MANUAL DE USUARIO PARA LA DECLARACIN ANUAL DE PERSONAS MORALES. Versin 1.5.

El Servicio de Administracin Tributaria (SAT), pone a su disposicin un manual para el llenado de la DECLARACIN ANUAL DE PERSONAS MORALES, con la finalidad de hacer ms gil y segura la integracin de su informacin.

CONTENIDO.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

Informacin General Generar un nuevo RFC Generar una nueva Declaracin Generar una Declaracin complementaria Cambiar de Anexo Eliminar una Declaracin Validar la Informacin Encriptar la Declaracin Generacin de archivo .pdf Enviar la informacin va Internet al SAT

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1.- INFORMACIN GENERAL La informacin contenida en la parte izquierda de la ventana del sistema, denominada rbol, se selecciona con un clic del botn derecho del Mouse. La informacin contenida en la parte derecha de la ventana del sistema, es la que se utiliza para el llenado de la Declaracin Anual de Personas Morales y la seleccin de los campos se realiza con un clic del botn izquierdo del Mouse sobre cada uno de ellos. Para que la informacin capturada en cada campo sea registrada, debe oprimir la tecla de Enter o Tabulador, o bien, posicionarse con un clic del botn izquierdo del Mouse en otro campo. La versin del sistema de la consola del JAVA recomendado es la 1.3.1. Esta aplicacin opera en cualquier Sistema Operativo Windows. La declaracin debe ser enviada por Internet. Esta Declaracin contiene los siguientes formularios: Formato 18 Declaracin del ejercicio. Personas morales. Formato 19 Declaracin del ejercicio. Personas morales. Consolidacin. Formato 20 Declaracin del ejercicio. Personas morales del rgimen simplificado. Formato 21 Declaracin del ejercicio. Personas morales con fines no lucrativos. Si usted desea realizar una declaracin complementaria no tiene que capturar nuevamente toda la informacin, solo ingrese el cambio correspondiente ya que el sistema guarda los datos, mientras esta no sea eliminada. Para poder visualizar una ayuda dentro del sistema, debe oprimir la tecla F1. El sistema al momento de intentar encriptar su declaracin, le solicitara los elementos de su FIEL (Certificado Digital vigente, su Llave Privada y su Contrasea), es importante sealar que este modo de encripcin son elementos opcionales.

2.- GENERAR UN NUEVO RFC

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En la ventana principal del sistema, seleccione el comando Contribuyente; elija la opcin Nuevo con el botn derecho del Mouse y, por ltimo, la instruccin de Contribuyente.

Aparecer una ventana donde debe capturar la informacin general del Contribuyente, as como del Representante Legal. Para terminar seleccione el botn Aceptar.

3.- GENERAR UNA NUEVA DECLARACIN

Para generar la Declaracin, seleccione el subdirectorio Formularios con el botn derecho del Mouse; elija la opcin Nuevo y por ltimo la instruccin de Formulario. En la ventana de Incorporar Formulario; elija el nmero de formato para la presentacin de la Declaracin Anual dependiendo de las caractersticas de la Persona Moral. Posteriormente de clic en Incorporar Formulario y en la siguiente pantalla de S para que se realice la incorporacin de dicho formulario.

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Automticamente desplegar una pantalla donde se indica que el formulario ha sido dado de alta y a la cual deber de dar clic en aceptar para continuar con la captura.

Para crear una nueva declaracin, seleccione el subdirectorio del RFC con el botn derecho del Mouse; luego elija la opcin Nuevo, posteriormente Declaracin y por ltimo la instruccin de Crear.

En la ventana donde se encuentra el Alta de Declaraciones, seleccione el ejercicio que corresponda a la declaracin que presentar. Por default esta Sin Seleccin. Posteriormente presione el botn Aceptar.

Para abrir la Declaracin siga las instrucciones que a continuacin se detallan, el sistema generar las subcarpetas correspondientes a cada uno. a) Colquese en la parte del rbol del sistema.

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b) Seleccione con un clic del mouse el cuadro que se encuentra a la izquierda del RFC correspondiente.

c) Repita la misma operacin hasta que aparezcan todos los apartados.

Apartados

En el encabezado de cada Anexo podr usted marcar la opcin que despliega el men. Estas son: Aplica o bien, No Aplica.

4.- GENERAR UNA DECLARACIN COMPLEMENTARIA Si lo que desea es generar una declaracin complementaria, debe seguir los siguientes pasos:

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En el combo de Tipo de presentacin, elija la opcin Complementaria

XXXX12345678

Posteriormente, el sistema le informar que es requerida la fecha de presentacin de la declaracin inmediata anterior y que es requerido el nmero de operacin de la declaracin inmediata anterior, despus de dar clic en aceptar, aparecer el siguiente mensaje Alta realizada del formulario.

El Sistema generar subcarpetas correspondientes a cada seccin. Para abrir cada una, siga las instrucciones que a continuacin se detallan:

a) Colquese en la parte del rbol del sistema.

