SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE USUARIO FORMULACION PRESUPUESTARIA 2013

Manual de Usuario del Módulo de Formulación Presupuestaria del Sistema de Gestión Pública Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal

2012

Propiedad Intelectual del Ministerio Economía y Finanzas Públicas Prohibida su reproducción total o parcial

Contenido
1 GENERALIDADES: ..................................................................................................... 2 II. REQUERIMIENTO DE PERFILES HABILITADOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A REALIZAR POR PERFIL .................................................................................................. 3 III. MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO ................................................................ 6 1
1.1 1.2 1.3 1.4

USUARIO OPERADOR DE PLANIFICACION ............................................................ 6
REGISTRO DE MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL ........................................................................... 7 REGISTRO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ................................................................. 9 REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL ........................................................... 12 REGISTRO POA ASOCIADO CON LA FORMULACIÓN.................................................................... 17

2
2.1 2.2 2.3

USUARIO APROBADOR DE PLANIFICACION ....................................................... 21
APROBACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN ............................................................................................. 22 APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ......................................................... 23 VERIFICACIÓN DE LA VERSIÓN DEL POA ....................................................................................... 24

3

USUARIO FORMULACION DEL PRESUPUESTO................................................... 25

3.1 REGISTRO DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS ............................................................................... 26 3.2 REGISTRO DE UNIDADES EJECUTORAS ........................................................................................................ 28 3.3 REGISTRO DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS ............................................................................................ 30 3.4 CATALOGO DE PROYECTOS .......................................................................................................................... 34 3.5 RELACIONADOR DE UNIDADES EJECUTORAS – CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS ............ 36 3.6 PROGRAMACION DEL INGRESO ......................................................................................................... 39 3.6.1 PROGRAMACIÓN DE INGRESO ......................................................................................................... 39 3.7 PROGRAMACION DEL GASTO.............................................................................................................. 43 3.7.1 PROGRAMACIÓN DE GASTO ............................................................................................................. 43 3.8 CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL RECURSO ............................................................................... 50 3.9 CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL GASTO..................................................................................... 52

4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

USUARIO APROBADOR DEL PRESUPUESTO ...................................................... 54
APROBACION DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS......................................................................... 55 APROBACIÓN UNIDADES EJECUTORAS ........................................................................................... 56 APROBACIÓN CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ................................................................................ 57 APROBACIÓN RELACIONAMIENTO UE – CATEGORÍA PROGRAMÁTICA .............................. 58 PRESENTA PRESUPUESTO A LA DGPGP ............................................................................................ 59

5

REPORTES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ............................................ 61

5.1 REPORTES INSTITUCIONALES ............................................................................................................ 61 5.1.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UE ................................................................................................ 63 5.1.2 POR INSTITUCIÓN ............................................................................................................................... 64 5.1.3 INSTITUCIÓN POR SECTOR ECONÓMICO....................................................................................... 66 5.1.4 POR PROGRAMAS ................................................................................................................................ 67 5.1.5 POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA .................................................................................................. 69 5.2 REPORTES ÓRGANO RECTOR .............................................................................................................. 70

1 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario

5 o superior 2 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . 1. Windows Vista ó Windows 7 o Distribuciones Linux que soporten Firefox. Computadoras personales: o Procesador Pentium IV o superior o Memoria RAM de 1GB o superior Navegadores de Internet: o Mozilla Firefox 3. Al respecto. Ubuntu. los requisitos mínimos para el correcto funcionamiento del sistema son los siguientes: • • • • • Conexión de Internet con un ancho de banda mínimo de 1Mbps OnLine o 2 Mbps ADSL (el ancho de banda es variable en función del número de usuarios que se van a conectar al Sistema).5 (preferentemente) o superior o Internet Explorer 7 u 8 Sistemas Operativos: o Windows XP. Red Hat Runtime Environment (JRE). Centos.FORMULACION PRESUPUESTARIA 1 GENERALIDADES: 1.

La impresión de reportes puede obtenerse de dos formas: • • Mediante la elección “ABRIR CON” (Formato PDF) donde el usuario podrá obtener el reporte en forma directa.SIGEP. WINRAR). para lo cual el equipo debe contar con un aplicativo que reconozca este formato (Por ejemplo: WINZIP. el usuario abrirá/descargará un archivo comprimido (formato ZIP).2. II. El Manual del Usuario está organizado por “Perfiles de uso” La secuencia de operaciones se presenta en el “Resumen de Perfiles Asignados y Operaciones a Realizar” y el “Flujograma de Procesos” que se presenta en la primera parte. El esquema general de la secuencia de operaciones se presenta en los siguientes cuadros: i) Secuencia de Operaciones. identificando todas las tareas que debe realizar cada usuario conforme al perfil habilitado. 4. previamente debe estar habilitado el siguiente perfil: • 278 (Jefe POA – Presupuestos) El Manual del Usuario está organizado según el Perfil citado. REQUERIMIENTO DE PERFILES HABILITADOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A REALIZAR POR PERFIL Para iniciar la Formulación Presupuestaria para los Gobiernos Autónomos Municipales en el Sistema de Información de Gestión Pública . En caso de generarse múltiples reportes en un proceso. Mediante la elección de “GUARDAR COMO”. donde el usuario podrá almacenar los reportes que requiera imprimir. Respecto a la formulación del Presupuesto de Inversiones cabe establecer que la misma debe efectuarse en el SISIN Web. ii) Flujo grama de Procesos: 3 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . 3.

