SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO (Versión Preliminar)

MARZO, 2012

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

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…………………………….2.5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo…...1.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Contenido I. 15 II.10 I.11 II.…….. Evolución de precios internacionales…………………………………………………. Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………………….3 Importaciones y Exportaciones de leche en México ………………………………. Contexto Internacional I.3. Exportaciones e importaciones mundiales de leche …………………………………8 I.2 Estructura de costos y producción……………….4. Producción y consumo e inventarios mundiales de leche……………………………6 I.1 Eslabón de producción primaria………………………………………………………. Contexto Nacional II.. 29 3 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .. 21 II.4 Eslabón de productos procesados…………………………………………………… 23 III.15 II. Aspectos relevantes del mercado internacional de la leche…………………………4 I.

en las previsiones de largo plazo. Por su parte. en algunos casos. el precio de los productos expresados en la moneda norteamericana 4 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . En la última década el crecimiento del consumo mundial de lácteos dependió en gran medida del aumento de población mundial. del poder de compra de las distintas monedas: las tasas de cambio del dólar estadounidense en relación al Euro. Aproximadamente el 70% de los aumentos en la demanda se atribuyen a este factor. es decir aquellos que están creciendo a un ritmo superior a los promedios y a los principales países desarrollados. así como el proceso de globalización y la creciente interdependencia económica han contribuido a promover el crecimiento del comercio. no sólo importan las proyecciones del crecimiento económico promedio mundial. el ritmo de crecimiento potencial del consumo en los países en desarrollo también se ha elevado. los desequilibrios entre la oferta y la demanda en muchos países. el mayor ritmo de crecimiento de la población en los países en desarrollo ha contribuido a que la participación de estos últimos se haya incrementado en las últimas décadas. se agrega el aumento en el consumo por habitante. figuras importantes en las exportaciones mundiales. que concentran actualmente la mayor parte de la demanda y las importaciones de lácteos. En el caso del comercio internacional de productos lácteos se da la particularidad de que la moneda de transacción (dólares de los Estados Unidos de América) no es la moneda en la que se forma el precio fundamentalmente el Euro (€) y el dólar neozelandés $NZ). al crecimiento poblacional. Por una parte. basados en los subsidios (caso de la Unión Europea). especialmente en los países industrializados. Por lo tanto.1 Aspectos relevantes del mercado internacional El consumo y el comercio mundial de alimentos en general y de lácteos en particular está influenciado por un conjunto de factores referidos al contexto macroeconómico esperado y a la evolución de la población mundial y su localización. En particular resulta importante el desempeño de los países emergentes. así como de las políticas de apoyo a la producción y comercialización en los distintos países y de las negociaciones internacionales. Actualmente la mayor parte del consumo de lácteos está concentrado en los países industrializados. en tanto que el crecimiento del consumo por habitante explicó el restante 30%. Contexto Internacional I. las monedas asiáticas y del resto del mundo. A pesar de que en buena parte del mundo el sector lácteo está influido por medidas de protección o por subsidios y barreras que limitan el comercio. en la medida que el dólar se devalúa frente a las monedas de los países exportadores. Los niveles de consumo de lácteos por habitante en los países desarrollados han alcanzado niveles elevados. porque en estos casos. como consecuencia de su mayor poder adquisitivo y de su mayor consumo per cápita. pero que al mismo tiempo son. Razón por la cual. India y otros países de Asia. sino el dinamismo que tendrán en términos relativos los países industrializados y los países en desarrollo. como es el caso de China. Las reformas en las políticas agrícolas de los países.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. así como las negociaciones comerciales internacionales han tenido y pueden tener un alto impacto en el comercio de lácteos debido a que se trata de un sector que mantiene una política de proteccionismo. la oferta y el comercio mundial. Todos ellos afectan la demanda. Finalmente el comercio mundial depende de otros dos importantes factores.

CICLO DE PRODUCCIÓN Primavera – Verano Marzo . pre y probioticos o fibra. Por último. sino con la disponibilidad en la ingesta de componentes como vitaminas. en general con componentes que no proceden directamente de la leche de vaca. los niveles de demanda de lácteos y su comercio mundial dependen de los procesos de urbanización. y porque se explicita en el mercado una demanda que muchas veces no se cuantifica bien cuando corresponde al autoconsumo rural. no sólo por lo que aporta la leche como alimento. en tanto que el hemisferio sur se presenta la etapa alta del ciclo.Agosto  Estados Unidos  Canadá  Unión Europea Otoño – Invierno Septiembre . a la baja en la producción. Ellos influyen porque los cambios en los hábitos de consumo de la población urbana tienden a incorporar demanda adicional de distintos tipos de productos lácteos no disponibles en el medio rural (gran importancia de los locales de fast food y los supermercados). pero que adicionados o modificados representan un opción funcional para mejorar la dieta de los consumidores. Lo mismo. sino lo que obtiene en la industrialización y transformación en quesos. en el mercado internacional de la leche al tener pocos países con excedentes exportables.Marzo  Nueva Zelanda  Australia  Argentina 5 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO aumenta. favoreciendo la competitividad de este país y de todos los que alinean su política cambiaria tratando de mantener el valor del dólar. Así. mientras que en primavera-verano en el norte se presenta el ciclo alto. yogurts y en leches industrializadas. no sólo con productos lácteos reducidos en grasa o azúcar. La demanda de leche y derivados viene incorporando un cambio en los hábitos de consumo hacia productos que contribuyan a mejorar las condiciones de salud de la población. en el sur ocurre la etapa baja del ciclo productivo. especialmente cuando se registran cambios significativos en la población rural y urbana. la disponibilidad está también influenciada por los ciclos de producción en los hemisferios norte y sur. Por otra parte. pero a la inversa sucede en el norte cuando transcurre el otoño e invierno.

000 40. los países con bajos costos de producción como Australia.000 80. Argentina y Uruguay.000 800 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ 600 400 200 0 Fuente: Dairy: World Markets and Trade. por lo cual sus excedentes terminan vendiéndolos en el mercado internacional con grandes subsidios. FAS. PRODUCCION DE LECHE FLUIDA. La producción de leche en polvo se divide en dos grandes grupos integrados.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 C/ 2010 P/ 60. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 1.000 120. producción que obtienen con elevados programas de subsidios. distorsionando fuertemente los precios del producto en los mercados mundiales. por los países altamente desarrollados tales como los Estados Unidos y los ubicados en Europa.000 100. Nueva Zelanda. P/ Pronóstico. FAS. PRODUCCION DE LECHE DESCREMADA EN POLVO. C/ Cierre Preliminar.200 1. En el mercado mundial se puede apreciar una especialización industrial tanto en las empresas como en los países.2 Producción. USDA. C: Cierre preliminar P/ Pronóstico. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 160.000 140.000 0 Fuente: Dairy: World markets and trade. que sin embargo poseen condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción y cuentan con la infraestructura necesaria para una producción eficiente. por un lado.600 1. producen un gran volumen de leche. y. Países desarrollados como Estados Unidos y los de la Unión Europea. por otra parte.400 1.000 20. consumo e inventarios mundiales de leche Un gran número de países en el mundo considera la producción y abasto de leche como una prioridad nacional. USDA. razón por la cual establecen políticas de alto proteccionismo para el sector lácteo.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. 6 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .

La leche de búfala solo tiene importancia en el comercio local de países del sur de Asia (India y Paquistán). seguida de los Estados Unidos con una producción de 86 millones de toneladas y.6% observándose dos comportamientos paralelamente. P/ Pronóstico. Perú 55 kg.  Los países desarrollados tienden a una ligera disminución de sus consumos per-cápita (Holanda 329 kg. El 85% corresponde a leche de vaca y el resto a otras especies (búfala 11%. PRINCIPALES PRODUCTORES DE LECHE FLUIDA. 2010 P/ 4% 13% 31% 7% 7% 8% 11% 20% UE E. Actualmente consumen en promedio el equivalente a 200 kg de leche por habitante al año. Rusa China Brasil N. el promedio de consumo por habitante es de 44 kg. En las últimas décadas el consumo mundial de leche y sus derivados se ha ido incrementando principalmente en los países en desarrollo. en tercer lugar. Los países en desarrollo el consumo per-cápita tiende a incrementarse por arriba del crecimiento demográfico.A India Fed. Actualmente. Nueva Zelanda 210 kg). EUA 254 kg. FAS.Zelandia Otros Fuente: Dairy: World markets and trade. el consumo humano total de leche ha crecido a una tasa media anual del 1. Se estima que la población mundial consume anualmente cerca de 500 millones de toneladas en equivalente leche en diversas presentaciones para alimento humano. la India con 48 millones. Hoy día está muy por debajo de los 188 kg recomendado por FAO (China 8 kg. Brasil 128 kg). USDA. la Unión Europea ha sido la región productora de leche de bovino por excelencia a nivel mundial. Indonesia 5 kg. cabra 2% y otras 2%).  7 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .U. el de los países desarrollados y el de los países en desarrollo. durante el 2010 tuvo una producción de 134 millones de toneladas. México 97 kg.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Durante los últimos años. menos de la cuarta parte de la cantidad recomendada. En los últimos diez años.

000 135. P/ Pronóstico.000 140.000 160. 145.000 25. USDA.000 2002 C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO 50.000 5.000 35.  La creciente variedad de productos que se comercializan.000 300. subsidios a la producción y a la exportación en los países desarrollados.000 0 Fuente: Dairy: World markets and trade. FAS. USDA.000 30.000 Producción Consumo 165. FAS.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ I.000 10. éste tiene particularidades que surgen de cuatro aspectos:  La división entre países con problemas de fiebre aftosa y aquellos que no la tienen. 8 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS Consumo .  La participación de grandes corporaciones. a raíz de las medidas de apoyo.000 170. C/ Cierre Preliminar.000 CONSUMO DE LECHE FLUIDA. December 2009.000 Produccion 350.000 150.000 20. El crecimiento sostenido de la población de la India –consumidor más grande de leche en el mundo–— aunado a la creciente popularidad de la leche y otros productos lácteos líquidos en China.000 15. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ 45. y  Las distorsiones que existen en los mercados. 2002-2010 500.000 155.000 100.000 40.000 250.000 150.000 450.000 200.3 Exportaciones e importaciones mundiales de leche En cuanto al comercio internacional de lácteos. implica que para el final de la presente década India y China juntos representarán más de la tercera parte del consumo global total de estos productos en el mundo. PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIAL DE LECHE FLUIDA.000 400.

8 -6. USDA. El sector lácteo de Estados Unidos se orienta más hacia el consumo interno que a la exportación.0 7. 60 70 n. Oceanía no está en los primeros lugares en volumen de leche producida. aunque fue el primero respecto a su participación en el valor de las importaciones mundiales.d.0 22. En Australia y Nueva Zelanda el sector lechero tiene poca intervención gubernamental.3 6.a 0.2 n.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En los países de América Latina existe una marcada tendencia al aumento de las importaciones de productos lácteos.9 -12. LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES (Miles de Toneladas) Año México Japon Indonesia Filipinas Fed. mientras Argentina y Uruguay tienen el mayor superávit.  Estados Unidos de América es el cuarto exportador de lácteos en el mundo. aranceles y subsidios a la exportación. y el segundo como exportador de mantequilla.d. siendo los países que exportan más en relación con su producción interna. pero su impacto en el ámbito mundial es significativo por sus altos niveles de exportación.2 -6.5 1.6 -2. FAS. y sus importaciones son quesos de alto valor agregado. % 09/02 10/09 4.6 Respecto a las exportaciones son tres las regiones (Unión Europea. Además hay medidas de control de la producción para reducir los excedentes.3 -10.0 5.0 8. Oceanía y Estados Unidos. Rusa China Taiwan Argelia Korea Suma Otros Países Total C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade.6 9. lo que les permite producir con los costos más bajos del mundo. En América Latina México. 85 9 631 44 675 TMCA Var. los Estados Unidos resulta un importador neto de productos lácteos.2 5.7 -7. Su competitividad en el mercado internacional se explica principalmente porque sus sistemas de producción están basados en el pastoreo. La política de precios es el eje central para los programas de fomento lechero y establece un precio mínimo obligatorio de garantía. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) ocupan el segundo y tercer lugar de las exportaciones mundiales de lácteos: Nueva Zelanda 22% y Australia 13%.) responsables de un 70% de las exportaciones mundiales  La Unión Europea (UE) ocupa el primer sitio como exportadora de quesos. Brasil y Venezuela contabilizan más del 90 por ciento del déficit comercial de lácteos.0 20.1 -0. La Unión Europea apoya la producción lechera con mecanismos de soporte al precio de mercado.a -2. leche entera en polvo y descremada.1 12. Nueva Zelanda exporta poco más de 70% de su producción lechera y Australia poco más de 50%. la que es utilizada como un medio de regular los 9 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS  . 2002 132 44 110 100 50 35 31 114 4 620 59 679 2003 129 43 120 110 60 51 23 81 5 622 72 694 2004 141 37 125 120 65 61 17 75 4 645 55 700 2005 155 34 135 87 70 55 19 72 6 633 44 677 2006 113 32 140 95 45 62 20 68 7 582 41 623 2007 121 36 147 98 50 40 20 91 5 608 24 632 2008 2009 173 32 159 85 75 55 15 90 5 689 25 714 c/ 2010 P/ 180 35 178 95 50 65 17 91 8 719 36 755 190 30 187 n.8 -14. December 2009. Por su parte. sus exportaciones (altamente subsidiadas) son especialmente insumos lácteos como la leche en polvo. después de Nueva Zelanda.6 n.2 1.

003 0 1.172 2004 305 187 277 63 10 18 16 20 16 2 12 2 231 1.159 0 1.0 0. en que además de los factores presentes en el periodo reciente se sumaron la especulación y una difícil situación climática en Oceanía principalmente.000 0 1. Universidad de Wisconsin Madison . Economía Agrícola y Aplicada.3 -0.0 n.1 -4.5 n.4 12.500 4.8 -100.0 -12.8 36.000 4. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) y Estados Unidos de Norteamérica.130 0 1.046 2003 314 193 339 51 23 14 14 25 36 3 18 1 141 1.000 2006 243 189 88 64 50 21 18 15 13 4 10 1 287 1. Información disponible a la semana 51.500 Oceania Europa Estados Unidos 5.000 3. 18 10 3 0 0 300 1.4 Evolución de precios internacionales En el mercado internacional se registra un comportamiento al alza de los precios de la leche descremada en polvo. USDA. la participación de EE. en las exportaciones mundiales es relativamente baja. 2002 248 231 267 43 10 22 12 20 49 3 15 0 126 1.7 -4. .8 n. % 09/02 10/09 0.500 3.3 2. UU.000 2. Agra Informa Ltd.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO precios internos.500 2. En los principales mercados de la Unión Europea.2 17.082 c/ 2010 P/ 251 162 165 23 30 15 15 15 10 3 5 0 258 952 59 1. eliminando los excedentes de consumo.7 13.7 14.4 16. una limitada oferta a nivel internacional así como una creciente demanda de países en su ingreso personal viene incrementándose como China.3 -1.5 20.003 2007 327 175 202 57 40 11 18 15 14 4 5 4 258 1. FAS. USDA. Dairy Markets.3 0.1 I.0 -5. Los niveles de precios que se registran son menores a los alcanzados a mediados de 2007.a 9.500 E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND 0 0 0 0 1 1 6 7 8 9 0 1 Fuente: International Dairy Markets..a -76.7 16.011 324 162 225 25 35 17 n.159 2005 221 141 190 57 40 22 18 15 6 3 10 0 277 1.4 -7.119 14 1.130 2008 2009 251 120 179 44 35 14 15 15 11 1 5 1 391 1. PRECIOS INTERNACIONALES DE LECHE DESCREMADA EN POLVO ( Dólares/Tonelada) 5.0 -18. este repunte se viene observando desde mediados de 2009. 10 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .082 0 1. LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES (Miles de Toneladas) Año Nueva Zelanda Australia Unión Europea Ucrania India Argentina Filipinas Federación Rusa Canadá Brasil Indonesia China Estados Unidos Suma Otros Países Total C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade. En consecuencia.2 29.a -3.000 1.046 0 1.172 0 1.0 0.d.5 8.a n.0 0. Entre los factores que han contribuido a dicha alza están.133 TMCA Var. December 2009.

