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12 ' INFORME

La industria hidrocarburifera del pais tiene dos escenarios opuestos. Por un lado la
producci6n petrolera viene acumulando ded tdas de retroceso, mientras, por el otro, la
extracci6n de gas natural y sus liquidos esta en auge. A continuaci6n se detaflara de
forma amplia todo lo que aconteci6 durante el2013 en el "upstream" peruano.
ORDRE6RO
Por Julio Icaza - Consultor en Hidrocarburos
E
l Sector I lidrocarburos
comprende varias acti-
vidades cconomicas que
van dcsde el recurso natural
hasta el producro final, estando
estas agrupadas principalmente
en Ia produccion, Lransporte, re-
finacion, distribucion y comer-
cializaci6n de los hidrocarburos.
El preseme analisis estara centra-
do en Ia producci6n de hidrocar-
buros que comprende a su vez
las actividades de exploraci6n y
explotaci6n, siendo Ia primera una
actividad de riesgo que consiste
en Ia busqueda de perroleo y gas
natural en el subsuelo y Ia segun-
da una de explotaci6n del recurso
descubierto, siempre y cuando cl
descubrimiemo realizado sea eco-
n6micamente explotable. Estas
actividades son conocidas como
el "upstream".
En el Peru Ia producci6n de hidro-
carburos tiene mas de 150 aiios de
historia y se inici6 con los prime-
ros pozos perforaclos en Zorritos
(fumbes), entre los aiios 1863 y
1870. Actualmente se Li ene pro-
ducci6n de hidrocarburos en rres
zonas del pais, que se identifican
por sus caracteristicas geografi-
cas y geol6gicas similares y por el
tipo de operaciones que se reguie-
re realizar en elias: Ia costa norte
(Piura y Tumbes), el z6calo norte
(Piura y Tumbes) y Ia selva (Lo-
reto, Ucayali, lluanuco y Ia zona
selvatica del Cusco).
En el Peru las actividades del
upstream son normadas por el
Ministerio de Energia y Minas y a
su vez son fi scalizadas por el Osi-
nergmin. Asimismo, Ia Ley Or-
ganica de II idrocarburos vigente
desde 1993 encarga a Ia empresa
(Barriles por dfa)
250000 .---------------------------
I Petr61eo I
200000 -
150000 , ....... .
100000 .................... _
50000 1
0
0 N M 2 N 2 N 0 N
;
Fuente: Perupetro
I Total ingresos I
2.000.00 1
1,500.00 .
1,000.00 +---- ---- ----------------
500.00 +-- ----------- ---- -
0.00
Fuente: Perupetro
estatal Perupetro S.A. las activida-
des de promover, negociar, sus-
cribir y supervisar los contratos
de exploraci6n y explotaci6n por
hidrocarburos.
Producci6n de petr6leo
La producci6n de petr6leo alcan-
z6 en el periodo 1980-1982 un
promedio de 195,000 barriles por
dia, que es el mas alto nivel hist6-
rico alcanzado por Ia producci6n
petrolera nacional para luego des-
cender continuamente hasra llegar
en el aiio 2013 al mas bajo nivel
registrado en los ultimos 44 aiios
al promediar 62,893 barriles por
dia (Grafico N 1).
I la sido determinante para esta
evoluci6n negativa de Ia produc-
ci6n petrolera del Peru el hecho
que en los ultimos 30 aiios no se
han puesto en explotaci6n nuevos
campos petroleras con potencial
relevante, por lo que esta se ha
sustentado basicamente en Ia ex-
plotaci6n de los antiguos y gene-
rosos yacimientos de Ia cuenca de
Talara y de los yacimiemos de Ia
selva norte O..otes 8 y 1-i\ B), cuyos
primeros descubrimiemos tuvie-
ron Iugar en el periodo 1971-1972.
Han moderado un poco Ia caida de
Ia producci6n el descubrirniento y
puesta en exploracion de pequeiios
descubrimientos de hidrocarburos
realizados en el Noroeste del pais
tales como los de Savia y BPZ en el
offshore frente a Piura y Tumbes
OROOE6RO
12 IINFORME
La industria hidrocarburifera del pais tiene dos escenarios opuestos. Por un lado la
producci6n petrolera viene acumulando decadas de retroceso, mientras, por el otro, la
extracci6n de gas natural y sus Hquidos esta en auge. A continuaci6n se detallara de
forma amplia todo lo que aconteci6 durante el2013 en el "upstream" peruano.
DRDHB6RO
Por Julio lcaza - Consultor en l-lidrocarburos
E
l Sector I lidrocarburos
comprende varias acti-
vidades economicas que
van desde el recurso natural
hasta el product<> final, estando
estas agrupadas principalmente
en Ia produccion, transporte, re-
fi nacion, distribucion y comcr-
cializaci6n de los hidrocarburos.
F:l presentc analisis estara centra-
do en Ia produccic'J n de hidrocar-
buros que comprende a su vez
las actividades de exploraci6n y
explotaci6n, siendo Ia primera una
actividad de riesgo que consiste
en Ia busqueda de petroleo y gas
natural en el subsuelo y Ia segun-
da una de explotacic'Jn del recurso
descubierto, siempre y cuando el
dcscubrimiento realizado sea eco-
nc'Jmicamente explotable. Estas
actividades son conocidas como
el "upstream".
