14 BOLIVIA | 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012

ESPECIAL
CAMEL +

Ranking de Bancos 2011

REDACCIN NE.

Ranking CAMEL+
El Ranking de Bancos incorpora desde el ao 2010 las sugerencias de la banca de tomar en cuenta la posibilidad de medirse con el sector a nivel internacional. En este sentido, Nueva Economa incorpor una nueva dimensin a su metodologa que se utiliza en mediciones internacionales y tambin adopt sus ponderaciones. La calicacin se la realiza a travs del Ranking CAMEL+, que incluye el ranking CAMEL y la preferencia del clientes individuales y corporativos, expresada a travs de la dimensin tamao. El ganador de esta edicin es el Banco Mercantil Santa Cruz, que sube desde el tercer puesto obtenido en el ranking 2010. El Banco BISA y el Banco Nacional de Bolivia resignan una posicin cada uno respecto al 2010 y se ubican en el segundo y tercer puesto, respectivamente. El Banco Mercantil Santa Cruz es el que ms activos totales tiene y es el cuarto en cantidad de depsitos del sistema nanciero. En el sub-ranking CAMEL Clsico, mantiene la corona el Banco BISA y el Banco Nacional sube al segundo puesto. respecto a la edicin de 2010, aparecen compartiendo el tercer lugar el Banco Mercantil Santa Cruz, que mejor sus calicaciones relativas en la calicacin de ganancias, y el Banco Ganadero.

Banco BISA S.A.

Banco Me Santa Cru

SISTEMA BANCARIO - RANKING NACIONAL - Me

Indicadores por rea Ponderacin Banco Nacional de Bolivia S.A. (BNB) Valor 11.5 3.2 15 1.6 72.6 55.1 2.8 2.5 10 2.8 3.9 25 1.3 20.0 84.6 57.4 31.2 13.0 20 34.3 72.1 5 Cal. 4 3 3.50 3 3 2 3 3 2.80 2 2 2.00 4 3 3 2 2 4 3.00 3 3 3.00 2.74 2 11,917 346 25 2 3 2.50 2.68 3 8,826 354 3 3 3.00 3.26 14,037 439 64.9 87.8 1.0 18.0 135.1 68.7 17.2 14.8 4.7 7.8 2.6 67.3 26.4 3.4 2.3 Banco Unin S.A. (BUN) Valor 12.7 8.1 Cal. 1 4 2.50 4 3 3 3 3 3.20 3 4 3.50 5 4 5 4 4 4 4.33 1 2 1.50 3.35 36.1 62.4 1.5 21.4 87.0 58.1 36.7 5.7 2.8 4.3 3.4 60.8 39.4 3.5 3.2 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (BME) Valor 11.9 9.8 Cal. 3 5 4.00 5 3 3 3 3 3.40 2 2 2.00 3 3 3 2 2 2 2.50 3 4 3.50 2.82 3 1 2 1.50 2.49 1 10,504 194 29.3 85.9 1.6 18.0 118.2 56.1 39.3 4.6 2.9 4.2 1.2 52.0 102.2 5.3 7.0 Banco BISA S.A. (BIS) Valor 12.3 3.2 Cal. 2 3 2.50 3 4 1 1 5 2.80 2 2 2.00 3 4 4 2 1 2 2.67 4 2 3.00 2.45 1 2 4 3.00 2.59 2 8,239 441 3 2 2.50 2.85 27.9 56.0 1.5 19.3 100.4 64.9 26.9 8.6 3.7 5.5 1.2 58.9 71.4 2.4 1.9 Banco de Crdito de Bolivia S.A. (BCR) Valor 12.2 3.4 Cal. 2 3 2.50 3 4 2 4 2 3.00 3 3 3.00 3 3 3 3 3 3 3.00 4 4 4.00 2.97