ajuste y verificación de la formulación del Jefe POA . Objetivo Estratégico Jefe POA .Presupuestos Institucional. Nº SECUENCIA DE OPERACIONES Perfil del Usuario DGPGP Operaciones 1 Inicio de la administración del ciclo presupuestario. Relacionamiento Jefe POA .Presupuestos 10 Revisión. 6 Aprueba DA.UE -Cat.Presupuestos 4 Registro de Objetivos de Gestión Institucionales y Jefe POA . Jefe POA . Visión.Presupuestos ejecución trimestral 8 Verifica versión POA 9 Programación del Ingreso y Gasto corriente Jefe POA .Presupuestos 7 Relaciona OGI`s con programas y registra el % de Jefe POA .Presupuestos presupuesto de gastos 11 Presentación del presupuesto a la DGPGP (operación que Jefe POA . 2 Registro de la Misión. Prog. categorías Programáticas.i. con su respectivo sector económico.Presupuestos Jefe POA .Presupuestos Direcciones Administrativas.Presupuestos concluye la formulación del presupuesto en la entidad) 4 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .Presupuestos Específicos del POA y articulación con la red de objetivos de largo plazo. 5 Registro y relacionamiento de Unidades Ejecutoras. 3 Aprueba los Objetivos Estratégicos Institucionales Jefe POA .

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 5 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .ii.

según se muestra en la figura 1. con el perfil Nº 278 “JEFE JEFE POA .PRESUPUESTO “. MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO 1 USUARIO OPERADOR DE PLANIFICACION Figura 1.1 El usuario deberá realizar la conexión al sistema.III.1 6 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

para ello.1.1 REGISTRO DE MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Figura 1.2. el primer registro en el formulario es la Misión y Visión de la entidad. según se muestra en la figura 1. Sistema de Planificación Misión y Visión Institucional 7 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .2 De acuerdo a directrices de formulación. el usuario selecciona del menú principal el “Sistema de Planificación”.

se refiere a como se ve la entidad en un escenario futuro ideal. Luego el usuario hace click en el icono guardar ELABORADO según se muestra en la figura 1.3 El usuario hace clic en el icono nuevo registro donde se registra la siguiente información: y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 1. Misión se refiere a la razón de ser de la entidad Visión .Figura 1.3 Entidad – Es generado automáticamente por el sistema Gestión Inicial y Final – Registra el periodo de la planificación estratégica Misión .Se Registra la misión definida para la entidad.3 e inmediatamente el registro expondrá el estado 8 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

el “Sistema de Planificación” y dentro de este elige la opción de “Plan Estratégico Institucional”.2 REGISTRO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Figura 1.1.4 Sistema de Planificación Plan Estratégico Institucional Registro Plan Estratégico Institucional 9 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .4 Para Registrar el Plan Estratégico Institucional. el usuario selecciona del menú principal. según se muestra en la figura 1.

definidos por la institución en el Plan Estratégico Institucional (PEI) aprobado y vigente para el período comprendido en la formulación formulación. Resultados .Registrar los resultados proyectad proyectados a cinco años. objetivos 10 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .Una vez registrado el OEI este se relaciona al Código del Plan General de Desarrollo Económico y Socia Social (PGDES) PGDES) al que contribuya efectivamente.Figura 1.5 Descripción .Registrar la descripción del Objetivo Estratégico Institucional. efectivamente Seguidamente el usuario hace click en el botón Aceptar el registro y de la misma forma registra otros objetivos.5 El usuario hace click en el icono nuevo registro donde se registra la siguiente información: y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 1. Relación con el PGDES .

6. 11 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .6 Luego el usuario hace click en el icono verificar como se muestra en la figura 1. .Figura 1. asimismo también se cuenta con la verificación masiva en forma individual y en forma masiva que podrá También el usuario cuenta con el icono de desverificar utilizar para volver al estado de verificación.

