I Estudio anual eCommerce

IAB Spain
elaborado por Elogia patrocinado por Correos
Junio 2013

NDICE
1. Descripcin del estudio
2. eCommerce Overview 3. Uso y Hbitos de compra online

4. El proceso de compra
5. Drivers y Barreras de compra 6. Acceso al eCommerce 7. Medios de Pago 8. Integracin On Off

9. Los No compradores
10.Conclusiones

Pg. 2

Descripcin del estudio

1
Pg. 3

1.1.- Objetivos

Dimensionar nmero de compradores en Espaa. Identificar tipologa de compradores segn productos que compran.

Entender las motivaciones y barreras de los usuarios en eCommerce

Entender proceso de compra en eCommerce Estudiar si compra online complementa compra offline. Estudiar el rol del Digital Signage en Retail Entender la influencia de las redes sociales. Entender el rol de nuevos dispositivos como la tablet y el mvil. Entender los medios de pagos, incluido el NFC Estudiar y entender al usuario no comprador

Pg. 4

1.2.- Ficha Metodolgica y Depuracin Datos

Universo: Hombres y mujeres residentes en Espaa con edades comprendidas entre los 16 y 55 aos. mbito Geogrfico: Espaa a nivel Nacional Trabajo de campo: Abril Mayo 2013

Error muestral: Error muestral con un error mximo de muestreo para los datos globales es de 3,0 % con un nivel de confianza del 95,5% y p=q=0.5

Muestra obtenida: 1053 casos totales Levantados con muestreo Aleatorio, a partir de la base de datos de panelistas con cuotas de sexo y edad.

Tcnica: C.A.W.I. Entrevista auto administrada por ordenador online a miembros del Panel Online de Consupermiso.com. Duracin media del Cuestionario fue 12 min.

Cada cuestionario recibido ha sido analizado de manera individualizada para detectar posibles respuestas dudosas. En concreto se han eliminado los siguientes casos: Incoherencia de respuestas Tiempo de respuesta demasiado rpido Cuestionarios parciales / incompletos Respuestas abiertas no vlidas
Pg. 5

1.3.- Situacin de partida

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de las SI (ONTSI) de 2011: 13 millones Internautas espaoles compradores
Perfil 25 - 49 aos de edad; Mayora estudios universitarios y activos laboralmente. Top: Viajes y Transporte Areo

CMT 2012
El gasto 830 anuales, 6% cada semana; volumen 10.454 millones (+14% vs 2011)

Pg. 6

eCommerce Overview

2
Pg. 7

2.1.- Actividades Realizadas en internet

Email

eMail

93%
RRSS

RRSS
Prensa
71%

79%
Prensa/ Blogs

Video OL

Video eCommerce
Jugar TV
Pg. 8
27%

60%
Compras OL

44%
Jugar OL

40%

TV OL

Base = 1053

Pregunta: Qu actividades sueles realizar cuando te conectas a internet?

2. 2.- Dimensionamiento del mercado

Partiendo de la base de 27 millones de internautas espaoles, podemos estimar casi 12 millones de internautas que suelen comprar online.
Ejercicio de Dimensionamiento

56%

No Suelen Comprar online

15,2 M internautas

100%

44%

Suelen Comprar Online

11,8 M
internautas (**)

27 Mll (*) Internautas

Extrapolacin Muestra

Compradores Vs No Compradores

Base = 1053

(*) Fuente: AIMC 2012 Pg.(**) 9 El ONTSI estim en 2011, 13,2 millones de internautas compradores. En este estudio se busca un comprador ms recurrente.

2.3.- Penetracin por gnero y edad

44% compradores online

Gnero y edad

56%

55%

57%

56%

53%

58%

No Comprador online

44%

45%

43%

44%

47%

42%

Comprador online

TOTAL

Mujer

Hombre

16 a 30

31 a 39

40 a 55

Usos y hbitos de compra online

3
Pg. 11

3.1.- Categoras compradas

Artculos de moda Billetes de avin / tren

65%

59%

Tecnologa (PC/ Mvil/ Consolas)

Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Artculos de 2 mano Libros / CDs / DVDs Restaurantes y Comida a Domicilio Aplicaciones para mis dispositivos Pelculas / Videos / Videojuegos / Contenidos Cursos de formacin online

55%

54%

ONTSI11 y CMT 12: Billetes de transporte y entradas

IAB 13: Moda y Tecnologa + Apps

50%

46%

39%

38%

33%

29%

Base = 462

Pg. 12

Pregunta: Qu productos y/o servicios has comprado a travs de internet en el ltimo ao?

