Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Diagnóstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

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I. Cadena Productiva

1. Dinámica Productiva y Exportadora

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El mango es un fruto exótico en mercados de importación y fruto popular en mercados productores

o Cultivo permanente con cosechas anuales, con una producción a partir del cuarto año de trasplantado o Los árboles de mango tienen una vida útil promedio de 30 años o Pertenece a la familia de las anacardiáceas, género Mangífera, originaria de la India y del archipiélago Indo-Malayo o Producido en zonas bajas de clima tropical o subtropical (más de 100 países) o Se consume como fruta fresca, conserva, jugos, mermeladas, encurtidos, etc. o Alto contenido de agua y vitaminas A y C o Cultivo permanente cosechado en Perú de noviembre a febrero o Variedades de exportación en Perú: Haden, Kent, Davis Haden y Tommy Atkyns

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Características del mango peruano
En el Perú se cultivan dos tipos de mango: las plantas francas (no injertadas y poliembriónicas), como el Criollo de Chulucanas, el Chato de Ica, el Rosado de Ica, las cuales son orientadas principalmente a la producción de pulpa y jugos concentrados y exportados a Europa; y las variedades mejoradas (injertadas y monoembriónicas), como Haden, Kent, Tommy Atkins y Edward, las cuales se exportan en estado fresco.

• Tamaño grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chapa rojiza a la madurez Kent • Forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad y de alto contenido de azúcares • Variedad semi-tardía

• Tamaño medio a grande (380 – 700 g) y que a la madurez adquiere un color rojo-amarillo, con chapa rojiza Haden • Forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradables • Variedad de media estación

• De tamaño grande (600 g) Tommy Atkins • De forma oblonga, oval, resistente a daños mecánicos y con mayor período de conservación, pero no tiene las mejores características en cuanto a sabor y aroma • Es la variedad más común en los mercados y es tardía

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antes de llegar al mercado mayorista. La intermediación se acorta en los casos en que participan las grandes cadenas de supermercados Fuente: Comercialización de Productos Agropecuarios en el Perú Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango Elaboración: MAXIMIXE 5 .Cadena productiva del mango consumido en el mercado local Agroindustrias Ferias Distribuidores Cadenas de Supermercados Productor Mayorista Rural Mercado Mayorista Urbano Minoristas Consumidor Interno Acopiador Rural En la comercialización en el mercado local participan múltiples intermediarios.

pagando al exportador 30 ó 60 días después de realizada la venta Acopiador Exportador Importadores Intermediario Mayoristas Cadenas de Autoservicios Mercados de Abastos Minoristas Hoteles Restaurants Consumidor Externo Fuente: Comercialización de Mango Fresco en el Mercado Norteamericano Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango Elaboración: MAXIMIXE 6 .Cadena productiva del mango de exportación Agricultor Los exportadores adquieren el mango a través de acopiadores o directamente de los agricultores. quien recibe la fruta a consignación. para luego colocarlo en el exterior a través del importador.

5% en el período 1990-2002. Producción y Rendimiento Nacional de Mango Miles TM 200 191 177 160 148 125 120 82 80 61 68 67 111 14 12 11 9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Producción Rendimiento 130 138 128 163 17 15 TM/ha 18 40 0 Fuente: MINAG Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango Elaboración: MAXIMIXE 7 . la producción de mango esta sujeta a cierta volatilidad debido al problema de la alternancia.46% del PBI agropecuario. que consiste en un patrón productivo por el cual el rendimiento cae después de campañas con gran producción por la falta del uso de fertilizantes para recuperar el suelo después de una buena cosecha.9%. siendo el sustento de unos 6 mil agricultores. al aumentar las plantaciones orientadas al mercado externo y elevarse el rendimiento promedio por ha a una tasa promedio anual de 2. sobre los medianos (15%) y grandes (5%). La producción de mango se caracteriza por una alta predominancia de pequeños agricultores (80%).La producción de mango ha mantenido una tendencia alcista aunque sujeta a un ciclo de corto plazo bastante marcado La producción de mango ha venido creciendo a un ritmo anual del 9. En el 2002 el mango participó con el 0. Sin embargo.

siendo Piura la principal zona productora. Producción de Mango en los Principales Departamentos (miles TM) 140 120 100 80 114 89 71 60 33 5 40 39 50 100 9 16 18 2 50 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Piura Lambayeque Producción Nacional 23 18 19 21 75 97 150 70 70 125 122 123 200 175 Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE La producción del valle de San Lorenzo se orienta principalmente a la exportación.5% Ancash 2. Tambo Grande y Sullana.6% La Libertad 2.8% Piura 67.1% Resto 4. cultivándose en los valles de San Lorenzo. Chulucanas.5% Lima 3.7% Ica 2. Haden y Tommy Atkins.Piura es el principal departamento productor de mango Producción de Mango (2002) Lambayeque 11. 60 40 20 0 6 8 7 8 Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 8 . concentrando alrededor del 68% del total nacional.7% La producción de mango se concentra en los valles costeros de la zona norte.2% San Martín 2. destacando las variedades Kent.9% Cajamarca 2.

y Ancash con Casma (5%).Superficie sembrada al alza La superficie dedicada a variedades de exportación alcanza las 14. 2003 (%) 60 53 50 Superficie Sembrada de Mango (miles hectáreas) 16 14 13 11 10 40 30 20 11 10 8 5 3 Olmos Lambayeque 20 8 7 5 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0 San Lorenzo Piura Chira Piura Motupe Lambayeque Alto Piura Piura Casma Ancash Fuente: SENASA Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 9 .5 mil hectáreas se encuentran en producción y 6.7 mil en crecimiento.2 mil hectáreas. Superficie Dedicada al Cultivo de Mango de Exportación. Piura concentra el 83% distribuido en San Lorenzo (53%). Chira (20%) y el Alto Piura (8%). Lambayeque el 14% con Motupe (11%) y Olmos (3%). de las cuales 7.

