUTICOLAS

101

4. 5.

102

6. 4. FORMULARIO PARA EMPRESAS PROCESADORAS/INDUSTRIAS

103

ASUNCIÓN Y CIUDADES VECINAS

7.

104

ANEXO B

RESULTADOS DE ENCUESTAS

105

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A CONSUMIDORES DE GRAN ASUNCIÓN
1.CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS ........................................................................ 107 1.1. Encuestados por género ..................................................................................................... 107 1.2. Encuestados por edad ........................................................................................................ 107 1.3. Encuestados por nivel de estudio ....................................................................................... 107 1.4. Encuestados por ocupación ................................................................................................ 107 1.5. Encuestados por ingreso mensual familiar ......................................................................... 107 1.6. Encuestados por número de personas en su casa ............................................................ 108 2. DATOS DE CONSUMO Y HÁBITOS DE COMPRA DE CÍTRICOS EN FRESCO ................... 108 2.1. Encuestados por área de residencia .................................................................................. 108 2.2. Encuestados por frecuencia de compra de cítricos ............................................................ 108 2.2.1. Distribución de los encuestados según meses en que usted consume más cítrico ....... 108 2.3. Encuestados por origen de los cítricos que consume ........................................................ 108 2.4. Encuestados por orden de importancia de las características que considera al comprar ...................................................................................................................................... 109 2.5. Encuestados por lugar de compra de los cítricos ............................................................... 109 2.6. Encuestados por motivo de porque compra en dicho lugar ............................................... 109 3. PRODUCTOS ORGANICOS ..................................................................................................... 110 3.1. Encuestados por relación de la palabra orgánico .............................................................. 110 3.2. Encuestados por conocimiento del significado de productos orgánicos ............................ 110 3.3. Encuestados por creencia de que algunas enfermedades pueden ser causadas por consumo de cítricos que no sean orgánicos.............................................................................. 110 3.4. Encuestados por creencia de que los productos orgánicos ayudan a conservar la salud……………. ....................................................................................................................... 110 3.5. Encuestados por consumo de productos orgánicos ........................................................... 110 3.5. Encuestados en caso afirmativo ......................................................................................... 110 3.6. Encuestados por factor que influiría para que se consuma más productos orgánicos...... 111 4. PRODUCTOS PROCESADOS .................................................................................................. 111 4.1. Encuestados sobre consumo de productos procesados .................................................... 111 4.2. Encuestados por forma que prefiere el jugo procesado ..................................................... 111 4.3. Encuestados por jugos procesados que compra ............................................................... 111 4.4. Encuestados por el origen del jugo que usualmente compra ............................................ 111 4.5. Encuestados por motivo por el cual consume jugos procesados ...................................... 111 4.6. Encuestados por marcas que consume ............................................................................. 112 4.7. Prioridad al comprar los jugos procesados......................................................................... 112

II.

106

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
A. B. 1.1. Encuestados por género
Género
Masculino Femenino

Frecuencia
42 164

Porcentaje
20,4 79,6

Total

206

100,0

C. D. 1.2. Encuestados por edad
Edad
16 y 25 26 a 40 41 a 60 > 60

Frecuencia
21 89 85 11

Porcentaje
10,2 43,2 41,3 5,3

Total

206

100,0

E. 1.3. Encuestados por nivel de estudio
Nivel de Estudio
Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa Universitaria incompleta Universitaria completa Técnico Superior Otro No responde

Frecuencia
13 30 22 63 17 42 16 1 2

Porcentaje
6,3 14,6 10,7 30,6 8,3 20,4 7,8 0,5 1,0

Total

206

100,0

F. G. 1.4. Encuestados por ocupación
Ocupación
Productor Funcionario de entidad pública Funcionario de entidad privada Trabajador particular Trabajador temporal Comerciante Docente Otros

Frecuencia
1 1 4 16 23 34 36 38

Porcentaje
0,5 0,5 1,9 7,8 11,2 16,5 17,5 18,4

H. I. 1.5. Encuestados por ingreso mensual familiar
Ingreso mensual familiar
< 1.500 1.500 a 2.000 2.000 a 2.500 2.500 a 5.000 > 5.000 No responde

Frecuencia
74 74 35 15 6 2

Porcentaje
35,9 35,9 17,0 7,3 2,9 1,0

Total

206

100,0

107

J. 1.6. Encuestados por número de personas en su casa
Cantidad
1 2 3 4 5 6 Más de 6 No responde

Adultos
21 81 53 25 16 2 6 2

%
10,2 39,3 25,7 12,1 7,8 1,0 2,9 1,0

Personas Niños en edad escolar % Niños menores
32 41 21 7 3 1 1 100 15,5 19,9 10,2 3,4 1,5 0,5 0,5 48,5 20 6 2 3 175

%
9,7 2,9 1,0 1,5 85,0

Jovenes
24 24 3 155

%
11,7 11,7 1,5 75,2

Total Media Moda

206 3 2

100,0

206 2 1

100,0

206 2 1

100,0

206 2 1

100,0

III. 2. DATOS DE CONSUMO Y HÁBITOS DE COMPRA DE CÍTRICOS EN FRESCO
A. 2.1. Encuestados por área de residencia
Área
Asunción Gran Asunción

Frecuencia
52 154

Porcentaje
25,2 74,8

Total

206

100,0

B. 2.2. Encuestados por frecuencia de compra de cítricos
Cítricos
Naranja Pomelo Mandarina

Diariamente
129 33 59

Una ves por semana
61 22 29

Mensual
7 3 6

En plazo superior al mes
1 2 3

No responde
8 146 109

Total
206 206 206

C. 2.2.1. Distribución de los encuestados según meses en que usted consume más cítrico
Cítricos
Naranja Pomelo Mandarina

En la época
7 102 89

verano
108 1 -

invierno
3 3

No responde
6 15 29

D. E. 2.3. Encuestados por origen de los cítricos que consume
Prefiere
Nacional Importada Ambas No responde

Frecuencia
166 8 27 5

Porcentaje
80,6 3,9 13,1 2,4

Total

206

100,0

F.

