OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS
Cuero, Calzado y Marroquinera
Octubre de 2012
DIAGNSTICO:
La cadena de cuero, calzado y marroquinera cuenta con importantes oportunidades de
aumentar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones, especialmente al mercado de
Estados Unidos. El sector ya cuenta con una experiencia valiosa de exportacin: en 2011
export 255 millones de dlares, a 94 pases, y con una oferta de productos relativamente
diversificada. Es adems una cadena amplia con vnculos en mltiples actividades
econmicas: la cadena comprende: los frigorficos, las curtiembres, las marroquineras, el
calzado, y algunos jabones, juguetes caninos, gelatinas, cpsulas farmacuticas, entre otros.

Grfico 1: Cadena de cuero, calzado y marroquinera

Fuente: ANDI

El primer paso para empezar a caracterizar esta cadena productiva en el pas, es ver qu
producimos y evaluar la vocacin exportadora de nuestra canasta. El grfico 2 muestra la
participacin de cada subpartida dentro del total de la cadena de cuero, calzado y
marroquinera as como el porcentaje de las ventas totales de cada subpartida que se hacen
en el exterior (vocacin exportadora). Dentro de los principales productos se encuentra el
calzado de cuero, con un gran margen de crecimiento exportador en la medida en que solo

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el 9% de las ventas son en el extranjero, el cuero depilado de bovino y equino (con una
vocacin exportadora del 20%) y en tercer lugar, las partes de calzado como plantillas y
taloneras ((con una vocacin exportadora del 20%).

Existe un importante espacio de crecimiento exportador en calzado de cuero, calzado de
material textil y maletas, maletines y portafolios de plstico
Grfico 2: Principales Productos de la Cadena de Cuero Calzado y Marroquinera y
Vocacin Exportadora.

Fuente: DANE. Clculos propios.

Balanza comercial agregada:
La cadena de cuero, calzado y marroquinera export en 2011 un valor cercano a 255
millones de dlares. De este valor, 157 millones correspondieron a exportaciones de pieles y
cuero -los primeros eslabones de la cadena- y 98 millones en productos de calzado y
marroquinera.

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Por su parte, en este mismo ao, Colombia import 629 millones de dlares en productos de
este sector. El grueso de este valor -97%- correspondi a calzado y marroquinera. El
restante 3% a pieles y cuero (ver grficos 3 y 4).

En pieles y cuero las exportaciones de pas son mucho mayores que las importaciones. La
participacin de Estados Unidos es baja en este componente. Sobresale, por el cierre
parcial del mercado venezolano, la cada de las exportaciones a partir de 2008.

Grfico 3: Cuero y Pieles: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto
del mundo, 2006-2011, (US$ millones)*

Fuente: UNComtrade, clculos propios. *no incluye juguetes caninos.
La participacin de Estados Unidos en el comercio exterior de la cadena de cuero, calzado y
marroquinera, en comparacin con otros sectores productivos del pas, es bajo, debido a la
gran diversidad de mercados de exportacin de este sector. En promedio, Estados Unidos
representa el 42% de las exportaciones de Colombia frente a 12% para el caso de la cadena
de cuero.
Al analizar las exportaciones del 2011, se encuentra que Estados Unidos es el principal socio
comercial de Colombia, con 31 millones de dlares
1
y 12% del valor total. De este valor, el
86% corresponde a productos de calzado y marroquinera y 14% a cueros y pieles. En
importaciones, el peso del mercado norteamericano es ms bajo; en 2011 las importaciones
de productos de cuero, calzado y marroquinera de Estados Unidos sumaron 6,8 millones de
dlares, lo que equivale a cerca del 1% de las importaciones totales del sector.

1
No incluye juguetes caninos

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por su parte, en productos de calzado y marroquinera, la situacin comercial es
deficitaria; en 2011 las importaciones, especialmente de bolsos y calzado de China y
Vietnam, fueron mucho mayores que las exportaciones.
Grfico 4: Calzado y marroquinera: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y
el resto del mundo, 2006-2011, (US$ millones)

Fuente: UNComtrade, clculos propios.
Con base en estos resultados se puede concluir que existe, para el caso de Colombia, un
dficit comercial hacia el mundo en toda la cadena de cuero, calzado y marroquinera. Si
bien exportamos ms de lo que importamos en pieles y cuero, importamos mucho ms de lo
que exportamos en calzado y marroquinera.
Esta realidad constituye un llamado para primero, conservar los nichos de mercado al
interior de calzado y marroquinera donde an tenemos una balanza comercial positiva, y
segundo, para orientar estratgicamente esfuerzos que permitan que las fortalezas
exportadoras del pas se desplacen de la produccin de materia prima (cueros y pieles) a
productos manufacturados de mayor valor.
En Estados Unidos la relacin es inversa; agregando toda la cadena encontramos que las
exportaciones a este mercado son mayores que las importaciones. Esta relacin se da, tanto
para las pieles y cueros, como para los productos de calzado y marroquinera.
Comportamiento del sector en los ltimos aos:
El dinamismo exportador del sector en los ltimos aos ha sido voltil. Entre los aos 2000 y
2006, las exportaciones promediaron un valor cercano a 150 millones de dlares, entre 2007
y 2008 promediaron 530 millones de dlares y entre 2009 y 2011 cayeron a 220 millones de

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dlares. La fuerte cada evidenciada entre 2008 y 2010 es producto del cierre parcial de las
importaciones de Venezuela que afect fuertemente a muchos componentes de la cadena.
Hacia Estados Unidos, las exportaciones del sector han tenido un comportamiento ms
estable en los ltimos aos, pero con un crecimiento relativamente bajo. El incremento
promedio de las exportaciones a Estados Unidos de la cadena de cuero, calzado y
marroquinera entre 2000 y 2011 fue de 3,5%. Sobresale, sin embargo, el crecimiento
promedio de ms de 12% registrado en 2010 y 2011. Entre 2007 y 2011, las exportaciones a
Estados Unidos de pieles y cueros crecieron a un promedio de 4,7% y los productos de
calzado y marroquinera a una tasa de 2,7%.
En cuanto a las importaciones, se observa un claro aumento de las ventas de productos de
calzado y marroquinera originarios de pases diferentes a Estados Unidos a partir de 2009,
donde sobresalen China y Vietnam; sin embargo parte de este considerable aumento se
explica por un mayor poder adquisitivo en Colombia por cuenta de la revaluacin del peso.
Para ilustrar este fenmeno, basta con decir que el precio promedio en pesos de un par de
zapatos importados en el 2006 era de 20mil cifra que en el 2011 se ubica en $13.800.
Anlisis por tipos de producto:
Una vez realizado este anlisis general, es importante entrar en el detalle de los tipos de
productos que exportamos e importamos. Es clave para el sector exportar ms volumen,
pero tambin exportar productos cada vez ms sofisticados. La cadena de cuero, calzado y
marroquinera es muy heterognea en el valor agregado y sofisticacin de los productos que
la componen. A manera de ejemplo, la cadena cuenta con productos como pieles sin curtir y
tambin con productos como carteras y bolsos de mano de lujo.
En los grficos 5 y 6 se presenta el valor y crecimiento de las exportaciones e importaciones
de los principales subsectores de la cadena de cuero, calzado y marroquinera con destino y
origen el mundo y Estados Unidos.
Las actividades con mayores exportaciones en 2011 fueron cueros de bovino y equinos, con
cerca del 45% del total, bolsos de mano y artculos de viaje, con 14%, calzado con suela de
caucho, plstico o madera, con 12% y partes y piezas de calzado, representando cerca del
6%. Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos se concentraron en bolsas de mano y
artculos de viaje con 61%, cueros de caprinos y cueros de bovinos, caprinos y otros, con
24%.
Los grficos 5 y 6 arrojan algunos indicios sobre las oportunidades de la cadena. Por ejemplo,
las exportaciones de calzado y sus partes y piezas a Estados Unidos suman 1.5 millones de
dlares. Esta cifra es baja en comparacin con las exportaciones totales de Colombia de
estos productos que suman casi 31 millones de dlares. Dado el tamao de la economa

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norteamericana y su posicin como principal socio comercial del pas, es claro que existe un
mercado potencial de estos productos en este mercado. Lo anterior sustentado adems con
las nuevas condiciones arancelarias del recin entrado en vigor TLC con Estados Unidos.
Colombia exporta especialmente cueros de bovinos, bolsos y artculos de mano, y calzado y
sus partes. A Estados Unidos, el grueso de las exportaciones son bolsos y similares. Las
importaciones se concentran en calzado y bolsos y artculos similares de cuero.
Grfico 5: Exportaciones e Importaciones de Colombia de la cadena de cuero, calzado y
marroquinera, Colombia y el Mundo (US$ millones), 2011

Fuente: UNComtrade. Clculos propios.

