Cuero, calzado e industria marroquinera

Cuero, calzado e industria marroquinera

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Cuero, calzado e industria marroquinera

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Generalidades
de la Cadena Productiva

El perfil que se presenta a continuacin estudia las cuatro grandes actividades de la cadena de cuero, calzado e industria marroquinera: la produccin de cuero crudo, el procesamiento de la piel en la actividad de curtiembre, la produccin de productos de marroquinera, y talabartera y la industria del calzado. La caracterstica de este sector, tanto a nivel mundial como nacional, es que un alto porcentaje de la produccin de cueros y pieles se dirige a la fabricacin de calzado. En consecuencia el estudio que se realiza de este sector, corresponde, en la mayora de los casos, a una descripcin de la industria de calzado. Este hecho ha determinado en gran parte la estructura de mercado del sector a nivel internacional, ya que los pases productores de calzado son los compradores ms importantes de cuero como Francia e Italia en la Unin Europea, China en Asia y Brasil en Amrica Latina. A partir de 2000, la creciente demanda por parte de los pases productores de productos de cuero hizo que los precios del cuero y las pieles se incrementaran en forma sustancial, lo que origin un desabastecimiento de las industrias nacionales1. A nivel internacional, la industria del calzado ha mostrado desde mediados del siglo pasado una relocalizacin de plantas productoras, desde los pases desarrollados hacia China, Corea, Hong Kong, Indonesia, Taiwan y Brasil. La produccin de calzado en estos pases es intensiva en mano de obra y se ha enfocado en calzado deportivo y de consumo masivo. Dos factores han condicionado el proceso de relocalizacin en la industria del calzado: a) bajo costo de la mano de obra en los pases mencionados antes; b) falta de regulacin ambiental en el proceso de curtido de los cueros y pieles2.
1

La fase de relocalizacin ha llevado a que la produccin de calzado en pases como Espaa, Italia y Portugal se haya enfocado en la fabricacin de productos con un alto grado de diferenciacin en cuanto a marcas, diseo y materiales. Eso ha contribuido a convertirlos en los pases lderes en cuanto a diseos y a la tecnologa empleada para la produccin de calzado. Otro aspecto importante de la industria del calzado a nivel mundial es el aumento en el uso de materiales sustitutos del cuero como son los sintticos para capelladas y el poliuretano (plstico) para fabricar suelas. Sin embargo, la innovacin tecnolgica ms marcada se desarrolla en el calzado deportivo, que fabrica suelas de plstico inyectadas directamente a la capellada e incorpora como insumos los microprocesadores y computadores, materiales compuestos y fibras textiles sofisticadas combinadas con cuero y caucho. Por su parte, el calzado femenino, que se caracteriza por los constantes cambios en los modelos, incorpora la fabricacin y diseo asistido por computadora que permite una mayor flexibilidad productiva para cubrir la demanda. En Colombia la cadena del cuero, calzado e industria marroquinera depende en gran medida de la matanza de ganado bovino de la cual se obtiene gran parte de la oferta de cuero y pieles. No obstante, esta oferta no puede ser aprovechada completamente, debido al bajo cuidado que se realiza al cuero durante el proceso de levante del ganado vacuno y durante su sacrificio. Esta situacin se debe en gran parte a la baja capacitacin que existe dentro del sector ganadero en el manejo del cuero y pieles3.

Cuero, calzado e industria marroquinera

Ministerio de Desarrollo (2001) Los retos de la cadena de cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI. Colombia.
2

Cerutti, Julia (2003) Estudios sectoriales. Componente: Industria del calzado. Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin. Argentina.

3 Ministerio de Desarrollo (2001) Los retos de la cadena de cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI. Captulo 4 La oferta de pieles en Colombia.

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Grfico 1

Empleo y produccin: participacin de la cadena en la industria (1993-2003)

5,0 4,0

Produccin de cuero crudo: la obtencin del cuero crudo se da despus del sacrificio de los animales. Para la produccin de la curtiembre, la principal materia prima es la piel cruda de origen bovino. Curtiembre: el curtido es el proceso de sometimiento de la piel a acciones fsicoqumicas para convertirla en un material duradero. Esta parte del proceso de produccin comprende tres fases: la ribera, el curtido5 y el teido y acabado. Marroquinera y talabartera: de esta parte del proceso productivo se obtienen las manufacturas de cuero y prendas de vestir de este material. Se compone de cinco pasos bsicamente: diseo, modelo, cortado, guarnecido6, terminado y empaque. Calzado: una caracterstica importante del proceso de produccin del calzado es que requiere insumos diferentes al cuero, como son los textiles, el caucho y el plstico. El proceso de fabricacin del calzado se inicia con la fabricacin de suelas, luego viene el cortado de la pieza previamente patronada y, posteriormente, el proceso de guarnecido. Para llevar a cabo el anlisis de la cadena productiva se parte del concepto de eslabn, que es una agrupacin de productos relativamente homogneos en cuanto a caractersticas tcnicas de produccin: materias primas, usos finales o intermedios y tecnologas productivas7. A partir de la identificacin del proceso productivo del cuero y sus manufacturas, se elabor un diagrama de flujo que describe la cadena productiva, y en el cual se recogen las principales lneas de produccin y los diferentes productos del sector a travs de 17 eslabones. En la cadena se distinguen cinco tipos de bienes finales: calzado, vestuario, productos de marroquinera, productos de talabartera y artculos de carnaza (grfico 2).

Participacin (%)

3,0 2,0 1,0 0,0

2,6

1,1

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Produccin

Empleo

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

El proceso industrial de la cadena en Colombia se inicia con el proceso de curtido y va hasta la elaboracin de calzado, productos de marroquinera y talabartera. Segn la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), la cadena de cuero, calzado e industria marroquinera tuvo en 2003 una participacin de 1% dentro de la produccin industrial y 2,6% dentro del empleo industrial.

