P. 1
Perfil Flores 2008 CORPEI

Perfil Flores 2008 CORPEI

5.0

|Views: 7.780|Likes:
Publicado porACD Consulting

More info:

Categories:Types, Research
Published by: ACD Consulting on Feb 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

FLORICOLA

Marzo 2008



Centro de Inteligencia Comercial - CICO

PERFILES DE SECTOR



CONTENIDO




1. Introducción

2. Evolución de las exportaciones
Totales
Por producto

3. Principales mercados
Destinos de las exportaciones ecuatorianas
Principales países importadores

4. Principales competidores
Exportaciones mundiales
Principales países exportadores

5. Tendencias del mercado
Consumo, distribución, etc.

6. Acceso a mercados
Barreras arancelarias
Barreras no arancelarias

7. Oportunidades comerciales



La floricultura en el Ecuador es uno de los sectores económicos importantes del país, de
hecho el más importante para la región Sierra a nivel nacional y el primero en cuanto a
productos no tradicionales se refiere. El crecimiento del sector floricultor en la última
década ha ubicado a este sector como el primer rubro generador de divisas en las
exportaciones no tradicionales y entre los principales exportadores a nivel mundial.





Exportaciones por sector

Las exportaciones del sector florícola representaron en el año 2006 el 15% dentro de las
exportaciones no petroleras ecuatorianas. En el último quinquenio las exportaciones de
flores ecuatorianas han sido crecientes, llegando a establecer un incremento promedio
del 12% en el valor FOB y del 8% en cantidades (toneladas) exportadas.

Las exportaciones de flores pasaron de 290,331 miles de USD en el 2002 a 435,851
miles de dólares en el 2006, esto significa una duplicación de las exportaciones en solo
cinco años. En el año 2006 se destaca una disminución en toneladas pero un crecimiento
en el valor FOB, esto puede deberse a cambio de los destinos como a Rusia y Europa y
por las devaluaciones del Dólar frente al Euro. Este crecimiento se caracteriza por un
incremento en las exportaciones de prácticamente todas las variedades de flores que
posee el Ecuador para el mercado internacional.

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES
VALOR FOB
PERIODO
(MILES USD)
TONELADAS VARIACION FOB
VARIACION
TONELADAS
2002
290.331 83.636

2003
308.744 80.368
6% -4%
2004
354.825 84.859
15% 6%
2005
397.910 122.192
12% 44%
2006
435.851 104.172
10% -15%
2007
402.109 78.428
-8% -25%
Fuente: BCE - SIM
Elaboración: CICO CORPEI

.
1. INTRODUCCION
Partida Descripción
06.03 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos,
blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.
0603.10 - Frescos:
0603.10.10 - - Claveles
0603.10.20 - - Crisantemos
0603.10.40 - - Rosas
0603.10.50 - - Gypsophila (Gypsophilia paniculata L ) (Lluvia, ilusión)
0603.10.90 - - Los demás
0603.90.00 - Los demás
Subpartida:
2. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

Evolución de las exportaciones de Flores
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
M
i
l
e
s

U
S
D
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
T
o
n
e
l
a
d
a
s
VALOR FOB (MILES USD) TONELADAS
Crecimiento promedio: 8%
Crecimiento promedio: 11%

Fuente: BCE - SIM
Elaboración: CICO – CORPEI


Exportaciones por producto

Al hablar de las diferentes especies exportadas por el Ecuador las rosas tienen un papel
protagónico, representan el 74% del total de las exportaciones de flores. Otras
variedades como Gypsophilia y demás flores frescas (flores de verano, clavel, crisantemo
y flores tropicales) alcanzan porcentajes importantes, especialmente por considerarse
elementos que proporcionan valor agregado en bouquet y arreglos florales.


Variedades de flores exportadas por el Ecuador
Promedio 2002-2007
Claveles
0.8%
Las demás flores
15%
Gypsophila
10%
Rosas
74%
Flores secas
0.5%

Fuente: BCE - SIM
Elaboración: CICO – CORPEI


En el siguiente cuadro se detallan las exportaciones de las principales tipos de flores que
el Ecuador destina al mercado internacional.

PRINCIPALES FLORES EXPORTADAS POR EL ECUADOR
2005 2006 2007 VARIAC.
PROM.
VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB ANUAL (%)
SUBPARTIDA DESCRIPCION
(MILES
USD)
(MILES
USD)
(MILES
USD)
2007/ 2002
06031040 - - Rosas, cortadas para ramos o
adornos, frescas
288,232.37 309,153.53 294429.13 9.42
06031090 - - Demas flores y capullos, excepto
claveles, crisantemos, pompones y
rosas, cortados para adornos, frescos
62,372.32 68,297.94 46962.15 12.57
06031050 - - Gypsophila fresca (Gypsophilia
paniculata L) (Lluvia, ilusión), cortados
para ramos o adornos, frescos, secos,
blanqueados, teñidos, impregnados o
preparados de otra forma
41,543.75 50,872.86 37260.22 28.83
06031010 - - Claveles, cortados para ramos o
adornos, frescos
3,256.30 3,894.86 3919.20 19.23
06039000 - Flores y capullos, cortados para
ramos o adornos, secos, blanqueados,
teñidos, impregnados o preparados de
otra forma
1,342.86 2,217.26 4169.50 10.44
06031020 - - Crisantemos, ccortados para ramos
o adornos, frescos
1,162.83 1,412.59 1220.50 41.61
TOTAL GENERAL 397,910.43 435,851.34 393,694.15 10.74
Fuente: BCE - SIM
Elaboración: CICO – CORPEI





Ecuador exporta flores a cerca de 90 países en el mundo por año. Es uno de los sectores
que ha logrado una amplia presencia a nivel mundial imponiendo la calidad y
diferenciación que caracteriza al producto ecuatoriano. Sin embargo también hay una alta
concentración ya que el 90% de las exportaciones totales se destinan a 6 o 7 países.