3.2.- Tipologas en funcin de las categoras compradas

Se han identificado las siguientes tipologas de consumidores:
Pure online category buyers (26%)

Traditional offline category buyers (37%)

Heavy buyers (20%)

Technology buyers (17%)

17%

37%
Compradores de entradas para eventos o billetes (categoras tpicas online). Mayor proporcin de mujeres (64%) y gente mayor (45%), con estudios superiores (54%) y actualmente activas laboralmente (64%). Actividad promedio en redes sociales (usa 3,0 redes en promedio).

Es el comprador ms
activo. Compra en TODAS las categoras por encima el promedio.

Comprador de moda, libros y CDs (categoras tpicas offline) Ms mujeres (57%), de 40 a 55 (41%), con estudios primarios/secundarios (42%) o superiores (58%). Mayor presencia de amas de casa (21%).

Compradores de tecnologa (ordenadores, consolas, mviles) y apps Ms hombres (65%) 16 a 30 (39%), con estudios mayormente primarios/secundarios (60%) Mayor presencia de parados (29%) Bastante activos en redes sociales (3,8 redes). El gasto promedio por compra ms alto (85 vs 63).

26% 20%

Ms hombres (60%) de 16 a 30 (37%), con estudios primarios/secundarios (51%) o superiores (49%) y en su mayora actualmente trabajando (73%)
Muy activos en redes sociales (4,9 redes). La ms alta frecuencia de compra.

Poco activos en redes sociales (2,9 redes).

Pg. 13

Base = 462

3.3.- Detalle de categoras por tipologas

Traditional offline category buyers (37%)
Tecnologa (PC/ Mvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos Artculos de 2 mano Artculos de moda Libros / CDs / DVDs Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avin / tren Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formacin online Pelculas / Videos / Videojuegos / 12% 45% 23% 18% 43% 11% 40% 70% 51%

Total Muestra
Tecnologa (PC/ Mvil/ Consolas)

Pure online category buyers (26%)

Tecnologa (PC/ Mvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos Artculos de 2 mano Artculos de moda Libros / CDs / DVDs Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avin / tren Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formacin online Pelculas / Videos / Videojuegos / 35% 18% 24% 56% 29% 100% 84% 45% 20%

55% 38% 50% 65% 46% 54% 59% 39% 29%

Aplicaciones para mis dispositivos

Artculos de 2 mano Artculos de moda Libros / CDs / DVDs Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avin / tren Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formacin online

Pelculas / Videos / Videojuegos /

33%

22%

12%

Categoras mencionadas = 4,6

Categoras mencionadas = 3,3 Moda Libros Billetes

Base = 171

Categoras mencionadas = 4,2 Entradas Billetes Restaurantes / comida a doicilio

Base = 119

Base = 462

Pg. 14

Pregunta: Qu productos y/o servicios has comprado a travs de internet en el ltimo ao?

3.3.- Detalle de categoras por tipologas

Total Muestra
Heavy buyers (20%)
Tecnologa (PC/ Mvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos Artculos de 2 mano Artculos de moda Libros / CDs / DVDs Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avin / tren Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formacin online Pelculas / Videos / Videojuegos /

Technology buyers (17%)

Tecnologa (PC/ Mvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos Artculos de 2 mano Artculos de moda Libros / CDs / DVDs Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avin / tren Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formacin online Pelculas / Videos / Videojuegos /

55%
38% 50% 65% 46% 54% 59%

85% 79% 84% 75% 84% 90% 88%

Tecnologa (PC/ Mvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos Artculos de 2 mano

80% 77% 73% 57% 14% 35% 24% 23% 43% 22%

Artculos de moda
Libros / CDs / DVDs Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avin / tren Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formacin online Base = 92 Pelculas / Videos / Videojuegos /

39%
29% 33%

77%
49% 90%

Categoras mencionadas = 8,0 Categoras mencionadas = 4,6 Destaca significativamente en todas las categoras. Principalmente: Entradas, Pelculas, Billetes, Moda, Tecnologa, Aplicaciones, etc.

Categoras mencionadas = 4,5 Tecnologa ( PC, Mviles, Consolas) Aplicaciones para sus dispositivos. Cursos de formacin online

Base = 462

Base = 80

Pg. 15

Pregunta: Qu productos y/o servicios has comprado a travs de internet en el ltimo ao?

