Empieza con el regreso de Roberto, el hermano mayor.

Volva a casa luego de largas aventuras en otros pueblos, traa muchos regalospara sus hermanitos y su mam. Para su pap trajo un hermoso gallo de pelea llamado Carmelo. El Carmelo vivi tres aos amorosamente con la familia, un da el padre de Roberto, haba aceptado un desafo con el Ajiseco, otro afamado gallo de la zona. El Carmelo en aquellos tres aos, haba envejecido y perdido el reflejo de sus das juveniles, nada podra detener el mortal combate. Los nios de la casa, encariados con el airoso gallo, contemplaban mudos y entristecidos los preparativos para el siniestro da. Lleg un preparador y le pusieron navajas y entrenaron al Carmelo, la hora de la pelea se acercaba. Se hacan muchas apuestas, el favorito era Ajiseco quien se supona superior al viejo campen. Los primeros embates fueron parejos, pero lentamente el Ajiseco iba ganando terreno, la sangre corra impetuosamente por la pierna del Carmelo, las apuestas crecan a favor del Ajiseco, todo haca prever que el Carmelo estaba perdido. Siguieron los ataques en la feroz pelea y cuando todos crean que el Ajiseco matara al viejo Carmelo, porque ya haba rodado al piso casi sin aliento, renaci el espritu del guerrero, el noble gallo de pelea acordndose de sus viejos tiempos atac furiosamente con todas las fuerzas que le quedaban. El Ajiseco rod por tierra y ante el asombro de los espectadores enterr el pico. Todos felicitaron al dueo del campen, el triunfador Carmelo caa desfalleciente luego de su heroica victoria, los nios de la casa, corrieron a socorrer a su mascota echndole aguardiente bajo las alas. El noble Carmelo estuvo agonizando durante dos das, ya no poda comer ni beber. Una tarde se acerc a la ventana contemplo el crepsculo, agit las alas y se entreg a los brazos de la muerte. La casa estuvo llena de tristeza. Se haba ido para siempre el amigo de la niez y el honor y orgullo de los gallos de casta del Valle del Cucato.

La ciudad de los tsicos

El Narrador, es quien relata la historia, que se inicia cuando conoce a una misteriosa mujer, con quien logra hacer una cita. Es un recuerdo que le mantiene inquieto: cierta tarde que paseaba por el centro de la ciudad de Lima observa entrar en una tienda de perfumes a una mujer rubia vestida de un ceido traje de terciopelo negro, a la que cree conocer, sin recordar de dnde. No logra acercrsela, pues la mujer se retira apresuradamente, pero averigua su direccin y le enva un regalo y su tarjeta. Luego nos cuenta sus recuerdos coloniales al visitar la quinta del Virrey Manuel Amat y Juniet y de La Perricholi, al otro lado de la ciudad. Tambin nos habla de los museos e iglesias del centro de Lima, su admiracin por las pinturas de Ignacio Merino, de los huacos y tejidos incaicos, de la escultura de la Muerte de Baltazar Gaviln y describe la tumba del conquistador Francisco Pizarro en la Catedral de Lima. Luego anuncia que debe tomar el tren rumbo a la ciudad B, la ttrica ciudad de los tsicos para visitar la tumba de su amigo Abel Rosell, quien muri vctima del terrible mal. Antes de emprender el viaje, el narrador comparte las numerosas cartas que desde la ciudad B le haba enviado Rosell. En ellas, ste le cuenta historias fantsticas cuyos protagonistas son personajes extraos, todos enfermos de tuberculosis. En especial, el misterio se cierne en torno a una mujer llamada Magdalena de Liniers, quien ingresa cada quince das en el sanatorio en busca de su esposo tsico. Su deseo de viajar nace, pues, de su necesidad de indagar en estos personajes fascinantes. Pero antes de iniciar el viaje el protagonista debe asistir a una cita con la misteriosa mujer de la tienda de perfumes, quien tras recibir el obsequio, lo ha invitado a su casa. El narrador descubre entonces su verdadera identidad: se trataba de la misma Magdalena de Liniers, quien le aconseja no realizar el viaje a la ciudad B "para no romper el encanto de lo misterioso".