2013: ao de la Redefinicin de la Ruta

Econmica para la Industria de la Construccin

Gerencia de Economa y Financiamiento


-25.6
-3.5
-6.1
-2.8
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PIB Mundial
PIB Mxico
PIB Construccin Mxico
El Ciclo Econmico de la Construccin
Firma del
Tratado de
Libre
Comercio de
Norteamrica
1994
A partir de 1997 el nivel de
correlacin entre el
comportamiento del PIB
mundial, el PIB nacional y
el PIB de la Construccin
ha aumentado
significamente de 0.6 a
0.8*.
El ciclo econmico de la construccin es cada vez ms
dependiente de los vaivenes econmicos externos.
PIB de la construccin ( Variacin trimestral real anualizada %)
La transicin sexenal ha afectado a la construccin
ltimo ao de Carlos Salinas Primer ao de Ernesto Zedillo
1994 1995
I II III IV I II III IV
9.9 14.8 15.6 10.1 -19.1 -29.5 -30.5 -22.3
ltimo ao de Ernesto Zedillo Primer ao de Vicente Fox
2000 2001
I II III IV I II III IV
6.3 8.6 7.1 1.6 -4.6 -7.1 -1.3 -1.2
ltimo ao de Felipe Caldern Primer ao de Enrique Pea Nieto
2012 2013
I II III IV I II III IV /e
5.4 4.9 4.0 -1.0 -3.0 -3.6 -6.9 2.1
El efecto Sexenal en la Industria de la Construccin
Asimismo, el ciclo econmico de la construccin es
susceptible a los cambios de gobierno.
1

I. Panorama Mundial
237.9
158.5
127.0
106.5
90.3
90.3
85.6
84.1
82.0
71.7
68.5
57.3
53.7
49.1
44.9
43.5
34.8
22.8
17.6
11.2
10.9
Japn
Grecia
Italia
Estados Unidos
Reino Unido
Francia
Canad
Espaa
Alemania
Holanda
Brasil
Venezuela
Uruguay
Suiza
Argentina
Costa Rica
China
Emiraros rabes Unidos
Chile
Rusia
1. La Situacin Econmica Mundial en 2013
MXICO
Posicin 86 de 174
Deuda Pblica Neta - 2013
Porcentaje del PIB
A. La Eurozona, Estados Unidos y China
mantienen su desaceleracin econmica,
la cual se expande al resto del mundo a
travs del comercio.
C. Se espera una recuperacin
gradual en Europa y un mejor
panorama para Norteamrica para
2014
B. Estados Unidos an registra un
dbil desempeo, pues mantendr el
recorte de gasto federal y una
recuperacin lenta en el desempleo.
Los grandes dficits
fiscales de los pases
desarrollados
(principalmente
europeos) han frenado
la recuperacin de la
economa global, lo
cual tiene un efecto
recesivo al resto de las
economas.
1.1 La Situacin Econmica Mundial en 2013
2
De esta manera, las condiciones
financieras internacionales,
continan siendo adversas en las
economas europeas situacin que
debe ser aprovechada por las
economas como la de Mxico para
atraer los fondos de inversin a
proyectos de infraestructura.
A finales de agosto de 2013 la incertidumbre disminuy un poco despus de que el Banco Central
Europeo diera a conocer un plan para comprar bonos del gobierno en un esfuerzo por frenar la crisis
de deuda soberana. Sin embargo, la expectativa contina en espera de avances en la gestin de la
crisis espaola.
I
n
c
e
r
t
i
d
u
m
b
r
e
Volatilidad en los mercados
financieros y de materias primas
Incremento de costos
Menor gasto de los hogares e
inversin de los gobiernos
Mercados Externos contrados
Mercados Internos como
motores de la demanda
1.2. La Situacin Econmica Mundial en 2013
3
64.3
71.1
97.0
61.8
79.0
104.0
114.7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Petrleo (Dlares por Barril)
115.3 116.9
173.7
109.6
113.3
154.3
172.7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gas Natural (ndice 2005=100)
119.0
130.3
219.0
284.6
521.9
596.9
485.1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Acero (ndice 2005=100)
135.4
138.9
135.6
87.8
114.3
126.3
118.2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aluminio (ndice 2005=100)
1.3. Inestabilidad en los Precios de los Commodities
2006-2012
Mientras los precios
mundiales de la energa
aumentaron debido a la
especulacin, los precios
de materiales de
construccin tienden a la
baja consecuencia de la
desaceleracin de las
economas europeas y
China y de la industria en
general.
4
Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento, CMIC, con datos del World Economic Outlook, abril. 2011, Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento, CMIC, con datos del World Economic Outlook, abril. 2011, Fondo Monetario Internacional (FMI).
b) Por su parte, en la gran mayora
de las economas emergentes, la
actividad se mantiene robusta y
crecen a un ritmo ms acelerado
que el de las economas
avanzadas.
a) Se proyecta que la actividad
econmica de los pases
industrializadas contine deprimida
en 2013, alcanzando un
crecimiento promedio de slo 0.4%.
Sin embargo, se estima que en
2014 una vez aminorados los
problemas de endeudamiento se
presente una ligera mejora
(1.5%).
Promedio 2013: 0.4%
Promedio 2014: 1.5%

