AOS

Minera en Chile
Proyecto Educacin y Minera

Una Mirada a la

ANTOFAGASTA, 3 DE NOVIEMBRE DE 2006

ndice de Contenidos
Antecedentes Econmicos Mineros. Produccin cobre y otros metales. Importancia econmica. Caracterizacin Sector Minero Chileno Organizacin y principales actores Principales Leyes Reguladoras COCHILCO

AOS

Produccin Cobre

Productos Cobre

Molibdeno

Oro

Plata

AOS

Produccin Chilena de Cobre: 1900-2005

(miles de TMF de cobre)
6,000
Impuesto Especfico Minera (2005)

5,000

Retorno a la Democracia (1990)

4,000

Estatuto Inversin Extrajera DL. 600 (1974)

3,000
Nacionalizacin (1970-1973) El Teniente 1905)

Constitucin Poltica (1980) Cdigo de Minera (1982)

2,000
Chuquicamata (1910)

1,000

1900

1904

1908

1912

1916

1920

1924

1928

1932

1936

1940

1944

1948

1952

1956

1960

1964

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

Fuente: 1900-1949. Minera Chilena, Alexander Sutulov. 1950-2005, Comisin Chilena del Cobre

Produccin Cobre

Productos Cobre

Molibdeno

Oro

Plata

AOS

1990: Empieza Auge de la Minera del Cobre

Gran aporte de la minera privada, desde 1990 creci 16% anual en promedio. Hoy representa ms del
65% de la produccin nacional de mina. Codelco, no se qued atrs. Aument su produccin en ms de 500.000 TM. desde 1990. En 1995, Chile participaba del 24% de la produccin de cobre de mina mundial. En el 2005, se increment hasta a 35,5%. Otros pases importantes: EE.UU. (8%), Indonesia (7,1%), Per (6,7% ) y Australia (6,1%).
Produccin Chilena de Cobre de Mina 1985-2005 (Miles de Toneladas Mtricas)
Codelco
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

6.000

Otras Empresas

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales 1985-2005, Cochilco (no considera participacin de Codelco en El Abra).

Produccin Cobre

Productos Cobre

Molibdeno

Oro

Plata

AOS

Cartera de Productos Cobre: Principalmente Ctodos y Concentrados

2005: Refinados (52%), Blister (6,5%) y Grneles (41%) sobre exportaciones.
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales, Cochilco.

Graneles (concentrado) Blster Refinados (ctodos)

Produccin Cobre

Productos Cobre

Molibdeno

Oro

Plata

AOS

Chile Relevante Productor de Molibdeno

En 1995, Chile participaba del 13% de la produccin de molibdeno de mina. En el 2005, lleg a

27%. Creci a una tasa de 10,3% promedio anual. Explotado como subproducto del cobre. Otros pases importantes: EE.UU. (34%), China (17% ) y Per (10%). Molibdeno usado principalmente en aleaciones: aceros especiales para construccin, piezas de aviones y autos (ms duros y resistentes a la corrosin).Tambin se utiliza como lubricante y catalizador.
Evolucin de Produccin Chilena y Mundial de Cobre (TM)

140

Chile
120 100

Otros

80

60

40

20

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales, Cochilco.

Produccin Cobre

Productos Cobre

Molibdeno

Oro

Plata

AOS

En Produccin de Oro: 13 lugar en el mundo

Chile participaba del 2% de la produccin de mina (1995). En el ao 2005, se mantiene. Las principales empresas:
Principales pases Productores: Sudfrica (14%), Australia (12%), EE.UU. (12%) y Per (9,5%)
Evolucin de Produccin Chilena y Mundial de Oro (TM)
2,500 2,000 1 ,500 1 ,000 500 0

Productoras de oro: Minera Meridian (El Pen) y Mantos de Oro (La Copia). Como subproducto del cobre: Escondida, Candelaria y Codelco-Chile.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Chile
Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales 1985-2004, Cochilco.

Otros

Produccin Cobre

Productos Cobre

Molibdeno

Oro

AOS Plata

En Produccin Plata: 5 lugar en el mundo

Chile participaba del 7% de la produccin de mina. Las principales empresas:
Productoras de oro: Minera Meridian (El Pen) y Mantos de Oro (La Copia). Como subproducto del cobre: Codelco-Chile y Escondida.

Principales pases Productores: Per (16,5%), Mxico (15%), Australia (12%) y China (10,3%)
Evolucin de Produccin Chilena y Mundial de Plata (TM)
20,000 1 8,000 1 6,000 1 4,000 1 2,000 1 0,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Chile
Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales 1985-2005, Cochilco.

Otros

AOS

MARCO DE REFERENCIA
La Minera No Metlica comprende las actividades de extraccin de recursos minerales y de su tratamiento para obtener productos aplicables en diversos usos industriales y agrcolas, gracias a sus propiedades fsicas y/o qumicas. Por su usos preferentes tambin se le denomina Minerales Industriales

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA MINERA NO METLICA AOS

GRUPO I Nitratos Yodo Litio Potasio Boratos Sal comn

GRUPO II Caliza Yeso Puzolana Oxido hierro Arcillas com. Cementos Cal

GRUPO III Fosfatos Arcillas caol. Bentonita Silceos Sulfato sodio Diatomita Carbonato Ca Talco Azufre Feldespato Rocas ornam. Abrasivos Baritina

GRUPO IV Carbonato Na Magnesio Asbesto Ox. Aluminio Cromita Grafito Andalucita Fluorita Mica

Ver Listado de productos mineros no metlicos producidos yo utilados en Chile

VALOR DE LA PRODUCCIN CHILENA AOS DE MINERALES INDUSTRIALES

1996 Mill US$ 2005 Mill US$ % Crec. Anual
REGIONES
PRIMERA GRUPO I

GRUPOS

1996 Mill US$

2005 Mill US$

% Crec. Anual

91,3 359,9 17,9 13,9 20,1 84,2 23,7

304,5 621,9 17,6 11,4 21,9 94,6 45,1

12,8% 5,6% -0,1% -1,9% 0,9% 1,2% 6,6%

418,4

879,1

7,7%

SEGUNDA TERCERA CUARTA

GRUPO II

152,2

185,9

2,0%

GRUPO III

40,3

52,1%

2,6%

QUINTA METROPOL. SUR TOTAL

TOTAL

610,9

1.117,1

6,2%

Fuente: COCHILCO

610,9

1.117,1

6,2%

PIB

Exportaciones

Destinos

Inversin Extranjera

Ingresos Fiscales

AOS

Minera es parte sustantiva del PIB y de su evolucin

En 2005 el PIB minero alcanz a ms de US$ 18.500 millones. La participacin sectorial llega a 7% (reales) y 16% (nominales) del PIB . Minera tiene importante rol como motor de algunas economas regionales (I, II, III y IV). La minera, en especial, la de cobre, tiene efecto expansivo en otros sectores econmicos.
18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Participacin PIB Minero

Nominal Real

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA II REGIN POR ACTVIDAD ECONMICA A PRECIOS CONSTANTES (Miles de Millones $ del ao 1996)
Fuente: BANCO CENTRAL DE CHILE - Boletn Mensual Septiembre 2006

AOS
2003
1.778,1 3.068,6

MINERA
II REGIN PAS

1996
1.148,6 2.089,4

1997
1.358,9 2.325,1

1998
1.503,1 2.517,7

1999
1.571,3 2.784,3

2000
1.541,4 2.873,6

2001
1.652,2 3.036,6

2002
1.641,6 2.908,3

% II REGIN TOTAL
II REGIN PAS

55,0% 1996
1.944,6 31.237,3

58,4% 1997
2.180,2 33.300,7

59,7% 1998
2.451,6 34.376,6

56,4% 1999
2.407,8 34.115,0

53,6% 2000
2.364,8 35.646,5

54,4% 2001
2.715,0 36.850,3

56,4% 2002
2.619,1 37.655,1

57,9% 2003
2.783,1 39.130,1

% II REGIN II REGIN
MINERA

6,2% 1996
1.148,6

6,5% 1997
1.358,9

7,1% 1998
1.503,1

7,1% 1999
1.571,3

6,6% 2000
1.541,4

7,4% 2001
1.652,2

7,0% 2002
1.641,6

7,1% 2003
1.778,1

TOTAL REGIN

1.944,6

2.180,2

2.451,6

2.407,8

2.364,8

2.715,0

2.619,1

2.783,1

% MINERA
% CONSTRUCION % ELEC/GAS/AGUA % INDUSTRIA MAN.

59,1%
10,0% 4,6% 4,7%

62,3%
8,0% 4,9% 4,6%

61,3%
11,2% 4,8% 4,1%

65,3%
6,9% 4,8% 4,2%

65,2%
6,0% 4,6% 4,4%

60,9%
13,5% 4,2% 3,8%

62,7%
9,9% 4,5% 4,1%

63,9%
9,0% 4,8% 4,0%

% RESTO ACT.

21,6%

20,2%

18,6%

18,9%

19,8%

17,7%

18,9%

18,4%

PIB

Exportaciones

Destinos

Inversin Extranjera

AOS Ingresos Fiscales

Ingresos Fiscales y Minera: Evolucin 1986-2006

(millones de US$ de cada ao)

Codelco aport cerca del 9% (promedio 1986-2006). En 2005, lleg a 16%. ltimos aos, tambin destaca la tributacin de la minera privada.
30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales, Cochilco.

19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

PIB

Exportaciones

Destinos

Inversin Extranjera

Ingresos Fiscales

AOS

Exportaciones Chilenas: Evolucin 1988-2006

(millones de US$ FOB de cada ao)

El producto de exportacin ms importante de Chile. (obviamente de la minera ) El molibdeno, ha jugado un papel creciente en los ltimos aos, transformndose desde el ao 2005,
45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

en el segundo producto de exportacin chileno (ms de US$ 3.300 millones), desplazando a lugares secundarios a otros como: uva, celulosa, salmones y truchas, etc. En la minera no-metlica los productos ms importantes son: yodo, nitratos, carbonato de litio, boratos y sal.
Cobre Minera Total Exportaciones

Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales, Cochilco. Cifras 2006: Banco Central (Boletn mensual, agosto 2006)

PIB

Exportaciones

Destinos

Inversin Extranjera

Ingresos Fiscales

AOS

Asia: el Principal Destino del Cobre

Los volmenes de exportacin a Asia representa ms del 50% de las exportaciones de cobre. China, es el principal pas de destino de las exportaciones. En el ao 2005, se exportaron ms de 1,1
millones de TMF de cobre a ese pas , lo que contrasta fuertemente con las 88 mil TMF del ao 1995 (crecimiento de 14% anual promedio).

Chile tiene acuerdos comerciales (o en negociacin) con casi todos los principales destinos: China, Japn,
Corea del Sur, Italia, Francia, EE.UU., Alemania y Taiwn.
Evolucin de Exportaciones de Cobre Chilenas (TMF)
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Otros (Resto del Mundo) Corea del Sur Japn China

Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales, Cochilco.

PIB

Exportaciones

Destinos

Inversin Extranjera

Ingresos Fiscales

AOS

Minera sector ms importante para la inversin extranjera

Materializada total: US$ 60.262 millones Materializada en minera: US$ 19.975 millones

Otros 19% Seguros 3% Servicios Financieros 10%

Construccin 2% Electr., gas y agua 19%

Industria 13%

Minera 34%
Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales, Cochilco.

AOS Presencia de Grandes Mineras Internacionales

Gran Minera Privada del Cobre (GMP-10)
Nombre Dueos / Pas de Origen BHP-Billiton (57%): Australia RTZ Corp. (Rio Tinto) (30%): Inglaterra Consorcio JECO (Mitsubishi y otros) (10%): Japn IFC (2,5%).: Organismo Multilateral Falconbridge (44%): Canad AngloAmerican (44%): Sudfrica (Inglaterra) Nippon-Mitsui (12%): Japn Antofagasta Minerals (60%): Inglaterra (Chile) Nippon Mining, Manuberi, Mitsui, Mitsubishi Materials Corp. and Mitsubishi Corp.(40%). Japn Anglo American (100%): Sudfrica (Inglaterra) Phelps Dodge Corp. (80%),: Estados Unidos Sumitomo Corp.(20%).: Japn Phelp Dodge (51%); Estados Unidos Codelco (49%): Chile Anglo American (100%). Sudfrica (Inglaterra) Placer Dome (100%). Receintemente adquirida por Barrick (Canad) BHP-Billiton (100%). Australia Aur Resources (76,5%): Canad Inversiones Mineras SA (13,5%): Chile Enami (10%): Chile Produccin 2005 (Miles de MT Cu)

Escondida

1.271,5

Collahuasi

427,0

Los Pelambres

333.8

Sur Andes Candelaria

293,7 162,7

El Abra Mantos Blancos Zaldvar Cerro Colorado

210,6 149,7 123,3 90,4

Quebrada Blanca

81,0

10 principales empresas productoras de cobre

3.143

Participacin Internacional en Produccin de Cobre

AOS

Fuente: Codelco, presentacin mayo 2006 (base: Brook Hunt 2005).

ndice de Contenidos
Antecedentes Econmicos Mineros Produccin cobre y otros metales Importancia econmica

AOS

Caracterizacin Sector Minero Chileno

Organizacin y principales actores Principales Leyes Reguladoras COCHILCO

AOS
Estructura del Sector Pblico Ministerio de Minera
Servicios Relacionados

Servicio Nacional de Minera y Geologa SERNAGEOMIN

Comisin Chilena del Cobre COCHILCO

Comisin Chilena de Energa Nuclear CCHEN

Empresas Estatales

Corporacin Nacional del Cobre de Chile CODELCO-CHILE

Empresa Nacional de Minera ENAMI

Empresa Nacional del Petrleo ENAP

Principales Leyes Sector Minero

1 2 3 4 5

AOS

Constitucin Poltica de la Repblica (Art. 19 N 24 incisos 6 a 10); Ley N 18.097 (LOCCM); Cdigo de Minera de 1983 (Ley N 18.248); D.L. N 1.089, sobre contratos operacin relativos a hidrocarburos; Tratado Minero con Argentina; especiales de

Principales Leyes Sector Minero

6

AOS

Leyes varias (Ministerio de Minera, COCHILCO, ENAP, CODELCO-CHILE, ENAMI, CCHEN y SERNAGEOMIN); Reglamentos varios (Cdigo Seguridad Minera, Operacin de Relave, etc.), y de Minera, Tranques de

Legislacin de incidencia en el negocio minero (Ley N 19.300 y sus reglamentos, Cdigo Sanitario y sus reglamentos, legislacin tributaria y de inversin extranjera, Cdigo de Aguas, etc.).

AOS

AOS

EN LA PREPARACIN DEL MATERIAL DE ESTE CURSO PARTICIPARON LOS SIGUIENTES PROFESIONALES DE COCHILCO:

CRISTIAN MUOZ MARCO FLCKIGER DIEGO LOYOLA HERNN VIVES GUILLERMO OLIVARES JORGE MARTNEZ VICENTE PREZ JUAN CIUDAD

(INGENIERO COMERCIAL) (GELOGO) (INGENIERO CIVIL DE MINAS) INGENIERO CIVIL DE MINAS) (INGENIERO CIVIL DE MINAS) (INGENIERO CIVIL METALRGICO) (INGENIERO CIVIL QUMICO) (INGENIERO COMERCIAL)