SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO (Versión Preliminar)

MARZO, 2012

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

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SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS

.1 Eslabón de producción primaria……………………………………………………….5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo….3.2. Aspectos relevantes del mercado internacional de la leche…………………………4 I. Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………………….……. 21 II. Evolución de precios internacionales………………………………………………….4. 15 II.3 Importaciones y Exportaciones de leche en México ………………………………..4 Eslabón de productos procesados…………………………………………………… 23 III.. 29 3 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Exportaciones e importaciones mundiales de leche …………………………………8 I.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Contenido I.10 I.2 Estructura de costos y producción………………. Producción y consumo e inventarios mundiales de leche……………………………6 I.1.15 II..…………………………….11 II. Contexto Internacional I. Contexto Nacional II..

en la medida que el dólar se devalúa frente a las monedas de los países exportadores. al crecimiento poblacional. el precio de los productos expresados en la moneda norteamericana 4 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. Aproximadamente el 70% de los aumentos en la demanda se atribuyen a este factor. especialmente en los países industrializados. en algunos casos. En particular resulta importante el desempeño de los países emergentes. así como de las políticas de apoyo a la producción y comercialización en los distintos países y de las negociaciones internacionales. Contexto Internacional I. Finalmente el comercio mundial depende de otros dos importantes factores. Razón por la cual. figuras importantes en las exportaciones mundiales. el ritmo de crecimiento potencial del consumo en los países en desarrollo también se ha elevado. como consecuencia de su mayor poder adquisitivo y de su mayor consumo per cápita. sino el dinamismo que tendrán en términos relativos los países industrializados y los países en desarrollo.1 Aspectos relevantes del mercado internacional El consumo y el comercio mundial de alimentos en general y de lácteos en particular está influenciado por un conjunto de factores referidos al contexto macroeconómico esperado y a la evolución de la población mundial y su localización. del poder de compra de las distintas monedas: las tasas de cambio del dólar estadounidense en relación al Euro. Actualmente la mayor parte del consumo de lácteos está concentrado en los países industrializados. porque en estos casos. Las reformas en las políticas agrícolas de los países. así como las negociaciones comerciales internacionales han tenido y pueden tener un alto impacto en el comercio de lácteos debido a que se trata de un sector que mantiene una política de proteccionismo. los desequilibrios entre la oferta y la demanda en muchos países. A pesar de que en buena parte del mundo el sector lácteo está influido por medidas de protección o por subsidios y barreras que limitan el comercio. Por su parte. Los niveles de consumo de lácteos por habitante en los países desarrollados han alcanzado niveles elevados. la oferta y el comercio mundial. como es el caso de China. pero que al mismo tiempo son. Por lo tanto. se agrega el aumento en el consumo por habitante. no sólo importan las proyecciones del crecimiento económico promedio mundial. Todos ellos afectan la demanda. el mayor ritmo de crecimiento de la población en los países en desarrollo ha contribuido a que la participación de estos últimos se haya incrementado en las últimas décadas. las monedas asiáticas y del resto del mundo. es decir aquellos que están creciendo a un ritmo superior a los promedios y a los principales países desarrollados. así como el proceso de globalización y la creciente interdependencia económica han contribuido a promover el crecimiento del comercio. en tanto que el crecimiento del consumo por habitante explicó el restante 30%. basados en los subsidios (caso de la Unión Europea). En la última década el crecimiento del consumo mundial de lácteos dependió en gran medida del aumento de población mundial. India y otros países de Asia. en las previsiones de largo plazo. En el caso del comercio internacional de productos lácteos se da la particularidad de que la moneda de transacción (dólares de los Estados Unidos de América) no es la moneda en la que se forma el precio fundamentalmente el Euro (€) y el dólar neozelandés $NZ). que concentran actualmente la mayor parte de la demanda y las importaciones de lácteos. Por una parte.

Así. la disponibilidad está también influenciada por los ciclos de producción en los hemisferios norte y sur. en tanto que el hemisferio sur se presenta la etapa alta del ciclo. La demanda de leche y derivados viene incorporando un cambio en los hábitos de consumo hacia productos que contribuyan a mejorar las condiciones de salud de la población. pero que adicionados o modificados representan un opción funcional para mejorar la dieta de los consumidores. pre y probioticos o fibra. CICLO DE PRODUCCIÓN Primavera – Verano Marzo . yogurts y en leches industrializadas. en general con componentes que no proceden directamente de la leche de vaca. no sólo por lo que aporta la leche como alimento.Agosto  Estados Unidos  Canadá  Unión Europea Otoño – Invierno Septiembre . y porque se explicita en el mercado una demanda que muchas veces no se cuantifica bien cuando corresponde al autoconsumo rural. Lo mismo. mientras que en primavera-verano en el norte se presenta el ciclo alto. los niveles de demanda de lácteos y su comercio mundial dependen de los procesos de urbanización. sino lo que obtiene en la industrialización y transformación en quesos. Por otra parte. pero a la inversa sucede en el norte cuando transcurre el otoño e invierno. no sólo con productos lácteos reducidos en grasa o azúcar.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO aumenta. en el sur ocurre la etapa baja del ciclo productivo. favoreciendo la competitividad de este país y de todos los que alinean su política cambiaria tratando de mantener el valor del dólar. Ellos influyen porque los cambios en los hábitos de consumo de la población urbana tienden a incorporar demanda adicional de distintos tipos de productos lácteos no disponibles en el medio rural (gran importancia de los locales de fast food y los supermercados). a la baja en la producción.Marzo  Nueva Zelanda  Australia  Argentina 5 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . en el mercado internacional de la leche al tener pocos países con excedentes exportables. Por último. sino con la disponibilidad en la ingesta de componentes como vitaminas. especialmente cuando se registran cambios significativos en la población rural y urbana.

En el mercado mundial se puede apreciar una especialización industrial tanto en las empresas como en los países.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 C/ 2010 P/ 60. Países desarrollados como Estados Unidos y los de la Unión Europea.600 1.000 20.000 40. por lo cual sus excedentes terminan vendiéndolos en el mercado internacional con grandes subsidios.2 Producción. FAS. PRODUCCION DE LECHE FLUIDA.000 100.000 0 Fuente: Dairy: World markets and trade. consumo e inventarios mundiales de leche Un gran número de países en el mundo considera la producción y abasto de leche como una prioridad nacional. por otra parte.400 1.000 80. La producción de leche en polvo se divide en dos grandes grupos integrados.000 120. distorsionando fuertemente los precios del producto en los mercados mundiales. y.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I.200 1. los países con bajos costos de producción como Australia. USDA. 6 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . por un lado. PRODUCCION DE LECHE DESCREMADA EN POLVO. razón por la cual establecen políticas de alto proteccionismo para el sector lácteo. que sin embargo poseen condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción y cuentan con la infraestructura necesaria para una producción eficiente. FAS. P/ Pronóstico. C/ Cierre Preliminar. Argentina y Uruguay. por los países altamente desarrollados tales como los Estados Unidos y los ubicados en Europa. producción que obtienen con elevados programas de subsidios. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 1. USDA. producen un gran volumen de leche. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 160.000 800 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ 600 400 200 0 Fuente: Dairy: World Markets and Trade. C: Cierre preliminar P/ Pronóstico.000 140. Nueva Zelanda.

