SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO (Versión Preliminar)

MARZO, 2012

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

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Contexto Nacional II.. Evolución de precios internacionales………………………………………………….. Exportaciones e importaciones mundiales de leche …………………………………8 I. 21 II. 29 3 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .2.…………………………….4.3 Importaciones y Exportaciones de leche en México ……………………………….1. 15 II.2 Estructura de costos y producción………………. Aspectos relevantes del mercado internacional de la leche…………………………4 I.1 Eslabón de producción primaria……………………………………………………….4 Eslabón de productos procesados…………………………………………………… 23 III. Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………………….…….10 I.3. Producción y consumo e inventarios mundiales de leche……………………………6 I.15 II....5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo…. Contexto Internacional I.11 II.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Contenido I.

Por su parte. el precio de los productos expresados en la moneda norteamericana 4 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. que concentran actualmente la mayor parte de la demanda y las importaciones de lácteos. En el caso del comercio internacional de productos lácteos se da la particularidad de que la moneda de transacción (dólares de los Estados Unidos de América) no es la moneda en la que se forma el precio fundamentalmente el Euro (€) y el dólar neozelandés $NZ). como es el caso de China.1 Aspectos relevantes del mercado internacional El consumo y el comercio mundial de alimentos en general y de lácteos en particular está influenciado por un conjunto de factores referidos al contexto macroeconómico esperado y a la evolución de la población mundial y su localización. el mayor ritmo de crecimiento de la población en los países en desarrollo ha contribuido a que la participación de estos últimos se haya incrementado en las últimas décadas. India y otros países de Asia. así como el proceso de globalización y la creciente interdependencia económica han contribuido a promover el crecimiento del comercio. Las reformas en las políticas agrícolas de los países. así como de las políticas de apoyo a la producción y comercialización en los distintos países y de las negociaciones internacionales. Los niveles de consumo de lácteos por habitante en los países desarrollados han alcanzado niveles elevados. así como las negociaciones comerciales internacionales han tenido y pueden tener un alto impacto en el comercio de lácteos debido a que se trata de un sector que mantiene una política de proteccionismo. el ritmo de crecimiento potencial del consumo en los países en desarrollo también se ha elevado. Aproximadamente el 70% de los aumentos en la demanda se atribuyen a este factor. basados en los subsidios (caso de la Unión Europea). es decir aquellos que están creciendo a un ritmo superior a los promedios y a los principales países desarrollados. la oferta y el comercio mundial. del poder de compra de las distintas monedas: las tasas de cambio del dólar estadounidense en relación al Euro. como consecuencia de su mayor poder adquisitivo y de su mayor consumo per cápita. En la última década el crecimiento del consumo mundial de lácteos dependió en gran medida del aumento de población mundial. al crecimiento poblacional. en las previsiones de largo plazo. Por una parte. Todos ellos afectan la demanda. en algunos casos. pero que al mismo tiempo son. porque en estos casos. en la medida que el dólar se devalúa frente a las monedas de los países exportadores. las monedas asiáticas y del resto del mundo. no sólo importan las proyecciones del crecimiento económico promedio mundial. sino el dinamismo que tendrán en términos relativos los países industrializados y los países en desarrollo. Actualmente la mayor parte del consumo de lácteos está concentrado en los países industrializados. En particular resulta importante el desempeño de los países emergentes. los desequilibrios entre la oferta y la demanda en muchos países. en tanto que el crecimiento del consumo por habitante explicó el restante 30%. Por lo tanto. se agrega el aumento en el consumo por habitante. Contexto Internacional I. Razón por la cual. especialmente en los países industrializados. figuras importantes en las exportaciones mundiales. Finalmente el comercio mundial depende de otros dos importantes factores. A pesar de que en buena parte del mundo el sector lácteo está influido por medidas de protección o por subsidios y barreras que limitan el comercio.

Agosto  Estados Unidos  Canadá  Unión Europea Otoño – Invierno Septiembre . Lo mismo. pero que adicionados o modificados representan un opción funcional para mejorar la dieta de los consumidores. pre y probioticos o fibra. no sólo con productos lácteos reducidos en grasa o azúcar. sino lo que obtiene en la industrialización y transformación en quesos. La demanda de leche y derivados viene incorporando un cambio en los hábitos de consumo hacia productos que contribuyan a mejorar las condiciones de salud de la población. mientras que en primavera-verano en el norte se presenta el ciclo alto. Ellos influyen porque los cambios en los hábitos de consumo de la población urbana tienden a incorporar demanda adicional de distintos tipos de productos lácteos no disponibles en el medio rural (gran importancia de los locales de fast food y los supermercados). Por último. y porque se explicita en el mercado una demanda que muchas veces no se cuantifica bien cuando corresponde al autoconsumo rural. CICLO DE PRODUCCIÓN Primavera – Verano Marzo .Marzo  Nueva Zelanda  Australia  Argentina 5 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . yogurts y en leches industrializadas. en tanto que el hemisferio sur se presenta la etapa alta del ciclo. especialmente cuando se registran cambios significativos en la población rural y urbana. la disponibilidad está también influenciada por los ciclos de producción en los hemisferios norte y sur. pero a la inversa sucede en el norte cuando transcurre el otoño e invierno. no sólo por lo que aporta la leche como alimento. sino con la disponibilidad en la ingesta de componentes como vitaminas. en general con componentes que no proceden directamente de la leche de vaca.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO aumenta. a la baja en la producción. Por otra parte. favoreciendo la competitividad de este país y de todos los que alinean su política cambiaria tratando de mantener el valor del dólar. los niveles de demanda de lácteos y su comercio mundial dependen de los procesos de urbanización. en el sur ocurre la etapa baja del ciclo productivo. Así. en el mercado internacional de la leche al tener pocos países con excedentes exportables.

La producción de leche en polvo se divide en dos grandes grupos integrados. FAS. Nueva Zelanda.000 20. por un lado.600 1. los países con bajos costos de producción como Australia. Argentina y Uruguay.200 1. por otra parte. C: Cierre preliminar P/ Pronóstico. Países desarrollados como Estados Unidos y los de la Unión Europea.400 1. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 160. FAS. que sin embargo poseen condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción y cuentan con la infraestructura necesaria para una producción eficiente. y. P/ Pronóstico.000 80. consumo e inventarios mundiales de leche Un gran número de países en el mundo considera la producción y abasto de leche como una prioridad nacional. USDA.000 40. PRODUCCION DE LECHE FLUIDA. por los países altamente desarrollados tales como los Estados Unidos y los ubicados en Europa.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 C/ 2010 P/ 60.000 100.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. PRODUCCION DE LECHE DESCREMADA EN POLVO.000 0 Fuente: Dairy: World markets and trade.000 120. distorsionando fuertemente los precios del producto en los mercados mundiales.2 Producción. producen un gran volumen de leche. producción que obtienen con elevados programas de subsidios.000 800 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ 600 400 200 0 Fuente: Dairy: World Markets and Trade. En el mercado mundial se puede apreciar una especialización industrial tanto en las empresas como en los países. 6 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .000 140. USDA. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 1. C/ Cierre Preliminar. por lo cual sus excedentes terminan vendiéndolos en el mercado internacional con grandes subsidios. razón por la cual establecen políticas de alto proteccionismo para el sector lácteo.