SUFICIENCIA DE CAPITAL (Capital Adecuacy) Coeficiente de Adecuacin Patrimonial * Cartera en Mora - Previsin Cartera en Mora + Bs.Realizables / Patrimonio Calificacin en SUFICIENCIA DE CAPITAL (Capital Adecuacy) CALIDAD DE LOS ACTIVOS (Assets Quality) Cartera Vencida Total + Ejecucin Total / Cartera * Previsin Cartera en Mora/Cartera en Mora Activo Productivo - Pasivo con Costo / Pasivo con Costo * Previsiones / Cartera Bruta Mora Neta+Bs.Realizab.+Bs.de Uso+Part.Ent.Fin.y Afines+Bs.Diversos+Cgos.Difer./Activos Calificacin en CALIDAD DE LOS ACTIVOS (Assets Quality) GESTIN (Management) Gastos de Administracin / (Activo + Contingente)* Gastos de Administracin / Activo Productivo Neto de Contingente* Calificacin en GESTIN (Management) Ganancias (Earning) Resultado Neto de la Gestin / (Activo + Contingente) (ROA)* Resultado Neto de la Gestin / Patrimonio (ROE)* Gastos de Administracin/Resultado Financiero Bruto Gastos de Administracin/Resultado de Operacin Bruto Utilidad Neta/Spread Efectivo Incobrabilidad/Spread Efectivo Calificacin en Ganancias (Earning) LIQUIDEZ (Liquity) Disponibilidades / Obligaciones a Corto Plazo* Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones a Corto Plazo * Calificacin en LIQUIDEZ (Liquity) CALIFICACIN PARCIAL CAMEL POSICIN RELATIVA EN RANKING CAMEL TAMAO Activo Total, en milllones de bolivianos Depsitos, en miles de cuentas Calificacin en TAMAO CALIFICACIN FINAL CAMEL+ DE BANCOS POSICIN RELATIVA EN RANKING CAMEL+ DE BANCOS
Fuente: Elaboracin propia con datos de los boletines mensuales de la Autoridad de Supervisin del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI) *Indicadores Financieros calculados por ASFI

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ESPECIAL

Sub-ranking CAMEL clsico

+ de Bancos 2011
En lo que respecta al sub-ranking de micro nanzas, el Banco FIE es el ganador de la edicin 2011, habiendo sido tercero en el ao 2010. El Banco Los Andes mantiene la segunda posicin lograda en el 2010 y el Banco Sol, ganador del 2010, va al tercer puesto. Este ranking aade el anlisis de 10 aos de los indicadores, as como la evolucin de la banca en el 2011. En las siguientes pginas, el amable lector podr ver los indicadores por banco y el destino y tipo de los crditos en la gestin 2011 y podr ver ms informacin en nuestra pgina web, que no fue incorporada por razones de espacio.

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Banco BISA S.A.

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Banco Ganadero S.A.

Sub-ranking CAMEL+ de micronanzas

ercantil uz S.A.

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Banco Los Andes Procredit S.A.

Banco FIE S.A.

Banco Solidario S.A.

