MANUAL PARA LA PRESENTACIN DE

PROYECTOS









Ing. Ricardo Mller Eguren
Coordinador de Monitoreo Tcnico










MANUAL PARA LA PRESENTACIN DE
PROYECTOS




























































Manual para la presentacin de proyectos
Autor: Ricardo Mller Eguren
Segunda edicin, 2010
Diagramacin y edicin:
Fondo Nacional de Capacitacin Laboral y de Promocin del Empleo FONDOEMPLEO
Av. Tejada 173, Lima 18
Telfono: (511) 446 0576
Correo electrnico: fondoempleo@fondoempleo.com.pe



MANUAL PARA LA PRESENTACIN DE PROYECTOS
1



INTRODUCCIN


SECCIN I - DISEO Y FORMULACIN DEL PROYECTO


BAJO LA METODOLOGA DEL MARCO LGICO

1

1. QU ES UN PROYECTO?

3

2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

3

2.1. Identificacin del problema

4

2.2. Elaboracin del diagnstico socioeconmico de la


poblacin afectada

4

2.2.1. Ubicacin de la poblacin afectada

5

2.2.2. Condiciones de accesibilidad

5

2.2.3. Condiciones de la poblacin afectada

5

2.2.4. Mapa del rea de influencia

6

2.3. Anlisis de involucrados

6

2.4. Identificacin de la poblacin beneficiaria

8

3. ELABORACIN DEL MARCO LGICO

9

3.1. El rbol de Problemas

9

3.2. Identificacin de oportunidades y capacidades

11

3.3. El rbol de Objetivos

12

3.4. Matriz de Objetivos

14

3.5. Matriz de Marco Lgico

15

3.5.1. Columna "Resumen narrativo de objetivos" 15

3.5.2. Columna "Indicadores objetivamente verificables" 18

3.5.3. Columna "Medios de verificacin"

19

3.5.4. Columna "Supuestos"

20

4. ESTRATEGIA DE INTERVENCIN

21

4.1. Propuesta tcnica

21

4.1.1. Seleccin de la propuesta tcnica

21

4.1.2. Propuesta tcnica a ser transferida

22

4.1.3. Estrategia de intervencin

22

4.2. Plan de capacitacin

22

4.3. Plan de asistencia tcnica

23

4.4. Plan de negocios

24

5. IMPACTO DEL PROYECTO

24


1
Este material se ha preparado, tomando conceptos de los autores indicados en la Bibliografa, para los
participantes en los Concursos de Proyectos de FONDOEMPLEO en concordancia con lo establecido en
el Decreto Legislativo N 822.


6. ORGANIZACIN

25

6.1. Organigrama institucional, indicando la ubicacin del proyecto 25

6.2. Organigrama del proyecto

25

6.3. Perfil y trminos de referencia del personal que estar a


cargo de la ejecucin del proyecto

25

6.4. Explicar los instrumentos administrativo-financieros que


utiliza la institucin

26

7. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIN EX - POST

26

8. ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 27

8.1. Cronograma de actividades

27

8.2. Elaboracin del presupuesto del proyecto

28

8.2.1. Elaboracin del costeo por componentes

28

8.2.2. Elaboracin del presupuesto analtico por fuente de


financiamiento

31

8.2.3. Elaboracin de los cronogramas de desembolso


por fuente de financiamiento

31

8.3. Aspectos a considerar en la elaboracin del presupuesto


del proyecto

33

9. ANLISIS DE CONTRAPARTIDAS

37

10. RENTABILIDAD DEL PROYECTO

37

10.1. Elaboracin Del Flujo de Caja

38

10.2. Determinacin del Valor Actual Neto

40

10.3. Determinacin de la Tasa Interna de Retorno

41

10.4 Anlisis costo-efectividad de las principales variables del
proyecto 41

SECCIN II - PAUTAS PARA LA ELABORACIN DEL FORMATO N 1 43
1. Datos generales

45
2. Descripcin del proyecto

45

2.1. Justificacin del proyecto

45

2.2. Contexto del proyecto

46

2.3. Identificacin y anlisis de problemas y oportunidades 47

2.4. Matriz del Marco Lgico

47

2.5. Estrategias de intervencin

48

2.6. Impacto del proyecto

49

2.7. Organizacin institucional y ubicacin del proyecto 49

2.8. Plan de Monitoreo y evaluacin ex-post

49

2.9. Presupuesto analtico

50

2.10. Anlisis de las contrapartidas

50

2.11. Anlisis de la rentabilidad del proyecto

50

2.12. Cronogramas de ejecucin del proyecto

51

2.13. Firma del Representante Legal

51

ANEXOS

51



SECCIN III - EJEMPLO: CONSOLIDANDO EL PRODUCTO


TURSTICO ARQUENORTE

53

INTRODUCCIN

55
1. Datos generales

55
2. Descripcin del proyecto

55

2.1. Justificacin del proyecto

55

2.2. Contexto del proyecto

56

a) Elaboracin del diagnstico socio-econmico de


la poblacin afectada

56

b) Anlisis de involucrados

57

c) Identificacin de la poblacin beneficiaria

58

d) Situacin productiva de la poblacin beneficiaria

58

2.3. Identificacin y anlisis de problemas y oportunidades 59

2.3.1. rbol de Problemas

59

2.3.2. Identificacin de oportunidades y capacidades 60

2.3.3. rbol de Objetivos

61

2.4. Matriz de Marco Lgico

62

2.4.1. Matriz de objetivos

62

2.4.2. Matriz del Marco Lgico

63

2.5. Estrategias de intervencin

71

2.5.1. Propuesta tcnica

71

2.5.2. Plan de capacitacin

72

2.5.3. Plan de asistencia tcnica

75

2.5.4. Plan de negocios

75

2.6. Impacto del proyecto

76

2.7. Organizacin institucional y ubicacin del proyecto 78

2.7.1. Organigrama institucional

78

2.7.2. Organigrama del proyecto

79

2.7.3. Perfil y trminos de referencia del personal que estar

a cargo de la ejecucin del proyecto

79

2.7.4. Instrumentos administrativos financieros


utilizados por la institucin

81

2.8. Plan de monitoreo y evaluacin ex - post

82

2.9. Presupuesto analtico

83

2.10. Anlisis de rentabilidad del proyecto

95

BIBLIOGRAFIA

100








INTRODUCCIN

Este Manual est diseado como ayuda para la presentacin de proyectos de
desarrollo productivo-sociales ante los Concursos de Proyectos que convoca el Fondo
Nacional de Capacitacin Laboral y de Promocin del Empleo FONDOEMPLEO.
Para ello, se ha dividido el documento en tres secciones. La primera Diseo y
formulacin del proyecto bajo la metodologa del marco lgico, en la cual se
expone en forma secuencial los principales pasos requeridos para la identificacin y
descripcin del proyecto, la elaboracin de la matriz de marco lgico, la seleccin de la
propuesta tcnica a ser transferida a los beneficiarios, la estrategia de intervencin, la
organizacin, el presupuesto, el cronograma de actividades y el anlisis de la
rentabilidad social del proyecto, que consideramos es la estructura bsica para el
diseo de cualquier proyecto de desarrollo.
La segunda Seccin Pautas para la elaboracin del Formato N 1, donde se
presentan algunas recomendaciones para la preparacin y redaccin del Formato N 1
Formato para la preparacin del proyecto. Se considera que este es un factor clave
en el proceso de obtencin de financiamiento, ya que los proyectos representan,
desde esta perspectiva, un intento de persuasin al potencial donante: debe
convencerlo de que la mejor inversin de su dinero es el proyecto que usted le
propone.
La tercera Seccin Ejemplo: Consolidando el producto turstico Arquenorte,
desarrolla un ejemplo hipottico en el que se desarrollan las principales partes del
proyecto. Cabe mencionar que no es un ejemplo completo, ya que hay partes que
deben ser elaboradas siguiendo las polticas especficas de cada institucin.
Es de esperarse que con el documento presentado se facilite la formulacin de los
proyectos y se garantice la calidad de los mismos.







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SECCIN I












DISEO Y FORMULACIN DEL PROYECTO
BAJO LA METODOLOGA DEL MARCO
LGICO



















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3

SECCIN I: DISEO Y FORMULACIN DEL PROYECTO
BAJO LA METODOLOGA DEL MARCO LGICO

El proyecto deber ser elaborado siguiendo la Metodologa del Marco Lgico, para lo
cual presentamos una secuencia de los pasos que se debern seguir para el diseo y
formulacin del proyecto a ser presentado de acuerdo a los requerimientos de
evaluacin propuestos por FONDOEMPLEO para sus Concursos. Esta secuencia no
es necesariamente la misma que se utilizar para la presentacin del documento
final (que deber ser presentada segn el Formato 1 de las Bases del concurso).

1. QU ES UN PROYECTO?
Un proyecto, segn la acepcin del trmino dada por FONDOEMPLEO, es un
conjunto autnomo de actividades interrelacionadas dirigidas al logro de un objetivo
especfico de desarrollo vinculado a la capacitacin laboral y promocin del empleo.
Los proyectos financiados por FONDOEMPLEO deben tener como beneficiarios
directos a la poblacin de las regiones predeterminadas al inicio de cada proceso
concursal. Por lo general, los resultados de un proyecto estn referidos a la dotacin
de habilidades productivas y competitivas de la poblacin del mbito rural y urbano
necesarias para emprender o retomar la senda del desarrollo, que le permitan mejorar
su empleabilidad, sus ingresos y su competitividad. Estos elementos se reflejan en los
respectivos componentes del proyecto, los cuales se disean en base a la cadena de
valor del proceso productivo de las actividades que desarrollan los beneficiarios.
Los proyectos presentados a FONDOEMPLEO son preparados de conformidad con
los principios generales del anlisis de inversiones y, en particular, mediante el uso de
los instrumentos metodolgicos y formatos recomendados por FONDOEMPLEO. Los
tres instrumentos ms importantes son: el marco lgico, la cadena de valor agregado
y el anlisis costo-beneficio.

2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
En general, los proyectos se disean porque existe un problema de desarrollo,
un obstculo al desarrollo o una oportunidad desaprovechada. Muchas veces
hay consenso de que la situacin actual es de insatisfaccin, por lo cual se
requiere un cambio. Esa situacin insatisfecha la llamamos Situacin Actual. Si
existe una situacin actual insatisfecha, podemos decir que existe tambin una
Situacin Futura Deseada que sera el resultado de una intervencin diseada
para mejorar algunos o todos los elementos de la situacin actual. Esa
intervencin es un proyecto de desarrollo, que se ejecuta en el corto y mediano
plazo para lograr en el mediano y largo plazo la situacin deseada.











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Para FONDOEMPLEO los proyectos a ser financiados deben ser del tipo
productivo-social, que vinculen claramente la capacitacin laboral y la promocin
del empleo, entendida esta ltima como la generacin de nuevo empleo
productivo o la mejora de los ingresos de manera sostenible de los actuales
trabajadores de los sectores menos favorecidos.

2.1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA
Una correcta identificacin del problema es determinante para el buen
resultado de un proyecto, ya que a partir de ella se establece toda la
estrategia que implica la preparacin del proyecto. No se puede llegar a la
solucin satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por
conocerlo razonablemente.
La identificacin del proyecto se fundamenta en el reconocimiento del
problema, la explicacin de los aspectos principales de ste y el
planteamiento de las posibles alternativas de solucin, es decir, nace con la
identificacin de un problema y termina con la identificacin de alternativas
de solucin.
Hay que evitar confundir un problema existente con la falta de una solucin,
ya que en planificacin esto lleva a encarar prematuramente una opcin
determinada sin examinar otras alternativas.
Hacer una buena identificacin del problema es determinante para un buen
resultado de un proyecto, ya que a partir de esto se establece toda la
estrategia que implica la preparacin del proyecto. No se puede llegar a la
solucin satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por
conocerlo razonablemente.
Las fuentes que originan ideas de proyectos son mltiples, stas pueden
surgir de distintos mbitos como: la aplicacin de una poltica de desarrollo
(cuestin determinante en los fines que persiga un proyecto), necesidades o
carencias de grupos de personas, la percepcin que las personas tengan de
una situacin, bajos niveles de desarrollo detectados por planificadores,
oportunidades de negocios a nivel local, condiciones de vida deficitarias
detectadas en algn diagnstico en el mbito local, etc.
La aparicin de un problema, el aprovechamiento de una oportunidad o la
percepcin de un problema social requieren solucin, los proyectos de
desarrollo son cursos de accin para resolver problemas de comunidades en
particular o de la sociedad en general, los que deben ser identificados
adecuadamente para una asignacin racional de los recursos. Por esta
razn, el propsito de todo proyecto de desarrollo es resolver un problema o
necesidad, o aprovechar una oportunidad cuyos efectos beneficiarn a un
grupo de personas o a la comunidad en general.
Un problema en s mismo, no es un proyecto. Un proyecto son cursos de
accin que se originan a partir de un problema y que dan respuesta a ste
en forma racional. Esto implica el uso eficiente de los recursos disponibles.

2.2. ELABORACIN DEL DIAGNSTICO SOCIOECONMICO DE LA POBLACIN
AFECTADA
Se entiende por diagnstico de la situacin actual, la descripcin de lo que
sucede al momento de iniciar el estudio en un rea determinada. Dicha
descripcin supone, en primer trmino, una presentacin clara y detallada
del problema que origina la inquietud de elaborar un proyecto.



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La importancia del diagnstico es la corroboracin o no de la idea del
problema identificado a priori, y su resultado arrojar la cuantificacin y el
dimensionamiento de dicho problema. A partir de estos resultados, se
generarn las caractersticas de cada una de las posibles alternativas de
solucin al problema detectado.
En general, el propsito de realizar un diagnstico de la situacin actual es
validar la ocurrencia del problema o carencia social que ha dado origen a la
idea del proyecto, as como dimensionar su gravedad. Este anlisis servir
para dar forma definitiva al rbol de problemas, pudiendo suprimir o agregar
nuevas ramas y/o races.
En este diagnstico se deben definir y calcular los indicadores que servirn
para medir el problema e identificar y caracterizar a las poblaciones directa
e indirectamente afectadas y la poblacin que ser objeto de la intervencin
del proyecto. Se debe, adems, estudiar la oferta presente e histrica de
programas que tienen o han tenido por objetivo resolver problemas
similares.
Los indicadores que deben ser incluidos en el diagnstico son todos
aquellos que se hayan definido a nivel de la finalidad, propsito y
componentes de la Matriz del Marco Lgico. Para ello, se deber
retroalimentar este diagnstico con el avance de la definicin del proyecto.
Es fundamental que el diagnstico sea elaborado por un equipo
multidisciplinario y con la participacin de la colectividad afectada
directamente por el problema.
En trminos generales, la elaboracin del diagnstico de la poblacin
afectada comprende las siguientes etapas:
2.2.1. Ubicacin de la poblacin afectada
Es necesario tener conocimiento de la ubicacin geogrfica de la
poblacin afectada por el problema, tanto la que est siendo afectada
directamente, como la que lo est siendo indirectamente. Este
aspecto, considerado en conjunto con las condiciones de
accesibilidad, condicionarn de alguna forma las alternativas de
localizacin del proyecto.
2.2.2. Condiciones de accesibilidad
El rea de influencia de un proyecto debera abarcar, dentro de lo
posible, una zona geogrfica homognea y que presente condiciones
de acceso favorables en toda su extensin. De no presentar estas
condiciones, habr que analizar si existen los medios que permitan
facilitar el acceso, de tal forma que esta condicin no interfiera en el
desarrollo del proyecto. Adems, el rea de influencia debe
contemplar lmites dentro de los cuales el acceso sea igualitario para
toda la poblacin del rea definida.
2.2.3. Condiciones socioeconmicas de la poblacin afectada
El rea de influencia debe abarcar una zona en la cual las condiciones
socioeconmicas de la poblacin afectada sean homogneas. Es
decir, donde los niveles de ingreso de la mayor parte de la poblacin
sean similares (dentro de un rango determinado). Ello con el objeto
que la propuesta de servicio a entregar se adece a las condiciones
que ese nivel de ingresos genera.




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2.2.4. Mapa del rea de influencia
Para la identificacin del rea de influencia del proyecto dentro del
mapa del rea de estudio ya confeccionado, se requiere de lo
siguiente:
Tal como se mencion anteriormente, es necesario definir a priori,
de acuerdo al problema detectado, algunas caractersticas del
servicio a entregar con el proyecto. Usualmente, stas incluirn la
definicin de la poblacin objetivo, edad de esa poblacin, mtodo
a emplear, actividad econmica principal, volmenes de
produccin, niveles de productividad, ingresos, destino de la
produccin actual, etc.
Marcar en el mapa del rea de estudio, la zona geogrfica
correspondiente al rea de influencia que se pretende abarcar de
acuerdo a lo determinado en el punto anterior.
Verificar que la zona definida en el punto anterior, en lo posible,
tenga las condiciones de acceso favorables en toda su extensin,
es decir, que toda la poblacin objetivo pueda acceder al servicio
sin dificultades. De no ser as, identificar las condiciones que
habra que mejorar para que el acceso sea favorable y posible
para la poblacin objetivo.
Toda la informacin obtenida en los tres puntos anteriores deber
quedar reflejada en el mapa del rea de influencia, identificando
claramente sus lmites geogrficos, vas de acceso y la zona
carente de ellos.

2.3. ANLISIS DE INVOLUCRADOS
El anlisis de involucrados consiste en identificar a los grupos relacionados
directa o indirectamente con el problema que abordar el proyecto, lo que
significa conocer qu actores se movilizarn en relacin con el proyecto,
teniendo en cuenta no solo su posicin actual, sino tambin su posicin
futura. Un elemento fundamental del anlisis de involucrados es la
determinacin de la poblacin beneficiaria.
Este anlisis se hace para tomar en consideracin sus intereses, su
potencial y sus limitaciones. A partir de este anlisis se definirn los
principales problemas percibidos y que sern insumos para la elaboracin
del proyecto.
Es importante esclarecer e identificar:
Cmo perciben los diferentes grupos las causas y efectos del problema.
Qu grupos apoyaran una determinada estrategia que se propone para
superar un problema de desarrollo y qu grupos se opondran.
El poder (mandato legal o estatutario) que tienen las organizaciones
para apoyar u obstaculizar la solucin del problema as como los
recursos que tienen para apoyar u obstaculizar o impedir la solucin del
problema mediante la estrategia que proponemos. Esto es de vital
importancia.
Cmo maximizar el apoyo y minimizar la resistencia cuando el proyecto
se empiece a ejecutar.

Para ello, se elabora el siguiente cuadro:





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ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INTERESES INTERS EN
EL PROYECTO
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
MANDATOS

RECURSOS
1
2
3
4


n

Donde:
GRUPOS: bsicamente son aquellos individuos o colectivos sociales
que renen ciertos atributos y recursos estratgicos que les permite
tener capacidad de incidir y/o influir en las polticas. Se debe considerar
siempre que el Grupo 1, son los beneficiarios del proyecto.
INTERESES: son aquellos que cada grupo tiene en relacin directa con
el problema de desarrollo seleccionado. Si el problema de desarrollo los
perjudica se puede poner aqu las soluciones sugeridas por dicho
grupo.
INTERS EN EL PROYECTO: son aquellos que cada grupo tiene en
relacin a la ejecucin del proyecto especfico. Se deben indicar los
intereses positivos y negativos, ya que estos ltimos pueden direccionar
el diseo de las actividades del proyecto.
PROBLEMAS PERCIBIDOS: son problemas especficos o condiciones
negativas relacionados al problema de desarrollo, tal como los percibe
el grupo perjudicado/afectado. No debe ser planteado como solucin
encubierta (no tenemos fertilizantes) sino como condiciones negativas
(la cosecha es mala).
RECURSOS: pueden ser financieros y no financieros. Con frecuencia
los no financieros son ms importantes (capacidad de iniciar una
huelga, influencia sobre la opinin pblica o el resultado de una
votacin, etc.) y suelen ser recursos humanos (mano de obra,
influencia, grupos de presin).
MANDATOS: se refieren a la autoridad formal que tienen ciertos grupos
organizados y que estn contenidos en sus estatutos, misin, etc.
Para un buen anlisis es recomendable plantearse las siguientes preguntas:
Quin est directamente afectado por el problema especfico que se
est analizando?
Cules son los intereses de las diversas personas y entidades en
relacin al problema?
Cmo percibe cada grupo el problema?
Qu recursos aporta cada grupo (en forma positiva o negativa) para el
tratamiento del problema?
Qu responsabilidades organizativas o institucionales tienen algunos
de estos grupos?
Quin se beneficia con el proyecto?



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Qu conflictos podra tener alguno de los grupos de actores con
alguna estrategia particular del proyecto?
Qu actividades se pueden realizar que puedan satisfacer los
intereses de las diferentes personas y entidades?
Es importante que este cuadro est permanentemente actualizado durante
el diseo y la ejecucin del proyecto, pues puede variar y requiere de una
actualizacin permanente. No es slo un insumo para la siguiente etapa (la
Identificacin del problema central) sino que es uno de los elementos ms
dinmicos (cambia permanentemente) de la metodologa del Marco Lgico.
El anlisis de involucrados no se limita a la descripcin pasiva de intereses y
conflictos que puede haber entre los grupos de inters, individuos e
instituciones involucradas, sino que promueve la confrontacin, la
negociacin y los consensos alrededor del problema y las soluciones
(intervencin del proyecto).

2.4. IDENTIFICACIN DE POBLACIN BENEFICIARIA
Consiste en identificar, caracterizar y cuantificar la "poblacin objetivo"
actual, delimitarla en una referencia geogrfica, estimar su evolucin para
los prximos aos y definir, en calidad y cantidad, los bienes o servicios
necesarios para atenderla. Es el primer paso que nos permite conocer la
demanda.
En el proceso del anlisis para la determinacin de la demanda social,
podemos identificar, de mayor a menor, tres tipos de poblaciones:
Poblacin de referencia: Es una cifra de poblacin global, que
tomamos como marco de referencia para clculo, comparacin y
anlisis de la demanda.
Poblacin afectada: Es el segmento de la poblacin de referencia que
requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad
identificada. Tambin llamada poblacin carente.
Poblacin objetivo: Es aquella parte de la poblacin afectada a la que
el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, est en
condiciones reales de atender. Son aquellas personas que perciben
algn servicio y/o producto del proyecto.






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Identificada la poblacin objetivo o beneficiaria del proyecto, habr que
cuantificarla y describir sus caractersticas actuales especificas, indicando su
ubicacin, disponibilidad de recursos productivos, los principales productos
que produce, su productividad, sus ingresos por la actividad promovida y sus
otros ingresos, entre otras variables. Tomar en cuenta las causas
identificadas en el rbol de problemas. Para todos los datos se deber
especificar claramente las fuentes de donde provienen los datos, siendo
stas con una antigedad no mayor de 5 aos.

3. ELABORACIN DEL MARCO LGICO
Es importante hacer una distincin entre lo que es conocido como Metodologa de
Marco Lgico y la Matriz de Marco Lgico. La Metodologa contempla el anlisis
del problema, el anlisis de los involucrados, la jerarqua de objetivos y la
seleccin de una estrategia de implementacin ptima. El producto de esta
metodologa analtica es la Matriz (el marco lgico), la cual resume lo que el
proyecto pretende hacer y cmo hacerlo, cules son los supuestos claves y cmo
los insumos y productos del proyecto sern monitoreados y evaluados.
La Metodologa de Marco Lgico es un instrumento de anlisis y de toma de
decisiones, cuyos principios obligan al proyectista a examinar, de forma
sistemtica, los elementos decisivos de su propuesta, que se resumen en el
Finalidad (Objetivo Global), el Propsito (Objetivo Especifico), los Componentes
(Resultados) y las Actividades (Acciones) que deben mantener entre s una
relacin de dependencia directa que van desde los planteamientos formulados en
los objetivos hasta las decisiones especificas relacionadas con los recursos que
van a requerirse. Por ello, es una ayuda para pensar y no un sustituto para el
anlisis creativo, constituyndose en un instrumento que facilita dicho anlisis y
permite presentar sucintamente diferentes aspectos del proyecto y que acompaa
como gua toda la evaluacin de una intervencin.

3.1. EL RBOL DE PROBLEMAS
Lo primero que hay que resolver en el anlisis es la identificacin del
problema central, significa buscar la forma como se debe expresar
comprensivamente el tema que deseamos resolver. Para ello, identificamos
entre los problemas percibidos por los involucrados cul es el principal y a
partir de ste ordenamos los dems en funcin de sus relaciones con ste.
Para asegurar un buen planteamiento o identificacin del problema central
del proyecto, es necesario, en primer lugar, realizar un anlisis del conjunto
de problemas que perciben tener los involucrados del proyecto (lluvia de
ideas). Para luego, establecer el problema central que afecta a la
comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad. Para lo cual se
utiliza una herramienta llamada rbol de problemas.
Para definir el problema central se recomienda tener en cuenta lo siguiente:
El problema central es una proposicin en sentido negativo: describe
una situacin insatisfactoria o desaprovechada.
El problema central es un hecho o situacin; no es un documento.
El problema central es importante: afecta a gran parte de la poblacin
objetivo.
Identificar nicamente los problemas existentes, no problemas posibles
o potenciales.



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0

Las causas y efectos que forman parte del anlisis deben girar en torno
a un nico problema central, logrndose una visin mucho ms
focalizada que facilitar el diseo del proyecto.
No confundir el problema con la ausencia de una solucin. No es lo
mismo decir no hay pesticidas (falta de solucin), que decir que la
cosecha es destruida por las plagas (problema).
El problema central es verdadero: existe evidencia emprica y puede ser
sustentado estadsticamente.
Tener una clara visin de la poblacin beneficiaria del proyecto. No
confundir la poblacin que est siendo afectada por el problema central,
con la poblacin directamente beneficiaria del proyecto (que representa
un segmento de la primera).
Focalizar un rea especfica afectada por el Problema Central, siendo
importante enfatizar la distincin entre el rea total afectada por el
problema y el rea a ser atendida por el proyecto.
El rbol de Problemas se utiliza para diagnosticar una situacin; al
proporcionar una mirada de conjunto que facilita el anlisis de los
problemas. Sirve para analizar la situacin existente en relacin con la
problemtica segn la perciben los involucrados, adems de identificar
los problemas principales entorno al problema y sus relaciones de causa-
efecto.
Los pasos para elaborar el rbol de problemas son:
1. Colocar el problema principal en el centro. La descripcin de ste debe
lograrse por consenso entre los participantes y debe estar formulado en
pocas palabras.
2. Identificar los otros problemas que son causas directas del problema
principal (que son las causas inmediatas) y colocarlos debajo del
problema de desarrollo, las cuales estn basadas en la cadena de valor
o en el proceso productivo de cada propuesta.
3. Seguir colocando otros problemas con el mismo principio: que sean
causas de los problemas anteriormente encontrados (causas mediatas o
de segundo nivel). Proseguir hasta llegar a las causas que son races.
4. Identificar los efectos del problema principal, tanto los inmediatos como
los mediatos, y colocarlos por encima de ste.
Este procedimiento debe arrojar como producto un esquema como el
siguiente:
ARBOL DE PROBLEMAS










Causa
Principal 1
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 2
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 3
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 4
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 5
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Problema Central
Efecto
Intermedio
Efecto
Intermedio
Efecto Final
Causa
Principal 1
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 1
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 2
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 2
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 3
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 3
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 4
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 4
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 5
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 5
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Problema Central
Efecto
Intermedio
Efecto
Intermedio
Efecto Final



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1
1

Antes de dar por concluido este paso, es necesario revisar la validez e
integridad del rbol dibujado, todas las veces que sea necesario. Esto es,
asegurarse que las causas representen causas y los efectos representen
efectos, que el problema central est correctamente definido y que las
relaciones causales estn correctamente expresadas.

