SISTEMA PRODUCTO FRESA ESTUDIO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO E INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL PARA FRESA

Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora 30 de noviembre de 2009 Zamora, Michoacán, México

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ÍNDICE Metodología 1. Introducción 2. Resumen Ejecutivo 3. Importancia de la fresa en México 4. Mercados actuales de la fresa 5. Alcances del proyecto 6. Análisis de la demanda alimentaria en los últimos 5 años 7. Análisis de la oferta alimentaria en los últimos 5 años 8. Producción, consumo, importaciones y exportaciones de fresa fresca 9. Diagnóstico y análisis de los mercados meta 10. Análisis e interpretación de la percepción de la fresa mexicana 11. Clientes potenciales del producto 12. Identificación de nuevas presentaciones 13. Estrategia de distribución 14. Análisis de la competencia 15. Análisis de factibilidad 16. Definición de las necesidades de producción 17. Requerimientos logísticos 18. Necesidades de financiamiento 19. Impacto esperado 20. Guía de Exportación 21. Conclusiones y recomendaciones 3 4 5 7 11 29 31 41 44 56 82 83 83 83 86 88 88 88 89 89 90 96

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METODOLOGÍA 1) ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA CATEGORÍA Fuentes consultadas: § § § § § § Fruit Report Mintel, 2008 Mintel Orgánica de la Alimentación-Estados Unidos, octubre de 2008. IBISWorld Industry Report, Fruit & Tree Farming in the US, January, 2009 International Group, Ltd., Fruit - U.S., February 2009 California Strawberry Comission 2008 U.S Census Bureau

2) INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, entrevistas de profundidad 21 entrevistas: § § 7 entrevistas telefónicas con distribuidores grandes 14 entrevistas personales con distribuidores medianos

3) VISITAS TÉCNICAS § § § § § Mercado de frutas de Houston, TX Mercado de Frutas de San Antonio, TX Campo de Tangancicuaro, Michoacán Campo de Zamora, Michoacán Procesadores de Zamora, Michoacán

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así como también identificar la viabilidad para la comercialización de la fresa cultivada en México para los mercados de Estados Unidos y Canadá. INTRODUCCIÓN Este estudio de mercado tiene como principal meta identificar la viabilidad de comercialización para la fresa mexicana tal y como se produce actualmente. sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares. 4. reducidos márgenes de operación. Sin embargo. a través de acciones para preservar el agua. Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas. porque ofrece los alimentos que consumen las familias mexicanas y provee de materias primas a las industrias manufacturera y de transformación. En tal sentido. bajas capacidades para la inserción sostenible de sus productos en los mercados. 3. que en muchos casos se transforma en altos índices de pobreza. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras. dificultad de reincorporarse a sus actividades productivas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas. vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos. bajos niveles de ingreso de los productores. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 tiene entre sus principales ejes de acción: lograr una Economía Competitiva y Generadora de Empleos y Garantizar la Igualdad de Oportunidades y la Sustentabilidad Ambiental. Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales. insuficiente acceso a servicios financieros en el medio rural. este documento busca fortalecer la economía de los productores de fresa de la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora. Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad. Esto tiene como efecto inmediato. Para atender esta problemática. Revertir el deterioro de los ecosistemas. e insuficiente profesionalización de las organizaciones sociales y económicas. En este contexto. 4 . el Sector Agropecuario y Pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del País. tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural.1. 2. en particular y a todos los productores de la fresa en México en general. el suelo y la biodiversidad. la SAGARPA ha establecido materializar la consecución de cinco objetivos que se propone alcanzar en forma conjunta con los tres órdenes de gobierno y la sociedad rural: 1. deterioro de los recursos naturales para la producción primaria. los productores agropecuarios y pesqueros enfrentan limitantes por bajos niveles de capitalización de sus unidades económicas. 5. El origen de este documento se encuentra en el contexto del Desarrollo de Mercados Promercado que se presenta a continuación.

7% de las ventas FDMx2 Del Monte viende detrás de Dole Foods con una participación de 13% seguido por General Mills con un 8. Fruit Report Mintel. Drug and Mass excluding W al-Mart 3 California Strawberry Commission 1 2 5 . principalmente de los EE. Cadbury PLC con un 5. lo que abre una oportunidad importante de crecimiento. lo que equivale al 5. 2008 FDMx significa Food.8 billones de dólares1.8% y 11.8% y Sun Maid con un 5. en el año de 2008 alcanzó un estimado de $28. un 8% más que 2003 y se estima que seguirán creciendo en los próximos años. La recesión económica ha obligado a muchos segmentos a llevar “lunch” a su oficina. La mayoría de las fresas frescas consumidas en Canadá son importadas. provienen de México. Dole Foods es líder en la categoría de fruta fresca empacada con una participación de 13.UU. situándose en 1. A pesar de que la industria de la fruta en EE. La fruta fresca participa con un 86% de la participación de mercados y ha crecido un 6. Florida y Texas.7% y la fruta deshidratada y congelada crecieron 16. El consumo de frutas en general ha aumentado gracias a la tendencia de una alimentación saludable que se ha visto reforzado por programas como "5 al Día para una mejor salud".3%.UU. La fruta envasada y enlatada creció un 6.3%. El noreste y los Grandes Lagos son las regiones de Estados Unidos de mayor consumo de fresa fresca y por lo tanto los mercados meta para la fresa cultivada en México. El principal competidor es la Fresa de California quien cuenta con el dominio total del mercado norteamericano con más del 90% de participación de mercado. La mayoría de las fresas frescas importadas en los EE.UU.7% respectivamente de 2006 a 2008. HALLAZGOS CLAVE FRESA · · · · · · El valor del mercado de los EE. es una industria madura los segmentos de hogares de nivel socioeconómico medio y bajo no están demandando consumo de fruta. lo que motiva la demanda de fruta fresca en general. de fresas frescas aumentó en un 5. Los distribuidores de fresas frescas más importantes se encuentran en California. RESUMEN EJECUTIVO HALLAZGOS CLAVE INDUSTRIA · · · · · · · · · El valor del mercado de la fruta en EE.UU.5% de participación del mercado de todas las frutas en este país3.3% de 2006 a 2008.6% en 2008 en comparación con el año anterior.UU.6 billones de dólares.2. Las importaciones mexicanas representan el 7% del mercado de los EE. Los segmentos de la fruta han mostrado crecimiento y hasta el 1 de mayo de 2009 la recesión no se ha dejado sentir en el consumo.UU.

No hay ninguna restricción relevante para las importaciones de fresas de México.UU. 6 . y Québec es el mayor productor en Canadá..· · · FreshPoint. es líder en distribución de fruta fresca y verduras en Norteamérica con más de 30 centros de distribución en Estados Unidos y Canadá. California es el productor más grande de fresa en los EE.

Figura 1. y una producción de 70. cada una con características específicas.048 Ha. y con diferentes rendimientos debido a: épocas de producción. resistencias a plagas y enfermedades.25 toneladas métricas. tamaño. 6% 39% 43% 9% BAJA CALIFORNIA GUANAJUATO MEXICO MICHOACAN OTROS 3% Fuente: Sistema Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera. 7 . Estado de México y Michoacán.065 Ton. y una producción superior a las 106. En México se cultivan diferentes variedades. SAGARPA 2009 3. Las variedades se pueden expresar de distintas formas dependiendo de la región donde se establezcan estas. y una producción de 5.. y una producción de 18. Principales entidades productoras de fresa en México. Cabe mencionar que las variedades utilizadas en México han sido desarrolladas por la Universidad de California USA y Universidad de Florida USA. el estado de Guanajuato con una superficie de 1.2 Variedades cultivadas en México.1 Zonas y regiones productoras. México registró en 2008 una superficie cultivada de fresa de 6 mil 214 hectáreas.410 Ton. Guanajuato. color.215 Ha.. en esta última entidad se concentra la mayor producción nacional con una superficie cultivada de 3.905 Ton. por mencionar algunas.355 Ha. obteniéndose una producción de 208 mil 932. sabor. y por último el estado de México con una superficie de 244 Ha. IMPORTANCIA DE LA FRESA EN MÉXICO 3.86 toneladas por hectárea. Las principales entidades productoras de esta frutilla son Baja California.068 Ton. por lo que alcanzó un rendimiento promedio de 33.3. A continuación se expresa en porcentaje el valor de la producción de cada entidad productora de fresa. seguido por el estado de Baja California con una superficie de 1.

“Albión”. así como menor presencia de malezas y por lo tanto se utiliza menor cantidad de herbicidas. la fruta se desarrolla sobre el acolchado. Lo anterior nos arroja tres sistemas tecnológicos que se describen a continuación: a) Sistema Tradicional: Se caracteriza por el aprovechamiento de agua superficial para riego y no se utilizan cubiertas protectoras. “Sweet Charlie”. 3. particularmente riego por goteó y sistema de fertirriego utilizando aguas superficiales o aguas subterráneas. inocuidad. aunque el promedio de producción se puede ubicar en 26 Ton. En este caso. de fresa / hectárea. existe menor riesgo de que tenga contacto con el agua de riego y por consecuencia se abate el riesgo de enfermedades fungosas o bacterianas y la contaminación por tierra o microorganismos patógenos para el consumidor. se obtiene un ahorro de agua de un 60 % en comparación con el riego superficial y se logra un mejor aprovechamiento de los nutrientes a través del fertirriego. con lo que hay un mejor uso de la radiación solar y protección a la planta de fresa. Se registran avances significativos en Buenas Prácticas Agrícolas. “Camino Real”. que mediante varios ciclos han demostrados su eficiencia en campo. calidad de la fresa que se obtiene y el periodo de producción. “Aromas”. existen otras variedades pero debido a diferentes factores como son bajos rendimientos. “Ventana” y “Diamante”. Se utilizan cubiertas plásticas para el acolchado.3 Variables Tecnológicas./Ha. lavamanos y contenedores de basura.La “Planta Madre” de fresa se importa de Estados Unidos de Norteamérica y al llegar a México se establece en viveros para su reproducción y posterior se trasplante en las áreas comerciales. donde se desarrollará hasta lograr la producción final. susceptibilidad a plagas y enfermedades. Entre las variedades más utilizadas en México se encuentran la “Festival”. en el aspecto de inocuidad es muy limitado se pueden observar como medidas las letrinas. Los sistemas de producción de fresa son clasificados en función de la colocación de la fruta en el campo. solo con el hecho de que la planta no tenga contacto directo con el suelo y el agua. no se han adoptado en México. “Camarosa”. entre otras. es en el orden de 32 Ton. comedores. así como de las condiciones propicias para la aparición de plagas y enfermedades. El rendimiento por hectárea es variable y depende en gran medida de la disponibilidad de agua y de las variaciones climáticas que se presenten en las áreas productoras. El rendimiento promedio mediante este sistema de producción. de fresa con calidad más uniforme en comparación con el sistema tradicional. La fruta se desarrolla sobre la tierra y por lo tanto tiene contacto con el agua de riego. “Galexia”. 8 . b) Mediana Tecnología: Se caracteriza por el uso de riego tecnificado.

90 Ton/ha Buena excelente Nov – ago Fuente: Estudio “Impacto Socioeconómico de la aguas superficiales y subterráneas en la cuenca del río Duero y su importancia en la producción de Fresa. Sistema Tradicional Sobre el suelo y en contacto con el agua No se utilizan de riego. al haber condiciones protegidas se mejora el manejo fitosanitario y la fruta que se obtiene es de calidad de buena a excelente. se emplea el acolchado y la totalidad de la superficie está cubierta con lonas plásticas.tecnología 70. Mediana tecnología 32 Ton/ha Variable Buena NoviembreMayo 3. Requerimiento de asistencia técnica especializada. Figura 2. Sobre el acolchado Utiliza o no cuando existe acolchado (cubiertas plásticas) Riego por goteo. 1. nunca toca el suelo y no entra en contacto con el agua de riego. Condición en la que Calidad Características se desarrolla la Rendimiento de fresa fruta Riego superficial o por gravedad.c) Alta Tecnología: En este sistema se utilizan principalmente aguas subterráneas o agua superficial limpia de manantial. su aplicación es mediante el fertirriego. en este último caso acondicionado con algún desinfectante. 9 . Mediante este sistema se mejora extraordinariamente el rendimiento. protegida superficial limpia. o de río y presas acondicionadas. al obtener entre 70 y 90 Ton. Al. y el periodo de cosecha se prolonga de noviembre a agosto del año subsecuente. cubiertas protectoras Irrigación mediante riego por goteo. Características de los Sistemas de Producción. / Ha. Sistema de Producción Periodo de Producción 26 Ton/ha Variable Noviembre Mayo 2. La fresa se desarrolla sobre la superficie con acolchado. Pimentel Equihua José Pimentel. Acolchado Macro túnel Emplea agua subterránea (pozo profundo) ó agua Acolchado.

entre los meses de noviembre a junio. Nov. Guanajuato concluye en julio y Baja California en agosto. con este sistema. levantan su cosecha a partir del mes de enero. sin embargo la disponibilidad del producto congelado varía año tras año debido a los arreglos comerciales con los clientes y la calidad de la fruta cosechada. ESTADO Ene. A.5 Volúmenes disponibles en fresco y congelado. Dic. Ago. Michoacán y el estado de México tienen el mismo periodo de cosecha. utilizando la tecnología del macro túnel la producción se prolonga hasta el mes de agosto. El periodo de cosecha de la fresa en México. Abr. California Guanajuato México Michoacán Fuente: Consejo Nacional de la Fresa. Feb.25 toneladas métricas. que es el universo disponible de fruta gracias a los nuevos sistemas tecnológicos como el macro túnel. Figura 3. es importante mencionar que en Michoacán. Jun.3. Sin embargo. tenemos que el estado de Baja California y Guanajuato. actualmente existen más de 800 Ha.C. 3. B. varía de una entidad a otra. AÑO 2 Mar. May.4 Periodos de producción de fresa en México. El volumen registrado en 2008 de fresa fresca equivale a 208 mil 932. Jul. Periodos de cosecha de la fresa en México. 10 . así. AÑO 1 Oct.

Región Noreste Grandes Lagos Sureste Media Sur California Oeste Centro Sur Llanuras Total Fuente: Mintel $ 362.505 173.762. El siguiente cuadro muestra las ventas de fresa en Estados Unidos por región del país en base a los resultados del año 2008: Figura 4. esto representa un incremento de 2.300.742 257.5% comparado contra 20074.450 183.577 144.242.347.044. Participación de mercados en ventas de fresa en Estados Unidos.769.613 205.451.1 EL MERCADO DE LA FRESA. LAS REGIONES Y EL CONSUMO En el año 2008 el mercado de la fresa fresca en Estados Unidos registró ventas de $1. lo que significa que el consumo de Estados Unidos rebasa en un 40% el total de la producción mexicana.271.137 167.607.15 toneladas.607. La República Mexicana produjo en 2008 un total de 208. El volumen total del mercado en 2008 fue de 644.927 114.172. La mayoría del consumo de fresa en Estados Unidos proviene de la producción nacional.318 libras que equivalen a 292. MERCADOS ACTUALES DE LA FRESA 4.932.762.509.344 % 23 16 13 11 11 10 9 7 100 4 California Strawberry Commission 11 .6% comparado contra el año anterior.271 toneladas métricas.392 1.4.344 de dólares representando un crecimiento de un 5.

448.769 12 . Maine.468 591.682. Massachusetts.490.967 5.050. Nueva Jersey.597 3.279 8.2 REGIÓN NORESTE. La Región Noreste de Estados Unidos. Delaware.833 63.661 6. El mercado del Noreste con el 23% de la participación de mercado en ventas de la fresa se compone de los estados de Pensilvania. líder en consumo de fresa Región Noreste Nueva York Pensilvania Nueva Jersey Massachusetts Maryland Connecticut Maine New Hampshire Delaware Vermont Rhode Island West Virginia District of Columbia Total Población 19.788 1.814.456 1.809 873.297 12. Nueva York.092 621.315.633.497.501. New Hampshire. Figura 6.270 1.4.252 1. Maryland. Vermont. y Connecticut.316.837.

220.393 3. Wisconsin. El mercado de los Grandes Lagos cuenta con el segundo lugar de consumo de fresa con 16% de participación en Estados Unidos y esta región se compone de los siguientes estados: Minnesota.792 5.605 60.530. Michigan.910 10.627.207 13 .911.3 REGIÓN GRANDES LAGOS.555 5.003.002.376.4. segundo lugar en consumo de fresa Región Grandes Lagos Illinois Ohio Michigan Indiana Wisconsin Minnesota Iowa Missouri Total Población 12.422 6. La Región de Grandes Lagos de Estados Unidos.485. Indiana y Ohio. Illinois.901. Iowa.967 5.563 11. Figura 7.

Virginia y Kentucky. Alabama.328. La Región Sureste de Estados Unidos.414 7. Figura 8.340 9.744 9.685.532 14 .800 4.769.4.222.416.661. tercer lugar en consumo de fresa Región Sureste Florida Georgia Carolina del Norte Virginia Alabama Carolina del Sur Kentucky Total Población 18. Carolina del Norte.900 4.245 58.089 4. Carolina del Sur.479.4 REGIÓN SURESTE El mercado de la región Sureste es el tercer lugar en participación de mercados y lo componen estados como: Florida.269. Georgia.

618 2.938. Figura 9.214.419.390 16.410.5 REGIÓN MEDIA SUR. Missisipi.692 15 . detalle de estados que la componen Región Media Sur Tennesse Louisiana Missisipi Arkansas Total Población 6.4. La Región Media Sur de Estados Unidos.796 2.855.888 4. Louisiana y Arkansas. Esta región tiene el cuarto lugar en consumo de fresa con un 11% y está compuesta por los estados de: Tennesse.

6 CALIFORNIA.756.666 36.4.666 16 .756. El estado de California Región California California Total Población 36. El estado de California solo tiene el quinto lugar de consumo de fresa en Estados Unidos con el 11% de participación. Figura 10.

180 4.424 2.356 1. Colorado y Nuevo México.984.123.167 1.791 17 . Figura 11.790.500.816 967. detalle de estados que la componen Región Oeste Washington Arizona Colorado Oregon Utah Nevada Nuevo México Idaho Montana Wyoming Total Población 6. Esta región tiene el sexto lugar de consumo de fresa en Estados Unidos con un 10% de participación y eliminando al estado de California los estados que la componen son los siguientes: Washington.7 REGIÓN OESTE.224 6. La Región Oeste de Estados Unidos. Oregon. Nevada.668 32.549.440 532.600. Montana.939.4. Arizona.523.456 3. Utah. Idaho. Wyoming.736.060 2.

La Región de Centro Sur de Estados Unidos.335 18 .326. Figura 12.4.642. detalle de estados que la componen Región Centro Sur Texas Oklahoma Total Población 24.974 3.8 REGIÓN CENTRO SUR Esta región está compuesta principalmente por el Estado de Texas y Oklahoma y se lleva el 9% del consumo de fresa en Estados Unidos con el séptimo lugar.361 27.969.

