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Tendencia: el trading de carne de ganado vacuno paraguayo en manos de inversores brasileos

Reestructuracin de la propiedad de los frigorficos en Paraguay


El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) tiene registrado treinta frigorficos en todo el pas, de los cuales, alrededor de una decena, los frigorficos ms grandes, estn habilitados para exportar carne desde Paraguay. De acuerdo a datos de la Cmara Paraguaya de la Carne (CPC), se ha registrado en los ltimos aos un proceso de concentracin de la propiedad de los frigorficos y, consecuentemente, del trading mundial de la carne vacuna paraguaya en empresas de propiedad brasilea, que han invertido fuertemente en este sector industrial. Ms del 60% de las industrias frigorficas que exportan carne de ganado vacuno paraguayo estn gestionadas por empresas brasileas. El resto de la propiedad de los frigorficos nacionales se estructura en tres frigorficos con capital de origen cooperativo de las colonias menonitas Fernheim, Loma Plata y Neuland, y el Frigorfico Guaran, el cual es el nico que queda con un paquete accionario 100% paraguayo. En la medida que la produccin primaria de ganado vacuno se ha ido consolidando en trminos de gran calidad gentica, se ha producido un posicionamiento de la carne vacuna paraguaya en los mercados mundiales y, en consecuencia, ha originado una gran oportunidad su transformacin en un commodity estandarizado, con gran aceptacin y demanda, lo que habr oportunidades importantes de trading. El trading internacional implicaba dominar los frigorficos locales y es aqu dnde se concentr correctamente la estrategia de inversin brasilea. La carne paraguaya tiene ms demanda que oferta en los mercados mundiales, lo que genera una oportunidad en ascenso. Los productores locales estn produciendo al mximo de sus posibilidades y prevenden por aos su produccin a los frigorficos, especialmente los productores primarios de mayor tamao. Los bancos locales estn financiando a este sector y se registran varios proyectos de inversin en la produccin primaria, la que para ser rentable para el productor tiene consideraciones de escala. El desafo hacia adelante es mantener y expandir la calidad gentica y la trazabilidad, combatir la aftosa con vacunacin, y mantener en crecimiento la produccin primaria, ya que la demanda se encuentra presente para absorver todo lo que el

Paraguay pueda producir en este importante rubro de la economa nacional. El PIB ganadero representa cerca del 5% del PIB nacional y el sector crecer 10% durante el 2013. Hay tambin una tendencia de inversin de productores uruguayos de ganado vacuno, que continan instalndose en el Chaco, dado su know how de produccin y los sustantivamente ms bajos costos de la tierra, aadida a la gran demanda por la carne vacuna paraguaya.

Frigorficos controlados por accionistas brasileos


Los frigorficos controlados por inversiones brasileas son los siguientes: Industria Paraguaya Frigorfica S.A. (IPFSA) y Frigorfico San Antonio, que pertenecen al Grupo JBS S.A. de Brasil, el que es considerado el mayor productor mundial de protena animal. IPFSA haba sido adquirida en el 2005, en un 80%, por la firma Bertn Paraguay S.A. (del grupo Bertn Holding Inc.) y en el ao 2010 Bertn Paraguay S.A. pas a manos del poderoso Grupo JBS S.A. del Brasil. Asimismo, los establecimientos Frigorfico Asuncin SA (Friasa) y Frigomerc son controlados por el Grupo Minerva del Brasil, la tercera empresa ms grande en el negocio de la carne del vecino pas. La planta Frigomerc de la empresaria ganadera Mars Llorens fue comprada por el Grupo Minerva el ao pasado por US$ 35 millones. Luego estn el Frigorfico Concepcin, cuyo presidente es el ciudadano brasileo Jair Antonio de Lima, y, finalmente, el frigorfico Agrofro, perteneciente al libans Eli Tanoni, pero opera mayormente con el Frigorfico San Pedro de capital brasileo. Salvo Concepcin, cuyo propietario est radicado en el pas, los dems frigorficos son gestionados, en su mayora, desde So Paulo (Brasil), donde se encuentran las matrices de estos grupos brasileos, por lo que la carne paraguaya se convierte as en un commodity cuyo trading mundial estar administrado por compaas brasileas, excepcin hecha de la produccin y comercializacin mundial realizada en el complejo Mennonita. Cuadro 1: Estructura propietaria de los principales frigorficos del pas
Nombre Friforfico Guaran Frigochaco Frigochorti Frigorfico Neuland Capital 100% paraguayo 100% Coop. Multiactiva Fernheim Ltda. - Fernheim 100% Coop. Chortitzer - Loma Plata 100% Coop. Neuland - Neuland

Frigorfico IPFSA Frigorfico San Antonio Frigorfico FRIASA Frigorfico Frigomerc Friforfico Concepcin Agrofro SA

100% JBS - Brasil 100% JBS - Brasil 100% Grupo Minerva - Brasil 100% Grupo Minerva - Brasil 100% Jair Antonio de Lima - brasileo Opera con Frigorfico San Pedro, de capital brasileo

Mayores exportadores de carne pertenecen a empresas brasileas


Los mayores exportadores de carne del pas continan siendo, en primer lugar, Frigorfico Concepcin de Jair Lima, empresa que se constituye como un gran parque industrial frigorfico, considerado el mayor productor, distribuidor, comercializador y exportador de carnes del Paraguay. Presenta una facturacin de US$ 194 millones por exportaciones crnicas acumuladas hasta el mes de agosto del 2013. En segundo lugar se ubica JBS (ex Quality Meat). En setiembre pasado, la empresa JBS comunic que Wesley Batista Filho, hijo del CEO de la compaa Wesley Batista, ser el presidente ejecutivo de JBS Paraguay. Batista Filho, que tambin es presidente ejecutivo de JBS Uruguay, continuar reportndose a Miguel Gularte, presidente de JBS Mercosur. La compaa adems inform que Alba Pettengill y Martin Bordaberry, que compartan la gestin de las operaciones de la compaa en Paraguay, dejarn sus cargos. JBS en Brasil recientemente, despus de la compra de Zenda y de Seara, pas a tener una facturacin anual de 100 mil millones de reales (unos US$ 45 mil millones) superando a la compaa minera Vale, convirtindose en la mayor empresa privada de Brasil en ventas. Por otro lado, la firma presenta una facturacin por exportacin de carnes en el pas por US$ 127 millones. En tercer lugar se posiciona frigorfico Frigomerc, propiedad del frigorfico brasileo Minerva, firma que anteriormente perteneca a la empresaria Maris Llorens. ste presenta una facturacin de US$ 77 millones, segn los ltimos datos de la Direccin Nacional de Aduanas. Las exportaciones de carne del pas correspondiente a este mismo periodo totalizan aproximadamente US$ 708 millones, en comparacin al mismo periodo del ao 2012 se denota un crecimiento del 32%. Rusia contina como principal destino de exportaciones con el 53% de todo lo exportado a mercados internacionales. Sin olvidar que la deteccin de dos brotes de fiebre aftosa afect seriamente al sector el ao anterior, actualmente el pas se ubica como el tercer mayor exportador de carne vacuna del Mercosur. Los mayores mercados de la carne paraguaya siguen siendo liderados por Rusia, Brasil, Israel y Chile, ste ltimo, con una creciente participacin. Vale destacar que para el ao 2014 se estima

una produccin de carne bovina que alcanzara un total de 540 mil toneladas, como resultado de un crecimiento estable y continuo del hato ganadero y la mejora en la eficiencia productiva.

Cuadro 2: Valor de las exportaciones por compaa acumulado enero agosto de 2013

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