SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO (Versión Preliminar)

MARZO, 2012

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

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..5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo…. 21 II.3 Importaciones y Exportaciones de leche en México ………………………………. Aspectos relevantes del mercado internacional de la leche…………………………4 I.…………………………….. Contexto Nacional II..3. 15 II.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Contenido I. Conclusiones y Recomendaciones……………………………………………………. Exportaciones e importaciones mundiales de leche …………………………………8 I.2 Estructura de costos y producción………………. Contexto Internacional I.1..4.4 Eslabón de productos procesados…………………………………………………… 23 III.…….1 Eslabón de producción primaria……………………………………………………….15 II. Evolución de precios internacionales………………………………………………….11 II.2.10 I. 29 3 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Producción y consumo e inventarios mundiales de leche……………………………6 I.

del poder de compra de las distintas monedas: las tasas de cambio del dólar estadounidense en relación al Euro. no sólo importan las proyecciones del crecimiento económico promedio mundial. Los niveles de consumo de lácteos por habitante en los países desarrollados han alcanzado niveles elevados. Actualmente la mayor parte del consumo de lácteos está concentrado en los países industrializados. Contexto Internacional I. el mayor ritmo de crecimiento de la población en los países en desarrollo ha contribuido a que la participación de estos últimos se haya incrementado en las últimas décadas. pero que al mismo tiempo son. en las previsiones de largo plazo. al crecimiento poblacional. porque en estos casos. Por una parte. Razón por la cual. las monedas asiáticas y del resto del mundo. Las reformas en las políticas agrícolas de los países. que concentran actualmente la mayor parte de la demanda y las importaciones de lácteos. En el caso del comercio internacional de productos lácteos se da la particularidad de que la moneda de transacción (dólares de los Estados Unidos de América) no es la moneda en la que se forma el precio fundamentalmente el Euro (€) y el dólar neozelandés $NZ). En particular resulta importante el desempeño de los países emergentes. Aproximadamente el 70% de los aumentos en la demanda se atribuyen a este factor. así como las negociaciones comerciales internacionales han tenido y pueden tener un alto impacto en el comercio de lácteos debido a que se trata de un sector que mantiene una política de proteccionismo. India y otros países de Asia. es decir aquellos que están creciendo a un ritmo superior a los promedios y a los principales países desarrollados. como es el caso de China. así como el proceso de globalización y la creciente interdependencia económica han contribuido a promover el crecimiento del comercio. Todos ellos afectan la demanda. el precio de los productos expresados en la moneda norteamericana 4 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . el ritmo de crecimiento potencial del consumo en los países en desarrollo también se ha elevado. figuras importantes en las exportaciones mundiales. en la medida que el dólar se devalúa frente a las monedas de los países exportadores. los desequilibrios entre la oferta y la demanda en muchos países. Por su parte. sino el dinamismo que tendrán en términos relativos los países industrializados y los países en desarrollo. basados en los subsidios (caso de la Unión Europea).ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. especialmente en los países industrializados. la oferta y el comercio mundial. en tanto que el crecimiento del consumo por habitante explicó el restante 30%. A pesar de que en buena parte del mundo el sector lácteo está influido por medidas de protección o por subsidios y barreras que limitan el comercio. en algunos casos. Por lo tanto. así como de las políticas de apoyo a la producción y comercialización en los distintos países y de las negociaciones internacionales. En la última década el crecimiento del consumo mundial de lácteos dependió en gran medida del aumento de población mundial. como consecuencia de su mayor poder adquisitivo y de su mayor consumo per cápita. Finalmente el comercio mundial depende de otros dos importantes factores. se agrega el aumento en el consumo por habitante.1 Aspectos relevantes del mercado internacional El consumo y el comercio mundial de alimentos en general y de lácteos en particular está influenciado por un conjunto de factores referidos al contexto macroeconómico esperado y a la evolución de la población mundial y su localización.

pero a la inversa sucede en el norte cuando transcurre el otoño e invierno.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO aumenta. favoreciendo la competitividad de este país y de todos los que alinean su política cambiaria tratando de mantener el valor del dólar. no sólo con productos lácteos reducidos en grasa o azúcar. en el sur ocurre la etapa baja del ciclo productivo. en el mercado internacional de la leche al tener pocos países con excedentes exportables. en general con componentes que no proceden directamente de la leche de vaca. pre y probioticos o fibra. los niveles de demanda de lácteos y su comercio mundial dependen de los procesos de urbanización. especialmente cuando se registran cambios significativos en la población rural y urbana. Lo mismo. CICLO DE PRODUCCIÓN Primavera – Verano Marzo . Así. La demanda de leche y derivados viene incorporando un cambio en los hábitos de consumo hacia productos que contribuyan a mejorar las condiciones de salud de la población. Ellos influyen porque los cambios en los hábitos de consumo de la población urbana tienden a incorporar demanda adicional de distintos tipos de productos lácteos no disponibles en el medio rural (gran importancia de los locales de fast food y los supermercados). y porque se explicita en el mercado una demanda que muchas veces no se cuantifica bien cuando corresponde al autoconsumo rural. pero que adicionados o modificados representan un opción funcional para mejorar la dieta de los consumidores. Por otra parte. no sólo por lo que aporta la leche como alimento. yogurts y en leches industrializadas. mientras que en primavera-verano en el norte se presenta el ciclo alto.Marzo  Nueva Zelanda  Australia  Argentina 5 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Por último. a la baja en la producción. en tanto que el hemisferio sur se presenta la etapa alta del ciclo. sino con la disponibilidad en la ingesta de componentes como vitaminas. la disponibilidad está también influenciada por los ciclos de producción en los hemisferios norte y sur. sino lo que obtiene en la industrialización y transformación en quesos.Agosto  Estados Unidos  Canadá  Unión Europea Otoño – Invierno Septiembre .

producción que obtienen con elevados programas de subsidios. C: Cierre preliminar P/ Pronóstico. por los países altamente desarrollados tales como los Estados Unidos y los ubicados en Europa. USDA. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 1. que sin embargo poseen condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción y cuentan con la infraestructura necesaria para una producción eficiente. Países desarrollados como Estados Unidos y los de la Unión Europea.000 80.400 1.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. por lo cual sus excedentes terminan vendiéndolos en el mercado internacional con grandes subsidios. C/ Cierre Preliminar. PRODUCCION DE LECHE FLUIDA. y.000 20. En el mercado mundial se puede apreciar una especialización industrial tanto en las empresas como en los países. USDA.200 1.000 120. por otra parte. producen un gran volumen de leche. FAS. Argentina y Uruguay.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 C/ 2010 P/ 60.000 140. razón por la cual establecen políticas de alto proteccionismo para el sector lácteo. La producción de leche en polvo se divide en dos grandes grupos integrados. consumo e inventarios mundiales de leche Un gran número de países en el mundo considera la producción y abasto de leche como una prioridad nacional. FAS.000 100. 6 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . 2002-2010 (Miles de Toneladas) 160.2 Producción. Nueva Zelanda. distorsionando fuertemente los precios del producto en los mercados mundiales.600 1.000 0 Fuente: Dairy: World markets and trade. P/ Pronóstico. los países con bajos costos de producción como Australia. por un lado. PRODUCCION DE LECHE DESCREMADA EN POLVO.000 40.000 800 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ 600 400 200 0 Fuente: Dairy: World Markets and Trade.

