SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE USUARIO FORMULACION PRESUPUESTARIA 2013

Manual de Usuario del Módulo de Formulación Presupuestaria del Sistema de Gestión Pública Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal

2012

Propiedad Intelectual del Ministerio Economía y Finanzas Públicas Prohibida su reproducción total o parcial

Contenido
1 GENERALIDADES: ..................................................................................................... 2 II. REQUERIMIENTO DE PERFILES HABILITADOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A REALIZAR POR PERFIL .................................................................................................. 3 III. MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO ................................................................ 6 1
1.1 1.2 1.3 1.4

USUARIO OPERADOR DE PLANIFICACION ............................................................ 6
REGISTRO DE MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL ........................................................................... 7 REGISTRO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ................................................................. 9 REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL ........................................................... 12 REGISTRO POA ASOCIADO CON LA FORMULACIÓN.................................................................... 17

2
2.1 2.2 2.3

USUARIO APROBADOR DE PLANIFICACION ....................................................... 21
APROBACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN ............................................................................................. 22 APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ......................................................... 23 VERIFICACIÓN DE LA VERSIÓN DEL POA ....................................................................................... 24

3

USUARIO FORMULACION DEL PRESUPUESTO................................................... 25

3.1 REGISTRO DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS ............................................................................... 26 3.2 REGISTRO DE UNIDADES EJECUTORAS ........................................................................................................ 28 3.3 REGISTRO DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS ............................................................................................ 30 3.4 CATALOGO DE PROYECTOS .......................................................................................................................... 34 3.5 RELACIONADOR DE UNIDADES EJECUTORAS – CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS ............ 36 3.6 PROGRAMACION DEL INGRESO ......................................................................................................... 39 3.6.1 PROGRAMACIÓN DE INGRESO ......................................................................................................... 39 3.7 PROGRAMACION DEL GASTO.............................................................................................................. 43 3.7.1 PROGRAMACIÓN DE GASTO ............................................................................................................. 43 3.8 CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL RECURSO ............................................................................... 50 3.9 CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL GASTO..................................................................................... 52

4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

USUARIO APROBADOR DEL PRESUPUESTO ...................................................... 54
APROBACION DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS......................................................................... 55 APROBACIÓN UNIDADES EJECUTORAS ........................................................................................... 56 APROBACIÓN CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ................................................................................ 57 APROBACIÓN RELACIONAMIENTO UE – CATEGORÍA PROGRAMÁTICA .............................. 58 PRESENTA PRESUPUESTO A LA DGPGP ............................................................................................ 59

5

REPORTES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ............................................ 61

5.1 REPORTES INSTITUCIONALES ............................................................................................................ 61 5.1.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UE ................................................................................................ 63 5.1.2 POR INSTITUCIÓN ............................................................................................................................... 64 5.1.3 INSTITUCIÓN POR SECTOR ECONÓMICO....................................................................................... 66 5.1.4 POR PROGRAMAS ................................................................................................................................ 67 5.1.5 POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA .................................................................................................. 69 5.2 REPORTES ÓRGANO RECTOR .............................................................................................................. 70

1 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario

5 (preferentemente) o superior o Internet Explorer 7 u 8 Sistemas Operativos: o Windows XP. 1. los requisitos mínimos para el correcto funcionamiento del sistema son los siguientes: • • • • • Conexión de Internet con un ancho de banda mínimo de 1Mbps OnLine o 2 Mbps ADSL (el ancho de banda es variable en función del número de usuarios que se van a conectar al Sistema).5 o superior 2 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . Ubuntu. Centos. Al respecto.FORMULACION PRESUPUESTARIA 1 GENERALIDADES: 1. Computadoras personales: o Procesador Pentium IV o superior o Memoria RAM de 1GB o superior Navegadores de Internet: o Mozilla Firefox 3. Red Hat Runtime Environment (JRE). Windows Vista ó Windows 7 o Distribuciones Linux que soporten Firefox.

La impresión de reportes puede obtenerse de dos formas: • • Mediante la elección “ABRIR CON” (Formato PDF) donde el usuario podrá obtener el reporte en forma directa. WINRAR). Respecto a la formulación del Presupuesto de Inversiones cabe establecer que la misma debe efectuarse en el SISIN Web. II. 4. donde el usuario podrá almacenar los reportes que requiera imprimir. 3. el usuario abrirá/descargará un archivo comprimido (formato ZIP). El Manual del Usuario está organizado por “Perfiles de uso” La secuencia de operaciones se presenta en el “Resumen de Perfiles Asignados y Operaciones a Realizar” y el “Flujograma de Procesos” que se presenta en la primera parte. El esquema general de la secuencia de operaciones se presenta en los siguientes cuadros: i) Secuencia de Operaciones.2. identificando todas las tareas que debe realizar cada usuario conforme al perfil habilitado. ii) Flujo grama de Procesos: 3 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . REQUERIMIENTO DE PERFILES HABILITADOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A REALIZAR POR PERFIL Para iniciar la Formulación Presupuestaria para los Gobiernos Autónomos Municipales en el Sistema de Información de Gestión Pública . En caso de generarse múltiples reportes en un proceso. para lo cual el equipo debe contar con un aplicativo que reconozca este formato (Por ejemplo: WINZIP. previamente debe estar habilitado el siguiente perfil: • 278 (Jefe POA – Presupuestos) El Manual del Usuario está organizado según el Perfil citado.SIGEP. Mediante la elección de “GUARDAR COMO”.

