Está en la página 1de 48

PROYECTO DE NEGOCIO

EVALUACIN ECONOMICA DE EXPORTACION DE


ACEITES ORGANICOS.

Autora: Ilse Klapp G.


Ing. Civil Industrial, Mg. Gestin Empresarial,
Mg. Organizacin y Direccin de Empresas .

I.- RESUMEN EJECUTIVO

Demanda de aceite de oliva en pleno crecimiento.

Propiedades organolpticas.

Mercado Mundial ofrece nuevas alternativas


alimenticias.

Productores diversificar negocios.

Chile, posee caractersticas agrarias ideales.

EE.UU principal comprador, valora los aceites chilenos.

II.-ANLISIS DEL MERCADO

1.-TENDENCIA INTERNACIONAL
Produccin Mundial de Aceites 2006/07
123,7 millones de toneladas

Man
4%

Raps
14%

Coco
3%

Maravilla
9%

Palma
31%

Oliva
2%
Soya
29%

Almendra
palma
4%

Algodn
4%

1.-TENDENCIA INTERNACIONAL

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Produccin
Consumo

19
94
/9
5
19
96
/9
7
19
98
/9
9
20
00
/0
1
20
02
/0
3
20
04
/0
5
20
06
/0
7*

Millones de
Toneladas

PRODUCCION Y CONSUMO A NIVEL MUNDIAL


DE ACEITE DE OLIVA

aos

1.-TENDENCIA INTERNACIONAL

IMPORTACIONES MUNDIALES DE ACEITE DE OLIVA


1990/91- 2006/07.

1000 TONELADAS

800
600
400
200
0
import.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
310

347

232

378

437

289

438

423

551

479

PARTICIPACION 2006/07.

EC/25
24%

OTHERS
17%

CANADA BRAZIL
5%
5%

USA
40%

JAPAN
5%
AUSTRALIA
4%

517

437

493

663

634

616

624

PRECIOS INTERNACIONALES
(2006)
PAIS

MARCA

$/ 500cc (sin IVA)

Italia

Rocchi

3000

Italia

Talliani

2.789

Italia

Basso

2.900

Italia

Caropelli

3.299

Argentina

Oliovita

3.780

Espaa

La espaola

4000

Espaa

Carbonell

4000

2.-TENDENCIA NACIONAL

PRODUCCION CHILENA ACEITE DE OLIVA


7.000
TONELADAS

6.000
5.000
4.000
3.000

2.000
1.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010*
AO

2.-TENDENCIA NACIONAL

2000
1500
1000
500

Toneladas

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Exportaciones
Importaciones

19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06

Toneladas

BALANCE COMERCIAL ACEITE DE OLIVA. CHILE

Aos

Exportaciones, 2006

JapnOtros
Mexico
5% 2% 4%

EE.UU
38%

Espaa
29%
Argentina
Corea del Sur
6%
7%

Brasil
9%

IM: 45%
IM: 45%
EX:70%
EX:70%

2.-TENDENCIA NACIONAL

EXPORTACIONES CHILENAS DE PALTAS A


EE.UU

TONELADAS

150000
100000

EE.UU
TOTAL

50000
0
2OO2

2OO3

2OO4

2OO5

Empresas exportadoras de aceites

MERCADO OBJETIVO

EXPORTACIONES CHILENAS A EE.UU.


ACEITE DE OLIVA

KILOS NETOS

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2OO3

2OO4

2OO5
AOS

2OO6

ANLISIS ECONOMTRICO
Proyeccin de la demanda a EE.UU

Proyeccin de la demanda a EE.UU

Toneladas

8000000

Ao

6000000
Montos de
Exportaciones
(Kilos Netos)

4000000
2000000
15

13

11

LN Exportaciones

10000000

25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

aos

aos

y*= -31,513 + 0,001 * X1 + 6,689*10-8 * X2


Y = monto de exportaciones a EE.UU. en Kg. Netos.
X1 = Ingreso per capita de EE.UU. en US$/anual.
X2 = Poblacin de EE.UU. habitantes / ao.

III.- DESCRIPCION DEL NEGOCIO.

Maquinaria ociosa entre los meses de julio a marzo.


Cosecha de la palta: agosto a febrero
Sirve la misma maquinaria?
Son tiles los mismos procesos productivos?
Se pueden utilizar los mismos canales de distribucin?
Es til la misma ubicacin geogrfica?
Existe disponibilidad de proveedores?

III.- DESCRIPCION DEL NEGOCIO.


LOCALIZACIN
Quinta

regin en el Valle de Aconcagua, en la ruta 5 norte


Km. 69 Llay Llay.

Cercanas a los Puertos: Valparaso y San Antonio.


Cercanas de la capital.
Disponibilidad de suministros bsicos: Manantiales y
quebradas con flujos de agua permanente.
Las materias primas se encuentra en mayor cantidad
paltos y olivos

III.- DESCRIPCION DEL NEGOCIO.

Proveedor Especie Capacidad Precio Localidad


$/ kilo

Fono

Sergio
Rosember
g
Jos
Marzant

Palta
Hass

Parcela 600 600 a Petorca


ton
650

090892990

Palta
Hass

Parcela 700 330


ton

Parcela la 09Primavera, 8798540


Paradero 7
San Pedro
Quillota

Camilo
Aguilera
Recabral

Olivos

1000
kilos/da

Llay
Llay, 09San Felipe 8462201

210

III.- DESCRIPCION DEL NEGOCIO.

OBJETIVOS COMERCIALES

Aceite de Oliva: 2% anual (1 a 3 ao) y 4% ( 4 a 10 ao).

Aceite de Palta: 5% anual (1 a 2 ao) y 7% ( 3 a 10 ao).

SEGMENTACIN.
Organizaciones comerciales = NAFTA, OCDE, OMC y otras.
Poblacin proyectada para el ao 2007 = 301.189.907
Poblacin Activa ao 2006 = 151,4 millones.
Ingreso per capita (US$) ao 2006 = 44.190
PIB Nominal (miles de millones de dlares) ao 2007 = 13,893
PIB Nominal (miles de millones de dlares) proyectado ao 2008 = 14,575
PIB Nominal (%) ao 2007= 4,9
PIB Nominal (%) proyectado ao 2008= 4,9
PIB Real (%) ao 2007 = 2,1
PIB Real (%) ao 2008 = 2,9
Tasa de desempleo ao 2007 = 4,5
Tasa de desempleo proyectado ao 2008 = 4,8
ndice de Precios al Consumidor (promedio anual) ao 2007 = 2,8
ndice de Precios al Consumidor (promedio anual) proyectado 2008 = 2,3
Porcentaje de pobreza ao 2006 = 12%
ndice de desempleo ao 2007 = 4,4%
Industrias = Alta tecnologa, industria del automvil, industria petrolfera, industria
aerospacial, telecomunicaciones, industria qumica, industria alimenticia, electrnica,
minera, defensa.
(Fuente: http://www.cefp.gob.mx)

IV. ESTRATEGIA COMERCIAL

1. Producto: Aceite de Oliva y Aceite de Palta extra virgen.


2. Precio: Precio de Mercado internacional.

Aceite Oliva: 14 US$ , 500 ml


Aceite Palta: 24 US$, 500 ml
3. Promocin: Eventos, Ferias.
Degustaciones, cupones, regalos.

PROMOCIONES EN MILES DE US$

tem
EE.UU.: Ferias,
Viajes, Regalos

Costo Anual
(Miles $)

Costo Anual
(Miles US$)

Degustaciones
Chile: Regalos,
Degustaciones
Folletos,
Catlogos

60.000

120

40.000

20

Total

100.000

140

IV. ESTRATEGIA COMERCIAL


4. Canales de distribucin

IV. ESTRATEGIA COMERCIAL


5. Envasado y etiquetado

6. INGRESOS NETOS.

Ao
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Litros
Litros Ingresos de
netos
netos
Aceite
Ingresos de
Aceite de Aceite de
Oliva
Aceite Palta
Oliva
Palta
(Miles US$) (Miles US$)
7367
18417
206
884
27856
69640
780
3.343
85964
69640
2.407
3.343
85964
69640
2.407
3.343
85964
69640
2.407
3.343
85964
69640
2.407
3.343
85964
69640
2.407
3.343
85964
69640
2.407
3.343
85964
69640
2.407
3.343
85964
69640
2.407
3.343

Ingresos
Totales
(miles US$)
1090
4.123
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750

V. PROCESO DE ELABORACION

PLAN PRODUCCION
Capacidad=

500 kilos de olivos/ hora.


Rendimiento= 16% a 18%.
Cosecha= 3 meses ( abril a junio)
Hrs Trabajadas = 120 hrs/mes (1 a 2 ao)
Hrs. Trabajadas = 336 hrs/mes ( 3 a 10 ao)

Capacidad

= 500 kilos de paltas entera/hora = 350 kilos


de pulpa de palta descarozada/hora
Rendimiento= 10%
Cosecha= 7 meses (agosto a febrero)
Hrs Trabajadas = 192 hrs/mes (1 a 2 ao)
Hrs. Trabajadas = 384 hrs/mes ( 3 a 10 ao)

PLAN DE PRODUCCIN

Ao Litros netos de Aceite de Oliva Litros netos de Aceite de Palta


2008
7367
18417
2009
27856
69640
2010
85964
69640
2011
85964
69640
2012
85964
69640
2013
85964
69640
2014
85964
69640
2015
85964
69640
2016
85964
69640
2017
85964
69640

VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ASPECTOS LEGALES Y AMBIENTALES

Sociedad de Responsabilidad Limitada.


Inscripcin Rol nico tributario.
Registro de Marca.
Patente.
Ministerio de Salud, reglamento sanitario de los alimentos.
Evaluacin del impacto ambiental.

VII. EVALUACIN ECONMICA


INVERSIONES

tem
Inversiones en Activos
Gastos Puesta en Marcha
Capital de Trabajo
Imprevistos
Total

Miles de US$
430,7
3,6
497,5
43,4
975,3

ACTIVOS FIJOS
Activos

Valor ($)

Valor (US$)

Terreno

5.000.000

9.980

Galpn

11.294.290

22.543

139.011.813

277.469

Oficinas y caseta de guardia

5.266.800

10.513

Edificio Casino y otros

4.866.800

9.714

12.400.000

24.750

Equipamiento oficina

5.717.600

11.412

Muebles de cocina

1.224.720

2.445

200.000

400

13.791.257

27.528

3.445.050

6876

500.000

998

13.059.060

26.065

Maquinarias, (165.000 EURO)

2 Camionetas , ao 2004

Instalacin telefnica
Instalacin Elctrica
Construccin de cercos
Sistema de agua
Embotellado, (15.500 EURO )
TOTAL ( Miles )

430.7

GASTOS PUESTA EN MARCHA


tem

Permiso Construccin
Patente Municipal (a)

Valor Total

240.000
68.240

Gastos legales y notarial

280.000

Sistemas de Informacin

600.000

Publicacin Diario oficial

70.000

Registro de Marca

80.000

Pg. web, diseo

320.000

Permiso Municipal Higiene Ambiental

75.000

Servicio de Salud

90.000

Total ($)
Total ( Miles US$)

1.823.240
3,63

CAPITAL DE TRABAJO
Determinacin Capital de trabajo
Item

Ingresos
Suministros Agua, Luz telefono,
Gastos Generales(Enseres, ropa)

-5,4
-1,6

Metodo de deficit acumulado maximo


2
3
4
5
6
206
-5,4
-5,4
-5,4
-5,4
-5,4
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6

Patente

-5,4
-1,6
-0,14

-7

Envases

-0,02
-19

Etiquetas
Olivos
Paltas
Promociones, Ferias, Viajes
Salarios Mano de Obra
Saldo
Saldo acumulado
Item
Ingresos Totales

Saldo Acumulado

-30
-42,1
-98
-300

-30
-35,3
134
-167

-35,3
-42,3
-42,3

-35,3
-42
-85

-35,3
-50
-134

0
497,5

42
-42
455

42
-42
413

50
-50
363

68
-68
296

98
-98
197

Egresos Totales
Saldo

-20
-40,9
-68
-202

497,5
497,5

-30
-35,3
-72
-239
6
206
134
35
232

-5,4
-1,6

9
295
-5,4
-1,6

10
295
-5,4
-1,6

-6,0
-0,018

-6,0
-0,018

-6,0
-0,018

-80

-80

-42,1
-135
-374

-42,1
160
-214

-72
-37
195

-135
-172
23

11
295
-5,4
-1,6

-80
-20
-42,1
-35,3
140
252
-74
178
9
295
160
-12
11

10
295
140
128
140

12
-5,4
-1,6

-35,3
-42
136
11
295
252
380
520

12
-42
338
858

INGRESOS NETOS.

Ao
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Litros
Litros Ingresos de
netos
netos
Aceite
Ingresos de
Aceite de Aceite de
Oliva
Aceite Palta
Oliva
Palta
(Miles US$) (Miles US$)
7367
18417
206
884
27856
69640
780
3.343
85964
69640
2.407
3.343
85964
69640
2.407
3.343
85964
69640
2.407
3.343
85964
69640
2.407
3.343
85964
69640
2.407
3.343
85964
69640
2.407
3.343
85964
69640
2.407
3.343
85964
69640
2.407
3.343

Ingresos
Totales
(miles US$)
1090
4.123
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750

COSTO TOTAL DE OLIVOS Y PALTAS


Costo
Total
(Miles
US$)

Ao

Kilos de
Olivos

Kilos de
Paltas

2008

46042,0

184168,1

19

239

258

2009

174099,3

696397,0

73

904

977

2010

537273,7

696397,0

225

904

2011

537273,7

696397,0

225

904

1129
1129

2012

537273,7

696397,0

225

904

1129

2013

537273,7

696397,0

225

904

1129

2014

537273,7

696397,0

225

904

1129

2015

537273,7

696397,0

225

904

1129

2016

537273,7

696397,0

225

904

1129

2017

537273,7

696397,0

225

904

1129

Costos
Costos
Olivos
Paltas
(Miles US$ (Miles US$)

COSTO TOTAL ETIQUETAS

Ao

Envases de
500 ml
Oliva y Palta

Costos
Totales
(Miles $)

Costo Totales
(Miles US$)

2008

51567

1341

2009

194991

5070

10

2010

311207

8091

16

2011

311207

8091

16

2012

311207

8091

16

2013

311207

8091

16

2014

311207

8091

16

2015

311207

8091

16

2016

311207

8091

16

2017

311207

8091

16

COSTOS TOTALES DE ENVASES

Ao
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Litros
Totales
Oliva y
Palta

Envases de Cajas de
36
500 ml
botellas

Costo Total
Costo
Total
(Miles US$)
(Miles $)

25784
97496
155603
155603
155603
155603
155603
155603
155603

51567
194991
311207
311207
311207
311207
311207
311207
311207

1433
5417
8645
8645
8645
8645
8645
8645
8645

12687
47962
76543
76540
76540
76540
76540
76540
76540

25
96
153
153
153
153
153
153
153

155603

311207

8645

76540

153

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

Cargos

N
personas

Salario
Meses
Salario
unitario
contratados
Total
($/mensual)
($/ao)
1.200.000
12 14.400.000

Jefe
Depto.
Produccin
Enlogos

1
1

600.000

4 2.400.000

Operadores
de planta
Envasador y
Embotellador
Total ($)

1.000.000

5 10.000.000

400.000

4 3.200.000

4.600.000

30.000.000

9,2

59,88

Total ( Miles
US$)

COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA


Cargos
Gerente General

N
Salario unitario
personas
($/mensual)
1
2.900.000

Salario Total
($/ao)
34.800.000

Gerente Produccin y Ventas

2.400.000

28.800.000

Gerente
Administracin
Finanzas
Jefe Depto. Produccin

2.400.000

28.000.000

1.200.000

14.400.000

Jefe Depto. Ventas

1.200.000

14.400.000

Jefe Depto. Contabilidad


Vendedor en EE.UU.
Secretaria
Bodegueros
Chferes
Guardias
Total ($)
Total ( Miles US$)

1
1
1
1
2
3
14

1.200.000
1.800.000
600.000
500.000
400.000
500.000
16.500.000
32,93

14.400.000
21.600.000
7.200.000
6.000.000
9.600.000
18.000.000
198.000.000
395.2

COSTOS DE MUEBLES DE COCINA

Unidades
tem
Microondas
Refrigerador
Cocina
Aire acondicionado
Comedor
Sillas
Total
Total (Miles US$)

1
1
1
2
1
6
12

Valor Total
($)
37.990
169.900
134.900
500.000
225.990
155940
$1.224.720
2,5

COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA

Unidades
5
5
5
1
1
2
3

Precio
Unitario
($)
45.990
26.990
460.000
94.990
800.000
49.990
379.990

Valor
Total
($)
229.950
134.950
2.300.000
94.990
800.000
99.980
1.139.970

1
5
1
1
8

77.900
45.990
8.990
345.000
31.990

77.900
229.950
8.990
345.000
255.920
$5.717.60
0
11

tem
Escritorio
Computador de mesa
Computador
Fax
Fotocopiadora
Impresora
Notebook
Bash Banqueta de espera 3
cuerpos
Estantes
Bandejas 1-2 posiciones
Mesa reunin
Sillas
Total
Total (Miles US$)

CONSUMO ELECTRICO MENSUAL / ANUAL


Consumo
Consumo
Diario

Consumo
Mensual

30

KW

180
3960

30

KW

Kwh.

Consumo
Consumo
Diario

360

Kwh.

kW/Mes

Consumo
Mensual

7920

kW/Mes

Tarifa AT4.3

Tarifa AT4.3
Tarifa mensual
ao1

Cargo Fijo

905,3

905,3

Energa

45,69

DFP
DEP

Tarifa mensual
ao2
Cargo Fijo

905,3

905,3

180932,4

Energa

45,69

361864,8

557,36

2207145,6

DFP

557,36

2575003,2

5504,92

DEP

5504,92

18166236

$ 2.388.983,30
Miles
US$

4,77

$ 21.104.009,30
Miles
US$

42,12

SUMINISTROS BSICOS

tem

Agua
Consumo
Elctrico
Telfono
Combustibles
Diesel
Total

Costo
Costo
Mensual ($) Total Anual
(Miles $)

Costo Total
Anual
(Miles US$)

15.000

180

0,36

2.388.983,30

28.668

57,22

200.000

2.400

4,79

80.000

960

1,92

32.208

64,29

PROMOCIONES EN MILES DE US$

tem
EE.UU.: Ferias,
Viajes, Regalos

Costo Anual
(Miles $)

Costo Anual
(Miles US$)

Degustaciones
Chile: Regalos,
Degustaciones
Folletos,
Catlogos

60.000

120

40.000

20

Total

100.000

140

GASTOS GENERALES

tem
Patente
semestral
Materiales
oficina
Utensilios de
aseo
Vestuario
Trabajadores
Alimentos
Total

Costo
Mensual
($)

Costo Total Costo Total


Anual (Miles
Anual
$)
(Miles US$)

68.240

136,48

0,27

100.000

200

0,40

50.000

100

0,20

150.000

300

0,60

500.000

1000

2,00

1.736

3,47

DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS

tem

Galpn
Maquinarias
Oficinas
Vehculos
Edificio (casino)
Envasado y
etiquetado
Equipamiento
Oficinas
Total ($)
Total (Miles US$)

Valor de
adquisicin
($)
11.294.290
139.011.873

Vida til
(aos)
10
10

Depreciacin
lineal
($/anual)
1.129.429
13.901.187

5.266.800
12.400.000
4.866.800

20
5
20

263.340
2.480.000
243.340

11.374.020

10

1.137.402

5.717.600

714.700
19.869.398
40

FLUJO DE CAJA
Item
Ingresos netos Ac Oliva
Ingresos netos Ac Palta
Costos olivos
Costos de paltas
Margen de Contribuccin
Salarios
Suministros Bsicos
Gastos generales
Promociones
Costos envase
Costos Etiquetas
Depreciacion Total
Venta vehiculos
U.A.I
impuesto(19%)
U.D.I
Depreciacin Total
Inversiones
Activos
Gastos de Puesta en Marcha
Imprevistos
Capital de trabajo
FCN

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

206

780

2.407

2.407

2.407

2.407

2.407

2.407

2.407

2.407

884

3.343

3.343

3.343

3.343

3.343

3.343

3.343

3.343

3.343

-19

-73

-225

-225

-225

-225

-225

-225

-225

-225

-239

-904

-904

-904

-904

-904

-904

-904

-904

-904

832,1

3.146,2

4.621,0

4.621,0

4.621,0 4.621,0

4.621,0 4.621,0 4.621,0

4.621,0

-455

-565

-565

-565

-565

-565

-565

-565

-565

-565

-64,29

-506

-506

-506

-506

-506

-506

-506

-506

-506

-19,47

-19,47

-19,47

-19,47

-19,47

-19,47

-19,47

-19,47

-19,47

-19,47

-130

-160

-160

-160

-160

-160

-160

-160

-160

-160

-25

-96

-153

-153

-153

-153

-153

-153

-153

-153

-3

-10

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-40

-40

-42,5

-42,5

-42,5

-40

-44,8

-44,8

-43,4

-43,4

8
95,2

1.750,4

3.159,7

3.159,7

3.159,7 3.170,2

3.157,4 3.157,4 3.158,8

3.158,8

-18,1

-332,6

-600,3

-600,3

-600,3

-599,9

-600,2

77,1

1.417,9

2.559,4

2.559,4

2.559,4 2.567,9

2.557,5 2.557,5 2.558,7

2.558,7

40

40

42,5

42,5

42,5

44,8

43,4

-430,7

-12,4

-602,3
40

-599,9
44,8

-600,2
43,4

-24

-3,6
-43,4
-497,5
-975,3

117,1

1.445,5

2.601,9

2.601,9

2.601,9 2.583,9

2.602,3 2.602,3 2.602,1

2.602,1

DURACION PROYECTO = 10 AOS

VAN(13.67%) = 9684,13 Miles de US$

PAYBACK = 2 AOS

TIR = 105,9 %

PRECIO MINIMO PARA EL ACEITE OLIVA = 2 US$ , 500 ml

PRECIO MINIMO PARA EL ACEITE PALTA = 6 US$ , 500 ml

CONCLUSIONES
El aceite de oliva a nivel Mundial y Nacional.

El aceite de palta esta en la etapa de introduccin.


Ingreso per capita y N habitantes explican los Montos de exportacin del
aceite de oliva.
Consumidor principal EEUU.

La elaboracin de los aceites se puede utilizar con la misma


maquinaria.
Se aumenta la eficiencia haciendo ambos aceite con la misma maquinaria.
En la evaluacin econmica, el proyecto es rentable.

CONCLUSIONES