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La+Economia+Del+Departamento+Uruguay

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  • Agradecimientos de los autores
  • Introducción de Pablo Presas
  • Introducción de Victoria Giarrizzo
  • El consumo de energía eléctrica en el Departamento Uruguay
  • Importancia nacional y provincial de las Cadenas de Valor de Uruguay
  • 2. La avicultura en el Departamento Uruguay
  • Localización de
  • 3. Estructura de la cadena avícola
  • Consumo de carne aviar
  • 2. Breve descripción de la cadena porcina
  • 3. La porcicultura en el Departamento Uruguay
  • 2. Breve descripción de la Cadena
  • 3. La cadena Ganadera Bovina en el Departamento Uruguay
  • La cadena de carnes vacunas y cueros en el Departamento Uruguay
  • 3. La cadena láctea en el Departamento Uruguay
  • 3. La cadena Foresto-Industrial en el Departamento Uruguay
  • 4. Conclusiones
  • 2. Breve caracterización de la cadena
  • 3. La cadena arrocera en el Departamento Uruguay
  • 5. Conclusiones
  • 2. Caracterización de la cadena
  • 1. Caracterización de la cadena
  • 3. Conclusiones
  • 2. Caracterización de la Cadena
  • 3. La cadena apícola en el Departamento Uruguay
  • 2. La Metalmecánica en el Departamento Uruguay
  • 3 Foresto
  • Relevamiento avícola Dto. Uruguay

LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY Aportes para el desarrollo productivo
Un enfoque desde las Cadenas de Valor
Concepción del Uruguay Basavilbaso Caseros Colonia Elía Herrera Primero de Mayo Pronunciamiento San Justo Santa Anita Villa Mantero

Noviembre 2011
Auspiciado por la Vicegobernación de Entre Ríos

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LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY Aportes para el desarrollo productivo Un enfoque desde las Cadenas de Valor Victoria Giarrizzo Pablo Presas Noviembre 2011 Auspiciado por la Vicegobernación de Entre Ríos .

Ha sido asesor y consultor en el sector público y en el sector privado. Directora de Proyectos de Investigación científica financiados por UBA y Agencia. Tiene publicados seis libros y numerosos papers de divulgación científica en ámbitos locales e internacionales. 1974) Doctora en Economía y Licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Estudios de posgrado en Agronegocios en Harvard Business School. Índice de Producción PYME). Metodología de las Ciencias Sociales. Diseño y armado de interior: Lic. Rollins College (Florida.Victoria Giarrizzo (nacida en Concepción del Uruguay. Asesora de entidades empresariales vinculadas al sector productivo. Índice de Percepción de Pobreza. 1971) Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde diciembre 2007 se desempeña como Director General de Cadenas de Valor en el Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Economista especializado en políticas de desarrollo. Ha desarrollado metodologías para la construcción de indicadores socio-económicos (Índice de Bienestar Económico. Profesora adjunta en Epistemología de la Economía. Consultora de organismos nacionales e internacionales. Estados Unidos). Maestría en Dirección de Negocios (MBA) en Crummer Graduate School of Business. competitividad y proyectos de inversión con financiamiento internacional. y Seminario de Integración y Aplicación en la Carrera de Economía de la UBA. . Directora del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX). Carina Rosalez Pablo Presas (nacido en Concepción del Uruguay. realizando trabajos no sólo en Argentina sino también en Estados Unidos y Colombia. Ha dado clases de Economía del Sector Público en la Universidad Católica Argentina (Sede Paraná).

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo CONTENIDO PRÓLOGO DE JOSÉ EDUARDO LAURITTO INTRODUCCIÓN PABLO PRESAS INTRODUCCIÓN DE VICTORIA GIARRIZZO LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY CADENA AVÍCOLA CADENA PORCINA CADENA DE CARNES VACUNA Y CUEROS CADENA LÁCTEA CADENA FORESTO-INDUSTRIAL CADENA ARROCERA CADENA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS CADENA FRUTI-HORTÍCOLA CADENA APÍCOLA CADENA METALMECÁNICA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ORIENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE URUGUAY ESTADÍSTICA Y MAPEO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO URUGUAY 7 9 11 13 25 41 51 61 73 85 97 107 115 125 133 141 -7- .

Sauret. Valeria Tanga y Mariela Curcho CONSEJO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO (CODEPRO): Raúl Abramovich y Oscar Colombo UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (UCU): Héctor C. César Seró y Juan José Bruno. Cristina Bonus. Héctor Arbiza y Francisco Tamay COLABORACIÓN TÉCNICA EN ESTE TRABAJO: Wendel Gietz. Mario Cabrera. José Abramovich. empresas y personas por su disposición y colaboración: VICEGOBERNACIÓN DE ENTRE RÍOS: José Eduardo Lauritto HONORABLE CÁMARA DE SENADORES: Senador Carlos Scheppens CENTRO COMERCIAL. Ana Laura García Presas y Belén Gómez. Mariano Ramírez y Carina Rosalez -8- . INSTITUTO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA): Rubén Devoto. José Paoli. Gustavo Solanas. SOCIEDAD RURAL CONCEPCION DEL URUGUAY: Juan Ruiz Orrico PORCOMAGRO/SUPERPORCO: Raúl Alba BECCAR/SUPER: José Canciani SADEPAN LATINOAMERICANA: Manual Fernández LAMBERT HNOS: Jorge Lambert LIN CAR: Andrés Lambert COOPERATIVA ARROCEROS VILLA ELISA: Edgardo Puet y Héctor Alonso DYNCORP: Rodolfo Saino COOPERATIVA APICOLA RIO DE LOS PAJAROS: Alcides Parlatto FIBROCHAP: Javier González FAEVE: Cecilia Lacava CELINSKI HNOS: Luis Celinski y Antonio Celinski ALBA y CO: Héctor Alba GRANJA TRES ARROYOS: Joaquín De Grazia. Luciano Rey.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Agradecimientos de los autores Los autores agradecen a las siguientes instituciones. INDUSTRIAL Y DE LA PRODUCCION DE CONCEPCION DEL URUGUAY (CECOM): Román Tófalo.

José Eduardo Lauritto Vicegobernador -9- . Existía hasta la fecha una carencia de datos actualizados y un análisis sobre la realidad económica de la región. procura articular factores que elevarán su perfil productivo. cuales nuestras debilidades y a partir de allí consolidar certezas y erradicar dudas. Entre Ríos está en ese camino. ha mejorado sus vías de circulación. lo cual debe siempre ser el insumo fundamental para plasmar las políticas públicas dirigidas a apuntalar el desarrollo productivo. Debe coincidirse con los autores de este trabajo en cuanto a los desafíos que nos aguardan. en base a análisis profundos. en fin. Indudablemente que del aprovechamiento de esta oportunidad somos todos responsables. Este momento histórico del que se habla debe comprender también al Departamento Uruguay que dadas sus características productivas se encuentra capacitado para abastecer de alimentos a un mundo cada vez más demandante. para un armónico desarrollo productivo que involucre a todos los sectores con la meta de elevar la calidad de vida de la comunidad. adoptar las medidas más racionales. A su producción agrícola ganadera ha sumado la industria. pero también debemos coincidir que las oportunidades de afrontarlos exitosamente son mayores si disponemos de la información que nos permite conocer cuales son nuestras fortalezas.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Prólogo de José Eduardo Lauritto La Vicegobernación de Entre Ríos ha alentado y auspiciado este trabajo con la idea de fortalecer la información disponible sobre el Departamento Uruguay para favorecer el desarrollo productivo del mismo. El país y la provincia atraviesan una etapa de crecimiento que no puede ser negada habiéndose creado puestos de trabajo que pueden verse acrecentados si la región y la provincia agregan valor a lo que producen. es decir debe haber una articulación de lo público y lo privado para. trabaja en capacitar y mejorar sus recursos humanos. El auspicio a este trabaja se enmarca así en la necesidad de mejorar las políticas públicas y de establecer un lenguaje común con el conocimiento.

.

Y es aquí donde aparece una gran oportunidad ya que este nuevo modelo de crecimiento internacional.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Introducción de Pablo Presas Concepción del Uruguay. .85 ha por habitante. India y China han liderado el cambio del último decenio. se tomen decisiones eficaces y racionales que maximicen el impacto de las acciones políticas sobre el sector productivo local.1 mil millones de habitantes. el mundo está demandando cada vez más alimentos: según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). con una variedad de productos que contengan mayor valor agregado. producto en gran parte de la movilidad demográfica que trajo aparejado el mayor desarrollo en dichos países. para poder así satisfacer una mayor demanda mundial producto de una población mundial que aumentará desde los actuales 7 mil millones a más de 9. En otras palabras.38 hectáreas per cápita. lo cual ayudará no sólo a mejorar la proporción de población ocupada en el sector privado respecto del público sino también a mejorar el producto bruto geográfico provincial. con la intención de que a través de un diagnóstico y análisis profesional. Todo esto. atendiendo los problemas coyunturales de corto plazo. Por un lado. Mientras hace tan sólo tres décadas estaba por encima de las 0. La combinación de estos dos aspectos nos demarcan un nuevo desafío malthusiano para aumentar la productividad y poder alimentar cada vez mayores bocas con una oferta finita de tierra productiva. Este libro surge con la idea de aportar elementos que ayuden a construir políticas efectivas para el desarrollo productivo de nuestra ciudad y el departamento. pero también muchas oportunidades que el mundo nos ofrece. enclave de más de 7 millones de hectáreas productivas que representan unas generosas 5.17. el mercado está pidiendo que las tradicionales regiones proveedoras de proteínas vegetales y animales pasen a convertirse en granjas internacionales. es también el mejor modelo de desarrollo para nuestra provincia. la cantidad de hectáreas cultivables por habitante se verá reducida dramáticamente. Esta futura escasez relativa de la tierra ha despertado el interés de numerosos inversionistas en lugares como nuestra provincia. El cambio de perfil productivo. Hacia adelante nos esperan muchos desafíos. para el año 2025 bajará hasta las 0. las cuales debemos aprovechar también mediante una buena articulación con las políticas provinciales y nacionales.11 - . Pero sin duda alguna. pero también sin ignorar que una política basada solamente en la emergencia nos impedirá ver el horizonte del largo plazo y nos condenará a una permanente reacción a los acontecimientos en vez de a una anticipación estratégica. esta mayor demanda provendrá de todos los países de la tierra y será sostenida en los próximos años. desde una provincia productora de commodities hacia una provincia proveedora de alimentos con alto valor agregado. las cuales debemos aprovechar inteligentemente no sólo para mejorar nuestro perfil productivo sino también como forma de desarrollar nuestra región y elevar el bienestar de nuestra comunidad. objeto principal de la economía y la política. la producción mundial de alimentos deberá incrementarse en más del 70% hacia el año 2050. Por otro lado. posibilitará la creación de más y mejores empleos. el departamento Uruguay y la provincia de Entre Ríos enfrentan hoy unas perspectivas internacionales únicas para posicionarse a nivel mundial.

ni más ni menos. los intereses para desarrollar nuestra provincia se encuentran alineados con los intereses que marca el mercado internacional. dejamos que otras regiones le agreguen valor a nuestras materias primas. a través de más obras de infraestructura. y facilitando el acceso a fuentes de financiamiento. avícola. arrocera. por supuesto. contrastarlas con otros aportes. aglomerados productivos. sino también los organismos públicos como el INTA y el INTI. Cadenas que tienen un considerable efecto derrame sobre el resto de la economía y empleo del departamento. apoyando la innovación. oportunidades. Deben tomarse como sugerencias. diagnósticos e informes.000 habitantes del departamento. Estas políticas públicas han demostrado su eficacia en otras partes del mundo (clusters. Políticas que se han ido incorporando a nivel provincial desde la Dirección General de Cadenas de Valor. Pero buena parte de dicha estrategia pasa también por fortalecer las cadenas de valor a nivel sistémico. trabajando con el concepto de “coo-petencia” (cooperación + competencia) para bajar los costos de transacción. láctea. etc.). de nosotros depende aprovecharla y contribuir así a mejorar el bienestar de los más de 100. Y para ello deben sentarse a la mesa no sólo los eslabones privados: industrias y productores. pero esto no significa que tengamos las cosas fáciles. el sector público. determinando las fortalezas. por el contrario.12 - . En este contexto.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Como nunca antes. debilidades y amenazas de cada sector. y ninguna ciudad o región puede desarrollarse completamente sino tiene empresas y productores competitivos. Se trata. las universidades y. La oportunidad existe. Muchas otras regiones del mundo están con el mismo objetivo y dependerá de nosotros si nos convertimos en una gran fábrica de alimentos competitiva o. fortaleciendo las capacidades de los recursos humanos. Pablo Presas . que puede ayudar a facilitar y en algunos casos a liderar el proceso de cambio. Nuestro gobierno provincial ha comenzado este camino de apuntalamiento de un gran complejo agroindustrial. y mediante una articulación público-privada definir las mejores políticas productivas a ejecutar. el libro contiene una capítulo con una “sinopsis descriptiva de la economía del departamento Uruguay” y otro aún más importante denominado “políticas públicas para orientar el desarrollo productivo del departamento” Este libro. y en especial el último capítulo. debe entenderse como lo que es. con este enfoque de “Cadenas de Valor” se elaboró este trabajo focalizado en el departamento Uruguay y en las 10 cadenas preponderantes que hacen a su economía: cereales y oleaginosas. Además. foresto-industrial. metalmecánica. ninguna empresa puede ser competitiva si su cadena de valor no lo es. que de articular todos los eslabones de una cadena para lograr una visión compartida y metas comunes. identificar y remover los cuellos de botella y lograr el desarrollo conjunto. apícola y fruti-hortícola. un aporte para mejorar las políticas públicas productivas de Concepción del Uruguay y los restantes 9 municipios que conforman la región. Así. porcina. Porque en el mundo actual la competencia se da entre cadenas productivas regionales. carne vacuna.

le permitirían alcanzar un desarrollo socio-económico notablemente superior. el 35% del empleo del departamento Uruguay. eficientemente dirigidos. Con una estructura productiva nucleada sobre un sector agropecuario que tiene la fortaleza de producir lo que el mundo demanda. aunque creemos que el objetivo quedó cumplido: las 10 cadenas elegidas emplean en forma directa e indirecta.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Introducción de Victoria Giarrizzo Dentro del actual patrón de crecimiento mundial. las ciudades requieren desarrollarse sobre un conjunto de criterios consensuados. operan por debajo de su frontera potencial. como sucede con la mayoría de las ciudades del país. Hay sectores donde se pudo disponer información a 2010 y otros donde solo pudimos llegar hasta 2009. Requiere datos. Como criterio de análisis. Uruguay cuenta con un sector industrial incipiente. se eligió seguir la ruta productiva de las cadenas de valor más representativas de la economía local. capaces de articular las iniciativas locales dentro de un proceso que involucra decisiones de políticas más amplias. En la configuración económica moderna. El espíritu de este trabajo fue identificar el entramado productivo del departamento y realizar un diagnóstico que sirva como base en la planificación de un modelo de desarrollo productivo local sustentable. ingreso y bienestar. Este documento es una contribución en ese camino. Pero son muchos los que. la producción del Departamento se ha ido desarrollando sin planificación previa y desatendiendo las oportunidades que se generaban para la región y sus habitantes con el desarrollo y apuntalamiento de determinadas actividades. Para el análisis cuantitativo. por múltiples motivos. estadísticas e información no siempre disponible. Pero al mismo tiempo.13 - . . Posiblemente hayan quedado eslabones fuera del análisis. Eso ayudó a visualizar los encadenamientos productivos y el paso de los diferentes eslabones sobre el departamento. el cierre estadístico de este documento fue marzo 2011 y los análisis sectoriales se realizaron según la disponibilidad de datos a esa fecha. sin computar la etapa de venta minorista. y un aliento a debatir qué modelo de departamento construir dentro de una trayectoria de desarrollo que busque objetivos compatibles con el concepto de bienestar. pero con nichos consolidados y capacidades particulares. son cadenas que dan lugar a la proliferación de un conjunto de actividades colaterales vinculadas a la producción de bienes y servicios muy significativos para la economía local. Sin embargo. algunos sectores han logrado consolidarse y ocupar un lugar destacado dentro de la economía local y nacional. el departamento Uruguay mantiene un conjunto de atributos estratégicos que. Aún así. que abren posibilidades de expansión en sectores que son multiplicadores de empleo. Llevar adelante este trabajo requirió sortear éstas y otras limitaciones metodológicas. Mirar hacia el interior del entramado productivo de una localidad chica no es una tarea simple.

