Informe Final Estudio de Competitividad Del Sector Construcc PDF

Informe Final
ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CONSTRUCCION
Santiago, Septiembre 05 de 2008
Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Estudio de Competitividad del Sector Construccin
ndice
I. Introduccin ................................................................................................................4
1.1 1.2 Introduccin .....................................................................................................................................4 Metodologa .....................................................................................................................................5 1.2.1 Levantamiento de Informacin ..............................................................................................5 1.2.2 Generacin de Documentos ..................................................................................................7 1.3 Identificacin de Actores Relevantes .............................................................................................8 1.3.1 Antecedentes del Sector .......................................................................................................8 1.3.2 Clasificacin de sector en subsectores ...............................................................................14 1.3.3 Procesos y Actores relevantes sector construccin............................................................15 1.3.4 Mapa actores Relevantes Sector Infraestructura ................................................................18 1.3.5 Mapa actores Relevantes Sector Edificacin ......................................................................20 1.3.6 Notas Mapa de Actores Relevantes Infraestructura ...........................................................22 1.3.7 Notas Mapa de Actores Relevantes Edificacin .................................................................23
II. Introduccin a temas relevantes del Sector ..........................................................27

2.1 Temas relevantes que afectan la competitividad a juicio de expertos ..........................................29 2.1.1 Marco Legal........................................................................................................................29 2.1.2 Capital Humano .................................................................................................................35 2.1.3 Organizacin Interna del Sector Construccin ..............................................................39 2.1.4 Innovacin y Transferencia ..............................................................................................45 2.1.5 Marco Econmico..............................................................................................................47 2.2 Recomendaciones generales para temas tratados.......................................................................49 2.2.1 Marco Legal........................................................................................................................49 2.2.2 Capital Humano .................................................................................................................51 2.2.3 Organizacin Interna del Sector Construccin ..............................................................53 2.2.4 Innovacin y Transferencia ..............................................................................................56 2.2.5 Marco Econmico..............................................................................................................57
III. Aproximaciones a la Productividad Total de los Factores (PTF) en Sector Construccin .................................................................................................................58
3.1 Introduccin ...................................................................................................................................58 3.2 Productividad en el sector construccin ........................................................................................58 3.3 Evidencia internacional sobre la evolucin de la Productividad Total de los Factores del sector construccin ...............................................................................................................................................62 3.4 Evidencia en Chile sobre la evolucin de la Productividad Total de los Factores del sector construccin ...............................................................................................................................................64 3.5 Principales resultados ...................................................................................................................68
IV. Aproximaciones en la seleccin de indicadores de competitividad en la construccin ..................................................................................................................69

4.1 Antecedentes de Bibliografa Internacional Analizada ..................................................................69 4.1.1 International competitiveness of the Canadian construction industry: a comparison with Japan and the United States ..................................................................................................................70 4.1.2 Measuring construction Competitiveness in Selected Countries ........................................77 4.1.3 Measuring the Competitiveness of the UK Construction Industry, ......................................79 4.2 Indicadores de condiciones de competitividad en la construccin utilizados en Chile .................83 4.3 Antecedentes de contactos a entidades internacionales ..............................................................84
V. Bibliografa ................................................................................................................86
5.1 5.2 5.3 6.1 Bibliografa Definicin Competitividad Nacional e Internacional ..................................................86 Bibliografa Definicin Productividad Nacional e Internacional .....................................................87 Bibliografa Caracterizacin Sector ...............................................................................................88 Acta Reunin N1 ..........................................................................................................................90 6.1.1 Antecedentes.......................................................................................................................90 6.1.2 Resumen de la discusin ....................................................................................................90 6.1.3 Acuerdos .............................................................................................................................92
VI. Anexo N1 actas reuniones comit de expertos ....................................................90
Informe Final - Septiembre de 2008
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6.1.4 Tareas .................................................................................................................................93 Acta Reunin N2 ..........................................................................................................................94 6.2.1 Antecedentes.......................................................................................................................94 6.2.2 Resumen de la discusin ....................................................................................................94 6.3 Acta Reunin N3 ..........................................................................................................................97 6.3.1 Antecedentes.......................................................................................................................97 6.3.2 Resumen de la discusin ....................................................................................................97 6.3.3 Acuerdos .............................................................................................................................99 6.2
VII.
Anexo N2 Fichas de Anlisis Bibliografa Relevante ...............................100
7.1 Measuring construction Competitiveness in Selected Countries, Final report ............................100 7.2 International competitiveness of the Canadian construction industry: a comparison with Japan and the United States. .............................................................................................................................104 7.3 Measuring the Competitiveness of the UK Construction Industry, Volume I .............................107
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I.
1.1
INTRODUCCIN
Introduccin
El presente documento corresponde al informe final del Estudio Competitividad del Sector Construccin licitado por el Consejo Nacional de Innovacin con fecha 4 de enero de 2008. El proyecto original contempla como objetivos los siguientes: Objetivo General Elaborar propuesta de estrategias para elevar la competitividad del Sector Construccin y sus encadenamientos productivos Objetivos Especficos Analizar el posicionamiento competitivo del sector y establecer una visin prospectiva de las oportunidades que brindan los mercados nacionales e internacionales relevantes. El anlisis solicitado deber poner especial nfasis en la identificacin de acciones prioritaria en los mbitos de la innovacin, la transferencia tecnolgica, la formacin de capital humano avanzado y en la identificacin de factores habilitadores de carcter transversal que posibiliten el desarrollo de las anteriores. Dimensionar los impactos de este sector, en su condicin de plataforma transversal, sobre el funcionamiento y desarrollo de otros sectores de la economa nacional
Dados los cambios estructurales surgidos al interior del Consejo Nacional de Innovacin, el Consejo en su sesin ordinaria del 18 de abril de 2008, decidi reducir el alcance de este trabajo y solicitar solo los tpicos que se citan a continuacin: Mapa de actores relevantes del sector construccin Principales temas que afectan la competitividad del sector y recomendaciones generales al respecto Aproximaciones al Anlisis de Productividad Total de Factores (PTF) en el sector construccin Aproximaciones a la seleccin de indicadores de competitividad en la construccin.
El presente documento tiene por finalidad entregar los resultados del proyecto Estudio de Competitividad del Sector Construccin, en su alcance modificado.
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1.2
Metodologa
Los resultados expuestos en este documento corresponden a un mes efectivo de trabajo, en el cual se desarrollaron las siguientes actividades:
1.2.1
Levantamiento de Informacin
Entrevista N1 Sr Hernn de Solminihac Decano Ingeniera UC Entrevista N2 Sr Felipe Morand, Decano Economa, UCHILE Entrevista N3 Sr Carlos Rubilar Director Nacional Vialidad Entrevista N4 Sr Bernardo Echeverra Pdte Instituto Construccin Entrevista N5 Sr Hctor Lpez Jefe Ditec Minvu
Entrevista N1 Sr Germn Milln, consultor
Segundo Ciclo Entrevistas
Reunin N1 Comit Experto
Entrevista N2 Sr Blas Bellolio, consultor Entrevista N3 Sr Jos Manuel Cortnez, consultor Entrevista N4 Sr Jos Pedro Campos, Instituto Construccin Entrevista N5 Sra Carolina Arrau, Cmara Chilena de la Construccin
Sesiones Comit Experto
Primer Ciclo Entrevistas
Revisin Bibliogrfica Anlisis de Informacin Relevante Reuniones Comit Experto: Se desarrollaron 4 reuniones con el Comit Experto del proyecto a fin de identificar los actores relevantes del sector construccin e identificar los principales factores que afectan a la competitividad. Las reuniones fueron desarrolladas en torno a una mesa de trabajo, dirigida por el equipo consultor y tuvieron una duracin de 1.5 horas aproximadamente. En cada reunin se entreg a los expertos el material de trabajo impreso y se realiz una presentacin power point de los puntos a tratar. Cada reunin fue grabada en audio y posteriormente procesada. El comit experto del proyecto fue constituido por: N Miembros Comit Experto 1 2 3 4 5 Blas Bellolio Germn Milln Jos Manuel Cortinez Jos Pedro Campos Hernn de Solminihac
Cargo
Consultor, Ex Secretario General Cmara Chilena de la Construccin Consultor, Ex Director General de Obras Pblicas, Ministerio de Obras Pblicas Consultor, Ex Jefe Direccin Tcnica, Ministerio de Vivienda Director Ejecutivo Instituto de la Construccin Decano Facultad de Ingeniera, Pontificia Universidad Catlica de Chile
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Entrevistas Expertos Se desarrollaron 10 entrevistas a diferentes actores del sector construccin, contemplndose entre ellos acadmicos, empresarios, representantes de entidades pblicas, economistas entre otros. Las entrevistas tuvieron como finalidad recoger las opiniones de estos actores en cuanto a principales temas que afectan la competitividad del sector. Las entrevistas fueron desarrolladas en los lugares de trabajo de los entrevistados, con una duracin de 1.5 horas y con la presencia de dos miembros del equipo consultor. Las entrevistas fueron grabadas en audio y posteriormente procesadas. Los expertos entrevistados se enumeran a continuacin. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Entrevistado Blas Bellolio Germn Milln Jos Manuel Cortnez Jos Pedro Campos Hernn de Solminihac Carolina Arrau Felipe Morand Carlos Rubilar Bernando Echeverra Hctor Lpez Cargo Consultor, Ex Secretario General Cmara Chilena de la Construccin Consultor, Ex Director General de Obras Pblicas, Ministerio de Obras Pblicas Consultor, Ex Jefe Direccin Tcnica, Ministerio de Vivienda y Urbanismo Director Ejecutivo Instituto de la Construccin Decano Facultad de Ingeniera, Pontificia Universidad Catlica de Chile Coordinadora Legal, Cmara Chilena de la Construccin Decano Facultad de Economa, Universidad de Chile Director Nacional de Vialidad, Ministerio de Obras Pblicas Socio Director Empresa Constructora Echeverra Izquierdo, Presidente Instituto de la Construccin Jefe Divisin Tcnica, Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Revisin Bibliogrfica Se realiz una exhaustiva revisin bibliogrfica a fin de recoger informacin relativa mediciones de competitividad en el sector construccin, as como anlisis de factores crticos para el mejoramiento del sector. El detalle de la bibliografa analizada se encuentra en el punto 6 de este documento. Los ejes de la revisin bibliogrfica fueron: Bibliografa definicin competitividad nacional e internacional Bibliografa definicin productividad nacional e internacional Bibliografa caracterizacin sector Levantamiento informacin de Indicadores de Competitividad Anlisis de informacin bibliogrfica En el levantamiento de informacin acerca de indicadores de competitividad, se realiz una revisin bibliogrfica extensa, a fin de determinar lo siguiente: Identificar indicadores de competitividad utilizados en otros pases Recopilar datos de Productividad Total de los Factores (PTF) en el sector construccin a nivel nacional o internacional El detalle de la bibliografa analizada se incluye en el punto 5 de este documento. Recopilacin de indicadores internacionales A fin de identificar indicadores de competitividad del sector construccin utilizados por entidades internacionales, se tom contacto con organismos europeos y entidades socias de la FIIC (Federacin Interamericana de la Industria de la Construccin). El detalle de los contactos realizados se encuentra en el punto 4.1 de este documento. Para tomar contacto con estas entidades se realizaron los siguientes pasos: a) Recopilacin de antecedentes de contacto de las entidades b) Envo de mail personalizado en ingls o espaol c) Llamada telefnica a cada entidad para la recopilacin de informacin
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1.2.2
Generacin de Documentos
Mapa de Actores A fin de visualizar un plano general del sector construccin, se confeccion un diagrama representativo del sector, clasificando en edificacin y vivienda e incluyendo en la representacin tanto a proveedores, constructoras, clientes, y organismos reguladores.
Listado de temas relevantes A fin de identificar los principales temas que afectan a la competitividad se confeccion un listado de temas relevantes a juicio de los expertos y el anlisis de informacin relevante. Para facilitar el anlisis, los temas se clasificaron en las siguientes reas prioritarias: Marco Legal Capital Humano Organizacin interna del sector construccin Innovacin y Transferencia Marco Econmico Los temas fueron recogidos y seleccionados, a fin de generar un listado manejable de ellos. Cada uno de los temas fue clasificado de acuerdo al rea prioritaria y su rea de impacto (definidas como edificacin e infraestructura), adems a cada tema se asocio un nmero correlativo. Los temas solo fueron enumerados, no incluyendo en el listado cuantificacin de impacto, prioridad o relevancia. El orden asignado a los temas en el listado no representa prioridad o relevancia de uno sobre otro. El los captulos finales de este documento se recomienda una metodologa de anlisis de cada uno de estos temas. Propuestas a temas relevantes Para los temas relevantes enumerados antes, se definen algunas propuestas generales de lneas de accin, en base a las recomendaciones de los expertos y la revisin de informacin relevante. Las propuestas se reducen a los temas cuyas recomendaciones surgieron espontneamente de los expertos o bien estaban contenidas de manera expresa en bibliografa relevante.
Documento Aproximacin a Productividad Total de los Factores en Sector Construccin Para el desarrollo de indicadores de competitividad, se procedi a la elaboracin de un documento de trabajo centrado en la productividad total de los factores, su forma de medicin y le evaluacin de su representatividad como indicador de competitividad del sector.
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1.3
Identificacin de Actores Relevantes 1.3.1 Antecedentes del Sector
La industria est fuertemente atomizada en diversos actores, por lo que se percibe al sector como altamente competitivo y de mrgenes estrechos. Cabe destaca que el nmero de empresas PYME en la construccin es alto. Al 2006, las PYME sumaban 11.813, alrededor del 14,2% del total de PYME formales existentes en el pas (Fuente: INE). La siguiente tabla muestra como se desglosan estas empresas segn sus ventas y numero de trabajadores. Criterio de Clasificacin 75.001 a 100.000 UF 50.001 a 75.000 UF 25.001 a 50.000 UF 10.001 a 25.000 UF de 2.400 a 10.000 UF N de Empresas 2 381 1.006 2.409 7.770 11.813
Medianas-Grandes Medianas Medianas-Pequeas Pequeas Grandes Pequeas-Pequeas Total PYMES Construccin
Si bien existen compaas de gran tamao y larga trayectoria, sus participaciones de mercado son pequeas. No obstante, si se considera a las empresas dentro de cada sub-sector, estos porcentajes posiblemente aumentaran considerablemente, ya que muchas empresas de gran tamao estn orientadas a subsectores especficos. Se debe destacar dentro de estas grandes empresas a las siguientes que participan en el mercado de valores local: Salfacorp Besalco Almagro Socovesa Respecto a la evolucin reciente del sector, se deben destacar los siguientes elementos: En un contexto de desaceleracin econmica, la construccin en Chile contina mostrando una expansin superior al promedio de la economa nacional. En este sentido, debe destacarse su importancia como generador de empleo. Respecto a la evolucin de los precios relevantes para el sector deben destacarse dos procesos. Por un lado un encarecimiento general de los insumos y del factor trabajo consistente con un contexto de mayor inflacin. Por otra parte, ciertos insumos como el acero- reflejan un encarecimiento ms significativo debido a un escenario internacional complejo. Otra tendencia relativamente reciente que merece ser destacada, es el inters de las empresas chilenas por internacionalizarse. Asimismo, se observa un proceso de intensificacin de la inversin de empresas constructoras extranjeras en Chile. Evolucin de la actividad sectorial Durante el ao 2007 la actividad del sector construccin mostr gran dinamismo, exhibiendo niveles de crecimiento que superan ampliamente el agregado. Su PIB creci 8,3% mientras que la inversin lo hizo en 8,9%.
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Estructura del PIB en Chile ao 2007
Fuente: Departamento de Estudios de SOFOFA con cifras del banco Central
En el primer semestre de 2008, la economa nacional mostr menor dinamismo que el 2007, por el peor desempeo relativo de la mayora de los sectores econmicos y en particular por las contracciones de actividad registradas en los sectores electricidad gas y agua (-16,1%), pesca (-3,5%), minera (-2,7%) y el casi nulo avance que sigui mostrando el sector industrial (0,1%). Mientras que, por el contrario, los nicos sectores que evidenciaron un desempeo marginalmente mejor que el observado en el trimestre inmediatamente anterior, fueron construccin (8,7%) y servicios personales (3,9%). El PIB del sector construccin de esta forma, continuara liderando el crecimiento agregado de la economa. PIB Construccin 2002-2008 (MM$ 2003)
Fuente: Banco Central de Chile y CCHC
El crecimiento de la construccin se debe, en parte, a la importante cartera de proyectos en obras de infraestructura tanto pblica como privada (relacionados principalmente con energa, minera, retail y obras del Metro), cartera que tiene la particularidad de ser menos sensible a las condiciones financieras de corto y mediano plazo. En esta lnea, segn las proyecciones del catastro de proyectos de inversin de la Corporacin de Bienes de Capital (CBC), las obras de ingeniera e infraestructura continuaran en su etapa de desarrollo a pesar de una poltica monetaria ms restrictiva. As, la infraestructura se avizora como el principal componente de inversin que continuara impulsando la actividad sectorial en lo que resta de este y el prximo ao. No obstante, es probable que el dinamismo experimentado por la actividad de la construccin tienda a moderarse a partir de la segunda mitad del 2009. El IMACON (ndice mensual de actividad de la construccin), es un indicador elaborado por la Gerencia de Estudios de la Cmara Chilena de la Construccin para medir el pulso o empuje de la actividad mensual del sector de la Construccin.
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Para su clculo se consideran cinco componentes o subndices: permisos de edificacin, actividad de contratistas generales, despachos de materiales de construccin, ventas de proveedores y empleo sectorial. El conjunto de ellos entrega una visin de un sector de la economa que comprende la vivienda pblica y privada, la infraestructura de uso pblico (con financiamiento estatal o privado, como es el caso de las concesiones) y la infraestructura productiva (tambin pblica o privada), de rubros como minera, forestal, energa, comercio y portuario, entre otros. Debido a su inmediatez permite entregar una proyeccin muy confiable un mes antes de que el Banco Central d a conocer sus cifras trimestrales de inversin. Analizando el IMACON se ve que las mayores tasas de crecimiento experimentadas por ste reafirman el dinamismo sectorial respecto de la actividad econmica agregada. Durante los cinco primeros meses de 2008, este ndice muestra una fuerte tendencia al alza respecto de lo observado en 2006 y primera parte de 2007, consistente con la mayor contratacin de mano de obra del sector, el incremento tanto de la demanda de materiales de construccin de obra gruesa como de la facturacin de contratistas generales (rubro representativo de las obras de ingeniera e infraestructura). ndice mensual de actividad de la construccin (IMACON)
Fuente: Mach N23,CCHC, Gerencia de Estudios
En el primer trimestre de 2008, la demanda interna registr un crecimiento en doce meses de 8,3%, con lo que redujo marginalmente su crecimiento (0,3 puntos porcentuales) respecto de lo observado en el trimestre inmediatamente anterior, aunque mantuvo tasas de crecimiento mayores a las observadas en 2006 y parte de 2007. En trminos de la aceleracin del crecimiento, la variacin trimestral desestacionalizada de la demanda interna alcanz a 2,2% (9% en trminos anualizados) en el primer cuarto del ao.
PIB y Demanda Interna Trimestral
Fuente: Banco Central de Chile
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En lo que va del presente ao la generacin de empleo ha sido ms dinmica que lo ocurrido en igual perodo de 2007, lo cual es consistente con la evolucin de los indicadores de la actividad sectorial a la fecha. De esta manera, el empleo contina acentuando su trayectoria ascendente: en mayo se crearon 37.800 nuevos puestos de trabajo en 12 meses, lo que representa un aumento de 7,0% anual, cifra muy superior al promedio registrado el ao pasado (cerca de 16.000 plazas laborales). En lo ms reciente, la entrada de nuevos trabajadores a la fuerza laboral ha ganado gran impulso. As, en mayo la fuerza de trabajo sectorial aument 9,8% en 12 meses, con lo que la tasa de desempleo en la construccin se situ en 11,4%, que significa 2,4 puntos porcentuales ms alta que lo estimado el mismo mes del ao 2007.
Total Ocupados en Construccin (Trimestres Mviles)
Fuente: INE
Respecto a los insumos, se debe analizar la evolucin reciente del consumo de cemento, fierro, acero, aditivos para hormigones, fuel-oil, gasoil, agua, madera para encofrados, aceites y lubricantes. Durante el perodo marzo-junio 2008 se redujo el crecimiento del consumo aparente de cemento, el que promedi slo 3,4%, cifra influida por la magra expansin de los despachos de produccin nacional. Como resultado de esta evolucin, en el primer semestre los despachos nacionales acumularon un crecimiento de 5,5%, en tanto que las importaciones fsicas promediaron un incremento de 18,7%, con lo que el consumo aparente de cemento creci 5,9%. El consumo de hormign premezclado fue el responsable, en mayor medida, de la cada en el ritmo de crecimiento del consumo de cemento, toda vez que despus de haber crecido casi 20% en el primer trimestre, en los dos siguientes se increment apenas 1,8%, afectado por una reduccin en la demanda en la Regin Metropolitana, apenas compensada por la mayor demanda que se registr en el resto del pas. El menor consumo capitalino de premezclados obedece tanto a una menor actividad en obras de vialidad urbana como al ajuste que parece estar producindose en el mercado inmobiliario.
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Consumo anual de materiales de construccin
Fuente: CCHC, Gerencia de Estudios
Finalmente, y respecto a los permisos de edificacin, debe destacarse que despus del fuerte incremento que haban registrado los permisos durante el primer bimestre de 2008, en el trimestre marzo-mayo cambi drsticamente la tendencia anualizada, con excepcin de los destinos industria y comercio. En efecto, en este ltimo perodo se registraron cadas, aunque leves, en la demanda de autorizaciones para edificacin habitacional y para servicios, las que fueron compensadas con el crecimiento en los permisos para la edificacin no habitacional de sectores productivos, que se mantuvo sobre el 50%. Con esto, en los cinco primeros meses del ao la superficie aprobada en permisos de construccin promedi un avance de 26% en doce meses. Evolucin Permisos de Edificacin 2008
Fuente: INE
Evolucin de los Precios Sectoriales El fuerte dinamismo del sector ha provocado aumentos considerables en los costos de la mano de obra. No obstante, el alza de la inflacin ha contenido en parte el crecimiento de los salarios en trminos reales. El ndice de remuneraciones reales muestra un crecimiento anual sobre el promedio nacional. En mayo aument 3,6% respecto del perodo equivalente de 2007, mientras que el ndice de remuneraciones imponibles reales registra a igual mes un pequeo retroceso de -0,14% en 12 meses. Los costos de edificacin se han seguido incrementando en trminos reales, aunque son las alzas en los precios de los materiales y no las remuneraciones las que estn presionando dichos costos. En efecto, entre febrero y mayo dichos costos nominales aumentaron 4,9%, impulsados por alzas promedio de 7,7% en los precios de los materiales.
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Evolucin de los Costos de Construccin (variacin en 12 meses)
Fuente: Cmara Chilena de la Construccin
Internacionalizacin Aunque existen pocas empresas que han comenzado procesos de internacionalizacin de sus operaciones, las que han emprendido el desafo lo han hecho a travs de alianzas con socios locales, de modo de aprovechar sus conocimientos del mercado. Este es el caso de Besalco con su filial Besco en Per; Salfacorp en Per y Argentina; y Tecsa en Uruguay, Argentina, Per y, prximamente, Colombia.
Inversin Extranjera Se est apreciando una fuerte presencia de fondos de inversin extranjeros en el mercado inmobiliario nacional de oficinas. La primera de estas operaciones en concretarse fue el traspaso del Edificio Birmann al fondo alemn Deustsche Inmobilien Fonds AG (DIFA), hoy Union Investment Real State. Otro caso es el fondo alemn sudafricano GLL Investec que adquiri los edificios de oficinas 11 y 12 en Ciudad Empresarial.
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1.3.2
Clasificacin de sector en subsectores
Publica
Infraestructura
Productiva
Sector
No Residencial
Edificacin Privada
Residencial
Con Deuda
Social
Sin Deuda
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1.3.3
Procesos y Actores relevantes sector construccin
FASES CARACTERSTICAS DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIN
Fase de Inicio
Fase de Anteproyecto o Pre inversin
Fase de Planificacin
Fase de Ejecucin y control
Fase de Cierre
Construccin Diseo de proyectos Diseo e Ingeniera Bsica Instalacin de especialidades
Inversin PROCESOS OPERACIONALES
Entrega para el uso u operacin
Financiamiento Obtencin de Permisos
Inspeccin Tcnica de Obra
Fiscalizacin
Normalizacin y Regulacin
Fiscalizacin
Aprovisionamiento de Insumos PROCESOS DE SOPORTE Gestin de Recursos Humanos
Gestin Tecnolgica
Fase de Diseo Procesos Inversin Actores Relevantes

Inversionista Pblico o Privado
Fase de Anteproyecto o Pre inversin Procesos

Diseo de Proyectos Financiamiento
Actores Relevantes
Oficinas de Arquitectura Oficinas de Diseo Oficinas de proyectos de servicios Bancos Compaas de Seguro
Fase de Planificacin Procesos

Ingeniera de Detalle Permisos
Actores Relevantes
Empresas, consultores, asesores en: Energa, Medioambiente, Hidrulica, Estudios Jurdicos CONAMA Corema Direccin de Obras municipales Superintendencia de Electricidad y Combustible Superintendencia de Servicios Sanitarios Serviu Mutual Empresas de Servicios
Fase de Ejecucin y Control Procesos

Construccin Instalacin de especialidades Inspeccin Tcnica de Obras Fiscalizacin
Actores Relevantes
Empresas constructoras Empresas de especialidades ITOS Direccin del Trabajo
Fase de Cierre Procesos

Uso y Operacin
Actores Relevantes
Cliente-inversionista Usuario Final Estudios Jurdicos Banca
Procesos de Soporte Actores Relevantes Normalizacin y Regulacin

Minvu MOP Superintendencia de Electricidad y Combustible Superintendencia de Servicios Sanitarios Direccin del Trabajo Servicio de Impuestos Internos Instituto Nacional de Normalizacin
Fiscalizacin
Superintendencia de Combustible Direccin del Trabajo Mutual Seremi de Salud Electricidad y
Aprovisionamiento de Insumos
Industriales Distribuidores Fabricantes Importadores
Gestin de Recursos Humanos

Organismos de Formacin Tcnica Instituciones de Educacin Superior Organismos Capacitadores Organismos de Seguridad Laboral
Gestin Tecnolgica
Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Instituto del Cemento y del Hormign de Chile Instituto Chileno del Asfalto Centros Tecnolgicos Instituciones de Educacin Superior
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1.3.4
Mapa actores Relevantes Sector Infraestructura
ORGANISMOS PUBLICOS REGULADORES
ORGANISMOS PUBLICOS DE FOMENTO
UNIVERSIDADES E INSTITUTOS Y CENTROS DE FORMACIN TCNICA
SERVICIOS FINANCIEROS
GREMIOS
CENTROS TECNOLOGICOS
Ncleo Cadena de Valor

Fabricantes y Proveedores de materiales
Empresas de Inspeccin Tcnica de Obras
Empresas Distribuidoras de materiales
Empresas constructoras
Laboratorios ( ensayo materiales, suelos, etc)
Empresas de Diseo Empresas de especialidades Empresa de Ingeniera
Empresas distribuidoras y arrendadoras de equipos y maquinarias
Empresas de Gestin de Calidad Gestin Medioambiental y Seguridad
Clientes
Cliente Privado
Industria Minera Industria Hotelera Industria Celulosa Industria Energa Industria Productiva en General
Clientes Pblico
Ministerio de Obras Publicas Ministerio de Salud Ministerio de Educacin Ministerio de Justicia Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobiernos Regionales Serviu Municipalidades Empresas del Estado ( Codelco, Metro, Enap)
Cliente Privado
Empresas Concesionarias
Usuario Final
Organismos Pblicos Reguladores Organismos Pblicos Fomento Comisin de Obras Pblicas-Senado CONICYT INN Direccin del Trabajo SENCE Superintendencia Electricidad y Combustible Superintendencia de Servicios Sanitarios Conama Seremi de Salud Direcciones Obras Municipales CORFO
Servicios Financieros Principales Bancos Nacionales Banco de Chile Banco Santander Santiago Banco BCI Banco Scotiabank BancoEstado Banco BBVA Otros Compaas de Seguro Fondos Capital de Riesgo CORFO
Universidades e Institutos Tcnicos y Centros de Formacin

