SESION II: Mejorando la comercializacin de productos agroalimentarios en el marco de los acuerdos

comerciales
Aprovechando las oportunidades de la Apertura
Comercial:
El caso de Mxico
Montego Bay, Jamaica,27 de octubre de 2009
Dr. Flix R. Carvallo
Director de Inteligencia Competitiva Sectorial
FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL
MEXICO
DIALOGO DEL SECTOR PRIVADO
CONTENIDO
1. MEXICO SE ABRE AL COMERCIO INTERNACIONAL
2. DONDE ESTAMOS EN TERMINOS DE COMPETITIVIDAD
3. HACIA DONDE QUEREMOS IR
Las diez tendencias
4. COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
Redes de Valor
Bovinos
Industria Aceitera
Vainilla
Pimiento
Tomate
Flores
Agricultura Protegida
Responsabilidad social
Transferencia de tecnologa y capacitacin
Financiamiento
Capital
Garantas
5.CONCLUSIONES
MEXICO SE ABRE AL COMERCIO INTERNACIONAL
1. Abril 1990 El Senado de la Repblica recomienda negociar un acuerdo
de libre comercio en Amrica del Norte
2. Junio 1990
Declaracin conjunta mandatarios de EUA-Mxico de
promover un TLC
3. Agosto 1990
Comunicado conjunto (Secretarios de Comercio EUA -
Mxico) de inicio de negociaciones formales del TLC;
poco despus se incorpora Canad
4. Junio 1991 Inicio formal de negociaciones en Toronto, Canad
5. Agosto 1992 Trmino de negociaciones (14 meses despus)
17 Diciembre 1992 Firma del TLCAN
7. Enero 1994 Entrada en vigor y puesta en marcha del TLC
8. Enero 2008
Libre Comercio, trmino del periodo de transicin
del TLC (15 aos despus)
14 meses de acercamiento y acuerdos
14 meses de negociacin
3 meses de discusin, aprobacin y
ratificacin
15 aos de transicin e implementacin
6. Mayo-Junio 1993
Noviembre 1993
Noviembre 1993
Cmara de los Comunes y Senado en Canada
Senado de Mxico
Cmara de Representantes y Senado en EUA.
De esta manera:
APROBACION DEL TLC
5
DONDE ESTAMOS
1) Mxico es el pas que mayor nmero de tratados y acuerdos
comerciales ha firmado con diferentes naciones:
2) 14 negociaciones a partir de 1992 que cubren a 35 pases, y
representan ms 60% del PIB mundial.
3) No obstante estos esfuerzos por abrir nuevos mercados, no hemos
sido capaces de diversificar nuestras exportaciones
4) Nuestro comercio sigue dependiendo principalmente de Estados
Unidos
5) Tenemos serios problemas de competitividad
1. Mxico cay del lugar 30 al 32 en el ndice de competitividad internacional de IMCO 2009 que mide 48
pases.
2. Mxico perdi competitividad en 8 de los 10 factores que mide IMCO. Slo las variables sociales y de
sistema de derecho permanecieron en el mismo lugar.
3. Las principales causas de la cada fueron: la falta de talento e innovacin y el menor dinamismo
econmico
4. Lo que ms nos resta competitividad es:
La rigidez laboral y energtica
La baja productividad de la mano de obra, capital y tierra
El inadecuado manejo de nuestros recursos naturales
Nuestra alta dependencia comercial de Estados Unidos
5. Nos enfrentamos a una crisis econmica de mayor escala que est cambiando al mundo. La economa
mexicana es la que, probablemente, ms lo resentir por su relacin econmica con Estados Unidos.
DONDE ESTAMOS*
* Instituto Mexicano de Competitividad. 2009
El PROBLEMA SE COMPLICA CON LA CRISIS
1. La crisis tambin cambi las estructuras comerciales del mundo. Estados Unidos y China
redefinirn su relacin econmica bilateral de largo plazo. Es posible que emerja una
estructura de bloques regionales semiautnomos que ordene el nuevo comercio
internacional.
2. No podemos salir de esta crisis con viejos esquemas. No hay una fila de instituciones
financieras internacionales buscando costear nuestro rescate a cambio de reformas
econmicas, y tampoco el consumo norteamericano podr impulsar nuestro crecimiento
va nuestras exportaciones.
3. Existen nuevas restricciones mundiales que requieren cambios inmediatos: nuevas
amenazas a la seguridad nacional, el acelerado envejecimiento de la poblacin y el
calentamiento global.
Primera tendencia
El valor agregado de los alimentos esta hoy por hoy en los productos procesados que se
venden en los supermercados y en los restaurantes.
Segunda tendencia
El valor agregado de los alimentos reside en la certificacin de su contenido saludable y
funcional. La primera inversin que hay que hacer en una empresa de alimentos es en el
rea de inocuidad y certificacin de procesos.
