Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Diagnstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

I. Cadena Productiva

1. Dinmica Productiva y Exportadora

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Cadena de Valor de Corazones de Alcachofa

Fase Productiva

Transformacin

Comercializacin

Propagacin

Actividades Culturales

Cosecha

Obtencin

Seleccin y Clasificacin

Etiquetado

Destino Forn neo

Exportador

Reproduccin por semillas

Preparacin del suelo

Cosecha siempre manual (muchas veces usando guantes) Los trabajadores llevan a la espalda especies de mochilas abiertas o canastos en donde recolectan los frutos El fruto es cortado dejando parte del tallo, que sirve como reservorio de agua para retardar la deshidratacin

Pesado

Pasteurizacin

Autoclave

Broker o Agente Importador / Distribuidor

Mayorista

Minorista

Siembra

Almacenamiento Refrigerado

Cerrado Consumidor Externo

Abonado

Escaldado

Riego

Tratamiento en agua caliente con el fin de eliminar aire de las brcteas, ablandar el producto e inactivar enzimas

Exhaustor

Control de enfermedades y plagas

Enfriado

Dar forma de corazn

Adicin de liquido de gobierno

Aporque y podas

Desbracteado

Perfilado

Envasado / Pesado

Sacar las brcteas fibrosas

Fuente: IPEH

Elaboracin: MAXIMIXE

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Dinmica Productiva Nacional de Alcachofa

En los ltimos tres aos la produccin de alcachofa creci a un ritmo anual de 30,7%, impulsada por la participacin de un grupo de productores de esprragos verdes que buscaban diversificar su produccin utilizando las mismas plantas procesadoras y cuya produccin sera destinada al mercado externo. La alcachofa se cultiva en la Sierra y Costa con diferentes condiciones de cultivo. En la Sierra el cultivo lo realizan pequeos productores con un sistema de riego por surcos, utilizando una alta densidad de produccin, mientras que en la costa el cultivo lo realizan grandes empresas con un sistema de riego por surcos en los valles de los ros o localizado en las arenas del desierto, empleando una menor densidad de plantacin. Cabe sealar que en la costa se planta al final de la poca clida, entre los meses de marzo y abril, obtenindose la cosecha entre agosto y noviembre, sin embargo en la sierra se realizan plantaciones tempranas en septiembre obtenindose la cosecha entre enero y mayo.
Ranking de Rendimiento Nacional de Alcachofa, (TM/ha)
Produccin y Rendimiento Nacional de Alcachofa
Miles TM 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,1 3,0 1,5 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Produccin Rendimiento 0,9 0,9 1,0 1,0 1,4 1,9 2,4 11,0 9,0 7,0 4,2 4,6 3,8 6,8 TM/ha 21,0 8,4 19,0 17,0 15,0 13,0

Prom Nacional

16,8 16,6 19,9

Junn 15,5 14,6 13,9 15,7 8,0 0,0 5,1 7,6 0 2 4 6 2001 8 10 12 14 2002 16 18

18,3

La Libertad

Ica

Lima

Apurimac

20

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

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Dinmica Productiva Nacional de Alcachofa

Todas las variedades sin espina son las nicas aceptadas por la agroindustria para la produccin de alchofines o alcachofas BB, sean en frasco, lata o congelado. Se les utiliza por su sabor suave, textura sin fibra y color blanco, no morado. El mercado de EEUU slo acepta en fresco las variedades sin espina. En tanto, la variedad criolla o con espina fresca es slo utilizada en el mercado local. Sus fondos son lo nico que utiliza la agroindustria para el mercado internacional, sea en salmuera como congelados. Son frutos son de sabor ms fuerte y fibroso que los sin espinas y de un color morado. En la Sierra se cultiva la variedad criolla cuyo destino es el mercado fresco. Se estima que en el 2003 se sembrarn alrededor de 2210 hectreas, 930 en la costa y 1280 en la sierra, mientras que en el 2004 el rea sembrada en la costa se incrementara a 2000 has. slo para las variedades sin espina. En tanto, la inversin necesaria por hectrea en terrenos de valle con riego por gravedad, no tecnificado asciende a US$ 3500 y en terrenos de arena o de cultivo en zonas desrticas, donde se utiliza riego tecnificado y bombeo de agua, asciende a US$ 4200.
Oferta Nacional de Alcachofas (2002)
Superficie Sembrada de Alcachofa (has)
Por Departamentos Ica 21,4% Sin espinas 42,5% Por Tipo
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1996/97 1997/98 1998/99 Ica Lima 1999/00 2000/01 La Libertad Apurimac 2001/02 Total Nacional Junn