432 804.031. La Región Llanuras de Estados Unidos.241 19 .481 6.194 641.134 1.802.9 REGIÓN LLANURAS Esta región tiene el octavo lugar de consumo de fresa con un 7% de participación en el mercado del consumo y los estados que la componen son Dakota del Norte. Dakota del Sur. detalle de estados que la componen Región Llanuras Kansas Nebraska Dakota del Sur Dakota del Norte Total Población 2.4.783. Figura 13. Nebraska y Kansas.

031.293 1.198 6.241 20 .4.10 ALASKA Y HAWAII Figura 14.288. La Región de Alaska y Hawaii Región Alaska Hawaii Total Población 686.

11 CANALES DE DISTRIBUCIÓN En este capítulo podremos apreciar el resumen de los principales distribuidores de fresa en Estados Unidos y Canadá.com/ Figura 15. FreshPoint también surte algunas cadenas de autoservicio y proveedores mayoristas.4. su ubicación y su tamaño. Esta empresa hoy es subsidiaria de Sysco. es líder en distribución de fruta fresca y verduras en Norteamérica con más de 30 centros de distribución en Estados Unidos y Canadá. En el anexo 1 y en el anexo 2 se podrán encontrar la lista de los principales distribuidores.freshpoint. Esta empresa distribuye fresa de California y de Florida durante todo el año. sus ventas. Florida y Texas. Centros de distribución FresPoint en Estados Unidos 21 . empresas dedicadas a dar servicio de comidas y alimentación. restaurantes. escuelas.12 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES EN EEUU FreshPoint. hospitales. Web: http://www. el orden de aparición corresponde al criterio de mayor a menor volumen de facturación. 4. Los principales distribuidores de fresa fresca para Norteamérica se encuentran en los estados de California. Atiende segmentos de mercado como hoteles. y se fundó en 1996 cuando la empresa basada en el Reino Unido “Albert Fisher” vendió su negocio de distribución en Estados Unidos a un grupo de gerentes en ese año.

com/ Figura 16. pescados y mariscos. US Foodservice distribuye los productos de marcas nacionales y sus marcas propias. alimentos congelados. Web: http://www. Distribuye fresca entera y fresas cortadas en todo el país. hoteles. Centros de distribución US FoodService en la región Noreste de los Estados Unidos 22 . La empresa suministra restaurantes.usfoodservice. carnes. y otros operadores de servicio de comidas con una amplia variedad de productos alimenticios.000 clientes desde sus más de 70 centros de distribución. atiende a unos 250. escuelas. como alimentos enlatados y secos. productos frescos.US Foodservice es el segundo proveedor de comida más grande del país (detrás de Sysco).

Figura 17. Centros de distribución US FoodService en la región Sur Oeste de los Estados Unidos 23 . Centros de distribución US FoodService en la región Medio Oeste de los Estados Unidos Figura 18.

La empresa cuenta con 70 centros de distribución en los EE. La empresa requiere inspecciones por parte de terceros de todos sus distribuidores. Web: http://www.com 24 . Pro Ley vende fresas nacionales e importadas.Figura 19. procesadores y los productores para garantizar que sus operaciones cumplen con las normas de seguridad alimentaria y está plenamente cualificado. Tiene su sede en Monterey. California y Miami.proactusa. transportistas. una división de la empresa. Centros de distribución US FoodService en la región Oeste de los Estados Unidos Pro Act es el principal distribuidor de los Estados Unidos de productos frescos a la industria gastronómica. y Canadá.UU. La empresa no importa fresas directamente. se encuentra en Los Ángeles. FL. CA. sino a sus proveedores de importación de la fruta de otros países.

Web: http://www.com/ 25 . la compañía también suministra productos de cultivo ecológico y bienes no perecederos. Además de los tradicionales productos frescos. ProAct es uno de sus proveedores. La empresa suministra productos a tiendas de comestibles. Montana.Tom Lange Company es uno de los principales compradores y distribuidores de frutas y hortalizas frescas en los EE. así como operadores de servicios de alimentos. y Canadá. Ofrece fresa orgánica y fresa California Long Stem. el otro en el este de Ohio). La compañía también proporciona servicios de logística especializada en movimiento de mercancías en camión.charliesproduce. Tom Lange tiene 35 oficinas en los EE.melissas. Ofrece algunas variedades de fresas frescas. y el comercio de servicio de alimentos.UU. Charlie's Produce es un proveedor mayorista líder de fruta fresca. supermercados y otras tiendas minoristas.tomlange. mayorista. a través de dos centros de distribución (uno en el centro de Indiana.. en Idaho. Tom Lange vende fresas de las Granjas de la Calle Beach en California.com/ Charlie's Produce es una filial de Triple B Corporation. Tom Lange provee a los clientes en el comercio minorista.com Caito Foods es un importante proveedor de frutas y hortalizas frescas a los minoristas de alimentos y los operadores de servicios de alimentos. Web: http://www.UU.caitofoods. Web: https: / / www. Sirve a 10 estados del Medio Oeste y el Este de los EE. verduras y productos florales sirviendo a minoristas. La división Freshline se especializa en frutas y verduras frescas cortadas.UU. Oregon y Washington.com Melissa’s / World Variety Produce es un importador y distribuidor líder de productos de especialidad de todo el mundo que ofrece más de 800 variedades de frutas exóticas frescas y secas así como vegetales. Web: http://www. También vende productos a los consumidores a través de su sitio Web.

y artículos relacionados con la alimentación a los operadores de servicio de alimentos. y Fargo.Hardie's Fruit & Vegetable provee productos frescos a clientes que están en el negocio de alimentos en los estados de Louisiana y Texas. Wisconsin Occidental. Web: http://www. frutas y verduras frescas y procesadas y productos lácteos. y clubes de campo. incluyendo restaurantes.hardies. Capitol City Produce opera una instalación de almacenamiento refrigerado y una flota de 50 camiones de entrega. Compras fresas frescas de Pro-Act. Distribuye fresas frescas en el estado de Louisiana. la empresa compra a México la fresa mexicana. La compañía ofrece productos a los minoristas y a los negocios de alimentos en los EE. En algunas ocasiones. Web: http://www.com/ 26 .com/ Bix Produce Company es el líder en distribución de productos de especialidad en toda el área de Minnesota. instituciones educativas. Web: http://www. Ofrecen productos misceláneos a granel. Se especializa en productos frescos y hierbas. incluyendo tanto productos nacionales como importados. La compañía opera dos centros de distribución que ofrece más de 1. ND. hoteles.com Capitol City Produce es un proveedor de frutas y hortalizas frescas ubicado en Louisiana.UU. incluidos los lugares de comida casual independientes y restaurantes de cadena. Cuenta con una cartera de 350 clientes en la industria de servicios alimentarios. Bix Produce compra fresas de California o Florida. así como las verduras y frutas congeladas y productos elaborados.300 artículos. en la región Sur Este.capitolcityproduce.bixproduce.

La compañía es una filial de Fresh Del Monte Produce. hoteles. Web: http://www. centros de salud. transporte y distribución de tierras. así como puntos de venta al por menor producción. aperitivos y postres. General Produce tiene operaciones de importación y exportación. huevos y otros productos en los alrededores de Atlanta. que incluyen los alimentos frescos y procesados y bebidas. Sirve restaurantes.generalproduce.General Produce es un proveedor de frutas y verduras que atiende a minoristas en el norte de California. Sus productos incluyen frutas y verduras rebanadas. Una compañía integrada verticalmente. comercializador y distribuidor de frutas frescas cortadas y frescas y hortalizas. Todas las fresas son importadas. Web: http://www. es un productor. restaurantes y escuelas. La compañía vende fresas frescas. zumos.freshdelmonte.UU. productos étnicos y exóticos. La compañía ofrece frutas frescas.. una sociedad holding que cotiza en bolsa que tiene su sede en Coral Gables. así como productos florales. Florida. desde 1892. Pro Act es uno de los proveedores de la empresa. los minoristas. así como un productor y distribuidor de frutas y verduras preparadas.com/ 27 . Del Monte Fresh Produce NA tiene un centro de distribución en Phoenix. transporte marítimo. bajo la marca Del Monte. La compañía ha comercializado sus productos frescos. embalaje.com Phoenix Wholesale Foodservice es un proveedor de productos frescos para la industria alimentaria en el área metropolitana de Atlanta. verduras. almacenes tipo clubes.phoenixproduce. y otras instituciones. Web: http://www.com Del Monte Fresh Produce NA. Los clientes de la compañía incluyen los supermercados. hierbas aromáticas. que opera varias divisiones de negocio. hoteles. jugos. Nevada y el sur occidental de Oregon. productos lácteos y bocadillos. bebidas. escuelas. jugos. que no crecen en los EE.

canadawidefruits. Canadá. Alberta. La compañía distribuye frutas nacionales y de importación para las cadenas minoristas y mercados.4.A son los mayores consumidores de fresa en el mundo..U. en tanto que la cosecha de la fresa mexicana es en el periodo comprendido entre los meses de noviembre a agosto del año subsecuente. periodo en el que no hay cosecha en ese país. 28 . La compañía distribuye fresas frescas a los minoristas y empresas de servicios de alimentos.U. su periodo de producción está comprendido entre los meses de abril a octubre. Web: http://www. No obstante que los E. con el mayor pico de producción entre los meses de enero a marzo. con un consumo per cápita de 3. West Coast Produce es un mayorista de productos ubicado en Columbia Británica.ca/ PERIODO DE PRODUCCIÓN Los E.A es el principal país productor de fresa en el mundo.westcoastproduce. Manitoba y Saskatchewan.com Cityfruit es una empresa basada en Toronto.13 LOS DISTRIBUIDORES MÁS IMPORTANTES EN CANADA. Sirve a clientes del sector de alimentos en las provincias de Columbia Británica. lo que constituye una ventana comercial muy importante para nuestro producto. Ofrece fresas frescas y otras frutas a sus clientes en el área metropolitana de Toronto. con un consumo anual superior al millón de toneladas de fresa. Web: http://www.ca Canada Wide Fruits es una empresa productora de frutas y distribuidor con sede en Montreal.58 Kg.cityfruit. lo que representa un mercado muy atractivo para la fresa mexicana. Web: http://www.

B3 y B6. Al ser ricas en agua. las fresas tienen propiedades diuréticas. fresas aportan fundamentalmente potasio y magnesio. Su carencia está asociada a casos de anemia y a problemas cardiovasculares. las también hierro. Este efecto diurético también beneficia a quienes padecen cálculos renales. y constituyen una importante fuente de hierro.). El ácido fólico es fundamental para las mujeres embarazadas ya que favorece la multiplicación celular. combinación perfecta para prevenir o tratar la fatiga o la anemia. producto. De hecho. Se debe destacar que las fresas son una importante ayuda en las dietas de adelgazamiento. 100 gramos de fresas cubren la cantidad diaria recomendada de vitamina C que requiere el cuerpo (60 miligramos). degenerativas y el cáncer. de vitamina A (5 microgramos por 100 gr. También están provistas miligramos por 100 gr. hipertensión y ácido úrico.5. De hecho.1 Características del Producto En cuanto a su contenido nutrimental. debemos destacar que las fresas son ricas en vitamina C. 29 . B2. ya que el 85% de su composición es agua. sólo 37 calorías por 100 gramos. ALCANCES DEL PROYECTO 5. la cual purifica y revitaliza la sangre y ayuda a mantener la piel sana. Su contenido en vitamina C es mucho más alto que algunos cítricos. fósforo. sales muy positivas para prevenir enfermedades cardiovasculares.2 gramos de fibra por 100 gramos de Esta frutilla también posee importantes cantidades de salicilatos. No podemos obviar la importante cantidad de ácido fólico que contienen las fresas: una sexta parte de la cantidad diaria recomendada por 200 gramos de esta fruta. vitamina E (0. su aporte calórico es muy escaso. excelentes para personas que desean perder peso y que tengan tendencia a retener líquidos.) y Entre sus minerales. aunque yodo y calcio.23 menores cantidades de otras vitaminas como las B1. Tiene 2.

· Identificar las posibilidades reales de la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora para desarrollar nuevos mercados en Estados Unidos y Canadá para la fresa.2 Objetivos del estudio Los objetivos principales de este documento son: · Identificar la viabilidad de mercado para la fresa mexicana en Estados Unidos y Canadá. mediano y largo plazo. · Identificar las oportunidades a partir de la oferta de la fresa en Estados Unidos y Canadá · Identificar las oportunidades a partir de la demanda de la fresa en Estados Unidos y Canadá · Determinar los segmentos de mayor valor para la fresa · Identificar las posibilidades de establecer alianzas comerciales para detonar la exportación de la fresa a estos países. 30 .5. así como un plan de acción para que los productores – exportadores de fresa aprovechen de inmediato las oportunidades de negocios identificadas y diseñen la mejor práctica para introducirse y permanecer en esos mercados. · Proponer una estrategia de corto.

1. En particular. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 6.6. con un impacto positivo en la rentabilidad de la granja. Fruit & Tree Farming in the US. Predicción – La fruta va a estar bien. el mercado de altos ingresos consume más fruta. Por esto una disminución de ingresos en los hogares puede causar a los consumidores la reducción del consumo de frutas. cuando el gasto de consumo privado se acelera. Viento en contra La capacidad de los agricultores para aumentar los precios se espera que sea limitada debido a la presión de los minoristas y procesadores.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS. Fruit . LA RECESIÓN ECONÓMICA Y EL MERCADO AGROINDUSTRIAL5 NOTA: Esta actualización de la recesión trata sobre la dinámica de la industria desde el último informe de la industria. los grandes minoristas buscan mejorar los márgenes de los productos de primera necesidad (como alimentos) a fin de compensar la débil demanda. Viento a favor Los costos de los insumos agrícolas como fertilizantes y combustibles han disminuido debido a la recesión. ¿Puede la industria soportar la tormenta? La industria en su conjunto se espera que pueda sobrevivir a la recesión actual. Ltd. la demanda de servicios alimentarios de este tipo se espera que aumente. Existe una cierta correlación entre los niveles de ingresos y el consumo de frutas. El objetivo de esta actualización es proporcionar información adicional para el corto plazo. El efecto de debilitamiento de los precios se espera que mantenga hasta el tercer trimestre de 2009. sin embargo los productores de frutas no básicas o exóticas podrían ser los más afectados. El Servicio de Marketing Agrícola (AMS) del USDA realiza compras para los programas de alimentos con un enfoque social. Los cambios estructurales La estructura de la industria no espera un cambio como consecuencia de la recesión. February 2009 31 .1 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO AGROALIMENTARIO.S. 6. Las previsiones de ingresos se han ido a la baja ligeramente vinculado con un menor crecimiento esperado de precios.. 2009 International Group.U. January. 5 IBISWorld Industry Report..

fresas (11. LA INDUSTRIA Y LA PRODUCCIÓN NOTA: La lista completa de los productores más importantes se encuentra en el anexo 3 y la lista de los principales procesadores de fresa se encuentra en el anexo 5.8 4125.8 4192.1 0. duraznos (3.3%).8 4483. Ltd.9%).7 3978. pero los precios se mantuvieron más altos que en 2005 debido al menor nivel de la oferta. cerezos (4%). Proyección de ventas de fruta por trimestre y estimado de crecimiento para los siguientes 5 años en Estados Unidos.3 1.3 %) y peras (2. Fruit & Tree Farming in the US. de acuerdo a las condiciones de crecimiento y los precios.3%).3% de la producción en valor en 2008).5% respectivamente.S.1 4279.0 2.0% 11.2 2.9 -1.5% 14. Los cinco primeros frutos producidos por esta industria incluyen las uvas (se estima que 22.9% 3. Fruto Uvas Nueces (nuts) Resto de las frutas Manzanas Fresas Cerezas Moras Duraznos Peras 6 Participación 22.U.4 2. En 2006. las fresas y los cultivos de cerezo dulce aumentaron considerablemente en 2007.7 2. Fruit .6 2.6 2008 3.0 2010 4.7 2.3% IBISWorld Industry Report. manzanas (14%).9 -7. debido a condiciones climáticas adversas en California. Sin embargo.6 2012 3.9 6.8 2013 3.7 2011 4. por ejemplo. Fruit & Tree Farming in the US.4 3. February 2009 32 . January.8% y 25.3% 2. Fuente: IBISWorld Industry Report.3% 4. 2009 International Group.1 2009 3.0% 3. January.4% 17.Figura 20. 2009 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 Ingresos trimestre $m Crecimiento real Proyección de ingresos % Publicado enero 2009 Proyección revisada 4033.3% según estimaciones.3% 21.9 5..0 4402.9 6. la cosecha de uva se contrajo en un 8.0 2.2 EL MERCADO DE LA FRUTA. 6 La participación de la producción por fruto cambia cada año.1. los arándanos (3.1 4243. un 14..

etc. ya que las envía a las cocinas de las bases militares. Tras alcanzar un máximo en 2002.8% 6. escuelas. Este patrón puede atribuirse en gran medida a la competencia y las presiones de costos que están obligando a cerrar las granjas más pequeñas a medida que la industria se orienta hacia la producción a gran escala.UU. el nivel de concentración parece estar aumentando con el tiempo.0% 17. este sector ha tenido un aumento del 37.7% en cinco años. Luego son transportados directamente a los centros de distribución de los grandes minoristas.1% 23. Esto refleja el proceso continuo de racionalización que se da en el sector agrícola.8% 1. El mercado de productos frescos pone énfasis en la calidad de los productos argumentando la movilidad rápida desde la granja hasta el consumidor.0% 23.3% de la producción total se vende en el mercado de fruta fresca y frutos secos de cada año. clasificados y envasados. Los pequeños minoristas y los pequeños centros de servicios de alimentos por lo general compran sus frutos en estos canales.8% anual. IBISWorld estima que aproximadamente el 43. En el año fiscal que termina en septiembre de 2007. debido a la creciente demanda y precios cada vez más altos.El mercado de las frutas no cítricos y los frutos secos se pueden clasificar en dos segmentos principales: los productos frescos y los productos procesados. Una tendencia importante en la industria ha sido la disminución en el número de granjas combinado con un aumento en el tamaño medio de las mismas. a través del Servicio de Marketing Agrícola.3 LA INDUSTRIA Y SU DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA La industria agrícola tiene un bajo nivel de concentración de propiedades en comparación con otros sectores de la economía de los EE. No obstante. cadenas de servicio de alimentos o para los mercados mayoristas. la AMS invirtió 320 millones de dólares en la compra de frutas y verduras. La mayoría de la fruta se envía a un almacén de envasado. Segmentación de canales de distribución Supermercados y otros minoristas Productores de vino Industria de fruta procesada Mayoristas de fruta Productores de jugos Otros Participación 26. donde son lavados. 33 .3% 8. El Gobierno Federal. también es un gran comprador de fruta.1.. el número de granjas en este sector se cree que han disminuido en un 0. Un posible resultado de la mayor concentración será mayor rentabilidad en las granjas grandes así como una caída en los gastos fijos en la producción.