Promedio 2013: 3.1%
Promedio 2014: 3.8%

1.4 Comportamiento del PIB Total por Bloques
Econmicos 2013-2014 (Var. % anual)
5
1.9
1.6
1.5
0.7
0.6
-0.1
-1.5
-1.6
3.0
1.4
2.4
1.5
1.5
0.9
0.5
0.7
Estados
Unidos
Japn Canad Reino
Unido
Alemania Francia Italia Espaa
2013
2014
8.0
1.5
3.4
3.0
2.8
1.3
8.2
6.2
3.8
4.0
3.3
3.9
China India Rusia Brasil Sudafrica Mxico
2013
2014


7
1.5 La Industria de la Construccin de Mxico en el
Mundo (2013) *
Fuente: Estimaciones realizadas por la Gerencia de Economa de la CMIC y Financiamiento con informacin de Oxford Economics y Global Construction Perspectives.
* Estimado en base a informacin proporcionada por los 70 pases con mayor actividad en su sector construccin a nivel mundial.
3
EUROPA
922,872 mdd
ASIA
977,918 mdd
1
AMRICA DEL NORTE
642,291 mdd
2
4
La industria de la
construccin mexicana se
encuentra ubicada en la
posicin nmero 12 a nivel
mundial por el valor de su
produccin
OCEANA
93,807 mdd
6
MEDIO ORIENTE Y
AFRICA
109,485 mdd
5
AMRICA
LATINA Y EL
CARIBE
245,014 mdd
MXICO
76,636mdd
1.6 Dnde se est expandiendo ms rpido de la
construccin en 2013?
Construccin - Los 10 pases con mayor crecimiento
Cambio % anual

