SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO (Versión Preliminar)

MARZO, 2012

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

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SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS

Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………………….3 Importaciones y Exportaciones de leche en México ………………………………. Producción y consumo e inventarios mundiales de leche……………………………6 I.. Contexto Internacional I.4.…….1 Eslabón de producción primaria……………………………………………………….11 II. Contexto Nacional II. Evolución de precios internacionales………………………………………………….ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Contenido I. Aspectos relevantes del mercado internacional de la leche…………………………4 I.. 29 3 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS ..2..15 II.3. 15 II.4 Eslabón de productos procesados…………………………………………………… 23 III. Exportaciones e importaciones mundiales de leche …………………………………8 I.2 Estructura de costos y producción……………….10 I. 21 II.1.5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo….……………………………..

se agrega el aumento en el consumo por habitante. que concentran actualmente la mayor parte de la demanda y las importaciones de lácteos. Las reformas en las políticas agrícolas de los países. Razón por la cual. En el caso del comercio internacional de productos lácteos se da la particularidad de que la moneda de transacción (dólares de los Estados Unidos de América) no es la moneda en la que se forma el precio fundamentalmente el Euro (€) y el dólar neozelandés $NZ). como consecuencia de su mayor poder adquisitivo y de su mayor consumo per cápita. Aproximadamente el 70% de los aumentos en la demanda se atribuyen a este factor. así como el proceso de globalización y la creciente interdependencia económica han contribuido a promover el crecimiento del comercio. en tanto que el crecimiento del consumo por habitante explicó el restante 30%. Todos ellos afectan la demanda. en la medida que el dólar se devalúa frente a las monedas de los países exportadores.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. como es el caso de China. Por lo tanto. India y otros países de Asia. al crecimiento poblacional. los desequilibrios entre la oferta y la demanda en muchos países. el mayor ritmo de crecimiento de la población en los países en desarrollo ha contribuido a que la participación de estos últimos se haya incrementado en las últimas décadas. sino el dinamismo que tendrán en términos relativos los países industrializados y los países en desarrollo. En particular resulta importante el desempeño de los países emergentes. en algunos casos. así como de las políticas de apoyo a la producción y comercialización en los distintos países y de las negociaciones internacionales. pero que al mismo tiempo son. no sólo importan las proyecciones del crecimiento económico promedio mundial. especialmente en los países industrializados. el ritmo de crecimiento potencial del consumo en los países en desarrollo también se ha elevado.1 Aspectos relevantes del mercado internacional El consumo y el comercio mundial de alimentos en general y de lácteos en particular está influenciado por un conjunto de factores referidos al contexto macroeconómico esperado y a la evolución de la población mundial y su localización. A pesar de que en buena parte del mundo el sector lácteo está influido por medidas de protección o por subsidios y barreras que limitan el comercio. porque en estos casos. es decir aquellos que están creciendo a un ritmo superior a los promedios y a los principales países desarrollados. del poder de compra de las distintas monedas: las tasas de cambio del dólar estadounidense en relación al Euro. la oferta y el comercio mundial. Actualmente la mayor parte del consumo de lácteos está concentrado en los países industrializados. Finalmente el comercio mundial depende de otros dos importantes factores. así como las negociaciones comerciales internacionales han tenido y pueden tener un alto impacto en el comercio de lácteos debido a que se trata de un sector que mantiene una política de proteccionismo. figuras importantes en las exportaciones mundiales. en las previsiones de largo plazo. En la última década el crecimiento del consumo mundial de lácteos dependió en gran medida del aumento de población mundial. basados en los subsidios (caso de la Unión Europea). las monedas asiáticas y del resto del mundo. Contexto Internacional I. Por una parte. Por su parte. el precio de los productos expresados en la moneda norteamericana 4 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Los niveles de consumo de lácteos por habitante en los países desarrollados han alcanzado niveles elevados.

pero que adicionados o modificados representan un opción funcional para mejorar la dieta de los consumidores. no sólo por lo que aporta la leche como alimento. no sólo con productos lácteos reducidos en grasa o azúcar. Ellos influyen porque los cambios en los hábitos de consumo de la población urbana tienden a incorporar demanda adicional de distintos tipos de productos lácteos no disponibles en el medio rural (gran importancia de los locales de fast food y los supermercados). a la baja en la producción. pero a la inversa sucede en el norte cuando transcurre el otoño e invierno. sino lo que obtiene en la industrialización y transformación en quesos. en tanto que el hemisferio sur se presenta la etapa alta del ciclo. favoreciendo la competitividad de este país y de todos los que alinean su política cambiaria tratando de mantener el valor del dólar. los niveles de demanda de lácteos y su comercio mundial dependen de los procesos de urbanización. y porque se explicita en el mercado una demanda que muchas veces no se cuantifica bien cuando corresponde al autoconsumo rural.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO aumenta. Por último. pre y probioticos o fibra. especialmente cuando se registran cambios significativos en la población rural y urbana. yogurts y en leches industrializadas. en el sur ocurre la etapa baja del ciclo productivo. Por otra parte. en el mercado internacional de la leche al tener pocos países con excedentes exportables.Agosto  Estados Unidos  Canadá  Unión Europea Otoño – Invierno Septiembre . la disponibilidad está también influenciada por los ciclos de producción en los hemisferios norte y sur. sino con la disponibilidad en la ingesta de componentes como vitaminas. Así. Lo mismo. mientras que en primavera-verano en el norte se presenta el ciclo alto.Marzo  Nueva Zelanda  Australia  Argentina 5 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . en general con componentes que no proceden directamente de la leche de vaca. CICLO DE PRODUCCIÓN Primavera – Verano Marzo . La demanda de leche y derivados viene incorporando un cambio en los hábitos de consumo hacia productos que contribuyan a mejorar las condiciones de salud de la población.

000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 C/ 2010 P/ 60. producen un gran volumen de leche. En el mercado mundial se puede apreciar una especialización industrial tanto en las empresas como en los países.000 40. por otra parte. USDA. C: Cierre preliminar P/ Pronóstico.000 120. P/ Pronóstico. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 160.400 1.000 140. por lo cual sus excedentes terminan vendiéndolos en el mercado internacional con grandes subsidios.2 Producción.000 20. Argentina y Uruguay. FAS. que sin embargo poseen condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción y cuentan con la infraestructura necesaria para una producción eficiente. 6 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .000 800 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ 600 400 200 0 Fuente: Dairy: World Markets and Trade. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 1. FAS. y. razón por la cual establecen políticas de alto proteccionismo para el sector lácteo. C/ Cierre Preliminar. PRODUCCION DE LECHE FLUIDA.200 1. PRODUCCION DE LECHE DESCREMADA EN POLVO. Países desarrollados como Estados Unidos y los de la Unión Europea.000 80. La producción de leche en polvo se divide en dos grandes grupos integrados. por un lado. consumo e inventarios mundiales de leche Un gran número de países en el mundo considera la producción y abasto de leche como una prioridad nacional.600 1. los países con bajos costos de producción como Australia.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. distorsionando fuertemente los precios del producto en los mercados mundiales.000 0 Fuente: Dairy: World markets and trade. USDA. producción que obtienen con elevados programas de subsidios. por los países altamente desarrollados tales como los Estados Unidos y los ubicados en Europa.000 100. Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda 210 kg). La leche de búfala solo tiene importancia en el comercio local de países del sur de Asia (India y Paquistán). El 85% corresponde a leche de vaca y el resto a otras especies (búfala 11%. PRINCIPALES PRODUCTORES DE LECHE FLUIDA. 2010 P/ 4% 13% 31% 7% 7% 8% 11% 20% UE E. la Unión Europea ha sido la región productora de leche de bovino por excelencia a nivel mundial.U. Actualmente.Zelandia Otros Fuente: Dairy: World markets and trade. Se estima que la población mundial consume anualmente cerca de 500 millones de toneladas en equivalente leche en diversas presentaciones para alimento humano. la India con 48 millones. Rusa China Brasil N. el promedio de consumo por habitante es de 44 kg. el de los países desarrollados y el de los países en desarrollo.  Los países desarrollados tienden a una ligera disminución de sus consumos per-cápita (Holanda 329 kg. durante el 2010 tuvo una producción de 134 millones de toneladas. México 97 kg. Actualmente consumen en promedio el equivalente a 200 kg de leche por habitante al año. En las últimas décadas el consumo mundial de leche y sus derivados se ha ido incrementando principalmente en los países en desarrollo. EUA 254 kg. en tercer lugar.A India Fed. USDA. Los países en desarrollo el consumo per-cápita tiende a incrementarse por arriba del crecimiento demográfico. Hoy día está muy por debajo de los 188 kg recomendado por FAO (China 8 kg. Indonesia 5 kg.  7 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Brasil 128 kg). En los últimos diez años. Perú 55 kg. FAS. seguida de los Estados Unidos con una producción de 86 millones de toneladas y. el consumo humano total de leche ha crecido a una tasa media anual del 1.6% observándose dos comportamientos paralelamente. cabra 2% y otras 2%). menos de la cuarta parte de la cantidad recomendada. P/ Pronóstico.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Durante los últimos años.

