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Presentacin
En los ltimos aos, el turismo como actividad econmica viene cobrando cada vez mayor relevancia en nuestro pas, con una tasa de crecimiento que supera el promedio mundial, a pesar de la difcil coyuntura econmica internacional. En este contexto, es muy importante monitorear nuestra demanda actual, a fin de detectar cambios y/o tendencias que nos permitan tomar decisiones oportunas y acertadas en las acciones promocionales. En ese sentido, PromPer viene realizando ao a ao, el estudio de mercado denominado Perfil del Turista Extranjero, cuyo objetivo es conocer las caractersticas de la demanda actual en turismo receptivo y responder a preguntas como: quines son los turistas que nos visitan, qu los motiva, cul es su comportamiento de viaje en el Per, qu actividades realizan, cunto tiempo permanecen en nuestro pas y cunto gastan durante su estada en nuestro pas. El Perfil del Turista Extranjero 2011, tiene como base un consolidado total de 4,236 encuestas realizadas en los tres principales puntos de salida del Per: Lima Aeropuerto Jorge Chvez, Tacna Puesto de Control Migratorio de Santa Rosa y Puno Puesto de Control Migratorio de Kasani, las cuales se llevaron a cabo en febrero, agosto y noviembre de 2011. Esperamos que el presente documento sirva de base a los agentes del sector turismo para optimizar sus acciones de marketing y comunicacin a nivel internacional.
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Pgina Conclusiones.... Principales resultados I. El turismo receptivo en el mundo..... II. El Turismo receptivo en el Per.. III. Perfil del turista extranjero Ficha Tcnica..... Definiciones.... Motivo de viaje al Per..... Quines son los turistas que nos visitan?.......... Modalidad de viaje al Per ........... Caractersticas del viaje... Departamentos visitados Gasto del Turista.. IV Perfil del turista de vacaciones Tamao de mercado del vacacionista extranjero.... Quines son los vacacionistas?...... Razones por las que decidi viajar al Per.. Aspectos previos al viaje al Per.. Caractersticas del viaje en el Per..... Gasto en el Per Compra de artesanas... Evaluacin de la experiencia en el Per 24 25 26 27 31 38 41 42
3
8 11
12 14 15 17 18 19 20 21
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VI. Mejor prospecto de vacacionista Tamao del segmento.. Quines son? .............................................................................. Cmo se comportan?................................................................ Gasto en el Per... VII. El turista de negocios Tendencias globales.. Tamao de Mercado.. Quines son los turistas de negocios que nos visitan? ... Aspectos previos al viaje. Motivo del viaje de negocios. Caractersticas del viaje.. Experiencia de viaje en el Per.. Gasto en el Per... Previsiones. Glosario de trminos.. 51 52 53 54 55 56 57 60 63 64 43 44 45 49
Conclusiones
Entre el 2009 y 2011, el flujo de turistas extranjeros al Per se increment en ms de 440 mil personas, con lo cual vamos ganando mayor participacin en el turismo mundial. El segmento vacacional sigue siendo el ms importante para el Per en trminos de llegadas de turistas extranjeros (49%); sin embargo los viajes por negocios, que representan el 24% del total de llegadas de turistas, vienen incrementndose notoriamente desde el 2009, lo que ha redundado en un mayor uso de hoteles de 4 5 estrellas. Estos dos segmentos de turistas (vacacional y negocios) estaran contribuyendo con ms del 60% de las divisas en Turismo Receptivo. Latinoamrica contina caracterizndose como el principal mercado emisor de turistas de negocios hacia el Per. No obstante, mercados como Canad y Espaa estn incrementando significativamente su flujo de turistas de negocios hacia nuestro pas. Hoy en da, el turista de negocios est alternando cada vez ms el trabajo con el placer, buscando espacios para socializar, as como confort y estatus, lo cual es una oportunidad para fomentar un mayor consumo de actividades tursticas durante su viaje de negocio y motivar los viajes por placer en un futuro. En el 2011, alrededor de 430 mil turistas que visitaron el Per por motivos de negocios revelaron no haber visitado antes el Per por un viaje vacacional, existiendo as una demanda potencial interesante para el segmento vacacional.
Conclusiones
El tipo de actividad comercial (supervisin de obras, visita a clientes, y consultoras) que vienen a realizar los turistas de negocios en el Per est originando que stos permanezcan ms tiempo en nuestro pas y planifiquen su visita con mayor antelacin. Este segmento de turista focaliza su visita en la ciudad de Lima, realiza actividades tursticas urbanas y se hospeda mayormente en hoteles de 4 y 5 estrellas (66%). Este ltimo grupo reporta un gasto en el Per de US$1,1341 con una estada promedio que va entre 3 y 5 noches. En tanto que, en el segmento de vacacionistas encontramos que: La mayora de estos turistas (77%) proceden de los 14 mercados definidos como prioritarios para el Per (EEUU, Canad, Mxico, UK, Francia, Alemania, Espaa, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Japn y Australia). Machu Picchu, como movilizador de viaje, sigue siendo el eje primordial de visita al Per. El flujo de vacacionistas que viene al Per a travs de una agencia de viaje se ha mantenido en los dos ltimos aos (alrededor de 300 mil vacacionistas, equivalente al 25% del total de vacacionistas que visita el Per) Si bien el uso de agencias de viajes sigue siendo destacable entre los vacacionistas de larga distancia, se ha detectado que en el mercado europeo el uso de agencias de viajes se viene contrayendo (excepto en Alemania).