Un enfoque desde las Cadenas de Valor

En cuanto a las estadísticas locales, buena parte de la información se recopiló en base a entrevistas largas y rigurosas entre los empresarios más representativos de cada eslabón y cadena. De allí se obtuvo información sobre cantidad de empresas, empleo directo e indirecto, niveles de producción y ventas, desembolsos en salarios, y otros indicadores útiles para comparar el peso entre actividades, dimensionarlas y cuantificar su impacto en el ingreso de la zona. De todos modos, el objetivo de este trabajo no fue la meticulosidad cuantitativa, sino realizar un diagnóstico cualitativo riguroso a partir del trabajo de campo, de reconstruir los números más relevantes, de conocer las percepciones de los actores involucrados, de analizar las virtudes y problemáticas planteadas, y de buscar respuestas a los múltiples interrogantes que surgen cuando se indaga hacia el interior de los sistemas de relaciones económicas. Este aporte es solo un documento de análisis que surge de una idea que nació a partir de un trabajo más amplio realizado para la Dirección General de Cadenas de Valor de la Provincia. No hay afirmaciones certeras ni conclusiones contundentes. Solo una visión personal tras meses de sumergirnos en el núcleo productivo del departamento para entender su dinámica y detectar las falencias, ausencias, debilidades pero también sus grandes fortalezas y oportunidades. Desde ya agradecemos a todos aquellos que nos brindaron su tiempo y espacio. Particularmente, a Luciano Rey, que además de leer y releer el documento, brindó sus aportes; a Wendel Geitz, que realizó correcciones y sugerencias muy útiles; a Mario Cabrera, que seleccionó y coordinó cada una de las entrevistas; a Raúl Abramovich que nos aportó su visión panorámica inicial sobre la cual planificamos el recorrido de la economía del departamento; al Vicegobernador José Eduardo Lauritto, por su aliento a cubrir la ausencia de información sobre Uruguay; a Román Tófalo que nos abrió las puertas del CECOM; al Senador Carlos Scheppens por comprometer ciertos actores del sector privado en este trabajo; y a todos los empresarios y especialistas que nos recibieron (ver agradecimientos de los autores). Victoria Giarrizzo

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LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY

Su densidad poblacional es de 17.109 1. Rocamora. Categoría* Primera Localidades que integran el Departamento Uruguay Población Población Par Municipio Censo 2001 Censo 2010 (dato es mado) cipación en Población el Departamento 73.0% Segunda Concepción del Uruguay Basavilbaso Caseros Herrera Villa Mantero San Justo Pronunciamiento Santa anita Colonia Elía Primero de Mayo Villa San Marcial.227 100.17 - . se puede estimar que 40% de la producción local se generaría en el sector productor de bienes. Las Moscas.579 1.475 3. Se puede estimar que 1 Censo 2010 (datos provisorios) .2% de la población y Basavilbaso donde se localiza otro 9.2% 100.6% 1.2 habitantes por km².1% 73. Herrera. Concordia (52hab/ km²). es el sexto Departamento más extenso de la provincia y el cuarto más poblado.5% 1.2% 9. Líbaros.5% 1. Los municipios de primera categoría son Concepción del Uruguay. donde se concentra 73. San Pedro. salud. turismo. capital del Departamento.2% Centros Rurales Población Total del Departamento Uruguay Población Total de la Provincia de Entre Ríos Par cipación del Departamento Uruguay en el total Provincial La economía del Departamento Uruguay se caracteriza por combinar un sector agroindustrial dinámico.354 2. Los municipios de segunda categoría son: Caseros. Arroyo Gená y población dispersa 67.158.3hab/ km²) y Federación (18.5hab/ km²).7% 1.701 1.000 5. Rocamora.7hab/km²).254 1. Las Moscas. focalizada en cuatro actividades destacadas: comercio. Estancia San Pedro (jurisdicción de Arroyo Gená).4% de la población de Uruguay.1º de Mayo. Cuenta con una población de 100.147 8. educación y con un desarrollo más reciente.6% 1. San Justo. Villa Mantero.235 1.350 1.855 km².719 personas aproximadamente.070 1.3% 1. y el 8% restante se distribuye en los centros rurales de Villa San Marcial. con un sector productor de servicios muy vinculado a esa agroindustria pero que paralelamente fue generando una oferta más amplia y diversa.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo La Economía del Departamento Uruguay El Departamento Uruguay se ubica al este de la Provincia de Entre Ríos.587 1.550 1. superior al promedio provincial (15.4% 3. sobre la costa del Río Uruguay.473 1.854 habitantes1.3% 3. Estas ocho localidades concentran 10.3hab/ km²).500 1. Uruguay está integrado por 10 Municipios y 8 Centros Rurales.854 1. Líbaros. según estimaciones elaboradas en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC al cuarto trimestre de 2010. y el 60% restante en la producción de servicios.7% 1.272 3. En base a datos del INDEC y de la Secretaría de Estadísticas y Censos de la Provincia.636 1. que equivale a 8.757 94. San Cipriano.301 1. y por debajo de Paraná (68. Con una superficie de 5. Colón (21.236. Pronunciamiento y Santa Anita. Colonia Elía.300 8. En la producción de bienes y servicios del Departamento había ocupadas a fines de 2010 37.824 9.3% de la población nacional.4%. principalmente la industria y el agro.701 1.526 1.2% de la población provincial y 0.474 9. Los Ceibos.

que tuvo un boom expansivo desde principios de 2003.932 37. siendo las cifras de este último Departamento más aproximadas a las de Uruguay. Casi un 30% de los ocupados de Uruguay trabajan en el sector público3.18 - . se observa que.000 25. Para calcular el PBG de Uruguay se tomó como proxy la asignación de créditos en el Departamento según datos actualizados del Banco Central de la República Argentina y su participación relativa en total provincial y nacional.325 en el mismo año. en Uruguay se incrementó significativamente la participación de la industria.Un enfoque desde las Cadenas de Valor el 37. El INDEC solo releva Paraná y Concordia. Como en el resto del país. El Producto Bruto Geográfico 5 (PBG) del Departamento Uruguay se podía estimar en $2. pero en línea con el promedio provincial.655 millones (a precios corrientes) en 2010. en el crecimiento de los últimos ocho años.4% 2 de la población de Uruguay se encuentra en actividad laboral. destacándose principalmente la avicultura. el despegue económico de Uruguay fue traccionado por el sector agropecuario. Empleo en el Departamento Uruguay 40.4% al cuarto trimestre de 2010. cuentapropistas y otras categorías como patrón o empresa familiar (26.000 35. Esos sectores se expandieron por encima del resto y conforman actualmente el eje sobre el cual se mueve gran parte del entramado productivo local. cuando se inició el ciclo de crecimiento más largo y profundo de la historia Argentina. se calculó en base a ellos el PBG departamental. levemente por debajo del Produc2 La población ocupada del Departamento se estimó utilizando como proxy la tasa de empleo del aglomerado Concordia relevada por INDEC al IV trimestre de 2010. el agro y el comercio en la producción económica local y en la generación de empleo e ingresos. a diferencia de otras localidades vecinas.932 ocupados).000 10. 3 4 5 Según censo 2001 El total de empleados públicos del Departamento se estimó según los datos poblacionales del censo 2010 pero manteniendo la participación del empleo público en el empleo total del censo 2001.788 26.000 15.000 20. el dinamismo del turismo y algunos sectores productores de servicios. se aplicó la tasa de empleo sobre la población total de Uruguay y no solo sobre la población urbana. la mayor actividad en la construcción. El Producto per cápita anual a precios corrientes de Uruguay habría ascendido a $26. el auge industrial.719 Fuente: estimaciones propias en base a Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del IV trimestre 2010 y datos provisorios del Censo 2010.000 0 Ocupados Ocupados en Sector Público Ocupados en Sector Privado (asalariados. patrones y otros) 10. una cifra inferior al promedio país. Para calcular el total de ocupados. Serían 10. explicando 7.788 personas aproximadamente4.000 5. ya que los datos completos del censo 2010 al cierre de este documento no estaban disponibles. Sin embargo. que vienen alcanzando una participación creciente en la economía local. cuentapropistas. en términos relativos.000 30. donde la tasa de empleo se ubicó en 42. La actividad económica y el nivel de empleo del Departamento vienen registrando una fuerte expansión desde el año 2003.18% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La asignación de créditos.8% del PBG provincial y 0. y dado que se conoce el PIB nacional y el PBG provincial. El resto corresponde a empleo asalariado en el sector privado. combinados con otros indicadores de consumo (como el consumo de energía) da una buena aproximación relativa de la producción local. .

000 174.9% Gualegchú 9% Ene -06 Ene -07 Ene -08 Ene -09 Ene -10 .854 2. en el mapa de financiamiento.0% 5.417 100.0% 2.4% Victoria 3. mostrando el rezago relativo que mantiene Uruguay en términos de ingresos frente a otras ciudades del país.752 Evolución del crédito en el Departamento Uruguay Resto 14. cuando en 2004 esa participación era de solo 4.000 250. Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Entre Ríos y Banco Central de la República Argentina (BCRA). siendo superada solo por Paraná (donde se concentra el 41.000 0 Ene -04 Ene -05 42.7% del stock de crédito). En el mismo periodo.052 187.000 30. Concordia (11. De todos modos.2%.6% Participación en el stock de crédito provincial millones de $ Colón 4.706 49.000 0 Entre Ríos Uruguay $2.000 35. el crédito al Sector Privado no Financiero está creciendo a un ritmo muy superior al que se registra en el conjunto de la provincia.000 5.6% del stock de crédito de la provincia corresponde a asignaciones realizadas en bancos de Uruguay.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo to anual por habitante de la provincia ($27.7%).7% Gualeguay 3.0% 3.000 112.000 10.000 50. Así.4% Uruguay 8.383) e inferior al Producto per cápita nacional ($35.0% 6.0% 0. diversos indicadores arrojan evidencia del desempeño prometedor que viene registrando la economía uruguayense apoyado en el despegue del sector productivo.0% 7.4%) y Gualeguaychú (8.9 puntos porcentuales. el crédito al sector privado en toda la provincia de Entre Ríos creció apenas 227.8% mill. Stock de crédito del Sector Privado no financiero 300. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).655 Fuente: estimaciones propias elaboradas en base a datos de INDEC.000 25.5% Concordia 11.655 $33. En millones de $ corrientes 40.18% 7.854 Producto Bruto Geográfico del Departamento Uruguay 8.0% 4.0% 1. Efectivamente.7 millones al sector privado no financiero (familias y empresas en general uruguayenses).9% en 6 años.19 - .662 76. La participación de Uruguay en el financiamiento provincial aumentó 3. al cuarto trimestre de 2010 los Bancos locales tenían asignado financiamiento por $255.442.000 15.7%.655 33.0% Par cipación de Uruguay en el PBG Provincial Par cipación de Uruguay en el PIB Nacional 0. registrándose un crecimiento de 498.000 200.645 Federación 3.000 20.4% Paraná 41. lo que refleja la mejora relativa de Uruguay frente a otras localidades de la provincia en materia de consumo y producción.588 255. el 8. $ corrientes Año 2010 PIB Argen na PBG Entre Ríos PBG Uruguay 1.3% 150.984).

Como la avícola.000 15. estos 10 grandes sectores estarían explicando 35% del empleo del Departamento 6. . se puede decir que. entre otros). Si se computa tanto el empleo directo como el empleo indirecto. son el agro y la industria manufacturera. dos frigoríficos bovinos de importancia. que hoy tienen alta incidencia en la dinámica económica local y en el agregado de valor a la producción. Alrededor de estos dos entramados productivos se fueron desarrollando en el tiempo un conjunto de cadenas de valor determinantes en la generación de empleo e ingresos de Uruguay. una planta faenadora de carnes porcina reconocida. fabricantes de equipamiento y maquinarias. indumentaria especifica. 6 La cifra es estimativa ya que una porción del empleo generado por las cadenas.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Si hay dos sectores productores de bienes que movilizan la economía del Departamento. maquinaria y equipamiento vinculados. solo los 10 principales sectores agroindustriales (avícola. lácteo. A esto hay que agregar el empleo indirecto al que da lugar cada actividad (proveedores de insumos. que no pudo ser precisado con la información recolectada.000 20. bovino. que abarca desde un conjunto de productores que siembran el 10% del arroz de la provincia hasta 5 molinos. ventas de repuestos. un grupo de laboratorios que desarrollan y exportan productos veterinarios agropecuarios propios y una de las tres principales fábricas de aglomerados del país. porcino. un sector arrocero conformado.180 5. servicios técnicos. frutihortícola.6% de los ocupados en el Sector Privado (es decir. muchas de las cadenas productivas de la zona posibilitan llevar adelante desarrollos tecnológicos. La agroindustria ocupa un rol central en la economía de Uruguay. arrocero. Se puede estimar que. apícola y metalmecánica) emplean en forma directa el 14.000 0 Total de ocupados en Uruguay Empleo directo generado por Empleo directo e indirecto las 10 Cadenas generado por las 10 Cadenas agroindustriales analizadas agroindustriales analizadas 37. Cadenas que fueron dando lugar al desarrollo de cadenas subalternas. sin incluir el empleo público). conformadas por proveedores de servicios.908 personas aproximadamente. desarrollos de productos propios. corresponde a residentes de Departamento vecinos o fuera de la provincia.20 - .000 30.000 35.000 25.000 5.719 13. que involucraría otras 7. en muchos casos apuntalados en investigación y desarrollo que permiten incrementos constantes en la calidad y productividad de la producción. Para dimensionar la importancia de estos sectores. granos. principalmente del empleo indirecto. pero sí aproximado mediante información e indicadores indirectos. insumos. Empleo Directo e Indirecto generado por las 10 Cadenas de Valor relevadas 40.0% de los ocupados del Departamento o 19.000 10. Un caso destacado es la cadena avícola: junto a la expansión de la actividad creció un conjunto de fabricantes de fármacos y productos veterinarios que se encuentran desarrollando productos propios y exportándolos hacia el resto del mundo.272 Cadenas relevadas Avicultura Porcicultura Foresto-industria Apicultura Arrocera Lacteos Ganadería Fru hor cola Cereales y oleaginosas Metalmecánica Fuente: estimaciones propias en base a datos de INDEC. transportes. foresto-industria. en el Departamento Uruguay se encuentran: tres de los principales frigoríficos avícolas del país.

supera a Departamentos como Paraná. Lo mismo sucede cuando se mide la evolución del crecimiento en cantidad de clientes de esas categorías (o nuevos suministros): Uruguay creció 7.92% 30.30% 17.36% 16.84% 6.82% 13. El consumo de energía eléctrica en el Departamento Uruguay DPTO URUGUAY TARIFAS/USOS INCREMENTO % DPTO PARANÁ (2006-2010) DPTO COLÓN [Cant. servicios vinculados al turismo y explotaciones agropecuarias menores como criaderos de pollos y cerdos.82% en ese periodo impulsada por el importante desarrollo de la actividad turística. e involucra medianos comercios (estaciones de servicios.42%) aunque superando el promedio provincial en crecimiento de número de clientes.95% 37.07% 15. que representan distintos tipos de usos. molinos.57%) y muy inferior al 30. comercios y servicios (T1-G+T2) del Departamento Uruguay creció 17. que mostró un crecimiento de solo 6.79%. entre otros. Para ello consideramos las siguientes tarifas: • Tarifa 1 (pequeñas demandas): se divide en dos categorías. el Departamento Uruguay se encuentra en línea con el promedio provincial (21.25% 17.21 - . por debajo de la media provincial (17.01% 17. levemente por debajo de la media provincial (18. en particular por el auge del turismo termal y el movimiento económico asociado. por debajo del promedio provincial (10. Tarifa 3 (grandes demandas): son demandadas superiores a 50 kW y comprende consumos fabriles. frigoríficos.67% de aumen.95% de aumento del Departamento Colón.11% entre 2006 y 2010. que abarcan pequeños comercios.12% 35.79% 27.53% 17.] (2006-2010) (2006-2010) INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % [Cant.] (2006-2010) (2006-2010) (2006-2010) (2006-2010) [KWh] [KWh] Clientes residenciales Urbanos (T1-R) Pequeñas y Medianas Industrias.26% 11.19% 10. Tarifa 1 de uso familiar (residencial y rural) y Tarifa 1 General Urbana y General Rural.01% 14.96% Grandes clientes industriales.46% 36. servicios (hoteles chicos) y pequeñas empresas e industrias.57% 30.52% 34.] (2006-2010) [KWh] [Cant. y muy inferior al crecimiento del Departamento Colón.11% 28. minimercados). el consumo de energía eléctrica (KW) de pequeñas y medianas industrias. talleres y empresas. como acopios. comerciales y servicios (T3 + PEAJE) 36.64% 7.26% entre 2006 y 2010. • • De acuerdo con información de la Secretaría de Energía de la provincia. En cambio.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Un termómetro importante para monitorear la evolución de la actividad económica del territorio es el consumo de energía eléctrica en sus diferentes categorías.78%.] [KWh] TOTAL ENTRE RÍOS [Cant. grandes hoteles y actividades agroindustriales. donde la demanda de energía creció 35. Cuando se analiza el crecimiento en el periodo 2006-2010 en los consumos de todas las categorías tarifarias.42% También en los consumos (KWh) que involucran a las demandas superiores a los 50 kW la variación porcentual del período 2006-2010 en el Departamento Uruguay fue 16. agroindustriales. 13. o pozos de riego de la actividad arrocera.78% 15.29% de aumento en Uruguay vs 22. Tarifa 2 (medianas demandas): son demandas máximas de 10 a 49 kW.30% 18.96%).

se puede concluir que: • La cadena avícola es una de las más desarrolladas en la zona. tanto en el sector primario (productores mayormente integrados) como en la industria. las pocas firmas fabricantes de productos metalmecánicos que existen en el Departamento encontraron nichos que le permitieron un grado de especialización importante. semi-remolques y carrocerías. aunque como ocurre en otros sectores. emplea 525 personas en forma directa. Si bien no todos los entramados productivos del Departamento han logrado constituirse como cadenas de valor. A pesar que no todos los eslabones de la cadena se encuentran en Uruguay. • La tercera cadena de mayor incidencia en el empleo local.61% 22. y para la mayoría de . y persisten industrias que operan muy artesanalmente. • El sector de cereales y oleaginosas. al menos 360 personas estarían involucradas en la actividad. y la que mayor empleo directo genera: ocupa 2. es la apicultura.770 personas.12% 19. posibilita analizar y diagnosticar políticas a seguir para apuntalar y darle mayor dinamismo al desarrollo local. Desde ese enfoque. que hoy las posicionan como líderes en el segmento que abarcan y con reconocimiento nacional. es una actividad explotada mayormente por sus dueños. muy por debajo de localidades como Colón (42. en muchos casos los que trabajan en la actividad son los mismos dueños que realizan la agricultura como actividad principal o secundaria. Si bien es una industria muy incipiente.95% 21.22 - . es la foresto-industria. Un análisis de la economía del Departamento visualizado a partir de la incidencia en el empleo de las cadenas de valor más desarrolladas o de aquellas en las cuales hay potenciales para desarrollar.Un enfoque desde las Cadenas de Valor to en la provincia). este sector ocupa 480 personas (el 22% se encuentran en una sola empresa).95%) pero superando a Departamentos como Gualeguaychú y Paraná. que no se ha desarrollado como cadena de valor.67% Un sector relevante en la economía local. en la ciudad de Concepción del Uruguay se localizan la única empresa fabricante de repuestos para prensas pelleteras del país y un conjunto de pequeños fabricantes de maquinarias específicas para el sector agropecuario. puede ser útil para comprender cómo se está desarrollando y concadenando la actividad productiva del Departamento. es la metalmecánica. LOCALIDAD Concordia Colón C.29% 18. una de las principales empresas fabricantes de acoplados y carrocerías del país en tanto que de las 100 empresas de la Argentina que fabrican acoplados.81% 42. del Uruguay Paraná Gualeguaychú Total Entre Ríos Variación (%) 2006-2010 24. Sin embargo. • Un sector particular. 3 están en Uruguay. De acuerdo con datos aportados por los principales actores del sector. A su vez. En Uruguay se encuentra por ejemplo. la identificación tanto de las cadenas como de aquellos sectores prometedores con capacidad y potencial para desarrollarse pero que por algún motivo han quedado rezagados o a mitad de camino.