108

G. 2.4. Encuestados por orden de importancia de las características que considera al comprar
Factor
Apariencia Precio Tamaño Presentación Limpieza Sabor Disponibilidad en el mercado Color Variedad Envase Origen

Muy importante
143 126 30 28 59 30 8 44 10 2 13

Prioridad Importante Regular
18 31 49 20 12 28 24 32 28 12 11 2 5 16 12 10 9 23 18 21 17 18

No considera
43 44 111 146 125 138 151 112 147 175 164

H. 2.5. Encuestados por lugar de compra de los cítricos
Lugar de compra
Supermecados Feria municipal/productores Autoservicio Despensa/Minimercado Mercado municipal

Frecuencia
174 3 2 8 44

Porcentaje
84,5 1,5 1,0 3,9 21,4

I.
Precio Disponibilidad Distancia Comodidad Calidad Confiabilidad

2.6. Encuestados por motivo de porque compra en dicho lugar
Motivo Frecuencia
93 3 80 67 42 7

Porcentaje
45,1 1,5 38,8 32,5 20,4 3,4

2.7. Encuestados por aspectos que considera para decir que una fruta es de calidad
Aspectos
Consistencia Tamaño Estado Sanitario Sabor Madurez/Color Cantidad de jugo Grosor de la cáscara Variedad Origen
Referencia Aspectos Consistencia Tamaño Estado Sanitario Sabor Madurez/Color Cantidad de jugo Grosor de la cáscara Variedad Origen Consideraciones Dura, Media, Blanda, No considera Chico, Mediano, Grande, No considera Sin manchas, Algunas manchas, Muchas manchas, No considera Dulce, Acido, Bien acido, no considera Maduro, Pintón, Verde, No considera Mucho, Medio, Poco, No considera Gruesa, Media, Fina, No considera Si considera, No considera Si considera, No considera

Consideraciones C1
48 5 106 75 55 56 4 9 3

C2
43 11 10 2 8 1 12 14 128

C3
2 37 11 -

C4
41 82 30 57 71 85 106 110 -

109

IV. 3. PRODUCTOS ORGANICOS

A.

3.1. Encuestados por relación de la palabra orgánico
Relaciona Frecuencia
50 7 5 6 36

Porcentaje
24,3 3,4 2,4 2,9 17,5

Salud Productos de calidad Productos con precios altos Cuidado del ambiente Productos sin veneno

B. 3.2. Encuestados por conocimiento del significado de productos orgánicos
Conocimiento
Si conoce No conoce

Frecuencia
98 108

Porcentaje
47,6 52,4

Total

206

100,0

C. 3.3. Encuestados por creencia de que algunas enfermedades pueden ser causadas por consumo de cítricos que no sean orgánicos
Opinión
Seguro que si Puede ser que si Seguro que no Puede ser que no

Frecuencia
49 21 6 21

Porcentaje
23,8 10,2 2,9 10,2

D. 3.4. Encuestados por creencia de que los productos orgánicos ayudan a conservar la salud
Opinión
Seguro que si Puede ser que si Seguro que no Puede ser que no

Frecuencia
59 27 5 6

Porcentaje
28,6 13,1 2,4 2,9

E. 3.5. Encuestados por consumo de productos orgánicos
Consume cítricos Orgánicos
Si consume No consume No responde

Frecuencia
31 64 111

Porcentaje
15,0 31,1 53,9

Total

206

100,0

F. 3.5. Encuestados en caso afirmativo
Cítricos
Naranja Pomelo * Mandarina *
* En época

Frecuencia
Semanal Diario Diario

Lugar
Supermercado Supermercado Supermercado

Kg
1 Kg 1 Kg 1 Kg

Cantidad Nº frutas
1 doc y media 8 a 10 2 doc

110

G. 3.6. Encuestados por factor que influiría para que se consuma más productos orgánicos
Influiría
Que tengan sello de calidad Mejorar la promoción de los productos Que exista más variedad de cítricos organicos Mejorar la presentación del empaquetado Que tengan mejor aspecto Que exista más disponibilidad en el mercado Que sean mas baratos

Frecuencia
1 1 2 4 6 9 12

Porcentaje
2,9 2,9 5,7 11,4 17,1 25,7 34,3

V. 4. PRODUCTOS PROCESADOS
A. 4.1. Encuestados sobre consumo de productos procesados
Consume Cítricos Procesados
Si consume No consume

Frecuencia
78 128

Porcentaje
37,9 62,1

Total

206

100,0

B. 4.2. Encuestados por forma que prefiere el jugo procesado
Prefiere
Liquido Gaseosa Polvo Néctar

Frecuencia
53 12 12 1

Porcentaje
67,9 15,4 15,4 1,3

Total

78

100,0

C. 4.3. Encuestados por jugos procesados que compra Cítricos
Naranja Pomelo Mandarina

Frecuencia
Semanal Semanal Semanal

Lugar
Supermercado Supermercado Supermercado

Cantidad
2 1 2

Tipo de envase
Botella (PVC) Sobres Sobres

D. 4.4. Encuestados por el origen del jugo que usualmente compra
Prefiere
Nacional Extranjero Ambas

Frecuencia
33 39 6

Porcentaje
42,3 50,0 7,7

Total

78

100,0

E. 4.5. Encuestados por motivo por el cual consume jugos procesados
Motivo Por salud Salud y alimentación Comodidad Otros No responde Total Frecuencia 12 11 31 8 16 78 Porcentaje 15,4 14,1 39,7 10,3 20,5 100

111

F. G. 4.6. Encuestados por marcas que consume
Marca
Norte Frutika Puro sol Purifru Watt`s Fruti Caricia Lonco Zuco Ades Baggio Su Fresh

Frecuencia
20 17 36 4 24 7 35 11 17 76 1 4

Porcentaje
25,1 21,5 46,7 5,4 30,5 9,0 44,9 14,4 21,5 96,9 1,8 5,4

H. 4.7. Prioridad al comprar los jugos procesados
Factor
Color Sabor Consistencia Marca Lugar de compra Tipo de envasado Presentación Precio Especificaciones en el etiquetado Disponibilidad en el mercado Envase Origen Tiene registro sanitario Código de barras Otros

Muy importante
1 80 1 34 7 3 20 44 4 3 13 10 21 1 0

Prioridad Importante Regular
1 6 13 10 13 14 7 7 9 11 9 10 6 4 0 19 1 14 4 9 10 6 4 13 14 13 16 3 14 0

No considera
76 11 69 50 70 71 65 43 72 70 64 62 68 78 98

112

A NEX O C

Superficie y Volumen de producción nacional de los rubros en estudio. Período 1997 a 2007

113

Naranja Dulce. Superficie y Producción por Dpto. Serie Histórica Zafras 1996/97. 2005/06
SUPERFICIE (ha) ZAFRA CONCEPCION SAN PEDRO CORDILLERA GUAIRA CAAGUAZU CAAZAPA ITAPUA MISIONES PARAGUARI ALTO PARANA CENTRAL ÑEEMBUCU AMAMBAY CANINDEYU PTE HAYES ALTO PARAGUAY BOQUERON
Sup. Total

96/97 97/98 583 787 576 158 1.353 380 3.102 439 243 1.220 130 494 203 390 159 24 6
10247

98/99 583 785 620 160 1.421 370 4.000 450 240 1.218 133 1.200 200 387 160 25 7
11959

99/00 300 780 520 180 1.500 395 3.990 100 200 1.000 150 1.500 170 1.000 159 20 5
11969

00/01 350 795 650 170 1.545 395 4.050 110 170 900 150 1.520 180 1.000 159 25 5
12174

01/02 354 803 657 172 1.560 399 4.091 111 172 909 152 1.535 182 1.010 161 25 5
12298

02/03 354 803 236 30 1.570 398 6.383 120 99 90 160 1.500 182 1.250 163 27 5
13370

