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Analisis Sector Lacteo

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SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO (Versión Preliminar)

MARZO, 2012

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

2
SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS

.. Contexto Nacional II..1.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Contenido I.2. Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………………….4 Eslabón de productos procesados…………………………………………………… 23 III.…………………………….1 Eslabón de producción primaria………………………………………………………. 21 II..4. 15 II.…….11 II. Evolución de precios internacionales………………………………………………….10 I. 29 3 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .3.15 II. Producción y consumo e inventarios mundiales de leche……………………………6 I. Exportaciones e importaciones mundiales de leche …………………………………8 I. Contexto Internacional I. Aspectos relevantes del mercado internacional de la leche…………………………4 I.5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo…..3 Importaciones y Exportaciones de leche en México ……………………………….2 Estructura de costos y producción……………….

el ritmo de crecimiento potencial del consumo en los países en desarrollo también se ha elevado. que concentran actualmente la mayor parte de la demanda y las importaciones de lácteos. porque en estos casos. Las reformas en las políticas agrícolas de los países. en las previsiones de largo plazo. Por una parte. pero que al mismo tiempo son. del poder de compra de las distintas monedas: las tasas de cambio del dólar estadounidense en relación al Euro. Finalmente el comercio mundial depende de otros dos importantes factores. así como el proceso de globalización y la creciente interdependencia económica han contribuido a promover el crecimiento del comercio. en la medida que el dólar se devalúa frente a las monedas de los países exportadores. India y otros países de Asia. es decir aquellos que están creciendo a un ritmo superior a los promedios y a los principales países desarrollados. Todos ellos afectan la demanda. Razón por la cual. el mayor ritmo de crecimiento de la población en los países en desarrollo ha contribuido a que la participación de estos últimos se haya incrementado en las últimas décadas. como es el caso de China. sino el dinamismo que tendrán en términos relativos los países industrializados y los países en desarrollo. así como las negociaciones comerciales internacionales han tenido y pueden tener un alto impacto en el comercio de lácteos debido a que se trata de un sector que mantiene una política de proteccionismo. Los niveles de consumo de lácteos por habitante en los países desarrollados han alcanzado niveles elevados. En la última década el crecimiento del consumo mundial de lácteos dependió en gran medida del aumento de población mundial. Actualmente la mayor parte del consumo de lácteos está concentrado en los países industrializados. Por lo tanto. no sólo importan las proyecciones del crecimiento económico promedio mundial. así como de las políticas de apoyo a la producción y comercialización en los distintos países y de las negociaciones internacionales. la oferta y el comercio mundial. en algunos casos. al crecimiento poblacional. Contexto Internacional I. el precio de los productos expresados en la moneda norteamericana 4 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . figuras importantes en las exportaciones mundiales.1 Aspectos relevantes del mercado internacional El consumo y el comercio mundial de alimentos en general y de lácteos en particular está influenciado por un conjunto de factores referidos al contexto macroeconómico esperado y a la evolución de la población mundial y su localización. los desequilibrios entre la oferta y la demanda en muchos países. Aproximadamente el 70% de los aumentos en la demanda se atribuyen a este factor.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. en tanto que el crecimiento del consumo por habitante explicó el restante 30%. basados en los subsidios (caso de la Unión Europea). como consecuencia de su mayor poder adquisitivo y de su mayor consumo per cápita. especialmente en los países industrializados. En el caso del comercio internacional de productos lácteos se da la particularidad de que la moneda de transacción (dólares de los Estados Unidos de América) no es la moneda en la que se forma el precio fundamentalmente el Euro (€) y el dólar neozelandés $NZ). A pesar de que en buena parte del mundo el sector lácteo está influido por medidas de protección o por subsidios y barreras que limitan el comercio. se agrega el aumento en el consumo por habitante. En particular resulta importante el desempeño de los países emergentes. Por su parte. las monedas asiáticas y del resto del mundo.

pero a la inversa sucede en el norte cuando transcurre el otoño e invierno. y porque se explicita en el mercado una demanda que muchas veces no se cuantifica bien cuando corresponde al autoconsumo rural. Por último.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO aumenta. sino con la disponibilidad en la ingesta de componentes como vitaminas. Ellos influyen porque los cambios en los hábitos de consumo de la población urbana tienden a incorporar demanda adicional de distintos tipos de productos lácteos no disponibles en el medio rural (gran importancia de los locales de fast food y los supermercados). en tanto que el hemisferio sur se presenta la etapa alta del ciclo. en general con componentes que no proceden directamente de la leche de vaca. mientras que en primavera-verano en el norte se presenta el ciclo alto. pero que adicionados o modificados representan un opción funcional para mejorar la dieta de los consumidores. en el mercado internacional de la leche al tener pocos países con excedentes exportables. Lo mismo.Marzo  Nueva Zelanda  Australia  Argentina 5 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . no sólo con productos lácteos reducidos en grasa o azúcar. favoreciendo la competitividad de este país y de todos los que alinean su política cambiaria tratando de mantener el valor del dólar. sino lo que obtiene en la industrialización y transformación en quesos. La demanda de leche y derivados viene incorporando un cambio en los hábitos de consumo hacia productos que contribuyan a mejorar las condiciones de salud de la población. la disponibilidad está también influenciada por los ciclos de producción en los hemisferios norte y sur. en el sur ocurre la etapa baja del ciclo productivo. yogurts y en leches industrializadas. a la baja en la producción.Agosto  Estados Unidos  Canadá  Unión Europea Otoño – Invierno Septiembre . Por otra parte. no sólo por lo que aporta la leche como alimento. pre y probioticos o fibra. CICLO DE PRODUCCIÓN Primavera – Verano Marzo . especialmente cuando se registran cambios significativos en la población rural y urbana. Así. los niveles de demanda de lácteos y su comercio mundial dependen de los procesos de urbanización.

y. 6 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . USDA. consumo e inventarios mundiales de leche Un gran número de países en el mundo considera la producción y abasto de leche como una prioridad nacional. producción que obtienen con elevados programas de subsidios.000 100. La producción de leche en polvo se divide en dos grandes grupos integrados.000 80. P/ Pronóstico.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 C/ 2010 P/ 60.000 20. por otra parte. USDA.200 1. por un lado. PRODUCCION DE LECHE FLUIDA.2 Producción. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 160. distorsionando fuertemente los precios del producto en los mercados mundiales. los países con bajos costos de producción como Australia.000 800 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ 600 400 200 0 Fuente: Dairy: World Markets and Trade. En el mercado mundial se puede apreciar una especialización industrial tanto en las empresas como en los países.000 120. C: Cierre preliminar P/ Pronóstico. producen un gran volumen de leche.000 0 Fuente: Dairy: World markets and trade. Países desarrollados como Estados Unidos y los de la Unión Europea. FAS. por los países altamente desarrollados tales como los Estados Unidos y los ubicados en Europa. Argentina y Uruguay. por lo cual sus excedentes terminan vendiéndolos en el mercado internacional con grandes subsidios. PRODUCCION DE LECHE DESCREMADA EN POLVO.600 1. FAS. C/ Cierre Preliminar.400 1. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 1.000 40. que sin embargo poseen condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción y cuentan con la infraestructura necesaria para una producción eficiente. Nueva Zelanda.000 140.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. razón por la cual establecen políticas de alto proteccionismo para el sector lácteo.