ltimo
Ao
Prximos 5 aos
Uruguay 18.7 Qatar 11.7
Malasia 18.5 China 8.0
Venezuela 16.6 India 7.7
Letonia 14.6 Letonia 7.0
Estonia 14.3 Vietnam 6.5
Ecuador 14 Indonesia 6.4
Filipinas 13.9 Filipinas 6.3
Hong Kong 10.6 Iraq 6.2
Qatar 10.6 Rusia 6.2
Arabia Saudita 10.3 Tuquia 5.5
Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento de la CMIC con datos de Oxford Economics 2013
8
1.7 Dnde est sufriendo ms de la construccin
en 2013?
Construccin - Los 10 pases con menor crecimiento
Cambio % anual
ltimo Ao Prximos 5 aos
Chipre -19.6 Chipre -6.8
Portugal -17.0 Eslovenia -2.7
Grecia -15.6 Grecia -1.7
Eslovenia -11.6 Portugal -0.7
Holanda -8.4 Espaa -0.6
Espaa -8.1 Italia 0.4
Reino Unido -8.1 Blgica 0.7
Irlanda -7.8 Holanda 0.7
Ucrania -7.7 Francia 0.9
Hungra -6.4 Dinamarca 1.0
Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento de la CMIC con datos de Oxford Economics 2013
9
1.8 La construccin creci slo 2% en 2013, sin
embargo, se espera una recuperacin gradual a
partir de 2014
Construccin
Cambio % anual
2007-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022
Alemania 0.6 -1.9 -0.3 1.4 1.6 1.3 1.1 1.0
Francia -1.6 1.0 -0.8 1.1 1.6 1.3 1.2 1.1
Italia -3.4 -6.4 -2.6 0.7 1.5 1.4 1.2 0.9
Reino Unido -1.0 -8.1 -2.7 2.6 2.2 2.0 2.1 2.3
Espaa -5.5 -8.1 -6.1 -0.7 0.9 1.6 1.7 1.9
EU15 -2.6 -4.8 -2.5 1.3 1.7 1.7 1.6 1.5
Estados Unidos -5.4 3.2 2.9 6.6 6.1 5.8 5.5 4.2
Japn -2.7 2.5 2.0 1.4 0.8 0.7 0.7 0.7
Pases Desarrollados -2.9 -0.4 0.5 3.2 3.3 3.1 3.0 2.5
Europa Oriental
(EU12)
3.6 -2.3 -3.0 2.9 4.1 4.3 4.2 3.7
Brasil 5.4 1.4 1.6 3.9 3.6 1.4 1.9 1.8
Rusia 3.2 2.5 5.4 7.2 6.7 5.9 5.5 5.2
India 8.0 7.0 6.5 7.9 8.3 7.9 7.6 7.2
China 13.4 9.3 7.6 8.0 8.4 8.3 8.0 7.5
BRICs 10.1 7.3 6.6 7.5 7.8 7.4 7.1 6.9
Mxico 0.7 3.3 -2.3 4.5 5.7 5.5 5.1 4.7
Economa
Emergentes
6.7 5.4 4.8 6.4 6.5 6.3 6.1 5.9
Mundo 0.1 1.8 2.1 4.5 4.6 4.4 4.3 4.0
Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento de la CMIC con datos de Oxford Economics 2013
10
Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento, CMIC, con datos de Oxford Economics Construction Briefing.
b) En los pases emergentes el escenario
contina siendo promisorio para la
industria de la construccin, registrando
tasas de crecimiento promedio de 3.3%
en 2013, aumentando al 4.6% en 2014.
a) Impulsado por el programa de
infraestructura, la industria de la
construccin en Estados Unidos podr
crecer del 3% al 6% entre 2013 y 2014.
Por su parte, la industria de la
construccin en Europa continuar en
terrenos negativos durante 2013,
recuperndose ligeramente en 2014, a
excepcin de Espaa que se mantendr
deprimida el prximo ao.
Promedio 2013: -0.8
Promedio 2014: 2.1
Promedio 2013: 3.3
Promedio 2014: 4.6
1.9 Comportamiento del PIB Construccin por
Bloques Econmicos 2013-2014 (Var. % anual)
6
-6.1
-2.7
-2.6
-0.8
-0.3
1.0
2.0
2.9
-0.7
2.6
0.7
1.1
1.4
3.6
1.4
6.6
Espaa
Reino Unido
Italia
Francia
Alemania
Canad
Japn
Estados Unidos
2014
2013
1.6
1.8
3.7
5.4
6.5
7.6
3.9
4.5
3.9
7.2
7.9
8.0
Brasil
Mxico
Sudafrica
Rusia
India
China
2014
2013
Pases Desarrollados
Europa Oriental (EU12)
BRICs
Mxico
Mundo
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Pases Desarrollados Europa Oriental (EU12) BRICs Mxico Mundo
Pronstico
1.10 Crecimiento de la produccin en la industria de
la construccin a nivel mundial: 2008-2017
e
Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento de la CMIC con datos de Oxford Economics 2013
11
1

II. Panorama Nacional
Generador de empleo:

Genera 5.8 millones de puestos de trabajo y 2.9 puestos
de trabajo indirectos en 2012.
Es la cuarta actividad econmica con mayor capacidad de
generacin de empleo.
Generador de riqueza:

La industria de la construccin aporta el 6.3% al PIB total
de la economa nacional en el 2012.

Es la sexta actividad econmica que mayor valor
agregado genera a la produccin nacional.
Impacto sobre la Actividad Econmica:

Impacta a 63 de las 79 ramas productivas

Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se
destinan a la construccin, 43 se emplean para la compra
de servicios y materiales de su cadena productiva.

