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AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

Documento sectorial

AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL

AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD Documento sectorial AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL
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AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

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Documento sectorial

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AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

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Documento sectorial

AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL

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© Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Documento sectorial, Agroindustrial Departamento Nacional de

© Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

Documento sectorial, Agroindustrial Departamento Nacional de Planeación

Bogotá, agosto de 2007

Dirección DNP Carolina Rentería Rodríguez

Subdirección DNP Andrés Escobar Arango

Gerente de Competitividad Daniel Castellanos García

Dirección de Desarrollo Empresarial Orlando Gracia Fajardo, Director

Coordinación Serie de Documentos Sectoriales Rodrigo Moreira Silva, Subdirector técnico de Política Industrial y Comercial

Investigación y redacción Diana Marcela Gómez Yenny Alexandra Palacios Nelson Fabián Villareal

Coordinación Editorial Eduardo Lecaros

Apoyo Estadístico Sara Patricia Rivera

Corrección de estilo Ana María Corrales

Diseño Catalina Cortés Murcia

© Departamento Nacional de Planeación, 2007 Calle 26 No. 13 - 19 Telefono: 5960300 / 5663666 Bogotá, D.C., Colombia

Contenido

1. Presentación

7

2. Cárnicos y lácteos

11

Generalidades de la cadena productiva de cárnicos

13

Las Apuestas Productivas desde las regiones

27

3. Oleaginosas, aceites y grasas

31

4.

Presentación

33

Agenda Interna sectorial

47

Las Apuestas Productivas desde las regiones

51

Azúcar

55

Presentación

57

Las Apuestas Productivas desde las regiones

63

5. Hortofrutícola

67

Generalidades de la cadena productiva

69

Las Apuestas Productivas desde las regiones

81

6. Acciones: líneas y políticas del Gobierno nacional para la competitividad

Bibliografía y fuentes consultadas

85

97

1 Presentación

1

Presentación

Agenda Interna

Presentación

Presentación

10

Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre

Colombia asumió el desafío de insertarse en las

el

Gobierno Nacional, las entidades territoriales,

grandes corrientes comerciales que caracterizan

el

sector privado, los representantes políticos y

el nuevo orden económico mundial. El Tratado

la

sociedad civil sobre las acciones estratégicas

de

Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos,

que debe realizar el país para mejorar su

incluye un conjunto de acciones a corto, mediano

junto con otros acuerdos comerciales que

productividad y competitividad. Se construyó

ha

firmado en el pasado o espera concretar

mediante un proceso de concertación y diálogo

en

el futuro, le abren al país un horizonte de

con las regiones y los sectores productivos e

oportunidades para mejorar su competitividad y, por esta vía, acelerar el crecimiento y aumentar

largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados en el proceso.

y

el bienestar de su población.

Productividad

Se entiende por productividad la relación entre lo

que se produce y los recursos humanos, naturales

y de capital empleados para producirlo. Una

mayor productividad en el uso de los recursos de un país es determinante para aumentar el ingreso nacional per cápita.

Competitividad

Se entiende por competitividad de un país o una

región la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, generen crecimiento sostenido

a largo plazo y contribuyan de esa manera a

mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Está relacionada con múltiples factores que condicionan el desempeño de las actividades productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnología,

las instituciones públicas y privadas, el respeto y enriquecimiento del entorno ecológico existente

y el entorno macroeconómico.

Pero la inserción comercial por sí sola no garantiza una productividad más elevada ni un mejor desempeño competitivo. Esto sólo se consigue si el país se prepara para aprovechar las ventajas

de un mayor intercambio comercial, así como

para afrontar con éxito los riesgos asociados. Y para ello necesita transformar, con urgencia y de manera profunda, los factores productivos.

Consciente de la magnitud de este reto, el

Gobierno Nacional inició en 2004 la construcción

de la Agenda Interna para la Productividad y

la Competitividad, un proceso que se ha ido estructurando de abajo hacia arriba por medio de

la concertación y el diálogo con las regiones y los sectores. A través del documento del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) 3297 del 26 de julio de 2004, se asignó al Departamento Nacional dePlaneación(DNP)laresponsabilidad

de coordinar la elaboración de esta Agenda,

cuyo objetivo es el diseño de un plan de acción de reformas, programas y proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad

del país, y aumentar y consolidar su participación

en los mercados.

A partir de la heterogeneidad del aparato

productivo nacional, la Agenda Interna reconoce la necesidad de contar con estrategias de desarrollo económico diferenciadas que

11

atiendan las particularidades de algunos sectores de la economía colombiana.

El siguiente documento da cuenta de la Agenda Interna desectorescárnicos y lácteos, oleaginosas, aceites y grasas; azúcar, y hortofrutícola en cuatro capítulos. En cada uno se habla sobre las generalidades del sector, sobre las Apuestas Productivas de las regiones en cada uno de los sectores y se analiza la propuesta de Agenda Interna sectorial. Finalmente, en el último capítulo, se describen las líneas de política y los programas del Gobierno Nacional que afectan las Acciones priorizadas para el cumplimiento de las Estrategias Competitivas.

2 Cárnicos y lácteos

2

Cárnicos y lácteos

Presentación

2. Cárnicos y lácteos

Generalidades de la cadena productiva de cárnicos

La estructura productiva de la cadena de

cárnicos inicia con la cría y engorde del ganado vacuno, ganado porcino, aves de corral y de especies menores como el ganado ovino, caprino

y los conejos. Continúa con el transporte,

sacrificio, corte, congelación y comercialización

de las carnes, y termina con la elaboración de

productos como carnes embutidas, arregladas y frías. Adicionalmente, en este proceso se generan

subproductos como grasas, sebos y sangre.

Este documento tiene como fin analizar las Apuestas Productivas desarrolladas por las diferentes regiones en el marco de la Agenda InternaparalaProductividadylaCompetitividad.

Estas Apuestas se han enfocado especialmente en

el fortalecimiento y consolidación de la cadena

bovina, salvo algunas excepciones en donde se contempla el desarrollo de Apuestas conjuntas

Gráfica 1

que involucran al sector agroindustrial en general. Este análisis se centrará particularmente en la producción de ganado bovino y a las actividades relacionadas con este proceso.

Bovinos

Colombia es el décimo país con mayor población bovina en el mundo 1 . En la región, nos superan Brasil, Argentina y México.

El hato ganadero colombiano está compuesto por 25 millones de cabezas de ganado y ocupa 38 millones de hectáreas de pastos 2 . De acuerdo con la especialidad de hato, el 61% de la población bovina en Colombia se destina a la producción de carne, el 3% a la producción de leche y el 40% se explota como ganadería de doble propósito.

La producción de la cadena de la carne bovina comprende una etapa agropecuaria y una agroindustrial. En la primera se incluyen la cría y engorde del ganado, mientras que el transporte,

14

Estructura simplificada de la cadena de cárnicos

Carnes arregladas Ganado vacuno Sacrificio, corte y congelación Carne ganado vacuno Carnes frías y embutidas
Carnes
arregladas
Ganado vacuno
Sacrificio, corte y
congelación
Carne ganado
vacuno
Carnes frías y
embutidas
Subproductos
Grasas y sebos
Visceras
cárnicos

Fuente: DNP - DDE

1 Según datos de la FAO para 2005 (febrero de 2007).

2 Encuesta Nacional Agropecuaria, 2004.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

15

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial

sacrificio, corte, congelación y comercialización son actividades de la segunda etapa. Los sectores industriales que se derivan directamente de la actividad ganadera son: la matanza de ganado

y la preparación de carnes y embutidos,y el

consumo de cueros y la producción industrial a partir de los mismos 3 .

Países como Brasil, Argentina y México registraron una participación mayor a la alcanzada por Colombia en la producción mundial de carne vacuna. En 2004, Colombia ocupó el puesto 12 en la producción mundial de este producto y participó con el 1,33% de la producción total.

El valor de la producción de carne y leche

es de un poco más de tres veces el valor de la caficultura en el país. La mayor parte de la cadena está conformada por la producción ganadera

y, en menor cuantía, por la agroindustria de

productos y subproductos derivados de esta actividad4. Según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), la participación del sector

en el total de la producción agropecuaria para el año 2004 fue de 13,70%, ligeramente superior a

la alcanzada en el 2003 de 13,06%.

En términos de productividad y competitividad,

la cadena de bovinos se ha ubicado por debajo

del promedio mundial en la producción de carne, salvo algunos eslabones industriales que han señalado indudables mejoras durante los últimos años.

En general, la tasa de extracción de ganado registrada en el país no supera el promedio mundial, ni alcanza a la reportada por los principales productores mundiales.

