Lucuma

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lcuma
Diagnstico
I. Cadena Productiva
1. Dinmica Productiva y Exportadora
La lcuma fundamenta su elevado potencial comercial en su sabor sui-generis, capaz de proyectarlo como un insumo estrella en diversos usos de la industria alimenticia
Frutal originario de la sierra peruana Actualmente se cultiva entre los 0 y 2500 msnm El rbol de donde se extrae el fruto alcanza de 15 a 20 m de altura Se adapta a climas subtropicales con temperaturas bajas mayores a 12C Tolera suelos salinos y perodos secos
Usos Se consume en estado fresco o procesado, como harina o pulpa, para la preparacin de helados, golosinas, repostera, pastelera, jugos, tortas, dulces, yogurt, flan e, incluso, como saborizante de alimentos.
Composicin Qumica de la Lcuma en 100gr. de Fruta
Composicin Energia (Kcal) Agua (gr) Valor 99 72,3 1,5 0,5 25 1,3 0,7 16 26 0,4 355 0,01 0,14 1,96 2,2
Biotipos Hay dos grandes tipos de lcuma: seda y palo. Dentro de ellas, existen 120 biotipos diferentes, que combinan distintos tamaos, colores, olores, sabores y contextura de pulpa. Valor Nutricional La fruta contiene un alto contenido de fibra, niacina y hierro.
Protena(gr) Grasa (gr) Carbohidratos (gr) Fibra (gr) Ceniza (gr) Calcio (mg) Fsforo (mg) Hierro (mg) Retinol (ug) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Niacina (mg) Ac. Ascrbico (mg)
Ventajas y valor nutricional de los derivados
Harina de Lcuma
Puede ser transportada a largas distancias Puede ser almacenada por aos sin perder sus caractersticas originales 329 caloras 4 gramos de protenas 2.3 gramos de fibras 186 mg de fsforo 92 mg de calcio 4.6 mg de fierro 9.3 gramos de agua 2.4 gramos de lpidos 2.3 gramos de ceniza 0.2 mg de tiamina 11.6 mg de cido ascrbico 0.3 mg de riboflavina
Pulpa de Lcuma
Pueda ser transportada a largas distancias Congelada puede ser almacenada por largo tiempo sin perder sus caractersticas originales 99 caloras 1.5 gramos de protenas 1.3 gramos de fibras 26 mg de fsforo 16 mg de calcio 0.4 mg de fierro 72.3 gramos de agua 0.5 gramos de lpidos 0.7 gramos de ceniza 0.01 mg de tiamina 2.2 mg de cido ascrbico 0.14 mg de riboflavina 1.96 mg de niacina
Ventajas
Valor Nutricional de 100 ramos
2.3 mg de caroteno
Proceso productivo de los derivados

Harina de Lcuma
Cosecha Recepcin y Seleccin Lavado Extraccin de Semilla Pelado Trozado Deshidratado Molienda Envasado Almacenaje
Pulpa de Lcuma Cosecha

Recepcin y Seleccin Lavado Pelado Extraccin de Semillas Trozado Pulpeado y Refinado Estandarizado Prensado Empacado Congelado y Almacenado
Cadena productiva de la lcuma: abastecimiento local de frutas

La lcuma fresca llega de las diferentes zonas de produccin siendo distribuida principalmente a los mercados mayoristas, minoristas y supermercados. La empresa Gloria utiliza fruta fresca para la produccin de yogurt.
Cliente ClienteFinal Final
Comercio ComercioMinorista Minorista
Supermercados Supermercados
Comercio ComercioMayorista Mayorista Servicio Serviciode deApoyo Apoyo Transporte Transporte Terrestre Terrestre Acopiador Acopiador
Productores ProductoresCosta Costa yySierra Sierra

Cadena productiva de la lcuma: abastecimiento local de pulpa y harina

Las industrias heladeras y panificadoras son las principales demandantes de harina de lcuma, figurando la empresa Nestl como el mayor consumidor local, siendo abastecido por la Asociacin de Productores de Lcuma y productores de la costa y sierra. Las empresas heladeras artesanales e industriales utilizan pulpa y harina respectivamente.
Panaderas, Panaderas, Pasteleras Pastelerasyyotras otras empresas empresas
Empresas Empresas Panificadoras Panificadoras Alicorp AlicorpyyTeal Teal
Empresas Empresas Panificadora Panificadora Nabisco Nabisco
Productora Productorade de Derivados Derivados Lcteos Lcteos Nestl Nestl
Distribuidor Distribuidor
Acopiador/ Acopiador/Procesador Procesador Empresa NISA Empresa NISA--AGRO AGRO
Acopiador/Procesador Acopiador/Procesador Artesanal Artesanal
Servicio de Apoyo: Servicio de Apoyo: Transporte Transporte Terrestre Terrestre
Gestor GestorComercial: Comercial: PROLUCUMA PROLUCUMA
Productores ProductoresCosta CostayySierra Sierra
Productores Productoresentre entre Supe y Arequipa Supe y Arequipa
Modelos de exportacin de los derivados de la lcuma
Industria Alimenticia Extranjera
Consumidores Consumidores Extranjeros Extranjeros
Productos de Consumo Industrial
Productos Productos Elaborados Elaborados
Prolcuma
Exprocom
Industrias Alimenticias Locales
Cadena productiva de la lcuma: primer modelo de exportacin

NISA Agro procesa y comercializa los derivados de la lcuma a nivel internacional gracias a un acuerdo con Prolcuma. Dicho gremio ha establecido contactos comerciales en EEUU con la empresa ELIPSE cuya funcin principal es la representacin del gremio y la promocin y comercializacin de productos elaborados en base de Lcuma.
Industria IndustriaPanificadora Panificadora
Industria Industriade deJugos Jugos
Industria IndustriaLctea Lctea (Helados, Yogurts) (Helados, Yogurts)
DEMANDA OFERTA
Proveedores de Insumos Bolsas Laminadas Cajas de Cartn
Cliente ClienteInternacional: Internacional: Productor Productorde deAlimentos Alimentos
Broker: Broker: Elipse Elipse--USA USA Acopiador/ Acopiador/ Procesador Procesadoren enLima: Lima: Empresa NISA Empresa NISA -AGRO AGRO Gestor GestorComercial: Comercial: PROLUCUMA PROLUCUMA Productores Productoresentre entre Supe y Arequipa Supe y Arequipa
Servicio Serviciode deApoyo Apoyo Transporte Transporte Areo AreoyyMartimo Martimo Agentes de Agentes deAduanas Aduanas Control Fitosanitario Control Fitosanitario Sector Sectorfinanciero financieroprivado privado
Proveedores de Insumos Fertilizantes Viveros(Plantas) INIA (Semillas) Bolsas Papel y Cajas de Madera o plstico
Servicio Serviciode deApoyo Apoyo Transporte Transporte Terrestre Terrestre
Cadena productiva de la lcuma: segundo modelo de exportacin