En materia de crecimiento, sobresale el mayor dinamismo de las exportaciones al mundo
frente a las exportaciones a Estados Unidos. Por ejemplo, las exportaciones de Colombia de
bolsos, carteras y artculos similares crecieron a una tasa promedio en los ltimos cinco aos
de 6,4% al mundo y 1% a Estados Unidos. En calzado y partes de calzado, al mundo se
presentaron tasas respectivas de crecimiento de 11% y 85%, y a Estados Unidos de -27% y
16%. El importante decrecimiento en el rubro de importaciones americanas de calzado se
debe en gran parte al efecto de la revaluacin del peso, la creciente participacin de China y
finalmente a la considerable disminucin de las cantidades tranzadas, puesto que se pas de
0,0
0,0
0,0
0,1
0,6
0,0
0,0
1,9
0,8
0,0
3,7
0,0
0,7
0,8
19,3
3,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,4
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
3,6
2,3
0,1
Cueros de ovinos
Cueros artificiales
Pieles de oveja y cordero
Peletera manufacturada
Artculos de talabartera
Pieles de becerro
Cueros agamuzados
Peletera curtida o adobada
Otros cueros
Otras pieles
Cueros de caprinos
Pieles de bovinos
Piezas para calzado
Calzado
Bolsos y similares
Cueros de bovinos
Expo e impo de Colombia,
EEUU, US$ millones, 2011
Importaciones
Exportaciones
Hacia y desde
EEUU
0,0
0,1
0,1
0,2
0,8
1,9
2,1
3,0
4,0
7,9
11,2
13,0
17,9
34,3
40,9
117,6
0,1
0,5
0,0
0,3
0,9
0,0
0,8
0,1
4,9
0,0
1,2
0,6
13,4
477,5
118,1
10,2
Expo e impo de Colombia,
Mundo, US$ millones, 2011
Importaciones
Exportaciones
Hacia y desde
el mundo

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importar cerca de 670 pares de zapatos por milln de habitantes en el 2007 a slo 310 pares
por milln de habitantes en el 2011.

Las exportaciones ms dinmicas en los ltimos cinco aos han sido piezas para calzado,
peletera manufacturada, cueros de bovinos y cueros agamuzados.

Grfico 6: Exportaciones e Importaciones de Colombia de la cadena de cuero, calzado y
marroquinera, EEUU y el Mundo (%), 2007-2011

Fuente: UNComtrade. Clculos propios.

Anlisis por destino
En trminos de los destinos de las exportaciones de la cadena de cuero, calzado y
marroquinera, sobresale la gran diversidad de mercados. A manera de ejemplo, en 2011 las
actividades de pieles y cuero exportaron a 48 diferentes pases, y de productos de calzado y
marroquinera a 84. Los pesos de estos pases son, adems, relativamente equilibrados; a
modo ilustrativo, se encuentra que la participacin de mercado del primer destino no supera
25% para ninguna de estas dos actividades. En exportaciones de pieles y cuero, sobresale el
peso de los pases asiticos. Por su parte, en calzado y marroquinera exportamos
principalmente a los pases latinoamericanos y a Estados Unidos (ver grfico 7).

14,5%
107%
4,3%
48,4%
12,2%
11,5%
6,1%
84,9%
10,6%
6,4%
27,5%
22,9%
22,5%
48,7%
13,5%
42,2%
22,7%
-4,6%
39,0%
23,4%
22,4%
21,1%
Expo e impo de Colombia,
Mundo, US$ millones, 07-11
Haciay desde
el mundo
4%
167%
-1%
-45%
18%
25%
12%
16%
-27%
1%
-3%
19%
2%
65%
235%
0%
-22%
18%
23%
59%
62%
-7%
TOTAL
Peletera manufacturada
Artculos de talabartera
Cueros agamuzados
Peletera curtida o adobada
Otros cueros
Cueros de caprinos
Piezas para calzado
Calzado
Bolsos y similares
Cueros de bovinos
Crec. expo e impo de Colombia,
EEUU, US$ millones, 07-11
Importaciones
Exportaciones
Haciay desde
EEUU

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Las pieles y cuero de Colombia se exportan especialmente a los pases asiticos, y los
productos de calzado y sus partes, y marroquinera, a Latinoamrica y Estados Unidos.
Grfico 7: Exportaciones de Colombia de cuero, calzado y marroquinera, por destino,
2011, US$ miles

Fuente: UNComtrade, clculos propios

Colombia importa calzado, principalmente, de China, Vietnam y Brasil, partes de calzado
de Ecuador y China, bolsos y artculos de viaje de China, y cueros de los pases australes de
Amrica.
Grfico 8: Importaciones de cuero, calzado y marroquinera, por origen, 2011, US$ miles

Fuente: UNComtrade, clculos propios

En importaciones, como se mencion anteriormente, la mayora se concentra en calzado,
seguido de bolsos y artculos similares. Los productos de estos dos subsectores provienen
principalmente China y Vietnam con un valor agregado cercano a 440 millones de dlares.
12.030
1.446
1.613
2.048
2.217
2.613
3.218
5.621
6.516
7.893
8.581
8.948
13.027
13.963
29.677
37.501
Otros
Rusia
Guatemala
Per
Ecuador
Corea
Singapur
Mexico
Espaa
Venezuela
EE.UU.
Otros Asia
Hong Kong
Tailandia
China
Italia
Exp. Cueros y
Pieles
8.785
855
897
950
1.091
1.368
1.445
1.651
1.747
2.639
3.870
4.443
7.240
13.551
21.955
25.529
0
Otros
Emiratos rabes
U.K.
Alemania
Corea
Belgica
Canada
Espaa
Chile
Costa Rica
Panama
Per
Mexico
Venezuela
EE.UU.
Ecuador
Exp. Calzado y
Marroquineria
Ecuador
EE.UU.
Venezuela
Mexico
Per
Panama
Costa Rica
Chile
Espaa
Canada
Belgica
Corea
Alemania
U.K.
Emiratos rabes
Otros
Italia
China
Tailandia
Hong Kong
Otros Asia
EE.UU.
Venezuela
Espaa
Mexico
Singapur
Corea
Ecuador
Per
Guatemala
Rusia
Otros
510
152
196
207
210
236
245
357
482
614
627
920
1.185
1.543
1.605
4.515
Otros
Mexico
Japn
China
Othes Asia
Venezuela
Hong Kong
Espaa
Ecuador
EE.UU.
Costa Rica
Brasil
Uruguay
Argentina
Italia
Chile
Imp. Cueros y
Pieles
10.384
1.773
2.671
3.038
3.056
3.653
5.802
5.812
6.183
6.308
28.148
30.288
33.144
35.315
67.175
372.354
Otros
Camboya
Francia
Mexico
Tailandia
India
Per
Italia
EE.UU.
Espaa
Indonesia
Panama
Ecuador
Brasil
Vietnam
China
Imp. Calzado y
Marroquineria
China
Vietnam
Brasil
Ecuador
Panama
Indonesia
Espaa
EE.UU.
Italia
Per
India
Tailandia
Mexico
Francia
Camboya
Otros
Chile
Italia
Argentina
Uruguay
Brasil
Costa Rica
EE.UU.
Ecuador
Espaa
Hong Kong
Venezuela
Otros Asia
China
Japn
Mexico
Otros

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Otros pases asiticos como Indonesia, Tailandia y Camboya suman 33 millones. En un nivel
ms desagregado, se encuentra que las importaciones de calzado provienen principalmente
de China, Vietnam y Brasil, los artculos de viaje, bolsos y similares, son importados
especialmente de China, las partes de calzado de Ecuador, China e Italia, y de cueros de
bovino y similares de Chile, Argentina y Uruguay.

Anlisis regional:
La produccin de cuero, calzado y marroquinera en el pas se concentra en Bogot.
Antioquia tiene una participacin importante en pieles y cuero, y tambin en calzado, as
como el Valle del Cauca. En Norte de Santander, Quindo y Caldas, si bien el peso en la
produccin nacional no es alto, la importancia de la cadena en la industria local s es
significativa (ver grfico 9).
En exportaciones, la participacin por departamentos vara segn el tipo o valor agregado de
la actividad. Se encuentra, por ejemplo, en pieles y cuero un peso alto en departamentos
como Atlntico y Bolvar, cuya participacin en otros eslabones de la cadena como calzado o
marroquinera es significativamente ms bajo.

Las regiones o departamentos que ms aportan a la produccin de cuero, calzado y
marroquinera en el pas son Bogot, Antioquia y Valle.
Grfico 9: Produccin de cuero, calzado y marroquinera por departamento (% de
produccin total nacional, y % de produccin industrial del departamento)
2
, 2009

Fuente: Dane, clculos propios.

