FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

UNIDAD 1
INTRODUCCIN
LA PALABRA PROYECTO TIENE MUCHOS SIGNIFICADOS, DEPENDIENDO DE SU UTILIZACIN. EN INGENIERA, SE DICE QUE UN PROYECTO ES EL CONJUNTO DE CLCULOS, ESPECIFICACIONES Y PLANOS QUE SE TOMAN COMO BASE PARA CONSTRUIR UN APARATO O UN SISTEMA. EN EVALUACIN DE PROYECTOS, LA PALABRA PROYECTO SE DEFINE COMO UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES INTERDEPENDIENTES, ORIENTADAS HACIA UN OBJETIVO ESPECFICO, CON DURACIN PREDETERMINADA; CUYO PROPSITO ES BUSCAR LA SOLUCIN DE UN PROBLEMA PARA SATISFACER UNA NECESIDAD HUMANA. ASIMISMO, SE PUEDE DEFINIR COMO UN CONJUNTO DE ELEMENTOS RELACIONADOS EN FORMA LGICA, TECNOLGICA Y CRONOLGICA, QUE SE EJECUTAN EN UN PERIODO DETERMINADO, QUE TIENE COMO OBJETIVO RESOLVER UN PROBLEMA, CUBRIR UNA NECESIDAD O APROVECHAR UNA OPORTUNIDAD. UN PROYECTO TIENE COSTOS Y BENEFICIOS QUE PUEDEN IDENTIFICARSE. PROYECTO DE INVERSIN.- SE PUEDE ENTENDER COMO EL CONJUNTO DE ELEMENTOS TCNICOS, ECONMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIN QUE PERMITEN VISUALIZAR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ADQUISICIN, CONSTRUCCIN, INSTALACIN Y OPERACIN DE UNA EMPRESA QUE PRODUZCA BIENES O PROPORCIONE SERVICIOS; TAMBIN SE PUEDE DEFINIR COMO UNA PROPUESTA DE INVERSIN, DOCUMENTADA Y ANALIZADA TCNICA Y ECONMICAMENTE, DESTINADA A CREAR UNA FUTURA UNIDAD PRODUCTIVA, CUYO OBJETIVO ES LA OBTENCIN ORGANIZADA DE BIENES O DE SERVICIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, EN UN TIEMPO Y ESPACIO DEFINIDOS. EVALUACIN DE UN PROYECTO DE INVERSIN.- ES LA PARTE FUNDAMENTAL DEL ESTUDIO Y TIENE COMO OBJETIVO CONOCER SU RENTABILIDAD ECONMICA Y SOCIAL, QUE ASEGURE RESOLVER UNA NECESIDAD HUMANA EN FORMA EFICIENTE, SEGURA Y RENTABLE; ES DECIR, ES TODA ACTIVIDAD ENCAMINADA A TOMAR UNA DECISIN CON MAYOR CERTIDUMBRE. LA EVALUACIN DE PROYECTOS CONSISTE EN COMPARAR LOS COSTOS CON LOS BENEFICIOS QUE SE GENERAN DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIN, PARA AS DECIDIR SOBRE LA CONVENIENCIA DE LLEVAR A CABO LAS INVERSIONES. LA FORMULACIN Y EVALUACIN DE UN PROYECTO DE INVERSIN TIENE LA FINALIDAD DE GENERAR, EVALUAR, COMPARAR Y SELECCIONAR ALTERNATIVAS TCNICAS Y ECONMICAS, ELIGIENDO LA MS EFICIENTE, PARA SATISFACER UNA NECESIDAD ESPECFICA. EN CONSECUENCIA ES UNA MATERIA TERICO-PRCTICA Y DE CARCTER INTERDISCIPLINARIO, YA QUE REQUIERE CONOCIMIENTOS BSICOS DE ECONOMA, ADMINISTRACIN, ESTADSTICA, INGENIERA, FINANZAS Y DE LA CIENCIA JURDICA.

GENERALIDADES

LOS PROYECTOS DE INVERSIN SON MUY IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DEL PAS Y REPRESENTAN UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA FORMULACIN Y EJECUCIN DE PLANES DE DESARROLLO. EN LA ADMINISTRACIN PBLICA, UN PLAN COMPRENDE UNO O MS PROGRAMAS, UN PROGRAMA COMPRENDE UNO O MS PROYECTOS; DE ESTA FORMA SE PUEDE CONCLUIR QUE UN PROYECTO DE INVERSIN PBLICA SE DERIVA DE UN PROGRAMA, EL CUAL A SU VEZ ES PARTE IMPORTANTE DE UN PLAN.

PLANES DE DESARROLLO PROGRAMAS PROY. PROY. PROY. PROGRAMAS PROY. PROY. PROGRAMAS PROY. PROY. PROY.

EL PROYECTO DE INVERSIN DEBE SER CONSIDERADO COMO EL ELEMENTO BSICO DE LA PLANEACIN NACIONAL; EN VIRTUD DE QUE ES EL QUE MATERIALIZA EL PROCESO DE DESARROLLO.

EN FORMA MUY GENERAL, LOS PROYECTOS DE INVERSIN SE DIVIDEN EN DOS GRANDES RAMAS: PROYECTOS LUCRATIVOS (SECTOR PRIVADO). PROYECTOS NO LUCRETIVOS O SOCIALES (SECTOR PBLICO ).

LOS PROYECTOS DEL SECTOR PBLICO O PRIVADO, SE PUEDEN CLASIFICAR EN LA FORMA SIGUIENTE: PROYECTOS AGROPECUARIOS ( ABARCAN TODO EL CAMPO DE LA PRODUCCIN ANIMAL Y VEGETAL ). PROYECTOS INDUSTRIALES ( COMPRENDEN TODA EL REA MANUFACTURERA E INDUSTRIAL DE TODO TIPO ). PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( ATIENDEN LAS NECESIDADES BSICAS DE LA POBLACIN, TALES COMO: SALUD, EDUCACIN, VIVIENDA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACIN, ETC. ). PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONMICA ( PROYECTOS DE CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, FERROCARRILES, AEROPUERTOS, PUERTOS, CENTRALES ELCTRICAS, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, ESTRE OTRAS ). PROYECTOS DE SERVICIOS ( SON AQUELLOS CUYO PROPSITO NO ES PRODUCIR BIENES MATERIALES, SINO PRESTAR SERVICIOS DE CUALQUIER TIPO ).

LAS REAS GENERALES EN LAS QUE SE PUEDE APLICAR LA METODOLOGA DE LA EVALUACIN DE PROYECTOS ES: CREACIN DE UNA EMPRESA NUEVA. ELABORACIN DE UN NUEVO PRODUCTO O IMPLEMENTACIN DE UN SERVICIO ADICIONAL EN UNA EMPRESA YA EXISTENTE. AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD INSTALADA O CREACIN DE SUCURSALES. SUBSTITUCIN DE MAQUINARIA POR OBSOLESCENCIA O CAPACIDAD INSUFICIENTE.

ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSIN

BACA URBINA DESCRIBE EL PROCESO DE EVALUACIN DE PROYECTOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

IDEA DEL PROYECTO.

ANLISIS DEL ENTORNO. PERFIL O GRAN VISIN ANLISIS DE OPORTUNIDADES PARA SATISFACER NECESIDADES. DETECCIN DE NECESIDADES.

DEFINICIN DEL PROYECTO. ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSIN

FACTIVILIDAD O ANTEPROYECTO

ESTUDIO DEL PROYECTO

EVALUACIN DEL PROYECTO.

DECISIN SOBRE EL ROYECTO.

PROYECTO DEFINITIVO

REALIZACIN DEL PROYECTO.

VICENTE INZUNZA ESTABLECE EL SIGUIENTE ESQUEMA:

GENERACIN DE LA IDEA.

FASE DE PREINVERSIN

PERFIL DEL PROYECTO.

ANTEPROYECTO PRELIMINAR.

ANTEPROYECTO DEFINITIVO. ETAPAS DE UN PROYECTO REAL O PRODUCTIVO

GESTIN DE RECURSOS.

PROYECTO DEFINITIVO. FASE DE INVERSIN

EJECUCIN DEL PROYECTO.

PUESTA EN MARCHA.

GENERACIN DE LA IDEA
LA GENERACIN DE UNA IDEA PUEDE ESTAR EN FUNCIN DEL ANLISIS DEL ENTORNO, LA DETERMINACIN DE NECESIDADES EXISTENTES Y EL ANLISIS DE OPORTUNIDADES. UNA IDEA SOBRE UN PROYECTO DE INVERSIN PUEDE TENER SU ORIGEN POR CUALQUIERA DE LAS SITUACIONES SIGUIENTES: o o o o o o o o o LA EXISTENCIA DE UNA DEMANDA INSATISFECHA DE UN PRODUCTO O SERVICIO. LA POSIBILIDAD DE FABRICAR UN PRODUCTO O DE DAR UN SERVICIO CON UNA MEJOR CALIDAD Y A UN PRECIO MENOR QUE LOS YA EXISTENTES. LA POSIBILIDAD DE EXPORTAR UN PRODUCTO. LA NECESIDAD DE SUSTITUIR IMPORTACIONES. LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR EL VALOR DE LA MATERIA PRIMA. LA CONVENIENCIA DE EXTENDER LA VIDA DE UN PRODUCTO PERECEDERO. LA NECESIDAD DE FOMENTAR EL DESARROLLO DE UNA REGIN. LA POSIBILIDAD DE APROVECHAR LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES. OTROS.

SE NOS PUEDEN OCURRIR MUCHAS IDEAS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIN, SE DEBEN SELECCIONAR LAS MEJORES Y BUSCAR INFORMACIN ADICIONAL QUE NOS PERMITA TOMAR LA MEJOR DECISIN.

PERFIL DEL PROYECTO

EN ESTA ETAPA SE REALIZA UNA BREVE INSPECCIN DEL MERCADO, HACIENDO USO DE LAS ESTADSTICAS DISPONIBLES QUE PERMITAN OBTENER DATOS RELACIONADOS CON EL VOLUMEN Y VALOR DE LA DEMANDA, LAS CARCTERSTICAS DE LA OFERTA ACTUAL, DETECTAR FACTORES LIMITANTES DEL MERCADO, DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGA, MONTO DE LA INVERSIN REQUERIDA, CAPACIDAD FINANCIERA, MARCO FSICO, SOCIAL Y POLTICO EN DONDE ESTAR EL PROYECTO DE INVERSIN, INFRAESTRUCTURA, LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y SU IMPACTO ECOLGICO.

ANTEPROYECTO PRELIMINAR
SE LLEVA A CABO UN ESTUDIO MS PROFUNDO SOBRE EL PROYECTO, INVESTIGANDO EN FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS; ES DECIR, SE REALIZA UNA INVESTIGACIN DIRECTA EN CAMPO ( OBSERVACIN, ENTREVISTAS, CUSTIONARIOS, ETC. ) Y SE CONSULTAN LAS ESTADSTICAS Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIN EXISTENTES. RUBROS A INVESTIGAR EN ESTA ETAPA: MERCADO DE CONSUMO, CAPACIDAD DE LA PRODUCCIN, DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA, LOCALIZACIN DEL SISTEMA PRODUCTIVO, INGENIERA DE PROYECTO, ORGANIZACIN DE LA EMPRESA, INVERSIN REQUERIDA, FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO, PRESUPUESTOS, ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIN.

ANTEPROYECTO DEFINITIVO
EN EL ANTEPROYECTO DEFINITIVO SE TRABAJA CON LOS MISMOS TEMAS QUE SE INDICARON EN LA ETAPA ANTERIOR, PERO A UN NIVEL MAYOR DE PROFUNDIDAD Y DETALLE. SE AFINA EL PROYECTO CON LA FINALIDAD DE REDUCIR AL MNIMO LA INCERTIDUMBRE, DE TAL FORMA QUE EL PROYECTO SE PUEDA PRESENTAR A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS E INVERSIONISTAS POTENCIALES.

GESTIN DE RECURSOS
SI DESPUS DE HABER HECHO LA EVALUACIN CORRESPONDIENTE SE TOMA LA DECISIN DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO, SE EFECTUAN LOS TRMITES Y NEGOCIACIONES PARA OBTENER LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA PONER EN MARCHA LA EMPRESA. EN ESTA ETAPA SE DEFINE EL TIPO SOCIEDAD MERCANTIL CON LA QUE SE IMPLANTAR EL PROYECTO.

PROYECTO DEFINITIVO
SE PREPARAN LOS DISEOS DEL PRODUCTO O PRODUCTOS A ELABORAR, LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DETALLADOS DE LA OBRA CIVIL, LOS PLANOS Y DETALLES DEL MONTAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, DETALLES DE ORGANIZACIN, ESTUDIOS DE MERCADOTECNIA, ENTRE OTROS.

EJECUCIN DEL PROYECTO

SE REALIZA LA INVERSIN PROGRAMADA; ES DECIR, ADQUISICIN DEL TERRENO, CONSTRUCCIN, COMPRA Y MONTAJE DE MAQUINARIA, CONTRATACIN DE SERVICIOS, COMPRA DE MATERIA PRIMA, ASESORA LEGAL PARA FIRMA DE CONTRATOS Y CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD, SE RECLUTA, SELECCIONA Y CONTRATA PERSONAL, ENTRE OTROS.

PUESTA EN MARCHA
SE CAPACITA Y ENTRENA AL PERSONAL, SE HACEN LAS PRUEBAS CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PROCESO PRODUCTIVO, SE REALIZAN LOS AJUSTES NECESARIOS Y LA EMPRESA EMPIEZA A FUNCIONAR.

ESTRUCTURA GENERAL EN PROYECTOS:

LA

FORMULACIN Y EVALUACIN DE

1.- INTRODUCCIN Y ANTECEDENTES. 2.- ESTUDIO DE MERCADO. 3.- ESTUDIO TCNICO. 4.- ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO. 5.- EVALUACIN DEL PROYECTO.

INTRODUCCIN Y ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

DEBE CONTENER UNA BREVE RESEA HISTRICA DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE PRETENDE OFRECER, CON INFORMACIN GENERAL QUE PERMITA TENER UNA IDEA CLARA DE LO QUE SE VA A REALIZAR; ASIMISMO, INCLUIR LOS OBJETIVOS, LA JUSTIFICACIN Y EL RESUMEN DE CMO ESTA INTEGRADO EL PROYECTO.

ESTUDIO DE MERCADO
ES LA PRIMERA PARTE DE LA INVESTIGACIN FORMAL DEL ESTUDIO Y CONSTA BSICAMENTE DE LA DETERMINACIN Y CUANTIFICACIN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, EL ANLISIS DE PRECIOS Y EL ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN. EL OBJETIVO PRINCIPAL ES SABER SI SE TIENEN POSIBILIDADES REALES DE PENETRAR EN UN MERCADO DETERMINADO; ES DECIR, SI EXISTE SUFICIENTE NMERO DE PERSONAS O EMPRESAS QUE NECESITAN EL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE PRETENDE OFRECER.

OFERTA - DEMANDA

PASADO

FUTURO

DEMANDA
PUNTO DE EQUILIBRIO

OFERTA

X 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TIEMPO

ESTUDIO TCNICO
EN ESTA PARTE SE ANALIZA SI DESDE EL PUNTO DE VISTA TCNICO ES POSIBLE PRODUCIR EL BIN O EL SERVICIO; ES DECIR, SI SE CUENTA CON LA MATERIA PRIMA REQUERIDA, LA TECNOLOGA, PERSONAL CAPACITADO, ETC. EL ESTUDIO TCNICO PUEDE SUBDIVIDIRSE EN CUATRO PARTES QUE SON: DETERMINACIN DEL TAMAO PTIMO DEL PROYECTO, DETERMINACIN DE LA LOCALIZACIN PTIMA DEL PROYECTO, INGENIERA DE PROYECTO Y ANLISIS ADMINISTRATIVO.

ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO

EN ESTA PARTE SE DETERMINA SI SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONMICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIN DEL PROYECTO. SU OBJETIVO ES ORDENAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACIN DE CARCTER MONETARIO QUE PROPORCIONAN LAS ETAPAS ANTERIORES Y ELABORAR LOS CUADROS ANALTICOS QUE SIRVEN DE BASE PARA LA EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA.

EVALUACIN DEL PROYECTO

CON LA EVALUACIN SE DETERMINA LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO; ES DECIR, SE PUEDE VER SI LA EMPRESA O NEGOCIO GENERAR LAS GANANCIAS ECONMICAS ESPERADAS. PARA REALIZAR LA EVALUACIN, SE REPRESENTAN LOS MOVIMIENTOS DEL DINERO O FLUJOS DE EFECTIVO, POR FLECHAS, COMO SE INDICA EN LA FIGURA:

1000
0 1

3000
2

2500
3 4

4000
5

5000

Tiempo

6000

POSITIVOS
( DINERO QUE ENTRA A LA EMPRESA

FLUJOS DE EFECTIVO
( MOVIMIENTO DEL DINERO EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO )

NEGATIVOS
( DINERO QUE SALE DE LA EMPRESA )

V. P. N. MTODOS DE EVALUACIN T. I. R.

LA EVALUACIN DE UN PROYECTO DE INVERSIN DISMINUYE LA INCERTIDUMBRE QUE SE TIENE POR SU IMPLEMENTACIN, AUNQUE NO GARANTIZA EL 100% DE XITO; ES DECIR, DISMINUYE CONSIDERABLEMENTE EL RIESGO, PERO NO LO ELIMINA. POR TAL MOTIVO, LA FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN TIENE COMO FINALIDAD: DISMINUIR LA INCERTIDUMBRE. REQUISITO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA OTORGAR CRDITOS.

HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO:

PERIODO PERIODO PERIODO

PREOPERATIVO

OPERATIVO

DE LIQUIDACIN

( 5, 10, 15, ... AOS )

UNIDAD

ESTUDIO DE MERCADO

EL MERCADO ES EL REA EN QUE CONCURREN LAS FUERZAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA PARA LEVAR A CABO OPERACIONES COMERCIALES DE BIENES Y SERVICIOS A PRECIOS DETERMINADOS. EL MERCADO LO CONFORMAN LA TOTALIDAD DE COMPRADORES Y VENDEDORES POTENCIALES DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE VA A ELABORAR O A PROPORCIONAR, SEGN EL PROYECTO. EL ESTUDIO DE MERCADO ES LA PRIMERA PARTE DE LA INVESTIGACIN FORMAL EN LA FORMULACIN Y EVALUACIN DE UN PROYECTO DE INVERSIN Y CONSTA BSICAMENTE DE CUATRO PARTES FUNDAMENTALES: LA DETERMINACIN Y CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA, EL ANLISIS Y CUANTIFICACIN DE LA OFERTA, EL ANLISIS DE PRECIOS Y EL ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN. EL ESTUDIO DE MERCADO ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVERSIN. CON LA INFORMACIN OBTENIDA SE PUEDEN TOMAR DECISIONES IMPORTANTES, TALES COMO: LA REALIZACIN O CANCELACIN DEL PROYECTO LA LOCALIZACIN Y TAMAO DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES Y DISEO COMERCIAL DEL PRODUCTO SELECCIN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS TECNOLOGA DE PRODUCCIN PRECIOS DE VENTA CRDITOS A CLIENTES OTROS

LA FINALIDAD DEL ESTUDIO DE MERCADO ES PROBAR QUE EXISTE UN NMERO SUFICIENTE DE INDIVIDUOS, EMPRESAS U OTRAS ENTIDADES ECONMICAS QUE, DADAS CIERTAS CONDICIONES, PRESENTAN UNA DEMANDA QUE JUSTIFICA LA PUESTA EN MARCHA DE UN DETERMINADO PROGRAMA DE PRODUCCIN DE BIENES O SERVICIOS EN UN CIERTO PERIODO. EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO ES DETERMINAR SI EL PRODUCTO Y/O SERVCIO QUE SE PRETENDE FABRICAR O VENDER SER ACEPTADO EN EL MERCADO, Y SI LOS POSIBLES CONSUMIDORES ESTN DISPUESTOS A ADQUIRIRLOS.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO: COMPROBAR QUE LA POBLACIN TIENE UNA NECESIDAD QUE NO HA SIDO SATISFECHA PLENAMENTE O LA POSIBILIDAD DE APORTAR UN MEJOR SERVICIO QUE LOS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE EN EL MERCADO. DETERMINAR CUAL ES LA CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS QUE PODRA ABASTECER UN NUEVA EMPRESA, TOMANDO COMO BASE LA OFERTA DE LAS DIFERENTES EMPRESAS QUE EXISTEN EN EL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. CONOCER LOS MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA HACER QUE ESOS PRODUCTOS O SERVICIOS LLEGUEN AL PBLICO CONSUMIDOR; ES DECIR, DETERMINAR LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN EXISTENTES. ANALIZAR LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS EXISTENTES EN EL MERCADO; ASIMISMO, LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO.

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 INDICAR CULES SON LOS RIESGOS DE QUE EL PRODUCTO O SERVICIO PROPUESTO POR EL PROYECTO SEA O NO ACEPTADO EN EL MERCADO. CONOCER LAS TCNICAS EMPLEADAS POR LA COMPETENCIA PARA MANTENER DENTRO DEL MERCADO LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO. CONOCER LA POSIBILIDAD DE INFLUIR EN LAS NECESIDADES DE CONSUMIDORES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ARTCULOS NOVEDOSOS. LOS

EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL ESTUDIO DE MERCADO ES DETECTAR SI EXISTE UNA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE PRETENDE OFRECER. CUANDO EL ESTUDIO DE MERCADO DETERMINA QUE NO HAY UNA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA, PERO LA DECISIN DE LOS INTERESADOS ES ESTRAR A COMPETIR Y DESPLAZAR OFERENTES; ENTONCES, STOS DEBEN SABER QUE SU DECISIN SE VER REFLEJADA EN MAYORES ESFUERZOS COMERCIALES Y POR LO TANTA MAYORES COSTOS Y COMO CONSECUENCIA MENORES UTILIDADES, POR LO MENOS EN LA PRIMERA ETAPA. EN UNA ECONOMA DE LIBRE MERCADO SE CUMPLE LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. SE PUEDE ENUNCIAR COMO SIGUE: A).- EN FUNCIN DE LA OFERTA CUANDO LA OFERTA AUMENTA, EL PRECIO BAJA Y CUANDO LA OFERTA DISMINUYE, EL PRECIO SUBE B).- EN FUNCIN A LA DEMANDA CUANDO LA DEMANDA AUMENTA, EL PRECIO SUBE Y CUANDO LA DEMANDA DISMINUYE, EL PRECIO BAJA C).- EN FUNCIN AL PRECIO CUANDO EL PRECIO SUBE, LA DEMANDA BAJA Y CUANDO EL PRECIO DISMINUYE, LA DEMANDA AUMENTA

DIMENSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO: ANLISIS HISTRICO DEL MERCADO. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL. ANLISIS DE LA SITUACIN FUTURA ( PROYECCIONES ).

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GRFICA OFERTA - DEMANDA

PASADO FUTURO

DEMANDA

PUNTO DE EQUILIBRIO

OFERTA

X 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TIEMPO

PARA EL ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIN TRABAJAREMOS EN LOS SIGUIENTES TPICOS: DEFINICIN DEL PRODUCTO O SERVICIO. CLASIFICACIN Y ZONA DE INFLUENCIA DEL PRODUCTO O SERVICIO. ANLISIS DE LA OFERTA. ANLISIS DE LA DEMANDA. INVESTIGACIN DE CAMPO Y MTODOS DE PROYECCIN. BALANCE OFERTA-DEMANDA. ANLISIS DE LOS PRECIOS. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO.

DEFINICIN DEL PRODUCTO O SERVICIO

EL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE PRETENDE OFRECER CONSTITUYE LA PARTE FUNDAMENTAL DEL PROYECTO; POR TAL MOTIVO SE DEBE DEFINIR CON TODA CLARIDAD; ES DECIR, HACER UNA DESCRIPCIN EXACTA DEL MISMO; OTRO ASPECTO IMPORTANTE ES TOMAR EN CUENTA LAS NORMAS DE CALIDAD QUE EDITA LA DIRECCIN GENERAL DE NORMAS DE LA SECRETARA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, PARA ESE PRODUCTO O SERVICIO EN PARTICULAR. ESTO EN CASO DE EXISTIR. SI SE TRATA DE UNA PIEZA MECNICA, UN MUEBLE O HERRAMIENTA; LA DESCRIPCIN DEL PRODUCTO DEBER ACOMPAARSE DE UN DIBUJO A ESCALA QUE MUESTRE TODAS LAS PARTES QUE LO COMPONEN.

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CLASIFICACIN DEL PROYECTO

LA CLASIFICACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO ES DE SUMA IMPORTANCIA EN EL ESTUDIO DE MERCADO, YA QUE ELLO NOS PERMITE IDENTIFICAR ADECUADAMENTE A QUE TIPO DE CONSUMIDORES ESTAR ORIENTADO. LOS PRODUCTOS, SEGN SU USO, PUEDEN CLASIFICARSE EN TRES GRANDES GRUPOS: BIENES DE CONSUMO FINAL (SON TODOS AQUELLOS PRODUCTOS QUE ESTAN LISTOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS CONSUMIDORES FINALES (INDIVIDUOS, FAMILIAS, ETC.); ES DECIR, LOS QUE SATISFACEN LA DEMANDA DE LA POBLACIN EN GENERAL, TALES COMO: APARATOS ELCTRICOS, MUEBLES, HERRAMIENTAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VESTIDO, TRANSPORTE, COMUNICACIN, ESPARCIMIENTO, EDUCACIN, ETC.). BIENES INTERMEDIOS (SON REQUERIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIN DE OTROS BIENES Y BSICAMENTE LO INTEGRAN LAS MATERIAS PRIMAS QUE SUFREN ALGN TIPO DE PROCESO PARA CONSTITUIRSE EN PARTE DE UN PRODUCTO ELABORADO Y SON DEMANDADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA SER TRANSFORMADOS; ES DECIR, REPRESENTAN SOLAMENTE UNA PARTE DE OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS, TALES COMO: HILO, TELA, BOTONES, EL TRIGO, ETC.). BIENES DE CAPITAL, INDUSTRIALES O DE INVERSIN ( SON AQUELLOS PRODUCTOS EMPLEADOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES; ES DECIR, NO SON PARA CONSUMO O VENTA, SINO QUE SON NECESARIOS PARA OBTENER OTROS BIENES FINALES, TALES COMO MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESOS INDUSTRIALES, TRACTORES PARA LA AGRICULTURA, TRILLADORAS PARA LA COSECHA, ETC.).

LOS PRODUCTOS O SERVICIOS, SEGN SU EFECTO, SE PUEDEN CLASIFICAR EN: NUEVOS O INNOVADORES ( SON AQUELLOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SE INTRODUCEN POR PRIMERA VEZ EN EL MERCADO PARA SATISFACER NECESIDADES ). IGUALES ( EN ESTA CASO SE INTRODUCE EN EL MERCADO UN PRODUCTO O SERVICIO SIMILAR A OTRO YA PRODUCIDO O DADO POR OTRAS EMPRESAS) . SUSTITUTOS O SIMILARES ( LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS NO SE PARECEN A LOS PRODUCIDOS, PERO SATISFACEN LA MISMA NECESIDAD; LOS PRODUCTOS SIMILARES SI SE PARECEN CON ALGUNA DIFERENCIACIN Y TAMBIN SATISFACEN LA MISMA NECESIDAD ).

OTRA FORMA DE CLASIFICARLOS ES LA SIGUIENTE: 1.- POR SU DURABILIDAD EN ALMACN, SE CLASIFICAN EN: PERECEDEROS (PRINCIPALMENTE ALIMENTOS) Y NO PERECEDEROS( COMO APARATOS ELCTRICOS, HERRAMIENTAS, MUEBLES, ROPA, ETC. ). 2.- POR SU CONVENIENCIA, SE CLASIFICAN EN: PRODUCTOS Y SERVICIOS BSICOS (NECESARIOS) O PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LUJO ( NO NECESARIOS O SUNTUARIOS). 3.- POR SU ESPECIALIDAD SE CLASIFICAN EN: SERVICIOS MDICOS, SERVICIOS DE INGENIERA Y ARQUITECTURA, SERVICIOS DE REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMVILES, ETC..