7: Sistema de Planificación Programación Operativa Anual. como se muestra en la figura 1.7 Para registrar la Programación Operativa Anual.3 REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL Figura 1. Registro de la Programación Operativa Anual 12 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .1. el usuario selecciona en el menú principal “Sistema de Planificación” y elige la opción de “Programación Operativa Anual”.

mismo que es de un año. mostrándose el estado como INICIAL según la figura 1.8 13 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . . donde procede a registrar la descripción de la versión POA. y el rango de tiempo de vigencia del mismo.Figura 1.8 El usuario hace click en el icono nuevo registro .

9 e inmediatamente el registro expondrá el estado 14 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .9 Luego el usuario hace click en el icono guardar ELABORADO según se muestra en la figura 1.Figura 1.

de acuerdo a sus objetivos específicos institucionales institucionales que pretende lograr la entidad. el usuario crea un nuevo registro . el usuario hace click en el icono de detalle de OGI’s la pantalla como lo muestra la figura 1. se pretenden alcanzar. Productos Esperados .Se registra la cantidad antidad de productos programados programado en la gestión anterior. y se despliega Posteriormente el sistema despliega la pantalla de la figura 1.10.11 en el cual. Meta o Resultado Logrado Gestión siguiente – Se debe registrar el cumplimiento de las metas a lograr. Anterior . 15 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .Se registran los Objetivos de Gestión InstitucionalInstitucional OGI que se propone realizar en la gestión fiscal la institución. Meta o Resultado Programado Gestión. durante la gestión que se formula. Línea Base – Resultados que se constituyen en la línea de información comparativa para la evaluación de los avances que.Figura 1.10 Para llenar el formulario de Objetivos.Registrar los bienes y servicios que la institución produce para sus beneficiarios directa o indirectamente. el sistema ema muestra los PEI`s registrados previamente y selecciona el que corresponde. Relación PEI – el usuario hace clic en el botón “seleccionar PEI”. donde debe registrar la siguiente información: Objetivo de Gestión Institucional .

para guardar la información registrada y le expone la . pantalla expuesta en la figura 1.12 16 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .11 Posteriormente el usuario hace click en el icono . Para salir de esta pantalla el usuario hace clic en el icono volver Figura 1.Figura 1.12.

4 REGISTRO POA ASOCIADO CON LA FORMULACIÓN Figura 1. como omo se muestra en la figura 1. El usuario selecciona “Sistema de Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes opciones.13 Seguidamente se debe proceder a la asociación de la Programación de Operaciones Anual con la formulación.1.13: Sistema de Planificación Programación Operativa Anual Registro POA asociado con la formulación 17 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

14 Seleccionar el Objetivo de Gestión Institucional – OGI Seleccionar el Programa Presupuestario. se procede a relacionar el OGI y el programa presupuestario. con cada programa presupuestario. Nota 1. Los programas tienen que estar aproba aprobados para realizar la asociación 18 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . Con la opción Relacionar. encia. según la figura 1.Figura 1. realizando la siguiente secuencia.14 El usuario hace click en el icono de detalle de OGI’s .14: 1. donde el usuario debe proceder a relacionar todos los Objetivos de Gestión Institucionales (OGI’s) registrados.

Trim4 . 19 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .15 Asimismo el usuario debe registrar la Programación de ejecución trimestral. Trim3.15 Resultado Alcanzado – captura el resultado previsto a alcanzar Monto de las actividades . haciendo click en el icono registro nuevo y proceder a llenar los siguientes uientes datos: según figura 1. Cada programa debe estar relacionado con un solo objetivo de Gestión Institucional (OGI).15: 1. alcanzando el 100%.Monto total de las actividades por programa Monto de los proyectos – Monto total de los proyectos Trim1. Trim2.Distribución Trimestral porcentual.Figura 1. 100 Nota 2.

el usuario hace un click en el icono guardar y luego en el icono para volver a la pantalla anterior.Figura 1.16 para 20 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .16 Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema. Como se Observa en la figura 1.

2 USUARIO APROBADOR DE PLANIFICACION

Figura 2.1

El usuario debera proceder al registro de la aprobación de la información contenida en el sistema de Planificación, según como se observa en la figura 2.1

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2.1 APROBACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN

Figura 2.2

Se debe proceder a la aprobación de la Misión y Visión Institucional. El usuario selecciona “Sistema de Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.2:

Sistema de Planificación Aprobación Misión y Visión Institucional

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2.2 APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Figura 2.3

Se debe proceder a la aprobación del Plan Estratégico Institucional. Ell usuario selecciona “Sistema de Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.3: Sistema de Planificación Plan Estratégico Institucional Aprobación Plan Estratégico Institucional El sistema solicita la confirmación para la aprobación del registro solicitado. El usuario tambien cuenta con el icono de superior de la pantalla Aprobacion en forma masiva que se encuentra en la parte

Asimismo, se cuenta con la opción de inactivar registros según corresponda, , donde el usuario podrá hacer clic en el icono inactivar inactivación del registro. , donde se expondrá el siguiente mensaje, el usuario deberá justificar la