En el Peru Ia produccic'Jn de hidro-
carburos ticne mas de 150 afios de
historia y sc inicic'J con los prime-
ros pozos perforados en Zorritos
(fumbes), entre los afios 1863 y
1870. Actualmente se tiene pro-
duccic'Jn de hidrocarburos en tres
zonas del pais, que se identifican
por sus caracteristicas gcografi-
cas y geolc'Jgicas similarcs y por el
tipo de operacio nes que se requie-
re realizar en elias: Ia costa norte
(Piura y Tumbes), el z6calo norte
(Piura y Tumbes) y Ia selva (Lo-
reto, Ucayali, J-l uanuco y Ia zona
selvatica del Cusco).
En el Peru las actividades del
upstream son normadas por cl
Ministerio de Energia y Minas y a
su vez son fiscalizadas por el Osi-
nergmin. Asimismo, Ia Ley Or-
ganica de I l idrocarburos vigente
desde 1993 cncarga a Ia empresa
(Barriles por dfa)
250000 .------------------------------------------------------
I Petr61eo I
200000 -
150000 1
100000 ................... --
50000 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Fuente: Perupetro
2,500.00 .------------------------------ ----
I Total ingresos I
~ m
1,500.00
~ m
500.00 +-- ----------- ---- -
0.00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Fuente: Perupetro
estatal Perupetro S.A. las activida-
des de promover, negociar, sus-
cribir y supervisar los contratos
de cxploraci6n y explotacion por
hid rocarburos.
Producci6n de petr61eo
La producci6n de petr61eo alcan-
z6 en el peri odo 1980-1982 un
promeLlio de 195,000 barriles por
dia, que es e) mas alto nivel histo-
ri co alcanzado por Ia producci6n
petrolera nacional para luego dcs-
cender continuamente hasta Uegar
en el afio 2013 al mas bajo nivel
registrado en los ultimos 44 afios
al promeruar 62,893 barriles por
dia (Grafico N 1).
Ha sido determiname para esta
evoluci6n negal.iva de Ia produc-
cic'Jn petrolera del Peru el hecho
que en los ultimos 30 afios no se
han pucsto en explotaci6n nuevos
campos petroleros con potencial
relevante, por lo que esta se ha
sustentado biisicamente en Ia ex-
plotacion de los antiguos y gene-
rosos yacimientos de Ia cuenca de
Talara y de los yacirnientos de Ia
selva norte (Lotes 8 y l -AB), cuyos
primeros descubrirnientos tuvie-
ron Iugar en el periodo 1971-1972.
Han moderado un poco Ia caida de
Ia producci6n el descubrimiento y
puesta en explotacion de pequefios
descubrimientos de hiclrocarburos
realizados en el Noroeste del pais
tales como los de Savia y B PZ en el
offshore frente a Piura y Tumbes
ORIIIB6RO
14 I N ~
...
ORDR6RO
(L.otes Z-2B y Z-1, respectivamen-
te), y los de Olympic (Lote XIII)
en Ia zona de Colan (Paita).
En el 2013 en Ia zona noroeste
del pais las producciones prome-
dio de petr6leo mas altas se regis-
traron en el Lore X de Petrobras
(11,564 BPD), Lore Z-2B de Sa-
via (1 0,210 BPD), Lote XIIl de
Olympic (4,979 BPD), Lore VI-
VII de Ia china Sapet (3,458 BPD)
y Lore Z-1 de BPZ (2,721 BPD).
En Ia selva continuaron siendo
los mayores productores el Lore
1-AB de Pluspetrol Norte (14,815
BPD) y el Lore 8 tambien de Plus-
petrol Norte (9,542 BPD).
En Ia selva peruana se realizaron
en el preseme siglo descubrimien-
tos de petr6leo pesado en los Lo-
tes 39 (RepsoQ y 67 (Perenco) los
que por las dificultades que pre-
sema este tipo de petr6leo para
ser extraido y transportado han
venido sufriendo retrasos para su
puesta en producci6n. Es por tan-
to significative que en diciembre
del 2013 se haya iniciado Ia explo-
taci6n comercial de petr6leo pesa-
do del Lote 67, Jo que representa
un nuevo lote en producci6n en Ia
selva peruana luego de mas de 35
afios. Sin embargo, la explotaci6n
se ha in.iciado a una tasa de pro-
ducci6n bastante baja (promedio
de 700 barriles por dia) respecto
al potencial dispon.ible debido a
que se esta utilizando transpor-
te fluvial mediante barcazas para
transportar el petr6leo, asi como
tambien para transportar eJ dilu-
yente necesario. Este sistema de
transporte por barcazas solo per-
rn.itiria alcanzar una producci6n
del orden de 6,000 barriles por
dia, por lo que para alcanzar los
n.iveles de producci6n 6ptimos de
alrededor de 40,000 barriles por
dia se haec necesario que se cons-
truyan oleoductos que perrn.i tan
una conexi6n con el Oleoducto
Nor Peruano, proyecto que no re-
gistra avances y en los cuales sed
decisiva Ia participaci6n de Petro-
peru, que es Ia empresa propietaria
y operadora de dicho oleoducto.