2
Es importante resaltar que existe un persistente fenmeno de informalidad en el sector, que implica no slo problemas
por bajos niveles de productividad sino que adems tiende a sesgar la informacin sobre participacin del sector dentro de
las economas locales.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
%

d
e
l

d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
o

e
n

p
r
o
d
u
c
c
i

n

n
a
c
i
o
n
a
l

d
e

c
a
d
e
n
a

d
e

c
u
e
r
o
% de cadena de en produccin total industrial del departamento
Norte de Santander
Quindo
Bogot
Caldas
Valle
Antioquia
Cundinamarca
Atlntico
Risaralda
Santander

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6
21
32
39
55
Otros
Bolvar
Bogot
Atlntico
Antioquia
Exportaciones
(US$ millones)
Pieles y cuero
3
3
6
17
51
Otros
C/marca
Antioquia
Valle
Bogot
Exportaciones
(US$ millones)
Marroquinera
2,9
1,6
2,1
3,1
6,3
7
9
20
0 20
Otros
Cundinamarca
N. Santander
Atlntico
Santander
Antioquia
Bogot
Valle
Exportaciones
(US$ millones)
Calzado
Por su parte, en Santander existe una industria exportadora importante en calzado, pero no
tanto en otras actividades del sector. Bogot, Valle y Antioquia tienen una participacin
considerable en todos los rubros. Sobresalen los casos de Antioquia en cueros, Valle del
Cauca en calzado, y Bogot en marroquinera (ver grfico 10).

En exportaciones, Antioquia y Atlntico lideran en pieles y cuero, Valle y Bogot en
calzado, y Bogot en marroquinera. Sobresale tambin el peso de departamentos como
Santander y Norte de Santander en calzado.
Grfico 10: Exportaciones de cuero, calzado y marroquinera, por departamento, 2011














Fuente: Dian, clculos propios

Anlisis del mercado de Estados Unidos:

Tamao y dinamismo
Hecho el anlisis sobre el comportamiento de la cadena productiva en Colombia y las
ventanas de oportunidad que se abren para el pas por cuenta de la nueva situacin
arancelaria, es necesario dar una mirada al mercado americano, teniendo en cuenta su
relevancia dentro del marco global y el tipo de productos que demanda.
La economa americana, est slidamente posicionada como el cliente ms importante de
todos los productos de la cadena. Durante el ltimo ao, el valor de sus importaciones
ascendi a cerca de 34.700 millones de dlares, representando el 16% del total mundial,
seguida, desde lejos, por Hong Kong (7%), Italia (6%) y Alemania (6%).
Es interesante recalcar, que el mercado no solo se caracteriza por su gran tamao, sino que
se concentra adems, en eslabones intermedios de la cadena de valor y principalmente en

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productos de consumo final. El 68% de las importaciones corresponden al rubro de calzado,
seguido por productos de marroquinera y artculos de cuero con el 30%, materias primas
como pieles y cueros participan solo con el 2% excedente.
Durante la mayor parte de la dcada pasada, las importaciones totales de EEU crecieron
ms que las importaciones de cuero y sus productos. Esta tendencia cambio en los ltimos
dos aos, con un importante crecimiento de calzado y bolsos y artculos de viaje.
Grfico 11: Crecimiento de las importaciones de Estados Unidos totales y por tipo de
producto

Fuente: UNComtrade, clculos propios
Durante la ltima dcada, las importaciones del sector como un todo han crecido a una tasa
promedio de 5%, mientras que para el mismo periodo, las importaciones totales de Estados
Unidos registraron un aumento del 7%. A primera vista esto parecera indicar que se trata de
un nicho poco dinmico, pero una vez se analizan las tendencias de crecimiento trianuales
(ver grfico 11) se observa que al inicio del periodo la cadena creca a una tasa casi dos
puntos menor que las importaciones totales de EEUU y ahora se ubica casi dos puntos
porcentuales por encima, gracias a su resiliencia y dinamismo durante y despus de la crisis
internacional. Este comportamiento es explicado en gran parte gracias al vigoroso
crecimiento de las importaciones de crecimiento de calzado y sus partes, que dieron un salto
promedio de 2.8% a 5.7% entre el 2006 y el 2011.
Un anlisis ms detallado de las importaciones por producto (ver grfico 12), muestra que en
durante los ltimos cinco aos, los subsectores ms dinmicos al interior de la cadena son
4,8%
13,0%
7,7%
3,9%
2,9%
6,8%
3,5%
5,6%
-3,0%
-0,6%
-8,2%
0,2%
3,1%
5,4%
2,8%
5,7%
3,8%
12,1%
6,7%
6,0%
Prom. 00-02 Prom. 03-05 Prom. 06-08 Prom. 09-11
C
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o

p
r
o
m
e
d
i
o

a
n
u
a
l

(
%
)
Importaciones Totales EE.UU. Importaciones Totales de la Cadena
Importaciones de Cuero y Pieles Importaciones de Calzado y sus Partes
Importaciones de Bolsos y marroquinera

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liderados por los cueros artificiales, artculos de marroquinera y bolsos, productos con un
nivel de sofisticacin relativamente alto en comparacin con pieles y cueros en bruto.

El calzado, junto con los bolsos y artculos de viajes, son los rubros ms demandados en
Estados Unidos
Grfico 12: Importaciones de Estados Unidos de cuero, calzado y marroquinera, por
subsector (total 2011 US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)

Fuente: UNComtrade, clculos propios

Ms especficamente, se encuentra que los productos ms demandados por Estados Unidos
son calzado femenino y masculino con suela de caucho o plstico y parte superior de cuero,
que representa el 28% de las importaciones totales de calzado; seguido por calzado
femenino y masculino con suela y parte superior de caucho o plstico con el 20%, y
finalmente por calzado femenino y masculino con suela de caucho o plstico y parte
superior de cuero con altura superior a los tobillos con el 15%.

Dentro de bolsos de mano y artculos de viaje, resalta la participacin de bolsos de mano con
superficie de cuero, incluyendo reptil y charol con el 11%, as como interesantes
oportunidades en maletas, bolsas contenedoras y bolsos de mano de plstico, materiales
textiles y polmeros de etileno.

Principales competidores
Los principales competidores de la cadena de cuero, calzado y marroquinera en la
actualidad dentro del eslabn de mayor valor agregado (calzado y marroquinera) son China,
Vietnam e Italia (ver grfico 13). Dentro del mercado de cueros y pieles, encontramos
0,2
0,3
3
4
8
14
20
33
40
48
200
264
381
405
500
9.520
23.245
Impo. de EEUU (US$ millones)
6%
-18%
5%
-9%
-11%
27%
3%
5%
-7%
7%
-5%
18%
3%
3%
-5%
6%
4%
Pieles de oveja y cordero con su lana, sin curtir
Pieles de oveja y cordero sin su lana, sin curtir
Pieles de becerro, sin curtir
Otros cueros y pieles, sin curtir
Cueros agamuzados, barnizados y metalizados
Cueros artificiales o regenerados
Cueros de ovinos
Peletera curtida o adobada, y sus desperdicios
Cueros de caprinos
Cueros de bovinos y equinos, sin curtir
Peletera confeccionada, y sus artculos
Otros artculos de cuero
Artculos de talabartera para animales
Piezas para calzado
Cueros de bovinos y equinos, curtidos
Bolsos de mano, artculos de viaje y similares
Calzado
Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)

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DEL TLC CON EEUU
nuevamente a China e Italia, aunque resalta la considerable importancia de competidores
latinoamericanos como Mxico y Brasil que tienen una participacin importante y se
encuentran en niveles cercanos a Italia con (145 y 111 millones de dlares respectivamente).

Ahora bien, una observacin ms detallada permite identificar importantes diferencias
dentro en la sofisticacin de los productos que producen estos pases. Aunque China, en el
caso de calzado, es el principal socio comercial de Estados Unidos superando en casi diez
veces el valor de las importaciones de Italia, el valor promedio, en 2011 de un par de zapatos
chinos fue de nueve dlares mientras que un par italiano se ubica en 78 dlares (ver grfico
14).

Los principales competidores externos en Estados Unidos son China, Vietnam e Italia

Grfico 13: Importaciones de EEUU de cuero, calzado y marroquinera, por pas de origen,
2011, US$ millones

Fuente: UNComtrade, clculos propios


En este sentido, resulta preocupante el caso colombiano. En este momento el pas exporta a
Estados Unidos productos de un valor muy inferior a pases con capacidades similares
Repblica Dominicana, Brasil y Mxico y se ubica en un rango de precio insostenible en la
medida en que los principales competidores son pases asiticos que cuentan con
importantes economas de escala y salarios muy bajos, es decir, Colombia compite por
precio y no por calidad, carrera que no estamos en posicin de ganar. Todo esto en redunda
en importantes prdidas de mercado.

