OPERADORES MVILES VIRTUALES EN AMRICA LATINA Resumen ejecutivo

AHCIET Montevideo, Marzo 2013

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Operadores Mviles Virtuales en Amrica Latina

RESUMEN EJECUTIVO La irrupcin de los Operadores Mviles Virtuales (OMV) en la escena de la telefona mvil puede llegar a cambiar el paradigma de lo que entendemos por telefona mvil hasta la fecha, si bien en Europa o Estados Unidos este tipo de operadores llevan actuando cerca de una dcada, su llegada a Amrica Latina se ha producido recientemente. La intencin de este estudio es realizar un anlisis sobre la figura de los OMV, para despus detenernos en el estudio especfico de aquellos pases de Latinoamrica en los que estos servicios se han implantado con mayor xito o bien se tienen previsiones de que estos servicios puedan crecer ms rpido. El mercado de OMV en Amrica Latina est en la actualidad en auge, si bien este mercado se encuentra muy atrs en comparacin con el volumen que en estos momentos mueven en Europa o Asia este tipo de operadores. Segn datos de Signal Telecom1 para el ao 2016 generarn un beneficio de cerca de 1000 millones de dlares y los mrgenes de beneficio de estos operadores aumentarn un 70% en el perodo 2011-2016. Para Telecoms & Media el segmento de los OMV crecer a una media del 28% cada ao a un ritmo de 6,6 millones de dlares2. La voluntad del estudio es por un lado realizar un anlisis pormenorizado de aquellos pases en los que estos servicios han tenido un mayor despliegue, sealando, la regulacin existente con respecto al despliegue de OMV, los principales OMV existentes y las perspectivas de futuro, as como una mencin a la regulacin britnica y espaola. Previamente se aborda un anlisis sobre las perspectivas presentes y futuras del sector de los OMV mediante un examen de la literatura existente en la materia Para ello lo primero es definir que entendemos por OMV. Se entiende por Operador Mvil Virtual aquel operador que proporciona servicios mviles sin tener espectro de frecuencia asignado y que por tanto no posee una red propia de radio. De esta forma la compaa para prestar servicios debe recurrir a la cobertura de red de otra empresa que tenga red propia, principalmente operadores mviles con red con los que debe llegar a un acuerdo, por el cual por lo general el operador con red ofrece precios mayoristas al virtual por el uso de su infraestructura. Existen en lneas generales cuatro tipos distintos de OMV si bien en la prctica observamos determinadas compaas de difcil encaje en uno de los cuatro
White Paper, MVNOS en Amrica Latina. Signal Telecom Consulting. 2012 La lenta entrada de los Operadores Mviles Virtuales a Latinoamrica. Revista Amrica Economa- 13 de Julio de 2011.
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supuestos. En este sentido, merece especial mencin el Proveedor Virtual de Red (Mobile Virtual Network Enabler, MVNE, en sus siglas en ingls), un actor muy importante, junto a estos destaca el OMV revendedor de servicios, el ms bsico de todos; el OMV proveedor de servicios, el proveedor de servicios especializado y por ltimo el OMV completo. En los pases de Amrica Latina examinados sigue primando el libre acuerdo entre operador de red y el OMV bajo el que hemos visto se han tejido mltiples alianzas en la zona, el mismo modelo que impera en Reino Unido, si bien observamos en la futura regulacin que planea la Subtel (Chile) una tendencia hacia el modelo de muchos pases europeos en la que si bien prima el libre acuerdo, en ltima instancia en caso de discrepancia interviene el regulador. La mayora de las legislaciones se siguen centrando en la permisin de este tipo de modelo de negocio y habilitando las condiciones para ello, la ms desarrollada es la brasilea, dado que tambin es el mercado en el que mayor es la previsin de este tipo de servicios y mayores expectativas de crecimiento generan. Chile, fue el primer pas donde se establecieron estos servicios (si bien fue Argentina la que primero los previ), y su legislacin cada vez va tendiendo ms a parecerse a la legislacin europea en materia de regular el acceso y las condiciones de entrada a la red de los operadores, sobre todo a raz del nuevo paquete regulatorio que prepara la Subtel, tendencia que debera ir encaminada a fomentar los acuerdos entre operador de red y OMV y no simplemente a garantizar un acceso a estos ltimos a precio fijado. Argentina pese a reconocer esta figura muy prontamente, tard en desarrollar estos servicios que recin estn dando despegue, todo lo contrario a Colombia que ya tiene asentadas varias empresas que proveen estos servicios y tiene previsin de que aumenten a la mayor brevedad. Costa Rica representa un caso curioso en la regin debido a que el ente regulador en un ambiente de monopolio procedi a abrir el mercado de telefona mvil a los OMV en primera instancia para despus abrirlo al resto de operadores tradicionales. De esta forma la entrada de Full Mvil y Tuyo Mvil al mercado de telefona mvil costarricense se produjo antes (aunque si bien es cierto en un margen escaso de tiempo) que la entrada de Telefnica y Claro, cuestin de la que no se encuentran precedentes en otros pases.