3 El sacrificio de ganado es la actividad que da inicio al desarrollo de la industria del cuero y sus manufacturas.

4 Martínez, Héctor y González, Fredy. “La cadena de lácteos en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991- 2005”, Documento de trabajo: 98, Agrocadenas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005, en Internet: http://www.

agrocadenas.gov.co/documentos/anuario2005/Capitulo11_

Lacteos.pdf

Producción, empleo y comercio exterior

En el año 2004, el sector bovino representó el 14% del valor de la producción agropecuaria nacional y el 67% del sector pecuario.

Las actividades industriales derivadas de la ganadería -matanza de ganado, preparación y conservación de carnes, producción y desarrollo

de industrias relacionadas con el cuero, calzado

y prendas de vestir- representan el 2,23% de la

producción bruta de la industria manufacturera del país y el 2,16% del valor agregado creado por la industria nacional, generando aproximadamente 21.000 empleos directos.

DeacuerdoconlaEncuestaAnualManufacturera

2004, la producción total de algunos de los principales productos de la cadena cárnica, relacionados con ganado vacuno y agrupados en eslabones 5 , según el valor de venta en fábrica, fue de $ 1.2 billones.

De este grupo, el eslabón de carnes frías y embutidas alcanzó el mayor nivel de participación en el valor de la producción en fábrica, con el 65%, seguido por el eslabón de carne de ganado vacuno que registró una participación de 27% en el mismo período. Los eslabones restantes no registraron participaciones superiores al 5%.

Se destacan las exportaciones de la cadena hechas

a Venezuela, destino que concentra el 96% de

las exportaciones de los productos de la cadena, incluidos en el cuadro 2. Los demás animales vivos de la especie bovina son el producto de mayor valor exportado, con US$ 53 millones, seguido de la carne fresca, que entre 2002 y 2004 alcanzó un promedio de US$ 7 millones.

5 La agrupación por eslabón y cadena productiva es un concepto adoptado por el DNP de la literatura sobre economía industrial. El análisis a partir de eslabones, que consisten en agrupaciones de productos con distintos grados de elaboración, refleja las diferentes etapas de transformación de los productos de una cadena.

Presentación

Tabla 1

16

Principales variables de la cadena de cárnicos- 2004

Nombre eslabón

Valor de renta en fábrica ($ miles)

Part. Valor vta. en fábrica

Empleo

Exportaciones* (dólares FOB 1 )

Importaciones* (dólares CIF 2 )

Ganado vacuno

-

-

-

84.095.124

716.305

Carne ganado

313.503.359

10,13%

838

15.695.948

1.105.266

vacuno

Carnes arregladas

20.304.756

0,66%

1.735

160.688

9.585.266

Carnes frías y embutidas

758.931.767

24,53%

5.001

6.138

626.586

Subproductos

4.318.238

0,14%

521

37.430

68

cárnicos

Grasas y sebos

62.943.820

2,03%

3.031

32.323

16.994.695

*Promedio 2002 - 2005 1FOB es la abreviatura de Freight on Board. Se usa en comercio internacional para indicar el valor de la mercancía puesta a bordo por el expedidor, sin incluir los costos de fletes y aduanas. 2CIF es la abreviatura de Cost, Insurance and Freight. Expresa el precio final del producto que incluye costos de transporte y seguros marítimos. Fuente: Dian-Dane

Tabla 2

Principales productos de exportación según destinos (Dólares FOB)

   

Antillas

 

Estados

 

Nombre eslabón

Venezuela

Holandesas

Perú

Unidos

Total

Los demás animales vivos de la especie bovina

53.125.803

-

-

-

53.125.803

Carne de animales de la especie bobina, fresca o refrigerada

7.247.998

445.136

13.710

1.616

7.713.810

Carne de animales bovinos, congelada, deshuesada

2.378.320

43.691

113.408

131

2.542.805

Carne deshuesada de bovinos, fresca, refrigerada

1.318.739

573.693

542.670

2.167

2.472.730

Los demás trozos sin deshuesar, de carne de bovinos, fresca

350.489

18.698

8.687

-

390.576

*Promedio 2002 - 2004 Fuente: Dane, Cálculos DNP

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial

17 Tabla 2

Principales productos de importación según origen (Dólares CIF)

 

Estados

       

Nombre eslabón

Unidos

Canadá

España

Argentina

Total

Sebo en rama y demás grasas en bruto desnaturalizados

11.945.410

1.806.485

-

-

13.760.437

Carne de animales de la especie bobina, deshuesada

26.776

400

-

522.525

1.283.981

Chicharrones

64.183

-

1.058.480

-

1.263.385

Tocino sin partes magras, fresco, refrigerado, congelado

139.627

568.695

-

-

1.214.010

*Promedio 2002 - 2004 Fuente: Dane, Cálculos DNP

En contraste con la modesta importancia de Estados Unidos como destino de las exportaciones colombianas de cárnicos, el Cuadro 3 presenta a este país como el principal proveedor de productos de esta cadena durante el período 2002-2004.

La cadena productiva y las regiones

La región norte del país es la de mayor participación en la producción ganadera, con el 28%, seguida de la región oriental con el 27%. Los departamentos con mayor población ganadera son en su orden Córdoba, Antioquia, Casanare, Caquetá, Cesar, Santander, Meta y Cundinamarca, que concentran más del 60% del ganado del país. No obstante, en todos los departamentos hay producción ganadera 6 .

La principal actividad económica del departamento de Córdoba es la ganadería. Este departamento es el más fuerte y promisorio del país en este sector. De hecho, en grandes extensiones de tierra se ha desplazado la agricultura tradicional para dar paso a

6 Martínez, Héctor. “La Cadena de la carne bovina en Colombia:

una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005”, Documento de Trabajo: 7, Agrocadenas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, marzo de 2005, p. 5.

haciendas ganaderas altamente productivas. Gracias a estas condiciones se puede establecer que la región compuesta por Córdoba y los departamentos con los que colinda, cuentan con grandes posibilidades de explotar las actividades subyacentes del sector ganadero. La Apuesta Productiva del departamento en el sector busca producir carnes, derivados lácteos y cueros para aprovechar la ganadería.

Generalidades de la cadena productiva de lácteos

La cadena agroindustrial de lácteos comprende la producción de leche cruda, el proceso de pasteurización y la producción de leches ácidas y quesos. Está compuesta por siete eslabones productivos: leche fresca; leche pasteurizada; grasas, cremas y mantequillas; queso; leche azucarada, helados y postres; leches ácidas fermentadas, y leche en polvo. La leche fresca es el insumo para la producción de los demás eslabones.

Múltiples actores institucionales participan activamente en esta cadena productiva, en representación de los ganaderos, los productores de leche y la industria de productos lácteos. En representación de los primeros se encuentran: la

Presentación

Gráfica 2

18

Estructura simplificada de la cadena

Leche pasteurizada Leche azucarada, helados y postres Grasas, cremas Leche fresca y mantequillas Leches ácidas
Leche
pasteurizada
Leche azucarada,
helados y postres
Grasas, cremas
Leche fresca
y mantequillas
Leches ácidas
fermentadas
Queso
Leche en
polvo
Consejo Consultivo de la Leche Consejo Nacional Lácteo Ministerio de IICA CORPOICA Agricultura y Desarrollo
Consejo Consultivo de la Leche
Consejo Nacional Lácteo
Ministerio de
IICA
CORPOICA
Agricultura y
Desarrollo Rural
FEDECOLECHE
Asociación de
ASOLECHE
Procesadores
ASOLAC
Independientes
ASODOBLE
UNAGA
FEDEGAN
Asociaciones por
razas especializadas
Cámara de la Industria
de Alimentos

FederaciónNacionaldeGanaderos–FEDEGAN, las asociaciones por razas especializadas como ASOCEBU y ASOHOLSTEIN, entre otras; la Unión de Asociaciones Ganaderas Colombianas –UNAGA, y ASODOBLE que asocia a los productores de doble propósito, carne y leche.

Los productores de leche están representados por la Federación Colombiana de Cooperativas de Productores de Leche –FEDECOLECHE, que afilia numerosas cooperativas y la Asociación

Nacional de Productores Lácteos -ANALAC, que representa a productores de zonas especializadas en la producción de leche.

En representación del componente industrial de la cadena se encuentran la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, que agremian a las grandes industrias, la Asociación de Industriales de la Leche –ASOLECHE y la Asociación de Procesadores Independientes, que agremian a la pequeña y mediana industria.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

19

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial

Desde el sector público se encuentran el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Consejo Consultivo de la Leche, el Consejo Nacional Lácteo y CORPOICA. Por su parte, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es un organismo especializado de carácter multilateral que ofrece apoyo para el desarrollo agrícola y el bienestar en las áreas rurales de sus países miembros.