etodologa CAMEL - Al 31 de Diciembre de 2011

Promedio Desviacin Estndar Banco Ganadero S.A. (BGA) Valor 11.2 4.7 Cal. 4 3 3.50 1.1 56.0 38.1 1.7 2.5 3 4 3 4 3 3.40 3.0 4.3 2 2 2.00 1.2 21.2 100.7 60.8 31.7 8.4 4 3 3 3 2 3 3.00 43.0 70.5 3 3 3.00 2.82 3 4,754 99 4 5 4.50 3.24 4,114 102 4 5 4.50 3.45 5,095 502 4 2 3.00 3.24 4,066 422 4 2 3.00 3.16 4,999 477 4 2 3.00 3.05 7,655 338 3,593 152 16,637 718 13,044 566 9,451 414 5,859 262 2,266 110 -1,327 -42 38.8 54.1 1.3 17.5 81.7 64.3 28.0 8.2 3.8 4.9 1.4 53.2 23.6 2.5 2.5 Banco Econmico S.A. (BEC) Valor 11.7 6.0 Cal. 3 4 3.50 3 4 3 4 3 3.40 3 2 2.50 4 4 2 3 3 3 3.17 3 5 4.00 3.10 37.4 74.7 2.0 28.1 66.3 64.6 20.7 13.7 8.1 9.5 0.8 93.8 2.8 3.1 2.3 Banco Solidario S.A. (BSO) Valor 11.1 0.5 Cal. 4 2 3.00 2 1 4 3 3 2.60 5 4 4.50 1 1 2 3 4 4 2.50 3 3 3.00 3.31 32.6 74.9 1.9 17.2 84.6 77.2 20.1 2.2 7.5 8.5 0.7 77.2 12.7 2.6 3.1 Banco Los Andes Procredit S.A. (BLA) Valor 12.5 1.1 Cal. 2 2 2.00 2 2 4 4 3 3.00 4 4 4.00 2 4 3 5 4 1 3.17 4 3 3.50 3.21 58.6 81.6 1.8 21.4 68.8 64.6 18.5 16.7 7.8 9.3 0.7 91.7 -0.2 3.6 1.2 Banco FIE S.A. (BIE) Valor 11.8 0.5 Cal. 3 2 2.50 2 1 4 2 2 2.20 4 4 4.00 2 3 2 3 4 4 3.00 2 2 2.00 3.06 40.3 72.0 12.2 11.7 70.9 101.2 58.6 89.5 46.4 77.8 34.2 66.2 21.9 54.5 9.7 42.9 1.5 20.2 92.7 63.7 27.0 9.6 0.3 3.2 21.4 6.2 7.8 4.8 2.4 28.2 39.3 48.1 46.4 -2.4 2.0 25.0 60.7 54.4 38.7 2.4 1.7 21.8 82.1 60.6 30.9 7.2 1.4 18.6 103.4 66.8 23.2 12.0 1.0 15.4 124.8 73.0 15.4 16.8 0.7 12.1 146.2 79.2 7.6 21.6 4.7 6.2 2.2 2.3 -0.8 0.5 1.4 2.8 3.6 5.1 5.8 7.4 8.0 9.6 10.2 11.9 1.5 68.4 37.2 3.1 2.8 0.9 15.2 32.0 1.0 1.6 -0.8 106.4 117.1 5.5 -1.0 0.1 91.2 85.1 4.5 0.5 1.0 76.0 53.2 3.6 2.1 1.9 60.7 21.2 2.6 3.6 2.8 45.5 -10.8 1.6 5.2 3.7 30.3 -42.8 0.7 7.0 Tabla de Asignacin de Calificaciones 1 13.2 -3.8 12.7 -0.6 2 12.2 2.5 3 11.6 5.6 4 11.1 8.8 5 10.6 11.9

11.9 4.1

0.5 3.1

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ESPECIAL
MEtodoLoGA dEL RAnkinG

CAMEL+ se consolida
REDACCIN NE.

El mtodo CAMEL+ de evaluacin empleado por Nueva Economa para este ranking se basa en las cinco dimensiones cualitativas del mtodo CAMEL con un peso del 75 por ciento, y en la dimensin cuantitativa, tamao, con un peso del 25 por ciento. El mtodo CAMEL es un acrnimo de las cinco dimensiones que lo componen: Capital Adequacy (Suciencia de Capital); Assets Quality (Calidad de los Activos); Management (Gestin); Earnings (Ganancias), y Liquidity (Liquidez). Este mtodo fue desarrollado por reguladores bancarios de Estados Unidos de Norteamrica como un medio para medir la condicin nanciera de una institucin de este sector. Se trata de una evaluacin individual y el puntaje es otorgado por la entidad reguladora segn el nivel de riesgo donde se situa cada indicador. En el caso de su utilizacin en rankings, es comn utilizar el conjunto de valores como universo para evaluar la posicin relativa entre bancos e identicar las fortalezas y debilidades relativas en el mbito nanciero, operacional y administrativo, y no debe confundirse esto con niveles de riesgo, que no es objeto del sistema de evaluacin del presente ranking. Cada dimensin del CAMEL clsico contiene indicadores que son elegidos de acuerdo a las condiciones y contexto local y pueden ser reemplazados por otros de acuerdo a la evolucin del sistema bancario. El mtodo CAMEL calica entre 1 y 5 cada uno de los indicadores, donde 1 es la mejor posicin re-

lativa del indicador entre el conjunto de bancos estudiados y 5 la posicin ms desfavorable. De acuerdo a ello, la posicin relativa de un banco dentro de una determinada dimensin ser mejor cuanto menor sea el valor promedio de sus indicadores. Un poco de historia de los rankings Aos atrs, los rankings de bancos se basaban en parmetros cuantitativos donde los Activos Totales de un banco eran determinantes a la hora de ordenarlos. La cantidad de Activos Totales expresaba de manera directa la preferencia del pblico por una determinada entidad, pero luego de los problemas de calidad de activos y de suciencia de capital, que dieron lugar a cambios signicativos en las carteras de muchos bancos, se decidi utilizar parmetros cualitativos exclusivamente y por ello se adopt el mtodo CAMEL, que no se ha creado especcamente para rankings, pero que brinda un sistema slido de comparacin de variables cualitativas entre instituciones. En los ultimos aos se ha visto una mejora que permite incorporar parmetros cuantitativos a la hora de ordenar a los bancos, pero sin darle an una ponderacin gravitante. Por ello, se incorpora desde el ao 2010 la dimensin Tamao, que en esta edicin incluye los indicadores Activos Totales y Depsitos. Ambos valores dan una idea de las preferencias del pblico, corporativo o personal, a la hora de escoger un banco.

