SISTEMA PRODUCTO FRESA ESTUDIO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO E INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL PARA FRESA

Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora 30 de noviembre de 2009 Zamora, Michoacán, México

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ÍNDICE Metodología 1. Introducción 2. Resumen Ejecutivo 3. Importancia de la fresa en México 4. Mercados actuales de la fresa 5. Alcances del proyecto 6. Análisis de la demanda alimentaria en los últimos 5 años 7. Análisis de la oferta alimentaria en los últimos 5 años 8. Producción, consumo, importaciones y exportaciones de fresa fresca 9. Diagnóstico y análisis de los mercados meta 10. Análisis e interpretación de la percepción de la fresa mexicana 11. Clientes potenciales del producto 12. Identificación de nuevas presentaciones 13. Estrategia de distribución 14. Análisis de la competencia 15. Análisis de factibilidad 16. Definición de las necesidades de producción 17. Requerimientos logísticos 18. Necesidades de financiamiento 19. Impacto esperado 20. Guía de Exportación 21. Conclusiones y recomendaciones 3 4 5 7 11 29 31 41 44 56 82 83 83 83 86 88 88 88 89 89 90 96

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METODOLOGÍA 1) ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA CATEGORÍA Fuentes consultadas: § § § § § § Fruit Report Mintel, 2008 Mintel Orgánica de la Alimentación-Estados Unidos, octubre de 2008. IBISWorld Industry Report, Fruit & Tree Farming in the US, January, 2009 International Group, Ltd., Fruit - U.S., February 2009 California Strawberry Comission 2008 U.S Census Bureau

2) INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, entrevistas de profundidad 21 entrevistas: § § 7 entrevistas telefónicas con distribuidores grandes 14 entrevistas personales con distribuidores medianos

3) VISITAS TÉCNICAS § § § § § Mercado de frutas de Houston, TX Mercado de Frutas de San Antonio, TX Campo de Tangancicuaro, Michoacán Campo de Zamora, Michoacán Procesadores de Zamora, Michoacán

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insuficiente acceso a servicios financieros en el medio rural. los productores agropecuarios y pesqueros enfrentan limitantes por bajos niveles de capitalización de sus unidades económicas. tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural. sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares. a través de acciones para preservar el agua. El origen de este documento se encuentra en el contexto del Desarrollo de Mercados Promercado que se presenta a continuación. En tal sentido. Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales. dificultad de reincorporarse a sus actividades productivas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas. e insuficiente profesionalización de las organizaciones sociales y económicas. el Sector Agropecuario y Pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del País. Esto tiene como efecto inmediato. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 tiene entre sus principales ejes de acción: lograr una Economía Competitiva y Generadora de Empleos y Garantizar la Igualdad de Oportunidades y la Sustentabilidad Ambiental. este documento busca fortalecer la economía de los productores de fresa de la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora. Sin embargo. 5. Para atender esta problemática. 4. bajos niveles de ingreso de los productores. bajas capacidades para la inserción sostenible de sus productos en los mercados. la SAGARPA ha establecido materializar la consecución de cinco objetivos que se propone alcanzar en forma conjunta con los tres órdenes de gobierno y la sociedad rural: 1. porque ofrece los alimentos que consumen las familias mexicanas y provee de materias primas a las industrias manufacturera y de transformación. Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas. así como también identificar la viabilidad para la comercialización de la fresa cultivada en México para los mercados de Estados Unidos y Canadá. deterioro de los recursos naturales para la producción primaria. que en muchos casos se transforma en altos índices de pobreza. Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad. 2. En este contexto. INTRODUCCIÓN Este estudio de mercado tiene como principal meta identificar la viabilidad de comercialización para la fresa mexicana tal y como se produce actualmente. 4 . reducidos márgenes de operación. 3. el suelo y la biodiversidad. en particular y a todos los productores de la fresa en México en general. vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos. Revertir el deterioro de los ecosistemas. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.1.

Los distribuidores de fresas frescas más importantes se encuentran en California. La mayoría de las fresas frescas consumidas en Canadá son importadas.8% y Sun Maid con un 5.8% y 11.7% y la fruta deshidratada y congelada crecieron 16. El principal competidor es la Fresa de California quien cuenta con el dominio total del mercado norteamericano con más del 90% de participación de mercado.6% en 2008 en comparación con el año anterior.UU. El noreste y los Grandes Lagos son las regiones de Estados Unidos de mayor consumo de fresa fresca y por lo tanto los mercados meta para la fresa cultivada en México.2. lo que abre una oportunidad importante de crecimiento. es una industria madura los segmentos de hogares de nivel socioeconómico medio y bajo no están demandando consumo de fruta.UU. principalmente de los EE. provienen de México. La recesión económica ha obligado a muchos segmentos a llevar “lunch” a su oficina.5% de participación del mercado de todas las frutas en este país3.8 billones de dólares1. Dole Foods es líder en la categoría de fruta fresca empacada con una participación de 13. HALLAZGOS CLAVE FRESA · · · · · · El valor del mercado de los EE. de fresas frescas aumentó en un 5. La fruta envasada y enlatada creció un 6. situándose en 1.3% de 2006 a 2008. lo que equivale al 5.7% respectivamente de 2006 a 2008.3%.UU. un 8% más que 2003 y se estima que seguirán creciendo en los próximos años.UU.7% de las ventas FDMx2 Del Monte viende detrás de Dole Foods con una participación de 13% seguido por General Mills con un 8. Cadbury PLC con un 5. 2008 FDMx significa Food.UU. El consumo de frutas en general ha aumentado gracias a la tendencia de una alimentación saludable que se ha visto reforzado por programas como "5 al Día para una mejor salud".3%. La mayoría de las fresas frescas importadas en los EE. Fruit Report Mintel.6 billones de dólares. RESUMEN EJECUTIVO HALLAZGOS CLAVE INDUSTRIA · · · · · · · · · El valor del mercado de la fruta en EE. Florida y Texas. Drug and Mass excluding W al-Mart 3 California Strawberry Commission 1 2 5 . Los segmentos de la fruta han mostrado crecimiento y hasta el 1 de mayo de 2009 la recesión no se ha dejado sentir en el consumo.UU. A pesar de que la industria de la fruta en EE. en el año de 2008 alcanzó un estimado de $28. La fruta fresca participa con un 86% de la participación de mercados y ha crecido un 6. lo que motiva la demanda de fruta fresca en general. Las importaciones mexicanas representan el 7% del mercado de los EE.

· · · FreshPoint.UU. y Québec es el mayor productor en Canadá.. No hay ninguna restricción relevante para las importaciones de fresas de México. es líder en distribución de fruta fresca y verduras en Norteamérica con más de 30 centros de distribución en Estados Unidos y Canadá. California es el productor más grande de fresa en los EE. 6 .

y una producción de 5.065 Ton.355 Ha.. Principales entidades productoras de fresa en México.3. Cabe mencionar que las variedades utilizadas en México han sido desarrolladas por la Universidad de California USA y Universidad de Florida USA. IMPORTANCIA DE LA FRESA EN MÉXICO 3.1 Zonas y regiones productoras. Guanajuato. sabor.215 Ha. cada una con características específicas. y una producción superior a las 106. Figura 1. México registró en 2008 una superficie cultivada de fresa de 6 mil 214 hectáreas. 6% 39% 43% 9% BAJA CALIFORNIA GUANAJUATO MEXICO MICHOACAN OTROS 3% Fuente: Sistema Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera.2 Variedades cultivadas en México. Estado de México y Michoacán. el estado de Guanajuato con una superficie de 1.. por mencionar algunas. A continuación se expresa en porcentaje el valor de la producción de cada entidad productora de fresa. Las principales entidades productoras de esta frutilla son Baja California. Las variedades se pueden expresar de distintas formas dependiendo de la región donde se establezcan estas. y con diferentes rendimientos debido a: épocas de producción. SAGARPA 2009 3.410 Ton. y por último el estado de México con una superficie de 244 Ha. seguido por el estado de Baja California con una superficie de 1. por lo que alcanzó un rendimiento promedio de 33. color. obteniéndose una producción de 208 mil 932.25 toneladas métricas. y una producción de 70.905 Ton. En México se cultivan diferentes variedades.068 Ton.048 Ha. y una producción de 18. 7 . tamaño. resistencias a plagas y enfermedades.86 toneladas por hectárea. en esta última entidad se concentra la mayor producción nacional con una superficie cultivada de 3.

susceptibilidad a plagas y enfermedades. Se registran avances significativos en Buenas Prácticas Agrícolas. se obtiene un ahorro de agua de un 60 % en comparación con el riego superficial y se logra un mejor aprovechamiento de los nutrientes a través del fertirriego. 8 . El rendimiento promedio mediante este sistema de producción. existe menor riesgo de que tenga contacto con el agua de riego y por consecuencia se abate el riesgo de enfermedades fungosas o bacterianas y la contaminación por tierra o microorganismos patógenos para el consumidor. existen otras variedades pero debido a diferentes factores como son bajos rendimientos. La fruta se desarrolla sobre la tierra y por lo tanto tiene contacto con el agua de riego. calidad de la fresa que se obtiene y el periodo de producción. con lo que hay un mejor uso de la radiación solar y protección a la planta de fresa. Entre las variedades más utilizadas en México se encuentran la “Festival”. que mediante varios ciclos han demostrados su eficiencia en campo. lavamanos y contenedores de basura. de fresa / hectárea. de fresa con calidad más uniforme en comparación con el sistema tradicional. “Camino Real”. entre otras./Ha. Los sistemas de producción de fresa son clasificados en función de la colocación de la fruta en el campo. “Ventana” y “Diamante”. b) Mediana Tecnología: Se caracteriza por el uso de riego tecnificado. Lo anterior nos arroja tres sistemas tecnológicos que se describen a continuación: a) Sistema Tradicional: Se caracteriza por el aprovechamiento de agua superficial para riego y no se utilizan cubiertas protectoras. “Galexia”.La “Planta Madre” de fresa se importa de Estados Unidos de Norteamérica y al llegar a México se establece en viveros para su reproducción y posterior se trasplante en las áreas comerciales. así como menor presencia de malezas y por lo tanto se utiliza menor cantidad de herbicidas. “Aromas”. la fruta se desarrolla sobre el acolchado. El rendimiento por hectárea es variable y depende en gran medida de la disponibilidad de agua y de las variaciones climáticas que se presenten en las áreas productoras. en el aspecto de inocuidad es muy limitado se pueden observar como medidas las letrinas. donde se desarrollará hasta lograr la producción final. así como de las condiciones propicias para la aparición de plagas y enfermedades. es en el orden de 32 Ton. inocuidad. 3. En este caso. solo con el hecho de que la planta no tenga contacto directo con el suelo y el agua. Se utilizan cubiertas plásticas para el acolchado. comedores. aunque el promedio de producción se puede ubicar en 26 Ton.3 Variables Tecnológicas. “Albión”. “Camarosa”. no se han adoptado en México. particularmente riego por goteó y sistema de fertirriego utilizando aguas superficiales o aguas subterráneas. “Sweet Charlie”.

Mediana tecnología 32 Ton/ha Variable Buena NoviembreMayo 3. en este último caso acondicionado con algún desinfectante. o de río y presas acondicionadas. Pimentel Equihua José Pimentel. / Ha. Sistema de Producción Periodo de Producción 26 Ton/ha Variable Noviembre Mayo 2. cubiertas protectoras Irrigación mediante riego por goteo. 1.tecnología 70. Condición en la que Calidad Características se desarrolla la Rendimiento de fresa fruta Riego superficial o por gravedad. y el periodo de cosecha se prolonga de noviembre a agosto del año subsecuente. se emplea el acolchado y la totalidad de la superficie está cubierta con lonas plásticas. Sistema Tradicional Sobre el suelo y en contacto con el agua No se utilizan de riego. al obtener entre 70 y 90 Ton. Mediante este sistema se mejora extraordinariamente el rendimiento. 9 . protegida superficial limpia. 90 Ton/ha Buena excelente Nov – ago Fuente: Estudio “Impacto Socioeconómico de la aguas superficiales y subterráneas en la cuenca del río Duero y su importancia en la producción de Fresa. La fresa se desarrolla sobre la superficie con acolchado. su aplicación es mediante el fertirriego. Figura 2. al haber condiciones protegidas se mejora el manejo fitosanitario y la fruta que se obtiene es de calidad de buena a excelente. Requerimiento de asistencia técnica especializada.c) Alta Tecnología: En este sistema se utilizan principalmente aguas subterráneas o agua superficial limpia de manantial. nunca toca el suelo y no entra en contacto con el agua de riego. Al. Sobre el acolchado Utiliza o no cuando existe acolchado (cubiertas plásticas) Riego por goteo. Características de los Sistemas de Producción. Acolchado Macro túnel Emplea agua subterránea (pozo profundo) ó agua Acolchado.

Jun. utilizando la tecnología del macro túnel la producción se prolonga hasta el mes de agosto.4 Periodos de producción de fresa en México. Abr. El volumen registrado en 2008 de fresa fresca equivale a 208 mil 932. Figura 3. California Guanajuato México Michoacán Fuente: Consejo Nacional de la Fresa.C. levantan su cosecha a partir del mes de enero. A. Michoacán y el estado de México tienen el mismo periodo de cosecha. Periodos de cosecha de la fresa en México. AÑO 2 Mar. El periodo de cosecha de la fresa en México. Sin embargo. May. así. sin embargo la disponibilidad del producto congelado varía año tras año debido a los arreglos comerciales con los clientes y la calidad de la fruta cosechada. varía de una entidad a otra. actualmente existen más de 800 Ha. AÑO 1 Oct. es importante mencionar que en Michoacán. que es el universo disponible de fruta gracias a los nuevos sistemas tecnológicos como el macro túnel. Ago. tenemos que el estado de Baja California y Guanajuato.25 toneladas métricas. 10 . 3. entre los meses de noviembre a junio.5 Volúmenes disponibles en fresco y congelado. Feb. Dic.3. Jul. Guanajuato concluye en julio y Baja California en agosto. ESTADO Ene. B. Nov. con este sistema.

esto representa un incremento de 2.577 144. MERCADOS ACTUALES DE LA FRESA 4.927 114.318 libras que equivalen a 292.4.137 167. Participación de mercados en ventas de fresa en Estados Unidos.6% comparado contra el año anterior. Región Noreste Grandes Lagos Sureste Media Sur California Oeste Centro Sur Llanuras Total Fuente: Mintel $ 362.044.769.613 205.509.451. LAS REGIONES Y EL CONSUMO En el año 2008 el mercado de la fresa fresca en Estados Unidos registró ventas de $1.762.392 1.762.172.15 toneladas.347. lo que significa que el consumo de Estados Unidos rebasa en un 40% el total de la producción mexicana.450 183.505 173.742 257.300.1 EL MERCADO DE LA FRESA.271. El siguiente cuadro muestra las ventas de fresa en Estados Unidos por región del país en base a los resultados del año 2008: Figura 4. La República Mexicana produjo en 2008 un total de 208. La mayoría del consumo de fresa en Estados Unidos proviene de la producción nacional.242.344 de dólares representando un crecimiento de un 5.607.271 toneladas métricas.344 % 23 16 13 11 11 10 9 7 100 4 California Strawberry Commission 11 .5% comparado contra 20074.607.932. El volumen total del mercado en 2008 fue de 644.

252 1. Delaware.497.4. líder en consumo de fresa Región Noreste Nueva York Pensilvania Nueva Jersey Massachusetts Maryland Connecticut Maine New Hampshire Delaware Vermont Rhode Island West Virginia District of Columbia Total Población 19.456 1.468 591.597 3.809 873.501. El mercado del Noreste con el 23% de la participación de mercado en ventas de la fresa se compone de los estados de Pensilvania.315. Vermont.837. La Región Noreste de Estados Unidos.769 12 .297 12. y Connecticut.092 621.682. Nueva Jersey.316.279 8.270 1. Maine.050. Nueva York.661 6.788 1.2 REGIÓN NORESTE.814.833 63.490.633. Massachusetts.448. Maryland. New Hampshire. Figura 6.967 5.

627.002.485.605 60.563 11.910 10. Figura 7. Iowa.3 REGIÓN GRANDES LAGOS. Indiana y Ohio.530.911.422 6. La Región de Grandes Lagos de Estados Unidos.393 3.792 5. Illinois.967 5.901. Wisconsin.376. El mercado de los Grandes Lagos cuenta con el segundo lugar de consumo de fresa con 16% de participación en Estados Unidos y esta región se compone de los siguientes estados: Minnesota.4.207 13 .555 5. Michigan.220. segundo lugar en consumo de fresa Región Grandes Lagos Illinois Ohio Michigan Indiana Wisconsin Minnesota Iowa Missouri Total Población 12.003.

tercer lugar en consumo de fresa Región Sureste Florida Georgia Carolina del Norte Virginia Alabama Carolina del Sur Kentucky Total Población 18.4.245 58.222.340 9.900 4. Figura 8. Georgia. La Región Sureste de Estados Unidos.4 REGIÓN SURESTE El mercado de la región Sureste es el tercer lugar en participación de mercados y lo componen estados como: Florida.328.685.414 7.479.416.769.800 4.089 4.269. Carolina del Sur. Virginia y Kentucky.744 9. Carolina del Norte. Alabama.532 14 .661.

detalle de estados que la componen Región Media Sur Tennesse Louisiana Missisipi Arkansas Total Población 6. Missisipi.618 2. Louisiana y Arkansas.692 15 .214. Esta región tiene el cuarto lugar en consumo de fresa con un 11% y está compuesta por los estados de: Tennesse.855.796 2.938.390 16.4.5 REGIÓN MEDIA SUR. Figura 9.419.888 4. La Región Media Sur de Estados Unidos.410.

756. El estado de California solo tiene el quinto lugar de consumo de fresa en Estados Unidos con el 11% de participación.6 CALIFORNIA.666 36.756.4. Figura 10.666 16 . El estado de California Región California California Total Población 36.

790.816 967.456 3.4.123.440 532. Esta región tiene el sexto lugar de consumo de fresa en Estados Unidos con un 10% de participación y eliminando al estado de California los estados que la componen son los siguientes: Washington. Arizona. Colorado y Nuevo México.060 2.939. Figura 11.984. Oregon.791 17 .736. Utah.523.356 1.180 4. Idaho. Montana.224 6.549.668 32. La Región Oeste de Estados Unidos. detalle de estados que la componen Región Oeste Washington Arizona Colorado Oregon Utah Nevada Nuevo México Idaho Montana Wyoming Total Población 6.167 1.500.600. Nevada. Wyoming.7 REGIÓN OESTE.424 2.

326.8 REGIÓN CENTRO SUR Esta región está compuesta principalmente por el Estado de Texas y Oklahoma y se lleva el 9% del consumo de fresa en Estados Unidos con el séptimo lugar.974 3.642.969. detalle de estados que la componen Región Centro Sur Texas Oklahoma Total Población 24. Figura 12. La Región de Centro Sur de Estados Unidos.335 18 .361 27.4.

