Dr.

GastnCedillo
Seguridadenlacadena
desuministro.Primera
EncuestaNacional.
ProfesorInvestigadoren
SistemasLogsticosde
COMIMSA(CentroTecnolgico
delCONACYT).
Gastn Cedillo 2011
Seguridad en la Cadena de
Suministros
Dr. Gastn Cedillo
gaston.cedillo@comimsa.com
http://gastoncedillo.com
COMIMSA
Consejo Nacional de Ciencia & Tecnologa
Primera Encuesta Exploratoria Nacional
Gastn Cedillo 2011
CadenasdeSuministro+
Elcomercioesunaplantaquecrece
tanprontocomohaypazymientrasduralapaz.
RalphW.Emerson
Gastn Cedillo 2011
DEMANDA
Gastn Cedillo 2011
Gastn Cedillo 2011
Despus del 9/11, se ha incrementado la percepcin del riesgo
a nivel global en las Cadenas de Suministro derivado
principalmente de la probabilidad de:
1. Introduccin de Armas de Destruccin Masiva
2. Amenaza de Ataques Terroristas
RIESGO = Probabilidad (evento dado) * Severidad (impacto negativo en la SCM)
El mundo: Un gran centro comercial MEGATENDENCIA SOCIAL
March, J .G. and Z. Shapira, Managerial Perspectives on Risk and Risk
Taking, Management Science, Vol.33, No.11, (1987), pp1404-1418
Anlisis de tendencias globales
Economic Intelligence Unit, 2009
Panorama
Gastn Cedillo 2011
Puntos vulnerables
Hintsa et al., 2010
Gastn Cedillo 2011
BASC
CTPAT
AEO
PIP
TAPA
FAST
CSI
ISO28000
eCUSTOMS
ISPS
100%
SCANNING
CASCEM
WCO
24HOUR
RULE
SAFE
PORTACT
ISA
CSP
PROTECT
STAIRWAY
STAIRSEC
APEC/STAR
STP
FRONTLINE
STP
GOLDEN
LIST
Gastn Cedillo 2011
oportunidades
innovar
Losproblemassonoportunidades
paraemprendereinnovar.
Gastn Cedillo 2011
Entrevistas con 36 expertos Identificacin de KPIs y problemticas especficas
2
Anlisis de Iniciativas de
Seguridad ms relevantes
Anlisis detallado de enfoques
3
Metodologa
Encuesta exploratoria a nivel
nacional
4
Encuesta va Internet (1,000 empresas)
Deteccin de datos clave
Anlisis del contexto de operacin en Mxico
1
Anlisis & Evaluacin de
resultados
Desarrollo de reportes
5
Gastn Cedillo 2011
Encuesta exploratoria
En cuanto al cuestionario por Internet, se
tuvo una tasa de respuestas del 30% (300
respuestas).
Despus de un anlisis detallado 70
encuestas fueron validadas (23.35%).
Otro estudio de Seguridad a Nivel Global
obtuvo solo 50 respuestas para Mxico.
Gastn Cedillo 2011
Tipo de empresas
1.2Suempresadesarrol l aacti vi dadesde:
Manufactura
Transporte/Logstica
Serviciosalcomercioexterior
Distribucin/Almacenaje
Tecnologasdelainformacin
Asesoray/ocapacitacin
41.4%
15.7%
17.1%
17.1%
1.4%
7.1%
Gastn Cedillo 2011
1.3Quoraci ndescri bemej orl acoberturageogrfi cadesuempresa?
28.6%
20.0%
35.7%
11.4%
4.3%
Esunaempresaconunasola
ubicacinenMxico.
Esunaempresaconmltiples
ubicacionesenMxico.
Esunaempresaconmltiples
ubicacionesenMxicoyenE.U.A.
Esunaempresaconunasola
ubicacinenMxicoymltiples
ubicacionesE.U.A.
Esunaempresaconmltiples
ubicacionesenMxicoyoficina
derepresentacinenE.U.A.
Cobertura geogrfica
Gastn Cedillo 2011
Ganancias
1.4Cul esel rangoaproxi madodegananci asnetasanual esdesu
empresaendl aresameri canos(i ncl ui dastodasl asubi caci ones)?
25.7%
5.7%
4.3%
8.6%
11.4%
28.6%
15.7%
Menosde5mil
Entre5mily50mil
Entre50y100mil
Entre100mily500mil
Entre500y1milln
Entre1y10millones
10millonesoms
Gastn Cedillo 2011
Nmero de empleados
1.5Cuntaspersonastrabaj anentotal entodal aempresa
(ti empocompl eto)?
