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世界石油勘探开发趋势分析( 1)

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1 油气勘探开发的地理和地质条件越来越复杂,深水、两极及复杂油气藏产量比例越来越高

  据 CERA 资料,20 世纪 90 年代以来,世界剩余可采储量在 10 亿桶以上的重大油田发现共有

11 个,其中,西非、中亚、墨西哥、拉美各有 2 个,中东、俄罗斯远东地区和北非各有 1 个。储量在

1 万亿立方英尺以上的重大天然气田发现共有 15 个,其中,东南亚有 5 个,俄罗斯、澳大利亚、

中东各有 2 个,拉美、北海、中亚和中国各有 1 个。

  中东的油气储量占世界第一,由此来看,其上游投资机会相对较多,特别是阿联酋、科威特

和巴林等国家准备通过加强勘探开发来提高石油产量。西欧北海地区油气产量虽然一直很高,但

勘探活动已呈下降趋势,并向边缘地区转移。南亚地区的巴基斯坦、印度和孟加拉国的天然气资

源丰富,但勘探难度大。东南亚地区的马来西亚、印尼、泰国和越南的勘探程度较高,油气项目的

风险较大。澳大利亚陆上勘探风险较高,海上传统产油区产量下降,西北大陆架可能成为新兴的

产油区。北美地区中,美国和加拿大的勘探开发程度都很高,能大量增加油气产量的只有墨西哥

湾和加州海域、阿拉斯加及纽芬兰海域。中南美地区 1996 年以来成为投资热点地区。非洲地区、中

亚和俄罗斯目前仍是勘探的热点。

  随着勘探程度的不断提高,以往地理条件较好地区的油气开采难度加大,常规油气田的发

现也在逐渐减少,新发现油田的规模总体呈变小趋势,而新增储量越来越多地来自深水、极地等

勘探程度几乎为零的开采难度更大的地区。
  近年来,在全球获得的重大勘探发现中,有一半来自海上,特别是深水区域。据道格拉斯?

伍德公司和油田系统工业数据公司的资料,当水深在 500—1500 米时,世界油气田的平均储量

规模随水深而大幅增加,深水油气田的平均产量规模明显高于浅水油气田(见表 1)。许多深水勘

探技术领先的公司往往更乐于进行深水勘探,大型跨国石油公司成为深水勘探开发的主力军。目

前,深水油气储量居世界前十位的公司是:BP、埃克森美孚、壳牌、巴西石油、道达尔、埃尼、雪佛

龙、挪威国家石油、加州联合石油和 BG 公司。这 10 家公司 2003—2007 年的深水油气开发产量将

占世界产量的 73%。

  BP 公司预计,未来在浅水领域发现新油气将变得很困难,到 2012 年,BP 公司将有一半的

油田发展项目来自深水领域,其作业深度将达到 2500 米、3000 米甚至更深。BP 公司自 20 世纪 80

年代在墨西哥湾深水区进行勘探开发活动以来,已形成一批大型、高质量的开发项目,同时还进

行了大量的海底开发项目,并在许多合作开发项目中占有股份。BP 公司控股的 NaKika 油田 2003

年投产,Mardi Gras 运输系统也投入运营;Holstein 油田已在 2004 年底投产,其他如 Mad

Dog、Thunder Horse 和 Atlantis 等墨西哥湾深水油田预计将在未来几年投产。此外,埃克森美

孚公司在墨西哥湾深水海域的 Diana、Madison、Hoover、Genesis、Ursa、Thunder Horse、Nile 等油

气田的 593 个深水区块中也都持有股份。

  壳牌公司在深水领域的活动也居世界前列。该公司在美洲的壳牌巴西公司控股 80%,位于坎

波斯盆地的深水 Bijupira—Salema 油田于 2003 年投产,此外,还在其他 11 个深水勘探区块中

占有股份。壳牌新西兰公司在新西兰最大的海上油田——Maui 油田持股 84%,在陆上油田

Kapuni 持股 50%。壳牌菲律宾勘探公司在 Malampaya 深水气田持股 45%,该项目运营时间为 20 年

所产天然气经 500 千米的管线输送到 Batangas 用于发电。壳牌公司还在美国墨西哥湾和得克萨


斯州有油气生产项目。目前,壳牌公司 80%的油气产量来自墨西哥湾,从 1993 年起,该公司已

建立了 6 个深水勘探中心,运用海下设施开发和运营了 17 个深水油田。

世界石油勘探开发趋势分析( 2)
2  勘探开发的突破越来越依靠技术进步,大石油公司非常注重研发投入,力争掌握领先技术

  在过去的一个多世纪,上游领域依靠新技术取得了显著的勘探开发成果,这种状况在未来
的一个世纪里不仅不会改变,而且依赖的程度还将提高。随着勘探开发行业走向更加偏远和复杂
的国家及地区,科技进步将成为油公司提高核心竞争力、降低成本、在激烈的国际市场竞争中求
生存、谋发展的一个关键因素。一些石油公司每年都要注入大量的资金进行新技术的研发,虽然
由于销售收入大幅上升,使得投入研发的资金比例有所下降,但绝对量呈上升趋势。