Universidades Consejo Rectores Carreras Ingeniera, Arquitectura y Construccin Civil-Ingeniera Construccin Pontificia Universidad Catlica de Chile-Pontificia Universidad Catlica de Valparaso-Universidad Arturo PratUniversidad Austral de Chile-Universidad Catlica de la Santsima Concepcin-Universidad Catlica de TemucoUniversidad Catlica del Maule-Universidad Catlica del Norte-Universidad de Antofagasta-Universidad de AtacamaUniversidad de Chile-Universidad de Concepcin-Universidad de la Frontera-Universidad de La SerenaUniversidad de Los Lagos-Universidad de Magallanes-Universidad de Santiago de Chile-Universidad de TalcaUniversidad de Tarapac-Universidad de Valparaso-Universidad de Bo-BoUniversidad Metropolitana de Ciencias de la Educacin-Universidad Tcnica Federico Santa MaraUniversidad Tecnolgica Metropolitana UTEM Universidades Consejo Rectores Carreras Ingeniera, Arquitectura y Construccin Civil-Ingeniera Construccin Universidad Autnoma de Chile-Universidad Bernardo O'Higgins-Universidad BolivarianaUniversidad Catlica Cardenal Silva Henrquez-Universidad Central de Chile-Universidad de Las AmrcasUniversidad de Los Andes-Universidad de Rancagua-Universidad de Via del Mar-Universidad del DesarrolloUniversidad del Mar-Universidad del Pacfico-Universidad Diego Portales-Universidad Finis TerraeUniversidad Gabriela Mistral-Universidad Mayor-Universidad Miguel de Cervantes-Universidad Nacional Andrs BelloUniversidad San Sebastin-Universidad Santo Toms Institutos Profesionales Instituto Profesional AIEP-Instituto Profesional de CHILE-Instituto Profesional del Valle CentralInstituto Profesional Diego Portales-Instituto Profesional DUOC UC-Instituto Profesional ESUCOMEX Instituto Profesional INACAP
Gremios
Cmara Chilena de la ConstruccinColegio de Ingenieros de Chile Asociacin de Ingenieros de ConsultaAsociacin de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pblica Colegio Constructores Civiles e Ingenieros Constructores Asociacin de Oficinas de Arquitectos
Centros Tecnologicos
Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Instituto Chileno del Asfalto Instituto del Cemento y del Hormign de Chile Instituto Chileno del Acero Corporacin Chilena de la Madera Instituto del Cemento Centro de Desarrollo e Investigacin
Fabricantes y Proveedores de Materiales
OBRA GRUESA Cemento Cemento Polpaico S.A.-Cementos Bo Bo- Lafarge Chile S.A.-Cementos Bfalo. Hormign Polpaico-ReadyMix-Lafarge-Transex-TecnomixHormisur Acero CAP-Gerdau Aza Asfalto Probisa, Qumica Latinoamericana, Dynal, Shell y Asfaltos Chilenos Bitumix, Asfalcura, Ptreos Quiln
Distribuidores de materiales
Sodimac Easy MTS Construmart Chilemat
Proveedores Maquinarias
Empresas de Inspeccin Tcnica de Obras (ITOS)
DICTUC -DECON Cristian Cueto Consultoria E Inpeccin Tecnica De Obras-Integra Proyectos Ltda.-Coz Y Cia Ltda.-Hildebrandt Bauconsult-DrsFelipe EdwardsInspeccion TecnicaInspelab Ltda.Inspecta-Juan Eduardo Mujica Bau Ltda-Cruz y Dvila
SKCM-Fining-Komatsu-Gildemeister, Janseen Empresas arrendadoras de equipos
Industria Minera Industria Celulosa Industria Energa Empresa Produdctiva en General
Empresas Productivas
Empresas Constructoras Obras Publicas Constructora Vilicic S.A. Dragados S.A. Empresa Constructora Belfi S.A. Constructora Internacional S.A. Ferrovial Agroman Chile S.A. Besalco S.A. Constructora Con-Pax S.A. Empresa Constructora Bcf S.A. Construcciones E Comercio Camargo Correa S.A. (Agencia En Chile) Constructora Claro, Vicua, Valenzuela S.A. Constructora Valko S.A Icafal Ingeniera Y Construccin S.A. Obrascon Huarte Lain S.A. Empresa Constructora Brotec S.A. Empresa Constructora Fe Grande S.A. Socovesa Ingeniera Y Construcciones S.A. Arauco S.A. Comsa De Chile S.A. Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers S.A. Construcciones Y Montajes Com S.A.
Ncleo Productivo
Empresas Concesionarias de Obras Publicas
Clientes Privados
Empresas Constructoras
Empresas de Especialidades
Empresas Concesionarias
Empresas Consultoras de Ingeniera Empresa De Ingeniera Ingendesa S.A. Cade-Idepe Ingeniera y Desarrollo De Proyectos Ltda. Geotcnica Consultores S.A. Ara Worleyparsons S.A. R Y Q Ingeniera S.A Miguel Nenadovich Y Cia. Ltda. Ingelog Consultores de Ingeniera y Sistemas S.A. Ingenieros Consultores Asociados S.A. Edic Ingenieros S.A. Gsi Ingenieros Consultores Ltda. Jorge Piddo Y Cia. Ltda. Len & Asociados Ingenieros Consultores Ltda. Ayala, Cabrera Y Asociados Ltda. Cruz Y Dvila Ingenieros Consultores Ltda. Ingeniera Cuatro Ltda. Siga Ingeniera Y Consultora S.A. CDI Consultores de Ingeniera Ltda. Cis Asociados, Consultores en Transporte S.A. Martnez Y Cuevas Ingenieros Consultores S.A. Zaartu Ingenieros Consultores S.A.
Autopista Del Maipo Sociedad Concesionaria S.A Ruta de La Araucana Sociedad Concesionaria S.A. Ruta de Los Ros Sociedad Concesionaria S.A. Sociedad Concesionaria Autopista Del Sol S.A. Sociedad Concesionaria Autopista De Los Andes S.A. Sociedad Concesionaria Autopista Del Aconcagua S.A. Sociedad Concesionaria Autopista Del Bosque S.A. Sociedad Concesionaria Autopista Del Itata S.A. Sociedad Concesionaria Autopista Interportuaria S.A. Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. Sociedad Concesionaria Del Elqui S.A. Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A. Sociedad Concesionaria Litoral Central Sociedad Concesionaria Los Lagos S.A. Sociedad Concesionaria Melipilla S.A. Sociedad Concesionaria Rutas Del Pacfico S.A. Sociedad Concesionaria Talca-Chilln S.A.
Empresas Consultores de Ingeniera
Servicios de Certificacin Calidad, Seguridad y Ambiental
Clientes Pblicos
Empresas de Diseo
Laboratorios
DeconLaboratorios Soiltest Ltda.Laboratorio De Ensayo De Materiales Universidad Central De Chile Limitada (Lemuc Ltda.)Control y Ensayes de Suelos y Asfalto Terra Ltda.-Cesmec S.A.Diaz Siu Y Torres Limitada (Geocontrol Ltda.)-Petrus Ingenieria E Inspecciones S.A.-Inspelab Limitada Servicios De Ingenieria Suelotec Limitada
Certificadoras Sci Certificaciones S.A.C.Iram (Argentina) / Iram (Chile)Sgs /Cesmec Ltda. /Tv Rheinland Chile S.A. (*)Aenor (Espaa) / Aenor (Chile) S.A.Latu Sistemas S.A./Latu Sistemas ChileB.V.Q.I (Chile) S.A. /Lgai Chile S.A.Icontec (Colombia) / Icontec (Chile) Implementadoras Aenor-Applus-Novakem-CCA Qualitas-Codem-DSVision &Quality SAC-Izar Mutuales Mutual de Seguridad Cmara Chilena de la Construccin Instituto Salud Trabajo Asociacin Chilena de Seguridad
Ministerio de Obras Pblicas Ministerio de Obras Publicas Ministerio de Salud Ministerio de Educacin Ministerio de Justicia Ministerio de Vivienda y Urbanismo Serviu Gobiernos Regionales Municipalidades Empresas del Estado ( Codelco, Metro, ENAP)
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1.3.5
Mapa actores Relevantes Sector Edificacin
ORGANISMOS PUBLICOS REGULADORES
ORGANISMOS PUBLICOS DE FOMENTO
UNIVERSIDADES E INSTITUTOS Y CENTROS DE FORMACIN TCNICA
SERVICIOS FINANCIEROS
GREMIOS
CENTROS TECNOLOGICOS
Ncleo Cadena de Valor

Fabricantes y Proveedores de materiales
Empresas de Inspeccin Tcnica de Obras
Empresas Distribuidoras de materiales
Empresas constructoras
Laboratorios ( ensayo materiales, suelos, etc)
Empresas de Diseo Empresas de especialidades Empresa de Ingeniera
Empresas distribuidoras y arrendadoras de equipos y maquinarias
Empresas de Gestin de Calidad Gestin Medioambiental y Seguridad
Revisores Clculo Estructural Promotores y Organizadores de Demanda
Inmobiliarias
Usuario Final
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1.3.6
Notas Mapa de Actores Relevantes Infraestructura
Fabricantes y Proveedores de Materiales, Obra Gruesa En este tem se toma como base a los 4 principales materiales utilizados en obra gruesa en infraestructura, los que corresponden a Cemento, Hormign, Acero y Asfalto. Respecto al cemento y al hormign, cabe destacar que la industria se concentra en tres o cuatro productores principales, los que corresponden a los grupos Polpaico, Lafarge, Bo Bo y las empresas Bfalo (cemento) Transex y Hormisur (hormign). En lo relativo al Acero, la totalidad del mercado se encuentra concentrado en las empresas CAP (70% del mercado total) y Gerdau Aza (30% del mercado total). En lo relativo al asfalto, es posible destacar que una gran parte del mercado se encuentra concentrado en 8 empresas, las que corresponden a empresas proveedoras de asfalto (Probisa, Qumica Latinoamericana, Dynal, Shell y Asfaltos Chilenos) y empresas proveedoras de mezcla asfltica ( Bitumix, Asfalcura, Ptreos Quiln). Distribuidores de materiales En lo que respecta a distribuidores de materiales, cabe destacar que el total de la industria se concentra en 4 distribuidores, entre los que destacan Easy, Sodimac, Construmat y Chilemat. Adicionalmente, la Empresa MTS agrupa a los ferreteros de menor tamao. Proveedores Maquinarias En este tem cabe destacar la existencia de 5 empresas distribuidoras e importadoras de equipos ( SKCM, Finning, Gildemeister, Komatsu y Janseen). Adicionalmente, existen las empresas arrendadoras de maquinarias para la construccin, las que corresponden a pequeas empresas que poseen entre 5 y 10 equipos cada una. Se estima que las arrendadoras alcanzan entre las 500 y 600 empresas. Empresas de Inspeccin Tcnica de Obras (ITOS) No se tiene informacin acerca del nmero de empresas ITOS que prestan servicios en el rea de infraestructura pblica. Las empresas que se enumeran en el diagrama corresponden a las ITO de mayor tamao que se desempean en el sector. Empresas Constructoras y Empresas de Especialidades Se utiliza como base las empresas constructoras y de especialidades inscritas en el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Pblicas, cuyo total de empresas registradas es de 341. Las empresas del registro se encuentran clasificadas en categoras de acuerdo a la experiencia acreditada. Las categoras disponibles en el registro corresponden a Primera Superior, Primera, Segunda y Tercera. Asumiendo que las empresas de mayor tamao se encuentran con al menos una especialidad acreditada en una de las tres primeras categoras, es posible plantear que las empresas de mayor tamao corresponden a 141. Las empresas enumeradas en el diagrama corresponden a aquellas con mayor nmero de especialidades acreditadas en categora Primera Superior, es decir, las que se encuentran inscritas en el registro acreditando mayor experiencia. Empresas Consultoras de Ingeniera Se utiliza como base las empresas consultoras de ingeniera inscritas en el Registro de Consultores del Ministerio de Obras Pblicas, cuyo total de empresas registradas corresponde a 591. Las empresas del registro se encuentran clasificadas de acuerdo a la experiencia acreditada. Las categoras disponibles en el registro corresponden a Primera Superior, Primera, Segunda y Tercera. Asumiendo que las empresas de mayor tamao se encuentran con al menos una especialidad acreditada en una de las tres primeras categoras, es posible plantear que las empresas de mayor tamao corresponden a 175. Las empresas enumeradas en el diagrama corresponden a aquellas con mayor nmero de especialidades acreditadas en categora Primera Superior, es decir, las que se encuentran inscritas en el registro acreditando mayor experiencia Empresas de Diseo En este tem se consideran las empresas de diseo de arquitectura, inscritas en el registro de contratistas del MOP, cabe destacar que son un subconjunto de las empresas consultoras de ingeniera. En base a las
categoras del registro de contratistas se estima que existen del orden de 140 empresas consultoras de diseo. Laboratorios Se considera la existencia de laboratorios para ensaye de materiales y mecnicas de suelos de acuerdo a la informacin mantenida en el registro del Minvu, en virtud del cual existen 58 Laboratorios acreditados. En el diagrama se listas solo los que tienen ubicacin en la Regin Metropolitana. Servicios de Certificacin de Calidad, Medioambiental y Seguridad Certificadoras Se consideran en este tem a las empresas que proveen servicios de certificacin de acuerdo a las normas ISO 9000, ISO 14.000 y OSHAS 18.001. El total de empresas certificadoras corresponde a 10, las que son enumeradas en el diagrama. Cabe destacar que de las empresas citadas, TV Rheinland Chile S.A.no est registrado como certificador OHSAS.18001. Empresas consultoras Se consideran en este tem a las empresas consultoras que proveen servicios de implementacin de sistemas de gestin de calidad, medioambiente y seguridad. El nmero de consultoras acreditadas en el INN corresponden a 200 empresas. En el diagrama se listas los principales consultores con experiencia en la industria. Mutuales En este segmento se consideran las tres principales entidades de Seguridad Laboral: Mutual de Seguridad de la Cmara Chilena de la Construccin, Instituto de Salud Laboral y Asociacin Chilena de Seguridad.
1.3.7
Notas Mapa de Actores Relevantes Edificacin
Fabricantes y Proveedores de Materiales, Obra Gruesa En este tem se toma como base a los 4 principales materiales utilizados en obra gruesa en edificacin, los que corresponden a Cemento, Hormign, Acero y Moldajes. Respecto al cemento y al hormign, cabe destacar que la industria se concentra en tres o cuatro productores principales, los que corresponden a los grupos Polpaico, Lafarge, Bo Bo y las empresas Bfalo (cemento), Transex y Hormisur (hormign). En lo relativo al Acero, la totalidad del mercado se encuentra concentrado en las empresas CAP (70% del mercado total) y Gerdau Aza (30% del mercado total). En lo relativo a moldajes y andamios, destacan 6 empresas principales Peri, Ulma, Efco, Unispam, Dom, Hunebeck Distribuidores de materiales En lo que respecta a distribuidores de materiales, cabe destacar que el total de la industria se concentra en 4 distribuidores, entre los que destacan Easy, Sodimac, Construmat y Chilemat. Adicionalmente, la Empresa MTS agrupa a los ferreteros de menor tamao. Proveedores Maquinarias En este tem cabe destacar la existencia de 5 empresas distribuidoras e importadoras de equipos ( SKCM, Finning, Gildemeister, Komatsu y Janseen). Adicionalmente, existen las empresas arrendadoras de maquinarias para la construccin, las que corresponden a pequeas empresas que poseen entre 5 y 10 equipos cada una. Se estima que las arrendadoras alcanzan entre las 500 y 600 empresas. Empresas de Inspeccin Tcnica de Obras (ITOS) No se tiene informacin acerca del nmero de empresas ITOS que prestan servicios en el rea de infraestructura pblica. Las empresas que se enumeran en el diagrama corresponden a las ITO de mayor tamao que se desempean en el sector.
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Empresas Constructoras y Empresas de Especialidades En este segmento se incluyen empresas que cumplen con las siguientes caractersticas Constructoras y Especialidades de Vivienda Pblica Constructoras y Especialidades de Vivienda Privada Constructoras y Especialidades de Edificacin No Residencial Una misma empresa puede prestar servicios a ms de un tipo de vivienda, por lo que no es posible realizar una clasificacin precisa. No obstante, a modo de referencia se entregan la cuantificacin de empresas socias de la Cmara Chilena de la Construccin, cuya facturacin conjunta representara un alto volumen del mercado. Empresas Constructoras y Empresas de Especialidades Ubicacin Constructoras Especialidades Grande Arica Iquique Antofagasta Calama Copiap La Serena Valparaso Santiago Rancagua Talca Concepcin Chilln Los ngeles Temuco Valdivia Osorno Puerto Montt Coyhaique Punta Arenas TOTAL 1 1 5 2 2 3 6 54 0 2 12 0 2 2 1 1 3 2 2 101 PYME 11 14 21 10 8 30 35 244 17 23 29 9 11 35 4 8 18 9 10 546 2 0 0 3 2 18 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 29 2 7 0 11 14 72 4 3 16 3 0 9 5 4 5 1 4 160 Grande 0 PYME 0 Inmobiliarios Grande 0 0 0 0 0 2 0 20 1 0 8 0 0 1 0 0 1 0 0 33 PYME 0 1 5 0 0 12 4 87 6 2 13 0 0 4 3 1 9 0 1 148
Cabe destacar, que adicionalmente existe un total de 720 empresas (en su mayora no socias de la Cmara Chilena de la Construccin), que se encuentran inscritas en el Registro Tcnica del Ministerio de Viviendas, acreditadas en la especialidad de edificacin.
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Revisores de Clculo Estructural. De acuerdo a la informacin contenida en el registro de revisores de clculo estructural, existen un total de 80 revisores, clasificados en personas naturales y personas jurdicas. Las empresas listadas en el diagrama corresponden a las personas jurdicas contenidas en este registro. Empresas Consultoras de Ingeniera Se consideran como empresas consultoras de ingeniera en el subsector edificacin a todas aquellas empresas que proveen servicios de ingeniera de consulta tanto para obras de vivienda privada, vivienda pblica y edificacin. Teniendo en cuenta que no existe un nico registro de empresas con esta finalidad, es posible destacar dos fuentes de informacin, por una parte las empresas consultoras pertenecientes a la Cmara Chilena de la Construccin y las empresas consultoras inscritas en el Registro Tcnico Minvu, que seala un total de 336 consultores inscritos en primera categora. Ubicacin Arica Iquique Antofagasta Calama Copiap La Serena Valparaso Santiago Rancagua Talca Concepcin Chilln Los ngeles Temuco Valdivia Osorno Puerto Montt Coyhaique Punta Arenas TOTAL Consultores Grande 0 1 0 0 0 0 1 17 1 0 2 0 1 2 1 1 1 1 0 29 PYME 0 2 2 2 1 3 4 34 0 4 4 1 0 3 2 0 7 0 2 71
Empresas de Diseo En esta categora corresponde sealar a las oficinas de Arquitectos que prestan servicios tanto para obras de vivienda privada, vivienda pblica y edificaciones no residenciales. Cabe destacar que parte de las empresas que prestar servicios en vivienda corresponden a un subconjunto de las identificadas como consultores. Adicionalmente, en el caso de vivienda privada y edificacin no residencial, cabe destacar que existe al menos un total de 120 oficinas de arquitectos, las que corresponden a entidades agrupadas en torno a la Avocacin de Oficinas de Arquitectos AOA.
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Laboratorios Se considera la existencia de laboratorios para en ensaye de materiales y mecnicas de suelos de acuerdo a la informacin mantenida en el registro del Minvu, en virtud del cual existen 58 Laboratorios acreditados. En el diagrama se listas solo los que tienen ubicacin en la Regin Metropolitana. Certificadoras Se consideran en este tem a las empresas que proveen servicios de certificacin de acuerdo a las normas ISO 9000, ISO 14.000 y OSHAS 18.001. El total de empresas certificadoras corresponde a 10, las que son enumeradas en el diagrama. Cabe destacar que de las empresas citadas, TV Rheinland Chile S.A.no est registrado como certificador OHSAS.18001. Empresas consultoras Se consideran en este tem a las empresas consultoras que proveen servicios de implementacin de sistemas de gestin de calidad, medioambiente y seguridad. El nmero de consultoras acreditadas en el INN corresponden a 200 empresas. En el diagrama se listas los principales consultores con experiencia en la industria. Mutuales En este segmento se consideran las tres principales entidades de Seguridad Laboral: Mutual de Seguridad de la Cmara Chilena de la Construccin, Instituto de Salud Laboral y Asociacin Chilena de Seguridad.
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II.
INTRODUCCIN A TEMAS RELEVANTES DEL SECTOR
En este capitulo se enumeran los temas relevantes del sector que impactan en la competitividad de acuerdo a las entrevistas realizadas a expertos y el anlisis de informacin relevante. Los temas han sido clasificados en los siguientes ejes: Marco Legal Capital Humano Organizacin Interna del Sector Construccin Innovacin y Transferencia Marco Econmico Para cada uno de los ejes temticos se dispone de una serie de temas, los que han sido clasificados de acuerdo a la siguiente nomenclatura.
Relevante para Infraestructura Eje Temtico
ME-01-IE
Relevante edificacin Correlativo para
Los temas que se citan a continuacin corresponden a una seleccin de todos los temas analizados en cada una de las reuniones con los expertos entrevistados, sin embargo no han sido evaluados en lo que respecta a su relevancia, impacto o prioridad para la mejora de la competitividad del sector construccin. De igual forma, el orden en el que son presentados no representa prioridad de ningn tema sobre otro. Para lo anterior, se requiere realizar una etapa de encuesta de mercado ms amplia, que recoja las percepciones de un nmero mayor de participantes y actores de esta industria, actividad que no est considerada en este estudio. Sin perjuicio de lo anterior, a juicio del grupo de consultores, las principales prioridades del sector apuntan a ciertas preocupaciones transversales de la industria, como es la inversin en infraestructura pblica, el fortalecimiento del sistema de concesiones y la modernizacin del estado y sus servicios pblicos. Asimismo, a nivel ms micro, es necesario fortalecer los procesos de mejoramiento de gestin de toda la cadena productiva, en especial las empresas PYME y micro, que son la base del sustento de la construccin en s, fomentando la innovacin como un factor de agregacin de valor. Segn estudios de la Cmara de la Construccin, Chile requiere de una inversin en infraestructura cercana a los US$21.000 millones en estos prximos aos, es decir, ms de US$5.000 millones anuales. La inversin anterior se concentra particularmente en vialidad urbana e interurbana, infraestructura sanitaria, en especial de manejo de aguas lluvias, y en el sector elctrico. La importancia de estos recursos debe entenderse como inversin y no gasto, ya que genera bienestar global para el pas, gran dotacin de empleos, un importante impacto en encadenamientos productivos con otros clusters, hacen efectiva la regionalizacin e integracin territorial, bajan los costos de distribucin y transporte, factores que finalmente repercuten en que el pas sea ms competitivo a nivel internacional. Respecto a la modernizacin del Estado, preocupa el bajo cumplimiento de los plazos para la tramitacin de permisos y la aprobacin de impacto ambiental de proyectos, aspecto que pueden repercutir en una baja de confianza en los inversionistas locales e internacionales. En el mismo sentido, se requiere una urgente modernizacin de las estructuras profesionales de los Ministerios de Obras Pblicas y de Vivienda y Urbanismo, los cuales permanecen con sus estructuras iniciales que no corresponden en ninguna
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medida a los desafos actuales del pas. Se requiere de servicios pblicos eficientes y eficaces en su rol fiscalizador y regulador, pero al mismo tiempo giles y modernos, que sientan que deben actuar como socios estratgicos del sector privado en la provisin de servicios de infraestructura, vivienda y confort para cada uno de los habitantes. Por ltimo, no debe olvidarse que la industria de la construccin le da trabajo a cerca de 600.000 personas, la mayora trabajadores de baja calificacin. Esto implica que los desafos de perfeccionamiento deben ser significativos pero muy dirigidos, con el objetivo de actuar en forma integral a las reales necesidades del sector y de acuerdo a los procesos de modernizacin e innovacin de los procesos productivos, los cuales estarn orientados en gran medida a la estandarizacin, modularizacin y prefabricacin. En las prximas pginas se entregan las principales debilidades detectadas, as como un listado de recomendaciones que surgieron en base a la identificacin de factores inhibidores de la competitividad. En cada una de las tablas con los temas presentados, se destaca en color las afirmaciones o actividades que a juicio del equipo consultor deben ser consideradas como prioritarias, en trminos de su relevancia para el mejoramiento de la productividad y competitividad del sector.
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2.1
Temas relevantes que afectan la competitividad a juicio de expertos 2.1.1 Marco Legal
A nivel de introduccin cabe mencionar que el Congreso Nacional de Chile conforma el Poder Legislativo, y est compuesto por una Cmara de Diputados y un Senado. El Congreso Nacional tiene entre sus principales objetivos, ejercer la representacin de la ciudadana, concurrir a la formacin de las leyes con el Presidente de la Repblica y fiscalizar los actos del Gobierno. Una de las leyes importantes relacionadas al sector de la construccin es la Ley N 20.251 General de Urbanismo y Construccin publicada el ao 1976 y redactada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Esta ley tiene tres niveles de accin: 1) La Ley General, que contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades, responsabilidades, derechos, sanciones y dems normas que rigen a los organismos, funcionarios, profesionales y particulares, en las acciones de planificacin urbana, urbanizacin y construccin 2) La Ordenanza General, que contiene las disposiciones reglamentarias de esta ley y que regula el procedimiento administrativo, el proceso de Planificacin urbana, urbanizacin y construccin, y los estndares tcnicos de diseo y construccin exigibles en los dos ltimos. 3) Las Normas Tcnicas, que contienen y definen las caractersticas tcnicas de los proyectos, materiales y sistemas de construccin y urbanizacin, para el cumplimiento de los estndares exigidos en la Ordenanza General. Para regular el trabajo en rgimen de subcontratacin, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios transitorios atae la ley N 20.123, promulgada el ao 2005. Otra ley importante de mencionar es la Ley de Concesiones que tiene un conjunto de Normas que rigen la ejecucin, reparacin o conservacin de obras pblicas fiscales y las licitaciones y concesiones que deben otorgarse, ya se trate de la explotacin de las obras y servicios o respecto del uso y goce sobre bienes nacionales de uso pblico o fiscales, destinados a desarrollar las reas de servicios que se convenga. Por ultimo en los temas ligados a la Innovacin atae la Ley N 20.241, promulgada el 2008 para establecer un incentivo tributario a la inversin privada en Investigacin y Desarrollo. Las normas tcnicas tambin son parte del marco legal que existe en el sector de la construccin. En Chile estas son de aplicacin voluntaria siempre y cuando no exista alguna disposicin legal que la declare de cumplimiento obligatorio. Para elaborar una norma, cualquier entidad pblica o privada que estime necesaria una norma puede solicitarle al INN (Instituto Nacional de Normalizacin) la elaboracin de una de acuerdo con uno de los procedimientos que se indica a continuacin: Sistema Tradicional: El INN asume todas las labores relativas a la elaboracin de la norma, desde la preparacin del anteproyecto de norma hasta la solicitud de oficializacin de la norma chilena, ante el Ministerio respectivo. Sistema de Ncleo Asociativo: La entidad vinculada asociativamente al INN asume, con el apoyo tcnico del INN, la responsabilidad de la recopilacin de antecedentes y la preparacin del anteproyecto de norma, y financia parte de los costos asociados al
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proceso de normalizacin, desde la etapa de consulta pblica hasta la solicitud de la oficializacin de la norma chilena, ante el Ministerio respectivo. En Chile las normas bases son las normas NCh1 y NCh2, las cuales estn en conformidad con las pautas entregadas por la Organizacin Internacional para la Normalizacin (ISO).
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TEMA
NORMATIVA TECNICA
ML-01-IE
DEBILIDADES Persiste un dficit de normativa tcnica en el sector, as como de su actualizacin permanente. Con una base normativa tcnica incompleta y desactualizada en relacin al contexto internacional de la construccin, se produce una competencia imperfecta de los materiales de construccin. Adems, se pierde competitividad en cuanto a la exportacin de materiales, los cuales responden muchas veces a requisitos tcnicos ms exigentes. La situacin actual del dficit de normativa moderna y actualizada fomenta que, en el caso de los insumos y materiales de construccin, se produzca un mercado bsicamente de precios y no por estndar de calidad. La normativa debe promover la transparencia del mercado en cuanto a su desempeo tcnico y diferenciacin respecto de sus caractersticas tcnicas. La falta de una normativa tcnica completa y de especificaciones tcnicas precisas de los materiales y procesos constructivos, restringe la existencia de un mercado de seguros que apoye el aseguramiento de calidad, dado los niveles de riesgo y desconocimiento que se producen. La existencia de un mercado de seguros es un aspecto relevante en los pases desarrollados, en especial en el rea vivienda. La Ordenanza General de Urbanismo y Construccin, OGUC, actual es un tanto restrictiva en algunos casos en cuanto a la definicin del cumplimiento de requisitos, lo que reprime el desarrollo de innovaciones tecnolgicas. Se debiera tender a sistemas de autocontrol, pero acompaados de fuertes sanciones en caso de incumplimiento. Es fundamental la existencia de un mecanismo de actualizacin permanente de la OGUC El Instituto Nacional de Normalizacin, INN, entidad responsable de las normas tcnicas en Chile, presenta deficiencias de gestin y no esta en sintona con los estndares internacionales. La actualizacin de normas en el INN hoy en da es una lnea de negocios, que debe cumplir con metas financieras. Las normas no son de libre acceso y deben ser compradas al INN, quien posee la propiedad intelectual de ellas. Es inconveniente pensar que la normativa y regulacin se construye y define slo por el sector pblico; debe ser de carcter colegiado, con el objeto de incorporar las distintas visiones necesarias. Se requiere de un mecanismo formal y permanente para evaluar y actualizar la normativa vigente as como las regulaciones que rigen la actividad de la construccin.
TEMA
SISTEMAS CONTRACTUALES
ML-02-IE
DEBILIDADES Existen muchos documentos contractuales que no han incorporado las variables del nuevo escenario de la industria, en especial las relativas a la velocidad exigida para la ejecucin de los proyectos. Estos documentos mantienen deficiencias en la asignacin de los riesgos, y no aplican sistemas de resolucin temprana de controversias. La mayora de los sistemas contractuales no incentivan ni permiten la innovacin por parte de los contratistas. Tampoco fomentan la participacin temprana de especialistas para analizar nuevos procesos o soluciones alternativas ms eficientes Los contratistas, por decisin del mandante o por el escaso tiempo en las licitaciones, muchas veces no participan ni estudian desde un comienzo la ingeniera en detalle que requiere cada proyecto, con el fin de analizar de mejor forma los riesgos asociados al proyecto. Esto se traduce en una apuesta ms que una evaluacin al momento de participar en una licitacin. Muchas veces se presentan documentos contractuales ambiguos, extremadamente restrictivos o que asignan injustamente los riesgos entre las partes, lo que ser fuente de conflictos. El riesgo es asignado a travs de los contratos, basado en procedimientos definidos por los dueos o mandantes, que algunas veces constituyen malas prcticas de administracin de proyectos Se percibe en los Sistemas Contractuales utilizados hoy en da una falta de Confianza y Voluntad entre las partes, que repercute en una asignacin de riesgos inadecuada y falta de Incentivos eficientes. Una proporcin importante de los problemas que se asocian al proceso constructivo propiamente tal, se debe a una gestin inadecuada de los riesgos de los proyectos El temor a perder un cliente o aparecer como empresa conflictiva, ha hecho que algunas empresas no
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adopten posiciones ms firmes frente a determinados abusos. Para el caso de las licitaciones de infraestructura pblica, el Estado no est entregando muchas veces una completa ingeniera de detalle de los proyecto ni tampoco dando el tiempo suficiente a las empresas para su estudio. Esto se traduce finalmente en aumentos de precios y aumentos de los plazos.
TEMA
SISTEMA REGULATORIO: PERMISOS DE EDIFICACION, RECEPCION Y OTROS
ML-03-IE
DEBILIDADES Hoy los tiempos totales que toma la autorizacin del anteproyecto, el permiso de construccin, estudios ambientales y de impacto vial y la recepcin municipal, puede tomar lo mismo o ms que el perodo total de construccin. Todo el sistema regulatorio actual es muy complejo y burocrtico Se perciben demoras innecesarias en la obtencin de permisos de edificacin y recepcin de obras, lo que aumenta los costos de construccin que deben finalmente pagar los clientes finales. En muchos casos no se cumplen los plazos legales que tienen los organismos pblicos para permisos y trmites en general, lo cual produce costos de burocracia del orden de US$ 100 millones al ao. En algunos casos de reclamos frente a las Municipalidades, se ha cuestionado la seguridad jurdica de los permisos de edificacin, situacin que generar gran incertidumbre en las empresas e inversionistas del sector privado. Hay una percepcin que el sistema regulatorio para la edificacin ya no responde a las necesidades actuales, dado que fue estructurado para una actividad mucho menor que la actual. Hoy no da respuesta eficiente a la demanda del mercado. Los mecanismos de evaluacin de impactos viales y medioambientales no estn dando respuesta eficiente a las problemticas actuales. Debe analizarse de manera sistmica. Una gran dificultad actual es que los procesos de aprobacin de proyectos se han hecho ms complejos y engorrosos. Las normas son cada vez ms exigentes para cumplir aspectos tcnicos y ambientales, pero no han ido de la mano con el desarrollo de entidades capaces de tramitar y aprobar los proyectos en lapsos razonables de tiempo. Esto repercute en mayores costos para el cliente final. Los costos y plazos de la burocracia para adquirir permisos de construccin hacen en algunos casos que se acote la actividad de construccin. Existira una burocracia y complejidad innecesaria.
TEMA
PERMISOS MEDIOAMBIENTALES
ML-04-IE
DEBILIDADES El tiempo que tarda el proceso de la evaluacin de impacto medioambiental de los proyectos por parte del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental es excesivo y provoca demoras en la entrega de las obras, que puede repercutir en la planificacin financiera de las empresas constructoras y en el cumplimiento de sus acuerdos con entidades financieros. Al parecer, hoy no se cumplen en muchos casos los plazos legales para la evaluacin ambiental por parte de las autoridades.
TEMA
SISTEMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA
ML-05-I
DEBILIDADES El criterio de adjudicacin se basa principalmente en el precio ms bajo. Esto ha producido un alto grado de negociaciones post-contrato, que se traducen en cambios en las especificaciones iniciales del acuerdo o situaciones que dejan al descubierto la ambigedad de las especificaciones. La adjudicacin al menor precio, como nica variable, puede provocar que las empresas participantes en la licitacin rebajen mucho sus costos para tener ms posibilidades de ganar, disminuyendo tambin los niveles relacionadas al estndar de calidad del producto final. Desde el punto de vista Institucional, no siempre est definido en donde radica la responsabilidad de llevar a efecto lo que en la propuesta se ha ofrecido, especialmente cuando se aplica la ley de concesiones por mandato de entidades que no responden a la autoridad del MOP; este seria el caso de los hospitales, crceles, establecimientos educacionales y otros. Preocupa bastante al gremio de la construccin y a las empresas la modificacin de la ley de concesiones en cuanto al funcionamiento de la Comisin Arbitral. Este nuevo escenario podra significar
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un cambio en la matriz de riesgos asociados a los proyectos, que se traducir sin duda en mayor costo para el propio Estado y los usuarios finales.
TEMA
LEY DE SUBCONTRATACION
ML-06-IE
DEBILIDADES A pesar de haber sido promulgada la ley de subcontratacin el ao 2005 aun existen problemas relacionados a su interpretacin y aplicacin. No existen estadsticas que den cuenta del impacto en la implementacin de la ley en trminos de calidad del producto final, de costos totales asociados a los proyectos y de la seguridad en las obras de construccin. Existe preocupacin en el gremio de la construccin por la implementacin de esta ley, en relacin a la obligatoriedad de contratar empleados de empresas con las cuales se tenga contratos legales vigentes, como fue el caso del dictamen inicial de la Inspeccin del Trabajo a CODELCO. La aplicacin de esta norma no ha sido fcil, que ha tenido como consecuencia la dictacin de variada normativa administrativa y jurisprudencia de los organismos fiscalizadores, quedando an materias por resolver.
TEMA
LEY INCENTIVO TRIBUTARIO A LA INVERSION I+D
ML-07-IE
DEBILIDADES Falta un estudio que estime el impacto real que tendra la Ley de Incentivo Tributario en la Inversin privada de I+D, considerando que an el sistema est en etapa de puesta en marcha. A pesar que la ley fue promulgada en enero, an no est el reglamento para su aplicacin.
TEMA
INNOVACION EN EL MARCO LEGAL
ML-08-I
DEBILIDADES No existe un marco legal claro que permita implementar innovaciones en los contratos de obras pblicas. Asimismo, no existe un mecanismo para evaluar soluciones alternativas y aprobar su aplicacin de forma rpida.
TEMA
ASOCIACION PBLICO PRIVADA
ML-09-I
DEBILIDADES Se requieren nuevas iniciativas que promuevan asociaciones virtuosas entre el sector pblico y el privado, que permitan aumentar la competitividad del sector de la construccin. Se percibe una prdida de confianza entre las partes involucradas y la propia ciudadana en cuanto a los beneficios de esta asociacin para la sociedad en su conjunto, a raz de reportajes de prensa tipo denuncia.
TEMA
MODERNIZACION DEL ESTADO
ML-10-IE
DEBILIDADES FUENTE Se requiere una modernizacin en trminos generales, donde las instituciones del Estado se enfoquen principalmente en la implementacin de sistemas de control de gestin, en la dotacin de capital humano ms capacitado y en implementar programas de presupuestos bianuales, que permitieran la realizacin de algunos proyectos que requieren estudios ms largos. La inamovilidad funcionaria es la gran barrera que posee el sector pblico para implementar un proceso y reforma modernizadora de gran impacto.
TEMA
PLANIFICACION TERRITORIAL
ML-11-IE
DEBILIDADES La Planificacin Territorial debiera asegurar permanentemente la disponibilidad de suelo para un horizonte futuro de al menos 20 aos, de tal forma que no se produzcan especulaciones de precio del
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suelo por restricciones innecesarias de su oferta, o no se cuente con suelo suficiente para satisfacer la demanda habitacional. Hoy, la disponibilidad de suelo dentro del lmite urbano de Santiago es muy limitada, lo que amerita una actualizacin urgente del Plano Regulador Metropolitano de Santiago. Este ser un problema mayor a largo plazo si no se le da una solucin a corto plazo. En general se aprecia que hay una reserva de suelos, sin embargo estn slo en muy pocas manos y con un destino a viviendas de clase media. El vaco se produce en las viviendas sociales. El estudio de la modificacin a los Planes Reguladores no debiera significar el congelamiento de los procesos en curso, especialmente los planes reguladores comunales. Existe la creencia que la solucin pasa necesariamente por la densificacin, lo cual en sus extremos produce grandes costos de infraestructura por congestin. No existe una poltica nacional clara de Desarrollo Urbano, que se enfoque en el concepto de ciudades competitivas, incluyendo las problemticas del transporte e infraestructura. Hace falta una discusin seria sobre la disponibilidad de suelo, ya que de otro modo se transforma en un mercado de suelo especulativo.
TEMA
NORMATIVA SECTOR SANITARIO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS
ML-12-I
DEBILIDADES Existe en la normativa actual aspectos que no estn adecuadamente resueltos, en particular, los cobros que realizan las empresas sanitarias para otorgar servicios fuera de su rea de concesin. Parece conveniente regular las condiciones que se deben considerar como necesarias para que la SISS llame a licitacin de nuevas reas de concesin y para que obligue a la empresa ms cercana a expandir su territorio operacional. Existira un abuso de posicin dominante por parte de las empresas de servicios sanitarios, en especial por la forma de aplicacin del mecanismo de aportes financieros reembolsables que exigen estas empresas. Esto se producira por la situacin de monopolio natural, generando aspectos inequitativos que finalmente encarecen las obras.
TEMA
CONSTRUCCION SUSTENTABLE
ML-13-E
DEBILIDADES Las tecnologas solares para el calentamiento de agua sanitaria, adolecen de un marco regulatorio, por ejemplo en temas de seguridad y tampoco existe la autoridad responsable encargada de asumir tareas fiscalizadoras del estndar instalado No existen incentivos de mercado para que empresas mejoren el estndar tecnolgico de las viviendas, orientados a mejorar el desempeo energtico de las viviendas. Si bien, no es una barrera legal en si, constituye dentro de las prcticas de mercado el estndar, es decir, la reglamentacin trmica actual se transforma en el piso y techo de las prcticas constructivas
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2.1.2
Capital Humano
Por capital humano se entender al conjunto de capacidades, aptitudes, destrezas y conocimientos que cada miembro de una empresa le aporta a sta, es decir, son activos individuales, e intransferibles. Es de suma importancia analizar este tpico dentro del estudio de la competitividad del sector de la construccin, ya que esta estrechamente relacionado con la productividad de las empresas. El mercado actual le exige a las empresas altos grados de productividad, para lo cual se hace indispensable contar con tecnologa de avanzada y con trabajadores flexibles y capacitados para innovar. Como la tecnologa y la informacin estn, de cierta forma, al alcance de todas las empresas, la nica ventaja competitiva que puede diferenciar una empresa de otra es la capacidad de los trabajadores para adaptarse al cambio. Para lograr esto se requiere fortalecer el capital humano mediante capacitaciones continuas y se requiere adems incentivarlo para que aprenda. El capital humano no es un recurso dado, al contrario es un factor que puede crecer mediante una correcta inversin que puede tomar distintas formas. La primera de esas formas es la educacin que reciben los ms jvenes, no slo en establecimientos educacionales sino tambin en el mbito familiar. La otra forma es mediante diversos programas (formacin, incentivos, polticas de conciliacin, etc.) que las empresas gestionan con el inters de contar con un buen capital humano que les permita atraer, desarrollar y retener el talento de estas personas. A partir de lo anterior se puede desprender que el desarrollo del capital humano depende de todos los participantes de la sociedad, el gobierno, las familias, los trabajadores y las empresas. Un punto importante que se debe considerar es que como en todo, es necesario la planificacin y el desarrollo de una estrategia para evitar el mal uso de los recursos, por esto se hace necesario que las organizaciones tambin implementen procesos de gestin de competencia que es una estratgica indispensable para enfrentar los nuevos desafos que impone el medio. De esta forma se impulsa a nivel de excelencia las competencias individuales, de acuerdo a las necesidades operativas, garantizando el desarrollo y administracin del potencial de las personas, de lo que saben hacer o podran hacer. Si las personas no tienen las habilidades y competencias necesarias, y adems no estn dispuestas a adoptar los cambios actuales, muy pocas medidas en los otros mbitos de estudio tendrn reales efectos. En Chile existe el Servicio Nacional de Capacitacin y Empleo (SENCE) un organismo tcnico del Estado descentralizado, que se relaciona con el Gobierno a travs del Ministerio del Trabajo. Su misin es contribuir a aumentar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de las personas, a travs de la aplicacin de polticas pblicas e instrumentos para el mercado de la capacitacin, empleo e intermediacin laboral, que propendan al desarrollo de un proceso de formacin permanente. Esto lo hace a travs de la administracin de un incentivo tributario que el Estado le ofrece a las empresas para capacitar a su personal, y de una accin subsidiaria, por medio de un programa de becas de capacitacin financiadas con recursos pblicos.
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TEMA
COMPETENCIAS FUNCIONARIOS PBLICOS
CH-01-IE
DEBILIDADES Falta implementar procesos de gestin de competencias dentro de las instituciones pblicas, que incorporen las nuevas funciones y servicios que se requieren del sector pblico En la actualidad los Ministerios de Obras Pblicas y de Vivienda y Urbanismo no cuentan con los profesionales adecuados y con las competencias necesarias para, entre otras cosas, gestionar grandes proyectos de inversin. Se requiere urgente una modernizacin del MOP, en trminos que muchos de sus funcionarios no estn calificados para las tareas actuales. Hoy menos del 30% del personal es tcnico.
TEMA
VINCULOS UNIVERSIDAD EMPRESA
CH-02-IE
DEBILIDADES Existe un gran distanciamiento entre la industria y sus necesidades de recursos humanos, con el mundo universitario, el cual histricamente ha definido sus mallas curriculares sin participacin del mundo productivo Existe en muchos casos un distancia muy grande los profesores con el mundo real de la industria de la construccin
TEMA
CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES
CH-03-IE
DEBILIDADES Dada la caracterstica del sector construccin, respecto a la gran movilidad de los trabajadores, se hace ms difcil la capacitacin de los trabajadores, debido a la baja apropiabilidad de los beneficios por parte de las empresas. El fuerte de la formacin y capacitacin de los trabajadores es ms bien por experiencia y no por un proceso formal. Esto hace que se tienda a realizar el trabajo como se ha hecho siempre. An se presentan niveles de educacin primaria y secundaria muy bajos en los trabajadores de la construccin, sobre todo los ms antiguos. Lo anterior hace que an los esfuerzos estn muy centrados en apoyar a los trabajadores para sacar su ttulo de ecuacin bsica y secundaria. La capacitacin de los trabajadores de las microempresas es prcticamente nula. El costo mayor es el propio tiempo que deberan dedicar a su formacin. No existen planes de desarrollo formales del recurso humano para trabajadores de la construccin. Son ms bien trabajadores temporales, en donde la experiencia en obra va generando su especializacin. No existe un esfuerzo serio y permanente del sector en la capacitacin de la mano de obra. Falta una estructura de formacin que les permita a los trabajadores guiarse con respecto a las especialidades que desean o requieren adquirir, para estar ms capacitados en las labores que deben hacer. Las empresas de menor tamao no usan regularmente la franquicia tributaria para la capacitacin de sus trabajadores, debido a que no cuentan con las capacidades ni con la informacin necesaria para reconocer las ofertas de capacitacin relevantes a su rubro.
TEMA
PREVENCION DE RIESGOS
CH-04-IE
DEBILIDADES La construccin es uno de los sectores de la economa que presenta los mayores valores para el ndice de Accidentabilidad y Tasa de Riesgo. Asimismo, presenta una tasa de accidentes fatales muy elevada a nivel nacional. El analfabetismo funcional y disfuncional de muchos de los trabajadores del sector, hace aumentar la probabilidad de accidentes en el trabajo, ya que estos no entienden las instrucciones que se les dan tanto en forma oral como por escrito La informacin estadstica que entregan las Mutuales est relacionada con la empresa como un todo, y slo con los trabajadores propios de la empresa. Luego, no hay informacin de gestin respecto a cada una de las obras en su conjunto, es decir, incluyendo a los trabajadores de las empresas subcontratistas.
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Existe an un problema cultural en los trabajadores de construccin de mayor edad, para quienes el tema de prevencin y uso de elementos de seguridad es visto por algunos como seal de poca hombra. En el caso de las microempresas, existe muy poca conciencia an de la importancia de la seguridad y prevencin de riegos. No existe un registro nacional de capacitacin y cursos de seguridad y prevencin de riesgos, tipo SAFE PASS, que hace que muchos trabajadores y profesionales realicen los mismos cursos para distintos clientes o mandantes, en especial en las actividades mineras. Esto significa una prdida econmica en costo y tiempo. Sin perjuicio que los ndices de Accidentabilidad son elevados en la industria de la construccin, se percibe un celo muy especial por parte de las entidades reguladoras y fiscalizadoras, que se puede traducir en mltiples multas a las empresas constructoras, a pesar de los importantes esfuerzos realizados. La ley de subcontratacin a implicado que las empresas son solidariamente responsables de todos los trabajadores que participan en la obra, lo cual ha obligado a las empresas contratistas principales a establecer sistemas muy complejos de administrar y coordinar, situacin que an est en etapa de implementacin y bsqueda de sistemas y herramientas de apoyo.
TEMA
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
CH-05-IE
DEBILIDADES No existe en la actualidad un sistema de reconocimiento sectorial para la certificacin de competencias laborales ni tampoco una definicin de perfiles para cada uno de las especialidades de la construccin. Hay algunas iniciativas aisladas llevadas por las propias empresas contratistas, en especial las que trabajan en la actividad minera. Los costos asociados al proceso de certificacin de competencias siguen siendo an un factor clave para el logro, considerando la movilidad de los trabajadores. No existe un mecanismo claro y estandarizado de certificacin que promueva a los propios trabajadores a entrar al sistema, dado que no puede ser necesariamente vinculado al nivel de sueldos.
TEMA
FORMACIN PROFESIONAL Y TCNICA
CH-06-IE
DEBILIDADES Tomando en consideracin en nivel de actividad del sector en la actualidad, existe carencia de profesionales y tcnicos de nivel intermedio. Esto se ve aumentado por la caracterstica pro cclica del sector, que hace disminuya fuertemente su actividad frente a bajas de crecimiento del pas. El mercado de profesionales de obras est muy activo, que hace percibir una escasez de profesionales para este tipo de actividad. Esta percepcin se ve ms crtica en lo relativo a la especialidad de los servicios de ingeniera. Existen pocos lugares donde acceder a la formacin tcnica, sobre todo en regiones. Hay un dficit importante de mandos medios para la industria, ya que la oferta es bsicamente a nivel profesional. Esto adems produce frustracin e ineficiencias cuando se dedican profesionales a actividades orientadas a mandos medios o tcnicos.
TEMA
INCENTIVOS LABORALES
CH-07-IE
DEBILIDADES Persiste an una mala imagen de los trabajadores de la construccin por parte de la sociedad, que repercute en un menor incentivo a entrar a esta industria. Existe una muy baja valorizacin de las carreras tcnicas en la construccin por parte de los jvenes, a pesar que los sueldos pueden ser bastante superiores a otros sectores. Una de las razones es que las condiciones de confort en el trabajo de obra es claramente ms duro que un trabajo de oficina. A nivel profesional la movilidad de una obra a otra, incluso en lugares remotos y difcil acceso, produce en algn grado una desmotivacin al momento de entrar a la industria, lo cual obliga a las empresas a generar incentivos econmicos y de proyecciones laborales significativas. A esto se suma las inclemencias climticas extremas que se pueden presentar en algunas obras.
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TEMA
GESTION DE GRANDES OBRAS
CH-08-IE
DEBILIDADES En general el contratista de construccin nacional no tiene la experiencia necesaria en gestin de grandes contratos. Existe la necesidad de formar profesionales altamente capacitados en grandes obras en el extranjero Existen pocas grandes obras significativas en el pas, lo cual genera una tasa muy baja de formacin por experiencia de los profesionales en este mbito. La entrada de grandes empresas contratistas internacionales ha significado que las empresas nacionales han quedado como empresas subcontratistas o de nicho en las grandes obras, en especial las concesiones.
TEMA
FORMACION EMPRESARIAL
CH-09-IE
DEBILIDADES El empresario requiere de ms apoyo formativo para evaluar los impactos y beneficios que les puede traer la innovacin y la aplicacin de mejoras en sus empresas. Son en general ms bien conservadores, por lo que se preocupan principalmente de los anlisis de costos. Persiste una debilidad de la formacin de emprendedores en las Universidades.
TEMA
CONSTRUCCION SUSTENTABLE
CH-10-IE
DEBILIDADES No existe carrera alguna de arquitectura impartida por universidades chilenas que tenga una profundizacin y/o especializacin en mbitos de la construccin sustentable. Tampoco en el caso de especialistas en energa solar trmica o energas renovables. El desarrollo de este tipo de proyectos en edificaciones requieren de conocimientos tcnicos especializados, que por lo general son cubiertos por ingenieros sin los conocimientos tcnicos suficientes, generando malas prcticas que finalmente perjudican la posibilidad de masificar y fortalecer este tipo de tecnologas en el mercado.
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2.1.3
Organizacin Interna del Sector Construccin
El Sector de la Construccin en Chile comprende a cualquier persona natural o jurdica, que realice actividades en el territorio nacional cuyo objeto sea construir o colaborar en la construccin de cualquier obra en la que realicen actividades empresas pertenecientes a la Industria de la Construccin. El desarrollo de actividades del sector de la construccin sigue un esquema bastante complejo debido a la gran cantidad de participantes y al nmero de fases requeridas para la terminacin del producto final. Los integrantes del sector son: Instituciones Financieras: Aqu se consideran los bancos, instituciones de seguros u otras que participen en el financiamiento y en las garantas derivadas de la ejecucin de un proyecto. Proveedores: Aqu se considera a los fabricantes de materiales, equipos y maquinaria para la construccin, distribuidores y comerciantes intermedios. Mercado Laboral: corresponde a la oferta existente en el mercado de mano de obra y profesionales para realizar las actividades del sector. Empresas de Servicios: servicio relacionado con la actividad y que no acta directamente en la accin de construir como Servicios de Diseo, Ingeniera e Inspeccin, etc. Clientes: Quienes contratan la construccin y los usuarios finales.
Analizando la situacin actual del sector, existen aspectos importantes a considerar: La organizacin de la actividad del sector apunta a la especializacin. Por un lado la actividad inmobiliaria se concentra en la organizacin del negocio de la construccin (desarrollo de proyectos, financiamiento y comercializacin) y por otro la construccin, propiamente tal, esta en manos de empresas especializadas, que permite la subcontratacin de obras a empresas de la misma actividad constructora y a otras ramas de actividad. El sistema de concesiones de obras pblicas ha provocado cambios en la gestin, operacin y financiamiento de los proyectos. La normativa relacionada al sector se ha puesto un poco ms exigente en cuanto a exigencias de calidad y seguridad de las edificaciones y obras de ingeniera. Se estn implementando nuevos sistemas de diseo y de arquitectura, lo que implica edificaciones ms sofisticadas y de mayor nivel de servicio para sus usuarios, particularmente en el rubro oficinas, hoteles e instalaciones industriales. El avance socioeconmico en Chile registra un cambio cualitativo sustancial en prcticamente todos los productos del sector edificacin y un mayor valor del metro cuadrado con un estndar superior al de 1986.
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TEMA
EMPRESAS CONTRATISTAS
OI-01-IE
DEBILIDADES El sector privado no ha respondido del todo a los cambios en el mercado de la vivienda social, en donde el MINVU ha dejado actuar al mercado y ha quedado en un rol ms bien de supervisor y administrados de subsidios. Se requiere una mayor supervisin y control de las empresas subcontratistas por parte de las empresas principales, dado que la falta de estos elementos puede generar problemas de calidad posterior. Lo anterior toma mayor relevancia en proyectos inmobiliarios. Las empresas contratistas no estn analizando en profundidad en algunos casos los proyectos de ingeniera que se les entrega al momento de licitar, perdiendo la oportunidad de mejorar las obras en la fase ms temprana. En algunos casos se podra utilizar como excusa para solicitar aumentos de obra posteriormente. En el caso de inversin en infraestructura en regiones, sobre toda la vial, las grandes empresas no se presentan a ofertar las obras menores, dejando toda la actividad a las empresas locales, que muchas veces tienen una tecnologa y capacidades menores.
TEMA
CAPACIDAD DE GESTION DE PYMES Y MYPES
OI-02-IE
DEBILIDADES El sector construccin presenta un nmero muy significativo de empresas micro y pequeas que no estn formalizadas ni profesionalizadas, lo que provoca una alta disparidad dentro del sector, sobre todo en lo relacionado al tema de la productividad. Una de las principales causas de la debilidad de este tipo de empresas radica muchas veces en el bajo nivel educacional sus emprendedores, quienes en base a esfuerzo y perseverancia han logrado crear sus propias empresas. Un factor adicional que repercute en la capacidad de gestin de estas empresas es el difcil acceso que tienen al crdito, que en gran parte debe ser apalancado en forma personal por los propios emprendedores Hay una disparidad muy grande entre las grandes y pequeas empresas, en cuanto a las capacidades de gestin, respaldo financiero, capacidades tcnicas, aseguramiento de calidad, cumplimiento de normativas, entre otros temas. Esta es una de las grandes diferencias con los pases ms desarrollados. Es en este nivel donde estn las principales prdidas en productividad. Este es el grupo de empresas que principalmente conspira en cuanto a generar una demanda por insumos y materiales de bajo desempeo y estndar.
TEMA
PROVEEDORES E INDUSTRIALES
OI-03-IE
DEBILIDADES El mercado de productos y materiales de construccin sigue siendo bsicamente por precio, debido muchas veces a la inadecuada especificacin tcnica por parte de los proyectistas y los propios proveedores. Existen algunas situaciones oligoplicas, que estaran generando algunas barreras arancelarias a la entrada de productos importados El uso de sistemas de garantas para los materiales se ve dificultado por el dficit de normativa y de una correcta especificacin tcnica de los productos. No todas las empresas del sector proporcionan la informacin tcnica de sus productos con el enfoque tcnico y detalle que es requerido por los profesionales del sector para su especificacin La red de laboratorios, no cuenta con todas las capacidades requeridas a nivel nacional para el desarrollo de todos los ensayos o anlisis de conformidad que se necesitan Existe consenso, que en muchos casos, la especificacin tcnica se hace de forma incompleta o inadecuada, lo cual dificulta la eleccin apropiada de materiales o productos considerando el desempeo esperado, derivando en fallas o problemas posteriores Las empresas proveedoras debieran dar un mayor valor agregado a los productos que ofrecen al
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sector. Ellos son los llamados a ser agentes fundamentales de cambios.
TEMA
PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA
OI-04-IE
DEBILIDADES No se conocen con certeza los niveles de productividad de la mano de obra en los proyectos de construccin, salvo en aquellos casos en que el salario est ligado al trato. Hay conciencia que el sector construccin presenta an bajo niveles de productividad de su mano de obra, en especial al compararse con otros pases. Esto se explica principalmente por el menor costo relativo de la mano de obra, que sale ms conveniente en muchos casos que la inversin en tecnologa.
TEMA
INTEGRACION DISEO-CONSTRUCCION
OI-05-IE
DEBILIDADES Existe muy baja integracin de las fases de diseo/ingeniera y construccin en las obras de construccin, que trae consigo grandes problemas de constructabilidad, tanto en obras de infraestructura como edificacin. La baja integracin est vinculada en gran medida a los sistemas tradicionales de contratacin, que separan completamente estas dos actividades. No hay suficiente conciencia por parte de todos los actores de la construccin, en especial los mandantes, de los importantes beneficios que lograran al integrar el diseo y la construccin. Los esfuerzos de mejoramiento han estado tradicionalmente orientados en la fase de construccin, siendo que cambios en la etapa de diseo trae un potencial de ahorro en tiempo y plazo varias veces superior. Se percibe en que algunos arquitectos, en el caso de edificacin, son muy reacios a perder su libertad de diseo en funcin de las actividades de construccin. Es necesario avanzar hacia un diseo estandarizado, el cual tiene fuertes impactos de costo y plazo en la etapa de construccin. En general se aprecia que los esfuerzos de mejoramiento han sido orientados a optimizar los procesos constructivos dado un diseo ms bien fijo, siendo que los mayores impactos se logran en los cambios en la etapa de diseo. En el caso de las obras de infraestructura contratada por el MOP, existe muy poca posibilidad de integrar ambas fases, debido a los mtodos contractuales tradicionales que se utilizan, donde la construccin es a suma alzada con un proyecto que se supone est completo. En la prctica, los diseos de ingeniera no estn 100% definidos, lo que produce ineficiencias finales del sistema.
TEMA
BARRERAS DE ENTRADA Y DE SALIDA
OI-06-IE
DEBILIDADES En el caso infraestructura e industrial, las barreras de entrada estn dados por los propios mandantes o clientes. . Respecto a las barreras de salida, es posible notar que en algunas situaciones estas se incrementan por la dificultad de cerrar una empresa en Chile o por los niveles de activos que poseen, que tientan a las empresas a buscar la adjudicacin de proyectos prcticamente sin margen. Esto produce imperfecciones en el mercado En el caso de la Edificacin, las barreras de entrada son muy bajas, lo que incentiva a profesionales sin experiencia a entrar al mercado inmobiliario en tiempos de alta actividad. Muchas veces estas empresas nacen y desaparecen, lo cual perjudica la imagen general del sector.
TEMA
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (SGC)
OI-07-IE
DEBILIDADES Es muy difcil evaluar cul es el impacto o beneficio que implica para las empresas la implementacin de Sistemas de Gestin de Calidad, ya que antes de ello no tenan registros confiables respecto a los costos de no calidad y postventa. Se requieren indicadores que reflejen la real efectividad del SGC En el sector de la construccin hay todava una deuda fundamental en el mbito de la gestin, tanto a nivel empresa como a nivel operacional en terreno, a pesar del aumento de las certificaciones de calidad de las empresas
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Muchas empresas no estn haciendo realmente gestin de la informacin que arrojan sus Planes de Calidad y SGC, dado que no cuentan con una plataforma tecnolgica que lo sustente. En algunos casos la implantacin de SGC puede significar un aumento de la burocracia interna ms que un beneficio final Muchas veces el SGC est bsicamente radicado en la gerencia de calidad y no se comunica e integra con las reas de operacin. Falta de un real enfoque al cliente, a los procesos operacionales, a procesos tecnolgicos y a la mejora continua. Adems se necesitan metodologas de solucin de problemas y delegacin de responsabilidades efectivas Falta de implementacin del SGC con equipos de trabajo integrados, que permitan ver el macro de la Empresa, para la visualizacin de oportunidades reales de mejoras y as aumentar la competitividad. El aseguramiento de la gestin y de los productos de construccin en el rea Edificacin es un aspecto clave a mejorar. No hay los suficientes instrumentos o herramientas que ayuden a los usuarios finales a la toma de decisin, desde el punto de vista tcnico. No hay suficientes y adecuados seguros que abarquen los problemas de cobertura de riesgos de la construccin. Existe un riesgo que algunas empresas se certifiquen en SGC slo por una accin de marketing y comunicacional, ms que por una necesidad de mejoramiento.
TEMA
SISTEMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (SGM)
OI-08-IE
DEBILIDADES Se requiere generar sistemas de gestin integrados, que incluyan lo relativo a calidad, medioambiente y seguridad, ya que de otra forma se transforman en una carga adicional para las administraciones de obras Este es un tema relativamente nuevo para las empresas constructoras, las cuales han sido ms bien reactivas a las regulaciones y normativas que le han impuesto.
TEMA
EMPRESAS DE ESPECIALIDADES
OI-09-IE
DEBILIDADES Existen pocas empresas contratistas de especialidad que ofrezcan servicios a empresas constructoras con un respaldo tcnico y financiero robusto. El limitado tamao de este mercado impide muchas veces la implementacin de innovaciones dentro del sector. Estas empresas requieren apoyo al acceso al crdito, como por ejemplo los sistemas de garantas recprocas. La mayora de las empresas de especialidades tienden a ser PYMES, por lo que tienen grandes necesidades de apoyo en trminos de gestin tcnica y administrativa.
TEMA
PRECIOS Y DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
OI-10-IE
DEBILIDADES Existe gran volatilidad en los precios de los insumos. Hay insumos claves como el acero cuya variacin de precios puede afectar la ejecucin de las obras y afectar financieramente a las empresas, las cuales han cotizados sus trabajos normalmente sin clusulas de reajustabilidad de los insumos claves. En general hay una alta disponibilidad de materiales e insumos de la construccin, salvo el caso particular que ha tenido el acero a nivel mundial.
TEMA
EXPORTACION DE SERVICIOS
OI-11-IE
DEBILIDADES Considerando que el comercio de servicios comienza en el ao 1993, hoy el captulo relativo a la exportacin de servicios en los Tratados de Libre Comercio (TLC) todava es un tema pendiente, Existe trabas importantes para la obtencin de visas de trabajo, temporal o definitivo, para profesionales chilenos en el extranjero. En los TLC hay ms bien una declaracin de principios generales y no mecanismos prcticos. Luego, se invertir fcilmente en el extranjero pero no as en
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servicios profesionales. No hay reciprocidad en esta materia, por ejemplo, con Espaa. Se requiere avanzar en el reconocimiento de ttulos profesionales en el extranjero, que puede tomar varios aos dependiendo el pas. Hoy muchas veces ni siquiera se puede tener un representante de la empresa con residencia en pas en que se est invirtiendo, entrada temporal No existen mecanismos formales que promuevan y potencien las ventajas comparativas que tiene Chile en esta materia en relacin al mercado internacional. No est hoy incorporado en la formacin de nuestros profesionales la visin de la globalizacin, que incorpore competencias en el plano de los servicios en el extranjero o para clientes internacionales.
TEMA
EMPRESAS EXTRANJERAS EN CHILE
OI-12-IE
DEBILIDADES Considerando la total apertura de nuestros mercados, la presencia de empresas internacionales ha aumentado considerablemente, sobre todo en las grandes obras de infraestructura. Esto deja en evidencia que las empresas nacionales no tendran la escala ni la experiencia para llevar adelante estas iniciativas de gran tamao.
TEMA
IMPORTACION MATERIALES E INSUMOS
OI-13-IE
DEBILIDADES La tendencia a importar materiales de construccin, ha aumentado fuertemente, debido a los bajos aranceles y a la existencia de un mercado abierto y competitivo, de los cuales a veces se desconoce su estndar de calidad La apertura econmica nacional ha facilitado el ingreso de productos de las ms diversas regiones del mundo, sin embargo, ellos no siempre cuentan con los requisitos de calidad requeridos para el mercado nacional
TEMA
CULTURA EMPRESARIAL
OI-14-IE
DEBILIDADES Existe una cultura muy conservadora a nivel empresarial y profesional, lo que dificulta la innovacin y los procesos de cambio. Hay tendencia a pensar que si en el pasado se ha hecho bien, para que cambiar las cosas. Fomentar las misiones tecnolgicas al extranjero, con el propsito de ampliar las visiones de los empresarios respecto a la forma de hacer negocios en la construccin. En algunas reas del sector privado las empresas no son muy reactivas, quedando en espera de la fijacin de reglas y normas que rayen la cancha. Lo anterior se puede explicar en parte por la diversidad de criterios que se presenta posteriormente por los organismos reguladores, en caso de normas o disposiciones legales orientadas al desempeo y no descriptivas
TEMA
PLANIFICACION Y CONTROL DE OBRAS
OI-15-IE
DEBILIDADES A pesar que las actividades de planificacin y control son fundamentales para el xito de la administracin de proyectos y contratos (calidad de gestin), hoy todava se percibe como una debilidad en muchas empresas, sobre todo las de menor tamao. El uso de Tecnologas de Informacin para apoyar estas actividades en las empresas todava es incipiente, a pesar del valor agregado que tiene. Falta mayor conciencia en los profesionales de obras respecto del impacto que tiene una adecuada planificacin de corto plazo sobre la competitividad.
TEMA
MANDANTES PRIVADOS
OI-16-IE
DEBILIDADES Falta de una mayor definicin y planificacin de los proyectos, quedando muchos factores de riesgos no contemplados
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Dbil experiencia en gerenciamiento de proyectos, que puede producir importantes conflictos durante la ejecucin de los proyectos. Esto se agrava al no disponer de contrapartes tcnicas adecuadas. Existe un grado importante de conflictividad entre mandantes y contratistas, relacin que se ha deteriorado en el los ltimos aos, producto de mayores exigencias en plazos y costos.
TEMA
MANDANTES PUBLICOS
OI-17-IE
DEBILIDADES Los montos de inversin que hoy administran los Ministerios de Obras Pblicas y de Vivienda son varias veces superior a la fecha en que fueron creados y estructurados, sin embargo el personal y sus capacidades tcnicas han permanecido ms bien constantes. Hay cambios de paradigmas y un nuevo enfoque en el rol de los Ministerios, que no se condice con las estructuras actuales. El MOP ha pasado de contratar activos a contratar servicios de infraestructura, mientras que el MINVU ha pasado de construir viviendas a un rol de subsidiar y supervisar la provisin de soluciones habitacionales No existen los suficientes incentivos para que los funcionaros pblicos ms antiguos dejen la administracin pblica. Hoy se ha entregado la responsabilidad de la decisin de inversiones a los gobiernos regionales, quienes en su mayora no tienen las capacidades tcnicas para evaluar las necesidades de inversiones En algunas materias hay una multiplicidad de organismos pblicos a cargo de velar por determinadas inversiones en infraestructura pblica, que produce una confusin de roles y una prdida de eficiencia en lo toma de decisiones. Ejemplo de esto es mantencin de la vialidad urbana. El silencio administrativo no se aplica en las relaciones del privado con instancias del Estado. En la actualidad los Municipios tienen importantes responsabilidades en aspectos de infraestructura, pero no tienen los recursos y capacidades para llevar adelante los desafos que les corresponden. Lo anterior no se corrige slo con la entrega de ms recursos. Hay una gran disparidad entre las grandes y pequeas Municipalidades. En perodos electorales, se toman decisiones no tcnicas en cuanto a fijar metas de entregas de obras en construccin en plazos no factibles.
TEMA
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
OI-18-IE
DEBILIDADES Se requiere mejorar el tiempo de respuesta y operacin para el pago de subsidios a los beneficiarios, lo cual produce actualmente costos financieros importantes. Importantes debilidades en lo relacionado con la gestin del territorio. El MINVU es ms bien una institucin orientada al tema social y la entrega de subsidios. Es urgente una mayor integracin del MINVU con el MOP y las Municipalidades, sobre todo en lo relacionado a la Infraestructura. La estructura orgnica del MINVU no est dando una respuesta eficiente a la realidad actual, en cuanto a las necesidades que sector requiere. Para modificar parte de la estructura hoy es necesaria una ley que lo autorice, aspecto que finalmente se transforma en una gran barrera al dinamismo y mejoramiento.
TEMA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
OI-19-I
DEBILIDADES Una de las causas de una deficiente gestin del Ministerio apunta a los proyectos de ingeniera que licitan, los cuales muchas veces son incompletos debido a una falta de presupuesto y valorizacin. La ingeniera se transforma en el fusible para hacer rendir el presupuesto. Falta mayor conciencia en el Ministerio que, por ejemplo, ms del 95% del presupuesto se gasta en las regiones, lo cual requiere de mayores y ms capacitados recursos humanos en las Direcciones Regionales.
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2.1.4
Innovacin y Transferencia
Tres procesos principales e interactuantes se pueden distinguir en el desarrollo y accionar del Sistema Cientfico y Tecnolgico Nacional: la investigacin, la innovacin y difusin, y la formacin de recursos humanos. Cada uno posee caractersticas propias, demandan polticas, instrumentos y financiamientos diferenciados. Los agentes principales de estos procesos son las instituciones que formulan polticas, las instituciones que realizan investigacin e innovacin, las que favorecen la formacin de recursos humanos especializados, y las instituciones que financian actividades de investigacin. Todo esto se logra a travs de la articulacin de tres grandes sectores: Red de gobierno, Universidades e institutos y los Organismos privados nacionales e internacionales.
Existe un conjunto de normas constitucionales, legales y reglamentarias que organizan el Sistema Cientfico y Tecnolgico Nacional, que rigen su funcionamiento, as como la actividad de los investigadores, la formacin de stos y los resultados del proceso de investigacin. : Leyes Marco: Constitucin Poltica - Procedimientos Administrativos para Organismos del Estado (Ley 19.880) Legislacin sobre Propiedad Industrial (Ley 19.039 y modificaciones) Estatutos de Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnologa Legislacin sobre Instituciones de Educacin Superior Fondos de Financiamiento a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica Incentivos Fiscales y para Fiscales a la Investigacin Cientfica y Tecnologa Los Principios de Probidad y Transparencia en el Ejercicio de las Funciones Pblicas El presupuesto de CONICYT para el ao 2008 asciende a la suma de $90.277 millones. De estos recursos, un 95% ($85.451 millones) corresponden a recursos para la realizacin de concursos y actividades que permitan promover, fortalecer y difundir la investigacin cientfica y tecnolgica, en coherencia con la Estrategia Nacional de Innovacin para contribuir al desarrollo econmico, social y cultural del pas. Del total de recursos para transferencias, se estima que un 21% se asignan con el fin de "Fomentar la formacin de capital humano avanzado" y un 79% para "Desarrollar y fortalecer la base cientfica y tecnolgica".
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TEMA
DESAFIOS TECNOLOGICOS DEL SECTOR
IT-01-IE
DEBILIDADES Existe una baja Incorporacin de las Tecnologas de Informacin como herramientas de apoyo a la gestin. Incipiente Incorporacin de consideraciones sustentables y de eficiencia energtica. Dado el escenario de abastecimiento energtico en el pas, los aumentos de los costos energticos y un aumento en la demanda por mejor confort, sumado a una homogenizacin de la oferta inmobiliaria, las empresas del sector han empezado a considerar el incorporar nuevos atributos a las viviendas ofertadas a travs de la incorporacin de criterios de sustentabilidad, como por ejemplo, energa solar trmica, ventanas con doble vidrio y aislacin trmica en la envolvente Incorporar con ms fuerza la integracin de las fases de diseo y construccin, considerando que los mayores impactos se lograran en la innovacin durante la fase de diseo. La estandarizacin, modularizacin y prefabricacin en las obras es todava una prctica muy incipiente. Se debiera tender hacia la industrializacin de los procesos constructivos, que es donde la innovacin tendr su base de operacin para el sector.
TEMA
INVESTIGACION Y DESARROLLO
IT-02-IE
DEBILIDADES Se realiza muy poca I+D por parte del sector y hay pocas iniciativas de investigacin entre empresas y Universidades. Existe una disociacin de intereses. No estn los incentivos claros en los profesores de las Universidades para acercarse ms a la industria y orientar su investigacin a fines ms aplicados y no slo acadmicos (publicaciones). No hay inters por el patentamiento por parte de las empresas. Las escasas patentes se concentran principalmente en empresas proveedoras y de especialidades Se requiere caracterizar el desempeo innovador de las empresas en cuanto a innovacin de procesos, productos, gestin y comercializacin.
TEMA
INNOVACION TECNOLOGIA
IT-03-IE
DEBILIDADES La principal debilidad en materia de innovacin tecnolgica se presenta en proyectos de obras de infraestructura pblica. En las restantes reas se percibe que la innovacin est presente en la medida que produce el impacto esperado. En general no se aprecian grandes diferencias con la construccin en otros pases, salvo en las grandes maquinarias y en productos de mayor confort. Falta de mecanismos claros para la incorporacin de innovacin en proyectos licitados por el MOP; no cuentan con un mecanismo conocido y expedito para la incorporacin de soluciones innovadoras o alternativas por parte del contratista El actual sistema de contratacin del MOP, y de muchos otros mandantes, no contempla la contratacin por nivel de servicio o estndares de calidad, basndose nicamente en especificaciones descriptivas No existe claridad en torno al beneficio versus riesgo que recibe la empresa que realiza o promueve una innovacin tecnolgica al interior de una obra de infraestructura pblica Las soluciones innovadoras que han sido probadas exitosamente en el MOP, slo en pocas ocasiones son utilizadas en nuevas licitaciones, por lo que su permanencia en el tiempo no est asegurada Las normas actuales no apoyan el desarrollo de la innovacin dentro de la industria, considerando que muchas de ellas son ms bien prescriptivas y descriptivas. Una de las principales barreras a la innovacin es la escala del volumen de negocios en el pas, la cual es muy pequea y no permite muchas veces grandes apuestas de inversin en innovacin tecnolgica.
TEMA
TRANSFERENCIA TECNOLOGIA
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DEBILIDADES Los procesos de transferencia tecnolgica en las empresas del sector es relativamente baja, sobre todo considerando las potencialidades existentes, en cuanto a la identificacin de innovaciones exitosas en el extranjero
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2.1.5
Marco Econmico
La construccin cumple un rol preponderante dentro de la economa de un pas. Dentro de sus roles se encuentra, apoyar el desarrollo de los otros sectores econmicos, entregndoles infraestructura y demandndoles insumos, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, apoyar la educacin y brindar las condiciones necesarias para mejorar la productividad de los trabajadores. Para que la construccin desarrolle de la mejor forma posible sus roles requiere que exista, entre otras cosas, un contexto econmico propicio. En este sentido, es el gobierno quien tiene la mayor responsabilidad de generar ese marco a travs de polticas e incentivos. El sistema de concesiones desarrollado por el gobierno desde el ao 1993 ha realizado hasta la fecha un total de 48 proyectos de diversas reas, lo que significa inversiones en la industria de la construccin de US$ 11.495 millones que se han materializado en el mejoramiento de rutas transversales, construccin de autopistas urbanas, infraestructura aeroportuaria, entre otras, a pesar de esto segn el Balance de infraestructura desarrollado por la CCHC, se requieren actualmente inversiones de US$ 20.600 millones en temas de: Viabilidad urbana, Viabilidad interurbana, Sanitario y manejo de las aguas lluvias, Sector elctrico, Sector portuario, Servicios pblicos y sociales.
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TEMA
INVERSION EN CONCESIONES
ME-01-IE
DEBILIDADES Existe una baja significativa en los montos de obras concesionadas en el ltimo ao, va que ha sido el motor del crecimiento de la infraestructura pblica del pas. El mercado de las grandes obras que pueden ser entregadas a un sistema de concesiones, por ejemplo las principales autopistas y aeropuertos, prcticamente se han acabado, por lo que se necesita ampliar el sistema a otro tipo de obras como hospitalarias, educacionales, entre otras, en las cuales debern definirse los subsidios o precios sombras necesarios para que sea rentable y atractivo para los privados
TEMA
PRESUPUESTO PUBLICO
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DEBILIDADES La existencia de presupuestos anuales por parte de las direcciones pblicas (MOP, MINVU otras) hace que existan limitaciones de tiempo para ejecutar eficientemente las obras, puesto que cada organismo cuenta finalmente con seis a ocho meses efectivos para ejecutar el presupuesto, estando el tiempo restante dedicado a la asignacin presupuestaria y la toma de razn por contralora. El Sistema Nacional de Inversiones no est considerando en su evaluacin beneficios ms all de factores como el trnsito medio diario anual (TMDA), en el caso de la vialidad. Es decir, no hace un anlisis multifactorial, que incorpore los beneficios ambientales o urbansticos, sin perjuicio que deben ser incorporados en los costos.
TEMA
EMPLEO
ME-03-IE
DEBILIDADES No existira una caracterizacin clara sobre la variable empleo en el sector donde se demuestre cul es el nivel de empleo en el sector, cual es el impacto en la productividad, cuales son las repercusiones producto de la variabilidad del empleo y como afecta el desempleo en otros sectores.
TEMA
FINANCIAMIENTO
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DEBILIDADES El Mercado de Capitales no da suficientes respuestas a las necesidades de financiamiento de las micro y pequeas empresas, dado el nivel de garantas que requieren y la capacidad total de endeudamiento.
TEMA
ASPECTOS GENERALES
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DEBILIDADES El costo de la Energa puede transformarse en un factor muy relevante a futuro si no es tomado en consideracin. Este ser un efecto transversal a todos los sectores de la economa y a los procesos constructivos. El control inflacionario va tasa de inters provoca impactos importantes en la demanda por soluciones habitacionales. Existe inquietud por la lentitud del aparato pblico y de algunas empresas privadas para abordar las inversiones de gran envergadura que se requieren para enfrentar oportuna y eficientemente loa escasez de fuentes de energa prevista para los aos venideros. Los aumentos de costos de las materias primas de construccin que no se ha trasladado a precio an, por ejemplo el cemento, podr transformarse en un elemento significativo sobre la actividad.
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2.2
Recomendaciones generales para temas tratados 2.2.1 Marco Legal
TEMA
NORMATIVA TECNICA
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RECOMENDACIONES La actualizacin de la normativa tcnica es clave para llevar adelante un proceso de globalizacin del sector, dando posibilidades de transar sus productos y servicios en el exterior. Se requiere avanzar hacia una definicin de normas por desempeo ms que por prescripcin o receta, lo cual inhibe la innovacin y desarrollo tecnolgico. Se requiere modernizar al INN y redefinir el rol que la cabe en la generacin de normativa tcnica, considerando que estas son por definicin voluntarias. Se debe diferenciar las normas que apuntan a la seguridad e integridad de las personas de las normas ms bien de materiales de construccin. En las primeras debiera existir un financiamiento directo del estado para su actualizacin permanente, ya que en la actualidad el INN u otra institucin debe postular a fondos CORFO para lograr financiamiento para estas normas de inters pas. En el caso de las normas de materiales y productos, debera estar orientada a generar desempeos y requisitos a cumplir, junto con detallar la manera de lograr la verificacin de los mismos. Se debe estudiar y evaluar la conveniencia de mantener el sistema de oficializacin de las normas generadas en el INN por parte de los Ministerios, ya que no generara ningn valor agregado. La participacin de los Ministerios en la generacin de normas debiera estar en los Comits de Normas y en los procesos de consulta pblica. (Recordar que la oficializacin de normas no las hace obligatorias. Slo son obligatorias cuando son referenciadas en un cuerpo legal) Buscar los mecanismos administrativos para que el las Normas Tcnicas Chilenas sean de libre acceso y consulta, considerando su relevancia para el sector, en forma similar a la OGUC.
TEMA
SISTEMAS CONTRACTUALES
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RECOMENDACIONES Mediante la aplicacin de mejores prcticas y del trabajo conjunto entre la industria y sus clientes se podrn revertir las dificultades indicadas en este documento y as mejorar la calidad y eficiencia del sector El grado de definicin de un proyecto, al momento de decidir la inversin, es muy importante. Su falta de definicin ser una de las principales causas de los problemas y conflictos que se tengan en su ejecucin Se pueden formular tres principios ideales que deben inspirar los criterios de formulacin de contratos: El contrato debe estar basado en un reconocimiento mutuo de honestidad de las partes, debe estar caracterizado por la aplicacin de condiciones equitativas mutuas y orientado a la aplicacin de frmulas que representen los objetivos e intereses comunes de las partes Algunos criterios bsicos de asignacin de riesgos son asignar a la parte que mejor pueda manejar, controlar y mitigar el riesgo, y que sea capaz de soportar sus consecuencias y que los riesgos del contratista deben guardar relacin con el tamao del contrato. Una vez identificados los riesgos por la parte afectada, el procedimiento a seguir debe ser evaluarlos (impacto y ocurrencia) y considerarlos en el precio y programa, asegurarlos o bien reasignarlos. Los principios bsicos que deben regir las relaciones contractuales entre las partes no siempre se cumplen, complicando la gestin de contratos. Estos principios son: buena fe, confianza, y voluntad para entender y aceptar la realidad de la otra parte Hay consenso internacional sobre el beneficio de la participacin temprana del contratista y proveedores en el desarrollo y anlisis de riesgos de un proyecto. Esto trae beneficios para todas las partes. Se debe continuar trabajando en mesas pblicas privadas para perfeccionar tanto el DS 75, Reglamento para Contratos de Obra Pblica, como el DS 236, definiendo mecanismos de resolucin de conflictos ms eficientes y tempranos. Se debe promover los contratos basados en estndares de servicio o de desempeo, como fuente de
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mejoramiento e innovacin.
TEMA
SISTEMA REGULATORIO: PERMISOS DE EDIFICACION, RECEPCION Y OTROS
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RECOMENDACIONES Se requiere de una mayor integracin y coordinacin entre los Ministerios y otros agentes reguladores, despejando roles y atribuciones, que hagan ms eficiente el servicio pblico y ms claro los procedimientos para el sector privado. Continuar avanzando en el proceso modernizador de los servicios pblicos del Estado, aprovechando las oportunidades que ofrecen las tecnologas de la Informacin. Se debe continuar en los procesos de ventanillas nicas y sistemas de seguimiento e informacin digital. Generar indicadores de impacto econmico que significa los costos de la burocracia en la tramitacin de permisos y otros. De este modo, se debieran generar metas y un sistema de benchmarking entre servicios que permita incentivar el mejoramiento y la calidad de servicio.
TEMA
SISTEMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA
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RECOMENDACIONES Se requiere profundizar la idea de concesin por zonas y no por proyectos especficos, que podra acceder a estndares de calidad ms altos slo por concepto de escala. Los proyectos menores no son atractivos a las grandes empresas. Con el objetivo de agilizar la tramitacin de las iniciativas, los futuros proyectos a concesionar deberan ser presentados por el Ministerio al Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental de forma paralela con el trmite de las expropiaciones. Se requiere agilizar los procesos de estudio y licitacin de los nuevos proyectos de concesiones, en atencin a la alta rentabilidad social que ello significa. Asimismo, incorporar nuevas reas a esta industria, con el objetivo de maximizar los beneficios pas a travs de la participacin del sector privado en la provisin de infraestructura y servicios pblicos.
TEMA
ASOCIACION PBLICO PRIVADA
ML-09-I
RECOMENDACIONES Se debe trabajar en generar nuevos modelos de asociacin pblica privada, que fomenten una relacin de confianza para ambas partes. El desafo es cmo materializar las polticas pblicas a travs de la gestin y ejecucin del sector privado Se necesita mantener e incrementar la confianza entre los actores relevantes (privados y pblicos) y generar las condiciones de confianza a travs de un marco regulatorio que distribuya bien los riesgos asociados a la inversin
TEMA
PLANIFICACION TERRITORIAL
ML-11-IE
RECOMENDACIONES Es necesario realizar una planificacin de manera de incorporar nuevo suelo urbano de manera sustentable, esto es definiendo reas de proteccin y generando un esquema de internalizacin de externalidades para el resto del territorio Analizar caso a caso, la mejor relacin para la ciudad en cuanto a la disyuntiva de densificar versus expandir. Se requiere internalizar y transparentar los costos que significa la expansin de la ciudad. La pregunta es quin y cmo se hace cargo de los costos? Para incorporar nuevo suelo de manera sustentable y eficiente se requiere que los proyectos internalicen sus impactos. Desarrollo condicionado o pago por impacto; cobro por unidad de vivienda u otro. Se requieren reglas claras que permitan la planificacin e inversiones de Largo Plazo por parte de los inversionistas privados, evitando que se produzcan especulaciones innecesarias del valor del suelo y posteriores conflictos de intereses. Se debe incorporar con ms fuerza en la discusin lo relacionado con la recuperacin de suelo existente. Qu hacer con el parque de vivienda social existente que tiene un estndar que ya no es aceptable?
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2.2.2 TEMA
Capital Humano CH-01-IE
COMPETENCIAS FUNCIONARIOS PBLICOS
RECOMENDACIONES Se requieren menos funcionarios pblicos pero ms capacitados y mejor remunerados, en especial en las funciones de servicio y atencin a pblico. Es necesario estudiar y evaluar caso a caso si las ineficiencias del sistema pblico se deben a falta de capacidades de los funcionarios o falta de personal
TEMA
VINCULOS UNIVERSIDAD EMPRESA
CH-02-IE
RECOMENDACIONES Se debiera incentivar con ms fuerza las prcticas profesionales y el concepto de educacin dual, en la cual el futuro profesional tenga una conexin directa con la industria lo ms temprano posible. Se requiere establecer los mecanismos y los incentivos para que las memorias de ttulo respondan a temas de inters de la industria e incluyan la participacin activa de las empresas. Se requiere vincular de mejor manera las necesidades del sector de la construccin con las propuestas de formacin de las universidades.
TEMA
CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES
CH-03-IE
RECOMENDACIONES Se requiere un esfuerzo y proyecto sectorial para la capacitacin, considerando que los trabajadores son ms bien del sector que de una empresa en particular. Se debera tomar como fuente de financiamiento el programa de becas del los OTIC con los fondos del 1% no utilizado a fin de cada ao. Se requiere que la capacitacin de los trabajadores est asociada a un sistema de certificacin de competencias laborales, de modo que agregue valor tanto a los trabajadores como a la industria de la construccin.
TEMA
PREVENCION DE RIESGOS
CH-04-IE
RECOMENDACIONES Generar un sistema de informacin que ayude a las empresas a tener la informacin de seguridad y prevencin de riesgos por obra, que incluya al total del personal que labora en la faena. El sistema debera permitir controlar el cumplimiento de toda la normativa asociada a este tema, as como realizar control de gestin a nivel de la empresa, con indicadores de desempeo y benchmarking interno y externo. Implementar en todas las obras de construccin un Sistema de informacin de prevencin de riesgos en base a Pictogramas estandarizados, de manera que sea de fcil interpretacin por parte de los trabajadores y nico para todo el sector. Generar un registro nacional de certificacin de trabajadores y profesionales en seguridad y prevencin de riesgos en obras de construccin, tipo SAFE PASS. Se requiere de un estudio que relacione como influye la prevencin riesgos en obras de construccin con la competitividad de las empresas.
TEMA
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
CH-05-IE
RECOMENDACIONES Es necesario vincular las necesidades de las empresas del sector de la construccin con las iniciativas de certificacin de competencias laborales, de manera que sea un apoyo a la gestin de servicios de construccin y no una traba administrativa.
TEMA
FORMACIN PROFESIONAL Y TCNICA
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RECOMENDACIONES Se requiere fomentar la participacin de profesionales en misiones tecnolgicas, que les permitan aumentar su visin y formacin, la cual ha sido ms bien cerrada en torno a su propia experiencia. Se requiere de una mayor participacin y apoyo de la industria a los Centros de Formacin Tcnica, con el objetivo de mejorar la formacin de los futuros tcnicos as como entregar proyecciones laborales.
TEMA
GESTION DE GRANDES OBRAS
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RECOMENDACIONES Promover con ms fuerza entre las empresas nacionales las pasantas de profesionales en el extranjero, tanto en empresas internacionales como en centros tecnolgicos. Promover y facilitar las fusiones y consorcios empresariales para la ejecucin de grandes obras, facilitando as los trmites legales para estos fines. Un ejemplo prctico de esto son las llamadas UTES en Espaa, que corresponde a la Unin Temporal de Empresas, que son figuras jurdicas de rpida creacin y cierre que permiten enfrentar estos desafos que requieren de esfuerzos compartidos.
TEMA
FORMACION EMPRESARIAL
CH-09-IE
RECOMENDACIONES Se requiere que los Gremios y los Centros de Estudios promuevan con ms nfasis las experiencias exitosas de los empresarios entre sus pares.
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2.2.3 TEMA
Organizacin Interna del Sector Construccin OI-02-IE
CAPACIDAD DE GESTION DE PYMES Y MYPES
RECOMENDACIONES Apoyar con programas de perfeccionamiento empresarial y tcnico a las empresa PYME y MYPES del sector, utilizando las herramientas que hoy dispone CORFO-INNOVA Fomentar la certificacin de gestin bajo la Norma NCH-2909, como una herramienta de diferenciacin de calidad. Se requiere aumentar los esfuerzos en apoyo a las empresas PYMES, en base a sistemas evolutivos de mejoramiento que puedan ser monitoreados y certificados cuando correspondan. Se debe poner especial nfasis a las empresas regionales. Fomentar el espritu emprendedor a nivel profesional, con el objeto de contar con empresas PYME y Micro empresarios de formacin tcnica y de gestin ms robusta y acorde a las necesidades actuales.
TEMA
PROVEEDORES E INDUSTRIALES
OI-03-IE
RECOMENDACIONES Se requiere continuar avanzando en la certificacin de conformidad de norma para los principales materiales y productos de construccin. Promover el uso de sistemas de informacin que transparenten el mercado de materiales e insumos de construccin, promoviendo su especificacin por desempeo.
TEMA
PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA
OI-04-IE
RECOMENDACIONES Generar un Sistema de Medicin de Productividad de la Mano de Obra a nivel sectorial, que permita comparar rendimiento y establecer un sistema de buenas prcticas para la industria.
TEMA
INTEGRACION DISEO-CONSTRUCCION
OI-05-IE
RECOMENDACIONES Se requiere adems evaluar el impacto que trae el trabajo de equipos multidisciplinarios en el diseo de instalaciones, construccin, operacin y mantenimiento de obras. Se requiere promover esta integracin en las Universidades, en las cuales todava se producen compartimientos ms bien estancos.
TEMA
BARRERAS DE ENTRADA Y DE SALIDA
OI-06-IE
RECOMENDACIONES Se requiere de un estudio en profundidad que cuantifique las barreras de entrada y de salida de la industria y su impacto en la competitividad del sector.
TEMA
EMPRESAS DE ESPECIALIDADES
OI-09-IE
RECOMENDACIONES Se requiere una mayor integracin temprana de estas empresas a los proyectos, para que puedan colaborar en la etapa de diseo y planificacin de las obras, lo que producira grandes impactos de tiempo y costo.
TEMA
EXPORTACION DE SERVICIOS
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RECOMENDACIONES Implementar en los TLC un procedimiento para la entrada temporal de profesionales y ejecutivos. Esto fue hecho por USA tiempo atrs, estableciendo ciertos cupos de entrada para los llamados hombres
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de negocio Promover la imagen pas en cuanto a la excelencia de los profesionales chilenos, en especial en las reas que nuestro pas presenta ventajas comparativas: Ingeniera Sismo resistente, Construccin en Altura, Construccin y Montaje de Faenas Mineras, Construccin en Madera y Construccin industrializada de viviendas sociales. Lograr que los acuerdos comerciales incluyan el sector servicios de ingeniera y construccin dentro de los captulos a negociar, para facilitar la incorporacin de empresas nacionales en el mercado internacional, con un buen nivel de competitividad y en igualdad de condiciones con los empresarios locales o de otros pases.
TEMA
IMPORTACION MATERIALES E INSUMOS
OI-13-IE
RECOMENDACIONES Se requiere mayor conocimiento sobre esta tendencia y las medidas necesarias a implementar para que los productos extranjeros no entren masivamente, sino que exista una sana y justa competencia con los productos nacionales. Esto requiere de normativa actualizada y ojal homologada a normas internacionales Es necesario que las normas nacionales sean orientadas al desempeo y no prescriptivas, de manera de no frenar la entrada de materiales y productos innovadores a partir de barreras para arancelarias.
TEMA
MANDANTES PRIVADOS
OI-16-IE
RECOMENDACIONES Una adecuada gestin del mandante har posible conocer con claridad el objetivo y alcance del proyecto, con su programa y presupuesto, y los respectivos mrgenes de variacin. La capacidad de gestin del proyecto por parte del Dueo o Mandante es puesta en evidencia con el nombramiento temprano del Director de Proyecto, que tiene una importancia capital en el resultado del emprendimiento, administrndolo desde su Fase de Planificacin hasta la Puesta en Marcha Los mandantes deben internalizar la necesidad de efectuar una correcta asignacin de riesgos, manifestndose esto en las bases de propuesta y posteriormente en la celebracin del respectivo contrato.
TEMA
MANDANTES PUBLICOS
OI-17-IE
RECOMENDACIONES Apoyar a los Gobiernos Regionales para identificar los requerimientos de cada sector productivo regional (cluster) y definir la situacin actual de la infraestructura existente y sus futuros requerimientos (encadenamiento productivo del sector construccin) Perfeccionar la institucionalidad pas con el propsito de agilizar los procesos en aquellas reparticiones que revisan y aprueban el gasto e inversin pblica.
TEMA
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
OI-18-IE
RECOMENDACIONES Se requiere de una reingeniera al interior del MINVU, considerando que hoy esta institutcin entrega un servicio muy distinto a los definido al momento de establecerse su estructura orgnica actual.
TEMA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
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RECOMENDACIONES El MOP debera tender hacia un rol ms bien normativo, contratando los servicios y equipos necesarios. Ejemplo de la poca eficiencia actual es la existencia de choferes y vehculos exclusivos para ciertos cargos, los cuales no tienen otra actividad que la determinada. En el caso del MOP se requiere implementar nuevos y ms completos sistemas de Control de Gestin, rol de controlador y supervisor, junto con un recambio de profesionales, lo cual podra significar destinar fondos considerables. Se debera tomar como ejemplo a examinar lo relacionado con el rea
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de concesiones. La creacin de una superintendencia de Obras Pblicas parece muy adecuada a las nuevas necesidades, separando la fiscalizacin de la contratacin.
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2.2.4 TEMA
Innovacin y Transferencia IT-02-IE
INVESTIGACION Y DESARROLLO
RECOMENDACIONES Fomentar una alianza entre la Industria y las Universidades, con el objeto de converger los intereses de ambos actores y potenciar los esfuerzos aislados que se han desarrollado; Memorias, pasantas en empresa y proyectos de desarrollo conjunto, entre otras actividades Crear fondos de I+D no neutros, que est orientados a transformar las ventajas comparativas del sector ciertos nichos en ventajas competitivas sustentables.
TEMA
INNOVACION TECNOLOGIA
IT-03-IE
RECOMENDACIONES Conformar una institucin pblica-privada permanente en el rea de infraestructura pblica, que permita trabajar con una visin de largo plazo, con el objetivo de mejorar la competitividad del pas y del sector construccin, con especial nfasis en la innovacin como herramienta de agregacin de valor. Elaborar un catastro que rena informacin sobre innovaciones tecnolgicas incorporadas con xito en proyectos de Infraestructura Publica en el MOP, que puedan por tanto ser aplicadas en futuras licitaciones de obras. Rrealizar proyectos pilotos en el rea de infraestructura pblica para la incorporacin de innovaciones tanto en el mbito tecnolgico como de gestin y modelos de negocios. Incorporar condiciones especiales en sus bases de licitacin y anexos en sus contratos, que permitan realizar estas iniciativas en algunas materias en particular. Se requieren mecanismos eficientes y flexibles para la validacin o evaluacin de innovaciones tecnolgicas en el rea edificacin, funcin que hoy est cumpliendo de alguna manera el MINVU y las superintendencias.
TEMA
TRANSFERENCIA TECNOLOGIA
IT-04-IE
RECOMENDACIONES Se requiere de una mayor apoyo y promocin a la formacin de Centros Tecnolgicos de participacin pblico-privada, orientada a nichos en que nuestro pas presenta ventajas comparativas respecto a otros pases Fomentar y apoyar con ms fuerza las Misiones Tecnolgicas al extranjero, que incorporen a funcionarios pblicos, con el objeto de generar las confianzas necesarias y establecer desafos pas en reas especficas.
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2.2.5 TEMA
Marco Econmico ME-01-IE
INVERSION EN CONCESIONES
RECOMENDACIONES Es necesario identificar nuevas modalidades para el sistema de concesiones, que permita afianzar las asociaciones pblicas privadas y los mecanismos de participacin y financiamiento privado en las obras de infraestructura y servicio pblico. Una asignacin de riesgos excesiva para los concesionarios en los futuros proyectos podra desincentivar su participacin, por lo cual disminuira la inversin total en infraestructura.
TEMA
PRESUPUESTO PUBLICO
ME-02-IE
RECOMENDACIONES Evaluar la conveniencia y beneficio de establecer discusiones de los presupuestos para estos Ministerios de forma bianual, aspecto que mejorara la eficiencia de ambas reparticiones pblicas en cuanto a su programacin y planificacin
TEMA
FINANCIAMIENTO
ME-04-IE
RECOMENDACIONES Debera existir mayor apoyo de la industria financiera en apoyar la formacin de grandes conglomerados, que permitan aprovechar las economas de escala para optar a proyectos de mayor envergadura.
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III.
APROXIMACIONES A LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES (PTF) EN SECTOR CONSTRUCCIN

Introduccin
3.1
Tal como sealan Porter et al (2008) en The Global Competitiveness Report 2007-2008 del World Economic Forum, el concepto de competitividad ha sido mal comprendido y la discusin de sus fundamentos es an una tarea necesaria y central. Bsicamente, los autores plantean que la verdadera competitividad se mide por la productividad. Segn este enfoque, son las mejoras en esta ltima las que posibilitan una mayor prosperidad y no las exportaciones per se o el hecho que las compaas nacionales sean capaces de operar en el exterior. Por su parte, y en la misma lnea, Krugman (1994) se refiere al peligro de obsesionarse con el concepto de competitividad, asociado ste en exclusividad a la capacidad de realizar exportaciones de bienes y servicios. Esta obsesin podra llevar a las economas a impulsar polticas tendientes a abaratar la produccin nacional, debilitando los recursos productivos de la economa (capital, recursos humanos, recursos naturales) y deteriorando la productividad en el largo plazo. En particular, siguiendo el enfoque de Porter et al (2008), se podra decir que la construccin incrementar su competitividad en la medida que realice acciones conducentes a elevar su productividad. Estando el progreso en esa direccin condicionado por las caractersticas microeconmicas del entorno como el ambiente de negocios de la economa, la sofisticacin de las compaas y la presencia de clusters e industrias relacionadas que afectan positivamente a la construccin (externalidades positivas). Por lo tanto, en ese marco, mejoras en las condiciones de competitividad (ms difciles de medir que la productividad) se podran capturar al detectar avances en los indicadores de productividad. Se dir, entonces, que acciones tendientes a mejorar las condiciones competitivas fueron exitosas en la medida que se tradujeron en incrementos en los indicadores que miden la productividad de la construccin.
3.2
Productividad en el sector construccin
Cabe destacar que a los efectos de medir la productividad en la construccin y de sugerir lneas de accin que tengan por objetivo incrementarla es necesario definir y caracterizar tanto al sector construccin como al cluster construccin. Tal distincin es relevante en la medida que es posible detectar que ciertas mejoras en la productividad del sector construccin se registran debido a cambios ocurridos en el cluster construccin y no necesariamente en el sector construccin. Del mismo modo, y en cuanto a las polticas y acciones concretas a sugerir, es posible proponer cambios en el cluster construccin que tendran un impacto significativo en el sector construccin. En principio, podramos considerar al sector construccin como el conformado por empresas constructoras.1 En tanto, el cluster construccin se definira de una manera ms amplia y abarcara no solo a las empresas constructoras sino tambin a algunos proveedores de las empresas constructoras, a las corredoras de propiedades, a algunos profesionales y sus empresas que provn de servicios a las constructoras y a otras instituciones pblicas y privadas claves para la actividad de las empresas del sector. Cabe preguntarse, entonces, cmo puede medirse la productividad del sector construccin?
1
En otros trminos, definir sector construccin del mismo modo que a los efectos de cuentas nacionales se define la actividad construccin.
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Claramente medidas de valor agregado por trabajador son indicadores vlidos. Por ejemplo, el producto medio del sector i en el momento t puede expresarse como:
PIBi ,t PMedi ,t = Ocupados i ,t
donde PIBi,t corresponde al valor agregado por el sector i en el momento t, calculado e informado por el Banco Central de Chile (BCCh). La serie Ocupadosi,t, en tanto, es proporcionada por el Instituto Nacional de Estadsticas (INE). Debe advertirse que estas medidas pueden ser parciales, ya que un incremento en este indicador puede simplemente estar reflejando un mayor stock de capital (maquinarias, por ejemplo) por trabajador, as como tambin una cada puede estar expresando un menor uso del factor capital en la produccin sectorial. Del mismo modo, medidas de producto por unidad de capital, que podran definirse como
PIBi ,t PMedi ,t = StockCapital i ,t
seran tambin ndices vlidos, pero nuevamente estaran mostrando slo una arista, ya que puede ocurrir que ms unidades de trabajo se estn asignando a cada unidad de capital.2 Entonces, a efectos de estudiar cmo ha evolucionado la productividad del sector construccin, se propone emplear un ndice que posibilite un anlisis ms completo que el que surge del seguimiento de las productividades medias (del trabajo o del capital). Es as, que se sugiere calcular y estudiar la trayectoria de la Productividad Total Factores (PTF) del sector construccin. Debe destacarse que comnmente la PTF se emplea para analizar los determinantes del crecimiento de los pases. Al respecto, Easterly and Levine (2002) destacan que algo diferente de la acumulacin de capital explica las diferencias en nivel de ingresos y crecimiento entre los pases. Los autores no descartan que la acumulacin de factores productivos (capital o trabajo) sea importante en determinadas coyunturas o pases; pero sera ese algo diferente, llamado PTF, lo que jugara un rol predominante. No obstante su importancia, los autores destacan que mayor investigacin acadmica es necesaria para entender cules son los determinantes de la PTF y darle forma y sustancia a este concepto. Por ejemplo, segn Easterly and Levine (2002), algunas teoras modelan PTF como cambios en la tecnologa, mientras que otros destacan la influencia de las externalidades. Refirindose a Chile, Eyzaguirre (2007) plantea que debe apostarse a incrementar la PTF, ya que el aporte de los factores de produccin clsicos (capital y trabajo) mostrar una tendencia decreciente. De hecho, tal como seala este autor en el Captulo 1 del Volumen I del Consejo de Innovacin, En el mundo existe hoy un amplio consenso en torno a que la respuesta para el crecimiento de largo plazo est en la evolucin de la Productividad Total de Factores
2
De todas maneras, debe sealarse que el clculo de ese indicador no es directo, ya que no existen cifras oficiales sobre stock de capital a nivel sectorial. De hecho, las dificultades inherentes a la estimacin de series de stock de capital se constituyen como una limitante al clculo de la PTF.
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(PTF), y en Chile, durante buena parte de los ltimos 20 aos el aporte de la PTF ha sido importante. Sin embargo, los datos ms recientes -aunque posiblemente muy influenciados por factores cclicos- parecen mostrar que esta fuente de crecimiento estara decreciendo en importancia. Esto puede constituir un problema a mediano plazo porque la posibilidad de crecer sostenidamente, sobre la base de capital y mano de obra no calificada, no dura para siempre.3 Vale decir que el clculo de la PTF requiere, en primer trmino, representar el proceso productivo de Chile. Para ello, se utiliza la funcin de produccin Cobb-Douglas, comnmente empleada para representar tanto a pases como a sectores. Esta funcin puede expresarse como:
Yi = PTFi K i i Li
1 i
Yi corresponde al producto (valor agregado que equivale a la resta entre el valor de produccin total y el consumo intermedio) del sector o pas i a precios constantes. Esta estadstica surge de la publicacin Cuentas Nacionales del BCCh. Ki es el stock de capital del sector o pas i, para el cual no hay estadsticas oficiales, por lo que debe ser estimado. Al respecto, cabe sealar que Aguilar y Collinao (2003), por ejemplo, realizan clculos sobre stock de capital para la economa chilena. En tanto, Prez (2003), Rivero y Vergara (2005) y Henrquez (2008), como se comenta en la siguiente seccin, presentan estimaciones sobre stock de capital a nivel sectorial. Debe destacarse que es recomendable ajustar el stock de capital considerando la intensidad con que ste fue usado. En efecto, es muy probable que dado un determinado stock de capital, ste no sea empleado en su totalidad durante los perodos de recesin o desaceleracin econmica. Vale observar que a efectos de medir el aporte del capital al proceso productivo interesa el stock de capital que efectivamente fue utilizado, y no necesariamente el disponible. Con el objetivo de realizar ese ajuste, comnmente se utilizan estadsticas de ocupacin. Esta metodologa, que supone alta complementariedad entre trabajo y capital, es empleada por el Ministerio de Hacienda en la elaboracin de estadsticas para el Comit Consultivo de PIB Tendencial. Alternativamente, Fuentes, Larran y Schmidt-Hebbel (2004) ajustan la serie de stock de capital de Chile por consumo de energa. Li es el trabajo empleado por el sector o pas i, el cual se desprende, en primera instancia, de las cifras de trabajadores ocupados en el sector i que proporciona mensualmente el INE. Debe destacarse, sin embargo, que es recomendable ajustar el nmero de ocupados por alguna estimacin de las horas que a la semana efectivamente trabajaron esos ocupados en el sector o pas i en el perodo considerado. Para ello, en Chile, puede utilizarse la Encuesta de Ocupacin y Desocupacin del Centro de Microdatos del Departamento de Economa de la Universidad de Chile, que efectivamente consulta la rama de actividad y las horas semanales trabajadas de ocupados de hogares del Gran Santiago. Se plantea tambin como necesario ajustar Li segn alguna medida de calidad. En efecto, no ajustar por calidad podra llevar a sobreestimar la PTF cuando en realidad lo que est ocurriendo es que cada vez se emplean trabajadores con mayor calificacin. Al respecto, para su anlisis sobre los determinantes de la PTF chilena entre 1960 y 2003, Fuentes, Larran y Schmidt-Hebbel (2004) realizan dos tipos de ajustes por calidad del empleo. En primer trmino, y al igual que el Ministerio de Hacienda en la elaboracin de estadsticas para el Comit Consultivo de PIB Tendencial, estos autores consideran los aos de escolaridad promedio de los trabajadores. En segundo lugar, se ponderan las cantidades de trabajo empleado de cada nivel de educacin por sus salarios relativos. Segn los autores, la ventaja de este ltimo ajuste es que refleja los cambios promedios en capital humano validados por el mercado. Chumacero y Fuentes (2001), por su parte, utilizan el ndice de calidad de Rolds (1997) que tambin considera niveles de calificacin y salarios promedios. No obstante ello, cabe destacar que para su anlisis el Consejo Nacional de Innovacin considera que:
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En pgina 37 del Volumen I del libro Hacia una Estrategia de Innovacin para la Competitividad del Consejo Nacional de Innovacin.
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la PTF incorpora las ganancias en eficiencia obtenidas a partir del desarrollo del capital humano y la innovacin (medidas como innovacin productiva e I+D). Lo anterior significa que el factor trabajo considere slo su incremento producto del crecimiento de la fuerza laboral, pues las ganancias de productividad asociadas al incremento de la calificacin del capital humano es consignada como parte de la PTF.4 i y (1- i) son la participacin del capital y del trabajo respectivamente en el valor agregado del pas o sector i. Estos parmetros representan la ponderacin de esos factores de produccin en la estructura de costos del pas o sector i. El clculo de estos parmetros puede realizarse directamente a partir de Cuentas Nacionales del BCCh. No obstante ello, se recomienda ajustarlo usando cifras de empleo y salarios del INE. De hecho, si bien Restrepo y Soto (2006) reconocen que la participacin del trabajo en el producto puede obtenerse directamente de cuentas nacionales, advierten que ese clculo subestimara la participacin del trabajo en el Valor Agregado Bruto de Chile al no incluir a los trabajadores por cuenta propia. Recomiendan, por tanto, corregir el parmetro. Las cifras de empleo y de salarios del INE s consideran tanto a los asalariados como a los trabajadores por cuenta propia. La participacin del trabajo corregida habra oscilado desde el ao 1990 en torno al 52% del PIB chileno. Cabe destacar que, en base a esa correccin, el Ministerio de Hacienda elabor las estadsticas que se entregaron al Comit Consultivo del PIB Tendencial en 2007. Chumacero y Fuentes (2001), en tanto, explican que para el perodo 1960-2000 el anlisis de PTF no vara sustancialmente si se consideran distintos valores de la participacin del trabajo (51% o de 66% concretamente). PTFi su clculo implica, en primer trmino, descomponer la tasa de crecimiento del producto del pas o sector i segn la contribucin que corresponda a la PTF, al capital y al trabajo:
Yi PTFi K i L = + i + (1 i ) i . Yi PTFi Ki Li
Luego el crecimiento de la PTF se expresa como:
PTFi Yi K i L = i (1 i ) i . PTFi Yi Ki Li
Siguiendo esa metodologa se obtienen los siguientes clculos respecto a las fuentes del crecimiento del PIB en Chile, que se presentan en Fuentes et al (2005)5:
Nota al pie 213 en pgina 231 del Volumen II del libro Hacia una Estrategia de Innovacin para la Competitividad del Consejo Nacional de Innovacin (Anexo 2 de Indicadores y Benchmarking). Las series de capital no presentan ajustes por intensidad de uso y las de trabajo no fueron corregidas por calidad. Estos clculos fueron presentados en la Tabla 6 de la pgina 10 del Documento de Trabajo No. 287 de Diciembre de 2004, Fuentes del Crecimiento y Comportamiento de la Productividad Total de Factores en Chile.
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Perodos
1960-1973 1974-1989 1990-2003
Crecimiento del producto Y/Y 3.12% 2.88% 5.18%
Capital K/K 1.42% 0.86% 1.98%
Fuentes del crecimiento Trabajo (1-)L/L 0.97% 1.68% 0.95%
PTF PTF/PTF 0.73% 0.34% 2.25%
Las siguientes estimaciones, en tanto, en base a Aninat (1994), provienen de Andr Hofman (1996)6:
Perodos
1971-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999
Crecimiento del producto Y/Y 0.70% 2.30% 0.40% 6.60% 6.30% 6.00%
Capital K/K 1.10% 0.40% 1.00% 1.00% 2.40% 2.90%
Fuentes del crecimiento Trabajo (1-)L/L 0.30% 0.50% 0.70% 3.80% 1.70% 1.20%
PTF PTF/PTF -0.70% 1.50% -1.20% 1.70% 2.20% 1.80%
Eyzaguirre (2007), ante la pregunta de los determinantes de la PTF, responde que sta depende de factores como cohesin social, la calidad de las instituciones o la estabilidad macroeconmica. Adems, y segn el autor, por sobre todo, el crecimiento de la PTF reside en la dinmica y diseminacin del conocimiento, en el cambio tecnolgico, en las capacidades y el esfuerzo de las personas -el capital humano- y en la innovacin. Por lo tanto, el crecimiento de la PTF respondera a la mejora en las condiciones competitivas que consideran Porter et al (2008) en The Global Competitiveness Report 2007-2008 del World Economic Forum. Entonces, cuando la unidad de anlisis son los pases, la PTF sera un indicador global de productividad y por lo tanto un ndice que, a travs de sus aumentos, estara reflejando mejoras en las condiciones de competitividad.
3.3
Evidencia internacional sobre la evolucin de la Productividad Total de los Factores del sector construccin
En cuanto a la evidencia internacional disponible sobre anlisis de los determinantes y la evolucin de la competitividad y la productividad del sector construccin deben destacarse los diversos esfuerzos realizados en los ltimos diez aos en Reino Unido. En ese sentido, sobresalen los estudios de University College London y Davis Langdon Consultancy y los de Experian Business Strategies, encargados por el Departamento de Comercio e Industria de ese pas (DTI) en 2004, y el de University of Reading.
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Las series de capital no presentan ajustes por intensidad de uso y las de trabajo no fueron corregidas por calidad. Estos clculos fueron presentados en el Cuadro 6 del Documento de Trabajo Productividad Total de los Factores en Chile: una Perspectiva Comparativa.
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En forma unnime esos estudios destacan que la medicin de la PTF presenta dificultades en el caso de cualquier sector en cualquier pas, siendo particularmente difcil en construccin, ya que son determinantes los problemas para medir capital y capital humano. Ive et al (2004), por ejemplo, sealan que los clculos de brechas de productividad sectorial (PTF de la construccin) entre Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania, realizados por Mahony (2002) y comentados a continuacin, deben ser tomados con cautela debido al margen de error de las estadsticas utilizadas. Se destaca que las prcticas de arrendamiento y leasing de maquinarias y equipos por parte de empresas constructoras determinan que el stock de capital de este sector, en particular, est sujeto a errores. Flanagan et al (2005), por su parte, destacan que si bien el desempeo de las compaas de Reino Unido muestra mejoras significativas en diseo y ejecucin de proyectos, las estadsticas de productividad del sector no reflejan en forma completa tales mejoras. Asimismo, el sector enfrenta cambios estructurales que dificultan la medicin de la actividad sectorial. Entre ellos, sobresale el mayor uso de componentes y materiales importados, muchos de ellos provenientes de pases de menor costo laboral, y la intensificacin de la competencia internacional que se manifiesta como ms empresas de ese pas compitiendo en el extranjero y ms extranjeras compitiendo dentro de Reino Unido. Segn estos autores, existe acuerdo a nivel internacional sobre que cualquier pas, incluido Reino Unido, puede mejorar la productividad de la construccin promoviendo acciones conducentes a mayor entrenamiento y educacin de los trabajadores, mayor uso de nuevas tecnologas y mayor innovacin en cuanto al diseo y gestin de los proyectos. Blake et al (2004) sealan que, ms all de los problemas que enfrenta la medicin de la PTF de la construccin, Estados Unidos superara a Reino Unido y este ltimo superara a Francia y Alemania. De todas maneras, los autores sealan que la PTF de Reino Unido podra estar sobreestimada, ya que en este pas est ms extendido el arrendamiento y el leasing de maquinarias y equipos, lo cual determina una subestimacin de su stock de capital. A efectos del diseo de poltica, Blake et al (2004) recomiendan dirigir la atencin hacia Estados Unidos con el objetivo de obtener lecciones que posibiliten mejoras en la productividad del sector construccin de Reino Unido. De hecho, se enumeran algunas razones de la mayor productividad en Estados Unidos. En primer trmino, las firmas pequeas en Reino Unido muestran diferencias de productividad respecto a sus pares de mayor tamao, lo cual no sucede en Estados Unidos. En segundo lugar, la edificacin sera la actividad ms productiva al interior del sector, siendo ms importante en Estados Unidos que en Reino Unido. Tercero, la calificacin de los trabajadores del sector en Estados Unidos podra ser mayor a la de Reino Unido, ello a pesar de que la medicin de educacin formal muestra slo una ligera diferencia a favor del primero.7 Cuarto, la productividad de otros agentes e instituciones pertenecientes al cluster construccin y no al sector construccin, como profesionales que brindan servicios al sector, gobierno y entes reguladores podra ser mayor en el caso de Estados Unidos. Por ltimo, a efectos de realizar comparaciones internacionales las estadsticas son ajustadas de acuerdo al poder de compra del sector construccin (PPP). Se trata de un procedimiento complejo que implica establecer como unidades para el ajuste edificaciones u obras de similares caractersticas tanto en Estados Unidos como en pases europeos. A pesar de los esfuerzos, habra importantes diferencias, lo que podra estar determinando una sobreestimacin de la PTF del sector construccin en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos parte de la edificacin est diseada para durar menos que en Europa, lo cual determina proyectos ms econmicos y en menores tiempos.
Al respecto, los autores sealan que mayor anlisis sobre la calificacin de los trabajadores del sector en estos pases es necesario, ya que no todas las habilidades de los trabajadores de Estados Unidos estn certificadas.
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Los siguientes clculos sobre brechas y evolucin de la PTF8, analizados en los mencionados estudios de Reino Unido, corresponden a Mahony (2002).
Sectores Agricultura, Forestacin y Pesca Minera y Extraccin Electricidad, Gas y Agua Industria Construccin Transporte y Comunicaciones Comercio Servicios Financieros y Profesionales Servicios Personales Servicios fuera del Mercado Anlisis Comparativo: PTF de Reino Unido = 100 Reino Unido Estados Unidos Francia Alemania 100 136 84 50 100 99 128 31 100 145 115 80 100 143 110 121 100 102 98 85 100 94 89 72 100 139 112 103 100 124 99 122 100 139 106 151 100 80 101 83
Segn las estimaciones de Mahony (2002), correspondientes a 1999, la PTF de la construccin habra sido ms alta en Estados Unidos. Reino Unido se habra encontrado en segundo lugar, seguido por Francia y Alemania.
Sectores Agricultura, Forestacin y Pesca Minera y Extraccin Electricidad, Gas y Agua Industria Construccin Transporte y Comunicaciones Comercio Servicios Financieros y Profesionales Servicios Personales Servicios fuera del Mercado
Reino Unido 1.89% 4.65% 3.45% 1.61% 0.69% 3.77% -0.08% 0.42% 0.54% 2.06%
Crecimiento anual PTF 1989/99 Estados Unidos Francia 2.93% 4.31% 2.72% 0.27% 1.04% 1.91% 2.47% 1.57% -0.35% -0.86% 2.23% 1.38% 2.50% -0.03% 0.80% -2.17% -0.86% -1.85% -0.50% 1.00%
Alemania 5.48% 3.03% 1.39% 1.90% -0.49% 4.94% 0.47% -1.61% 0.15% 1.12%
El anlisis de la evolucin de la PTF entre 1989 y 1999, en tanto, muestra mejoras por parte del sector construccin de Reino Unido. En cuanto a las diferencias sectoriales, Mahony (2002) destaca que en Estados Unidos hay un mayor crecimiento de la PTF de aquellas actividades consumidoras de tecnologa, hardware, software y comunicaciones. La autora destaca que la literatura ms temprana al respecto sugera que las mejoras de productividad se concretaran en los sectores productores de tecnologa, hardware, software y comunicaciones. Sin embargo, la evidencia estara sugiriendo mejoras en los sectores que ms intensamente utilizan ese tipo de capital.
3.4
Evidencia en Chile sobre la evolucin de la Productividad Total de los Factores del sector construccin
La estimacin de la PTF del sector construccin en Chile no estara exenta de las dificultades registradas a nivel internacional. De hecho, su clculo presenta mayores dificultades que el clculo de la PTF de la economa chilena. Varios problemas metodolgicos, que requieren realizar diversos supuestos, son mencionados en los prximos prrafos.
Las series de capital no presentan ajustes por intensidad de uso y las de trabajo no fueron corregidas por calidad. Estos clculos fueron presentados en los Cuadros 14 y 15 del Documento Britains relative productivity performance: Updates to 1999.
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En primer trmino, cambios tecnolgicos como el desarrollo de nuevos productos, procesos y nichos de mercado podran determinar que parte del valor agregado que se generaba en el sector construccin fuese a otros sectores que se hacen cargo de las tareas tercerizadas. Es relevante seguir esos fenmenos y preguntarse si esos cambios se estn detectando a nivel de estadsticas de empleo. Es decir, es relevante observar si los trabajadores, que luego del cambio agregan valor fuera del sector construccin, an se declaran como trabajadores del sector a los efectos de la elaboracin de estadsticas de ocupacin. En segundo lugar, y como ya se seal, no existen estadsticas oficiales relativas a stocks de capital sectorial. Prez (2003) estima una serie de stock de capital para la economa chilena y lo descompone a nivel de sectores para el perodo 1996-2001. El autor utiliza fundamentalmente dos metodologas, el Mtodo de Inventario Permanente (MIP) y el Mtodo de Harberger.9 El MIP permite obtener estimaciones de capital por tipo de activo, las que al agregarse aportan un clculo sobre el stock de capital total de la economa, al tiempo que el Mtodo de Harberger posibilita construir series de stock de capital sectorial. Asimismo, y a los efectos de poder comparar sus resultados, Prez emplea informacin directa (estados financieros e indicadores fsicos) y estadsticas de stock de otros estudios similares para la economa chilena. La aplicacin del MIP requiere, primero, de estadsticas sobre formacin bruta de capital fijo (FBCF) por tipo de activo, que hasta cierto nivel de desglose, estn disponibles en los Anuarios de Cuentas Nacionales. Segundo, debe contarse con informacin sobre vida til de los diferentes activos. Al respecto, Prez (2003) destaca que esta informacin es determinante, ya que los activos permanecern en el stock tanto tiempo como esos supuestos de vida til lo indiquen. El autor utiliza contabilidad de las empresas, informacin de Servicios de Impuestos Internos (SII) y supuestos sobre vidas medias usualmente empleados en otros pases. Tercero, debe disponerse de clculos sobre funciones de mortalidad o retiro de los activos. Finalmente, es necesario disponer de estadsticas sobre depreciacin o Consumo de Capital Fijo (CCF), que es el cambio de valor de los activos a travs del tiempo. Prez asegura que la depreciacin se constituye como una de las variables ms difciles de medir. Tradicionalmente se ha utilizado la contabilidad de empresas, sin embargo, segn el autor, la depreciacin contable dista de ser un indicador adecuado del CCF. Por eso, en varios pases se estima el CCF segn funciones lineales o geomtricas. En tanto, el mtodo de Harberger consiste en acumular la inversin y descontar la depreciacin a un Stock de Capital Neto (SCN) inicial. Ese stock inicial se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
FBCFi SCN i = + . i i
Por lo tanto, se requiere estimar la Formacin Bruta de Capital Fijo del sector i (FBCFi) para un ao representativo, la tasa de depreciacin ( i ) y la de crecimiento anual del SCN ( i ). En concreto, la estimacin del SCNi implica analizar y realizar clculos en base a matrices de inversin, las cuales se presentan cada aproximadamente diez aos, que es cuando se renuevan los clculos de las matrices de Insumo-Producto. En particular, Prez utiliza la matriz de inversin de 1996. Rivero y Vergara (2005), en tanto, en base a las matrices de inversin de 1986 y 1996, extienden las series de stock sectoriales de Prez hacia atrs, llegando a 1986. Por lo tanto, estos autores presentan la siguiente aproximacin de la descomposicin del stock de capital sectorial para la economa chilena entre 1986 y 2001:
Alternativamente, es posible descomponer el stock de capital de la economa en dos sectores en base a estimaciones numricas.
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Stock de capital por ramas de actividad 1986-2001 (Miles de millones de pesos de 1996) 1986 1987 1988 1989 1990 Industria 3532 3543 3615 3822 4024 Electricidad, gas y agua 2502 2564 2644 2775 2905 Construccin 767 689 631 601 580 Comercio, restaurantes y hoteles 860 960 1091 1274 1425 Transporte y comunicaciones 1104 1151 1225 1371 1509 Serv financieros y empresariales 152 1423 1354 1329 1317 Stock de capital por ramas de actividad 1986-2001 (Miles de millones de pesos de 1996) 1994 1995 1996 1997 1998 Industria 5608 6434 7329 8173 8922 Electricidad, gas y agua 3577 384 4113 4464 4915 Construccin 733 887 1061 1245 1373 Comercio, restaurantes y hoteles 2078 2354 266 2915 3186 Transporte y comunicaciones 2407 2808 3236 3705 425 Serv financieros y empresariales 1618 1854 2125 2344 2578
1991 4242 302 574 1528 1649 1322
1992 4600 318 601 1675 1858 1379
1993 5067 3379 654 187 2122 1481
1999 9227 5303 1339 3373 4708 2756
2000 9690 5554 1393 3597 5222 2949
2001 10054 5917 1432 3808 5687 3226
Recientemente, Henrquez (2008) estim series de stock sectorial para los diez aos que van de 1996 a 2005. Cabe sealar que, as como lo hace Prez (2003), Henrquez utiliza el Mtodo de Inventario Permanente (MIP) y el Mtodo de Harberger. Sin embargo, esta autora presenta una descomposicin sectorial ms completa, tal como se desprende de la siguiente tabla para el perodo 1996-2005:
Stock de capital neto por actividad econmica con funcin de depreciacin lineal a precios constantes (Miles de millones de pesos de 2003) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Agropecuario-Silvcola y Pesca 3333 3465 3582 3641 3810 4046 4092 4184 4229 Minera 7197 7776 8481 8971 9537 10259 11331 12227 12800 Industria Manufacturera 8388 8980 9625 9874 10209 10674 10944 11463 11976 Electricidad, Gas y Agua 5907 6287 6747 7115 7405 7829 8223 8551 8861 Construccin 1012 1054 1052 1015 1046 1046 1018 1003 1036 Comercio, Restaurantes y Hoteles 2922 3471 4026 4510 4936 5403 5612 5779 5832 Transporte y Comunicaciones 4531 5122 5720 6076 6452 6728 7111 7833 9196 Servicios Financieros y Empresariales 2521 2735 2941 3150 3491 3557 3783 4129 4576 Propiedad de la vivienda 32848 34785 36434 37374 38449 39465 40441 41360 42596 Servicios Comunales, Sociales y Personales 12723 13719 14751 15533 16262 17033 17752 18365 19084
2005 4318 13982 13054 9092 1133 6137 10841 5249 44063 19896
Tal como se seal en prrafos anteriores, una vez que se tiene una estimacin de stock de capital es recomendable ajustar esa serie segn intensidad de uso. En efecto, a efectos de medir el aporte del capital al proceso productivo interesa el stock de capital que efectivamente fue utilizado, y no necesariamente el disponible. Con el objetivo de realizar ese ajuste, comnmente se utilizan estadsticas de ocupacin. Tal como se explic ajustar el stock de capital con cifras de empleo implica suponer alta complementariedad entre trabajo y capital. Si bien ese ajuste es empleado por el Ministerio de Hacienda, explcitamente se reconoce que se estudian alternativas para ajustar la serie de stock de capital de toda la economa (ver Acta sobre el Comit Consultivo PIB Tendencial 2007). Una posibilidad es utilizar el consumo de energa. Sin embargo, dadas las caractersticas del proceso productivo del sector construccin, esa serie no parece ser apropiada para este sector. Se propone, entonces, utilizar las ventas de un material utilizado en la construccin: cemento. Al respecto, cabe sealar que Baxter y Farr
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(2001) documentan que los materiales se constituyen como una serie con buenas propiedades a efectos de ajustar el stock de capital por intensidad de uso. Adicionalmente, debe destacarse que habida cuenta que a nivel internacional se plantea que las prcticas de arrendamiento y leasing de maquinarias y equipos por parte de empresas constructoras podran estar determinando errores de medicin del stock de capital sectorial, es relevante plantearse si en Chile tales prcticas son frecuentes y sobre todo si varan en el tiempo (si se hacen ms o menos usuales). En tercer lugar, y a los efectos de realizar clculos sobre PTF sectorial, se debe contar con estadsticas de empleo. Como se coment, el INE difunde mensualmente cifras de ocupacin sectorial. Al respecto, el economista Pablo Araya, de la Gerencia de Estudios Econmicos y Legales de la CChC, manifiesta su cautela respecto a las series estadsticas de ocupacin del sector construccin. En efecto, debido a la metodologa de encuesta del INE10 y a caractersticas particulares de esta actividad, en el caso de la construccin se podra estar sobreestimando al factor trabajo, ya que en pocas de contraccin muchos trabajadores dejan de ser asalariados de empresas establecidas y pasan a ser trabajadores por cuenta propia, trabajando slo algunas horas a la semana. En ese caso, esos trabajadores seran subempleados, pero estaran siendo registrados como ocupados del sector por el INE. La medicin del factor trabajo mejora si se ajusta el nmero de ocupados segn cantidad de horas trabajadas a la semana. Como se comento, puede utilizarse la Encuesta de Ocupacin y Desocupacin del Centro de Microdatos del Departamento de Economa de la Universidad de Chile, que efectivamente consulta la rama de actividad y las horas semanales trabajadas por ocupados de hogares del Gran Santiago. Asimismo, tal como se plante, algunos autores recomiendan ajustar el factor de produccin trabajo por calidad, al tiempo que otras visiones sugieren que las mejoras de productividad debidas a mayor capital humano deben ser contabilizadas en el crecimiento de la PTF. Finalmente, se debe corregir el clculo de la participacin del trabajo en el valor agregado sectorial, la cual resultara subestimada si slo se considerase Cuentas Nacionales ya que stas no incluyen a los trabajadores por cuenta propia. Como se coment, para la economa chilena la participacin del trabajo corregida habra oscilado desde el ao 1990 en torno al 52% del PIB. Vale sealar que Vergara y Rivero (2005) re-escalan la participacin del trabajo de los distintos sectores para que el promedio de la economa concuerde con la estimacin que utiliza el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, una vez detallados los principales supuestos requeridos para su construccin, presentamos las estimaciones de Vergara y Rivero (2005) respecto al crecimiento de la PTF de varios sectores en Chile entre 1986 y 200111:
Fuentes del crecimiento Trabajo (1-)L/L 4.33% 4.28% 2.90% 2.82% 4.80% 1.98%
Sectores
Industria Electricidad, gas y agua Construccin Comercio, restaurantes y hoteles Transporte y comunicaciones Servicios financieros y
Crecimiento del producto Y/Y 4.77% 5.03% 5.87% 7.39% 9.02% 7.26%
Capital K/K 0.89% 0.08% 2.02% 1.92% 2.99% 3.90%
PTF PTF/PTF -0.45% 0.67% 0.95% 2.65% 1.23% 1.38%
10
Al entrevistado se le pregunta si trabajo de forma remunerada al menos dos horas la semana anterior y qu tipo de actividad realiz. 11 Las series de capital presentan ajustes por intensidad de uso segn ocupacin y las de trabajo fueron corregidas por calidad segn salarios relativos. Estos clculos fueron presentados en los Cuadros 6 del Documento de Trabajo Productividad Sectorial en Chile: 1986-2001.
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De acuerdo con la aproximacin de los autores, el sector construccin, tal como se lo define para la elaboracin de las estadsticas de cuentas nacionales, no habra sido de los ms dinmicos de la economa chilena.
3.5
Principales resultados
Habida cuenta de que es de inters incrementar el aporte de la PTF al crecimiento sectorial, cabe preguntarse cmo hacerlo. Es decir cmo incidir en el diseo de las polticas pblicas que afectan al sector, qu metas fijarse en cuanto a innovacin y desarrollo, capacitacin de recursos humanos y qu estrategias de interaccin con otros miembros del cluster construccin definir a efectos de promover un aumento de la PTF del sector construccin. Henricsson y Ericsson (2005), en el caso de Reino Unido, y Momoya y Selby (1998), en el caso de Canada, analizan al cluster construccin segn una serie de diferentes indicadores que pueden agruparse segn incidan en Insumos, Procesos o Productos. La ventaja de ese esquema de anlisis es que posibilita la estipulacin de metas concretas y facilita la evaluacin del desempeo, en cuanto al logro de las metas propuestas.
Entradas
Procesos
Salidas
Competitividad de entradas:
Costos RRHH Infraestructura Tecnologa Condiciones de demanda Gobierno
Competitividad procesos:
Gerencia estratgica Planeamiento formal Implementacin Desarrollo de RRHH I&D Sinergias
de
Competitividad salidas:
Productividad RRHH Calidad Costos Competencia internacional Tecnologa Otros
de
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IV.
APROXIMACIONES EN LA SELECCIN COMPETITIVIDAD EN LA CONSTRUCCIN