3.4.- Perfil demogrfico de las tipologas

Traditional offline category buyers (37%) Pure online category buyers (26%)

Total Muestra

40 a 55

39%

Hombre

49%

43%

36%

45% 65% 20%

31 a 39
51%

27% 57% 64%

Mujer

+
47%

16 a 30

34%

+
36 aos
21% 42% 21%

+
+

35%

35%

Edad media = 36 aos

38 aos

Ama de Casa
Superiores Parado

16% 21%

18% 54% 19%

58%

58%

64% 46%

1 / 2

54%

Empleado/ Autnomo
Base = 462

63%

Base = 171

+
Base =119

Pg. 16

Pregunta: Qu productos y/o servicios has comprado a travs de internet en el ltimo ao?

3.4.- Perfil demogrfico de las tipologas

Technology buyers (17%)

Total Muestra

Heavy buyers (20%)

40 a 55

39%

Hombre

49%

+
60% 40%

33%

+
65%

33%

31 a 39
51%

30% 27%

28%

Mujer

37%

35%

39%

+
47%

16 a 30

34%

+
35 aos 34 aos

+
8% 29%

Edad media = 36 aos

Ama de Casa
Superiores

16% 21%

+
51% 49%

11% 16% 41%

Parado
73% 54% 60% 63%

1 / 2

Empleado/A utnomo
Base = 462

63%

+
Base = 92

+
Base = 80

Pg. 17

Pregunta: Qu productos y/o servicios has comprado a travs de internet en el ltimo ao?

3.5.- eCommerce en Redes Sociales

En qu red? Has comprado en una red social?
Facebook Youtube Tuenti Google+ Twitter LinkedIn 9% 6% 5% 5% 2% 2% 1% 7% 23% 3% Buena Normal Mala 6% Muy mala 74% 62%

Cmo fue tu experiencia?

S; 14%

Muy buena

No; 87%

Badoo Myspace Base: 781

No saba que se poda comprar en redes sociales No he encontrado un producto/servicio atractivo No me da confianza comprar en redes sociales

57%

29%

24%

No es el lugar para comprar

22%

Estudio Redes Sociales IAB Enero 2013

La red social no comprara a travs de Internet

4%

Pg. 18

3.5.- Actividad en Redes Sociales de las tipologas

Total Muestra
Facebook Youtube Google+ Twitter
49% 48% 45% 33% 25% 17% 12% 10% 10% 6% 4%
RRSS mencionadas = 3,5

Traditional offline category buyers (37%)

90%

Pure online category buyers (26%)

87%

Facebook Youtube Google+ Twitter Tuenti Linkedin Badoo Instagram Myspace Hi5 Flickr Pinterest Tumblr Foursquare Otras Ninguna de las
39% 38% 38% 29% 20% 11% 8%

Facebook Youtube Google+ Twitter Tuenti Linkedin Badoo

90%

38%
46% 38% 29% 29% 12% 6% 6% 6%
RRSS mencionadas = 3,0

Tuenti
Linkedin Badoo Instagram Myspace Hi5 Flickr Pinterest Tumblr Foursquare Otras

Instagram
Myspace
RRSS mencionadas = 2,9

4%
7% 4% 4% 2% 1% 8% 5%
Base = 171

Hi5 Flickr Pinterest Tumblr Foursquare Otras Ninguna de las

3%
2% 2% 2% 5% 3%
Base = 119

3%
2% 6% 4%
Base = 462

Ninguna de las

Pg. 19

Pregunta: En qu redes sociales ests dado de alta o tienes un perfil?

3.5.- Actividad en Redes Sociales de las tipologas

Total Muestra
Facebook 90% Youtube 49% Google+ 48% Twitter 45% Tuenti 33% Linkedin 25% Badoo 17% Instagram 12% Myspace 10% Hi5 10% Flickr 6% Pinterest 4% Tumblr 3% Foursquare 2% Otras 6% Ninguna de las 4%
RRSS mencionadas = 3,5
Base = 462

Heavy buyers (20%)

Facebook Youtube Google+ Twitter Tuenti
39% 67% 61% 95% 73%

Technology buyers (17%)

Facebook Youtube Google+ Twitter Tuenti Linkedin Badoo Instagram Myspace

20% 27% 14% 15% 14% 5% 57% 51% 51% 37%

91%

Linkedin 34% Badoo 25% Instagram 27% Myspace 23% Hi5 16% Flickr 15% Pinterest 10% Tumblr 9% Foursquare 5% Otras 3% Ninguna de las 4%
RRSS mencionadas = 4,9
Base = 92

Hi5
Flickr Pinterest Tumblr Foursquare Otras Ninguna de las

3%
1% 1% 6% 5%

RRSS mencionadas = 3,8

Base = 80

Pg. 20

Pregunta: En qu redes sociales ests dado de alta o tienes un perfil?