en las que a menudo se combina la ganadería con la agricultura. de ser una actividad familiar para convertirse en una producción orientada al mercado y cada vez más integrada. Expresión insuficiente de la demanda de tecnología. la creciente urbanización son algunos de los factores que están impulsando un enorme incremento de la demanda de alimentos de origen animal (leche. Se prevé que la notable expansión actual de la demanda de productos pecuarios para el consumo humano tendrá importantes consecuencias tecnológicas y estructurales para el sector ganadero. carne. este proceso ha sido denominado la ‗revolución ganadera‘. Creciente presión sobre los recursos de pastizales. Unidades de producción industrial en mayor escala situadas cerca de los centros urbanos. Existe una serie de factores que intervienen para que en los países en desarrollo se aproveche de manera insuficiente los avances en la tecnología. y se prevé que para 2020 el sector ganadero será el sector agropecuario más importante en lo que respecta al valor agregado. huevos) en los países en desarrollo. determinada por el precio. Falta de la adaptación necesaria de la tecnología a las condiciones locales/regionales. Será necesario aumentar considerablemente la productividad de la ganadería en los países en desarrollo para poder satisfacer la demanda de los consumidores.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. Importancia menor de los rumiantes frente a especies de animales monogástricos. Intercambio de información insuficiente con los encargados de adoptar decisiones.    11 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Casi todos los alimentos de origen animal que se consumen en los países en desarrollo son suministrados actualmente por pequeñas explotaciones familiares. Rápido aumento de la utilización de piensos a base de cereales. o por pastores. Reorientación de la producción ganadera de las zonas templadas y secas a entornos más cálidos y húmedos. y la presencia o ausencia de apoyo después de su introducción. utilizar más eficazmente unos recursos escasos y generar ingresos para una población agrícola en aumento. Comprensión insuficiente del proceso decisorio de los propietarios/productores de ganado con respecto a la inversión en la producción y sanidad animal. entre ellos destacan:     Falta de una política clara de fomento de la ganadería que propicie la introducción de nuevas tecnologías de eficacia demostrada. la cual tiene importantes características entre las que destacan:        Enorme y rápido aumento del consumo de productos pecuarios en los países en desarrollo. Derivado de lo anterior. Cambio en la ganadería. Accesibilidad de las tecnologías. los derechos de propiedad intelectual.5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo El aumento rápido en la población. Mundialmente la producción pecuaria está creciendo más de prisa que cualquier otro sector. Aceptación o rechazo por el público de la biotecnología y las cuestiones éticas.

Trasplante de embriones. b.. En 1998. cerdos. Existe una serie de procesos genéticos que contribuyen a aumentar la productividad en este sector.. Recogida de ovocitos y maduración y fecundación in vitro. inicialmente con semen fresco y más adelante con semen congelado.. La utilización de semen sexado permite aumentar notablemente las tasas de mejoramiento y tiene importantes consecuencias para la producción comercial del producto final. al acelerar los progresos genéticos principalmente mediante la difusión de éstos y la mayor intensidad de la selección de machos.La cual ha tenido una notable repercusión en los programas de mejoramiento de ganado vacuno.La cual permite extraer repetidas veces ovocitos inmaduros directamente del ovario sin consecuencias de importancia para la hembra donante y utilizar esos ovocitos en programas de maduración y fecundación in vitro. Al hacer un uso mucho mayor de hembras genéticamente valiosas en una edad muy temprana se puede acelerar considerablemente el progreso genético. permite acelerar el progreso genético gracias a una mayor intensidad de la selección de hembras. Clonación.El trasplante de embriones en especies de mamíferos. como la recogida de ovocitos y la maduración y fecundación in vitro. Inseminación artificial. y la congelación de los embriones facilita el transporte a bajo costo de material genético entre continentes. ovejas. contribuyendo de ese modo a aumentar la producción del sector ganadero. A escala mundial se realizan anualmente más de 100 millones de inseminaciones artificiales en vacunos. El sexaje del semen basado en la separación de espermatozoides mediante citometría de flujo ha avanzado mucho en los últimos años. pero las tasas de separación siguen siendo limitadas. c. incluso en el caso de la fecundación in vitro. cabras. el sexaje de embriones.La maduración y fecundación in vitro permite obtener a bajo costo los numerosos embriones que son necesarios para biotecnologías como la clonación y el transgenismo. El trasplante de embriones es también una de las técnicas básicas para la aplicación de biotecnologías reproductivas más avanzadas. su aplicación se limita en gran medida a los países desarrollados. Las tecnologías de la clonación ofrecen posibilidades como 12 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . aunque son muy pocos los países en desarrollo donde se practica la inseminación artificial en una escala que repercuta considerablemente en la producción ganadera. la clonación y el transgenismo.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO El objetivo principal de las biotecnologías relacionadas con la reproducción es aumentar la eficiencia reproductiva y la tasas de mejoramiento genético de los animales. entre estos se encuentran: a. pavos y pollos de los países desarrollados. lo que reduce considerablemente el número de animales necesario y acelera el progreso genético. También ofrecen la posibilidad de aumentar enormemente la multiplicación y transporte de material genético y de conservar recursos genéticos excepcionales en formas de las que pueda disponerse con relativa facilidad para su posible utilización en el futuro. d. Las tecnologías para sexar embriones de forma rápida y fiable permiten generar únicamente ejemplares del sexo deseado en puntos específicos de un programa de mejoramiento genético. La clonación se utilizará para multiplicar animales fundadores transgénicos. se practicaron en todo el mundo 440 mil trasplantes de embriones en vacunos. promovido mediante la ovulación múltiple y trasplante de embriones (OMTE).. La OMTE puede utilizarse para producir hembras de reposición de razas cruzadas manteniendo únicamente un pequeño número de animales de razas puras. así como la conservación de genomas diploides.