en tercer lugar.  7 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .Zelandia Otros Fuente: Dairy: World markets and trade.A India Fed. Rusa China Brasil N.U. menos de la cuarta parte de la cantidad recomendada. EUA 254 kg. Brasil 128 kg). México 97 kg. Perú 55 kg. la India con 48 millones. Los países en desarrollo el consumo per-cápita tiende a incrementarse por arriba del crecimiento demográfico. El 85% corresponde a leche de vaca y el resto a otras especies (búfala 11%. el promedio de consumo por habitante es de 44 kg. En los últimos diez años.6% observándose dos comportamientos paralelamente. PRINCIPALES PRODUCTORES DE LECHE FLUIDA. 2010 P/ 4% 13% 31% 7% 7% 8% 11% 20% UE E. FAS. USDA. Actualmente. Actualmente consumen en promedio el equivalente a 200 kg de leche por habitante al año. P/ Pronóstico.  Los países desarrollados tienden a una ligera disminución de sus consumos per-cápita (Holanda 329 kg. seguida de los Estados Unidos con una producción de 86 millones de toneladas y. el de los países desarrollados y el de los países en desarrollo. Hoy día está muy por debajo de los 188 kg recomendado por FAO (China 8 kg. Indonesia 5 kg. Nueva Zelanda 210 kg). Se estima que la población mundial consume anualmente cerca de 500 millones de toneladas en equivalente leche en diversas presentaciones para alimento humano. cabra 2% y otras 2%). En las últimas décadas el consumo mundial de leche y sus derivados se ha ido incrementando principalmente en los países en desarrollo. el consumo humano total de leche ha crecido a una tasa media anual del 1. La leche de búfala solo tiene importancia en el comercio local de países del sur de Asia (India y Paquistán).ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Durante los últimos años. durante el 2010 tuvo una producción de 134 millones de toneladas. la Unión Europea ha sido la región productora de leche de bovino por excelencia a nivel mundial.

145.000 0 Fuente: Dairy: World markets and trade.000 CONSUMO DE LECHE FLUIDA.000 200. USDA.000 2002 C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade.000 10. 2002-2010 500.000 35. subsidios a la producción y a la exportación en los países desarrollados.000 155.000 250. P/ Pronóstico. 8 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS Consumo .000 140.000 160. implica que para el final de la presente década India y China juntos representarán más de la tercera parte del consumo global total de estos productos en el mundo. USDA.000 30.000 20. y  Las distorsiones que existen en los mercados.000 100.000 300. PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIAL DE LECHE FLUIDA.000 450. a raíz de las medidas de apoyo.000 150. FAS.  La participación de grandes corporaciones.000 15.3 Exportaciones e importaciones mundiales de leche En cuanto al comercio internacional de lácteos.000 400.000 135.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ I.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO 50. El crecimiento sostenido de la población de la India –consumidor más grande de leche en el mundo–— aunado a la creciente popularidad de la leche y otros productos lácteos líquidos en China. December 2009.000 Produccion 350. C/ Cierre Preliminar.  La creciente variedad de productos que se comercializan.000 Producción Consumo 165.000 5.000 25.000 170. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ 45. éste tiene particularidades que surgen de cuatro aspectos:  La división entre países con problemas de fiebre aftosa y aquellos que no la tienen.000 150.000 40. FAS.

1 12.3 -10.2 -6.0 22. Por su parte.  Estados Unidos de América es el cuarto exportador de lácteos en el mundo. aranceles y subsidios a la exportación.) responsables de un 70% de las exportaciones mundiales  La Unión Europea (UE) ocupa el primer sitio como exportadora de quesos.2 n.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En los países de América Latina existe una marcada tendencia al aumento de las importaciones de productos lácteos. y sus importaciones son quesos de alto valor agregado.7 -7.0 7.9 -12. La política de precios es el eje central para los programas de fomento lechero y establece un precio mínimo obligatorio de garantía. Brasil y Venezuela contabilizan más del 90 por ciento del déficit comercial de lácteos. y el segundo como exportador de mantequilla. Oceanía no está en los primeros lugares en volumen de leche producida. % 09/02 10/09 4. December 2009.6 n.d.5 1.0 5. En Australia y Nueva Zelanda el sector lechero tiene poca intervención gubernamental. después de Nueva Zelanda.8 -6. Oceanía y Estados Unidos. FAS. siendo los países que exportan más en relación con su producción interna. Rusa China Taiwan Argelia Korea Suma Otros Países Total C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade. lo que les permite producir con los costos más bajos del mundo. sus exportaciones (altamente subsidiadas) son especialmente insumos lácteos como la leche en polvo. Nueva Zelanda exporta poco más de 70% de su producción lechera y Australia poco más de 50%. LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES (Miles de Toneladas) Año México Japon Indonesia Filipinas Fed. USDA. aunque fue el primero respecto a su participación en el valor de las importaciones mundiales.a 0.2 5. En América Latina México. 2002 132 44 110 100 50 35 31 114 4 620 59 679 2003 129 43 120 110 60 51 23 81 5 622 72 694 2004 141 37 125 120 65 61 17 75 4 645 55 700 2005 155 34 135 87 70 55 19 72 6 633 44 677 2006 113 32 140 95 45 62 20 68 7 582 41 623 2007 121 36 147 98 50 40 20 91 5 608 24 632 2008 2009 173 32 159 85 75 55 15 90 5 689 25 714 c/ 2010 P/ 180 35 178 95 50 65 17 91 8 719 36 755 190 30 187 n. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) ocupan el segundo y tercer lugar de las exportaciones mundiales de lácteos: Nueva Zelanda 22% y Australia 13%. 85 9 631 44 675 TMCA Var.0 20.8 -14. los Estados Unidos resulta un importador neto de productos lácteos. mientras Argentina y Uruguay tienen el mayor superávit.6 -2.a -2. 60 70 n.d. leche entera en polvo y descremada.6 9. Su competitividad en el mercado internacional se explica principalmente porque sus sistemas de producción están basados en el pastoreo.2 1.3 6.6 Respecto a las exportaciones son tres las regiones (Unión Europea.1 -0.0 8. La Unión Europea apoya la producción lechera con mecanismos de soporte al precio de mercado. El sector lácteo de Estados Unidos se orienta más hacia el consumo interno que a la exportación. Además hay medidas de control de la producción para reducir los excedentes. pero su impacto en el ámbito mundial es significativo por sus altos niveles de exportación. la que es utilizada como un medio de regular los 9 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS  .

000 2.172 0 1. % 09/02 10/09 0.0 0.500 3.000 3.000 0 1.2 17.0 0. este repunte se viene observando desde mediados de 2009.3 0.7 13. Universidad de Wisconsin Madison .130 2008 2009 251 120 179 44 35 14 15 15 11 1 5 1 391 1. Información disponible a la semana 51. . Economía Agrícola y Aplicada.046 2003 314 193 339 51 23 14 14 25 36 3 18 1 141 1.159 0 1.000 4. Entre los factores que han contribuido a dicha alza están. Agra Informa Ltd.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO precios internos. En los principales mercados de la Unión Europea.046 0 1. En consecuencia. FAS.3 2. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) y Estados Unidos de Norteamérica.8 n.1 I. USDA.500 Oceania Europa Estados Unidos 5.4 16.d.a n. USDA.7 -4.5 20.011 324 162 225 25 35 17 n.000 2006 243 189 88 64 50 21 18 15 13 4 10 1 287 1.500 4. una limitada oferta a nivel internacional así como una creciente demanda de países en su ingreso personal viene incrementándose como China.a -76. Los niveles de precios que se registran son menores a los alcanzados a mediados de 2007. en que además de los factores presentes en el periodo reciente se sumaron la especulación y una difícil situación climática en Oceanía principalmente.159 2005 221 141 190 57 40 22 18 15 6 3 10 0 277 1.4 12. December 2009.0 -12.0 0. en las exportaciones mundiales es relativamente baja.. 18 10 3 0 0 300 1.4 Evolución de precios internacionales En el mercado internacional se registra un comportamiento al alza de los precios de la leche descremada en polvo.a -3.082 c/ 2010 P/ 251 162 165 23 30 15 15 15 10 3 5 0 258 952 59 1.500 E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND 0 0 0 0 1 1 6 7 8 9 0 1 Fuente: International Dairy Markets.3 -1.003 0 1. PRECIOS INTERNACIONALES DE LECHE DESCREMADA EN POLVO ( Dólares/Tonelada) 5.500 2.4 -7. 2002 248 231 267 43 10 22 12 20 49 3 15 0 126 1.3 -0.8 -100. Dairy Markets. UU. LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES (Miles de Toneladas) Año Nueva Zelanda Australia Unión Europea Ucrania India Argentina Filipinas Federación Rusa Canadá Brasil Indonesia China Estados Unidos Suma Otros Países Total C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade.7 14.2 29.5 n. eliminando los excedentes de consumo.8 36.7 16.130 0 1.0 n.0 -5.082 0 1.0 -18. 10 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .5 8.172 2004 305 187 277 63 10 18 16 20 16 2 12 2 231 1.119 14 1.a 9.1 -4.133 TMCA Var. la participación de EE.003 2007 327 175 202 57 40 11 18 15 14 4 5 4 258 1.000 1.

