EL MERCADO DE LA CEBADA EN EL MUNDO

M Jos Maluenda Garca. Ingeniero Tcnico Agrcola

nivel mundial la cebada ocupa un tercer puesto en el sector de los cereales, exceptuando el arroz. La misma situacin que para los dos principales cereales trigo y maz, el comercio de la cebada ha estado ligada por la espectacular subida de los precios registrados en la campaa actual 2007/08. Esta condicin ha favorecido particularmente a Espaa, que por primera vez en su historia, la ha permitido realizar importantes compromisos como exportadora, debido a la buena produccin de cebada y a la fuerte competitividad en precios con el resto de los pases comunitarios, pudiendo alcanzar a lo largo de la campaa unos volmenes histricos de un milln de t. Las causas de la subida de los precios de la cebada como al resto de cereales se deben a : fuerte demanda de cereales principalmente en pases emergentes como China y la India, subida de fletes y transporte, nuevos mercados futuros de materias primas, devaluacin del dlar frente al euro, mete reologa adversa en algunos pases productores e incluso medidas restrictivas de pases muy importantes en el sector de cereales, adems del aumento de la produccin de biocombustibles, en especial en EEUU, son razones suficientes para llegar a una inestabilidad de los precios de los cereales y por consiguiente para la cebada. Del mismo autor y de la misma revista digital ha estudiado la situacin de los sectores del trigo y maz, completando con este articulo el sector de la cebada actual y perspectivas para la campaa prxima, a nivel mundial y de la UE dentro de la cual Espaa juega un papel importante. Situacin mundial. Segn fuente del Consejo Internacional de Cereales (CIC), en el cuadro 1, muestra la evolucin de la produccin, consumo, comercio y stocks de los ltimos aos. Analizando estos datos, se observa una tendencia equilibrada en todos los factores del sector, con una tendencia creciente a partir de la campaa 2008/09 y previsiblemente para futuras campaas donde se podra estimar una evolucin creciente en el consumo y en la produccin, y con unos ndices ms estables en el comercio y en stocks.
Cuadro 1. evolucin mundial del sector de la cebada (millones de t) 00/01-04/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 (media) (estimaciones) (previsiones) Produccin 142 139 139 136 149 Consumo 140 141 147 141 143 Comercio 17 18 16 15 16 Stocks 28 33 25 20 26
Fuente: CIC (marzo 2008)

Produccin La produccin de cebada en la campaa actual 2007/08 se estima en 136 millones de t, lo que representa 3 millones de t menos que la campaa anterior, debido a la reduccin de las cosechas de Rusia, Ucrania, Turqua y Marruecos principalmente. Por otro lado, los precios muy altos de todos los cereales, ha motivado a incrementar la superficie de siembra para todos los cereales, representado en el caso de la cebada un incremento del 4 %, para 2008/09 de 65,9 millones de ha, con respecto a las 57,6 millones de ha de la pasada actual, que contando con unas condiciones favorables metereologicas podran llegar a una produccin de 149 millones de t; es decir, 13 millones de t ms que la campaa anterior. El aumento ms notable de la produccin se centrara en la UE, Rusia, Ucrania y Australia, mientras que la produccin podra descender fuertemente en Canad y siendo estable en EEUU. En el cuadro 2, se observa los principales pases productores de cebada en el mundo en los cuatro ltimos aos.
Cuadro 2. Produccin de cebada por pases. Campaas 2005/06 a 2008/09 (millones de t) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 (estimaciones) (previsiones) UE 54,9 56,1 57,7 61,9 Rusia 15,8 18,2 15,6 18,0 Canad 12,5 9,6 11,0 10,5 Australia 9,6 4,2 5,9 9,2 Ucrania 9,0 11,3 6,7 9,2 EEUU 4,6 3,9 4,6 4,8 China 3,4 3,6 3,6 3,7 Kazajstn 2,1 2,3 2,5 2,5 Marruecos 1,1 2,5 0,8 1,5 Argentina 1,3 1,2 1,1 1,1 Otros 25,3 25,6 26,0 26,2

Total
Fuente: CIC (marzo 2008)

