INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS MÉXICO-PUEBLA-SAN LUIS POTOSÍ-TABASCO-VERACRUZ-CÓRDOBA

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

PLANES DE INVERSIÓN: • PRODUCCION DE SETAS (OAXACA)

NOVIEMBRE, 2004

.......................... 4................................... SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL......................................5 3. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO.................................................. USO ACTUAL DEL SUELO.....................................................15 4.................. LOCALIZACIÓN................................................2...................................5 3............................................................... INTRODUCCIÓN................ OBJETIVO DEL PROYECTO........................................3 1.................... DICTAMEN................... VPN (12%).......................4 3......3..............5 3.....................................).. ASPECTOS DE MERCADO.................................. TIR.......10 3...................4 3..............................E................................. 7.................. CÁLCULO DE PARÁMETROS FINANCIEROS (B/C.......... DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO ................................................INDICE RESUMEN EJECUTIVO............................8...........................................4 3.. P................................1..........5 3.........................................................7 3............................6........ PROYECTO DE INVERSION...................................................3 2............................................16 2 ..... ASPECTOS FINANCIEROS........5.............................................

de sus familias y asalariados. así como la utilización de tecnologías ambientales (sistema controlado) Mejora de la productividad a través de un buen manejo del micelio y del sustrato.00 Poner en marcha el proyecto de producción de setas. obteniendo 32. el tamaño promedio del hongo seta debe ser de 10 cm. Mejoramiento del nivel de vida. Agrícola Producción de 1. de diámetro. $ 360. manejo.00 Central de abastos Será impartida por el Colegio de Postgraduados con una duración de 20 días con una duración diaria de 5 hrs. Desarrollo y crecimiento de la organización formada por los jóvenes.. Generación de empleos indirectos. y con un peso variable de 50 – 80 gr. Instalación de una planta productora de hongo seta. Mejorar las condiciones de producción y generar empleos permanentes para elevar el ingreso entre los jóvenes. desarrollo empaque y comercialización. $28. Ampliar el mercado de insumos. de largo de 8 – 12 cm. indicando el monto necesario para la instalación de una planta productora de hongos.230.5 kg/día. El producto a obtener es el hongo comestible denominado seta. para las actividades productivas que se proponen. INTRODUCCIÓN 3 . de los productores. Como promedio dependiendo del cultivo de setas y se incluirá el acondicionamiento de las instalaciones. que sin el apoyo otorgado no seria posible.3 kg de hongo. al generarse ingresos por el incremento en la utilización de la mano de obra e incremento de las utilidades generadas por el proceso de producción.Resumen Ejecutivo Plan de inversión Localización Descripción del negocio Actividad productiva Tamaño de la empresa Precios de Venta Comercialización Capacitación Producción de setas (Pleurotus ostreatus) Municipio: General Felipe Ángeles Estado: Oaxaca. Inversión Objetivo del plan Impacto social Beneficios la empresa Consolidaciones Descripción del producto a elaborar 1. que se crearán al demandar trabajadores ajenos al productor.