Producción primaria

De acuerdo con Agrocadenas, la producción mundial de leche fresca sin procesar ascendió en 2004 a 519 millones de toneladas. Europa produce el 41% de la leche fresca del mundo, Norteamérica, el 28% y Asia, el 22%. Colombia ocupa el puesto 22 entre los productores de leche cruda, con una participación en la producción mundial de 1,2%, por debajo de otros países suramericanos como Brasil y Argentina 7 .

El hato ganadero colombiano está conformado por 24,9 millones de cabezas de los cuales 8,8 millones hacen parte de sistemas de producción de doble propósito y 832 mil cabezas se destinan específicamente a la producción de leche 8 . Esto indica que la mayor producción de leche proviene de razas bovinas de doble propósito, entre las cuales se destacan el ganado pardo suizo, el normando y el cebú, razas que concentran el 95% del total del hato ganadero del país.

La producción de leche en 2004 fue de 6 mil millones de litros, lo que significa una producción de entre 20 y 23 millones de litros diarios, representando 11,85% de la producción agropecuaria. Entre 1994 y 2004 la producción de leche cruda presentó un crecimiento promedio de 3,7% 9 , lo que ha permitido alcanzar un nivel de autoabastecimiento del 98,5%. De acuerdo con ANALAC, este crecimiento se explica por tres factores: primero, por un efecto de sustitución

7 Cálculos del Observatorio Agrocadenas de Colombia con base en los datos de FAOSTAT, 2004.

8 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Dane, SISAC, “Encuesta Nacional Agrícola”, 2004.

9 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Anuario estadístico del sector agropecuario, 2004.

hacia la ganadería de leche generado por la pérdida de rentabilidad de algunos renglones de producción tradicionales; segundo, por la violencia que ha inducido a adoptar sistemas de

producción de doble propósito, y tercero, por la modernización tecnológica que se expresa en las innovaciones en los sistemas de alimentación

y manejo del ganado y en el mejoramiento

genético de las razas por la renovación de especies altamente productivas.

El tamaño de las fincas, los sistemas de producción -especializado o de doble propósito-, la raza predominante y la productividad por animal, varían entre regiones del país, aunque predominan en cada una los pequeños y medianos productores, altamente dispersos que combinan la producción agrícola y la ganadera. En consecuencia, no hay economías de escala en

la producción y comercialización de leche, así

como en la gestión, adopción y transferencia de

tecnologías.

Industria de productos lácteos

El componente agroindustrial de la cadena contribuye con el 3,05% de la producción industrial y participa con el 2,2% del empleo total de la industria. Aproximadamente, el 88% de la producción de leche cruda del país es

absorbida por la industria de productos lácteos.

El porcentaje restante se destina al sostenimiento

de novillos en sistemas de doble propósito y

a la venta en zonas rurales por el sistema de cantinas 10 .

La industria de productos lácteos presenta una estructura de competencia monopolística. Según Agrocadenas, las cuatro primeras empresas de esta industria concentran el 62,5% del total de ventas, por un valor aproximado de

10 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Dane, SISAC, “Encuesta Nacional Agrícola”, op. cit., y Martínez, Hector y González, Fredy. “La agroindustria de lácteos y derivados”, Documento de trabajo: 81, Agrocadenas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, septiembre de 2005, en Internet:

http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/agroindustria/

Agroindustria_lacteos.pdf

Presentación

$ 673 mil millones 11 . La producción del eslabón leche en polvo se concentra en tres empresas principalmente que aportan alrededor de 80% de la producción. Las empresas de este eslabón se caracterizan por no hacer uso completo de su capacidad instalada, hecho que obedece a la

estacionalidad climática que afecta al eslabón primario de la cadena, al carácter perecedero de

la leche y a los mecanismos de precaución que

implementan las empresas para su abastecimiento futuro de leche. En la producción de los demás eslabones se observa una menor concentración de la producción, aunque poco más de la mitad

se concentra en tan sólo cinco empresas.

Entre las empresas líderes del sector existe una fuerte competencia. Ésta se evidencia en la amplia gama de productos desarrollados en los últimos años con el objetivo de ofrecer un producto especial para cada necesidad y preferencia de los consumidores. En el desarrollo de estos productos se observan los mayores procesos de innovación de la cadena, puesto que han abarcado desde el derivado lácteo para cada tipo de organismo y de comida hasta los empaques diseñados por tipo de consumidor y capacidad de compra.

En materia de calidad, las empresas de la industria láctea han acudido a la eliminación de intermediarios para la adquisición de la leche cruda. Estas empresas han desarrollado esquemas de tercerización para la compra de la leche y han adquirido sus propios carros cisterna, con el fin de prevenir la contaminación en los sistemas de transporte por mal manejo del líquido, por la mezcla de leche de diferentes calidades o por adulteración.

En busca de mejorar la calidad de la leche cruda directamente donde se produce, las empresas de la cadena han implementado programas de

capacitación y asistencia técnica a los afiliados

a las cooperativas de productores lácteos para

mejorar sus prácticas de producción y manejo del producto.

11 Observatorio Agrocadenas de Colombia, “Informe de Coyuntura Leche”, primer trimestre de 2006.

Precios y costos

De acuerdo con Agrocadenas, la mano de obra constituye el mayor costo en la producción del primer eslabón de la cadena tanto en los sistemas de doble propósito como en la producción especializada. Esto obedece a la baja productividad de la mano de obra, que obliga a contratar un número elevado de trabajadores. Se destacan entre éstos los mayordomos, ordeñadores y los servicios profesionales. Las personas que prestan estos servicios devengan los mayores salarios.

A los costos en mano de obra le siguen los gastos en

insumos como alimentos concentrados, vacunas, drogas y sales necesarias para las ganaderías. Los alimentos tienen el mayor peso dentro de este rubro, en la medida en que su producción se basa principalmente en semillas y cereales importados regidos por franjas de precios.

En contraste, los costos de la producción industrial se concentran en la materia prima, siendo la leche cruda el insumo más representativo con el 80% de los costos. La mano de obra representa un bajo porcentaje de los costos de producción de la industria con el 5%. El 15% restante corresponde a gastos en comercialización y empaques, entre otros.

Producción, empleo y comercio exterior

Como se dijo anteriormente, el 88% de la leche fresca cruda es absorbida por la industria de productos lácteos. La producción de leche pasteurizada utiliza el 28% de la leche cruda; la

de derivados lácteos, el 43%; la de leche en polvo,

el 12%, y la de leche ultra pasteurizada, el 5%.

En 2004, la producción de esta industria ascendió a $ 3 billones con un crecimiento respecto al año anterior de 18%. La leche

pasteurizada fue el eslabón que más contribuyó

a la producción con el 44,2% del valor de venta

20

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

21

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial

en

fábrica total, seguido por el eslabón de leche

mundiales. Con esta posición, el país se ubicó por

en

polvo con el 22,9%. Los demás eslabones de

debajo de Argentina y Uruguay, que ocuparon

la

cadena presentaron participaciones inferiores

los puestos 21 y 24 con participaciones del 0,7%

al

10%, a excepción del eslabón de leches ácidas

y

del 0,5% respectivamente. Los demás países

y

fermentadas que contribuyó con el 11,7% del

suramericanos presentaron participaciones muy

valor de venta en fábrica.

inferiores. Algunos de estos países presentaron

En este mismo año se emplearon 12.805 personas

tasas de crecimiento negativas en el periodo comprendido entre 1993 y 2003, mientras

en

los eslabones industriales de la cadena, frente

Colombia creció el 3,13% 13 .

a 12.948 empleados en 2003. El eslabón de leche pasteurizada empleó el mayor número de personas con 8.296 empleados; la producción de leches ácidas y fermentadas empleó 6.859 personas, seguido por el eslabón de leche descremada y mantequilla, con 6.519 empleados,

y la producción de queso con 6.014 personas.

En este eslabón en particular, el número de empleados se redujo significativamente respecto al año anterior, cuando se emplearon 7.229 personas.

Los eslabones leche en polvo y leche azucarada, helados y postres emplearon poco más de 4.000 personas cada uno. El primero presentó un incremento importante en el número de empleados, que ascendía en 2003 a 3.608 personas.

En materia de comercio, Colombia no es un exportador importante de productos lácteos a nivel mundial, pero cumple un rol importante en el ámbito regional. Según el documento de Agrocadenas, el comercio mundial de esta

cadena se basa en la leche en polvo. El comercio

de leche cruda es poco frecuente por su carácter

perecedero, pero tiene cierta importancia en las zonas de fronteras. 12

En 2003, Colombia ocupó el puesto 26 en las exportaciones mundiales de leche en polvo.