139,0

138,5

135,5

148,6

La produccin mundial de cebada prevista para la campaa 2008/09 podra incrementarse en un 10%, pudiendo alcanzar a 149 millones de t, una de las elevadas de los ltimos aos. La UE ocupa el primer lugar como productor de cebada con el 46,1%, seguida con diferencia de Rusia, Canad, Australia y Ucrania representando en su conjunto el 73% de la produccin mundial de cebada. En la UE prcticamente ya finalizada la siembra, la superficie total destinada a cebada podra haberse incrementado en un 5,8%, llegando a una superficie de siembra para 2008/09 de 14,5 millones de ha. Contando con unas condiciones metereolgicas favorables la produccin de cebada comunitaria podra llegar a 61,9 millones de t. La produccin de cebada en Rusia tambin podra incrementarse en un 15% hasta alcanzar a 18 millones de t, produccin considerada como excelente debido por una parte, al incremento de la superficie de siembra y por otra a la mejora de los rendimientos obtenidos. Igualmente y por las mismas causas, la produccin en Ucrania pasara de 6,7 a 9,2 millones de t. Por el contrario, se espera un descenso de la siembra de cebada en Canad en un 14%, en sustitucin de la superficie para trigo y de soja; mientras que en EEUU prcticamente la produccin slo se recuperara 2

en un 0,2%, debido a la sequa persistente en las zonas de produccin de cereales en EEUU, que ha hecho que los agricultores hayan optado por sembrar soja en detrimento de otros cereales en general y en especial del maz. Igualmente y tras las sequas en 2007/08 en Australia y Marruecos y contando esta campaa con una mejora climatolgica ms favorable, podra obtenerse unas producciones normales tradicionales. En la grfica 1, se observa la evolucin de la produccin de cebada en los 10 ltimos aos
Grfica 1

Consumo Se estima que en la campaa 2007/08, el consumo de cebada pueda alcanzar 140,4 millones de t, frente a 146,6 millones de t de la campaa pasada. Esta disminucin en el consumo de 6,2 millones de t, puede deberse principalmente, al bajo consumo de cebada pienso estimado en 96 millones con respecto a 102,4 millones de t de la campaa pasada, como consecuencia de los precios altos de la cebada, que ha hecho que el consumo de cebada se haya sustituido por el uso de otros cereales o de oleaginosas como las harinas de soja de alto contenido proteico. El consumo de cebada para consumo humano, o para la produccin industrial, permanecen estables con una tendencia al alza para la campaa 2008/09, principalmente para la produccin de bioetanol. En el cuadro 3, se indica la evolucin del consumo pienso, alimentacin humana e industrial en los cuatro ltimos aos.
Cuadro 3. Consumo de cebada. Campaas 2005/06 a 2008/09 (millones de t) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 (estimaciones) (previsiones) Pienso 95,8 102,4 96,0 100,4 Industrial 26,5 24,1 27,5 28,1 Humano 7,8 7,7 7,8 7,7

Total
Fuente: CIC (marzo 2008)

141,4

146,6

140,4

145,9

El consumo de cebada para pienso representa las 2/3 partes del consumo total, estimado en 96 millones de t en la campaa actual con perspectivas crecientes para 2008/09 hasta llegar 100,4 millones de t, esta diferencia de 4,4 millones de t, se corresponde al aumento global del consumo de cebada mundial, mantenindose prcticamente estables el consumo humano e industrial. En la UE principal consumidor de cebada pienso, se ha incrementado en un 5% llegando a totalizar 41,0 millones de t; mientras que, en Canad podra resultar algo inferior a campaa pasada estimada en 8 millones de t. Tambin podra incrementarse el consumo en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), as como en Australia una vez recuperada los valores normales de produccin tras la sequa de la campaa pasada. El consumo de cebada para uso industrial (principalmente cerveza) podra incrementarse por octavo ao consecutivo para situarse en 28,1 millones de t, frente a 27,5 millones de la campaa actual, igualmente podra incrementarse en un 5 % el consumo de cebada para la obtencin de bioetanol, que se eleva a 1,6 millones de t. Por el contrario, el consumo de cebada para la alimentacin humana, podra bajar ligeramente debido a los cambios en la dieta alimentara de algunos pases en vas de desarrollo, que por su mejor nivel de renta permite incluir en su alimentacin otros productos como carnes y leche principalmente. En la grafica 2, figura el consumo de maz, trigo y cebada para pienso y en la grafica 3 el consumo para uso industrial en las cinco ltimos campaas y estimaciones para las cinco prximas.
Grafica 2