Las tecnologías basadas en el ADN ofrecen grandes oportunidades para lograr sistemas de producción pecuaria sostenibles y más productivos. estimulando de ese modo tanto la producción de alimentos como el comercio de ganado. Manipulación de la variación dentro de las razas y entre ellas para aumentar de forma más rápida y selectiva el valor genético. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN en la nutrición y el crecimiento de los animales. Los prebióticos y probióticos o los suplementos inmunitarios pueden inhibir microorganismos intestinales patógenos o aumentar la resistencia a éstos de los animales. partes de ellos o moléculas derivadas de organismos vivos para fabricar o modificar productos.Las enfermedades de los animales son un factor fundamental y cada vez más importante que reduce la productividad en los países en desarrollo. animales o microorganismos para su utilización con un propósito específico 13 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Además. La toma de muestras de tejido somático puede facilitar la recopilación y transferencia de muestras de razas de zonas remotas con fines de conservación. y Conservación del material genético. rebajar el costo de éstos y reducir los vertidos de desechos en el medio ambiente. La aplicación de biotecnologías basadas en el ADN podría contribuir a mejorar considerablemente la lucha contra las enfermedades de los animales.Casi todas las características de los animales de interés para la alimentación y la agricultura están determinadas por la interacción combinada de muchos genes con el medio ambiente. El mejoramiento genético de razas adaptadas a las condiciones locales será importante para conseguir unos sistemas sostenibles de producción.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO instrumentos de investigación y en esferas con un rendimiento potencial muy alto.. mediante su aplicación en las siguientes actividades:    Caracterización y mejor comprensión de la variación genética animal.. c. Biotecnologías moleculares Estas biotecnologías tienen diversas aplicaciones en la producción y sanidad animal.Se están desarrollando aplicaciones para mejorar el rendimiento de los animales mediante una mejora de la nutrición. Las tecnologías basadas en el ADN y la sanidad animal. Las enzimas pueden mejorar la disponibilidad de nutrientes de los piensos. Se puede recurrir a la inmunomodulación para promover la actividad de las hormonas anabólicas endógenas. que comprenden tanto la producción en las granjas como la elaboración de productos fuera de ellas. comprende aquellas técnicas de modificación genética de variedades de plantas. la biotecnología se puede definir como un conjunto de técnicas en que se utilizan organismos vivos. b. La administración de somatotropina recombinante da lugar a un crecimiento acelerado y unas canales con menos grasa en los animales para carne y un aumento de la producción de leche en las vacas lecheras. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN a la genética y el mejoramiento de los animales.. En términos generales. a.

Yogur (fermentación lactobacillus). tecnología enzimática y biocatálisis ii. y Bebidas lácticas alcohólicas (kefir) 14 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Los aportes de la biotecnología para apoyar los procesos productivos de la industria alimentaria y agroalimentaria se enfocan a dos grandes líneas prioritarias de investigación: i. Las fermentaciones más comunes en la industria de alimentos lácticos son en la elaboración de los siguientes productos:     Leches fermentadas en general. así como la mejora genética de microorganismos de aplicación en tecnología de alimentos y la producción de proteínas y enzimas de uso alimentario. así como la obtención de alimentos genéticamente modificados mediante técnicas biotecnológicas. de leche con microorganismos acidificantes.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Aplicaciones en la Industria Láctea La biotecnología en la industria de los alimentos se desarrolla en los procesos de elaboración de productos alimenticios mediante la utilización de organismos vivos o procesos biológicos o enzimáticos. alimentos genéticamente modificados La primera área incluye el extenso campo de las fermentaciones en procesamiento de alimentos. como Quesos (fermentación con determinados cultivos bacterianos inoculados).

el tipo de raza o ganado lechero especializado entre otros.750 9. y depende de la disponibilidad de la leche nacional su crecimiento. incluyendo la gran variedad de climas regionales y características de tradiciones y costumbres de las poblaciones. destaca que el nivel de los costos de producción sea más alto en las que operan con una mayor tecnificación. La viabilidad por tipo de explotación está relacionada no sólo con la rentabilidad que obtienen en cada caso.000 10.500 9.5 0.3%.6 2008 10. la industria de productos lácteos es la tercera actividad más importante dentro de la rama de la industria de alimentos en México.250 10. Esta situación puede visualizarse. Desarrollo Rural.0 1. 2003-2011 (Millones de Litros) 11. las que van determinando una variedad de costos de producción.1 Eslabón de producción primaria En México la producción de leche de bovino es muy heterogénea desde el punto de vista tecnológico.5 2.4 2010 10. así como las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua.0 -0. Ganadería.838 1.2 Estructura de costos y producción La producción de leche presenta una diversidad de condiciones.0 2.000 9. % 2003 9. Producción Nacional de Leche Fluida. la utilidad es más alta en las explotaciones no 15 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .549 -0.250 Producción Var.8 2005 9. Al considerar el grado de tecnificación de las explotaciones lecheras.0 C/ Cierre preliminar.4 2009 10.677 1.2 2007 10. también se relaciona con los niveles de productividad y competitividad con la que trabajan. el tipo de alimentación del ganado. Pesca y Alimentación (SAGARPA).0 2006 10. Sin embargo.5 1. gastos generales. II. Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura. principalmente. lo cual está relacionado por el peso de los costos de alimentación.864 0.5 -1.3 2004 9. Contexto Nacional II. en las explotaciones de menor tecnificación el mayor peso en costos corresponde a la mano de obra y no tienen costos por servicios financieros. al observar que en términos absolutos como relativos.500 10.089 2. entre los principales factores que influyen en este tema se tienen el grado de tecnificación de la explotación.784 1.750 10. durante el período 2003-2011 la producción nacional de leche de bovino ha tenido una tasa media de crecimiento de 1. agroecológico y socioeconómico. p/ Pronóstico Fuenrte: SIAP-SAGARPA.0 0.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO II.5 3. En contraste.346 2. pagos de impuestos y gastos financieros.2 2011 p/ 10.868 0. depreciaciones.589 2.

pero en contraste. la opinión de algunos expertos es de que mantenerse la situación de sequía y de fenómenos climáticos.50 $1.40 42.20% 100% Fuente: Información proporcionada por la industria. Al comparar los costos de producción entre las principales actividades de la producción pecuaria.26 27.20% 1.33 35.81 $0. PARTICIPACION DE LOS GRANOS FORRAJEROS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN (Porcentajes) COSTO DE GRANOS GRANOS ALIMENTACION IMPACTO EN EL FORRAJEROS / FORRAJEROS PRODUCTO / COSTO TOTAL COSTO DE COSTO DE / COSTO DE DE PRODUCCION ALIMENTACION PRODUCCION PRODUCCION (A) (B) (C = A X B) ( D = C X 106%) LECHE 40% 65% 0. esta actividad ganadera se verá cada vez más afectada.18 $0.52 $0. Junio 2008/Dic 2005.61 $0.50% 10.83 TRÓPICO DOBLE PROPÓSITO $0.6 POLLO 65% 62% 0.92 $3. COSTO DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOR (Mayo-Junio 2007) GASTOS Alimentación* Mano de obra Gastos Generales Depreciaciones Impuestos y Cuotas Gastos Financieros TOTAL Precio de venta Utilidad % sobre los gastos Prom. que si bien estos factores al parecer no han sido los determinantes en los niveles de costos.36 $0. Estos factores no han sido una condición determinante para que los estados de Coahuila.30% + de 10. sin embargo.40 42.55 $0.31 59. Cabe señalar.71 22. en el contexto de los cambios climáticos que se vienen observando recientemente. 16 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .35 $0.00 $3.7 HUEVO 60% 55% 0.000 ALTAMENTE TECNIFICADO $2.00 $2.48 $0. Durango y Chihuahua ocupen los primeros lugares en la producción nacional de leche.98 34.00 $2.32 $0.60 15. así como para el funcionamiento y abasto de los establos.10% 1.08 $0.51 $0.15 $3.18 $3.80% 150 PROMEDIO EN PORCENTAJE 56. que se asocian al éxito de algunos de los principales grupos de productores que se ubican en esos estados del país.58 $0. permite inferir que los impactos en los costos de la producción lechera es el menor. que afectan la disponibilidad recursos hídricos para la producción de forrajes y granos.7 Nota: Se considera un incremento en el precio de los granos forrajeros de 106%.39 41. Respecto a las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua la SAGARPA.80% 12.3 CERDO (CARNE) 72% 56% 0.47 $0.10% 18.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO tecnificadas. el peso de los granos forrajeros en el total del costo de producción es el menor dentro del conjunto de estas actividades. derivado de las cotizaciones registradas en los precios de los granos como el maíz o la soya en el transcurso de 2009 a la fecha.01 $0.97 $0.31 $0.000 TECNIFICADO FAMILIAR $2.89 $0.0 BOVINO (CARNE) 65% 60% 0.60% 600 TRÓPICO ESPECIALIZADO $1. tiene establecida una tipología que considera la distribución de explotaciones lecheras en los estados.25 $0. el costo de la alimentación tiene un peso del 65% dentro del costo total de producción. el promedio de producción en litros por día es considerablemente menor al compararlas con las explotaciones tecnificadas.02 $0. Lo anterior.02 $0.48 $0. así como en los niveles de productividad y competitividad. Fuente: Elaborado por CNA con datos de las Organizaciones Nacionales de Productores Pecuarios.37 $0.30% 1. se observa que en el caso de la producción de leche dichos costos son los más bajos. Lts / Día $4.05 $0.19 $3.