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REA DE MERCADO O ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

LA ZONA DE INFLUENCIA O REA DE MERCADO DEL PROYECTO ES UNA ZONA GEOGRFICA, QUE IDENTIFICAR A DICHO PROYECTO COMO OPERANDO EN UN MERCADO LOCAL, ESTATAL, REGIONAL, NACIONAL O INTERNACIONAL. PARA DETERMINAR LA ZONA DE INFLUENCIA DE UN PROYECTO DE INVERSIN ES NECESARIO DEFINIR, A QUIN Y EN DONDE SE PRETENDE VENDER EL PRODUCTO O DAR EL SERVICIO. LA ZONA GEOGRFICA EN LA QUE SE PRETENDE QUE EL PROYECTO REALICE SUS OPERACIONES DE VENTA ESTAR DETERMINADA POR LA UBICACIN Y TAMAO DEL MERCADO, LOS COSTOS DE TRANSPORTE DEL PRODUCTO, LA UBICACIN DE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS, LA EXISTENCIA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIN ADECUADA PARA EL PRODUCTO, LA CONVENIENCIA DE FABRICARLO EN LUGARES DONDE NO EXISTA, ETC. DETERMINAR EL REA DE MERCADO O ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ES MUY IMPORTANTE PARA EL INVESTIGADOR, EN VIRTUD DE QUE NECESITA TENER DEFINIDA CLARAMENTE, EL REA GEOGRFICA EN LA QUE SE REQUIERE REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO; ES DECIR, EL ANLISIS DE LA DEMANDA, EL ANLISIS DE LA OFERTA, EL ANLISIS DE LOS PRECIOS Y EL ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN.

ANLISIS DE LA DEMANDA
PARA UN PROYECTO DE INVERSIN, LA DEMANDA CONSISTE EN EL TOTAL DE BIENES O SERVICIOS QUE EL MERCADO DE CONSUMO ESTA DISPUESTO A ADQUIRIR A UN DETERMINADO PRECIO EN UN MOMENTO DADO. EL ANLISIS DE LA DEMANDA SE REALIZA TENIENDO EN MENTE QUE, EN UN PROYECTO DE INVERSIN, EL MERCADO DEBE CONCEBIRSE COMO UN GRUPO DE INDIVIDUOS ( PUEDEN SER CONSUMIDORES FINALES O USUARIOS INDUSTRIALES ) CON NECESIDADES POR SATISFACER, DINERO PARA SATISFACERLAS Y UN DETERMINADO COMPORTAMIENTO AL HACERLO. AS PUES, EN LA DEMANDA DE MERCADO PARA CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO HAY QUE CONSIDERAR TRES FACTORES: LOS CONSUMIDORES O USUARIOS CON NECESIDADES, SU PODER DE COMPRA Y SU COMPORTAMIENTO AL COMPRAR. EL PRINCIPAL PROPSITO DEL ANLISIS DE LA DEMANDA ES DETERMINAR Y MEDIR CUALES SON LAS FUERZAS QUE AFECTAN LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO, CON RESPECTO AL BIEN O SERVICIO QUE SE PRETENDE OFRECER; AS COMO DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACIN EN EL MISMO. EL ESTUDIO DE LA DEMANDA DEBE SER CAPAZ DE RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: QU NECESIDADES TIENE EL CONSUMIDOR ? QUINES SON LOS OCUPANTES DEL MERCADO ? CUNDO ADQUIEREN LOS BIENES O SERVICIOS ? CUNTO ADQUIEREN Y A QUE PRECIO ? DNDE Y CMO COMPRAN ? DEMANDA = CNA = PRODUCCIN NACIONAL+ IMPORTACIONES EXPORTACIONES CNA = CONSUMO NACIONAL APARENTE ( CANTIDAD DE DETERMINADO BIN O SERVICIO QUE EL MERCADO REQUIERE.

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LA DEMANDA ESTA EN FUNCIN A UNA SERIE DE FACTORES TALES COMO: NECESIDAD REAL QUE SE TIENE DEL BIEN O SERVICIO (Nr ). PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO ( P ). TAMAO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIN ( T p ). NIVEL DE INGRESO DE LA POBLACIN ( Ip ). EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS COMPETIDORES ( Ppc ). EL PRECIO DE LOS BIENES COMPLEMENTARIOS ( Pc ). EL PRECIO DE LOS BIENES SUSTITUTOS ( Ps ). HBITOS Y PREFERENCIAS DE CONSUMO ( Hp ). EXPECTATIVAS DEL CONSUMIDOR ( E ). PUBLICIDAD ( Pb ).

LA FUNCIN DEMANDA ( D ), ENTONCES SE PUEDE EXPRESAR COMO:

= f ( Nr, P, Tp, Ip, Ppc, Pc, Ps, Hp, E, Pb )

DE ACUERDO CON LA TEORA DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR, LA CANTIDAD DEMANDADA DE UN PRODUCTO O SERVICIO DEPENDE DEL PRECIO QUE SE LE ASIGNE, DEL INGRESO DE LOS CONSUMIDORES, DEL PRECIO DE LOS BIENES SUSTITUTOS O COMPLEMENTARIOS Y DE LAS PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR. EN TODO PROYECTO ES DE VITAL IMPORTANCIA CONOCER LA MAGNITUD DE LA REACCIN DE LA CANTIDAD DEMANDADA ANTE UN CAMBIO EN EL PRECIO; ESTO SE CONOCE COMO LA ELASTICIDAD DE LA DEMANDA O ELASTICIDAD-PRECIO, QUE SE DEFINE COMO EL PORCENTAJE EN QUE VARA LA CANTIDAD DEMANDADA COMO CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS PORCENTUALES QUE SE PRODUCEN EN EL PRECIO, MANTENINDOSE CONSTANTES LOS VALORES DE TODAS LAS DEMS VARIABLES DE LA FUNCIN DE LA DEMANDA.

CLASIFICACIN DE LA DEMANDA
EN RELACIN A SU OPORTUNIDAD DEMANDA INSATISFECHA ( LO REQUERIMIENTOS DEL MERCADO ). PRODUCIDO NO ALCANZA A CUBRIR LOS

DEMANDA SATISFECHA ( LO OFRECIDO EN EL MERCADO ES EXACTAMENTE LO QUE STE REQUIERE ).

EN FUNCIN A LA CAPACIDAD DE COMPRA DEL CONSUMIDOR DEMANDA POTENCIAL ( SON TODOS LOS CONSUMIDORES QUE REQUIEREN EL PRODUCTO O SERVICIO , INDEPENDIENTEMENTE DE QUE PUEDAN O NO ADQUIRIRLOS). DEMANDA REAL O EFECTIVA ( SON LOS CONSUMIDORES QUE REQUIERE EL PRODUCTO O SERVICIO Y LO PUEDEN ADQUIRIR, DETERMINADA PRINCIPALMENTE POR SU NIVEL DE INGRESOS ).

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EN RELACIN CON SU NECESIDAD DEMANDA DE BIENES NECESARIOS ( SON LOS QUE REQUIERE LA SOCIEDAD PARA SU DESARROLLO Y CRECIMIENTO, Y SE RELACIONAN CON LA ALIMENTACIN, EL VESTIDO, LA VIVIENDA, ENTRE OTROS ). DEMANDA DE BIENES NO NECESARIOS ( TAMBIN LLAMADOS DE GUSTO O SUNTUARIOS, TALES COMO: PERFUMES, ROPA FINA, CARROS LUJOSOS, ENTRE OTROS ).

EN RELACIN CON SU TEMPORALIDAD DEMANDA CONTINUA ( PERMANECE DURANTE LARGOS PERIODOS, TALES COMO: PRODUCTOS Y SERVICIOS BSICOS ). DEMANDA CCLICA O ESTACIONAL ( SE RELACIONA CON LOS PERIODOS DEL AO, POR CIRCUNSTANCIAS CLIMATOLGICAS O COMERCIALES, TALES COMO: REGALOS EN POCA NAVIDEA, PARAGUAS EN POCA DE LUVIAS, AIRES ACONDICIONADOS EN TEMPORADA DE CALOR, ENTRE OTROS ).

DE ACUERDO A SU DESTINO DEMANDA DE BIENES FINALES ( SON LOS ADQUIRIDOS DIRECTAMENTE POR EL CONSUMIDOR PARA SU USO O APROVECHAMIENTO ). DEMANDA DE BIENES INTERMEDIOS O INDUSTRIALES PROCESAMIENTO PARA SER BIENES DE CONSUMO FINAL ). ( REQUIEREN ALGN

EL OBJETIVO PRINCIPAL QUE SE PRETENDE ALCANZAR CON EL ANLISIS DE LA DEMANDA ES DETERMINAR LOS FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y LAS POSIBILIDADES REALES DE QUE EL PRODUCTO O SERVICIO PUEDA PARTICIPAR EFECTIVAMENTE EN EL MERCADO. PARA MUCHOS CASOS, CUANDO SE ANALIZA LA DEMANDA, ES MUY DIFICIL TRABAJAR CON TODA LA POBLACIN EN ESTUDIO, EN VIRTUD DE QUE LOS POSIBLES CLIENTES PUEDEN SER TODOS LOS HABITANTES DE UNA CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO, O TODO EL PAS; POR TAL MOTIVO, LO QUE NORMALMENTE SE HACE, ES TOMAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA POBLACIN EN ESTUDIO. A DICHA MUESTRA SE LE APLICAN LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIN PREPARADOS PARA TAL EFECTO (OBSERVACIN DIRECTA, CUESTIONARIOS, ETC.), PARA OBTENER LOS DATOS DE CAMPO NECESARIOS EN LA INVESTIGACIN. CON LA INFORMACIN OTENIDA Y CON LAS ESTADSTICAS DE LAS EMPRESAS O DE INEGI SE CUANTIFICA LA DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO. CUANDO SE VEA EL TEMA DE INVESTIGACIN DE CAMPO, SE REVISARN LAS TCNICAS DE MUESTREO MS UTILIZADAS QUE PERMITEN TOMAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA; ASIMISMO, SE ESTUDIARN LAS FRMULAS PARA DETERMINAR EL TAMAO QUE DEBE TENER LA MUESTRA.

CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA 16

PARA CUANTIFICAR LA DEMANDA DE UN PRODUCTO O SERVICIO SE REQUIERE HACER USO DE LAS ESTADSTICAS DISPONIBLES EN LAS EMPRESAS O DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR INEGI Y QUE EN LOS INSTRUMENTOS ( CUESTIONARIOS ) QUE SE ELABOREN PARA CONOCER LA OPININ DE LOS USUARIOS, SE INCLUYAN PREGUNTAS QUE PERMITAN OBTENER DICHA INFORMACIN; ES DECIR, FORMULAR PREGUNTAS PARA CONOCER SI SE INTERESAN EN EL PRODUCTO O SERVICIO ESPECFICO, CON QUE FRECUENCIA HARAN USO DEL MISMO Y QUE CANTIDAD CONSUMIRAN. LA CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA, O SEA LA CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS QUE EL MERCADO REQUIERE PARA SATISFACER SU NECESIDAD, NO ES UNA TAREA FCIL, EN VIRTUD DE QUE EN MUCHOS CASOS, NO EXISTE INFORMACIN QUE NOS PERMITA CONOCER LOS GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR. EJEMPLO: SE REQUIRE CONOCER LA DEMANDA DEL SERVICIO DE PLOTTEO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR EN LA PAZ, B. C. S. DE ACUERDO A LAS ESTADSTICAS DISPONIBLES ( DATOS DE INEGI O DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS), EL NMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR DEL AO 2009 AL 2011 SON: AO 2009 2010 2011 No. DE ESTUDIANTES 10845 10957 11345

EN EL CUESTIONARIO APLICADO, DOS DE LAS PREGUNTAS SON LAS SIGUIENTES: SE DESEA ESTABLECER UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE PLOTTEO, ESPECIELMENTE, A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR, HARA USO DE ESTE SERVICIO ?. SI ( ) NO ( )

CUNTOS SERVICIOS DE PLOTTEO REQUERE USTED ? a) b) c) d) e) f) 1 SERVCIO AL MES 1 SERVICIO CADA DOS MESES 1 SERVICIO CADA TRES MESES 1 SERVICIO CADA SEIS MESES 1 SERVICIO AL AO OTROS ( INDIQUE) -----------------

RESULTADOS: DE LA PRIMER PREGUNTA EL 80 % CONTESTO QUE S Y DE LA SEGUNDA PREGUNTA SE OBTUVO EL SIGUIENTE PORCENTAJE DE RESPUESTAS. CONSUMO 1 AL MES 1 CADA DOS MESES 1 CADA TRES MESES 1 CADA SEIS MESES 1 CADA AO % DE RESPUESTAS 28 35 14 15 8 ----------100%

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CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA AO 2009 No. DE ESTUDIANTES 10845 SERVICIOS 12 6 4 2 1 PORCENTAJE 28% 35% 14% 15% 8% CLCULO (10845)(0.8)(12)(0.28) (10845)(0.8)(6)(0.35) (10845)(0.8)(4)(0.14) (10845)(0.8)(2)(0.15) (10845)(0.8)(1)(0.08) TOTAL 29152 18220 4859 2603 694 -----------55528 29453 18408 4909 2630 702 -----------56102 30496 19060 5083 2723 726 -----------58088

2010

10957

12 6 4 2 1

28% 35% 14% 15% 8%

(10957)(0.8)(12)(0.28) (10957)(0.8)(6)(0.35) (10957)(0.8)(4)(0.14) (10957)(0.8)(2)(0.15) (10957)(0.8)(1)(0.08)

2011

11345

12 6 4 2 1

28% 35% 14% 15% 8%

(11345)(0.8)(12)(0.28) (11345)(0.8)(6)(0.35) (11345)(0.8)(4)(0.14) (11345)(0.8)(2)(0.15) (11345)(0.8)(1)(0.08)

PARA REFORZAR EL CONOCIMIENTO DE COMO CUANTIFICAR LA DEMANDA, A PARTIR DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LOS CONSUMIDORES Y LOS OBTENIDOS EN LAS ESTADSTICAS DE INEGI; SE RECOMIENDA REVISAR LA INFORMACIN QUE SE PROPORCIONA EN EL LIBRO DE EVALUACIN DE PROYECTOS DE GABRIEL BACA URBINA ( Pag. 70 -74 DE LA 5 EDICIN O Pag. 57 -60 DE LA 6 EDICIN. CUANDO SE CUANTIFICA LA DEMANDA ES IMPORTANTE ENTENDER LA DIFERENCIA ENTRE LO QUE PUEDE SER UNA DEMANDA POTENCIAL Y LA DEMANDA REAL O EFECTIVA. LA DEMANDA POTENCIAL ES UN INDICADOR MUY VALIOSO, SLO QUE DEBER COMPLEMENTARSE CON LOS DATOS DE LA DEMANDA REAL. LA DETERMINACIN DE LA DEMANDA REAL EST NTIMAMENTE LIGADA A LA CAPACIDAD DE PAGO DE LOS CONSUMIDORES; ES DECIR, UN DEMANDANTE POTENCIAL SIN INGRESOS SUFICIENTES NUNCA PODR SER EFECTIVO; O UN DEMANDANTE CON INGRESOS COMPROMETIDOS EN OTROS ASPECTOS, DIFERENTES DEL BIEN O SERVICIO ESTUDIADO, NO PUEDE SER CONSIDERADO EN LA DEMANDA REAL O EFECTIVA; POR LO TANTO, PARA CUANTIFICAR CORRECTAMENTE LA DEMANDA, EL ANLISIS DEBE SER MUY CUIDADOSO. NORMALMENTE PARA DETERMINAR LA DEMANDA REAL SE INCLUYEN PREGUNTAS, EN LOS CUESTIONARIOS, PARA SABER SI LOS ENCUESTADOS DISPONDRN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA HACER USO DEL BIN O DEL SERVICIO EN CUESTIN. TAMBIN SE PUEDE TOMAR COMO CRITERIO, ESTABLECER UN CIERTO NMERO DE SALARIOS MNIMOS, QUE EL FUTURO CLIENTE DEBE GANAR, PARA SER UN DEMANDANTE REAL. DIMENSIONES DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA: DEMANDA HISTRICA. DEMANDA PRESENTE. DEMANDA FUTURA (PROYECCIONES ).

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ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA.- ES LA CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS QUE UN CIERTO NMERO DE OFERENTES ( PRODUCTORES ) ESTAN DISPUESTOS A PONER A DISPOSICIN DEL MERCADO A UN PRECIO DETERMINADO. LA DETERMINACIN DE LA OFERTA DE BIENES O SERVICIOS ES UNO DE LOS ASPECTOS DE ESTUDIO DE MERCADO QUE SUELE OFRECER MAYORES DIFICULTADES PRCTICAS, ESPECIALMENTE LA ESTIMACIN DE LA OFERTA FUTURA; EN VIRTUD DE QUE LA INVESTIGACIN QUE SE HACE DEBE BASARSE EN LA INFORMACIN PROPORCIONADA POR LOS PROPIOS PRODUCTORES Y NORMALMENTE SE MUESTRAN POCO DISPUESTOS A DAR DATOS SOBRE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. POR TAL MOTIVO ES NECESARIO UTILIZAR DIVERSAS TCNICAS PARA OBTENER DICHOS DATOS ( OBSERVACIN, ENTREVISTAS Y ENCUESTAS CON PREGUNTAS DIRECTAS E INDIRECTAS, ETC. ); SI NO ES POSIBLE LOGRAR TODA LA INFORMACIN, POR LO MENOS LA SUFICIENTE QUE PERMITA ANALIZAR LA SITUACIN ACTUAL Y FUTURA DE LA OFERTA. EL PROPSITO QUE SE PERSIGUE MEDIANTE EL ANLISIS DE LA OFERTA, ES DETERMINAR O MEDIR LAS CANTIDADES Y LAS CONDICIONES EN QUE UNA ECONOMA PUEDE Y QUIERE PONER A DISPOSICIN DEL MERCADO UN BIEN O UN SERVICIO. PARA ANALIZAR LA OFERTA ES NECESARIO CONOCER LOS FACTORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS QUE INFLUYEN EN ELLA. EN ESENCIA, SE SIGUE EL MISMO PROCEDIMIENTO QUE EN LA INVESTIGACIN DE LA DEMANDA; ES DECIR, SE REQUIERE RECABAR INFORMACIN DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, UTILIZANDO INSTRUMENTOS SIMILARES. LOS FACTORES DETERMINANTES QUE INFLUYEN EN LA CANTIDAD OFRECIDA SON: a) EL PRECIO DEL BIN EN CUESTIN. SE ESTABLECE QUE A MEDIDA QUE EL PRECIO AUMENTA, LA CANTIDAD OFRECIDA ES MAYOR, SER MENOR SI EL PRECIO DISMINUYE; POR LO TANTO EL PRECIO Y LA CANTIDAD OFERTADA REACCIONAN EN RAZN DIRECTA. SIN EMBARGO EL PRECIO EST DETERMINADO POR: EL COSTO DE LA MATERIA PRIMA. LOS INTERESES QUE SE PAGAN POR EL USO DEL CAPITAL. SUELDOS Y SALARIOS QUE SON OTORGADOS POR LA EMPRESA. DIVIDENDOS A LA ORGANIZACIN. IMPUESTOS AL GOBIERNO. PUBLICIDAD. EL PRECIO A QUE SE VENDER ESTE ARTCULO EN EL MERCADO POR OTROS PRODUCTORES; ES DECIR QUE EL PRECIO DEBE DE SER COMPETITIVO TANTO EN CALIDAD COMO EN EL PRECIO FIJADO; ESTO ES, PRODUCIR CON EL MNIMO COSTO Y QUE STE SEA POR LO MENOS IGUAL AL DE LAS OTRAS EMPRESAS QUE PRODUZCAN ARTCULOS SEMEJANTES O DEN SERVICIOS SIMILARES.

b) LA TECNOLOGA. A MEDIDA QUE LA TECNOLOGA SE PERFECCIONA( EVOLUCIONA) LA PRODUCCIN AUMENTA. c) LA OFERTA DE LOS INSUMOS. LA ABUNDANCIA O ESCASEZ DE LOS INSUMOS ES UNA LIMITANTE EN LA CANTIDAD QUE SE PUEDE OFRECER AL CONSUMIDOR.

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d) CONDICIONES METEREOLGICAS. HAY ARTCULOS QUE SLO SE PUEDEN PRODUCIR BAJO CIERTAS CONDICIONES NATURALES: TEMPERATURA, LLUVIA, GRADO DE HUMEDAD, ETC.; POR LO TANTO LA CANTIDAD QUE SE PUEDE PRODUCIR, DEPENDER DE QUE LAS CONDICIONES NATURALES SEAN PTIMAS. AL IGUAL QUE EN EL CASO DE LA DEMANDA, LA ESTRUCTURA DE MERCADO ESTAR DETERMINADA POR EL NMERO DE CLIENTES. DIMENSIONES DEL ESTUDIO DE LA OFERTA OFERTA HISTRICA. OFERTA PRESENTE. OFERTA FUTURA (PROYECCIONES ).

ENTRE LOS DATOS INDISPESABLES PARA REALIZAR UN MEJOR ANLISIS DE LA OFERTA Y PODER CUANTIFICAR EL VOLUMEN DE DE BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS ACTUALMENTE EN EL MERCADO, SON LOS SIGUIENTES: NMERO DE PRODUCTORES. LOCALIZACIN DE LAS EMPRESAS. CAPACIDAD ACTUAL INSTALADA Y UTILIZADA. DAS DE TRABAJO AL AO Y NMERO DE TURNOS. CANTIDAD DE PERSONAL CONTRATADO( DIRECTIVOS, EMPLEADOS, OBREROS ). TIPO DE PROCESO DE PRODUCCIN. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. REA DE MERCADO QUE ABARCA. LNEA DE PRODUCTOS. RENTABILIDAD ESTIMADA. PROBLEMAS LABORALES Y FINANCIEROS. PARTICIPACIN EN EL MERCADO. GRADO DE INTEGRACIN. PRECIOS Y CONDICIONES DE VENTA. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIN. COSTOS DE PRODUCCIN ACTUALES. PROVEEDORES. CALIDAD Y PRESENTACIN DE LOS PRODUCTOS.

CUANTIFICACIN DE LA OFERTA
PARA CUANTIFICAR LA OFERTA ACTUAL DEL BIEN O SERVICIO EN ESTUDIO, SE REQUIERE TOMAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA POBLACIN; ES DECIR, SE TENDR QUE VISITAR A LAS EMPRESAS SELECCIONADAS Y OBTENER LA INFORMACIN REQUERIDA, TOMANDO COMO BASE LOS PUNTOS ANTES INDICADOS; ESPECIALMENTE EL VOLUMEN DE PRODUCCIN POSIBLE, DE ACUERDO A SU CAPACIDAD INSTALADA; CON DICHA INFORMACIN, SACAR UN DATO PROMEDIO Y MULTIPLICARLO POR EL NMERO DE EMPRESAS, EN EL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. EN ALGUNOS CASOS SE PUEDE TRABAJAR CON TODA LA POBLACIN.

EJEMPLO: SE REQUIERE SABER LA OFERTA EN LA PRODUCCIN DE BLOKS EN LA CIUDAD DE LA PAZ.

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DE ACUERDO A LOS DATOS ESTADSTICOS DISPONIBLES SE TIENE LO SIGUIENTE: AO 2007 2008 2009 2010 2011 No. DE EMPRESAS 15 18 16 20 23

SE VISITARON 5 EMPRESAS Y SE OBTUVO LA SIGUIENTE INFORMACIN:

EMPRESA A B C D E

PRODUCCIN ANUAL DE ACUERDO A SU CAPACIDAD INSTALADA 280000 150000 250000 200000 500000

280000 + 150000 + 250000 + 250000 + 200000 + 500000 PRODUCCIN PROMEDIO = -----------------------------------------------------------------------------5 1380000 = ---------------- = 276000 5

CUANTIFICACIN DE LA OFERTA: AO No. DE EMPRESAS PRODUCCIN PROMEDIO 276000 276000 276000 276000 276000 PRODUCCIN TOTAL

2007 2008 2009 2010 2011

15 18 16 20 23

4140000 4968000 4416000 5520000 6348000

CUANDO SE CUANTIFICA LA OFERTA, EN ALGUNOS PROYECTOS ES NECESARIO CONSIDERAR LA OFERTA EXTERNA Y ANALIZAR LAS CONDICIONES CONCRETAS EN QUE SE DAN LAS IMPORTACIONES. REVISAR EL TEMA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL LIBRO DE EVALUACIN DE PROYECTOS( BACA URBINA), PAG. 50 51, DE LA 5 EDICIN Y PAG. 42-43, DE LA 6 EDICIN.

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TCNICAS DE COMERCIALIZACIN DE LA OFERTA

ES IMPORTANTE CONOCER Y PLASMAR EN EL ESTUDIO DE PREINVERSIN LAS TCNICAS QUE LOS OFERENTES (EMPRESARIOS), UTLIZAN EN LA COMERCIALIZACIN DE SUS BIENES O SERVICIOS; ESTA INFORMACIN SERVIR DE BASE O DE REFERENCIA PARA ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN EN EL PROYECTO. LAS TCNICAS QUE PUEDEN ESTAR UTILIZANDO LOS OFERENTES EN LA COMERCIALIZACIN DE SUS BIENES O SERVICIOS, PUEDEN REFERIRSE A LOS ELEMENTOS BSICOS DE LA MERCADOTECNIA, TALES COMO LAS TCNICAS DE PROMOCIN Y PUBLICIDAD, LAS POLITICAS DE VENTA Y PRECIOS, LA SISTEMATIZACIN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIN, LAS NORMAS DE CALIDAD Y PRESENTACIN, ENTRE OTRAS.

ANLISIS DEL RGIMEN DE MERCADO

OFERTA COMPETITIVA O DE MERCADO LIBRE OFERTA OLIGOPLICA OFERTA MONOPLICA

OFERTA COMPETITIVA O DE MERCADO LIBRE.- SE CARACTERIZA PORQUE GENERALMENTE NINGN PRODUCTOR DOMINA EL MERCADO Y SE PRESENTA CUANDO LOS PRODUCTORES SE ENCUENTRAN EN CIRCUNSTANCIAS DE LIBRE COMPETENCIA, SU PARTICIPACIN EN EL MERCADO EST DETERMINADA POR LA CALIDAD, EL PRECIO Y EL SERVICIO QUE OFRECEN AL CONSUMIDOR. OFERTA OLIGOPLICA ( DEL GRIEGO OLIGOS, POCO ).- SE CARACTERIZA PORQUE EL MERCADO SE ENCUENTRA DOMINADO POR UNOS CUANTOS PRODUCTORES. ELLOS DETERMINAN LA OFERTA, LOS PRECIOS Y NORMALMENTE TIENEN ACAPARADA UNA GRAN CANTIDAD DE MATERIA PRIMA PARA SU INDUSTRIA. ENTRAR EN ESTE RGIMEN DE MERCADO ES DIFICIL Y RIESGOSO. OFERTA MONOPLICA.- ES CUANDO EXISTE UN SOLO PRODUCTOR DEL BIEN O SERVICIO, Y POR TAL MOTIVO, TIENE UN DOMINIO TOTAL DEL MERCADO, IMPONIENDO CALIDAD, PRECIO Y CANTIDAD. ENTRAR EN ESTE RGIMEN DE MERCADO ES MUY DIFICIL . UN MONOPOLISTA NO ES NECESARIAMENTE PRODUCTOR NICO. SI EL PRODUCTOR DOMINA O POSEE MS DEL 95% DL MERCADO, SIEMPRE IMPONDR PRECIO Y CALIDAD.

INVESTIGACIN DE CAMPO
LA INVESTIGACIN DE CAMPO O INVESTIGACIN DE MERCADO ES LA RECOPILACIN, REGISTRO Y ANLISIS DE DATOS DE LA OFERTA, DEMANDA Y PRECIOS DE UN BIEN O SERVICIO, EN UN REA GEOGRFICA DEFINIDA. LA INVESTIGACIN DE CAMPO SE LLEVA A CABO A TRAVS DE CUATRO ETAPAS O FASES: PLANEACIN DE LA INVESTIGACIN. RECOPILACIN DE LA INFORMACIN. REVISIN DE LA RELEVANCIA Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIN. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN.

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PLANEACIN DE LA INVESTIGACIN
LA INVESTIGACIN QUE SE HAGA DEBE PROPORCIONAR INFORMACIN QUE SIRVA COMO BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES; POR TAL MOTIVO DEBE TENER LAS SIGUIENTES CARACTERSTICAS: 1.- LA INFORMACIN SE DEBE RECOPILAR SISTEMATICAMENTE. 2.- EL MTODO PARA LA RECOPILACIN DE LA INFORMACIN DEBE SER OBJETIVO Y NO TENDENCIOSO. 3.- LOS DATOS QUE SE RECOPILEN DEBEN SER TILES Y SIGNIFICATIVOS. 4.- LA INVESTIGACIN DEBE TENER COMO OBJETIVO FINAL, SERVIR DE BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES.