El comercio de este producto es especialmente

dinámico por las exportaciones hacia Venezuela

y Ecuador. En las exportaciones de queso,

segundo producto en importancia por su volumen de comercio, Colombia participó en 2003 con tan sólo cuatro por mil de las exportaciones

12 Martínez, Héctor y González, Fredy, “La cadena de lácteos en Colombia, op. cit.

En promedio, las exportaciones colombianas de productos lácteos entre 2002 y 2005 ascendieron

a US$ 52 millones frente a US$ 28,8 millones

en importaciones, arrojando una balanza superavitaria. Este superávit es el resultado de un incremento en la producción del eslabón primario y de los industriales, que ha permitido cubrir la demanda local y generar excedentes exportables, que se destinan especialmente al mercado venezolano.

Las exportaciones colombianas se concentran en el eslabón de leche en polvo, del cual se exportaron US$ 40 millones en promedio entre 2002 y 2005. Este total representa el 77,74% de las exportaciones totales. Las exportaciones de queso son las segundas en importancia con US$ 6 millones correspondientes a 12,17% de las exportaciones, seguidas por las exportaciones de leche pasteurizada (con 5,08%), leche azucarada (2,14%), leche descremada y mantequilla (1,91%) y leches ácidas (0,95%).

Como se ha mencionado anteriormente, Venezuela es el principal destino de las exportaciones de productos lácteos colombianos. Hacia este país se dirige el 96% de las exportaciones de leche en polvo, el 81%

de las de leche pasteurizada, el 70% de las de queso y el 58% de las de la leche descremada

y la mantequilla. Las exportaciones de los otros eslabones hacia el país vecino se encuentran alrededor del 35%.

Estados Unidos es el segundo destino de las exportaciones de la cadena, aunque las únicas

13 Ibíd., p 5 y ss.

Presentación

Cuadro 4

22

Principales variables cadena de lácteos - 2004 (Componente industrial de la cadena)

Nombre Eslabon

Valor Vta En fábrica ($ Miles)

Part. Valor

Vta En

Empleo

(Personas) 1

Exportaciones*

(Dólares FOB)

Participación

Exportaciones

Importaciones*

(Dólares CIF)

Participación

Importaciones

fábrica (%)

(%)

(%)

Total cadena lácteos

2.931.580.787

100,00

12.789

52.086.743

100,00

26.826.139

100,00

Leche pasteurizada

1.279.363.216

43,64

8.296

2.646.026,07

5,08

58.985,72

0,22

Leche decremada y mantequilla

52.946.202

1,81

6.512

997.361,04

1,91

132.588,76

0,49

Queso

276.393.506

9,43

6.014

6.336.502,33

12,17

4.766.202,09

17,77

Leche en polvo

695.656.470

23,73

4.097

40.494.126,91

77,74

20.857.061,05

77,75

Leche azucarada, helados y postres

275.732.148

9,41

4.054

1.116.453,59

2,14

1.010.358,15

3,77

Leches acidas y fermentadas

351.489.245

11,99

6.849

496.272,75

0,95

943,06

0,00

Fuente: Producción y empleo, EAM - Dane. Importaciones y exportaciones, Dian - Dane

1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se emplean en un sólo eslabon *Promedio 2002 - 2005 n.d. no disponible

Principales variables cadena de cárnicos - 2004 (Componente industrial de la cadena)

 

Valor vta en fábrica ($ miles) 1

Part. Valor vta en fábrica (%) 1

Empleo

(personas) 2

Exportaciones*

(dólares FOB)

Participación

Importaciones*

(dólares CIF)

Participación

Nombre eslabon

exportaciones

(%)

importaciones

(%)

Total cadena carnicos

2.550.666.725

99,68

11.875

105.261.340

100,00

49.870.340

100,00

Ganado vacuno

n.d.

n.d.

n.d.

84.095.124

79,89

716.305,1

1,44

Ganado porcino

n.d.

n.d.

n.d.

203.373

0,19

196.128,3

0,39

Pollos y gallinas

n.d.

n.d.

n.d.

3.606.429

3,43

5.230.277,7

10,49

Ganado especies menores

n.d.

n.d.

n.d.

470.010

0,45

161.673,5

0,32

Carne ganado vacuno

313.503.359

10,13

838

15.695.948

14,91

1.105.266,4

2,22

Carne ganado porcino

n.d.

n.d.

n.d.

287

0,00

4.305.361,6

8,63

Carne de otras aves de corral

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

331.532,6

0,66

Carne y viceras de especies menores

n.d.

n.d.

n.d.

575.096

0,55

13.045,8

0,03

Carnes arregladas

20.304.756

0,66

1.735

160.688

0,15

9.585.266,0

19,22

Carnes frias y embutidas

735.805.323

24,53

4.996

6.138

0,01

626.585,9

1,26

Otras aves de corral

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

87.469,7

0,18

Viceras de bobinos y porcinos

13.575.694

0,44

1.006

212.223

0,20

7.467.814,7

14,97

Subproductos carnicos

4.318.238

0,14

521

37.430

0,04

67,5

0,00

Grasas y sebos

54.710.579

2,03

3.031

32.323

0,03

16.994.695,1

34,08

Carnes y viceras de pollo y gallina

1.402.631.885

61,76

5.840

10.650

0,01

1.296.680,7

2,60

Huevos

N.D.

N.D.

N.D.

155.619

0,15

1.752.169,7

3,51

Fuente: Produccion y empleo, EAM-DANE. Importaciones y exportaciones, DIAN-DANE

1 El total de la cadena no coincide con la suma de los eslabones ya que contiene los datos omitidos por reserva estadistica.

2 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se emplean en un solo eslabon de la cadena. * Promedio 2002-2005 n.d. no disponible

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

23

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial

participaciones significativas son las de leche descremada y mantequilla (con el 38,2% de las exportaciones totales de este eslabón), de leches ácidas y fermentadas (con el 32,5%) y de queso (con el 21,7% de las exportaciones totales de queso del país). Ecuador es el tercer destino de las exportaciones de la cadena, con una participación importante dentro de las exportaciones de leche en polvo.

Las exportaciones por productos siguen el mismo comportamiento del comercio por eslabón, concentrándose en variedades de leche en polvo

y de queso. Venezuela es el primer destino de

las demás leches y nata (crema) concentrada, en

polvo y del queso fundido, excepto el rallado o en polvo. Las exportaciones hacia Estados Unidos

se encuentran menos concentradas, hecho que se

observa en que el mayor valor de las exportaciones corresponde a la agregación demás productos. Ecuador, por su parte, es el tercer destino de las exportaciones de la cadena, concentradas en las preparaciones para la alimentación infantil (leche modificada).

Las importaciones de productos lácteos se concentran en el eslabón de leche en polvo, con US$ 20,8 millones de exportaciones promedio entre 2002 y 2005 correspondientes a 77,75% de las importaciones totales. Las importaciones de queso son igualmente significativas con el 17,7%, seguidas por las importaciones de leche azucarada, helados y postres, con el 3,7%. Para los demás eslabones se observa una participación en las importaciones totales inferior a 0,5% para cada uno.

El principal origen de los productos lácteos importados es Irlanda, cuyas importaciones promedio ascendieron a US$ 6,8 millones concentradas en el eslabón leche en polvo (US$ 6,7 millones). Por su parte, los países latinoamericanos son importantes proveedores de productos lácteos: México, Brasil y Uruguay proveen 27% de las importaciones colombianas, concentradas nuevamente en el eslabón de leche en polvo.

Las importaciones del país son más diversas. Los primeros diez productos importados por el país son sueros, helados, quesos y derivados lácteos correspondientes al eslabón de leches ácidas y fermentadas.

A pesar de esta variedad, las importaciones

están más concentradas que las exportaciones. Los diez primeros productos de importación corresponden al 98,5% de las importaciones totales. Por productos, un poco más de la mitad de las importaciones (57,6%) corresponde a las preparaciones para la alimentación infantil provenientes sobre todo de Irlanda con el 43%, México con el 20% y Brasil con el 13%.

La cadena productiva y las regiones

Eslabón primario 14

La ganadería de leche en Colombia se desarrolla

en 22 departamentos ubicados en las costas Atlántica y Pacífica y las regiones Occidental y

Central del país. La región Atlántica (conformada por los departamentos de Cesar, Magdalena, Córdoba, Atlántico, La Guajira, Sucre y Bolívar) genera el 40% de la producción total de leche en Colombia. Le sigue en importancia la región Central (Cundinamarca, Boyacá, Meta, Santander y Norte de Santander) con el 34% de la producción, y la región Occidental (compuesta por los departamentos de Antioquia, Caquetá, Huila, Quindío, Caldas y Risaralda), con el 17%. Los departamentos de la región Pacífica (Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Putumayo) contribuyen con el 9% de la producción de leche

del

país.