También es un importante productor de manzanas.9 2.4 0. Washington es el mayor productor de manzana y un importante productor de uvas y peras.0 0.2 14. peras y cerezas.4%). California es el principal productor del país de uvas. Dominan la producción de tres estados: California (59% de la producción total). % 75. fresas. ciruelas. Estas regiones se estima que representan aproximadamente el 89% del valor total nacional de producción de frutas y frutos secos. Según el USDA. y Nueva York (4. las frutas no cítricas y granjas de frutos secos se concentran en el oeste y las regiones del sureste del país. respectivamente. Aunque la producción genera en la mayoría de los estados.2 2. lo que abre la posibilidad de aumentar el consumo de la misma ya que el mercado lo percibe como positivo. donde los patrones del clima son más favorables para la producción hortícola. La participación de California se cree que ha disminuido (en comparación con un valor promedio anterior de 65%).3 34 . Nota: "West" y "Medio Oriente" se ha cambiado a "Occidente" y "Mid-Atlantic".Valor de la producción* Región Oeste Sureste Grandes Lagos Mid-Atlantic Suroeste Nueva Inglaterra Rocallosas Llanuras *La gráfica refleja todas las frutas no cítricas y frutos secos. debido al inusual clima frío y tormentas en el año de 2006 y 2007 además de los incendios a finales de 2007.33%). melocotones. El mercado de la fruta en Estados Unidos es una industria madura en general ya que prácticamente todos los norteamericanos consumen fruta en su dieta a pesar de que las clases bajas aún tienen un consumo bajo de fruta en su dieta diaria. en algunas partes de este informe. Washington (23. En la última encuesta de Mintel el 85% de los encuestados afirma que debe consumir más fruta en su dieta. nectarinas y kiwis.8 1.5%) de la Florida (4.2 3.

productos orgánicos. El segmento de fruta envasada creció un 6.fruitsandveggiesmorematters. Esto ha afectado positivamente el consumo de fruta en las mesas de los consumidores. incluso desde hace algún tiempo en algunos estados de este país los restaurantes tienen la obligación por ley de entregar además de la carta a los comensales.cdc. bajos en azúcar e incluso algunos enriquecidos con omega 3.7% gracias a productos nuevos listos para consumir. que es el segmento líder con el 86% de la participación en el consumo de frutas ha crecido un 6. en segundo lugar los cítricos con más de 11% en el mismo periodo y en tercer lugar están las bayas (berries) con más del 10%. Las frutas exóticas han ayudado a un aumento en el precio de la venta al menudeo.org/.8% y el de la fruta congelada creció un 11.El valor del mercado de la fruta en Estados Unidos en el año 2008 ascendió a 28. 7 Fruit Report Mintel. Mintel estima que del año 2008 a 2013 el mercado de la fruta tendrá un crecimiento de un 9%. un 27% más que el año 2003.3% de 2006 a 2008. http://www. una relación calórica de su menú con el fin de sensibilizarlos para tener una dieta sana. El mercado de consumidores de Estados Unidos a causa de grandes campañas publicitarias ha aumentado su consciencia en relación a la cantidad de calorías que deben consumir. Las páginas web de referencia a estas campañas son: http://www.8 mil millones de dólares.gov/nccdphp/dnpa/5aday/ El segmento de la fruta fresca. lo que ha favorecido el consumo de la fruta en un gran sector de la población. En el segmento de los perecederos los líderes en crecimiento han sido en primer lugar los plátanos con un crecimiento mayor al 14% del 2007 al 2008.7 La recesión económica acompañada de el aumento de los precios en la fruta podría afectar el consumo de las mismas. a pesar de que las ventas se verán afectadas por la recesión económica. sin embargo estas condiciones económicas estimulan el consumo de alimentos en el hogar más que en restaurantes así como llevar refrigerio a la oficina en lugar de comprar algo para comer en el camino. El segmento de la fruta seca creció un 16. 2008 35 .7% ambos en el periodo de 2006 a 2008 gracias a la introducción de nuevos productos en esta categoría y productos con marcas privadas de las cadenas de este país.

este mercado ha visto la creciente competencia de las importaciones. que pueden tener un efecto negativo sobre los productores.2.La población creciente y cada vez más diversa de los EE. Estos frutos son fáciles de pelar y son relativamente fáciles de comer cuando se compara con las frutas jugosas como los cítricos.6. como los arándanos. c) Preferencias de los consumidores .2 GUSTOS Y TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMIDOR 6. melocotones.La actividad en la transformación de frutas desempeña un papel importante en determinar la demanda de frutas. La preferencia por la comodidad en la selección de alimentos parece estar teniendo un impacto positivo en la demanda final de frutas. incluyendo: a) Demanda de frutas procesadas8 . Fruit & Tree Farming in the US. Cualquier aumento en los niveles de procesamiento aumentará la demanda interna de frutas cultivadas. Sin embargo. ya que un estimado de 54% de la producción de la industria se procesa de alguna manera (jugo. Esto será especialmente importante para las frutas como uvas. enlatados. 8 IBISWorld Industry Report. el consumo se incrementa con la población.En la última década. que son en su mayoría procesados.UU. la creciente adopción de los nuevos alimentos ha llevado a una mayor demanda de frutas tropicales como la papaya (su consumo aumentó un 66% en los últimos cinco años) y mangos (su consumo aumentó en un 24% en los últimos cinco años). etc. 2009 36 .El aumento de la conciencia nutricional en todo el país está impactando positivamente en la demanda de frutas frescas. como manzanas. Dado que las frutas son un producto de primera necesidad. cerezas agrias. se ha prestado mucha atención a la tendencia hacia el consumo conveniente. peras y plátanos. el consumo de fruta deberá duplicarse a fin de cumplir las recomendaciones de salud. January.1 FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA La demanda de frutas y frutos secos se ve afectada por una serie de factores. en comparación con 169 libras de hace una década.). Sin embargo. también ha tenido un efecto positivo en la demanda de frutas y nueces. Además. el consumo per cápita de frutas y frutos de cáscara está ahora por encima de 180 libras por año. Como resultado. congelados. albaricoques. y la mayoría de las bayas. b) Las tendencias dietéticas . esto está lejos de ser suficiente ya que de acuerdo con el USDA. d) Las tendencias demográficas .

Esto sugiere que algunos consumidores sólo necesitan un pequeño empujón para llegar a comer con mayor frecuencia. limitada a nivel de industria ya que las frutas son consideradas por muchos consumidores estadounidenses como productos de primera necesidad. f) Actitudes y motivaciones9 .UU. por ejemplo. los clientes extranjeros son sensibles a los aumentos de precios.UU. el 85% de los encuestados dicen que comer la fruta "para estar sano" y el mismo porcentaje piensa que debería comer más fruta. Cualquier apreciación en el valor del dólar de EE. Las mujeres también son más propensas a informar la compra de cultivo local de frutas y a la compra de fruta sólo cuando está en temporada. Las mujeres son mucho más propensas que los hombres llegar a un acuerdo. Casi seis de cada 10 encuestados (59%) dicen que "tratan de comprar fruta local".los tipos de cambio afectan directamente a la demanda de frutas frescas y procesadas EE. esto fue parcialmente compensado por menores precios para los melocotones y las fresas. Al igual que los fabricantes nacionales. Incluso algunos están dispuestos a pagar un precio “Premium” por estos productos. Sin embargo. Resultados de la encuesta de Mintel sugieren que las mujeres. la gran variedad de frutos producidos por la industria significa que un aumento en el precio de un tipo de fruta en general. hará que los consumidores sustituyan por otro tipo. las tasas de preferencia por la fruta indican que el 95% de los encuestados comen fruta simplemente porque les gusta. En agosto de 2006. Los agricultores locales han aumentado en popularidad en los últimos años.d) Los precios relativos . "creo que debería comer más fruta". que los convierte en blanco principal de las frutas marketing. sin embargo. Además.A diferencia de algunos alimentos como la soya y vegetales que cuentan con una percepción negativa de sabor. 9 Encuesta Mintel 37 . Un cuarto de los encuestados (25%) dicen hacen sus compras de frutas en los mercados agrícolas frecuentemente. erosiona la competitividad de los precios de las frutas de Estados Unidos en el extranjero. Se ha detectado que en los últimos meses el consumo de fruta es significativamente mayor entre las mujeres (90%) que los hombres (83%). El efecto de los precios es.La demanda de frutas y frutos secos es sensible a los cambios de precios.Las mayores diferencias en el consumo de frutas se manifiestan por género y nivel de ingresos. e) El tipo de cambio . el índice de precios al productor aumentó debido al aumento de los precios de las manzanas y uvas (causada por la disminución de la producción). la mayoría de las personas también son conscientes de del papel de la fruta en una dieta saludable. en los mercados extranjeros. Existe un movimiento en el consumidor final denominado "Locavore". Por supuesto. que son generalmente más de conciencia acerca de la dieta y el peso que los hombres. g) El peso demográfico . así se compensa cualquier efecto negativo potencial en la industria global. también tienden a ser más cautelosos en lo que respecta a las compras de frutas.

000 dólares (entre 81-85%) que en aquellos con los ingresos de más de $ 75. octubre de 2008. Y muchas marcas está enfocando esfuerzos en el consumo de la fruta fuera del hogar con producto rebanado como por ejemplo. casi se duplicó en los últimos cinco años. según Mintel Orgánica de la Alimentación-Estados Unidos. Las tazas con fruta fresca de Del Monte Figura 21. Los productos orgánicos tienen una tendencia creciente. En el caso de las verduras las zanahorias baby son un ejemplo de conveniencia para consumir fuera del hogar incluso en las loncheras de los niños para su refrigerio escolar. la fruta fresca es considerado una especie de lujo. las ventas de frutas y verduras orgánicas en los EE. tales como Del Monte Naturals que son tazas con frutas y de Newman's Own Orgánicos frutos secos. Figura 20. 38 . Para muchos países de bajos y de menor hogares de ingresos medios. Las frutas secas orgánicas Newman’ Se estima que el 90% del consumo de fruta se realiza en el hogar. pasando de $ 450 millones en 2003 a una estimado de $ 1 mil millones en 2008. esta tendencia hacia lo natural y orgánico ha surgido en el pasillo de frutas envasadas. según el USDA Servicio de Investigación Económica (ERS).tiene un fuerte impacto en el uso de la fruta. En la encuesta de Mintel se muestra que el consumo de fruta últimos meses es significativamente menor en los hogares con ingresos inferiores a 50. el reto es el de mantener un precio competitivo y conveniente para el consumidor final. Recientemente. con nuevas presentaciones de productos. Dole Fruit Bowls y Del Monte Citrus Bowls destinados a facilitar a los consumidores a llevar la fruta con ellos y poderla consumir convenientemente a donde quiera que vayan.UU.h) Ingresos de los hogares .000 (que van desde 91-93%).

Casi la mitad (45%) de los consumidores de fruta dijeron haberla comido en un pastel o en un postre. La mayoría de los consumidores prefiere consumir la fruta “sola” ya que el 97% de los encuestados que consumieron fruta en el último mes la consumió de esta manera. lo que sugiere que hay una oportunidad de sensibilizar a los consumidores sobre la manera fácil de incorporar la fruta en las comidas diarias y así aumentar su consumo de frutas. Casi todos (98%) los encuestados que han comido la fruta en el último mes han comido fruta fresca. o los batidos de bebidas (30%). Por otra parte las conservas de frutas. como parte de un plato principal. son consumidas sólo por el 47% de los consumidores. Las frutas listas para llevar (consumo fuera del hogar) En la última encuesta elaborada por Mintel se identifica que el 94% de los norteamericanos consumen fresa. Las ocasiones de consumo más populares para comer la fruta son: como un bocadillo (89%) y para desayuno (65%). a menudo cuestan menos que las frutas frescas. que son menos perecederos y. el 36% de los encuestados dijeron acostumbran consumir los frutos secos. Sólo el 27% de los encuestados dijeron que prefieren el consumo de frutas congeladas. En la temporada de invierno baja este consumo debido a que muchas frutas están fuera de temporada. 39 . Sólo uno de cada cinco encuestados dicen que se comió la fruta. probablemente como un aperitivo o una comida ligera. Sólo la mitad de los encuestados que han comido la fruta en los últimos meses dicen que han comido fruta para el almuerzo (55%) o cena (52%). Los frutos secos se han vuelto más popular debido a su conveniencia y la introducción de nuevas variedades.Figura 22. Aproximadamente un tercio de los encuestados dijeron que su consumo de frutas en presentaciones horneadas (34%). ensaladas (33%).

Por otro lado.6. 4) Fresas Procesadas. cuando el precio es 2 a 3 pesos más por kilo de fresa congelada en relación a la fresca). Es la fresa que se utiliza como base para el yogurt y postres lácteos.2. En este caso. compran las fresas por el aroma. El nicho de estos productos presenta un comportamiento creciente debido al auge de los yogures líquidos y por la aparición de nuevos productos que la utilizan como insumo tales como barras de cereales. batidos y cereales. el congelamiento es un proceso considerado por algunos comerciantes. También ha crecido el mercado de autoservicio distribuyéndose para el consumo doméstico tanto para fresas enteras como rebanadas. debe tener buena consistencia. La fresa es utilizada como insumo de yogurt. postres y pastelerías.50 centavos de pesos por mes por kilo. Los jugueros y paleteros. color y consistencia. 40 . la fresa semiprocesada y la fresa procesada que posteriormente va a dar origen a nuevos productos. la congelación resulta necesaria para preservar la fresa de mejor calidad producida al principio de la cosecha. y por ello. cereales con frutas. de buen tamaño (3 a 4 cm de diámetro) y buen color. la cual es empleada para la elaboración de ciertos productos como la base para yogurt. rebanado o molido. la fresa congelada. como ejemplo tenemos la fresa deshidratada. Estos son: la fresa fresca. Además de tener buena consistencia. prefieren una fresa de buen tamaño. Es comercializada a un precio mayor que las fresas frescas debido a que requieren de un tratamiento especial. Son utilizadas para la elaboración de delicatesen o gourmet. Sin embargo. asegurando el abastecimiento. como poco viable debido al alto costo que representa mantener la fruta en congelación (aproximadamente 0. fresas cubiertas con chocolate o fresa chamoy (fresa con chile). La fresa fresca es usada para decoración (pastelerías) se busca que sea uniforme. Los restaurantes y hoteles principalmente ofrecen a sus clientes la fresa en su estado natural. 3) Fresas Semiprocesadas. entre otros. sabor y rendimiento. como materia prima para la industria. 2) Fresas Congeladas. En segundo lugar. sola o combinado con otras frutas. como postre y en ensaladas. El producto requiere tener una consistencia especial y que haya sido sometido a un proceso de cubicado. Así podemos diferenciar cuatro formas de consumo que van a condicionar la demanda de la fresa en términos de calidad. tamaño y presentación. Las fresas congeladas son utilizadas por los comerciantes por dos razones: En primer lugar para poder tener acceso a cierta calidad del producto durante todo el año. Las amas de casa emplean la fresa en esta presentación principalmente para la elaboración de licuados y para su consumo en fresco. aroma. 1) Fresa Fresca (consumo doméstico y consumo comercial).2 GUSTOS Y TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE LA FRESA La fresa tiene diferentes mercados de acuerdo al consumo. En algunos casos es utilizada como base para la panificación.

562. los arándanos (3.6 Crecimiento % 3.243.5% respectivamente.2 4. 7. las fresas y los cultivos de cerezo dulce aumentaron considerablemente en 2007. por ejemplo. secos y frutas congeladas y vino. la forma de consumo más importante es el de las mermeladas. Este porcentaje puede ser segmentado en: productores de jugos. estos mercados han sido influenciados por las tendencias como las fresas donde: El consumo de frutas congeladas ha aumentado de 3. la cosecha de uva se contrajo en un 8. Dado que las bayas (berries) tienen una temporada limitada durante el año. pero los precios se mantuvieron más altos que en 2005 (aunque se caiga durante todo el año) debido al menor nivel de la oferta.0%).0 3. 2009 Ingresos $ Millones usd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 17. duraznos (3. manzanas (14.3% de la producción en 2008). donde la mayor proporción son las fresas (80% de las mermeladas vendidas en México) y cuya demanda aumenta al ritmo del crecimiento de la población. debido a un aumento de la demanda de frutas congeladas.947. la conveniencia de un producto congelado es que está disponible todo el año y esto ha impulsado la demanda en esta categoría. enlatados.9%).3%).7 0.6% en Canadá y el 7.3%). En los últimos cinco años.843. fresas (11.3% según estimaciones.0%). que representan el 60% de este mercado. Las industrias de fruta procesada representan alrededor del 55% del mercado de frutas y nueces.3% en la UE durante los últimos cinco años. Sin embargo.5 libras a alrededor de 3.5 17. La participación de las frutas en la producción cambia año con año.7 20. Proyección de ingresos para la industria de fruta para los siguientes 5 años en Estados Unidos.Debido a las nuevas tendencias del consumidor.4 19. Fuente IBISWorld Industry Report. Los patrones climáticos y los cambios en las políticas de apoyo a la agricultura han impulsado la producción de frutas en un 24. Fruit & Tree Farming in the US.8% y 25. debido a condiciones climáticas adversas en California. de acuerdo a las condiciones de crecimiento y los precios. En 2006. ANÁLISIS DE LA OFERTA ALIMENTARIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Los cinco primeros frutos producidos en la industria incluyen las uvas (se estima con un 22. January.3 %) y peras (2.2 19. cerezos (4.9 41 .1 18.130.122.7 3. un 14.9 libras.6 4. Figura 21.

Figura 22. Histórico y Proyección de ingresos de la industria de la fruta en Estados Unidos. Fuente IBISWorld Industry Report, Fruit & Tree Farming in the US, January, 2009

Ingresos de la industria Revenue

Tasa de crecimiento ingresos de la industria Revenue Growth Rate

7.1 Principales países importadores Los EE.UU. es un importador neto de frutas. En los cinco años hasta diciembre de 2008, el déficit comercial de la industria se espera que crezca de 3.5 mil millones dólares a $ 5.1 mil millones, un incremento del 7,6% anual. Las importaciones representan una parte importante de la demanda interna, particularmente durante el invierno. En los últimos cinco años hasta diciembre de 2008, se esperaba un crecimiento de las importaciones en un 9,1% anual, 10.8 mil millones de dólares, ó el 51,4% de la demanda interna. Después de caer durante cinco años hasta 2001, las importaciones han crecido cada año hasta 2007. La importación más grande se da con los plátanos, que representan un estimado del 53%. Otras importaciones importantes son los frutos secos (17,6%), uvas (10,5%) y bayas (berries) (4,3%).