Conclusiones
La demanda de hoteles de 4 y 5 estrellas sigue siendo muy baja en el segmento vacacional (17%), presumiblemente porque viajan en su mayor parte solos (32%) o con amigos (24%). Existe un sub-segmento altamente atractivo para al Per por su poder de gasto, al cual hemos denominado mejor prospecto de vacacionista. Este habra aportado en el 2011 alrededor de medio milln de turistas extranjeros (equivalente al 21% del total de llegadas de turistas extranjeros) y 1,078 millones de dlares como divisas. El mejor prospecto de vacacionista gasta en promedio US$2,038 dlares por una estada de 13 noches, procede de pases de larga distancia (EEUU: 24%, Francia: 7%,Reino Unido: 6%, Brasil: 5%, Espaa: 5%, Canad: 5%, Alemania: 5%), y tienen un ingreso familiar mayor al vacacionista promedio. Adems, respecto al 2010, este segmento habra crecido en 8%, es decir, en alrededor de 39 mil vacacionistas ms.
Mundo
Europa Asia y el Pacfico Amrica Amrica del sur Per* frica Medio Oriente
En el ao 2011, el turismo receptivo del Per creci por encima del promedio mundial y la regin. Per: 13% vs. Mundo: 5% vs. Sudamrica: 9%. Para el ao 2012, la OMT prev que el mercado de viajes en el mundo crezca entre 3% y 4%, reportando un poco ms de 1,000 millones de viajes
Participacin del Per en los viajes internacionales
1000
Millones de visitas en el Mundo
885
943
990
Participacin %
800
10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
Si bien la participacin del Per en el turismo receptivo mundial es an reducida (0.26%), entre el 2009 y 2011, el flujo de turistas se increment en ms de 450 mil personas.
Fuente: Barmetro de la Organizacin Mundial de Turismo -OMT Edicin Setiembre 2012; MINCETUR Elaboracin: PROMPERU
14 pases han sido determinados como competidores del Per en turismo receptivo, en base al anlisis de su oferta y demanda. Entre ellos, el Per se ubicara en el puesto #10 en recepcin de turistas extranjeros. En Latinoamrica, la competencia ms fuerte de Per sera Mxico, Argentina, Brasil y Chile. Respecto a los competidores de larga distancia, vemos que Egipto y Jordania perdieron relevancia en el 2011 por problemas polticos sociales.
China Mxico Egipto India Argentina Brasil Jordania Chile Camboya Per* Colombia Costa Rica Guatemala Ecuador Nepal
50.9 22.3 11.9 5.2 4.3 4.8 3.8 2.7 2.0 2.1 1.3 1.9 1.8 1.0 0.5
55.6 22.6 14.0 5.8 5.3 5.2 4.6 2.8 2.4 2.3 2.2 2.1 1.2 1.0 0.6
57.5 22.9 9.4 6.3 5.8 5.1 3.8 3.1 2.9 2.6 2.4 2.2 1.2 1.1 0.7
9.4% 2.1% 18.2% 11.7% 23.6% 7.5% 20.2% 0.6% 17.3% 7.4% 3.6% 9.2% -12.4% 8.2% 18.3%
3.4% 1.9% -33.2% 8.9% 8.0% -0.7% -16.3% 11.0% 20.1% 13.0% 7.3% 4.6% 0.5% 9.0% 21.4%
En el 2011, Per creci, en recepcin de turistas (13%), por encima de sus competidores latinoamericanos (entre 7% y 11%)
Bra
Chi
Col
82 57 35 224 16 49 111
Mx
61 35 95 57 16 37 43
EE.UU Can. UK
371 642 65 203 46 606 62 899 129 280 27 471 46 19.362 564 356 56 22.819 995 2% 6% 148 49 33 35 24 24 225 55 593 9%
Fra
205 70 59 37 22 26 212 71 702 10%
Ale
232 75 51 48 28 21 154 54 663 8%
It
245 31 50 22 17 16 159 34 574 6%
Esp
162 56 145 50 56 26 225 93 813 11%
Jap
53 16 9 5 5 7 57 39 191 20%
Aust
15 16 12 13 0 10 11 11 30 103 29%
Total Competencia 2.969 1.934 2.214 574 344 + Per Share de Per 5% 6% 33% 19% 13%
En mercados como Chile, Australia, Japn y Colombia, la participacin del Per (en captacin de turistas extranjeros) es significativa (entre 33% y 19%) y por ende competitiva. En tanto que, en EEUU nuestra participacin an es mnima (2%) frente al volumen de viajes que se genera desde este mercado hacia los pases competidores.
* Mercados de Inters: son aquellos pases que han sido considerados como los principales emisores de turistas hacia el Per, en base a un modelo estadstico matemtico diseado por Oxford Economics.
10
II.
Divisas generadas
10 8 17%
Miles de millones de US$
Millones de visitas
8%
2.18
2% 2.48 2.91
6 4 2
2009
2010
2011
2009
2010
2011
En el ao 2011, las llegadas de turistas extranjeros procedentes de los mercados considerados de inters para el Per crecieron por encima de las llegadas totales de turistas extranjeros (15% vs. 13%)
Llegadas de Turistas (en miles) 2010 2011
571 77 494 363 120 97 86 85 66 53 51 51 35 31 29 27 1.666 718 108 610 356 139 111 115 93 71 55 54 56 43 34 30 39 1.915
Mercados de Inters
Chile Chile AJCH Chile Frontera STA ROSA Estados Unidos Argentina Colombia Brasil Espaa Francia Reino Unido Alemania Canad Mxico Italia Australia Japn Total
Fuente: MINCETUR / PROMPERU Elaboracin: PROMPERU
Los mercados de inters generan el 78% del total de llegadas al Per y el 59% de las divisas en Turismo Receptivo.
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Tipo de Estudio
Instrumento
Universo
Puntos de Muestreo
Tamao de la muestra
Empresa contratada
Europa Reino Unido Francia Alemania Espaa Italia Holanda Suiza Blgica Otros Centroamrica
1,085 149 162 129 134 110 109 100 72 120 227
2.1% 4.6% 5.4% 5.6% 7.1% 6.7% 5.3% 6.5% 6.3% 6.3% 5.0%
Puno - Puesto de Control Migratorio de Kasani: 389 casos. Cabe indicar que, el error muestral en este punto fue de +/-4.5%.