Tercera tendencia
La diferenciacin de los alimentos de acuerdo a las caractersticas que el consumidor valora
est en la tendencia de agregar valor.
Cuarta tendencia:
Los alimentos de alto valor se venden en los supermercados y restaurantes, por lo que hay
que invertir para cumplir con las condiciones y especificaciones que ellos fijan para tener
acceso a ellos.
A DONDE QUEREMOS LLEGAR
Las Diez Tendencias de Creacin de Valor en el Sistema Agroalimentario
a travs de la Inversin*
Quinta tendencia
Para acceder al canal de alimentos de alto valor es necesario:
Asociarse con una gran agroindustria
Adquirir empresas del mismo ramo para alcanzar el tamao necesario para poder atender
los requerimientos de los supermercados y restaurantes.
Integrarse en algn punto esencial de la red de valor.
Para cualesquiera de las tres opciones se requiere de inversin.
Sexta tendencia
Los productores primarios para acceder al canal comercial de alimentos de alto valor, requieren
organizarse en integradoras para cumplir con las buenas prcticas de produccin, buenas prcticas
comerciales, volumen, calidad y precio.
Para formar las integradoras se requiere de inversin y certificacin de los que van a adquirir los
productos.
Sptima tendencia
Ya es rentable producir combustible y energa de la biomasa. Si se lograra, como en otros pases,
fijar por ley un consumo mnimo de biocombustible y bioenerga, entonces se puede financiar con
capital de riesgo a las empresas involucradas y con opciones de salida a los inversionistas.
A DONDE QUEREMOS LLEGAR
Las Diez Tendencias de Creacin de Valor en el Sistema
Agroalimentario a travs de la Inversin
Octava tendencia
Es posible que empresas productoras de plsticos y otros derivados del
petrleo estn interesados en contratar el abasto de biomasa especializado.
Para ello se requiere de cabildeo con la industria e inversin en plantas
especializadas. Dupont, Cargill estn en este canal de biomateriales.
Novena tendencia
Hay una tendencia importante a sustituir petrleo por biomasa, en algunos
casos puede abrirse una oportunidad de negocio para la agroindustria y sus
productores primarios. Hay que estar al tanto de lo que sucede, ya que estas
oportunidades se van rpido.
Dcima tendencia
Es necesario producir con responsabilidad social atendiendo la equidad y
justicia en el aprovechamiento de los recursos humanos y la proteccin y
cuidado de nuestro medio ambiente.
A DONDE QUEREMOS LLEGAR
Las Diez Tendencias de Creacin de Valor en el Sistema Agroalimentario
a travs de la Inversin
11
Rastros
Comercializacin
Planta de Corte
y Deshuese
Consumidores
Ganaderos
GANADO EN PIE
CORTES Y
CARNE DESHUESADA
PAISES PRODUCTORES PAISES CONSUMIDORES
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN GANADO BOVINO
Rastros
Planta de Corte
y Deshuese
12
Balanza comercial en bovino de Mxico
Millones de US dlares
Carne de bovino
Ganado en pie
El esquema de integracin de Mxico representa un bajo nivel de captacin del
valor agregado pagado por los consumidores de los mercados externos
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN GANADO BOVINO
13
1. El modelo actual de Mxico de participacin en el
mercado de ganado bovino se caracteriza por
exportacin de productos de bajo valor agregado y en la
importacin de productos de alto valor agregado.