Cuero, calzado e industria marroquinera

Descripcin y estructura
de la Cadena Productiva
Proceso productivo

El proceso productivo de la cadena de cuero se divide en cuatro grandes actividades que son: produccin de cuero crudo, curtiembre, marroquinera y calzado4. Una breve descripcin se presenta a continuacin:
4

Dentro de los tipos de curtiembre estn: el curtido vegetal que utiliza extractos naturales. Este es usado principalmente para los cueros bovinos, destinados a la fabricacin de suelas de calzado y de sillas de montar. El curtido mineral, utiliza sales de cromo, aluminio, hierro y zirconio. Es aplicado para obtener cueros finos, flexibles y suaves como la napa, la oscaria, la gamuza y el nobuck. En esta fase se procede a disminuir el espesor del cuero en los bordes para un mejor doblado y armado. Luego aplicar adhesivos, coser, colocar ojetes, pintar y entintar los bordes. Ver Nota tcnica No. IV-1.

Ministerio de Desarrollo (2001) Los retos de la cadena de cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI. Captulo 5 Fabricacin de cuero curtido.

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Grfico 2

Estructura simplificada de la cadena

Fuente: Elaboracin propia.

Cuero, calzado e industria marroquinera

La produccin de cada uno de los eslabones se presenta en el cuadro 1. El eslabn con mayor participacin es calzado de cuero (30,4%), seguido por pieles curtidas de ganado vacuno (26,3%). Por lnea de produccin se observa que los eslabones asociados con la elaboracin de calzado participan con 39,8% de la produccin, con la elaboracin de productos de marroquinera (10,6%), con los artculos de carnaza (5,4%), con los productos de vestuario (2,3%) y los productos de talabartera tienen una participacin menor a 1%. En el cuadro 2 se presenta el ndice de dedicacin por establecimiento y el ndice de dedicacin por empleo8. El ndice de dedicacin por establecimientos muestra un valor de 0,45 para el eslabn de calzado de cuero, lo cual indica que el nmero de establecimientos que participan en la produccin de estos bienes es alto

en comparacin con los otros eslabones de la cadena. Los eslabones de marroquinera y maletas de plstico, de marroquinera y maletas, de vestuario, de partes para calzado y de pieles curtidas de ganado vacuno tienen un ndice entre 0,10 y 0,13. Al igual que con el ndice de dedicacin por establecimientos, el de dedicacin por empleo muestra un alto valor para el eslabn calzado de cuero (0,37). Se observa, adicionalmente, que los eslabones relacionados con los bienes finales de la cadena muestran un ndice entre 0,10 y 0,18. Los resultados para ambos ndices muestran el alto grado de dedicacin con que cuenta la cadena, hecho que se debe a la lenta evolucin tecnolgica del sector en Colombia9.

Ver Nota tcnica No. IV-2.

DNP (1998) Serie microempresa y competitividad: Cuero . En www.dnp.gov.co. De acuerdo con el Estudio de caracterizacin del cuero, realizado por el Sena en 1999, la tecnologa que se utiliza es del tipo tradicional y slo se observa un avance tecnolgico en el proceso de curtiembre y en el de la fabricacin de calzado.

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Cuadro 1

Valor de la produccin (2001)

Nmero de productos Eslabn
CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/

Produccin en fbrica
Valor ($ millones) Participacin (%)

Pieles de animales de caza sin curtir Pieles de ganado vacuno sin curtir Pieles de otras especies sin curtir Carnaza cruda Pieles curtidas de animales de caza Pieles curtidas de ganado vacuno Pieles curtidas de otras especies Teido y acabado Artculos de carnaza y otros de cuero Marroquinera y maletas Talabartera Vestuario Marroquinera y maletas de plstico Partes para calzado Calzado de cuero Calzado de textiles Calzado de caucho o plstico Total cadena
1

3 5 8 5 3 6 7 7 14 15 5 23 22 17 12 8 12 172

3 3 6 1 6 8 4 7 6 5 1 7 9 4 11 5 9 95

n.d 10.542 285 12.601 n.d 217.875 648 23.506 44.459 64.890 3.050 19.395 23.023 78.482 251.661 30.081 47.779 828.278

n.d 1,3 0,0 1,5 n.d 26,3 0,1 2,8 5,4 7,8 0,4 2,3 2,8 9,5 30,4 3,6 5,8 100

Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos. Arancel Armonizado de Colombia, 10 dgitos.

Cuero, calzado e industria marroquinera

n.d. No disponible. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

Cuadro 2

Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)

Establecimientos Eslabn Nmero ndice de dedicacin1/ Nmero Empleo ndice de dedicacin1/

Pieles de animales de caza sin curtir Pieles de ganado vacuno sin curtir Pieles de otras especies sin curtir Carnaza cruda Pieles curtidas de animales de caza Pieles curtidas de ganado vacuno Pieles curtidas de otras especies Teido y acabado Artculos de carnaza y otros de cuero Marroquinera y maletas
160

n.d 11 3 28 n.d 45 4 9 32 63

n.d 0,02 0,01 0,06 n.d 0,10 0,01 0,02 0,07 0,13

n.d 878 356 1.314 n.d 1.808 157 241 2.086 3.492

n.d 0,05 0,02 0,07 n.d 0,10 0,01 0,01 0,11 0,18

Cuadro 2 (continuacin)

Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)

Establecimientos Eslabn Nmero ndice de dedicacin1/ Nmero Empleo ndice de dedicacin1/

Talabartera Vestuario Marroquinera y maletas de plstico Partes para calzado Calzado de cuero Calzado de textiles Calzado de caucho o plstico Total cadena
1

8 47 57 52 209 19 40 467

0,02 0,10 0,12 0,11 0,45 0,04 0,09 -

285 1.766 2.531 2.787 7.021 2.348 2.846 18.902

0,02 0,09 0,13 0,15 0,37 0,12 0,15 -

Ver Nota tcnica No. IV-2.

n.d. No disponible. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.