000 Producción Consumo 165. a raíz de las medidas de apoyo.000 140.3 Exportaciones e importaciones mundiales de leche En cuanto al comercio internacional de lácteos.000 170. USDA. PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIAL DE LECHE FLUIDA.000 0 Fuente: Dairy: World markets and trade.000 250. USDA.000 30.000 10.000 400.000 300. 8 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS Consumo .000 450.000 135. P/ Pronóstico.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ I. C/ Cierre Preliminar.000 150. FAS.000 40.000 200. FAS. y  Las distorsiones que existen en los mercados.000 160. El crecimiento sostenido de la población de la India –consumidor más grande de leche en el mundo–— aunado a la creciente popularidad de la leche y otros productos lácteos líquidos en China.000 20.  La creciente variedad de productos que se comercializan.000 155.000 15.000 150.000 Produccion 350.000 100. implica que para el final de la presente década India y China juntos representarán más de la tercera parte del consumo global total de estos productos en el mundo.000 2002 C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO 50.  La participación de grandes corporaciones.000 CONSUMO DE LECHE FLUIDA.000 35. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ 45.000 25. December 2009. subsidios a la producción y a la exportación en los países desarrollados. éste tiene particularidades que surgen de cuatro aspectos:  La división entre países con problemas de fiebre aftosa y aquellos que no la tienen. 2002-2010 500. 145.000 5.

Brasil y Venezuela contabilizan más del 90 por ciento del déficit comercial de lácteos.2 1.6 n.7 -7.0 20. Además hay medidas de control de la producción para reducir los excedentes.2 5. FAS.2 -6.  Estados Unidos de América es el cuarto exportador de lácteos en el mundo. lo que les permite producir con los costos más bajos del mundo. aranceles y subsidios a la exportación. después de Nueva Zelanda. Su competitividad en el mercado internacional se explica principalmente porque sus sistemas de producción están basados en el pastoreo. mientras Argentina y Uruguay tienen el mayor superávit.1 12.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En los países de América Latina existe una marcada tendencia al aumento de las importaciones de productos lácteos.a -2. Rusa China Taiwan Argelia Korea Suma Otros Países Total C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade.8 -14. siendo los países que exportan más en relación con su producción interna.8 -6. Oceanía no está en los primeros lugares en volumen de leche producida. aunque fue el primero respecto a su participación en el valor de las importaciones mundiales.2 n.6 Respecto a las exportaciones son tres las regiones (Unión Europea. y sus importaciones son quesos de alto valor agregado.0 22.0 7. leche entera en polvo y descremada. El sector lácteo de Estados Unidos se orienta más hacia el consumo interno que a la exportación.6 9. 60 70 n.d.9 -12. sus exportaciones (altamente subsidiadas) son especialmente insumos lácteos como la leche en polvo.3 -10.6 -2.a 0. LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES (Miles de Toneladas) Año México Japon Indonesia Filipinas Fed. pero su impacto en el ámbito mundial es significativo por sus altos niveles de exportación.3 6. December 2009.1 -0. La política de precios es el eje central para los programas de fomento lechero y establece un precio mínimo obligatorio de garantía. y el segundo como exportador de mantequilla.d. la que es utilizada como un medio de regular los 9 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS  . % 09/02 10/09 4. 2002 132 44 110 100 50 35 31 114 4 620 59 679 2003 129 43 120 110 60 51 23 81 5 622 72 694 2004 141 37 125 120 65 61 17 75 4 645 55 700 2005 155 34 135 87 70 55 19 72 6 633 44 677 2006 113 32 140 95 45 62 20 68 7 582 41 623 2007 121 36 147 98 50 40 20 91 5 608 24 632 2008 2009 173 32 159 85 75 55 15 90 5 689 25 714 c/ 2010 P/ 180 35 178 95 50 65 17 91 8 719 36 755 190 30 187 n.0 5.) responsables de un 70% de las exportaciones mundiales  La Unión Europea (UE) ocupa el primer sitio como exportadora de quesos. En Australia y Nueva Zelanda el sector lechero tiene poca intervención gubernamental. Por su parte. USDA. Nueva Zelanda exporta poco más de 70% de su producción lechera y Australia poco más de 50%.0 8.5 1. los Estados Unidos resulta un importador neto de productos lácteos. 85 9 631 44 675 TMCA Var. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) ocupan el segundo y tercer lugar de las exportaciones mundiales de lácteos: Nueva Zelanda 22% y Australia 13%. La Unión Europea apoya la producción lechera con mecanismos de soporte al precio de mercado. Oceanía y Estados Unidos. En América Latina México.

0 -12.4 Evolución de precios internacionales En el mercado internacional se registra un comportamiento al alza de los precios de la leche descremada en polvo.5 20.000 4.5 n.a -3. la participación de EE. UU.7 16. USDA. % 09/02 10/09 0.172 0 1.000 3.000 1.0 0.133 TMCA Var. 10 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .500 Oceania Europa Estados Unidos 5.2 29.3 -1.8 n.172 2004 305 187 277 63 10 18 16 20 16 2 12 2 231 1. FAS.130 2008 2009 251 120 179 44 35 14 15 15 11 1 5 1 391 1.7 13.4 16.130 0 1. en que además de los factores presentes en el periodo reciente se sumaron la especulación y una difícil situación climática en Oceanía principalmente.0 0.3 2.046 0 1.4 -7.d.3 0.119 14 1. PRECIOS INTERNACIONALES DE LECHE DESCREMADA EN POLVO ( Dólares/Tonelada) 5.1 I.0 -18. Economía Agrícola y Aplicada.003 2007 327 175 202 57 40 11 18 15 14 4 5 4 258 1.011 324 162 225 25 35 17 n. este repunte se viene observando desde mediados de 2009..046 2003 314 193 339 51 23 14 14 25 36 3 18 1 141 1.0 0.0 n.500 2.082 c/ 2010 P/ 251 162 165 23 30 15 15 15 10 3 5 0 258 952 59 1. En los principales mercados de la Unión Europea. 18 10 3 0 0 300 1.0 -5. Los niveles de precios que se registran son menores a los alcanzados a mediados de 2007. en las exportaciones mundiales es relativamente baja. Dairy Markets.1 -4.8 36.500 E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND 0 0 0 0 1 1 6 7 8 9 0 1 Fuente: International Dairy Markets. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) y Estados Unidos de Norteamérica.3 -0.500 3. Agra Informa Ltd.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO precios internos.a -76.4 12.500 4. December 2009.7 -4. eliminando los excedentes de consumo.5 8. una limitada oferta a nivel internacional así como una creciente demanda de países en su ingreso personal viene incrementándose como China.8 -100. USDA.159 2005 221 141 190 57 40 22 18 15 6 3 10 0 277 1. En consecuencia. LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES (Miles de Toneladas) Año Nueva Zelanda Australia Unión Europea Ucrania India Argentina Filipinas Federación Rusa Canadá Brasil Indonesia China Estados Unidos Suma Otros Países Total C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade.003 0 1.a n. Universidad de Wisconsin Madison . Información disponible a la semana 51.159 0 1.a 9. 2002 248 231 267 43 10 22 12 20 49 3 15 0 126 1.7 14.000 2006 243 189 88 64 50 21 18 15 13 4 10 1 287 1.000 0 1. Entre los factores que han contribuido a dicha alza están.082 0 1. .2 17.000 2.