03/04 354 809 650 170 1.570 399 4.150 120 170 225 160 1.500 200 1.250 159 25 5
11916

04/05 360 820 650 170 1.570 400 4.740 130 170 230 160 1.500 200 1.300 160 30 10
12600

05/06 360 820 700 170 1.550 410 4.900 130 170 230 170 1.500 200 1.250 160 30 10
12760

582 787 576 158 1.353 379 3.103 439 243 1.220 129 494 203 389 159 24 5
10243

PRODUCCION (tn) ZAFRA CONCEPCION SAN PEDRO 96/97 97/98 4.315 4.805 98/99 4.807 31.250 99/00 2.226 27.946 00/01 2.695 28.620 01/02 2.584 28.105 02/03 2.668 28.334 03/04 2.695 28.620 04/05 2.700 29.000 05/06 2.500 28.000

29.300 32.696

114

CORDILLERA GUAIRA CAAGUAZU CAAZAPA ITAPUA MISIONES PARAGUARI ALTO PARANA CENTRAL ÑEEMBUCU AMAMBAY CANINDEYU PTE HAYES ALTO PARAGUAY BOQUERON
Prod. Total

17.655 19.697 7.356 8.195

21.114 8.200 27.990 11.470 61.198 9.590 9.325 19.920 1.714 13.435 3.300 5.695 1.332 19 273

15.938 8.303 23.792 11.021 54.941 1.918 6.994 14.719 1.740 15.114 2.525 13.244 1.191 14 176

20.150 7.956 24.720 11.060 56.700 2.145 5.950 13.500 1.365 16.720 2.700 13.500 1.275 14 177

7.434 1.365 23.550 10.920 82.979 2.160 3.564 1.242 1.500 15.000 2.657 16.250 1.271 13 174

19.949 7.876 24.473 10.949 56.133 2.124 5.891 13.365 1.351 16.553 2.673 13.365 1.262 14 175

20.150 7.956 24.492 7.155 56.700 1.380 5.950 5.325 1.456 17.480 3.000 16.250 1.275 14 177

18.000 7.500 24.530 7.200 47.470 1.380 5.850 6.000 1.460 16.000 3.000 16.900 1.150 10 150

15.000 7.500 24.180 7.100 48.000 1.300 5.800 6.000 1.500 15.500 3.000 16.250 1.150 10 150

23.897 26.664 10.775 12.022 42.538 47.484 8.397 8.200 9.360 9.360

17.853 19.926 1.504 4.970 2.965 5.110 1.195 17 242 1.664 5.533 3.307 5.699 1.331 17 249

186.289 208.009

230.632 201.802 209.247 200.768 200.768 200.075 188.300 182.940

POMELO. SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN POR DPTO. SERIE HISTÓRICA ZAFRAS 96/97 05/06 SUPERFICIE (ha)
ZAFRA CONCEPCION SAN PEDRO CORDILLERA GUAIRA CAAGUAZU CAAZAPA ITAPUA MISIONES 96/97 130 125 57 9 52 30 82 46 97/98 131 126 57 9 52 30 83 49 98/99 130 124 40 9 50 31 80 47 99/00 65 120 30 15 55 28 77 25 00/01 68 120 25 12 56 30 80 25 01/02 68 120 20 12 60 30 80 25 02/03 65 125 20 67 28 60 25 03/04 68 123 15 2 70 30 45 25 04/05 80 145 20 4 80 35 50 35 05/06 80 150 20 4 75 35 50 25

115

PARAGUARI ALTO PARANA CENTRAL ÑEEMBUCU AMAMBAY CANINDEYU PTE HAYES ALTO PARAGUAY BOQUERON Sup. Total

88 47 80 122 12 14 78 3 5 980

89 47 81 123 12 14 79 3 5 990

88 45 80 200 10 15 78 2 5 1.034

45 20 60 300 5 20 79 3 6 953

30 20 65 289 5 20 79 5 8 937

19 20 68 300 4 20 40 3 6 895

18 18 70 290 5 22 38 2 4 857

19 15 65 139 5 22 79 5 8 735

20 20 75 165 10 26 90 5 10 870

20 15 75 165 10 26 90 5 10 855

PRODUCCION (tn) ZAFRA CONCEPCION SAN PEDRO CORDILLERA GUAIRA CAAGUAZU CAAZAPA ITAPUA MISIONES PARAGUARI ALTO PARANA CENTRAL ÑEEMBUCU AMAMBAY CANINDEYU PTE HAYES ALTO PARAGUAY BOQUERON Prod. Total 96/97 3.700 12.840 4.530 2.741 6.524 3.192 2.497 2.000 10.551 1.829 4.075 2.800 137 515 655 12 666 97/98 3.744 12.996 4.584 2.772 6.600 3.228 2.526 2.022 10.680 1.848 4.122 2.832 138 516 660 12 672 98/99 3.740 12.772 3.316 2.770 6.300 3.348 2.500 2.000 10.558 1.800 4.100 4.600 115 540 650 11 670 99/00 1.683 11.124 2.238 4.155 6.237 2.722 2.166 957 107.978 720 2.768 6.210 52 648 593 15 724 00/01 1.700 11.235 2.000 4.197 6.350 2.880 2.187 957 4.908 727 2.795 5.986 52 654 593 15 731 01/02 1.717 11.347 1.800 4.200 6.872 2.909 2.209 950 3.139 732 2.953 6.276 42 650 303 9 554 02/03 1.632 11.750 1.560 7.605 2.200 1.620 900 2.997 644 3.000 5.800 55 704 300 8 552 03/04 1.717 11.645 1.200 3.700 6.672 1.560 2.120 712 4.255 420 2.795 1.390 50 715 593 15 731 04/05 1.640 11.040 1.140 3.500 6.320 1.480 2.010 670 4.030 400 2.650 1.320 50 680 560 10 700 05/06 1.650 11.280 1.100 3.500 6.100 1.450 2.010 625 4.000 400 2.600 1.300 50 680 560 10 700

59.264 59.952 59.790 150.990 47.967 46.662 41.327 40.290 38.200 38.015

116

Mandarina. Superficie y Producción por Dpto. Serie Histórica Zafras 96/97 - 05/06 SUPERFICIE (ha)
ZAFRA 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06

CONCEPCION SAN PEDRO CORDILLERA GUAIRA CAAGUAZU CAAZAPA ITAPUA MISIONES PARAGUARI ALTO PARANA CENTRAL ÑEEMBUCU AMAMBAY CANINDEYU PTE HAYES ALTO PARAGUAY BOQUERON Sup. Total PRODUCCION (tn)
ZAFRA