Junn 57,5% La Libertad 19,7% Apurimac 1,0%

Lima 0,4%

Con espinas 57,5%

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

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Dinmica Exportadora de Alcachofa

Las exportaciones de alcachofa en conservas registran una tendencia creciente desde el 2000, ante la expansin del cultivo por la industrializacin de las nuevas variedades de semilla que se dedican totalmente a la fabricacin de corazones, enteros o por cuartos apertizados, marinados o en aceite o congelados. En el 2003 las exportaciones ascenderan a US$ 8 millones, expandindose 279% respecto al ao anterior.
Exportacin Nacional de Alcachofa en Conservas
miles US$ 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 21 1995 0 1996 0 1997 0 1998 819 33 1999 2000 2001 TM 2002 2003 868 2110 8000 TM 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Las exportaciones de alcachofas frescas son incipientes todava, aunque este ao se han enviado algunas muestras con xito, ante el levantamiento de las restricciones fitosanitarias en el mercado americano en julio del 2002 permitiendo el ingreso de la alcachofa fresca peruana en iguales condiciones que otros pases como Chile y Colombia.

Exportacin Nacional de Alcachofa Fresca

miles US$ 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1993 1994 1995 1996 miles US$ 2 8 4 5 9 14 TM 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 0 1997 0 1998 1999 1 2000 TM 2001 2002 0 -1

miles US$

Fuente: ADUANAS, IPEH

Elaboracin: MAXIMIXE

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Dinmica Exportadora de Alcachofa

Destino de las Exportaciones Peruanas de Alcachofas
1993 2002 Francia Reino Unido Alemania 2,7% 1,5% Resto 3,7% 1,9% Pases Bajos 7,9%

EEUU 100,0% Espaa 43,7%

EEUU 38,6%

Ranking de Exportadores de Alcachofa (miles US$)

Empresas Sociedad Agrcola Vir Mendavia Agro Industrias Backus Danper Trujillo IQF del Per Procesadora Agroindustrias Josymar Resto Total Ao 2002 1 099 540 134 129 87 84 35 12 2 119 Crecimiento Anual % 100,6 279,9 2 235 236,5 151,3 55,4 92,7 25,6 158,2 142,8 Participacin % 51,9 25,5 6,3 6,1 4,1 4,0 1,6 0,5 100,0

Fuente: ADUANAS
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Elaboracin: MAXIMIXE
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II. Dinmica mundial

1. Dinmica productiva

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Dinmica Productiva Mundial de Alcachofa

Entre 1990 y 2002 la produccin mundial de alcachofas registr un ligero retroceso (-0,5%), asociado a la contraccin del rendimiento (-0,7%) que contrarrest el ascenso de la superficie cultivada (0,1%), determinado por la menor actividad productiva de Espaa, uno de los principales productores mundiales, que vio descender la extensin de sus cultivos orientados al consumo en fresco, dado su alto costo por el uso intensivo en mano de obra, mientras que viene incrementando los productos ms industrializados.

Produccin y Rendimiento Mundial de Alcachofa

millones TM 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,15 1,10 1,05 1,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1,24 1,19 1,14 1,12 10,7 10,3 9,9 9,5 1,25 1,24 1,23 1,32 1,32 1,32 1,31 1,26 11,5 11,1 TM/ha 11,9

Crecimiento Anual de la Produccin y Rendimiento Mundial de Alcachofa

12 9 6,7 6 3,0 3 0 -0,3 -3 -6 -9 -1,8 -3,5 -5,9 -7,1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Produccin Rendimiento -2,6 -0,7 -0,3 -0,5 -2 -3,5 -5 -8 4 1 7 11,6 13 10

Produccin

Rendimiento

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Dinmica Productiva Mundial de Alcachofa

