SISTEMA PRODUCTO FRESA ESTUDIO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO E INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL PARA FRESA

Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora 30 de noviembre de 2009 Zamora, Michoacán, México

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ÍNDICE Metodología 1. Introducción 2. Resumen Ejecutivo 3. Importancia de la fresa en México 4. Mercados actuales de la fresa 5. Alcances del proyecto 6. Análisis de la demanda alimentaria en los últimos 5 años 7. Análisis de la oferta alimentaria en los últimos 5 años 8. Producción, consumo, importaciones y exportaciones de fresa fresca 9. Diagnóstico y análisis de los mercados meta 10. Análisis e interpretación de la percepción de la fresa mexicana 11. Clientes potenciales del producto 12. Identificación de nuevas presentaciones 13. Estrategia de distribución 14. Análisis de la competencia 15. Análisis de factibilidad 16. Definición de las necesidades de producción 17. Requerimientos logísticos 18. Necesidades de financiamiento 19. Impacto esperado 20. Guía de Exportación 21. Conclusiones y recomendaciones 3 4 5 7 11 29 31 41 44 56 82 83 83 83 86 88 88 88 89 89 90 96

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METODOLOGÍA 1) ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA CATEGORÍA Fuentes consultadas: § § § § § § Fruit Report Mintel, 2008 Mintel Orgánica de la Alimentación-Estados Unidos, octubre de 2008. IBISWorld Industry Report, Fruit & Tree Farming in the US, January, 2009 International Group, Ltd., Fruit - U.S., February 2009 California Strawberry Comission 2008 U.S Census Bureau

2) INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, entrevistas de profundidad 21 entrevistas: § § 7 entrevistas telefónicas con distribuidores grandes 14 entrevistas personales con distribuidores medianos

3) VISITAS TÉCNICAS § § § § § Mercado de frutas de Houston, TX Mercado de Frutas de San Antonio, TX Campo de Tangancicuaro, Michoacán Campo de Zamora, Michoacán Procesadores de Zamora, Michoacán

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el Sector Agropecuario y Pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del País. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 tiene entre sus principales ejes de acción: lograr una Economía Competitiva y Generadora de Empleos y Garantizar la Igualdad de Oportunidades y la Sustentabilidad Ambiental. 4 . e insuficiente profesionalización de las organizaciones sociales y económicas. este documento busca fortalecer la economía de los productores de fresa de la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora. a través de acciones para preservar el agua. bajos niveles de ingreso de los productores. En este contexto. en particular y a todos los productores de la fresa en México en general. vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos. la SAGARPA ha establecido materializar la consecución de cinco objetivos que se propone alcanzar en forma conjunta con los tres órdenes de gobierno y la sociedad rural: 1. los productores agropecuarios y pesqueros enfrentan limitantes por bajos niveles de capitalización de sus unidades económicas. así como también identificar la viabilidad para la comercialización de la fresa cultivada en México para los mercados de Estados Unidos y Canadá. reducidos márgenes de operación. 3. porque ofrece los alimentos que consumen las familias mexicanas y provee de materias primas a las industrias manufacturera y de transformación.1. Revertir el deterioro de los ecosistemas. El origen de este documento se encuentra en el contexto del Desarrollo de Mercados Promercado que se presenta a continuación. En tal sentido. insuficiente acceso a servicios financieros en el medio rural. Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas. bajas capacidades para la inserción sostenible de sus productos en los mercados. sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares. Sin embargo. que en muchos casos se transforma en altos índices de pobreza. deterioro de los recursos naturales para la producción primaria. Esto tiene como efecto inmediato. Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad. Para atender esta problemática. el suelo y la biodiversidad. dificultad de reincorporarse a sus actividades productivas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas. INTRODUCCIÓN Este estudio de mercado tiene como principal meta identificar la viabilidad de comercialización para la fresa mexicana tal y como se produce actualmente. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras. 5. 2. 4. tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural. Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales.

es una industria madura los segmentos de hogares de nivel socioeconómico medio y bajo no están demandando consumo de fruta.UU. HALLAZGOS CLAVE FRESA · · · · · · El valor del mercado de los EE.8 billones de dólares1.6% en 2008 en comparación con el año anterior. El noreste y los Grandes Lagos son las regiones de Estados Unidos de mayor consumo de fresa fresca y por lo tanto los mercados meta para la fresa cultivada en México.3%. situándose en 1. La fruta envasada y enlatada creció un 6.UU. La mayoría de las fresas frescas importadas en los EE. La mayoría de las fresas frescas consumidas en Canadá son importadas. en el año de 2008 alcanzó un estimado de $28.6 billones de dólares. Dole Foods es líder en la categoría de fruta fresca empacada con una participación de 13. Las importaciones mexicanas representan el 7% del mercado de los EE. Los segmentos de la fruta han mostrado crecimiento y hasta el 1 de mayo de 2009 la recesión no se ha dejado sentir en el consumo.3%. Cadbury PLC con un 5.UU.8% y 11. 2008 FDMx significa Food.5% de participación del mercado de todas las frutas en este país3.7% respectivamente de 2006 a 2008.UU. Drug and Mass excluding W al-Mart 3 California Strawberry Commission 1 2 5 . provienen de México. RESUMEN EJECUTIVO HALLAZGOS CLAVE INDUSTRIA · · · · · · · · · El valor del mercado de la fruta en EE. La fruta fresca participa con un 86% de la participación de mercados y ha crecido un 6.7% de las ventas FDMx2 Del Monte viende detrás de Dole Foods con una participación de 13% seguido por General Mills con un 8. Los distribuidores de fresas frescas más importantes se encuentran en California.3% de 2006 a 2008.UU. lo que equivale al 5. La recesión económica ha obligado a muchos segmentos a llevar “lunch” a su oficina. de fresas frescas aumentó en un 5.UU. Florida y Texas. A pesar de que la industria de la fruta en EE.2. lo que abre una oportunidad importante de crecimiento.8% y Sun Maid con un 5. Fruit Report Mintel. lo que motiva la demanda de fruta fresca en general. principalmente de los EE. El consumo de frutas en general ha aumentado gracias a la tendencia de una alimentación saludable que se ha visto reforzado por programas como "5 al Día para una mejor salud".7% y la fruta deshidratada y congelada crecieron 16. El principal competidor es la Fresa de California quien cuenta con el dominio total del mercado norteamericano con más del 90% de participación de mercado. un 8% más que 2003 y se estima que seguirán creciendo en los próximos años.

· · · FreshPoint. No hay ninguna restricción relevante para las importaciones de fresas de México. es líder en distribución de fruta fresca y verduras en Norteamérica con más de 30 centros de distribución en Estados Unidos y Canadá. y Québec es el mayor productor en Canadá.. California es el productor más grande de fresa en los EE. 6 .UU.

En México se cultivan diferentes variedades. y con diferentes rendimientos debido a: épocas de producción. cada una con características específicas. Las principales entidades productoras de esta frutilla son Baja California.068 Ton. y una producción superior a las 106.2 Variedades cultivadas en México.86 toneladas por hectárea. México registró en 2008 una superficie cultivada de fresa de 6 mil 214 hectáreas. seguido por el estado de Baja California con una superficie de 1. sabor. tamaño.048 Ha.065 Ton. Cabe mencionar que las variedades utilizadas en México han sido desarrolladas por la Universidad de California USA y Universidad de Florida USA.905 Ton. color. A continuación se expresa en porcentaje el valor de la producción de cada entidad productora de fresa. en esta última entidad se concentra la mayor producción nacional con una superficie cultivada de 3. el estado de Guanajuato con una superficie de 1.410 Ton.. y una producción de 70. Principales entidades productoras de fresa en México. por mencionar algunas. Estado de México y Michoacán. y por último el estado de México con una superficie de 244 Ha. SAGARPA 2009 3. Guanajuato.3. resistencias a plagas y enfermedades. y una producción de 5..355 Ha.25 toneladas métricas. IMPORTANCIA DE LA FRESA EN MÉXICO 3.1 Zonas y regiones productoras. Figura 1.215 Ha. 6% 39% 43% 9% BAJA CALIFORNIA GUANAJUATO MEXICO MICHOACAN OTROS 3% Fuente: Sistema Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera. obteniéndose una producción de 208 mil 932. por lo que alcanzó un rendimiento promedio de 33. 7 . y una producción de 18. Las variedades se pueden expresar de distintas formas dependiendo de la región donde se establezcan estas.

así como de las condiciones propicias para la aparición de plagas y enfermedades. calidad de la fresa que se obtiene y el periodo de producción. “Camino Real”. así como menor presencia de malezas y por lo tanto se utiliza menor cantidad de herbicidas. b) Mediana Tecnología: Se caracteriza por el uso de riego tecnificado. 8 ./Ha. El rendimiento promedio mediante este sistema de producción. Se registran avances significativos en Buenas Prácticas Agrícolas. Lo anterior nos arroja tres sistemas tecnológicos que se describen a continuación: a) Sistema Tradicional: Se caracteriza por el aprovechamiento de agua superficial para riego y no se utilizan cubiertas protectoras. aunque el promedio de producción se puede ubicar en 26 Ton. la fruta se desarrolla sobre el acolchado. El rendimiento por hectárea es variable y depende en gran medida de la disponibilidad de agua y de las variaciones climáticas que se presenten en las áreas productoras. “Camarosa”. 3. “Albión”. con lo que hay un mejor uso de la radiación solar y protección a la planta de fresa. “Aromas”. lavamanos y contenedores de basura. existen otras variedades pero debido a diferentes factores como son bajos rendimientos. solo con el hecho de que la planta no tenga contacto directo con el suelo y el agua. “Galexia”.La “Planta Madre” de fresa se importa de Estados Unidos de Norteamérica y al llegar a México se establece en viveros para su reproducción y posterior se trasplante en las áreas comerciales. en el aspecto de inocuidad es muy limitado se pueden observar como medidas las letrinas. “Ventana” y “Diamante”. Los sistemas de producción de fresa son clasificados en función de la colocación de la fruta en el campo. Entre las variedades más utilizadas en México se encuentran la “Festival”. se obtiene un ahorro de agua de un 60 % en comparación con el riego superficial y se logra un mejor aprovechamiento de los nutrientes a través del fertirriego. susceptibilidad a plagas y enfermedades. comedores. En este caso. es en el orden de 32 Ton. inocuidad. de fresa / hectárea. Se utilizan cubiertas plásticas para el acolchado. “Sweet Charlie”. de fresa con calidad más uniforme en comparación con el sistema tradicional. no se han adoptado en México. existe menor riesgo de que tenga contacto con el agua de riego y por consecuencia se abate el riesgo de enfermedades fungosas o bacterianas y la contaminación por tierra o microorganismos patógenos para el consumidor. particularmente riego por goteó y sistema de fertirriego utilizando aguas superficiales o aguas subterráneas.3 Variables Tecnológicas. donde se desarrollará hasta lograr la producción final. La fruta se desarrolla sobre la tierra y por lo tanto tiene contacto con el agua de riego. que mediante varios ciclos han demostrados su eficiencia en campo. entre otras.

Sistema Tradicional Sobre el suelo y en contacto con el agua No se utilizan de riego. se emplea el acolchado y la totalidad de la superficie está cubierta con lonas plásticas. 9 . La fresa se desarrolla sobre la superficie con acolchado.c) Alta Tecnología: En este sistema se utilizan principalmente aguas subterráneas o agua superficial limpia de manantial. nunca toca el suelo y no entra en contacto con el agua de riego. o de río y presas acondicionadas. Al. Condición en la que Calidad Características se desarrolla la Rendimiento de fresa fruta Riego superficial o por gravedad.tecnología 70. Sistema de Producción Periodo de Producción 26 Ton/ha Variable Noviembre Mayo 2. Sobre el acolchado Utiliza o no cuando existe acolchado (cubiertas plásticas) Riego por goteo. / Ha. Acolchado Macro túnel Emplea agua subterránea (pozo profundo) ó agua Acolchado. y el periodo de cosecha se prolonga de noviembre a agosto del año subsecuente. protegida superficial limpia. en este último caso acondicionado con algún desinfectante. 90 Ton/ha Buena excelente Nov – ago Fuente: Estudio “Impacto Socioeconómico de la aguas superficiales y subterráneas en la cuenca del río Duero y su importancia en la producción de Fresa. 1. Características de los Sistemas de Producción. Pimentel Equihua José Pimentel. cubiertas protectoras Irrigación mediante riego por goteo. su aplicación es mediante el fertirriego. Mediana tecnología 32 Ton/ha Variable Buena NoviembreMayo 3. Figura 2. al haber condiciones protegidas se mejora el manejo fitosanitario y la fruta que se obtiene es de calidad de buena a excelente. Requerimiento de asistencia técnica especializada. al obtener entre 70 y 90 Ton. Mediante este sistema se mejora extraordinariamente el rendimiento.

Jul. Ago. 3. Michoacán y el estado de México tienen el mismo periodo de cosecha. levantan su cosecha a partir del mes de enero. así. Sin embargo. utilizando la tecnología del macro túnel la producción se prolonga hasta el mes de agosto. entre los meses de noviembre a junio. California Guanajuato México Michoacán Fuente: Consejo Nacional de la Fresa. Nov. El volumen registrado en 2008 de fresa fresca equivale a 208 mil 932. ESTADO Ene. sin embargo la disponibilidad del producto congelado varía año tras año debido a los arreglos comerciales con los clientes y la calidad de la fruta cosechada. El periodo de cosecha de la fresa en México. B. Abr. Dic. actualmente existen más de 800 Ha. AÑO 2 Mar.4 Periodos de producción de fresa en México. Periodos de cosecha de la fresa en México. que es el universo disponible de fruta gracias a los nuevos sistemas tecnológicos como el macro túnel. Feb. 10 .3. Guanajuato concluye en julio y Baja California en agosto.25 toneladas métricas. tenemos que el estado de Baja California y Guanajuato.C. varía de una entidad a otra. A. Jun. Figura 3.5 Volúmenes disponibles en fresco y congelado. es importante mencionar que en Michoacán. AÑO 1 Oct. con este sistema. May.

1 EL MERCADO DE LA FRESA.5% comparado contra 20074.505 173.607.044.6% comparado contra el año anterior.15 toneladas.242.607.450 183. LAS REGIONES Y EL CONSUMO En el año 2008 el mercado de la fresa fresca en Estados Unidos registró ventas de $1.932.742 257.769.271. lo que significa que el consumo de Estados Unidos rebasa en un 40% el total de la producción mexicana.577 144.344 % 23 16 13 11 11 10 9 7 100 4 California Strawberry Commission 11 .509.451.613 205.927 114.137 167. La mayoría del consumo de fresa en Estados Unidos proviene de la producción nacional.4.318 libras que equivalen a 292.347. El siguiente cuadro muestra las ventas de fresa en Estados Unidos por región del país en base a los resultados del año 2008: Figura 4. Región Noreste Grandes Lagos Sureste Media Sur California Oeste Centro Sur Llanuras Total Fuente: Mintel $ 362. La República Mexicana produjo en 2008 un total de 208.762.762.344 de dólares representando un crecimiento de un 5. MERCADOS ACTUALES DE LA FRESA 4. esto representa un incremento de 2. Participación de mercados en ventas de fresa en Estados Unidos.392 1.172. El volumen total del mercado en 2008 fue de 644.300.271 toneladas métricas.

092 621. y Connecticut. Vermont.490. La Región Noreste de Estados Unidos.315.788 1.682.316.279 8.809 873. líder en consumo de fresa Región Noreste Nueva York Pensilvania Nueva Jersey Massachusetts Maryland Connecticut Maine New Hampshire Delaware Vermont Rhode Island West Virginia District of Columbia Total Población 19.252 1.597 3.814. El mercado del Noreste con el 23% de la participación de mercado en ventas de la fresa se compone de los estados de Pensilvania.456 1.661 6. Nueva Jersey. Maryland.2 REGIÓN NORESTE. New Hampshire. Maine.833 63. Nueva York.270 1. Figura 6.967 5. Delaware.297 12.633.4. Massachusetts.497.837.050.501.468 591.769 12 .448.

Michigan.4.627. El mercado de los Grandes Lagos cuenta con el segundo lugar de consumo de fresa con 16% de participación en Estados Unidos y esta región se compone de los siguientes estados: Minnesota. Wisconsin.376. Indiana y Ohio. segundo lugar en consumo de fresa Región Grandes Lagos Illinois Ohio Michigan Indiana Wisconsin Minnesota Iowa Missouri Total Población 12.393 3.563 11.605 60.911.555 5.792 5. Figura 7.422 6.967 5.3 REGIÓN GRANDES LAGOS.530.485. La Región de Grandes Lagos de Estados Unidos.220.003.901.002.207 13 . Illinois.910 10. Iowa.

414 7.4.222.800 4.532 14 . Carolina del Sur.4 REGIÓN SURESTE El mercado de la región Sureste es el tercer lugar en participación de mercados y lo componen estados como: Florida.245 58.416. Alabama.479. Georgia.269. Carolina del Norte.685.340 9.900 4.769. Virginia y Kentucky. tercer lugar en consumo de fresa Región Sureste Florida Georgia Carolina del Norte Virginia Alabama Carolina del Sur Kentucky Total Población 18.744 9.089 4.328.661. Figura 8. La Región Sureste de Estados Unidos.

938. detalle de estados que la componen Región Media Sur Tennesse Louisiana Missisipi Arkansas Total Población 6. Esta región tiene el cuarto lugar en consumo de fresa con un 11% y está compuesta por los estados de: Tennesse.214.855.618 2. Missisipi.390 16. Louisiana y Arkansas.410. La Región Media Sur de Estados Unidos.419.4.692 15 .796 2. Figura 9.5 REGIÓN MEDIA SUR.888 4.

4.666 36.666 16 . Figura 10.6 CALIFORNIA. El estado de California Región California California Total Población 36.756. El estado de California solo tiene el quinto lugar de consumo de fresa en Estados Unidos con el 11% de participación.756.

356 1.523.7 REGIÓN OESTE.816 967. detalle de estados que la componen Región Oeste Washington Arizona Colorado Oregon Utah Nevada Nuevo México Idaho Montana Wyoming Total Población 6.167 1. Idaho. Utah.180 4.424 2. Esta región tiene el sexto lugar de consumo de fresa en Estados Unidos con un 10% de participación y eliminando al estado de California los estados que la componen son los siguientes: Washington. Montana. Figura 11.549.790.984.224 6. Oregon.500.123.791 17 .440 532. Colorado y Nuevo México.736.600.060 2.939.4.456 3. Nevada. Arizona. La Región Oeste de Estados Unidos.668 32. Wyoming.

detalle de estados que la componen Región Centro Sur Texas Oklahoma Total Población 24.4. Figura 12.361 27.326.8 REGIÓN CENTRO SUR Esta región está compuesta principalmente por el Estado de Texas y Oklahoma y se lleva el 9% del consumo de fresa en Estados Unidos con el séptimo lugar.974 3.335 18 .969.642. La Región de Centro Sur de Estados Unidos.

