Oportunidade S

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Diagnstico
I. Cadena Productiva
1. Dinmica Productiva y Exportadora
Ficha tcnica del cacao

o Pertenece a la familia de las esterculiceas, especie Theobroma cacao, originaria de los bosques tropicales de Amrica del Sur o Los pases productores se ubican principalmente en las regiones tropicales cercanas al Ecuador o El rbol de cacao es una planta perenne que rinde varias cosechas al ao o El fruto es una baya elipsoidal, ovoide, fusiforme, oblonga o esfrica, que contiene de 20 a 40 semillas o Crece entre los limites de 26 latitud norte y 26 latitud sur. Temperatura media entre 25 y 29C, son sensibles a temperaturas mayores a 32C o Se desarrolla en suelos no inundables, frtiles, ricos en materia orgnica, profundos y con buen drenaje.
Distribucin por Variedad de Cacao
Grupo Gentico % Variedad Huallaga Central Ro Apurmac Alto Maran La Convencin La Convencin Huallaga Central Zona Norte % 21,5 15,4 9,4 7,0 28,0 9,3 9,4
Trinitario
53,3
Forastero Amaznico Criollo Fuente: Acorde
37,3 9,4
Elaboracin: MAXIMIXE
Principales usos del cacao y sus derivados

A partir de las semillas del cacao se obtiene el cacao en grano, los cuatros productos intermedios (licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo) y el chocolate. A pesar de que el mercado de chocolate es el mayor consumidor de cacao en trminos de equivalente en grano, productos intermedios tales como el cacao en polvo y la manteca de cacao son utilizados en diversas reas.
Producto
Manteca de cacao Pulpa de cacao Cscara Cenizas de cscara de cacao Jugo de cacao Polvo de Cacao Pasta o licor de Cacao
Usos del Cacao y sus Derivados

Elaboracin de chocolate y confitera, y tambin puede ser usado en la industria cosmtica (cremas humectantes y jabones), y la industria farmacutica Produccin de bebidas alcohlicas y no alcohlicas Puede ser utilizado como comida para animales Puede ser usado para elaborar jabn y como fertilizante de cacao, vegetales y otros cultivos Elaboracin de jaleas y mermeladas Puede ser usado como ingrediente en casi cualquier alimento: bebidas chocolatadas, postres de chocolate como helados y mousse, salsas, tortas y galletas Se utiliza para elaborar chocolate
Cadena productiva mayormente orientada al mercado interno

Esta cadena insume el 90% de la produccin de cacao en grano, la cual es acopiada y comercializada por industrias limeas, destacando las empresas Machu Picchu Coffee Trading (Negusa) y Good Foods (Pro-cacao,Winter`s), cuya produccin se destina principalmente al mercado interno. Un pequeo porcentaje de la oferta de cacao se utiliza localmente para la elaboracin de chocolates en forma artesanal.
Productores
Acopiadores Menores
(Produccin de chocolates en forma artesanal)
Pequea Industria Local
Acopiadores Mayores
Industria Nacional
Nestl
Machu Picchu Coffee Trading (Negusa Corp) Good Foods (Procacao-Winters) Importador (Productor de Alimentos)
Consumidor Interno
Otras Industrias
Consumidor Externo
5
Cadena productiva de exportacin

Alrededor del 20% de las exportaciones de cacao y derivados las realizan cooperativas u otros tipos de organizaciones, las cuales son formadas por agricultores. Estas cooperativas se encargan de procesar el cacao y realizar los contactos para su venta al exterior, ya sea a travs de un broker o directamente con el importador.
Productores Organizados
Cooperativas/Procesadoras
(Convencional y Orgnico)
Grano
(Convencional y Orgnico)
Derivados de Cacao
Broker
Importador (Productor de Alimentos)
Consumidor Externo
La produccin de cacao mantiene una tendencia alcista pero sujeta a constantes variaciones
Desde 1990 la produccin nacional de cacao muestra una tendencia creciente pero con constantes fluctuaciones, asociado a cambios en los rendimientos producto de la presencia de enfermedades, principalmente la moniliasis del cacao que afecta al 40% de las plantaciones. A ello se suma el abandono parcial o total de gran parte de los cultivos en los ochentas e inicios de los noventas, ante su sustitucin por el cultivo de la coca y otros productos de mayor rentabilidad. En el 2002 el cacao particip con el 0,38% del PBI agropecuario, siendo el sustento de unos 20 mil agricultores. La produccin de cacao se caracteriza por la presencia de pequeos agricultores de subsistencia que tienen como mximo entre 2 a 3 hectreas por agricultor, empleando un nivel tecnolgico bajo.
Produccin y Rendimiento Nacional de Cacao
millones TM 27 25 23 21 19 17,2 17 15 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Produccin Rendimiento 18,7 17,7 19,2 19,0 19,5 0,55 0,50 0,45 22,7 22,9 22,1 21,0 25,0 23,7 TM/ha 25,6 0,75 0,70 0,65 0,60
El tipo de cacao que se produce en el Per es del tipo aromtico, caracterizado por su alto contenido de grasa, que puede alcanzar niveles de 57%, lo cual de confiere un alto valor comercial en el mercado internacional y con un gran potencial para la produccin de cacao orgnico como cultivo en sistemas agroforestales.
Fuente: MINAG
Cusco y Ayacucho son los principales departamentos productores de cacao

Las principales zonas productoras de cacao son: el Valle de Urubamba en La Convencin y Lares, Quillabamba (Cusco); Valle del Ro Apurimac-Ene (Ayacucho); Tingo Mara (Hunuco); Satipo (Junn); Jan, Bambamarca y San Ignacio (Cajamarca); Bagua y Alto Maran (Amazonas). El departamento que tradicionalmente concentra la mayor produccin de cacao es Cusco con una participacin de 33,1% del total, seguido por Ayacucho (22,3%), Amazonas (12,6%) y Junn (9,9). Estos cuatro departamentos concentran el 78% de la produccin nacional.
Produccin de Cacao (2002)

Amazonas 12,6%
Produccin de Cacao en los Principales Departamentos (miles TM)

11 9 9,7 8,2 6,3 4,9 5,0 2,9 2,4 1,2 1,3 5,4 3,2 26 8,4 8,5 25 24 23 22 21 20 1998 1999 Amazonas Cusco 2000 2001 Ayacucho Produccin Nacional 2002
Junn 9,9% San Martn 8,9%
9,2
8 6 5
Ayacucho 22,3%
5,7
Hunuco 7,5% Cajamarca 2,4% Ucayali 1,2%
3 2 0
Cusco 33,1%
Resto 1,9%
Fuente: MINAG
Area sembrada se recupera desde la campaa 2001/2002