La

producción de leche presenta características

diferentes entre regiones y dentro de una misma región dependiendo del trópico en que

se desarrolla la actividad. El cuadro 7 muestra

las principales características de la ganadería

lechera en cada región

14 Ibíd.

Presentación

Principales productos de exportación según destino – promedio 2002-2005 Dólares FOB - Promedio 2002 - 2005

Fuente: DIAN - Dane

Cuadro 5

Total

$27.147.156

$6.590.582

$4.008.953

$2.176.736

$1.330.744

$1.299.895

$1.050.049

$977.801

$952.237

$949.923

$5.602.668

$52.086.744

Demás destinos

$41.749

$76

$14.040

$0

$10.752

$27.700

$121

$243.516

$256.489

$7.658

$545.167

$1.147.268

Ecuador

$53.224

   

$18.667

$6.491

$1.169.045

   

$208.133

$164.351

$291.612

$1.911.523

Estados Unidos

$18.591

$34.277

 

$1.365

$140.383

$5.032

 

$3.624

$93.051

$14.424

$1.991.828

$2.302.575

Venezuela

$27.033.592

$6.556.229

$3.994.913

$2.156.704

$1.173.118

$98.118

$1.049.928

$730.661

$394.564

$763.490

$2.774.061

$46.725.378

 

Las demás leche y nata (crema) concentradas, en polvo, gránulos demás formas sólidas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco.

Leche y nata (crema) concentradas, en polvo, gránulos demás formas sólidas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco, en envases inmediatos de contenido, inferior o

y nata (crema), evaporada, sin azucarar ni edulcorar de

Leche modo.

otro

 

Queso de pasta dura, tipo gruyère. Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos demás formas sólidas, con

un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso. Preparaciones para la alimentación infantil: leche modificada (maternizada o humanizada), acondicionada para la venta al

por menor.

 

Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. Leche y nata (crema) con un contenido de materias grasas, en peso, superior al 1%, pero inferior o igual al 6%, sin concentrar,

azucarar ni edulcorar de otro modo.

 

Leche condensada. Leche y nata (crema) sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo, con un contenido de materias grasas, en peso,

superior al 6%.

 

Demas productos Total

24

Principales productos de importación según origen Dólares CIF - Promedio 2002 - 2005

Fuente: DIAN - Dane

Cuadro 6

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

25

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial

general

Total

15.467.497

4.235.870

 

2.202.730

2.042.381

1.145.455

523.645

252.695

   

233.990

 

93.456

394.212

26.826.139

orígenes

Demás

900.980

494.600

 

339.984

531.639

476.726

437.958

71.167

   

165.277

 

51.476

192.540

14

Argentina

 

703.901

 

110.605

           

14.732

835.403

Estados

Unidos

162.315

   

852.008

64.924

13.968

522

166.749

   

30.440

 

9.545

88.586

1.451.909

Holanda

(Países

Bajos)

874.355

31.715

 

10.161

450.968

85.568

46.172

14.779

   

279

 

15.937

13.583

1.556.347

Zelanda

Nueva

732

1.203.544

   

302.531

         

80.586

1.600.906

Checa

Rep.

     

992.942

529.989

142.045

         

0

1.664.976

España

1.556.780

   

256.795

 

32.191

   

37.994

 

3.686

1.908.215

Uruguay

 

1.790.202

 

97.461

12.395

   

63.088

   

77

1.963.222

Brasil

2.019.242

     

105.715

6.802

       

237

2.131.997

México

3.191.053

13

               

14

22

3.191.103

Irlanda

6.762.040

11.897

 

7.635

 

6.509

         

16.484

0

6.804.564

 

Preparaciones para la alimentación infantil. Leche modificada (maternizada o humanizada), acondicionada para la venta al por menor

Las demás leche y nata (crema) concentradas, en polvo, gránulos demás formas sólidas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26%, en peso sobre

producto seco.

Los demás lactosueros modificados o sin modificar,

incluso concentrados, azucarados o edulcorados de otro modo.

Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado.

Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas

inferior o igual a 1,5% en peso.

Leche condensada.

Los demás productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso azucarados

edulcorados de otro modo, no expresados ni

comprendidos en otras partidas.

Los demás quesos y requesón.

Helados y productos similares, incluso con cacao.

Los demás sueros de mantequilla, leche y nata (crema)

cuajadas, kéfir y demás leches y natas (cremas),

fermentadas o acidificadas, incluso concentrados,

azucarados, edulcorados de otro modo aromatizados,

con fruta o cacao.

Demás productos.

Total general

o

o

Presentación

Cuadro 7

26

Características de la ganadería lechera

     

Tenencia de la tierra

Sistema de

Raza

Productividad

Otras

 

producción

predominante

por animal

   

Minifundio (33 has promedio por finca)

ganaderia semi-

 

superior a 14 l diarios

Uso relativamente alto de concentrados para animales y fertilizantes para suelos

Trópico alto

intensiva

Holstein

Atlántica

 

Medianas y pequeñas propiedades, con perdominio del pasoreo

producción de

razas provenientes de Taurus e Indicus (Cebú)

   

Trópico bajo

doble propósito

4,3 l diarios

pastos mejorados

       

Holstein

   

mestizo,

uso predominante de pastos mejorados

Trópico alto

45 Has promedio

Holstein

15

l diarios

Central

colombiano y

 

Holstein puro

 

Trópico bajo

 

producción de

 

3,5 l diarios

 

doble propósito

     

producción de

razas provenientes de Bos Taurus y Bos Indicus

   

Occidental

Trópico bajo

doble propósito

4,5 l diarios

   

Minifundio: pertenecientes

       

a indígenas y campesinos, 5 has promedio / medianos:

producción

Pacífica

Trópico alto

intensiva con

Holstein

16,26 l diarios

alimentación forrajera

300

a 500 lt diarios /

ganaderías

 

grandes productores: más de 1000 lt por día

especializadas

   
       

Holstein

   

mestizo,

Sabana de

Bogotá

Trópico alto

166

Has promedio

Holstein

colombiano y

14

l diarios

 

Holstein puro

 

Eslabones industriales de la cadena

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera de 2004, el componente industrial de la cadena se desarrolla en 21 departamentos del país. El más importantedeellos,porsuparticipacióndentrodel valor de venta en fábrica total, es Cundinamarca, cuya producción en 2004 ascendió a $ 868 mil millones correspondientes al 28,63% del valor de venta total. Este departamento contribuye con el 67% de la producción del eslabón leche azucarada, helados y postres; el 47% de la producción de leche descremada y mantequilla, y el 36% de la leche pasteurizada del país. Su participación en la producción de los eslabones leche en polvo y leche azucarada, helados y postres es inferior a 2%.

Antioquia, el Distrito Capital y el departamento del Cesar tienen participaciones igualmente importantes dentro de la industria de productos lácteos del país con el 18,21%, 12,67% y 10,96% del valor de venta en fábrica de la cadena respectivamente. Los demás departamentos 15 presentan participaciones inferiores a 6%, siendo menor que 0,5% en 8 de ellos.

Por eslabones, la producción de leche pasteurizada se concentra en Cundinamarca (con el 36,82%), Antioquia (con el 14,54%) y Bogotá (con el 11,82%). Por su parte, el departamento de Cesar realiza la mayor producción del eslabón

15 En orden de participación en el valor de venta en fábrica de la cadena: Atlántico, Córdoba, Valle del Cauca, Santander, Caldas, Cauca, Quindío, Nariño, Bolívar, Norte de Santander, Huila, Risaralda, Magdalena, Sucre, Boyacá, Tolima y Meta.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial

27

de leche en polvo del país (39,93%), seguido por

Antioquia y Córdoba.

La producción del eslabón de leches ácidas

y fermentadas se desarrolla sobre todo en

Cundinamarca con el 67% y Bogotá con el 14,34% de la producción total del eslabón. Esta ciudad se destaca en la producción de leche azucarada, helados y postres, contribuyendo con el 42,35% de la producción de este eslabón.

Cundinamarca y Antioquia concentran 70,22% de la producción de queso del país (32,6% y 37,62% respectivamente). El departamento de Cesar concentra a su vez el 11,79% de la producción. Finalmente, la producción del eslabón de leche descremada y mantequilla se concentra en tres departamentos: Cundinamarca, Antioquia y Bogotá, con participaciones en el valor total de la producción de 28,63%, 18,2% y 12,67% respectivamente.