031. Figura 13. detalle de estados que la componen Región Llanuras Kansas Nebraska Dakota del Sur Dakota del Norte Total Población 2. Nebraska y Kansas.432 804.4.481 6.783.9 REGIÓN LLANURAS Esta región tiene el octavo lugar de consumo de fresa con un 7% de participación en el mercado del consumo y los estados que la componen son Dakota del Norte.194 641. La Región Llanuras de Estados Unidos.241 19 .802. Dakota del Sur.134 1.

4.293 1.241 20 .10 ALASKA Y HAWAII Figura 14.031. La Región de Alaska y Hawaii Región Alaska Hawaii Total Población 686.288.198 6.

Esta empresa hoy es subsidiaria de Sysco.12 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES EN EEUU FreshPoint. Florida y Texas. restaurantes. 4. sus ventas. y se fundó en 1996 cuando la empresa basada en el Reino Unido “Albert Fisher” vendió su negocio de distribución en Estados Unidos a un grupo de gerentes en ese año.11 CANALES DE DISTRIBUCIÓN En este capítulo podremos apreciar el resumen de los principales distribuidores de fresa en Estados Unidos y Canadá.com/ Figura 15. FreshPoint también surte algunas cadenas de autoservicio y proveedores mayoristas. Esta empresa distribuye fresa de California y de Florida durante todo el año. es líder en distribución de fruta fresca y verduras en Norteamérica con más de 30 centros de distribución en Estados Unidos y Canadá. Atiende segmentos de mercado como hoteles.freshpoint. Web: http://www.4. En el anexo 1 y en el anexo 2 se podrán encontrar la lista de los principales distribuidores. Los principales distribuidores de fresa fresca para Norteamérica se encuentran en los estados de California. su ubicación y su tamaño. empresas dedicadas a dar servicio de comidas y alimentación. escuelas. Centros de distribución FresPoint en Estados Unidos 21 . el orden de aparición corresponde al criterio de mayor a menor volumen de facturación. hospitales.

atiende a unos 250.com/ Figura 16. Distribuye fresca entera y fresas cortadas en todo el país. La empresa suministra restaurantes. Centros de distribución US FoodService en la región Noreste de los Estados Unidos 22 . Web: http://www. US Foodservice distribuye los productos de marcas nacionales y sus marcas propias. alimentos congelados.000 clientes desde sus más de 70 centros de distribución. escuelas.US Foodservice es el segundo proveedor de comida más grande del país (detrás de Sysco). como alimentos enlatados y secos. productos frescos. pescados y mariscos. y otros operadores de servicio de comidas con una amplia variedad de productos alimenticios.usfoodservice. hoteles. carnes.

Figura 17. Centros de distribución US FoodService en la región Sur Oeste de los Estados Unidos 23 . Centros de distribución US FoodService en la región Medio Oeste de los Estados Unidos Figura 18.

Figura 19. procesadores y los productores para garantizar que sus operaciones cumplen con las normas de seguridad alimentaria y está plenamente cualificado. y Canadá.UU. Centros de distribución US FoodService en la región Oeste de los Estados Unidos Pro Act es el principal distribuidor de los Estados Unidos de productos frescos a la industria gastronómica. Pro Ley vende fresas nacionales e importadas.proactusa. Tiene su sede en Monterey. sino a sus proveedores de importación de la fruta de otros países. CA. FL. se encuentra en Los Ángeles. La empresa requiere inspecciones por parte de terceros de todos sus distribuidores. La empresa cuenta con 70 centros de distribución en los EE. una división de la empresa. transportistas.com 24 . California y Miami. Web: http://www. La empresa no importa fresas directamente.

UU. Ofrece fresa orgánica y fresa California Long Stem. La división Freshline se especializa en frutas y verduras frescas cortadas. Tom Lange tiene 35 oficinas en los EE. en Idaho. la compañía también suministra productos de cultivo ecológico y bienes no perecederos. Web: http://www. Tom Lange provee a los clientes en el comercio minorista.com/ Charlie's Produce es una filial de Triple B Corporation. supermercados y otras tiendas minoristas.com Caito Foods es un importante proveedor de frutas y hortalizas frescas a los minoristas de alimentos y los operadores de servicios de alimentos. y el comercio de servicio de alimentos.Tom Lange Company es uno de los principales compradores y distribuidores de frutas y hortalizas frescas en los EE.UU. Web: http://www. Charlie's Produce es un proveedor mayorista líder de fruta fresca. La empresa suministra productos a tiendas de comestibles.com/ 25 . a través de dos centros de distribución (uno en el centro de Indiana.charliesproduce. Tom Lange vende fresas de las Granjas de la Calle Beach en California. Sirve a 10 estados del Medio Oeste y el Este de los EE. Además de los tradicionales productos frescos.melissas. el otro en el este de Ohio). Ofrece algunas variedades de fresas frescas. Oregon y Washington. ProAct es uno de sus proveedores.tomlange. así como operadores de servicios de alimentos. verduras y productos florales sirviendo a minoristas.com Melissa’s / World Variety Produce es un importador y distribuidor líder de productos de especialidad de todo el mundo que ofrece más de 800 variedades de frutas exóticas frescas y secas así como vegetales. y Canadá.. mayorista. Web: http://www. Montana. También vende productos a los consumidores a través de su sitio Web. La compañía también proporciona servicios de logística especializada en movimiento de mercancías en camión.caitofoods. Web: https: / / www.UU.

En algunas ocasiones.UU. Distribuye fresas frescas en el estado de Louisiana. Compras fresas frescas de Pro-Act. Capitol City Produce opera una instalación de almacenamiento refrigerado y una flota de 50 camiones de entrega. instituciones educativas. Se especializa en productos frescos y hierbas. La compañía ofrece productos a los minoristas y a los negocios de alimentos en los EE. y Fargo. incluidos los lugares de comida casual independientes y restaurantes de cadena. y artículos relacionados con la alimentación a los operadores de servicio de alimentos. incluyendo restaurantes. Web: http://www.300 artículos. hoteles. Wisconsin Occidental. y clubes de campo. Web: http://www. frutas y verduras frescas y procesadas y productos lácteos. ND.com/ 26 . La compañía opera dos centros de distribución que ofrece más de 1. Web: http://www. así como las verduras y frutas congeladas y productos elaborados.hardies.bixproduce. Ofrecen productos misceláneos a granel.Hardie's Fruit & Vegetable provee productos frescos a clientes que están en el negocio de alimentos en los estados de Louisiana y Texas. incluyendo tanto productos nacionales como importados. en la región Sur Este. la empresa compra a México la fresa mexicana.com/ Bix Produce Company es el líder en distribución de productos de especialidad en toda el área de Minnesota.com Capitol City Produce es un proveedor de frutas y hortalizas frescas ubicado en Louisiana. Bix Produce compra fresas de California o Florida. Cuenta con una cartera de 350 clientes en la industria de servicios alimentarios.capitolcityproduce.

Los clientes de la compañía incluyen los supermercados.. que incluyen los alimentos frescos y procesados y bebidas. desde 1892. verduras. La compañía ofrece frutas frescas. La compañía ha comercializado sus productos frescos. aperitivos y postres. escuelas. Pro Act es uno de los proveedores de la empresa. Todas las fresas son importadas.freshdelmonte. bebidas. así como puntos de venta al por menor producción. huevos y otros productos en los alrededores de Atlanta. que opera varias divisiones de negocio. así como productos florales. Del Monte Fresh Produce NA tiene un centro de distribución en Phoenix. Florida. Sus productos incluyen frutas y verduras rebanadas.com Phoenix Wholesale Foodservice es un proveedor de productos frescos para la industria alimentaria en el área metropolitana de Atlanta. restaurantes y escuelas. La compañía es una filial de Fresh Del Monte Produce. almacenes tipo clubes.com/ 27 .generalproduce. es un productor. embalaje. bajo la marca Del Monte. Web: http://www. y otras instituciones. jugos. jugos. Web: http://www.General Produce es un proveedor de frutas y verduras que atiende a minoristas en el norte de California.UU.com Del Monte Fresh Produce NA. hierbas aromáticas. comercializador y distribuidor de frutas frescas cortadas y frescas y hortalizas.phoenixproduce. La compañía vende fresas frescas. productos lácteos y bocadillos. Web: http://www. zumos. hoteles. los minoristas. que no crecen en los EE. hoteles. General Produce tiene operaciones de importación y exportación. productos étnicos y exóticos. transporte marítimo. Sirve restaurantes. una sociedad holding que cotiza en bolsa que tiene su sede en Coral Gables. centros de salud. así como un productor y distribuidor de frutas y verduras preparadas. Una compañía integrada verticalmente. Nevada y el sur occidental de Oregon. transporte y distribución de tierras.

en tanto que la cosecha de la fresa mexicana es en el periodo comprendido entre los meses de noviembre a agosto del año subsecuente.A son los mayores consumidores de fresa en el mundo.4. La compañía distribuye fresas frescas a los minoristas y empresas de servicios de alimentos. Web: http://www. 28 . Sirve a clientes del sector de alimentos en las provincias de Columbia Británica. lo que constituye una ventana comercial muy importante para nuestro producto.13 LOS DISTRIBUIDORES MÁS IMPORTANTES EN CANADA. su periodo de producción está comprendido entre los meses de abril a octubre. Canadá.ca/ PERIODO DE PRODUCCIÓN Los E.com Cityfruit es una empresa basada en Toronto.ca Canada Wide Fruits es una empresa productora de frutas y distribuidor con sede en Montreal. con el mayor pico de producción entre los meses de enero a marzo.A es el principal país productor de fresa en el mundo.cityfruit. Alberta. lo que representa un mercado muy atractivo para la fresa mexicana.. Web: http://www.U. Manitoba y Saskatchewan.westcoastproduce. Web: http://www. West Coast Produce es un mayorista de productos ubicado en Columbia Británica. periodo en el que no hay cosecha en ese país. con un consumo per cápita de 3. La compañía distribuye frutas nacionales y de importación para las cadenas minoristas y mercados. con un consumo anual superior al millón de toneladas de fresa.U.canadawidefruits.58 Kg. Ofrece fresas frescas y otras frutas a sus clientes en el área metropolitana de Toronto. No obstante que los E.

ya que el 85% de su composición es agua. No podemos obviar la importante cantidad de ácido fólico que contienen las fresas: una sexta parte de la cantidad diaria recomendada por 200 gramos de esta fruta. Al ser ricas en agua. B3 y B6. sales muy positivas para prevenir enfermedades cardiovasculares.) y Entre sus minerales. El ácido fólico es fundamental para las mujeres embarazadas ya que favorece la multiplicación celular. B2. Tiene 2. 29 . la cual purifica y revitaliza la sangre y ayuda a mantener la piel sana. vitamina E (0. hipertensión y ácido úrico. las fresas tienen propiedades diuréticas. sólo 37 calorías por 100 gramos.5. de vitamina A (5 microgramos por 100 gr.23 menores cantidades de otras vitaminas como las B1. Su contenido en vitamina C es mucho más alto que algunos cítricos. excelentes para personas que desean perder peso y que tengan tendencia a retener líquidos. Su carencia está asociada a casos de anemia y a problemas cardiovasculares. ALCANCES DEL PROYECTO 5. De hecho. combinación perfecta para prevenir o tratar la fatiga o la anemia. su aporte calórico es muy escaso. También están provistas miligramos por 100 gr.1 Características del Producto En cuanto a su contenido nutrimental.). 100 gramos de fresas cubren la cantidad diaria recomendada de vitamina C que requiere el cuerpo (60 miligramos). Este efecto diurético también beneficia a quienes padecen cálculos renales. y constituyen una importante fuente de hierro. aunque yodo y calcio. Se debe destacar que las fresas son una importante ayuda en las dietas de adelgazamiento. fósforo. De hecho. fresas aportan fundamentalmente potasio y magnesio. debemos destacar que las fresas son ricas en vitamina C. las también hierro. degenerativas y el cáncer.2 gramos de fibra por 100 gramos de Esta frutilla también posee importantes cantidades de salicilatos. producto.

mediano y largo plazo. · Identificar las posibilidades reales de la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora para desarrollar nuevos mercados en Estados Unidos y Canadá para la fresa.5. 30 . · Proponer una estrategia de corto.2 Objetivos del estudio Los objetivos principales de este documento son: · Identificar la viabilidad de mercado para la fresa mexicana en Estados Unidos y Canadá. así como un plan de acción para que los productores – exportadores de fresa aprovechen de inmediato las oportunidades de negocios identificadas y diseñen la mejor práctica para introducirse y permanecer en esos mercados. · Identificar las oportunidades a partir de la oferta de la fresa en Estados Unidos y Canadá · Identificar las oportunidades a partir de la demanda de la fresa en Estados Unidos y Canadá · Determinar los segmentos de mayor valor para la fresa · Identificar las posibilidades de establecer alianzas comerciales para detonar la exportación de la fresa a estos países.

El objetivo de esta actualización es proporcionar información adicional para el corto plazo.S. sin embargo los productores de frutas no básicas o exóticas podrían ser los más afectados. Fruit & Tree Farming in the US. Las previsiones de ingresos se han ido a la baja ligeramente vinculado con un menor crecimiento esperado de precios. El Servicio de Marketing Agrícola (AMS) del USDA realiza compras para los programas de alimentos con un enfoque social. ¿Puede la industria soportar la tormenta? La industria en su conjunto se espera que pueda sobrevivir a la recesión actual. Fruit . Viento a favor Los costos de los insumos agrícolas como fertilizantes y combustibles han disminuido debido a la recesión. la demanda de servicios alimentarios de este tipo se espera que aumente. con un impacto positivo en la rentabilidad de la granja.1 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO AGROALIMENTARIO. Los cambios estructurales La estructura de la industria no espera un cambio como consecuencia de la recesión. cuando el gasto de consumo privado se acelera.U. los grandes minoristas buscan mejorar los márgenes de los productos de primera necesidad (como alimentos) a fin de compensar la débil demanda. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 6.. Predicción – La fruta va a estar bien. Existe una cierta correlación entre los niveles de ingresos y el consumo de frutas. 2009 International Group.. LA RECESIÓN ECONÓMICA Y EL MERCADO AGROINDUSTRIAL5 NOTA: Esta actualización de la recesión trata sobre la dinámica de la industria desde el último informe de la industria. Viento en contra La capacidad de los agricultores para aumentar los precios se espera que sea limitada debido a la presión de los minoristas y procesadores. el mercado de altos ingresos consume más fruta. El efecto de debilitamiento de los precios se espera que mantenga hasta el tercer trimestre de 2009. February 2009 31 . January.6. Por esto una disminución de ingresos en los hogares puede causar a los consumidores la reducción del consumo de frutas. En particular. Ltd.1. 5 IBISWorld Industry Report.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS. 6.

8 2013 3..6 2008 3. Fuente: IBISWorld Industry Report. En 2006.1.7 3978.6 2012 3. por ejemplo.0% 11. January.9 -1. Sin embargo.9 -7.Figura 20.3 %) y peras (2.1 4243. un 14.0 2.9 5.1 2009 3.. la cosecha de uva se contrajo en un 8.4% 17.1 0.4 3.9%).0 4402. los arándanos (3.3% según estimaciones.0% 3.3% 4.3% de la producción en valor en 2008).3% IBISWorld Industry Report. manzanas (14%). duraznos (3.8 4192.9 6.1 4279.8 4483.5% respectivamente.0 2010 4. Ltd.8 4125.4 2.7 2. Fruit & Tree Farming in the US.8% y 25. Los cinco primeros frutos producidos por esta industria incluyen las uvas (se estima que 22.3% 2. Proyección de ventas de fruta por trimestre y estimado de crecimiento para los siguientes 5 años en Estados Unidos. debido a condiciones climáticas adversas en California. las fresas y los cultivos de cerezo dulce aumentaron considerablemente en 2007.0 2. Fruit .2 2. LA INDUSTRIA Y LA PRODUCCIÓN NOTA: La lista completa de los productores más importantes se encuentra en el anexo 3 y la lista de los principales procesadores de fresa se encuentra en el anexo 5. 6 La participación de la producción por fruto cambia cada año. Fruto Uvas Nueces (nuts) Resto de las frutas Manzanas Fresas Cerezas Moras Duraznos Peras 6 Participación 22. January.S. fresas (11.9 6. Fruit & Tree Farming in the US. pero los precios se mantuvieron más altos que en 2005 debido al menor nivel de la oferta.U. 2009 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 Ingresos trimestre $m Crecimiento real Proyección de ingresos % Publicado enero 2009 Proyección revisada 4033.7 2.7 2011 4.2 EL MERCADO DE LA FRUTA.3%).3% 21.9% 3. de acuerdo a las condiciones de crecimiento y los precios.3%).3 1.6 2. February 2009 32 . cerezos (4%).5% 14. 2009 International Group.

debido a la creciente demanda y precios cada vez más altos. clasificados y envasados. El mercado de productos frescos pone énfasis en la calidad de los productos argumentando la movilidad rápida desde la granja hasta el consumidor. La mayoría de la fruta se envía a un almacén de envasado. Segmentación de canales de distribución Supermercados y otros minoristas Productores de vino Industria de fruta procesada Mayoristas de fruta Productores de jugos Otros Participación 26.El mercado de las frutas no cítricos y los frutos secos se pueden clasificar en dos segmentos principales: los productos frescos y los productos procesados. Tras alcanzar un máximo en 2002. El Gobierno Federal.8% 6. Luego son transportados directamente a los centros de distribución de los grandes minoristas. el nivel de concentración parece estar aumentando con el tiempo. a través del Servicio de Marketing Agrícola. Este patrón puede atribuirse en gran medida a la competencia y las presiones de costos que están obligando a cerrar las granjas más pequeñas a medida que la industria se orienta hacia la producción a gran escala. también es un gran comprador de fruta.0% 23. ya que las envía a las cocinas de las bases militares.. No obstante. Los pequeños minoristas y los pequeños centros de servicios de alimentos por lo general compran sus frutos en estos canales. IBISWorld estima que aproximadamente el 43. el número de granjas en este sector se cree que han disminuido en un 0. Esto refleja el proceso continuo de racionalización que se da en el sector agrícola.0% 17. cadenas de servicio de alimentos o para los mercados mayoristas. este sector ha tenido un aumento del 37. Una tendencia importante en la industria ha sido la disminución en el número de granjas combinado con un aumento en el tamaño medio de las mismas. etc. escuelas.3 LA INDUSTRIA Y SU DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA La industria agrícola tiene un bajo nivel de concentración de propiedades en comparación con otros sectores de la economía de los EE.1.3% de la producción total se vende en el mercado de fruta fresca y frutos secos de cada año.3% 8. En el año fiscal que termina en septiembre de 2007.7% en cinco años. la AMS invirtió 320 millones de dólares en la compra de frutas y verduras.UU. 33 . Un posible resultado de la mayor concentración será mayor rentabilidad en las granjas grandes así como una caída en los gastos fijos en la producción.8% 1. donde son lavados.1% 23.8% anual.