La empresa Exprocom se encarga de acopiar, procesar y exportar harina de lcuma dirigida principalmente hacia la industria heladera chilena.
Industria IndustriaHeladera Heladera
DEMANDA
Cliente ClienteInternacional: Internacional: Productor Productorde deAlimentos Alimentos Servicio Serviciode deApoyo Apoyo Transporte Areo Transporte Areoyy Martimo Martimo Agentes Agentesde deAduanas Aduanas Control ControlFitosanitario Fitosanitario Sector SectorFinanciero FinancieroPrivado Privado
OFERTA
Broker Broker
Proveedores Proveedores de Insumos de Insumos Bolsas de Polipropileno Bolsas de Polipropileno y Papel Cajas y Papel Cajas
Reprocesamiento: Reprocesamiento: Empresa EmpresaEXPROCOM EXPROCOM En Lima En Lima Procesamiento Procesamiento Harina Harinade delcuma: lcuma: Empresa EmpresaEXPROCOM EXPROCOM en enHuanta Huanta Productores Productoresde deHuanta Huanta
Transporte Transporte Terrestre: Terrestre:Alquiler Alquiler de Camiones de Camiones
Cadena productiva de la lcuma: tercer modelo de exportacin

Alicorp figura como el principal exportador de productos elaborados con diversos sabores entre ellos la lcumasiendo su principal destino Bolivia.
DEMANDA
Cliente ClienteFinal: Final: Panam Panam
Servicio de Apoyo Transporte Martimo
Cliente ClienteFinal: Final: Bolivia Bolivia

Servicio de Apoyo Transporte Terrestre
Cliente ClienteFinal: Final: Argentina Argentina

Servicio de Apoyo Transporte Areo
Exportacin Exportacin de de Galletas Galletas

Empresa Empresa Panificadora Panificadora Industrias IndustriasTeal Teal
Exportacin Exportacin de de Galletas Galletas

Empresa Empresa Panificadora Panificadora Alicorp Alicorp
Exportacin Exportacin de de Helados Helados

Productora Productorade de Derivados Derivados Lcteos LcteosNestl Nestl
OFERTA
Distribuidor Distribuidor Acopiador/Procesador Acopiador/Procesador Artesanal Artesanal Productores ProductoresCosta Costa yySierra Sierra
Servicio de Apoyo: Servicio de Apoyo: Transporte Transporte Terrestre Terrestre
Acopiador/ Acopiador/Procesador Procesador Empresa NISA Empresa NISA--AGRO AGRO Gestor GestorComercial: Comercial: PROLUCUMA PROLUCUMA Productores Productoresentre entre Supe y Arequipa Supe y Arequipa
Tendencia creciente de produccin de lcuma

En los ltimos 6 aos (1997-2002) la produccin de lcuma ha venido creciendo a un ritmo de 15% por ao, con rendimiento por hectrea en ascenso, a una tasa anual de 0,8%. Segn esta tendencia y a la luz estudios de investigacin efectuados por INIA, el rendimiento actual de 8,6 TM/Ha podra aumentar a 10 TM/Ha en los prximos aos, mejorando la calidad de los biotipos, apuntando a la estandarizacin de la oferta. Estas mejoras tambin deben permitir un mayor rendimiento de la materia prima para su procesamiento como pulpa de lcuma. Los estudios de INIA confirman las ventajas de la pulpa frente a la harina, tanto en aroma como en color. Hasta el momento no se ha realizado investigaciones para desarrollar productos de mayor valor agregado, como milkshake instantneo, lcuma liofilizada, pasta de lcuma pasteurizada y asptica.
Produccin y Rendimiento de la Lcuma
Miles TM 6 5 4 3 2 1 0 1997 1998 1999 2000 2001 Rendimiento 2002 2,9 3,6 2,5 4,6 4,2 5,8 TM/ha 9 8 7 6 5 4
Produccin
Fuente: MINAG
Elaboracin: MAXIMIXE
Produccin y rendimiento de lcuma por departamentos

Produccin y Rendimiento de Lcuma por Departamentos Ao 2002
Lima: Lima:Mayor Mayor Productor Productor Nacional Nacional
Produccin: 235 TM Rendimiento:16,7 TM/Ha Participacin Nac:4%
Tumbes
Loreto Amazonas
Piura
Produccin: 125 TM Rendimiento:9,6 TM/Ha Participacin Nac:2% Produccin: 250 TM Rendimiento:5,6 TM/Ha Participacin Nac:4%
Lambayeque
Cajamarca
Produccin:36 TM Rendimiento: 4,5 TM/Ha Participacin Nac:0,6%

San Martn
La Libertad
Produccin:65 TM Rendimiento: 13 TM/Ha Participacin Nac: 1,1%

Hunuco Pasco Ucayali
Piura: Piura:Mayor Mayor Rendimiento/Ha Rendimiento/Ha por por cultivos cultivos de mayor de mayoredad edad
Produccin:372 TM Rendimiento:8,9 TM/Ha Participacin Nac:6%
Ancash
Produccin:37 TM Rendimiento: 4,6 TM/Ha Participacin Nac: 0,6% Produccin:23 TM Rendimiento: 3,8 TM/Ha Participacin Nac: 0 4% Produccin:5 TM Rendimiento:5 TM/Ha Participacin: 0,1%
Produccin:3,9 mil TM Rendimiento: 9,3 TM/Ha Participacin Nac: 68%
Lima
Junn Madre de Dios
Huancavelica
Cusco Apurimac Puno
Produccin:263 TM Rendimiento: 4,6 TM/Ha Participacin Nac: 5%
Ica
Ayacucho
Produccin:322 TM Rendimiento: 8,2 TM/Ha Participacin Nac:6%
Arequipa Moquegua Tacna
Produccin:41 TM Rendimiento: 4,1 TM/Ha Participacin Nac: 0,7%
Produccin:75 TM Rendimiento: 7,4 TM/Ha Participacin Nac: 1%
Produccin:17 TM Rendimiento: 5,5 TM/Ha Participacin Nac: 0,3%
Fuente: MINAG
Asociacin de productores de lcuma (Prolcuma)

Prolcuma es un gremio que rene a 30 socios productores de Lcuma entre Supe y Arequipa, con aproximadamente 250 hectreas tecnificadas, que representa el 37% del total nacional. El gremio tiene como principales objetivos la comercializacin interna y de exportacin, as como la capacitacin tcnica y productiva de sus asociados. Prolcuma seala que la cosecha de todos sus socios durante la campaa que termin en Junio/Julio borde las 300 TM de fruta fresca. Asimismo, estima que la produccin de sus asociados se debera estar duplicando cada ao hasta llegar a superar las 2.500 TM por ao, lo que dependera del incremento del hectareaje con la incorporacin de nuevos socios. Dicho gremio comercializa a nivel local e internacional la pulpa de lcuma congelada bajo la marca Green Food, abasteciendo principalmente a la empresa Nestl. Produccin Estimada de Lcuma
AO
Produccin de Asociados a Prolcuma (TM) Produccin Estimada de Pulpa (TM)*
2004
600
2005
1200
2006
2400
300
600
1200
* Relacin de Conversin 2:1
Fuente: Prolcuma
Elaboracin MAXIMIXE
Costos de inversin
Los costos de inversin promedio por hectrea con sistema de riego para la zona de la costa es de 12.4 mil dlares. Para el caso de agricultores que poseen tierras la inversin promedio es 5.4 mil dlares. Cabe indicar que el costo de inversin vara dependiendo principalmente del sistema de riego utilizado, llegando a sistemas con tecnologa de punta a un costo de US$ 2,500. En zonas cercanas al ro no se requiere de la construccin de pozos.
Inversin Promedio por Hectrea de la Costa Rubros Costo Total Part. %
Total Costo Inversin (US$) Compra Hectrea Siembra Sistema Riego Tecnificado Capital de Trabajo Const. Pozo Javas Tijeras, Barril Otras Inversiones Fuente: INIA
12450 7000 1100 1850 1600 700 60 40 100
100,0% 56,2% 8,8% 14,9% 12,9% 5,6% 0,5% 0,3% 0,8%
Costos de produccin de la lcuma

