SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO (Versión Preliminar)

MARZO, 2012

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

2
SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS

Exportaciones e importaciones mundiales de leche …………………………………8 I.2...11 II. Producción y consumo e inventarios mundiales de leche……………………………6 I.. Aspectos relevantes del mercado internacional de la leche…………………………4 I.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Contenido I. 21 II. Contexto Internacional I.1.. 15 II.……. Contexto Nacional II. Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………………….5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo….10 I.2 Estructura de costos y producción……………….…………………………….4 Eslabón de productos procesados…………………………………………………… 23 III. 29 3 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS ..4.15 II. Evolución de precios internacionales………………………………………………….3.3 Importaciones y Exportaciones de leche en México ……………………………….1 Eslabón de producción primaria……………………………………………………….

se agrega el aumento en el consumo por habitante. el precio de los productos expresados en la moneda norteamericana 4 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . la oferta y el comercio mundial. A pesar de que en buena parte del mundo el sector lácteo está influido por medidas de protección o por subsidios y barreras que limitan el comercio. En el caso del comercio internacional de productos lácteos se da la particularidad de que la moneda de transacción (dólares de los Estados Unidos de América) no es la moneda en la que se forma el precio fundamentalmente el Euro (€) y el dólar neozelandés $NZ). pero que al mismo tiempo son. Por lo tanto.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. los desequilibrios entre la oferta y la demanda en muchos países. especialmente en los países industrializados.1 Aspectos relevantes del mercado internacional El consumo y el comercio mundial de alimentos en general y de lácteos en particular está influenciado por un conjunto de factores referidos al contexto macroeconómico esperado y a la evolución de la población mundial y su localización. al crecimiento poblacional. del poder de compra de las distintas monedas: las tasas de cambio del dólar estadounidense en relación al Euro. Por su parte. figuras importantes en las exportaciones mundiales. sino el dinamismo que tendrán en términos relativos los países industrializados y los países en desarrollo. Aproximadamente el 70% de los aumentos en la demanda se atribuyen a este factor. no sólo importan las proyecciones del crecimiento económico promedio mundial. así como el proceso de globalización y la creciente interdependencia económica han contribuido a promover el crecimiento del comercio. Las reformas en las políticas agrícolas de los países. Contexto Internacional I. Los niveles de consumo de lácteos por habitante en los países desarrollados han alcanzado niveles elevados. en algunos casos. porque en estos casos. las monedas asiáticas y del resto del mundo. Razón por la cual. como consecuencia de su mayor poder adquisitivo y de su mayor consumo per cápita. Por una parte. como es el caso de China. en tanto que el crecimiento del consumo por habitante explicó el restante 30%. que concentran actualmente la mayor parte de la demanda y las importaciones de lácteos. En la última década el crecimiento del consumo mundial de lácteos dependió en gran medida del aumento de población mundial. así como las negociaciones comerciales internacionales han tenido y pueden tener un alto impacto en el comercio de lácteos debido a que se trata de un sector que mantiene una política de proteccionismo. así como de las políticas de apoyo a la producción y comercialización en los distintos países y de las negociaciones internacionales. en la medida que el dólar se devalúa frente a las monedas de los países exportadores. Todos ellos afectan la demanda. Finalmente el comercio mundial depende de otros dos importantes factores. el ritmo de crecimiento potencial del consumo en los países en desarrollo también se ha elevado. Actualmente la mayor parte del consumo de lácteos está concentrado en los países industrializados. En particular resulta importante el desempeño de los países emergentes. en las previsiones de largo plazo. el mayor ritmo de crecimiento de la población en los países en desarrollo ha contribuido a que la participación de estos últimos se haya incrementado en las últimas décadas. es decir aquellos que están creciendo a un ritmo superior a los promedios y a los principales países desarrollados. basados en los subsidios (caso de la Unión Europea). India y otros países de Asia.

en el mercado internacional de la leche al tener pocos países con excedentes exportables. CICLO DE PRODUCCIÓN Primavera – Verano Marzo . Por último. La demanda de leche y derivados viene incorporando un cambio en los hábitos de consumo hacia productos que contribuyan a mejorar las condiciones de salud de la población. en tanto que el hemisferio sur se presenta la etapa alta del ciclo. Así. Ellos influyen porque los cambios en los hábitos de consumo de la población urbana tienden a incorporar demanda adicional de distintos tipos de productos lácteos no disponibles en el medio rural (gran importancia de los locales de fast food y los supermercados). pre y probioticos o fibra. la disponibilidad está también influenciada por los ciclos de producción en los hemisferios norte y sur.Agosto  Estados Unidos  Canadá  Unión Europea Otoño – Invierno Septiembre . a la baja en la producción. pero a la inversa sucede en el norte cuando transcurre el otoño e invierno. mientras que en primavera-verano en el norte se presenta el ciclo alto. sino con la disponibilidad en la ingesta de componentes como vitaminas.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO aumenta. no sólo con productos lácteos reducidos en grasa o azúcar. en general con componentes que no proceden directamente de la leche de vaca. favoreciendo la competitividad de este país y de todos los que alinean su política cambiaria tratando de mantener el valor del dólar. especialmente cuando se registran cambios significativos en la población rural y urbana. y porque se explicita en el mercado una demanda que muchas veces no se cuantifica bien cuando corresponde al autoconsumo rural. Lo mismo.Marzo  Nueva Zelanda  Australia  Argentina 5 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . yogurts y en leches industrializadas. pero que adicionados o modificados representan un opción funcional para mejorar la dieta de los consumidores. no sólo por lo que aporta la leche como alimento. en el sur ocurre la etapa baja del ciclo productivo. sino lo que obtiene en la industrialización y transformación en quesos. Por otra parte. los niveles de demanda de lácteos y su comercio mundial dependen de los procesos de urbanización.

200 1. consumo e inventarios mundiales de leche Un gran número de países en el mundo considera la producción y abasto de leche como una prioridad nacional.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. que sin embargo poseen condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción y cuentan con la infraestructura necesaria para una producción eficiente. En el mercado mundial se puede apreciar una especialización industrial tanto en las empresas como en los países.000 140. PRODUCCION DE LECHE DESCREMADA EN POLVO. 6 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .2 Producción.000 800 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ 600 400 200 0 Fuente: Dairy: World Markets and Trade. por un lado. producción que obtienen con elevados programas de subsidios.000 100. P/ Pronóstico. los países con bajos costos de producción como Australia. PRODUCCION DE LECHE FLUIDA. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 1.400 1. producen un gran volumen de leche.000 120. Países desarrollados como Estados Unidos y los de la Unión Europea. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 160. y. razón por la cual establecen políticas de alto proteccionismo para el sector lácteo. C: Cierre preliminar P/ Pronóstico.600 1.000 0 Fuente: Dairy: World markets and trade.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 C/ 2010 P/ 60. USDA. por otra parte. USDA. por los países altamente desarrollados tales como los Estados Unidos y los ubicados en Europa.000 40. FAS.000 80. distorsionando fuertemente los precios del producto en los mercados mundiales.000 20. C/ Cierre Preliminar. por lo cual sus excedentes terminan vendiéndolos en el mercado internacional con grandes subsidios. Nueva Zelanda. La producción de leche en polvo se divide en dos grandes grupos integrados. Argentina y Uruguay. FAS.