194 641. Dakota del Sur.783. Nebraska y Kansas.134 1.481 6. Figura 13.9 REGIÓN LLANURAS Esta región tiene el octavo lugar de consumo de fresa con un 7% de participación en el mercado del consumo y los estados que la componen son Dakota del Norte.802.031.241 19 . La Región Llanuras de Estados Unidos. detalle de estados que la componen Región Llanuras Kansas Nebraska Dakota del Sur Dakota del Norte Total Población 2.432 804.4.

241 20 .198 6.288.10 ALASKA Y HAWAII Figura 14.293 1. La Región de Alaska y Hawaii Región Alaska Hawaii Total Población 686.031.4.

Web: http://www. su ubicación y su tamaño. el orden de aparición corresponde al criterio de mayor a menor volumen de facturación. En el anexo 1 y en el anexo 2 se podrán encontrar la lista de los principales distribuidores. Atiende segmentos de mercado como hoteles.freshpoint.com/ Figura 15. Centros de distribución FresPoint en Estados Unidos 21 . sus ventas. Florida y Texas.11 CANALES DE DISTRIBUCIÓN En este capítulo podremos apreciar el resumen de los principales distribuidores de fresa en Estados Unidos y Canadá. FreshPoint también surte algunas cadenas de autoservicio y proveedores mayoristas. y se fundó en 1996 cuando la empresa basada en el Reino Unido “Albert Fisher” vendió su negocio de distribución en Estados Unidos a un grupo de gerentes en ese año.4. es líder en distribución de fruta fresca y verduras en Norteamérica con más de 30 centros de distribución en Estados Unidos y Canadá. restaurantes. Esta empresa hoy es subsidiaria de Sysco. empresas dedicadas a dar servicio de comidas y alimentación. Los principales distribuidores de fresa fresca para Norteamérica se encuentran en los estados de California. Esta empresa distribuye fresa de California y de Florida durante todo el año. escuelas. 4. hospitales.12 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES EN EEUU FreshPoint.

Centros de distribución US FoodService en la región Noreste de los Estados Unidos 22 . atiende a unos 250. hoteles.US Foodservice es el segundo proveedor de comida más grande del país (detrás de Sysco). Distribuye fresca entera y fresas cortadas en todo el país. pescados y mariscos. La empresa suministra restaurantes. carnes.000 clientes desde sus más de 70 centros de distribución. Web: http://www. escuelas. como alimentos enlatados y secos. alimentos congelados.com/ Figura 16.usfoodservice. productos frescos. y otros operadores de servicio de comidas con una amplia variedad de productos alimenticios. US Foodservice distribuye los productos de marcas nacionales y sus marcas propias.

Figura 17. Centros de distribución US FoodService en la región Sur Oeste de los Estados Unidos 23 . Centros de distribución US FoodService en la región Medio Oeste de los Estados Unidos Figura 18.

transportistas. Centros de distribución US FoodService en la región Oeste de los Estados Unidos Pro Act es el principal distribuidor de los Estados Unidos de productos frescos a la industria gastronómica.UU. La empresa requiere inspecciones por parte de terceros de todos sus distribuidores. Pro Ley vende fresas nacionales e importadas. una división de la empresa. se encuentra en Los Ángeles. sino a sus proveedores de importación de la fruta de otros países.com 24 .proactusa. y Canadá. Web: http://www. La empresa cuenta con 70 centros de distribución en los EE. La empresa no importa fresas directamente. procesadores y los productores para garantizar que sus operaciones cumplen con las normas de seguridad alimentaria y está plenamente cualificado. CA.Figura 19. Tiene su sede en Monterey. FL. California y Miami.

com/ 25 .UU. Además de los tradicionales productos frescos.Tom Lange Company es uno de los principales compradores y distribuidores de frutas y hortalizas frescas en los EE. y el comercio de servicio de alimentos. Web: http://www.com Caito Foods es un importante proveedor de frutas y hortalizas frescas a los minoristas de alimentos y los operadores de servicios de alimentos. Ofrece algunas variedades de fresas frescas.. Web: http://www. Charlie's Produce es un proveedor mayorista líder de fruta fresca. ProAct es uno de sus proveedores. Tom Lange vende fresas de las Granjas de la Calle Beach en California. y Canadá. así como operadores de servicios de alimentos. La división Freshline se especializa en frutas y verduras frescas cortadas. Web: https: / / www. el otro en el este de Ohio).tomlange. La empresa suministra productos a tiendas de comestibles. verduras y productos florales sirviendo a minoristas. supermercados y otras tiendas minoristas.com Melissa’s / World Variety Produce es un importador y distribuidor líder de productos de especialidad de todo el mundo que ofrece más de 800 variedades de frutas exóticas frescas y secas así como vegetales. a través de dos centros de distribución (uno en el centro de Indiana. mayorista.com/ Charlie's Produce es una filial de Triple B Corporation. en Idaho. También vende productos a los consumidores a través de su sitio Web.UU.charliesproduce. Montana. La compañía también proporciona servicios de logística especializada en movimiento de mercancías en camión. Tom Lange tiene 35 oficinas en los EE.UU. Ofrece fresa orgánica y fresa California Long Stem. Sirve a 10 estados del Medio Oeste y el Este de los EE.caitofoods. Tom Lange provee a los clientes en el comercio minorista.melissas. la compañía también suministra productos de cultivo ecológico y bienes no perecederos. Web: http://www. Oregon y Washington.

Bix Produce compra fresas de California o Florida. incluidos los lugares de comida casual independientes y restaurantes de cadena. Capitol City Produce opera una instalación de almacenamiento refrigerado y una flota de 50 camiones de entrega.UU. incluyendo tanto productos nacionales como importados.com/ Bix Produce Company es el líder en distribución de productos de especialidad en toda el área de Minnesota.Hardie's Fruit & Vegetable provee productos frescos a clientes que están en el negocio de alimentos en los estados de Louisiana y Texas. La compañía opera dos centros de distribución que ofrece más de 1.300 artículos. Web: http://www. Compras fresas frescas de Pro-Act.bixproduce. en la región Sur Este. y Fargo. hoteles. Cuenta con una cartera de 350 clientes en la industria de servicios alimentarios.hardies. Distribuye fresas frescas en el estado de Louisiana.capitolcityproduce. Web: http://www. la empresa compra a México la fresa mexicana. instituciones educativas.com Capitol City Produce es un proveedor de frutas y hortalizas frescas ubicado en Louisiana. y clubes de campo. ND. así como las verduras y frutas congeladas y productos elaborados. Wisconsin Occidental. La compañía ofrece productos a los minoristas y a los negocios de alimentos en los EE. y artículos relacionados con la alimentación a los operadores de servicio de alimentos. Web: http://www.com/ 26 . frutas y verduras frescas y procesadas y productos lácteos. Ofrecen productos misceláneos a granel. Se especializa en productos frescos y hierbas. En algunas ocasiones. incluyendo restaurantes.

hierbas aromáticas. jugos. que incluyen los alimentos frescos y procesados y bebidas. Web: http://www. Pro Act es uno de los proveedores de la empresa. La compañía ofrece frutas frescas. productos lácteos y bocadillos. Florida.com/ 27 . La compañía vende fresas frescas. escuelas. huevos y otros productos en los alrededores de Atlanta. transporte marítimo. es un productor. General Produce tiene operaciones de importación y exportación. así como productos florales. verduras. y otras instituciones. una sociedad holding que cotiza en bolsa que tiene su sede en Coral Gables. embalaje.phoenixproduce. centros de salud. así como puntos de venta al por menor producción. los minoristas. Todas las fresas son importadas.freshdelmonte. así como un productor y distribuidor de frutas y verduras preparadas. almacenes tipo clubes. La compañía ha comercializado sus productos frescos.generalproduce.. La compañía es una filial de Fresh Del Monte Produce. Sirve restaurantes. zumos. bebidas. desde 1892.UU.com Phoenix Wholesale Foodservice es un proveedor de productos frescos para la industria alimentaria en el área metropolitana de Atlanta. hoteles. Una compañía integrada verticalmente. jugos. productos étnicos y exóticos. transporte y distribución de tierras. comercializador y distribuidor de frutas frescas cortadas y frescas y hortalizas. Nevada y el sur occidental de Oregon. bajo la marca Del Monte.com Del Monte Fresh Produce NA.General Produce es un proveedor de frutas y verduras que atiende a minoristas en el norte de California. Sus productos incluyen frutas y verduras rebanadas. hoteles. Web: http://www. Los clientes de la compañía incluyen los supermercados. Del Monte Fresh Produce NA tiene un centro de distribución en Phoenix. que no crecen en los EE. Web: http://www. aperitivos y postres. que opera varias divisiones de negocio. restaurantes y escuelas.

en tanto que la cosecha de la fresa mexicana es en el periodo comprendido entre los meses de noviembre a agosto del año subsecuente. La compañía distribuye frutas nacionales y de importación para las cadenas minoristas y mercados.com Cityfruit es una empresa basada en Toronto. lo que representa un mercado muy atractivo para la fresa mexicana. Canadá. Manitoba y Saskatchewan. Alberta.4. No obstante que los E.canadawidefruits. periodo en el que no hay cosecha en ese país. Web: http://www. su periodo de producción está comprendido entre los meses de abril a octubre. con un consumo anual superior al millón de toneladas de fresa..ca/ PERIODO DE PRODUCCIÓN Los E.U. 28 .cityfruit. Web: http://www.A son los mayores consumidores de fresa en el mundo. con un consumo per cápita de 3. Ofrece fresas frescas y otras frutas a sus clientes en el área metropolitana de Toronto. La compañía distribuye fresas frescas a los minoristas y empresas de servicios de alimentos. con el mayor pico de producción entre los meses de enero a marzo.13 LOS DISTRIBUIDORES MÁS IMPORTANTES EN CANADA.A es el principal país productor de fresa en el mundo. West Coast Produce es un mayorista de productos ubicado en Columbia Británica. lo que constituye una ventana comercial muy importante para nuestro producto.ca Canada Wide Fruits es una empresa productora de frutas y distribuidor con sede en Montreal. Web: http://www.U.westcoastproduce.58 Kg. Sirve a clientes del sector de alimentos en las provincias de Columbia Británica.

29 . las también hierro. fósforo. combinación perfecta para prevenir o tratar la fatiga o la anemia. degenerativas y el cáncer. de vitamina A (5 microgramos por 100 gr. sólo 37 calorías por 100 gramos. De hecho. Su contenido en vitamina C es mucho más alto que algunos cítricos. aunque yodo y calcio.) y Entre sus minerales. Al ser ricas en agua. No podemos obviar la importante cantidad de ácido fólico que contienen las fresas: una sexta parte de la cantidad diaria recomendada por 200 gramos de esta fruta. y constituyen una importante fuente de hierro. ya que el 85% de su composición es agua. su aporte calórico es muy escaso. las fresas tienen propiedades diuréticas. De hecho. hipertensión y ácido úrico. sales muy positivas para prevenir enfermedades cardiovasculares. ALCANCES DEL PROYECTO 5. vitamina E (0. También están provistas miligramos por 100 gr. 100 gramos de fresas cubren la cantidad diaria recomendada de vitamina C que requiere el cuerpo (60 miligramos). fresas aportan fundamentalmente potasio y magnesio. B3 y B6. la cual purifica y revitaliza la sangre y ayuda a mantener la piel sana.23 menores cantidades de otras vitaminas como las B1.1 Características del Producto En cuanto a su contenido nutrimental. producto. Tiene 2. Este efecto diurético también beneficia a quienes padecen cálculos renales.5. El ácido fólico es fundamental para las mujeres embarazadas ya que favorece la multiplicación celular. debemos destacar que las fresas son ricas en vitamina C. Se debe destacar que las fresas son una importante ayuda en las dietas de adelgazamiento.2 gramos de fibra por 100 gramos de Esta frutilla también posee importantes cantidades de salicilatos. excelentes para personas que desean perder peso y que tengan tendencia a retener líquidos. Su carencia está asociada a casos de anemia y a problemas cardiovasculares.). B2.

· Identificar las oportunidades a partir de la oferta de la fresa en Estados Unidos y Canadá · Identificar las oportunidades a partir de la demanda de la fresa en Estados Unidos y Canadá · Determinar los segmentos de mayor valor para la fresa · Identificar las posibilidades de establecer alianzas comerciales para detonar la exportación de la fresa a estos países.5.2 Objetivos del estudio Los objetivos principales de este documento son: · Identificar la viabilidad de mercado para la fresa mexicana en Estados Unidos y Canadá. · Identificar las posibilidades reales de la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora para desarrollar nuevos mercados en Estados Unidos y Canadá para la fresa. · Proponer una estrategia de corto. 30 . así como un plan de acción para que los productores – exportadores de fresa aprovechen de inmediato las oportunidades de negocios identificadas y diseñen la mejor práctica para introducirse y permanecer en esos mercados. mediano y largo plazo.

Viento a favor Los costos de los insumos agrícolas como fertilizantes y combustibles han disminuido debido a la recesión. Las previsiones de ingresos se han ido a la baja ligeramente vinculado con un menor crecimiento esperado de precios. cuando el gasto de consumo privado se acelera. Viento en contra La capacidad de los agricultores para aumentar los precios se espera que sea limitada debido a la presión de los minoristas y procesadores.S.1 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO AGROALIMENTARIO. ¿Puede la industria soportar la tormenta? La industria en su conjunto se espera que pueda sobrevivir a la recesión actual. Existe una cierta correlación entre los niveles de ingresos y el consumo de frutas. los grandes minoristas buscan mejorar los márgenes de los productos de primera necesidad (como alimentos) a fin de compensar la débil demanda. el mercado de altos ingresos consume más fruta. Predicción – La fruta va a estar bien. El efecto de debilitamiento de los precios se espera que mantenga hasta el tercer trimestre de 2009. 5 IBISWorld Industry Report. Los cambios estructurales La estructura de la industria no espera un cambio como consecuencia de la recesión. Fruit & Tree Farming in the US. Ltd. El Servicio de Marketing Agrícola (AMS) del USDA realiza compras para los programas de alimentos con un enfoque social. February 2009 31 . sin embargo los productores de frutas no básicas o exóticas podrían ser los más afectados. con un impacto positivo en la rentabilidad de la granja.U. Fruit . la demanda de servicios alimentarios de este tipo se espera que aumente. 6.. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 6.1. LA RECESIÓN ECONÓMICA Y EL MERCADO AGROINDUSTRIAL5 NOTA: Esta actualización de la recesión trata sobre la dinámica de la industria desde el último informe de la industria.6. En particular.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS.. 2009 International Group. El objetivo de esta actualización es proporcionar información adicional para el corto plazo. Por esto una disminución de ingresos en los hogares puede causar a los consumidores la reducción del consumo de frutas. January.

1 4243. 2009 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 Ingresos trimestre $m Crecimiento real Proyección de ingresos % Publicado enero 2009 Proyección revisada 4033.7 2.1 0. LA INDUSTRIA Y LA PRODUCCIÓN NOTA: La lista completa de los productores más importantes se encuentra en el anexo 3 y la lista de los principales procesadores de fresa se encuentra en el anexo 5.3% IBISWorld Industry Report. Fruit .3% 2.0 4402. Sin embargo. Los cinco primeros frutos producidos por esta industria incluyen las uvas (se estima que 22.4 3.8 4192. En 2006.3% según estimaciones.3% 4.1.6 2012 3.5% respectivamente. January.8 4483. 2009 International Group.1 2009 3.S. debido a condiciones climáticas adversas en California.3% de la producción en valor en 2008).4 2.9% 3.4% 17. la cosecha de uva se contrajo en un 8. cerezos (4%).2 2. Ltd.3 %) y peras (2.0 2010 4. February 2009 32 . 6 La participación de la producción por fruto cambia cada año. manzanas (14%). pero los precios se mantuvieron más altos que en 2005 debido al menor nivel de la oferta.7 3978..5% 14. por ejemplo.3%). un 14.9%).0% 11.9 6. duraznos (3.7 2.8 4125.6 2008 3.6 2.7 2011 4.8% y 25. las fresas y los cultivos de cerezo dulce aumentaron considerablemente en 2007.3%). Proyección de ventas de fruta por trimestre y estimado de crecimiento para los siguientes 5 años en Estados Unidos.9 -7. los arándanos (3.1 4279.0 2. de acuerdo a las condiciones de crecimiento y los precios.U..3 1.2 EL MERCADO DE LA FRUTA. Fruit & Tree Farming in the US. Fuente: IBISWorld Industry Report. January.3% 21.8 2013 3. Fruit & Tree Farming in the US.9 -1.0 2.9 6.9 5.0% 3. Fruto Uvas Nueces (nuts) Resto de las frutas Manzanas Fresas Cerezas Moras Duraznos Peras 6 Participación 22. fresas (11.Figura 20.

3 LA INDUSTRIA Y SU DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA La industria agrícola tiene un bajo nivel de concentración de propiedades en comparación con otros sectores de la economía de los EE. debido a la creciente demanda y precios cada vez más altos. No obstante. En el año fiscal que termina en septiembre de 2007. IBISWorld estima que aproximadamente el 43. ya que las envía a las cocinas de las bases militares. Luego son transportados directamente a los centros de distribución de los grandes minoristas. la AMS invirtió 320 millones de dólares en la compra de frutas y verduras.7% en cinco años. El Gobierno Federal. 33 .3% de la producción total se vende en el mercado de fruta fresca y frutos secos de cada año. clasificados y envasados.1. el número de granjas en este sector se cree que han disminuido en un 0.UU. este sector ha tenido un aumento del 37. Una tendencia importante en la industria ha sido la disminución en el número de granjas combinado con un aumento en el tamaño medio de las mismas. el nivel de concentración parece estar aumentando con el tiempo. Esto refleja el proceso continuo de racionalización que se da en el sector agrícola. a través del Servicio de Marketing Agrícola.El mercado de las frutas no cítricos y los frutos secos se pueden clasificar en dos segmentos principales: los productos frescos y los productos procesados.8% 1. Los pequeños minoristas y los pequeños centros de servicios de alimentos por lo general compran sus frutos en estos canales. El mercado de productos frescos pone énfasis en la calidad de los productos argumentando la movilidad rápida desde la granja hasta el consumidor. Segmentación de canales de distribución Supermercados y otros minoristas Productores de vino Industria de fruta procesada Mayoristas de fruta Productores de jugos Otros Participación 26. La mayoría de la fruta se envía a un almacén de envasado.8% anual..3% 8. también es un gran comprador de fruta. etc.1% 23. Tras alcanzar un máximo en 2002. cadenas de servicio de alimentos o para los mercados mayoristas.8% 6.0% 23. donde son lavados. Este patrón puede atribuirse en gran medida a la competencia y las presiones de costos que están obligando a cerrar las granjas más pequeñas a medida que la industria se orienta hacia la producción a gran escala. Un posible resultado de la mayor concentración será mayor rentabilidad en las granjas grandes así como una caída en los gastos fijos en la producción.0% 17. escuelas.