El año 2006 los principales destinos fueron Estados Unidos, Rusia, Holanda, Alemania,
España y Canadá, destacándose las exportaciones de rosas, Gypsophilias y flores de
verano principalmente. Juntos estos seis países importaron más de 392 millones de
dólares.

Para el Ecuador las exportaciones de flores que se realiza hacia los Estados Unidos
representan el 64% del total exportado, esto como porcentaje promedio en el período
2002-2006. A este país se exportó 240 millones de dólares en el año 2006 y constituye el
principal destino de las exportaciones ecuatorianas de flores. Tanto Rusia como Holanda
representan cada uno el 10% del total de exportaciones. Estos países son los principales
socios comerciales en rosas, gypsophilia y flores de verano.



3. PRINCIPALES MERCADOS


Destinos de las exportaciones de flores
Promedio 2002-2007
ESPAÑA
2%
CANADA
2%
ALEMANIA
2%
ITALIA
2%
HOLANDA
10%
OTROS
7%
RUSIA
9%
ESTADOS
UNIDOS
66%


Fuente: BCE - SIM
Elaboración: CICO – CORPEI



Estados Unidos es el segundo importador mundial de flores en el mundo y capta el 16%
del mercado global. Las importaciones que Estados Unidos realiza desde Ecuador
crecieron 13% durante el período 2001-2005, ésta es una tasa bastante positiva si se la
compara con el crecimiento de las importaciones que realizó de todo el mundo que fue
del 8%. Para Estados Unidos, Ecuador está entre sus tres principales proveedores de
flores junto con Colombia y Holanda y representa el 26% dentro de sus importaciones
totales. La principal especie exportada corresponde a rosas (73% del total exportado) y
nuestro principal competidor en este producto es Colombia, que actualmente es el primer
proveedor de rosas en el mercado estadounidense, abarcando el 58% del total de
importaciones de Estados Unidos.

Rusia se ha convertido en los últimos años en un mercado importante para el Ecuador,
pasando a reemplazar a Holanda como el segundo mercado de destino en el año 2006.
Sus importaciones totales crecieron 40% entre el período 2001-2005 y las realizadas
desde el Ecuador se incrementaron al 48%. En el año 2005 se exportó 41 millones y en el
2006 se llegaron a 59 millones. Casi la totalidad de las ventas a este mercado
corresponden a rosas y para Rusia el Ecuador es el primer proveedor de este producto
con el 50% de su demanda, seguido por Colombia con el 23% y por Holanda con el 17%.

Teniendo en cuenta que Holanda es el más grande exportador de flores en el mundo y su
puerto de Rótterdam es la entrada de muchos de los productos que se exportan a
Europa, este país figura como el tercer país de destino de las exportaciones ecuatorianas
de flores, a este país se exporta aproximadamente 48 millones de dólares y en el período
2001-2005 tuvieron un crecimiento promedio anual de 13% de las cuales alrededor del
58% corresponden a rosas.

Países con indicadores interesantes entre el período 2001 y 2005 fueron: España, por ser
el mercado de destino en el cual las exportaciones ecuatorianas tuvieron la mayor tasa
de crecimiento: 61%. Italia destacándose las exportaciones ecuatorianas de gypsophila
con casi el 50% de las exportaciones totales de flores que se realizan a ese país,
seguidas de las rosas con el 46%.

En el siguiente cuadro se pueden observar las características de los principales 7 países
de destino de las exportaciones ecuatorianas de flores.

PRINCIPALES MERCADOS DE LAS FLORES ECUATORIANAS
Importaciones desde Ecuador Importaciones desde el mundo
País
Valor 2007
Toneladas
2007
Crecim.
en
Valor
%
2001-
2005
Valor
2006
Toneladas
2006
Crecim.
en Valor
% 2001-
2005
Particip.
en las
Impotac.
mundiales
%
Paticip.
del
Ecuador
en las
Importac.
del país
%
Principales
productos
importados
desde Ecuador
ESTADOS
UNIDOS
218,841.27
87,
249.61
13 905,951 181,877 8 15 24.2
Rosas 73%, otras
flores (verano y
tropicales) 17% y
gypsophilia 9%
HOLANDA 8,794.28 11,074.41 13 535,558 133,149 7 9 1.6
Rosas 58%, otras
flores (de verano
y tropicales) 21%
y gypsophilia
20%, claveles 1%
RUSIA 8,780.09 8,610.46 48 169,664 28,284 40 2 5.2
Rosas 93%,
claveles 3%,
otras flores (de
verano y
tropicales) 2%,
gypsophilia 1%
ESPAÑA 2,056.85 1,885.20 61 86,133 14,482 22 1 2.4
Rosas 86%,
gypsophilia 8%,
otras flores (de
verano y
tropiales) 5%
CANADA 1,806.19 2,690.95 25 96,129 19,389 8 1 1.9
Rosas 69%, otras
flores (de verano
y tropicales)
18%, gypsophilia
12%
ALEMANIA 1,435.71 1,688.68 nd 1,086,933 197,046 9 18 0.1
Rosas 86%,
gypsophilia 10%,
otras flores (de
verano y
tropicales) 4%
ITALIA 991.56 1,280.33 nd 212,005 32,168 11 3 0.5
Gypsophilia 49%,
Rosas 46%, otras
flores (de verano
y tropicales) 5%
Fuente: BCE – SIM / Trade Map
Elaboración: CORPEI – CICO





Países importadores

Desde el 2002 hasta el 2006 las importaciones mundiales de flores han crecido un
promedio de 6% anual.