El 85% corresponde a leche de vaca y el resto a otras especies (búfala 11%. En los últimos diez años. USDA. La leche de búfala solo tiene importancia en el comercio local de países del sur de Asia (India y Paquistán). EUA 254 kg. P/ Pronóstico. Actualmente consumen en promedio el equivalente a 200 kg de leche por habitante al año. el promedio de consumo por habitante es de 44 kg. Rusa China Brasil N.  7 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . en tercer lugar. el de los países desarrollados y el de los países en desarrollo. México 97 kg. menos de la cuarta parte de la cantidad recomendada. cabra 2% y otras 2%).  Los países desarrollados tienden a una ligera disminución de sus consumos per-cápita (Holanda 329 kg. la Unión Europea ha sido la región productora de leche de bovino por excelencia a nivel mundial.6% observándose dos comportamientos paralelamente. 2010 P/ 4% 13% 31% 7% 7% 8% 11% 20% UE E. Hoy día está muy por debajo de los 188 kg recomendado por FAO (China 8 kg. el consumo humano total de leche ha crecido a una tasa media anual del 1. Se estima que la población mundial consume anualmente cerca de 500 millones de toneladas en equivalente leche en diversas presentaciones para alimento humano. durante el 2010 tuvo una producción de 134 millones de toneladas. PRINCIPALES PRODUCTORES DE LECHE FLUIDA.U. Brasil 128 kg). Nueva Zelanda 210 kg). Indonesia 5 kg.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Durante los últimos años. FAS. Perú 55 kg. seguida de los Estados Unidos con una producción de 86 millones de toneladas y.A India Fed. En las últimas décadas el consumo mundial de leche y sus derivados se ha ido incrementando principalmente en los países en desarrollo. Los países en desarrollo el consumo per-cápita tiende a incrementarse por arriba del crecimiento demográfico.Zelandia Otros Fuente: Dairy: World markets and trade. la India con 48 millones. Actualmente.

145.000 Produccion 350.  La creciente variedad de productos que se comercializan.000 300. éste tiene particularidades que surgen de cuatro aspectos:  La división entre países con problemas de fiebre aftosa y aquellos que no la tienen.000 400.000 200.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO 50.000 250. P/ Pronóstico.000 0 Fuente: Dairy: World markets and trade. PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIAL DE LECHE FLUIDA.000 150.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ I. USDA.000 10. December 2009.000 140.000 155.000 5.000 35.000 100.000 170. FAS. 2002-2010 500.000 2002 C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade. implica que para el final de la presente década India y China juntos representarán más de la tercera parte del consumo global total de estos productos en el mundo.  La participación de grandes corporaciones.000 30.000 150. USDA.000 160.000 135.000 40. FAS. a raíz de las medidas de apoyo. 8 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS Consumo .000 450. subsidios a la producción y a la exportación en los países desarrollados.000 CONSUMO DE LECHE FLUIDA.000 15. El crecimiento sostenido de la población de la India –consumidor más grande de leche en el mundo–— aunado a la creciente popularidad de la leche y otros productos lácteos líquidos en China.000 25.000 20. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ 45. y  Las distorsiones que existen en los mercados.000 Producción Consumo 165. C/ Cierre Preliminar.3 Exportaciones e importaciones mundiales de leche En cuanto al comercio internacional de lácteos.

0 8.0 22. leche entera en polvo y descremada.2 1. El sector lácteo de Estados Unidos se orienta más hacia el consumo interno que a la exportación. sus exportaciones (altamente subsidiadas) son especialmente insumos lácteos como la leche en polvo. los Estados Unidos resulta un importador neto de productos lácteos. En América Latina México.2 n.5 1.6 9.9 -12. Rusa China Taiwan Argelia Korea Suma Otros Países Total C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade. lo que les permite producir con los costos más bajos del mundo. y sus importaciones son quesos de alto valor agregado.1 -0.d. Por su parte.  Estados Unidos de América es el cuarto exportador de lácteos en el mundo.a 0. pero su impacto en el ámbito mundial es significativo por sus altos niveles de exportación. LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES (Miles de Toneladas) Año México Japon Indonesia Filipinas Fed. FAS.2 5.8 -14. 2002 132 44 110 100 50 35 31 114 4 620 59 679 2003 129 43 120 110 60 51 23 81 5 622 72 694 2004 141 37 125 120 65 61 17 75 4 645 55 700 2005 155 34 135 87 70 55 19 72 6 633 44 677 2006 113 32 140 95 45 62 20 68 7 582 41 623 2007 121 36 147 98 50 40 20 91 5 608 24 632 2008 2009 173 32 159 85 75 55 15 90 5 689 25 714 c/ 2010 P/ 180 35 178 95 50 65 17 91 8 719 36 755 190 30 187 n. mientras Argentina y Uruguay tienen el mayor superávit. 85 9 631 44 675 TMCA Var.a -2.) responsables de un 70% de las exportaciones mundiales  La Unión Europea (UE) ocupa el primer sitio como exportadora de quesos. aunque fue el primero respecto a su participación en el valor de las importaciones mundiales.3 -10.0 7.6 -2. December 2009.1 12.7 -7. después de Nueva Zelanda. En Australia y Nueva Zelanda el sector lechero tiene poca intervención gubernamental.8 -6. Oceanía y Estados Unidos. la que es utilizada como un medio de regular los 9 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS  .3 6. % 09/02 10/09 4. USDA.0 5. Su competitividad en el mercado internacional se explica principalmente porque sus sistemas de producción están basados en el pastoreo. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) ocupan el segundo y tercer lugar de las exportaciones mundiales de lácteos: Nueva Zelanda 22% y Australia 13%.6 n. aranceles y subsidios a la exportación.6 Respecto a las exportaciones son tres las regiones (Unión Europea. y el segundo como exportador de mantequilla.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En los países de América Latina existe una marcada tendencia al aumento de las importaciones de productos lácteos. Nueva Zelanda exporta poco más de 70% de su producción lechera y Australia poco más de 50%. Oceanía no está en los primeros lugares en volumen de leche producida. Además hay medidas de control de la producción para reducir los excedentes. siendo los países que exportan más en relación con su producción interna. La Unión Europea apoya la producción lechera con mecanismos de soporte al precio de mercado.0 20.2 -6. Brasil y Venezuela contabilizan más del 90 por ciento del déficit comercial de lácteos. 60 70 n.d. La política de precios es el eje central para los programas de fomento lechero y establece un precio mínimo obligatorio de garantía.

130 2008 2009 251 120 179 44 35 14 15 15 11 1 5 1 391 1.500 Oceania Europa Estados Unidos 5.7 14.003 2007 327 175 202 57 40 11 18 15 14 4 5 4 258 1. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) y Estados Unidos de Norteamérica.a -76. la participación de EE.046 0 1.000 2.046 2003 314 193 339 51 23 14 14 25 36 3 18 1 141 1. USDA.130 0 1. eliminando los excedentes de consumo. December 2009. una limitada oferta a nivel internacional así como una creciente demanda de países en su ingreso personal viene incrementándose como China. En consecuencia. En los principales mercados de la Unión Europea.3 2.7 -4.003 0 1.8 -100.0 0. FAS.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO precios internos.7 16.d.3 -1.0 -18..500 4. LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES (Miles de Toneladas) Año Nueva Zelanda Australia Unión Europea Ucrania India Argentina Filipinas Federación Rusa Canadá Brasil Indonesia China Estados Unidos Suma Otros Países Total C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade.119 14 1.172 0 1. Economía Agrícola y Aplicada. Agra Informa Ltd.5 20. . % 09/02 10/09 0. Universidad de Wisconsin Madison .1 -4.159 2005 221 141 190 57 40 22 18 15 6 3 10 0 277 1.4 16.0 0.0 n. 2002 248 231 267 43 10 22 12 20 49 3 15 0 126 1. Entre los factores que han contribuido a dicha alza están.082 c/ 2010 P/ 251 162 165 23 30 15 15 15 10 3 5 0 258 952 59 1.000 1.2 17.3 0. 18 10 3 0 0 300 1.3 -0.8 36.5 n.a -3. Dairy Markets.a n. 10 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . PRECIOS INTERNACIONALES DE LECHE DESCREMADA EN POLVO ( Dólares/Tonelada) 5.500 2. USDA.082 0 1.000 0 1.1 I.a 9.133 TMCA Var.4 -7.0 -5.172 2004 305 187 277 63 10 18 16 20 16 2 12 2 231 1.2 29.0 0. Información disponible a la semana 51.4 Evolución de precios internacionales En el mercado internacional se registra un comportamiento al alza de los precios de la leche descremada en polvo.5 8. en las exportaciones mundiales es relativamente baja. UU.000 2006 243 189 88 64 50 21 18 15 13 4 10 1 287 1.500 3.000 4.8 n. en que además de los factores presentes en el periodo reciente se sumaron la especulación y una difícil situación climática en Oceanía principalmente.000 3.500 E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND 0 0 0 0 1 1 6 7 8 9 0 1 Fuente: International Dairy Markets. Los niveles de precios que se registran son menores a los alcanzados a mediados de 2007.159 0 1.011 324 162 225 25 35 17 n.7 13.4 12. este repunte se viene observando desde mediados de 2009.0 -12.