Europa lidera la produccin mundial abarcando el 65,7% del total, aunque en los ltimos cinco aos su tasa de crecimiento promedio anual ha sido casi nula. Italia es el mayor productor mundial con el 37,2% del total producido. Sus cultivos se concentran en las regiones de Apulia, Sicilia y Cerdea, entre los meses de diciembre y mayo. Le sigui Espaa (21,3%), cuya produccin se concentra en las regiones del litoral mediterrneo y del valle del Ebro, entre los meses de noviembre y mayo, destinando su cosecha otoo-invierno al consumo en fresco mientras que la cosecha de primavera es absorbida por la industria de la conserva y congelado. Entre 1990 y 2002 Mxico combin en mejor medida el comportamiento de su produccin y rendimiento de alcachofa, al expandirse en 29,9% y 11,9%, respectivamente, al igual que China, Per y Argelia. Por su parte, Italia y Espaa obtuvieron niveles nulos de crecimiento, pese a que continuaron como los principales productores a nivel mundial.
Ranking de Principales Productores Mundiales de Alcachofa
(miles TM) Productores Mundo Italia Espaa Argentina Francia Egipto Marruecos China EEUU Argelia Turqua Chile Grecia Tnez Resto
1

Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Alcachofa 2002/90

Ao 2002 1 262,8 470,2 268,5 86,0 67,5 65,3 46,5 43,0 42,8 35,0 26,0 25,0 23,0 19,2 44,8

Participacin % 100,0 37,2 21,3 6,8 5,3 5,2 3,7 3,4 3,4 2,8 2,1 2,0 1,8 1,5 3,5

Crecimiento Promedio Anual 2002/01 -3,5 -7,0 -9,1 1,2 13,5 0,0 4,5 19,4 -5,7 -0,6 -1,9 1,4 0,0 -4,0 3,3 2002/90 -0,5 0,3 -4,3 1,6 -2,7 -1,8 7,2 18,3 -2,4 12,4 8,3 4,3 -2,2 2,7 9,6

13
Mxico

11 9 Crec. Prom del Rendimiento

Promedio Mundial = -0.7

7 5 3 1 -1 -3
Libano Espaa Egipto EEUU Italia Chile Marruecos Turqua Francia Argelia Grecia

China 1

Per

Argentina Tnez Israel Chipre Siria

-5 -12 -7 -2 3 8 13 18 23 28 33

Crec. Prom. de la Produccin

Promedio Mundial = -0.5

1/ Crecimiento promedio anual del 2002/93

1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/93

Fuente: FAO
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Elaboracin: MAXIMIXE
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Dinmica Productiva Mundial de Alcachofa

En el 2002 Mxico registr el mayor rendimiento (21,3 TM/ha), muy por encima del promedio mundial (10,5 TM/ha), seguido de Chipre (19,4 TM/ha) y Argentina (18,7 TM/ha). Per ocup el quinto lugar, al lograr un rendimiento de 16,8 TM/ha. Mxico, Per y Chipre fueron los pases que lograron remontar en mayor medida sus rendimientos de la dcada pasada. En Espaa la variedad ms cultivada (99%) es Blanca de Tudela. Esta variedad tambin se cultiva en gran parte de la superficie de Marruecos, Argelia y Tnez. Mientras que en Chile se utiliza una variedad descendiente llamada Argentina, que ocupa el 70% de los cultivos. La principal variedad en Francia es Camus de Bretaa, mientras que en Italia se cultivan las variedades Violetto di Sicilia, Spinoso Sardo y Violetto di Provenza. Esta ltima se esta cultivando tambin en Espaa para su exportacin a Europa del Norte.
Ranking de Rendimiento Mundial de Alcachofa, (TM/ha)
Promedio Mundial Mxico Chipre Argentina Egipto Per Espaa Marruecos EEUU Irn 1 Siria Argelia Turqua Lbano Grecia 0 5 5,3 8,4 13,8 14,7 12,8 14,5 12,6 13,2 12,5 12,5 12,1 10,9 11,4 10,8 10,0 10,5 10,0 10 2002
1/ Rendimiento de 1997

7,2

11,3 10,5 21,3 19,3 19,4 20,0 18,7 18,6 16,8 24,3

Variedades por Pas

Pases Espaa Marruecos Tunez Argelia Chile Italia
17,2

Variedades Blanca de Tudela Blanca de Tudela Blanca de Tudela Blanca de Tudela Argentina Violetto di Sicilia (morada), Spinoso Sardo (verde -morada), Violetto di Provenza Camus de Bretaa Green Globe Baladi Imperial Star , Lorca, A - 106 (sin espina); Criolla (con espina) Francs, ato, Precoz Italiano y Blanco