o por pastores. Creciente presión sobre los recursos de pastizales.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. y se prevé que para 2020 el sector ganadero será el sector agropecuario más importante en lo que respecta al valor agregado. los derechos de propiedad intelectual. Accesibilidad de las tecnologías. Aceptación o rechazo por el público de la biotecnología y las cuestiones éticas. este proceso ha sido denominado la ‗revolución ganadera‘. Reorientación de la producción ganadera de las zonas templadas y secas a entornos más cálidos y húmedos. Existe una serie de factores que intervienen para que en los países en desarrollo se aproveche de manera insuficiente los avances en la tecnología. entre ellos destacan:     Falta de una política clara de fomento de la ganadería que propicie la introducción de nuevas tecnologías de eficacia demostrada. utilizar más eficazmente unos recursos escasos y generar ingresos para una población agrícola en aumento. Mundialmente la producción pecuaria está creciendo más de prisa que cualquier otro sector. Rápido aumento de la utilización de piensos a base de cereales. de ser una actividad familiar para convertirse en una producción orientada al mercado y cada vez más integrada. y la presencia o ausencia de apoyo después de su introducción. Cambio en la ganadería. la cual tiene importantes características entre las que destacan:        Enorme y rápido aumento del consumo de productos pecuarios en los países en desarrollo. la creciente urbanización son algunos de los factores que están impulsando un enorme incremento de la demanda de alimentos de origen animal (leche. Se prevé que la notable expansión actual de la demanda de productos pecuarios para el consumo humano tendrá importantes consecuencias tecnológicas y estructurales para el sector ganadero. determinada por el precio. Derivado de lo anterior. Falta de la adaptación necesaria de la tecnología a las condiciones locales/regionales. Expresión insuficiente de la demanda de tecnología. Será necesario aumentar considerablemente la productividad de la ganadería en los países en desarrollo para poder satisfacer la demanda de los consumidores. Intercambio de información insuficiente con los encargados de adoptar decisiones.5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo El aumento rápido en la población. Importancia menor de los rumiantes frente a especies de animales monogástricos.    11 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Casi todos los alimentos de origen animal que se consumen en los países en desarrollo son suministrados actualmente por pequeñas explotaciones familiares. en las que a menudo se combina la ganadería con la agricultura. carne. Comprensión insuficiente del proceso decisorio de los propietarios/productores de ganado con respecto a la inversión en la producción y sanidad animal. huevos) en los países en desarrollo. Unidades de producción industrial en mayor escala situadas cerca de los centros urbanos.

al acelerar los progresos genéticos principalmente mediante la difusión de éstos y la mayor intensidad de la selección de machos. La clonación se utilizará para multiplicar animales fundadores transgénicos. La OMTE puede utilizarse para producir hembras de reposición de razas cruzadas manteniendo únicamente un pequeño número de animales de razas puras. ovejas. lo que reduce considerablemente el número de animales necesario y acelera el progreso genético. En 1998. se practicaron en todo el mundo 440 mil trasplantes de embriones en vacunos.. como la recogida de ovocitos y la maduración y fecundación in vitro. la clonación y el transgenismo. El sexaje del semen basado en la separación de espermatozoides mediante citometría de flujo ha avanzado mucho en los últimos años.La cual ha tenido una notable repercusión en los programas de mejoramiento de ganado vacuno. También ofrecen la posibilidad de aumentar enormemente la multiplicación y transporte de material genético y de conservar recursos genéticos excepcionales en formas de las que pueda disponerse con relativa facilidad para su posible utilización en el futuro. y la congelación de los embriones facilita el transporte a bajo costo de material genético entre continentes. permite acelerar el progreso genético gracias a una mayor intensidad de la selección de hembras. Las tecnologías de la clonación ofrecen posibilidades como 12 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . cabras. incluso en el caso de la fecundación in vitro... su aplicación se limita en gran medida a los países desarrollados. entre estos se encuentran: a. A escala mundial se realizan anualmente más de 100 millones de inseminaciones artificiales en vacunos. contribuyendo de ese modo a aumentar la producción del sector ganadero. Inseminación artificial. el sexaje de embriones. promovido mediante la ovulación múltiple y trasplante de embriones (OMTE).La cual permite extraer repetidas veces ovocitos inmaduros directamente del ovario sin consecuencias de importancia para la hembra donante y utilizar esos ovocitos en programas de maduración y fecundación in vitro. Las tecnologías para sexar embriones de forma rápida y fiable permiten generar únicamente ejemplares del sexo deseado en puntos específicos de un programa de mejoramiento genético. c.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO El objetivo principal de las biotecnologías relacionadas con la reproducción es aumentar la eficiencia reproductiva y la tasas de mejoramiento genético de los animales. Existe una serie de procesos genéticos que contribuyen a aumentar la productividad en este sector.El trasplante de embriones en especies de mamíferos. El trasplante de embriones es también una de las técnicas básicas para la aplicación de biotecnologías reproductivas más avanzadas. pero las tasas de separación siguen siendo limitadas. d. Recogida de ovocitos y maduración y fecundación in vitro. inicialmente con semen fresco y más adelante con semen congelado. La utilización de semen sexado permite aumentar notablemente las tasas de mejoramiento y tiene importantes consecuencias para la producción comercial del producto final. Trasplante de embriones.La maduración y fecundación in vitro permite obtener a bajo costo los numerosos embriones que son necesarios para biotecnologías como la clonación y el transgenismo.. aunque son muy pocos los países en desarrollo donde se practica la inseminación artificial en una escala que repercuta considerablemente en la producción ganadera. b. Clonación. pavos y pollos de los países desarrollados. así como la conservación de genomas diploides. Al hacer un uso mucho mayor de hembras genéticamente valiosas en una edad muy temprana se puede acelerar considerablemente el progreso genético. cerdos.

La aplicación de biotecnologías basadas en el ADN podría contribuir a mejorar considerablemente la lucha contra las enfermedades de los animales. Las enzimas pueden mejorar la disponibilidad de nutrientes de los piensos.Las enfermedades de los animales son un factor fundamental y cada vez más importante que reduce la productividad en los países en desarrollo. la biotecnología se puede definir como un conjunto de técnicas en que se utilizan organismos vivos. c. Biotecnologías moleculares Estas biotecnologías tienen diversas aplicaciones en la producción y sanidad animal. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN en la nutrición y el crecimiento de los animales. b. Las tecnologías basadas en el ADN y la sanidad animal.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO instrumentos de investigación y en esferas con un rendimiento potencial muy alto. La administración de somatotropina recombinante da lugar a un crecimiento acelerado y unas canales con menos grasa en los animales para carne y un aumento de la producción de leche en las vacas lecheras. En términos generales. y Conservación del material genético. Las tecnologías basadas en el ADN ofrecen grandes oportunidades para lograr sistemas de producción pecuaria sostenibles y más productivos. Se puede recurrir a la inmunomodulación para promover la actividad de las hormonas anabólicas endógenas. La toma de muestras de tejido somático puede facilitar la recopilación y transferencia de muestras de razas de zonas remotas con fines de conservación.. Manipulación de la variación dentro de las razas y entre ellas para aumentar de forma más rápida y selectiva el valor genético.. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN a la genética y el mejoramiento de los animales. que comprenden tanto la producción en las granjas como la elaboración de productos fuera de ellas. Los prebióticos y probióticos o los suplementos inmunitarios pueden inhibir microorganismos intestinales patógenos o aumentar la resistencia a éstos de los animales. comprende aquellas técnicas de modificación genética de variedades de plantas. Además. estimulando de ese modo tanto la producción de alimentos como el comercio de ganado.Se están desarrollando aplicaciones para mejorar el rendimiento de los animales mediante una mejora de la nutrición. rebajar el costo de éstos y reducir los vertidos de desechos en el medio ambiente.. a.Casi todas las características de los animales de interés para la alimentación y la agricultura están determinadas por la interacción combinada de muchos genes con el medio ambiente. mediante su aplicación en las siguientes actividades:    Caracterización y mejor comprensión de la variación genética animal. animales o microorganismos para su utilización con un propósito específico 13 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . El mejoramiento genético de razas adaptadas a las condiciones locales será importante para conseguir unos sistemas sostenibles de producción. partes de ellos o moléculas derivadas de organismos vivos para fabricar o modificar productos.

como Quesos (fermentación con determinados cultivos bacterianos inoculados). Los aportes de la biotecnología para apoyar los procesos productivos de la industria alimentaria y agroalimentaria se enfocan a dos grandes líneas prioritarias de investigación: i. así como la obtención de alimentos genéticamente modificados mediante técnicas biotecnológicas. tecnología enzimática y biocatálisis ii. de leche con microorganismos acidificantes. así como la mejora genética de microorganismos de aplicación en tecnología de alimentos y la producción de proteínas y enzimas de uso alimentario.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Aplicaciones en la Industria Láctea La biotecnología en la industria de los alimentos se desarrolla en los procesos de elaboración de productos alimenticios mediante la utilización de organismos vivos o procesos biológicos o enzimáticos. alimentos genéticamente modificados La primera área incluye el extenso campo de las fermentaciones en procesamiento de alimentos. Las fermentaciones más comunes en la industria de alimentos lácticos son en la elaboración de los siguientes productos:     Leches fermentadas en general. y Bebidas lácticas alcohólicas (kefir) 14 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Yogur (fermentación lactobacillus).

durante el período 2003-2011 la producción nacional de leche de bovino ha tenido una tasa media de crecimiento de 1.0 2. 2003-2011 (Millones de Litros) 11.838 1. incluyendo la gran variedad de climas regionales y características de tradiciones y costumbres de las poblaciones.784 1. el tipo de alimentación del ganado. así como las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua.5 1.5 -1.0 2006 10.589 2. Pesca y Alimentación (SAGARPA). En contraste. Producción Nacional de Leche Fluida. Sin embargo.3 2004 9. las que van determinando una variedad de costos de producción. % 2003 9.868 0. gastos generales. la utilidad es más alta en las explotaciones no 15 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . pagos de impuestos y gastos financieros.750 9.250 10.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO II. p/ Pronóstico Fuenrte: SIAP-SAGARPA.000 10.5 3. La viabilidad por tipo de explotación está relacionada no sólo con la rentabilidad que obtienen en cada caso.864 0.750 10.549 -0. en las explotaciones de menor tecnificación el mayor peso en costos corresponde a la mano de obra y no tienen costos por servicios financieros.250 Producción Var.0 -0. principalmente. agroecológico y socioeconómico.5 0.5 2. entre los principales factores que influyen en este tema se tienen el grado de tecnificación de la explotación.500 10.677 1.346 2. Ganadería. y depende de la disponibilidad de la leche nacional su crecimiento.1 Eslabón de producción primaria En México la producción de leche de bovino es muy heterogénea desde el punto de vista tecnológico. II.4 2009 10.0 1.3%.2 2007 10. al observar que en términos absolutos como relativos. Esta situación puede visualizarse.4 2010 10. Contexto Nacional II. destaca que el nivel de los costos de producción sea más alto en las que operan con una mayor tecnificación. también se relaciona con los niveles de productividad y competitividad con la que trabajan.2 Estructura de costos y producción La producción de leche presenta una diversidad de condiciones.8 2005 9.2 2011 p/ 10. Desarrollo Rural. depreciaciones. el tipo de raza o ganado lechero especializado entre otros. Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura. lo cual está relacionado por el peso de los costos de alimentación.089 2.0 C/ Cierre preliminar.000 9.0 0. la industria de productos lácteos es la tercera actividad más importante dentro de la rama de la industria de alimentos en México.6 2008 10. Al considerar el grado de tecnificación de las explotaciones lecheras.500 9.

tiene establecida una tipología que considera la distribución de explotaciones lecheras en los estados.31 59.18 $3.05 $0.36 $0. 16 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Lo anterior. derivado de las cotizaciones registradas en los precios de los granos como el maíz o la soya en el transcurso de 2009 a la fecha.20% 100% Fuente: Información proporcionada por la industria.81 $0.92 $3. Respecto a las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua la SAGARPA. sin embargo.60 15.98 34. PARTICIPACION DE LOS GRANOS FORRAJEROS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN (Porcentajes) COSTO DE GRANOS GRANOS ALIMENTACION IMPACTO EN EL FORRAJEROS / FORRAJEROS PRODUCTO / COSTO TOTAL COSTO DE COSTO DE / COSTO DE DE PRODUCCION ALIMENTACION PRODUCCION PRODUCCION (A) (B) (C = A X B) ( D = C X 106%) LECHE 40% 65% 0.48 $0.35 $0. en el contexto de los cambios climáticos que se vienen observando recientemente. COSTO DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOR (Mayo-Junio 2007) GASTOS Alimentación* Mano de obra Gastos Generales Depreciaciones Impuestos y Cuotas Gastos Financieros TOTAL Precio de venta Utilidad % sobre los gastos Prom.39 41. el costo de la alimentación tiene un peso del 65% dentro del costo total de producción. que afectan la disponibilidad recursos hídricos para la producción de forrajes y granos.10% 18.60% 600 TRÓPICO ESPECIALIZADO $1.71 22.31 $0.47 $0.01 $0. esta actividad ganadera se verá cada vez más afectada.80% 12.15 $3. se observa que en el caso de la producción de leche dichos costos son los más bajos.30% 1.02 $0.00 $2.80% 150 PROMEDIO EN PORCENTAJE 56.37 $0.7 Nota: Se considera un incremento en el precio de los granos forrajeros de 106%. pero en contraste.7 HUEVO 60% 55% 0.51 $0.55 $0.30% + de 10.02 $0. que se asocian al éxito de algunos de los principales grupos de productores que se ubican en esos estados del país. Durango y Chihuahua ocupen los primeros lugares en la producción nacional de leche.61 $0.26 27.19 $3.3 CERDO (CARNE) 72% 56% 0.6 POLLO 65% 62% 0.0 BOVINO (CARNE) 65% 60% 0. Al comparar los costos de producción entre las principales actividades de la producción pecuaria.33 35.40 42. así como para el funcionamiento y abasto de los establos. Lts / Día $4. así como en los niveles de productividad y competitividad.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO tecnificadas.00 $2. el peso de los granos forrajeros en el total del costo de producción es el menor dentro del conjunto de estas actividades. Fuente: Elaborado por CNA con datos de las Organizaciones Nacionales de Productores Pecuarios. permite inferir que los impactos en los costos de la producción lechera es el menor.83 TRÓPICO DOBLE PROPÓSITO $0.58 $0. la opinión de algunos expertos es de que mantenerse la situación de sequía y de fenómenos climáticos.25 $0.52 $0.50% 10.40 42. Estos factores no han sido una condición determinante para que los estados de Coahuila.50 $1.000 TECNIFICADO FAMILIAR $2. Junio 2008/Dic 2005.10% 1.00 $3.89 $0.32 $0.97 $0.18 $0.20% 1.08 $0. Cabe señalar.000 ALTAMENTE TECNIFICADO $2. el promedio de producción en litros por día es considerablemente menor al compararlas con las explotaciones tecnificadas. que si bien estos factores al parecer no han sido los determinantes en los niveles de costos.48 $0.

la producción lechera se desarrolla en todo su territorio. Tabasco. de sustitución de las importaciones‖. Sonora. Tamaulipas y Zacatecas. marzo de 1997. Durante el 2010 la participación de los estados dentro de producción nacional se encontraba distribuida de la siguiente manera: PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE POR ESTADO. Puebla. Querétaro. Durango. Jalisco. Tlaxcala y Distrito Federal. Sinaloa. que los estados de Coahuila y Durango se encuentran ubicados en la Región Lagunera. Hidalgo. Chihuahua. San Luis Potosí. los que contribuyeron conjuntamente con el 45% de la producción nacional en este período (destacándose Jalisco. pero durante el periodo de 2005 a 2010 se concentró en cuatro estados. Coahuila. Quintana Roo. GUANAJUATO 7% 17 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Morelos. México. Coahuila. Nuevo León. Cabe señalar. Colima. Chiapas. que es la más importante cuenca lechera del país. Templada Aguascalientes. Michoacán. Nayarit. Guerrero. 2010 RESTO 29% JALISCO 18% COAHUILA 12% DURANGO 9% HIDALGO 4% MÉXICO 5% VERACRUZ 7% CHIHUAHUA 9% Fuente: SIAP/SAGARPA.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO REGIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE BOVINO Región Estados Árida y semiárida Baja California. Tropical Campeche. y que ocupa el primer lugar en producción a nivel nacional. Guanajuato. En México. Veracruz y Yucatán Fuente: ―Programa de producción de leche y SAGARPA-Dirección General de Ganadería. Oaxaca. Baja California Sur. Durango y Chihuahua).

Producción Nacional de Leche (Millones de Litros) Año Producción Var.1 P/ Pronóstico....Coahuila 3.2 2007 10. son los que se presentan a continuación en orden de importancia: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONSIDERANDO LA PRODUCCIÓN PRIMARIA * 4 2 1.México 8. a pesar del crecimiento sostenido sólo contribuye a cubrir alrededor del 80% del consumo nacional. entre 2003 y 2010 la producción nacional de leche pasó de 9.838 1.Veracruz 6.3 9.Jalisco 2.Chihuahua 5. % 2003 9.3%.2 p/ 10.Guanajuato 7..3 2004 9.8 2005 9..6 2008 10..Durango 4.677 1.Hidalgo 9.4 2010 10.868 0.0 2006 10.5 2011 2010/2003 TMCA: 1.677 millones de litros al año. lo que representó un crecimiento a una tasa anual promedio de 1..Puebla 3 9 1 6 7 10 5 8 Indicadores de producción En el periodo más reciente.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO La ubicación geográfica de los principales estados productores de leche en el país.784 a 10. no obstante. Cabe señalar. desde el inicio de la década de los noventa.346 2..784 1..589 2.089 2. Fuente: SAGARPA 18 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .549 -0.. que la producción nacional mantiene una tendencia de crecimiento que abarca poco más de dos décadas.Aguascalientes 10.4 2009 10.864 0.

2.000 10.54 10.966 7. se observó un marcado desincentivo a la actividad productiva. sistemas de recolección y enfriamiento de la leche. han requerido la participación de la SAGARPA y LICONSA. que aunque en contados años se sostiene en los niveles previos. lo que se ha traducido en una tasa media de crecimiento de 3. 19 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .000 TMCA = .742 6. se observa que la estacionalidad de la producción mantiene en una banda similar durante todo el periodo considerado.500 8. de convenios de suministro permanente.868 10.08 10.1%.1% a partir de 1990 a la fecha. y en menor medida de la industria privada.1% 8.500 5. además de carecer de sistemas de producción que mejoren la calidad sanitaria y de contenido de sólidos lácteos (grasa y proteínas).000 9. parece indicar que las condiciones de clima no han tenido una influencia determinante en el aporte a la producción nacional. Esta situación.58 10.320 7.000 7. Previamente.316 8. durante la década de los ochenta. lo que se reflejó en una tasa media de crecimiento negativa de -2. contrasta con la situación que de manera recurrente han venido presentando en los últimos años algunos grupos de productores en la temporada alta de la producción (abril-mayo a agosto-septiembre de cada año).500 10. dada la participación de otras Dependencias relacionadas con el sector como SAGARPA y LICONSA). la situación de este tipo de productores se atribuye más a que adolecen de integración productiva.373 6.500 6. que en conjunto contribuyan a mejorar las condiciones en que cotizan y comercializan su producción.67 10.924 6.404 7.768 6.658 9.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En la revisión del comportamiento de la producción nacional.856 6.586 7.83 Fuente: SIAP.500 9.000 TMCA = 3.34 10. periodo en que los eslabones integrantes de la cadena productiva estuvieron sujetos por el control de precios.717 6.848 8.500 7. SAGARPA. que al manifestar problemas de colocación y comercialización de su producción.159 5.864 9. PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE (Millones de Litros) 11.000 6.860 7. en poco más de tres décadas que comprende desde la última etapa de control de precios y hasta la de aplicación y vigencia de la desregulación y apertura gradual del mercado de leche y lácteos (aunque no es el único factor al que es atribuible.877 9.201 6.784 9.142 6. como se ha señalado se observa una tendencia de crecimiento que se sostiene desde inicios de la década de los noventa hasta el actual periodo. Entre algunos integrantes de la cadena productiva. En cambio. es notorio el cambio de tendencia en el comportamiento de la producción. con el registro que comprende casi 108 meses.1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Producción 6. Al considerar el comportamiento por zona de producción de los últimos nueve años. para captar y colocar este tipo de excedentes estacionales.577 6.173 6.311 9. desde 1990 en que se instrumentó la desregulación del mercado y la apertura gradual. retoma la senda de crecimiento.399 7. Lo anterior.000 5.472 9.

que es donde en teoría se cuentan con las mejores condiciones para la producción de leche en el país. la zona árida y semiárida registró un crecimiento a una tasa anual promedio de 1. la tasa anual promedio de la producción nacional es de 1. 6. en la realidad no se cumple debido a que la orientación de las explotaciones lecheras es de doble propósito (carne y leche). Considerando que la zona con mayor disponibilidad de agua es la tropical. contrasta con el comportamiento por zona en cuanto al nivel de la producción anual.000 150.000 1. SAGARPA.3%.000 250.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Estacionalidad de la Producción por Zona (Miles de Litros/Mes) 500.000 450. 20 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .000 4.9%. SAGARPA.000 3.000 2. en tanto la zona templada la producción se incrementó a una tasa anual promedio de 1.000 0 E/03 M M J S N E/04 M M J S N E/05 M M J S N E/06 M M J S N E/07 M M J S N E/08 M M J S N E/09 M M J S N E/10 M M J S N E/11 M M J S N ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL Fuente: SIAP. mientras que en la zona tropical la producción el mismo indicador fue de sólo 0.000 5.000 300.000 200.000 50. Entre 2003 y 2010.000 100. así como familiar y traspatio.0 %.000 03 04 PRODUCCION DE LECHE POR ZONA Millones de Litros/Año ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL 05 06 07 08 09 10 Fuente: SIAP.000 350.000 400.8%. Lo anterior. Como se ha señalado arriba.