Mejorar la productividad a través de un buen manejo del micelio y del sustrato. Localización El municipio donde se llevará a cabo el proyecto se localiza en la región de la sierra norte. la población total de indígenas en el municipio asciende a 9.1. es por ello. • 3. su distancia aproximada a la capital del estado de Oaxaca es de 395 km.616 personas. 2. a la falta de recursos financieros por parte de autoridades gubernamentales. perteneciente al distrito mixe. las tierras ejidales pasan a ser para uso de vivienda.La población rural cada día decrece y el proceso de urbanización se acentúa. sin embargo el programa cuenta con un plan de capacitación mismo que les enseñará el manejo óptimo de la producción de setas ya que el encargado de la capacitación será personal de instituciones de prestigio como el Colegio de Postgraduados. Sus lenguas indígenas son mixe y mixteco. OBJETIVO DEL PROYECTO • • • • • Producir hongos comestibles de la especie Pleorotus ostreatus. Por lo que el grupo. Los grupos étnicos predominantes según el XII Censo de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI. 4 . que proyectos como el de producción de hongos seta es una alternativa para la creación de fuentes de empleos y generación de ingresos a los productores. Dar un uso más eficiente a los recursos agrícolas que se generan en la región. debido en parte. comercio y servicios. Que los socios se capaciten para mejorar la producción y mejorar sus habilidades de administración. Sin embargo para producir este tipo de hongo es necesario contar con conocimientos básicos sobre la tecnología y el manejo productivo del hongo seta. a la fecha no ha tomado los módulos de capacitación para la producción de hongo seta. Generar fuentes de empleo permanente para elevar el nivel de ingresos entre los jóvenes. Utilizar tecnologías ambientales (sistema controlado) para la producción de hongos seta. además de los contactos formales e informales con el medio académico. PROYECTO DE INVERSION 3. La mayoría de los jóvenes hijos de campesinos han dejado de lado al campo para emplearse en otras actividades al no tener una alternativa económica en su lugar de origen ni en su tierra. El sector primario ocupa el 83 % de la actividad agrícola.

Diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto La situación actual que presenta la empresa sin el apoyo del Programa es negativo ocasionando muestra que se tiene una demanda no cubierta de los diferentes productos que se elaboran en el taller. 3.2. aún cuando en varios estados de México se le conoce con otros nombres: Oreja blanca. Situación financiera actual El grupo de personas interesados en iniciar este proyecto de producción de setas. denominándose a esta como sustrato. buscando alternativas de desarrollo de la comunidad y de sus familias. La parte de la Seta que se cosecha es los que se denomina fructificación (fruto verdadero). en México se tomo este mismo nombre. 4. Composición de nutrientes del hongo seta comparándola con otras especies de hongos. Uso actual del suelo Actualmente los jóvenes se encuentran sin trabajo. Cuadro 1. no se tendrían recursos para la compra de maquinaria. a la fecha no cuentan con ninguna facilidad crediticia por parte de alguna institución bancaria.3. no cumpliendo con los compromisos obtenidos con los diferentes clientes. Pancitas y/o Semas. ya que de no apoyar el financiamiento.3. sin embargo el proyecto visualiza una buena relación entre costos y beneficios lo que permitirá reintegrar el apoyo obtenido del Programa de Jóvenes Emprendedores. la propiedad donde se localizará el proyecto actualmente está destinada a la producción de cultivos de la región y básicos obteniendo de ellos un ingreso muy bajo. La previsión sin el proyecto analizada da un resultado negativo en sentido financiero de la empresa.5. 5 . Aspectos de mercado a) Identificación: Este producto a obtener es el hongo comestible denominado SETA (Pleorotus ostreatus). Lo anterior tiene un efecto directo negativo en el desarrollo del municipio ocasionado por la pérdida de empleos afectando a éstos y a sus familias. este es el nombre que se le da a los hongos de esta especie en España. 3. Hongo Ostión. la cual es a base de materia “muerta” o en descomposición. La forma de nutrición del hongo es por absorción. 3.