Zelandia Otros Fuente: Dairy: World markets and trade. Se estima que la población mundial consume anualmente cerca de 500 millones de toneladas en equivalente leche en diversas presentaciones para alimento humano.A India Fed. Rusa China Brasil N. el promedio de consumo por habitante es de 44 kg.  Los países desarrollados tienden a una ligera disminución de sus consumos per-cápita (Holanda 329 kg. Indonesia 5 kg. la India con 48 millones. En las últimas décadas el consumo mundial de leche y sus derivados se ha ido incrementando principalmente en los países en desarrollo. USDA.  7 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . FAS. Actualmente. PRINCIPALES PRODUCTORES DE LECHE FLUIDA. EUA 254 kg. Brasil 128 kg). la Unión Europea ha sido la región productora de leche de bovino por excelencia a nivel mundial. menos de la cuarta parte de la cantidad recomendada.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Durante los últimos años. Perú 55 kg.6% observándose dos comportamientos paralelamente. Hoy día está muy por debajo de los 188 kg recomendado por FAO (China 8 kg. Nueva Zelanda 210 kg). El 85% corresponde a leche de vaca y el resto a otras especies (búfala 11%.U. 2010 P/ 4% 13% 31% 7% 7% 8% 11% 20% UE E. Los países en desarrollo el consumo per-cápita tiende a incrementarse por arriba del crecimiento demográfico. Actualmente consumen en promedio el equivalente a 200 kg de leche por habitante al año. cabra 2% y otras 2%). La leche de búfala solo tiene importancia en el comercio local de países del sur de Asia (India y Paquistán). México 97 kg. En los últimos diez años. en tercer lugar. P/ Pronóstico. durante el 2010 tuvo una producción de 134 millones de toneladas. seguida de los Estados Unidos con una producción de 86 millones de toneladas y. el consumo humano total de leche ha crecido a una tasa media anual del 1. el de los países desarrollados y el de los países en desarrollo.

000 170. 8 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS Consumo .000 150. C/ Cierre Preliminar.  La creciente variedad de productos que se comercializan. P/ Pronóstico.000 30.3 Exportaciones e importaciones mundiales de leche En cuanto al comercio internacional de lácteos. 145. FAS. USDA.000 40. December 2009.000 35. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ 45.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO 50. PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIAL DE LECHE FLUIDA.000 155.000 Produccion 350. a raíz de las medidas de apoyo.000 5.000 0 Fuente: Dairy: World markets and trade. FAS. éste tiene particularidades que surgen de cuatro aspectos:  La división entre países con problemas de fiebre aftosa y aquellos que no la tienen.000 15.000 100.000 CONSUMO DE LECHE FLUIDA. USDA.000 450. subsidios a la producción y a la exportación en los países desarrollados. y  Las distorsiones que existen en los mercados.000 250.000 2002 C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade. 2002-2010 500.  La participación de grandes corporaciones.000 200.000 Producción Consumo 165. implica que para el final de la presente década India y China juntos representarán más de la tercera parte del consumo global total de estos productos en el mundo.000 10.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ I.000 160. El crecimiento sostenido de la población de la India –consumidor más grande de leche en el mundo–— aunado a la creciente popularidad de la leche y otros productos lácteos líquidos en China.000 140.000 20.000 25.000 135.000 400.000 300.000 150.

d.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En los países de América Latina existe una marcada tendencia al aumento de las importaciones de productos lácteos. FAS. después de Nueva Zelanda. Rusa China Taiwan Argelia Korea Suma Otros Países Total C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade. leche entera en polvo y descremada.0 22. Además hay medidas de control de la producción para reducir los excedentes. y sus importaciones son quesos de alto valor agregado. La política de precios es el eje central para los programas de fomento lechero y establece un precio mínimo obligatorio de garantía.a -2.0 8. siendo los países que exportan más en relación con su producción interna. En América Latina México. La Unión Europea apoya la producción lechera con mecanismos de soporte al precio de mercado.2 n.a 0.1 12.6 -2.d.8 -14. En Australia y Nueva Zelanda el sector lechero tiene poca intervención gubernamental. los Estados Unidos resulta un importador neto de productos lácteos.7 -7. LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES (Miles de Toneladas) Año México Japon Indonesia Filipinas Fed.0 5.  Estados Unidos de América es el cuarto exportador de lácteos en el mundo.3 6. Por su parte. aunque fue el primero respecto a su participación en el valor de las importaciones mundiales.3 -10.2 -6.0 20. Brasil y Venezuela contabilizan más del 90 por ciento del déficit comercial de lácteos. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) ocupan el segundo y tercer lugar de las exportaciones mundiales de lácteos: Nueva Zelanda 22% y Australia 13%. lo que les permite producir con los costos más bajos del mundo. 60 70 n.) responsables de un 70% de las exportaciones mundiales  La Unión Europea (UE) ocupa el primer sitio como exportadora de quesos.5 1.6 n. la que es utilizada como un medio de regular los 9 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS  . El sector lácteo de Estados Unidos se orienta más hacia el consumo interno que a la exportación. sus exportaciones (altamente subsidiadas) son especialmente insumos lácteos como la leche en polvo. y el segundo como exportador de mantequilla. Oceanía y Estados Unidos. aranceles y subsidios a la exportación. Nueva Zelanda exporta poco más de 70% de su producción lechera y Australia poco más de 50%. mientras Argentina y Uruguay tienen el mayor superávit.0 7.2 1. % 09/02 10/09 4.1 -0. 85 9 631 44 675 TMCA Var. Oceanía no está en los primeros lugares en volumen de leche producida.9 -12. Su competitividad en el mercado internacional se explica principalmente porque sus sistemas de producción están basados en el pastoreo. 2002 132 44 110 100 50 35 31 114 4 620 59 679 2003 129 43 120 110 60 51 23 81 5 622 72 694 2004 141 37 125 120 65 61 17 75 4 645 55 700 2005 155 34 135 87 70 55 19 72 6 633 44 677 2006 113 32 140 95 45 62 20 68 7 582 41 623 2007 121 36 147 98 50 40 20 91 5 608 24 632 2008 2009 173 32 159 85 75 55 15 90 5 689 25 714 c/ 2010 P/ 180 35 178 95 50 65 17 91 8 719 36 755 190 30 187 n.6 9. pero su impacto en el ámbito mundial es significativo por sus altos niveles de exportación.2 5.8 -6. USDA. December 2009.6 Respecto a las exportaciones son tres las regiones (Unión Europea.

4 -7.8 n.500 Oceania Europa Estados Unidos 5.003 2007 327 175 202 57 40 11 18 15 14 4 5 4 258 1.3 -0. PRECIOS INTERNACIONALES DE LECHE DESCREMADA EN POLVO ( Dólares/Tonelada) 5. % 09/02 10/09 0. Economía Agrícola y Aplicada..0 0. en que además de los factores presentes en el periodo reciente se sumaron la especulación y una difícil situación climática en Oceanía principalmente.7 -4.130 2008 2009 251 120 179 44 35 14 15 15 11 1 5 1 391 1. En los principales mercados de la Unión Europea.046 2003 314 193 339 51 23 14 14 25 36 3 18 1 141 1.4 16.130 0 1. Dairy Markets.0 -5.0 0.7 16. 10 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .082 c/ 2010 P/ 251 162 165 23 30 15 15 15 10 3 5 0 258 952 59 1.8 36. Entre los factores que han contribuido a dicha alza están.5 20. USDA. Agra Informa Ltd.a 9.000 4.a n.000 0 1. Información disponible a la semana 51.046 0 1.2 17.159 0 1.0 n. En consecuencia.500 3.5 n.2 29.1 -4.000 3.7 13.5 8.011 324 162 225 25 35 17 n. UU. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) y Estados Unidos de Norteamérica. eliminando los excedentes de consumo.a -3.172 2004 305 187 277 63 10 18 16 20 16 2 12 2 231 1.172 0 1.000 1. este repunte se viene observando desde mediados de 2009.3 -1. en las exportaciones mundiales es relativamente baja. 18 10 3 0 0 300 1.4 12.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO precios internos. FAS.0 -18.500 2.4 Evolución de precios internacionales En el mercado internacional se registra un comportamiento al alza de los precios de la leche descremada en polvo.0 0.500 4.000 2.1 I.000 2006 243 189 88 64 50 21 18 15 13 4 10 1 287 1. LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES (Miles de Toneladas) Año Nueva Zelanda Australia Unión Europea Ucrania India Argentina Filipinas Federación Rusa Canadá Brasil Indonesia China Estados Unidos Suma Otros Países Total C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA.3 0. 2002 248 231 267 43 10 22 12 20 49 3 15 0 126 1.3 2.119 14 1.133 TMCA Var.a -76.0 -12. December 2009.7 14.003 0 1.8 -100.082 0 1. . una limitada oferta a nivel internacional así como una creciente demanda de países en su ingreso personal viene incrementándose como China.d.500 E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND 0 0 0 0 1 1 6 7 8 9 0 1 Fuente: International Dairy Markets. Universidad de Wisconsin Madison . Los niveles de precios que se registran son menores a los alcanzados a mediados de 2007.159 2005 221 141 190 57 40 22 18 15 6 3 10 0 277 1. la participación de EE.