También podrá hacer clic en el icono Activar nuevamente activar el registro.

donde le permite

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la articulación con la red de objetivos de largo plazo y el presupuesto a través de su relación con el programa presupuestario.4 Una vez que el usuario Operador de Planificación ha efectuado el registro de los Objetivos de gestión institucionales. se procede a realizar la validación de la versión del POA. El usuario ingresa a la pantalla de “Sistema de Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes opciones.2. 24 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . como se muestra en la figura 2. para realizar cualquier cambio que considere También el usuario cuenta con el icono de desverificar necesario.3 VERIFICACIÓN DE LA VERSIÓN DEL POA Figura 2.4: Sistema de Planificación Plan Estratégico Institucional El usuario hará click en el icono verificar que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla.

se despliega la pantalla de menú de opciones.3 USUARIO FORMULACION ORMULACION DEL PRESUPUESTO Figura 3. en cuya parte superior aparece el modulo de Formulación Presupuestaria. 25 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .1. según se muestra en la figura 3.1 Una vez realizada la conexión al sistema.

2: Clasificadores Estructura Organizacional Registro Direcciones Administrativas 26 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . según se muestra en la figura 3. el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del menú principal.2 Al realizar la conexión al sistema.3.1 REGISTRO DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Figura 3.

Registrar el nombre de la Dirección Administrativa Dirección . el usuario cuenta con la opción de versionamiento. al hacer clic en el icono versionar y el sistema expondrá el siguiente mensaje de nueva descripcion y vigencia.Figura 3. donde la entidad puede modificar la descripción de la Dirección Administrativa. Nota 1. la cual es asignada automáticamente por el sistema. El usuario no podrá asignar numeración a las Direcciones Administrativas.3 Al hacer clic en esta última opción se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.3 en la cual el usuario llenara los siguientes datos: Descripción . Asimismo.Registrar el periodo de realización Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema.Registrar la ubicación de la Dirección Administrativa Fechas de validez . el usuario hace un click en el icono Guardar y luego se procede al cambio de perfil para su respectiva aprobación. 27 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

2 Registro de Unidades Ejecutoras Figura 3. según se muestra en la figura 3. el usuario hace clic en la opción de “Clasificadores” del menú Principal.4: Clasificadores Estructura Organizacional Registro de Unidades Ejecutoras Ejecutora 28 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .3.4 Para crear una Unidad Ejecutora. y dentro de éste elige la opción de “Estructura Organizacional”.

Nota 2. la cual es asignada automáticamente por el sistema.Registrar la ubicación de la Unidad Ejecutora Fecha de validez – registrar el periodo de realización Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema. donde el usuario llenara los siguientes datos: Descripción – Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora Dirección . 29 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . Asimismo se cuenta con la opción de versionamiento. al hacer clic en el icono versionar y el sistema expondrá el siguiente mensaje de nueva descripcion y vigencia. .Figura 3. El usuario no podrá asignar numeración nume a las Unidades Ejecutoras. .5 Al hacer clic en la opción de “Registro de Unidades Ejecutoras”. se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.5. donde la entidad puede modificar la descripción de la Unidad Ejecutora. el usuario hace un click en el icono Guardar y luego se procede al cambio de perfil para su respectiva aprobación.

3 Registro de Categorías Programáticas Figura 3. el usuario hace clic en la opción de “Formulación Presupuestaria” del Menú principal y dentro de éste elige la opción de “Estructura Programática”.6 Formulación Presupuestaria Estructura Programática Registro de la Apertura Programática 30 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .6 Para registrar la apertura programática.3. Programática como se muestra en la figura 3.

Figura 3.seleccionar de la lista ista de valores el código de la actividad. Descripción . 01/01/201 por ser primer año de aplicación del sistema. En esta pantalla el usuario puede crear las categorías programáticas haciendo click en el icono nuevo registro .8. donde elige el nivel de las mismas nivel que corresponda: . Vigencia (para la gestión 2013. la fecha 01/01/2013. debiendo registrar la siguiente información según el Del mismo nivel corresponde a la creación de Programas conforme la figura 3.Registrar la descripción del programa Actividad Económica . debiéndose registrar la siguiente información: Programa .Asignación de Código. para posteriores gestiones solo se introducirá este registro para programas nuevos) nuevo 31 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . 2013 deberá registrarse en n el inicio.7.7 Hacer click en la opción de Registro de Apertura Programática se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.

8 según se 32 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . el usuario hace un click en el botón muestra en la figura 3.Figura 3.8 Una vez ingresados todos los datos requeridos.

