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2

FASHION SHOPPER
2002-2005-2012
3

may-07
jun-07
jul-07
ago-07
sep-07
oct-07
nov-07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12

CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A ...

20,00%

13,35%

11,15%

AL MES ANTERIOR

12,01%

10,00%

8,41%

2,05%
2,05%

AL MISMO MES DEL AÑO PASADO
LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO

12,81%
11,68%
10,80%
10,80%
11,04%

8,13%
8,13%
8,39%

5,49%
3,70%

LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES

11,50%

4,86%
4,86%

3,29%

1,51%

0,00%

-10,00%

TOTAL-NACIONAL-PROMEDIO

4

may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A … 30% 20% 16.68% 14.45% 9.93% 10.83% LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO 14.72% 0% -10% -20% LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES VESTUARIO Y CALZADO (G )-NACIONAL-PROMEDIO 5 .11% 9.00% 9.48% 14.01% 13.71% 10% 6.29% 8.35% 11.96% 2.56% 5.11% 5.33% AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO 15.87% 14.65% 11.

25% 4.86% TOTAL MODA VESTUARIO CALZADO 6 .11% 9.CRECIMIENTOS DE LAS COMPRAS 2012 2012 9.02% 8.

65% 80% 19.9% 13.0% 0% PESO EN LAS COMPRAS APORTE AL CRECIMIENTO 7 .0% 4.3% 30% 223-VIVIENDA (G ) 20% 28.17% 8.DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN 2012 100% 8.40% 3.8% 4.8% 637-GASTOS VARIOS (G ) 90% 14.0% 2.99% 60% 7.07% 10% 002-ALIMENTOS (G ) 20.38% 70% 4.64% 40% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 7.68% 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 24.3% 50% 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 421-SALUD (G ) 28.

47%.54%.75%.1%.9%. Las compras de Moda en 2012: El total de las compras llegaron a los 16.8%. y en 2011 fue de 0. Un colombiano promedio compró 10 prendas y en 2011 compró 8 En promedio un Colombiano compra productos de 9 marcas y en 2011 compra de 6. La inflación llego a ser de 2. aumentando su compra en un 6. Las compras crecieron un 4. 8 . y en 2011 fue de 3.507 productos y en 2011 compró 5. La inflación llego a ser de 0. y en 2011 crecieron un 14. En promedio cada Colombiano compró $8´386.72%.11% con respecto al año anterior. Las compras crecieron un 9.000. Un colombiano promedio compró 5.44%.502 En promedio un Colombiano compra productos de 285 marcas y en 2011 compra de 275.000 aumentando su compra en un 8. y en 2011 crecieron un 10.86% con respecto al año anterior.1 billones de pesos.Las compras de los hogares en 2012: El total de las compras llegaron a los 389 billones de pesos. En promedio cada Colombiano compró $347.

8% 39.1% NIKE 9 .0% 66.9% ALCATEL 37.5% TENNIS COMCEL TIGO MOVISTAR ADIDAS 39.8% 75.5% UNICO 36.PERCEIVED RETURN OF SHOPPING COLOMBIA 2012 2012 110.5% CY ZONE 37.0% SPRING STEP 33.7% 60.

10 AÑOS DE COMPRAS: !QUE CAMBIO! 10 .

600 2007 40.210.647.408 2012 42.POBLACION EN COLOMBIA 45.135.192 2002 11 .

509 2012 11.307.971 2007 9.439 2002 12 .780.721.HOGARES EN COLOMBIA 12.

2002 4.54 13 .13 2007 3.77 PERSONAS POR HOGAR 2012 3.

EDAD MEDIA 30.92 27.20 28.73 2002 2007 2012 14 .

7 2002 2007 2012 15 .9 165.ALTURA PROMEDIO 162.2 163.

60 1.26% 2.45 1.16% 2002 2007 2012 2002 2007 2012 16 .19% 2.TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL TASA DE FECUNDIDAD 2.35 1.

DINAMICA POBLACIONAL 17 .