2. Mxico requiere adoptar un modelo integrado de
participacin en el mercado internacional para capturar
mayor valor agregado
3. Este modelo integrado se basa en incorporar las
etapas de matanza con control de acuerdo a normas
internacionales y produccin de carne en cortes y
deshuesada para aprovechar los precios tanto nacionales
como internacionales que se pagan por estas calidades
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN GANADO BOVINO
PALMA
PAISES PRODUCTORES DE
MATERIAS PRIMAS
MEXICO
ACEITE COMESTIBLE
ENVASADO
ACEITE CRUDO
ACEITE REFINADO
ACEITE CRUDO
SOYA
SOYA
PALMA
SOYA
ACEITE REFINADO
CONSUMIDOR
COMO LLEGAMOS A LA COMPETIVIDAD
QUE HACER EN LA INDUSTRIA ACEITERA
PALMA
PAISES PRODUCTORES DE
MATERIAS PRIMAS
MEXICO
ACEITE COMESTIBLE
ENVASADO
ACEITE CRUDO
ACEITE REFINADO
ACEITE CRUDO
SOYA
SOYA
PALMA
SOYA
ACEITE REFINADO
71%
52.8%
47.2%
10.0%
89.1%
29%
0.9%
36 MIL MILLONES DE
PESOS*
CONSUMIDOR
*Encuesta Ingreso Gasto de los
Hogares. 2008. INEGI
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN LA INDUSTRIA ACEITERA
16
Aprovechar la posibilidad de agregar valor
de la palma con procesos de refinacin y
produccin de aceite con marca permita a
los productores nacionales capturar un
mayor valor de su cosecha
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN LA INDUSTRIA ACEITERA
17
Principales Pases
Reexportadores
Produccion
( tons)
Exportacin (
miles de
dlares)
Importacin (
miles de
dlares)
Japn 0 135 477
Suecia 0 333 903
Alemania 0 11,604 12,936
Francia 0 12,965 20,867
Reino Unido 0 657 3,859
Estados Unidos de Amrica 0 7,758 48,352
Total 33,452 87,394
Principales Pases
Productores
Madagascar 6,200 59,597 4,367
Indonesia 2,400 346 206
China 1,000 65 225
Mxico 250 385 128
Total 60,393 4,926
Los pases que benefician la vainilla y la reexportan generan importantes
ingresos sin correr los riesgos de la produccin primaria de los pases
productores
Comercio Exterior de Vainilla 2007
Fuente: Faostat
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN VAINILLA
18
y reciben en promedio un precio superior en ms 40% por tonelada
de vainilla comercializada que los productores primario
Pases Reexportadores
Valor unitario de
exportaciones
(dlares por
tonelada)
Japn 69,020
Suecia 59,448
Alemania 46,167
Francia 39,705
Reino Unido 33,237
Estados Unidos de Amrica 31,202
PROMEDIO 40,112
Pases Productores
Valor unitario de
exportaciones
(dlares por
tonelada)
Madagascar 34,963
Indonesia 28,037
Mxico 22,842
China 18,232
PROMEDIO 26,019
Comercio Exterior de Vainilla 2007
Fuente: Faostat
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN VAINILLA
19
Estados Unidos
Espaa
Cuba
Francia
Otros
Destino de exportaciones mexicanas de vainilla 2007
Valor unitario de exportaciones
(dlares por tonelada)
Estados Unidos de Amrica 31,202
Mxico 22,842
Diferencia 36%
Fuente: Faostat
En el caso de Mxico , Estados Unidos, que es su principal cliente, reexporta a
un precio 36% superior que el que reciben los exportadores mexicanos
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN VAINILLA
20
La vainilla mexicana tiene una gran
oportunidad de negocios en el mercado
internacional si se le da valor agregado
mediante el beneficio e industrializacin,
valor que actualmente ya generan y
capturan los pases reexportadores
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN VAINILLA
21
0
2
4
6
8
10
1990 1995 2000 2006
Importaciones
Exportaciones
Las importaciones de hortalizas frescas han superado a las
exportaciones en Estados Unidos
Comercio Exterior de hortalizas frescas Estados Unidos en Valor
Miles de Millones de dlares
Fuente: ERS/USDA
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN PIMIENTO MORRON
22
82.2
6.7
4.1
1.6
TLCAN
Centro Amrica y
Colombia
Hemisferio Sur
Asia
y la regin del TLCAN es la principal abastecedora de hortalizas
frescas al mercado de Estados Unidos
Origen de las importaciones de hortalizas frescas de Estados Unidos
%
Fuente: ERS/USDA
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN PIMIENTO MORRON
23
MEXICO
CANADA
siendo MEXICO ,en la regin, el principal abastecedor de las tres
principales hortalizas frescas al mercado de Estados Unidos
Origen de las importaciones de hortalizas frescas provenientes del
TLCAN a Estados Unidos
%
MEXICO
CANADA
MEXICO
CANADA
TOMATE
PEPINO
PIMIENTO MORRON
Fuente: ERS/USDA
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN PIMIENTO MORRON
24
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1990 1995 2000 2006
Pimiento Morrn
Tomate
Pepino
de las cuales, el pimiento morrn es el que ha mostrado mayor dinamismo en