0 387. diplasia 90.0 328.0 17. que en 1996 se calculaba en 100 gramos.8 7. Los 6 .Componente Humedad Proteína Grasa Carbohidratos Fibra Cenizas Energía (Kcal/100gg) P. el tamaño promedio del hongo seta debe ser de 10 cm. sus usos son principalmente para la elaboración de platillos. y con un peso variable de 50 – 80 gr. siendo que su forma de preparar es similar a de los champiñones.4 12.0 V.8 330.5 8. de diámetro.5 1. debido fundamentalmente a su precio. fácilmente adoptarían el producto si el precio fuera más accesible a sus ingresos.. además de que no existen productores en la zona en la que se pretende establecer el proyecto.6 81..5 304.0 El hongo seta es un alimento que sirve para el consumo. preparados en los hogares y restaurantes. que el consumo de hongo seta se esta incrementando.4 17. Usos: Como comida preparada. La oferta del hongo es baja en relación con la demanda.5 8.0 7. Además menciona. por lo que toda la producción actual es consumida. se dice que en el medio urbano se considera que el Pleorotus sp.5 15.4 28. b) Relación oferta – demanda La demanda de los hongos setas crece junto con el crecimiento poblacional. Es un producto dirigido a las clases media.0 67. bisporus 89.9 10.Platillos preparados en los hogares y restaurantes.4 11.8 59.3 1.0 A. ostreatus 73.0 L.6 57. c) Precios Para la venta. sobre todo el medio rural. media – alta y alta. No obstante. edodes 90. dada la variación que ha sufrido en nuestro país el consumo percápita.5 26. las clases populares. de largo de 8 – 12 cm.5 2.7 10.

manejo. Las ventajas del mercado es que es un producto que va ganando cada vez más terreno. d) Comercialización 30 pesos por kilo. b) Programa anual de abasto de materias primas e insumos Descripción Micelio Unidad kg Cantidad 1200 Precio Unitario 30. Para garantizar una eficiencia en la administración de los recursos. ya que se puede dirigir a los procesos de deshidratación y al enlatado. los socios tomarán cursos de administración así como de contabilidad para optimizar los recursos y poder tener el éxito esperado. como promedio dependiendo del cultivo de setas y se incluirá el acondicionamiento de las instalaciones. ocasionándose con ello perdidas. Esto debido a que se va exigiendo mejor calidad del producto por parte de los compradores. se canalizara hacia la Central de abastos ya se tiene identificado a un comprador del 100% de la producción. Aspectos técnicos del proyecto a) Capacitación Será impartida por el Colegio de Postgraduados con una duración de 20 días con una jornada diaria de 5 hrs. El precio El destino de la producción en fresco. La desventaja es que el producto es perecedero y si no se vende en 2 o 3 días al deshidratarse su calidad disminuye y con esto su precio.6.precios en el mercado varían de los 25 a contemplado para el proyecto será de $28. e) Canales de comercialización Cultivo Product o Empaque Venta fresco en 3. el producto se tendrá que refrigerar y ello haría aumentar los costos de producción. desarrollo empaque y comercialización. para que su calidad no merme demasiado.00 7 .00.

1/25+ 2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25 10/25 8 . Siembra de la semilla en el substrato. en la cual inicia el crecimiento una vez abierta la bolsa se le da un riego ligero para estimular el crecimiento de las fructificaciones (hongos). donde alcanzaran su tamaño de los 4 a 5 días. estarán durante 25 días. Área de producción. La primer cosecha se realiza de los 30 a 35 días aproximadamente. obteniéndose por día 32.Mano de obra Materiales auxiliares Paja Agujas de disección Energía eléctrica Combustible jornal varios pacas pieza meses meses 240 240 750 10 12 12 80 40 20.00 10.3 kg de hongo.00 600 c) Programa de producción mensual de Hongo seta PRODUCTO Hongo seta UNIDAD Kg CANTIDAD 650 d) Proceso de producción Para el proceso de producción se van a sembrar 25 bolsas diariamente. dándose en primera instancia las fechas probables de inicio y el tiempo que van a estar en cada una de esas áreas. hasta que se desarrolle el micelio y aparezcan los primordios. iniciando el día uno.5 kg El proceso de producción consiste en: Pasteurización del substrato durante un período de 45 a 60 minutos.00 400. ya que por bolsa se cosechan 1. al término de los 20 días siguientes se da un segundo corte y finalizando con un tercer corte a los 20 días más. En forma esquemática se representa de la siguiente manera: Se van a manejar en tres áreas. las cuales van a estar en sus diferentes etapas. AREA DE INCUBACION. pasando inmediatamente al área de incubación. En el área de incubación (la cual debe de ser oscura) permanecerá durante 25 días.