CANTIDAD DE PRODUCTOS MENSUALES COMPRADOS Y PAGADOS 423 408 373 349 338 341 2007 2008 315 266 2005 2006 2009 2010 2011 2012 18 .

011 19 . 168.002 2. 73.010 2.008 2.000 2.000 140.000 2.REGISTRO MARCARIO 2000-2011 .000 TODAS. 94.000 120.252 160.000 40.003 2.000 20.711 80.000 NACIONAL.541 60.000 100.000 EXTRANJERA.007 2.004 2.005 2.006 2.001 2.009 2.FUENTE SIC 180.

86% 7.68% 30.9% 7.8% 8.8% 8.2% 4.7% 4.1% 3.0% 4.0% EDUCACIÓN 5.9% 4.5% 14.49% 3.3% 32.6% 4.6% 8.1% 25.9% 4.7% 15.4% 19.0% 28.43% 4.00% 6.2% 25.5% 4.0% VIVIENDA VESTUARIO Y CALZADO 2007 9.6% 8.0% 32.2% 20 .6% 4.3% 16.00% 29.55% 13.9% 4.7% 6.6% 28.9% 3.99% 4.POCKESHARE EN PESOS CORRIENTES 2002 2007 POCKETSHARE EN PESOS CONSTANTES 2012 2002 33.8% 17.1% 22.3% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS 2012 30.2% 4.6% SALUD 5.0% 4.1% 3.0% ALIMENTOS 4.4% CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO 2.1% 26.

2012 0.05 0 -0.3 0.1 TRANYCOM GASTOS VARIOS -0.2 0.05 EDUCACIÓN SALUD -0.1 OCIO VESTUARIO Y CALZADO 0.2 -0.4 ALIMENTOS -0.15 VIVIENDA VARIACION DE POCKSHARE EN PESOS 0.15 VARIACION DE POCKETSHARE EN PESOS CONSTANTES 21 .2002 .DINAMICA DEL BOLSILLO EN 10 AÑOS .1 0 0.1 0.

4% 40.0% 42.5% POCKETSHARE PESOS.5% 41.5% DINÁMICA DEL GASTO EN SERVICIOS 43.0% 22 .39. 40. 41.0% 40.0% POCKETSHARE REALES.5% 42.8% 41.5% oct-12 jul-12 abr-12 ene-… oct-11 jul-11 abr-11 ene-… oct-10 jul-10 abr-10 ene-… oct-09 jul-09 abr-09 ene-… oct-08 jul-08 abr-08 ene-… oct-07 jul-07 abr-07 ene-… oct-06 jul-06 abr-06 ene-… oct-05 jul-05 abr-05 ene-… 43.

0000% 5.2000% 27.1000% 26.9000% 5.0000% 5.COMIDAS EN EL HOGAR oct-12 jul-12 abr-12 ene-12 oct-11 jul-11 abr-11 ene-11 oct-10 jul-10 abr-10 ene-10 oct-09 jul-09 abr-09 ene-09 oct-08 jul-08 abr-08 ene-08 oct-07 jul-07 abr-07 ene-07 oct-06 jul-06 abr-06 ene-06 oct-05 jul-05 abr-05 ene-05 DINAMICA DEL GASTO EN ALIMENTOS 27.5000% 5.8000% 25.5000% 6.7000% 25.0000% 6.0000% 26.6000% COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR 23 .3000% 6.5000% 6.

00% 11.00% PESO DE COMPRAS Y PAGOS ON LINE 4.2% 1.00% 2.2% 13.2% 2002 2007 2012 2002 2007 2012 24 .HOGARES CON TARJETA DE CRÉDITO 18.

5% 9.0% 6.5% 7.5% 8.sep-12 may-12 ene-12 sep-11 may-11 ene-11 sep-10 may-10 ene-10 sep-09 may-09 ene-09 sep-08 may-08 ene-08 sep-07 may-07 ene-07 sep-06 may-06 ene-06 sep-05 may-05 ene-05 sep-04 may-04 ene-04 sep-03 may-03 ene-03 sep-02 may-02 ene-02 PESO DE LA TARJETA DE CRÉDITO EN LAS COMPRAS 10.0% 7.0% 8.0% 9.5% 6.0% 25 .