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Las importaciones son principalmente de origen a partir de: • México (17,12% del valor de las importaciones en 2007) • Brasil (9,05%) • Costa Rica (8,86%) • Chile (2,30%) La fruta importada desde el extranjero representa alrededor del 45% de la demanda interna. Hay una serie de empresas multinacionales de EE.UU. que proveen fruta de América del Sur y Asia para ser vendidos en los EE.UU. y Europa. La globalización ejerce una presión indirecta sobre las frutas en EE.UU. y los agricultores para ser más competitivos y mejorar la productividad y la calidad. Del mismo modo, los minoristas, fabricantes de alimentos y procesadores de frutas que proveen fruta fresca o procesada de cualquier parte del mundo está obligando a los agricultores de frutas de EE.UU. a emplear la tecnología más avanzada para aumentar la producción de cultivos y minimizar los costos. El aumento de las importaciones también ha sido facilitado por los avances tecnológicos en el transporte de la fruta. Técnicas de atmósfera controlada permiten los alimentos que se transportan en contenedores, donde el oxígeno, el nitrógeno, temperatura y humedad se mantienen en niveles óptimos para preservar la calidad de la fruta. El Tratado de Libre Comercio de América también ha impulsado el comercio. El acuerdo entró en vigor en 1994, con ciertos obstáculos al comercio deben reducirse progresivamente durante un período de 10 años. Esto ha conducido a un aumento en el comercio entre los países miembros, Canadá EE.UU. y México. Esto ha facilitado el aumento de las importaciones de frutas, especialmente de México.

7.2 Oferta local del sub sector En general, la mayoría del consumo de fresa fresca en EE.UU. viene de la producción nacional, si bien, Estados Unidos de América es el principal productor de fresa en el mundo; también es el principal consumidor de esta frutilla con más de un millón de toneladas que consume al año. La oferta local proviene principalmente de California, estado que participa con el 89.6% de la producción nacional en EE.UU. Por otro lado en Canadá, la oferta local de fresa es más débil, la mayoría del consumo de fresa de los canadienses proviene de las importaciones, incluso la exportación de fresa en éste país equivale sólo a 0.2 toneladas anuales.

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8. PRODUCCIÓN, CONSUMO, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE FRESA FRESCA. 8.1 Producción En los EE.UU., los principales estados en producción de fresas son California y Florida. La participación de los estados de la producción nacional total se presenta en el gráfico siguiente:
Otros 1.00% Florida 7.10% Carolina del Oregon Norte 0.90% 0.80% Washington 0.60%

California 89.60%

8.1 ESTADOS UNIDOS Florida Los principales productores en la Florida son: C & D de Frutas y Vegetales es una empresa con base en Florida. C & D es un productor y el cargador de hortalizas frescas, incluidas las judías verdes, pepinos, tomates, pimientos, maíz, vegetales de hojas verdes y calabaza, así como los cítricos y las fresas. Tiene cultivo, la adquisición, el embalaje, y las operaciones navieras en el sureste de los EE.UU., así como en México. C & D de Frutas y Vegetales de los productos están disponibles para clientes a través de los EE.UU. y Canadá bajo el sello del río del Norte. La compañía también ofrece servicios personalizados y embalaje de re envasado. La compañía también comercializa los productos mexicanos en la temporada. Web: http://www.cdveg.com

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en paquetes congelados. guisantes. arándanos. Web: http://www. la distribución de productos es bajo la marca Dole en los supermercados.sunrisegrowers. mayoristas. Frozsun Foods.000 acres en los que no posee directamente. así como a los países en la Cuenca del Pacífico. pimientos.500 acres de tierras agrícolas en Manatee y Hillsborough en Florida. Los productos incluyen fresas. calabaza y melones a las cadenas de tiendas. chile y calabaza. los procesa parte de la cosecha de Sunrise. y otros clientes en unos 90 países. procesa y suministra fresas frescas en todos los EE.Wishnatzki Farms es uno de los más grandes cultivadores de fresas de la Florida-cargadores. proveedores de restaurantes y compradores institucionales en todos los EE.com/ Sunrise Growers es situado en Placentia. pepinos.dole. así como una variedad de hierbas.com California Los principales productores en California son: Dole Food es el mayor productor mundial de frutas y hortalizas frescas y se conoce mejor como el mejor productor de los plátanos. Además. Además de las frutas y hortalizas frescas. y Canadá.dixiegrowers.. Sunrise sirve a clientes en tiendas retail. fabricantes de alimentos e industrias de servicios de alimentos. tomates. Dole produce los alimentos envasados como conservas de frutas y jugos. alguna de la cual se combina con otras frutas. Web: http://www.com 45 . Las frutas y hortalizas son producidas por agricultores en 25 países. Florida.UU. La compañía tiene su sede en Plant City.000 acres en el norte. mayoristas. y otras variedades de frutas tropicales.wishfarms. La compañía posee más de 2. salsas. purés. las piñas. frijoles. pimientos. berenjena. zumos de valores. melones. comercializa y envía frutas y hortalizas frescas. Se producen en los mercados de las granjas de Wishnatzki. planta. Los buques de la empresa transportan aproximadamente 3 millones de pisos de fresa y 2 millones de paquetes de hortalizas al año. Wishnatzki comercializa otras marcas para los productores en conjunto con los socios.com Dixie Productores produce. Dole Food es propiedad del presidente de David Murdock. y las bases de otra bebida. berenjenas. centro y sur de la Florida. empaca. Rastreando sus raíces de 1851. Web: http://www. Además.UU. Web: http://www. California. okra. Las fuentes de la compañía son producidas por agricultores con más de 2. Wishnatzki Granjas provee de productos como fresas. representa a más de 1. La hermana de negocios de la compañía. pepino.

Web: http://www. frambuesas. La compañía tiene su sede en Watsonville. Beach Street Granjas exporta durante todo el año a la Cuenca del Pacífico.UU. frambuesas y moras. son Costco. y las exporta a los EE. Safeway. Entre los clientes de la compañía en EE.com/ Driscoll Strawberry Associates.com/ Well-Pict Berries es un productor y proveedor Californiano. México. arándanos y moras. Ofrece fresas. También tiene una amplia área de investigación y establecimientos de cría.UU. Wal-Mart. California.beachstreet.com/ Beach Street produce anualmente más de 4 millones de bandejas de fresas en 550 hectáreas en los distritos de Watsonville y Salinas. de cadena.calgiant. donde prueba más de 15. California. servicios gastronómicos.driscolls. de frescos y congelados cultivados orgánicamente. Europa y América del Norte. Sus productos se venden en tiendas de comestibles al por menor. Inc. y en restaurantes de todo el mundo. Florida. La compañía también exporta frutas a los clientes internacionales en Australia. También produce fresas. México. Canadá. mayoristas y clientes mayoristas.UU.com 46 .wellpict. Well-Pict ha crecido sus operaciones en California. Web: http://www. Japón y Europa. SAMS Club. La compañía vende sus productos a través de restaurantes minoristas. Winn-Dixie.California Giant procesa 13 millones de cajas de fresas al año de sus 2. tiendas de clubes y en todos los EE. y de Baja California. que ofrece fresas. Además de proporcionar producto para el mercado interno. y Whole Foods. Los productos de California Giant se distribuyen a los clientes en la tienda de comestibles minoristas. frambuesas y moras en Jalisco. Kroger. produce orgánica y de cultivo convencional. Web: http://www. Web: http://www.000 nuevas variedades de grano cada año. Target.300 hectáreas de tierras agrícolas a lo largo de la costa de California.

7% 1.8% 7. Las frutas se pueden encontrar en tiendas en Quebec y Ontario.2 millones de plantas de fresa en 50 acres (un acre es una unidad de medida variable de tierras que es igual a 4.com Fraisiere Sylvie & Guille se encuentra a 45 minutos de Montreal.9% 0.0% 0.1% En general.com 47 . La empresa cultiva 2.2 CANADA Aunque en Canadá se cultivan fresas en todas las provincias. y es el productor de fresas más grande de Canadá. La granja produce fresas.fraisiere.andrewsscenicacres. Web: http://www. arándanos y moras. Algunos de los productores son los siguientes: Fraisebec se encuentra en Quebec.com/ Andrews Scenic Acres se encuentra en Ontario. Canadá.0% 32.9% 15.UU. La producción de fresa ocupa 35 acres. La participación de las provincias de la producción nacional total se presenta en el gráfico siguiente: 2. La producción de fresa ocupa 25 acres.047 metros cuadrados).fraisebec.5% Quebec Ontario British Columbia 36. en Canadá las fresas son producidas en granjas mucho más pequeñas que en los EE.8. Web: http://www.1% Nova Scotia New Bruswick Manitoba Alberta Pince edward Newfoundland Saskatchewan 2.9% 0. las provincias de Ontario y Quebec cuentan de aproximadamente el 70% de la producción canadiense total. Web: http://www.

independientemente de la disponibilidad nacional.4 IMPORTACIONES DE FRESA FRESCA Importaciones de México La cantidad importada de México en 2008 representa el 7% del mercado total de dólares de los EE.. Web: http://www.Webster Farms se encuentra en Nueva Escocia.com/ Stone Havens Farm está situada en Ontario. Canadá. y esto ha impulsado las importaciones.0 libras. El aumento de la demanda también ha llevado al crecimiento de la importación. Web: http://www.7 a 80. Stone Haven Farms ha sido un proveedor de fresas para varias cadenas de tiendas de comestibles y mercados de agricultores.UU. El segundo país de las importaciones es Canadá con 0.4%.websterfarms. incrementando aún más las importaciones.barriehillfarms. lo cual ha aumentado la competencia en el mercado interno. el 98.UU. Produce las fresas y las frambuesas y los comercializa en toda región atlántica de Canadá y los EE. casi todas provienen de México.9% de las importaciones vinieron de México. ya que los consumidores se han acostumbrado a comprar productos frescos año todo el año.UU.UU.UU. el consumo de frutas se ha elevado de 91 libras per cápita.stonehavenfarms. En 2008.6 mil millones para las fresas frescas.3 CONSUMO El consumo de frutas y frutos secos se ha incrementado durante los últimos cinco años. Webster Farms es un proveedor a nivel local y de os mercados agrícolas de EE. así como de clientes de tiendas retail. 8. El consumo de frutos secos aumentó de 2. 48 . 1. a más de 100 libras.htm 8.6 a 3. De las fresas frescas importadas en los EE. provienen de la producción nacional. Web: http://www. Los consumidores se han acostumbrado a comprar productos frescos año todo el año. El consumo de frutas tropicales como mangos y la papaya se han incrementado durante el período. Este durante la temporada. mientras que el consumo de frutas frescas se incrementó de 73.3 libras.com/about. La mayoría de las fresas que se consume en los EE.ca/ Berrie Hill Farm está ubicada en Ontario y tiene aproximadamente 25 hectáreas de fresa.

UU. Las importaciones de fresas frescas en Canadá provienen principalmente de los EE. Lucky.378 dólares. La industria de EE.En 2008.UU.20 toneladas de fresas al año. Web: http://www.3% de las exportaciones en 2006. Grupo U tiene una oficina de ventas en Texas. Los frutos de cáscara representaron el 54. Las exportación de fresas frescas de Canadá es inferior a 0.951.com/ Grupo U es un productor mexicano de fresas y otras hortalizas. Los productos son comercializados bajo la marca Mr.mx 49 . La compañía ofrece fresas frescas y procesadas. seguido por las manzanas (12. ó el 36. la industria de la fresa fresca genera aproximadamente 70 millones de dólares. 5 mil 770 millones de dólares.grupoaltex.UU. es decir.596 dólares eran de México. y cuentan con una oficina de ventas en la Florida.UU.605 dólares de todos los países del cual US$7..4%) y las uvas (10. La mayoría de la fresa fresca que se consume en Canadá es importada.6% de las importaciones totales. Importaciones de Canadá En Canadá.996. son: Grupo Altex es un agro productor líder industrial en México. con un valor de $871. Web: http://www. Exporta a los EE. y Canadá. genera cerca del 35% de las ventas de los clientes en el extranjero. el importe del valor de las importaciones de México disminuyó un 10% respecto a 2007. Canadá importó un total de US$238. Laredo es la única ciudad con un aumento de las importaciones en 2008. Los principales distritos de entrada eran de San Diego en California y Laredo en Texas.UU.0% de los ingresos. 8. debido a un aumento sostenido de la demanda en Canadá y Europa. Ellos han estado aumentando cada año desde 1999. Se espera un aumento de las exportaciones del 10. La compañía exporta el 47% de su producción.mrlucky. que representan el 96% de las importaciones totales en 2008. México Algunos de los principales productores y exportadores mexicanos de fresas a los EE.5 EXPORTACIONES DE FRESA FRESCA La participación de los productores nacionales en el mercado internacional es importante.8%).com.6% al año. En 2008. principalmente a los EE. México es la segunda fuente de fresas importadas con el 3.

la calabaza. Jalisco y Michoacán.com/inicio Reiter Affiliated Companies produce fresas en México.prodagri. produce el 17% de la producción total. Agrícola Colonet se encuentra en Baja California Norte y se dedica a las exportaciones de tomates y fresas a los EE. fresa. tomate y exporta a los EE. fresas y tomates a los EE. Bounty Fresh Produce lirios asiáticos. calabacín.com/ Prodagri es un productor mexicano de fresas.UU. Agrícola La Providencia produce pepino. México y los pepinos. La empresa está ubicada en Baja California Norte. Exporta fresas a los EE. ajo.UU. pimienta caliente. La compañía exporta pepino. Berrymex opera en el norte de Baja California.berry. México y también opera en Texas y Argentina..UU. mangos y moras.fresasduero.UU. albahaca. Web: http://www. Agrícola de Baja se encuentra en Baja California Norte. pimiento picante.htm 50 .UU. Web: http://www.tripleh.freshbounty. México y se dedica a las exportaciones de tomates y las fresas a los EE.UU.Distribuidora Hortimex tiene su sede en Sinaloa. y Portugal. Se encuentra en el estado de Michoacán y lse dedica a las exportaciones de fresas y mangos a los EE. tomate y exporta a los EE. Web: http://www.com/principal.mx/ Agrovida se encuentra en Baja California Norte. EE. judía verde.net Duero es un procesador de la fresa en México.. La empresa está ubicada en Baja California Norte. Berrymex.com. Web: http://www. fresa.. zanahoria.UU.UU. los tomates y las fresas a los EE. la filial mexicana. Web: http://www..UU...

P. se muestran en la tabla siguiente: Compañia Productos exportados a EE.UU. cebolla. fresa. Fresa María Trinidad Mesta González Pimiento. mango. fresa y tomate José Artemio Castillo Reyes Fresa Grupo Agrícola Delicias Fresa Hacher-fres S. coco. y Canadá. El permiso de fresas frescas es PPQ 587 y se obtiene en línea a través de: http://www. tamarindo Susano Magaña Ortiz Brócoli. fresa. Fresa Source: Mexican Agricultural Exporters Directory 8.UU. Unión Agrícola Regional de Productores de Fresas Fresa y Hortalizas Unión Agrícola Estatal de Michoacán Aguacate.R.Figura 23.UU. zanahoria.aphis. toronja. durante cualquier época del año están libres de derechos de importación.1 Restricciones de Exportación Esta sección presenta las restricciones para la importación de fresas. pimiento jalapeño. Al llegar al puerto de entrada.usda.shtml La empresa importadora de la fresa debe solicitar este permiso y una copia de este documento debe adjuntarse al envío. Arancelarias y restricciones no arancelarias Las fresas importadas de México. tomate José Luis Mariscal Fernández Brócoli. como cualquier otra fruta y hortaliza fresca. las fresas frescas. están sujetas a inspección. así como requisitos de calidad y de embalaje para las fresas vendidas en los EE.5. fresa. la zarzamora. pepino. Otros exportadores mexicanos de fresas a los EE. tomate Riomaq Manzana. 51 . USDA requiere un permiso por escrito para la importación de nuevos y / o frutas y verduras congeladas para el consumo de todas las fuentes extranjeras en los Estados Unidos y sus territorios. guayaba.gov/permits/ppq_epermits.

" se refiere a una combinación de US N º 1 y US. y que estén libres de moho o deterioro y libres de daños causados por la suciedad. Cada fresa tiene al menos la mitad de su superficie de un color rosa o rojo 52 .2 Normas de calidad Estados Unidos Las fresas vendidas en los EE. insectos o mecánicos o por otros medios. N º 1. N º 1. enfermedades. "US Combinado.8. "US No. Combinado y US. Normalmente las fresas calificadas por el USDA tienen un precio más alto en el mercado.5. porque al menos el 80%. humedad. las enfermedades. mecánicos u otros medios.UU. Los grados establecidos por el USDA son: US. US. excepto por el tamaño. El exportador podrá solicitar el USDA para calificar sus productos en el puerto de llegada. de las fresas deben cumplir los requisitos de grado US. 2. materias extrañas. 2''clasifica las fresas que están libres de caries y libres de daños graves causados por la suciedad. Cada fresa tiene no menos de tres cuartas partes de su superficie de un color rosa o rojo. pueden ser calificadas por el USDA o no calificadas. los insectos. N º 2. no demasiado maduras o sin desarrollar. US N º 1 incluye las fresas de una variedad o variedades similares con el tapón (cáliz) adjuntos. en número. que son firmes.

pero no más de la mitad de esta tolerancia.Figura 24. que la totalidad del lote esté en el porcentaje requerido. que están seriamente dañados. 2 El diámetro mínimo de cada uno de fresa no es inferior a 5 / 8 ". incluyendo en ellos no más de dos quintas partes de este último importe. o el 3%. un contenedor individual (tazas o canastas) puede tener no menos del 65 por ciento de las fresas US N º 1: Siempre. US No. para las fresas afectados por el deterioro. 1 Tamaño El diámetro mínimo de cada uno de fresa es no menos de ¾”. Tolerancia de defectos No más de 10% de las fresas en cualquier lote que no cumplan con los requisitos de esta categoría. para las fresas afectados por el deterioro. US Combination El diámetro mínimo de cada uno de fresa no es inferior a ¾ ". Tolerancia fuera de tamaño No más del 5% de las fresas en cualquier lote que están por debajo del mínimo establecido. el porcentaje de fresas US N º 1 requiere en su combinación. ó 2%. para las fresas afectados por el deterioro. incluyendo en ella no más de una quinta parte de esta tolerancia. No más del 5% de las fresas en cualquier lote que están por debajo del tamaño mínimo. se permitirá para los defectos que causan graves daños. un 2%. No más del 10% de las fresas en cualquier lote que están seriamente dañados. No será parte de la tolerancia la posibilidad de reducir en el lote en su conjunto. 53 . Algunas otras normas de clasificación se presentan en el siguiente cuadro: Grado US No. No más del 10% de las fresas en cualquier lote. o el 5%. No más del 5% de las fresas en cualquier lote puede estar por debajo del tamaño mínimo. incluyendo en ellos no más de tres décimas partes de esta tolerancia.

gato caras en el extremo de la flor. Debe ser del color característico de la variedad cuando está completamente madura. bajo presión o en una condición probable que resulte en daño permanente durante la manipulación o en tránsito. la comestibilidad o transporte marítimo de las fresas. Ambos. con heridas que aglutinan más de la mitad del diámetro. establece algunos lineamientos para las fresas comercializadas en el país. los productos tienen que cumplir con los siguientes estándares: 1. Debe estar libre de magulladuras en la que: la piel se rompe o la estructura de las semillas es más que ligeramente perturbado y están manchadas. 5. en número. clasificado o no clasificado deben ser: • Empacadas adecuadamente: Cuando se empacan. El moho no se permite 4. Diámetro mínimo de 5 / 8 pulgadas (16mm). La decadencia y la humedad de la superficie no se les permite 6. suficientemente firmes para permitir el manejo a través de los canales normales de comercio. No deben verse afectadas por la suciedad que es fácilmente visible.Canadá El Ministerio de Agricultura de Canadá. • Embalaje Tolerancia: 10% de las fresas. las fresas no debe estar suelta. 2. • Forma: Deben tener buena forma y no deformada debido a la polinización. 3. Al entrar en el territorio canadiense. 7. etc. pueden tener defectos incluido un máximo de 2% de caries ó 5% de fresas con un defecto distinto. • Vencimiento: Estarán exentas o libres de otros frutos individuales que no estén maduros. daño por heladas. 8. moretones o presión que afecte a más de 1/3 de la superficie. o exceder 1 / 8 de pulgada de profundidad. Cálices deben adjuntarse. • Limpieza: Las fresas deben ser bastante limpias. Las fresas pueden ser clasificados Canadá (N º 1) o no clasificados. Para ser clasificados. Libre de cualquier lesión. daños por insectos. el exportador puede decidir que se inspeccione la fresa y obtener el grado como Canadá (N º 1). defecto o combinación de ellas distintas de las enumeradas anteriormente que afecte sustancialmente a la apariencia. Firmeza: Deben ser firmes. 54 .

cada una. en el espacio de "Producto de" 4. donde el producto no es visible 5.8. 4.5. Cestas de 2. Cestas de 2 o 4 litros de capacidad 5. Grado (en caso de venta por grado) 3. Nombre y dirección del envasador 2. Quart 3. u 8 de la capacidad de cuartos 4. El peso neto del contenido de los paquetes o medida de cuando está en contenedores estándar. . Las fresas pueden ser envasadas en los siguientes tipos de contenedores: 1. Canadá: La etiqueta de todos los paquetes de fresas debe ser marcada con el texto siguiente: 1. Loffredo y Pro Ley indican el tipo más común de empaque es el 1-pound plastic container. Pint 2. 55 . Bandejas con paquetes de hasta 3 kilos. La presentación de exportación de México a Estados Unidos más común es la caja con 8 canastas de plástico de 16 oz. Este contenedor de plástico (pintas) debe ser colocado en cajas de cartón de 12 o de 8 pints. 6.3 Normas de empaque Estados Unidos: Los compradores de fresa de Bix Produce. La palabra "Fresas". País de origen.

