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Textil Confecciones

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Generalidades
de la Cadena Productiva

La cadena textil-confeccin es diversa y heterognea en cuanto a la multiplicidad de sus productos finales. Si bien su parte ms caracterstica es la produccin de hilados y tejidos para la confeccin de prendas de vestir y artculos para el hogar (lencera, cortinas, toallas, etc.), la industria textil abarca tambin la produccin de fibras tcnicas utilizadas por otras industrias, la agricultura y la construccin, en forma de productos tan diversos como cintas transportadoras, filtros, materiales de aislamiento y de techar, textiles para empaques, cuerdas, redes, fibras para revestimiento, alfombras, etc. Las actividades de la cadena -vista de manera muy general y segn su grado de transformacin- van desde la produccin de materia prima (fibras naturales, artificiales y sintticas) hasta la manufactura de aquella gran variedad de productos semiacabados y acabados. Los procesos intermedios de la cadena son la fabricacin de hilos (hilatura), el tejido (plano y de punto) y el teido y acabado de telas. La diferencia entre tejido plano y de punto es relevante porque, como etapa previa a la elaboracin de prendas de vestir, uno y otro tipo de tejido implica un paso adicional en la cadena del valor. Del tejido plano se elaboran telas que han de ser moldeadas y cortadas para, mediante la costura, confeccionar las prendas de vestir (camisas, blusas, pantalones, vestidos, por ejemplo). El tejido de punto, en cambio, se realiza simultneamente con la confeccin de la prenda de vestir. Tal es el caso de las medias, las camisetas, alguna ropa interior, los suteres, etc. El mercado mundial de textiles-confeccin es altamente concurrido, las tecnologas de los bienes de capital se difunden con rapidez y su uso tiende a generalizarse, de manera que el desafo para la industria es diferenciar sus productos, encontrar nichos de alto potencial competitivo y adoptar estrategias logsticas, de atencin al cliente y de alianzas, que incluso sobrepasan las fronteras nacionales.

Desde el punto de vista de la generacin de valor, de empleo y de divisas, la cadena textil-confeccin es una de las ms importantes de Colombia, situacin que le es comn con muchos pases en desarrollo. Ello en razn a que casi todas sus etapas registran produccin nacional; en las etapas finales de la cadena hay una participacin relativamente alta de las exportaciones en el total de la produccin y se observa una tendencia reciente de aadir valor agregado a travs de la industria de la moda. Asimismo, la competencia externa en los eslabones finales de la cadena es muy intensa, situacin que se demuestra por la elevada penetracin de importaciones. Con cifras estimadas para 2003, esta cadena representa 14,7% del total del empleo industrial y 8,6% de la produccin total.

Grfico 1

Empleo y produccin: participacin de la cadena en la industria (1993-2003)

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Textil-confecciones

16 14,7

Participacin (%)

14 12 10 8,6 8 6 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Produccin

Empleo

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

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Durante la dcada de los noventa la cadena perdi participacin en la generacin de empleo industrial. Sin embargo, a pesar del severo impacto recesivo de 1998-1999 y, desde un tiempo atrs, del ajuste en nmero de establecimientos, la tasa de reduccin tanto del empleo como de la produccin fue menos dramtica que lo usualmente percibido por la opinin nacional. La produccin bruta retrocedi en menor medida que el total de la industria, evidenciando que el sector enfrent la crisis con un ajuste en el empleo y, de hecho, mejor sus tasas de productividad laboral. La estimacin para 2003 sugiere que el sector duplic el ritmo de crecimiento de la industria manufacturera total, constituyndose as en un sector lder en el proceso general de recuperacin econmica. Como se ver ms adelante, la demanda externa ha cumplido un papel sustancial en el cambio que durante 2003 y lo que va corrido de 2004 registr la tendencia sectorial hacia el crecimiento. La industria nacional de textiles y confecciones dispone de alto potencial de crecimiento. Se beneficia de sistemas especiales de exportacin e importacin y de incentivos an vigentes como las zonas francas, el Plan Vallejo y el rgimen de comercializadoras internacionales, entre otros. Por su parte, la cadena de suministros est relativamente desarrollada y su grado de integracin vertical le permite abordar de manera conjunta varios procesos (el llamado paquete completo, que incluye desde el hilado, los tejidos y los propios de la confeccin como el diseo, cortado, lavado, bordado, tintura y estampado), lo cual ha permitido importantes alianzas entre la industria nacional y reconocidas marcas internacionales de confecciones. Adems, muchas plantas cumplen con requisitos y parmetros establecidos a nivel internacional en aspectos laborales, ambientales y de salud, y controles de calidad como ISO 9000. El recurso humano es tambin un factor de competitividad. Es altamente capacitado y sus tarifas son competitivas en relacin con otros pases de la regin como Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, e incluso respecto a productores de pases industrializados (Corea, Italia, Alemania, Japn, EEUU).

