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Anuncios de emisin

214-S02
Anexo 1 Datos complementarios sobre los emisores
Emisor
Ttulos emitidos
Cupn

Microsoft
Corporation
Pagars
prioritarios sin
garanta
0.88%
1.63%
3.00%
4.50%

Vencimiento

Fecha de emisina
Fecha de liquidacin
Precio de los valores a la fecha de emisin (dlares por accin)
Capitalizacin de mercado a la fecha de emisin (millones de $)
Beta del capital
Fecha del balance general
Deuda que devenga intereses (millones de $)
Efectivo y equivalentes (millones de $)
Calificacin de crdito a la fecha de emisin (Moody excepto si se dice lo contrario)

2013
2015
2020
2040

$
$

$
$

22/9/2010
27/9/2010
24.61
213,319.00
1.02
30/6/2010
5,939.00
36,788.00
AAA (S&P)

En el caso de Ford, "fecha de emisin" realmente denota la fecha en la que se anunci pblicamente la oferta de acciones comunes. El precio indicado de las acciones para

Coca-Cola Enterprises Norfolk Souther

IBM
Corporation

Pagars
Pagars con
prioritarios sin
tasa flotante
garanta
3.75%
6.00% LIBOR+0.03%
4.25%

Pagars prioritarios
sin garanta

2012
2015

$
$

$
$

17/2/2009
20/2/2009
8.80 $
4,297.00 $
1.28
31/12/2008
9,029.00 $
722.00 $
A3

2105

Cephalon, Inc.

Acciones
comunes

Bonos
convertibles
2.50%

2012

23/8/2010
13/12/2010
26/8/2010
16/12/2010
54.56 $
144.28 $
20,138.00 $ 189,527.00 $
1.04
0.68
31/12/2009
7,153.00 $
1,086.00 $
Baa1

Ford Motor
Company

2014

12/5/2009
18/5/2009
5.01 $
12,129.00 $
2.55

21/5/2009
27/5/2009
59.46
4,093.00
0.38

30/9/2010
31/3/2009
31/3/2009
25,468.00 $ 145,943.00 $
800.00
11,512.00 $ 41,813.00 $
615.00
Aa3
CCC+ (S&P)
Sin calificar

s comunes. El precio indicado de las acciones para Ford es el precio de cierre a la fecha del anuncio.

619%
8%

Microsoft (Pagare)
Monto Total de K
$
$
$
$
$

Precio Publico

1,000.00
1,750.00
1,000.00
1,000.00
4,750.00

Fecha de Pago

Fecha de Trasaccion
Fecha de Vencimiento
Valor Facial
Cupon
Precio del Bono
Rendimiento

99.835%
99.561%
99.136%
98.911%

Semestral

$
$

9/27/2010
9/27/2013
1,000.00
0.875%
998.35
0.1426%

Precio con
Descuento Tasa de Interes Semestral
Descuento
$ 998.3500 $
1.65
0.875%
0.438%
$ 1,742.3175 $
7.68
1.625%
0.813%
$ 991.3600 $
8.64
3.000%
1.500%
$ 989.1100 $ 10.89
4.500%
2.250%
$ 4,721.1375 $ 28.86
2

TIR
0.932%
1.725%
3.119%
4.613%

UST

Prima

0.684%
1.320%
2.560%
3.751%

0.248%
0.405%
0.559%
0.862%

Bonos 3 years

9/22/2010
9/27/2010
3/27/2011
9/27/2011
3/27/2012
9/27/2012
3/27/2013
9/27/2013
TIR
TIR Se
Yield to maturity TIR An
VAN

