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Anlisis del Sector

1. Aspectos Generales
Las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TICs) es el conjunto de tecnologas que
permiten la adquisicin, produccin, almacenamiento, tratamiento, comunicacin, registro y
presentacin de informacin, en forma de voz, imgenes y datos contenidos en seales de
naturaleza acstica, ptica o electromagntica. Las TIC incluyen la electrnica como tecnologa
base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informtica y el audiovisual
1
.
En este sentido, particularmente el desarrollo de las tecnologas de la informtica se rige por el
sector Software y Servicios Informticos (SSI) que, de acuerdo con la Organizacin para la
Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OECD) abarcan el hardware, software y servicios
informticos
2
.
Segn la OECD se entiende por hardware los diferentes dispositivos de entrada y salida como
monitores, discos, impresoras, digitalizadoras scanner, etc.
El sector SSI es el segmento dentro de las TIC que ha crecido ms rpidamente superando al de
hardware en los ltimos aos. Este crecimiento es una tendencia que se encuentra ms marcada
en los pases desarrollados, los cuales se caracterizan por ser los principales oferentes y
demandantes del sector.
Colombia desde el ao 2005 ha venido presentado un incremento en la inversin en TI. Segn el
Informe presentado por IDC, Colombia es el cuarto pas en Amrica Latina con mayor cantidad de
ventas de hardware, ubicado despus de Brasil, Argentina y Venezuela, consiguiendo que la regin
se convierta en un destino atractivo para las empresas del sector.
Colombia continua en ascenso dentro del mercado de las tecnologas de la regin
Latinoamericana, ya que los ingresos del sector TI se han duplicado desde el 2005 (International
Data Corporation). El mercado de TI en Amrica Latina creci exponencialmente en los ltimos dos
aos, manejando un volumen actual de 72.832 millones de dlares. De este total Colombia tiene
una participacin del 11%, con un total de 4.285 millones de dlares. El crecimiento de este
mercado en Colombia puede verse en la inversin percapita en materia de TI. En el periodo 2008-
2010, Colombia incremento su ndice de inversin percapita en un 52%.
Paralelamente, las ventas de Software han crecido en los ltimos 5 aos. Se estima que en el 2013
el volumen de ventas alcanzar los 700 millones de dlares. Este panorama favorable se traduce al
mbito de los empleos, para el que tambin existen excelentes proyecciones. Se estima que para
2013, 19.500 personas trabajarn en el rea. Actualmente ya varias empresas multinacionales han
instalado sus operaciones en Colombia como lo es Oracle, HP, Globant, Cisco, IBM, entre otras.
Por su parte, la reduccin de aranceles que el Gobierno defini en 2011 ha afectado a unos
sectores (textiles, confecciones y calzado, entre otros), que han afrontado el crecimiento de las
importaciones, pero ha beneficiado a otros, entre ellos, al sector de informtica y comunicaciones.

1
Dictionary of Information Technology, Longley, Dennis, Shain, Michael, 2012.

2
Estos incluyen los servicios profesionales vinculados a la instalacin, mantenimiento, desarrollo,
integracin de software, entre otros

El Ministerio de Comercio destac que la reduccin a cero del arancel para importar estos
equipos, ha sido decisiva para rebajar su costo y dinamizar las ventas y eso ha convertido a
Colombia en el pas de la regin donde se venden los computadores ms baratos. No obstante,
tambin hay que agregarle el efecto de la revaluacin del peso frente al dlar, que reduce el costo
de la importacin de estos equipos
3

2. Desempeo del Sector
4

En alianza, la Cmara Colombiana la Informtica y Telecomunicaciones (CCIT) y Fedesarrollo,
presentaron en su informe trimestral a junio de 2013, un diagnstico y los resultados de lo que ha
ocurrido en el sector TIC durante los ltimos diez aos. El estudio revela que "mientras
actualmente existen ms celulares que personas en Colombia, el 80% de la poblacin nacional
cuenta con acceso a Internet".

En cuanto al crecimiento anual promedio del sector ha sido del 9.9% nominal durante la ltima
dcada, pasando de 14 billones de pesos en 2002 a 36 billones en 2012 (5.4% del PIB nominal).

Los ingresos de telecomunicaciones del ao pasado ascendieron a 25 billones de pesos, mientras
los del sector de TI a 11 billones, y en el periodo 2008-2012 han aumentado a una tasa promedio
anual de 13%. Por el lado de generacin de empleos, el rea de telecomunicaciones pas a ocupar
a cerca de 40 mil trabajadores directos a comienzos de 2002 a ms de 110 mil empleados en 2012.
De esta manera, actualmente, los empleados del sector representan el 0.56%, cuando en 2002
representaba apenas el 0.2%.
En el caso de las TI, se trata de un sector de alto crecimiento, sobre el cual el Gobierno en razn a
su enorme potencial, ha depositado gran confianza. Tanto as que a finales del ao 2012 2618 de
2012, se cre el Viceministerio de Tecnologas y Sistemas de la Informacin con el objetivo de
hacer un seguimiento detallado a la evolucin de dicho sector, al tiempo que el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo tiene como meta convertirlo en un sector de talla mundial. Dentro
de los obstculos que debe resolver la industria TI se resaltan la mejora en la infraestructura
necesaria para la provisin de bienes y servicios de alto valor agregado; la incorporacin de
mayores niveles de capital humano calificado; la migracin desde modelos de negocio
tradicionales, basados en la produccin de bienes y servicios a peticin del consumidor final, hacia
otros ms innovadores y la especializacin por parte de las empresas en sectores productivos
especficos, de manera que aumente su productividad (Fedesoft y Ministerio TIC, 2012).
Durante los ltimos diez aos, la mayor generacin de empleo de los sectores asociados a las TIC
se ha concentrado en las actividades relacionadas a las TI. Cabe resaltar que el sector TI est
compuesto principalmente por pymes, las cuales representan el 80% del nmero de empresas de
la industria. Durante el ltimo ao la brecha en la penetracin de internet fijo entre Colombia y los