Los costos de produccin para la costa con riego tecnificado estn correlacionados positivamente con el nmero de aos de las plantaciones injertadas. Sin embargo, mayores rendimientos por hectrea implican menores costos por TM.
Promedio Costos de Produccin por Hectrea (US$) Rubros Insumos y MOD Ao1 1700 Ao2 2200 Ao3 2460 Ao4 2720 Ao5 2980 Ao6 3240 Ao7 3500 Ao8 3700
Rendimiento y Costo Promedio por Hectrea Rubros TM/Ha US$/TM

Fuente: INIA
Ao1 0
Ao2 0
Ao3 0
Ao4 1 2720
Ao5 2,5 1192
Ao6 3,5 925,7
Ao7 5,5 636,4
Ao8 9 411,1
A nivel local los mayoristas compran y acopian la produccin de lcuma en chacras pequeas, siendo ellos quienes manejan los precios. Sin embargo, en hectreas tecnificadas existe libre juego entre la oferta y demanda de los productores y mayoristas. El precio en chacra que percibe el productor es de US$ 1,7 por Kg, el cual es vendido por el mayorista a un precio de US$2,8 por Kg. aproximadamente. La planta de la lcuma florea durante todo el ao y tiene en la costa central entre noviembre y abril sus meses de mayor produccin.
Caracterizacin de la Oferta de Lcuma
E Volumen de produccin TM /Ha 5 TM
Meses de alta produccin Meses de baja produccin Meses de moderada produccin
Meses del Ao
F M A M 2TM J J A S O N D
>1TM
2 TM
5 TM
Fuente: INIA
Costos de produccin y exportacin de pulpa de lcuma

Costos de Produccin y Exportacin por TM de Pulpa de Lcuma Rubros Costo Total 1 920,0 1 190,0 650,0 20,0 10,0 20,0 30,0 1090,0 300,0 300,0 350,0 140,0 Part. % 100% 62,0% 33,9% 1,0% 0,5% 1,0% 1,6% 100% 28% 28% 32% 13%
La inversin requerida para una planta procesadora de pulpa asciende a US$ 499,920. Dentro de los costos asociados a dicha inversin destaca la fuerte participacin de la materia prima que representa el 62% del costo variable total. Cabe indicar que bajo supuestos de venta de 2,500 dlares por TM y volmenes de venta de 1200 TM se podran obtener mrgenes brutos sobre las ventas de 23%. De otro lado, el joint venture entre Prolcuma y NISA-Agro le permite acopiar y procesar la produccin de los asociados al gremio. NISA-Agro tiene una tarifa de US$ 0.55 por Kg de pulpa de lcuma procesada. NISA Agro se encarga de consolidar y exportar los derivados de lcuma hacia los puntos de destino establecidos en el caso de Estados Unidos por el broker Elipse CO encargado de la representacin del Gremio y la Promocin/Comercializacin de los productos en base de lcuma.
Costos Variables (US$/TM) Materia Prima MOD Costos Fabricacin Energa Costo Variable Vtas Ventas, Adm. Public. Fletes, Aduanas, Certificacin Costos Fijos (Mensuales) Alquiler Sala proceso/cmara Alquiler Oficina Gastos y Servicios Otros Gastos Fuente: Prolcuma
Incipiente nivel exportador de la lcuma y derivados de consumo industrial

Las exportaciones de lcuma y derivados de consumo industrial mostr una tendencia creciente entre 1995 y 1997 en valores FOB, pero cay en 1998 por efectos del Fenmeno del Nio. En el ao 2001 mostr un espectacular crecimiento de 276% respecto al ao 2000 generado por una importante demanda de harina de lcuma proveniente de Chile. Sin embargo, en el ao 2002 cayeron las ventas externas en 39% ocasionado por la reduccin de la demanda de Chile y Japn. El precio por TM fue de 2.2 miles de dlares. Las principales partidas bajo las cuales se exporta los derivados de la lcuma son: Partida Arancelaria Harina de Lcuma:1106309000-1106309010 Partida Arancelaria Pulpa de Lcuma:0811909000-2008999000 La lcuma y sus derivados de consumo industrial se exportan bajo 18 partidas, que incluyen otras frutas.
Exportacin de Lcuma y Derivados de Uso Industrial

50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1995 1996 1997 Miles US$ 1998 1999 2000 2001 2002 TM 8,5 11,2 13,8 15,9 11,7 35,6 26,9 44,0 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0
Fuente: ADUANAS
Diversificacin de exportaciones de la lcuma y derivados de consumo industrial

En el ao 2002 los principales destinos de las exportaciones de lcuma y sus derivados de consumo industrial fueron Estados Unidos (61%) y Chile (14%). Sin embargo, en los aos 1996-1997 Japn ha mostrado participaciones mayores al 40% del total exportado. Cabe sealar que la demanda de Chile de harina de lcuma se deriva para la fabricacin de helados y su consumo aparente de lcuma y derivados de consumo industrial fue de 812 TM en el 2002.
1995
Japn 3,7%
2002
Alemania 3,2% Reino Unido 0,1% Bulgaria 1,2% Brasil 0,1%
EEUU 58,7%
Francia 4,8% Italia 5,1% Holanda 6,6%
EEUU 61,1% Chile 41,1% Italia 0,2% Chile 14,1%
Fuente: ADUANAS
Exportadores cortoplacistas con tendencia hacia la exportacin de pulpa de lcuma

Ranking de Exportadores de Lcuma y Derivados de Uso Industrial
(miles US$) Ao 2002 Gandules Inc S.A.C. Negocios E Inmuebles S.A. Exprocom S.A.C. Latin Product EIRL Agricola Athos S.A. Inmolag Sa Agro Industria El Vado EIRL Otros Total Fuente: ADUANAS 7,1 3,8 3,8 2,6 1,8 1,8 1,6 26,9 26,9 Part. % 26% 14% 14% 10% 7% 7% 6% 100% 100
En el 2002 el mercado de destino de Gandules, Negocios e Inmuebles y Latin Product fue Estados Unidos donde se coloc pulpa, pulpa en pasta y harina de lcuma respectivamente. En cambio las exportaciones de harina de lcuma de Exprocom tuvieron como destino final a Chile. Destacan las ventas externas de lcumas frescas de Agrcola Athos a Holanda y de Inmolag a Francia y Alemania . Durante el perodo 1995-2002 se observ un incremento de 3 a 18 exportadores, con un constante ingreso y salida del mercado. Sin embargo, slo Latin Market y Negocios e Inmuebles tienen en el mercado 4 y 3 aos consecutivos respectivamente, mientras que los dems exportadores tienen como mximo dos aos consecutivos en el mercado. Para el perodo 1995 y 2002 se observa un cambio en la participacin de la harina por la pulpa de lcuma sobre la exportacin total, producto que viene siendo ampliamente demandado por Estados Unidos, mientras que la harina de lcuma tiene una importante demanda en Chile y la lcuma fresca en Alemania y Francia.
Ranking de Principales Productos Exportados Derivados de la Lcuma de Uso Industrial

(miles US$) Ao 1995 Part. % Ao 2002 Part. %
Pulpa de Lcuma Harina de Lcuma Lcuma fresca y otros