Antioquia y Bogotá, con participaciones en el valor total de la producción de 28,63%, 18,2% y
Antioquia y Bogotá, con participaciones en el valor total de la producción de 28,63%, 18,2% y
Antioquia y Bogotá, con participaciones en el valor total de la producción de 28,63%, 18,2% y

Cárnicos y lácteos

Las Apuestas Productivas desde las regiones

Cárnicos y lácteos Las Apuestas Productivas desde las regiones

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

29

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial

Las Apuestas Productivas desde las regiones

Cuadro 8

Las Apuestas Productivas desde las regiones

Departamento

 

Apuesta productiva

Antioquia

Para 2015, articular y potenciar los eslabones de la cadena cárnica, incrementando el hato en un 6% anual y cumpliendo con excelentes estándares sanitarios, con el fin de incursionar en el mercado internacional con productos procesados.

Para 2020, construir una cadena láctea que satisfaga el mercado local y exportando el 50% de su producción.

Arauca

Fortalecer los eslabones de transformación y comercialización de la cadena de carne

y

leche para ser en el 2012 el tercer exportador de carne en canal.

Atlántico

Industrializar, tecnificar y fortalecer las cadenas productivas de yuca, lácteos, cárnicos, frutales y productos acuícolas.

Bogotá-Cundinamarca

Mejoramiento de la competitividad y la productividad de la cadena Láctea en cinco (5) provincias del departamento de Cundinamarca.

Bolívar

Conformar una cadena biotecnológica sanitaria bovina para potenciar la exportación de productos de la industria cárnicos y lácteos y en el corto plazo, exportar 40.000 toneladas de carne bovina en el 2010.

Boyacá

Para el 2015 el cluster agroindustrial de Boyacá abastece importantes segmentos de mercados alimentarios extra-regionales de Colombia; con orientación también a segmentos de mercado internacional en productos como: cárnicos

Caldas

Formular y ejecutar un proyecto agroindustrial que permita fortalecer las diferentes cadenas de los seis distritos agroindustriales de Caldas: café, cafés especiales, biocombustibles, forestales, hortofrutícola, flores y follajes, caña panelera, hongos tropicales, pecuario, plantas aromáticas.

Caquetá

Ampliar la producción de carne en 45.000 ton y de leche en 320.000 ton por medio de tecnologías limpias y sostenibles.

Casanare

En 2019, aumentar el tamaño del hato ganadero a 3.000.000 de cabezas de ganado doble propósito y con aproximadamente 500 fincas de vocación exportadora.

Cauca

Consolidar la ganadería de carne y de leche en el departamento del cauca

Cesar

Ampliar la oferta de productos cárnicos y lácteos para ser el primer productor y exportador del país en 2020.

 

Crear el cluster avícola y encadenar los eslabones de producción, procesamiento

comercialización de sus productos y derivados para el consumo nacional y de exportación.

y

Córdoba

Promover el uso sostenible de 1.700.000 ha cultivadas en pasto, con el fin de aumentar

la

base ganadera del departamento y participar en el mercado nacional e internacional,

ofertando carne bovina deshuesada empacada al vacío y subproductos con valor agre

Guaviare

En 2020, convertir al departamento en gran productor de carne y leche ecológica con un hato de 900.000 bovinos para la comercialización nacional y de exportación.

Magdalena

En 2010, contar con una ganadería libre de aftosa y con razas mejoradas adaptadas

al

trópico.

Las Apuestas Productivas desde las regiones

Departamento

Apuesta productiva

Meta

En 2020, aumentar el hato ganadero a 2.800.000 cabezas para lograr el abastecimiento de los mercados local, regional y de bogota, con proyección internacional.

En 2020, aumentar la producción de leche a 550.000 litros/día.

Nariño

Consolidar la cadena láctea

Putumayo

Consolidar la apuesta de carne en canal y recuperar el hato ganadero vallecaucano

 

Conformar la cadena de lácteos para atender los mercados de las regiones centro, oriente y occidente del país, e incursionar en los mercados de México y Venezuela.

Región Orinoquía y Amazonas

Para 2020, aumentar a 10.800.820 las cabezas de ganado para abastecer el mercado local, el de las regiones centro, oriente y occidente, e incursionar en los mercados internacionales de Venezuela, Antillas, el sur de EE.UU. y países del sur del continente,

Santander

Para 2020, consolidar a Santander como el mayor oferente de productos de proteína animal.

Sucre

Consolidar la cadena de carne de bovinos para ofrecer ganado, derivados lácteos y cárnicos, cueros y calzado de reconocida calidad para suplir la demanda interna y orientada al mercado externo.

Tolima

Hacer del Tolima un Departamento autosuficiente en producción de proteínas de origen animal, posibilidades de generar excedentes para exportación a mercados Nacionales e Internacionales

Valle del Cauca

Carne en canal

El análisis de las Apuestas Productivas de las

diferentes regiones demuestra que para las regiones es importante fortalecer el desarrollo de las cadenas de cárnicos y lácteos, con el propósito de mejorar su competitividad y productividad tanto en el mercado doméstico como en los mercados internacionales. A partir de estas Apuestas se identificaron diferentes enfoques que incluyen desde el desarrollo de actividades específicas para cada cadena, hasta

la formulación de Apuestas conjuntas para el

sector agroindustrial en general.

En ambos casos se hace evidente la necesidad de incrementar la productividad del hato ganadero a partir del mejoramiento genético, el control

y manejo sanitario, y la incorporación de

tecnologías más eficientes. Asimismo, aunque con menor frecuencia, las regiones insisten en la necesidad de involucrar elementos relacionados

con la adecuación y mejoramiento a lo largo del proceso productivo, a partir de la aplicación del concepto de trazabilidad, técnicas de Producción Más Limpia (PML) y Buenas Prácticas Manufactureras (BPM).

Las necesidades de apoyo institucional o de apoyo del Estado son igualmente frecuentes, y se concentran en la construcción de infraestructura para el desarrollo del sector, acceso a créditos y en la garantía de seguridad para desarrollo de la actividad ganadera.

Es necesario hacer claridad en que las preocupaciones de las regiones en el tema de carne y leche se orientaron principalmente a resolver los problemas de los primeros momentos productivos, es decir de la cría y transporte de ganado, y no a fortalecer los procesos industriales derivados de la actividad.

30

3 Oleaginosas, aceite y grasas

3

Oleaginosas, aceite y grasas

Presentación

3. Oleaginosas, aceite y grasas

34

El

sector de oleaginosas, aceites y grasas no cuenta

su estructura y comportamiento de algunas

con una propuesta sectorial elaborada en el marco de la Agenda Interna para la Productividad y

variables industriales y de comercio exterior; en

la

segunda muestra una descripción de la visión

la

Competitividad; sin embargo, en un estudio

y

estrategias propuestas por el sector, y en la

elaborado por Fedepalma, 16 el sector muestra

tercera, se describen las Apuestas Productivas de las diferentes regiones al sector oleaginosas, aceites y grasas y se analizan las Acciones propuestas para su cumplimiento. Generalidades de la cadena productiva

la

visión de la palmicultura colombiana a 2020,

estableciendo las estrategias para alcanzar las metas planteadas. Adicionalmente se trabajó con las Apuestas regionales elaboradas por los equipos de trabajo departamentales en el proceso

La cadena de las oleaginosas posee una amplia

de definición y construcción de la Agenda Interna.

La visión 2020 de la palmicultura colombiana se construirá mediante el diseño y puesta en marcha de una estrategia integral, en la que deben participar en forma responsable y con

un horizonte a largo plazo el sector privado y el sector público. La estrategia integral se resume en tres elementos: primero, la estrategia básica de los palmicultores, esencialmente de acción colectiva; segundo, las políticas estatales en materia de funciones fundamentales, y tercero, apoyo a actividades directamente productivas

estrategia empresarial, orientada a que las empresas aprovechen las oportunidades que ofrece el entorno.

y

El sector contempla cuatro tareas a desarrollar para el logro de la visión: contribuir a la construcción de la paz y la convivencia; lograr competitividad internacional; conquistar mercados externos, para lo cual es fundamental reducir la brecha de costos existente con los países líderes, y finalmente, crecer y generar riqueza en las regiones colombianas.

Este capítulo está dividido en tres secciones: en

variedad de productos que van desde los eslabones agrícolas, hasta la producción de bienes finales agroindustriales. En las materias primas se encuentran insumos de origen vegetal y animal, que son transformados de diferentes modos y utilizados muchas veces como bienes intermedios en la elaboración de bienes de consumo final. También se incluyen los aceites crudos extraídos a partir de varios tipos de semillas (palma, algodón, soya, maíz)

y

tejidos animales (pescado, cerdo), para su

transformación en aceites refinados, puros y mezclados, jabones y tortas protéicas, así como otras aplicaciones.