3
Artculo El Sector de Hardware y Software en Colombia se Fortalece Apoyado por las Medidas de Cero
Arancel - ttps://www.sectorial.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3217:el-sector-de-
hardware-y-software-en-colombia-se-fortalece-apoyado-por-las-medidas-de-cero-
arancel&catid=40:informes-especiales&Itemid=208 El informe fue elaborado con informacin disponible a
Noviembre de 2013.
4
http://www.evaluamos.com/2006/PDF/201306InformeTIC.pdf

pases desarrollados se ha incrementado, pasando de 17,2 abonados por cada 100 habitantes en
2011 a 18 en 2012
5
.
3. Mercado
3.1 Oferta
En los ltimos tiempos, el ingreso de nuevos actores al mercado se los computadores se ha
incrementado principalmente por las siguientes causas: el crecimiento de US$4.000 en el ingreso
per cpita de los colombianos durante los ltimos cuatro aos, y la poltica del gobierno de
fomentar el uso de la tecnologa tanto al eliminar el IVA para cierto tipo de computadores (por
debajo de $1740.000) como rebajar en un 5% su arancel.
Estos beneficios contribuyeron tanto a la llegada de nuevos competidores como a la expansin de
las compaas que ya se encontraban en el mercado. Por eso, de acuerdo a cifras del DANE, el
sector de telecomunicaciones creci 9,5% en septiembre pasado frente al mismo mes de 2010,
consolidndose as como el mejor avance de los ltimos cuatro aos.

Esta medida ha contribuido a cerrar la brecha digital en Colombia, porque no slo beneficia a las
personas naturales sino tambin a las compaas, a las cuales les permiti adquirir tecnologa de
calidad dentro de un estndar mundial. Adems, hay que indicar que no afect el recaudo
impositivo del Estado, seala Marcela Perilla, gerente general de Dell en el pas.

Pero no solo los precios han impactado el crecimiento del sector, sino las polticas
gubernamentales y es as como parte del plan Vive Digital del Ministerio de Tecnologas de
Informacin y las Comunicaciones (TIC) con el que se busc sumar 8,8 millones de conexiones en
2014, inici un programa de subsidios y eliminacin del IVA para todos los hogares de estratos 1 a
3 que adquieran una conexin a internet.

As se abre un nuevo mercado para los fabricantes, quienes, para aprovechar los beneficios
establecidos en el pasado, haban mejorado la calidad de sus equipos. Y mientras Dell fortaleci su
estrategia con Intel para integrar los ms recientes avances de procesamiento a sus terminales,
Lanix fue el primer fabricante en traer Wireless Display, tecnologa que permite enviar seales de
audio y video a una pantalla sin necesidad de cables
6
.
La comercializacin de computadores sigue creciendo en el pas a doble dgito y las proyecciones
son ms optimistas debido a la llegada de productos para todos los segmentos y sin barreras
arancelarias.

Segn el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, en Colombia hay ms
de 10 millones de computadores y cada ao se colocan cerca de un 30% ms en manos de los
usuarios nacionales, aunque en los ltimos aos la tendencia es fuerte en el segmento de
porttiles.

5 Informe: TIC - la nueva locomotora de la economa en Colombia es la apuesta de la CCIT y
Fedesarrollo. http://colombiadigital.net/actualidad/nacional/item/5073-ccit-y-fedesarrollo-
presentan-su-primer-informe-trimestral-tic.html
6
http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-324461-el-pais-de-los-equipos-baratos


As lo evidencian las diferentes marcas que comercializan en el pas. Es el caso de Lenovo, que a
nivel global es el segundo en ventas, pero en Colombia hasta ahora presenta crecimientos
significativos aunque lleva 5 aos en el mercado. Fuera de eso, a nivel local es fuerte en el
segmento corporativo.

3.1.1 Canales de distribucin

La distribucin de equipos tecnolgicos se realiza en Colombia, a travs de cuatro (4) actores en la
cadena de distribucin como se detalla en la siguiente grfica:




El fabricante enva los equipos a Colombia a los Distribuidores Mayoristas Autorizados y son stos
los que se encargan de legalizar la entrada en el pas. A su vez los distribuidores mayoristas,
entregan al distribuidor minorista las cantidades de equipos que demandan los usuarios en
Colombia. El Fabricante solo en algunos casos vende directamente al usuario final, no obstante lo
hace al precio que maneja el distribuidor minorista para no perjudicar la cadena de distribucin de
equipos.

La garanta de los equipos la ofrece directamente el fabricante y es responsabilidad de ste
durante el tiempo que qued pactado por cada uno de los equipos.

3.1.2 Empresas del sector TIC en Colombia

Este es el perfil de algunas empresas del sector TIC en Colombia, a partir de la descripcin que las
compaas realizan de s mismas en su pgina web. Las empresas han sido extradas del ranking
de 530 empresas TIC de La Nota Econmica y de las 5.000 empresas de la revista Dinero, junto con
el directorio del Intersoftware.