La contribucin de la industria de la construccin y su
cadena productiva al PIB nacional es del 11.6% y aporta el
16.0% al empleo total.
Agricultura,
Gan.
Comercio Ind. ManufacConstruccin Transportes Act. de gob. Serv. Educ Serv. de
apoyo a los
neg.
Restaurantes
y hoteles
18.0
17.1
9.4
9.4
7.1 6.3
4.9
3.6
Manufacturas Comercio Minera Servicios
inmobiliarios
Transporte Construccin Servicios
educativos
Serv.
Financieros
Participacin porcentual en el empleo total, 2012
Participacin porcentual en la produccin total, 2012
16.2
15.5
13.8
13.3
6.4
5.2 5.1 4.9
3.5
Estimaciones elaboradas por la Gerencia de Economa y Financiamiento de la CMIC con informacin de
la matriz insumo-producto, base 2003=100 del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI.
12
2.1 Relevancia de l industria de la construccin en
Mxico
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2011 2012 2013
1.7
3.3 3.4
5.5
5.4
3.3
4.5
6.2
4.6
6.4
2.6
1.6
4.1
2.9 3.1
4.8
2.7
3.7
1.9
0.5
-0.3
1.7
-1.7
-3.4
-2.3
-3.2
-0.7
-4.8
-5.2
-6.3
-6.1
-8.3
2.3 Actividad de la industria de la construccin:
2011-2013
13
Perdida acumulada
de 4.5% de enero a
septiembre de 2013
Transcurridos nueve meses de 2013, la actividad de la industria de la construccin contina en retroceso. Los resultados
de la Encuesta Industrial Mensual del INEGI indican una prdida acumulada de 4.5% de enero a septiembre, siendo sta la
actividad industrial ms afectada
-51.9%
-36.8%
-35.6%
-28.9%
-28.7%
-27.8%
-26.2%
-26.0%
-20.4%
-18.9%
-18.4%
-14.0%
-13.7%
-12.4%
-9.9%
-8.6%
-4.5%
-2.8%
-0.4%
0.1%
2.7%
4.4%
8.1%
9.9%
10.9%
11.9%
12.2%
13.2%
19.2%
21.8%
27.9%
42.7%
32. Chiapas
31. Tlaxcala
30. Tamaulipas
29. Yucatn
28. Puebla
27. Coahuila
26. Michoacn
25. Morelos
24. Zacatecas
23. Sinaloa
22. Colima
21. Quintana Roo
20. Nuevo Len
19. Tabasco
18. Oaxaca
17. Jalisco
16. Baja California Sur
15. Nayarit
14. Sonora
13. Aguascalientes
12. Veracruz
11. Hidalgo
10. Distrito Federal
9. Quertaro
8. Durango
7. Guanajuato
6. Guerrero
5. Mxico
4. Campeche
3. Baja California
2. Chihuahua
1. San Luis Potos
2.4 Comportamiento de la Industria de la Construccin
por Entidad Federativa a septiembre de 2013
14
Veracruz , 8.3%
Distrito Federal,
7.6%
Estado de Mxico,
7.3%
Nuevo Len, 6.9%
Jalisco, 6.8%
Guanajuato, 5.9%
Campeche, 5.7%
Tabasco, 4.3%
Sonora, 4.2%
Chihuahua, 4.0%
Otros, 39.0%
2.5 Contribucin de la Industria de la Construccin por
Entidad Federativa a septiembre de 2013
15
-4.5%
-6.5%
-9.4%
-5.9%
-12.0%
20.9%
28.5%
TOTAL
EDIFICACION
AGUA RIEGO Y SANEAMIENTO
ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PETROLEO Y PETROQUIMICA
OTRAS CONSTRUCCIONES
2.6 Comportamiento de la Industria de la Construccin
por Rama de actividad a septiembre de 2013
16
EDIFICACION, 44.1%
TRANSPORTE, 24.7%
PETROLEO Y
PETROQUIMICA, 10.9%
OTRAS
CONSTRUCCIONES,
8.4%
ELECTRICIDAD Y
COMUNICACIONES,
6.4%
AGUA RIEGO Y
SANEAMIENTO, 5.5%
2.7 Contribucin a la Industria de la Construccin por
Rama de actividad a septiembre de 2013
17
-22.6%
-18.9%
-14.0%
-12.9%
-12.0%
-4.9%
8.0%
10.0%
25.0%
Ed. para recreacin y esparcimiento
Vivienda unifamiliar
Hospitales y clnicas
Obras auxiliares
Escuelas
Vivienda multifamiliar
Ed. comerciales y de servicios
Ed. industriales en general
Ed. para oficinas y similares
2.8 Comportamiento al interior de la Rama de
Edificacin
18
-48.3%
-43.8%
-38.0%
-20.6%
-17.8%
-10.3%
-0.8%
33.1%
Obras Auxiliares
Obras de riego
Presas de todo tipo
Drenaje urbano
Sistemas de agua potable y cond.
Perforacin de pozos
Tratamiento de agua y saneamiento
Tanques de almacenamiento
2.9 Comportamiento al interior de la Rama Agua y
Saneamiento
19
-65.0%
-18.2%
-11.0%
5.5%
6.3%
54.3%
Plantas hidroelctricas
Instalaciones telefnicas y telegrficas
Obras auxiliares
Subestaciones
Lneas de transmisin y dist. de energa
Plantas termoelctricas
2.10 Comportamiento al interior de la Rama
Electricidad y Comunicaciones
20
-63.4%
-54.6%
-54.6%
-50.7%
-37.5%
-35.2%
-12.3%
-4.6%
55.6%
Rompeolas y escolleras
Obras fluviales
Metro y tren ligero
Aeropistas
Obras auxiliares
Muelles
Obras de urbanizacin y vialidad
Autopistas, carreteras y caminos
Vas frreas
2.12 Comportamiento al interior de la Rama
Transportes
21
-46.2%
-15.4%
21.6%
44.9%
64.4%
Obras auxiliares
Plantas de refinacin y petroqumica
Sistemas de conduccin por tubera
Plantas de extraccin
Plantas de almacenamiento y dist.
2.13 Comportamiento al interior de la Rama
Petrleo y Petroqumica
22
-47.7%
-27.0%
-26.2%
-6.2%
31.6%
36.3%
45.3%
50.5%
196.9%
Excavaciones subterrneas
Instalaciones de sealamiento y p.
Movimientos de tierra
Montaje e instalacin de estructuras met.
Otras obras no especificadas
Instalaciones de aire acondicionado
Instalaciones electromecnicas
Cimentaciones especiales
Instalaciones hidrulico-sanitarias
2.14 Comportamiento de la Rama de
Construcciones Especializadas
23
12.4
7.3
2.8
11.2
17.4
8.6
-0.7
-8.4
6.5
-3.0
2.3
2.8
10.1
2.3 -1.6
-14.2
-0.7
11.5
2.8
-1.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 /I
Inversin pblica
Inversin privada
Total
Inversin Construccin
2.15 Inversin en la Construccin
1.11 1.23 1.43 1.57 1.78 1.69 1.73 1.90 2.07 2.04
Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento CMIC con datos de INEGI.
/I Primer trimestre (inversin anualizada)
22%
78%
Inversin
Pblica
Inversin
Privada
Inversin en Construccin: 2 billones
de pesos al 1er trimestre 2013
Billones
de pesos
90
%
10
%
Federal
Estatal
24
Variacin porcentual real anual (%)
2004-2013/I
4.7
4.9
5.2
5.4
5.7
5.0
5.3
5.6
5.9
5.7
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012.e 2013.e
Personas
Puestos
de trabajo
e. Estimados
Puestos de trabajo en el sector de la construccin
Sistema Nacional de Cuentas Nacionales de Mxico (Base 2003=100)
Puestos de Trabajo en la
Industria de la Construccin