En el año 2002 se importaron alrededor de US $ 4,401 millones de flores en el mundo,
mientras que en el año 2005 se importaron US $ 5,910 millones lo cual representa un
crecimiento de 31%.

En el año 2006, los 15 principales países importadores representaron el 83% de estas
importaciones, siendo los tres líderes Reino Unido, Estados Unidos y Alemania con el
16%, 16% y 15% respectivamente. De estos 15 países, Ecuador exporta a todos ellos en
diferentes volúmenes.

De los 15 importadores mundiales de flores más destacados, aquellos que muestran los
porcentajes mas altos de crecimiento anual en valor entre el 2001 y 2005 son Rusia
40%, España 22% y Suecia 15%.

La Unión Europea como bloque es el comprador número uno de flores a nivel mundial,
cabe también destacar que la mayor parte de este comercio es Intra Unión Europea y
muy poco está destinado a mercados fuera de la misma.

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
Producto: 0603 Flores
Rank
Importadores
Total
importado
en 2006,
en miles
de US$
Cantidad
importada
en
toneladas
2005
Crecimiento
anual en
valor entre
2002-2006,
%
Crecimiento
anual en
valor entre
2005-2006,
%
Participación
en las
importaciones
mundiales, %
Estimación Mundo 6,118,095 1,599,776 9 4 100
1 Reino Unido 1,004,890 144,617 5 5 16
2 Estados Unidos 980,198 162,629 9 8 16
3 Alemania 966,049 167,640 6 -11 15
4 Holanda 590,816 130,865 7 10 9
5 Francia 520,838 653,521 6 1 8
6
Federación de
Rusia 258,006 36,637 54 52 4
7 Japón 241,217 34,481 13 5 3
8 Italia 206,937 32,675 8 -2 3
9
Suiza y
Liechtenstein 165,875 15,096 4 3 2
10 Bélgica 142,454 30,523 8 5 2
11 Austria 107,743 17,764 6 2 1
12 Canadá 103,998 17,168 9 8 1
13 Dinamarca 98,199 14,495 12 -3 1
14 Suecia 89,804 9,761 15 24 1
15 España 76,371 17,747 16 8 1
Fuente: Trade Map
Elaboración: CICO – CORPEI








Exportaciones mundiales

El mercado mundial de flores está en constante crecimiento, esto lo reflejan las
estadísticas de los últimos 5 años donde se puede observar que el crecimiento promedio
de las exportaciones mundiales de flores fue del 12% anual.

En los años 2004 y 2005 el crecimiento ha sido constante, estableciéndose en un 8%.
Sin embargo este ritmo de crecimiento es relativamente corto en comparación con el
periodo 2002 - 2003 donde se pudo identificar un crecimiento del 20%.
En el año 2005 las exportaciones de flores fueron de aproximadamente USD 5.7 miles de
millones.


Evolución de las exportaciones mundiales de
Flores
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
Miles USD 4,124,852 4,948,032 5,340,278 5,743,373 6,043,373
2002 2003 2004 2005 2006
20%
8% 8%
Promedio anual: 12%
Crecimiento


Fuente: Trademap
Elaboración: CICO - CORPEI

Principales países exportadores

Holanda ocupa el primer lugar en exportaciones de flores con más de US $ 3 mil millones
seguido por Colombia y Ecuador en el 2do y 3er lugar en el ranking de exportadores.

Holanda representa el 54% de las exportaciones mundiales, mientras que Colombia y
Ecuador el 15% y 6% respectivamente. Holanda es uno de los principales proveedores
de rosas de la Unión Europea, sin embargo, en las estadísticas también se incluyen las
reexportaciones de otros países de origen como Kenya, Ecuador, Israel y Zimbabwe.

De los tres países de mayor crecimiento, se puede destacar el desempeño que ha tenido
Colombia, especialmente al ingresar el mercado ruso, mercado en el cual el Ecuador
durante los años 2002 y 2003 casi doblaba la cantidad exportada por Colombia.

4. PRINCIPALES COMPETIDORES
El Ecuador como proveedor de rosas sigue liderando el mercado, gracias a la constante
innovación y a las características propias de la rosa Ecuatoriana. Además de las rosas se
destacan flores de verano, Gypsophila, flores tropicales y fillers de diferentes colores.

Entre los principales exportadores de flores se encuentran también Kenya, Italia, Israel,
Tailandia, Bélgica y España, quienes en conjunto representan el 11% en la participación
en las exportaciones mundiales

De estos países la presencia de Kenia tiene especial importancia debido a un alto índice
de crecimiento de 21% durante los años 2001 y 2005, logrando tener una posición
importante en el mercado mundial.



PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
Producto : 0603 Flores
Rank Exportadores
Total
exportado
en 2006,
en miles
de US$
Cantidad
exportada
en 2006,
en
toneladas
Crecimiento
anual en
valor entre
2002-2006,
%
Crecimiento
anual en
valor entre
2005-2006,
%
Participación
en las
exportaciones
mundiales, %
Estimación Mundo 6,279,975 1,620,463 10 9 100
1 Países Bajos (Holanda) 3,332,531 791,144 10 7 53
2 Colombia 967,037 223,346 11 7 15
3 Ecuador 435,834 104,162 11 18 6
4 Kenya 415,812 121,743 21 18 6
5 Israel 141,671 33,982 2 12 2
6 Italia 81,072 10,997 -1 1 1
7 Bélgica 75,129 12,270 8 13 1
8 Tailandia 73,595 25,502 14 9 1
9 España 63,471 30,737 -7 2 1
10 Alemania 49,113 6,471 17 -2 0
11 Malasia 48,467 74,485 23 20 0
12 México 47,773 20,833 11 126 0
13 Estados Unidos 45,837 10,742 -6 10 0
14 Reino Unido 42,320 21,916 11 2 0
15 Costa Rica 39,442 11,655 10 13 0
Fuente: Trade Map
Elaboración: CICO – CORPEI




A nivel general las preferencias de consumo de flores en el mundo pueden ser
diferenciadas de un país a otro, pero es posible enlistar características comunes:

- Calidad
- Innovación
- Precio
- Presentación

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS
En lo que a flores se refiere, hoy por hoy el mercado esta dando cada vez mas
importancia a los temas socio ambientales, así por ejemplo para muchos mercados
europeos y norteamericanos las certificaciones FLP (Flower Label Program), Max
Havelaar, FLO (Fairtrade Label Organization), FFP (Fair Flower & Plants) y
certificaciones como EUROGAP son de alta importancia.

Los mercados siempre están demandando colores novedosos, que van de la mano con la
tendencia de la moda. Existe una creciente demanda de flores bicolores, sin embargo los
colores tradicionales siguen siendo de gran importancia.

La recetas personalizadas o Consumer bunches son cada vez mas solicitados en todos
los mercados, seguido muy de cerca por los bouquets y arreglos florales.

Según datos de las ultimas ferias realizadas, las flores frescas siguen acaparando el
mercado mundial pero se puede registrar un aumento de interés por las plantas
ornamentales para interiores, para decoración y en maceta, inclusive las rosas. Los
Países Nórdicos tiene una elevada tendencia a comprar plantas de jardín que tengan
mayor tiempo de duración y que soporten los extremos cambios climáticos de la región.


Comportamiento y tendencias del mercado

Unión Europea

Se cree que el 50% de la producción de flores a nivel mundial es consumido en Europa,
este porcentaje incluye a países que tienen un PIB relativamente alto en el consumo de
Flores. Alemania es el consumidor más grande, seguido por el Reino Unido, Francia, e
Italia, en orden de importancia.

Los mercados en Europa se dividen en tres categorías (www.cbi.eu)

Mercados Maduros: Son parte de este tipo de mercados los países del Noroeste de
Europa. El principal motivo de consumo en estos países es para uso personal.

Mercados en Crecimiento: el Reino Unido y España están considerados dentro de este
tipo de mercados. Estos mercados tienen un bajo índice de consumo en flores pero se
espera que crezca.

Mercados en Desarrollo: La mayor parte de países de Europa del Este constituyen
parte de esta segmentación, en los cuales las flores son consideradas de talles de lujo y
la principal razón para adquirirlas es para regalos.

En Europa, la gente compra flores para diferentes propósitos, por los que es una tarea
difícil segmentar el mercado de acuerdo a las preferencias del consumidor

Las principales razones para comprar flores en Europa es:
- 50 a 60 % para regalo y ocasiones especiales
- 20% para uso personal
- 15% para funerales

Dentro del primer parámetro, los principales productos que compiten con las flores son
los libros, los chocolates y vinos, y esto depende mucho de la calidad de la flor como del
precio. Dependiendo del País este criterio puede variar.

En lo que a uso personal se refiere, las flores son adquiridas con el propósito de crear
ambientes mas acogedores y espacios mas coloridos he iluminados; No solo en el caso
de casas y departamentos, además también, en hoteles, oficinas y restaurantes.

En Europa existe una demanda creciente por bouquets y por flores de verano y follaje de
alta calidad y de variedades más pequeñas.

Adicionalmente, muchos consumidores están concientes de los problemas ambientales,
por lo que las certificaciones y otras formas de garantizar la protección del entorno
ofrecen posibilidades de satisfacer la demanda de este segmento de mercado. Otra
tendencia es ofrecer productos nuevos y exclusivos.

Los consumidores europeos demandan que las flores sean de brillantes colores y de
singular belleza. Las expectativas en calidad son generalmente muy altas. No sólo
esperan productos frescos al momento de la compra, sino también que sean durables.
Aunque el precio no siempre es el criterio principal de compra, siempre es de mucha
importancia. En algunos países también se valora mucho el aroma de las flores.

Por años, las flores cortadas de colores y formas de moda han tenido precios superiores
que los cultivos tradicionales. Los colores primarios: rojo, amarillo, blanco y azul siempre
tendrán cierta demanda, pero la moda de la decoración de interiores cambia
constantemente y marca tendencias. De 30% a 70% de los consumidores europeos
buscan que los tonos y colores combinen o contrasten con los arreglos del bouquet y que
estén contenidos en floreros y envolturas decorativas.

También están presentes las amenazas potenciales:

• Algunos consumidores prefieren otro tipo de productos para hacer regalos en
lugar de flores, como chocolates, tarjetas, etc.
• Incertidumbre sobre los colores y moda.
• Requisitos cada vez más exigentes en calidad.