Petroperu tiene otro reto adicional
en la selva peruana con Ia explota-
ci6n del Lote 64, donde se tienen
reservas probadas y probables que
sum an alrededor de 100 millones
de barriles de petr6leo liviano, que
le fuera cedido en mayo 2013 por
Ia empresa Tal isman. Se debe te-
ner en cuema que pese a Ia buena
calidad del peLroleo descubierto
y a Ia cercania con el Oleoducto
Nor Peruano, el Lote 64 fue ce-
dido por Occidental Petroleum a
Talisman, empresa que luego de
confirmar el descubrirn.iemo se
retiro del contrato por los altos
riesgos referidos a aspectos tecn.i-
cos, econ6micos y sociales para Ia
explotaci6n del recurso.
Para el desarroUo de estos dos
proyectos estara en juego Ia capa-
cidad de gesti6n empresarial asi
como Ia fortaleza para conseguir
financiarn.iento por pane de Ia em-
presa estatal que al mismo tiempo
lleva sobre sus hombros una carga
muy grande con Ia ejecuci6n del
Proyecto de Modern.i zaci6n de Ia
Refineria de Talara.
Dejando por un momemo de !ado
las opiniones favorables o en con-
Lea respecto al proyecro de Ia Re-
fineria Talara, cabe pregumarsc si
Petroperu podra afromar en los
pr6ximos tres afios una cancra de
proyectos que demandaria inver-
siones que podrian superar en con-
junto los US$6,000 millones y que
por su magn.itud y dificultad tec-
nol6gica serian vistos con preocu-
paci6n hasta por las mas grandes
empresas petroleras del mundo.
Producci6n de gas natural y de
liquidos del gas natural
Cuando analizamos en deraUe Ia
producci6n de gas natural y de li-
quidos del gas natural (LGN) en
el pais, podemos apreciar no solo
Ia gran diferencia con lo que ha
sucedido con Ia producci6n de
petr6leo sino principalmeme los
beneficios recibidos y Ia magn.itud
del cambio que se ha ven.ido clan-
do en el Peru como resultado de Ia
explotaci6n de los hidrocarburos
de Carnisea (lotes 88 y 56).
La producci6n de gas natural y de
LGN ha venido creciendo soste-
n.idameme desde que se clio inicio
a Ia explotaci6n de Camisea en el
aiio 2004, es asf que en el 2013 se
alcanzaron los mas altos n.iveles
de producci6n de gas y LGN en
el pais: 1,179.6 mill ones de pies
cubicos por dia de gas (496.2 Mi-
Uones corresponden al Lore 88 y
613.3 millones corresponden al
Lore 56) y 104,622 barriles por
dia de LGN (62,846 BPD corres-
ponden a! Lore 88 y 38,168 BPD
corresponden al Lote 56). Si Ueva-
mos estas cifras a barriles equiva-
lemes de petr6leo se tiene que Ia
producci6n total de Carnisea en
el 2013 fue equivaleme a un pro-
media de 292,000 barriles por dia
de petr6leo. Estos resultados se
reAejan no solo en el exito tecn.ico
y econ6mico de las empresas que
han imerven.ido en Ia ejecuci6n y
operaci6n de los proyectos que
han hecho posible Ia explotaci6n y
comercializaci6n de los hidrocar-
buros de Carn.isea, sino rambien
en los ingresos por regalias recibi-
dos por el Gobierno Central en las
transferencias vfa canon y Focam
recibidas por los gobiernos regio-
nales en cuyas jurisdicciones se
ubican las areas de producci6n,
transporte, procesarniemo y dis-
tribuci6n y principalmente en los
menores costos de energia y en
las mejoras ambiemales que bene-
ficiaron a todos los peruanos en
general (Graft co N 1 a).
lngresos por regalias
procedentes de Ia producci6n
de hidrocarburos
Los ingresos por regalias percibi-
dos por el Estado peruano se han
ORIII680
14 I INFORME
ORDHB6RO
(Lotes Z-2B y Z-1, respectivamen-
te), y los de Olympic (Lote XIII)
en Ia zona de Cobin (Paita).
En el 2013 en La zona noroeste
del pais las producciones prome-
dio de petr6leo mas altas se regis-
traron en el Lore X de Petrobras
(11 ,564 BPD), Lore Z-2B de Sa-
via (1 0,210 BPD), Lore Xlll de
Olympic (4,979 BPD), Lore VI-
VII de Ia china Sapet (3,458 BPD)
y Lore Z-1 de BPZ (2,721 BPD).
En Ia selva continuaron siendo
los mayores productores el Lore
l-AB de Pluspetrol Norte (14,815
BPD) y el Lote 8 tambien de Plus-
petrol Norte (9,542 BPD).