165 136 400 40 459 87 450 89 171 473 275 85 73 167 140 37 3247

165 136 400 40 459 87 450 89 172 473 276 86 73 167 141 36 3250

163 135 540 39 482 100 448 88 170 470 275 300 70 165 140 35 3620

80 130 350 45 485 110 500 50 150 400 250 270 60 160 141 30 3211

80 130 420 50 486 110 500 55 120 370 260 300 60 160 141 25 3267

50 130 450 51 500 111 500 60 121 390 263 302 30 162 140 20 3280

50 120 461 15 420 111 480 60 91 52 270 25 30 250 143 20 2598

50 120 420 2 425 111 451 60 100 285 260 300 32 200 143 20 2979

50 120 420 2 425 115 450 60 100 290 260 300 35 208 145 20 3000

50 120 420 5 420 115 450 60 100 290 260 300 35 210 145 20 3000

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

CONCEPCION SAN PEDRO CORDILLERA GUAIRA CAAGUAZU

1.020 2.140 5.898 1.102 4.100

1.022 2.143 5.909 1.102 4.106

1.018 2.140 7.975 1.100 4.290

450 1.855 3.850 1.142 3.885

464 1.880 5.040 1.275 3.937

293 1.899 4.500 1.288 4.091

295 1.680 5.302 375 3.360

295 1.720 4.200 30 3.476

290 1.700 4.140 30 3.480

280 1.500 4.000 30 3.360

117

CAAZAPA ITAPUA MISIONES PARAGUARI ALTO PARANA CENTRAL ÑEEMBUCU AMAMBAY CANINDEYU PTE HAYES ALTO PARAGUAY BOQUERON
Prod. Total

1.023 2.554 360 1.800 3.462 1.810 285 180 685 193 87
26699

1.025 2.557 358 1.803 3.467 1.811 284 179 685 193 86
26730

1.226 2.555 356 1.800 3.465 1.810 990 175 684 189 3 83
29859

1.214 2.566 182 1.429 2.654 1.481 802 135 597 171 64
22477

1.220 2.600 204 1.200 2.479 1.503 900 138 606 180 55
23681

1.232 2.626 225 859 2.639 1.577 915 70 592 181 44
23031

1.230 2.448 219 728 369 1.600 73 69 875 171 44
18838

1.300 2.500 201 760 1.966 1.500 780 72 740 170 44
19755

1.280 2.450 180 750 1.960 1.400 760 70 700 170 40
19400

1.260 2.450 180 750 1.950 1.200 740 70 740 170 40
18720

118

ANEXO D

Volumen de ingreso, precios mensuales y proyecciones en el DAMA de los rubros de estudio. Período: 2003-2007 (Precio: Gs/Kg., Volumen: Kg.)

119

Volumen de ingresos mensuales de naranja nacional en el Mercado de Abasto de Asunción. Período: 2003-2007 (Ingreso: Kg.)
Año 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio ENE. FBR. MZ. ABR. MAYO JUNIO Meses JULIO AG. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 1.614.291 2.208.910 2.475.247 3.130.980 6.805.789 Promedio 134.524 184.076 206.271 260.915 567.149

113.940 59.400 98.970 222.926 190.735 169.800 52.740 312.300 31.320 88.380 14.940 21.240 464.400 207.000 360 78.984 37.440 93.600 16.000 93.691 21.420 66.200 169.935 151.259 287.100 82.620 439.280 430.890 349.090 667.699
186.836 151.002 118.270 177.476 152.428 220.720

121.500 59.760 238.985 226.525 573.969
244.148 Meses JULIO

143.010 108.900 214.740 154.930 261.900 405.000 676.988 313.850 221.940 364.260 796.525 309.645 952.856 1.390.433 1.232.627
458.409 574.322 476.790

124.650 410.400 125.700 447.160 260.040
273.590

45.720 396.000 16.000 468.360 139.185
213.053

Volumen de ingresos mensuales de naranja extranjera en el Mercado de Abasto de Asunción. Período: 2003-2007 (Ingreso: Kg.)
Año 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio ENE. FBR. MZ. ABR. MAYO JUNIO AG. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 1.162.500 1.034.035 2.504.258 2.098.959 10.232.198 Promedio 116.250 94.003 208.688 174.913 852.683

203.220 429.345 193.690 76.500 22.370 6.750 65.250 173.050 84.600 36.675 14.400 8.460 18.000 27.900 52.200 80.100 135.000 108.000 37.800 333.569 279.995 101.700 40.500 86.400 27.000 14.400 3.300 181.750 292.252 1.254.740 812.776 767.580 146.200 175.402 514.442 352.445 330.291
396.890 280.014 260.164 93.860 71.369 142.486 219.056 185.458

55.800 89.550 60.075 25.200 171.000 171.900 97.200 193.500 149.208 341.511 502.759 456.216 371.620 175.389 305.496 499.152 331.145 1.350.148 2.516.749 1.680.280
215.755 425.700 696.456 570.870

Volumen de ingresos mensuales de mandarina nacional en el Mercado de Abasto de Asunción. Período: 2003-2007 (Ingreso: Kg.)
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio ENE. FBR. MZ. ABR. MAYO Meses JUNIO JULIO AG. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL Promedio 42.985 17.467 107.066 104.745 311.159

-

1.600 2.250 1.925

8.221 2.400 960
3.860

41.025 63.357 67.850 105.517 13.324 5.551 14.092 29.036 32.452 144 84.456 383.737 239.063 28.418 47.746 136.242 370.386 267.557 12.060 163.532 414.695 616.404 785.553
27.168 56.066 143.467 301.016 267.590

11.468 66.325 164.959 508.193
187.736

12.200 35.400 21.890 292.958
90.612

42.900 5.600 6.080
18.193

300.894 104.799 4.500 856.525 1.047.448 2.800.435
4.500

120

Volumen de ingresos mensuales de mandarina extranjera en el Mercado de Abasto de Asunción. Período: 2003-2007 (Ingreso: Kg.)
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio ENE. FBR. MZ. ABR. MAY JUN Meses JUL AG. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 3.850 34.500 34.352 7.390 Promedio 3.850 8.625 8.588 1.056

640
640

160
160

640
640

2.700 2.700

-

240
240

2.000 2.000 Meses JULIO

24.400 24.400

19.440 5.070
12.255

8.560 480
4.520

3.760 160
1.960

3.850 5.400 2.592 3.947

Volumen de ingresos mensuales de pomelo nacional en el Mercado de Abasto de Asunción. Período: 2003-2007 (Ingreso: Kg.)
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio ENE. FBR. MZ. ABR. MAYO JUNIO AG. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL Promedio 108.600 21.071 33.461 48.723 232.359

2.280
2.280

60.196 151.886 274.866 54.390 112.440 76.172 30.252 7.328 45.510 48.950 16.260 11.970 6.080 11.400 1.110 160.200 17.910 11.820 25.900 75.045 63.814 26.050 53.820 51.844 79.522 64.852 46.412 33.548 113.452 154.510 171.523 302.910 427.686 577.304
25.546 99.420 110.011 61.167 106.548 129.967 145.836

7.880 2.500 18.558 358.321 182.060
128.253 92.280

240 240

760.202 147.498 1.650 368.069 341.058 2.323.594
1.650

Precios mensuales de naranja - Común nacional en Encarnación Período: 2003-2007 (Precio: Gs/Kg)
AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 11.778 14.950 16.429 14.386 Gs/kg Promedio 12.434 10.119 12.899 12.610 15.870