Antecedentes de Bibliografa Internacional Analizada
DE
INDICADORES
DE
4.1
Como se seal en la seccin anterior, la competitividad se mide por la productividad. Son las mejoras en esta ltima las que posibilitan una mayor prosperidad y no las exportaciones per se o el hecho que las compaas nacionales sean capaces de operar en el exterior. De todas maneras, y an cuando se este de acuerdo en que el anlisis de la competitividad requiere enfatizar en los cambios que muestran los indicadores de productividad y en las condiciones para innovar y hacer negocios de un pas, en algn momento se volver necesario considerar la competencia y preguntarse si el pas analizado logra mejoras similares o superiores a los dems pases, o si, por el contrario, sus avances en esa materia muestran rezagos.12 Ciertamente, a pesar de que no existe acuerdo sobre como medir o definir competitividad, acadmicos, polticos, industriales y periodistas frecuentemente se refieren y debaten respecto a su nivel y tendencia. Afortunadamente, ese debate ha ganado sustancia en aos recientes debido a la generacin del el ndice de Competitividad Global (ICG) del World Economic Forum y de otros ndices, que pretenden plasmar los fundamentos de la competitividad de los pases.13 En ese sentido, el ICG constituye un avance importante, al sistematizar una serie importante de variables y compilarlas en un ndice que permite comparar un amplio grupo de pases. Lamentablemente, esfuerzos de esa magnitud a nivel sectorial no existen, comparativos de las condiciones competitivas en la construccin entre pases maneras, y con la finalidad de buscar indicadores representativos del estado y condiciones competitivas en la construccin, se realiz una revisin bibliogrfica publicaciones especializadas. siendo los anlisis escasos. De todas la tendencia de las extensa, en base a
Algunos de los estudios analizados realizan comparaciones de las condiciones competitivas en la construccin de pases europeos entre s, de algunos pases europeos con Estados Unidos, y de Canad con Estados Unidos y Japn. Se trata, en todos los casos, de proyectos de gran envergadura, significativamente extensos en cuanto a uso de recursos econmicos y tiempo. No obstante ello, son anlisis puntuales, para los cuales no estn previstas actualizaciones anuales como las que se realizan del ICG.
12
El ambiente de negocios y otras condiciones del entorno pueden actuar estimulando la innovacin y el emprendimiento, determinando de esa manera incrementos futuros en la productividad.
Es interesante destacar que la variable Tipo de Cambio Real, comnmente utilizada por macroeconomistas como indicador de la competitividad de un pas, fue retirada del ICG, ya que focalizarse slo en la capacidad de exportacin de un pas puede conducir a conclusiones errneas. En efecto, el efecto final de una depreciacin de la moneda nacional sobre la economa y/o sobre sus clusters es ambiguo. De hecho, hacer negocios e importar bienes de capital puede volverse ms costoso, afectando la competitividad del pas.
13
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Las principales caractersticas de tres de esos estudios realizados en otros pases se resumen a continuacin. N 1 Nombre International competitiveness of the Canadian construction industry: a comparison with Japan and the United States. Measuring construction Competitiveness in Selected Countries Alcance Estudio medicin competitividad Canad y su comparacin con EE.UU y Japn Objetivo Cuantificar la competitividad de la industria de la construccin de Canad, Japn y EE.UU. Autores Momaya, K. and K. Selby. Canadian Journal of Civil Engineering
Estudio medicin de Reino Unido en comparacin con Finlandia, Suecia y el Reino Unido
Desarrollar una forma de medir la competitividad del sector de la construccin y hacer una evaluacin comparativa entre Reino Unido y Finlandia y Suecia. Identificar las fortalezas y las debilidades del sector de construccin del Reino Unido, que influyen en la competitividad sostenible del pas. Contribuir a un posterior anlisis completo de la competitividad de la industria de la construccin del Reino Unido.
Roger Flanagan, Carol Jewell, Stefan Ericsson y Patrik Henricsson University of Reading. http://www.icrcreading.org/pdf/project s/6/Final%20report.pdf
Measuring the Competitiveness of the UK Construction Industry
Estudio medicin Reino Unido en comparacin con Francia, Alemania y EE.UU, en base a productividad laboral.
Graham Ive, Stephen Gruneberg, Jim Meikle y David Crosthwaite. University College of London Davis Langdon Consultancy. http://www.berr.gov.uk/ files/file19028.pdf
4.1.1
International competitiveness of the Canadian construction industry: a comparison with Japan and the United States
Antecedentes El objetivo de este estudio es desarrollar un modelo para evaluar el nivel de competitividad de la industria de la construccin en Canad, motivados por los persistentes problemas de la construccin canadiense y como un intento de cuantificar su competitividad internacional. La industria de la construccin canadiense se compar con sus pares de Estados Unidos y Japn. Para efectos del estudio se realiz una definicin de competitividad y luego se construy un modelo multicriterio, cuyos resultados permitieron realizar comparaciones entre los pases estudiados. Objetivos del estudio El objetivo principal de esta investigacin fue desarrollar un modelo para evaluar el nivel de competitividad de la industria de la construccin. Los objetivos especficos del estudio fueron:
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Entender el nivel de competitividad de la industria. Evaluar la adecuacin de las teoras y mtodos populares para direccionarlos hacia la competitividad de la construccin y adaptarlos si fuera necesario. Desarrollar un modelo para evaluar la competitividad relativa de la industria y aplicarlo a la industria de la construccin de Canad, Japn y Estados Unidos
Caracterizacin de la competitividad El estudio plantea que cuantificar la competitividad es an ms difcil que definirla. Esta tarea va tornndose ms difcil en la medida que se avanza desde el nivel corporativo al nivel nacional. A nivel corporativo, la competitividad se define utilizando solo informacin financiera, a nivel de industria no es posible utilizar esta definicin. El llegar a un consenso en cuanto a los criterios de competitividad y la recoleccin de datos para realizar la cuantificacin fue una tarea muy difcil, por lo que se desarrollo un modelo multicrerio que capturara diferentes componentes de la definicin de competitividad desarrollada antes.14 El modelo desarrollado se basa en dos conceptos simples: medidas relativas y cadena de valor de la industria. Siendo un concepto abstracto y complejo, la competitividad no puede ser medida en trminos absolutos. De esta forma, se desarrolla un modelo para realizar mediciones en trminos relativos, donde se busca medir la competitividad de la industria de la construccin de Canad en comparacin con Japn y Estados Unidos. Se utiliza como base el concepto de la industria como unidad de adicin de valor, en funcin de la cual los componentes de la industria se capturan en tres facetas. Una industria o un segmento de esta pueden ser vistos como una unidad de adicin de valor que toma inputs desde industrias proveedoras y procesa estos inputs para crear outputs. Estos outputs pueden ser usados directamente por el usuario final, o bien ser considerados inputs de otras industrias:
Proveedores
Entradas
Procesos
Salidas
Usuarios
Concepto bsico de industria
De esta forma, la competitividad de una industria depende de la habilidad de obtener inputs en trminos competitivos; efectivamente y adicionando valor mediante procesos eficientes. El modelo jerrquico adapta los tres conceptos bsicos de la industria a tres facetas de la competitividad: entradas, procesos y salidas. Cada una de estas facetas puede ser desglosada en factores de competitividad.
14
Un detalle de la definicin de competitividad utilizada en el estudio se encuentra en el Anexo N2 de este documento.
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Competitividad de las entradas