Comportamiento de los puestos de
trabajo en el perodo (2004-2013
e
)
Millones de puestos de
trabajo
2013 Pronstico:
5.7 millones
(-150 mil puestos de trabajo menos
-1.2%)
2011
Var. %
(11/10)
2012 Var. % (12/11) 2013e
Var. %
(12/13)
Nmero de puestos de trabajo
en la industria de la
construccin:
5,615,424 5.1 5,865,773 4.5 5,792,322 -1.2
Nmero de puestos de trabajo
generados
270,743 ----- 250,349 ----- -73,451 -----
2.16 Empleo
25 Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento CMIC con datos de INEGI.
6.7
6.4
6.2 6.2 6.2
6.1
6.0
6.0
5.9
5.8 5.8 5.8
4.9
4.6
4.5 4.5
4.5
4.1 4.1 4.1
4.0
4.0
3.7
3.5
2.3
1.9
1.7
Pas
Posicin en
Infraestructura
General
Calidad en
Infraestructura
Carretera
Calidad en
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad en
Infraestructura
Portuaria
Calidad en
Infraestructura
Aeroportuaria
Calidad del
suministro
elctrico
Lneas telefnicas
fijas por cada 100
habitantes
Rusia
45 136 31 88 102 83 38
China
48 54 20 59 65 67 116
Mxico
64 51 60 62 64 81 71
Brasil
71 120 103 131 123 76 52
India
85 84 19 70 61 111 118
2.17 Posicin actual de Mxico en materia de
Infraestructura a Nivel Mundial: 2013-2014
Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento de la CMIC con informacin del Foro Econmico Mundial 2013-2014
26
rea de Oportunidad
para Mxico
TELECOMUNICACIONES
CARRETERAS 51
FERROCARRILES 60
PUERTOS 62
AEROPUERTOS 64
SUMINISTRO
ELCTRICO
81
71
Posicin de
Mxico a nivel
mundial por la
calidad de su
infraestructura:
64
Posicin por Sectores :