Francia EEUU Egipto Per

16,0

Argentina
20 25

15 1990

Fuente: Revista Navarra Agraria Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE
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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Estacionalidad de las Plantaciones y Recoleccin de Alcachofas

La multiplicacin vegetativa es el principal mtodo de propagacin utilizado actualmente, la cual se puede realizar por medio de zuecas, esquejes, cardillos, hijuelos,etc. Se aplica principalmente en Espaa, Francia, Italia, EEUU y Grecia. A pesar de que el cultivo a partir de semillas es ms restringido, en Egipto este mtodo ha sido implementado en los ltimos aos, justificando el 20% del total de las plantaciones. Por su parte en la Costa de Per, se emplean variedades de semilla de alcachofa para su cultivo en el 78% de la superficie, mientras que en la Sierra se utiliza en un 18%. En EEUU, alrededor del 10% del cultivo se propaga mediante el uso de semillas.
Fechas de Plantaciones de Alcachofa
01 Chile Per Sierra Per Costa Espaa Francia Italia Egipto Argelia Grecia EEUU Argentina 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Fechas de Recoleccin de Alcachofa

01 Chile Per Sierra Per Costa Espaa Francia Italia Egipto Argelia Grecia EEUU Argentina 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Fuente: Revista Navarra Agraria

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Elaboracin: MAXIMIXE
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II. Dinmica mundial

2. Dinmica de la Demanda Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

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Dinmica Exportadora Mundial de Alcachofa Fresca

Las exportaciones mundiales de alcachofa fresca crecieron a un ritmo anual de 1,9% entre 1990 y 2001, por el mayor consumo de productos saludables como son los vegetales. Sin embargo, en los ltimos aos el comercio de alcachofa fresca en la Unin Europea ha sido afectada por la menor demanda ante los cambios en las preferencias de los consumidores por productos de ms alto valor agregado en trminos de sanidad y, principalmente, de facilidad de preparacin, orientndose al consumo de hortalizas preparadas y semi-preparadas. Espaa contina acentuando su condicin de superavitario comercial de alcachofa fresca, mientras que Francia destaca por ser largamente el pas con mayor dficit comercial, aunque tiende a ser cada vez menos deficitario. Otros pases deficitarios fueron Pases Bajos, Alemania, Canad, Suiza, Blgica Luxemburgo y Reino Unido.
Saldo Comercial de Alcachofa Fresca de los Principales Pases Demandantes y Ofertantes
(millones US$) 30 23 20 10 1
36,8 900 850 800 750 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Exportaciones Mundiales de Alcachofa Frescas y Precios Promedio de Exportacin

millones US$ 60,0 55,0 50,0 45,8 45,0 40,0 35,0 30,0 54,5 51,3 47,6 47,4 45,2 54,0 49,4 45,5 44,2 51,3 1000 950 US$ / TM 1050

15 11 2 2

0 -1 -4 -3 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -1

0 -10 -20 -30 Espaa -25 Francia Italia EEUU Pases BajosAlemania Canad 1990 Suiza 2001

-9

25,0 20,0

Blgica- Reino Unido Luxemburgo

Exportaciones

Precio Promedio de Exportacin

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

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Oportunidades de Mercado en Alcachofa fresca

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Alcachofa Fresca
45 40 Participacin Promedio 2001/99 35 30 25 20 15 10 5 0 -7 4 14
Alemania Pases Bajos Espaa EEUU Hong Kong Argentina 1 Irlanda Italia Francia

Entre 1999 y 2001 Francia se consolid como el principal importador de alcachofas frescas al concentrar el 44,8% del total mundial, pese a que sus importaciones disminuyeron en 5,9%. El crecimiento ms dinmico se dio en Irlanda (46,4%), Argentina (29,5%), EEUU (16,2%) y Hong Kong (15,7%); sin embargo stos en conjunto slo participaron del 5% del total comercializado. El consumo de alcachofa est destinado en su mayora al mercado en fresco. Francia y Argelia destinan el 80% de su produccin a dicho mercado, mientras que en Italia, EEUU y Egipto es alrededor del 70%. En otros pases, como Grecia, se destina la totalidad de su produccin al consumo en fresco.