Nº SECUENCIA DE OPERACIONES Perfil del Usuario DGPGP Operaciones 1 Inicio de la administración del ciclo presupuestario. ajuste y verificación de la formulación del Jefe POA . 2 Registro de la Misión.Presupuestos Específicos del POA y articulación con la red de objetivos de largo plazo.Presupuestos presupuesto de gastos 11 Presentación del presupuesto a la DGPGP (operación que Jefe POA .Presupuestos Jefe POA . Jefe POA .UE -Cat.Presupuestos 10 Revisión. 3 Aprueba los Objetivos Estratégicos Institucionales Jefe POA . Visión.Presupuestos concluye la formulación del presupuesto en la entidad) 4 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . 5 Registro y relacionamiento de Unidades Ejecutoras. categorías Programáticas.i.Presupuestos 7 Relaciona OGI`s con programas y registra el % de Jefe POA . Objetivo Estratégico Jefe POA . con su respectivo sector económico.Presupuestos 4 Registro de Objetivos de Gestión Institucionales y Jefe POA . 6 Aprueba DA.Presupuestos Direcciones Administrativas. Relacionamiento Jefe POA .Presupuestos Institucional.Presupuestos ejecución trimestral 8 Verifica versión POA 9 Programación del Ingreso y Gasto corriente Jefe POA . Prog.

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 5 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .ii.

III. MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO 1 USUARIO OPERADOR DE PLANIFICACION Figura 1. con el perfil Nº 278 “JEFE JEFE POA . según se muestra en la figura 1.1 El usuario deberá realizar la conexión al sistema.1 6 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .PRESUPUESTO “.

2 De acuerdo a directrices de formulación. Sistema de Planificación Misión y Visión Institucional 7 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . para ello.2.1 REGISTRO DE MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Figura 1. según se muestra en la figura 1. el primer registro en el formulario es la Misión y Visión de la entidad. el usuario selecciona del menú principal el “Sistema de Planificación”.1.

3 e inmediatamente el registro expondrá el estado 8 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .Se Registra la misión definida para la entidad.3 El usuario hace clic en el icono nuevo registro donde se registra la siguiente información: y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 1. Luego el usuario hace click en el icono guardar ELABORADO según se muestra en la figura 1.3 Entidad – Es generado automáticamente por el sistema Gestión Inicial y Final – Registra el periodo de la planificación estratégica Misión .Figura 1.se refiere a como se ve la entidad en un escenario futuro ideal. Misión se refiere a la razón de ser de la entidad Visión .

el “Sistema de Planificación” y dentro de este elige la opción de “Plan Estratégico Institucional”.1. el usuario selecciona del menú principal. según se muestra en la figura 1.4 Para Registrar el Plan Estratégico Institucional.4 Sistema de Planificación Plan Estratégico Institucional Registro Plan Estratégico Institucional 9 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .2 REGISTRO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Figura 1.

5 El usuario hace click en el icono nuevo registro donde se registra la siguiente información: y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 1.Una vez registrado el OEI este se relaciona al Código del Plan General de Desarrollo Económico y Socia Social (PGDES) PGDES) al que contribuya efectivamente.Figura 1.Registrar los resultados proyectad proyectados a cinco años. Resultados . Relación con el PGDES .5 Descripción . definidos por la institución en el Plan Estratégico Institucional (PEI) aprobado y vigente para el período comprendido en la formulación formulación. efectivamente Seguidamente el usuario hace click en el botón Aceptar el registro y de la misma forma registra otros objetivos. objetivos 10 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .Registrar la descripción del Objetivo Estratégico Institucional.

6. . asimismo también se cuenta con la verificación masiva en forma individual y en forma masiva que podrá También el usuario cuenta con el icono de desverificar utilizar para volver al estado de verificación.Figura 1.6 Luego el usuario hace click en el icono verificar como se muestra en la figura 1. 11 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

7 Para registrar la Programación Operativa Anual. Registro de la Programación Operativa Anual 12 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .7: Sistema de Planificación Programación Operativa Anual. como se muestra en la figura 1.1. el usuario selecciona en el menú principal “Sistema de Planificación” y elige la opción de “Programación Operativa Anual”.3 REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL Figura 1.