importaciones (ha crecido ms de 4 veces en el periodo 1990-2006)
Crecimiento continuo de tres principales hortalizas de importacin de
Estados Unidos
Por ciento (Cantidad 1990-1992=100
Fuente: ERS/USDA
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN PIMIENTO MORRON
25
La produccin de pimiento morrn para
exportacin es un negocio para un
mercado en plena expansin. Se
recomienda considerarlo como una
oportunidad de negocios con grandes
posibilidades de alta rentabilidad si se
satisfacen todos los requerimientos de
calidad que dicho mercado establece
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN PIMIENTO MORRON
26
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999 2006 2007*
Otras variedades
Roma Campo
Bola Campo
Racimo
invernadero
Beef invernadero
La demanda por tomate de invernadero en Estados Unidos est
en franco crecimiento
EUA: Participacin en las Ventas de los Supermercados del tomate
fresco en Valor
*Estimado
Fuente: US DEPARTMENT OF COMMERCE, USDA, FAOSTAT Y EL MERCADO DINAMICO DE LA PRODUCCION DE
TOMATE FRESCO EN EL AREA DEL TLCAN. ROBERTA COOK. U OF CALIFORNIA AT DAVIS.2007
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN TOMATE
27
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
*
Campo abierto
Invernadero
y se surte cada vez en mayor medida con importaciones
EUA: Importacin de tomate fresco en Valor
Millones de dlares
*Estimado
Fuente: US DEPARTMENT OF COMMERCE, USDA, FAOSTAT Y EL MERCADO DINAMICO DE LA PRODUCCION DE
TOMATE FRESCO EN EL AREA DEL TLCAN. ROBERTA COOK. U OF CALIFORNIA AT DAVIS.2007
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN TOMATE
28
las cuales provienen principalmente de Mxico
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2006 2007*
Israel
Comunidad Europa
Canada
Mexico
EUA: Importacin de tomate fresco por pas de
origen en valor
*Estimado
Fuente: US DEPARTMENT OF COMMERCE, USDA, FAOSTAT Y EL MERCADO DINAMICO DE LA PRODUCCION DE
TOMATE FRESCO EN EL AREA DEL TLCAN. ROBERTA COOK. U OF CALIFORNIA AT DAVIS.2007
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN TOMATE
29
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
*
Campo abierto
Invernadero
lo que ha generado un crecimiento en Mxico de la participacin de las
exportaciones de invernadero respecto a las exportaciones Totales de
tomate fresco.
Exportaciones de tomate fresco de Mxico a Estados Unidos en Valor
Miles de dlares
*Estimado
Fuente: US DEPARTMENT OF COMMERCE, USDA, FAOSTAT Y EL MERCADO DINAMICO DE LA PRODUCCION DE
TOMATE FRESCO EN EL AREA DEL TLCAN. ROBERTA COOK. U OF CALIFORNIA AT DAVIS.2007
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN TOMATE
30
La produccin de tomate en invernadero,
incluyendo diversas tecnologas de
agricultura protegida es, sin lugar a
dudas, una de las oportunidades de
inversin ms rentables y de mayor futuro
en Mxico. Sin embargo, un proyecto de
inversin en esta lnea, indudablemente
ganadora, debe contener todos los
elementos que el exigente mercado
internacional est fijando para retribuir
con los precios adecuados los productos
de esta actividad.
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN TOMATE
31
VENTAJAS
DISTANCIA
MANO DE OBRA
CLIMA
COLOMBIA, HOLANDA Y
ECUADOR
MEXICO
Modelos de Operacin de la exportacin de flores a Estados Unidos
MAYORISTA
BROKER
DESVENTAJAS
FALTA DE TECNOLOGIA
DESCONOCIMIENTO
DE MERCADO
BAJO VOLUMEN
INCUMPLIMIENTO DE ROYALTIES
CONSUMIDOR
RETAILER
ESTADOS UNIDOS
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN FLORES
32
Colombia
61%
Canad
2%
Otros
5%
Costa Rica
3%
Mxico
3%
Holanda
11%
Ecuador
15%
Fuente: FAO
Proveemos solo el 3% de la Demanda de Estados Unidos (promedio 1997-2002)
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN FLORES
33
Sistemas inadecuados de manejo de flores en la Central de Abasto de
la Ciudad de Mxico
NO
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN FLORES
34
SI
Sistemas modernos y responsables de produccin de flores para
exportacin
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN FLORES
35
1. Aunque Mxico tiene el potencial de
incrementar su exportacin de flores, la
industria nacional se encuentra rezagada en
trminos de innovaciones para mantener la
calidad y el conocimiento del mercado de
Estados Unidos
2. Las fortalezas como la proximidad a
Estados Unidos , la mano de obra barata, la
posibilidad de producir flores todo el ao se
desaprovechan por la falta de
especializacin y conocimiento de los
productores de cmo producir flores para el
sector exportador.