Estos ingresos generan un efecto multiplicador sobre otros sectores económicos.4% de la cosecha anual de cereales y oleaginosas de Entre Ríos.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo ellos representa una actividad secundaria.7% de la producción de leche cruda. solo en sueldos y salarios (sin incluir utilidades).0% Fuente: estimaciones propias en base a Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) y entrevistas a empresarios del sector. en Uruguay se realiza: • El 18. 7% de la faena de porcinos y 6. • Asimismo. metalmecánica con 315 ocupados directos y la arroceracon 180. Departamento Uruguay: Empleo directo en las 10 principales Cadenas de Valor relevadas Avicultura Cereales y oleaginosas Foresto industria Carnes Vacunas y cueros Apicultura Metalmecánica Arrocera Porcicultura Frutihortícola Lácteos Total de ocupados directos Participacion en el empleo de Uruguay 2770 525 480 450 360 315 180 140 52 40 5272 14. • El 4. Por ejemplo. solo a empleados del principal frigorífico avícola de la ciudad.5% del PBG local.4% de la faena provincial. son carnes vacunas y cueros con 450 ocupados. Más allá del impacto local que pueden generar las diferentes cadenas productivas en el Departamento. productos financiados por $1 millón. • Otras tres cadenas relevantes en la generación de empleo. se puede estimar que.1% de la cosecha de arroz del país y 10% de lo que cosecha la provincia.5% de la faena avícola del país y 40.3% de la producción de miel provincial. 5% de las extracciones forestales provinciales y 4. en Uruguay se localizan: 6. hay otra lectura relevante: Uruguay ha logrado ocupar un lugar destacado a nivel provincial y nacional en algunas actividades. es lo que movilizan en sueldos y salarios al año. en 2010 estas cadenas aportaron $278 millones. cifra equivalente a 10. Una medida para dimensionar lo que aportan estos sectores sobre la economía local. De acuerdo con los datos brindados por las principales empresas y productores de las cadenas. Como evidencia del impacto: durante el año 2009 uno de los principales comercios de electrodomésticos de la ciudad de Concepción del Uruguay vendió. • En perspectiva provincial. . en Uruguay se produce: 9.3% de las existencias ganaderas de la provincia.23 - . como el comercio.

etc). sobre la Ruta 14.4% 41. muchos de estos sectores han logrado desarrollarse y ocupar un lugar relevante en la economía local. Secretaría de la Producción de Entre Ríos. que crecieron en el tiempo casi naturalmente.0% 2. Así y todo.06% 0.7% 7. A pesar de esas características. Caracterís cas del Parque Industrial de Concepción del Uruguay Superficie Total Area des nada a radicaciones industriales Area des nada a calles y espacios verdes Area des nada a servicios comunes 124 hectáreas 92 hectáreas 10 hectáreas 5 hectáreas El Departamento Uruguay cuenta con ventajas naturales vinculadas a su localización geográfica. o el interés ocasional en la actividad surgida por diferentes causas.2% Provincial 4. Pero en la medida que se mejoren la infraestructura y los servicios brindados. en tanto otros están produciendo por debajo de su potencial.68% Fuentes estimaciones en base a datos de Secretaría de Agricultura.0% 40. El espíritu de este trabajo fue detectar y diagnosticar cuál es el patrimonio y entramado productivo del Departamento.14% 18.7% 15. sobre el corredor del Mercosur y un área industrial ubicada en Basavilbaso. Camaras sectoriales. aprovechando las . El parque de Concepción del Uruguay se localiza en un predio de 124 hectáreas. suelos.07% 1. ya sea porque no lograron desarrollarse lo suficiente o por ineficiencias y desarticulaciones dentro de la cadena. movilizadas posiblemente por rentabilidades coyunturales.0% 7.15% 4. tradición familiar. se puede observar que existen una gran cantidad de actividades dispersas.2% 5.3% 9.54% 0.8% 0. con el objetivo de que el resultado de ese diagnóstico permita planificar un modelo de desarrollo productivo local sustentable.0% 45. Uruguay cuenta con un parque industrial localizado en las afueras de la ciudad cabecera (Concepción del Uruguay).4% 6.02% 0. climas. se encuentra operando por debajo de su potencial.75% 0. Pero mediante el análisis de sus principales cadenas de valor. sin una planificación previa.7% 9.50% 0. forestación.24 - .5% 16.8% 8. a 300 metros de la Ruta 39 que cruza transversalmente la provincia de Entre Ríos. y con otro tipo de atributos relacionados a sus recursos humanos calificados o su competitividad productiva en determinados nichos y sectores. es de esperar que se incremente la radicación de empresas y constituya una herramienta fundamental para la industria local. fuentes del sector y relevamiento georreferencial de Cadenas de Valor de Uruguay (RGCVU) Para apoyar el desarrollo industrial.3% 3.4% Par cipaciones de Nacional 0.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Importancia nacional y provincial de las Cadenas de Valor de Uruguay en Uruguay Entre Ríos en total Uruguay en nacional Lacteo (produccion anual de lts de leche cruda) Arroz (cosecha anual) Miel (produccion anual) Hor cola (producción anual) Extracciones forestales (anuales) Porcinos (faena anual) Avicola (faena anual) Ganadería (existencias de ganado) Cereales y Oleaginosas (cosecha anual) 3. Tiene como vecino lindero a la Zona Franca de Uruguay y se halla próximo al Puerto de ultramar de esa ciudad. sus recursos naturales (aguas.8% 6.

8% 2004 2010 Variación Fuente: estimaciones en base a datos de BCRA.0 14. cómo incentivar el agregado de valor de los productos que se elaboran localmente.719 813. $) Stock de Depósitos (mill. Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos. y en función de ello. Los últimos planes estratégicos elaborados para la ciudad de Concepción del Uruguay.6 42. foresto-industria o apicultura). . decidir estratégicamente cuáles actividades se quiere apuntalar o cuales dejar que su evolución se defina en función de las decisiones de inversión propias del sector privado. qué servicios comunes requieren mejoras. Indicadores de actividad seleccionados del Departamento Uruguay Variable Cantidad de empresas Mano de obra ocupada Producto Bruto Geográfico (mill.852 466. Posiblemente es momento de definir qué modelo de Departamento se quiere desarrollar. INDEC.4 37.4% 498. junto con este documento.9% 303. y cómo incrementar la articulación entre todos los actores de la cadena para aumentar la competitividad y productividad de la economía local.7 255.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo ventajas que se abren en cada actividad económica y las oportunidades colaterales que se generan constantemente en cada sector. constituyen herramientas importantes para mejorar la orientación de las políticas económicas que se aplican localmente.7 115.8 466.8% 74. En el Departamento hay un conjunto de sectores productivos bien consolidados y otros sobre los cuales el Departamento tiene ventajas competitivas pero que están explotados muy por debajo de su potencial (casos lechería. qué lugar ocupa cada sector productivo dentro de ese modelo. $) 32. Este análisis contribuirá seguramente a visualizar con mayor precisión qué sectores es conveniente apuntalar mediante políticas públicas.$ de 1993) Stock de Crédito (mill. Ministerio de Economía.25 - .

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CADENA AVÍCOLA .

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000 800 600 400 200 0 671. El 91% de esos envíos. engorde y reproducción. cabezas 600 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 261 Expansión Avícola 573 1.501.9 millones). y los principales destinos fueron Venezuela y Chile en productos frescos y China y Hong Kong en subproductos.29 - .9% + 123. • El 12. la cadena se fue consolidando como un complejo agro-industrial moderno y dinámico. Un complejo donde participan más de 5. afirmada en las mejoras de competitividad que permitía la nueva relación cambiaria. Evolución de la faena – mill.5 Evolución de la Producción – mill.0 + 119. una demanda nacional e internacional creciente y la planificación estratégica de las empresas avícolas. subproductos (US$82.5% de la producción de bienes y servicios de Uruguay se origina en la avicultura y sus actividades vinculadas. tanto en las plantas de incubación.3 millones) y harinas animales (US$19. donde se generan 90. La avicultura en la economía argentina La producción argentina de carne aviar tuvo un crecimiento sostenido en la última década. En 2010 se enviaron al mundo productos y subproductos aviares US$468 millones. siendo el subsector productivo de mayor incidencia en el mercado de trabajo.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Avícola • Entre Ríos lidera la producción de pollos vivos y eviscerados del país y un 40% de la faena provincial se realiza en el Departamento Uruguay.600 1.200 1.274 granjas. se afirmaron como líderes absolutos en la producción industrial. correspondieron a carnes frescas (US$302 millones). el sector inició una etapa de gran expansión. . específicamente el Departamento Uruguay. con niveles de desarrollo tecnológico elevados que la ubican entre los sectores más productivos y eficientes de la agroindustria argentina. huevos y derivados (US$20. que acompañaron con inversiones en innovación e incorporación de tecnología de punta en todas las etapas de producción. según datos de SENASA. 41% más que en 2009. • La avicultura genera 7.2 millones). Con la devaluación del peso y la veloz recuperación económica que comenzó desde principios de 2003. Tn 1.000 empleos directos e indirectos y en el cual Entre Ríos y.5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: SENASA Las exportaciones avícolas también ocupan un lugar relevante. Sobre ese incremento. Es decir. como en la faena y la producción de múltiples subproductos.7% del empleo del Departamento está en esa actividad. 18. en siete años se duplicaron los niveles de producción y faena aviar. 1. Como resultado.400 1.070 empleos directos e indirectos en la zona. en el que existen 46 frigoríficos habilitados por SENASA.

0%) 67 (3.4% de la faena provincial se realiza en establecimientos del Departamento. la producción avícola se ha convertido en uno de los ejes de la economía local.6%) 822 (33%) 791 Establecimientos de Pollos parrilleros 700 91 (3. 8% del empleo.3 millones de cabezas.7%) 600 500 400 300 200 100 0 Uruguay Colón Paraná Gualgchú Gualeguay Resto 444 (21.1%) 140 (5. queda plasmada en diversos indicadores.501 millones de toneladas.6 millones fueron en Uruguay. Localización de 900 800 (37. En esa región se encuentran: • Un tercio de las granjas y plantas de incubación de la provincia. 104.8%) 333 (13. La avicultura en el Departamento Uruguay La importancia de la avicultura en la economía de Entre Ríos. • El 40. Muy cerca de esa región. siendo la mitad producida en establecimientos entrerrianos. según SENASA. El 84. concentra el 70% de granjas productoras de Huevos de Consumo) • En el Departamento Uruguay se localiza el 37.4%) 251 (10.1%) 234 (11. Pero si hay una región dominante en producción aviar dentro de la provincia de Entre Ríos.2%) 130 (6.4% de las granjas de la provincia son de pollos parrilleros comerciales. y 45.8% de esa actividad se realizó en establecimientos de la provincia. que aún persiste. el resto son plantas de ponedoras comerciales. Hoy. es el Departamento Uruguay. La mano de obra local muestra una capacitación especial en la actividad. En 2009 se faenaron en el país 573.7% 7 del Valor de la Producción Agropecuaria de Entre Ríos.6%) Granjas y plantas de incubación 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Uruguay Colón Paraná Gualgchú Gualeguay Resto 492 (19.30 - . • Del total de granjas de pollos parrilleros de la provincia. la costa del Uruguay concentra el 70% (la costa del Paraná. y de recrías de ponedoras y reproductoras. Planificación y Evaluación de Proyectos. sentando las bases de lo que a fines de 1950 serían los primeros frigoríficos avícolas del país. que se vincula al interés natural en la avicultura y en la cultura de granja heredada de los primeros 7 Según datos de la Dirección de Desarrollo.1%) 148 (7. Economía y Mercados – Dirección de Estrategia. La producción nacional de carne aviar ascendió a 1. DGG y A – Área Avícola y Porcina . De 258. Se estima que el sector genera el 28.103 establecimientos productores de pollos parrilleros que hay en la provincia. en cambio. en la colonia San José. hay en Entre Ríos. y con exportaciones anuales por US$468 millones (dato 2010) es un actor relevante en la generación de divisas para la provincia y el país.6% de los 2.9 millones de cabezas faenadas en 2009 en Entre Ríos.2%) Fuente: SENASA No es casual que el nodo avícola esté localizado en el Departamento Uruguay. Esa historia arraigó una tradición y cultura avícola sobre el corredor Uruguay.490 que. se localizaron en el año 1857 las primeras aves de corral. Son 822 instalaciones de un total de 2.Un enfoque desde las Cadenas de Valor 2.

la incubación y reproducción.000 15.070 empleos directos e indirectos en esta localidad. Desde su implementación. la entrega al mercado de una gran variedad de productos de alta calidad y valor agregado.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo colonos europeos establecidos en la región.000 25. el 18.500 3. y la cadena de valor que más empleo directo e indirecto le genera. Dos datos pueden dar sustento a la importancia que tiene la avicultura en la economía local: • El 12. moderna. a un sistema de integración vertical donde grandes empresas especializadas en carne o huevos producen y comercializan la carne de pollo.000 500 0 Empleo Directo Empleo Indirecto Productores Integrados 800 2. Este sistema de producción ofrece ventajas en cuanto a productividad. controlan el proceso de cría y engorde.000 0 Total de ocupados en el Ocupados en la ac vidad Departamento avícola 7.070 39.000 20. Eso alienta a las empresas del sector a elegir esta zona para la actividad primaria. al ser las que manejan los primeros dos eslabones de la cadena.5% de toda la producción de bienes y servicios del Departamento Uruguay.7% de los ocupados del Departamento Uruguay están vinculados a la ac vidad avícola Departamento Uruguay 3.000 40. Gualueguaychú y Gualeguay principalmente) en materia aviar.000 30. autonomía en la gestión de producción. y mantiene el liderazgo de Uruguay y otras localidades de alrededores (como Colón.31 - .500 empleo total : 7. . pero tienen una incidencia alta en el sistema productivo primario. Para la proyección de población total se aplicó una tasa de crecimiento vegetativo de 0.000 35.770 45.000 3.000 5. la actividad industrial que mayor contribuye a la economía. la industria avícola pasó de constituirse como un sistema de tenencia de muchos granjeros pequeños que producían y comercializaban la producción en el mercado local. se genera a partir de la cadena avícola. permitió mejorar la eficiencia.500 1.000 10. indirecto y productores integrados en la actividad fueron brindados por las empresas del sector.000 2. Como en otras economías del mundo. 3.985 El 17.000 1. con capacidad tecnológica. costos. y acoplada en productividad y eficiencia a los estándares de los principales países productores. • La avicultura genera 7. y a través de la integración de productores.500 2.7% del empleo del Departamento está en la actividad avícola. La avicultura es el principal producto pecuario que se explota en el Departamento Uruguay. siendo el subsector productivo de mayor incidencia en el mercado de trabajo. Cantidad de ocupados en el Sector Avícola 4.8% anual al total relevado por el Censo 2001. Los datos de ocupados totales en el Departamento Uruguay se proyectaron tomando promedio de tasa de empleo de aglomerados Paraná y Concordia al Itrim 2010. Es decir. Estructura de la cadena avícola La producción avícola local se caracteriza por ser una industria dinámica.070 Fuente: los datos de empleo directo.

a pesar que algunos frigoríficos locales cuentan con este tipo de establecimientos en otras localidades. Se estima que será la planta de mayor tecnología de América del Sur y tendrá una capacidad de producción de 1. vacunación y cuidados. Todo lo demás. que representan 37. Pero paralelamente.000 huevos cada una. como casi la totalidad de la producción y la industria se encuentran integradas verticalmente.1 millones de pollitos BB semanal. La crianza del pollo está contratada como un servicio: si bien algunas empresas poseen granjas propias. es abastecido por las empresas integradoras. lo que incluye su cría.Un enfoque desde las Cadenas de Valor reducir los porcentajes de mortandad de los pollitos BB. La cadena avícola cuenta con seis eslabones centrales y una serie de eslabones subalternos que entrecruzan en las diferentes etapas de producción. En el país hay 440 máquinas incubadoras de 100. Por ejemplo. En el Departamento Uruguay no hay granjas de reproducción. que son los de recría y producción de abuelos y padres. ese esquema fue generando algunas ineficiencias en el sistema de integración entre productores y frigoríficos que de no resolverse podrían constituir un limitante en el crecimiento avícola del Departamento. el engorde de los pollos se realiza en granjas que en la mayoría de los casos. El Departamento Uruguay es la región del país con mayor cantidad de granjas avícolas. En la provincia de Entre Ríos existen 13 plantas de incubación. de donde nace unos 640 millones de pollitos BB al año. y el más grande del país) tiene dos granjas de recría y una de incubación para obtener reproductores padres en Santa Elena. la mano de obra. donde se obtienen los huevos fértiles que darán origen a las aves comerciales. Así.32 - .000 abuelos anuales y 5 millones de padres. Segundo eslabón El segundo eslabón de la cadena son las plantas de incubación. alimentación. Estos son: Primer eslabón La cadena avícola se inicia en los ‘planteles abuelos’. que practican . En Uruguay hay 791 granjas para la producción de pollos parrilleros (dato 2010). Las líneas de abuelos son importados y estas plantas trabajan en la preservación y mejora genéticas para lograr una mayor eficiencia de engorde. La mayoría de esas granjas son propiedad de pequeños productores integrados. frigorífico Tres Arroyos (el mayor establecimiento de la zona y la provincia. Los productores integrados aportan las instalaciones. de las cuales 3 están en Uruguay y una cuarta se está construyendo en el límite del Departamento Uruguay y Gualeguaychú. Entre Ríos. el alimento balanceado y el asesoramiento profesional de parte de las empresas integradoras. Se crían y producen en el país 150. Este eslabón es uno de los más intensivos en el desarrollo de Investigación y Desarrollo (I&D). que constituye el tercer eslabón central de la cadena. reciben los pollitos BB. Tercer eslabón El tercer eslabón de la cadena avícola lo conforman las granjas de producción primaria. en lo que se reconoce como la zona más libre de contaminación avícola del país. la calefacción y electricidad. En estas granjas se realiza el engorde de los pollos.6% del total provincial y 822 granjas y plantas de incubación. aumentar el peso vivo a la faena y mejorar la conversión alimenticia. En estas plantas se incuban los pollitos BB que son los que finalmente abastecen a las granjas de producción primaria. la mayoría (el 97%) son integradas.