-99.835%
0.438%
0.438%
0.438%
0.438%
0.438%
100.438%
0.93%
0.47%
0.93%

Bono 5 years
$
$
$
$
$
$
$

1.6873% $

Bono 10 years

(998.35)
4.38
4.38
4.38
4.38
4.38
1,004.38
0.932%
0.47%
0.931%

9/27/2010 -99.561% $ (1,742.32) 9/27/2010


3/25/2011
0.813% $
14.22
4/1/2011
9/25/2011
0.813% $
14.22 10/1/2011
3/25/2012
0.813% $
14.22
4/1/2012
9/25/2012
0.813% $
14.22 10/1/2012
3/25/2013
0.813% $
14.22
4/1/2013
9/25/2013
0.813% $
14.22 10/1/2013
3/25/2014
0.813% $
14.22
4/1/2014
9/25/2014
0.813% $
14.22 10/1/2014
3/25/2015
0.813% $
14.22
4/1/2015
9/25/2015 100.813% $ 1,764.22 10/1/2015
16.873 TIR
1.725%
1.725% 4/1/2016
TIR Se
0.858%
0.858% 10/1/2016
TIR An
1.717%
1.717% 4/1/2017
10/1/2017
VAN
4.836% $
84.64
4/1/2018
10/1/2018
4/1/2019
10/1/2019
4/1/2020
10/1/2020
TIR
TIR Se
TIR An

VAN

Bono 10 years
-99.136%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
1.500%
101.500%
3.119%
1.551%
3.101%
3.881%

Bono 30 years
$ (991.36)
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$
15.00
$ 1,015.00
3.119%
1.551%
3.101%
3.881%

15.638% $

9/27/2010 -98.911% $
4/1/2011
2.250% $
10/1/2011
2.250% $
4/1/2012
2.250% $
10/1/2012
2.250% $
4/1/2013
2.250% $
10/1/2013
2.250% $
4/1/2014
2.250% $
10/1/2014
2.250% $
4/1/2015
2.250% $
10/1/2015
2.250% $
4/1/2016
2.250% $
10/1/2016
2.250% $
4/1/2017
2.250% $
10/1/2017
2.250% $
4/1/2018
2.250% $
10/1/2018
2.250% $
4/1/2019
2.250% $
10/1/2019
2.250% $
4/1/2020
2.250% $
10/1/2020
2.250% $
4/1/2021
2.250% $
10/1/2021
2.250% $
4/1/2022
2.250% $
10/1/2022
2.250% $
4/1/2023
2.250% $
15.64 10/1/2023
2.250% $
4/1/2024
2.250% $
10/1/2024
2.250% $
4/1/2025
2.250% $
10/1/2025
2.250% $
4/1/2026
2.250% $
10/1/2026
2.250% $
4/1/2027
2.250% $
10/1/2027
2.250% $
4/1/2028
2.250% $
10/1/2028
2.250% $
4/1/2029
2.250% $
10/1/2029
2.250% $
4/1/2030
2.250% $
10/1/2030
2.250% $
4/1/2031
2.250% $
10/1/2031
2.250% $
4/1/2032
2.250% $
10/1/2032
2.250% $
4/1/2033
2.250% $
10/1/2033
2.250% $
4/1/2034
2.250% $
10/1/2034
2.250% $
4/1/2035
2.250% $

(989.11)
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50

10/1/2035
2.250%
4/1/2036
2.250%
10/1/2036
2.250%
4/1/2037
2.250%
10/1/2037
2.250%
4/1/2038
2.250%
10/1/2038
2.250%
4/1/2039
2.250%
10/1/2039
2.250%
4/1/2040
2.250%
10/1/2040 102.250%
TIR
4.613%
TIR Se
2.284%
TIR An
4.567%
4.891%
VAN
51.956%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
1,022.50
4.613%
2.284%
4.567%
4.891%
22.99

Coca-Cola (Pagare)
Monto Total de K
$
$
$

350.00
250.00
600.00

Fecha de Pago

Precio
Precio con
Publico
Descuento
99.812% $ 349.3420
99.227% $ 248.0675
$ 597.4095

Descuento
$
$
$

0.66
1.93
2.59

Tasa de
Semestral
TIR
Interes
3.75%
1.875% 4.398%
4.25%
2.125% 4.804%

Semestral

VAN

Bonos 4 years
2/20/2009
3/1/2009
9/1/2009
3/1/2010
9/1/2010
3/1/2011
9/1/2011
3/1/2012
9/1/2012
TIR
TIR Se
TIR An
VAN