. para posteriores gestiones solo se introducirá i este registro para programas nuevos) CODIGO SISIN (en caso de proyectos) Una vez ingresados todos los datos requeridos. la fecha 01/01/2013.Figura 3. según el nivel que corresponda. Fecha de e vigencia (para la gestión 2013. donde se genera la aprobación total de los registros ingresados. La aprobación se la realizara en forma masiva. 01/01/2013 por ser primer año de aplicación del sistema. Nota 3. de tal manera que se podrá finalizar el programa y actividad para iniciar otra. También se cuenta con el icono de modificar donde el usuario podrá modificar la fecha de vigencia de la estructura.9: Nivel: Actividad/Proyecto Descripción – Registra la descripción de la actividad y/o proyecto Finalidad y función – Registra la finalidad y función o selecciona de la lista de valores el código.9. debiéndose registrar la siguiente información. según se muestra en la figura 3. 33 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . 2013 deberá registrarse en n el inicio.9 De nivel inferior corresponde a las categorías de Proyecto/Actividad. el usuario hace un click en el botón Como se muestra en la figura 3.

Figura 3.10 Para registrar en el catalogo de proyectos.4 Catalogo de Proyectos Conforme la operativa prevista. la Formulación del Presupuesto de Inversión debe efectuarse en el SISIN WEB.10 Formulación Presupuestaria Catalogo de proyecto 34 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .3. el usuario hace click sobre el botón en la pantalla que se muestra en la figura 3. por lo que el usuario no deberá utilizar las opciones de registro que se detallan a continuación y que tienen un carácter informativo de la operatoria del sistema.

11 donde el usuario ingresara la siguiente información: Código SISIN (Registrar el código SISIN) Descripción Catalogo de Proyecto (Registrar la descripción del SISIN) Tipo de Inversión (Registrar el tipo de inversión) Finalidad y Función (Registrar o seleccionar de la lista de valores el código de Finalidad y Función) Plan General Des.11 Al hacer click en esta última opción se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.(Registrar o seleccionar de la lista de valores el código) Actividad Económica (Registrar la actividad Económica) Etapa del Proyecto (Registrar la etapa del proyecto) Ubicación Geográfica (Registrar su ubicación geográfica del proyecto) (Registrar Estado SISIN (Seleccionar de la lista de valores el Estado del proyecto) Entidad Cofinanciadora (Registrar el código de la Entidad Cofinanciadora) Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema. 35 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . el usuario hace un click en el icono Guardar según la figura anterior.Figura 3.

Prog”. del Menú de “Formulación Presupuestaria”: Formulación Presupuestaria Estructura Programática Relacionador UE.-Cat.3.Prog”. El sistema despliega la pantalla de la figura 3. donde el usuario tiene las opciones de seleccionar de la lista de valores todas las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras con las que cuente la entidad. UE. 36 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . Cat. el usuario debe elegir la opción de “Relacionador UE-Cat.12.5 RELACIONADOR DE UNIDADES EJECUTORAS – CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Figura 3.12 Para relacionar las Unidades Ejecutoras con las Categorías Programáticas.Prog.

14 El sistema solicita inmediatamente la confirmación para aceptar el registro del relacionamiento.13 Al seleccionar la Dirección Administrativa y/o Unidades Ejecutoras identificada. se despliega la pantalla y seleccionar de la lista de valores el programa donde el usuario hará click en insertar un nuevo registro a relacionar. como se muestra en la figura Figura 3.Figura 3. los proyectos y actividades con su respectiva descripción.13 en cada relacionamiento realizado.14.15. El usuario debe proceder a la confirmación de iinsertar nsertar el registro relacionado como se muestra en la figura 3. como se observa en la figura 3. El usuario observará en la pantalla el programa. debiendo hacer click en el botón 3. 37 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

donde el usuario puede eliminar el registro realizado antes de su Nota 4.15 También ambién se cuenta con el icono eliminar aprobación.Figura 3. . El usuario debe proceder al relacionamiento verificando la información registrada para no tener problemas posteriores de la no presentación del presupuesto. 38 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

ingresando al Menú principal de “Formulación Presupuestaria” el usuario elige la opción “Programación de Recursos” según se muestra en la figura 3. Asimismo.6.3.16 Se debe registrar el presupuesto de recursos. 3.1 PROGRAMACIÓN DE INGRESO Figura 3. Si el recurso proviene de transferencias es necesario identificar la Entidad Otorgante y el Rubro Presupuestario (ver clasificadores de la gestión versión descriptiva).6 PROGRAMACION DEL INGRESO Para empezar con el registro del presupuesto formulado se debe tener identificado el origen de los recursos a nivel de fuente de financiamiento y organismo financiador.16 Formulación Presupuestaria Programación del Presupuesto Institucional • Programación del Recurso 39 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . la suma de los importes por fuente y organismo financiador debe ser la misma por fuente y organismo a nivel de gastos.