Total 8,5
13,5 8,5 100% 8,1 5,4

26,9
50% 30% 20% ,

100
Fuente: ADUANAS
Bolivia: Principal destino de exportaciones de productos elaborados con diversos sabores entre ellos la lcumaExportacin de Productos Elaborados de Diversos Sabores -Entre Ellos la Lcuma120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 0,2 1995 0,7 1996 0,7 1,1 1997 1998 0,2 1999 2000 2001 TM 2002 20,0 64,4 40,0 83,2 110,7 80,0
60,0
Las exportaciones de productos elaborados con diversos sabores entre ellos la lcuma- han mostrado un importante crecimiento en los ltimos aos con una tasa de 33% en el ao 2002 respecto al ao 2001.
0,0
Miles US$
Fuente: ADUANAS
Destino de las Exportaciones de Productos Elaborados con Diversos Sabores -Entre Ellos la Lcuma1995
Panam 2,9%
2002
Argentina 0,01%
EEUU 2,3%
En el 2002 las exportaciones de productos elaborados con diversos sabores entre ellos la lcumatuvieron como principal destino Bolivia, principalmente en galletas y golosinas.
Chile 100,0%
Bolivia 94,8%
Fuente: ADUANAS
Alicorp: Principal exportador de productos elaborados con diversos sabores entre ellos la LcumaRanking de Principales Productos Elaborados con Diversos Sabores -Entre Ellos la Lcuma(Miles US$) Ao 1995 Galletas y golosinas de diversos sabores -entre ellos la lcumaMermelada de lcuma Helados de lcuma Total Fuente: ADUANAS 0,2 0,2 100% Part. % Ao 2002 108,2 2,5 0,006 110,7 Part. % 97,7% 2,3% 0,0% 100
Para el perodo 1995 y 2002 se observa un cambio en la participacin de helados de lcuma hacia el consumo de galletas y golosinas de diversos sabores -entre ellos la lcumasiendo ampliamente demandado por Bolivia, mientras que la mermelada y helados de lcuma tuvieron como destino EE.UU. y Argentina respectivamente.
Ranking de Exportadores de Productos Elaborados con Diversos Sabores - Entre Ellos la Lcuma (miles US$) Ao 2002 Alicorp Molitalia Industrias Teal Nreps Soc De Resp Ltda Inversiones Y Negociaciones Continental Otros Total Fuente: ADUANAS 90,2 14,7 3,2 1,5 0,9 0,2 110,7 Part. % 81% 13% 3% 1% 1% 0% 100
En el 2002 el nico mercado de destino de Alicorp y Molitalia fue Bolivia donde se coloc galletas y golosinas de diversos sabores entre ellos la lcuma-. Industrias Teal coloc sus exportaciones de galletas en Panam. Nreps e Inversiones y Negociaciones exportaron mermelada de Lcuma hacia EE.UU.
Proyecciones de exportacin de la lcuma

En el ao 2003 las exportaciones de lcuma y derivados fue de 54 mil dlares y se espera exportar 25 TM en el ao 2004. Actualmente en Estados Unidos se cotiza a US$ 2.7, US$ 8 y US$ 0.85 por Kg de pulpa congelada, harina de lcuma y lcuma de seda fresca respectivamente.
Proyecciones de Exportaciones de Lcuma y Derivados

AO Exportaciones TM Fuente: Prolcuma 2004 25 2005 50 2006 80 Elaboracin MAXIMIXE
Las exportaciones de lcuma y derivados apuntan al aumento de su volumen en Estados Unidos y Japn. Prolcuma busca promocionar los derivados de la lcuma en ferias tales como Fancy Food en EEUU, Mondo del Gelato en Italia, Anuga en Alemania entre otras ferias especializadas.
III. Dinmica mundial
1. Dinmica productiva
Per: Principal productor de lcuma

Per es el lder en la produccin de lcuma, con una produccin de 5,8 miles de TM en el ao 2002, destinado principalmente a la agroindustria para la produccin de harina y pulpa de lcuma. Para el mercado internacional se destina aproximadamente el 1% de la produccin de lcuma principalmente para pedidos y muestras. A nivel local se abastece principalmente la produccin de helados de Nestl. La produccin de lcuma se orienta en el caso de Chile slo al mercado local enfocndose un 34,08% al mercado interno y un 65,2% a la agroindustria, especialmente para la produccin de helados. Asimismo, Ecuador y Brasil ya estn haciendo pruebas de sembros.
Ranking de Rendimiento Mundial de la Lcuma
(TM/ha)
2002
Ranking de Productores Mundiales de Lcuma ( TM)

Pases Mundo Per Chile Perodo 2002 6 629,0 5 818,0 811,0 Part. % 100 88% 12% 39 nd 15 nd Elaboracin: MAXIMIXE Crecimiento Promedio Anual 2002/01 2002/90
Promedio Mundial
9,6
Per
8,6
Fuente: ODEPA, MINAG
Chile
10,6
2 Chile
4 Per
10 Promedio Mundial
12
Fuente: ODEPA, MINAG
2. Dinmica de la Demanda Mundial
Oportunidades de la pulpa de lcuma en el mercado de frutas congeladas

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Otras Frutas Congelada (Partida 081190)
27 Participacin Promedio 2002/98
La demanda mundial fue de 572 millones de dlares en el 2002. Este rubro tuvo un crecimiento promedio anual de 2% durante el perodo 1998-2002. Corea del Sur muestra la mayor dinmica mundial en demanda de otras frutas congelada con una tasa de crecimiento anual de 35%. Asimismo, Alemania refleja un decrecimiento en su demanda, mientras que Japn y Estados Unidos reflejan una tendencia creciente en su demanda y participacin. Estados Unidos puede incrementar su volumen demandado de lcuma dado que existen inters de compaas norteamericanas interesadas en introducir este sabor peruano, igual situacin sucede con Japn y Nueva Zelanda. Asimismo, Italia, Suiza y Alemania podran convertirse en potenciales compradores, dependiendo de cmo acepten dichos mercados este nuevo sabor, dirigido principalmente a la industria heladera.
24 21 18 15 12 9 6 3 0 -13
Alemania
EEUU Francia Holanda Reino Unido Italia Canad Espaa -3 7 Mxico Polonia 17 27 Rep. Korea 37 Japn
3,0 Participacin Promedio 2002/98
Austria Suiza Blgica Suecia
2,0 Australia Noruega Dinamarca Finlandia
1,0
0,0 -2 0 2 4 6 8
Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98 Promedio Mundial = 2
1/ Crec. Prom de los ltimos 2002/98
Fuente: CCI
Oportunidades de la pulpa de lcuma en el mercado de frutas congeladas
Mercado de Destino Dominante

Crecimiento Anual en Valor entre 1998-2002, %
-7,0 10,0 14,0 -2,0 5,0
Pases
2002 Miles US$
Part. Prom.(%)
Principales Pases Proveedores

Polonia (40%), Canad (12%), Holanda (11%) Canad (45%), Mxico (11%), Costa Rica (10%) Canad (24%), EEUU (20%), China (19%) Italia (22%), Canad (9%), Polonia (9%) Suecia (20%), Austria(19%), Alemania(9%)
Alemania EEUU Japn Francia Italia
83 673,0 92 319,0 72 217,0 54 464,0 30 750,0
23,7 13,1 12,2 9,2 5,1
Los principales demandantes de la partida 081190 concentran ms del 50% de los pedidos mundiales, siendo Canad su principal proveedor para los primeros cuatro pases. Resalta Chile, que aunque no es un proveedor principal tiene una mayor participacin que Per en los primeros tres mercados. Cabe indicar que Chile se encuentra promocionando la pulpa de lcuma en Europa y la chilena Agrcola Robles planea introducirla en Italia para la fabricacin de helados y postres.
Mercado de Destino Emergente