Alemania

Alemania es el mercado más grande para flores y follaje en la Unión Europea. El valor de
mercado acumuló más de 3 millones de euros en el 2005. Entre el 2001 y el 2004, el
mercado ha decrecido en un 2.7% promedio anual, sin embargo, en el año 2005 tuvo un
repunte de 1.4% en su crecimiento. El poder adquisitivo del consumidor tuvo un progreso
parecido. El miedo al desempleo y la reducción de beneficio para los jubilados han
causado un aumento en la propensión al ahorro en años recientes. Sin embargo, la ligera
recuperación actual de la economía alemana hace que el futuro del mercado de flores
sea prometedor.

El consumo per cápita de flores cortadas fue de 36 euros en el 2005. Hubo un
decremento de 3 euros en el 2004, puesto que se redujo el número de personas que
adquirieron el producto. El precio promedio pagado por el “bunch” de flores decreció.

Los alemanes asocian las flores con la belleza, colores brillantes, alegría, festividad,
naturaleza y como señales de afecto y amor. Es una manera de mejorar el aspecto
interior del hogar, hacerlo amigable, atractivo y acogedor. Entre las características
negativas están los altos precios y la corta vida útil.

Las personas de la tercera edad son quienes más aportan a las ventas florícolas.
Investigaciones de mercado indican que el 44% de ventas totales de flores en Alemania
se acreditan a personas de más de 60 años.

El mercado alemán de flores parece estar saturado. Cada vez menos gente las compra,
puesto que su interés está en otros productos. Adicionalmente, el precio promedio de las
flores ha estado bajo mucha presión como resultado de un crecimiento nacional lento y el
incremento general de tiendas de descuento. Sin embargo, se espera que una expansión
de la demanda de flores por la recuperación de la economía alemana.

El número de compañías compradoras de flores cortadas decreció y aumentó el de
aquellas que compran plantas. Esto muestra un reemplazo de las flores por plantas de
maceta, las que duran más y a menudo se considera que ofrecen más valor por el dinero
pagado por ellas.

Además, entre las tendencias presentes en la producción de las flores está el cambio de
invernaderos a los campos abiertos ya que las plantas de maceta no son tan exigentes
en condiciones agroecológicas. Esto se ve muy relacionado al ahorro en costos de
energía.

Reino Unido

En general, el mercado de flores cortadas en el Reino Unido ha experimentado un
crecimiento saludable en los años recientes y se ha vuelto tan grande como el alemán. El
bajo nivel de penetración en este mercado deja lugar para más crecimiento en años
venideros.

El consumo de bouquets mixtos está creciendo, especialmente para la decoración de
interiores. Los altos precios de estos productos no obstaculizan el incremento en sus
ventas. Tienen más valor agregado y por lo tanto, generan mayores ganancias.

Se está incrementando la popularidad de los “bunches” de rosas en este mercado. Las
flores exóticas también ofrecen buenas oportunidades, especialmente si estas se
presentan combinadas en un florero adecuado.

Las importaciones desde países en desarrollo han crecido a una tasa anual promedio de
5%, lo cual muestra buenas expectativas para el futuro para el Ecuador.

Holanda

El mercado holandés de flores cortadas fue el sexto más grande del mundo en el año
2005, se avaluó en aproximadamente 893 millones de euros. El incremento en su poder
adquisitivo resulta en un gasto mayor en flores. El crecimiento de 1% en el poder
adquisitivo en el 2007 revela una tendencia positiva para el mercado de flores este año.

El consumo per cápita de flores cortadas fue de 55 euros en el mismo año. Este producto
es comprado en su mayoría para regalo (57%). El 41% compra para uso propio y un 2%
para funerales y criptas.

Como regalos, las flores se compran principalmente para cumpleaños (29%), por ningún
motivo en especial (13%) y por visitas (13%).

La razón más importante para comprar flores es su contribución a una atmósfera más
acogedora en los hogares. Los vívidos colores hacen felices a las personas. A los
consumidores muestran preferencia por flores que no sean tan perecibles.

Estados Unidos

Este mercado ha mostrado un crecimiento sostenido, principalmente debido al aumento
de las ventas en tiendas al detalle como son las florerías, supermercados y farmacias. Es
posible observar también puestos callejeros que ofrecen gran variedad de flores.

Han aparecido portales electrónicos específicos para la industria mundial de flores, que
en este momento lo usan alrededor de 50 empresas latinoamericanas, principalmente
colombianas y ecuatorianas.

Asimismo, el mercado se ha tornando cada vez más exigente en cuanto a calidad y
variedad de las flores por tanto se puede encontrar flores en ramos de una sola variedad,
como en arreglos de flores variadas, etc., primando por cierto el producto con estilo
“fresco” o recién cortado.

También existe mucha innovación en cuanto a colores y texturas, destacándose las flores
de colores fuertes, tales como calipso, verde, naranjas, fucsias, con brillo, sin brillo, etc.
Incluso, se aprovechan las flores de bajo estándar para su venta en envases plástico
para decoración de platos de comida y otros.