el promedio de consumo por habitante es de 44 kg. En los últimos diez años. seguida de los Estados Unidos con una producción de 86 millones de toneladas y.Zelandia Otros Fuente: Dairy: World markets and trade. P/ Pronóstico. Brasil 128 kg). En las últimas décadas el consumo mundial de leche y sus derivados se ha ido incrementando principalmente en los países en desarrollo.  7 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . La leche de búfala solo tiene importancia en el comercio local de países del sur de Asia (India y Paquistán). 2010 P/ 4% 13% 31% 7% 7% 8% 11% 20% UE E. la India con 48 millones. Nueva Zelanda 210 kg). Se estima que la población mundial consume anualmente cerca de 500 millones de toneladas en equivalente leche en diversas presentaciones para alimento humano. FAS. Hoy día está muy por debajo de los 188 kg recomendado por FAO (China 8 kg.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Durante los últimos años. la Unión Europea ha sido la región productora de leche de bovino por excelencia a nivel mundial. Actualmente. El 85% corresponde a leche de vaca y el resto a otras especies (búfala 11%. el consumo humano total de leche ha crecido a una tasa media anual del 1. el de los países desarrollados y el de los países en desarrollo. durante el 2010 tuvo una producción de 134 millones de toneladas.A India Fed.  Los países desarrollados tienden a una ligera disminución de sus consumos per-cápita (Holanda 329 kg. Actualmente consumen en promedio el equivalente a 200 kg de leche por habitante al año. México 97 kg. Los países en desarrollo el consumo per-cápita tiende a incrementarse por arriba del crecimiento demográfico.U. Perú 55 kg. menos de la cuarta parte de la cantidad recomendada. cabra 2% y otras 2%). PRINCIPALES PRODUCTORES DE LECHE FLUIDA. Rusa China Brasil N. USDA.6% observándose dos comportamientos paralelamente. EUA 254 kg. Indonesia 5 kg. en tercer lugar.

a raíz de las medidas de apoyo.000 150.000 Produccion 350.000 135.  La creciente variedad de productos que se comercializan.000 25.000 150.000 Producción Consumo 165.000 170.000 200. y  Las distorsiones que existen en los mercados.000 155. FAS.000 15.000 10. implica que para el final de la presente década India y China juntos representarán más de la tercera parte del consumo global total de estos productos en el mundo. subsidios a la producción y a la exportación en los países desarrollados.  La participación de grandes corporaciones.000 CONSUMO DE LECHE FLUIDA.000 300.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ I. C/ Cierre Preliminar. éste tiene particularidades que surgen de cuatro aspectos:  La división entre países con problemas de fiebre aftosa y aquellos que no la tienen.000 35.000 2002 C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA. 2002-2010 500.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO 50.000 100. 2002-2010 (Miles de Toneladas) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/ 45.3 Exportaciones e importaciones mundiales de leche En cuanto al comercio internacional de lácteos. 8 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS Consumo .000 250.000 0 Fuente: Dairy: World markets and trade.000 450.000 30.000 140.000 5.000 400.000 40. FAS. 145. El crecimiento sostenido de la población de la India –consumidor más grande de leche en el mundo–— aunado a la creciente popularidad de la leche y otros productos lácteos líquidos en China. USDA. December 2009.000 160. P/ Pronóstico. PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIAL DE LECHE FLUIDA.000 20.

Brasil y Venezuela contabilizan más del 90 por ciento del déficit comercial de lácteos. leche entera en polvo y descremada. y el segundo como exportador de mantequilla. December 2009.0 22. Su competitividad en el mercado internacional se explica principalmente porque sus sistemas de producción están basados en el pastoreo. FAS. después de Nueva Zelanda.0 7. pero su impacto en el ámbito mundial es significativo por sus altos niveles de exportación.0 8. lo que les permite producir con los costos más bajos del mundo. Además hay medidas de control de la producción para reducir los excedentes.6 -2.9 -12. LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES (Miles de Toneladas) Año México Japon Indonesia Filipinas Fed.  Estados Unidos de América es el cuarto exportador de lácteos en el mundo. El sector lácteo de Estados Unidos se orienta más hacia el consumo interno que a la exportación. En Australia y Nueva Zelanda el sector lechero tiene poca intervención gubernamental. USDA. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) ocupan el segundo y tercer lugar de las exportaciones mundiales de lácteos: Nueva Zelanda 22% y Australia 13%. mientras Argentina y Uruguay tienen el mayor superávit.d.1 -0.8 -14. Oceanía no está en los primeros lugares en volumen de leche producida. 2002 132 44 110 100 50 35 31 114 4 620 59 679 2003 129 43 120 110 60 51 23 81 5 622 72 694 2004 141 37 125 120 65 61 17 75 4 645 55 700 2005 155 34 135 87 70 55 19 72 6 633 44 677 2006 113 32 140 95 45 62 20 68 7 582 41 623 2007 121 36 147 98 50 40 20 91 5 608 24 632 2008 2009 173 32 159 85 75 55 15 90 5 689 25 714 c/ 2010 P/ 180 35 178 95 50 65 17 91 8 719 36 755 190 30 187 n. sus exportaciones (altamente subsidiadas) son especialmente insumos lácteos como la leche en polvo. Nueva Zelanda exporta poco más de 70% de su producción lechera y Australia poco más de 50%. y sus importaciones son quesos de alto valor agregado.8 -6.2 1. En América Latina México.7 -7.0 20.3 -10.6 Respecto a las exportaciones son tres las regiones (Unión Europea.5 1.d.2 -6.0 5. 85 9 631 44 675 TMCA Var.6 9.1 12.3 6. La política de precios es el eje central para los programas de fomento lechero y establece un precio mínimo obligatorio de garantía.2 n. Rusa China Taiwan Argelia Korea Suma Otros Países Total C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade. aranceles y subsidios a la exportación. Por su parte.a 0. Oceanía y Estados Unidos. siendo los países que exportan más en relación con su producción interna.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En los países de América Latina existe una marcada tendencia al aumento de las importaciones de productos lácteos. aunque fue el primero respecto a su participación en el valor de las importaciones mundiales.a -2. % 09/02 10/09 4.6 n. los Estados Unidos resulta un importador neto de productos lácteos.) responsables de un 70% de las exportaciones mundiales  La Unión Europea (UE) ocupa el primer sitio como exportadora de quesos. la que es utilizada como un medio de regular los 9 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS  . La Unión Europea apoya la producción lechera con mecanismos de soporte al precio de mercado.2 5. 60 70 n.

3 -0.133 TMCA Var. December 2009.0 0.000 2006 243 189 88 64 50 21 18 15 13 4 10 1 287 1.130 2008 2009 251 120 179 44 35 14 15 15 11 1 5 1 391 1.500 E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND 0 0 0 0 1 1 6 7 8 9 0 1 Fuente: International Dairy Markets.500 4.159 2005 221 141 190 57 40 22 18 15 6 3 10 0 277 1. En consecuencia.000 3.500 2. Economía Agrícola y Aplicada. UU.0 -18. LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES (Miles de Toneladas) Año Nueva Zelanda Australia Unión Europea Ucrania India Argentina Filipinas Federación Rusa Canadá Brasil Indonesia China Estados Unidos Suma Otros Países Total C/ Cierre preliminar P/ Pronóstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade.0 -12.003 2007 327 175 202 57 40 11 18 15 14 4 5 4 258 1.500 Oceania Europa Estados Unidos 5. FAS.a -3. USDA.8 36.4 12. eliminando los excedentes de consumo. una limitada oferta a nivel internacional así como una creciente demanda de países en su ingreso personal viene incrementándose como China.0 -5.046 0 1.3 0.1 I.082 0 1.130 0 1. 18 10 3 0 0 300 1.500 3.8 n. Dairy Markets. Universidad de Wisconsin Madison . Entre los factores que han contribuido a dicha alza están.003 0 1.0 0. % 09/02 10/09 0.4 -7.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO precios internos.4 Evolución de precios internacionales En el mercado internacional se registra un comportamiento al alza de los precios de la leche descremada en polvo.4 16. la participación de EE.0 0.5 20.046 2003 314 193 339 51 23 14 14 25 36 3 18 1 141 1. este repunte se viene observando desde mediados de 2009. Información disponible a la semana 51. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) y Estados Unidos de Norteamérica.5 8. 10 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .7 13.011 324 162 225 25 35 17 n. Los niveles de precios que se registran son menores a los alcanzados a mediados de 2007.1 -4. USDA.172 2004 305 187 277 63 10 18 16 20 16 2 12 2 231 1.000 1.000 4. en que además de los factores presentes en el periodo reciente se sumaron la especulación y una difícil situación climática en Oceanía principalmente.119 14 1.a n.7 16.172 0 1..0 n.a -76. 2002 248 231 267 43 10 22 12 20 49 3 15 0 126 1. En los principales mercados de la Unión Europea.d.8 -100.082 c/ 2010 P/ 251 162 165 23 30 15 15 15 10 3 5 0 258 952 59 1.2 17.000 0 1. en las exportaciones mundiales es relativamente baja.3 2.000 2. . PRECIOS INTERNACIONALES DE LECHE DESCREMADA EN POLVO ( Dólares/Tonelada) 5. Agra Informa Ltd.7 14.159 0 1.5 n.3 -1.7 -4.2 29.a 9.