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b) Seleccione con un clic del mouse el cuadro que se encuentra a la izquierda del RFC correspondiente.

c) Repita la misma operacin hasta que aparezcan todos los apartados.

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5.- CAMBIAR DE ANEXO

Cada vez que desee cambiarse de Anexo dentro de un Apartado, utilice los siguientes botones de comando:

a) Anexo Inicial b) Anexo Anterior c) Anexo Siguiente d) Anexo Final h) Elimina Anexo

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6.- ELIMINAR UNA DECLARACIN

Si desea eliminar alguna de las declaraciones que ingres, podr hacerlo de la siguiente manera:

1. Abra la declaracin que desea eliminar, presione el botn derecho del Mouse y seleccione el comando Eliminar Declaracin.

2. A continuacin aparecer el siguiente mensaje, seleccione la opcin SI para que la declaracin sea eliminada definitivamente.

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7.- VALIDAR LA INFORMACIN Cuando termine de capturar su declaracin, es necesario que realice la verificacin de la informacin antes de crear el archivo de envo o el archivo en formato .pdf. Para verificar su informacin es necesario lo siguiente:

a) Seleccione el subdirectorio del ao y nmero consecutivo de la declaracin que tiene la imagen del engrane.

b) Oprima el botn que tiene la imagen de palomita de color verde, que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla o bien, presione el botn derecho del Mouse sobre el subdirectorio y seleccione la opcin: Validar Declaracin.

c) Confirme que desea ejecutar la validacin. Seleccione el botn Si. Este proceso puede tardar varios minutos. Por favor espere.

d) Aparecer una ventana donde usted podr seguir el avance de la validacin.

e) Una vez que ha terminado de

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verificar la informacin, seleccione el botn Salir.

f) Si presenta una ventana donde Se detectaron errores en la validacin presione Aceptar y en la parte inferior se visualizar otra ventana con los Mensajes de Error, los cuales tiene que corregir y volver a validar.

g) Si no presenta errores, mostrar una ventana con un texto que indica que el Proceso ha concluido satisfactoriamente Seleccione el botn Aceptar.

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8.- ENCRIPTAR LA DECLARACIN Para terminar la Declaracin Anual del Ejercicio de Personas Morales, es necesario encriptar la informacin para que genere un archivo: nombredelarchivo.dec y as poder enviarlo al SAT. Para hacerlo siga estas instrucciones:

a) Seleccione, presionando con el Mouse, la carpeta de la declaracin que desea enviar.

b) Oprima el botn que tiene la imagen de candado de color amarillo; ste se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Confirme que desea ejecutar la encriptacin presionando el botn Si. Este proceso puede tardar varios minutos. Por favor espere. c) El sistema le preguntar si Desea generar el archivo de envo de su declaracin utilizando su firma Electrnica Avanzada (FIEL).

Si presiona No, el sistema generar automticamente

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el archivo correspondiente.

d) Si presiona Si, el sistema le solicitara los elementos de su FIEL (Certificado Digital vigente, su Llave Privada y su Contrasea).

e) El sistema generar automticamente el archivo correspondiente.

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9.- GENERACIN DE ARCHIVO PDF Con esta herramienta usted podr generar el archivo en formato .pdf, el cul contiene todos los registros capturados en su Declaracin, dicha informacin se podr imprimir y le servirn para fines nicamente de consulta. Es importante que antes de generar el archivo en formato .pdf, se realice el proceso de validacin de la declaracin. a) Oprima el botn Exportar declaracin a PDF que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.

b) Elija el nmero de registros inicial y final o en su caso marque todos los registros que desea imprimir.

c) Capture el nombre del archivo y de clic en botn Generar.

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c) El archivo .pdf se generar en la misma carpeta en la cual se realiz la instalacin del programa.

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10.- ENVIAR LA INFORMACIN VA INTERNET AL SAT

Ingrese a la pgina del SAT www.sat.gob.mx Elija la opcin Software y Formas Fiscales.- Descarga de software.- Declaracin Anual de Personas Morales. Elegir la opcin, Envo de la Declaracin, misma que se encuentra en la parte inferior. Capture el RFC y en su caso su Contrasea, o su Firma Electrnica Avanzada Fiel para autenticarse. De clic en el botn examinar y coloque el archivo .dec (declaracin a enviar) en el browser y posteriormente de clic en el botn Enviar. El sistema emitir el acuse de envo y en el cual se le confirmar que el archivo con la declaracin fue recibido y ser procesado por el SAT. Como resultado de su validacin la declaracin puede ser aceptada o rechazada. Posteriormente recibir su acuse con sello digital, el cual le llegar a la direccin de su correo electrnico. Si no lo recibe de inmediato, podr acceder a la opcin de Reimpresin de Acuses ubicada en la pgina del SAT en la seccin E-SAT/Operaciones, donde lo podr obtener oportunamente.

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