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN FLORES
2009-2012:ESTIMACION DE LA DEMANDA POR CULTIVOS
REGIN NOROESTE:
Fresa
Pepino
Pimiento
Tomate
REGION OCCIDENTE
Chile Jalapeo, Pimiento,
Fresa,
tomate, ornamentales,
zarzamora y orqudeas
REGIN SURESTE:
Chile Habanero,
Hierbas aromticas,
ornamentales ,tomate
REGIN CENTRO
Gerbera
Pimiento
Rosa
Tomate
REGIN SUR
Chile habanero,
tomate,
Nochebuena,
nopal,
ornamentales,
papaya, pepino
pimiento
REGIN NORTE:
Pimiento
Rosa
Tomate Millones
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN AGRICULTURA PROTEGIDA
DEMANDA
NACIONAL 2009
$ MIL MILLONES DE
DOLARES
2915 has
7286 socios
25 mil empleos
2009-2012: ESTRATEGIA DE CLUSTERS
COMO TECNOPOLOS DE DESARROLLO*
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN AGRICULTURA PROTEGIDA
2009-2012: ESTRATEGIA DE CLUSTERS COMO
TECNOPOLOS DE DESARROLLO
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN AGRICULTURA PROTEGIDA
El Tecnopolo est orientado a producir
Agricultura Protegida con alta tecnologa
llevando la productividad agrcola a sus ms
altos niveles como, por ejemplo, produccin
en invernadero alta tecnologa de jitomate
con rendimientos de 600 ton por hectrea o
275 ton de Pimiento Morrn.
Tecnopolo Agropark en Mxico aprovecha la Oportunidad de Negocios en
Agricultura Protegida
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN AGRICULTURA PROTEGIDA
El parque tiene 800 has de las cuales 300 has estn
listas para albergar a invernaderos de alta
tecnologa para la produccin de flores y hortalizas
de exportacin. Ya se encuentran tres empresas
trabajando en 29 has produciendo pimiento y
tomate .
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN AGRICULTURA PROTEGIDA
El Instituto para el Desarrollo de la Mixteca, A.C. (IDM), como parte de la Fundacin Ay,
A.C., es una asociacin civil no gubernamental, constituida en 1998, con acciones desde
1993, cuya misin es promover y procurar el desarrollo integral y sustentable de la
poblacin cuyas condiciones sean de pobreza y marginacin. Sus acciones se centren
principalmente en la regin expulsora de mano de obra, como lo es la Regin Mixteca, que
comprende los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, contemplando tambin otras
regiones definidas como zonas de influencia que incluyen Valles Centrales, Costa e Istmo
en el estado de Oaxaca.
Actualmente el IDM coordina 90 invernaderos familiares con extensiones que van de los
500 a 1500 metros que producen principalmente tomate para el mercado local.
Dado que este mercado ha dado algunas muestras de saturacin y requieren asesora
para modernizar su red de invernaderos y entrar al mercado nacional e internacional.
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
FUNDACIN AY
IDM Instituto para el
Desarrollo de la Mixteca A.C.
Como primera accin de la colaboracin de Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector
Rural FOCIR. AL respecto, se organiz una vista de tcnicos del IDM al Parque
Agroindustrial de Ajuchitln que es un tecnopolo promovido por FOCIR en Quertaro, para
produccin en invernaderos de alta tecnologa.
El resultado ms importante de esta visita, fue la conclusin que era necesario la visita de
expertos en produccin en invernaderos a los invernaderos coordinados por IDM para
generar un diagnostico para evaluar las oportunidades de inversin para modernizar todo el
sistema en la zona de la Mixteca Oaxaquea.
Expertos de la empresa Hortinvest S.A. de C.V. , de capital holands ubicada en el Parque
de Ajuchitln con amplia experiencia en produccin en invernaderos de alta tecnologa
visitaron la zona de influencia del IDM.
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Visita al Invernadero productor de tomate del grupo
de trabajo El sabinal de Asuncin Cuyotepeji,
Oax.
Se observaron prcticas de cultivo que aun tienen la posibilidad de
mejorarse ya que los rendimientos no pasan de los 20 kgs .por metro
cuadrado. Representa un modelo de esfuerzo familiar y muestra que
con los apoyos adecuados se puede retener la integracin familiar y
revertir la migracin es conveniente usar a los jvenes
emprendedores como como base, como es el caso mostrado por l y
su madre que son los dueos del invernadero
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
Visita a la microrregin de riego de San Nicols Hidalgo
Zocoteaca para conocer el potencial de produccin de
hortalizas a cielo abierto y en Invernaderos
Se trata de un caso de una zona donde existen condiciones adecuadas
para la produccin a cielo abierto segn experiencia previa, tiene
suficiente agua y tierra, pero se vio que requiere un enfoque de
mercado para asegurar sostener un esfuerzo productivo. Aqu se est
pensado en producir meln pero es necesario estudiar el mercado ya
que esta fue la parte que fall la vez anterior que ensayaron ese
cultivo.
Visita a Invernadero productor de jitomate de la Sociedad
Cooperativa San Isidro de Progreso, Teotongo, Oax.