13
Desprendindose de este concepto, tenemos que: El vacacionista Es el turista que viaja por motivos de descanso o diversin, siendo el propio turista quien decide hacer el viaje turstico. Durante el viaje, en ocasiones, se visita a parientes y amigos, aunque no es ste el motivo principal de la visita.
El turista de negocios Es el turista que viaja por exigencias relacionadas con su ocupacin o la actividad econmica de la empresa para la que trabaja. Adems, la realizacin del viaje y su financiamiento son decisiones tomadas frecuentemente por alguien diferente al viajero mismo.
14
Vacaciones 1234,620 1153,069 1208,160 53% 49% Negocios 303,595 435,120 591,752 20% 24% Visita a familiares 263,116 326,340 369,845 15% 15% Asistir a seminarios 80,959 87,024 98,625 y conferencias 4% 4% Salud/ tratamiento mdico 60,719 65,268 98,625 3% 4% Otros 80,959 108,780 98,625 5% 4% Total 2023,967 2175,601 2465,633 100% 100%
Total: 100%
El segmento de turistas por negocios sigue creciendo de manera importante, debido a la coyuntura econmica mundial y a la buena performance del Per para las inversin. Las visitas a visitar familiares y amigos aumentaron principalmente en los mercados europeos.
Fuente: MINCETUR / PROMPERU Elaboracin: PROMPERU
15
EEUU CAN UK ALE ESP FRA ITA JAP AUST MEX ARG BRA CHI COL 17% 24%
31% 24%
4% 5% 2% 5%
9% 1% 6% 9% 3% 4% 4% 7% 3% 5% 9% 1% 6% 1% 3%
Chile, Mxico y Colombia siguen siendo los principales pases emisores de turistas de negocio
15% 17%
8%
2%
27% 33%
9% 2% 11% 6% 1%
15% 20%
6% 1% 2%
26%
Vacaciones
Negocios
Seminarios, convenciones
Otros
Resltese que, el segmento de negocios creci en mayor medida en mercados como Chile (2010: 50% vs. 2011: 61%), Italia (2010:16% vs. 2011: 28%) y Japn (2010: 12% vs. 2011: 24%)
16
III. Perfil del Turista Extranjero Quines son los turistas que nos visitan?
SEXO (*)
H: 64% M: 26%
Son cultos (con estudios superiores) Mayormente residen en las principales ciudades de su pas (Ro de Janeiro, Santiago de Chile, Bogot, Tokio, New York, etc.) Tiene ms de 35 aos de edad (alrededor del 55%).
ESTADO CIVIL
(*)
Un poco ms de la mitad tiene un ingreso familiar anual menor de US$ 40,000 (principalmente latinoamericanos). 16% son adultos mayores de 54 aos, segmento que ha crecido significativamente en los ltimos dos aos, dado que pas de aportar 263 mil turistas en el ao 2009 a 394 mil en el ao 2011.
Casados 53%
Solteros 47%
EDAD
(*)
OCUPACION
41% 42% 40% 31% 31% 30%
(*)
2009
2010
2011
INGRESO FAMILIAR
56% 55%55%
(**)
Estudiantes: 13%
(*) Base: Total Turistas Extranjeros (**) Base: Turistas extranjeros que declararon sus ingresos Total: 100%
17
77%
82%
80%
23% 2009
20%
En el ao 2011, 493 mil turistas extranjeros visitaron el Per comprando Paquetes Tursticos, es decir, 26% ms turistas que en el 2010 (392 mil turistas). Uso de Paquetes Tursticos para viajar al Per
(Por motivo de viaje)
25% 21% 28% 4%
El mayor uso de paquetes tursticos se dara entre: Los turistas japoneses (51%) y australianos (46%) Los turistas mayores de 54 aos de edad (35%) Los turistas que vienen a nuestro pas para asistir a convenciones y/o seminarios (28%)
Vacaciones
Negocios
Congresos / seminario
Visita familiares
Menos de 25 aos
De 25 a 34 aos
De 35 a 55 aos
Ms de 54 aos
18
2010
41%
42%
10% 1%5% 1%
Los turistas de los mercados de larga distancia planifican su viaje al Per con mayor anticipacin que los turistas latinoamericanos.
Promedio Europa: 117 das previos Promedio Asia: 114 das previos Promedio Anglosajn: 100 das previos Promedio LATAM: 41 das previos
2009
38%
41%
14% 1% 5%
80% 100%
0%
20%
40%
60%
De 1 a 4 meses De 1 a 3 aos
GRUPO DE VIAJE
Slo Pareja Amigos / parientes /(sin nios) Familia (padres e hijos) 52% 20% 17% 11%
La visita al Per suele realizarse sin compaa o en grupos que no incluyen nios.
ALOJAMIENTO UTILIZADO La demanda de hoteles de 4 y 5 estrellas se est incrementando, debido a la tendencia creciente del segmento de turistas por negocios. En el 2011, 690 mil turistas usaron este tipo de hospedaje en el Per, es decir, 55% ms turistas que el 2009.