% 75. lo que abre la posibilidad de aumentar el consumo de la misma ya que el mercado lo percibe como positivo. las frutas no cítricas y granjas de frutos secos se concentran en el oeste y las regiones del sureste del país. nectarinas y kiwis. Estas regiones se estima que representan aproximadamente el 89% del valor total nacional de producción de frutas y frutos secos. California es el principal productor del país de uvas. Washington es el mayor productor de manzana y un importante productor de uvas y peras.9 2. y Nueva York (4. Nota: "West" y "Medio Oriente" se ha cambiado a "Occidente" y "Mid-Atlantic".2 3. debido al inusual clima frío y tormentas en el año de 2006 y 2007 además de los incendios a finales de 2007. Aunque la producción genera en la mayoría de los estados.33%). en algunas partes de este informe.2 14.Valor de la producción* Región Oeste Sureste Grandes Lagos Mid-Atlantic Suroeste Nueva Inglaterra Rocallosas Llanuras *La gráfica refleja todas las frutas no cítricas y frutos secos. Dominan la producción de tres estados: California (59% de la producción total).5%) de la Florida (4. La participación de California se cree que ha disminuido (en comparación con un valor promedio anterior de 65%).2 2. Washington (23.4%). El mercado de la fruta en Estados Unidos es una industria madura en general ya que prácticamente todos los norteamericanos consumen fruta en su dieta a pesar de que las clases bajas aún tienen un consumo bajo de fruta en su dieta diaria. fresas.4 0. peras y cerezas. respectivamente.3 34 .0 0.8 1. ciruelas. donde los patrones del clima son más favorables para la producción hortícola. En la última encuesta de Mintel el 85% de los encuestados afirma que debe consumir más fruta en su dieta. Según el USDA. También es un importante productor de manzanas. melocotones.

en segundo lugar los cítricos con más de 11% en el mismo periodo y en tercer lugar están las bayas (berries) con más del 10%. una relación calórica de su menú con el fin de sensibilizarlos para tener una dieta sana. sin embargo estas condiciones económicas estimulan el consumo de alimentos en el hogar más que en restaurantes así como llevar refrigerio a la oficina en lugar de comprar algo para comer en el camino.8 mil millones de dólares. El segmento de fruta envasada creció un 6.org/.gov/nccdphp/dnpa/5aday/ El segmento de la fruta fresca. Mintel estima que del año 2008 a 2013 el mercado de la fruta tendrá un crecimiento de un 9%. 7 Fruit Report Mintel.7% ambos en el periodo de 2006 a 2008 gracias a la introducción de nuevos productos en esta categoría y productos con marcas privadas de las cadenas de este país. En el segmento de los perecederos los líderes en crecimiento han sido en primer lugar los plátanos con un crecimiento mayor al 14% del 2007 al 2008. 2008 35 . bajos en azúcar e incluso algunos enriquecidos con omega 3. que es el segmento líder con el 86% de la participación en el consumo de frutas ha crecido un 6. a pesar de que las ventas se verán afectadas por la recesión económica. productos orgánicos.7 La recesión económica acompañada de el aumento de los precios en la fruta podría afectar el consumo de las mismas. un 27% más que el año 2003.3% de 2006 a 2008.7% gracias a productos nuevos listos para consumir. lo que ha favorecido el consumo de la fruta en un gran sector de la población. El segmento de la fruta seca creció un 16. Las frutas exóticas han ayudado a un aumento en el precio de la venta al menudeo.El valor del mercado de la fruta en Estados Unidos en el año 2008 ascendió a 28. http://www.fruitsandveggiesmorematters.8% y el de la fruta congelada creció un 11. El mercado de consumidores de Estados Unidos a causa de grandes campañas publicitarias ha aumentado su consciencia en relación a la cantidad de calorías que deben consumir. incluso desde hace algún tiempo en algunos estados de este país los restaurantes tienen la obligación por ley de entregar además de la carta a los comensales. Esto ha afectado positivamente el consumo de fruta en las mesas de los consumidores. Las páginas web de referencia a estas campañas son: http://www.cdc.

esto está lejos de ser suficiente ya que de acuerdo con el USDA. como manzanas. Además. January. c) Preferencias de los consumidores . Sin embargo.2 GUSTOS Y TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMIDOR 6.1 FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA La demanda de frutas y frutos secos se ve afectada por una serie de factores.El aumento de la conciencia nutricional en todo el país está impactando positivamente en la demanda de frutas frescas. se ha prestado mucha atención a la tendencia hacia el consumo conveniente. Fruit & Tree Farming in the US. cerezas agrias.2.En la última década. ya que un estimado de 54% de la producción de la industria se procesa de alguna manera (jugo. peras y plátanos. etc. incluyendo: a) Demanda de frutas procesadas8 . Dado que las frutas son un producto de primera necesidad.UU. 2009 36 .6. Esto será especialmente importante para las frutas como uvas. la creciente adopción de los nuevos alimentos ha llevado a una mayor demanda de frutas tropicales como la papaya (su consumo aumentó un 66% en los últimos cinco años) y mangos (su consumo aumentó en un 24% en los últimos cinco años). 8 IBISWorld Industry Report. melocotones. el consumo de fruta deberá duplicarse a fin de cumplir las recomendaciones de salud. La preferencia por la comodidad en la selección de alimentos parece estar teniendo un impacto positivo en la demanda final de frutas. y la mayoría de las bayas. Sin embargo. b) Las tendencias dietéticas . Como resultado. d) Las tendencias demográficas . albaricoques. que son en su mayoría procesados. enlatados.La población creciente y cada vez más diversa de los EE. que pueden tener un efecto negativo sobre los productores.La actividad en la transformación de frutas desempeña un papel importante en determinar la demanda de frutas. Estos frutos son fáciles de pelar y son relativamente fáciles de comer cuando se compara con las frutas jugosas como los cítricos. el consumo se incrementa con la población. en comparación con 169 libras de hace una década. este mercado ha visto la creciente competencia de las importaciones. como los arándanos. congelados.). el consumo per cápita de frutas y frutos de cáscara está ahora por encima de 180 libras por año. también ha tenido un efecto positivo en la demanda de frutas y nueces. Cualquier aumento en los niveles de procesamiento aumentará la demanda interna de frutas cultivadas.

Además.d) Los precios relativos .Las mayores diferencias en el consumo de frutas se manifiestan por género y nivel de ingresos. Las mujeres son mucho más propensas que los hombres llegar a un acuerdo. la gran variedad de frutos producidos por la industria significa que un aumento en el precio de un tipo de fruta en general.los tipos de cambio afectan directamente a la demanda de frutas frescas y procesadas EE.La demanda de frutas y frutos secos es sensible a los cambios de precios. en los mercados extranjeros. El efecto de los precios es. los clientes extranjeros son sensibles a los aumentos de precios. e) El tipo de cambio . Un cuarto de los encuestados (25%) dicen hacen sus compras de frutas en los mercados agrícolas frecuentemente. Las mujeres también son más propensas a informar la compra de cultivo local de frutas y a la compra de fruta sólo cuando está en temporada. Resultados de la encuesta de Mintel sugieren que las mujeres.UU. las tasas de preferencia por la fruta indican que el 95% de los encuestados comen fruta simplemente porque les gusta. el 85% de los encuestados dicen que comer la fruta "para estar sano" y el mismo porcentaje piensa que debería comer más fruta. Cualquier apreciación en el valor del dólar de EE. "creo que debería comer más fruta". Esto sugiere que algunos consumidores sólo necesitan un pequeño empujón para llegar a comer con mayor frecuencia. que los convierte en blanco principal de las frutas marketing. Sin embargo.A diferencia de algunos alimentos como la soya y vegetales que cuentan con una percepción negativa de sabor. Al igual que los fabricantes nacionales. Por supuesto. Los agricultores locales han aumentado en popularidad en los últimos años. también tienden a ser más cautelosos en lo que respecta a las compras de frutas.UU. por ejemplo. Incluso algunos están dispuestos a pagar un precio “Premium” por estos productos. f) Actitudes y motivaciones9 . Existe un movimiento en el consumidor final denominado "Locavore". 9 Encuesta Mintel 37 . limitada a nivel de industria ya que las frutas son consideradas por muchos consumidores estadounidenses como productos de primera necesidad. esto fue parcialmente compensado por menores precios para los melocotones y las fresas. Casi seis de cada 10 encuestados (59%) dicen que "tratan de comprar fruta local". el índice de precios al productor aumentó debido al aumento de los precios de las manzanas y uvas (causada por la disminución de la producción). Se ha detectado que en los últimos meses el consumo de fruta es significativamente mayor entre las mujeres (90%) que los hombres (83%). g) El peso demográfico . En agosto de 2006. que son generalmente más de conciencia acerca de la dieta y el peso que los hombres. sin embargo. erosiona la competitividad de los precios de las frutas de Estados Unidos en el extranjero. así se compensa cualquier efecto negativo potencial en la industria global. la mayoría de las personas también son conscientes de del papel de la fruta en una dieta saludable. hará que los consumidores sustituyan por otro tipo.

h) Ingresos de los hogares . En el caso de las verduras las zanahorias baby son un ejemplo de conveniencia para consumir fuera del hogar incluso en las loncheras de los niños para su refrigerio escolar. según Mintel Orgánica de la Alimentación-Estados Unidos. el reto es el de mantener un precio competitivo y conveniente para el consumidor final. octubre de 2008. la fruta fresca es considerado una especie de lujo. Para muchos países de bajos y de menor hogares de ingresos medios. Las frutas secas orgánicas Newman’ Se estima que el 90% del consumo de fruta se realiza en el hogar. Las tazas con fruta fresca de Del Monte Figura 21.tiene un fuerte impacto en el uso de la fruta. Dole Fruit Bowls y Del Monte Citrus Bowls destinados a facilitar a los consumidores a llevar la fruta con ellos y poderla consumir convenientemente a donde quiera que vayan.UU. pasando de $ 450 millones en 2003 a una estimado de $ 1 mil millones en 2008. Y muchas marcas está enfocando esfuerzos en el consumo de la fruta fuera del hogar con producto rebanado como por ejemplo. según el USDA Servicio de Investigación Económica (ERS).000 dólares (entre 81-85%) que en aquellos con los ingresos de más de $ 75. esta tendencia hacia lo natural y orgánico ha surgido en el pasillo de frutas envasadas. tales como Del Monte Naturals que son tazas con frutas y de Newman's Own Orgánicos frutos secos. 38 . casi se duplicó en los últimos cinco años. las ventas de frutas y verduras orgánicas en los EE. con nuevas presentaciones de productos. En la encuesta de Mintel se muestra que el consumo de fruta últimos meses es significativamente menor en los hogares con ingresos inferiores a 50.000 (que van desde 91-93%). Figura 20. Recientemente. Los productos orgánicos tienen una tendencia creciente.

a menudo cuestan menos que las frutas frescas. Aproximadamente un tercio de los encuestados dijeron que su consumo de frutas en presentaciones horneadas (34%). probablemente como un aperitivo o una comida ligera. Sólo uno de cada cinco encuestados dicen que se comió la fruta. Casi la mitad (45%) de los consumidores de fruta dijeron haberla comido en un pastel o en un postre.Figura 22. son consumidas sólo por el 47% de los consumidores. Los frutos secos se han vuelto más popular debido a su conveniencia y la introducción de nuevas variedades. el 36% de los encuestados dijeron acostumbran consumir los frutos secos. o los batidos de bebidas (30%). 39 . Las frutas listas para llevar (consumo fuera del hogar) En la última encuesta elaborada por Mintel se identifica que el 94% de los norteamericanos consumen fresa. Sólo la mitad de los encuestados que han comido la fruta en los últimos meses dicen que han comido fruta para el almuerzo (55%) o cena (52%). ensaladas (33%). La mayoría de los consumidores prefiere consumir la fruta “sola” ya que el 97% de los encuestados que consumieron fruta en el último mes la consumió de esta manera. lo que sugiere que hay una oportunidad de sensibilizar a los consumidores sobre la manera fácil de incorporar la fruta en las comidas diarias y así aumentar su consumo de frutas. Por otra parte las conservas de frutas. Casi todos (98%) los encuestados que han comido la fruta en el último mes han comido fruta fresca. En la temporada de invierno baja este consumo debido a que muchas frutas están fuera de temporada. Sólo el 27% de los encuestados dijeron que prefieren el consumo de frutas congeladas. que son menos perecederos y. Las ocasiones de consumo más populares para comer la fruta son: como un bocadillo (89%) y para desayuno (65%). como parte de un plato principal.

Es comercializada a un precio mayor que las fresas frescas debido a que requieren de un tratamiento especial. El nicho de estos productos presenta un comportamiento creciente debido al auge de los yogures líquidos y por la aparición de nuevos productos que la utilizan como insumo tales como barras de cereales. aroma. Las fresas congeladas son utilizadas por los comerciantes por dos razones: En primer lugar para poder tener acceso a cierta calidad del producto durante todo el año.50 centavos de pesos por mes por kilo. de buen tamaño (3 a 4 cm de diámetro) y buen color. cereales con frutas. como materia prima para la industria. También ha crecido el mercado de autoservicio distribuyéndose para el consumo doméstico tanto para fresas enteras como rebanadas. Son utilizadas para la elaboración de delicatesen o gourmet. entre otros. La fresa es utilizada como insumo de yogurt. la fresa congelada.2 GUSTOS Y TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE LA FRESA La fresa tiene diferentes mercados de acuerdo al consumo. asegurando el abastecimiento. rebanado o molido. el congelamiento es un proceso considerado por algunos comerciantes. El producto requiere tener una consistencia especial y que haya sido sometido a un proceso de cubicado. 3) Fresas Semiprocesadas. fresas cubiertas con chocolate o fresa chamoy (fresa con chile). como ejemplo tenemos la fresa deshidratada. y por ello. Los restaurantes y hoteles principalmente ofrecen a sus clientes la fresa en su estado natural. sola o combinado con otras frutas. sabor y rendimiento. Sin embargo. Así podemos diferenciar cuatro formas de consumo que van a condicionar la demanda de la fresa en términos de calidad. Además de tener buena consistencia. Las amas de casa emplean la fresa en esta presentación principalmente para la elaboración de licuados y para su consumo en fresco. tamaño y presentación. 1) Fresa Fresca (consumo doméstico y consumo comercial). la fresa semiprocesada y la fresa procesada que posteriormente va a dar origen a nuevos productos. cuando el precio es 2 a 3 pesos más por kilo de fresa congelada en relación a la fresca). la congelación resulta necesaria para preservar la fresa de mejor calidad producida al principio de la cosecha. la cual es empleada para la elaboración de ciertos productos como la base para yogurt. postres y pastelerías. En segundo lugar. Estos son: la fresa fresca. Los jugueros y paleteros.6. La fresa fresca es usada para decoración (pastelerías) se busca que sea uniforme. En este caso. 40 . Es la fresa que se utiliza como base para el yogurt y postres lácteos. En algunos casos es utilizada como base para la panificación. 2) Fresas Congeladas. color y consistencia. como poco viable debido al alto costo que representa mantener la fruta en congelación (aproximadamente 0. 4) Fresas Procesadas. compran las fresas por el aroma. debe tener buena consistencia.2. batidos y cereales. Por otro lado. prefieren una fresa de buen tamaño. como postre y en ensaladas.

cerezos (4.5 17.3% según estimaciones.3% de la producción en 2008). Los patrones climáticos y los cambios en las políticas de apoyo a la agricultura han impulsado la producción de frutas en un 24.9 libras. la conveniencia de un producto congelado es que está disponible todo el año y esto ha impulsado la demanda en esta categoría. las fresas y los cultivos de cerezo dulce aumentaron considerablemente en 2007. la forma de consumo más importante es el de las mermeladas. un 14. por ejemplo.243. Fuente IBISWorld Industry Report.3%). En los últimos cinco años. que representan el 60% de este mercado. La participación de las frutas en la producción cambia año con año.3%).9 41 .7 3. debido a un aumento de la demanda de frutas congeladas.5% respectivamente. 2009 Ingresos $ Millones usd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 17. fresas (11. 7.3 %) y peras (2.130.7 20. secos y frutas congeladas y vino.6% en Canadá y el 7.7 0. donde la mayor proporción son las fresas (80% de las mermeladas vendidas en México) y cuya demanda aumenta al ritmo del crecimiento de la población.6 Crecimiento % 3.843. Dado que las bayas (berries) tienen una temporada limitada durante el año.3% en la UE durante los últimos cinco años. pero los precios se mantuvieron más altos que en 2005 (aunque se caiga durante todo el año) debido al menor nivel de la oferta. estos mercados han sido influenciados por las tendencias como las fresas donde: El consumo de frutas congeladas ha aumentado de 3.562. Este porcentaje puede ser segmentado en: productores de jugos. Fruit & Tree Farming in the US. debido a condiciones climáticas adversas en California.2 4. los arándanos (3.0%).8% y 25.0%). Las industrias de fruta procesada representan alrededor del 55% del mercado de frutas y nueces. de acuerdo a las condiciones de crecimiento y los precios.Debido a las nuevas tendencias del consumidor. Figura 21.1 18.2 19.0 3.122. January. la cosecha de uva se contrajo en un 8. En 2006. enlatados.4 19. Proyección de ingresos para la industria de fruta para los siguientes 5 años en Estados Unidos. ANÁLISIS DE LA OFERTA ALIMENTARIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Los cinco primeros frutos producidos en la industria incluyen las uvas (se estima con un 22. duraznos (3.6 4.947. Sin embargo.5 libras a alrededor de 3.9%). manzanas (14.

Figura 22. Histórico y Proyección de ingresos de la industria de la fruta en Estados Unidos. Fuente IBISWorld Industry Report, Fruit & Tree Farming in the US, January, 2009

Ingresos de la industria Revenue

Tasa de crecimiento ingresos de la industria Revenue Growth Rate

7.1 Principales países importadores Los EE.UU. es un importador neto de frutas. En los cinco años hasta diciembre de 2008, el déficit comercial de la industria se espera que crezca de 3.5 mil millones dólares a $ 5.1 mil millones, un incremento del 7,6% anual. Las importaciones representan una parte importante de la demanda interna, particularmente durante el invierno. En los últimos cinco años hasta diciembre de 2008, se esperaba un crecimiento de las importaciones en un 9,1% anual, 10.8 mil millones de dólares, ó el 51,4% de la demanda interna. Después de caer durante cinco años hasta 2001, las importaciones han crecido cada año hasta 2007. La importación más grande se da con los plátanos, que representan un estimado del 53%. Otras importaciones importantes son los frutos secos (17,6%), uvas (10,5%) y bayas (berries) (4,3%).