Agua D. riego por gravedad Rendimiento esperado = 20 TM/ha Costo S/.0 Part.1 75.4 420.7 53.9 45. Fertilizantes B. Envases Cosecheros I.Costos de producción de mango El costo de mantenimiento de una hectárea de mango equivale a US$ 1691. Horquetas F. de los cuales el 54.5 4.7 32.7 3. Fletes Tecnología media.2 Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 10 .0 21.5 2. Labores Culturales y Cosechas E. Asistencia Técnica H.3 1936.0 188. Mecanización G.7 28.0 100.7 4.9 8.4% corresponde al gasto en fertilizantes y agroquímicos y el 28. Agroquímicos C.0 264.3 1283.0 14.0 1472.2 1.0 160.6 142. Uno de los principales problemas que afrontan los agricultores es la escasez de financiamiento para capital de trabajo y la deficiente infraestructura de los caminos rurales.5 366.1% a gastos en jornales para el manejo del cultivo y pagos de sueldos por asistencia técnica. Estructura de Costos para el Mantenimiento de una Hectárea de Mango en Piura Rubros Total A. % 100.5 24.7 0.0 500. 5917.0 US$ 1690.6 553. los cuales requieren un constante mantenimiento.

9 4.0 2322.048 0.25 Kg) 4.0 62.008 0.010 0.5 por caja Caja (4.665 0.1 0.245 2.5 por caja y una comisión de 10% del precio de venta para el broker.2 51.4 1.850 0.4 516.2 13751.8% representa el costo en que se incurre hasta colocar la carga en el puerto de embarque (Paita) y el resto a los costos de envío al puerto de destino. Campaña 2001-2002 Rubros Costo Total I. afectando la calidad del fruto y restando competitividad frente a los competidores brasileños y ecuatorianos.6 645. suponiendo un precio de US$ 4. por lo que se envían los productos en naves regulares que demoran entre 23 a 25 días.0 7. 10 días más que el tiempo habitual.25 kg alcanza los US$ 21.4 37.304 0.0 1032.9 mil.0 2270. pero no pueden parar en el Puerto de Paita por no contar con una grúa propia.8 20.3 77.0 8152.2 21.4 4386.2 2. La principal limitante que afrontan los exportadores es la deficiente infraestructura portuaria. % 100.7 41. de los cuales el 62.580 0.900 0.4 2.015 0.0 Part. Costos de Exportación de Mango Fresco (US$).2 0.Costos de exportación de mango fresco El costo de exportación de mango fresco para un contenedor que contiene 5160 cajas de 4.125 0. Costos de Envio hasta Puerto de Destino Flete marítimo Seguro de mercadería Gastos de destino Gastos de almacenaje 1 ) Comisión de venta (10% del precio de venta 1/ Asumiendo un precio de venta de US$ 4.6 Fuente: APEM Mercado: EEUU Modo de venta a consignación Elaboración: MINAG Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 11 .2 10.4 247.200 0.7 0. que obstaculizaría en el mediano plazo un mayor volumen de exportación.795 0.2 18. Costos de Exportación hasta Puerto de Embarque Adquisición de fruta Cosecha y transporte a la empacadora Proceso de empacado Insumo de empaque Agenciamiento de Aduana Preparación de documentos de embarque y envio por courier Seguros locales Gastos financieros II.450 Contenedor (5160 cajas) 21 904.100 1.6 4644.0 1568.8 4102. Un ejemplo de ello es la existencia de naves que podrían llegar a Europa en quince días.7 10.440 0.

las cuales son consumidas principalmente en el mercado externo. que son preferidas en el mercado europeo. Además se puede elaborar rebanadas de mango congeladas. Estos derivados agroindustriales pueden ser utilizados como bases para helados. repostería y dulcería. alimentos infantiles. los cuales a su vez se pueden emplear para hacer mezclas de frutas tropicales. En general. deshidratados de mango. aunque también puede ser utilizado para elaborar diversas presentaciones agroindustriales. en el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo directo. conservas de mango (purés. México Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango Mercado Mercado nacional nacional e e internacional internacional Elaboración: MAXIMIXE 12 . mermeladas y almíbar).Cadena de valor agregado del mango El mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado fresco. Mango Mango Consumo Consumo en en fresco fresco Industria Industria Mercado Mercado nacional nacional Mercado Mercado internacional internacional Jugos Jugos y y néctares néctares Conservas Conservas Mango Mango deshidratados deshidratados Dulces Dulces Mango Mango congelado congelado Mezclas Mezclas Mango Mango en en almíbar almíbar Mermelada Mermelada Puré Puré Hojuelas Hojuelas de de mango mango Ates Ates y y rollos rollos Fuente: Universidad Autónoma Chapingo. como jugos y néctares de mango. y adorno de repostería en el caso de rebanadas congeladas. nieves y refrescos.