8 13 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . donde procede a registrar la descripción de la versión POA.Figura 1. y el rango de tiempo de vigencia del mismo. mostrándose el estado como INICIAL según la figura 1.8 El usuario hace click en el icono nuevo registro . . mismo que es de un año.

Figura 1.9 e inmediatamente el registro expondrá el estado 14 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .9 Luego el usuario hace click en el icono guardar ELABORADO según se muestra en la figura 1.

durante la gestión que se formula. de acuerdo a sus objetivos específicos institucionales institucionales que pretende lograr la entidad. Meta o Resultado Logrado Gestión siguiente – Se debe registrar el cumplimiento de las metas a lograr.Se registran los Objetivos de Gestión InstitucionalInstitucional OGI que se propone realizar en la gestión fiscal la institución. Anterior .11 en el cual. donde debe registrar la siguiente información: Objetivo de Gestión Institucional . el usuario hace click en el icono de detalle de OGI’s la pantalla como lo muestra la figura 1.10. el usuario crea un nuevo registro .Figura 1.Registrar los bienes y servicios que la institución produce para sus beneficiarios directa o indirectamente.Se registra la cantidad antidad de productos programados programado en la gestión anterior. y se despliega Posteriormente el sistema despliega la pantalla de la figura 1. Meta o Resultado Programado Gestión. Relación PEI – el usuario hace clic en el botón “seleccionar PEI”. Productos Esperados .10 Para llenar el formulario de Objetivos. el sistema ema muestra los PEI`s registrados previamente y selecciona el que corresponde. 15 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . Línea Base – Resultados que se constituyen en la línea de información comparativa para la evaluación de los avances que. se pretenden alcanzar.

12. pantalla expuesta en la figura 1.11 Posteriormente el usuario hace click en el icono .12 16 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . Para salir de esta pantalla el usuario hace clic en el icono volver Figura 1.Figura 1. para guardar la información registrada y le expone la .

El usuario selecciona “Sistema de Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes opciones.1.13: Sistema de Planificación Programación Operativa Anual Registro POA asociado con la formulación 17 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .13 Seguidamente se debe proceder a la asociación de la Programación de Operaciones Anual con la formulación.4 REGISTRO POA ASOCIADO CON LA FORMULACIÓN Figura 1. como omo se muestra en la figura 1.

Figura 1. donde el usuario debe proceder a relacionar todos los Objetivos de Gestión Institucionales (OGI’s) registrados. Los programas tienen que estar aproba aprobados para realizar la asociación 18 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . se procede a relacionar el OGI y el programa presupuestario. realizando la siguiente secuencia. según la figura 1.14 Seleccionar el Objetivo de Gestión Institucional – OGI Seleccionar el Programa Presupuestario. Nota 1. Con la opción Relacionar.14 El usuario hace click en el icono de detalle de OGI’s . con cada programa presupuestario.14: 1. encia.

15 Asimismo el usuario debe registrar la Programación de ejecución trimestral.Monto total de las actividades por programa Monto de los proyectos – Monto total de los proyectos Trim1.Figura 1. 100 Nota 2.15 Resultado Alcanzado – captura el resultado previsto a alcanzar Monto de las actividades .15: 1. 19 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . Cada programa debe estar relacionado con un solo objetivo de Gestión Institucional (OGI).Distribución Trimestral porcentual. haciendo click en el icono registro nuevo y proceder a llenar los siguientes uientes datos: según figura 1. Trim3. Trim4 . alcanzando el 100%. Trim2.

16 Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema.Figura 1. Como se Observa en la figura 1.16 para 20 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . el usuario hace un click en el icono guardar y luego en el icono para volver a la pantalla anterior.

2 USUARIO APROBADOR DE PLANIFICACION

Figura 2.1

El usuario debera proceder al registro de la aprobación de la información contenida en el sistema de Planificación, según como se observa en la figura 2.1

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2.1 APROBACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN

Figura 2.2

Se debe proceder a la aprobación de la Misión y Visión Institucional. El usuario selecciona “Sistema de Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.2:

Sistema de Planificación Aprobación Misión y Visión Institucional

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2.2 APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Figura 2.3

Se debe proceder a la aprobación del Plan Estratégico Institucional. Ell usuario selecciona “Sistema de Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.3: Sistema de Planificación Plan Estratégico Institucional Aprobación Plan Estratégico Institucional El sistema solicita la confirmación para la aprobación del registro solicitado. El usuario tambien cuenta con el icono de superior de la pantalla Aprobacion en forma masiva que se encuentra en la parte

Asimismo, se cuenta con la opción de inactivar registros según corresponda, , donde el usuario podrá hacer clic en el icono inactivar inactivación del registro. , donde se expondrá el siguiente mensaje, el usuario deberá justificar la