U. FAS. cabra 2% y otras 2%). el promedio de consumo por habitante es de 44 kg. menos de la cuarta parte de la cantidad recomendada.Zelandia Otros Fuente: Dairy: World markets and trade. Rusa China Brasil N. Se estima que la población mundial consume anualmente cerca de 500 millones de toneladas en equivalente leche en diversas presentaciones para alimento humano. la India con 48 millones. Nueva Zelanda 210 kg). durante el 2010 tuvo una producción de 134 millones de toneladas. México 97 kg. P/ Pronóstico. Actualmente.  7 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . La leche de búfala solo tiene importancia en el comercio local de países del sur de Asia (India y Paquistán).  Los países desarrollados tienden a una ligera disminución de sus consumos per-cápita (Holanda 329 kg. USDA.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Durante los últimos años. en tercer lugar. el consumo humano total de leche ha crecido a una tasa media anual del 1.6% observándose dos comportamientos paralelamente. Perú 55 kg. EUA 254 kg. PRINCIPALES PRODUCTORES DE LECHE FLUIDA. Actualmente consumen en promedio el equivalente a 200 kg de leche por habitante al año. Brasil 128 kg). Indonesia 5 kg. En los últimos diez años.A India Fed. la Unión Europea ha sido la región productora de leche de bovino por excelencia a nivel mundial. El 85% corresponde a leche de vaca y el resto a otras especies (búfala 11%. 2010 P/ 4% 13% 31% 7% 7% 8% 11% 20% UE E. Hoy día está muy por debajo de los 188 kg recomendado por FAO (China 8 kg. el de los países desarrollados y el de los países en desarrollo. seguida de los Estados Unidos con una producción de 86 millones de toneladas y. En las últimas décadas el consumo mundial de leche y sus derivados se ha ido incrementando principalmente en los países en desarrollo. Los países en desarrollo el consumo per-cápita tiende a incrementarse por arriba del crecimiento demográfico.

USDA. subsidios a la producción y a la exportación en los países desarrollados.3 Exportaciones e importaciones mundiales de leche En cuanto al comercio internacional de lácteos.000 40. 2002-2010 500.000 30.000 300. USDA.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ I.000 140.000 15.000 10.000 170.000 Produccion 350.  La participación de grandes corporaciones. FAS.000 0 Fuente: Dairy: World markets and trade.  La creciente variedad de productos que se comercializan. C/ Cierre Preliminar.000 150.000 Producción Consumo 165.000 450.000 2002 C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade. PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIAL DE LECHE FLUIDA. El crecimiento sostenido de la población de la India –consumidor más grande de leche en el mundo–— aunado a la creciente popularidad de la leche y otros productos lácteos líquidos en China.000 20. FAS. P/ Pronóstico. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ 45. implica que para el final de la presente década India y China juntos representarán más de la tercera parte del consumo global total de estos productos en el mundo. a raíz de las medidas de apoyo.000 250.000 135.000 5.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO 50.000 25. 8 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS Consumo . 145.000 CONSUMO DE LECHE FLUIDA.000 35.000 150.000 100. éste tiene particularidades que surgen de cuatro aspectos:  La división entre países con problemas de fiebre aftosa y aquellos que no la tienen.000 400.000 155. December 2009.000 200. y  Las distorsiones que existen en los mercados.000 160.

Rusa China Taiwan Argelia Korea Suma Otros Países Total C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade. lo que les permite producir con los costos más bajos del mundo.1 -0.6 9.6 Respecto a las exportaciones son tres las regiones (Unión Europea. Oceanía no está en los primeros lugares en volumen de leche producida.8 -14. En Australia y Nueva Zelanda el sector lechero tiene poca intervención gubernamental.3 6. FAS.  Estados Unidos de América es el cuarto exportador de lácteos en el mundo. Su competitividad en el mercado internacional se explica principalmente porque sus sistemas de producción están basados en el pastoreo. December 2009. siendo los países que exportan más en relación con su producción interna. LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES (Miles de Toneladas) Año México Japon Indonesia Filipinas Fed. Brasil y Venezuela contabilizan más del 90 por ciento del déficit comercial de lácteos.6 -2.a -2. 2002 132 44 110 100 50 35 31 114 4 620 59 679 2003 129 43 120 110 60 51 23 81 5 622 72 694 2004 141 37 125 120 65 61 17 75 4 645 55 700 2005 155 34 135 87 70 55 19 72 6 633 44 677 2006 113 32 140 95 45 62 20 68 7 582 41 623 2007 121 36 147 98 50 40 20 91 5 608 24 632 2008 2009 173 32 159 85 75 55 15 90 5 689 25 714 c/ 2010 P/ 180 35 178 95 50 65 17 91 8 719 36 755 190 30 187 n.a 0. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) ocupan el segundo y tercer lugar de las exportaciones mundiales de lácteos: Nueva Zelanda 22% y Australia 13%. después de Nueva Zelanda.0 20.2 5. y el segundo como exportador de mantequilla.0 7.d. La política de precios es el eje central para los programas de fomento lechero y establece un precio mínimo obligatorio de garantía. Nueva Zelanda exporta poco más de 70% de su producción lechera y Australia poco más de 50%.7 -7.0 8. Oceanía y Estados Unidos.3 -10. aunque fue el primero respecto a su participación en el valor de las importaciones mundiales.0 22.9 -12. mientras Argentina y Uruguay tienen el mayor superávit.8 -6. y sus importaciones son quesos de alto valor agregado. los Estados Unidos resulta un importador neto de productos lácteos.2 -6.) responsables de un 70% de las exportaciones mundiales  La Unión Europea (UE) ocupa el primer sitio como exportadora de quesos.5 1. leche entera en polvo y descremada. La Unión Europea apoya la producción lechera con mecanismos de soporte al precio de mercado. Por su parte. % 09/02 10/09 4. En América Latina México.d. Además hay medidas de control de la producción para reducir los excedentes.2 1. El sector lácteo de Estados Unidos se orienta más hacia el consumo interno que a la exportación. la que es utilizada como un medio de regular los 9 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS  . 85 9 631 44 675 TMCA Var. USDA. pero su impacto en el ámbito mundial es significativo por sus altos niveles de exportación.2 n.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En los países de América Latina existe una marcada tendencia al aumento de las importaciones de productos lácteos.0 5.1 12. aranceles y subsidios a la exportación. sus exportaciones (altamente subsidiadas) son especialmente insumos lácteos como la leche en polvo. 60 70 n.6 n.

500 Oceania Europa Estados Unidos 5.0 n. 2002 248 231 267 43 10 22 12 20 49 3 15 0 126 1. en las exportaciones mundiales es relativamente baja.011 324 162 225 25 35 17 n.046 0 1. PRECIOS INTERNACIONALES DE LECHE DESCREMADA EN POLVO ( Dólares/Tonelada) 5.2 29.7 16.130 0 1.500 4.003 2007 327 175 202 57 40 11 18 15 14 4 5 4 258 1.3 0. USDA.1 I.000 2.7 13.4 12.0 0. .8 n.1 -4.500 2.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO precios internos.0 -12. En los principales mercados de la Unión Europea.a n.0 -5. UU.159 0 1. Dairy Markets.000 1. este repunte se viene observando desde mediados de 2009.. Universidad de Wisconsin Madison . Agra Informa Ltd.0 -18.130 2008 2009 251 120 179 44 35 14 15 15 11 1 5 1 391 1. 10 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .000 4. USDA. Los niveles de precios que se registran son menores a los alcanzados a mediados de 2007.082 c/ 2010 P/ 251 162 165 23 30 15 15 15 10 3 5 0 258 952 59 1. En consecuencia.000 3.a -76.000 2006 243 189 88 64 50 21 18 15 13 4 10 1 287 1.a -3.172 0 1.0 0.500 3.172 2004 305 187 277 63 10 18 16 20 16 2 12 2 231 1.500 E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND 0 0 0 0 1 1 6 7 8 9 0 1 Fuente: International Dairy Markets.4 16.4 Evolución de precios internacionales En el mercado internacional se registra un comportamiento al alza de los precios de la leche descremada en polvo.a 9. en que además de los factores presentes en el periodo reciente se sumaron la especulación y una difícil situación climática en Oceanía principalmente.7 -4.2 17.8 -100.7 14.5 20. eliminando los excedentes de consumo. una limitada oferta a nivel internacional así como una creciente demanda de países en su ingreso personal viene incrementándose como China.5 8.4 -7. Entre los factores que han contribuido a dicha alza están.d.119 14 1.5 n. FAS.046 2003 314 193 339 51 23 14 14 25 36 3 18 1 141 1.3 2.000 0 1. 18 10 3 0 0 300 1. Información disponible a la semana 51. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) y Estados Unidos de Norteamérica.3 -1.3 -0.0 0. la participación de EE. % 09/02 10/09 0.133 TMCA Var.159 2005 221 141 190 57 40 22 18 15 6 3 10 0 277 1. December 2009. Economía Agrícola y Aplicada. LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES (Miles de Toneladas) Año Nueva Zelanda Australia Unión Europea Ucrania India Argentina Filipinas Federación Rusa Canadá Brasil Indonesia China Estados Unidos Suma Otros Países Total C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade.8 36.003 0 1.082 0 1.

de ser una actividad familiar para convertirse en una producción orientada al mercado y cada vez más integrada. Mundialmente la producción pecuaria está creciendo más de prisa que cualquier otro sector. Será necesario aumentar considerablemente la productividad de la ganadería en los países en desarrollo para poder satisfacer la demanda de los consumidores. Casi todos los alimentos de origen animal que se consumen en los países en desarrollo son suministrados actualmente por pequeñas explotaciones familiares. y se prevé que para 2020 el sector ganadero será el sector agropecuario más importante en lo que respecta al valor agregado. o por pastores. Falta de la adaptación necesaria de la tecnología a las condiciones locales/regionales. Creciente presión sobre los recursos de pastizales. los derechos de propiedad intelectual. Existe una serie de factores que intervienen para que en los países en desarrollo se aproveche de manera insuficiente los avances en la tecnología. la cual tiene importantes características entre las que destacan:        Enorme y rápido aumento del consumo de productos pecuarios en los países en desarrollo. Unidades de producción industrial en mayor escala situadas cerca de los centros urbanos. Rápido aumento de la utilización de piensos a base de cereales. utilizar más eficazmente unos recursos escasos y generar ingresos para una población agrícola en aumento. Accesibilidad de las tecnologías.5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo El aumento rápido en la población. Importancia menor de los rumiantes frente a especies de animales monogástricos. la creciente urbanización son algunos de los factores que están impulsando un enorme incremento de la demanda de alimentos de origen animal (leche. y la presencia o ausencia de apoyo después de su introducción. huevos) en los países en desarrollo. Reorientación de la producción ganadera de las zonas templadas y secas a entornos más cálidos y húmedos. carne. este proceso ha sido denominado la ‗revolución ganadera‘. en las que a menudo se combina la ganadería con la agricultura. Cambio en la ganadería.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. determinada por el precio. Comprensión insuficiente del proceso decisorio de los propietarios/productores de ganado con respecto a la inversión en la producción y sanidad animal.    11 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Se prevé que la notable expansión actual de la demanda de productos pecuarios para el consumo humano tendrá importantes consecuencias tecnológicas y estructurales para el sector ganadero. Derivado de lo anterior. Intercambio de información insuficiente con los encargados de adoptar decisiones. Aceptación o rechazo por el público de la biotecnología y las cuestiones éticas. entre ellos destacan:     Falta de una política clara de fomento de la ganadería que propicie la introducción de nuevas tecnologías de eficacia demostrada. Expresión insuficiente de la demanda de tecnología.

pero las tasas de separación siguen siendo limitadas. El sexaje del semen basado en la separación de espermatozoides mediante citometría de flujo ha avanzado mucho en los últimos años. Las tecnologías de la clonación ofrecen posibilidades como 12 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . La clonación se utilizará para multiplicar animales fundadores transgénicos. permite acelerar el progreso genético gracias a una mayor intensidad de la selección de hembras. Al hacer un uso mucho mayor de hembras genéticamente valiosas en una edad muy temprana se puede acelerar considerablemente el progreso genético. inicialmente con semen fresco y más adelante con semen congelado.La maduración y fecundación in vitro permite obtener a bajo costo los numerosos embriones que son necesarios para biotecnologías como la clonación y el transgenismo.El trasplante de embriones en especies de mamíferos. Existe una serie de procesos genéticos que contribuyen a aumentar la productividad en este sector. su aplicación se limita en gran medida a los países desarrollados. promovido mediante la ovulación múltiple y trasplante de embriones (OMTE). También ofrecen la posibilidad de aumentar enormemente la multiplicación y transporte de material genético y de conservar recursos genéticos excepcionales en formas de las que pueda disponerse con relativa facilidad para su posible utilización en el futuro. la clonación y el transgenismo. Las tecnologías para sexar embriones de forma rápida y fiable permiten generar únicamente ejemplares del sexo deseado en puntos específicos de un programa de mejoramiento genético. cerdos.La cual ha tenido una notable repercusión en los programas de mejoramiento de ganado vacuno. se practicaron en todo el mundo 440 mil trasplantes de embriones en vacunos. La OMTE puede utilizarse para producir hembras de reposición de razas cruzadas manteniendo únicamente un pequeño número de animales de razas puras. d. como la recogida de ovocitos y la maduración y fecundación in vitro. pavos y pollos de los países desarrollados. c. cabras. aunque son muy pocos los países en desarrollo donde se practica la inseminación artificial en una escala que repercuta considerablemente en la producción ganadera. así como la conservación de genomas diploides. b. ovejas. El trasplante de embriones es también una de las técnicas básicas para la aplicación de biotecnologías reproductivas más avanzadas. el sexaje de embriones. lo que reduce considerablemente el número de animales necesario y acelera el progreso genético. entre estos se encuentran: a. Clonación. Inseminación artificial. A escala mundial se realizan anualmente más de 100 millones de inseminaciones artificiales en vacunos.. incluso en el caso de la fecundación in vitro. Recogida de ovocitos y maduración y fecundación in vitro..ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO El objetivo principal de las biotecnologías relacionadas con la reproducción es aumentar la eficiencia reproductiva y la tasas de mejoramiento genético de los animales. contribuyendo de ese modo a aumentar la producción del sector ganadero.. En 1998. Trasplante de embriones. La utilización de semen sexado permite aumentar notablemente las tasas de mejoramiento y tiene importantes consecuencias para la producción comercial del producto final.La cual permite extraer repetidas veces ovocitos inmaduros directamente del ovario sin consecuencias de importancia para la hembra donante y utilizar esos ovocitos en programas de maduración y fecundación in vitro. y la congelación de los embriones facilita el transporte a bajo costo de material genético entre continentes. al acelerar los progresos genéticos principalmente mediante la difusión de éstos y la mayor intensidad de la selección de machos..

partes de ellos o moléculas derivadas de organismos vivos para fabricar o modificar productos. Los prebióticos y probióticos o los suplementos inmunitarios pueden inhibir microorganismos intestinales patógenos o aumentar la resistencia a éstos de los animales. La aplicación de biotecnologías basadas en el ADN podría contribuir a mejorar considerablemente la lucha contra las enfermedades de los animales. Las tecnologías basadas en el ADN y la sanidad animal. c. la biotecnología se puede definir como un conjunto de técnicas en que se utilizan organismos vivos. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN en la nutrición y el crecimiento de los animales. mediante su aplicación en las siguientes actividades:    Caracterización y mejor comprensión de la variación genética animal..Se están desarrollando aplicaciones para mejorar el rendimiento de los animales mediante una mejora de la nutrición. b. Manipulación de la variación dentro de las razas y entre ellas para aumentar de forma más rápida y selectiva el valor genético. a.. y Conservación del material genético.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO instrumentos de investigación y en esferas con un rendimiento potencial muy alto. En términos generales.. rebajar el costo de éstos y reducir los vertidos de desechos en el medio ambiente. Además. Las tecnologías basadas en el ADN ofrecen grandes oportunidades para lograr sistemas de producción pecuaria sostenibles y más productivos. Se puede recurrir a la inmunomodulación para promover la actividad de las hormonas anabólicas endógenas.Casi todas las características de los animales de interés para la alimentación y la agricultura están determinadas por la interacción combinada de muchos genes con el medio ambiente. Las enzimas pueden mejorar la disponibilidad de nutrientes de los piensos. Biotecnologías moleculares Estas biotecnologías tienen diversas aplicaciones en la producción y sanidad animal. El mejoramiento genético de razas adaptadas a las condiciones locales será importante para conseguir unos sistemas sostenibles de producción. comprende aquellas técnicas de modificación genética de variedades de plantas. estimulando de ese modo tanto la producción de alimentos como el comercio de ganado. La toma de muestras de tejido somático puede facilitar la recopilación y transferencia de muestras de razas de zonas remotas con fines de conservación. animales o microorganismos para su utilización con un propósito específico 13 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN a la genética y el mejoramiento de los animales. La administración de somatotropina recombinante da lugar a un crecimiento acelerado y unas canales con menos grasa en los animales para carne y un aumento de la producción de leche en las vacas lecheras.Las enfermedades de los animales son un factor fundamental y cada vez más importante que reduce la productividad en los países en desarrollo. que comprenden tanto la producción en las granjas como la elaboración de productos fuera de ellas.

tecnología enzimática y biocatálisis ii. Las fermentaciones más comunes en la industria de alimentos lácticos son en la elaboración de los siguientes productos:     Leches fermentadas en general. así como la obtención de alimentos genéticamente modificados mediante técnicas biotecnológicas. y Bebidas lácticas alcohólicas (kefir) 14 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Los aportes de la biotecnología para apoyar los procesos productivos de la industria alimentaria y agroalimentaria se enfocan a dos grandes líneas prioritarias de investigación: i. de leche con microorganismos acidificantes. como Quesos (fermentación con determinados cultivos bacterianos inoculados). Yogur (fermentación lactobacillus). así como la mejora genética de microorganismos de aplicación en tecnología de alimentos y la producción de proteínas y enzimas de uso alimentario.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Aplicaciones en la Industria Láctea La biotecnología en la industria de los alimentos se desarrolla en los procesos de elaboración de productos alimenticios mediante la utilización de organismos vivos o procesos biológicos o enzimáticos. alimentos genéticamente modificados La primera área incluye el extenso campo de las fermentaciones en procesamiento de alimentos.

864 0. 2003-2011 (Millones de Litros) 11.000 10. Ganadería. La viabilidad por tipo de explotación está relacionada no sólo con la rentabilidad que obtienen en cada caso.0 1.750 9.1 Eslabón de producción primaria En México la producción de leche de bovino es muy heterogénea desde el punto de vista tecnológico. así como las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua.0 0. Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura.5 3.3 2004 9.2 Estructura de costos y producción La producción de leche presenta una diversidad de condiciones.500 9.500 10. Sin embargo. principalmente. al observar que en términos absolutos como relativos. lo cual está relacionado por el peso de los costos de alimentación.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO II.2 2007 10.250 10.089 2. las que van determinando una variedad de costos de producción. en las explotaciones de menor tecnificación el mayor peso en costos corresponde a la mano de obra y no tienen costos por servicios financieros.8 2005 9. Producción Nacional de Leche Fluida.5 2.3%. durante el período 2003-2011 la producción nacional de leche de bovino ha tenido una tasa media de crecimiento de 1.6 2008 10.784 1.868 0. el tipo de raza o ganado lechero especializado entre otros.838 1.0 2. pagos de impuestos y gastos financieros.750 10. agroecológico y socioeconómico. destaca que el nivel de los costos de producción sea más alto en las que operan con una mayor tecnificación.000 9. depreciaciones. también se relaciona con los niveles de productividad y competitividad con la que trabajan.0 -0. Al considerar el grado de tecnificación de las explotaciones lecheras. incluyendo la gran variedad de climas regionales y características de tradiciones y costumbres de las poblaciones. el tipo de alimentación del ganado.346 2.5 -1. entre los principales factores que influyen en este tema se tienen el grado de tecnificación de la explotación. Contexto Nacional II. Desarrollo Rural.549 -0.589 2.677 1. la industria de productos lácteos es la tercera actividad más importante dentro de la rama de la industria de alimentos en México. p/ Pronóstico Fuenrte: SIAP-SAGARPA.5 1.0 2006 10. En contraste.4 2009 10. % 2003 9. Esta situación puede visualizarse. gastos generales. y depende de la disponibilidad de la leche nacional su crecimiento.250 Producción Var. la utilidad es más alta en las explotaciones no 15 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .0 C/ Cierre preliminar. II.2 2011 p/ 10.4 2010 10. Pesca y Alimentación (SAGARPA).5 0.

así como en los niveles de productividad y competitividad.08 $0. la opinión de algunos expertos es de que mantenerse la situación de sequía y de fenómenos climáticos. permite inferir que los impactos en los costos de la producción lechera es el menor. Lts / Día $4.51 $0.01 $0.48 $0. el costo de la alimentación tiene un peso del 65% dentro del costo total de producción.33 35. que si bien estos factores al parecer no han sido los determinantes en los niveles de costos.05 $0.00 $2. que afectan la disponibilidad recursos hídricos para la producción de forrajes y granos. 16 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .37 $0. esta actividad ganadera se verá cada vez más afectada.3 CERDO (CARNE) 72% 56% 0.92 $3.000 ALTAMENTE TECNIFICADO $2.7 HUEVO 60% 55% 0.0 BOVINO (CARNE) 65% 60% 0.18 $0.71 22.47 $0.39 41. así como para el funcionamiento y abasto de los establos.40 42. Lo anterior. que se asocian al éxito de algunos de los principales grupos de productores que se ubican en esos estados del país. PARTICIPACION DE LOS GRANOS FORRAJEROS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN (Porcentajes) COSTO DE GRANOS GRANOS ALIMENTACION IMPACTO EN EL FORRAJEROS / FORRAJEROS PRODUCTO / COSTO TOTAL COSTO DE COSTO DE / COSTO DE DE PRODUCCION ALIMENTACION PRODUCCION PRODUCCION (A) (B) (C = A X B) ( D = C X 106%) LECHE 40% 65% 0.26 27. Cabe señalar.97 $0. Fuente: Elaborado por CNA con datos de las Organizaciones Nacionales de Productores Pecuarios.98 34.15 $3. Al comparar los costos de producción entre las principales actividades de la producción pecuaria. derivado de las cotizaciones registradas en los precios de los granos como el maíz o la soya en el transcurso de 2009 a la fecha.50 $1.60% 600 TRÓPICO ESPECIALIZADO $1.58 $0.7 Nota: Se considera un incremento en el precio de los granos forrajeros de 106%.83 TRÓPICO DOBLE PROPÓSITO $0.60 15. Estos factores no han sido una condición determinante para que los estados de Coahuila.40 42.32 $0. se observa que en el caso de la producción de leche dichos costos son los más bajos.31 59.35 $0.25 $0.36 $0.61 $0.31 $0.50% 10. tiene establecida una tipología que considera la distribución de explotaciones lecheras en los estados.81 $0. Durango y Chihuahua ocupen los primeros lugares en la producción nacional de leche.02 $0. Respecto a las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua la SAGARPA.10% 1.48 $0. en el contexto de los cambios climáticos que se vienen observando recientemente. el peso de los granos forrajeros en el total del costo de producción es el menor dentro del conjunto de estas actividades. sin embargo.02 $0.18 $3. pero en contraste.6 POLLO 65% 62% 0. COSTO DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOR (Mayo-Junio 2007) GASTOS Alimentación* Mano de obra Gastos Generales Depreciaciones Impuestos y Cuotas Gastos Financieros TOTAL Precio de venta Utilidad % sobre los gastos Prom.30% + de 10.20% 1.80% 12.30% 1.55 $0. Junio 2008/Dic 2005.52 $0.89 $0.00 $2.000 TECNIFICADO FAMILIAR $2.80% 150 PROMEDIO EN PORCENTAJE 56.20% 100% Fuente: Información proporcionada por la industria.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO tecnificadas.00 $3.19 $3. el promedio de producción en litros por día es considerablemente menor al compararlas con las explotaciones tecnificadas.10% 18.

Durango. Tlaxcala y Distrito Federal. que los estados de Coahuila y Durango se encuentran ubicados en la Región Lagunera. Nayarit. San Luis Potosí. Tabasco. Baja California Sur. y que ocupa el primer lugar en producción a nivel nacional. de sustitución de las importaciones‖. la producción lechera se desarrolla en todo su territorio. En México. Guanajuato. Tamaulipas y Zacatecas. los que contribuyeron conjuntamente con el 45% de la producción nacional en este período (destacándose Jalisco. Durango y Chihuahua). pero durante el periodo de 2005 a 2010 se concentró en cuatro estados. Nuevo León. Durante el 2010 la participación de los estados dentro de producción nacional se encontraba distribuida de la siguiente manera: PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE POR ESTADO. Chiapas. Templada Aguascalientes. Puebla. Michoacán. Querétaro.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO REGIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE BOVINO Región Estados Árida y semiárida Baja California. Veracruz y Yucatán Fuente: ―Programa de producción de leche y SAGARPA-Dirección General de Ganadería. México. Chihuahua. Coahuila. Quintana Roo. Morelos. Sonora. Colima. Oaxaca. Coahuila. Tropical Campeche. marzo de 1997. Guerrero. que es la más importante cuenca lechera del país. Hidalgo. 2010 RESTO 29% JALISCO 18% COAHUILA 12% DURANGO 9% HIDALGO 4% MÉXICO 5% VERACRUZ 7% CHIHUAHUA 9% Fuente: SIAP/SAGARPA. GUANAJUATO 7% 17 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Sinaloa. Cabe señalar. Jalisco.

son los que se presentan a continuación en orden de importancia: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONSIDERANDO LA PRODUCCIÓN PRIMARIA * 4 2 1.868 0. % 2003 9.346 2.3 2004 9. entre 2003 y 2010 la producción nacional de leche pasó de 9.549 -0.5 2011 2010/2003 TMCA: 1.3 9.Hidalgo 9.Veracruz 6.Chihuahua 5.589 2.677 1.. a pesar del crecimiento sostenido sólo contribuye a cubrir alrededor del 80% del consumo nacional...Guanajuato 7.677 millones de litros al año.3%.784 1.089 2.Durango 4. Cabe señalar.1 P/ Pronóstico.838 1.4 2009 10.2 2007 10.864 0.Coahuila 3. Fuente: SAGARPA 18 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO La ubicación geográfica de los principales estados productores de leche en el país. Producción Nacional de Leche (Millones de Litros) Año Producción Var.Aguascalientes 10. que la producción nacional mantiene una tendencia de crecimiento que abarca poco más de dos décadas.... lo que representó un crecimiento a una tasa anual promedio de 1.. desde el inicio de la década de los noventa.8 2005 9.4 2010 10.2 p/ 10..6 2008 10.. no obstante.Puebla 3 9 1 6 7 10 5 8 Indicadores de producción En el periodo más reciente.Jalisco 2.México 8..0 2006 10.784 a 10.

y en menor medida de la industria privada. además de carecer de sistemas de producción que mejoren la calidad sanitaria y de contenido de sólidos lácteos (grasa y proteínas). como se ha señalado se observa una tendencia de crecimiento que se sostiene desde inicios de la década de los noventa hasta el actual periodo.1% a partir de 1990 a la fecha. que en conjunto contribuyan a mejorar las condiciones en que cotizan y comercializan su producción.2. Lo anterior. se observa que la estacionalidad de la producción mantiene en una banda similar durante todo el periodo considerado. Al considerar el comportamiento por zona de producción de los últimos nueve años.316 8. que al manifestar problemas de colocación y comercialización de su producción.000 7.868 10.500 8.000 6. retoma la senda de crecimiento.877 9. durante la década de los ochenta.159 5.966 7. de convenios de suministro permanente.500 9.67 10. Esta situación.201 6.1% 8. lo que se ha traducido en una tasa media de crecimiento de 3.173 6.860 7. dada la participación de otras Dependencias relacionadas con el sector como SAGARPA y LICONSA).742 6.311 9. en poco más de tres décadas que comprende desde la última etapa de control de precios y hasta la de aplicación y vigencia de la desregulación y apertura gradual del mercado de leche y lácteos (aunque no es el único factor al que es atribuible.500 10. han requerido la participación de la SAGARPA y LICONSA.142 6.34 10. sistemas de recolección y enfriamiento de la leche. SAGARPA. 19 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .472 9.000 TMCA = . lo que se reflejó en una tasa media de crecimiento negativa de -2. contrasta con la situación que de manera recurrente han venido presentando en los últimos años algunos grupos de productores en la temporada alta de la producción (abril-mayo a agosto-septiembre de cada año). periodo en que los eslabones integrantes de la cadena productiva estuvieron sujetos por el control de precios. Previamente.320 7.856 6. Entre algunos integrantes de la cadena productiva.658 9.784 9.373 6. la situación de este tipo de productores se atribuye más a que adolecen de integración productiva. desde 1990 en que se instrumentó la desregulación del mercado y la apertura gradual.586 7.848 8.000 5.864 9. se observó un marcado desincentivo a la actividad productiva. que aunque en contados años se sostiene en los niveles previos.577 6.768 6.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En la revisión del comportamiento de la producción nacional.000 10.08 10.500 5. es notorio el cambio de tendencia en el comportamiento de la producción. PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE (Millones de Litros) 11. con el registro que comprende casi 108 meses.500 6.000 TMCA = 3.58 10.83 Fuente: SIAP.1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Producción 6.404 7. para captar y colocar este tipo de excedentes estacionales. parece indicar que las condiciones de clima no han tenido una influencia determinante en el aporte a la producción nacional.924 6.1%.000 9.717 6. En cambio.399 7.500 7.54 10.

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Estacionalidad de la Producción por Zona (Miles de Litros/Mes) 500. 6.000 300. en tanto la zona templada la producción se incrementó a una tasa anual promedio de 1.000 50.8%. SAGARPA. mientras que en la zona tropical la producción el mismo indicador fue de sólo 0. Entre 2003 y 2010.000 2.9%. Considerando que la zona con mayor disponibilidad de agua es la tropical. Lo anterior. contrasta con el comportamiento por zona en cuanto al nivel de la producción anual.000 350.000 03 04 PRODUCCION DE LECHE POR ZONA Millones de Litros/Año ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL 05 06 07 08 09 10 Fuente: SIAP. 20 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . en la realidad no se cumple debido a que la orientación de las explotaciones lecheras es de doble propósito (carne y leche). que es donde en teoría se cuentan con las mejores condiciones para la producción de leche en el país.3%.000 450. SAGARPA.000 4. así como familiar y traspatio.000 0 E/03 M M J S N E/04 M M J S N E/05 M M J S N E/06 M M J S N E/07 M M J S N E/08 M M J S N E/09 M M J S N E/10 M M J S N E/11 M M J S N ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL Fuente: SIAP.000 100.000 150. la zona árida y semiárida registró un crecimiento a una tasa anual promedio de 1.0 %.000 1.000 250.000 200. Como se ha señalado arriba.000 3. la tasa anual promedio de la producción nacional es de 1.000 5.000 400.

1/ Incluye cupo por 2.677 77.Para empresas con registro de frontera.000 40.373 137.283 143.000 */ Monto determinado por la Ley de Ingresos de la Federación de cada año. toda vez que el Tratado de libre Comercio (TLCAN) cumplió con el plazo de desgravación negociado en 2007.000 40.654 171. Fuente: Diarios Oficiales de la Federación.000 48.969 128.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO II.913 tons.849 PAÍS VIA TLCAN (E. las importaciones de países integrantes de la OMC se han reducido en comparación con las procedentes de Estados Unidos.973 58.000 40.665 166.871 Fuente: SHCP/ADUANAS y SIAP/SAGARPA: */ Cifras preliminares al mes de diciembre.000 80. Cabe señalar.504 186.000 * * * 1/ 1/ 1/ 1/ LICONSA 48. La asignación de la leche en polvo sea llevado a cabo tal como lo muestra el siguiente cuadro: DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE LECHE EN POLVO OMC (TONELADAS) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria 32. mediante las cuales se cubren los requerimientos complementarios y de abasto de la industria de leche y derivados lácteos así como del Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA.000 55. La composición de estas importaciones se ha modificado a partir de 2008.417 2010 2011 */ 138. en algunos años por las disposiciones que establecía la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de cada año a través de la asignación de cupos de importación. como el de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que es el único vigente. además.000 80.000 Total 80.461 221. que el aumento registrado en las importaciones de leche en polvo.281 33. ha tenido en contraparte.538 40.955 25.000 80.788 71.687 2009 134.000 40.A) VIA OMC TOTAL 2003 65.000 80.876 149.569 84.916 164.492 57.181 56.606 66.683 173. distintas fechas. El ingreso al país de la leche en polvo de terceros países se encuentra regulado por tratados internacionales negociados por México.U.000 40.000 24.000 80.000 40. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO (Toneladas) 2004 2005 2006 2007 2008 91.3 Importaciones y Exportaciones de leche en México El rubro más importante de las importaciones de México es la leche en polvo.90.05).000 32.913 51.462 40. una reducción significativa de las importaciones de preparaciones a base de productos lácteos (1901. año en el que se cumplió el plazo de desgravación negociado (15 años) por nuestro país en el marco del TLCAN. 21 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . que es una materia prima utilizada para complementar el abasto para la elaboración de ciertos productos lácteos y en algunas ramas de la industria alimentaria.118 149.190 116.000 80.796 54.

disminuyendo en los siguientes años.000 10.067 2009 16.000 Total 44. se presenta una tasa media de crecimiento de 86% resaltando como los principales mercados los Estados Unidos y Guatemala.200 44.200 44.832 2007 35.200 LICONSA 5.90. Debido al déficit que México mantiene en la disponibilidad de leche para consumo interno y a fin de evitar el desabasto de este producto. A partir de noviembre de 2001.200 34. los volúmenes de exportación de 2003 a la fecha han sido mínimos. Las importaciones de esta materia prima láctea mostraron su nivel más alto en 2005.000 10.682 Enero-Junio 2011 Var % 2.200 44.373 2010 10.391 2008 20.200 34. distintas fechas.000 10. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES LÁCTEAS (Toneladas) Año 1901.200 44.200 34. como la producción de la industria de leche y derivados lácteos. Sin embargo. se otorga un cupo de importación unilateral para internar al país las preparaciones lácteas.000 10. aunque dicha fracción arancelaria se encuentra exenta de arancel de la región enmarcada dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.000 5. se sigue beneficiando con un cupo de 44.3 Fuente: SIAP/SAGARPA.05 2005 119.200 toneladas al sector público y al privado.797 66.200 34.200 44. las cuales han permitido complementar los requerimientos de abasto tanto para el Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA.200 39.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO La importación de leche en polvo se complementa con otras materias primas.200 44. sobre todo a partir de 2008 en que la importación de leche en polvo de los Estados Unidos quedó desgravada al cumplirse el periodo previsto en la negociación del TLCAN. Actualmente.200 Fuente: Diarios Oficiales de la Federación. el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE PREPARACIONES LÁCTEAS (TONELADAS) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria 39.340 2006 23.000 5.284 2010 1. como es el caso de las preparaciones a base de productos lácteos. 22 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .200 39.

346 1. concentrando en el 2010 entre los dos países el 95% de las ventas internacionales de este producto.4 Eslabón de productos procesados En México los productos lácteos como son los quesos y los yogurts.638 4.5 0 0 0 0 0 3.198 86.5 20 20 0.1 4.368 3.U.2 2.867 5.048 Fuente: SIAP/SAGARPA.659 3.024 2.854 6.053 3. La transformación y distribución de la leche se lleva a cabo tal como se muestra en el siguiente diagrama: 23 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .a 1.0 1.686 4.0 PAIS 2003 2004 E.a 856 1.A 22 1. EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE EN POLVO (Toneladas) TMCA (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 1.429 1.9 143 133 -6. donde el consumo de lácteos se limita principalmente a leche bronca y productos artesanales.204 1.218 2.6 38 21 14 17 7 79 22.433 2.820 4. ya que estas poseen vías de comunicación accesibles y concentran grupos con niveles de ingreso más altos.353 -30.042 PUERTO RICO 995 58 BELICE 1 1 ECUADOR 0 0 OTROS PAISES 114 63 TOTAL 2. los Estados Unidos y Puerto Rico fueron los principales mercados de venta de la leche en polvo.019 VENEZUELA 0 0 GUATEMALA 0 25 CUBA 15 3 BELICE 21 0 RESTO PAÍSES 6 1 TOTAL 64 1.972 1.0 1 173 n.9 30 50 66.086 14.025 n.a 58 2 29 36 20 23 -18.6 610 336 -44.923 1.a 12 0 0 0 0 13 11.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO PAIS 2003 2004 E.407 3. Enero-Junio Var % 2010 2011 2011 / 2010 2.948 1.349 n.029 1.804 27.4 2 36 15 76 190 48 10.541 20.676 1. ocupan los primeros lugares de comercialización manifestando una tendencia hacia el abastecimiento de las zonas urbanas.U.7 0 0 23 120 20 40 n.459 4. en contraste con las zonas no urbanas.152 34.4 1.7 II. EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE FLUIDA (Toneladas) TMCA Enero-Junio VAR % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 2010 2011 2011/2010 1.971 3.729 1. así como las leches industrializadas: pasteurizada.466 16.1 0 26 19 342 2.a 2.A 1.567 3.513 6.8 4 11 199.163 Fuente: SIAP/SAGARPA.6 12 0 0 82 152 264 110.3 Del año 2003 a la fecha.728 2.684 89.634 1.9 0 5 n.282 32.4 348 1.197 2.246 2.247 1.117 4. ultrapasteurizada y en polvo.565 4.139 1.812 9.

con presencia regional las dos últimas. Mantequilla. Rehidratada Derivados Lácteos: Quesos . Helados. Evaporada. Yogurt. Lechera Guadalajara. seguidas por empresas como Nestlé de México. con un participación conjunta de mercado superior al 50%. Postres. Crema. Mantequilla SE DISTRIBUYEN EN •Tiendas de Autoservicio •Minisuper •Tiendas de Abarrotes SE DESTINA A Consumidor Final El mercado nacional de lácteos se compone de diversos segmentos de mercado entre los que destacan los siguientes:  Leches pasteurizadas y ultrapasteurizadas: las empresas líderes son Grupo Lala y Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura). Cajeta. Condensada. entre ambas empresas se estima una participación de mercado 24 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS  Botero Autoconsumo . Grupo Zaragoza.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Producción Primaria Ordeña Industrial Ordeña Artesanal SE CONVIERTE EN SE CONVIERTE EN Leche Fría SE ENVIA A Leche Caliente SE ENVIA A •Acopiador Industrialización (transformación) SE TRANSFORMA EN Industria Artesanal SE TRANSFORMA EN Intermediario Leches industrializadas: En polvo. Maternizada. Yogurts: las principales empresas son Danone de México y Sigma Alimentos con su marca Yoplait.

989 Mantequilla 6/ */ Miles de litros 1/ Incluye leche pasteurizada.405 36. PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS (Toneladas) Producto Leche Pasteurizada */ Ultrapasteurizada */ Yogurt 3/ Crema natural Leche en polvo 4/ Quesos 5/ 2/ 1/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 p/ Var.238 647. reducidos en grasa.311 255. en contraste.6 0. esto. mientras que la producción de leche en polvo y de mantequilla creció por arriba del 2. Fresco. la leche ultrapasteurizada que no requiere refrigeración o de los productos funcionales que atienden los requerimientos de sectores de población que cuidan el consumo de grasas animales y de otros nutrientes adicionados a los productos lácteos y las leches liquidas con sabor.948 2.791. Crema.834.869 1.263 1. entre esta gama de productos se tienen los destinados a atender necesidades específicas de los estratos de acuerdo a la edad de la población o al cuidado de la salud en el caso de personas que sólo pueden consumir productos deslactosados.3 y 5. al comportamiento de la demanda de estos productos. también ha influido el desarrollo de nuevos productos lácteos ampliando la variedad en la oferta.7 por ciento. Alpura y Nestlé de México con un 15% de participación en este mercado. además de facilitar el consumo en las zonas urbanas.7 -10.917 202.670 35. yogurt con frutas y/o cereales.620 1.742. como puede ser el yogurt bebible.041 229.482.865 1. con una tasa de crecimiento promedio de 7.% 11/10 -1.084 448.0 6.226 275. Alpura y La Esmeralda con aproximadamente 18%. Entre 2005 y 2011. para beber y licuados.650.0 TMC 11/05 -1.3 7.866 2.324 136.0% en promedio.0 -3.258 1. en comparación con el consumo de las leches líquidas.016 207. adicionalmente participan Lala.790.707 2.580 202. dirigidos a diferenciar y segmentar mercados.593 36.512. destacan la producción de yogurt y quesos.7 2. entera y descremada.498 37.5 3. rehidratada y de sabores.734 1.601.811.551 730.5 0.871. 25 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .020 637. 6/ Incluye mantequilla y margarina p/ Cifras preliminares al mes de diciembre.719 1. 5/ Incluye quesos Amarillo. la leche ultrapasteurizada crece marginalmente.329 237. apoyada en la estabilidad de la economía en general y en modificaciones en las preferencias de algunos segmentos de la población.552 225.5 3.119 216.3 -1. Por otro lado.882 2. Oaxaca. La mayor producción de derivados se encuentra asociada entre otros factores. la producción industrial de leche y derivados lácteos registra un comportamiento favorable en la mayor parte de los productos.632 2.471 187.316 40.100 2. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM).ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO   superior al 60%.826 239. INEGI. 4/ Incluye leche entera.573 139. Cremas: las principales empresas son Alpura y Lala con una participación superior al 50%. con base en información del INEGI. descremada.748.689 158.2 3.978.413 42. descremada y para lactantes.809 253.364 36.741 137.448. homogeneizada entera.082 706. que conjuntamente tienen una participación de mercado del 50%. reporta un decremento en su producción en el periodo referido.1 5.925 140. seguidas por Lala.043 447. Chihuahua. 2/ Incluye leche ultrapasteurizada.049. 3/ Incluye yogurt natural. Manchego.7 2.121 275.475 632.556 239. Quesos: las principales empresas son Chilchota Alimentos y Sigma Alimentos. o adicionados de algunos nutrimentos.224 247. Panela y Otros.518 248. lo que ha influido en un aumento del consumo de productos lácteos de mayor valor. mientras que la leche pasteurizada. Doble Crema.

526 670.3 730.428 959.252 2008 2. así como modificados en su composición en el caso de los productos deslactosados.959 136. 2005 3.978 1.482 175.345 10.115.033 196.602.091 1.978 210. deslactosada.707 659. para mayores de 40 años.925 7.049.3 La producción industrial de leches presenta cambios en su composición.5 -0.117 20.637 129.441 2006 2.272.286 1.573 Yogurt 2005 2006 2010 74. Los productos lácteos que tienen mayor presencia en nuestras exportaciones son las leches industrializadas (leche fluida.6 -0.403.339. etc.472 C/Frutas 149. con nuevos nichos que tienen como características el consumo de productos adicionados de más fácil consumo en las zonas urbanas (bebibles y licuados).3 -2.225.3 204. así como algunos quesos que tienen como principal destino el mercado de los mexicanos en los Estados Unidos.306 4. en último lugar se ubica la producción de yogurt natural.403 706.224.871. como a la modificación de la demanda.5 0.100 598.079 637.314 22.104 628.5 -2.620 602.340 334.650.405 1.811.742. el comercio exterior del país es poco significativo por el lado de las exportaciones.386 200.512.567 1.493 23. en conjunto este mercado ha crecido a una tasa promedio de 7.748.245.239 647.981 4.119 82. la producción de los bebibles y licuados registran las mayores porcentajes de crecimiento.035 1.313 19.869 543.558 1.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Entre los derivados lácteos.169 186.3 37.043 412.441. con fibra. con grasa vegetal.276.342 184. que tienen como principales mercados de destino los países de Centroamérica.952 4.258 596.491.735 2007 2.282 1. al contar con distintos productos destinados a segmentos o nichos de mercado (v.882 1.689 FUENTE : INEGI.351 448. PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHES LIQUIDAS Volumen: Miles de litros Tipo de Leche Pasteurizada Entera Entera homogeneizada Descremada homogeneizada De sabores Rehidratada descremada Ultrapasterizada Entera Descremada Total FUENTE: INEGI.500 999.913 1.790.614 1.120 4.005 Licuado 25.263 674. 26 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .262 168. asimismo amplían la variedad de la oferta de este tipo leches disponibles en el mercado.308 362.834.656 4.054.4 1.352 33.173 138.3% entre 2005 y 2011.165 1. con aceites omega.358 2011 p/ 2.6 398.612 138.012 137.145 2010 2.234 140. reducidas en grasa.272 P/Beber 200. que brindan una opción accesible a los consumidores con intolerancia.791.291 653.750 3.5 0. condensada y en polvo). o adicionados con ciertos nutrimentos o frutas.914 1.9 Exportaciones de productos lácteos Debido a que México es un país con una producción nacional insuficiente.079. Estos productos facilitan a los consumidores de las zonas urbanas la compra de un cierto número de unidades.069.762 TMC 11/05 -1.498 672.865 669.917 /P TMC 11/05 2011 90.324 Natural 72.516 4.882 624.583.863 1.995 170.660 121.601.558 1.467 649.895 221. en su lugar viene creciendo la elaboración de leches que no requieren refrigeración hasta el momento de su consumo (UHT). El crecimiento de este mercado está asociado tanto al desarrollo de nuevos productos por el lado de la oferta.741 79.093 4.591 387.632 604.866 644.002 4.448.4 -0.174 5.813 2009 2.521 1. 76. gr.326 144.498.978.940 Total 447. se ha venido reduciendo la elaboración de leches líquidas que requieren de una red de frío.734 489.618 173.691 630. el mercado del yogurt es el que registra el mayor dinamismo.175.353 969.629 642.858 632.9 -2.269 176. PRODUCCION INDUSTRIAL DE YOGURT Volumen: Toneladas 2007 2008 2009 80.577 1.048 362.482.552 1.948 593.719 620.114 212. seguidos de los elaborados con frutas.473.