Bono 7 years

-99.812%
1.875%
1.875%
1.875%
1.875%
1.875%
1.875%
1.875%
101.875%
4.398%
1.901%
3.801%

2/20/2009
3/1/2009
9/1/2009
3/1/2010
9/1/2010
3/1/2011
9/1/2011
3/1/2012
9/1/2012
3/1/2013
9/1/2013
3/1/2014
9/1/2014
8.404%
3/1/2015
9/1/2015
TIR
TIR Se
TIR An

-99.227%
2.125%
2.125%
2.125%
2.125%
2.125%
2.125%
2.125%
2.125%
2.125%
2.125%
2.125%
2.125%
2.125%
102.125%
4.804%
2.190%
4.379%

VAN

15.793%

Norfolk (Pagare)
Precio al Precio con Descuento Tasa de
Semestral
TIR
Monto Total de K Publico
Descuento @1%
Interes
$
252.08
99.833% $ 249.58 $
2.50
6.00%
3.000% 3.239%
100.833%
Fecha de Pago
Semestral

Bonos 4 years
8/26/2010
9/15/2010
3/15/2011
9/15/2011
3/15/2012
9/15/2012
3/15/2013
9/15/2013
3/15/2014
9/15/2014
3/15/2015
9/15/2015
3/15/2016
9/15/2016
3/15/2017
9/15/2017
3/15/2018
9/15/2018
3/15/2019
9/15/2019
3/15/2020
9/15/2020
3/15/2021
9/15/2021
3/15/2022
9/15/2022
3/15/2023
9/15/2023
3/15/2024
9/15/2024
3/15/2025
9/15/2025
3/15/2026
9/15/2026
3/15/2027
9/15/2027
3/15/2028
9/15/2028
3/15/2029
9/15/2029
3/15/2030
9/15/2030
3/15/2031
9/15/2031
3/15/2032
9/15/2032
3/15/2033
9/15/2033
TIR
TIR Se
TIR An

Bonos 4 years
-99.833%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.239%
1.539%
3.079%

2.547%

Fecha de Pago

Trimestral

IBW (Pagare con tasa flotante)


Monto Total de K
$

1,000.00

Precio
Precio con
Publico
Descuento
99.90% $
999.00

Descuento
$

1.00

Fecha
5/18/2009
3/15/2010
6/15/2010
9/15/2010
12/15/2010
3/15/2011
6/15/2011
9/15/2011
12/15/2011
3/15/2012
6/15/2012
9/15/2012
12/15/2012

Libor
0.268%
0.537%
0.291%
0.303%
0.308%
0.248%
0.350%
0.556%
0.473%
0.466%
0.386%
0.310%

Libor + Spreap
0.03%
0.298%
0.567%
0.321%
0.333%
0.338%
0.278%
0.380%
0.586%
0.503%
0.496%
0.416%
0.340%
TIR

-99.90%
0.298%
0.567%
0.321%
0.333%
0.338%
0.278%
0.380%
0.586%
0.503%
0.496%
0.416%
100.340%
1.39% Modelo de Pronostico de que va pasar con Libor.

Ford Motor Company (Acciones)


Acciones
300
5/18/2009

Valor Nominal Precio al Publico Descuento x Accion Recaudacion Precio x Accion


$

0.01

4.75

0.14

$ 1,382.25

4.61

Cephalon (Bonos Convertibles)

Monto Total
Precio Publico Precio con descuento Descuento Tasa de Interes
435.00
97%
$
421.95 $ 13.05
2.50%

Semestral
1.250%

TIR
3.226%

Bonos 5 years
5/27/2009
-97.000%
11/1/2009
1.250%
5/1/2010
1.250%
11/1/2010
1.250%
5/1/2011
1.250%
11/1/2011
1.250%
5/1/2012
1.250%
11/1/2012
1.250%
5/1/2013
1.250%
11/1/2013
1.250%
5/1/2014
101.250%
TIR
3.226%