También podrá hacer clic en el icono Activar nuevamente activar el registro.

donde le permite

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24 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . como se muestra en la figura 2. para realizar cualquier cambio que considere También el usuario cuenta con el icono de desverificar necesario. El usuario ingresa a la pantalla de “Sistema de Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes opciones.2.4 Una vez que el usuario Operador de Planificación ha efectuado el registro de los Objetivos de gestión institucionales. la articulación con la red de objetivos de largo plazo y el presupuesto a través de su relación con el programa presupuestario.3 VERIFICACIÓN DE LA VERSIÓN DEL POA Figura 2.4: Sistema de Planificación Plan Estratégico Institucional El usuario hará click en el icono verificar que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla. se procede a realizar la validación de la versión del POA.

según se muestra en la figura 3. en cuya parte superior aparece el modulo de Formulación Presupuestaria.1 Una vez realizada la conexión al sistema. 25 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . se despliega la pantalla de menú de opciones.3 USUARIO FORMULACION ORMULACION DEL PRESUPUESTO Figura 3.1.

3.2: Clasificadores Estructura Organizacional Registro Direcciones Administrativas 26 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . según se muestra en la figura 3.1 REGISTRO DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Figura 3.2 Al realizar la conexión al sistema. el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del menú principal.

3 Al hacer clic en esta última opción se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3. el usuario hace un click en el icono Guardar y luego se procede al cambio de perfil para su respectiva aprobación. El usuario no podrá asignar numeración a las Direcciones Administrativas. la cual es asignada automáticamente por el sistema. 27 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .3 en la cual el usuario llenara los siguientes datos: Descripción . Asimismo. el usuario cuenta con la opción de versionamiento. al hacer clic en el icono versionar y el sistema expondrá el siguiente mensaje de nueva descripcion y vigencia. Nota 1. donde la entidad puede modificar la descripción de la Dirección Administrativa.Registrar el nombre de la Dirección Administrativa Dirección .Registrar el periodo de realización Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema.Figura 3.Registrar la ubicación de la Dirección Administrativa Fechas de validez .

según se muestra en la figura 3.4 Para crear una Unidad Ejecutora.4: Clasificadores Estructura Organizacional Registro de Unidades Ejecutoras Ejecutora 28 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .3. y dentro de éste elige la opción de “Estructura Organizacional”. el usuario hace clic en la opción de “Clasificadores” del menú Principal.2 Registro de Unidades Ejecutoras Figura 3.

la cual es asignada automáticamente por el sistema. donde el usuario llenara los siguientes datos: Descripción – Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora Dirección . 29 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . . .Registrar la ubicación de la Unidad Ejecutora Fecha de validez – registrar el periodo de realización Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema. donde la entidad puede modificar la descripción de la Unidad Ejecutora. Nota 2. Asimismo se cuenta con la opción de versionamiento. al hacer clic en el icono versionar y el sistema expondrá el siguiente mensaje de nueva descripcion y vigencia. El usuario no podrá asignar numeración nume a las Unidades Ejecutoras. el usuario hace un click en el icono Guardar y luego se procede al cambio de perfil para su respectiva aprobación.5.Figura 3.5 Al hacer clic en la opción de “Registro de Unidades Ejecutoras”. se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.

6 Formulación Presupuestaria Estructura Programática Registro de la Apertura Programática 30 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . Programática como se muestra en la figura 3. el usuario hace clic en la opción de “Formulación Presupuestaria” del Menú principal y dentro de éste elige la opción de “Estructura Programática”.3 Registro de Categorías Programáticas Figura 3.3.6 Para registrar la apertura programática.

7 Hacer click en la opción de Registro de Apertura Programática se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.7. debiendo registrar la siguiente información según el Del mismo nivel corresponde a la creación de Programas conforme la figura 3.Registrar la descripción del programa Actividad Económica . En esta pantalla el usuario puede crear las categorías programáticas haciendo click en el icono nuevo registro . donde elige el nivel de las mismas nivel que corresponda: .8. 01/01/201 por ser primer año de aplicación del sistema.Figura 3. para posteriores gestiones solo se introducirá este registro para programas nuevos) nuevo 31 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . debiéndose registrar la siguiente información: Programa .seleccionar de la lista ista de valores el código de la actividad. Vigencia (para la gestión 2013.Asignación de Código. Descripción . la fecha 01/01/2013. 2013 deberá registrarse en n el inicio.

Figura 3.8 según se 32 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .8 Una vez ingresados todos los datos requeridos. el usuario hace un click en el botón muestra en la figura 3.