Desde la campaa 2001/2002 los productores se han visto motivados a retornar a sus cultivos e incrementar sus reas sembradas debido a la mejora de los precios internacionales de cacao. En la campaa 2001/2002 Ayacucho concentr el 39,6% de la superficie sembrada, seguido por San Martn (32%), Ucayali (8,2%), Hunuco (7,5%) y Cusco (4,5%).
Superficie Sembrada de Cacao en los Principales Departamentos Productores (has)

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1998/1997 1999/1998 Ayacucho Hunuco 1999/2000 2000/2001 San Martn Cusco 2001/2002 Ucayali Total 2002/2003
Fuente: MINAG
Se incrementa productividad de cacao por mejor manejo agronmico

A partir de 1993 la rentabilidad inici una tendencia positiva hasta alcanzar los 710 kilogramos por hectrea en 1996, comportamiento que luego se revierte por la influencia de enfermedades como la moniliasis y la escoba de brujas, aunado a las malas prcticas de manejo agronmico y post-cosecha. En el 2002 se registr una recuperacin de la productividad por el mejor manejo agronmico en el cultivo impulsado por el incremento de las cotizaciones internacionales.
Ranking de Rendimiento de Cacao en Grano por Departamentos
(kg/ha)
551 517 833 639 804 803 813 746 976 903 871 952 970
Prom Nacional Tumbes Puno Amazonas Ucayal Pasco La Libertad Ayacucho Loreto Madre de Dios San Martn Cajamarca Lambayeque Cusco Hunuco Piura Junn 200 300
1030
711 711 668 690 621 633 618
506 526 500 500 468 475 452 459 411 508 382 346
570
400
500 2001
600
700
800
900 2002
1000
1100
Fuente: MINAG
10
Caracterizacin de los niveles tecnolgicos en cacao

La productividad depende del nivel tecnolgico empleado, presentndose dos niveles, el primero contempla un proceso extractivo, donde la cosecha y el manejo post-cosecha se hace de manera rudimentaria; y el segundo nivel considera la utilizacin de injerto con clones de mayor resistencia y rendimiento, aplicacin de materia orgnica, fertilizantes, cultivos y poda, y el mejoramiento de las tcnicas de cosecha y post-cosecha. Bajo el primer nivel el rendimiento alcanza alrededor de 300 - 400 kg por hectrea, mientras que en el ms avanzado, los rendimientos mnimos son de 1 TM por ha (reas rehabilitadas) y 1,5 TM por ha (reas nuevas), pudindose obtener mayores rendimientos, con un producto de mayor calidad.
Comparativo de Diferentes Niveles Tecnolgicos en el Cultivo de Cacao

Nivel de Tecnologa Tradicional Intermedia Superior Usa Plantas Selectas NO SI SI Densidad por Ha 625 625 625 Usa Fertilizantes NO (1) (2) Usa Pesticidas NO (1) (2) Nmero de Cultivos 1 2 4 Tiene Asistencia Tcnica NO NO NO Rendimiento por Ha (kg) 400 750 1,000
(1) Se usa pero en cantidades limitadas (2) Se usa en mayor proporcin, pero sinn llegar al ptimo
Fuente: MINAG
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Costos de produccin de cacao
Costo de Produccin Promedio Nacional de una Hectrea de Cacao (US$)

Concepto Costo Total Mano de obra Preparacin de terreno Trazado y poceo Transplante Instalar y regular sombra Deshierbos Abonamiento Desbrotes, podas y control sanit Cosecha y beneficio Insumos Plantones Plantas de sombra Roca fosfrica Urea Cloruro de potasio Fosfato diamnico Insecticidas Fungicidas Herramientas Cajas de fermentado Otros Transporte de insumos Transporte de cosecha RDTO. Y V.B.P. V.B.P - C.T. Fuente: MINAG Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Unidad Unidad kg kg kg kg kg kg varias Unidad kg % kg 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 0.40 0.40 0.15 0.23 0.19 0.32 8.00 20.00 10.00 0.04 3% 1.25 -719 -299 654 26 26 454 18 18 72 15 15 16 2 15 7 2 Unidad de Precio Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 al 30 Medida Unitario Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor 719 247 51 51 55 7 51 24 7 446 250 12 45 46 29 24 20 20 33 299 113 55 378 189 45 369 154 51 458 175 55 478 189 58 493 199 60 499 206
1 6 15 3 8
3 21 51 10 27 167 12
4 30 3 16 2
14 103 10 55 7 167
4 12 3 20 6
14 41 10 69 21 187
2 12 4 24 9
7 41 14 82 31 244
2 12 4 24 13
7 41 14 82 45 244
2 12 4 24 16
7 41 14 82 55 244
2 12 5 24 17
7 41 17 82 58 265
625 30 300 200 150 3 1
31
150 150 150 3 1
35 29 48 24 20
150 150 150 2 2 1 454 100
35 29 48 16 40 13 10 22 18 4 125 -253
150 150 150 2 3
35 29 48 16 60 0
200 200 200 2 4
46 38 64 16 80 13 0 39 24 15 500 42
200 200 200 2 4
46 38 64 16 80 0
200 200 200 2 4
46 38 64 16 80 0
250 250 200 2 4 1
58 48 64 16 80 26 10 28 0 28
455 250
28 18 9 313 -56
606 400
606 550
45 24 21 688 210
606 700
50 24 26 875 382 750
938 439
12
Problemtica del cacao

Dbil organizacin de los productores de cacao Inadecuado manejo tcnico del cultivo en los agricultores de subsistencia Deficiente tratamiento en el proceso post-cosecha Materiales genticos de baja productividad susceptibilidad a enfermedades y plagas y alta

Limitado apoyo de las empresas agroindustriales en la etapa de produccin de la materia prima Falta de financiamiento para el acopio y comercializacin Alto nivel de intermediacin en el acopio de cacao Limitados servicios de capacitacin e investigacin Escasa inversin en maquinaria y equipos para aumentar el valor del producto
Deterioro de la calidad del grano