Grafica 3

Comercio El comercio mundial de cebada se estima en 14,6 millones de t, cifra inferior en 0,9 millones de t con respecto a la campaa pasada y la ms baja de la ltima dcada. El fuerte recorte de las exportaciones, se ha debido a la espectacular subida de los precios de los cereales y por tanto en la cebada, en sustitucin de las exportaciones de maz y sorgo principalmente. En el Prximo Oriente, se llegaron a importar 7,9 millones de t, frente a 8,8 millones de t de la campaa precedente, siendo Araba Saudita primer pas comprador de cebada, que redujo su compra en un 10% llegando a importar slo 6 millones de t. y probablemente reducir ms sus importaciones, al aprobar recientemente un nuevo programa de subvenciones estatales para los piensos a los que incluira harina de soja y maz, por lo que se reducirn las compras de cebada a favor de estos ltimos productos subvencionables. Igualmente se prev un descenso modesto de las compras por parte de algunos pases de Lejano Oriente Asitico, mientras que en Japn y China principales compradores podran mantenerse estables, en torno a 1,4 millones de t. Por otra parte, se predice un ligero incremento de los envos al Norte de frica por la rpida expansin de las explotaciones de aves de 1,8 millones con respecto a 1,5 millones de t de 2006/07, debido a las compras de Marruecos que han compensado el descenso de Libia y Tnez. Las exportaciones de cebada de la UE se estiman en 4,7 millones de t, que representan un aumento de 1,3 millones de t con respecto a la campaa anterior; mientras que en Rusia las exportaciones permanecen estables de 1,5 millones de t, mientras que las exportaciones por Ucrania podran alcanzar a 1,6 millones de t frente a 5,1 millones de t de la campaa anterior. Las previsiones del comercio mundial para 2008/09 podran llegar a 16 millones de t, cifra que puede considerarse como media de los ltimos 5 aos, este incremento predecible respecto a 2007/08, se debera al incremento de la cebada cervecera demandada por China y sobre todo al incremento de la demanda de cebada pienso, estimadas actualmente en 11,8 millones de t. Arabia Saudita podra aumentar casi un milln de t, para alcanzar los 6,9 millones de t procedentes sobre todo de los pases del Mar Negro, mientras que, podran descender en 0,4 millones de t en los pases del Norte de frica si se llega a obtener buenas cosechas en Marruecos, que descenderan en este pas africano de 0,9 millones de t en 2007/08 a 0,5 millones de t en 2008/09. En el cuadro 4 se indica el comercio por pases de la cebada en los cuatro ltimos aos.
Cuadro 4. Importaciones y exportaciones de cebada. Campaas 2005/06 a 2008/09 (millones de t) Importaciones 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 (estimaciones) (previsiones) 0,4 0,7 0,4 0,5 Europa UE 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 CIS

N y C America Sud America Prximo Oriente Arabia Saudita Lejano Oriente China Japn Africa Marruecos TOTAL MUNDO Exportaciones Australia Canad UE EEUU Rusia Ucrania Otros TOTAL MUNDO
Fuente: CIC (marzo 2008)

0,2 0,4 10,7 7,1 3,8 2,2 1,4 1,5 0,5 17,5 2005/06 4,7 2,2 3,2 0,6 1,7 4,0 1,1 17,5

0,4 0,6 8,8 6,6 3,0 1,4 1,4 1,5 0,4 15,6 2006/07 2,4 1,2 3,4 0,4 1,5 5,1 1,5 15,6

0,6 0,6 7,9 6,0 2,9 1,4 1,4 1,8 0,9 14,6 2007/08 (estimaciones) 2,5 2,3 4,7 0,6 1,5 1,6 1,2 14,6

0,5 0,6 9,3 6,9 3,4 1,8 1,4 1,4 0,5 16,1 2008/09 (previsiones) 3,8 2,0 3,6 0,5 1,5 3,6 1,2 16,1

En las grficas 4, 5 y 6 representan la evolucin de las importaciones y exportaciones en los ltimos 10 aos.
Grafica 4

Grafica 5

Grafica 6

Stocks Las existencias mundiales de cebada al cierre de la campaa 2007/08 descenderan en un 20% para llegar a 20,2 millones de t. Los stocks de los cinco principales exportadores de cebada (Australia, Canad, UE, Rusia, Ucrania y EEUU) tendran unas existencias de 12,0 millones de t, siendo de 14,6 millones de t en la campaa pasada, de los cuales 4,6 millones de t corresponden a la UE. Las previsiones para 2008/09 y teniendo en cuenta el incremento de la produccin, podran elevarse a 26 millones de t, siendo no obstante, una cifra inferior a la media de los ltimos cinco aos. En la UE, estos valores podran llegar a 7,7 millones, lo que supone un incremento del 54%, siendo las previsiones en Australia de un 60%. En la grafica 7, muestra los stocks en los ltimos aos, donde se aprecia un descenso acusado en la campaa actual.
Grafica 7