2.003 26.773 26.833 19.971 2.004 2.005 16.667 20.286 10.000 2.006 16.050 16.158 15.000 2.007 25.889 18.000 14.625
Promedio 21.345 20.319 14.899

9.868 6.975 9.143 11.000 12.909 12.556 10.250 14.421 11.857
11.398 10.498

5.988 7.667 11.227 9.905 11.850
9.327

6.087 7.750 11.810 10.400 11.091
9.428

7.026 8.773 10.273 10.364 11.100
9.507

7.238 9.400 10.667 11.200 13.700
10.441

9.826 10.850 9.950 13.318 10.476 13.045 14.214 18.783 23.250
12.650 15.116

121

Precios mensuales de mandarina - nacional en Encarnación. Período: 2003-2007 (Precio: Gs/Kg)
Meses Gs/kg

AÑO 2.003 2.004 2.005 2.006
2.007 Promedio

ENE. -

FEB. -

MAR. ABR. 10.444 9.900 10.667 8.286 17.625 16.889
13.200 12.421 11632,6

MAY 5.550 9.680 10.909 10.100
11.952 9638,2

JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. 3.775 4.022 5.278 6.143 6.545 5.932 5.591 8.619 14.650 7.227 8.700 10.905 10.810 14.250 13.727 9.667 9.650 10.114 12.200 18.077 31.625
9.850 7412,8 7.667 7194,2 9.579 8293,4 11.694 9893,2 15659 22676 -

DIC. 12.278 -

Promedio 6.445 8.812 10.788 15.105 10909

Precios mensuales de pomelo - Nacional en Encarnación Período: 2003-2007 (Precio: Gs/Kg)
Meses Gs/kg

AÑO 2.003 2.004 2.005 2.006
2.007 Promedio

ENE. 8.500 -

FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL. 10.389 7.929 9.500 8.053 8.700 12.136 16.333 11.150 9.800 10.000 9.273 11.773 - 15.667 16.833 16.750 17.091 17.500 17.810 30.000 19.941 16.444 16.286 17.714 24.250
26.636 19.313 15033,2 18.421 14183 16.738 13633,6 18.350 14307,4 16.071 16408

AGO. 14.944 15.409 25.429 35.455
17.714 21790,2

SET. 27.095 40.714 36.200 38.158
26.447 33722,8

OCT. 52.500 39.091 34.444
38.000 41008,75

NOV. 44.300 50.000 47150 -

DIC. 40.526 -

Promedio 11.916 19.661 26.109 25.855 24769

122

Proyección de los volumenes de ingreso al DAMA por rubro de estudio. Período: 2008-2012 (Precio: Gs/Kg)
Especie Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Línea de estimación

Naranja Kg/año 1.614.291 2.208.910 2.475.247 3.130.980 6.805.789 6.638.564 7.769.071 8.899.578 10.030.085 11.160.592
y= 3247043 + 1130507x

Pomelo Kg/año 760.202 147.498 368.069 341.058 2.323.594 1.784.186 2.116.220 2.448.254 2.780.288 3.112.322
y= 788084 + 332034x

Mandarina Kg/año 300.894 104.799 856.525 1.047.448 2.800.435 2.804.539 3.398.712 3.992.885 4.587.058 5.181.231
y= 1022020 + 594173x

Proyección de los precios al DAMA por rubro de estudio.Período: 2008-2009 (Precio: Gs/Kg)
Especie Pomelo Kg/año 596 983 1.305 1.293 1.238 1.434 1.660
Y = 1083 + 159

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Línea de estimación

Naranja Kg/año 746 607 774 757 952 1.000 1.050
Y = 767 + 56X

Mandarina Kg/año 516 705 863 1.208 873 970 1.077
Y = 833 +122X

123

ANEXO E

Evolución de precios en los Supermercados de Asunción y alrededores. Período: 2003-2007. Proyección de los precios. Período: 2008-2010

124

Precios en los Supermercados de Asunción y alrededores.Período: 20032007 (Precio: Gs/Kg)
Especie AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 Naranja 1.273 1.389 998 1.587 1.920 Pomelo 512 721 1.361 1.765 1.689 Mandarina 1.100 1.200 1.551 2368 2.869

Proyección de los precios en los Supermercados de Asunción y alrededores. Período: 2008-2009 (Precio: Gs/Kg) Especie Año Naranja Pomelo Mandarina 2.084 2.144 3.475 2008 2.263 2.723 4.210 2009
Línea de estimación

Y = 1433 +149X

Y = 1210 +340X

Y = 1818 +471X

125

ANEXO F

Cotizaciones a nivel mayorista de hortalizas y frutas del CONOSUR, según especie y variedad. Período: Julio a diciembre de 2008 (Unidad:$-USA/kg)

126

COTIZACIONES A NIVEL MAYORISTA DE HORTALIZAS Y FRUTAS DEL CONOSUR MERCADO DE CHILE / SANTIAGO. JULIO A DICIEMBRE DE 2008
UNIDAD: U$S-USA Més jul ago set oct nov dic Promedio Naranja Común 0,21 0,22 0,21 0,19 0,17 0,18 0,21 Paraguay Mercado de Asunción. DAMA Naranja Ombligo 0,41 0,39 0,28 0,31 0,26 0,27 0,36 Pomelo Blanco 0,13 0,14 0,2 0,23 s/c s/c 0,16 Naranja Jugo 0,3 0,33 0,31 0,29 0,28 0,22 0,31 Argentina Mercado Central de Abasto de Bs. As. Pomelo Comercial 0,33 0,33 0,28 0,12 0,27 0,30 0,31 Naranja Selecta 0,68 0,73 0,6 0,53 0,48 0,48 0,58 Mercado Central de Abastecimiento. CEASA Brasil Naranja Pera 0,43 0,48 0,4 0,38 0,36 0,35 0,40 San Pablo Pomelo s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c Mandarina Ellendale 0,63 0,71 0,72 0,52 0,70 0,50 0,69 Mandarina Murkot mediano s/c s/c 0,61 0,66 0,88 0,8 0,74 Naranja Valencia mediana s/c 0,5 0,48 0,41 0,42 0,41 0,49 Uruguay Mercado modelo. Montevideo Naranja Navel mediana 0,45 0,45 0,53 0,59 s/c s/c 0,48 Pomelo Blanco grande s/c s/c 0,5 0,54 0,60 0,50 0,50 Pomelo Rojo grande s/c 1,17 0,94 0,61 0,60 0,62 1,06 Mandarina 0,27 0,34 0,42 0,40 0,30 0,34 Chile Mercado lo Valledor. Santiago Naranja 0,16 0,13 0,11 0,10 0,10 0,13 Pomelo 0,24 0,21 0,18 0,20 0,10 0,21 Fuente: Sistema de Información de Mercados Internacionales de Frutas y Hortalizas – CONOSUR, SIMINT Frutihortícolas dependiente de la Dirección de Comercialización del MAG. País Mercado Especie Variedad/Tipo