En Ia selva peruana se realizaron
en el presence siglo descubrimien-
tos de petr6leo pesado en los Lo-
tes 39 (Repsol) y 67 (Perenco) los
que por las difi.cultades que pre-
senta este tipo de petr6leo para
ser extrafdo y transportado han
venido sufriendo retrasos para su
puesta en producci6n. Es por tan-
to signifi.cativo que en diciembre
del 2013 se haya iniciado Ia explo-
taci6n comercial de petr6leo pesa-
do del Lote 67, lo que representa
un nuevo lote en producci6n en Ia
selva peruana luego de mas de 35
afios. Sin embargo, La explotaci6n
se ha in.iciado a una rasa de pro-
ducci6n bastante baja (promedio
de 700 barriles por dia) respecto
al potencial dispon.ible debido a
que se esta utilizando transpor-
te Auvial mediante barcazas para
transportar el petr6leo, asi como
tambien para transportar el dilu-
yente necesario. Este sistema de
transporte por barcazas solo per-
mitiria alcanzar una producci6n
del arden de 6,000 barriles por
dia, por lo que para alcanzar los
n.i veles de producci6n 6ptimos de
alrededor de 40,000 barriles por
dfa se haec necesario que se cons-
truyan oleoducros que permitan
una conexi6n con el Oleoducto
Nor Peruano, proyecto que no re-
gistra avances y en los cuales sed
decisiva Ia participaci6n de Petro-
peru, que es Ia empresa propietaria
y operadora de dicho oleoducto.
Petroperu tiene otto reto adicional
en Ia selva peruana con Ia explota-
ci6n del Lore 64, donde se tienen
reservas probadas y probables que
suman alrededor de 100 mill ones
de barriles de petr61eo liviano, que
le fuera cedido en mayo 2013 por
Ia empresa Talisman. Se debe te-
ner en cuenta que pese a Ia buena
calidad del peu6leo descubierto
y a Ia cercania con el Oleoducto
Nor Peruano, el Lore 64 fue ce-
dido por Occidental Petroleum a
Talisman, empresa que luego de
confi.rmar el descubrimiento se
retir6 del contrato por los altos
riesgos referidos a aspectos tecn.i-
cos, econ6micos y sociales para Ia
explotaci6n del recurso.
Para el desarrollo de estos dos
proyectos estani en juego Ia capa-
cidad de gesti6n empresarial asf
como Ia fortaleza para conseguir
fi.nanciamiento por parte de Ia em-
presa estatal que al mismo tiempo
lleva sobre sus hombros una carga
muy grande con Ia ejecuci6n del
Proyecto de Modern.i zaci6n de Ia
Refineria de Talara.
Dejando por un momento de !ado
las opiniones favorables o en con-
tra respecto al proyecro de Ia Re-
finerfa Talara, cabe preguntarse si
Perroperu podra afrontar en los
pr6ximos tres afios una cancra de
proyectos que demandarfa inver-
siones que podrian superar en con-
junto los US$6,000 miUones y que
por su magn.itud y difi.cultad rec-
nol6gica serfan vistos con preocu-
paci6n hasta por las mas grandes
empresas petroleras del mundo.
Producci6n de gas natural y de
liquidos del gas natural
Cuando analizamos en detaUe Ia
producci6n de gas natural y de li-
quidos del gas natural (LGN) en
el pais, poclemos apreciar no solo
Ia gran diferencia con lo que ha
sucedido con Ia producci6n de
petr6leo sino principalmente los
benefi.cios recibidos y Ia magn.itud
del cambia que se ha ven.ido clan-
do en el Peru como resulrado de Ia
exploraci6n de los hidrocarburos
de Camisea 0otes 88 y 56).
La producci6n de gas natural y de
LGN ha ven.ido creciendo soste-
n.idamente desde que se clio inicio
a Ia explotaci6n de Camisea en el
aiio 2004, es asf que en el 2013 se
alcanzaron los mas altos n.iveles
de producci6n de gas y LGN en
el pais: 1,179.6 millones de pies
cubicos por dia de gas (496.2 Mi-
Uones corresponden al Lore 88 y
613.3 millones corresponden al
Lore 56) y 104,622 barriles por
dia de LGN (62,846 BPD corres-
ponden al Lore 88 y 38,168 BPD
corresponden al Lote 56). Si Ueva-
mos estas cifras a barriles equiva-
lences de petr61eo se tiene que Ia
producci6n total de Camisea en
el 2013 fue equivalence a un pro-
media de 292,000 barriles por dia
de petr6leo. Estos resultados se
reAejan no s61o en el exito tecn.ico
y econ6mico de las empresas que
han interven.ido en Ia ejecuci6n y
operaci6n de los proyectos que
han hecho posible Ia explotaci6n y
comercializaci6n de los hidrocar-
buros de Camisea, sino tambien
en los ingresos por regalias recibi-
dos por el Gobierno Central en las
transferencias via canon y Focam
recibiclas por los gobiernos regio-
nales en cuyas jurisdicciones se
ubican las areas de producci6n,
transporte, procesamiemo y dis-
tribuci6n y principalmeme en los
menores costos de energia y en
las mejoras ambientales que bene-
fi.ciaron a toclos los peruanas en
general (Grafi.co N 1a).
lngresos por regalias
procedentes de Ia producci6n
de hidrocarburos
Los ingresos por regalias percibi-
dos por el Estado peruano se han
ORIIIB6RO
16 I INFORMf
Las
reservas
probadas
de gas
natural
han sido
estimadas
en 15.4
TCF.
DRDREGRD
100
90
80
70
60
so
40
30
20
10
Explotaci6n
Exploraci6n
t--- :-- t-
T
I- I-
f- 1- 1- t-
'- '-- '-- '--
t- t- I- ;-- ;-- ,---
r- r- 1- 1- 1- t- t-
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t- r- 1- r- t- r- t- I- 1-- 1-
t- r- 1- r- t-- 1-- r- I- I- t-
t-- r- 1- r- 1- 1-- r- I- 1- 1-
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 . 2002 . 2003 2004 2005 2006 . 2007 . 2008 2009 . 2010 2011 2012 2013
'-.- ....... '-.- ....... ........