determinada por el precio. entre ellos destacan:     Falta de una política clara de fomento de la ganadería que propicie la introducción de nuevas tecnologías de eficacia demostrada. Unidades de producción industrial en mayor escala situadas cerca de los centros urbanos. Intercambio de información insuficiente con los encargados de adoptar decisiones. Comprensión insuficiente del proceso decisorio de los propietarios/productores de ganado con respecto a la inversión en la producción y sanidad animal. o por pastores. y se prevé que para 2020 el sector ganadero será el sector agropecuario más importante en lo que respecta al valor agregado. carne. Importancia menor de los rumiantes frente a especies de animales monogástricos. la creciente urbanización son algunos de los factores que están impulsando un enorme incremento de la demanda de alimentos de origen animal (leche. Rápido aumento de la utilización de piensos a base de cereales.    11 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . este proceso ha sido denominado la ‗revolución ganadera‘. Reorientación de la producción ganadera de las zonas templadas y secas a entornos más cálidos y húmedos. Expresión insuficiente de la demanda de tecnología. Se prevé que la notable expansión actual de la demanda de productos pecuarios para el consumo humano tendrá importantes consecuencias tecnológicas y estructurales para el sector ganadero. Accesibilidad de las tecnologías. Mundialmente la producción pecuaria está creciendo más de prisa que cualquier otro sector. Creciente presión sobre los recursos de pastizales. Cambio en la ganadería. Falta de la adaptación necesaria de la tecnología a las condiciones locales/regionales. utilizar más eficazmente unos recursos escasos y generar ingresos para una población agrícola en aumento. Aceptación o rechazo por el público de la biotecnología y las cuestiones éticas. la cual tiene importantes características entre las que destacan:        Enorme y rápido aumento del consumo de productos pecuarios en los países en desarrollo. y la presencia o ausencia de apoyo después de su introducción. huevos) en los países en desarrollo.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. en las que a menudo se combina la ganadería con la agricultura. Será necesario aumentar considerablemente la productividad de la ganadería en los países en desarrollo para poder satisfacer la demanda de los consumidores. Casi todos los alimentos de origen animal que se consumen en los países en desarrollo son suministrados actualmente por pequeñas explotaciones familiares. Derivado de lo anterior. de ser una actividad familiar para convertirse en una producción orientada al mercado y cada vez más integrada. los derechos de propiedad intelectual. Existe una serie de factores que intervienen para que en los países en desarrollo se aproveche de manera insuficiente los avances en la tecnología.5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo El aumento rápido en la población.

La utilización de semen sexado permite aumentar notablemente las tasas de mejoramiento y tiene importantes consecuencias para la producción comercial del producto final.La cual ha tenido una notable repercusión en los programas de mejoramiento de ganado vacuno. Inseminación artificial. Las tecnologías para sexar embriones de forma rápida y fiable permiten generar únicamente ejemplares del sexo deseado en puntos específicos de un programa de mejoramiento genético. permite acelerar el progreso genético gracias a una mayor intensidad de la selección de hembras.La cual permite extraer repetidas veces ovocitos inmaduros directamente del ovario sin consecuencias de importancia para la hembra donante y utilizar esos ovocitos en programas de maduración y fecundación in vitro. Trasplante de embriones. El trasplante de embriones es también una de las técnicas básicas para la aplicación de biotecnologías reproductivas más avanzadas. promovido mediante la ovulación múltiple y trasplante de embriones (OMTE). Las tecnologías de la clonación ofrecen posibilidades como 12 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Recogida de ovocitos y maduración y fecundación in vitro. cabras. En 1998. entre estos se encuentran: a.. como la recogida de ovocitos y la maduración y fecundación in vitro.La maduración y fecundación in vitro permite obtener a bajo costo los numerosos embriones que son necesarios para biotecnologías como la clonación y el transgenismo. cerdos. Al hacer un uso mucho mayor de hembras genéticamente valiosas en una edad muy temprana se puede acelerar considerablemente el progreso genético.. el sexaje de embriones. y la congelación de los embriones facilita el transporte a bajo costo de material genético entre continentes. La clonación se utilizará para multiplicar animales fundadores transgénicos. su aplicación se limita en gran medida a los países desarrollados..ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO El objetivo principal de las biotecnologías relacionadas con la reproducción es aumentar la eficiencia reproductiva y la tasas de mejoramiento genético de los animales. pavos y pollos de los países desarrollados.. se practicaron en todo el mundo 440 mil trasplantes de embriones en vacunos. contribuyendo de ese modo a aumentar la producción del sector ganadero. c. Clonación. ovejas. aunque son muy pocos los países en desarrollo donde se practica la inseminación artificial en una escala que repercuta considerablemente en la producción ganadera. la clonación y el transgenismo. inicialmente con semen fresco y más adelante con semen congelado. incluso en el caso de la fecundación in vitro. lo que reduce considerablemente el número de animales necesario y acelera el progreso genético. así como la conservación de genomas diploides.El trasplante de embriones en especies de mamíferos. También ofrecen la posibilidad de aumentar enormemente la multiplicación y transporte de material genético y de conservar recursos genéticos excepcionales en formas de las que pueda disponerse con relativa facilidad para su posible utilización en el futuro. La OMTE puede utilizarse para producir hembras de reposición de razas cruzadas manteniendo únicamente un pequeño número de animales de razas puras. Existe una serie de procesos genéticos que contribuyen a aumentar la productividad en este sector. pero las tasas de separación siguen siendo limitadas. d. b. El sexaje del semen basado en la separación de espermatozoides mediante citometría de flujo ha avanzado mucho en los últimos años. A escala mundial se realizan anualmente más de 100 millones de inseminaciones artificiales en vacunos. al acelerar los progresos genéticos principalmente mediante la difusión de éstos y la mayor intensidad de la selección de machos.

c. que comprenden tanto la producción en las granjas como la elaboración de productos fuera de ellas. Manipulación de la variación dentro de las razas y entre ellas para aumentar de forma más rápida y selectiva el valor genético. El mejoramiento genético de razas adaptadas a las condiciones locales será importante para conseguir unos sistemas sostenibles de producción. En términos generales. y Conservación del material genético. comprende aquellas técnicas de modificación genética de variedades de plantas. b. animales o microorganismos para su utilización con un propósito específico 13 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO instrumentos de investigación y en esferas con un rendimiento potencial muy alto. Además. La toma de muestras de tejido somático puede facilitar la recopilación y transferencia de muestras de razas de zonas remotas con fines de conservación. rebajar el costo de éstos y reducir los vertidos de desechos en el medio ambiente.Se están desarrollando aplicaciones para mejorar el rendimiento de los animales mediante una mejora de la nutrición. estimulando de ese modo tanto la producción de alimentos como el comercio de ganado. Los prebióticos y probióticos o los suplementos inmunitarios pueden inhibir microorganismos intestinales patógenos o aumentar la resistencia a éstos de los animales.. Biotecnologías moleculares Estas biotecnologías tienen diversas aplicaciones en la producción y sanidad animal. La administración de somatotropina recombinante da lugar a un crecimiento acelerado y unas canales con menos grasa en los animales para carne y un aumento de la producción de leche en las vacas lecheras. La aplicación de biotecnologías basadas en el ADN podría contribuir a mejorar considerablemente la lucha contra las enfermedades de los animales.Las enfermedades de los animales son un factor fundamental y cada vez más importante que reduce la productividad en los países en desarrollo. mediante su aplicación en las siguientes actividades:    Caracterización y mejor comprensión de la variación genética animal. Se puede recurrir a la inmunomodulación para promover la actividad de las hormonas anabólicas endógenas. Las tecnologías basadas en el ADN y la sanidad animal. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN en la nutrición y el crecimiento de los animales. la biotecnología se puede definir como un conjunto de técnicas en que se utilizan organismos vivos. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN a la genética y el mejoramiento de los animales.. partes de ellos o moléculas derivadas de organismos vivos para fabricar o modificar productos. Las enzimas pueden mejorar la disponibilidad de nutrientes de los piensos.Casi todas las características de los animales de interés para la alimentación y la agricultura están determinadas por la interacción combinada de muchos genes con el medio ambiente. a.. Las tecnologías basadas en el ADN ofrecen grandes oportunidades para lograr sistemas de producción pecuaria sostenibles y más productivos.

Los aportes de la biotecnología para apoyar los procesos productivos de la industria alimentaria y agroalimentaria se enfocan a dos grandes líneas prioritarias de investigación: i. tecnología enzimática y biocatálisis ii.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Aplicaciones en la Industria Láctea La biotecnología en la industria de los alimentos se desarrolla en los procesos de elaboración de productos alimenticios mediante la utilización de organismos vivos o procesos biológicos o enzimáticos. así como la obtención de alimentos genéticamente modificados mediante técnicas biotecnológicas. de leche con microorganismos acidificantes. así como la mejora genética de microorganismos de aplicación en tecnología de alimentos y la producción de proteínas y enzimas de uso alimentario. Las fermentaciones más comunes en la industria de alimentos lácticos son en la elaboración de los siguientes productos:     Leches fermentadas en general. alimentos genéticamente modificados La primera área incluye el extenso campo de las fermentaciones en procesamiento de alimentos. como Quesos (fermentación con determinados cultivos bacterianos inoculados). y Bebidas lácticas alcohólicas (kefir) 14 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Yogur (fermentación lactobacillus).

5 3.784 1.4 2009 10. la utilidad es más alta en las explotaciones no 15 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .250 10.2 2011 p/ 10. II.677 1.0 2006 10. durante el período 2003-2011 la producción nacional de leche de bovino ha tenido una tasa media de crecimiento de 1. incluyendo la gran variedad de climas regionales y características de tradiciones y costumbres de las poblaciones.3 2004 9. Esta situación puede visualizarse. principalmente. también se relaciona con los niveles de productividad y competitividad con la que trabajan.549 -0.8 2005 9. las que van determinando una variedad de costos de producción. Ganadería. depreciaciones.750 9. 2003-2011 (Millones de Litros) 11. pagos de impuestos y gastos financieros.0 -0.0 2. destaca que el nivel de los costos de producción sea más alto en las que operan con una mayor tecnificación. La viabilidad por tipo de explotación está relacionada no sólo con la rentabilidad que obtienen en cada caso.2 Estructura de costos y producción La producción de leche presenta una diversidad de condiciones. lo cual está relacionado por el peso de los costos de alimentación. Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura. el tipo de alimentación del ganado. la industria de productos lácteos es la tercera actividad más importante dentro de la rama de la industria de alimentos en México. Al considerar el grado de tecnificación de las explotaciones lecheras. En contraste. % 2003 9. al observar que en términos absolutos como relativos.500 10.5 1. Contexto Nacional II.4 2010 10. Sin embargo.3%.5 -1.000 9.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO II.1 Eslabón de producción primaria En México la producción de leche de bovino es muy heterogénea desde el punto de vista tecnológico. agroecológico y socioeconómico.5 2.0 1.000 10. Desarrollo Rural.589 2. y depende de la disponibilidad de la leche nacional su crecimiento. gastos generales.868 0. entre los principales factores que influyen en este tema se tienen el grado de tecnificación de la explotación.0 C/ Cierre preliminar. Pesca y Alimentación (SAGARPA). el tipo de raza o ganado lechero especializado entre otros.500 9.6 2008 10.5 0. Producción Nacional de Leche Fluida.346 2.2 2007 10.250 Producción Var.838 1. en las explotaciones de menor tecnificación el mayor peso en costos corresponde a la mano de obra y no tienen costos por servicios financieros. así como las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua. p/ Pronóstico Fuenrte: SIAP-SAGARPA.750 10.0 0.864 0.089 2.

35 $0. Cabe señalar. el promedio de producción en litros por día es considerablemente menor al compararlas con las explotaciones tecnificadas.00 $2.33 35. se observa que en el caso de la producción de leche dichos costos son los más bajos. que se asocian al éxito de algunos de los principales grupos de productores que se ubican en esos estados del país. el peso de los granos forrajeros en el total del costo de producción es el menor dentro del conjunto de estas actividades.05 $0. el costo de la alimentación tiene un peso del 65% dentro del costo total de producción.47 $0.97 $0.30% + de 10. Estos factores no han sido una condición determinante para que los estados de Coahuila.36 $0.55 $0.00 $3.15 $3. Respecto a las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua la SAGARPA.48 $0.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO tecnificadas.98 34. Fuente: Elaborado por CNA con datos de las Organizaciones Nacionales de Productores Pecuarios.81 $0.000 TECNIFICADO FAMILIAR $2. la opinión de algunos expertos es de que mantenerse la situación de sequía y de fenómenos climáticos. tiene establecida una tipología que considera la distribución de explotaciones lecheras en los estados.71 22.60 15.60% 600 TRÓPICO ESPECIALIZADO $1.50% 10. PARTICIPACION DE LOS GRANOS FORRAJEROS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN (Porcentajes) COSTO DE GRANOS GRANOS ALIMENTACION IMPACTO EN EL FORRAJEROS / FORRAJEROS PRODUCTO / COSTO TOTAL COSTO DE COSTO DE / COSTO DE DE PRODUCCION ALIMENTACION PRODUCCION PRODUCCION (A) (B) (C = A X B) ( D = C X 106%) LECHE 40% 65% 0.48 $0.10% 18. así como para el funcionamiento y abasto de los establos.26 27. que afectan la disponibilidad recursos hídricos para la producción de forrajes y granos. Lo anterior.7 HUEVO 60% 55% 0. esta actividad ganadera se verá cada vez más afectada.25 $0. 16 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Al comparar los costos de producción entre las principales actividades de la producción pecuaria.30% 1.01 $0.52 $0.18 $0.10% 1.37 $0. sin embargo.02 $0.19 $3.83 TRÓPICO DOBLE PROPÓSITO $0.80% 12.40 42.58 $0.31 59.0 BOVINO (CARNE) 65% 60% 0.20% 1.00 $2. derivado de las cotizaciones registradas en los precios de los granos como el maíz o la soya en el transcurso de 2009 a la fecha.89 $0.31 $0. Junio 2008/Dic 2005. pero en contraste.3 CERDO (CARNE) 72% 56% 0.61 $0.7 Nota: Se considera un incremento en el precio de los granos forrajeros de 106%.40 42.80% 150 PROMEDIO EN PORCENTAJE 56.50 $1. permite inferir que los impactos en los costos de la producción lechera es el menor.000 ALTAMENTE TECNIFICADO $2.39 41. COSTO DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOR (Mayo-Junio 2007) GASTOS Alimentación* Mano de obra Gastos Generales Depreciaciones Impuestos y Cuotas Gastos Financieros TOTAL Precio de venta Utilidad % sobre los gastos Prom.6 POLLO 65% 62% 0.20% 100% Fuente: Información proporcionada por la industria. así como en los niveles de productividad y competitividad. que si bien estos factores al parecer no han sido los determinantes en los niveles de costos.18 $3. Durango y Chihuahua ocupen los primeros lugares en la producción nacional de leche. Lts / Día $4.51 $0.08 $0. en el contexto de los cambios climáticos que se vienen observando recientemente.32 $0.92 $3.02 $0.

Templada Aguascalientes. GUANAJUATO 7% 17 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . San Luis Potosí. Durango y Chihuahua). Hidalgo. Coahuila. Coahuila. Durante el 2010 la participación de los estados dentro de producción nacional se encontraba distribuida de la siguiente manera: PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE POR ESTADO. que es la más importante cuenca lechera del país. Guanajuato. que los estados de Coahuila y Durango se encuentran ubicados en la Región Lagunera. Jalisco. Michoacán. Chihuahua. de sustitución de las importaciones‖. Cabe señalar. Baja California Sur. Tamaulipas y Zacatecas.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO REGIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE BOVINO Región Estados Árida y semiárida Baja California. pero durante el periodo de 2005 a 2010 se concentró en cuatro estados. Sonora. y que ocupa el primer lugar en producción a nivel nacional. México. Tlaxcala y Distrito Federal. Nayarit. Sinaloa. Guerrero. 2010 RESTO 29% JALISCO 18% COAHUILA 12% DURANGO 9% HIDALGO 4% MÉXICO 5% VERACRUZ 7% CHIHUAHUA 9% Fuente: SIAP/SAGARPA. la producción lechera se desarrolla en todo su territorio. marzo de 1997. Quintana Roo. los que contribuyeron conjuntamente con el 45% de la producción nacional en este período (destacándose Jalisco. Durango. Tropical Campeche. Querétaro. Nuevo León. Puebla. Chiapas. Veracruz y Yucatán Fuente: ―Programa de producción de leche y SAGARPA-Dirección General de Ganadería. En México. Oaxaca. Tabasco. Morelos. Colima.

entre 2003 y 2010 la producción nacional de leche pasó de 9.0 2006 10..México 8.Aguascalientes 10. Cabe señalar.549 -0. son los que se presentan a continuación en orden de importancia: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONSIDERANDO LA PRODUCCIÓN PRIMARIA * 4 2 1. que la producción nacional mantiene una tendencia de crecimiento que abarca poco más de dos décadas.3%.4 2010 10. a pesar del crecimiento sostenido sólo contribuye a cubrir alrededor del 80% del consumo nacional.784 1.589 2.Durango 4.3 9.8 2005 9.089 2..4 2009 10.Chihuahua 5.784 a 10. Fuente: SAGARPA 18 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .Hidalgo 9.838 1.6 2008 10.5 2011 2010/2003 TMCA: 1.Veracruz 6. % 2003 9...677 millones de litros al año. lo que representó un crecimiento a una tasa anual promedio de 1. no obstante.677 1...2 p/ 10.346 2.864 0..Coahuila 3.3 2004 9.Jalisco 2..Puebla 3 9 1 6 7 10 5 8 Indicadores de producción En el periodo más reciente.1 P/ Pronóstico.Guanajuato 7..ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO La ubicación geográfica de los principales estados productores de leche en el país.2 2007 10..868 0. Producción Nacional de Leche (Millones de Litros) Año Producción Var. desde el inicio de la década de los noventa.

34 10.67 10.742 6.877 9. Previamente.399 7.83 Fuente: SIAP.856 6.500 10. como se ha señalado se observa una tendencia de crecimiento que se sostiene desde inicios de la década de los noventa hasta el actual periodo. es notorio el cambio de tendencia en el comportamiento de la producción.586 7.717 6.142 6.000 6. parece indicar que las condiciones de clima no han tenido una influencia determinante en el aporte a la producción nacional.848 8.320 7.201 6.1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Producción 6. En cambio. SAGARPA. de convenios de suministro permanente.2.000 TMCA = .1%. Esta situación. Entre algunos integrantes de la cadena productiva. dada la participación de otras Dependencias relacionadas con el sector como SAGARPA y LICONSA). se observó un marcado desincentivo a la actividad productiva.868 10.500 7. y en menor medida de la industria privada.1% 8.373 6. Lo anterior.472 9. que al manifestar problemas de colocación y comercialización de su producción. lo que se ha traducido en una tasa media de crecimiento de 3. que aunque en contados años se sostiene en los niveles previos. además de carecer de sistemas de producción que mejoren la calidad sanitaria y de contenido de sólidos lácteos (grasa y proteínas). PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE (Millones de Litros) 11.000 9.924 6. sistemas de recolección y enfriamiento de la leche.1% a partir de 1990 a la fecha.500 8.000 7. que en conjunto contribuyan a mejorar las condiciones en que cotizan y comercializan su producción.768 6.173 6.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En la revisión del comportamiento de la producción nacional.500 5. lo que se reflejó en una tasa media de crecimiento negativa de -2.08 10.316 8.577 6. en poco más de tres décadas que comprende desde la última etapa de control de precios y hasta la de aplicación y vigencia de la desregulación y apertura gradual del mercado de leche y lácteos (aunque no es el único factor al que es atribuible.864 9.658 9.159 5. 19 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . para captar y colocar este tipo de excedentes estacionales. periodo en que los eslabones integrantes de la cadena productiva estuvieron sujetos por el control de precios.500 9. desde 1990 en que se instrumentó la desregulación del mercado y la apertura gradual.404 7. durante la década de los ochenta.000 TMCA = 3.54 10. con el registro que comprende casi 108 meses.860 7. Al considerar el comportamiento por zona de producción de los últimos nueve años.784 9.966 7. contrasta con la situación que de manera recurrente han venido presentando en los últimos años algunos grupos de productores en la temporada alta de la producción (abril-mayo a agosto-septiembre de cada año). retoma la senda de crecimiento. se observa que la estacionalidad de la producción mantiene en una banda similar durante todo el periodo considerado.311 9.000 5.500 6. la situación de este tipo de productores se atribuye más a que adolecen de integración productiva.58 10. han requerido la participación de la SAGARPA y LICONSA.000 10.

000 4. mientras que en la zona tropical la producción el mismo indicador fue de sólo 0.000 03 04 PRODUCCION DE LECHE POR ZONA Millones de Litros/Año ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL 05 06 07 08 09 10 Fuente: SIAP.000 150. Entre 2003 y 2010. contrasta con el comportamiento por zona en cuanto al nivel de la producción anual.000 3.000 1. en tanto la zona templada la producción se incrementó a una tasa anual promedio de 1.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Estacionalidad de la Producción por Zona (Miles de Litros/Mes) 500.000 250. la tasa anual promedio de la producción nacional es de 1.000 5. así como familiar y traspatio.0 %. en la realidad no se cumple debido a que la orientación de las explotaciones lecheras es de doble propósito (carne y leche).000 450. SAGARPA. Considerando que la zona con mayor disponibilidad de agua es la tropical. la zona árida y semiárida registró un crecimiento a una tasa anual promedio de 1. Lo anterior.8%. 20 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . 6. SAGARPA.9%.3%.000 100.000 2.000 300.000 350. Como se ha señalado arriba.000 0 E/03 M M J S N E/04 M M J S N E/05 M M J S N E/06 M M J S N E/07 M M J S N E/08 M M J S N E/09 M M J S N E/10 M M J S N E/11 M M J S N ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL Fuente: SIAP.000 400.000 50.000 200. que es donde en teoría se cuentan con las mejores condiciones para la producción de leche en el país.