51
13
18
20
23
27
33
40
53
57
63
70
111
145
173
699
Otros
Espaa
Uruguay
Hong Kong
Corea del Sur
Reino Unido
Francia
Rep. Dom.
Alemania
India
Argentina
Canad
Brasil
Mxico
Italia
China
Impo de EEUU de
cueros y pieles
432
68
74
100
119
189
204
222
264
397
410
439
900
1.843
2.499
24.498
Otros
Rumana
Alemania
Hong Kong
Canad
Rep. Dom.
Tailandia
Espaa
Brasil
Mxico
India
Francia
Indonesia
Italia
Vietnam
China
Impo de EEUU calzado
y marroquinera
China
Vietnam
Italia
Indonesia
Francia
India
Mxico
Brasil
Espaa
Tailandia
Rep. Dom.
Canad
Hong Kong
Alemania
Rumana
Otros
China
Italia
Mxico
Brasil
Canad
Argentina
India
Alemania
Rep. Dom.
Francia
Reino Unido
Corea del Sur
Hong Kong
Uruguay
Espaa
Otros

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ahora bien, no todos los pases exportan los mismos tipos de producto. Por ejemplo, el
valor unitario de un par de zapatos exportado a Estados Unidos es de 10 para China y 78
para Italia.

Grfico 14: Valor promedio en dlares por par de Zapatos segn origen, 2011

Fuente: UNComtrade, clculos propios


De hecho, un anlisis ms detallado dentro de las subpartidas de calzado muestra un
fenmeno interesante. En realidad, el pas exporta a Estados Unidos, principalmente los
mismos tipos de producto que Brasil y Mxico, es decir, no estamos ubicados en el eslabn
equivocado de la cadena productiva. El problema es que producimos el mismo calzado de
cuero y plstico pero a precios considerablemente inferiores que nuestros pares
latinoamericanos; es decir, hace falta agregar valor.


A modo de ejemplo vale la pena resaltar que un par de zapatos colombianos con parte
superior y suelas de cuero que no cubre el tobillo (partida que representa el 20% del calzado
que vendemos en Estados Unidos) vale 55% menos que un par homlogo producido en
Mxico y Brasil. De manera similar un par de zapatos colombianos con parte superior y
suelas de caucho o plstico que cubre el tobillo (partida que representa el 15% del calzado
que vendemos en Estados Unidos) vale el 43% menos que un par mexicano y el 64% menos
que uno brasilero.


78
60 59
56
31
25
22
21
20
19
16
13 13 12
10
9
V
a
l
o
r

u
n
i
t
a
r
i
o

p
r
o
m
e
d
i
o


p
o
r

p
a
r

(
U
S
$
)

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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Esto constituye pues, un llamado para escalar en sofisticacin si se quiere mantener la
relevancia y abrir nuevos espacios en el mercado americano. Es momento de volcarse hacia
la diferenciacin por medio de diversos tipos de funcionalidad (deportivos, formales, etc.),
estilos en diseo y cliente objetivo; todas ellas en el segmento de alto valor agregado y
bienes de lujo.

Para aterrizar las oportunidades, hay que entender las dinmicas regionales del mercado
objetivo (ver grfico 15). En este caso, se observa, que los estados que ms demandan
productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinera son: California, con cerca del 30%
y un mercado de casi 8.000 millones de dlares, Nueva York con 9%, New Jersey con 6%,
Tennessee con 5%, y Texas con 5%.

Los Estados de Estados Unidos que ms demandan productos de cuero, calzado y
marroquinera son California, Nueva York, Nueva Jersey, Tennessee, y Texas
Grfico 15: Estados con mayores importaciones de productos de cuero, calzado y
marroquinera (importaciones, participacin y distribucin por subsectores)

Fuente: US Census Bureau. *Se incluye adems el Estado de Florida que no hace parte de los 10 estados con
mayores importaciones

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Al desagregar esta demanda por subsector se hace evidente la importancia del calzado,
especialmente en el mayor importador de la cadena, California donde participa con el 89% y
el marcado potencial de Texas como destino para bolsos colombianos.

Desde el punto de vista logstico, es necesario considerar otras dos variables claves: puertos
de entrada y canales de distribucin. En el primer caso, no sorprende observar, dada la
importante participacin de China y Vietnam, que el grueso de las importaciones de cuero,
calzado y marroquinera ingrese por Los ngeles (ver grfico 16).

el 67% de las importaciones de cuero, calzado y marroquinera de Estados Unidos
ingresa al pas por puertos ubicados en la costa oeste. Los principales puertos para este
sector son Los ngeles, Nueva York y Seattle.
Grfico 16: Puertos con mayores importaciones de productos de cuero, calzado y
marroquinera

Fuente: US Census Bureau.
Esto implica una oportunidad de exportacin para el Valle del Cauca y la regin cafetera al
tener acceso ms rpido y a menores costos al puerto de Buenaventura. De manera similar,
se observa que los principales estados importadores de bolsos (Florida, New York y New
Jersey) ubicados todos en la costa se consolidan como un nicho ventajoso para las
exportaciones colombianas del sector, que pasan por la costa Caribe desde Bogot donde se
concentra su produccin.

El grfico 17 muestra cmo llega el calzado en Estados Unidos al consumidor final. En
trminos de canales de distribucin, se encuentra por ejemplo que el 61% de las ventas en
Estados Unidos se da en tiendas de ropa, calzado y accesorios, el 20% en tiendas por
49,9%
16,6%
10,2%
3,8%
2,3%
1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,9%

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DEL TLC CON EEUU
departamento, el 10% en grandes superficies como hipermercados y supermercados, y el 9%
en otro tipo de canales de distribucin.

El 70% de las compras de calzado en Estados Unidos se hacen a travs de las tiendas de
ropa y calzado, y el 20% va las tiendas por departamento.
Grafico 17: Participacin de los canales de distribucin de la industria del calzado en
Estados Unidos.





Fuente: Market Line


Situacin arancelaria:
La cadena de cuero, calzado y marroquinera cuenta con amplia experiencia exportadora,
una oferta de productos diversificada, y por tanto un potencial favorable para incrementar la
cantidad y el valor agregado de sus exportaciones, especialmente a Estados Unidos dado el
TLC recientemente ratificado y dado su relativamente baja participacin en las
exportaciones totales del sector.
El TLC con Estados Unidos significa para el sector una oportunidad valiosa. Un anlisis
sencillo de los cambios en la situacin arancelaria del sector con el TLC se presenta en los
grficos 18 a 20 y se resume a continuacin.

El sector tienen un total de 337 partidas arancelarias o productos, de los cuales: (i) 60
contaban ya con acceso libre de arancel a Estados Unidos, (ii) 252 estaban cobijados bajo el
ATPDEA con lo cual se mantiene el arancel, pero se estabiliza la situacin al dejar de
depender de su ratificacin anual por parte del Congreso norteamericano, (iii)17 productos
quedaron en la categora C del TLC, es decir que tendrn una desgravacin anual progresiva
durante 10 aos, y (iv) 8 productos pasaron de tener un arancel promedio de 8,3% para su

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DEL TLC CON EEUU
ingreso al mercado norteamericano, a entrar libre de arancel a partir del 15 de mayo de este
ao.

De estos, 337 partidas arancelarias, las exportaciones colombianas en 2011 se concentraron,
en un 76% en productos que antes tenan un arancel cero o estaban cobijados bajo el
ATPDEA y quedaron desgravados de manera inmediata con la entrada en vigor del TLC con
Estados Unidos, y en un 24% que ya contaban, para Colombia y el resto del mundo, con
acceso libre de arancel al mercado norteamericano.
Entre los 25
3
productos que no estaban incluidos en el ATPDEA, 17 corresponden a
productos que pasan a Categora C, y 8 a Categora A. Entre estos, se encuentran productos
como:
Correas de transmisin para maquinaria y otros artculos para usos tcnicos de cuero
natural o regenerado
Calzados impermeables con suela y parte superior de caucho o plstico: con puntera
metlica de proteccin / que cubran la rodilla / que cubran el tobillo sin cubrir la
rodilla / y otros
Calzado con suela y parte superior de caucho o plstico: con puntera metlica / que
cubran el tobillo / otros
Calzado deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil
Calzado de proteccin contra lquidos y qumicos, con parte superior de materia textil
y suela de caucho o plstico
Sobresale, de los anteriores grficos, la diferencia entre la participacin en las exportaciones
de Colombia de productos en la categora C del Tratado de Libre Comercio, y las
importaciones de Estados Unidos de estos productos.
Se evidencia, en esta lnea, una oportunidad de mercado potencial. Estos productos
potenciales sern cada vez ms competitivos en el mercado norteamericano a medida que
se vaya desgravando paulatinamente el arancel durante un perodo de diez aos. Bajo esta
categora, se encuentran productos como calzado con suela de plstico o caucho, calzado
deportivo, y calzado a prueba de agua.