13
Industria nacional de cacao utiliza la mitad de su capacidad instalada

Produccin de Derivados del Cacao (TM)
Anual 2001 2002 Pasta de Cacao Polvo de Cacao Manteca de Cacao Cocoa Torta de Cacao Licor de Cacao Chocolate y Cobertura Total Fuente: MINAG 13 404 4197 3635 490 908 1726 11373 330 436 3897 3109 2064 643 1482 11961 Var. % 2438,5 7,9 -7,1 -14,5 321,2 -29,2 -14,1 5,2
Utilizacin de Capacidad Instalada en la Elaboracin de Cacao y Chocolate y Productos de Confitera

55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 E FMAM J J A SOND E FMAM J J A SONDE FMAM J J A S 01 02 03
A travs de intermediarios (acopiadores menores y mayores) la produccin de cacao es acopiada mayoritariamente por las industrias limeas para la elaboracin de chocolates. Actualmente la oferta es la mitad de la capacidad instalada de la industria nacional de cacao. El grano utilizado por dichas industrias es de mala calidad, dado que no ha pasado por la etapa de la post-cosecha donde se elimina el sabor amargo y se consigue el aroma propio del chocolate y adems se elimina el exceso de humedad contenida en los granos, con lo que se obtendra un producto de calidad.
(1994=100)
Fuente: PRODUCE
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Flujo de Produccin de Derivados del Cacao

Cacao en Grano
Desperdicios, Cscara
Limpieza, eliminacin de cscara, alcalinizacin (opcional), tostado
Grano sin Cscara Tostado
Molienda y refinado del licor
Licor para Prensado

Alcalinizacin (opcional)
Licor para Chocolate

Mezclado y refinado
Azcar Leche (opcional)
Prensado
Miga de Chocolate
Torta de Cacao
Manteca de Cacao
Conchaje
Molienda de Torta
Almacenaje en lquido o en moldes (opcional)
Chocolate Lquido o Cobertura
Cacao en Polvo
Almacenaje en lquido
En moldes
Cobertura
Ensacado
Cobertura para la Venta
Productos en Barra
Productos Rellenos
Industria de lcteos, confitera y panadera
Mercados de Consumo
Fuente: Acorde Per Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
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Crecen exportaciones de cacao en grano

Las exportaciones de cacao y sus derivados registraron una tendencia a la baja desde 1998, tras la fuerte retraccin de la cotizacin internacional del cacao, que origin la orientacin de las ventas al mercado interno as como el abandono de prcticas tecnificadas en la post-cosecha trayendo como consecuencia una deficiente calidad del grano. Esta situacin se revirti en el 2002 tras el aumento de las reas cultivadas y la productividad, incentivadas por el aumento de los precios internacionales. El principal problema para incrementar la exportacin de cacao radica en el bajo nivel de productividad del cultivo, la deficiente calidad del grano y desuniformidad de las cosechas, que provoca una mayor orientacin a la exportacin de derivados de cacao. Sin embargo, en el 2002 las exportaciones de cacao en grano dieron un salto importante tras el inicio de las operaciones de algunas cooperativas, formadas por los productores de cacao, las cuales exportan principalmente cacao orgnico de ptima calidad, con destino a Europa.
Exportaciones de Cacao y Derivados

1998 Valor FOB (millones US$) Manteca de cacao Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente Cacao en grano, entero o partido, crudo Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo Cacao en polvo azucarado o edulcorado de otro modo Pasta de cacao, sin desgrasar Volumen (TM) Manteca de cacao Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente Cacao en grano, entero o partido, crudo Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo Cacao en polvo azucarado o edulcorado de otro modo Pasta de cacao, sin desgrasar Fuente: Aduanas 17,8 15,6 0,1 0,3 0,8 0,7 0,2 6047 4102 119 190 947 562 112 1999 16,2 13,9 0,1 0,7 0,4 1,2 0,0 6966 5234 39 472 344 877 0 Anual 2000 10,5 8,9 0,6 0,0 0,3 0,7 0,0 5923 4188 788 40 266 611 29 2001 8,5 6,8 0,5 0,2 0,5 0,4 0,1 5119 3519 583 216 426 342 32 2002 14,5 9,8 2,0 1,2 1,0 0,4 0,1 6997 4399 1166 632 538 196 66 Part. (%) 2002 100,0 67,6 13,8 8,0 6,6 3,0 1,0 100,0 62,9 16,7 9,0 7,7 2,8 0,9 Crec. Anual Crec.Prom Anual 2002 2002/98 70,7 43,9 298,3 463,9 95,4 - 0,7 174,5 36,7 25,0 100,2 192,4 26,3 - 42,9 103,7 - 4,9 - 10,1 46,3 129,2 23,4 - 8,9 - 23,8 1,8 0,6 12,7 94,1 - 0,7 - 20,6 - 25,4 Elaboracin: MAXIMIXE
16
Manteca de cacao lidera las exportaciones de los derivados de cacao

Desde 1997 el principal producto exportado derivado del cacao ha sido la manteca que concentr el 67,6% el total en el 2002, menor en 22 puntos porcentuales a 1997, tras el incremento de las ventas al exterior de pasta de cacao desgrasada parcial o totalmente, cacao en polvo sin azucarar y cacao en grano.
Exportacin Nacional de Manteca de Cacao

18 15 12 9 6 3 0 1997 1998 1999 2000 2001 TM 2002 8,9 6,8 9,8 16,7 15,6 13,9 5200 4900 4600 1050 4300 4000 3700 3400 700 350 0 1750 1400 5500 2100
Exportacin Nacional de Cacao y sus Derivados (miles US$)

2011
1160 964 793 706 552 300 336 339 119 68 352 256 36 2002 505 493
206
18 1997
Millones US$
1998 1999 2000 2001 Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente Cacao en grano, entero o partido, crudo Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo
Fuente: ADUANAS
17
Destino de las exportaciones peruanas de cacao y sus derivados

Cacao en Grano, Entero o Partido, Crudo 1997 2002
Italia 29,3%
Ecuador 100,0%
Espaa 50,0%
Pases Bajos 17,1% Ecuador 1,9%
Alemania 1,7%
Manteca de Cacao 1997 2002

Francia 33,6% Pases Bajos 11,8%
Francia 8,4% EEUU 75,8% Argentina 3,1% Resto 1,0%
EEUU 37,6% Pases Bajos 24,3% Resto 2,7%
Reino Unido 1,9%
Fuente: ADUANAS
18
Destino de las exportaciones peruanas de cacao y sus derivados

Pasta de Cacao, Desgrasada Total o Parcialmente 1997
Espaa 27,7%
2002
Colombia 11,9% Pases Bajos 5,3%
Camern 11,5%
Espaa 73,2%
EEUU 5,1% Alemania 4,3% Resto 0,2%
Argentina 60,8%
Resto 0,1%
Cacao en Polvo sin Azucarar ni Edulcorar de Otro Modo 1997 2002

Bolivia 34,6%
Chile 45,9%
Argentina 32,7%
Chile 53,9% Brasil 6,0% Resto 1,5% Venezuela 16,1% Venezuela 3,0%
Colombia 3,9%
Resto 2,5%
Fuente: ADUANAS
19
Principales empresas exportadoras de cacao y sus derivados

En el 2002 dos empresas exportadoras abarcaron el 67,5% del total de las exportaciones de cacao y sus derivados (Machu Picchu Coffee Trading y Good Foods), las cuales se concentraron principalmente en la exportacin de manteca de cacao (59% y 90,8%, respectivamente). Las exportaciones de cacao en grano se concentran en tres empresas (Cacao Vrae, Acopagro y Coop Agraria Cafetalera Valle Rio Apurimac), las cuales dirigen su producto a importantes firmas europeas, que utilizan cacao convencional y orgnico como insumo en sus procesos productivos, principalmente para la elaboracin de chocolate.
Ranking de Exportadores de Cacao y sus Derivados

(miles US$) Empresas Machu Picchu Coffee Trading Good Foods Conservas y Alimentos Negusa Corp. Cooperativa Agraria Industrial Naranjill Cacao Vrae Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro Coop Agraria Cafet Valle Rio Apurimac Greenhill Foods Valdivia Canal Hugo Resto Total Fuente: ADUANAS Ao 2002 5282,2 4527,9 1416,6 1379,3 559,9 414,7 307,9 266,1 207,8 81,1 84,9 14528,4 -86,2 70,7 -11,1 76,2 54,8 -64,5 437,1 122,8 Crec.Anual 2002 Part. % 36,4 31,2 9,8 9,5 3,9 2,9 2,1 1,8 1,4 0,6 0,6 100,0
20
II. Dinmica mundial
1. Dinmica productiva
21
Produccin mundial de cacao afectada por menor aporte de principales productores

Produccin y Rendimiento Mundial de Cacao en Grano
millones TM 3,5 3,3 3,0 2,8 2,5 2,3 2,0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 0,41 2,6 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 0,43 3,0 3,0 3,2 3,4 3,3 3,2 3,0 2,8 TM/ha TM/ha 0,49
0,47
0,45
La produccin mundial de cacao en grano se concentra en los pases tropicales, principalmente en los continentes de frica y Amrica, mientras que la produccin de bienes intermedios y finales se centra en los pases desarrollados (Europa y Amrica del Norte). El cacao se produce tpicamente en minifundios o bajo sistemas de agricultura de subsistencia (casi el 90% de la produccin de cacao corresponde a pequeos agricultores con menos de 5 hectreas). Las condiciones climticas y las enfermedades son los principales factores que afectan la produccin, estimndose que hasta un 30% de la produccin mundial se pierde debido a las enfermedades. Entre las enfermedades ms comunes que afectan al cacao est la podredumbre negra de las nueces del cacao, la escoba de bruja y VSD. La produccin mundial de cacao mantuvo una tendencia creciente a lo largo de los 90's, creciendo a un ritmo anual de 0,5%, pero desde 2001 se ha visto afectada por los problemas polticos imperantes en Cte d'Ivoire, la disminucin en la produccin de Indonesia y Ghana, la sustitucin de cultivos hacia otros con mayores ventajas de comercializacin en Malasia y el descenso del rea cultivada de cacao en Brasil.
22
0,39
Produccin
Rendimiento
Crecimiento Anual de la Produccin y Rendimiento Mundial de Cacao

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -7,4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 -5,1 1997 1998 1999 2000 -6,5 -1,0 -0,5 -2,0 -3,1 -3,3 -5,1 2,5 4,3 3,3 6,4 18 13 8 3 -2 -7 -12
2001
2002
Produccin
Rendimiento
Fuente: FAO
Produccin mundial de cacao se concentra en Africa Occidental

Los pases de Africa Occidental concentran aproximadamente el 62,1% del cacao mundial, beneficiados por sus bajos costos de produccin y la baja incidencia de enfermedades y pestes. El principal pas cacaotero, Cte dIvoire, registr un importante crecimiento productivo, pasando de representar el 25% de la produccin mundial en 1980 a 35,6% en el 2002, tras la introduccin de cultivos de alto rendimiento a fines de los 70's junto a una coyuntura de altos precios internacionales. La importancia de Latinoamrica en el cultivo de cacao viene cayendo, representando el 16,1% del total mundial en el 2002 (21,9% en el 1990). En Sudamrica la produccin es liderada por Brasil y Ecuador.
Ranking de Principales Productores Mundiales de Cacao en Grano

(millones TM) Productores Mundo Cte d'Ivoire Ghana Indonesia Nigeria Brasil Camern Ecuador Rep Dominicana Malasia Colombia Mxico Papua Nueva Guinea Per Resto Fuente: FAO Ao 2002 2809,5 1000,0 380,0 348,0 340,0 172,7 125,0 72,3 49,7 47,7 47,1 46,0 45,0 25,6 110,4 Part. % 100,0 35,6 13,5 12,4 12,1 6,1 4,4 2,6 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 0,9 3,9 Crec Anual 2002 -7,0 -16,7 11,8 -8,6 0,0 -7,0 -6,0 -4,9 10,6 -17,8 7,8 -1,7 16,0 8,3 1,4 Crec Prom Anual 2002/90 0,5 1,9 2,0 9,2 2,2 -6,1 0,0 -1,0 0,2 -11,8 -1,2 -0,7 -0,3 2,8 -1,6 Elaboracin: MAXIMIXE
23
Produccin indonesa beneficida por bajos costos de produccin

En la ltima dcada Ghana ha recuperado su produccin cacaotera debido a la intervencin estatal apoyando el cultivo, los mejores precios pagados al productor y la introduccin de nuevas variedades de cacao, aunque, a diferencia de Cte dIvoire, sus plantaciones son antiguas y sensibles a enfermedades y pestes. Indonesia registr el mayor dinamismo entre 1990 y 2002 al crecer 9,2% anualmente, favorecido principalmente por sus bajos costos de produccin (el ms bajo del mundo), un alto rendimiento, la devaluacin de su moneda, una buena infraestructura, aunada a la mnima intervencin del gobierno, lo que ha originado un eficiente sistema de comercializacin que resulta en que los agricultores reciban ms del 75% del precio de exportacin. Cabe resaltar que este incremento productivo vino de los minifundistas, los cuales representan aproximadamente el 82% de la produccin, en comparacin al 10% de 1980. Sin embargo, un potencial obstculo para continuar con esta expansin productiva es la presencia del insecto "barrenillo de la mazorca de cacao", que an contina afectando importantes reas cultivadas.
Evolucin de la Produccin de Cacao en Grano de los Principales Productores Mundiales
(miles TM)
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Cte d'Ivoire
Ghana
Indonesia
Nigeria
Brasil
Fuente: FAO
24
Dinmica Productiva Mundial de Cacao

Per e Indonesia son los pases con mejor performance, registrando tasas de crecimiento importantes tanto en produccin como en rendimiento. Brasil muestra una retraccin de su rendimiento (-5,0%) y produccin (-6,1%) debido a la conjuncin de la enfermedad "escoba de la bruja" en el rea cacaotera de Baha desde fines de los 80's y el abandono del cultivo por parte de los agricultores, provocando que Brasil produzca cerca de un tercio menos de lo que produca hace 10 aos.
Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Cacao en Grano, 2002/90
2 Crec. Prom del Rendimiento Promedio Mundial = -1.5 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -13 Brasil Malasia Camern Colombia Rep. Dominicana Papua Nueva Guinea Mxico Ecuador Nigeria Cte dIIvoire Ghana
Indonesia
Per
-11
-9
-7
-5
-3
-1
Crec. Prom. de la Produccin Promedio Mundial = 0.5
Fuente: FAO
25
Estacionalidad de la oferta de cacao

Estacionalidad de la Produccin Mundial de Cacao Ene
Brasil Camern Colombia Costa Rica Costa de Marfil Repblica Dominicana Ecuador Ghana Granada Hait Indonesia Jamaica Liberia Malasia Mxico Nigeria Panam Papua Nueva Guinea Sri Lanka Togo Trinidad Venezuela Repblica Dem del Congo
Cosecha principal Cosecha secundaria
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: ICCO
26
Indonesia registr uno de las mayores productividades mundiales de cacao

Entre los principales pases productores de cacao con mayores rendimientos por hectrea son Indonesia (0,94 Tm/ha) y Malasia (0,79 Tm/ha), quienes superan ampliamente al resto de los pases productores. En Sudamrica, Per slo es superado por Bolivia; pero an as tiene un rendimiento mayor al promedio mundial.
Ranking de Rendimiento Mundial de Cacao en Grano (TM/ha)
Promedio Mundial Granada El Salvador Malasia Indonesia Madagascar India Santa Luca Bolivia Sri Lanka Mxico Filipinas Per Guatemala Cte d'Ivoire Ghana 0,00 0,20 1990 0,30 0,40 0,45 0,42 0,60 2002 0,80 1,00 0,48 0,15 0,49 0,55 0,54 0,55 0,55 0,64 0,65 0,68 0,53 0,80 0,80 0,80 0,77 0,74 0,83 0,90 0,40 0,44 1,00 1,01 1,00 1,00 0,99 0,97 0,94
0,52 0,52
Fuente: FAO
27
Cotizacin internacional de cacao se recupera

En los 90's los precios internacionales del cacao fluctuaron constantemente, registrando un perodo de expansin desde 1992 a 1998, al incrementarse de US$ 1099 por TM a US$ 1676 por TM. Sin embargo, durante 1999 y 2000 los precios colapsaron, alcanzando un mnimo histrico de US$ 894 por TM en noviembre del 2000, el nivel ms bajo de las ltimas dos dcadas, tras el debilitamiento de la demanda de los consumidores tradicionales y el incremento de la oferta exportable resultado de la mayor produccin, principalmente en Africa Occidental. Sin embargo, a partir de octubre del 2001 los precios se recuperaron por la retraccin de los inventarios, el crecimiento del consumo y la aplicacin de polticas restrictivas en la produccin. Adems, los stocks de cacao han permitido tener cierta flexibilidad ante desequilibrios entre la demanda y oferta de cacao.
Evolucin de la Cotizacin Internacional del Cacao en Grano
(US$/TM)
2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 1300 1100 900 700 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1
1/ Precios tomados del London Cocoa Terminal y del New York Coffee, Sugar & Cocoa Stock Exchange
Fuente: ICCO
28
II. Dinmica mundial
2. Dinmica de la Demanda Mundial
29
Crece importacin mundial de cacao y sus derivados

Importaciones Mundiales de Cacao y Derivados
(millones US$)
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1998 1999 2000 2001 2002 3404 2993 3214 2854 3317 2949 6544 6470 6879 6285 7457
2362 2329
2576 2436
Entre 1998 y 2002 las importaciones de cacao en grano crecieron 0,4% anualmente, representando el 21,5% del total importado. La demanda de dicho producto proviene esencialmente de la industria, la cual lo emplea para producir chocolate de mesa, bebidas chocolatadas, confites, entre otros. Las importaciones de procesados de cacao se incrementaron 2,5%, mientras que las de chocolate y sus preparados crecieron 2,6%, las cuales concentraron el 24,2% y 54,3% del total importado, respectivamente.
Principales Centros de Molienda Mundial de Cacao
(miles TM)
450 400 350 300 250
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado Procesados de Cacao (pasta, polvo, manteca y aceite) Chocolate (y otros preparados de chocolate)
Fuente: CCI
El principal centro de molienda histricamente ha sido Pases Bajos, que capta alrededor del 15% del total molido a nivel mundial. Sin embargo, EEUU vienen incrementando su participacin en la molienda internacional y como productor de derivados de cacao. Otros importantes centros de molienda son Cte dIvoire, Alemania, Brasil, Reino Unido y Francia.
200 150 100 50 0 EEUU Pases Bajos Cte dIvoire Alemania Brasil Reino Unido Francia
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
Fuente: ICCO
30
Oportunidades de Mercado en Cacao en Grano

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Cacao en Grano
22 20 18 Participacin 2002 16 14 12 10 8 6 4 2
Italia Polonia Canad Singapur Reino Unido Estonia EEUU
Pases Bajos
Espaa Francia
Japn Suiz Austria
Rusia Turqua
Malasia Brasil
Indonesia
0 -16
Pases Bajos y EEUU son los principales demandantes de cacao en grano y, en general, los pases de la Unin Europea son los principales consumidores de este producto, siendo Cte dIvoire su principal proveedor. Pases Bajos es el principal destino de las re-exportaciones de granos de paises europeos pues tiene grandes ventajas comparativas para procesarlo.
-6
14
24
34
44
Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = -2
Fuente: CCI
Elasticidad de la Demanda de Cacao para los Principales Consumidores

Precio Corto Plazo Francia Alemania Reino Unido Otros Pases de Europa Occ. EEUU Canad Japn Mundial Fuente: ICCO
Ingreso Corto Plazo 0,504 0,231 0,205 0,261 0,426 0,210 0,329 0,647 Largo Plazo 0,908 0,561 0,296 0,437 0,632 0,321 0,529 -0,168 -0,292 -0,436 -0,252 -0,295 -0,279 -0,413
Largo plazo
-0,093 -0,120 -0,302 -0,151 -0,199 -0,183 -0,257 -0,091
31
Oportunidades de Mercado en Manteca de Cacao

Entre 1998 y 2002 las importaciones de manteca de cacao cayeron 7% por ao tras la retraccin de la demanda afectada por el permiso formal de la Unin Europea (setiembre 2000) para poder sustituirla parcialmente en la elaboracin de chocolate. Uno de los sustitutos ms usados es la manteca de nueces de karit, producida, como el cacao, en pases de Africa Occidental.
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Manteca de Cacao
16 14 12 Participacin 2002 10 8 6 4 2 0 -22
Alemania
Francia EEUU Reino Unido Blgica-Luxemburgo Pases Bajos Suiza Suecia Austria Japn Canad Polonia Italia Estonia Rusia Irlanda
Australia Finlandia
-15
-8
-1
13
20
27
34
Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = -7
Fuente: CCI
32
Oportunidades de Mercado en Pasta de Cacao

Las importaciones de pasta de cacao han registrado un dinamismo importante entre 1998 y 2002 (18%), tras la mayor demanda de Espaa (34%) y EEUU (16%), los cuales concentraron en conjunto el 58,6% de las importaciones totales.
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Pasta de Cacao, Desgrasada Total y Parcialmente
32 28 Participacin 2002 24 20 16 12 8 4 0 -29 -19 -9 1 Australia Pases Bajos Rusia EEUU
Espaa
Canad Polonia Alemania Filipinas 11 Colombia 21 31
Francia Brasil Uruguay 41 51
Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = 18
Fuente: CCI
33
Oportunidades de Mercado en Polvo de Cacao

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Cacao en Polvo sin Azucarar ni edulcorar de otro Modo
24 21 Participacin 2002 18 15 12 9 6 3 0 9 19 Polonia 29 Alemania Francia Pases Bajos Filipinas 39 49 59 69 79 EEUU
El principal demandante de polvo de cacao sin azucarar ni edulcorar es EEUU que abarca el 21,6% del total mundial, seguido por Alemania (8,4%) y Pases Bajos (5,9%). Este ltimo pas registr el mayor dinamismo al crecer 86% anualmente entre 1998 y 2002.
5 4 Participacin 2002 4 3 3 2 2 1 1 9 11 13 Reino Unido Turqua Corea del Sur 15 Japn Rusia Canad Suecia Chile Nueva Zelandia 17 19 21 23 25 Hungra Blgica y Luxemburgo Australia Italia Mxico
Fuente: CCI
34
Oportunidades de Mercado en Chocolate

Las empresas que dominan el rea de la gran distribucin de chocolate para consumo general son Nestl, Mars, Hershey Foods, Kraft Jacobs Suchard y Cadburys. Las principales empresas productoras de chocolate de alta calidad y prestigio son Lindt, Nestl's, Peter's Chocolate Company y Valrhona. La introduccin de nuevos productos de chocolate y, en particular, nuevas variedades de chocolate con relleno, explica el incremento en el consumo europeo de chocolates. El contenido de cacao en estos productos es de menos del 15% y representan el 70% del mercado de chocolate, en contraste al chocolate con altos niveles de cacao que slo representan el 1% del mercado.
Elasticidad Ingreso de la Demanda por Chocolate
Pases Consumo Total EEUU Alemania Reino Unido Francia Japn Suiza Consumo per capita EEUU Alemania Reino Unido Francia Japn Suiza Fuente: ICCO Elasticidad 0.79 0.39 0.44 0.60 0.08 1.06 0.92 0.52 0.43 0.66 0.02 0.58
Ventas de las 10 Principales Empresas Mundiales Productoras de Chocolate

(miles de millones US$) Empresas Mars Inc Nestl Hershey Foods Cadbury Schweppes Ferrero Kraft Foods Meiji Seika Kaisha Ltd Barry Callebaut Lindt & Sprungli Lotte Confectionery Co Fuente: Top Companies 100 Global 2002 7,5 7,2 4,5 4,4 3,9 2,8 1,9 1,8 1,1 0,9 Confectionery
35
Dinmica del Consumo Mundial
La calidad del cacao jugar un papel relevante en el desarrollo futuro del mercado. Esto requerir una mayor especializacin por parte de los productores. Incremento de la demanda del mercado por cacao aromtico Mayor consumo de productos orgnicos Bsqueda de nuevas fuentes de suministro ante deterioro de la calidad del cacao convencional en los principales pases productores Tendencia de las industrias a comprar directamente en pases productores a travs del comercio justo

36
II. Dinmica mundial
3. Dinmica de la Oferta Mundial
37
Amenazas de la Competencia en Cacao en Grano

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Cacao en Grano
42 36 30 24 18 12 6 0 -21 Indonesia Ghana Nigeria Estonia Venezuela -11 -1 9 19 Ecuador 29 Blgica-Lux 39
Cte d'Ivoire
Cte dIvoire es el lder de las exportaciones de grano de cacao seguido de lejos por Indonesia y Ghana, los cuales concentraron en conjunto el 73,5% del total mundial. Ecuador y Repblica Dominicana resaltan por ser los principales exportadores latinoamericanos, el primero ldera la produccin de cacao fino y de aroma a nivel mundial y el segundo la produccin de cacao orgnico.
Participacin 2002
Pases Bajos
4 3 3
Camern
Participacin 2002
2 2 2 1 1 0 0 -9 -7 -5 -3 -1 1 3
R Dominicana
Papua Nueva Guinea
EEUU Malasia Brasil Francia
Crec. Prom. de las Exportaciones 2002/1998 Promedio Mundial = -1
Fuente: CCI
38
Amenazas de la Competencia en Manteca de Cacao

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Manteca de Cacao
35 30 25 20 15 10 5 0 -17 Francia Cte d'Ivoire Indonesia Estonia Ecuador 3 23 EEUU 43 63 Turqua Pases Bajos
Pases Bajos concentra el 33,7% de la oferta mundial de manteca, dirigiendo ms del 80% de sus ventas a miembros de la Unin Europea. Francia exporta ms del 90% de su manteca de cacao a los pases europeos, mientras que Cte dIvoire exporta el 73% a Francia y Pases Bajos, su competencia en este producto. El importante crecimiento de las exportaciones turcas se explica por la introduccin de este producto en pases vecinos como Rumana y Arabia Saudita, mientras que el dinamismo de EEUU se debe a las mayores ventas a Canad, donde destina el 95% de su produccin.
Participacin 2002
Malasia
4,0 3,5 3,0 Participacin 2002 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -17 -15 -13 Per Espaa
Singapur
Brasil
Ghana
Reino Unido
EEUU (re-exportacin) Nigeria Tailandia
-11
-9
-7
-5
-3
-1
Crec. Prom. de las Exportaciones 2002/1998 Promedio Mundial = -7
Fuente: CCI
39
Amenazas de la Competencia en Pasta de Cacao

Cte d'Ivoire es el principal exportador de pasta de cacao desgrasada total y parcialmente, concentrando el 37,7% del total mundial, seguido por Malasia (10,3%). Los pases que registraron una importante dinmica son BlgicaLuxemburgo y Per, al crecer 143% y 115%, respectivamente (1998-2002), aunque mantienen una participacin muy pequea (1,3% cada uno).
Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Pasta de Cacao, Desgrasada Total y Parcialmente
40 35 30 Participacin 2002 25 20 15 10 5 0 -20
Alemania Nigeria Reino Unido
Cte d'Ivoire
Ghana
Brasil Pases Bajos Indonesia EEUU Italia Francia
Malasia EEUU (re-exportacin) Espaa
Per 80 100 120
Blgica-Lux
20
40
60
140
Fuente: CCI
40
Amenazas de la Competencia en Polvo de Cacao

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Cacao en Polvo sin Azucarar ni Edulcorar de otro Modo
40 35 30 Participacin 2002 25 20 15 10 5 0 2 Alemania Singapur Malasia EEUU Italia 12 22 32 Francia Espaa Reino Unido Polonia 42 52 Pases Bajos
Las exportaciones de polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo crecieron a un ritmo anual de 19% entre 1998 y 2002, alentada principalmente por las mayores ventas de Pases Bajos (14%), Francia (27%) y Espaa (36%).
Cte d'Ivoire Turqua 62
Indonesia Austria 72
3 3 Participacin 2002 2 2 1 EEUU (re-exportacin) 1 0 21 23 25 27
Brasil
Ecuador Tailandia
China
29
31
Fuente: CCI
41
III. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
42
Perfil del agricultor peruano de cacao

Caractersticas Organizado en cooperativas u otras formas de organizacin asociativa de carcter empresarial Produce cacao en grano de alta calidad, tanto convencional como orgnico Vende el cacao a la cooperativa u otro tipo de organizacin empresarial a la cual est asociado, la misma que procesa el insumo destinndolo al mercado externo en grano o derivados Diversifica sus cultivos utilizando variedades criollas (de buena calidad) con hbridos (de alta productividad) Recibe asistencia tcnica sobre el manejo agronmico del cultivo y el proceso post-cosecha Emplea un nivel tecnolgico medio
Agricultor Organizado
Produccin destinada principalmente al mercado interno Agricultores minifundistas sin capacidad para asociarse
Agricultor No Organizado
Utiliza mayormente variedades criollas que tienen un bajo rendimiento No realiza un adecuado manejo agronmico del cultivo ni de post-cosecha Emplea baja tecnologa Bajo poder de negociacin frente al acopiador
43
Perfil de las procesadoras de cacao

Caractersticas Productos de calidad orientados al mercado externo Trato directo con los agricultores
Cooperativas/ Otras Organizaciones
Emplea un nivel tecnolgico medio Dbil capacidad de marketing y comercializacin Dependencia de Brokers Bajo capital de trabajo Algunas organizaciones reciben financiamiento para asistencia tcnica
Produccin destinada principalmente al mercado interno Utiliza cacao de baja calidad
Gran Industria
Trata con acopiadores e intermediarios para la obtencin del grano Inversin en maquinaria y equipos para aumentar el valor del producto Sujeto de crdito
44
Drivers de valor
GENETICA DEL INSUMO
INIA, Universidades, INDDA, MINAG, Instituciones Privadas y ONGs (Caritas, PRA, PRISMA, DEVIDA, PRODAPP, ICT, INADE)
MANAGEMENT
MINAG, MINCETUR, Gremios Empresariales, ONGs, Gobiernos Regionales y Universidades
LOGISTICA
ADUANAS, ENAPU, CORPAC, MTC, DIGESA, SENASA, MEF, Gobiernos Regionales, PROINVERSION
MARKETING
Instituciones Involucradas
MINCETUR, PROMPEX, RREE, Brokers, DIGESA, SENASA, PROMPERU, INDECOPI
Agricultor Organizado
Investigacin gentica espordica dependiente de agentes externos
Dbil capital de trabajo para crecer. Alto nivel de integracin vertical y asociatividad. Realiza adecuadas tcnicas post-cosecha
Eficiente sistema de logstica comercial, asegurando la entrega del producto en condiciones de ptima calidad. Pocos intermediarios
Limitados contactos y conocimiento del mercado. Dependencia de brokers para acceder a mercados
Agricultor No Organizado
Utiliza variedades con baja productividad
Falta de capacidad empresarial y falta de organizacin para insertarse en la cadena productiva. Inadecuado manejo agronmico y postcosecha
No cuenta con un sistema eficiente de logstica comercial
No est atento a las necesidades del mercado
45
III. Estrategias
2. Anlisis FODA
46
Fortalezas o Disponibilidad de zonas agroecolgicas apropiadas para la produccin de cacao o Favorables condiciones para el desarrollo del cultivo orgnico o Agricultores con experiencia en el cultivo o Frontera agrcola no utilizada o Grano peruano de calidad cuando se hace con adecuado manejo agronmico y postcosecha o Adecuado contenido graso del grano o Disponibilidad y bajo costo de mano de obra o Microclimas adecuados para aumentar cultivada rea
Debilidades o Extrema fragmentacin de la tierra o Productores con dbil organizacin y bajo poder de negociacin frente a comercializadores o Bajo nivel tecnolgico del agro y escasa investigacin o Inadecuado manejo tcnico del cultivo o Deficiente tratamiento en la etapa postcosecha o Materiales genticos de baja productividad y alta susceptibilidad a enfermedades y plagas o Limitada articulacin de instituciones pblicas, privadas y gobiernos locales o Escasa capacidad de gestin de agricultores o Productores desconocen informacin del mercado o Deficiente equipamiento bsico y escaso nivel de inversiones o Alta informalidad en la comercializacin o Alta dependencia en asistencia tcnica y donaciones espordicas de instituciones privadas u ONG's o Falta de capital de trabajo para acopio y comercializacin o Altos costos de transporte interno y externo o Deficiente infraestructura agrcola y vial o Falta de titulacin de las fincas cacaoteras
47
Oportunidades o Incremento de la demanda mundial por productos orgnicos o Mayor consumo de productos elaborados con cacao, principalmente chocolate o Programas de lucha contra las drogas que incentivan el cultivo de productos alternativos como el cacao o Prioridad del Gobierno en promover el cultivo alternativo o Mejoramiento en el control de plagas o Menor oferta asitica ante conflictos internos o Deterioro generalizado de la calidad del cacao convencional en los principales pases productores o Incremento de la demanda mundial por productos orgnicos
Riesgos o Mayor uso de sustitutos en la elaboracin de chocolates o Incremento de convencional la oferta mundial de cacao
o Inestabilidad poltica y econmica o Presencia o crecimiento cultivos ilegales del narcotrfico y de
o Rebrote de la violencia sociopoltica o Contraccin de las cotizaciones internacionales o Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo o Condiciones climticas desfavorables (Fenmeno de El Nio) o Suspensin de las preferencias arancelarias o Presencia de plagas y enfermedades no controlables
48
Visin de desarrollo competitivo del cacao

El Per necesita una estrategia general que eleve la competitividad del cacao incrementando sosteniblemente su productividad y optimizando la comercializacin con altos estndares de calidad mediante el impulso de la asociacin de productores con visin empresarial y capacidad para integrar asistencia tcnica, financiamiento y negociaciones comerciales. Entre las principales medidas de desarrollo se encuentran: o Realizar campaas de promocin del cacao peruano de alta calidad tanto a nivel nacional e internacional, estableciendo una marca o Establecer convenios con brokers en Europa y EEUU dedicados exclusivamente a la promocin del cacao y derivados o Establecer alianzas estratgicas y fomentar la asociatividad entre productores, agroindustriales y exportadores, promoviendo la firma de contratos de abastecimiento a largo plazo o Apoyar a la formacin de cadenas productivas, incorporando a los pequeos productores de cacao a empresas industriales de alimentos exitosas o Promover la creacin de empresas agroindustriales con estndares de calidad dedicadas a la transformacin del cacao en zonas con potencial de desarrollo o Desarrollar talleres in situ sobre prevencin, prospeccin, identificacin y control de enfermedades o Identificar, transferir y aplicar material gentico de cacao de alta productividad y tolerantes a las principales enfermedades que afectan al cultivo o Rehabilitar y renovar las plantaciones de cacao con clones de alta productividad y resistencia a plagas y enfermedades o Mejorar el manejo de post-cosecha mediante un programa integral de asistencia tcnica y capacitacin con expertos nacionales e internacionales, articulado a travs de las Organizaciones de Productores para su posterior divulgacin a los agricultores o Establecer un sistema de control y certificacin de calidad del grano de cacao y derivados o Desarrollar capacidades de liderazgo para facilitar la organizacin empresarial de productores
49
Bibliografa
50
Bibliografa
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52

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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao

1. Dinmica Productiva y Exportadora

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao

Ficha tcnica del cacao

Forastero Amaznico Criollo Fuente: Acorde

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao

Principales usos del cacao y sus derivados

Usos del Cacao y sus Derivados

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao

Cadena productiva mayormente orientada al mercado interno

Pequea Industria Local

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao

Cadena productiva de exportacin

Importador (Productor de Alimentos)

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao

Cusco y Ayacucho son los principales departamentos productores de cacao

Produccin de Cacao (2002)

Produccin de Cacao en los Principales Departamentos (miles TM)

Junn 9,9% San Martn 8,9%

Hunuco 7,5% Cajamarca 2,4% Ucayali 1,2%

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao

Area sembrada se recupera desde la campaa 2001/2002

Superficie Sembrada de Cacao en los Principales Departamentos Productores (has)

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao

Se incrementa productividad de cacao por mejor manejo agronmico

711 711 668 690 621 633 618

Caracterizacin de los niveles tecnolgicos en cacao

Comparativo de Diferentes Niveles Tecnolgicos en el Cultivo de Cacao

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao

Costos de produccin de cacao

Costo de Produccin Promedio Nacional de una Hectrea de Cacao (US$)

625 30 300 200 150 3 1

150 150 150 3 1

150 150 150 2 2 1 454 100

150 150 150 2 3

200 200 200 2 4

200 200 200 2 4

200 200 200 2 4

250 250 200 2 4 1

50 24 26 875 382 750

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao

Problemtica del cacao

Deterioro de la calidad del grano

Industria nacional de cacao utiliza la mitad de su capacidad instalada

Utilizacin de Capacidad Instalada en la Elaboracin de Cacao y Chocolate y Productos de Confitera

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao

Flujo de Produccin de Derivados del Cacao

Grano sin Cscara Tostado

Molienda y refinado del licor

Licor para Prensado

Licor para Chocolate

Azcar Leche (opcional)

Almacenaje en lquido o en moldes (opcional)

Chocolate Lquido o Cobertura

Cobertura para la Venta

Industria de lcteos, confitera y panadera

Fuente: Acorde Per Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao

Crecen exportaciones de cacao en grano

Exportaciones de Cacao y Derivados

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao

Manteca de cacao lidera las exportaciones de los derivados de cacao

Exportacin Nacional de Manteca de Cacao