000 40. Fuente: Diarios Oficiales de la Federación.492 57.000 40.000 80.000 80.538 40.000 * * * 1/ 1/ 1/ 1/ LICONSA 48.788 71.569 84.606 66.000 40.871 Fuente: SHCP/ADUANAS y SIAP/SAGARPA: */ Cifras preliminares al mes de diciembre.000 Total 80.05).U.955 25.504 186. una reducción significativa de las importaciones de preparaciones a base de productos lácteos (1901.913 tons.916 164. 1/ Incluye cupo por 2. toda vez que el Tratado de libre Comercio (TLCAN) cumplió con el plazo de desgravación negociado en 2007.677 77. distintas fechas.Para empresas con registro de frontera. mediante las cuales se cubren los requerimientos complementarios y de abasto de la industria de leche y derivados lácteos así como del Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA.000 40.000 80.118 149.683 173.687 2009 134.849 PAÍS VIA TLCAN (E. en algunos años por las disposiciones que establecía la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de cada año a través de la asignación de cupos de importación.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO II.876 149.000 80. La composición de estas importaciones se ha modificado a partir de 2008.000 32.190 116.A) VIA OMC TOTAL 2003 65.973 58.665 166.913 51.000 80. además.000 40.373 137.969 128.000 24.654 171. las importaciones de países integrantes de la OMC se han reducido en comparación con las procedentes de Estados Unidos.000 55.462 40. Cabe señalar.000 40.283 143. El ingreso al país de la leche en polvo de terceros países se encuentra regulado por tratados internacionales negociados por México. que el aumento registrado en las importaciones de leche en polvo.000 48. ha tenido en contraparte. año en el que se cumplió el plazo de desgravación negociado (15 años) por nuestro país en el marco del TLCAN.90. que es una materia prima utilizada para complementar el abasto para la elaboración de ciertos productos lácteos y en algunas ramas de la industria alimentaria. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO (Toneladas) 2004 2005 2006 2007 2008 91.461 221. La asignación de la leche en polvo sea llevado a cabo tal como lo muestra el siguiente cuadro: DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE LECHE EN POLVO OMC (TONELADAS) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria 32.000 80.000 */ Monto determinado por la Ley de Ingresos de la Federación de cada año.281 33. 21 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .181 56.796 54.417 2010 2011 */ 138. como el de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que es el único vigente.3 Importaciones y Exportaciones de leche en México El rubro más importante de las importaciones de México es la leche en polvo.

Las importaciones de esta materia prima láctea mostraron su nivel más alto en 2005. distintas fechas.000 5.000 10. se presenta una tasa media de crecimiento de 86% resaltando como los principales mercados los Estados Unidos y Guatemala.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO La importación de leche en polvo se complementa con otras materias primas. el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE PREPARACIONES LÁCTEAS (TONELADAS) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria 39.05 2005 119.200 Fuente: Diarios Oficiales de la Federación.682 Enero-Junio 2011 Var % 2. sobre todo a partir de 2008 en que la importación de leche en polvo de los Estados Unidos quedó desgravada al cumplirse el periodo previsto en la negociación del TLCAN. Sin embargo. como la producción de la industria de leche y derivados lácteos. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES LÁCTEAS (Toneladas) Año 1901. Actualmente.000 10.797 66.200 44.067 2009 16. se sigue beneficiando con un cupo de 44.200 39.832 2007 35.200 34.373 2010 10.000 5. 22 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .90.284 2010 1. como es el caso de las preparaciones a base de productos lácteos.000 Total 44.200 34.391 2008 20.200 toneladas al sector público y al privado. los volúmenes de exportación de 2003 a la fecha han sido mínimos.200 44.340 2006 23. se otorga un cupo de importación unilateral para internar al país las preparaciones lácteas.000 10.200 44.200 34.200 44. Debido al déficit que México mantiene en la disponibilidad de leche para consumo interno y a fin de evitar el desabasto de este producto.200 34.200 39.200 44. A partir de noviembre de 2001. disminuyendo en los siguientes años.200 44.200 LICONSA 5.3 Fuente: SIAP/SAGARPA. las cuales han permitido complementar los requerimientos de abasto tanto para el Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA.000 10. aunque dicha fracción arancelaria se encuentra exenta de arancel de la región enmarcada dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

concentrando en el 2010 entre los dos países el 95% de las ventas internacionales de este producto. ocupan los primeros lugares de comercialización manifestando una tendencia hacia el abastecimiento de las zonas urbanas.019 VENEZUELA 0 0 GUATEMALA 0 25 CUBA 15 3 BELICE 21 0 RESTO PAÍSES 6 1 TOTAL 64 1.0 PAIS 2003 2004 E.086 14.163 Fuente: SIAP/SAGARPA.6 12 0 0 82 152 264 110.729 1.349 n.684 89.9 0 5 n.971 3.4 Eslabón de productos procesados En México los productos lácteos como son los quesos y los yogurts.2 2.686 4.9 30 50 66.4 2 36 15 76 190 48 10.a 2.466 16.U.513 6.5 0 0 0 0 0 3.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO PAIS 2003 2004 E.247 1.A 22 1. ya que estas poseen vías de comunicación accesibles y concentran grupos con niveles de ingreso más altos.8 4 11 199.117 4.0 1 173 n.A 1.4 348 1.6 610 336 -44.218 2.a 58 2 29 36 20 23 -18.024 2.a 1.048 Fuente: SIAP/SAGARPA.7 0 0 23 120 20 40 n. La transformación y distribución de la leche se lleva a cabo tal como se muestra en el siguiente diagrama: 23 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .197 2.346 1.567 3.820 4.3 Del año 2003 a la fecha. EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE EN POLVO (Toneladas) TMCA (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 1.948 1.9 143 133 -6.282 32.854 6.1 0 26 19 342 2. EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE FLUIDA (Toneladas) TMCA Enero-Junio VAR % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 2010 2011 2011/2010 1.6 38 21 14 17 7 79 22.867 5.4 1.139 1.042 PUERTO RICO 995 58 BELICE 1 1 ECUADOR 0 0 OTROS PAISES 114 63 TOTAL 2.204 1.246 2.152 34. donde el consumo de lácteos se limita principalmente a leche bronca y productos artesanales.a 12 0 0 0 0 13 11.972 1.368 3.5 20 20 0.0 1.804 27.923 1.7 II.728 2.029 1.198 86. los Estados Unidos y Puerto Rico fueron los principales mercados de venta de la leche en polvo.053 3.638 4.025 n.459 4.565 4.659 3.407 3.1 4. en contraste con las zonas no urbanas.a 856 1.353 -30.U.812 9. Enero-Junio Var % 2010 2011 2011 / 2010 2.433 2. así como las leches industrializadas: pasteurizada.634 1.429 1. ultrapasteurizada y en polvo.676 1.541 20.

Postres. Helados. Lechera Guadalajara. con presencia regional las dos últimas. Condensada. Mantequilla. seguidas por empresas como Nestlé de México. con un participación conjunta de mercado superior al 50%. Mantequilla SE DISTRIBUYEN EN •Tiendas de Autoservicio •Minisuper •Tiendas de Abarrotes SE DESTINA A Consumidor Final El mercado nacional de lácteos se compone de diversos segmentos de mercado entre los que destacan los siguientes:  Leches pasteurizadas y ultrapasteurizadas: las empresas líderes son Grupo Lala y Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura). Yogurts: las principales empresas son Danone de México y Sigma Alimentos con su marca Yoplait. Rehidratada Derivados Lácteos: Quesos . Yogurt. Cajeta.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Producción Primaria Ordeña Industrial Ordeña Artesanal SE CONVIERTE EN SE CONVIERTE EN Leche Fría SE ENVIA A Leche Caliente SE ENVIA A •Acopiador Industrialización (transformación) SE TRANSFORMA EN Industria Artesanal SE TRANSFORMA EN Intermediario Leches industrializadas: En polvo. Evaporada. Grupo Zaragoza. entre ambas empresas se estima una participación de mercado 24 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS  Botero Autoconsumo . Crema. Maternizada.