3
25 partidas que no estaban incluidas en el ATPDEA y tienen reduccin o eliminacin arancelaria con el TLC
con Estados Unidos: 41031030, 42040030, 42061030, 42061090, 43021300, 64011000, 64019100, 64019290,
64019930, 64019960, 64019990, 64023030, 64023050, 64023060, 64023070, 64023080, 64023090, 64029150,
64029180, 64029190, 64029920, 64029980, 64029990, 64041190, 64041920

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DEL TLC CON EEUU
La mayora de los productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinera tuvieron un
cambio de aranceles con el TLC con Estados Unidos. Llama la atencin las oportunidades
de los productos de la categora C (desgravacin progresiva a 10 aos)
Grfico 18-20: Anlisis de los cambios en la situacin arancelaria para el ingreso a Estados
Unidos de los productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinera
Nmero de productos-

Participacin en exportaciones de Colombia, 2011-

Participacin en importaciones totales de Estados Unidos, 2011-

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, clculos propios
337
48
258
2
17
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA ahora Categora A
Antes con arancel ahora Categora A
Antes con arancel ahora Categora C
Nmero de productos en sector
de cuero, calzado y marroquinera
100
23,7
76,0
0,0
0,3
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA ahora Categora A
Antes con arancel ahora Categora A
Antes con arancel ahora Categora C
Expo de Colombia a EEUU, 2011 (US$ millones)
100
3,3
88,8
0,0
7,9
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA ahora Categora A
Antes con arancel ahora Categora A
Antes con arancel ahora Categora C
Impo total del EEUU, 2011 (US$ millones)

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DEL TLC CON EEUU
Por el lado de las importaciones, tambin es importante analizar el cambio en la situacin
arancelaria en Colombia de los productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinera.
Este resultado se presenta en el grfico 21.

Para el ingreso al mercado colombiano de productos provenientes de Estados Unidos
tambin se acordaron en el TLC cambios arancelarios para la mayora de productos.
Sobresalen los productos cuya tasa base era 15%, los cuales corresponden al grueso de las
importaciones de Colombia de Estados Unidos para este sector
Grfico 21: Anlisis de los cambios en la situacin arancelaria para el ingreso de Estados
Unidos a Colombia de productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinera

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, clculos propios
En pieles y cuero, encontramos, por ejemplo, que de los 13 productos que el pas importa,
cuatro pasaron de arancel de 10% a arancel 0%, seis de arancel de 5% a arancel de 0%, dos
de arancel de 15% a desgravacin a 10 aos bajo la categora C, y uno se mantuvo en arancel
de 0%.

De forma similar, de los 19 productos de marroquinera que Colombia importa de Estados
Unidos 16 pasaron de arancel de 15% a arancel de 0%, dos de 10% a 0%, y uno mantuvo
arancel de 0%. Finalmente, en calzado, 21 de 22 productos importados de Estados Unidos
tenan arancel de 15%. Nueve de estos pasaron a una desgravacin progresiva a 10 aos y 12
a arancel de 0%. El producto restante pas de un arancel de 10% a 0%.

-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
A
r
a
n
c
e
l

c
o
n

T
L
C

c
o
n

E
E
U
U
Arancel base (%)
Categora A (desgravacin inmediata)
Categora C (desgravacin lineal 10 aos)
Tamao crculo
proporcional a
impo origen EEUU
2011 (valor total
US$ 7.400 mill.)

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DEL TLC CON EEUU
Productos estratgicos:
Para realmente potenciar el desarrollo de la cadena de cuero, calzado y marroquinera en los
prximos aos, es importante analizar sus productos con mayor potencial. Con este fin, se
analiza el potencial exportador de los bienes que componen esta cadena, evaluando, para
cada uno, cinco caractersticas: (i) la sofisticacin, (ii) la cercana a nuestras capacidades, (iii)
las oportunidades de mercado en EEUU, (iv) el comportamiento de las exportaciones de
pases competidores de la regin que cuentan con TLC con EEUU en los aos posteriores a su
entrada en vigencia, y (v) el cambio arancelario con la entrada en vigencia del TLC.
En trminos generales, se busca avanzar hacia productos estratgicos que sean ms
sofisticados que el promedio de las exportaciones de Colombia, que sean relativamente
fciles de producir, es decir que estn cercanos a nuestras capacidades, que correspondan
a actividades con un mercado en EEUU dinmico y de tamao considerable, e idealmente
que estos productos tengan un cambio arancelario con el TLC en su ingreso al mercado
norteamericano, y cuyas exportaciones en pases de la regin que ya han atravesado los
primeros aos de un TLC con Estados Unidos (CAFTA, Mxico, Chile, Per) hayan tenido un
comportamiento favorable. La metodologa para estimar estos cinco componentes se
presenta en el Anexo 1.
Se trata entonces de cruzar estas caractersticas para identificar los productos estratgicos
para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. El resultado se presenta en la tabla 1,
en la cual se especifican 38 productos estratgicos, de los cuales, al filtrar por el desempeo
de estos productos en pases de la regin con experiencia de aprovechamiento de un TLC
con Estados Unidos, se obtienen 14 productos priorizados, que son:
1. Bales, maletas, carteras de mano y similares con la superficie de fibras artificiales.
2. Bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero natural o charol, de USD20 cada uno.
3. Estuches para herramientas, joyas, y similares, con la superficie exterior de cuero natural,
regenerado o charolado.
4. Maletas, de fibras artificiales y sintticas
5. Bolsas para viajes, y similares, con superficie exterior de hojas de plstico o materia textil
6. Zapato welt con suela de caucho, plstico, cuero natural, artificial o regenerado y parte
superior de cuero natural, con puntera de metal
7. Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior
de cuero natural, con puntera de metal, otros
8. Calzado de trabajo con suela de caucho o plstico, y parte superior de cuero, que cubran el
tobillo, para hombres, jvenes o nios
9. Otro calzado con suela de caucho o plstico, y parte superior de cuero que cubran el tobillo,
para hombres, excepto con la parte superior de piel de cerdo
10. Calzado con suela de caucho o plstico, y parte superior de cuero de piel de cerdo, que
cubran el tobillo, para mujeres

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DEL TLC CON EEUU
11. Otro calzado con suela de caucho, plstico, o compuesto de cuero y parte superior de cuero,
cubriendo el tobillo, no para mujeres
12. Calzado con suela de caucho, plstico o compuesto de cuero y parte superior de cuero,
excepto tenis de gimnasio o baloncesto, para jvenes y nios
13. Calzado con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil, valorado en ms de
12 dlares, para mujeres
14. Partes de calzado, plantillas, taloneras y artculos similares, de caucho o plstico

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DEL TLC CON EEUU
Tabla 1: Productos de cuero y calzado incluidos en los 580 productos de Araujo Ibarra (valores en miles de dlares)*
CDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de
EEUU,
2011,
US$ mill.
Principales
proveedores
EEUU (% del
total)
Expo de
Col a
EEUU,
2011,
US$ mill.
Valor
Unitari
o Col
(US$)
VU
principal
compet.
(US$)
VU
principal
compet.
AmLat
(US$)
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento pases
de AmLat con
TLC con
EEUU*
Bales, maletas, maletines, porta documentos, bolsas de mano, mochilas, billeteras, y similares
4202122020
Bales, maletas, carteras de mano y
continentes similares con la
superficie estructurada rgida
105,5
China (63%);
Canad
(24%),
Hungra (3%)
0,08 58,1 15,0 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
20%-, ahora
Cat. A
No
4202128030
Bales, maletas, carteras de mano y
continentes similares con la
superficie en fibras artificiales
206,5
China (92%),
Tailandia
(2%), Vietnam
(2%)
0,02 7,4 4,4
Mex.
15,5
Antes
ATPDEA -
tasa base
17,6%-,
ahora Cat. A
Mxico
4202213000
Bolsos de mano, con la superficie
exterior de cuero de reptiles
65,3
Italia (38%),
Francia (38%),
Colombia
(16%)
10,77 749,7 636,3 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
5,3%-, ahora
Cat. A
No
4202219000
Bolsos de mano, con la superficie
exterior de cuero natural o charol,
valorado en ms de USD20 cada uno
973,0
China (50%),
Italia (27%),
Francia (12%)
1,29 38,8 44,2 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
9%-, ahora
Cat. A
No
4202224500
Bolsos de mano, con la superficie
exterior de fibras textiles, excepto
trenzas, fibras vegetales, de algodn
417,2
China (84%),
Vietnam (7%),
India (3%)
0,03 11,8 7,9 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
6,3%-, ahora
Cat. A
No