Sin embargo por las características propias de la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora es importante ir planteando una estrategia consistente con su capacidad de producción y organización actual.927 114. 9.242.344 % 23 16 13 11 11 10 9 7 100 56 . Por esta razón iremos orientando este documento al desarrollo de una estrategia de largo plazo que permita ir dando pasos seguros y concretos que permitan el crecimiento de la Unión con riesgos medidos pero con grandes oportunidades que se fueron encontrando en el estudio de campo de este proyecto.613 205. Por las razones anteriores será necesario ir identificando los mercados meta que le puedan ser más rentables a la Unión.Todas las marcas en los envases de las fresas deben ser impresos en la misma prominencia en inglés y francés. 9.450 183.300.742 257. Región Noreste Grandes Lagos Sureste Media Sur California Oeste Centro Sur Llanuras Total Fuente: Mintel $ 362.577 144. sin embargo existen también productores con menos tecnología y experiencia en el mercado internacional.2.392 1.762.172.505 173.1 DATOS DE CONSUMO Y DEMOGRAFÍA DEL MERCADO META Figura 4.509. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LOS MERCADOS META 9.271.137 167.607. ya que hay productores muy avanzados tecnológicamente y con gran experiencia en el mercado norteamericano como la marca FRESAM o la marca GAITAN.1 PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO Como se pudo apreciar en capítulos anteriores el principal consumo de la fruta fresca y por lo tanto de la fresa fresca se da en tiendas de autoservicio y cadenas minoristas en un 26% de la participación de todos los canales y los mayoristas de fruta que significan un 17% de la participación en los segmentos comerciales.451. Participación de mercados en ventas de fresa en Estados Unidos.2 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO META 9.044.769.

2 millones.UU.724 9.2.692 6.769 58.UU. Esto es seguido por Texas.1 MERCADO HISPANO EN EE.419.416.8 millones de euros. en 3.791 27.059. b) PAÍS DE ORIGEN Aunque los hispanos son vistos generalmente como un grupo homogéneo. llegó a 45. a) POBLACIÓN HISPANA en EE. Población por regiones en Estados Unidos Regiones Noreste Sureste Grandes Lagos California Oeste Centro Sur Media Sur Llanuras Alaska Hawaii Total Población 63. y Florida.207 36.666 32. California tiene la mayor concentración de hispanos.031.241 686. en 8. con 13. son un grupo heterogéneo formado por personas de con origen en diferentes países.5 millones en 2008.198 304.837.530.293 1. La población hispana de EE. y etapas de la vida. según la Oficina del Censo.969.756.UU.335 16.532 60.2. 57 .123.288.6 millones. el grupo minoritario más grande de la nación que actualmente representan el 15% de la población.Figura 5. grupos socioeconómicos.

en comparación con 77% de la población en general. 58 . Estos son los 10 principales mercados con la mayor concentración de hispanos.UU. los hispanos tienden a vivir en comunidades grandes. These are the top 10 markets with the largest concentration of Hispanics.UU.c) ¿DÓNDE VIVEN LOS HISPANOS? Concentración de hispanos por región Tradicionalmente. Gran parte de esto puede ser atribuido a un mayor nivel de escolaridad y dominio del idioma Inglés por la población hispana nacida en EE. el aumento de la riqueza en la Comunidad Latina publicado por el Tomás Rivera Policy Institute en 2007. Nota: Cifras en miles de personas d) CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS HISPANOS EN EE. Basado en el estudio. el número de familias Hispanas que ganan más de $100 mil dólares al año creció 126% en el período 1991-2000.

así como otros grupos de inmigrantes se convierten. El comportamiento de compra de los hispanos por el nivel de aculturación se diferencia de la cultura dominante. necesitan volver a evaluar sus planes de mercadotecnia hispana.El papel de la mujer hispana como una toma de decisiones seguirá evolucionando. que juega un papel más importante en los patrones de comportamiento de compra del consumidor.. el patrimonio. las comidas y su preparación son la representación de los valores culturales. la comida es a menudo considerado un indicador de la "autenticidad".UU. la preparación de los alimentos es una demostración de amor y de sus habilidades culinarias. Para la mujer hispana tradicional. la tradición. la tasa de actividad de las mujeres hispanas (59%) es similar a la tasa de participación de las mujeres no hispanas (61%). ya que. ¿Por qué es importante el nivel de aculturación? En primer lugar. aproximadamente el 40% de todos los hispanos. aún cuando los hispanos adoptar la cultura de los EE. e) ACULTURACIÓN Las empresas en EE. f) DIETA Y BIENESTAR DE LOS HISPANOS La alimentación y los temas de salud están cerca de las cuestiones del corazón de los hispanos. Así que si un plato no se ha preparado con ingredientes frescos. Aculturación por lo tanto no es una etapa estática. el comportamiento de compra. En el caso de los nacidos en el extranjero (hispanos de primera generación). el orgullo. y aprender el idioma Inglés. Según el informe de las mujeres hispanas en los Estados Unidos. la aculturación se produce por el crecimiento en un ambiente bicultural. no pueden considerarse "real". cerca del 59% de todos los hispanos.UU. En el caso de los hispanos nacidos en EE. 59 . La comida entre los hispanos es a menudo sinónimo de amor.UU. ¿Qué es la aculturación? La aculturación es el proceso mediante el cual los latinos conocen y aceptan la cultura dominante al mismo tiempo que mantienen su cultura de origen. Del mismo modo. tales como: la familia. la aculturación se produce como resultado de la experiencia de la inmigración. especialmente a medida que sean financieramente independientes. y el compartir. los hábitos de consumo. el nivel de aculturación determina las preferencias de idioma. sino un proceso por el cual los hispanos en los EE.. Las mujeres hispanas están trabajando fuera del hogar a una tasa similar a las de las mujeres no hispanas. preferencias de productos y medios de comunicación. etc. publicado por el Pew Hispanic Center en 2008. que tienden a mantener su cultura de origen. Muchas veces. y adoptar una nueva mirada a la forma de aculturación. donde se mezclan las tradiciones y los valores.UU.

su percepción es que los alimentos de origen hispano saben más que los de origen estadounidense.2 ENTREVISTAS CON EXPERTOS METODOLOGÍA: Investigación cualitativa a través de entrevistas de profundidad Objetivo. g) GASTO DE LOS HISPANOS EN COMIDA Los hispanos gastan más en alimentos en comparación con los no hispanos o de todas las razas combinadas. 001-602-268-6628 Fax. Arizona. Se realizó un esfuerzo de contacto con 123 empresas dedicadas a los giros solicitados como se presenta en el anexo 6. Kimberly McManus Director de Adquisiciones Oficina. Obtener información y puntos de vista acerca de las tendencias del mercado de la Fresa en los Estados Unidos de América y Canadá. 001-602-703-1700 3200 S 7th Street Phoenix. productores y empresas de transporte. Carne de res. esto disminuye a medida que los hispanos se asimilan a la cultura. 60 . 9. Inc. Finalmente se realizaron 7 entrevistas telefónicas y 14 entrevistas personales sumando un total de 21 entrevistas que se detallan a continuación: 1. frescos y orgánicos.Los hispanos menos aculturados tienden a ser menos audaces en cuanto a probar nuevos alimentos y recetas. 001-602-268-2696 Cel. Contrario a lo que se podría pensar hay una mayor preferencia de los hispanos hacia los alimentos orgánicos y naturales de origen hispano versus los no hispanos. pescado. Apoyan el valor central de comer alimentos naturales.2. Sin embargo. Las empresas fueron segmentadas por: venta al detalle. Para los hispanos la cocina es la habitación más importante de la casa. y las frutas y hortalizas son especialmente los gastos ponderados hacia el consumidor hispano. pollo. cosechados. Stern Production Company. leche fresca.

4. Manejan más de 100 cargas por semana. Información adicional. Florida. en el área de Orlando. Se estableció en 1962. Fundada hace 60 años. Fl. Representa 243 hectáreas de fresa que producen más de 8000 toneladas de fruta cada temporada. Se transportan en camiones con refrigeración. Su atención a los detalles del producto y el compromiso de dar un servicio de calidad a sus clientes han sido la piedra angular de Harvill´s Produce Co. Freedom Fresh Inc. ha sido la empresa de producción más grande. de producción local. Información adicional. Tiene un ingreso anual estimado de 20 a 50 millones de dólares y emplea aproximadamente de 100 a 249 personas.com 107 Holloway Road Plant City. Florida. Jorge Chapas Director de ventas Oficina. Florida. 2. 3.Giro: Entrega de productos frescos. Información adicional: Stern production Company es una empresa privada. 001-305-715. 001-813-754-5702 info@strawberryexchange. Giro. ubicada en Phoenix. Se comercializan en todo Estados Unidos y algunos son exportados a Canadá. Rick Harvill Director de ventas y compras Oficina. para mantener una temperatura óptima y alargar su vida útil. Harvill´s Produce Co. Tienen una variedad de más de 700 productos. asegurándose de que sólo el producto más fresco llegará a sus clientes. de propiedad y operación independientes. 001-407-843-4331 360 west 27th Street Orlando.. de la categoría de entrega de frutas y hortalizas al por mayor. En los meses de invierno se puede encontrar las fresas Astin en las tiendas locales de comestibles. que seleccionan a mano frutas y verduras. 001-813-650-8448 Fax. vegetales y hierbas. Su fuente son productores de alta calidad. Información adicional.5700 8901 North West 33rd Street Miami. desde 1949. Giro. Arizona. Astin Strawberry Exchange Shawn Pollard Gerente de ventas Oficina. Distribución de fruta fresca. Harvill´s Produce Co.. 61 . incluyendo exóticos y de especialidad. frutas y verduras orgánicas de alta calidad. Transporte y distribución de frutas convencionales y orgánicas.

93902 Información adicional. 001-830-249 5700 234 W. J. verduras y carnes. con un servicio completo. Del Monte Fresh Produce Inc. Bandera Rd 217 Boerne Texas. Información adicional. 78006 Empresa que ya compra fresa mexicana desde hace tiempo con experiencias positivas. 77009 Empresa que comercializa frutas. Luna Produce Co. Arizona. 6. Ofrecen productos naturales y orgánicos de la más alta calidad. con el fin de vender su propiedad de la familia Tectrol ®. Sunflower Farmer´s Market Davin Jackson Gerente de producción Oficina. Inc. Utah y Texas. Fundada en 1966 por Whirpool Corporation. 7. al menor precio posible. Arizona. Suite A Houston Texas. Nuevo México. Reyes Produce Gustavo Reyes Oficina. 001-831-424-2911 PO Box 1788 Salinas. 10. Nevada. Thomas Young Vicepresidente de Ventas 3062 West Washington Street Phoenix. Transfresh (Tectrol) ® Mike Parachini Gerente de operaciones Oficina. ENTREVISTAS PERSONALES: 8. 001-713-861 7157 2576 Airline Dr. Son tiendas de comestibles. 001-303-690-4600 15406 East Briarwood Circuit Aurora. 77009 Empresa que comercializa frutas y verduras en general. Fundada en 2002. 9. Progreso Produce Curtis DeBerry Oficina. Tony Luna Oficina.5. Cuentan con 27 tiendas minoristas ubicadas en Colorado. Suite A Houston Texas. que modifica o controla la atmósfera alrededor de las frutas y hortalizas perecederas para extender su frescura y vida en el mercado. California. 001-832-347 5434 2426 Airline Dr. es pionera en el desarrollo del segmento de valor de la industria de alimentos naturales y orgánicos al por menor. Denver Colorado. 62 .

Lonestar Fruits and Vegetables. 001-713-923 2818 3125 Produce Row Houston Texas. Fernando Luna Oficina. Houston Texas. 001-713-926 8100 3119 Produce Row Houston Texas.11. Inc. 15. Mex Luna Produce Co. 63 . 14. North Side Banana Co. 13. Rolando Mendez Oficina. 001-210-223 9567 1500 S. 77009 Empresa que comercializa frutas y verduras especializado en atender al mercado institucional de restaurantes y hoteles. Inc. 12. Allied Oriental Produce. 77023 Empresa que comercializa frutas y verduras. 001-713-869 4325 2554 Airline Dr. Kent Fong Oficina. 16. José Bueno Director de compras Oficina. Wade Morse Oficina. Zarzamora St. San Antonio Texas. Houston Texas. 78207-7223 Empresa que comercializa frutas y verduras tanto frescas como procesadas. 77009 Empresa que comercializa frutas y verduras. 001-713-864 2683 2540 Airline Dr. 001-713-862 2145 2520 Airline Houston Texas. 77009 Empresa que comercializa frutas y verduras. 77023 Empresa que comercializa frutas y verduras. Inc. Jr Saldana Oficina. Texas Produce Co. Big State Produce Co.

Zarzamora St. Sangar Fresh Cut Produce José Caceres Oficina. 78207-7000 Empresa que comercializa frutas y verduras frescas. Catalini Inc. 001-210-223 2928 1500 S. San Antonio Texas. 18. 19. 001-210-431 0969 1603 S. San Antonio Texas. Unifresh Joe Mendez Oficina. 001-210-444 0100 1500 S. River City Produce Jerry Mata Oficina. San Antonio Texas. 001-210-227 2266 1500 S. 78207 Empresa que comercializa frutas y verduras. también especias. San Antonio Texas. huevo y carne. Zarzamora St. Alan Catalini Oficina. 21. B. 64 . queso. 001-210-271 0164 1616 So. 78207 Empresa que comercializa frutas y verduras frescas y cortadas. Zarzamora St. 20.17. Produce Express Ruben Fernandez Oficina. Laredo San Antonio Texas. 78207 Empresa que comercializa frutas y verduras. 78207 Empresa que comercializa frutas y verduras frescas. Zarzamora St.

2. Kimberly McManus 1. 4. Preferencia: No hay preferencia por el consumidor final. ENTREVISTAS Se transcriben las primeras 7 entrevistas que fueron telefónicas.. es a veces los productores en México no producen fresas de buena calidad y la distancia hace que sea más difícil cubrir los costos. etc .2. en el canal de distribución no tenemos una preferencia.9. La atracción de la fresa es mínima. 1. nuestra empresa ha estado en el negocio durante 30 años y durante ese tiempo hemos utilizado fresa mexicana.. Yo no puedo responder a eso. Sin embargo se agregan fotografías de los lugares donde fueron realizadas las entrevistas. frescas. ¿Con qué frecuencia compra de fresas empresa. R. Costo: El costo es de 2 ª más importante para la decisión de nuestro proceso de toma de comprador. los plátanos tienen buena demanda en los mercados de comestibles y alimentos integrales y para nosotros son de la mayor demanda de los consumidores locales y generales.? R. sin embargo procesado tiene sus mercados lucrativos pero es nominal en comparación con la demanda de fresas frescas. ¿Cuáles son los tipos de fruta que manejan? R: Tenemos más de 1500 tipos de frutas. ¿Cuál es el más rentable? A. Fresa fresca es mucho más popular. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE. 65 . ¿Cuál es la fruta que tiene un futuro mejor en su opinión? R. Calidad: La calidad es el elemento más importante para nuestros compradores de nuestra empresa.1 RESUMEN DE RESULTADOS. siempre que la fresa sea de buena calidad. 3. 6. Stern Production Company. sino que depende del mercado y el precio. 5. independientemente de su origen? R.UU. El origen de la fresa no es importante siempre que la fresa es de calidad. Lo atractivo es el negocio de las fresas frescas? Congelados. La calidad es muy importante para nuestra empresa. procesados. Inc. en la interpretación de resultados se agregan las interpretaciones del resto de las entrevistas que matizan la opinión que se tiene de la fresa de México. Nuestra empresa no tiene ninguna percepción negativa de fresa de México. no existe trascripción por haberse hecho dentro del contexto de visita a los mercados para encontrar a los actores de la comercialización de fruta y verdura en Texas ya que el puerto de entrada principal a Texas es McAllen. la preferencia que tenemos es sólo para los productores que saben lo que están haciendo y la producción de fresas de buena calidad y el uso de buenas prácticas laborales.2. plátanos son los más rentables para nuestra empresa. El reto sin embargo..