3.6.- Frecuencia y gasto promedio

Traditional offline category buyers (37%)
22%
cada semana

Total Muestra

Pure online category buyers (26%)

11%
cada semana

15%
cada semana

52% cada 2-4 semanas

58% cada 2-4 semanas

57% Cada 2-4 semanas

17% ms 100

14% +100

16%
+ 100

72%
25 a 100

72%
25 a 100

73%
25 a 100

Pg. 21

Pregunta: Con qu frecuencia realizas compras por internet? De manera aproximada, cunto sueles gastar cada vez que compras por internet?

3.6.- Frecuencia y gasto promedio

Technology buyers (17%)
24% 47%
cada semana cada semana

Total Muestra

Heavy buyers (20%)

22%
cada semana

52% cada 1-2 semanas 47% cada 2-4 semanas

43% Cada 1-2 semanas

33%
menos 1 / mes

17% ms 100

20% +100

20%
+ 100

72%
25 a 100

75%
25 a 100

67%
25 a 100

Pg. 22

Pregunta: Con qu frecuencia realizas compras por internet? De manera aproximada, cunto sueles gastar cada vez que compras por internet?

El proceso de compra

4
Pg. 23

4.1.- Dnde busca el comprador online

63% Trafico directo a web
Estrategias
SEO, SEM, Display Contenidos, RRSS Multidispositivo Cross-Media

48% Buscadores
Estrategias
65% Heavy buyers SEO, SEM Multidispositivo

32% Intermediarios y Agregadores Ofertas

Estrategias
Partnership Desarrollo Negocio

29% Reputacin online

Estrategias
Contenidos, RRSS Branding

Pg. 24

Pregunta: A la hora de buscar productos para comprar por internet, donde sueles buscar?

Base = 462

4.2.- Fuentes de informacin

Fuentes de informacin

Amigos/ Conocidos/ Familiares El contenido del site de las marcas Blogs y foros de opinin

75%

66%

63%

La Publicidad

54%

Redes Sociales

49%

Aplicaciones mviles

32%

Famosos

20%

Base = 462

Pg. 25

Pregunta: Y antes de comprar un producto online cules fuentes de informacin tienes en cuenta? Cules son los elementos que han podido influir a que compres un producto online?

Drivers y barreras de compra

5
Pg. 26

5.1.- Motivadores de la compra online

...por practicidad y comodidad ...porque hay ofertas que slo encuentro en internet ...porque es ms barato

cmodidad oportunidad precio impulso fidelidad

...porque mientras navegaba encontr algo de mi inters ...porque confo en estas webs ...porque la tienda fsica no est cerca o est cerrada

offline viral

...por recomendacin de amigos / conocidos

Base = 462

Pg. 27

Pregunta: Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases: Realizo compras por internet ...

5.2.- Motivadores de la compra online por tipologas

Total
...por practicidad y comodidad

Traditional offline

Pure online category

94%

...porque hay ofertas que slo encuentro en internet

94%

95%

oportunidad

...porque es ms barato

82%

83%

precio

...porque mientras navegaba encontr algo de mi inters

79%

...porque confo en estas webs

71%

...porque la tienda fsica no est cerca o est cerrada

67%

...por recomendacin de amigos / conocidos

48%

50%

viral

Base = 462 Pg. 28

Pregunta: Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases: Realizo compras por internet ...

5.2.- Motivadores de la compra online por tipologas

Total
...por practicidad y comodidad

Heavy buyers 96%

Technology buyers

94%

comodidad oportunidad precio impulso fidelidad offline viral

96%

comodidad

...porque hay ofertas que slo encuentro en internet

94%

95%

...porque es ms barato

82%

87% 91%
80%

90%
80%

precio impulso fidelidad

...porque mientras navegaba encontr algo de mi inters

79%

...porque confo en estas webs

71%

73%

...porque la tienda fsica no est cerca o est cerrada

67%

72%

...por recomendacin de amigos / conocidos

48%

66%

Base = 462 Pg. 29

Pregunta: Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases: Realizo compras por internet ...

