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第25卷
第2期 臨 床 藥 學
從2004∼2006年全球藥品使用趨勢
分析全球疾病與用藥發展
振興復健醫學中心藥劑科藥師 彭嚴燕
壹、前言 品使用概況與國內用藥同步狀況,藉此了
解國內外藥品分佈與發展趨勢。
20世紀後醫療技術日新月異,到了
21世紀後基因時代之科技發展,全球藥 貳、全球藥品銷售金額統計分析
品愈來愈多變愈具多元化選擇,加上生技
製藥業市場競爭白熱化,對於全球每年數 一、藥品銷售統計
千億美金市場之藥品銷售額的龐大商機,
Med Ad News針對全球2004年至
各大藥廠無不卯足全力,除了開發新藥
2006年間年銷售金額超過十億美金以上
外,也積極尋找舊藥新用及新劑型之開
的藥品進行總額統計之分析評比1-3,審視
發。針對臨床上愈來愈多疾病之治療需 全球各個原廠處方藥品之銷售金額,年度
求,世界先進國家也將研發重心放在各類 超過10億美元以上之產品均為藥廠帶來
專科藥品上,估計2008年以後有更多新 了豐厚的利潤回報,因此市場上將這些高
藥上市,造福廣大病患。 利潤藥品稱作〝暢銷藥品(blockbuster)〞
由於近幾年來全球藥品銷售互有消 4
。根據2006年統計資料,這些〝暢銷藥
長情況出現,綜觀疾病醫療行為,為進一 品〞年銷售總額就高達605億美元4,5;若
步明瞭疾病與藥品消長間所形成之關連, 計算排名前50項藥品的總銷售額,更可
將藥品年度銷售總額進行分析統計,再依 達1638億美元,佔全球藥品市場總額的
據藥理分類將所有藥品分項後,可知疾病 25.5%,在醫藥市場中具有舉足輕重的地
發生分類與藥品使用的密切關聯性。因此 位。表一為Med Ad News統計前100名
本文將根據生技中心醫藥產業年鑑整理自 藥品排行,排名前五項之藥品分別是Lpi-
Med Ad News統計各藥廠自2004至2006 tor、Avair/Sretide、Pavix/Iscover、Nex-
年全球藥品銷售總金額所得排序結果進行 ium及Norvasc。其中Lipitor為降血脂而
分析,同時也以疾病與藥品關係,探討藥 Norvasc是治療高血壓,能在全球藥品銷
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售金額中多年來名列前茅,顯示出高血脂 藥就加入市場競爭,勢必衝擊Norvasc暢
及高血壓等文明病為現代人普遍疾病,所 銷地位。至於1996年上市的Lipitor,在臨
以自1992年Norvasc上市以後,因為其臨 床上降膽固醇及三酸甘油脂上的優異效
床上一些使用優勢而得以連續數年高踞銷 果,使得此類降血脂藥銷售量大增,因此
售排行榜前5名內。不過值得注意的是, 在2005年以後超越Norvasc,躍居世界銷
Norvasc在2007年結束專利保護期,學名 售第一位。
表一 2006年Med Ad News前100名藥品排序
2006排序 2005排序 2004排序 藥品名稱 主治疾病/藥理作用
1 1 1 Lipitor Cholesterol
2 3 4 Advair/Seretide Asthma
3 2 2 Plavix/Iscover Thrombotic events
4 5 7 Nexium Gastrointestinal disorders
5 4 5 Norvasc Hypertension
6 10 17 Remicade Rheumatoid arthritis
7 9 24 Enbrel Rheumatoid arthritis
8 7 6 Zyprexa Schizophrenia
9 8 15 Diovan and Diovan HCT/Co-Diovan Hypertension
10 11 16 Risperdal and Risperdal Consta Schizophrenia
11 17 26 Aranesp Anemia
12 16 19 Rituxan/MabThera Non-Hodgkin's lymphoma
13 13 10 Effexor Depression
14 12 14 Protonix/Pantozol/Pantoloc Gastrointestinal disorders
15 21 22 Singulair Asthma
16 22 29 Seroquel Schizophrenia
17 14 12 Prevacid/Takepron Gastrointestinal disorders
18 15 8 Procrit/Eprex Anemia
19 20 18 Cozaar and Hyzaar Hypertension
20 19 13 Fosamax Osteoporosis
21 43 64 Herceptin Breast cancer
22 24 27 Lovenox/Clexane Deep-vein thrombosis
23 26 32 Avandia, Avandamet and Avandaryl Type 2 diabetes
24 29 30 Actos Type 2 diabetes
25 6 3 Zocor Cholesterol
26 28 36 Copaxone Multiple sclerosis
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Advair/Seretide(主成份包含salme- 升至42名)、Humira(89名上升至43名)、
terol + fluticasone),主要應用在治療氣 Prevnar(70名上升至46名)、Vytorin(97名
喘,而且有多種劑量劑型可供選擇,適用 上升至47名)、Spiriva(93名上升至55名)
年齡自2歲起至年長者,相當方便也適切 及Cymbalta(98名上升至75名)等,大多數
解決了劑量調整的困擾,自2004年銷售 為近十年來研發上市之藥品,顯示在抗癌
總額第5位爬升至2006年第2位,實力不 藥、降血脂藥、支氣管擴張劑、小兒疫苗
容小覷。由其銷售額成長率可推估,全球 及精神用藥方面一直在推陳出新,提供民
罹患氣喘疾病人數正日益增加中,是否意 眾對疾病更專一,藥效更卓越的選擇。
味著環境髒污誘發氣喘的嚴重程度已使得 至於排名明顯下降之藥品,如Zo-
發生率節節升高,值得各國政府衛生單位 cor(3名下降至25名)、Zoloft(9名下降至
重視。 39名)、Celebrex(11名下降至44名)、
至於Plavix屬於新一代的抗血栓用 Prilosec/Losec(33名下降至72名)、Dura-
藥,主要應用在心導管術後抗血栓形 gesic(31名下降至79名)、Augmentin(55
成。由於該藥品價格昂貴且使用量大,在 名下降至100名)等等,在上市後也曾是暢
2004~2006年全球總金額一直維持排名在 銷藥物為藥廠帶來豐厚利潤,隨著新藥不
第2、3位間,也為藥廠帶來了豐厚利潤。 斷研發而被取代了其明星地位。
在腸胃藥方面的明星藥品則非Nex-
二、複方產品發展
ium莫屬,年銷售額由第8位上升至第4
位。Nexium藥理作用為質子幫浦抑制 各大藥廠對於即將因藥品專利期結
劑,是一強效的抑制胃酸分泌藥物,對於 束而可能影響其利潤的問題,除了設法延
眾多的腸胃潰瘍等疾病患而言有不錯的治 長專利期限,增加藥物的應用領域外,藥
療效果,因此也在排行榜上高踞第4位。 廠也同時進行研發具合併療效之新複方新
排名第六以後的藥品,自2004年與 藥。以Norvasc為例6,2004年上市的Ca-
2006年間出現排名劇烈上升之藥品,例 duet結合了Norvasc主成分amlodipine,
如Herceptin(64名上升至21名)、Avas- 及Lipitor主成分atorvastatin,成為第一種
tin(94名上升至36名)、Crestor(86名上 可同時治療兩種心血管疾病症狀的雙效藥
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物,預估藥廠在Norvasc專利期結束後, 擇,預計在未來20年內標靶治療將逐漸取
可再創另一波熱銷情況。不過Caduet雖 代傳統化療,成為抗癌主流。不過因為目
然變相延長Norvasc及Lipitor的專利期 前標靶治療藥費相當昂貴,加上國內健保
限,期盼減少對Norvasc的損失衝擊,為 給付標準有所限制,許多藥廠乃走自費市
藥廠守住同時患有高血壓與高血脂患者的 場,有些藥費甚至一年高達上百萬元,讓
用藥市場,然而此一策略在整體產品佈局 標靶治療似乎成為有錢人的特權,一般病
上是否會回頭衝擊Lipitor市場,仍值得密 人卻只能望藥興嘆的地步。
切關注。由於到2007年為止全球將有35
參、 以藥理作用分析藥品銷售差異
種專利藥品到期,預計藥品市場在2008
情形
年出現近820億美元市場的發展空間7,因
此各家藥廠紛紛發展新複方產品,希望爭 如果以藥理分類將這些藥品進行分
取品牌市場高額利潤。新複方品牌藥之開 析,如表二所示。在2005年~2006年間
發,除了提供藥品多樣化選擇,增加藥品 所有藥品之總花費,以精神類藥物的費用
產量及利潤,並藉此繼續保有原廠牌專利 最高,自2005年288億美元成長到2006
藥品之優勢外;然而在國內健保制度下, 年312億美元,銷售成長率為8.27%。而
對於現行藥價制度下,提供醫師另類醫療 2005年治療心血管疾病藥物費用由第3
選擇,或許可以給予顧客〝加量不加價〞 位上升至第2位,成長率為12.83%。另
的感受。 外使用量劇增的藥品還包括了抗癌藥,
由2005年銷售量第六名成長到2006年第
三、標靶藥物治療
3名,成長率為23.17%,以及治療阿滋
21世紀新藥開發的重要策略就是〝標 海默症藥物,由2005年銷售量第20名成
靶藥物〞。標靶藥物主要應用在癌症病患 長到2006年第18名,成長率為58.63%。
之化學治療上,就像是聰明子彈,只攻擊 疫苗藥物隨著世界疫情的快速變化,藥
特定的癌細胞。目前臨床上使用的標靶 廠研發新藥不遺餘力,亦促使疫苗銷售
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藥物可分成3大類 ,第1類是抑制血管新 量增加,由2005年銷售量第18名成長到
生,即所謂「餓死癌細胞」的標靶治療, 2006年第17名,成長率為22.32%。最特
例如用於結腸癌的藥物。Avastin;第2類 別的是鎮定劑,雖然由2005年銷售量第
則是阻斷癌細胞訊息傳遞路徑的標靶治 21名成長到2006年第20名,但銷售金額
療,包括治療非小細胞肺癌的 Iressa;第 由19億美元劇增至31億美元,成長率為
3類則是針對細胞表面抗原的標靶治療, 64.57%,為所有藥品類中使用成長率最
例如治療惡性淋巴瘤的MabThera。標靶 高者,這種成長率變化,可能與現代人工
藥物的問世,對無法耐受化療不適的病人 作忙碌且面對社會環境等多重壓力,使這
而言,可提供臨床上的另一類不錯的選 類病患在日常生活中必須依賴藥物來穩定
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情緒抒發不安的心情,而這也顯示未來此 藥,由2005年銷售量第28名成長到2006
類藥品的使用比例可能將愈見增加,發展 年的第26名,成長率為20.73%,雖然銷
潛力無窮。 售金額不高,僅由4億6千3百萬美元成長
還可注意排名26之治療失眠障礙 到5億5千9百萬美元,但是推估未來因為
藥物,由5億1千萬美元的總花費上升至 相關併發症,或者副作用引起腎臟疾病的
2006年總費用共7億3千5百萬美元,成 問題可能將會愈來愈多,所以應進一步觀
長率也高達43.27%。另外治療腎臟病用 察這類藥品用量變化情形。
表二 全球藥品藥理分類成長率統計 單位:百萬美元
2006年 2005年
差異量 成長率(%)
排名 藥品分類-(銷售額) 排名 藥品分類-(銷售額)
1 Psychotherapeutic agents — (31,224) 1 Psychotherapeutic agents — (28,839) 2385 8.27
2 Cardiovascular drugs — (29,463) 3 Cardiovascular drugs — (26,112) 3351 12.83
3 Cancer drugs — (28,952) 6 Cancer drugs — (23,505) 5447 23.17
4 Cholesterol drugs — (27,907) 2 Cholesterol drugs — (27,040) 867 3.21
5 Blood Modifiers — (26,565) 5 Blood Modifiers — (25,047) 1518 6.06
6 Anti-infective agents — (25,102) 4 Anti-infective agents — (25,439) -337 -1.32
7 Respiratory drugs — (24,468) 7 Respiratory drugs — (22,367) 2101 9.39
8 Gastrointestinal drugs — (19,417) 8 Gastrointestinal drugs — (19,700) -283 -1.44
9 Antiarthritic drugs — (17,994) 9 Antiarthritic drugs — (16.223) 1771 10.92
10 Diabetes drugs — (12,392) 10 Diabetes drugs — (10,390) 2002 19.27
11 Bone-metabolism regulators — (8,354) 11 Bone-metabolism regulators — (7,208) 1146 15.90
12 Anticonvulsants — (7,351) 12 Anticonvulsants — (6,668) 683 10.24
13 Multiple sclerosis drugs — (7,161) 13 Multiple sclerosis drugs — (6,333) 828 13.07
14 Hormones — (5,866) 14 Hormones — (5,911) -45 -0.76
15 Urinary-tract agents — (4,405) 15 Urinary-tract agents — (4,305) 100 2.32
16 Immunosuppressants — (3,887) 16 Immunosuppressants — (3,470) 417 12.02
17 Vaccines — (3,792) 18 Vaccines — (3,100) 692 22.32
19 Ophthalmic products — (3,132) 17 Ophthalmic products — (3,304) -172 -5.21
18 Alzheimer's disease therapies — (3,704) 20 Alzheimer's disease therapies — (2,335) 1369 58.63
20 Sedatives and hypnotics — (3,112) 21 Sedatives and hypnotics — (1,891) 1221 64.57
21 Sexual-dysfunction therapies — (3,102) 19 Sexual-dysfunction therapies — (2,789) 313 11.22
22 Migraine drugs — (1,315) 22 Migraine drugs — (1,269) 46 3.62
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肆、國內與全球用藥同步趨勢之探討 的臨床層面而言,如同多數國家一樣,
仍是使用原廠藥為優先,此點可由用量
一、台灣前20名暢銷藥品
排行榜結果明確顯示出。其它如降血脂
根據2006年統計台灣地區所有廠牌 藥Lipitor、降血糖藥Avandia等用藥除在
9,10
藥品總銷售額排名之前20名藥品 ,與 國內藥品總銷售額排名第2及第6名外,
2006年全球銷售額前100名藥品進行比 也同樣在全球百大藥物排行榜上名列第1
較,其中共有11項藥品同步名列台灣及 及23。至於其它8項台灣前20名藥物,雖
全球暢銷藥品排行榜內,如表三資料所 未進入全球百大藥物排行榜內,亦有5項
顯示。在此11項藥品中,4項全球暢銷高 藥品銷量排名在全球第100至第200名之
血壓治療藥物:脈優(Norvasc)、得安穩 間,實力不容小覷。至於艾瑞莎(Iressa)
(Diovan)、可悅您(Cozaar)、安普諾維 治癌症、諾美婷(Reductil)瘦身及達利全
(Aprovel)等原廠用藥量合計佔台灣藥業 (Dilatrend)降壓等三項藥品雖然在2006年
市場三成六比率,表示目前台灣臨床治療 並未列入前200名內,但依照疾病發展及
高血壓用藥與國際上使用趨勢一致。雖然 藥品使用趨勢,預期未來銷售額將成長而
許多學名藥上市大大衝擊了原廠藥的銷售 成為明星商品,亦可顯現台灣醫藥品質與
業績,但是對於台灣醫療在考量藥品使用 世界同步的國際化水準。
表三 2006年台灣前20名暢銷藥品與全球前100名暢銷藥品比較
台灣2006年銷售額 全球2006年銷售額
藥品名稱 主治疾病/藥理作用
前20大藥品排序 前100大藥品排序
1 脈優(Norvasc) 高血壓 5
2 立普妥(Lipitor) 高血脂 1
3 得安穩(Diovan) 高血壓 9
4 保栓通(Plavix) 血栓 3
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5 基利克(Glivec) 白血病 30
6 梵蒂雅(Avandia) 糖尿病 23
7 可悅您(Cozaar) 高血壓 19
8 安普諾維(Aprovel) 高血壓 35
9 達梭黴素(Tazocin) 抗生素 未排入前100名*
10 克癌易(Taxotere) 癌症 37
11 第八因子(Kogenate FS) 凝血疾病 未排入前100名*
12 瑪爾胰(Amaryl) 糖尿病 未排入前100名*
13 容可曼(Recormon) 貧血 53
14 艾瑞莎(Iressa) 癌症 未排入前100名#
15 理思必妥(Risperdal) 精神分裂 10
16 速博新(Ciproxin) 抗生素 未排入前100名*
17 冠達悅(Adalat OROS) 高血壓 未排入前100名*
18 諾美婷(Reductil) 肥胖 未排入前100名#
19 威而鋼(Viagra) 性障礙 57
20 達利全(Dilatrend) 高血壓 未排入前100名#
資料來源:財團法人生物技術開發中心IT IS計畫整理
* 依生技中心醫藥產業年鑑整理自Med Ad News統計,Tazocin排名全球藥品總銷售額第111名;Kogenate
FS排名全球藥品總銷售額第107名;Amaryl排名全球藥品總銷售額第165名;Ciproxin排名全球藥品總銷
售額第139名;Adalat OROS排名全球藥品總銷售額第128名
#
未進入全球總銷售額排行榜前200名內
二、藥廠表現之影響因素 藥競爭。(3)藥廠研發重心。(4)同類藥品
競爭。(5)FDA發佈藥品警訊等9。首先是
全球藥品銷售額數千億美金的龐大利
組織結構的重整,為考量公司長久營運發
潤,一向是各家藥廠兵家必爭之處。根據
展,以更精實的經營管理,開發藥物及有
2007年全球十大製藥業第三季業績報告
效生產,國際藥廠紛合併。其次是藥品專
中11,綜述了十大藥廠銷售收入及淨收益
利期結束,學名藥加入競爭,除了採取研
概況。由於這十大藥廠藥品年銷售金額為 發新藥策略並尋找其他適應症藉以擴大市
935.6億美元,與全球總額比較,有將近 場的競爭力,同時還要面臨其他藥廠生產
一成四的藥品出自這十家藥廠。 之同類藥物競爭,以及美國食品衛生及藥
至於國內的藥業競爭也深受國際藥廠 物安全管理局,針對藥品進行上市後評估
發展情勢影響。分析受其影響因素可能有 所發佈的使用警訊等,都是直接間接衝擊
以下幾點:(1)組織結構的調整。(2)學名 各大藥廠的因素。也有藥廠重新調整未來
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從2004∼2006年全球藥品使用趨勢分析全球疾病與用藥發展
藥物研發方向,例如葛蘭素史克公司增加 展趨勢,研究疾病與藥物治療間之參考。
具潛力領域之投資度,包括生物製藥、疫
參考資料:
苗方面,羅氏公司擁有抗腫瘤藥品的產品
優勢,阿斯特捷利康公司計劃發展生物製 1. 2007醫藥產業年鑑,財團法人生物技術開發
中心IT IS出版品,2007。
劑,以及默克公司的疫苗產品銷售率持續
2. 2006醫藥產業年鑑,財團法人生物技術開發
成長等等。另外可能影響藥品市場變化因
中心IT IS出版品,2006。
素,還包括藥物下市後處理效應。例如默 3. http://www.pharmalive.com/magazines/
克藥廠的Vioxx回收事件,其後續賠償官 medad/view.cfm?articleID=2129
4. http://www.biotech.org.cn/news/news/show.
司衝擊藥廠營收效應明顯可見,也影響了
php?id=57764
市場消息面而大大降低該廠年度營收。
5. http://www.biotech.org.cn/news/news/show.
因此,當國際各大藥廠經過上述多項 php?id=57834
因素重整變化後,影響結果均顯現在藥品 6. http://www.itri.org.tw/chi/services/ieknews
7. http://www.biotech.org.cn/news/news/show.
銷售業績面上,可由表一連續3年藥品排
php?id=58285
序互相彼消我長情勢看出,也由於台灣醫
8. 國家衛生研究院電子報,第199期:
療水準一向貼近國際趨勢,連帶亦反映在 2007-05-02。
外廠對台灣市場的藥品經營策略。因此由 9. 財團法人生物技術開發中心IT IS計畫整理,
2007。
表三的排名比較可以進一步了解,能在全
10. http://www.liverx.org/2007
球銷售額排名居前的藥品,同樣在台灣受
11. http://www.biotech.org.cn/news/news/show.
到醫師信賴而選擇用在患身上。 php?id=57059
伍、結論
經過以上分析研究,可以明確地瞭解
目前全球藥品市場的銷售概況。至於未來
藥業發展可能呈現的趨勢有:(1)複方成
份藥品的研發。(2)應用標靶藥物。(3)學
名藥開發競爭更趨激烈。(4)生物學名藥
漸興起,如歐洲已開放使用生長激素之學
名藥。(5)藥廠併購重整。(6)藥物基因組
學。(7)個人用藥及個人化醫療漸受重視
等等因素,勢必影響藥品的市佔率變化,
值得關注。因此希望在本文中,除了分析
年度藥品銷售額分佈以及了解全球藥業市
場脈動的變化外,並作為未來評估藥品發
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