El presente mtodo de valoracin, CAMEL+, se sigue basando en el mtodo CAMEL, puesto que an la calicacin cualitativa sigue siendo la ms importante con un 75 por ciento. A partir de esta edicin del Ranking de Bancos, hemos suspendido la utilizacin del indicador Cartera en Mora - Previsin Cartera en Mora / Patrimonio puesto que ahora da el mismo valor que Cartera en Mora - Previsin Cartera en Mora + Bs. Realizables / Patrimonio, como se puede apreciar en el cuadro de Evolucin de Indicadores de Suciencia de Capital (Capital Adecuacy). Sub-rankings a pedido de los lectores A solicitud de nuestros amables lectores, hemos mantenido la publicacin del sub-ranking CAMEL clsico y el sub-ranking CAMEL+ de la banca de micronanzas. Las tablas de los dos sub-rankings pueden verse en nuestra pgina web www.nuevaeconomia.com.bo. Tambin forma parte de este trabajo la evaluacin de los indicadores empleados en cada dimensin en el transcurso de diez aos y los sub-rankings de incremento de ganancias, activos, cartera, ingresos, depsitos y capital. Asimismo, mantenemos la publicacin del destino y tipo de crditos, pero por razones de espacio, la mejora de indicadores por banco y el crecimiento de cobertura en los ltimos diez aos solamente podrn verse en nuestra pgina web.

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ESPECIAL
EVoLucin dE Los indicAdorEs

La banca muestra mejoras en general

La comparacin de la evolucin de los indicadores de las gestiones 2010 y 2011 arroj buenos resultados. En la dimensin Situacin de Capital, prcticamente todos los bancos tuvieron mejoras. En lo que respecta a las dimensiones Calidad de los Activos, todos los bancos han obtenido mejoras en alguno de los indicadores. En la dimensin Gestin, los bancos que mejoraron son Banco Nacional de Bolivia, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco BISA, Banco de Crdito de Bolivia y Banco FIE. En la dimensin de Ganancias, en general todo el sistema tuvo un buen comportamiento, pero sobresalen el Banco BISA y el Banco Mercantil Santa Cruz que mejoraron todos los indicadores. En cuanto a la Liquidez se reere, el sistema bancario tambin tuvo un buen comportamiento ya que se mejoraron casi todos los indicadores. En general, el Banco que ms indicadores mejor fue el Banco Nacional de Bolivia, con un 84 por ciento de indicadores mejorados. Le siguen el Banco Mercantil Santa Cruz con 79 por ciento y el Banco de Crdito de Bolivia con el 74 por ciento.

dimensiones cam + por Banco

Indicadores Suficiencia de Capital Calidad de Activos Gestin Ganancias Liquidez Tamao CALIFICACIN FINAL CAMEL+ Banco Nacional de Bolivia 2010 3.33 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.55 2011 3.33 2.80 2.00 3.00 3.00 2.50 2.66 Banco Unin 2010 4.33 3.20 3.00 3.67 2.50 3.00 3.33 2011 3.00 3.20 3.50 4.33 1.50 3.00 3.34 Banco Mercantil Santa Cruz 2010 4.67 3.20 2.00 3.00 4.00 1.00 2.57 2011 4.33 3.40 2.00 2.50 3.50 1.50 2.54 Banco BISA 2010 2.67 2.80 2.00 3.00 3.00 2.00 2.43 2011 2.67 2.80 2.00 2.67 3.00 3.00 2.61 Banco de Crdito de Bolivia 2010 3.00 3.20 3.00 3.33 3.00 3.00 3.09 2011 2.67 3.00 3.00 3.00 4.00 2.50 2.88 Banco Ganadero 2010 3.33 3.40 2.00 3.00 3.00 4.00 3.09 2011 3.33 3.40 2.00 3.00 3.00 4.50 3.22 Banco Econmico 2010 3.00 3.00 2.00 2.33 4.50 4.00 2.94 2011 3.67 3.40 2.50 3.17 3.50 4.50 3.45 Banco Solidario 2010 2.33 2.60 4.00 2.00 1.50 4.00 3.09 2011 2.67 2.60 4.50 2.50 3.00 3.00 3.19 Banco Los Andes Procredit 2010 1.67 2.80 4.00 3.83 2.50 4.00 3.42 2011 2.00 3.00 4.00 3.17 3.50 3.00 3.16 Banco FIE 2010 2.00 2.40 5.00 2.83 2.50 4.00 3.48 2011 2.33 2.20 4.00 3.00 1.50 3.00 3.00