• Fepasa: tienen una producción diaria de 2. Es el mayor establecimiento del país. que incluye el desangrado. donde se faenan 550 millones de pollos al año. Cuarto eslabón El cuarto eslabón son las plantas de faena. los establecimientos faenadores comercializan su producción por diversas vías.600 tn al mes.500 toneladas de carne aviar al mes. como supermercados e hipermercados.500 toneladas de carne aviar al mes. entre otras. hoteles. pesado y clasificado. plantas procesadoras de productos semi-elaborados y el canal institucional. 4% de la producción se exporta. Quinto eslabón El quinto eslabón es la comercialización de la carne (distribución. En muchos casos el pollo se ofrece listo para el consumo directo. son: • Granja Tres Arroyos: tienen una producción diaria de 200. Este eslabón de la cadena avícola es abastecido por sub-sectores como: • Actividades relacionadas a la producción y comercialización de productos sanitarios: existen en Entre Ríos numerosas empresas vinculadas a la actividad. confiterías. 5 (que representan 20.33 - .La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo la avicultura como actividad de subsistencia. En el Departamento Uruguay se destacan una serie de laboratorios que desarrollan medicamentos para el sector con reconocimiento a escala internacional . comedores. deshuesado y empaque de los pollos.000 tn al mes y 300 productos y subproductos diferentes. y el resto se vende principalmente en Buenos Aires. En el caso de Super. En el caso de la soja 100% es abastecido dentro del Departamento. y el resto se distribuye en diferentes ciudades del país.300 tn al mes. • Super SA: tienen una producción de 2. y Mendoza. eviscerado. Por orden de importancia. hospitales. pelado. Las plantas de faena de Uruguay son abastecedoras de los mercados nacionales e internacionales. También buena parte de la provisión de estos insumos viene de afuera de la provincia. trozado. faenado.000 pollos con los cuales se elaboran 80. 5% se vende dentro del Departamento. • Producción de maquinaria e infraestructura para la actividad. . que incluye restaurantes. uno relacionado a la distribución y el otro a la venta por los diferentes canales del producto. y en otros se convierte en el insumo de un proceso de elaboración de productos rebozados. En el caso de Granja Tres Arroyos. promoción y ventas) en las múltiples variedades de productos que se generan. Córdoba. • Burworks: producen 1.9% de la faena total) se localizan en Uruguay. De esos establecimientos. 25%-30% de la producción se exporta. • Producción de alimentos balanceados: la producción avícola local ocupa cada vez más cereales y oleaginosas producidos en la provincia (80% del maíz es abastecido dentro del Departamento y el resto viene de Córdoba y Rosario principalmente. en tanto la harina de soja se compra en Santa Fe). Hay 46 frigoríficos faenadores en el país. Es así que las empresas tienen clientes diferenciados. Este eslabón se puede subdividir en dos. • Frigorífico FABA SA: tienen una producción de 1. En general.

el consumo doméstico comenzó a transitar nuevamente una trayectoria creciente. el consumo aviar interno encontró un nuevo máximo en 26.0 0.0 5. A partir de la recuperación de 2003 y el resurgimiento de la avicultura como una actividad muy competitiva.11kg/hab/año.9 33.4kg de pollos equivalían a 1 kg de asado.0 15. El consumo aparente de carne aviar en la Argentina viene creciendo sistemáticamente desde 2003 alcanzando un récord promedio de 33.1kg.7 kilos per cápita en 2008. desde 57.0 30. cayendo a 17. Hacia el año 2000.0 25. 2. en 1980 se consumían apenas 9.1 26. Como referencia. Esto ocurre por una relación de precios cada vez más favorable al pollo: si en 2010.6 30.2 kilos per cápita en 2009 y 67. ocurriendo el primer gran salto de la demanda entre fines de 1991 y 1993. Consumo de carne aviar Kg/hab/año 35.0 20. sino a la caída en el consumo de carne vacuna por el incremento de precios. y la ausencia de una política ganadera de largo plazo que permita superar las restricciones de oferta de ese sector. el consumo por habitante alcanzaría los 45kg anuales.88 en el mismo periodo de 2005.2 Kg al año por habitante en 2009.34 - . Las perspectivas hacia adelante para la avicultura son muy positivas.3 1980 1990 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: SAGPyA La velocidad con que aumenta el consumo de carne aviar se debe no solo al auge de esa actividad.0 9.0 10. tanto por la solidez de la demanda internacional como por el aumento del consumo interno. La demanda doméstica de carne vacuna se redujo en 2010 a solo 48. impulsado por las mejoras en la calidad y competitividad del producto. .Un enfoque desde las Cadenas de Valor Sexto eslabón El último eslabón de la cadena avícola son los consumidores.6kg en 2002 como consecuencia de la crisis económica del país. que es el nivel más alto de consumo nacional. cuando el consumo per cápita ascendió a 20kg/hab/año. Se estima que en el año 2015. esa relación era de 1.2 kilos por habitante al año.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo .35 - .

de padres y abuelos Transporte Plantas de incubación Productos Sanitarios Granjas de producción primaria Plantas Faenas Producción alimentos balanceados Transporte Transporte Centros de Distribución Distribuidor Minorista Hipermercado supermercado Distribución Minorista Materia prima Industria Exportación Consumidores • A pesar de la presencia que tiene la avicultura en la economía local. son las granjas de producción primaria y las plantas de faena. • En el resto de los eslabones hay una presencia media. 4. En este contexto. • Los dos eslabones que tienen una incidencia elevada. Diagnóstico de la Cadena Aviar: fortalezas y debilidades El crecimiento de la avicultura a nivel nacional y local en los últimos años ha sido imponente y las perspectivas hacia adelante son alentadoras. no quedan dudas que el Departamento Uruguay presenta condiciones estratégicas para la actividad: está en el corazón de la producción agrícola del país lo que facilita la provisión de insumos al sector. incluso en los eslabones subalternos relacionados al abastecimiento de productos sanitarios donde el 90% son importados de Buenos Aires. un mercado internacional favorable tanto por el crecimiento macroeconómico previsto como por la tendencia hacia una mayor participación de la carne aviar en la dieta de las familias. y la cualidad de ser Argentina país libre de enfermedades vinculadas a la carne aviar.5 millones de tn al año.Un enfoque desde las Cadenas de Valor La cadena avícola y su paso por el Departamento Uruguay Importación de abuelos Transporte Plantas de recría y prod. Las condiciones internas. . y donde Uruguay se destaca sobre el resto de las regiones del país. y alimentos balanceados. tiene una tradición avícola sin precedentes ya constituye uno de los polos aviares del país. • El consumo alcance un nuevo récord por habitante de 44kg/hab/año • Las exportaciones asciendan a US$ 650 millones. De acuerdo con el Plan Avícola trazado por el sector. para el año 2017 se espera que: • La faena de pollo aumente 70% a 2. sostienen estos pronósticos.36 - . no toda la cadena de valor se encuentra desarrollada en el Departamento.

El problema es tanto de oferta como demanda. esas ventajas dan lugar a una serie de preguntas básicas: a. como en toda actividad en crecimiento. Pero al mismo tiempo. Con una superficie promedio de explotación avícola en el Departamento de 69.37 - . Entre ellas: • Insuficiencia en la cantidad de galpones y vulnerabilidad de las granjas integradas: la cantidad de galpones de engorde integrados a los establecimientos faenadores del Departamento son insuficientes para acompañar el crecimiento proyectado en el sector. Sin embargo. Horizonte de expansión avícola en el Departamento Uruguay Uruguay presenta ventajas competitivas para el crecimiento avícola y puede ser un actor protagonista en la expansión sectorial proyectada para los próximos diez años.7ha. Hacia adelante. La rentabilidad que obtienen los productores integrados no deja margen suficiente para realizar mejoras. tanto en cantidad como calidad (tasas accesibles y plazos largos) ya sea para construir nuevos galpones. y nuevamente la solución pasaría por la tecnificación de los galpones.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo y cuenta con know how calificado para la actividad. tecnificarlos o reacondicionar los existentes. con estricta bioseguridad y un manejo productivo cada vez más alto. ¿Están dadas las condiciones en el Departamento Uruguay para que la avicultura continúe creciendo como hasta ahora? b. sino que por diversos motivos el productor no tiene interés en las líneas de crédito disponibles. • Restricciones legales: por razones de bioseguridad. • Falta de financiamiento: a la baja rentabilidad de la actividad primaria se agregan restricciones de crédito. pero donde el 42. el crecimiento de la avicultura en la zona encontraría un “techo” estructural en el mediano plazo. las granjas deberán incorporar tecnología para aumentar la densidad de aves por superficie cubierta. el gobierno provincial prohibió por Resolución de la entonces Secretaría de la Producción la instalación de nuevos galpones de carácter comercial a menos de 1000 metros de distancia entre granja y granja. Sin embargo. hay limitaciones que deberán superarse. • Infraestructura vial: el mal estado de los caminos entorpece la entrada y salida de camiones de las granjas. el panorama avícola nacional e internacional es muy alentador y eso debería repercutir positivamente en la avicultura de la zona. a partir de la amenaza de gripe aviar a mediados en 2009. el Departamento tiene una alta densidad de granjas. la reconversión de las granjas no es sencilla. Para asegurar el desarrollo de largo plazo de la avicultura. esto limita la posibilidad de construir establecimientos adicionales. De lo contrario. no solo habrá que interesar al productor en las ventajas de la tecnificación de los galpones sino generar nuevos incentivos y posiblemente trabajar en mejorar la rentabilidad de los productores de forma que puedan afrontar nuevas inversiones. generando costos adicionales. No solo es escaso el financiamiento y de baja calidad. . Esto implica que para continuar creciendo.4% de los productores tiene menos de 5ha. ¿Qué recaudos y políticas deberían tomarse tanto desde las empresas del sector como desde el gobierno local y provincial? a. Sin embargo.

como en toda actividad en expansión.38 - . A su vez. de donde se realiza la toma de agua distribuida por la red de agua potable de Concepción del Uruguay. Es el caso del Arroyo de La China. • Desequilibrios urbanos: a partir de la extensión urbana que implicó el crecimiento poblacional. También podría estar incidiendo el desgaste mismo que genera la actividad por el tipo de ambientes en el que se trabaja (climas muy fríos. mediante políticas públicas eficientes y eficaces que se orienten a: . Recaudos y políticas que deben tenerse en cuenta para asegurar una avicultura sustentable en el Departamento Como toda actividad económica que se impone como eje de una región. vinculadas a la permanencia de las familias rurales en las granjas. que se traduce en elevados grados de inasistencias y elevada rotación del empleo.). En el sector avícola. rodeados de viviendas residenciales. pero se reconoce que constituyen un riesgo ambiental potencial. La expansión de la avicultura debería incluir una política de relocalización de las plantas en zonas industriales. Por ejemplo. es necesario fomentar. Sin embargo. Las ventajas de continuar ejecutando inversiones por parte del sector frigorífico están a la vista. que desemboca en el Riacho Itapé. en arroyos de la ciudad. el ingreso y el bienestar. se requiere el diseño de políticas y una planificación adecuada que asegure su sustentabilidad en el tiempo. Sin embargo. Esto puede revertirse a partir de la implementación de medidas para resolver los cuellos de botella mencionados. Para ello. Este Riacho es además brazo del Río Uruguay. b. donde un tramo funciona como Balneario Municipal. hay condicionantes y se observa cierta percepción de haber arribado al límite de las posibilidades de producción de la cadena de valor en el Departamento Uruguay en las condiciones actuales. actividad estresante. incide el bajo nivel de educación del trabajador (en muchos casos solo primario terminado). Continuar expandiendo la avicultura en las actuales condiciones requerirá reforzar y monitorear el cumplimiento de las normas de sustentabilidad ambiental necesarias. evitando la migración hacia las ciudades u otros destinos. en función de consolidar tanto el sector como los efectos positivos que derrama la actividad sobre el empleo. ha permitido la especialización en una actividad prometedora y al mismo tiempo ha contribuido a la consolidación de las estructuras familiares. previo tratamiento. deben resolverse las limitaciones que se ciernen sobre la actividad. etc. Estudios realizados han determinado que la actividad avícola local no está produciendo alteraciones. las oportunidades laborales emanadas por esa actividad han contribuido al arraigo de los jóvenes. hasta cuestiones de planificación sanitaria y urbana. incentivar y comprometer recursos para la actividad avícola. conflictos gremiales en los frigoríficos.Un enfoque desde las Cadenas de Valor • Inestabilidad de la mano de obra en el eslabón industrial: es un problema de los frigoríficos y de la industria en general de la zona. para continuar con la expansión de la frontera avícola. que incluye desde las relaciones en el interior de la cadena. • Posibles efectos ambientales: los frigoríficos de Concepción del Uruguay envían sus afluentes líquidos. El desarrollo de la avicultura en Uruguay ha tenido impactos sociales colaterales que deben ser comprendidos. las tres principales plantas de faena de Concepción del Uruguay quedaron enclavadas en la ciudad.

se deberían encarar desde la esfera pública acciones para resolver las insuficiencias de infraestructura.la carne y pone al pollo como da. ducción de subproductos que agreguen valor. se podría trabajar en adecuar la educación brindada a las necesidades más específicas del sector productivo.del U o área industrial de Basavilbaso) • Bajo grado de organización y participación de los productores primarios para exponer sus necesidades. • Incremento de los precios de las materias primas. principalmente el estado de los caminos y el abastecimiento de energía eléctrica en zonas rurales. faenadoras • Necesidad de reloca• Alto grado de ausentis. la carne aviar y la tendencia • Desarrollos recientes de hacia una dieta más diversifiI&D que permiten incremen. Eso podría nas industriales del Departa. • Buena imagen de los • Amplia disponibilidad productos aviares de la arde cereales y oleaginosas gentina en el mundo en la zona. • Baja rentabilidad de la producción primaria que restringe las posibilidades • Inestabilidades en la de incrementar la oferta vía coyuntura económica del incorporación tecnológica y país que impactan sobre los precios y la rentabilinuevos galpones.lización de algunas planmo y rotación de empleados tas que quedaron ubicadas en zonas urbanas y en la industria. que son insumos básicos para la formulación • Posibilidades de crecer ordenadamente en la prodel alimento balanceado.sario del Tala).zará el tránsito hacia la progico de Uruguay con buenas vincia. Oportunidades. • Diseñar políticas para mejorar la calidad de la mano de obra. gio. tanto en la etapa pri. buscando una relación más simétrica. tar la productividad y calidad • lStock ganadero en baja. y con entu• Demanda externa de carsiasmo en la avicultura. lo que impacta en precio de • Mano de obra capacita. • Extensión de la Autovía 14 que incrementará y agili• Posicionamiento estraté. • El principal frigorífico • Hay una escuela de capaavícola del país se localiza en citación terciaria en avicultura en Basavilbaso de prestiUruguay. de la producción. • Desarrollo insuficiente • Plantas faenadoras de infraestructura básicas trabajando con su capacidad instalada en niveles (caminos y energía) altos y presencia de algu• Problemas vinculares nas dificultades estructucon empleados en plantas rales para expandirse.39 - . • Costos competitivos. dad del sector. fermedad de Newcastle. C. que limitan el interés en expandirse (las principales platas quedaron localizadas • Desplazamiento de en zonas residenciales de la la producción primaria hacia la zona avícola meciudad). ción primaria. • Si se entiende a la actividad como determinante de la morfología económica del Departamento.aviar por las mejoras en la calidad y competitividad de maria e industrial. nómica del país. vías de comunicación con Buenos Aires. • Créditosatractivos para inversiones de largo plazo. restricciones de fondos para hacerlo.turno más de faena en algucos países declarados libre nas plantas para aumentar la de Influenza Aviar y de la en. sobre todo en produc. . Desarrollar instrumentos para mejorar la rentabilidad del tercer eslabón de la cadena. Equipamiento moderno y en • Incremento sostenido en línea con principales produc. las granjas de engorde. principalmente • Problemas estructurales soja y maíz. La avícola en Uruguay: Fortaleza. Nogoyá y Ro• Poco atractivo de las zo. donde los docentes son profesionales avícolas de • Proyectos de inversión empresas o productores.el consumo interno de carne tores.cada de la población. • Bajo atractivo del Departamento para inversiones en sub productos de mayor valor agregado. y espe• Existencia de técnicos y cialmente de productos con especialistas en producción specialties. avícola. ne aviar en aumento. Debilidades y Amenazas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas perspectivas • Muy buena calidad de la • Buenas para la coyuntura macroecoproducción.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo • Mejorar el vínculo entre la industria frigorífica y los granjeros integrados. en marcha en diferentes eslabones de la cadena.producción. Si bien hay una escuela en Basavilbaso de formación en la avicultura.sustituto inmediato. • Posibilidad de agregar un • Argentina es de los po. • Buen nivel tecnológico.quitarle protagonismo al mento (Parque Industrial de Departamento Uruguay. nos tradicional (Paraná. que suben en las plantas faenadoras los costos de producción. podría operar como incentivo para ampliar la producción. Diamante.

que a priori marca un panorama alentador para la economía local. buena parte de la demanda local de pollo está atada al precio de la carne. donde se localizan un tercio de las granjas y plantas de incubación de la provincia y se faena el 40% de la carne provincial. Y se realizaron avances en los primeros eslabones de la cadena. Para los próximos diez años. que trabajan con mayor eficiencia productiva y menos requerimientos de mano de obra. Los principales frigoríficos del Departamento tienen dificultades para realizar inversiones tendientes a incrementar la capacidad y velocidad de producción. la etapa que se avecina tiene una característica especial: para continuar expandiendo la frontera de producción avícola en el Departamento. Conclusiones Entre Ríos es la principal productora de pollos vivos y eviscerados del país. impulsada por factores coyunturales y estratégicos que alentaron inversiones y mejoras en todas las etapas de producción. tampoco en la etapa primaria se . Hoy la avicultura es una de las principales actividades económicas del Departamento Uruguay. impulsaron a invertir en las plantas de faena. donde las siete plantas frigoríficas más grandes (de un total de 15) faenan 82% del total provincial.Un enfoque desde las Cadenas de Valor 5. será necesario diseñar políticas y mecanismos que aseguren su sustentabilidad y permitan superar el techo estructural que podría encontrar a mediano plazo la actividad en las condiciones actuales. donde las empresas de faena tienen dificultades estructurales para continuar expandiéndose. Colón. A su vez. Gualeguaychú y Gualeguay. Pero el mayor nodo avícola se ubica en el Departamento Uruguay. El mayor consumo nacional de carne aviar y la posibilidad de colocar carne fresca y subproductos en mercados externos. donde la densidad de granjas en el Departamento es alta. altamente dependiente de ese sector. posicionan al pollo como sustituto en el consumo de las carnes rojas. En tanto. Al mismo tiempo. que ante la ausencia de una política ganadera nacional. que en algunas plantas opera cerca de sus niveles máximos. En línea con los principales países productores. cuando había un amplio margen de crecimiento. Se mejoró el desarrollo del trazado. la cadena avícola de la zona cuenta con maquinaria y tecnología de punta. en un contexto donde los engordadores de pollo no tienen incentivos suficientes. Allí se localizan el 80% de las granjas y se engordan el 82% de los pollos. La actividad está concentrada en los Departamentos Uruguay. dando lugar a un producto de mejor calidad y desarrollando galpones modernos para las granjas de engorde. la coyuntura económica interna y externa permite trazar un sendero de crecimiento de la actividad. Se ha invertido en innovación y desarrollo. La avicultura en la zona ha crecido sostenidamente en los últimos años. Sin embargo. El principal desafío es aumentar la oferta para hacer frente a una demanda interna y externa creciente de carne aviar. Aporta el 12. a diferencia del ciclo avícola atravesado entre 2002 y 2010.5% del valor de la producción de bienes y servicios y 19% del empleo. Eso requiere aumentar la escala de producción. y donde persisten restricciones de financiamiento. logrando mejorar las líneas genéticas. dentro del Departamento no hay planes de inversión previstos para sumar subproductos o eslabones subalternos de la cadena que le aporten valor agregado a la actividad.40 - . en nuevos sistemas productivos y en la provisión de insumos y servicios al sector. la capacidad de frío y acopio.

no hay en el Departamento una planta de harina de soja. Esto implica una relocalización de la empresa. Para continuar creciendo. que van más allá de las meras ventajas que posee la región: se trata de una actividad de alto derrame sobre un conjunto de sectores. . las empresas y los eslabones más vulnerables de la cadena. hasta tomar los recaudos en las plantas faenadoras para evitar efectos con. ya sea dentro de la misma avicultura o en industrias colaterales. las tasas no son atractivas. Sin embargo. Por otro lado. Con lo cual. al menos dos de ellas necesitan ampliar su capacidad instalada. aduciendo como motivos los conflictos gremiales. y continuar consolidando la cadena local? Como primera medida. ¿cómo acompañar desde el Departamento el sendero próspero que promete la cadena avícola para no perder protagonismo frente a otras regiones de la provincia y el país. Trabajar en continuar expandiendo la cadena avícola tiene sus propios fundamentos económicos. persisten restricciones de segundo orden. la ejecución de inversiones requiere financiamiento. Sin embargo. Por ejemplo.41 - . Estos involucran desde la buena gestión de residuos en las granjas para evitar enfermedades. desembolsos elevados. la ausencia de mano de obra calificada y estable. para lo cual se requieren inversiones en incorporación de tecnología significativas. lo hizo en la provincia de Buenos Aires y no en el Departamento. A esto se suman otros datos: empresas como Tres Arroyos que recientemente abrió una planta de faena. para mitigar los posibles riesgos ambientales que se puedan ocasionar. para una actividad que tiene un componente cíclico. el horizonte de expansión podría verse afectado. hay que incrementar la oferta. una falencia que muestra el Departamento en el auge avícola es no lograr con ello generar industrias de mayor valor agregado. y de esa manera diseñar conjuntamente los mecanismos y estrategias que dinamicen el entramado productivo de los agentes primarios y los alienten a realizar las inversiones para incrementar la capacidad de producción. para entender que la no resolución de esa distorsión afecta a todos los actores avícolas. a pesar de la necesidad y la elevada demanda. la resolución de esta limitación requerirá de la acción conjunta del Estado. Frente a estas condiciones. que involucra una inversión cuantiosa. Esto requiere que haya una mejora en el vínculo económico entre los productores integrados y los frigoríficos. Actualmente las empresas compran en la ciudad de Rosario la harina de soja (el pollo necesita alimentos de primer nivel). y siendo que la principal vía de financiamiento de estas plantas son ‘recursos propios’. habrá que incrementar las inversiones en cuestiones sanitarias. en la medida que la actividad se expande.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo visualizan interés en ampliar la capacidad de engorde de pollitos BB. y recientemente se instaló una en Gualeguaychú. La producción avícola requiere de grandes inversiones. que también habrá que ir resolviendo si el objetivo es incrementar la frontera de producción de la avicultura local. que podrían estar marcando menor atractivo del Departamento Uruguay para inversiones calificadas. o las garantías exigidas son exorbitantes. y a pesar de algunas líneas que se van sacando desde organismos como el BICE o bancos privados. Por otro lado. En las actuales condiciones. en general los créditos no tienen el plazo suficiente. Sin crédito. los productores primarios no estarían generando las utilidades suficientes para realizar inversiones. Las tres principales plantas faenadoras del Departamento quedaron localizadas en el medio de la ciudad.

Un enfoque desde las Cadenas de Valor taminantes principalmente sobre arroyos y ríos abastecedores de agua para consumo humano de la ciudad. Las perspectivas de la avicultura en la argentina son muy buenas. . mejorar la infraestructura para agilizar el traslado y facilitar el crédito. y aliente modificaciones en la morfología de la producción del Departamento. se pueden categorizar en dos niveles: Problemas de primer orden • Ampliar la escala de producción. principalmente de las empresas industriales. impulsando industrias de mayor valor agregado. sino también bienestar. • Resolver desequilibrios urbanos. los temas a resolver para ampliar la frontera de producción en el Departamento y fomentar una avicultura sustentable. • Resolver desequilibrios ambientales. esto no alcanza para darle sustentabilidad a un sector que necesita resolver un conjunto de restricciones evidentes. para ello se requiere resolver temas de rentabilidad en la etapa de engorde. Sin embargo. Problemas de segundo orden • Desarrollar productos y subproductos de mayor valor agregado vinculados directa o indirectamente a la avicultura. • Avanzar en inversiones para mejorar la red vial y el sistema energético. y tanto Entre Ríos como el Departamento Uruguay mantienen ventajas frente al resto de las regiones del país.42 - . y del Estado. La resolución de esas cuestiones requiere de la acción conjunta de todos los eslabones de la cadena. Será la mejor forma de acompañar el sendero de expansión que promete la actividad y lograr que la avicultura local no solo derrame ingresos y empleo. En resumen.

CADENA PORCINA .

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000 0 + 69. se trata de una cadena de desarrollo incipiente frente a la evolución lograda por cadenas sustitutas como la bovina o la aviar.000 en la industria.000 100. arrojando como resultado un incremento de 69% en la producción total de carne porcina. y mejorar el potencial genético para lograr un producto de mayor calidad. fiambres y chacinados.5 1. pero que muestra un sendero prometedor. Eso no le resta significatividad: la cadena porcina genera alrededor de 65.1% de la faena nacional proviene de esta zona. Las carnes porcinas que produce la Argentina se encuentran entre las de mejor calidad del mundo. el país cuenta con ventajas sanitarias que le permiten reducir sus costos de producción y darle competitividad a toda la cadena. Producción Porcina Evolución de la faena – mill.000 50.000 personas.000 250.3 350. Pero las inversiones que implican el desarrollo competitivo de la actividad son limitantes a superar.865 cabezas a 3. Tn 4.45 - .000 150.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Porcina • La actividad porcina en el Departamento Uruguay tuvo un crecimiento lento pero constante en los últimos años. y otras 15. entre 2002 y 2009 la faena nacional de cerdos aumentó 67%. A su vez. La porcicultura en la economía argentina La producción primaria de cerdos creció sostenidamente desde el año 2002 a partir de una serie de inversiones que permitieron modernizar los sistemas de producción.000 empleos directos en el país.833 toneladas en 2009. • Esa expansión está marcando el desarrollo de una cadena de valor que aún es incipiente. Apenas 0.000 200. y hay inversiones programadas desde los sectores avícola y vacuno para incrementar la actividad porcina.5 3. Según datos de la Secretaría de Agricultura.0 0.9% 300. que alcanzó las 289. pero el Departamento cuenta con un 5 establecimientos destinados a la producción de carnes frescas. siendo un sector muy superior en uso de mano de obra que la producción bovina y aviar.5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: MAGyP .000 + 66. 1.8 3. algunos destacados a nivel nacional.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1. • Las perspectivas son alentadoras por las ventajas naturales que tiene la zona. La mayor parte de la mano de obra trabaja en la producción primaria.0 3.0 1.759. desde 1.5 2.5 0.339. cabezas Evolución de la Producción – mill.999. principalmente en la etapa de producción primaria. 50. ampliar las instalaciones.0 2. Sin embargo.

fiambres y embutidos: el 80% de la producción se destina a ese fin. A su vez. quien suele dedicarse a la producción de lechones o capones y hembras sin servicio. La industria de chacinados elabora una amplia gama de productos.46 - . A diferencia de lo que sucede con la cadena aviar. con la incorporación de tecnología simple y novedosa que está permitiendo aumentar la productividad e intensificar la cría de cerdos a campo reduciendo la modalidad de producción más tradicional en confinamientos. de los cuales la mayoría (357) son matarifes abastecedores. La persistencia de esos establecimientos ilegales dificulta el crecimiento del consumo interno por el temor a la transmisión de enfermedades que puedan ocasionar. a pesar de los controles y el mayor conocimiento de las amenazas que implican. que se agrupan en dos grandes segmentos: . Anualmente se importan unas 35. El resto son mataderos. las granjas de producción primaria de cerdos abastecen a los frigoríficos mediante la modalidad “directo a frigorífico”. Paralelamente. gestación. A su vez.2kg/hab/año) o carnes bovinas (48kg/hab/año). Breve descripción de la cadena porcina La cadena porcina comienza en el sector primario. ya que consumo nacional de cerdos frescos es muy bajo. Así. y además se comercializan los cortes de capones y hembras sin servicio como costillar o pechito. De acuerdo con información de la ONCCA. salvo algunas pocas excepciones (aunque la aplicación del modelo aviar va en aumento). la carne porcina tiene como principal destino la elaboración de chacinados. el consumo local de esas carnes es de apenas 8kg anuales per cápita. parto. El animal “categoría lechón” se destina a consumo fresco. De todos modos. La producción primaria de cerdos. El sector de chacinados está constituido mayormente por pequeñas y medianas empresas. lactancia y recría. que es una condición más requerida en los mercados mundiales. es decir. persisten una cantidad importante de chancherías clandestinas que abastecen a carnicerías del país. Se estima que alrededor del 90% de la comercialización se hace con ese sistema. quienes faenan hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio o de terceros. tuvo una evolución notable en los últimos 10 años. los establecimientos productores de cerdos no están integrados con la industria.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Sin embargo. de los cuales 151 cuentan con cámaras frigoríficas donde se pueden realizar tareas de elaboración e industrialización.2% del consumo interno. los volúmenes de producción de la Argentina están por debajo del potencial del país y no alcanzan para abastecer el mercado local. que abarca las etapas de servicio.800 tn de carnes porcinas (dato 2009) que equivalen al 11. 2. a nivel nacional. menor a lo que se consume en el mundo (15kg/año promedio aunque en algunos países europeos llega a 70kg) y muy por debajo del consumo local de carne aviar (33. hay 178 establecimientos porcinos autorizados en el país. A diferencia de lo que sucede con otras carnes. los frigoríficos se abastecen de cerdos en pie que compran directamente a los productores de porcinos y en mataderos y/o depostaderos. municipales o rurales. la cadena porcina está conformada por 360 operadores porcinos. con el productor. pero incrementando al mismo tiempo el bienestar animal.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo

1. Chacinados, embutidos 2. No embutidos y salazones. A su vez, para cubrir la demanda local insatisfecha, la industria importa cortes congelados básicamente de Brasil, principalmente pulpas de jamón, paleta y tocino. Solo una porción ínfima de la producción de cerdos se destina a la exportación (5.000 toneladas en 2009) focalizadas principalmente en productos de bajo valor como “Grasas y Aceites”.

3. La porcicultura en el Departamento Uruguay
La actividad porcina en la provincia de Entre Ríos viene creciendo sostenidamente desde el año 2002, incrementando su participación en el total nacional. Alrededor del 2% de la faena nacional se realiza en esa provincia. La mayor parte de la producción porcina se localiza en Paraná. En el Departamento Uruguay, específicamente, se faena el 7% del total provincial, aunque esa cifra representa solo el 0,13% de la faena nacional.
Ac vidad Porcina en Entre Ríos
Faena por Departamento Can dad de Cabezas Paraná 47.646 Uruguay 4.312 Colón 3.995 Concordia 3.241 Nogoyá 1.732 Federación 248 Gualeguay 227 Diamante 178 Total Entre Ríos 61.579 Total País 3.339.609 Par cipación de Entre Ríos en el Total país Part. % en faena provincial 77,37% 7,00% 6,49% 5,26% 2,81% 0,40% 0,37% 0,29% 100% 1,84%

Fuente: Dirección General de Ganadería y Avicultura de Entre Ríos

La estructura de la actividad porcina en el Departamento Uruguay está constituida de la siguiente forma: • Hay 10 productores primarios, aunque solo 6 están habilitados. • De los 10 productores, 5 realizan el ciclo completo (cría, invernada y cabaña), en tanto 5 solo se dedican a la cría de lechones. • La actividad primaria genera 50 empleos permanentes y 121 empleos temporarios que provienen mayormente de la zona. • Hay 1 frigorífico habilitado para faena de porcinos ubicado en Concepción del Uruguay (Porcomagro) que genera 37 empleos. • Hay 1 frigorífico vacuno que estaría por iniciarse en la actividad porcina. • Hay 5 establecimientos dedicados a la elaboración de carnes frescas, fiambres, embutidos y chacinados, de los cuales el más importante se localiza en Uruguay y los 4 restantes en Caseros (2), Basavilbaso (1) y San Justo (1). • En total, toda la cadena porcina estaría generando 140 empleos directos en el Departamento Uruguay (apenas un 5% de los empleos directos que genera la avicultura) y 121 empleos temporarios.

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Un enfoque desde las Cadenas de Valor

La presencia de la actividad porcina en Uruguay es muy reducida, pero con buenas perspectivas de crecimiento hacia adelante, fundamentadas en tres pilares que hacen a esta zona propensa a continuar con el desarrollo de la cadena de valor: a. El importante desarrollo logrado por la avicultura que se impone como un modelo a imitar por el sector porcicultor, donde incluso los mismos avicultores la contemplan como actividad paralela. b. Ventajas comparativas naturales al ser el maíz y la soja los principales insumos de la actividad, y ser Uruguay un productor neto de esos insumos. c. El conocimiento del negocio y la presencia de mano de obra calificada en la zona que favorecen la producción de cerdos. A pesar de estas ventajas, la producción de cerdo en el Departamento se encuentra poco extendida y la mayor parte de lo que se produce se envía como ganado en pie a Buenos Aires pudiendo ser faenado y procesado en la zona. Un dato positivo es que en el Departamento se localiza uno de los principales frigoríficos porcinos de la provincia. El Departamento Uruguay podría estar produciendo mayor cantidad de cerdos. Pero para ello se requiere de niveles de inversión muy altos. Para tener una idea: la Argentina tiene un faltante de 35.000 toneladas de carne de cerdo anual, que se importa. Para producir ese faltante, se requieren incorporar 15.000 madres aproximadamente (en el Departamento Uruguay hay 2.500 madres). Instalar cada madre y toda su genética implica un costo de US$4.000 aproximadamente, con lo cual la instalación de 100 madres, requiere un desembolso de US$400.000 (sin incluir el costo de las instalaciones). Se trata de una cifra elevada en relación al riesgo que implica la inversión y el tiempo de recupero, lo que desalienta en buena medida la expansión de esta actividad. La cadena porcina y su paso por el Departamento Uruguay
Transporte Plantas de recría y reprod.de abuelas Transporte

Productos Sanitarios
(veterinarias, agroquímicos)

Producción de lechones y capones Frigoríficos ciclo 1 y 2

Producción de alimentos

Mercado Chacinados

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La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo

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Un enfoque desde las Cadenas de Valor

• No todos los eslabones de la cadena porcina están presentes en el Departamento. No hay plantas de desarrollo de la genética porcina, que están mayormente ubicadas en el cluster porcino de Paraná, que presenta un grado de desarrollo superior. • Hay solo dos granjas con tenencias significativas de madres en tanto el resto son actores con producciones muy pequeñas y en muchos casos informales de lechones. • Uno de los principales frigoríficos porcinos de la provincia, está localizado en Concepción del Uruguay. Las principales fortalezas y debilidades detectadas en la actividad porcina del Departamento se resumen en la siguiente tabla:

Matriz FODA de la cadena porcina en el Departamento Uruguay
Fortalezas
• Buen status sanitario. No hay gastroenteritis infecciosa (GTE), peste porcina africana (PPA), síndrome complejo reproductivo respiratorio (PRRS), ni peste porcina clásica (PPC).

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

• El consumo interno está por debajo del potencial y la demanda irá en franco crecimiento en la medida que se van difundiendo las excelentes condiciones nutritivas de • Amplia disponibilidad de esta carne. cereales en el Departamento, sobre todo maíz y soja, • Tendencia mundial que son los insumos básicos. a demandar productos de países con elevados • Costos competitivos: el status sanitarios, y la alimento representa 70% Argentina está bien podel costo de producción pri- sicionada en la producmaria del cerdo y por eso la ción de cerdos. actividad es más competitiva en las zonas productoras de • Mejoras en las dietas de las familias: granos. la carne de cerdo tie• Disponibilidad de tecno- ne alta densidad de logía moderna y muy buena vitaminas B y mejor relación sodio/potasio genética. que los demás tipos de carnes. • Casi toda la genética está localizada en Entre Ríos, lo que permite mejorar la ca- • Impulso a través de pacidad y calidad de produc- difusión desde el gobierno al consumo de ción de las granjas. esta carne. • Buena calidad de las carnes producidas, con bajo nivel de magro. • Mano de obra especializada. • Vías de comunicación con los grandes centros poblados

• No hay una cultura de con- • Crecientes exigencias sumo de cerdo. La carne bovina de bioseguridad, de cuidado ambiental y bienestar todavía está muy arraigada. animal. Hay buenas condi• Hay que romper mitos so- ciones para enfrentarlos, bre la calidad de la carne de pero habrá que estar atentos y el Estado deberá apocerdo y su grasitud. yar a los productores. • Para aumentar la producción se necesita aumentar el número de madres y las instalaciones y equipamiento de ciclos completos, lo que requiere niveles de inversión muy elevados. • Incremento de los precios de las materias primas, principalmente soja y maíz que suben los costos de producción.

• El precio del cerdo bra• Costos de producción dis- silero y de la carne vacuna torsionados por altas tasas de tienen demasiada incidencia en el precio de la carne interés y presión fiscal. de cerdo local, lo que le quita grados de libertad al • Problemas para conseguir productor e influye en las mano de obra en la etapa in- decisiones de inversión. dustrial. • Inestabilidades en la • Elaboración artesanal e in- coyuntura económica del formal de fiambres donde sue- país que impactan sobre los len detectarse enfermedades precios y la rentabilidad del que se difunden con alta sensi- sector. bilidad mediática y perjudican el consumo general de estas • Fuerte incidencia de carnes. la faena y criaderos informales (más del 30 % de los • Stock ganadero en baja, y algunas restric- • Falta de créditos a largo establecimientos son inforplazo. males). ciones en la producción aviar. • Falta de integración entre • Posibilidad de in- los distintos eslabones de la cagresar a mercados ex- dena, sobre todo entre el sector primario e industrial. ternos.