utilizar más eficazmente unos recursos escasos y generar ingresos para una población agrícola en aumento. y la presencia o ausencia de apoyo después de su introducción. Reorientación de la producción ganadera de las zonas templadas y secas a entornos más cálidos y húmedos. Cambio en la ganadería. Intercambio de información insuficiente con los encargados de adoptar decisiones. Se prevé que la notable expansión actual de la demanda de productos pecuarios para el consumo humano tendrá importantes consecuencias tecnológicas y estructurales para el sector ganadero. en las que a menudo se combina la ganadería con la agricultura. Casi todos los alimentos de origen animal que se consumen en los países en desarrollo son suministrados actualmente por pequeñas explotaciones familiares. este proceso ha sido denominado la ‗revolución ganadera‘. Comprensión insuficiente del proceso decisorio de los propietarios/productores de ganado con respecto a la inversión en la producción y sanidad animal. Existe una serie de factores que intervienen para que en los países en desarrollo se aproveche de manera insuficiente los avances en la tecnología. Será necesario aumentar considerablemente la productividad de la ganadería en los países en desarrollo para poder satisfacer la demanda de los consumidores. Accesibilidad de las tecnologías.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO I. carne. la creciente urbanización son algunos de los factores que están impulsando un enorme incremento de la demanda de alimentos de origen animal (leche. Aceptación o rechazo por el público de la biotecnología y las cuestiones éticas. de ser una actividad familiar para convertirse en una producción orientada al mercado y cada vez más integrada.5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo El aumento rápido en la población. Mundialmente la producción pecuaria está creciendo más de prisa que cualquier otro sector. o por pastores. la cual tiene importantes características entre las que destacan:        Enorme y rápido aumento del consumo de productos pecuarios en los países en desarrollo. Falta de la adaptación necesaria de la tecnología a las condiciones locales/regionales.    11 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . determinada por el precio. y se prevé que para 2020 el sector ganadero será el sector agropecuario más importante en lo que respecta al valor agregado. Expresión insuficiente de la demanda de tecnología. Rápido aumento de la utilización de piensos a base de cereales. Derivado de lo anterior. entre ellos destacan:     Falta de una política clara de fomento de la ganadería que propicie la introducción de nuevas tecnologías de eficacia demostrada. huevos) en los países en desarrollo. Creciente presión sobre los recursos de pastizales. Importancia menor de los rumiantes frente a especies de animales monogástricos. Unidades de producción industrial en mayor escala situadas cerca de los centros urbanos. los derechos de propiedad intelectual.

. la clonación y el transgenismo. b. contribuyendo de ese modo a aumentar la producción del sector ganadero. Recogida de ovocitos y maduración y fecundación in vitro. como la recogida de ovocitos y la maduración y fecundación in vitro. Clonación. Al hacer un uso mucho mayor de hembras genéticamente valiosas en una edad muy temprana se puede acelerar considerablemente el progreso genético. ovejas. cerdos. cabras. entre estos se encuentran: a. Existe una serie de procesos genéticos que contribuyen a aumentar la productividad en este sector. La OMTE puede utilizarse para producir hembras de reposición de razas cruzadas manteniendo únicamente un pequeño número de animales de razas puras. c. incluso en el caso de la fecundación in vitro. permite acelerar el progreso genético gracias a una mayor intensidad de la selección de hembras. Inseminación artificial. A escala mundial se realizan anualmente más de 100 millones de inseminaciones artificiales en vacunos. También ofrecen la posibilidad de aumentar enormemente la multiplicación y transporte de material genético y de conservar recursos genéticos excepcionales en formas de las que pueda disponerse con relativa facilidad para su posible utilización en el futuro. y la congelación de los embriones facilita el transporte a bajo costo de material genético entre continentes.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO El objetivo principal de las biotecnologías relacionadas con la reproducción es aumentar la eficiencia reproductiva y la tasas de mejoramiento genético de los animales. El sexaje del semen basado en la separación de espermatozoides mediante citometría de flujo ha avanzado mucho en los últimos años.. pavos y pollos de los países desarrollados.La cual ha tenido una notable repercusión en los programas de mejoramiento de ganado vacuno. al acelerar los progresos genéticos principalmente mediante la difusión de éstos y la mayor intensidad de la selección de machos. Las tecnologías para sexar embriones de forma rápida y fiable permiten generar únicamente ejemplares del sexo deseado en puntos específicos de un programa de mejoramiento genético. se practicaron en todo el mundo 440 mil trasplantes de embriones en vacunos. d. La utilización de semen sexado permite aumentar notablemente las tasas de mejoramiento y tiene importantes consecuencias para la producción comercial del producto final. Trasplante de embriones..El trasplante de embriones en especies de mamíferos. su aplicación se limita en gran medida a los países desarrollados. pero las tasas de separación siguen siendo limitadas. aunque son muy pocos los países en desarrollo donde se practica la inseminación artificial en una escala que repercuta considerablemente en la producción ganadera. el sexaje de embriones. Las tecnologías de la clonación ofrecen posibilidades como 12 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . La clonación se utilizará para multiplicar animales fundadores transgénicos. así como la conservación de genomas diploides. El trasplante de embriones es también una de las técnicas básicas para la aplicación de biotecnologías reproductivas más avanzadas. lo que reduce considerablemente el número de animales necesario y acelera el progreso genético..La cual permite extraer repetidas veces ovocitos inmaduros directamente del ovario sin consecuencias de importancia para la hembra donante y utilizar esos ovocitos en programas de maduración y fecundación in vitro. En 1998. promovido mediante la ovulación múltiple y trasplante de embriones (OMTE). inicialmente con semen fresco y más adelante con semen congelado.La maduración y fecundación in vitro permite obtener a bajo costo los numerosos embriones que son necesarios para biotecnologías como la clonación y el transgenismo.