El fenómeno E- Business

El e-business no es una herramienta que se puede aplicar a todos los sectores o
industrias. En el caso de las flores no deja de ser importante por el crecimiento a nivel
internacional que ha tenido este sector. En este tema a tomado importancia en lo
concerniente al intercambio de información logística, aparte de esto se han creado
sistemas cuyo propósito es informar al comprador acerca de sus embarques. Así mismo
se han creado programas y sistemas para mejorar la comunicación y negocios, tales
como las subastas holandesas (www.tfa.nl, www.vba.nl) y sistemas para establecer
ordenes vía electrónica. Hasta el momento es una tendencia meramente europea, pero
no hay que perderlo de vista ya que en muy poco tiempo será una herramienta para
todas aquellas empresas que quieren incrementar sus ventas y diversificar sus canales
de promoción y venta.


Comportamiento y tendencias de la distribución

Actualmente, los mayoristas tradicionales se enfrentan a situaciones difíciles. Muchos
están en banca rota, especialmente, grandes importadores. Los mayoristas deben
expandir sus servicios para justificar su valor en el mercado.

La participación de supermercados en el comercio minorista ha crecido de manera
sostenida desde el 2000. Esto se debe principalmente al criterio en cuanto a precios que
tienen los consumidores. Los bajos precios en el mercado han impulsado a sus clientes a
comprar más bien en supermercados y ya no en floristerías. Las tiendas “do-it-yourself”
con descuentos a gran escala se benefician de la tendencia: “geiz ist geil” (“lo barato está
de moda”). Otro factor que contribuye a las ventas de flores de los supermercados es el
concepto “one-stop-shopping”, impulsa la conveniencia de comprar flores mientras se
compran alimentos.

Los supermercados se han convertido en los principales canales de distribución y estos
generalmente prefieren comprarle al productor directamente, lo que indica que la
distribución es cada vez más corta. Se encuentran activamente buscando nuevos y
confiables proveedores.

Los consumidores han tenido una demanda creciente por productos de conveniencia.
Esto se refleja en una alta demanda por productos “listos para usar” y ventas por Internet.

Dependiendo del mercado los canales de distribución pueden ser de diferente tipo,
mayoristas, supermercados, floristerías, subastas. En los principales mercados
importadores los mayoristas son los principales distribuidores y en contadas excepciones
son las floristerías quienes dominan los canales de distribución como es el caso de
España.

Concerniente a los supermercados, son más los que demandan certificaciones de buenas
practicas agrícolas. Especialmente en los países europeos se demanda cada vez mas
certificaciones como EUREPGAP, las cuales permiten el acceso a ciertos nichos
importantes como son las cadenas de supermercados

En cuanto a logística, como país, Ecuador esta dotado de una infraestructura logística
aceptable pero no necesariamente competitiva. Los precios de fletes registrados por
países competidores puedes ser una amenaza para el sector.

Comportamiento de los precios

En el tema de Precios, debido al vasto universo de variedades, tamaños, colores,
presentaciones, temporadas, preferencias el tema de precios es complejo pero es posible
destacar que los precios se fijan tomando en cuenta las siguientes variables.

- Experiencia
- Regularidad y
- Uniformidad

Además factores importantes como fletes, costo aeroportuario o disponibilidad del
producto, influyen en la determinación del precio.

Debido al constante crecimiento de este sector y la oferta mundial, los precios han
registrado bajas, y están relacionados principalmente con la temporada, ya sea de verano
o invierno.


















Barreras arancelarias

ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM PROMEDIO
PARA LA PARTIDA 0603 ORIGINARIA DEL
ECUADOR
Principales importadores mundiales Arancel
Alemania 0.00%
Reino Unido 0.00%
Estados Unidos de América 0.00%
Holanda 0.00%
Francia 0.00%
Japón 0.00%
Italia 0.00%
Federación de Rusia 29.20%
Suiza y Liechtenstein 111.51%
Bélgica 0.00%
Austria 0.00%
Dinamarca 0.00%
Canadá 4.09%
España 0.00%
Suecia 0.00%
Polonia 0.00%
Irlanda 0.00%
Noruega 115.47%
República Checa 0.00%
Grecia 10.69%
*Países a los que el Ecuador no ha exportado todavía
Fuente: MacMap
Elaboración: CICO - CORPEI

Alemania, Reino Unido, y Estados Unidos, principales mercados de las flores
ecuatorianas registran un arancel 0% gracias a los diferentes acuerdos preferenciales
existen, entre ellos el ATPDEA para Estados Unidos y el SGP Plus en Europa.

Aparte del mercado europeo, resulta también atractivo el mercado Japonés en temas
arancelarios, para este producto el arancel para flores es de 0%, no así en el tema
sanitario y fitosanitario, donde los japoneses son muy estrictos.

Barreras no arancelarias

Entre las principales barreras no arancelarias para flores ecuatorianas en los mercados
internacionales se aplican:

- Restricciones Fitosanitarias,
- Pago de Regalías
- Estándares de Calidad
- Exigencias de Medio Ambiente, Responsabilidad Social, Salud, Seguridad
(certificaciones)
- Empaques y Embalajes

6. ACCESO A MERCADOS
Unión Europea

Como productor de un país en desarrollo preparándose para acceder al mercado de la
Unión Europea, debe conocer los requisitos de ingreso de sus socios y los gobiernos
europeos. Los requerimientos se determinan en función de la legislación vigente,
certificaciones y sistemas de administración, además tienen sus bases en el medio
ambiente, la salud y seguridad alimentaria y asuntos de índole social.

Requisitos sanitarios y fitosanitarios

La legislación fitosanitaria de la Unión Europea se basa en medidas de protección contra
la introducción de organismos dañinos para plantas y su propagación dentro de la
comunidad dentro de los estándares de la “Convención Internacional de Protección para
las Plantas”, IPPC por sus siglas en inglés (Internacional Plant Protección Convention).