3.2. IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES
Esta herramienta permite complementar la formulacin de un rbol de
problemas y as superar la limitacin que ste tiene al slo poner nfasis en
las dificultades o debilidades que presenta un grupo social determinado.
En ese sentido, la identificacin de las oportunidades y capacidades de la
poblacin permitir tener informacin de manera participativa que sirva de
insumo para el diseo de estrategias y acciones coherentes con las
oportunidades y fortalezas que dicho grupo social presenta.
Las oportunidades se encuentran en el entorno social en el cual interacta
la poblacin objetivo de un proyecto. Estas deben ser identificadas de
manera clara y precisa, tomando en consideracin solo aquellas que existan
como hechos o tendencias reales y factibles de ser aprovechadas, y que
tengan una vinculacin directa con el problema central. Una caracterstica
adicional de las oportunidades es que stas se encuentran fuera del control
de la poblacin y su aprovechamiento debiera ser impulsado por el proyecto
social a ejecutarse.
Las capacidades se refieren a las fortalezas con las que cuenta el grupo
social o poblacin destinataria de un proyecto social. Estas capacidades
deben ser identificadas y evaluadas con objetividad y sinceridad, ya que se
convierten en los recursos ms importantes con los que cuenta dicho grupo
para poder negociar el nivel de participacin en la ejecucin de un proyecto
de desarrollo. A diferencia de las oportunidades, las capacidades se
encuentran bajo el control de la poblacin y permiten aprovechar dichas
oportunidades en el entorno social en el cual intervienen. Dichas
capacidades pueden estar referidas a aspectos organizativos, recursos
materiales o econmicos y competencias o habilidades. Todo proyecto
social debe considerar las capacidades de su poblacin objetivo ya que le
permite fortalecer la participacin, inclusin y gestin para la implementacin
del mismo.
Para la identificacin de oportunidades y capacidades se presentan a
continuacin algunas pautas que aseguren una clara identificacin de las
oportunidades y capacidades de la poblacin objetivo de un proyecto
productivo-social:
a) Al igual que en la construccin del rbol de problemas, se recomienda
utilizar la tcnica lluvia de ideas. Es a partir del uso de tarjetas que se
deber identificar, primero, las oportunidades de un grupo social
determinado con relacin al problema central.
b) Las oportunidades enumeradas debern ser priorizadas y jerarquizadas,
y, luego, ubicadas de acuerdo a la complejidad que cada una presente.
Es decir, aquellas ms viables o factibles de aprovechar debern ir
primero y as sucesivamente.
c) Una vez ordenadas las oportunidades se debern identificar las
capacidades con las que cuenta la poblacin objetivo. stas debern
ser formuladas con relacin a su organizacin, recursos materiales,
habilidades y competencias y tener relacin con el tema propuesto para



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2

el problema central. El criterio de pertinencia es fundamental para este
anlisis, ya que se intenta ubicar las fortalezas que tiene la poblacin
objetivo con relacin al proyecto que se pretende ejecutar.
d) Finalmente, se debern revisar los resultados obtenidos a partir de este
anlisis para asegurar su coherencia con el rbol de problemas
formulado.
A continuacin, se muestra la forma de presentacin de la identificacin
oportunidades y capacidades de la poblacin objetivo de proyecto social.









3.3. EL RBOL DE OBJETIVOS
El rbol de objetivos se construye sobre los resultados obtenidos en el anterior
rbol de problemas. Los problemas que haban sido descritos como situaciones
negativas percibidas como tal por algunos de los involucrados pasan ahora a ser
definidos como estados alcanzados positivos que se establecen sobre la
resolucin de los problemas anteriormente identificados. Es decir, los objetivos
de desarrollo se construyen sobre la solucin de problemas concretos que
afectan a personas concretas y cuya definicin y relaciones se han establecido
en el paso anterior. De esa manera, se trata de construir un rbol de objetivos
que, en principio, es un reflejo en positivo del rbol de problemas, donde todas
las que eran causas en el rbol de problemas se convierten en medios, los
que eran efectos, pasan a ser fines del proyecto y lo que era el problema
central se convierte en el objetivo central del proyecto.
Para construir el rbol de objetivos es necesario seguir el procedimiento
siguiente:
Paso 1: Convertir el problema central en el propsito u objetivo central del
proyecto, teniendo cuidado en la redaccin para que exista una
mnima coherencia. No se trata de establecer un enunciado inverso
sino de expresarlo en trminos que resulten razonables, evitando
que el enunciado contenga referencias a otros niveles de
causalidad tales como a travs de, con el fin de o para.
Paso 2: Convertir las causas inmediatas del problema en medios del
proyecto. Los medios para solucionar el problema central del
proyecto se obtienen remplazando cada una de las causas que lo
ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo.
Dichos medios sern los Componentes del proyecto.
Paso 3: Convertir los efectos del problema en fines del proyecto. Los fines
son las consecuencias positivas cuando se alcance el objetivo
central, vale decir, cuando se resuelva el problema central
identificado.
C 1 O 1
C 2 O 2
C 3 O 3
C 4 O 4
C 5 O 5
C 6 O 6
C 7 O 7
C 8 O 8
C 9 O 9
C 10 O 10
Capacidades Oportunidades



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3

Paso 4: Se dibuja un rbol que ser el inverso en positivo del rbol de
problemas y en el que la relacin causal ha pasado a convertirse en
una relacin de carcter instrumental.
Al igual que en la fase anterior, este procedimiento debe generar un
esquema del siguiente tipo:
ARBOL DE OBJETIVOS













Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
Redactar todas las condiciones negativas del rbol de problemas en
forma de condiciones positivas (objetivos) que sean deseables y
realizables en la prctica.
Examinar las relaciones medios - fines establecidas y asegurar la
validez e integridad del esquema.
Si es necesario, debe evaluarse la conveniencia de modificar las
formulaciones, agregar nuevos objetivos (si stos son relevantes y
necesarios para alcanzar el objetivo propuesto en el nivel inmediato
superior) o eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios,
siempre manteniendo coherencia con el rbol de problemas, el que
deber ser modificado en funcin de los ajustes efectuados.
Se debe tener presente que los objetivos deben:
Especificar la naturaleza del cambio.
Ser realistas y en nmero limitado.
Ser especficos: donde el progreso hacia su logro pueda ser atribuido
claramente al proyecto.
Ser mensurables, a costo y esfuerzos razonables.
Ser redactados usando verbos fuertes, en modo infinitivo.
En la medida en que las causas estn bien identificadas, los medios lo
estarn y las alternativas sern ms acertadas para la resolucin del
problema y obtencin de los fines que persiga el proyecto. Por ello, las
causas deben ramificarse todo lo que sea posible para tener mucho ms
desagregadas las posibles vas de solucin al problema en estudio.




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3.4. MATRIZ DE OBJETIVOS
Una vez formulado el rbol de problemas, as como realizada la priorizacin
de las capacidades y oportunidades, se har el planteamiento de un
conjunto de alternativas que sirvan de insumo bsico y orientador para la
definicin de las acciones del marco lgico.
Es importante recordar que, para la identificacin de las capacidades y
oportunidades de la poblacin objetivo, se debe tomar en cuenta el
problema central a resolver.
A continuacin, se detalla de manera secuencial el procedimiento a seguir
para elaborar la matriz de objetivos en mencin.
Se deber realizar un anlisis de consistencia entre las capacidades
identificadas y las causas del rbol de problemas. Se debe incluir una
fundamentacin sobre el anlisis entre las causas y capacidades
identificadas tomando en cuenta la siguiente pregunta: en qu medida
estas capacidades identificadas en la poblacin pueden ayudar a
resolver alguna de las causas identificadas?
Terminado este anlisis entre causas y capacidades, el siguiente paso
es articular la reflexin realizada con las oportunidades que se podran
aprovechar. La pregunta que facilita esta vinculacin es: en qu
medida estas capacidades que enfrentan determinadas causas
permiten aprovechar las oportunidades existentes?
El anlisis de vinculacin y consistencia debe realizarse con todas las
capacidades y oportunidades identificadas, ya que estas estn
relacionadas con el problema central que el proyecto quiere enfrentar.
La fundamentacin que se obtenga del anlisis de consistencia entre
causas, capacidades y oportunidades ser el referente para la
definicin de actividades del marco lgico o la elaboracin de
estrategias o lneas de accin. En ese sentido, la pregunta orientadora
que ayudar a obtener el insumo para la definicin de actividades o
estrategias es: qu propone la organizacin para modificar esta
causa tomando en cuenta las capacidades y aprovechando las
oportunidades de la poblacin?












Causas Capacidades Oportunidades Alternativas
C
C
C



Causa 1
Causa 2
C 1
C 2
C 3






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3.5. MATRIZ DE MARCO LGICO
La Matriz de Marco Lgico es una herramienta para la conceptualizacin,
diseo, ejecucin, seguimiento del desempeo y evaluacin de proyectos.
Su objetivo es darle estructura coherente al proceso de planificacin y
comunicar la informacin esencial sobre un proyecto.
La Matriz del Marco Lgico es una matriz de 4 x 4 que sintetiza el resumen
narrativo de los objetivos del proyecto, los indicadores verificables
objetivamente, los medios de verificacin y los supuestos.
MATRIZ DEL MARCO LGICO
Resumen
Narrativo de
Objetivos
Indicadores
Verificables
Objetivamente
(IVO)

Medios de
Verificacin

Supuestos
Finalidad
Propsito
Componentes
Actividades

Las columnas muestran:
Columna 1 Resumen narrativo de objetivos y actividades
Esta columna resume la estrategia de intervencin que hemos
seleccionado
Columna 2 Indicadores verificables objetivamente (IVO)
Aqu se incluyen las metas especficas a ser alcanzadas
Columna 3 Medios de verificacin
Dnde puede obtenerse informacin de los indicadores
Columna 4 Supuestos
Factores que estn fuera del control de la unidad de ejecucin,
que implican riesgos o representan condiciones mnimas que
deben cumplirse para el logro de los objetivos del proyecto.
Por su parte, las filas entregan informacin sobre objetivos y actividades,
indicadores, medios de verificacin y supuestos en los cuatro niveles
jerrquicos del proyecto.
3.5.1. Columna Resumen narrativo de objetivos
En esta columna se describe la estrategia del proyecto para lo cual
se debe tener en cuenta:
Fila 1 Finalidad
Se define como un objetivo de desarrollo superior e
importancia nacional, sectorial o regional, a cuyo logro



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contribuir el proyecto a mediano o largo plazo. Sin
embargo, para el caso de Fondoempleo:








Fila 2 Propsito
Es el efecto directo o cambio, sobre los beneficiarios, que
se espera lograr al fin de la ejecucin del proyecto. Tambin
es denominado Objetivo principal del proyecto. El logro del
propsito contribuir a alcanzar el Fin.
Es el efecto de nuestros productos o componentes y puede
y debe ser medido. Se expresa como un resultado. Es lo
que esperamos que ocurra cuando los beneficiarios del
proyecto utilicen los productos que les entregamos.
El ttulo del proyecto se deriva de lo expresado en el
propsito. Es indispensable que cada proyecto tenga un
solo propsito con el objeto de tener claridad.
Es importante sealar que en los proyectos sociales, el
efecto directo (cambio en la poblacin objetivo) quizs no se
produzca u observe hasta que hayan pasado unos aos
despus de la ejecucin del proyecto, es decir, el perodo de
maduracin de la actividad promovida (agrcola, forestal,
turstica, etc.) puede ser ms prolongado que la ejecucin
misma del proyecto.
Fila 3 Componentes
Los componentes son las reas o segmentos del
proceso de produccin sobre las cuales el proyecto va a
intervenir. Por lo tanto, pueden estar referidos a los
aspectos productivos, comerciales y/o administrativos del
proceso productivo o de la cadena de valor de las
actividades que desarrollan los beneficiarios.
Los Componentes son los bienes y servicios que el proyecto
prev producir a fin de lograr el propsito. El marco lgico debe
contener en este casillero todos los elementos necesarios para
lograr el propsito. Los componentes son las entregas respecto
de los cuales un proyectista debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
1. Usualmente, el nmero de componentes es de 3 a 5 por
proyecto. FONDOEMPLEO recomienda no usar ms de
cinco (5) y utilizar siempre, como el Componente 6:
Manejo del Proyecto, sea cual sea el nmero de
componentes que tenga el proyecto.
2. Los bienes y servicios que sean indispensables, pero que
por alguna razn justificada no puedan ser incluidos como
La finalidad para los proyectos financiados por
Fondoempleo tiene que estar relacionado al mandato de
ste, as debe estar dirigido a contribuir a la mejora de
las capacidades laborales y a la promocin del empleo,
es decir, a la generacin de empleo productivo y a la
mejora de los ingresos de las poblaciones beneficiarias.
Se refiere al impacto del proyecto.



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componentes, debern ser incorporados en la columna de
supuestos.
3. Los componentes comprenden las acciones que estn bajo
control del equipo ejecutor del proyecto. Son los factores
estrictamente controlables del proyecto. La gerencia o
administracin del proyecto tienen la responsabilidad de
producir los componentes.
4. Los componentes comprenden la estrategia bsica del
proyecto: constituyen el paquete mnimo necesario que, al
coincidir con los supuestos, ser suficiente para lograr el
propsito.
5. En los componentes o resultados, ms que en cualquier otro
nivel del marco lgico, deben utilizarse frases que expresen
las acciones como si ya hubieran sido realizadas o como
productos terminados.
Fila 4 Actividades y Sub-actividades
Son aquellas acciones que los responsables del proyecto
deben realizar para producir cada uno de los componentes.
Las Actividades deben desagregarse en Sub-actividades,
teniendo en cuenta que stas son la base para la
elaboracin del Cronograma de Actividades, del Cronograma
de Ejecucin Presupuestal, del Plan Operativo del Proyecto
y del Presupuesto Analtico.
Luego de haber establecido los Componentes del proyecto,
se inicia el proceso de determinacin de las Actividades y
Sub-actividades. Al respecto, deben tenerse en cuenta las
consideraciones siguientes:
1. Las Actividades y Sub-actividades se agrupan en funcin de
los componentes a los cuales pertenecen.
2. Las Actividades y Sub-actividades representan lo que el
organismo ejecutor del proyecto entregar a los
beneficiarios. Se debe incluir aquellas acciones que
ejecutarn los propios beneficiarios y que conllevan gastos
que sern considerados como aportes de contrapartida.
3. En cada componente las Actividades y Sub-actividades son
listadas en orden cronolgico o secuencial, en la medida que
sea posible.
4. Entre todas las posibles Actividades, podran configurarse
varias combinaciones de ellas para lograr un componente
dado. Obviamente, se debe seleccionar aquella combinacin
que represente la mejor opcin de xito al mnimo costo.
La columna del resumen narrativo proviene directamente del rbol
de objetivos. Constituye la alternativa seleccionada del rbol de
objetivos.





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CONCORDANCIA ENTRE EL ARBOL DE OBJETIVOS, LA MARTIZ
DE OBJETIVOS Y EL DISEO DEL MARCO LGICO




















3.5.2. Columna Indicadores objetivamente verificables
Los Indicadores Objetivamente Verificables son la especificacin
cuantitativa utilizada para medir el logro de un objetivo, es decir,
brindan la informacin necesaria para determinar el progreso hacia
el logro de los objetivos establecidos por el proyecto. A partir de
ellos es posible realizar el monitoreo y la evaluacin del proyecto.
Respecto a los indicadores se debe precisar que:
Especifican de manera precisa el logro a nivel de sub-actividad,
componentes, propsito y fin.
A nivel de Fin miden la contribucin al objetivo de desarrollo
orientados a la generacin de empleo y mejora de ingresos y a
la formacin laboral de los beneficiarios. (Indicadores de
impacto).
A nivel de Propsito miden el efecto directo logrado despus de
completada la ejecucin del proyecto (Indicadores de efecto).
A nivel de Componentes miden el resultado logrado en cada uno
de ellos (Indicadores de resultado).
Una convencin importante es que los objetivos: Fin,
Propsito y Componentes, se redactan como resultados
logrados o producidos (y no como resultados a lograrse en el
futuro) y de esta manera reflejan logros, xitos, metas
cumplidas y no tareas o actividades a ser ejecutadas.



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A nivel de Sub-actividad miden en qu medida se ha cumplido la
sub-actividad. Es necesario recordar que cada Sub-actividad
tiene solo un indicador (indicadores de proceso).
Cada indicador debe especificar:
la cantidad (cunto)
la calidad (de qu tipo)
el tiempo (para cundo o entre cundo y cundo)
mbito (dnde)
Los indicadores deben tener cuatro atributos crticos; el indicador
debe ser:
Prctico, es decir:
Medir lo que es importante
Con el nmero mnimo de indicadores necesarios para
medir cada objetivo
La meta debe ser realizable
Los medios para medir cada objetivo son eficientes en
cuanto a costo
El indicador no se refiere a algo que no ocurrir
Independiente, es decir:
No puede haber relacin de causa-efecto entre el indicador y
el objetivo correspondiente.
Un indicador independiente es aquel que refleja el resultado
especificado en el objetivo, no los medios utilizados para
alcanzar ese resultado.
Focalizado (especfico, medible), es decir:
Debe especificar la descripcin, la cantidad, calidad, tiempo
y espacio
Verificable objetivamente, es decir:
Los indicadores deben ser verificables objetivamente, para
que tanto el que propone el proyecto, como para los que lo
monitorean e, incluso, para cualquier observador externo,
no cuestionen su validez.
El valor que toma el indicador debe estar disponible para
todos. Esto est relacionado con la columna de medios de
verificacin en donde se indican las fuentes de informacin
aceptadas, que pueden ser revisadas para obtener los datos
que demuestren si se ha alcanzado un objetivo determinado.
Finalmente, no basta con identificar el valor de un indicador para el
principio y el final del proyecto, tambin hay que tener indicadores
intermedios que son indispensables para el seguimiento del
proyecto. Esto se aplica especialmente a los indicadores de
componente y de las sub-actividades.

3.5.3. Columna Medios de verificacin
Los medios de verificacin describen las fuentes de informacin que se
utilizarn para la recopilacin de los datos que permiten el clculo de los
indicadores.



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Esta columna constituye la base del sistema de monitoreo del proyecto,
y por lo tanto, indica dnde puede la entidad ejecutora o el evaluador
obtener informacin sobre la situacin, el desempeo o
comportamiento de cada indicador durante la ejecucin del
proyecto. Ello requiere que los diseadores del proyecto identifiquen
fuentes de informacin o dispongan que se recoja informacin,
posiblemente como actividad del proyecto, con su costo
correspondiente.
Los medios de verificacin establecen:
Como adquirir evidencia de que los objetivos se han logrado.
Cules son los documentos y/o materiales que proveen la
data/informacin requerida para cada indicador, y donde
encontrarlos.
Los medios de verificacin provienen, en general, de dos tipos de
fuentes: las secundarias y las primarias.
Fuentes secundarias, son datos que son recogidos
regularmente y con frecuencia son publicados en medios
pblicos o privados. Es recomendable realizar un inventario de
estas fuentes. Esta es la fuente de informacin menos costosa
aunque los datos pueden requerir tabulaciones o procesamiento
especial para que pueda aplicarse a la poblacin objetivo.
Fuentes primarias, si no hay informacin de fuentes
secundarias para el indicador, debe considerarse recolectar o
generar los datos. Si el proyecto financia la recoleccin de estos
datos, entonces dicha recoleccin tendr que estar consignada
tambin en las actividades (columna de objetivos).
En general, si un indicador no tiene medios de verificacin, o contar
con ellos es demasiado caro, entonces debemos seleccionar otro.
Asimismo, hay que recordar que es necesario recoger
informacin sobre cada indicador antes de la ejecucin del
proyecto (lnea base) y luego de la ejecucin (evaluacin de
impacto) con la finalidad de cuantificar los cambios ocurridos una
vez concluido el proyecto.

3.5.4. Columna Supuestos
Existen situaciones que estn fuera del control de la gerencia o
unidad ejecutora del proyecto y que suponen riesgos para ste, es
decir, es posible que an cumpliendo nuestras actividades, por
ejemplo, no podamos cumplir con producir resultados (productos) si
estos riesgos ocurren. La columna de supuestos se refiere a la
pregunta, cmo podemos manejar los riesgos?
Los riesgos siempre existen y pueden ser de distinto tipo
(financieros, sociales, polticos, ambientales, institucionales
climatolgicos, etc.) y pueden llevar a que el proyecto fracase. El
equipo de diseo del proyecto debe identificar los riesgos en cada
fase, actividades, componentes, propsito y fin. El riesgo se expresa
como un Supuesto que debe ocurrir.
Los Supuestos indican el entorno del proyecto que debe existir o las
condiciones que deben cumplirse para que el proyecto sea exitoso.



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Tienen una caracterstica muy importante: Por definicin estn
fuera del control directo de la gerencia o de la unidad ejecutora
del proyecto. A nivel de Fin, los riesgos tienen que ver con
sostenibilidad a largo plazo de los logros del proyecto.
Algunos conceptos clave:
1. Se debe analizar la importancia y la probabilidad de
ocurrencia de cada supuesto. No se debe incluir todos los
riesgos, slo los importantes. Tampoco se deben incluir los
factores que tienen mucha probabilidad de ocurrir (ya no sera
supuesto, sera una certeza).
2. Se debe empezar por abajo (a nivel de sub-actividad) e ir
trabajando hacia arriba, hasta el nivel de Fin. Por ejemplo,
examinar si los insumos son suficientes para producir las
actividades previstas o si deben ocurrir tambin acontecimientos
externos fuera del proyecto.
3. Los supuestos no deben ser demasiado generales, deben estar
bien especificados. Para ayudarnos podemos usar los criterios
que usamos en los indicadores: cantidad, calidad, tiempo,
agentes, etc.
4. Los supuestos a veces se derivan del anlisis de alternativas:
las estrategias que no hemos seleccionado o que deben ser
ejecutadas por algn otro proyecto, por ejemplo.
5. Pueden tambin derivarse del anlisis de involucrados:
suponemos que contamos con el apoyo efectivo de algunos
grupos o que neutralizamos otros grupos con poder para
oponerse al proyecto, por ejemplo.
6. Se debe analizar y ejercer influencia en los supuestos durante el
diseo y la ejecucin, para aumentar la probabilidad de que
ocurran. Se pueden realizar actividades para aumentar la
probabilidad de ocurrencia.
7. Si un supuesto es crtico (muy importante), pero la probabilidad
de que ocurra es baja y no hay actividades o componentes que
aumenten la probabilidad de ocurrencia del supuesto, se trata de
un supuesto fatal o letal. En este caso, se debe redisear el
proyecto y si no fuera posible, y el proyecto es demasiado
arriesgado, debera ser abandonado.
Los supuestos son muy importantes tanto en el diseo como en la
ejecucin. En el diseo ayuda a identificar riesgos que pueden
ser evitados o mitigados incluyendo actividades y hasta
componentes en la ejecucin del proyecto. Por ejemplo: un
proyecto bien diseado es aquel cuyos riesgos son manejables.
Mientras ms cercana a 1 sea la probabilidad estadstica de
ocurrencia de los supuestos mayor ser la probabilidad de que el
proyecto produzca sus componentes y logre su propsito y fin.

4. ESTRATEGIA DE INTERVENCIN
4.1. PROPUESTA TCNICA
4.1.1. Seleccin de la propuesta tcnica
Una vez elaborada la Matriz de Marco Lgico, habiendo definido la
estrategia de intervencin, se deber desarrollar la propuesta tcnica



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de cada uno de los bienes o servicios que se desarrollarn, por
ejemplo en un proyecto agrcola, la propuesta tcnica incluir, cuanto
menos:
poca de siembra
Seleccin de semilla
Preparacin del terreno
Caractersticas de la siembra (condiciones del suelo y densidad
de siembra)
Control de malezas
Control de plagas y enfermedades
Labores culturales
Plan de fertilizacin o abonamiento
Rendimiento
Cosecha y pos cosecha
Almacenamiento, conservacin y comercializacin
La sntesis de la Ficha Tcnica deber estar incorporada en el
documento del proyecto (Formato N 1) y en los anexos se deber
presentar la Propuesta Tcnica completa.

4.1.2. Propuesta tcnica a ser transferida
Con la propuesta tcnica elegida se deber elaborar la propuesta
especfica de transferencia de sta a los beneficiarios, explicando las
caractersticas especficas para rea de intervencin ajustndola a la
realidad, costumbres e idiosincrasia de la poblacin objetivo.
Especificando la metodologa que se utilizar para la transferencia.

4.1.3. Estrategia de intervencin
Con la propuesta ajustada se deber desarrollar la estrategia de
intervencin, es decir, cmo se transferir a los beneficiarios, qu
instrumentos o tcnicas se utilizarn. Se deber detallar todos los
instrumentos, tcnicas y metodologas a ser utilizadas.