Descripcin y estructura
de la Cadena Productiva
De acuerdo con la metodologa adoptada1 , la unidad de anlisis en sta y las siguientes secciones del perfil sectorial es el eslabn. Como tal se ha definido una agrupacin o familia de productos afines bien sea por sus caractersticas tcnicas de produccin o su uso econmico. As, un eslabn es un grupo de productos segn la clasificacin industrial uniforme (CIIU, a ocho dgitos) y, a partir de una correlativa entre esta clasificacin y el cdigo arancelario colombiano, revisada por el DNP , fue posible asignar a cada eslabn sus correspondientes variables de comercio exterior importaciones, exportaciones y tasas nominales y efectivas de proteccin. De manera simplificada, la cadena organizada en eslabones, se puede concebir como se muestra en el grfico 2. Los eslabones iniciales de la cadena tienen un estrecho vnculo con el sector agropecuario a travs de la demanda de fibras de origen natural, vegetal y animal (como el algodn y la lana, principalmente, y en menor medida otras fibras como seda natural, lino, fique, yute, etc.), y con la industria petroqumica, de la cual insume una amplia gama de fibras sintticas tales como el nailon y el polister. Otras fibras, que habitualmente se catalogan como artificiales, tienen origen natural, como el acetato y el rayn-viscosa, y su produccin se orienta tanto a la confeccin de prendas de vestir (rayn-viscosa) como a la industria del tabaco (el acetato de los filtros de cigarrillo). Por ltimo, la cadena comprende tambin la produccin de los mencionados textiles tcnicos que, adems del uso de fibras predominantemente sintticas de origen petroqumico, insume fibras de materiales inorgnicos como el vidrio, el metal, el carbn, la cermica y el asbesto. Este perfil estudiar los eslabonamientos principales a partir de las fibras naturales -algodn y lana- y sintticas, cuyo uso predominante ocurre en la industria de las confecciones, prendas de vestir y artculos para el hogar.

Textil-confecciones

Ver Nota tcnica No. IV-1.

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Grfico 2

Estructura simplificada de la cadena

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Fuente: Elaboracin propia.

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Produccin, nmero de establecimientos y empleo


Se agrup la cadena textil-confecciones en 21 eslabones, tal como se indica en el cuadro 1. Comprende 271 tems a ocho dgitos de la clasificacin CIIU y 617 del universo arancelario colombiano. En conjunto, produce 4,5 billones de pesos y los eslabones de mayor participacin en la produccin son las confecciones de algodn, los tejidos planos de fibras artificiales y/o sintticas y las confecciones de estos ltimos tejidos y los tejidos planos de algodn.

En respuesta a la participacin relativamente pequea de los eslabones iniciales de la cadena en su produccin total, la demanda por bienes intermedios en los eslabones finales es atendida en buena medida por importaciones. Con todo, hay que destacar la produccin de hilados, tanto de algodn como de fibras sintticas, que se ubica en torno a 4,7% y a 6,4% de la produccin total. Los artculos de fibras textiles, diferentes de prendas de vestir son, en general, poco producidos por la industria nacional. Ninguno de los eslabones productores de este tipo de bienes supera 2% de la produccin total de la cadena, con excepcin de los artculos de algodn, que alcanzan 5,2%.

Cuadro 1

Valor de la produccin (2001)


Nmero de productos Eslabn
CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/

Produccin en fbrica
Valor ($ millones) Participacin (%)

Algodn Lana Fibras artificiales y sintticas Hilados de lana Hilados de algodn Hilados de fibras sintticas Hilados de fibras artificiales Tejidos de lana Tejidos planos de algodn y sus mezclas Otros tejidos de algodn Tejidos planos de fibra artificial y/o sinttica Tejidos de punto de fibra artificial y/o sinttica Confecciones de lana Ropa de algodn en tejidos planos

2 5 2 5 9 16 4 5 9 23 12 2 27 40 21 39 19 3 21 2 5 271

4 21 4 6 53 49 15 31 70 34 111 23 31 26 29 43 28 7 16 8 8 617

478,4 184,7 n.d. 1.323,0 210.628,5 286.310,2 54.376,6 57.277,6 412.979,6 75.879,2 578.606,7 300.277,1 155.387,9 993.331,3 447.754,7 555.620,4 231.685,7 102,5 60.776,5 23.413,8 8.711,2 4.455.105,9

0,01 0,00 n.d. 0,03 4,73 6,43 1,22 1,29 9,27 1,70 12,99 6,74 3,49 22,30 10,05 12,47 5,20 0,00 1,36 0,53 0,20 100,00

Textil-confecciones

Ropa de algodn en tejido de punto Confecciones de fibra artificial y/o sinttica Artculos de algodn, excepto prendas de vestir Tapices y tapetes de lana Tapices y artculos de cordelera de algodn Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sinttica. Otros productos de fibras artificiales y/o sintticas Total cadena
1 2

Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos. Arancel Armonizado de Colombia, 10 dgitos.

n.d. No disponible. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

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ndice de dedicacin
En tanto un establecimiento de la cadena puede dedicar tiempo de trabajo y capital a la produccin de uno o ms productos, las estadsticas lo registran en uno y otro eslabn. Es por eso que la suma simple del nmero de establecimientos y del empleo para todos los eslabones registrados en el cuadro 2 es superior al dato indicado en la fila de total cadena. Esta ltima cifra corresponde al total de establecimientos identificados por la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), cuidando de no generar las dobles contabilizaciones que ocurren

cuando un establecimiento est presente en la produccin de ms de un eslabn. Para superar esta situacin, calculamos un ndice de dedicacin2, cuyo valor flucta entre cero y uno. El ndice cercano a cero indica que la produccin del eslabn es muy especializada, en el sentido de que muy pocos establecimientos de la cadena se dedican a producir los bienes caractersticos del eslabn. Por el contrario, el valor que tiende a uno indica que muchos

Ver Nota tcnica No.IV-2.

Cuadro 2

Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)


Establecimientos Eslabn Nmero ndice de dedicacin 1/ Nmero Empleo ndice de dedicacin 1/

Algodn Lana Fibras artificiales y sintticas Hilados de lana Hilados de algodn Hilados de fibras sintticas Hilados de fibras artificiales Tejidos de lana Tejidos planos de algodn y sus mezclas Otros tejidos de algodn Tejidos planos de fibra artificial y/o sinttica Tejidos de punto de fibra artificial y/o sinttica Confecciones de lana Ropa de algodn en tejidos planos Ropa de algodn en tejido de punto Confecciones de fibra artificial y/o sinttica Artculos de algodn, excepto prendas de vestir Tapices y tapetes de lana Tapices y artculos de cordelera de algodn Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sinttica Otros productos de fibras artificiales y/o sintticas Total cadena
1

3 n.d. n.d. 3 23 18 5 10 21 50 49 21 193 499 163 378 76 4 44 17 11 967

0,00 n.d. n.d. 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,05 0,02 0,20 0,52 0,17 0,39 0,08 0,00 0,05 0,02 0,01 -

22 n.d. n.d. 86 7.541 4.183 1.304 1.178 7.741 7.952 14.195 10.539 13.229 36.582 14.058 26.190 10.832 49 4.714 2.174 2.196 78.624

0,00 n.d. n.d. 0,00 0,10 0,05 0,02 0,01 0,10 0,10 0,18 0,13 0,17 0,47 0,18 0,33 0,14 0,00 0,06 0,03 0,03 -

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Ver Nota tcnica No. IV-2

n.d. No disponible. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.

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establecimientos de la cadena poseen entre sus varias lneas de produccin el producto caracterstico del eslabn. Casi mil establecimientos y 79 mil trabajadores registra la EAM para esta cadena. El ndice de dedicacin muestra que hay mayor concurrencia de establecimientos en las etapas finales de la cadena, especficamente en la produccin de confecciones de algodn en tejidos planos (0,52) y en confecciones de fibra sinttica (0,39). Esto es, muchos establecimientos algo ms de la mitad tienen entre sus lneas de produccin la confeccin de prendas de algodn y casi cuarenta por ciento destina capital y trabajo a la produccin de confecciones de fibra artificial y/o sinttica. La ropa de algodn en tejido de punto, tambin es suministrada por un conjunto amplio de establecimientos (ndice de 0,17), y llama la atencin que a pesar de participar muy poco en el valor total de la produccin de la cadena, las confecciones de lana registran un ndice elevado (0,2), dando a entender que un quinto de los establecimientos se dedican tambin a la produccin de este tipo de bienes. Por el contrario, 'aguas arriba' de la cadena, esto es, en los eslabones de hilados y tejidos, la dedicacin es mucho menor, en respuesta a la elevada complejidad tecnolgica y a la escala propia de este tipo de producciones. En estos eslabones, el ndice de dedicacin ms alto apenas llega a 0,05 tejidos planos de fibra artificial y sinttica y otros tejidos de algodn. De manera similar, el ndice muestra una mayor dedicacin en las etapas finales de la cadena, aun cuando en las iniciales e intermedias hilados y tejidos se observa una concurrencia alta de trabajadores, consistente con el hecho de que a pesar de que haya pocos establecimientos en esos eslabones, son grandes demandantes de empleo. Es el caso de los hilados de algodn (ndice de empleo de 0,1), tejidos planos del mismo material y otros tejidos de algodn. El ndice de dedicacin del empleo en el eslabn de confecciones de fibra artificial y/o sinttica es relativamente elevado (0,33): un tercio de los trabajadores de la cadena dedican parte de su tiempo a este tipo de produccin, lo cual se corresponde con que a la vez, muchos establecimientos de la cadena (ndice de dedicacin por establecimiento de 0,39) orientan una o varias de sus lneas de produccin hacia aqul tipo de bienes.
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Aspectos comerciales
y arancelarios
Balanza comercial
Durante los tres ltimos aos, en promedio, la cadena fue exportadora neta. Sin embargo hay que destacar que las exportaciones superiores a las importaciones ocurren en las etapas finales de la cadena. En fibras, hilados y tejidos la produccin es deficitaria, mientras que los eslabones asociados a la produccin de confecciones es intensamente exportadora. Ello, sin embargo, no significa que estos eslabones finales estn libres de competencia de bienes importados. Como lo indican las altas tasas de penetracin de importaciones (TPI), el consumo domstico de las materias primas y bienes intermedios de la cadena es satisfecho en buena medida por importaciones. Por el contrario, en confecciones bienes finales la produccin nacional no slo permite atender al mercado interno (menores TPI), sino que contribuye de manera muy importante a las exportaciones totales de la cadena. En efecto, en confecciones de lana, de algodn en tejidos planos y de punto, y de fibras artificiales y/o sintticas, las tasas de apertura exportadora superan 40% de la produccin. Estos eslabones, en conjunto, generaron casi 70% del valor total de las ventas externas de la cadena: ms de US$414 millones, en promedio anual. Estados Unidos es, de lejos, nuestro principal demandante de productos de la cadena. Su primaca se debe fundamentalmente al impacto positivo de las preferencias otorgadas por el Atpdea y, por contraste, a la contraccin de las ventas hacia Venezuela registradas en 2003. Con todo, en promedio, durante los tres ltimos aos, este pas vecino califica como nuestro segundo socio comercial, seguido de Ecuador y Mxico. Agrupadas las exportaciones colombianas por eslabones, resulta interesante notar que mientras las ventas externas de los productos de los eslabones finales

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Cuadro 3

Colombia: comercio internacional


Tasa de Tasa de apertura penetracin de Valor Participacin Valor Participacin exportadora 2/ importaciones 3/ (US$ miles) (%) (US$ miles) (%) Exportaciones 1/ Importaciones 1/

Eslabn

Algodn Lana Fibras artificiales y sintticas Hilados de lana Hilados de algodn Hilados de fibras sintticas Hilados de fibras artificiales Tejidos de lana Tejidos planos de algodn y sus mezclas Otros tejidos de algodn Tejidos planos de fibra artificial y/o sinttica. Tejidos de punto de fibra artificial y/o sinttica. Confecciones de lana Ropa de algodn en tejidos planos Ropa de algodn en tejido de punto Confecciones de fibra artificial y/o sinttica. Artculos de algodn, excepto prendas de vestir. Tapices y tapetes de lana Tapices y artculos de cordelera de algodn Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sinttica. Otros productos de fibras artificiales y/o sintticas. Total cadena
1 2 3

47,9 0,0 28,9 0,2 3.239,0 21.000,6 42,3 5.044,8 27.535,5 3.697,3 21.217,2 19.166,0 34.566,6 251.819,1 74.596,9 88.306,7 46.224,7 98,2 2.515,3 2.007,9 1.690,6 602.845,8

0,01 0,00 0,00 0,00 0,54 3,48 0,01 0,84 4,57 0,61 3,52 3,18 5,73 41,77 12,37 14,65 7,67 0,02 0,42 0,33 0,28 100,00

70.592,7 9.099,6 982,3 1.499,4 40.900,3 112.150,9 1.335,8 21.249,4 129.729,1 7.053,9 121.490,2 11.622,9 4.242,8 12.942,1 7.349,6 15.388,3 8.575,6 478,0 4.770,4 3.497,1 7.926,0 592.876,2

11,91 1,53 0,17 0,25 6,90 18,92 0,23 3,58 21,88 1,19 20,49 1,96 0,72 2,18 1,24 2,60 1,45 0,08 0,80 0,59 1,34 100,00

19,5 0 0 0 4,9 21,3 0,3 17,5 17,3 10,2 9,4 15,5 44,5 52,3 38,4 41,8 49,8 322,6 9,3 17,5 43,5 -

99,7 98,8 101,6 75,7 32,1 55,7 5,1 49,8 45,6 19,3 37,3 12,4 10,2 6,0 5,3 10,5 14,1 127,9 13,9 29,3 79,8 -.

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Promedio anual 2001-2003. TAE = (exportaciones/produccin), 2001. Ver Nota tcnica IV-3 TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota tcnica IV-3

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

de la cadena se destinan de manera preponderante a Estados Unidos (y en menor medida, a Venezuela), las ventas colombianas hacia Ecuador y Mxico se concentran en los eslabones intermedios de la cadena tejidos. Aun cuando en trminos relativos al valor total de las exportaciones de la cadena, son muy pequeas las ventas

externas de los productos agrupados en textiles tcnicos, tapices, cordelera y otros artculos similares (no ms de US$50 millones anuales, en conjunto), es destacable tambin que estos tengan presencia en el mercado de Estados Unidos. Ahora bien, en todos los eslabones, con excepcin del que agrupa los productos iniciales asociados con la
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Cuadro 4

Colombia: exportaciones y principales destinos


(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Exportaciones totales (US$ miles)

Destinos (Participacin %) Estados Unidos 1,2 18,4 1,6 3,6 7,1 0,8 2,3 2,9 1,4 78,3 73,6 38,0 34,8 39,5 78,5 19,8 0,0 11,3 48,6 Venezuela 81,1 11,1 1,0 43,1 24,2 0,0 16,2 28,2 14,6 20,4 33,4 6,8 8,9 28,1 32,3 15,4 4,0 24,8 31,0 50,9 18,2 Ecuador 5,5 100,0 44,2 1,1 13,5 8,1 8,5 42,5 13,2 25,3 23,3 4,0 2,6 2,8 7,0 3,0 13,7 40,1 4,7 7,3 Mxico 2,6 8,7 62,9 9,4 17,8 22,5 21,6 19,3 5,0 4,5 3,8 5,8 3,4 1,1 2,5 0,0 1,0 6,5 Otros 13,5 43,5 80,7 51,6 50,0 29,0 58,7 10,6 47,3 29,8 22,6 6,0 10,4 27,4 20,2 38,7 16,4 39,2 28,8 32,1 19,4

Algodn Lana Fibras artificiales y sintticas Hilados de lana Hilados de algodn Hilados de fibras sintticas Hilados de fibras artificiales Tejidos de lana Tejidos planos de algodn y sus mezclas Otros tejidos de algodn Tejidos planos de fibra artificial y/o sinttica Tejidos de punto de fibra artificial y/o sinttica Confecciones de lana Ropa de algodn en tejidos planos Ropa de algodn en tejido de punto Confecciones de fibra artificial y/o sinttica Artculos de algodn, excepto prendas de vestir Tapices y tapetes de lana Tapices y artculos de cordelera de algodn Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sinttica Otros productos de fibras artificiales y/o sintticas Total cadena
Fuente: Dian-Dane, clculos DNP-DDE.

47,9 0,0 28,9 0,2 3.239,0 21.000,6 42,3 5.044,8 27.535,5 3.697,3 21.217,2 19.166,0 34.566,6 251.819,1 74.596,9 88.306,7 46.224,7 98,2 2.515,3 2.007,9 1.690,6 602.846

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lana, se registran exportaciones a diversos destinos diferentes a aquellos que forman los principales de la cadena en su conjunto. Tal como se indic antes, las principales importaciones, como proporcin del valor total importado por la cadena, se concentran en los eslabones iniciales e intermedios de la cadena: hilados de fibra sinttica y/o artificial, tejidos planos de algodn y sus mezclas, y tejidos planos de fibra sinttica y/o artificial. Estados Unidos y Brasil son importantes proveedores de estos tipos de productos; Brasil es el principal proveedor individual de tejidos planos de algodn y, en la etapa inicial de la cadena del
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algodn tambin sobresale Estados Unidos como principal proveedor de fibra. En trminos relativos, las importaciones de confecciones son pequeas en relacin con las compras externas de los primeros eslabones de la cadena hilados y tejidos. No obstante, es destacable la presencia comercial de China en las importaciones de aquel rubro final prendas de vestir y confecciones. Tambin es sobresaliente que los otros orgenes, en casi la totalidad de los eslabones que conforman la cadena, aportan ms de la mitad de la oferta de bienes importados, reflejando as la gran diversidad de orgenes que atienden el mercado domstico colombiano.

Cuadro 5

Colombia: importaciones y principales proveedores


(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ miles) 70.592,7 9.099,6 982,3 1.499,4 40.900,3 112.150,9 1.335,8 21.249,4 129.729,1 7.053,9 121.490,2 11.622,9 4.242,8 12.942,1 7.349,6 15.388,3 8.575,6 478,0 4.770,4 3.497,1 7.926,0 592.876,2 Estados Unidos 59,6 0,2 0,7 0,3 12,0 23,8 29,8 7,5 19,1 33,4 17,6 20,2 13,2 18,6 4,1 33,4 3,3 12,4 21,3 47,0 7,0 23,36

Origen (Participacin %) Brasil 9,1 14,0 9,4 2,7 2,4 26,6 11,2 1,2 5,2 0,5 1,1 0,3 0,2 1,8 1,8 0,2 1,5 10,32 China 1,1 7,0 0,2 2,3 25,2 8,7 11,7 11,5 10,9 1,7 17,8 33,4 37,8 36,4 49,1 1,4 1,3 0,6 10,9 8,94 Taiwan 8,0 1,3 2,3 6,3 2,2 12,8 18,3 0,1 0,4 0,8 0,6 0,5 0,3 0,7 3,2 6,08 Otros 31,3 99,8 98,2 92,7 73,8 56,5 41,0 79,1 36,3 41,7 57,5 54,6 68,4 46,5 57,0 29,4 45,3 85,9 74,9 52,2 77,4 51,30

Algodn Lana Fibras artificiales y sintticas Hilados de lana Hilados de algodn Hilados de fibras sintticas Hilados de fibras artificiales Tejidos de lana Tejidos planos de algodn y sus mezclas Otros tejidos de algodn Tejidos planos de fibra artificial y/o sinttica Tejidos de punto de fibra artificial y/o sinttica Confecciones de lana Ropa de algodn en tejidos planos Ropa de algodn en tejido de punto Confecciones de fibra artificial y/o sinttica Artculos de algodn, excepto prendas de vestir Tapices y tapetes de lana Tapices y artculos de cordelera de algodn Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sinttica. Otros productos de fibras artificiales y/o sintticas Total cadena
Fuente: Dian - Dane.

Arancel nominal y proteccin efectiva


A pesar de incluir desde materias primas hasta bienes finales, la cadena goza de niveles promedios de arancel elevados (superiores a 10%). Ello en razn a la existencia de produccin nacional y, aun tratndose de bienes intermedios, porque todos los eslabones son generadores de alto valor agregado. Es escasa la presencia de niveles arancelarios de cero por no produccin, situacin que es constatada por la reducida diferencia que, a nivel de eslabn, se observa entre el promedio simple del arancel y el promedio ponderado por produccin. Ahora bien, lo que s es

evidente en la estructura arancelaria de la cadena es que existe una diferencia significativa entre el arancel nominal y el resultado de la aplicacin de preferencias arancelarias. Mientras en los eslabones iniciales fibras, hilados y tejidos, con excepcin de los tejidos planos de algodn, el diferencial entre el arancel simple (o el ponderado por produccin) y el arancel efectivamente aplicado es significativamente amplio, en las etapas siguientes de la cadena productiva es apenas relevante. En la prctica, esto indica que las importaciones de materias primas y bienes intermedios gozan de un alto grado de preferencias arancelarias a pesar de que, en trminos nominales, estos eslabones estn gravados con tasas medias y altas en relacin con el universo de bienes industriales. Este grado real de apertura en aquellos
219

Textil-confecciones

Cuadro 6

Arancel nominal y proteccin efectiva1/


(Valores porcentuales 2003)
Arancel nominal Eslabn Promedio simple Promedio Ponderado por produccin Arancel aplicado Promedio simple Proteccin efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado

Algodn Lana Fibras artificiales y sintticas Hilados de lana Hilados de algodn Hilados de fibras sintticas Hilados de fibras artificiales Tejidos de lana Tejidos planos de algodn y sus mezclas Otros tejidos de algodn Tejidos planos de fibra artificial y/o sinttica Tejidos de punto de fibra artificial y/o sinttica Confecciones de lana Ropa de algodn en tejidos planos Ropa de algodn en tejido de punto Confecciones de fibra artificial y/o sinttica Artculos de algodn, excepto prendas de vestir Tapices y tapetes de lana Tapices y artculos de cordelera de algodn Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sinttica. Otros productos de fibras artificiales y/o sintticas.
1

10,0 10,0 15,0 15,0 14,6 14,4 15,0 19,4 20,0 19,4 19,6 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 17,2 20,0 20,0

10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 14,1 15,0 20,0 20,0 19,9 19,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 14,3 20,0 20,0

4,6 0,7 11,6 8,1 4,7 9,4 9,8 6,3 16,2 15,9 14,9 14,8 19,2 16,4 16,9 17,3 18,3 17,7 16,2 18,5 14,6

4,5 n.d. 17,1 n.d. 23,3 15,9 17,1 26,6 34,0 27,0 23,8 25,8 21,9 20,8 22,7 22,0 26,8 n.d. 14,8 26,8 22,4

19,9 n.d. 13,2 n.d. -0,9 9,1 11,6 7,7 31,6 22,0 17,7 19,7 24,4 17,6 22,4 22,4 30,6 n.d. 15,6 29,1 16,0

Ver Nota tcnica No. IV-4

n.d. No disponible.

Fuente: Dane - Dian, Clculos DNP - DDE

Textil-confecciones

eslabones iniciales de la cadena- es una consideracin ms relevante, en el momento de decidir ofertas de acceso, que el nivel nominal de arancel. Al nivel de agregacin permitido por los eslabones, se tiene que en promedio la estructura de proteccin nominal genera una proteccin efectiva considerada como adecuada: la relacin entre el arancel nominal de los insumos y el de los bienes finales genera protecciones efectivas sistemticamente ms elevadas sin niveles extremos en todos los eslabones de la cadena (cuadro 6). Recurdese que si bien una parte importante de los principales insumos de los bienes intermedios y finales de la cadena pertenecen a la misma cadena (hilados, como insumo de tejidos, y estos de las confecciones), tambin intervienen en la estructura de proteccin
220

efectiva insumos que pertenecen a otras cadenas productivas (filamentos y fibras, de la cadena petroqumica, por ejemplo); y en este ltimo caso, tambin la relacin de aranceles entre el bien final y los insumos genera protecciones efectivas adecuadas. De un total de 617 productos diferenciados segn la clasificacin arancelaria, calculamos su proteccin efectiva a 555. De ellos, 545 registran tasas de proteccin efectiva superior al arancel nominal, situacin que se considera como adecuada y, adems, no registra valores extremos. Slo nueve productos tienen proteccin efectiva negativa y se concentran en bienes con bajos niveles de arancel nominal: son los algodones en sus etapas primarias, bsicamente desperdicios, hilados tcnicos de poliuretano, telas recubiertas y algunos tapices (grfico 3).

Grfico 3

Arancel nominal y proteccin efectiva


40 30
P.E. > A.N: 545 productos P.E. = A.N: 1 producto P.E < 0 : 9 productos Total : 555

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Proteccin efectiva (%)

20 10 0 -10 -20 -30 -40 0

El cuadro 7 muestra el efecto que sobre la proteccin efectiva de diferentes ramas de la produccin genera una reduccin de un punto porcentual en el arancel promedio nominal de los productos agrupados en cada eslabn. Al poseer mayores encadenamientos hacia adelante, los cambios en el arancel de los eslabones intermedios de la cadena generan efectos ms difundidos en la industria dentro de la estructura de la proteccin efectiva.

10

15

20

25

Arancel nominal (%)

Fuente: Dian. Clculos DNP - DDE.

Cuadro 7

Sensibilidad de la proteccin efectiva


Eslabn Rama de produccin
Hilados de algodn Tejidos planos de algodn y sus mezclas Otros tejidos de algodn Fibras artificiales y sintticas Hilados de fibras sintticas Hilados de fibras artificiales Tejidos planos de fibra artificial y/o sinttica Tejidos de punto de fibra artificial y/o sinttica

Preparacin e hilado de fibras artificiales y/o sintticas. Hilado de algodn Tejidos angostos y otros artculos menudos. Confeccin de cortinas y artculos de ornamentacin con materiales textiles. Confeccin de ropa para cama Confeccin de manteles, servilletas y similares, incluye los de material plstico. Confeccin de cubrelechos, almohadas, bolsas para ropa y fundas para muebles. Artculos de lona Confeccin de adornos, insignias, estandartes, banderas, etiquetas, etc. Trabajos de bordado Calcetera Ropa de algodn en tejido de punto Ropa de lana en tejido de punto Ropa de fibras artificiales y sintticas en tejido de punto. 2,06 2,01 2,12 2,03 2,06 4,89 4,78 5,04 2,68 2,11 3,71 3,84 2,26 4,92 9,13 5,36 11,70 5,12 6,37 5,01 4,46 1,92 1,51 1,34 1,48 1,44 1,52 1,46 1,47 3,53

1,18 1,30 1,34

6,07 6,68 6,92 4,07 8,87

1,35 1,49 1,54 4,56 2,68

Textil-confecciones

3,88 4,83 3,80 3,38 3,72 3,62 3,82 3,66 3,71 3,19 2,51 2,23 2,46 2,39 2,52 2,42 2,45 221 1,00

Cuadro 7 (continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva


Eslabn Rama de produccin
Hilados de algodn Tejidos planos de algodn y sus mezclas Otros tejidos de algodn Fibras artificiales y sintticas Hilados de fibras sintticas Hilados de fibras artificiales Tejidos planos de fibra artificial y/o sinttica Tejidos de punto de fibra artificial y/o sinttica

Gneros de algodn y encajes en tejido de punto. Gneros y encajes de fibras artificiales y/o sintticas en tejido de punto. Artculos de tejido de punto no clasificados antes. Tapetes y alfombras hechos principalmente de fibras artificiales y sintticas. Cordelera de algodn Tejidos planos de algodn, telas, driles, lonas y similares. Colchas, toallas y similares de algodn Tejidos y artculos de algodn, puro o mezclado, no incluidos antes. Tejidos planos de lana, paos y telas de lana Tejidos planos de fibras artificiales y sintticas Artculos de fibras artificiales y/o sintticas Tejidos y artculos de fibras artificiales y sintticas, aun mezcladas. Hules y telas impregnadas e impermeabilizadas. Incluye el cuero artificial. Guatas y artculos de guata Confeccin de ropa exterior para hombre y nio. Confeccin de ropa exterior para mujer y nia. Confeccin de ropa interior para hombre y nio.

2,79 2,36 2,21 2,34 2,94 1,69 2,25 2,11 2,15 2,09 1,90 2,61 2,03 6,20 4,82 4,01 5,35 1,61 5,55 5,62 1,69

5,03 4,26 3,98 4,21 5,30 3,04 4,06 3,80 3,87 3,76 3,42 4,70 3,65 1,05 2,56 2,48 2,26 3,10 2,41 4,23 2,68 1,18 2,78 2,81

2,02 2,19 2,18 2,14 1,98 2,14 1,96 2,51 2,15 2,09 1,88 1,78 1,66 2,69

4,81 5,20 5,18 5,09 4,70 5,09 4,66 5,96 5,12 4,96 4,46

1,45 1,57 1,56 1,53 1,42 1,53 1,41 1,80 1,54 1,50 1,34

3,64 3,94 3,93 3,86 3,56 3,86 3,53 4,52 3,88 3,76 3,38 3,21 1,00

2,40 2,60 2,59 2,54 2,35 2,54 2,33 2,98 2,56 2,48 2,23 2,12 1,98 3,20

Textil-confecciones

Confeccin de ropa interior para mujer y nia. Corsetera Confeccin de artculos de camisera Confeccin de ropa para beb Confeccin de ropa para trabajo Confeccin de ropa para deporte Confeccin de vestidos de bao Sombreros y partes para sombreros Cinturones, tirantes y similares Confeccin de prendas de vestir de cuero Guantes, corbatas, pauelos, paoletas y otras prendas similares. 222

3,95 6,39

1,19 1,93

3,00

Cuadro 7 (continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva


Eslabn Rama de produccin
Hilados de algodn Tejidos planos de algodn y sus mezclas 5,35 6,10 4,47 4,56 5,45 3,15 1,88 1,94 1,99 1,79 1,87 2,08 7,49 4,47 4,61 4,73 4,26 4,45 4,95 1,29 1,34 1,49 5,03 6,78 1,81 1,73 1,81 4,30 4,10 4,31 1,30 1,24 1,30 3,26 3,11 3,27 6,96 2,55 6,50 3,39 2,15 2,05 2,16 1,35 1,37 Otros tejidos de algodn Fibras artificiales y sintticas Hilados de fibras sintticas Hilados de fibras artificiales Tejidos planos de fibra artificial y/o sinttica 2,68 Tejidos de punto de fibra artificial y/o sinttica

Prendas de vestir no incluidas antes Aperos y arneses sillas de montar y sus accesorios. Carteras y artculos de marroquinera (niqueleros, billeteras). Maletas para equipaje y artculos conexos Estuches y artculos decorativos y para adorno Partes y avos para calzado Calzado de cuero para hombres Calzado para mujer Calzado de cuero para nios Calzado deportivo de cuero Calzado de tela y otros materiales, sandalias, pantuflas y similares. Calzado no incluido antes Maderas contrachapadas Atades, urnas funerarias y artculos de madera no incluidos antes. Fabricacin de muebles para el hogar Fabricacin de muebles para cocina, comercio y servicios. Fabricacin de colchones y somieres Materias sintticas por polimerizacin y copolimerizacin, incluye caucho y ltex. Artculos de fibra y lana de vidrio Productos abrasivos Productos de asbesto, hilados, tejidos, fieltros, etc. Fabricacin de muecas y accesorios para Muecas, marionetas, tteres y animales de juguete. Fabricacin de juguetes Plumas, lpices y otros artculos de oficina, pintura y dibujo. Agujas, alfileres, broches, cremalleras y artculos metlicos de mercera n.e.p. Escobas y cepillos, excepto los hechos enteramente de caucho o plstico. Paraguas, sombrillas, bastones y artculos similares.

2,25 2,57 1,88 1,92

1,61

4,06 4,63 3,39 3,46 4,13 5,68 3,39 3,49 3,58 3,23 3,38

2,24 2,28

1,18 2,23 2,30

2,13 2,23

Textil-confecciones

4,11

1,90 1,73

4,53

3,43

2,26

5,87 2,44 1,99 1,91 4,40 3,59 3,43 223 2,90

de la cadena corresponden a confecciones de algodn en tejido plano y de punto y confecciones de fibras artificiales y/o sintticas y en ambos grupos de productos se destaca Mxico.

Situacin competitiva
y oportunidades de acceso
El mercado de textiles y confecciones en Estados Unidos supera los US$55 mil millones. Sus principales proveedores individuales son, en su orden, Mxico, China, Hong-Kong e India. Las mayores importaciones

Por agrupaciones de pases, Nafta debido a la participacin de Mxico en este acuerdo comercial es el principal proveedor del mercado de Estados Unidos y lo siguen en importancia los pases de Centroamrica con los que Estados Unidos acaba de firmar un Tratado de Libre Comercio. Colombia apenas abastece 0,6% del mercado aun cuando es relativamente destacable su participacin en el rubro de ropa de algodn en tejido plano, donde alcanza 1% de las compras totales que realiza Estados Unidos. No obstante, este grupo de productos si bien concentra el mayor valor de importaciones de Estados Unidos, es tambin el ms competido en relacin con los

Cuadro 8

Estados Unidos: importaciones y principales provedores


(Promedio anual 1998 - 2003).

Eslabn

Importaciones totales (US$ millones) 39.,1 90,6 4,2 43,2 392,9 1.127,5 111,6 99,5 1.612,5 712,9 1.628,9 562,2 4.511,3 16.632,7 11.029,4 11.692,8 2.737,9 833,4 456,9 263,9 418,9 55.002,4 Mxico 2,6 0,2 2,1 0,6 18,3 16,4 5,9 16,0 8,5 5,4 4,4 6,5 3,6 22,5 8,2 13,8 5,8 0,2 7,0 1,6 13,2 13,2

Origen (Participacin %) China 11,2 5,4 0,4 0,1 1,4 1,0 0,5 1,6 10,4 12,5 5,1 1,4 15,5 4,3 2,9 12,9 20,5 19,8 11,5 14,9 29,0 8,3 Hong Kong 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 7,3 2,0 0,2 0,3 15,9 7,3 5,4 7,6 0,6 0,0 0,3 0,0 0,5 6,5 India 0,4 0,0 0,0 3,3 0,5 0,2 1,7 1,6 7,4 4,8 0,7 0,1 9,8 2,7 3,4 1,8 15,4 28,6 24,8 6,2 0,3 4,4 Otros 85,8 94,2 97,5 96,0 79,8 82,4 91,9 80,2 66,5 75,3 89,7 91,7 55,1 63,1 80,0 64,0 57,7 51,4 56,4 77,3 56,9 67,6

Algodn Lana Fibras artificiales y sintticas Hilados de lana Hilados de algodn Hilados de fibras sintticas Hilados de fibras artificiales Tejidos de lana Tejidos planos de algodn y sus mezclas Otros tejidos de algodn Tejidos planos de fibra artificial y/o sinttica

Textil-confecciones

Tejidos de punto de fibra artificial y/o sinttica Confecciones de lana Ropa de algodn en tejidos planos Ropa de algodn en tejido de punto Confecciones de fibra artificial y/o sinttica Artculos de algodn, excepto prendas de vestir Tapices y tapetes de lana Tapices y artculos de cordelera de algodn Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sinttica. Otros productos de fibras artificiales y/o sintticas Total cadena
Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).

224

Cuadro 9

Estados Unidos: importaciones otros origenes


(Promedio anual 1998 - 2003)

Importaciones Eslabn totales


(US$ millones) Nafta Centroamrica 0,0 8,1 0,0 1,6 0,3 0,0 0,0 0,1 0,5 0,1 0,1 2,8 13,6 19,8 9,0 1,0 0,0 0,5 Resto Alca 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,1 1,5 7,4 5,0 4,2 0,0 0,0 0,3

Origen (Participacin %)1/


CAN sin Colombia 0,0 0,1 0,0 2,3 1,2 0,0 0,0 0,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 2,6 0,0 0,1 0,0 0,1 Colombia Mercosur Chile Otros

Algodn
Lana Fibras artificiales y sintticas Hilados de lana Hilados de algodn Hilados de fibras sintticas Hilados de fibras artificiales Tejidos de lana Tejidos planos de algodn y sus mezclas. Otros tejidos de algodn Tejidos planos de fibra artificial y/o sinttica. Tejidos de punto de fibra artificial y/o sinttica. Confecciones de lana Ropa de algodn en tejidos planos. Ropa de algodn en tejido de punto. Confecciones de fibra artificial y/o sinttica. Artculos de algodn, excepto prendas de vestir. Tapices y tapetes de lana Tapices y artculos de cordelera de algodn. Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sinttica. Otros productos de fibras artificiales y/o sintticas. Total cadena
1

39,1
90,6 4,2 43,2 392,9 1.127,5 111,6 99,5 1.612,5 712,9 1.628,9 562,2 4.511,3 16.632,7 11.029,4 11.692,8 2.737,9 833,4 456,9

2,7 1,7 4,5 18,3 29,7 46,6 15,9 35,9 12,0 29,9 17,3 20,5 6,4 24,8 10,7 16,9 7,4 0,7 14,7

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 1,0 0,5 0,4 0,7 0,0 0,1

4,0 3,0 0,0 0,4 3,6 0,1 1,2 1,8 0,5 0,1 0,5 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 4,1 0,0 0,9

0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93,2 95,1 87,3 78,9 63,9 53,0 82,9 61,4 87,0 66,8 82,0 79,1 88,4 52,4 61,1 69,4 86,7 99,2 83,4

263,9 418,9 55.002,4

16,0 15,4 17,2

0,3 0,1 10,3

0,0 0,9 4,3

0,0 0,2 0,7

0,0 0,0 0,6

0,2 0,3 0,5

0,0 0,0 0,0

83,4 83,0

Textil-confecciones

66,4

CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Canad y Mxico.

Resto ALCA: Caricom, Panam y Repblica Dominicana. Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).

dems eslabones de la cadena: los productos de esta agrupacin procedentes de Mxico cubren 22,5% de las compras estadounidenses totales, Hong-Kong 7,3%, China abastece 4,3% de ese mismo mercado, los pases centroamericanos 13,6% y otras naciones participantes de ALCA, en conjunto, venden a Estados Unidos 7,4%.

Mxico, es un importantsimo competidor en prcticamente la totalidad de los eslabones de la cadena, y China, si bien tambin lo es, se concentra en las etapas intermedias y finales. Con cifras nacionales, Colombia export a Estados Unidos un promedio de US$295 millones en el perodo
225

2001-2003. En virtud de la nueva ley de Preferencias Arancelarias Andinas, en 2003 y 2004 las ventas colombianas hacia ese nuevo destino crecieron de manera significativa, y alcanzaron los US$ 756.4 millones en 2003 y US$ 349 millones en los primeros cinco meses de 2004. En efecto, en octubre de 2002 entr a regir la nueva Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicacin de Drogas (Atpdea) de los Estados Unidos, en la que se incluyeron aproximadamente 700 nuevos productos que no estaban cobijados por la anterior Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de 1991 (ATPA). Entre los nuevos productos se destacaron algunas confecciones, calzado y manufacturas de cuero. En el grfico 4 se ha representado el conjunto de productos de la cadena que registran exportaciones colombianas hacia el mercado de Estados Unidos. Del total de 617 productos que de acuerdo con la clasificacin arancelaria nacional pertenecen a la cadena textil-confecciones, 371 reportaron algn valor de comercio entre 1996 y 2003. De ese total, 102 productos pueden ser clasificados en una situacin competitiva ptima, porque se trata de bienes en los cuales las ventas colombianas crecen en un mercado que tambin crece. Este grupo de productos representa 82% del valor total de las exportaciones colombianas hacia el mercado de Estados Unidos en el perodo 2000-2003.

Grfico 4

Situacin competitiva en Estados Unidos


(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)

Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%)

300 250 200 150 100 50 0 -50 Productos en retirada -50 0 50 100 150 200 Opotunidades perdidas 250 300 Productos vulnerables Productos competitivos

-100 -100

Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%)

Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).

El listado de productos que conforman este grupo de bienes calificados como competitivos abarca exportaciones de la mayora de eslabones de bienes intermedios y finales, pero los ms importantes en cuanto a valor de las exportaciones hacia Estados Unidos son pantalones de algodn, camisetas T-shirts del mismo material e hilados de fibras entorchados de fibras artificiales y sintticas.

Textil-confecciones
226