5.3.- Aspectos valorados de un eCommerce

Ranking de valor eCommerce
Que tenga los mejores precios Que inspire confianza Que no cobren los gastos de envo Que sea fcil hacer devoluciones y reclamaciones Que el pago sea fcil y rpido Que sea fcil encontrar/ubicar las cosas y hacer la compra Que tengan catlogos de productos actualizados Que sea fcil hacer el seguimiento del pedido

8,9 7,9 7,4 6,9 6,8 6,1 5,6 5,4 4,8 4,3 4,1 3,6

precio fidelidad precio

cmodidad

Que sus ofertas no sean muy limitadas en el tiempo

Que incluya foros de opiniones y comentarios de experiencias de otros usuarios

oportunidad

viral

Que tengan posibilidad de entrega el mismo da de la compra. Sin esperas

Que sea muy especializada (no generalista)

Pregunta: De los siguientes aspectos que se listan a continuacin sobre un e-commerce o tienda online, por favor, ordnalos de ms a menos importante. El entrevistado ha ordenado los 12 atributos medidos por orden de importancia. Para calcular el ranking, se toma en consideracin una
ponderacin que otorga 12 puntos al atributo mencionado en 1er lugar, 11 puntos al 2 lugar, 10 puntos al 3 y as sucesivamente hasta ponderar con 1 punto al atributo mencionado en 12 lugar.

Pg. 30

Base = 462

5.4.- Repeticin y Abandono

Drivers de repeticin

Drivers de Abandono

Por los precios Descuentos/ promociones Confianza que inspira Calidad de los productos Medios de pago Plazos de entrega Devoluciones y cambios Diseo de la pgina web Foro de consumidores
53% 51% 48% 44%

76%

Nada ms de interes Nada me interesa Por los precios

23% 21% 20% 17% 17% 15% 13% 12% 7% 5%

55%

Poltica de devoluciones
No me inspira confianza Plazos de entrega Malos Descuentos / promociones

42% 34% 24% 17% 1%

Calidad de los productos

Lo que me lleg no era lo que Medios de pago ofrecidos No tienen foro Diseo de la web/ complicado

Otras razones

Pregunta:

Pg. 31

Cul es tu nivel de satisfaccin con tu web de compra habitual? Por qu tienes ese nivel de satisfaccin? Por qu has comprado (MAS DE UNA / SOLO UNA) vez?

Base = 462

Acceso al eCommerce

6
Pg. 32

6.1.- ltimas 10 compras por dispositivo

Pg. 33

Pregunta: De las ltimas 10 compras que has realizado por internet, cuntas has realizado desde tu ordenador, mvil, tableta o televisin conectada a internet (SmartTVs /Consola)

6.1.- ltimas 10 compras por dispositivo

Traditional offline category buyers (37%)

Pure online category buyers (26%)

Heavy buyers (20%)

Technology buyers (17%)

85-93%

20-24%

Pg. 34

Pregunta: De las ltimas 10 compras que has realizado por internet, cuntas has realizado desde tu ordenador, mvil, tableta o televisin conectada a internet (SmartTVs /Consola)

6.2.- ltimas 10 compras: App vs Web

Navegador Web

75%

App
Base = 175 individuos que han realizado alguna compra en dispositivo mvil

25%

Pg. 35

Pregunta: De las ltimas 10 compras que has realizado por internet, cuntas has realizado desde un aplicacin (una app) o desde la web?

6.3.- El papel de los dispositivos en el proceso de compra

Exploro webs Realizo Compras

Descarga Apps Compro va Apps

Comparo Productos y Precios

Seguimiento pedidos

Compro Msica y Video Busco Info compra (plazos, pagos, etc) Compro Videojuegos

Consulto info para luego comprar en PC Reservo para luego comprar en PC Leo foros, blogs y RRSS Escribo en foros, blogs y RRSS

Base = 175 individuos que han realizado alguna compra en dispositivo mvil

Pg. 36

Pregunta: Con qu dispositivo realizas habitualmente cada una de las siguientes actividades?

Medios de pago

7
Pg. 37

7.1.- Conocimiento y uso de los modos de pago

Lo han usado

Lo conocen

Prefieren

Tarjetas de crdito/dbito

88%

89%

Pay Pal

84%

89%

Transferencia bancaria

49%

76%

Contra reembolso

57%

71%

Financiacin

6%

24%

Operador de 4% telefona mvil

15%

Base = 462

Pg. 38

Pregunta: De las siguientes formas de pago online, cules conoces? Y, cules has utilizado? / Y, Cul de ellas prefieres?

7.2.- Pagos NFC (Mobile)

Conocimiento y Uso Si no ha usado Intencin de utilizarlo

13%

46%
41% No

Seguro lo utilizara

33%

Probablemente lo utilizara

No s si lo utilizara o no

97%

37%
Probablemente NO lo utilizara

Si

59%

11%

16%
3%

5%

Seguro que NO lo utilizara Base = 446

Conocimiento

Uso
Base = 462

Faltan terminales NFC entre usuarios Faltan servicios NFC de empresas

Pg. 39

Pregunta: Conoces o habas escuchado hablar de esta forma de pago?

7.2.- Pagos NFC (Mobile)

Motivaciones para el Uso de NFC

Barreras para no usar NFC

Por comodidad Parece seguro

18%
14% 6% 4% 1% 1% 1% 1% 12% 2%

56%

Desconfianza / No seguro

35%

Por sencillez
Por rapidez Si fuera fcil Tendra que informarme / probarlo No lo conozco / no se como funciona Razones tecnolgicas (internet, tipo mvil) Qu pasa si pierdes/roban el mvil Otros NS/NC

No lo conozco / no se como funciona Tendra que informarme / probarlo

22%

11%

No me gusta

10%

Razones tecnolgicas (internet, tipo mvil)

5%

Otros

11%

NS/NC

10%

Base = 205

Base = 241

Pg. 40

Pregunta: Lo has utilizado? / Cul sera tu intencin de utilizarlo?

Integracin On - Off

8
Pg. 41

8.1.- Compra online vs Offline: categora Moda

... compro MS artculos de moda por internet que hace ao y medio

ACTUALMENTE

49%
35%

... compro la MISMA cantidad de artculos de moda por internet que hace ao y medio

... compro MENOS artculos de moda por internet que hace ao y medio

16%
Base = 300

Porque se encuentran mejores precios Porque ahora hay ms tiendas disponibles Porque me he dado cuenta que es ms prctico Porque ahora confo en este tipo de compra Otras razones
7% 46%

63%

38%

33%

Base =- 147

Pg. 42

Pregunta: Nos has dicho que has comprado Moda en internet . Con cul de estas frases ests ms de acuerdo? Y por qu diras que actualmente compras ms artculos de moda que hace ao y medio?

8.2.- Innovacin digital en tiendas fsicas

les falta innovacin digital. Darme ms opciones de interactuar A LAS TIENDAS FSICAS

62%

... tienen el nivel apropiado de innovacin. Me dan opciones suficientes para interactuar

31%

... sobrepasan el nivel apropiado de innovacin digital. Tengo demasiadas opciones para interactuar

8%

Base = 462

Pg. 43

Pregunta: Con cul de las siguientes frases ests ms de acuerdo?

8.3.- Intencin de compra en Digital Signage

6% 24%

30%

23%

70%

46%

47%

16% 7%
23%

22% 6%

Intencin de uso en exterior

3% 9% Intencin de uso en tienda llena

Base = 462

Pg. 44

Pregunta: En la actualidad, muchos carteles digitales exteriores permiten la interaccin con el individuo compraras un producto desde un cartel exterior digital? / Y si estuvieras en una tienda, hay mucha gente y no te atienden?

Los No compradores

9
Pg. 45

9.1.- Perfil demogrfico del No comprador

Gnero Edad

Hombre

50%

40 a 55

43% 23%

=
Mujer

31 a 39

50%

16 a 30

34%

Estudios

Ocupacin

Superiores

39%

Ama de Casa

23%

27%
Primarios/Secundarios
Retirado/Parado

59%
Sin estudios

+
Empleado/Autnomo

49%

1%
Pg. 46
Base = 591 No compradores

9.2.- Barreras a la compra online

No puedo probarme los artculos

49%

Comodidad

Miedo de dar los datos de mi tarjeta

No me da confianza No me fo de los plazos de entrega No veo ninguna ventaja en la oferta No veo ninguna ventaja en precios Lo he probado y he tenido problemas No compro nada online por sistema Otras
5% 7% 11% 19% 24%

40%

Confianza

Precios
10%

10%

Confianza

Base = 591

Pg. 47

Pregunta: De las siguientes razones, cules son las ms importantes por las que no compras en internet?