La administración de somatotropina recombinante da lugar a un crecimiento acelerado y unas canales con menos grasa en los animales para carne y un aumento de la producción de leche en las vacas lecheras.Casi todas las características de los animales de interés para la alimentación y la agricultura están determinadas por la interacción combinada de muchos genes con el medio ambiente.Las enfermedades de los animales son un factor fundamental y cada vez más importante que reduce la productividad en los países en desarrollo. En términos generales. estimulando de ese modo tanto la producción de alimentos como el comercio de ganado. Además. mediante su aplicación en las siguientes actividades:    Caracterización y mejor comprensión de la variación genética animal. c.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO instrumentos de investigación y en esferas con un rendimiento potencial muy alto. Manipulación de la variación dentro de las razas y entre ellas para aumentar de forma más rápida y selectiva el valor genético. a. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN en la nutrición y el crecimiento de los animales.Se están desarrollando aplicaciones para mejorar el rendimiento de los animales mediante una mejora de la nutrición. Los prebióticos y probióticos o los suplementos inmunitarios pueden inhibir microorganismos intestinales patógenos o aumentar la resistencia a éstos de los animales. animales o microorganismos para su utilización con un propósito específico 13 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN a la genética y el mejoramiento de los animales. la biotecnología se puede definir como un conjunto de técnicas en que se utilizan organismos vivos. y Conservación del material genético. b. Las enzimas pueden mejorar la disponibilidad de nutrientes de los piensos. La toma de muestras de tejido somático puede facilitar la recopilación y transferencia de muestras de razas de zonas remotas con fines de conservación. Las tecnologías basadas en el ADN y la sanidad animal. partes de ellos o moléculas derivadas de organismos vivos para fabricar o modificar productos. comprende aquellas técnicas de modificación genética de variedades de plantas. Las tecnologías basadas en el ADN ofrecen grandes oportunidades para lograr sistemas de producción pecuaria sostenibles y más productivos. El mejoramiento genético de razas adaptadas a las condiciones locales será importante para conseguir unos sistemas sostenibles de producción. Biotecnologías moleculares Estas biotecnologías tienen diversas aplicaciones en la producción y sanidad animal... que comprenden tanto la producción en las granjas como la elaboración de productos fuera de ellas. Se puede recurrir a la inmunomodulación para promover la actividad de las hormonas anabólicas endógenas. rebajar el costo de éstos y reducir los vertidos de desechos en el medio ambiente. La aplicación de biotecnologías basadas en el ADN podría contribuir a mejorar considerablemente la lucha contra las enfermedades de los animales.

así como la mejora genética de microorganismos de aplicación en tecnología de alimentos y la producción de proteínas y enzimas de uso alimentario. y Bebidas lácticas alcohólicas (kefir) 14 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . tecnología enzimática y biocatálisis ii. alimentos genéticamente modificados La primera área incluye el extenso campo de las fermentaciones en procesamiento de alimentos. como Quesos (fermentación con determinados cultivos bacterianos inoculados). de leche con microorganismos acidificantes. así como la obtención de alimentos genéticamente modificados mediante técnicas biotecnológicas.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Aplicaciones en la Industria Láctea La biotecnología en la industria de los alimentos se desarrolla en los procesos de elaboración de productos alimenticios mediante la utilización de organismos vivos o procesos biológicos o enzimáticos. Las fermentaciones más comunes en la industria de alimentos lácticos son en la elaboración de los siguientes productos:     Leches fermentadas en general. Yogur (fermentación lactobacillus). Los aportes de la biotecnología para apoyar los procesos productivos de la industria alimentaria y agroalimentaria se enfocan a dos grandes líneas prioritarias de investigación: i.

2003-2011 (Millones de Litros) 11. p/ Pronóstico Fuenrte: SIAP-SAGARPA.4 2010 10.6 2008 10.677 1.589 2.250 Producción Var.5 0.5 2.2 Estructura de costos y producción La producción de leche presenta una diversidad de condiciones. las que van determinando una variedad de costos de producción.500 9.3%. la utilidad es más alta en las explotaciones no 15 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . lo cual está relacionado por el peso de los costos de alimentación. en las explotaciones de menor tecnificación el mayor peso en costos corresponde a la mano de obra y no tienen costos por servicios financieros.0 2. durante el período 2003-2011 la producción nacional de leche de bovino ha tenido una tasa media de crecimiento de 1. Contexto Nacional II.750 10. y depende de la disponibilidad de la leche nacional su crecimiento.5 3. la industria de productos lácteos es la tercera actividad más importante dentro de la rama de la industria de alimentos en México. En contraste.2 2007 10. Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura. agroecológico y socioeconómico. % 2003 9.346 2. Pesca y Alimentación (SAGARPA). incluyendo la gran variedad de climas regionales y características de tradiciones y costumbres de las poblaciones. depreciaciones.549 -0.838 1.1 Eslabón de producción primaria En México la producción de leche de bovino es muy heterogénea desde el punto de vista tecnológico.5 -1.500 10.0 -0.000 10. Esta situación puede visualizarse. también se relaciona con los niveles de productividad y competitividad con la que trabajan.5 1. Al considerar el grado de tecnificación de las explotaciones lecheras.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO II. gastos generales. destaca que el nivel de los costos de producción sea más alto en las que operan con una mayor tecnificación. Producción Nacional de Leche Fluida. Desarrollo Rural. el tipo de raza o ganado lechero especializado entre otros. al observar que en términos absolutos como relativos.000 9.784 1.0 C/ Cierre preliminar. entre los principales factores que influyen en este tema se tienen el grado de tecnificación de la explotación.3 2004 9. Ganadería.0 0.250 10. el tipo de alimentación del ganado. pagos de impuestos y gastos financieros. Sin embargo. II.868 0.4 2009 10. así como las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua. principalmente.2 2011 p/ 10.0 1.0 2006 10.8 2005 9.750 9.864 0. La viabilidad por tipo de explotación está relacionada no sólo con la rentabilidad que obtienen en cada caso.089 2.

16 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Lo anterior. así como para el funcionamiento y abasto de los establos. que afectan la disponibilidad recursos hídricos para la producción de forrajes y granos. que se asocian al éxito de algunos de los principales grupos de productores que se ubican en esos estados del país.31 59. Cabe señalar.20% 100% Fuente: Información proporcionada por la industria. Junio 2008/Dic 2005.61 $0. en el contexto de los cambios climáticos que se vienen observando recientemente. pero en contraste. tiene establecida una tipología que considera la distribución de explotaciones lecheras en los estados. COSTO DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOR (Mayo-Junio 2007) GASTOS Alimentación* Mano de obra Gastos Generales Depreciaciones Impuestos y Cuotas Gastos Financieros TOTAL Precio de venta Utilidad % sobre los gastos Prom.58 $0.25 $0. Fuente: Elaborado por CNA con datos de las Organizaciones Nacionales de Productores Pecuarios.83 TRÓPICO DOBLE PROPÓSITO $0. el promedio de producción en litros por día es considerablemente menor al compararlas con las explotaciones tecnificadas.10% 1.31 $0.51 $0.19 $3.98 34.01 $0.7 HUEVO 60% 55% 0.47 $0. el costo de la alimentación tiene un peso del 65% dentro del costo total de producción. sin embargo.36 $0.97 $0.15 $3.48 $0.02 $0. la opinión de algunos expertos es de que mantenerse la situación de sequía y de fenómenos climáticos.39 41.18 $0.52 $0.02 $0.30% + de 10. el peso de los granos forrajeros en el total del costo de producción es el menor dentro del conjunto de estas actividades.89 $0. que si bien estos factores al parecer no han sido los determinantes en los niveles de costos.3 CERDO (CARNE) 72% 56% 0. Respecto a las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua la SAGARPA.20% 1.26 27.08 $0.50% 10.40 42.92 $3.000 ALTAMENTE TECNIFICADO $2. PARTICIPACION DE LOS GRANOS FORRAJEROS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN (Porcentajes) COSTO DE GRANOS GRANOS ALIMENTACION IMPACTO EN EL FORRAJEROS / FORRAJEROS PRODUCTO / COSTO TOTAL COSTO DE COSTO DE / COSTO DE DE PRODUCCION ALIMENTACION PRODUCCION PRODUCCION (A) (B) (C = A X B) ( D = C X 106%) LECHE 40% 65% 0.71 22. derivado de las cotizaciones registradas en los precios de los granos como el maíz o la soya en el transcurso de 2009 a la fecha.000 TECNIFICADO FAMILIAR $2.05 $0.00 $2. Estos factores no han sido una condición determinante para que los estados de Coahuila.80% 12.55 $0.18 $3.00 $3. se observa que en el caso de la producción de leche dichos costos son los más bajos.00 $2.60% 600 TRÓPICO ESPECIALIZADO $1.0 BOVINO (CARNE) 65% 60% 0. Durango y Chihuahua ocupen los primeros lugares en la producción nacional de leche.33 35. así como en los niveles de productividad y competitividad.30% 1.32 $0.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO tecnificadas.7 Nota: Se considera un incremento en el precio de los granos forrajeros de 106%.50 $1.35 $0.81 $0.60 15.37 $0. permite inferir que los impactos en los costos de la producción lechera es el menor.80% 150 PROMEDIO EN PORCENTAJE 56.48 $0. Al comparar los costos de producción entre las principales actividades de la producción pecuaria.10% 18. Lts / Día $4.6 POLLO 65% 62% 0.40 42. esta actividad ganadera se verá cada vez más afectada.

Querétaro. Templada Aguascalientes. Veracruz y Yucatán Fuente: ―Programa de producción de leche y SAGARPA-Dirección General de Ganadería. Chihuahua. Guerrero. Tabasco. Chiapas. Baja California Sur. Cabe señalar. y que ocupa el primer lugar en producción a nivel nacional. Hidalgo. Nuevo León. Durango y Chihuahua). Colima. Tlaxcala y Distrito Federal. Jalisco. Durante el 2010 la participación de los estados dentro de producción nacional se encontraba distribuida de la siguiente manera: PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE POR ESTADO. GUANAJUATO 7% 17 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO REGIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE BOVINO Región Estados Árida y semiárida Baja California. San Luis Potosí. la producción lechera se desarrolla en todo su territorio. Morelos. Guanajuato. En México. Michoacán. Durango. pero durante el periodo de 2005 a 2010 se concentró en cuatro estados. Nayarit. de sustitución de las importaciones‖. que es la más importante cuenca lechera del país. Oaxaca. Coahuila. Sonora. 2010 RESTO 29% JALISCO 18% COAHUILA 12% DURANGO 9% HIDALGO 4% MÉXICO 5% VERACRUZ 7% CHIHUAHUA 9% Fuente: SIAP/SAGARPA. Sinaloa. Tamaulipas y Zacatecas. los que contribuyeron conjuntamente con el 45% de la producción nacional en este período (destacándose Jalisco. Tropical Campeche. México. marzo de 1997. que los estados de Coahuila y Durango se encuentran ubicados en la Región Lagunera. Quintana Roo. Puebla. Coahuila.

8 2005 9..Veracruz 6..Guanajuato 7.838 1.4 2010 10. entre 2003 y 2010 la producción nacional de leche pasó de 9.3 9.Coahuila 3...Durango 4. a pesar del crecimiento sostenido sólo contribuye a cubrir alrededor del 80% del consumo nacional.677 1. lo que representó un crecimiento a una tasa anual promedio de 1.3%.677 millones de litros al año. no obstante.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO La ubicación geográfica de los principales estados productores de leche en el país.784 a 10..México 8.6 2008 10.784 1. Fuente: SAGARPA 18 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .Chihuahua 5.Aguascalientes 10.. % 2003 9. Producción Nacional de Leche (Millones de Litros) Año Producción Var.1 P/ Pronóstico.549 -0. Cabe señalar.346 2.2 p/ 10. son los que se presentan a continuación en orden de importancia: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONSIDERANDO LA PRODUCCIÓN PRIMARIA * 4 2 1.3 2004 9..589 2.4 2009 10.Hidalgo 9.. que la producción nacional mantiene una tendencia de crecimiento que abarca poco más de dos décadas.5 2011 2010/2003 TMCA: 1..089 2.868 0.Jalisco 2.0 2006 10..2 2007 10.Puebla 3 9 1 6 7 10 5 8 Indicadores de producción En el periodo más reciente.864 0. desde el inicio de la década de los noventa.

000 5.472 9. desde 1990 en que se instrumentó la desregulación del mercado y la apertura gradual.83 Fuente: SIAP.864 9. Entre algunos integrantes de la cadena productiva. Esta situación. en poco más de tres décadas que comprende desde la última etapa de control de precios y hasta la de aplicación y vigencia de la desregulación y apertura gradual del mercado de leche y lácteos (aunque no es el único factor al que es atribuible.173 6. lo que se reflejó en una tasa media de crecimiento negativa de -2.717 6. dada la participación de otras Dependencias relacionadas con el sector como SAGARPA y LICONSA). durante la década de los ochenta.399 7.67 10.658 9.500 9.966 7.2.768 6.500 6.860 7.000 TMCA = 3. para captar y colocar este tipo de excedentes estacionales. que al manifestar problemas de colocación y comercialización de su producción.000 10.1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Producción 6.742 6. En cambio. lo que se ha traducido en una tasa media de crecimiento de 3.868 10.311 9. Previamente.586 7.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En la revisión del comportamiento de la producción nacional. retoma la senda de crecimiento. contrasta con la situación que de manera recurrente han venido presentando en los últimos años algunos grupos de productores en la temporada alta de la producción (abril-mayo a agosto-septiembre de cada año).58 10. parece indicar que las condiciones de clima no han tenido una influencia determinante en el aporte a la producción nacional.500 8. sistemas de recolección y enfriamiento de la leche.500 5. Al considerar el comportamiento por zona de producción de los últimos nueve años. además de carecer de sistemas de producción que mejoren la calidad sanitaria y de contenido de sólidos lácteos (grasa y proteínas).856 6.142 6. periodo en que los eslabones integrantes de la cadena productiva estuvieron sujetos por el control de precios. SAGARPA. se observó un marcado desincentivo a la actividad productiva. se observa que la estacionalidad de la producción mantiene en una banda similar durante todo el periodo considerado.784 9.000 6. como se ha señalado se observa una tendencia de crecimiento que se sostiene desde inicios de la década de los noventa hasta el actual periodo. Lo anterior. han requerido la participación de la SAGARPA y LICONSA.848 8. de convenios de suministro permanente. que aunque en contados años se sostiene en los niveles previos. que en conjunto contribuyan a mejorar las condiciones en que cotizan y comercializan su producción.08 10.201 6.34 10.1% 8.373 6. la situación de este tipo de productores se atribuye más a que adolecen de integración productiva.877 9.000 9.1% a partir de 1990 a la fecha. con el registro que comprende casi 108 meses. PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE (Millones de Litros) 11.500 7.54 10.404 7.316 8.577 6.500 10. es notorio el cambio de tendencia en el comportamiento de la producción. y en menor medida de la industria privada.320 7.000 TMCA = .1%.000 7.924 6. 19 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .159 5.

Considerando que la zona con mayor disponibilidad de agua es la tropical. la zona árida y semiárida registró un crecimiento a una tasa anual promedio de 1.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Estacionalidad de la Producción por Zona (Miles de Litros/Mes) 500.000 1.000 400. SAGARPA.000 300.0 %. Entre 2003 y 2010.000 350.000 100. Lo anterior.000 150. 20 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . la tasa anual promedio de la producción nacional es de 1.000 2. en tanto la zona templada la producción se incrementó a una tasa anual promedio de 1.000 4.000 3.9%. Como se ha señalado arriba.8%. así como familiar y traspatio.000 450.000 03 04 PRODUCCION DE LECHE POR ZONA Millones de Litros/Año ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL 05 06 07 08 09 10 Fuente: SIAP.000 200.000 250. contrasta con el comportamiento por zona en cuanto al nivel de la producción anual. mientras que en la zona tropical la producción el mismo indicador fue de sólo 0.000 5.000 0 E/03 M M J S N E/04 M M J S N E/05 M M J S N E/06 M M J S N E/07 M M J S N E/08 M M J S N E/09 M M J S N E/10 M M J S N E/11 M M J S N ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL Fuente: SIAP. que es donde en teoría se cuentan con las mejores condiciones para la producción de leche en el país.000 50. SAGARPA. en la realidad no se cumple debido a que la orientación de las explotaciones lecheras es de doble propósito (carne y leche).3%. 6.

3 Importaciones y Exportaciones de leche en México El rubro más importante de las importaciones de México es la leche en polvo.538 40.955 25.000 80.000 40.871 Fuente: SHCP/ADUANAS y SIAP/SAGARPA: */ Cifras preliminares al mes de diciembre.000 80.000 48.118 149. ha tenido en contraparte. La composición de estas importaciones se ha modificado a partir de 2008.654 171. Fuente: Diarios Oficiales de la Federación. una reducción significativa de las importaciones de preparaciones a base de productos lácteos (1901.000 80.281 33.000 Total 80. distintas fechas.000 40.796 54.569 84.417 2010 2011 */ 138. La asignación de la leche en polvo sea llevado a cabo tal como lo muestra el siguiente cuadro: DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE LECHE EN POLVO OMC (TONELADAS) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria 32.000 * * * 1/ 1/ 1/ 1/ LICONSA 48.687 2009 134.190 116.373 137.181 56.283 143.000 */ Monto determinado por la Ley de Ingresos de la Federación de cada año. mediante las cuales se cubren los requerimientos complementarios y de abasto de la industria de leche y derivados lácteos así como del Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA.916 164. que el aumento registrado en las importaciones de leche en polvo. El ingreso al país de la leche en polvo de terceros países se encuentra regulado por tratados internacionales negociados por México.U.000 55.000 80. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO (Toneladas) 2004 2005 2006 2007 2008 91.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO II.A) VIA OMC TOTAL 2003 65.849 PAÍS VIA TLCAN (E. año en el que se cumplió el plazo de desgravación negociado (15 años) por nuestro país en el marco del TLCAN.665 166.462 40.606 66.90.876 149. como el de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que es el único vigente.000 80. las importaciones de países integrantes de la OMC se han reducido en comparación con las procedentes de Estados Unidos. además.05).461 221.683 173.969 128.Para empresas con registro de frontera. que es una materia prima utilizada para complementar el abasto para la elaboración de ciertos productos lácteos y en algunas ramas de la industria alimentaria.000 32. 21 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . en algunos años por las disposiciones que establecía la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de cada año a través de la asignación de cupos de importación.677 77.973 58.000 40.000 40. 1/ Incluye cupo por 2.504 186. toda vez que el Tratado de libre Comercio (TLCAN) cumplió con el plazo de desgravación negociado en 2007. Cabe señalar.000 24.492 57.000 40.913 tons.000 80.913 51.788 71.000 40.

000 Total 44.200 44.200 44.200 toneladas al sector público y al privado. disminuyendo en los siguientes años.200 44. distintas fechas. se sigue beneficiando con un cupo de 44.000 10. el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE PREPARACIONES LÁCTEAS (TONELADAS) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria 39. los volúmenes de exportación de 2003 a la fecha han sido mínimos.000 10.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO La importación de leche en polvo se complementa con otras materias primas. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES LÁCTEAS (Toneladas) Año 1901.05 2005 119. se otorga un cupo de importación unilateral para internar al país las preparaciones lácteas.200 34.000 10. se presenta una tasa media de crecimiento de 86% resaltando como los principales mercados los Estados Unidos y Guatemala. las cuales han permitido complementar los requerimientos de abasto tanto para el Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA. como la producción de la industria de leche y derivados lácteos. Actualmente.200 39.000 10.90.200 34. Las importaciones de esta materia prima láctea mostraron su nivel más alto en 2005.284 2010 1.373 2010 10.340 2006 23.391 2008 20.200 44.200 34.000 5. como es el caso de las preparaciones a base de productos lácteos.200 39. sobre todo a partir de 2008 en que la importación de leche en polvo de los Estados Unidos quedó desgravada al cumplirse el periodo previsto en la negociación del TLCAN. Sin embargo. A partir de noviembre de 2001.200 44. aunque dicha fracción arancelaria se encuentra exenta de arancel de la región enmarcada dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.200 LICONSA 5. Debido al déficit que México mantiene en la disponibilidad de leche para consumo interno y a fin de evitar el desabasto de este producto.000 5.797 66.200 Fuente: Diarios Oficiales de la Federación.3 Fuente: SIAP/SAGARPA.200 34. 22 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .067 2009 16.200 44.832 2007 35.682 Enero-Junio 2011 Var % 2.

6 12 0 0 82 152 264 110.A 22 1.407 3.368 3.820 4.247 1.729 1.3 Del año 2003 a la fecha.198 86.a 12 0 0 0 0 13 11.5 0 0 0 0 0 3.634 1.4 1.728 2.042 PUERTO RICO 995 58 BELICE 1 1 ECUADOR 0 0 OTROS PAISES 114 63 TOTAL 2.246 2.433 2.U.567 3.686 4.8 4 11 199.1 0 26 19 342 2. ultrapasteurizada y en polvo.346 1.197 2.948 1.565 4.a 1.349 n.459 4.429 1.7 II. EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE FLUIDA (Toneladas) TMCA Enero-Junio VAR % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 2010 2011 2011/2010 1.024 2.972 1.053 3.218 2.9 30 50 66.804 27.353 -30. ocupan los primeros lugares de comercialización manifestando una tendencia hacia el abastecimiento de las zonas urbanas.282 32.6 38 21 14 17 7 79 22.812 9. La transformación y distribución de la leche se lleva a cabo tal como se muestra en el siguiente diagrama: 23 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .048 Fuente: SIAP/SAGARPA. ya que estas poseen vías de comunicación accesibles y concentran grupos con niveles de ingreso más altos.152 34.025 n.a 58 2 29 36 20 23 -18.0 PAIS 2003 2004 E. concentrando en el 2010 entre los dos países el 95% de las ventas internacionales de este producto.923 1.2 2.0 1.466 16.676 1.U.139 1.7 0 0 23 120 20 40 n.659 3.163 Fuente: SIAP/SAGARPA.029 1.4 348 1.4 Eslabón de productos procesados En México los productos lácteos como son los quesos y los yogurts. así como las leches industrializadas: pasteurizada.117 4.513 6.638 4. los Estados Unidos y Puerto Rico fueron los principales mercados de venta de la leche en polvo.1 4.204 1. EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE EN POLVO (Toneladas) TMCA (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 1.a 2.086 14.854 6. donde el consumo de lácteos se limita principalmente a leche bronca y productos artesanales.a 856 1.6 610 336 -44.684 89.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO PAIS 2003 2004 E.019 VENEZUELA 0 0 GUATEMALA 0 25 CUBA 15 3 BELICE 21 0 RESTO PAÍSES 6 1 TOTAL 64 1.0 1 173 n.A 1. Enero-Junio Var % 2010 2011 2011 / 2010 2.4 2 36 15 76 190 48 10. en contraste con las zonas no urbanas.541 20.9 143 133 -6.9 0 5 n.971 3.5 20 20 0.867 5.

Yogurt. Cajeta. Maternizada. Yogurts: las principales empresas son Danone de México y Sigma Alimentos con su marca Yoplait.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Producción Primaria Ordeña Industrial Ordeña Artesanal SE CONVIERTE EN SE CONVIERTE EN Leche Fría SE ENVIA A Leche Caliente SE ENVIA A •Acopiador Industrialización (transformación) SE TRANSFORMA EN Industria Artesanal SE TRANSFORMA EN Intermediario Leches industrializadas: En polvo. con un participación conjunta de mercado superior al 50%. Postres. Mantequilla SE DISTRIBUYEN EN •Tiendas de Autoservicio •Minisuper •Tiendas de Abarrotes SE DESTINA A Consumidor Final El mercado nacional de lácteos se compone de diversos segmentos de mercado entre los que destacan los siguientes:  Leches pasteurizadas y ultrapasteurizadas: las empresas líderes son Grupo Lala y Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura). Rehidratada Derivados Lácteos: Quesos . Grupo Zaragoza. Mantequilla. Lechera Guadalajara. Evaporada. Condensada. con presencia regional las dos últimas. Helados. seguidas por empresas como Nestlé de México. Crema. entre ambas empresas se estima una participación de mercado 24 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS  Botero Autoconsumo .