9 85. bastante lejos del café.5 Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 13 . Anual 2002 2002 767. triturados o pulverizados Año Crec. sin tostar Espárragos preparados o conservados. sin cong Espárragos frescos o refrigerados Mangos y mangostanes.5 11.2 84.4 19.8 19.1 20.8 32.3 2.El mango es la principal fruta de exportación del Perú El mango ocupa la cuarta posición en el ranking de agroexportaciones peruanas. el espárrago en conservas y espárrago fresco.7 2.5 20.1 11.2 4.6 33.2 4. alcanzando la primera posición en el ranking de frutas.1 84. Su participación en las exportaciones agropecuarias es de 4.3%. frescos o secos Uvas Pimientos secos.9 Part.0 24.6 187.3 23. % 100. Ranking de las Principales Partidas de Exportación (millones US$) Posición Productos Total Sector Agropecuario 1º 2º 3º 4º 5º 6º Café sin descafeinar.0 4.

2 9.0 1.8 1.0 0.2 1.8 26.0 Elaboración: MAXIMIXE Exportación Nacional de Mango Fresco o Seco 35 30 25 20 15 10 5 0 1998 1999 Millones US$ 2000 2001 Miles TM 2002 23. Exportaciones de Mango 1998 Valor FOB (millones US$) Mango fresco Mango en conserva Jugo de mango Volumen (miles TM) Mango fresco Mango en conserva Volumen (millones litros) Jugo de mango Fuente: ADUANAS 12.2 1.0 100.0 2.9 33.1 26.0 0.1 36.2 20.7 Anual 2000 25.3 2.4 2.4 23.2 0.0 0. que representa el principal mercado de destino.13.0 23.4 . (%) Crec Anual 2002 2002 100.5 21.9 74.4 2.1 21.8 Crec Prom Anual 2002/99 32.9 40.0 74.2 29.7 5.9 2.7 2.0 1.3 33.3 0.6 38.0 11.3 1.5 23.5 1.6 23.3 100.8 .0 89.1 0.8 42 36 30 24 18 12 6 0 0.7 38.2 0.9 21. tras la gran aceptación en países como EEUU.7 0.2 35.0 105.3 239.7 9.0 92.4 1.0 251.1 2.6 2.4 2.3 2002 36.8 0.1 2.6 33.5 Exportación Nacional de Derivados de Mango (millones US$) 2.8 23.5 7.0 1.4 2001 29.0 59.13. Cabe destacar que el principal rubro exportado son los mangos frescos participando con alrededor del 90% del total.11.2 1999 26.8 27.Exportación nacional de mango continúa creciendo La dinámica de las exportaciones de mango han tenido un comportamiento similar a la producción incrementándose entre 1999 y 2002 un 32.9 4.0 Part.0 1998 1999 2000 2001 2002 Jugo de Mango Mangos Preparados o Conservados Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 14 .2% como promedio anual.8 1.9 1.0 2.2 1.4 .2 1.3 0.1 2.3 2.2 90.9 26.5 2.5 100.1 11.5 1.8 0.

5 28 22 21 13 9 7 3 9 8 26 24 0.2 0 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 0.Alta concentración de la exportación nacional en una variedad (kent) Volúmenes Exportados de Mango Fresco por Campaña vs Precio Pagado al Agricultor miles TM 35 US$/kg 33 0.4 14 0. MINAG Elaboración: MAXIMIXE Volúmenes Exportados por Variedad Campaña 2001/02 Campaña 2002/03 Haden 11.3 0. Esta mayor oferta ha originado un descenso en los precios internacionales dando como resultado menores retornos económicos para cada uno de los integrantes de la cadena de producción.0% T. En la campaña 1998/99 se exportaron 22 mil TM vs los 33 mil TM en la campaña 200102.0% Kent 83.2 Las exportaciones de mango fresco mantienen una tendencia creciente.4 0. Exportaciones Precio pagado al agricultor Fuente: SENASA.0% Kent 82.0% Haden 11. Atkins 7.0% Fuente: SENASA Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango Elaboración: MAXIMIXE 15 .0% Tommy Atkins 6.

0 EEUU 52.1 1.0 238.4 1239.4% Países Bajos 5.2% Francia 8.3 974.9 2.4 1.8% Año 2002 7. % 21.4 0.8 4.2 3.0 842.2 0.3% Países Bajos 11.8 3486.1 -23.4% Ranking de Exportadores de Mango Fresco o Seco (millones US$) Posición C anadá 7.1% Elaboración: MAXIMIXE Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 16 .4 16.4 0.3 23.4% Agrowest Sunshine Export Bounty Fresh Perú Norfruit Fresh Seafood Hilbck Guzmán Emilio Ricardo Agrícola Terela FLP del Perú Espinosa Burneo Eduardo Gerardo Corporación Virgo Agromar Industrial Frutanor Gestión Seis Frutos Motupe Agroinper Frutos Olmos Perú Pronatur Negocios e Inmuebles Frupek Perú Agroindustrias Motupe Resto Total Fuente: ADUANAS EEUU 63.6 1030.4 1.1% 2002 España 11.3% Reino Unido 2.1 0.9 22.7 2.1 Crec.1 5.7 0.6 0.2 0.5 4.9% Resto 2.5 5.6% Francia 2.8 0.6 1. Anual % 41.3 0.6 33.0 29.6 0.2 Part.1% Canadá 2.0 0.7 2.9 1.5 0.1 1.2 1.7 15.7 55.1 19.Dinámica exportadora nacional de mango fresco Destino de las Exportaciones Peruanas de Mango Fresco 1998 Bélgica 27.7% España 1.9 0.3 -23.7 10.2 0.4 2.0 1.2 1.7 0.2 -26.8 100.2 -83.4 0.7% Resto 1.1 3.9 0.3 4.7 429.3 173.