11.4%
10.0%
18.6%
18.6%
5.7%
35.7%
5-10
11-50
51-250
251-500
501-1,250
1,251-5,000
Gastn Cedillo 2011
Valor importaciones E.U.A.
1.6Conrel aci nasuaprovi si onami entodi rectodemateri al es,el
porcentaj edel val ordel osproductosquei mportadeE.U.A.es:
27.9%
13.2%
17.6%
13.2%
26.5%
1.5%
Nohagoimportacindesde
E.U.A.
Noesrelevanteparami
empresa
1%-10%
11%-25%
26%-50%
Msdel50%
Gastn Cedillo 2011
Valor exportaciones a E.U.A.
1.6.1Conrel aci nasusventasdeproductosfi nal es,Qu%endl ares
ameri canosexportaaE.U.A.?
2.9%
5.7%
12.9%
17.1%
21.4%
40.0%
Nohagoexportacin
Noesrelevanteparami
empresa
1%-10%
11%-25%
26%-50%
Masdel50%
Gastn Cedillo 2011
Valor exportaciones a Canad
1.6.2Conrel aci nasusproductosfi nal es,Qu%endl aresexportaa
Canad?
54.3%
10.0%
15.7%
11.4%
2.9%
5.7%
NohagoexportacinaCanad
Noesrelevanteparamiempresa
1%-10%
11%-25%
26%-50%
Masde50%
Gastn Cedillo 2011
Puerto para exportacin
1.6.3Cul esel puertofronteri zo/ mar ti moporel quereal i zal amayorpartede
susoperaci onesdeexportaci n?
1.4%
48.6%
1.4%
2.9%
7.1%
2.9%
11.4%
24.3%
Nogales,Sonora
NuevoLaredo,Tamaulipas
Colombia,NuevoLen
Tijuana,BajaCalifornia
PuertodeVeracruz
PuertodeLzaroCrdenas
PuertodeManzanillo
Otropuerto
Gastn Cedillo 2011
Uso de 3PL
1.8Subcontratal asoperaci onesdei mportaci n/ exportaci nauntercero
l og sti co(3PL)?
52.9%
47.1%
S
No
Gastn Cedillo 2011
Perfil responsabilidad
1.10Cul essupri nci pal Funci n/ Responsabi l i dadenl aempresa?
1.4%
61.4%
15.7%
4.3%
1.4%
2.9%
4.3%
5.7%
2.9%
Compras
Operacioneslogsticas
Operacionesdeproduccin
Transporte
Seguridad
Calidad
RelacionesconGobierno
Sistemasdeinformacin
Asesoraencomercioexterior
Gastn Cedillo 2011
Perfil jerrquico
1.11Qudescri bemej orsuposi ci nenl aorgani zaci n?
1.4%
37.1%
41.4%
11.4%
4.3%
4.3%
Vice-presidente
Director
Gerente
Supervisor
Asesorinterno
Asesorexterno
Gastn Cedillo 2011
1.13Cmodescri bi r al acoberturageogrfi cadesusfunci ones?
20.6%
13.2%
16.2%
22.1%
27.9%
Unaciudad
Variasciudades
Unaregin
Nacional(Mxico)
Norteamrica(E.U.A.,Mxicoy
Canad)
Geografa funciones
Gastn Cedillo 2011
Iniciativas implementadas
Iniciativas implementadas
31.4%
1.4%
4.3%
5.7%
8.6%
4.3%
38.6%
5.7%
C-TPAT (Customs-Trade Partnership
Against Terrorism)
AEO (European Union Authorized Economic
Operator)
ISO 28000 (International Standards
Organization)
CASCEM (Cadena de Suministro Segura del
Comercio Exterior Mexicano)
BASC (Business Alliance for Secure
Commerce)
TAPA (Transported Asset Protection
Association)
Ninguna
Otras iniciativas
Gastn Cedillo 2011
Futuras implementaciones
Futuras implementaciones
15.7%
0.0%
14.3%
5.7%
1.4%
5.7%
55.7%
1.4%
C-TPAT (Customs-Trade Partnership
Against Terrorism)
AEO (European Union Authorized
Economic Operator)
ISO 28000 (International Standards
Organization)
CASCEM (Cadena de Suministro Segura
del Comercio Exterior Mexicano)
BASC (Business Alliance for Secure
Commerce)
TAPA (Transported Asset Protection
Association)
Ninguna
Otro (especifique)
Gastn Cedillo 2011
Exigencia de socios
Cul de ellas es una exigencia de sus socios
40.4%
1.8%
7.0%
1.8%
14.0%
8.8%
43.9%
C-TPAT (Customs-Trade Partnership
Against Terrorism)
AEO (European Union Authorized
Economic Operator)
ISO 28000 (International Standards
Organization)
CASCEM (Cadena de Suministro Segura
del Comercio Exterior Mexicano)
BASC (Business Alliance for Secure
Commerce)
TAPA (Transported Asset Protection
Association)
Ninguna
Gastn Cedillo 2011
Prximos 2 aos (2012)
En cules iniciativas EST PLANEANDO
INVOLUCRARSE en los prximos 2 aos?