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Las importaciones son principalmente de origen a partir de: • México (17,12% del valor de las importaciones en 2007) • Brasil (9,05%) • Costa Rica (8,86%) • Chile (2,30%) La fruta importada desde el extranjero representa alrededor del 45% de la demanda interna. Hay una serie de empresas multinacionales de EE.UU. que proveen fruta de América del Sur y Asia para ser vendidos en los EE.UU. y Europa. La globalización ejerce una presión indirecta sobre las frutas en EE.UU. y los agricultores para ser más competitivos y mejorar la productividad y la calidad. Del mismo modo, los minoristas, fabricantes de alimentos y procesadores de frutas que proveen fruta fresca o procesada de cualquier parte del mundo está obligando a los agricultores de frutas de EE.UU. a emplear la tecnología más avanzada para aumentar la producción de cultivos y minimizar los costos. El aumento de las importaciones también ha sido facilitado por los avances tecnológicos en el transporte de la fruta. Técnicas de atmósfera controlada permiten los alimentos que se transportan en contenedores, donde el oxígeno, el nitrógeno, temperatura y humedad se mantienen en niveles óptimos para preservar la calidad de la fruta. El Tratado de Libre Comercio de América también ha impulsado el comercio. El acuerdo entró en vigor en 1994, con ciertos obstáculos al comercio deben reducirse progresivamente durante un período de 10 años. Esto ha conducido a un aumento en el comercio entre los países miembros, Canadá EE.UU. y México. Esto ha facilitado el aumento de las importaciones de frutas, especialmente de México.

7.2 Oferta local del sub sector En general, la mayoría del consumo de fresa fresca en EE.UU. viene de la producción nacional, si bien, Estados Unidos de América es el principal productor de fresa en el mundo; también es el principal consumidor de esta frutilla con más de un millón de toneladas que consume al año. La oferta local proviene principalmente de California, estado que participa con el 89.6% de la producción nacional en EE.UU. Por otro lado en Canadá, la oferta local de fresa es más débil, la mayoría del consumo de fresa de los canadienses proviene de las importaciones, incluso la exportación de fresa en éste país equivale sólo a 0.2 toneladas anuales.

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8. PRODUCCIÓN, CONSUMO, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE FRESA FRESCA. 8.1 Producción En los EE.UU., los principales estados en producción de fresas son California y Florida. La participación de los estados de la producción nacional total se presenta en el gráfico siguiente:
Otros 1.00% Florida 7.10% Carolina del Oregon Norte 0.90% 0.80% Washington 0.60%

California 89.60%

8.1 ESTADOS UNIDOS Florida Los principales productores en la Florida son: C & D de Frutas y Vegetales es una empresa con base en Florida. C & D es un productor y el cargador de hortalizas frescas, incluidas las judías verdes, pepinos, tomates, pimientos, maíz, vegetales de hojas verdes y calabaza, así como los cítricos y las fresas. Tiene cultivo, la adquisición, el embalaje, y las operaciones navieras en el sureste de los EE.UU., así como en México. C & D de Frutas y Vegetales de los productos están disponibles para clientes a través de los EE.UU. y Canadá bajo el sello del río del Norte. La compañía también ofrece servicios personalizados y embalaje de re envasado. La compañía también comercializa los productos mexicanos en la temporada. Web: http://www.cdveg.com

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representa a más de 1. así como a los países en la Cuenca del Pacífico. guisantes. La compañía tiene su sede en Plant City. pimientos. así como una variedad de hierbas. tomates.com California Los principales productores en California son: Dole Food es el mayor productor mundial de frutas y hortalizas frescas y se conoce mejor como el mejor productor de los plátanos. Wishnatzki Granjas provee de productos como fresas. Web: http://www.000 acres en los que no posee directamente. Las frutas y hortalizas son producidas por agricultores en 25 países. Los buques de la empresa transportan aproximadamente 3 millones de pisos de fresa y 2 millones de paquetes de hortalizas al año. procesa y suministra fresas frescas en todos los EE.dole. pimientos. y otras variedades de frutas tropicales. melones. y Canadá.com 45 .com/ Sunrise Growers es situado en Placentia. Web: http://www. Además. pepino. Rastreando sus raíces de 1851.500 acres de tierras agrícolas en Manatee y Hillsborough en Florida. chile y calabaza. Sunrise sirve a clientes en tiendas retail. pepinos. berenjena. Además. proveedores de restaurantes y compradores institucionales en todos los EE. Florida.. purés. okra. Se producen en los mercados de las granjas de Wishnatzki.UU.UU. calabaza y melones a las cadenas de tiendas. los procesa parte de la cosecha de Sunrise. California. las piñas. Los productos incluyen fresas. La compañía posee más de 2.000 acres en el norte. centro y sur de la Florida. salsas. Web: http://www. empaca. Web: http://www. fabricantes de alimentos e industrias de servicios de alimentos. la distribución de productos es bajo la marca Dole en los supermercados.dixiegrowers. Wishnatzki comercializa otras marcas para los productores en conjunto con los socios. La hermana de negocios de la compañía. mayoristas. y otros clientes en unos 90 países. Las fuentes de la compañía son producidas por agricultores con más de 2. Dole produce los alimentos envasados como conservas de frutas y jugos. y las bases de otra bebida. Dole Food es propiedad del presidente de David Murdock. frijoles. zumos de valores. arándanos. comercializa y envía frutas y hortalizas frescas. mayoristas.com Dixie Productores produce.Wishnatzki Farms es uno de los más grandes cultivadores de fresas de la Florida-cargadores. alguna de la cual se combina con otras frutas. berenjenas. Además de las frutas y hortalizas frescas.sunrisegrowers. Frozsun Foods.wishfarms. en paquetes congelados. planta.

com/ Well-Pict Berries es un productor y proveedor Californiano. son Costco.com/ Driscoll Strawberry Associates. Target.com 46 . frambuesas.000 nuevas variedades de grano cada año. Web: http://www. Web: http://www. frambuesas y moras en Jalisco. La compañía también exporta frutas a los clientes internacionales en Australia. También tiene una amplia área de investigación y establecimientos de cría. y en restaurantes de todo el mundo. mayoristas y clientes mayoristas. Kroger. donde prueba más de 15. México. que ofrece fresas. Japón y Europa. Web: http://www. tiendas de clubes y en todos los EE. California. y de Baja California. Winn-Dixie. México. Sus productos se venden en tiendas de comestibles al por menor. de frescos y congelados cultivados orgánicamente. Inc.com/ Beach Street produce anualmente más de 4 millones de bandejas de fresas en 550 hectáreas en los distritos de Watsonville y Salinas. arándanos y moras. Florida. California. servicios gastronómicos. Safeway.UU. frambuesas y moras.California Giant procesa 13 millones de cajas de fresas al año de sus 2.beachstreet. Entre los clientes de la compañía en EE. También produce fresas. Web: http://www. Los productos de California Giant se distribuyen a los clientes en la tienda de comestibles minoristas.UU. Well-Pict ha crecido sus operaciones en California. y las exporta a los EE. y Whole Foods. Europa y América del Norte. produce orgánica y de cultivo convencional. SAMS Club. de cadena. La compañía tiene su sede en Watsonville.wellpict. Ofrece fresas.calgiant. La compañía vende sus productos a través de restaurantes minoristas.300 hectáreas de tierras agrícolas a lo largo de la costa de California. Canadá. Además de proporcionar producto para el mercado interno. Beach Street Granjas exporta durante todo el año a la Cuenca del Pacífico.driscolls. Wal-Mart.UU.

La producción de fresa ocupa 25 acres. arándanos y moras. La empresa cultiva 2.fraisebec. Algunos de los productores son los siguientes: Fraisebec se encuentra en Quebec.1% Nova Scotia New Bruswick Manitoba Alberta Pince edward Newfoundland Saskatchewan 2. Web: http://www.5% Quebec Ontario British Columbia 36.com Fraisiere Sylvie & Guille se encuentra a 45 minutos de Montreal.2 millones de plantas de fresa en 50 acres (un acre es una unidad de medida variable de tierras que es igual a 4.UU.047 metros cuadrados).com/ Andrews Scenic Acres se encuentra en Ontario.9% 0.1% En general.7% 1. La producción de fresa ocupa 35 acres. Web: http://www.com 47 .fraisiere.0% 0. La granja produce fresas. La participación de las provincias de la producción nacional total se presenta en el gráfico siguiente: 2. las provincias de Ontario y Quebec cuentan de aproximadamente el 70% de la producción canadiense total. en Canadá las fresas son producidas en granjas mucho más pequeñas que en los EE.8% 7.9% 15.2 CANADA Aunque en Canadá se cultivan fresas en todas las provincias.8. Web: http://www. Las frutas se pueden encontrar en tiendas en Quebec y Ontario. y es el productor de fresas más grande de Canadá. Canadá.andrewsscenicacres.9% 0.0% 32.

3 libras.6 mil millones para las fresas frescas.4%. 48 . mientras que el consumo de frutas frescas se incrementó de 73.3 CONSUMO El consumo de frutas y frutos secos se ha incrementado durante los últimos cinco años. Los consumidores se han acostumbrado a comprar productos frescos año todo el año. El consumo de frutas tropicales como mangos y la papaya se han incrementado durante el período. a más de 100 libras.barriehillfarms. así como de clientes de tiendas retail.UU.UU.0 libras. casi todas provienen de México.7 a 80. el consumo de frutas se ha elevado de 91 libras per cápita. La mayoría de las fresas que se consume en los EE. En 2008.UU. provienen de la producción nacional. Produce las fresas y las frambuesas y los comercializa en toda región atlántica de Canadá y los EE. el 98. Web: http://www.6 a 3.ca/ Berrie Hill Farm está ubicada en Ontario y tiene aproximadamente 25 hectáreas de fresa.websterfarms.com/ Stone Havens Farm está situada en Ontario. incrementando aún más las importaciones. ya que los consumidores se han acostumbrado a comprar productos frescos año todo el año..htm 8. El segundo país de las importaciones es Canadá con 0. independientemente de la disponibilidad nacional. Este durante la temporada. Webster Farms es un proveedor a nivel local y de os mercados agrícolas de EE.4 IMPORTACIONES DE FRESA FRESCA Importaciones de México La cantidad importada de México en 2008 representa el 7% del mercado total de dólares de los EE.UU. lo cual ha aumentado la competencia en el mercado interno.stonehavenfarms.9% de las importaciones vinieron de México. 1. Web: http://www.com/about. 8.UU. Canadá. De las fresas frescas importadas en los EE. y esto ha impulsado las importaciones.Webster Farms se encuentra en Nueva Escocia. El aumento de la demanda también ha llevado al crecimiento de la importación. Web: http://www. Stone Haven Farms ha sido un proveedor de fresas para varias cadenas de tiendas de comestibles y mercados de agricultores. El consumo de frutos secos aumentó de 2.

3% de las exportaciones en 2006.grupoaltex. genera cerca del 35% de las ventas de los clientes en el extranjero.En 2008. Ellos han estado aumentando cada año desde 1999. Los frutos de cáscara representaron el 54.com. Grupo U tiene una oficina de ventas en Texas. debido a un aumento sostenido de la demanda en Canadá y Europa. Exporta a los EE.6% al año.378 dólares. Web: http://www. La mayoría de la fresa fresca que se consume en Canadá es importada.com/ Grupo U es un productor mexicano de fresas y otras hortalizas. La compañía ofrece fresas frescas y procesadas.UU. principalmente a los EE.mrlucky.UU. Los principales distritos de entrada eran de San Diego en California y Laredo en Texas.. el importe del valor de las importaciones de México disminuyó un 10% respecto a 2007.mx 49 . la industria de la fresa fresca genera aproximadamente 70 millones de dólares.596 dólares eran de México. Lucky.996. Las exportación de fresas frescas de Canadá es inferior a 0.UU.951. es decir. 5 mil 770 millones de dólares. La industria de EE. son: Grupo Altex es un agro productor líder industrial en México.605 dólares de todos los países del cual US$7. México Algunos de los principales productores y exportadores mexicanos de fresas a los EE. Los productos son comercializados bajo la marca Mr.6% de las importaciones totales.4%) y las uvas (10. Web: http://www.0% de los ingresos.8%). Laredo es la única ciudad con un aumento de las importaciones en 2008. En 2008. Canadá importó un total de US$238. ó el 36. México es la segunda fuente de fresas importadas con el 3. seguido por las manzanas (12.20 toneladas de fresas al año. 8. con un valor de $871. que representan el 96% de las importaciones totales en 2008. Se espera un aumento de las exportaciones del 10. y cuentan con una oficina de ventas en la Florida. y Canadá. La compañía exporta el 47% de su producción.UU.5 EXPORTACIONES DE FRESA FRESCA La participación de los productores nacionales en el mercado internacional es importante.UU. Importaciones de Canadá En Canadá. Las importaciones de fresas frescas en Canadá provienen principalmente de los EE.

UU. Web: http://www.berry.UU. Agrícola de Baja se encuentra en Baja California Norte. Berrymex.com/inicio Reiter Affiliated Companies produce fresas en México.. México y los pepinos. Agrícola Colonet se encuentra en Baja California Norte y se dedica a las exportaciones de tomates y fresas a los EE.UU. La compañía exporta pepino. Web: http://www. y Portugal. la calabaza. Se encuentra en el estado de Michoacán y lse dedica a las exportaciones de fresas y mangos a los EE. pimiento picante. fresa. fresas y tomates a los EE.Distribuidora Hortimex tiene su sede en Sinaloa. mangos y moras.com/ Prodagri es un productor mexicano de fresas.tripleh.. Bounty Fresh Produce lirios asiáticos. calabacín. judía verde. Web: http://www. pimienta caliente.. zanahoria. la filial mexicana. México y también opera en Texas y Argentina.UU. tomate y exporta a los EE.UU.UU. La empresa está ubicada en Baja California Norte.freshbounty. Agrícola La Providencia produce pepino. tomate y exporta a los EE. Berrymex opera en el norte de Baja California.mx/ Agrovida se encuentra en Baja California Norte.UU. fresa.com/principal.prodagri.fresasduero. EE.net Duero es un procesador de la fresa en México. Exporta fresas a los EE. albahaca.htm 50 . Jalisco y Michoacán. La empresa está ubicada en Baja California Norte. los tomates y las fresas a los EE. México y se dedica a las exportaciones de tomates y las fresas a los EE...UU. produce el 17% de la producción total.. Web: http://www. ajo. Web: http://www.UU.com.

tamarindo Susano Magaña Ortiz Brócoli. están sujetas a inspección.aphis. fresa y tomate José Artemio Castillo Reyes Fresa Grupo Agrícola Delicias Fresa Hacher-fres S. Fresa Source: Mexican Agricultural Exporters Directory 8. zanahoria. Unión Agrícola Regional de Productores de Fresas Fresa y Hortalizas Unión Agrícola Estatal de Michoacán Aguacate. las fresas frescas.5. tomate Riomaq Manzana. la zarzamora. Fresa María Trinidad Mesta González Pimiento. guayaba. durante cualquier época del año están libres de derechos de importación. tomate José Luis Mariscal Fernández Brócoli.R.UU. pimiento jalapeño. El permiso de fresas frescas es PPQ 587 y se obtiene en línea a través de: http://www. fresa.UU.gov/permits/ppq_epermits. fresa. 51 . cebolla. Otros exportadores mexicanos de fresas a los EE.UU. Arancelarias y restricciones no arancelarias Las fresas importadas de México.Figura 23. así como requisitos de calidad y de embalaje para las fresas vendidas en los EE.usda.shtml La empresa importadora de la fresa debe solicitar este permiso y una copia de este documento debe adjuntarse al envío. pepino.P. Al llegar al puerto de entrada. fresa. mango. y Canadá.1 Restricciones de Exportación Esta sección presenta las restricciones para la importación de fresas. se muestran en la tabla siguiente: Compañia Productos exportados a EE. toronja. USDA requiere un permiso por escrito para la importación de nuevos y / o frutas y verduras congeladas para el consumo de todas las fuentes extranjeras en los Estados Unidos y sus territorios. coco. como cualquier otra fruta y hortaliza fresca.

"US No. Cada fresa tiene no menos de tres cuartas partes de su superficie de un color rosa o rojo. N º 1. US N º 1 incluye las fresas de una variedad o variedades similares con el tapón (cáliz) adjuntos. las enfermedades. 2''clasifica las fresas que están libres de caries y libres de daños graves causados por la suciedad. 2. excepto por el tamaño. los insectos. N º 1. de las fresas deben cumplir los requisitos de grado US. que son firmes. Combinado y US. mecánicos u otros medios. "US Combinado.5. enfermedades. N º 2. Los grados establecidos por el USDA son: US. insectos o mecánicos o por otros medios.2 Normas de calidad Estados Unidos Las fresas vendidas en los EE. no demasiado maduras o sin desarrollar. US. en número. Normalmente las fresas calificadas por el USDA tienen un precio más alto en el mercado. porque al menos el 80%. humedad.UU. y que estén libres de moho o deterioro y libres de daños causados por la suciedad. pueden ser calificadas por el USDA o no calificadas. Cada fresa tiene al menos la mitad de su superficie de un color rosa o rojo 52 ." se refiere a una combinación de US N º 1 y US. El exportador podrá solicitar el USDA para calificar sus productos en el puerto de llegada. materias extrañas.8.

1 Tamaño El diámetro mínimo de cada uno de fresa es no menos de ¾”. para las fresas afectados por el deterioro. incluyendo en ellos no más de dos quintas partes de este último importe. o el 5%. incluyendo en ella no más de una quinta parte de esta tolerancia. No será parte de la tolerancia la posibilidad de reducir en el lote en su conjunto. 53 . pero no más de la mitad de esta tolerancia. ó 2%. No más del 10% de las fresas en cualquier lote que están seriamente dañados. No más del 10% de las fresas en cualquier lote. 2 El diámetro mínimo de cada uno de fresa no es inferior a 5 / 8 ". incluyendo en ellos no más de tres décimas partes de esta tolerancia. Tolerancia fuera de tamaño No más del 5% de las fresas en cualquier lote que están por debajo del mínimo establecido. Algunas otras normas de clasificación se presentan en el siguiente cuadro: Grado US No. que la totalidad del lote esté en el porcentaje requerido. o el 3%. US No. No más del 5% de las fresas en cualquier lote puede estar por debajo del tamaño mínimo. un 2%. el porcentaje de fresas US N º 1 requiere en su combinación. para las fresas afectados por el deterioro. US Combination El diámetro mínimo de cada uno de fresa no es inferior a ¾ ". Tolerancia de defectos No más de 10% de las fresas en cualquier lote que no cumplan con los requisitos de esta categoría. se permitirá para los defectos que causan graves daños. para las fresas afectados por el deterioro.Figura 24. que están seriamente dañados. No más del 5% de las fresas en cualquier lote que están por debajo del tamaño mínimo. un contenedor individual (tazas o canastas) puede tener no menos del 65 por ciento de las fresas US N º 1: Siempre.