PASOS QUE DEBEN SEGUIRSE EN LA INVESTIGACIN.

DEFINICIN DEL PROBLEMA. ESTABLECER OBJETIVOS. DEFINIR FUENTES DE INFORMACIN. DISEO DE RECOPILACIN DE DATOS. PROCESAMIENTO Y ANLISIS DE LOS DATOS. INFORME

RECOPILACIN DE LA INFORMACIN.
LA INFORMACIN PUEDE SER DE DOS FUENTES: FUENTES DE INFORMACIN SECUNDARIAS. FUENTES DE INFORMACIN PRIMARIAS.

FUENTES DE INFORMACIN SECUNDARIAS.- SE LLAMAN FUENTES SECUNDARIAS AQUELLAS QUE RENEN LA INFORMACIN ESCRITA QUE EXISTE SOBRE EL TEMA, YA SEAN ESTADSTICAS GUBERNAMENTALES, LIBROS, DATOS DE LAS PROPIAS EMPRESAS, ETC.

VENTAJAS QUE OFRECEN ESTAS FUENTES DE INFORMACIN: PUEDEN SOLUCIONAR EL PROBLEMA SIN NECESIDAD DE QUE SE OBTENGA INFORMACIN DE FUENTES PRIMARIAS. SUS COSTOS DE BSQUEDA SON MAS BAJOS. PUEDEN AYUDAR EN LA PLANEACIN Y RECOLECCIN DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS.

DESVENTAJAS DE LOS DATOS SECUNDARIOS: COMO LOS DATOS SECUNDARIOS SE RECOPILAN CON OTROS PROPSITOS, QUE NORMALMENTE NO ESTAN EN LA MEDIDA REQUERIDA PARA NUESTRO PROBLEMA EN ESTUDIO. SE DICE QUE LOS DATOS SECUNDARIOS PUEDEN SER INADECUADOS PARA CIERTA INVESTIGACIN, PRINCIPALMENTE POR TRES RAZONES:

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1.- LOS DATOS ESTAN MEDIDOS Y PRESENTADOS EN UNIDADES DE MEDICIN QUE NO VAN DE ACUERDO CON LOS PROPSITOS DEL ESTUDIO. 2.- LA CLASIFICACIN DE LOS DATOS PUEDE SER DIFERENTE DE LO PLANEADO. 3.- LOS DATOS SECUNDARIOS TENEN EL PROBLEMA DE QUE NO SE PUBLICAN Y NO ESTAN DISPONIBLES PARA EL INVESTIGADOR INMEDIATAMENTE DESPUES DE SU RECOPILACIN. EN OCASIONES , LA INFORMACIN SECUNDARIA DISPONIBLE SE VUELVE OBSOLETA ANTES DE SER CONOCIDA.

TIPOS DE FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS

EXISTEN VARIAS FORMAS DE CLASIFICAR LOS DATOS SECUNDARIOS. SI EMBARGO, LA FORMA MS APROPIADA ES CLASIFICARLOS CON BASE EN LAS FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS. FUENTES INTERNAS.SE REFIERE A LOS DATOS QUE EXISTEN DENTRO DE UNA ORGANIZACIN. ESTOS DATOS PUEDEN SER RESULTADOS DE ESTUDIOS ANTERIORES O DE LA LABOR RUTINARIA DE LA EMPRESA. FUENTES EXTERNAS.- SE REFIERE A LOS DATOS QUE SE OBTIENEN FUERA DE LA ORGANIZACIN, TALES COMO: LIBROS Y TEXTOS. PERIDICOS Y REVISTAS. PUBLICACIONES DEL GOBIERNO. PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS. TESIS. PULICACIONES DE LAS CMARAS INDUSTRIALES. PUBLICACIONES DE LOS BANCOS. ESTADSTICAS DE INEGI.

FUENTES DE INFORMACIN PRIMARIAS.- LAS FUENTES PRIMARIAS ESTAN CONSTITUIDAS POR EL PROPIO USUARIO O CONSUMIDOR DEL PRODUCTO, DE TAL MANERA QUE PARA OBTENER INFORMACIN SE REQUIERE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON L.

MTODOS PARA OBTENER DATOS DE FUENTES DE INFORMACIN PRIMARIAS:

LA ENCUESTA ( CUESTIONARIO, ENTREVISTA ). LA OBSERVACIN ( RECOPILACIN DE INFORMACIN OBSERVANDO PERSONAS Y PROCESOS ). EL EXPERIMENTAL ( OBSERVA CAMBIOS DE CONDUCTA EN EL USUARIO, DESCUBRE RELACIONES CAUSA-EFECTO ).

LA ELECCIN DEL MTODO O LA COMBINACIN DE MTODOS QUE SE USAR, DEPENDE DE FACTORES TALES COMO: TIEMPO, DINERO, PERSONAL, OBJETIVIDAD DESEADA, PRECISIN REQUERIDA, ETC.

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LA ENCUESTA
EL MTODO DE LA ENCUESTA REQUIERE UNA PLANEACIN MINUCIOSA. SE PUEDE APLICAR UNA ENCUESTA TIPO CUESTIONARIO O REALIZAR UNA ENTREVISTA, UTILIZANDO EL MISMO INSTRUMENTO DE MEDICIN O DISEANDO UNO PARA TAL EFECTO; POR TAL MOTIVO SE DEBE TENER MUCHO CUIDADO AL PREPARAR EL CUESTIONARIO CORRESPONDIENTE. EN EL CUESTIONARIO LAS PREGUNTAS SE FORMULAN POR ESCRITO Y NO ES NECESARIA LA PRESENCIA DEL INVESTIGADOR PARA APLICARLOS.

PRINCIPIOS GENERALES PARA PREPARAR Y APLICAR CUESTIONARIOS:

DECIDIR QUE DATOS SE DEBEN OBTENER ( HAGA SOLAMENTE LAS PREGUNTAS NECESARIAS ). SELECCIONAR QUE TCNICA DE ENCUESTA SE USAR ( ENTREVISTAS PERSONALES, ENCUESTA POR TELFONO, CUESTIONARIO POR CORREO ). PREPARAR CUIDADOSAMENTE LAS PREGUNTAS PARA OBTENER LA INFORMACIN REQUERIDA ( USE LENGUAJE SENCILLO, NO HAGA PREGUNTAS DIRIGIDAS, NUNCA HAGA PREGUNTAS PERSONALES QUE PUEDAN MOLESTAR AL ENTREVISTADO ). DETERMINAR QUE TIPOS DE PREGUNTAS SERN MS EFICACES ( PREGUNTAS DE DOS OPCIONES, PREGUNTAS DE OPCIN MLTUPLE, ESCALAS DE CALIFICACIN, PREGUNTAS ABIERTAS ). ORGANIZAR LAS PREGUNTAS ( ORDENE LAS PREGUNTAS CON UN ORDEN LGICO ). HACER UNA PRUEBA PREVIA. HACER LOS AJUSTES NECESARIOS. APLICAR CUESTIONARIOS. AL APLICAR LOS CUESTIONARIOS PRESNTESE, DE A CONOCER EL OBJETIVO DE LA ENCUESTA Y HAGA SENTIR AL ENTREVISTADO QUE SU OPININ ES MUY IMPORTANTE. CUANDO TERMINE DE LAS GRACIAS POR SU VALIOSA APORTACIN. ANTES DE FORMULAR LOS CUESTIONARIOS PARA CONOCER LA DEMANDA Y LA OFERTA DEL BIN O SERVICIO EN ESTUDIO, SE DEBE DEFINIR CLARAMENTE QU INFORMACIN SE REQUIERE CONOCER DE LOS USUARIOS(DEMANDANTES), AS COMO DE LOS EMPRESARIOS(OFERENTES). LOS CUESTIONARIOS DEBEN ESTRUCTURARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. 2. 3. DATOS GENERALES . INTRODUCCIN. OBJETIVO DEL CUESTINARIO, INSTRUCCIONES, ETC. PREGUNTAS. DEBEN TENER UNA SECUENCIA LGICA, IR DE LAS MS SENCILLAS A LAS MS DIFCILES, ORGANIZADAS DE ACUERDO A LOS TEMAS DEFINIDOS EN LA INVESTIGACIN. ETC. SECCIN FINAL. AGRADECER AL ENTREVISTADO LA INFORMACIN PROPORCIONADA, HACIENDOLE VER QUE ES DE GRN IMPORTANCIA PARA EL PROYECTO, DEJAR UN ESPACIO PARA OBSERVACIONES DEL ENTREVISTADOR.

4.

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TIPOS DE PREGUNTAS QUE SE PUEDEN UTILIZAR:

PREGUNTAS DICOTOMAS. SON PREGUNTAS DE ALTERNATIVA FIJA. SLO HAY DOS ALTERNATIVAS PARA SELECCIONAR. EJEMPLOS: HA PENSADO COMPRAR UN AUTO NUEVO EN ESTE AO ?. 1. 2. Si ( No ( ) )

LE INTERESARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD FSICA ?. 1. Si ( ) )

2. No (

PREGUNTAS MULTICOTOMAS, ESTRUCTURADAS O CERRADAS. HAY VARIAS ALTERNATIVAS DE RESPUESTA PARA ESCOGER. SE PIDE A LOS ENTREVISTADOS SELECCIONAR LA ALTERNATIVA MS CERCANA A SU POSICIN. EJEMPLOS: SE SIENTE USTED REALMENTE PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO ? ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) SIEMPRE SE SIENTE PARTE DEL GRUPO. SE INCLUYE EN LA MAYORA DE LAS OCASIONES. SE INCLUYE EN ALGUNAS OCASIONES. NO CREE QUE PERTENESCA AL GRUPO. NO TRABAJA CON NINGN GRUPO. NO CONTEST

QU EDAD TIENE USTED ?. ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) MENOS DE 20 20 29 30 39 40 49 50 59 60

PREGUNTAS DE OPCIN MLTIPLE. SE DAN VARIAS OPCIONES AL ENTREVISTADO PARA QUE SELECCIONE SU RESPUESTA. PUEDE SELECCIONAR MS DE UNA RESPUESTA. EJEMPLOS: POR QU COMPR USTED UNA TELEVISIN MARCA PHILIPS ?. 1( 2( 3( 4( 5( 6( ) ) ) ) ) ) PRECIO MS BAJO MEJOR CALIDAD DISPONIBILIDAD DE SERVICIO LOCAL DISPONIBILIDAD DE UN CONTRATO DE SERVICIO MEJOR GARANTA OTROS ( ESPECIFIQUE) -----------------------------------------------------------------

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 CULES PROGRAMAS PREFIERE VER EN LA TELEVISIN LOS DAS DE DESCANSO ?. ( ) MUSICALES ( ) PELCULAS ( ) DEPORTIVOS ( ) CULTURALES ( ) INFORMATIVOS ( ) OTROS ( ESPECIFIQUE) ________________________

EN QU UTILIZA LAS ESTRUCTURAS METLICAS ? PLATAFORMAS PETROLERAS PUENTES EDIFICIOS NAVES INDUSTRIALES PLUMAS PARA GRAS GRAS VIAJERAS TRANSPORTADORES OTROS ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) )

PREGUNTAS ABIERTAS. LOS ENTREVISTADOS ESTAN EN LA LIBERTAD DE CONTESTAR LAS PREGUNTAS CON SUS PROPIAS PALABRAS; POR LO TANTO NO SE LIMITA A ESCOGER EN UNA SERIE DE ALTERNATIVAS.

EJEMPLOS: CUNTOS HIJOS TIENE USTED ?. --------------------------------------------------------- CRE USTED QUE SU TRABAJO BENEFICIA AL PAS ?. ------------------------- QU TEMAS PREFIERE LEER EN LOS DIARIOS ?. ---------------------------------- QU OPINA USTED DEL DESARROLLO ECONMICO DEL ESTADO ?. ----

LA VENTAJA DE ESTE TIPO DE PREGUNTAS ES QUE EL ENTREVISTADO PUEDE EXPLAYARSE TODO LO QUE DESEE Y SE PUEDE OBTENER INFORMACIN MUY VALIOSA; SIN EMBARGO, LA DEVENTAJA ES QUE EXISTEN PERSONAS QUE NO PUEDEN CONTESTAR ADECUADADMENTE, O QUE NO LES AGRADA RESPONDER A ESTE TIPO DE CUESTINAMIENTOS, YA QUE LES IMPLICA UTILIZAR MAS TIEMPO; POR OTRO LADO ES DIFICIL PROCESAR LA INFORMACIN DE ESTE TIPO DE PREGUNTAS. SE RECOMIENDA UTILIZAR UNICAMENTE LAS PREGUNTAS ABIERTAS QUE SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIAS.

ENTREVISTAS:
LA ENTREVISTA PUEDE SER PERSONAL, POR TELFONO O POR CORREO ENTREVISTA PERSONAL.- LA ENTREVISTA PERSONAL SE PUEDE DEFINIR COMO LA ACCIN DE PLATICAR CARA A CARA CON UNA PERSONA, EN DONDE EL ENTREVISTADOR PREGUNTA AL ENTREVISTADO Y RECIBE DE STE LAS RESPUESTAS PERTINENTES, CON RELACIN AL TEMA DE LA INVESTIGACIN; ES DECIR, ES UNA CONVERSACIN CON UN PROPSITO BIEN DEFINIDO. LAS PREGUNTAS Y SU SECUENCIA DEMUESTRAN EL GRADO DE ESTRUCTURACIN DE LA ENTREVISTA.

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LA ENTREVISTA PERSONAL TIENE LA VENTAJA DE QUE EL ENTREVISTADOR TIENE MS CONTROL SOBRE EL ENTREVISTADO, LO CUAL LE PERMITE OBTENER MEJORES RESULTADOS; ESPECIELMENTE, POR LA PROFUNDIDAD Y DETALLE DE LA INFORMACIN QUE SE PUEDE OBTENER; ASIMISMO, EL ENTREVISTADOR PUEDE AADIR MS DATOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIN. LA DESVENTAJA DE LA ENTREVISTA PERSONAL ES QUE EL COSTO ES MAS ALTO QUE EL DE LAS ENTREVISTAS TELEFNICAS O POR MEDIO DE CORREO, DEBIDO A QUE EN ELLA SE REQUIERE UN NMERO CONSIDERABLE DE PERSONAL ENTREVISTADOR, QUE TIENE QUE TRABAJAR EN EL CALLE CON SOL, LLUVIA Y VIAJAR PARA LOCALIZAR LOS ELEMENTOS POBLACIONALES PARA LA ENTREVISTA. EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD NO ES FACIL; TODO LO QUE SE DICE O LO QUE SE HACE EN UNA ENTREVISTA PUEDE AFECTAR EL ESTUDIO. COMNMENTE, LOS ENTREVISTADOS REACCIONAN MS SEGN EL GRADO DE RELACIN QUE SE ESTABLEZCA QUE POR EL CONTENIDO DE LA ENTREVISTA. PARA INCREMENTAR LA RECEPTIVIDAD DEL ENTREVISTADO SE DEBE DE ESTABLECER UNA RELACIN AMIGABLE, DE CONFIANZA Y HACERLE SABER QUE LA INFORMACIN PROPORCIONADA ES MUY IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO.

LAS PARTES QUE CONSTITUYEN UNA ENTREVISTA SON: INTRODUCCIN. ESTABLECER UNA BUENA RELACIN PARA LA ENTREVISTA. REALIZAR LA ENTREVISTA. TOMAR NOTA DE LA INFORMACIN OBTENIDA.

LA ENTREVISTA PUEDE SER ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA. SE RECOMIENDA QUE LA ENTREVISTA PERSONAL SEA ESTRUCTURADA; ES DECIR, QUE SE CUENTE CON UN CUESTIONARIO, DONDE SE DEFINAN TODAS LAS PREGUNTAS Y PUNTOS A CONSIDERAR.

ENTREVISTA POR TELFONO.- LA ENTREVISTA POR TELFONO ES MUY SIMILAR A LA DE LA ENTREVISTA PERSONAL Y ES APLICADA CON MUCHA FRECUENCIA. ESTE MTODO ES UTILIZADO, EN VIRTUD DE QUE ES FACIL, ECONMICO, CONFIABLE Y SE PUEDE ENTREVISTAR A PERSONAJES IMPORTANTES, QUE DE OTRA FORMA NO SERA POSIBLE. ANTES DE REALIZAR LA ENTREVISTA, ES IMPORTANTE DISEAR EL INSTRUMENTO DE MEDICIN(CUESTIONARIO), CON PREGUNTAS QUE NO SEAN COMPLICADAS; SE RECOMIENDA UTILIZAR PREGUNTAS CERRADAS, PARA EVITAR LAS CONVERSACIONES LARGAS. DE PREFERENCIA LA ENTREVISTA NO DEBE DURAR MS DE 10 MINUTOS. ES MUY IMPORTANTE QUE LA VOZ DEL ENTREVISTADOR SEA AGRADABLE Y QUE EMPIECE CON UNA PRESENTACIN ADECUADA. HAY POR LO MENOS DOS MANERAS DE SELECCIONAR A LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: UTILIZAR UNA LISTA PREDETERMINADA. PUEDE SER LA LISTA DE ALUMNOS DE UNA INSTITUCIN EDUCATIVA, LISTA DE EMPLEADOS DE UNA EMPRESA O UNA FBRICA, LISTA DE PERSONAS CON TARJETA DE CRDITO, LISTA DE AHORRADORES DE UN BANCO, ETC. UTILIZAR EL DIRECTORIO. PUEDE SER EL DIRECTORIO TELEFNICO., DIRECTORIOS DE EMPRESAS, DIRECTORIOS DE CMARAS, DE COLEGIOS, ETC.

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ENTREVISTA POR CORREO.- EN ESTE TIPO DE ENTREVISTA SE ENVA EL CUESTINARIO AL DOMICILIO DEL SUJETO DE ESTUDIO Y L O ELLA DESPUES DE CONTESTAR, LA REGRESA POR CORREO AL DOMICILIO DEL INVESTIGADOR. UTILIZANDO LOS AVANCES TECNOLGICOS ACTUALES, UNA MANERA MS PRCTICA Y FCIL SER UTILIZAR EL CORREO ELECTRNICO PARA TAL EFECTO.

ESTE TIPO DE ENTREVISTA PUEDE PROPORCIONAR INFORMACIN CONFIABLE Y ES MUY BARATO COMPARADO CON LOS OTROS TIPOS DE ENTREVISTA, PERO TIENE COMO PRINCIPAL DESVENTAJA QUE MUCHAS PERSONAS NO RESPONDEN Y NO HAY POSIBILIDADES DE TENER UNA RETROALIMENTACIN ADECUADA PARA ACLARAR DUDAS O PROFUNDIZAR SOBRE ALGN PUNTO.

OBSERVACIN:
OBSERVAR ES CONSIDERAR CON ATENCIN O ANALIZAR ALGO; ES LA FORMA DIRECTA DE RECOPILAR DATOS IMPORTANTES PARA EL ESTUDIO, EN EL MOMENTO EN QUE OCURREN CIERTOS EVENTOS. LA OBSERVACIN, DE ACUERDO A LOS MEDIOS UTILIZADOS, SE CLASIFICA EN: a) OBSERVACIN NO ESTRUCTURADA ( NO REGULADA ). ES LA OBSERVACIN ORDINARIA, LIBRE, QUE NO UTILIZA INSTRUMENTOS DE MEDICIN PARA MEDIR LO OBSERVADO.

b) OBSERVACIN ESTRUCTURADA ( SITEMTICA, CONTROLADA O REGULADA). ES AQUELLA QUE SE VALE DE INSTRUMENTOS DE MEDICIN PARA MEDIR LO OBSERVADO. LOS INSTRUMENTOS AUXILIARES QUE SE UTILIZAN PARA LA RECOLECCIN DE DATOS EN LAS OBSERVACIONES SON: LIBRETA O CUADERNO DE NOTAS, FORMATOS, CUADROS O ESQUEMAS CON CASILLEROS INTEGRADOS CON RENGLONES Y COLUMNAS DONDE SE VA ANOTANDO LA INFORMACIN OBTENIDA, INSTRUMETOS MECNICOS COMO: CMARA FOTOGRFICA, CMARA DE VIDEO, GRAVADORA, ETC. COMO CUALQUIER TCNICA DE RECOPILACIN DE DATOS, LA OBSERVACIN TIENE CIERTAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS: VENTAJAS.- SE PUEDE OBTENER INFORMACIN EN EL MISMO MOMENTO EN QUE EST SUCEDIENDO UN EVENTO Y AS NO SE DEPENDE DE OTRAS PERSONAS O PUBLICACIONES. EXISTEN MUCHAS REAS DE TRABAJO EN LAS QUE LA OBSERVACIN ES UN BUEN MTODO PARA OBTENER LA INFORMACIN QUE SE REQUIERE EN EL TRABAJO; POR OTRA PARTE, CON ESTE MTODO SE PUEDEN ESTUDIAR CIERTOS HECHOS QUE DE OTRA MANERA NO SERA POSIBLE. DESVENTAJAS.- EL MAYOR PROBLEMA DE ESTE MTODO ES QUE EL OBSERVADOR USUALMENTE DEBE ESTAR EN LA ESCENA EN EL MOMENTO PRECISO Y NO SIEMPRE ES POSIBLE SABER CUNDO VAN A OCURRIR LOS EVENTOS. LA OBSERVACIN ES UN PROCESO LENTO Y COSTOSO Y REQUIERE DE PERSONAL CAPACITADO.

29

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y DETERMINACIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA

CUANDO SE ANALIZA LA OFERTA O LA DEMANDA DE UN PRODUCTO O SERVICIO, EN MUCHAS OCASIONES ES DIFICIL O NO ES CONVENIENTE TRABAJAR CON TODOS LOS ELEMENTOS DE LA POBLACIN POR LAS SIGUENTES RAZONES:

LA POBLACIN ES INFINITA O MUY GRANDE Y NO ES POSIBLE REALIZAR TODAS LAS MEDICIONES. LA MEDICIN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE UNA POBLACIN REQUIERE MUCHO TIEMPO Y DINERO.

ES DECIR, SI ESTUDIAMOS LA DEMANDA, NO ES POSIBLE O SALE MUY CARO VISITAR A TODOS LOS FUTUROS CLIENTES, QUE EN ALGUNAS OCASIONES PUEDEN SER TODOS LOS HABITANTES DE UNA LOCALIDAD, ESTADO O PAS; POR OTRO LADO, SI ESTUDIAMOS LA OFERTA, SE DIFICULTA ENTREVISTARSE CON TODOS LOS EMPRESARIOS, ESPECIALMENTE CUANDO EXISTEN MUCHAS EMPRESAS SIMILARES EN EL REA DE MERCADO DE NUESTRO PROYECTO; POR TAL MOTIVO, SE REQUIERE TOMAR UNA MUESTRA DE LA POBLACIN EN ESTUDIO, Y PARA ELLO SE UTILIZARN LAS TCNICAS DE MUESTREO.

CONCEPTOS:
POBLACIN O FUENTE.- SON TODOS LOS CASOS, ELEMENTOS U OBSERVACIONES POSIBLES DE UN FENMENO DADO. MUESTRA.- ES UNA PARTE DE LA POBLACIN O FUENTE. MUESTRA REPRESENTATIVA.- ES LA QUE CONTIENE LAS CARACTERSTICAS RELEVANTES DE LA POBLACIN EN LA MISMA PROPORCIN. MUESTREO PROBABILSTICO.CARACTERSTCIAS: EL MUESTREO PROBABILSTCO TIENE DOS

TODOS LOS ELEMENTOS DE LA POBLACIN TIENEN LA MISMA POSIBILIDAD DE SER SELECCIONADOS. SE DEBEN USAR INSTRUMENTOS ALEATORIOS PARA SELECCIONAR EL SUJETO DE ESTUDIO.

MUESTREO NO PROBABILSTICO O DETERMINSTICO.- LOS ELEMENTOS DE LA POBLACIN NO TIENEN LA MISMA POSIBILIDAD DE SER SELECCIONADOS YA QUE SE ESCOGEN ARBITRARIAMENTE.

30

* MUESTREO ALEATORIO SIMPLE

*MUETREO ALEATORIO ESTRATIFICADO

PROBABILSTICO

* MUESTREO SISTEMTICO * MUESTREO DE REA TCNICAS DE MUESTREO * MUETREO CONVENCIONAL * MUESTREO DE CUOTA * MUESTREO DE CONVENIENCIA DE SITIO
NO PROBABILSTICO O DETERMINSTICO

* MUESTREO DE CRITERIO
* MUESTREO DE BOLA DE NIEVE

TCNICAS DE MUESTREO PROBABILSTICO.

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE.- REQUIERE QUE TODOS LOS OBJETOS O LAS PERSONAS DE LAS QUE SE VA A HACER LA SELECCIN, FORMEN UNA LISTA O ESTEN DISPONIBLES EN UNA LISTA PARA SER SELECCIONADOS, EN LA CUAL SE PUEDE USAR UNA TABLA DE NMEROS ALEATORIOS. LA PRINCIPAL DESVENTAJA DE STA TCNICA ES QUE EN LA MAYORA DE LOS CASOS, NO TODOS LOS OBJETOS O LAS PERSONAS DE LAS QUE SE VA A HACER LA SELECCIN, ESTAN DISPONIBLES EN UNA LISTA. CUANDO SE DISPONE DE LISTAS COMPLETAS, ESTA TCNICA SUELE SER MUY EFICAZ. PARA APLICAR EL MUESTREO ALEATORIO SIMPLE A UNA POBLACIN EN ESTUDIO SE DEBE HACER LO SIGUIENTE: 1. IDENTIFICAR CADA ELEMENTO POBLACIONAL. ESTO SIGNIFICA ASIGNAR UN NMERO SECUENCIAL A CADA ELEMENTO DE LA POBLACIN DE FORMA TAL QUE CADA UNO RECIBA DIFERENTES NMEROS, DESDE 1 HASTA N, DONDE N ES EL TAMAO DE LA POBLACIN. SELECCIONAR ALEATORIAMENTE LOS ELEMENTOS CON UNA PROBABILIDAD EQUITATIVA. CADA SELECCIN ALEATORIA DEBE OCURRIR EN FORMA INDEPENDIENTE DE CUALQUIER OTRA. CADA SELECCIN ALEATORIA DEBE OCURRIR CON LA MISMA PROBABILIDAD.

2.

31

PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS EL INVESTIGADOR DEBE ELEGIR UN PROCEDIMIENTO QUE LE ASEGURE TAL FIN. LOS NMEROS SE PUEDEN METER EN UNA CAJA, REVOLVERLOS BIEN Y DESPUES ELEGIR. SE PUEDEN USAR MONEDAS O DADOS. PERO EL MEJOR PROCEDIMIENTO ES USAR UNA TABLA DE NMEROS ALEATORIOS. CMO SE TOMA UNA MUESTRA ALEATORIA, UTILIZANDO UNA TABLA DE NMEROS ALEATORIOS ?. POR EJEMPLO, SI DESEAMOS TOMAR UNA MUESTRA ALEATORIA DE 10 ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE UNA POBLACIN DE 400 ALUMNOS, PODRAMOS HACERLO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- CONSEGUIMOS UNA LISTA DE TODOS LOS ALUMNOS DE ARQUITECTURA. 2.- EN LA LISTA, NUMERAMOS LOS 400 ALUMNOS DESDE EL 001, 002, 003, HASTA EL 400. A CADA ALUMNO LE CORRESPONDE UN NMERO. 3.- EN LA TABLA DE NMEROS ALEATORIOS, ELEGIMOS ARBITRARIAMENTE UN PUNTO DE PARTIDA Y DESPUES NOS DESPLAZAMOS EN UNA DIRECCIN CUALQUIERA ( HORIZONTAL, VERTICAL, DIAGONAL ), LEYENDO NMEROS DE TRES CIFRAS. 4.SELECCIONAMOS LOS NMEROS, TOMANDO LOS PRIMEROS TRES DGITOS, O LOS LTIMOS TRES DGITOS DE CADA GRUPO, EN CADA FILA O EN CADA COLUMNA, DEPENDIENDO DE COMO NOS DESPLACEMOS. LOS ALUMNOS QUE TENGAN ASIGNADOS ESTOS NMEROS, SERN LOS 10 ESTUDIANTES SELECCIONADOS EN LA MUESTRA. SE DESCARTAN TODOS LOS NMEROS MAYORES A 400; EN VIRTUD DE QUE LA POBLACIN CONSTA DE 400 ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA.

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO.LA ESTRATIFICACIN SE DEFINE COMO LA DIVISIN DE UNA POBLACIN O UN UNIVERSO EN PARTES SIGNIFICATIVAS, TOMANDO COMO BASE CARACTERSTICAS TALES COMO EDAD, INGRESOS, REA, OCUPACIN O UBICACIN DE LA RESIDENCIA. A CONTINUACIN SE TOMA UNA MUESTRA ALEATORIA SIMPLE DE CADA ESTRATO Y SE PRESENTAN LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO. LA PRINCIPAL VENTAJA DE USAR LA TCNICA DE MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO ES QUE LOS INVESTIGADORES OBTIENEN INFORMACIN MS EXACTA DE CADA UNO DE LOS GRUPOS, DENTRO DEL UNIVERSO QUE SE INTERESAN. ESTA TCNICA REQUIERE QUE SE DISPONGA DE LISTAS PARA QUE LOS INVESTIGADORES PUEDAN ELEGIR OBJETOS O PERSONAS DE MANERA ALEATORIA.

MUESTREO SISTEMTICO.- EN ALGUNOS CASOS, LA MANERA MS PRCTICA DE EFECTUAR UN MUESTREO CONSISTE EN SELECCIONAR, POR DECIR, CADA VIGSIMO NOMBRE DE UNA LISTA, CADA DCIMASEGUNDA CASA DE UN LADO DE UNA CALLE, CADA QUINCUAGSIMA PIEZA DE UNA LNEA DE ENSAMBLE, CADA VIGSIMOQUINTO NOMBRE DE UN DIRECTORIO TELEFNICO Y AS SUCESIVAMENTE. SE PUEDE INTEGRAR UN ELEMENTO DE AZAR EN ESTA CLASE DE MUESTREO USANDO NMEROS ALEATORIOS PARA SELECCIONAR LA UNIDAD EN LA QUE SE DEBE COMENZAR. SE NECESITAN CUATRO ETAPAS PARA ANALIZAR ESTA TCNICA DE MUESTREO: 1.- ENLISTAR LAS UNIDADES DE ESTUDIO, ASIGNNDOLES NMEROS DEL 1 AL N. 2.- ENCONTRAR EL INTERVALO MUESTRAL, EL CUAL SE OBTIENE DIVIDIENDO EL TAMAO DE LA POBLACIN ENTRE EL TAMAO DE LA MUESTRA DESEADO, ENTONCES k = N/n.

32

3.- ESCOGER EN FORMA ALEATORIA, A PARTIR DEL NMERO 1 HASTA EL k, EL PRIMER NMERO r. 4.- ELEGIR LOS ELEMENTOS SUBSECUENTES CON LOS INTERVALOS DADOS ( k ). ENTONCES LA PRIMERA UNIDAD POBLACIONAL QUE FUE MUESTREADA ES r, LA SEGUNDA SER r + k, LA TERCERA r + 2k, ETC. EL MUESTREO SISTEMTICO SE USA MUCHO EN LA INVESTIGACIN DE MERCADOS Y CONSTITUYE UNA TCNICA MUY RPIDA Y SENCILLA PARA SELECCIONAR MUESTRAS. LOS INVESTIGADORES LA UTILIZAN PARA SELECCIONAR NMEROS DE DIRECTORIOS TELEFNICOS DE LA CIUDAD Y OTRAS LISTAS DE PERSONAS Y OBJETOS. ESTA TCNICA SE PUEDE UTILIZAR PARA APLICAR ENCUESTAS POR TELFONO.

MUESTREO DE REA.- SE DEFINE COMO LA SELECCIN DE UNA MUESTRA TOMADA DE UN REA PARTICULAR DE UNA POBLACIN O UNIVERSO; POR TAL MOTIVO SE DIVIDE LA POBLACIN TOTAL EN UN NMERO DETERMINADO DE SUBDIVISIONES GEOGRFICAS RELATIVAMENTE PEQUEAS Y DE CADA REA GEOGRFICA SE TOMA UNA MUESTRA ALEATORIA SIMPLE. EL MUESTREO DE REA ES SIMILAR AL ALEATORIO ESTRATIFICADO, EN QUE CIERTAS PARTES DEL UNIVERSO SE SELECCIONAN PARA EL ESTUDIO. LOS PARTICIPANTES SE ESCOGEN DE ACUERDO CON SUS ZONAS DE RESIDENCIA.

TCNICAS DE MUESTREO NO PROBABILSTICO O DETERMINSTICO

MUESTREO CONVENCIONAL O ACCIDENTAL.- EL MUESTREO CONVENCIONAL SE REFIERE A RECOPILAR LOS DATOS DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO QUE SE CONSIDEREN MS CONVENIENTES PARA LA INVESTIGACIN. UN EJEMPLO PODRA SER ENTREVISTAR O APLICAR CUESTIONARIOS A CUALQUIER PERSONA QUE PASE POR LA CALLE O QUE ESTE VISITANDO ALGUN PUNTO DE REUNIN COMN( MALECON, PLAZAS PBLICAS, SORIANA, ETC. ). ESTE TIPO DE MUESTREO ES MUY RPIDO, CUESTA POCO, PERO NO ES MUY EFICIENTE. ES RECOMENDABLE SOLAMENTE EN EL PROCESO DE UN ESTUDIO EXPLORATORIO ( ESTUDIO PILOTO ), QUE TRATA DE DEFINIR EL CAMINO DE LA INVESTIGACIN.

MUESTREO DE CUOTA.EL UNIVERSO SE DIVIDE EN GRUPOS O ESTRATOS, SEGN CONVENGA A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, BASNDOSE EN CARACTERSTICAS TALES COMO EDAD, INGRESOS, REA PROFESIONAL, EDUCACIN, SITIO DE RESIDENCIA, RELIGIN, ENTRE OTROS. ESTA TCNICA ES MUY UTILIZADA EN EVALUACIN DE PROYECTOS. EN EL MUESTREO DE CUOTA, LOS INVESTIGADORES ENTREVISTAN UNA CANTIDAD DETERMINADA DE INDIVIDUOS DE CADA ESTRATO; ES DECIR, UNICAMENTE DETERMINAN UNA CUOTA A CRITERIO Y APLICAN LAS ENCUESTAS O HACEN LAS ENTREVISTAS A CADA GRUPO. EL MUESTREO DE CUOTA DIFIERE DEL MUESTREO ESTRATIFICADO EN EL SENTIDO DE QUE LAS PERSONAS QUE VAN A ENTREVISTAR NO SE ESCOGEN AL AZAR.

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MUESTREO DE CONVENIENCIA DE SITIO.- LA TCNICA CONSISTE EN ACUDIR AL SITIO MAS CONVENIENTE, DONDE SE SUPONE QUE ESTAR PRESENTE EL ENCUESTADO QUE INTERESA AL INVESTIGADOR; POR EJEMPLO SI SE DESEA CONOCER LA OPININ AUTORIZADA SOBRE UN NUEVO LIBRO DE INGENIERA CIVIL, NO SE PREGUNTAR EN LA CALLE A TODA PERSONA; MAS BIEN QUE SE ACUDIR A LAS ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR QUE TENGAN LA CARRERA PARA PLATICAR CON ALUMNOS Y MAESTROS, O TAMBIEN SE PUEDE IR AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES O A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS O DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN PROFESIONISTAS DE ESTA REA.

MUESTREO DE JUICIO O CRITERIO (TAMBIN LLAMADO MUESTREO INTENSIONAL).ES EL MUESTREO DE ACUERDO A LA OPININ, JUICIO O CRITERIO DE UNA PERSONA QUE CONOCE LOS OBJETOS O LOS INDIVIDUOS QUE VAN A SER ESTUDIADOS. EN EL MUESTREO INTENSIONAL TODOS LOS ELEMENTOS MUESTRALES DE LA POBLACIN SERN SELECCIONADOS BAJO ESTRICTO JUICIO PERSONAL DEL INVESTIGADOR. EN ESTE TIPO DE MUESTREO, EL INVESTIGADOR TIENE PREVIO CONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS POBLACIONALES. ESTA TCNICA PUEDE SER MUY EFICIENTE O TOTALMENTE INAPLICABLE, DEPENDIENDO DEL JUICIO DE LAS PERSONAS QUE SELECCIONAN LAS MUESTRAS. SE RECOMIENDA USARLA SLO CUANDO SE REQUIEREN UNAS CUANTAS ENTREVISTAS PARA OBTENER UNA INFORMACIN GENERAL. MUESTREO DE BOLA DE NIEVE.- EN ESTE TIPO DE MUESTREO, LOS INFORMANTES INICIALES SE LOCALIZAN O SELECCIONAN AL AZAR, PERO LOS INFORMANTES POSTERIORES SE OBTIENEN POR REFERENCIA DE LOS PRIMEROS Y AS SUCESIVAMENTE .

DETERMINACIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA

PARA CALCULAR EL TAMAO DE LA MUESTRA SE PUEDE UTILIZAR LA SIGUIENTE ECUACIN:

Z2 2 n = ----------

e2
FRMULA PARA DETERMINAR EL TAMAO DE LA MUESTRA PARA UNA POBLACIN INFINITA O MUY GRANDE( MUESTREO CON REPETICIN) DONDE:

n= TAMAO DE LA MUESTRA
Z = NIVEL DE CONFIANZA

= DESVIACIN ESTNDAR DE LA POBLACIN e = ERROR DE ESTIMACIN

EJEMPLOS: 1.- QUE TAMAO DEBE TENER LA MUESTRA PARA PRODUCIR UN INTERVALO DE CONFIANZA DEL 90 % , LA DESVIACIN ESTNDAR DE LA POBLACIN ES = 10 Y EL ERROR PERMISIBLE ES 1 ?.

34

DATOS:

n =? N.C.= 90% ( Z = 1.645 ) = 10 e = 1

( 1.645 ) 2 ( 10 ) 2 n = ---------------------- = 270.6 ( 1.0 ) 2

= 271

2.- DETERMINAR EL TAMAO DE LA MUESTRA QUE SER NECESARIO PARA ESTIMAR EL PESO PROMEDIO DE LOS ALUMNOS DE UNA ESCUELA PREPARATORIA LOCAL, SI SE DESEA UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 95% Y CONSIDERANDO QUE e = 3 Y = 8. DATOS:

n=? e=3 = 8 N. C. = 95% ( Z = 1.96 ) ( 1.96 )2 ( 8 )2 245.86 n = ----------------------- = ------------ = 27.31 ( 3 )2 9

n = 28

REGLA DE REDONDEO PARA EL TAMAO DE n. SI AL CALCULAR EL TAMAO DE PRODUCE UN NMERO ENTERO, SIEMPRE DEBE AUMENTARSE EL VALOR DE SIGUIENTE NMERO ENTERO MAYOR.

n NO n AL

SI TENEMOS UNA POBLACIN RELATIVAMENTE PEQUEA Y MUESTREAMOS SIN REMPLAZAMIENTO ( REPETICIN ), LA FRMULA PARA CALCULAR n ES:

N Z n = ----------------------------------2 2 ( N 1) E2 + Z

EJEMPLOS: 1.- DESEAMOS TOMAR UNA MUESTRA DE DE UNA POBLACIN DE 125 EMPRESAS DE LA LOCALIDAD PARA APLICARLES UNA ENCUESTA. SE DESEA UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 95%, CONSIDERANDO QUE E= 2 y DATOS: N = 125 E= 2

=5.

=5
N.C. = 95% ( Z = 1.96 )

125 ( 5 )2 ( 1.96 )2

12005
= ---------------- = 20.3 = 21 EMPRESAS

n = ----------------------------------------------( 125-1 ) ( 2 )2 + ( 5 )2 ( 1.96 )2

592.04 35

2.- QUEREMOS CONOCER LA ESTATURA PROMEDIO DE LOS ALUMNOS DEL TECNOLGICO. EN UN ESTUDIO PILOTO SE ENCONTR QUE = 12 cm. EL MXIMO ERROR PERMISIBLE ES DE 3cm ( E= 3 ) DE QUE TAMAO DEBE SER LA MUESTRA SI SE REQUIERE UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 90% ?. EL TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS ES DE 3000. DATOS: N = 3000 E= 3 Cm

=12 Cm
N.C. = 90% ( Z = 1.645 ) 3000

( 12 )2 ( 1.645 )2
=

1169002.8
------------------ = 42.69 = 43 ALUMNOS

n = -----------------------------------------------

( 3000-1 ) ( 3 )2 + ( 12 )2 ( 1.645 )2

27380.66

OTRAS ECUACIONES QUE SE PUEDEN UTILIZAR:

PARA POBLACIONES INFINITAS ( MS DE 500,000 ELEMENTOS )

Z pq n = ---------------e2
PARA POBLACIONES FINITAS ( MENOS DE 500,000 ELEMENTOS )

Z Upq n = ------------------------------2 e2 ( U 1) + Z p q
DONDE:

n=
Z P q

TAMAO DE LA MUESTRA = NIVEL DE CONFIANZA CON QUE SE VA A TRABAJAR

U= e

TAMAO DE LA POBLACIN O UNIVERSO = PROBABILIDAD A FAVOR ( PORCENTAJE A FAVOR ) = PROBABILIDAD EN CONTRA ( PORCENTAJE EN CONTRA ) = ERROR DE ESTIMACIN ( PORCENTAJE DESEADO DE ERROR ) ENTONCES

NOTA: q = 1- p, POR LO TANTO SI LA PROBABILIDAD A FAVOR ES DEL 70%, q = 1 0.7 = 0.3 = 30 %.. SI NO SE TIENE EL DATO DE p, SE TOMA COMO UN 50%. EJEMPLOS:

1.- SE DESEA TOMAR UNA MUESTRA DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN A NIVEL NACIONAL PARA APLICARLES UNA ENCUESTA. EL NIVEL DE CONFIANZA REQUERIDO ES DEL 90% Y EL PORCENTAJE DE ERROR PERMISIBLE ES DEL 5 %. DE QU TAMAO DEBE SER LA MUESTRA ?.

36

Z pq (1.645)2 (0.5) (0.5 ) 0.676506 n = ---------------- = -------------------------- = ----------------- = 271 TRABAJADORES e2 ( 0.05)2 0.0025
2.- SE DESEA TOMAR UNA MUESTRA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA APLICARLES UNA ENCUESTA Y CONOCER SU OPININ EN CUANTO A SUS ESPECTATIVAS DE TRABAJO A SALIR DE SU CARRERA. DE QU TAMAO DEBE SER LA MUESTRA, SI SE DESEA UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 95% Y EL ERROR PERMISIBLE ES DEL 10% ?. SE SABE QUE EL NMERO DE ALUMNOS INSCRITOS ES DE 5348.

Z Upq (1.96)2 (5348) (0.5) (0.5) 5136.219 n = --------------------------- = ----------------------------------------------- = ------------- = 2 e2 ( U 1) + Z p q (0.1)2 ( 5348 1) + (1.96)2(0.5)(0.5) 54. 43 = 94.36 = 95 ALUMNOS

MTODOS DE PROYECCIN
EXISTEN DIFERENTES MTODOS DE PROYECCIN Y LA ELECCIN DE UNO DE ELLOS ESTAR EN FUNCIN DE LAS CARACTERSTICAS DEL PRONSTICO QUE SE DESEE REALIZAR. ALGUNOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIN DEL MTODO A UTILIZAR SON LOS SIGUIENTES: EL TIPO DE DECISIN QUE SE TOMAR. EL COSTO DEL PRONSTICO. EL TIEMPO DISPONIBLE PARA REALIZAR EL PRONSTICO. EL HORIZONTE DE TIEMPO PARA EL CUAL SE QUIERE HACER EL PRONSTICO. LA DISPONIBILIDAD DE DATOS.

LOS MTODOS DE PROYECCIN QUE SE PUEDEN UTILIZAR SON LOS SIGUIENTES: MTODOS DE CARCTER CUALITATIVO O SUBJETIVO; MODELOS DE PRONSTICOS CAUSALES y MODELOS DE SERIES DE TIEMPO. LOS MTODOS DE CARCTER CUALITATIVO SE BASAN PRINCIPALMENTE EN OPINIONES DE EXPERTOS QUE CONOCEN LA EVOLUCIN Y EL COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE QUE SE DESEA PRONOSTICAR. SE UTILIZA CUANDO EL TIEMPO PARA ELABORAR EL PRONSTICO ES ESCASO Y NO SE DISPONE DE TODOS LOS ANTECEDENTES MNIMOS NECESARIOS O CUANDO LOS DATOS DISPONIBLES NO SON CONFIABLES PARA PREDECIR EL COMPORTAMIENTO FUTURO. ENTRE LOS MTODOS DE CARCTER SUBJETIVO SE ENCUENTRAN: EL MTODO DELPHI Y EL MTODO DE CONSENSO DE PANEL. LOS MODELOS DE PRONSTICOS CAUSALES, A DIFERENCIA DE LOS MTODOS CUALITATIVOS, INTENTAN PROYECTAR EL MERCADO TOMANDO COMO BASE LOS ANTECEDENTES CUANTITATIVOS HISTRICOS. DICHOS MODELOS PARTEN DEL SUPUESTO DE QUE EL GRADO DE INFLUENCIA DE LAS VARIABLES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO PERMANECE ESTABLE, PARA LUEGO CONSTRUIR UN MODELO MATEMTICO QUE RELACIONE ESTE COMPORTAMIENTO CON LAS VARIABLES QUE SE ESTIMA SON CAUSANTES DE LOS CAMBIOS QUE SE OBSERVAN EN EL ESTUDIO.

37

LOS MODELOS CAUSALES DE USO MS FRECUENTE SON: EL MTODO DE REGRESIN LINEAL POR MNIMOS CUADRADOS CON DOS Y TRES VRIABLES, LOS MTODOS ECONOMTRICOS Y EL MODELO INSUMO PRODUCTO.

LOS MODELOS DE SERIES DE TIEMPO SE REFIEREN A LA MEDICIN DE LOS VALORES DE UNA VARIABLE EN EL TIEMPO A INTERVALOS ESPACIADOS UNIFORMEMENTE. EL OBJETIVO DE LA IDENTIFICACIN DE LA INFORMACIN HISTRICA ES DETERMINAR UN PATRON BSICO EN SU COMPORTAMIENTO, QUE POSIBILITE LA PROYECCIN FUTURA DE LA VARIABLE DESEADA. EN UN ANLISIS DE SERIES DE TIEMPO PUEDEN DISTINGUIRSE CUATRO COMPONENTES BSICOS QUE SE REFIEREN A UNA TENDENCIA, A UN FACTOR CCLICO, A FLUCTUACIONES ESTACIONALES Y A VARIACIONES NO SISTEMTICAS. LOS MODELOS DE PROYECCIN MS USUALES SON: EL MTODO DE LOS PROMEDIOS MVILES, EL MTODO DE SUAVIZACIN EXPONENCIAL Y EL MTODO DE REGRESIN POR MNIMOS CUADRADOS YA MENCIONADO.

EL MTODO DELPHI

MTODOS DE CARACTER CUALITATIVO O SUBJETIVO

EL MTODO DE CONSENSO DE PANEL

MTODO DE REGERSIN LINEAL POR MNIMOS CUADRADOS CON DOS VAR. MTODO DE REGRESIN LINEAL POR MNIMOS CUADRADOS CON TRES VAR. METODOS ECONOMTRICOS EL MODELO INSUMO PRODUCTO

MTODOS DE PROYECCIN

MODELOS DE PRONSTICOS CAUSALES

PROYECCIN DE LA TENDENCIA ( LINEAL Y NO LINEAL )

MODELOS DE SERIES DE TIEMPO

EL MTODO DE LOS PROMEDIOS MVILES EL MTODO DE LA SUAVIZACIN EXPONENCIAL

38

MTODOS DE CARCTER CUALITATIVO O SUBJETIVO.

EL MTODO DELPHI.- ESTE MTODO CONSISTE EN REUNIR A UN GRUPO DE EXPERTOS EN CALIDAD DE PANEL, A QUIENES SE LES SOMETE A UNA SERIE DE CUESTIONARIOS, CON UN PROCESO DE RETROALIMENTACIN CONTROLADA DESPUS DE CADA SERIE DE RESPUESTAS. SE OBTIENE AS COMO PRODUCTO INFORMACIN QUE TRATADA ESTADSTICAMENTE ENTREGA UNA CONVERGENCIA EN LA OPININ GRUPAL, DE LA QUE NACE UNA PREDICCIN. EL MTODO DELPHI SE FUNDAMENTA EN QUE EL GRUPO ES CAPAZ DE LOGRAR UN RAZONAMIENTO MEJOR QUE EL DE UNA SOLA PERSONA, AUNQUE SEA EXPERTA EN EL TEMA. CON EL OBJETIVO DE NO INHIBIR A LOS PARTICIPANTES EN EL PANEL, EL CUESTIONARIO SE CONTESTA ANNIMANTE. LA RETROALIMENTACIN CONTROLADA SOBRE EL PANEL SE HACE EFECTIVA CADA VEZ QUE SE COMPLETA UNA RONDA DE CUESTIONARIO. ESTE PROCESO INTERACTIVO SE REPITE HASTA LOGRAR LA CONVERGENCIA DE OPININ DE TODOS LOS EXPERTOS.

EL MTODO DE CONSENSO DE PANEL.- ES UNA TCNICA SIMILAR AL MTODO DELPHI, LA DIFERENCIA CONSISTE EN QUE AQU NO EXISTEN SECRETOS SOBRE LA IDENTIDAD DEL EMISOR DE LAS OPINIONES Y EN QUE NO HAY RETROALIMENTACIN DIRIGIDA DESDE EL EXTERIOR. EL PELIGRO DEL MTODO RESIDE EN LA POSIBILIDAD DE QUE EMERJA UN GRUPO DOMINANTE QUE ANULE LA INTERACCIN ADECUADA Y SE LOGRE UN CONSENSO POR LA CAPACIDAD DE LA ARGUMENTACIN Y NO POR LA VALIDEZ DE LA MISMA.

MODELOS CAUSALES
MTODO DE REGRESIN LINEAL POR MNIMOS CUADRADOS.- LA REGRESIN Y CORRELACIN ES UNA HERRAMIENTA QUE NOS PERMITE ANALIZAR DATOS MUESTRALES PARA SABER SI SE RELACIONAN ENTRE SI DOS O MS VARIABLES DE UNA POBLACIN. EL ANLISIS DE REGRESIN DA COMO RESULTADO UNA ECUACIN MATEMTICA QUE DESCRIBE LA RELACIN ENTRE LAS VARIABLES EN ESTUDIO Y EL ANLISIS DE CORRELACIN PRODUCE UN NMERO QUE NOS INDICA EL GRADO DE RELACIN ENTRE DICHAS VARIABLES. CUANDO SE TRABAJA CON DOS VARIABLES; EL PRIMER PASO PARA DETERMINAR, SI EXISTE O NO RELACIN ENTRE ELLAS, ES EXAMINAR LA GRFICA DE DATOS OBSERVADOS. ESTA GRFICA SE LLAMA DIAGRAMA DE DISPERSIN. EL DIAGRAMA DE DISPERSIN ES UN GRFICO EN EL QUE SE TRAZAN CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE REPRESENTAN UN PAR DE VALORES OBSERVADOS. EL VALOR DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE SE GRAFICA EN EL EJE X Y EL VALOR DE LA VARIABLE DEPENDIENTE SE GRAFICA EN EL EJE Y.

EJEMPLOS:

39

Y . . . . .

Y . . . . . . X X
Correlacin lineal inversa o relacin lineal negativa entre X e Y.

Y . . . . . . . . . X
No existe relacin

. . .

Correlacin lineal directa o relacin lineal positiva entre X e Y.

. Y . . . X
Correlacin lineal positiva perfecta entre X e Y.

. Y . . . . X

. . Y . . .. . .. . . .. . . .. X
Correlacin no lineal entre X e Y.

Correlacin lineal negativa perfecta entre X e Y.

PARA CONOCER EL GRADO DE RELACIN ENTRE LAS VARIABLES, SE DETERMINA EL NDICE DE CORRELACIN.

REGRESIN LINEAL SIMPLE

LA REGRESIN LINEAL COMPRENDE EL ESTABLECER UNA ECUACIN MATEMTICA QUE DESCRIBA LA RELACIN ENTRE LAS VARIABLES.

Y = mx + b

X 0
LA FORMA GENERAL LA ECUACIN DE LA RECTA ES Y = PENDIENTE DE LA RECTA Y b LA ORDENEDA AL ORIGEN; PRESENTAR TAMBIN DE LA SIGUIENTE MANERA Y= b +

mx + b, DONDE m ES LA
ESTA ECUACIN SE PUEDE

mx.

40

EJEMPLO:
Y = 5 + 2x

Y = 5 +2x X 0 1 Y 5 7

EN REGRESIN LINEAL LA FORMA COMN DE LA ECUACIN GENERAL DE LA RECTA ES

Y = a + b x. a

DONDE:

Y = a + bx a = ORDENADA AL ORIGEN
b = PENDIENTE DE LA RECTA

LAS ECUACIONES DE REGRESIN LINEAL PUEDEN SER UTILIZADAS DE DIVERSAS FORMAS: 1.- SE EMPLEA EN SITUACIONES EN LAS QUE LAS DOS VARIABLES MIDEN APROXIMADAMENTE LO MISMO Y UNA ES RELATIVAMENTE COSTOSA O POCO INTERESANTE TRABAJAR CON ELLA, MIENTRAS QUE CON LA OTRA NO OCURRE LO MISMO; POR EJEMPLO: LA RESISTENCIA Y DUREZA DE UN METAL PUEDEN ESTAR RELACIONADAS DE TAL MANERA QUE SI SE CONOCE SU DUREZA SE PUEDE ESTIMAR FCILMENTE SU RESISTENCIA. 2.- SE EMPLEA PARA EXPLICAR LOS VALORES DE UNA VARIABLE EN TRMINOS DE LA OTRA; ES DECIR, SE PUEDE INTUIR UNA RELACIN DE CAUSA Y EFECTO ENTRE DOS VARAIABLES; POR EJEMPLO: UN ECONOMISTA PUEDE INTENTAR EXPLICAR LOS CAMBIOS EN LA DEMANDA DE AUTOMVILES USADOS, EN TRMINOS DEL NIVEL DE DESEMPLEO. 3.- SE EMPLEA PARA PREDECIR LOS VALORES FUTUROS DE UNA VARIABLE.

MTODO DE REGRESIN LINEAL POR MNIMOS CUADRADOS Y . . . . . . . . X

EL MTODO ESTABLECE QUE LA RECTA QUE MEJOR SE AJUSTA A LA CONFIGURACIN DE PUNTOS ES AQUELLA CUYA SUMA DE DISTANCIAS AL CUADRADO SEA LA MENOR.

. .

41

ECUACIONES:

Y = a +bx
DONDE:

ECUACIN GENERAL DE LA RECTA

A = ORDENADA AL ORIGEN b = PENDIENTE DE LA RECTA

XY - n X Y

b = ----------------_

X2 - n ( X )2 _ Y Y = ---------n

a = Y - bX
_ X X = -----------n

TAMBIN PODEMOS UTILIZAR LAS ECUACIONES NORMALES PARA CALCULAR

b.

n a + X b = Y X a + X2 b = X Y

OTRAS ECUACIONES QUE SE PUEDEN UTILIZAR SON:

Sxx = X

( X )2 - ---------------n _ _ a = Y -bX

Sxy =

( X)( Y) X Y - --------------------n

b =

Sxy -----------Sxx

ANLISIS DE CORRELACIN
EL ANLISIS DE CORRELACIN SIRVE PARA SABER SI EL AJUSTE ES SUFICIENTEMENTE BUENO. EL PROPSITO ES CONOCER CUANTA RELACIN EXISTE ENTRE LAS VARIABLES EN ESTUDIO.

42

PARA DETERMINAR EL GRADO DE RELACIN SE CALCULA EL NDICE DE CORRELACIN CON LA SIGUIENTE FRMULA:

X Y - ( 1/ n )

X Y

r = ------------------------------------------------------ X2 - ( 1/ n) ( X)2 Y2 - ( 1/ n) ( Y)2

OTRA FORMA:

n XY - ( X)( Y)

r = ------------------------------------------------------n ( X2 ) - ( X )2 n ( Y2 ) - ( Y )2

EL INTERVALO DE VALORES POSIBLES DE r ESTA ENTRE

- 1 y 1.