Se vio de nuevo que es unifamiliar y se trata de un logro en practicas
de produccin aunque se percibe que requiere mejores practicas de
postcosecha que le permita derivar los beneficios de su esfuerzo
productivo, ya que el mercado local no reconoce con un precio mayor
el valor de su cosecha , adems de que sus prcticas no incluyen
esquemas de manejo adecuados
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
Recorrido por las diferentes reas del Centro de Capacitacin
para el Desarrollo Sustentable de la Mixteca
Las instalaciones son excelentes, limpias, ordenadas y con mucho sentido
productivo. Incluyen facilidades para estancia y alimentacin de los que
asisten a los cursos. El personal de capacitacin est tcnicamente bien
calificado.
Consideramos recomendable, en general enfatizar ms el enfoque
empresarial y de mercado para asegurar que la buenas practicas agrcolas y
ganaderas se vean recompensadas por el mercado.
Adems la solidez del esquema permite pensar en un modelo de auto
sustentabilidad si el Centro se abre al mercado con apoyo preferencial a los
socios de la Fundacin.
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. En crecimientos futuros de las reas de produccin, es importante continuar con la
estrategia que ha funcionado de construir y operar invernaderos UNIFAMILIARES.
2. Orientar las acciones de asistencia tcnica a travs del IDM, hacia la prctica de la
hidropona, con el fin de reducir el nmero de variables que impliquen riesgo (plagas,
bloqueo de nutrientes, aprovechamiento del agua ms eficiente, pH, toxicidad de
algunos elementos etc.) al cultivar en SUELO como observamos en la mayora de los
invernaderos visitados.
3. Es necesario buscar esquemas de integracin vertical y horizontal que generen
economas de escala, permitan mejorar la calidad de los productos y conquistar
nuevos mercados. Entre estas actividades de clusterizacion se considera una
empresa de produccin de planta, una empresa de insumos y una empacadora.
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
Creacin del Centro Nacional de Transferencia de Tecnologa y
Capacitacin para Agricultura Protegida en Quertaro
CENATAP
Objetivo General: Promover el desarrollo integral y el fortalecimiento de la agricultura protegida
en Mxico, atendiendo a sus necesidades tecnolgicas , de capacitacin y de certificacin
Actividades:
1. Formacin, entrenamiento y enriquecimiento del
capital humano
2. Investigacin, innovacin, adopcin y apropiacin del
desarrollo tecnolgico
3. Asistencia tcnica, transferencia de
conocimientos y servicios de informacin tcnica ,
administrativa y de mercados
4. Certificacin de habilidades, capacidades, y procesos
para inversiones en agricultura protegida
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN TRANSFERENCIA TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA
POBLACION OBJ ETIVO
El universo de productores
(pequeos, medianos y
grandes) involucrados en
agricultura protegida en
Mxico.
Inversionistas, proveedores,
investigadores, centros educativos,
tcnicos y dems profesionales del
medio, localizados en las distintas
zonas productoras, instituciones de
educacin y centros de investigacin y
servicio.
Promotores de nuevos
proyectos que requieran
certificacin para recibir
financiamiento.
Empresas y personas
interesadas en emprender
negocios de agricultura de alta
tecnologa.
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN AGRICULTURA PROTEGIDA
Estrategia de Desarrollo
Servicios y
Asistencia
Tcnica
Capacitacin
Ofrecer servicios tcnicos,
de certificacin, de
mercados y de negocios a
costos accesibles a los
productores
Disear e implementar
programas de formacin y
actualizacin adecuados a
las necesidades tcnicas,
manejo de invernaderos,
administrativas y de
comercializacion, que
ayuden a mejorar la
productividad y
rentabilidad de los sistemas
de produccin de
agricultura protegida, a
costos accesibles para los
productores
Generacin y apropiacin de
tecnologa para generar una
oferta nacional de paquetes
tecnolgicos para agricultura
protegida
Difundir y promover la oferta
tecnolgica desarrollada
Investigacin
Transferencia de
Tecnologa
Desarrollar, validar y
difundir paquetes
tecnolgicos en
agricultura protegida,
orientados a mejorar la
productividad y la
rentabilidad de los
sistemas de produccin,
atendiendo las
necesidades de los
diversos tipos de
productores
Generar, adaptar y validar
tecnologa orientada a
mejorar la competitividad
de los sistemas de
produccin de agricultura
protegida,
Ofrecer servicios en lnea
para tcnicos, inversionistas
, acadmicos y personas y
agencias interesadas
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN AGRICULTURA PROTEGIDA
MEMBRESIA
CAPTACION DE RECURSOS PARA LA INVERSION
FICA (FOCIR)
ITESM
Secretaras de Desarrollo Agropecuario
INIFAP.
SINACATI
INCA Rural.
FONAES
FIRA
Financiera Rural.
(FUMIAF, CNA , AMPHI, AMPAC, Proveedores)
Universidades , escuelas tcnicas y centros de investigacin y
desarrollo tecnolgico
INVERSIONISTAS
PRIVADOS
35%
20%
45%
SOCIOS
POTENCIALES
Banco Mundial.