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DEL TLC CON EEUU
CDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de
EEUU,
2011,
US$ mill.
Principales
proveedores
EEUU (% del
total)
Expo de
Col a
EEUU,
2011,
US$ mill.
Valor
Unitari
o Col
(US$)
VU
principal
compet.
(US$)
VU
principal
compet.
AmLat
(US$)
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento pases
de AmLat con
TLC con
EEUU*
4202316000
Artculos de bolsillo o de bolso de
mano con la superficie exterior de
cuero, diferente de reptil
382,4
China (53%),
India (19%),
Italia (13%)
0,50 6,4 5,8 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
8%-, ahora
Cat. A
No
4202321000
Artculos de bolsillo o de bolso de
mano con la superficie exterior de
plstico
202,5
China (75%),
Francia (11%),
Espaa (9%)
0,05 1,0 1,1 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
12,1 c/kg +
4,6%-, ahora
Cat. A
No
4202322000
Artculos de bolsillo o de bolso de
mano con la superficie exterior de
hojas de plstico
68,7
China (93%),
Italia (4%),
Hong Kong
(1%)
0,00 n.a. 1,1 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
20%-, ahora
Cat. A
No
4202910030
Viajes, deportes y bolsas similares,
superficie exterior del cuero, cuero
regenerado o cuero barnizado.
579,6
China (56%),
Italia (21%),
Francia (9%)
4,04 25,3 40,0 Mex. 7,5
Antes
ATPDEA -
tasa base
4,5%-, ahora
Cat. A
Mxico
4202921500
Bolsas para viajes, deportes y
similares, con la superficie exterior
de algodn
401,3
China (83%),
Vietnam (6%),
India (5%)
0,00 n.a. 5,7 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
6,3%-, ahora
Cat. A
No

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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
CDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de
EEUU,
2011,
US$ mill.
Principales
proveedores
EEUU (% del
total)
Expo de
Col a
EEUU,
2011,
US$ mill.
Valor
Unitari
o Col
(US$)
VU
principal
compet.
(US$)
VU
principal
compet.
AmLat
(US$)
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento pases
de AmLat con
TLC con
EEUU*
4202923020
Maletas, de fibras artificiales y
sintticas
598,3
China (77%),
Vietnam
(16%),
Filipinas (4%)
0,06 4,0 3,8
Mex. 8,1
/ Cafta
24,7
Antes
ATPDEA -
tasa base
17,6%-,
ahora Cat. A
Mxico, Cafta
4202924500
Bolsas para viajes, deportes y
similares, con superficie exterior de
cuero, cuero regenerado o cuero
barnizado.
421,5
China (76%),
Francia (14%),
Vietnam (3%)
0,00 n.a. 2,2 Mex. 7,2
Antes
ATPDEA -
tasa base
20%-, ahora
Cat. A
Mxico
4202929026
Otras bolsas, con superficie exterior
de fibras artificiales
353,2
China (89%),
Vietnam (4%),
Taiwn (2%)
0,08 5,3 3,0 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
17,6%-,
ahora Cat. A
No
4202929060
Otras bolsas y artculos con la
superficie exterior de hojas de
plstico
221,3
China (89%),
Hong Kong
(2%), Taiwn
(1%)
0,03 5,2 1,3 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
17,6%-,
ahora Cat. A
No
4202999000
Bolsas y artculos de viajes, de fibra
vulcanizada o de cartn.
198,4
China (78%),
Mxico (7%),
Taiwn (4%)
0,01 4,7 2,0 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
20%-, ahora
Cat. A
No

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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
CDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de
EEUU,
2011,
US$ mill.
Principales
proveedores
EEUU (% del
total)
Expo de
Col a
EEUU,
2011,
US$ mill.
Valor
Unitari
o Col
(US$)
VU
principal
compet.
(US$)
VU
principal
compet.
AmLat
(US$)
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento pases
de AmLat con
TLC con
EEUU*
Calzado con suela y parte superior de caucho o plstico
6401929060
Calzado impermeable con suela y
partes superior de caucho o plstico,
que cubran el tobillo mas no la
rodilla
75,9
China (79%),
Canad
(13%), Mxico
(3%)
0,00 n.a. 310,0 n.a.
Antes tasa
37,5%,
ahora
Categora C
No
6402191520
Calzados de deportes, con suela y
parte superior de caucho o plstico,
para hombres
110,2
China (68%),
Vietnam
(25%),
Indonesia
(6%)
0,00 n.a. 16,2 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
5,1%-, ahora
Cat. A
No
6402199031
Calzado deportivo con suela y parte
superior de caucho o plstico
valorado en ms de 12 dlares por
par
100,3
China (72%),
Vietnam
(23%),
Indonesia
(4%)
0,00 n.a. 27,6 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
9%-, ahora
Cat. A
No
6402914010
Calzado con suela y parte superior
de caucho o plstico que cubran el
tobillo alto con ms de 90% de la
superficie exterior, con proteccin
contra el agua, para hombres
122,8
China (77%),
Vietnam
(17%), Italia
(3%)
0,00 n.a. 10,6 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
6%-, ahora
Cat. A
No
6402914050
Calzado con suela y parte superior
de caucho o plstico que cubran el
tobillo alto con ms de 90% de la
superficie exterior, con proteccin
contra el agua, para mujeres
563,8
China (98%),
Vietnam
(1,4%),
Mxico (0,3%)
0,00 n.a. 9,4 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
6%-, ahora
Cat. A
No

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
CDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de
EEUU,
2011,
US$ mill.
Principales
proveedores
EEUU (% del
total)
Expo de
Col a
EEUU,
2011,
US$ mill.
Valor
Unitari
o Col
(US$)
VU
principal
compet.
(US$)
VU
principal
compet.
AmLat
(US$)
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento pases
de AmLat con
TLC con
EEUU*
6402993115
Tenis para baloncesto, gimnasio,
entrenamiento y calzados similares.
360,5
China (78%),
Vietnam
(17%),
Indonesia
(4%)
0,01 17,2 6,2 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
37,5%-,
ahora Cat. A
No
Calzado con suela de caucho, plstico o cuero natural o regenerado, y parte superior de cuero natural
6403403090
Calzados con suela de caucho,
plstico, cuero natural, artificial o
regenerado y parte superior de
cuero natural, con puntera de metal,
zapato welt
158,8
China (88%),
Repblica
Dominicana
(13% ),
Bangladesh
(2%)
0,00 n.a. 29,2
Mex.
27,3 /
Cafta
39,2
Antes
ATPDEA -
tasa base
5%-, ahora
Cat. A
Mxico, Cafta
6403406000
Calzados con suela de caucho,
plstico, cuero natural, artificial o
regenerado y parte superior de
cuero natural, con puntera de metal,
otros
201,7
China (89%),
Repblica
Dominicana
(7% ),
Alemania
(1%)
0,00 n.a. 22,7
Cafta
33,3
Antes
ATPDEA -
tasa base
8,5%-, ahora
Cat. A
Cafta
6403519030
Calzados con suela de cuero natural
que cubran el tobillo, y los de mas
calzados para mujer excepto con la
parte superior de piel de cerdo
170,6
Italia (51%),
China (24%),
Mxico (12%)
0,00 n.a. 229,3 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
10%-, ahora
Cat. A
No
6403916010
Calzado con suela de caucho y
plsticos o parte superior de cuero
que cubran el tobillo, para hombres,
jvenes o nios
181,0
China (93%),
Repblica
Dominicana
(5%),
Bangladesh
0,00 n.a. 24,7 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
8,5%-, ahora
Cat. A
Cafta

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
CDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de
EEUU,
2011,
US$ mill.
Principales
proveedores
EEUU (% del
total)
Expo de
Col a
EEUU,
2011,
US$ mill.
Valor
Unitari
o Col
(US$)
VU
principal
compet.
(US$)
VU
principal
compet.
AmLat
(US$)
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento pases
de AmLat con
TLC con
EEUU*
(1%)
6403916075
Calzado con suela de caucho y
plsticos o parte superior de cuero
que cubran el tobillo, para hombres,
excepto con la parte superior de piel
de cerdo
686,9
China (73%),
Vietnam (9%),
Italia (4%)
0,03 34,8 24,0
Mex.
32,5 /
Cafta
33,8
Antes
ATPDEA -
tasa base
8,5%-, ahora
Cat. A
Mxico, Cafta
6403919045
Calzado con suela de caucho y
plsticos o parte superior de cuero
que cubran el tobillo, y los dems
calzados con la parte superior de
piel de cerdo, para mujeres
1327,1
China (79%),
Italia (5%),
Vietnam (3%)
0,10 48,9 26,5
Mex.
30,0
Antes
ATPDEA -
tasa base
10%-, ahora
Cat. A
Mxic0
6403919051
Calzado con suela de caucho,
plstico, o compuesto de cuero y
parte superior de cuero, cubriendo
el tobillo, no para mujeres
210,6
China (63%),
Indonesia
(20%),
Vietnam (6%)
0,11 10,2 14,4
Cafta
18,0
Antes
ATPDEA -
tasa base
10%-, ahora
Cat. A
Cafta
6403996060
Calzado con suela de caucho,
plstico o compuesto de cuero y
parte superior de cuero excepto
tenis de gimnasio o baloncesto,
jvenes y nios
244,0
China (47%),
Vietnam
(28%),
Indonesia
(23%)
0,00 n.a. 10,6
Mex.
21,3
Antes
ATPDEA -
tasa base
8,5%-, ahora
Cat. A
Mxico
Calzado con suela de caucho, plstico o cuero natural o regenerado, y parte superior de materia textil, y otros calzados
6404119020
Calzado con suela de caucho o
plstico, y parte superior de materia
textil, para hombres, con valor por
encima de US$12 por par
332,8
China (69%),
Vietnam
(24%),
Indonesia
(4%)
0,00 n.d. n.d. n.a.
Antes tasa
20%, ahora
Categora C
No