._,_ ._,_
......... '-.- ......... '-.-
._,_ ._,_
.....
Fuente: Perupetro
situado en los tres ultimos afios
en un nivel promedio anual de
US$2,000 millones; habiendo sido
en el 2013 del orden de US$2,020
miUones, cifra sustentada prin-
cipalmente por los altos precios
del petr6leo y del gas natural en
el mundo y porIa importante pro-
ducci6n de gas y LGN que se vie-
ne obteniendo de los campos de
Ia zona de Camisea. Cabe precisar
que los ingresos por regalias apor-
tados por Ia producci6n de gas y
LGN de Camisea representan al-
rededor del 66% de los ingresos
totales por este concepto. (Gr:ili-
co N 2)
Reservas de hidrocarburos
en el Peru
Los estimados de reservas de hi-
drocarburos en el Peru son un
reAejo mas de Ia ambivalencia de
Ia siruaci6n hidrocarburffera en el
pais, por un !ado Ia producci6n de
petr6leo en franca declinaci6n y
con pron6sticos pesimi stas para el
corto y mediano plazo, y por otro
!ado Ia producci6n de gas natural y
de LGN con crecimiento constan-
te y un potencial que nos permiti-
ra atender una amplia porci6n de
las necesidades de energfa del pais
en el preseme y mirar con mucho
optimismo el largo plazo.
Las reservas probadas de petr6leo
al 31.12.2012, segl!n el Libro de
Reservas publicado por Ia DGH
- ascienden a 632.9 mi-
llones de barriles de petr6leo, de
las cuales 350.5 millones de barri-
les corresponden a reservas pro-
badas desarrolladas, mientras que
las reservas probables se estiman
en 668.2 millones de barriles. De
acuerdo a ello podrfa pensarse
que Ia producci6n de petr6leo
en el pais podra incrementar-
se apreciablememe teniendo en
cuenta que el bajo nivel actual
de producci6n situaria Ia relaci6n
reservas-producci6n en un hori-
zonte de 28 afios para las reservas
probadas y de 29 afios adiciona-
les para las reservas probables.
Sin embargo, las posibilidades
de incremento de Ia producci6n
estaran supedi tadas a un gran es-
Operaci6n de BPZ en el norte.
fuerzo de desarrollo teniendo en
cuenta que alrededor del 70% de
estas reservas corresponden a ya-
cimientos de petr6leo pesado, ya-
cimientos en offshore o campos
maduros en declinaci6n.
Las reservas probadas de gas na-
tural han sido estimadas en 15.4
TCF que llevadas a un ratio de
producci6n-resenas alcanzarian
para 34 afios y si incluimos las re-
servas probables, estimadas en 7.7
TCF, se tendria un potencial pro-
ductivo para 51 afios a los niveles
actuales de producci6n.
Las reservas probadas y probables
de LGN se estiman en 1,220 mi-
llones de barriles las que son equi-
valentes a las reservas probadas y
probables de petr6leo del pais que
se siruan en 1 ,300 mill ones de ba-
rriles, con Ia diferencia que Ia ex-
tracci6n y puesta en valor de las
primeras es viable y se encuentra
asegurada por Ia continua y cre-
ciente producci6n de gas natural
de los mismos yacimientos.
Por tanto, observando las reservas
probadas y probables de gas natu-
ral y LGN de Ia zona de Camisea
asi como las posibilidades en otras
areas de Ia seha sur del pais, asi
como de Ia zona noroeste se puc-
de asegurar que las producciones
de gas natural y LGN continuaran
siendo por muchos afios los re-
cursos de energia que soponaran
el desarrollo del pais.
1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
Exploraci6n
I
-
-
I
--
-
0.00
m s s s s s s s s
rl " - N N N N N N N N N N
s ::
0 0 0 0
N N N N
Fuente: Perupetro
lnversiones en exploraci6n y
expl ot aci6n de hidrocarburos
Las inversiones realizadas en las
actividades de exploraci6n y ex-
plotaci6n de hidrocarburos han
venido mostrando un apreciable
incremento a partir del a.fio 2006
tal como se muestra en el Grali-
co N 3, principalmente por las
actividades de exploraci6n y de-
sarrollo por gas natural en Ia sel-
va sur, Ia explotaci6n de campos
maduros en el noroeste y Ia selva
norte, y el incremento de la perfo-
raci6n de pozos exploratorios y de
desarrollo. Sin embargo se estima
que estas inversiones podrian por
lo menos haberse duplicado si no
fuera por las demoras en obtener
permisos socioambientales y en Ia
realizaci6n de la consulta previa,
asi como por la incertidumbre so-
bre la siruaci6n de los contratos
con vencimiento en el periodo
2013-2018 y el rol de Petroperu en
el upstream.