El Sistema de Evaluacin CAMEL+ tiene un rango de anlisis de 1 a 5, donde 1 es mejor. En los siguientes grficos, la posicin relativa de un banco en funcin del conjunto es mejor si est ms cerca del centro. En los grficos, la posicin relativa de un banco en funcin del promedio es mejor si est ms cerca del centro.

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ESPECIAL
LA bAncA dE MicrofinAnZAs siGuE A pAso firME
Los Bancos que ms Ganaron
Distribucin y Evolucin del Resultado Neto de la Gestin Banco Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Banco BISA S.A. Banco Nacional de Bolivia S.A. Banco de Crdito de Bolivia S.A. Banco Solidario S.A. Banco FIE S.A. Banco Los Andes Procredit S.A. Banco Unin S.A. Banco Ganadero S.A. Banco Econmico S.A. Total Sistema Bancario Nacional 2010 (Miles de Bs) 159,934 146,482 129,971 105,504 81,242 61,471 55,602 62,553 39,268 52,373 894,400 Cuota de Mercado 17.9% 16.4% 14.5% 11.8% 9.1% 6.9% 6.2% 7.0% 4.4% 5.9% 2011 (Miles de Bs) 214,967 194,514 166,931 135,220 94,582 78,908 76,130 70,920 56,879 53,603 1,142,654 Cuota de Mercado 18.8% 17.0% 14.6% 11.8% 8.3% 6.9% 6.7% 6.2% 5.0% 4.7% Diferencia (Miles de Bs) 55,033 48,032 36,960 29,716 13,340 17,437 20,528 8,367 17,611 1,230 248,254 Variacin Anual 34.4% 32.8% 28.4% 28.2% 16.4% 28.4% 36.9% 13.4% 44.9% 2.4% 27.8% Incremento de mercado 0.9% 0.6% 0.1% 0.0% -0.8% 0.0% 0.4% -0.8% 0.6% -1.2%

Evolucin de los principales indicadores

El 2011 ha sido un gran ao para el sector bancario ya que las ganancias crecieron en 27,8 por ciento donde absolutamente todos los bancos lograron superar su propio desempeo del 2010. El Banco Mercantil Santa Cruz lider el crecimiento con 34,4 por ciento seguido por el Banco BISA con 32,8 por ciento. En micronanzas, Banco Los Andes Procredit tuvo el mejor desempeo de 36,9 por ciento seguido por el banco FIE con 28,4 por ciento . Los activos de la banca crecieron en 19,7 por ciento, siendo el ms representativo el Banco Unin con un 85,3 por ciento ganando as un 4,1 por ciento de cuota de participacin. Asimismo, la banca de micronanzas creci a mayor ritmo que la banca tradicional alcanzando 22 por ciento, donde el Banco FIE lider con un 38,3 por ciento. La cartera bruta de la banca creci un 24,4 por ciento siendo el principal exponente el Banco Mercantil Santa Cruz con 22,9 por ciento. Micronanzas tuvo un crecimiento mayor que la banca tradicional, logrando incrementar en conjunto su cuota de mercado en 0,4 por ciento. El Banco FIE fue el principal motor con un 37,2 por ciento. En ingresos nancieros, estos crecieron 14,0 por ciento, siendo el Banco FIE el de mayor crecimiento con 28,2 por ciento pero otra vez la banca de micronanzas captur 0,9 por ciento de la cuota de mercado. Los depsitos crecieron un poco ms que la cartera, llegando al 17,3 por ciento y es otra vez la banca de microcrdito gana 0,65 por ciento del mercado. El principal crecimiento se debe al Banco Unin con 61,7 por ciento mientras que banco FIE alcanz 34,7 por ciento. La banca se capitaliz en un 20,3 por ciento, donde la banca tradicional creci en 20,0 por ciento y la banca de micronanzas en 21,4 por ciento, a travs de los bancos FIE, Solidario y Los Andes Procredit. El motor del crecimiento de la banca de micronanzas se debe principalmente al crecimiento de su cobertura. Slo en el ao 2011, el crecimiento de agencias pas de 37 a nes del 2010 a 62 agencias provinciales, lo que implica un crecimiento del 67 por ciento. En cuanto a nmero de empleados, la banca de micronanzas creci en 18 por ciento comparado con 9 por ciento de la banca tradicional, como puede verse en nuestra pgina web.