. Cuando no hay fresas frescas procedentes de México.UU. 12. La generación del baby boom se come un montón de fruta fresca para su dieta. Experiencias con la fresa en México: Nunca hemos tenido una mala experiencia con la fresa de México. quisiera recomendar la investigación y el etiquetado de una empresa buena. Cadenas de hoteles y restaurantes. Yo recomendaría que las empresas mexicanas que cultivan la fresa se comprometan a destacar la calidad de sus fresas. Cuando no hay fresas frescas. Nuestro aumento de la demanda está siempre en los meses siguientes . ¿qué come la gente? R. plátanos. ¿Los períodos de mayor demanda de fresas en su empresa? R. 8. No. El etiquetado es muy importante para nuestras empresas la decisión de compra. ¿dónde reemplazar su fresa? R. 10. 7. etc. ¿Cuáles son los principales mercados institucionales que compran fresa? R. moras. nuestra empresa ha aumentado su venta a los centros de descanso para adultos en plenitud (asilos). 11.. piñas. fresa mexicana no se compara con la fresa en los EE. sin embargo. ¿Qué cambios propondría usted a los productores de fresas de México para hacer más atractivo para usted? R. pero no es uno de nuestros productos de gran beneficio. o Octubre o noviembre o diciembre El día de San Valentín es nuestro día de mayor demanda de fresas frescas. 9. mandarinas. Por último. Se sustituye con fresas de California cuando México no proporciona. naranjas. Por lo tanto. Asegurarse de que el productor sabe lo que están haciendo es también muy importante. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? ¿Cuál es la diferencia? R. 66 . la mayoría de nuestros fresa proviene de los Estados como resultado de la mejor calidad y la distancia a nuestra empresa y los canales de distribución.Rentabilidad: La rentabilidad depende de la calidad de la fresa. manzanas. Además. el precio de venta al por menor sólo cambia si se aumentan los gastos en el producto.

¿qué come la gente? R. Lo atractivo es el negocio de las fresas frescas? De fresas congeladas? Fresa procesados? R. Fresa fresca es la más popular. lo que hacen otros productos se complementan con? R.. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R. hubo un retiro de la FDA de fresas de México por esta cuestión de que alguien se intoxicó y demandó a la cadena. independientemente de su origen? R. La calidad de la fresa fresca es mucho más atractiva para el consumidor. 2. 67 .UU. 4.UU. ¿Cuáles son los tipos de fruta que se están distribuyendo actualmente? R. La fresa se compra aquí alrededor de tres veces por semana. Harvill´s Produce Co. Cuando no hay fresas frescas procedentes de México. 9. Los clientes realmente disfrutan el uso de fresa y complementando con chocolate. Mi empresa ha tenido experiencias positivas con la compra de la fresa de México. Depende de la parte del productor y el cargador . 8.? La percepción de la fresa mexicana en los EE. Sin embargo. 5. ¿Cuál es el más rentable. es negativa. 7. Rick Harvill 1. 6. 3. La elección varía. los productos típicos son por lo general las bayas. el mercado también varía. Transportamos y distribuimos 13. porque son los de mayor demanda y tenemos cerca de las granjas locales que pueden transportar estos productos que a su vez pone a los productos frescos en los estantes. hace años. estas son las más rentables. fresas.2. Cuando la gente come las fresas. Jitomates.. Grandes cadenas (corporate World) fue demandado en alguna ocasión y por lo tanto no confía en las empresas que utilizan fresas de México debido a su historia en los medios de comunicación. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE.. uvas. ¿Con qué frecuencia compra de fresas empresa.000 diferentes tipos de frutas. Cuando no hay fresas. ¿por qué? R. desde donde se reemplaza la de las fresas frescas? R. Nosotros compramos nuestra fresa de las empresas de California.

12. Si la fresa mexicana es más barata 2. 13. ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresas? R.10. hoteles. ¿Qué cambios propondría usted a los productores de fresas de México para que sea más atractiva para usted? R. Yo personalmente no tengo ningún problema con la fresa de México. pero cuando lo hacemos es en la época en que hay una gran demanda. 11. ¿Cuáles serían las razones principales para que usted considerara la importación de fresas mexicanas? 1. cadenas de restaurantes. bufetes normalmente nos las compran Golden Crowels y Universal Studios. tendría que ir a visitar y ver si se están ejecutando buenas prácticas laborales. Mejor calidad 3. No muy a menudo. Que la distribución en el transporte la mantenga tan fresca como si la compráramos en granjas locales de EE. lo cual es generalmente es el mes de noviembre a enero. Los parques temáticos. 68 . La demanda es alta durante el verano y temporada de primavera. pero para estar interesado en la compra de fresas mexicanas. ¿Con qué frecuencia compra de fresas en México? R. 14. ¿Cuáles son los principales mercados institucionales que les compran fresa? R. Estos períodos son los de la temporada alta.UU. aumenta la demanda especialmente por el día de las madres y el día de San Valentín.

Hay una percepción negativa sólo por las prácticas laborales que se muestran en la televisión. ¿De fresas congeladas o procesada? R. 6.. ¿Cuál es la fruta que tiene un futuro mejor en su opinión? R.UU. Freedom Fresh Inc. 2. ¿Qué tan atractivo es el negocio de las fresas frescas?.. Banana 3. Depende del mercado. sin embargo hemos observado un aumento en la demanda de fruta fresca como fresa. Las experiencias positivas con las fresas de México y las experiencias negativas con las fresas de México.. independientemente de su origen? R. El único problema es que en los mercados institucionales (Corporate World) tiene una percepción negativa y por lo tanto es una razón que impide que esta fresa alcance volúmenes mayores. plátano y mango.3. 4. Jorge Chapas 1. Transportamos y distribuimos más de 700 diferentes de productos. En promedio unas 4 veces por semana. aunque sólo porque no se pueden transportar más rápido y mejor en los camiones. que fluctúa Preferencia para el consumidor final: Exigen fresas locales Preferencia por el canal de distribución: producto local Rentabilidad: A veces podemos hacer un mejor negocio cuando la demanda es alta y hacemos la compra de fresa más barata de México. ¿Cuáles son los tipos de fruta que se están distribuyendo actualmente? R. pero depende del mercado . ¿Cuál es el más rentable? A. más baratos. Costo: A veces. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE. Nosotros siempre hemos tenido buenas experiencias con la fresa de México 69 . R. 5.? R. Para usted la fresa mexicana tiene: Calidad: La calidad Ok. La fresa fresca es nuestro producto más popular. sin embargo los consumidores también están buscando las bebidas de frutas procesadas. ¿Con qué frecuencia compra de fresas empresa. sin embargo sabemos y entendemos que la fresa mexicana es un buen producto.

¿Cuáles son los principales mercados institucionales que les compran fresa? R. Cuando no hay fresas. 9. Hoteles. ¿qué come la gente? A. ¿Con qué frecuencia compra fresas de México? A. Por lo general cuando no hay de fresa de México. Haciendo hincapié en su calidad podría llevarme a comprar más producto y establecer una relación con el productor más formal. Si los productores de México invierten en mejor tecnología para mantener un mejor fresa fresca y de calidad. 15. Cuando no hay fresas frescas procedentes de México.7. la calidad reporta a veces a menos beneficios. significa que no hay ninguno a nivel local y podemos mirar a Canadá. ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresas? R.? A. desde donde se reemplaza la de las fresas frescas? R. parques temáticos como Disneylandia 12. 13. Chocolate 10. lo que hacen otros productos se complementan con? R. ¿Qué cambios propondría usted a los productores de fresas de México para ser más atractiva para usted? R. noviembre y diciembre. Cuando la gente come las fresas. 14. verano y la temporada de primavera.UU. 11. Durante la temporada de alta demanda. ¿Cuál sería la razón principal para que usted importara fresas mexicanas a los EE. estaría más interesado en la compra de sus productos. nuestra experiencia ha sido conseguir precios más baratos de México sin embargo. 8. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R: Sí. Se sustituye el consumo de frutas de otro tipo o de fresas congeladas.. Marriot . 70 ..

Cuando la gente come las fresas. ¿Cuáles son productos que están distribuyendo actualmente? R. 9. No me he aventurado a comprar fresas de México. porque nos especializamos en él. 3. 71 . se trae de los mercados externos. R. chile.S. Veo un futuro brillante para la fresa. 4. pero durante las temporadas bajas o de las estaciones donde patrones de clima fluctúan. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R: Sí. nuestros clientes se preocupan si a veces si nuestra fresa importada es de México. 7. ¿Cuál es la fruta que tiene un futuro mejor en su opinión? R. etc. Calidad: Mala Costo: No es mucho más barato Preferencia para el consumidor final: prefieren lo que se cultiva localmente Preferencia por el canal de distribución: U. Pasteles.? R. 2. postres. a veces pagamos precios más altos de Canadá a causa de la temporada y las condiciones de mercado. independientemente de su origen? R. ¿por qué? R. Shawn Pollard 1. es lo que más vendemos. La fresa está empezando a ver un futuro brillante como resultado de un mayor conocimiento de sociedad por una vida más sana. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE.4. No hemos considerado a México debido a los problemas de calidad.A. Fresas Melón. Muy atractivo. ¿Con qué frecuencia compra de fresas esta empresa. Rentabilidad: Sin respuesta Las experiencias positivas con las fresas de México y las experiencias negativas con las fresas de México. ¿Cuál es el más rentable?. Cuando no hay fresas. 5. Para nosotros la fresa es lo más rentable. Nosotros cultivamos la mayoría de nuestras fresas. Astin Strawberry Exchange. la gente compra fresa procesada. berenjena y calabacín. ¿Es atractivo el negocio de las fresas? R.UU. 10. lo que hacen otros productos se complementan con? R. mala percepción. sólo de Canadá. tales como Canadá. Cuando no hay fresas. ¿qué come la gente? R. 6.

etc. grandes hoteles. 2. restaurantes. ¿Cuál sería la razón principal para que usted busque la importación de fresas mexicanas? 1... ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresas? R. Si venden buena calidad. originalidad. ¿Qué cambios propondría usted a los productores de fresas de México para ser más atractiva para usted? R. diciembre. 15. etc. Florida.11. complejos turísticos . cadenas de comida local. mejor sabor. enero 13. 3. noviembre. hoteles. Atractivo para el mercado institucional. estoy abierto a escuchar... 12. ¿Cuáles son los principales mercados institucionales que compran fresa? R. Más baratos pero la calidad que los consumidores aprueben. Disneyland de Orlando. es decir. 72 . No me han ofrecido ninguna comercialización en nombre de los productores mexicanos.. El interés del cliente en la fresa de México .

UU. Nosotros vendemos todo tipo de variedades de fruta fresca. sin embargo los consumidores se preocupan acerca de lo que los productores mexicanos usan plaguicidas. ¿Cuáles son los tipos de fruta que se están distribuyendo actualmente? R. El costo de comprar fresas de México es de prácticamente el mismo precio que en comparación con los precios de la fresa en los EE. Cuando no hay fresas frescas. Nosotros experiencia más demanda durante el verano y otoño. La calidad nunca ha sido un impedimento para que nuestra compañía no comprar fresa mexicana. ¿Con qué frecuencia compra de fresas empresa. ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresa? R. 7. 2. tenemos acceso a los productores locales e internacionales que nos puede ofrecer fresas frescas durante todo el año. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R. 9. 8. Sunflower Farmer´s Market. Veo un futuro positivo en la uva.? R. ¿Cuál es el más rentable? R. Rara vez compramos a distribuidores que compran fresas de México y cuando se hace por lo general proviene de la región de Baja California. 4. Nosotros tendemos a poner nuestra fresa de México a la venta y como empresa tenemos una buena percepción de la fresa.5. Nosotros tenemos fresas durante todo el año. 73 . ¿Cuál es la fruta que tiene un futuro mejor en su opinión? R. 5. Plátano 3. Davin Jackson 1. pero sí vemos caída de la demanda cuando ponemos la fresa de México a la venta. A través de nuestra experiencia. podemos tener una promoción de venta de fresa mexicana y tendríamos que bajar el precio si identificamos que la demanda es baja. Yo no sería capaz de responder a eso.UU. ¿qué come la gente? R. 6. ¿Qué tan atractivo es el negocio de las fresas? R. no tengo esa información. independientemente de su origen? R. La uva es sorprendentemente muy bien. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE.

74 .10. en México? R. 11.UU. ¿Cuál es la filosofía de su empresa o directrices sobre las decisiones de compra de fresas? R. Nuestra filosofía principal de los últimos años ha sido comprar lo más cerca a la región como nos sea posible. ¿Qué se identifican como la principal diferencia de las fresas y las fresas EE. sin embargo hay veces en que la alta demanda o patrones de tiempo nos obligan a buscar en otra parte. La única diferencia que puedo identificar es el sabor de las fresas de México no es tan dulce como la fresa EE.UU.

aves de corral. . cereales forrajeros. bebidas. En este momento la compramos a dos productores mexicanos.UU.UU. helados. 6. etcétera. No. Actualmente nuestro producto más rentable es el plátano. a los que sustituyen fresa con bayas. Ingredientes Industriales. en México? R. frutas y verduras preparadas. ¿Qué se identifican como la principal diferencia de las fresas y las fresas EE. ¿Cuáles son los tipos de productos que están distribuyendo actualmente? R. el precio se mantiene en el mismo nivel. no es nuestro principal producto pero vendemos una cantidad considerable. ¿Con qué frecuencia compra su empresa fresas. compramos 4 veces a la semana con los productores regionales. En términos de sabor y tamaño. Bayas. 7. 10. 2. Cuando no hay fresas frescas. a través de nuestra experiencia de comprar en Baja California la fresa mexicana es consistentemente menor en tamaño que la fresa de EE.6. es la fruta orgánica. 3. Ofrecen buena calidad y los clientes nos la compran. Todo tipo de productos como Cortes Frescos de frutas. 5. No hay una percepción negativa de nuestra parte acerca de la fresa de México. En nuestra experiencia hay más demanda durante el verano y otoño. 8. Del Monte Fresh Produce Inc. La fruta que tiene el mejor futuro en nuestra opinión. 75 .. ¿Cuál es el más rentable. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE..UU. ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresa? R. o que es el que la mayoría de las ventas en volumen? R. ensaladas. 4. Thomas Young 1. ¿Cuál es la fruta que tiene un mejor futuro en su opinión? R.. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R. independientemente de su origen? R. ¿qué come la gente? R. 9. explicar las razones de R. ¿Qué tan atractivo es para su empresa el negocio de las fresas? R. sin embargo actualmente estamos adquiriendo fresa mexicana de dos productores de Baja California.

El proveedor debe sentar un precedente para la compra de fresas de la calidad observando y cuidando las siguientes tres variables: 1 lo más importante es la calidad y el sabor 2 después el costo 3 y finalmente su origen 76 . ¿Cuál es la filosofía de su empresa o directrices sobre las decisiones de compra de fresas? R.11.

Nuestro gran aumento importante en los negocios de este año puede atribuirse a los mercados exigentes que demandan el producto independientemente de la estación del año y la zona que suministra el producto.7.UU. 77 . prefiere comprar fresas frescas procedentes de los mercados locales de agricultores. 2. Naturale Selecta y Horifruit. se han encargado de traer fresas con la calidad que exigen los minoristas y eso ha sido positivo para la demanda de esta fruta. durante 15 años. Discroll's.UU. Hemos visto un incremento en nuestro negocio a partir de 1000 las palletes de fresas a 4000 palletes. ¿Por qué es tan importante desde la perspectiva de los clientes de EE. Transfresh (Tectrol) ®. ¿Por qué has visto a un reciente interés de los minoristas de EE. Hemos tenido contratos con Río Produce. Mike Parachini 1. Nuestros camiones protegen los productos frescos perecederos desde el punto de envío y durante todo el camino a través de la distribución y venta al por menor. El consumidor EE.UU. 5.UU. Esto a su vez es requerido para la fresa de México ya que para poder crecer deberá ofrecer calidad similar o incluso mejor que la de EE.UU. desde que los camiones pueden contar con mejores condiciones para preservar más fresca la fresa? R. GAB y Sun Up Produce. ¿Existe una demanda de minoristas y distribuidores de fresa en EE. 3. ¿Cuánto tiempo ha estado ayudando a su empresa los agricultores mexicanos para entrar en el mercado de los EE. 4. a tener de las fresas frescas? R.? R. ¿Cuáles son algunos de los nombres de las empresas que están comprando fresas en México? R. 6. ¿Por qué los productores mexicanos de fresa usan los servicios de Tectrol? A. Los distribuidores de fresa mexicana en los EE.UU. Griffin & Brand.UU. Val Verde Vegetable. en la fresa mexicana? R. cuidando el manejo del producto.

4. El resto de las regiones son importantes también sin embargo por la importancia del Estado de California tanto en la producción como en el consumo de la fresa nos obligan a que en lugar de enfrentar directamente al gran competidor lo enfrentemos en zonas donde la distancia y ciertos rasgos demográficos beneficien a las fresas cultivadas por la Unión. 78 . 9. ü La Región de los Grandes Lagos que participa con un 16% del consumo de fresa en Estados Unidos. participación que asciende a más de 360 millones de dólares.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO META 9.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO META 9. Esta región cuenta con casi 64 millones de habitantes.3 FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS Y MODELOS DE PRONÓSTICOS DE DEMANDA Los anexos 7 y 8 corresponden a las fuentes secundarias utilizadas para este estudio de mercado.1 SEGMENTACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN El primer criterio de segmentación para la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora será el geográfico donde podemos identificar que existen tres regiones de interés que suman el 52% del mercado de consumo de fresa y son: ü La Región Noreste de Estados Unidos que tiene una participación de mercado en el consumo de la fresa equivalente al 23%.Ejemplo de su sitio web de los beneficios de los clientes donde informan del retorno neto en el uso de TECTROL© para transportar las fresas: 9. ü La Región Sureste que cuenta con una participación de un 13% equivalente a poco más de 205 millones de dólares de poco más de 58 millones de dólares. lo que equivale a casi 260 millones de dólares y una población de poco más de 60 millones de habitantes.