y la presencia o ausencia de apoyo después de su introducción. la cual tiene importantes características entre las que destacan:        Enorme y rápido aumento del consumo de productos pecuarios en los países en desarrollo. carne. Importancia menor de los rumiantes frente a especies de animales monogástricos. este proceso ha sido denominado la ‗revolución ganadera‘.    11 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Falta de la adaptación necesaria de la tecnología a las condiciones locales/regionales. Reorientación de la producción ganadera de las zonas templadas y secas a entornos más cálidos y húmedos. Expresión insuficiente de la demanda de tecnología. Accesibilidad de las tecnologías. Creciente presión sobre los recursos de pastizales.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I.5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo El aumento rápido en la población. Aceptación o rechazo por el público de la biotecnología y las cuestiones éticas. Comprensión insuficiente del proceso decisorio de los propietarios/productores de ganado con respecto a la inversión en la producción y sanidad animal. en las que a menudo se combina la ganadería con la agricultura. Se prevé que la notable expansión actual de la demanda de productos pecuarios para el consumo humano tendrá importantes consecuencias tecnológicas y estructurales para el sector ganadero. Rápido aumento de la utilización de piensos a base de cereales. utilizar más eficazmente unos recursos escasos y generar ingresos para una población agrícola en aumento. o por pastores. Existe una serie de factores que intervienen para que en los países en desarrollo se aproveche de manera insuficiente los avances en la tecnología. Unidades de producción industrial en mayor escala situadas cerca de los centros urbanos. huevos) en los países en desarrollo. Intercambio de información insuficiente con los encargados de adoptar decisiones. Cambio en la ganadería. de ser una actividad familiar para convertirse en una producción orientada al mercado y cada vez más integrada. entre ellos destacan:     Falta de una política clara de fomento de la ganadería que propicie la introducción de nuevas tecnologías de eficacia demostrada. Derivado de lo anterior. y se prevé que para 2020 el sector ganadero será el sector agropecuario más importante en lo que respecta al valor agregado. los derechos de propiedad intelectual. Mundialmente la producción pecuaria está creciendo más de prisa que cualquier otro sector. Casi todos los alimentos de origen animal que se consumen en los países en desarrollo son suministrados actualmente por pequeñas explotaciones familiares. Será necesario aumentar considerablemente la productividad de la ganadería en los países en desarrollo para poder satisfacer la demanda de los consumidores. determinada por el precio. la creciente urbanización son algunos de los factores que están impulsando un enorme incremento de la demanda de alimentos de origen animal (leche.

Clonación. y la congelación de los embriones facilita el transporte a bajo costo de material genético entre continentes. pero las tasas de separación siguen siendo limitadas. contribuyendo de ese modo a aumentar la producción del sector ganadero. cabras. En 1998. El sexaje del semen basado en la separación de espermatozoides mediante citometría de flujo ha avanzado mucho en los últimos años. lo que reduce considerablemente el número de animales necesario y acelera el progreso genético. al acelerar los progresos genéticos principalmente mediante la difusión de éstos y la mayor intensidad de la selección de machos. permite acelerar el progreso genético gracias a una mayor intensidad de la selección de hembras.El trasplante de embriones en especies de mamíferos. También ofrecen la posibilidad de aumentar enormemente la multiplicación y transporte de material genético y de conservar recursos genéticos excepcionales en formas de las que pueda disponerse con relativa facilidad para su posible utilización en el futuro. cerdos. d. pavos y pollos de los países desarrollados. entre estos se encuentran: a. Existe una serie de procesos genéticos que contribuyen a aumentar la productividad en este sector. El trasplante de embriones es también una de las técnicas básicas para la aplicación de biotecnologías reproductivas más avanzadas.. La clonación se utilizará para multiplicar animales fundadores transgénicos. La utilización de semen sexado permite aumentar notablemente las tasas de mejoramiento y tiene importantes consecuencias para la producción comercial del producto final. Trasplante de embriones. aunque son muy pocos los países en desarrollo donde se practica la inseminación artificial en una escala que repercuta considerablemente en la producción ganadera.La cual permite extraer repetidas veces ovocitos inmaduros directamente del ovario sin consecuencias de importancia para la hembra donante y utilizar esos ovocitos en programas de maduración y fecundación in vitro. así como la conservación de genomas diploides. c. su aplicación se limita en gran medida a los países desarrollados. se practicaron en todo el mundo 440 mil trasplantes de embriones en vacunos. b. Las tecnologías para sexar embriones de forma rápida y fiable permiten generar únicamente ejemplares del sexo deseado en puntos específicos de un programa de mejoramiento genético.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO El objetivo principal de las biotecnologías relacionadas con la reproducción es aumentar la eficiencia reproductiva y la tasas de mejoramiento genético de los animales. Recogida de ovocitos y maduración y fecundación in vitro...La maduración y fecundación in vitro permite obtener a bajo costo los numerosos embriones que son necesarios para biotecnologías como la clonación y el transgenismo. promovido mediante la ovulación múltiple y trasplante de embriones (OMTE).La cual ha tenido una notable repercusión en los programas de mejoramiento de ganado vacuno. Inseminación artificial. la clonación y el transgenismo. A escala mundial se realizan anualmente más de 100 millones de inseminaciones artificiales en vacunos.. ovejas. el sexaje de embriones. incluso en el caso de la fecundación in vitro. Al hacer un uso mucho mayor de hembras genéticamente valiosas en una edad muy temprana se puede acelerar considerablemente el progreso genético. inicialmente con semen fresco y más adelante con semen congelado. Las tecnologías de la clonación ofrecen posibilidades como 12 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . como la recogida de ovocitos y la maduración y fecundación in vitro. La OMTE puede utilizarse para producir hembras de reposición de razas cruzadas manteniendo únicamente un pequeño número de animales de razas puras.