Posicin 64
entre un total
de 148 pases.
0.759 0.869
1.038
1.238
1.538
1.915
7.358
1.775
1.870
2.022
2.285
2.598
2.928
13.478
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 - 2018
Inversin Pblica Federal
Inversin Privada
Billones de pesos nominales
Escenario: El crecimiento del PIB entre 3 y 4% promedio anual; niveles de inflacin entre 3 y 4%; equilibrio en el las finanzas pblicas
y estabilidad en las principales variables macroeconmicas.
* Incluye Vivienda y excluye una posible reforma energtica
Prevemos que si estas propuestas se llevan a cabo, entonces los niveles de inversin en infraestructura
impulsaran a Mxico en 2020 a situarse entre las primeras 25 economas a nivel mundial por la calidad de su
infraestructura (conforme a la medicin del World Economic Forum).
2.7
3.1
3.5
4.1
20.8
Estimaciones realizadas por la Gerencia de Economa y Financiamiento de la CMIC
2.18 Escenario de inversin en
Infraestructura 2013-2018 *
2.5
4.8
20.8 billones
de pesos
nominales de
2013 2018
10 billones de
pesos entre
2007 a 2012
27
Se generaran 1.5 millones de puestos de trabajo en la industria de la construccin de manera directa y 800 mil
indirectos. El total de puestos de trabajo creados en ese perodo sera de alrededor de 2.5 millones.
Estimaciones realizadas por la Gerencia de Economa y Financiamiento de la CMIC
2.19 Escenario de creacin de puestos de trabajo en la
construccin de Infraestructura 2013-2018 *
5.6
7.4
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
6,500,000
7,000,000
7,500,000
8,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e
Escenario: El crecimiento del PIB entre 3 y 4% promedio anual; niveles de inflacin entre 3 y 4%; equilibrio en el las finanzas pblicas
y estabilidad en las principales variables macroeconmicas. Crecimiento del PIB de la Construccin en 5% promedio anual .
* Incluye Vivienda y excluye una posible reforma energtica
2.5 millones de
puestos de trabajo
generados entre
2013 a 2018
(directos ms indirectos)
28
Necesidades de
Inversin :
20.8 billones
Rubro
Necesidades de
Inversin
2013-2018
(Billones de Pesos)
Aeropuertos 1.5
Agua 1.7
Carreteras 2.1
Educacin y Salud 0.8
Electricidad y
Energa limpia
2.1
Ferrocarriles 1.8
Hidrocarburos 5.2
Puertos 1.6
Turismo 1.4
Telecomunicaciones 1.3
Vivienda 1.4
Total
20.8
2.20 Necesidades de Inversin 2013-2018 *
Escenario: El crecimiento del PIB entre 3 y 4% promedio anual; niveles de inflacin entre 3 y 4%; equilibrio en el las
finanzas pblicas y estabilidad en las principales variables macroeconmicas.
* No incluye reforma energtica
Estimaciones realizadas por la Gerencia de Economa y Financiamiento de la CMIC
Aeropuertos , 7.1%
Agua, 8.3%
Carreteras, 9.9%
Educacin y Salud,
4.0%
Electricidad y Energa
limpia, 10.0%
Ferrocarriles, 8.6%
Hidrocarburos, 25.0%
Puertos, 7.5%
Turismo, 6.5%
Telecomunicaciones,
6.4%
Vivienda, 6.7%
29
Proyecto Sector Responsable Ubicacin
Estimacin de
Inversin Total
(mdp)
Tren Rpido Quertaro - Cd. Mxico Comunicaciones y Transportes Varios $73,000
Construccin de nuevo puerto - obras de
infraestructura bsica y terminales
Comunicaciones y Transportes Veracruz $21,213
Tren interurbano Mxico Toluca Comunicaciones y Transportes
Edo. Mex y
Distrito Federal
$20,000
Concluir la carretera Oaxaca Istmo. (Mitla-
Tehuantepec)
Comunicaciones y Transportes Oaxaca $18,286
Construccin del Tren Transpeninsular desde Mrida,
Yucatn hasta Punta Venado, Quintana Roo.
Comunicaciones y Transportes
Yucatn y
Quinta Roo
$15,400
Modernizar el puerto de Guaymas Comunicaciones y Transportes
Guaymas,
Sonora
$7,245
Terminal especializada de contenedores II Comunicaciones y Transportes
Lzaro
Crdenas,
Michoacn
$5,795
Ampliacin del Sistema del Tren Elctrico Urbano en la
Zona Metropolitana de Guadalajara.
Comunicaciones y Transportes
Guadalajara,
Jalisco
$5,000
Total $165,939
Tren Rpido
Quertaro-Cd. de
Mxico
Tren
Interurbano
Mxico - Toluca
Tren Mrida
Quintana Roo

Ampliacin Tren
Urbano
Guadalajara
Carretera Oaxaca
Itsmo
30
2.21 Proyectos Emblemticos de Infraestructura en
Mxico
2.22. Escenario de inversin privada en Infraestructura
2013-2018 *
31
1

III. Oportunidades de Negocio
Hasta septiembre de 2013 e impulsado por la inversin privada, la construccin de Edificios para Oficinas creci a nivel
nacional 25%, asimismo, la construccin de edificios industriales aument 10% y la edificacin de centros comerciales y de
servicios se increment 8%.