Aspectos comerciales
y arancelarios
Comercio internacional
En el cuadro 3 se pueden observar las exportaciones y las importaciones de la cadena entre 2001 y 2003 junto con la tasa de apertura exportadora (TAE) y la tasa de penetracin de las importaciones (TPI) para 200110. Estos indicadores muestran que los eslabones de marroquinera y maletas de plstico, artculos de carnaza y otros de

cuero y pieles curtidas de ganado vacuno cuentan con la mayor vocacin exportadora. El eslabn calzado de cuero muestra una TAE baja, a pesar de la importancia relativa que cuenta dentro de la cadena. Los eslabones de calzado de caucho o plstico y de calzado de textiles muestran una TPI promedio de 70%; y el eslabn de marroquinera y maletas de plstico una tasa de 90%. Esto refleja una fuerte incursin de los productos extranjeros en el mercado nacional, especialmente en el sector de calzado. Durante la dcada pasada, el sector del cuero y el calzado se caracteriz por contar con un constante supervit comercial, tendencia que se mantiene para el perodo 2001-2003 con una balanza comercial promedio de US$66 millones. Sin embargo, a nivel de eslabn, se observa que los productos finales de la cadena relacionados con el calzado y con las maletas de plstico muestran balanzas comerciales negativas. Los cuatro principales destinos de los productos de la cadena, en orden de importancia, son Estados Unidos, Italia, Venezuela y Hong Kong. De las exportaciones dirigidas al mercado norteamericano se destacan las de los eslabones de marroquinera y maletas, y de artculos de carnaza. Hacia Italia se destacan las exportaciones del eslabn de pieles curtidas de otras especies. Las exportaciones hacia Ecuador se concentran sobre los eslabones relacionados con el calzado de cuero y con los productos de marroquinera (cuadro 4).
161

Cuero, calzado e industria marroquinera

10

La TAE es igual a las exportaciones sobre el valor de la produccin; la TPI es igual a las importaciones sobre el consumo aparente; siendo este ltimo igual a la suma de la produccin y las importaciones menos las exportaciones. Ver Nota tcnica No. IV-3.

Cuadro 3

Colombia: comercio internacional

Exportaciones1/ Eslabn Valor (US$ miles) Participacin (%) Importaciones1/ Valor Participacin (US$ miles) (%) Tasa de apertura exportadora2/ Tasa de penetracin de importaciones3/

Pieles de animales de caza sin curtir Pieles de ganado vacuno sin curtir Pieles de otras especies sin curtir Carnaza cruda Pieles curtidas de animales de caza Pieles curtidas de ganado vacuno Pieles curtidas de otras especies Teido y acabado Artculos de carnaza y otros de cuero Marroquinera y maletas Talabartera Vestuario Marroquinera y maletas de plstico Partes para calzado Calzado de cuero Calzado de textiles Calzado de caucho o plstico Total cadena
1 3

12.828 160 1.190 6.544 47.795 1.451 21.819 14.411 28.634 578 2.636 5.588 8.903 18.181 1.099 3.834 175.652

7,30 0,09 0,68 3,73 27,21 0,83 12,42 8,20 16,30 0,33 1,50 3,18 5,07 10,35 0,63 2,18 100

10 894 345 91 4.835 62 1.434 580 1.550 98 1.862 17.027 4.707 16.862 21.814 37.439 109.611

0,01 0,82 0,31 0,08 4,41 0,06 1,31 0,53 1,41 0,09 1,70 15,53 4,29 15,38 19,90 34,16 100

n.d 31,7 n.d 1,3 n.d 52,5 0,0 n.d 80,1 n.d 46,6 32,3 80,3 35,8 19,6 11,4 22,8 -

n.d 39,6 n.d 0,7 n.d 11,3 12,8 n.d 16,2 n.d 11,0 25,9 90,8 22,2 16,6 70,0 70,2 -

Promedio anual 2001-2003.

TAE = (exportaciones/produccin), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3.

TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3.

n.d. No disponible. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

Cuero, calzado e industria marroquinera

Los cuatro principales proveedores de los productos de la cadena en Colombia, en orden de importancia, son China, Ecuador, Brasil e Italia. Las importaciones provenientes de China son fundamentalmente de calzado de cuero, producto en el cual este pas ha ganado competitividad frente a la mayora de los pases.

De los productos provenientes de Ecuador se destaca las del eslabn de pieles de ganado vacuno sin curtir. De los productos trados de Italia se observa que los eslabones de mayor participacin corresponden a los de materias primas para la fabricacin de calzado (cuadro 5).

Cuadro 4

Colombia: exportaciones y principales destinos

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Exportaciones totales (US$ miles) 12.828 1.190 161 27 5.207 58.408 Estados Unidos 11,4 8,1 1,1 41,4 1,6

Destinos (Participacin %) Italia 2,6 9,7 6,2 18,6 Venezuela 0,2 6,9 1,0 Hong Kong Otros 49,7 0,5 18,0 85,8 32,4 99,5 92,0 52,4 60,7

Pieles de animales de caza sin curtir Pieles de ganado vacuno sin curtir Pieles de otras especies sin curtir Carnaza cruda Pieles curtidas de animales de caza Pieles curtidas de ganado vacuno
162

Cuadro 4 (continuacin)

Colombia: exportaciones y principales destinos

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Exportaciones totales (US$ miles) 3 13.990 14.411 28.634 578 2.636 5.588 8.903 18.181 1.099 3.834 175.679 Estados Unidos 1,7 10,4 42,1 63,6 17,4 31,6 16,0 19,5 11,1 10,3 3,5 20,6

Destinos (Participacin %) Italia Venezuela Hong Kong Otros

Pieles curtidas de otras especies Teido y acabado Artculos de carnaza y otros de cuero Marroquinera y maletas Talabartera Vestuario Marroquinera y maletas de plstico Partes para calzado Calzado de cuero Calzado de textiles Calzado de caucho o plstico Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Calculos DNP-DEE.