Obteniendo aproximadamente 1. 25/25 35/25 45/25 26/25 36/25 46/25 27/25 37/25 47/25 28/25 38/25 48/25 29/25 39/25 49/25 30/25 + 40/25 50/25 31/25 41/25 51/25 32/25 42/25 52/25 33/25 43/25 53/25 34/25 44/25 54/25 Notas: + El día 25 inicia la entrada de las bolsas. iniciándose de esta forma la comercialización del producto. se trasladan a la siguiente área. 9 . AREA DE PRODUCCION.11/25 21/25 ** 12/25 22/25 13/25 23/25 14/25 24/25 15/25 25/25 * 16/25 26/25 17/25 27/25 18/25 28/25 19/25 29/25 20/25 30/25 Notas: + El número 25 es la cantidad de bolsas que entrarán diariamente dicha área. las bolsas que entraron el día uno. Permanecerán 25 días. * El día 25 se acumulan una cantidad de 625 bolsas. 40/25 + 50/25 60/25 41/25 51/25 61/25 42/25 52/25 62/25 43/25 53/25 63/25 44/25 54/25 64/25 45/25 55/25 65/25 46/25 56/25 66/25 47/25 57/25 67/25 48/25 58/25 68/25 49/25 59/25 69/25 Notas: + El día 40 se comienza la cosecha. puesto que el día 26.300 Kg de setas por bolsa. que salieron del área de incubación. Al final de la bolsa se pone un poco más de inoculo. COSECHA. puede ir dentro de la cubeta de malla o arpilla. finalmente se le sacara el aire y se amarra.. debido a que este hongo tiene un crecimiento en forma de repisas. ** El día 26 se inicia la entrada de nuevas bolsas a esta área. En 25 bolsas se producirán 32. Iniciándose el día 25.Al empezar la cosecha comenzara a partir del día 35 a 40. después se lleva a escurrir en la mesa y se deja enfriar. Se deja hirviendo durante 45 a 60 minutos. b) Inoculación o siembra A continuación se llena la bolsa de polietileno (de ante mano perforada con auja de disección estéril) con capas alternas del sustrato y del micelio.5 kg/día de hongo fresco. Descripción del proceso a) Esterilizado Consiste en introducir el sustrato al recipiente donde se hierve el agua. Se recomienda tener especial cuidado dando una mayor preferencia en las orillas de la bolsa.

los cuales requerirán más luz. humedad. con el fin de evitar que las setas se deshidraten o pudran. luz y agua. d) Crecimiento Después de 25 a 30 días el micelio habrá cubierto totalmente el sustrato. etc. naranja. aire fresco. La cosecha deberá hacerse en el momento preciso. los cuerpos se deben cortar no arrancar y colocar para su empacado en charolas de unicel para su venta o consumo. También pueden aparecer manchas de color verde. se inicia el riego con agua corriente y se observara que a los 4 o 5 días aparecerán los primeros cuerpos. Una vez sembrado el inoculo. Con 1kg. De la siembra de semilla a la cosecha del producto son 40 días (seis semanas). En esta fase. se observan puntos muy parecidos a las fibras de algodón. una vez formados totalmente los cuerpos se procederá al corte o cosecha. Después de 3 cortes el cultivo se desechara debido al agotamiento del sustrato. el cual deberá presentar el color y la apariencia del inoculo (blanco algodonoso) donde se note la formación de primordios (cuerpos fructíferos).800. 17 pacas de paja y 153 bolsas de plástico. f) Programa de producción anual Concepto Hongo seta Precio de venta $ 28.c) Incubación Es la fase de crecimiento del micelio. para lograr una colonización completa..8kg de hongo fresco. Por semana se ocuparan 25kg de semilla. En caso de contaminación toda bolsa deberá desecharse. Aspectos financieros a) Presupuesto de inversiones 10 . es necesario realizar una vigilancia constante del desarrollo del mismo durante todo su ciclo de crecimiento y fructificación proporcionando las condiciones descritas de temperatura. agua y aire fresco.00 / Kg. e) Cosecha Los hongos se cosechan cuando están perfectamente formados dando un aspecto de orejas u otras con diámetros que varían desde 5 a 20 cm. de inóculo se obtiene un promedio de 6. rojo. 7. Volumen /año 7. en la cual las bolsas sembradas deberán colocarse en penumbra por un período de 25 a 30 días. así como condiciones inadecuadas del lugar donde se realiza la siembra. azul.00 Kg. que indican contaminación por el mal manejo del cultivo. que recubrirán gran parte del sustrato. 3.

Concepto Cantida d Costo unitario Total ($) Aport. financiera ($) 11 .

00 7000.00 169000.00 3600.00 4200.00 10000.00 7200.00 b) Descripción de las inversiones: Mesa de siembra: son dos mesas de 1.5 m de ancho x 5 m de largo con 4 divisiones de malla cada uno.00 $ 6.00 20000.a) Inversión fija 2 Mesas de siembra Bancales de fierro Sistema de riego Equipo de pasteurización Tanque est.000. de ext.00 21000.00 $360. Gastos de venta Subtotal TOTAL DE INVERSIÓN LA 1200 1 Varios 750 25 Estimada Mensual Mensual Mensual Bimestral Mensual Mensual 30 19200 12000 20 10 600 290 200 300 350 400 350 36000 19200.00 4800.00 $244.00 2400.00 15000.de aire Unidad de producción Subtotal b) Inversión diferida Gastos de instalación Subtotal b) Capital de trabajo Micelio (Kg) Mano de obra Materiales auxiliares Paja Agujas de disección Combustible (gas) Mantenimiento Material de oficina Imprevistos Agua Gastos de admón.00 2 6 1 1 1 1 169 m2 5000 3500 7000 20000 7000 10000 1000 10000.000.230.00 2100. 12 .e inyec.5 de madera forrada con lámina galvanizada Bancales de fierro: estos serán 6 con una de dimensión de 1.) Eq.00 7000.5 x 2.230.00 3 2000 6000. e inst.00 12000.00 $110. (200 Lt.00 250.00 3480.

Tanque estacionario e instalación de gas con capacidad de 200 L Equipo de extracción e inyección de aire: equipo que permite el cambio de aire y la extracción de las esporas que se encuentran en el área de incubación.Sistema de riego: sistema de riego por aspersión que cuenta con las mangueras y sus aspersores necesarios para los 6 bancales además del tinaco con su sistema de bombeo. además de un tambo el cual tiene adecuada una llave. Equipo de pasteurización: consta de un quemado. Agujas de disección: agujas sencillas de laboratorio elaboradas con acero inoxidable. para permitir la salida del agua. Con capacidad para los 169 m2. con parrilla. 13 .

200.578.Mensual -$ 9185. P.00 0. F.00 9955.00 120.00 $ 9185.00 1666.66 8.00 500.00 2000.578.00 1666.578.00 11.c) Flujo de efectivo mensual FLUJO DE EFECTIVO Concepto Ingresos Egresos C.578.66 8.00 8245.00 $ Mayo 18.200.66 8.00 2000.00 9955.00 $ Septiembre 18.00 500. C.34 $ 9185.00 120.00 2000. Dep.200.00 500.200.00 9955.00 1666.00 2000.00 9955. C.00 500.00 1666.34 $ 9185.455.34 $ 9185.00 8245.00 150.00 1666.200.00 8245.00 9955.00 500.578.00 150.00 8245.00 120.00 150.34 $ Enero $ Febrero 18.34 $ 9185.00 1666.34 $ 9185.00 150.00 500.00 120.00 0. de Prod.200.00 500.00 -9455.00 1666.66 8.00 9955.578.578.de Admon.00 150. T.00 120.00 120.00 2000.00 150.de oper.00 2000.a cap.578.00 8245. U.200.00 120.200.00 150.578.00 1666.34 $ 9185.00 9955.de V.00 $ Agosto 18.00 9955.200.00 150.00 9955.66 8.00 1666.00 8245.00 9455.00 150.00 . C.00 8245.00 $ Junio 18.66 8.66 8.00 $ Abril 18.66 8.00 120.00 $ Octubre 18.00 120.00 500.00 120.00 8245.00 2000.66 8.00 500.00 150.00 120.66 8.00 8245.00 8245.00 $ Julio 18.E.00 $ Nov.00 $ Marzo 18.578.00 500. C. y Dic 18.34 $ 9185.Fin.00 1666.34 $ 9185.00 9955.00 2000.00 2000.00 150.34 $ 9185.00 2000.00 2000.200.