906 19. con datos del SICM.189 84 12.366 20.Con sólidos lácteos sup.927 229.492 30.504 901 4.234 22.302 284.664 21 55 26 295 0 102 0 109 0 2007 21 6 1.730 1.546 68.599 17 266 2.885 16.022 180.626 23.258 12.062 283.2 26.069 221 5.717 7.969 467.224 140.779 19 2011 1.213 15.860 42.448 13.727 27.226 94 11.289 38.281 103 12.914 55.549 895 5.973 8.280 3.120 35.773 291.306 11.943 11.860 17.736 58.8 143.164 47.3 53.388 56 4.473 12. Importaciones de productos lácteos Las importaciones de productos lácteos realizadas por nuestro país tiene dos grandes componentes: leche en polvo (como materia prima complementaria) y algunos derivados lácteos (como complemento del abasto de consumo final) como leches evaporada y condensada y los quesos.609 153.775 2 222 105 278 29 158 36 89 36 2009 935 1.645 52 3.935 52.479 115 5.443 73.506 21.876 2.450 22. 3/ Este producto fue identificado específicamente para fines de clasificación aduanera a partir de agosto de 2001 4/ Incluye leche en polvo y preparaciones lácteas con cupo.987 82.690 684 22.253 119.4 Con cupo 2/ Otras Leche evaporada Leche condensada Yogurt Mantequilla Quesos Subproductos Sueros y lactosueros Grasa butírica Pastas lácteas para untar Caseína y caseinatos Preparaciones alimenticias .056 344 141 170 316 10.990 271.115 375.679 277.615 36.559 80.289 78.623 78.832 23.916 e/ 166.109 3.666 13.944 221 156 371 218 5 133 1 121 0 2008 134 219 4.135 27.529 153.374 2. Suero de leche en polvo Grasa butírica deshidratada Queso fresco (sin madurar).712 11.723 85.108 3.995 3.373 15.654 9.171 24.876 20.686 32.969 8.923 1.219 221 0 158 9 1.612 90.039 186.955 10.508 154.761 80 494.034 e/ 18.072 4.729 63. SE y SIAP/SAGARPA.415 36.377 1/ Expresado en miles de litros.457 176 7.844 2 34 1.539 422.971 141 10.656 145 11.515 21.853 2.853 86. a 50% 3/ --Con cupo --Sin cupo . rallado Queso fundido.489 20.962 17 467 2. Fuente: SICM y SIAP/SAGARPA.304 182.244 260.066 137.906 70 641.845 143. 1/ Millones de litros 2/ Exenta de arancel con cupo.629 28 504.391 18.727 22.284 10.073 39.251 2. Queso de cualquier tipo. 27 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .720 73 4 1.557 4.803 70 522.863 166.554 1.892 4 274 708 0 8 264 634 11 86 5 164 18 2006 47 18 1.505 257 6 163 12 4.635 837 3.283 98 15.815 17 251 2.576 57.148 78.672 7.336 26.553 56 585.872 67.977 16.803 20.204 169.020 31.886 68.238 25. incluso con cacao Lactoalbúmina Cuajo y sus concentrados Total Con cupo 5/ Sin cupo Participación % cupo/total e/ Estimado.085 16.639 478.692 120.783 78.266 162.246 4.698 161 1.328 68.048 91.660 139.795 59.723 311 23.067 16.3 85 43 92 61 44 40 301.496 20.082 120 552.583 51.038 246 22.439 73 527.272 73.068 32.835 2.104 173.940 2.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS (Toneladas) Fracción 04011001 04012001 04013001 04021001 04022101 04029101 04029901 04031001 04051001 04041001 04059001 04061001 04062001 04063001 04069004 19019003 19019005 Descripción En envases herméticos 1/ En envases herméticos 1/ En envases herméticos 1/ Leche en polvo Leche en polvo Leche evaporada Leche condensada Yogur Mantequilla. excepto el rallado o en polvo Quesos duros o semiduros con Preparaciones a base de productos lácteos Preparaciones a base de productos lácteos 2005 23 7 1.359 1.684 10.095 18.874 1.191 133.978 221.613 42.186 1.Resto preparaciones alimenticias Otros productos lácteos Margarina Lactosa Helados. Cifras ajustadas por revisión a la base de datos de Aduanas Fuente: Cuadro elaborado por la DGIB.210 23.974 75.512 33. IMPORTACIONES DE LACTEOS (Toneladas) Descripción Leche pasteurizada Leche y derivados Leche en Polvo 1/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 35 330.642 3.633 13.833 3.247 13 2010 1.754 23.603 57.318 173.899 452.891 1.065 23.719 23.062 22.698 457.832 0 28.628 79 1 1.341 28.431 206.8 35.700 30 5.941 12. cuando el peso inc.778 22.658 6.986 2.687 1.258 11.881 453.061 100 12.182 2.398 155 363 5.421 85 18.895 13.456 152.612 10.859 28.283 15.004 5.340 43.170 173.685 1.742 110.871 54.591 5.1 128.

la otra parte proceden de los Estados Unidos. evaporada y condensada principalmente. las importaciones se realizan una parte a través del cupo OMC y unilateral. que realizan empresas comercializadoras y como productos denominados de marca libre por las cadenas de autoservicios. en menor proporción se utiliza por la industria para reproceso y comercialización. importados por comercializadores y por tiendas de autoservicio.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En el caso de la leche en polvo y las preparaciones a base de productos lácteos. al estar exentas en el marco del TLCAN. 28 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . tienen como destino el consumo final. otra parte. En el caso de los quesos una parte se destina al consumo final. Las importaciones de las denominadas leches industrializadas.

algunas recomendaciones pueden ser: 1. se advierten entre las principales carencias. la generación y manejo de desechos de las explotaciones y la industria y el desarrollo de nuevos productos. la insuficiente producción nacional de leche. Adicionalmente. considerando además las condiciones sanitarias de la leche y los contenidos de sólidos lácteos (grasa y proteínas de la leche). lo que provoca una ingente necesidad de complementar el abasto con importaciones de materia prima. derivado de problemas de colocación y comercialización. 6. subsidios o competencia desleal en los productos lácteos importados para complementar el abasto nacional. como la sustentabilidad de la actividad por la disponibilidad de agua. aunque el primer eslabón parece ser el más expuesto a la baja rentabilidad. previa capacitación de buenas prácticas de producción y comercialización. 29 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Al final de este eslabón está el consumidor final. que a su vez se relaciona con el grado de tecnificación utilizado desde la ordeña hasta la recolección y almacenamiento. 2. a fin de fomentar la competitividad del sector de lácteos. que no son tan visibles o evidentes. Reorientar los apoyos de este sector con el objetivo de incrementar la productividad de las micro y pequeñas empresas dedicadas a esta actividad. 3. que incide en las mermas y calidad de los productos lácteos. como lo son la tecnificación de los hatos lecheros.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO III. a precios competitivos. 5. que requiere de productos lácteos que cumplan con la normatividad sanitaria y de información comercial a cabalidad. homogenizadores y tratamiento de agua y residuos). Conclusiones y Recomendaciones El desempeño de la cadena productiva está relacionado con la productividad y competitividad. es patente la insuficiente y deficiente operación de la red de frío. Ampliar las operaciones en las explotaciones lecheras familiares. Adicionalmente. En el escenario de una economía nacional que tiene diversos acuerdos comerciales. finalizando con el grado de integración productiva que permita la generación de valor agregado a la producción primaria. lo que contribuye a promover y proteger los derechos de los consumidores de estos productos. Contar con materias primas de origen nacional e internacional a precios competitivos. se encuentran otros temas de interés más reciente. infraestructura de manejo (tanques de enfriado. Fomentar la integración de la cadena productiva. Mejorar la calidad de los productos de acuerdo con estándares internacionales (normalización). 4. En la etapa de la industrialización de leche y derivados lácteos. Ampliar los programas de apoyo que solventen las fallas de mercado o de escala mínima presentes en el sector. se plantea también la necesidad de la cadena productiva de contar con una protección contra prácticas desleales de comercio menos compleja y de pronta respuesta a los casos de dumping. así como a incentivar la competencia leal entre las empresas participantes en este mercado. En conclusión podemos deducir que para que nuestro país tenga una mejor perspectiva en el crecimiento de esta cadena productiva se necesita desarrollar políticas que beneficien el mercado nacional.