EL SIGUIENTE CUADRO RESUME LA INTENSIDAD Y LA DIRECCIN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIN

CORRELACIN NEGATIVA PERFECTA

SIN CORRELACIN

CORRELACIN POSITIVA PERFECTA

Correlacin negativa Intensa

Correlacin negativa moderada

Correlacin negativa dbil

Correlacin positiva dbil

Correlacin positiva moderada

Correlacin positiva intensa

-1.00

- 0.50 CORRELACIN NEGATIVA

0.50 CORRELACIN `POSITIVA

1.00

43

TABLA A 6 VALORES CRTICOS PARA EL COEFICIENTE DE CORRELACIN DE PEARSON

n
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

= 0.05
0.950 0.878 0.811 0.754 0.707 0.666 0.632 0.602 0.576 0.553 0.532 0.514 0.497 0.482 0.468 0.456 0.444 0.396 0.361 0.335 0.312 0.294 0.279 0.254 0.236 0.220 0.207 0.196

= 0.01
0.999 0.959 0.917 0.875 0.834 0.798 0.765 0.735 0.708 0.684 0.661 0.641 0.623 0.606 0.590 0.575 0.561 0.505 0.463 0.430 0.402 0.378 0.361 0.330 0.305 0.286 0.269 0.256

EJEMPLOS:
1).- SE SELECCIONAN ALEATORIAMENTE 5 ALUMNOS DEL PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL, PARA EVALUAR LA RELACIN ENTRE LAS HORAS DE ESTUDIO ( X ) Y LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS ( Y ), EN UN CURSO DE CLCULO DIFERENCIAL. LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN SE PRESENTAN EN LA SIGUIENTE TABLA: ALUMNO 1 2 3 4 5 a) b) c) d) HORAS DE ESTUDIO ( X ) 8 11 14 4 6 CALIFICACIN ( Y ) 68 87 91 50 60

CONSTRUYA EL DIAGRAMA DE DISPERSIN, DETERMINE LA ECUACIN DE REGRESIN LINEAL POR MNIMOS CUDRADOS, CALCULE EL NDICE DE CORRELACIN, ESTIME LACALIFICACIN QUE OBTENDR UN ALUMNO SI ESTUDIA 15 HORAS.

44

2).LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA LOS TURISTAS QUE VISITARON LA PAZ EN LOS LTMOS 8 AOS AO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 a) b) c) d) TURISTAS 15378 16234 16789 18037 19586 17436 18452 20494 ELABORAR EL DIAGRAMA DE DISPERSIN, DETERMINAR LA ECUACIN DE REGRESIN LINEAL POR MNIMOS CUADRADOS, CALCULAR EL NDICE DE CORRELACIN, ESTIMAR LOS TURISTAS QUE VISITARN LA PAZ EL 2015 Y EL 2019.

3).SE DESEA ESTABLECER UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE DISEO Y CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS RESIDENCIALES. EN LA INEVSTIGACIN DE CAMPO REALIZADA, SE OBTUVO LA SIGUIENTE INFORMACIN: AO 2008 2009 2010 2011 2012 DEMANDA 1500 1700 2200 2500 3000 AO 2008 2009 2010 2011 2012 OFERTA 1000 1000 1200 1200 1500

a) DIBUJE EL DIAGRAMA DE DISPERSIN PARA CADA CASO, b) OBTENGA LA ECUACIN DE REGRESIN LINEAL POR MNIMOS CUADRADOS PARA LA DEMANDA Y PARA LA OFERTA, c) CALCULE EL NDICE DE CORRELACIN PARA CADA CASO, d) PROYECTE EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA PARA EL 2014 Y EL 2017, e) HAGA LA GRFICA OFERTA-DEMANDA DE LAS PROYECCIONES Y DE UNA CONCLUSIN.

45

REGRESIN LINEAL MLTIPLE LA REGRESIN MLTIPLE COMPRENDE TRES O MAS VARIABLES. EXISTE UNA SOLA VARIABLE DEPENDIENTE, PERO HAY DOS O MS DE TIPO INDEPENDIENTE ( EXPLICATIVO). LA TEORA DE REGRESIN MLTIPLE ES UNA EXTENSIN DE UN ANLISIS DE REGRESIN LINEAL SIMPLE. EL MTODO CONSISTE EN EL DESARROLLO DE UNA ECUACIN QUE SE PUEDE UTILIZAR PARA PREDECIR LOS VALORES DE Y, RESPECTO A VALORES DADOS DE LAS DIFERENTES VARIABLES INDEPENDIENTES. EL OBJETO DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES ADICIONALES ES INCREMENTAR LA CAPACIDAD PREDICTIVA SOBRE LA DE REGRESIN LINEAL SIMPLE. DEFINICIN:LA ECUACIN DE REGRESIN MLTIPLE EXPRESA UNA RELACIN LINEAL ENTRE UNA VARIABLE DEPENDIENTE Y Y DOS O MS VARIABLES INDEPENDIENTES ( X1, X2, Xn). Y

X1

X2 ECUACIN GENERAL DE REGRESIN LINEAL CON TRES VARIABLES Y = a + b1 X1 + b2 X2 DONDE: Y = VALOR ESTIMADO CORRESPONDIENTE A LA VARIABLE DEPENDIENTE. a = ORDENADA AL ORIGEN ( INTERSECCIN CON Y ). X1, X2 = VALORES DE LAS DOS VARIABLES INDEPENDIENTES. b1 Y b2 = PENDIENTES ASOCIADAS CON X1 y X2, RESPECTIVAMENTE. SISTEMA DE ECUACIONES PARA CALCULAR a, b1 y b2: na + X1 b1 + X2 b2 = Y . 1

X1 a + X12 b1 + X1 X2 b2 = X1 Y .. 2 X2 a + X1X2 b1 + X22 b2 = X2Y .. 3 46

ANLISIS DE CORRELACIN MLTIPLE ( TRES VARIABLES )

CORRELACIN DE CORRELACIONES PORQUE TENEMOS TRES EJES.

X1Y YX2 X1X2 X2 ECUACIONES: _ _ ( X1 - X1 ) ( Y - Y ) _ _ ( Y - Y ) ( X2 - X2 ) X1

r X Y = --------------------------------------------1

r YX

= ---------------------------------------------------

_ _ ( X1 - X1 )2 ( Y Y )2 _ _ ( X1 - X1 ) ( X2 - X2 )

_ _ ( Y Y )2 ( X2 - X2 )2

rXX
1

= ---------------------------------------------

_ _ 2 ( X1 - X1 ) ( X2 X2 )2

PARA CALCULAR EL NDICE DE CORRELACIN TOTAL SE UTILIZA LA SIGUIENTE ECUACIN:

r X Y - ( rY X ) ( r X
1 2

X2 )

rX YX =
1 2

-----------------------------------------------------------

1 ( r X1X2 )2

1 - ( r YX2 )2

47

SE TRABAJA CON REGRESIN MLTIPLE YA QUE EN OCASIONES NO ES SUFICIENTE ANALIZAR DOS VARIABLES EN EL ESTUDIO DE MERCADO, EN VIRTUD DE QUE EL TIEMPO NO ES LO NICO QUE INFLUYE EN LA OFERTA, LA DEMANDA O EL PRECIO DE UN PRODUCTO O SERVICIO. OTRAS VARIABLES QUE PUEDEN INFLUIR EN FORMA DIRECTA Y QUE SE PUEDEN CONSIDERAR SON LAS SIGUIENTES: 1.- EL PIB ( PRODUCTO INTERNO BRUTO ), 2.- LA TASA DE INFLACIN, 3.- LA PARIDAD PESO-DLAR ( TIPO DE CAMBIO ).
EJEMPLO: 1).- LOS SIGUIENTES DATOS REPRESENTAN: Y= CALIFICACIN OBTENIDA EN EL EXAMEN DE SELECCIN DEL TECNOLGICO. X1 = HORAS DE ESTUDIO ( PREPARACIN PARA EL EXAMEN ). X2 = PROMEDIO OBTENIDO EN BACHILLERATO. SE TOM UNA MUESTRA ALEATORIA DE 5 ASPIRANTES. LOS RESULTADOS SON LOS SIGUIENTES: X1 15 18 10 6 8 a) X2 8.0 7.0 8.0 7.0 6.0 Y 7.0 8.0 6.0 4.0 5.0

DETERMINAR LA ECUACIN DE REGRESIN LINEAL CON TRES VARIABLES. b) CALCULAR EL NDICE DE CORRELACIN TOTAL. c) ESTIME LA CALIFICACIN QUE OBTENDRA UN ALUMNO SI X1 = 20 y X2 = 10.0. EJERCICIO DATOS: AO ( X1 ) 2007 2008 2009 2010 PIB ( X2 ) 3.0 3.5 4.0 5.0 OFERTA (Y) 400 450 500 700

a) DETERMINAR LA ECUACIN DE REGRESIN MLTIPLE, b) CALCULAR EL NDICE DE CORRELACIN TOTAL, c) ESTIME LA OFERTA PARA EL AO 2014, SI X2 = 7.0

48

MODELOS DE SERIES DE TIEMPO UNA SERIE DE TIEMPO ES UN CONJUNTO DE OBSERVACIONES DE UNA VARIABLE MEDIDA EN PERIODOS DE TIEMPO SUCESIVOS. TAMBIN SE LE PUEDE CONCEBIR COMO UN CONJUNTO DE VALORES OBSERVADOS, TALES COMO LOS DATOS DE PRODUCCIN O DE VENTAS, EN PERIODOS ORDENADOS DE MANERA SECUENCIAL. EJEMPLOS: VENTAS MENSUALES DE UN DETERMINADO PRODUCTO. NMERO DE TRABAJADORES EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN EN LOS LTIMOS 15 AOS. REGISTROS DE LA PRECIPITACIN PLUVIAL DIARIA. MEDICIONES DE TEMPERATURA Y PRESIN SANGUNEA EN UN ENFERMO LLEVADAS A CABO EN UN HOSPITAL CADA HORA. ETC.

LAS SERIES DE TIEMPO SE UTILIZAN PARA HACER PRONSTICOS. EXISTEN CUATRO COMPONENTES DE UNA SERIE DE TIEMPO: LA TENDENCIA, LA VARIACIN CCLICA, LA VARIACIN ESTACIONAL Y LA VARIACIN IRREGULAR. TENDENCIA O TENDENCIA SECULAR.- ES LA TENDENCIA A LARGO PLAZO SIN ALTERACIONES DE UNA SERIE DE TIEMPO. VARIACIN CCLICA O COMPONENTE CCLICO.ES EL ASCENSO O DESCENSO DE UNA SERIE DE TIEMPO EN PERIODOS MAYORES DE UN AO. VARIACIN ESTACIONAL O TEMPORAL.- ES CUANDO SE EXPERIMENTAN PATRONES DE CAMBIO EN UNA SERIE DE TIEMPO EN UN AO. TALES PATRONES TIENDEN A REPETIRSE CADA AO. VARIACIN IRREGULAR.- EL COMPONENTE IRREGULAR ES OCASIONADO POR FACTORES A CORTO PLAZO, IMPREVISTOS Y FACTORES NO RECURRENTES QUE AFECTAN A LA SERIE DE TIEMPO. LAS VARIACIONES IRREGULARES SON DE DOS CLASES: 1.- VARIACIONES QUE SON PROVOCADAS POR ACONTECIMIENTOS ESPECIALES, FACILMENTE IDENTIFICABLES, COMO LAS ELECCIONES, GUERRAS, INUNDACIONES, TERREMOTOS, HUELGAS, ETC. 2.- VARIACIONES ALEATORIAS O POR CASUALIDAD, CUYAS CAUSAS NO SE PUEDEN SEALAR EN FORMA EXACTA.

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ANLISIS DE LA TENDENCIA LAS TENDENCIAS SECULARES PUEDEN SER LINEALES O NO LINEALES. TENDENCIAS LINEALES.- EL MTODO MS AMPLIAMENTE APLICADO PARA AJUSTAR LAS LNEAS DE TENDENCIAS A SERIES DE TIEMPO ES EL MTODO DE MNIMOS CUADRADOS. MTODO DE MNIMOS CUADRADOS ECUACIONES:

Y = a + b x
DONDE:

ECUACIN GENERAL DE LA RECTA

Y = VALOR ESTIMADO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE a = ORDENADA AL ORIGEN b = PENDIENTE DE LA RECTA X = VARIABLE INDEPENDIENTE FRMULAS PARA CALCULAR a y b (CON CODIFICACIN) Y a = -----------n EJEMPLOS: EJEMPLO 1.- DE 1997 A 2005, EL NMERO DE VEHCULOS COMPACTOS VENDIDOS EN LA REPBLICA MEXICANA FUE DE: 15432, 17406, 16,616, 18532, 18480, 16405, 19680, 22210 y 20525. a) AJUSTE A ESTA SERIE UNA RECTA, UTILIZANDO EL MTODO DE MNIMOS CUADRADOS, b) PROYECTE LOS VALORES DE LA TENDENCIA PARA 1997 y 2005, c) GRAFIQUE LOS VALORES REALES Y LA LNEA DE LA TENDENCIA. XY b = --------------- X2

50

EJEMPLO 2.NMERO DE BARCOS CARGADOS EN EL PUERTO DE MAZATLAN DE 2002 A 2009.

AO NMERO DE BARCOS CARGADOS

2002 98

2003 105

2004 116

2005 119

2006 135

2007 156

2008 177

2009 208

a) AJUSTE A ESTA SERIE UNA RECTA O LNEA DE TENDENCIA, UTILIZANDO EL MTODO DE MNIMOS CUDRADOS, b) PROYECTE LOS VALORES DE LA TENDENCIA PARA 2003 Y 2010, c) GRAFIQUE LOS VALORES REALES Y LA LNEA DE LA TENDENCIA.

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TENDENCIAS NO LINEALES EN MUCHAS SERIES EL MODELO LINEAL NO DESCRIBE DE MANERA ADECUADA EL CAMBIO DE LA VARIABLE CONFORME AVANZA EL TIEMPO; PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA, A MENUDO UTILIZAMOS LA CURVA PARABLICA, QUE ES DESCRITA MATEMTICAMENTE POR UNA ECUACIN DE SEGUNDO GRADO. FORMA GENERAL DE LA ECUACIN DE SEGUNDO GRADO: Y = a + bX + cX2 Donde: Y = ESTIMACIN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE a, b, c = CONSTANTES NUMRICAS X = VALORES DE LA VARIABLE TEMPORAL AL AJUSTAR UNA PARBOLA POR MEDIO DEL MTODO DE MNIMOS CUADRADOS, DEBEMOS DETERMINAR a, b y c, DE TAL MANERA QUE ( Y Y)2 SEA MNIMO. PARA ESTO CONSIDERAREMOS LA PARBOLA COMO UNA ECUACIN DE REGRESIN MLTIPLE DE LA FORMA: Y = a + bX1 + cX2 POR LO TANTO, PARA DETERMINAR a, b y c, UTILIZAMOS LAS SIGUIENTES ECUACIONES NORMALES: n a + X b + X2 c = Y X a + X2 b + X3 c = XY X2 a + X3 b + X4 c = X2 Y ENTONCES NOS QUEDA UN SISTEMA DE 3 X 3, QUE ES NECESARIO RESOLVER PARA DETERMINAR a, b, c Y SUSTITUIRLO EN LA ECUACIN DE REGRESIN MLTIPLE. CUANDO LOS VALORES ESTAN IGUALMENTE ESPACIADOS EN LA SERIE, COMO SUCEDE COMNMENTE, LA SOLUCIN DE ESTAS ECUACIONES PARA DETERMINAR a, b y c SE PUEDE SIMPLIFICAR SIGNIFICATIVAMENTE MEDIANTE EL USO DE LA MISMA CODIFICACIN DEL TEMA ANTERIOR. ECUACIONES NORMALES CODIFICACIN ): n a + X2 c = Y ----- 1 X2 b = XY ----- 2 2 4 2 X a + X c = X Y --- 3 52 PARA AJUSTAR UNA PARBOLA ( CON

XY DE LA ECUACIN 2, DESPEJAMOS b Y NOS QUEDA b = ------------- X2 POR LO TANTO, EL PROBLEMA SE REDUCE A RESOLVER UN SISTEMA DE 2 X 2. n a + X2 c = Y X2 a + X4 c = X2 Y EJEMPLOS: 1.- EN LOS AOS 2001 A 2011 SE PRODUJERON 8.48, 7.08, 8.58, 9.25, 8.30, 9.53, 9.90, 9.81, 6.47, 5.09 y 4.67 MILLONES DE BARRILES DE PETROLEO CRUDO AL DA, EN VENEZUELA. a) AJUSTAR ESTA SERIE CON UNA CURVA DE TENDENCIA PARABLICA DE LA FORMA Y = a + bX + cX2, b) CALCULE LOS VALORES DE LA TENDENCIA PARA 2001, 2005, 2009, 2012 y 2014. c) TRACE LA GRFICA DE LA PARBOLA JUNTO CON LA SERIE DE DATOS ORIGINALES.

2.- LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA LAS VENTAS ANUALES ( EN MILLONES DE PESOS ): AOS (X) VENTAS (Y) 2006 13 2007 24 2008 39 2009 65 2010 106

a) b) c)

REALICE EL AJUSTE CON UNA CURVA PARABLICA, CALCULE LA TENDENCIA PARA 2006, 2009 y 2011, GRAFIQUE LA PARBOLA JUNTO CON LA SERIE DE DATOS ORIGINALES.

53

MTODO DE PROMEDIOS MVILES

CONSISTE EN SUAVIZAR LAS IRREGULARIDADES DE LA TENDENCIA POR MEDIO DE MEDIAS O PROMEDIOS PARCIALES. EL INCONVENIENTE DEL MTODO ES QUE SE PIERDEN ALGUNOS TRMINOS DE LA SERIE Y POR LO TANTO NO SE PUEDE HACER UN PROYECCIN MUY EXACTA DE LOS DATOS A FUTURO. SE RECOMIENDA USARLO CUANDO LA SERIE DE DATOS ES MUY IRREGULAR.

FRMULA: t -1 i=tn

Ti

P mt =
DONDE: Pmt = t = n = i = Ti =

--------------------n

PROMEDIO MVIL DEL PERIODO A CALCULAR. PERIODO A CALCULAR. NMERO DE PERIODOS O DATOS. CONTROL O NDICE. VALORES DE CADA PERIODO.

EJEMPLOS:

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BALANCE OFERTA DEMANDA

EL BALANCE OFERTA-DEMANDA TIENE COMO FINALIDAD COMPARAR LOS ASPECTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS QUE CARACTERIZAN AL ESTUDIO DE MERCADO, ESPECIALMENTE LO RELACIONADO CON LA OFERTA Y LA DEMANDA, DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE EST ANALIZANDO; DE TAL FORMA QUE SE PREVEAN LAS POSIBILIDADES DEL PROYECTO DURANTE SU VIDA TIL.

OFERTA DEMANDA

OFERTA

10,000 ------

DEMANDA

5,000 ------

X 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TIEMPO

OFERTA - DEMANDA

DEMANDA
20,000 ------

OFERTA

10,000 ------

X 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TIEMPO

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DETERMINACIN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA

SE LLAMA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA A LA CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS QUE ES PROBABLE QUE EL MERCADO CONSUMA EN LOS AOS FUTUROS, SOBRE LA CUAL SE HA DETERMINADO QUE NINGUN PRODUCTOR ACTUAL PODR SATISFACER SI PREVALECEN LAS CONDICIONES EN LAS CUALES SE HIZO EL CLCULO. LA ESTIMACIN DE LA DEMANDA POTENCIAL SE OBTIENE CON UNA SIMPLE DIFERENCIA, AO CON AO, ENTRE LA OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA Y LA DEMANDA PREVISTA.

OFERTA - DEMANDA
DEMANDA 20,000

-------

---------------------------------------------------------

15,000

10,000 -----

-----------

5,000

OFERTA

X 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TIEMPO

EJEMPLO: D.P.I.2014 = 10,000 5,000 = 5,000 D.P.I.2018 = 20,000 5000 = 15,000

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA EN FORMA NUMRICA, ESTO NO SIGNIFICA QUE NO EXISTE; PARA TALES CASOS SE REQUIERE HACER UN ANLISIS CON OTROS FACTORES O PRODUCTOS QUE AFECTEN.

ANLISIS DE PRECIOS
PRECIO.- CANTIDAD MONETARIA A QUE LOS PRODUCTORES VENDEN Y LOS CONSUMIDORES COMPRAN UN BIEN O SERVICIO DETERMINADO, QUE ESTA EN FUNCIN A LA OFERTA Y LA DEMANDA. EL PRECIO ES EL VALOR DE INTERCAMBIO DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE SE ESTABLECE ENTRE EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR; TAMBIN SE PUEDE DEFINIR COMO LA CANTIDAD DE DINERO QUE DEBEMOS PAGAR PARA ADQUIRIR UN PRODUCTO O RECIBIR UN SERVICIO DETERMINADO.

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TIPOS DE PRECIOS: LOCAL REGIONAL INTERNO NACIONAL REGIONAL EXTERNO INTERNACIONAL.

PRECIO LOCAL.- SE APLICA A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SE VENDEN EN UNA LOCALIDAD O CUIDAD, O EN ELLA Y EN OTRAS POBLACIONES CERCANAS. PRECIO REGIONAL INTERNO.- SLO SE APLICA DENTRO DE UNA REGIN DE UN PAS, COMO POR EJEMPLO, LA REGN NORTE DE MXICO O EL SURESTE. PRECIO NACIONAL.- ES EL PRECIO QUE SE APLICA EN TODO EL PAS. SE TRATA DE PRECIOS QUE ESTABLECE EL GOBIERNO MEDIANTE UN CONTROL DE PRECIOS. PRECIO REGIONAL EXTERNO.- PRECIO QUE RIGE EN UNA PARTE DEL CONTINENTE, YA SEA AMRICA, ASIA, FRICA, EUROPA, ETC.. SE TRATA DE PRECIOS QUE RIGEN SEGN ACUERDOS COMERCIALES ENTRE LOS PAISES DE DICHAS REGIONES. SI EL PRODUCTO O SERVICIO SE VENDE FUERA DE ELLAS, EL PRECIO SE MODIFICA. PRECIO INTERNACIONAL.- SON LOS QUE SE APLICAN PARA PRODUCTOS O SERVICIOS DE IMPORTACIN O EXPORTACIN. SE TRATA DE PRECIOS QUE POR LO COMN SE EXPRESAN EN DLARES ESTADOUNIDENSES.

EL ANLISIS DE LOS PRECIOS SE REALIZA TOMANDO COMO REFERENCIA LA UNIDAD USUAL EN EL MERCADO ( KILOGRAMO, LITRO, TONELADA, METRO, PIEZA, ETC.). SE IDENTIFICAN LOS DIFERENTES PRECIOS OBSERVADOS Y SE ANOTAN LAS DIFERENCIAS EN PRESENTACIN Y EMPAQUE, SI LAS HAY, POR ZONA GEOGRFICA, POR TIPO DE EXPENDIO Y OTRAS PARTICULARIDADES QUE SE OBSERVEN. CONOCER EL PRECIO ES IMPORTANTE PORQUE ES LA BASE PARA CALCULAR LOS INGRESOS FUTUROS DE LA EMPRESA; POR TAL MOTIVO, EL ESTUDIO DE MERCADO PERMITE ESTABLECER DE MANERA PRELIMINAR EL PRECIO QUE DEBE TENER EL BIEN O SERVICIO, TOMANDO COMO BASE LOS SIGUIENTES FACTORES:

LOS PRECIOS DE VENTA DE LA COMPETENCIA. LOS COSTOS DE PRODUCCIN Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS. EL TIPO DE CONSUMIDORES. LA OFERTA Y LA DEMANDA. LA REACCIN ESPERADA DE LOS COMPETIDORES. LA ESTRATEGIA OFICIAL EN MATERIA DE POLTICA ECONMICA.

PROYECCIN DE LOS PRECIOS.- ALGUNOS EVALUADORES LLEVAN A CABO PROYECCIONES EN LOS PRECIOS, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACIN HISTRICA Y PRESENTE, ASI COMO LAS TENDENCIAS INFLACIONARIAS DE LOS PRXIMOS AOS; SIN EMBARGO, DADA LA SITUACIN ECONMICA QUE IMPERA EN EL PAS Y EN EL MUNDO, CUALQUIER PROYECCIN DE PRECIOS QUE SE LLEVE A CABO, NO TENDR MAYOR CONFIABILIDAD QUE LA PROYECCIN DE LA INFLACIN CONSIDERADA; POR TAL MOTIVO, SER SUFICIENTE TOMAR EN CUENTA LA INFLACIN ESPERADA.

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ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN
COMERCIALIZACIN.- CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE PERMITE AL PRODUCTOR HACER LLEGAR UN BIEN O UN SERVICIO, AL CONSUMIDOR, CON LOS BENEFICIOS DE TIEMPO Y LUGAR; ES DECIR, UNA BUENA COMERCIALIZACIN ES AQUELLA QUE COLOCA AL PRODUCTO EN EL SITIO Y MOMENTO ADECUADOS, PARA DAR AL CONSUMIDOR LA SATISFACCIN QUE L ESPERA DE LA COMPRA. LA COMERCIALIZACIN ES UNA PARTE VITAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA EMPRESA, ESPECIALMENTE PARA LAS QUE PRODUCEN BIENES. SE PUEDE PRODUCIR UN ARTCULO DE MUY BUENA CALIDAD Y AL MEJOR PRECIO, PERO SI NO SE TIENEN LOS MEDIOS PARA HACERLO LLEGAR AL CONSUMIDOR EN FORMA EFICIENTE, DICHA EMPRESA FRACAZAR. LA COMERCIALIZACIN DETERMINA CUAL ES EL CANAL O CANALES DE DISTRIBUCIN MS APROPIADOS. LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN CONSTITUYEN LA RUTA O EL CAMINO QUE RECORRE UN PRODUCTO O SERVICIO DESDE EL PRODUCTOR HASTA EL CONSUMIDOR. UN CANAL DE COMERCIALIZACIN PUEDE ESTAR INTEGRADO POR UNO O MS INTERMEDIARIOS QUE ESTAN INETERACTUANDO ENTRE S, DANDO COMO RESULTADO UN FLUJO FSICO DE LA MERCANCA, EL CUAL CONSISTE EN LA MOVILIDAD DEL PRODUCTO A TRAVS DEL CANAL.

CANALES DE COMERCIALIZACIN TPICOS:

CANALES DE CONSUMO POPULAR PRODUCTORES CONSUMIDORES. PRODUCTORES MINORISTAS CONSUMIDORES. PRODUCTORES MAYORISTAS MINORISTAS CONSUMIDORES. PRODUCTORESAGENTESMAYORISTASMINORISTASCONSUMIDORES. CANALES DE CONSUMO INDUSTRIAL PRODUCTOR USUARIO INDUSTRIAL. PRODUCTOR DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL USUARIO INDUSTRIAL. PRODUCTORAGENTEDISTRIBUIDOR INDUSTRIALUSUARIO INDUSTRIAL.

LA SELECCIN ADECUADA DE LOS CANALES BSICAMANTE DE LOS SIGUIENTES FACTORES:

DE

COMERCIALIZACIN

DEPENDE

DEL TIPO DE PRODUCTO DE LA UBICACIN DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS DE LA SITUACIN FINANCIERA DE LA EMPRESA

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LOS INTERMEDIARIOS
REGULARMENTE, LAS EMPRESAS, NO ESTAN CAPACITADAS O NO DISPONEN DE LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS, PARA VENDER TODOS LOS PRODUCTOS DIRECTAMENTE A LOS CONSUMIDORES; POR TAL MOTIVO, REQUIEREN EL SERVICIO DE LOS INTERMEDIARIOS. LOS INTERMEDIARIOS SON EMPRESAS O PERSONAS QUE SE ENCARGAN DE TRANSFERIR EL PRODUCTO O SERVICIO AL CONSUMIDOR FINAL, PARA DARLE EL BENEFICIO DE TIEMPO Y LUGAR; CUMPLEN UNA FUNCIN BSICA EN LA ECONOMA YA QUE SON EL CONTACTO ENTRE EL PRODUCTOR Y EL CONSUMIDOR FINAL.

TIPOS DE INTERMEDIARIOS: LOS COMERCIANTES LOS AGENTES DE VENTAS

AUNQUE ENTRE EL PRODUCTOR Y EL CONSUMIDOR FINAL PUEDE HABER VARIOS INTERMEDIARIOS, CADA UNO GANANDO DE 25 A 30% DEL PRECIO DE ADQUISICIN DEL PRODUCTO; ESTE PROCESO SE JUSTIFICA, YA QUE LOS INTERMEDIARIOS APORTAN MUCHOS BENEFICIOS A LA SOCIEDAD, COMO SON: ASIGNAN A LOS PRODUCTOS EL SITIO Y EL MOMENTO ADECUADOS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS USUARIOS. CONCENTRAN Y DISTRIBUYEN GRANDES VOLMENES DE DIFERENTES PRODUCTOS, HACINDOLOS LLEGAR A LUGARES LEJANOS. SALVAN GRANDES DISTANCIAS Y ASUMEN LOS RIESGOS DE LA TRANSPORTACIN, ACERCANDO EL PRODUCTO A CUALQUIER TIPO DE CONSUMIDOR. AL ESTAR EN CONTACTO DIRECTO TANTO CON EL PRODUCTOR COMO CON EL CONSUMIDOR AYUDA EN LA RETROALIMENTACIN PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO. ES EL QUE VERDADERAMENTE SOSTIENE A LA EMPRESA AL COMPRAR GRANDES VOLMENES, LO QUE NO PODRA HACER LA EMPRESA SI VENDIERA DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR. MUCHOS INTERMEDIARIOS PROMUEVEN LAS VENTAS OTORGANDO CRDITOS A LOS CONSUMIDORES Y ASUMIENDO ELLOS EL RIESGO DE COBRO.