% 75.2 14. Nota: "West" y "Medio Oriente" se ha cambiado a "Occidente" y "Mid-Atlantic".Valor de la producción* Región Oeste Sureste Grandes Lagos Mid-Atlantic Suroeste Nueva Inglaterra Rocallosas Llanuras *La gráfica refleja todas las frutas no cítricas y frutos secos. Según el USDA. También es un importante productor de manzanas. las frutas no cítricas y granjas de frutos secos se concentran en el oeste y las regiones del sureste del país. respectivamente. El mercado de la fruta en Estados Unidos es una industria madura en general ya que prácticamente todos los norteamericanos consumen fruta en su dieta a pesar de que las clases bajas aún tienen un consumo bajo de fruta en su dieta diaria.2 3. fresas. peras y cerezas. nectarinas y kiwis.8 1.5%) de la Florida (4. En la última encuesta de Mintel el 85% de los encuestados afirma que debe consumir más fruta en su dieta. melocotones. Estas regiones se estima que representan aproximadamente el 89% del valor total nacional de producción de frutas y frutos secos. Washington (23. en algunas partes de este informe.33%). Washington es el mayor productor de manzana y un importante productor de uvas y peras. ciruelas.3 34 .2 2. donde los patrones del clima son más favorables para la producción hortícola. Aunque la producción genera en la mayoría de los estados. California es el principal productor del país de uvas.4%). debido al inusual clima frío y tormentas en el año de 2006 y 2007 además de los incendios a finales de 2007.9 2. Dominan la producción de tres estados: California (59% de la producción total).0 0. lo que abre la posibilidad de aumentar el consumo de la misma ya que el mercado lo percibe como positivo. La participación de California se cree que ha disminuido (en comparación con un valor promedio anterior de 65%). y Nueva York (4.4 0.

Las páginas web de referencia a estas campañas son: http://www.fruitsandveggiesmorematters. un 27% más que el año 2003. Mintel estima que del año 2008 a 2013 el mercado de la fruta tendrá un crecimiento de un 9%. lo que ha favorecido el consumo de la fruta en un gran sector de la población.org/. El segmento de la fruta seca creció un 16. sin embargo estas condiciones económicas estimulan el consumo de alimentos en el hogar más que en restaurantes así como llevar refrigerio a la oficina en lugar de comprar algo para comer en el camino.7 La recesión económica acompañada de el aumento de los precios en la fruta podría afectar el consumo de las mismas. http://www. en segundo lugar los cítricos con más de 11% en el mismo periodo y en tercer lugar están las bayas (berries) con más del 10%.cdc.7% gracias a productos nuevos listos para consumir. Las frutas exóticas han ayudado a un aumento en el precio de la venta al menudeo. productos orgánicos. que es el segmento líder con el 86% de la participación en el consumo de frutas ha crecido un 6.3% de 2006 a 2008. una relación calórica de su menú con el fin de sensibilizarlos para tener una dieta sana.8% y el de la fruta congelada creció un 11. a pesar de que las ventas se verán afectadas por la recesión económica. incluso desde hace algún tiempo en algunos estados de este país los restaurantes tienen la obligación por ley de entregar además de la carta a los comensales.7% ambos en el periodo de 2006 a 2008 gracias a la introducción de nuevos productos en esta categoría y productos con marcas privadas de las cadenas de este país. bajos en azúcar e incluso algunos enriquecidos con omega 3. El mercado de consumidores de Estados Unidos a causa de grandes campañas publicitarias ha aumentado su consciencia en relación a la cantidad de calorías que deben consumir. El segmento de fruta envasada creció un 6. En el segmento de los perecederos los líderes en crecimiento han sido en primer lugar los plátanos con un crecimiento mayor al 14% del 2007 al 2008. 2008 35 . Esto ha afectado positivamente el consumo de fruta en las mesas de los consumidores. 7 Fruit Report Mintel.El valor del mercado de la fruta en Estados Unidos en el año 2008 ascendió a 28.gov/nccdphp/dnpa/5aday/ El segmento de la fruta fresca.8 mil millones de dólares.

d) Las tendencias demográficas . el consumo per cápita de frutas y frutos de cáscara está ahora por encima de 180 libras por año. etc. también ha tenido un efecto positivo en la demanda de frutas y nueces. b) Las tendencias dietéticas .UU. melocotones.6.2. Cualquier aumento en los niveles de procesamiento aumentará la demanda interna de frutas cultivadas.El aumento de la conciencia nutricional en todo el país está impactando positivamente en la demanda de frutas frescas. que son en su mayoría procesados. Sin embargo. este mercado ha visto la creciente competencia de las importaciones. en comparación con 169 libras de hace una década. 8 IBISWorld Industry Report. el consumo se incrementa con la población. la creciente adopción de los nuevos alimentos ha llevado a una mayor demanda de frutas tropicales como la papaya (su consumo aumentó un 66% en los últimos cinco años) y mangos (su consumo aumentó en un 24% en los últimos cinco años). como manzanas.2 GUSTOS Y TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMIDOR 6. como los arándanos.La población creciente y cada vez más diversa de los EE. se ha prestado mucha atención a la tendencia hacia el consumo conveniente. peras y plátanos. Esto será especialmente importante para las frutas como uvas. Estos frutos son fáciles de pelar y son relativamente fáciles de comer cuando se compara con las frutas jugosas como los cítricos. Como resultado.1 FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA La demanda de frutas y frutos secos se ve afectada por una serie de factores.En la última década. c) Preferencias de los consumidores .). y la mayoría de las bayas. incluyendo: a) Demanda de frutas procesadas8 . January. albaricoques. enlatados. Dado que las frutas son un producto de primera necesidad. Sin embargo. ya que un estimado de 54% de la producción de la industria se procesa de alguna manera (jugo. el consumo de fruta deberá duplicarse a fin de cumplir las recomendaciones de salud. 2009 36 . Además. esto está lejos de ser suficiente ya que de acuerdo con el USDA. congelados. que pueden tener un efecto negativo sobre los productores. Fruit & Tree Farming in the US. La preferencia por la comodidad en la selección de alimentos parece estar teniendo un impacto positivo en la demanda final de frutas.La actividad en la transformación de frutas desempeña un papel importante en determinar la demanda de frutas. cerezas agrias.

Casi seis de cada 10 encuestados (59%) dicen que "tratan de comprar fruta local". limitada a nivel de industria ya que las frutas son consideradas por muchos consumidores estadounidenses como productos de primera necesidad.UU. el 85% de los encuestados dicen que comer la fruta "para estar sano" y el mismo porcentaje piensa que debería comer más fruta.A diferencia de algunos alimentos como la soya y vegetales que cuentan con una percepción negativa de sabor. El efecto de los precios es.Las mayores diferencias en el consumo de frutas se manifiestan por género y nivel de ingresos.los tipos de cambio afectan directamente a la demanda de frutas frescas y procesadas EE. Sin embargo. Además. f) Actitudes y motivaciones9 . Incluso algunos están dispuestos a pagar un precio “Premium” por estos productos. que son generalmente más de conciencia acerca de la dieta y el peso que los hombres. Las mujeres son mucho más propensas que los hombres llegar a un acuerdo. g) El peso demográfico . el índice de precios al productor aumentó debido al aumento de los precios de las manzanas y uvas (causada por la disminución de la producción). que los convierte en blanco principal de las frutas marketing. Existe un movimiento en el consumidor final denominado "Locavore". por ejemplo. Resultados de la encuesta de Mintel sugieren que las mujeres. e) El tipo de cambio . los clientes extranjeros son sensibles a los aumentos de precios. Por supuesto. sin embargo. Los agricultores locales han aumentado en popularidad en los últimos años. Se ha detectado que en los últimos meses el consumo de fruta es significativamente mayor entre las mujeres (90%) que los hombres (83%). Cualquier apreciación en el valor del dólar de EE. 9 Encuesta Mintel 37 . la mayoría de las personas también son conscientes de del papel de la fruta en una dieta saludable. En agosto de 2006.UU. Las mujeres también son más propensas a informar la compra de cultivo local de frutas y a la compra de fruta sólo cuando está en temporada. las tasas de preferencia por la fruta indican que el 95% de los encuestados comen fruta simplemente porque les gusta. Un cuarto de los encuestados (25%) dicen hacen sus compras de frutas en los mercados agrícolas frecuentemente. Esto sugiere que algunos consumidores sólo necesitan un pequeño empujón para llegar a comer con mayor frecuencia.La demanda de frutas y frutos secos es sensible a los cambios de precios. "creo que debería comer más fruta". hará que los consumidores sustituyan por otro tipo.d) Los precios relativos . esto fue parcialmente compensado por menores precios para los melocotones y las fresas. la gran variedad de frutos producidos por la industria significa que un aumento en el precio de un tipo de fruta en general. también tienden a ser más cautelosos en lo que respecta a las compras de frutas. así se compensa cualquier efecto negativo potencial en la industria global. erosiona la competitividad de los precios de las frutas de Estados Unidos en el extranjero. Al igual que los fabricantes nacionales. en los mercados extranjeros.

la fruta fresca es considerado una especie de lujo. octubre de 2008. pasando de $ 450 millones en 2003 a una estimado de $ 1 mil millones en 2008. 38 .tiene un fuerte impacto en el uso de la fruta. Figura 20. En el caso de las verduras las zanahorias baby son un ejemplo de conveniencia para consumir fuera del hogar incluso en las loncheras de los niños para su refrigerio escolar. tales como Del Monte Naturals que son tazas con frutas y de Newman's Own Orgánicos frutos secos. Y muchas marcas está enfocando esfuerzos en el consumo de la fruta fuera del hogar con producto rebanado como por ejemplo. casi se duplicó en los últimos cinco años.UU. En la encuesta de Mintel se muestra que el consumo de fruta últimos meses es significativamente menor en los hogares con ingresos inferiores a 50.000 (que van desde 91-93%).000 dólares (entre 81-85%) que en aquellos con los ingresos de más de $ 75. las ventas de frutas y verduras orgánicas en los EE.h) Ingresos de los hogares . Las tazas con fruta fresca de Del Monte Figura 21. Para muchos países de bajos y de menor hogares de ingresos medios. Dole Fruit Bowls y Del Monte Citrus Bowls destinados a facilitar a los consumidores a llevar la fruta con ellos y poderla consumir convenientemente a donde quiera que vayan. según Mintel Orgánica de la Alimentación-Estados Unidos. según el USDA Servicio de Investigación Económica (ERS). el reto es el de mantener un precio competitivo y conveniente para el consumidor final. esta tendencia hacia lo natural y orgánico ha surgido en el pasillo de frutas envasadas. Las frutas secas orgánicas Newman’ Se estima que el 90% del consumo de fruta se realiza en el hogar. Los productos orgánicos tienen una tendencia creciente. Recientemente. con nuevas presentaciones de productos.

como parte de un plato principal. Sólo uno de cada cinco encuestados dicen que se comió la fruta. Por otra parte las conservas de frutas. que son menos perecederos y. En la temporada de invierno baja este consumo debido a que muchas frutas están fuera de temporada. el 36% de los encuestados dijeron acostumbran consumir los frutos secos. Aproximadamente un tercio de los encuestados dijeron que su consumo de frutas en presentaciones horneadas (34%). probablemente como un aperitivo o una comida ligera. Sólo la mitad de los encuestados que han comido la fruta en los últimos meses dicen que han comido fruta para el almuerzo (55%) o cena (52%). Sólo el 27% de los encuestados dijeron que prefieren el consumo de frutas congeladas. 39 .Figura 22. Los frutos secos se han vuelto más popular debido a su conveniencia y la introducción de nuevas variedades. a menudo cuestan menos que las frutas frescas. Casi todos (98%) los encuestados que han comido la fruta en el último mes han comido fruta fresca. o los batidos de bebidas (30%). La mayoría de los consumidores prefiere consumir la fruta “sola” ya que el 97% de los encuestados que consumieron fruta en el último mes la consumió de esta manera. son consumidas sólo por el 47% de los consumidores. lo que sugiere que hay una oportunidad de sensibilizar a los consumidores sobre la manera fácil de incorporar la fruta en las comidas diarias y así aumentar su consumo de frutas. Las frutas listas para llevar (consumo fuera del hogar) En la última encuesta elaborada por Mintel se identifica que el 94% de los norteamericanos consumen fresa. ensaladas (33%). Casi la mitad (45%) de los consumidores de fruta dijeron haberla comido en un pastel o en un postre. Las ocasiones de consumo más populares para comer la fruta son: como un bocadillo (89%) y para desayuno (65%).

El nicho de estos productos presenta un comportamiento creciente debido al auge de los yogures líquidos y por la aparición de nuevos productos que la utilizan como insumo tales como barras de cereales. El producto requiere tener una consistencia especial y que haya sido sometido a un proceso de cubicado. Por otro lado. debe tener buena consistencia. En segundo lugar. tamaño y presentación. 1) Fresa Fresca (consumo doméstico y consumo comercial). y por ello. el congelamiento es un proceso considerado por algunos comerciantes.50 centavos de pesos por mes por kilo. Sin embargo. como ejemplo tenemos la fresa deshidratada. Los restaurantes y hoteles principalmente ofrecen a sus clientes la fresa en su estado natural. Los jugueros y paleteros. Es comercializada a un precio mayor que las fresas frescas debido a que requieren de un tratamiento especial.2. como postre y en ensaladas. batidos y cereales. También ha crecido el mercado de autoservicio distribuyéndose para el consumo doméstico tanto para fresas enteras como rebanadas. cereales con frutas. Son utilizadas para la elaboración de delicatesen o gourmet. de buen tamaño (3 a 4 cm de diámetro) y buen color. Estos son: la fresa fresca. fresas cubiertas con chocolate o fresa chamoy (fresa con chile). sabor y rendimiento. 3) Fresas Semiprocesadas. la fresa semiprocesada y la fresa procesada que posteriormente va a dar origen a nuevos productos. cuando el precio es 2 a 3 pesos más por kilo de fresa congelada en relación a la fresca).2 GUSTOS Y TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE LA FRESA La fresa tiene diferentes mercados de acuerdo al consumo. prefieren una fresa de buen tamaño. como materia prima para la industria. compran las fresas por el aroma. asegurando el abastecimiento. la cual es empleada para la elaboración de ciertos productos como la base para yogurt. aroma. la fresa congelada. 40 . como poco viable debido al alto costo que representa mantener la fruta en congelación (aproximadamente 0. entre otros. color y consistencia. En este caso. la congelación resulta necesaria para preservar la fresa de mejor calidad producida al principio de la cosecha. 2) Fresas Congeladas. En algunos casos es utilizada como base para la panificación. La fresa es utilizada como insumo de yogurt. Es la fresa que se utiliza como base para el yogurt y postres lácteos. 4) Fresas Procesadas. sola o combinado con otras frutas. Las fresas congeladas son utilizadas por los comerciantes por dos razones: En primer lugar para poder tener acceso a cierta calidad del producto durante todo el año. La fresa fresca es usada para decoración (pastelerías) se busca que sea uniforme. postres y pastelerías. Las amas de casa emplean la fresa en esta presentación principalmente para la elaboración de licuados y para su consumo en fresco. rebanado o molido.6. Además de tener buena consistencia. Así podemos diferenciar cuatro formas de consumo que van a condicionar la demanda de la fresa en términos de calidad.

3% según estimaciones.2 4. Proyección de ingresos para la industria de fruta para los siguientes 5 años en Estados Unidos. Fuente IBISWorld Industry Report.243.6% en Canadá y el 7.6 4. fresas (11. la conveniencia de un producto congelado es que está disponible todo el año y esto ha impulsado la demanda en esta categoría.8% y 25. 7.9%).3% en la UE durante los últimos cinco años. por ejemplo.6 Crecimiento % 3.9 libras. enlatados.947.122.3%).4 19.0%). Las industrias de fruta procesada representan alrededor del 55% del mercado de frutas y nueces.562.0 3. debido a un aumento de la demanda de frutas congeladas.5% respectivamente. secos y frutas congeladas y vino. duraznos (3. La participación de las frutas en la producción cambia año con año.2 19.Debido a las nuevas tendencias del consumidor.9 41 . manzanas (14.7 20. En los últimos cinco años. Figura 21.5 17. las fresas y los cultivos de cerezo dulce aumentaron considerablemente en 2007. Los patrones climáticos y los cambios en las políticas de apoyo a la agricultura han impulsado la producción de frutas en un 24. Sin embargo. que representan el 60% de este mercado. January. pero los precios se mantuvieron más altos que en 2005 (aunque se caiga durante todo el año) debido al menor nivel de la oferta. un 14. los arándanos (3. de acuerdo a las condiciones de crecimiento y los precios. la forma de consumo más importante es el de las mermeladas. 2009 Ingresos $ Millones usd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 17. donde la mayor proporción son las fresas (80% de las mermeladas vendidas en México) y cuya demanda aumenta al ritmo del crecimiento de la población. la cosecha de uva se contrajo en un 8. debido a condiciones climáticas adversas en California.7 3.3%).3% de la producción en 2008). Dado que las bayas (berries) tienen una temporada limitada durante el año.130.5 libras a alrededor de 3.0%). Fruit & Tree Farming in the US.843. Este porcentaje puede ser segmentado en: productores de jugos.3 %) y peras (2.7 0. cerezos (4. ANÁLISIS DE LA OFERTA ALIMENTARIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Los cinco primeros frutos producidos en la industria incluyen las uvas (se estima con un 22.1 18. estos mercados han sido influenciados por las tendencias como las fresas donde: El consumo de frutas congeladas ha aumentado de 3. En 2006.

Figura 22. Histórico y Proyección de ingresos de la industria de la fruta en Estados Unidos. Fuente IBISWorld Industry Report, Fruit & Tree Farming in the US, January, 2009

Ingresos de la industria Revenue

Tasa de crecimiento ingresos de la industria Revenue Growth Rate

7.1 Principales países importadores Los EE.UU. es un importador neto de frutas. En los cinco años hasta diciembre de 2008, el déficit comercial de la industria se espera que crezca de 3.5 mil millones dólares a $ 5.1 mil millones, un incremento del 7,6% anual. Las importaciones representan una parte importante de la demanda interna, particularmente durante el invierno. En los últimos cinco años hasta diciembre de 2008, se esperaba un crecimiento de las importaciones en un 9,1% anual, 10.8 mil millones de dólares, ó el 51,4% de la demanda interna. Después de caer durante cinco años hasta 2001, las importaciones han crecido cada año hasta 2007. La importación más grande se da con los plátanos, que representan un estimado del 53%. Otras importaciones importantes son los frutos secos (17,6%), uvas (10,5%) y bayas (berries) (4,3%).