24

34

44

Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90

Promedio Mundial = -1.9

7 6 Participacin Promedio 2001/99 5 4 3 2 1 0 -1 1

Suiza

Canad

Blgica - Luxemburgo

Reino Unido

Suecia Dinamarca Arabia Saudita Noruega Austria Grecia 1 Polinesia Francesa 1

11

13

Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90

Promedio Mundial = -1.9

1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/94

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

15

II. Dinmica mundial

3. Dinmica de la Oferta Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

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Amenazas de la Competencia en Alcachofa Fresca

Espaa fue el principal proveedor de alcachofa fresca, al concentrar en promedio el 51.6% de la oferta entre 1999 y 2001, dirigiendo sus exportaciones principalmente a la Unin Europea. Otros proveedores importantes fueron: Francia (18,5%), Italia (11,9%) y EEUU (7,2%). Francia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca
Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Alcachofa Fresca

100
56 Participacin Promedio 2001/99 49 42 35 28 21 14 7 Marruecos 0 -12 -7 -2 3 8 13 18 23 28 Italia Egipto Chile 1 EEUU Pases Bajos Francia Espaa

1,8 13,2

2,5 13,3

1,2 16,1

90 80 70 60 50 40 30
Mxico

83,2

. 83,2

81,9

20 10 0 1999 2000 2001

Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90 Promedio Mundial = 1.9

1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/91

Espaa

Italia

Egipto

Alemania: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 2001 42,5 38,3 39,5 26,8 30,3 17,3 18,8 16,4

Italia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 2001 22,5 27,6 38,7 4,9 12,3 5,9

30,1

.
71,4 59,3 52,6

Francia

Italia

Espaa

Espaa

Francia

Egipto

Fuente: FAO, COMTRADE

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Elaboracin: MAXIMIXE
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Amenazas de la Competencia en Alcachofa en Conserva

Principales Proveedores de Alcachofa en Conserva (2001)
EEUU
Italia 4,2% Chile 2,8% Mxico 2,0% Per 0,2% Otros 0,4%

Pese a que el mayor consumo de alcachofas se orienta al estado fresco, la demanda por el fruto en conserva viene registrando un gran dinamismo por la mayor preferencia por productos que requieren poco o ningn tiempo en su preparacin. Espaa es uno de los pases que destina un gran porcentaje de su produccin (70%) al proceso industrial, destinando la mayora de corazones de alcachofa a la industria conservera (65%) y en menor proporcin a la industria congelada (35%). Chile y Per industrializan el 60% y el 40% de su produccin respectivamente, con mayor peso de la industria conservera sobre la congelada (de manera ms marcada en el caso peruano). En la Sierra de Per la mayor parte de la produccin se destina al mercado en fresco, mientras que en la Costa su destino es principalmente industrial.

Francia
Italia 14,0% Luxemburgo 3,0% Per 1,0% Otros 1,0%

Espaa 90,4% Espaa 81,0%

Alemania
Italia 23,8%

Espaa
EEUU 16,0% Egipto 8,0% Marruecos 3,0% Francia 2,0% Italia 2,0%

Portugal 24,0% Otros 3,6% Espaa 69,6% Francia 1,8% Per 1,2%

Per 45,0%

Fuente: Universidad del Pacfico

Elaboracin: MAXIMIXE

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III. Anlisis Estratgico

1. Anlisis Foda

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

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Anlisis Foda

Fortalezas
Buena calidad y sabor de la alcachofa peruana Rendimientos superiores al promedio mundial Elevado nivel de tecnologa en la aplicacin del cultivo Mejoramiento del control de calidad Ventajas comparativas de tipo climtico en la costa peruana Bajo costo de mano de obra Alta elasticidad precio

Debilidades

Elevados costos de transporte Deficiencias en la cadena logstica Alta concentracin de las exportaciones de la alcachofa en conserva en Espaa y EEUU

Oportunidades
Bsqueda de nuevos mercados Diversificacin de exportaciones a alcachofas frescas Levantamiento de las restricciones fitosanitarias en EEUU Aumento del consumo de alcachofa en Europa y EEUU Beneficios del ATPDEA Creciente demanda por productos saludables

Amenazas
Contraccin de los precios internacionales Elevacin de los fletes Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo Incremento de la demanda de productos sustitutos

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

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Bibliografa

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

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Bibliografa
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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas