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Inversiones del Sector Eléctrico Dominicano

Inversiones del Sector Eléctrico Dominicano

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Presentación de Tito Sanjurjo, Gerente General de EGE Haina durante el desayuno de la AMCHAM el 21 de mayo 2013.
Presentación de Tito Sanjurjo, Gerente General de EGE Haina durante el desayuno de la AMCHAM el 21 de mayo 2013.

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Inversiones)del)Sector) Eléctrico)Dominicano!

perspec&vas)y)futuro)
Tito)Sanjurjo,)Gerente)General)EGE)Haina) AMCHAM)
Santo&Domingo,&21&de&mayo&de&2013&

Contenido
• Efectos de la Reforma en generación

• Aspectos que han desalentado la inversión en generación • Realidades de invertir en carbón y gas natural
• Perspectivas

• Conclusiones

Efectos de la Reforma de 1999
en generación

Efectos de la reforma en generación
• El proceso de reforma fue tremendamente exitoso,

en lo relativo a generación, y hoy RD se beneficia de su realización
• Entre el 2002 y el 2003, privados invirtieron U$2,000

millones en generación que lograron 1,791 MW
• Nueva generación: 1,132 MW •  Se  repararon  y/o  convirtieron  659 MW

• Demanda máxima del año 2012 fue alrededor de 2,000 MW

Casi un 90% de la demanda máxima está suplida por activos creados gracias al proceso de reforma

Efectos de la reforma en generación
Inversiones Capitalización
Planta
Haina 4 Palamara Estrella del Mar Puerto Plata 1 La Vega Barahona Carbón Sultana del Este CESPM 1 CESPM 2 CESPM 3 Itabo 2 Los Mina 5 Los Mina 6 Monterio Itabo 1 AES Andres

Potencia (MW) Tipo de Combustible
84.5 102 70 29 87.5 49 153 100 100 100 130 118 118 100.1 130 319 HFO HFO HFO HFO HFO Carbón HFO LFO LFO LFO Carbón GN GN HFO Carbón GN

Concepto
Reparada Nuevo Nuevo Reparada Nuevo Rehabilitación Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Conversión a Carbón Convertida a GN Convertida a GN Nuevo Conversión a Carbón Nuevo

Fecha
Ago 2000 Sep 2000 Oct 2000 Feb 2001 Feb 2001 Jun 2001 Nov 2001 Nov 2001 Dic 2001 Feb 2002 Jul 2002 Feb 2003 Feb 2003 Mar 2003 Jun 2003 Dic 2003

Entrada de nueva generación: 1,132 MW Reparaciones /Conversiones: 659 MW ---------------Total Ago 2000- Dic 2003: 1,791 MW

Inversión: US$ 2,000 MM+

Efectos de la reforma en generación
Gracias a la reforma se cambió la matriz energética.
 Se redujo a un mínimo el gas oil.  Llegó el gas natural y el carbón

Además, la tecnología de uso de fuel oil incrementó su eficiencia.

Pre-Reforma

Año 2012

Efectos de la reforma en generación
No haber respetado la Reforma en distribución implica racionamiento que afecta a un equivalente de 500,000 hogares por mes
Generación Disponible, Demanda Abastecida y Racionamiento Diario
3,000

2,500
2,000 (MW) 1,500 1,000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Reserva disponible

Energía racionada: 7 GWH/día. Equivale a 500,000 hogares consumiendo 400 Kwh/mes

Generación Disponible

Demanda Abastecida

Cortes de Suministro

La generación disponible varía por unidades en mantenimiento

Aspectos

que han desalentado la inversión en generación

Aspectos que han desalentado la inversión en generación
• No hay una planificación indicativa.
Clima de incertidumbre en los inversionistas, respecto de dónde, cuándo y en qué capacidad se requerirán nuevos proyectos de generación.

• El Estado intenta competir en el mercado de generación.
• La transmisión estatal, mantiene restricciones:
Permanentemente hay plantas que se limitan en su despacho debido a estas restricciones, y se despachan otras de mayor costo.

• Déficit financiero de las EDES:
Todas en manos del Estado, excepto los Sistemas Aislados.

Aspectos que han desalentado la inversión en generación
• Atraso en pagos a empresas generadoras (hasta 6 meses): o Encarece los costos de mantenimiento. o Hace riesgoso invertir en nuevos activos de generación. • SIE ha contribuido a situación deficitaria de empresas distribuidoras: o No ha aplicado el esquema tarifario previsto.
• Elevados subsidios y mala calidad del servicio han potenciado una cultura de no pago de la electricidad y de desconfianza en los usuarios. • Permanentemente, sectores políticos interesados contribuyen a desmejorar la imagen de las empresas distribuidoras y generadoras. • Se requiere de constantes aportes del gobierno para mantener operando a las distribuidoras estatales.

Aspectos que han desalentado la inversión en generación
• Instituciones del sector (CNE, SIE) no han desarrollado su papel. • El sector ha estado permanentemente sometido a influencias de tipo político. • No ha habido una verdadera decisión política de controlar el fraude eléctrico. • Persiste una cultura heredada de que la energía eléctrica es un bien al que todos tienen derecho, sin real obligación de pago. • La estatización de las empresas distribuidoras es contraria al espíritu de la Ley General de Electricidad que asignaba al Estado un rol normativo, promotor y fiscalizador.

El estado no puede ser juez, parte y competidor

Realidades

de invertir en gas natural y carbón

Realidades)de)inver&r)en)) gas)natural)y)carbón!
Costos)Reales)de)Generación)
Supuestos $/KW%(Todo%incluido) Tasa%teórica%de%retorno%al%inversionista%con%PPA0con0garantía0soberana Costo%de%combustible%puesto%en%planta,%incluye%transporte%($/mmBTU) Eficiencia%(BTU/KWh,%HHV ) Costo%variable%de%combustible%para%producción%($/KWh) Costo%variable%estimado%noJcombustible%para%producción%($/KWh) Repago%de%préstamo%y%capital%($/KWh) Otros%costos%fijos%($/KWh) Carbón %%%%%%%%%%%%%% 2,200 10% %%%%%%%%%%%%%%%% 4.47 %%%%%%%%%%%% 10,000 %%%%%%%%%%%%%% 0.045 %%%%%%%%%%%%%% 0.020 %%%%%%%%%%%%%% 0.043 %%%%%%%%%%%%%% 0.025

Precio0real0de0energía0con0Factor0Nodal01.000($/KWh) Precio0real0de0energía0con0Factor0Nodal00.93($/KWh)0G0estimado0para0Manzanillo Precio0real0de0energía0con0Factor0Nodal00.850($/KWh)0G0estimado0para0Azua

0000000000000000.13 0000000000000000.14 0000000000000000.16

Supuestos:0Tasa%de%interés%de%préstamo:%7.5%,%Apalancamiento:%60%,%Costo%de%capital%resultante%para% construir%una%planta:%8.5%,%Factor%de%despacho%de%la%planta:%90%,%Tiempo%de%repago%de%inversión%incl.% préstamo:%10%años

•  Estos&costos&asumen&que&se&hará&una&inversión)con)expecta&vas)de)retorno)del)capital.&& & •  Declarar&precios&de&generación&de&una&nueva&planta& asumiendo)el)capital)inver&do)como)capital)hundido,)sin) esperar)retorno)razonable&del&mismo,&sería)dumping)en)contra)del)sector)actual)y)competencia)desleal.&& & •  La&diferencia&en&costo&“todo&incluido”&entre&carbón&y&las&plantas&de&gas&o&HFO&de&alta&eficiencia&es& de)solo)3Z5) centavos)de)dólar/KWh.& ) ) 16& )

Realidades de invertir en gas natural y carbón
• Al GoRD invertir US$1.5 billones en 600MW a carbón sólo se

reduciría el déficit en un 10% con relación al actual. El subsidio anual es de US$1,200 millones.

¿Cómo se va a resolver el otro billón?
• Si destinaran estos US$1.5 billones a recuperar las distribuidoras con un programa de gestión efectivo (como se ha hecho en otros países latinoamericanos) se solucionaría el problema real de fondo en 3-4 años. Resultando en un sector sano y económicamente líquido.

Realidades de invertir en gas natural y carbón

Pérdidas de las distribuidoras el real hoyo del sistema
• El sector de generación puede optimizarse para bajar costos, pero los costos de generación no son la causa del déficit.
Por ejemplo, EDE Este tiene costo promedio de compra de energía de US$ 0.128 /KWh (gracias  a  PPA  con  gas  “barato”)  y precio medio de venta a sus clientes US$ 0.200 /KWh. * VAD US$ 0.070; 60% por encima del promedio LAC.

Aun así tiene un déficit operacional de US$170 millones por año. *
* Estimado según el Informe de Desempeño de CDEEE a Dic. 2012.

Realidades de invertir en gas natural y carbón
Situación actual
• Para nuevas plantas no  hay  gas  natural  “barato”  a   precio cercano a Nymex (~US$ 4 /mmBTU). El precio de LNG disponible actualmente es de unos US$11-12/mmBTU. Hay que sumarle transporte, costo de terminal, y costo de gasoducto. • Las multilaterales y muchos bancos NO están dando préstamos para plantas de carbón – mayormente por temas ambientales.

Realidades de invertir en gas natural y carbón
Situación actual
•  Los generadores han invertido y seguirán invirtiendo en

capacidad suficiente para cubrir la totalidad de la demanda, con tecnologías cada vez más eficientes y menor costo.
•  Con  distribuidoras  saludables,  el  sector  generación  seguirá  creciendo.   El deseo y necesidad de los generadores es seguir construyendo. • Con el sector privado invirtiendo en generación eficiente, el gobierno puede enfocar sus fondos en programas sociales de importancia – salud pública, educación pública, seguridad, etc. • Con certeza de liquidez, los generadores han probado que invierten y reducen los costos de generación.

EGE Haina ha invertido US$500 millones en los últimos 3 años.

Quisqueya 2

QUISQUEYA 2

San Pedro de Macorís

Quisqueya 2

215 MW (diseñada para operar usando gas natural, HFO y LFO) Ciclo combinado con 12 motores y 1 turbina

 El parque Quisqueya será el complejo energético más grande del país, con una capacidad total de 430 MW: 215 provenientes de Quisqueya 1 de PVDC + 215 de Quisqueya 2 de EGE Haina  Tecnología flexible que hace posible adquirir el combustible de menor precio en el mercado y emplear así menos divisas para suplir la misma cantidad de energía.  El proyecto incluye además la construcción de líneas de transmisión de 230 KV y de un oleoducto.  Entrada en operación prevista para septiembre de 2013
23

Parque Eólico Los Cocos

Parque Eólico Los Cocos

Parque Eólico Los Cocos

Juancho, Pedernales a Enriquillo, Barahona 40 aerogeneradores, para una capacidad instalada de 77 megavatios Inversión total: US$181.1 millones

Cada año 220,000 MWh de energía  100 mil hogares abastecidos  1 millón de bombillos de bajo consumo  La energía producida es limpia, segura y de bajo impacto ambiental  200,000 toneladas de CO2 dejadas de emitir anualmente  Iniciativa número 5,000 a nivel mundial de mecanismo de desarrollo limpio (MDL) otorgado por la ONU  Ahorrará al país la importación anual de 600,000 barriles de petróleo.

Perspectivas

Perspectivas
• Las EDES seguirán efectuando racionamiento para contener su déficit financiero, provocando un malestar creciente en la población y la industria. • Competitividad de la industria local continuará resentida por la mala calidad del servicio de distribución. • Se perpetúa un círculo de deterioro:
 Si el Estado invierte ahuyenta la inversión privada  Tarifas no bajarán (inversión solo reduce el déficit)  No resuelve problema de las EDES o Robo y desperdicio de energía continúa, o Sigue aumentando la demanda o Crece el déficit de EDES  Plantas estatales se vuelven ineficientes y en mal estado por falta de mantenimiento  Volvemos a 1998  ¿Quién invierte?

Mayor Producción resuelve el problema ?

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Conclusiones
¿Qué se requiere para la auto sostenibilidad del sector?

Conclusiones
¿Qué se requiere para la auto sostenibilidad del sector?
• Focalizar la inversión del Estado en reducción de pérdidas

y mejora de redes. • Proveer condiciones que den confianza a los inversionistas para nueva generación térmica. • El Estado no debe competir en el mercado de generación térmica. • Fortalecer la institucionalidad de la CNE y la SIE. • Erradicar influencias políticas en decisiones técnicas.

Conclusiones
¿Qué se requiere para la auto sostenibilidad del sector?
• Apoyo de organismos oficiales en la reducción de pérdidas. • Implementar cultura de pago y ahorro de energía. • Continuar la focalización de subsidios. • Obtener financiamiento para la recuperación de las distribuidoras. • Mejorar la red de transmisión. • Aplicación de la Ley 125.

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