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Las importaciones son principalmente de origen a partir de: • México (17,12% del valor de las importaciones en 2007) • Brasil (9,05%) • Costa Rica (8,86%) • Chile (2,30%) La fruta importada desde el extranjero representa alrededor del 45% de la demanda interna. Hay una serie de empresas multinacionales de EE.UU. que proveen fruta de América del Sur y Asia para ser vendidos en los EE.UU. y Europa. La globalización ejerce una presión indirecta sobre las frutas en EE.UU. y los agricultores para ser más competitivos y mejorar la productividad y la calidad. Del mismo modo, los minoristas, fabricantes de alimentos y procesadores de frutas que proveen fruta fresca o procesada de cualquier parte del mundo está obligando a los agricultores de frutas de EE.UU. a emplear la tecnología más avanzada para aumentar la producción de cultivos y minimizar los costos. El aumento de las importaciones también ha sido facilitado por los avances tecnológicos en el transporte de la fruta. Técnicas de atmósfera controlada permiten los alimentos que se transportan en contenedores, donde el oxígeno, el nitrógeno, temperatura y humedad se mantienen en niveles óptimos para preservar la calidad de la fruta. El Tratado de Libre Comercio de América también ha impulsado el comercio. El acuerdo entró en vigor en 1994, con ciertos obstáculos al comercio deben reducirse progresivamente durante un período de 10 años. Esto ha conducido a un aumento en el comercio entre los países miembros, Canadá EE.UU. y México. Esto ha facilitado el aumento de las importaciones de frutas, especialmente de México.

7.2 Oferta local del sub sector En general, la mayoría del consumo de fresa fresca en EE.UU. viene de la producción nacional, si bien, Estados Unidos de América es el principal productor de fresa en el mundo; también es el principal consumidor de esta frutilla con más de un millón de toneladas que consume al año. La oferta local proviene principalmente de California, estado que participa con el 89.6% de la producción nacional en EE.UU. Por otro lado en Canadá, la oferta local de fresa es más débil, la mayoría del consumo de fresa de los canadienses proviene de las importaciones, incluso la exportación de fresa en éste país equivale sólo a 0.2 toneladas anuales.

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8. PRODUCCIÓN, CONSUMO, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE FRESA FRESCA. 8.1 Producción En los EE.UU., los principales estados en producción de fresas son California y Florida. La participación de los estados de la producción nacional total se presenta en el gráfico siguiente:
Otros 1.00% Florida 7.10% Carolina del Oregon Norte 0.90% 0.80% Washington 0.60%

California 89.60%

8.1 ESTADOS UNIDOS Florida Los principales productores en la Florida son: C & D de Frutas y Vegetales es una empresa con base en Florida. C & D es un productor y el cargador de hortalizas frescas, incluidas las judías verdes, pepinos, tomates, pimientos, maíz, vegetales de hojas verdes y calabaza, así como los cítricos y las fresas. Tiene cultivo, la adquisición, el embalaje, y las operaciones navieras en el sureste de los EE.UU., así como en México. C & D de Frutas y Vegetales de los productos están disponibles para clientes a través de los EE.UU. y Canadá bajo el sello del río del Norte. La compañía también ofrece servicios personalizados y embalaje de re envasado. La compañía también comercializa los productos mexicanos en la temporada. Web: http://www.cdveg.com

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así como a los países en la Cuenca del Pacífico. la distribución de productos es bajo la marca Dole en los supermercados. representa a más de 1. en paquetes congelados. Web: http://www. California. Las fuentes de la compañía son producidas por agricultores con más de 2. Florida. tomates. pepino. berenjena. pimientos.com California Los principales productores en California son: Dole Food es el mayor productor mundial de frutas y hortalizas frescas y se conoce mejor como el mejor productor de los plátanos.. Además de las frutas y hortalizas frescas. okra.Wishnatzki Farms es uno de los más grandes cultivadores de fresas de la Florida-cargadores. y Canadá. Dole Food es propiedad del presidente de David Murdock. empaca. zumos de valores. centro y sur de la Florida. Se producen en los mercados de las granjas de Wishnatzki. Dole produce los alimentos envasados como conservas de frutas y jugos.com/ Sunrise Growers es situado en Placentia. Web: http://www. proveedores de restaurantes y compradores institucionales en todos los EE.dole.com Dixie Productores produce. y otros clientes en unos 90 países. calabaza y melones a las cadenas de tiendas. pimientos. pepinos. mayoristas. Rastreando sus raíces de 1851. Frozsun Foods.UU. melones. frijoles.000 acres en el norte. berenjenas. guisantes.dixiegrowers. Además. los procesa parte de la cosecha de Sunrise. así como una variedad de hierbas. comercializa y envía frutas y hortalizas frescas. Web: http://www. procesa y suministra fresas frescas en todos los EE. Además. La compañía posee más de 2. alguna de la cual se combina con otras frutas.500 acres de tierras agrícolas en Manatee y Hillsborough en Florida. salsas. arándanos.com 45 . Wishnatzki comercializa otras marcas para los productores en conjunto con los socios.000 acres en los que no posee directamente. Sunrise sirve a clientes en tiendas retail. Los productos incluyen fresas.wishfarms.sunrisegrowers. Web: http://www. fabricantes de alimentos e industrias de servicios de alimentos. La hermana de negocios de la compañía. y las bases de otra bebida. planta. chile y calabaza. purés. Las frutas y hortalizas son producidas por agricultores en 25 países. mayoristas. las piñas. Wishnatzki Granjas provee de productos como fresas. La compañía tiene su sede en Plant City. y otras variedades de frutas tropicales.UU. Los buques de la empresa transportan aproximadamente 3 millones de pisos de fresa y 2 millones de paquetes de hortalizas al año.

México. son Costco.beachstreet. y de Baja California. México. Europa y América del Norte.300 hectáreas de tierras agrícolas a lo largo de la costa de California. Web: http://www. servicios gastronómicos. Web: http://www.driscolls. produce orgánica y de cultivo convencional. tiendas de clubes y en todos los EE. Beach Street Granjas exporta durante todo el año a la Cuenca del Pacífico. Well-Pict ha crecido sus operaciones en California. Web: http://www. California. La compañía también exporta frutas a los clientes internacionales en Australia. y en restaurantes de todo el mundo.calgiant. frambuesas y moras en Jalisco. La compañía vende sus productos a través de restaurantes minoristas. Ofrece fresas. Winn-Dixie. Inc. mayoristas y clientes mayoristas. frambuesas. Kroger.UU. Wal-Mart. La compañía tiene su sede en Watsonville. y las exporta a los EE. donde prueba más de 15.California Giant procesa 13 millones de cajas de fresas al año de sus 2. Además de proporcionar producto para el mercado interno. Safeway. de cadena.UU. También tiene una amplia área de investigación y establecimientos de cría. California. que ofrece fresas. Target. Web: http://www. y Whole Foods. SAMS Club. Florida. Japón y Europa. arándanos y moras.000 nuevas variedades de grano cada año. Sus productos se venden en tiendas de comestibles al por menor. También produce fresas.wellpict.com 46 .UU.com/ Driscoll Strawberry Associates. de frescos y congelados cultivados orgánicamente. Entre los clientes de la compañía en EE. Los productos de California Giant se distribuyen a los clientes en la tienda de comestibles minoristas. frambuesas y moras.com/ Beach Street produce anualmente más de 4 millones de bandejas de fresas en 550 hectáreas en los distritos de Watsonville y Salinas.com/ Well-Pict Berries es un productor y proveedor Californiano. Canadá.

La producción de fresa ocupa 35 acres. Web: http://www.1% Nova Scotia New Bruswick Manitoba Alberta Pince edward Newfoundland Saskatchewan 2.com/ Andrews Scenic Acres se encuentra en Ontario.047 metros cuadrados). Web: http://www.8.com Fraisiere Sylvie & Guille se encuentra a 45 minutos de Montreal.9% 15.9% 0. en Canadá las fresas son producidas en granjas mucho más pequeñas que en los EE.fraisebec. La granja produce fresas. arándanos y moras.5% Quebec Ontario British Columbia 36. Web: http://www.9% 0.2 CANADA Aunque en Canadá se cultivan fresas en todas las provincias.com 47 .7% 1.fraisiere.andrewsscenicacres.2 millones de plantas de fresa en 50 acres (un acre es una unidad de medida variable de tierras que es igual a 4.1% En general. Canadá. Las frutas se pueden encontrar en tiendas en Quebec y Ontario. La empresa cultiva 2. La producción de fresa ocupa 25 acres. La participación de las provincias de la producción nacional total se presenta en el gráfico siguiente: 2. las provincias de Ontario y Quebec cuentan de aproximadamente el 70% de la producción canadiense total. Algunos de los productores son los siguientes: Fraisebec se encuentra en Quebec.8% 7. y es el productor de fresas más grande de Canadá.0% 0.UU.0% 32.

Este durante la temporada. Web: http://www. así como de clientes de tiendas retail. Web: http://www. 48 . 1.websterfarms. En 2008. El consumo de frutas tropicales como mangos y la papaya se han incrementado durante el período.3 libras. el 98.6 a 3. La mayoría de las fresas que se consume en los EE.4 IMPORTACIONES DE FRESA FRESCA Importaciones de México La cantidad importada de México en 2008 representa el 7% del mercado total de dólares de los EE.UU.UU. Stone Haven Farms ha sido un proveedor de fresas para varias cadenas de tiendas de comestibles y mercados de agricultores.UU.7 a 80. Los consumidores se han acostumbrado a comprar productos frescos año todo el año.com/about. Produce las fresas y las frambuesas y los comercializa en toda región atlántica de Canadá y los EE. El aumento de la demanda también ha llevado al crecimiento de la importación. El consumo de frutos secos aumentó de 2. De las fresas frescas importadas en los EE. ya que los consumidores se han acostumbrado a comprar productos frescos año todo el año. Canadá. lo cual ha aumentado la competencia en el mercado interno.com/ Stone Havens Farm está situada en Ontario..stonehavenfarms.4%. incrementando aún más las importaciones.6 mil millones para las fresas frescas.3 CONSUMO El consumo de frutas y frutos secos se ha incrementado durante los últimos cinco años. 8. Web: http://www. provienen de la producción nacional.UU. independientemente de la disponibilidad nacional.htm 8.ca/ Berrie Hill Farm está ubicada en Ontario y tiene aproximadamente 25 hectáreas de fresa.Webster Farms se encuentra en Nueva Escocia.UU.9% de las importaciones vinieron de México. El segundo país de las importaciones es Canadá con 0. y esto ha impulsado las importaciones. a más de 100 libras.barriehillfarms. casi todas provienen de México. el consumo de frutas se ha elevado de 91 libras per cápita.0 libras. Webster Farms es un proveedor a nivel local y de os mercados agrícolas de EE. mientras que el consumo de frutas frescas se incrementó de 73.

596 dólares eran de México.UU.20 toneladas de fresas al año. debido a un aumento sostenido de la demanda en Canadá y Europa.996.0% de los ingresos. genera cerca del 35% de las ventas de los clientes en el extranjero. ó el 36.UU. Las exportación de fresas frescas de Canadá es inferior a 0. principalmente a los EE.8%).3% de las exportaciones en 2006. México Algunos de los principales productores y exportadores mexicanos de fresas a los EE. Web: http://www.grupoaltex. La compañía exporta el 47% de su producción. y Canadá. que representan el 96% de las importaciones totales en 2008.605 dólares de todos los países del cual US$7. Los principales distritos de entrada eran de San Diego en California y Laredo en Texas.5 EXPORTACIONES DE FRESA FRESCA La participación de los productores nacionales en el mercado internacional es importante. es decir. con un valor de $871. Laredo es la única ciudad con un aumento de las importaciones en 2008. Ellos han estado aumentando cada año desde 1999. La industria de EE. La compañía ofrece fresas frescas y procesadas. Canadá importó un total de US$238.UU. seguido por las manzanas (12.6% de las importaciones totales.6% al año.mx 49 . son: Grupo Altex es un agro productor líder industrial en México.UU. 5 mil 770 millones de dólares. Se espera un aumento de las exportaciones del 10. la industria de la fresa fresca genera aproximadamente 70 millones de dólares. Los frutos de cáscara representaron el 54.951.com. el importe del valor de las importaciones de México disminuyó un 10% respecto a 2007. 8.4%) y las uvas (10.mrlucky.378 dólares. La mayoría de la fresa fresca que se consume en Canadá es importada.com/ Grupo U es un productor mexicano de fresas y otras hortalizas. y cuentan con una oficina de ventas en la Florida. Exporta a los EE. Grupo U tiene una oficina de ventas en Texas. Lucky.UU. En 2008. Los productos son comercializados bajo la marca Mr. Las importaciones de fresas frescas en Canadá provienen principalmente de los EE. Importaciones de Canadá En Canadá.En 2008. México es la segunda fuente de fresas importadas con el 3. Web: http://www..

Jalisco y Michoacán.com/principal. México y también opera en Texas y Argentina. fresas y tomates a los EE.UU. tomate y exporta a los EE. Se encuentra en el estado de Michoacán y lse dedica a las exportaciones de fresas y mangos a los EE.Distribuidora Hortimex tiene su sede en Sinaloa.. Berrymex. y Portugal.UU. tomate y exporta a los EE.mx/ Agrovida se encuentra en Baja California Norte.UU. La empresa está ubicada en Baja California Norte. Berrymex opera en el norte de Baja California. Bounty Fresh Produce lirios asiáticos... zanahoria. Web: http://www. La empresa está ubicada en Baja California Norte. Web: http://www.UU. México y los pepinos. Exporta fresas a los EE.com/ Prodagri es un productor mexicano de fresas. Agrícola Colonet se encuentra en Baja California Norte y se dedica a las exportaciones de tomates y fresas a los EE. México y se dedica a las exportaciones de tomates y las fresas a los EE.. judía verde.com. la filial mexicana. pimiento picante.UU. fresa. EE.UU. produce el 17% de la producción total. la calabaza. Agrícola La Providencia produce pepino. los tomates y las fresas a los EE.fresasduero.UU.htm 50 . La compañía exporta pepino. fresa.freshbounty. albahaca. Web: http://www.net Duero es un procesador de la fresa en México..prodagri.. calabacín. ajo. pimienta caliente.UU.com/inicio Reiter Affiliated Companies produce fresas en México. Web: http://www. mangos y moras.UU.tripleh. Web: http://www.berry. Agrícola de Baja se encuentra en Baja California Norte.

están sujetas a inspección.UU. fresa. mango. como cualquier otra fruta y hortaliza fresca. fresa. tomate Riomaq Manzana. cebolla.5. coco. El permiso de fresas frescas es PPQ 587 y se obtiene en línea a través de: http://www. USDA requiere un permiso por escrito para la importación de nuevos y / o frutas y verduras congeladas para el consumo de todas las fuentes extranjeras en los Estados Unidos y sus territorios.R. 51 . las fresas frescas. así como requisitos de calidad y de embalaje para las fresas vendidas en los EE. Al llegar al puerto de entrada. Fresa Source: Mexican Agricultural Exporters Directory 8. se muestran en la tabla siguiente: Compañia Productos exportados a EE.Figura 23. Otros exportadores mexicanos de fresas a los EE. durante cualquier época del año están libres de derechos de importación.UU. fresa y tomate José Artemio Castillo Reyes Fresa Grupo Agrícola Delicias Fresa Hacher-fres S. la zarzamora. pimiento jalapeño.1 Restricciones de Exportación Esta sección presenta las restricciones para la importación de fresas. Fresa María Trinidad Mesta González Pimiento. toronja.usda. guayaba.UU. fresa. Unión Agrícola Regional de Productores de Fresas Fresa y Hortalizas Unión Agrícola Estatal de Michoacán Aguacate. tomate José Luis Mariscal Fernández Brócoli.P. tamarindo Susano Magaña Ortiz Brócoli.aphis.gov/permits/ppq_epermits. Arancelarias y restricciones no arancelarias Las fresas importadas de México. y Canadá. zanahoria.shtml La empresa importadora de la fresa debe solicitar este permiso y una copia de este documento debe adjuntarse al envío. pepino.

las enfermedades. enfermedades. N º 1. El exportador podrá solicitar el USDA para calificar sus productos en el puerto de llegada." se refiere a una combinación de US N º 1 y US. Normalmente las fresas calificadas por el USDA tienen un precio más alto en el mercado.2 Normas de calidad Estados Unidos Las fresas vendidas en los EE. y que estén libres de moho o deterioro y libres de daños causados por la suciedad. que son firmes. "US No. materias extrañas.5. US. los insectos. Cada fresa tiene no menos de tres cuartas partes de su superficie de un color rosa o rojo. pueden ser calificadas por el USDA o no calificadas. excepto por el tamaño. en número. 2''clasifica las fresas que están libres de caries y libres de daños graves causados por la suciedad. insectos o mecánicos o por otros medios. no demasiado maduras o sin desarrollar. "US Combinado. de las fresas deben cumplir los requisitos de grado US. US N º 1 incluye las fresas de una variedad o variedades similares con el tapón (cáliz) adjuntos.UU. porque al menos el 80%. Los grados establecidos por el USDA son: US. 2. Cada fresa tiene al menos la mitad de su superficie de un color rosa o rojo 52 . N º 1.8. N º 2. humedad. Combinado y US. mecánicos u otros medios.

o el 3%. No más del 10% de las fresas en cualquier lote que están seriamente dañados. pero no más de la mitad de esta tolerancia.Figura 24. No más del 5% de las fresas en cualquier lote puede estar por debajo del tamaño mínimo. incluyendo en ellos no más de tres décimas partes de esta tolerancia. se permitirá para los defectos que causan graves daños. US Combination El diámetro mínimo de cada uno de fresa no es inferior a ¾ ". incluyendo en ellos no más de dos quintas partes de este último importe. ó 2%. que la totalidad del lote esté en el porcentaje requerido. para las fresas afectados por el deterioro. No más del 10% de las fresas en cualquier lote. el porcentaje de fresas US N º 1 requiere en su combinación. o el 5%. incluyendo en ella no más de una quinta parte de esta tolerancia. 2 El diámetro mínimo de cada uno de fresa no es inferior a 5 / 8 ". 53 . No será parte de la tolerancia la posibilidad de reducir en el lote en su conjunto. que están seriamente dañados. Tolerancia fuera de tamaño No más del 5% de las fresas en cualquier lote que están por debajo del mínimo establecido. US No. No más del 5% de las fresas en cualquier lote que están por debajo del tamaño mínimo. Algunas otras normas de clasificación se presentan en el siguiente cuadro: Grado US No. un contenedor individual (tazas o canastas) puede tener no menos del 65 por ciento de las fresas US N º 1: Siempre. para las fresas afectados por el deterioro. un 2%. Tolerancia de defectos No más de 10% de las fresas en cualquier lote que no cumplan con los requisitos de esta categoría. para las fresas afectados por el deterioro. 1 Tamaño El diámetro mínimo de cada uno de fresa es no menos de ¾”.

los productos tienen que cumplir con los siguientes estándares: 1. moretones o presión que afecte a más de 1/3 de la superficie. con heridas que aglutinan más de la mitad del diámetro. las fresas no debe estar suelta. Cálices deben adjuntarse. la comestibilidad o transporte marítimo de las fresas. 8. Diámetro mínimo de 5 / 8 pulgadas (16mm). El moho no se permite 4. Debe ser del color característico de la variedad cuando está completamente madura. bajo presión o en una condición probable que resulte en daño permanente durante la manipulación o en tránsito. Libre de cualquier lesión. 7. 3. 5. 2. daños por insectos. en número.Canadá El Ministerio de Agricultura de Canadá. Al entrar en el territorio canadiense. daño por heladas. 54 . Las fresas pueden ser clasificados Canadá (N º 1) o no clasificados. Firmeza: Deben ser firmes. Para ser clasificados. Debe estar libre de magulladuras en la que: la piel se rompe o la estructura de las semillas es más que ligeramente perturbado y están manchadas. pueden tener defectos incluido un máximo de 2% de caries ó 5% de fresas con un defecto distinto. el exportador puede decidir que se inspeccione la fresa y obtener el grado como Canadá (N º 1). No deben verse afectadas por la suciedad que es fácilmente visible. establece algunos lineamientos para las fresas comercializadas en el país. • Limpieza: Las fresas deben ser bastante limpias. Ambos. La decadencia y la humedad de la superficie no se les permite 6. defecto o combinación de ellas distintas de las enumeradas anteriormente que afecte sustancialmente a la apariencia. o exceder 1 / 8 de pulgada de profundidad. • Embalaje Tolerancia: 10% de las fresas. etc. gato caras en el extremo de la flor. suficientemente firmes para permitir el manejo a través de los canales normales de comercio. clasificado o no clasificado deben ser: • Empacadas adecuadamente: Cuando se empacan. • Vencimiento: Estarán exentas o libres de otros frutos individuales que no estén maduros. • Forma: Deben tener buena forma y no deformada debido a la polinización.

6. La presentación de exportación de México a Estados Unidos más común es la caja con 8 canastas de plástico de 16 oz. u 8 de la capacidad de cuartos 4. La palabra "Fresas". Cestas de 2. Cestas de 2 o 4 litros de capacidad 5. Nombre y dirección del envasador 2. cada una. Quart 3. Grado (en caso de venta por grado) 3. Bandejas con paquetes de hasta 3 kilos.8.5. Este contenedor de plástico (pintas) debe ser colocado en cajas de cartón de 12 o de 8 pints. Las fresas pueden ser envasadas en los siguientes tipos de contenedores: 1. 4. País de origen. donde el producto no es visible 5. Pint 2. . en el espacio de "Producto de" 4. Loffredo y Pro Ley indican el tipo más común de empaque es el 1-pound plastic container. El peso neto del contenido de los paquetes o medida de cuando está en contenedores estándar. 55 . Canadá: La etiqueta de todos los paquetes de fresas debe ser marcada con el texto siguiente: 1.3 Normas de empaque Estados Unidos: Los compradores de fresa de Bix Produce.

1 PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO Como se pudo apreciar en capítulos anteriores el principal consumo de la fruta fresca y por lo tanto de la fresa fresca se da en tiendas de autoservicio y cadenas minoristas en un 26% de la participación de todos los canales y los mayoristas de fruta que significan un 17% de la participación en los segmentos comerciales.451.392 1.450 183. Región Noreste Grandes Lagos Sureste Media Sur California Oeste Centro Sur Llanuras Total Fuente: Mintel $ 362.2.607.762. sin embargo existen también productores con menos tecnología y experiencia en el mercado internacional.Todas las marcas en los envases de las fresas deben ser impresos en la misma prominencia en inglés y francés.344 % 23 16 13 11 11 10 9 7 100 56 .505 173. Por esta razón iremos orientando este documento al desarrollo de una estrategia de largo plazo que permita ir dando pasos seguros y concretos que permitan el crecimiento de la Unión con riesgos medidos pero con grandes oportunidades que se fueron encontrando en el estudio de campo de este proyecto.2 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO META 9. 9.271.769.613 205. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LOS MERCADOS META 9.044.927 114.1 DATOS DE CONSUMO Y DEMOGRAFÍA DEL MERCADO META Figura 4. ya que hay productores muy avanzados tecnológicamente y con gran experiencia en el mercado norteamericano como la marca FRESAM o la marca GAITAN.242. 9. Sin embargo por las características propias de la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora es importante ir planteando una estrategia consistente con su capacidad de producción y organización actual.137 167. Participación de mercados en ventas de fresa en Estados Unidos.742 257. Por las razones anteriores será necesario ir identificando los mercados meta que le puedan ser más rentables a la Unión.300.577 144.509.172.

207 36.1 MERCADO HISPANO EN EE.288. en 3.031. y etapas de la vida.198 304. y Florida.692 6. con 13.419. según la Oficina del Censo.Figura 5.5 millones en 2008.241 686. son un grupo heterogéneo formado por personas de con origen en diferentes países.791 27. llegó a 45.059.756.2 millones.2.293 1. 57 . a) POBLACIÓN HISPANA en EE. California tiene la mayor concentración de hispanos.416.123.837. La población hispana de EE.532 60.6 millones.769 58.8 millones de euros. grupos socioeconómicos. en 8.UU.335 16. Población por regiones en Estados Unidos Regiones Noreste Sureste Grandes Lagos California Oeste Centro Sur Media Sur Llanuras Alaska Hawaii Total Población 63.2. b) PAÍS DE ORIGEN Aunque los hispanos son vistos generalmente como un grupo homogéneo. el grupo minoritario más grande de la nación que actualmente representan el 15% de la población.UU.724 9.UU.969. Esto es seguido por Texas.666 32.530.

Estos son los 10 principales mercados con la mayor concentración de hispanos. These are the top 10 markets with the largest concentration of Hispanics.c) ¿DÓNDE VIVEN LOS HISPANOS? Concentración de hispanos por región Tradicionalmente.UU. el aumento de la riqueza en la Comunidad Latina publicado por el Tomás Rivera Policy Institute en 2007. 58 . Nota: Cifras en miles de personas d) CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS HISPANOS EN EE. Gran parte de esto puede ser atribuido a un mayor nivel de escolaridad y dominio del idioma Inglés por la población hispana nacida en EE. los hispanos tienden a vivir en comunidades grandes. el número de familias Hispanas que ganan más de $100 mil dólares al año creció 126% en el período 1991-2000. en comparación con 77% de la población en general.UU. Basado en el estudio.

etc. la tasa de actividad de las mujeres hispanas (59%) es similar a la tasa de participación de las mujeres no hispanas (61%). La comida entre los hispanos es a menudo sinónimo de amor. En el caso de los hispanos nacidos en EE.UU. 59 . Del mismo modo. y adoptar una nueva mirada a la forma de aculturación. El comportamiento de compra de los hispanos por el nivel de aculturación se diferencia de la cultura dominante. el nivel de aculturación determina las preferencias de idioma. la aculturación se produce como resultado de la experiencia de la inmigración. la preparación de los alimentos es una demostración de amor y de sus habilidades culinarias. Para la mujer hispana tradicional. el patrimonio. Así que si un plato no se ha preparado con ingredientes frescos. no pueden considerarse "real". En el caso de los nacidos en el extranjero (hispanos de primera generación). Según el informe de las mujeres hispanas en los Estados Unidos. y el compartir. ¿Qué es la aculturación? La aculturación es el proceso mediante el cual los latinos conocen y aceptan la cultura dominante al mismo tiempo que mantienen su cultura de origen.. tales como: la familia. aún cuando los hispanos adoptar la cultura de los EE. necesitan volver a evaluar sus planes de mercadotecnia hispana.UU. que juega un papel más importante en los patrones de comportamiento de compra del consumidor. especialmente a medida que sean financieramente independientes. y aprender el idioma Inglés. así como otros grupos de inmigrantes se convierten.. ¿Por qué es importante el nivel de aculturación? En primer lugar. aproximadamente el 40% de todos los hispanos. el orgullo. ya que. publicado por el Pew Hispanic Center en 2008. la aculturación se produce por el crecimiento en un ambiente bicultural. que tienden a mantener su cultura de origen. el comportamiento de compra. Las mujeres hispanas están trabajando fuera del hogar a una tasa similar a las de las mujeres no hispanas. cerca del 59% de todos los hispanos.UU. los hábitos de consumo.UU. la comida es a menudo considerado un indicador de la "autenticidad". Aculturación por lo tanto no es una etapa estática. la tradición. f) DIETA Y BIENESTAR DE LOS HISPANOS La alimentación y los temas de salud están cerca de las cuestiones del corazón de los hispanos. Muchas veces. donde se mezclan las tradiciones y los valores. preferencias de productos y medios de comunicación. las comidas y su preparación son la representación de los valores culturales. sino un proceso por el cual los hispanos en los EE.El papel de la mujer hispana como una toma de decisiones seguirá evolucionando. e) ACULTURACIÓN Las empresas en EE.

Apoyan el valor central de comer alimentos naturales. leche fresca. frescos y orgánicos. Kimberly McManus Director de Adquisiciones Oficina. 001-602-703-1700 3200 S 7th Street Phoenix. 60 . Carne de res. pollo. 001-602-268-2696 Cel. 9. Contrario a lo que se podría pensar hay una mayor preferencia de los hispanos hacia los alimentos orgánicos y naturales de origen hispano versus los no hispanos. Se realizó un esfuerzo de contacto con 123 empresas dedicadas a los giros solicitados como se presenta en el anexo 6. Para los hispanos la cocina es la habitación más importante de la casa. Inc. Las empresas fueron segmentadas por: venta al detalle.2 ENTREVISTAS CON EXPERTOS METODOLOGÍA: Investigación cualitativa a través de entrevistas de profundidad Objetivo. Obtener información y puntos de vista acerca de las tendencias del mercado de la Fresa en los Estados Unidos de América y Canadá. esto disminuye a medida que los hispanos se asimilan a la cultura. productores y empresas de transporte. su percepción es que los alimentos de origen hispano saben más que los de origen estadounidense. Finalmente se realizaron 7 entrevistas telefónicas y 14 entrevistas personales sumando un total de 21 entrevistas que se detallan a continuación: 1.2. g) GASTO DE LOS HISPANOS EN COMIDA Los hispanos gastan más en alimentos en comparación con los no hispanos o de todas las razas combinadas. Arizona. pescado. y las frutas y hortalizas son especialmente los gastos ponderados hacia el consumidor hispano. cosechados. Sin embargo.Los hispanos menos aculturados tienden a ser menos audaces en cuanto a probar nuevos alimentos y recetas. Stern Production Company. 001-602-268-6628 Fax.

En los meses de invierno se puede encontrar las fresas Astin en las tiendas locales de comestibles. Harvill´s Produce Co. de la categoría de entrega de frutas y hortalizas al por mayor. Jorge Chapas Director de ventas Oficina. desde 1949. Tienen una variedad de más de 700 productos. Se transportan en camiones con refrigeración. Su fuente son productores de alta calidad. asegurándose de que sólo el producto más fresco llegará a sus clientes. Arizona.. Información adicional.. Representa 243 hectáreas de fresa que producen más de 8000 toneladas de fruta cada temporada. en el área de Orlando. ubicada en Phoenix. Transporte y distribución de frutas convencionales y orgánicas. Distribución de fruta fresca. 3. ha sido la empresa de producción más grande. Astin Strawberry Exchange Shawn Pollard Gerente de ventas Oficina. 4. Fl. Información adicional. Freedom Fresh Inc. Información adicional. de propiedad y operación independientes. Florida. Tiene un ingreso anual estimado de 20 a 50 millones de dólares y emplea aproximadamente de 100 a 249 personas. 001-407-843-4331 360 west 27th Street Orlando. Giro.com 107 Holloway Road Plant City. Florida. Florida. incluyendo exóticos y de especialidad. Giro. 001-813-754-5702 info@strawberryexchange. que seleccionan a mano frutas y verduras. 2. 001-305-715. frutas y verduras orgánicas de alta calidad. Manejan más de 100 cargas por semana. Fundada hace 60 años. Su atención a los detalles del producto y el compromiso de dar un servicio de calidad a sus clientes han sido la piedra angular de Harvill´s Produce Co.5700 8901 North West 33rd Street Miami. Harvill´s Produce Co. Rick Harvill Director de ventas y compras Oficina.Giro: Entrega de productos frescos. 001-813-650-8448 Fax. Se estableció en 1962. Se comercializan en todo Estados Unidos y algunos son exportados a Canadá. vegetales y hierbas. 61 . para mantener una temperatura óptima y alargar su vida útil. de producción local. Información adicional: Stern production Company es una empresa privada.

6. 77009 Empresa que comercializa frutas y verduras en general. Bandera Rd 217 Boerne Texas. Thomas Young Vicepresidente de Ventas 3062 West Washington Street Phoenix. 001-830-249 5700 234 W. con el fin de vender su propiedad de la familia Tectrol ®. Utah y Texas. California. 78006 Empresa que ya compra fresa mexicana desde hace tiempo con experiencias positivas. J. Son tiendas de comestibles. 7. ENTREVISTAS PERSONALES: 8. verduras y carnes. Denver Colorado. Arizona. que modifica o controla la atmósfera alrededor de las frutas y hortalizas perecederas para extender su frescura y vida en el mercado. Información adicional. Sunflower Farmer´s Market Davin Jackson Gerente de producción Oficina. 62 . Luna Produce Co. Progreso Produce Curtis DeBerry Oficina.5. Inc. al menor precio posible. Ofrecen productos naturales y orgánicos de la más alta calidad. 001-832-347 5434 2426 Airline Dr. Cuentan con 27 tiendas minoristas ubicadas en Colorado. Reyes Produce Gustavo Reyes Oficina. Nevada. Suite A Houston Texas. Arizona. 001-303-690-4600 15406 East Briarwood Circuit Aurora. Fundada en 2002. Transfresh (Tectrol) ® Mike Parachini Gerente de operaciones Oficina. Nuevo México. Fundada en 1966 por Whirpool Corporation. con un servicio completo. 10. 93902 Información adicional. Del Monte Fresh Produce Inc. Tony Luna Oficina. 001-713-861 7157 2576 Airline Dr. es pionera en el desarrollo del segmento de valor de la industria de alimentos naturales y orgánicos al por menor. 001-831-424-2911 PO Box 1788 Salinas. Suite A Houston Texas. 77009 Empresa que comercializa frutas. 9.

11. San Antonio Texas. 13. 001-210-223 9567 1500 S. 15. Rolando Mendez Oficina. 77009 Empresa que comercializa frutas y verduras especializado en atender al mercado institucional de restaurantes y hoteles. Mex Luna Produce Co. 001-713-864 2683 2540 Airline Dr. 77009 Empresa que comercializa frutas y verduras. 77009 Empresa que comercializa frutas y verduras. Houston Texas. Houston Texas. Jr Saldana Oficina. 001-713-862 2145 2520 Airline Houston Texas. Texas Produce Co. 001-713-869 4325 2554 Airline Dr. Inc. Zarzamora St. 77023 Empresa que comercializa frutas y verduras. Wade Morse Oficina. 001-713-923 2818 3125 Produce Row Houston Texas. 14. Inc. Lonestar Fruits and Vegetables. 12. 001-713-926 8100 3119 Produce Row Houston Texas. 16. 78207-7223 Empresa que comercializa frutas y verduras tanto frescas como procesadas. 63 . José Bueno Director de compras Oficina. Big State Produce Co. Allied Oriental Produce. Inc. Fernando Luna Oficina. North Side Banana Co. 77023 Empresa que comercializa frutas y verduras. Kent Fong Oficina.

78207 Empresa que comercializa frutas y verduras. 21. 001-210-444 0100 1500 S. 001-210-223 2928 1500 S. huevo y carne. 64 . 001-210-227 2266 1500 S. 78207 Empresa que comercializa frutas y verduras frescas. 19. Zarzamora St. Laredo San Antonio Texas. 18. San Antonio Texas. 78207-7000 Empresa que comercializa frutas y verduras frescas. Produce Express Ruben Fernandez Oficina. 78207 Empresa que comercializa frutas y verduras frescas y cortadas. San Antonio Texas. Alan Catalini Oficina. River City Produce Jerry Mata Oficina. San Antonio Texas. Zarzamora St. 001-210-271 0164 1616 So. Sangar Fresh Cut Produce José Caceres Oficina. San Antonio Texas.17. queso. también especias. Zarzamora St. 78207 Empresa que comercializa frutas y verduras. 20. Catalini Inc. 001-210-431 0969 1603 S. Unifresh Joe Mendez Oficina. Zarzamora St. B.

. Stern Production Company. ¿Cuál es la fruta que tiene un futuro mejor en su opinión? R. la preferencia que tenemos es sólo para los productores que saben lo que están haciendo y la producción de fresas de buena calidad y el uso de buenas prácticas laborales. El reto sin embargo. Kimberly McManus 1. R.9. sino que depende del mercado y el precio. 2. Preferencia: No hay preferencia por el consumidor final..1 RESUMEN DE RESULTADOS. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE. procesados. 1. ¿Cuáles son los tipos de fruta que manejan? R: Tenemos más de 1500 tipos de frutas. La atracción de la fresa es mínima. en el canal de distribución no tenemos una preferencia. sin embargo procesado tiene sus mercados lucrativos pero es nominal en comparación con la demanda de fresas frescas. Costo: El costo es de 2 ª más importante para la decisión de nuestro proceso de toma de comprador. etc . Yo no puedo responder a eso. Calidad: La calidad es el elemento más importante para nuestros compradores de nuestra empresa. 3. independientemente de su origen? R. es a veces los productores en México no producen fresas de buena calidad y la distancia hace que sea más difícil cubrir los costos. Inc. Sin embargo se agregan fotografías de los lugares donde fueron realizadas las entrevistas. en la interpretación de resultados se agregan las interpretaciones del resto de las entrevistas que matizan la opinión que se tiene de la fresa de México. ¿Con qué frecuencia compra de fresas empresa.2. La calidad es muy importante para nuestra empresa. frescas.UU. los plátanos tienen buena demanda en los mercados de comestibles y alimentos integrales y para nosotros son de la mayor demanda de los consumidores locales y generales. no existe trascripción por haberse hecho dentro del contexto de visita a los mercados para encontrar a los actores de la comercialización de fruta y verdura en Texas ya que el puerto de entrada principal a Texas es McAllen. Lo atractivo es el negocio de las fresas frescas? Congelados. 6.? R. ¿Cuál es el más rentable? A. nuestra empresa ha estado en el negocio durante 30 años y durante ese tiempo hemos utilizado fresa mexicana. 5. Fresa fresca es mucho más popular. El origen de la fresa no es importante siempre que la fresa es de calidad. 4. Nuestra empresa no tiene ninguna percepción negativa de fresa de México.. 65 . plátanos son los más rentables para nuestra empresa.2. ENTREVISTAS Se transcriben las primeras 7 entrevistas que fueron telefónicas. siempre que la fresa sea de buena calidad.