- Tiendas key market es una compaa comercializadora de insumos y equipos para oficina
que acorde a las necesidades, ofrece a sus clientes soluciones de aprovisionamiento
integral, utilizando para ello herramientas tecnolgicas y logsticas que facilitan la gestin
y mejoran la productividad de nuestros clientes. Distribuimos para Colombia las ms
importantes marcas en las lneas de Insumos para Impresin, hardware, perifricos,
accesorios para computador, medios magnticos y tiles de oficina.

- Compu Greiff es una firma creada desde 1997, inscrita en la Cmara de Comercio de
Bogot, con una filosofa basada en el servicio personalizado, eficiente, gil y eficaz. Con el
lema: Rpido y Bien Hecho.

- Grupo GPC, es una compaa de capital Venezolana, la cual inicia labores en el ao de
1993, en la ciudad de Valencia - Venezuela, siendo su principal funcin el comercializar
productos hardware, software, accesorios y equipo de comunicaciones a travs de los
canales de distribucin. Consolidando sucursales en Costa Rica, Colombia, Venezuela y la
sede principal en Miami con oficina de compras en China. Nuestras labores en Colombia
dan inicio el da 01 de Octubre de 2009 con el objetivo de suplir al mercado Colombiano
con productos de tecnologa innovadores y de la ms alta calidad. Bajo el nombre de GPC
Colombia S.A. Como parte del Grupo GPC.

- Discovery Computer Ltda, es una compaa colombiana que nace en 1996, orientada a la
comercializacin de Tecnologa con el fin de suplir el mercado empresarial y personal,
innovando da a da con productos de alta calidad a precios competitivos y con un
dinamismo comercial que nos lleva a posicionarnos dentro del mercado como una
empresa lder, verstil, de trayectoria y con gran experiencia.

- Aktio Colombia, distribuidor mayorista de valor agregado de tecnologa lder en la
provisin de soluciones de negocio basadas en herramientas de software, hardware y
servicios para el mercado corporativo, anunci la firma de un acuerdo con Aranda
Software para ser su distribuidor mayorista en los mercados de Colombia y Ecuador.
AKTIO inicia sus operaciones, distribuyendo el portafolio de IBM, (Hardware y Software) y
servicios, creando ofertas de soluciones.

- ComWare, soluciones ms completas, que involucren asesora, consultora, plataforma de
computacin, equipos de comunicaciones, sistemas de seguridad, software aplicativo,
software tecnolgico, sistemas de administracin y monitoreo de redes, entre otros. Es
decir, entregamos soluciones con toda la cadena de valor resuelta. Todo lo anterior bajo la
capacidad de gestin de un slo interlocutor, con oficinas en Colombia y Venezuela. Por
ms de 25 aos de trayectoria, pasa de ser un proveedor de equipos de computacin y
comunicaciones, a un Integrador de Servicios y Soluciones, convirtindose as en un aliado
estratgico para sus clientes; brindndoles siempre las soluciones tecnolgicas ms
completas.

- Compumax, Somos una marca de Computadores Orgullosamente Colombiana, surge de la
necesidad del mercado local de la Informtica, teniendo como principios bsicos la Calidad

y el Servicio al Cliente. Hemos desarrollado un amplio portafolio de Productos y Servicios
en computadores de Escritorio y Porttiles buscando alcanzar las expectativas
comerciales, sociales y culturales de los Colombianos. Contamos con socios estratgicos
como Intel, Microsoft, Samsung y LG. Nuestra marca COMPUMAX ha sido ganadora de
mltiples premios en categora de computadores de escritorio y porttiles.

- PCsmart S.A. Es una compaa colombiana fabricante de computadores de ltima
tecnologa con ocho aos en el mercado. Los computadores PCsmart ofrecen tecnologa
de ltima generacin, los cuales cuentan con el aval de Intel y Microsoft quienes nos han
certificado como Channel Partner Premier Provider, y Gold Certified Partner y Named
Account, respectivamente. Al igual que las multinacionales de la industria, poseemos el
sistema OEM ACTIVATION 2.0.

- Uniples S.A. Es una compaa comercializadora a nivel nacional de Suministros para
Equipos de Oficina e Informtica, Productos de papelera y de tiles para oficina,
adicionalmente UNIPLES fortalece su portafolio de productos ofreciendo un servicio
integral de Outsourcing de impresin de documentos.

- Datecsa S.A. Creada en 1991 en Cali, Valle del Cauca, y certificada en la Norma ISO 9001
versin 2008, ofrece servicios de SOLUCIONES DOCUMENTALES y AUDIOVISUALES, a
travs de sistemas Integrales de Comunicacin. Datecsa Soluciones Documentales y
Audiovisuales- Contamos con infraestructura a nivel Nacional: Yumbo, Bogot, Medelln,
Barranquilla, Pereira y Manizales. Quorum es una empresa con un alto conocimiento del
mercado de distribucin de Partes, Piezas, Equipos de Computacin y Accesorios de
Celulares. La experiencia adquirida a lo largo de su exitosa trayectoria de ms de 13 aos
en el mercado, nos ha colocado como una de las alternativas ms importantes dentro del
conjunto de empresas relacionadas con el rea de Tecnologa.