Choquecota Figura 3. . en la cual el usuario hace click en el icono consulta programación recursos como se muestra la figura 3.18.18 40 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .17.17 Inmediatamente el sistema despliega la pantalla que se muestra en la figura 3. inmediatamente se despliega la pantalla de programación de Para el ejemplo se han registrado valores hipotéticos del presupuesto de recurso de la entidad 1415 – Gobierno Autónomo Municipal Choquecota.Figura 3.

digitar el código de seleccionar de la lista de valores fuente o Organismo Financiador . Flujo . donde se puede seleccionar el rubro deseado.1.18 Por Ejemplo se tiene el reporte general del Presupu Presupuesto de Ingresos: 41 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . Por ejemplo: 19 19.Registrar el código de la entidad de transferencia origen o entidad otorgante del recurso. .digitar el código de Organismo financiador o seleccionar de la lista de valores Rubro . Trf.2 Por Coparticipacion tributaria en este caso se encuentra ntra disponible la lista de valores.Registra el código del rubro presupuestario o selecciona de la lista de valores.Registrar el monto asignado Una vez que se concluya la carga del presupuesto de recursos se tendrán los datos como se ve en la figura 3. ingresando los datos para la siguiente información: Fuente . Descripción – despliega automáticamente la descripción del rubro EnT.Este campo es generado automáticamente Importe . Cta.Haciendo click en el icono de registro nuevo . el usuario podrá realizar el registro del presupuesto de ingresos.2.

19.Figura 3. 42 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . . como se observa la figura 3.19 El usuario podrá generar el reporte de la programación del recurso seleccionando el icono exportar PDF donde el sistema mostrara el reporte solicitado.

El registro del Presupuesto debe efectuarse según las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras dependiendo de la funcionalidad de la institución. Por otra parte. Partidas Presupuestarias y Entidad de Transferencia. Organismo Financiador. el presupuesto de gastos totalizado a nivel de fuentes de financiamiento y organismo financiador debe igualar con el presupuesto de recursos a ese mismo nivel.7. Actividades. 3.20 en la que debe ingresar a las siguientes opciones del menú principal: Formulación Presupuestaria Programación del Presupuesto Programación de Gasto 43 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . debe estar identificado a nivel de Programas. El presupuesto de gastos.20 Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3.7 PROGRAMACION DEL GASTO Para registrar el presupuesto formulado de gastos se debe tener identificado el destino de los recursos a nivel de Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador. 13120 y 13200 se deben especificar la entidad de transferencia (Ver Clasificadores de la gestión versión descriptiva). Fuentes Fuentes de Financiamiento. En el caso que la institución realice transferencias a otra institución ución se debe especificar el código de la entidad de transferencia.3. por ejemplo. en el caso de las partidas patronales como la 13110. Proyectos.1 PROGRAMACIÓN DE GASTO Figura 3.

.22. Donde el usuario registrara haciendo un click en el icono nuevo registro Para el ejemplo se han registrados valores hipotéticos del presupuesto de gastos de la entidad 1415 – Gobierno Autónomo Municipal de Choquecota.21 Al seleccionar la opción de Programación del gasto.21 en la cual el usuario hace click en el icono modificar inmediatamente se despliega la pantalla de programación de gastos.Figura 3.22 44 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . Figura 3. Choquecota como lo muestra la figura 3. la pantalla despliega la Figura 3.

En el ejemplo se muestra que el cursor está apuntando a la U.24 Por ejemplo el usuario elige la DA1. posteriormente el usuario selecciona de la lista de valores la Unidad Ejecutora a programar el gasto. .Figura 3. 45 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .E1 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA.23. donde el usuario puede buscar y seleccionar la DA para la cual se programe el gasto.24. como se ve en la pantalla de la Figura 3. Figura 3.23 El usuario podrá desplegar de la lista de valores las Direcciones Administrativas como se ve en la pantalla de la Figura 3.

Figura 3.Figura 3.26 46 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .25 En el ejemplo se tiene para la Dirección Administrativa 1. 3.25 Después de elegida la Unidad Ejecutora. se debe hacer clic en la lista de valores Programas obteniendo los programas asociados a la Unidad Ejecutora como se ve en la pantalla de la F Figura igura 3. la Unidad Ejecutora 1 el Programa – CENTRAL.25.

digitar el código de fuente o seleccionar de la lista de valores Org. como se ve en la pantalla de la Figura 3. Figura 3.27. se registra los datos para la siguiente información: Fte. 3. .27 El usuario hace click en el icono de nuevo registro donde deberá ingresar los montos asignados a nivel de partidas presupuestarias u objetos del gasto como co se muestra en la Figura 3.26 En el ejemplo el usuario se posiciona sobre la actividad 1 – FUNCIONAMIENTO CONCEJO CONCE MUNICIPAL del programa 0 perteneciente a la Unidad Ejecutora 1 administrado por la DA 1.26.A continuación. haciendo clic en la lista de valores Actividades y/o Proyectos el sistema desplegará todos los proyectos y/o actividades definidos para el programa. . Entonces.digitar el código de Organismo Financiador o seleccionar de la lista de valores 47 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