4.2. PLAN DE CAPACITACIN
En base a la propuesta tcnica elaborada y teniendo en consideracin las
condiciones especificas de la poblacin beneficiaria se deber preparar el
Plan de Capacitacin.
Este Plan deber contener cuanto menos la siguiente informacin por cada
componente, actividad y sub-actividad: los temas a ser tratados, las metas
fsicas a lograrse, el nmero de beneficiarios, los contenidos especficos y
los lugares donde se realizarn las capacitaciones.
Adems se establecern las metodologas de estas capacitaciones, es decir,
si sern charlas informativas o de difusin, cursos, talleres de capacitacin,
das de campo, etc.
Se deber presentar un cuadro resumen del Plan de Capacitacin bajo el
siguiente esquema:



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3



4.3. PLAN DE ASISTENCIA TCNICA
El Plan de Asistencia Tcnica tiene como objetivo acompaar a los
emprendimientos productivos de los beneficiarios del proyecto.
En este sentido todo proyecto de desarrollo debe contener un plan de
asistencia tcnica que contemple las necesidades de apoyo y
acompaamiento a nivel de los beneficiarios para responder a las
necesidades y problemas que puedan presentarse durante su ejecucin.
Las actividades detalladas en el plan de asistencia tcnica son las que
realizarn los tcnicos en apoyo de los beneficiarios.
El Plan de Asistencia Tcnica debe contener cuanto menos los siguientes
aspectos:
(1) Temas a ser tratados,
(2) Nmero de visitas por beneficiario,
(3) Sistema de seguimiento, y
(4) Sistema de evaluacin de desempeo
Se deber presentar un cuadro del Plan de Asistencia Tcnica bajo el
siguiente esquema:




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4




























4.4. PLAN DE NEGOCIOS DE LOS BENEFICIARIOS
Desarrollar un plan de negocios por cada beneficiario tipo del proyecto, es
decir, desarrollar los beneficios que se obtendrn por la aplicacin de la
propuesta tcnica, analizando los mercados hacia donde se destinarn los
bienes producidos, los costos de produccin, y los ingresos previstos.
Es necesario demostrar que la propuesta tcnica seleccionada proveer a los
beneficiarios de mayores recursos que los que obtienen actualmente sin la
intervencin del proyecto.
No es necesario desarrollar estudios complejos, sino plantear los beneficios
que se obtendrn, que servirn de insumo para la preparacin del Flujo de
Caja.
Es indispensable demostrar que con la intervencin del proyecto los
beneficiarios obtendrn mejores ingresos que en la situacin sin proyecto.

5. IMPACTO DEL PROYECTO
Desarrollar en detalle el impacto del proyecto y los resultados que se esperan
alcanzar, especialmente en relacin a los Criterios de Evaluacin de la Calidad del
Proyecto (especialmente los relacionados a Impacto y Relevancia del Proyecto,
del 1.1 al 1.10, de las Bases del Concurso).
Debe diferenciarse claramente entre el empleo generado durante la ejecucin del
proyecto (empleo temporal) y los puestos de trabajo adicionales que se crearn
gracias al proyecto y que se mantendrn luego de concluido el mismo (empleo
permanente). Se considerar que 270 jornales representan a un puesto de trabajo
anual equivalente.



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5


Se deber presentar el siguiente cuadro que muestre los jornales incrementales
generados, tanto durante la ejecucin del proyecto como aquellos que se
mantendrn una vez terminado este.



Los indicadores a ser considerados son todos aquellos descritos en la Matriz de
Marco Lgico, tales como (siempre que sea pertinentes segn el proyecto):
Nmero de personas capacitadas.
Nmero de personas capacitadas que aplican efectivamente los
conocimientos adquiridos.
Nmero de personas que mejoran sus ingresos en no menos 20% al trmino
de proyecto: indicando en cunto aumentarn sus ingresos.
Nmero de personas que acceden a puestos de trabajo durante la ejecucin
del proyecto.
Nmero de personas que acceden a un nuevo puesto de trabajo de carcter
permanente. Obtenido del cuadro de jornales antes y despus del proyecto
por ao.
Volumen de produccin
Ventas totales.
Incremento de la productividad lograda.
Incremento de las reas de cultivo.

6. ORGANIZACIN
6.1. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL, INDICANDO LA UBICACIN DEL PROYECTO
Describir y mostrar el organigrama institucional e indicar la ubicacin del
proyecto dentro de este.
6.2. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
Describir y mostrar la estructura organizativa del proyecto.
6.3. PERFIL Y TRMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL QUE ESTAR A CARGO DE
LA EJECUCIN DEL PROYECTO
Desarrollar el perfil y los trminos de referencia del equipo lder del proyecto,
explicitando las principales responsabilidades y funciones que cumplir cada



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6

uno de ellos y su dedicacin al proyecto (en Anexo adjuntar currculo,
mximo 3 pginas por cada miembro del equipo lder).

6.4. EXPLICAR LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVO-FINANCIEROS QUE UTILIZA LA
INSTITUCIN


7. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIN EXPOST
A partir de los indicadores definidos en la Matriz del Marco Lgico se debern
indicar los valores ex-ante y ex-post de los indicadores definidos a nivel de
impacto, de efecto y de producto, explicando las fuentes de informacin y los
mtodos de recopilacin. Esta informacin debe presentarse en el cuadro
siguiente:



TIPO OBJETIVO INDICADOR
DEFINICION
OPERATIVA
LINEA DE BASE META
I
M
P
A
C
T
O
E
F
E
C
T
O
P
R
O
D
U
C
T
O
1.
2.
n.

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i
n
a


2
7


8. ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
El presupuesto es la valorizacin en unidades monetarias de las actividades del
proyecto que se han definido en la Matriz del Marco Lgico. El presupuesto debe
ser elaborado para todo el perido de intervencin del proyecto (los proyectos
financiados por FONDOEMPLEO tienen una duracin de dos a tres aos).
Para la elaboracin del presupuesto es necesario preparar el Cronograma de
Actividades del proyecto; los formatos de Costeo por cada componente con lo que
se podr obtener de manera automtica el Presupuesto Analtico y todos los
formatos de costeo relacionados. Para ello, se determinar el costo de cada una
de las actividades en cada uno de los componentes del proyecto, desglosndolas
en actividades y sub-actividades de acuerdo a la metodologa establecida.
8.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El cronograma de actividades es la representacin grfica de los tiempos
que demanda cada actividad y proceso durante la ejecucin y operacin del
proyecto.
El cronograma de actividades nos permite disear la programacin de las
acciones que se llevarn a cabo durante la ejecucin del proyecto. Para ello,
se toman las actividades y sub-actividades, de cada componente (definidas
en el Marco Lgico y sus indicadores) y se programan, mensualmente las
acciones de todo el perido de ejecucin, de acuerdo al siguiente esquema:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se deber elaborar el cronograma mensual de actividades contempladas en
cada uno de los componentes, actividades y sub-actividades de la Matriz del
Marco Lgico del proyecto, indicando las siguientes columnas:
El Cronograma de Actividades contiene cuatro columnas principales:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 COMPONENTE 1
1.1 Actividad 1.1
1.1.1 Sub-actividad 1.1.1 Manual 1 1
1.1.2 Sub-actividad 1.1.2 Taller 32 3 3 3 3
1.2 Actividad 1.2
1.2.1 Sub-actividad 1.2.1 Taller 20 1 1 1 1
1.3 Actividad 1.3
1.3.1 Sub-actividad 1.3.1 Visistas 90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1.4 Actividad 1.X
..
2 COMPONENTE 2
2.1 Actividad 2.1
2.1.1 Sub-actividad 2.1.1
2.1.2 Sub-actividad 2.1.2
..
AO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
FSICA
AO 1
TRIMESTRE 1 2 3 4
MES



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2
8

Componentes/actividades: En esta columna se colocan las actividades y
sub-actividades por cada componente. Adicionalmente se debe incluir el
Componente 6 Manejo del Proyecto
4
.
Unidad de medida: En esta columna se colocan las unidades de medicin
definidas en el Marco Lgico para cada indicador que se va a usar en cada
una de las sub-actividades (Ej.: manual, talleres, visitas, das de campo,
etc.), en el caso de las actividades se deber indicar, cuando corresponda,
las unidades de avance cuantitativo de los indicadores de efecto y producto
(propsito y componentes), a fin de poder hacer un seguimiento del logro de
las metas del proyecto.
Meta Fsica: En esta columna se colocan las metas globales trazadas para
cada actividad o sub-actividad, en trminos de las unidades de medida
sealadas en la columna anterior, que se proyectan lograr al trmino del
proyecto.
En el caso de las actividades se colocarn las metas a nivel de logros y en
las sub-actividades las metas fsicas con las unidades de medida propias
(Ej.: manual, talleres, visitas, das de campo, etc.).
Programa de ejecucin de metas fsicas: Las metas fsicas que se fijaron
en la columna anterior, se reparten mensualmente de modo que la suma de
los avances mensuales debe ser igual al valor total que figura en la columna
Meta Fsica.

8.2. ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
El Presupuesto muestra el costo total del proyecto por componentes y por
fuentes de financiamiento. Para su elaboracin se deben seguir los
siguientes pasos:
Paso 1.- Elaboracin del cronograma de actividades
Paso 2.- Elaboracin de los formatos de costeo por componentes y
asignacin de las fuentes de financiamiento.
Paso 3.- Para el desarrollo del Componente 6 Manejo del proyecto, se
deber definir previamente los siguientes aspectos:
a. Llenado del Cuadro Actividades y remuneraciones del
personal asignado al proyecto
b. Elaboracin del cuadro de Proyecciones de las
remuneraciones
Paso 4.- El Sistema de elaboracin presupuestal generar
automticamente los siguientes cuadros:
Presupuesto analtico por fuentes de financiamiento
Cronogramas de desembolsos por fuente de financiamiento
Presupuesto por categora de gastos
Presupuesto por componentes y fuentes de financiamiento
El modulo de inversiones del Flujo de Caja
Paso 5.- Validacin de los datos


4
Por convencin este componente se denomina Componente 6 Manejo del proyecto, aunque solo
hayan tres o cuatro componentes operativos. Para ver su definicin ir al inciso d del punto 2.4 del
presente instructivo.



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a


2
9

8.2.1. Elaboracin del costeo por componentes
El objetivo de esta etapa es determinar el costo de cada una de las
actividades que conforman los distintos componentes del proyecto.
Para ello se utiliza el Sistema de elaboracin presupuestal
elaborado por FONDOEMPLEO
5
para el costeo de cada componente,
incluyendo el de Manejo del Proyecto.



En esta etapa se debe especificar:
La cantidad de recursos materiales (unidades fsicas) que sern
utilizados para la ejecucin del proyecto
El valor monetario de cada recurso
El nmero de las repeticiones que se harn durante la ejecucin
del proyecto y as calcular el costo de cada sub-actividad.
Los recursos deben estar clasificados bajo alguna de las Categoras
de Gasto que utiliza FONDOEMPLEO
6
.



Los gastos que se incluyen en cada una de las categoras deben
mantener una correspondencia directa con la categora seleccionada.
Es necesario indicar que la unidad de medida de cada Categora de
Gasto tiene que estar relacionada con el gasto especfico.

MODELO DE FORMATO 1 COSTEO POR COMPONENTES

Para el llenado del Formato de costeo del Componente 6 Manejo del
Proyecto previamente se deber haber llenado el cuadro

5
Ser colocado en la pgina Web conjuntamente con este Instructivo.
6
Ver Tabla 1 al final de esta seccin, donde se listan las categoras de gasto aceptadas.
1 EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO
1.1 Capacitacin en Manejo de Pasturas
Subactividad 1 1.1.1
Meta Fsica
Resumen
Subactividad 2 1.1.2 Talleres de Capacitacin en manejo de pastos.
Meta Fsica 40 Talleres de Capacitacin en manejo de pastos.
Resumen
Subactividad 3 1.1.3 Asesoras tcnicas para el manejo de pasturas.
Meta Fsica Visitas de asesoria tcnica.
Resumen
FONDOEMPLEO Institucin
Ejecutora
Beneficiarios Ingresos del
proyecto
Elaboracion de un (01) manual de
capacitacion en manejo de pastos
cultivados.
1.1.1
Manual 3,660.00 1.00 3,660.00 3,660.00
2 Servicios de Terceros 1.1.1.1 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00
Impresin - Empastado Ejemplares 700 5.00 3500.00 1.00 3500.00 3500.00
Diseo grfico Manual 1 100.00 100.00 1.00 100.00 100.00
Transporte Lima-Cuzca caja 3 20.00 60.00 1.00 60.00 60.00
Se elaborara 1 manual de capacitacin en manejo de pastos cultivados, del cual se imprimiran 700 ejemplares.
16 talleres de instalacin y manejo de pastos, 08 talleres en manejo de pastos naturales y 16 talleres en coservacin de forrajes. Cada taller durar 2 das y habrn 30
participantes.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Visitas individuales a cada productor en su parcela, se realizaran 3,450 visitas durante todo el proyecto.
Costo Parcial Meta Fsica
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
ACTIVIDAD 1
Costo Total
COMPONENTE
Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados.
1 manual.
Codigo Categoria de Gastos
No se puede utilizar otras Categoras de Gasto que las
establecidas por FONDOEMPLEO.
Es de uso obligatorio el Sistema de elaboracin presupuestal.



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n
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3
0

Actividades y remuneraciones del personal asignado al
proyecto y elaborado el cuadro de Proyecciones de las
remuneraciones, ya que stos alimentan el Formato de costeo.

MODELO DEL CUADRO ACTIVIDADES Y REMUNERACIONES DEL
PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

MODELO DEL CUADRO DE PROYECCIONES DE LAS REMUNERACIONES

La elaboracin correcta de estos formatos permitir determinar el costo
del proyecto (que ser equivalente a la suma de los aportes de
FONDOEMPLEO y de las otras fuentes aportantes) y generar todos los
formatos del presupuesto.
Para cada uno de los gastos se deber indicar la o las fuentes de
financiamiento.
A continuacin se muestra un ejemplo del costeo de una sub-actividad:

MODELO DE COSTEO DE UNA SUB-ACTIVIDAD

FONDOEMPLEO
Institucin
Ejecutora
Beneficiarios Ingresos del
proyecto
Elaboracion de un (01) manual
de capacitacion
1.1.1
Manual 3,660.00 1.00 3,660.00 3,660.00
2 Servicios de Terceros 1.1.1.1 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00
Impresin - Empastado Ejemplares 700 5.00 3500.00 1.00 3500.00 3500.00
Diseo grfico Manual 1 100.00 100.00 1.00 100.00 100.00
Transporte Lima-Cuzca caja 3 20.00 60.00 1.00 60.00 60.00
Talleres de Capacitacin 1.1.2 Taller 645.50 40.00 25,820.00 21,820.00 0.00 4,000.00 0.00
4 Materiales de Escritorio 1.1.2.1 2,620.00 2,620.00
Papelografo pliego 25 0.30 7.50 40.00 300.00 300.00
Cinta maskingtape rollo 1 3.00 3.00 40.00 120.00 120.00
Papel bulki millar 1 20.00 20.00 40.00 800.00 800.00
Lapiceros unidad 50 0.30 15.00 40.00 600.00 600.00
Plumn grueso unidad 10 2.00 20.00 40.00 800.00 800.00
5 Refrigerios 1.1.2.2 19,200.00 19,200.00
Alimentacin participantes pers/da 60 8.00 480.00 40.00 19,200.00 19,200.00
11 Alquileres 1.1.2.3 4,000.00 4,000.00
Local dia 2 50.00 100.00 40.00 4,000.00 4,000.00
Costo Total
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Cantidad
Costo
Unitario
Costo Parcial Meta Fsica Codigo Categoria de Gastos
Unidad de
Medida
Cargo Trminos de Referencia
% dedicacin
al Proyecto
Remuner.
Mensual
Bruta (1)
Relacin
Laboral
Nombre Especialidad
Tiempo
permanen. en
la zona
Jefe de Proyecto Especialista en manejo de ganado
lechero altoandino
100% 3,506.59
Planilla (85.23%
FE, 14.77% I.E)
Roberto Ing. Zootecnista 28
Responsable de plantas
queseras
Especialista en plantas queseras y
demas derivados lacteos
100% 2,556.89
Planilla (85.23%
FE, 14.77% I.E)
Aurelio
Ing. Industrias
alimentarias o
zootecnista
28
Especialista en derivados
lcteos
Especilista en manejo de derivados
lacteos
100% 852.30
Planilla (85.23%
FE, 14.77% I.E)
angel
Bachiller en
Industrias
Alimentarias
28
Tcnico Agropecuario 1 Especialista en manejo de ganado
lechero y manejo de pastos
100% 852.30
Planilla (85.23%
FE, 14.77% I.E)
Alfredo
Bachiller en
zootecnia
28



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3
1

8.2.2. Elaboracin del presupuesto analtico por fuente de
financiamiento
El Presupuesto analtico muestra el costo total del proyecto por
componentes y por fuentes de financiamiento.
Utilizando el Sistema de elaboracin presupuestal de
FONDOEMPLEO, las columnas se calculan automticamente a partir
de los datos de los Formato de costeo de cada componente. Como
resultado se obtendr un cuadro como el siguiente:

MODELO DE PRESUPUESTO ANALITICO

8.2.3. Elaboracin de los cronogramas de desembolso por fuente de
financiamiento
Se deber presentar los cronogramas de desembolso por cada una de
las fuentes de financiamiento. Los que se calcularn automticamente
a partir de los datos ingresados en el Sistema de elaboracin
presupuestal.
El cronograma de desembolsos de los aportes de FONDOEMPLEO
deber estar detallado por mes y por trimestre para todo el tiempo de
duracin del proyecto.
Asimismo, el cronograma de entrega de recursos de los aportes de la
contrapartida debe estar detallado con el mismo grado de
desagregacin que en el caso anterior.
Las transferencias trimestrales, tanto de FONDOEMPLEO como de las
otras fuentes deben tener sincrona con el Cronograma de
Actividades.
Se debe elaborar un cuadro por cada fuente de contrapartida y
determinar los aportes en efectivo y en especie.
Cada uno de los cuadros de los Cronogramas de desembolso (se
presenta solo una parte del cuadro) ser como el siguiente:
FONDOEMPLEO
INSTITUCIN
EJECUTORA
BENEFICIARIOS
1 EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO 667,603.81 562,803.81 0.00 104,800.00
1.1 Capacitacin en Manejo de Pasturas 30,170.00 26,170.00 0.00 4,000.00
1.1.1 Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados. Manual 3,660.00 1 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00
1.1.1.1 Servicios de Terceros 3,660.00 3,660.00
1.1.2 Talleres de Capacitacin en manejo de pastos. Taller 645.50 40 25,820.00 21,820.00 0.00 4,000.00
1.1.2.1 Materiales de Escritorio 2,620.00 2,620.00
1.1.2.2 Refrigerios 19,200.00 19,200.00
1.1.2.3 Alquileres 4,000.00 4,000.00
1.1.3 Asesoras tcnicas para el manejo de pasturas. Visita 0.20 3,450.00 690.00 690.00
1.1.3.1 Materiales de Escritorio 690.00 690.00
1.2 Capacitacin en Manejo de Recursos Hidricos 25,820.00 21,820.00 - 4,000.00
1.2.1 Talleres de Capacitacin en Gestion de sistemas de riego Taller 645.50 40 25,820.00 21,820.00 0.00 4,000.00
1.2.1.1 Materiales de Escritorio 2,620.00 2,620.00
1.2.1.2 Refrigerios 19,200.00 19,200.00
1.2.1.3 Alquileres 4,000.00 4,000.00
1.3 Asesoria en gestion de sistemas de riego 16,720.00 16,720.00 0.00 0.00
1.3.1 Asesoras tcnicas en gestin de sistemas de riego. Asesora 760.00 22 16,720.00 16,720.00 0.00 0.00
1.3.1.1 Materiales de Escritorio 1,430.00 1,430.00
1.3.1.2 Servicios de Terceros 15,290.00 15,290.00
1.4 Instalacion de pastos mejorados 187,350.00 134,350.00 0.00 53,000.00
1.4.1 Instalacin de 100 ha de pastos cultivados. Ha. 1,873.50 100 187,350.00 134,350.00 0.00 53,000.00
1.4.1.1 Insumos 101,350.00 71,350.00 30,000.00
1.4.1.2 Servicios Varios 63,000.00 63,000.00
1.4.1.3 Servicios de Terceros 23,000.00 23,000.00
1.5 Instalacion de Sistemas de riego tecnificado. 407,543.81 363,743.81 0.00 43,800.00
1.5.1
Instalacion de sistemas de riego tecnificado (FONDO ROTATORIO) Sistema de
Riego
33,961.98 12 407,543.81 363,743.81 0.00 43,800.00
1.5.1.1 Materiales de Construccin 293,183.81 293,183.81
1.5.1.2 Servicios de Terceros 114,360.00 70,560.00 43,800.00
Costo
Parcial
Meta
Fsica
Costo Total
Fuente Finaciamiento
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Cantidad



P

g
i
n
a


3
2


MODELO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS



Mes 1 Mes 2 Mes 3 Trimestre I Mes 4 Mes 5 Mes 6 Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
1 EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO 667,603.81 562,803.81 0.00 3,660.00 1,101.00 4,761.00 42,453.98 46,622.98 3,928.50 93,005.46 80,818.46 54.00 178,638.92
1.1 Capacitacin en Manejo de Pasturas 30,170.00 26,170.00 0.00 3,660.00 1,101.00 4,761.00 1,646.50 1,646.50 12.00 3,305.00 42.00 54.00 8,162.00
1.1.1
Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos
cultivados.
3,660.00 3,660.00 0.00 3,660.00 0.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,660.00
1.1.1.1 Servicios de Terceros 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00 3,660.00
1.1.2 Talleres de Capacitacin en manejo de pastos. 25,820.00 21,820.00 0.00 0.00 1,091.00 1,091.00 1,636.50 1,636.50 0.00 3,273.00 0.00 0.00 4,364.00
1.1.2.1 Materiales de Escritorio 2,620.00 2,620.00 131.00 131.00 196.50 196.50 0.00 393.00 0.00 0.00 524.00
1.1.2.2 Refrigerios 19,200.00 19,200.00 960.00 960.00 1,440.00 1,440.00 0.00 2,880.00 0.00 0.00 3,840.00
1.1.2.3 Alquileres 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3 Asesoras tcnicas para el manejo de pasturas. 690.00 690.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 32.00 42.00 54.00 138.00
1.1.3.1 Materiales de Escritorio 690.00 690.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 32.00 42.00 54.00 138.00
1.2 Capacitacin en Manejo de Recursos Hidricos 25,820.00 21,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,091.00 1,636.50 1,636.50 4,364.00 0.00 0.00 4,364.00
1.2.1 Talleres de Capacitacin en Gestion de sistemas de riego 25,820.00 21,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,091.00 1,636.50 1,636.50 4,364.00 0.00 0.00 4,364.00
1.2.1.1 Materiales de Escritorio 2,620.00 2,620.00 0.00 131.00 196.50 196.50 524.00 0.00 0.00 524.00
1.2.1.2 Refrigerios 19,200.00 19,200.00 0.00 960.00 1,440.00 1,440.00 3,840.00 0.00 0.00 3,840.00
1.2.1.3 Alquileres 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Asesoria en gestion de sistemas de riego 16,720.00 16,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280.00 2,280.00 4,560.00 0.00 0.00 4,560.00
1.3.1 Asesoras tcnicas en gestin de sistemas de riego. 16,720.00 16,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280.00 2,280.00 4,560.00 0.00 0.00 4,560.00
1.3.1.1 Materiales de Escritorio 1,430.00 1,430.00 0.00 195.00 195.00 390.00 0.00 0.00 390.00
1.3.1.2 Servicios de Terceros 15,290.00 15,290.00 0.00 2,085.00 2,085.00 4,170.00 0.00 0.00 4,170.00
1.4 Instalacion de pastos mejorados 187,350.00 134,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,404.50 10,748.00 0.00 20,152.50 20,152.50 0.00 40,305.00
1.4.1 Instalacin de 100 ha de pastos cultivados. 187,350.00 134,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,404.50 10,748.00 0.00 20,152.50 20,152.50 0.00 40,305.00
1.4.1.1 Insumos 101,350.00 71,350.00 0.00 4,994.50 5,708.00 10,702.50 10,702.50 0.00 21,405.00
1.4.1.2 Servicios Varios 63,000.00 63,000.00 0.00 4,410.00 5,040.00 9,450.00 9,450.00 0.00 18,900.00
1.4.1.3 Servicios de Terceros 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5 Instalacion de Sistemas de riego tecnificado. 407,543.81 363,743.81 0.00 0.00 0.00 0.00 30,311.98 30,311.98 0.00 60,623.96 60,623.96 0.00 121,247.92
1.5.1 Instalacion de sistemas de riego tecnificado (FONDO ROTATORIO) 407,543.81 363,743.81 0.00 0.00 0.00 0.00 30,311.98 30,311.98 0.00 60,623.96 60,623.96 0.00 97,727.92
1.5.1.1 Materiales de Construccin 293,183.81 293,183.81 0.00 24,431.98 24,431.98 48,863.96 48,863.96 0.00 97,727.92
1.5.1.2 Servicios de Terceros 114,360.00 70,560.00 0.00 5,880.00 5,880.00 11,760.00 11,760.00 0.00 23,520.00
Costo Total FONDOEMPLEO
Total
Ao 1
AO I
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD



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g
i
n
a


3
3

8.3. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO
a) El presupuesto del proyecto deber ser elaborado de acuerdo a los
formatos que FONDOEMPLEO ha establecido y utilizando el sistema que
se ha preparado para el efecto y que se encuentra en la pgina Web.
b) El presupuesto del proyecto debe considerar todos los aportes requeridos,
incluyendo los de la contrapartida, ya que son parte importante para su
ejecucin.
c) El presupuesto debe ser costeado por componentes, actividades, sub-
actividades, categora de gastos y gastos. Adicionalmente, se debe
considerar el componente Manejo del proyecto.
d) En el componente denominado Manejo del proyecto se considerarn los
siguientes tipos de gastos:
Remuneraciones del personal.
Equipamiento del proyecto.
Gastos de funcionamiento.
Gastos administrativos para todo el proyecto.
Lnea de Base y Evaluacin de Impacto.
Imprevistos.
En la partida de Remuneraciones del Personal se considerar a todas
aquellas personas que trabajen en forma permanente en las actividades
del proyecto (que estn detalladas en el Anexo Actividades y
remuneraciones del personal asignado al proyecto).
La proyeccin del presupuesto en esta partida deber considerar la
remuneracin mensual, las cargas sociales, las gratificaciones, la
compensacin por tiempo de servicios. (14 remuneraciones, cargas
sociales y CTS). Las vacaciones devengadas debern ser gozadas
fsicamente por el trabajador, ya que no se aceptan los gastos por
vacaciones no gozadas. En el ltimo ao del Proyecto el personal deber
hacer uso de las vacaciones en forma adelantada de manera que al
trmino del perodo del proyecto se hayan tomado las vacaciones en su
totalidad, de manera que no existan vacaciones truncas por pagar.
El tiempo de dedicacin al proyecto se encuentra establecido en el Anexo
Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto.
En la partida de Equipamiento del Proyecto se considerarn los activos
que se adquirirn con los fondos del proyecto, con recursos de
FONDOEMPLEO y con recursos de otras fuentes. Se aplican las
siguientes restricciones:
El valor unitario de cada equipo a ser adquirido con recursos de
FONDOEMPLEO podr ser equivalente hasta un mximo de 4 UITs.
El total de los activos a ser adquiridos no podr sobrepasar el 4% del
financiamiento de FONDOEMPLEO.
En la partida de Gastos de funcionamiento se considerar los gastos que
se requieren para operar el proyecto y que no se puedan asignar
directamente a cada componente del proyecto. En estos casos
corresponden a:
Mantenimiento de vehculos.
Combustible.