Los Bancos que ms Crecieron en Activos

Distribucin y Evolucin del Activo Total Banco Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Banco Nacional de Bolivia S.A. Banco BISA S.A. Banco Unin S.A. Banco de Crdito de Bolivia S.A. Banco Solidario S.A. Banco FIE S.A. Banco Ganadero S.A. Banco Econmico S.A. Banco Los Andes Procredit S.A. Total Sistema Bancario Nacional 2010 (Miles de Bs) 12,199,397 10,317,421 9,677,023 4,764,001 7,819,740 4,190,934 3,615,247 3,849,638 3,710,653 3,801,112 63,945,166 Cuota de Mercado 19.1% 16.1% 15.1% 7.5% 12.2% 6.6% 5.7% 6.0% 5.8% 5.9% 2011 (Miles de Bs) 14,036,892 11,917,133 10,503,995 8,825,622 8,238,635 5,094,888 4,999,320 4,754,244 4,113,949 4,066,287 76,550,965 Cuota de Mercado 18.3% 15.6% 13.7% 11.5% 10.8% 6.7% 6.5% 6.2% 5.4% 5.3% Diferencia (Miles de Bs) 1,837,495 1,599,712 826,972 4,061,621 418,895 903,954 1,384,073 904,606 403,296 265,175 12,605,799 Variacin Anual 15.1% 15.5% 8.6% 85.3% 5.4% 21.6% 38.3% 23.5% 10.9% 7.0% 19.7% Incremento de mercado -0.7% -0.6% -1.4% 4.1% -1.5% 0.1% 0.9% 0.2% -0.4% -0.6%

Los Bancos que ms Crecieron en Cartera

Distribucin y Evolucin del Cartera Bruta Banco Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Banco Nacional de Bolivia S.A. Banco de Crdito de Bolivia S.A. Banco BISA S.A. Banco Solidario S.A. Banco FIE S.A. Banco Unin S.A. Banco Los Andes Procredit S.A. Banco Econmico S.A. Banco Ganadero S.A. Total Sistema Bancario Nacional 2010 (Miles de Bs) 6,384,824 5,347,792 4,089,059 3,999,052 3,022,407 2,836,519 2,703,177 2,671,883 2,617,444 2,199,091 35,871,248 Cuota de Mercado 17.8% 14.9% 11.4% 11.2% 8.4% 7.9% 7.5% 7.5% 7.3% 6.1% 2011 (Miles de Bs) 7,848,688 6,385,289 5,110,694 4,702,741 3,943,936 3,892,406 3,820,330 3,067,791 2,994,590 2,843,180 44,609,645 Cuota de Mercado 17.6% 14.3% 11.5% 10.5% 8.8% 8.7% 8.6% 6.9% 6.7% 6.4% Diferencia (Miles de Bs) 1,463,864 1,037,497 1,021,635 703,689 921,529 1,055,887 1,117,153 395,908 377,146 644,089 8,738,397 Variacin Anual 22.9% 19.4% 25.0% 17.6% 30.5% 37.2% 41.3% 14.8% 14.4% 29.3% 24.4% Incremento de mercado -0.2% -0.6% 0.1% -0.6% 0.4% 0.8% 1.0% -0.6% -0.6% 0.2%

