Agenda para el salto en Competitividad

UNA NECESIDAD URGENTE

En Colombia, como en el resto del mundo, la industria manufacturera ha enfrentado una situacin compleja en la coyuntura reciente. Estas di cultades se explican tanto por factores externos como internos. En lo externo, la crisis internacional ha estado marcada por una creciente incertidumbre, donde los organismos multilaterales revisan constantemente sus pronsticos y el ambiente lejos de despejarse se ha complicado. En particular, se destaca el deterioro previsto en pases como Espaa, Reino Unido, Alemania, Brasil, Argentina, entre otros. Y, la situacin en Estados Unidos no logra despejarse, razn por la cual estiman un modesto crecimiento de 2% para los dos prximos aos. En lo interno, adems del debilitamiento de la demanda por cuenta de las tasas de inters relativamente altas y los altos costos de algunas materias primas, cabe destacar el persistente y daino proceso de revaluacin del peso colombiano. En este contexto, la manufactura ha sido la actividad ms golpeada, y as lo re eja su PIB que registra un estancamiento al cierre del tercer trimestre de 2012. En la misma direccin los resultados de la Encuesta de Opinin Industrial Conjunta (EOIC) arrojan bajos crecimientos en produccin y ventas, unos pedidos en desaceleracin y un clima de los negocios que se ha venido deteriorando. Asimismo, preocupa el comportamiento del empleo en el sector manufacturero donde ya se detecta una desvinculacin de trabajadores. En efecto, de acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, el empleo manufacturero que vena con una buena dinmica desde mediados del 2010, a partir de julio de 2012 empieza a registrar tasas negativas, observndose una cada de -3.6% en el empleo manufacturero en el trimestre octubre-diciembre 2012, comparado con igual lapso de 2011. A lo anterior, se suma una menor dinmica de la inversin, ya que el porcentaje de empresas con proyectos de inversin se redujo en 7 puntos en el ltimo semestre, pasando de 59.6% en el mes de marzo a 52.5% en septiembre.
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Estas di cultades en la actividad industrial son ms apremiantes en algunos sectores como la cadena textil-confecciones, siderrgica, agroqumicos, cuero y calzado, algunos subsectores alimenticios entre otros, donde ya comienzan a percibirse sntomas de crisis, que de no tomarse los correctivos necesarios, podran profundizarse este ao. Adems de estas di cultades particulares de algunos sectores, tambin es importante tener en cuenta que, en una coyuntura de desaceleracin del comercio internacional, las empresas no slo enfrentan una demanda deprimida por sus productos, sino una competencia ms agresiva en los mercados mundiales. Incluso en sectores como textiles, confecciones, hierro y acero, productos metlicos, automotriz, ms del 80% de las empresas han manifestado que se han visto fuertemente afectadas por la competencia de importaciones, de acuerdo con los resultados de la EOIC. Esta situacin se debe a la revaluacin domstica con recesin industrial internacional. Estos factores coyunturales explican en parte la prdida de algunos puntos de la participacin de la industria en la economa. Pero sta no es la nica explicacin. En el mundo moderno los servicios vienen ganando participacin, muchos de ellos fruto de las necesidades mismas del sector industrial. Adems, a medida que las empresas se modernizan y especializan, han optado por subcontratar parte de su proceso productivo, lo que necesariamente se traducira en un menor peso de la industria. As las cosas, incluso en la medicin misma de las actividades, es importante dar el paso hacia una verdadera concepcin de la cadena productiva. Finalmente, un detalle tcnico que no puede desestimarse es el cambio metodolgico en las cuentas nacionales del DANE que hace que las diferentes series no sean estrictamente comparables. De todas formas, en la ltima dcada, mientras a nivel mundial la prdida de participacin de la industria es de 2.1 puntos porcentuales, en Colombia esta prdida no llega a un punto. Incluso esta reduccin es mucho mayor en la Zona Euro (-2.9 puntos), China (-2.5), Brasil (-2.6), Chile (-7.5), Costa Rica (-7) o Venezuela (-5.2).