30.0%
5.7%
8.6%
8.6%
8.6%
5.7%
31.4%
1.4%
C-TPAT (Customs-Trade Partnership
Against Terrorism)
AEO (European Union Authorized
Economic Operator)
ISO 28000 (International Standards
Organization)
CASCEM (Cadena de Suministro
Segura del Comercio Exterior
Mexicano)
BASC (Business Alliance for Secure
Commerce)
TAPA (Transported Asset Protection
Association)
Ninguna
Otra (especifique)
Gastn Cedillo 2011
Estndar usado por clientes
Estndares implementados por sus principales clientes en E.U.A.
45.7%
5.7%
8.6%
1.4%
12.9%
10.0%
14.3%
1.4%
C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against
Terrorism)
AEO (European Union Authorized Economic
Operator)
ISO 28000 (International Standards
Organization)
CASCEM (Cadena de Suministro Segura del
Comercio Exterior Mexicano)
BASC (Business Alliance for Secure
Commerce)
TAPA (Transported Asset Protection
Association)
Ninguna
Otro (especifique)
Gastn Cedillo 2011
Percepcin de riesgo
Ni vel dePERCEPCIONDERIESGOSenl aseguri daddel ascadenasdesumi ni stromexi canasde
exportaci n.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Robo Piratera Contrabando Trficode
personas
Narcotrfico Terrorismo Sabotaje
(interrupcin
delproceso
de
exportacin)
Bloqueode
vasde
comunicacin
Suplantacin
demercanca
ointercambio
debultos
Muyalto
Alto
Medio
Bajo
Nulo
Gastn Cedillo 2011
Beneficios de estndares
2.6Eval el osBENEFICIOSdecumpl i rconcual qui eradel osESTANDARESDESEGURIDADanteri ormente
menci onados.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Reduccinenelnmero
y/ovalordelosincidentes
(robos,contaminacinde
embarques,etc.)
Reduccinenlasprimas
desegurosaltener
evidenciadel
cumplimientodeunoo
msestndares
Beneficiosoperacionales
otorgadosporagencias
gubernamentales(yasea
delosE.U.A.odeMxico)
Estandarizacinde
operacionespermitiendo
mejorinteraccinconmis
socioscomerciales
Beneficioscolateralesen
lasoperacioneslogsticas
(mejorvisibilidadalolargo
demicadenade
suministros,mejoraenla
reactividadencasode
ruptura,etc.)
Muyalto
Alto
Madio
Bajo
Nulo
Gastn Cedillo 2011
Costos de estndares
2.7Eval el osCOSTOSdecumpl i rconcual qui eradel osESTANDARESDESEGURIDAD
anteri ormentel i stados
0
10
20
30
40
50
60
70
80
C-TPAT(Customs-
TradePartnership
AgainstTerrorism)
AEO(European
UnionAuthorized
Economic
Operator)
ISO28000
(International
Standards
Organization)
CASCEM(Cadena
deSuministro
Seguradel
ComercioExterior
Mexicano)
BASC(Business
AllianceforSecure
Commerce)
TAPA
(TRansported
AssetProtection
Association)
Muyalto
Alto
Medio
Bajo
Desconozco
Gastn Cedillo 2011
Estndares implementados
2.9Indi quecul esdeestosTIPOSDEESTANDARESti eneIMPLEMENTADOS
ol esi rvendegu aensuorgani zaci n
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Calidad(Ej.ISO9000) Ambientales(Ej.ISO
14000)
Laborales(Ej.OHSAS
18001)
Administracindel
riesgo(Ej.ISO31000)
S
No
Desconozco
Gastn Cedillo 2011
Balance de 3 aos
3.1CRIMEN.Porfavorexpresesuopi ni nbuscandohacerunbal ancedel osULTIMOS3AOS.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Enmiorganizacinseha
incrementadolacriminalidaden
laoperacindelascadenasde
suministrodeexportacin.
Dentrodelascadenasde
suministroenlasqueparticipo,
sehaincrementadoelnmerode
incidentesenMxico,pero
tambinenE.U.A.
Heobservadoqueelcrimenen
lascadenasdesuministroes
cadavezmsunproblema
multinacional.