Precios Los precios internacionales de la cebada para pienso registraron en mayo de 2008 un descenso generalizado, situndose los precios de la cebada pienso en la UE (Rouen) en 172 , mientras que los precios de exportacin disminuyeron ligeramente alcanzando a 286 $ precio FOB. Esta cada de los precios en mayo se debe a las previsiones de buenas cosechas previstas para 2008/09 y tambin por la cada de los precios del trigo. La eliminacin de las restricciones a la exportacin en Ucrania, apenas ha tenido incidencia en el mercado por ser cantidades muy limitadas de este pas, al igual que en Canad donde los futuros de cebada pienso en Winnipeg, registraron prdidas modestas. Los precios en Australia tampoco registraron muchos cambios, siendo de 292 $ australianos los precios de importacin y de 310 $ estadounidenses los de exportacin, los precios tienden igualmente a descender en previsin de una abundante cosecha mundial. Para la cebada cervecera igualmente los precios estn descendiendo a la espera de una buena cosecha. En la grafica 8 se observa la evolucin de los precios de la cebada pienso en Australia y la UE, en los ltimos doce meses.
Grafica 8

Situacin en la UE El aumento de la superficie de siembra de 0,5 millones de ha, podran suponer en condiciones metereolgicas favorables una produccin superior de 60 millones de t. En la campaa actual, Espaa ocupa un primer lugar en cuanto a la produccin (en una superficie de siembra casi el doble) de los principales productores de cebada comunitarios Francia y Alemania. Para la campaa 2008/09 y una vez recuperada las previsiones de produccin por las precipitaciones de lluvia de primavera en Espaa, se podra llegar a los mismos

volmenes de produccin actuales de unos 11 millones de t, valores similares a los Francia y Alemania respectivamente. Con estas previsiones, tendremos que esperar el ritmo de precio y la evolucin en el comercio, no tan slo para la cebada sino par el conjunto de los cereales, aunque en principio y por el incremento generalizado de las producciones los precios aunque altos podran estabilizarse. En el cuadro 5, queda reflejado la evolucin del sector de la cebada en la UE en los cuatro ltimos aos.
Cuadro 5. El mercado de la cebada en la UE. Campaas 2005/06 a 2008/09 (millones de t) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 (estimaciones) (previsiones) Stocks iniciales 10,7 9,0 5,5 5,0 Produccin 54,9 56,1 58,0 60,8 Importaciones 0,2 0,4 0,2 0,3 Disponibilidades 65,8 65,5 63,6 66,1 Consumo 50,5 53,9 51,2 52,0 Pienso 37,5 41,0 38,1 38,5 Industrial 8,6 9,0 9,4 9,6 Humano 0,6 0,6 0,6 0,7 Exportaciones 6,3 6,2 7,5 6,4 Stocks finales 9,0 5,5 5,0 7,7
Fuente: CIC (marzo 2008)

Conclusiones En la campaa actual, la cebada como el resto de los cereales se ha visto afectada por una espectacular subida de los precios, debido principalmente a una creciente demanda del consumo, lo que ha conducido al final de la misma a una reduccin mxima de los stocks y posteriormente a un incremento en la superficie de siembra para la prxima campaa 2008/09. Las estimaciones de consumo podran todava incrementarse, en detrimento del maz protagonista indiscutible en la campaa actual, por lo que los precios aunque tambin altos podran mantenerse estables. Es pronto para augurar el mercado mundial para la prxima campaa a punto de iniciarse, pero en principio podemos contar con buenas previsiones de cosecha mundiales, que podran estabilizar el mercado de la cebada a sus niveles histricos. Es fundamental contar con unas condiciones favorables climatolgicas en las zonas productoras de EEUU, Australia, Sudamrica y Europa, clave para definir los precios de los cereales para la campaa 2008/09. En mi opinin la UE, podra exportar mayor cantidad de cebada que la campaa actual, ya que aunque el consumo interno tiende a incrementarse, tambin podra favorecer al comercio exterior por el incremento de la produccin prevista. En Espaa tambin podra elevarse el flujo de exportacin para la siguiente campaa, tras recuperar las perspectivas de buena cosecha despus las lluvias primaverales y en consecuencia podra igualmente competir en precios, con el permiso de nuestros socios comunitarios principalmente Francia y de los pases del Mar Negro que en esta campaa han recuperado su capacidad exportadora con precios muy competitivos en los mercados de Oriente Medio y Norte de frica.