la biotecnología se puede definir como un conjunto de técnicas en que se utilizan organismos vivos. La administración de somatotropina recombinante da lugar a un crecimiento acelerado y unas canales con menos grasa en los animales para carne y un aumento de la producción de leche en las vacas lecheras. Biotecnologías moleculares Estas biotecnologías tienen diversas aplicaciones en la producción y sanidad animal. estimulando de ese modo tanto la producción de alimentos como el comercio de ganado. a.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO instrumentos de investigación y en esferas con un rendimiento potencial muy alto. animales o microorganismos para su utilización con un propósito específico 13 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .Las enfermedades de los animales son un factor fundamental y cada vez más importante que reduce la productividad en los países en desarrollo. Los prebióticos y probióticos o los suplementos inmunitarios pueden inhibir microorganismos intestinales patógenos o aumentar la resistencia a éstos de los animales.. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN a la genética y el mejoramiento de los animales. La toma de muestras de tejido somático puede facilitar la recopilación y transferencia de muestras de razas de zonas remotas con fines de conservación. Las enzimas pueden mejorar la disponibilidad de nutrientes de los piensos.. Las tecnologías basadas en el ADN ofrecen grandes oportunidades para lograr sistemas de producción pecuaria sostenibles y más productivos. mediante su aplicación en las siguientes actividades:    Caracterización y mejor comprensión de la variación genética animal. b.. Las tecnologías basadas en el ADN y la sanidad animal. La aplicación de biotecnologías basadas en el ADN podría contribuir a mejorar considerablemente la lucha contra las enfermedades de los animales. comprende aquellas técnicas de modificación genética de variedades de plantas. que comprenden tanto la producción en las granjas como la elaboración de productos fuera de ellas. El mejoramiento genético de razas adaptadas a las condiciones locales será importante para conseguir unos sistemas sostenibles de producción. En términos generales.Se están desarrollando aplicaciones para mejorar el rendimiento de los animales mediante una mejora de la nutrición. Además. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN en la nutrición y el crecimiento de los animales. Manipulación de la variación dentro de las razas y entre ellas para aumentar de forma más rápida y selectiva el valor genético. Se puede recurrir a la inmunomodulación para promover la actividad de las hormonas anabólicas endógenas.Casi todas las características de los animales de interés para la alimentación y la agricultura están determinadas por la interacción combinada de muchos genes con el medio ambiente. rebajar el costo de éstos y reducir los vertidos de desechos en el medio ambiente. c. partes de ellos o moléculas derivadas de organismos vivos para fabricar o modificar productos. y Conservación del material genético.

de leche con microorganismos acidificantes. así como la mejora genética de microorganismos de aplicación en tecnología de alimentos y la producción de proteínas y enzimas de uso alimentario. y Bebidas lácticas alcohólicas (kefir) 14 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Las fermentaciones más comunes en la industria de alimentos lácticos son en la elaboración de los siguientes productos:     Leches fermentadas en general. tecnología enzimática y biocatálisis ii. como Quesos (fermentación con determinados cultivos bacterianos inoculados).ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Aplicaciones en la Industria Láctea La biotecnología en la industria de los alimentos se desarrolla en los procesos de elaboración de productos alimenticios mediante la utilización de organismos vivos o procesos biológicos o enzimáticos. alimentos genéticamente modificados La primera área incluye el extenso campo de las fermentaciones en procesamiento de alimentos. Los aportes de la biotecnología para apoyar los procesos productivos de la industria alimentaria y agroalimentaria se enfocan a dos grandes líneas prioritarias de investigación: i. Yogur (fermentación lactobacillus). así como la obtención de alimentos genéticamente modificados mediante técnicas biotecnológicas.

346 2. en las explotaciones de menor tecnificación el mayor peso en costos corresponde a la mano de obra y no tienen costos por servicios financieros.250 10.0 C/ Cierre preliminar. II.750 9.8 2005 9. la utilidad es más alta en las explotaciones no 15 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .2 2011 p/ 10.2 Estructura de costos y producción La producción de leche presenta una diversidad de condiciones. gastos generales.5 -1.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO II.0 -0. el tipo de raza o ganado lechero especializado entre otros. Pesca y Alimentación (SAGARPA). así como las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua. lo cual está relacionado por el peso de los costos de alimentación. % 2003 9. pagos de impuestos y gastos financieros.000 9. durante el período 2003-2011 la producción nacional de leche de bovino ha tenido una tasa media de crecimiento de 1.0 0.589 2. Sin embargo. también se relaciona con los niveles de productividad y competitividad con la que trabajan. p/ Pronóstico Fuenrte: SIAP-SAGARPA.089 2. depreciaciones.4 2010 10. principalmente.500 10. Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura.000 10. Al considerar el grado de tecnificación de las explotaciones lecheras.5 0.0 1. Desarrollo Rural.549 -0.6 2008 10. Producción Nacional de Leche Fluida.784 1. las que van determinando una variedad de costos de producción. el tipo de alimentación del ganado.3 2004 9.3%.500 9. En contraste. y depende de la disponibilidad de la leche nacional su crecimiento. la industria de productos lácteos es la tercera actividad más importante dentro de la rama de la industria de alimentos en México.868 0. destaca que el nivel de los costos de producción sea más alto en las que operan con una mayor tecnificación.5 3.864 0.4 2009 10. Esta situación puede visualizarse. entre los principales factores que influyen en este tema se tienen el grado de tecnificación de la explotación.0 2. agroecológico y socioeconómico.838 1. Contexto Nacional II.250 Producción Var.0 2006 10. La viabilidad por tipo de explotación está relacionada no sólo con la rentabilidad que obtienen en cada caso. Ganadería. 2003-2011 (Millones de Litros) 11.2 2007 10. incluyendo la gran variedad de climas regionales y características de tradiciones y costumbres de las poblaciones.5 2.750 10.5 1.1 Eslabón de producción primaria En México la producción de leche de bovino es muy heterogénea desde el punto de vista tecnológico.677 1. al observar que en términos absolutos como relativos.

00 $2.7 Nota: Se considera un incremento en el precio de los granos forrajeros de 106%.58 $0.60% 600 TRÓPICO ESPECIALIZADO $1.71 22. Al comparar los costos de producción entre las principales actividades de la producción pecuaria.01 $0.0 BOVINO (CARNE) 65% 60% 0.52 $0.48 $0. Lts / Día $4.31 59.18 $3.50 $1.33 35. permite inferir que los impactos en los costos de la producción lechera es el menor.55 $0. el peso de los granos forrajeros en el total del costo de producción es el menor dentro del conjunto de estas actividades.26 27. así como para el funcionamiento y abasto de los establos. Cabe señalar. en el contexto de los cambios climáticos que se vienen observando recientemente. PARTICIPACION DE LOS GRANOS FORRAJEROS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN (Porcentajes) COSTO DE GRANOS GRANOS ALIMENTACION IMPACTO EN EL FORRAJEROS / FORRAJEROS PRODUCTO / COSTO TOTAL COSTO DE COSTO DE / COSTO DE DE PRODUCCION ALIMENTACION PRODUCCION PRODUCCION (A) (B) (C = A X B) ( D = C X 106%) LECHE 40% 65% 0.19 $3. 16 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .000 ALTAMENTE TECNIFICADO $2. así como en los niveles de productividad y competitividad.36 $0. Respecto a las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua la SAGARPA.20% 1.3 CERDO (CARNE) 72% 56% 0.18 $0.00 $2. el promedio de producción en litros por día es considerablemente menor al compararlas con las explotaciones tecnificadas.31 $0.02 $0.60 15.97 $0.47 $0.20% 100% Fuente: Información proporcionada por la industria.39 41. que afectan la disponibilidad recursos hídricos para la producción de forrajes y granos.30% + de 10. sin embargo.02 $0.61 $0. COSTO DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOR (Mayo-Junio 2007) GASTOS Alimentación* Mano de obra Gastos Generales Depreciaciones Impuestos y Cuotas Gastos Financieros TOTAL Precio de venta Utilidad % sobre los gastos Prom. Fuente: Elaborado por CNA con datos de las Organizaciones Nacionales de Productores Pecuarios. Estos factores no han sido una condición determinante para que los estados de Coahuila.40 42.10% 1. que se asocian al éxito de algunos de los principales grupos de productores que se ubican en esos estados del país. derivado de las cotizaciones registradas en los precios de los granos como el maíz o la soya en el transcurso de 2009 a la fecha.15 $3.000 TECNIFICADO FAMILIAR $2. esta actividad ganadera se verá cada vez más afectada.00 $3. Lo anterior.50% 10. que si bien estos factores al parecer no han sido los determinantes en los niveles de costos.25 $0.08 $0.51 $0. el costo de la alimentación tiene un peso del 65% dentro del costo total de producción. Junio 2008/Dic 2005.92 $3.32 $0.35 $0. tiene establecida una tipología que considera la distribución de explotaciones lecheras en los estados.83 TRÓPICO DOBLE PROPÓSITO $0.40 42.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO tecnificadas.7 HUEVO 60% 55% 0.48 $0. pero en contraste. la opinión de algunos expertos es de que mantenerse la situación de sequía y de fenómenos climáticos.10% 18.6 POLLO 65% 62% 0.89 $0.80% 150 PROMEDIO EN PORCENTAJE 56. Durango y Chihuahua ocupen los primeros lugares en la producción nacional de leche.80% 12.81 $0.05 $0.30% 1.98 34. se observa que en el caso de la producción de leche dichos costos son los más bajos.37 $0.

Guerrero. Puebla. Tlaxcala y Distrito Federal. Sinaloa. Oaxaca. Querétaro. En México. que es la más importante cuenca lechera del país. Durango. Hidalgo. Morelos. la producción lechera se desarrolla en todo su territorio. Sonora. Baja California Sur. San Luis Potosí. Veracruz y Yucatán Fuente: ―Programa de producción de leche y SAGARPA-Dirección General de Ganadería. Nuevo León. Chihuahua. Tabasco. Tamaulipas y Zacatecas. Durante el 2010 la participación de los estados dentro de producción nacional se encontraba distribuida de la siguiente manera: PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE POR ESTADO. pero durante el periodo de 2005 a 2010 se concentró en cuatro estados. Jalisco. Nayarit. y que ocupa el primer lugar en producción a nivel nacional. que los estados de Coahuila y Durango se encuentran ubicados en la Región Lagunera. Coahuila. Guanajuato. Templada Aguascalientes. 2010 RESTO 29% JALISCO 18% COAHUILA 12% DURANGO 9% HIDALGO 4% MÉXICO 5% VERACRUZ 7% CHIHUAHUA 9% Fuente: SIAP/SAGARPA. Cabe señalar. marzo de 1997. Chiapas. Quintana Roo. los que contribuyeron conjuntamente con el 45% de la producción nacional en este período (destacándose Jalisco.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO REGIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE BOVINO Región Estados Árida y semiárida Baja California. México. Michoacán. Durango y Chihuahua). de sustitución de las importaciones‖. Tropical Campeche. GUANAJUATO 7% 17 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Colima. Coahuila.

desde el inicio de la década de los noventa.677 millones de litros al año.4 2010 10.3 2004 9..346 2.4 2009 10.784 a 10.784 1..Guanajuato 7.1 P/ Pronóstico. Fuente: SAGARPA 18 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .089 2..2 p/ 10.Chihuahua 5.Veracruz 6. a pesar del crecimiento sostenido sólo contribuye a cubrir alrededor del 80% del consumo nacional.Puebla 3 9 1 6 7 10 5 8 Indicadores de producción En el periodo más reciente.838 1.Coahuila 3.3 9.Jalisco 2.589 2.3%.5 2011 2010/2003 TMCA: 1.Aguascalientes 10..864 0. Producción Nacional de Leche (Millones de Litros) Año Producción Var... son los que se presentan a continuación en orden de importancia: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONSIDERANDO LA PRODUCCIÓN PRIMARIA * 4 2 1.6 2008 10.0 2006 10. Cabe señalar.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO La ubicación geográfica de los principales estados productores de leche en el país..868 0.Durango 4..Hidalgo 9. entre 2003 y 2010 la producción nacional de leche pasó de 9. que la producción nacional mantiene una tendencia de crecimiento que abarca poco más de dos décadas.677 1. no obstante.8 2005 9.México 8. lo que representó un crecimiento a una tasa anual promedio de 1.. % 2003 9.2 2007 10.549 -0..

500 6. además de carecer de sistemas de producción que mejoren la calidad sanitaria y de contenido de sólidos lácteos (grasa y proteínas).864 9.500 9. con el registro que comprende casi 108 meses.320 7. lo que se ha traducido en una tasa media de crecimiento de 3. de convenios de suministro permanente.500 10. durante la década de los ochenta.159 5. Esta situación. en poco más de tres décadas que comprende desde la última etapa de control de precios y hasta la de aplicación y vigencia de la desregulación y apertura gradual del mercado de leche y lácteos (aunque no es el único factor al que es atribuible.000 TMCA = 3.34 10.173 6. periodo en que los eslabones integrantes de la cadena productiva estuvieron sujetos por el control de precios.586 7. para captar y colocar este tipo de excedentes estacionales.848 8. sistemas de recolección y enfriamiento de la leche.54 10.966 7.000 TMCA = .000 10. se observó un marcado desincentivo a la actividad productiva.316 8.2. que al manifestar problemas de colocación y comercialización de su producción.924 6.311 9.856 6.58 10.658 9. Al considerar el comportamiento por zona de producción de los últimos nueve años.67 10.500 8. parece indicar que las condiciones de clima no han tenido una influencia determinante en el aporte a la producción nacional. Lo anterior.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En la revisión del comportamiento de la producción nacional. Previamente. retoma la senda de crecimiento.472 9.500 7.768 6.1% 8.1%.83 Fuente: SIAP.404 7. es notorio el cambio de tendencia en el comportamiento de la producción. lo que se reflejó en una tasa media de crecimiento negativa de -2. En cambio. PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE (Millones de Litros) 11. SAGARPA. Entre algunos integrantes de la cadena productiva.1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Producción 6.000 6.000 9.373 6.877 9.784 9.577 6. la situación de este tipo de productores se atribuye más a que adolecen de integración productiva. 19 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . se observa que la estacionalidad de la producción mantiene en una banda similar durante todo el periodo considerado.860 7. y en menor medida de la industria privada. han requerido la participación de la SAGARPA y LICONSA.868 10.201 6.000 5.742 6.500 5. que aunque en contados años se sostiene en los niveles previos. que en conjunto contribuyan a mejorar las condiciones en que cotizan y comercializan su producción.142 6. desde 1990 en que se instrumentó la desregulación del mercado y la apertura gradual.000 7. como se ha señalado se observa una tendencia de crecimiento que se sostiene desde inicios de la década de los noventa hasta el actual periodo.08 10.399 7. contrasta con la situación que de manera recurrente han venido presentando en los últimos años algunos grupos de productores en la temporada alta de la producción (abril-mayo a agosto-septiembre de cada año). dada la participación de otras Dependencias relacionadas con el sector como SAGARPA y LICONSA).717 6.1% a partir de 1990 a la fecha.

Lo anterior.000 150. contrasta con el comportamiento por zona en cuanto al nivel de la producción anual.000 4.000 300.9%.000 03 04 PRODUCCION DE LECHE POR ZONA Millones de Litros/Año ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL 05 06 07 08 09 10 Fuente: SIAP.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Estacionalidad de la Producción por Zona (Miles de Litros/Mes) 500. en tanto la zona templada la producción se incrementó a una tasa anual promedio de 1. 6.0 %.000 400.000 2. en la realidad no se cumple debido a que la orientación de las explotaciones lecheras es de doble propósito (carne y leche).000 3. 20 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .3%. SAGARPA. la zona árida y semiárida registró un crecimiento a una tasa anual promedio de 1. mientras que en la zona tropical la producción el mismo indicador fue de sólo 0.8%. SAGARPA.000 5.000 100. la tasa anual promedio de la producción nacional es de 1.000 50.000 200. Entre 2003 y 2010.000 0 E/03 M M J S N E/04 M M J S N E/05 M M J S N E/06 M M J S N E/07 M M J S N E/08 M M J S N E/09 M M J S N E/10 M M J S N E/11 M M J S N ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL Fuente: SIAP.000 1. Como se ha señalado arriba.000 450. así como familiar y traspatio.000 250. que es donde en teoría se cuentan con las mejores condiciones para la producción de leche en el país. Considerando que la zona con mayor disponibilidad de agua es la tropical.000 350.

654 171. distintas fechas.916 164.181 56.876 149.461 221.538 40.281 33.000 80.000 80. La composición de estas importaciones se ha modificado a partir de 2008.000 40. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO (Toneladas) 2004 2005 2006 2007 2008 91.000 80.05).677 77.000 48. toda vez que el Tratado de libre Comercio (TLCAN) cumplió con el plazo de desgravación negociado en 2007.000 40.190 116.90.000 Total 80.000 40. las importaciones de países integrantes de la OMC se han reducido en comparación con las procedentes de Estados Unidos.871 Fuente: SHCP/ADUANAS y SIAP/SAGARPA: */ Cifras preliminares al mes de diciembre.417 2010 2011 */ 138.000 32.569 84.788 71.000 80. Cabe señalar. como el de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que es el único vigente.796 54.913 tons. El ingreso al país de la leche en polvo de terceros países se encuentra regulado por tratados internacionales negociados por México.000 24. Fuente: Diarios Oficiales de la Federación.000 40.A) VIA OMC TOTAL 2003 65.492 57. ha tenido en contraparte.606 66.000 40.Para empresas con registro de frontera.665 166. en algunos años por las disposiciones que establecía la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de cada año a través de la asignación de cupos de importación. 1/ Incluye cupo por 2. año en el que se cumplió el plazo de desgravación negociado (15 años) por nuestro país en el marco del TLCAN.U.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO II.683 173.373 137.973 58.000 40.283 143.3 Importaciones y Exportaciones de leche en México El rubro más importante de las importaciones de México es la leche en polvo.504 186. La asignación de la leche en polvo sea llevado a cabo tal como lo muestra el siguiente cuadro: DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE LECHE EN POLVO OMC (TONELADAS) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria 32. que es una materia prima utilizada para complementar el abasto para la elaboración de ciertos productos lácteos y en algunas ramas de la industria alimentaria.969 128.000 80.000 80. mediante las cuales se cubren los requerimientos complementarios y de abasto de la industria de leche y derivados lácteos así como del Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA. 21 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .687 2009 134.955 25. que el aumento registrado en las importaciones de leche en polvo.849 PAÍS VIA TLCAN (E.913 51.462 40.000 * * * 1/ 1/ 1/ 1/ LICONSA 48.118 149. una reducción significativa de las importaciones de preparaciones a base de productos lácteos (1901.000 */ Monto determinado por la Ley de Ingresos de la Federación de cada año.000 55. además.

200 44.000 5.200 Fuente: Diarios Oficiales de la Federación.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO La importación de leche en polvo se complementa con otras materias primas.3 Fuente: SIAP/SAGARPA.000 Total 44.284 2010 1. aunque dicha fracción arancelaria se encuentra exenta de arancel de la región enmarcada dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Actualmente.067 2009 16.200 44.200 44.373 2010 10.200 44.682 Enero-Junio 2011 Var % 2.200 LICONSA 5. se presenta una tasa media de crecimiento de 86% resaltando como los principales mercados los Estados Unidos y Guatemala. se otorga un cupo de importación unilateral para internar al país las preparaciones lácteas. el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE PREPARACIONES LÁCTEAS (TONELADAS) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria 39. A partir de noviembre de 2001.391 2008 20. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES LÁCTEAS (Toneladas) Año 1901.340 2006 23.000 10. sobre todo a partir de 2008 en que la importación de leche en polvo de los Estados Unidos quedó desgravada al cumplirse el periodo previsto en la negociación del TLCAN. Sin embargo. Las importaciones de esta materia prima láctea mostraron su nivel más alto en 2005. 22 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Debido al déficit que México mantiene en la disponibilidad de leche para consumo interno y a fin de evitar el desabasto de este producto. se sigue beneficiando con un cupo de 44.000 5.200 39. como es el caso de las preparaciones a base de productos lácteos.200 34. los volúmenes de exportación de 2003 a la fecha han sido mínimos.000 10.200 toneladas al sector público y al privado. distintas fechas.05 2005 119. disminuyendo en los siguientes años.000 10.797 66.200 44.200 39.000 10.200 44.200 34.200 34.832 2007 35.90.200 34. las cuales han permitido complementar los requerimientos de abasto tanto para el Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA. como la producción de la industria de leche y derivados lácteos.

La transformación y distribución de la leche se lleva a cabo tal como se muestra en el siguiente diagrama: 23 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .459 4.086 14. concentrando en el 2010 entre los dos países el 95% de las ventas internacionales de este producto.204 1.634 1.9 143 133 -6.854 6.1 0 26 19 342 2.541 20.197 2. Enero-Junio Var % 2010 2011 2011 / 2010 2.729 1. los Estados Unidos y Puerto Rico fueron los principales mercados de venta de la leche en polvo. ultrapasteurizada y en polvo.6 38 21 14 17 7 79 22.029 1. en contraste con las zonas no urbanas.867 5.346 1.676 1.019 VENEZUELA 0 0 GUATEMALA 0 25 CUBA 15 3 BELICE 21 0 RESTO PAÍSES 6 1 TOTAL 64 1.972 1.6 610 336 -44.a 2.4 Eslabón de productos procesados En México los productos lácteos como son los quesos y los yogurts.812 9.U.0 1 173 n.5 20 20 0.0 1.U.a 1.7 II.9 0 5 n.513 6.0 PAIS 2003 2004 E.6 12 0 0 82 152 264 110.4 1.247 1.a 58 2 29 36 20 23 -18.198 86.9 30 50 66.407 3.042 PUERTO RICO 995 58 BELICE 1 1 ECUADOR 0 0 OTROS PAISES 114 63 TOTAL 2.246 2.971 3.048 Fuente: SIAP/SAGARPA.139 1.A 22 1. donde el consumo de lácteos se limita principalmente a leche bronca y productos artesanales.163 Fuente: SIAP/SAGARPA.686 4. EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE FLUIDA (Toneladas) TMCA Enero-Junio VAR % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 2010 2011 2011/2010 1.3 Del año 2003 a la fecha.a 12 0 0 0 0 13 11.053 3.368 3.152 34.565 4.A 1.349 n.353 -30.2 2.025 n.429 1.638 4.7 0 0 23 120 20 40 n.1 4.466 16.659 3.948 1.024 2.8 4 11 199.4 2 36 15 76 190 48 10.282 32.4 348 1. ocupan los primeros lugares de comercialización manifestando una tendencia hacia el abastecimiento de las zonas urbanas.728 2.804 27.567 3.923 1.a 856 1.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO PAIS 2003 2004 E.218 2.117 4.433 2. ya que estas poseen vías de comunicación accesibles y concentran grupos con niveles de ingreso más altos.820 4. así como las leches industrializadas: pasteurizada. EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE EN POLVO (Toneladas) TMCA (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 1.5 0 0 0 0 0 3.684 89.

con presencia regional las dos últimas.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Producción Primaria Ordeña Industrial Ordeña Artesanal SE CONVIERTE EN SE CONVIERTE EN Leche Fría SE ENVIA A Leche Caliente SE ENVIA A •Acopiador Industrialización (transformación) SE TRANSFORMA EN Industria Artesanal SE TRANSFORMA EN Intermediario Leches industrializadas: En polvo. Grupo Zaragoza. Cajeta. Postres. Helados. con un participación conjunta de mercado superior al 50%. Maternizada. Condensada. Yogurts: las principales empresas son Danone de México y Sigma Alimentos con su marca Yoplait. Crema. seguidas por empresas como Nestlé de México. Mantequilla. Lechera Guadalajara. Mantequilla SE DISTRIBUYEN EN •Tiendas de Autoservicio •Minisuper •Tiendas de Abarrotes SE DESTINA A Consumidor Final El mercado nacional de lácteos se compone de diversos segmentos de mercado entre los que destacan los siguientes:  Leches pasteurizadas y ultrapasteurizadas: las empresas líderes son Grupo Lala y Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura). Evaporada. Rehidratada Derivados Lácteos: Quesos . entre ambas empresas se estima una participación de mercado 24 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS  Botero Autoconsumo . Yogurt.