Qu pasar con la industria en los prximos aos: se mantendr la desaceleracin o lograremos recuperar una senda de crecimientos competitivos? La industria manufacturera ha logrado demostrar que cuenta con un aparato productivo capaz de crecer a tasas del 6% o 7%. Cabe recordar que en los ltimos diez aos, a pesar de que muchos servicios salieron de las empresas manufactureras, el PIB Industrial pas de US$13.900 millones en el 2000 a cerca de US$47,700 millones en el 2012, con una mayor orientacin a los mercados externos y mayores exportaciones de productos de alta y media tecnologa, las cuales pasaron de US$2,122 millones en 2002 a US$6,352 en 2012. Adems se han logrado transformaciones competitivas al interior de las empresas, donde es evidente la internacionalizacin de las mismas. Esta visin moderna de las compaas incluye la diversi cacin de mercados y productos, el desarrollo de proveedores, la inversin en el exterior y un aumento en innovacin. El esfuerzo en productividad del sector privado ha estado acompaado de medidas importantes en las que la ANDI ha insistido reiterativamente, tales como la eliminacin de la sobretasa a la energa elctrica y al suministro de gas, la eliminacin de la tabla de etes, la eliminacin de aranceles a materias primas y bienes de capital no producidos en el pas y la posibilidad de descontar el IVA de los bienes de capital. Es decir, la industria puede volver a ser un importante motor de crecimiento y desarrollo econmico y social pero para ello se requiere trabajar en un gran tema: competitividad, la cual incluye aspectos macroeconmicos, entorno productivo (infraestructura, instituciones, capital humano, mercado de capitales, ciencia y tecnologa), poltica comercial y poltica microeconmica. Resulta urgente pasar del diagnstico a la solucin. Por ello, en este documento la ANDI concentra las acciones ms urgentes y necesarias para que la industria colombiana recupere crecimientos altos y sostenidos. No se trata de una Agenda de largo plazo, estamos hablando de soluciones puntuales e inmediatas que contribuyen a reducir los desequili3

brios entre los costos que enfrenta la empresa y los precios nales de sus productos. Esto no quiere decir que nos olvidemos del largo plazo. Desde hace varios aos la ANDI cuenta con documentos actualizados permanentemente que resumen esta estrategia de competitividad, y otras agencias pblicas y privadas como el DNP y el Consejo Privado de Competitividad tambin han elaborado documentos sobre este asunto. Como lo dijimos anteriormente las cadenas textil-confecciones, siderrgica y metalmecnica, fertilizantes y agroqumicos, cuero y calzado, electrodomsticos, algunos subsectores alimenticios, entre ellos la cadena del arroz; enfrentan fuertes presiones y una situacin particularmente crtica, de tal forma que tambin elaboramos unas medidas puntuales para cada uno de estos sectores, que estn disponibles para consultar en las respectivas cmaras. Por complicada que sea la coyuntura actual, el pas tiene que ser consciente que ha podido capotear la tormenta internacional en mejores condiciones que en cualquier otro momento histrico o que sus competidores. Que a pesar de ella ha logrado generar empleo, inversin y crecimiento, por cuenta de haber diversi cado y abaratado sus mercados y proveedores externos; y a la demanda interna han ingresado ms de 10 millones de consumidores en la ltima dcada. Devolvernos de all, a unas medidas que alejen los productos colombianos del mundo, sera un error estratgico grave. Rea rmar ese camino es consolidar para Colombia un futuro de prosperidad creciente.

LUIS CARLOS VILLEGAS ECHEVERRI Presidente de la ANDI

ACCIONES URGENTES PARA EL SALTO EN COMPETITIVIDAD

1. COSTOS DE ENERGA COMPETITIVOS INTERNACIONALMENTE Usualmente la productividad microeconmica es un tema que se asocia con la gestin particular de la empresa. Sin embargo, en el caso colombiano encontramos algunos costos cuyas tarifas nos sitan en desventaja con nuestros principales competidores y donde las medidas al interior de la empresa no lograran amortiguarlos. Uno de ellos es el costo de los insumos energticos. La ANDI ha trabajado este tema persistentemente y podemos destacar como positivo la eliminacin de la sobretasa del 20% a la energa elctrica y del 8.9% en el caso del gas. No obstante lo anterior, nuestros costos siguen siendo de los ms altos de la regin. Estn por encima de pases como Estados Unidos, Per, Ecuador, Mxico, Argentina y slo nos supera Brasil.
PRECIOS ENERGA ELCTRICA INDUSTRIA CONECTADA A 57,5 KV (CUS$/KWH)
10.53 Brasil 10.28 Colombia*

12 10 8
6.80

8.57 8.06 7.40 6.81 5.59 4.76

Colombia** Mxico Argentina EE.UU. Ecuador Per

6 4 2 0

5.43 5.17 4.66 4.36 3.88 3.00

1.40

Fuente: INTERAME

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

* Incluyendo la contribucin social de 20% ** Sin incluir la contribucin social de 20%

Que la industria alcance costos de energa competitivos es una necesidad apremiante en el corto plazo; resulta paradjico que siendo Colombia un pas con abundancia de recursos hdricos, sta no sea una de nuestras fortalezas, si no por el contrario una de nuestros limitantes. Para lograr lo anterior, estamos liderando un estudio sobre este sector, contratado de manera conjunta entre el sector pblico y privado, el cual permitir identi car las oportunidades de mejora en cada una de las actividades necesarias para la prestacin del servicio de energa (generacin, transporte, distribucin y comercializacin). Esto, con el n de lograr unos precios que garanticen una adecuada remuneracin a los industriales que suministran este insumo y que, a su vez, permita a la industria consumidora de energa competir en el mercado nacional e internacional. No se trata de un estudio ms, va a ser el instrumento que le permita a la cadena y al gobierno, tomar acciones concertadas que se traduzcan en la necesaria disminucin del costo de este insumo estratgico. Esperamos que con los resultados de ste, el gobierno responda con acciones inmediatas hacia el segundo semestre del 2013.

2. EVALUACIN Y MONITOREO DE MEDIDAS CAMBIARIAS La evolucin de la tasa de cambio (TRM) en Colombia, en la ltima dcada, puede dividirse en 5 perodos. Entre enero 2000 y diciembre 2002 hubo un perodo de devaluacin; los 5 aos siguientes fueron de revaluacin, situacin que se mantuvo hasta nales del primer trimestre de 2008; posteriormente hubo un perodo de un ao con una apreciacin en la tasa de cambio, tendencia que se revierte en el ao siguiente. Y, a partir de 2010, la TRM ha uctuado alrededor de $1,800. Se tiene entonces que el mercado cambiario ha mostrado una marcada volatilidad en los ltimos aos, donde han predominado los perodos revaluacionistas y en general, la TRM est en la actualidad por debajo de los niveles del 2000.

3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600

COLOMBIA: TIPO DE CAMBIO NOMINAL

Al analizar el impacto de la revaluacin, lo primero que salta a la vista es su efecto desfa-

vorable sobre la rentabilidad de las exportaciones y sobre los bienes que compiten con importaciones. En efecto, la Encuesta de Opinin Industrial Conjunta que la ANDI realiza con otros gremios, muestra como el problema de tipo de cambio ha sido el principal obstculo en el normal desarrollo de los negocios y as lo reportan ms del 20% de los empresarios.

COLOMBIA: PROBLEMA DE TIPO DE CAMBIO

40 35 30 25 20 15 10 5 0
Fuente: Encuesta de Opinin Industrial Conjunta

En este tema conviene que las autoridades econmicas analicen todas las herramientas a su disposicin y las utilicen.
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3. COSTOS COMPETITIVOS DE MATERIAS PRIMAS El alto costo de las materias primas es hoy una de las grandes di cultades de la manufactura, de tal forma que se debe garantizar que la industria nacional compre materias primas y bienes de capital no producidos en el pas sin incurrir en el sobrecosto que representan los aranceles. Por dos aos consecutivos el Presidente de la Repblica, en el marco de la Asamblea General de la ANDI, le ha entregado al empresariado colombiano los decretos 4114 y 4115 de 2010 y 2916 y 2917 de 2011, que permiten la importacin de estos insumos y de la maquinaria necesaria para producir ms y mejor sin aranceles. Nuestra meta es lograr que esta medida ya adoptada se mantenga, que se revise anualmente el registro de produccin nacional para que se ajuste a las nuevas realidades y que, si se sigue manteniendo la temporalidad del mismo, se anuncien explcitamente las fechas de su renovacin para as proporcionar certidumbre jurdica. 4. FOMENTO A LA INVERSIN EN BIENES DE CAPITAL PARA MODERNIZAR LAS PLANTAS Y GANAR COMPETITIVIDAD Con la reforma tributaria, aprobada a nales de 2012, se permite un descuento parcial del IVA a los bienes de capital, el cual estara sujeto al cumplimiento de las metas de recaudo de la DIAN. A pesar que esta posibilidad no responde plenamente a la solicitud de la ANDI, que buscaba el descuento completo sobre el IVA para bienes de capital, es importante reconocer que se trata de una medida en la direccin correcta. Ahora, es necesario trabajar en la reglamentacin de dicha medida. Al adquirir el activo jo, el contribuyente no tiene la certeza si podr solicitar el descuento en renta por el IVA del bien de capital, toda vez que no se sabe si la meta de recaudo se cumplir. Slo al ao siguiente se sabe si hubiera tenido derecho al descuento, pero para esta fecha, ya el IVA se ha capitalizado y depreciado parcialmente.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitud sera que se permitiera a los empresarios que invirtieron en bienes de capital y capitalizaron el IVA, acceder al descuento sin exigir que modi quen la base para la depreciacin ni el valor del activo. Lo anterior debido a lo complejo que sera reversar los asientos contables tanto en el valor del activo como en el monto de la depreciacin. 5. REFORMA TRIBUTARIA: AHORA EL TURNO ES DEL GOBIERNO Luego de la labor legislativa, quedan tareas pendientes y urgentes en la reglamentacin de estas medidas para que tengan rpida aplicacin. El aspecto que requiere mayor prelacin, es la jacin de nuevas tarifas de retencin en la fuente al impuesto de renta y al CREE. Las actuales tarifas de retencin son muy altas lo que genera numerosos saldos a favor del contribuyente, saldos que a su vez se traducen, de un lado, en costos nancieros a las empresas al congelarse capital de trabajo en dichas retenciones, y de otra, de ciencias en la gestin de scalizacin de la DIAN, al tener que dedicar tiempo y recursos en la atencin de compensaciones o devoluciones. Ahora, el gobierno tiene facultades para reglamentar, en los prximos meses, la reforma tributaria. Estas facultades deben utilizarse en varios sentidos: La tarifa de renta se redujo de 33% a 25%, por lo tanto la tarifa de retencin sobre renta debe reducirse. Si con una tarifa de 33%, las retenciones eran excesivas, con la nueva tarifa de 25%, la situacin ser crtica. La reforma tributaria introdujo un nuevo impuesto: el CREE. El gobierno debe jar el rgimen de retencin sobre el CREE buscando una proporcionalidad con el impuesto a pagar, de tal forma que efectivamente se logren liberar las cargas laborales de las empresas.

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En la retencin que se realiza a los proveedores por concepto del CREE, tambin hay que trabajar. Aqu se debe buscar un porcentaje nico vlido para todos los conceptos: arrendamiento, honorarios, compra de mercanca, etc. En sntesis: estas facultades deben aprovecharse para resolver el problema que vienen ocasionando las altas retenciones a las cuales est sujeto el sector privado y se deben jar unas tasas que efectivamente re ejen las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 6. UNA ECONOMA MS EXPUESTA A LA COMPETENCIA NECESITA DE MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL QUE SE ESTUDIEN CON RIGOR Y PRONTITUD Un modelo de integracin con el mundo, le impone al pas dos grandes retos: por un lado, volverse ms competitivo para aprovechar las oportunidades de un mercado ms grande, exigente y competido; pero tambin le exige, apropiarse de todas las medidas de defensa comercial aceptadas internacionalmente. De tal forma que hemos venido insistiendo en que el rigor del estudio de las medidas de antidumping y salvaguardias, no puede comprometer la expedicin oportuna de las mismas. Es necesario reducir los tiempos, lograr una coordinacin de las entidades pblicas involucradas y contar dentro del Ministerio de Comercio Industria y Turismo con un equipo tcnico ms numeroso. 7. UNA ADUANA CAPAZ Y COMPETENTE La industria nacional se enfrenta a la competencia desleal de mercanca de origen extranjero que ingresa con precios ostensiblemente bajos o pagando aranceles menores a los que le correspondera. Adicionalmente, se enfrenta a una normatividad aduanera que castiga severamente errores formales, pero no tiene los instrumentos su cientemente e caces para neutralizar la accin de quienes tienen la intencin de violar las normas aduaneras y de comercio exterior. Especialmente por estas razones es fundamental que:
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La normatividad aduanera tenga herramientas para castigar severamente el verdadero contrabando tcnico y diferenciarlo de los errores formales en los que se incurren en los procesos aduaneros. So sticar el sistema de gestin de riesgo de manera que logre una mayor focalizacin de los objetivos y la integracin de los riesgos de todas las entidades que realizan un control de frontera; esto permite adems reducir costos logsticos para el sector privado y el pblico a travs de la coordinacin de las instituciones y a la vez incluir todas las variables de riesgo que pueden afectar los intereses nacionales. Tanto la normatividad como los procedimientos deben orientarse a la facilitacin y simpli cacin, con el n de evitar retrocesos que resten competitividad a las operaciones. 8. NECESIDAD DE GENERAR UNA POLTICA DE COMPRAS NACIONALES EN CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD Es urgente generar un ambiente que propicie el encadenamiento de la industria nacional con las grandes inversiones en minera, petrleo y que adems, permita que las grandes inversiones que est haciendo el pas en infraestructura petrolera y de transporte, cuenten con un alto contenido de bienes y servicios nacionales. Una de las alternativas podra ser que las entidades pblicas (regidas por el derecho publico o privado) apliquen voluntariamente la ley 816 de 2003, el cual asigna un puntaje a las ofertas que tengan componente nacional. Por otra parte, se debera buscar que las auditoras que tienen los contratos ya adjudicados, hagan especial nfasis y revisin en que efectivamente ese contenido nacional se est cumpliendo.