41% 40% 38% 31% 31% 22% 23% 28% 16% 16% 16% 2009 2010 2011
36%
1y2
Base: Total Turistas Extranjeros Total: 100%
4y5
19
2010
Lima Cusco Tacna Arequipa Puno Ica La Libertad Piura Loreto Madre de Dios Ancash Lambayeque Tumbes Moquegua Cajamarca San Martn Ayacucho Amazonas 28.1 29.8 14.1 16.3 11.7 3.9 3.2 2.5 2.1 2.0 1.7 1.7 0.7 0.8 0.6 0.4 0.0
% 72.9
2011
Lima Cusco Tacna Arequipa Puno Ica La Libertad Piura Loreto Madre de Dios Ancash Lambayeque Tumbes Moquegua Cajamarca San Martn Ayacucho Amazonas 30.0 29.5 14.3 13.3 8.4 3.4 3.2 1.9 1.8 1.7 1.4 1.0 1.0 0.7 0.5 0.4 0.3
% 71.8
20
2009
Menos de US$ 500 De US$ 500 a 999 De US$ 1,000 a 1,499 De US$ 1,500 a 1,999 De US$ 2,000 a 2,499 De US$ 2,500 a ms 36% 22% 17% 11% 6% 8%
2010
40% 23% 16% 8% 5% 8%
2011
42% 20% 16% 9% 5% 7%
GASTO TOTAL PROMEDIO POR TURISTA PERMANENCIA PROMEDIO GASTO DIARIO PROMEDIO POR TURISTA
12 noches
$87 2009
9 noches
$106 2010
10 noches
$95 2011
Por otro lado, ntese que, en el 2011, el 37% de los turistas extranjeros gast ms de US$ 999 durante su estancia en el Per, lo que equivale a 912 mil turistas extranjeros, es decir, 7% ms turistas con este nivel de gasto en relacin al 2009.
Base: Total Turistas Extranjeros Total: 100% Nota: El gasto del turista en el Per no incluye el gasto en ticket areos y/o terrestre de entrada y salida al Per.
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GASTO POR TURISTA EN PER- 2011 Menos de US$ 500 De US$ 500 a US$ 999 De US$ 1,000 a US$ 1,499 De US$ 1,500 a ms Gasto Promedio
El mayor poder de gasto se sigue registrando en los turistas que usan el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez-Callao. (12 noches de permanencia)
Base: Total Turistas Extranjeros Total: 100% Nota: El gasto del turista en el Per no incluye el gasto en ticket areos y/o terrestre de entrada y salida al Per.
22
1,355
200 150
531
91
Europa
112 87
Anglosajn Latinoamrica
130
110
Otros
100 50
Base: Total Turistas Extranjeros Nota: El gasto del turista en el Per no incluye el gasto en ticket areos y/o terrestre de entrada y salida al Per.
Resltese que, el Per sera el segundo pas en la regin (junto a Argentina) donde ms gastan los turistas extranjeros.
$948
La permanencia del turista extranjero en Brasil es mayor (12 noches) que en el Per (10 noches)
Destinos =>
Per
Brasil
Chile
Fuente: TDM OXFORD Octubre 2012 En todos los casos se considera el gasto del turista de frontera
23
Ingresos Generados
10 8 6
Miles de millones de US$
8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Fuente: MINCETUR / PROMPER 1.23
- 7%
1.15
5%
1.21 1.45
-17%
1.21
5%
1.27
4 2 0
El segmento de vacacionistas (que aport el 49% del total de llegadas de turistas ) ha mostrado una recuperacin importante; contribuyendo as con el 44% de las divisas en turismo receptivo.
Mercados de Inters
Chile Chile AJCH Chile Frontera STA ROSA Estados Unidos Argentina Colombia Brasil Espaa Francia Reino Unido Alemania Canad Mxico Italia Australia Japn Total
En los mercados de inters, Divisas (en millones US$) encontramos que: 2010 2011
76 17 58 229 30 13 30 73 88 88 65 59 11 36 54 31 887 100 21 79 262 44 39 56 55 73 76 51 53 14 25 54 50 953
Las llegadas y divisas de los vacacionistas de estos mercados, en conjunto, crecieron en 9% y 8% respectivamente.
EEUU estara aportando el 28% de las divisas en este segmento . Colombia y Brasil seran los mercados que ms han incrementado sus divisas en el 2011.
24
2010
Hombres: 58% Menos de 25 aos: 17% 25 a 34 aos: 37% 35 a 55 aos:34% Ms de 55 aos: 12% Parte de una pareja: 52% Superior: 86% Profesional Ejecutivo: 22% Profesional Tcnico: 21% Estudiante: 11% Empleado de Servicios: 14% Menos de US$ 40,000: 63% US$ 40,000 a US$ 79,999: 23% Ms de US$ 79,999: 14%
2011
Hombres: 57% Menos de 25 aos: 17% 25 a 34 aos: 33% 35 a 55 aos:30% Ms de 55 aos: 20% Parte de una pareja: 47% Superior: 88% Profesional Ejecutivo: 15% Profesional Tcnico: 12% Estudiante: 18% Empleado de Servicios: 7% Menos de US$ 40,000: 62% US$ 40,000 a US$ 79,999: 20% Ms de US$ 79,999: 18%
Dentro del segmento de los vacacionistas, se observa que la presencia de turistas mayores de 55 aos (especialmente en mercados como Australia, EEUU y Alemania) y de estudiantes (sobre todo en Australia) ha aumentado notoriamente.
Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: 100%
TENENCIA DE HIJOS
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Conocer la ciudad de Lima Conocer otros sitios arqueolgicos diferentes a Machu Picchu Visitar reas naturales protegidas
Conocer el pas
Conocer Machu Picchu sigue siendo de lejos la razn ms importante de los vacacionistas para visitar el Per, y ms que en los tres aos anteriores.
(2008: 68% vs. 2009: 62% vs. 2010: 61% vs. 2011: 70%)
Hacer Trekking
Por su cultura
Sin embargo, en algunos pases de Latinoamrica como Bolivia, Ecuador y Chile, la principal razn es conocer la ciudad de Lima.