127

ANEXO G

ESTUDIOS ANTERIORES SOBRE CONSUMO

128

Canasta Básica de Alimentos y Líneas de Pobreza
PARAGUAY: CANASTA BASICA DE ALIMENTOS POR AREAS, 1997-1998 Gramos percápita diario Alimento Area Metrop Pan (francés, sándwich, etc.) Galleta, galletita y masita Harina (trigo o maíz) Fideos Pastas frescas Maíz Arroz Otros cereales Carne vacuna Hígado, mondongo, otras menud. Pollo, gallina, menudencias Cerdo, pescado y otra carne Embutidos Carne en conserva Aceite, grasa, manteca Leches (fresca, pasteurizada) Leche polvo Quesos Yoghurt, otros lácteos Huevos Banana Naranja, pomelo, mandar., limón Manzana, pera, mango Sandia, melón, mamón, pina Frutilla, ciruela, durazno Uva Tomate Cebolla Ajo, perejil, cebollita, apio Chaucha, poroto, arveja, pepino Locote, anah, zapallo, brocoli Acelga, lechuga, espin., repollo Vegetales en conserva Papa, mandioca, batata Poroto(seco),lenteja(seca) Sal fina Sal gruesa Azúcar Dulces, miel y otros Helados Pimienta, comino y otros cond. Vinagre, salsa soja Mayonesas Otros alimentos en conserva Yerba, café, te Beb. gaseosas, otras no alcohol. Cerveza y vino Otras bebidas alcohólicas Otros alimentos no incluidos Empanada, pancho, hamburg. otras Pastas, chipas, panes, confituras Bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas Total Requerimiento calorías Coeficiente de corrección 25.9 107.8 22.3 36.3 1.6 2.7 37.0 0.4 129.4 12.8 34.5 9.3 10.0 1.3 28.3 229.8 3.5 6.1 31.8 19.7 64.1 58.0 10.4 13.8 0.5 0.5 48.7 37.4 8.1 5.6 40.7 22.9 0.3 188.6 5.9 7.7 5.0 62.9 1.2 0.3 0.4 1.6 3.2 2.1 24.8 109.0 28.6 1.1 0.2 25.7 0.5 4.5 6.7 1541 Resto Urbano 18.2 89.8 50.5 47.5 0.1 24.3 42.6 0.0 119.4 14.6 32.2 9.9 7.0 0.4 39.6 189.1 1.6 8.6 14.6 23.6 44.8 26.2 3.6 5.9 0.2 0.1 42.5 33.6 5.3 3.7 24.0 10.1 0.2 373.2 12.8 9.8 1.6 67.5 1.0 0.4 1.0 0.8 1.8 0.9 29.1 43.9 14.2 1.4 0.0 3.3 0.7 1.0 0.0 1498 Area Rural 3.2 49.2 58.9 38.7 0.1 55.7 38.9 0.1 83.2 13.1 38.9 13.2 1.6 0.4 44.3 188.1 1.0 8.5 2.1 22.9 31.7 24.8 1.6 6.2 0.9 0.1 23.3 21.4 7.1 6.0 12.9 9.6 0.0 626.5 17.6 9.0 6.9 46.4 0.8 0.1 0.3 0.2 0.4 0.6 28.2 9.5 6.0 2.4 0.6 1.3 0.2 0.1 0.7 1566 Area Metrop 66.6 379.0 80.1 127.9 4.9 7.8 131.0 1.4 137.7 15.3 38.8 17.8 31.7 2.9 246.3 130.7 17.3 19.0 25.8 31.9 65.3 21.2 4.9 4.3 0.2 0.4 9.5 10.3 4.9 9.4 16.1 4.9 0.3 213.5 20.1 0.0 0.0 251.0 4.0 0.6 0.8 0.2 23.2 1.5 96.4 41.2 14.3 2.1 0.4 44.2 0.6 2.0 4.6 2386 2179 0.9129 Resto Urbano 46.8 315.6 181.2 167.2 0.2 69.4 150.8 0.0 127.0 17.5 36.2 19.1 22.2 0.9 344.3 107.5 7.9 26.9 11.9 38.2 45.7 9.6 1.7 1.9 0.1 0.1 8.3 9.3 3.2 6.2 9.5 2.1 0.2 422.3 43.6 0.0 0.0 269.6 3.5 0.8 2.2 0.1 13.2 0.7 113.1 16.6 7.1 2.7 0.0 5.7 0.9 0.4 0.0 2691 2189 0.8134 Area Rural 8.2 173.1 211.6 136.1 0.5 158.9 138.0 0.4 88.5 15.7 43.7 25.3 5.2 1.0 384.8 107.0 5.1 26.6 1.7 37.0 32.3 9.0 0.8 1.9 0.4 0.0 4.6 5.9 4.3 10.1 5.1 2.0 0.0 709.0 59.6 0.0 0.0 185.3 2.6 0.1 0.6 0.0 2.6 0.5 109.6 3.6 3.0 4.8 1.3 2.2 0.2 0.1 0.5 2730 2207 0.8085 Area Metrop 23.6 98.4 20.4 33.2 1.4 2.5 33.8 0.3 118.2 11.6 31.5 8.5 9.1 1.2 25.9 209.8 3.2 5.6 29.0 18.0 58.5 53.0 9.5 12.6 0.4 0.5 44.4 34.2 7.4 5.1 37.1 20.9 0.3 172.2 5.4 7.1 4.6 57.4 1.1 0.3 0.3 1.4 2.9 1.9 22.6 99.5 26.1 1.0 0.2 23.5 0.4 4.1 6.1 1407 Resto Urbano 14.8 73.0 41.0 38.6 0.1 19.8 34.6 0.0 97.1 11.9 26.2 8.1 5.7 0.3 32.2 153.8 1.3 7.0 11.9 19.2 36.5 21.3 2.9 4.8 0.2 0.1 34.6 27.3 4.3 3.0 19.5 8.2 0.1 303.5 10.5 8.0 1.3 54.9 0.8 0.3 0.8 0.7 1.5 0.7 23.6 35.7 11.5 1.1 0.0 2.7 0.6 0.8 0.0 1219 Area Rural 2.6 39.8 47.6 31.3 0.1 45.0 31.5 0.1 67.3 10.6 31.5 10.7 1.3 0.4 35.8 152.1 0.8 6.9 1.7 18.5 25.6 20.0 1.3 5.0 0.7 0.0 18.8 17.3 5.7 4.8 10.4 7.8 0.0 506.5 14.2 7.3 5.6 37.5 0.6 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 22.8 7.7 4.8 2.0 0.5 1.0 0.1 0.1 0.6 1266 Kcal ingeridas percápita diario Gramos percápita diario (ajustada)