Nota 3. 33 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . Fecha de e vigencia (para la gestión 2013. el usuario hace un click en el botón Como se muestra en la figura 3. debiéndose registrar la siguiente información. También se cuenta con el icono de modificar donde el usuario podrá modificar la fecha de vigencia de la estructura.9. la fecha 01/01/2013. La aprobación se la realizara en forma masiva.Figura 3.9: Nivel: Actividad/Proyecto Descripción – Registra la descripción de la actividad y/o proyecto Finalidad y función – Registra la finalidad y función o selecciona de la lista de valores el código. según el nivel que corresponda. 2013 deberá registrarse en n el inicio. para posteriores gestiones solo se introducirá i este registro para programas nuevos) CODIGO SISIN (en caso de proyectos) Una vez ingresados todos los datos requeridos. según se muestra en la figura 3. . donde se genera la aprobación total de los registros ingresados. de tal manera que se podrá finalizar el programa y actividad para iniciar otra. 01/01/2013 por ser primer año de aplicación del sistema.9 De nivel inferior corresponde a las categorías de Proyecto/Actividad.

10 Para registrar en el catalogo de proyectos. el usuario hace click sobre el botón en la pantalla que se muestra en la figura 3. Figura 3.3. por lo que el usuario no deberá utilizar las opciones de registro que se detallan a continuación y que tienen un carácter informativo de la operatoria del sistema.4 Catalogo de Proyectos Conforme la operativa prevista. la Formulación del Presupuesto de Inversión debe efectuarse en el SISIN WEB.10 Formulación Presupuestaria Catalogo de proyecto 34 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

11 Al hacer click en esta última opción se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.(Registrar o seleccionar de la lista de valores el código) Actividad Económica (Registrar la actividad Económica) Etapa del Proyecto (Registrar la etapa del proyecto) Ubicación Geográfica (Registrar su ubicación geográfica del proyecto) (Registrar Estado SISIN (Seleccionar de la lista de valores el Estado del proyecto) Entidad Cofinanciadora (Registrar el código de la Entidad Cofinanciadora) Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema.11 donde el usuario ingresara la siguiente información: Código SISIN (Registrar el código SISIN) Descripción Catalogo de Proyecto (Registrar la descripción del SISIN) Tipo de Inversión (Registrar el tipo de inversión) Finalidad y Función (Registrar o seleccionar de la lista de valores el código de Finalidad y Función) Plan General Des. 35 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . el usuario hace un click en el icono Guardar según la figura anterior.Figura 3.

12.5 RELACIONADOR DE UNIDADES EJECUTORAS – CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Figura 3. UE. Cat. El sistema despliega la pantalla de la figura 3. donde el usuario tiene las opciones de seleccionar de la lista de valores todas las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras con las que cuente la entidad. el usuario debe elegir la opción de “Relacionador UE-Cat.12 Para relacionar las Unidades Ejecutoras con las Categorías Programáticas.3.-Cat.Prog”.Prog.Prog”. 36 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . del Menú de “Formulación Presupuestaria”: Formulación Presupuestaria Estructura Programática Relacionador UE.

El usuario observará en la pantalla el programa. los proyectos y actividades con su respectiva descripción.13 Al seleccionar la Dirección Administrativa y/o Unidades Ejecutoras identificada. 37 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . como se muestra en la figura Figura 3. como se observa en la figura 3.Figura 3. se despliega la pantalla y seleccionar de la lista de valores el programa donde el usuario hará click en insertar un nuevo registro a relacionar.14. debiendo hacer click en el botón 3. El usuario debe proceder a la confirmación de iinsertar nsertar el registro relacionado como se muestra en la figura 3.15.13 en cada relacionamiento realizado.14 El sistema solicita inmediatamente la confirmación para aceptar el registro del relacionamiento.

15 También ambién se cuenta con el icono eliminar aprobación.Figura 3. El usuario debe proceder al relacionamiento verificando la información registrada para no tener problemas posteriores de la no presentación del presupuesto. 38 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . donde el usuario puede eliminar el registro realizado antes de su Nota 4. .

1 PROGRAMACIÓN DE INGRESO Figura 3.3.16 Se debe registrar el presupuesto de recursos.6 PROGRAMACION DEL INGRESO Para empezar con el registro del presupuesto formulado se debe tener identificado el origen de los recursos a nivel de fuente de financiamiento y organismo financiador. Asimismo. la suma de los importes por fuente y organismo financiador debe ser la misma por fuente y organismo a nivel de gastos. ingresando al Menú principal de “Formulación Presupuestaria” el usuario elige la opción “Programación de Recursos” según se muestra en la figura 3.16 Formulación Presupuestaria Programación del Presupuesto Institucional • Programación del Recurso 39 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . 3. Si el recurso proviene de transferencias es necesario identificar la Entidad Otorgante y el Rubro Presupuestario (ver clasificadores de la gestión versión descriptiva).6.