Observar aves
El ms importante: 100% Todas las menciones: Mltiple Base: Total de vacacionistas que salieron del Per por el AIJCH
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Bolivia, Brasil y Argentina son los principales pases que los vacacionistas (especialmente latinoamericanos) habran considerado visitar, de no haber elegido al Per en este viaje vacacional; convirtindose as en competidores relevantes dentro de la regin.
Asia
8% 15% 7% 6% 7% 5% 2% 7% 3% 3% 4% 2% 8% 4%
Latinoamrica
31% 20% 19% 4% 5% 4% 3% 1% 2% 2% 1% 1% * 5%
Otros
8% 18% 15% 8% 9% 11% 7% 0% 4% 1% 2% 3% * 1%
27
Cultura ancestral Naturaleza (paisajes hermosos y diversos) Gastronoma Cultura urbana (teatro, museos, etc) Playas
55%
16%
90%
12%
91%
La oferta ms buscada por el vacacionista es aquella que le permita conocer la cultura ancestral del pas visitado. Un 55% de vacacionistas considera esta actividad como indispensable en su itinerario de viaje.
4%
84%
3%
75%
Deportes de aventura
7%
59%
Diversin nocturna
2%
48%
El turismo de naturaleza, la gastronoma y las actividades culturales urbanas se comportaran bsicamente como complementos en un itinerario de viaje.
En mercados como Australia, Alemania, Reino Unido y Canad, los deportes de aventura entraran a tallar como un complemento interesante.
Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: Mltiple
28
Internet
Agencias de Viajes
Familiares y Amigos
72% 49%
El uso de guas tursticas, como medio informativo, sigue jugando un rol importante en los mercados de Alemania (23%) y Canad (21%).
25%
24%
23%
23%
17%
11%
10%
Pasajes Areos
Paquetes tursticos
Restaurantes
Clima
Tipo de moneda
Diferencia horaria
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La mayora de los vacacionistas no suele reservar (74%) , ni contratar servicios tursticos (78%) para visitar el Per desde su pas de residencia. Quienes si lo hacen (22%) declaran que recurren a este medio principalmente para adquirir sus pasajes internacionales o comprar paquetes tursticos.
17%16%
12%
14%14%
8%
5% 4% 3%
Alojamiento
5% 4% 2%
Agencia de viajes (pasaje areo) No contrat ningn servicio
30
2010
36%
41%
14%
7% 1%
Los vacacionistas planifican con mayor anticipacin su viaje que los turistas que vienen por otros motivos.
Vacacionistas: 88 das en promedio Otros motivos: 55 das en promedio
2009
32%
41%
19%
6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
De 1 a 4 meses De 1 a 3 aos
Los que viajan con la pareja son quienes planifican con mayor anticipacin.
EEUU 6% Canad 12% 54% 48% 47% 25% 18% 16% 42% 59% 53% 46% 16% 22% 21% 26% 13% 59% 54% 57% 65% 79% 37% 20% 22% 21% 9% 4% 40% 59% 31% 27% 21% 30% 27% 14% 31% 33%
Los turistas latinoamericanos planifican con menos anticipacin su visita al Per, sobre todo los chilenos
(35 das en promedio)
31
30%
40%
40%
70%
60%
60%
2011
83% de los turistas que han visitado nuestro pas ms de una vez, son chilenos.
La tendencia de viajar exclusivamente al Per viene en aumento, especialmente entre los vacacionistas latinoamericanos. Asimismo, a diferencia de otros turistas, los vacacionistas suelen visitar el Per acompaados. Solo un 14% viaja con la familia, dndose esto en mayor medida entre los colombianos y chilenos. PAISES CON LOS SE COMBINA EL VIAJE AL PER
2011 72% 28%
GRUPO DE VIAJE
Solo 32% 29% 30% 29% 29% 31% 24% 24% 25% 14% 18% 14%
2010
71%
29%
Con Pareja
2009
66%
34%
Slo el Per
Con la familia
Principales pases : Bolivia (54%), Chile (37%) , Argentina (35%), Ecuador (25%), Brasil (21%)
32
69% 31%
74% 26%
2010
75% 25%
2011
2009
2009
2010
2011
64% 50%
43%
EEUU
CAN
UK
ALE
ESP
FRA
ITA
JAP
AUST
MEX
ARG
BRA
La compra de paquetes tursticos para venir el Per cay en algunos mercados como Italia (-14%), Espaa (-10%), Francia (-12%) y Japn (-4%). En tanto que, en UK (+12%) y Argentina (10%) dicha compra aument.
Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: 100%
33
73%
Cusco
61%
Tacna
34% 25% 29% 35% 24% 23% 27% 13% 18% 23% 4% 4% 3% 4% 5% 4% 3% 4% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 4% 1% 1% 0.4% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 0% 1%
Puno
El nivel de visita a Cusco, por parte de los vacacionistas, muestra indicios de recuperacin, despus de la cada sufrida en el 2010 por el cierre de Machu Picchu.
Arequipa
Ica
Piura
La Libertad
Al proyectar estos resultados al flujo de llegadas de vacacionistas estimado, podemos decir que el rango de vacacionistas visitantes a Machu Picchu fluctuara entre 608 mil y 633 mil personas (dato cercano al brindado por el Ministerio de Cultura)
Madre de Dios
Loreto
Ancash
Moquegua
El nivel de visita a Puno sigue contrayndose entre los vacacionistas, probablemente por la menor estada en el Per que lleva a visitar menos departamentos.
Tumbes
Lambayeque
Amazonas
Los vacacionistas procedentes de Francia e Italia mostraran una actitud ms participativa en sus actividades en Per, en comparacin al resto. El turista japons muestra una actitud convencional, atrayndole ms que al resto los city tours y las actividades culturales urbanas. La actividad de trekking se torna ms relevante en mercados como Australia, Italia y UK
Slo un 4% realiza rutas gastronmicas en el Per y lo hace principalmente en Lima, Tacna y Arequipa.