Fuente: Canasta básica de alimentos y Líneas de pobreza – DGEEC,

129

Consumo mensual de las principales hortalizas por familia en Paraguay
Productos
Melón Sandía Frutilla Poroto Arveja Poroto manteca Otras leguminosas Zapallo Andai Zapallito de tronco Repollo Coliflor Brocoli Tomate Zanahoria Remolacha Batata Nabo Rabanito Pepino Espinca Berenjena Lechuga Berro Acelga Locote Cebolla Cebollita de hoja Perejil Achicoria Apio Espárrago Escarola Aji Condimentos aromatizantes Total Mandioca Fuente: Banco Central del Paraguay. Promedio de personas por familia 4,83 Zona evaluada Asunción y sus alrededores EIH 1990-91

Volumen de consumo (gr)
940,0 1.435,0 132,9 515,3 156,3 183,5 76,4 826,7 23,4 60,6 507,3 14,0 1,6 6.999,8 2.226,3 207,4 5.013,2 1,6 21,5 133,1 64,2 36,1 1.404,8 93,8 136,9 1.490,3 4.462,0 199,0 157,1 2,5 12,3 19,0 1,0 5,7 8,7 27.569,3 18.613,9

130

ANEXO H

CALENDARIO DE SIEMBRA Y COSECHA

131

CALENDARIO DE SIEMBRA Y COSECHA PRODUCTO Acelga Lechuga Repollo Berenjena Calabaza Pepino Pimiento Tomate Zapallito Zapallo Coliflor Ajo Batata Cebolla C. Mandioca Nabo Papa Remolacha Zanahoria Arveja Choclo Poroto Banana Carape Banana de Oro Ciruela Durazno Frutilla Limon Mamon Mandarina Manzana Melon Naranja Pera Piña Pomelo Sandia Uva Ener. Febr. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.

Fuente: D.A.M.A. Informe de precios y volumen de productos frutihorticolas, año 2007 .
SIEMBRA COSECHA

132

ANEXO I

LISTA DE ENTREVISTADOS POR INSTITUCIÓN

133


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nombre del Entrevistado
Ing. Quirino Duarte Ing. Ruben Medina Ing. Roberto Mendoza Srta. Nieves López Ing. Alcides Rotela Ing. Rafaela Bobadilla Ing.- Zulema Reyes Sra. Reina Cabrera Econ. Miguel Mora Ing. Amilcar Cazal Lic. Norma Medina Sra. Gloria González Lic. Juana Torres Lic. José Ortiz Lic. Oscar Cabral Ing. Angelina Sánchez Lic. Carlos Aveiro Ing. Lorenzo Zarza Organizadores - Productores Productores Organizadores Ing. Andrés Armadans Ing. Agr. Nancy Villalba Ing. Agro. Luis Segnana Ing. Gerardo Espínola Ing. Javier Ortigoza Lic. Richar Ortiz Sra. Miryan Arzamienda Brizuela Ing. Roque Nazario González Sr. Lorenzo Garcia MAG/DC MAG/DC MAG/DC/SIMA MAG/DC/SIMA MAG/DC/SIMA MAG/DC/SIMA

Institución

DAMA-Dpto. De Inform. Y Estad. DAMA-División Catastro BCP/IPC RIEDEX DCEEC-Dpto. de Encuesta DGEEC DGEEC-Centro de Informaciones DCEA DCEA- Dpto. de Estadistica SENAVE MIC ECOAGRO-Laurelty Feria del Crédito Agrícola Agroshopping Feria de Productos Orgánicos Dpto. FRUTICULTURA-FCA/UNA FCA/Dpto. de Biología FCA/Dpto. de Biología DEAG-Sede Caazapá DEAG-Sede Caazapá DEAG-Sede San Juan Nepomuceno Coop. Capiibary Ltda. Coop. Capiibary Ltda. Asoc. de Citricultores de Caazapá

1.

134

ANEXO J

MAPA DEL GRAN ASUNCIÓN

135

ASUNCIÓN Y CIUDADES VECINAS

Limpio

Mariano Roque Alonso

Luque Asunción Areguá

Fdo. De la Mora Lambaré San Lorenzo Capiatá Villa Elisa Ñemby San Antonio

Ypané

Obs. Los lugares de tomas de datos, corresponden a las ciudades que se muestran en la figura: Asunción, San Lorenzo, Fdo. de la Mora, Luque, Villa Elisa, Lambaré y Mariano Roque Alonso.

136

ANEXO K

FOTOGRAFÍAS DE LUGARES DE TOMA DE DATOS EN EL GRAN ASUNCIÓN

137

ASUNCIÓN - ÁREA METROPOLITANA

ESPAÑA - VILLAMORRA

STOCK – SHOPPING DEL SOL

REAL – VILLA MORRA

138

SAN LORENZO

STOCK – SAN LORENZO

HIPER ESPAÑA – SAN LORENZO

SALEMMA – SAN LORENZO

MERCADO MUNICIPAL

139

LUQUE

TODO CARNE- LUQUE

STOCK - LUQUE

MERCADO MUNICIPAL

140

FERNANDO DE LA MORA

VILLA ELISA

REAL – FERNANDO DE LA MORA

REAL – ACCESO SUR

LAMBARE

MARIANO ROQUE ALONSO

STOCK - LAMBARE

ESPAÑA – MARIANO R. ALONSO

141

AGROSHOPPING MCAL. LÓPEZ

142

ANEXO L

LISTA DE ENTREVISTADOS POR EMPRESA/INDUSTRIA

143

Empresa FRUTIKA

Nombre del Entrevistado
Ing. Enrique Galarza Ing. Griselda Lic. Alfredo González Ing. Carlos Blosek Ing. Ibarra Ing. Melic Ing. Enrique Aquino Ing. Jenny Acosta Sr. Julio Cáceres Ing. Rita Zetrangolo Sr. Horacio Ovelar Ing. Rodolfo Von Glasenapp Lic. Roberto González Sr. Ricardo Texeira Sr. José Flores Sra. Alicia Britez Srta. Lorena Gómez

Area/Departamento
Producción Producción Fábrica Producción Fábrica/Industria/Logistica Operativa Comercialización Producción Logistica Compra Venta Producción Comercialización Dueño Dueño Producción Asistente Industrial

TROCIUK

PULP

Grupo FD PURIFRU ECO FRUTA LA SIERRA WATT's PARMALAT

144

A NEX O M

FOTOGRAFÍAS DE LAS EMPRESAS PROCESADORAS

145

FRUTIKA

146

PULP

147

TROCIUK

PARMALAT
PARMALAT_CIUDAD DEL ESTE PARMALAT_ABASTO

PARMALAT_ENCARNACIÓN

148

GRUPO FD

149

ANEXO N

PRODUCTOS OFERTADOS POR EMPRESA

150

FRUTIKA

151

PULP

152

PULP-OTROS PRODUCTOS

153

GRUPO FD

WATTS

154

PURIFRU

ECO FRUTA

LA SIERRA

CITRUS COOL

155

PARMALAT

156

ADESS

157

OTROS PRODUCTOS PROCESADOS BAGGIO BC

NORTE

CLIGHT

158

ANEXO O

MAPA DISTRITAL DE CAAZAPÁ

159

DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ

8 General Morinigo 6 7 Caazapá 3 1 San Juan Nepomuce no Dr. Moisés Bertoni 4 Yuty 5 2 Avai

REFERENCIAS

1- Buena Vista 2- Tavai 3- San Juan Nepomuceno 4- Yuty 5- Yegros 6- Caazapá 7- Maciel 8- Avai

1 al 8: Asistidos por ALAT 3, 4 y 6: También asistidos por otras instituciones 160

ANEXO P

REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ

161

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN AGRARIRA CDA CAAZAPÁ

REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE CITRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ ASISTIDOS POR LA DEAG Superficie existente (Hás); Cantidad de Plantas
Nº RESUMEN POR ALAT Nº Prod 1 BUENA VISTA 2 TAVAÍ 3 SAN JUAN NEP 4 YUTY 5 FUL YEGROS 6 CAAZAPÁ 7 MACIEL 8 SAN AGUSTIN (AVAI) TOTAL 72 75 309 36 18 103 34 50 697

Naranja Hás
50 35 131,35 13,25 4,05 38,4 19 11,5 302,55

Pl.
9.451 6.897 17.158 2.402 735 7.051 3.513 2.300 49.507

Nº Prod

Pomelo Hás

Pl.

69 98

25 64,42

3.704 6.892

2

1,00

140

169

90,42

10.736

REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE CITRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ ASISTIDOS POR OTRAS INSTITUCIONES Superficie existente (Hás); Cantidad de Plantas
Nº RESUMEN POR DISTRITO

Naranja Nº Prod Hás
120 14 23
157

Pl.
930 1.168 2.790
4.888

Nº Prod

Pomelo Hás
36
10 46

Pl.
4.104 1.140
5.244

1 SAN JUAN NEP 2 YUTY 3 CAAZAPÁ TOTAL

50 8 15
73

45
15 60

162

REGISTRO DE PRODUCCIÓN ACTUALIZADO DE CITRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ Superficie existente (Hás); Cantidad de Plantas
Nº RESUMEN POR DISTRITO Nº Prod 1 2 3 4 5 6 7 8 BUENA VISTA TAVAÍ SAN JUAN NEP YUTY FUL YEGROS CAAZAPÁ MACIEL SAN AGUSTIN (AVAI) TOTAL 72 75 429 50 18 126 34 50 854

Naranja Hás
50 35 181,35 21,25 4,05 53,4 19 11,5 375,55

Pl.
9.451 6.897 18088 3570 735 9841 3.513 2.300 54.395

Nº Prod

Pomelo Hás
25 100,4 10 1,00

Pl.
3.704 10996 1140 140

69 143 15 2

229

136,4

15.980

A NIVEL DEPARTAMENTAL

TOTAL NARANJA TOTAL POMELO
Diciembre, 2008

854 Productores 229 Productores

376 has 136 has

163

ANEXO Q

CÁLCULO DE RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS

164

Rubro
Naranja Pomelo

Registro Actualizado de Cítricos en el Departamento de Caazapá Superficie Existente Hectáreas Nº de Plantas
403 141 65792 16069

Nº de Productores
897 206

Ingreso Previsto y Destino del Producto. Año 2008 Rubro
Naranja Pomelo

Superficie etapa de comercialización
30 8

Rendimiento Kg.
162.000 40.000

Rubro Naranja

Kg. 157.140 4860

Precio de Venta 750Gs/Kg.

Ingreso Previsto 177.855.000

Destino de Produc. San Juan Nep Villarrica Consumo

% Porcentaje 97 % 3%

Pomelo

40.000

180 Gs/Kg.

7.200.000

Frutika

100%

Rubro
Naranja Pomelo

Kg.
157140 40000

Precio de Venta
750Gs/kg. 180Gs/kg.

Ingreso Previsto
177855000 7200000

Destino de Produc.
San Juan Nepomuceno Villarrica Frutika

% Porcentaje
97% 3% 100%

Proyecto de Ingresos Anual al Alcanzar el 100 % de la Producción Rubros Hectáreas Rendimiento Anual Kg.
9.269.000

Precio de Venta Gs/kg.
200

Ingreso Total Anual Previsto en Guaraníes
1.853.800.000

Naranja

403

Ingreso Anual por Ha. es de 4.600.00 Guaraníes
Pomelo 141 3807000 198 723330000

Ingreso Anual por Ha. es de 5.130.000 Guaraníes Total de Ingreso Anual Departamental por venta de citricos Ingreso Previsto en 15 años de guaraníes

2.577.130.000 Gs

38.656.950.000

165

ANEXO R

INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA CAPIIBARY

166

COOPERATIVA CAPIIBARY LTDA.

167

ANEXO S

FORMULARIO PARA NUEVOS PROVEEDORES FRUTIKA

168

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE FRUTAS CITRICAS
Nombre del Productor: …………………………………................... Tipo de fruta producida: ……………… Variedad:…………..........

Cantidad Cultivada: ………………… Hectáreas Dirección: …………………………. Distrito: ……………………………. Localidad: ……………….. Departamento: …………..

1. Utilizan fertilizantes químicos formulados? Si No 2. Utilizan Fertilizantes orgánicos? Si No

Ambos

3. Si realizan fertilizaciones con orgánicos que fuente utilizan? Ganado Vacuno Aviar Otros 4. De qué forma realizan el control de malezas en el cultivo? Carpida Agentes químicos Otros 5. Utilizan algún tipo de abono verde para mantener la cobertura natural del suelo y la humedad del mismo? Si No 6.Realizan algún tipo de poda y en qué época? Si No Epoca: …………… 7. Cuál es la finalidad de la poda? Limpieza Formación

Ambos

8. Cuales son las principales plagas y enfermedades que se presentan en los pomares? Plagas: ………………………………………………………………………………………………………………… Enfermedades: ………………………………………………………………………………………………………… 9. De qué forma realizan el control de plagas y las enfermedades? …………………………………………………………………………………………………………………………… 10. Respetan el periodo de carencia y re entrada a la parcela, que figura en el envase de los agroquímicos utilizados? Si No N/A 11. Cuáles son los puntos analizados para determinar el punto de cosecha? Caída de frutas Color Acidez Ninguna de las anteriores

Envío de muestras a Industria

12.Cual es la metodología utilizada para la cosecha? Manual Mecánico Otros 13.Cuales son los cuidados que son tomados en el momento de la cosecha? …………………………………………………………………………………………………………………………… …… 14.Que tipo de frutos son descartados al cosechar? Frutos del suelo Partidos Verde Viejos Podridos Todos los anteriores

15.Cuál es el transporte utilizado para trasladar los frutos pcosechados hasta la industria? Camiones Cachapé Otros

169

……………. Evaluador

…………… Productor

………. Fecha

170

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