• Extensión de la Au- • Baja utilización de conceptovía 14 que incremen- tos tecnológicos por producto• El sector genera valor tará y agilizará el trán- res y operarios de las granjas. agregado por la eficiente sito hacia la provincia. transformación del alimento • Bajo aprovechamiento de en carne. subproductos y vísceras (podrían ser exportables). Los faenadores obtienen casi todo en • El sector cuenta con sisres y cortes. tema de información de precios. • Deficiencias en el transporte de animales en pie (estrés, • Existencia de técnicos y golpes, quebraduras, etc.) especialistas en producción 4. Conclusiones porcina.

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51 - . Estas políticas permitirían darle predictibilidad a la actividad para planificar en base a ello inversiones que alienten el desarrollo del sector y mejorar los controles sanitarios para incrementar la aceptación de las carnes porcinas entre los consumidores. que es el principal insumo de esta actividad y la disposición de suelos y agua dulce. constituye otra fortaleza del sector. y su fortalecimiento a partir de políticas estratégicas que marquen el rumbo a seguir. Como contrapartida. lo que permite trazar perspectivas de crecimiento de la oferta muy positivas. se consume poco y se exporta poco. . y esa parece ser la tendencia de acuerdo al crecimiento experimentado en los últimos años. la competencia en el mercado interno con las carnes bovinas y aviar es muy fuerte. su cualidad de ser la carne más consumida en el mundo le da un horizonte de expansión amplio desde el lado de la demanda. En ese mapa.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo 4. el país se encuentra libre de las principales enfermedades relacionadas que sí están presentes en los principales países productores y genera grandes pérdidas económicas en la etapa primaria de producción. Asimismo. Se suma la experiencia que adquirió la zona en el desarrollo de la avicultura. La Provincia dispone de tecnología de punta. A su vez. como es la disponibilidad de alimentos. Entre Ríos y el Departamento Uruguay pueden ser actores protagonistas en la porcicultura. lo que resta consumo y las restricciones de oferta de cerdo tampoco permiten mejorar la ecuación de precios para lograr una mejor competencia. pero sub-explotada. un modelo útil para realizar un desarrollo sostenido de la porcicultura. Esto permite obtener costos de producción inferiores a otras regiones y países. Pero para ello. contar con un sistema oficial de tipificación de carnes porcinas por contenido de tejido magro que permite diferenciar de manera objetiva la calidad de las reses porcinas. Sin embargo. donde la faena en la provincia creció por encima del resto de las regiones productoras del país. de genética de primer nivel y técnicos especializados en la actividad. la cadena necesita una mayor articulación entre la industria y la producción primaria. y las condiciones climáticas y geográficas del país posicionan a la Argentina con condiciones comparativas naturales para la producción. Se produce poco. La porcicultura es una actividad con mucho potencial de crecimiento en la argentina. Conclusiones El Departamento Uruguay cuenta con condiciones naturales para la producción porcina.

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CADENA DE CARNES VACUNA Y CUEROS .

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000 50. que.400 3. 7% menos que en los ’80 (52.301. • Uruguay cuenta con 6.600 3. La evidencia de ese deterioro queda plasmada en la fuerte liquidación de vientres en las zonas productoras.000 2.000 1. 16.000 2.638. por ejemplo. el estancamiento del sector es notorio.613.000 46.700.223.000 1960-69 1970 -79 1980 -89 1990-99 2000-09 2010 46.301.000 1.834.000. reconocidas en los mercados del mundo por su calidad y sabor.949.6% menores a las existencias que había en el año 2007.142 Producción de carne res con hueso – en tn 3.000. Pero como sucede en el resto del país. y el entramado productivo que genera el conjunto de la cadena ocupa más de 200.834.2% menos cabezas de ganado bovino que en la década del ’70 (55.000.394 3.700.000 3.900. La Argentina tiene hoy 11.300 2.800 3.488. Stock de existencias vacunas – total país 56.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena de Carnes Vacuna y Cueros • El Departamento Uruguay presenta mejores condiciones agroecológicas para desarrollar la ganadería-bovina en óptimas condiciones.376. • En el ámbito local.699 3. Como consecuencia de una serie de factores. Las carnes argentinas.903 3. la ganadería viene experimentando una situación de paulatino deterioro.000 54.718.000 3. 1. el sector está conformado por 210 productores y 2 frigoríficos habilitados.743 en 2010 registrándose una caída anual de 10% y resultando.663.670.000.743 Los ciclos de la ganadería argentina 54. entre ellos algunos efectos de las políticas ganaderas implementadasa. se exportan a 90 países.142).000 2. dificultades climáticas en algunas zonas productoras y el avance de la agricultura (específicamente la soja).000 55.400) y 10.638.200 2.300. 4.124.131.000.000 42.55 - .500.000.100.300). La actividad ganadera-bovina en la Argentina La producción ganadero-bovina fue una de las primeras actividades agropecuarias que se realizaron en la Argentina y aún ocupa un lugar destacado en la economía nacional.124. ocupan 450 personas aproximadamente en el Departamento.033.000 personas. En perspectiva histórica.300.900 52.7% por debajo del promedio de cabezas del periodo 2000-2009 (54.600 2.100.500.130. genera 2.000 1.300 51.8% de las divisas anuales por exportaciones de bienes que ingresan al país y tiene un alto impacto en la generación de riqueza.000.000 2. el sector atraviesa una coyuntura compleja.900 cabezas promedio).6% menos que en los ’90 (51.030.000 48.500.400 48.900. • Un sector que presenta muy bajo desarrollo es la Industria del cuero y sus manufacturas.300 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: MAGYP-INDEC . Sin embargo.000.000 44. con su correspondiente impacto sobre la oferta y los precios de la carne.949.000 2. junto con el resto de la cadena de Carnes Vacunas y Cueros. la actividad presenta un estancamiento relativo frente a otros sectores productivos.3% de las existencias ganaderas de la provincia y explica 4% de la producción de carne vacuna de la provincia. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (MAGyP-INDEC) el stock de existencias ganaderas del país descendió a 48.000 52.000 2.

000 personas trabajan en todas las etapas de la producción Un dato adicional que refleja la importancia de la actividad ganadero-bovina. siendo sustituida por carnes aviar y en menor medida. Para dimensionar la ganadería bovina.1 92.8 60. es su aporte . se puede decir que en la Argentina hay: • 48. la Argentina cuenta con sistemas productivos eficientes. la ganadería argentina ha logrado constituirse como una cadena de valor desarrollada. y una diversidad muy amplia en la forma de producción.4 94.2 63. las pasturas.3 96.7 57. Al mismo tiempo. porcina.7 kg/hab/año en 2008.2 kg/hab/año en 2009 y 48. con importantes avances en materia de productividad. las razas sintéticas y el mejor manejo de la producción.6 68. que históricamente ubicaba a la argentina como el país de mayor consumo de carne del mundo.613.6 94.2 en 2010.56 - . de su tamaño o del sistema de comercialización entre otros factores. • 97 plantas de exportación • 62 habilitadas para exportar a UE.000 cabezas de ganado bovino • 190.2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios .6 95.5 80 70 60 50 40 30 20 10 0 62. Actualmente. de liquidación o de retención de vientres) determinados principalmente por las políticas del momento.MAGyP Sin embargo.300 toneladas (producción de carne res con hueso) y ubicándose en los mismos niveles del año 2003. una serie de factores algunos relacionados con la coyuntura del sector y otros con la coyuntura del país.6 89.1 67.9 61.6 94. de alto nivel tecnológico. incrementaron sensiblemente los precios de las carnes. se bajó a 57.6% el año pasado.3 68.0 162.900. lo que derivó en una caída profunda en el nivel de consumo interno.2 Precios y consumo de carne vacuna 177. calidad y diversidad del producto final. De un consumo promedio de 67.8 Consumo promedio anual en kg por habitante 62. Precio del Novillo (índice 1960 = 100) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 81. la producción de carnes cayó 22.2 48. que dependen de la localización de las unidades productivas.000 Productores • 493 Frigoríficos Bovinos • 90 mercados abiertos para la exportación de carnes frescas.9 98. el clima y la relación entre el precio del ganado vacuno y los productos agrícolas. El sistema de producción ganadera ha ido mejorando y los productores han incorporado innovaciones tecnológicas relacionadas con el mejoramiento genético. • 61 frigoríficos que realizan la faena bajo el Rito Halal • Más de 200.1 58. aunque la producción ganadera no atraviesa su mejor momento y a lo largo de la historia fue pasando por diferentes periodos (de expansión. reduciéndose a 2.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Como consecuencia de la reducción de vientres y la menor faena. eficiencia.

en tanto 15. que equivalen al 2. El concepto de unidad productiva se utiliza para identificar a los titulares que poseen ganado dentro de un mismo establecimiento. en línea con lo que sucede con el stock de ganado y la producción. Los animales criados bajo este sistema mejoran las pariciones y aumenta la producción carne y/o leche. invernada. las ventas externas cayeron 16. con más de 500 cabezas. suplementado con granos de cereales y silo de maíz. basada en el pastoreo directo de pastizales naturales y pasturas cultivadas. • Feed Lot: engorde intensivo a corral.As. según datos del SENASA. La producción ganadera en la Argentina es mayormente de tipo extensivo.4 millones. • Producción Silvopastoril: en un mismo predio se pueden desarrollar dos actividades productivas distintas. Se pueden identificar tres sistemas de producción: • Producción a pasto: ganado criado en forma extensiva (bienestar animal). entre las más importantes. con menos de 250 cabezas (44.6% entre 101 y 250 cabezas).8% frente a 2009 lo que significó una merma de US$388. la cantidad de bovinos en unidades productivas con actividad de engorde a corral con confinamiento no implica que todos puedan atribuirse a este tipo de explotación ya que en esa UP pueden realizarse simultáneamente actividades de cría. Sistema de producción Cría/recría Invernada Feed Lot Características Pastoreo directo de pastizales naturales y cultivados Pastoreo directo de pastizales cultivados Engorde intensivo a grano Producto Ternero para invernada o Feed Lot y recría de vaca descarte Novillo.000 productores. con 48. grasa saturada y grasa intramuscular. se conformaba por 193. o por ciertos períodos de tiempo cuando los nutrientes aportados por las pasturas resultan insuficientes para satisfacer los requerimientos de los animales. Durante 2010. Vaquillona. Y Este de La Pampa Bs As. suministrando alimentos procesados o concentrados en determinadas situaciones. libres de aditivos y hormonas. La mayor parte de las exportaciones fueron carnes frescas (US$749 millones). MAGYP e INDEC.57 - . La Pampa y San Luis 8 Establecimiento es la superficie de tierra contigua donde se realiza cualquier tipo de producción agropecuaria. forestal y forrajera. cortes Hilton (US$336 millones) y carnes procesadas (US$112 millones). Córdoba.2 millones (sin incluir productos lácteos).9 millones de cabezas distribuidos en 210.1% tienen entre 251 y 500 cabezas y 16. El titular de la unidad productiva puede declarar la realización de una o más actividades ganaderas. Breve descripción de la Cadena La cadena de carnes vacuna se inicia con la producción ganadera en los campos (primer eslabón). según datos de SENASA. que dan como resultado carnes 100 % naturales. recría. etc) .692 unidades productivas8.5% del total de unidades productivas tienen menos de 100 cabezas y 23.7% son unidades de mayor tamaño. El mapa ganadero al año 2010. Sta. la cadena exportó US$1.158 establecimientos y 317. Así. pero sin desagregar la composición del rodeo en función de las actividades declaradas.929. Casi 70% de las unidades productivas son pequeñas.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo al ingreso de divisas. con bajo contenido de colesterol. seguidas por cueros y pieles (US$411 millones).8% de las exportaciones totales que realizó la argentina durante ese año. La crianza en este sistema permite el engorde rápido y liberar tierras para otras actividades. Consumo local y exportación Novillo y Vaquillona para consumo local Zona de producción Cuenca del Salado y Región Extra pampeana Oeste de Bs. 2. Sin embargo. Fe.

Los frigoríficos cuentan con diferentes categorías: frigorífico exportador (hay 97 habilitados para exportar y 62 habilitados para exportar a la Unión Europea). etc. que luego. Una parte menor de la faena se lleva a cabo en mataderos municipales. Se trata de un sector muy atomizado. La mayor parte de la faena se realiza en frigoríficos (70%) y el resto en empresas integradoras o integradas. En la etapa industrial de la cadena. y la separación de la piel del animal. se convertirá en cuero dando lugar a otra gran industria derivada de la ganadería como es la industria del cuero y sus manufacturas (marroquinería. en los últimos años parte de los terneros producidos en las regiones extrapampeanas estarían siendo recriados y engordados en la misma región. tanto por su aporte a la producción como por la generación de empleo y divisas que genera. Este proceso se logra a través de la suplementación del pastoreo con granos de cereales o a corral en encierres de muy corta duración (feedlot). donde existen 493 frigoríficos de los cuales 20% concentra el 70% de la faena del país. La región pampeana es la más importante. la elaboración de subproductos. en las llamadas ‘curtiembres’ y mediante un proceso de limpieza. Sin embargo. recurtimiento y acabado. la elaboración de cortes. Esta industria ocupa un lugar importante en economía nacional. . y la mayor parte de los terneros producidos son llevados a las zonas de recría y engorde la región pampeana. calzados. Principales zonas ganaderas de la Argentina El segundo eslabón de la cadena es la producción industrial. que venden directamente a las carnicerías locales y cuentan con bajo nivel sanitario. frigoríficos abastecedor del mercado interno (con control de SENASA). curtido. no solo se realiza la faena sino otras actividades como la transformación de músculo en carnes. se distribuye en los suelos de mayor aptitud intercalándose en rotaciones con la agricultura. la principal actividad es la cría. frigoríficos habilitados a nivel provincial de menor tamaño y con menores niveles de exigencias sanitarias. mientras que la actividad de recría e invernada o engorde.).Un enfoque desde las Cadenas de Valor Las regiones ganaderas de la Argentina difieren según su potencial de producción de pastos y su calidad. producto de la menor disponibilidad de tierra causada por la expansión agrícola (principalmente soja).58 - . En las regiones extrapampeanas. dando lugar a una distribución regional de la actividad. y con al menos la mitad del stock nacional concentra la actividad de cría en las áreas con mayores limitaciones agroecológicas (principalmente relacionadas al suelo y clima).

635 396. La Paz (8.000 tn 9. mientras el 88.000 300.081 487. Las mayores existencias ganaderas estarían concentradas en Gualeguaychú con 12.000 200. 9 Estimación realizada en base a datos de la ONCCA . la cadena ganadero vacuna en Uruguay presenta las siguientes características: • Según surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) realizado desde la Dirección General de Cadenas de Valor del Ministerio de Producción en 2010. También la industria del cuero y sus manufacturas cuentan con un perfil exportador relevante. Las exportaciones de carnes vacunas y sus derivados representan cerca de 5% del total de exportaciones provinciales. obteniendo una producción de 110.000 4.400. Hay 129 frigoríficos en la provincia que faenaron en 2010 unas 488.000 3. procesadas y subproductos) como los productos que surgen de la industria del cuero.4% tienen menos de 100 cabezas.5% tienen menos de 250 cabezas.960 573.900.000 100. La cadena Ganadera Bovina en el Departamento Uruguay Entre Ríos es una provincia ganadera por excelencia. la ganadería tiene una presencia media y. Federal (8. El stock de ganado vacuno se estima en 3.768 de cabezas. Uruguay (6. el 85% de la venta se realiza dentro del país y el resto se exporta. Tanto las carnes (frescas. En el caso de la carne.807.000 3. que representa 8.015.59 - .218 579.000 500.6%) seguidas por Gualeguay (6.542.542 577.137 450. como sucede en el resto del país.743 507.220 3. En líneas generales. se destinan al mercado interno y externo.4%).000 400. Villaguay (10.3%) y Paraná (6.6%). Faena anual – cabezas 700.000 4.000 cabezas aproximadamente. 3.568 4.900.4% del total de cabezas.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2. habría 210 productores ganaderos en el Departamento y la actividad primaria de cría.2%).000 600.400.317 La Ganadería en Entre Ríos 648. Lo que predominan en Entre Ríos son pequeñas unidades productivas: el 77. el crecimiento del sector quedó semi estancado con el avance de la agricultura (principalmente soja) y un conjunto de factores coyunturales que no operan a favor de la expansión del sector. aunque la Argentina debe trabajar para incrementar la participación de las exportaciones de manufacturas de cuero por sobre las exportaciones de la materia prima sin procesar (el cuero).La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Las últimas dos etapas de la cadena ganadero vacuna son la distribución y el consumo.912 3.768 Fuente: MAGyP En el Departamento Uruguay.981.400.000 2. recría e invernada generaría 237 empleos directos aproximadamente.900.9%). mostrando la significancia que tiene este sector en la economía de la región. y de acuerdo con datos aportados por los principales productores consultados.600 Stock de cabezas 4.1% del stock nacional.981.000 2001 2002 2008 2010 602.