La producción de aceites y grasas tiene dos fuentes de materias primas básicas: primero, material vegetal oleaginoso (fruto, semilla y

nuez), derivado principalmente de especies como

el

ajonjolí, la soya, el algodón el girasol, el maní,

la

palma de aceite, la oliva, la linaza y el coco, y

segundo, material animal (leche, piel músculos

otros órganos) de bovinos, porcinos, caprinos, aves, peces y mamíferos marinos.

y

La industria de los aceites se ha desarrollado en un gran número de países del mundo que han seguido caminos diferentes en cuanto a patrones

la

primera se presentan algunas generalidades

de la actividad productiva en relación con

de especialización se refiere. La competencia a nivel mundial es intensa, razón por la cual, la productividad de los factores de producción, la escala de la producción y el posicionamiento

16 Mesa Dishington, Jens (director) y otros. Visión y Estrategias de la Palmicultura Colombiana: 2000 – 2020. Lineamientos para la Formulación de un Plan Indicativo para el Desarrollo de la Palma de Aceite, Fedepalma, diciembre de 2000.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

35

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial

de

marca, son determinantes para la inserción

para la obtención de aceites crudos existen dos

exitosa en los mercados internacionales.

procedimientos posibles: cocinar las semillas

y

prensarlas luego para extraer los aceites,

La producción mundial de aceite de palma y

o

emplear solventes químicos para separar

palmiste está dominada por Indonesia y Malasia. Aunque es el quinto productor mundial de aceite de palma y el sexto de aceite de palmiste, Colombia participa marginalmente en el mercado mundial. Sin embargo, el comercio mundial ha

tejidos fibrosos de los grasos. El prensado se utiliza en semillas con mayor contenido graso y los solventes se utilizan en oleaginosas con mayor contenido fibroso. La utilización de los productos resultantes de estos métodos es

venido incrementándose y Colombia es el país

variado. Los bienes intermedios se utilizan para

que mayor crecimiento ha experimentado entre

la

industria y la producción de bienes finales

1993 y 2002 en el intercambio de productos de este sector.

para el consumo.

A pesar de que esta industria ha presentado

mejoras en los indicadores de eficiencia, en el uso de los factores, especialización y disminución de los costos de producción, el país aún se encuentra rezagado en términos internacionales, especialmente con respecto a los líderes mundiales.

La producción masiva de estos países les ha permitido participar en el comercio internacional con economías de escala y las

significativas reducciones de costos derivadas

de éstas, en comparación con Colombia, que se

caracteriza por contar con pequeñas unidades de

producción.

La cadena productiva se inicia con el proceso de siembra, cultivo y cosecha de las semillas oleaginosas. La fase industrial

comprende la extracción de los aceites crudos

El segundo proceso industrial comprende la refinación, mezcla y posterior hidrogenación de los diferentes aceites crudos. En este proceso se

purifica el aceite y se adecúa a las condiciones que exija el mercado, en cuanto a sus propiedades de color, olor y consistencia, entre otros, por medio

de métodos como el degomado, el blanqueo y la

filtración.

En los procesos industriales se producen

ciertos subproductos que son importantes en

la estructura de costos de la industria y que, al

mismo tiempo, producen vínculos con otras actividades productivas. Los dos subproductos más importantes derivados de la actividad industrial son las tortas, que se utilizan en la producción de alimentos concentrados para animales, y la base para jabón (soap stock), que se utiliza en la industria cosmética para la elaboración de jabones de lavar, jabones de baño y de tocador 17 .

y

otros subproductos y la refinación, mezcla e

hidrogenación de los aceites crudos obtenidos en

Para el caso específico de la palma de

la

etapa anterior.

aceite, el proceso de extracción incluye la

 

esterilización (para evitar la acidez del aceite),

El

proceso de producción de aceite comprende

el

desfrutamiento, la digestión (separación de la

dos etapas fundamentales: la primera, la extracción de aceite crudo de diferentes productos oleaginosos, semillas y frutos, y la segunda, la obtención de aceites refinados a partir de estos aceites crudos.

El

primer proceso industrial de la elaboración

de

aceites y grasas es la extracción. A su vez,

pulpa de la semilla), la extracción y la posterior clarificación del aceite crudo, la obtención de la torta proteínica y la palmistería u obtención del aceite de la almendra de la nuez de la palma o aceite de palmiste.

17 Esta interrelación hace parte del uso de aceites o grasas en la fabricación de disolventes, barnices, cosméticos, alcoholes, aceites ácidos, glicerinas, entre otros. Estos productos hacen parte de la rama de la química conocida como oleoquímica.

Presentación

Gráfica 3

36

Estructura simplificada de la cadena oleaginosas, aceites y grasas

Federación Nacional de Cultivadores de Palma - FEDEPALMA Corporación Centro de Investigación en Palma de
Federación Nacional de Cultivadores de Palma - FEDEPALMA
Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite - CENIPALMA
Comercializadora Internacional - ACEPALMA
Promotora de Proyectos Agroindustriales de Palma de Aceite - PROPALMA
Fondo de Fomento Palmero - FFP
Fondo de estabilización de precios
Fruto de palma africana Aceite crudo de palma africana Aceite refinado de palma y sus
Fruto de palma
africana
Aceite crudo de
palma africana
Aceite refinado
de palma y sus
fracciones
Aceites
mezclados para
mesa y cocina
Aceite crudo de
palmiste
Aceite refinado
de palmiste y
sus fracciones
Almendra o
palmiste
Mantecas
compuestas para
mesa y cocina
Torta de
palmiste
Margarinas
Aceite crudo
Aceite refinado
de soya
de soya
Aceites de
Soya
Torta de soya y
cascarilla
origen vegetal
Fríjol de soya
(descascarada)
para farmacia
Soap stock y
ácidos grasos
Cadena
alimentos
balanceados
(ABA)
Aceite refinado
Aceite crudo de
semillas varias
de semillas
varias
Semillas de
Oleaginosas
oleaginosas varias
varias
Torta de semillas
varias y cascarilla
Cadena
cosméticos y
jabones
Sebos y grasas
animales
Sebo fundido
refinado

Fuente: DNP - DDE

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

37

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial

Producción, empleo y comercio exterior

El material oleaginoso en Colombia se obtiene principalmente de cuatro cultivos: palma de aceite, soya, ajonjolí y algodón. De estos cultivos, la palma de aceite es el que reviste la mayor importancia en términos de área cultivada, producción y rendimiento.

En el caso del área cultivada, la palma ha venido a ocupar el lugar del algodón (según cálculos de Agrocadenas, en el 2003 la palma de aceite representó 66% de las hectáreas dedicadas a estos cuatro cultivos), que después de la apertura ha sufrido una marcada disminución en su área cultivada. El ajonjolí y la soya experimentaron caídas menos acentuadas. Dadas las disminuciones del área cultivada, la producción de semillas se vio afectada, con excepción de la palma de aceite 18 .

Es importante observar que los rendimientos en aceite son diferentes según la semilla utilizada. Según Agrocadenas, una hectárea de palma provee 9 veces más aceite que una de soya, once más que una de ajonjolí y dieciocho más que una de algodón. Estas diferencias explican en parte el predominio creciente de la producción de aceites crudos de palma y palmiste.

Según datos de la Encuesta Anual Manufacturera, la producción total del componente industrial de la cadena (según valor de venta en fábrica) fue de $ 2,3 billones para 2004, mostrando un crecimiento de 3,25% con respecto al año inmediatamente anterior, cuando el valor de la producción fue $ 2,2 billones.

La producción de la cadena en 2004 se explicó fundamentalmente por la participación de los eslabones de mantecas compuestas para mesa y

18 Martínez, Héctor y otros. “La cadena de las oleaginosas en Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica, 1991 – 2005”, Documento de Trabajo: 62, Agrocadenas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, marzo de 2005, en Internet:

http://www.agrocadenas.gov.co/oleaginosas/Documentos/

caracterizacion_oleaginosas.pdf

cocina con 28,3%, aceite crudo de palma africana con 24,2% y elaboración de margarina con 13,6%, como se puede apreciar en el Cuadro 9.

En cuanto al empleo, los eslabones que más trabajo concentran son los de mantecas compuestas para mesa y cocina, con 3.393 empleos; la margarina, con 2.601; los aceites mezclados para mesa y cocina, con 2.178; el soap stock y los ácidos grasos, con 2.291, y los eslabones de aceite crudo de palma y palmaste, con 2.788 y 2.528 empleos respectivamente.

El número de establecimientos ha venido disminuyendo en los últimos diez años a tasas más altas que en el resto de la industria manufacturera, y el empleo ha caído en el sector de refinación, con un promedio de 1,3% anual. Sin embargo, el empleo ha crecido en los otros dos subsectores, con promedios anuales del 3% en extracción y el 2,2% en margarinas.