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
CDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de
EEUU,
2011,
US$ mill.
Principales
proveedores
EEUU (% del
total)
Expo de
Col a
EEUU,
2011,
US$ mill.
Valor
Unitari
o Col
(US$)
VU
principal
compet.
(US$)
VU
principal
compet.
AmLat
(US$)
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento pases
de AmLat con
TLC con
EEUU*
6404119050
Calzado con suela de caucho o
plstico, y parte superior de materia
textil, para mujeres, con valor por
encima de US$12 por par
294,7
China (66%),
Vietnam
(25%),
Indonesia
(6%)
0,00 n.a. 71,0 n.a.
Antes tasa
20%, ahora
Categora C
No
6404199060
Calzado con suela de caucho o
plstico de corte textil, valorado en
ms de 12 dlares, para las mujeres
231,7
China (88%),
Italia (3%),
Vietnam (2%)
0,01 29,7 17,3
Cafta
56,4
Antes
ATPDEA -
tasa base
9%-, ahora
Cat. A
Cafta
6405203060
Calzados con la parte superior de
materias de textiles o fibras
vegetales, para mujeres
396,6
China (77%),
Vietnam
(19%),
Indonesia
(3%)
0,00 n.a. 5,4 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
7,5%-, ahora
Cat. A
No
6405203090
Calzados con la parte superior de
materias de textiles o fibras
vegetales, excepto para hombres y
mujeres.
228,0
China (86%),
Vietnam
(12%),
Indonesia
(1%)
0,00 n.a. 4,5 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
7,5%-, ahora
Cat. A
No
6405209060
Calzados con la parte superior de
otros materias textiles, para mujeres
940,4
China (96%),
Vietnam (3%),
Mxico (0,5%)
0,02 1,2 5,8 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
12,5%-,
ahora Cat. A
No
6405209090
Calzados con la parte superior de
otros materias textiles, excepto
para hombres y mujeres.
207,3
China (96%),
Vietnam (3%),
India (0,1%)
0,00 n.a. 3,8 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
No

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
CDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de
EEUU,
2011,
US$ mill.
Principales
proveedores
EEUU (% del
total)
Expo de
Col a
EEUU,
2011,
US$ mill.
Valor
Unitari
o Col
(US$)
VU
principal
compet.
(US$)
VU
principal
compet.
AmLat
(US$)
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento pases
de AmLat con
TLC con
EEUU*
12,5%-,
ahora Cat. A
6405909000 Otros calzados 488,5
China (93%),
Italia (3%),
Vietnam (1%)
0,01 16,8 6,8 n.a.
Antes
ATPDEA -
tasa base
12,5%-,
ahora Cat. A
No
Partes de calzado
6406993060
Partes de calzado, plantillas ,
taloneras y artculos similares, de
caucho o plstico
112,4
China (83%),
Taiwn (6%),
Corea del sur
(5%)
0 n.d. n.d. n.d.
Antes
ATPDEA -
tasa base
5,3%-, ahora
Cat. A
Cafta
Fuente: Araujo Ibarra, US Census, clculos propios. *Corresponde a s, si, para Mxico, la agrupacin de pases de CAFTA, Per o Chile, las exportaciones de esta
partida crecieron, en promedio en los tres aos siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada pas, por encima del promedio de las
exportaciones totales a Estados Unidos en este perodo, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres aos, fue superior a un
milln de dlares.



OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Recuadro 1: Otros productos derivados de la cadena de cuero, calzado y marroquinera
Adicional a los bienes tradicionales de la cadena de cuero, calzado y marroquinera, existen
productos menos tradicionales que se derivan del proceso de curtido de cuero, que bien vale
la pena resaltar debido a su potencial de exportacin para el pas. Entre estos productos, los
tres ms destacados son los juguetes para animales derivados del curtido de cuero, las
gelatinas y las cpsulas farmacuticas.
En estos tres productos ya Colombia cuenta con experiencia exportadora. Se encuentra, por
ejemplo, que, en 2011, Colombia export cerca de 35 millones de dlares en juguetes
caninos con un importante porcentaje dirigido a Estados Unidos-, tambin 35 millones en
gelatinas, y alrededor de 14 millones en cpsulas farmacuticas (ver grfico 22).
Grfico 22: Importaciones totales de EEUU, y exportaciones de Colombia, de juguetes
caninos derivados del curtido de cuero, gelatinas y cpsulas, US$ millones, 2011

Fuente: US Census, clculos propios
El mercado de Estados Unidos es un mercado potencialmente importante para la
exportacin de estos productos, con un tamao de importaciones que sobrepasa, para cada
uno, los 50 millones de dlares. Sobresale el caso de las gelatinas, cuyas importaciones de
Estados Unidos han crecido a una tasa promedio por encima de 10% en los ltimos cinco
aos, y de juguetes caninos, que han crecido por encima del promedio total de
importaciones, cercano a 5%.
En materia arancelaria tambin se presentan cambios en estas partidas. En el caso de los
productos o juguetes para animales, se mantiene la situacin de libre arancel que exista
antes de la entrada en vigencia del TLC. Sin embargo, para la gelatina, en unos casos pasa de
arancel de 1.2 centavos por kilogramo ms 3.2% a 0%, en otros de 2.8 centavos por
kilogramo a 0%, y para las cpsulas de 3% a 0%. Estos productos, cabe destacar, estaban
incluidos en la lista de ATPDEA.
0 10 20 30 40
Exportaciones de Colombia (US$ millones)
A Estados Unidos
A otros pases
34,8
34,5
14,1 58
175
231
0 50 100 150 200 250
Cpsulas
Gelatinas
Juguetes caninos
Importaciones totales de EEUU (US$ millones)

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Se encuentra, en resumen, una oportunidad de agregacin de valor en estos tres productos
para los primeros eslabones de la cadena de cuero, calzado y marroquinera. Una agregacin
de valor con productos que pueden encontrar nichos de mercado interesantes en el mundo,
y en particular en Estados Unidos. Ya existe una experiencia exportadora de empresas del
pas para estos productos, en especial para el caso de juguetes para animales a Estados
Unidos. Queda pendiente ahora explorar nuevos mercados y oportunidades, en especial
consolidar el mercado de juguetes y expandir los mercados de cpsulas farmacuticas y
gelatinas en Estados Unidos.

NECESIDADES:

Las actividades de cuero, calzado y marroquinera cuentan con ventajas favorables para
incrementar sus exportaciones sustancialmente a todo el mundo, y en particular a Estados
Unidos aprovechando las nuevas condiciones arancelarias del recin entrado en vigor
Tratado de Libre Comercio con este pas.
Sin embargo existen retos considerables, los cuellos de botella que afectan al sector se
condensan en la Tabla 4 y estn categorizados segn temticas regulatorias, institucionales,
de capital humano y competitividad.
Tabla 2. Necesidades sectoriales: Identificacin de retos urgentes para el aprovechamiento
del TLC con Estados Unidos para la cadena de cuero, calzado y marroquinera

NECESIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
Regulatorio
Capital Humano y
competitividad
Infraestructura y
logstica Institucionalidad
Dificultades para
importacin de materia
prima (cuero crudo,
cuero salado, cuero en
wetblue) que acentan
el fenmeno de escasez
y volatilidad de la oferta
interna solicitud a
Comit Triple A-
Necesario mejorar la
calidad mano de obra,
especialmente en
empresas pequeas y
medianas. Falta de
ingenieros y personal
de diseo.
Ejecucin de
corredores de comercio
exterior para conectar a
tres grandes centros
(Bogot, Antioquia y
Valle) con puertos:
Mayor nfasis del
Programa de
Transformacin
Productiva en apoyo a
microempresarios en
materia de
transferencia y
adaptacin tecnolgica.
Creciente fenmeno de
informalidad en el
tratamiento de cueros y
tambin en los
Oferta educativa del
SENA desactualizada
frente a la realidad del
mercado. Faltan
Ruta del Sol, Corredor
Bogot-Buenaventura,
Autopistas de la
Prosperidad.