Diámetro mínimo de 5 / 8 pulgadas (16mm). 7. daños por insectos. Debe ser del color característico de la variedad cuando está completamente madura. • Forma: Deben tener buena forma y no deformada debido a la polinización. La decadencia y la humedad de la superficie no se les permite 6. establece algunos lineamientos para las fresas comercializadas en el país. 54 . defecto o combinación de ellas distintas de las enumeradas anteriormente que afecte sustancialmente a la apariencia. 2. Firmeza: Deben ser firmes. Cálices deben adjuntarse. gato caras en el extremo de la flor. bajo presión o en una condición probable que resulte en daño permanente durante la manipulación o en tránsito. Las fresas pueden ser clasificados Canadá (N º 1) o no clasificados.Canadá El Ministerio de Agricultura de Canadá. Ambos. en número. 5. Para ser clasificados. el exportador puede decidir que se inspeccione la fresa y obtener el grado como Canadá (N º 1). No deben verse afectadas por la suciedad que es fácilmente visible. 3. pueden tener defectos incluido un máximo de 2% de caries ó 5% de fresas con un defecto distinto. • Vencimiento: Estarán exentas o libres de otros frutos individuales que no estén maduros. clasificado o no clasificado deben ser: • Empacadas adecuadamente: Cuando se empacan. Libre de cualquier lesión. • Limpieza: Las fresas deben ser bastante limpias. Al entrar en el territorio canadiense. con heridas que aglutinan más de la mitad del diámetro. o exceder 1 / 8 de pulgada de profundidad. etc. daño por heladas. 8. Debe estar libre de magulladuras en la que: la piel se rompe o la estructura de las semillas es más que ligeramente perturbado y están manchadas. • Embalaje Tolerancia: 10% de las fresas. la comestibilidad o transporte marítimo de las fresas. El moho no se permite 4. las fresas no debe estar suelta. suficientemente firmes para permitir el manejo a través de los canales normales de comercio. los productos tienen que cumplir con los siguientes estándares: 1. moretones o presión que afecte a más de 1/3 de la superficie.

donde el producto no es visible 5. 6. Las fresas pueden ser envasadas en los siguientes tipos de contenedores: 1. Pint 2. Cestas de 2 o 4 litros de capacidad 5.3 Normas de empaque Estados Unidos: Los compradores de fresa de Bix Produce. Canadá: La etiqueta de todos los paquetes de fresas debe ser marcada con el texto siguiente: 1. El peso neto del contenido de los paquetes o medida de cuando está en contenedores estándar. . Grado (en caso de venta por grado) 3. Cestas de 2. u 8 de la capacidad de cuartos 4.5. Loffredo y Pro Ley indican el tipo más común de empaque es el 1-pound plastic container. 4. Quart 3.8. País de origen. Nombre y dirección del envasador 2. en el espacio de "Producto de" 4. La palabra "Fresas". cada una. Bandejas con paquetes de hasta 3 kilos. Este contenedor de plástico (pintas) debe ser colocado en cajas de cartón de 12 o de 8 pints. La presentación de exportación de México a Estados Unidos más común es la caja con 8 canastas de plástico de 16 oz. 55 .

Por las razones anteriores será necesario ir identificando los mercados meta que le puedan ser más rentables a la Unión.927 114.242.762.044.509.613 205. Por esta razón iremos orientando este documento al desarrollo de una estrategia de largo plazo que permita ir dando pasos seguros y concretos que permitan el crecimiento de la Unión con riesgos medidos pero con grandes oportunidades que se fueron encontrando en el estudio de campo de este proyecto. 9. Región Noreste Grandes Lagos Sureste Media Sur California Oeste Centro Sur Llanuras Total Fuente: Mintel $ 362. 9. sin embargo existen también productores con menos tecnología y experiencia en el mercado internacional.742 257.450 183.300.769.344 % 23 16 13 11 11 10 9 7 100 56 .392 1.607. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LOS MERCADOS META 9.577 144.2.2 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO META 9.1 PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO Como se pudo apreciar en capítulos anteriores el principal consumo de la fruta fresca y por lo tanto de la fresa fresca se da en tiendas de autoservicio y cadenas minoristas en un 26% de la participación de todos los canales y los mayoristas de fruta que significan un 17% de la participación en los segmentos comerciales.1 DATOS DE CONSUMO Y DEMOGRAFÍA DEL MERCADO META Figura 4.Todas las marcas en los envases de las fresas deben ser impresos en la misma prominencia en inglés y francés.271.505 173. Sin embargo por las características propias de la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora es importante ir planteando una estrategia consistente con su capacidad de producción y organización actual.172. Participación de mercados en ventas de fresa en Estados Unidos.451. ya que hay productores muy avanzados tecnológicamente y con gran experiencia en el mercado norteamericano como la marca FRESAM o la marca GAITAN.137 167.

769 58.031. con 13. La población hispana de EE.2 millones.UU.756.288. Esto es seguido por Texas. y Florida. b) PAÍS DE ORIGEN Aunque los hispanos son vistos generalmente como un grupo homogéneo. 57 .8 millones de euros. a) POBLACIÓN HISPANA en EE.2.059.724 9. grupos socioeconómicos.6 millones. el grupo minoritario más grande de la nación que actualmente representan el 15% de la población.791 27.Figura 5.241 686.532 60. en 8.123.UU.198 304.335 16.837.666 32.207 36.969. y etapas de la vida.416. California tiene la mayor concentración de hispanos.692 6.293 1.5 millones en 2008.530. son un grupo heterogéneo formado por personas de con origen en diferentes países.2.1 MERCADO HISPANO EN EE.419. Población por regiones en Estados Unidos Regiones Noreste Sureste Grandes Lagos California Oeste Centro Sur Media Sur Llanuras Alaska Hawaii Total Población 63. en 3. según la Oficina del Censo. llegó a 45.UU.

58 .UU. el aumento de la riqueza en la Comunidad Latina publicado por el Tomás Rivera Policy Institute en 2007. Gran parte de esto puede ser atribuido a un mayor nivel de escolaridad y dominio del idioma Inglés por la población hispana nacida en EE. These are the top 10 markets with the largest concentration of Hispanics. Basado en el estudio. Nota: Cifras en miles de personas d) CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS HISPANOS EN EE. los hispanos tienden a vivir en comunidades grandes. el número de familias Hispanas que ganan más de $100 mil dólares al año creció 126% en el período 1991-2000. en comparación con 77% de la población en general.c) ¿DÓNDE VIVEN LOS HISPANOS? Concentración de hispanos por región Tradicionalmente.UU. Estos son los 10 principales mercados con la mayor concentración de hispanos.

no pueden considerarse "real". el comportamiento de compra. publicado por el Pew Hispanic Center en 2008. Para la mujer hispana tradicional. etc.UU. que tienden a mantener su cultura de origen. la aculturación se produce como resultado de la experiencia de la inmigración. El comportamiento de compra de los hispanos por el nivel de aculturación se diferencia de la cultura dominante. sino un proceso por el cual los hispanos en los EE. especialmente a medida que sean financieramente independientes. necesitan volver a evaluar sus planes de mercadotecnia hispana. el nivel de aculturación determina las preferencias de idioma. cerca del 59% de todos los hispanos. la comida es a menudo considerado un indicador de la "autenticidad". La comida entre los hispanos es a menudo sinónimo de amor. y el compartir. ya que. donde se mezclan las tradiciones y los valores. la tasa de actividad de las mujeres hispanas (59%) es similar a la tasa de participación de las mujeres no hispanas (61%).El papel de la mujer hispana como una toma de decisiones seguirá evolucionando. preferencias de productos y medios de comunicación. Así que si un plato no se ha preparado con ingredientes frescos. e) ACULTURACIÓN Las empresas en EE. 59 .UU. ¿Qué es la aculturación? La aculturación es el proceso mediante el cual los latinos conocen y aceptan la cultura dominante al mismo tiempo que mantienen su cultura de origen. que juega un papel más importante en los patrones de comportamiento de compra del consumidor. Muchas veces. f) DIETA Y BIENESTAR DE LOS HISPANOS La alimentación y los temas de salud están cerca de las cuestiones del corazón de los hispanos. aún cuando los hispanos adoptar la cultura de los EE. la preparación de los alimentos es una demostración de amor y de sus habilidades culinarias. y adoptar una nueva mirada a la forma de aculturación. las comidas y su preparación son la representación de los valores culturales. los hábitos de consumo. Del mismo modo. tales como: la familia. la tradición.. Aculturación por lo tanto no es una etapa estática.. ¿Por qué es importante el nivel de aculturación? En primer lugar. el orgullo. aproximadamente el 40% de todos los hispanos. y aprender el idioma Inglés. Según el informe de las mujeres hispanas en los Estados Unidos. la aculturación se produce por el crecimiento en un ambiente bicultural. En el caso de los hispanos nacidos en EE. En el caso de los nacidos en el extranjero (hispanos de primera generación).UU. así como otros grupos de inmigrantes se convierten. Las mujeres hispanas están trabajando fuera del hogar a una tasa similar a las de las mujeres no hispanas. el patrimonio.UU.

Apoyan el valor central de comer alimentos naturales. Kimberly McManus Director de Adquisiciones Oficina. Contrario a lo que se podría pensar hay una mayor preferencia de los hispanos hacia los alimentos orgánicos y naturales de origen hispano versus los no hispanos. Inc.2 ENTREVISTAS CON EXPERTOS METODOLOGÍA: Investigación cualitativa a través de entrevistas de profundidad Objetivo. frescos y orgánicos. y las frutas y hortalizas son especialmente los gastos ponderados hacia el consumidor hispano. 60 . Se realizó un esfuerzo de contacto con 123 empresas dedicadas a los giros solicitados como se presenta en el anexo 6. 001-602-703-1700 3200 S 7th Street Phoenix. 001-602-268-2696 Cel. leche fresca. esto disminuye a medida que los hispanos se asimilan a la cultura. Finalmente se realizaron 7 entrevistas telefónicas y 14 entrevistas personales sumando un total de 21 entrevistas que se detallan a continuación: 1. Carne de res. pollo. pescado. 9. su percepción es que los alimentos de origen hispano saben más que los de origen estadounidense. cosechados.2. Stern Production Company. Las empresas fueron segmentadas por: venta al detalle. productores y empresas de transporte. Arizona. g) GASTO DE LOS HISPANOS EN COMIDA Los hispanos gastan más en alimentos en comparación con los no hispanos o de todas las razas combinadas.Los hispanos menos aculturados tienden a ser menos audaces en cuanto a probar nuevos alimentos y recetas. Para los hispanos la cocina es la habitación más importante de la casa. Sin embargo. 001-602-268-6628 Fax. Obtener información y puntos de vista acerca de las tendencias del mercado de la Fresa en los Estados Unidos de América y Canadá.

Arizona. Freedom Fresh Inc. Manejan más de 100 cargas por semana. Fundada hace 60 años. 001-813-650-8448 Fax. en el área de Orlando. de propiedad y operación independientes. de producción local. para mantener una temperatura óptima y alargar su vida útil. Florida. 4. En los meses de invierno se puede encontrar las fresas Astin en las tiendas locales de comestibles. desde 1949. Jorge Chapas Director de ventas Oficina. Información adicional. asegurándose de que sólo el producto más fresco llegará a sus clientes..com 107 Holloway Road Plant City. Su atención a los detalles del producto y el compromiso de dar un servicio de calidad a sus clientes han sido la piedra angular de Harvill´s Produce Co. 3. que seleccionan a mano frutas y verduras. ubicada en Phoenix. Información adicional: Stern production Company es una empresa privada.Giro: Entrega de productos frescos. Se comercializan en todo Estados Unidos y algunos son exportados a Canadá. vegetales y hierbas.. Fl. 2. Información adicional. Harvill´s Produce Co. Tienen una variedad de más de 700 productos. Transporte y distribución de frutas convencionales y orgánicas. incluyendo exóticos y de especialidad. Giro. Se estableció en 1962. Tiene un ingreso anual estimado de 20 a 50 millones de dólares y emplea aproximadamente de 100 a 249 personas. Harvill´s Produce Co. Se transportan en camiones con refrigeración.5700 8901 North West 33rd Street Miami. Representa 243 hectáreas de fresa que producen más de 8000 toneladas de fruta cada temporada. 61 . Florida. frutas y verduras orgánicas de alta calidad. 001-813-754-5702 info@strawberryexchange. Información adicional. Giro. de la categoría de entrega de frutas y hortalizas al por mayor. Su fuente son productores de alta calidad. ha sido la empresa de producción más grande. 001-407-843-4331 360 west 27th Street Orlando. Distribución de fruta fresca. Florida. Astin Strawberry Exchange Shawn Pollard Gerente de ventas Oficina. Rick Harvill Director de ventas y compras Oficina. 001-305-715.

es pionera en el desarrollo del segmento de valor de la industria de alimentos naturales y orgánicos al por menor. Bandera Rd 217 Boerne Texas. 001-830-249 5700 234 W. California. Son tiendas de comestibles. Arizona. Del Monte Fresh Produce Inc. 7. 78006 Empresa que ya compra fresa mexicana desde hace tiempo con experiencias positivas. con un servicio completo. Progreso Produce Curtis DeBerry Oficina. Denver Colorado. 001-831-424-2911 PO Box 1788 Salinas. Fundada en 2002. 10. 93902 Información adicional. Sunflower Farmer´s Market Davin Jackson Gerente de producción Oficina. Utah y Texas. Fundada en 1966 por Whirpool Corporation. 77009 Empresa que comercializa frutas y verduras en general. Suite A Houston Texas. Tony Luna Oficina. J. que modifica o controla la atmósfera alrededor de las frutas y hortalizas perecederas para extender su frescura y vida en el mercado. Reyes Produce Gustavo Reyes Oficina. Nuevo México. 001-832-347 5434 2426 Airline Dr. Inc. Nevada. 77009 Empresa que comercializa frutas. verduras y carnes. Cuentan con 27 tiendas minoristas ubicadas en Colorado. 9. Suite A Houston Texas. Ofrecen productos naturales y orgánicos de la más alta calidad. Thomas Young Vicepresidente de Ventas 3062 West Washington Street Phoenix. 6. 001-303-690-4600 15406 East Briarwood Circuit Aurora.5. 62 . Arizona. 001-713-861 7157 2576 Airline Dr. Información adicional. con el fin de vender su propiedad de la familia Tectrol ®. ENTREVISTAS PERSONALES: 8. Luna Produce Co. Transfresh (Tectrol) ® Mike Parachini Gerente de operaciones Oficina. al menor precio posible.

Big State Produce Co. 77023 Empresa que comercializa frutas y verduras. 14. Inc. 15. 001-713-864 2683 2540 Airline Dr. 001-713-869 4325 2554 Airline Dr. 16. Houston Texas. Texas Produce Co. 12. 77009 Empresa que comercializa frutas y verduras. Houston Texas. 001-713-862 2145 2520 Airline Houston Texas. Kent Fong Oficina. 78207-7223 Empresa que comercializa frutas y verduras tanto frescas como procesadas. 001-210-223 9567 1500 S. 77009 Empresa que comercializa frutas y verduras. Mex Luna Produce Co. Wade Morse Oficina. Inc.11. Fernando Luna Oficina. North Side Banana Co. Inc. Zarzamora St. 13. Lonestar Fruits and Vegetables. Allied Oriental Produce. 77023 Empresa que comercializa frutas y verduras. Jr Saldana Oficina. 001-713-926 8100 3119 Produce Row Houston Texas. José Bueno Director de compras Oficina. 63 . San Antonio Texas. 001-713-923 2818 3125 Produce Row Houston Texas. 77009 Empresa que comercializa frutas y verduras especializado en atender al mercado institucional de restaurantes y hoteles. Rolando Mendez Oficina.

Zarzamora St. 19. 001-210-444 0100 1500 S. queso. 78207 Empresa que comercializa frutas y verduras. San Antonio Texas. B. Catalini Inc. Zarzamora St. 78207-7000 Empresa que comercializa frutas y verduras frescas. Sangar Fresh Cut Produce José Caceres Oficina. River City Produce Jerry Mata Oficina.17. 78207 Empresa que comercializa frutas y verduras frescas y cortadas. 001-210-227 2266 1500 S. San Antonio Texas. 001-210-271 0164 1616 So. 18. 78207 Empresa que comercializa frutas y verduras frescas. huevo y carne. Laredo San Antonio Texas. 78207 Empresa que comercializa frutas y verduras. Unifresh Joe Mendez Oficina. 001-210-431 0969 1603 S. 21. Produce Express Ruben Fernandez Oficina. Alan Catalini Oficina. Zarzamora St. 001-210-223 2928 1500 S. Zarzamora St. San Antonio Texas. San Antonio Texas. también especias. 64 . 20.

no existe trascripción por haberse hecho dentro del contexto de visita a los mercados para encontrar a los actores de la comercialización de fruta y verdura en Texas ya que el puerto de entrada principal a Texas es McAllen. El origen de la fresa no es importante siempre que la fresa es de calidad. Costo: El costo es de 2 ª más importante para la decisión de nuestro proceso de toma de comprador. 4. independientemente de su origen? R. es a veces los productores en México no producen fresas de buena calidad y la distancia hace que sea más difícil cubrir los costos. ¿Cuál es el más rentable? A.? R. Stern Production Company. sino que depende del mercado y el precio.2. La calidad es muy importante para nuestra empresa. 65 . 1. etc . frescas. ¿Cuál es la fruta que tiene un futuro mejor en su opinión? R. R.9. en la interpretación de resultados se agregan las interpretaciones del resto de las entrevistas que matizan la opinión que se tiene de la fresa de México. Sin embargo se agregan fotografías de los lugares donde fueron realizadas las entrevistas. Preferencia: No hay preferencia por el consumidor final. ¿Cuáles son los tipos de fruta que manejan? R: Tenemos más de 1500 tipos de frutas.1 RESUMEN DE RESULTADOS.. los plátanos tienen buena demanda en los mercados de comestibles y alimentos integrales y para nosotros son de la mayor demanda de los consumidores locales y generales. Yo no puedo responder a eso. procesados. 3. Calidad: La calidad es el elemento más importante para nuestros compradores de nuestra empresa.. plátanos son los más rentables para nuestra empresa. Inc.. la preferencia que tenemos es sólo para los productores que saben lo que están haciendo y la producción de fresas de buena calidad y el uso de buenas prácticas laborales. nuestra empresa ha estado en el negocio durante 30 años y durante ese tiempo hemos utilizado fresa mexicana. siempre que la fresa sea de buena calidad. La atracción de la fresa es mínima. Nuestra empresa no tiene ninguna percepción negativa de fresa de México. ENTREVISTAS Se transcriben las primeras 7 entrevistas que fueron telefónicas. 2. El reto sin embargo.UU. Kimberly McManus 1. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE. 5. Fresa fresca es mucho más popular. en el canal de distribución no tenemos una preferencia. 6. ¿Con qué frecuencia compra de fresas empresa. Lo atractivo es el negocio de las fresas frescas? Congelados.2. sin embargo procesado tiene sus mercados lucrativos pero es nominal en comparación con la demanda de fresas frescas.

o Octubre o noviembre o diciembre El día de San Valentín es nuestro día de mayor demanda de fresas frescas. No. Cuando no hay fresas frescas procedentes de México. El etiquetado es muy importante para nuestras empresas la decisión de compra. manzanas. moras.UU. fresa mexicana no se compara con la fresa en los EE. Cadenas de hoteles y restaurantes. Cuando no hay fresas frescas. ¿Qué cambios propondría usted a los productores de fresas de México para hacer más atractivo para usted? R. ¿Los períodos de mayor demanda de fresas en su empresa? R. 9. 11. Asegurarse de que el productor sabe lo que están haciendo es también muy importante. Se sustituye con fresas de California cuando México no proporciona. naranjas. 7. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? ¿Cuál es la diferencia? R. Por lo tanto.. piñas. ¿qué come la gente? R. 8. quisiera recomendar la investigación y el etiquetado de una empresa buena. el precio de venta al por menor sólo cambia si se aumentan los gastos en el producto. Por último. plátanos. nuestra empresa ha aumentado su venta a los centros de descanso para adultos en plenitud (asilos). La generación del baby boom se come un montón de fruta fresca para su dieta. Yo recomendaría que las empresas mexicanas que cultivan la fresa se comprometan a destacar la calidad de sus fresas. Además.Rentabilidad: La rentabilidad depende de la calidad de la fresa. sin embargo. Experiencias con la fresa en México: Nunca hemos tenido una mala experiencia con la fresa de México. etc. ¿dónde reemplazar su fresa? R. la mayoría de nuestros fresa proviene de los Estados como resultado de la mejor calidad y la distancia a nuestra empresa y los canales de distribución. ¿Cuáles son los principales mercados institucionales que compran fresa? R. mandarinas. 12. pero no es uno de nuestros productos de gran beneficio. 66 . Nuestro aumento de la demanda está siempre en los meses siguientes . 10..