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i
n
a


3
4

Honorarios o remuneraciones, pasajes y viticos para supervisin,
considerando como mximo visitas trimestrales.
En la partida de Gastos administrativos para todo el proyecto, se
considerar los siguientes rubros, que no podr exceder del 8% del
presupuesto por fuente de financiamiento:
Personal directivo de la institucin
Personal administrativo y financiero de la institucin
Auditora interna y externa
Capacitacin del personal de la institucin y del personal asignado al
proyecto
Alquiler de oficina (excepto los locales de uso exclusivo del proyecto en
la zona de intervencin)
Comunicaciones (correo, Internet, telfono)
Servicios (agua y energa elctrica)
Gastos bancarios (tambin se considerarn los gastos de carta fianza)
Materiales y suministros de oficina.
Estos tipos de gastos no podrn ser asignados a las partidas especficas
de ejecucin del proyecto (consignadas en los Formatos de costeo de los
componentes 1 al 5).
e) En la partida de Lnea de Base y Evaluacin de Impacto se deber
presupuestar un monto equivalente al 4% del total financiando por
FONDOEMPLEO, el mismo que no ser transferido al proyecto.
FONDOEMPLEO efectuar la contratacin de manera directa de dichos
servicios, que sern pagados con el monto no transferido.
f) En la partida de Imprevistos se deber presupuestar un monto mximo de
2% del total de los gastos directos (componentes 1 al 5) financiados por
FONDOEMPLEO, incluyendo las remuneraciones, equipamiento y gastos
de funcionamiento, monto que podr ser usado para actividades no
presupuestadas en el Convenio, previa autorizacin de FONDOEMPLEO.





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n
a


3
5

TABLA 1 DEFINICION DE CATEGORIAS DE GASTOS

Cdigo Nombre de la
Categora de Gastos
Definicin
1 ALQUILER Locales destinados para realizar alguna actividad
fuera de las oficinas del proyecto.
2 COMBUSTIBLE Son los que se requieren para los vehculos
destinados exclusivamente para las actividades del
proyecto
3 EQUIPOS Y BIENES
DURADEROS
Compra de equipos menores para la ejecucin del
proyecto.
Tales como:
Computadora
Equipo audiovisual,
Vehculos menores (motocicletas), etc.
Restriccin: hasta por un monto mximo de 4
UITs por cada equipo y que el total de ellos no
sobrepase el 4% del financiamiento de
FONDOEMPLEO.
4 GASTOS
ADMINISTRATIVOS

Dentro de los Gastos administrativos estn
contemplados los siguientes:
Personal directivo de la institucin
Personal administrativo y financiero de la
institucin
Auditoria interna y externa
Capacitacin del personal de la institucin y del
personal asignado al proyecto
Alquiler de oficina (excepto los locales de uso
exclusivo del proyecto en la zona de
intervencin)
Comunicaciones (correo, Internet, telfono)
Servicios (agua y energa elctrica)
Gastos bancarios (tambin se considerarn los
gastos de carta fianza)
Materiales y suministros de oficina.
Restriccin: El gasto administrativo no puede
exceder del 8% del aporte de FE.
5 HONORARIOS DE
TERCEROS
Incluye honorarios por servicios puntuales a
prestarse para las actividades del proyecto.
Tales como:
Capacitaciones especializadas.
Consultoras puntuales.



P

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n
a


3
6


DEFINICION DE CATEGORIAS DE GASTOS




8 MATERIALES DE
ESCRITORIO
Son los materiales que se utilizan para garantizar
la ejecucin de la actividad.
Gastos por adquisicin de:
Papelgrafo
Lapiceros, lpices
Papeles
Plumones
9 MOVILIDAD Gastos de traslado dentro o fuera de la zona del
proyecto.
10 PASAJES Y GASTOS
DE TRANSPORTE
Gastos por la adquisicin de pasajes (areos,
terrestres, fluviales) y los gastos relacionados,
para transportarse de la zona del proyecto a otra
zona o viceversa.
11 REFRIGERIOS Alimentacin pequea que se da en el intermedio
de una capacitacin. No se considera en este
rubro las comidas principales (desayuno,
almuerzo, cena)
12 REMUNERACIONES Gastos para el pago del personal activo del
proyecto cuya duracin ser con vnculo laboral
Asimismo comprende las obligaciones de
responsabilidad del empleador.
13 SEMOVIENTES Son los animales para la produccin del servicio o
bien producido
14 SERVICIOS DE
TERCEROS
Servicios imprescindibles que deban ser
contratados para el proyecto.
Pueden ser:
Impresin de libros.
Servicios de difusin (sport radiales, volantes)
15 VITICOS Son los gastos por alojamiento y alimentacin que
se incurren durante la actividad programada.
6 INSUMOS Son todos bienes fungibles necesarios para poder
llevar a cabo una actividad. de acuerdo a la
naturaleza del proyecto.-
Ejemplo:
Capacitacin en quesera:
Leche
Fermentos
Capacitacin en artesana
Hilos
Tintes
Mantenimiento y manejo de la parcela. Se
consideran:
Semillas
Fertilizantes
Pesticidas
7 MATERIALES DE
CONSTRUCCIN
Son materiales para la construccin de pequeas
obras a nivel de beneficiarios.



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n
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3
7


9. ANLISIS DE CONTRAPARTIDAS
Las contrapartidas son tan importantes como el aporte de FONDOEMPLEO, por lo
que es necesario garantizar su utilizacin, para lo cual se deber explicitar las
actividades y sub-actividades que sern financiadas con las contrapartidas
ofrecidas y demostrar que stas sern efectivas en el momento requerido.
Para el caso de los aportes de los beneficiarios se deber tener en cuenta que el
monto total considerado en el presupuesto debe ser igual al costo incremental
obtenido del mdulo de costos del Flujo de Caja.

10. RENTABILIDAD DEL PROYECTO
La evaluacin del proyecto consiste en comparar los flujos de ingresos y egresos
con la finalidad de estimar su rentabilidad y sobre esta base decidir la
conveniencia de aprobarlo e implementarlo. La evaluacin de la rentabilidad es,
en esencia, un anlisis incremental, en el cual se compara la inversin realizada
por terceros en el proyecto (sin considerar en aporte de los beneficiarios), con la
diferencia resultante del incremento de los ingresos operativos menos el
incremento de los costos operativos de las actividades productivas de los
beneficiarios del proyecto, la diferencia entre estos dos ltimos elementos se
resume en los beneficios incrementales.
El instrumento indispensable para la evaluacin de un proyecto es el Flujo de
Caja, el cual sintetiza todos los movimientos de efectivo que tendrn lugar durante
la vida del proyecto, tanto en la etapa de ejecucin como en la etapa de
operacin. El flujo de caja se construye para toda la vida del proyecto, periodo
denominado tambin horizonte de evaluacin (para estos efectos se considerar
un periodo de diez (10) aos, a diferencia del presupuesto del proyecto, que slo
comprende la etapa de inversin, conocida como horizonte de ejecucin del
proyecto.
La evaluacin de proyectos productivo-sociales, destinados a generar empleo o
mejorar los niveles de ingresos de la poblacin beneficiaria, debe tener las
consideraciones siguientes:
La evaluacin es un anlisis incremental, en el cual se compara la inversin
total del proyecto menos el aporte de los beneficiarios, es decir, la inversin
externa, contra la diferencia entre el incremento de los ingresos operativos y
el incremento de los costos operativos de los beneficiarios del proyecto. La
diferencia entre estos dos ltimos elementos se resume en los beneficios
incrementales de los beneficiarios del proyecto.
Como se trata de una evaluacin social, no slo se debe considerar a los
costos/beneficios en los que incurre la entidad ejecutora y de los
cofinanciadores, sino tambin los costos y beneficios de la poblacin
beneficiaria. Por lo general, la entidad ejecutora, con los aportes de terceros,
cubre la mayor parte de los costos de inversin inicial y alguna parte menor
-aunque no siempre lo hace- de los costos operativos incrementales. Por su
parte, la poblacin beneficiaria cubre, por lo general, una porcin menor de
la inversin inicial y la mayor parte de los costos operativos incrementales,
ya que se trata de proyectos en los que la produccin est a cargo de los
propios beneficiarios y no de la entidad ejecutora del proyecto.
El beneficio operativo incremental es descontado a la tasa social de
descuento (se utilizar la definida por el Ministerio de Economa y Finanzas),
y sobre esta base se calcula en beneficio neto del proyecto, que es el Valor



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3
8

Actual Neto (VAN) de proyecto. Para realizar la evaluacin de un proyecto
se deben seguir los siguientes pasos:
Paso 1 Elaboracin del Flujo de Caja
Paso 2 Determinacin del valor actual neto
Paso 3 Determinacin de la Tasa Interna de Retorno
Paso 4 Determinacin del costo efectividad de las siguientes variables:
Costo de capacitar a una persona
Costo de crear un puesto de trabajo
Costo de mejorar el ingreso de un beneficiario
10.1. ELABORACIN DEL FLUJO DE CAJA
La elaboracin del Flujo de Caja comprende tres mdulos: Inversin,
Ingresos incrementales y Costos operativos incrementales.
El proceso se inicia con la determinacin de la Inversin, que para el caso
de los proyectos productivos-sociales es el costo total del proyecto,
desagregado a nivel de componente (esta data se obtiene del Presupuesto
Analtico). Es necesario recalcar que debemos incluir todas las fuentes de
financiamiento menos el aporte e los beneficiarios.

Ejemplo de Clculo de la Inversin del Proyecto

Luego, se determinan los Ingresos incrementales. La metodologa a seguir
para este mdulo consiste en la construccin de un escenario hipottico, a
travs del cual comparamos los ingresos de la poblacin beneficiaria en la
situacin con proyecto versus los ingresos que se obtienen en la situacin
sin proyecto, es decir, la situacin actual, como se muestra en el siguiente
cuadro:

Mdulo de los Ingresos Incrementales del Flujo de Caja

Los ingresos sin proyecto se obtienen del diagnstico base del proyecto, ya
que ste indica los ingresos que reciben los beneficiarios por cada uno de
sus productos antes del proyecto. Luego, se estiman los ingresos con
RUBROS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 . . Ao 10
MODULO I: INVERSIN
Costos directos:
- Componente 1
- Componente 2
- Componente 3
- Componente 4
- Componente 5
Costos indirectos:
- Componente 6: Manejo del proyecto
RUBROS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 . . Ao 10
A. INGRESOS CON PROYECTO
Ventas producto 1
Ventas producto 2
Ventas producto 3
.
Ventas producto n
B. INGRESOS SIN PROYECTO
Ventas producto 1
Ventas producto 2
Ventas producto 3
.
Ventas producto n
C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B)



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n
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3
9

proyecto de los beneficiarios, para lo cual se calcular el incremento de la
productividad estimada por efecto de la aplicacin del proyecto y, en algunos
casos, el incremento de precio de los productos, sea por calidad u otro
factor, para ello, es necesario explicar dichos supuestos debidamente
sustentados.
De este modo, se podr estimar el incremento de los ingresos que pueden
ser efectivamente atribuidos al proyecto.
Posteriormente, se determinan los Costos de operacin incrementales.
Se deben considerar todos los costos de operacin (mano de obra, materia
prima, insumos, gastos de operacin, etc.) que se generen durante todo el
perodo en el que el proyecto se encuentra en funcionamiento. Para fines de
evaluacin, los costos operativos relevantes son los costos operativos
incrementales, que resultan de la diferencia entre los costos operativos que
se generan en la situacin con proyecto menos los costos operativos que se
proyectan si la intervencin no fuera implementada.

Mdulo de los Costos Incrementales del Proyecto

Al igual que en caso de las proyecciones de los ingresos, el clculo del
flujo de los costos del proyecto debe estar debidamente detallado en el
Anexo de Costos del Flujo de Caja (detallando las cantidades de insumos,
los precios de los mismos as como los supuestos tomados para ello) que se
incluir como hojas adicionales en el Sistema de elaboracin presupuestal.
Por ltimo, se determina el Flujo de Caja, que es la diferencia entre los
ingresos operativos incrementales menos la suma de la inversin total (sin
considerar el aporte de los beneficiarios) y los costos operativos
incrementales; es decir:




A continuacin se presenta el formato del Flujo de Caja:
F.C. = INVERSIN + INGRESOS INCREMENTALES COSTOS INCREMENTALES
RUBROS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 . . Ao 10
A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO
Instalacin cultivo 1
Mantenimiento cultivo 1
Instalacin cultivo 2
Mantenimiento cultivo 2
.
.
.
Instalacin cultivo n
Mantenimiento cultivo n
A. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO
Instalacin cultivo 1
Mantenimiento cultivo 1
Instalacin cultivo 2
Mantenimiento cultivo 2
.
.
.
Instalacin cultivo n
Mantenimiento cultivo n
C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A - B)



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n
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4
0


10.2. DETERMINACIN DEL VALOR ACTUAL NETO
El Valor Actual Neto es el resultado de comparar la inversin con todos los
ingresos incrementales y los egresos incrementales actualizados que
genera el proyecto. Si el resultado es mayor a cero significa que con el
proyecto se obtiene un valor adicional despus de haber recuperado el valor
de la inversin realizada en l y que garantiza una tasa positiva de
rentabilidad sobre la inversin.
La forma de obtenerlo es sumando todos los valores del Flujo de Caja
Nominal actualizado
7
.
La tasa de descuento para la actualizacin de los flujos netos es la Tasa
Social de Descuento fijada por el Ministerio de Economa
8
.
La frmula matemtica para el clculo del Valor Actual Neto es:







7
Para realizar esta operacin es posible utilizar la funcin VAN de la hoja de clculo Excel.
8
Actualmente equivale a 11%.
1
1
) 1 (
I
i
BN
VAN
n
t
t
t

RUBROS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 . . Ao 10
INVERSIN
Costos directos
- Componente 1
- Componente 2
- Componente 3
- Componente 4
- Componente 5
Costos indirectos
- Componente 6
A. INGRESOS CON PROYECTO
Ventas producto 1
Ventas producto 2
Ventas producto 3
.
Ventas producto n
B. INGRESOS SIN PROYECTO
Ventas producto 1
Ventas producto 2
Ventas producto 3
.
Ventas producto n
C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B)
A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO
Instalacin cultivo 1
Mantenimiento cultivo 1
Instalacin cultivo 2
Mantenimiento cultivo 2
.
.
.
Instalacin cultivo n
Mantenimiento cultivo n
A. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO
Instalacin cultivo 1
Mantenimiento cultivo 1
Instalacin cultivo 2
Mantenimiento cultivo 2
.
.
.
Instalacin cultivo n
Mantenimiento cultivo n
C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A - B)
FLUJO DE CAJA NOMINAL
VALOR ACTUAL NETO -VAN
TASA INTERNA DE RETORNO - TIR



P

g
i
n
a


4
1


Donde:







10.3. DETERMINACIN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa que iguala el valor presente
neto de los flujos del proyecto a cero, o en otras palabras, la que iguala el
valor presente de todos los ingresos a los de los egresos. Nos indica la
rentabilidad anual del proyecto
9
.
La evaluacin de los proyectos productivos-sociales toma como referencia la
Tasa Social de Descuento. Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la
Tasa Social de Descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un
rendimiento mayor al mnimo requerido. Por el contrario, si la Tasa Interna
de Retorno es menor que la Tasa Social de Descuento, el proyecto se debe
rechazar pues estima un rendimiento menor al mnimo requerido.
Matemticamente la TIR se expresa de la siguiente manera:







Cabe recalcar una vez ms, que la rentabilidad mnima que se le exige a los
proyectos de FONDOEMPLEO es del 11%.
10.4. ANLISIS COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL PROYECTO
Adicionalmente, a la evaluacin de la rentabilidad econmica del proyecto para
FONDOEMPLEO es importante analizar los efectos sociales que puede
generar el mismo
10
. Es por ello que, adicionalmente al anlisis Costo-Beneficio,
se pide realizar el Anlisis de Costo-Efectividad.
Para los fines de FONDOEMPLEO, este anlisis va a consistir en presentar tres
ratios, que son los siguientes:





9
Para realizar esta operacin es posible utilizar la funcin TIR de la hoja de clculo Excel.
10
Los proyectos de capacitacin laboral y de promocin del empleo, como los que financia
FONDOEMPLEO, generan efectos en tres niveles: capacitacin laboral, generacin de nuevo empleo y
aumento de los ingresos en la poblacin de bajos recursos. (Bases VIII Concurso Nacional de Proyectos
de FONDOEMPLEO).
BN: Beneficios netos del perodo (t).
i: Tasa de descuento (tasa de inters o costo de
oportunidad del capital).
I
1
: Inversin en el perodo cero.
n: Vida til del proyecto.
0
) 1 (
1
1

I
TIR
FC
VAN
n
t
t
t
Costo total del proyecto
Costo de capacitar a una persona =
Nmero de personas capacitadas
que aplican conocimientos



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g
i
n
a


4
2










En donde el Costo total del proyecto es el valor de la inversin total del
proyecto sin incluir el aporte de los beneficiarios.
Por ltimo, cabe sealar que este mtodo no determina si un proyecto es
bueno o malo sino que sirve para comparar los costos entre los proyectos.




Costo total del proyecto
Costo de crear un puesto de trabajo =
Nmero de nuevos empleos
permanentes
Costo total del proyecto
Costo de mejorar el ingreso =
de un beneficiario Nmero de personas con mejor ingreso



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n
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SECCIN II












PAUTAS PARA LA ELABORACIN DEL
FORMATO N 1





















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4





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n
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5

SECCIN II: PAUTAS PARA LA ELABORACIN DEL
FORMATO N 1


A continuacin damos algunas recomendaciones, adicionales a las
establecidas en las Bases del 10 Concurso de Proyectos, para la redaccin
del documento denominado FORMATO 1 Formato para la presentacin del
proyecto.
El documento del proyecto no debe exceder de las 45 pginas.

1. DATOS GENERALES
Presentar un cuadro con los siguientes datos generales:

(*) De acuerdo al Formato N 2

2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
2.1. Justificacin del proyecto
Explicar claramente los siguientes aspectos relacionados a la realizacin del
proyecto propuesto:




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2.1.1 Razones por las que se eligi el proyecto, indicando su consistencia
y vinculacin con los planes de desarrollo (nacionales, regionales o
locales) o lneas de negocios estratgicas a nivel local, sustentado
con una mencin explcita en documentos oficiales (indicar fuentes)
Se deber exponer sucintamente las motivaciones por las cuales se
eligi este proyecto y como ste contribuir al desarrollo local y en
especial a la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del
proyecto y cmo se enmarca en las polticas de desarrollo definidas.
2.1.2 Resea y anlisis de experiencias similares desarrolladas por la
institucin ejecutora u otras, que demuestren la pertinencia de la
propuesta presentada al concurso
Describir las principales experiencias similares desarrollas por la
institucin ejecutora, incluir un cuadro con la relacin de proyectos
ejecutados indicando: nombre, fuente de financiamiento, ao y
duracin de ste, sealando los principales logros alcanzados en
cada proyecto. Es importante remarcar que la experiencia histrica
debe estar centrada en los temas propuestos en el proyecto.
2.1.3 Concordancia de este proyecto con la Misin, Visin y Objetivos de la
institucin ejecutora
Explicar el grado de focalizacin existente entre la Misin y Visin
institucional y la finalidad y propsito del proyecto.
2.1.4 Descripcin de la estrategia para promover sosteniblemente el
empleo y la mejora de ingresos de los beneficiarios
Explicar la estrategia y los criterios de sostenibilidad del empleo en los
que se basa el proyecto.

2.2. CONTEXTO DEL PROYECTO

Describir las caractersticas del mbito donde se desarrollar el proyecto y a
la poblacin beneficiaria
2.2.1. Justificacin y seleccin del mbito elegido (incluir mapa del mbito
de ejecucin del proyecto)
Indicar los criterios y factores de seleccin del mbito, incluyendo un
mapa de ubicacin. Explicar las condiciones de accesibilidad al
mbito elegido, indicando los tiempos requeridos para llegar a los
puntos ms alejados.
2.2.2. Diagnostico de la situacin socioeconmica de la poblacin afectada
(utilizar estadsticas recientes indicando las fuentes)
Los indicadores que sern trabajados debern permitir tener una
visin del nivel de calidad de vida de la poblacin afectada, estos
indicadores debern referirse a variables e indicadores demogrficos,
de salud, educacin y vivienda, pudiendo utilizar adicionalmente los
ndices de desarrollo humano del PNUD y los del Mapa de Pobreza
de Foncodes. Es importante sealar las fuentes de donde se extrae la
informacin.
2.2.3. Anlisis de involucrados
Desarrollarlo de acuerdo a las indicaciones contenidas en el manual.



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2.2.4. Identificacin de la poblacin beneficiaria (precisando la cobertura en
relacin a la poblacin afectada por el problema)
Definir y cuantificar la poblacin que ser atendida por el proyecto,
indicando sus principales caractersticas.
2.2.5. Situacin productiva de la poblacin beneficiaria (indicar niveles de
produccin y productividad, niveles de ingreso por la actividad
promovida)
Establecer los valores iniciales de los indicadores consignados en el
Marco Lgico para la poblacin a ser intervenida.

2.3. IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

2.3.1. Identificacin del problema que se abordar, indicando la gravedad,
magnitud e importancia para la poblacin que justifique la intervencin
de la entidad ejecutora, estableciendo claramente las causas crticas
del problema que sern controladas por el proyecto
Describir la problemtica que el proyecto abordar, indicando las
causas que originan el problema y el impacto actual en la poblacin a
ser atendida.

2.3.2. rbol de problemas
Comentar e insertar el rbol de problemas
2.3.3. Identificacin de oportunidades y capacidades
Desarrollar las principales oportunidades y capacidades de la
poblacin beneficiaria
2.3.4. rbol de objetivos
Comentar e insertar el rbol de problemas

2.4. MATRIZ DEL MARCO LGICO

El proyecto deber ser elaborado utilizando el enfoque del marco lgico.

2.4.1. Matriz de alternativas
Desarrollar la matriz de forma tal que para cada causa se puedan
analizar las oportunidades y capacidades de la poblacin objetivo y
poder disear de esta manera la alternativa de ejecucin ms
pertinente.
2.4.2. Matriz del Marco Lgico
Desarrollar la matriz de acuerdo a lo establecido en la Seccin I del
presente documento.
2.4.3. Descripcin del propsito, los componentes y cada una de las
actividades a ser ejecutadas
Desarrollar, brevemente, el propsito, los componentes, las
actividades y subactividades a ser ejecutadas, describindolas
sucintamente.




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2.5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN

2.5.1. Propuesta tcnica
Seleccin de la propuesta tcnica propuesta, desarrollando:
a. Sntesis de la Ficha Tcnica de cada producto promovido por el
proyecto (cuando sea aplicable), adjuntando versin completa en
Anexos
Presentar un resumen de la Ficha Tcnica de cada producto
promovido, indicando las principales caractersticas del producto y
de su produccin. En Anexo se deber presentar la Ficha Tcnica
completa.
b. La propuesta tcnica a ser transferida a los beneficiarios
En base a la Ficha Tcnica seleccionada se deber establecer la
propuesta tcnica a ser transferida a los beneficiarios, es decir,
como se adaptar a las condiciones especificas de la zona de
intervencin y que resultados se espera lograr, en produccin,
productividad, etc.

c. La estrategia de implementacin de la propuesta seleccionada
Con la propuesta ajustada se deber desarrollar la estrategia de
intervencin, es decir, cmo se transferir a los beneficiarios, qu
instrumentos o tcnicas se utilizarn. Se deber detallar todos los
instrumentos, tcnicas y metodologas a ser utilizadas.

2.5.2. Plan de capacitacin
Se deber explicar detalladamente los mecanismos, instrumentos y
plazos para la transferencia de capacidades a los beneficiarios,
considerando que a excepcin de proyectos orientados a la
capacitacin, este tema es un aspecto transversal en la mayora de
los proyectos, es decir, no constituye un componente en s mismo.

El plan de capacitacin debe desarrollarse diferenciando claramente a
los talleres, de los cursos y de las charlas. Adems, todo debe
guardar coherencia con lo indicado en el marco lgico (ttulos o
nombre de las actividades, numeracin de las mismas, nmero de
personas capacitadas, duracin, contenido, lugar o localidad donde se
va a desarrollar).
Se deber presentar, adicionalmente a las explicaciones, un cuadro
resumen de acuerdo a lo indicado en la Seccin I de este documento.

2.5.3. Plan de asistencia tcnica
Se deber explicar detalladamente los mecanismos, instrumentos y
plazos para brindar la asistencia tcnica a los beneficiarios, indicando
la periodicidad de las visitas y los contenidos de las mismas.
Se deber presentar, adicionalmente a las explicaciones, un cuadro
resumen de acuerdo a lo indicado en la Seccin I de este documento.





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2.5.4. Plan de Negocios
Desarrollar un plan de negocios por cada beneficiario tipo del
proyecto, es decir, desarrollar los beneficios que se obtendrn por la
aplicacin de la propuesta tcnica, analizando los mercados hacia
donde se destinarn los bienes producidos, los costos de produccin,
y los ingresos previstos.

2.6. IMPACTO DEL PROYECTO
Explicar en detalle el impacto del proyecto y los resultados que se esperan
alcanzar, especialmente en relacin a los Criterios de Evaluacin de la
Calidad del Proyecto (especialmente los relacionados a Impacto y Relevancia
del Proyecto, del 1.1 al 1.10). Cabe sealar que FONDOEMPLEO exigir el
riguroso cumplimiento de las metas ofrecidas por el proyecto, en caso de ser
finalmente seleccionado como ganador.

Debe diferenciarse claramente entre el empleo generado durante la ejecucin
del proyecto (empleo temporal) y los puestos de trabajo adicionales que se
crearn gracias al proyecto y que se mantendrn luego de concluido el
mismo (empleo permanente). Se considerar que 270 jornales representan a
un puesto de trabajo anual equivalente. Se deber presentar el cuadro de
jornales establecido en la Seccin I del Manual y en el Formato 1 de las
Bases.

