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Introduccin y metodologa
- Este ao han participado 17 pases en el estudio, 16 europeos y Sudfrica, cuyo patrn de consumo es similar. Las conclusiones del estudio han sido extradas a partir de los resultados de una encuesta realizada a travs de Internet a una muestra de poblacin de ms de 18.000 personas. - Los datos se han obtenido a travs de un cuestionario estructurado sobre una muestra de poblacin mayor de 18 aos dentro de un panel controlado. - La muestra se ha elegido en base a caractersticas sociodemogrficas, intereses personales, nivel de renta y conductas de consumo. - La informacin se recogi durante la ltima semana de septiembre y la primera de octubre, no obstante, la evolucin posterior de la situacin econmica podra afectar estos resultados, positiva o negativamente.
63% 51% 51% 50% 48% 46% 46% 45% 41% 27% 24% 20% 20% 10% 9% 5%
49%
51%
38%
No
La estabilidad poltica es un factor clave para el consumo. Los europeos perciben una estabilidad poltica relativa, con excepciones concretas en Blgica, Ucrania, Portugal o Repblica Checa. - En Espaa, el 51% de los encuestados percibe la situacin poltica actual como estable (52% en 2007). En Europa, slo los suizos perciben de forma ms estable la situacin poltica de su pas. - En cuanto a la situacin econmica, tanto espaoles como el resto de los europeos tienen la percepcin de que el crecimiento econmico est frenado y no va a mejorar el prximo ao. - Los pases del Este son ms optimistas respecto a la situacin actual y la evolucin de la economa.
Su
Fuente: Deloitte
57%
17% 17% 9%
47%
Fuente: Deloitte
Los espaoles se muestran seguros respecto a su situacin laboral. Junto con Europa del Este, Sudfrica, Suiza y Blgica, Espaa es de los pases con mayor nivel de confianza laboral. - En Espaa, el 57% de los encuestados se muestra bastante o muy seguro respecto a su situacin laboral. Tan slo un 17% muestra cierta inseguridad. La inseguridad laboral en Espaa es mayor en los rangos salariales ms bajos. - El poder adquisitivo de los espaoles se ha reducido en 2008. El 60% de los encuestados considera que este ao tendr menos dinero para efectuar las compras navideas. - El descenso en la percepcin del poder adquisitivo es mayor en los pases de Europa Occidental.
Tu
rq
Fuente: Deloitte
Consumo en Navidad
24%
52%
51%
29%
47%
38%
24%
29%
51%
28%
31%
Fuente: Deloitte
Ms de la mitad de los espaoles (53%) piensa fijar un presupuesto para realizar las compras en estas fiestas. - Los consumidores prefieren mantenerse cautos y no ser impulsivos. - La principal medida de los espaoles para contener el gasto ser comprar regalos tiles y reducir la compra de productos de marca. El segmento del lujo no se ver afectado en Espaa en la misma medida que en Europa, donde se prevn descensos ms pronunciados.
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* Media calculada con los pases que participaron en el estudio la pasada edicin
El incremento de los precios de los alimentos y del combustible y la situacin econmica actual han motivado un descenso general en la intencin de consumo en Europa. - En Espaa se ha producido un descenso del 4,3%, en lnea con el conjunto general de Europa. - Los pases de Europa del Este todava no han alcanzado un nivel maduro de consumo.
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* Media calculada con los pases que participaron en el estudio la pasada edicin
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Regalos Comidas
Espaa
Europa
Salidas Total
Espaa es el tercer pas de los participantes en el estudio con mayor nivel de gasto, slo superado por Irlanda y Reino Unido. - En Espaa contina la tendencia de dar cada vez ms peso al presupuesto para alimentos, en lugar de los regalos, aunque este ao de manera ms moderada. - La disminucin del gasto va a impactar prcticamente en su totalidad en el presupuesto para regalos. - En Europa la composicin del gasto se ve afectada por los pases del Este, donde todava los regalos son la prioridad.
13 Estudio de consumo navideo 2008 2008 Deloitte S.L. Todos los derechos reservados
Europa
59% 47% 50% 48% 35% 35% 34% 27% 19% 27% 37% 25% 12% 23% 14% 16% 13% 4%
Los establecimientos no ofrecen crdito
Fuente: Deloitte
Incremento del precio de los alimentos Incremento del precio del combustible Menor nivel de ingresos Menos dinero disponible Subida de los gastos del coche Por ahorro Crisis financiera
2008 2007
El incremento del precio de los alimentos, el combustible y la menor capacidad de ahorro durante este ao son las razones que llevarn a los espaoles a comprar menos regalos este ao. - En Espaa, el incremento del precio de los combustibles no afectar en la misma medida que en el resto de Europa. Los ltimos descensos del precio del crudo hacen que slo afecte a un 27% de consumidores espaoles, frente al 48% de los europeos. - Los distribuidores tendrn la oportunidad de retener al consumidor facilitando la financiacin de sus compras.
14 Estudio de consumo navideo 2008 2008 Deloitte S.L. Todos los derechos reservados
24%
Comprar menos regalos pero igual cantidad de comida
39% 7% 30%
Comprar menos comida pero igual cantidad de regalos Comprar menos regalos y tambin menos comida Comprar la misma cantidad de regalos y comida
Fuente: Deloitte
El 61% de los consumidores va a ver reducido su presupuesto navideo como consecuencia del incremento del precio de los alimentos. - En Espaa, 1 de cada 4 consumidores reducir el gasto en regalos debido al incremento del precio de los alimentos, pero mantendr el gasto en comida. Casi un tercio reducir el gasto de ambos. - El incremento del precio de los combustibles tambin afectar a la hora de realizar las compras, pero los ltimos descensos producidos en el precio del crudo contribuirn al aumento del consumo.
2008 Deloitte S.L. Todos los derechos reservados
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EUROPA
51% 43% 34% 39% 35% 28% 16% 16% 8%
Fuente: Deloitte
Ms
Menos
Igual
Fuente: Deloitte
Hijos
Mientras que en los pases de Europa Occidental habr una poltica de gasto ms prudente, en Europa del Este habr una tendencia a realizar ms gasto que el ao pasado. - En Espaa, la reduccin del gasto ser ms moderada que en la mayora de los pases occidentales. 6 de cada 10 espaoles considera que este ao gastar igual o ms que el ao pasado en regalos. - Los principales afectados por la reduccin del gasto sern los compaeros de trabajo, los amigos, los familiares y las organizaciones dedicadas a la caridad, que recibirn menos regalos y donaciones. - Los nios continuarn siendo los reyes en esta poca.
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Regalos
17
2008 57% 50% 41% 38% 37% 30% 29% 28% 26% 22%
2007 53% 44% 35% 38% 31% 25% 27% 32% 20% 16%
Fuente: Deloitte
Regalos comprados
Libros Ropa / Calzado Cosmticos / Perfumes Msica Joyera/ Relojera Juegos tradicionales Videojuegos Juegos creativos Dinero Vdeos / DVD
2008 50% 47% 38% 32% 19% 15% 15% 15% 14% 14%
2007 54% 40% 39% 26% 26% 15% 11% 19% 13% 12%
Fuente: Deloitte
Ropa y calzado, libros y dinero son los tres regalos que los espaoles desean recibir. - En Espaa, los hombres prefieren recibir como regalos aparatos electrnicos y alta tecnologa. Las mujeres desean recibir cosmticos, joyera y regalos relacionados con el ocio y la cultura. - Los libros son los obsequios ms regalados por los espaoles. En segundo lugar se sita la ropa y el calzado, que son a su vez los regalos ms deseados por los espaoles.
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Regalos comprados
Alemania Eslovaquia Espaa Francia Holanda Italia Portugal Suiza Repblica Checa Rumana Rusia
Libros
Libros
Ropa / Calzado
Cosmticos / Perfumes
En Europa, destaca el aumento de la demanda de dinero en efectivo y de tickets-regalo. - El dinero en efectivo es el regalo favorito para alemanes, franceses y rusos, mientras que los ticketsregalo lo son para los belgas. - En Europa, los libros son los regalos estrella en los pases occidentales, mientras que los cosmticos se sitan entre los ms regalados en los pases de Europa del Este.
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Top 10 15% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3%
Fuente: Deloitte
Adolescentes
Videojuegos de videoconsola Sony Playstation 3 Ropa Dinero Reproductores MP3 Nintendo Wii Telefona mvil Videojuegos de ordenador Msica Videojuegos de consola porttil
Top 10 11% 9% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 3%
Fuente: Deloitte
Segn los adultos, los nios y adolescentes prefieren videojuegos y videoconsolas como principales regalos a recibir en Navidad. - Los aparatos electrnicos de ocio predominan como regalos preferidos de los nios. Ropa y dinero son tambin preferencias destacadas de los adolescentes. - En el resto de Europa, los juguetes tradicionales se mantienen en los pases de Europa del Este, y los juguetes electrnicos destacan en los pases occidentales.
20 Estudio de consumo navideo 2008 2008 Deloitte S.L. Todos los derechos reservados
Regalos Tickets-regalo
Qu tipo de tickets-regalo tienen la intencin de regalar los espaoles?
Tickets-regalo canjeables en una sola tienda
19% 16%
65%
36%
40%
49% 55%
52%
59%
49% 30%
18%
Fuente: Deloitte
En Espaa existe una clara preferencia por los cheques o tickets-regalo de una nica tienda. - En Europa, la tendencia es diferente y las tarjetas vlidas para varios establecimientos son cada vez ms frecuentes. - En los pases del Este esta tendencia todava no est implantada. - Las tarjetas o tickets-regalo pueden ser una alternativa vlida al dinero en efectivo y resulta un poco ms glamurosa..
21 Estudio de consumo navideo 2008 2008 Deloitte S.L. Todos los derechos reservados
44% 48%
18%
Hbitos de compra
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1% 1%
7% N/A
8% N/A
1% 7%
4% 6%
Fuente: Deloitte
Los hipermercados son los grandes beneficiados en estas fechas como destino para adquirir los alimentos navideos. - En Espaa, los grandes hipermercados son cada vez ms populares para la compra de alimentos, mientras que los supermercados pierden cuota en estas fechas. En Europa, depende mucho de la estructura comercial de cada pas. - El comercio tradicional sigue defendiendo su cuota de mercado. - Los hard discount han incrementado tres puntos su participacin respecto al ao pasado. Hay un segmento importande de consumidores donde lo que ms prima es el precio.
23 Estudio de consumo navideo 2008 2008 Deloitte S.L. Todos los derechos reservados
2007 Relacin calidad/precio Gama de productos Precio ms bajo Promociones Horarios Cercana Facilidad aparcamiento Atencin al cliente 40% 53% 48% 19% 15% 20% 12% 7%
La relacin calidad/precio es el principal criterio para decidir dnde comprar los alimentos, tanto en Espaa como en Europa, especialmente entre las personas mayores y de mayor poder adquisitivo. - Los consumidores son ms sensibles a la calidad de los productos que compran en esta poca del ao. - La percepcin de que en el hipermercado se pueden encontrar productos con una relacin calidad/precio ms ajustada les convierte en los favoritos para estas compras.
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Los productos de marca van a verse afectados por los cambios en el comportamiento del consumidor. - El 45% de los consumidores espaoles aseguran que seguirn fieles a sus marcas de siempre. - Los consumidores se muestran ms racionales a la hora de dirigir su gasto y se estn volviendo menos marquistas. - Es la hora de potenciar la marca blanca: el 35% de los espaoles estn dispuestos a incrementar sus compras destinadas a estos productos. - Una adecuada poltica de comunicacin de estos productos es vital en estos momentos donde el consumidor ve la marca blanca como una forma de ahorrar.
25 Estudio de consumo navideo 2008 2008 Deloitte S.L. Todos los derechos reservados
2005 G. Almacenes Hipermercado T.especializada T.especializada de ropa Internet Comercio minorista Supermercado Outlet 63% 57% 47% 48% 18% 43% N/A 12%
Fuente: Deloitte
Los hipermercados y las cadenas especializadas estn reforzando su posicin frente a los grandes almacenes, que este ao pierden peso como lugar escogido para comprar regalos. - Esta tendencia es acorde con la idea de que en los hipermercados se pueden encontrar productos con una relacin calidad/precio ms ajustada. - Sin embargo, los grandes almacenes continan siendo la primera opcin de compra, elegida por el 59% de los consumidores. - Las tiendas especializadas tambin son cada vez ms visitadas por los consumidores estas fechas.
26
36%
36%
48% 46%
28%
Antes de Navidad En Navidad Despus de Navidad
Fuente: Deloitte
El mismo tiempo
Fuente: Deloitte
Este ao ms espaoles buscarn los mejores precios e invertirn ms tiempo en comparar. - El 28% de los espaoles esperar a hacer sus comprar navideas a la poca de rebajas, aprovechando las promociones especiales. - Asimismo, los distribuidores deberan anticipar las campaas y promociones porque el 36% de los consumidores anticiparn sus compras para intentar obtener mejores precios. - El consumidor se vuelve ms racional y va a dedicar ms tiempo que el ao pasado a encontrar el mejor precio.
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5% 7% 5% 11% 4% 9% 4%
2008 2007
Tendr Tendr en en cue cue nta nta elel pas pas de de orige orige nn de de l l producto producto
Fuente: Deloitte
Los tres aspectos ms valorados por los espaoles son una actitud educada y amable del vendedor, el conocimiento de los productos que vende y la facilidad para resolver reclamaciones. - Los espaoles se muestran dispuestos a pagar un precio ms alto por productos sostenibles y respetuosos por el entorno (61%). - Cuanto menores son los ingresos, mayor es el nmero de consumidores espaoles para los que el precio es la preocupacin principal, independientemente del origen del producto. Por el contrario, los consumidores con ms poder adquisitivo estn dispuestos a pagar ms por un regalo fabricado en buenas condiciones.
28
29
26%
18%
Investigar y comparar productos Investigar y comparar tiendas Investigar y comparar precios Comprar productos y/o servicios
Fuente: Deloitte
Internet contina ocupando un lugar preferente en la toma de decisiones a la hora de comprar. - Comparar precios, productos y tiendas es la principal razn para usar Internet. En Espaa, ms de la mitad de los consumidores lo utiliza para este fin, mientras que un 9% lo utiliza para realizar las compras, la mitad que en el resto de Europa. - El uso de Internet se ha incrementado en todas las franjas de edad. Los espaoles entre 35 y 44 aos son los que ms utilizarn la Red para sus compras, mientras que los consumidores mayores de 55 aos son los menos propensos a utilizarlo.
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Libros
Los libros, la msica y la ropa an siguen siendo los regalos que los espaoles buscan en Internet - Los tres principales tipos de regalos que se comprarn online en Espaa permanecen inalterables: los libros (47%), la msica (29%) y la ropa (20%). - Los libros son los regalos que ms se comprarn va internet en once de los 17 pases que participan en el informe. - Rusia es el nico pas en el que comprarn a travs de Internet cosmticos y perfumes para regalar.
31 Estudio de consumo navideo 2008 2008 Deloitte S.L. Todos los derechos reservados
Conclusiones
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Deloitte presta servicios de auditora, asesoramiento fiscal y legal, consultora y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado nmero de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos empresariales en cualquier lugar del mundo. Para ello cuenta con el apoyo de una red global de firmas miembro presentes en 140 pases y con 165.000 profesionales que han asumido el compromiso de ser modelo de excelencia. Los profesionales de Deloitte comparten una cultura de colaboracin basada en el compromiso mutuo, en la integridad y en la aportacin de valor al mercado y a los clientes, apoyndose para ello en la riqueza derivada de la diversidad cultural y el aprendizaje continuo obtenido de nuevas experiencias y desafos y que contribuyen, asimismo, al desarrollo de su carrera profesional. Los profesionales de Deloitte contribuyen a cumplir con la responsabilidad de la firma, generando confianza en el mercado y logrando un impacto positivo entre sus grupos de inters. Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu (Swiss Verein) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripcin detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu y sus firmas miembro. Copyright 2008 Deloitte S.L. Todos los derechos reservados. 34 Presentation Name (View / Header and Footer) Member of Deloitte Touche Tohmatsu 2008 Deloitte S.L. Todos los derechos reservados