En términos de producción, el único sector que presentó un comportamiento positivo fue el de extracción, mayor al promedio de la industria manufacturera y de alimentos. De hecho, este sector presentó un crecimiento importante si se tiene en cuenta que pasó de representar el 14% de la cadena en 1992, al 28% en 2000. Este incremento en la participación de la extracción se debe a las ventas de aceite en el mercado nacional y al crecimiento de las ventas en el mercado internacional.

Otro aspecto particular que surge de comparar el valor de la producción es que, mientras los eslabones dedicados a la extracción contaron en 2001 con una participación de 5,3% en la producción total de la cadena, los eslabones de refinación tuvieron una participación de 18,5%, lo que refleja la importancia de la refinación en la generación de valor agregado para la industria 19 .

19 DNP. “Oleaginosas, aceites y grasas” en: Cadenas productivas:

Estructura, comercio internacional y protección, DNP, Bogotá, 2004, p. 63.

Presentación

Fuente: Producción y empleo, EAM - Dane. Importaciones y exportaciones, DIAN - Dane 1La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se emplean en un sólo eslabón *Promedio 2002 - 2005 n.d. no disponible

Principales variables cadena oleaginosas, aceites y grasas - 2004 (componente industrial de la cadena)

Cuadro 9

Importaciones

Participación

(%)

100,00

0,001

0,000

0,07

0,54

0,22

0,01

0,02

20,32

31,17

5,48

1,51

1,18

0,07

1,49

2,46

1,02

0,21

0,62

1,47

0,72

30,74

0,66

Importaciones*

(dólares CIF)

387.307.321

2.384

321

283.261

2.107.142

840.676

43.804

72.678

78.710.617

120.737.333

21.240.608

5.838.824

4.563.781

286.115

5.783.512

9.519.721

3.959.849

817.832

2.392.567

5.695.791

2.787.576

119.075.323

2.547.607

Exportaciones

Participación

(%)

100,00

0,01

0,06

0,03

57,11

12,32

n.d.

0,00

2,38

1,23

1,02

0,01

6,41

0,32

0,36

0,59

8,37

0,02

3,32

4,89

1,40

0,10

0,07

Exportaciones*

(dólares FOB)

104.544.193

5.978

60.734

29.530

59.705.825

12.874.743

n.d.

4.202

2.488.304

1.281.649

1.071.111

12.778

6.700.581

337.529

379.803

612.274

8.750.129

16.854

3.469.118

5.109.466

1.463.771

99.437

70.377

(personas) 1

Empleo

7.449

836

n.d.

n.d.

2.788

2.528

2.515

2.291

192

391

422

260

1.490

915

2.197

1.491

2.178

n.d.

2.601

3.393

n.d.

n.d.

n.d.

Part. Valor vta en fábrica (%)

99,99

0,93

n.d.

n.d.

24,53

4,40

0,61

0,21

0,28

0,49

0,10

0,47

6,39

0,55

8,78

3,73

6,80

n.d.

13,82

27,90

n.d.

n.d.

n.d.

Valor vta en fábrica ($ miles)

2.302.318.902

21.427.104

n.d.

n.d.

564.869.271

101.207.626

14.083.687

4.834.804

6.500.375

11.195.355

2.272.730

10.893.031

147.087.220

12.612.772

202.101.550

85.834.301

156.596.461

n.d.

318.177.818

642.397.856

n.d.

n.d.

n.d.

Nombre eslabon

Total cadena oleaginosas, aceites y grasas

Almendra o palmiste

Frijol de soya

Oleaginosas varias

Aceite crudo de palma africana

Aceite crudo de palmiste

Torta de palmiste

Soap stook y acidos grasos

Aceite crudo de soya

Torta de soya y cascarilla

Aceite crudo de semillas varias

Torta de semillas varias y cascarilla

Aceite refinado de palma africana

Aceite refinado de palmiste

Aceite refinado de soya

Aceite refinado de semillas varias

Aceites mezclados para mesa y cocina

 

Aceites de origen vegetal para farmacia Margarina

Mantecas compuestas para mesa y cocina

Fruto de palma africana

 

Soya Semillas oleaginosas varias

38

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

39

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial

Uno de los problemas fundamentales de la

La participación promedio de México en las

industria es la baja capacidad de las plantas de beneficio donde se procesa el fruto de la palma

exportaciones del sector durante el periodo 2002-2005 es de 10,9% y recibe el 43,6% de las

y

la baja utilización de la capacidad instalada,

exportaciones de aceite de palmiste en bruto.

al

igual que las deficiencias en el sector de

refinación, debido a la carencia de economías de escala en comparación con otros países, hecho que incrementa los costos de producción y hace más rentable importar los aceites refinados

En el tercer lugar se encuentra Perú, con la participación más elevada en las exportaciones de margarina, con el 50,1% de las exportaciones de este producto.

y mezclarlos para venderlos en el mercado interno.

Entre 2002 y 2005, los únicos eslabones que mostraron una balanza comercial positiva fueron los relacionados con la almendra del fruto de

palma, los aceites refinados de palma y palmiste, los aceites mezclados para mesa y cocina, la margarina y el fríjol soya.

El Cuadro 10 muestra los principales productos

de exportación de la cadena, entre los que se incluyen aceites de palma, palmiste, soya y maíz en bruto y almendra o nuez de palma, entre otros, de acuerdo con su destino de exportación. Estos 10 productos participan con 98,1% de las exportaciones totales de la cadena.

Las exportaciones colombianas de grasas y aceites han aumentado en los últimos diez años

a una tasa anual de 20% 20 . Este crecimiento es resultado de la dinámica experimentada por

el sector de la agroindustria palmera (el aceite

crudo de palma participó en las exportaciones con 57,1% y el aceite crudo de palmiste participó con 12,3%).

Los principales destinos de las exportaciones muestran participaciones elevadas en unos

productos específicos. El Reino Unido, principal destino de las exportaciones del sector, muestra una participación importante en la exportación

de aceite de palma en bruto con el 46,4%.

20 Martínez, Héctor y otros, “La industria de aceites y grasas en Colombia”, Documento de Trabajo: 75, Agrocadenas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junio de 2005, p. 46. Los productos que más han crecido en sus exportaciones son el aceite crudo de palma, las grasas y aceites vegetales modificados, el aceite de palma refinado y la margarina. Las grasas y aceites animales por su parte han perdido participación entre 1994 y

2004.

En el análisis de las importaciones puede verse que los productos relacionados con soya y girasol y mezclas y preparaciones alimenticias, son los más importantes en las importaciones de

la cadena con el 94,4% del total.

Bolivia cuenta con una participación promedio de 40% en los 10 principales productos de importación de la cadena, aunque muestra participaciones bastante significativas

especialmente en tortas de girasol (con el 79,4%), aceite de soya en bruto (con el 64,5%) y tortas

y demás residuos sólidos de la extracción del

aceite de soya (con el 56%). El segundo origen de las importaciones es Estados Unidos con participaciones promedio de 19%, destacándose en la importación de las demás habas de soya para otros usos con una participación de 35,1%.

El comportamiento de las importaciones a lo largo de los últimos años responde a la pérdida de competitividad de los aceites refinados y mezclados frente a las entradas de otros aceites, principalmente desde Bolivia y Ecuador.

La cadena productiva y las regiones

La localización geográfica de los cultivos de oleaginosas en el país cambió considerablemente durante los años noventa. El principal cambio fue el incremento considerable en el cultivo de palma africana. El 50% de la producción de soya del país se concentra en el Valle del Cauca en el periodo comprendido entre 1992 y 2003, mientras que para el 2003 este porcentaje pasa

Presentación

Principales productos de exportación de la cadena según destino – promedio 2002-2005 Dólares FOB

Fuente: DIAN - Dane

Cuadro 10

Total

producto

59.705.825

12.874.743

8.750.080

6.700.581

5.109.466

3.468.357

2.488.304

1.463.771

1.281.649

 

688.572

2.012.845

104.544.193

Otros

destinos

5.721.139

498,201

876,892

3.538.344

2.649.879

579.400

942.611

967

 

1.258.069

16.065.502

Panamá

 

137,072

443,838

1.855.053

320.580

1.006

2.757.549

Ecuador

 

5,372

459,446

175,061

80,624

247,196

617.080

310.342

983.550

 

102.127

233.714

3.214.512

Chile

322.590

3.343.651

70,034

103,809

56,005

 

16.672

3.912.761

República

Dominicana

3.201.838

215,329

313,861

382.250

14,181

67.542

4.231.001

Alemania

4.883.227

1.083.033

131

39,457

3,096

 

23.586

6.032.530

Venezuela

9,461

215.330

2.235.623

651,559

255,004

500,262

1.871.224

210.818

297.100