Costos RRHH Infraestructura Tecnologa Condiciones de demanda Gobierno
Competitividad de los procesos:

Gerencia estratgica Planeamiento formal Implementacin Desarrollo de RRHH I&D
Competitividad de las salidas

Productividad RRHH Calidad Costos Competencia internacional Tecnologa Otros
A continuacin, se ampla el detalle del modelo multicriterio utilizado para medir la competitividad de la industria de la construccin canadiense, en comparacin con la de EEUU y Japn. Cabe destacar que cada una de las variables que se listan se les asigna puntuacin de 1, 0, -1, dependiendo de si en esa variable Canad ocup el primer, segundo o tercer lugar.
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Competitividad de entradas Costos Salarios de los trabajadores calificados Salarios de los trabajadores profesionales Materiales Equipamiento Costos relacionados con el gobierno Otros costos asociados y relevantes RRHH Indicadores de educacin en ingeniera civil Cantidad de graduados de esa rama de la ingeniera Flexibilidad de los trabajadores Relacin empleadorempleado Dominio de otros idiomas
Canad
Japn
USA
-4
Competitividad de los procesos Importancia del sector Existencia de una nica autoridad Lugar en la prensa de negocios Planeamiento Visin Visin a sectorial nivel
Canad
Japn
USA
-1
Competitividad de salidas Productividad Productividad de la mano de obra Tendencia de la productividad de la mano de obra Productividad del trabajo Valor agregado por trabajador ($/trabajador) Productividad del proyecto (m2/mes) %GDO/empleado
Canad
Japn
USA
-1
-0,5
0,5
-1
-1
-0,5
0,5
-1
0 0
-1 -1
1 1
-1,5 -0,5
1,5 0,5
-0,5 0,5 -0,5
0,5
-1
-0,5
0,5
-0,5
0,5
-1
0,5 0
0 1
-0,5 -1
Visin en las grandes corporaciones Estrategias en RRHH Estrategias en desarrollo de tecnologa Implementacin
-0,5
0,5
-1
0,5 -0,5
-0,5 0,5
Permisos procesos RRHH
de 0
-0,5 0
0,5 0
-1
-3
Empleo
-0,5
0,5
-1
0,5
-0,5
-1
Habilidad para implementar planes Continuidad en la implementacin de los planes Mecanismos de apoyo al interior
-0,5
0,5
Condiciones trabajo Seguridad
de
0,5
-0,5
-0,5
0,5
-1
-1
Participacin del trabajador en el
-1
Edad de la fuerza de trabajo Cantidad de investigadores relacionados al sector Infraestructura Instituciones de educacin Sociedades profesionales Industrias relacionadas Tecnologa
-1
del sector (sin ayuda del gobierno) Calidad del gerenciamiento Participacin de los trabajadores
patrimonio empresa -1 1 0
de
la
Calidad Efectividad Calidad de productos los
0,5
-1,5
-0,5
0,5
-1
-1
-1,5
0,5
Desarrollo de RRHH Uso de trabajadores parttime Programas de beneficio Capacitacin Existencia de comits entre trabajadoresempleadores I&D
-1
-1
Satisfaccin de los clientes Garanta productos a los
-1
-0,5
0,5
-1
0,5
-1
-1
-1 -1,5
1 2,5
0 -1
-1 0
1 1
0 -1
Cantidad de infraestructura pblica Stock de viviendas per cpita Construccin de soluciones innovadoras Costo
-1
-0,5 1 0
0,5 -1
I&D (como % de la inversin del sector construccin) Infraestructura fsica dedicada a I&D Financiamiento corporativo (ratio privado/gobiern o) Compromiso
-1
-1
-1
0,5
-2
1,5
0,5
-0,5
-0,5
0,5
Interaccin entre instituciones I&D relacionadas al sector Transferencia de tecnologa
-1
Costo/m2
-1
-1
Indicador de precios accesibles
-1
0,5
-0,5
Sinergias
-4
-3
Desempeo
en
0,5
-0,5
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con la I&D Condiciones de demanda Proporcin PIB sectorial / PIB total Tendencia de la variable anterior Inversin en construccin (per cpita) Estabilidad del entorno 0,5 2,5 -3 Cooperacin entre actores del sector Mecanismos para evitar disputas Mecanismos de resolucin Redes con industrias relacionadas Redes con industrias proveedoras Uso de equipos de proyecto integrados Integracin entre funciones 0 1 -1
costos en proyectos mayores Financieros Rentabilidad (Beneficios/Ventas) Rentabilidad (Beneficios/Activos) Rentabilidad (Beneficios/Patrimo nio) Capacidad de entregar los proyectos completos Capacidad para obtener el financiamiento de los proyectos Internacional Exportaciones
-0,5
0,5
-1
-1
-0,5
0,5
1 0
0 1
-1 -1
-1 -1
1 1
0 0
0,5 0,5
-0,5 -0,5
-0,5
0,5
-1
-1
Gobierno
0,5
-0,5
0,5
-0,5
-0,5
0,5
Apoyo del gobierno Asistencia en la exportacin de servicios (menos mejor) Incentivos tributarios Proteccionismo Barreras a la competencia exterior Barreras no arancelarias Descentralizaci n (ms mejor)
0,5 0,5 -0,5
-0,5
0,5 0,5
-0,5 -0,5
-2 -1
-2 0
4 1
-0,5 1 -0,5 -1 0,5
0,5 0
0,5
-0,5
Tendencia en variable anterior Exportaciones de servicios de diseo Tendencia en variable anterior Balance comercial del sector Tecnologa Patentes
-1 1 0
0 -1 -1
1 0 1
-1 0,5
1 -0,5
-1 -2 -1
0 1 0
1 1 1
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resultantes de la inversin en I&D Balance comercial tecnolgico Comercializacin Conocimiento de gerentes sobre tecnologa Otros Preocupacin del sector por el medio ambiente Imagen del sector
0,5 0,5 0
-0,5 -0,5 1
-1
1 0,5
1 -0,5
0,5
-0,5
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Conclusiones Del anlisis de la aplicacin del modelo, fue posible determinar que la industria de la construccin de Canad es competitiva respecto a EEUU y Japn en salidas, pero demuestra debilidades en cuanto a procesos y a entradas. Existe una gran diferencia en trminos de puntuacin total entre Canad y Japn. El remarcable desarrollo total de la industria de la construccin de Japn puede ser atribuido a su nfasis en los procesos y la calidad de las entradas. Los japoneses han utilizado tcnicas como la proteccin de su mercado nacional, la estrategia de diferenciacin basada en los procesos y sistemas de administracin colaborativo para conseguir ventaja competitiva. Las redes de colaboracin entre las compaas del sector son ms fuertes en Japn que en Estados Unidos.
4.1.2
Measuring construction Competitiveness in Selected Countries
Antecedentes Este proyecto corresponde al inters del gobierno de Reino Unido en conocer el nivel de competitividad de su industria. Al inters del gobierno de Reino Unido se sum el inters expresado por Suecia y Finlandia, quienes fueron enfrentados con reportes negativos de sus gobiernos acerca de la industria de la construccin. El proyecto, desarrollado por la University of Reading comenz en el 2003 con el fin de poder determinar una forma de medir la competitividad en el Reino Unido. Objetivos del Estudio El estudio plante como objetivo principal el desarrollar una forma de medir la competitividad en el sector construccin, pretendiendo hacer una evaluacin comparativa de la competitividad del sector de la construccin del Reino Unido y la de determinados pases, a fin de identificar las fortalezas y las debilidades del sector en el Reino Unido, que influyan en la competitividad sostenible del pas. El estudio se finalizo en diciembre de 2005, despus de 2 aos de trabajo. Los objetivos especficos del estudio se establecieron como: Determinar como se puede medir la competitividad del sector de la construccin nacional del Reino Unido Determinar los factores que influyen en la competitividad del sector de la construccin Determinar cmo se localiza la competitividad del sector de la construccin del Reino Unido en comparacin con otros pases seleccionados
Caracterizacin El anlisis de la competitividad involucra definir el significado de competitividad, como ser cuantificada y como se estructurarn los factores que afectan la competitividad. El equipo de investigacin defini la competitividad como la capacidad del sector para satisfacer a sus cuatro stakeholders relevantes: Accionistas: El desempeo satisface a este agente en la medida que los proyectos sean rentables. Empleados: El desempeo satisface a los empleados si atrae a mano de obra calificada, paga remuneraciones atractivas y ofrece condiciones de seguridad Clientes: El desempeo satisface a los clientes si es posible cumplir con los costos y plazos del proyecto, al tiempo que se mantiene una relacin armoniosa y se entrega un producto innovador. Sociedad: El desempeo satisface a la sociedad en la medida que las empresas del sector se comportan de acuerdo a ciertos estndares ticos, de sustentabilidad y de auto regulacin ambiental.
El estudio emprico se baso en la tcnica Delphi y entrevistas estructuradas a expertos de la industria, abarcando diferentes perspectivas sta. Se realizaron ms de 100 entrevistas a expertos en Finlandia, Suiza y Reino Unido, las opiniones tomadas de las encuestas fueron posteriormente complementadas con los anlisis de estadsticas oficiales. De la aplicacin de la metodologa, para cada uno de los pases se obtuvo una serie de resultados (cualitativos y cuantitativos), relativos a los criterios de stakeholders definidos antes. Los resultados se resumen en la tabla a continuacin, donde se utiliz cdigo de colores que representa lo siguiente: Verde: Sin motivo de preocupacin Naranja: Motivo de preocupacin, pero no prioritario Rojo: Motivo de preocupacin Criterio Rentabilidad Predictibilidad Relacin Innovacin Finlandia Alta Alta en tiempo, baja en costo Falta de confianza y cooperacin Alta conciencia, pero baja produccin tangible Positiva tendencia en el nmero de solicitudes de cursos relacionados a la construccin Competitivo para los obreros, menos competitivo para ejecutivos Leves tendencias postivias Alta Alta Alta conciencia, pero baja produccin Suecia Baja Alta en tiempo, baja en costo Falta de confianza y cooperacin Alta conciencia, pero baja produccin tangible Positiva tendencia en el nmero de solicitudes de cursos relacionados a la construccin Competitivo para los obreros, menos competitivo para ejecutivos Tendencias positivas recientes Alta Alta Alta conciencia, pero baja produccin Reino Unido Alta Baja, en tiempo y en costo Falta de confianza y cooperacin Alta conciencia, pero baja produccin tangible Positiva tendencia en el nmero de solicitudes de cursos relacionados a la construccin Competitivo para los obreros, menos competitivo para ejecutivos Tendencias positivas globales Alta Alta Alta conciencia, pero baja produccin
Stakeholders Accionistas Clientes
Empleados
Postulantes para cursos relacionados a construccin
Sueldo
Salud y seguridad Sociedad tica de negocio Desempeo ambiental Planificacin para el todo el ciclo de vida
Conclusiones De los resultados de la investigacin fue posible sealar que los resultados de la industria de la construccin de Finlandia, Suecia y el Reino Unido muestran en general resultados satisfactorios. Los resultados finales mostraron un fuerte enfoque en factores micro, en particular en los relacionados con clientes, criterios de adquisicin, la forma de colaboracin, la rentabilidad y la imagen de la industria.
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4.1.3
Measuring the Competitiveness of the UK Construction Industry,
Antecedentes Esta investigacin tuvo como finalidad realizar un anlisis del sector de la construccin en el Reino Unido y estudiar su posicin relativa (utilizando principalmente la productividad del trabajo para realizar comparaciones) respecto a otros pases. Adems se busca estudiar las tendencias de la industria de la construccin del Reino Unido comparada con las de la construccin de Francia, Alemania y Estados Unidos. El estudio realiza adems una comparacin con la industria de la produccin y reparacin de vehculos en el Reino Unido. En suma, el reporte entrega una foto de la productividad en la industria de la construccin de acuerdo a los datos disponibles de productividad media del trabajo. Asimismo, se presentan estimaciones de productividad total de los factores, aclarndose que este clculo muestra algunos problemas metodolgicos. Por lo tanto, la productividad media del trabajo es la principal variable del estudio. Objetivos El objetivo general de este estudio es el de contribuir a un posterior anlisis mas completo de la competitividad de la industria de la construccin del Reino Unido. Los objetivos especficos de la investigacin son los siguientes: Estimar los niveles medios de productividad laboral del sector de la construccin en el Reino Unido, Francia, Alemania y EE.UU. Estimar las tendencias recientes de las tasas de crecimiento anual de la productividad laboral en el sector de la construccin del Reino Unido, Francia, Alemania y EE.UU. Investigar hasta qu punto las diferencias de productividad laboral media en los pases estudiados, reflejan diferencias en la automatizacin y la intensidad de capital fsico. Comparar la productividad laboral existente entre la industria de la construccin con la existente en la industria automotriz del Reino Unido.
Caracterizacin El estudio en primera fase se enfoca en estimar y comparar el nivel y las tendencias de la productividad del trabajo (por ejemplo, medido por valor agregado por persona-ao o persona-hora) En: La industria de la construccin de Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania La industria de la produccin y reparacin de vehculos en el Reino Unido
Para representar el nivel y las tendencias de la productividad de la industria en los pases antes sealados el documento introduce los aspectos que se consideran para elegir el indicador ms representativo de la productividad. Es as, que el estudio se focaliza en estimar la productividad laboral ms que la productividad total de factores (ya que esta presenta problemas metodolgicos). Como la productividad est directamente relacionado a la habilidad de las firmas para organizar la produccin, los factores que estaran determinando la productividad laboral seran: la calidad de la gestin, las habilidades de trabajo, la inversin de capital y la intensidad de capital. En ese sentido, toda mejora en alguno de estos elementos debera reflejarse en un incremento de la productividad media del trabajo.
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Indicador que utilizan los autores para representar la productividad por subsector:15 Valor agregado por empleado 1999-2001 (Millones )
Fuente: Eurostat NewCronos (2003) Structural Business Statistics Database, Collection: Enterpr, Table: Enter_MS. Valor agregado de la Construccin a precio constante de 1995 (millones US$).
Fuente OECD (2003)
15
45.1 Instalacin Faenas-45.2 Construccin de infraestructura- 45-3 Edificacin -45-4 Operacin-45.5 Demolicin
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ndice de la productividad laboral de la construccin (1999=100), en constante precio de 1995.
Fuente: OECD (2003); ILO (2003) Intensidad de capital, productividad laboral e implicancias ICORs
Fuente: O`Mahony and de Boer (2002)
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Anlisis de Tendencias de indicadores de productividad Crecimiento de las tasas de productividad a largo plazo, medida por productividad media del trabajo y por productividad total de los factores.
(1) Los datos de TPF son para 1973-95 (2) La tasa de crecimiento para la TPF son para mano de obra ms capital, pero excluido el capital humano. Orden de crecimiento de las tasas de productividad de la construccin
Conclusiones El estudio sugiere que las conclusiones que se obtuvieron simplemente no son fiables en este momento, debido al estado de los datos de entrada. Hay dos tipos de defectos en los datos. El primero se refiere a las tcnicas de recopilacin de datos, tema de especial preocupacin para los profesionales estadsticos. En relacin a esto no hay un consenso entre los diferentes estndares internacionales como son los cdigos SIC1 y NACE2 sobre lo que se entiende por industria de la construccin, por otra parte faltan datos y existen problemas de comparabilidad internacional, especficamente en el nivel de precios comparativos y en las medidas de insumo de mano de obra. El segundo tipo de defectos se refieren a las diferencias de los datos cuantitativos y cualitativos en la industria de la construccin proporcionada por una amplia variedad de fuentes de informacin tales como documentos acadmicos y la experiencia de quienes participan dentro de la industria. La imagen de productividad de la industria de la construccin del Reino Unido que surge a partir de los datos y estadsticas que fueron obtenidos concluye que el rendimiento de este parece ser muy diferente del que existe en los EE.UU. Sin embargo, se aclara que las diferencias cualitativas en la produccin,
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tanto en trminos de acabados como en trminos de diferentes tipos de edificios no estn totalmente capturados por los datos.
4.2
Indicadores de condiciones de competitividad en la construccin utilizados en Chile
En Chile, existe una amplia gama de estadsticas sobre la actividad y los precios relevantes para el sector construccin. En efecto, instituciones y organismos, tanto pblicos como privados, elaboran y analizan indicadores de inversin, produccin, empleo, permisos de edificacin, salarios, costo de los principales insumos y materiales, etc. En consecuencia, y en base a ese conjunto de estadsticas disponibles, frecuentemente se construyen indicadores de productividad del trabajo, los cuales se utilizan para medir la evolucin de las condiciones competitivas del sector. La productividad media del trabajo se define como el cociente entre el valor agregado sectorial y su empleo. Su evolucin debera reflejar, por tanto, cambios tecnolgicos, de gestin y del entorno. Adicionalmente, y como se seal y analiz en la seccin anterior, existen algunas mediciones de Productividad Total de Factores para el sector construccin en Chile, dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, las realizadas por Vergara y Rivero (2005). Adems, en la actualidad, se estn realizando algunos esfuerzos para evaluar el ambiente de negocios relevante para el sector. En efecto, se estn recolectando estadsticas sobre tiempos de demora en la aprobacin de proyectos por parte de algunas municipalidades y otras instituciones pblicas. Adicionalmente, se estn elaborando estadsticas sobre el capital humano empleado en el sector y sobre la tasa de accidentabilidad incluso a nivel subsectorial. No obstante la existencia de algunos indicadores de productividad basados en cifras agregadas, y los recientes esfuerzos para evaluar el ambiente de negocios, un volumen an mayor de estadsticas y estudios se requerira para poder explorar cabalmente las condiciones competitivas del sector construccin, ms all del anlisis de la evolucin de la actividad y los precios relevantes. Ms an, si se consideran los problemas que presentan las cifras agregadas de PIB, stock de capital y empleo sectorial. Por ejemplo, sera recomendable contar con otros indicadores que permitiesen medir cmo ha evolucionado en las ltimas dcadas la calidad de la edificacin y la infraestructura. As como tambin, analizar cunto ha disminuido el tiempo de construccin en los distintos sub-sectores y disponer de otras estadsticas de productividad laboral, como por ejemplo, metro edificado (o alguna medida para la infraestructura) por trabajador. Por otra parte, podra ser de inters evaluar cmo ha incidido el avance de la subcontratacin y la especializacin de los trabajadores en tareas especficas en los ltimos aos. Por ltimo, a nivel mundial la construccin, considerada hasta hace algunos aos un sector no transable por excelencia, se globaliza. Insumos claves para el sector, como equipamiento, materiales prefabricados, servicios de diseo y financieros ya no se obtienen necesariamente en mercados locales. Tambin en Chile se observa una tendencia a la internacionalizacin, con empresas extranjeras interesadas en operar a nivel local y empresas locales explorando mercados externos. La importancia de estos cambios determina que tambin en este sentido sea necesario realizar esfuerzos en materia de elaboracin de estadsticas que permitan dar cuenta de la realidad competitiva del sector. Por ejemplo, recopilar cifras para poder cuantificar las exportaciones de servicios de construccin y diseo por parte de empresas chilenas.
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4.3
N
1
Antecedentes de contactos a entidades internacionales