17. inmediatamente se despliega la pantalla de programación de Para el ejemplo se han registrado valores hipotéticos del presupuesto de recurso de la entidad 1415 – Gobierno Autónomo Municipal Choquecota.Figura 3.18 40 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .17 Inmediatamente el sistema despliega la pantalla que se muestra en la figura 3. en la cual el usuario hace click en el icono consulta programación recursos como se muestra la figura 3. Choquecota Figura 3.18. .

ingresando los datos para la siguiente información: Fuente . el usuario podrá realizar el registro del presupuesto de ingresos. Trf.18 Por Ejemplo se tiene el reporte general del Presupu Presupuesto de Ingresos: 41 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . Cta. Flujo .Registrar el monto asignado Una vez que se concluya la carga del presupuesto de recursos se tendrán los datos como se ve en la figura 3.Este campo es generado automáticamente Importe .2 Por Coparticipacion tributaria en este caso se encuentra ntra disponible la lista de valores.2.Haciendo click en el icono de registro nuevo .Registra el código del rubro presupuestario o selecciona de la lista de valores. Descripción – despliega automáticamente la descripción del rubro EnT. Por ejemplo: 19 19. donde se puede seleccionar el rubro deseado. .1.Registrar el código de la entidad de transferencia origen o entidad otorgante del recurso.digitar el código de Organismo financiador o seleccionar de la lista de valores Rubro .digitar el código de seleccionar de la lista de valores fuente o Organismo Financiador .

19. 42 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . como se observa la figura 3.Figura 3. .19 El usuario podrá generar el reporte de la programación del recurso seleccionando el icono exportar PDF donde el sistema mostrara el reporte solicitado.

3. por ejemplo.7 PROGRAMACION DEL GASTO Para registrar el presupuesto formulado de gastos se debe tener identificado el destino de los recursos a nivel de Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador. Organismo Financiador. El registro del Presupuesto debe efectuarse según las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras dependiendo de la funcionalidad de la institución. El presupuesto de gastos. en el caso de las partidas patronales como la 13110.20 en la que debe ingresar a las siguientes opciones del menú principal: Formulación Presupuestaria Programación del Presupuesto Programación de Gasto 43 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .20 Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3. 3. Partidas Presupuestarias y Entidad de Transferencia.1 PROGRAMACIÓN DE GASTO Figura 3. Actividades. el presupuesto de gastos totalizado a nivel de fuentes de financiamiento y organismo financiador debe igualar con el presupuesto de recursos a ese mismo nivel. debe estar identificado a nivel de Programas.7. 13120 y 13200 se deben especificar la entidad de transferencia (Ver Clasificadores de la gestión versión descriptiva). Por otra parte. Proyectos. Fuentes Fuentes de Financiamiento. En el caso que la institución realice transferencias a otra institución ución se debe especificar el código de la entidad de transferencia.

la pantalla despliega la Figura 3.22.21 Al seleccionar la opción de Programación del gasto. Choquecota como lo muestra la figura 3.22 44 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .21 en la cual el usuario hace click en el icono modificar inmediatamente se despliega la pantalla de programación de gastos. . Donde el usuario registrara haciendo un click en el icono nuevo registro Para el ejemplo se han registrados valores hipotéticos del presupuesto de gastos de la entidad 1415 – Gobierno Autónomo Municipal de Choquecota.Figura 3. Figura 3.

23.E1 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA.24.23 El usuario podrá desplegar de la lista de valores las Direcciones Administrativas como se ve en la pantalla de la Figura 3. En el ejemplo se muestra que el cursor está apuntando a la U. donde el usuario puede buscar y seleccionar la DA para la cual se programe el gasto.24 Por ejemplo el usuario elige la DA1. como se ve en la pantalla de la Figura 3. Figura 3. . 45 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . posteriormente el usuario selecciona de la lista de valores la Unidad Ejecutora a programar el gasto.Figura 3.

25 Después de elegida la Unidad Ejecutora. la Unidad Ejecutora 1 el Programa – CENTRAL. 3. se debe hacer clic en la lista de valores Programas obteniendo los programas asociados a la Unidad Ejecutora como se ve en la pantalla de la F Figura igura 3. Figura 3.26 46 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .Figura 3.25 En el ejemplo se tiene para la Dirección Administrativa 1.25.

3.digitar el código de fuente o seleccionar de la lista de valores Org.digitar el código de Organismo Financiador o seleccionar de la lista de valores 47 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . haciendo clic en la lista de valores Actividades y/o Proyectos el sistema desplegará todos los proyectos y/o actividades definidos para el programa. Figura 3.27. . se registra los datos para la siguiente información: Fte.A continuación.27 El usuario hace click en el icono de nuevo registro donde deberá ingresar los montos asignados a nivel de partidas presupuestarias u objetos del gasto como co se muestra en la Figura 3. como se ve en la pantalla de la Figura 3.26.26 En el ejemplo el usuario se posiciona sobre la actividad 1 – FUNCIONAMIENTO CONCEJO CONCE MUNICIPAL del programa 0 perteneciente a la Unidad Ejecutora 1 administrado por la DA 1. . Entonces.