La Michoacana. Estas terminales se encuentran en las siguientes ciudades por orden alfabético: Atlanta. en Houston existe un mercado que no está definido como “terminal” pero también se considera como un punto de llegada de interés para accesar las regiones meta. por lo tanto son 5 puntos de llegada los que debe considerar la Unión para alcanzar los mercados que se han definido como potenciales. Bravo Supermarkets. Al haber definido una segmentación basada en canales de distribución como cadenas de tiendas hispanas y mayoristas en las regiones definidas se identificó que estos segmentos tienen un comportamiento de compra definido que analizaremos paso a paso. Donde las cadenas fuertes en la región de interés son: Fiesta Mart. El Güero y Sabor por mencionar algunas. Boston. 9. Seattle y St. Además según la encuesta Mintel la población Hispana consume más fruta que el ciudadano promedio en la respuesta relacionada si comen fruta más de 2 veces por día el 37% de los Hispanos respondió que sí mientras el promedio es de 32%. Paris. Sedano's Supermarkets. Boston y Atlanta. 79 .4. Por esta razón la venta de las fresas de la Unión deberá orientarse hacia las cadenas hispanas en las regiones señaladas anteriormente. siendo el más importante el de Dallas por el tamaño del movimiento comercial y por su cercanía con la frontera de nuestro país. Las terminales que facilitan el acceso a las regiones meta para la Unión son: Dallas.2 CONSUMO Y PODER DE COMPRA El segundo criterio de segmentación se orienta hacia el origen del consumidor final. el gasto semanal se encuentra en el orden de los $133 dólares cuando el promedio es de $92 dólares de acuerdo a un estudio publicado por Food Marketing Institute. Dallas. Según este estudio el consumidor hispano gasta más en las tiendas de alimentos que el promedio nacional. Baltimore. Miami. Detroit. Chicago. Existen 11 “terminales” denominadas así por la USDA que son mercados donde todos los días se compran y venden la fruta y la verdura tanto importada como de producción nacional donde los compradores normalmente son distribuidores que a su vez venden el producto a cadenas que son sus clientes. Carnival Food Stores. las versiones hispanas de tiendas de Wal Mart y HEB. Louis. Chicago. en este caso al ser una fresa de origen mexicano y ver el valor del mercado hispano que supera el trillón de dólares de poder de compra y al significar un 13% del total de la población en Estados Unidos según 2005 Food Marketing Institute Report será posible evocar los valores del origen mexicano de las fresas asociándolas a los valores típicamente mexicanos resultando un atractivo basado en el marketing de la nostalgia.Realizando un análisis de las respuestas de los entrevistados por un lado y por otro lado el análisis de la industria y el comportamiento del consumidor final se diseñó una estrategia PULL para enfrentar al competidor más importante con un modelo concreto y definido que se irá presentando en la medida en que se desarrollan los puntos de este documento. Los Angeles. Más adelante definiremos la estrategia para abordar estas cadenas especializadas y a los mayoristas de forma eficaz. Además de las cadenas hispanas tendremos que enfocar los esfuerzos comerciales con los mayoristas de fruta de estas regiones.

Fresa de california. 9.59 gramos cada una. precio más bajo 13.4 PRECIOS QUE HAN PREVALECIDO EN ESOS DESTINOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS Los precios de referencia para este documento son de la presentación definida en el capítulo anterior (8 – 1 libra) y puestas en la Terminal de Dallas Texas con precios a distribuidores. sin embargo podemos hablar de que iniciar el primer semestre del año 2010 con al menos 5 clientes que hagan 2 pedidos por semana durante la temporada.75 II. Fresa mexicana. Desarrollar una estructura comercial propia que promueva los productos de la Unión en Estados Unidos con un plan de prospección intensivo y en base a resultados. ese día la fresa mexicana no registró transacciones. Posicionar y registrar la marca de “Fresas Cultivadas en México” buscando darles una distinción especial a todas las marcas de la Unión. Fresa de california. 4. precio más bajo 21. 2. sin embargo el último dato lo podemos apreciar como un resultado del bajo posicionamiento que las fresas mexicanas pueden tener en EE.4. posteriormente a más tardar el año 2011 invertir en una oficina de representación comercial de base en Dallas.4.50 y el precio más alto 22. La presentación base para el análisis de la viabilidad será la tradicional caja que contiene 8 canastos de 1 libra que equivale a 453.75 y el precio más alto fue de 22.50 Sin duda los movimientos de los precios son resultado de una serie de variables no controlables que se han comentado con anterioridad.9. 3. Texas. Fresas de California el precio más bajo de 20.50 El 28 de noviembre de 2009 el precio que se pagó fue: I.3 PRESENTACIONES Y VARIEDADES PREFERIDAS Debido a las condiciones tan variadas en las que se encuentran los distintos productores de la Unión y debido a que el mercado norteamericano de consumidores finales prefiere la fresa fresca como se señaló en capítulos anteriores está será la presentación objeto del proyecto. 80 . Desarrollar metas económicas dentro de la Unión de 2010 a 2015 en base a este documento rector. Fresa mexicana. las razones se expondrán en los capítulos siguientes: El 30 de noviembre de 2007 el precio que se pagó fue: I. 9.5 PROYECCIONES FUTURAS La estrategia definida busca: 1.00 y el precio más alto 20. precio más bajo 18. El 28 de noviembre de 2008 el precio que se pagó fue: I.UU.50 y el precio más alto 13. Las metas económicas le corresponden a la Unión fijarlas. precio más bajo 22.50 dólares.4.00 y el precio más alto 22 II. en una primera etapa con una persona que viaje a las terminales a realizar las prospecciones necesarias.

5 POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN SU CATEGORÍA En las entrevistas se pudo apreciar que existen algunos clientes que pueden tener percepciones negativas sobre la fresa mexicana. 6.5. después todo tipo de postres y la crema batida. 7. en primer lugar y en segundo lugar el costo que no rebase los estándares propios de estos mercados. sin embargo podemos identificar que abriendo dos frentes consistentes en: una campaña de comunicación orientada a legitimar las prácticas de cultivo y con una fuerza directa comercial se puede empezar a caminar para el logro de las metas. El segundo semestre del 2010 se podría contar con al menos 10 clientes más que realicen 2 pedidos por semana sumando un total de 15 clientes constantes el primer año. 9.1 PRODUCTOS SUSTITUTOS De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo identificar que el principal competidor directo es la fresa de California y respecto de la competencia de la categoría podemos definir a las bayas como las principales competidoras. 9. Esta información sirve para buscar aliados comerciales de marcas hispanas para la campaña de comunicación donde se promuevan las fresas cultivadas en México. 9. 9.2 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo identificar que los productos complementarios son principalmente el chocolate cobertura.6 ANÁLISIS DE PRECIOS El precio se revisó en el punto 9.5. La oficina de representación comercial a finales del segundo año deberá ser autofinanciable y el personal comercial debe contar con un programa de compensaciones en base a resultados.4 sin embargo en los puntos posteriores se utilizará esta información para realizar el análisis de sensibilidad.5. 9. 81 . Cada año se deberían sumar al menos 15 clientes nuevos que tengan la capacidad de pedir cuando menos 2 pedidos por semana lo que equivaldría a un total de cartera de 75 clientes permanentes en cinco años.UU.7 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO META Y SUS VALORES De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo identificar que los mercados de negocios (distribuidores y mercado institucional) lo que buscan es calidad del producto. al menos igual que la fresa de EE.

La Fresa Mexicana podría emerger como reemplazo emergente de la que se produce en Chile. frescas. así como diferenciar la Fresa Mexicana de la que se produce en Estados Unidos. en los mercados de frutas en Houston y San Antonio tienen la percepción de que la fresa mexicana es más pequeña y tiene menor duración que la de california lo cuál hace que consideren la compra del producto mexicana únicamente en las temporadas donde la disponibilidad de la fresa de California decae. La oferta estadounidense de fresas ya no puede satisfacer la demanda de este producto en los meses de invierno. podrían tener un efecto directo en el entorno empresarial de la importación de Fresa Mexicana. Por otra parte según algunas opiniones de los entrevistados comentan que los consumidores estadounidenses no les gusta el uso de pesticidas tóxicos. podrían potenciar el mercado. no es la calidad de la fresa mexicana el principal argumento para no comprar fresa mexicana con mayor frecuencia. con respecto a su calidad. una percepción negativa respecto a la fresa mexicana frente a su principal competidor. que es durante el invierno. Si hay algunos casos negativos de Relaciones Públicas. La disponibilidad y el cumplimiento de las entregas en tiempo y forma son los principales problemas que las empresas estadounidenses enfrentan para importar fresa mexicana a EE. quizá 82 . DEBILIDADES. Hay una percepción negativa de la Fresa Mexicana en el mundo corporativo según la opinión de algunos distribuidores por el tema de una intoxicación que desembocó en una demanda para la tienda grande en EE. lo cual influye de manera directa en la percepción que se tiene sobre el producto mexicano. USDA. Prácticas laborales. En general el sentimiento es que los productores en México la gran mayoría de las veces no tienen la capacidad para cumplir con los volúmenes que son solicitados.UU. Además de esto. El uso de pesticidas. Y las percepciones negativas hacia el producto mexicano se pueden resumir en: 1. en general expresaron tener experiencias positivas con respecto a la Fresa Mexicana (los comentarios negativos no los pudieron sostener con datos concretos) y buena relación con los productores de la misma. el mercado puede perder su potencial y provocar el cierre de cualquier oportunidad de mercado para la Fresa Mexicana. la fresa de California. Mencionaron además que el costo total de producción en México es similar al de Estados Unidos. Recientemente México estableció un arancel para la uva norteamericana. 3. existe entre los distribuidores y vendedores de fruta en EE. Además la normatividad del Tratado de Libre Comercio y las adiciones o cambios en la política del Departamento de Agricultura. que ha elevado sus costos de transportación. OPORTUNIDADES. debido a los costos de la mano de obra.UU. Menor calidad y tamaño de la fresa.UU. Sin embargo.10. AMENAZAS. De las siete entrevistas realizadas a distribuidores y minoristas. En especial. La Fresa Mexicana debe superar la percepción negativa de los consumidores y del mundo empresarial. Promocionar las fresas de calidad. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA FRESA MEXICANA FORTALEZAS. 2.

13. 11. • Productores de fresa Representación Comercial • 15 clientes por año • Autosustentable al segundo año •Distribuidores hispanos •Minoristas hispanos •Regiones meta: Noreste. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN A LOS MERCADOS META DE FRESA FRESCA. la primera y más común actualmente es poner el producto FOB en las bodegas de Zamora. Sin embargo hoy existen al menos 26 congeladoras de producto en Zamora Michoacán listas para atender estos clientes nuevos.UU.esta medida pueda traer consecuencias negativas para las frutas que se exportan desde México pero aún no se define nada concreto. el anexo 5 cuenta con los contactos de 5 de los principales procesadores de fresa en EE. sin embargo es momento que los productores de la Unión analicen la posibilidad de hacer pruebas con fresas orgánicas. además en el anexo 4 se encuentra una base de datos de 16 minoristas. 12.UU. por lo que existen al menos dos posibilidades comerciales. IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS PRESENTACIONES Y/O SUBPRODUCTOS DE FRESA CON POTENCIAL DE MERCADO. Grandes Lagos y Media Sur La Unión Cadenas Hispanas 83 . Los costos que se generarían se indican posteriormente. La segunda posibilidad es la de enviar a la terminal de Dallas el producto para acercarse a los clientes con mayor eficiencia y oportunidad FOB. Todas las operaciones que se realicen al principio se establecerán por principio de orden y enfoque en las regiones de interés. CLIENTES POTENCIALES DEL PRODUCTO En el anexo 1 de este documento se presenta una base de datos de los principales distribuidores de fruta de EE. y Canadá que suman un total de 120 clientes potenciales. que en poco tiempo se estima que la Congeladora de la Unión contará con toda la infraestructura necesaria para servir comercialmente a clientes que exigen reglas de manejo específicas y bien conocidas por la Unión. Este proyecto por su naturaleza y con el fin de establecer metas retadoras pero alcanzables abordará únicamente a la fresa fresca. Esta información está actualizada y lista para iniciar una prospección comercial que permita en un futuro no muy lejano fortalecer a la Unión tanto económicamente como profesionalmente. deshidratadas y congeladas por el crecimiento que están presentando poco a poco estos nuevos productos. Michoacán.

900 4. Michoacán a McAllen Texas con todo y seguro está por el orden de los $1. Atlanta y Boston. donde la oficina de representación comercial pertenece a la Unión y tendrá sus metas comerciales de acuerdo a este documento rector. Los canales seleccionados como canales meta son los distribuidores y minoristas hispanos en los primeros 5 años.800 4.2 PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN.245 58.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO.479. de acuerdo a este proyecto la primera región que debe ser abordada es la región SURESTE que cuenta con los siguientes estados: Región Sureste Florida Georgia Carolina del Norte Virginia Alabama Carolina del Sur Kentucky Total Población 18. 13.744 9.269.328.414 7.1 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE. El costo de transporte refrigerado de Zamora.769. lo que significa que el responsable de la oficina de representación comercial tendrá que estar presente en las cuatro “terminales” definidas como prioritarias para enfocarse en las regiones meta. Chicago.340 9. se sugiere iniciar con la actividad promocional en los meses de temporada alta que puede ser noviembre o enero según los resultados de las entrevistas en todas las ciudades de la región elegida. generará la relación y la presencia con los clientes potenciales y generará pedidos y compromisos para la Unión.222.532 84 . En base a la información de este documento rector se ha preparado una campaña para promover el consumo de la fresa mexicana en las regiones de interés en Estados Unidos donde la estrategia promocional se sugiere sea de la siguiente manera: 1. como se comentó con anterioridad.089 4.600 dólares.3 SELECCIONAR LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN ADECUADOS.661. 13. 13.La estrategia es un PULL comercial.685. Las cadenas de distribución que alcanzarán a los mercados meta de distribuidores y minoristas hispanos acostumbran visitar las “terminales”.416. estas terminales son: Dallas. 13. Timing: la campaña por región debe tener una presencia mínima de un año.

6.307 147. 5. 3. Cada mes se deberá presentar los resultados de ventas y llamadas para medir los resultados de este esfuerzo promocional. Las degustaciones además de contar con el apoyo de los medios se sugiere crear picaportes (doorhangers) y colgarlos en al menos 25.00 $1. los volúmenes de venta para este plan se definen en base a la producción total actual de la región de Michoacán que a la fecha produce 107.000 toneladas. 9. En cada ciudad habrá un calendario de presentación por lo que se sugiere también que se concreten apoyos de parte de los consulados de México en las principales ciudades de cada región.2.5 SELECCIONAR PRECIO Y VOLÚMENES DE VENTA El precio de venta está ligado a las condiciones del mercado principalmente.000 535 535.015 2. 13. En cada ciudad importante (puede ser una por estado) llegar a acuerdos con los canales minoristas hispanos para obtener sus permisos para realizar degustaciones durante algunos fines de semana por lo menos los primeros tres meses de la promoción. Para el primer año se estima que se puede alcanzar un volumen nuevo total para la exportación de este proyecto como se describe a continuación: 0.384. Se sugiere además tener una lada 800 sin costo en toda la publicidad para que cualquier distribuidor pueda tener contacto con el área de representación comercial de la Unión para detonar una posible relación de negocios.181. Se sugiere tener entrevistas y menciones en los programas de cocina de mayor reconocimiento en cada región tanto en el radio como en la televisión.50% AÑO 1 Michoacán hoy Meta exportación tons Meta exportación kilos Meta exportación libras Palets meta exportación Cajas meta exportación Precio por caja hoy usd Facturación estimada usd Palets por cliente meta anual Facturación estimada pesos 107. 8.000 viviendas en el área de influencia de las cadenas en las que se negociaron las degustaciones para invitarlos a probar las fresas mexicanas.000 1. Para estimular el comercio con los canales de distribución se sugiere apoyarse en publicaciones regionales y nacionales que le hablen al canal de distribución y al mercado institucional comunicando las bondades de la fresa de México y con la posibilidad de contactar a la Unión. 7.771. La compra de producto mexicano detonará el regalo de algún artículo promocional que motive al resto de la comunidad a comprar producto de México. en éstas últimas además se sugiere que la campaña tenga presencia en algunas revistas dirigidas al mercado general (general market) además del hispano para lograr un sentido de aspiración para el segmento meta. Estas degustaciones estarán apoyadas por presencia en medios hispanos locales en cada ciudad como algunos periódicos y revistas. 10.627 $12.523 154 $23.106 85 . 4.

Por esta razón es por la que se sugiere que exista un área donde se represente comercialmente a los productores de la Unión.13 86 .UU.50 $10.07 $178.1 PRODUCCIÓN. Pimentel en la ciudad de Zamora. TEMPORALIDAD Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Como ya se analizó en capítulos anteriores se ha definido como competidor principal a la fresa de California representada por la California Strawberry Commission quien tiene prácticamente el monopolio de la fresa en Estados Unidos. Michoacán que el costo de producción de un kilo de fresas con tecnología de macro túneles oscila entre los $3. normalmente los contratos son por temporada y no existe ninguna garantía de que permanezcan los términos en el largo plazo.900.76 $12.00 64. se estima de acuerdo a cifras determinadas en el campo con el Dr.408. Los márgenes varían dependiendo del nivel tecnológico.76 8. entonces se cosecha en México. otros tantos han establecido acuerdos de producción con marcas como Driscoll y Dole vendiendo una parte importante de su cosecha a estas marcas.00 $46. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS META 14. ya que independientemente de sus estrategias y acuerdos actuales.62 $2.14.00 3. este formato comercial les beneficiaría incluso ganando poder de negociación al tener disponible una cantidad más grande de clientes a quien le puede vender su producción. La ventaja comparativa que tiene la fresa mexicana es que la temporada en que la fresa de California no cosecha.00 1.50 pesos y en base a este costo se presenta la siguiente: costo producción kilo Costo mdeo cosecha caja Kilos por caja Costo por kilo mdeo cosecha costo caja con ideo canastas por caja flete a Dallas paletes por caja de 53 pies cajas por palet cajas por camión costo flete por caja costo estimado empaque caja costo total caja puesta en Dallas precio de venta de caja Dallas 30 nov Margen bruto por caja $4. La disponibilidad de fresa mexicana se puede apreciar en la figura 3 de este documento. sin tener información precisa de los puntos donde se exhibe y se vende la fresa que exportó.00 $50. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Y MÁRGENES La estructura del sector se puede apreciar en el punto 3 de este documento. 14.20 $128.31 $4.00 22.00 $33.00 y $4.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR. sin embargo cabe destacar que en términos de estrategias de distribución existe en la Unión empresas con diferentes estrategias para la exportación: algunas solamente venden a distribuidores en EE.

Esta tendencia de crecimiento se estima que seguirá en tanto las condiciones económicas de las familias no mejoren. El crecimiento fue impulsado por la introducción de nuevos productos y de las condiciones económicas que han llevado a muchos consumidores a buscar productos con menor precio. Recientemente existe una tendencia en la que las cadenas más grandes están marcando los productos con su propia marca. incluyendo las grandes cadenas como “Safeway” y “Albertsons”.Estos márgenes son brutos lo que significa que hay que quitar gastos e impuestos.4 INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Cabe mencionar que para que se pueda contar con esta tecnología de macro túneles es necesario invertir entre 450 y 600 mil pesos por hectárea. Dole Foods lidera el mercado de frutas envasadas con una participación del 13. Del Monte sigue de cerca a Dole con un 13% de cuota de mercado.3%).6%) para la categoría.8%). ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Y MÁRGENES NOTA: la lista de los principales minoristas se encuentra en el anexo 4. clubes de almacenes de descuento y de los grandes almacenes. 14.7% de las ventas. Si bien el Supercenter / club de almacén / canal de tiendas de descuento representa sólo una pequeña parte (15%) de las ventas de frutas. Cadbury PLC (5. en comparación con el crecimiento casi plano (0. 87 . Dole es la segunda marca en el segmento de conserva / envasada y está incursionando en el mercado de frutas congeladas. ya que como se mencionó anteriormente este crecimiento está estimulado por la búsqueda por parte del consumidor de productos de bajo precio. 14. a esta categoría se le denomina marcas propias o private labels y el crecimiento de las marcas propias está superando todas las otras marcas.3 NIVEL TECNOLÓGICO El nivel tecnológico de los campos de la región de la Unión se puede apreciar en el punto 3. Dole y Del Monte son las marcas líderes en el mercado. La participación del resto de las marcas se presenta a continuación: General Mills (8. 14.3%). sin embargo podemos identificar que el margen bruto puede ser atractivo si cuentas con la tecnología del macro túnel. Es importante considerar que las tiendas de alimentos están perdiendo participación de mercado frente a los supercentros. Muchas tiendas de alimentos. y Sun-Maid (5.4% a partir de 2007-08. Las ventas de frutas envasados con marca propia creció 6. los campos sin tecnología no pueden aspirar a estos costos ni a esta cadena comercial. Los supermercados son el canal líder para la venta de frutas con una participación de mercado de 85% en el 2008.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR. su crecimiento está superando las los supermercados. pero las marcas privadas está robando participación de mercados a estas dos grandes. han remodelado sus tiendas y ampliado sus selecciones de productos para diferenciarse de los comerciantes mayoristas.

15. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA PENETRAR EN EL MERCADO META 15.1 PENETRACIÓN ESPERADA EN LOS MERCADOS META Este proyecto pretende ir creciendo de la siguiente manera siempre y cuando la estrategia se implemente con eficacia:

15.2 ESTUDIO ECONÓMICO Y MARGEN ESPERADO A continuación se presenta un estudio económico a nivel de planeación, con márgenes brutos, a precio actual de venta en la Terminal de Dallas, Texas y sin definición de estructura comercial que genera gastos fijos adicionales.

16. DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN Las instalaciones actuales de la Unión por los volúmenes esperados son factibles sin mayor problema. 17. REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS El manejo pos cosecha debe ser impecable ya que está comprobado que un mal manejo puede dañar el producto y la salud de quien lo consume. Las buenas prácticas de manufactura se han estado fortaleciendo en toda la región que corresponde a la Unión. La tecnología para el empaque y embalaje es accesible y conocida. En cuanto a los aranceles la fresa en este momento no tiene ningún arancel debido al TLC. Los requisitos no arancelarios tienen que ver con la inocuidad que la FDA determina y actualmente la tecnología permite tener un producto de alta inocuidad. El transporte a utilizar se sugiere utilizar transporte consolidado refrigerado en renta para evitar esa inversión y tener una comercialización ligera en gastos e inversiones. Todo el transporte debe considerar el costo de los seguros que pueden variar. En el inicio de este proyecto no será necesario establecer ningún tipo de

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bodega en EE.UU. este servicio cuando sea necesario se puede rentar también, aunque la idea es entregar más bien a la bodega señalada por el cliente como puerto final. 18. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA LA EXPORTACIÓN DE LA FRESA FRESCA El financiamiento requerido o solicitado tiene que ver con un año de gastos fijos para la representación comercial, la cual el primer año tendrá como base la ciudad de Zamora, Michoacán además del apoyo publicitario para al menos 10 ciudades de la región Sureste que sería la primera región a abordar estratégicamente. En el caso de la campaña publicitaria de acuerdo a experiencias previas en campañas en EE.UU. y llevando a cabo las actividades determinadas en el capítulo de campaña publicitaria y posicionamiento para promover el consumo se estima que entre medios y degustaciones la inversión por ciudad es de $1,300,000.00 en la etapa de lanzamiento. Por lo tanto al elegir las diez ciudades más importantes de cada región se requeriría un apoyo estimado mínimo de 5 millones de pesos por región. El financiamiento requerido para el primer año para abordar la primera región es de $13,000,000.00 (trece millones de pesos 00/100 más impuestos). Sin duda es una cifra importante relacionada con la facturación esperada en el primer año, sin embargo al ser un proyecto de largo plazo esta inversión disminuirá en cada región en la medida de que el producto se vaya posicionado y se vayan cumpliendo las metas de clientes y de ventas.
SALARIO INTEGRADO MENSUAL AÑO $28,000.00 $336,000.00 $9,800.00 $20,000.00 $117,600.00 $240,000.00 $693,600.00 TOTAL DE APOYO UN AÑO $13,693,600.00 POR CIUDAD 10 CIUDADES $1,300,000.00 $13,000,000.00

EJECUTIVO SECRETARIA

APOYO PUBLICITARIO

GASTOS Y VIÁTICOS

19. IMPACTO ESPERADO DEL ESTUDIO DE MERCADO De acuerdo al estudio denominado IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS EN LA CUENCA DEL RÍO DUERO Y SU IMPORTANCIA EN LA PRODUCCIÓN DE FRESA coordinado por el Dr. José Luis Pimentel Equihua, se calcula que cada hectárea genera 770 jornales para toda la temporada de la fresa, y cada jornal tiene un valor aproximado de $150.00 lo que impactaría tanto en empleo como en ingresos de la siguiente manera:

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20. Guía de exportación Proceso de exportación
1. Inicio de las negociaciones. Durante esta etapa se hace la búsqueda y contacto de los posibles prospectos de compra, interesados en importar el producto. Durante el primer contacto se ofrece el producto, detallando las bondades del mismo. 2. Celebración de contratos. Una vez que se hay comprador para nuestro producto, se procede a la formalización de la transacción, mediante la celebración de un contrato. Hay formatos disponibles de acuerdo al marco jurídico de México y Estados Unidos. 3. Recepción de pedidos. Una vez que ya se firmo el contrato, se procede a levantar el pedido. 4. Preparación y adecuación de la logística. Se revisa el inventario y se ordena la preparación del pedido del cliente. 5. Diseño de operación. Durante esta etapa se selecciona el transporte adecuado a nuestro producto, ruta, aduana, agente aduanal y de seguros. 6. Diseño del programa de cobro. Se establecen las condiciones de la compra venta. 7. Seguimiento a destino final de mercancía y cobro. Monitoreo permanente de la mercancía durante su trayecto, hasta el destino final. Ya que ha sido entregada la mercancía a nuestro cliente, el proceso se cierra con el cobro de la mercancía. Despacho aduanero de exportación Consiste en el conjunto de actos y formalidades relativos a la salida de mercancías del territorio nacional, que de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros de exportación (Definitivos o Temporales), establecidos en la Ley Aduanera, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales.

¿Cómo se realiza un despacho aduanero de exportación?
En términos generales el despacho aduanero de las mercancías amparadas por un Pedimento de Exportación se debe realizar tal como lo prescribe la Ley Aduanera, de la siguiente forma: 1) Ingreso de la mercancía al Recinto Fiscal (Aduana). Las mercancías quedan en depósito ante la Aduana. En exportaciones, es posible que la autoridad aduanera autorice despachos en el domicilio del contribuyente. 2) Examen, por parte del agente aduanal, a las mercancías en depósito ante la Aduana, para conocer las características de las mismas. A este acto, se le denomina en el argot aduanero como “reconocimiento previo” y es opcional para el agente aduanal; 3) Elaboración del Pedimento por el agente aduanal; 4) Validación del Pedimento por el agente aduanal; 5) Presentación del Pedimento ante una institución bancaria autorizada para el pago de las respectivas contribuciones;

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se considerará como falta de factura.6) Presentación de las mercancías con su respectiva documentación ante el mecanismo de selección automatizado. Lo dispuesto en el párrafo anterior. deberán traducirse al idioma español en la misma factura o en documento anexo. fracción I. cantidad de unidades. fracción I. 91 . la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura. segundo reconocimiento o verificación de mercancías en transporte. se deberá cumplir cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares. La factura comercial deberá contener los siguientes datos: 1. se procede a la salida de la mercancía. 2. así como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales. cuando la misma venga en clave. 4. inciso b) del mismo ordenamiento legal. fracción IV de la Ley y a los documentos señalados en el artículo 36. inciso a) de la Ley. Del Despacho de Mercancías Para los efectos del artículo 36. inglés o francés. 3. En caso de que resulte como “reconocimiento aduanero”. Nombre y domicilio del vendedor. agente o apoderado aduanal y presentarse en cualquier momento. cuando éstos existan. también será aplicable para el manifiesto de carga a que se refiere el artículo 20. Las facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. siempre que no se haya iniciado el procedimiento administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 151. Lugar y fecha de expedición. No se considerará descripción comercial detallada. La falta de alguno de los datos o requisitos a que se refieren los numerales anteriores. así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma. la omisión podrá ser suplida por declaración bajo protesta de decir verdad del importador. del recinto fiscal. Del resultado del mecanismo de selección automatizado podrá resultar “desaduanamiento libre” o “reconocimiento aduanero”. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. se práctica del Reconocimiento aduanero de la mercancía y si no se detectan infracciones administrativas (irregularidades que den inicio al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera). números de identificación. Cuando los datos a que se refiere el numeral anterior. para su exportación. se encuentren en idiomas distintos del español. fracciones VI o VII de la Ley ni durante el reconocimiento aduanero. la obligación de presentar facturas. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase. En los casos de cambio de destinatario.

Es costumbre. 159 de la ley aduanera). 8. Actualmente la figura del agente aduanal se encuentra presente en la legislación de más de 80 países del mundo. podrán llevar a cabo los trámites relacionados con el despacho de las mercancías de dicho exportador... en su caso).. para el agente aduanal. 7. son los representantes legales de los exportadores. tales como: regulaciones o restricciones no arancelarias. El agente aduanal asesora a importadores y exportadores sobre el procedimiento y requisitos que deben cumplirse para el despacho aduanero de las mercancías. 2. para la aplicación de beneficios arancelarios al amparo de los tratados con diversos países de los que México forma parte.. Asesoría previa al despacho aduanero. Asimismo. tasas arancelarias preferenciales... en su caso..Reconocimiento previo de mercancías.. dependiendo de los volúmenes. el agente aduanal o el apoderado aduanal. 92 . 10. Cabe mencionar que esta investigación a la empresa. para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías de los diferentes regímenes aduaneros. el realizar una investigación previa. 5. 4. 9.Pago de contribuciones. no es una obligación establecida en Ley.Recolección de guías (pago de fletes.Presentación de pedimento al 2do. Asimismo sugiere diferentes opciones de transporte. tanto de la empresa que requiere el despacho aduanero. Es la persona física autorizada por la SHCP. Por disposición de Ley..Captura de pedimento. en virtud de los servicios profesionales que presta (art. es necesaria la intervención de un agente aduanal o de un apoderado aduanal.Personas se encuentran legitimadas para realizar el trámite de una exportación Únicamente los agentes aduanales que actúen como mandatarios de un determinado exportador.Verificar la entrega de la mercancía en el destino pactado. así como la mejor opción. 12.. destinos y características de las mismas. así como los apoderados aduanales. Servicios del agente aduanal 1. como una revisión minuciosa de todos y cada uno de los documentos que son requeridos para la exportación.. 11.Salida de la mercancía del recinto fiscal.Presentación de pedimento al 1er. 3. Agente Aduanal.Validación de pedimento. mediante una patente. Sistema de selección automatizado. como el análisis de los documentos.Prevalidación de pedimento. 6. Sistema de selección automatizado.Clasificación arancelaria de mercancías. No será necesaria la intervención de agentes aduanales o apoderados aduanales en los casos que la Ley Aduanera lo señale expresamente.Vigilar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.

así como el valor. por conducto de un agente o apoderado aduanal.Proceso de consolidación y perfeccionamiento de las exportaciones 1. el cual permite a la empresa comprobar sus exportaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos fiscales respectivos. Dicho pedimento debe acompañarse de: factura o. condiciones de venta. cuando dichos datos existan. Esta última se utiliza como complemento de la factura comercial y se entrega al transportista. marcas privadas. 93 . que coincida con la factura. los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias a las exportaciones e indicar los números de serie. Despacho aduanal Los exportadores están obligados a presentar en la aduana un pedimento de exportación. 2. precios que especifiquen tipo de moneda. marca y modelo para identificar las mercancías y distiguirlas de otras similares. descripción detallada de la mercancía. Lista de empaque Es un documento que permite al exportador. cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías. en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este desglose se debe indicar la fracción arancelaria de la mercancía. en su caso. nombre y dirección del vendedor o embarcador. Monitoreo continuo y retroalimentación de comportamiento en el mercado. 3. lugar y fecha de expedición. exclusividad. misma que debe incluir: nombres de la aduana de salida y puerto de entrada. el peso y el volumen (describiendo el tipo de empaque y embalaje utilizados). al transportista. Afianzar o establecer alianzas estratégicas: diversificación de compradores. tipo de divisa utilizada. parte. entre otras. a la compañía de seguros. a la aduana y al comprador. nombre y dirección del comprador o del consignatario. Evaluación y ajuste de la posición del producto en el mercado. Del despacho aduanero resulta el pedimento de exportación. cantidades. Documentos principales en el proceso de exportación Factura comercial En el país de destino todo embarque se debe acompañar con una factura original. identificar las mercancías y conocer qué contiene cada bulto o caja. por lo cual se ha de realizar un empaque metódico.

aun a largas distancias. el volumen del producto y las distancias tienen mucha importancia para la selección de los modos de transporte. certificados de análisis químicos o autorizaciones según la mercancía de que se trate. de poco valor y a grandes distancias la modalidad será el transporte marítimo o el ferrocarril. supervisión de fumigaciones. cantidad y peso. con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas pactadas. Los riesgos a cubrir y la magnitud de los mismos será una cuestión a decidir y acordar. supervisión de temperaturas. derechos y tarifas especiales.Certificación de calidad y cuantificación de mercancías Los riesgos de las operaciones de comercio exterior se reducen acudiendo a empresas internacionales que vigilan e inspeccionan la carga. supervisión e inspección de embalaje. el peso. la combinación de éstos o los tiempos de espera. costos de maniobras. control de calidad. inspección y evaluación de productos conforme a normas internacionales. dar instrucciones a la agencia aduanal para que solicite autorización por cuenta del exportador. las posibilidades del transporte multimodal puerta a puerta simplifican los problemas en cuanto a logística. por los tiempos de espera. estiba o descarga. autotransporte y aéreo. 94 . supervisión de embarque. por lo que es necesario realizar un análisis exhaustivo de las diferentes modalidades del mismo. ferrocarril. solicitar con tiempo el envió de los contenedores vacíos para ser cargados con la mercancía a exportar. inspección previa para asegurar la limpieza del medio de transporte. otros permisos. a las siguientes materias: supervisión de calidad. se considerará el transporte aéreo. y los costos financieros. Para seleccionar el medio más idóneo se deberán evaluar los costos. si no se cuenta con dicha autorización. Selección de los medios de transporte y seguros El transporte es uno de los factores más significativos del costo de operación del comercio internacional. Estas certificaciones son voluntarias y pueden referirse. contar con la reservación de la agencia naviera para efectuar el embarque de la mercancía -si es por vía marítima-. reducido peso y poco volumen. como los relativos a los almacenajes. si se trata de contenedores. seguridad y oportunidad en la entrega. Por otra parte. Entre los costos se deben considerar los directos (fletes. Otros documentos Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave e información del domicilio fiscal de la empresa. carta de encargo para el embarque de su mercancía. El valor unitario. confiabilidad. entre otros) e indirectos. Si se trata de un producto de gran volumen. entre otras. Existe la posibilidad de combinar las diferentes modalidades de transporte: marítimo. Si se trata en cambio de productos de alto valor. El seguro se constituye de una serie de coberturas que tienen como objetivo resarcir al asegurado por las pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías objeto de transporte por cualquier medio.

se lleva a cabo un certificado de libre reproducción. aparatos médicos (humanos y animales). tomado en cuenta el tipo de criterio a utilizar. estos análisis podrían señalar la capacidad del procesador para producir productos aceptables y legales. suplementos alimenticios. SAGARPA 06-02-2009 95 . ya que obtendrán ventajas arancelarias si sus mercancías se acompañan de un certificado de origen. Consideraciones antes de realizar una exportación a Estados Unidos · · · · · · · · Determine si el producto a ser exportado es legal antes de su envío.Certificados de origen Los exportadores mexicanos se verán beneficiados al enviar sus productos originarios al extranjero. El importador puede solicitar asistencia en la Oficina de la FDA correspondiente al Distrito responsable de su puerto de entrada. En la parte de anexos se cita el formato así como las instrucciones para su llenado.10. Conozca los requisitos legales de la FDA antes de establecer un contrato para un cargamento. Fuente.10 y 0810. Aunque no sean concluyentes. El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es considerado originario de México.01. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) La FDA o Food and Drug Administration (Administración de Farmacéuticos y Alimentos. cosméticos. Un aspecto de su jurisprudencia sobre alimentos es la regulación del contenido sobre aseveraciones sanitarias en las etiquetas de los alimentos. Sin embargo. debido a la regulación del contenido de las etiquetas se relaciona a la Primera Enmienda. Obligaciones y facultades El supremo mandato de la FDA es regular la multitud de productos medicinales de una manera tal que asegure la seguridad de los consumidores norteamericanos y la efectividad de los farmacéuticos comercializados. por sus siglas en inglés) es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos (tanto para seres humanos como para animales). En el caso de Estados Unidos. productos biológicos y productos hemáticos. Para ello debe cumplir con “requisitos de transformación o elaboración” que son conocidos como reglas de origen. Haga que laboratorios privados examinen muestras de los alimentos y certifiquen los análisis del procesador. la FDA debe equilibrar las preocupaciones sobre la Salud Pública con el derecho a la libertad de expresión. medicamentos (humanos y veterinarios). Fracción arancelaria de exportación para Fresa Fresca: 0810.

Además se puede sostener que la viabilidad de mercado es positiva ya que existe demanda suficiente y los productores norteamericanos no cubren al 100% la demanda de la fresa. 96 .21. productos así como mejorar la congeladora que hoy es propiedad de la Unión y que hace algunos años fue una pieza clave en el fortalecimiento para la exportación de fresa a otros países. aunque se han detectado algunas percepciones negativas tanto en consumidor final como en los distribuidores que pueden ser solventados con una estrategia de comunicación eficaz y bien enfocada. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Una vez analizada la información de este documento la conclusión primordial es que el mercado estadounidense es mucho más valioso que el canadiense. El mayor reto de este proyecto es que la Unión acceda a crear una representación comercial que permita ir fortaleciendo su posición como exportadores así como encontrar al talento adecuado para lograr una representación profesional y eficaz. por esta razón se han identificado las regiones de mayor consumo en este país. lo que no solamente causa derrama en los empleos e ingresos de los jornaleros como se pudo apreciar en el capítulo 19. sino que además estos ingresos podrán ser utilizados para invertir en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Además la industria de la fruta y la fresa están en crecimiento en ese país a pesar de la recesión económica. ya que si este frente está cubierto los números hablan de que este proyecto puede ser un negocio rentable en el mediano plazo para la Unión. las restricciones a la fresa de México en este momento no existen. Por otra parte.

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