Crecimiento anual en valor entre 1998-2002, %
35,0 18,0 17,0
Pases
2002Miles US$
Part. Prom.(%)
1,3
Rep. De Korea Polonia Mxico Fuente: CCI
13 457,0 8 893,0 5 052,0
China(88%), Tailandia(6%), EE.UU.(3%) Ucrania(33%), Grecia(21%), Belarus(17%) 1,0 Estados Unidos (68%), Chile(19%) 0,8 y Grecia (7%) Elaboracin: MAXIMIXE
Los mercados emergentes en la partida (081190) tienen baja participacin en el comercio mundial del rubro, aunque su demanda crece a tasas altas. Destaca el fuerte crecimiento de Mxico, que viene siendo abastecido por EE.UU. , Chile y Grecia.
Oportunidades de la pulpa de lcuma en el mercado de pulpa de frutas

La demanda mundial de pulpa de frutas bajo la partida 200899 fue de 865 millones de dlares en el 2002. Destac la participacin de EEUU y el dinamismo de Corea del Sur con tasas de crecimiento promedio anual de 19%.Este sector mostr un crecimiento de 4% anual durante el perodo 1998-2002. Mercado de Destino Dominante
Pases 2002 Miles US$ Crecimiento Anual en Valor entre 1998-2002, %
9,0
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Dems Frutas Preparadas o en Conserva (Partida 200899)
30 Participacin Promedio 2002/98 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 -30 -20 -10 0 10 20 30 Alemania Francia Holanda Canad Austria Rep. de Korea Japn EEUU
Part. Prom.(%)

Mxico (24%), China (12%), Tailandia (11%), Ecuador (3%), Colombia (2%), Per (1%) China (48%), Tailandia (21%), EEUU (13%) Italia (33%), Holanda (20%), Austria (17%)
EEUU
253 933,0
26,9
Japn Alemania
139 903,0 51 523,0
10,0 -1,0
14,3 8,5
8,0 Participacin Promedio 2002/98

2002 Miles US$
8 847,0
7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Singapur Malasia -9 -4 1 Espaa Belgica Hong Kong Australia Suiza Suiza Grecia 6 Reino Unido
Pases
Rep. de Korea Canad
Crecimiento Anual en Valor entre 1998-2002, %

19,0
Part. Prom.(%)
1,0

EEUU (44%), China (28%) y Filipinas (12%) EEUU (66%), Tailandia (7%), India (6%), Chile (1%), Per (1%) Alemania (30%), Italia (14%), EEUU (11%), Ecuador (11%) Elaboracin: MAXIMIXE
39 936,0
10,0
4,1
Austria
11 570,0
9,0
1,2
Fuente: CCI
Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98 Promedio Mundial = 4
1/ Crec. Prom de los ltimos 2002/98
Fuente: CCI
Oportunidades de la harina de lcuma en el mercado de harina de frutas

Los 72 millones de dlares de demanda mundial en el ao 2002 de harina, semola y polvo de los productos del captulo 08 (partida 110630), se distribuy principalmente en Alemania y Francia. Cabe sealar que existe una tendencia decreciente en la demanda mundial del rubro mencionado con una reduccin anual de 4% para el perodo 1998-2002. Mercado de Destino Dominante
Pases 2002 Miles US$ 19 448,0 15 915,0 Crecimiento anual Part. en valor entre Prom.(%) 1998-2002, % -12,0 2,0 27,0 14,0 Principales Pases Proveedores Turqua (61%), Espaa (20%), Italia (12%)
Participacin Promedio 2002/98
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Harina, Smola y Polvo de los Productos del Captulo 08 (Partida 110630)
30 Participacin Promedio 2002/98 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 -30 -10 10 Turqua EEUU Holanda 30 50 China 70 Singapur 90 Francia Alemania
Alemania Francia
Espaa (71%), EEUU (15%), Italia (4%)
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -9 Canad Italia Reino Unido Suecia Arabia Saudita Noruega Croacia -4 Austria 1 6 Japn 11 16 Suiza 21 26 Blgica Repblica de Korea

Crecimiento anual Part. en valor entre Prom.(%) 1998-2002, %
84,0 65,0 28,0 2,4 0,7 1,9
Pases
2002 Miles US$

3368,0

China (73%), EEUU (10%), Malasia (8%) Francia (28%), EEUU (20%), Malasia (18%) Mxico (24%), Canad (11%), Tailandia (11%)
Singapur China EEUU
728,0
1502,0
Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98 Promedio Mundial = -4 1/ Crec. Prom de los ltimos 2002/98
Fuente: CCI
Fuente: CCI
Dinmica de la demanda de pulpa de frutas en EEUU

Pulpa de Frutas en EEUU
Crec. Prom. de las Importaciones 98/02:24% 90 70 Mxico 50 30 10 -10 Francia -30 -50 -70 30 130 230 330 430 Chile Costa Rica India Colombia Rep. Dominicana Per Argentina Brasil
A nivel de 10 dgitos (2008998000) en EEUU se observ un crecimiento de 24% para el perodo 19982002. Destaca como principal proveedor Repblica Dominicana con una participacin de 20% de un total importado de US$ 5 millones en el 2002, mientras que Colombia mostr el mayor dinamismo. Per export 37 mil dlares en el 2002.
Frutas Congeladas en EEUU

110 Crec. Prom. de las Importaciones 98/02:8% 90 70 Chile 50 30 10 -10 -30 -50 -120 -20 80 180 280 380 480 580 680 780 880 980 Colombia Tailandia Tailandia Mxico Guatemala Canad
Crec. Prom. de las Importaciones 01/02: 137%
Fuente: United States Deparment of Agriculture
Elaboracin:MAXIMIXE
A nivel de 10 dgitos (0811908080) EEUU import 15 millones de dlares en el 2002 con un crecimiento de 8% para el perodo 1998-2002. Tailandia represent el 32% del total. Resalta el dinamismo de Canad y Chile con un crecimiento anual de 79 y 45% para similar perodo. Las exportaciones peruanas fueron de US$ 18 mil en el 2002.
Crec. Prom. de las Importaciones 01/02: 24%

Fuente: United States Deparment of Agriculture Elaboracin:MAXIMIXE
Restricciones arancelarias para la pulpa de lcuma (Partidas 0811909000-2008999000)

Se identific las restricciones arancelarias y no arancelarias para los potenciales mercados de destino de los derivados de lcuma. Destaca el ingreso con cero arancel para EE.UU. debido al ATPA y hacia la Unin Europea por beneficiarios del GSP para pases del Grupo Andino. La seleccin de dichos pases se bas en su participacin y dinamismo en la demanda mundial del mercado de frutas congeladas y pulpa de frutas. Asimismo, dichos resultados se correlacionaron con su participacin y dinamismo en el mercado mundial de helados y jugos/concentrados de frutas.
Partida 081190 (otras frutas congeladas)
Continente Americano
EEUU * Canad Mxico
Partida 200899 (Dems frutas preparadas o en conserva)

EEUU Canad
Arancel AdValorem
0% 0%
Arancel No Ad-Valorem
Acuerdos
ATPA para pases andinos
Medidas no arancelarias
Permisos de importacin Certificados Fitosanitarios Requisitos de etiquetado
Arancel AdValorem
0% 6%
Acuerdos
ATPA para pases andinos
Regulaciones de FDA
20+0,39586 US$/kg
Continente Europeo
Alemania Reino Unido
Arancel AdValorem
0% 0%
Acuerdos
Beneficiarios del GSP por pases del Grupo Andino
Continente Europeo
Alemania Francia Espaa Italia Austria
Arancel AdValorem
0% 0% 0% 0% 0%
Acuerdos
Beneficiarios del GSP por pases de Grupo Andino que combaten el trfico de drogas
Continente Asiatico
Japn Corea del Sur
Certificado de Importacin
Arancel AdValorem
21% 50% e IGV de 10%
Acuerdos
Continente Asiatico
Japn Corea del Sur
Arancel AdValorem
12% 30% e IGV de 10%
Acuerdos
Fuente: CCI
Elaboracin:MAXIMIXE
Restricciones arancelarias para la harina de lcuma (Partida 1106309000)

Las restricciones arancelarias y no arancelarias se escogieron para los pases seleccionados con importante participacin y dinamismo en el mercado mundial de harina de frutas. Dichos resultados fueron complementados con su participacin y dinamismo en el mercado mundial de helados. Destaca el caso especial de Chile, que aunque no representa una importante participacin en la demanda mundial de harina de frutas, histricamente ha sido a nivel sudamericano el principal demandante de harina de lcuma para su industria heladera, lo cual es favorecido por el ACE Per-Chile que permite el ingreso con cero arancel.
Partida 110630 (harina, smola y polvos de los pdtos cap.8)

EE.UU. Chile
Arancel AdValorem
0% 0%
Arancel No AdAcuerdos Valorem

ATPA para pases andinos ACE Per-Chile
Certificados Fitosanitarios
Continente Europeo
Alemania Francia
Arancel AdValorem
0% 0%

Beneficiarios del GSP por pases de Grupo Andino
Continente Asitico
China Singapur Japn Fuente: CCI
Arancel AdValorem
28% 0% 15%

APEC
Certificaciones fitosanitarias Elaboracin: MAXIMIXE
Tendencias de la UE para el consumo industrial de frutas

Las tendencias en la demanda de alimentos, tiene un impacto en la demanda de frutas procesadas, lo cual incluye la preferencia por un mayor consumo en alimentos confiables y saludables con contenido vitamnico y oxidantes naturales, un creciente inters por los productos orgnicos, alimentos tnicos y exticos. Actualmente en la UE existe una tendencia en la relacin entre los proveedores de ingredientes y los productores industriales, donde no slo compran aditivos e ingredientes de sus proveedores sino tambin buscan intercambiar conocimiento y experiencia, as como entregas a tiempo (just-in-time). Para importantes volmenes de pedidos las frutas de consumo industrial son importadas directamente por los mismos productores (jugos y pulpa de frutas). Para volmenes menores los productores industriales utilizan importadores procesadores o agentes especializados. Los principales usos de las frutas son para la industria de bebidas, conservas, panificadora y lctea.
Perfil Perfil del del Consumidor Consumidor Industrial Industrial Europeo Europeo de de Frutas Frutas
o o Importaciones Importaciones de de UE UE en en frutas frutas y y vegetales vegetales para para consumo consumo industrial industrial en en el el 2000: 2000: US$ US$ 7,462 7,462 millones millones o o Importaciones Importaciones de de jugos/concentrados jugos/concentrados de de frutas frutas en en el el 2000: 2000: 3,668 3,668 millones millones de de dlares. dlares. o o Creciente Creciente demanda demanda por por ingredientes ingredientes tnicos tnicos y y exticos exticos o o Mayor Mayor supervisin supervisin de de toda toda la la cadena cadena de de produccin produccin ("tracking ("tracking and and tracing") tracing") o o Preocupacin Preocupacin por por medio medio ambiente ambiente
Productos Productos Demandados Demandados
Principales Principales Usos Usos Industriales Industriales
o o Bebidas Bebidas o o Conservas Conservas y y mermeladas mermeladas o o Panadera Panadera o o Jugos Jugos y y Concentrados Concentrados de de Frutas Frutas o o Frutas Frutas congeladas congeladas y y deshidratadas deshidratadas o o Fruta Fruta en en almibar almibar o o Productos Productos para para bebs bebs o o Cereales Cereales o o Postres Postres o o Productos Productos lcteos lcteos (helados (helados de de frutas frutas exticas) exticas) o o Reprocesamiento Reprocesamiento y y reexportacin reexportacin de de frutas frutas
Tendencias de EEUU para el consumo industrial de frutas

La tendencia del consumidor promedio norteamericano se ha dirigido hacia una alimentacin ms sana y balanceada. Entre los principales motivos por los que el consumidor compra frutas procesadas se encuentran la preocupacin por la salud y conciencia por el medio ambiente. Asimismo, el consumidor industrial de frutas procesadas busca una mejora en la calidad e higiene del procesamiento y requiere de una provisin estable de IQF, jugos y pures de frutas. Las pulpas de frutas de consumo industrial son importados por los mismos productores estadounidenses o travs de brokers, donde existe un inters por las pulpas de frutas provenientes de pases en desarrollo. Las frutas procesadas son utilizadas principalmente en la industria alimenticia para la fabricacin de helados, postres, jugos o para el reprocesamiento y reexportacin.
Perfil Perfil del del Consumidor Consumidor Industrial Industrial Norteamericano Norteamericano de de Frutas Frutas
o o Importantes Importantes Productores Productores Manufactureros Manufactureros o o Importacin Importacin de de frutas frutas y y hortalizas hortalizas en en el el 2001: 2001: 10,803 10,803 millones millones de de dlares dlares o o Importacin Importacin de de frutas frutas congeladas congeladas y pulpas en el 2002 y pulpas en el 2002 (081190(081190200899): 200899): 346,2 346,2 millones millones de de dlares dlares o o Cercana Cercana geogrfica geogrfica de de los los productores productores medianos medianos y y pequeos pequeos a a las las zonas zonas de de cultivo cultivo de de frutas frutas orgnicas. orgnicas. o o Fruta Fruta deshidratados deshidratados y y congelados congelados o o Jugos Jugos de de fruta fruta y y de de vegetales. vegetales. o o Pulpa, Pulpa, purs purs y y concentrados concentrados de de frutas frutas provenientes provenientes de de pases pases en en desarrollo. desarrollo. o o Frutas Frutas enlatados enlatados o o Jugos Jugos o o Panadera Panadera o o Productos Productos para para bebs bebs o o Postres Postres o o Productos Productos lcteos lcteos (helados) (helados) o o Reprocesamiento Reprocesamiento y y reexportacin reexportacin de de frutas frutas y y vegetales vegetales congelados congelados
Principales Principales Usos Usos Industriales Industriales
Tendencias del consumo mundial de helados

El mercado mundial de helados muestra una tendencia hacia una reduccin de su dependencia estacional. Las empresas manufactureras vienen reduciendo su dependencia sobre las condiciones climticas mediante la introduccin de un amplio rango de productos, especialmente en mini-formatos, snack saludables, as como la existencia hacia una mayor relacin precio-calidad del producto (indulgence trends). La tendencia de produccin de helados apunta hacia productos premium dirigido al segmento de adultos, as helados dietticos y sabores originales de frutas. como
Entre los principales pases con mayor consumo per-cpita de helados figuran Estados Unidos, Canad, Italia, Francia y Alemania.
Perfil Perfil del del Consumidor Consumidor de de Helados Helados EEUU EEUU
Lugares Lugares de de Compra Compra
o o o o
Consumo familiar Ingresos> a US$ 70 mil al ao Consumo per-cpita: 22,5 litros Compras basadas en el sabor e ingredientes de los helados Preocupacin por productos saludables y dietticos con alto contenido nutricional Mayor relacin precio/calidad del producto.
Helados de diversos sabores destacando el sabor de vainilla , chocolate y nueces (50% de consumo norteamericano) Helados con sabores de fruta (5% del consumo norteamericano) Helados dietticos
o o o o
Supermercados Negocios de retail Cadenas de comida rpida Restaurantes
3. Dinmica de la Oferta Mundial
Principales ofertantes mundiales de pulpa y frutas congeladas

Principales Ofertantes Mundiales de Frutas Congeladas
90 Crec. Prom. de las Exportaciones 98/02:2 % 70 50 30 10 -10 -30 -50 China Canad Polonia
En el ao 2002 se export un total de US$ 551 millones de frutas congeladas, figurando como principal ofertante Canad (14%). Resalta el fuerte dinamismo de Holanda con una tasa de crecimiento de 81% en el ao 2002.
Suecia
EEUU
Italia Holanda
Principales Ofertantes Mundiales de Pulpa de Frutas

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Crec. Prom. de las Exportaciones 01/02: 11%
Crec. Prom. de las Exportaciones 98/02:4%
-20
70
50 EEUU 30 Holanda 10 Ecuador Canad
Colombia
Fuente: CCI
China Italia Francia Alemania 15 25 35 45 55 65
El crecimiento entre el perodo 1998-2002 de las exportaciones mundiales de pulpa de fruta fue de 4%. Destaca el importante crecimiento de Colombia.
-10
Mxico Tailandia
-30 -25 -15 -5 5
Crec. Prom. de las Exportaciones 01/02: 12%
Fuente: CCI
IV. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
Perfil del agricultor de lcuma

Caractersticas
o Productores de Supe a Arequipa asociados a Prolcuma o Prolcuma es un gremio que realiza funciones exclusivamente de gestin comercial
Agricultor AgricultorTradicional Tradicional
o 99% de oferta destinada a la agroindustria local o 250 hectreas con riego tecnificado o Gerencia de Prolcuma proactiva o Produccin de fruta, pulpa y harina no estandarizada o Uso espordico de informacin fragmentada
o Productores dispersos en Huanta (Ayacucho), Hunuco, Huancavelica, Cusco, Cajamarca, Moquegua y Huaral o Minifundistas sin visin asociativa o Producen otras frutas y utilizan la planta de la lcuma como cercos vivos o Nula tecnologa o Bajo nivel educativo o Nula capacidad de gestin o Mala calidad de biotipos de lcuma o No usa informacin
Agricultor Agricultorde deSubsistencia Subsistencia
`Drivers de valor
GENETICA DEL INSUMO GESTION LOGISTICA MARKETING
Instituciones Involucradas
Universidad Agraria, INIA, Minag
Minag, Mincetur, Prompex, Prolcuma,Gobiernos Regionales, Prompyme, ONGs y Universidades
Aduanas, Enapu, Corpac, NISA Agro, Senasa, Digesa, Gobiernos Regionales
MINCETUR, Prompex, Brokers,Promper, RREE, Prolcuma, Embajadas, Consulados, Indecopi
Posee plantas de lcuma mejoradas, sin alcanzar calidad ptima
Agricultor Tradicional
Riego tecnificado Calidad de fruta y derivados no estandarizados
Integracin vertical de procesos productivos y comerciales brinda capacidad de respuesta a pedidos futuros Procesos productivos, manejo agronmico y varietal no estandarizados
Dbil promocin de los productos en el exterior Bajo nivel de intermediarios en la cadena de produccin Bajo nivel de informacin estadstica y comercial Conocen generricamente necesidades del mercado
Agricultor de subsistencia de la Costa, Sierra y Selva
Diferentes biotipos de lcuma de mala calidad y baja inversin en investigacin agraria y desarrollo tecnolgico
Dbil capacidad empresarial y organizacional para asociarse y acceder a financiamiento Procesos productivos, manejo agronmico y varietal no estandarizados
Ineficiente sistema de logstica comercial
Desconocimiento de necesidades del mercado
Caractersticas actuales e ideales para biotipos de la lcuma
Biotipos Peruanos de Lcuma provenientes de Huanta Biotipos BHA-1 BHA-2 BHA-3 BHA-4 BHA-5 BHA-6 BHA-7 BHA-8 BHA-9 Fuente: Agrofrut Permetro Transversal 20 27,5 19 29 20 24 15 34 30,5 Permetro Longitudinal 21,5 25 19,2 28 21 23 16 37 29 Peso Gr Pulpa gr. 100 225 100 240 125 205 50 300 250 75 165 60 204 90 185 25 255 250 Cscara gr. 10 40 30 16 25 40 20 20 20,5 Semilla gr. 15 20 10 20 10 20 5 25 25 N de Semillas 1 1 1 2 1 1 1 4 4 Harina gr. 45 100 40 100 40 75 10 75 60 Pulpa/ Harina/ Harina Pulpa 1,6 1,6 1,5 2,0 2,3 2,4 2,5 3,4 3,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
No existe una calidad estandarizada de la fruta, debido a una diversidad de biotipos de la lcuma de buena y mala calidad. Los biotipos BHA-1, BHA-2 y BHA-3 provenientes de Huanta presentan una alta relacin harina/pulpa.
Caractersticas del Biotipo Ideal Mercado Fresco Biotipo de Consistencia Suave Color de Pulpa Amarillo o anaranjado Nivel alto de slidos solubles Aroma medianamente intenso Alto rendimiento de la pulpa Mercado Procesado para Harina de Lcuma Biotipo de consistencia dura Color de Pulpa anaranjado intenso o amarillo intenso Presencia significativa de slidos solubles Aroma Intenso Rendimiento significativo de pulpa/harina
Fuente: Villanueva, C. (2001). La Lcuma. Lima: Asociacin Casa Grande
Los biotipos ptimos para la agroindustria segn INIA seran los biotipos Beltrn 4 y 5. Se busca biotipos con una maduracin uniforme y similar coloracin.
Visin de desarrollo competitivo de la lcuma

La estrategia competitiva de la lcuma debera enfocarse en la articulacin de empresas lderes de la industria alimenticia local con presencia en mercados internacionales, con asociaciones de productores de lcuma, el INIA y Prompex, desarrollando relaciones de negocios de exportacin sostenibles con alto valor agregado. Principales Necesidades para el Desarrollo Competitivo de la Lcuma: Incrementar la oferta exportable mediante la seleccin y estandarizacin de los biotipos con excelentes caractersticas para la agroindustria. Promover la firma de contratos de abastecimiento a largo plazo entre asociaciones de productores de lcuma y empresas locales tales como Alicorp, Nestl, Molitalia, Nabisco y Gloria. Promover el desarrollo de productos alimenticios de valor agregado utilizando lcuma o sus derivados, en empresas locales con potencial para exportar a destinos en los que ya tienen presencia, tales como Alicorp en Bolivia y Gloria en Puerto Rico. Apoyar a la formacin de cadenas productivas, incorporando a las asociaciones de pequeos lcuma a empresas industriales de alimentos exitosas. productores de
Promover la creacin de empresas agroindustriales con estndares de calidad dedicadas a la transformacin de la lcuma en zonas con potencial de desarrollo. Fortalecer la exportacin de la lcuma y sus derivados bajo una marca distintiva destacando el origen ancestral y peruano del sabor natural de la fruta para contribuir a su reconocimiento en el mercado externo. Promover alianzas con heladeras lderes en el pas que permita obtener las mejores frmulas de helados para el consumo industrial de la pulpa y harina en el extranjero. Enfocar la oferta de los derivados de la lcuma hacia productores industriales de jugos/concentrados, helados, yogurts y postres con gran crecimiento en EEUU, Canad, Mxico, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Espaa, Austria, Japn, Corea del Sur, China y Singapur. Establecer la denominacin de origen para la lcuma. Establecer partidas arancelarias especficas para los derivados de la lcuma para mejorar calidad de informacin estadstica.
IV. Estrategias
2. Anlisis FODA
Fortalezas
o Amplia capacidad de produccin en valles costeos e interandinos durante todo el ao o Valles costeos con riego tecnificado y control de plagas o Fcil capacidad de almacenaje y larga vida til de la Harina y Pulpa de Lcuma o Sabor sui generis de la lcuma con probada aceptacin en industria heladera local
Debilidades
o Reducida oferta exportable de Prolcuma para demandas mayores a 2 millones de dlares o Exportadores son slo acopiadores y no desarrollan cadena de produccin o Lcuma procesada de baja calidad por uso de diferentes biotipos de lcuma o Bajo rendimiento por hectrea por uso de biotipos de mala calidad o Dbil manejo agronmico y varietal de cultivos o Escasez de recursos para investigacin que permita determinar y difundir ventajas de la lcuma o Ausencia de normas tcnicas que guen el cumplimiento de estndares productivos de fruta y derivados o Dbil intercambio de informacin comercial entre productores, exportadores, Prompex y centros de investigacin o Exportacin de lcuma y pulpa bajo partidas arancelarias ms amplias no permite clara identificacin estadstica o Incipiente promocin de derivados de la lcuma a nivel internacional o Cultivos no organizados, principalmente de subsistencia en la sierra
o Desconocimiento de la lcuma y sus derivados en EEUU
Oportunidades
o Demanda potencial durante todo el ao o Existe una tendencia del mercado mundial hacia la bsqueda de nuevos sabores de productos naturales o Alto poder adquisitivo de consumidores de frutas o Preferencia de los consumidores industriales en Estados Unidos por pulpas de frutas exticas provenientes de pases en desarrollo o Reactivacin del consumo en EEUU ante recuperacin coyuntural de dicha economa o Pulpa de lcuma con demanda potencial diversificada en la industria de helados, yogurts, postres y jugos, en nichos gourmet de EEUU, Mxico, Canad, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Espaa, Austria, Japn, Corea del Sur, China y Singapur. o Tendencia al consumo de helados con sabores de fruta originales o Preferencias comerciales (ATPDEA), ACE Per-Chile y Sistema General de Preferencias Arancelarias de la UE
Riesgos
o Proliferacin de la mosca de la serpentina) en la zona de la sierra fruta (anastrepha
o Fenmenos climticos que afecten el cultivo de la lcuma o Suspensin de las preferencias arancelarias otorgadas de manera unilateral por EEUU y la UE o Ineficiencia de puertos y aeropuertos y carencia de infrastructura de transporte terrestre o Competencia de Chile en la exportacin de lcuma y derivados o Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo
Bibliografa
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Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lcuma

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lcuma

1. Dinmica Productiva y Exportadora

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lcuma

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lcuma

Ventajas y valor nutricional de los derivados

Valor Nutricional de 100 ramos

Proceso productivo de los derivados

Pulpa de Lcuma Cosecha

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lcuma

Cadena productiva de la lcuma: abastecimiento local de frutas

Cliente ClienteFinal Final

Comercio ComercioMinorista Minorista

Productores ProductoresCosta Costa yySierra Sierra

Cadena productiva de la lcuma: abastecimiento local de pulpa y harina

Panaderas, Panaderas, Pasteleras Pastelerasyyotras otras empresas empresas

Empresas Empresas Panificadoras Panificadoras Alicorp AlicorpyyTeal Teal

Empresas Empresas Panificadora Panificadora Nabisco Nabisco

Productora Productorade de Derivados Derivados Lcteos Lcteos Nestl Nestl

Acopiador/ Acopiador/Procesador Procesador Empresa NISA Empresa NISA--AGRO AGRO

Acopiador/Procesador Acopiador/Procesador Artesanal Artesanal

Servicio de Apoyo: Servicio de Apoyo: Transporte Transporte Terrestre Terrestre

Gestor GestorComercial: Comercial: PROLUCUMA PROLUCUMA

Productores ProductoresCosta CostayySierra Sierra

Productores Productoresentre entre Supe y Arequipa Supe y Arequipa

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lcuma

Modelos de exportacin de los derivados de la lcuma

Industria Alimenticia Extranjera

Consumidores Consumidores Extranjeros Extranjeros

Productos de Consumo Industrial

Productos Productos Elaborados Elaborados

Industrias Alimenticias Locales

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lcuma

Cadena productiva de la lcuma: primer modelo de exportacin

Industria IndustriaPanificadora Panificadora

Industria Industriade deJugos Jugos

Industria IndustriaLctea Lctea (Helados, Yogurts) (Helados, Yogurts)

Cliente ClienteInternacional: Internacional: Productor Productorde deAlimentos Alimentos

Servicio Serviciode deApoyo Apoyo Transporte Transporte Terrestre Terrestre

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lcuma

Cadena productiva de la lcuma: segundo modelo de exportacin

Industria IndustriaHeladera Heladera

Transporte Transporte Terrestre: Terrestre:Alquiler Alquiler de Camiones de Camiones

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lcuma

Cadena productiva de la lcuma: tercer modelo de exportacin

Cliente ClienteFinal: Final: Bolivia Bolivia

Cliente ClienteFinal: Final: Argentina Argentina

Exportacin Exportacin de de Galletas Galletas

Exportacin Exportacin de de Galletas Galletas

Exportacin Exportacin de de Helados Helados

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lcuma

Tendencia creciente de produccin de lcuma

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lcuma

Produccin y rendimiento de lcuma por departamentos

Lima: Lima:Mayor Mayor Productor Productor Nacional Nacional

Produccin: 235 TM Rendimiento:16,7 TM/Ha Participacin Nac:4%

Produccin:36 TM Rendimiento: 4,5 TM/Ha Participacin Nac:0,6%

Produccin:65 TM Rendimiento: 13 TM/Ha Participacin Nac: 1,1%

Produccin:372 TM Rendimiento:8,9 TM/Ha Participacin Nac:6%

Produccin:3,9 mil TM Rendimiento: 9,3 TM/Ha Participacin Nac: 68%

Junn Madre de Dios

Cusco Apurimac Puno

Produccin:263 TM Rendimiento: 4,6 TM/Ha Participacin Nac: 5%

Produccin:322 TM Rendimiento: 8,2 TM/Ha Participacin Nac:6%