PROMOCIN
LOS OBJETIVOS DE LA PROMOCIN DE VENTAS SON LOS SIGUIENTES: IDENTIFICAR Y ATRAER NUEVOS CLIENTES, INTRODUCIR UN NUEVO PRODUCTO O SERVICIO, AUMENTAR EL NMERO TOTAL DE USUARIOS, ESTIMULAR UN MAYOR USO ENTRE LOS USUARIOS, DAR A CONOCER A LOS CONSUMIDORES LAS MEJORAS DEL PRODUCTO O SERVICIO, ENTRE OTROS.

59

LA PROMOCIN SE UTILIZA PARA FACILITAR LOS INTERCAMBIOS Y HACER LLEGAR A LOS CONSUMIDORES POTENCIALES LA INFORMACIN RELATIVA AL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO, CON EL FIN DE INFLUIR EN SU CONSUMO. EL PROGRAMA DE COMUNICACIN DE UNA ORGANIZACIN EMPRESARIAL EST COMPUESTO POR UNA MEZCLA ESPECFICA DE INSTRUMENTOS QUE PERMITEN QUE EL CONSUMIDOR EST INFORMADO CON RESPECTO A LA EMPRESA, LOS PRODUCTOS O SERVICOS, GARANTAS, BENEFICIOS, ETC.; ENTRE ESOS INSTRUMENTOS SE PUEDEN MENCIONAR LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIN DE VENTAS, LA PROPAGANDA, EL ENVASE Y LAS VENTAS PERSONALES.

LA PUBLICIDAD CONSISTE EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN LA PRESENTACIN DE UN MENSAJE PATROCINADO LLAMADO ANUNCIO, EN FORMA VERBAL Y/O VISUAL, RELACIONADO CON EL PRODUCTO O SERVICIO, A UN GRUPO O SEGMENTO DE CONSUMIDORES. LOS PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIN MASIVOS EN LOS QUE SE PUEDE REALIZAR LA PUBLICIDAD SON LA TELEVISIN, LA RADIO, LOS PERIDICOS Y LAS REVISTAS.

LAS VENTAS PERSONALES SON UNA ACTIVIDAD QUE IMPLICA EL PROCESO DE INFORMAR Y PERSUADIR A LOS CONSUMIDORES PARA QUE COMPREN LOS PRODUCTOS DE UNA EMPRESA ESPECFICA EN UNA SITUACIN DE INTERCAMBIO Y MEDIANTE COMUNICACIN PERSONAL, ES DECIR, UNA EXPOSICIN ORAL ANTE UNO O VARIOS POSIBLES COMPRADORES CON EL PROPSITO DE REALIZAR UNA VENTA.

LA PROMOCIN DE VENTAS SON ACTIVIDADES QUE APOYAN Y UNIFICAN LA PUBLICIDAD Y LAS PRESENTACIONES DE VENTAS PERSONALES. LOS PRINCIPALES TIPOS DE PROMOCIONES DE VENTAS SON: EXHIBICIONES EN LUGARES DE VENTAS, DEMOSTRACIONES Y DEGUSTACIONES, PREMIOS, MOTIVACIONES E INCENTIVOS, MUESTRAS GRATIS, OFERTAS, FERIAS Y EXPOSICIONES, CUPONES, MATERIALES DE APOYO A VENDEDORES, CONCURSOS E INCENTIVOS DE VIAJES A DETALLISTAS Y CLIENTES.

LA PROPAGANDA ES UNA COMUNICACIN IMPERSONAL EN FORMA DE REPORTAJE REFERENTE A UNA ORGANIZACIN, SUS PRODUCTOS, O AMBOS, QUE SE TRASMITE GRATIS A TRAVS DE UN MEDIO MASIVO COMO TELEVISIN, RADIO, PERIDICO, REVISTAS, ETCTERA.

EL ENVASE O EMPAQUE, DESEMPEAUN IMPORTANTE PAPEL PROMOCIONAL, YA QUE TIENE POR OBJETIVO ATRAER LA ATENCIN DE LOS CONSUMIDORES Y ESTIMULARLOS PARA QUE EXAMINEN EL PRODUCTO.

60

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MARCADO.

DESPUS DE HABER ANALIZADO TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN EL ESTUDIO DE MERCADO ES IMPORTANTE EMITIR UNA CONCLUSIN QUE INDIQUE LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS ENCONTRADOS DURANTE LA INVESTIGACIN, VENTAJAS, POSIBLES RIESGOS, CONDICIONES FAVORABLES, PROBLEMAS DIVERSOS, Y TODA LA INFORMACIN QUE SE CONSIDERE IMPORTANTE. ES NECESARIO ESTABLECER NUMRICAMENTE LA MAGNITUD DEL MERCADO POTENCIAL DEL PRODUCTO O SERVICIO EN UNIDADES ANUALES; ASIMISMO, EN LA CONCLUSIN SE DEBE ESTABLECER SI SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL ESTUDIO O SI ES NECESARIO DETENERSE Y PENSAR EN OTRA ALTERNATIVA DE INVERSIN. LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO SE CONSIDERAN LA BASE PARA TOMAR DECISIONES SOBRE LAS MODIFICACIONES QUE SE INTRODUCIRN EN PRODUCTOS Y SERVICIOS CON EL FIN DE QUE LOGREN SOBREVIVIR Y MANTENER SU FORTALEZA; ASIMISMO, PERMITEN IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS QUE LA EMPRESA PRODUCE O PRETENDE PRODUCIR, LO QUE AFECTA DECISIONES TALES COMO: CARACTERSTICAS QUE TENDRN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA EMPRESA. MEDIOS A TRAVS DE LOS CUALES SE HARN LLEGAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A LOS CONSUMIDORES. EL PRECIO AL CUAL SE VENDERN LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AL CONSUMIDOR FINAL. TAMAO DEL MERCADO AL CUAL SE ENFOCAR LA EMPRESA. GARANTAS DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. INCREMENTO DE LA PRODUCCIN EN LOS SIGUIENTES AOS, TOMANDO COMO BASE EL INCREMENTO ACTUAL Y POTENCIAL DE LA DEMENDA.

EL ESTUDIO DE MERCADO ES FUNDAMENTAL PORQUE DISMINUYE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LA ACEPTACIN O RECHAZO DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES, ELIMINA SUBJETIVIDADES E INTERPRETACIONES INADECUADAS CON RESPECTO A LO QUE SE PRETENDE VENDER Y AYUDA A IDENTIFICAR QU TIPOS DE PRODUCTOS DESEAN LOS COMPRADORES.

61

UNIDAD 3
INTRODUCCIN

ESTUDIO TCNICO

UNA VEZ CONCLUIDO EL ESTUDIO DE MERCADO, EN EL PROCESO DE FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS, DEBE PROCEDER EL ESTUDIO TCNICO, QUE, COMO SU NOMBRE LO INDICA, TIENE UN CARCTER TCNICO AS COMO EL DE ANALIZAR EL ASPECTO ADMINISTRATIVO Y OTROS PUNTOS NECESARIOS PARA LA FABRICACIN DE UN PRODUCTO, O LA PRESTACIN DE UN SERVICIO. EL PROPSITO DEL ESTUDIO TCNICO ES VERIFICAR LA POSIBILIDAD QUE SE TIENE DE FABRICAR UN BIEN O BRINDAR UN SERVICIO DETERMINADO; ES DECIR, SI SE CUENTA CON LA MATERIA PRIMA REQUERIDA, LA TECNOLOGA, EL PERSONAL ESPECIALIZADO, LA INFRAESTRUCTURA, ETC., PARA LA REALIZACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN; POR TAL MOTIVO, SU OBJETIVO FUNDAMENTAL ES DEMOSTRAR SI DICHO PROYECTO ES O NO TCNICAMENTE FACTIBLE.

PARTES FUNDAMENTALES DEL ESTUDIO TCNICO: ESTUDIO DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DETERMINACIN DEL TAMAO PTIMO DEL PROYECTO.

DETERMINACIN DE LA LOCALIZACIN PTIMA DEL PROYECTO. INGENIERA DE PROYECTO

* DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO.

*DISTRIBUCIN DEL PROYECTO.

ORGANIZACIN DE LA EMPRESA.
EN RESUMEN SE PRETENDE DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: DNDE?, CUNTO?, CUNDO?, CMO? Y CON QU PRODUCIR?. EN VIRTUD DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE Y CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA; INCLUIREMOS EN ESTA UNIDAD, ALGUNAS GENERALIDADES SOBRE EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

ESTUDIO DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

EL VOLUMEN Y CARACTERSTICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS DISPONIBLES Y EN GENERAL DE TODOS LOS INSUMOS QUE REQUIERE UNA PLANTA INDUSTRIAL SON ASPECTOS DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL PROYECTO, YA QUE INFLUYEN DE MANERA DECISIVA EN LA CONTINUACIN DEL ESTUDIO Y PROPORCIONAN DE MANERA ADICIONAL, ALGUNOS ELEMENTOS TILES EN LA DETERMINACIN DEL TAMAO DE LA PLANTA, LA SELECCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO, LOS EQUIPOS E INSTALACIONES.

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EN TRMINOS GENERALES LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS NSE CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE MANERA: MATERIAS PRIMAS ( PUEDEN SER DE ORIGEN AGRCOLA, PECUARIO, FORESTAL, MINERO, MARINO, ENTRE OTROS ) MATERIALES INDUSTRIALES ( SON METALES Y PRODUCTOS INTERMEDIOS ) MATERIALES AUXILIARES ( ESTAN CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS QUMICOS, ENVASES, ADITIVOS, ACEITES, GRASAS, ETC. ) SERVICIOS ( CONSISTEN EN AGUA, VAPOR, AIRE COMPRIMIDO, ENERGA ELCTRICA, COMBUSTIBLES, ETC. )

PARA DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS SE UTILIZA UNA METODOLOGA SIMILAR A LA DESCRITA EN EL ESTUDIO DE MERCADO; POR TAL MOTIVO EL PRIMER PASO TAMBIN CONSISTE EN RECOPILAR INFORMACIN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA QUE PERMITA, POSTERIORMENTE HACER PROYECCIONES DE LOS VOLMENES Y PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS PARA EL PROYECTO. A CONTINUACIN SE PRESENTA UNA DESCRIPCIN BREVE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE INFORMACIN QUE ES NECESARIO OBTENER. CABE MENCIONAR QUE LA IMPORTANCIA DE LOS MISMOS VARA DE ACUERDO AL PROYECTO INDUSTRIAL DE QUE SE TRATE. 1) CARACTERSTICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS.- PARA PRODUCIR UN BIEN O UN SERVICIO QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS POR EL MERCADO DEMANDANTE, ES NECESARIO SELECCIONAR CUIDADOSAMENTE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS QUE INTERVENDRN EN LA FABRICACIN DE DICHO PRODUCTO. LA CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS NO SOLO DETERMINA LA CALIDAD DEL PRODUCTO OBTENIDO, SINO QUE INFLUYE ADEMS EN LA SELECCIN DE LA TECNOLOGA A UTILIZAR EN EL PROCESO DE PRODUCCIN. LAS MATERIAS PRIMAS BSICAS SON AQUELLAS QUE CONFORMAN LA PARTE PRINCIPAL EN LA ELABORACIN DEL PRODUCTO; POR LO QUE ES NECESARIO SU ANLISIS PARA DETERMINAR SUS CARACTERSTICAS Y VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO.

2) LOCALIZACIN Y CARACTERSTICAS DE LAS ZONAS DE PRODUCCIN.- ENTRE LOS FACTORES FUNDAMENTALES QUE DETERMINAN LA UBICACIN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL ESTN: EL MERCADO DE CONSUMO DEL PRODUCTO Y LA LOCALIZACIN DE LAS MATERIAS PRIMAS. LA LOCALIZACIN DE LAS ZONAS PRODUCTORAS DE LAS MATERIAS PRIMAS, LA DIMENSIN DE LAS MISMAS, SU GRADO DE DISPERSIN Y SU INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACIN Y TRANSPORTE, SON ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LOS CUALES ES NECESARIO OBTENER AMPLIA INFORMACIN, YA QUE VAN A INFLUIR DE MANERA DEFINITIVA SOBRE EL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS.

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3) VOLUMEN DE PRODUCCIN.- A FIN DE ESTIMAR LA DISPONIBILIDAD FUTURA DE LAS MATERIAS PRIMAS SE REQUIERE OBTENER INFORMACIN ESTADSTICA DE LOS VOLUMENES DE PRODUCCIN PARA PERIODOS SUFICIENTEMENTE AMPLIOS, QUE PERMITAN HACER PROYECCIONES CONFIABLES A PESAR DE LAS FLUCTUACIONES PERIDICAS QUE PUDIERAN HABERSE PRESENTADO EN DICHOS VOLMENES.

4) PRECIOS DE ADQUISICIN.- LOS DATOS ESTADSTICOS DE VOLUMENES DE PRODUCCIN DEBEN SER COMPLEMENTADOS CON LOS CORRESPONDIENTES DATOS ESTADSTICOS DE PRECIOS EN LOS DIVERSOS LUGARES DE VENTA: a) PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR, b) PRECIO DE VENTA DE COMISIONISTA O INTERMEDIARIO Y c) PRECIO DE VENTA EN PLANTA. ESTA INFORMACIN SERVIR DE BASE PARA DISEAR LOS MECANISMOS DE ADQUISICIN QUE DEBA ADOPTAR LA EMPRESA.

5) PERIODOS DE DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA.- EN PROYECTOS INDUSTRIALES ES DE GRAN IMPORTANCIA DETERMINAR Y TOMAR EN CUENTA EL PERIODO A TRAVS DEL CUAL SE DISPONE DE MATERIA PRIMA PARA OPERAR LA PLANTA. ESTE RENGLN ADQUIERE ESPECIAL SIGNIFICACIN EN EL CASO DE PLANTAS QUE PROCESAN PRODUCTOS AGROPECUARIOS PERECEDEROS, YA QUE FRECUENTEMENTE LOS PERIODOS DE DISPONIBILIDAD SON RELATIVAMENTE REDUCIDOS.

6) DESTINO DE LAS MATERIAS PRIMAS.- UNA VEZ CONOCIDOS EL ORGEN Y LOS VOLMENES DE PRODUCCIN DE LAS MATERIAS PRIMAS DEBE DETERMINARSE SU DESTINO. EN ALGUNOS CASOS, LAS MATERIAS PRIMAS SE CONSUMEN LOCALMENTE SIN NINGUNA TRANSFORMACIN, EN OTROS SE EXPORTAN, EN OTROS SE INDUSTRIALIZAN Y EN ALGUNOS CASOS NO ESTAN SIENDO UTILIZADAS. EL CONOCIMIENTO DEL DESTINO DE LAS MATERIAS PRIMAS PERMITIR PREVER EL VOLUMEN QUE PODR CAPTARSE PARA EL PROYECTO Y LOS MECANISMOS QUE DEBERN ESTABLECERSE PARA ESTE PROPSITO.

7) MECANISMOS DE ADQUISICIN.- PARA QUE UNA PLANTA INDUSTRIAL PUEDA CAPTAR LA MATERIA PRIMA QUE REQUIERE, NECESITA OFRECER COMO MNIMO, A QUIENES PRODUCEN, LOS MISMOS PRECIOS Y LA MISMA AGILIDAD DE PAGO QUE LOS OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA. EN ALGUNAS OCASIONES LAS PLANTAS QUE CUENTAN CON LAS MEJORES FACILIDADES DE RECEPCIN SON LAS QUE CAPTAN LOS MAYORES VOLMENES DE MATERIAS PRIMAS; EN OTRAS OCASIONES, LA CAPTACIN DE LA MATERIA PRIMA EST SUBORDINADA AL FINANCIAMIENTO PREVIO DE SU CULTIVO POR PARTE DE LA PLANTA INTERESADA. LAS CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO TAMBIN PUEDEN SER DE OTRA NDOLE, TAL ES EL CASO DE CIERTAS MATERIAS PRIMAS QUE REQUIEREN PARA SU EXPLOTACIN, DE LICENCIA O CONCESIN. SI NO SE PUEDEN OBTENER, ES MATERIALMENTE IMPOSIBLE LA ADQUISICIN DE TALES INSUMOS, COMO OCURRE CON LOS MINERALES Y LOS BOSQUES EN MXICO. LA RECABACIN DE ESTA INFORMACIN ES MUY IMPORTANTE PARA PREVER LOS MECANISMOS DE ADQUISICIN Y DISEAR LAS INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO Y RECEPCIN DE LA PLANTA, Y ESTIMAR PARTE DEL CAPITAL DE TRABAJO QUE SE REQUERIR PARA LA CAPTACIN DE MATERIA PRIMA.

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DETERMINACIN DEL TAMAO PTIMO DEL PROYECTO

EL TAMAO DE UN PROYECTO DE INVERSIN SE DEFINE COMO SU CAPACIDAD INSTALADA Y SE EXPRESA EN UNIDADES DE PRODUCCIN POR AO. EXISTEN DOS MANERAS DE EXPRESAR EL TAMAO; LA PRIMERA SE RELACIONA CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: MONTO DE LA INVERSIN. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS. MANO DE OBRA UTILIZADA. VENTAS GENERALES. NIVEL DE INGRESOS Y UTILIDAD. SUPERFICIE UTILIZADA.

LA SEGUNDA SE REFIERE A LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN; POR TAL MOTIVO, EL TAMAO DE UN PROYECTO SE DEFINE POR SU CAPACIDAD DE PRODUCCIN DURANTE UN PERIODO DE TRABAJO NORMAL, CONSIDERANDO SUS CARACTERSTICAS PARTICULARES.

EJEMPLO: 100,000 UNIDADES AL AO, DURANTE 300 DIAS HBILES, 8 HORAS DIARIAS. PREGUNTAS QUE PUEDEN SERVIR DE GUA PARA DEFINIR EL TAMAO DE UN PROYECTO DE INVERSIM: CUNTO SE DESEA PRODUCIR ?. EXISTEN RESTRICCIONES ECONMICAS ?. EXISTE ALGUNA OTRA LIMITANTE ? CUNTOS DAS A LA SEMANA Y CUANTOS TURNOS DE TRABAJO POR DA SE PRETENDE OPERAR ?. CUNTAS OPERACIONES SE QUIEREN Y SE PRETENDEN AUTOMATIZAR ?. SE CONOCE EL PROCESO PRODUCTIVO ?. SE CONOCE EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO, DE LA MATERIA PRIMA Y DE LOS RECURSOS HUMANOS ?.

FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAO DEL PROYECTO: LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA ( ESTUDIO DE MERCADO ). LOS SUMINISTROS E INSUMOS. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS. CARACTERSTICAS DE LA MANO DE OBRA. TECNOLOGA DE PRODUCCIN. CAPACIDAD DE ORGANIZACIN EMPRESARIAL. POLTICA ECONMICA.

LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA.- LA DEMANDA NO SATISFECHA O POR SATISFACER, ES UNO DE LOS FACTORES MS IMPORTANTES QUE CONDICIONAN EL TAMAO DE UNA EMPRESA; POR LO TANTO, EL PRIMER PASO EN LA SELECCIN DEL TAMAO DEL PROYECTO ES OBSERVAR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO.

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PARA DETERMINAR EL TAMAO MAS APROPIADO, SE RECOMIENDA TOMAR SLO UN PORCENTAJE DE LA DEMANDA, NORMALMENTE NO MS DE 20 %, SIEMPRE Y CUANDO HAYA UN MERCADO LIBRE. CUANDO EL RGIMEN DE MERCADO SEA OLIGOPLICO O MONOPLICO NO SE RECOMIENDA TRATAR DE INTRODUCIRSE AL MERCADO.

LOS SUMINISTROS E INSUMOS.- LOS VOLMENES Y CARACTERSTICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS, AS COMO LA LOCALIZACIN DE LAS REAS DE PRODUCCIN DE LAS MISMAS, SON LAS SIGUIENTES VARIABLES QUE SE TOMAN EN CUENTA PARA AJUSTAR EL TAMAO DEL PROYECTO. LOS PERIODOS DE DISPONIBILIDAD Y LAS FLUCTUACIONES EN EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PERECEDERAS TAMBIN PUEDEN ORIGINAR LA NECESIDAD DE AJUSTES EN EL TAMAO DEL PROYECTO. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS.- INDUDABLEMENTE QUE UNO DE LOS FACTORES LIMITANTES DEL TAMAO DE UN PROYECTO ES LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIETROS. DICHOS RECURSOS SE REQUIEREN PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES DE INVERIN EN ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS DIFERIDOS Y PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO; ES DECIR, LA INVERSIN INICIAL DEL PROYECTO. LOS RECURSOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE UN PROYECTO DE INVERSIN DE INICIATIVA PRIVADA PUEDEN PROVENIR DE DOS FUENTES PRINCIPALES: DEL CAPITAL SOCIAL (CAPITAL PROPIO APOTADO POR LOS ACCIONISTAS) Y DE LOS CRDITOS QUE PUEDEN OBTENERSE DE INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS O DE PROVEEDORES. CARACTERSTICAS DE LA MANO DE OBRA.- LA ESCASEZ DE PERSONAL TCNICO Y ADMINISTRATIVO PUEDE CONSTITUIR OTRO FACTOR RESTRICTIVO DEL TAMAO DEL PROYECTO. SE HA DADO EL CASO DE QUE CUANDO SE MANEJAN AVANZADAS TECNOLOGAS VIENEN TCNICOS EXTRANJEROS A OPERAR LOS EQUIPOS. ES NECESARIO ASEGURARSE QUE SE CUENTE NO SLO CON EL SUFICIENTE PERSONAL, SINO TAMBIN CON EL APROPIADO PARA CADA UNO DE LOS PUESTOS DE LA EMPRESA. TECNOLOGA DE PRODUCCIN.- OTRA VARIABLE QUE CONDICIONA EL TAMAO DEL PROYECTO ES EL PROCESO TECNOLGICO, POR LO QUE SE DEBER TOMAR EN CUENTA LAS CARACTERSTICAS DE LOS PROCESOS Y EQUIPOS. MUCHAS VECES, EL PROCESO PRODUCTIVO IMPONE UNA ESCALA DE PRODUCCIN MNIMA QUE, EN ALGUNOS CASOS , PODRA SER SUPERIOR A LA CAPACIDAD DEL USO PLANEADA Y QUE, POR LO TANTO, ELEVA LOS COSTOS DE OPERACIN A NIVELES QUE PUEDEN HACER RECOMENDABLE EL ABANDONO DE LA IDEA DEL PROYECTO. EN TMINOS GENERALES SE PUEDE DECIR QUE LA TECNOLOGA Y LOS EQUIPOS TIENDEN A LIMITAR EL TAMAO DE UN PROYECTO A UN MNIMO DE PRODUCCIN NECESARIA PARA SER APLICABLES. CAPACIDAD DE ORGANIZACIN EMPRESARIAL.- UN FACTOR LIMITANTE DEL TAMAO DEL PROYECTO ES LA CANTIDAD Y CAPACIDAD ECONMICA DE LAS PERSONAS FSICAS Y/O MORALES, LLAMADAS SOCIOS O ACCIONISTAS, INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO. EN LA MEDIDA EN QUE EL GRUPO EMPRESARIAL LOGRA INTEGRAR AL PROYECTO OTRAS EMPRESAS O INVERSIONISTAS INDIVIDUALES QUE APORTAN RECURSOS ECONMICOS, EN ESA FORMA SE PENSARA EN UN MAYOR TAMAO PARA EL PROYECTO.

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POLTICA ECONMICA.- LA POLTICA ECONMICA VIGENTE EN UNA REGIN PUEDE INFLUIR SUSTANCIALMENTE EN EL TAMAO DE LA EMPRESA A INSTALAR, A TRAVS DEL ESTABLECIMIENTO DE DIVERSOS INCENTIVOS. ESTOS INCENTIVOS PUEDEN ESTAR ENCAMINADOS A SUSTITUIR IMPORTACIONES, FOMENTAR EXPORTACIONES, FAVORECER EL DESARROLLO DE UNA REGIN, GENERAR EMPLEOS, ETC. EN RESUMEN, LA DETERMINACIN DEL TAMAO DEL PROYECTO REQUIERE DE LA REVISIN Y ANLISIS DETALLADO DE LOS FACTORES SEALADOS, LOS CUALES TIENEN REPERCUSIONES EN EL MONTO DE LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA INSTALAR LA EMPRESA, EN LOS NIVELES DE RENTABILIDAD QUE HABRN DE OBTENERSE Y EN LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA MISMA.

LOCALIZACIN PTIMA DEL PROYECTO

LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO OBTENER UN COSTO MNIMO DE OPERACIN Y CON LA TASA MS ALTA DE RENTABILIDAD; ES DECIR, OPTIMIZAR COSTOS Y LOGRAR LA MXIMA UTILIDAD. LA LOCALIZACIN PTIMA ES LA UBICACIN GEOGRFICA MS VENTAJOSA PARA EL PROYECTO, QUE PERMITE AL PRODUCTOR O EMPRESARIO, OBTENER EL MAYOR BENEFICIO CON EL MNIMO COSTO POSIBLE. FACTORES DETERMINANTES EN LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO. LOCALIZACIN DEL MERCADO DE CONSUMO. LOCALIZACIN DE LAS FUENTES DE MATERIAS PRIMAS. MEDIOS Y COSTOS DE TRANSPORTE. VAS DE COMUNICACIN. DISPONIBILIDAD Y COSTO DE ENERGA ELCTRICA Y COMBUSTIBLE. FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA. CONDICIONES CLIMATOLGICAS. CONFIGURACIN TOPOGRFICA. DISPONIBILIDAD Y CARACTERSTICAS DE LA MANO DE OBRA. OTRAS EMPRESAS EXISTENTES. ACTITUD DE LA COMUNIDAD. DISPOSICIONES LEGALES, FISCALES O DE POLTICA ECONMICA. CONDICIONES DE NIVEL DE VIDA. DISPONIBILIDAD Y CARACTERSTICAS DE TERRENOS. COSTOS DE LOS TERRENOS.

COMO LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN SE REFIERE A LA UBICACIN MS IDONEA PARA SU INSTALACIN; ESTO SE HACE EN DOS ETAPAS: 1.- MACROLOCALIZACIN. SE DEFINE LA REGIN MS VENTAJOSA PARA LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO ( PAS, ESTADO ). 2.- MICROLOCALIZACIN. UBICACIN PRECISA, DEFINIENDO CIUDAD, COLONIA, CALLES Y NMERO; ES DECIR, UBICACIN EXACTA.

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MTODOS PARA REALIZAR LA LOCALIZACIN PTIMA:

ASOCIACIN APARENTE. CUESTIONARIOS. MTODO DE MAPAS. MTODO DE VALUACIN POR PUNTOS. MTODO DE VOGEL.

ASOCIACIN APARENTE
SE REALIZA UN ANLISIS DE LA INDUSTRIA Y SE COMPARA CON INDUSTRIAS SEMEJANTES, VIENDO LAS CONDICIONES QUE SE TIENEN EN LOS SITIOS DONDE ESTAN INSTALADAS, TRATANDO DE ENCONTRAR ESAS MISMAS CONDICIONES. ESTE MTODO PUEDE FALLAR SI LA INDUSTRIA CONTRA LA QUE SE COMPARA NO ESTA BIEN UBICADA.

CUESTIONARIOS
SE REALIZAN ENCUESTAS A EMPRESAS SEMEJANTES PARA AVERIGUAR QUE FACTORES CONSIDERAN MS IMPORTANTES EN LA LOCALIZACIN. ESTE MTODO PUEDE FALLAR, YA QUE LA IMPORTANCIA DE LOS FACTORES PUEDE SER SOBRESTIMADA O SUBESTIMADA SEGN LA EMPRESA.