La cadena de carnes vacunas y cueros en el Departamento Uruguay Producción Ganadera Cría – Invernada . carteras.400 tn aproximadamente. • En conjunto. calzados.000 cabezas de ganado. Lo que se observan son un conjunto de talabarterías. con un nivel de producción de 5.768 cabezas en 2010. Se abastecen de ganado de Uruguay. etc. y otros artículos en general pequeños.) Importación Distribución Exportación Consumo La producción ganadera en Uruguay ha ido perdiendo importancia frente a otras actividades. cinturones. transformación de músculos en carnes. cifra equivalente a 6. fabricantes de artesanías de cuero. . a diferencia de lo que sucede en la Capital Federal y Gran Buenos Aires donde los supermercados e hipermercados concentran la venta. El eslabón industrial tiene baja presencia y los frigoríficos están reorientándose hacia otras actividades como la porcina. Emplean en conjunto 81 personas. Colón. • En el sector de carnes vacunas. la cadena de carnes vacuna y cueros ocuparía 450 personas en el Departamento (sin incluir los canales de ventas). uno localizado en la ciudad de San Justo y otro en Uruguay.60 - . se destacan dos frigoríficos habilitados en el Departamento. • La faena realizada en el Departamento bajó a 27.3% de las existencias de la provincia. el principal canal de distribución son las carnicerías.Un enfoque desde las Cadenas de Valor • El stock de existencias en Uruguay ascendería a 250. alfombras. Villaguay y San Salvador principalmente y venden sus productos principalmente en la provincia a través de distribuidores o directamente a la carnicería local. aunque la demanda de esos productos está en alza y abre buenas oportunidades para explorar. elaboración de cortes y subproductos. Gualeguaychú. pero que no están ni estandarizados ni conforman una industria del cuero. Esa participación se ha mantenido estable en los últimos diez años. separación de la piel. no hay un desarrollo relevante relacionado con la industria del cuero y manufacturas derivadas. • En el sector industrial.Cabañas Producción Industrial Tambos Frigorífico Exportador Frigorífico Abastecedor Mataderos Municipales Cámaras frigoríficos Elaboración de cueros y manufacturas de cuero (faena. La cadena de cueros y sus manufacturas no está desarrollada en el Departamento. • Dentro del eslabón industrial.

ción. • Condiciones agroecoló.dos por los países de la ronda Uruguay del merciantes. hormonas) • Existencias de barreras para arancelarias en países importadores. zada y heterogénea en calidad flujos de comercio. • Cambios en los gustos y • Panorama complemayor tendencia al consumo • Capacitación insuficiente jo en el ámbito de las en los primeros eslabones de de carnes magras.mos que restringen los plementar la producción yor eficiencia de la cadena. etc. en el marco de los compromisos contraídos por • Mayores exigencias sanitalos países de la Ronda Uruguay rias del exterior del GATT/OMC. poner stocks. ties. naturales. im• Mayor canalización de positivas y ambientales entre ventas a través de supermer.) • Insuficientes controles higiénicos e impositivos.nes producidas en condiciones ción en la etapa primaria. alta faena de hembras.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo A pesar del bajo desarrollo de la cadena de carnes vacunas y cueros. GATT/OMC para despara aumentar la producción mantelar los mecanis• Posibilidad de com. • Falta de incentivos adecuados y ausencia de un plan • Abastecimiento de in.frigoríficos orientados al consumo interno y a la exportacados. que sumada a la ausencia de estrategias para el desarrollo de la cadena. tación).• Desarticulación en la cada mundial de cortes de cali. las condiciones agroecológicas del Departamento permiten desarrollar la ganadería en condiciones óptimas. petitividad. bajo peso promedio de la faerras.• Posibilidad de promover • Dificultades para el abas.• Oferta de amplia variedad ganadero que permita recomde cortes. nuevos mercados y de incre• Tecnología insuficiente en sociales y naturales de pro. sumos básicos en la zona. • Conocimiento de la actividad por parte de los ganaderos de la zona y buen nivel de los profesionales dedicados a la producción ganadera. • Falta de iniciativas integradas de promoción de las car• Tendencia a eliminar pro. frigoríficos.el saneamiento industrial y la de productos. co.tan subsidios. uso tecnológico.• Alta elasticidad demanda. dad en mercados emergentes y de productos diferenciados. compromisos asumición vertical (criadores. energía. escala. que actuales (de 50 mercados de exportación se pasó a 90). • Persistencia de mataderos • Profundización de los es. Sin embargo. comtransacción. • Posibilidades de acceso a • Atributos culturales. perspectivas de crecimiento • Disponibilidad de tie. hay una serie de condicionantes. los ingresos. Las principales fortalezas y debilidades de Uruguay en la actividad ganadero-bovina. • Inestabilidad del país desalienta inversiones.nes argentinas en el exterior. ción con otros sectores de la industria alimentaria.61 - .ganaderas. negociaciones interla cadena. • Stock bovino reducido y fortalecen la actividad. comunicaciones.dena. . exportadores). limitan el crecimiento de la actividad. • Amplio margen de progreso (se está partiendo de niveles productivos menores al potencial) y hay posibilidades de aumentar el porcentaje de destete y el peso de faena. • Bajos costos de produc. un plan ganadero nacional tecimiento de hacienda.mentar envíos a los mercados la cría. • Crecimiento de la deman. • Elevados costos de los servicios (transporte.nitario. porcina) • Menor consumo mundial de carnes bovinas por pérdida de imagen (BSE.• Baja productividad del gicas para la producción en ingresos en productos cárnicos sector primario. ducción y elaboración. mica regional • Asimetrías sanitarias. producducción mixta.disminución de los costos de tividad.con buenos precios. el empleo y • Bajos índices de destetes. agrícola y ganadera (pro. que se combina con buenas extracción. suplemen. coyunturales y estructurales. teccionismos y subsidios a la producción.para la economía. • Existencia técnicas para nacionales relativas al aumentar la producción en comercio. • Establecer mecanismos le• Mercado interno de gales tendientes a la seguridad • Bajo nivel de inversión en alto consumo la industria frigorífica en relade cobro. con ma. • Incertidumbre por los precios de la economía y su impacto sobre la rentabilidad. na. baja tasa de condiciones óptimas. • Incremento en el consumo de otras carnes (aviar. se resumen en la siguiente matriz: Matriz FODA de la Cadena de carnes vacunas y cueros en el Departamento Uruguay Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas • El avance del agro (principalmente la soja) resta interés en expandir la producción ganadera. fuerte caída en las existencias • Mayor interés por las car. • Amplio margen para aumentar la producción con incentivos adecuados • Buen status sanitario de la ganadería argentina.• Industria frigorífica atomi. • Poca diferenciación de ción en países que implemenproductos y falta de speciali• Postergación de los • Posibilidad de integra. • Disminución de la producforma rentable.con bajos nivel de control saquemas de integración econó. invernadores.

tos de elevada calidad en históricamente importante. una sub rama de la cadena de Carnes vacunas y cueros que no está desarrollada en el Departamento y sobre la cual se pueden actuar. Pero la resolución requiere de políticas generales de mayor dimensión y alcance que las que se pueden idear desde el ámbito local. que responden a la coyuntura macroeconómica del momento. sanitarios insuficientes. etc. lizará el tránsito. o mismo políticas vinculadas a promoción de actividades de capacitación e investigación y desarrollo. desarrollo (caso INTA). • Atraso en el sistema interno de comercialización de carnes. • Actividad cíclica y dependiente del clima 4. Uruguay no es ajeno a esa realidad y reflejo de ello es el estancamiento relativo que muestra la ganadería local frente a otras actividades productivas. • Aparición de China como deman. inundaciones). a la débil política ganadera y a la baja rentabilidad de esa actividad frente a la agricultura. controles dante de carne bovina. vinculada a mejoras de infraestructura. Conclusiones La Argentina. baja productividad primaria. • Falta de financiamiento para incorporación • Incremento de la demanda de tecnológica. • Ubicación estratégica • Disponibilidad de recursos humadel Departamento. Asimismo. orientarse a la actividad. En Uruguay no hay una industria vinculada a esa actividad. baja integración entre los sectores primario.62 - . La ganadería se caracteriza por combinar períodos de crecimiento y disminución de su stock. promoción de la articulación y diálogo entre los actores de la cadena. sino al mismo tiempo continuar en la dirección de buscar nichos para agregar valor a la producción local. industrial. bajos niveles relativos de inversión. en momentos donde la demanda de cuero es creciente y siendo que el Departamento contaría con importantes ventajas para ello.• Apertura del mercado chileno. entre otros. controles. • Altas cargas fiscales • Posibilidad de vinculación con institutos dedicados a investigación y • Sistemas de información insuficientes.) • Reconocimiento internacional de las carnes ar. comercial y las entidades de investigación. falta de electricidad. la Provincia y a nivel nacional. a desequilibrios climáticos (sequías. baja incorporación tecnológica en la cría. la situación del sector es compleja.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Fortalezas Oportunidades Debilidades • Producción de alimen. nos y de mano de obra que podría • Caída en el nivel de consumo interno. A pesar de ello. es la Industria del cuero y sus manufacturas. Las problemáticas de la ganadería de la zona no son diferentes a las que muestra la actividad a nivel provincial y nacional: desarticulación de la cadena. • Necesidad de avanzar con el sistema de trazabilidad. El resultado de este conjunto de debilidades es claramente el estancamiento de la actividad. Entre Ríos y el Departamento Uruguay cuentan con un conjunto de condiciones agroecológicas y ventajas competitivas que permiten desarrollar la ganadería bovina en condiciones óptimas. orgánica y certificada. forma extensiva.• Infraestructura y logística deficiente (caminos inundables.• La extensión de la Autovía 14 agigentinas • Problemas de abigeatos en el Departamento. Trabajar en ese subsector no solo permitiría ampliar el horizonte de la cadena ganadera local. Sin embargo. hay acciones que podrían promoverse desde la esfera Departamental. cueros y manufacturas derivadas. .

CADENA LACTEA .

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Un periodo de retracción.7% de la producción de leche cruda de la provincia se genera en tambos de la zona. Un periodo de fuerte expansión. dos de ellos relevantes dentro de la lechería provincial. La actividad láctea en la economía argentina La cadena láctea es uno de los complejos más importantes dentro del sector agroalimentario argentino. y a diferencia de otras localidades vecinas. un salto en las exportaciones de productos lácteos. La producción de leche ocupa el quinto lugar en generación de valor dentro de la producción agropecuaria. b.9% superior a la producción registrada en 2002. una retracción sin precedentes del consumo interno. 1. Solo 4. y la expansión agrícola alentada por los mejores precios de las commodities. por su aporte en la generación de ingresos y el empleo en las economías regionales. cuando el sector resultó fuertemente golpeado por la crisis de ese año. . Hacia el año 2009 la producción de leche alcanzó los 10. pasando por: a. entre 1992 y 1999. la caída de los precios. Sin embargo. los atrasos en los pagos que provocaron el quiebre de muchos tambos e industrias pequeñas. impulsado por: el aumento del consumo interno. • No hay industrias lácteas. entre 2000-2003. c.055 millones de litros. En total los tambos del Departamento emplean 50 personas directas. desde mediados de 2003. condiciones climáticas adversas en las cuencas lecheras. como muchos otros sectores productivos. y una mejora en los márgenes de rentabilidad de la lechería frente a la agricultura. y las industrias lácteas se ubican entre las más importantes dentro de la rama manufacturera ‘alimentos y bebidas’. durante los últimos 20 años el lácteo sufrió profundos altibajos. • Hay 20 tambos en Uruguay. Un nuevo ciclo de crecimiento. la lechería genera muy poco valor agregado. Todo lo que se produce de leche cruda en la zona se vende a establecimientos industriales de otras localidades. a partir de la devaluación en Brasil de 1999 (principal destino de las exportaciones lácteas). regresando al mercado local ya envasado para la venta minorista.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Láctea • La cadena láctea en el Departamento Uruguay está desarrollada por debajo de su potencial.65 - . d. la crisis económica-financiera local de 2001-2002. cuando el crecimiento en la demanda interna y la buena relación precio/insumos alentaron inversiones para ampliar la producción y mejorar las plantas de secado con perspectivas de exportación. pero aún por debajo del récord histórico de 1999. El resto son pequeños establecimientos que realizan la lechería como actividad secundaria y complementaria a la ganadería. 17.

que se explica por un aumento de 29. en tanto la elaboración de productos lácteos (quesos.500 establecimientos. El tambo se sofisticó. Entre Ríos. semipastoriles. con el continuo cierre de tambos. dulce de leche.8% en leches chocolatadas.6% en el mismo periodo. 2. Si a fines de los ’80 había 31. La elaboración de leches ascendió 21.66 - . Santa Fe. 2) Paralelamente.2% en el periodo 2002-2009. Provincia de Buenos Aires y La Pampa). Secretaría de Agricultura. que redundó en un constante aumento de la entrega diaria por tambo. ubicados mayormente dentro de la llanura pampeana.9% en leche pasteurizada y de 336. mejoró en calidad y productividad.) tuvo un incremento de 49. Breve descripción de la Cadena La cadena láctea se inicia con la producción de leche cruda en los tambos. Este fenómeno se viene dando desde hace dos décadas. y de acuerdo a la intensidad de uso de tierra y capital. Se estima que existen alrededor de 12. hoy no quedan más de 12. pueden ser tambos con sistemas pastoriles. El tambo promedio de la argentina cuenta con 200 hectáreas (85% destinadas a la ganadería).800 litros de leche por vaca de ordeño en 2009. En el sector industrial se registró un aumento algo mayor. es la posibilidad de sustitución entre actividades agropecuarias como la producción de carne y granos.500 tambos en la Argentina. pero la producción se concentró y derivó el cierre masivo de establecimientos más pequeños. cremas. flanes. Los tambos presentan características muy diferentes según la cuenca donde se encuentran. etc. o con sistemas de estabulado que realizan un uso más intensivo del capital. se intensificaron los sistemas de producción. Dos características del ciclo de crecimiento iniciado a mediados de 2003 por el sector lácteo. Esto genera una mayor variabilidad de la oferta láctea. con cambios en las prácticas de manejo y en la escala de los rodeos. manteca. que es donde se localizan las principales cuencas lecheras del país (Córdoba.100 tambos en el país. 170 vacas y una producción anual de 4. Una característica de la producción de leche en el país. . leche en polvo. de acuerdo a las relaciones de precios entre insumos y producto y a las relaciones de precios con otros productos competitivos. fueron: 1) El aumento en la producción de leche cruda se produjo en un contexto de mayor concentración del mercado.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Producción argentina de leche 10500 9000 7500 6000 4500 3000 1500 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 En millones de litros Fuente: Dirección de Industria Alimentaria.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo

Principales cuencas lecheras de la Argentina

La producción de leche cruda que sale de los tambos se destina a industrias dedicadas a la producción de leches fluidas o de productos lácteos. Según datos al año 2009 de la Secretaría de Agricultura, el 18% de la producción láctea que sale de los tambos se destina a la elaboración de leches fluidas (pasteurizadas, esterilizadas y chocolatadas) y otro 74,5% a elaboración de productos lácteos (yogures, leche en polvo, quesos de todo tipo, manteca, crema, dulce de leche, flan, aderezos para helados, etc). El 7,4% restante es leche informal, cuyo destino no está determinado. La industria láctea comprende 1.100 empresas. Se incluyen desde empresas muy grandes hasta otras muy pequeñas que procesan solo la leche de su propio establecimiento (tambofábrica). El eslabón industrial presenta una elevada concentración, identificándose tres segmentos de empresas que pueden agruparse en: a. Un grupo de 12 empresas que reciben más de 250.000 litros diarios, con alto perfil exportador, que procesan 55% de la producción nacional. b. Un grupo de 100 empresas que reciben entre 20.000 y 250.000 litros diarios de leche, con alta participación en el sector quesos, no exportan o exportan muy poco, y procesan 25% de la producción nacional. c. Un grupo de 1.000 empresas y tambos-fábricas, que reciben menos de 20.000 litros diarios, dedicadas casi exclusivamente a la fabricación de quesos, que procesan 20% de la producción nacional. Las industrias lácteas en la Argentina están concentradas en las zonas de las cuencas lecheras. El sector industrial lácteo vende la mayor parte de la producción destinada al mercado interno a grandes cadenas de supermercados. El nivel de empleo que genera el sector lácteo es muy significativo. Se estima que involucra 27.500 empleos directos en el eslabón primario (1 empleo cada 1.000lts de producción diaria) y 30.000 empleos directos en la etapa industrial;esto es, sin incluir los proveedores de insumos y servicios y otras actividades conexas que genera la lechería.

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Un enfoque desde las Cadenas de Valor

3. La cadena láctea en el Departamento Uruguay
La producción de leche y sus productos industriales conforman un entramado productivo de importancia en la economía de Entre Ríos. De acuerdo al “Diagnóstico de Cuencas Lácteas de Provincia de Entre Ríos”, realizado por iniciativa del Ministerio de Producción fin del año 2009 con la financiación del Consejo Federal de Inversiones (CFI) surgeque en Entre Ríos hay poco más de 1.600 tambos, de los cuales un 62% son tambos remitentes, un 35% son tambos queserías, y el restante 3% son mixtos; así como 115 industrias lácteas, Sector que en total emplea estimativamente 2.300 personas en forma directa. Desde 2003 la producción de leche cruda provincial aumentó por encima del resto de las cuencas lecheras del país. Si la producción nacional creció 17,9% entre 2002-2009, la producción provincial se incrementó 76,6% en el mismo periodo, alcanzando un nivel de producción de 346,5 millones de litros aproximadamente. De los 10.055 millones de litros de leche que produjo la Argentina en 2009, un 3,4% fue producido en la provincia. Si bien el nivel es bajo, la participación subió 1 punto porcentual desde 2002 (en ese año solo 2,4% de la producción nacional se realizaba en la provincia). En Entre Ríos predominan los pequeños tamberos. A diferencia de las otras provincias productoras de leche, 55% de los productores son pequeños. Producción de leche cruda en Entre Ríos
En millones de litros
400 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 205,7 217,3 278,3 304,6 330,8 319,4 334,8

En %

Participación de E.Ríos en producción nacional

4,0% 346,5 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2,2% 2,5%

3,5%

3,3%

3,5% 3,1%

3,5% 3,5%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: “Dirección de Industria Alimentaria, Secretaría de Agricultura”.

En el Departamento Uruguay, el único eslabón de la cadena láctea presente es la producción primaria de leche cruda. Este eslabón está constituido por dos tambos medianos-grandes y 18 tambos pequeños, que procesan anualmente 14,6 millones de litros (dato 2009). Es decir, Uruguay genera el 4,7% de la producción provincial de leche. En cambio, no hay ningún eslabón relacionado con la elaboración de leches fluidas o de productos lácteos. En el caso de productos lácteos, lo que se registran son algunas producciones familiares, pero muy artesanales.

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La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo

La descripción de la cadena láctea en Uruguay presenta las siguientes características: • La producción de leche cruda en el Departamento equivale a 4,7% del total provincial • Según surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) y de acuerdo con datos aportados por los principales productores consultados, habría 20 tambos en el Departamento que emplean 50 personas en forma directa. • Dos de esos tambos son medianos-grandes, de alta capacidad de producción (7.500 litros diarios cada uno), que estarían explicando el 37,6% de la producción de leche cruda del Departamento y 1,6% de la producción provincial. • Los 18 tambos restantes son pequeños y en algunos casos la lechería se desarrolla como actividad secundaria. • El tambo pequeño del Departamento produce en promedio 1.200 litros diarios de leche y tiene un nivel de tecnificación bajo. • Los tambos grandes, en cambio, cuentan con muy buena tecnología y el nivel de producción es muy superior al promedio (7.500 litros diarios). • De los 20 tambos que hay en el Departamento, 10 se dedican exclusivamente a esa actividad, en tanto los diez restantes tienen el tambo como complemento de la actividad ganadera. • No hay ninguna industria láctea en Uruguay, ni queserías ni elaboración de productos lácteos, con la excepción de algunas producciones caseras muy artesanales.  