25 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . adicionalmente participan Lala. para beber y licuados.719 1.100 2. que conjuntamente tienen una participación de mercado del 50%.989 Mantequilla 6/ */ Miles de litros 1/ Incluye leche pasteurizada.016 207. Por otro lado.6 0. reporta un decremento en su producción en el periodo referido. PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS (Toneladas) Producto Leche Pasteurizada */ Ultrapasteurizada */ Yogurt 3/ Crema natural Leche en polvo 4/ Quesos 5/ 2/ 1/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 p/ Var. o adicionados de algunos nutrimentos. INEGI.5 3. la leche ultrapasteurizada crece marginalmente.475 632.601. descremada y para lactantes. mientras que la leche pasteurizada.834.413 42.790.748.552 225.020 637.882 2.518 248.573 139. Alpura y La Esmeralda con aproximadamente 18%.925 140.238 647. yogurt con frutas y/o cereales.556 239.741 137.311 255.498 37. Panela y Otros. La mayor producción de derivados se encuentra asociada entre otros factores. la leche ultrapasteurizada que no requiere refrigeración o de los productos funcionales que atienden los requerimientos de sectores de población que cuidan el consumo de grasas animales y de otros nutrientes adicionados a los productos lácteos y las leches liquidas con sabor. también ha influido el desarrollo de nuevos productos lácteos ampliando la variedad en la oferta.3 -1. al comportamiento de la demanda de estos productos. Chihuahua.5 3. Quesos: las principales empresas son Chilchota Alimentos y Sigma Alimentos.5 0. entera y descremada. lo que ha influido en un aumento del consumo de productos lácteos de mayor valor.324 136.1 5.865 1.224 247. 2/ Incluye leche ultrapasteurizada.448. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM). Manchego. mientras que la producción de leche en polvo y de mantequilla creció por arriba del 2. Doble Crema. descremada.791. rehidratada y de sabores. homogeneizada entera.0 6. Crema.7 2.670 35.809 253.707 2. la producción industrial de leche y derivados lácteos registra un comportamiento favorable en la mayor parte de los productos.041 229.% 11/10 -1. Alpura y Nestlé de México con un 15% de participación en este mercado.049.482.7 por ciento.734 1.3 7. 6/ Incluye mantequilla y margarina p/ Cifras preliminares al mes de diciembre.689 158.258 1.593 36.2 3.316 40.871.512.471 187. como puede ser el yogurt bebible. seguidas por Lala. Entre 2005 y 2011.866 2.978.0 -3.0% en promedio. en comparación con el consumo de las leches líquidas.948 2.742. 3/ Incluye yogurt natural. en contraste. 4/ Incluye leche entera. Oaxaca. con una tasa de crecimiento promedio de 7.632 2.650.043 447. dirigidos a diferenciar y segmentar mercados.7 2. Fresco.226 275.869 1.580 202.121 275. además de facilitar el consumo en las zonas urbanas. apoyada en la estabilidad de la economía en general y en modificaciones en las preferencias de algunos segmentos de la población. Cremas: las principales empresas son Alpura y Lala con una participación superior al 50%.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO   superior al 60%.551 730. esto.119 216.811.084 448.7 -10.405 36. con base en información del INEGI.329 237. entre esta gama de productos se tienen los destinados a atender necesidades específicas de los estratos de acuerdo a la edad de la población o al cuidado de la salud en el caso de personas que sólo pueden consumir productos deslactosados.826 239.082 706.0 TMC 11/05 -1.364 36. 5/ Incluye quesos Amarillo. reducidos en grasa.3 y 5.263 1.620 1. destacan la producción de yogurt y quesos.917 202.

3 La producción industrial de leches presenta cambios en su composición.100 598.339.472 C/Frutas 149. El crecimiento de este mercado está asociado tanto al desarrollo de nuevos productos por el lado de la oferta.871.762 TMC 11/05 -1.3 -2.913 1.054.272.441 2006 2.314 22.069.358 2011 p/ 2.5 0.734 489.925 7.441. 26 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . el mercado del yogurt es el que registra el mayor dinamismo.637 129.263 674.6 398. en último lugar se ubica la producción de yogurt natural.978.306 4.632 604. así como modificados en su composición en el caso de los productos deslactosados.225.239 647. gr.120 4. reducidas en grasa.262 168.291 653.882 624.079.865 669.351 448. así como algunos quesos que tienen como principal destino el mercado de los mexicanos en los Estados Unidos.650.9 Exportaciones de productos lácteos Debido a que México es un país con una producción nacional insuficiente.428 959.863 1.104 628.573 Yogurt 2005 2006 2010 74.342 184.917 /P TMC 11/05 2011 90.567 1.869 543.813 2009 2. que tienen como principales mercados de destino los países de Centroamérica.035 1.269 176.591 387. PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHES LIQUIDAS Volumen: Miles de litros Tipo de Leche Pasteurizada Entera Entera homogeneizada Descremada homogeneizada De sabores Rehidratada descremada Ultrapasterizada Entera Descremada Total FUENTE: INEGI.117 20.3 37.403. o adicionados con ciertos nutrimentos o frutas.4 1.978 210.002 4.493 23.498 672.620 602.914 1.448.811.858 632.601.602.940 Total 447.405 1.245. se ha venido reduciendo la elaboración de leches líquidas que requieren de una red de frío.467 649.521 1.707 659.735 2007 2. 76. para mayores de 40 años.691 630. como a la modificación de la demanda.491.043 412.741 79.114 212. con nuevos nichos que tienen como características el consumo de productos adicionados de más fácil consumo en las zonas urbanas (bebibles y licuados).352 33.252 2008 2.276.012 137. en conjunto este mercado ha crecido a una tasa promedio de 7.345 10.498.583.3% entre 2005 y 2011.115.9 -2.558 1.558 1.174 5. etc.4 -0.748.895 221. 2005 3.526 670.952 4.3 204.093 4.791.5 -2. con grasa vegetal.173 138.512.618 173.552 1. Los productos lácteos que tienen mayor presencia en nuestras exportaciones son las leches industrializadas (leche fluida.978 1.340 334.353 969.882 1.660 121.750 3.224.834. Estos productos facilitan a los consumidores de las zonas urbanas la compra de un cierto número de unidades.282 1.005 Licuado 25.169 186. PRODUCCION INDUSTRIAL DE YOGURT Volumen: Toneladas 2007 2008 2009 80.516 4.234 140.995 170.656 4.629 642.324 Natural 72. en su lugar viene creciendo la elaboración de leches que no requieren refrigeración hasta el momento de su consumo (UHT).165 1.119 82. con aceites omega.719 620.612 138. deslactosada.482.033 196.049.473.403 706. el comercio exterior del país es poco significativo por el lado de las exportaciones.866 644.175.091 1.313 19. la producción de los bebibles y licuados registran las mayores porcentajes de crecimiento.742.689 FUENTE : INEGI.286 1.308 362. que brindan una opción accesible a los consumidores con intolerancia. asimismo amplían la variedad de la oferta de este tipo leches disponibles en el mercado.079 637. al contar con distintos productos destinados a segmentos o nichos de mercado (v.6 -0.145 2010 2.482 175.948 593.981 4.614 1.048 362.3 730.790.258 596.386 200.326 144. condensada y en polvo).500 999.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Entre los derivados lácteos.5 0.577 1.272 P/Beber 200.959 136.5 -0. seguidos de los elaborados con frutas. con fibra.