42,5 20,8 0,1 0,2 0,0 0,1 8,3

10,8 1,7 7,1 3,7 22,8 26,8 15,5 21,8 27,3 38,6 7,8

1,5 0,2 6,5

55,8 56,5 56,2 29,2 78,9 45,1 57,2 64,9 67,1 62,4 57,9 56,8

Cuadro 5

Colombia: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ miles) 10 1.179 60 39 115 5.525 31 751 630 1.500 98 1.862 17.027 4.707 16.862 21.814 37.439 109.650 China 4,8 0,4 0,4 26,4 2,4 11,7 56,0 4,2 26,4 73,5 6,7 55,7 63,1 60,4 54,8

Origen (Participacin %) Ecuador 52,4 32,0 5,8 9,9 0,1 0,7 0,7 0,0 0,3 0,5 14,4 20,4 10,9 Brasil 10,4 28,7 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 5,7 5,6 4,3 5,9 5,6 Italia 10,4 2,3 0,1 1,8 14,7 10,7 10,8 41,6 8,9 7,1 1,1 29,8 0,6 37,6 4,6 0,1 0,3 4,1 Otros 89,6 34,9 95,1 66,2 84,9 54,5 62,8 45,4 79,1 36,1 94,0 43,7 25,9 49,7 33,5 18,1 13,0 24,7

Cuero, calzado e industria marroquinera

Pieles de animales de caza sin curtir Pieles de ganado vacuno sin curtir Pieles de otras especies sin curtir Carnaza cruda Pieles curtidas de animales de caza Pieles curtidas de ganado vacuno Pieles curtidas de otras especies Teido y acabado Artculos de carnaza y otros de cuero Marroquinera y maletas Talabartera Vestuario Marroquinera y maletas de plstico Partes para calzado Calzado de cuero Calzado de textiles Calzado de caucho o plstico Total cadena
Fuente: Dane - Dian, Clculos DNP - DDE.

163

Proteccin nominal y efectiva

En esta seccin se describe y analiza la estructura de la proteccin de la cadena a travs del arancel nominal y la tasa de proteccin efectiva (TPE). El arancel nominal es una fuente de informacin sobre las fortalezas y debilidades con que el pas caracteriza su estructura productiva frente al mercado externo. A su vez, la tasa de proteccin efectiva que mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto, medido a precios domsticos y el valor agregado medido a precios internacionales es un efecto de la proteccin nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos11. Para determinar la TPE, se calcul la proteccin del bien final en trminos de su arancel y el efecto de los aranceles de sus insumos ponderados por su participacin en el total del valor agregado12.

En el cuadro 6 se puede ver que, a lo largo de la cadena productiva, los eslabones con menor grado de elaboracin o que agrupan materias primas de la cadena registran un arancel ms bajo que los productos finales. Esto muestra que en esta cadena se da el escalonamiento que se propone con la poltica comercial en funcin de la naturaleza de los bienes y su grado de elaboracin. En correspondencia con esta estructura arancelaria, los eslabones que renen materias primas, por ejemplo, el de pieles de otras especies sin curtir, muestran una proteccin efectiva negativa en tanto que los eslabones finales muestran una alta proteccin efectiva. No obstante,

11

Para una mayor explicacin del concepto de la Tasa de Proteccin Efectiva ver Bhagwati J., A. Panagariya y T.N. Srinivasan. Lectures on International Trade, captulo 15. Second Edition, MIT Press Cambridge Massachusetts

La frmula utilizada fue la siguiente: TPE = [Tn - (aij* Tni)] / (1 - aij); donde Tn es la tasa nominal del sector para el cual se quiere calcular la TPE, aij es el coeficiente tcnico del insumo y Tni es la tasa nominal del insumo i. Para mayor informacin ver Nota tcnica No. IV-4.

12

Cuadro 6

Arancel nominal y proteccin efectiva1/

(Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabn Promedio simple Promedio Ponderado por produccin Arancel aplicado Promedio simple Proteccin efectiva Arancel nominal Arancel aplicado

Cuero, calzado e industria marroquinera

Pieles de animales de caza sin curtir Pieles de ganado vacuno sin curtir Pieles de otras especies sin curtir Carnaza cruda Pieles curtidas de animales de caza Pieles curtidas de ganado vacuno Pieles curtidas de otras especies Teido y acabado Artculos de carnaza y otros de cuero Marroquinera y maletas Talabartera Vestuario Marroquinera y maletas de plstico Partes para calzado Calzado de cuero Calzado de textiles Calzado de caucho o plstico
1

5,00 5,00 5,00 10,00 9,17 10,63 7,50 12,14 15,83 20,00 15,00 20,00 20,00 15,00 20,00 20,00 20,00

n.d 5,00 5,00 10,00 n.d 9,90 5,00 15,00 15,20 20,00 15,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1,67 0,92 0,83 2,67 5,48 3,37 2,79 9,63 12,40 19,57 13,10 16,79 19,18 11,86 19,38 18,49 15,08

n.d 0,77 -5,25 13,90 n.d 17,19 0,77 27,04 17,84 25,79 17,71 36,95 24,11 20,27 25,60 23,36 27,46

n.d 2,11 -2,78 0,55 n.d 7,83 2,03 23,02 22,70 28,49 17,76 24,07 25,75 16,44 27,28 18,96 20,45

Ver Nota tcnica No. IV-4.

Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE

164

los eslabones de pieles curtidas de ganado vacuno y de carnaza cruda tienen una proteccin efectiva similar a la que poseen los bienes intermedios de la cadena. La relacin entre la tasa nominal aplicada a los insumos y la tasa nominal aplicada a los productos puede ser descrita mediante un grfico de dispersin que relaciona la tasa de proteccin efectiva por producto y el arancel nominal aplicado a ese producto. En el grfico 3 la lnea de 45 describe la situacin en la cual la tasa de proteccin efectiva del producto es igual a su tasa nominal, situacin que se presenta cuando el promedio de las tasas nominales de los insumos es igual a la nominal del producto. De este resultado se puede deducir que los puntos por encima de la lnea de 45 indican que la tasa de proteccin efectiva del producto es mayor que la tasa nominal promedio de los insumos, lo que permite obtener un valor agregado mayor que el que se obtendra en un escenario de libre mercado. Esta sera una situacin deseable para un productor nacional. Por el contrario, los puntos por debajo de la lnea de 45 muestran una situacin en la cual la tasa de proteccin efectiva del producto es menor a la tasa nominal promedio de los insumos. Esto lleva a un valor agregado menor que el que se obtendra en un escenario de libre mercado, lo cual sera una situacin subptima para un productor nacional. Es importante anotar que, bajo este resultado, la existencia de tasas de proteccin negativas es posible, y seala una situacin en la cual la estructura arancelaria asociada a los insumos afecta en forma considerable la generacin de valor agregado13. Esto se constituye en una situacin indeseable para un productor nacional. Para el caso de la cadena de cuero, calzado e industria marroquinera el nmero de productos en situacin deseable es grande (cincuenta y cuatro productos de un total de sesenta). Cuatro productos se encuentran en una situacin subptima14, y pertenecen a los eslabones de pieles de ganado vacuno sin curtir y de pieles curtidas de otras especies. Por ltimo, dos productos se encuentran en una situacin indeseable. Estos resultados junto al grfico 3 nos permiten concluir que la proteccin arancelaria que se brinda a los eslabones finales de la cadena no est siendo distorsionada por la proteccin arancelaria existente sobre los eslabones iniciales.

Grfico 3

Arancel nominal y proteccin efectiva

60 50

Proteccin efectiva (%)

40 30 20 10 0 -10 -20 0

P.E. > A.N. = 54 productos P.E. < 0 = 2 productos P.E. = A.N. = 0 productos P.E. + < A.N.= 4 productos Tamao = 60 productos

10

15

20

25

Arancel nominal (%)

Fuente: Dian. Clculos DNP-DDE.

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Un cambio en la proteccin nominal de los productos incluidos en cada eslabn tiene efectos sobre la proteccin efectiva de esos mismos productos, sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la proteccin efectiva de productos de otras cadenas. El anlisis de sensibilidad propuesto pretende establecer cul es el efecto de un descenso de la tasa nominal del eslabn sobre la estructura de proteccin del sector (CIIU 5 dgitos) que hace uso del eslabn. Para ello se ha construido un indicador denominado Elasticidad de proteccin insumo-producto15. Los resultados del indicador se presentan en una matriz (cuadro 7) que captura los efectos encadenados: en ella, los eslabones se encuentran en las columnas y los sectores que utilizan los eslabones como insumo se encuentran en las filas. La elasticidad de proteccin muestra que una reduccin de la tasa nominal del eslabn de pieles curtidas de ganado vacuno y de carnaza cruda har que la estructura de proteccin se incremente en los sectores vinculados a la elaboracin de manufacturas de cuero, fabricacin de calzado y confeccin de vestuario. El cambio en la tasa nominal del eslabn de pieles curtidas de ganado vacuno muestra efectos considerables, los de mayor magnitud se presentan en los sectores curtido y acabado de cuero; instrumentos, aparatos y accesorios de medicina, ciruga, odontologa y veterinaria; partes y avos para calzado;
165

Cuero, calzado e industria marroquinera

13

Este resultado no implica que el valor agregado sea negativo. Ver Nota tcnica No. IV-5. Estos corresponden a las siguientes partidas arancelarias 4101200000, 4101900000, 4105100000 y 4106210000. Este indicador corresponde a una elasticidad puntual. Ver Nota tcnica No. IV-6.

14

15

artculos de carnaza; y guantes, corbatas, pauelos, paoletas y otras prendas similares (cuadro 7). El cambio en la tasa nominal del eslabn de carnaza cruda muestra efectos menores al uno por ciento, los de mayor magnitud en este caso se registran en los sectores curtido y acabado de cuero; instrumentos, aparatos y accesorios de medicina, ciruga, odontologa y veterinaria; partes y avos para calzado; artculos de carnaza; y guantes,

corbatas, pauelos, paoletas y otras prendas similares (cuadro 7). La reduccin de la tasa nominal de los eslabones de partes para calzado y de teido y acabado tendrn efecto sobre los sectores dedicados a la fabricacin de calzado y de artculos de marroquinera. Lo que implica que los cambios de estos eslabones solamente tienen efectos intra-cadena, aunque son moderados.

Cuadro 7

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Pieles de ganado vacuno sin curtir Carnaza cruda Pieles curtidas de ganado vacuno 1,94 1,72 1,86 1,86 2,01 1,96 2,30 1,72 1,63 1,53 2,47 4,69 2,47 2,36 1,73 1,76 2,11 2,89 1,73 1,78 1,83 1,65 1,72 1,91 1,66 1,58 2,09 1,73 3,38 2,20 2,13 Partes para calzado Teido y acabado

Artculos de lona Confeccin de adornos, insignias, estandartes, banderas, etiquetas, etc. Hules y telas impregnadas e impermeabilizadas. Incluye el cuero artificial Confeccin de ropa exterior para hombre y nio Confeccin de ropa exterior para mujer y nia Confeccin de artculos de camisera Confeccin de ropa para trabajo Sombreros y partes para sombreros Cinturones, tirantes y similares Confeccin de prendas de vestir de cuero Guantes, corbatas, pauelos, paoletas y otras prendas similares Curtido y acabado de cuero Artculos de carnaza Aperos y arneses sillas de montar y sus accesorios Carteras y artculos de marroquinera (niqueleros, billeteras) Maletas para equipaje y artculos conexos Estuches y artculos decorativos y para adorno Partes y avos para calzado Calzado de cuero para hombres Calzado para mujer Calzado de cuero para nios Calzado deportivo de cuero Calzado de tela y otros materiales, sandalias, pantuflas y similares Calzado no incluido antes Fabricacin de muebles para el hogar Fabricacin de muebles para cocina, comercio y servicios Calzado de caucho y sus partes Calzado de plstico y sus partes y hormas de plstico Instrumentos, aparatos y accesorios de medicina, ciruga, odontologa y veterinaria. Armazones, asas, empuaduras, monturas de pantallas Industrias manufactureras n.e.p. Extraccin y refinacin de manteca de cerdo y otras grasas animales comestibles y sub-productos. Sustancias y aditamentos alimenticios para animales, incluso harinas de ostras Mangos para herramientas, escobas y similares Ropa de fibras artificiales y sintticas en tejido de punto
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

0,35 0,18 0,13 0,22

Cuero, calzado e industria marroquinera

0,39 0,29 0,28 0,26 0,42 0,80 0,42 0,40 0,29 0,36 0,49 0,29 0,30 0,28 0,29 0,33

0,73

0,77

0,10 0,10 0,12 0,10 0,10 0,11

1,29 0,77 0,80 0,82 0,74 0,77 0,85

0,11

0,30 0,58 0,36 0,29 0,18 0,35

0,77 1,51 0,20

0,11

166

Situacin competitiva
y oportunidades de acceso
Al analizar las importaciones de Estados Unidos por pas de origen, se observa que los cuatro principales proveedores de productos de la cadena cuero, calzado e industria marroquinera son China (58,4%), Italia (8,2%), Brasil (5%) e Indonesia (4,2%). Las importaciones provenientes de China tienen una participacin importante en los eslabones de calzado de caucho o plstico y de calzado de textiles, ya que representan las

dos terceras partes de las importaciones que realiza Estados Unidos. El ms fuerte competidor de China en estos dos eslabones es Italia, aunque presenta una mayor participacin en el eslabn de calzado de cuero. Las importaciones estadounidenses de cueros y pieles slo representan 3,7% de las importaciones totales de la cadena y ninguno de los principales proveedores posee participaciones importantes. En el cuadro 9 se presentan las importaciones de Estados Unidos para la cadena segn el rea econmica de origen. La participacin de Colombia es reducida aunque supera la participacin de los pases de la Comunidad Andina (CAN). No obstante, se encuentra bastante lejos de la participacin que tienen los pases de Mercosur, los cuales tienen una participacin importante en los eslabones de pieles curtidas de ganado vacuno, teido y acabado, y calzado de cuero. Es de resaltar que la participacin de los pases del Mercosur es superior a la de Canad y Mxico. Sin embargo, los resultados del cuadro 8 y 9 muestran que los pases del Asia son los ms fuertes competidores dentro del mercado norteamericano, en particular en los productos finales de la cadena.

Cuadro 8

Estados Unidos: importacin y principales proveedores

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn Pieles de animales de caza sin curtir Pieles de ganado vacuno sin curtir Pieles de otras especies sin curtir Carnaza cruda Pieles curtidas de animales de caza Pieles curtidas de ganado vacuno Pieles curtidas de otras especies Teido y acabado Artculos de carnaza y otros de cuero Marroquinera y maletas Talabartera Vestuario Marroquinera y maletas de plstico Partes para calzado Calzado de cuero Calzado de textiles Calzado de caucho o plstico Total cadena

Importaciones totales (US$ millones) 51 108 14 3 41 660 9 205 163 1.090 152 2.446 3.533 399 9.976 1.598 3.584 24.032 China 0,0 0,4 0,5 0,2 4,8 1,2 0,2 0,4 32,7 50,6 27,3 61,7 57,1 31,7 56,5 71,7 82,3 58,4

Origen (Participacin %) Italia 0,0 2,2 0,5 4,5 6,2 29,4 12,5 28,7 7,4 15,9 1,5 6,4 3,1 2,5 10,7 5,9 2,6 8,2 Brasil 0,0 4,1 0,1 0,5 5,0 7,8 0,4 9,8 1,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,7 10,5 2,1 0,9 5,0 Indonesia 0,1 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,5 0,3 0,3 0,5 0,1 4,5 3,8 0,1 4,9 3,0 6,0 4,2 Otros 99,8 93,3 99,0 94,8 81,8 61,6 86,4 60,7 57,9 32,9 71,0 27,4 35,9 65,0 17,4 17,4 8,2 24,2

Cuero, calzado e industria marroquinera

Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

167

Cuadro 9

Estados Unidos: importaciones otros orgenes

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn

Importaciones totales
(US$ millones)

Origen (Participacin %)1/

Colombia CAN sin Colombia Centroamrica Mercosur Nafta Unin Europea Resto ALCA Chile Otros

Pieles de animales de caza sin curtir Pieles de ganado vacuno sin curtir Pieles de otras especies sin curtir Carnaza cruda Pieles curtidas de animales de caza Pieles curtidas de ganado vacuno Pieles curtidas de otras especies Teido y acabado Artculos de carnaza y otros de cuero Marroquinera y maletas Talabartera Vestuario Marroquinera y maletas de plstico Partes para calzado Calzado de cuero Calzado de textiles Calzado de caucho o plstico Total cadena
1

51 108 14 3 41 660 9 205 163 1.090 152 2.446 3.533 399 9.976 1.598 3.584 24.032

0,99 0,46 0,12 0,00 12,32 0,17 0,00 0,29 0,96 2,17 0,33 0,05 0,03 0,31 0,03 0,01 0,01 0,17

0,02 0,13 0,50 0,00 1,44 0,02 0,37 0,12 1,46 0,07 0,09 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,03

0,00 0,09 0,00 0,00 0,04 0,09 0,00 0,19 0,12 1,87 0,07 0,61 0,32 1,55 0,11 0,04 0,00 0,28

0,16 7,41 2,41 1,13 8,71 45,59 1,27 19,86 7,59 0,28 3,23 0,81 0,01 1,65 10,56 2,08 0,85 6,32

48,52 81,81 30,16 92,79 16,85 3,54 0,90 19,26 18,25 2,85 15,10 4,96 3,60 20,03 2,36 4,25 0,61 3,86

47,55 6,99 15,81 4,87 28,63 43,80 38,04 44,73 14,34 24,47 25,74 8,71 5,98 5,32 17,11 10,34 3,46 13,32

0,00 0,42 0,00 0,00 0,27 0,21 18,83 1,02 0,50 0,57 0,03 0,05 0,59 33,31 0,42 1,56 0,01 0,98

0,00 0,05

2,77 2,64

0,20 50,79 0,00 1,22

0,06 31,68 0,03 6,57

0,00 40,59 0,17 14,36 0,00 56,78 0,00 67,72 0,00 55,41 0,00 84,79 0,00 89,45 0,00 37,81 0,01 69,40 0,00 81,71 0,00 95,05 0,01 75,05

Cuero, calzado e industria marroquinera

CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.

Resto ALCA: Caricom, Panam y Repblica Dominicana. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

Ganancias o prdidas en el mercado de Estados Unidos

Para observar la situacin de los productos colombianos en el mercado americano, se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos para los productos considerados en esta cadena, con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses de estos mismos16. Los resultados se presentan en el grfico 4, donde cada producto puede presentar una de cuatro situaciones:
168

Tasas de crecimiento positivas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones que Colombia hace a ese mercado. Los ubicados en esta categora son catalogados productos competitivos, en el sentido que el mercado objeto de estudio los ha demandado de forma creciente, y las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido. En esta situacin se encuentran los productos

16

Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de importaciones durante el perodo 1996-1999 con el perodo 2000-2003. El anlisis se realiza a nivel de producto bajo la clasificacin HTS, que corresponde al sistema arancelario norteamericano.

relacionados con los eslabones calzado de cuero, calzado de caucho y calzado de textiles. Un ejemplo es el producto calzado para deporte con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero en el cual las importaciones totales estadounidenses crecieron en promedio 100,7% y las provenientes de Colombia crecieron en promedio 158,4%. Tasas de crecimiento negativas en las importaciones de Estados Unidos pero positivas en las exportaciones de Colombia a ese mercado. Los ubicados en esta categora son catalogados productos vulnerables, debido a que Estados Unidos ha reducido su demanda y sin embargo las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido. Tal es el caso del producto cueros y pieles enteros, en bruto, de bovino o de equino, donde las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense crecieron en promedio 24,7% y las importaciones totales de Estados Unidos decrecieron en promedio 38,6%. Tasas de crecimiento negativas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones de Colombia a ese mercado. Los ubicados en esta categora son catalogados productos en retirada, debido a que Estados Unidos los ha demandando menos y a la vez las exportaciones colombianas a ese mercado han decrecido. Las importaciones totales estadounidenses del producto cueros y pieles de reptil curtidos o crust , incluso divididas pero sin otra preparacin, por ejemplo, decrecieron en promedio 69,9% y las exportaciones de Colombia a ese pas decrecieron en promedio 55,7%. Tasas de crecimiento positivas en las importaciones totales de Estados Unidos pero tasas negativas en las exportaciones colombianas a ese mercado. Los productos ubicados en esta categora son catalogados oportunidades perdidas, dado que Estados Unidos

est demandndolos en forma creciente, pero sus importaciones provenientes de Colombia estn decreciendo. En esta categora se encuentran productos de marroquinera como sacos de viaje y mochilas con superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado, para el cual las importaciones totales que hizo Estados Unidos crecieron en promedio 37,2%, mientras que las exportaciones realizadas por Colombia del mismo producto decrecieron en promedio 26,8%. Otro ejemplo es el producto bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con superficie exterior de hojas de plstico o material textil, para el cual las importaciones de Estados Unidos crecieron en promedio 145,9%, mientras que las exportaciones que realiz Colombia del mismo producto decrecieron en promedio 72,2%.

Grfico 4

Situacin competitiva en Estados Unidos

(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)1

Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%)

300 250 200 150 100 50 0 -50 -100

Product. en retirada

Productos vulnerables

Productos competitivos

Cuero, calzado e industria marroquinera

Oportunidades perdidas -100 -50 0 50 100 150 200 250 300

Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%)

Ver Nota tcnica No. IV-7.

Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

169

Opinin del
sector privado
Asociacin Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam)
Consideraciones generales sobre el impacto de la firma del TLC con EE.UU en la cadena del cuero En el mbito sectorial, Acicam considera que las negociaciones de un acuerdo bilateral con Estados Unidos traern beneficios para las empresas de la cadena del cuero, manufacturas de cuero y calzado. Si bien la renovacin del Atpdea para las manufacturas de cuero y la ampliacin para incluir el calzado, le dio una seal positiva al sector, la negociacin y posterior firma del TLC contribuir a dar la continuidad y estabilidad necesarias para proyectar con mayor certidumbre la actividad exportadora.

I. Posicin de Acicam frente al TLC con EE.UU

Objetivos de la firma del acuerdo 1. Lograr el acceso preferencial al mercado norteamericano en el menor tiempo posible, para la totalidad de los productos de los captulos 41, 42 y 64. 2. Lograr un Programa de Liberacin del comercio que sea simtrico entre los materiales e insumos de la cadena y los productos finales. Los artculos de marroquinera y calzado, usan materiales de los sectores qumico, petroqumico, plstico, textil y metalmecnico. Para Acicam, un programa de liberacin rpido en productos finales y lento en materiales e insumos constituye una perdida de competitividad de la produccin. 3. Ampliar el comercio entre los dos pases, por cuanto una gran proporcin de los materiales e insumos utilizados por la industria del calzado y la marroquinera, se importan o se pueden importar de los Estados Unidos. Del anlisis del comercio bilateral se desprende que existe una alta demanda de materiales como colorantes, cintas, adhesivos, resinas, textiles, accesorios, repuestos y algunos tipos de cuero, entre otros, adems del comercio que se observa de productos terminados. 4. Lograr una participacin real y creciente en el mercado de los Estados Unidos, demanda un esfuerzo muy significativo y necesario para elevar la competitividad de la cadena productiva y lograr mayores economas de escala y de asociacin. 5. Mejorar y profundizar la transferencia de tecnologa y conocimientos desde Estados Unidos, as como los flujos de inversin de capital de largo plazo hacia el sector real. Consideraciones bsicas En primer lugar debe sealarse que los factores que justificaron Atpdea, no han desaparecido. En efecto, el flagelo del narcotrfico que azota a nuestro pas se mantiene activo y presente, inducido en mayor medida por las intensas corrientes de demanda del mercado norteamericano. Este factor bsico de co-responsabilidad de nuestro futuro socio comercial debe trasladarse al nuevo mbito de negociacin del TLC, para que tenga una respuesta efectiva y se traduzca en compensaciones tangibles en el campo de los beneficios comerciales para las exportaciones colombianas a Estados Unidos.

Cuero, calzado e industria marroquinera

170

El TLC, de negociarse adecuadamente tras el reconocimiento real de las asimetras de Colombia-Estados Unidos, es una de las herramientas efectivas para enfrentar la lucha contra las drogas ilcitas y el terrorismo, por cuanto permitir la generacin de empleo productivo y honesto en Colombia sin afectar puestos de trabajo en Estados Unidos y promover la inversin en el pas. Consideraciones sectoriales La negociacin y posterior firma del TLC con los Estados Unidos en lo que se refiere al calzado y las manufacturas de cuero, abrir una ventana de oportunidad para la industria en Colombia que, debido a su capacidad ociosa, podra reactivarse muy rpidamente, exportando al mercado de los Estados Unidos y generando un mayor nivel de empleo. Si se tiene en cuenta que el nivel de utilizacin de la capacidad instalada es en la actualidad de 70% en promedio, el incremento de las exportaciones a Estados Unidos como consecuencia de la firma del TLC, estimulara la produccin hasta alcanzar niveles de utilizacin de la capacidad instalada del 90%, en turno de ocho horas que se podra ampliar a dos. Los Estados Unidos importaron en 2003, ms de US$15.000 millones en calzado, cifra que representa ms de 94% de su consumo de calzado, limitando su produccin a 6% de sus necesidades. Adems, 75% de las importaciones de calzado de los Estados Unidos tienen como nico origen China; por consiguiente, el acceso preferencial al mercado norteamericano como resultado de la firma del TLC, no afectara a los productores de Estados Unidos, ni sus puestos de trabajo, por cuanto las exportaciones colombianas tomaran slo una porcin de la altsima participacin que tienen China y, en menor medida, Brasil y otros pases asiticos, en los Estados Unidos. Similar consideracin es valida respecto de los US$8.000 millones en importaciones de artculos de marroquinera y confecciones en cuero. La mayora de estos bienes los compra Estados Unidos de los pases asiticos y no existe una produccin importante en ese pas. Por lo tanto, las exportaciones nuestras competirn con los productos de terceros que se venden en el mercado norteamericano. Consideraciones sobre el programa de liberacin Respecto del acceso al mercado norteamericano, consideramos pertinente no slo mantener el acceso preferencial libre de aranceles, que se ha logrado para los artculos de cuero y el calzado en el Atpdea, sino lograr la eliminacin de las excepciones para las 19 subpartidas que fueron declaradas como sensibles por el gobierno norteamericano. En consecuencia, la liberacin del mercado colombiano frente al producto de cuero y calzado originario de EE.UU podra incluso ser reciproca, si se garantiza el acceso al mercado norteamericano en los trminos sealados en el prrafo anterior. La liberacin de nuestro mercado estara determinada por la simetra en el programa de liberacin entre materias primas, insumos y productos finales. Es importante destacar que el incremento de las exportaciones de artculos de cuero y calzado al mercado de EE.UU, significa desplazar a otro competidor en ese mercado (mercado de suma cero); por lo tanto, el incremento en las exportaciones va a depender, en buena medida, del acceso real y competitivo que podamos lograr a las materias primas en el mercado internacional, en condiciones similares a las que tienen nuestros competidores de los pases asiticos y a la competitividad creciente que deber desarrollar la cadena productiva. Consideraciones sobre reglas de origen Respecto de las reglas de origen, Acicam considera que en principio debera defenderse la de ATPDEA, toda vez que es necesaria una regla de origen que tome en consideracin la produccin nacional a lo largo de la cadena productiva y se evite la importacin total del denominado kit de calzado.

Cuero, calzado e industria marroquinera

171

As mismo, se requiere evaluar con profundidad la proyeccin de la regla de origen de Atpdea al TLC, por cuanto, conforme est redactada, se presta a interpretaciones por parte de los comerciantes de calzado de Estados Unidos, quienes tendran inters en que, en el acuerdo, se mantuviera esta regla vigente. Como punto de referencia es recomendable que la regla de origen comprenda el denominado salto de partida o un valor agregado mnimo de 35%, asegurndose que la regla que se defina no se preste para interpretaciones por parte de las autoridades que deben auditar las importaciones en Estados Unidos. Consideraciones sobre medidas no arancelarias Debido a que en Colombia se aplican precios estimados para las importaciones de calzado, ACICAM considera que debe insistirse en su vigencia, particularmente para el caso de neutralizar el impacto negativo en el mercado local de los saldos de coleccin. Sobre el etiquetado de calzado debe sealarse que sta es una medida que aplican muchos pases de Amrica incluido Estados Unidos, Europa y Asia para proteccin del consumidor. Consideraciones en compras del sector pblico Acicam considera que es necesario lograr el acceso a las compras del sector pblico de los Estados Unidos a nivel federal y subfederal, en reciprocidad a la apertura que ha hecho Colombia para estas transacciones. De no lograrse esta apertura en los Estados Unidos, debera limitarse el acceso de la produccin norteamericana a las compras del sector pblico colombiano. Consideraciones sobre medio ambiente y laborales Acicam considera que se debe aplicar la normativa nacional en cada pas, aunque reconoce que puede haber problemas debido al incumplimiento de normas ambientales, particularmente en el segmento de las pequeas curtiembres. Por esta razn debera establecerse un perodo de transicin para adecuar nuestras producciones a sistemas ms limpios y no contaminantes, y evitar el establecimiento de restricciones de acceso a los productos finales en ese mercado. En el rea laboral, la alta informalidad de microempresas y pequeas empresas en el sector, exigir un cumplimiento gradual de la legislacin. Consideraciones sobre lavado de activos Preocupa a Acicam, operaciones irregulares y posible lavado de dlares a travs de compra de muy altos volmenes de calzado en Panam que luego son incorporados al mercado andino, mediante contrabando tcnico, contrabando directo o an por medios aparentemente normales de importacin, causando un grave perjuicio a la produccin subregional por su desplazamiento del mercado local.

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