Fun. . Flujo .28 El usuario debe llenar el detalle del presupuesto para cada estructura programática definida. 48 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .El sistema desplegara el valor por defecto 0 para gasto corriente y 1 para gasto de inversión definido en el proyecto. Descripción .Este campo es generado automáticamente Importe . Figura 3.Registrar el monto presupuestado Tipo Inv.Objeto . .Trf.El dato es desplegado en la pantalla automáticamente Etd.28.El sistema desplegará el código de finalidad y función automáticamente definido previamente Cta.Ingresar el código de la Entidad Transferencia destino Fin. Una vez completados los datos se tendrá la información informac como se ve en la Figura 3.Ingresar el código de la partida presupuestaria o solicitar ayuda de los datos ingresando a la lista de valores para obtener las Partidas Presupuestarias. .

datos y seguir registrando nueva información. 49 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . el usuario puede modificar montos. Mientras el ciclo del presupuesto no se cambie a estado PRESENTADO. 3.2 . se debe grabar con el icono guardar . se tiene el siguiente reporte general del Presupuesto de Gastos.Una vez concluido el registro. Figura 3. según figura 3.29 El usuario podrá generar el reporte de la programación del gasto seleccionando el icono exportar PDF donde el sistema mostrara el reporte solicitado. hasta concluir el registro del presupuesto de gastos. o presionar la tecla ENTER y puede registrar los datos de otra estructura programática en la misma pantalla. eliminar Nota 5.29. . Por ejemplo.

30 en la que debe ingresar a las siguientes opciones del menú principal: Formulación Presupuestaria Consulta del Presupuesto esupuesto Institucional Programad Programado Consulta Programación del Recurso 50 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .8 CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL RECURSO Figura 3.3.30 Al conectarse al sistema se despliega ga la pantalla de la Figura 3.

3.Figura 3. como se muestra en la figura 3. haciendo click en la misma y digitando Enter.31.31 El usuario podrá efectuar consultas al presupuesto de recursos. posicionándose con el cursor en cualquier casilla que se encuentra al lado derecho del código de la entidad.3 51 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

9 CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL GASTO Figura 3.3.32 en la que debe ingresar a las siguientes opciones del menú principal: Formulación Presupuestaria Consultas del Presupuesto Institucional Programado Consultas Programación del Gasto 52 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .32 Al conectarse al sistema se despliega ga la pantalla de la Figura 3.

33 El usuario podrá efectuar consultas al presupuesto de gastos.33. 53 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . como se muestra en la figura 3. posicionándose con el cursor en cualquier casilla que se encuentra al lado derecho del código de la entidad. haciendo click en la misma y digitando Enter.Figura 3.

como se muestra en la figura 4. 54 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .Presupuesto” debe realizar la conexión al sistema.1.4 USUARIO APROBADOR DEL DE PRESUPUESTO Figura 4.1 El usuario con el perfil de “Jefe POA .

1 APROBACION DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Figura 4. según se muestra en la figura 4. de esa manera estará inactivo el registro.4. se cuenta con la opción de inactivar registros de Direcciones administrativas. También podrá hacer clic en el icono Activar donde le permite nuevamente e activar el registro. donde el usuario podrá hacer clic en el icono .2 Para aprobar las Direcciones Administrativas.2. Asimismo. para exponer 55 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del menú principal: Clasificadores Estructura Organizacional Aprobación Registro Direcciones Administrativas El usuario hace un click en cada una de las Direcciones Administrativas y procede Aprobar el estado APROBADO.

según se muestra en la figura 4. de esa manera estará inactivo el registro. También podrá hacer clic en el icono donde le permite nuevamente activar el registro. donde el usuario podrá hacer clic en el icono Activar . 56 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . para exponer Asimismo. el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del menú principal: Clasificadores Estructura Organizacional Aprobación Unidades Ejecutoras El usuario hace un click en cada una de las Unidades Ejecutoras y procede Aprobar el estado APROBADO. se cuenta con la opción de inactivar registros de Unidades Ejecutoras.3.2 APROBACIÓN PROBACIÓN UNIDADES EJECUTORAS Figura 4.4.3 Para aprobar las Unidades Ejecutoras.

según se muestra en la figura 4.4.4 57 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del menú principal: Formulación Presupuestaria Estructura Programática Aprobación Categoría Programática El usuario hace un click en el icono Aprobar y se procede a la aprobación en forma masiva exponiendo el estado APROBADO.4 Para aprobar la Categoría Programática.3 APROBACIÓN CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Figura 4.

UE.Prog”. del registro relacionado.4. El usuario debe proceder a la confirmación de la aprobación muestra en la figura 4.5 Para la aprobación del relacionamiento de las Unidades Ejecutoras con las Categorías Programáticas.Prog. UE Cat.5. según se 58 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . del Menú de “Formulación Presupuestaria”: Formulación Presupuestaria Estructura Programática Aprobación Relacionador UE.Prog”.-Cat.4 APROBACIÓN RELACIONAMIENTO UE – CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Figura 4. el usuario debe elegir la opción de “Aprobación Relacionador UE-Cat.

4. Donde el usuario hace click en el icono “Verificar Presupuesto” Verificado. inmediatamente cambia a Estado para realizar cualquier cambio que 59 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . también ambién el usuario cuenta con el icono de desverificar considere necesario. como se muestra en la figura 4.6.5 PRESENTA PRESUPUESTO A LA DGPGP Figura 4. .6 Al realizar la conexión al sistema el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del menú principal: Formulación Presupuestaria Ciclo Presupuestario Institucional Al seleccionar la última opción se despliega la pantalla en estado Elaborado que se muestra en la figura 4.7.

Figura 4.8 60 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . .7 Una vez realizada la verificación correspondiente.8.Figura 4. el usuario hace click en el icono “Presentar“ inmediatamente el estado cambia a ESTADO PRESENTADO como se muestra en la figura 4.

Presupuesto. habilitado el perfil Jefe POA . Por Institución. Institución por Sector Económico. 5. También el usuario podrá obtener reportes desde la pantalla en la que se encuentra utilizando. El usuario puede obtener reportes por Dirección Administrativa – Unidad Ejecutora.5 REPORTES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA El sistema cuenta con una variedad de reportes institucionales para formulación formulación presupuestaria.1 REPORTES INSTITUCIONALES Figura 5.1 Para generar reportes relacionados a la formulación presupuestaria el usuario hace clic en la opción de “Formulación Presupuestaria” del menú principal según se muestra en la figura 5. Programas y por Categorías Programáticas.1 Formulación Presupuestaria Reportes Reportes Institucionales 61 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

El sistema despliega la pantalla de la figura 5. desde hasta es opcional Luego el usuario elige uno de los reportes que se muestra en el lado izquierdo de la figura 5.1 donde el usuario registra los parámetros correspondientes a: Estructura Institucional Entidad – selecciona Programa. desde – hasta es opcional Actividad.1 62 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . desde – hasta es opcional Proyecto.

Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono . donde el usuario selecciona el tipo de reporte que desea imprimir. .5.2 Al hacer clic con el mouse sobre la pestaña Dirección Administrativa – Unidad Ejecutora.2. e inmediatamente el sistema Figura 5.3 Por ejemplo.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UE Figura 5. el sistema despliega la pantalla que se muestra en la figura 5. el sistema genera el reporte que qu se muestra en la figura 5. seleccionando la primera opción de la pestaña.3. 63 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .1. El usuario podrá generar el reporte e seleccionando el icono exportar PDF mostrara el reporte solicitado.

4 Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Institución. el usuario puede seleccionar el o los criterios que requiere para ejecutar su reporte.5 64 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .5.2 POR INSTITUCIÓN Figura 5.1. como se muestra en la Figura 5. Figura 5.4.

como el que se muestra en la Figura 5. . Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono . El sistema genera los reportes en formato PDF. 65 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . los cuales pueden ser luego impresos.6 Después de haber seleccionado el tipo de reporte.5 y 5. el usuario hace clic con el mouse en el icono Imprimir de la barra de herramientas.6.Figura 5.

7 El usuario podrá generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF reporte solicitado.1. 66 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . como se muestra en la Figura 5.3 INSTITUCIÓN POR SECTOR ECONÓMICO Figura 5.7. .5.7 Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Institución por Sector Económico. se despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte. donde el sistema mostrara el Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono . 5.

5.4 POR PROGRAMAS Figura 5.8 Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Programas.1. como se muestra en la Figura 5.8 67 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . se despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte.

9 . e inmediatamente el sistema Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono .9 El usuario podrá generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF mostrara el reporte solicitado.Figura 5. 68 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . como se muestra en la figura 5.

10.1. .10 Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Categoría Programática.5 POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Figura 5. se despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte.5. como se muestra en la figura 5. 69 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

2 REPORTES ÓRGANO RECTOR Estos reportes son de uso exclusivo del órgano rector. .11 El usuario podrá generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF expondrá el reporte solicitado. como el que se muestra en la Figura 5. 70 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .Figura 5. e inmediatamente el sistema Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono Para finalizar el usuario hace un clic en el icono Volver. por lo que no está están n disponibles para la entidad. 5. .11.

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