Totalmentedeacuerdo
Parcialmentedeacuerdo
Nideacuerdo,niendesacuerdo
Parcialmenteendesacuerdo
Completamenteendesacuerdo
Gastn Cedillo 2011
Implicacin de la direccin
3.2ALTADIRECCIN.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Laaltadireccindemiorganizacinestponiendocadavez
msatencinaltemadeseguridadenlacadenade
suministros.
Totalmentedeacuerdo
Parcialmentedeacuerdo
Nideacuerdo,nien
desacuerdo
Parcialmenteendesacuerdo
Completamenteendesacuerdo
Gastn Cedillo 2011
Estandarizacin de estndares?
3.3ANLISISESPECFICOS.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cualquierestndardeseguridaden
lacadenadesuministrosdebe
complementarseconunANLISIS
DERIESGO,alcontrariodeslo
proponermedidasdeseguridad
similaresparatodoslosactoresno
importandosuubicacingeogrfica
ocontextodeoperacin
ElRECONOCIMIENTOMUTUOde
procedimientosNOesrelevante
cuandolasempresasdebencumplir
condiferentesestndaresde
seguridad(segnzonasgeogrfica,
tipodesector,etc.)
LaconstruccindeESTNDARES
MODULARES(similitudde
exigenciasquepermitaqueal
garantizarunprocedimientoenun
estndar,seareconocidoporotro
estndar)NOesrelevantecuando
lasempresasdebencumplircon
diferentesestndaresdeseguridad
enla
Totalmentedeacuerdo
Parcialmentedeacuerdo
Nideacuerdo,niendesacuerdo
Parcialmenteendesacuerdo
Completamenteendesacuerdo
Gastn Cedillo 2011
Beneficios poco claros
3.4BENEFICIOS.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Engeneral,hayunafaltadebeneficiostangibles
relacionadosconlaaplicacindenormas
impulsadasporlosGOBIERNOSDELOSPASES
paragarantizarlaseguridadenlacadenade
suministro
Engeneral,hayunafaltadebeneficiostangibles
relacionadosconlaaplicacindenormas
impulsadasporASOCIACIONESPRIVADASpara
garantizarlaseguridadenlacadenadesuministro
Totalmentedeacuerdo
Parcialmentedeacuerdo
Nideacuerdo,niendesacuerdo
Parcialmenteendesacuerdo
Completamenteendesacuerdo
Gastn Cedillo 2011
Futuro a 5 aos
3.13FUTURO.Prxi mos5aos.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Esmuyprobablequeenlosprximos5aos,las
PyMEdelogstica,lesseasolicitadoalgunaclasede
sellodeconfianzaocertificacindeseguridad
Esmuyprobablequeenlosprximos5aos,a
empresasno-manufacturerasyempresasno
dedicadasalalogstica(serviciosdelimpieza,
suministrosdeoficina,etc.)lessearequeridounsello
deconfianzaocertificacindeseguridad
Totalmentedeacuerdo
Parcialmentedeacuerdo
Nideacuerdo,niendesacuerdo
Parcialmenteendesacuerdo
Completamenteendesacuerdo
Gastn Cedillo 2011
PROPUESTA:
Enfoque multimodal
3.5ENFOQUEMULTIMODAL.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Engeneral,hayfaltadeestndaresdeseguridaden
lacadenadesuministroenfocadosgarantizarlos
procesosdeINTERCONECCCINENTRE
DIFERENTESMODOSDETRANSPORTE(enfoque
multimodal)
UnENFOQUEMULTIMODALdelaseguridadenla
cadenadesuministroesMENOSnecesarioqueun
enfoquemonomodal.