Nombre Pagina Web
http://www.agc.org/
E-Mail
info@agc.org
Telfono
(703) 548-3118 / (800) 242-1767
Fax
(703) 548-3119
Pas
Direccin
Associated General Contractors of America 2300 Wilson Blvd., Suite 400 Arlington, VA 22201
Associated General Contractors of America
Canadian Construction Association FIEC - European Construction Industry Federation IFAWPCA SECRETARIAT
http://www.ccaacc.com/ http://www.fiec.org/Co ntent/Default.asp? http://www.ifawpca.org /index.php
cca@ccaacc.com info@fiec.eu ifawpca@ifawpc a.org
(613) 236-9455
(613) 236-9526
Canad
3 4
32 2 514 55 35 (632) 631-2782, 631-2789
32 2 511 02 76 (632) 631-2773 Philippines
Canadian Construction Association 75 Albert Street, Suite 400 Ottawa, ON K1P 5E7 Avenue Louise 225 B1050 Brussels 3rd Floor Padilla Building, F. Ortigas, Jr. Road Ortigas Center, Pasig City 1605 Metro Manila, Philippines 34 Adly St., Cairo The World Bank 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA One United Nations Plaza New York, NY 10017 USA 4 route des Morillons CH-1211 Genve 22 Switzerland 91-93 route de la Capite CH - 1223 Cologny/Geneva Switzerland
5 6 7 8 9
FAC - Federation of Arab Contractors WorlBank United Nations Development Programme International Labour Organization World Economic Forum
http://www.arabcont.c om http://www.worldbank. org/ http://www.undp.org/ http://www.ilo.org http://www.weforum.or g
arabc4@arabco nt.com pic@worldbank. org fo.chi@undp.org ilo@ilo.org contact@weforu m.org
002 02 395 95 00 56-2-671 1577 562 654 1000 41 (0) 22 799 6111 41 (0) 22 869 1212
002 02 395 95 22 56-2-671-1577 562 654 1099 41 (0) 22 798 8685 41(0) 22 786 2744
Egypt USA USA Switzerlan d Switzerlan d
N
10
Nombre
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe Banco Interamericano de Desarrollo Organizacin de Estado Americanos Cmara Mexicana de la Industria de la Construccin Cmara Brasilera de la Industria de la Construccin Unin Interamericana para la Vivienda Agencia de estados Unidos para el Desarrollo Internacional National Association of Realtors National Association of Home Builders
Pagina Web
http://www.eclac.cl/
E-Mail
dpisantiago@ce pal.org webmaster@iad b.org OASWeb@oas. org http://www.cmic. org/contacto/ind ex.cfm?direc=7 &area=2 http://www.cbic. org.br/mensage m.asp uniapravi@unia pravi.org http://www.usaid .gov/public_inqui ries.html https://reg.realto r.org/Icreqonl.ns f/Feedback?Ope nForm http://www.nahb. org/contact_us_f orm.aspx?sectio nID=178
Telfono
(56-2) 471-2000 210-2000 - 2085051 (202) 623 -1000 (202)458-3000 52 (55) 5424-7400
Fax
Pas
Chile
Direccin
Av. Dag Hammarskjld 3477 Vitacura, Santiago de Chile 1300 New York Avenue, N.W. Washington, D.C. 20577, USA 17th Street & Constitution Ave., N.W., Washington, D.C. 20006, USA Periferico Sur N 4839 Colonia Parques del Pedregal SCN - Quadra 01 - Bloco E - Edifcio Central park 13 Andar - CEP 70.711903 - Braslia/DF Bajada Balta N 169 4to piso, Lima 18, Peru Ronald Reagan Building 6.10.76 Washington, D.C. 20523-0016 500 New Jersey Avenue, NW, Washington, DC 20001-2020 I 1-800-8746500 1201 15th Street, NW Washington, DC 20005
11 12 13
http://www.iadb.org/ http://www.oas.org/ http://www.cmic.org/
(202) 623-3096
USA USA Mxico
14
http://www.cbic.org.br/
(61) 3327-1013
(61) 3327-1393
Brasil
15 16
http://www.uniapravi.org / http://www.usaid.gov/es panol/ http://www.realtor.org/ho me/index http://www.nahb.org/
(51-1) 444-6605 / 444-6611 / 4446975 202-712-4310
(51-1) 444-6600 202-216-3237
Per USA
17
1-800-874-6500
USA
18
202-266-8200 x0 / 800-368-5242
202-266-8400
USA
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V.
5.1
BIBLIOGRAFA
Bibliografa Definicin Competitividad Nacional e Internacional
Consejo Nacional de Innovacin. 2007. Hacia una Estrategia Nacional de Innovacin para la Competitividad. Volumen I. Santiago, Chile. Consejo Nacional de Innovacin. 2008. Hacia una Estrategia Nacional de Innovacin para la Competitividad. Volumen II. Santiago, Chile. Consejo Nacional de Innovacin. 2008. Resmenes Estudios Cluster. Santiago, Chile. Porter, M. E., C. Ketels and M. Delgado (2007). The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness. World Economic Forum Sala-I-Martin X. et al. (2007). The Global Competitiveness Index: Measuring the Productive Potential of Nations. World Economic Forum National Audit Office, UK. (2005) Improving Public Services through better construction Case Studies. HC 364-II Session. Henricsson, P. and S.Ericsson (2005). Measuring Construction Industry Competitiveness: A Holistic Approach Reading RG6 6AW, UK Conference Proceedings Flanagan, R. et al (2005). Measuring Construction Countries.Final Report. University of Reading. Competitiveness in Selected
Ive, G. et al (2004). Measuring the Competitiveness of the UK Construction Industry. DTI, Volume I. Blake, N. et al (2004). Measuring the Competitiveness of the UK Construction Industry. DTI, Volume II. BWA (2006). Benchmarking of use of Construction (Costs) Resources in the Member States (Pilot Study). Final Report Momaya, K. and K. Selby (1998). International competitiveness of the Canadian construction industry: a comparison with Japan and the United States. Canadian Journal of Civil Engineering: 25 (4). LY Shen, Edwin H. W. Chan (2003) Factors for Assessing Competitiveness in the Chinese Construction Industry CIB TG 23 International Conference, Hong Kong Chumacero, R. and R. Fuentes (2001) On the Determinants of the Chilean Economic Growth Documento de Trabajo 134, Banco Central de Chile. Easterly, W. and R. Levine (2002). Its Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models, Economic Growth: Sources, Trends and Cycles, edited by N. Loayza y R. Soto. Central Bank of Chile Henrquez, C. (2008). Stock de Capital en Chile. Estudios Econmicos Estadsticos. Banco Central de Chile, Abril. Krugman, P. (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, April. Restrepo, J. y C. Soto (2006). Regularidades Empricas de la Economa Chilena. Revista de Economa, Agosto. Actas de Reuniones con el Comit de Expertos para el Estudio de Competitividad del sector Construccin en Chile: marzo-abril de 2008. Corporacin de Desarrollo Tecnolgico, 2008. Actas de Entrevistas en profundidad con expertos para el Estudio de Competitividad del sector Construccin en Chile: marzo - abril de 2008. Corporacin de Desarrollo Tecnolgico, 2008.
5.2
Bibliografa Definicin Productividad Nacional e Internacional

Bergoeing, Rapahel, Patrick Kehoe, Timothy Kehoe y Raimundo Soto (2002) Policy-Driven Productivity in Chile and Mexico in the 1980s and 1990s. American Economic Review, Papers and Proceedings 92(2): 16-21. Donna M Costello (1993) A Cross-Country, Cross-Industry Comparison of Productivity Growth. Journal of Political Economy 101(2): 207-22 Greenwood, J. y Boyan Jovanovic (2000) Accounting for Growth. Working Paper 475, Rochester Center for Economic Research. Hoffman, Andr (2000) Standarised Capital Stock Estimates in Latin America: a 1950-94 Update. Cambridge Journal of Economics 24 Hoffman, Andr (1996) Productividad Total de los Factores en Chile: una Perspectiva Comparativa . Documento de Trabajo. Jorgenson , Dale W. y Zvi Griliches (1967) The Explanation of Productivity Change. Review of Economics Studies 34(2): 249-80. Solow, Robert (1957) Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics 39: 312-320. Beyer, Harald y Rodrigo Vergara (2002) Productivity and Economic Growth: The Case of Chile. en N. Loayza y R. Soto (eds.), Economic Growth: Sources, Trends and Cycles, Banco Central de Chile. Contreras, Gabriela y Pablo Garca (2002) Estimating Gaps and Trends for the Chilean Economy. Revista de Economa Chilena 5(2). Coeymans, J. E. (1999) Determinantes de la Productividad en Chile. Cuadernos de Economa, 107: 597-637. Fuentes, R., M. Larran y K. Schmidt-Hebbel (2004) Fuentes del crecimiento y comportamiento de la productividad total de factores en Chile Documento de Trabajo 287, Banco Central de Chile Fuentes, R. y M. Morales (2007) Measuring TFP: A latent variable approach Documento de Trabajo 419, Banco Central de Chile Aguilar, X. y M. P. Collinao (2001) Clculo del stock de capital para Chile 1985-2000 Documento de Trabajo 133, Banco Central de Chile Perez, Josu (2003) Stock de Capital de la Economa Chilena y su Distribucin Sectorial. Documento de Trabajo 233, Banco Central de Chile Correa, V. et al (2003) Empalme de series anuales y trimestrales del PIB. Economa Chilena: 6(1): 77-86. Vergara, R. (2005) Productividad en Chile: Determinantes y Desempeo. Documento de trabajo PUC N 296. Revista BIT (2002) Aumentos de Productividad en la Construccin, Muere el Mito, Triunfa la Realidad. Vergara, R. y R. Rivero (2005) Productividad Sectorial en Chile: 1986-2001. Documento de trabajo PUC N 286. lvarez, R. y R. Fuentes (2006) Pautas de Especializacin en una Economa de Rpido Crecimiento. El caso de Chile. Trimestre Econmico. 292: 749-781. Baxter, M. and D. Farr (2001) The effects of variable utilization on the measurement and properties of sectoral productivities: some international evidence. National Bureau of Economic Research. Working Paper 8475.
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Cuentas Nacionales, Matriz Insumo Producto 1996, Banco Central de Chile Cuentas Nacionales, Matriz Insumo Producto 1986, Banco Central de Chile
5.3
Bibliografa Caracterizacin Sector

Cuentas Nacionales de Chile Compilacin de Referencia 2003, Banco Central de Chile Idrovo, B. (2007) Los ciclos del mercado inmobiliario y su relacin con los ciclos de la actividad econmica. Documento de trabajo CChC N 45. Idrovo, B. (2008) SEIA: Una mirada alternativa de la inversin. Documento de trabajo CChC N 46. Piguillem, Juan Facundo (2003) Los Ciclos Agregados y los Ciclos de la Construccin. Gerencia de Estudios, Cmara Chilena de la Construccin, Enero. Comisin de Infraestructura, Cmara Chilena de la Construccin. 2008. Balance de la Infraestructura en Chile, Anlisis de la Evolucin sectorial y proyeccin 2008-2012 Morande, Felipe. Infraestructura, competitividad y crecimiento econmico. En: Lanzamiento de libro Balance de la Infraestructura en Chile, Anlisis de la Evolucin sectorial y proyeccin 2008-2012. Julio de 2008.
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ANEXOS
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VI.
6.1
ANEXO N1 ACTAS REUNIONES COMIT DE EXPERTOS

Acta Reunin N1 6.1.1 Antecedentes
Fecha: mircoles 19 de marzo de 2008 Lugar: Cmara Chilena de la Construccin, Marchant Pereira N10, Piso N3 Duracin: 2 horas Asistentes: Germn Milln, Consultor, ex Director General de Obras Pblicas Blas Bellolio, Consultor, ex Secretario General de la Cmara Chilena de la Construccin Jos Miguel Cortnez, Consultor, ex Jefe Divisin Tcnica Minvu Hernn de Solminihac, Decano Facultad Ingeniera Pontificia Universidad Catlica de Chile Jos Pedro Campos, Director Ejecutivo Instituto de la Construccin Juan Carlos Len, Consultor, Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Marcela Fuentes, Consultor, Corporacin de Desarrollo Tecnolgico
6.1.2
Resumen de la discusin
Respecto a antecedentes del proyecto Antecedentes Se hace una introduccin de los objetivos planteados por el mandante del estudio (Consejo Nacional de Innovacin) Se seala que el objetivo general a abordar es elaborar propuestas de estrategias para aumentar la competitividad del sector de la construccin. Resumen discusin Con relacin al objetivo general se menciona que las propuestas de estrategias pueden ser vistas como una serie de recomendaciones que surgen como resultado del estudio y aparecen como factores habilitantes transversales. Se recalca que no basta solo con analizar el sector de la construccin a travs de la definicin de sus oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades sino que se hace necesario adems ligarlo con los otros sectores y establecer los impactos que provoca en estos. Para esto se plantea hacer un escalamiento tanto hacia delante como hacia atrs, o sea analizar el sector en su rol como oferente y como demandante. Dentro de los objetivos especficos se profundizo el tema del Benchmarking donde se espera que se logre una visin ms amplia del tema y no quede limitado solo al escenario nacional, independiente del hecho que siga siendo un sector de la economa no transable. Respecto a la estructura del proyecto Antecedentes Se expone como el Consejo Nacional de Innovacin propone organizar las reas de estudio del proyecto. Segn el Consejo, el estudio debera estar dividido en dos reas por un lado todo lo relacionado a la infraestructura y por otro lado todo lo relacionado a la vivienda, de tal forma todos los productos que se generen del proyecto debern estar asignados a una de estas dos reas. Resumen discusin Se discuti sobre la separacin dada por el Consejo Nacional de Innovacin para la industria de la construccin. La separacin que se propone se estima no es la ms pertinente y resulta poco relevante
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dado que no representa la totalidad del sector. En relacin a esto ultimo la divisin de infraestructura y vivienda deja de lado la edificacin no residencial. Se propone que la forma de clasificar debera ser infraestructura y edificacin. Dentro de edificacin se encontraran las edificaciones residenciales, y las edificaciones no residenciales. En relacin a las edificaciones residenciales surgi una discusin dado que esta no tiene una divisin muy definida. Las posibilidades que se mencionaron fueron separa entre vivienda con subsidio y sin subsidio o separarla entre vivienda con deuda o sin deuda. Respecto a los resultados del proyecto Antecedentes Se presenta cuales son los productos que se esperan del proyectos definidos por el Consejo Nacional de Innovacin. Dentro de los productos se encuentran: Establecer indicadores de competitividad Establecer indicadores de impactos transversales sobre la economa Hacer una caracterizacin del sector de la construccin Identificar las oportunidades Establecer las barreras relevantes del sector Establecer un conjunto de propuestas de estrategias de corto mediano o largo plazo para el cluster de la construccin. Resumen discusin Se menciona que con relacin a la construccin de indicadores de competitividad existe poca informacin al respecto a nivel mundial y que si bien existen indicadores de competitividad muchos de ellos no estn sectorizados o no incluyen las variables de productividad necesarios para establecer una medida representativa del concepto enfocado en el sector de la construccin. Adems se discute como poder establecer la meta que se espera alcanzar. Se plantea que es necesario considerar dentro de las variables a estudiar, las potencialidades del pas y el mercado global, dentro de este ltimo punto dilucidar la participacin de Chile en el extranjero y la participacin de los extranjeros en la economa nacional.
Respecto a la metodologa de trabajo y otros Antecedentes Se expone sobre la forma metodolgica que se seguir para la realizacin del proyecto, la cual esta compuesta en trminos generales por: Levantamiento de datos y generacin de informacin Anlisis estructural del sector Elaboracin de un diagnostico Elaboracin de la propuesta de diseo estratgico de la visin. El levantamiento de datos esta dividido en 5 temas, estos son: econmicos, legales, de innovacin, de transferencia de tecnologa y de capital humano. Para cada uno de estos temas se elaborara una matriz en la cual se especifique los principales problemas que se presentan identificando las personas competentes que podran ayudar a determinar de mejor forma el problema, las instituciones relacionadas, los estudios existentes relacionados, el impacto que provoca el problema en otras reas y la prioridad que tiene para solucionarlo. Resumen discusin En relacin a la metodologa se propuso definir junto con el consejo que se entiende por visin de futuro, estrategia e indicadores. Se menciona que la matriz de problemas sirve para conocer mejor el rea de estudio y no ser impreciso en ciertos aspectos como leyes, proyectos ya existentes relacionados, etc. Se
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discute que si bien es importante la realizacin de la matriz de descripcin de problemas, tratar de generar un producto muy especfico puede requerir de mucho tiempo de trabajo y como solo se cuentan con 5 meses para el desarrollo del proyecto esto podra retrasar las dems etapas. Se propone crear un medio de comunicacin entre los participantes del proyecto que funcione a travs de Internet, este puede contener la bibliografa utilizada, las fechas de reuniones, las ltimas actualizaciones de los documentos entre otros. Para el tema de innovacin se menciono que se hace necesario analizar las experiencias en especial de Mxico, dado su parecido con Chile y la experiencia de Inglaterra por ser uno de los pases mas adelantados en cuanto al tema de la competitividad, este pas incluso tiene un estudio realizado por la contralora sobre competitividad que podra ayudar bastante. Se menciona adems que en Inglaterra la contralora tiene un rol ms de asesor que de sancionador, lo cual beneficia el mejoramiento continuo de la industria. Se expone tambin que instituciones participaran y en que reas en especial prestaran ayuda. Dentro de las instituciones esta la CDT que es la institucin que se adjudico la licitacin, sus reas trabajo estarn focalizadas en la innovacin y transferencia de tecnologa y anlisis estructural. La CCHC prestara ayuda principalmente en el rea de economa y legal. Lo relacionado al rea de caracterizacin del sector estar apoyado por una empresa externa la cual tendr el rol de realizar encuestas, entrevistas y focus group. Se menciono que se contara con el apoyo de la CCHC y del Instituto de la Construccin en todas las reas independiente de la clasificacin que se dio anteriormente.
Respecto a Actores Relevantes Antecedentes Se presentan como ser la estructura de actores del sector de la construccin. La estructura se enfoca en proveedores, demandantes y clientes. Resumen discusin Se discute sobre la importancia de agregar dentro de la estructura de actores a las instituciones relacionadas que cumplen roles como de regular y fiscalizar las obras o que ejercen algn tipo de presin en la toma de decisiones, as como ONG`s o grupos ambientalistas. Se menciona que es de suma importancia incluir dentro de los actores a las Pymes y las empresas relacionadas no formalizadas. Se menciona adems que existe una clara diferencia entre la Pyme nacional y la de pases mas industrializados donde estas son mucho mas competentes, y estructuradas.
6.1.3
Acuerdos
Prestar importancia a casos extranjeros como Mxico e Inglaterra, el primero por su parecido a Chile, y el segundo por estar bastante adelantado en cuanto al tema de competitividad en el sector de la construccin. Dividir la industria de la construccin en Infraestructura y Edificacin, de esta forma quedan representadas todos los tipos de construcciones. Por su parte edificacin se acord dividirla entre residencial y no residencial. La edificacin residencial se acord dividirla en vivienda con deuda o sin deuda. Establecer metas sobre el nivel de competitividad que se espera alcanzar, esto para orientar de mejor forma el estudio. Al fijar metas se acord prestar importancia al tema de la potencialidad que se tiene para alcanzarlas, ya que estas deben ser exigentes pero no ilusas.
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Considerar para el estudio el rol de las instituciones relacionadas, como algunas ONG medioambientalistas, etc., ya que estas tienen ciertas implicancias dentro de la industria de la construccin. Prestar suma importancia al tema de las Pymes dentro del estudio.
6.1.4
Tareas
Establecer contacto con alguna persona que conozca de experiencias internacionales sobre el tema de la competitividad en la construccin o que all participado en proyectos en el extranjero relacionado a este tema, para que exponga sus experiencias y aporte ideas al caso especfico de Chile. Definir junto con el Consejo el alcance y la definicin de los trminos: Innovacin, Transferencia tecnolgica, Capital Humano, Visin de futuro, estrategia e indicadores. Crear un sitio en Internet que sirva como medio de comunicacin para todos los participantes del proyecto, donde se pueda acceder a la bibliografa importante relacionada, a los informes actualizados, y las fechas de las reuniones, etc. Generar una nueva matriz de actores que incluya instituciones relacionadas. Realizar entrevistas personalizadas a cada uno de los expertos para que por separado expresen sus ideas al respecto de la situacin del sector de la construccin chilena.
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6.2
Fecha: mircoles 9 de abril de 2008 Lugar: Cmara Chilena de la Construccin, Marchant Pereira N10, Piso N3 Duracin: 2 horas Asistentes: Germn Milln, Consultor, ex Director General de Obras Pblicas Blas Bellolio, Consultor, ex Secretario General de la Cmara Chilena de la Construccin Jos Miguel Cortnez, Consultor, ex Jefe Divisin Tcnica Minvu Hernn de Solminihac, Decano Facultad Ingeniera Pontificia Universidad Catlica de Chile Jos Pedro Campos, Director Ejecutivo Instituto de la Construccin Juan Carlos Len, Consultor, Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Marcela Fuentes, Consultor, Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Andrea Bentancor, Consultor, Corporacin de Desarrollo Tecnolgico
6.2.2
Respecto a Indicadores de Competitividad Antecedentes Se discute el alcance del producto N1 del estudio y cual es el avance alcanzado hasta el momento. Se define como primer producto la confeccin de indicadores de competitividad para el sector de la construccin. Resumen de la discusin Se comenta que el Consejo esta interesado que se calcule como ndice de competitividad la PTF (Productividad Total de la Factores). A travs de este factor se pretende explicar los motivos para el crecimiento de la PIB que no son debidos ni a aumentos en el capital ni a aumentos en el trabajo. Se comenta que su clculo es bastante complejo, sobre todo lo relacionado a la estimacin de capital del sector de la construccin en Chile. Por otra parte existe bastante informacin de donde se pueden rescatar datos, por ejemplo: estudios del banco central, la matriz insumo-producto, la revista trimestre econmico, cuadernos econmicos, working paper y otros. Se comenta que lo que se pretende hacer con este indicador es trimestralizar su serie y luego hacer un anlisis de causalidad. La hiptesis que se espera corroborar es que las mejoras de tecnologa que se realicen en el sector de la construccin impactan en los otros sectores y encausan mejoras de tecnologa en los otros sectores. Se discute que es preferible antes del clculo de la PTF fijar las metas que se esperan para el sector de la construccin, y a partir de la definicin de estas metas analizar que indicadores son convenientes analizar. Luego se podra analizar el comportamiento de estos indicadores en el tiempo y ver por ultimo como afecta a otros factores. Este procedimiento se estima tiene un orden mas lgico que permitira desarrollar de mejor forma el proyecto. Para la fijacin de metas tambin se discute que es bueno definir que se entender por competitividad en este proyecto ya que existen variadas interpretaciones para este concepto. Se acuerda que una vez definido el concepto se deben establecer los factores que pueden afectar su comportamiento donde se cita como factor importante la innovacin, pero se hace hincapi en que no solo este factor influye en el aumento de la competitividad. Por otro lado se menciona que la innovacin no siempre trae consigo el aumento en el nivel de competitividad. Respecto a Indicadores de Impacto Transversal Antecedentes
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Se comenta que lo que se pretende con la bsqueda y el anlisis de este tipo de indicadores, es cuantificar la importancia del sector de la construccin en la competitividad y la productividad de otros sectores de la economa. Resumen de la Discusin Se comenta que la Cmara Chilena de la Construccin (CCHC) ya ha trabajado ampliamente en temas relacionados a este punto, pero que de todas formas existe la necesidad de buscar indicadores de contraste o de comparacin ms propicios para el anlisis que se desea hacer. Respecto a caracterizacin del sector Antecedentes Se plantea definir cual es el alcance del sector construccin Resumen de la discusin Se discute sobre que se entiende por sector de la construccin y por actividades de la construccin. Por actividades de construccin se entender el proceso mismo de construccin. Se acuerda que lo ms especfico es decir que la industria de la construccin comprende todo lo relacionado al proceso de construccin, o la produccin de bienes. Lo que no tiene que ver con el proceso de construccin esta relacionado con los otros sectores, como Turismo si es que se construye un hotel, salud si es que se construye un hospital, etc. Visualizando el concepto de esta forma se comenta que parece ser ms importante entonces estudiar con mayor profundidad el encadenamiento productivo hacia atrs que hacia delante, ya que el encadenamiento hacia atrs es el que influye en los costos, los tiempos y la calidad del producto final. Y el encadenamiento hacia delante esta mas relacionado con el producto de la construccin y su efecto en los otros sectores, asunto que no es trascendental para el objetivo del proyecto que tiene que ver con proponer estrategias para mejorar la competitividad del sector. Por cluster se entender todo lo que esta ligado a la industria de la construccin, aqu estn los proveedores, los clientes, las instituciones fiscalizadoras, etc. Se comenta que este cluster es muy difcil de abordar y su cadena de valor esta representado por una amplia red donde interactan diversos actores que generan relaciones complejas. Por esto mismo se tiene que tratar de enfocar el estudio en temas muy concretos. Se comenta adems que la estructura de la cadena de valor se deber definir tanto para el rea de infraestructura como para el rea de la edificacin, ya que ambos tienen relaciones muy diferentes que las identifican. La definicin de la cadena de valor para ambos se comenta podr ayudar a determinar donde se originan los cuellos de botella, quienes son los actores que intervienen y cuales son los encadenamientos internos. Todos estos temas se enfatiza deben tener un tiempo de dedicacin no muy amplio para poder dedicarle un tiempo razonable a lo trascendental del proyecto que es generar las propuestas de mejoras en el tema de la competitividad en el sector de la construccin. Se comenta que no se pueden hacer estrategias sin haber definido primeramente objetivos, por ende lo primero ser definir el posicionamiento competitivo que se quiere para el sector de la construccin, y luego seguir los dems pasos. Respecto a la definicin de Innovacin: Antecedentes Se propone discutir cual es la definicin de innovacin Resumen de la discusin Se comenta que se entiende por innovacin en la actualidad, por innovacin se entiende la creacin de algo nuevo que agrega valor y que tiene un importante impacto en el mercado. Por ende si una empresa innova debera tener un impacto en sus ventas y en su participacin en el mercado.
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Se comenta que no necesariamente las empresas grandes son las ms innovadoras y que por lo general esta mas relacionado el concepto de innovacin con empresas grandes debido a que si una empresa grande innova se produce un fuerte impacto en el mercado, en cambio si una empresa pequea innova el impacto en el mercado ser menor, menos visible. Se agrega adems que si bien el impacto de la innovacin de una empresa chica puede ser pequeo en el mercado en la industria podra resultar ser un gran aporte. Se comenta adems que las mayora de las empresas que participan en fondos de innovacin son las mas pequeas. Dentro de a innovacin se menciona existirn dos lneas de estudios, uno que tiene que ver con la innovacin en actividades ya existentes y otra que tiene que ver con la creacin de nuevas actividades que apuntan a satisfacer necesidades nuevas, donde se originan nuevos lideres y subsectores. Es importante estudiar los nichos nuevos que se crean.
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6.3
Fecha: mircoles 23 de abril de 2008 Lugar: Cmara Chilena de la Construccin, Marchant Pereira N10, Piso N3 Duracin: 2 horas Asistentes: Germn Milln, Consultor, ex Director General de Obras Pblicas Jos Miguel Cortnez, Consultor, ex Jefe Divisin Tcnica Minvu Hernn de Solminihac, Decano Facultad Ingeniera Pontificia Universidad Catlica de Chile Jos Pedro Campos, Director Ejecutivo Instituto de la Construccin Juan Carlos Len, Consultor, Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Marcela Fuentes, Consultor, Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Andrea Bentancor, Consultor, Corporacin de Desarrollo Tecnolgico
6.3.2
Respecto a la definicin de conceptos Antecedentes Se presentan cuales son los conceptos necesarios a definir dentro del proyecto y se dan orientaciones de hacia donde debera encausarse cada uno para que sigan el lineamiento que sugiere el Consejo Nacional de Innovacin en el proyecto. Los temas ms importantes a definir son: que se entender por sector, cluster y competitividad y como se medir la productividad del sector construccin. Resumen discusin En relacin al concepto de competitividad, se menciona que ste depende fuertemente de las condiciones del entorno como la microeconoma y la macroeconoma del pas y de la dinmica de las empresas. Adems se menciona que cualquier mejora en la competitividad es posible de estimar a travs de los cambios en el nivel de productividad, lo cual resulta mucho ms fcil de calcular. Con esta visin se est en lineamiento a lo que algunos autores destacados en el tema plantean como Krugman y Porter, y a lo que sugiere el Consejo Nacional de Innovacin. Se menciona que es necesario entender el concepto de competitividad no slo como la capacidad de competir en el exterior, sino que ms bien es una consecuencia natural de ser ms productivo, pensando que ser ms productivo abarca aspectos como hacer las cosas de forma ms barata, de mejor calidad, ocupando los recursos eficientemente y con capital humano capacitado. Se menciona que si bien competitividad y productividad son conceptos ntimamente relacionados, existen ciertas precauciones que se deben tomar si es que se desea medir la competitividad en base a la productividad. En relacin a esto se discute sobre como se medir la productividad del sector. Se menciona que el sector de la construccin comprende a todas las empresas constructoras y que el cluster de la construccin comprende a todas las entidades que forman parte de la cadena de valor de la industria y a sus encadenamientos productivos. En base a lo anterior se comenta que el concepto de cluster es un trmino mucho ms amplio que sector y que en especial el cluster de la construccin es muy complejo de analizar, ya que posee encadenamientos muy complejos.
Respecto al clculo de la PTF Antecedentes
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Se introduce sobre el concepto de PTF, para esto la especialista en estos temas Andrea Bentancor, explica en que consiste y como se calcula. Se expone cual es la formula de la ecuacin que entrega el valor de la PTF, y se define cada uno de sus componentes. Con respecto a esto ltimo se entregan pautas de donde se pueden obtener los datos para reemplazar en la ecuacin. Se expone los adelantos que se tienen sobre el clculo, los problemas que se originan para estimar la PTF sectorial y alguna bibliografa que puede servir para guiar el trabajo. Resumen discusin Lo primero que se menciona es que la PTF es muy usada para analizar los procesos de crecimiento de los pases y para ver si un pas avanza o no avanza en el tiempo. El mismo World Economic Forum defiende la posicin de que el crecimiento en la PTF, responde a mejoras en las condiciones de competitividad de un pas. Se comenta que es posible calcular la PTF a nivel sectorial, pero es ms complejo que a nivel nacional, ya que los datos necesarios deben ser procesados desde diferentes fuentes. Por otro lado, calcular la PTF a nivel de cluster se comenta que es casi imposible, porque no se poseen estadsticas suficientes para hacerlo. Se discute esto ya que podra limitar el estudio a slo al sector de la construccin. Se comenta que si bien se calcular la PTF sectorial, se generarn adems indicadores propios que estarn dirigidos a analizar la competitividad del cluster de la construccin. Se comenta que para calcular la PTF se usa una funcin de produccin, la cual relaciona el capital y el trabajo con el producto. Para estimar el stock de capital se requieren datos estadsticos de la construccin, como Vida til del stock y tasa de depreciacin del sector. Para calcular el empleo se requieren datos como trabajadores ocupados que maneja el INE. La formula tiene un ponderador llamado alfa que se determina a travs de la importancia que se le asigne a cada factor. Se comenta que a partir de esta formula de produccin se puede analizar como se descompone el crecimiento de los pases. La especialista ahonda un poco ms en el tema comentando que la PTF es un elemento que debe despejarse de la formula, y que representa la variacin en productividad provocada por todo lo que no se logra entender. Se comenta que para el periodo entre 1986-2001 existe una estimacin del crecimiento de la PTF sectorial proveniente de los investigadores de apellidos Vergara y Riberos de la Universidad Catlica. Los expertos mencionan que seria bueno comparar los datos que se entregan en el documento de estos investigadores con la PTF a nivel pas, y con las PTF de otros pases. A partir del anlisis de casos en donde se han desarrollados estudios sobre la PTF sectorizada como este, se advierte que la PTF es muy sensible a los supuestos que se elijan, por ende hay que ser muy cuidadosos. Se comentan problemas que surgen para determinar la PTF sectorial. En primer lugar esta la problemtica de calcular el stock de capital, ya que no se poseen datos sobre las inversiones de cada sector, la nica alternativa es utilizar una matriz insumo- producto que entrega el Banco Central cada 10 aos, a partir de esta matriz es posible calcular la inversin de cada sector anualmente, luego para calcular el stock de capital es necesario saber la depreciacin de cada sector, y una forma de obtenerlo es a partir de los datos del SII. Otro problema esta relacionado a la estimacin del empleo, ya que la estadstica del INE sobre ocupacin de los trabajadores no es muy representativa de la realidad por lo menos en el sector de la construccin, la pregunta que utilizan para encuestar es muy amplia y no muestra la sensibilidad de empleo de la industria La experta comenta que es necesario una vez obtenido los resultados de la PTF analizar que tan bien representa la realidad este indicador, y si es un buen indicador para lo que se busca. Otro tema que se discute es sobre la definicin de los objetivos, o de las metas que se pueden plantear para el pas en relacin a la PTF. Aqu se menciona que la PTF no es un buen indicador para compararlo en el tiempo debido a la complejidad de su clculo, adems que no entrega mucha informacin para medirla en el tiempo.
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Los expertos comentan que la PTF no maneja bien temas como la subcontratacin, ya que subcontratar puede entrar como gasto no como una inversin pero aun as ayuda mucho al crecimiento, lo mismo sucede para las capacitaciones a los trabajadores tambin entran como gasto.
Respecto a la bibliografa sobre Competitividad del sector construccin Antecedentes Se expone la bibliografa de apoyo que se ha encontrado, los expositores comentan que no existe mucho material de apoyo en relacin a estudios sobre la competitividad del sector construccin, y que los existen tienen algunos aos de antigedad considerable, pero que de todos modos poseen metodologas interesantes de conocer y de incorporar en el estudio. El texto que segn los desarrolladores del proyecto resulto ms importante de considerar fue un documento canadiense llamado: International competitiveness of the Canadian construction industry: a comparison with Japan and the United States. Por otra parte existen documentos nacionales que podran ayudar al clculo de la PTF. Resumen discusin Se comenta sobre la metodologa expuesta en el libro, el cual entrega un mtodo ms pragmtico que el clculo de la PTF, es un esquema ms industrial que busca un indicador para cada uno de estos temas: Insumos, Procesos y Productos. El texto fue lanzado el ao 1998 y esta en base a datos de 1996, por este motivo los expertos aconsejan buscar otras fuentes de informacin ms actualizadas. Se expone la idea de contactarse con los desarrolladores de este documento para solicitarles informacin adicional a la expuesta en el documento. Se sigue analizando el texto, y se comenta que se hace una comparacin entre la industria de Japn EEUU y Canad, y que le entrega a cada uno un valor de 1, 0 o -1 segn su nivel de competitividad. Se comenta que tanto este como otros documentos necesitan adaptarse a la realidad chilena para representar de mejor forma nuestros niveles de competitividad
6.3.3