Los componentes deben contener las metas especficas relacionadas con las
mejoras en la cadena de valor que se est promoviendo, es decir, sobre los
logros esperados en materia de productividad, incremento de la produccin,
ventas logradas, destino de los productos, etc.


2.7. ORGANIZACIN INSTITUCIONAL Y UBICACIN DEL PROYECTO
2.7.1. Organigrama institucional, indicando la ubicacin del proyecto
2.7.2. Organigrama del proyecto
2.7.3. Perfil y trminos de referencia del personal que estar a cargo de la
ejecucin del proyecto
2.7.4. Explicar los instrumentos administrativo financieros que utiliza la
institucin
2.8. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIN EX-POST
Indicar los valores ex-ante y ex-post de los indicadores definidos en la Matriz
del Marco Lgico a nivel de indicadores de impacto, de efecto y de producto,
explicando las fuentes de informacin y los mtodos de recopilacin. Esta
informacin debe presentarse en el cuadro siguiente:














P

g
i
n
a


5
0


2.9. PRESUPUESTO ANALTICO
Desarrollar el presupuesto del proyecto de acuerdo a la Gua para la
elaboracin del presupuesto del proyecto (ver Anexos sobre presupuesto y
categoras de gastos administrativos en la pgina web de FONDOEMPLEO:
www.fondoempleo.com.pe).

2.10. ANLISIS DE CONTRAPARTIDA
Explicar el origen y los usos de los fondos de contrapartida ofrecidos,
indicando los compromisos de las instituciones aportantes.

Los aportes valorizados de la institucin en personal o infraestructura
podrn ser considerados como contrapartida, hasta por un mximo de 10%
del monto solicitado. Los dems aportes de contrapartida deben ser en
efectivo.

No se podrn considerar los ingresos que genere el proyecto como parte de
la contrapartida.

2.11. ANLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO
2.11.1. Elaboracin del Flujo de Caja, para un periodo de 10 aos, de
acuerdo al Instructivo para la elaboracin de proyectos de
FONDOEMPLEO y sustentando los supuestos utilizados para las
proyecciones.
2.11.2. Clculo del VAN y del TIR.
2.11.3. Costo efectividad
Indicar los siguientes ratios: costo por puesto de trabajo promovido
(considerar nmero de puestos de trabajo de carcter permanente),
costo por persona capacitada (se debe considerar el nmero de
personas que aplicarn efectivamente los conocimientos aprendidos



P

g
i
n
a


5
1

en el proyecto), aumento promedio de los ingresos esperados por
beneficiario.
2.11.4. Explicar las estrategias de recuperacin de costos que permitan
aumentar el impacto.
2.12. CRONOGRAMAS DE EJECUCIN DEL PROYECTO
Ejecucin de actividades

2.13. FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



ANEXOS

A. Formatos de costeo de los componentes del proyecto
B. Ficha tcnica de cada producto a ser promovido
C. Cartas de compromiso de las instituciones que otorgaran contrapartidas
monetarias y no monetarias

En caso de que el proyecto pretenda desarrollar actividades productivas a cargo
de la institucin ejecutora o de organizaciones promovidas por esta, se deber
presentar adicionalmente los siguientes documentos:

A. Plan de negocio
B. Garantas ofrecidas
C. Expediente tcnico








P

g
i
n
a


5
2





P

g
i
n
a


5
3


SECCIN III










EJEMPLO:

CONSOLIDANDO EL PRODUCTO
TURSTICO ARQUENORTE




















P

g
i
n
a


5
4




P

g
i
n
a


5
5

INTRODUCCIN

El presente ejemplo trata de explicar el desarrollo del proyecto de acuerdo a la
secuencia lgica de elaboracin y no necesariamente segn la presentacin exigida
en las Bases del 10 Concurso de Proyectos de FONDOEMPLEO. Esto se debe a que
en primer lugar hay que disear el proyecto dentro del la Metodologa del Marco
Lgico y luego redactar el documento del proyecto siguiendo las pautas de las Bases.
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto (mximo 15 palabras)
Consolidando el producto turstico
Arquenorte
Institucin Ejecutora Centro XXXX
Fecha de Fundacin (*) 1925
Presupuesto promedio anual 2004-2008 (*) S/. 7.500.000
Instituciones colaboradoras o asociadas Empresa YYYY
Centro ZZZZZ
Objetivos del Proyecto Desarrollar y consolidar el producto
turstico Arquenorte, con inclusin de
la poblacin local.
Poblacin Beneficiaria - 120 pobladores locales con aptitud
para la conduccin de visitantes
- 240 trabajadores actuales y
potenciales de los establecimientos
de alimentos y bebidas.
- 110 artesanos
mbito de ejecucin del Proyecto Regin: Norte
Provincia: Campos
Distrito: Artes
Duracin del proyecto 24 meses
Presupuesto del proyecto S/. 3003,529.66
Monto solicitado a Fondoempleo
S/. 1318,974.82
Aportes de contrapartida S/. 1559,210.04
Centro XXXX S/. 1013,658.84
Empresa YYYY S/. 455,544.00
Centro ZZZZZ S/. 90,007.20
Aporte de beneficiarios S/. 125,344.80

2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
2.1. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
La institucin ejecutora decide promover un proyecto de desarrollo productivo social a
ser ejecutado en la provincia de Campos, para lo cual en primer lugar identifica, de
acuerdo a sus polticas, una idea de proyecto procediendo a elaborar el diagnstico
socio-econmico de la poblacin afectada, es decir, de la poblacin ubicada en el
rea de intervencin, la que incluye a la poblacin afectada y la no afectada,
definiendo los indicadores que servirn para medir el problema e identificar y
caracterizar a las poblaciones directa e indirectamente afectadas y la poblacin que
ser objeto del programa. Se debe, adems, estudiar la oferta presente e histrica de
programas que tienen o han tenido por objetivo resolver problemas sociales similares
en ese mbito.
Es necesario describir a esta poblacin mediante las principales variables socio-
econmicas, mencionando las fuentes utilizadas (que no deben tener una



P

g
i
n
a


5
6

antigedad mayor de los 5 aos). Estas variables deben considerar cuanto menos
los datos de poblacin, ndices de pobreza, principales actividades econmicas
desarrolladas, niveles tecnolgicos aplicados, volmenes de produccin, niveles de
productividad, etc.
Se deber mostrar un mapa de ubicacin, indicando las condiciones de accesibilidad.
2.2. CONTEXTO DEL PROYECTO
a. Elaboracin del diagnstico socio-econmico de la poblacin afectada
As para nuestro ejemplo que se desarrollara en el distrito imaginario de Artes de la
provincia de Campos, las variables socio-econmicas de la poblacin afectada seran
las siguientes:

PRINCIPALES INDICADORES DE LA PROVINCIA DE CAMPOS Y DEL DISTRITO DE ARTES
2007

VARIABLE / INDICADOR
Provincia
CAMPOS
Distrito ARTES
Cifras
Absolutas %
Cifras
Absolutas %
POBLACIN
Poblacin censada 811,979 100 29,727 100
Hombres 392,486 48,3 14,547 48,9
Mujeres 419,493 51,7 15,180 51,1
Poblacin por grandes grupos de edad 811,979 100 29,727 100
00-14 221,608 27,3 8,760 29,5
15-64 536,367 66,1 19,220 64,7
65 y ms 54,004 6,7 1,747 5,9
Poblacin por rea de residencia 811,979 100 29,727 100
Urbana 792,355 97,6 25,614 86,2
Rural 19,624 2,4 4,113 13,8
MIGRACIN
Poblacin migrante (por lugar de nacimiento) 319,917 39,4 12,260 41,2
Poblacin migrante (por lugar de residencia 5 aos antes) 78,378 10,6 3,544 13,2
Hogares con algn miembro en otro pas 33,720 17,5 840 12,1
PARTICIPACIN EN LA ACTIVIDAD ECONMICA (14 y
ms aos)
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) 327,483 11,867
Tasa de actividad de la PEA 53,9 54,8
Hombres 70,8 73,3
Mujeres 38,6 37,4
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.

La localizacin del proyecto estar en:




P

g
i
n
a


5
7

MICROCUENCA CAARYACU 1
3
2
4
MICROCUENCA CHILASQUE
MICROCUENCA ULE
MICROCUENCA PANDACHI
R
o
C
a

a
r
ia
c
o
Q
. T
o
c
r
a
s
J
a
tu
n
y
a
c
o
A PUCAR
Q. Pandachi
TAMBILLO
CRUCEATUNLOMA
Las Minas
POZUZO
EL SAUCE
AT UNL O MA
MITOBAMBA
SEG SEG
SIGUES
SAUCEPAMPA
YOYOCA
ATUMPAMPA
PILLONA
HUACAPAMPA
CHIRIMOYA
Q. Sauce ( Shin Shin )
Lag. Shin Chin
SHINSHIN
TUTE
CAARIS
CONGONAALTA
QUI RI CHI MA
SANCRISTBAL
C Negfro
C Lagunas
CAPITALDISTRITO
CASERO, CENTROPOBLADO
CARRETERA, CAMINOCARROZABLE
CAMINODEHERRADURA
INFLUENCIA MICROCUENCA
0 2.5 K m
A PU
CAR
CARRETERA OLMOS MARAN
PUENTE
SAN LORENZO
PIURA
C
A
J A
M
A
R
C
A
C G V UBICACINDISTRITOCAARIS
CENTRODEESTUDIOSSOCIALESSOLIDARIDAD
M I C R O C U E N C A S D E I N T E R V E N C I N
E N E L D I S T R I T O D E C A A R I S
D E S A R R O L L O C O M P E T IT IV O C A F - A P IC U L T U R A
E N C A A R IS P A R A IN C R E M E N T O D E E M P L E O E
IN G R E S O C O N T C N IC A S A G R O E C O L G IC A S
ATUMPAMPALOMA
CHILASQUE
WALCOCHALA MOLLEPAMPA
EL ALCANFOR
PANDACHI
MOUO
ILLAMBE
1
2
33
4
FUENTE DEMARCACIN TERRITORIAL
SIG REGION LAMBAYEQUE


b. Anlisis de involucrados

GRUPOS INTERESES
INTERS EN EL
PROYECTO
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
RECURSOS MANDATOS
Trabajadores
locales del
distrito de Artes
Una ptima
puesta en uso
social de los
monumentos
arqueolgicos e
integrarlo a la
poblacin local.
Mejorar la puesta
en valor de los
monumentos
arqueolgicos.
Mejorar sus
capacidades
profesionales
Falta de capaci-
dades para relacio-
narse con los
visitantes naciona-
les y extranjeros.
Falta de financia-
miento para una
mejor puesta en
valor de los monu-
mentos.
Conocimiento
detallado de los
valores cultura-
les de los
monumentos y
contacto directo
con los visitan-
tes.
Responsables
de la investi-
gacin, conser-
vacin y uso
social de los
monumentos.
Empresarios de
A&B en el
distrito artes
Mejorar los
servicios
Incrementar sus
ingresos
Producto turstico
genera ms turis-
mo. Mejorar la
calidad de sus
servicios
Falta de oportuni-
dades de capaci-
tacin en calidad
de servicios.
Infraestructura
construida y
negocios esta-
blecidos
Mejorar los
servicios tursti-
cos en alimen-
tacin y bebi-
das.
Trabajadores de
establecimientos
de alimentacin
y bebidas (A&B)
del distrito de
Artes
Mejorar los
niveles de vida a
travs de em-
pleos permanen-
tes y mejor
pagados.
El aumento del
uso de los servi-
cios de alimenta-
cin y bebidas por
el mayor flujo del
turismo nacional e
internacional.
Capacidades limi-
tadas en los servi-
cios de cocina y
atencin al come-
dor
Recursos huma-
nos motivados
Mejorar los
servicios para
los turistas,
conservando el
medioambiente
local.
Artesanos del
distrito de Artes
Mejorar los nive-
les de vida con
mejores produc-
tos y ms mer-
cado.
Capacitacin en
capacidades
productivas y
microempre-
sariales, y apertura
de nuevos merca-
dos.
Flujo turstico con-
centrado en la
visita al monumen-
to, mas no en el
rea de influencia
Conocimientos,
capacidades y
habilidades en
la produccin de
artesanas.
Mejorar las
artesanas
locales
Municipalidad
Distrital de Artes
Mejoras en la
calidad de vida
de la poblacin
de su circuns-
cripcin.
Nueva dinmica
econmica en el
distrito de Artes
La mayora de la
poblacin es po-
bre.
Instrumentos le-
gales para un
mejor ordena-
miento territorial
Desarrollo inte-
gral del distrito




P

g
i
n
a


5
8

Municipalidad
Provincial de
Campos
Posicionarse
como destino
turstico de
primer nivel
Ubicar a los monu-
mentos arqueol-
gicos como un
atractivo bandera
Limitaciones presu-
puestales.
Aporta S/. 70,000
anualmente para el
financiamiento del
proyecto.
Proteccin del
patrimonio cul-
tural segn Ley
Orgnica de
Municipalidades
Instituto
Nacional de
Cultura
Un monumento
nacional bien in-
vestigado y con-
servado.
Mejorar la conser-
vacin y puesta en
valor del monu-
mento, y la aper-
tura de nuevos
sectores del sitio
arqueolgico

El INC se ve ms
como un supervisor
del Proyecto Ar-
queolgico que
como un aliado
estratgico
Los recursos que
se generan por
derecho de visita
son de responsabi-
lidad del INC.
Velar por el
patrimonio
cultural de la
Nacin.
MINCETUR Alcanzar un tu-
rismo sostenible
como herramien-
ta de desarrollo
econmico, so-
cial y ambiental
del Per.
Un nuevo producto
turstico consoli-
dado para el mer-
cado nacional e
internacional
Limitaciones im-
puestas por el SNIP
para el finan-
ciamiento de pro-
yectos en infraes-
tructura
Herramientas y ca-
nales para fortale-
cer la DIRETUR
Alcanzar una
actividad turs-
tica competitiva
y sostenible
que coadyuve a
la consecucin
de los objetivos
nacionales de
generacin de
empleo y alivio
a la pobreza.
PROMPERU Promover en el
extranjero el
turismo hacia el
Per.
Ampliar la cartera
de promocin
internacional, y el
aumento de los
arribos al Per
Promper ha incor-
porado en su pol-
tica promocional
Instrumentos, es-
trategias y fondos
para la promocin
del producto turs-
tico
Promocin del
turismo hacia el
Per en el
extranjero.
Operadores de
turismo
Organizar y pro-
porcionar servi-
cios al turismo
receptivo.
Manejo de mayor
nmero de paque-
tes de visitantes
extranjeros
Falta de entendi-
miento de la
capacidad de carga
del monumento, al
momento de plani-
ficar visitas
Conexiones con el
mercado interna-
cional.
Organizacin y
venta de pa-
quetes tursti-
cos, principal-
mente al turis-
mo receptivo.

c. Identificacin de la poblacin beneficiaria
La poblacin beneficiaria sern 120 pobladores locales con aptitud para la conduccin
de visitantes, 240 trabajadores actuales y potenciales de los establecimientos de
alimentos y bebidas y 110 artesanos.
d. Situacin productiva de la poblacin beneficiaria
En esta seccin deben estar considerados todos los indicadores productivos que
contiene el Marco Lgico.

DIAGNSTICO SITUACIONAL DE LA POBLACIN OBJETIVO
CON RELACIN AL PROYECTO

CRITERIO DATA
12

N de jornales de la poblacin beneficiaria 68.770
Remuneracin (S/.) mensual promedio 307.4
Flujo turstico 113,595
Gasto promedio diario (S/.) por visitante
nacional
15
Gasto promedio diario (US$) por visitante
extranjero
8
Ingreso promedio mensual de establecimientos
A&B en el distrito de Artes
5,000
Ingreso promedio mensual de los artesanos del
distrito
1,000

12
Elaboracin propia e ndice de Desarrollo Humano 2005. Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Per 2006.
Hacia una descentralizacin con ciudadana: CUADROS ESTADSTICOS ndice de desarrollo humano a escala
departamental, provincial y distrital. PNUD - Per. Lima, 2006.



P

g
i
n
a


5
9

2.3. IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES
2.3.1. rbol de Problemas







IMPORTANTE NI VEL DE

EXCLUSIN DE LA COMUNIDAD
ANFITRIONA EN LOS BENEFICIOS DEL TURISMO

USO
TURSTICO DEL

MONUMENTO
POR DEBAJO
DE SU
CAPACIDAD DE
SOPORTE


DESARROLLO
INTERPRETA -
TIVO

LIMITADO


DESARROLLO
ESPONTNEO

DE LA OFERTA
DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

MERCADEO

INDIFER EN -
CIADO POR
VAS
CONVENCIO -
NALES


DESARROLLO
EMBRIONARIO

DE LA OFERTA
ARTESANAL

PERMANENCIA Y GASTO

LIMITADOS POR FALTA DE
OFERTA ADECUADA PARA LOS VISITANTES

Restriccin de
ingresos por
entrada y otros
conceptos

Participacin
espontnea

y
desorganiza da
de la poblacin

B aja calidad de
la

oferta de
alimentos y
bebidas

Desarrollo
espontneo del
turismo de
inters especial

Comercializacin

artesanal limitada
al mbito de la
campia

DESARTICULACIN DE LA

OFERTA TURSTICA POTENCIAL DEL DISTRITO DE
ARTES


Acondicionamie
nto progresivo

limitado por
recursos
disponibles

Deseslabona -
miento entre el
monumento y la
comunidad
receptora

Inversin de
oportunidad en

Alimentos y
bebidas

Visita turstica
creciente

provocada por
la atraccin del
monumento

Artesa na
orientada al

negocio de
oportunidad

Empleo reducido
del conocimiento
patrimonial y
turstico acumulado

Presencia
mnima de la
poblacin
en la
interpretacin del
desarrollo del
territorio
pat rimonial

Inters limitado en
brindar una cadena
de servicio de
calidad de parte de
los propietarios y
gestores de los
establecimientos y
bebidas

Desconocimiento
de las
herramientas de
mercadeo
focalizado hacia
grupos de inters
especial en los
mercados d e
origen

Organizacin
artesanal en fase
inicial de
formalizacin y
articulacin
comercial




P

g
i
n
a


6
0

2.3.2. Identificacin de oportunidades y capacidades


CAPACIDADES


OPORTUNIDADES
Competencias de gestin del patrimonio en
el conjunto de profesionales que laboran los
monumentos arqueolgicos.
Espacio disponible para la construccin de
un centro interpretativo del atractivo
turstico.
Habilidades bsicas de servicio al cliente en
alimentos y bebidas en pobladores locales
dedicados a esa actividad.
Habilidades de produccin artesanal en
ms de un centenar de familias locales.

Sitio arqueolgico con posicionamiento
turstico establecido a nivel local, nacional
e internacional y en continuo crecimiento
de afluencia.
Museo de Sitio en proceso de
culminacin durante 2009.e inicios del
2010.
Negocios de alimentos y bebidas con
potencial capacidad de mayor y mejor
servicio.
Produccin artesanal en proceso de
mejora de calidad y de insercin en el
mercado turstico y artesanal.
Promocin focalizada en segmentos y
nichos de turismo de inters cultural y
gastronmico.












P

g
i
n
a


6
1

2.3.3. rbol de Objetivos





































IMPORTANTE NIVEL DE INCLUSIN DE LA COMUNIDAD
ANFITRIONA EN LOS BENEFICIOS DEL TURISMO
USO
TURSTICO
DEL
MONUMENTO
ACERCNDOS
E A SU
CAPACIDAD
DE SOPORTE

DESARROLLO
INTERPRETA-
TIVO
CONSOLIDAD
O

DESARROLLO
COMPETENTE
DE LA OFERTA
DE
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
MERCADEO
DIFEREN-
CIADO Y
FOCALIZADO,
CONVENCIO-
NAL Y
ELECTRNICO

DESARROLLO
COMPETENTE
DE LA OFERTA
ARTESANAL
PERMANENCIA Y GASTO
INCREMENTADOS ANTE UNA OFERTA
ADECUADA PARA LOS VISITANTES

Aumento de
ingresos por
entrada y
otros rubros
asociados
Participacin
organizada de
la poblacin
Servicios de
calidad en la
oferta de
alimentos y
bebidas
Desarrollo
organizado
del turismo de
inters
especial
Comercializaci
n artesanal
posicionada en
el mercado
nacional
DESARROLLAR Y CONSOLIDAR EL
PRODUCTO TURSTICO CON INCLUSIN DE
LA POBLACIN LOCAL
Acondicionamien
to progresivo
creciente por
recursos
disponibles
Eslabona-
miento
sostenible
entre el
monumento y
la comunidad
receptora
Inversin
planificada en
alimentos y
bebidas
Visita turstica
creciente
provocada por la
atraccin del
producto turstico
integrado
Artesana
orientada al
turismo y a la
comercializa-
cin nacional y
a la
exportacin
Empleo intensivo
del conocimiento
patrimonial y
turstico
Presencia
significativa de
la poblacin en
la interpretacin
del desarrollo
del territorio
patrimonial
Inters consistente
de parte de los
propietarios y
gestores de los
establecimientos y
bebidas en brindar
una cadena de
servicio de calidad
Conocimiento y
uso de las
herramientas de
mercadeo
focalizado hacia
grupos de
inters especial
en los mercados
de origen
Organizacin
artesanal en fase final
de formalizacin y
articulacin comercial
hacia el mercado
turstico y hacia el
mercado artesanal de
Lima y de exportacin



P

g
i
n
a


6
2

2.4. MATRIZ DEL MARCO LGICO
2.4.1. Matriz de objetivos

CAUSAS CAPACIDADES OPORTUNIDADES ALTERNATIVAS
Uso turstico del
monumento por debajo
de su capacidad de
soporte
Competencia para la
gestin sostenible del
patrimonio

Ampliacin de las reas
de uso social, de oferta
turstica
complementaria y de
servicios y facilidades
Acondicionamiento pro-
gresivo del monumento
para una mayor visita
planificada.
Desarrollo interpretativo
limitado
Equipo profesional
competente para la
formulacin bsica de
herramientas
interpretativas.
Museo de Sitio en
proceso de culminacin
a principios de 2010
Desarrollo interpretativo
consolidado e inclusin
de la poblacin local en
la conduccin de la
visita.
Desarrollo espontneo
de la oferta de Alimen-
tos y Bebidas
Habilidades bsicas de
servicio al cliente en
alimentos y bebidas en
pobladores locales
dedicados a esa
actividad.

Apoyo profesional
competente en mejora
del servicio a travs de
estndares y Sello de
Calidad.
Negocios de alimentos
y bebidas con potencial
capacidad de mayor y
mejor servicio

Desarrollo competente
del servicio gastronmico
mediante la capacitacin
del personal actual y
potencial, la asistencia
tcnica a los empresarios
y la evaluacin de sus
competencias laborales,
de servicio y de buenas
prcticas ambientales y
sociales.
Desarrollo embrionario
de la oferta artesanal
Habilidades de
produccin artesanal en
ms de un centenar de
familias locales.

Experiencia inicial en
ferias nacionales.

Herramientas de
calidad desarrolladas
inicialmente (diseo,
especializacin,
estandarizacin,
mercadeo, gestin).
Produccin artesanal
en proceso de mejora
de calidad y de
insercin en el mercado
turstico y artesanal
Posicionamiento de la
Artesana mediante la
asistencia tcnica con
base en estndares de
competencia dimensio-
nados y el apoyo a su
presencia en el mercado
turstico y artesanal.
Mercadeo indiferencia-
do por vas convencio-
nales
Apoyo profesional
competente en merca-
deo diferenciado y
focalizado hacia grupos
de inters especial
Promocin focalizada
en segmentos y nichos
de turismo de inters
cultural y gastronmico
Desarrollo de promocin
convencional y no
convencional (e-
marketing y e- trade) a
segmentos y nichos de
mercado de inters
cultural y gastronmico y
apoyo a la presencia del
producto Huacas y
Campia de Moche en
eventos especializados.








P

g
i
n
a


6
3

2.4.2. Matriz del Marco Lgico

LGICA DE INTERVENCIN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
Incrementar el empleo neto y
mejorar el ingreso de los
trabajadores en la Campia.
32,400 nuevos jornales anuales sostenibles
(equivalentes a 120 empleos permanentes), en
labores de conduccin turstica local, en
restaurantes y ramadas y en unidades artesanales
un ao despus de concluir el proyecto
120 personas incrementan sus ingresos en 128%
(de S/. 307.4 a S/. 700 mensuales)
40 empresarios de alimentos y bebidas incrementan
sus ingresos mensuales en 20% (de S./ 5,000 a S./
6,000)
100 artesanos y otros escenarios asociados
aumentan sus ingresos mensuales en 12.5% (de S./
1,000 a S./ 1,125)
485 personas que reciben servicios de capacitacin
por el proyecto
280 personas competentes en actividades tursticas
y gastronmicas
Registros de la Direccin Regional de
Trabajo y Promocin del Empleo

Registros de la Direccin Regional de
Comercio Exterior y Turismo
Existe paz social y no se producen
megafenmenos climatolgicos o
epidemias de gran magnitud en el norte
del Per


PROPSITO
Desarrollar y consolidar el
producto turstico con inclusin
de la poblacin local
Aumento del ingreso turstico, al trmino del proyecto,
determinado por:

Incremento del flujo turstico en el 10% anual
Incremento de la permanencia de los turistas de 0.1
a 0.2 das (100%)
Aumento de su gasto promedio de US$ 8 a US$ 20
(150%) para los turistas extranjeros y de S/. 15 a S/.
30 (100%) para los turistas nacionales
Registros de la Direccin Regional de
Turismo y Comercio Exterior

Encuesta de satisfaccin del visitante
.
Encuesta de satisfaccin del visitante de
Promper

Estadstica de la DRTPE
La crisis mundial no afecta gravemente
la tendencia de crecimiento del turismo
de inters especial y la conectividad al
distrito no sufre un grave colapso.