MTODO DE MAPAS
CONSISTE EN DIBUJAR EN UN MAPA EL CONTORNO DEL REA DE MERCADO QUE VA A TENER LA FUTURA EMPRESA Y A CONTINUACIN INDICAR EN EL MISMO MAPA DONDE ESTAN UBICADAS LAS FUENTES DE MATERIAS E INSUMOS, ASI COMO LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DISPONIBLES EN ESA REGIN, LOS LUGARES DONDE HAY DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA, INFRAESTRUCTURA, CLIMA FAVORABLE, ETC.; DE TAL MANERA QUE SE PUEDA OBSERVAR EN EL MAPA LOS DIFERENTES PUNTOS GEOGRFICOS QUE PUEDEN SER ALTERNATIVOS PARA LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO. LA LOCALIZACIN SELECCIONADA SER AQUELLA QUE TENGA MS FACTORES RELEVANTES. LA DESVENTAJA DEL MTODO ES QUE NO CONSIDERA LA IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA FACTOR YA QUE LES DA LA MISMA PONDERACIN.

MTODO DE VALUACIN POR PUNTOS

EL MTODO CONSISTE EN ASIGNAR VALORES A UNA SERIE DE FACTORES QUE SE CONSIDERAN RELEVANTES PARA LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO. ESTO CONDUCE A UNA COMPARACIN CUANTITATIVA DE DIFERENTES SITIOS. EL MTODO PERMITE PONDERAR FACTORES DE PREFERENCIA PARA EL INVESTIGADOR AL TOMAR LA DECISIN.

EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIN DEL MTODO ES EL SIGUIENTE:

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1.- DETERMINAR LOS FACTORES RELEVANTES O IMPORTANTES. 2.- ASIGNAR UN PESO A CADA FACTOR PARA INDICAR SU IMPORTANCIA RELATIVA ( LOS PESOS DEBEN SUMAR 1.00 ), Y EL PESO ASIGNADO DEPENDER EXCLUSIVAMENTE DEL CRITERIO DEL INVESTIGADOR. 3.- CALIFICAR CADA FACTOR EN CADA SITIO POTENCIAL, CON UNA ESCALA DE 0 A 10. ELEGIR CUALQUIER MNIMO. 4.- OBTENER LA CALIFICACIN PONDERADA, MULTIPLICANDO LA CALIFICACIN DE CADA SITIO POTENCIAL, POR EL PESO ASIGNADO. 5.- SUMAR LA PUNTUACIN. CALIFICACIN PONDERADA DE CADA SITIO Y ELEGIR EL DE MXIMA

EJEMPLO: SE DESEA ELEGIR ENTRE DOS SITIOS A Y B.

A
FACTOR PESO CALIFICACIN RELEVANTE ASIGNADO MAT. PRIMA DISPONIBLE. O.15 5.0 MANO DE. O. DISPONIBLE. CERCANA DEL MERCADO. COSTO DE SERVICIOS. TERRENOS. CALIFICACIN PONDERADA 0.75 CALIFICACIN

B
CALIFICACIN PONDERADA 1.35

9.0

0.33

6.0

1.98

8.0

2.64

0.25

5.0

1.25

6.0

1.50

0.20 0.07

8.0 7.0

1.60 0.49

7.0 5.0

1.40 0.35

SUMA

1.00

6.07

7.24

SE SELECCIONAR LA ALTERNATIVA B POR TENER LA MAYOR PUNTUACIN PONDERADA.

LA VENTAJA DE ESTE MTODO ES QUE ES SENCILLO Y RPIDO, SU DESVENTAJA ES QUE TANTO EL PESO ASIGNADO COMO LA CALIFICACIN QUE SE OTORGA A CADA FACTOR RELEVANTE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DEL CRITERIO Y PREFERENCIAS DEL INVESTIGADOR. ENTRE LOS FACTORES QUE SE PUEDEN CONSIDERAR PARA REALIZAR LA EVALUACIN, ESTAN LOS SIGUIENTES: FACTORES GEOGRFICOS, RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES NATURALES QUE RIGEN EN LAS DISTINTAS ZONAS DEL PAS, COMO EL CLIMA, LOS NIVELES DE CONTAMINACIN Y DESECHOS, LAS VAS DE COMUNICACIN ( CARRETERAS, VAS FRREAS Y RUTAS AREAS ).

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FACTORES INSTITUCIONALE, QUE SON LOS RELACIONADOS CON LOS PLANES Y LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y DESCENTRALIZACIN INDUSTRIAL. FACTORES SOCIALES, LOS RELACIONADOS CON LA ADAPTACIN DEL PROYECTO AL AMBIENTE Y A LA COMUNIDAD. ESPECFICAMENTE, SE REFIEREN AL NIVEL GENERAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES CON QUE CUENTA LA COMUNIDAD, COMO ESCUELAS, HOSPITALES, CENTROS RECREATIVOS, FACILIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACIN, ETC. FACTORES ECONMICOS, QUE SE REFIEREN A LOS COSTOS DE LOS SUMINISTROS E INSUMOS EN ESA LOCALIDAD, COMO LA MANO DE OBRA, LAS MATERIAS PRIMAS, EL AGUA, LA ENERGA ELCTRICA, LOS COMBUSTIBLES, LA INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE, LOS TERRENOS Y LA CERCANA DE LOS MERCADOS Y LAS METERIAS PRIMAS.

MTODO DE VOGEL
EL PROPSITO BSICO DE ESTE MTODO ES HALLAR EL MEJOR PLAN DE ENVIOS DESDE UN CONJUNTO DE ORGENES (CENTROS DE OFERTA ) HASTA UN CONJUNTO DE DESTINOS ( CENTROS DE DEMANDA ); POR TAL MOTIVO, ANALIZA LOS COSTOS DE TRANSPORTE TANTO DE MATERIAS PRIMAS COMO DE PRODUCTOS TERMINADOS. EL PROBLEMA CONSISTE EN REDUCIR AL MNIMO POSIBLE LOS COSTOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS TOTALES DE DEMANDA Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. PARA RESOLVER EL PROBLEMA SE ESTABLECE UNA MATRIZ DE INFORMACIN DONDE SE INDICAN LOS ORGENES, LOS DESTINOS, LA OFERTA Y LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS; AS COMO LOS COSTOS DE TRANSPORTE.

PASOS PARA RESOLVER LA MATRIZ: 1.- REVISAR QUE LA MATRIZ ESTE BALANCEADA O EQUILIBRADA ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 2.- CALCULAR LA DIFERENCIA ENTRE LOS DOS COSTOS MS PEQUEOS EN CADA FILA Y EN CADA COLUMNA Y ESCRIBIR LOS NMEROS RESULTANTES EN EL LADO DERECHO Y EN LA BASE DE CADA FILA Y COLUMNA. 3.- SELECCIONAR EL RENGLN O COLUMNA QUE TENGA LA MAYOR DIFERENCIA DE COSTO Y ASIGNAR TANTAS UNIDADES COMO SEA POSIBLE EN LA CASILLA DE COSTO MS BAJO. EN CASO DE EMPATE SE SELECCIONA EL RENGLN O COLUMNA QUE TENGA LA CASILLA MS BAJA EN EL COSTO. 4.- NO CONSIDERAR ( CANCELAR ) EL RENGLN O COLUMNA CON OFERTA Y DEMANDA AGOTADA. 5.- UTILIZAR LA MATRIZ YA REDUCIDA Y REPETIR LOS PASOS DEL 2 AL 4, HASTA QUE TODA LA OFERTA HAYA SIDO ASIGNADA A TODA LA DEMANDA Y STA HAYA SIDO SATISFECHA EN SU TOTALIDAD.

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EJEMPLO: SUPONGAMOS EL CASO DE UNA EMPRESA QUE FABRICA MUEBLES FINOS PARA EL HOGAR. ESTA EMPRESA REQUIERE ENVIAR SUS PRODUCTOS A TIJUANA, GUADALAJARA Y MONTERREY, DESDE SUS FBRICAS UBICADAS EN ECATEPEC ( ESTADO DE MXICO ), SAN LUIS POTOS Y CHIHUAHUA. LOS DATOS DE COSTOS DE ENVIO DE LOS MUEBLES SE MUESTRAN EN LA SIGUIENTE TABLA:

HASTA DESDE TIJUANA ECATEPEC SAN LUIS POTOSI CHIHUAHUA $ 500.00 $ 450.00 $ 250.00 GUADALAJARA $ 300.00 $ 200.00 $ 350.00 MONTERREY $ 400.00 $ 250.00 $ 400.00

LA DEMANDA PARA ESTE TIPO DE MUEBLES ES DE 150 UNIDADES AL MES PARA LA CIUDAD DE TIJUANA, DE 100 PARA GUADALAJARA Y DE 100 PARA MONTERREY. LA CAPACIDAD MXIMA DE PRODUCCIN EN LAS FBRICAS ( OFERTA ) ES DE 150 UNIDADES EN ECATEPEC, 50 UNIDADES EN SAN LUIS POTOS Y 150 UNIDADES EN CHIHUAHUA. CON ESTOS DATOS PODEMOS CONSTRUIR LA MATRIZ DE TRANSPORTE DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESTINOS
GUADALAJARA 300 200 350

ORGENES
ECATEPEC SAN LUIS POTOS CHIHUAHUA

TIJUANA 500 450 250

MONTERREY 400 250 400

OFERTA 150 50 150

150 DEMANDA
RESOLVIENDO LA MATRIZ:

100

100

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INGENIERA DE PROYECTO
EL OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO DE INGENIERA DE PROYECTO ES RESOLVER TODO LO CONCERNIENTE A LA INSTALACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, CON LA DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO, ADQUISICIN DEL EQUIPO Y MAQUINARIA Y DISTRIBUCIN OPTIMA DE DICHO PROYECTO. EN LA INGENIERA DE PROYECTO CON FRECUENCIA SE REQUIERE DE LA CONTRATACIN DE ASESORA EXTERNA, GENERALMENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERA, QUE PROPORCIONAN INFORMACIN EN CUANTO AL COMPORTAMIENTO DE EQUIPOS Y PROCESOS, EXPERIMENTACIN A NIVEL PLANTA PILOTO, CONOCIMIENTOS TCNICOS ESPECIALIZADOS EN REA DEL PROYECTO, ADAPTACIN DE TECNOLOGA, PATENTES, OPTIMIZACIN DE CONDICIONES DE OPERACIN, OBRAS DE CONSTRUCCIN, INATALACIN DE EQUIPOS, ETC. LOS PRINCIPALES ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN LA INGENIERA DE PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.DESCRIPCIN DEL PRODUCTO O SERVICIO. DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN. MAQUINARIA Y EQUIPO. FLUJOGRAMA BSICO DEL PROCESO. BALANCES DE MATERIA Y ENERGA. INSUMOS AUXILIARES. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA. DISTRIBUCIN DEL PROYECTO. CALENDARIO DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO.

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO O SERVICIO.- LA DESCRIPCIN DEL BIEN O SERVICIO, DESDE EL PUNTO DE VISTA TCNICO, TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS CARACTERSTICAS FSICAS Y ESPECIFICACIONES QUE LO TIPIFICAN CON EXACTITUD Y QUE NORMAN LA PRODUCCIN. A PARTIR DE STAS, ES POSIBLE LOS REQUERIMIENTOS TCNICOS DE LAS MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZARN EN LA PRODUCCIN DEL BIEN, AS COMO LOS PROCESOS TECNOLGICOS QUE SE UTILIZARN EN LA FABRICACIN. PARA BIENES O SERVICIOS DE USO MUY GENERALIZADO O CONVENCIONAL NO ES NECESARIA UNA TIPIFICACIN MUY RIGUROSA. PARA OTROS, COMO AQUELLOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SALUD PBLICA ( ALIMENTOS, MEDICINAS ) O LOS QUE SE DESTINAN A MERCADOS EXTERNOS, DEBEN CUMPLIR EXIGENCIAS LEGALES O NORMAS DE CALIDAD BASTANTE ESTRICTAS. DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN.- LA DESCRIPCIN DEL PROCESO CONSISTE EN DESCRIBIR LA SECUENCIA DE OPERACIONES O TRANSFORMACIONES A QUE SE SOMETEN LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS POR MEDIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO O EL PERSONAL, PARA PASAR DE SU ESTADO INICIAL A PRODUCTOS TERMINADOS. EN ESENCIA SE DEBEN DESCRIBIR LAS CONDICIONES DE OPERACIN, TALES COMO: PRESIN, TEMPERATURA, CONCENTRACIN, REVOLUCIONES POR MINUTO, TEMPO, GASTO, ETC. TCNICAS DE ANLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO: DIAGRAMA DE BLOQUES DIAGRAMA DE FLUJO CURSOGRAMA ANALTICO.

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DIAGRAMA DE BLOQUES . MTODO SENCILLO PARA REPRESENTAR UN PROCESO Y CONSISTE EN QUE CADA OPERACIN UNITARIA QUE SE REALIZA, SE CONSIDERA EN UN RECTNGULO; CADA RECTNGULO O BLOQUE SE COLOCA EN FORMA CONTINUA Y SE UNE CON EL ANTERIOR Y POSTERIOR POR MEDIO DE FLECHAS. EJEMPLO:

SERVICIOS TCNICOS DE LABORATORIO

EL CLIENTE SOLICITA EL SERVICIO

SE PLATICA CON EL CLIENTE, SE FIRMA EL CONVENIO Y SE RECIBE EL ANTICIPO

SE TOMAN MUESTRAS EN CAMPO O SE RECIBEN EN EL LABORATORIO

LAS MUESTRAS SE MARCAN PARA SU IDENTIFICACIN Y SE ALMACENAN O SE DEJAN EN EL CUARTO HMEDO HASTA SU TURNO DE PRUEBA

PRUEBAS

DET. DE PROP. FSICAS DEL CEMENTO Y LOS AGREGADOS

CURADO DE CILIDROS DE CONCRETO

EXTRACCIN DE CORAZONES DE CONCRETO

PRUEBAS A ELEMENTOS PREFABRICADOS

OTRAS: DISEO DE MEZCLAS, COMPACTACIONES, ETC.

CABECEO Y RUPTURA DE ESPECIMENES

ELABORACIN DE REPORTES

ENTREGA DE RESULTADOS

EL CLIENTE RECIBE EL REPORTE Y PAGA EL SALDO

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO.- ES LA REPRESENTACIN GRFICA DE LA SECUENCIA DEL PROCESO PRODUCTIVO, EN DONDE SE IDENTIFICAN LAS PRINCIPALES ETAPAS QUE LO CONFORMAN. POSEE MS DETALLES E INFORMACIN QUE EL DIAGRAMA DE BLOQUES Y UTILIZA UNA SIMBOLOGA INTERNACIONALMENTE ACEPTADA PARA REPRESENTAR LAS OPERACIONES EFECTUADAS.

SIMBOLOGA INTERNACIONAL:
OPERACIN TRANSPORTE DEMORA ALMACENAMIENTO INSPECCIN

EJEMPLO:

TORNEADO Y ENBARQUE DE UNA PIEZA

INICIO

12 min

Torneado

3 min

Inspeccin de defectos

15 min

Espera al transportador

6 min

Se transporta la pieza al almacn

24 horas

Se amacena la pieza hasta el embarque Final del proceso

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CURSOGRAMA ANALTICO.- MS QUE UN DIAGRAMA, ES UNA TCNICA QUE CONSISTE EN HACER UN ANLISIS MUY DETALLADO DEL PROCESO, BSICAMENTE CON LA NTENCIN DE REDUCIR EL TIEMPO, LA DISTANCIA, O AMBOS PARMETROS DENTRO DE UN PROCESO QUE YA ESTA EN FUNCIONAMIENTO.

MAQUINARIA Y EQUIPO.- CON LA DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO SE DEBEN ESPECIFICAR LOS EQUIPOS, LA MAQUINARIA Y LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS, DESCRIBIENDO A SU VEZ SUS CARACTERSTICAS PRINCIPALES COMO SON: TIPO, CAPACIDAD, RENDIMIENTO, VIDA TIL, PESO, DIMENSIONES, COSTO, ETC. FACTORES RELEVANTES QUE DETERMINAN LA ADQUISICIN DE EQUIPO Y MAQUINARA.CUANDO LLEGA EL MOMENTO DE DECIDIR SOBRE LA COMPRA DE EQUIPO Y MAQUINARA, ES NECESARIO TOMAR EN CUENTA LOS SIGUIENTES FACTORES: PROVEEDORES. PRECIO. DIMENSIONES. FLEXIBILIDAD. MANO DE OBRA REQUERIDA. COSTO DE MANTENIMIENTO. CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA. INFRAESTRUCTURA NECESARIA. EQUIPOS AUXILIARES. COSTO DE FLETES Y DE SEGUROS. COSTO DE INSTALACIN Y PUESTA EN MARCHA. EXISTENCIA DE REFACCIONES EN EL PAS.

FLUJOGRAMA BSICO DEL PROCESO.- EL FLUJOGRAMA BSICO DEL PROCESO O DIAGRAMA DE FLUJO ES LA REPRESENTACIN EN FORMA GRFICA Y SIMPLIFICADA DEL PROCESO DE TRANSFORMACIN EN SU CONJUNTO, REUNIENDO EN UN MISMO GRFICO TODAS LAS OPERACIONES DE DICHO PROCESO, SU SECUENCIA, LOS MATERIALES E INSUMOS QUE INTERVIENEN EN CADA ETAPA, SUS CARACTERSTICAS Y ESTADO FSICO, AS COMO LOS PRODUCTOS Y RESIDUOS RESULTANTES.

EL FLUJOGRAMA BSICO DEBE ELABORARSE, DE MANERA QUE PERMITA REALIZAR LOS BALANCES DE MATERIALES Y DE ENERGA, AS COMO LAS ESTIMACIONES DE MANO DE OBRA, QUE PERMITIRN REALIZAR LOS PRSUPUESTOS DE COSTOS Y GASTOS.

EJEMPLO DE UN FLUJOGRAMA GENERAL:

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Materia prima A

Materia prima B

Materia prima C

Operacin R

Material intermedio D Operacin S

Material intermedio E

Operacin T Prdidas Prdidas Residuos

Subproducto M

Subproducto N

Producto X

Producto Y

BALANCES DE MATERIA Y ENERGA.UNA VEZ ESTABLECIDO EL PROCESO DE PRODUCCIN Y EL FLUJOGRAMA BSICO DEL PROCESO, ES NECESARIO HACER LOS BALANCES DE MATERIALES Y ENERGA, PARA CADA UNA DE LAS OPERACIONES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO INDUSTRIAL. ESTOS BALANCES INCLUYEN LAS CANTIDADES DE MATERIALES Y ENERGAS QUE ENTRAN Y SALEN DE CADA ETAPA DEL PROCESO. EL BALANCE DE MATERIALES SE HACE CON EL OBJETO DE INCLUIR DATOS SOBRE LAS RELACIONES TCNICAS DE TRANSFORMACIN DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DIVERSOS TALES COMO PRODUCTOS FINALES, PRODUCTOS INTERMEDIOS, SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS. TAMBIN PARA INCLUIR DATOS SOBRE EL CONSUMO DE ENERGA UTILIZABLE DURANTE TODO EL PROCESO PRODUCTIVO. ESTA INFORMACIN PERMITIR LA CUANTIFICACIN FSICA Y ECONMICA DE LOS INSUMOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIN. EL PRINCIPIO TCNICO QUE FUNDAMENTA ESTE BALANCE ES EL PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINMICA O DE LA CONSERVACIN DE LA ENERGA. ESTO ES QUE LA CANTIDAD TOTAL DE ENTRADAS ( MASA Y ENERGA) ES IGUAL A LA CANTIDAD DE SALIDAS, YA SEA EN DESECHOS, SUBPRODUCTOS, MERMAS, CAMBIOS EN LA FORMA DE LA ENERGA, PRODUCTOS FINALES, ETC.

EJEMPLO: BALANCE DE MATERIA SIMPLIFICADO, TOMANDO COMO BASE EL FLUJOGRAMA ANTERIOR.

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OPERACIN INSUMO R Materia prima A 2,000 Kgs.

PRODUCTO Subproducto M 500 Kgs. Mat. Intermedio D 1,400 Kgs. Prdidas 100 Kgs. ------------2,000 Kgs. Subproducto N Mat. Intermedio E Prdidas 600 Kgs. 1,750 Kgs. 50 Kgs. ------------2,400 Kgs. 1,500 Kgs 300 Kgs. 100 Kgs. ------------1,900 Kgs.

Mat. Intermedio D Materia prima B

1,400 Kgs. 1,000 Kgs. --------------2,400 Kgs.

Mat. Intermedio E Materia prima C

1,750 Kgs. 150 Kgs. -------------1,900 Kgs.

Producto X Producto Y Residuos

CON ESTA INFORMACIN SE ELABORAN TABLAS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA, PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PRODUCCIN. CONSUMO ANUAL DE MATERIA PRIMA AO MATERIA PRIMA A

( Toneladas )
MATERIA PRIMA B

OTRA TABLA PARA COSTOS DE MATERIA PRIMA POR AO, SIMILAR A LA ANTERIOR. LO MISMO SE DEBE EFECTUAR PARA MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS, POR EJEMPLO CATALIZADORES Y SOLVENTES. TOMANDO COMO BASE LA INFORMACIN DE LOS DIAGRAMAS DE BLOQUES O DE FLUJO Y LOS BALANCES DE MATERIA Y ENERGA, AS COMO EL PROGRAMA DE PRODUCCIN, SE CALCULAN LAS NECESIDADES EN UNIDADES FSICAS Y MONETARIAS, POR PERIODO, DE LAS DIFERENTES MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, COMO TAMBIN DE LOS SERVICIOS.

INSUMOS AUXILIARES.SE IDENTIFICARN COMO INSUMOS AUXILIARES EL AGUA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ENERGA ELCTRICA. AGUA POTABLE.- PARA DETERMINAR EL CONSUMO DE AGUA, SE CLASIFICAR DE ACUERDO A LS FINES QUE ESTAR DESTINADA: AGUA PARA EL PROCESO Y AGUA PARA SERVICIOS Y LIMPIEZA.

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COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.- DETERMINAR LAS NECESIDADES ANUALES DE GASOLINA, DIESEL, ACEITE, ETC. REQUERIDAS PARA LA OPERACIN DE LA EMPRESA. ENERGA ELCTRICA.- DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE ENERGA ELCTRICA EN KWH ( KILOWATS HORA ) NECESARIOS PARA LA OPERACIN DE MOTORES DE LA MAQUINARIA DE PROCESO Y EQUIPO AUXILIAR, PARA LA ILUMINACIN DE TODA LA PLANTA, PARA EL EQUIPO ADMINISTRATIVO, ETC.

REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA.- EL NMERO DE PERSONAS NECESARIAS PARA LA OPERACIN DEL PROYECTO DEBE CALCULARSE CON BASE EN EL PROGRAMA DE PRODUCCIN Y EN LA OPERACIN DE LOS EQUIPOS. TAMBIN ESTA EN FUNCIN DE LOS TURNOS DE LOS TRABAJADORES NECESARIOS Y DE LAS OPERACIONES AUXILIARES, TALES COMO MANTENIMIENTO, MOVIMIENTO DE MATERIALES, LIMPIEZA, SUPERVISIN, ETC. EL PERSONAL NECESARIO EN LA OPERACIN DE UN PROYECTO INDUSTRIAL PUEDE CLASIFICARSE EN: MANO DE OBRA DIRECTA.- QUE ES LA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA TRANSFORMACIN DE LOS INSUMOS A PRODUCTOS. MANO DE OBRA INDIRECTA.- ES AQUELLA QUE NO TIENE UNA RELACIN DIRECTA CON LA PRODUCCIN DEL ARTCULO; ES DECIR, REALIZA TAREAS AUXILIARES, COMO POR EJEMPLO: LIMPIEZA, SUPERVISIN, ETC. PERSONAL DE ADMINISTRACIN Y VENTAS .- ES AQUEL QUE SE DEDICA A LA ADMINISTRACIN DEL PROYECTO ( PRODUCCIN, CONTROL DE CALIDAD, FINANZAS, SERVICIOS, PERSONAL, ETC. ), Y A LA VENTA Y COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO FINAL. SE RECOMIENDA REALIZAR ESTUDIOS PARA DETERMINAR LOS PERFILES DE LOS PUESTOS Y LOS DE LAS CARACTERSTICAS DEL PERSONAL. ESTABLECER PROGRAMAS DE CAPACITACIN, DESARROLLO DE PERSONAL, IMPLANTAR POLTICAS DE RELACIONES INDUSTRIALES, ETC.

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAL REQUERIMIENTO

MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DE VENTAS

CANTIDAD DE PERSONAL
UN TURNO DOS TURNOS TRES TURNOS

TOTALES

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DISTRIBUCIN DEL PROYECTO.- NO EXISTE UN PLANO DE DISTRIBUCIN NICO O IDEAL. UNA BUENA DISTRIBUCIN DEL PROYECTO ES AQUELLA QUE PROPORCIONA CONDICIONES DE TRABAJO ACEPTABLES Y PERMITE LA OPERACIN MS ECONMICA Y OFRECE CONDICIONES PTIMAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR PARA LOS TRABAJADORES. EL DISEO DE LA DISTRIBUCIN EN PLANTA CONDUCE A DETERMINAR LAS NECESIDADES, CARACTERSTICAS DEL TERRENO, AS COMO LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EDIFICIOS.

EXISTEN TRES TIPOS BSICOS DE DISTRIBUCIN: DISTRIBUCIN POR PROCESO. DISTRIBUCIN POR PRODUCTO. DISTRIBUCIN POR COMPONENTE FIJO.

SE PARTIR DE LA CUANTIFICACIN TOTAL DE LA SUPERFICIE REQUERIDA POR LA PLANTA PARA DIMENSIONAR EL TERRENO QUE SE DEBER ADQUIRIR. ES RECOMENDABLE MULTIPLICAR POR 2 EL ESPACIO MNIMO DETERMINADO CON EL FIN DE OBTENER LA SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO. DESDE LUEGO ESTA REGLA EN LA PRCTICA DEBE MENJARSE CON GRAN FLEXIBILIDAD Y CRITERIO, YA QUE DEPENDE DE MUCHOS FACTORES, ENTRE ELLOS: EL PRECIO DEL TERRENO EN RELACIN CON LA INVERSIN TOTAL PARA EL PROYECTO, TERRENOS DISPONIBLES, RECURSOS ECONMICOS DISPONIBLES, ETC. EL CLCULO DEL REA NECESARIA PUEDE DIVIDIRSE EN: REA DE PRODUCCIN. REA DE SERVICIOS. REA PARA FUTURAS AMPLIACIONES.

PARA EL REA DE PRODUCCIN SE DEBE DISEAR UN PLANO PARA COLOCAR LAS MQUINAS Y DEMS EQUIPOS, DE MANERA QUE PERMITA LA CORRECTA OPERACIN DE TODO EL PROCESO, OPTIMIZANDO LOS ESPACIOS.

OBJETIVOS A LOGRAR: INTEGRACIN DE TODOS LOS MEDIOS PRODUCTIVOS. MNIMA DISTANCIA DE RECORRIDO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. FLUJOS CONTINUOS A TRAVES DE LA EMPRESA. USO EFICIENTE DEL ESPACIO DISPONIBLE. SATISFACCIN Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES. FLEXIBILIDAD PARA HACER AMPLIACIONES. FACILITAR SUPERVISIN Y MANTENIMIENTO.

UNA BUENA DISTRIBUCIN DEL PROYECTO REDUCE AL MNIMO POSIBLE LOS COSTOS NO PRODUCTIVOS. UNA MALA DISTRIBUCIN AUMENTA LA DURACIN TOTAL DEL TRABAJO, PROVOCA RIESGOS Y DISMINUYE LA PRODUCTIVIDAD. REAS PRINCIPALES INDUSTRIALES: PARA LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN EN PROYECTOS

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RECEPCIN DE MATERIALES. PRODUCCIN. ALMACENES. SERVICIOS AUXILIARES. MANTENIMIENTO. OFICINAS. SANITARIOS.

MTODOS DE DISTRIBUCIN:
DIAGRAMA DE RECORRIDO. MTODO S L P ( SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING ).