Mayor apoyo para
identificacin de nichos
de mercado y

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
NECESIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
Regulatorio
Capital Humano y
competitividad
Infraestructura y
logstica Institucionalidad
eslabones finales de la
cadena (ej. curtidores
informales,
exportadores ficticios)
instructores con
conocimientos
modernos sobre
tendencias y
tratamiento del cuero.
esquemas de
distribucin en los
pases de destino de
exportaciones.
Falta de laboratorios
reconocidos para
expedir certificacin
sobre contenido de
plomo en calzado
infantil y otros
productos de cuero
para bebs y nios.
La gran participacin de
microempresas en el
sector dificulta la
consolidacin de
economas de escala y
mejores niveles de
productividad. Se
requiere urgente
promocin de
mecanismos de
asociatividad.

Garantizar control en
aduanas para revisar el
cumplimiento de
requisitos de origen por
parte de importadores.

Apoyo para
identificacin y
establecimiento de
canales de comercio
electrnico (e-
commerce).
Legislacin y
cumplimiento de
normas ambientales,
especialmente por
parte de los
productores de cueros
en bruto y en wetblue -
Ej. vertimiento de
curtiembres al Ro
Bogot
Promocin y apoyo a
programas de
capacitacin tcnica a
trabajadores de
empresas de la cadena
en otros pases como
China, Brasil o Italia
como mecanismo para
mejorar la sofisticacin
de los productos.

Consolidar estrategia
para combatir el
contrabando que
predomina en el sector.
Mejoras en los sistemas
de informacin de la
Dian sobre sacrificios de
ganado y su respectivo
uso y facturacin.


Dentro de este mapa de barreras para el aprovechamiento, vale la pena resaltar dos
problemas claves: El primero, es la escasez y volatilidad de la oferta de la principal materia
prima, el cuero bruto. La oferta de cuero bruto es voltil, ya que depende del consumo de
carne, y a su vez ha tendido a ser escasa en los ltimos aos debido a que un porcentaje

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
importante de la misma se exporta a otros pases que pueden ofrecer precios y condiciones
ms favorables a los productores.
El segundo, es la necesidad de mejorar la calidad y pertinencia de la oferta laboral para as
facilitar el proceso de adaptacin de las empresas a las tendencias globales (recuadro 1). Se
requieren tcnicos y tecnlogos capacitados en la operacin de maquinaria de coser y para
la elaboracin, trabajo y reparacin calzado. As mismo, operarios de produccin,
trabajadores de corte y apisonamiento, inspectores y tomadores de muestra, entre otros. En
el mbito profesional, es necesario incorporar ingenieros industriales y de produccin, as
como diseadores.
Adicional a estos limitantes, el sector enfrenta retos tradicionales ms estructurales como:
(i) informalidad, (ii) predominancia de empresas pequeas y medianas con pocas economas
de escala y escasa capacidad de apalancamiento financiero, y (iii) competencia desleal, y
contrabando. Tambin enfrenta grandes retos por mejorar en eficiencia, competitividad,
valor agregado, innovacin y diseo. En otras palabras, enfrenta el reto de pasar de
competir en precios frente a pases como China e India lo cual se ha vuelto cada vez menos
sostenible- a competir en diseo, calidad y confort frente a pases como Italia o Estados
Unidos.

CONCLUSIONES:
Con base en los diversos anlisis de oportunidades de oferta y vocacin exportadora y
demanda de mercados internacionales que se presentan en este documento, es claro que
este sector cuenta con buenas perspectivas de exportacin hacia futuro.

En el caso particular de Estados Unidos, existe un gran mercado potencial, especialmente en
los productos de los subsectores de calzado, y bolsos, artculos de viaje y productos similares
de cuero. La participacin de estos dos subsectores en las exportaciones totales del pas es,
respectivamente, de 12% y 14%. Este porcentaje para Estados Unidos es mnimo. Ya existe,
por tanto, una experiencia exportadora del pas en estos productos, queda pendiente
conquistar el mercado de Estados Unidos y aprovechar las condiciones que se abren con el
TLC con Estados Unidos, especialmente para productos de calzado en que existen 20
partidas arancelarias con una reduccin inmediata en la tarifa.

Ahora bien, para que el sector de cuero, calzado y marroquinera se consolide en los
mercados internacionales con productos con innovacin y diseo que se adapten a los
cambios en los patrones de consumo, existen algunas necesidades y retos especficos que se
deben abordar y que fueron presentados en este documento.


OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Estos incluyen, entre otros, (i) las mejoras en laboratorios para el desarrollo de pruebas de
contenido de plomo en productos de calzado para nios y bebs, (ii) las polticas y
programas para reducir la volatilidad y escasez de la materia prima, el cuero (iii) la
informalidad en los eslabones primarios de la cadena, (iv) la disponibilidad de programas de
capacitacin tcnica y tecnolgica para desarrollar una oferta laboral que se adapte a las
necesidades del sector, (v) el control aduanero para los certificados de origen y la lucha
contra el contrabando, (vi) la infraestructura de transporte para conectar Bogot con los
principales puertos, y (viii) los apoyos del gobierno al sector, especialmente a las mipymes, y
el fortalecimiento y enfoque del componente del Programa de Transformacin Productiva
para este sector.

El mercado de cuero, calzado y marroquinera en Estados Unidos es 34,700 millones de
dlares, y el mercado mundial de 179 mil millones de dlares. Colombia cuenta con una
materia prima de alta calidad y una amplia experiencia en la fabricacin y exportacin de
mltiples tipos de productos de cuero. Las oportunidades estn ah para aprovecharlas y el
TLC con Estados Unidos es un primer escaln estratgico para avanzar en este sentido. Es
clave ahora que los sectores relacionados con las actividades de cuero, calzado y
marroquinera se alineen como cadena, y el gobierno elimine los cuellos de botella que
frenan su desarrollo.


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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
ANEXO 1:
A continuacin, se especifica la metodologa utilizada para medir los cinco componentes
Sofisticacin
4
: La sofisticacin de un producto se mide por el conocimiento o las
capacidades que se requieren para producirlo. La cantidad de conocimiento que se
requiere para producir un producto depende de: (i) la cantidad de pases que
exportan este producto y la cantidad de productos que exportan estos pases. Un
producto complejo es un producto que es exportado por pocos pases, que estos
pases que lo exportan, a su vez, exportan muchos otros productos, que estos
productos que exportan estos pases son, a su vez, exportados por pocos pases y as
sucesivamente. Por ejemplo, Pakistn y Singapur exportan un nmero similar de
productos (cerca de 133). Pakistn exporta productos exportados en promedio por
28 pases y Singapur por 17. Los pases que exportan los productos que exporta
Pakistn exportan pocos productos y los que exporta Singapur exportan muchos
productos. Bajo este razonamiento dinmico e iterativo, se llega a que los productos
que exporta Singapur son ms sofisticados que los que exporta Pakistn. Se eliminan
las partidas de menor sofisticacin que el promedio de sofisticacin de las
exportaciones de Colombia
Cercana: La cercana de un producto corresponde a la distancia promedio entre este
producto y los productos exportados por el pas. Si dos productos son cercanos, las
capacidades que se requieren para producirlos son similares. Por tanto, es probable
que si un pas produce uno de los productos, tambin producir el otro. La cercana
entre dos productos (i y j) se calcula encontrando la probabilidad condicional de que
un pas exporte i, y tambin exporte j (y viceversa). Se eliminan las partidas que
estn ms lejos del promedio de todas las partidas.
Mercado en Estados Unidos. Para el anlisis de demanda en Estados Unidos, se
utiliza la metodologa de identificacin de productos estratgicos en Estados Unidos
elaborado por Araujo Ibarra. El resultado final de la metodologa es la identificacin
de 580 sub-partidas arancelarias que corresponden a productos con las siguientes
caractersticas: (i) Importaciones de EEUU en 2011 o el promedio entre 2006 y 2011
mayores a US$50.000.000 para el caso de las manufacturas, y US$10.000.000 para el
sector agrcola y pecuario, (ii) con un crecimiento promedio anual de las
importaciones de Estados Unidos mayor al crecimiento de todas las importaciones de
este pas y tambin superior al promedio de las importaciones del sector al que
pertenece, y (iii) productos que no estaban libres de arancel en Estados Unidos, y que
quedaron clasificados en categora A del TLC (desgravacin inmediata).

4
Con base en Hausmann et. al. (2011): Atlas of Economic Complexity

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Aprovechamiento de los principales competidores de la regin en los aos
posteriores al TLC con Estados Unidos: Se considera que s se ha aprovechado si,
para Mxico, la agrupacin de pases de CAFTA, Per o Chile, las exportaciones de la
subpartida arancelaria crecieron, en promedio en los tres aos siguientes a la
entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada pas, por encima del
promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en este perodo, y
adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres
aos, fue superior a un milln de dlares. Y se considera que no en caso contrario.
Reduccin arancelaria: Se incluyen los productos con reduccin arancelaria, que
incluyen los que pasan a Categora A o a Categora C del TLC. No se consideran las
partidas que ya ingresaban libres de arancel (sin ATPDEA) al mercado de Estados
Unidos previo a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos.