MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.0028974-7 Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA EMISSO MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. ("Companhia"), na qualidade de emissora das debntures da primeira emisso ("Debntures"), emitidas nos termos do "Instrumento Particular de Escritura de Emisso Pblica de Debntures, No Conversveis em Aes, da Primeira Emisso de Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A.", celebrado em 31 de maro de 2011, conforme alterado ("Escritura de Emisso"), convoca os debenturistas titulares das debntures ("Debenturistas"), nos termos da Escritura de Emisso, para se reunirem em assembleia geral, a ser realizada, em primeira convocao, no dia 3 de outubro de 2013, s 15h, na sede da Companhia, localizada na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com a presena da PENTGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TTULOS E VALORES MOBILIRIOS, na qualidade de agente fiducirio dos Debenturistas ("Agente Fiducirio"), nos termos da Escritura de Emisso, a fim de deliberar sobre as matrias contidas na ordem do dia abaixo. ORDEM DO DIA: 1. Deliberar, para todos os fins previstos na Escritura de Emisso (e em especial para fins de no caracterizao de um Evento de Inadimplemento), sobre a transferncia dos seguintes ativos, passivos, direitos e obrigaes relacionados s operaes da diviso de servios industriais da Companhia para a sociedade Mills SI Servios Industriais Ltda. (sendo tais ativos, passivos, direitos e obrigaes, designados "Operaes de Servios Industriais"): (a) todos os contratos da Companhia com clientes de Operaes de Servios Industriais, incluindo os respectivos direitos (contas a receber) e obrigaes; (b) todos os bens do ativo imobilizado e do ativo intangvel (licenas de software, marcas e patentes) da Companhia utilizados nas Operaes de Servios Industriais; e (c) em decorrncia da transferncia de todos os empregados ativos e afastados cujas funes estejam diretamente relacionadas s Operaes de Servios Industriais, todos os respectivos encargos trabalhistas (incluindo provises de frias e 13 salrio, encargos de INSS e FGTS) e adiantamentos e emprstimos a empregados; (d) adiantamentos diversos para fornecedores; e (e) estoques; e

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Deliberar, para todos os fins previstos na Escritura de Emisso (e em especial para fins de no caracterizao de um Evento de Inadimplemento), sobre a alienao da totalidade das quotas detidas pela Companhia no capital social da sociedade Mills SI Servios Industriais Ltda. para a sociedade Albuquerque Participaes Ltda., nos termos do aviso de Fato Relevante publicado pela Companhia em 11 de julho de 2013.

OBSERVAES GERAIS: 1. Observado o disposto na Clusula 9.6 da Escritura de Emisso, solicita-se aos Debenturistas que se fizerem representar por procurao a entrega, na sede do Agente Fiducirio ou da Companhia, de mandato e dos documentos que comprovam os poderes do representante legal, preferencialmente, com a antecedncia de 2 (dois) dias teis da data de realizao das referidas assembleias. Para participar da referida assembleia, os Debenturistas devero exibir documento de identidade/documentos societrios e comprovante de titularidade das Debntures, alm dos documentos descritos no item (1) acima, conforme aplicvel. Recomendamos aos Debenturistas chegarem ao local com 1 (uma) hora de antecedncia, para o devido cadastramento e ingresso no local da assembleia.

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Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2013.

MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

Nome: Frederico tila Silva Neves Nome: Alessandra Eloy Gadelha Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro Cargo: Diretora de Relaes com Investidores