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COMPONENTES
1. Acondicionamiento
turstico
El recorrido responsable del circuito turstico se ha
ampliado en 20 min., con adecuada sealizacin,
senderizacin e interpretacin y es conducido por
personal competente con lmites de carga debidamente
establecidos, al terminar el proyecto
Registros del Proyecto
Se mantiene el concurso de la
cooperacin internacional
2. Desarrollo del servicio de
interpretacin local en el
Museo
La presentacin museogrfica, la sealizacin y las
rutas de desplazamiento turstico estn plenamente
implementadas y en operacin bajo la conduccin de
personal competente, al terminar el proyecto
Registros del Proyecto
No se interrumpe el flujo de recursos
presupuestales para la inauguracin del
Museo en 2009
3. Desarrollo del servicio
gastronmico
40 establecimientos de Alimentos y Bebidas operan con
base en estndares, al terminar el proyecto
Registros de la Direccin Regional de
Comercio Exterior y Turismo
El itinerario artesanal retiene al 20% de
los turistas
40 establecimientos de Alimentos y Bebidas cuentan
con planes de negocios, al terminar el proyecto
Idem
No menos de 5 establecimientos de Alimentos y
Bebidas ostentan el Sello de Calidad
Idem
80 trabajadores han desarrollado competencias en
cocina o servicio de comedor y las aplican en
establecimientos de Alimentos y Bebidas, al terminar el
proyecto
Registros de la Direccin Regional de
Comercio Exterior y Turismo
4. Consolidacin del
posicionamiento artesanal
Los artesanos asociados colocan oferta exportable
anual por US$ 20,000 y no menos de 10 de ellos
ostentan el Sello de Calidad, al terminar el proyecto
Registros del Proyecto
El mercado artesanal de Lima y el
internacional mantienen su tendencia
hacia la oferta tnica.
5. Promocin del producto
turstico
30 operadores tursticos nacionales y 15 internacionales
venden el producto, incluyendo su itinerario artesanal y
su oferta gastronmica, al terminar el proyecto
Catlogos de oferta de los operadores
La tendencia mundial hacia el turismo
responsable contina en crecimiento
ACTIVIDADES
COMPONENTE 1: Acondicionamiento turstico del monumento las Huacas del Sol y La Luna
1.1. Presentacin sostenible
del monumento
Colaboracin y/o neutralidad de los
actores polticos y de la sociedad civil
con injerencia relativa en el mbito de la
intervencin


1.1.1. Presentacin de murales
300 m nuevos de murales en uso pblico al terminar el
1er ao del proyecto

1.1.2. Presentacin de reas
demostrativas de tcnicas
constructivas
1 mdulo demostrativo de tcnicas constructivas se
abren a la visita turstica al terminar el ao 1 del
proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa



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1.1.3. Presentacin de otras
reas
1 mdulo de nuevos espacios arquitectnicos incluidos
en la visita al terminar el 1er ao del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa




1.2. Implementacin del
circuito interno

1.2.1. Mejora del sendero de
visita
50 m nuevos de del sendero turstico para la
presentacin de los nuevos espacios abiertos al pblico
y colocacin de barandales y protecciones
Registros del proyecto y evaluacin
externa
1.2.2. Instalacin de paneles en
el monumento
40 paneles instalados en el monumento al terminar el
1er ao del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa
1.3. Capacitacin de los actores patrimoniales en la gestin turstica del monumento
1.3.1. Capacitacin de
arquelogos y conservadores
4 cursos desarrollados entre el 2do y 3er trim. del
proyecto dirigidos a 90 individuos
Registros del proyecto y evaluacin
externa

1.3.2. Capacitacin de guas y
conductores locales
4 cursos desarrollados entre el 3er y 4to trim. del
proyecto dirigidos a 100 individuos
Registros del proyecto y evaluacin
externa

1.4. Desarrollo y mantenimiento de los servicios complementarios
1.4.1. Construccin del centro
comunal y sus tiendas
01 un nuevo centro comunal construido
01 concurso de la concesin de tiendas realizado
Registros del proyecto y evaluacin
externa

1.4.2. Construccin de los
servicios higinicos
03 bateras de servicios higinicos adicionados: 1 para
hombres, 1 para mujeres y 1 para escolares varones
(con servicios para discapacitados) al terminar el ao 1
del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

1.4.3. Construccin del rea y
servicio de estacionamiento
01 nuevo espacio de estacionamiento construido al
terminar el ao 1 del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

COMPONENTE 2: Desarrollo del servicio de interpretacin en el Museo de Sitio
2.1. Implementacin de Sealizacin e informacin turstica
2.1.1. Diseo y ubicacin de las
seales y paneles
1 documento tcnico de diseo y ubicacin concluido al
terminar el 2do trimestre del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

2.1.2. Produccin e instalacin
de las seales
42 seales instaladas al terminar el ao 1del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

2.1.3. Produccin e instalacin
de los paneles
23 paneles instalados al terminar el ao 1 del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

2.2. Guin de interpretacin
museogrfica

2.2.1. Elaboracin del guin 1 guin elaborado al terminar el 2do trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

2.2.2. Impresin del guin
01 guin impreso (1,000 ejemplares) al terminar el 3er
semestre del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa




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2.2.3. Capacitacin de los guas
1 curso de capacitacin e induccin del uso del guin en
el 4to trim. del proyecto a 20 guas
Registros del proyecto y evaluacin
externa

2.3. Capacitacin de conductores locales
2.3.1. Formulacin del estndar
del conductor turstico local
1 documento tcnico elaborado (estndar del proceso
de conduccin turstica) participativamente al terminar el
2do trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

2.3.2. Curso de tcnicas de
conduccin turstica
2 cursos desarrollados en el 4to trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

2.3.3. Curso de Introduccin a
la Cultura
2 cursos desarrollados en el 4to trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

2.3.4. Curso sobre el producto
turstico
2 cursos desarrollados en el 4to trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

2.3.5. Evaluacin de la
competencia de los
conductores tursticos locales
50 conductores locales acreditados por el proyecto al
terminar el 5to trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

COMPONENTE 3: Desarrollo de los servicios gastronmicos
3.1. Actualizacin y validacin de los Estndares CTN para el servicio de Alimentos y Bebidas
3.1.1. Actualizacin de los
estndares de servicio y de
buenas prcticas ambientales y
sociales
1 documento tcnico de estndares actualizados
(procesos de elaboracin de alimentos y bebidas y
servicio de alimentos y bebidas y buenas prcticas
ambientales y sociales) al terminar el 1er trim. del
proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

3.1.2. Talleres de validacin
2 talleres realizados (uno de cocina y otro de comedor y
bar) y conclusiones de validacin suscritas por los
participantes al 4to mes del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

3.1.3. Publicacin y difusin de
los estndares
Estndares publicados y difundidos al terminar el 2do
trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

3.2. Capacitacin en Cocina
3.2.1. Cursos de cocina bsica
3 cursos de cocina bsica realizados en el 3er trim. del
proyecto, dirigidos a 80 individuos
Registros del proyecto y evaluacin
externa

3.2.2. Cursos de cocina
avanzada
3 cursos de cocina avanzada realizados en el 4to trim.
del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

3.3. Capacitacin en
Atencin al Comedor

3.3.1. Cursos de Atencin al
Comedor bsico
3 cursos de atencin al comedor bsico realizados en el
3er trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa




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3.3.2. Cursos de Atencin al
Comedor avanzado
3 cursos de atencin al comedor avanzado realizados
en el 4to trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

3.4. Coaching para empresarios de alimentos y bebidas
3.4.1. Coaching de mejora de
tcnicas productivas y del
servicio
40 asistencias tcnicas ejecutadas entre el 3er y 6to
trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

3.4.2. Coaching de negocios de
alimentos y bebidas
40 asistencias tcnicas ejecutadas entre el 3er y 6to
trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

3.4.3. Coaching en gestin
empresarial
40 asistencias tcnicas ejecutadas entre el 3er y 6to
trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

3.5. Evaluacin de calidad de las empresas de alimentos y bebidas
3.5.1. Evaluacin de la
competencia del personal
80 trabajadores de la Campia de Moche aprueban la
evaluacin de competencias
Registros del proyecto y evaluacin
externa

3.5.2. Evaluacin de los
procesos y actividades del
servicio
40 establecimientos A&B (restaurantes y ramadas)
aprueban los estndares bsicos CTN
Registros del proyecto y evaluacin
externa

3.5.3. Evaluacin de las buenas
prcticas ambientales y
sociales
40 empresas aplican los Manuales de Buenas Prcticas
CTN
Registros del proyecto y evaluacin
externa

COMPONENTE 4: Consolidacin del posicionamiento artesanal
4.1. Actualizacin y validacin del Estndar FCPF de competencia artesanal
4.1.1. Actualizacin del
estndar
1 documento tcnico de estndar artesanal actualizado
participativamente en el 1er trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

4.1.2. Talleres de validacin
2 talleres de validacin (uno con artesanos y otro con
expertos en comercializacin de artesana)
desarrollados en el 2do trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

4.2. Coaching para artesanos lderes
4.2.1. Coaching de mejora de
tcnicas productivas
100 artesanos mejoran sus tcnicas productivas
Registros del proyecto y evaluacin
externa

4.2.2. Coaching de negocios
artesanales
60 artesanos operan segn sus planes de negocios
Registros del proyecto y evaluacin
externa

4.3. Apoyo a la participacin en ferias y eventos de comercializacin artesanal
4.3.1. Seleccin de cuatro
eventos anuales nacionales y
dos internacionales.
06 eventos nacionales e internacionales seleccionados
(con fundamento, requisitos, metas y criterios de
evaluacin establecidos) en el 1er trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
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4.3.2. Elaboracin, difusin y
aplicacin del Reglamento para
el cofinanciamiento de la
participacin en ferias y
eventos artesanales
1 reglamento elaborado, difundido y aplicado en el 2do
trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

4.3.3. Cofinanciamiento de la
participacin en eventos
nacionales
4 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 2do, 4to,
5to y 7mo trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

4.3.4. Cofinanciamiento de la
participacin en eventos
internacionales
2 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 5to y 8vo
trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

4.3.5. Monitoreo y evaluacin
de resultados en la
participacin en las ferias y
eventos artesanales.
01 participacin cofinanciada (con aplicacin de la lista
de comprobacin derivada del Reglamento) de no
menos de 5 empresarios artesanales por evento
Registros del proyecto y evaluacin
externa

COMPONENTE 5: Promocin del producto turstico
5.1. Definicin de los segmentos y nichos sensibles al producto turstico
5.1.1. Ubicacin de los
segmentos y nichos
1 expediente de definicin, ubicacin y contacto fsico
de los segmentos y nichos accesibles elaborado en el
1er semestre del proyecto
Estudio de consultora y evaluacin
externa

5.1.2. Anlisis NAI
(necesidades, aspiraciones e
intereses) de los segmentos y
nichos identificados
1 documento tcnico de identificacin de caractersticas
y soporte de las preferencias de viaje de los segmentos
y nichos
Documento tcnico
5.2. Elaboracin y difusin del material promocional
5.2.1. Diseo, produccin y
difusin de material
convencional
10 millares de material promocional impreso, 5 millares
de CDs y 1 libro promocional producidos y difundidos
Registros del proyecto y evaluacin
externa

5.2.2. Diseo, produccin y
difusin de material no
convencional (e-marketing/ e-
trade)
1 sitio web vinculado a los principales buscadores, a los
sitios y blogs especializados y facebook, twiter y otros,
que se actualiza semanalmente al 4to trim. del proyecto

5.3. Apoyo a la participacin en ferias y eventos tursticos
5.3.1. Seleccin de cuatro
eventos anuales nacionales y
dos internacionales
04 eventos nacionales seleccionados (con fundamento,
requisitos, metas y criterios de evaluacin establecidos)
en el primer trimestre del proyecto Registros del proyecto y evaluacin
externa

02 eventos internacionales seleccionados (con
fundamento, requisitos, metas y criterios de evaluacin
establecidos) en el primer trimestre del proyecto




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5.3.2. Elaboracin, difusin y
aplicacin del Reglamento para
el cofinanciamiento de la
participacin en ferias y
eventos tursticos
1 reglamento elaborado, difundido y aplicado en el 2do
trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

5.3.3. Cofinanciamiento de la
participacin en evento
internacional
4 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 2do, 4to,
5to y 7mo trimestres del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

5.3.4. Cofinanciamiento de la
participacin en eventos
nacional
2 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 5to y 8vo
trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

5.3.5. Monitoreo y evaluacin
de resultados en la
participacin en las ferias y
eventos tursticos.
01 participacin cofinanciada (con aplicacin de la lista
de comprobacin derivada del Reglamento) de no
menos de 5 empresarios tursticos por evento
Registros del proyecto y evaluacin
externa

5.4. Implantacin del Sello de
Calidad

5.4.1. Diseo del Sello de
Calidad
1 sello de calidad diseado y registrado en Indecopi en
el 3er trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

5.4.2. Otorgamiento del Sello
de Calidad a las empresas y
unidades artesanales que
hayan aprobado la evaluacin
contra estndares.
5 establecimientos de A&B y 10 artesanos han
aprobado el expediente y han recibido el Sello de
Calidad en el 7mo trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

5.4.3. Promocin de los
establecimientos y unidades
artesanales que ostenten el
Sello de Calidad
La promocin del Sello de Calidad y de las unidades
que lo ostentan incluidos en los instrumentos de
promocin del proyecto a partir del 8vo trim. del
proyecto
Registros del proyecto y evaluacin
externa

5.4.4. Monitoreo y evaluacin
de resultados de la aplicacin
del Sello de Calidad.
Al terminar el proyecto se ha desarrollado la primera
evaluacin del cumplimiento de los estndares a las
unidades que ostentan el Sello de Calidad y se ha
establecido el sistema aplicativo de las siguientes 8
evaluaciones trimestrales
Registros del proyecto y evaluacin
externa

COMPONENTE 6: Manejo del proyecto
6.1. Personal del proyecto
6.1.1. Remuneraciones
Un equipo tcnico de 7 personas gestin eficientemente el
proyecto
Informes mensuales y trimestrales del
equipo

6.1.1.1. Jefe del proyecto
6.1.1.2. Responsable C1



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0

6.1.1.3. Responsable C2
6.1.1.4. Responsable C3
6.1.1.5. Responsable C4
6.1.1.6. Responsable C5
6.1.1.7. Asistente administrativo
6.2. Equipamiento del proyecto
El proyecto est dotado de equipamiento adecuado para su
gestin
Informes de monitoreo y evaluacin
externa

6.2.1. Equipos y bienes duraderos
6.2.1.1. Computadoras porttiles
6.2.1.2. Impresora
6.3. Gastos de funcionamiento
6.3.1. Combustible para vehculos
6.3.1.1 Combustible
6.3.2. Mantenimiento de vehculos
El uso de vehculos aportado como contrapartida no sufre
interrupciones por falta de mantenimiento
Informes de monitoreo y evaluacin
externa

6.3.2.1. Servicio de terceros
6.3.3. Mantenimiento de equipos
Los equipos adquiridos y aportados como contrapartida
cuentan con mantenimiento regular
Informes de monitoreo y evaluacin
externa

6.3.3.1. Servicio de terceros
6.3.4. Supervisin interna del proyecto
Los equipos de control tcnico y administrativo del proyecto
supervisan semanalmente la ejecucin del proyecto
Informes de monitoreo y evaluacin
externa

6.3.4.1. Viticos
6.3.4.2. Pasajes y gastos de transporte
6.3.5. Seguros
Existe cobertura razonable de los principales riesgos de la
ejecucin del proyecto
Informes de monitoreo y evaluacin
externa

6.3.5.1. Servicio de terceros
6.3.6. Oficina de proyecto
El proyecto cuenta con un espacio fsico adecuado y
equipado
Informes de monitoreo y evaluacin
externa

6.3.5.1. Alquileres
6.3.7. Servicios bsicos El proyecto cubre sus gastos de luz, agua, telefona y otros
Informes de monitoreo y evaluacin
externa

6.3.7.1. Servicio de terceros





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1

2.5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN
2.5.1. Propuesta tcnica
a. Seleccin de la propuesta tcnica
La propuesta tcnica postulada por el proyecto corresponde a una definicin bsica
del desarrollo turstico: la venta turstica de atractivos no es sostenible, slo lo es la
venta turstica de productos tursticos. Un producto turstico es el conjunto
organizado de uno o ms atractivos tursticos dotado de acceso, servicios y
facilidades, que es capaz de provocar la decisin de viaje y la satisfaccin del
visitante.

FICHA TCNICA DEL PRODUCTO TURISTICO

Atractivo turstico central Monumentos arqueolgicos
Flujo turstico
113,595 visitantes en 2008
157,393 visitantes en 2012
Elementos constitutivos del producto
turstico
Monumentos arqueolgicos
Museo de Sitio
Itinerario Artesanal
Oferta gastronmica
Duracin de la visita
2.4 horas (0.1 das) en 2008
4.8 horas (0.2 das) en 2012
Promedio de gasto del visitante
Turista nacional: S/. 15.00 en 2008
S/. 30.00 en 2012
Turista extranjero: US$ 8.00 en 2008
US$ 20.00 en 2012
Mejora de la oferta
Circuito de visita integrado y acondicionado
Desarrollo interpretativo en el Museo de Sitio
Recursos humanos competentes
Establecimientos A&B con servicio de calidad
Produccin artesanal posicionada
Promocin focalizada hacia segmentos y nichos
Principales segmentos y nichos
Turismo de inters cultural
Turismo de inters gastronmico
Turismo de inters rural comunitario
Turismo de inters acadmico-cientfico
Turismo de inters diverso y de conducta responsable


b. Propuesta tcnica a ser transferida
El proyecto propone los siguientes paquetes de transferencia tcnica a los
beneficiarios:

Transferencia tcnica para los arquelogos y conservadores del proyecto
Capacitacin en el uso turstico de los recursos patrimoniales
Gestin integrada patrimonial-turstica de los sitios arqueolgicos

Transferencia tcnica para los conductores locales
Capacitacin en el valor, legado y vigencia de los recursos patrimoniales
Estndar de conduccin turstica local

Transferencia tcnica para los trabajadores locales de alimentos y
bebidas
Estndar de elaboracin de alimentos y bebidas
Estndar de servicio de alimentos y bebidas
Capacitacin en Servicio de Cocina
Capacitacin en Servicio de Restaurante y Bar



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Transferencia tcnica para los empresarios de alimentos y bebidas
Estndar de servicio integral de alimentos y bebidas
Manual de buenas prcticas ambientales y sociales en el servicio de
alimentos y bebidas
Asistencia tcnica en produccin y servicio
Asistencia tcnica en gestin empresarial

Transferencia tcnica para los artesanos
Estndar de la unidad artesanal competente
Asistencia tcnica en produccin artesanal
Asistencia tcnica en comercializacin artesanal
Asistencia tcnica en gestin empresarial
Herramientas para la participacin en eventos nacionales e internacionales

Transferencia tcnica para las agencias y operadoras regionales
Anlisis NAI
13
de segmentos y nichos identificados
Material promocional ad hoc convencional y no convencional (e-marketing,
e-trade)
Herramientas para la participacin en eventos nacionales e internacionales

En aquellos casos en que se construyan o actualicen estndares se podr
desembocar en el otorgamiento de un Sello de Calidad, con beneficios especficos.

c. Estrategia de intervencin
La estrategia de intervencin consiste en el desarrollo de cinco lneas que completan
la cadena del producto turstico, que son los componentes del proyecto, cuya columna
vertebral es el desarrollo de capacidades de los recursos humanos locales, as como
de los emprendedores de servicios de alimentos y bebidas y de la produccin
artesanal con la orientacin a construir un producto de medio da.

Las lneas transversales de capacitacin y asistencia tcnica se soportan, a su vez, en
estndares preexistentes y, en un solo caso, en una norma tcnica a elaborar para
conductores tursticos locales. La estandarizacin es una estrategia que permite
reconocer las capacidades adquiridas, evaluar la competencia o la calidad y orientar el
desarrollo de programas de capacitacin y asistencia tcnica, hacia desempeos
previamente descritos y aceptados por los principales actores.
14


De este modo, y con base en una demanda autnticamente existente y no supuesta,
se asegura un incremento real de la afluencia, permanencia y gasto turstico, y la
inclusin de la poblacin local en la distribucin de estos ingresos (derrama turstica).

2.5.2. Plan de capacitacin
Las actividades de capacitacin como elaboracin de material de capacitacin,
talleres, intercambios, visitas de asistencia tcnica y pasantas, se realizarn de la
siguiente manera (se presenta un ejemplo parcial del proyecto):




13
Necesidades, aspiraciones e intereses.
14
La actualizacin de los estndares es un proceso obligatorio que debe darse cada dos a tres aos. Los estndares
CTN I datan de 2003 y los manuales de buenas prcticas del CTN II datan de 2006. Esta necesidad de actualizacin es
particularmente notable en los temas gastronmicos locales, cuyos requerimientos de competitividad se han
incrementado significativamente.



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3


Temas Metas N
beneficiarios
Contenidos Lugares
Componente 1.
Actividad 1.3.
Subactividad 1.3.1
Introduccin al
turismo
4 cursos de 20
horas acad-
micas en una
semana cada
uno.
15 arquelogos,
15 conservado-
res, 30 conduc-
tores locales y
30 estudiantes

Desarrollo de producto
turstico:
Concepto de turismo
Atractivos tursticos:
jerarquas
Atractivo y producto
Producto territorial y
producto temtico
Grupos de inters
especial
Gestin de la oferta
turstica
Uso turstico del patrimonio:
Jerarqua y asociacin
Capacidad de soporte
Uso social sostenible y
vista turstica
Medios interpretativos
Auditorio del
distrito de Artes
Subactividad 1.3.2
Gestin patrimonial
sostenible
4 cursos de 20
horas acad-
micas en una
semana cada
uno
25 guas y 75
pobladores loca-
les con aptitudes
para la conduc-
cin turstica
Uso pblico del patrimonio:
Uso pblico y sostenibili-
dad
Capacidad de soporte
Jerarqua y asociacin
Medios interpretativos
Gestin turstica del
patrimonio cultural:
Gestin turstica integra-
da
Turismo y conservacin
Atractivo y producto tu-
rsticos
Gestin de la demanda
turstica
Gestin de la oferta tu-
rstica
Auditorio del
distrito de Artes
Componente 2.
Actividad 2.2.
Subactividad 2.2.3
Capacitacin en el
uso del guin
museogrfico
1 curso de 30
horas
acadmicas
en dos
semanas
20 guas Uso del guin museogrfico
del Museo de Sitio:
Propsito del guin
Estructura del guin
Contenido del guin
Secuencia museogrfica
Secuencia explicativa
Auditorio del
distrito de Artes
Actividad 2.3.
Subactividad 2.3.2
Cursos de Tcnicas
de Conduccin
Turstica
2 cursos de 30
horas
acadmicas
en 2 semanas
cada uno
75 conductores
locales
Tcnicas de atencin al
visitante:
Protocolo de bienvenida
Introduccin temtica
Informacin resumida
Animacin turstica
Tcnicas de dilogo
Auditorio del
distrito de Artes
Subactividad 2.3.3
Cursos de
Introduccin a la
Cultura
2 cursos de 30
horas
acadmicas
75 conductores
locales
Tcnicas de conduccin
hacia los atractivos:
Vigencia cultural
Auditorio del
distrito de Artes



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7
4

en 2 semanas
cada uno
Asociacin de la
poblacin al
monumento
Cambios en la
campia
Resurreccin de la
identidad
Referencia al
itinerario mximo
Subactividad 2.3.4
Cursos sobre el
Producto Turstico
2 cursos de 30
horas
acadmicas
en 2 semanas
cada uno
75 conductores
locales
Componentes del producto
turstico:
Museo de Sitio
Itinerario Artesanal
Oferta de alimentos
y bebidas
Qudense con
nosotros
Auditorio del
distrito de Artes
Componente 3.
Actividad 3.2.
Subactividad 3.2.1
Cursos de cocina
bsica
3 cursos de 30
horas
acadmicas
en 2 semanas
cada uno
80 trabajadores
y pobladores
locales
Tcnicas bsicas de coci-
na:
Organizacin de la
cocina
Manejo de equipos
Control de insumos
Preelaborados y
almacenamiento
Recetas bsicas
Restaurantes de la
Campia
Subactividad 3.2.2
Cursos de cocina
avanzada
3 cursos de 30
horas
acadmicas
en 2 semanas
cada uno
80 trabajadores
y pobladores
locales
Tcnicas avanzadas de
cocina:
Gestin de la cocina
Recetas de cocina
local
Recetas de cocina
nacional
Recetas de cocina
internacional
Restaurantes de la
Campia
Subactividad 3.2.3
Cursos de Tcnicas
de Atencin en el
Comedor Bsico
3 cursos de 30
horas
acadmicas
en 2 semanas
cada uno
120
trabajadores y
pobladores
locales
Tcnicas bsicas de
comedor:
Organizacin del
comedor
Tcnicas de atencin
al cliente
Manejo de la coman-
da y el servicio
Restaurantes de la
Campia
Cursos de Tcnicas
de Atencin en el
Comedor Avanzado
3 cursos de 30
horas
acadmicas
en 2 semanas
cada uno
120
trabajadores y
pobladores
locales
Tcnicas avanzadas de
comedor:
Mise in place
Gestin del
comedor
Servicio pre y post
venta
Restaurantes de la
Campia




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5

2.5.3. Plan de asistencia tcnica

2.5.4. Plan de negocios
En esta seccin se deber elaborar un plan de negocios para cada beneficiario
tpico que ser presentado en Anexos, en ste acpite se presenta un resumen
de cada uno de ellos. Para ste ejemplo solo desarrollaremos el caso de un
restaurant.
a. La empresa y sus fundadores
El Restaurant, empresa familiar que se dedica a la restauracin de platos tpicos
est a cargo de Sonia quien es la integrante de la familia que cuenta con la
experiencia respectiva.

b. Caractersticas y tendencias del mercado
Los productos demandados por los clientes son los platos que se ofertan
semanalmente como la Sopa Local, Cuy frito, Cabrito, Ceviche y el men que se
ofrece todos los das.

La mayor demanda de nuestros productos se da en los meses de julio, agosto,
octubre y diciembre, debido principalmente a la mayor afluencia de visitantes a
los monumentos arqueolgicos.
Temas Meta N
beneficiarios
Contenidos Frecuencia
Componente 3.
Actividad 3.4.
Subactividad
3.4.1.

Coaching (progra-
ma de acompaa-
miento) en mejora
de tcnicas produc-
tivas de A&B
40 asistencias
tcnicas con
03 visitas pro-
medio por
unidad
40 empresarios
de restaurantes
y ramadas en la
Campia que
reciben preaudi-
tora
Tcnicas de almacena-
miento de insumos
Tcnicas de organizacin
de la cocina
Tcnicas de elaboracin
de A&B
6 visitas por
establecimiento
Subactividad
3.4.2.

Coaching de
negocios para
empresas de A&B
40 asistencias
tcnicas con
03 visitas pro-
medio por
unidad
40 empresarios
de restaurantes
y ramadas que
son materia de
preseleccin
Formulacin de Planes de
Negocios
Implementacin de Planes
de Negocios
6 visitas por
establecimiento
Subactividad 3.4.3
Coaching en ges-
tin empresarial
para establecimien-
tos de A&B
40 asistencias
tcnicas con
03 visitas pro-
medio por
unidad
40 empresarios
de restaurantes
y ramadas que
son materia de
preseleccin
Gestin por objetivos,
procesos y resultados
Gestin financiera
6 visitas por
establecimiento
Componente 4
Actividad 4.2
Subactividad 4.2.1
Coaching en mejo-
ra de tcnicas pro-
ductivas
artesanales
100 asisten-
cias tcnicas
con 04 visitas
promedio por
unidad
100 artesanos
que son materia
de preseleccin
Diseos
Tcnicas de produccin
segn lnea
Empaque y presentacin
para venta
9 visitas por
artesano
(individual o
asociado)
Coaching de
negocios
artesanales
60 asistencias
tcnicas con
04 visitas pro-
medio por
unidad
60 artesanos
que son materia
de preseleccin
Formulacin y actualiza-
cin de Planes de
Negocios
Implementacin de Planes
de Negocios
9 visitas por
artesano
(individual o
asociado)



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6


c. La oportunidad del negocio
El Restaurant, tiene la oportunidad de vender productos gastronmicos ante la
creciente demanda de visitantes los cuales demandan comida de calidad y
precios adecuados, ya que nuestro punto de venta est en el camino.

d. Estrategia de la empresa
La estrategia del Restaurant estar basada en la preparacin de los platos con
productos frescos, que es lo que busca la gente que sale al valle a comer, ya
que algunas verduras y hortalizas para la preparacin se producen en nuestro
valle.

Todo lo que se venda ser producido en el da, esta ser nuestra estrategia que
nos permita captar mayor cantidad de clientes.

e. Proyeccin de ventas y utilidades
Para el primer ao el Restaurant proyecta tener un promedio en ventas de S/.
69,720.00 en el primer ao, con un incremento promedio de 20% anual. La
rentabilidad promedio sobre ventas asciende a 31.55% en el primer ao.

f. Punto de equilibrio en unidades de producto
El punto de equilibrio mensual para el primer ao, de acuerdo a la planificacin
de ventas es de 50 platos de Sopa Local, 24 platos de Cuy Frito, 30 platos de
Cabrito, 30 platos de Ceviche y 98 platos de Men.

El punto de equilibrio financiero mensual para el primer ao asciende a
S/. 1,940.28.

g. Requerimientos de financiamiento
La empresa requiere de S/. 13,350.00 de financiamiento para capital de trabajo,
el aporte propio es de S/. 8,850.00 (66.29%) y se necesita un financiamiento
externo de S/. 4,500.00 (33.71%).

h. Rentabilidad econmica financiera
La rentabilidad econmica est representada por el VAN econmico el cual
asciende a S/. 53,438.00 y una TIRE de 149.11% por lo que se concluye que el
proyecto es econmicamente rentable.

La rentabilidad financiera est representada por el VAN financiero el cual
asciende a S/. 28,786.00 y una TIRF de 201.62% por lo que se concluye que el
proyecto tambin es financieramente rentable.

2.6. IMPACTO DEL PROYECTO
2.6.1 Nmero de personas que acceden a nuevo empleo o autoempleo
remunerado que sea sostenible.




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7


Clculo de Jornales/empleos generados por el proyecto




Labores
Situacin Sin
Proyecto
Numero de jornales/ha con proyecto
Empleos permanentes
una vez terminado el
proyecto
Empleos Permanentes
Incrementales
Generados
Total
generados
durante el
ao 1
Total
generados
durante el
ao 2
Total
generados
durante los 2
aos de
proyecto
Incremental
generados
durante los 2
aos de
proyecto
En
Jornales
En
Empleos
En
Jornales
En
Empleos
Acondicionamiento turstico 100 2,000 4,000
6,000 5,800
4,159
15
4,059
15
Venta de servicios de guiado a turistas
nacionales 29,449 37,097 40,436
77,533 18,635
42,045
156
12,596
47
Venta de servicios de guiado a turistas
extranjeros 12,105 15,411 16,798
32,209 7,999
17,467
65
5,362
20
Presentacin del Museo y de la interpretacin
de los atractivos 0 50 100
150 150
104
0
104
0
Venta de servicios de comida y bebidas
nacionales cocina 2,385 2,782 3,033
5,815 1,045
3,153
12
768
3
Venta de servicios de comida y bebidas
nacionales atencin 2,750 3,246 3,538
6,784 1,284
3,679
14
929
3
Venta de servicios de comida y bebidas
extranjeros cocina 2,621 3,082 3,360
6,442 1,200
3,493
13
872
3
Venta de servicios de comida y bebidas
extranjeros atencin 3,084 3,672 4,002
7,674 1,506
4,161
15
1,077
4
Venta de artesanas a turistas nacionales 6,392 7,883 8,593
16,476 3,692
8,935
33
2,543
9
Venta de artesanas a turistas extranjeros 9,884 12,329 13,438
25,767 5,999
13,973
52
4,089
15
Total
68,770 87,553 97,297 184,850 47,310 101,170 375 32,400 120



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8


2.6.2 Nmero de personas que logran un aumento apreciable en sus ingresos en
forma sustentable
260 personas que aumentan sus ingresos de la siguiente manera: 120
beneficiarios aumentan sus ingresos mensuales de S./ 307 a S./ 700; 40
empresarios aumentan sus ingresos mensuales de S./ 5,000 s S./ 6,000 y 100
artesanos aumentan sus ingresos mensuales de S./ 1,000 a S./ 1,125.
2.6.3 Nmero de personas capacitadas que adquieren o fortalecen sus
competencias laborales
280 personas.

2.7. ORGANIZACIN INSTITUCIONAL Y UBICACIN DEL PROYECTO
2.7.1. Organigrama institucional













































Asamblea General
Consejo Directivo
Direccin Ejecutiva
Administracin
Proyectos
arqueolgicos
Proyectos
productivos
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto
Fondoempleo



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n
a


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9

DIRECCIN EJECUTIVA
Coordinador(a) General
del Proyecto FE
Proyectos arqueolgicos

2.7.2. Organigrama del proyecto


















2.7.3. Perfil y trminos de referencia del personal que estar a cargo de la
ejecucin del proyecto

Se presenta a continuacin el perfil y trminos de referencia esquematizados
para el personal que estar a cargo del proyecto. Las hojas de vida se adjuntan
como ANEXO.

Coordinador(a) General

Funciones:

Direccin ejecutiva del proyecto.
Coordinacin del avance sincrnico de los componentes.
Coordinacin del cumplimiento de las actividades programadas.
Coordinacin del logro de los productos previstos.
Responsabilidades:

Elaboracin y presentacin del reporte mensual de avances
ante el Patronato Huacas del Valle de Moche y Fondoempleo.
Elaboracin y presentacin del Informe Trimestral de Ejecucin
para el Monitoreo de Fondoempleo.
Cumplimiento de las actividades programadas segn el
cronograma de ejecucin.
Logro de los productos previstos segn la Matriz de Evaluacin
y Monitoreo.
Gestin administrativa eficiente del proyecto segn las normas
del convenio con Fondoempleo.
Formacin profesional: Profesional en Turismo egresado del Sistema Universitario o del
Cenfotur.
Experiencia laboral:

Experiencia mnima de dos (2) aos en gestin de proyectos de
desarrollo.
Experiencia mnima de dos (2) aos en aplicacin de
estndares de competencia laboral, empresarial y/o artesanal.

Responsable Componente 1

Funciones:

Coordinacin de las actividades del componente.
Coordinacin del logro del producto previsto.
Responsabilidades:

Elaboracin y presentacin del reporte mensual de avances
ante el Coordinador General.
Elaboracin y presentacin del Informe Trimestral de
Asistente(a)
Administrativo
Responsable
Componente 1
Responsable
Componente 2
Responsable
Componente 3
Responsable
Componente 4
Responsable
Componente 5



P

g
i
n
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0

Ejecucin del Componente para el Monitoreo de
Fondoempleo.
Cumplimiento de las actividades programadas segn el
cronograma de ejecucin.
Logro del producto previsto segn la Matriz de Evaluacin y
Monitoreo.
Formacin profesional: Profesional en Arqueologa egresado del Sistema
Universitario.
Experiencia laboral:

Experiencia mnima de un (1) ao en gestin de proyectos
de desarrollo.
Experiencia mnima de un (1) ao en aplicacin de
estndares de competencia artesanal.

Responsable Componente 2

Funciones:

Coordinacin de las actividades del componente.
Coordinacin del logro del producto previsto.
Responsabilidades:

Elaboracin y presentacin del reporte mensual de avances
ante el Coordinador General.
Elaboracin y presentacin del Informe Trimestral de Ejecucin
del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo.
Cumplimiento de las actividades programadas segn el
cronograma de ejecucin.
Logro del producto previsto segn la Matriz de Evaluacin y
Monitoreo.
Formacin profesional: Profesional en Arqueologa egresado del Sistema Universitario.
Experiencia laboral:

Experiencia mnima de un (1) ao en gestin de proyectos de
investigacin arqueolgica.
Experiencia mnima de un (1) ao en investigacin en sitios en
uso turstico.

Responsable Componente 3

Funciones:

Coordinacin de las actividades del componente.
Coordinacin del logro del producto previsto.
Responsabilidades:

Elaboracin y presentacin del reporte mensual de avances
ante el Coordinador General.
Elaboracin y presentacin del Informe Trimestral de
Ejecucin del Componente para el Monitoreo de
Fondoempleo.
Cumplimiento de las actividades programadas segn el
cronograma de ejecucin.
Logro del producto previsto segn la Matriz de Evaluacin y
Monitoreo.
Formacin profesional:

Profesional en Turismo, Hotelera y/o Gastronoma egresado
del Sistema Universitario o del Cenfotur.
Experiencia laboral:

Experiencia mnima de un (1) ao en gestin de proyectos de
desarrollo.
Experiencia mnima de un (1) ao en aplicacin de estndares
de calidad.

Responsable Componente 4

Funciones:

Coordinacin de las actividades del componente.
Coordinacin del logro del producto previsto.
Responsabilidades:

Elaboracin y presentacin del reporte mensual de avances
ante el Coordinador General.
Elaboracin y presentacin del Informe Trimestral de
Ejecucin del Componente para el Monitoreo de
Fondoempleo.
Cumplimiento de las actividades programadas segn el
cronograma de ejecucin.
Logro del producto previsto segn la Matriz de Evaluacin y
Monitoreo.
Formacin profesional: Profesional en Turismo egresado del Sistema Universitario o
del Cenfotur.
Experiencia laboral: Experiencia mnima de un (1) ao en gestin de proyectos



P

g
i
n
a


8
1

de desarrollo.
Experiencia mnima de un (1) ao en aplicacin de
estndares de competencia artesanal.

Responsable Componente 5

Funciones:

Coordinacin de las actividades del componente.
Coordinacin del logro del producto previsto.
Responsabilidades:

Elaboracin y presentacin del reporte mensual de
avances ante el Coordinador General.
Elaboracin y presentacin del Informe Trimestral de
Ejecucin del Componente para el Monitoreo de
Fondoempleo.
Cumplimiento de las actividades programadas segn el
cronograma de ejecucin.
Logro del producto previsto segn la Matriz de
Evaluacin y Monitoreo.
Formacin profesional: Profesional en Turismo egresado del Sistema
Universitario o del Cenfotur.
Experiencia laboral: Experiencia mnima de un (1) ao en actividades de
promocin turstica.

Asistente Administrativo

Funciones:

Apoyo a la Coordinacin General en aspectos
financieros y administrativos.
Coordinacin del avance sincrnico de los
componentes.
Coordinacin del cumplimiento de las actividades
programadas.
Coordinacin del logro de los productos previstos.
Responsabilidades:

Elaboracin y presentacin del reporte mensual de
avances ante el Patronato Huacas del Valle de
Moche y Fondoempleo.
Elaboracin y presentacin del Informe Trimestral de
Ejecucin para el Monitoreo de Fondoempleo.
Cumplimiento de las actividades programadas segn
el cronograma de ejecucin.
Gestin administrativa eficiente del proyecto segn
las normas del convenio con Fondoempleo.
Formacin profesional: Profesional en economa, administracin o
contabilidad, egresado del sistema universitario.
Experiencia laboral:

Experiencia mnima de dos (2) aos en gestin de
proyectos de desarrollo.
Experiencia mnima de dos (2) aos en aplicacin de
estndares de competencia laboral, empresarial y/o
artesanal.

2.7.4. Instrumentos administrativos financieros utilizados por la institucin




P

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i
n
a


8
2

2.8. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIN EX-POST
TIPO OBJETIVO INDICADOR DEFINICIN OPERATIVA
LNEA DE
BASE
META
I
M
P
A
C
T
O

Incrementar
el empleo
neto y me-
jorar el in-
greso de
los trabaja-
dores de la
Campia
32,400 nuevos jornales
anuales sostenibles
(equivalentes a 120
empleos permanentes)
Nuevos jornales generados
de carcter permanente en
la Campia, en labores de
conduccin turstica local,
en restaurantes y ramadas
y en unidades artesanales
un ao despus de
concluir el proyecto
68,770

101,170

120 personas incrementan
sus ingresos de
mensuales en 128%, al
concluir el proyecto
Ingreso promedio
mensuales de 120
personas, al concluir el
proyecto (en S./)
307.4

700

40 empresarios de
alimentos y bebidas de la
Campia incrementan sus
ingresos mensuales en
20% al concluir el proyecto
Ingreso promedio
mensuales de 40
empresarios, al concluir el
proyecto (en S./)
5,000 6,000
100 artesanos de la y otros
escenarios asociados
aumentan sus ingresos
mensuales en 12.5%, al
concluir el proyecto
Ingreso promedio
mensuales de 100
artesanos, al concluir el
proyecto (en S./)
1,000 1,000
485 personas capacitadas
por el proyecto
N de personas que
reciben servicios de
capacitacin por el
proyecto
0 470
280 personas plenamente
competentes para sus
respectivas funciones en el
mismo perodo
N de personas
competentes en
actividades tursticas y
gastronmicas en la
Campia
0 280
E
F
E
C
T
O

Desarrollar
y consoli-
dar el pro-
ducto turs-
tico con in-
clusin de
la poblacin
local
Incremento del flujo
turstico en el 10% anual
N de visitantes registra-
dos en la boletera del sitio
113,595 143,085
Incremento de la
permanencia de los
turistas de 0.1 a 0.2 das
Permanencia de los
turistas (en horas)
2.4 horas 4.8 horas
Aumento de su gasto
promedio en 150% para
los turistas extranjeros
Gasto promedio diario de
de los turistas extranjeros
(en US$)
8.00 20.00
Aumento de su gasto
promedio en 100% para
los turistas nacionales
Gasto promedio diario de
los turistas nacionales (en
S./)
15.00
30.00

P
R
O
D
U
C
T
O

C1
Acondicion
amiento
turstico de
las Huacas
del Sol y la
Luna

El recorrido responsable
del circuito turstico se ha
ampliado en 20 min., con
02 nuevos murales en uso
pblico, con adecuada
sealizacin, senderiza-
cin e interpretacin y es
conducido por personal
competente con lmites de
carga debidamente
establecidos, al terminar el
proyecto


Tiempo de recorrido del
circuito turstico al concluir
la intervencin (en
minutos)
60 80
C2
Desarrollo
del servicio
de interpre-
tacin local
en el Museo
La presentacin
museogrfica, la
sealizacin y las rutas de
desplazamiento turstico
estn plenamente
implementadas y en
operacin bajo la
conduccin de personal
competente, al terminar el
Participacin de
conductores locales en la
animacin de la visita
turstica al concluir la
intervencin
No hay
conductore
s locales
participan
en la
conduccin
de la visita
a las
Huacas de
50
conductore
s locales
participan
en la visita
del
producto
Huacas y
Campia



P

g
i
n
a


8
3



2.9. PRESUPUESTO ANALTICO
Teniendo el Marco Lgico se procede a elaborar el Cronograma de Actividades,
colocando en la primera columna las Actividades y Sub-actividades definidas en el
Marco Lgico; en la segunda columna la Unidad de Medida, que representa la unidad
de medida del Medio de Verificacin del Marco Lgico y que es posible presupuestar;
en la tercera columna se coloca la Meta Fsica que es la cuantificacin del Indicador
del Marco Lgico; luego, se distribuye la Meta Fsica en los diferentes meses de la
ejecucin del proyecto, hay que tener en cuenta que las actividades deben realizarse
en las pocas apropiadas para cada proyecto y deben tener una secuencia lgica.
Para el ejemplo el Cronograma de Actividades sera el siguiente:

proyecto Moche en
2008
de Moche
en 2011
C3
Desarrollo
del servicio
gastronmi
co
40 establecimientos de
Alimentos y Bebidas
operan con base en
estndares
N de establecimientos de
Alimentos y Bebidas que
operan con base en
estndares

0

40
40 establecimientos de
Alimentos y Bebidas
cuentan con planes de
negocios, al terminar el
proyecto
N de establecimientos de
Alimentos y Bebidas que
cuentan con Planes de
Negocios y
0 40
Al menos 5
establecimientos de
Alimentos y Bebidas,
cuentan con Sello de
Calidad, al terminar el
proyecto
N de establecimientos
que alcanzan el Sello de
Calidad correspondiente al
terminar el proyecto
0

5
80 trabajadores han
desarrollado competencias
en cocina o servicio de
comedor y las aplican en
establecimientos de
Alimentos y Bebidas, al
terminar el proyecto
N de trabajadores que
han desarrollado compe-
tencias laboral en cocina y
restaurante al concluir la
intervencin
0 80
C4
Consolidaci
n del posi-
cionamient
o artesanal
US$ 20,000 de oferta
exportable colocada
anualmente por los
artesanos y otros
escenarios asociados al
terminar el proyecto
Volumen de la oferta
exportable de los
artesanos al concluir la
intervencin (en US$)
0 20,000
10 artesanos ostentan el
Sello de Calidad, al
terminar el proyecto
N de artesanos que
cuentan con el sello de
Calidad
0 10
C5
Promocin
del
producto
turstico
30 operadores tursticos
nacionales venden el
producto, incluyendo su
itinerario artesanal y su
oferta gastronmica, al
terminar el proyecto
N de operadores tursticos
nacionales que
comercializan el producto
10 30
15 operadores tursticos
internacionales venden el
producto, incluyendo su
itinerario artesanal y su
oferta gastronmica, al
terminar el proyecto
N operadores tursticos
internacionales
comercializan el producto
0 15



P

g
i
n
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8
4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Acondicionamiento Turstico del Monumento
1,1 Presentacin sostenible del monumento
1.1.1 Presentacin de murales M 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1.1.2 Presentacin de reas demostrativ as de tcnicas constructiv as Mdulo 1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
1.1.3 Presentacin de otras reas Mdulo 1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
1,2 Implementacin del circuito interno
1.2.1 Mejora del sendero de v isita Metro 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1.2.2 Instalacin de paneles en el monumento Panel 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1,3
Capacitacin de los actores patrimoniales en la gestin turstica del
monumento
Capacitados 140 25 25 25 35 10 10 10
1.3.1 Capacitacin de arquelogos y conserv adores Curso 4 1 1 1 1
1.3.2 Capacitacin de guas y conductores locales Curso 4 1 1 1 1
1,4 Desarrollo y Mantenimiento de los servicios complementarios
1.4.1 Construccin del centro comunal y sus tiendas Centro 1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
1.4.2 Construccin de los serv icios higinicos Serv icios 3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
1.4.3 Construccin del rea y serv icio de estacionamiento Estacionamiento 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2 Servicio de Interpretacin en el Museo de Sitio y en la Campia
2,1 Sealizacin e informacin turstica
2.1.1 Diseo y ubicacin de las seales y paneles Ex pediente 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2.1.2 Produccin e instalacin de las seales Seal 42 7 7 7 7 7 7
2.1.3 Produccin e instalacin de los paneles Panel 23 3 4 4 4 4 4
2,2 Guin de interpretacin museogrfica Capacitados 75 25 25 25
2.2.1 Elaboracin del guin Guin 1 0,33 0,33 0,33
2.2.2 Impresin del guin Cartilla 1
2.2.3 Capacitacin de los guas Curso 1 1
2,3 Capacitacin de conductores locales Capacitados 75 25 25 25
2.3.1 Formulacin del estndar del conductor turstico local Ex pediente 1 0,33 0,33 0,33
2.3.2 Curso de tcnicas de conduccin turstica Curso 2 1 1
2.3.3 Curso de Introduccin a la Cultura Moche Curso 2 1 1
2.3.4 Curso sobre el producto turstico Huacas y Campia de Moche Curso 2 1 1
2.3.5 Ev aluacin de la competencia de los conductores tursticos locales Ev aluacin 50
MES
1 TRI MESTRE
Unidad de
Medida
Meta
Fsica
2
AO
3 4
AO 1



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n
a


8
5





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Servicios Gastronmicos en la Campia
3,1
Actualizacin y validacin de los Estndares CTN para el servicio de
Alimentos y Bebidas
3.1.1 Actualizacin de los estndares de serv icio y de buenas prcticas
ambientales y sociales
Ex pediente 1 0,33 0,33 0,33
3.1.2 Talleres de v alidacin Taller 2 1 1
3.1.3 Publicacin y dif usin de los estndares Folleto 1 1
3,2 Capacitacin en Cocina Capacitados 80 30 30 20 30 30 20
3.2.1 Cursos de cocina bsica Curso 3 1 1 1
3.2.2 Cursos de cocina av anzada Curso 3 1 1 1
3,3 Capacitacin en Atencin al Comedor Capacitados 120 40 40 40 40 40 40
3.3.1 Cursos de Atencin al Comedor bsico Curso 3 1 1 1
3.3.2 Cursos de Atencin al Comedor av anzado Curso 3 1 1 1
3,4 Coaching para empresarios de alimentos y bebidas
3.4.1 Coaching de mejora de tcnicas productiv as y del serv icio Asistencia 40 5 5 5 5
3.4.2 Coaching de negocios de alimentos y bebidas Asistencia 40 5 5 5 5
3.4.3 Coaching en gestin empresarial Asistencia 40 5 5 5 5
3,5 Evaluacin de calidad de las empresas de alimentos y bebidas
3.5.1 Ev aluacin de la competencia del personal Ev aluacin 80
3.5.2 Ev aluacin de los procesos y activ idades del serv icio Ev aluacin 40
3.5.3 Ev aluacin de las buenas prcticas ambientales y sociales Ev aluacin 40
4
Consolidacin del Posicionamiento Artesanal de la Campia de
Moche
4,1
Actualizacin y validacin del Estndar FCPF de competencia
artesanal
4.1.1 Actualizacin del estndar Ex pediente 1 0,33 0,33 0,33
4.1.2 Talleres de v alidacin Taller 2 1 1
MES
1 TRI MESTRE
Unidad de
Medida
Meta
Fsica
2
AO
3 4
AO 1



P

g
i
n
a


8
6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4,2 Coaching para artesanos lderes
4.2.1 Coaching de mejora de tcnicas productiv as Asistencia 100 20 20 10
4.2.2 Coaching de negocios artesanales Asistencia 60 10 10 10
4,3
Apoyo a la participacin en ferias y eventos de comercializacin
artesanal
4.3.1 Seleccin de cuatro ev entos anuales nacionales y dos internacionales Estudio 1 0,33 0,33 0,33
4.3.2 Elaboracin, difusin y aplicacin del Reglamento para el cofinanciamiento
de la participacin en ferias y ev entos artesanales
Serv icios 1 0,33 0,33 0,33
4.3.3 Cofinanciamiento de la participacin en ev entos nacionales Ev ento 4 1 1
4.3.4 Cofinanciamiento de la participacin en ev entos internacionales Ev ento 2
4.3.5 Monitoreo y ev aluacin de resultados en la participacin en las ferias y
ev entos artesanales
Ev aluacin 5
5 Promocin del Producto Turstico Huacas y Campia de Moche
5,1 Definicin de los segmentos y nichos sensibles al producto
5.1.1 Ubicacin de los segmentos y nichos Ex pediente 1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
5.1.2 Anlisis NAI (necesidades, aspiraciones e intereses) de los segmentos y
nichos identificados
Estudio 1 0,25 0,25 0,25 0,25
5,2 Elaboracin y difusin del material promocional
5.2.1 Diseo, produccin y difusin de material conv encional Serv icios 1 0,17 0,17 0,17 0,17
5.2.2 Diseo, produccin y difusin de material no conv encional (e-marketing/ e-
trade)
Web 1 0,33 0,33 0,33
5,3 Apoyo a la participacin en ferias y eventos tursticos
5.3.1 Seleccin de cuatro ev entos anuales nacionales y dos internacionales Ex pediente 1 0,33 0,33 0,33
5.3.2 Elaboracin, difusin y aplicacin del Reglamento para el cofinanciamiento
de la participacin en ferias y ev entos tursticos
Ex pediente 1 0,33 0,33 0,33
5.3.3 Cofinanciamiento de la participacin en ev entos inernacionales Ev ento 4 1 1
5.3.4 Cofinanciamiento de la participacin en ev entos nacionales Ev ento 2
5.3.5 Monitoreo y ev aluacin de resultados en la participacin en las ferias y
ev entos tursticos.
Ev aluacin 5 1
MES
1 TRI MESTRE
Unidad de
Medida
Meta
Fsica
2
AO
3 4
AO 1



P

g
i
n
a


8
7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5,4 Implantacin del Sello de Calidad
5.4.1 Diseo del Sello de Calidad Sello 1 1
5.4.2 Otorgamiento del Sello de Calidad a las empresas y unidades artesanales
que hay an aprobado la ev aluacin contra estndares
Otorgamiento 15
5.4.3 Promocon de los establecimientos y unidades artesanales que ostenten el
Sello de Calidad
Ex pediente 1
5.4.4 Monitoreo y ev aluacin de resultados de la aplicacin del Sello de Calidad
Ev aluacin 8 1 1 1 1
6 MANEJO DEL PROYECTO
6,1 PERSONAL DEL PROYECTO
6.1.1 Retribuciones al personal
6.1.1.1 Jefe de Proy ecto Remuneracin 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.2 Responsable Componente 1 Remuneracin 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.3 Responsable Componente 2 Remuneracin 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.4 Responsable Componente 3 Remuneracin 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.5 Responsable Componente 4 Remuneracin 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.6 Responsable Componente 5 Remuneracin 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.7 Asistente Remuneracin 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6,2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
6.2.1 Equipos y bienes duraderos
6.2.1.1 Computadoras porttiles Unidad 6 6
6.2.1.2 Impresora Unidad 1 1
6,3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.3.1 Mantenimiento de Equipos Manten Peridico 12 1 1 1 1 1 1
6.3.2
Superv isin interna del proy ecto
Viajes de
superv isin
8 1 1 1 1
6.3.3 Oficina de proy ecto Mes 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.3.4 Serv icios bsicos Mes 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6,4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Mes 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6,5 Lnea de base y Evaluacin de Impacto Estudio 24 1
6,6 Imprevistos Mes 24
MES
1 TRI MESTRE
Unidad de
Medida
Meta
Fsica
2
AO
3 4
AO 1



P

g
i
n
a


8
8

A continuacin se elabora el Costeo de los Componentes para lo cual se utiliza el
modelo desarrollado por FONDOEMPLEO y que se encuentra en la pgina Web bajo
el ttulo de Sistema de elaboracin presupuestal.
Se trabaja componente por componente, para cada uno de ellos se debe indicar para
cada actividad sus sub-actividades y para cada una de estas indicar la meta fsica y un
resumen de sta. Ver el siguiente ejemplo:


Luego, para cada Sub-actividad se determina su costo, para lo cual se debe establecer
las Categoras de Gasto necesarias y dentro de estas los gastos especficos.



Los Gastos Especficos deben ser todos aquellos que se prevn utilizar para la
realizacin de la Sub-actividad, as por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo:


El Componente Manejo del Proyecto siempre ser el Componente 6, an cuando
slo haya 3 o 4 componentes operativos.
Para la elaboracin del componente 6 Manejo del proyecto se debe, previamente,
llenar los Cuadros Actividades y remuneraciones del personal asignado al
proyecto y Proyecciones de las remuneraciones, tal como se muestra a
continuacin:




1 Acondicionamiento Turstico del Monumento
1,1 Presentacin sostenible del monumento
Subactividad 1 1.1.1
Meta Fsica
Resumen
Subactividad 2 1.1.2
Meta Fsica
Resumen
Subactividad 3 1.1.3
Meta Fsica
Resumen
COMPONENTE
01 Mdulo
ACTI VI DAD 1
Conservacin de diseos y colores originales, delimitacin de espacio intangible y de puntos de observacin dirigida.
Presentacin de murales
300 m de Murales
Presentacin de reas demostrativas de tcnicas constructivas
01 Mdulo
Conservacin de espacios arquitectnicos que permiten mostrar las tcnicas moche de construccin, delimitacin del espacio intangible y
de los puntos de observacin.
Conservacin de otros espacios arquitectnicos de valor religioso o cultural, delimitacin del espacio intangible y de los puntos de
observacin.
Presentacin de otras reas
FONDOEMPLEO XXXX ZZZZZ YYYYY BENEFICIARIOS
Elaboracin del guin 2.2.1 Guin 20.000,00 1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de terceros 2.2.1.1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicio de elaboracin de guin 1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
I mpresin del guin 2.2.2 Cartilla 20.000,00 1 20.000,00 0,00 12.500,00 7.500,00 0,00 0,00
Servicios de terceros 2.2.2.1 20.000,00 20.000,00 0,00 12.500,00 7.500,00 0,00 0,00
Servicio de impresin Unidad 1.000 20,00 20.000,00 20.000,00 12.500,00 7.500,00
Capacitacin de los guas 2.2.3 Curso 3.995,00 1 3.995,00 3.000,00 0,00 995,00 0,00 0,00
Honorarios de terceros 2.2.3.1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacitador especialista Consultor 1 3000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Alquileres 2.2.3.2 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Local aula de capacitacin Da 5 100,00 500,00 500,00 500,00
Movilidad 2.2.3.3 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Movilidad de participantes Flete 5 60,00 300,00 300,00 300,00
Servicios de terceros 2.2.3.4 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
Impresin de cartila divulgativa Unidad 15 10,00 150,00 150,00 150,00
Refrigerios 2.2.3.5 45,00 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00
Refrigerio Unidad 15 3,00 45,00 45,00 45,00
43.995,00 23.000,00 12.500,00 8.495,00 0,00 0,00
Cantidad Codigo Categoria de Gastos
Unidad de
Medida
Costo Total
FUENTE DE FI NANCI AMI ENTO
Costo
Parcial
Meta
Fsica
Costo
Unitario
TOTAL ACTI VI DAD
No olvidar: usar SOLO las Categoras de Gasto definidas por
FONDOEMPLEO



P

g
i
n
a


8
9

Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto




Proyecciones de las remuneraciones



Luego, el Sistema de elaboracin presupuestal emite automticamente el
Presupuesto Analtico del proyecto. Se muestra para el ejemplo, una parte del primer
componente:

Cargo Trminos de Referencia
% dedicacin
al Proyecto
Remuner.
Mensual
Bruta (1)
Modalidad de
contratacin
Nombre Especialidad
Tiempo
permanen. en
la zona
Jefe de Proy ecto
Direccin ejecutiv a del proy ecto.
Coordinacin del av ance sincrnico de los
componentes.
Coordinacin del cumplimiento de las
activ idades programadas.
100% 3.561,5 Planilla
Licenciado en Turismo o
Administracin Hotelera
30
Responsable Componente 1
Coordinacin de las activ idades del
componente.
Coordinacin del logro del producto prev isto.
100% 2.082,0 Planilla
Licenciado en Arqueologa con
ex periencia en Turismo o
Administracin Hotelera
30
Responsable Componente 2
Coordinacin de las activ idades del
componente.
100% 2.082,0 Planilla
Bachiller en Turismo o
Administracin Hotelera
30
Responsable Componente 3
Coordinacin de las activ idades del
componente.
100% 2.082,0 Planilla
Bachiller en Turismo o
Administracin Hotelera
30
Responsable Componente 4
Coordinacin de las activ idades del
componente.
100% 2.082,0 Planilla
Bachiller en Turismo o
Administracin Hotelera
30
Responsable Componente 5
Coordinacin de las activ idades del
componente.
100% 2.082,0 Planilla
Bachiller en Turismo o
Administracin Hotelera
30
Asistente
Apoy o en los aspectos financieros y
administrativ os.
Coordinacin del cumplimiento de las
activ idades programadas.
100% 1.826,3 Planilla Economista 30
Concepto
Partida 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.1.6 6.1.1.7
Cargo
Jef e de
Proyecto
Responsable
Componente 1
Responsable
Componente 2
Responsable
Componente 3
Responsable
Componente 4
Responsable
Componente 5
Asistente
Relacin laboral Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla
Sueldo Bruto 3.561,51 2.081,98 2.081,98 2.081,98 2.081,98 2.081,98 1.826,30
Porcentaje de dedicacin al proyecto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Remuneracin aplicable al proyecto 3.561,51 2.081,98 2.081,98 2.081,98 2.081,98 2.081,98 1.826,30
Costo Promedio mensual de la plaza:
Remuneracin mensual 3.561,51 2.081,98 2.081,98 2.081,98 2.081,98 2.081,98 1.826,30
Gratificaciones 593,59 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 304,38
CTS 346,26 202,41 202,41 202,41 202,41 202,41 177,56
EsSalud 373,96 218,61 218,61 218,61 218,61 218,61 191,76
Total promedio mensual 4.875,31 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.500,00
meses de permanencia en el proyecto 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
total presupuesto proyectado 117.007,49 68.399,98 68.399,98 68.399,98 68.399,98 68.399,98 60.000,04
PERSONAL DEL PROYECTO



P

g
i
n
a


9
0


FONDOEMPLE
O
XXXXX ZZZZZ YYYYY BENEFICIARIOS
1
Acondicionamiento Turstico del
Monumento
1.110.760,00 24.000,00 0,00 796.760,00 290.000,00 0,00
1,1 Presentacin sostenible del monumento 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00
1.1.1 Presentacin de murales M 2.250,00 300 675.000,00 0,00 0,00 675.000,00 0,00 0,00
1.1.1.1 Serv icios de terceros 2.250,00 675.000,00 0,00 0,00 675.000,00 0,00 0,00
1.1.2 Presentacin de reas demostrativas de
tcnicas constructivas
Mdulo 12.500,00 1 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
1.1.2.1 Serv icios de terceros 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
1.1.3 Presentacin de otras reas Mdulo 12.500,00 1 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
1.1.3.1 Serv icios de terceros 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
1,2 Implementacin del circuito interno 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00
1.2.1 Mejora del sendero de visita Metro 500,00 50 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
1.2.1.1 Serv icios de terceros 500,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
1.2.2 Instalacin de paneles en el monumento Panel 1.500,00 40 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
1.2.2.1 Serv icios de terceros 1.500,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
1,3
Capacitacin de los actores patrimoniales
en la gestin turstica del monumento 35.760,00 24.000,00 0,00 11.760,00 0,00 0,00
1.3.1 Capacitacin de arquelogos y Curso 4.750,00 4 19.000,00 12.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
1.3.1.1 Honorarios de terceros 3.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.2 Alquileres 500,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1.3.1.3 Mov ilidad 450,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
1.3.1.4 Serv icios de terceros 500,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1.3.1.5 Refrigerios 300,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
1.3.2 Capacitacin de guas y conductores Curso 4.190,00 4 16.760,00 12.000,00 0,00 4.760,00 0,00 0,00
1.3.2.1 Honorarios de terceros 3.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.2 Alquileres 500,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1.3.2.3 Mov ilidad 450,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
1.3.2.4 Serv icios de terceros 150,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
1.3.2.5 Refrigerios 90,00 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00
Fuente de Finaciamiento
Costo
Parcial
Meta
Fsica
Costo Total COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD
Unidad de
Medida



P

g
i
n
a


9
1


FONDOEMPLE
O
XXXXX ZZZZZ YYYYY BENEFICIARIOS
1,4
Desarrollo y Mantenimiento de los
servicios complementarios 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00
1.4.1 Construccin del centro comunal y sus Centro 200.000,00 1 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
1.4.1.1 Serv icios de terceros 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
1.4.2 Construccin de los servicios higinicos Servicios
Higinicos
20.000,00 3 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
1.4.2.1 Serv icios de terceros 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
1.4.2.2 Equipos y bienes duraderos 15.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00
1.4.3 Construccin del rea y servicio de Estacionamiento 30.000,00 1 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
1.4.3.1 Serv icios de terceros 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
2
Servicio de Interpretacin en el Museo de
Sitio
189.895,00 66.000,00 12.500,00 22.795,00 88.600,00 0,00
2,1 Sealizacin e informacin turstica 88.600,00 0,00 0,00 0,00 88.600,00 0,00
2.1.1 Diseo y ubicacin de las seales y Expediente 10.000,00 1 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
2.1.1.1 Serv icios de terceros 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
2.1.2 Produccin e instalacin de las seales Seal 1.050,00 42 44.100,00 0,00 0,00 0,00 44.100,00 0,00
2.1.2.1 Serv icios de terceros 1.050,00 44.100,00 0,00 0,00 0,00 44.100,00 0,00
2.1.3 Produccin e instalacin de los paneles Panel 1.500,00 23 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00
2.1.3.1 Serv icios de terceros 1.500,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00
2,2 Guin de interpretacin museogrfica 43.995,00 23.000,00 12.500,00 8.495,00 0,00 0,00
2.2.1 Elaboracin del guin Guin 20.000,00 1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.1 Serv icios de terceros 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 Impresin del guin Cartilla 20.000,00 1 20.000,00 0,00 12.500,00 7.500,00 0,00 0,00
2.2.2.1 Serv icios de terceros 20.000,00 20.000,00 0,00 12.500,00 7.500,00 0,00 0,00
2.2.3 Capacitacin de los guas Curso 3.995,00 1 3.995,00 3.000,00 0,00 995,00 0,00 0,00
2.2.3.1 Honorarios de terceros 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3.2 Alquileres 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
2.2.3.3 Mov ilidad 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
2.2.3.4 Serv icios de terceros 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
2.2.3.5 Refrigerios 45,00 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00
Fuente de Finaciamiento
Costo
Parcial
Meta
Fsica
Costo Total COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD
Unidad de
Medida



P

g
i
n
a


9
2






FONDOEMPLE
O
XXXXX ZZZZZ YYYYY BENEFICIARIOS
2,3 Capacitacin de conductores locales 57.300,00 43.000,00 0,00 14.300,00 0,00 0,00
2.3.1 Formulacin del estndar del conductor Expediente 15.000,00 1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.1 Serv icios de terceros 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Curso de tcnicas de conduccin turstica Curso 4.550,00 2 9.100,00 6.000,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00
2.3.2.1 Honorarios de terceros 3.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2.2 Alquileres 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
2.3.2.3 Mov ilidad 450,00 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
2.3.2.4 Serv icios de terceros 375,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00
2.3.2.5 Refrigerios 225,00 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
2.3.3 Curso de Introduccin a la Cultura Curso 4.550,00 2 9.100,00 6.000,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00
2.3.3.1 Honorarios de terceros 3.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3.2 Alquileres 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
2.3.3.3 Mov ilidad 450,00 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
2.3.3.4 Serv icios de terceros 375,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00
2.3.3.5 Refrigerios 225,00 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
2.3.4 Curso sobre el producto turstico Curso 4.550,00 2 9.100,00 6.000,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00
2.3.4.1 Honorarios de terceros 3.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4.2 Alquileres 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
2.3.4.3 Mov ilidad 450,00 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
2.3.4.4 Serv icios de terceros 375,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00
2.3.4.5 Refrigerios 225,00 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
2.3.5 Evaluacin de la competencia de los Evaluacin 300,00 50 15.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
2.3.5.1 Honorarios de terceros 200,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.5.2 Mov ilidad 30,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
2.3.5.3 Viticos 70,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
Fuente de Finaciamiento
Costo
Parcial
Meta
Fsica
Costo Total COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD
Unidad de
Medida



P

g
i
n
a


9
3

Asimismo, el Sistema de elaboracin presupuestal emite los Cronogramas de
Desembolsos por cada una de las fuentes de financiamiento.
Los Cronograma de Desembolso de los aportes de FONDOEMPLEO y los de uso de
las contrapartidas (las otras fuentes) debern estar detallados por mes y por trimestre
para todo el tiempo de duracin del proyecto.
Estos Cronogramas de Desembolsos deben tener concordancia con el Cronograma
Actividades, de tal manera que se prevea contar en la oportunidad requerida con
todos los recursos necesarios que demande la ejecucin de la actividad o sub-
actividad.
Par el ejemplo, el Cronograma de Desembolso de FONDOEMPLEO para el primer ao
y para el primer componente ser el siguiente:




P

g
i
n
a


9
4

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
1 Acondicionamiento Turstico del Monumento 1.110.760,00 24.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 24.000,00
1,1 Presentacin sostenible del monumento 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1 Presentacin de murales M 2.250,00 300 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1 Serv icios de terceros 2.250,00 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Presentacin de reas demostrativas de tcnicas constructivas Mdulo 12.500,00 1 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1 Serv icios de terceros 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Presentacin de otras reas Mdulo 12.500,00 1 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1 Serv icios de terceros 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2 Implementacin del circuito interno 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Mejora del sendero de visita Metro 500,00 50 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.1 Serv icios de terceros 500,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Instalacin de paneles en el monumento Panel 1.500,00 40 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 Serv icios de terceros 1.500,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3
Capacitacin de los actores patrimoniales en la gestin turstica del
monumento 35.760,00 24.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 24.000,00
1.3.1 Capacitacin de arquelogos y conservadores Curso 4.750,00 4 19.000,00 12.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 12.000,00
1.3.1.1 Honorarios de terceros 3.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 12.000,00
1.3.1.2 Alquileres 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.3 Mov ilidad 450,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.4 Serv icios de terceros 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.5 Refrigerios 300,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 Capacitacin de guas y conductores locales Curso 4.190,00 4 16.760,00 12.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00
1.2.3.1 Honorarios de terceros 3.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00
1.2.3.2 Alquileres 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.3 Mov ilidad 450,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.4 Serv icios de terceros 150,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.5 Refrigerios 90,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4 Desarrollo y Mantenimiento de los servicios complementarios 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1 Construccin del centro comunal y sus tiendas Centro 200.000,00 1 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1.1 Serv icios de terceros 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2 Construccin de los servicios higinicos Servicios
Higinicos
20.000,00 3 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1 Serv icios de terceros 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.2 Equipos y bienes duraderos 15.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 Construccin del rea y servicio de estacionamiento Estacionamiento 30.000,00 1 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3.1 Serv icios de terceros 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo
Parcial
Meta
Fsica
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD
Total
Ao 1
FONDOEMPLEO Costo Total
AO I
Unidad de
Medida



P

g
i
n
a


9
5

2.10. ANLISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
Una vez que se cuenta con el Marco Lgico, el Cronograma de Actividades, el
Presupuesto Analtico y los Cronogramas de Desembolsos, se procede a elaborar la
evaluacin ex ante del proyecto. Para ello, se deber elaborar su Flujo de Caja.
Para la elaboracin del Flujo de Caja se debe desarrollar los mdulos de Inversin,
Ingresos incrementales y Costos incrementales.
El Modulo de Inversin es igual al presupuesto total del proyecto, incluyendo todas
las fuentes de financiamiento menos el aporte de los beneficiarios, se obtiene del
presupuesto analtico y se presenta por componentes y por periodos de ejecucin. A
continuacin se muestra el Modulo de Inversin del ejemplo:



Para el Modulo de Ingresos Incrementales se debe conocer los ingresos sin
proyecto, que se obtiene de la lnea de base del proyecto, ya que sta indica los
ingresos por cada producto de los beneficiarios antes del proyecto. Luego se estiman
los ingresos con proyecto de los beneficiarios para lo cual se calcular el
incremento de la productividad estimada por efecto de la aplicacin del proyecto y, en
algunos casos, el incremento de precio por calidad.
A continuacin se desarrolla el Modulo de Costos Incrementales, para lo cual se
debe conocer el costo de produccin de los beneficiarios antes del proyecto por cada
una de las lneas de produccin, informacin que se obtiene de la lnea de base o
diagnostico situacional. As mismo, se estimarn los costos de produccin con la
propuesta tcnica transferida a los beneficiarios.
Por ltimo, se presenta el Flujo de Caja del proyecto, uniendo estos tres Mdulos, que
el ejemplo ser:


RUBROS Ao 1 Ao 2
INVERSIN 2.130.576 752.409
Costos directos 1.663.698 347.723
Presentacin sostenible del monumento 1.110.760 -
Servicio de Interpretacin en el Museo de Sitio 154.895 35.000
Servicios Gastronmicos en la Campia 157.776 105.290
Consolidacin del Posicionamiento Artesanal 88.500 93.200
Promocin del Producto Turstico 151.767 114.233
Costos indirectos 466.878 404.686
MANEJO DEL PROYECTO 466.878 404.686



P

g
i
n
a


9
6

FLUJO DE CAJA

RUBROS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
INVERSIN 2.130.576 752.409
Costos directos 1.663.698 347.723
Presentacin sostenible del monumento 1.110.760 - -
Servicio de Interpretacin en el Museo de Sitio 154.895 35.000 -
Servicios Gastronmicos en la Campia 157.776 105.290 -
Consolidacin del Posicionamiento Artesanal 88.500 93.200 -
Promocin del Producto Turstico 151.767 114.233 -
Costos indirectos 466.878 404.686
MANEJO DEL PROYECTO 466.878 404.686 -
A. INGRESOS CON PROYECTO 3.108.746 5.093.970 5.552.370 6.107.640 6.718.380 7.390.260 8.129.250 8.942.190 9.836.400 10.820.070
Ventas de Alimentos, bebidas y fiambres 707.086 1.161.034 1.265.513 1.392.073 1.531.273 1.684.412 1.852.843 2.038.133 2.241.942 2.466.144
Servicios de Guiado, traduccin y conduccin 1.471.656 2.403.286 2.619.556 2.881.524 3.169.670 3.486.652 3.835.305 4.218.837 4.640.722 5.104.807
Ventas de Artesanas, textiles y souvenirs 930.004 1.529.650 1.667.301 1.834.043 2.017.437 2.219.196 2.441.101 2.685.220 2.953.736 3.249.119
B. INGRESOS SIN PROYECTO 2.144.271 2.144.271 2.144.271 2.144.271 2.144.271 2.144.271 2.144.271 2.144.271 2.144.271 2.144.271
Ventas de Alimentos, bebidas y fiambres 479.915 479.915 479.915 479.915 479.915 479.915 479.915 479.915 479.915 479.915
Servicios de Guiado, traduccin y conduccin 1.041.520 1.041.520 1.041.520 1.041.520 1.041.520 1.041.520 1.041.520 1.041.520 1.041.520 1.041.520
Ventas de Artesanas, textiles y souvenirs 622.837 622.837 622.837 622.837 622.837 622.837 622.837 622.837 622.837 622.837
C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B) 964.475 2.949.699 3.408.099 3.963.369 4.574.109 5.245.989 5.984.979 6.797.919 7.692.129 8.675.799
A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 2.228.819 3.729.846 4.030.088 4.402.119 4.811.315 5.261.474 5.756.598 6.301.267 6.900.388 7.559.447
Coaching para empresarios de alimentos y bebidas 6.750 6.750
Evaluacin de calidad de las empresas de alimentos y
bebidas - 12.960
Coaching para artesanos lderes 9.400 9.400
Apoyo a la participacin en ferias y eventos de
comercializacin artesanal - 24.500
Elaboracin y difusin del material promocional 12.667 3.333
Apoyo a la participacin en ferias y eventos tursticos - 30.300
Gastos Administrativos 4.642 4.642
Acondicionamiento turstico 50.000 100.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Presentacin del Museo y de la interpretacin de los
atractivos a los turistas 62.500 125.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
Costos por preparacin de Alimentos, bebidas y
fiambres 473.748 777.892 847.894 932.689 1.025.953 1.128.556 1.241.405 1.365.549 1.502.101 1.652.316
Costos por servicios de Guiado, traduccin y
conduccin 986.009 1.610.202 1.755.103 1.930.621 2.123.679 2.336.057 2.569.655 2.826.621 3.109.284 3.420.221
Costos por elaboracin de Artesanas, textiles y
souvenirs 623.103 1.024.866 1.117.091 1.228.809 1.351.683 1.486.861 1.635.538 1.799.098 1.979.003 2.176.910
A. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 1.286.563 1.286.563 1.286.563 1.286.563 1.286.563 1.286.563 1.286.563 1.286.563 1.286.563 1.286.563
Costos por preparacin de Alimentos, bebidas y
fiambres 287.949 287.949 287.949 287.949 287.949 287.949 287.949 287.949 287.949 287.949
Costos por servicios de Guiado, traduccin y
conduccin 624.912 624.912 624.912 624.912 624.912 624.912 624.912 624.912 624.912 624.912
Costos por elaboracin de Artesanas, textiles y
souvenirs 373.702 373.702 373.702 373.702 373.702 373.702 373.702 373.702 373.702 373.702
C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A - B) 942.256 2.443.283 2.743.525 3.115.556 3.524.752 3.974.912 4.470.035 5.014.705 5.613.825 6.272.884
FLUJO DE CAJA NOMINAL -2.108.357 -245.993 664.574 847.813 1.049.357 1.271.077 1.514.944 1.783.214 2.078.304 2.402.915



P

g
i
n
a


9
7

Con el Flujo de Caja se procede a establecer la rentabilidad social del proyecto,
calculando el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno.
Para el clculo del Valor Actual Neto VAN, utilizar el Excel, haciendo lo siguiente:
1. Se agrega una fila al final del Flujo de Caja para colocar el Valor Actual Neto
2. Se coloca el cursor en la fila de Valor Actual Neto y en la columna del ao 1
3. En la barra de mens desplegar Insertar/Funcin.
4. Del cuadro de dilogo que aparecer, seleccionar la categora Financieras.
5. De la lista que aparece seleccionar VNA, ( de la barra de herramientas
seleccionar el botn que equivale a los pasos Insertar/Funcin)
6. Una vez seleccionada la funcin VNA, aparecer el siguiente cuadro de dilogo:













Para fines del trabajo slo se necesita usar las dos primeras filas: Tasa y Valor 1
Tasa. Es la Tasa Social de Descuento que ser utilizada para llevar los montos de
cada ao a valor presente. FONDOEMPLEO utiliza la tasa de 11% (colocar en el
casillero Tasa 0.11).
Valor 1. Aqu se selecciona el rango de valores anuales que sern actualizados. En
tanto el monto del primer ao se encuentra ya en valor presente, no se considera.
Haciendo click en el cuadrito sealado por la flecha roja es posible seleccionar de la
tabla los valores anuales que sern actualizados.




P

g
i
n
a


9
8

Realizada esta operacin, se tiene el valor neto actualizado de todos los montos del
flujo de caja.

En el ejemplo el Valor Actual Neto es de S/. 3.784.931
Para el clculo de la Tasa Interna de Retorno TIR se utiliza la funcin TIR del
Excel, la que se obtiene a partir de los montos registrados en el flujo de caja. La
seleccin del rango de datos en este caso incluye el periodo del ao 1:
Tambin se accede a travs de la barra de men: Insertar/ Funcin. Del cuadro de
dilogo que aparecer, seleccionar la categora Financieras. De la lista que aparece
seleccionar TIR. Una vez seleccionada esta funcin, aparecer el siguiente cuadro de
dilogo:


En la barra Valores se escribe el rango de datos para los cuales se desea hallar la
TIR, o, en su defecto, se puede hacer click para entrar a la tabla de datos mostrada
anteriormente y seleccionar el rango de datos con el mouse.
Realizada esta operacin, se tiene la Tasa Interna de Retorno.

En el caso sea necesario se recomienda calcular el Costo Efectividad de las
principales variables del proyecto, en especial: el costo por persona capacitada, el
costo por puesto de trabajo creado y el costo de incrementar los ingresos de una
persona.



P

g
i
n
a


9
9

En el ejemplo la informacin obtenida es:
a. Costo por persona capacitada:

2.878.985 soles / 280 capacitados que aplican conocimientos
10.28201 soles por persona capacitada que aplica conocimientos

b. Costo por puesto de trabajo creado:

2.878.985 soles / 120 puestos equivalentes permanentes de trabajo creados
23.991,54 soles por puesto de trabajo equivalente creado

c. Costo de incrementar los ingresos de una persona:

2.878.985 soles / 260 personas que aumentan sus ingresos
11.073,02 soles por persona que mejora sus ingresos


Con todo lo indicado se cuenta con la estructura bsica del proyecto, de manera que
se pueda proceder a redactarlo de acuerdo a lo solicitado en el Formato 1 de las
Bases del Concurso.





P

g
i
n
a


1
0
0

BIBLIOGRAFIA


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i
n
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1
0
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Vias, Vernica; Ada Ocampo Cobos
s/f Conceptos clave de seguimiento y evaluacin de programas y proyectos -
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