Banco Interamericano de Desarrollo.
Wageningen University, Holanda.
Universidad de Almera, Espaa
Universidad Hebrea de Jerusaln.
IFAPA, Junta de Andaluca, Espaa.
IRTA, Cabrils, Catalua, Espaa.
Centro de Investigacin y Formacin
Agraria (CIFA) de La Mojonera (Almera).
PROYECTO Cenit Medioda: Fundacin
Cajamar, Estacin Experimental Palmerillas,
El Ejido, Andaluca, Espaa.
Agrobo, Andaluca, Espaa.
PTC+, Wageningen, Holanda.
SERVICIOS ACLIENTES
ACCESO A CLIENTES
DEL CENTRO
ACCESO A VALIDACION
DE TECNOLOGIA
RENDIMIENTOS $ COMPRA DE
ACCIONES
CENATAP
CENTRO NACIONAL DE
TRANSFERENCIA DE
AGRICULTURA
PROTEGIDA
FONDO DE
INVERSION
FONDO SECTORIAL
SAGARPA
MEMBRESIA
AZUL
ORO
PLATINOO
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN TRANSFERENCIA TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA
51
TIEMPO DE OPERACIN
F
L
U
J
O
D
E
E
F
E
C
T
I
V
O
CAPITAL PRIVADO
MEZZANINE DEUDA
R
E
N
T
A
B
I
L
I
D
A
D
0
Capital privado Llave para el financiamiento con visin
empresarial
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN FINANCIAMIENTO
Crdito
1. Bajo Riesgo y Rendimiento,
2. El origen de los recursos es pblico y privado
3. Corto Plazo
4. Es posible hacerlo de manera masiva y debe ser
estrictamente regulado para evitar posibles
riesgos sistmicos
5. Crdito descontado en banca de desarrollo
por la banca privada hace que el estado
ponga el 80 90% de cada peso y slo atrae
un 20 10% de recurso privado
(Multiplicador de 0.11 a 0.25)
CADA INSTRUMENTO TIENE POR SU NATURALEZA CARACTERISTICAS PROPIAS
Capital
1. Alto riesgo y rendimiento sujeto a condiciones de
resultados de los negocios en que invierte
2. Recursos mayoritariamente privados,
3. Largo plazo
4. Financiamiento con Capital se hace como traje a la
medida no acta masivamente y es en condiciones
de un riesgo aislado caso por caso.
5. El Capital atrae por cada peso que pone el
Estado de 5 a 25 pesos del inversionista privado
(Multiplicador de 5 a 25).
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN FINANCIAMIENTO
Etapa I&D Inicio
Etapa
temprana
Crecimiento Consolidacin
Tiempo de
operacin
(-1.5 a 0 aos) (0 1.5 aos) (1.5 3 aos) (3 5 aos) Arriba de 5 aos
Capital requerido
USD
$10K - $50K $100K - $1 MM $500K - $5 MM $2 $20 MM $10 - $50 MM
Venture Capital
IPO s
Subsidios
Gobierno
t
Private Equity
Seed Capital
I II III IV V
Diferentes Etapas del Capital Privado
Angeles Inversionistas Capital Privado
Bolsa Mexican de Valores
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN FINANCIAMIENTO
54
Modelo de Inversin
Empresa
Promovida (EPA*)
FICA
Gobierno Estatal 20%
Productos
primarios
Inversin
productiva
Supermercado
$
$
$
Producto final con
Pagan por la asesora y los servicios prestados
$
Generacin de eficiencia
Ingreso de la
empresa promovida
Agroindustria
lder
(Empresa Ancla )
Ventas y
posicionamiento
de mercado
Productores
$
$
* EPA: Empresas Proveedoras Agropecuarias
Empresa
Promovida (EPA*)
Relacin comercial slida
asesora, transferencia
tecnolgica, servicios de
valor agregado, etc.
FICA
Socios Privados 45%
Productos
primarios
Productos con
valor agregado
Supermercado Supermercado
$
$
$
Producto final con
presencia en el anaquel
$
Agroindustria
lder
(Empresa Ancla )
Agroindustria
lder
(Empresa Ancla )
Productores Productores
Relaciones Relaciones ganar ganar ganar en toda la cadena ganar en toda la cadena
$
$
* EPA: Empresas Proveedoras Agropecuarias
35%
Empresa
Promovida (EPA*)
FICA
Gobierno Estatal 20%
Productos
primarios
Inversin
productiva
Supermercado Supermercado
$
$
$
Producto final con
Pagan por la asesora y los servicios prestados
$
Generacin de eficiencia
Ingreso de la
empresa promovida
Agroindustria
lder
(Empresa Ancla )
Agroindustria
lder
(Empresa Ancla )
Ventas y
posicionamiento
de mercado
Productores Productores
$
$
* EPA: Empresas Proveedoras Agropecuarias
Empresa
Promovida (EPA*)
Relacin comercial slida
asesora, transferencia
tecnolgica, servicios de
valor agregado, etc.