UU. Transportamos y distribuimos 13. 7. Los clientes realmente disfrutan el uso de fresa y complementando con chocolate. lo que hacen otros productos se complementan con? R. La elección varía. 9. fresas. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE. Nosotros compramos nuestra fresa de las empresas de California. 5. Harvill´s Produce Co. ¿Cuáles son los tipos de fruta que se están distribuyendo actualmente? R. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R.? La percepción de la fresa mexicana en los EE. Sin embargo. ¿qué come la gente? R. Cuando no hay fresas frescas procedentes de México. Cuando la gente come las fresas. desde donde se reemplaza la de las fresas frescas? R. los productos típicos son por lo general las bayas. 4. independientemente de su origen? R. 3.000 diferentes tipos de frutas. 67 . Rick Harvill 1. uvas. La fresa se compra aquí alrededor de tres veces por semana. estas son las más rentables. el mercado también varía. Lo atractivo es el negocio de las fresas frescas? De fresas congeladas? Fresa procesados? R.UU. 2. es negativa. Depende de la parte del productor y el cargador .... Fresa fresca es la más popular. Grandes cadenas (corporate World) fue demandado en alguna ocasión y por lo tanto no confía en las empresas que utilizan fresas de México debido a su historia en los medios de comunicación. hace años. La calidad de la fresa fresca es mucho más atractiva para el consumidor. ¿Con qué frecuencia compra de fresas empresa. ¿por qué? R. hubo un retiro de la FDA de fresas de México por esta cuestión de que alguien se intoxicó y demandó a la cadena. 8. Mi empresa ha tenido experiencias positivas con la compra de la fresa de México. Cuando no hay fresas. porque son los de mayor demanda y tenemos cerca de las granjas locales que pueden transportar estos productos que a su vez pone a los productos frescos en los estantes. Jitomates.2. ¿Cuál es el más rentable. 6.

cadenas de restaurantes. La demanda es alta durante el verano y temporada de primavera. ¿Cuáles serían las razones principales para que usted considerara la importación de fresas mexicanas? 1. Si la fresa mexicana es más barata 2. ¿Con qué frecuencia compra de fresas en México? R. 11. Que la distribución en el transporte la mantenga tan fresca como si la compráramos en granjas locales de EE. ¿Qué cambios propondría usted a los productores de fresas de México para que sea más atractiva para usted? R. Mejor calidad 3. 68 . tendría que ir a visitar y ver si se están ejecutando buenas prácticas laborales. 14. Estos períodos son los de la temporada alta. bufetes normalmente nos las compran Golden Crowels y Universal Studios. Los parques temáticos. ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresas? R.10. ¿Cuáles son los principales mercados institucionales que les compran fresa? R. pero cuando lo hacemos es en la época en que hay una gran demanda. aumenta la demanda especialmente por el día de las madres y el día de San Valentín. pero para estar interesado en la compra de fresas mexicanas. 12. lo cual es generalmente es el mes de noviembre a enero.UU. No muy a menudo. Yo personalmente no tengo ningún problema con la fresa de México. 13. hoteles.

Para usted la fresa mexicana tiene: Calidad: La calidad Ok. 6. Las experiencias positivas con las fresas de México y las experiencias negativas con las fresas de México. sin embargo sabemos y entendemos que la fresa mexicana es un buen producto. ¿Qué tan atractivo es el negocio de las fresas frescas?. 5. sin embargo los consumidores también están buscando las bebidas de frutas procesadas. que fluctúa Preferencia para el consumidor final: Exigen fresas locales Preferencia por el canal de distribución: producto local Rentabilidad: A veces podemos hacer un mejor negocio cuando la demanda es alta y hacemos la compra de fresa más barata de México. En promedio unas 4 veces por semana. ¿Cuál es el más rentable? A. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE. Nosotros siempre hemos tenido buenas experiencias con la fresa de México 69 . Costo: A veces. ¿Con qué frecuencia compra de fresas empresa. 2. aunque sólo porque no se pueden transportar más rápido y mejor en los camiones...? R.. más baratos. plátano y mango. Hay una percepción negativa sólo por las prácticas laborales que se muestran en la televisión. Freedom Fresh Inc. El único problema es que en los mercados institucionales (Corporate World) tiene una percepción negativa y por lo tanto es una razón que impide que esta fresa alcance volúmenes mayores. independientemente de su origen? R. ¿Cuál es la fruta que tiene un futuro mejor en su opinión? R.UU. ¿Cuáles son los tipos de fruta que se están distribuyendo actualmente? R. Jorge Chapas 1. Transportamos y distribuimos más de 700 diferentes de productos.3. Banana 3. La fresa fresca es nuestro producto más popular. sin embargo hemos observado un aumento en la demanda de fruta fresca como fresa. pero depende del mercado . Depende del mercado. ¿De fresas congeladas o procesada? R. 4. R.

11. Chocolate 10. Cuando no hay fresas frescas procedentes de México. Se sustituye el consumo de frutas de otro tipo o de fresas congeladas.? A. 14. 70 . significa que no hay ninguno a nivel local y podemos mirar a Canadá. Durante la temporada de alta demanda. Si los productores de México invierten en mejor tecnología para mantener un mejor fresa fresca y de calidad. Haciendo hincapié en su calidad podría llevarme a comprar más producto y establecer una relación con el productor más formal. 9. noviembre y diciembre. ¿Cuáles son los principales mercados institucionales que les compran fresa? R. la calidad reporta a veces a menos beneficios. Marriot . lo que hacen otros productos se complementan con? R.UU.7.. 15. Por lo general cuando no hay de fresa de México. verano y la temporada de primavera. Cuando no hay fresas.. estaría más interesado en la compra de sus productos. 8. 13. nuestra experiencia ha sido conseguir precios más baratos de México sin embargo. ¿Cuál sería la razón principal para que usted importara fresas mexicanas a los EE. ¿Qué cambios propondría usted a los productores de fresas de México para ser más atractiva para usted? R. ¿Con qué frecuencia compra fresas de México? A. ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresas? R. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R: Sí. desde donde se reemplaza la de las fresas frescas? R. Cuando la gente come las fresas. Hoteles. ¿qué come la gente? A. parques temáticos como Disneylandia 12.

independientemente de su origen? R. Calidad: Mala Costo: No es mucho más barato Preferencia para el consumidor final: prefieren lo que se cultiva localmente Preferencia por el canal de distribución: U. 2. Muy atractivo. pero durante las temporadas bajas o de las estaciones donde patrones de clima fluctúan. Astin Strawberry Exchange. se trae de los mercados externos. Cuando no hay fresas. No me he aventurado a comprar fresas de México. Shawn Pollard 1. porque nos especializamos en él. Cuando la gente come las fresas. ¿Es atractivo el negocio de las fresas? R. ¿Cuál es el más rentable?. 6. ¿Con qué frecuencia compra de fresas esta empresa. No hemos considerado a México debido a los problemas de calidad. 7. Para nosotros la fresa es lo más rentable. sólo de Canadá. Nosotros cultivamos la mayoría de nuestras fresas. La fresa está empezando a ver un futuro brillante como resultado de un mayor conocimiento de sociedad por una vida más sana. Rentabilidad: Sin respuesta Las experiencias positivas con las fresas de México y las experiencias negativas con las fresas de México. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE. postres. 5. ¿Cuáles son productos que están distribuyendo actualmente? R. R. 71 .A. tales como Canadá. lo que hacen otros productos se complementan con? R. etc. Fresas Melón.4. ¿por qué? R. 10. a veces pagamos precios más altos de Canadá a causa de la temporada y las condiciones de mercado. es lo que más vendemos. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R: Sí. chile. 4. ¿Cuál es la fruta que tiene un futuro mejor en su opinión? R.UU. 9. Cuando no hay fresas. mala percepción. la gente compra fresa procesada. ¿qué come la gente? R. berenjena y calabacín. Veo un futuro brillante para la fresa.S.? R. nuestros clientes se preocupan si a veces si nuestra fresa importada es de México. Pasteles. 3.

. 12. etc. es decir. ¿Cuál sería la razón principal para que usted busque la importación de fresas mexicanas? 1. 2. Si venden buena calidad. cadenas de comida local.. Más baratos pero la calidad que los consumidores aprueben. hoteles. originalidad. etc. 3. 15.11. 72 . Florida. El interés del cliente en la fresa de México ... ¿Qué cambios propondría usted a los productores de fresas de México para ser más atractiva para usted? R. Disneyland de Orlando. ¿Cuáles son los principales mercados institucionales que compran fresa? R. complejos turísticos . No me han ofrecido ninguna comercialización en nombre de los productores mexicanos. enero 13. noviembre. Atractivo para el mercado institucional. grandes hoteles. mejor sabor. estoy abierto a escuchar.. diciembre. ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresas? R. restaurantes.

5. pero sí vemos caída de la demanda cuando ponemos la fresa de México a la venta. Davin Jackson 1. 4. sin embargo los consumidores se preocupan acerca de lo que los productores mexicanos usan plaguicidas. ¿Con qué frecuencia compra de fresas empresa. 9. La calidad nunca ha sido un impedimento para que nuestra compañía no comprar fresa mexicana. Sunflower Farmer´s Market. ¿Cuál es el más rentable? R. no tengo esa información. podemos tener una promoción de venta de fresa mexicana y tendríamos que bajar el precio si identificamos que la demanda es baja. tenemos acceso a los productores locales e internacionales que nos puede ofrecer fresas frescas durante todo el año. Plátano 3. Nosotros tendemos a poner nuestra fresa de México a la venta y como empresa tenemos una buena percepción de la fresa.UU. 7. 6. ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresa? R. La uva es sorprendentemente muy bien. ¿qué come la gente? R. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE. Rara vez compramos a distribuidores que compran fresas de México y cuando se hace por lo general proviene de la región de Baja California. 2. Nosotros vendemos todo tipo de variedades de fruta fresca. A través de nuestra experiencia. Nosotros experiencia más demanda durante el verano y otoño. 8. ¿Qué tan atractivo es el negocio de las fresas? R. Cuando no hay fresas frescas. 73 . ¿Cuál es la fruta que tiene un futuro mejor en su opinión? R. El costo de comprar fresas de México es de prácticamente el mismo precio que en comparación con los precios de la fresa en los EE. Nosotros tenemos fresas durante todo el año. Veo un futuro positivo en la uva. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R. independientemente de su origen? R.5. ¿Cuáles son los tipos de fruta que se están distribuyendo actualmente? R. Yo no sería capaz de responder a eso.? R.UU.

sin embargo hay veces en que la alta demanda o patrones de tiempo nos obligan a buscar en otra parte. ¿Qué se identifican como la principal diferencia de las fresas y las fresas EE. 74 . 11.UU. Nuestra filosofía principal de los últimos años ha sido comprar lo más cerca a la región como nos sea posible. ¿Cuál es la filosofía de su empresa o directrices sobre las decisiones de compra de fresas? R.10. La única diferencia que puedo identificar es el sabor de las fresas de México no es tan dulce como la fresa EE.UU. en México? R.

. 5. etcétera. 3. Del Monte Fresh Produce Inc. ensaladas. 2..6. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE. ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresa? R. En nuestra experiencia hay más demanda durante el verano y otoño. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R. o que es el que la mayoría de las ventas en volumen? R. no es nuestro principal producto pero vendemos una cantidad considerable. ¿Con qué frecuencia compra su empresa fresas. Ingredientes Industriales. ¿Cuáles son los tipos de productos que están distribuyendo actualmente? R. ¿Qué se identifican como la principal diferencia de las fresas y las fresas EE. 75 . a través de nuestra experiencia de comprar en Baja California la fresa mexicana es consistentemente menor en tamaño que la fresa de EE. No. aves de corral. 7. compramos 4 veces a la semana con los productores regionales. a los que sustituyen fresa con bayas. 4. 6. Actualmente nuestro producto más rentable es el plátano. 9. bebidas. Ofrecen buena calidad y los clientes nos la compran. sin embargo actualmente estamos adquiriendo fresa mexicana de dos productores de Baja California.UU..UU. ¿Cuál es el más rentable. frutas y verduras preparadas. es la fruta orgánica. en México? R. En este momento la compramos a dos productores mexicanos.. independientemente de su origen? R. Cuando no hay fresas frescas. ¿Cuál es la fruta que tiene un mejor futuro en su opinión? R. ¿qué come la gente? R. cereales forrajeros. el precio se mantiene en el mismo nivel. 8. Thomas Young 1. No hay una percepción negativa de nuestra parte acerca de la fresa de México. Todo tipo de productos como Cortes Frescos de frutas. explicar las razones de R.UU. En términos de sabor y tamaño. 10. ¿Qué tan atractivo es para su empresa el negocio de las fresas? R. La fruta que tiene el mejor futuro en nuestra opinión. helados. Bayas.

¿Cuál es la filosofía de su empresa o directrices sobre las decisiones de compra de fresas? R. El proveedor debe sentar un precedente para la compra de fresas de la calidad observando y cuidando las siguientes tres variables: 1 lo más importante es la calidad y el sabor 2 después el costo 3 y finalmente su origen 76 .11.

El consumidor EE. desde que los camiones pueden contar con mejores condiciones para preservar más fresca la fresa? R. Los distribuidores de fresa mexicana en los EE. Nuestro gran aumento importante en los negocios de este año puede atribuirse a los mercados exigentes que demandan el producto independientemente de la estación del año y la zona que suministra el producto. 5.UU. cuidando el manejo del producto. ¿Cuáles son algunos de los nombres de las empresas que están comprando fresas en México? R. ¿Por qué los productores mexicanos de fresa usan los servicios de Tectrol? A. durante 15 años. 6. se han encargado de traer fresas con la calidad que exigen los minoristas y eso ha sido positivo para la demanda de esta fruta.UU.UU. a tener de las fresas frescas? R.UU. Esto a su vez es requerido para la fresa de México ya que para poder crecer deberá ofrecer calidad similar o incluso mejor que la de EE. 2. Griffin & Brand. en la fresa mexicana? R.7. 77 . Mike Parachini 1. GAB y Sun Up Produce. Nuestros camiones protegen los productos frescos perecederos desde el punto de envío y durante todo el camino a través de la distribución y venta al por menor. prefiere comprar fresas frescas procedentes de los mercados locales de agricultores. Hemos tenido contratos con Río Produce. Val Verde Vegetable. ¿Por qué has visto a un reciente interés de los minoristas de EE. Transfresh (Tectrol) ®. ¿Por qué es tan importante desde la perspectiva de los clientes de EE. ¿Existe una demanda de minoristas y distribuidores de fresa en EE.UU. ¿Cuánto tiempo ha estado ayudando a su empresa los agricultores mexicanos para entrar en el mercado de los EE.UU. Naturale Selecta y Horifruit. 4. Hemos visto un incremento en nuestro negocio a partir de 1000 las palletes de fresas a 4000 palletes.? R. Discroll's. 3.UU.

4.Ejemplo de su sitio web de los beneficios de los clientes donde informan del retorno neto en el uso de TECTROL© para transportar las fresas: 9. ü La Región Sureste que cuenta con una participación de un 13% equivalente a poco más de 205 millones de dólares de poco más de 58 millones de dólares.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO META 9. El resto de las regiones son importantes también sin embargo por la importancia del Estado de California tanto en la producción como en el consumo de la fresa nos obligan a que en lugar de enfrentar directamente al gran competidor lo enfrentemos en zonas donde la distancia y ciertos rasgos demográficos beneficien a las fresas cultivadas por la Unión. 78 .3 FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS Y MODELOS DE PRONÓSTICOS DE DEMANDA Los anexos 7 y 8 corresponden a las fuentes secundarias utilizadas para este estudio de mercado.1 SEGMENTACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN El primer criterio de segmentación para la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora será el geográfico donde podemos identificar que existen tres regiones de interés que suman el 52% del mercado de consumo de fresa y son: ü La Región Noreste de Estados Unidos que tiene una participación de mercado en el consumo de la fresa equivalente al 23%.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO META 9. participación que asciende a más de 360 millones de dólares. 9. ü La Región de los Grandes Lagos que participa con un 16% del consumo de fresa en Estados Unidos. Esta región cuenta con casi 64 millones de habitantes. lo que equivale a casi 260 millones de dólares y una población de poco más de 60 millones de habitantes.