Perforaci 6n de pozos
La perforaci6n de pozos explora-
torios y de desarrollo se incremen-
to apreciablemente a partir del
2005 luego de seis afios con baja
actividad de perforaci6n, habien-
dose alcanzado el 2011 su nivel
mas alto con 242 pozos perfora-
dos. Sin embargo, Ia perforaci6n
de pozos exploratorios ha seguido
siendo muy baja (un promedio
anual de siete pozos en los ultimos
20 a.fios) si la comparamos con las
extensas areas existentes en el pais
con poca o ninguna actividad de
perforaci6n. Ademas, es preocu-
pante la declinaci6n del esfuerzo
exploratorio apreciada en el 2013
en el que solo se perforaron 88
pozos de desarrollo, tres con-
lirmatorios y siete exploratorios
(Gralico N 4).
Como resultado de la perforaci6n
exploratoria realizada en el 2013
se encuentran todavia en evalua-
ci6n algunos descubrimientos de
hidrocarburos realizados en la
selva peruana, cuya magnitud y
potencial productivo podria ser
interesante:
Lote 58 - Petrobras: Descu-
brimiento de gas/ condensa-
dos en pozo Paratori.
Lote 95 - Gran Tierra: Descu-
brimiemo de petr6leo liviano
en pozo Bretafia Norte.
Lote 131- CEPSA: Descubri-
rniento de petr6leo en pozo
Los Angeles.
Situaci6n de los contratos para
exploraci6n y/ o explotaci6n de
hidrocarburos
Como resultado del trabajo reali-
zado por Perupetro en cuanto a
Ia promoci6n de areas para con-
trataci6n y en Ia flexibilizaci6n
de las condiciones contractuales
para hacer competitivo su modelo
de contrato a nivel internacional,
el cual ha sido complementado
por el crecirniento econ6mico del
pais y la concinuidad de las reglas
de juego en los sectores econ6-
rnicos, en los Ultimos siete a.fios
se ha logrado mantener vigentes
un promedio de 82 contratos de
exploraci6n y / o explotaci6n de
hidrocarburos, que es el mas alto
nivel de contrataci6n petrolera
alcanzado en el pais. Sin embar-
go, esta situaci6n esra corriendo
el riesgo de deteriorarse y ya han
aparecido en los ultimos dos a.fios
sefiales preocupantes: no se ha
suscrito ninglln nuevo contrato
e inclusive algunas empresas han
dado por terminados sus contra-
tos y se han retirado del pais. El
malestar que se aprecia en las em-
presas petroleras tiene por causas
principales las clilicultades para
conseguir las aprobaciones en ma-
teria ambiental y el incremento de
las demandas sociales habiendose
estas, en algunos casos, traducido
en con flictos sociales.
AI cierre del 2013 el numero de
contraros vigentes se ha reducido
a 74, de los cuales 24 se encuen-
tran en la fase de explotaci6n y 50
en Ia fase de exploraci6n (Gralico
N 5).
Segl!n informa Perupetro el nu-
mero de contraros con obligacio-
nes suspendidas por situaciones
relacionadas a asuntos ambienta-
les o sociales es a Ia fecha de 32
de los cuales 29 corresponden a
contratos en fase de exploraci6n,
esto representa que el 60% de los
contratos en fase de exploraci6n
se encuentran paralizados.
Ante esta situaci6n es preocupan-
te ver que en los ulcimos afios se
ha hablado mucho sobre modili-
caciones de las normas y procedi-
rnientos para facilitar Ia obtenci6n
de Ia licencia ambiental sin que se
de ninglln avance rescatable hasta
ahora. Entre las propuestas esci la
creaci6n de una ventanilla unica y
Ia lijaci6n de plazos m:ix.imos para
las aprobaciones requeridas lo que
representa continuar de alguna
forma con el modelo actual.
La soluci6n pasa por reducir las
aprobaciones requeridas y eli-
AI ci erre
del2013
el numero
de
contratos
vigentes
se ha
reducido
a 74.
DRDftEGRD
Las
reservas
probadas
de gas
natural
han sido
estimadas
en 15.4
TCF.
DRDUEGRO
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Explotaci6n
Exploraci6n
r--- ;- r-
tE
r- r--
r- t--
._,_ ._,_
r-
r- r- ;-;;; ;---- r-- r-
t- r-- 1- 1- 1- 1- r-- r-- I-
r- r- 1- 1- 1- 1-' r- t- r-
._,_ ._,_
- r- - 1-' 1- .--
r- t- r-
t- 1- 1-
1-' r- t- '- t- 1- 1-
1- r- t- r- r-- 1- 1-
1- r- 1- r- r-- 1- 1-
1- r- r-- t- t- 1- 1-
1- I- t- r- r-- t- 1-
1- r- t- r- r-- 1- 1-
~
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 . 2005 2006 2007 . 2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013
._,_
......... .........
._,_
......... ........ '-r L.,- '-r L.,- '-r L.,- ~
._,__
Fuente: Perupetro
situado en los tres ultimos ai'ios
en un nivel promedio anua1 de
US$2,000 millones; habiendo sido
en el 2013 del orden de US$2,020
millones, cifra sustentada prin-
cipalmente por los altos precios
del petroleo y del gas natural en
el mundo }' por Ia importante pro-
duccion de gas y LGN que se vie-
ne obteniendo de los campos de
Ia zona de Cami sea. Cabe precisar
que los ingresos por regalias apor-
tados por Ia produccion de gas y
LGN de Camisea representan al-
rededor del 66% de los ingresos
rotales por este concepto. (Gran-
co N 2)
Reservas de hidrocarburos
en el Peru
Los estimados de reservas de hi-
drocarburos en el Peru son un
reflejo mas de Ia ambivalencia de
Ia situacion rudrocarburifera en el
pais, por un !ado Ia produccion de
petroleo en franca declinacion y
con pronosticos pesimisras para el
corto y mediano plazo, y por otro
!ado Ia produccion de gas natural y
de LGN con crecimiento constan-
te y un potencial que nos permiti-
ra atender una amplia porcion de
las necesidades de energia del pais
en el presente y mirar con mucho
optimi smo ellargo plaza.