- Cubix, desde sus inicios en Venezuela (1990) Cubix ha consolidado un prestigio nico
como el mayorista de ms amplia proyeccin y crecimiento en Latinoamrica. En 2003 la
empresa inici operaciones en Estados Unidos. Durante ese mismo ao Cubix llev a cabo
su plan de consolidar presencia en Centroamrica, al abrir sus oficinas en Costa Rica,
Repblica Dominicana y Guatemala. Esta primera etapa de ampliacin sent las bases para
incorporar la regin andina a la red de filiales, con Colombia en 2007, un pas con grandes
demandas. Posteriormente se sum Panam en 2010 y, a principios de 2011, Cubix se
estableci en Per.

- Datapoint de Colombia, cuenta con ms de 34 aos de experiencia comprobada y un
grupo de ingenieros preventa y postventa con amplia experiencia en las diferentes lneas
de productos certificados por los ms importantes fabricantes a nivel mundial. Somos
lderes en la integracin y desarrollo de soluciones informticas, enfocados a resolver las
necesidades en el sector Corporativo y de Gobierno. En 1996 se firma la distribucin con
Hewlett Packard, ao en el que ampliamos el portafolio de servicios de la compaa
incluyendo productos de Redes y comunicaciones de diferentes fabricantes como 3COM.
En el ao 2003 Datapoint de Colombia nombrado Bussines partner de IBM para todo su
portafolio de producto.


- Nexsys, fue fundada en 1988 en Colombia, incursionando en el mundo de la tecnologa
como uno de los primeros distribuidores especializados de software y hardware. Aos ms
tarde se consolida como el primer mayorista de valor agregado en Amrica Latina.Su
cadena de comercializacin incluye Resellers, VARs, ISVs e Integradores de Sistemas y se
ha destacado por sus relaciones de negocio, razn por la cual hoy cuenta con 36
fabricantes lderes mundiales del mercado IT. Se caracteriza por ser aliado estratgico para
fabricantes y socios de distribucin gracias a su conocimiento del mercado, modelo de
distribucin, estructura de servicio y manejo de un excelente esquema de desarrollo para
partners.

- Itelca S.A.S. es una empresa Colombiana, constituida en Marzo 24 de 1.987, cuyo objeto
principal es importar y comercializar productos asociados a los sistemas de
Telecomunicaciones y desarrollar soluciones integrando Tecnologas de la Informacin y la
Comunicacin. *Mantenimiento y Administracin de Redes de Datos. *Seguridad.
*Contact Center. *Servicio de Monitoreo y Gestin.

- Columbus Business Solutions, puede disear y asumir el compromiso de cualquier
solucin de conectividad que su compaa requiera. Las razones? Cuenta con ms de
18.000 kilmetros de fibra ptica submarina, operaciones locales y redes en mltiples
pases de Latinoamrica, interconexin entre 22 pases, redes MPLS de ltima generacin,
conectividad con los proveedores globales de Internet ms grandes, peering con ms de
40 proveedores de contenido lderes en el mundo y con dos NOCs redundantes de ltima
generacin 7/24/365, en diferentes zonas geogrficas de la regin. Estos son los atributos
que hacen de Columbus el lder en telecomunicaciones en la regin Pan-Caribe.

- Terremark, como empresa subsidiaria de Verizon Communications Inc. (NYSE,
NASDAQ:VZ), Terremark es el estndar de referencia para despliegues de TIC, con una
oferta de servicios gestionados e infraestructura avanzada, que proporcionan la
escalabilidad, seguridad y robustez necesarias para cumplir las estrictas demandas de las
organizaciones y gobiernos de todo el mundo. Con una red global de centros de datos y un
completo portfolio de soluciones de seguridad, Terremark ayuda al equipo humano de
compaas y gobiernos a aprovechar la potencia y ventajas de la tecnologa de Cloud
Computing hoy.

Adicionalmente de acuerdo con la consulta realizada a la pgina de contratacin estatal Colombia
Compra Eficiente, el siguiente es el listado de proveedores de equipos que se ha presentado en
diferentes procesos a nivel nacional en los ltimos 5 aos:

COLSISTEC
COLSOF S.A
COMERCIAL MCL.
COMPUTEL SYSTEM SAS
CONSULTORA TCNICA Y SERVICIOS DE INGENIERA
DATAPOINT DE COLOMBIA SAS
DISTRIBUIDORA CATAMA

I3 NET SAS
ITELCO SAS
MICROHARD SAS
NEXCOM SA
NEXCOMPUTER S.A.
OMEGA SOLUCIONES ELECTRNICAS
REDCOMPUTO LTDA
SIMELEC LTDA.
SISTETRONICS LTDA
SITEC S.A.
SUMIMAS SAS
SURTIAUDIO S,A.
TIENDA TOSHIBA.COM.CO
UNIPLES S.A.

3.2 Demanda

3.2.1 Compras hechas por la ANE

El proceso de COMPRAVENTA que va a realizar la Agencia Nacional del Espectro - ANE para
contratar la adquisicin de una solucin integral para el suministro de computadores, pantallas y
licencias de software correspondientes, con su respectiva instalacin, configuracin y puesta en
funcionamiento, con un objeto similar tambin se realiz en las vigencias 2012 y 2011.

Ao 2012:

- Contrato de compraventa N 000077 de 3 de octubre de 2012 entra la Agencia Nacional del
Espectro ANE y HELP FILE LTDA.