00% 39.89% 14.00% 24.27% 19.64% 44.APORTE DE LOS HIPERMERCADOS A LAS CATEGORIAS 49.00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 26 .00% 13.00% ELECTRODOMÉSTICOS.00% 19.00% 34. 46.86% VESTUARIO. 9.43% 9.00% 23.77% 29.29% ALIMENTOS. 16.36% COMERCIO.00% 31. 19.

DINAMICA DE CENTROS COMERCIALES EN COLOMBIA Grandes Medianos Pequeños Total 184 163 153 148 135 129 118 113 100 86 53 49 1999 y ant 2000 53 12 10 11 10 2001 2002 47 40 37 35 11 9 10 9 63 49 33 30 75 62 59 56 86 82 76 2004 22 15 21 12 17 10 12 10 2003 102 98 95 2005 2006 2007 32 34 35 27 30 16 17 17 19 20 2008 2009 2010 2011 39 24 22 2012 2013 Fuente: ACECOLOMBIA 27 .

01% 1. actualizar el anterior 7.09% 0. gusto 4.01% 0. Precio 2005 2012 01. necesitaba otro 34.25% 11. Calidad 14.19% 5.51% 2.61% 8. Necesidad 60.32% 23.97% 0. Antojo 28 .95% 1. otro 13. Moda 0.11% 9.32% 0.51% 6.67% 1.17% 3.18% 0.52% 7. costumbre 2.RAZON DE COMPRA DECLARADA DEL COLOMBIANO 0.00% 0.48% 0.67% 1. fidelidad 24.00% 1.37% 6. Promoción 0.62% 1.67% 11.00% 0.00% 0. se le habia acabado 18. marca 12.23% 0.56% 0.

00% 1. Necesidad 6. gusto 4.07% 6.63% 0. Antojo 2012 29 . se le habia acabado 11.98% 0.77% 1.00% 0.97% 0.86% 0.00% 0.53% 2.48% 2. marca 49. fidelidad 3.04% 0. Precio 01. costumbre 35.79% 0.00% 0.37% 3.06% 0.75% 1. actualizar el anterior 7.08% 0.28% 2.68% 5.23% 8.00% 32.62% 14.89% 2005 0. otro 13.RAZON DE COMPRA DE VESTUARIO DECLARADA DEL COLOMBIANO 0. Calidad 14. Moda 7. Promoción 1.87% 36.04% 12.

Precio 01.RAZON DE COMPRA JEANSDECLARADA DEL COLOMBIANO 2. se le habia acabado 0. costumbre 2.00% 0.47% 0.00% 16. otro 13. Calidad 14. Necesidad 30. marca 12.45% 8. gusto 70. Moda 5.00% 7.00% 8.17% 0.03% 6.00% 0.70% 4.66% 2005 3. Promoción 35. fidelidad 11.00% 1.66% 0.26% 0.88% 0. Antojo 2012 30 .73% 1.00% 25.

Calidad 90.11% 0.78% 2005 1.04% 3.00% 42. gusto 2. se le habia acabado 11.44% 0. otro 33.RAZON DE COMPRA BLUSA DECLARADA DEL COLOMBIANO 8.06% 0.08% 12.00% 4.98% 0.01% 14.51% 6.00% 0. Moda 5.70% 1. Promoción 0.85% 7.00% 0.91% 7. costumbre 2. Precio 01. Antojo 2012 31 .48% 0. Necesidad 6.04% 1.

gusto 4. Moda 34.00% 2012 32 . Necesidad 6.00% 1.42% 0.33% 22. Precio 40.24% 0.00% 2005 1.37% 5.48% 01. fidelidad 57.00% 7. costumbre 0. Antojo 17.97% 3.80% 2. Promoción 0. Calidad 11.RAZON DE COMPRA TENNIS DECLARADA DEL COLOMBIANO 12.62% 5.84% 0.18% 0.74% 6.