Un certificado fitosanitario es necesario para garantizar el cumplimiento de la legislación
de la Unión Europea. La inspección y demás actividades para sacar el certificado
fitosanitario son llevadas a cabo por el SESA (Servicio Ecuatoriano de Seguridad
Agropecuaria).

Requisitos de Calidad

Los sistemas de calidad son una determinante en la industria. La calidad de los productos
florícolas demandada por comerciantes y consumidores europeos es muy alta.

ISO 9001 - 2000

El sistema de manejo de calidad mejor conocido es el ISO 9000. Sus estándares proveen
una estructura para estandarizar procesos y métodos de trabajo, no sólo con respecto al
control de calidad, sino con la organización completa. Esta certificación no garantiza la
seguridad y calidad del producto, pero sí que la compañía procede de la misma forma.

EUREPGAP

EUREP (Euro-retailer Produce Working Group) promueve las mejores prácticas agrícolas
en el cultivo de frutas y vegetales, producción animal, cultivos y también flores y
ornamentos. EUREP ha desarrollado una estructura para las Buenas Prácticas Agrícolas
que se llama: “EUREPGAP”. El objetivo principal de la iniciativa es asegurar la seguridad
para la salud y mejorar la trazabilidad. Es aplicable dentro de Europa y alrededor del
mundo, pero se dirige específicamente a los productores en ultramar.

Requisitos Sociales

Con la tendencia del consumo socialmente responsable, todos los actores en la cadena
del producto desde los productores primarios hasta los consumidores finales necesitan
herramientas para poder asegurar la responsabilidad social. Dentro de estos requisitos se
encuentran los temas de trabajo infantil, salarios justos para los trabajadores, entre otros.

Social Accountability 8000 (SA8000) es el sistema de manejo para compañías que
buscan garantizar los derechos básicos de sus trabajadores. Los estándares son
aplicables a todas las industrias. Los exportadores en países en desarrollo comerciando
con empresas europeas que quieran demostrarles a ellos y a los consumidores que están
tratando justamente a sus empleados pueden aplicar a esta certificación.

Requisitos Ambientales

Los aspectos ambientales de los productos se han convertido en temas fundamentales
en Europa. El concepto de desarrollo sostenible representa la filosofía que la economía
del desarrollo debe automáticamente tener en cuenta el problema de la contaminación.

Existen algunas certificaciones que las compañías pueden aplicar como una herramienta
“verde” de marketing. Estas pueden ser sistemas de manejo ambiental (para toda la
organización: ISO 14001 y EUREPGAP) y certificaciones ecológicas (para productos
Floricultural Environmental Programme, Fair Flowers and Plants, etc).

Empaque y etiquetado

El empaque se usa para proteger los productos contra daños mecánicos y para crear un
microclima más favorable. También es un factor esencial para asegurar la calidad del
producto, ya que no solo lo protege, sino que también lo presenta al consumidor. Sin
embargo, de acuerdo al empaque que se aplica al producto, puede representar un riesgo
para la calidad, debido a golpes fortuitos y condiciones de temperatura adversas.

Los materiales utilizados en los empaques son variados, dependiendo del tipo de
producto y la función de protección e influencia requerida sobre el micro clima. El
empaque interno puede ser divido en envolturas de papel o plástico, y el externo en cajas
y pallets sellados.

La manipulación las cajas de cartón, así como las vibraciones durante el transporte
pueden causar daños mecánicos en los productos. La técnica más efectiva para prevenir
las pérdidas es el empaque compacto, una envoltura más bien ajustada de las flores y
plantas en mangas, cilindros, etc. Al colocarlas en las cajas de cartón, las flores deben
ser presionadas entre sí con un relleno interior (madera, espuma flex), para prevenir el
movimiento durante la distribución. Algunas flores sensibles tendrán que ser separadas
con pedazos de cartón especialmente diseñados.

Es necesario entender que las cajas de cartón pueden proteger a las flores, sin embargo,
un relleno del 100% resultará en un escenario donde las flores soporten todo el peso y no
las cajas. Llenar las cajas de cartón en exceso es un gran error, que aún ocurre hoy en
día. Esta situación que debe ser evitada a toda costa.

El comercio de flores y plantas genera una cantidad notable de desperdicios como cajas,
bandejas y plástico. Adicionalmente, los materiales de empaque pueden causar
contaminación por sus sustancias tóxicas. La mejor solución debería ser encontrar
empaques ecológicos que protejan a las flores adecuadamente. Es importante usar
material reciclable y limitar la cantidad de empaque en lo posible.

En marzo de 2005, se tomaron nuevas medidas fitosanitarias para todos los empaques
de madera que se utilizan en la importación de bienes desde países en desarrollo hacia
la Unión Europea. Se requieren tratamiento de calor o fumigación de todos los materiales
de madera. Dichos requerimientos se suscriben en el estándar internacional ISPM 15.

Cuando se manejan productos altamente perecibles, como las flores, mantener una
cadena de frío es un punto clave en la logística, ya que determina en gran parte la calidad
del producto. Se dice que: “una hora de atraso de la refrigeración será una día de venta
menos en el mercado de destino”.


Estados Unidos

La USDA (United States Department of Agriculture) tiene puntos de inspección para
revisar que todos los cargamentos de flores que llegan desde Sudamérica y el Caribe
estén en perfecto estado, sin ningún tipo de plagas o fitopatogenos que puedan
amenazar la seguridad agrícola norteamericana.