35
Los vacacionistas continan mostrndose ahorrativos en este tipo de gasto, dado que la mayor parte elige hospedajes econmicos (hoteles de 1, 2 y 3 estrellas). Slo un 17% de vacacionistas se hospeda en hoteles de 4 5 estrellas.
6% Camping 6% 12%
5% 6% 6%
El uso de alojamientos de mayor costo en el ao 2011 es mayor conforme aumenta la edad, por lo que, en el segmento de ms 54 aos, el uso de hoteles de 4 y 5 estrellas llega a un 33%.
5% Albergue 4% 7%
3% Pensin Familiar 3%
2011
5% 2009
Tipo de Alojamiento 2011 Hotel 4 5 estrellas 2010 Hotel/ hostal 3 estrellas Hotel/ hostal 1 2 estrellas
Edad Menos de De 25 a De 35 a Ms de 25 aos 34 aos 55 aos 55 aos 5% 11% 21% 33% 27% 69% 38% 64% 41% 46% 47% 32%
36
39% EEUU 8% CAN 9% UK 10% 27% ALE 12% 32% ESP 9% 26% FRA 9% 34% ITA 5% JAP 3% AUST 15% MEX 5% ARG 0% BRA 2% 15% CHI 21% 25% COL 0% 17% 32% 28% 20% 34% 40% 43% 36% 34% 37% 38% 50% 32% 41% 36% 25% 40% 25% 34% 42% 51% 50% 52% 52% 48% 51%
59%
58%
En el 2011, el mayor uso de alojamientos de 4 y 5 estrellas se dio entre los mexicanos, japoneses, canadienses, estadounidenses y brasileos.
61%
Resltese que, el uso de hoteles de alto costo se ha incrementado en todos los mercados de larga distancia, excepto en Japn (-12%) y Francia (-5%). En tanto que, en Latinoamrica quienes ms han aumentado el uso de este tipo de hospedaje son los mexicanos (+19%) y argentinos (+32%).
59%
58%
46%
47%
Hotel 4 5 estrellas
41%
Albergue
37
2009
Menos de US$ 500 De US$ 500 a 999 De US$ 1,000 a 1,499 De US$ 1,500 a 1,999 De US$ 2,000 a 2,499 De US$ 2,500 a ms 17% 17% 14% 8% 11% 33%
2010
40% 23% 16% 8% 5% 8%
2011
44% 14% 14% 11% 7% 10%
$1,177
$1,051
$1,052
2009
2010
2011
10 noches
9 noches
$121
9 noches
$121
Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: 100% Nota: El gasto en el Per no incluye gasto de ticket areos y/o terrestre de entrada y salida al Per.
38
Mercados de Inters EEUU CAN UK ALE ESP FRA ITA JAP AUST MEX ARG BRA COL CHI
Resltese que, al calcular el gasto diario, Japn y EEUU fueron los mercados de larga distancia que ms gastaron diariamente en nuestro pas en el 2011 (US$286 y US$188 respectivamente).
Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: 100% Nota: El gasto en el Per no incluye gasto de ticket areos y/o terrestre de entrada y salida al Per.
39
US$ 2.181
Los vacacionistas que hacen uso de hoteles de 4 y 5 estrellas y compran paquetes tursticos para visitar el Per reportan un gasto promedio en el Per superior a los U$2,000 dlares. Si bien esto es atractivo, debemos tener en cuenta que son segmentos que representan el 17% y 25% del total del segmento de vacacionistas, respectivamente.
Hoteles de 3 estrellas
39%
US$ 1.320
Hoteles de 1 y 2 estrellas
53%
US$ 729
Amigos/parientes Familia
75%
Base: Total Vacacionistas Extranjeros Nota: El gasto en el Per no incluye gasto de ticket areos y/o terrestre de entrada y salida al Per.
40
COMPRA DE ARTESANA
76%
41
Insatisfecho, 1%
Este alto grado de satisfaccin habra generado que la mitad de los vacacionistas tenga en mente retornar a nuestro pas en los prximos 3 aos. De stos, el 11% de vacacionistas retornara al Per en el 2012 y el resto (39%) entre el 2013 y 2014.
42
En relacin al ao 2010, este segmento ha crecido en 8%, es decir, en alrededor de 39 mil vacacionistas ms. (2010: 478,632 vs. 2011: 517,783)
43
Pas de residencia
Hombres: 54% 15 a 24 aos: 12% 25 a 44 aos: 50% Ms de 44 aos: 37% Parte de una pareja: 49% EEUU: 24% Francia: 7% Reino Unido: 6% Brasil: 5% Espaa: 5% Canad: 5% Alemania: 5% No tiene hijos viviendo en casa: No tiene hijos viviendo en casa: 80% 68% Superior: 96% Superior: 81% Alto funcionario (pblico Alto funcionario (pblico privado) / Director de empresa: privado) / Director de empresa: 5% 2% Profesional Ejecutivo: 15% Profesional Ejecutivo: 15% Estudiante: 12% Estudiante: 22% Retirado/ Jubilado: 10% Retirado/ Jubilado: 7% Profesional Tcnico: 8% Profesional Tcnico: 14% Empleado de Servicios: 7% Empleado de Servicios: 8% Menos de US$ 40,000: 19% Menos de US$ 40,000: 81% US$ 40,000 a US$ 79,999: 38% US$ 40,000 a US$ 79,999: 12% Ms de US$ 79,999: 42% Ms de US$ 79,999: 7%
Ocupacin
El mejor prospecto del vacacionista proviene sobre todo de mercados de inters de larga distancia, pero en mayor medida de EEUU
Base: Vacacionistas Extranjeros que gastan entre $1000 a ms durante su estada en el Per Tota: 100%
44
10%
52%
27%
10%
Otros vacacionistas
52%
37%
7% 4%
Promedio: 53 das.