Fresco.869 1. la leche ultrapasteurizada que no requiere refrigeración o de los productos funcionales que atienden los requerimientos de sectores de población que cuidan el consumo de grasas animales y de otros nutrientes adicionados a los productos lácteos y las leches liquidas con sabor.7 -10. con base en información del INEGI.573 139. la leche ultrapasteurizada crece marginalmente.238 647.978.670 35. rehidratada y de sabores.0 TMC 11/05 -1.475 632.0 6. o adicionados de algunos nutrimentos. reducidos en grasa.084 448.263 1. 5/ Incluye quesos Amarillo.734 1.364 36.121 275.811.866 2. PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS (Toneladas) Producto Leche Pasteurizada */ Ultrapasteurizada */ Yogurt 3/ Crema natural Leche en polvo 4/ Quesos 5/ 2/ 1/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 p/ Var.552 225. Cremas: las principales empresas son Alpura y Lala con una participación superior al 50%.632 2. Doble Crema. 2/ Incluye leche ultrapasteurizada.7 2. adicionalmente participan Lala.925 140.% 11/10 -1.719 1.5 3. Entre 2005 y 2011.119 216.5 3.748. descremada y para lactantes. entre esta gama de productos se tienen los destinados a atender necesidades específicas de los estratos de acuerdo a la edad de la población o al cuidado de la salud en el caso de personas que sólo pueden consumir productos deslactosados. al comportamiento de la demanda de estos productos. seguidas por Lala. La mayor producción de derivados se encuentra asociada entre otros factores.650. Manchego.0 -3. Por otro lado.405 36.989 Mantequilla 6/ */ Miles de litros 1/ Incluye leche pasteurizada.448.556 239.689 158. lo que ha influido en un aumento del consumo de productos lácteos de mayor valor.0% en promedio.413 42.224 247.049.258 1.518 248.834.082 706. en comparación con el consumo de las leches líquidas.020 637.707 2. con una tasa de crecimiento promedio de 7. 3/ Incluye yogurt natural. Crema.3 7.865 1.593 36.826 239.7 2.3 y 5.601.790.329 237. INEGI.043 447.6 0.741 137. además de facilitar el consumo en las zonas urbanas.917 202.3 -1.498 37. dirigidos a diferenciar y segmentar mercados. yogurt con frutas y/o cereales.5 0.226 275.471 187.791.316 40. Chihuahua. apoyada en la estabilidad de la economía en general y en modificaciones en las preferencias de algunos segmentos de la población. Oaxaca.551 730.809 253.948 2.580 202. Panela y Otros.324 136.620 1.7 por ciento. la producción industrial de leche y derivados lácteos registra un comportamiento favorable en la mayor parte de los productos.311 255.742. mientras que la leche pasteurizada.041 229. para beber y licuados. destacan la producción de yogurt y quesos. homogeneizada entera.512.871. reporta un decremento en su producción en el periodo referido. Quesos: las principales empresas son Chilchota Alimentos y Sigma Alimentos. 4/ Incluye leche entera. también ha influido el desarrollo de nuevos productos lácteos ampliando la variedad en la oferta.882 2. como puede ser el yogurt bebible.2 3. esto.016 207. entera y descremada. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM).100 2. que conjuntamente tienen una participación de mercado del 50%. 25 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . Alpura y Nestlé de México con un 15% de participación en este mercado. mientras que la producción de leche en polvo y de mantequilla creció por arriba del 2. en contraste.1 5. descremada.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO   superior al 60%. Alpura y La Esmeralda con aproximadamente 18%. 6/ Incluye mantequilla y margarina p/ Cifras preliminares al mes de diciembre.482.

deslactosada.6 -0.448.114 212. en su lugar viene creciendo la elaboración de leches que no requieren refrigeración hasta el momento de su consumo (UHT).741 79.358 2011 p/ 2.882 1. con nuevos nichos que tienen como características el consumo de productos adicionados de más fácil consumo en las zonas urbanas (bebibles y licuados).791.272 P/Beber 200.948 593.995 170.811.169 186.552 1.467 649.035 1.742.115.352 33.117 20.577 1.043 412.033 196.282 1.049.493 23.895 221.5 -0.734 489.324 Natural 72.225.340 334.441.925 7.5 0.069.978.100 598.863 1.326 144.3% entre 2005 y 2011. o adicionados con ciertos nutrimentos o frutas.602.403 706. gr.719 620.339.054.689 FUENTE : INEGI. 76.865 669.473.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO Entre los derivados lácteos. se ha venido reduciendo la elaboración de leches líquidas que requieren de una red de frío.858 632.079 637.313 19.614 1.314 22.403.482 175.573 Yogurt 2005 2006 2010 74.591 387. como a la modificación de la demanda.762 TMC 11/05 -1.491.119 82.342 184. con grasa vegetal.472 C/Frutas 149.526 670.3 204. PRODUCCION INDUSTRIAL DE YOGURT Volumen: Toneladas 2007 2008 2009 80. PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHES LIQUIDAS Volumen: Miles de litros Tipo de Leche Pasteurizada Entera Entera homogeneizada Descremada homogeneizada De sabores Rehidratada descremada Ultrapasterizada Entera Descremada Total FUENTE: INEGI.048 362.005 Licuado 25.120 4.093 4.866 644.637 129.5 -2.940 Total 447.386 200.286 1.239 647.012 137. 26 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS .291 653.9 Exportaciones de productos lácteos Debido a que México es un país con una producción nacional insuficiente.750 3.981 4.516 4. la producción de los bebibles y licuados registran las mayores porcentajes de crecimiento.175.790.913 1. en conjunto este mercado ha crecido a una tasa promedio de 7.952 4.276. que tienen como principales mercados de destino los países de Centroamérica.650.914 1. reducidas en grasa.9 -2.104 628.601.441 2006 2.869 543.145 2010 2.428 959. que brindan una opción accesible a los consumidores con intolerancia.618 173.234 140. con aceites omega.629 642. Estos productos facilitan a los consumidores de las zonas urbanas la compra de un cierto número de unidades.567 1.871. Los productos lácteos que tienen mayor presencia en nuestras exportaciones son las leches industrializadas (leche fluida.306 4.498.308 362. El crecimiento de este mercado está asociado tanto al desarrollo de nuevos productos por el lado de la oferta.224.252 2008 2.272.482.3 730. el mercado del yogurt es el que registra el mayor dinamismo.978 1.632 604.583.173 138.620 602.405 1.6 398. al contar con distintos productos destinados a segmentos o nichos de mercado (v. seguidos de los elaborados con frutas.258 596.660 121.002 4. así como modificados en su composición en el caso de los productos deslactosados.262 168.351 448.917 /P TMC 11/05 2011 90.813 2009 2. en último lugar se ubica la producción de yogurt natural.656 4. así como algunos quesos que tienen como principal destino el mercado de los mexicanos en los Estados Unidos.4 -0.512.521 1.174 5.558 1.612 138. condensada y en polvo). para mayores de 40 años. asimismo amplían la variedad de la oferta de este tipo leches disponibles en el mercado.978 210.500 999.3 La producción industrial de leches presenta cambios en su composición.5 0.691 630.959 136.3 -2.834.345 10.498 672.353 969.882 624.3 37.091 1.269 176. 2005 3.263 674. el comercio exterior del país es poco significativo por el lado de las exportaciones.4 1.165 1.079.707 659. con fibra.748.735 2007 2.558 1. etc.245.