El sistema desplegara el valor por defecto 0 para gasto corriente y 1 para gasto de inversión definido en el proyecto.Trf.Ingresar el código de la partida presupuestaria o solicitar ayuda de los datos ingresando a la lista de valores para obtener las Partidas Presupuestarias.28 El usuario debe llenar el detalle del presupuesto para cada estructura programática definida.El sistema desplegará el código de finalidad y función automáticamente definido previamente Cta. .Objeto .El dato es desplegado en la pantalla automáticamente Etd. .Ingresar el código de la Entidad Transferencia destino Fin.Este campo es generado automáticamente Importe .28.Registrar el monto presupuestado Tipo Inv. 48 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . Figura 3. Flujo . Fun. Una vez completados los datos se tendrá la información informac como se ve en la Figura 3. Descripción . .

49 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .2 . se debe grabar con el icono guardar . el usuario puede modificar montos. . según figura 3.29 El usuario podrá generar el reporte de la programación del gasto seleccionando el icono exportar PDF donde el sistema mostrara el reporte solicitado. Figura 3.Una vez concluido el registro. 3. eliminar Nota 5. o presionar la tecla ENTER y puede registrar los datos de otra estructura programática en la misma pantalla. hasta concluir el registro del presupuesto de gastos. se tiene el siguiente reporte general del Presupuesto de Gastos. Mientras el ciclo del presupuesto no se cambie a estado PRESENTADO. Por ejemplo. datos y seguir registrando nueva información.29.

30 en la que debe ingresar a las siguientes opciones del menú principal: Formulación Presupuestaria Consulta del Presupuesto esupuesto Institucional Programad Programado Consulta Programación del Recurso 50 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .3.30 Al conectarse al sistema se despliega ga la pantalla de la Figura 3.8 CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL RECURSO Figura 3.

posicionándose con el cursor en cualquier casilla que se encuentra al lado derecho del código de la entidad. como se muestra en la figura 3.Figura 3.31 El usuario podrá efectuar consultas al presupuesto de recursos. haciendo click en la misma y digitando Enter.31.3 51 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . 3.

9 CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL GASTO Figura 3.32 Al conectarse al sistema se despliega ga la pantalla de la Figura 3.3.32 en la que debe ingresar a las siguientes opciones del menú principal: Formulación Presupuestaria Consultas del Presupuesto Institucional Programado Consultas Programación del Gasto 52 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

haciendo click en la misma y digitando Enter.Figura 3. posicionándose con el cursor en cualquier casilla que se encuentra al lado derecho del código de la entidad.33 El usuario podrá efectuar consultas al presupuesto de gastos. como se muestra en la figura 3.33. 53 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

como se muestra en la figura 4.Presupuesto” debe realizar la conexión al sistema. 54 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .1.4 USUARIO APROBADOR DEL DE PRESUPUESTO Figura 4.1 El usuario con el perfil de “Jefe POA .

1 APROBACION DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Figura 4.2. el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del menú principal: Clasificadores Estructura Organizacional Aprobación Registro Direcciones Administrativas El usuario hace un click en cada una de las Direcciones Administrativas y procede Aprobar el estado APROBADO. donde el usuario podrá hacer clic en el icono . Asimismo. según se muestra en la figura 4. para exponer 55 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . También podrá hacer clic en el icono Activar donde le permite nuevamente e activar el registro. de esa manera estará inactivo el registro. se cuenta con la opción de inactivar registros de Direcciones administrativas.4.2 Para aprobar las Direcciones Administrativas.

También podrá hacer clic en el icono donde le permite nuevamente activar el registro.2 APROBACIÓN PROBACIÓN UNIDADES EJECUTORAS Figura 4. el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del menú principal: Clasificadores Estructura Organizacional Aprobación Unidades Ejecutoras El usuario hace un click en cada una de las Unidades Ejecutoras y procede Aprobar el estado APROBADO. según se muestra en la figura 4. 56 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .4.3 Para aprobar las Unidades Ejecutoras. de esa manera estará inactivo el registro. para exponer Asimismo. se cuenta con la opción de inactivar registros de Unidades Ejecutoras.3. donde el usuario podrá hacer clic en el icono Activar .

según se muestra en la figura 4.4 Para aprobar la Categoría Programática.4 57 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del menú principal: Formulación Presupuestaria Estructura Programática Aprobación Categoría Programática El usuario hace un click en el icono Aprobar y se procede a la aprobación en forma masiva exponiendo el estado APROBADO.3 APROBACIÓN CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Figura 4.4.