Menos de 1 mes
De 1 a 4 meses
De 5 a 8 meses
Ms de 8 meses
Los vacacionistas considerados como mejor prospecto, planifican su viaje al Per con mayor antelacin, viajan a nuestro pas principalmente solos o con la pareja y la mayor parte (54%) adquiere un paquete turstico para visitar el Per.
GRUPO DE VIAJE
Con la pareja
MODALIDAD DE VIAJE
Viaje Independiente
33%
31%
46% 95%
24%
33% 9%
Mejor prospecto de vacacionista
54%
Base: Vacacionistas Extranjeros que gastan entre $1000 a ms durante su estada en el Per Tota: 100%
45
Hotel 4 5 estrellas
53% 28%
68% de los mejores prospectos que hacen uso de este tipo de alojamiento visitan el Per con una agencia de viajes.
35% 66%
Camping
11% 3%
Albergue
9% 2%
5% 5%
Pensin familiar
3% 2%
Base: Vacacionistas Extranjeros que gastan entre $1000 a ms durante su estada en el Per Tota: Mltiple
46
El mejor prospecto de vacacionista prioriza en su visita al Per los sitios arqueolgicos, histricos y vivenciales, as como el contacto con la naturaleza, en magnitud mayor a los otros vacacionistas (donde el turismo urbano parece ser lo ms demandado)
Base: Vacacionistas Extranjeros que gastan entre $1000 a ms durante su estada en el Per Tota: Mltiple
47
3 noches 6 noches
Cusco
Puno
2 noches
13%
Arequipa
Ica
2 noches
Madre de Dios
El mejor prospecto de vacacionista permanece en nuestro pas el doble de tiempo que los otros vacacionistas, debido a que tienden a visitar mayor cantidad de departamentos, donde Lima y Cusco destacan de manera contundente. Tacna es visitado principalmente por los vacacionistas chilenos y especialmente por aquellos que residen en las ciudades de frontera: Arica e Iquique
Loreto
La Libertad
Piura
Ancash
Tacna
Nmero de departamentos visitados De 1 a 2 departamentos De 3 a 4 Departamentos Ms de 4 Departamentos Promedio de ciudades visitadas Permanencia en el Per
Base: Vacacionistas Extranjeros que gastan entre $1000 a ms durante su estada en el Per Tota: Mltiple
EDAD
$2,462 $2,214 $2,207 $2,222 $2,145 $2,125 $2,074 $2,021 $2,018 $1,871 $1,787 $1,744 $1,756 $1,581
El mayor poder de gasto en el Per fue reportado por los turistas mayores de 55 aos y aqullos que residen en Japn, Australia, EEUU y Alemania.
PAIS DE RESIDENCIA
Alemania Reino Unido Francia Espaa Canad Italia Chile (AIJCH) Brasil Argentina Mxico Colombia
Base: Vacacionistas Extranjeros que gastan entre $1000 a ms durante su estada en el Per Tota: 100% Nota: El gasto en el Per no incluye gasto de ticket areos y/o terrestre de entrada y salida al Per.
49
MODALIDAD DE VIAJE
Vino al Per por cuenta propia Vino al Per con agencia de viaje
$1,728
$2,388
Usaron hoteles de 4 5 estrellas Usaron hoteles de 3 estrellas Usaron hoteles de 1 y 2 estrellas Usaron casa de familiares o amigos
$2,426
$1,989
$1,914
$1,654
Nota: El gasto en el Per no incluye gasto de ticket areos y/o terrestre de entrada y salida al Per.
Finalmente, es importante indicar que, el 75% de los mejores prospectos se sintieron altamente satisfechos con su experiencia en Per.
Base: Vacacionistas Extranjeros que gastan entre $1000 a ms durante su estada en el Per Tota: 100% Nota: El gasto en el Per no incluye gasto de ticket areos y/o terrestre de entrada y salida al Per.
50
El viaje de negocios tiene el potencial para ser un viaje de placer y el viaje de vacaciones para aprovechar oportunidades relacionadas a los negocios
2.
Los viajeros de negocios quieren sacar el mximo provecho de su tiempo durante el viaje. En ese sentido, la conexin a Internet se vuelve
bsica durante el trayecto de los vuelos.
3.
Los viajeros de negocios estaran buscando : Experiencia, Confort, Status y Exclusividad. Por lo cual, los detalles y las comodidades se
tornan elementos esenciales en la venta y fidelizacin de este cliente.
Ingresos Generados
800 34%
36%
Miles de visitas
600
43%
435.12
591.75
613.94
56% 600
Millones de US$
457.31
400
400
303.60
294.00
200
200
2,009
2,010
2,011
2,009
2,010
2,011
El segmento de turistas de negocios viene creciendo significativamente desde hace dos aos, contribuyendo en el 2011, con el 24% de llegadas de turistas y con el 21% de divisas en turismo receptivo.
Llegadas de Turistas de negocios (en miles) 2010 2011 Estados Unidos Chile AIJCH Argentina Brasil Colombia Espaa Ecuador AIJCH Mxico Canad Otros Total 87 38 56 38 53 19 16 16 7 106 435 110 66 63 55 58 31 27 22 13 146 592 Divisas (en millones US$) 2010 2011 100 41 54 41 50 24 12 18 8 108 457 124 56 53 55 61 47 20 24 16 158 614 52
Los principales mercados emisores de turistas de negocio son EEUU y Chile, quienes aportan el 21% y 13% de las divisas en este segmento. Por otro lado, ntese que los mercados que ms han aumentado su generacin de divisas en el Per, por concepto de viajes de negocios, son: Espaa y Ecuador.
SEXO
H: 82%
Ms de la mitad tiene hijos viviendo en su hogar. Mayormente residen en Latinoamrica (67%). 10% son altos directivos y un 37% profesionales ejecutivos%.