¿Los períodos de mayor demanda de fresas en su empresa? R. quisiera recomendar la investigación y el etiquetado de una empresa buena. sin embargo. 7. Cuando no hay fresas frescas. moras. 8. No. 11. ¿Cuáles son los principales mercados institucionales que compran fresa? R. manzanas. Cadenas de hoteles y restaurantes. 9. Yo recomendaría que las empresas mexicanas que cultivan la fresa se comprometan a destacar la calidad de sus fresas. plátanos.UU. 12. la mayoría de nuestros fresa proviene de los Estados como resultado de la mejor calidad y la distancia a nuestra empresa y los canales de distribución. Además. ¿dónde reemplazar su fresa? R. 10. mandarinas. Cuando no hay fresas frescas procedentes de México. naranjas. o Octubre o noviembre o diciembre El día de San Valentín es nuestro día de mayor demanda de fresas frescas. nuestra empresa ha aumentado su venta a los centros de descanso para adultos en plenitud (asilos). pero no es uno de nuestros productos de gran beneficio. Por lo tanto.Rentabilidad: La rentabilidad depende de la calidad de la fresa. piñas. Experiencias con la fresa en México: Nunca hemos tenido una mala experiencia con la fresa de México. Asegurarse de que el productor sabe lo que están haciendo es también muy importante. Nuestro aumento de la demanda está siempre en los meses siguientes . etc. Se sustituye con fresas de California cuando México no proporciona.. Por último. fresa mexicana no se compara con la fresa en los EE. La generación del baby boom se come un montón de fruta fresca para su dieta. el precio de venta al por menor sólo cambia si se aumentan los gastos en el producto. ¿Qué cambios propondría usted a los productores de fresas de México para hacer más atractivo para usted? R. 66 . ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? ¿Cuál es la diferencia? R.. ¿qué come la gente? R. El etiquetado es muy importante para nuestras empresas la decisión de compra.

independientemente de su origen? R. Cuando no hay fresas frescas procedentes de México. Los clientes realmente disfrutan el uso de fresa y complementando con chocolate. uvas. ¿Cuál es el más rentable. 8. Harvill´s Produce Co. estas son las más rentables. hace años. La elección varía. ¿Cuáles son los tipos de fruta que se están distribuyendo actualmente? R. 67 . porque son los de mayor demanda y tenemos cerca de las granjas locales que pueden transportar estos productos que a su vez pone a los productos frescos en los estantes.UU. el mercado también varía. es negativa. La calidad de la fresa fresca es mucho más atractiva para el consumidor..UU.? La percepción de la fresa mexicana en los EE.. Fresa fresca es la más popular. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R. Nosotros compramos nuestra fresa de las empresas de California. 9. Grandes cadenas (corporate World) fue demandado en alguna ocasión y por lo tanto no confía en las empresas que utilizan fresas de México debido a su historia en los medios de comunicación. desde donde se reemplaza la de las fresas frescas? R.. Rick Harvill 1. 6. Mi empresa ha tenido experiencias positivas con la compra de la fresa de México. Sin embargo. Depende de la parte del productor y el cargador . lo que hacen otros productos se complementan con? R. hubo un retiro de la FDA de fresas de México por esta cuestión de que alguien se intoxicó y demandó a la cadena. fresas. 7. 4. 3. ¿Con qué frecuencia compra de fresas empresa. Cuando la gente come las fresas. Transportamos y distribuimos 13. 2. ¿por qué? R. 5. los productos típicos son por lo general las bayas. La fresa se compra aquí alrededor de tres veces por semana. Lo atractivo es el negocio de las fresas frescas? De fresas congeladas? Fresa procesados? R. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE. ¿qué come la gente? R.2.000 diferentes tipos de frutas. Jitomates. Cuando no hay fresas.

Yo personalmente no tengo ningún problema con la fresa de México. Mejor calidad 3. La demanda es alta durante el verano y temporada de primavera. hoteles.10. ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresas? R. No muy a menudo. pero cuando lo hacemos es en la época en que hay una gran demanda. aumenta la demanda especialmente por el día de las madres y el día de San Valentín. 68 . Que la distribución en el transporte la mantenga tan fresca como si la compráramos en granjas locales de EE. cadenas de restaurantes. Los parques temáticos. pero para estar interesado en la compra de fresas mexicanas. Estos períodos son los de la temporada alta. ¿Qué cambios propondría usted a los productores de fresas de México para que sea más atractiva para usted? R. tendría que ir a visitar y ver si se están ejecutando buenas prácticas laborales. Si la fresa mexicana es más barata 2. bufetes normalmente nos las compran Golden Crowels y Universal Studios.UU. lo cual es generalmente es el mes de noviembre a enero. ¿Cuáles son los principales mercados institucionales que les compran fresa? R. 12. ¿Cuáles serían las razones principales para que usted considerara la importación de fresas mexicanas? 1. 13. 11. ¿Con qué frecuencia compra de fresas en México? R. 14.

2.UU. Freedom Fresh Inc. R. plátano y mango. más baratos. ¿Cuál es el más rentable? A. ¿Cuáles son los tipos de fruta que se están distribuyendo actualmente? R. ¿Con qué frecuencia compra de fresas empresa. que fluctúa Preferencia para el consumidor final: Exigen fresas locales Preferencia por el canal de distribución: producto local Rentabilidad: A veces podemos hacer un mejor negocio cuando la demanda es alta y hacemos la compra de fresa más barata de México. Banana 3. Las experiencias positivas con las fresas de México y las experiencias negativas con las fresas de México. sin embargo sabemos y entendemos que la fresa mexicana es un buen producto. ¿De fresas congeladas o procesada? R. 6. pero depende del mercado .. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE. ¿Cuál es la fruta que tiene un futuro mejor en su opinión? R. Depende del mercado. 4. independientemente de su origen? R. En promedio unas 4 veces por semana. Costo: A veces. aunque sólo porque no se pueden transportar más rápido y mejor en los camiones. sin embargo los consumidores también están buscando las bebidas de frutas procesadas. Transportamos y distribuimos más de 700 diferentes de productos. ¿Qué tan atractivo es el negocio de las fresas frescas?.? R. 5..3. Hay una percepción negativa sólo por las prácticas laborales que se muestran en la televisión.. sin embargo hemos observado un aumento en la demanda de fruta fresca como fresa. Para usted la fresa mexicana tiene: Calidad: La calidad Ok. Nosotros siempre hemos tenido buenas experiencias con la fresa de México 69 . El único problema es que en los mercados institucionales (Corporate World) tiene una percepción negativa y por lo tanto es una razón que impide que esta fresa alcance volúmenes mayores. Jorge Chapas 1. La fresa fresca es nuestro producto más popular.

Chocolate 10. Cuando no hay fresas frescas procedentes de México.7. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R: Sí. 11. ¿Con qué frecuencia compra fresas de México? A. Si los productores de México invierten en mejor tecnología para mantener un mejor fresa fresca y de calidad. desde donde se reemplaza la de las fresas frescas? R. Haciendo hincapié en su calidad podría llevarme a comprar más producto y establecer una relación con el productor más formal. 70 . Se sustituye el consumo de frutas de otro tipo o de fresas congeladas. ¿Cuáles son los principales mercados institucionales que les compran fresa? R. 9. verano y la temporada de primavera. significa que no hay ninguno a nivel local y podemos mirar a Canadá. Cuando la gente come las fresas. 8. noviembre y diciembre. ¿Qué cambios propondría usted a los productores de fresas de México para ser más atractiva para usted? R. ¿Cuál sería la razón principal para que usted importara fresas mexicanas a los EE. ¿qué come la gente? A. Por lo general cuando no hay de fresa de México. 14. parques temáticos como Disneylandia 12. 15. lo que hacen otros productos se complementan con? R. la calidad reporta a veces a menos beneficios.? A.. nuestra experiencia ha sido conseguir precios más baratos de México sin embargo. Marriot . ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresas? R. estaría más interesado en la compra de sus productos. Hoteles.UU.. Cuando no hay fresas. 13. Durante la temporada de alta demanda.

¿Cuál es el más rentable?. pero durante las temporadas bajas o de las estaciones donde patrones de clima fluctúan. independientemente de su origen? R. Pasteles. 4. ¿Es atractivo el negocio de las fresas? R. 7. 3. Para nosotros la fresa es lo más rentable. a veces pagamos precios más altos de Canadá a causa de la temporada y las condiciones de mercado. No hemos considerado a México debido a los problemas de calidad.? R. R. tales como Canadá. se trae de los mercados externos.S. la gente compra fresa procesada. 6. Fresas Melón. postres. Shawn Pollard 1. Muy atractivo. 10. ¿Con qué frecuencia compra de fresas esta empresa. No me he aventurado a comprar fresas de México. ¿por qué? R. Calidad: Mala Costo: No es mucho más barato Preferencia para el consumidor final: prefieren lo que se cultiva localmente Preferencia por el canal de distribución: U. berenjena y calabacín. 9. Cuando no hay fresas. Rentabilidad: Sin respuesta Las experiencias positivas con las fresas de México y las experiencias negativas con las fresas de México. nuestros clientes se preocupan si a veces si nuestra fresa importada es de México. 71 . Cuando la gente come las fresas. porque nos especializamos en él. lo que hacen otros productos se complementan con? R. Astin Strawberry Exchange. 2. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R: Sí. Cuando no hay fresas. sólo de Canadá. Veo un futuro brillante para la fresa.4.A. 5.UU. mala percepción. ¿Cuál es la fruta que tiene un futuro mejor en su opinión? R. ¿qué come la gente? R. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE. etc. La fresa está empezando a ver un futuro brillante como resultado de un mayor conocimiento de sociedad por una vida más sana. Nosotros cultivamos la mayoría de nuestras fresas. chile. ¿Cuáles son productos que están distribuyendo actualmente? R. es lo que más vendemos.

restaurantes. Florida. hoteles. cadenas de comida local. Si venden buena calidad. etc. 3. Atractivo para el mercado institucional. 72 . El interés del cliente en la fresa de México . originalidad. Disneyland de Orlando.11. diciembre. grandes hoteles. noviembre. ¿Qué cambios propondría usted a los productores de fresas de México para ser más atractiva para usted? R.. enero 13. ¿Cuáles son los principales mercados institucionales que compran fresa? R... ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresas? R. etc. 12.. estoy abierto a escuchar. es decir. Más baratos pero la calidad que los consumidores aprueben. 15. ¿Cuál sería la razón principal para que usted busque la importación de fresas mexicanas? 1. No me han ofrecido ninguna comercialización en nombre de los productores mexicanos. mejor sabor. complejos turísticos . 2..

¿Cuáles son los tipos de fruta que se están distribuyendo actualmente? R. Veo un futuro positivo en la uva. La calidad nunca ha sido un impedimento para que nuestra compañía no comprar fresa mexicana. Cuando no hay fresas frescas. La uva es sorprendentemente muy bien. 9. 2. ¿Con qué frecuencia compra de fresas empresa. 73 . ¿Cuál es el más rentable? R. Plátano 3. El costo de comprar fresas de México es de prácticamente el mismo precio que en comparación con los precios de la fresa en los EE. ¿Qué tan atractivo es el negocio de las fresas? R. ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresa? R. pero sí vemos caída de la demanda cuando ponemos la fresa de México a la venta. 6. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE.UU. Davin Jackson 1. podemos tener una promoción de venta de fresa mexicana y tendríamos que bajar el precio si identificamos que la demanda es baja. 8. no tengo esa información. Nosotros tendemos a poner nuestra fresa de México a la venta y como empresa tenemos una buena percepción de la fresa.? R. Sunflower Farmer´s Market. ¿qué come la gente? R. independientemente de su origen? R.5. 7. tenemos acceso a los productores locales e internacionales que nos puede ofrecer fresas frescas durante todo el año. 4.UU. Nosotros experiencia más demanda durante el verano y otoño. 5. Nosotros vendemos todo tipo de variedades de fruta fresca. Nosotros tenemos fresas durante todo el año. ¿Cuál es la fruta que tiene un futuro mejor en su opinión? R. A través de nuestra experiencia. sin embargo los consumidores se preocupan acerca de lo que los productores mexicanos usan plaguicidas. Rara vez compramos a distribuidores que compran fresas de México y cuando se hace por lo general proviene de la región de Baja California. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R. Yo no sería capaz de responder a eso.

UU.UU. 74 . ¿Qué se identifican como la principal diferencia de las fresas y las fresas EE. en México? R. 11.10. sin embargo hay veces en que la alta demanda o patrones de tiempo nos obligan a buscar en otra parte. ¿Cuál es la filosofía de su empresa o directrices sobre las decisiones de compra de fresas? R. La única diferencia que puedo identificar es el sabor de las fresas de México no es tan dulce como la fresa EE. Nuestra filosofía principal de los últimos años ha sido comprar lo más cerca a la región como nos sea posible.

. 7. En este momento la compramos a dos productores mexicanos. ¿Qué se identifican como la principal diferencia de las fresas y las fresas EE. No hay una percepción negativa de nuestra parte acerca de la fresa de México. aves de corral. Todo tipo de productos como Cortes Frescos de frutas. compramos 4 veces a la semana con los productores regionales. 10. Cuando no hay fresas frescas. Bayas.. 8. etcétera. 5. ensaladas. Thomas Young 1. 75 . No. Ofrecen buena calidad y los clientes nos la compran. 3. ¿Cuál es la percepción de la fresa de México frente a los EE. En términos de sabor y tamaño. ¿Cuál es la fruta que tiene un mejor futuro en su opinión? R. independientemente de su origen? R. a través de nuestra experiencia de comprar en Baja California la fresa mexicana es consistentemente menor en tamaño que la fresa de EE. el precio se mantiene en el mismo nivel. helados. explicar las razones de R. 9. cereales forrajeros. ¿qué come la gente? R. o que es el que la mayoría de las ventas en volumen? R.UU.UU. ¿Cuáles son los tipos de productos que están distribuyendo actualmente? R..UU. Actualmente nuestro producto más rentable es el plátano. ¿Cuáles son los períodos de mayor demanda de fresa? R. 6. ¿Cuál es el más rentable. Del Monte Fresh Produce Inc. ¿Qué tan atractivo es para su empresa el negocio de las fresas? R. 2. a los que sustituyen fresa con bayas. Ingredientes Industriales. sin embargo actualmente estamos adquiriendo fresa mexicana de dos productores de Baja California. frutas y verduras preparadas. bebidas. En nuestra experiencia hay más demanda durante el verano y otoño. ¿Con qué frecuencia compra su empresa fresas. ¿Cambia el precio de venta de las fresas si es de un origen externo? R. 4. en México? R. es la fruta orgánica. no es nuestro principal producto pero vendemos una cantidad considerable..6. La fruta que tiene el mejor futuro en nuestra opinión.

11. ¿Cuál es la filosofía de su empresa o directrices sobre las decisiones de compra de fresas? R. El proveedor debe sentar un precedente para la compra de fresas de la calidad observando y cuidando las siguientes tres variables: 1 lo más importante es la calidad y el sabor 2 después el costo 3 y finalmente su origen 76 .

Mike Parachini 1. Discroll's. ¿Existe una demanda de minoristas y distribuidores de fresa en EE. Hemos tenido contratos con Río Produce. 2. Naturale Selecta y Horifruit. 5. Los distribuidores de fresa mexicana en los EE.UU.UU. Nuestro gran aumento importante en los negocios de este año puede atribuirse a los mercados exigentes que demandan el producto independientemente de la estación del año y la zona que suministra el producto. ¿Por qué has visto a un reciente interés de los minoristas de EE. desde que los camiones pueden contar con mejores condiciones para preservar más fresca la fresa? R. 4. Esto a su vez es requerido para la fresa de México ya que para poder crecer deberá ofrecer calidad similar o incluso mejor que la de EE.? R. en la fresa mexicana? R. prefiere comprar fresas frescas procedentes de los mercados locales de agricultores.UU.UU. cuidando el manejo del producto. ¿Cuánto tiempo ha estado ayudando a su empresa los agricultores mexicanos para entrar en el mercado de los EE.UU.7. 77 . Hemos visto un incremento en nuestro negocio a partir de 1000 las palletes de fresas a 4000 palletes. GAB y Sun Up Produce. durante 15 años. Val Verde Vegetable. Griffin & Brand.UU. El consumidor EE. Transfresh (Tectrol) ®.UU. 3. Nuestros camiones protegen los productos frescos perecederos desde el punto de envío y durante todo el camino a través de la distribución y venta al por menor. ¿Cuáles son algunos de los nombres de las empresas que están comprando fresas en México? R. a tener de las fresas frescas? R. se han encargado de traer fresas con la calidad que exigen los minoristas y eso ha sido positivo para la demanda de esta fruta. 6. ¿Por qué es tan importante desde la perspectiva de los clientes de EE. ¿Por qué los productores mexicanos de fresa usan los servicios de Tectrol? A.