MTODO DE DIAGRAMA DE RECORRIDO

ES UN PROCEDIMIENTO A BASE DE PRUEBA Y ERROR, CUYO PROPSITO ES VISUALIZAR LOS MOVIMIENTOS ENTRE LOS DEPARTAMENTOS O REAS DE TRABAJO. COLOCANDO EN LA POSICIN CENTRAL A LOS QUE TENGAN UNA MAYOR INTERACCIN ENTRE SI. SE DESARROLLA UNA CARTA O DIAGRAMA DE RECORRIDO PARA INDICAR EL NMERO DE MOVIMIENTOS REALIZADOS ENTRE DEPARTAMENTOS Y AS IDENTIFICAR LOS DEPARTAMENTOS MS ACTIVOS. NMERO DE MOVIMIENTOS HACIA

A A B
DESDE

---------10

D E F G

----------12

EL MTODO S L P
SE USA UNA TCNICA EN LA CUAL SE PROPONEN DISTRIBUCIONES CON BASE EN LA CONVENIENCIA DE CERCANA ENTRE DEPARTAMENTOS O REAS DE TRABAJO, UTILIZANDO LA SIGUIENTE SIMBOLOGA INTERNACIONAL:

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LETRA
A E I

ORDEN DE PROXIMIDAD
ABSOLUTAMENTE NECESARIA ESPECIALMENTE IMPORTANTE IMPORTANTE ORDINARIO O NORMAL SIN IMPORTANCIA INDESEABLE MUY IDESEABLE

VALOR EN LNEAS

O U X XX

EL MTODO SE PUEDE DESARROLLAR CON LOS SIGUIENTES PASOS: 1.- SE CONSTRUYE UNA MATRIZ DIAGONAL ( LLAMADO TAMBIN DIAGRAMA DE CORRELACIN ) Y SE ANOTAN LOS DATOS CORRESPONDIENTES ( NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Y REA QUE OCUPA ). 2.- SE LLENAN CADA UNO DE LOS CUADROS DE LA MATRIZ DIAGONAL CON LA LETRA DEL CDIGO DE PROXIMIDAD MS CONVENIENTE. 3.- SE COSTRUYE EL DIAGRAMA DE HILOS USANDO EL VALOR DE LAS LNEAS DEL CDIGO DE PROXIMIDAD. 4.- COMO EL DIAGRAMA DE HILOS DEBE DE COINCIDIR CON EL DE CORRELACIN EN LO QUE SE REFIERE A LA PROXIMIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS, DE HECHO YA ES UN PLANO, STE SE CONSIDERA LA BASE PARA PROPONER LA DISTRIBUCIN. 5.- LA DISTRIBUCIN PROPUESTA ES PTIMA CUANDO LAS PROXIMIDADES CONCIDEN EN AMBOS DIAGRAMAS ( CORRELACIN Y DE HILOS) Y EN EL PLANO DE LA PLANTA.

EJEMPLO:

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CALENDARIO DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO.- LA PLANEACIN Y PROGRAMACIN CUIDADOSA SON VITALES PARA CUALQUIER PROYECTO. EL CALENDARIO ES LA GUA PARA LA PLANEACIN Y REGISTRO DEL AVANCE DURANTE TODA LA OBRA. LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES PARA LA MATERIALIZACIN DEL PROYECTO SE BOSQUEJAN EN UNA FORMA MUY ABREVIADA, TENIENDO ESTO SLO LA FINALIDAD DE MOSTRAR LA NECESIDAD DE QUE SE PRESENTE AL DETALLE POSIBLE EL PROGRAMA DE INSTALACIN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA. ACTIVIDADES FUNDAMENTALES: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERA DE DETALLE. CONSTITUCIN LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTII.. OBTENCIN DE PERMISOS, LICENCIA Y CONCESIONES GUBERNAMENTALES PARA INSTALAR Y OPERAR LA EMPRESA. OBTENCIN DEL FINANCIAMEINTO PARA EL PROYECTO. SELECCIN Y ADQUISICIN DEL TERRENO. PREPARACIN DEL TERRENO. CONSTRUCCIN DE VAS DE ACCESO. CONSTRUCCIN DE LA OBRA CIVIL. ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO. INSTALACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. SELECCIN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS COMERCIALES. PERODO DE PRUEBAS. ARRANQUE DEL PROYECTO

EL MODELO USUAL PARA LA PROGRAMACIN Y CONTROL DEL PROYECTO ES EL MTODO DE GANTT O GRFICA DE BARRAS. ESTE MODELO NOS SIRVE PARA REALIZAR UNA PROGRAMACIN GENERAL; SI QUEREMOS UNA PLANEACIN CON MAYOR DETALLE PODEMOS USAR EL MTODO DE LA RUTA CRTICA ( CPM ) O EL PERT.

ORGANIZACIN DE LA EMPRESA
EN LA FASE DE PREINVERSIN NO SE REALIZA UN ESTUDIO PROFUNDO DE LA ORGANIZACIN DE LA EMPRESA, PERO SI SE DEBEN SENTAR LAS BASES GENERALES QUE PERMITA CONTAR CON LOS DATOS SUSFICIENTES PARA ELEBORAR LAS SIGUIENTES ETAPAS DEL PROYECTO.

DENTRO DE LOS ASPECTOS MS IMPORTANTES A CONSIDERAR SON: MARCO LEGAL. CONSTITUCIN LEGAL DE LA EMPRESA. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. TRMITES DIVERSOS. OTROS.

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MARCO LEGAL
EN LA REPBLICA MEXICANA EXISTE UNA CONSTITUCIN QUE RIGE LOS ACTOS DEL GOBIERNO EN EL PODER, DE LAS INSTITUCIONES Y DE LOS INDIVIDUOS. A ESTA CARTA MAGNA LE SIGUEN UNA SERIE DE CDIGOS DE LA MS DIVERSA NDOLE, TALES COMO: EL CDIGO FISCAL, EL SANITARIO, EL CIVIL Y EL PENAL; FINALMENTE EXISTE UNA SERIE DE REGLAMENTOS DE CARCTER LOCAL Y REGIONAL; ASIMISMO, NORMAS Y ESPECIFICACIONES. CABE SEALAR QUE TANTO LA CONSTITUCIN COMO UNA GRAN PARTE DE LOS CDIGOS Y REGLAMENTOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES, REPERCUTEN DE ALGUNA MANERA EN LOS PROYECTOS DE INVERSIN; POR TAL MOTIVO, TODA EMPRESA, ANTES DE PONERSE EN MARCHA DEBE INCORPORARSE Y ACATAR LAS DISPOSICIONES JURDICAS VIGENTES.

CONSTITUCIN LEGAL DE LA EMPRESA.EN MXICO DE ACUERDO CON LA LEGISLACIN MERCANTIL VIGENTE, EXISTEN LAS SIGUIENTES FORMAS DE ORGANIZACIN EMPRESARIAL O SOCIEDADES NERCANTILES: SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO. SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ( S. en C.). SOCIEDAD EN RESPONSABILIDAD LIMITADA (S de R.L.). SOCIEDAD ANNIMA (S.A.) SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES (S en C por A. ). SOCIEDAD COOPERATIVA ( S.C.).

RGIMEN DE RESPONSABILIDAD.- CADA FIGURA ASOCIATIVA, AS SEA DE TIPO MERCANTIL O SOCIAL, LE IMPONE A SUS SOCIOS UN DETERMINADO RGIMEN DE RESPONSABILIDAD ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES: SOLIDARIO MANCOMUNADO ILIMITADO LIMITADO SUPLEMENTADO SUBSIDIARIO COMANDITADO COMANDITARIO

SOLIDARIO.- CONSISTE EN QUE UNA VEZ HECHA LA EXCUSIN DE LOS BIENES SOCIALES, EL ACREEDOR PUEDE EXIGIR DE CUALQUIERA DE LOS SOCIOS EL IMPORTE NTEGRO DEL SALDO A CARGO DE LA SOCIEDAD. MANCOMUNADO.- LA DEUDA SE DIVIDE ENTRE TODOS LOS OBLIGADOS A SU PAGO. ILIMITADO.- EL SOCIO RESPONDE CON TODO SU PATRIMONIO PARA CUBRIR LA OBLIGACIN SOCIAL. LIMITADO.- EL SOCIO SOLO RESPONDE CON SU APORTACIN.

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SUPLEMENTADO.- EN AL ESCRITURA CONSTITUTIVA SE PREVEE LA POSIBLE OBLIGACIN DE APORTACIONES SUPLEMENTARIAS CON EL FIN DE CUBRIR OBLIGACIONES SOCIALES. SUBSIDIARIO.- AL SOCIO NO PUEDE EXIGIRSE EL PAGO DE LAS DEUDAS SOCIALES, SINO DESPUS DE HABER INTENTADO INTILMENTE OBTENERLO DE LA SOCIEDAD M. COMANDITADO.- RESPONDE DE MANERA SUBSIDIARIA, ILIMITADA Y SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES. COMANDITARIO.RESPONDE DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES SLO HASTA UNA CANTIDAD PREVIAMENTE DETERMINADA ( SU APORTACIN ).

DESCRIPCIN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES LOS SOCIOS RESPONDEN DE MODO SUBSIDIARIO, SOLIDARIO E ILIMITADO ANTE LAS OBLIGACIONES SOCIALES PROCESO DE CONSTITUCIN SIMULTANEA: JUNTA DE SOCIOS PARA ELABORAR PROYECTO DE ESTATUTOS AUTORIZACIN DE LA SECRETARA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) PROTOCOLIZACIN ANTE NOTARIO PBLICO INSCRIPCIN EN EL REGISTRO PBLICO DE COMERCIO NOMBRE RAZON SOCIAL Y COMPAA ( SI EL SOCIO QUE DIO SU NOMBRE PARA LA RAZN SOCIAL SE SEPARA, SE AADIR LA PALABRA SUCESORES; TAMBIN SI LA RAZN SOCIAL SE TRANSFIERE ) CAPITAL SOCIAL NO ESTABLECE UN MNIMO RESERVAS CINCO POR CIENTO DE LAS UTILIDADES ANUALES HASTA REUNIR 20 % DEL CAPITAL SOCIAL FIJO NMERO DE SOCIOS MNIMO DOS, MXIMO ILIMITADO RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS TODOS LOS SOCIOS RESPONDEN DE MANERA SUBSIDIARIA, SOLIDARIA E ILIMITADA POR LAS OBLIGACIONES SOCIALES LEY QUE LA REGULA CARACTERSTICAS

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SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ( S. en C. ) LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES TIENE DOS TIPOS DE SOCIOS: COMANDITADOS Y COMANDITARIOS PROCESO DE CONSTITUCIN SIMULTANEA: JUNTA DE SOCIOS PARA ELABORAR PROYECTO DE ESTATUTOS AUTORIZACIN DE LA SECRETARA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) PROTOCOLIZACIN ANTE NOTARIO PBLICO INSCRIPCIN EN EL REGISTRO PBLICO DE COMERCIO NOMBRE RAZON SOCIAL ( EL SOCIO QUE PRESTA SU NOMBRE PARA LA RAZN SOCIAL ES CONSIDERADO COMANDITADO ) CAPITAL SOCIAL NO ESTABLECE UN MNIMO RESERVAS CINCO POR CIENTO DE LAS UTILIDADES ANUALES HASTA REUNIR 20 % DEL CAPITAL SOCIAL FIJO NMERO DE SOCIOS MNIMO DOS, MXIMO ILIMITADO RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS COMANDITADOS: SOLIDARIA, SUBSIDIARIA E ILIMITADA LEY QUE LA REGULA CARACTERSTICAS COMANDITARIOS: POR SUS APORTACIONES, SALVO QUE HAYAN TOMADO PARTE EN ALGUNA OPERACIN O DE MANERA HABITUAL ADMINISTRE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ( S. de R.L. ) LEY QUE LA REGULA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES CARACTERSTICAS LAS PARTES SOCIALES SON INDIVISIBLES Y NO PUEDEN ESTAR REPRESENTADAS POR TTULOS NEGOCIABLES PROCESO DE CONSTITUCIN SIMULTANEA: JUNTA DE SOCIOS PARA ELABORAR PROYECTO DE ESTATUTOS AUTORIZACIN DE LA SECRETARA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) PROTOCOLIZACIN ANTE NOTARIO PBLICO INSCRIPCIN EN EL REGISTRO PBLICO DE COMERCIO NOMBRE RAZON SOCIAL O DENOMINACIN CAPITAL SOCIAL MNIMO: LA LEY ESTABLECE UN MONTO FIJO DE 3 000 000 DE PESOS COM MNIMO; 50 % DE ESTA CANTIDAD, DEBE ESTAR PAGADO EN EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIN DE LA EMPRESA RESERVAS CINCO POR CIENTO DE LAS UTILIDADES ANUALES HASTA REUNIR 20 % DEL CAPITAL SOCIAL FIJO NMERO DE SOCIOS MNIMO DOS, MXIMO 50 RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS HASTA POR EL MONTO DE SU PARTE SOCIAL

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SOCIEDAD ANNIMA ( S.A. ) LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES CAPITAL REPRESENTADO POR ACCIONES NOMINATIVAS SOCIOS OBLIGADOS AL PAGO DE SUS ACCIONES, YA SEA EN EFECTIVO O EN ESPECIE. EN ESTE CASO, LA TENENCIA DE ACCIONES LOS ACREDITA COMO SOCIOS PROCESO DE CONSTITUCIN SIMULTANEA: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA ELABORAR EL PROYECTO DE ESTATUTOS AUTORIZACIN DE LA SECRETARA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) PROTOCOLIZACIN ANTE NOTARIO PBLICO INSCRIPCIN EN EL REGISTRO PBLICO DE COMERCIO NOMBRE DENOMINACIN CAPITAL SOCIAL MNIMO FIJO 50 000 PESOS RESERVAS CINCO POR CIENTO DE LAS UTILIDADES ANUALES HASTA REUNIR 20 % DEL CAPITAL SOCIAL FIJO NMERO DE SOCIOS MNIMO DOS, MXIMO ILIMITADO RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS HASTA POR EL MONTO DE SUS ACCIONES ( APORTACIN ) LOS ADMINISTRADORES RESPONSABILIDAD ILIMITADA LEY QUE LA REGULA CARACTERSTICAS

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES ( S. en C. por A. ) LEY QUE LA REGULA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES CARACTERSTICAS DOS TIPOS DE SOCIOS: COMANDITADOS Y COMANDITARIOS CAPITAL REPRESENTADO POR ACCIONES PROCESO DE CONSTITUCIN SIMULTANEA: JUNTA DE SOCIOS PARA ELABORAR EL PROYECTO DE ESTATUTOS AUTORIZACIN DE LA SECRETARA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) PROTOCOLIZACIN ANTE NOTARIO PBLICO INSCRIPCIN EN EL REGISTRO PBLICO DE COMERCIO NOMBRE RAZN SOCIAL O DENOMINACIN ( EL SOCIO QUE PRESTA SU NOMBRE PARA LA RAZN SOCIAL ES CONSIDERADO COMANDITADO ) CAPITAL SOCIAL LA LEY NO ESTABLECE UN MNIMO RESERVAS CINCO POR CIENTO DE LAS UTILIDADES ANUALES HASTA REUNIR 20 % DEL CAPITAL SOCIAL FIJO NMERO DE SOCIOS MNIMO DOS, MXIMO ILIMITADO RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS COMANDITADOS: SOLIDARIA, SUBSIDIARIA E ILIMITADA COMANDITARIOS: MONTO DE SUS ACCIONES SALVO QUE HAYAN PARTICIPADO EN ALGUNA OPERACIN O DE MANERA HABITUAL ADMINISTREN LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD

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SOCIEDAD COOPERATIVA ( S.C. ) LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES LOS RENDIMIENTOS SON POR TRABAJO O POR CONSUMO TODOS LOS SOCIOS PERTENECEN A LA CLASE TRABAJADORA PROCESO DE CONSTITUCIN ACTA POR QUINTUPLICADO DE LA ASAMBLEA GENERAL CERTIFICACIN DE FIRMAS ANTE NOTARIO PBLICO, CORREDOR PBLICO, JUEZ DE DISTRITO, ETCTERA AUTORIZACIN DE LA SECRETARA DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL INSCRIPCIN EN EL REGISTRO PBLICO DE COMERCIO NOMBRE DENOMINACIN CAPITAL SOCIAL NO SE ESTABLECE UN MNIMO, PERO SIEMPRE SER DE CAPITAL VARIABLE RESERVAS EL FONDO DE RESERVA SE CONSTITUIR CON 10 A 20% DE LOS RENDIMIENTOS EN CADA EJERCICIO SOCIAL. EL FONDO DE RESERVA PODR SER DELIMITADO EN LAS BASES CONSTITUTIVAS, PERO NO SER MENOR DE 25% DEL CAPITAL SOCIAL EN LAS S.C. DE PRODUCTORES Y DE 10% EN LAS DE CONSUMIDORES NMERO DE SOCIOS MNIMO CINCO, MXIMO ILIMITADO RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS LIMITADA: HASTA POR EL MONTO DE SU APORTACIN SUPLEMENTADA: LOS SOCIOS RESPONDEN A PRORRATA HASTA POR LA CANTIDAD DETERMINADA EN EL ACTA CONSTITUTIVA LEY QUE LA REGULA CARACTERSTICAS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
LA ORGANIZACIN DE UNA EMPRESA CONSISTE EN DEFINIR, ASIGNAR, IMPLEMENTAR Y COORDINAR LAS FUNCIONES QUE ES NECESARIO LLEVAR A CABO PARA LOGRAR DE UNA MANERA EFICAZ, LOS OBJETIVOS DE LA MISMA. LA ORGANIZACIN INCLUYE LA DESIGNACIN DE LOS DEPARTAMENTOS Y PERSONAS QUE HAN DE REALIZAR LAS FUNCIONES; POR TAL MOTIVO, SE DEBEN LLEVAR A CABO LOS SIGUIENTES PASOS: 1.- ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 2.- IDENTIFICAR Y ENLISTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS PARA ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS. 3.- AGRUPAR LAS ACTIVIDADES EN UNIDADES FUNCIONALES PARA CREAR LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS O PUESTOS. 4.- ASIGNAR LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES A LOS DEPARTAMENTOS Y A LOS PUESTOS QUE SE DEFINAN. 5.- ESTABLECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MS APROPIADA.

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EXISTEN DISTINTAS MANERAS DE ORGANIZAR LAS EMPRESAS, LAS CUALES DEPENDEN DE LOS CRITERIOS QUE SE UTILIZAN PARA ESTABLECER LAS DIVERSAS LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD, COMUNICACIN Y FUNCIONES, ES DECIR, LAS INTERRELACIONES ENTRE LOS DIVERSOS PUESTOS. A CONTINUACIN SE DESCRIBEN LAS PRINCIPALES MANERAS DE ORGANIZAR O AGRUPAR A LAS ORGANIZACIONES O EMPRESAS: ORGANIZACIN FUNCIONAL ORGANIZACIN MATRICIAL ORGANIZACIN POR PROYECTO

ORGANIZACIN FUNCIONAL O POR FUNCIONES

EN ESTE CASO, LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS SE ORGANIZAN CON BASE EN LAS FUNCIONES QUE REQUIERE DESARROLLAR LA COMPAA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PARA LOS QUE FUE CREADA. POR LO GENERAL, LAS FUNCIONES BSICAS DE LAS EMPRESAS SON VENTAS, PRODUCCIN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS.

EJEMPLO:

GERENTE

SECRETARIA

JEFE DE PRODUCCIN

JEFE DE VENTAS

JEFE DE REC. HUM.

0BREROS

MANT.

CHOFER

REPARTIDOR

AUXILIARES

ORGANIZACIN MATRICIAL
EN ESTE TIPO DE ORGANIZACIN, SE COMBINAN LAS CARACTERSTICAS DE LA DEPARTAMENTALIZACIN POR FUNCIONES Y POR PRODUCTO, TAMBIN ES CONOCIDO COMO PARRILLA, PROYECTO O ADMINISTRACIN DEL PRODUCTO. POR ELLO, CADA DEPARTAMENTO LLEVA A CABO LOS PROCESOS DE TODAS LAS LNEAS DE PRODUCTOS QUE LA EMPRESA FABRICA. EJEMPLO:

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DIRECTOR GENERAL

PROYECTO

GERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE MERCADOTECNIA

GERENTE DE PRODUCCIN

GERENTE DE PERSONAL

PROYECTO A

PROYECTO B

PROYECTO C

PROYECTO D

PROYECTO E

ORGANIZACIN POR PROYECTO

EN ESTE TIPO DE ORGANIZACIN, LAS FUNCIONES SE AGRUPAN EN DEPARTAMENTOS ESPECFICOS PARA CADA PROTECTO, A CADA UNO DE LOS CUALES SE LES ASIGNA REAS FUNCIONALES ESPECFICAS PARA USO EXCLUSIVO. ESTE TIPO DE ORGANIZACIN TIENE UNA FORMA OPUESTA A LA ORGANIZACIN MATRICIAL, YA QUE EN LA ORGANIZACIN POR PROYECTO SE UTILIZAN REAS FUNCIONALES DE MANERA COMN PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS PROYECTOS. EJEMPLO: DIRECTOR DE PRODUCCIN

GERENTE PROYECTO A

GERENTE PROYECTO B

GERENTE PROYECTO C

GERENTE PROYECTO D

GERENTE PROYECTO E

ALMACEN

PRODUCCIN

CONTROL CALIDAD

ALMACEN

PRODUCCIN

CONTROL CALIDAD

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

INTRODUCCIN
LA ACTIVIDAD DE SER HUMANO MODIFICA Y ALTERA EL EQUILIBRIO ECOLGICO DE LOS SISTEMAS. EL EQUILIBRIO DE LA NATURALEZA ES DINMICO, YA QUE EL NMERO DE INDIVIDUOS Y ESPECIES DENTRO DE UN ECOSISTEMA PERMANECE RELATIVAMENTE CONSTANTE. EL HOMBRE AL DETERIORAR EL AMBIENTE, ALTERA EN SENTIDO NEGATIVO ESTA DINMICA. EL SER HUMANO DETERIORA EL MEDIO AMBIENTE AL ARROJAR SUSTANCIAS NO DESEABLES EN CONCENTRACIN, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE AL CONFORT, SALUD Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y OTROS SERES VIVOS. EL LOS PORYECTOS DE INVERSIN SE LLEVAN A CABO PROCESOS DE FABRICACIN QUE UTILIZAN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE DIVERSA NDOLE Y EMITEN DESECHOS, AS COMO PARTCULAS LQUIDAS, SLIDAS O GASEAOSAS QUE POR LO GENERAL AFECTAN EL MEDIO AMBIENTE. MPACTO AMBIENTAL. EL IMPACTO AMBIENTAL ES TODO EFECTO NEGATIVO O POSITIVO QUE PROVOCAN SOBRE EL AMBIENTE LOS FENMENOS NATURALES Y LAS ACTIVIDADES HUMANAS TALES COMO: LOS PROYECTOS Y OBRAS DEL SECTOR PBLICO Y PRIVADO.

MEDICIN DEL IMPACTO AMBIENTAL.PARA DETERMINAR LOS EFECTOS AMBIENTALES DE UN PROYECTO, SE UTILIZAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS: MAGNITUD ( SEVERIDAD DE CADA IMPACTO POTENCIAL ). PREVALENCIA O DOMINANCIA ( GRADO EN QUE EL IMPACTO PUEDE EXTENDERSE ). DURACIN Y FRECUENCIA ( TIEMPO QUE DURAN Y NMERO DE VECES QUE LAS ACTIVIDADES QUE AFECTAN AL AMBIENTE SE REPITEN ). RIESGOS ( PROBABILIDAD DE QUE EL IMPACTO PROVOQUE EFECTOS AMBIENTALES SEVEROS ). IMPORTANCIA ( VALOR QUE REPRESENTA UN REA ESPECFICA; EL REA AFECTADA PUEDE SER MUNICIPAL, ESTATAL, REGIONAL O NACIONAL ). MITIGACIN ( SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN ). PROTECCIN LEGAL DEL AMBIENTE EN MXICO.- EN MXICO EXISTE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLGICO Y PROTECCIN AL AMBIENTE ( LGEEPA ). EN ESTA LEY SE INCLUYEN VARIOS APARTADOS QUE REGULAN LA RELACIN DE LAS PERSONAS Y EMPRESAS CON EL AMBIENTE, A SABER: DISTRIBUYE COMPETENCIAS. ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA FORMULAR LAS POLTICAS AMBIENTALES. CONTIENE LOS PROGRAMAS DE CONTAMINACIN AMBIENTAL.

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PONE EN FUNCIONAMIENTO LOS INSTRUMENTOS ECONMICOS QUE PERMITEN REGULAR EL EQUILIBRIO ECOLGICO. DETERMINA LOS MEDIOS PARA EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL. ESTABLECE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA AMBIENTAL. CONTEMPLA LA AUTORREGULACIN Y AUDITORIAS AMBIENTALES. ESTABLECE MEDIDAS DE CONTROL, SEGURIDAD Y SANCIONES. INSTITUYE LOS MEDIOS DE INSPECCIN Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LGEEPA. FIJA MEDIDAS DE SEGURIDAD. ESTABLECE SANCIONES ADMINISTRATIVAS. ACEPTA LA DENUNCIA POPULAR COMO FORMA DE SEALAR LAS VIOLACIONES A LA LEGISLACIN AMBIENTAL.

EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL ES UNA HERRAMIENTA DE LA POLTICA AMBIENTAL, CUYO OBJETIVO ES PREVENIR, MITIGAR Y RESTAURAR LOS DAOS AL AMBIENTE AS COMO LA REGULACIN DE OBRAS O ACTIVIDADES PARA EVITAR O REDUCIR SUS EFECTOS NEGATIVOS EN EL AMBIENTE Y EN LA SALUD HUMANA. A TRAVS DE ESTE INSTRUMENTO SE PLANTEAN OPCIONES DE DESARROLLO QUE SEAN COMPATIBLES CON LA PRESERVACIN DEL AMBIENTE Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES. LA LGEEPA, EN SU ARTCULO 28, AFIRMA QUE LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL ES EL PROCEDIMIENTO A TRAVS DEL CUAL LA SECRETARA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT ) ESTABLECE LAS CONDICIONES A QUE SE SUJETAR LA REALIZACIN DE OBRAS Y ACTIVIDADES QUE PUEDAN CAUSAR DESEQUILIBRIO ECOLGICO O REBASAR LOS LMITES Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES QUE SE APLICAN PARA PROTEGER EL AMBIENTE O PRESERVAR Y RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS. EL OBJETIVO ES EVITAR O REDUCIR AL MNIMO LOS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL AMBIENTE; POR TAL MOTIVO, QUIENES PRETENDEN LLEVAR A CABO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OBRAS O ACTIVIDADES, DEBERN OBTENER PREVIAMENTE LA AUTORIZACIN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA

SEMARNAT:
OBRAS HIDRULICAS. INDUSTRIA DEL PETROLEO. EXPLORACIN, EXPLOTACIN Y BENEFICIO DE LOS MINERALES. INATALACIONES DE TRATAMIENTO, CONFINAMIENTO O ELIMINACIN DE RESIDUOS PELIGROSOS. APROVECHAMIENTO FORESTAL. PLANTACIONES FORESTALES. CAMBIOS DE USOS DEL SUELO DE REAS FORESTALES. PARQUES INDUSTRIALES DONDE SE PROVEA LA REALIZACIN DE ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS. DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS ECOSISTEMAS COSTEROS. OBRAS EN REAS NATURALES PROTEGIDAS DE COMPETENCIA DE LA FEDERACIN. ACTIVIDADES PESQUERAS, ACUCOLAS O AGROPECUARIAS QUE PUEDAN PONER EN PELIGRO LA PRESERVACIN DE UNA O MS ESPECIES O CAUSAR DAOS A LOS ECOSISTEMAS.

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LA EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTITUYE EL PROCESO DE ESTUDIO TCNICO Y MULTIDISCIPLINARIO QUE SE LLEVA A CABO SOBRE EL MEDIO FSICO, BIOLGICO Y SOCIOECONMICO DE UN PROYECTO PROPUESTO, CON EL PROPSITO DE CONSERVAR, PROTEGER, RECUPERAR Y/O MEJORAR LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES EXISTENTES, AS COMO EL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL, LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN; POR TAL MOTIVO, EL ANLISIS DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN LOS ECOSISTEMAS DEBE LLEVARSE A CABO CON SUMO CUIDADO. AUTORIZACIN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL.- EN SU ARTCULO 30, LA LGEEPA SEALA QUE LOS INTERESADOS DEBERN PRESENTAR A LA SEMARNAT UNA MANIFESTACIN DE IMPACTO AMBIENTAL, LA CUAL DEBER CONTENER, POR LO MENOS, UNA DESCRIPCIN DE LOS POSIBLES EFECTOS EN EL O LOS ECOSISTEMAS QUE PRODRAN RESULTAR AFECTADOS POR LA OBRA O ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE. PARA MAYOR INFORMACIN REVISAR EN INTERNET, LA PGINA

www.semarnat.gob.mx

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