Unidades de producción industrial en mayor escala situadas cerca de los centros urbanos. Comprensión insuficiente del proceso decisorio de los propietarios/productores de ganado con respecto a la inversión en la producción y sanidad animal. Cambio en la ganadería. utilizar más eficazmente unos recursos escasos y generar ingresos para una población agrícola en aumento. entre ellos destacan:     Falta de una política clara de fomento de la ganadería que propicie la introducción de nuevas tecnologías de eficacia demostrada. Casi todos los alimentos de origen animal que se consumen en los países en desarrollo son suministrados actualmente por pequeñas explotaciones familiares. los derechos de propiedad intelectual. Importancia menor de los rumiantes frente a especies de animales monogástricos. en las que a menudo se combina la ganadería con la agricultura.5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo El aumento rápido en la población. la cual tiene importantes características entre las que destacan:        Enorme y rápido aumento del consumo de productos pecuarios en los países en desarrollo. Mundialmente la producción pecuaria está creciendo más de prisa que cualquier otro sector. de ser una actividad familiar para convertirse en una producción orientada al mercado y cada vez más integrada. Accesibilidad de las tecnologías. Existe una serie de factores que intervienen para que en los países en desarrollo se aproveche de manera insuficiente los avances en la tecnología. Aceptación o rechazo por el público de la biotecnología y las cuestiones éticas.    11 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Expresión insuficiente de la demanda de tecnología. huevos) en los países en desarrollo. Falta de la adaptación necesaria de la tecnología a las condiciones locales/regionales. Derivado de lo anterior. determinada por el precio. Rápido aumento de la utilización de piensos a base de cereales. Se prevé que la notable expansión actual de la demanda de productos pecuarios para el consumo humano tendrá importantes consecuencias tecnológicas y estructurales para el sector ganadero. carne. este proceso ha sido denominado la ‗revolución ganadera‘. Reorientación de la producción ganadera de las zonas templadas y secas a entornos más cálidos y húmedos.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. Creciente presión sobre los recursos de pastizales. o por pastores. Será necesario aumentar considerablemente la productividad de la ganadería en los países en desarrollo para poder satisfacer la demanda de los consumidores. la creciente urbanización son algunos de los factores que están impulsando un enorme incremento de la demanda de alimentos de origen animal (leche. y se prevé que para 2020 el sector ganadero será el sector agropecuario más importante en lo que respecta al valor agregado. y la presencia o ausencia de apoyo después de su introducción. Intercambio de información insuficiente con los encargados de adoptar decisiones.

d. A escala mundial se realizan anualmente más de 100 millones de inseminaciones artificiales en vacunos. Inseminación artificial. y la congelación de los embriones facilita el transporte a bajo costo de material genético entre continentes. cerdos. La clonación se utilizará para multiplicar animales fundadores transgénicos. incluso en el caso de la fecundación in vitro.La maduración y fecundación in vitro permite obtener a bajo costo los numerosos embriones que son necesarios para biotecnologías como la clonación y el transgenismo. así como la conservación de genomas diploides. Las tecnologías de la clonación ofrecen posibilidades como 12 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Las tecnologías para sexar embriones de forma rápida y fiable permiten generar únicamente ejemplares del sexo deseado en puntos específicos de un programa de mejoramiento genético.. se practicaron en todo el mundo 440 mil trasplantes de embriones en vacunos. al acelerar los progresos genéticos principalmente mediante la difusión de éstos y la mayor intensidad de la selección de machos. ovejas. el sexaje de embriones. pero las tasas de separación siguen siendo limitadas. Recogida de ovocitos y maduración y fecundación in vitro. lo que reduce considerablemente el número de animales necesario y acelera el progreso genético. En 1998.La cual permite extraer repetidas veces ovocitos inmaduros directamente del ovario sin consecuencias de importancia para la hembra donante y utilizar esos ovocitos en programas de maduración y fecundación in vitro. contribuyendo de ese modo a aumentar la producción del sector ganadero. También ofrecen la posibilidad de aumentar enormemente la multiplicación y transporte de material genético y de conservar recursos genéticos excepcionales en formas de las que pueda disponerse con relativa facilidad para su posible utilización en el futuro. El sexaje del semen basado en la separación de espermatozoides mediante citometría de flujo ha avanzado mucho en los últimos años. Al hacer un uso mucho mayor de hembras genéticamente valiosas en una edad muy temprana se puede acelerar considerablemente el progreso genético. La OMTE puede utilizarse para producir hembras de reposición de razas cruzadas manteniendo únicamente un pequeño número de animales de razas puras... la clonación y el transgenismo. pavos y pollos de los países desarrollados. aunque son muy pocos los países en desarrollo donde se practica la inseminación artificial en una escala que repercuta considerablemente en la producción ganadera. c. El trasplante de embriones es también una de las técnicas básicas para la aplicación de biotecnologías reproductivas más avanzadas. La utilización de semen sexado permite aumentar notablemente las tasas de mejoramiento y tiene importantes consecuencias para la producción comercial del producto final. b. entre estos se encuentran: a.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO El objetivo principal de las biotecnologías relacionadas con la reproducción es aumentar la eficiencia reproductiva y la tasas de mejoramiento genético de los animales.. Clonación.El trasplante de embriones en especies de mamíferos. cabras. como la recogida de ovocitos y la maduración y fecundación in vitro.La cual ha tenido una notable repercusión en los programas de mejoramiento de ganado vacuno. Existe una serie de procesos genéticos que contribuyen a aumentar la productividad en este sector. Trasplante de embriones. inicialmente con semen fresco y más adelante con semen congelado. permite acelerar el progreso genético gracias a una mayor intensidad de la selección de hembras. promovido mediante la ovulación múltiple y trasplante de embriones (OMTE). su aplicación se limita en gran medida a los países desarrollados.

Las tecnologías basadas en el ADN ofrecen grandes oportunidades para lograr sistemas de producción pecuaria sostenibles y más productivos. b. a.Las enfermedades de los animales son un factor fundamental y cada vez más importante que reduce la productividad en los países en desarrollo. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN a la genética y el mejoramiento de los animales. partes de ellos o moléculas derivadas de organismos vivos para fabricar o modificar productos. c.. La administración de somatotropina recombinante da lugar a un crecimiento acelerado y unas canales con menos grasa en los animales para carne y un aumento de la producción de leche en las vacas lecheras. Los prebióticos y probióticos o los suplementos inmunitarios pueden inhibir microorganismos intestinales patógenos o aumentar la resistencia a éstos de los animales.Casi todas las características de los animales de interés para la alimentación y la agricultura están determinadas por la interacción combinada de muchos genes con el medio ambiente.. la biotecnología se puede definir como un conjunto de técnicas en que se utilizan organismos vivos.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO instrumentos de investigación y en esferas con un rendimiento potencial muy alto. rebajar el costo de éstos y reducir los vertidos de desechos en el medio ambiente. y Conservación del material genético. El mejoramiento genético de razas adaptadas a las condiciones locales será importante para conseguir unos sistemas sostenibles de producción.. Las enzimas pueden mejorar la disponibilidad de nutrientes de los piensos. Además. La aplicación de biotecnologías basadas en el ADN podría contribuir a mejorar considerablemente la lucha contra las enfermedades de los animales. mediante su aplicación en las siguientes actividades:    Caracterización y mejor comprensión de la variación genética animal. Se puede recurrir a la inmunomodulación para promover la actividad de las hormonas anabólicas endógenas. La toma de muestras de tejido somático puede facilitar la recopilación y transferencia de muestras de razas de zonas remotas con fines de conservación. En términos generales. Manipulación de la variación dentro de las razas y entre ellas para aumentar de forma más rápida y selectiva el valor genético. comprende aquellas técnicas de modificación genética de variedades de plantas. Las tecnologías basadas en el ADN y la sanidad animal.Se están desarrollando aplicaciones para mejorar el rendimiento de los animales mediante una mejora de la nutrición. animales o microorganismos para su utilización con un propósito específico 13 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Biotecnologías moleculares Estas biotecnologías tienen diversas aplicaciones en la producción y sanidad animal. que comprenden tanto la producción en las granjas como la elaboración de productos fuera de ellas. estimulando de ese modo tanto la producción de alimentos como el comercio de ganado. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN en la nutrición y el crecimiento de los animales.

alimentos genéticamente modificados La primera área incluye el extenso campo de las fermentaciones en procesamiento de alimentos.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Aplicaciones en la Industria Láctea La biotecnología en la industria de los alimentos se desarrolla en los procesos de elaboración de productos alimenticios mediante la utilización de organismos vivos o procesos biológicos o enzimáticos. así como la mejora genética de microorganismos de aplicación en tecnología de alimentos y la producción de proteínas y enzimas de uso alimentario. como Quesos (fermentación con determinados cultivos bacterianos inoculados). así como la obtención de alimentos genéticamente modificados mediante técnicas biotecnológicas. Las fermentaciones más comunes en la industria de alimentos lácticos son en la elaboración de los siguientes productos:     Leches fermentadas en general. Los aportes de la biotecnología para apoyar los procesos productivos de la industria alimentaria y agroalimentaria se enfocan a dos grandes líneas prioritarias de investigación: i. y Bebidas lácticas alcohólicas (kefir) 14 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Yogur (fermentación lactobacillus). de leche con microorganismos acidificantes. tecnología enzimática y biocatálisis ii.

838 1. Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura. Pesca y Alimentación (SAGARPA). el tipo de alimentación del ganado. Producción Nacional de Leche Fluida.6 2008 10.3 2004 9. las que van determinando una variedad de costos de producción.0 1. Ganadería. Sin embargo. depreciaciones.0 2. entre los principales factores que influyen en este tema se tienen el grado de tecnificación de la explotación.8 2005 9. durante el período 2003-2011 la producción nacional de leche de bovino ha tenido una tasa media de crecimiento de 1. y depende de la disponibilidad de la leche nacional su crecimiento. Esta situación puede visualizarse. la utilidad es más alta en las explotaciones no 15 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .5 1.500 9. al observar que en términos absolutos como relativos. % 2003 9. gastos generales.0 -0.5 2.5 -1.2 2007 10. en las explotaciones de menor tecnificación el mayor peso en costos corresponde a la mano de obra y no tienen costos por servicios financieros.5 3. Desarrollo Rural. destaca que el nivel de los costos de producción sea más alto en las que operan con una mayor tecnificación.2 Estructura de costos y producción La producción de leche presenta una diversidad de condiciones.750 10.250 Producción Var.750 9. principalmente. En contraste.089 2. II.549 -0.500 10. p/ Pronóstico Fuenrte: SIAP-SAGARPA.677 1.250 10.0 2006 10.4 2010 10. 2003-2011 (Millones de Litros) 11. La viabilidad por tipo de explotación está relacionada no sólo con la rentabilidad que obtienen en cada caso. Contexto Nacional II.589 2. lo cual está relacionado por el peso de los costos de alimentación.864 0.2 2011 p/ 10. pagos de impuestos y gastos financieros.3%.5 0.0 C/ Cierre preliminar. Al considerar el grado de tecnificación de las explotaciones lecheras.784 1.1 Eslabón de producción primaria En México la producción de leche de bovino es muy heterogénea desde el punto de vista tecnológico. incluyendo la gran variedad de climas regionales y características de tradiciones y costumbres de las poblaciones.000 10. agroecológico y socioeconómico. el tipo de raza o ganado lechero especializado entre otros. la industria de productos lácteos es la tercera actividad más importante dentro de la rama de la industria de alimentos en México.0 0.346 2.4 2009 10. también se relaciona con los niveles de productividad y competitividad con la que trabajan.868 0. así como las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO II.000 9.

en el contexto de los cambios climáticos que se vienen observando recientemente. Estos factores no han sido una condición determinante para que los estados de Coahuila. así como para el funcionamiento y abasto de los establos.18 $0.000 TECNIFICADO FAMILIAR $2.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO tecnificadas.39 41.89 $0. se observa que en el caso de la producción de leche dichos costos son los más bajos.00 $3.00 $2. Cabe señalar.40 42. sin embargo.48 $0. tiene establecida una tipología que considera la distribución de explotaciones lecheras en los estados.55 $0.31 59. que se asocian al éxito de algunos de los principales grupos de productores que se ubican en esos estados del país.02 $0.30% 1. Lts / Día $4.30% + de 10.10% 18.7 HUEVO 60% 55% 0. COSTO DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOR (Mayo-Junio 2007) GASTOS Alimentación* Mano de obra Gastos Generales Depreciaciones Impuestos y Cuotas Gastos Financieros TOTAL Precio de venta Utilidad % sobre los gastos Prom.47 $0.50% 10.25 $0. 16 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .48 $0.71 22.02 $0. el costo de la alimentación tiene un peso del 65% dentro del costo total de producción.50 $1. PARTICIPACION DE LOS GRANOS FORRAJEROS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN (Porcentajes) COSTO DE GRANOS GRANOS ALIMENTACION IMPACTO EN EL FORRAJEROS / FORRAJEROS PRODUCTO / COSTO TOTAL COSTO DE COSTO DE / COSTO DE DE PRODUCCION ALIMENTACION PRODUCCION PRODUCCION (A) (B) (C = A X B) ( D = C X 106%) LECHE 40% 65% 0.08 $0.19 $3.36 $0.61 $0.58 $0.10% 1. esta actividad ganadera se verá cada vez más afectada.52 $0.00 $2.81 $0. Junio 2008/Dic 2005.32 $0. permite inferir que los impactos en los costos de la producción lechera es el menor. así como en los niveles de productividad y competitividad.51 $0.98 34.83 TRÓPICO DOBLE PROPÓSITO $0.60 15.26 27. derivado de las cotizaciones registradas en los precios de los granos como el maíz o la soya en el transcurso de 2009 a la fecha. Al comparar los costos de producción entre las principales actividades de la producción pecuaria. el promedio de producción en litros por día es considerablemente menor al compararlas con las explotaciones tecnificadas. el peso de los granos forrajeros en el total del costo de producción es el menor dentro del conjunto de estas actividades.000 ALTAMENTE TECNIFICADO $2. la opinión de algunos expertos es de que mantenerse la situación de sequía y de fenómenos climáticos. pero en contraste.92 $3.35 $0.05 $0.20% 100% Fuente: Información proporcionada por la industria. Respecto a las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua la SAGARPA.40 42.80% 150 PROMEDIO EN PORCENTAJE 56.20% 1. que si bien estos factores al parecer no han sido los determinantes en los niveles de costos.0 BOVINO (CARNE) 65% 60% 0.18 $3.31 $0.60% 600 TRÓPICO ESPECIALIZADO $1. Fuente: Elaborado por CNA con datos de las Organizaciones Nacionales de Productores Pecuarios.80% 12.3 CERDO (CARNE) 72% 56% 0.6 POLLO 65% 62% 0.97 $0.01 $0. Lo anterior. que afectan la disponibilidad recursos hídricos para la producción de forrajes y granos.37 $0.15 $3.7 Nota: Se considera un incremento en el precio de los granos forrajeros de 106%.33 35. Durango y Chihuahua ocupen los primeros lugares en la producción nacional de leche.

Querétaro. Puebla. Cabe señalar. Tlaxcala y Distrito Federal. Coahuila. Chihuahua. En México. Nayarit. San Luis Potosí. Guanajuato. Tropical Campeche. Nuevo León. Coahuila. Morelos. Tabasco. pero durante el periodo de 2005 a 2010 se concentró en cuatro estados. Colima. México. la producción lechera se desarrolla en todo su territorio. Jalisco. Tamaulipas y Zacatecas. y que ocupa el primer lugar en producción a nivel nacional. Chiapas. marzo de 1997.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO REGIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE BOVINO Región Estados Árida y semiárida Baja California. Quintana Roo. Baja California Sur. que es la más importante cuenca lechera del país. los que contribuyeron conjuntamente con el 45% de la producción nacional en este período (destacándose Jalisco. Durango y Chihuahua). Veracruz y Yucatán Fuente: ―Programa de producción de leche y SAGARPA-Dirección General de Ganadería. Sonora. 2010 RESTO 29% JALISCO 18% COAHUILA 12% DURANGO 9% HIDALGO 4% MÉXICO 5% VERACRUZ 7% CHIHUAHUA 9% Fuente: SIAP/SAGARPA. que los estados de Coahuila y Durango se encuentran ubicados en la Región Lagunera. Durango. Sinaloa. GUANAJUATO 7% 17 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Durante el 2010 la participación de los estados dentro de producción nacional se encontraba distribuida de la siguiente manera: PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE POR ESTADO. Guerrero. Michoacán. de sustitución de las importaciones‖. Templada Aguascalientes. Hidalgo. Oaxaca.

.089 2...Puebla 3 9 1 6 7 10 5 8 Indicadores de producción En el periodo más reciente.México 8.. Fuente: SAGARPA 18 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS ..2 p/ 10.677 millones de litros al año.346 2.3 9.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO La ubicación geográfica de los principales estados productores de leche en el país..864 0.4 2010 10.Veracruz 6.677 1..838 1.Durango 4.3%.868 0.Aguascalientes 10. no obstante. que la producción nacional mantiene una tendencia de crecimiento que abarca poco más de dos décadas.2 2007 10.5 2011 2010/2003 TMCA: 1.1 P/ Pronóstico.784 a 10.Hidalgo 9.589 2.. % 2003 9.6 2008 10. Producción Nacional de Leche (Millones de Litros) Año Producción Var.549 -0. entre 2003 y 2010 la producción nacional de leche pasó de 9.. son los que se presentan a continuación en orden de importancia: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONSIDERANDO LA PRODUCCIÓN PRIMARIA * 4 2 1. desde el inicio de la década de los noventa. a pesar del crecimiento sostenido sólo contribuye a cubrir alrededor del 80% del consumo nacional.Chihuahua 5.4 2009 10.Coahuila 3. Cabe señalar.3 2004 9. lo que representó un crecimiento a una tasa anual promedio de 1.784 1..0 2006 10.8 2005 9.Guanajuato 7.Jalisco 2.

742 6. para captar y colocar este tipo de excedentes estacionales.000 5. como se ha señalado se observa una tendencia de crecimiento que se sostiene desde inicios de la década de los noventa hasta el actual periodo. 19 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .000 TMCA = . parece indicar que las condiciones de clima no han tenido una influencia determinante en el aporte a la producción nacional.67 10.500 9. Previamente.000 TMCA = 3.860 7.320 7. que aunque en contados años se sostiene en los niveles previos.1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Producción 6.658 9.373 6. SAGARPA.311 9.586 7. Lo anterior.856 6.868 10.000 7.500 10. Entre algunos integrantes de la cadena productiva.1%. con el registro que comprende casi 108 meses.58 10. que al manifestar problemas de colocación y comercialización de su producción. lo que se reflejó en una tasa media de crecimiento negativa de -2.877 9.784 9.000 6. durante la década de los ochenta.864 9.399 7.08 10. En cambio.000 10.848 8. contrasta con la situación que de manera recurrente han venido presentando en los últimos años algunos grupos de productores en la temporada alta de la producción (abril-mayo a agosto-septiembre de cada año). es notorio el cambio de tendencia en el comportamiento de la producción.173 6. PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE (Millones de Litros) 11.1% 8.500 7. que en conjunto contribuyan a mejorar las condiciones en que cotizan y comercializan su producción. se observa que la estacionalidad de la producción mantiene en una banda similar durante todo el periodo considerado.924 6.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En la revisión del comportamiento de la producción nacional.000 9.34 10.500 6.404 7. además de carecer de sistemas de producción que mejoren la calidad sanitaria y de contenido de sólidos lácteos (grasa y proteínas). lo que se ha traducido en una tasa media de crecimiento de 3. retoma la senda de crecimiento. y en menor medida de la industria privada. en poco más de tres décadas que comprende desde la última etapa de control de precios y hasta la de aplicación y vigencia de la desregulación y apertura gradual del mercado de leche y lácteos (aunque no es el único factor al que es atribuible. desde 1990 en que se instrumentó la desregulación del mercado y la apertura gradual. Al considerar el comportamiento por zona de producción de los últimos nueve años.577 6. la situación de este tipo de productores se atribuye más a que adolecen de integración productiva.500 8.1% a partir de 1990 a la fecha.717 6.83 Fuente: SIAP. periodo en que los eslabones integrantes de la cadena productiva estuvieron sujetos por el control de precios. de convenios de suministro permanente.966 7. sistemas de recolección y enfriamiento de la leche.142 6.472 9.201 6. dada la participación de otras Dependencias relacionadas con el sector como SAGARPA y LICONSA).768 6. han requerido la participación de la SAGARPA y LICONSA. se observó un marcado desincentivo a la actividad productiva.159 5.54 10. Esta situación.2.316 8.500 5.

que es donde en teoría se cuentan con las mejores condiciones para la producción de leche en el país.000 03 04 PRODUCCION DE LECHE POR ZONA Millones de Litros/Año ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL 05 06 07 08 09 10 Fuente: SIAP.000 4.0 %. 6.8%. 20 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .000 3. la tasa anual promedio de la producción nacional es de 1. en la realidad no se cumple debido a que la orientación de las explotaciones lecheras es de doble propósito (carne y leche).9%.000 400.000 450. SAGARPA. Considerando que la zona con mayor disponibilidad de agua es la tropical. mientras que en la zona tropical la producción el mismo indicador fue de sólo 0.3%.000 0 E/03 M M J S N E/04 M M J S N E/05 M M J S N E/06 M M J S N E/07 M M J S N E/08 M M J S N E/09 M M J S N E/10 M M J S N E/11 M M J S N ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL Fuente: SIAP.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Estacionalidad de la Producción por Zona (Miles de Litros/Mes) 500.000 100. la zona árida y semiárida registró un crecimiento a una tasa anual promedio de 1.000 200. Como se ha señalado arriba. así como familiar y traspatio.000 300. SAGARPA. contrasta con el comportamiento por zona en cuanto al nivel de la producción anual. Entre 2003 y 2010.000 1.000 50.000 350.000 5. en tanto la zona templada la producción se incrementó a una tasa anual promedio de 1.000 150.000 2.000 250. Lo anterior.

que es una materia prima utilizada para complementar el abasto para la elaboración de ciertos productos lácteos y en algunas ramas de la industria alimentaria.283 143.000 80.000 80.000 40.373 137.687 2009 134. 1/ Incluye cupo por 2. además.90.538 40.000 80.000 55.871 Fuente: SHCP/ADUANAS y SIAP/SAGARPA: */ Cifras preliminares al mes de diciembre. toda vez que el Tratado de libre Comercio (TLCAN) cumplió con el plazo de desgravación negociado en 2007.969 128.000 40.000 40. en algunos años por las disposiciones que establecía la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de cada año a través de la asignación de cupos de importación. que el aumento registrado en las importaciones de leche en polvo.3 Importaciones y Exportaciones de leche en México El rubro más importante de las importaciones de México es la leche en polvo.788 71.000 * * * 1/ 1/ 1/ 1/ LICONSA 48. año en el que se cumplió el plazo de desgravación negociado (15 años) por nuestro país en el marco del TLCAN.654 171.569 84.Para empresas con registro de frontera.796 54.916 164.000 */ Monto determinado por la Ley de Ingresos de la Federación de cada año.281 33. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO (Toneladas) 2004 2005 2006 2007 2008 91.913 tons.000 40.181 56. mediante las cuales se cubren los requerimientos complementarios y de abasto de la industria de leche y derivados lácteos así como del Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA.677 77.000 40.U. Cabe señalar.000 24.000 32. La asignación de la leche en polvo sea llevado a cabo tal como lo muestra el siguiente cuadro: DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE LECHE EN POLVO OMC (TONELADAS) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria 32.417 2010 2011 */ 138. 21 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO II.000 Total 80.462 40.118 149.665 166.876 149.606 66. una reducción significativa de las importaciones de preparaciones a base de productos lácteos (1901. como el de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que es el único vigente. distintas fechas.492 57.461 221.000 48.973 58. Fuente: Diarios Oficiales de la Federación.000 80. El ingreso al país de la leche en polvo de terceros países se encuentra regulado por tratados internacionales negociados por México. La composición de estas importaciones se ha modificado a partir de 2008.000 80.683 173.504 186.190 116.000 40.849 PAÍS VIA TLCAN (E.955 25.000 80. las importaciones de países integrantes de la OMC se han reducido en comparación con las procedentes de Estados Unidos.05). ha tenido en contraparte.913 51.A) VIA OMC TOTAL 2003 65.

200 Fuente: Diarios Oficiales de la Federación.000 10. sobre todo a partir de 2008 en que la importación de leche en polvo de los Estados Unidos quedó desgravada al cumplirse el periodo previsto en la negociación del TLCAN. distintas fechas.200 44.000 10. se presenta una tasa media de crecimiento de 86% resaltando como los principales mercados los Estados Unidos y Guatemala. los volúmenes de exportación de 2003 a la fecha han sido mínimos.284 2010 1.797 66. Debido al déficit que México mantiene en la disponibilidad de leche para consumo interno y a fin de evitar el desabasto de este producto. A partir de noviembre de 2001.200 44.90. Sin embargo.000 10. las cuales han permitido complementar los requerimientos de abasto tanto para el Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA.067 2009 16.200 34.200 39.200 34.000 5.05 2005 119. Las importaciones de esta materia prima láctea mostraron su nivel más alto en 2005.200 LICONSA 5.000 10.340 2006 23. disminuyendo en los siguientes años. aunque dicha fracción arancelaria se encuentra exenta de arancel de la región enmarcada dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.200 34.000 Total 44. el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE PREPARACIONES LÁCTEAS (TONELADAS) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria 39.373 2010 10. se sigue beneficiando con un cupo de 44.832 2007 35.200 44.200 44.200 34.200 44.682 Enero-Junio 2011 Var % 2.200 toneladas al sector público y al privado.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO La importación de leche en polvo se complementa con otras materias primas. como la producción de la industria de leche y derivados lácteos.3 Fuente: SIAP/SAGARPA. Actualmente.200 39. se otorga un cupo de importación unilateral para internar al país las preparaciones lácteas. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES LÁCTEAS (Toneladas) Año 1901. 22 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . como es el caso de las preparaciones a base de productos lácteos.000 5.200 44.391 2008 20.

972 1. La transformación y distribución de la leche se lleva a cabo tal como se muestra en el siguiente diagrama: 23 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .9 30 50 66.3 Del año 2003 a la fecha.368 3.9 0 5 n.6 610 336 -44.053 3.429 1.854 6.a 1. concentrando en el 2010 entre los dos países el 95% de las ventas internacionales de este producto.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO PAIS 2003 2004 E.198 86.139 1.567 3.6 12 0 0 82 152 264 110. ya que estas poseen vías de comunicación accesibles y concentran grupos con niveles de ingreso más altos.117 4.a 2.459 4.684 89.7 II.A 1.204 1. Enero-Junio Var % 2010 2011 2011 / 2010 2.8 4 11 199. los Estados Unidos y Puerto Rico fueron los principales mercados de venta de la leche en polvo.5 0 0 0 0 0 3.7 0 0 23 120 20 40 n.2 2.346 1.019 VENEZUELA 0 0 GUATEMALA 0 25 CUBA 15 3 BELICE 21 0 RESTO PAÍSES 6 1 TOTAL 64 1. ocupan los primeros lugares de comercialización manifestando una tendencia hacia el abastecimiento de las zonas urbanas. así como las leches industrializadas: pasteurizada.4 1.029 1.4 2 36 15 76 190 48 10.686 4.353 -30.0 1 173 n.163 Fuente: SIAP/SAGARPA.4 Eslabón de productos procesados En México los productos lácteos como son los quesos y los yogurts.728 2.a 856 1.867 5.948 1.638 4.1 4.U.1 0 26 19 342 2.804 27.407 3.565 4.5 20 20 0. EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE EN POLVO (Toneladas) TMCA (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 1.024 2.048 Fuente: SIAP/SAGARPA.247 1. en contraste con las zonas no urbanas.659 3.971 3.9 143 133 -6.0 1.A 22 1.197 2.812 9.246 2.218 2. donde el consumo de lácteos se limita principalmente a leche bronca y productos artesanales.433 2.634 1.541 20. EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE FLUIDA (Toneladas) TMCA Enero-Junio VAR % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 2010 2011 2011/2010 1.466 16.086 14.6 38 21 14 17 7 79 22.025 n.U.729 1.152 34.a 58 2 29 36 20 23 -18. ultrapasteurizada y en polvo.a 12 0 0 0 0 13 11.282 32.4 348 1.676 1.349 n.0 PAIS 2003 2004 E.923 1.513 6.042 PUERTO RICO 995 58 BELICE 1 1 ECUADOR 0 0 OTROS PAISES 114 63 TOTAL 2.820 4.

seguidas por empresas como Nestlé de México.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Producción Primaria Ordeña Industrial Ordeña Artesanal SE CONVIERTE EN SE CONVIERTE EN Leche Fría SE ENVIA A Leche Caliente SE ENVIA A •Acopiador Industrialización (transformación) SE TRANSFORMA EN Industria Artesanal SE TRANSFORMA EN Intermediario Leches industrializadas: En polvo. Postres. Condensada. Lechera Guadalajara. Crema. Rehidratada Derivados Lácteos: Quesos . Helados. Cajeta. Evaporada. entre ambas empresas se estima una participación de mercado 24 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS  Botero Autoconsumo . Mantequilla SE DISTRIBUYEN EN •Tiendas de Autoservicio •Minisuper •Tiendas de Abarrotes SE DESTINA A Consumidor Final El mercado nacional de lácteos se compone de diversos segmentos de mercado entre los que destacan los siguientes:  Leches pasteurizadas y ultrapasteurizadas: las empresas líderes son Grupo Lala y Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura). Maternizada. con un participación conjunta de mercado superior al 50%. con presencia regional las dos últimas. Yogurts: las principales empresas son Danone de México y Sigma Alimentos con su marca Yoplait. Grupo Zaragoza. Yogurt. Mantequilla.