Las reservas pro bad as de petroleo
al 31.12.2012, segl!n el Libro de
Reservas publicado por Ia DGH
- M I N I ~ M ascienden a 632.9 mi-
llones de barriles de petrolco, de
las cuales 350.5 millones de barri-
les corresponden a reservas pro-
badas desarrolladas, mientras que
las reservas probables se estiman
en 668.2 millones de barriles. De
acuerdo a ello podria pensarse
que Ia produccion de petroleo
en el pais podra incrementar-
se apreciablemente teniendo en
cuenta que el bajo nivel actual
de produccion si tuaria Ia relacion
reservas-produccion en un hori-
zonte de 28 aiios para las reservas
probadas y de 29 aiios adiciona-
les para las reservas probables.
Sin embargo, las posibilidades
de incremento de Ia produccion
estanin supeditadas a un gran es-
Operaci6n de BPZ en el norte.
fuerzo de desarrollo teniendo en
cuenta que alrededor del 70% de
estas reservas corresponden a ya-
cimienros de petroleo pesado, ya-
cimiemos en offshore o campos
maduros en declinacion.
Las reservas probadas de gas na-
tural han sido estimadas en 15.4
TCF que llevadas a un ratio de
prod uccion-reservas alcanzarian
para 34 ai'ios y si incluimos las re-
servas probables, estimadas en 7.7
TCF, se tendria un potencial pro-
ductivo para 51 aiios a los niveles
actuales de produccion.
Las reservas probadas y probables
de LGN se estiman en 1,220 mi-
llones de barriles las que son equi-
valentes a las reservas probadas y
probables de petr6leo del pais que
se siruan en 1,300 mill ones de ba-
rriles, con Ia diferencia que Ia ex-
traccion y puesta en valor de las
primeras es viable y se encuentra
asegurada por Ia continua y cre-
ciente produccion de gas natural
de los mismos yacimientos.
Por tanto, observando las reservas
probadas y probables de gas natu-
ral y LGN de Ia zona de Camisca
asi como las posibilidades en otras
areas de Ia selva sur del pais, asi
como de Ia zona noroeste se puc-
de asegurar que las produccioncs
de gas natural y LGN cominuanin
siendo por muchos aiios los rc-
cursos de energia que soportanin
el desarrollo del pais.
1,000.00
9()0.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
Exploraci6n
I
~ -
-
--.
--
-
0.00
i ~ * ~ ~ 8 8 8 8 ~ 8 8
" ~ ~ " " N N N N N N N N N N
~ ::: ~ ~
0 0 0 0
N N N N
Fuente: Perupetro
l nversiones en exploration v
explotati6n de hidrocarburos
Las inversiones realizadas en las
actividades de exploracion y ex-
plotacion de rudrocarburos han
venido mostrando un apreciable
incremento a partir del aiio 2006
tal como se muestra en el Grafi-
co N 3, principalmente por las
actividades de exploracion y de-
sarrollo por gas natural en Ia sel-
va sur, Ia explotacion de campos
maduros en el noroeste y Ia selva
norte, y el incremento de Ia perfo-
raci6n de pozos exploratorios y de
desarrollo. Sin embargo se estima
que estas inversiones podrian por
lo menos haberse duplicado si no
fuera por las demoras en obtener
permisos socioambientales y en Ia
realizacion de Ia consulta previa,
asi como por la incertidumbre sa-
bre Ia situacion de los contratos
con vencimiemo en el periodo
2013-2018 y el rol de Petroperu en
el upstream.
Perforation de pozos
La perforacion de pozos explora-
torios y de desarrollo se incremen-
to apreciablemente a partir del
2005 luego de seis aiios con baja
actividad de perforacion, habien-
dose alcanzado el 2011 su nivel
mas alto con 242 pozos perfora-
dos. Sin embargo, la perforacion
de pozos exploratorios ha seguido
siendo muy baja (un promedio
anual de siete pozos en los ultimos
20 afios) si la comparamos con las
extensas areas existentes en el pais
con poca o ninguna actividad de
perforacion. Ademas, es preocu-
pante la declinacion del esfuerzo
exploratorio apreciada en el 2013
en el que solo se perforaron 88
pozos de desarrollo, tres con-
firmatorios y siete exploratorios
(Grafico N 4).
Como resultado de Ia perforacion
exploratoria realizada en el 2013
se encuentran rodavia en evalua-
cion algunos descubrimientos de
rudrocarburos realizados en la
selva peruana, cuya magnitud y
potencial productive podria ser
interesante:
Lore 58 - Petrobras: Descu-
brimiento de gas/ condensa-
dos en pozo Paratori.
Lore 95- Gran Tierra: Descu-
brimiento de petroleo liviano
en pozo Bretaiia Norte.
Lore 131- CEPSA: Descubri-
miento de petroleo en pozo
Los Angeles.