504 901 4.679 277.004 5.039 186.020 31.283 15.340 43.164 47.068 32.431 206. IMPORTACIONES DE LACTEOS (Toneladas) Descripción Leche pasteurizada Leche y derivados Leche en Polvo 1/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 35 330.204 169.226 94 11.876 20.583 51.599 17 266 2.906 70 641.723 311 23.940 2.115 375.978 221.108 3.629 28 504.717 7.377 1/ Expresado en miles de litros.891 1. 1/ Millones de litros 2/ Exenta de arancel con cupo.258 12. SE y SIAP/SAGARPA.238 25.773 291.3 53.374 2.971 141 10.736 58.664 21 55 26 295 0 102 0 109 0 2007 21 6 1.832 0 28.073 39.987 82.448 13.415 36.660 139.633 13.615 36.974 75.4 Con cupo 2/ Otras Leche evaporada Leche condensada Yogurt Mantequilla Quesos Subproductos Sueros y lactosueros Grasa butírica Pastas lácteas para untar Caseína y caseinatos Preparaciones alimenticias .061 100 12.8 143.844 2 34 1.359 1.727 27.872 67. con datos del SICM.251 2.456 152.628 79 1 1.120 35.034 e/ 18.778 22.613 42.062 22.729 63.685 1.700 30 5.366 20.189 84 12. Queso de cualquier tipo.576 57.171 24. cuando el peso inc.457 176 7.373 15.283 98 15.473 12.336 26.684 10.2 26.109 3.626 23. Fuente: SICM y SIAP/SAGARPA.072 4.720 73 4 1.899 452.666 13.529 153.941 12.815 17 251 2.876 2.612 90.508 154.906 19.048 91.977 16.062 283.881 453.990 271.546 68.8 35.603 57.022 180.874 1.148 78.213 15.935 52.914 55.803 70 522.927 229.730 1.559 80.304 182.698 457.224 140.038 246 22.549 895 5.391 18.489 20.783 78.450 22.860 17.863 166.795 59.065 23.973 8.284 10.853 2.512 33.253 119.639 478.871 54.066 137. 3/ Este producto fue identificado específicamente para fines de clasificación aduanera a partir de agosto de 2001 4/ Incluye leche en polvo y preparaciones lácteas con cupo.302 284.775 2 222 105 278 29 158 36 89 36 2009 935 1.892 4 274 708 0 8 264 634 11 86 5 164 18 2006 47 18 1. Cifras ajustadas por revisión a la base de datos de Aduanas Fuente: Cuadro elaborado por la DGIB.496 20.923 1.421 85 18.506 21.515 21.995 3. excepto el rallado o en polvo Quesos duros o semiduros con Preparaciones a base de productos lácteos Preparaciones a base de productos lácteos 2005 23 7 1.645 52 3.916 e/ 166.609 153. 27 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . rallado Queso fundido.234 22.Con sólidos lácteos sup.553 56 585.247 13 2010 1.692 120.642 3.289 38.658 6.853 86.833 3.723 85.712 11.272 73.860 42. Suero de leche en polvo Grasa butírica deshidratada Queso fresco (sin madurar).612 10.986 2.082 120 552.056 344 141 170 316 10.656 145 11.845 143.962 17 467 2.623 78.186 1.479 115 5.328 68.944 221 156 371 218 5 133 1 121 0 2008 134 219 4.719 23.742 110.835 2.246 4.803 20.539 422.388 56 4.398 155 363 5.635 837 3. a 50% 3/ --Con cupo --Sin cupo .439 73 527.943 11.492 30.686 32.318 173.687 1.266 162.886 68.832 23.969 467.258 11.219 221 0 158 9 1.085 16.104 173.069 221 5. incluso con cacao Lactoalbúmina Cuajo y sus concentrados Total Con cupo 5/ Sin cupo Participación % cupo/total e/ Estimado.095 18.067 16.654 9.306 11.289 78.859 28.672 7.885 16.761 80 494.591 5.341 28.969 8.895 13.182 2.Resto preparaciones alimenticias Otros productos lácteos Margarina Lactosa Helados.690 684 22.443 73.557 4.3 85 43 92 61 44 40 301.727 22.170 173.210 23.191 133.280 3.281 103 12. Importaciones de productos lácteos Las importaciones de productos lácteos realizadas por nuestro país tiene dos grandes componentes: leche en polvo (como materia prima complementaria) y algunos derivados lácteos (como complemento del abasto de consumo final) como leches evaporada y condensada y los quesos.244 260.505 257 6 163 12 4.754 23.955 10.135 27.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS (Toneladas) Fracción 04011001 04012001 04013001 04021001 04022101 04029101 04029901 04031001 04051001 04041001 04059001 04061001 04062001 04063001 04069004 19019003 19019005 Descripción En envases herméticos 1/ En envases herméticos 1/ En envases herméticos 1/ Leche en polvo Leche en polvo Leche evaporada Leche condensada Yogur Mantequilla.554 1.698 161 1.779 19 2011 1.1 128.

tienen como destino el consumo final. En el caso de los quesos una parte se destina al consumo final. que realizan empresas comercializadoras y como productos denominados de marca libre por las cadenas de autoservicios. otra parte. al estar exentas en el marco del TLCAN. la otra parte proceden de los Estados Unidos.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO En el caso de la leche en polvo y las preparaciones a base de productos lácteos. Las importaciones de las denominadas leches industrializadas. evaporada y condensada principalmente. 28 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . las importaciones se realizan una parte a través del cupo OMC y unilateral. en menor proporción se utiliza por la industria para reproceso y comercialización. importados por comercializadores y por tiendas de autoservicio.

como lo son la tecnificación de los hatos lecheros. aunque el primer eslabón parece ser el más expuesto a la baja rentabilidad. Ampliar los programas de apoyo que solventen las fallas de mercado o de escala mínima presentes en el sector. En conclusión podemos deducir que para que nuestro país tenga una mejor perspectiva en el crecimiento de esta cadena productiva se necesita desarrollar políticas que beneficien el mercado nacional. Mejorar la calidad de los productos de acuerdo con estándares internacionales (normalización). se plantea también la necesidad de la cadena productiva de contar con una protección contra prácticas desleales de comercio menos compleja y de pronta respuesta a los casos de dumping. considerando además las condiciones sanitarias de la leche y los contenidos de sólidos lácteos (grasa y proteínas de la leche). lo que contribuye a promover y proteger los derechos de los consumidores de estos productos. Reorientar los apoyos de este sector con el objetivo de incrementar la productividad de las micro y pequeñas empresas dedicadas a esta actividad. derivado de problemas de colocación y comercialización. Contar con materias primas de origen nacional e internacional a precios competitivos. la insuficiente producción nacional de leche. a fin de fomentar la competitividad del sector de lácteos. homogenizadores y tratamiento de agua y residuos). Adicionalmente. subsidios o competencia desleal en los productos lácteos importados para complementar el abasto nacional. que incide en las mermas y calidad de los productos lácteos. 2. es patente la insuficiente y deficiente operación de la red de frío. Adicionalmente. En el escenario de una economía nacional que tiene diversos acuerdos comerciales.ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO III. se advierten entre las principales carencias. se encuentran otros temas de interés más reciente. que requiere de productos lácteos que cumplan con la normatividad sanitaria y de información comercial a cabalidad. Conclusiones y Recomendaciones El desempeño de la cadena productiva está relacionado con la productividad y competitividad. infraestructura de manejo (tanques de enfriado. Fomentar la integración de la cadena productiva. que a su vez se relaciona con el grado de tecnificación utilizado desde la ordeña hasta la recolección y almacenamiento. 6. que no son tan visibles o evidentes. algunas recomendaciones pueden ser: 1. En la etapa de la industrialización de leche y derivados lácteos. a precios competitivos. así como a incentivar la competencia leal entre las empresas participantes en este mercado. finalizando con el grado de integración productiva que permita la generación de valor agregado a la producción primaria. 29 SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS . previa capacitación de buenas prácticas de producción y comercialización. lo que provoca una ingente necesidad de complementar el abasto con importaciones de materia prima. 4. Al final de este eslabón está el consumidor final. 5. la generación y manejo de desechos de las explotaciones y la industria y el desarrollo de nuevos productos. Ampliar las operaciones en las explotaciones lecheras familiares. 3. como la sustentabilidad de la actividad por la disponibilidad de agua.

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