De enero a septiembre de este ao, el sector de la construccin creci en el Distrito Federal a una tasa del 8%, impulsado
por la edificacin de proyectos inmobiliarios. En Guadalajara, Monterrey, Puebla, Quertaro, Veracruz y San Luis Potos
(naves industriales) este tipo de construcciones tambin tuvieron un buen desempeo

El gran proyecto de la Ciudad digital, Ciudad mdica y las inversiones para la red informtica y la nueva generacin en
telecomunicaciones; las grandes obras de reordenamiento zonal para la movilidad y especialmente, el inicio de los primeros
trenes de cercanas de Mxico -- comprometidos por el Presidente Pea Nieto hacia el centro y el occidente de la
Repblica y desde la Ciudad de Mxico, constituyen una de las coyunturas ms relevantes en varias dcadas para la
economa la ciudad de Mxico

Amplias zonas de la Ciudad debern cambiar para recibir y dar acomodo a esos proyectos. Toda una nueva y moderna
concepcin urbana y arquitectnica debe ponerse en marcha cunto antes, para que las nuevas obras y estaciones
multipliquen sus posibilidades de movilidad, traslado de pasajeros, mercancas, tecnologa y comercio asociado.

La aprobacin de la Reforma Energtica genera grandes expectativas para los estados del golfo y del noroeste de la
repblica mexicana. Esto va a requerir dos cosas: que las entidades beneficiadas cuenten con un plan econmico y urbano
propio, uno que articule la recepcin y el flujo de una cantidad mucho mayor de personas y productos; y por otro, de
tecnologa, inversiones frescas, conocimiento tcnico y proyectos de orden urbano masivo
3.1. Oportunidades de Negocio
Pretende ser un modelo de desarrollo sostenible en Mxico. En casi 1 milln de pies
cuadrados, ser el primer gran desarrollo de usos mltiples en un entorno urbano
denso en Mxico Ciudad. El proyecto, actualmente en su primera fase de desarrollo,
eventualmente incluir varios tipos de propiedades: una clnica, de uso residencial,
comerciales, oficinas y un hotel.
Mitikah
3.1 Proyectos Privados Inmobiliarios
32
a) Localizacin. Paseo de la Reforma 180.
b) Altura (mts). 170 mts
c) Altura (pisos). P.B. + 36 Niveles + Helipuerto.
d) Arquitecto(s). ZVAGROUP
e) Status. En Construccin (2008-2014).
Punta Reforma
33
La Torre Reforma ser, en su momento, la ms grande de
Mxico y tendr la categora LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) para "edificios verdes".

ste es un concepto creado para catalogar a edificios que
reducen sus consumos de energa, minimizan los impactos
ambientales dainos y crean espacios ms saludables
para el entorno y quienes trabajan en ellos.

De los 86 mil 140 metros cuadrados que se podan
construir, slo se utilizar 51 por ciento, es decir, 44 mil
297 metros cuadrados.

Segn el proyecto, Reforma 483, que funcionara como
restaurante, disco y galera, ser preservado por su valor
histrico. En Ro Elba tambin se alza la extensin de la
Mayor. (Exclsior - Arturo Pramo)
Torre Reforma
34
La Torre Bancomer albergar las oficinas
corporativas de ese banco y se ubicar en
los predios colindantes de Reforma 506,
510. cuando se concluya medir 274
metros.
Torre Bancomer
35
Con una inversin de 100 millones de
dlares, la empresa Alsavisin prev la
edificacin de una torre de 50 pisos, donde
hoy est an el inmueble que por aos
alberg al cine Latino. La torre albergar un
hotel, tendr departamentos de lujo y una
zona comercial enfocada a inquilinos de alto
poder adquisitivo, ya que est pensada para
atraer a ejecutivos de empresas
transnacionales


36
Torre Reforma- Latino
44
El Centro Comercial EL TOREO con sus cinco niveles ser uno de
los ms espectaculares y completos del pas contar con
100,000m2 rentables y 210 locales.

El conjunto de oficinas de EL TOREO se conforma por tres torres
alineadas al paramento del predio que da a Ro San Joaqun.
Estas torres tienen diferentes alturas descendiendo de norte a sur.

La Torre 1, contar con 29 niveles y se localiza en la punta norte
del predio. Su acceso es a travs de un Motor Lobby que conecta
el Blvd. Manuel vila Camacho con Ro San Joaqun. En total
cuenta con 59,962 m2. Sus plantas son de 2,141.5 m2 cada una.

La Torre 2, de 18 niveles tiene el acceso, al igual que la Torre 3, a
travs de un Motor Lobby lineal que corre paralelo a la lateral de
Ro San Joaqun. Por este lobby se accede a un vestbulo en
planta baja. La superficie total de esta Torre es de 42,377.55 m2 y
sus plantas son de 2,275.08 m2.

La Torre 3 tiene 14 niveles con 25,716.47 m2 construidos y plantas
de 1,978.19 m2.
Desarrollo el Toreo
45
Las Torres Dominium son dos torres las
cuales tendrn 21 pisos; una ser
residencial y la otra, de oficinas. Se
encuentra del mismo lado de Insurgentes
que la Torre Manacar
Torres Dominium
46
Pedregal 24
Zona
Metropolitana
del Valle de
Mxico
Inversin:
$50,000 MDP
Dotar a la ciudad de Mxico de una infraestructura
aeroportuaria suficiente y de calidad que garantice su
operatividad y eficiencia a largo plazo es un elemento
bsico para su posicionamiento competitivo. Para ello,
se habr de identificar el mejor lugar para la localizacin
de un nuevo aeropuerto internacional, el cual realmente
funcione como hub.

Este nuevo proyecto en la ciudad requiere de vas de
comunicacin y transportes adecuados para el buen
funcionamiento de esta importante infraestructura
metropolitana y su vinculacin con el resto del mundo.
Nuevo aeropuerto para la Zona
Metropolitana de la Ciudad de
Mxico
23
48
Cd. de Mxico
Monterrey
San Luis Potos
Veracruz
49
Quertaro
Puebla
Guadalajara
50
Tijuana
51
Proyecto Transtsmico
Metas del proyecto:

Incrementar el trfico de carga a travs del
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de
C.V. y crear condiciones favorables para el
desarrollo econmico de la regin.

Atraer inversin privada para garantizar el
desarrollo sustentable de la industria de la
regin.

Garantizar el trfico seguro de los trenes,
evitando riesgos a la poblacin.

Lograr una adecuada convivencia entre las
ciudades y el ferrocarril, integrando al entorno
urbano el trfico ferroviario.



52
Corredor Econmico del Norte
La apertura de la nueva carretera Mazatln-
Durango, detonar el desarrollo de proyectos de
infraestructura carretera y multimodal, puertos
martimos e interiores y centros logsticos, a fin de
hacer tangibles las nuevas oportunidades de
crecimiento econmico, con mayores niveles de
inversin, generacin de empleos, integracin de los
mercados locales, regionales, nacionales e
internacionales, y en general mejores ndices de
productividad y competitividad de las entidades que
conforman el Corredor.
1

IV. Perspectivas


Perspectivas 2014 son positivas







El anlisis tanto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2014, como al
Dictamen de la Comisin de Presupuesto del PEF 2014. En este sentido, las perspectivas de
inversin pblica en materia infraestructura para el prximo ao son alentadoras:

El gasto de capital propuesto para 2014 asciende a 849 mil 800 millones de pesos, 14.3%
superior en trminos reales que el aprobado en 2013.

La inversin fsica presupuestaria asciende a 793 mil 809 millones de pesos, 10.1% superior en
trminos reales a la registrada en 2013.

Los 500 proyectos de inversin ms relevantes incluidos PPEF tienen previsto ejercer recursos
por los casi 500 mil millones de pesos durante 2014.

Las perspectivas 2014 para la industria de la construccin se avizoran positivas, previendo que
la construccin crezca inercialmente 4.5% y genere 300 mil puestos de trabajo el prximo
ao. Y como efecto de la reforma energtica, se agrega 1.3 por ciento al crecimiento inercial,
con lo cual el prximo podramos crecer a tasas superiores del 5.8% y crear alrededor de 380
mil puestos de trabajo .








37
Industria de la Construccin en Mxico
Cambio % Real Anual

2007-
2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018-
2022
Mxico 0.7 3.3 -2.8 5.8 5.7 5.5 5.1 4.7
Escenario a Mediano Plazo
38
VI. Conclusiones
La construccin a nivel mundial se ver limitada por:

Grandes dficits pblicos.
Programas de austeridad.
Menor crecimiento de la poblacin.
Expansin econmica limitada.

La construccin en Mxico se ver estimulada s:

Se realizan los ajustes fiscales necesarios.
Se crean los instrumentos jurdicos que permitan atraer inversin privada.
Se realizan las reformas estructurales que se adecuen al nuevo marco
econmico


39
Ante un entorno de contraccin de los mercados externos, se requieren
acciones y cambios que permitan fortalecer sus mercados internos y ser ms
competitivos para atraer inversiones.

Los gobiernos locales e iniciativa privada deben buscar y conciliar propuestas
que impulsen los cambios necesarios para hacer frente a los vaivenes
externos y en Mxico afortunadamente los est llevando a cabo.


VI. Conclusiones
40
2013: ao de la Redefinicin de la Ruta
Econmica para la Industria de la Construccin
Gerencia de Economa y Financiamiento