Situation de los contratos para
exploration v/ o explotati6n de
hidrocarburos
Como resultado del trabajo reali-
zado por Perupetro en cuamo a
la promocion de areas para con-
tratacion y en la flexibilizacion
de las condiciones contractuales
para hacer competitive su modelo
de contraro a nivel internacional,
el cual ha sido complementado
por el crecimiento economico del
pais y la continuidad de las reglas
de juego en los sectores econo-
micos, en los Ultimos siete aiios
se ha logrado mantener vigentes
un promedio de 82 contratos de
exploracion y / o exploracion de
rudrocarburos, que es el mas alto
nivel de contratacion petrolera
alcanzado en el pais. Sin embar-
go, esra situacion esta corriendo
el riesgo de deteriorarse y ya han
aparecido en los ultimos dos aiios
seiiales preocupantes: no se ha
suscriro ningl!n nuevo contrato
e inclusive algunas empresas han
dado por terminados sus contra-
tos y se han retirado del pais. El
malestar que se aprecia en las em-
presas petroleras tiene por causas
principales las dificultades para
conseguir las aprobaciones en ma-
teria ambiemal y el incremento de
las demandas sociales habiendose
estas, en algunos casos, traducido
en conflictos sociales.
Al cierre del 2013 el numero de
contratos vigentes se ha reducido
a 74, de los cuales 24 se encuen-
tran en la fase de explotacion y 50
en Ia fase de exploracion (Grafico
N 5).
Segl!n informa Perupetro el nu-
mero de contraros con obligacio-
nes suspendidas por situaciones
relacionadas a asunros ambienta-
les o sociales es a Ia fecha de 32
de los cuales 29 corresponden a
contratos en fase de exploracion,
esto representa que el 60% de los
contraros en fase de exploracion
se encuentran paralizados.
Ante esta situacion es preocupan-
te ver que en los ultimos aiios se
ha hablado mucho sabre modifi-
caciones de las normas y procedi-
rnientos para facilitar Ia obtencion
de Ia licencia ambiental sin que se
de ningl!n avance rescatable hasta
al1ora. Entre las propuesras esci la
creacion de una ventanilla unica y
Ia fijacion de plazas maximos para
las aprobaciones requeridas lo que
representa continuar de alguna
forma con el modelo actual.
La solucion pasa por reducir las
aprobaciones requeridas y eli-
AI cierre
del2013
el numero
de
contratos
vigentes
se ha
reducido
a 74.
ORIIIIEGRD
18 I INFORME
Planta de
Malvinas
(Cusco),
propiedad
del Consorcio
Camisea.
OR001i80
rninar demoras burocr:iticas, lo
que se puede lograr en muchos
de los casos pasando del modelo
actual de aprobaciones previas a
un modelo de verificaciones pos-
teriores, respaldadas al inicio por
declaraciones de cumplirniento de
normas y luego por Ia adecuada
fi scalizaci6n mediante reportes,
monitoreos y visitas peri6dicas.
No debe olvidarse tampoco La
necesidad de facilitar La consul-
ta previa y los acuerdos sociales,
algo que puede mejorarse signifi-
cativamente con Ia asignaci6n de
recursos y personal capacitado en
las entidades responsables y con el
establecirniento de canales de co-
municaci6n oportuna y focalizada.
Durante el 2013 uno de los temas
mas comentados y cuya definicion
todavia no ha sido clarificada su-
ficientemente por Perupetro es el
de los contratos de explotaci6n
cuya vigencia concluye en el pe-
Las reservas de gas na-
tural descubiertas en
los Lotes 57 y 58 de-
beran ser destinadas a
soportar el suministro
de gas al sur peruano.
riodo 2013-2018. La oportuna
convocatoria a una licitaci6n pu-
blica de los correspondientes lo-
tes en actual explotaci6n hubiera
sido Ia mejor opci6n para el pais,
evitandose asf entre otros la de-
clinaci6n de Ia producci6n de los
campos en explotaci6n y el proce-
so de renegociaci6n de estos con-
tratos y mas bien beneficiandose
con Ia efectividad y transparencia
de una adjudicaci6n por concurso.
Como acontecimientos contrac-
tuales relevances se tiene que al
'
I. - _,
I t.:: ._
cierre del afio 2013 se ha confir-
mado Ia adquisici6n de los acti-
vos de Petrobras en el upstream
peruano por Ia comparua china
CN PC lo cual representa Ia cesi6n
del 100% del contrato en el Lote
X, ubicado en Ia parte norte de
Piura, del 100% del contra to en el
Lote 58 y del 46% del contrato en
el Lote 57, estos dos Ultimos lotes
ubicados en areas colindantes con
los lotes 88 y 56 de Carnisea.
Esta adquisici6n determinara en
gran medida Ia ejecuci6n del Ga-
soducto Sur Pcruano teniendo en
cuenta que las reservas de gas na-
tural descubiertas en los Lotes 57
y 58 deber:in ser destinadas a so-
portar el suministro de gas al sur
peruano, por tanto el alcance y los
plazos para el tan ansiado proyec-
to del gasoducto deber:in ir de Ia
mano con el planearniento y ges-
ti6n que Ia empresa CNPC destine
a Ia explotaci6n de los yacirnientos
de los lotes 57 y 58.
LEsta buscando
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