Los Bancos que ms Crecieron en Ingresos

Distribucin y Evolucin del Ingresos Financieros Banco Banco Solidario S.A. Banco FIE S.A. Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Banco Nacional de Bolivia S.A. Banco Los Andes Procredit S.A. Banco de Crdito de Bolivia S.A. Banco BISA S.A. Banco Unin S.A. Banco Econmico S.A. Banco Ganadero S.A. Total Sistema Bancario Nacional 2010 (Miles de Bs) 541,597 467,645 552,031 440,965 446,173 345,228 358,295 212,159 229,793 157,710 3,751,596 Cuota de Mercado 14.4% 12.5% 14.7% 11.8% 11.9% 9.2% 9.6% 5.7% 6.1% 4.2% 2011 (Miles de Bs) 673,094 599,295 544,932 514,293 424,125 397,924 386,069 302,670 240,089 192,430 4,274,921 Cuota de Mercado 15.8% 14.0% 12.8% 12.0% 9.9% 9.3% 9.0% 7.1% 5.6% 4.5% Diferencia (Miles de Bs) 131,497 131,650 -7,099 73,328 -22,048 52,696 27,774 90,511 10,296 34,720 523,325 Variacin Anual 24.3% 28.2% -1.3% 16.6% -4.9% 15.3% 7.8% 42.7% 4.5% 22.0% 14.0% Incremento de mercado 1.3% 1.6% -2.0% 0.3% -2.0% 0.1% -0.5% 1.4% -0.5% 0.3%

Los Bancos que ms Crecieron en Depsitos

Distribucin y Evolucin del Obligaciones con el Pblico (Depsitos) Banco Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Banco Nacional de Bolivia S.A. Banco BISA S.A. Banco de Crdito de Bolivia S.A. Banco Unin S.A. Banco Ganadero S.A. Banco Solidario S.A. Banco Econmico S.A. Banco FIE S.A. Banco Los Andes Procredit S.A. Total Sistema Bancario Nacional 2010 (Miles de Bs) 10,703,996 8,671,355 7,831,803 6,807,712 3,740,579 3,067,815 2,933,904 2,939,529 2,477,893 2,716,129 51,890,715 Cuota de Mercado 20.6% 16.7% 15.1% 13.1% 7.2% 5.9% 5.7% 5.7% 4.8% 5.2% 2011 (Miles de Bs) 12,040,900 9,892,540 8,568,563 7,210,043 6,046,876 3,833,422 3,685,903 3,374,349 3,336,413 2,871,869 60,860,878 Cuota de Mercado 19.8% 16.3% 14.1% 11.9% 9.9% 6.3% 6.1% 5.5% 5.5% 4.7% Diferencia (Miles de Bs) 1,336,904 1,221,185 736,760 402,331 2,306,297 765,607 751,999 434,820 858,520 155,740 8,970,163 Variacin Anual 12.5% 14.1% 9.4% 5.9% 61.7% 25.0% 25.6% 14.8% 34.7% 5.7% 17.3% Incremento de mercado -0.9% -0.5% -1.0% -1.3% 2.7% 0.4% 0.4% -0.1% 0.7% -0.5%

Los Bancos que ms se Capitalizaron

Distribucin y Evolucin del Patrimonio Banco Banco BISA S.A. Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Banco Nacional de Bolivia S.A. Banco de Crdito de Bolivia S.A. Banco Los Andes Procredit S.A. Banco Unin S.A. Banco FIE S.A. Banco Solidario S.A. Banco Econmico S.A. Banco Ganadero S.A. Total Sistema Bancario Nacional 2010 (Miles de Bs) 1,019,153 870,166 757,781 655,373 415,532 359,010 315,545 305,972 287,344 228,245 5,214,121 Cuota de Mercado 19.6% 16.7% 14.5% 12.6% 8.0% 6.9% 6.1% 5.9% 5.5% 4.4% 2011 (Miles de Bs) 1,147,749 1,135,748 914,714 748,392 469,421 429,930 421,228 368,074 327,066 308,263 6,270,585 Cuota de Mercado 18.3% 18.1% 14.6% 11.9% 7.5% 6.9% 6.7% 5.9% 5.2% 4.9% Diferencia (Miles de Bs) 128,596 265,582 156,933 93,019 53,889 70,920 105,683 62,102 39,722 80,018 1,056,464 Variacin Anual 12.6% 30.5% 20.7% 14.2% 13.0% 19.8% 33.5% 20.3% 13.8% 35.1% 20.3% Incremento de mercado -1.3% 1.4% 0.1% -0.6% -0.5% 0.0% 0.7% 0.0% -0.3% 0.5% 0.0%