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Con respecto a ciertos pases de Europa la legislacin en Amrica Latina sigue sin regular el acceso a la red ni establecer el precio del mismo, sigue primando el acuerdo entre OMV y operador de red sobre condiciones y duracin del acuerdo, estos tipos de acuerdos de libre adopcin son preferibles a una regulacin del mismo.. Durante el estudio se analizan las posibles ventajas e inconvenientes que supone el establecimiento de un OMV determinando ciertos aspectos. As del tipo de OMV que se establezcan y de los servicios que estos ofrezcan puede depender el aporte positivo y negativo de los mismos. El establecimiento de OMV que traten de sumar segmentos del mercado a los que a los operadores de red tradicional les cuesta llegar mediante el ofrecimiento de servicios diferenciados y con un enfoque especial a determinados grupos o sectores sociales resulta un factor positivo para todos los sectores implicados, para el propio OMV que ve garantizada su viabilidad, para el operador que presta la red segn el margen que pacte con el OMV y que ve garantizado un importante nmero de ventas en el mercado mayorista y para el usuario final que puede obtener un nuevo tipo de servicios diferenciados a los cuales anteriormente le era ms complicado acceder. Por el contrario el establecimiento de OMV que no ofrezcan ningn servicio diferenciado y compitan por el mismo sector de clientes que los operadores tradicionales mediante el establecimiento de una guerra de precios, como se ha visto, puede suponer graves disfuncionalidades, con la creacin de un negocio a la baja donde los operadores vean desincentivada su inversin en innovacin de infraestructura en el sector debido a los altos costes que esto conlleva y a la alta dificultad en una guerra de precios de ver recompensadas dichas inversiones. Este tipo de OMV no aportan beneficios al sector puesto que todos a la larga se pueden ver afectados por su entrada, frente a una deseable competencia o bien en infraestructuras y en innovacin o bien dada la introduccin de operadores virtuales en diferenciacin o enfoque, el establecimiento de operadores que no invierten en infraestructura y que tan solo ofrecen servicios a un precio muy menor que el operador mvil tradicional puede provocar el descenso drstico de la inversin en el sector y a la larga una merma en la calidad del servicio al usuario final que si bien de inicio se podr ver beneficiado de tarifas ms baratas a la larga se ver privado de mejoras tecnolgicas viendo degradado su servicio a medida que las necesarias inversiones no se cumplan. En definitiva la implantacin de OMV puede ser una muy buena oportunidad para establecimiento de nuevos tipos de servicios a los clientes que pueden ver satisfechas sus
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necesidades no cumplidas anteriormente en una oportunidad de mercado en el que salgan beneficiadas las tres partes, por el contrario lejos de ser una oportunidad puede ser una merma en la calidad del sector si esta entrada no se realiza bajo los parmetros de diferenciacin y enfoque. Del tipo de establecimiento de unos servicios u otros depender la legislacin que se establezca en la materia; una cierta regulacin es necesaria, pero esta debe permitir el libre acuerdo entre operador de red y OMV sin que se obligue o fuerce la entrada de estos ltimos creando una legislacin que establezca obligaciones de prestar servicio y precios pactados. As pues, la regulacin debe garantizar que no exista una posicin de dominio por parte del operador de red, a la vez que se fomente el acuerdo voluntario entre el operador de red y el OMV estableciendo claramente criterios de calidad en el servicio, promoviendo la entrada al sector de empresas que opten por la especializacin y la diferenciacin y no simplemente por un enfoque exclusivo hacia tarifas excesivamente agresivas. Finalmente en cuanto a la previsin de crecimiento existen una serie de pases en los que todava no se ha desarrollado este mercado, si bien en pases como Bolivia y Ecuador se han dado casos puntuales de establecimiento de OMV, en los pases que no han sido relevados durante el estudio esta figura es un total desconocido tanto para la legislacin en materia de telecomunicaciones como para el pblico final. Sin embargo, es posible prever que a medida que estos servicios se vayan implantando y consolidando en los pases que ya han adaptado su legislacin y permitida la entrada de OMV el resto de pases abrirn tambin sus mercados, mxime cuando el mercado de telefona mvil se encuentra liberalizado en toda la regin y presenta en lneas generales la madurez suficiente para afirmar que ya est consolidado, momento en el cual hemos visto que se empiezan a ofertar estos servicios.