686 32.234 22.990 271.505 257 6 163 12 4.885 16.656 145 11.284 10.974 75.421 85 18. cuando el peso inc.591 5.553 56 585.479 115 5.730 1.863 166.916 e/ 166.712 11.666 13. Cifras ajustadas por revisión a la base de datos de Aduanas Fuente: Cuadro elaborado por la DGIB.448 13.066 137.557 4.328 68.899 452.336 26.628 79 1 1. Fuente: SICM y SIAP/SAGARPA.374 2.073 39. excepto el rallado o en polvo Quesos duros o semiduros con Preparaciones a base de productos lácteos Preparaciones a base de productos lácteos 2005 23 7 1.583 51.783 78.148 78.633 13.104 173.506 21.085 16.742 110.717 7.398 155 363 5.687 1.891 1.388 56 4.906 70 641.238 25.450 22.377 1/ Expresado en miles de litros. 1/ Millones de litros 2/ Exenta de arancel con cupo.Con sólidos lácteos sup.439 73 527.095 18.056 344 141 170 316 10. 27 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .069 221 5.962 17 467 2.3 53.135 27.473 12.629 28 504.761 80 494.969 8.489 20.170 173.108 3.340 43.941 12.302 284.496 20.684 10.977 16.219 221 0 158 9 1.253 119.914 55.685 1.944 221 156 371 218 5 133 1 121 0 2008 134 219 4.795 59.613 42. con datos del SICM.971 141 10.039 186.658 6.923 1. a 50% 3/ --Con cupo --Sin cupo .068 32.304 182.182 2.366 20.754 23.443 73.515 21.871 54.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS (Toneladas) Fracción 04011001 04012001 04013001 04021001 04022101 04029101 04029901 04031001 04051001 04041001 04059001 04061001 04062001 04063001 04069004 19019003 19019005 Descripción En envases herméticos 1/ En envases herméticos 1/ En envases herméticos 1/ Leche en polvo Leche en polvo Leche evaporada Leche condensada Yogur Mantequilla.457 176 7.853 86.204 169.845 143.700 30 5.210 23.692 120.554 1.504 901 4.690 684 22.067 16.803 20.727 22.720 73 4 1.373 15.853 2.886 68.612 10.844 2 34 1.559 80.034 e/ 18.727 27.860 42. Suero de leche en polvo Grasa butírica deshidratada Queso fresco (sin madurar).4 Con cupo 2/ Otras Leche evaporada Leche condensada Yogurt Mantequilla Quesos Subproductos Sueros y lactosueros Grasa butírica Pastas lácteas para untar Caseína y caseinatos Preparaciones alimenticias .529 153.773 291.456 152.171 24.860 17.639 478.391 18.935 52.549 895 5.927 229.679 277.318 173.022 180.283 98 15.258 11.778 22. Queso de cualquier tipo.815 17 251 2.061 100 12.415 36.546 68.940 2.2 26.859 28.226 94 11.672 7.062 22.359 1.164 47. Importaciones de productos lácteos Las importaciones de productos lácteos realizadas por nuestro país tiene dos grandes componentes: leche en polvo (como materia prima complementaria) y algunos derivados lácteos (como complemento del abasto de consumo final) como leches evaporada y condensada y los quesos.247 13 2010 1.020 31.115 375.775 2 222 105 278 29 158 36 89 36 2009 935 1. SE y SIAP/SAGARPA.191 133.576 57. incluso con cacao Lactoalbúmina Cuajo y sus concentrados Total Con cupo 5/ Sin cupo Participación % cupo/total e/ Estimado.626 23.186 1.609 153.341 28.723 311 23.272 73.892 4 274 708 0 8 264 634 11 86 5 164 18 2006 47 18 1.251 2.004 5.512 33.654 9.895 13. rallado Queso fundido.281 103 12.Resto preparaciones alimenticias Otros productos lácteos Margarina Lactosa Helados.835 2.729 63.623 78.1 128.280 3.289 78.599 17 266 2.723 85.8 143.508 154.082 120 552.986 2.3 85 43 92 61 44 40 301.833 3.698 457.048 91.603 57.224 140.803 70 522.664 21 55 26 295 0 102 0 109 0 2007 21 6 1.289 38.038 246 22.062 283.955 10.660 139.872 67.987 82.258 12.876 2.832 0 28.876 20.719 23.978 221.8 35.698 161 1.539 422.492 30.431 206.736 58.244 260.969 467.881 453.072 4.779 19 2011 1.283 15. 3/ Este producto fue identificado específicamente para fines de clasificación aduanera a partir de agosto de 2001 4/ Incluye leche en polvo y preparaciones lácteas con cupo.874 1.189 84 12.120 35.615 36.995 3.832 23.612 90.642 3.266 162.635 837 3.306 11.645 52 3.973 8. IMPORTACIONES DE LACTEOS (Toneladas) Descripción Leche pasteurizada Leche y derivados Leche en Polvo 1/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 35 330.065 23.109 3.246 4.906 19.213 15.943 11.

las importaciones se realizan una parte a través del cupo OMC y unilateral. evaporada y condensada principalmente. 28 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . importados por comercializadores y por tiendas de autoservicio. En el caso de los quesos una parte se destina al consumo final. Las importaciones de las denominadas leches industrializadas. al estar exentas en el marco del TLCAN.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En el caso de la leche en polvo y las preparaciones a base de productos lácteos. otra parte. la otra parte proceden de los Estados Unidos. que realizan empresas comercializadoras y como productos denominados de marca libre por las cadenas de autoservicios. tienen como destino el consumo final. en menor proporción se utiliza por la industria para reproceso y comercialización.

En conclusión podemos deducir que para que nuestro país tenga una mejor perspectiva en el crecimiento de esta cadena productiva se necesita desarrollar políticas que beneficien el mercado nacional. Mejorar la calidad de los productos de acuerdo con estándares internacionales (normalización). 4. considerando además las condiciones sanitarias de la leche y los contenidos de sólidos lácteos (grasa y proteínas de la leche). Ampliar los programas de apoyo que solventen las fallas de mercado o de escala mínima presentes en el sector. así como a incentivar la competencia leal entre las empresas participantes en este mercado. 2. algunas recomendaciones pueden ser: 1. derivado de problemas de colocación y comercialización. como lo son la tecnificación de los hatos lecheros. Fomentar la integración de la cadena productiva. subsidios o competencia desleal en los productos lácteos importados para complementar el abasto nacional. Contar con materias primas de origen nacional e internacional a precios competitivos. Conclusiones y Recomendaciones El desempeño de la cadena productiva está relacionado con la productividad y competitividad. Ampliar las operaciones en las explotaciones lecheras familiares. 5.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO III. que requiere de productos lácteos que cumplan con la normatividad sanitaria y de información comercial a cabalidad. que incide en las mermas y calidad de los productos lácteos. que a su vez se relaciona con el grado de tecnificación utilizado desde la ordeña hasta la recolección y almacenamiento. En la etapa de la industrialización de leche y derivados lácteos. lo que provoca una ingente necesidad de complementar el abasto con importaciones de materia prima. a fin de fomentar la competitividad del sector de lácteos. finalizando con el grado de integración productiva que permita la generación de valor agregado a la producción primaria. 29 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . se advierten entre las principales carencias. lo que contribuye a promover y proteger los derechos de los consumidores de estos productos. se plantea también la necesidad de la cadena productiva de contar con una protección contra prácticas desleales de comercio menos compleja y de pronta respuesta a los casos de dumping. 6. previa capacitación de buenas prácticas de producción y comercialización. es patente la insuficiente y deficiente operación de la red de frío. 3. que no son tan visibles o evidentes. Reorientar los apoyos de este sector con el objetivo de incrementar la productividad de las micro y pequeñas empresas dedicadas a esta actividad. a precios competitivos. como la sustentabilidad de la actividad por la disponibilidad de agua. se encuentran otros temas de interés más reciente. En el escenario de una economía nacional que tiene diversos acuerdos comerciales. Adicionalmente. homogenizadores y tratamiento de agua y residuos). la insuficiente producción nacional de leche. aunque el primer eslabón parece ser el más expuesto a la baja rentabilidad. Al final de este eslabón está el consumidor final. infraestructura de manejo (tanques de enfriado. Adicionalmente. la generación y manejo de desechos de las explotaciones y la industria y el desarrollo de nuevos productos.