955 25.683 173. La asignación de la leche en polvo sea llevado a cabo tal como lo muestra el siguiente cuadro: DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE LECHE EN POLVO OMC (TONELADAS) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria 32. en algunos años por las disposiciones que establecía la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de cada año a través de la asignación de cupos de importación.190 116.000 32.849 PAÍS VIA TLCAN (E. las importaciones de países integrantes de la OMC se han reducido en comparación con las procedentes de Estados Unidos. que es una materia prima utilizada para complementar el abasto para la elaboración de ciertos productos lácteos y en algunas ramas de la industria alimentaria. mediante las cuales se cubren los requerimientos complementarios y de abasto de la industria de leche y derivados lácteos así como del Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA.461 221.000 40.492 57.969 128. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO (Toneladas) 2004 2005 2006 2007 2008 91.000 80.Para empresas con registro de frontera.000 24.000 55.916 164.417 2010 2011 */ 138.606 66.913 tons.000 48.373 137. 21 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .569 84. La composición de estas importaciones se ha modificado a partir de 2008.3 Importaciones y Exportaciones de leche en México El rubro más importante de las importaciones de México es la leche en polvo.000 40.000 * * * 1/ 1/ 1/ 1/ LICONSA 48.973 58.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO II. año en el que se cumplió el plazo de desgravación negociado (15 años) por nuestro país en el marco del TLCAN.000 40.118 149.913 51.A) VIA OMC TOTAL 2003 65.462 40. distintas fechas. como el de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que es el único vigente. El ingreso al país de la leche en polvo de terceros países se encuentra regulado por tratados internacionales negociados por México.181 56.000 80. ha tenido en contraparte.871 Fuente: SHCP/ADUANAS y SIAP/SAGARPA: */ Cifras preliminares al mes de diciembre.000 80.665 166.876 149.283 143.U.654 171. que el aumento registrado en las importaciones de leche en polvo. Fuente: Diarios Oficiales de la Federación. Cabe señalar.000 40. además.677 77. toda vez que el Tratado de libre Comercio (TLCAN) cumplió con el plazo de desgravación negociado en 2007.90.538 40. una reducción significativa de las importaciones de preparaciones a base de productos lácteos (1901.788 71.05).796 54. 1/ Incluye cupo por 2.000 80.281 33.000 80.687 2009 134.000 40.000 80.504 186.000 */ Monto determinado por la Ley de Ingresos de la Federación de cada año.000 Total 80.000 40.

se otorga un cupo de importación unilateral para internar al país las preparaciones lácteas.200 44. se presenta una tasa media de crecimiento de 86% resaltando como los principales mercados los Estados Unidos y Guatemala. distintas fechas. aunque dicha fracción arancelaria se encuentra exenta de arancel de la región enmarcada dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. como es el caso de las preparaciones a base de productos lácteos.682 Enero-Junio 2011 Var % 2.000 10.200 44. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES LÁCTEAS (Toneladas) Año 1901. sobre todo a partir de 2008 en que la importación de leche en polvo de los Estados Unidos quedó desgravada al cumplirse el periodo previsto en la negociación del TLCAN.200 34.000 5.200 34. las cuales han permitido complementar los requerimientos de abasto tanto para el Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA.200 34.000 Total 44.90. Debido al déficit que México mantiene en la disponibilidad de leche para consumo interno y a fin de evitar el desabasto de este producto.200 34. A partir de noviembre de 2001.200 44. disminuyendo en los siguientes años. Sin embargo. 22 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE PREPARACIONES LÁCTEAS (TONELADAS) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria 39.200 44.340 2006 23.391 2008 20.3 Fuente: SIAP/SAGARPA.200 39. Actualmente.284 2010 1.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO La importación de leche en polvo se complementa con otras materias primas. Las importaciones de esta materia prima láctea mostraron su nivel más alto en 2005.000 10.200 44.200 Fuente: Diarios Oficiales de la Federación.000 10.200 44.373 2010 10.200 toneladas al sector público y al privado.000 10.05 2005 119. se sigue beneficiando con un cupo de 44.797 66.200 LICONSA 5. como la producción de la industria de leche y derivados lácteos.200 39. los volúmenes de exportación de 2003 a la fecha han sido mínimos.067 2009 16.832 2007 35.000 5.

6 12 0 0 82 152 264 110.0 1. concentrando en el 2010 entre los dos países el 95% de las ventas internacionales de este producto.a 12 0 0 0 0 13 11.025 n.204 1.a 58 2 29 36 20 23 -18.218 2.9 143 133 -6. así como las leches industrializadas: pasteurizada.867 5.117 4.971 3.6 38 21 14 17 7 79 22.923 1.7 II.042 PUERTO RICO 995 58 BELICE 1 1 ECUADOR 0 0 OTROS PAISES 114 63 TOTAL 2.972 1.7 0 0 23 120 20 40 n.353 -30.854 6. EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE EN POLVO (Toneladas) TMCA (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 1.407 3.048 Fuente: SIAP/SAGARPA.459 4.5 20 20 0.1 4.197 2.728 2. ultrapasteurizada y en polvo.024 2.676 1.9 0 5 n.567 3.4 2 36 15 76 190 48 10.368 3.5 0 0 0 0 0 3.a 2.139 1.429 1.3 Del año 2003 a la fecha.638 4.812 9.4 1. donde el consumo de lácteos se limita principalmente a leche bronca y productos artesanales.565 4.163 Fuente: SIAP/SAGARPA.686 4.346 1.246 2.820 4.0 1 173 n.541 20. ya que estas poseen vías de comunicación accesibles y concentran grupos con niveles de ingreso más altos.349 n.152 34.948 1.433 2.053 3.086 14.513 6. en contraste con las zonas no urbanas.U.2 2. Enero-Junio Var % 2010 2011 2011 / 2010 2.a 856 1.247 1.019 VENEZUELA 0 0 GUATEMALA 0 25 CUBA 15 3 BELICE 21 0 RESTO PAÍSES 6 1 TOTAL 64 1.659 3.1 0 26 19 342 2.a 1.A 1. La transformación y distribución de la leche se lleva a cabo tal como se muestra en el siguiente diagrama: 23 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .8 4 11 199.0 PAIS 2003 2004 E.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO PAIS 2003 2004 E. los Estados Unidos y Puerto Rico fueron los principales mercados de venta de la leche en polvo.198 86.029 1.9 30 50 66.466 16.282 32.U.4 348 1.729 1.804 27.A 22 1. EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE FLUIDA (Toneladas) TMCA Enero-Junio VAR % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 2010 2011 2011/2010 1.684 89. ocupan los primeros lugares de comercialización manifestando una tendencia hacia el abastecimiento de las zonas urbanas.6 610 336 -44.634 1.4 Eslabón de productos procesados En México los productos lácteos como son los quesos y los yogurts.

Lechera Guadalajara. Mantequilla SE DISTRIBUYEN EN •Tiendas de Autoservicio •Minisuper •Tiendas de Abarrotes SE DESTINA A Consumidor Final El mercado nacional de lácteos se compone de diversos segmentos de mercado entre los que destacan los siguientes:  Leches pasteurizadas y ultrapasteurizadas: las empresas líderes son Grupo Lala y Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura). Rehidratada Derivados Lácteos: Quesos . Maternizada. Crema. seguidas por empresas como Nestlé de México. Condensada. Evaporada. Yogurts: las principales empresas son Danone de México y Sigma Alimentos con su marca Yoplait. Postres. Cajeta. Grupo Zaragoza. con presencia regional las dos últimas.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Producción Primaria Ordeña Industrial Ordeña Artesanal SE CONVIERTE EN SE CONVIERTE EN Leche Fría SE ENVIA A Leche Caliente SE ENVIA A •Acopiador Industrialización (transformación) SE TRANSFORMA EN Industria Artesanal SE TRANSFORMA EN Intermediario Leches industrializadas: En polvo. Helados. Yogurt. entre ambas empresas se estima una participación de mercado 24 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS  Botero Autoconsumo . Mantequilla. con un participación conjunta de mercado superior al 50%.

3 -1. mientras que la producción de leche en polvo y de mantequilla creció por arriba del 2. en contraste.364 36.3 7.925 140.324 136. la leche ultrapasteurizada que no requiere refrigeración o de los productos funcionales que atienden los requerimientos de sectores de población que cuidan el consumo de grasas animales y de otros nutrientes adicionados a los productos lácteos y las leches liquidas con sabor.471 187.632 2.882 2. PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS (Toneladas) Producto Leche Pasteurizada */ Ultrapasteurizada */ Yogurt 3/ Crema natural Leche en polvo 4/ Quesos 5/ 2/ 1/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 p/ Var. INEGI. homogeneizada entera. para beber y licuados. con base en información del INEGI. Manchego.978.0% en promedio.556 239. entre esta gama de productos se tienen los destinados a atender necesidades específicas de los estratos de acuerdo a la edad de la población o al cuidado de la salud en el caso de personas que sólo pueden consumir productos deslactosados.448. Cremas: las principales empresas son Alpura y Lala con una participación superior al 50%. 2/ Incluye leche ultrapasteurizada.580 202.7 por ciento.020 637.734 1.482.049. también ha influido el desarrollo de nuevos productos lácteos ampliando la variedad en la oferta.224 247.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO   superior al 60%.552 225. reducidos en grasa. seguidas por Lala.0 6.121 275.5 0. Entre 2005 y 2011.119 216.% 11/10 -1.551 730.826 239.741 137. al comportamiento de la demanda de estos productos.475 632. rehidratada y de sabores.498 37. Crema. Fresco.238 647. 6/ Incluye mantequilla y margarina p/ Cifras preliminares al mes de diciembre. 25 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .7 2.948 2.601.082 706.016 207.329 237. destacan la producción de yogurt y quesos. o adicionados de algunos nutrimentos.811.742. entera y descremada.7 -10.518 248.413 42.3 y 5.670 35.719 1.593 36.041 229.809 253. Alpura y La Esmeralda con aproximadamente 18%. que conjuntamente tienen una participación de mercado del 50%.689 158. yogurt con frutas y/o cereales.620 1.0 -3. 4/ Incluye leche entera.405 36. como puede ser el yogurt bebible.311 255.100 2.5 3. además de facilitar el consumo en las zonas urbanas. 3/ Incluye yogurt natural. mientras que la leche pasteurizada.226 275.5 3.6 0. Quesos: las principales empresas son Chilchota Alimentos y Sigma Alimentos. la leche ultrapasteurizada crece marginalmente. esto.865 1.1 5. descremada y para lactantes. adicionalmente participan Lala.707 2. apoyada en la estabilidad de la economía en general y en modificaciones en las preferencias de algunos segmentos de la población.258 1.573 139. Alpura y Nestlé de México con un 15% de participación en este mercado.917 202. Oaxaca. descremada. Chihuahua. reporta un decremento en su producción en el periodo referido.791.748.0 TMC 11/05 -1.512. 5/ Incluye quesos Amarillo. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM).650.989 Mantequilla 6/ */ Miles de litros 1/ Incluye leche pasteurizada. La mayor producción de derivados se encuentra asociada entre otros factores.263 1. la producción industrial de leche y derivados lácteos registra un comportamiento favorable en la mayor parte de los productos. Doble Crema. en comparación con el consumo de las leches líquidas.084 448.869 1.871.790.866 2.043 447. lo que ha influido en un aumento del consumo de productos lácteos de mayor valor. Por otro lado. Panela y Otros.7 2.2 3.834.316 40. con una tasa de crecimiento promedio de 7. dirigidos a diferenciar y segmentar mercados.

276.405 1. PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHES LIQUIDAS Volumen: Miles de litros Tipo de Leche Pasteurizada Entera Entera homogeneizada Descremada homogeneizada De sabores Rehidratada descremada Ultrapasterizada Entera Descremada Total FUENTE: INEGI.282 1. en su lugar viene creciendo la elaboración de leches que no requieren refrigeración hasta el momento de su consumo (UHT).353 969.9 -2. 76.601. etc.3% entre 2005 y 2011.952 4. con nuevos nichos que tienen como características el consumo de productos adicionados de más fácil consumo en las zonas urbanas (bebibles y licuados).035 1.735 2007 2.6 -0.272 P/Beber 200.352 33. 26 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . deslactosada.043 412.866 644. asimismo amplían la variedad de la oferta de este tipo leches disponibles en el mercado.169 186. así como algunos quesos que tienen como principal destino el mercado de los mexicanos en los Estados Unidos.339.3 -2.9 Exportaciones de productos lácteos Debido a que México es un país con una producción nacional insuficiente.734 489.245.871.498 672.512.558 1.272.079 637. la producción de los bebibles y licuados registran las mayores porcentajes de crecimiento.558 1.834. 2005 3.925 7. PRODUCCION INDUSTRIAL DE YOGURT Volumen: Toneladas 2007 2008 2009 80.262 168.258 596.054.858 632.790.286 1.498.441 2006 2.612 138. el mercado del yogurt es el que registra el mayor dinamismo. para mayores de 40 años.173 138.691 630.4 1.583.5 -2.689 FUENTE : INEGI.948 593.6 398.978 1.491.358 2011 p/ 2.351 448.069. gr.3 730.314 22.914 1.224.239 647.742.602.117 20.145 2010 2.632 604.120 4. con grasa vegetal. o adicionados con ciertos nutrimentos o frutas.049.403 706.940 Total 447.577 1. como a la modificación de la demanda.3 La producción industrial de leches presenta cambios en su composición.403. seguidos de los elaborados con frutas.3 37.500 999.981 4.656 4.100 598.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Entre los derivados lácteos.175.326 144.091 1. que brindan una opción accesible a los consumidores con intolerancia.750 3.5 0.482.448.707 659.079. en conjunto este mercado ha crecido a una tasa promedio de 7.340 334.618 173.012 137.234 140.165 1.002 4.813 2009 2.791.573 Yogurt 2005 2006 2010 74.917 /P TMC 11/05 2011 90.882 624. con aceites omega.913 1.614 1.467 649.741 79.324 Natural 72.472 C/Frutas 149.225.482 175.620 602. así como modificados en su composición en el caso de los productos deslactosados.521 1.048 362. El crecimiento de este mercado está asociado tanto al desarrollo de nuevos productos por el lado de la oferta.629 642. en último lugar se ubica la producción de yogurt natural.115.263 674. condensada y en polvo). con fibra.119 82.865 669.306 4.567 1.252 2008 2.591 387.552 1.269 176.863 1. Estos productos facilitan a los consumidores de las zonas urbanas la compra de un cierto número de unidades.719 620.978 210. al contar con distintos productos destinados a segmentos o nichos de mercado (v. Los productos lácteos que tienen mayor presencia en nuestras exportaciones son las leches industrializadas (leche fluida.033 196.473.978.995 170.291 653.493 23.5 -0. se ha venido reduciendo la elaboración de leches líquidas que requieren de una red de frío.650.093 4.313 19.811.762 TMC 11/05 -1.4 -0.174 5.895 221.516 4.3 204.342 184.428 959.959 136.104 628.386 200.005 Licuado 25.5 0.660 121.308 362.526 670. reducidas en grasa.637 129. que tienen como principales mercados de destino los países de Centroamérica. el comercio exterior del país es poco significativo por el lado de las exportaciones.114 212.869 543.345 10.441.748.882 1.

Importaciones de productos lácteos Las importaciones de productos lácteos realizadas por nuestro país tiene dos grandes componentes: leche en polvo (como materia prima complementaria) y algunos derivados lácteos (como complemento del abasto de consumo final) como leches evaporada y condensada y los quesos.068 32.613 42.832 23.835 2.213 15.289 38.916 e/ 166.719 23. incluso con cacao Lactoalbúmina Cuajo y sus concentrados Total Con cupo 5/ Sin cupo Participación % cupo/total e/ Estimado.340 43.439 73 527.886 68.171 24.504 901 4.700 30 5.104 173.8 143.3 53.658 6.073 39.944 221 156 371 218 5 133 1 121 0 2008 134 219 4.022 180.685 1.720 73 4 1.554 1.832 0 28.717 7.815 17 251 2.583 51.761 80 494.304 182.891 1.603 57.281 103 12.935 52.690 684 22.974 75.253 119.977 16.628 79 1 1.629 28 504.656 145 11.539 422.450 22.065 23.306 11.398 155 363 5.727 27.986 2.872 67.853 2.289 78.226 94 11. Cifras ajustadas por revisión a la base de datos de Aduanas Fuente: Cuadro elaborado por la DGIB.034 e/ 18.120 35.973 8.684 10.906 70 641.978 221.612 90.871 54.258 11.995 3.189 84 12.990 271.191 133.686 32.284 10.506 21.473 12.955 10.373 15.727 22.066 137.109 3.479 115 5.448 13.085 16.914 55.038 246 22.654 9.679 277.633 13.341 28.115 375.020 31.666 13.660 139.067 16. Fuente: SICM y SIAP/SAGARPA.280 3.895 13.374 2.443 73.876 2.860 17.062 283.366 20.234 22.069 221 5.1 128.247 13 2010 1.692 120.635 837 3.056 344 141 170 316 10.723 311 23. Suero de leche en polvo Grasa butírica deshidratada Queso fresco (sin madurar).302 284.4 Con cupo 2/ Otras Leche evaporada Leche condensada Yogurt Mantequilla Quesos Subproductos Sueros y lactosueros Grasa butírica Pastas lácteas para untar Caseína y caseinatos Preparaciones alimenticias .863 166.664 21 55 26 295 0 102 0 109 0 2007 21 6 1.860 42.803 70 522. SE y SIAP/SAGARPA.108 3.549 895 5.881 453.246 4.844 2 34 1.609 153.987 82.591 5.244 260.421 85 18.283 15.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS (Toneladas) Fracción 04011001 04012001 04013001 04021001 04022101 04029101 04029901 04031001 04051001 04041001 04059001 04061001 04062001 04063001 04069004 19019003 19019005 Descripción En envases herméticos 1/ En envases herméticos 1/ En envases herméticos 1/ Leche en polvo Leche en polvo Leche evaporada Leche condensada Yogur Mantequilla.623 78.219 221 0 158 9 1.742 110.224 140.Resto preparaciones alimenticias Otros productos lácteos Margarina Lactosa Helados.328 68. Queso de cualquier tipo.415 36.612 10.729 63.388 56 4.004 5.2 26.512 33.377 1/ Expresado en miles de litros. a 50% 3/ --Con cupo --Sin cupo . rallado Queso fundido.874 1.496 20.736 58.359 1.515 21.859 28.336 26.210 23.639 478.170 173.456 152.923 1.712 11.546 68.258 12.182 2.266 162.969 467.164 47.529 153.615 36.492 30.775 2 222 105 278 29 158 36 89 36 2009 935 1.599 17 266 2.062 22.457 176 7. 27 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .642 3.969 8. excepto el rallado o en polvo Quesos duros o semiduros con Preparaciones a base de productos lácteos Preparaciones a base de productos lácteos 2005 23 7 1.672 7.576 57. IMPORTACIONES DE LACTEOS (Toneladas) Descripción Leche pasteurizada Leche y derivados Leche en Polvo 1/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 35 330.Con sólidos lácteos sup.3 85 43 92 61 44 40 301.557 4.803 20.927 229. 3/ Este producto fue identificado específicamente para fines de clasificación aduanera a partir de agosto de 2001 4/ Incluye leche en polvo y preparaciones lácteas con cupo. 1/ Millones de litros 2/ Exenta de arancel con cupo.135 27. con datos del SICM.698 161 1.095 18.039 186.391 18.687 1.283 98 15.186 1.148 78.906 19.773 291.204 169.779 19 2011 1.061 100 12.962 17 467 2.885 16.899 452.272 73.795 59.943 11.489 20.783 78.508 154.723 85.082 120 552.941 12.318 173.505 257 6 163 12 4.8 35.754 23.251 2.778 22.645 52 3.971 141 10.431 206.876 20.559 80. cuando el peso inc.698 457.072 4.730 1.048 91.238 25.833 3.940 2.853 86.845 143.892 4 274 708 0 8 264 634 11 86 5 164 18 2006 47 18 1.553 56 585.626 23.

importados por comercializadores y por tiendas de autoservicio. En el caso de los quesos una parte se destina al consumo final. otra parte. que realizan empresas comercializadoras y como productos denominados de marca libre por las cadenas de autoservicios. 28 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . en menor proporción se utiliza por la industria para reproceso y comercialización. las importaciones se realizan una parte a través del cupo OMC y unilateral. tienen como destino el consumo final. Las importaciones de las denominadas leches industrializadas. la otra parte proceden de los Estados Unidos. evaporada y condensada principalmente.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En el caso de la leche en polvo y las preparaciones a base de productos lácteos. al estar exentas en el marco del TLCAN.

previa capacitación de buenas prácticas de producción y comercialización. 2. Ampliar los programas de apoyo que solventen las fallas de mercado o de escala mínima presentes en el sector. Al final de este eslabón está el consumidor final. lo que contribuye a promover y proteger los derechos de los consumidores de estos productos. derivado de problemas de colocación y comercialización. Adicionalmente. que no son tan visibles o evidentes. lo que provoca una ingente necesidad de complementar el abasto con importaciones de materia prima. Reorientar los apoyos de este sector con el objetivo de incrementar la productividad de las micro y pequeñas empresas dedicadas a esta actividad. homogenizadores y tratamiento de agua y residuos). Adicionalmente. se advierten entre las principales carencias. finalizando con el grado de integración productiva que permita la generación de valor agregado a la producción primaria. que requiere de productos lácteos que cumplan con la normatividad sanitaria y de información comercial a cabalidad. infraestructura de manejo (tanques de enfriado. 4. Contar con materias primas de origen nacional e internacional a precios competitivos. En conclusión podemos deducir que para que nuestro país tenga una mejor perspectiva en el crecimiento de esta cadena productiva se necesita desarrollar políticas que beneficien el mercado nacional. es patente la insuficiente y deficiente operación de la red de frío. la generación y manejo de desechos de las explotaciones y la industria y el desarrollo de nuevos productos. 6. 29 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . aunque el primer eslabón parece ser el más expuesto a la baja rentabilidad. subsidios o competencia desleal en los productos lácteos importados para complementar el abasto nacional. 3. algunas recomendaciones pueden ser: 1. En el escenario de una economía nacional que tiene diversos acuerdos comerciales. se plantea también la necesidad de la cadena productiva de contar con una protección contra prácticas desleales de comercio menos compleja y de pronta respuesta a los casos de dumping. que incide en las mermas y calidad de los productos lácteos. como la sustentabilidad de la actividad por la disponibilidad de agua. como lo son la tecnificación de los hatos lecheros. 5. se encuentran otros temas de interés más reciente. En la etapa de la industrialización de leche y derivados lácteos. a fin de fomentar la competitividad del sector de lácteos. así como a incentivar la competencia leal entre las empresas participantes en este mercado. la insuficiente producción nacional de leche. a precios competitivos. Ampliar las operaciones en las explotaciones lecheras familiares.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO III. que a su vez se relaciona con el grado de tecnificación utilizado desde la ordeña hasta la recolección y almacenamiento. considerando además las condiciones sanitarias de la leche y los contenidos de sólidos lácteos (grasa y proteínas de la leche). Fomentar la integración de la cadena productiva. Conclusiones y Recomendaciones El desempeño de la cadena productiva está relacionado con la productividad y competitividad. Mejorar la calidad de los productos de acuerdo con estándares internacionales (normalización).

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