Cut Flower Release Program

Las flores de corte son clasificadas antes de su arribo en 3 categorías de riesgo: bajo,
moderado y alto nivel de infección.

Según las directivas desarrolladas por la autoridad competente, los inspectores
selectivamente liberan los embarques de flores de alto volumen y bajo riesgo sin
inspección.

Los inspectores revisan las combinaciones país/flor -esto es, especies particulares de
flores de un país en particular – que haya sido catalogado como de bajo riesgo y que
posea una incidencia de plagas o enfermedades de menos de 1% al año en días
seleccionados al azar cada mes, a este tipo de inspección se la denomina la "flor del día."

La División de Protección y Cuarentena de Plantas del USDA (PPQ) entrega a los
inspectores de Aduanas (Custom Border Protection) una lista que señala cuales flores
deben inspeccionarse y cuando. El PPQ entrega, asimismo, un cronograma anual a los
inspectores del CBP, en que se detalla cual combinación país/flor se debe inspeccionar
cada día.

Cuando el embarque arriba al puerto, el importador debe presentar para inspección una
muestra de cada tipo de flor contenida en el embarque. Los especialistas de CBP están
especialmente entrenados para examinar ciertas flores, plantas y hierbas frescas en
búsqueda de signos de pestes o enfermedades. Si descubren algo que podría ser
“accionable”, se toma una muestra, y el embarque es retenido hasta que se logre una
identificación clara de la muestra.


Europa
http://export-help.cec.eu.int

USA y Canadá
www.mapausa.org
www.cfsan.fda.gov/list.html

Japón
www.jetro.go.jp


Oportunidades comerciales

Para identificar las oportunidades mas apropiadas, el exportador debe investigar la
importancia de los mercados potenciales y entender los principales factores que
intervienen en la forma y estructura del mercado en estudio. Para lograr este objetivo se
debe seguir un estudio sistemático del mercado, incluyendo un sondeo preliminar de los
mercados potenciales, seguido de un estudio mas profundo de los mercados más
atractivos.
A los mercados de interés se los debe estudiar usando fuentes de información primarias y
secundarias. Investigaciones primarias se basan en información directa y especifica al
mercado de interés utilizando entrevistas, encuestas y otros tipos de herramientas en el
que exista un contacto directo con el mercado. Especialmente en países europeos, los
importadores de flores tienen una actitud positiva en proveer información sobre las
tendencias del mercado.

Otra fuente de información muy interesante son los centros de subastas. Estos centros
normalmente tienen departamentos de importaciones, y dentro de estos existen los
llamados “area managers” los cuales coordinan las importaciones de diferentes países.
Estos agentes pueden proveer valiosas referencias sobre el comportamiento de un
mercado en específico.

Generalmente no se encuentra información específica, como es el caso de las diversas
variedades importadas a los distintos países, sin embargo, se puede obtener estadísticas
de las importaciones de varios centros de subastas con el fin de tener una idea de las
cantidades en las que estas variedades se importan a los diferentes países.

Alemania es el jugador clave en el mercado de flores y follaje, ya que tiene el consumo
interno y externo de la Unión Europea. Así mismo, las importaciones desde países en
desarrollo se han mantenido estables desde el 2001 y el 2005.

Las subastas alemanas de flores están interesadas en atraer una provisión mayor desde
países en desarrollo, lo cual representa una oportunidad importante para los
exportadores. Grandes compañías importan directamente y proveen a mayoristas
regionales. Los mercados mayoristas y cadenas minoristas también ofrecen
oportunidades para los exportadores.

La demanda alemana de flores no puede ser satisfecha por la producción interna debido
a sus condiciones climáticas, aproximadamente el 80% del consumo necesita ser
importado. Más allá, el decremento gradual de productores puede ser interpretado como
una ventaja para los exportadores en países desarrollados, puesto que se reduce el
número de los competidores. Sin embargo, la disminución del área cultivada y la
producción estable indica economías de escala en el sector y por lo tanto, más eficiencia.
La competencia ha decrecido, pero se ha hecho más fuerte.

Reino Unido es el primer país importador de flores, desde 1997 su mercado ha crecido
84% y sigue creciendo. Por otro lado, Ecuador ocupa el octavo puesto en cuanto a las
exportaciones de flores, sin embargo el Ecuador tiene mucho potencial para desarrollar y
crecer en este mercado.

La producción de flores cortadas en el Reino Unido está bajo mucha presión. El área total
producida y el valor han decrecido. Sin embargo, procesos tecnológicos que fortalecen
las economías de escala han estabilizado la producción. Se tiene menos competidores,
pero estos son más productivos.

En Holanda, el sector productor florícola ha experimentado algunos cambios, el número
de productores ha decrecido mientras que la producción de flores y plantas en áreas
abiertas está incrementándose. A pesar de estos dos efectos, hay un aumento gradual de
la producción medida en valor. La expectativa para el mercado de flores en Holanda es
positiva. Se espera que el consumo total crezca, sin embargo, la saturación del mercado
obstaculiza el crecimiento.

Las más grandes subastas de flores están en Holanda, que son canales de distribución
interesantes. Los mercados en desarrollo tradicionalmente tienen una participación fuerte
en las importaciones holandesas (74%).

Una oportunidad interesante no solo para Ecuador, y el resto de los países de la región
es analizar como hacer que el costo de los fletes sea más competitivo. Por ejemplo en
Israel, ya se han hecho avances en lo que acondicionamiento de transporte marítimo se
refiere.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->