Las terminales que facilitan el acceso a las regiones meta para la Unión son: Dallas. Además según la encuesta Mintel la población Hispana consume más fruta que el ciudadano promedio en la respuesta relacionada si comen fruta más de 2 veces por día el 37% de los Hispanos respondió que sí mientras el promedio es de 32%. Bravo Supermarkets.Realizando un análisis de las respuestas de los entrevistados por un lado y por otro lado el análisis de la industria y el comportamiento del consumidor final se diseñó una estrategia PULL para enfrentar al competidor más importante con un modelo concreto y definido que se irá presentando en la medida en que se desarrollan los puntos de este documento. El Güero y Sabor por mencionar algunas. Chicago. Louis. Además de las cadenas hispanas tendremos que enfocar los esfuerzos comerciales con los mayoristas de fruta de estas regiones. Al haber definido una segmentación basada en canales de distribución como cadenas de tiendas hispanas y mayoristas en las regiones definidas se identificó que estos segmentos tienen un comportamiento de compra definido que analizaremos paso a paso. Dallas. Existen 11 “terminales” denominadas así por la USDA que son mercados donde todos los días se compran y venden la fruta y la verdura tanto importada como de producción nacional donde los compradores normalmente son distribuidores que a su vez venden el producto a cadenas que son sus clientes. Seattle y St. Los Angeles. en este caso al ser una fresa de origen mexicano y ver el valor del mercado hispano que supera el trillón de dólares de poder de compra y al significar un 13% del total de la población en Estados Unidos según 2005 Food Marketing Institute Report será posible evocar los valores del origen mexicano de las fresas asociándolas a los valores típicamente mexicanos resultando un atractivo basado en el marketing de la nostalgia. Chicago. Detroit. Por esta razón la venta de las fresas de la Unión deberá orientarse hacia las cadenas hispanas en las regiones señaladas anteriormente. por lo tanto son 5 puntos de llegada los que debe considerar la Unión para alcanzar los mercados que se han definido como potenciales. Más adelante definiremos la estrategia para abordar estas cadenas especializadas y a los mayoristas de forma eficaz.4. Donde las cadenas fuertes en la región de interés son: Fiesta Mart. Sedano's Supermarkets. siendo el más importante el de Dallas por el tamaño del movimiento comercial y por su cercanía con la frontera de nuestro país. Estas terminales se encuentran en las siguientes ciudades por orden alfabético: Atlanta. Carnival Food Stores. 9.2 CONSUMO Y PODER DE COMPRA El segundo criterio de segmentación se orienta hacia el origen del consumidor final. 79 . Miami. las versiones hispanas de tiendas de Wal Mart y HEB. el gasto semanal se encuentra en el orden de los $133 dólares cuando el promedio es de $92 dólares de acuerdo a un estudio publicado por Food Marketing Institute. en Houston existe un mercado que no está definido como “terminal” pero también se considera como un punto de llegada de interés para accesar las regiones meta. La Michoacana. Paris. Según este estudio el consumidor hispano gasta más en las tiendas de alimentos que el promedio nacional. Baltimore. Boston y Atlanta. Boston.

las razones se expondrán en los capítulos siguientes: El 30 de noviembre de 2007 el precio que se pagó fue: I.9. 9.4. en una primera etapa con una persona que viaje a las terminales a realizar las prospecciones necesarias. Posicionar y registrar la marca de “Fresas Cultivadas en México” buscando darles una distinción especial a todas las marcas de la Unión. ese día la fresa mexicana no registró transacciones.3 PRESENTACIONES Y VARIEDADES PREFERIDAS Debido a las condiciones tan variadas en las que se encuentran los distintos productores de la Unión y debido a que el mercado norteamericano de consumidores finales prefiere la fresa fresca como se señaló en capítulos anteriores está será la presentación objeto del proyecto. 2. 80 .00 y el precio más alto 20. Fresas de California el precio más bajo de 20. posteriormente a más tardar el año 2011 invertir en una oficina de representación comercial de base en Dallas. sin embargo podemos hablar de que iniciar el primer semestre del año 2010 con al menos 5 clientes que hagan 2 pedidos por semana durante la temporada. Fresa de california.00 y el precio más alto 22 II.4. precio más bajo 22. Las metas económicas le corresponden a la Unión fijarlas. La presentación base para el análisis de la viabilidad será la tradicional caja que contiene 8 canastos de 1 libra que equivale a 453. Fresa mexicana.50 y el precio más alto 13. Desarrollar una estructura comercial propia que promueva los productos de la Unión en Estados Unidos con un plan de prospección intensivo y en base a resultados. 4.50 El 28 de noviembre de 2009 el precio que se pagó fue: I.4 PRECIOS QUE HAN PREVALECIDO EN ESOS DESTINOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS Los precios de referencia para este documento son de la presentación definida en el capítulo anterior (8 – 1 libra) y puestas en la Terminal de Dallas Texas con precios a distribuidores. El 28 de noviembre de 2008 el precio que se pagó fue: I.75 y el precio más alto fue de 22.50 Sin duda los movimientos de los precios son resultado de una serie de variables no controlables que se han comentado con anterioridad.4.59 gramos cada una.50 dólares.50 y el precio más alto 22. Desarrollar metas económicas dentro de la Unión de 2010 a 2015 en base a este documento rector. Fresa mexicana. 3. Fresa de california. sin embargo el último dato lo podemos apreciar como un resultado del bajo posicionamiento que las fresas mexicanas pueden tener en EE.5 PROYECCIONES FUTURAS La estrategia definida busca: 1. Texas. precio más bajo 13. 9.UU. precio más bajo 18.75 II. precio más bajo 21.

4 sin embargo en los puntos posteriores se utilizará esta información para realizar el análisis de sensibilidad.2 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo identificar que los productos complementarios son principalmente el chocolate cobertura.5 POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN SU CATEGORÍA En las entrevistas se pudo apreciar que existen algunos clientes que pueden tener percepciones negativas sobre la fresa mexicana. sin embargo podemos identificar que abriendo dos frentes consistentes en: una campaña de comunicación orientada a legitimar las prácticas de cultivo y con una fuerza directa comercial se puede empezar a caminar para el logro de las metas. 9. 81 . 9. después todo tipo de postres y la crema batida. 7. La oficina de representación comercial a finales del segundo año deberá ser autofinanciable y el personal comercial debe contar con un programa de compensaciones en base a resultados.6 ANÁLISIS DE PRECIOS El precio se revisó en el punto 9.7 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO META Y SUS VALORES De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo identificar que los mercados de negocios (distribuidores y mercado institucional) lo que buscan es calidad del producto. 9.UU. Cada año se deberían sumar al menos 15 clientes nuevos que tengan la capacidad de pedir cuando menos 2 pedidos por semana lo que equivaldría a un total de cartera de 75 clientes permanentes en cinco años.5. El segundo semestre del 2010 se podría contar con al menos 10 clientes más que realicen 2 pedidos por semana sumando un total de 15 clientes constantes el primer año. en primer lugar y en segundo lugar el costo que no rebase los estándares propios de estos mercados.5. 6.1 PRODUCTOS SUSTITUTOS De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo identificar que el principal competidor directo es la fresa de California y respecto de la competencia de la categoría podemos definir a las bayas como las principales competidoras.5. al menos igual que la fresa de EE. 9. 9. Esta información sirve para buscar aliados comerciales de marcas hispanas para la campaña de comunicación donde se promuevan las fresas cultivadas en México.

con respecto a su calidad. La Fresa Mexicana podría emerger como reemplazo emergente de la que se produce en Chile. podrían tener un efecto directo en el entorno empresarial de la importación de Fresa Mexicana. USDA. En especial. Menor calidad y tamaño de la fresa. en los mercados de frutas en Houston y San Antonio tienen la percepción de que la fresa mexicana es más pequeña y tiene menor duración que la de california lo cuál hace que consideren la compra del producto mexicana únicamente en las temporadas donde la disponibilidad de la fresa de California decae. Además la normatividad del Tratado de Libre Comercio y las adiciones o cambios en la política del Departamento de Agricultura. Prácticas laborales. debido a los costos de la mano de obra. La oferta estadounidense de fresas ya no puede satisfacer la demanda de este producto en los meses de invierno. 3. DEBILIDADES. Si hay algunos casos negativos de Relaciones Públicas. Además de esto.10. AMENAZAS. en general expresaron tener experiencias positivas con respecto a la Fresa Mexicana (los comentarios negativos no los pudieron sostener con datos concretos) y buena relación con los productores de la misma. Mencionaron además que el costo total de producción en México es similar al de Estados Unidos. así como diferenciar la Fresa Mexicana de la que se produce en Estados Unidos. Hay una percepción negativa de la Fresa Mexicana en el mundo corporativo según la opinión de algunos distribuidores por el tema de una intoxicación que desembocó en una demanda para la tienda grande en EE. el mercado puede perder su potencial y provocar el cierre de cualquier oportunidad de mercado para la Fresa Mexicana. 2. La disponibilidad y el cumplimiento de las entregas en tiempo y forma son los principales problemas que las empresas estadounidenses enfrentan para importar fresa mexicana a EE. Recientemente México estableció un arancel para la uva norteamericana. que ha elevado sus costos de transportación. En general el sentimiento es que los productores en México la gran mayoría de las veces no tienen la capacidad para cumplir con los volúmenes que son solicitados. Sin embargo. frescas. no es la calidad de la fresa mexicana el principal argumento para no comprar fresa mexicana con mayor frecuencia.UU. una percepción negativa respecto a la fresa mexicana frente a su principal competidor.UU. Por otra parte según algunas opiniones de los entrevistados comentan que los consumidores estadounidenses no les gusta el uso de pesticidas tóxicos. OPORTUNIDADES. El uso de pesticidas. la fresa de California. quizá 82 . Promocionar las fresas de calidad. existe entre los distribuidores y vendedores de fruta en EE. podrían potenciar el mercado. La Fresa Mexicana debe superar la percepción negativa de los consumidores y del mundo empresarial. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA FRESA MEXICANA FORTALEZAS. que es durante el invierno. lo cual influye de manera directa en la percepción que se tiene sobre el producto mexicano. Y las percepciones negativas hacia el producto mexicano se pueden resumir en: 1. De las siete entrevistas realizadas a distribuidores y minoristas.UU.

UU. el anexo 5 cuenta con los contactos de 5 de los principales procesadores de fresa en EE. deshidratadas y congeladas por el crecimiento que están presentando poco a poco estos nuevos productos.esta medida pueda traer consecuencias negativas para las frutas que se exportan desde México pero aún no se define nada concreto. 11. CLIENTES POTENCIALES DEL PRODUCTO En el anexo 1 de este documento se presenta una base de datos de los principales distribuidores de fruta de EE. La segunda posibilidad es la de enviar a la terminal de Dallas el producto para acercarse a los clientes con mayor eficiencia y oportunidad FOB. Los costos que se generarían se indican posteriormente.UU. IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS PRESENTACIONES Y/O SUBPRODUCTOS DE FRESA CON POTENCIAL DE MERCADO. Grandes Lagos y Media Sur La Unión Cadenas Hispanas 83 . Michoacán. 13. y Canadá que suman un total de 120 clientes potenciales. • Productores de fresa Representación Comercial • 15 clientes por año • Autosustentable al segundo año •Distribuidores hispanos •Minoristas hispanos •Regiones meta: Noreste. Sin embargo hoy existen al menos 26 congeladoras de producto en Zamora Michoacán listas para atender estos clientes nuevos. sin embargo es momento que los productores de la Unión analicen la posibilidad de hacer pruebas con fresas orgánicas. que en poco tiempo se estima que la Congeladora de la Unión contará con toda la infraestructura necesaria para servir comercialmente a clientes que exigen reglas de manejo específicas y bien conocidas por la Unión. Esta información está actualizada y lista para iniciar una prospección comercial que permita en un futuro no muy lejano fortalecer a la Unión tanto económicamente como profesionalmente. 12. Todas las operaciones que se realicen al principio se establecerán por principio de orden y enfoque en las regiones de interés. por lo que existen al menos dos posibilidades comerciales. la primera y más común actualmente es poner el producto FOB en las bodegas de Zamora. además en el anexo 4 se encuentra una base de datos de 16 minoristas. Este proyecto por su naturaleza y con el fin de establecer metas retadoras pero alcanzables abordará únicamente a la fresa fresca. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN A LOS MERCADOS META DE FRESA FRESCA.

de acuerdo a este proyecto la primera región que debe ser abordada es la región SURESTE que cuenta con los siguientes estados: Región Sureste Florida Georgia Carolina del Norte Virginia Alabama Carolina del Sur Kentucky Total Población 18.2 PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. El costo de transporte refrigerado de Zamora. donde la oficina de representación comercial pertenece a la Unión y tendrá sus metas comerciales de acuerdo a este documento rector.222.416.245 58.3 SELECCIONAR LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN ADECUADOS. 13. Los canales seleccionados como canales meta son los distribuidores y minoristas hispanos en los primeros 5 años. estas terminales son: Dallas. 13. 13.089 4. como se comentó con anterioridad. Atlanta y Boston.414 7.800 4.340 9.269. Chicago.744 9. generará la relación y la presencia con los clientes potenciales y generará pedidos y compromisos para la Unión. Michoacán a McAllen Texas con todo y seguro está por el orden de los $1.La estrategia es un PULL comercial. lo que significa que el responsable de la oficina de representación comercial tendrá que estar presente en las cuatro “terminales” definidas como prioritarias para enfocarse en las regiones meta. Timing: la campaña por región debe tener una presencia mínima de un año.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO. 13.900 4. Las cadenas de distribución que alcanzarán a los mercados meta de distribuidores y minoristas hispanos acostumbran visitar las “terminales”.769.328. En base a la información de este documento rector se ha preparado una campaña para promover el consumo de la fresa mexicana en las regiones de interés en Estados Unidos donde la estrategia promocional se sugiere sea de la siguiente manera: 1.532 84 .685.661.600 dólares.479. se sugiere iniciar con la actividad promocional en los meses de temporada alta que puede ser noviembre o enero según los resultados de las entrevistas en todas las ciudades de la región elegida.1 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE.

000 535 535. en éstas últimas además se sugiere que la campaña tenga presencia en algunas revistas dirigidas al mercado general (general market) además del hispano para lograr un sentido de aspiración para el segmento meta.015 2. 7. Para el primer año se estima que se puede alcanzar un volumen nuevo total para la exportación de este proyecto como se describe a continuación: 0.2.000 1. Para estimular el comercio con los canales de distribución se sugiere apoyarse en publicaciones regionales y nacionales que le hablen al canal de distribución y al mercado institucional comunicando las bondades de la fresa de México y con la posibilidad de contactar a la Unión. Las degustaciones además de contar con el apoyo de los medios se sugiere crear picaportes (doorhangers) y colgarlos en al menos 25. Cada mes se deberá presentar los resultados de ventas y llamadas para medir los resultados de este esfuerzo promocional. 5.000 toneladas.181. En cada ciudad habrá un calendario de presentación por lo que se sugiere también que se concreten apoyos de parte de los consulados de México en las principales ciudades de cada región. Se sugiere tener entrevistas y menciones en los programas de cocina de mayor reconocimiento en cada región tanto en el radio como en la televisión. 4. La compra de producto mexicano detonará el regalo de algún artículo promocional que motive al resto de la comunidad a comprar producto de México. 3. Estas degustaciones estarán apoyadas por presencia en medios hispanos locales en cada ciudad como algunos periódicos y revistas.00 $1.106 85 .50% AÑO 1 Michoacán hoy Meta exportación tons Meta exportación kilos Meta exportación libras Palets meta exportación Cajas meta exportación Precio por caja hoy usd Facturación estimada usd Palets por cliente meta anual Facturación estimada pesos 107.384. 6.627 $12.523 154 $23.771. 9.000 viviendas en el área de influencia de las cadenas en las que se negociaron las degustaciones para invitarlos a probar las fresas mexicanas. 13.5 SELECCIONAR PRECIO Y VOLÚMENES DE VENTA El precio de venta está ligado a las condiciones del mercado principalmente.307 147. Se sugiere además tener una lada 800 sin costo en toda la publicidad para que cualquier distribuidor pueda tener contacto con el área de representación comercial de la Unión para detonar una posible relación de negocios. 10. En cada ciudad importante (puede ser una por estado) llegar a acuerdos con los canales minoristas hispanos para obtener sus permisos para realizar degustaciones durante algunos fines de semana por lo menos los primeros tres meses de la promoción. los volúmenes de venta para este plan se definen en base a la producción total actual de la región de Michoacán que a la fecha produce 107. 8.

00 $50.76 $12. La disponibilidad de fresa mexicana se puede apreciar en la figura 3 de este documento. sin embargo cabe destacar que en términos de estrategias de distribución existe en la Unión empresas con diferentes estrategias para la exportación: algunas solamente venden a distribuidores en EE.00 y $4.76 8.00 64.UU.31 $4. otros tantos han establecido acuerdos de producción con marcas como Driscoll y Dole vendiendo una parte importante de su cosecha a estas marcas. Los márgenes varían dependiendo del nivel tecnológico. se estima de acuerdo a cifras determinadas en el campo con el Dr.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR.00 $33.62 $2.00 $46.07 $178. sin tener información precisa de los puntos donde se exhibe y se vende la fresa que exportó. Pimentel en la ciudad de Zamora.50 pesos y en base a este costo se presenta la siguiente: costo producción kilo Costo mdeo cosecha caja Kilos por caja Costo por kilo mdeo cosecha costo caja con ideo canastas por caja flete a Dallas paletes por caja de 53 pies cajas por palet cajas por camión costo flete por caja costo estimado empaque caja costo total caja puesta en Dallas precio de venta de caja Dallas 30 nov Margen bruto por caja $4.14.900.00 1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS META 14. normalmente los contratos son por temporada y no existe ninguna garantía de que permanezcan los términos en el largo plazo. La ventaja comparativa que tiene la fresa mexicana es que la temporada en que la fresa de California no cosecha. Por esta razón es por la que se sugiere que exista un área donde se represente comercialmente a los productores de la Unión.1 PRODUCCIÓN.50 $10. Michoacán que el costo de producción de un kilo de fresas con tecnología de macro túneles oscila entre los $3.20 $128.408.00 3. entonces se cosecha en México.00 22. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Y MÁRGENES La estructura del sector se puede apreciar en el punto 3 de este documento. este formato comercial les beneficiaría incluso ganando poder de negociación al tener disponible una cantidad más grande de clientes a quien le puede vender su producción. 14. ya que independientemente de sus estrategias y acuerdos actuales.13 86 . TEMPORALIDAD Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Como ya se analizó en capítulos anteriores se ha definido como competidor principal a la fresa de California representada por la California Strawberry Commission quien tiene prácticamente el monopolio de la fresa en Estados Unidos.

Esta tendencia de crecimiento se estima que seguirá en tanto las condiciones económicas de las familias no mejoren. El crecimiento fue impulsado por la introducción de nuevos productos y de las condiciones económicas que han llevado a muchos consumidores a buscar productos con menor precio. a esta categoría se le denomina marcas propias o private labels y el crecimiento de las marcas propias está superando todas las otras marcas.8%).Estos márgenes son brutos lo que significa que hay que quitar gastos e impuestos. los campos sin tecnología no pueden aspirar a estos costos ni a esta cadena comercial. y Sun-Maid (5. incluyendo las grandes cadenas como “Safeway” y “Albertsons”. Dole Foods lidera el mercado de frutas envasadas con una participación del 13. Del Monte sigue de cerca a Dole con un 13% de cuota de mercado. pero las marcas privadas está robando participación de mercados a estas dos grandes. sin embargo podemos identificar que el margen bruto puede ser atractivo si cuentas con la tecnología del macro túnel. ya que como se mencionó anteriormente este crecimiento está estimulado por la búsqueda por parte del consumidor de productos de bajo precio. clubes de almacenes de descuento y de los grandes almacenes.3%). La participación del resto de las marcas se presenta a continuación: General Mills (8.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR. 14. han remodelado sus tiendas y ampliado sus selecciones de productos para diferenciarse de los comerciantes mayoristas. Muchas tiendas de alimentos. 87 . 14. Las ventas de frutas envasados con marca propia creció 6.4% a partir de 2007-08. Es importante considerar que las tiendas de alimentos están perdiendo participación de mercado frente a los supercentros. Los supermercados son el canal líder para la venta de frutas con una participación de mercado de 85% en el 2008. 14.4 INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Cabe mencionar que para que se pueda contar con esta tecnología de macro túneles es necesario invertir entre 450 y 600 mil pesos por hectárea. Dole y Del Monte son las marcas líderes en el mercado. en comparación con el crecimiento casi plano (0.7% de las ventas.3%). Si bien el Supercenter / club de almacén / canal de tiendas de descuento representa sólo una pequeña parte (15%) de las ventas de frutas. Dole es la segunda marca en el segmento de conserva / envasada y está incursionando en el mercado de frutas congeladas. Cadbury PLC (5.3 NIVEL TECNOLÓGICO El nivel tecnológico de los campos de la región de la Unión se puede apreciar en el punto 3. Recientemente existe una tendencia en la que las cadenas más grandes están marcando los productos con su propia marca.6%) para la categoría. su crecimiento está superando las los supermercados. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Y MÁRGENES NOTA: la lista de los principales minoristas se encuentra en el anexo 4.

15. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA PENETRAR EN EL MERCADO META 15.1 PENETRACIÓN ESPERADA EN LOS MERCADOS META Este proyecto pretende ir creciendo de la siguiente manera siempre y cuando la estrategia se implemente con eficacia:

15.2 ESTUDIO ECONÓMICO Y MARGEN ESPERADO A continuación se presenta un estudio económico a nivel de planeación, con márgenes brutos, a precio actual de venta en la Terminal de Dallas, Texas y sin definición de estructura comercial que genera gastos fijos adicionales.

16. DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN Las instalaciones actuales de la Unión por los volúmenes esperados son factibles sin mayor problema. 17. REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS El manejo pos cosecha debe ser impecable ya que está comprobado que un mal manejo puede dañar el producto y la salud de quien lo consume. Las buenas prácticas de manufactura se han estado fortaleciendo en toda la región que corresponde a la Unión. La tecnología para el empaque y embalaje es accesible y conocida. En cuanto a los aranceles la fresa en este momento no tiene ningún arancel debido al TLC. Los requisitos no arancelarios tienen que ver con la inocuidad que la FDA determina y actualmente la tecnología permite tener un producto de alta inocuidad. El transporte a utilizar se sugiere utilizar transporte consolidado refrigerado en renta para evitar esa inversión y tener una comercialización ligera en gastos e inversiones. Todo el transporte debe considerar el costo de los seguros que pueden variar. En el inicio de este proyecto no será necesario establecer ningún tipo de

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bodega en EE.UU. este servicio cuando sea necesario se puede rentar también, aunque la idea es entregar más bien a la bodega señalada por el cliente como puerto final. 18. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA LA EXPORTACIÓN DE LA FRESA FRESCA El financiamiento requerido o solicitado tiene que ver con un año de gastos fijos para la representación comercial, la cual el primer año tendrá como base la ciudad de Zamora, Michoacán además del apoyo publicitario para al menos 10 ciudades de la región Sureste que sería la primera región a abordar estratégicamente. En el caso de la campaña publicitaria de acuerdo a experiencias previas en campañas en EE.UU. y llevando a cabo las actividades determinadas en el capítulo de campaña publicitaria y posicionamiento para promover el consumo se estima que entre medios y degustaciones la inversión por ciudad es de $1,300,000.00 en la etapa de lanzamiento. Por lo tanto al elegir las diez ciudades más importantes de cada región se requeriría un apoyo estimado mínimo de 5 millones de pesos por región. El financiamiento requerido para el primer año para abordar la primera región es de $13,000,000.00 (trece millones de pesos 00/100 más impuestos). Sin duda es una cifra importante relacionada con la facturación esperada en el primer año, sin embargo al ser un proyecto de largo plazo esta inversión disminuirá en cada región en la medida de que el producto se vaya posicionado y se vayan cumpliendo las metas de clientes y de ventas.
SALARIO INTEGRADO MENSUAL AÑO $28,000.00 $336,000.00 $9,800.00 $20,000.00 $117,600.00 $240,000.00 $693,600.00 TOTAL DE APOYO UN AÑO $13,693,600.00 POR CIUDAD 10 CIUDADES $1,300,000.00 $13,000,000.00

EJECUTIVO SECRETARIA

APOYO PUBLICITARIO

GASTOS Y VIÁTICOS

19. IMPACTO ESPERADO DEL ESTUDIO DE MERCADO De acuerdo al estudio denominado IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS EN LA CUENCA DEL RÍO DUERO Y SU IMPORTANCIA EN LA PRODUCCIÓN DE FRESA coordinado por el Dr. José Luis Pimentel Equihua, se calcula que cada hectárea genera 770 jornales para toda la temporada de la fresa, y cada jornal tiene un valor aproximado de $150.00 lo que impactaría tanto en empleo como en ingresos de la siguiente manera:

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20. Guía de exportación Proceso de exportación
1. Inicio de las negociaciones. Durante esta etapa se hace la búsqueda y contacto de los posibles prospectos de compra, interesados en importar el producto. Durante el primer contacto se ofrece el producto, detallando las bondades del mismo. 2. Celebración de contratos. Una vez que se hay comprador para nuestro producto, se procede a la formalización de la transacción, mediante la celebración de un contrato. Hay formatos disponibles de acuerdo al marco jurídico de México y Estados Unidos. 3. Recepción de pedidos. Una vez que ya se firmo el contrato, se procede a levantar el pedido. 4. Preparación y adecuación de la logística. Se revisa el inventario y se ordena la preparación del pedido del cliente. 5. Diseño de operación. Durante esta etapa se selecciona el transporte adecuado a nuestro producto, ruta, aduana, agente aduanal y de seguros. 6. Diseño del programa de cobro. Se establecen las condiciones de la compra venta. 7. Seguimiento a destino final de mercancía y cobro. Monitoreo permanente de la mercancía durante su trayecto, hasta el destino final. Ya que ha sido entregada la mercancía a nuestro cliente, el proceso se cierra con el cobro de la mercancía. Despacho aduanero de exportación Consiste en el conjunto de actos y formalidades relativos a la salida de mercancías del territorio nacional, que de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros de exportación (Definitivos o Temporales), establecidos en la Ley Aduanera, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales.

¿Cómo se realiza un despacho aduanero de exportación?
En términos generales el despacho aduanero de las mercancías amparadas por un Pedimento de Exportación se debe realizar tal como lo prescribe la Ley Aduanera, de la siguiente forma: 1) Ingreso de la mercancía al Recinto Fiscal (Aduana). Las mercancías quedan en depósito ante la Aduana. En exportaciones, es posible que la autoridad aduanera autorice despachos en el domicilio del contribuyente. 2) Examen, por parte del agente aduanal, a las mercancías en depósito ante la Aduana, para conocer las características de las mismas. A este acto, se le denomina en el argot aduanero como “reconocimiento previo” y es opcional para el agente aduanal; 3) Elaboración del Pedimento por el agente aduanal; 4) Validación del Pedimento por el agente aduanal; 5) Presentación del Pedimento ante una institución bancaria autorizada para el pago de las respectivas contribuciones;

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Del resultado del mecanismo de selección automatizado podrá resultar “desaduanamiento libre” o “reconocimiento aduanero”. fracción I. La falta de alguno de los datos o requisitos a que se refieren los numerales anteriores. inciso a) de la Ley.6) Presentación de las mercancías con su respectiva documentación ante el mecanismo de selección automatizado. Nombre y domicilio del vendedor. segundo reconocimiento o verificación de mercancías en transporte. Las facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. se práctica del Reconocimiento aduanero de la mercancía y si no se detectan infracciones administrativas (irregularidades que den inicio al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera). siempre que no se haya iniciado el procedimiento administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 151. 4. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase. del recinto fiscal. números de identificación. 3. se deberá cumplir cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares. inciso b) del mismo ordenamiento legal. cuando éstos existan. se procede a la salida de la mercancía. 2. se considerará como falta de factura. Del Despacho de Mercancías Para los efectos del artículo 36. En caso de que resulte como “reconocimiento aduanero”. 91 . No se considerará descripción comercial detallada. Lo dispuesto en el párrafo anterior. agente o apoderado aduanal y presentarse en cualquier momento. cuando la misma venga en clave. cantidad de unidades. así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma. fracción IV de la Ley y a los documentos señalados en el artículo 36. En los casos de cambio de destinatario. la obligación de presentar facturas. fracciones VI o VII de la Ley ni durante el reconocimiento aduanero. fracción I. Lugar y fecha de expedición. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. Cuando los datos a que se refiere el numeral anterior. inglés o francés. así como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales. deberán traducirse al idioma español en la misma factura o en documento anexo. para su exportación. la omisión podrá ser suplida por declaración bajo protesta de decir verdad del importador. se encuentren en idiomas distintos del español. la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura. La factura comercial deberá contener los siguientes datos: 1. también será aplicable para el manifiesto de carga a que se refiere el artículo 20.

Presentación de pedimento al 2do.. destinos y características de las mismas. Es la persona física autorizada por la SHCP. podrán llevar a cabo los trámites relacionados con el despacho de las mercancías de dicho exportador. para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías de los diferentes regímenes aduaneros. 10... Cabe mencionar que esta investigación a la empresa. Servicios del agente aduanal 1.Verificar la entrega de la mercancía en el destino pactado. El agente aduanal asesora a importadores y exportadores sobre el procedimiento y requisitos que deben cumplirse para el despacho aduanero de las mercancías. como el análisis de los documentos.. mediante una patente. Por disposición de Ley. tanto de la empresa que requiere el despacho aduanero. tasas arancelarias preferenciales.Reconocimiento previo de mercancías. dependiendo de los volúmenes. tales como: regulaciones o restricciones no arancelarias.. son los representantes legales de los exportadores. 6. 11. Asimismo. para la aplicación de beneficios arancelarios al amparo de los tratados con diversos países de los que México forma parte. 5. Sistema de selección automatizado. 3. así como los apoderados aduanales. Asimismo sugiere diferentes opciones de transporte.Recolección de guías (pago de fletes. así como la mejor opción.Captura de pedimento. en su caso). Es costumbre. en virtud de los servicios profesionales que presta (art. Actualmente la figura del agente aduanal se encuentra presente en la legislación de más de 80 países del mundo.Clasificación arancelaria de mercancías......Pago de contribuciones. 12. No será necesaria la intervención de agentes aduanales o apoderados aduanales en los casos que la Ley Aduanera lo señale expresamente. 7.Personas se encuentran legitimadas para realizar el trámite de una exportación Únicamente los agentes aduanales que actúen como mandatarios de un determinado exportador. como una revisión minuciosa de todos y cada uno de los documentos que son requeridos para la exportación. 159 de la ley aduanera). en su caso. Sistema de selección automatizado.Salida de la mercancía del recinto fiscal. es necesaria la intervención de un agente aduanal o de un apoderado aduanal.Prevalidación de pedimento. el realizar una investigación previa. Agente Aduanal. para el agente aduanal. 8.Vigilar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. 9..Presentación de pedimento al 1er. no es una obligación establecida en Ley. el agente aduanal o el apoderado aduanal.Validación de pedimento. 92 . 2. Asesoría previa al despacho aduanero. 4.

Proceso de consolidación y perfeccionamiento de las exportaciones 1. Monitoreo continuo y retroalimentación de comportamiento en el mercado. al transportista. en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Evaluación y ajuste de la posición del producto en el mercado. 93 . el cual permite a la empresa comprobar sus exportaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos fiscales respectivos. por lo cual se ha de realizar un empaque metódico. por conducto de un agente o apoderado aduanal. parte. 2. a la aduana y al comprador. que coincida con la factura. identificar las mercancías y conocer qué contiene cada bulto o caja. en su caso. condiciones de venta. exclusividad. descripción detallada de la mercancía. cantidades. marcas privadas. misma que debe incluir: nombres de la aduana de salida y puerto de entrada. Documentos principales en el proceso de exportación Factura comercial En el país de destino todo embarque se debe acompañar con una factura original. a la compañía de seguros. Afianzar o establecer alianzas estratégicas: diversificación de compradores. Despacho aduanal Los exportadores están obligados a presentar en la aduana un pedimento de exportación. Del despacho aduanero resulta el pedimento de exportación. lugar y fecha de expedición. Dicho pedimento debe acompañarse de: factura o. entre otras. 3. nombre y dirección del comprador o del consignatario. cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías. tipo de divisa utilizada. nombre y dirección del vendedor o embarcador. el peso y el volumen (describiendo el tipo de empaque y embalaje utilizados). así como el valor. Esta última se utiliza como complemento de la factura comercial y se entrega al transportista. marca y modelo para identificar las mercancías y distiguirlas de otras similares. precios que especifiquen tipo de moneda. cuando dichos datos existan. los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias a las exportaciones e indicar los números de serie. En este desglose se debe indicar la fracción arancelaria de la mercancía. Lista de empaque Es un documento que permite al exportador.

Si se trata en cambio de productos de alto valor. supervisión de temperaturas. por lo que es necesario realizar un análisis exhaustivo de las diferentes modalidades del mismo. solicitar con tiempo el envió de los contenedores vacíos para ser cargados con la mercancía a exportar. El valor unitario. si se trata de contenedores. ferrocarril. si no se cuenta con dicha autorización. seguridad y oportunidad en la entrega. supervisión e inspección de embalaje. Otros documentos Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave e información del domicilio fiscal de la empresa. entre otros) e indirectos. Estas certificaciones son voluntarias y pueden referirse. con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas pactadas. Para seleccionar el medio más idóneo se deberán evaluar los costos.Certificación de calidad y cuantificación de mercancías Los riesgos de las operaciones de comercio exterior se reducen acudiendo a empresas internacionales que vigilan e inspeccionan la carga. supervisión de embarque. estiba o descarga. Por otra parte. supervisión de fumigaciones. control de calidad. contar con la reservación de la agencia naviera para efectuar el embarque de la mercancía -si es por vía marítima-. confiabilidad. inspección y evaluación de productos conforme a normas internacionales. a las siguientes materias: supervisión de calidad. reducido peso y poco volumen. dar instrucciones a la agencia aduanal para que solicite autorización por cuenta del exportador. entre otras. Si se trata de un producto de gran volumen. las posibilidades del transporte multimodal puerta a puerta simplifican los problemas en cuanto a logística. otros permisos. Los riesgos a cubrir y la magnitud de los mismos será una cuestión a decidir y acordar. la combinación de éstos o los tiempos de espera. derechos y tarifas especiales. por los tiempos de espera. costos de maniobras. El seguro se constituye de una serie de coberturas que tienen como objetivo resarcir al asegurado por las pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías objeto de transporte por cualquier medio. 94 . certificados de análisis químicos o autorizaciones según la mercancía de que se trate. Entre los costos se deben considerar los directos (fletes. aun a largas distancias. de poco valor y a grandes distancias la modalidad será el transporte marítimo o el ferrocarril. autotransporte y aéreo. Existe la posibilidad de combinar las diferentes modalidades de transporte: marítimo. como los relativos a los almacenajes. Selección de los medios de transporte y seguros El transporte es uno de los factores más significativos del costo de operación del comercio internacional. y los costos financieros. carta de encargo para el embarque de su mercancía. inspección previa para asegurar la limpieza del medio de transporte. se considerará el transporte aéreo. el volumen del producto y las distancias tienen mucha importancia para la selección de los modos de transporte. cantidad y peso. el peso.

El importador puede solicitar asistencia en la Oficina de la FDA correspondiente al Distrito responsable de su puerto de entrada. estos análisis podrían señalar la capacidad del procesador para producir productos aceptables y legales. cosméticos.10 y 0810.Certificados de origen Los exportadores mexicanos se verán beneficiados al enviar sus productos originarios al extranjero. Fracción arancelaria de exportación para Fresa Fresca: 0810. El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es considerado originario de México. suplementos alimenticios. debido a la regulación del contenido de las etiquetas se relaciona a la Primera Enmienda. Aunque no sean concluyentes. Consideraciones antes de realizar una exportación a Estados Unidos · · · · · · · · Determine si el producto a ser exportado es legal antes de su envío. tomado en cuenta el tipo de criterio a utilizar.01.10. productos biológicos y productos hemáticos. Para ello debe cumplir con “requisitos de transformación o elaboración” que son conocidos como reglas de origen. En la parte de anexos se cita el formato así como las instrucciones para su llenado. Haga que laboratorios privados examinen muestras de los alimentos y certifiquen los análisis del procesador. ya que obtendrán ventajas arancelarias si sus mercancías se acompañan de un certificado de origen. En el caso de Estados Unidos. Obligaciones y facultades El supremo mandato de la FDA es regular la multitud de productos medicinales de una manera tal que asegure la seguridad de los consumidores norteamericanos y la efectividad de los farmacéuticos comercializados. aparatos médicos (humanos y animales). se lleva a cabo un certificado de libre reproducción. Sin embargo. medicamentos (humanos y veterinarios). por sus siglas en inglés) es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos (tanto para seres humanos como para animales). Fuente. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) La FDA o Food and Drug Administration (Administración de Farmacéuticos y Alimentos. SAGARPA 06-02-2009 95 . Conozca los requisitos legales de la FDA antes de establecer un contrato para un cargamento. Un aspecto de su jurisprudencia sobre alimentos es la regulación del contenido sobre aseveraciones sanitarias en las etiquetas de los alimentos. la FDA debe equilibrar las preocupaciones sobre la Salud Pública con el derecho a la libertad de expresión.

Además se puede sostener que la viabilidad de mercado es positiva ya que existe demanda suficiente y los productores norteamericanos no cubren al 100% la demanda de la fresa. ya que si este frente está cubierto los números hablan de que este proyecto puede ser un negocio rentable en el mediano plazo para la Unión. Por otra parte. sino que además estos ingresos podrán ser utilizados para invertir en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Además la industria de la fruta y la fresa están en crecimiento en ese país a pesar de la recesión económica. por esta razón se han identificado las regiones de mayor consumo en este país. las restricciones a la fresa de México en este momento no existen. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Una vez analizada la información de este documento la conclusión primordial es que el mercado estadounidense es mucho más valioso que el canadiense.21. productos así como mejorar la congeladora que hoy es propiedad de la Unión y que hace algunos años fue una pieza clave en el fortalecimiento para la exportación de fresa a otros países. El mayor reto de este proyecto es que la Unión acceda a crear una representación comercial que permita ir fortaleciendo su posición como exportadores así como encontrar al talento adecuado para lograr una representación profesional y eficaz. aunque se han detectado algunas percepciones negativas tanto en consumidor final como en los distribuidores que pueden ser solventados con una estrategia de comunicación eficaz y bien enfocada. 96 . lo que no solamente causa derrama en los empleos e ingresos de los jornaleros como se pudo apreciar en el capítulo 19.