3% España 3.3 Crec.3 100.0 -1.1% Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 17 .0 2002 EEUU 30. Anual % 137.1 90.6 2192.2 94.4 Part.6 4.2 627.4% Alemania 3.2 28.2% Año 2002 882.3 27.0% Ranking de Exportadores de Mango Preparado o Conservado (miles US$) Posición Frutos del Perú Agro Industrias Backus Agromar Industrial Agrojugos Resto Total Fuente: ADUANAS Chile 8.Dinámica exportadora nacional de mango preparado o conservado Destino de las Exportaciones Peruanas de Mango Preparado o Conservado 1998 EEUU 100.9 -74.3% Elaboración: MAXIMIXE Países Bajos 43.5 170. % 40.3 1.6 25.8% Canadá 11.9 560.

6% Francia 0.5 -11.5% Suecia 4.1 100.4 1.9% Resto 0.Dinámica exportadora nacional de jugo de mango Destino de las Exportaciones Peruanas de Jugo de Mango 1998 C hile 5.1 294.1% Ranking de Exportadores de Jugo de Mango (miles US$) Posición Corporación José R.2 -99.5 18.1 -41.0 2002 Países Bajos 30.1 Part.8% Países Bajos 87. Lindley Ind de Alimentos Resto Total Año 2002 1306.4% Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 18 .1 1601.6 Crec.5% Japón 1.4 0.9% EEUU 4. % 81. Anual % 24.2% Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE EEUU 64.

incrementando la productividad y reduciendo costos para ofrecer mejores precios y mayor calidad por el producto.00/5. provocando el descenso de los precios.00/4. aunado a la realización de campañas de promoción en los mercados dominantes para incrementar el consumo.50 4.00/4. saturando en corto tiempo el mercado americano.50 5.00 5.00/4.00 4.00 5. cuya demanda no crece al mismo ritmo que la oferta.50/6.00 6.Mayor oferta ocasiona el descenso de los precios internacionales Cotizaciones del Mango Peruano en el Mercado Mayorista de Miami 1 (Primera Quincena de Febrero) Variedad Haden Calibre 7 8 9 Kent 8 9 Tommy Atkins 8 9 Año 2002 4.00 Los precios promedio de exportación de mango registran una tendencia decreciente ante la mayor oferta nacional. obliga a buscar nuevos mercados a través de la las relaciones de cooperación e integración con nuestros principales socios externos y búsqueda de acuerdos con socios potenciales.00 5.50 4.50/6.5 kg Fuente: ADEX.4. 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 19 .50/6. Precio Promedio de Exportación de Mango Fresco (US$ por TM) 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 EEUU Europa Promedio Nacional 1/ US$ por caja de entre 4 .50 5. la cual se concentra principalmente en un solo destino (EEUU) y en una sola variedad (Kent).00 5.00 4. estableciendo buenas prácticas agrícolas.50/6. alrededor del 80% de las exportaciones peruanas se concentran entre los meses de enero y febrero.50 6. Además. MINAG Elaboración: MAXIMIXE Esta situación obliga a una mayor eficiencia en la cadena de producción y comercialización.00/5. Además.00 2003 4.

Dinámica mundial 1. Dinámica productiva Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 20 .II.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Producción Rendimiento Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Mango (%) 12 8.1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 -1.5% por el mayor aporte de los principales productores mundiales como India.6 23.4 22 19. Ecuador.0 9.6 22.8 8.2 5.9 16 13 10 17. pero la mayor parte de la oferta se concentra entre abril y setiembre.6 4.8 7 4 1 -2 Producción Rendimiento Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 21 .3 24. procedente de los países del Hemisferio Norte.9 25.3 22.6 1.1 Entre 1990 y 2002 la producción de mango creció a un ritmo anual de 3. como Sudáfrica. que destinan su oferta principalmente al consumo interno.5 9 6 3 0 -3 -6 -5. aunado al dinamismo de los países exportadores como México. siendo los proveedores los países del Hemisferio Sur.4 8. Perú y Brasil. y disminuyendo relativamente entre noviembre y marzo.9 8.4 19 16.5 17.4 TM/ha 8.0 7.5 4.7 7.3 6.6 23.9 3.7 -5 -8 5. El mercado internacional es abastecido durante todo el año.9 0.3 -11 -14 2.Mayor aporte de principales productores determina incremento de la producción mundial Producción y Rendimiento Mundial de Mango millones TM 28 25 22. China y Tailandia.4 7.6 26.1 21.

0 44.4 0.2 0.7 Crec Prom Anual 2002/90 3.7 1/ Crecimiento promedio anual 2002/94 Fuente: FAO Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango Elaboración: MAXIMIXE 22 . Ranking de Principales Productores Mundiales de Mango (millones TM) Países Mundo India China Tailandia México Pakistán Filipinas Indonesia Nigeria Brasil Egipto Haití Rep Dem del Congo Madagascar Viet Nam Sudán Tanzania Bangladesh Guatemala 1 Rep Dominicana Perú Resto Año 2002 25.4 -2.0 0.4 3.2 0.7 5.7 0.2 4.0 0.3 13.5 Part.2 0.5 5.7 0.4 0.3% del total.0 2.2 0. India es el mayor productor mundial.1 7.4 0.3 13.8 0.0 0.0 0.7 1.8 0.0 2.7 0.5 4.8 11.4 1.1 0.0 3.1 1.6 5.0 3.3 1.9 Crec.7 0.3 1.0 6.4 3.2 0.3 8. % 100.0 0.5 3. seguido de lejos por China (13%). Tailandia (6.8 2.3 0.2 0.2 0.0 -10.3 0.2 1.9 -0.4 1.7 0.7 0.5 0.7 0.7 6.3 2.4 1.5 2.2 1.0 16.3 0.0 4.0 7.3 0.8 0. Anual 2002/01 -1.0 -30.3 0.9 2.2 0.1 -6.2 0.El 90% de la producción mundial se concentra en Asia y América Latina y el Caribe La producción mundial de mango se concentra en Asia (77%) y América Latina y el Caribe (13%).2 0.5%) y Pakistán (4%).9 5.8 0.3 25.2 0.8 0. México (5.9 3. concentrando el 44.0 0.6%).9 0.

