Estadsticas

Bueno y econmico
A soles constantes, es decir, excluyendo el efecto de la inflacin, los precios tanto del pollo como del huevo se encuentran en niveles inferiores que los de hace una dcada. En ambos casos, se observ una tendencia a la baja de los precios entre 1996 y el 2000, que para la carne de pollo represent una disminucin de 28% en su precio promedio anual y de 22% en el caso del huevo. No obstante, el precio promedio de la carne de pollo entre enero y abril de este ao aument 5.55% respecto al precio promedio del ao pasado, aunque el del huevo continu disminuyendo (-6.5% en el perodo).

Tendencia creciente
En 1996 la Asociacin Peruana de Avicultura lanz una campaa para aumentar el consumo de pollo, promocionando los beneficios nutricionales del producto. Como resultado de la campaa, el consumo per cpita y la produccin de carne de ave han seguido una tendencia creciente que han representado incrementos anuales promedio de 5.7% y 7.8% entre 1997 y el 2000, respectivamente. El ao pasado, el consumo per cpita lleg a 22.73 kg por habitante, en tanto que la produccin borde las 600 mil TM. Dicho incremento en la produccin explicara la tendencia a la baja en el precio de la carne de pollo observado desde 1996.

Colocacin de Pollos BB Lnea Postura Segn Zona Geogrfica y Departamento Enero - Diciembre 2006 Unidades DEPARTAMENTO Pollos Postura % Lima Ica La Libertad Arequipa San Martn Otros Total Nacional 4 929 156 4 722 082 2 338 213 332 557 399 848 1 344 063 14 065 919 35.04 33.57 16.62 2.36 2.84 9.55 100.0

Fuente DGIA MINAG La produccin nacional de huevos en el ao 2006 fue de 203,127 toneladas, logrando un crecimiento de ms de 35.9 % en los ltimos 10 aos, sin embargo el consumo per cpita es uno de los ms bajos de la regin no supera los 8 Kg./hab./ao. AO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PRODUCCIN (T.M.) 149,400 154,468 161,291 162,280 152,242 181,601 181,783 175,464 182,347 203,127 CONSUMO KG./HAB. PER CAPITA AO 97 98 101 100 92 109 107 102 104 119 6.1 6.2 6.3 6.3 5.8 6.8 6.7 6.4 6.5 7.5 POBLACIN (MILLONES) 24,681 25,104 25,525 25,939 26,347 26,749 27,148 27,547 27,947 27,219

NOTA : - 325 HUEVOS POR GALLINA FUENTE: O.E.A. (1982-1989)

- 16 HUEVOS POR KILO C.P.H. (1990/1992 ABRIL)

PRINCIPALES LNEAS Las principales lneas comerciales en el sector son: Pollos de carne: Cobb.- Esta lnea se caracteriza por su rpido crecimiento, buena conversin alimenticia, alta viabilidad, alta rusticidad en el manejo y de fcil adaptacin a cambios climticos. Presenta plumaje blanco. Actualmente es la lnea ms explotada en el Per, predomina en un 66.0 % a nivel nacional (MINAG-UEPPI, 2,000). Ross.- Es una lnea precoz, de buena conversin alimenticia, pero son pollos con menor velocidad de crecimiento que la Cobb Vantress. Tambin se caracteriza por tener una alta rusticidad y adaptabilidad a diferentes climas, su poblacin representa el 27.4 % del total nacional. (MINAG-UEPPI, 2000). Gallinas de Postura: Hy-line.- Son gallinas livianas de plumaje blanco que adems producen huevos blancos y representan el 33.5% de la poblacin a nivel nacional. Se pueden encontrar variedades como Hy-line W-77 y W-36, a continuacin presentamos sus principales caractersticas productivas. Hy LineVariedadW 77 Principales Caractersticas Perodo de Crianza Mortalidad (hasta perodo de crianza) Peso corporal a las 18 semanas Perodo de Postura Edad al 50% de postura Porcentaje promedio de postura entre las 20 78 semanas. Conversin: Alimento / Docena de Huevo Conversin: Alimento / peso del ave Peso corporal a las 70 semanas Valor 0- 18 semanas 2-3 % 1.32Kgr. 160Das 75% 1.550- 1.63 Kg. 2.2 -2.4 1.8Kg.

Fuente: Manual de Produccin de Gallinas Ponedoras-UNALM. 1,999. Isa Brown.- Son gallinas de plumaje "colorado" que producen huevos marrones, llegan a poner 250 huevos por ao aproximadamente. Representan el 18.3% de la poblacin nacional. A continuacin presentamos algunas de sus principales caractersticas productivas. Isa Brown Principales Caractersticas Perodo de Crianza Mortalidad (hasta perodo de crianza) Peso corporal a las 18 semanas Perodo de Postura Edad al 50% de postura Porcentaje promedio de postura a 72 semanas Produccin por ave alojada Conversin alimenticia Peso corporal a las 72 semanas Valor 0- 18 semanas 2-3 % 1.56Kgr. 147Das 75% 302Huevos 2.2 2.1Kg.

Fuente: Manual de Produccin de Gallinas Ponedoras-UNALM. 1,999. Adems existen otras lneas comerciales de gallinas ponedoras como la Lohman Brown, que representan el 16.7% de la poblacin nacional y producen huevos marrones, la Bovans (representan al 13.3%) y la Harco, de poca representatividad en el sector. Pavos de Engorde: Su crianza es estacional en el Per, esta regido por fechas festivas de fin de ao y fiestas patrias, su poblacin se concentra prcticamente en el departamento de Lima.

Hibro Nicholas.- Es considerada como una lnea pesada para produccin de carne. Tiene una buena conversin alimenticia y precocidad en el crecimiento. Su poblacin representa el 42.2 % de la poblacin de pavos en sistemas intensivos ((MINAG-UEPPI, 2000). Presenta un plumaje de color blanco. Pavos de Carne Lnea Nicholas (Machos) Edad Peso Vivo (Semanas) (gr) 1 4 8 12 16 155 1 203 4 198 8 302 11 877 Consumo Semanal (gr.) 181 1 664 7 139 16 853 27 591 Conversin Alimenticia 1.17 1.38 1.70 2.03 2.32

Hybrid.- Es una lnea semi-pesada para produccin de carne. Presenta plumaje blanco. Su poblacin representa el 57.8% de la poblacin de pavos en sistemas intensivos. Pavos de Carne Lnea Hybrid (Machos) Edad Peso Vivo (Semanas) (gr) 1 4 8 12 16 135 968 3 456 7 006 10 958 Consumo Semanal (gr.) 136 1 261 5 543 13 696 25 434 Conversin Alimenticia 1.01 1.30 1.60 1.95 2.32

Principales productos Carne de pollos, patos y pavos. Se presentan adems cortes especiales: piernas, muslos, pechugas (entera o deshuesada), alas, etc. Pollos de Brasa o Parrilleros Pollos procesados (Pre-cocidos) Huevos (Rosado, blanco y de codornices) Abono (Estircol para la fertilizacin de campos de cultivo). Insumos para alimento balanceado (Harina de sangre, de plumas, la gallinaza entre otros). Pollas BB de Carne Pollas BB de Postura Sistemas de produccin La crianza de aves se presenta en forma poco significativa bajo un sistema de produccin familiar, mientras que la mayora de productores lo realizan en un sistema empresarial. A. Sistema de Crianza Familiar: Alimentacin con residuos de cocina y diversos granos de la cosecha. Baja ganancia de peso y por lo tanto menor rendimiento al beneficio. Largo perodo de crecimiento. Bajos costos de produccin (no utilizan alimentos balanceados, vacunas ni otros aditivos comerciales). Uso de mano de obra familiar (bsicamente nios y mujeres). No requiere de costosos equipos de crianza (por ejemplo de campanas, termmetros, bebederos, comederos, etc.) ni instalaciones (galpones, pozos de agua, etc.) Es destinado al autoconsumo, solo si hubiera excedentes son puestos a la venta. B. Crianza Comercial Empresarial: Corto perodo de crecimiento del ave (47-49 das para obtener pollos de carne para su comercializacin). Ganancia de peso diaria mayor que en otro sistema de crianza (Con una conversin alimenticia acumulada de hasta 2.1 kilos de alimento consumido por cada 1 kg. de pollo vivo producido, a partir de la 7ma. Semana). Requiere el uso de alimentos balanceados y aditivos nutricionales. Mayor uso de mano de obra especializada (Veterinarios, Zootecnistas, Administradores, etc.) Requiere de costosos equipos (Campanas, comederos, bebederos, etc.) e instalaciones (como por ejemplo galpones, tanques de agua, etc.)

 Requiere de programas de prevencin y control sanitario. Mejor rendimiento y calidad de carcasa al mercado y por lo tanto mejores precios. Las granjas pueden estar asociadas a grandes empresas (es decir Integradas) o ser productores individuales (No integradas). El tipo de sistema de produccin Integrada se presenta por lo general en las granjas ubicadas en el Departamento de Lima (con un 63.9%), La Libertad (32.6%) y en Ica (20.6%).

1.2 Desarrollo del Sector

El explosivo crecimiento que ha experimentado en estos ltimos aos como actividad econmica mas importante del sub sector agropecuario ya que representa mas del 50% del PBI pecuario 22% del PBI agropecuario y el 1.8% del PBI Nacional. Adems tienen alta incidencia en la generacin de empleo a diferencia de otros productos pecuarios su alto nivel de desarrollo tecnolgico (gentica, equipos, alimentacin) mantienen un crecimiento sostenido llegando en caso de carne de pollo a duplicar su produccin. Contamos con unidades especializadas de crianzas intensivas impulsadas por sectores privados organizados empresarialmente en grandes integraciones que congregan a empresas dedicadas desde los procesos de Incubacin, reproduccin, alimentos balanceados, empresas comerciales y abastecedoras de insumos las mismas que aplicando tcnicas deeconoma de escala aprovechan sus ventajas, logrando hacer a la produccin mas competitiva en la lucha por lograr el posicionamiento del mercado nacional buscando fronteras incluso para la exportacin. Tenemos 735 unidades especialidad de produccin de engorde con 4,587 galpones que cubren una superficie total de 5, 978,901 m2 con una capacidad mxima de instalacin por 50 millones aproximadamente de aves teniendo en la actualidad 27 millones. El 75% de la poblacin de aves a nivel nacional se ubica en la Costa y el otro 25% en la Selva y Sierra. El consumo de carne de ave data desde la antigedad su Crianza en forma masiva como el caso de los pollos se inicia en los Estados Unidos en el Siglo XIX. Sin embrago por los aos 1930- 1950 se acenta su crianza en la buena parte por el mtodo del sexaje cloacal que permiti separar a las hembras para el campo de la puesta y aprovechando al macho para su engorde, con las tcnicas aplicadas en su produccin hizo posible el empleo"de aves denominadas de doble utilidad" como las Rhode Island, New Hampshire etc.. superior a los pollos que procedan de gallinas blancas como leghorn. Despus de la segunda Guerra Mundial aparecieron sendos cruces de razas pesadas la Plymount blanca en manchas mejoradas de la Cornish de esta forma su evolucin permiti que un hbrido corriente de raza semi pesada tardaba 9semanas para llegar a 1 kilo de peso vivo con una versin alimenticia de 3 kg. de peso para conseguir en esa carrera avances en la conversin hasta 2.4 kg. de peso. Ya en la dcada de los 60 hace su aparicin en los EE.UU los contratos de integracin como forma de defender su produccin de los cambios de precios constantes a consecuencia de la falta de adecuacin de la oferta y la demanda con el consiguiente hundimiento de los precios. Para ello las empresas en forma contractual aportaban los pollitos, el siendo y susservicios tcnicos para que los avicultores poseyendo un gallinero aportasen el miso, junto con los medios para llevar a cabo la crianza y su trabajo a cambio de un estupendo que a bien fuese independiente de los altibajos que pudiese sufrir el mercado, compartiese el riesgo. El logro de estas medidas conocidas como integracin vertical" hizo que se aplicara a pases Europeos como Espaa Francia que estaban mas retrazados que Estados Unidos. No obstante el crecimiento de la produccin de la produccin de carne de aves aumento tremendamente en Europa tambin tajo consigo sucesivos problemas de hundimiento de precios con la consiguiente ruina de los criadores con todo ello movido por las reglas de la competencia del libre mercado y por el afn de superacin, las granjas de seleccinnorteamericana dedicadas a la gentica ofreciendo al os criadores de aves cada vez mas perfeccionadas en su velocidad decrecimiento apareciendo pocos aos mas tarde la lgica competencia de lagunas empresas Europeas de gentica del Reino Unido, pases Bajos y Francia que superaran los resultados a los esperados por la seleccionadoras norteamericanos. Ya por los aos 80 en Per se experimenta el inicio de su desarrollo organizado de lnea empresarial similar de los pases mas desarrollados por la existencia de materia prima mayores ricas en energa y protenas, aunque con el inconveniente de su dependencia del Exterior , es as que en cuanto a gentica no se contaba con ninguna granja de seleccin por tener que importar buena parte de los cereales, cuya y materias protenas e incluso en el sector farmacutico, por la necesidad de los aditivos y productos y farmacolgicos

necesarios para la obtencin de los fines de la Crianza de los pollos en conclusin podemos sealar que el los ltimos aos el principal protagonista de la avenas en la industria avcola ha seguido siendo la gentica, a un sin descarte el papel el papel que ha tenido la alimentacin por su confeccin de dietas mejor equilibrados a la mejora de las instalaciones que hoy se brinda a los pollos. Sin medidas que las lucha por la competencia entre granjas de seleccin ha dejado en el camino muchas, las pocas existentes en le mundo esta proporcionando a los criadores mas pollos que, de ao en ao, estn adelantando un da su fecha de salida al mercado de all su importancia de los resultados para alcanzar el xito en este campo.

1.3 Evolucin en el 2006

La produccin de carne de ave a nivel nacional ascendi a 638,992 TM entre enero y octubre del 2006, mayor en 6.6% respecto a igual perodo del 2005, segn el Ministerio de Agricultura. Cabe anotar que las principales

zonas productoras estn ubicadas en Lima y La Libertad, que en conjunto concentraron el 75% del total de la oferta en dicho perodo. Por su parte, la demanda continu con su tendencia positiva, destacando el mayor ritmo de expansin en las regiones respecto a Lima. La mayor demanda estuvo sustentada en (i) el mayor poder adquisitivo de la poblacin, en particular de los estratos "C" y "D"; (ii) la mayor demanda para la elaboracin de pollos a la brasa, y (iii) la menor disponibilidad temporal de la carne de vacuno importada (producto sustituto), esto ltimo como consecuencia de la prohibicin, impuesta en febrero, a la importacin de carne de vacuno proveniente de Argentina. Es importante resaltar que el robusto crecimiento de la demanda ha originado un alza en el precio del pollo a pesar del aumento de la oferta y de la mayor disponibilidad de pescado (producto sustituto). As, entre enero y noviembre el precio al consumidor alcanz un promedio de S/.5.71 por Kg., mayor en 14% respecto al cierre del 2005. Cabe anotar que el precio se ha venido recuperando desde un mnimo de S/.4.60 que alcanz durante el 4T05 (ver grfico), debido a una sobreproduccin y a que la demanda se vio afectada por el temor en la poblacin de contraer la gripe aviar. En ese sentido, las empresas agrupadas en la Asociacin Peruana de Avicultura (APA), han invertido S/.7 millones en los ltimos 5 aos en reforzar la vigilancia del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) para evitar el ingreso de la gripe aviar al Per.

1.4 Situacin Actual del Sector

En las ltimas semanas se evidenci cierta preocupacin respecto a la posible continuidad del alza del precio de algunos alimentos como es el caso del pollo; considerando su importancia dentro de la canasta familiar y su contribucin al resultado de la inflacin. Al respecto, si bien entre enero y junio el precio del pollo eviscerado se increment en apenas 1% dicha tendencia podra continuar si tenemos en cuenta factores bsicos como: Por el lado de la oferta, principalmente los mayores costos asumidos en las adquisiciones de maz amarillo duro (principal insumo dentro del componente alimenticio de aves, representando casi el 70% en la estructura de costos), el cual es importado en gran medida habiendo reportado un alza sistemtica de su precio: ms de 50% en los 12 ltimos meses; sumada a la volatilidad y alza del precio del petrleo. Por el lado, de la demanda, principalmente la expansin sostenida del consumo, el cual viene expandindose en alrededor de 7% al ao. 1.4.1 Oferta El mercado avcola peruano es de alrededor de US$ 1,000 millones, con una dependencia externa mnima dado que se autoabastece preponderantemente con productos de origen nacional, con una oferta local que ha reportado un crecimiento de 7.1% en los ltimos 5 aos habiendo alcanzado un mximo histrico en 2006 de 801 mil TM de carne de aves, con una produccin promedio mensual de 66.7 mil de TM. En el corto plazo, la produccin continuara creciendo tomando en cuenta la evolucin de las colocaciones de pollos BB de la lnea carne (56.6% hasta abril). Cabe destacar que la produccin se concentra en el mercado de mayor consumo, as Lima aport en 2006 el 58.2% del total producido, seguido de La Libertad (16.4%), Arequipa (7.8%) e Ica (5.7%). En los primeros cuatro meses de 2007 la produccin en casi todos las zonas productoras creci destacando la dinmica de Ica (aument en 21.4%), en tanto se apreci un leve aumento en los principales regiones como La Libertad (1%) y Lima (2.1%). 1.4.2 Abastecimiento de Maz Amarillo Duro La expansin sostenida del sector avcola ha incidido positivamente en las industrias de alimentos balanceados y por ende en la produccin de maz amarillo duro (MAD), considerando su fuerte articulacin hacia atrs. Sin embargo, pese a los esfuerzos por desarrollar un autoabastecimiento de MAD la dependencia externa por dicho producto se ha acentuado en los ltimos aos bordeando el 59% en 2006 (versus el 45% de 2001), dentro de un contexto de elevados precios en el mercado internacional del grano, evidenciando la

mayor exposicin de la industria a factores exgenos. En 2006 la produccin de MAD se situ en 1,013 mil TM. Cabe destacar que insumos como la soya ms que sustituto viene a ser un complemento del grano en la alimentacin de aves, requiriendo un procesamiento previo; y en el caso del sorgo su uso es limitado. En todo caso la soya y el MAD (cuyos precios en el mercado estn al alza) se utilizan en todas las fases de alimentacin de aves, existiendo insumos menores de tratamiento diferenciado como harina de pescado, melaza, marigold, achiote, entre otros. 1.4.3 Exportaciones avcolas La exportacin avcola si bien es reducida muestra una tendencia creciente: en 2006 totaliz los US$ 2,5 millones habiendo reportado un crecimiento promedio anual de 65% en los 2 ltimos aos. A nivel de partidas, la correspondiente a "carnes y despojos comestibles de pavo (gallipavo) sin trocear, congelados" fue la principal, representando el 70.7% del total destinndose principalmente a Ecuador (52.6%) y Colombia (47.4%); en tanto los "trozos y despojos comestibles de pavo (gallipavo), congelados" representaron el 16.7% del total de exportaciones, siendo Colombia su nico destino. Cabe recordar que desde 2005 los envos fueron favorecidos por factores exgenos como la propagacin de la fiebre de aviar en los pases asiticos, toda vez que el Per est en la condicin "libre de gripe de aviar", siendo Japn uno de los principales mercados, sin embargo an es necesario tener equivalencias sanitarias que permitan el ingreso de la carne de pollo a otros mercados. 1.4.4 Alimentos balanceados La industria avcola mantiene un eslabonamiento productivo muy importante con la industria de alimentos balanceados, la cual ha reflejado el comportamiento positivo de la primera, as la produccin de alimentos balanceados creci 8.9% en 2006 hasta los 1,999 miles de TM, destacando la expansin de las lneas ligadas a la avicultura (4.7%) y porcicultura (6.2%), las que representaron el 83.4% y 4% del total de la oferta, respectivamente. A nivel de insumos, la industria de alimentos balanceados en 2006 utiliz principalmente maz (85.5%), sub productos del trigo (9.7%) y harina de pescado (2.1%); insumos que a la vez vienen reportando un encarecimiento relativo considerando sus elevados precios, principalmente por efecto de la volatilidad en el precio internacional, toda vez que son productos con gran componente de oferta importada. Solo hasta mayo de 2007 el promedio de la cotizacin de maz subi 75.9% respecto al promedio de igual periodo de 2006, la cotizacin de harina de pescado en 30.9%, harina de soya en 15.9% y harina de trigo en 14%. 1.4.5 Problemtica del Sector Segn opiniones de los representantes de la Asociacin Peruana de Avicultura uno de los principales problemas lo constituye el arancel del maz en el pas que es del orden del 17% mientras que en Chile y Bolivia es del 10%. Existiendo la necesidad de que se elimine las sobretasas temporales, adicionalmente la importacin del maz est afecta a un derecho especfico variable que se a plica cuando el precio internacional est por debajo del "precio piso" de la banda de precios, el mismo que encarece an ms los costos de produccin avcola, por ser el maz el principal insumo en la elaboracin de alimentos balanceados para aves (ms del 60% de los costos). La industria avcola reclama la inequidad que existe a nivel del mercado interno con relacin a productos como el pescado y las menestras que se encuentran exoneradas del IGV, lo cual afecta directamente a los productos avcolas que se encuentran afectos a este impuesto. Histricamente a pesar de que el sector representa el ms alto porcentaje del PBI pecuario y su gran efecto multiplicador para el desarrollo del pas, la avicultura ha sido injustamente marginada de los Decretos Legislativos de promocin del sector agrario.

II. Perspectivas del sector

Durante el cuarto trimestre del ao continuara la tendencia positiva de la produccin avcola, aunque a un menor ritmo, tomando en cuenta que la colocacin de pollos BB3 aument 5.4% y 3.7% en agosto y setiembre, respectivamente. Asimismo, se estima que slo en diciembre el consumo de pollo supere las 32 millones de unidades, producto de la mayor demanda estacional como consecuencia de las fiestas navideas. Otro factor que contribuira al dinamismo del sector es el crecimiento de las exportaciones, las cuales superaran los US$10 millones durante el 2006 -principalmente productos genticos como huevos frtiles y pollos BB-, de los cuales cerca de US$1 milln corresponderan a ventas de carne de pollo dirigidas

principalmente a Ecuador y Japn. En ese sentido, estimamos que la produccin avcola cierre el 2006, con un crecimiento ligeramente superior al 6%. Para el 2008 se estima que la demanda local del sector avcola se expanda alrededor del 5% como resultado de la mejora en el poder adquisitivo de la poblacin. No obstante, la produccin podra registrar un incremento mayor en la medida que se vayan consolidando las exportaciones a Japn, pas que levant sus restricciones fitosanitarias a partir del presente ao.

CONCLUSIONES
1. 2. Una de las actividades econmicas que ha experimentado un explosivo crecimiento y desarrollo, en las ltimas dcadas es la actividad avcola, que incluye la produccin de carne de aves (pollo, pato, pavo, gallina) y la produccin de huevos para consumo (gallina y codorniz). La actividad avcola en el ao 2006 se expandi en 7.7%, mientras que la produccin de carne de vacuno lo hizo en 5.7%. La mayor produccin de carne de aves es explicada por la mayor colocacin de pollos BB en respuesta a la creciente demanda interna y externa. En el 2006 la exportacin de carne de pollo creci hasta los US$ 284.3 mil desde los US$ 15.1 mil reportados en 2005. Su principal destino fue Japn, que concentr el 94% del total de envos. La importancia de la actividad avcola y a diferencia de otros productos pecuarios es su alto nivel de desarrollo tecnolgico, con continuos avances y mejoras en los indicadores productivos (gentica, equipos y alimentacin) mostrando un crecimiento sostenido en los ltimos 10 aos, llegando en el caso de la carne de pollo pasar de 443,940 toneladas en el ao 1997 a 789,571 toneladas en el ao 2006.

3. 4.

BIBLIOGRAFA
MINISTERIO DE AGRICULTURA DEL PER Portal web: ADEX Portal web: www.adexperu.org.pe SNTESIS INFORMATIVA PORTAL AGRARIO Disponible en: mail.portalagrario.gob.pe/medio.shtml?x=66008 CETRUM AL DIA: Exportaciones del Sector Avcola Disponible en: www.centrum.pucp.edu.pe/centrumaldia/mercados/mercado_avicola CENTRUM al da: El Mercado Avcola www.centrum.pucp.edu.pe/CentrumAlDia/05072007/Centrumaldia_05072007.htm Artculo periodstico Fischer Boel Disponible en: www.adexperu.org.pe/agro/boletin/BOLETIN%20MENSUAL%20ABRIL%20%202006_archivos/page0005.htm

ANEXOS

CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR AVCOLA

Autor: Maricruz Del Rosario Vsquez Lpez

Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos58/mercado-avicola-peru/mercado-avicolaperu2.shtml#ixzz2feslmSAl