4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO META 9.3 FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS Y MODELOS DE PRONÓSTICOS DE DEMANDA Los anexos 7 y 8 corresponden a las fuentes secundarias utilizadas para este estudio de mercado.1 SEGMENTACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN El primer criterio de segmentación para la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora será el geográfico donde podemos identificar que existen tres regiones de interés que suman el 52% del mercado de consumo de fresa y son: ü La Región Noreste de Estados Unidos que tiene una participación de mercado en el consumo de la fresa equivalente al 23%. Esta región cuenta con casi 64 millones de habitantes. ü La Región Sureste que cuenta con una participación de un 13% equivalente a poco más de 205 millones de dólares de poco más de 58 millones de dólares. ü La Región de los Grandes Lagos que participa con un 16% del consumo de fresa en Estados Unidos.4. participación que asciende a más de 360 millones de dólares.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO META 9. 78 . El resto de las regiones son importantes también sin embargo por la importancia del Estado de California tanto en la producción como en el consumo de la fresa nos obligan a que en lugar de enfrentar directamente al gran competidor lo enfrentemos en zonas donde la distancia y ciertos rasgos demográficos beneficien a las fresas cultivadas por la Unión. 9.Ejemplo de su sitio web de los beneficios de los clientes donde informan del retorno neto en el uso de TECTROL© para transportar las fresas: 9. lo que equivale a casi 260 millones de dólares y una población de poco más de 60 millones de habitantes.

en Houston existe un mercado que no está definido como “terminal” pero también se considera como un punto de llegada de interés para accesar las regiones meta.Realizando un análisis de las respuestas de los entrevistados por un lado y por otro lado el análisis de la industria y el comportamiento del consumidor final se diseñó una estrategia PULL para enfrentar al competidor más importante con un modelo concreto y definido que se irá presentando en la medida en que se desarrollan los puntos de este documento. el gasto semanal se encuentra en el orden de los $133 dólares cuando el promedio es de $92 dólares de acuerdo a un estudio publicado por Food Marketing Institute. Además de las cadenas hispanas tendremos que enfocar los esfuerzos comerciales con los mayoristas de fruta de estas regiones. Detroit. por lo tanto son 5 puntos de llegada los que debe considerar la Unión para alcanzar los mercados que se han definido como potenciales. Seattle y St. Paris. El Güero y Sabor por mencionar algunas. Chicago. Más adelante definiremos la estrategia para abordar estas cadenas especializadas y a los mayoristas de forma eficaz. 79 . Baltimore. Chicago.2 CONSUMO Y PODER DE COMPRA El segundo criterio de segmentación se orienta hacia el origen del consumidor final. Estas terminales se encuentran en las siguientes ciudades por orden alfabético: Atlanta. Sedano's Supermarkets. en este caso al ser una fresa de origen mexicano y ver el valor del mercado hispano que supera el trillón de dólares de poder de compra y al significar un 13% del total de la población en Estados Unidos según 2005 Food Marketing Institute Report será posible evocar los valores del origen mexicano de las fresas asociándolas a los valores típicamente mexicanos resultando un atractivo basado en el marketing de la nostalgia. Los Angeles. Además según la encuesta Mintel la población Hispana consume más fruta que el ciudadano promedio en la respuesta relacionada si comen fruta más de 2 veces por día el 37% de los Hispanos respondió que sí mientras el promedio es de 32%. Carnival Food Stores. Dallas. Donde las cadenas fuertes en la región de interés son: Fiesta Mart. Al haber definido una segmentación basada en canales de distribución como cadenas de tiendas hispanas y mayoristas en las regiones definidas se identificó que estos segmentos tienen un comportamiento de compra definido que analizaremos paso a paso. Louis. Por esta razón la venta de las fresas de la Unión deberá orientarse hacia las cadenas hispanas en las regiones señaladas anteriormente. Según este estudio el consumidor hispano gasta más en las tiendas de alimentos que el promedio nacional. La Michoacana. Bravo Supermarkets. Las terminales que facilitan el acceso a las regiones meta para la Unión son: Dallas.4. Miami. siendo el más importante el de Dallas por el tamaño del movimiento comercial y por su cercanía con la frontera de nuestro país. las versiones hispanas de tiendas de Wal Mart y HEB. Boston. Existen 11 “terminales” denominadas así por la USDA que son mercados donde todos los días se compran y venden la fruta y la verdura tanto importada como de producción nacional donde los compradores normalmente son distribuidores que a su vez venden el producto a cadenas que son sus clientes. Boston y Atlanta. 9.

precio más bajo 22. Fresa de california.4.50 y el precio más alto 22. Desarrollar metas económicas dentro de la Unión de 2010 a 2015 en base a este documento rector. sin embargo el último dato lo podemos apreciar como un resultado del bajo posicionamiento que las fresas mexicanas pueden tener en EE.50 Sin duda los movimientos de los precios son resultado de una serie de variables no controlables que se han comentado con anterioridad.9. 4. 9. precio más bajo 21.UU. Fresa de california. Las metas económicas le corresponden a la Unión fijarlas. posteriormente a más tardar el año 2011 invertir en una oficina de representación comercial de base en Dallas. Texas.5 PROYECCIONES FUTURAS La estrategia definida busca: 1. ese día la fresa mexicana no registró transacciones.4.50 El 28 de noviembre de 2009 el precio que se pagó fue: I.75 y el precio más alto fue de 22.59 gramos cada una. sin embargo podemos hablar de que iniciar el primer semestre del año 2010 con al menos 5 clientes que hagan 2 pedidos por semana durante la temporada. precio más bajo 13.4.75 II. La presentación base para el análisis de la viabilidad será la tradicional caja que contiene 8 canastos de 1 libra que equivale a 453. Desarrollar una estructura comercial propia que promueva los productos de la Unión en Estados Unidos con un plan de prospección intensivo y en base a resultados. Fresas de California el precio más bajo de 20. 80 .4 PRECIOS QUE HAN PREVALECIDO EN ESOS DESTINOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS Los precios de referencia para este documento son de la presentación definida en el capítulo anterior (8 – 1 libra) y puestas en la Terminal de Dallas Texas con precios a distribuidores. las razones se expondrán en los capítulos siguientes: El 30 de noviembre de 2007 el precio que se pagó fue: I. 3.50 y el precio más alto 13. El 28 de noviembre de 2008 el precio que se pagó fue: I.00 y el precio más alto 22 II. Fresa mexicana.3 PRESENTACIONES Y VARIEDADES PREFERIDAS Debido a las condiciones tan variadas en las que se encuentran los distintos productores de la Unión y debido a que el mercado norteamericano de consumidores finales prefiere la fresa fresca como se señaló en capítulos anteriores está será la presentación objeto del proyecto. Fresa mexicana. Posicionar y registrar la marca de “Fresas Cultivadas en México” buscando darles una distinción especial a todas las marcas de la Unión. en una primera etapa con una persona que viaje a las terminales a realizar las prospecciones necesarias.50 dólares. precio más bajo 18. 2.00 y el precio más alto 20. 9.

4 sin embargo en los puntos posteriores se utilizará esta información para realizar el análisis de sensibilidad. 9. 9.5. al menos igual que la fresa de EE.6 ANÁLISIS DE PRECIOS El precio se revisó en el punto 9.5. 9. 6. 7. sin embargo podemos identificar que abriendo dos frentes consistentes en: una campaña de comunicación orientada a legitimar las prácticas de cultivo y con una fuerza directa comercial se puede empezar a caminar para el logro de las metas.1 PRODUCTOS SUSTITUTOS De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo identificar que el principal competidor directo es la fresa de California y respecto de la competencia de la categoría podemos definir a las bayas como las principales competidoras. Cada año se deberían sumar al menos 15 clientes nuevos que tengan la capacidad de pedir cuando menos 2 pedidos por semana lo que equivaldría a un total de cartera de 75 clientes permanentes en cinco años.5 POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN SU CATEGORÍA En las entrevistas se pudo apreciar que existen algunos clientes que pueden tener percepciones negativas sobre la fresa mexicana.2 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo identificar que los productos complementarios son principalmente el chocolate cobertura. después todo tipo de postres y la crema batida. 9.UU. La oficina de representación comercial a finales del segundo año deberá ser autofinanciable y el personal comercial debe contar con un programa de compensaciones en base a resultados. Esta información sirve para buscar aliados comerciales de marcas hispanas para la campaña de comunicación donde se promuevan las fresas cultivadas en México.5. El segundo semestre del 2010 se podría contar con al menos 10 clientes más que realicen 2 pedidos por semana sumando un total de 15 clientes constantes el primer año. 81 .7 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO META Y SUS VALORES De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo identificar que los mercados de negocios (distribuidores y mercado institucional) lo que buscan es calidad del producto. en primer lugar y en segundo lugar el costo que no rebase los estándares propios de estos mercados. 9.

así como diferenciar la Fresa Mexicana de la que se produce en Estados Unidos. Prácticas laborales. Además la normatividad del Tratado de Libre Comercio y las adiciones o cambios en la política del Departamento de Agricultura. existe entre los distribuidores y vendedores de fruta en EE. La oferta estadounidense de fresas ya no puede satisfacer la demanda de este producto en los meses de invierno. Si hay algunos casos negativos de Relaciones Públicas. frescas. el mercado puede perder su potencial y provocar el cierre de cualquier oportunidad de mercado para la Fresa Mexicana. AMENAZAS. en los mercados de frutas en Houston y San Antonio tienen la percepción de que la fresa mexicana es más pequeña y tiene menor duración que la de california lo cuál hace que consideren la compra del producto mexicana únicamente en las temporadas donde la disponibilidad de la fresa de California decae. que es durante el invierno. El uso de pesticidas. podrían potenciar el mercado. Además de esto. 2. OPORTUNIDADES. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA FRESA MEXICANA FORTALEZAS. Menor calidad y tamaño de la fresa. Promocionar las fresas de calidad. Mencionaron además que el costo total de producción en México es similar al de Estados Unidos. En general el sentimiento es que los productores en México la gran mayoría de las veces no tienen la capacidad para cumplir con los volúmenes que son solicitados. en general expresaron tener experiencias positivas con respecto a la Fresa Mexicana (los comentarios negativos no los pudieron sostener con datos concretos) y buena relación con los productores de la misma. Por otra parte según algunas opiniones de los entrevistados comentan que los consumidores estadounidenses no les gusta el uso de pesticidas tóxicos. una percepción negativa respecto a la fresa mexicana frente a su principal competidor. podrían tener un efecto directo en el entorno empresarial de la importación de Fresa Mexicana. 3. la fresa de California. Y las percepciones negativas hacia el producto mexicano se pueden resumir en: 1. La disponibilidad y el cumplimiento de las entregas en tiempo y forma son los principales problemas que las empresas estadounidenses enfrentan para importar fresa mexicana a EE. USDA.UU. DEBILIDADES. En especial. no es la calidad de la fresa mexicana el principal argumento para no comprar fresa mexicana con mayor frecuencia. Sin embargo. De las siete entrevistas realizadas a distribuidores y minoristas. con respecto a su calidad.UU. debido a los costos de la mano de obra.10. Recientemente México estableció un arancel para la uva norteamericana. lo cual influye de manera directa en la percepción que se tiene sobre el producto mexicano. Hay una percepción negativa de la Fresa Mexicana en el mundo corporativo según la opinión de algunos distribuidores por el tema de una intoxicación que desembocó en una demanda para la tienda grande en EE. La Fresa Mexicana debe superar la percepción negativa de los consumidores y del mundo empresarial. La Fresa Mexicana podría emerger como reemplazo emergente de la que se produce en Chile.UU. que ha elevado sus costos de transportación. quizá 82 .

Todas las operaciones que se realicen al principio se establecerán por principio de orden y enfoque en las regiones de interés. y Canadá que suman un total de 120 clientes potenciales. 13. Grandes Lagos y Media Sur La Unión Cadenas Hispanas 83 . 11. que en poco tiempo se estima que la Congeladora de la Unión contará con toda la infraestructura necesaria para servir comercialmente a clientes que exigen reglas de manejo específicas y bien conocidas por la Unión.UU. La segunda posibilidad es la de enviar a la terminal de Dallas el producto para acercarse a los clientes con mayor eficiencia y oportunidad FOB. por lo que existen al menos dos posibilidades comerciales. Sin embargo hoy existen al menos 26 congeladoras de producto en Zamora Michoacán listas para atender estos clientes nuevos. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN A LOS MERCADOS META DE FRESA FRESCA. Este proyecto por su naturaleza y con el fin de establecer metas retadoras pero alcanzables abordará únicamente a la fresa fresca. Los costos que se generarían se indican posteriormente. deshidratadas y congeladas por el crecimiento que están presentando poco a poco estos nuevos productos.esta medida pueda traer consecuencias negativas para las frutas que se exportan desde México pero aún no se define nada concreto. la primera y más común actualmente es poner el producto FOB en las bodegas de Zamora. sin embargo es momento que los productores de la Unión analicen la posibilidad de hacer pruebas con fresas orgánicas. además en el anexo 4 se encuentra una base de datos de 16 minoristas. Michoacán. CLIENTES POTENCIALES DEL PRODUCTO En el anexo 1 de este documento se presenta una base de datos de los principales distribuidores de fruta de EE. Esta información está actualizada y lista para iniciar una prospección comercial que permita en un futuro no muy lejano fortalecer a la Unión tanto económicamente como profesionalmente. IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS PRESENTACIONES Y/O SUBPRODUCTOS DE FRESA CON POTENCIAL DE MERCADO. el anexo 5 cuenta con los contactos de 5 de los principales procesadores de fresa en EE. • Productores de fresa Representación Comercial • 15 clientes por año • Autosustentable al segundo año •Distribuidores hispanos •Minoristas hispanos •Regiones meta: Noreste.UU. 12.

Chicago. lo que significa que el responsable de la oficina de representación comercial tendrá que estar presente en las cuatro “terminales” definidas como prioritarias para enfocarse en las regiones meta. Los canales seleccionados como canales meta son los distribuidores y minoristas hispanos en los primeros 5 años.661. Michoacán a McAllen Texas con todo y seguro está por el orden de los $1.3 SELECCIONAR LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN ADECUADOS.La estrategia es un PULL comercial. de acuerdo a este proyecto la primera región que debe ser abordada es la región SURESTE que cuenta con los siguientes estados: Región Sureste Florida Georgia Carolina del Norte Virginia Alabama Carolina del Sur Kentucky Total Población 18. 13. Atlanta y Boston.414 7.2 PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. generará la relación y la presencia con los clientes potenciales y generará pedidos y compromisos para la Unión. donde la oficina de representación comercial pertenece a la Unión y tendrá sus metas comerciales de acuerdo a este documento rector.245 58. se sugiere iniciar con la actividad promocional en los meses de temporada alta que puede ser noviembre o enero según los resultados de las entrevistas en todas las ciudades de la región elegida. estas terminales son: Dallas.900 4.269. El costo de transporte refrigerado de Zamora.1 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE.416. 13.600 dólares.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO. 13.685. En base a la información de este documento rector se ha preparado una campaña para promover el consumo de la fresa mexicana en las regiones de interés en Estados Unidos donde la estrategia promocional se sugiere sea de la siguiente manera: 1.744 9.532 84 .089 4. 13.769.222. Las cadenas de distribución que alcanzarán a los mercados meta de distribuidores y minoristas hispanos acostumbran visitar las “terminales”. como se comentó con anterioridad. Timing: la campaña por región debe tener una presencia mínima de un año.479.800 4.328.340 9.

50% AÑO 1 Michoacán hoy Meta exportación tons Meta exportación kilos Meta exportación libras Palets meta exportación Cajas meta exportación Precio por caja hoy usd Facturación estimada usd Palets por cliente meta anual Facturación estimada pesos 107.00 $1. 5.384.5 SELECCIONAR PRECIO Y VOLÚMENES DE VENTA El precio de venta está ligado a las condiciones del mercado principalmente.000 1.2. En cada ciudad habrá un calendario de presentación por lo que se sugiere también que se concreten apoyos de parte de los consulados de México en las principales ciudades de cada región.181.106 85 .523 154 $23. 13. 7. en éstas últimas además se sugiere que la campaña tenga presencia en algunas revistas dirigidas al mercado general (general market) además del hispano para lograr un sentido de aspiración para el segmento meta. Para estimular el comercio con los canales de distribución se sugiere apoyarse en publicaciones regionales y nacionales que le hablen al canal de distribución y al mercado institucional comunicando las bondades de la fresa de México y con la posibilidad de contactar a la Unión.307 147. 6. 8.627 $12. La compra de producto mexicano detonará el regalo de algún artículo promocional que motive al resto de la comunidad a comprar producto de México. los volúmenes de venta para este plan se definen en base a la producción total actual de la región de Michoacán que a la fecha produce 107.015 2.000 535 535. Cada mes se deberá presentar los resultados de ventas y llamadas para medir los resultados de este esfuerzo promocional. 3. Se sugiere tener entrevistas y menciones en los programas de cocina de mayor reconocimiento en cada región tanto en el radio como en la televisión. 9. Estas degustaciones estarán apoyadas por presencia en medios hispanos locales en cada ciudad como algunos periódicos y revistas. Las degustaciones además de contar con el apoyo de los medios se sugiere crear picaportes (doorhangers) y colgarlos en al menos 25.771. Para el primer año se estima que se puede alcanzar un volumen nuevo total para la exportación de este proyecto como se describe a continuación: 0. 10.000 viviendas en el área de influencia de las cadenas en las que se negociaron las degustaciones para invitarlos a probar las fresas mexicanas. 4. Se sugiere además tener una lada 800 sin costo en toda la publicidad para que cualquier distribuidor pueda tener contacto con el área de representación comercial de la Unión para detonar una posible relación de negocios. En cada ciudad importante (puede ser una por estado) llegar a acuerdos con los canales minoristas hispanos para obtener sus permisos para realizar degustaciones durante algunos fines de semana por lo menos los primeros tres meses de la promoción.000 toneladas.

TEMPORALIDAD Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Como ya se analizó en capítulos anteriores se ha definido como competidor principal a la fresa de California representada por la California Strawberry Commission quien tiene prácticamente el monopolio de la fresa en Estados Unidos.408. La ventaja comparativa que tiene la fresa mexicana es que la temporada en que la fresa de California no cosecha.1 PRODUCCIÓN.900.76 8. 14. Michoacán que el costo de producción de un kilo de fresas con tecnología de macro túneles oscila entre los $3.50 $10.50 pesos y en base a este costo se presenta la siguiente: costo producción kilo Costo mdeo cosecha caja Kilos por caja Costo por kilo mdeo cosecha costo caja con ideo canastas por caja flete a Dallas paletes por caja de 53 pies cajas por palet cajas por camión costo flete por caja costo estimado empaque caja costo total caja puesta en Dallas precio de venta de caja Dallas 30 nov Margen bruto por caja $4. Pimentel en la ciudad de Zamora. otros tantos han establecido acuerdos de producción con marcas como Driscoll y Dole vendiendo una parte importante de su cosecha a estas marcas.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR.14. sin embargo cabe destacar que en términos de estrategias de distribución existe en la Unión empresas con diferentes estrategias para la exportación: algunas solamente venden a distribuidores en EE. se estima de acuerdo a cifras determinadas en el campo con el Dr. normalmente los contratos son por temporada y no existe ninguna garantía de que permanezcan los términos en el largo plazo.00 $50.07 $178. Por esta razón es por la que se sugiere que exista un área donde se represente comercialmente a los productores de la Unión. este formato comercial les beneficiaría incluso ganando poder de negociación al tener disponible una cantidad más grande de clientes a quien le puede vender su producción.62 $2.31 $4.00 $46.00 64.20 $128.00 1.00 22.00 3. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Y MÁRGENES La estructura del sector se puede apreciar en el punto 3 de este documento.76 $12.00 y $4. La disponibilidad de fresa mexicana se puede apreciar en la figura 3 de este documento. entonces se cosecha en México. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS META 14.UU. Los márgenes varían dependiendo del nivel tecnológico. sin tener información precisa de los puntos donde se exhibe y se vende la fresa que exportó. ya que independientemente de sus estrategias y acuerdos actuales.00 $33.13 86 .

7% de las ventas. y Sun-Maid (5. Esta tendencia de crecimiento se estima que seguirá en tanto las condiciones económicas de las familias no mejoren. Dole y Del Monte son las marcas líderes en el mercado.3 NIVEL TECNOLÓGICO El nivel tecnológico de los campos de la región de la Unión se puede apreciar en el punto 3. El crecimiento fue impulsado por la introducción de nuevos productos y de las condiciones económicas que han llevado a muchos consumidores a buscar productos con menor precio.3%). en comparación con el crecimiento casi plano (0.8%). su crecimiento está superando las los supermercados. Del Monte sigue de cerca a Dole con un 13% de cuota de mercado. 14. La participación del resto de las marcas se presenta a continuación: General Mills (8. clubes de almacenes de descuento y de los grandes almacenes. 87 . 14.3%). a esta categoría se le denomina marcas propias o private labels y el crecimiento de las marcas propias está superando todas las otras marcas. Las ventas de frutas envasados con marca propia creció 6.4 INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Cabe mencionar que para que se pueda contar con esta tecnología de macro túneles es necesario invertir entre 450 y 600 mil pesos por hectárea.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR. Dole es la segunda marca en el segmento de conserva / envasada y está incursionando en el mercado de frutas congeladas. Recientemente existe una tendencia en la que las cadenas más grandes están marcando los productos con su propia marca.6%) para la categoría. incluyendo las grandes cadenas como “Safeway” y “Albertsons”. Los supermercados son el canal líder para la venta de frutas con una participación de mercado de 85% en el 2008.4% a partir de 2007-08. Si bien el Supercenter / club de almacén / canal de tiendas de descuento representa sólo una pequeña parte (15%) de las ventas de frutas. los campos sin tecnología no pueden aspirar a estos costos ni a esta cadena comercial. Dole Foods lidera el mercado de frutas envasadas con una participación del 13. Es importante considerar que las tiendas de alimentos están perdiendo participación de mercado frente a los supercentros. sin embargo podemos identificar que el margen bruto puede ser atractivo si cuentas con la tecnología del macro túnel.Estos márgenes son brutos lo que significa que hay que quitar gastos e impuestos. 14. Muchas tiendas de alimentos. Cadbury PLC (5. pero las marcas privadas está robando participación de mercados a estas dos grandes. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Y MÁRGENES NOTA: la lista de los principales minoristas se encuentra en el anexo 4. ya que como se mencionó anteriormente este crecimiento está estimulado por la búsqueda por parte del consumidor de productos de bajo precio. han remodelado sus tiendas y ampliado sus selecciones de productos para diferenciarse de los comerciantes mayoristas.

15. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA PENETRAR EN EL MERCADO META 15.1 PENETRACIÓN ESPERADA EN LOS MERCADOS META Este proyecto pretende ir creciendo de la siguiente manera siempre y cuando la estrategia se implemente con eficacia:

15.2 ESTUDIO ECONÓMICO Y MARGEN ESPERADO A continuación se presenta un estudio económico a nivel de planeación, con márgenes brutos, a precio actual de venta en la Terminal de Dallas, Texas y sin definición de estructura comercial que genera gastos fijos adicionales.

16. DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN Las instalaciones actuales de la Unión por los volúmenes esperados son factibles sin mayor problema. 17. REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS El manejo pos cosecha debe ser impecable ya que está comprobado que un mal manejo puede dañar el producto y la salud de quien lo consume. Las buenas prácticas de manufactura se han estado fortaleciendo en toda la región que corresponde a la Unión. La tecnología para el empaque y embalaje es accesible y conocida. En cuanto a los aranceles la fresa en este momento no tiene ningún arancel debido al TLC. Los requisitos no arancelarios tienen que ver con la inocuidad que la FDA determina y actualmente la tecnología permite tener un producto de alta inocuidad. El transporte a utilizar se sugiere utilizar transporte consolidado refrigerado en renta para evitar esa inversión y tener una comercialización ligera en gastos e inversiones. Todo el transporte debe considerar el costo de los seguros que pueden variar. En el inicio de este proyecto no será necesario establecer ningún tipo de

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bodega en EE.UU. este servicio cuando sea necesario se puede rentar también, aunque la idea es entregar más bien a la bodega señalada por el cliente como puerto final. 18. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA LA EXPORTACIÓN DE LA FRESA FRESCA El financiamiento requerido o solicitado tiene que ver con un año de gastos fijos para la representación comercial, la cual el primer año tendrá como base la ciudad de Zamora, Michoacán además del apoyo publicitario para al menos 10 ciudades de la región Sureste que sería la primera región a abordar estratégicamente. En el caso de la campaña publicitaria de acuerdo a experiencias previas en campañas en EE.UU. y llevando a cabo las actividades determinadas en el capítulo de campaña publicitaria y posicionamiento para promover el consumo se estima que entre medios y degustaciones la inversión por ciudad es de $1,300,000.00 en la etapa de lanzamiento. Por lo tanto al elegir las diez ciudades más importantes de cada región se requeriría un apoyo estimado mínimo de 5 millones de pesos por región. El financiamiento requerido para el primer año para abordar la primera región es de $13,000,000.00 (trece millones de pesos 00/100 más impuestos). Sin duda es una cifra importante relacionada con la facturación esperada en el primer año, sin embargo al ser un proyecto de largo plazo esta inversión disminuirá en cada región en la medida de que el producto se vaya posicionado y se vayan cumpliendo las metas de clientes y de ventas.
SALARIO INTEGRADO MENSUAL AÑO $28,000.00 $336,000.00 $9,800.00 $20,000.00 $117,600.00 $240,000.00 $693,600.00 TOTAL DE APOYO UN AÑO $13,693,600.00 POR CIUDAD 10 CIUDADES $1,300,000.00 $13,000,000.00

EJECUTIVO SECRETARIA

APOYO PUBLICITARIO

GASTOS Y VIÁTICOS

19. IMPACTO ESPERADO DEL ESTUDIO DE MERCADO De acuerdo al estudio denominado IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS EN LA CUENCA DEL RÍO DUERO Y SU IMPORTANCIA EN LA PRODUCCIÓN DE FRESA coordinado por el Dr. José Luis Pimentel Equihua, se calcula que cada hectárea genera 770 jornales para toda la temporada de la fresa, y cada jornal tiene un valor aproximado de $150.00 lo que impactaría tanto en empleo como en ingresos de la siguiente manera:

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20. Guía de exportación Proceso de exportación
1. Inicio de las negociaciones. Durante esta etapa se hace la búsqueda y contacto de los posibles prospectos de compra, interesados en importar el producto. Durante el primer contacto se ofrece el producto, detallando las bondades del mismo. 2. Celebración de contratos. Una vez que se hay comprador para nuestro producto, se procede a la formalización de la transacción, mediante la celebración de un contrato. Hay formatos disponibles de acuerdo al marco jurídico de México y Estados Unidos. 3. Recepción de pedidos. Una vez que ya se firmo el contrato, se procede a levantar el pedido. 4. Preparación y adecuación de la logística. Se revisa el inventario y se ordena la preparación del pedido del cliente. 5. Diseño de operación. Durante esta etapa se selecciona el transporte adecuado a nuestro producto, ruta, aduana, agente aduanal y de seguros. 6. Diseño del programa de cobro. Se establecen las condiciones de la compra venta. 7. Seguimiento a destino final de mercancía y cobro. Monitoreo permanente de la mercancía durante su trayecto, hasta el destino final. Ya que ha sido entregada la mercancía a nuestro cliente, el proceso se cierra con el cobro de la mercancía. Despacho aduanero de exportación Consiste en el conjunto de actos y formalidades relativos a la salida de mercancías del territorio nacional, que de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros de exportación (Definitivos o Temporales), establecidos en la Ley Aduanera, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales.

¿Cómo se realiza un despacho aduanero de exportación?
En términos generales el despacho aduanero de las mercancías amparadas por un Pedimento de Exportación se debe realizar tal como lo prescribe la Ley Aduanera, de la siguiente forma: 1) Ingreso de la mercancía al Recinto Fiscal (Aduana). Las mercancías quedan en depósito ante la Aduana. En exportaciones, es posible que la autoridad aduanera autorice despachos en el domicilio del contribuyente. 2) Examen, por parte del agente aduanal, a las mercancías en depósito ante la Aduana, para conocer las características de las mismas. A este acto, se le denomina en el argot aduanero como “reconocimiento previo” y es opcional para el agente aduanal; 3) Elaboración del Pedimento por el agente aduanal; 4) Validación del Pedimento por el agente aduanal; 5) Presentación del Pedimento ante una institución bancaria autorizada para el pago de las respectivas contribuciones;

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del recinto fiscal. la omisión podrá ser suplida por declaración bajo protesta de decir verdad del importador.6) Presentación de las mercancías con su respectiva documentación ante el mecanismo de selección automatizado. Nombre y domicilio del vendedor. así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma. 91 . La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase. la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura. Del resultado del mecanismo de selección automatizado podrá resultar “desaduanamiento libre” o “reconocimiento aduanero”. inglés o francés. Cuando los datos a que se refiere el numeral anterior. Del Despacho de Mercancías Para los efectos del artículo 36. la obligación de presentar facturas. La factura comercial deberá contener los siguientes datos: 1. No se considerará descripción comercial detallada. cuando la misma venga en clave. se encuentren en idiomas distintos del español. 2. En los casos de cambio de destinatario. En caso de que resulte como “reconocimiento aduanero”. fracciones VI o VII de la Ley ni durante el reconocimiento aduanero. fracción I. se deberá cumplir cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares. 4. siempre que no se haya iniciado el procedimiento administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 151. Lugar y fecha de expedición. fracción IV de la Ley y a los documentos señalados en el artículo 36. deberán traducirse al idioma español en la misma factura o en documento anexo. cuando éstos existan. Lo dispuesto en el párrafo anterior. inciso a) de la Ley. se considerará como falta de factura. números de identificación. segundo reconocimiento o verificación de mercancías en transporte. agente o apoderado aduanal y presentarse en cualquier momento. inciso b) del mismo ordenamiento legal. fracción I. para su exportación. Las facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. así como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. se práctica del Reconocimiento aduanero de la mercancía y si no se detectan infracciones administrativas (irregularidades que den inicio al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera). La falta de alguno de los datos o requisitos a que se refieren los numerales anteriores. se procede a la salida de la mercancía. cantidad de unidades. también será aplicable para el manifiesto de carga a que se refiere el artículo 20. 3.

para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías de los diferentes regímenes aduaneros. 92 .. Cabe mencionar que esta investigación a la empresa. 9..Presentación de pedimento al 2do. Agente Aduanal. no es una obligación establecida en Ley. el realizar una investigación previa. 159 de la ley aduanera). Servicios del agente aduanal 1.Captura de pedimento.Pago de contribuciones.Recolección de guías (pago de fletes. Por disposición de Ley.. mediante una patente.Clasificación arancelaria de mercancías. para el agente aduanal. 12. Asesoría previa al despacho aduanero. Sistema de selección automatizado. Asimismo sugiere diferentes opciones de transporte. destinos y características de las mismas. como el análisis de los documentos.Verificar la entrega de la mercancía en el destino pactado.. 2. 4.Presentación de pedimento al 1er. 8.. 3. Sistema de selección automatizado.Prevalidación de pedimento. para la aplicación de beneficios arancelarios al amparo de los tratados con diversos países de los que México forma parte. Actualmente la figura del agente aduanal se encuentra presente en la legislación de más de 80 países del mundo. en virtud de los servicios profesionales que presta (art. el agente aduanal o el apoderado aduanal.. como una revisión minuciosa de todos y cada uno de los documentos que son requeridos para la exportación.Validación de pedimento. Es costumbre. así como la mejor opción. tanto de la empresa que requiere el despacho aduanero. en su caso...Salida de la mercancía del recinto fiscal. 11.. es necesaria la intervención de un agente aduanal o de un apoderado aduanal. 7. 5. No será necesaria la intervención de agentes aduanales o apoderados aduanales en los casos que la Ley Aduanera lo señale expresamente. 6. dependiendo de los volúmenes.Vigilar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.Personas se encuentran legitimadas para realizar el trámite de una exportación Únicamente los agentes aduanales que actúen como mandatarios de un determinado exportador. tasas arancelarias preferenciales..Reconocimiento previo de mercancías. así como los apoderados aduanales. tales como: regulaciones o restricciones no arancelarias.. en su caso). 10. Es la persona física autorizada por la SHCP. son los representantes legales de los exportadores. podrán llevar a cabo los trámites relacionados con el despacho de las mercancías de dicho exportador. El agente aduanal asesora a importadores y exportadores sobre el procedimiento y requisitos que deben cumplirse para el despacho aduanero de las mercancías. Asimismo.

cuando dichos datos existan. el peso y el volumen (describiendo el tipo de empaque y embalaje utilizados). por lo cual se ha de realizar un empaque metódico. en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. que coincida con la factura. nombre y dirección del comprador o del consignatario. Lista de empaque Es un documento que permite al exportador. precios que especifiquen tipo de moneda. identificar las mercancías y conocer qué contiene cada bulto o caja.Proceso de consolidación y perfeccionamiento de las exportaciones 1. a la aduana y al comprador. En este desglose se debe indicar la fracción arancelaria de la mercancía. 3. entre otras. 2. Evaluación y ajuste de la posición del producto en el mercado. nombre y dirección del vendedor o embarcador. lugar y fecha de expedición. a la compañía de seguros. misma que debe incluir: nombres de la aduana de salida y puerto de entrada. Despacho aduanal Los exportadores están obligados a presentar en la aduana un pedimento de exportación. al transportista. Monitoreo continuo y retroalimentación de comportamiento en el mercado. marca y modelo para identificar las mercancías y distiguirlas de otras similares. cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías. en su caso. marcas privadas. el cual permite a la empresa comprobar sus exportaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos fiscales respectivos. Afianzar o establecer alianzas estratégicas: diversificación de compradores. 93 . parte. exclusividad. Documentos principales en el proceso de exportación Factura comercial En el país de destino todo embarque se debe acompañar con una factura original. los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias a las exportaciones e indicar los números de serie. descripción detallada de la mercancía. condiciones de venta. Del despacho aduanero resulta el pedimento de exportación. cantidades. por conducto de un agente o apoderado aduanal. tipo de divisa utilizada. Dicho pedimento debe acompañarse de: factura o. así como el valor. Esta última se utiliza como complemento de la factura comercial y se entrega al transportista.

Otros documentos Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave e información del domicilio fiscal de la empresa. como los relativos a los almacenajes. dar instrucciones a la agencia aduanal para que solicite autorización por cuenta del exportador. Para seleccionar el medio más idóneo se deberán evaluar los costos. ferrocarril. costos de maniobras. Si se trata de un producto de gran volumen. entre otros) e indirectos. certificados de análisis químicos o autorizaciones según la mercancía de que se trate. carta de encargo para el embarque de su mercancía. Selección de los medios de transporte y seguros El transporte es uno de los factores más significativos del costo de operación del comercio internacional. contar con la reservación de la agencia naviera para efectuar el embarque de la mercancía -si es por vía marítima-. por los tiempos de espera. El valor unitario. las posibilidades del transporte multimodal puerta a puerta simplifican los problemas en cuanto a logística. Por otra parte. otros permisos. con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas pactadas. El seguro se constituye de una serie de coberturas que tienen como objetivo resarcir al asegurado por las pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías objeto de transporte por cualquier medio. control de calidad. seguridad y oportunidad en la entrega. supervisión de fumigaciones. solicitar con tiempo el envió de los contenedores vacíos para ser cargados con la mercancía a exportar. autotransporte y aéreo. reducido peso y poco volumen. supervisión de temperaturas. por lo que es necesario realizar un análisis exhaustivo de las diferentes modalidades del mismo. el volumen del producto y las distancias tienen mucha importancia para la selección de los modos de transporte. inspección previa para asegurar la limpieza del medio de transporte. supervisión de embarque. el peso. se considerará el transporte aéreo. derechos y tarifas especiales. si se trata de contenedores. de poco valor y a grandes distancias la modalidad será el transporte marítimo o el ferrocarril. a las siguientes materias: supervisión de calidad. Entre los costos se deben considerar los directos (fletes. si no se cuenta con dicha autorización.Certificación de calidad y cuantificación de mercancías Los riesgos de las operaciones de comercio exterior se reducen acudiendo a empresas internacionales que vigilan e inspeccionan la carga. confiabilidad. Los riesgos a cubrir y la magnitud de los mismos será una cuestión a decidir y acordar. Si se trata en cambio de productos de alto valor. y los costos financieros. Existe la posibilidad de combinar las diferentes modalidades de transporte: marítimo. 94 . estiba o descarga. inspección y evaluación de productos conforme a normas internacionales. entre otras. aun a largas distancias. la combinación de éstos o los tiempos de espera. Estas certificaciones son voluntarias y pueden referirse. cantidad y peso. supervisión e inspección de embalaje.

aparatos médicos (humanos y animales). En el caso de Estados Unidos. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) La FDA o Food and Drug Administration (Administración de Farmacéuticos y Alimentos. suplementos alimenticios. Conozca los requisitos legales de la FDA antes de establecer un contrato para un cargamento. debido a la regulación del contenido de las etiquetas se relaciona a la Primera Enmienda. se lleva a cabo un certificado de libre reproducción. Para ello debe cumplir con “requisitos de transformación o elaboración” que son conocidos como reglas de origen. productos biológicos y productos hemáticos. por sus siglas en inglés) es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos (tanto para seres humanos como para animales). El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es considerado originario de México.10. ya que obtendrán ventajas arancelarias si sus mercancías se acompañan de un certificado de origen. la FDA debe equilibrar las preocupaciones sobre la Salud Pública con el derecho a la libertad de expresión.01. El importador puede solicitar asistencia en la Oficina de la FDA correspondiente al Distrito responsable de su puerto de entrada. Aunque no sean concluyentes. En la parte de anexos se cita el formato así como las instrucciones para su llenado. estos análisis podrían señalar la capacidad del procesador para producir productos aceptables y legales. Consideraciones antes de realizar una exportación a Estados Unidos · · · · · · · · Determine si el producto a ser exportado es legal antes de su envío. Haga que laboratorios privados examinen muestras de los alimentos y certifiquen los análisis del procesador. tomado en cuenta el tipo de criterio a utilizar. Obligaciones y facultades El supremo mandato de la FDA es regular la multitud de productos medicinales de una manera tal que asegure la seguridad de los consumidores norteamericanos y la efectividad de los farmacéuticos comercializados.10 y 0810. Sin embargo.Certificados de origen Los exportadores mexicanos se verán beneficiados al enviar sus productos originarios al extranjero. medicamentos (humanos y veterinarios). Fuente. cosméticos. Un aspecto de su jurisprudencia sobre alimentos es la regulación del contenido sobre aseveraciones sanitarias en las etiquetas de los alimentos. Fracción arancelaria de exportación para Fresa Fresca: 0810. SAGARPA 06-02-2009 95 .

aunque se han detectado algunas percepciones negativas tanto en consumidor final como en los distribuidores que pueden ser solventados con una estrategia de comunicación eficaz y bien enfocada. lo que no solamente causa derrama en los empleos e ingresos de los jornaleros como se pudo apreciar en el capítulo 19. las restricciones a la fresa de México en este momento no existen. El mayor reto de este proyecto es que la Unión acceda a crear una representación comercial que permita ir fortaleciendo su posición como exportadores así como encontrar al talento adecuado para lograr una representación profesional y eficaz. Además se puede sostener que la viabilidad de mercado es positiva ya que existe demanda suficiente y los productores norteamericanos no cubren al 100% la demanda de la fresa. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Una vez analizada la información de este documento la conclusión primordial es que el mercado estadounidense es mucho más valioso que el canadiense. ya que si este frente está cubierto los números hablan de que este proyecto puede ser un negocio rentable en el mediano plazo para la Unión. por esta razón se han identificado las regiones de mayor consumo en este país. sino que además estos ingresos podrán ser utilizados para invertir en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.21. productos así como mejorar la congeladora que hoy es propiedad de la Unión y que hace algunos años fue una pieza clave en el fortalecimiento para la exportación de fresa a otros países. 96 . Además la industria de la fruta y la fresa están en crecimiento en ese país a pesar de la recesión económica. Por otra parte.

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