- Valor del Contrato: SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHANTA Y CUATRO MIL PESOS
M/CTE ($ 62.984.000)

Ao 2011:

- Contrato de compraventa N 000076 del 20 de diciembre de 2011 entre la Agencia Nacional del
Espectro ANE y QUADDRA INGENIERIA LTDA.

- Valor del Contrato: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($148.838.400.oo), incluido IVA
3.2.2 Histrico de compras o adquisiciones de otras entidades estatales y otros
consumidores del bien o servicio


Con el fin de identificar el tipo de entidades pblicas que han demandado la adquisicin de
hardware, se realiz una consulta en el Sistema Electrnico de Contratacin Pblica SECOP,
portal web www.contratos.gov.co, sobre las entidades que hayan celebrado contratos de estas
condiciones en los ltimos aos. Dicha consulta al SECOP arroj lo siguientes resultados:

N PROCESO OBJETO ENTIDAD
CONTRATANT
E
VALOR
PROCESO ($)
ENTIDADES
PROPONENT
ES
ENTIDAD
CONTRATADA
1

Licitacin No. 07
de 2007
SUMINISTRO E
INSTALACION
DE EQUIPOS
DE AUDIO Y
VIDEO PARA
LAS 39
INSTITUCIONE
S EDUCATIVAS
OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE
BELLO
MUNICIPIO DE
BELLO
$
445.500.016
SURTIAUDIO
S,A.
SURTIAUDIO
S.A
2 Subasta SUB-009-
2013
COMPRA DE
EQUIPOS DE
CMPUTO,
IMPRESORAS,
ESCANERS,
TABLETAS,
TELEVISORES,
CMARAS,
ACCESS POINT
Y LICENCIAS
PARA LA
ADMINISTRACI
ON
MUNICIPAL DE
DUITAMA.
BOYAC -
ALCALDA
MUNICIPIO DE
DUITAMA
$99,879,178 CONSULTOR
A TCNICA Y
SERVICIOS
DE
INGENIERA
CONSULTORA
TCNICA Y
SERVICIOS DE
INGENIERA
3 Contratacin
Mnima Cuanta
SDI 062-2013
LA
ADQUISICION
DE EQUIPOS
COMPUTO
PARA
FORTALECER
LA OFICINA
ASESORA TIC Y
LAS
DIFERENTES
SECRETARIAS
DE LA
VALLE DEL
CAUCA -
ALCALDA
MUNICIPIO DE
BUGA
$26,400,000 UNION
TEMPORAL
CDS-ITWG
2013
TIENDA
TOSHIBA.CO
M.CO
Omega
Soluciones
Electrnicas
Omega
Soluciones
Electrnicas

ADMINISTRACI
ON

Por lo anterior, se puede deducir que la adquisicin de hardware son demandados por entidades
pblicas tanto del nivel nacional como del territorial.
Igualmente, teniendo en cuenta que los procesos de contratacin consultados presentan
diferencias muy amplias entre s en cuanto al monto de recursos disponibles para la contratacin y
el alcance del objeto, no es posible realizar un estudio de precios, dado que cada entidad es
independiente y difiere una de otra en la tecnologa que desea adquirir, toda vez que depende de
la necesidad de procesam8iento y volumen de informacin que debe manejar en sus actividades
diarias. Por lo anterior, el estudio de precios se obtiene del promedio de cotizaciones recibidas por
la Agencia Nacional del Espectro - ANE con los precios vigentes de los equipos requeridos,
documento que se encuentra anexo al estudio previo de la presente contratacin.
Los ofertas recibidas se muestran a continuacin:

Cantidad del Bien o
servicio a contratar
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3
Lote 1 $ 52.536.336.oo $ 57.150.000.oo $ 59.500.000.oo
Lote 2 $ 3.724.171.oo $ 3.413.564.oo $ 3.718.005.oo

Valor promedio $60,014,025.oo


4. Anlisis Econmico
Los factores que influyen en la compra de hardware en la ANE se determina teniendo en cuenta
las necesidades identificadas e incorporadas en el plan de adquisiciones de la entidad.
Los equipos tecnolgicos requeridos por la ANE, son fabricados por diferentes empresas, con
presencia a nivel mundial, que cuentan con oficinas en el territorio colombiano, las cuales
desarrollan una estrategia comercial basada en socios de negocio para vender sus productos;
estos socios de negocio deben cumplir con una serie de requisitos, que permitan elevar la calidad
en todo el ciclo del servicio de preventa y postventa, razn por la cual se hace necesario que el
oferente cuente con el aval directamente del fabricante para la distribucin de sus productos y
que cuenta con el personal idneo para la realizacin de esta clase de proyectos.

As mismo, teniendo en cuenta que estos bienes no son producidos en el mercado nacional, se
requiere la importacin de dichos bienes para ser suministrado a las entidades estatales, lo cual
tambin contempla aspectos en la inflacin o devaluacin en la moneda cambiaria.
Con el nimo de realizar un proceso de cotizacin de los servicios de que satisfagan los objetivos
planteados para el presente proceso, se contact la siguiente lista de firmas
1. SPYTECH-IT
2. COMPUTEL SYSTEM
3. AVANTECH SYSTEM
4. COMPUGREIFF
5. MIKRONET
6. ITELCO IT S.AS
7. HELP FILE
8. UPTECH

En la comunicacin enviada por medio de correo electrnico a las firmas listadas se les solicit que
cotizaran la solucin requerida para el desarrollo de los objetivos y entregables correspondientes
al presente proceso en las condiciones descritas.
A continuacin se presenta una tabla con los valores presentados en cada una de las respuestas,
junto con una estimacin interna realizada en la Agencia Nacional del Espectro (ANE):
Las empresas que se muestran a continuacin respondieron a la solicitud de cotizacin.

EMPRESA TOTAL
SPYTECH-IT $ 59.500.000.oo
AVANTECH SYSTEM $ 57.150.000.oo
ITELCO IT S.AS $ 52.536.336.oo
Estimacin ANE $ 56.395.445.oo

5. REGISTRO UNICO DE PROPONENETES RUP

Telefnicamente se le consult a las anteriores empresas la experiencia acreditada en el RUP y
todas ellas se encuentran dentro de las siguientes clasificaciones, lo cual permite que estas
empresas puedan participar en el proceso:
Grupo Segmento Familia Clase

E- Productos de uso
final
43- Difusin de
Tecnologas de
Informacin y
Telecomunicaciones
21- Equipo
Informtico y
Accesorios
15 - Computadores
19- Monitores y
pantallas de
computadores

Se procedi al estudio de la situacin econmica de las empresas del sector con el fin de
determinar los indicadores financieros que debern exigirse en el presente proceso. El resultado
de este anlisis se muestra en lo exigido en los estudios previos del presente proceso, lo cual
garantiza la posibilidad de participar de las diferentes empresas del sector.

6. SITUACION ECONMICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR.

7



7
http://www.informacion-empresas.co/Empresa_ITELCO-IT-SAS.html


8



8
http://www.informacion-empresas.co/Empresa_COMPU-GREIFF-SAS.html


9

7. INDICADORES FINANCIEROS
Con el fin de fijar los indicadores financieros para el presente proceso, se revisaron los estados
financieros de 2013 de las siguientes empresas:
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



NIT Razn Social
Activo
Corriente
Activo
Total
Pasivo
Corriente
Pasivo Total Patrimonio
Utilidad
Operacional
800122811 COTEL S.A. 9.536.134 11.001.185 3.747.439 6.021.115 4.980.070 2.729.562
800157629 MOUSE STAR S A S 926.781 1.855.380 540.926 648.466 1.206.914 435.708
800177588 INFORMESE LTDA 11.551.350 11.632.710 10.873.577 10.873.577 759.133 863.891
800185316 LAN SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A.S. 311.928 514.648 21.597 21.597 493.051 18.852
800189839 MES OCCIDENTE LIMITADA 1.388.223 1.403.791 996.538 996.538 407.253 53.871
800191046 MULTISYS S A S 471.314 475.389 329.841 332.315 143.074 56.882
800200336 MAKRO COMPUTO S A 26.571.751 48.552.267 15.048.690 15.048.690 33.503.577 2.957.807
800249315
COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S
A S 2.701.083 3.794.708 2.095.322 2.095.322 1.699.386 113.471
802024692 INTER RADIOS COMUNICACIONES LTDA. 857.963 912.490 449.317 449.317 463.173 221.402
811000242 C Y S COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A. 5.498.541 6.203.031 4.207.962 4.797.638 1.405.393 635.445
811034540 COMERCIALIZADORA TECNISUMER S.A 7.099.566 7.848.164 3.771.625 3.921.924 3.926.240 386.560

9
http://www.informacion-empresas.co/Empresa_COMPUTEL-SYSTEM-LTDA.html

816004029
TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS LTDA
TES LTDA 2.092.624 2.263.679 1.825.576 1.825.576 438.103 127.503
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA. 1.054.361 2.560.485 665.109 665.109 1.895.376 153.502
830011327 IMPACT AND LASER IMPACT S.A.S. 4.880.207 5.570.375 3.301.876 3.301.876 2.268.499 728.728
830017209 NEWNET S.A. 8.120.264 12.458.100 5.840.749 7.673.311 4.784.789 630.496
830028695 ITALDEC S.A.S. 1.721.192 1.724.431 785.565 842.565 881.866 306.052
830033124 MICROM DE COLOMBIA LTDA. 1.816.346 4.805.197 718.055 1.082.641 3.722.556 270.850
830078927
HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS
SISTEMATIZADAS LTDA. 993.189 993.254 521.025 625.626 367.628 98.443
830091739 GRAFIX DIGITAL S.A. 7.100.186 11.747.454 5.441.552 7.545.379 4.202.075 766.267
830110570 NEX COMPUTER S.A. 6.297.348 6.359.704 3.288.481 4.285.778 2.073.926 1.049.141
830113886 ACONPIEXPRESS LTDA 854.388 1.194.664 250.164 250.164 944.500 35.770
830130338 DECISION MAKING ADVISORS S.A. 964.042 1.112.274 263.184 413.184 699.090 49.381
860005074 N C R COLOMBIA LIMITADA 10.640.353 12.799.869 5.075.717 7.572.510 5.227.359 745.301
860045379 COMWARE S.A. 11.519.946 14.164.196 8.976.337 8.976.337 5.187.859 970.592
891501783 GAMMA INGENIEROS S.A. 4.367.124 4.523.949 1.589.383 2.797.429 1.726.520 386.024
900020751 PANDA ID SOLUCIONES DE COLOMBIA LTDA. 377.686 387.857 63.512 63.512 324.345 35.897
900022624 POSCOMPUTO MAYORISTA S.A.S 925.397 1.105.489 422.230 422.230 683.259 260.545
900068896 SIMS TECHNOLOGIES SAS 2.793.225 2.838.760 1.629.672 1.926.600 912.160 232.715
900252634 COMERCIALIZADORA 3POINT SAS 625.630 2.240.454 637.969 1.416.862 823.592 298.174
900261768 ADISTEC COLOMBIA SAS 7.944.395 10.090.622 4.342.935 4.342.935 5.747.687 2.830.123
900389156 SOFTLINE INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S 8.394.964 8.854.748 4.922.658 5.146.611 3.708.137 2.409.317
900438876 INTECO MC SAS 4.954.062 5.118.255 2.671.650 2.671.650 2.446.605 603.487
900442893 CLARY BUSINESS MACHINES COLOMBIA SAS 1.485.569 1.523.884 992.129 1.039.351 484.533 12.490

Con las cifras financieras mostradas, se obtienen los siguientes indicadores financieros:
NIT Razn Social
Capital
de
Trabajo
Liquidez
Endeudam
iento
Rendimiento
s sobre
Patrimonio
Rendimientos
sobre Activos
800122811 COTEL S.A. 96,45 2,54 0,55 0,55 0,25
800157629 MOUSE STAR S A S 6,43 1,71 0,35 0,36 0,23
800177588 INFORMESE LTDA 11,29 1,06 0,93 1,14 0,07
800185316 LAN SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A.S. 4,84 14,44 0,04 0,04 0,04
800189839 MES OCCIDENTE LIMITADA 6,53 1,39 0,71 0,13 0,04
800191046 MULTISYS S A S 2,36 1,43 0,70 0,40 0,12
800200336 MAKRO COMPUTO S A 192,00 1,77 0,31 0,09 0,06
800249315 COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S A S 10,09 1,29 0,55 0,07 0,03
802024692 INTER RADIOS COMUNICACIONES LTDA. 6,81 1,91 0,49 0,48 0,24
811000242 C Y S COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A. 21,50 1,31 0,77 0,45 0,10
811034540 COMERCIALIZADORA TECNISUMER S.A 55,45 1,88 0,50 0,10 0,05
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS LTDA TES 4,45 1,15 0,81 0,29 0,06

LTDA
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA. 6,49 1,59 0,26 0,08 0,06
830011327 IMPACT AND LASER IMPACT S.A.S. 26,30 1,48 0,59 0,32 0,13
830017209 NEWNET S.A. 37,98 1,39 0,62 0,13 0,05
830028695 ITALDEC S.A.S. 15,59 2,19 0,49 0,35 0,18
830033124 MICROM DE COLOMBIA LTDA. 18,30 2,53 0,23 0,07 0,06
830078927
HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS
SISTEMATIZADAS LTDA. 7,87 1,91 0,63 0,27 0,10
830091739 GRAFIX DIGITAL S.A. 27,64 1,30 0,64 0,18 0,07
830110570 NEX COMPUTER S.A. 50,14 1,91 0,67 0,51 0,16
830113886 ACONPIEXPRESS LTDA 10,07 3,42 0,21 0,04 0,03
830130338 DECISION MAKING ADVISORS S.A. 11,68 3,66 0,37 0,07 0,04
860005074 N C R COLOMBIA LIMITADA 92,72 2,10 0,59 0,14 0,06
860045379 COMWARE S.A. 42,38 1,28 0,63 0,19 0,07
891501783 GAMMA INGENIEROS S.A. 46,28 2,75 0,62 0,22 0,09
900020751 PANDA ID SOLUCIONES DE COLOMBIA LTDA. 5,23 5,95 0,16 0,11 0,09
900022624 POSCOMPUTO MAYORISTA S.A.S 8,38 2,19 0,38 0,38 0,24
900068896 SIMS TECHNOLOGIES SAS 19,39 1,71 0,68 0,26 0,08
900252634 COMERCIALIZADORA 3POINT SAS -0,21 0,98 0,63 0,36 0,13
900261768 ADISTEC COLOMBIA SAS 60,01 1,83 0,43 0,49 0,28
900389156 SOFTLINE INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S 57,86 1,71 0,58 0,65 0,27
900438876 INTECO MC SAS 38,03 1,85 0,52 0,25 0,12
900442893 CLARY BUSINESS MACHINES COLOMBIA SAS 8,22 1,50 0,68 0,03 0,01

Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes se fijan los siguientes indicadores financieros:
a. Capital de trabajo= (Activo corriente pasivo corriente)/Presupuesto >= 2
b. Nivel de endeudamiento =Total Pasivos /Total Activos < = 0.7
c. Liquidez = (Activo corriente / Pasivo corriente) >= 1,2
d. Cobertura de intereses >= 2
e. Rentabilidad sobre patrimonio = (Utilidad operacional / Total patrimonio ) >= 0,10
f. Rentabilidad sobre activos = (Utilidad Operacional / Total activos) >= 0,05

5. TIPIFICACIN, ASIGNACIN Y ESTIMACIN DEL RIESGO

De acuerdo a la situacin econmica del sector y a las caractersticas propias del proyecto, se
estima la siguiente matriz de riesgos para el proceso:



N
C
l
a
s
e

F
u
e
n
t
e

E
t
a
p
a

T
i
p
o

Descripcin
Consecuencia
de la ocurrencia
del evento
P
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o
b
a
b
i
l
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d
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d

I
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p
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c
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o

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C
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o
r

A

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n

s
e

l
e

a
s
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g
n
a
?

Tratamiento/Control
a ser implementado
Impacto despus
del tratamiento

A
f
e
c
t
a

l
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j
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c
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i

n

d
e
l

c
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l

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t
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m
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n
t
o

Monitoreo y revisin
P
r
o
b
a
b
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l
i
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d

I
m
p
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c
t
o

V
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C
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P
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d

1

G
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n
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l

E
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t
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r
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a

P
l
a
n
e
a
c
i

n

E
c
o
n

m
i
c
o

Cotizaciones con
valores que no se
ajustan a la realidad
del mercado
Sobrecostos para la
entidad
1

4

5

M
e
d
i
o

C
o
t
i
z
a
n
t
e

Estudio de mercado y
anlisis del sector
basado en cotizaciones
del objeto a contratar
1

2

3

B
a
j
o

S


A
N
E

Etapa de
estructuracin de
los estudios
previos
Cuando se publican
los estudios previos
Bsqueda del
mayor nmero
de cotizaciones
posibles y
comparacin de
las mismas
Cada vez
que se
reciba una
cotizacin
2

G
e
n
e
r
a
l

E
x
t
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r
n
a

S
e
l
e
c
c
i

n

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l

No ampliacin de la
vigencia de la
garanta de seriedad
de la oferta cuando
el plazo para la
adjudicacin o para
suscribir el contrato
es prorrogado,
siempre que tal
prrroga sea inferior
a tres meses, el
retiro de la oferta
despus de vencido
el plazo fijado para
la presentacin de
las ofertas, la no
suscripcin del
contrato sin justa
causa y la falta de
otorgamiento de la
garanta del
contrato
Incumplimiento de la
oferta presentada
por parte del
contratista.
1

5

6

A
l
t
o

P
r
o
p
o
n
e
n
t
e

Garanta de seriedad de
la oferta
1

3

4

B
a
j
o

S


C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a

Desde la
presentacin de
la oferta hasta la
adjudicacin y
tres meses ms
Cuando se apruebe
la garanta de
cumplimiento del
contrato o cuando se
haga efectiva la
garanta de seriedad
de la oferta frente a
la aseguradora
Verificando las
condiciones de
otorgamiento de
la pliza
Cuando se
recibe la
pliza
3

G
e
n
e
r
a
l

E
x
t
e
r
n
a

E
j
e
c
u
c
i

n

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l

Incumplimiento de
cualquiera de las
obligaciones del
contrato
Incumplimiento de
las actividades a
realizar por parte del
contratista.
1

5

6

M
e
d
i
o

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a

Garanta de
cumplimiento
1

3

4

B
a
j
o

S


C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a

Trmino de
ejecucin del
contrato y cuatro
meses ms
Cuando se haga
efectiva la garanta
de cumplimiento
Verificando las
condiciones de
otorgamiento de
la pliza
Cuando se
recibe la
pliza

4

G
e
n
e
r
a
l

E
x
t
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r
n
a

S
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l
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c
c
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E
c
o
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m
i
c
o

/

F
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n
a
n
c
i
e
r
o

Efectos derivados
de las variaciones
de la tasa de cambio
Sobrecostos para la
entidad
3

3

6

A
l
t
o

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a

Transferir el riesgo al
contratista para que
asuma su materializacin
3

2

5

M
e
d
i
o

S


C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a

Desde el
momento en que
se recibe la
propuesta
Fecha de pago
Revisar las
variaciones
fuertes de la tasa
de cambio
Control
semanal
5

G
e
n
e
r
a
l

E
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n
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E
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c
u
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p
e
r
a
c
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o
n
a
l

Baja calidad de las
actividades que el
contratista va a
realizar
Resultados no
satisfactorios
3

3

6

A
l
t
o


Garanta de
cumplimiento que cubre
calidad del servicio
3

2

5

M
e
d
i
o

S


C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a

Trmino de
ejecucin del
contrato y cuatro
meses ms
Cuando se haga
efectiva la garanta
de cumplimiento
Verificando las
condiciones de
otorgamiento de
la pliza
Cuando se
recibe la
pliza
6

G
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n
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r
a
l

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a

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a
c
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o
n
a
l

Riesgo por el no
pago de salarios,
prestaciones
sociales, afiliacin y
pago de las
contribuciones al
Sistema Integral de
Seguridad Social
EPS, Pensin y
ARP-, a que hubiere
lugar, del personal
destinado para el
cumplimiento del
objeto del presente
contrato.
Posibles
repeticiones de parte
del personal haca la
entidad
3

3

6

A
l
t
o


Garanta de
cumplimiento que cubre
pago de salarios y
prestaciones sociales
3

2

5

M
e
d
i
o

S


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n
t
r
a
t
i
s
t
a

Trmino de
ejecucin del
contrato y cuatro
meses ms
Cuando se haga
efectiva la garanta
de cumplimiento
Verificando las
condiciones de
otorgamiento de
la pliza
Cuando se
recibe la
pliza
6

G
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e
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a
l

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a

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o
n
a
l

Dao en la
infraestructura
tecnolgica de la
entidad
Prdida de
informacin

1

4

5

A
l
t
o


Garanta de Calidad del
servicio
1

3

3

M
e
d
i
o

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a


Trmino de
ejecucin del
contrato y cuatro
meses ms
Cuando se haga
efectiva la garanta
Verificando las
condiciones de
otorgamiento de
la pliza
Cuando se
recibe la
pliza