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A los ganadores de las licitaciones pblicas se les debera exigir que acrediten que han invitado a participar a la industria nacional en los principales rubros. Tambin deberan evaluarse todo tipo de instrumentos que faciliten las compras nacionales en las inversiones pblicas y privadas. Estamos hablando de medidas tales como incentivos tributarios a las empresas pblicas o privadas que, en su inversin, certi quen un alto componente nacional. 9. MEDIDAS URGENTES Y DE CORTO PLAZO EN LOGSTICA, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA Sin duda, la falta de una infraestructura adecuada es uno de los grandes limitantes de la actividad productiva en Colombia. Para ilustrar nuestras grandes de ciencias en infraestructura basta recordar que, de acuerdo con el Foro Econmico Mundial (2012-2013), estamos en el puesto 93 entre 144 pases, debido en buena parte a la calidad de las carreteras (puesto 126) y a la infraestructura portuaria (puesto 125). Una infraestructura competitiva se fundamenta en tres factores interdependientes: la gestin logstica, el servicio de transporte de la carga y el estado de la infraestructura. Al referirnos a las medidas en materia de infraestructura nuevamente insistimos en la urgencia de ejecutar rpidamente el ambicioso programa de inversin que tiene el gobierno. Pero estas acciones, cuyos resultados se vern en el mediano y largo plazo no son su cientes, tambin se necesitan medidas, con resultados rpidos, que contribuyan a aliviar los altos costos de transporte y logstica del sector productivo. Veamos algunas de estas medidas: Programa de modernizacin y tecni cacin de los vehculos de carga: nuevamente insistimos en la necesidad de suprimir la pliza de chatarrizacin que se convirti en un impuesto que equivale a cerca de 25% del valor del equipo. Entre 2005 y 2012, del total de plizas registradas, la industria ha aportado por concepto de la pliza 1.2 billones de pesos. Esta pliza se traduce en un mayor valor de los etes del orden del 7%.