ESTADO CIVIL
Casados 70%
Solteros 30%
78% tienen un ingreso familiar anual mayor a 40 mil dlares. Con lo cual el poder de ingreso de este segmento es mayor al de los vacacionistas (donde slo un 38% declara un ingreso familiar mayor a 40 mil dlares).
EDAD
63% 69% 63% 26% 22% 25% 2% 2% 2%
PAIS DE RESIDENCIA
2009 2010 2011
19% 22% 13% 16% 14%18% 9% 10% 11% 9% 8% 10% 8% 11% 12% 5% 5% 3% 5% 4% 6% 4% 4% 4% 2% 2% 1% 22% 20% 22%
9%
7% 10%
Menos de 25 aos
De 25 a 34 aos
De 35 a 55 aos
Ms de 55 aos
INGRESO FAMILIAR
43% 33% 29% 22% 38% 39% 24% 39% 33%
Canad Otros
Base: Total turistas extranjeros que visitaron el Per por motivos de negocios Total: 100%
53
45%
23%
El 68% de los turistas de negocios ya estuvieron en el Per por la misma razn (negocios). 73% de los turistas de negocios nunca visit el Per por un viaje vacacional, existiendo as una demanda potencial interesante para los viajes de placer .
4%
1%
27%
Base: Total turistas extranjeros que visitaron el Per por motivos de negocios Total: 100%
54
Supervisar obras
Realizar consultorias
Capacitar (capacitador)
Reunin de trabajo
8% 4% 5%
Visitar a distribuidoras
-
5%
4% 5% 9% 4%
Los turistas de negocios visitan el Per principalmente para hacer seguimiento a las actividades comerciales (obras, visita a clientes, llevar a cabo consultoras ganadas, capacitar personal, etc) establecidas en nuestro pas.
Comprar mercaderas
4% 8% 3%
Visitar a Clientes
3% 2% 3%
3% 8% 6%
2011 2009
12%
2010
Estas actividades comerciales hicieron que el 77% de los turistas de negocios visite el Per en dos oportunidades en el 2011.
Concretar ventas
Otros
9%
15%
Base: Total turistas extranjeros que visitaron el Per por motivos de negocios Total: Mltiple
55
63% 60%
44% 2% 2% 3%
2009
2010
2011
2% 1% 1%
Menos de 1 mes
De 1 a 4 meses
De 5 a 8 meses
Ms de 8 meses
EEUU
Chile
Argentina
Mxico
Canad
56
100%
124,268
80% 60%
21%
20% 0%
2011
Los paquetes tursticos que compran los turistas de negocios estn compuestos principalmente por pasajes de entrada y salida al Per (97%) y alojamiento (92%). Muy pocos solicitan a las agencias de viajes que le incorporen visitas a atractivos tursticos (7%) o museos (4%).
2011
2010
2009
El uso de paquetes tursticos ha aumentado en mayor medida entre los turistas de negocios de Espaa, Chile y EEUU.
57
La visita a Cusco e Ica se estara dando mayormente por los turistas de negocios europeos.
3% 5% 5%
60% 40% 20% 0% Tacna
100%
80%
En Lima, los turistas de negocios realizan principalmente actividades tursticas urbanas y visitan los siguientes atractivos :
La Plaza Mayor (37%) La Catedral de Lima (27%) La Huaca Pucllana (7%) Larcomar (7%) Circuito Mgico del Agua (7%)
Visitar museos
Total: 100% Base: Turistas de negocios que pernoctaron por lo menos una noche en Lima
58
3%
2%
3%
Departamento rentado
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EEUU Chile Argentina 66% 72% 72%
73% 65%
76%
Brasil
Colombia
Espaa
Ecuador
Mxico
Canad
59
2010
23% 35% 24%
2011
30% 28% 21% 10% 5% 6%
$1,051 $968
2009 2010
$1,037
2011
7 noches
7 noches
8 noches
$138
$150
$130
2011
2009
2010
Por otro lado, ntese que, el segmento de turistas de negocios que gasta en el Per entre US$ 1,500 a ms est creciendo, pasando de 15% en el 2009 (45 mil turistas) a un 21% en el 2011 (124 mil turistas).
60
2011
2010
2009
Estados Unidos
Chile
Argentina
Brasil
Colombia
Espaa
Ecuador
8 141
6 142
6 141
6 166
9 117
15 102
8 91
8 132
Base: Total turistas extranjeros que visitaron el Per por motivos de negocios Total: 100%
14 85
61
2011
66%
Hotel 4 5 estrellas
2010
$1,220
2009
63% 61%
$1,134
$1,097
2011
26%
Hotel / Hostal 3 estrellas
2010
$1,037
2009
$1,040
25% 33%
$940
2011
6%
Hotel / Hostal 1 2 estrellas
2010
$602
2009
$1,075
10% 7%
$572
2011
3%
Departamento rentado
2010
2009
2% 3%
El gasto del turista de negocios est estrechamente relacionado con el tipo de alojamiento usado.
Quienes se hospedan en hoteles de 4 y 5 estrellas reportan un gasto superior (US$1,134) al turista de negocios promedio (US$1,037), donde el 57% pernocta en nuestro pas entre 3 y 5 noches.
Base: Total turistas extranjeros que visitaron el Per por motivos de negocios Total: Mltiple
62
Los turistas de negocios esperan mantener el nivel de relaciones comerciales con nuestro pas para los prximos aos:
50% de los turistas de negocios mantendr sus viajes por negocios al Per.
16% de los turistas de negocios incrementar sus viajes por negocios al Per.
Adems :
38% de los turistas de negocios viajara al Per por un viaje vacacional en los prximos 3 aos .
Slo un 6% de los turistas de negocios viajara al Per por un viaje vacacional en el 2012 .
63
64
65
66