) a) Relación Beneficio costo (B/C) Como resultado. el cálculo de este indicador arroja un valor de 1.64 pesos. el punto de equilibrio se alcanza a una capacidad de la unidad de producción de 73.28 c) Tasa interna de rentabilidad financiera (TIR) El resultado de este indicador es del 34.854.96%. d) Punto de equilibrio Este indicador refleja la cantidad de ingresos diarios que se necesitan para no perder ni ganar siendo este de $ 320. Cálculo de parámetros financieros (B/C. se tendrá una utilidad neta de 98 centavos. TIR.98 interpretándose que por cada peso invertido en el proyecto. Los beneficios económicos y sociales más notorios continuación: Generación de empleos Aumento en el ingreso familiar Mejores condiciones de vida Desarrollo tecnológico en la región Aumento de la demanda de los productos elaborados se enumeran a . resultante de la diferencian entre la sumatoria de los beneficios y los costos actualizados durante la vigencia del proyecto. P. En porcentaje.3. indica que el proyecto a una tasa de descuento real del 12% recupera la inversión total con una aparente utilidad de 167.E. puesto que la localidad se distingue por una intensa actividad agrícola. b) Valor Actual Neto (VAN) Este cálculo financiero. VPN (12%). e) Efectos en el empleo e ingresos y desarrollo tecnológico La relación del proyecto con las actividades productivas principales de la localidad es significativa.65% lo que representa que a éste porcentaje se reduce a cero el valor actual neto o el valor anual equivalente a los ingresos y egresos.8. aunque este proyecto es innovador en la región contribuirá a la difusión de nuevas tecnologías. La problemática económica social que pretende solucionar el proyecto es generar un beneficio económico y social a la población del municipio través de la generación de empleos con el fin de frenar la migración a las grandes ciudades.

906.74 1. así como planes de negocios y la integración de la cadena productiva en la región.98 34. DICTAMEN La implementación de la producción de hongo seta.98. La mejora de la explotación de este cultivo servirá de base para la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. el desarrollo de las actividades contables y financieros dentro del grupo.854.96 De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis financiero se puede decir que el presente proyecto es rentable. Se origina y promueve la organización social logrando el desarrollo de pequeñas empresas a nivel regional las cuales al desarrollarse tendrán un impacto a nivel estatal. el cual servirá de modelo para que se establezcan proyectos similares en la región. 16 . Otro factor importante que se desarrollará con la instrumentación de este proyecto es la capacitación que se otorgará a los productores. ya que de cada peso invertido se obtiene $0. el cual se difundirá para que se multiplique y a mediano plazo se logre el desarrollo empresarial. así como de integraciones comerciales y redes de valor. lo cual les ayudará a modificar sus técnicas de producción.55 12 % 73. INDICADOR VALOR ACTUAL NETO FLUJO NETO DE EFECTIVO MENSUAL RELACION BENEFICIO/COSTO TASA INTERNA DE RETORNO TASA DE ACTUALIZACION PUNTO DE EQUILIBRIO (%) VALOR OBTENIDO 167.4.28 82.

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