  例如,壳牌公司的研发投入总额自 2000 年有所下降后便逐年回升, 2004 年达到 5.09 亿美


元,其占营业收入的比例除 1999 年高达 0.52% 外,近几年基本稳定在 0.30% 左右, 2004 年为
0.28%。目前壳牌公司的勘探和生产技术在全球处于领先地位,其勘探开发的主要研究重点是:
改进成像技术、复杂岩性油藏模拟、非常规烃类开采、措施井结构及效率更高的陆上和海上(包括
水 下 ) 小 型 生 产 设 施 。

  BP 公司每年投入约 3.5 亿美元用于研究开发项目,由于近年来公司销售收入激增,1999—


2004 年的研发费用占公司营业收入的比例呈下降之势,2004 年降至 0.13%。目前 BP 公司在各个
业务领域均已掌握了较为领先的技术, BP 公司成熟的盐下地震成像技术使其在墨西哥湾发现了
多个深水大油田。目前, BP 公司正在开发能在更加复杂的地质结构下发现油田的技术,并将继
续开发在更深水下进行勘探开发的技术。BP 公司现有的将连续的地震数据、远程油井和平台的传
感数据相结合的技术,以及计算机模拟技术,都将有助于其油气勘探开发活动取得更大的成功。

  埃克森美孚公司每年投资上游领域的研发费用达 2 亿美元,其研究范围覆盖了从前期勘探、
油气开发、提高采收率到油田枯竭等全过程,面向全球各种地质条件和各种地理条件的油气藏,
研究内容包括盆地分析、地震采集处理与解释、油藏模拟、增产措施、钻井、地面设施设计和天然气
商业化技术等。目前,该公司已掌握了一整套上游勘探、开发和生产技术,并在三维地震勘探技
术、深水勘探与生产技术、水平钻井技术等方面居世界领先地位。另外,埃克森美孚公司还重视研
究“直接油气探测”、“致密气层开采”、“寒冷北极与海洋钻采”、“21 世纪天然气转换 ACG
—21” 等 技 术 的 研 发 , 其 中 ACG—21 技 术 已 经 研 发 了 20 年 , 共 投 入 了 6 亿 美 元 。

    3   老 油 田 产 量 比 例 大 , 勘 探 开 发 成 本 控 制 难 度 增 加

  所谓的老油田是指那些面临着产量下降或已达到产量高峰的油田,这些油田大多有 30 多
年的历史,其产量占世界石油产量的 67%—72%,因此,维持老油田的产量意义重大。随着已开
发油气田的逐步老化、开采难度加大、常规油气田发现日益减少,新增储量逐渐趋于来自深水等
开采难度更大且远离消费需求的地区。这导致勘探开发成本控制难度增加。

  例如,BP 公司经多年努力,其勘探开发成本、操作成本、供应成本等指标均处于行业的较
低水平,每桶油当量的净利润处于行业的先进水平。2004 年,BP 公司的每桶油当量的净利润达
到了 13.5 美元,是行业平均水平的 1.13 倍。BP 公司的储量接替率多年来一直超过 100%,处于
行业的先进水平,2004 年达到 106%。尽管如此,BP 公司的油气田勘探开发成本以及生产成本
却在不断上升,如 2004 年油气田勘探开发成本和生产成本分别为 8.53 美元/桶油当量和 10.63
美元/桶油当量,分别比 1999 年增加了 167%和 66%。与此相似,埃克森美孚公司的勘探开发成
本也呈上升趋势。

世界石油勘探开发趋势分析( 3)

4 投资需求不断加大

  据 IEA(2002 年)未来能源供需预测(见表 2),世界能源年增长率约为 1.7%,这将需要每年

近 5500 亿美元的投资,生产投资中除了更新现有的即将被淘汰的能源供应设施外,其他的将用

于满足能源需求的增长。在未来能源投资增长率中,石油勘探开发的投资增长最快,为 78%,其

次是用于天然气的投资,为 70%。

  预计未来 30 年,世界石油需求量将从 2002 年的 7700 万桶/日增长到 2030 年的 1.2 亿桶/

日,需要新增的石油产能将超过 2 亿桶/日,这将需要 2.2 万亿美元的投资。OECD 国家将是石油

领域最大的投资方,占总投资的 31%;其次为中东,占 18%;经济转型国家占 16%;非洲占 13%。

由于中东石油的勘探开发单位成本仅是 OECD 国家的 1/4,因此其产能的增幅将大于 OECD 国家。

  天然气将是未来化石燃料中产量增长最快的能源,将从 2000 年的 2.5 万亿立方米/年增长

到 2030 年的 5.3 万亿立方米/年,这意味着在未来 30 年内累计增加的产能为 9 万亿立方米/

年,其总投资额将达 3.1 万亿美元,其中近 30%的投资将集中在拥有最大、最成熟的天然气市场

——北美。所有 OECD 国家在天然气上的投资将占世界总投资的近 50%;经济转型国家占 16%;中

国和东亚国家占 9%。
  5 未来油气勘探开发行业的投资回报率将维持在较高的水平

  近 6 年来,埃克森美孚公司始终保持了每年 110 亿美元以上投资规模。从分部门情况看,上

游业务部门的资本支出始终占公司总资本支出比例的 62%以上,且呈明显上升态势,2004 年与

1999 年相比该比例增加了 15.4 个百分点,达到 78.7%。埃克森美孚公司 1999—2004 年分部门的

资本和勘探支出见表 3。

  未来油气勘探开发行业的投资回报率将维持在较高的水平。埃克森美孚公司近年来分部门平

均占用资本回报率的变化情况见图 1。从图 1 可见,埃克森美孚公司之所以保持很大比例的上游

投资,是由于其上游部门近年来维持了较高的资本回报率,并呈现出较快的增长势头。1999 年

公司上游资本回报率为 15%,2004 年已升至 32.9%。随着勘探开发走向更加偏远的国家和地区,

上游业务的地区发展重点也将随之转移。这种高投资,高回报的活动必将蕴含较高的风险。

  6 世界天然气需求的剧增将进一步刺激天然气的勘探开发

  在世界环保浪潮的推动下,世界能源结构进入更加清洁化和便利化的调整过程。天然气具有

低排放、用途广、清洁、方便等优点,未来 20 年,天然气将会成为一次能源消费构成中增长最快

的能源。各大石油公司也都非常重视天然气业务的拓展。

  壳牌公司的天然气储产量在世界大型一体化石油公司中所占的比重是最高的。该公司新世纪

发展战略中明确提出,将全面提升与液化天然气(LNG)开发利用有关的天然气配送、营销、贸易、

天然气发电和天然气合成油(GTL)的整个产业链的国际竞争力。1999—2004 年,壳牌公司在 LNG

业务中的总投入高达 90 亿美元,LNG 生产能力增长 20%,销量年均增长 13%,这使公司在世界天


然气领域的领先地位进一步得到加强。目前,壳牌公司是世界第二大天然气生产商和世界最大的

LNG 供应商,在世界天然气的主要市场——亚太、欧洲和北美分别居第一、第二和第三位。壳牌公

司将在 2008 年以前继续强化其在天然气领域的竞争优势,对天然气及发电业务的资本投资将从

2003 年的 12 亿美元增至 2008 年的 30 亿美元,同期资金占用总额将从 120 亿美元增加到 220 亿

美元,其中 LNG 在该业务中所占的比重将从 40%升至 63%,GTL 将从 5%升至 20%。壳牌公司的 LNG

能力将在 2003—2008 年年均增长 14%。另外,壳牌控股并投资的世界级规模 GTL 装置将在卡塔尔

投产,届时,该项目的 GTL 日产量将达 14 万桶,天然气液(NGL)日产量为 6 万桶。

  由于天然气具有环保优势,其发展机会已远远超过石油,为此,BP 公司也将天然气业务作

为公司发展的重中之重,大力发展天然气贸易、NGL 和 LNG 业务。目前,BP 公司的天然气净探明

储量已在世界最大的天然气市场——北美地区大大超过竞争对手;特立尼达和多巴哥成为公司

进入美国和欧洲 LNG 市场的主要通道;在印尼的世界级规模天然气田的发现,奠定了其在世界

天然气需求增长最快地区——亚太 LNG 市场中的地位;BP 公司已成为在中国唯一参与重大 LNG

项目的外资企业,是广东和福建两个重大 LNG 项目的供气商。天然气销量在 2000—2004 年年均

增长率超过 20%,并将在未来保持年均 3%—5%的销售增长率。此外,BP 公司还将提高在目标市

场中天然气业务的市场份额,并做到在供应天然气之前就提前开发下游市场。为进一步加强天然

气业务的发展,BP 公司还专门成立了新的天然气、电力和可再生能源事业部,并在 2003 年将有

关天然气生产方面的资产从油气勘探开发部门中分离出来,进一步加强天然气业务的发展。

  正是由于全球天然气的市场需求快于石油需求,加上其环保的优势,才使发展天然气业务

成为许多大公司新世纪发展战略的重点之一。