Prog”.-Cat.4 APROBACIÓN RELACIONAMIENTO UE – CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Figura 4. del Menú de “Formulación Presupuestaria”: Formulación Presupuestaria Estructura Programática Aprobación Relacionador UE.Prog”. El usuario debe proceder a la confirmación de la aprobación muestra en la figura 4. según se 58 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . UE Cat. del registro relacionado. UE. el usuario debe elegir la opción de “Aprobación Relacionador UE-Cat.5.5 Para la aprobación del relacionamiento de las Unidades Ejecutoras con las Categorías Programáticas.Prog.4.

como se muestra en la figura 4. inmediatamente cambia a Estado para realizar cualquier cambio que 59 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .6. . también ambién el usuario cuenta con el icono de desverificar considere necesario.6 Al realizar la conexión al sistema el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del menú principal: Formulación Presupuestaria Ciclo Presupuestario Institucional Al seleccionar la última opción se despliega la pantalla en estado Elaborado que se muestra en la figura 4.7. Donde el usuario hace click en el icono “Verificar Presupuesto” Verificado.4.5 PRESENTA PRESUPUESTO A LA DGPGP Figura 4.

el usuario hace click en el icono “Presentar“ inmediatamente el estado cambia a ESTADO PRESENTADO como se muestra en la figura 4.8.8 60 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .Figura 4. Figura 4.7 Una vez realizada la verificación correspondiente. .

1 Formulación Presupuestaria Reportes Reportes Institucionales 61 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .Presupuesto.1 Para generar reportes relacionados a la formulación presupuestaria el usuario hace clic en la opción de “Formulación Presupuestaria” del menú principal según se muestra en la figura 5. Por Institución.5 REPORTES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA El sistema cuenta con una variedad de reportes institucionales para formulación formulación presupuestaria. habilitado el perfil Jefe POA .1 REPORTES INSTITUCIONALES Figura 5. Programas y por Categorías Programáticas. Institución por Sector Económico. También el usuario podrá obtener reportes desde la pantalla en la que se encuentra utilizando. El usuario puede obtener reportes por Dirección Administrativa – Unidad Ejecutora. 5.

desde – hasta es opcional Actividad.1 62 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .El sistema despliega la pantalla de la figura 5.1 donde el usuario registra los parámetros correspondientes a: Estructura Institucional Entidad – selecciona Programa. desde – hasta es opcional Proyecto. desde hasta es opcional Luego el usuario elige uno de los reportes que se muestra en el lado izquierdo de la figura 5.

e inmediatamente el sistema Figura 5.1. seleccionando la primera opción de la pestaña. . donde el usuario selecciona el tipo de reporte que desea imprimir. el sistema despliega la pantalla que se muestra en la figura 5. Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono .3.3 Por ejemplo.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UE Figura 5. El usuario podrá generar el reporte e seleccionando el icono exportar PDF mostrara el reporte solicitado.5.2 Al hacer clic con el mouse sobre la pestaña Dirección Administrativa – Unidad Ejecutora. el sistema genera el reporte que qu se muestra en la figura 5.2. 63 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

5.4 Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Institución.2 POR INSTITUCIÓN Figura 5. como se muestra en la Figura 5. el usuario puede seleccionar el o los criterios que requiere para ejecutar su reporte.4. Figura 5.1.5 64 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

6 Después de haber seleccionado el tipo de reporte. Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono . . los cuales pueden ser luego impresos. como el que se muestra en la Figura 5. 65 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .5 y 5. el usuario hace clic con el mouse en el icono Imprimir de la barra de herramientas. El sistema genera los reportes en formato PDF.Figura 5.6.

1.7 Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Institución por Sector Económico. 5.7.7 El usuario podrá generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF reporte solicitado. . donde el sistema mostrara el Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono .5. como se muestra en la Figura 5. se despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte. 66 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .3 INSTITUCIÓN POR SECTOR ECONÓMICO Figura 5.

como se muestra en la Figura 5.4 POR PROGRAMAS Figura 5.5.1. se despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte.8 67 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .8 Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Programas.

9 El usuario podrá generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF mostrara el reporte solicitado. como se muestra en la figura 5.9 . e inmediatamente el sistema Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono .Figura 5. 68 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

5 POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Figura 5. se despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte.10 Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Categoría Programática.1. . 69 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario . como se muestra en la figura 5.5.10.

11. como el que se muestra en la Figura 5. e inmediatamente el sistema Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono Para finalizar el usuario hace un clic en el icono Volver. .Figura 5. por lo que no está están n disponibles para la entidad.11 El usuario podrá generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF expondrá el reporte solicitado. 5.2 REPORTES ÓRGANO RECTOR Estos reportes son de uso exclusivo del órgano rector. . 70 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario .

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