Totalmentedeacuerdo
Parcialmentedeacuerdo
Nideacuerdo,niendesacuerdo
Parcialmenteendesacuerdo
Completamenteendesacuerdo
Gastn Cedillo 2011
PROPUESTA:
Infraestructura
3.10INFRAESTRUCTURAYRECONOCIMIENTO.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
MiorganizacinpuedeOBTENERBENEFICIOSdela
creacinyoperacindeESTACIONAMIENTOS
SEGUROSPARAELTRANSPORTEDECARGAen
puntosestratgicosparaelcomercioexteriorde
Norteamrica(Mxico,E.U.A.yCanad)
MiorganizacinpuedeOBTENERBENEFICIOSde
contarconunSELLODECONFIANZAsobrela
cadenadesuminsitros,elcualnospermitamantener
lasoperacionesduranteyposterioralosperiodosde
ALERTAMXIMAenlospuntosfronterizos
Totalmentedeacuerdo
Parcialmentedeacuerdo
Nideacuerdo,niendesacuerdo
Parcialmenteendesacuerdo
Completamenteendesacuerdo
Gastn Cedillo 2011
PROPUESTA:
Mejores prcticas
3.11MEJORESPRCTICAS.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
MiorganizacinpuedeOBTENERBENEFICIOSdeunaGUIADEMEJORESPRCTICASparala
impelmentacindeesquemasdeseguridadenlacadenadesuministros
Totalmentedeacuerdo
Parcialmentedeacuerdo
Nideacuerdo,niendesacuerdo
Parcialmenteendesacuerdo
Completamenteendesacuerdo
Gastn Cedillo 2011
PROPUESTA:
Bases de datos
3.9BASESDEDATOS.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
MiorganizacinpuedeOBTENER
BENEFICIOSalaccederaun
SERVICIODEINFORMACINcon
estadsticasclasificadaspor
incidentesyubicaciones
geogrficasderiesgoportipode
incidente(asumiendoactualizacin
constante,confiabilidadenlos
datos,confide
MiorganizacinpuedeOBTENER
BENEFICIOSdecontarconuna
BASEDEDATOSparaverificarsi
nuestrossociosdenegocioson
quienesdicenser,evitandoeltrato
conempresasfalsas
MiorganizacinpuedeOBTENER
BENEFICIOSdeunenfoquems
estndarizadodelos
INDICADORESDEINCIDENTESen
Norteamrica(Mxico,E.U.A.y
Canad)paralatomade
decisiones.
Totalmentedeacuerdo
Parcialmentedeacuerdo
Nideacuerdo,niendesacuerdo
Parcialmenteendesacuerdo
Completamenteendesacuerdo
Gastn Cedillo 2011
1
2
3
4
5
ANLISISDERIESGOSDESEGURIDADDELACADENADE
SUMINISTROINTERNACIONALEN5PASOS
Gastn Cedillo 2011
1. Segn UNCTAD, en la regin APEC se incremento el comercio en
3.3% slo debido a las medidas de facilitacin.
2. Segn Limao y Veneables (1999), por cada 1% de incremento en el
costo de transporte, hay una reduccin del 2.5% en el comercio
internacional.
3. Por cada da que de transporte que se extiende, la probabilidad de
comprar a ese pas disminuye de 1 a 1.5%.
4. Estrategias locales y falta de confianza pueden llevar a un
comportamiento oportunista que en busca del optimo local, reduce
el optimo global (Equilibrio de Nash-Teora de juegos).
5. Al asegurar un solo eslabn, el riesgo se desplaza a otros
eslabones.
Datos clave
Gastn Cedillo 2011
1. Discusin sobre si la seguridad es un bien pblico global (Dulbecco &
Laporte, 2003)
2. La WCO es la institucin ideal para coordinar los esfuerzos en
seguridad global. Sin coordinacin todos pagamos ms.
3. Seguridad y facilitacin del comercio van ahora de la mano.
4. Hay actualmente principalmente 2 enfoques: i) Certificaciones e
inspecciones; ii) Anlisis de riesgo y amenazas.
5. La no conformidad con las certificaciones de seguridad se vuelve
una barrera de entrada.
6. Oportunidades para pases vecinos como Mxico y Canad. Para la
consolidacin de bloques regionales seguros.
Datos clave
Gastn Cedillo 2011
1. Poca contratacin de 3PL o 4PL especializados.
2. Se percibe la necesidad de incrementar la seguridad, pero no se
estn tomando decisiones.
3. Existe una sobre-oferta de certificaciones de seguridad que
confunde a los usuarios y no muestra beneficios claros.
4. El acceso a informacin confiable es la base para la toma de
mejores decisiones.
5. Establecimiento de indicadores estandarizados para el
levantamiento de datos relacionados con la seguridad.
6. Es necesario un Observatorio nacional para la evaluacin de costos
de seguridad en el transporte y su impacto en la competitividad de
Mxico.
7. Importante el desarrollo de un Manual de Mejores prcticas pblico.
8. Oportunidad para desarrollar un bloque regional seguro con
Estados Unidos y Canad.
Conclusiones
Gastn Cedillo 2011
R
E
A
L
I
D
A
D
Herramientas
Norma Tcnica 14 (Estado de J alisco)
Documento
Hoja de Excel
Gastn Cedillo 2011
Anlisis Dinmico de Sistemas Industriales
Miguel Gastn Cedillo Campos
Cuauhtmoc Snchez Ramrez
Editorial Trillas
ISBN 978-968-24-8196-3
Dr. Gastn Cedillo
gaston.cedillo@comimsa.com
Gracias!