258 1.316 40.082 706.084 448. 25 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Chihuahua.707 2.049. la leche ultrapasteurizada que no requiere refrigeración o de los productos funcionales que atienden los requerimientos de sectores de población que cuidan el consumo de grasas animales y de otros nutrientes adicionados a los productos lácteos y las leches liquidas con sabor.734 1. o adicionados de algunos nutrimentos.826 239.0 TMC 11/05 -1. apoyada en la estabilidad de la economía en general y en modificaciones en las preferencias de algunos segmentos de la población. Fresco. rehidratada y de sabores. Cremas: las principales empresas son Alpura y Lala con una participación superior al 50%.405 36. seguidas por Lala.224 247. al comportamiento de la demanda de estos productos.7 por ciento. Entre 2005 y 2011.3 -1.263 1.475 632.670 35.020 637. Panela y Otros.869 1.811.809 253.748.650.689 158.834. entera y descremada.989 Mantequilla 6/ */ Miles de litros 1/ Incluye leche pasteurizada. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM).871. para beber y licuados.5 0.512.016 207.551 730.119 216. yogurt con frutas y/o cereales. homogeneizada entera. mientras que la leche pasteurizada.0 -3. como puede ser el yogurt bebible. entre esta gama de productos se tienen los destinados a atender necesidades específicas de los estratos de acuerdo a la edad de la población o al cuidado de la salud en el caso de personas que sólo pueden consumir productos deslactosados.041 229.324 136.1 5.100 2. Alpura y Nestlé de México con un 15% de participación en este mercado. 6/ Incluye mantequilla y margarina p/ Cifras preliminares al mes de diciembre. en contraste.413 42.482. la producción industrial de leche y derivados lácteos registra un comportamiento favorable en la mayor parte de los productos. Oaxaca.226 275. 5/ Incluye quesos Amarillo. descremada.498 37. con base en información del INEGI.3 7.580 202. 3/ Incluye yogurt natural.0 6. la leche ultrapasteurizada crece marginalmente.790.043 447. reporta un decremento en su producción en el periodo referido. con una tasa de crecimiento promedio de 7. 2/ Incluye leche ultrapasteurizada. Manchego. 4/ Incluye leche entera.719 1.7 2.742.632 2. La mayor producción de derivados se encuentra asociada entre otros factores.917 202. Crema.5 3.0% en promedio.865 1. también ha influido el desarrollo de nuevos productos lácteos ampliando la variedad en la oferta. además de facilitar el consumo en las zonas urbanas.311 255.791.6 0. Por otro lado.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO   superior al 60%. lo que ha influido en un aumento del consumo de productos lácteos de mayor valor. destacan la producción de yogurt y quesos.329 237.3 y 5.556 239.593 36. descremada y para lactantes.948 2. mientras que la producción de leche en polvo y de mantequilla creció por arriba del 2.7 2.7 -10.978.% 11/10 -1.238 647. INEGI. PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS (Toneladas) Producto Leche Pasteurizada */ Ultrapasteurizada */ Yogurt 3/ Crema natural Leche en polvo 4/ Quesos 5/ 2/ 1/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 p/ Var. Quesos: las principales empresas son Chilchota Alimentos y Sigma Alimentos.448.882 2. en comparación con el consumo de las leches líquidas.471 187. esto.925 140.364 36.866 2. Alpura y La Esmeralda con aproximadamente 18%.518 248. adicionalmente participan Lala.2 3. dirigidos a diferenciar y segmentar mercados.741 137.601.552 225.121 275. reducidos en grasa.573 139.620 1. que conjuntamente tienen una participación de mercado del 50%.5 3. Doble Crema.

358 2011 p/ 2. así como modificados en su composición en el caso de los productos deslactosados.272.119 82.762 TMC 11/05 -1. que brindan una opción accesible a los consumidores con intolerancia.5 -0.689 FUENTE : INEGI. seguidos de los elaborados con frutas.012 137.895 221.339.573 Yogurt 2005 2006 2010 74. reducidas en grasa.286 1. para mayores de 40 años.552 1.114 212.750 3.978 210.448. con fibra. que tienen como principales mercados de destino los países de Centroamérica.441.069.491.612 138.482. etc.734 489.9 Exportaciones de productos lácteos Debido a que México es un país con una producción nacional insuficiente. en su lugar viene creciendo la elaboración de leches que no requieren refrigeración hasta el momento de su consumo (UHT).865 669.629 642. con aceites omega.258 596.567 1.6 398.558 1.314 22.324 Natural 72.811.272 P/Beber 200.245.263 674.120 4.262 168.3 730. PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHES LIQUIDAS Volumen: Miles de litros Tipo de Leche Pasteurizada Entera Entera homogeneizada Descremada homogeneizada De sabores Rehidratada descremada Ultrapasterizada Entera Descremada Total FUENTE: INEGI.345 10.091 1.054.952 4.742.079.3 204.660 121.656 4.558 1.482 175.707 659.239 647.117 20.175. asimismo amplían la variedad de la oferta de este tipo leches disponibles en el mercado.115.618 173.978.145 2010 2.353 969.719 620.276.049.650.173 138.498. como a la modificación de la demanda.691 630.035 1.913 1.5 -2.252 2008 2.4 1.5 0.834. el mercado del yogurt es el que registra el mayor dinamismo.033 196.165 1.978 1.048 362.632 604.500 999.498 672.871.342 184.225.858 632.313 19.428 959.959 136.493 23. así como algunos quesos que tienen como principal destino el mercado de los mexicanos en los Estados Unidos.403 706.741 79.5 0.9 -2.3 -2.3 La producción industrial de leches presenta cambios en su composición.620 602.866 644. la producción de los bebibles y licuados registran las mayores porcentajes de crecimiento.981 4.234 140. gr.512.6 -0.790.386 200.100 598.472 C/Frutas 149. al contar con distintos productos destinados a segmentos o nichos de mercado (v.269 176. El crecimiento de este mercado está asociado tanto al desarrollo de nuevos productos por el lado de la oferta. o adicionados con ciertos nutrimentos o frutas.748.863 1. el comercio exterior del país es poco significativo por el lado de las exportaciones.174 5.473.521 1. PRODUCCION INDUSTRIAL DE YOGURT Volumen: Toneladas 2007 2008 2009 80.813 2009 2.043 412.4 -0.079 637.735 2007 2.925 7.914 1.441 2006 2.940 Total 447. 76.306 4.282 1.403.516 4. 2005 3.995 170. Estos productos facilitan a los consumidores de las zonas urbanas la compra de un cierto número de unidades. 26 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .291 653. deslactosada.637 129.614 1.224. condensada y en polvo).948 593.352 33.093 4.351 448.602. Los productos lácteos que tienen mayor presencia en nuestras exportaciones son las leches industrializadas (leche fluida.869 543.526 670. se ha venido reduciendo la elaboración de leches líquidas que requieren de una red de frío.577 1.3 37.583.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Entre los derivados lácteos.326 144.882 1.882 624.3% entre 2005 y 2011.002 4.169 186.601.005 Licuado 25.467 649.791. en último lugar se ubica la producción de yogurt natural.308 362.917 /P TMC 11/05 2011 90.591 387. en conjunto este mercado ha crecido a una tasa promedio de 7. con nuevos nichos que tienen como características el consumo de productos adicionados de más fácil consumo en las zonas urbanas (bebibles y licuados).104 628. con grasa vegetal.405 1.340 334.

515 21.448 13.832 0 28.022 180.795 59.095 18.679 277.210 23.684 10.591 5.995 3.061 100 12.8 35.374 2. Fuente: SICM y SIAP/SAGARPA.069 221 5.754 23.860 17.068 32.3 53. incluso con cacao Lactoalbúmina Cuajo y sus concentrados Total Con cupo 5/ Sin cupo Participación % cupo/total e/ Estimado. Importaciones de productos lácteos Las importaciones de productos lácteos realizadas por nuestro país tiene dos grandes componentes: leche en polvo (como materia prima complementaria) y algunos derivados lácteos (como complemento del abasto de consumo final) como leches evaporada y condensada y los quesos.067 16.164 47.962 17 467 2.833 3.906 70 641.266 162.479 115 5.048 91.853 2. 1/ Millones de litros 2/ Exenta de arancel con cupo.623 78.506 21.082 120 552.189 84 12.779 19 2011 1.698 457.835 2.244 260.224 140.253 119.863 166.251 2.612 90.108 3.020 31.778 22.457 176 7. Cifras ajustadas por revisión a la base de datos de Aduanas Fuente: Cuadro elaborado por la DGIB.492 30.085 16.990 271.977 16.906 19.072 4.186 1.723 311 23.283 15.613 42.642 3.272 73. rallado Queso fundido.554 1.916 e/ 166.955 10.120 35.871 54.969 8.258 11. IMPORTACIONES DE LACTEOS (Toneladas) Descripción Leche pasteurizada Leche y derivados Leche en Polvo 1/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 35 330.815 17 251 2.700 30 5.645 52 3.373 15.431 206. Queso de cualquier tipo.717 7.685 1.066 137.742 110.633 13.974 75.892 4 274 708 0 8 264 634 11 86 5 164 18 2006 47 18 1.940 2.723 85.306 11.775 2 222 105 278 29 158 36 89 36 2009 935 1.943 11.439 73 527.539 422.612 10.844 2 34 1.318 173.289 38. 27 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .289 78.3 85 43 92 61 44 40 301.359 1.692 120.727 22.104 173.489 20.549 895 5.885 16.219 221 0 158 9 1.629 28 504.923 1.341 28.191 133.845 143. SE y SIAP/SAGARPA. con datos del SICM.886 68.340 43.034 e/ 18.135 27.377 1/ Expresado en miles de litros.496 20.553 56 585.062 22.505 257 6 163 12 4.388 56 4.654 9.832 23.672 7.609 153.881 453.246 4.773 291.450 22.973 8.783 78.987 82.204 169.860 42.927 229.336 26.473 12.719 23.891 1.603 57.576 57.720 73 4 1. Suero de leche en polvo Grasa butírica deshidratada Queso fresco (sin madurar).038 246 22.039 186.615 36.8 143.872 67.727 27.171 24.508 154.971 141 10.182 2.247 13 2010 1.628 79 1 1.056 344 141 170 316 10.284 10.258 12.914 55.658 6.736 58.1 128.712 11.Resto preparaciones alimenticias Otros productos lácteos Margarina Lactosa Helados.687 1.941 12.546 68.415 36.639 478.944 221 156 371 218 5 133 1 121 0 2008 134 219 4.226 94 11.876 20.935 52.504 901 4.109 3.213 15.656 145 11.859 28.443 73.803 20.978 221.803 70 522.666 13.899 452.398 155 363 5.853 86.062 283.761 80 494.874 1.664 21 55 26 295 0 102 0 109 0 2007 21 6 1.4 Con cupo 2/ Otras Leche evaporada Leche condensada Yogurt Mantequilla Quesos Subproductos Sueros y lactosueros Grasa butírica Pastas lácteas para untar Caseína y caseinatos Preparaciones alimenticias .635 837 3.895 13.170 173. excepto el rallado o en polvo Quesos duros o semiduros con Preparaciones a base de productos lácteos Preparaciones a base de productos lácteos 2005 23 7 1.115 375.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS (Toneladas) Fracción 04011001 04012001 04013001 04021001 04022101 04029101 04029901 04031001 04051001 04041001 04059001 04061001 04062001 04063001 04069004 19019003 19019005 Descripción En envases herméticos 1/ En envases herméticos 1/ En envases herméticos 1/ Leche en polvo Leche en polvo Leche evaporada Leche condensada Yogur Mantequilla.073 39.2 26.626 23.238 25.004 5.Con sólidos lácteos sup.280 3.421 85 18.302 284.686 32.234 22.391 18.876 2.559 80.148 78.986 2.328 68.281 103 12.456 152.690 684 22. 3/ Este producto fue identificado específicamente para fines de clasificación aduanera a partir de agosto de 2001 4/ Incluye leche en polvo y preparaciones lácteas con cupo.529 153.366 20.304 182.730 1.283 98 15. a 50% 3/ --Con cupo --Sin cupo .969 467. cuando el peso inc.698 161 1.557 4.512 33.583 51.065 23.660 139.729 63.599 17 266 2.

Las importaciones de las denominadas leches industrializadas. en menor proporción se utiliza por la industria para reproceso y comercialización. al estar exentas en el marco del TLCAN. tienen como destino el consumo final. las importaciones se realizan una parte a través del cupo OMC y unilateral.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En el caso de la leche en polvo y las preparaciones a base de productos lácteos. que realizan empresas comercializadoras y como productos denominados de marca libre por las cadenas de autoservicios. otra parte. 28 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . importados por comercializadores y por tiendas de autoservicio. evaporada y condensada principalmente. la otra parte proceden de los Estados Unidos. En el caso de los quesos una parte se destina al consumo final.

derivado de problemas de colocación y comercialización. Conclusiones y Recomendaciones El desempeño de la cadena productiva está relacionado con la productividad y competitividad.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO III. la generación y manejo de desechos de las explotaciones y la industria y el desarrollo de nuevos productos. 4. considerando además las condiciones sanitarias de la leche y los contenidos de sólidos lácteos (grasa y proteínas de la leche). se encuentran otros temas de interés más reciente. En conclusión podemos deducir que para que nuestro país tenga una mejor perspectiva en el crecimiento de esta cadena productiva se necesita desarrollar políticas que beneficien el mercado nacional. que a su vez se relaciona con el grado de tecnificación utilizado desde la ordeña hasta la recolección y almacenamiento. así como a incentivar la competencia leal entre las empresas participantes en este mercado. que requiere de productos lácteos que cumplan con la normatividad sanitaria y de información comercial a cabalidad. Ampliar los programas de apoyo que solventen las fallas de mercado o de escala mínima presentes en el sector. En el escenario de una economía nacional que tiene diversos acuerdos comerciales. 29 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . aunque el primer eslabón parece ser el más expuesto a la baja rentabilidad. se plantea también la necesidad de la cadena productiva de contar con una protección contra prácticas desleales de comercio menos compleja y de pronta respuesta a los casos de dumping. que incide en las mermas y calidad de los productos lácteos. infraestructura de manejo (tanques de enfriado. como lo son la tecnificación de los hatos lecheros. lo que contribuye a promover y proteger los derechos de los consumidores de estos productos. homogenizadores y tratamiento de agua y residuos). Adicionalmente. es patente la insuficiente y deficiente operación de la red de frío. 3. a precios competitivos. algunas recomendaciones pueden ser: 1. se advierten entre las principales carencias. a fin de fomentar la competitividad del sector de lácteos. subsidios o competencia desleal en los productos lácteos importados para complementar el abasto nacional. finalizando con el grado de integración productiva que permita la generación de valor agregado a la producción primaria. Adicionalmente. Ampliar las operaciones en las explotaciones lecheras familiares. previa capacitación de buenas prácticas de producción y comercialización. como la sustentabilidad de la actividad por la disponibilidad de agua. Mejorar la calidad de los productos de acuerdo con estándares internacionales (normalización). la insuficiente producción nacional de leche. Reorientar los apoyos de este sector con el objetivo de incrementar la productividad de las micro y pequeñas empresas dedicadas a esta actividad. Fomentar la integración de la cadena productiva. Contar con materias primas de origen nacional e internacional a precios competitivos. Al final de este eslabón está el consumidor final. En la etapa de la industrialización de leche y derivados lácteos. lo que provoca una ingente necesidad de complementar el abasto con importaciones de materia prima. 2. 6. 5. que no son tan visibles o evidentes.

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