9.3.- Intencin de eCompra y categoras

12% Billetes de avin / tren

48% 36% 34% 30% 30% 22% 21% 15% 12% 9% 7%

Seguro que s

42%
30%

Entradas Artculos de moda Tecnologa Artculos de 2 mano

Probablemente s

Quizs s, quizs no
37%

Libros / CDs / DVDs Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formacin online

Probablemente no

12%

Seguro que no
8%

20%

Pelculas / Videos / Videojuegos Aplicaciones para mis dispositivos Otros

Base = 591 Base =248

Pg. 48

Pregunta: En los prximos 12 meses, crees que comprars algn producto o servicio por internet? Qu productos y/o servicios crees que comprars a travs de internet?

Conclusiones

10
Pg. 49

Dimensionar nmero de compradores en Espaa

44% de los internautas espaoles

entre 16 y 55 aos compran online recurrentemente
11,8 Mill de . internautas

en el ltimo ao han comprado

Moda Billetes Tecnologa Entradas Libros / CDs Aplicaciones Videos/Pelculas

65%

59%

55%

54%

46%

38%

33%

Pg. 50

Identificar tipologa de compradores segn productos que compran

Moda

Billetes

Tecnologa

Entradas

Libros / CDs

Aplicaciones

Videos/Pelculas

65%

59%

55%

54%
Tipologas

46%

38%

33%

Traditional offline category buyers

17% 37% 26%

Technology buyers

Heavy buyers

20%

Pure online category buyers

Identificar tipologa de compradores segn productos que compran

Pure online category buyers 26%
Compradores de entradas para eventos o billetes (categoras tpicas online).
Ms mujeres (64%) y gente mayor (45%), con estudios superiores (54%) y activos laboralmente (64%). Actividad redes sociales en la media (3,0 redes). Actividad baja en redes sociales (2,9 redes).

Traditional offline category buyers

Comprador de moda, libros y CDs (categoras tpicas offline) Ms mujeres (57%), de 40 a 55 (41%), con estudios primarios/secundarios (42%) o superiores (58%). Mayor presencia de amas de casa (21%).

37%

26%

Heavy buyers 20%

Es el ms activo. Destaca por comprar en TODAS las categoras por encima del promedio. Ms hombres (60%) de 16 a 30 (37%), con estudios primarios (51%) o superiores (49%) y en su mayora trabajando (73%) Muy activos en redes sociales (4,9 redes). La frecuencia de compra ms alta.

Technology buyers 17%

Compradores de tecnologa (ordenadores, consolas, mviles) y aplicaciones para sus dispositivos mviles. Ms hombres (65%), de 16 a 30 (39%), con estudios mayormente primarios/secundarios (60%) Mayor presencia de parados (29%) Bastante activos en redes sociales (3,8 redes).

20%

El gasto medio por compra ms alto (85 vs 63).

17%

Entender las motivaciones y barreras de los usuarios

Entender las motivaciones y barreras de los usuarios

Complementariedad on-off

49% Compra ms MODA por internet que hace un ao

62%

Pide ms innovacin digital a las tiendas

70%

Comprara por Digital Signage en una tienda llena

30%

Comprara por Digital Signage en exterior

Entender proceso de compra

Entender la influencia de las redes sociales.

Entender el rol de nuevos dispositivos

PC 84%
Mvil 9%
Tablet 5%
TV Conectada 2%

Entender el rol de nuevos dispositivos

Entender los medios de pagos

Medios de pago conocidos

Tarjetas

Pay Pal

89%

89%

Transferencia

76%

Contra Reembolso

71%

Financiacin

24%
Medios de pago preferidos

Pay Pal Tarjetas

50%
Transferencia Contra Reembolso

29%

6%

13%

Financiacin

0%

Entender los medios de pagos: NFC

46%

Lo conoce
Faltan terminales NFC entre usuarios

3%

Faltan servicios NFC de empresas

Lo usa

Usuarios No compradores

Categoras que atraen nuevos compradores

42% de los NO
compradores cree que S comprar online en los prximos 12 meses
Categoras

Entradas

Billetes

Moda

Tecnologa

Libros / CDs

Aplicaciones

48%

36%

34%

30%

22%

9%

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