Guanajuato. Tamaulipas y Zacatecas. Chiapas. Quintana Roo. marzo de 1997. Tlaxcala y Distrito Federal. que es la más importante cuenca lechera del país. Puebla. Querétaro. Durango y Chihuahua). pero durante el periodo de 2005 a 2010 se concentró en cuatro estados. Tabasco. Nuevo León. la producción lechera se desarrolla en todo su territorio. Colima. Nayarit.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO REGIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE BOVINO Región Estados Árida y semiárida Baja California. que los estados de Coahuila y Durango se encuentran ubicados en la Región Lagunera. México. En México. Michoacán. Hidalgo. Guerrero. Coahuila. Veracruz y Yucatán Fuente: ―Programa de producción de leche y SAGARPA-Dirección General de Ganadería. Sonora. GUANAJUATO 7% 17 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Oaxaca. de sustitución de las importaciones‖. Templada Aguascalientes. Jalisco. Baja California Sur. los que contribuyeron conjuntamente con el 45% de la producción nacional en este período (destacándose Jalisco. San Luis Potosí. Cabe señalar. 2010 RESTO 29% JALISCO 18% COAHUILA 12% DURANGO 9% HIDALGO 4% MÉXICO 5% VERACRUZ 7% CHIHUAHUA 9% Fuente: SIAP/SAGARPA. Coahuila. Durango. Durante el 2010 la participación de los estados dentro de producción nacional se encontraba distribuida de la siguiente manera: PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE POR ESTADO. Sinaloa. Tropical Campeche. y que ocupa el primer lugar en producción a nivel nacional. Chihuahua. Morelos.

Chihuahua 5.3 2004 9. desde el inicio de la década de los noventa....Jalisco 2.0 2006 10.677 1.5 2011 2010/2003 TMCA: 1. Cabe señalar.Durango 4. no obstante.089 2.Veracruz 6.2 2007 10.Coahuila 3..Guanajuato 7.677 millones de litros al año.1 P/ Pronóstico.Puebla 3 9 1 6 7 10 5 8 Indicadores de producción En el periodo más reciente.Hidalgo 9.838 1..589 2.346 2.864 0.6 2008 10.4 2009 10.3 9. entre 2003 y 2010 la producción nacional de leche pasó de 9.México 8. % 2003 9.784 1.8 2005 9..Aguascalientes 10. a pesar del crecimiento sostenido sólo contribuye a cubrir alrededor del 80% del consumo nacional. lo que representó un crecimiento a una tasa anual promedio de 1.2 p/ 10.. que la producción nacional mantiene una tendencia de crecimiento que abarca poco más de dos décadas.868 0.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO La ubicación geográfica de los principales estados productores de leche en el país..549 -0. Producción Nacional de Leche (Millones de Litros) Año Producción Var.3%. Fuente: SAGARPA 18 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .. son los que se presentan a continuación en orden de importancia: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONSIDERANDO LA PRODUCCIÓN PRIMARIA * 4 2 1.784 a 10.4 2010 10..

201 6.500 7.586 7. Esta situación. Lo anterior. contrasta con la situación que de manera recurrente han venido presentando en los últimos años algunos grupos de productores en la temporada alta de la producción (abril-mayo a agosto-septiembre de cada año). desde 1990 en que se instrumentó la desregulación del mercado y la apertura gradual.08 10. PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE (Millones de Litros) 11. SAGARPA.316 8.000 9. dada la participación de otras Dependencias relacionadas con el sector como SAGARPA y LICONSA). retoma la senda de crecimiento.000 6.577 6. Previamente.34 10.1% a partir de 1990 a la fecha.860 7. con el registro que comprende casi 108 meses.472 9.159 5.717 6. 19 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Producción 6. de convenios de suministro permanente.742 6.000 5.784 9.500 9.000 TMCA = . En cambio.1% 8.67 10. Al considerar el comportamiento por zona de producción de los últimos nueve años.404 7. en poco más de tres décadas que comprende desde la última etapa de control de precios y hasta la de aplicación y vigencia de la desregulación y apertura gradual del mercado de leche y lácteos (aunque no es el único factor al que es atribuible.311 9.768 6.924 6. sistemas de recolección y enfriamiento de la leche. y en menor medida de la industria privada. periodo en que los eslabones integrantes de la cadena productiva estuvieron sujetos por el control de precios.658 9. como se ha señalado se observa una tendencia de crecimiento que se sostiene desde inicios de la década de los noventa hasta el actual periodo.848 8.500 8.142 6.500 10.966 7. que aunque en contados años se sostiene en los niveles previos.320 7.58 10.000 TMCA = 3.864 9. lo que se reflejó en una tasa media de crecimiento negativa de -2. han requerido la participación de la SAGARPA y LICONSA. parece indicar que las condiciones de clima no han tenido una influencia determinante en el aporte a la producción nacional. la situación de este tipo de productores se atribuye más a que adolecen de integración productiva. además de carecer de sistemas de producción que mejoren la calidad sanitaria y de contenido de sólidos lácteos (grasa y proteínas). para captar y colocar este tipo de excedentes estacionales. es notorio el cambio de tendencia en el comportamiento de la producción.54 10. que en conjunto contribuyan a mejorar las condiciones en que cotizan y comercializan su producción.173 6. se observó un marcado desincentivo a la actividad productiva.399 7.373 6.500 6.868 10.1%. lo que se ha traducido en una tasa media de crecimiento de 3.877 9. se observa que la estacionalidad de la producción mantiene en una banda similar durante todo el periodo considerado. Entre algunos integrantes de la cadena productiva.500 5.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En la revisión del comportamiento de la producción nacional. durante la década de los ochenta. que al manifestar problemas de colocación y comercialización de su producción.856 6.000 10.83 Fuente: SIAP.000 7.2.

Lo anterior.0 %.000 250.000 0 E/03 M M J S N E/04 M M J S N E/05 M M J S N E/06 M M J S N E/07 M M J S N E/08 M M J S N E/09 M M J S N E/10 M M J S N E/11 M M J S N ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL Fuente: SIAP.000 1. SAGARPA. 6.9%. Considerando que la zona con mayor disponibilidad de agua es la tropical.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Estacionalidad de la Producción por Zona (Miles de Litros/Mes) 500.000 150. la tasa anual promedio de la producción nacional es de 1. Entre 2003 y 2010.000 300.000 03 04 PRODUCCION DE LECHE POR ZONA Millones de Litros/Año ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL 05 06 07 08 09 10 Fuente: SIAP. que es donde en teoría se cuentan con las mejores condiciones para la producción de leche en el país.000 200.000 100.8%.000 2. en la realidad no se cumple debido a que la orientación de las explotaciones lecheras es de doble propósito (carne y leche).000 450. en tanto la zona templada la producción se incrementó a una tasa anual promedio de 1. 20 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Como se ha señalado arriba.000 50.3%.000 3. contrasta con el comportamiento por zona en cuanto al nivel de la producción anual. SAGARPA. mientras que en la zona tropical la producción el mismo indicador fue de sólo 0.000 400.000 4. la zona árida y semiárida registró un crecimiento a una tasa anual promedio de 1. así como familiar y traspatio.000 5.000 350.

año en el que se cumplió el plazo de desgravación negociado (15 años) por nuestro país en el marco del TLCAN.606 66.118 149.677 77.000 */ Monto determinado por la Ley de Ingresos de la Federación de cada año.000 80.871 Fuente: SHCP/ADUANAS y SIAP/SAGARPA: */ Cifras preliminares al mes de diciembre. una reducción significativa de las importaciones de preparaciones a base de productos lácteos (1901.665 166.Para empresas con registro de frontera.000 Total 80. La composición de estas importaciones se ha modificado a partir de 2008.687 2009 134.90.955 25.000 40.461 221. 21 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .000 40. 1/ Incluye cupo por 2.913 tons.654 171. Cabe señalar.U.969 128.849 PAÍS VIA TLCAN (E. en algunos años por las disposiciones que establecía la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de cada año a través de la asignación de cupos de importación. las importaciones de países integrantes de la OMC se han reducido en comparación con las procedentes de Estados Unidos.683 173. distintas fechas. El ingreso al país de la leche en polvo de terceros países se encuentra regulado por tratados internacionales negociados por México.000 55. mediante las cuales se cubren los requerimientos complementarios y de abasto de la industria de leche y derivados lácteos así como del Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA.181 56.373 137.000 40. toda vez que el Tratado de libre Comercio (TLCAN) cumplió con el plazo de desgravación negociado en 2007.417 2010 2011 */ 138.462 40.000 40.000 40.281 33.000 80.973 58.000 24.A) VIA OMC TOTAL 2003 65.538 40.796 54.190 116. que el aumento registrado en las importaciones de leche en polvo.000 80.504 186.913 51.3 Importaciones y Exportaciones de leche en México El rubro más importante de las importaciones de México es la leche en polvo.492 57. además.05).000 80.000 32.283 143.000 80.788 71.876 149. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO (Toneladas) 2004 2005 2006 2007 2008 91.000 80.000 * * * 1/ 1/ 1/ 1/ LICONSA 48.000 48. como el de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que es el único vigente.916 164. Fuente: Diarios Oficiales de la Federación.569 84. La asignación de la leche en polvo sea llevado a cabo tal como lo muestra el siguiente cuadro: DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE LECHE EN POLVO OMC (TONELADAS) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria 32.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO II. ha tenido en contraparte.000 40. que es una materia prima utilizada para complementar el abasto para la elaboración de ciertos productos lácteos y en algunas ramas de la industria alimentaria.

000 5.000 5.067 2009 16. como la producción de la industria de leche y derivados lácteos.200 34.373 2010 10. como es el caso de las preparaciones a base de productos lácteos.682 Enero-Junio 2011 Var % 2.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO La importación de leche en polvo se complementa con otras materias primas.3 Fuente: SIAP/SAGARPA.000 10. las cuales han permitido complementar los requerimientos de abasto tanto para el Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA.000 10. se presenta una tasa media de crecimiento de 86% resaltando como los principales mercados los Estados Unidos y Guatemala.05 2005 119. Actualmente.200 44.200 34.832 2007 35.200 44.200 LICONSA 5.90. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES LÁCTEAS (Toneladas) Año 1901.340 2006 23.200 44.000 Total 44. disminuyendo en los siguientes años.000 10.200 34.200 39. Debido al déficit que México mantiene en la disponibilidad de leche para consumo interno y a fin de evitar el desabasto de este producto.200 34.797 66.200 toneladas al sector público y al privado.284 2010 1. el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE PREPARACIONES LÁCTEAS (TONELADAS) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria 39. sobre todo a partir de 2008 en que la importación de leche en polvo de los Estados Unidos quedó desgravada al cumplirse el periodo previsto en la negociación del TLCAN. Las importaciones de esta materia prima láctea mostraron su nivel más alto en 2005. los volúmenes de exportación de 2003 a la fecha han sido mínimos. aunque dicha fracción arancelaria se encuentra exenta de arancel de la región enmarcada dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.200 44. 22 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Sin embargo.391 2008 20.000 10.200 44. distintas fechas. se sigue beneficiando con un cupo de 44. se otorga un cupo de importación unilateral para internar al país las preparaciones lácteas.200 Fuente: Diarios Oficiales de la Federación.200 44.200 39. A partir de noviembre de 2001.

5 0 0 0 0 0 3. concentrando en el 2010 entre los dos países el 95% de las ventas internacionales de este producto.971 3.729 1.7 II.1 0 26 19 342 2.247 1.246 2.6 38 21 14 17 7 79 22.6 12 0 0 82 152 264 110.a 12 0 0 0 0 13 11.466 16.a 2.4 1.565 4.9 143 133 -6.407 3.U.7 0 0 23 120 20 40 n.117 4.A 1.0 PAIS 2003 2004 E.867 5.353 -30.4 2 36 15 76 190 48 10. EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE EN POLVO (Toneladas) TMCA (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 1. los Estados Unidos y Puerto Rico fueron los principales mercados de venta de la leche en polvo. en contraste con las zonas no urbanas.972 1. EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE FLUIDA (Toneladas) TMCA Enero-Junio VAR % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 2010 2011 2011/2010 1.5 20 20 0.053 3.513 6.812 9.3 Del año 2003 a la fecha.029 1.042 PUERTO RICO 995 58 BELICE 1 1 ECUADOR 0 0 OTROS PAISES 114 63 TOTAL 2.1 4.9 30 50 66.368 3.659 3.820 4.923 1.218 2.282 32.163 Fuente: SIAP/SAGARPA.8 4 11 199.567 3.9 0 5 n. donde el consumo de lácteos se limita principalmente a leche bronca y productos artesanales.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO PAIS 2003 2004 E.024 2.854 6.638 4.429 1.948 1.A 22 1.6 610 336 -44. La transformación y distribución de la leche se lleva a cabo tal como se muestra en el siguiente diagrama: 23 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .4 348 1.684 89.152 34.U. Enero-Junio Var % 2010 2011 2011 / 2010 2.346 1.a 856 1.204 1.a 58 2 29 36 20 23 -18.2 2.019 VENEZUELA 0 0 GUATEMALA 0 25 CUBA 15 3 BELICE 21 0 RESTO PAÍSES 6 1 TOTAL 64 1.349 n.728 2.a 1.634 1.541 20.686 4.0 1 173 n.198 86.0 1.197 2.459 4.4 Eslabón de productos procesados En México los productos lácteos como son los quesos y los yogurts.025 n.676 1.086 14. así como las leches industrializadas: pasteurizada. ocupan los primeros lugares de comercialización manifestando una tendencia hacia el abastecimiento de las zonas urbanas.433 2. ultrapasteurizada y en polvo. ya que estas poseen vías de comunicación accesibles y concentran grupos con niveles de ingreso más altos.139 1.804 27.048 Fuente: SIAP/SAGARPA.

entre ambas empresas se estima una participación de mercado 24 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS  Botero Autoconsumo . Yogurts: las principales empresas son Danone de México y Sigma Alimentos con su marca Yoplait. Rehidratada Derivados Lácteos: Quesos . Mantequilla SE DISTRIBUYEN EN •Tiendas de Autoservicio •Minisuper •Tiendas de Abarrotes SE DESTINA A Consumidor Final El mercado nacional de lácteos se compone de diversos segmentos de mercado entre los que destacan los siguientes:  Leches pasteurizadas y ultrapasteurizadas: las empresas líderes son Grupo Lala y Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura). seguidas por empresas como Nestlé de México. Cajeta. Mantequilla. Condensada. Postres. Evaporada. Yogurt. Helados. con un participación conjunta de mercado superior al 50%. Crema. con presencia regional las dos últimas. Maternizada.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Producción Primaria Ordeña Industrial Ordeña Artesanal SE CONVIERTE EN SE CONVIERTE EN Leche Fría SE ENVIA A Leche Caliente SE ENVIA A •Acopiador Industrialización (transformación) SE TRANSFORMA EN Industria Artesanal SE TRANSFORMA EN Intermediario Leches industrializadas: En polvo. Lechera Guadalajara. Grupo Zaragoza.