311 255.670 35.707 2.7 2. la producción industrial de leche y derivados lácteos registra un comportamiento favorable en la mayor parte de los productos.552 225. reporta un decremento en su producción en el periodo referido. en comparación con el consumo de las leches líquidas. 5/ Incluye quesos Amarillo. Alpura y Nestlé de México con un 15% de participación en este mercado.7 2. Por otro lado.3 7. Oaxaca. al comportamiento de la demanda de estos productos.226 275.734 1.5 3.5 3.620 1. la leche ultrapasteurizada que no requiere refrigeración o de los productos funcionales que atienden los requerimientos de sectores de población que cuidan el consumo de grasas animales y de otros nutrientes adicionados a los productos lácteos y las leches liquidas con sabor. 6/ Incluye mantequilla y margarina p/ Cifras preliminares al mes de diciembre.1 5. esto. como puede ser el yogurt bebible.0% en promedio.866 2. para beber y licuados.809 253.238 647. 2/ Incluye leche ultrapasteurizada.5 0. destacan la producción de yogurt y quesos.689 158. dirigidos a diferenciar y segmentar mercados. Entre 2005 y 2011.498 37.448. 25 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .512.601.650.405 36. seguidas por Lala. apoyada en la estabilidad de la economía en general y en modificaciones en las preferencias de algunos segmentos de la población.329 237.917 202. con base en información del INEGI.224 247. Manchego.7 -10. descremada. o adicionados de algunos nutrimentos.% 11/10 -1. Crema. PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS (Toneladas) Producto Leche Pasteurizada */ Ultrapasteurizada */ Yogurt 3/ Crema natural Leche en polvo 4/ Quesos 5/ 2/ 1/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 p/ Var.020 637. Alpura y La Esmeralda con aproximadamente 18%.978. La mayor producción de derivados se encuentra asociada entre otros factores. Doble Crema. 4/ Incluye leche entera.475 632. 3/ Incluye yogurt natural. descremada y para lactantes.324 136.3 -1.518 248. INEGI.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO   superior al 60%.719 1. yogurt con frutas y/o cereales.556 239.748.100 2.869 1.041 229. entera y descremada. Quesos: las principales empresas son Chilchota Alimentos y Sigma Alimentos. la leche ultrapasteurizada crece marginalmente.121 275.865 1.084 448. rehidratada y de sabores.7 por ciento. además de facilitar el consumo en las zonas urbanas.6 0.551 730.632 2.826 239.593 36. mientras que la producción de leche en polvo y de mantequilla creció por arriba del 2.258 1. Fresco. Chihuahua.989 Mantequilla 6/ */ Miles de litros 1/ Incluye leche pasteurizada.364 36.573 139. entre esta gama de productos se tienen los destinados a atender necesidades específicas de los estratos de acuerdo a la edad de la población o al cuidado de la salud en el caso de personas que sólo pueden consumir productos deslactosados.925 140. Cremas: las principales empresas son Alpura y Lala con una participación superior al 50%.791.871.3 y 5. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM).882 2. homogeneizada entera.811. en contraste.2 3.741 137. adicionalmente participan Lala. que conjuntamente tienen una participación de mercado del 50%.580 202.0 TMC 11/05 -1.0 6.043 447.482.471 187.834. Panela y Otros.049. con una tasa de crecimiento promedio de 7.742. reducidos en grasa. mientras que la leche pasteurizada. también ha influido el desarrollo de nuevos productos lácteos ampliando la variedad en la oferta.790.0 -3.316 40. lo que ha influido en un aumento del consumo de productos lácteos de mayor valor.082 706.948 2.119 216.413 42.016 207.263 1.

959 136.252 2008 2.225.914 1.3 204. con grasa vegetal.169 186.660 121.308 362.035 1.995 170.079.224.119 82.741 79.263 674.286 1.6 -0.512.601. con aceites omega.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Entre los derivados lácteos.516 4.291 653. que brindan una opción accesible a los consumidores con intolerancia.981 4.5 -0.913 1.748. 2005 3.258 596.441 2006 2.719 620.049.3 -2.3 La producción industrial de leches presenta cambios en su composición.033 196.012 137. PRODUCCION INDUSTRIAL DE YOGURT Volumen: Toneladas 2007 2008 2009 80.6 398.834.863 1.002 4. o adicionados con ciertos nutrimentos o frutas. así como modificados en su composición en el caso de los productos deslactosados. Los productos lácteos que tienen mayor presencia en nuestras exportaciones son las leches industrializadas (leche fluida.048 362.473.583. etc.567 1.091 1.552 1.115.104 628.5 -2.865 669.858 632.145 2010 2. PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHES LIQUIDAS Volumen: Miles de litros Tipo de Leche Pasteurizada Entera Entera homogeneizada Descremada homogeneizada De sabores Rehidratada descremada Ultrapasterizada Entera Descremada Total FUENTE: INEGI. en su lugar viene creciendo la elaboración de leches que no requieren refrigeración hasta el momento de su consumo (UHT). 26 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .5 0.472 C/Frutas 149.114 212.895 221.282 1.734 489.689 FUENTE : INEGI.882 1. el mercado del yogurt es el que registra el mayor dinamismo.165 1. para mayores de 40 años.120 4.602.742.869 543.650.498 672. al contar con distintos productos destinados a segmentos o nichos de mercado (v.403.978.345 10. que tienen como principales mercados de destino los países de Centroamérica.272 P/Beber 200.9 -2.762 TMC 11/05 -1. Estos productos facilitan a los consumidores de las zonas urbanas la compra de un cierto número de unidades. con fibra.467 649.735 2007 2.272.948 593.978 1.577 1.707 659.871.620 602.314 22. seguidos de los elaborados con frutas. El crecimiento de este mercado está asociado tanto al desarrollo de nuevos productos por el lado de la oferta.491.917 /P TMC 11/05 2011 90.428 959.882 624.403 706.326 144. el comercio exterior del país es poco significativo por el lado de las exportaciones.079 637.9 Exportaciones de productos lácteos Debido a que México es un país con una producción nacional insuficiente.339.093 4.306 4. así como algunos quesos que tienen como principal destino el mercado de los mexicanos en los Estados Unidos. con nuevos nichos que tienen como características el consumo de productos adicionados de más fácil consumo en las zonas urbanas (bebibles y licuados).521 1.175.005 Licuado 25. condensada y en polvo).790.573 Yogurt 2005 2006 2010 74.940 Total 447.612 138.4 -0.791.629 642.656 4. asimismo amplían la variedad de la oferta de este tipo leches disponibles en el mercado.054.405 1.591 387.174 5.043 412.500 999.614 1.386 200.493 23. deslactosada.618 173.482 175.117 20.526 670.5 0.245.866 644. la producción de los bebibles y licuados registran las mayores porcentajes de crecimiento.441.925 7.498.234 140.269 176. como a la modificación de la demanda.448.342 184.069.324 Natural 72.3 37.276. 76.978 210.811.239 647.482.262 168.558 1.351 448.353 969.691 630.3% entre 2005 y 2011. se ha venido reduciendo la elaboración de leches líquidas que requieren de una red de frío.313 19.173 138.952 4. en último lugar se ubica la producción de yogurt natural.340 334.3 730.637 129.358 2011 p/ 2.632 604.750 3.558 1.4 1. en conjunto este mercado ha crecido a una tasa promedio de 7.352 33.813 2009 2. gr. reducidas en grasa.100 598.

048 91.876 2.398 155 363 5.645 52 3.687 1.443 73.302 284.204 169.359 1.515 21.723 311 23.853 86.266 162.729 63.943 11.899 452.085 16. Fuente: SICM y SIAP/SAGARPA.306 11.304 182.803 70 522.496 20.034 e/ 18.923 1.Resto preparaciones alimenticias Otros productos lácteos Margarina Lactosa Helados.955 10.557 4.720 73 4 1. Cifras ajustadas por revisión a la base de datos de Aduanas Fuente: Cuadro elaborado por la DGIB. cuando el peso inc.803 20.280 3.656 145 11.189 84 12.066 137.289 38. IMPORTACIONES DE LACTEOS (Toneladas) Descripción Leche pasteurizada Leche y derivados Leche en Polvo 1/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 35 330.022 180.479 115 5.Con sólidos lácteos sup.615 36.629 28 504.654 9.727 22.210 23.778 22.489 20. Suero de leche en polvo Grasa butírica deshidratada Queso fresco (sin madurar).450 22.723 85.421 85 18.004 5.226 94 11.135 27. 1/ Millones de litros 2/ Exenta de arancel con cupo.391 18.944 221 156 371 218 5 133 1 121 0 2008 134 219 4.115 375.717 7.795 59.871 54.186 1.700 30 5.881 453.906 19.554 1.628 79 1 1.612 90.374 2.549 895 5.246 4.095 18.082 120 552.941 12.148 78.860 17.020 31.914 55.283 98 15.609 153.859 28.754 23.258 12.874 1.783 78.892 4 274 708 0 8 264 634 11 86 5 164 18 2006 47 18 1.832 23.283 15.935 52.886 68.073 39.492 30.626 23.3 85 43 92 61 44 40 301.719 23.539 422.120 35.546 68.072 4.845 143.439 73 527.690 684 22.603 57.698 457.666 13. Importaciones de productos lácteos Las importaciones de productos lácteos realizadas por nuestro país tiene dos grandes componentes: leche en polvo (como materia prima complementaria) y algunos derivados lácteos (como complemento del abasto de consumo final) como leches evaporada y condensada y los quesos.068 32.895 13.974 75.761 80 494.234 22.686 32.529 153.109 3.457 176 7.559 80.067 16.191 133.512 33.506 21.341 28.056 344 141 170 316 10.4 Con cupo 2/ Otras Leche evaporada Leche condensada Yogurt Mantequilla Quesos Subproductos Sueros y lactosueros Grasa butírica Pastas lácteas para untar Caseína y caseinatos Preparaciones alimenticias .1 128.251 2.039 186.038 246 22.576 57.962 17 467 2.108 3.815 17 251 2.712 11.591 5.684 10.844 2 34 1.872 67.3 53.876 20.8 35.664 21 55 26 295 0 102 0 109 0 2007 21 6 1.613 42.2 26.969 467. rallado Queso fundido.978 221.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS (Toneladas) Fracción 04011001 04012001 04013001 04021001 04022101 04029101 04029901 04031001 04051001 04041001 04059001 04061001 04062001 04063001 04069004 19019003 19019005 Descripción En envases herméticos 1/ En envases herméticos 1/ En envases herméticos 1/ Leche en polvo Leche en polvo Leche evaporada Leche condensada Yogur Mantequilla.583 51. 27 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .448 13.388 56 4.473 12.775 2 222 105 278 29 158 36 89 36 2009 935 1.973 8.977 16.373 15.863 166.281 103 12.061 100 12. 3/ Este producto fue identificado específicamente para fines de clasificación aduanera a partir de agosto de 2001 4/ Incluye leche en polvo y preparaciones lácteas con cupo. incluso con cacao Lactoalbúmina Cuajo y sus concentrados Total Con cupo 5/ Sin cupo Participación % cupo/total e/ Estimado.639 478.736 58.328 68.508 154.318 173.633 13.692 120.366 20.289 78.504 901 4.415 36.927 229.773 291.832 0 28.219 221 0 158 9 1.986 2.885 16.8 143.990 271.623 78.835 2.995 3.062 283.853 2.698 161 1.553 56 585.987 82.213 15.069 221 5.238 25.860 42.940 2.730 1.727 27.685 1.164 47.612 10.906 70 641.742 110.679 277.272 73.171 24.258 11.779 19 2011 1.247 13 2010 1.971 141 10.253 119.916 e/ 166.969 8.599 17 266 2.635 837 3. excepto el rallado o en polvo Quesos duros o semiduros con Preparaciones a base de productos lácteos Preparaciones a base de productos lácteos 2005 23 7 1.377 1/ Expresado en miles de litros.672 7.224 140.062 22.340 43.244 260.660 139. a 50% 3/ --Con cupo --Sin cupo . con datos del SICM.170 173.505 257 6 163 12 4.336 26.456 152.182 2. SE y SIAP/SAGARPA.065 23.891 1.642 3.658 6. Queso de cualquier tipo.104 173.833 3.284 10.431 206.

al estar exentas en el marco del TLCAN. 28 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . en menor proporción se utiliza por la industria para reproceso y comercialización.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En el caso de la leche en polvo y las preparaciones a base de productos lácteos. que realizan empresas comercializadoras y como productos denominados de marca libre por las cadenas de autoservicios. importados por comercializadores y por tiendas de autoservicio. tienen como destino el consumo final. las importaciones se realizan una parte a través del cupo OMC y unilateral. evaporada y condensada principalmente. Las importaciones de las denominadas leches industrializadas. la otra parte proceden de los Estados Unidos. En el caso de los quesos una parte se destina al consumo final. otra parte.

Ampliar las operaciones en las explotaciones lecheras familiares. 6. Adicionalmente. se advierten entre las principales carencias. que incide en las mermas y calidad de los productos lácteos. 2. a fin de fomentar la competitividad del sector de lácteos. que no son tan visibles o evidentes. 4. Adicionalmente. Mejorar la calidad de los productos de acuerdo con estándares internacionales (normalización). Ampliar los programas de apoyo que solventen las fallas de mercado o de escala mínima presentes en el sector. a precios competitivos. como lo son la tecnificación de los hatos lecheros. aunque el primer eslabón parece ser el más expuesto a la baja rentabilidad. la insuficiente producción nacional de leche. En conclusión podemos deducir que para que nuestro país tenga una mejor perspectiva en el crecimiento de esta cadena productiva se necesita desarrollar políticas que beneficien el mercado nacional. Contar con materias primas de origen nacional e internacional a precios competitivos. la generación y manejo de desechos de las explotaciones y la industria y el desarrollo de nuevos productos. 5. lo que contribuye a promover y proteger los derechos de los consumidores de estos productos. Fomentar la integración de la cadena productiva. previa capacitación de buenas prácticas de producción y comercialización. considerando además las condiciones sanitarias de la leche y los contenidos de sólidos lácteos (grasa y proteínas de la leche). que a su vez se relaciona con el grado de tecnificación utilizado desde la ordeña hasta la recolección y almacenamiento. lo que provoca una ingente necesidad de complementar el abasto con importaciones de materia prima. algunas recomendaciones pueden ser: 1. infraestructura de manejo (tanques de enfriado. Conclusiones y Recomendaciones El desempeño de la cadena productiva está relacionado con la productividad y competitividad. En el escenario de una economía nacional que tiene diversos acuerdos comerciales. 3. que requiere de productos lácteos que cumplan con la normatividad sanitaria y de información comercial a cabalidad. se plantea también la necesidad de la cadena productiva de contar con una protección contra prácticas desleales de comercio menos compleja y de pronta respuesta a los casos de dumping. es patente la insuficiente y deficiente operación de la red de frío. 29 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . así como a incentivar la competencia leal entre las empresas participantes en este mercado. En la etapa de la industrialización de leche y derivados lácteos.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO III. Reorientar los apoyos de este sector con el objetivo de incrementar la productividad de las micro y pequeñas empresas dedicadas a esta actividad. Al final de este eslabón está el consumidor final. subsidios o competencia desleal en los productos lácteos importados para complementar el abasto nacional. como la sustentabilidad de la actividad por la disponibilidad de agua. derivado de problemas de colocación y comercialización. finalizando con el grado de integración productiva que permita la generación de valor agregado a la producción primaria. homogenizadores y tratamiento de agua y residuos). se encuentran otros temas de interés más reciente.

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