FICA
Socios Privados 45%
Productos
primarios
Productos con
valor agregado
Supermercado Supermercado
$
$
$
Producto final con
presencia en el anaquel
$
Agroindustria
lder
(Empresa Ancla )
Agroindustria
lder
(Empresa Ancla )
Productores Productores
Relaciones Relaciones ganar ganar ganar en toda la cadena ganar en toda la cadena
$
$
* EPA: Empresas Proveedoras Agropecuarias
35%
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN FINANCIAMIENTO
B. FICA SURESTE
Capital inicial : 50 millones de dlares
Invertir en agronegocios e integracin agroindustrial
Tipo de inversin : dem FICA 1
Inversiones: Liofilizado de caf, Integracin de la red de carne de bovino ( cra-venta de cortes),
plantas aceiteras, plantaciones forestales, etc.
A. FICA 1
Capital inicial : 90 millones de dlares
Invertir en agronegocios preferentemente agroindustria
Tipo de inversin : Consolidacin de la red de valor creando empresas que relacionen la agroindustria con
presencia de mercado con los productores agropecuarios formados como proveedores
Inversiones: Produccin y comercializacin en invernadero, integracin de la cadena de produccin de arroz,
azcar liquida , queso de cabra maduro, etc.
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN FINANCIAMIENTO
D. FICA Activa
Capital inicial : 30 millones de dlares
Invertir en Agricultura Protegida y actividades conexas
Tipo de inversin : Activos fijos para agricultura protegida y actividades conexas
Inversiones: Bodegas especializadas para insumos, salas de empaque y redes de fro
C. FICA Logistics (Alianza IGS/FOCIR)
Capital inicial : 100 millones de dlares; deuda -300 millones de dlares
Invertir en infraestructura de las distintas cadena de valor del sector agroindustrial
Tipo de inversin : sale-lease back, built to suit , desarrollo, adquisicin
Inversiones : Centros de acopio, centros de distribucin y naves agroindustriales
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
QUE HACER EN FINANCIAMIENTO
57
INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS
SOFOM
SOCIEDAD DE GARANTA
GARANTA A CORTO PLAZO
COBERTURA A LARGO PLAZO
AFILIACIN Y
PARTICIPACIN
CON INVERSIN
EN CAPITAL
REAFIANZAMIENTO GOBIERNO
FEDERAL
GOBIERNO
ESTATAL
SOCIEDAD DE GARANTA SOCIEDAD DE GARANTA
Pa Pb Pn
CRDITO CRDITO CRDITO CRDITO
Pa Pb Pn Pa Pb Pn Pa Pb Pn Pa Pb Pn
CRDITO
Pa Pb Pn
CRDITO
FINCA FINCA FINCA FINCA FINCA FINCA
REGION I REGION II REGION III
COMO LLEGAMOS A LA COMPETITIVIDAD
COMO ADMINISTRAMOS EL RIESGO*
*Delgado, Javier. Hacia un nuevo sistema de Garantas. Foro Global Agroalimentario.Mexico . 2009
58
CONCLUSIONES
1) El sector privado de los agronegocios de Mxico est abierto
totalmente al mundo para comercializar sus productos
2) Sin embargo, no ha aprovechado plenamente las ventajas que esta
apertura genera para mejorar sus competitividad
3) La bsqueda de la competitividad implica para los agronegocios una
profunda transformacin siguiendo las principales tendencias de los
mercados nacionales e internacionales, atendiendo las demandas
de los consumidores
59
CONCLUSIONES
4. Estas tendencias imponen la necesidad de crear redes de valor, buscando alianzas
estratgicas para desarrollar los nuevos productos y procesos que el mercado demanda, al
mismo tiempo manteniendo un concepto de responsabilidad social acorde con el desarrollo
de la bioeconomia como un nuevo concepto de aprovechamiento de la biomasa y un trato
justo a los recursos humanos y al medio ambiente
5. Estos esfuerzos deben ser acompaando por instrumentos del Estado para la apropiacin
de tecnologa y capacitacin que los agronegocios requieren para competir.
6. Desde el punto de vista del financiamiento de los proyectos para este nuevo entorno,
destaca el capital de inversin que complementando a la deuda y al subsidio , en las
diferentes etapas de los proyectos constituye un instrumento verstil y a la medida de las
necesidades de los mismos. Otro instrumento imprescindible es la garanta para
administrar el riesgo propio de la actividad