119 216.791. 2/ Incluye leche ultrapasteurizada. Oaxaca. para beber y licuados.329 237.978.882 2. la leche ultrapasteurizada que no requiere refrigeración o de los productos funcionales que atienden los requerimientos de sectores de población que cuidan el consumo de grasas animales y de otros nutrientes adicionados a los productos lácteos y las leches liquidas con sabor. descremada.100 2.742.7 por ciento.413 42.866 2.7 2.925 140.020 637. lo que ha influido en un aumento del consumo de productos lácteos de mayor valor.1 5.498 37.707 2.6 0.082 706. La mayor producción de derivados se encuentra asociada entre otros factores. apoyada en la estabilidad de la economía en general y en modificaciones en las preferencias de algunos segmentos de la población. con una tasa de crecimiento promedio de 7.0 6.2 3.258 1. al comportamiento de la demanda de estos productos.556 239.364 36. reducidos en grasa. que conjuntamente tienen una participación de mercado del 50%.084 448. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM).482.865 1.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO   superior al 60%.5 3. Alpura y Nestlé de México con un 15% de participación en este mercado.871.016 207.448. con base en información del INEGI.121 275.5 0.869 1.551 730.809 253. como puede ser el yogurt bebible. PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS (Toneladas) Producto Leche Pasteurizada */ Ultrapasteurizada */ Yogurt 3/ Crema natural Leche en polvo 4/ Quesos 5/ 2/ 1/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 p/ Var. INEGI. mientras que la leche pasteurizada.650.5 3. Quesos: las principales empresas son Chilchota Alimentos y Sigma Alimentos. Crema. 4/ Incluye leche entera.917 202. 5/ Incluye quesos Amarillo.741 137. esto.% 11/10 -1.580 202.311 255. dirigidos a diferenciar y segmentar mercados.989 Mantequilla 6/ */ Miles de litros 1/ Incluye leche pasteurizada.7 2. Entre 2005 y 2011. mientras que la producción de leche en polvo y de mantequilla creció por arriba del 2. Cremas: las principales empresas son Alpura y Lala con una participación superior al 50%.324 136. adicionalmente participan Lala.043 447.790.573 139. además de facilitar el consumo en las zonas urbanas.748.471 187. en contraste. homogeneizada entera.049. destacan la producción de yogurt y quesos.405 36.670 35.632 2.689 158.826 239.811. la producción industrial de leche y derivados lácteos registra un comportamiento favorable en la mayor parte de los productos. Doble Crema. Manchego. seguidas por Lala.263 1.620 1. 25 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .834.552 225. entre esta gama de productos se tienen los destinados a atender necesidades específicas de los estratos de acuerdo a la edad de la población o al cuidado de la salud en el caso de personas que sólo pueden consumir productos deslactosados. o adicionados de algunos nutrimentos.734 1. entera y descremada.512. 6/ Incluye mantequilla y margarina p/ Cifras preliminares al mes de diciembre. reporta un decremento en su producción en el periodo referido. Por otro lado. Chihuahua.3 y 5.601. en comparación con el consumo de las leches líquidas. Fresco.3 -1.224 247.226 275. descremada y para lactantes.238 647.719 1.0% en promedio.7 -10. también ha influido el desarrollo de nuevos productos lácteos ampliando la variedad en la oferta.593 36. Panela y Otros.041 229.948 2. Alpura y La Esmeralda con aproximadamente 18%. la leche ultrapasteurizada crece marginalmente.518 248. 3/ Incluye yogurt natural.475 632. yogurt con frutas y/o cereales. rehidratada y de sabores.316 40.0 -3.3 7.0 TMC 11/05 -1.

925 7.4 -0.263 674.813 2009 2.491. así como modificados en su composición en el caso de los productos deslactosados.741 79.174 5.959 136.735 2007 2. PRODUCCION INDUSTRIAL DE YOGURT Volumen: Toneladas 2007 2008 2009 80.035 1.791.834. gr.742. que brindan una opción accesible a los consumidores con intolerancia.104 628.049.748.526 670.306 4. al contar con distintos productos destinados a segmentos o nichos de mercado (v.614 1. que tienen como principales mercados de destino los países de Centroamérica.689 FUENTE : INEGI. el mercado del yogurt es el que registra el mayor dinamismo.516 4.282 1.573 Yogurt 2005 2006 2010 74. etc.6 398. reducidas en grasa.5 0. PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHES LIQUIDAS Volumen: Miles de litros Tipo de Leche Pasteurizada Entera Entera homogeneizada Descremada homogeneizada De sabores Rehidratada descremada Ultrapasterizada Entera Descremada Total FUENTE: INEGI.914 1.863 1.691 630.602. con grasa vegetal.637 129.286 1.272. con aceites omega.632 604.601.882 624.324 Natural 72.567 1.120 4. en último lugar se ubica la producción de yogurt natural.252 2008 2.5 -2.405 1.345 10.629 642.386 200.358 2011 p/ 2. seguidos de los elaborados con frutas.521 1. con fibra.258 596.224.272 P/Beber 200. condensada y en polvo).079. con nuevos nichos que tienen como características el consumo de productos adicionados de más fácil consumo en las zonas urbanas (bebibles y licuados).6 -0.500 999.100 598.352 33.498.314 22.239 647.618 173.734 489.940 Total 447.145 2010 2.353 969. Estos productos facilitan a los consumidores de las zonas urbanas la compra de un cierto número de unidades. para mayores de 40 años.577 1.512.913 1.173 138.3% entre 2005 y 2011.995 170. 26 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . asimismo amplían la variedad de la oferta de este tipo leches disponibles en el mercado.650.005 Licuado 25.917 /P TMC 11/05 2011 90.811.882 1.262 168.660 121.093 4. en su lugar viene creciendo la elaboración de leches que no requieren refrigeración hasta el momento de su consumo (UHT). así como algunos quesos que tienen como principal destino el mercado de los mexicanos en los Estados Unidos. 2005 3.043 412.326 144.981 4.3 204.5 0.441. como a la modificación de la demanda.308 362. la producción de los bebibles y licuados registran las mayores porcentajes de crecimiento.119 82.291 653.5 -0. se ha venido reduciendo la elaboración de leches líquidas que requieren de una red de frío.558 1.498 672.866 644. 76.952 4.493 23.762 TMC 11/05 -1.3 730.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Entre los derivados lácteos.978.403 706.091 1.871.117 20.225.115.591 387.033 196.169 186.3 37. deslactosada.473.342 184.482.895 221.048 362. El crecimiento de este mercado está asociado tanto al desarrollo de nuevos productos por el lado de la oferta.4 1.948 593. en conjunto este mercado ha crecido a una tasa promedio de 7.482 175.448.790.612 138.079 637.441 2006 2.719 620. el comercio exterior del país es poco significativo por el lado de las exportaciones. o adicionados con ciertos nutrimentos o frutas. Los productos lácteos que tienen mayor presencia en nuestras exportaciones son las leches industrializadas (leche fluida.9 Exportaciones de productos lácteos Debido a que México es un país con una producción nacional insuficiente.978 210.175.3 La producción industrial de leches presenta cambios en su composición.428 959.865 669.069.054.750 3.656 4.012 137.583.002 4.620 602.403.339.313 19.276.978 1.869 543.707 659.558 1.114 212.467 649.245.3 -2.234 140.9 -2.351 448.552 1.472 C/Frutas 149.269 176.340 334.858 632.165 1.