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En el Plan Nacional de Desarrollo se cre el Fondo de Renovacin de Vehculos de Servicio Pblico de Transporte Terrestre Automotor de Carga. Este fondo debera nutrirse de los recursos que ya se han aportado por las plizas ($1.2 billones) y por esta va fomentar la modernizacin y formalizacin del sector Pago de peajes: es fundamental que este procedimiento se pueda realizar mediante formas electrnicas, con el n de reducir los tiempos de espera en el transporte y el consumo de combustible. Bsculas: un manejo electrnico en el sistema de pesaje evita la intervencin del controlador de la bscula y la interaccin con el conductor. Adems, si se cuenta con una red centralizada de informacin de bsculas se mejorara el control al sobrepeso en las vas, los remitentes de la carga o la empresa transportadora conoceran la informacin en tiempo real y nuevamente se reduciran los tiempos de espera en los peajes. Nivel de servicio de las vas: adems de la infraestructura fsica, tambin debe trabajarse sobre el servicio que presta esta infraestructura. Una accin urgente en esta direccin estara en una informacin con able y oportuna que le permita al empresario tomar acciones que reduzcan sus costos. No podemos seguir con una logstica donde en lugar de pensar en el diseo de una planeacin estratgica, nos limitamos a apagar incendios. Informacin sobre servicio y estado de las vas: el empresario necesita conocer oportunamente si una va es o no transitable. Esta informacin deber incluir aspectos como el estado y problemas de las vas, los cierres programados, etc. De manera que pueda planear sus despachos, reprogramarlos si es del caso y as evitar demoras y sobrecostos. Riesgos naturales: el Ministerio de Transporte debe contar con un estudio sobre el estado y vulnerabilidad de puentes y zonas de riesgo en los diferentes corredores,
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que le permita tomar acciones anticipadas sobre las zonas en peligro. Este programa de contingencia debe ser de conocimiento pblico y seguir un cronograma que se cumpla. Informacin sobre nuevas vas: tambin es importante conocer la fecha de entrada en servicio de las nuevas vas. Ello permitir la plani cacin del transporte y dems actividades logsticas mientras se hacen las obras y la proyeccin de nuevos negocios con menores tiempos y costos cuando se den al servicio las nuevas vas. Actualizacin de la reglamentacin de trnsito de vehculos con carga para grandes proyectos: algunos proyectos (petrleo y energa) que requieren movilizar por las vas equipos y maquinaria extra pesada encuentran grandes obstculos, que no permiten su normal trnsito. Si bien se cuenta con la reglamentacin necesaria para garantizar la seguridad del tr co y las empresas de transporte especializadas en este campo, los retrasos para este tipo de transporte son signi cativos debido a las restricciones que imponen las empresas, encargadas de la concesin de vas (anteriormente bajo la responsabilidad de Invas). Por lo tanto, el Ministerio de Transporte debe exigir a los concesionarios el cumplimiento de las normas. Seguimiento proyectos de infraestructura: si bien los resultados de los proyectos de infraestructura se perciben en el mediano plazo, su seguimiento debe ser permanente y en el corto plazo. Accountability: el pas debe contar con un cronograma con los diferentes proyectos estableciendo en forma detallada el plazo y nivel de ejecucin de las diferentes fases de la obra. Gerente de corredor: para cumplir con el punto anterior una opcin es nombrar un gerente de corredor quien estara encargado del seguimiento y control de la construccin, ma ntenimiento y funcionamiento de lasvas, procurando que exista uidez y un nivel de servicios adecuado en cada corredor prioritario. Esta gerencia debe ser un puente con el sector privado, proporcionando informacin oportuna sobre el estado del corredor.

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Puertos: como complemento a la infraestructura portuaria, se debe contar con una poltica clara sobre diseo y construccin de Terminales Interiores de Carga en las principales ciudades capitales; esta infraestructura debe tener tecnologas homgneas a los puertos y capacidades operativas idneas, que permitan por ejemplo integrar el servicio de patios de contenedores al interior del pas con el proceso logstico portuario, puesto que el actual proceso de entrega y recibo de contenedores est generando ine ciencias en la cadena que se traducen en sobrecostos superiores al 30% del ete. Construccin de Infraestructura: adems de los grandes corredores viales tambinse requiere lo siguiente: Programa de inversin para mejorar los procesos en la llamada ltima milla, que incluye las vas de acceso a aeropuertos, puertos martimos internacionales y fronteras terrestres aduaneras. No es extrao que el cuello de botella de una va no sean los 400 km de su extensin, sino los ltimos 20 km., por ejemplo. Las regiones tambin deben disear un plan de mejora en las vas secundarias y departamentales que las conecten con las vas nacionales que hacen parte de los corredores de competitividad. Desarrollo de polticas de movilidad urbana de carga. El presupuesto para el desarrollo de un proyecto, adems de los costos de la obra debe contemplar un rubro espec co para mantenimiento integral de la va que garantice un nivel de servicio mientras se hace la construccin. La ANDI siempre velar por el empresariado competitivo de Colombia. Todo nuestro conocimiento institucional est a disposicin de esas empresas las cuales, espiecialmente las manufactureras, agregan valor social y productivo a una economa que ha demostrado sus fortalezas en la ltima dcada y que el sector privado debe potenciar.

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Contacto
Juan Camilo Nario Alcocer Vicepresidente de Manufactura, Servicios, Comercio Exterior y Encadenamientos Telefono: (57+ 1) 326 8500 Ext. 2130 Bogot, Colombia Imelda Restrepo de Mitchell Directora Centro de Estudios Econmicos y de Competitividad - ANDI Telefono: (57+ 4) 326 5100 Ext. 1126 Medelln, Colombia (57+ 1) 326 8500 Ext. 2117 Ext.1126 - 2117 Bogot, Colombia cee@andi.com.co

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