Acuerdos
Buscar otras fuentes bibliogrficas sobre competitividad del sector construccin, ms actualizadas que las que se han encontrado hasta ahora. Tratar de hacer contactos con expertos que pudiesen ayudar en el estudio A partir de los datos de PTF sectorial desarrollado por Vergara y Riveros establecer comparaciones con la PTF nacional para ese mismo periodo y con la PTF de otros pases, para determinar que tan representativo resulta ser este indicador. Se calcular la PTF para el sector de la construccin y luego se analizar para ver que tan representativo resulta ser de la realidad. Se desarrollarn nuevos indicadores y metodologas de clculo para determinar la productividad y crecimiento del cluster de la construccin. Los conceptos definidos se entendern para todo el estudio.
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VII.
7.1
ANEXO N2 FICHAS DE ANLISIS BIBLIOGRAFA RELEVANTE

Measuring construction Competitiveness in Selected Countries, Final report
FICHA N 1 Measuring construction Competitiveness in Selected Countries, Final report Roger Flanagan, Carol Jewell, Stefan Ericsson y Patrik Henricsson. University of Reading http://www.icrc-reading.org/pdf/projects/6/Final%20report.pdf 173 2004 Objetivo Desarrollar una forma de medir la competitividad del sector de la construccin. La investigacin pretende hacer una evaluacin comparativa entre la competitividad del sector de la construccin del Reino Unido y la de determinados pases, esto con el fin de identificar las fortalezas y las debilidades del sector de construccin del Reino Unido, que influyen en la competitividad sostenible del pas Titulo y Subtitulo Autor Editorial Disponibilidad N de paginas Ao de edicin Objetivos especficos: 1. Determinar los factores que influyen en la competitividad del sector de la construccin 2. Determinar como se puede medir la competitividad del sector de la construccin nacional del Reino Unido 3. Determinar cmo se localiza la competitividad del sector de la construccin del Reino Unido en comparacin con otros pases seleccionados. Metodologa El equipo de investigacin recogi un gran nmero de factores de competitividad a partir de focus group, entrevistas y una extensa revisin de literatura. Todo este levantamiento de informacin constato que cada fuente de informacin tenia su propia visin sobre el concepto de competitividad y consideraban diferentes factores de importancia para estimar la competitividad del sector de la construccin. El estudio abarca toda la cadena de valor (material de proveedores, diseadores, ingenieros consultores y contratistas) tanto de las PYME como de las grandes empresas. Por otra parte, le dedica especial atencin al papel del gobierno y de los clientes en la competitividad del sector. Con la informacin recogida se elabor un marco en el que los factores de competitividad fueron ajustados. Este marco tiene la cualidad de proporcionar una explicacin a las diferentes facetas de la competitividad y se basa en el Diamante de Porter. El equipo de investigacin reconoci rpidamente la necesidad de adaptar el diamante de Porter para reflejar la caractersticas de la construccin y desarrollo un Cubo de la Competitividad de la Construccin (versin 3D) y un Hexagono de la Competitividad de la Construccin (Versin 2D). El marco forma parte de una caja de herramientas que permitir a las empresas, industrias o naciones analizar en que nivel de competitividad se encuentra. La importancia del marco radica en entender que factores influyen en la competitividad del sector, cual es su importancia y su rendimiento. Los datos que alimentan el Cubo de la Competitividad de la Construccin (CCC) se recogieron tanto cuantitativamente (a partir de cuestionarios y fuentes publicadas) como cualitativamente (de entrevistas estructuradas). El resumen de la metodologa seguida se muestra en el siguiente diagrama:
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Forma de obtencin de la informacin: Talleres Se realizo un taller en Estocolmo y otro en Helsinki, el primero cont con la participacin de 7 personas y el segundo con 12. En ambos se realiz la misma metodologa de desarrollo. La metodologa consista primero en crear tres grupos relativamente homogneos de trabajo, uno de diseadores y consultores en ingeniera, uno de los clientes y uno de contratistas. Luego el taller se dividi en tres partes principales:1) Escribir en 20 minutos factores que creen influyen en la competitividad del sector. 2) estimar la ponderacin de importancia de cada factor a travs de eleccin general en cada grupo. 3) Por ltimo, los grupos definen los cinco principales puntos fuertes y dbiles de la industria de la construccin nacional. Al final se realiza una discusin entre todos de 30 minutos. Entrevistas Tras los talleres exploratorios se realizaron entrevistas con industriales lderes para discutir y validar los resultados obtenidos en los talleres y no principalmente para recoger ms datos. Para la eleccin de los nmeros de entrevistados, no hubo necesidad de un muestra representativa de la industria. Se pens en realizar cuestionarios masivos pero por la gran muestra necesaria y por la baja tasa de respuesta que existe en el rubro de la construccin, alrededor un 35% de respuestas solamente, se decidi desechar esta alternativa. Las entrevistas por otro lado no tienen la necesidad de una muestra representativa tan grande, ya que no hay anlisis estadsticas de los resultados, de estas puede obtenerse informacin mas especfica y compleja y luego apoyar esta informacin con estadsticas desde sitios oficiales tales como: National Statistics UK, National Statistics Sweden, Statistics Finland and Eurostat. Para estructurar y explorar los factores de competitividad, se desarrollo una entrevista basada en el mtodo Delphi. El mtodo Delphi, permite combinar el conocimiento y las habilidades de un grupo de expertos en temas relacionados a variables tanto cualitativas como cuantitativas. El objetivo es obtener un consenso confiable de opinin mediante el uso de una serie de cuestionarios y de opiniones controladas, de esta forma se le permite a los expertos modificar sus visiones sobre el tema en funcin de la nueva informacin proporcionada por sus compaeros y proyectarlas ms all de sus propias opiniones subjetivas. Se eligi este mtodo porque es un mtodo poderoso y una tcnica apropiado para los temas ms bien subjetivo Definicin de actividades: 1) Compilacin de factores: Se recopilo una lista lo ms completa posible de todos los factores relacionados con la competitividad del sector de la construccin. Despus se combinaron los factores que tenan sentidos similares, y se eliminaron los factores superfluos, segn el nivel de profundidad adecuado para el estudio. La lista final resulto de 158 factores, los cuales fueron obtenidos principalmente de las siguientes seis fuentes: 1. The Global Competitiveness Report, un estudio anual por el World Economic Forum.
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2. El World Competitiveness Yearbook, estudio anual del Institute of Management Development. 3. El conjunto de indicadores de rendimiento claves desarrollado por Constructing Excellence, Reino Unido. 4. Dos talleres realizados en Finlandia y Suecia en una fase anterior de este proyecto. Los talleres se realizaron con el propsito de generar los factores relacionados con la competitividad de la construccin industrias, a travs de lluvia de ideas orientadas 5. El estudio sobre la industria de la construccin de la competitividad llevada a cabo por Momaya y Selby (1998). 6. La comunicacin de la UE sobre la competitividad industria de la construccin 2) Seleccin y tamao del grupo de expertos: El mtodo Delphi no tiene un acuerdo en relacin al tamao preferible del grupo, ni da recomendaciones relativas a tcnicas de muestreo, sin embargo, para un grupo heterogneo, un total de 5-10 expertos ha demostrado ser una buena directriz ((Delbecq et al., 1975; Uhl, 1983). Utilizando a Frankfort-Nachmias y Nachmias (1996) se decidi que el grupo debera estar compuesto por expertos que representasen la cuatro principales partes interesadas de la industria: propietarios, empleados, gobierno y clientes (Henricsson y Ericsson, 2004). Por otra parte, se agrego representantes de instituciones de investigacin como observadores de la perspectiva de la industria. Un total de diez expertos de cada pas se considero suficiente para este estudio. En un esfuerzo por reducir el riesgo al que se ve expuesto un estudio con una muestra muy pequea, se tom la decisin de elegir a personas altamente entendidas en la materia como los representantes de las federaciones de la industria. El resultado final fue un grupo que consta de diez personas, con un representante de cada una de las siguientes perspectivas: Contratistas Federacin Consultores Arquitectura e Ingeniera Federacin proveedores de materiales Sindicatos de administradores Sindicatos de operarios Asociacin de clientes - ocasionales Asociacin de clientes - profesional Academias Instituciones de Investigacin Polticos Se consideraron tres criterios establecidos por Ziglio (1996) para disear el grupo de expertos: la experiencia suficiente, habilidades especiales o conocimientos del tema; la capacidad y la voluntad de contribuir a la exploracin de los hechos investigados. 3) Diseo del cuestionario: En primer lugar, se le presentaron a los encuestados la lista de los 158 factores, y se les pidi que eligieran los 30 factores ms influyentes de la competitividad, tambin se le dio la opcin de incluir factores que no estuviesen en la lista y que para ellos fueran importantes de considerar. Despus de haber elegido sus 30 factores ms influyentes, los encuestados calificaron loa factores segn su importancia en una escala de 1 a 5. 4) Piloto: La seleccin de las preguntas en el mtodo Delphi es una importante tarea, para reducir el riesgo de entregar preguntas confusas, se llev a cabo un pequeo estudio piloto del cuestionario dentro de un grupo de Estudiantes de doctorado de la Universidad de Reading. Como resultado, algunos factores fueron ms tarde reformulado. 5) Seleccin de entrevistados: Las empresas ms pequeas fueron olvidadas, ya que su aporte al estudio sera poco significativo. Por otro lado, se consideraron solo personas que ocuparan los puestos de ms alto nivel dentro de las organizaciones, ya que muchos de los temas a ser cubiertos por las entrevistas eran de carcter estratgico. Se selecciono un grupo de 15 personas en total para entrevistarlas, con este nmero se estimo posible dedicarle el tiempo necesario a cada uno. 6) Diseo de la entrevista: La gua fue desarrollada basado en la revisin de la literatura y en el
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Hexgono de la industria de la construccin que se llevo a cabo. Los siguientes tpicos fueron cubiertos: Finanzas Produccin Satisfaccin del cliente Satisfaccin de los empleados Innovacin tica de negocio Sustentabilidad 6) Lugar y momento de entrevista: La entrevista se realiz en el puesto de trabajo del entrevistado o en un lugar de preferencia de l. Fueron por lo general de 1 hora 30 minutos y para la mayora de las entrevistas, los dos principales investigadores siempre asistieron. 7) Documentacin: Todas las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas. 8) Coleccin de estadsticas: Los datos estadsticos fueron capturados de fuentes como: Estadstica Finlandia, la Oficina Nacional de Estadsticas del Reino Unido y de Suecia, junto con un informe de EUROCONSTRUCT 9) Definir el alcance de la industria: La mayora de los datos estadsticos para la construccin la industria se organizan de acuerdo al sistema llamado NACE 10) Fiabilidad de los datos estadsticos: Los datos obtenidos debieron ser ajustados debido a que entre los diferentes pases surgan algunas diferencias debido a la seguridad y robustez de los datos estadsticos. Los tema que provocan diferencia entre los datos pueden ser: Diferentes estmulos para la realizacin del informe estadsticas. Diferentes definiciones. Diferentes estructura de la industria. Conclusiones La competitividad de la industria de la construccin es de inters no slo de las empresas que componen la industria, sino que tambin de empleados, clientes, polticos y del pblico en general, ya que desempea un rol fundamental en el desarrollo y maduracin de las economas de los pases, aportando al PIB, creando puestos de trabajo, modelando el entorno construido y consumiendo recursos de otras industrias. Anlisis y resultados La competitividad de la industria de la construccin en Finlandia, Suecia y el Reino Unido muestra en general resultados ms satisfactorios que insatisfactorios. Los resultados muestran un fuerte enfoque en factores de nivel microeconmico, en particular la relacin con los clientes y los criterios de adquisicin, la forma de colaboracin, la rentabilidad y la imagen de la industria. El concepto de "competitividad", tanto a nivel general como en especfico para la construccin, puede ser definido, medido y analizado de diferentes maneras. La eleccin del enfoque depende principalmente del propsito y de los objetivos de la investigacin, pero debe: incluir una amplia gama de interesados, reconocer las diferencias entre las diferentes sub-categoras de la industria y se debe elegir un punto de comparacin adecuada al nivel de anlisis que se desea hacer. La Caja de Herramientas de la Competitividad de la Construccin es fcil de usar y sirve para analizar la competitividad de la industria en su totalidad o bien de sus distintas empresas. Permite a los usuarios identificar qu factores son los ms influenciables en la competitividad de la construccin, asignando importancia y rendimiento a estos. La informacin proporcionada por el usuario es entonces transformado en el Hexgono Marco de la Competitividad de la Construccin para dar una visin general de la posicin competitiva.
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7.2
International competitiveness of the Canadian construction industry: a comparison with Japan and the United States.
FICHA N2 International competitiveness of the Canadian construction industry: a comparison with Japan and the United States. Momaya, K. and K. Selby Canadian Journal of Civil Engineering National Research Council Canada 1998
Titulo y Subtitulo Autor Editorial Disponibilidad N de paginas Ao de edicin
Objetivo El objetivo principal de esta investigacin es desarrollar un modelo para evaluar el nivel de competitividad de la industria de la construccin. La motivacin surgi producto de los persistentes problemas de la industria de la construccin que se presentaron en Canad. Los objetivos especficos son: 1) Entender el nivel de competitividad de la industria 2) Evaluar la adecuacin de las teoras y mtodos populares para direccionarlos al tema de la competitividad en la industria de la construccin y adaptarlo si esto fuera necesario. 3) Desarrollar un modelo para evaluar la competitividad relativa de la industria y aplicarlo a la industria de la construccin de Canad, Japn y Estados Unidos. Metodologa Considerando la importancia de la competitividad en el mejoramiento de los estndares de vida, este concepto debe ser claramente definido y entendido, es por esto que el estudio parte definiendo que se entender por competitividad. Competitividad puede ser definido en tres niveles jerrquicos: nivel nacional, nivel industria (sector) y nivel compaa. Los trminos industria y sector, en este caso son considerados equivalentes. En resumen la definicin de competitividad de cada nivel compilado por DCruz and Rugan (1992), son las siguientes. Competitividad nacional es definida como la prolongacin al cual un ambiente nacional conduce o perjudica los negocios. La competitividad del Sector es definida como el punto hasta el cual un sector comercial ofrece potencial crecimiento y atractivo rendimiento a las inversiones. El concepto tambin puede ser definido como la habilidad colectiva de las firmas de algn sector para competir internacionalmente. Competitividad de compaa es definida como la habilidad para disear, producir y/o comercializar productos superiores a aquellos ofrecidos por sus competidores, considerando el precio y las cualidades no preciables. La competitividad es un concepto multidimensional que puede tener diferentes dimensiones como: Asequibilidad de la construccin versus otros productos sobre el cual las consumidores nacionales gastan su dinero, competidores externos en el mercado de la construccin nacional y competitividad de las firmas nacionales cuando trabajan en el extranjero. Estas dimensiones pueden ser representadas en dos ejes: geogrfica y de productos o servicios. La dimensin geogrfica es llamada competitividad internacional y puede ser dividida en: nacional y extranjero. El foco de la investigacin fue sobre la competitividad internacional porque este fue identificado como una del rea de mayores oportunidades para la industria de la construccin de Canad. La dimensin de productos y servicios se refiere a la competitividad entre diferentes industrias, productos o servicios dentro del pas. El foco de este estudio es sobre la construccin y no sobre otros servicios o productos. La importancia de las diferentes dimensiones debe ser determinada a travs de la consulta entre interesados. El grupo de los principales interesados, en el contexto de la industria de la construccin, est formado por dueos de empresas, constructores, arquitectos, ingenieros, consultores, acadmicos, administradores, manufactureros de material y equipamiento de planta y asociados relativos. El estudio desarrolla un modelo multicriterio jerrquico para capturar diferentes componentes de la competitividad. El modelo es basado en dos conceptos bsicos: medidas relativas y cadena de valor de la industria. Como la competitividad no puede ser cuantificada en trminos absolutos, se calcula la competitividad relativa que en este caso se obtiene a travs de la comparacin de la industria de la construccin de Canad, Japn y Estados Unidos. El modelo organiza los criterios para crear visiones en diferentes niveles: factores, facetas y global.
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Las facetas son: activo, procesos y desarrollo. Cada faceta tiene su grupo de factores de competitividad. Adquisicin de datos Una amplia cantidad de datos fue requerida para medir la competitividad desde diferentes criterios, el levantamiento de datos arrojo en total 95 criterios distintos para medir competitividad. Los datos se clasificaron dentro de dos caractersticas generales: basado en estadsticas y basados en encuestas. Las encuestas fueron enviadas a cerca de 25 profesionales relacionados a la industria de la construccin. Los participantes fueron encuestados para proveer respuestas sobre 23 criterios de competitividad. La tasa de respuesta para Canad fue de 44%, de Japn de 28% y de estados Unidos 42%. En total fueron recibidos 29 cuestionarios. Similarmente un pequeo cuestionario fue realizado en los tres pases para determinar el peso de los criterios. Anlisis de datos y evaluacin de la competitividad El modelo fue desarrollado y testeado para el contexto de Amrica del Norte y de Japn. Los factores considerados fueron: recursos humanos, tecnologa, costos, calidad y productividad. Tres mtodos de puntuaciones fueron usados para dar diferentes visiones de competitividad y para reducir los problemas asociados con la imprecisin de datos. Los mtodos fueron: puntuaciones bsicas, puntuaciones estandarizadas y puntuaciones ponderados. El mtodo de puntuacin bsica utiliza el nmero mximo de criterios los cuales son basados en dos diferentes series de datos: estadsticas cualitativas y entrevistas de cuestionarios. Los datos cualitativos fueron capturados a travs de investigaciones publicadas en diferentes medios, este sistema de obtencin de datos es menos sistemtico que los datos estadsticos. Del total de 95 criterios, 23 son basados en resultados de entrevista de cuestionarios y el resto son basados en datos de estadsticas cualitativas. El mtodo de puntuacin estandarizada es usado para vencer algunas limitaciones del mtodo bsico, que falla en la graduacin de los datos. El concepto estadstico de la puntuacin estandarizada es adaptado para cuantificar las diferencias en posicin mas adecuadas. De los 95 criterios usados en la puntuacin bsica solo 38 califican para ser usados en el mtodo de puntuacin estandarizada, porque el criterio necesita tener datos numricos comparables para los tres pases. De estos 38 criterios, 22 son basados en un cuestionario preguntado a profesionales de la industria de los tres pases. El mtodo de la puntuacin ponderada es usado para testear la adaptabilidad del modelo para ponderaciones diferentes. Cada criterio es considerado igualmente importante para eludir tendencias mientras se analiza la puntuacin bsica y la estandarizada. Algunos criterios pueden ser ms importantes que otros y la importancia puede tambin cambiar con el tiempo y las circunstancias. Este modelo es capaz de utilizar el criterio con diferentes ponderaciones y generar una puntuacin de la competitividad ponderada con modificaciones menores. Solo 7 criterios fueron considerados en este mtodo, las ponderaciones de los criterios fueron obtenidas a travs de encuestas. La principal diferencia entre los tres mtodos radica en la calidad de los datos y el nmero de criterios usados. Los criterios del mtodo de ponderaciones reflejan las preferencias cuantificadas de los participantes encuestados y los datos son de mejor calidad. El anlisis cuantitativo es complementado por dimensiones cualitativas, porque la competitividad no puede ser totalmente cuantificable. Conclusiones Los resultados confirman algunas premisas y sorprenden en otros casos. La utilidad de la competitividad como un indicador multifactico del desarrollo de la industria es confirmada. Los serios problemas de la industria de la construccin en Canad son confirmados. El modelo multicriterio indica debilidades especficas y sus potenciales causas. La evaluacin de la industria de la construccin de Canad arroja como resultado quela industria es competitiva en su desarrollo pero es pobre en activos y procesos, lo que origina dudas en cuanto al futuro de su desarrollo. Existe una sorprendente diferencia en trminos de puntuacin total entre Canad y Japn. El
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remarcable desarrollo total de la industria de la construccin de Japn puede ser atribuido a su nfasis en los procesos y la calidad de los factores. Los japoneses han utilizado tcnicas satisfactoriamente como la proteccin de su mercado nacional, la estrategia de diferenciacin basada en los procesos y sistemas de administracin colaborativo para conseguir ventaja competitiva. Las redes de colaboracin entre las compaas del sector son ms fuertes en Japn que en Estados Unidos. El presente trabajo presenta limitaciones debido a que entre los diferentes pases existe contenidos no permutables, lo que dificulta el estudio de comparacin. Este documento se cree es el primero en intentar medir el complejo campo de la competitividad e la industria
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7.3
Measuring the Competitiveness of the UK Construction Industry, Volume I
FICHA N3 Measuring the Competitiveness of the UK Construction Industry, Volumen I Graham Ive, Stephen Gruneberg , Jim Meikle y David Crosthwaite. University College of London Davis Langdon Consultancy http://www.berr.gov.uk/files/file19028.pdf 123 2001. Objetivo El objetivo general de este documento es el de contribuir a un posterior anlisis mas completo de la competitividad de la industria de la construccin del Reino Unido. Los objetivos especficos de la investigacin son los siguientes: a) Estimar los niveles medios de productividad laboral del sector de la construccin en el Reino Unido, Francia, Alemania y EE.UU. b) Estimar las tendencias recientes de las tasas de crecimiento anual de la productividad laboral en el sector de la construccin del Reino Unido, Francia, Alemania y EE.UU. c) Investigar hasta qu punto las diferencias de productividad laboral media en los pases estudiados, reflejan diferencias en la automatizacin y la intensidad de capital fsico. d) Comparar la productividad existente entre la industria de la construccin con la existente en la industria automotriz del Reino Unido. Metodologa Este estudio examina la posicin relativa de la industria de la construccin del Reino Unido en comparacin con las industrias de la construccin de Francia, Alemania y EE.UU. La comparacin tambin se hace con la industria automotriz del Reino Unido. Para la clasificacin de la industria se utiliza el sistema NACE (Nomenclature statistique des activits conomiques dans la Communaut europenne), que es el formato internacional para anlisis de datos industriales utilizado en la mayora de los pases estudiados. Tanto NACE como el SIC (Standard Industrial Classification), otro cdigo internacional de clasificacin de la industria, definen los siguientes grupos dentro de la industria de la construccin: Preparacin del sitio Construccin de estructuras completas o partes de ellos, de ingeniera civil Construccin de instalaciones Construccin de las terminaciones Alquiler de equipo con operador de construccin o demolicin. La clasificacin anterior permite entender que es lo que se entiende por industria de la construccin dentro de la investigacin. Para calcular la productividad de la industria en los pases antes sealados el documento introduce en los aspectos que considero para la eleccin del indicador que ms representativo pudiese resultar, es as como el estudio se focaliza en estimar la productividad laboral ms que la productividad total de factores. Como la productividad est directamente relacionado a la habilidad de las firmas por organizar la produccin, los factores que determinan la productividad laboral sern: la calidad de la gestin, las habilidades de trabajo, la inversin de capital y la intensidad de capital. Titulo y Subtitulo Autor Editorial Disponibilidad N de paginas Ao de edicin
La metodologa del estudio se puede resumir en el siguiente diagrama:
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Producto
Comparacin de tendencias
Productividad Laboral
Comparacin de niveles
Insumos
Comienza examinando los principales mtodos utilizados para estudiar la productividad sectorial como: NIESR (2002), O'Mahony (1999) y O'Mahony y deBoer (2002). A partir de estos modelos compara los niveles de productividad, rango y orden de ratios de Reino Unido, EE.UU., Francia y Alemania. Identifican 3 subsectores de la construccin para los cuales los datos internacionales de comparacin estn disponibles, examina adems la medida en la que todos los subsectores son responsables de las diferencias de productividad en la construccin. Realiza un anlisis a los efectos provocados por mtodos alternativos de estimacin. Analiza los datos proporcionados por los ministerios nacionales de estos pases, como las muestras publicadas por Eurostat, la fuente ms utilizada para comparar los niveles (y las tasas de cambio) de la productividad laboral entre el Reino Unido, Francia y Alemania. Luego calcula las tasas de cambio de la produccin, el empleo y la productividad laboral para toda la industria de la construccin y para cada una de sus especialidades tanto en el Reino Unido como en Francia y Alemania. Para esto utiliza las variaciones de valor agregado, mano de obra, trabajo, ndices de deflacin de la salida y estimaciones de la productividad del trabajo para la construccin en su conjunto, y para las diferentes sub-clasificaciones utilizadas en la NACE. Una vez obtenido los clculos se realiza un examen a las tendencias de la productividad, que incluye un debate especial a los datos de EE.UU, los cuales parecen mostrar una alarmante disminucin en la productividad de la construccin a lo largo del tiempo, esto puede deberse a deficiencias en relacin a los datos entrada. Discontinuidades en las series de datos a principios de la dcada de los 90 asociado a los cambios en los mtodos de recopilacin de datos y la clasificacin industrial (y un problema derivado de la reunificacin alemana), hacen que sea difcil medir las tasas de cambio en la productividad con la exactitud o la coherencia a largo plazo. Debido a lo anterior en el estudio de las tendencias de cambios anuales en la productividad, se utilizan 4 marcos de tiempo: Desde 1950 hasta 1999, disponible de la serie de datos NIESER Y la ms reciente de 3 aos, 5 aos o 9 aos disponibles de otras fuentes de datos (de diversos modos, 1999-2001, 1995/96-2000/01, y 1992-2000). Para la comparacin de los niveles de productividad de la construccin, se sigui los modelos de O'Mahony y deBoer (2002) y se utilizaron los datos para el ao 1999. Se contina analizando el capital social por empleado en el Reino Unido, Alemania, Francia y los EE.UU.. El objetivo aqu es ver hasta qu punto las diferencias entre los pases influyen en la productividad laboral media y que refleja diferencias en la mecanizacin, informatizacin y la intensidad de capital fsico en general en cada uno de los pases. La medida de la mano de obra de la construccin requiere la valoracin exacta de nmero de trabajadores autnomos. Por ltimo, se ofrece la comparacin entre la productividad de la industria de la construccin y de la industria automotriz. La calidad de los datos disponibles no permite la estimacin de una funcin de produccin o la medicin directa de la productividad total de los factores. Sin embargo, el informe examina los
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datos disponibles sobre la entrada de capital fijo por unidad de trabajo en estas industrias, y evala la contribucin de las diferencias en capital por unidad de trabajo para explicar las diferencias en productividad laboral. Conclusiones El estudio sugiere que las conclusiones que se obtuvieron simplemente no son fiables en este momento, debido al estado de los datos de entrada. Hay dos tipos de defectos en los datos. El primero se refiere a las tcnicas de recopilacin de datos, tema de especial preocupacin para los profesionales estadsticos, en relacin a esto no hay un consenso entre los diferentes estndares internacionales como son los cdigos SIC1 y NACE2 sobre lo que se entiende por industria de la construccin, por otra parte faltan datos y existen problemas de comparabilidad internacional, especficamente en el nivel de precios comparativos y en las medidas de insumo de mano de obra. El segundo tipo de defectos se refieren a las diferencias de los datos cuantitativos y cualitativos en la industria de la construccin proporcionada por una amplia variedad de fuentes de informacin tales como documentos acadmicos y la experiencia de quienes participan dentro de la industria. La imagen de productividad de la industria de la construccin del Reino Unido que surge a partir de los datos y estadsticas que fueron obtenidos concluye que el rendimiento de este parece ser muy diferente del que existe en los EE.UU, sin embargo, tiene que ser aclarado, que las diferencias cualitativas en la produccin, tanto en trminos de acabados como en trminos de diferentes tipos de edificios no estn totalmente capturados por los datos. Algunas conclusiones y recomendaciones 1. Los mejores datos disponibles para la comparacin internacional de la construccin o los niveles de productividad para el estudio de las tendencias es el NIESR. 2. Sin embargo, an es necesario mejorar la construccin del elemento de datos NIESR 3. La productividad de la industria de la construccin, mostr diferencias bastante grandes entre los niveles de Reino Unido y los EE.UU. y entre los niveles de Francia y Alemania, pero esto puede deberse a errores en los datos de entrada. 4. Las recientes tasas de cambio en la productividad del trabajo, en los cuatro pases, parecen ser insignificantes. 5. La productividad de la construccin se muestra equivalente con la de la industria automovilstica.
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Informe Final

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CONSTRUCCION

Santiago, Septiembre 05 de 2008

Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Estudio de Competitividad del Sector Construccin

II. Introduccin a temas relevantes del Sector ..........................................................27

IV. Aproximaciones en la seleccin de indicadores de competitividad en la construccin ..................................................................................................................69

VI. Anexo N1 actas reuniones comit de expertos ....................................................90

Informe Final - Septiembre de 2008

Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Estudio de Competitividad del Sector Construccin

Anexo N2 Fichas de Anlisis Bibliografa Relevante ...............................100

Informe Final - Septiembre de 2008

Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Estudio de Competitividad del Sector Construccin

Informe Final - Septiembre de 2008

Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Estudio de Competitividad del Sector Construccin

Entrevista N1 Sr Germn Milln, consultor

Segundo Ciclo Entrevistas

Reunin N1 Comit Experto

Sesiones Comit Experto

Primer Ciclo Entrevistas

Reunin N2 Comit Experto

Reunin N3 Comit Experto

Informe Final - Septiembre de 2008

Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Estudio de Competitividad del Sector Construccin

Informe Final - Septiembre de 2008

Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Estudio de Competitividad del Sector Construccin

Informe Final - Septiembre de 2008

Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Estudio de Competitividad del Sector Construccin

Identificacin de Actores Relevantes 1.3.1 Antecedentes del Sector

Medianas-Grandes Medianas Medianas-Pequeas Pequeas Grandes Pequeas-Pequeas Total PYMES Construccin

Informe Final - Septiembre de 2008

Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Estudio de Competitividad del Sector Construccin

Estructura del PIB en Chile ao 2007

Fuente: Departamento de Estudios de SOFOFA con cifras del banco Central

Fuente: Banco Central de Chile y CCHC

Informe Final - Septiembre de 2008

Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Estudio de Competitividad del Sector Construccin

Fuente: Mach N23,CCHC, Gerencia de Estudios

Fuente: Banco Central de Chile

Informe Final - Septiembre de 2008

Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Estudio de Competitividad del Sector Construccin

Total Ocupados en Construccin (Trimestres Mviles)

Informe Final - Septiembre de 2008

Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Estudio de Competitividad del Sector Construccin

Consumo anual de materiales de construccin

Fuente: CCHC, Gerencia de Estudios

Informe Final - Septiembre de 2008

Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Estudio de Competitividad del Sector Construccin

Evolucin de los Costos de Construccin (variacin en 12 meses)

Fuente: Cmara Chilena de la Construccin

Informe Final - Septiembre de 2008

Corporacin de Desarrollo Tecnolgico Estudio de Competitividad del Sector Construccin

Clasificacin de sector en subsectores

Informe Final - Septiembre de 2008

Procesos y Actores relevantes sector construccin

FASES CARACTERSTICAS DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIN

Fase de Anteproyecto o Pre inversin

Fase de Ejecucin y control

Construccin Diseo de proyectos Diseo e Ingeniera Bsica Instalacin de especialidades

Inversin PROCESOS OPERACIONALES

Entrega para el uso u operacin

Financiamiento Obtencin de Permisos

Inspeccin Tcnica de Obra

Aprovisionamiento de Insumos PROCESOS DE SOPORTE Gestin de Recursos Humanos