76 2006 0.86 0.92 2010 1.09 2012 33 .53 2.85 2009 0.64 2005 0.19 2.46 2.84 2007 0.89 2008 0.34 1.76 2.02 2011 1.PIEZAS COMPRADAS POR AÑO PERCAPITA BLUSA PER CAPITA JEANS PERCAPITA 2.32 2.96 2.

MERCADO DE LOS UNIVERSOS DEL VESTUARIO SPORTSWEAR 13% KAKIWEAR 7% CASUAL 34% JEANSWEAR 16% FORMAL 30% 34 .

UNIVERSO EN MUJERES SPORTSWEAR 8% UNIVERSOS EN HOMBRES KAKIWEAR 8% SPORTSWEA R 20% JEANSWEAR 19% CASUAL 25% KAKIWEAR 6% JEANSWEAR 10% CASUAL 42% FORMAL 28% FORMAL 34% 35 .

jul-12 abr-12 ene-12 oct-11 jul-11 abr-11 ene-11 oct-10 90 jul-10 abr-10 ene-10 oct-09 jul-09 30 abr-09 ene-09 oct-08 jul-08 abr-08 ene-08 oct-07 jul-07 abr-07 ene-07 oct-06 jul-06 abr-06 ene-06 oct-05 jul-05 abr-05 ene-05 oct-04 jul-04 abr-04 ene-04 INTENCION DE COMPRA DE ROPA EN COLOMBIA 100 jun-10 80 70 60 50 40 feb-09 20 10 0 36 .

La Compras: El Funnel de Ropa en Colombia Necesidad de Compra = Necesito/Quiero NECESIDAD= 45% GUSTO=55% Intención de Compra = Voy a Comprar y Puedo Intención de Compra Recordación =TOM Vínculo=TOH Consideración Compra 44% TOM PROMEDIO 3.5% 37 .5% Compra 1.6% Vínculo=TOH 4% Consideración 3.

1 Retorno Percibido 2.3 Reservation Price 38 .7 Brand Penetration Comprabilidad % 5.4 Frecuencia de Compra 0.00 1.10 1.5 Bran Development Index BDI 5.2 Power Brand 1.9 Top Of Mind 0.01 5.2 Sales Effectiveness de Compra (PROS) 2.10 Top Of Heart 5.DIAGRAMA DE METRICAS DE MERCADEO EN ROPA INTERIOR 1.5 Esfuerzo de 1.

00 0.00 10.00 2.62 4.65 2.91 6.00 14.00 2.23 3.19 2.29 2.51 2.36 1.00 1.43 8.64 1.00 12.39 5.10 1.00 0.00 8.84 2.COMPRAS PROMEDIO DE PRENDAS HOMBRES COMPRAS PROMEDIO DE PRENDAS MUJERES 14.00 6.00 2.00 1.37 1.89 - 2005 CAMISAS PANTALONES 2012 ROPA INTERIOR 2005 OTROS BLUSAS PANTALONES 2012 ROPA INTERIOR OTROS 39 .25 4.00 10.00 12.

2013 2012 9.75% 8.02% 8.00% 4.CRECIMIENTOS DE LAS COMPRAS 2012 .25% 4.11% 8.62% TOTAL MODA VESTUARIO CALZADO 40 .84% 2013P 9.86% 8.

LO QUE PODRIA HACER EL COMPRADOR EN 2015: 1. Pasara de buscar calidad a satisfacción 41 . 8. Cambiara sus momentos de consumo por la hibridación digital. Le dará cada vez más importancia al ocio. 6. 4. 5. Comprar mas en canales especializados 2. Eliminar los cambios de precio de su decisiones. Comprar más productos. Aumentará su nivel de endeudamiento 10. La movilidad será el estándar 9. 3. Estará mucho más pendiente de su imagen 7. Sera un transformador de productos y servicios. pero también más servicios.

ALGUNAS EMPRESAS TOMAN DECISIONES CON INDICES DE CONSUMO TRADICIONALES RADDARCKG No somos una metodología. somos una forma de pensar 6 AÑOS DE CONOCIMIENTO DE CONSUMIDOR DESARROLLANDO INDICES EFECTIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 42 .

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