421 85 18.068 32. excepto el rallado o en polvo Quesos duros o semiduros con Preparaciones a base de productos lácteos Preparaciones a base de productos lácteos 2005 23 7 1.283 98 15.359 1.633 13.238 25. Queso de cualquier tipo.613 42.554 1.891 1.717 7.318 173.246 4.219 221 0 158 9 1.450 22.987 82.069 221 5.666 13.723 311 23.729 63.546 68.048 91.073 39.336 26.289 78.506 21.496 20.628 79 1 1.783 78.039 186.066 137.373 15.720 73 4 1.456 152.020 31. cuando el peso inc.832 23.658 6.684 10.845 143.266 162.863 166.306 11.871 54.990 271.685 1.340 43.366 20.443 73.833 3.835 2.Con sólidos lácteos sup.860 17.844 2 34 1.557 4.686 32.969 467.004 5.085 16.899 452.723 85.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS (Toneladas) Fracción 04011001 04012001 04013001 04021001 04022101 04029101 04029901 04031001 04051001 04041001 04059001 04061001 04062001 04063001 04069004 19019003 19019005 Descripción En envases herméticos 1/ En envases herméticos 1/ En envases herméticos 1/ Leche en polvo Leche en polvo Leche evaporada Leche condensada Yogur Mantequilla.135 27.692 120.874 1.995 3.916 e/ 166.935 52.886 68.779 19 2011 1.504 901 4.512 33.062 22.072 4.603 57.191 133.492 30. a 50% 3/ --Con cupo --Sin cupo .280 3.591 5.108 3.881 453. con datos del SICM.645 52 3.224 140.940 2.479 115 5.283 15. Cifras ajustadas por revisión a la base de datos de Aduanas Fuente: Cuadro elaborado por la DGIB. rallado Queso fundido.062 283.973 8.034 e/ 18.832 0 28.971 141 10.8 35.553 56 585.583 51.876 20.941 12.170 173.258 11.736 58.473 12. 1/ Millones de litros 2/ Exenta de arancel con cupo.773 291.955 10.244 260.629 28 504.742 110.258 12.148 78. IMPORTACIONES DE LACTEOS (Toneladas) Descripción Leche pasteurizada Leche y derivados Leche en Polvo 1/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 35 330.489 20.377 1/ Expresado en miles de litros.892 4 274 708 0 8 264 634 11 86 5 164 18 2006 47 18 1.612 10.067 16. Fuente: SICM y SIAP/SAGARPA.281 103 12.328 68.210 23.095 18.679 277.251 2.623 78.457 176 7.515 21.559 80.944 221 156 371 218 5 133 1 121 0 2008 134 219 4.304 182.660 139.289 38.104 173.612 90.549 895 5.876 2.978 221.859 28.599 17 266 2.885 16.977 16.969 8.115 375.4 Con cupo 2/ Otras Leche evaporada Leche condensada Yogurt Mantequilla Quesos Subproductos Sueros y lactosueros Grasa butírica Pastas lácteas para untar Caseína y caseinatos Preparaciones alimenticias .431 206.754 23. Suero de leche en polvo Grasa butírica deshidratada Queso fresco (sin madurar).895 13.189 84 12.576 57.664 21 55 26 295 0 102 0 109 0 2007 21 6 1.2 26.872 67.439 73 527.672 7.635 837 3.186 1.609 153.795 59.906 70 641.906 19.109 3.061 100 12.448 13.415 36.226 94 11.656 145 11.247 13 2010 1.914 55.923 1. 27 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .727 27.253 119.3 53.182 2.022 180.775 2 222 105 278 29 158 36 89 36 2009 935 1.204 169.639 478.374 2.3 85 43 92 61 44 40 301.284 10.986 2.727 22. incluso con cacao Lactoalbúmina Cuajo y sus concentrados Total Con cupo 5/ Sin cupo Participación % cupo/total e/ Estimado.388 56 4.698 457.302 284.391 18.698 161 1.853 86.690 684 22.272 73.853 2.082 120 552.120 35.700 30 5.730 1.234 22.508 154.164 47.974 75.213 15.Resto preparaciones alimenticias Otros productos lácteos Margarina Lactosa Helados.505 257 6 163 12 4.615 36.778 22.719 23.761 80 494.038 246 22. Importaciones de productos lácteos Las importaciones de productos lácteos realizadas por nuestro país tiene dos grandes componentes: leche en polvo (como materia prima complementaria) y algunos derivados lácteos (como complemento del abasto de consumo final) como leches evaporada y condensada y los quesos.529 153.654 9.341 28.8 143.171 24.943 11.803 70 522.065 23.687 1.860 42.056 344 141 170 316 10.927 229.626 23.539 422. 3/ Este producto fue identificado específicamente para fines de clasificación aduanera a partir de agosto de 2001 4/ Incluye leche en polvo y preparaciones lácteas con cupo.815 17 251 2.398 155 363 5. SE y SIAP/SAGARPA.962 17 467 2.803 20.642 3.712 11.1 128.

en menor proporción se utiliza por la industria para reproceso y comercialización. que realizan empresas comercializadoras y como productos denominados de marca libre por las cadenas de autoservicios. evaporada y condensada principalmente.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En el caso de la leche en polvo y las preparaciones a base de productos lácteos. al estar exentas en el marco del TLCAN. importados por comercializadores y por tiendas de autoservicio. las importaciones se realizan una parte a través del cupo OMC y unilateral. la otra parte proceden de los Estados Unidos. Las importaciones de las denominadas leches industrializadas. tienen como destino el consumo final. 28 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . otra parte. En el caso de los quesos una parte se destina al consumo final.

como la sustentabilidad de la actividad por la disponibilidad de agua. Mejorar la calidad de los productos de acuerdo con estándares internacionales (normalización). Reorientar los apoyos de este sector con el objetivo de incrementar la productividad de las micro y pequeñas empresas dedicadas a esta actividad. lo que contribuye a promover y proteger los derechos de los consumidores de estos productos. Contar con materias primas de origen nacional e internacional a precios competitivos. que incide en las mermas y calidad de los productos lácteos. se plantea también la necesidad de la cadena productiva de contar con una protección contra prácticas desleales de comercio menos compleja y de pronta respuesta a los casos de dumping. Adicionalmente. Conclusiones y Recomendaciones El desempeño de la cadena productiva está relacionado con la productividad y competitividad. En la etapa de la industrialización de leche y derivados lácteos. Fomentar la integración de la cadena productiva. Ampliar los programas de apoyo que solventen las fallas de mercado o de escala mínima presentes en el sector. derivado de problemas de colocación y comercialización. lo que provoca una ingente necesidad de complementar el abasto con importaciones de materia prima. En el escenario de una economía nacional que tiene diversos acuerdos comerciales. como lo son la tecnificación de los hatos lecheros. Ampliar las operaciones en las explotaciones lecheras familiares. En conclusión podemos deducir que para que nuestro país tenga una mejor perspectiva en el crecimiento de esta cadena productiva se necesita desarrollar políticas que beneficien el mercado nacional. la generación y manejo de desechos de las explotaciones y la industria y el desarrollo de nuevos productos. considerando además las condiciones sanitarias de la leche y los contenidos de sólidos lácteos (grasa y proteínas de la leche). que no son tan visibles o evidentes. 3.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO III. 5. infraestructura de manejo (tanques de enfriado. así como a incentivar la competencia leal entre las empresas participantes en este mercado. aunque el primer eslabón parece ser el más expuesto a la baja rentabilidad. se encuentran otros temas de interés más reciente. subsidios o competencia desleal en los productos lácteos importados para complementar el abasto nacional. la insuficiente producción nacional de leche. que a su vez se relaciona con el grado de tecnificación utilizado desde la ordeña hasta la recolección y almacenamiento. a precios competitivos. 2. finalizando con el grado de integración productiva que permita la generación de valor agregado a la producción primaria. homogenizadores y tratamiento de agua y residuos). 4. es patente la insuficiente y deficiente operación de la red de frío. 29 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . 6. a fin de fomentar la competitividad del sector de lácteos. previa capacitación de buenas prácticas de producción y comercialización. Al final de este eslabón está el consumidor final. se advierten entre las principales carencias. algunas recomendaciones pueden ser: 1. Adicionalmente. que requiere de productos lácteos que cumplan con la normatividad sanitaria y de información comercial a cabalidad.

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