5 1/ Crecimiento promedio anual 2002/94 Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 23 . de la Producción Promedio Mundial = 3.2 0. Perú e Indonesia registraron las mejores performances al presentar incrementos en su producción y rendimiento. Guatemala.0 -0. Prom del Rendimiento Promedio Mundial = -0.9 0.1 0. 11 16 0.4 Madagascar Rep Dominicana Tanzania Crec.2 -0.3 Crec.1 0. 2002/90 8 6 Crec. mayores al promedio mundial.1 0.3 -0.9 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -4 Viet Nam 1 6 Brasil Haiti Bangladesh Sudán Pakistán Indonesia Guatemala 1 China Perú Egipto Filipinas Tailandia NIgeria México India China.Dinámica productiva mundial de mango Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Mango.2 0.3 0. Prom.1 Rep Dem del Congo -0. Prom del Rendimiento Promedio Mundial = -0.4 0.0 0.

Haden. Sólo el 13. Manila. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 24 . Destina practicamente la totalidad de su producción al consumo interno Tommy Atkins. Irwin y Diplomático. comercialización internacional en fresco y el resto lo consume internamente Ataúlfo.8% de lo que produce se orienta a la Kent.Oferta mundial se concentra principalmente entre abril y setiembre procedente de los países del Hemisferio Norte Estacionalidad de la Oferta Mundial de Mango Ene Feb Mar Abr May Jun Sudáfrica Ecuador Perú Brasil Guatemala Honduras Costa Rica México Filipinas Pakistán India Israel Fuente: IICA-CREA Elaboración: MAXIMIXE Jul Ago Sep Oct Nov Dic Variedades Producidas por los Principales Productores Principales Productores India China México Principales Variedades Alphonso Totapourí Destino Menos del 1% de su producción se destina al comercio en forma de procesados. jugos o pulpa. néctares. Keitt. Manzanillo Nuñez.

estas se cultivan principalmente en países latinoamericanos. siendo las más conocidas las variedades Tommy Atkins y Kent. Gradualmente el mercado mundial ha ido dando cabida a otras variedades de colores verdes y amarillos más pequeñas y más dulces. Variedades Variedades Más Más Comercializadas Comercializadas Variedades Variedades Rojas Rojas Variedades Variedades Verdes Verdes Variedades Variedades Amarillas Amarillas Tommy Tommy Atkins Atkins Edward Edward Kent Kent Haden Haden Zill Zill Keitt Keitt Alphonse Alphonse Julie Julie Amelie Amelie Ataulfo Ataulfo Manila Manila Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 25 . de tamaño mediano a grande.Las variedades rojas de mango son las más comercializadas El mercado mundial está dominado por las variedades rojas. que se usan como snacks. más firmes y tienen un color más atractivo que el de otras variedades y son resistentes al transporte. que son menos fibrosas.

al crecer de 9.0 En el 2002 el rendimiento de mango en el Perú registro un importante incremento respecto a 1990.5 20.8 15.0 11.0 47.9 11.8 10.8 27.1 14. colocándose en la décimo tercera ubicación a nivel mundial Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 26 .9 12.0 26.6 7.4 11.6 8.6 15.5 45.3 12.3 20.6 TM/ha a 13.8 38.5 14.5 TM/ha.3 6.6 25.1 10.4 15 1990 1/ Datos de 1993 y 2002 2/ Datos del 2000 y 2002 20 25 30 35 2002 40 45 50 33.1 10 9.7 22.4 11.0 15.Dinámica del rendimiento mundial de mango Ranking de Rendimiento Mundial de Mango (TM/ha) Mundo Cabo Verde Is Cook Guatemala 1/ Samoa Sudán Puerto Rico Emiratos Arabes Unidos Rep Dem del Congo Israel Etiopía 2/ Venezuela Sudáfrica Perú Guyana Is Fiji Malí Madagascar China 0 5 8.3 11.1 17.0 7.5 13.5 16.5 9.8 13.1 15.0 15.0 16.

Dinámica mundial 2. Dinámica de la Demanda Mundial Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 27 .II.

aunque sólo se comercializa alrededor del 3% de la producción mundial. lo cual ha provocado una mayor tendencia a realizar acuerdos en cuanto a volúmenes de comercialización y exigencias técnicas y de calidad como instrumentos para regular el mercado y reducir la volatilidad de los precios.Importación mundial de mango aumenta mientras precios se contraen El mango es la fruta tropical más comercializada en el mundo. Europa y Japón. después del banano y la piña. Los flujos de comercio internacional en el mercado de mango son: América del Sur y Central abastecen al mercado de EEUU. Importaciones Mundiales de Mango Fresco millones US$ 600 550 500 450 400 350 300 250 200 1997 1998 Importaciones 1999 2000 2001 2002 750 850 800 435 460 514 538 579 US$/TM 572 1000 950 900 Precios Promedio de Importación Fuente: CCI. COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 28 . y Africa comercializa la mayor parte de su producción al mercado europeo. Asia principalmente exporta a países dentro de su propia región y para el Medio Oriente. El comportamiento descendente de los precios promedio de importación obedece a la expansión de la oferta exportable.

59 1.34 1.9% (de marzo a septiembre).5%).78 0. de las Importaciones 2002/98 Promedio Mundial = 5 Fuente: CCI Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango Elaboración: MAXIMIXE 29 .Oportunidades de mercado en mango fresco EEUU es el principal demandante de mango al concentrar el 32.5% (de agosto a diciembre).49 -1.3 3.4 5.5 -2 0 2 4 6 8 10 Emiratos Arabes Unidos Singapur Alemania Canadá Francia Reino Unido Países EEUU Unión Europea Japón Elasticidad Precio -0.23 Japón Fuente: Proyecto Multinacional en Comercio e Integración . Brasil en un 20. consumiendo principalmente variedades amarillas como la Super Manila. Prom.74 -2. Sus abastecedores son Filipinas (53. Perú en un 12. Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Mango Fresco o Seco 35 30 Participación 2002 25 20 15 10 5 0 -2 6 Hong Kong Países Bajos Arabia Saudita Portugal Suiza 14 22 España 30 38 46 China 54 EEUU Elasticidad de la Demanda de Importación de Mango Participación 2002 6. abastecido principalmente por México en un 45.39 1.7 5.6% (de noviembre a febrero) y Haiti en un 4.5% (de diciembre a marzo).41 Cruzada Ingresos 5.0% (de marzo a julio).6 2.73 3. Hong Kong es el mayor importador asiático.9 2. Ecuador en un 7.6% del mercado.IICA Crec.2 1.0 4.1%) y Tailandia (27.

11. Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Jugos de las Demás Frutas. los cuales concentran el 12%. Prom.8% y 10. de las Importaciones 2002/98 Promedio Mundial = 4 Fuente: CCI Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 30 . EEUU y Japón. respectivamente.Oportunidades de mercado en jugo de mango Los principales importadores de las demás jugos de frutas. legumbres y hortalizas (incluye al mango) son Alemania.1% del mercado. Legumbres y Hortalizas (incluye al mango) 14 EEUU 12 10 8 6 4 2 0 Países Bajos Japón Alemania Participación 2002 Reino Unido Francia Arabia Saudita Canadá Austria Italia Rusia Singapur Dinamarca Bégica-Lux Portugal -3 7 17 27 37 Corea del Sur 47 Crec.

de las Importaciones 2002/98 Promedio Mundial = 4 Fuente: CCI Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango Elaboración: MAXIMIXE 31 .8 1.6 1.8 0.Oportunidades de mercado en mango en conservas Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Demás Frutas Preparadas o en Conserva al Natural o en Almibar (incluye al mango) 30 25 Participación 2002 20 15 10 5 0 Alemania Francia Reino Unido Países Bajos Hong Kong Suecia Taiwan -8 -3 2 7 Japón EEUU El consumo de los zumos naturales y conservas de frutas ha aumentado en los ultimos años como consecuencia de los nuevos hábitos de consumo. Prom.4 1. Japón y Alemania abarcan el 50. Participación 2002 Canadá Austria 12 17 Corea del Sur 2.2 España 1. EEUU.5% del mercado de las demás frutas preparadas o en conservas.0 1.6 -7 -6 -5 -4 -3 -2 Malasia Italia Singapur Israel Australia Bégica-Luxemburgo Suiza -1 1 2 Crec.0 0.

en contraste a otros abastecedores como Brasil.Crece demanda de mango en EEUU EEUU: Importaciones de Mango Fresco millones US$ 210 180 166 136 123 120 90 60 720 30 0 700 150 171 780 190 196 US$/TM 800 Las importaciones de mango fresco vienen creciendo sostenidamente en el mercado americano. la competencia entre estos dos países se ha incrementado dado que sus campañas agrícolas se dan en forma paralela. Este último país cuenta con una mejor infraestructura y menores costos portuarios. poniéndolo en ventaja frente a la producción peruana. sin embargo su participación en el mercado viene cayendo (64% en el 1999 vs 46% en el 2002). Perú y Ecuador. tras el incremento de la capacidad productiva ecuatoriana. En EEUU el mango peruano compite principalmente con Brasil y Ecuador. Su principal proveedor es México que abarca el 46% del total importado por EEUU. en especial de variedades tardías. y además es beneficiado por la subvención de su combustible y una mano de obra más barata. ante el significativo crecimiento de los grupos de hispanos y asiáticos residentes en el país. 150 760 740 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Importaciones Precios Promedio de Importación EEUU: Principales Proveedores de Mango Fresco (%) 70 60 50 40 30 21 20 10 0 9 11 16 9 9 10 12 6 9 64 57 57 46 7 8 5 6 3 4 México 1999 Brasil 2000 Perú 2001 Ecuador Haiti 2002 Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE 32 . Asimismo.

0 5.6 5.0 6. Triton International SEMCO Holdings Corporation Splendid Products Coast Citrus Distributors Central American Produce Company Alimentos IMEX Food INC.8 43.8 5.6 20.3 2.Principales abastecedores de mango en EEUU Principales Importadores de Mango Fresco en EEUU Origen: Mexicano Año 2002 Distribuidora Diazteca GM Super Sales Coast Tropical Splendid Products London Fruit L & M Company Farmers Best Amex.4 5.0 Bounty Fresh LL. Fresh Directions Four Seasons Otros Total Origen: Ecuatoriano Campaña 2002-2003 % Distribuidora Fresh Directions International Diazteca Co. Dist.6 4.4 5.4 5.3 6.4 100.0 Fuente: EMEX.6 4.5 6.9 5. Pacific Fruit INC.C Agrexco Diazteca Sworld Alpine Marketing INC Splendid Produce Florida Fresh International INC North Bay Gourmet Trading Company FTK Holland B-V Otros Total % 16.2 32.3 3.5 2.3 7.8 3.2 14.7 3. APEM Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 33 .6 3. Fundación Mango del Ecuador. Kelso Enterprises INC.5 100.0 15.5 4. Otros Total Origen: Peruano Campaña 2002-2003 % Distribuidora 17.0 9.7 11.9 100.5 4.3 6.5 5.0 5.

debido al volumen de sus pedidos.Principales cadenas de supermercados en EEUU Las grandes cadenas de supermercados tienen un fuerte poder de negociación frente a los comercializadores y distribuidores de tamaño más reducido.E. Una excepción es el plátano. Butt Grocery Fuente: U. El elevado número de distribuidores origina que las grandes cadenas puedan cambiar con relativa facilidad de proveedor. Supermarket News 2002 Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 34 . calidad del producto y forma de pago. cuyas producciones están controladas por grandes transnacionales como Chiquita y Dole. Principales Cadenas de Supermercados en EEUU Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Cadenas de Supermercados Wal-Mart Supercenters Kroger. Estos además suelen imponer condiciones en cuanto a plazos de entrega. Co Albertson's Safeway Ahold USA Supervalu Costco Wholesale Sam's Clubs Fleming Delhaize America Publix Super Markets Loblaw Cos. Winn-Dixie Stores A&P Meijer H.S.

Dinámica de la demanda de mango en Países Bajos y Hong Kong Países Bajos: Importaciones de Mango Fresco millones US$ 70 60 52 50 40 30 1100 20 10 0 1996 1997 1998 Importaciones 1999 2000 2001 2002 1050 1000 950 20 10 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 38 34 38 58 63 64 Hong Kong: Importaciones de Mango Fresco US$/TM 1350 1300 1250 1200 40 1150 30 950 900 850 800 1000 millones US$ 70 60 50 50 45 58 45 47 52 48 US$/TM 1200 1150 1100 1050 Precios Promedio de Importación Importaciones Precios Promedio de Importación (%) Países Bajos: Principales Proveedores de Mango Fresco 60 54 53 50 50 45 54 63 57 (%) Hong Kong: Principales Proveedores de Mango Fresco 59 61 53 40 45 36 30 27 20 18 10 0 Brasil 1999 Sudáfrica 2000 EEUU 2001 Perú 8 9 9 9 9 7 7 6 6 3 3 17 22 22 27 5 4 4 4 9 5 4 4 5 8 3 4 5 7 6 5 5 0 Francia 2002 0 Filipinas 1999 Tailandia 2000 Indonesia 2001 Taiwan Australia 2002 Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 35 .

En el 2001 el consumo aparente per capita mundial de mango fue 4. Indonesia y Brasil. China. Pakistán. entre los que destacan India. Tailandia. Los principales países consumidores de mango fresco son los grandes productores.2 kg versus los 3. México.3 kg de 1992. Consumo Aparente Per Capita de Mango por Continentes (Kg/año) 11 9 7 5 4 2 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio Mundial América Latina y el Caribe Asia Oceanía Africa América del Norte Europa Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 36 . Filipinas.Asia registra el mayor consumo per capita de mango El consumo de mango viene presentando un comportamiento ascendente ante el incremento de la demanda de frutas por la mayor preocupación por la salud y el acelerado proceso de envejecimiento de la población en EEUU y Europa. Nigeria.

6 0.7 0. Del Consumo per Capita 2001/90 Fuente: USDA/Economic Research Service Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 37 .7 0.4 0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1 6 11 16 Crec.3 0.8 0. El dinamismo del consumo de mango y papaya está directamente relacionado con el rápido crecimiento de la población de hispanos y asiáticos en EEUU.2 Papayas Peras Ciruelas Albaricoque 0.4 0.3 Mangos 0.9 Melones Bananas 0. registrando un crecimiento promedio de 11% en dicho período.8 0.7 0.El consumo de mango en EEUU presenta uno de los crecimientos más dinámicos En el 2001 EEUU consumió alrededor de 231 mil TM de mango fresco. Dinámica de los Principales Frutas Frescas Consumidas en EEUU 24 20 Participación 2001 16 12 8 4 0 -4 Toronjas Manzanas Naranjas Uvas Melocotones Fresas Limones Piñas Aguacate Kiwis Cerezas Arándanos Limas Tangerina y tangelo Consumo Per Capita de Mango Fresco en EEUU (kilos por año) 0. Prom.5 0.4%).7 0. el más dinámico después de las papayas (15.2 0. para quienes estos productos son conocidos.4 0.8 0. mientras que el consumo per capita fue de 810 gr versus los 243 gr del 1990. particularmente en el caso del mango.6 0. dado que su producción fue insignificante (apenas unas 3 mil TM cosechadas en Florida y California). las cuales provinieron casi en su totalidad del exterior. así como con el gradual proceso de asimilación por parte del consumidor americano.5 0.1 0.4 0.

de las Exportaciones 2002/98 Promedio Mundial = 4 Fuente: CCI Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango Elaboración: MAXIMIXE 38 . Prom. que venden al exterior alrededor de una tercera parte de lo que producen.Amenazas de la competencia en mango fresco Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Mango Fresco 20 18 16 Participación 2002 14 12 10 8 6 4 2 0 -7 4 13 33 53 73 93 113 Filipinas Países Bajos México Brasil Tailandia Perú Hong Kong Ecuador Indonesia México es el líder mundial en las exportaciones de mango pese a solo concentrar el 5% de la producción mundial y destinar un 13% de su oferta al mercado internacional. India Paskistán 3 Participación 2002 3 Francia 2 EEUU 2 Haiti Australia 1 -6 -4 -2 0 2 4 6 Côte d'Ivoire Crec. en comparación a otros importantes competidores como Israel y Sudáfrica. Otros importantes ofertantes son Brasil y Países Bajos. los cuales se dirigen principalmente a los países europeos con la diferencia que Países Bajos no es un gran productor sino un gran reexportador por disponer de un importante puerto como Rótterdam que tiene una avanzada logística.

III. Estrategias 1. Análisis Estratégico Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 39 .

Poca presencia en los mercados destino Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 40 . Gremios Empresariales. PROINVERSION MINCETUR. Gobiernos Regionales y Universidades ADUANAS. Gobiernos Regionales. ONG’s. CORPAC. PROMPERU. MTC. SENASA. Instituciones Privadas y ONG’s MANAGEMENT LOGISTICA MARKETING Instituciones Involucradas MINAG. Asociaciones de Productores. ENAPU. MINCETUR. aunado a la limitada infraestructura portuaria y vial Baja articulación entre la oferta y la demanda. RREE. INDECOPI. INDDA. MINAG. MEF. Limitada asistencia técnica para aplicar buenas prácticas agrícolas que permitan mejorar la calidad del producto Deficiente sistema de logística comercial. APEM Agricultor Tradicional Limitada investigación agraria y desarrollo tecnológico para incrementar la productividad Bajo nivel organizativo limita su poder de negociación. PROMPEX.‘Drivers’ de Valor GENETICA DEL INSUMO INIA. SENASA. DIGESA. Débil capital de trabajo para crecer. APEM. afectado por la deteriorada infraestructura de drenaje y riego. DIGESA. Asociaciones de Productores. Brokers. Universidades.

Entre las principales medidas de desarrollo se encuentran: o o o o o o o o o o o o Realizar campañas de promoción del mango en el mercado nacional e internacional en los mercados dominantes (EEUU y Europa) y mercados potenciales (Australia y Nueva Zelanda) Establecer con productores y exportadores una marca peruana de mango y bajo esa marca propiciar su participación en ferias. fitosanitarias y de seguridad alimentaria en los potenciales países demandantes (países asiáticos) Contar con representantes de los exportadores en los puertos de destino para verificar el estado en que llegan los contenedores de mango Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 41 . la capacidad de negociación de los exportadores peruanos y la organización de la oferta exportable vía el impulso de la asociación de productores con visión empresarial y capacidad para integrar asistencia técnica. cosecha y post-cosecha para reducir el elevado porcentaje de descarte de fruta Mejorar la productividad aumentando la densidad de plantación mediante portainjertos enanizantes Instalar sistemas de drenaje en zonas estratégicas Mejorar y rehabilitar los canales de irrigación principales y laterales en zonas de producción Mejorar la infraestructura portuaria del Puerto de Paita (instalación de grúas) Levantar las barreras sanitarias. EUROGAP. exposiciones y ruedas de negocios Fomentar la asociatividad entre productores. apuntando a la creación de una marca de bandera. financiamiento y negociaciones comerciales. estándares de calidad.Visión de desarrollo competitivo del mango El Perú necesita una estrategia general que eleve la competitividad del mango. agroindustriales y exportadores promoviendo la firma de contratos de abastecimiento a largo plazo Fortalecer el Programa de Erradicación de la Mosca de la Fruta para declarar a las zonas productoras de mango como zonas libres de la mosca Capacitar a todos los agentes de la cadena sobre la adopción de sistemas de calidad (Buenas Practicas Agrícolas. HACCP) que exigen los mercados internacionales y autoridades nacionales Mejorar la tecnología de pre-cosecha.

Estrategias 1. Análisis Estratégico Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 42 .III.

apropiados suelos y riego regulado en costa norte o Cercanía al mercado de EEUU o Baja incidencia de plagas y pestes o Ventana comercial (off-season) o Disponibilidad de mano de obra calificada o Control de la mosca de la fruta o Cercanía a puerto de embarque (Paita) o Presencia de plantas empacadoras certificadas por APHIS para exportar a EEUU o Minifundio agrícola Debilidades o Alta concentración de exportaciones de mango fresco en EEUU o Alta concentración de exportaciones en variedad Kent o Bajo nivel de asociación entre productores o Alta presencia de fruta de descarte o Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riego deteriorada o Limitada investigación y asistencia técnica o Acceso limitado al crédito formal o Falta de información comercial o Baja capitalización de productores o Baja cobertura de riego tecnificado o Falta de tecnificación y estandarización de agricultores en manejo de cultivos y labores culturales o Deficiente infraestructura portuaria y vial o Altos costos de transporte marítimo y operaciones portuarias Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 43 .Fortalezas o Condiciones climáticas favorables.

Oportunidades o Tendencia creciente al consumo de alimentos sanos e inocuos o Acuerdo Fitosanitario con China o Tratamientos preferenciales en EEUU y UE o Mayor demanda de productos elaborados (purés. jugos. conservas) o Creciente consumo de frutas orgánicas Riesgos o Presencia de la mosca de la fruta o Incremento de la oferta de principales competidores como Ecuador y Brasil o Posible suspensión de preferencias arancelarias de EEUU y la UE o Colapso de cultivos por eventual presencia de El Niño o Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo o Incremento de la oferta a un mayor ritmo que la demanda o Riesgo ambiental ante eventual instalación en Tambo Grande de una explotación minera aurífera o Riesgo comercial consignación por modalidad de venta a Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango 44 .

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