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70 - .Un enfoque desde las Cadenas de Valor .

se resumen en la siguiente matriz: Matriz FODA de la Cadena Láctea en el Departamento Uruguay Fortalezas Oportunidades Debilidades • Incertidumbre por las dificultades para negociar precios con la industria en un contexto inflacionario (la industria fija el precio al productor).La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo La cadena láctea y su paso por el Departamento Uruguay Producción Primaria Producción de Leche en tambos Carnes Elaboración de Leches fluidas (18%) Leches Pasteurizada (67. Las principales fortalezas y debilidades de Uruguay en la actividad láctea. Por diferentes razones la lechería solo se desarrolló en su etapa de producción primaria.1%) Leche en polvo (14%) Dulce de Leche (8. manejo de la condición corporal del animal. • La Inestabilidad del • No hay industrias lácteas en la país que desalienta inzona con lo cual la cadena no genera versiones. • Alta elasticidad • Posibilidades de lograr demanda-ingresos en lácteos y niveles muy buenos de productos perspectivas buenas productividad.2%) Leches Esterilizadas (28. • Tendencia a la con• Persisten muchos tambos infor. que tienen escaso poder de negociación Amenazas • El avance del agro (principalmente la soja) resta interés en expandir la producción ganadera y la actividad en los tambos.7%) Yogurt (32. sobre todo para los tambos chicos. No hay industrias lácteas ni fábricas de productos lácteos.la rentabilidad del tamde capacitación adecuada del las condiciones de lo. el empleo y • Disponibilidad de tie. y el bo. • Bajos costos de pro.tivas de crecimiento trialización dentro de los para el consumo interno. valor agregado en el Departamento. . mismos tambos. más que algunas explotaciones muy artesanales.7% de la producción de leche cruda se realiza en Uruguay. no está desarrollado.71 - . principalmente en el rubro queserías. con la presencia de un conjunto de tambos. gística y transporte.1%) Importación Distribución Exportación Consumo • El Departamento Uruguay tiene un desarrollo ganadero relevante. Pero lo que se destina a la actividad láctea es relativamente bajo en relación a otras localidades de la provincia. de crecimiento para la economía.bero sobre la rutina de ordeñe. primario en pocos grandes tambos y desapari• Baja coordinación y comunica. • Incertidumbre por • Baja capacitación de la mano los precios de la econo• Buen status sanitario • La extensión de la falta mía y su impacto sobre de la ganadería argentina. rras.mercado interno. • Buenas perspec• Posibilidades de indus. A pesar del bajo desarrollo de la cadena láctea. Pero hay oportunidades y fortalezas para apuntalar el eslabón primario y desarrollar actividades vinculadas a la industrialización.ción del tambo chico. el Departamento reúne un conjunto de condiciones para la actividad. Autovía 14 mejorará de obra del tambo pequeño y tam. • El eslabón industrial en tanto. tos lácteos en la zona y buen desarrollo del • Abastecimiento de in.y variada de producmaria.8%) Leches Chocolatadas (4%) Elaboración de Productos Lácteos (74. de los cuales solo diez se dedican exclusivamente a esa actividad.los ingresos familiares.centración del mercado males. ción entre los productores primarios.5%) Quesos (31. • La presencia del eslabón primario en la zona no es muy importante y solo 4.• Demanda fuerte ducción en la etapa pri. sumos básicos en la zona.

y el Departamento Uruguay reúne condiciones especiales para desarrollar la actividad y tomar mayor protagonismo dentro de las cuencas lecheras de la provincia. electricidad. etc. • Problemas reproductivos en tambos más chicos.) • Posibilidad de vinculación con institutos • Bajo acceso a tecnologías y falta dedicados a investiga• Disponibilidad de le. recría e invernada a corral de ganado. y el avance de la frontera agrícola frente a los altos precios de las commodities. b) En el eslabón industrial. • En los tambos chicos. el lácteo es una actividad muy expuesta a los ciclos económicos. las dificultades del productor chico para negociar precios con la industria en un contexto inflacionario. la ausencia es más acentuada. hay dos tambos destacados en el Departamento que tienen un nivel de producción diaria significativo en cuanto a participación en el total provincial. 4. No hay industrias lácteas en Uruguay. la falta de una política ganadera de largo plazo en la argentina. so (lo normal son 60 a 90 días y en tambos chicos llega a 140 días). ción de tecnológica. escasa adopción tecnológica. Efectivamente. En el sector industrial. hay un conjunto de tambos en la zona. desalientan inversiones en el sector primario. del Departamento. menor calidad de la materia prima. internacionalmente. Como otros sectores económicos. de los 20 tambos del Departamento Uruguay. Así y todo. como ocurre con otros sectores económicos. A su vez. un eslabón completamente ausente en el Departamento. por su tradición ganadera. lo que en otras palabras significa que el sector lácteo prácticamente no genera valor agregado en esa zona. de mano de obra que podría orientarse a la • Infraestructura deficiente (camiactividad. sistemas de producción modernos. • Disponibilidad de • Dificultades para contratar mano recursos humanos y de obra capacitada.72 - . baja productividad.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Fortalezas • Los tambos más grandes cuentan con buena tecnología (ordeñe mecánico. Pero robustecer al sector lácteo dentro del mapa productivo del Departamento es una decisión de política económica. nos. Largas lactancias. 10 realizan la actividad como complemento de actividades de cría. en tanto otros 10 son exclusivamente tambos. alta productividad y buena calidad de la leche. bajo grado de asociativismo. . puertos no operables. Eso ocurre a pesar que los mismos tambos podrían iniciar algún proceso de industrialización dentro del establecimiento. Oportunidades Debilidades Amenazas • Las mayores exigencias de calidad pueden afectar a los tambos más chicos que no logren tecnificarse. Y de su análisis puede concluirse que: a) En el eslabón primario. donde se requiere delinear un conjunto de estrategias para apuntalar la actividad tanto en su etapa primaria (hoy presente pero sobre la cual hay que trabajar para mejorar) como en su etapa industrial. Conclusiones La producción láctea argentina tiene un gran potencial de crecimiento. no • Conocimiento de la se usa la dieta adecuada y el tiempo actividad por parte de los entre parto y nueva preñez es extenganaderos de la zona. El sector lácteo no es una cadena relevante en la zona. buenas instalaciones). en tanto. Esto • Ubicación estratégica incrementa los costos. se podrían idear políticas para promover inversiones en actividades tradicionales como la ‘quesería’. de los cuales algunos lo explotan como complemento de la actividad bovina. y eso queda reflejado en la muy escasa generación de empleo.ción y desarrollo (caso de financiamiento para incorporache a precios competitivos INTA y Universidades).

Posiblemente es momento de definir qué rol quiere dársele a la lechería en el Departamento.73 - . un dato a seguir. o actividades más novedosas como que implican el desarrollo de nuevos nichos. como podría ser la producción de energía renovables con excremento de vacas de ordeñe como se está haciendo en algunos tambos europeos. Si se considera oportuno fortalecer la cadena. Para ello.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo teniendo en cuenta que Uruguay quedó relegada a su mera producción de leche cruda y en bajas escalas. . es que el sector lácteo es dentro de la agroindustria uno de los que presenta los multiplicadores de empleo y producción más altos de toda la economía. en qué eslabones y bajo qué metas y objetivos.

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CADENA FORESTO-INDUSTRIAL .

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la ubicación geográfica y la cantidad de inversiones y proyectos en marcha. no solo por el incremento en las superficies de bosques implantados.77 - . fue posible a partir del ciclo de crecimiento económico iniciado por la Argentina en el año 2003. destacadas a nivel nacional. está escasamente desarrollada. y la industria del mueble. la producción de papel aumentó 38.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Foresto-Industrial • La foresto-industria tiene una presencia dispar pero muy relevante en el Departamento Uruguay. 1. .4% mayores a las extracciones anuales promedio que se registraron en la década del ’90. 42. con una participación especial de la demanda de madera aserrada para abastecer al sector de la construcción. y se han radicado un conjunto de industrias exportadoras muy específicas. principalmente agropecuarios. La foresto-industria en la economía argentina La foresto-industria fue ganando participación en la economía argentina durante los últimos 12 años. Un crecimiento similar tuvo en ese periodo la producción industrial de productos vinculados a esa actividad. El impulso más reciente a la actividad ocurrió en 1999. en tanto la producción de muebles se incrementó 78% en el mismo periodo. es una cadena con gran potencial de expansión. De acuerdo con los últimos datos disponibles en la Secretaría de Agricultura. en enero de 2002.346. las extracciones de madera de bosques implantados ascendieron a 7. Por ejemplo. que impulsó el consumo interno de productos de madera de todo tipo. a partir de la aplicación de una serie de beneficios a las inversiones de bosques cultivados que alentaron la expansión de la frontera forestal (ley 25.3% superior a las extracciones registradas durante el año 2001 o 33.080). que permitió mejorar la competitividad de las exportaciones de madera y sus derivados. la producción de maderas creció 48% entre 2001 y 2009. que le dan relevancia a la foresto-industria en la zona. en el Departamento se localiza una de las tres principales fábricas de aglomerados del país.870 toneladas en el año 2008. • La producción primaria es reducida. • Sin embargo. Y por la fácil disponibilidad de materia prima. • La foresto-industria emplea 480 personas aproximadamente en el Departamento. que es el eslabón que mayor valor agregado y empleo genera. El segundo empujón comenzó con la devaluación del tipo de cambio. sino por la mayor actividad industrial vinculada a ese sector. Y el tercero y quizás más relevante.9% entre 2001 y 2009. los aserraderos no están integrados a la cadena sino que abastecen a otros sectores.

El segundo eslabón de la cadena foresto-industrial.000 trabajadores.8 7. que se realiza de bosques implantados o nativos (el 75% de la madera del país se extrae de bosques implantados).71 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Secretaría de Agricultura. mientras que las productoras de pasta celulósica y papel son grandes firmas.8 8.0 0.78 Producción de Papel 1. Caracterización de la cadena La cadena foresto-industrial está compuesta por dos subsistemas principales. materiales para la construcción.4 7. madera aserrada. la actividad puede terminar en la producción de taninos.1 7. o ‘pasta celulósica y papel’. este eslabón está compuesto por unas 3. uno vinculado a la producción de maderas y sus manufacturas. lo que les permite obtener economías de . botones. son empresas grandes integradas al sector forestal. con un rol protagónico en la generación de productos de alto valor agregado y empleo. ‘madera aserrada’. resinas.2 0. pisos. hay aspectos en los cuales se deberá trabajar para fortalecer el potencial natural que tiene el país en esa actividad. A partir de esos procesos.72 1. es lo que se denomina ‘primera industrialización’. puede observarse cómo la actividad foresto-industrial va ocupando un lugar cada vez más importante en las economías regionales y comenzó a constituirse como una cadena de valor prometedora. envases.4 1. pasta celulósica. y continúan con la industrialización de la madera a través de procesos mecánicos o termoquímicos (de transformación de sustancias por el calor).Un enfoque desde las Cadenas de Valor Extracciones Forestales de Bosques Implantados En millones de tn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5.21 1. La cadena abarca un conjunto de actividades diversas.51 1. o productos gráficos y editoriales. ‘tableros y laminadas’.23 1.8 1.78 - .4 0.3 En millones de tn 2.8 0.59 1. A nivel país. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De esas extracciones se obtienen rollizos (rollos de madera).2 7.8 7. 2.410 empresas que emplean 32. Pero si bien son altas las posibilidades de agregar más valor a través del diseño. El primer eslabón de la cadena es la actividad de implantación de bosques y extracciones forestales. que comienzan con la plantación y explotación del monte. o en la elaboración de productos de papel y madera más sofisticados como muebles. Lo mismo sucede con los productores de tableros de madera. y otro a la producción de pasta celulósica y papel.6 1.6 0.9 7.0 1. que abarca la producción de ‘taninos y resinas’. leña o carbón. que son absorbidos principalmente por los segmentos celulósicos-papeleros y maderas-muebles. Las empresas productoras de madera aserrada son en su mayoría pymes. El 97% de las plantaciones de bosques se destina a la producción primaria de rollizos.0 1.39 1.73 1.2 1. En función del crecimiento y desarrollo logrado por los diferentes eslabones de la cadena.

aberturas. Como referencia de su ubicación geográfica. Estas cifras pueden dar una dimensión de lo que significa la cadena en la economía nacional. El tercer eslabón incluye una segunda industrialización. Entre Ríos (8%). gráficos y editoriales. Córdoba (6%). Santa Fe (6%) y Corrientes (6%). cabos de herramientas. tableros. las empresas de la etapa de primera industrialización se localización en: Provincia de Buenos Aires (27%).650 empresas que emplean directamente a 20. Misiones y Mendoza (5%). con polos productivos en 18 provincias. aglomerados. hasta la fabricación de muebles. Córdoba (12%). Se incluye desde la producción de ‘pequeños productos’ elaborados con taninos y resinas. como botones. Cerca del 90% de estas empresas son PYMES ubicadas en Buenos Aires (38%). pisos. A nivel geográfico. A nivel país.79 - . Los complejos con base en bosques forestados son: Complejos productivos con base en bosques nativos Complejos productivos con base en bosques forestados Complejos industriales con base en bosques nativos. postes.000 trabajadores. Ciudad de Buenos Aires (9%). implantados y madera importada . materiales para la construcción. el mercado de muebles de madera está formado por 2. Santa Fe (16%).La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo escala y mayor competitividad. o de productos derivados de la pasta celulósica y el papel como envases. y abarca un conjunto de actividades más diversas y de mayor valor agregado. Misiones (22%). el complejo foresto-industrial argentino presenta una importante dispersión.

Federación y Gualeguachú. Las plantaciones se concentran sobre la costa del río Uruguay. No hay en cambio extracciones de leña y carbón. Se cultivan casi exclusivamente salicáceas. Desde el punto de vista forestal presenta posibilidades de plantación tanto de pino como eucalipto. la provincia de Entre Ríos tiene un rol protagónico en la actividad forestal. donde las extracciones provienen de provincias como Neuquén. Uruguay. de los cuales el 93. incorporar o desarrollar nuevos productos y tecnologías o explorar nuevos usos y nichos para aprovechar la madera. Se produce pino y eucalipto. El resto de las plantaciones de la zona se distribuyen en Federación (14%) y en menor medida. Entre Ríos realiza casi 40% de la industrialización maderera y es la primera productora de tableros del país.Un enfoque desde las Cadenas de Valor 3. y otras especializadas en nichos poco explotados a nivel nacional como fabricación de casas de madera.80 - . la relevancia de Entre Ríos queda reflejada en la siguiente cifra: de allí se obtiene el 15% del total de las extracciones de productos forestales de bosques implantados del país. La producción forestal de Entre Ríos se realiza en bosques implantados y en dos especies. En Uruguay se localiza una de las 3 empresas más grandes del país en producción de tableros aglomerados y existen un conjunto de industrias vinculadas al sector forestal. Territorio paralelo al río de 30 km de ancho. La cadena Foresto-Industrial en el Departamento Uruguay Por sus condiciones naturales. . Zona 2: Delta del Paraná.4% fueron rollizos de madera. Zona 3: Resto de Entre Ríos. algunas tradicionales (productoras de cajas de cartón. y es después de Misiones la segunda provincia en plantaciones. Chubut. Dentro de la actividad primaria. la foresto-industria tiene una presencia relevante. editoriales e imprentas). Si bien el Departamento Uruguay no se destaca por su producción primaria. en la provincia se pueden identificar 3 zonas diferenciadas de plantaciones forestales: Distribución de las plantaciones forestales Zona 1: Costa del río Uruguay. al sur de la provincia. Córdoba. ya que solo concentra el 5% de las plantaciones de la provincia.270 toneladas de productos forestales de esa jurisdicción. y muy marginalmente La Pampa y Río Negro que cuentan con abundantes bosques nativos. Eso le ha permitido desarrollar activamente la industrialización de madera (aserraderos) y asentar una amplia gama de industrias vinculadas al sector. Así. La mayoría de estas empresas tienen planes de inversiones programados para ampliar la capacidad de producción. Conjunto de islas ubicadas en la desembocadura del río Paraná. principalmente en Concordia donde se localiza casi la mitad. Villa Paranacito. Hacia 2008 se extrajeron 1. y Colón con un 28%. En cuanto al sector industrial. Colón. pino (10%) y eucaliptos (90%). Uruguay. Gualeguachú y San Salvador. elaboración de chapas de cartón para la construcción.090. en Concordia. impregnación y conservación de maderas y postes.

sin una fabricación estandarizada ni aplicación de tecnología avanzada de diseño. Estos productores cuentan con 2. son mueblerías de uso familiar o carpinterías artesanales. e imprentas. Sadepan Latinoamericana SA. pero muy pequeña. • Hay además un conjunto de industrias tradicionales dedicadas a rubros como: fabricación de cajas de cartón. • Según el Relevamiento Georreferencial realizado por la Dirección de Cadenas de Valor de la Provincia de Entre Ríos. En su planta de Entre Ríos emplea106 trabajadores en forma directa.500 hectáreas cultivadas y sostienen 35 empleos directos. 23 están en el Departamento Uruguay (19% del total provincial). donde se desarrollan algunos diseños a pedido o propios. La mayoría de los insumos que se utilizan en esta actividad. altamente competitiva.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cuantificando la importancia de la foresto-industria en el Departamento se concluye que: Producción primaria • La producción primaria en Uruguay es reducida. Sin embargo la sustitución de cajones de madera por cajas de cartón en los frigoríficos estaría modificando la orientación del negocio del aserradero. • En el Departamento Uruguay hay tres empresas dedicadas a la impregnación y conservación de maderas y fabricación de postes de pino y eucaliptus. pero cuyo uso viene siendo cada vez más intenso en construcciones de rangos medios y altos. es un producto utilizado mayormente en casas de segmentos medios bajos y bajos. pero con demanda creciente para la construcción de galpones de pollos. Primera industrialización • De los 121 aserraderos que hay en la provincia. La chapa de cartón es un producto muy utilizado en la construcción de viviendas. tiene 17 empleados. hay un conjunto de industrias en el Departamento que le dan presencia y protagonismo a la foresto-industria. de las cuales 3 están en Uruguay. en la elaboración de cajones de madera. con perfil exportador. En total. Son 134 industrias dedicadas a esta actividad en todo el país (la mayoría ubicadas en Entre Ríos). Los propietarios de estas empresas no son residentes del . son todos pequeños. Se trata de una empresa del grupo italaliano Mauro Saviola. Segunda industrialización • Industrias tradicionales. son abastecidos dentro del mismo Departamento.81 - . Es una de las dos empresas del rubro más grandes del país y de Sudamérica. este segmento emplearía 60 personas. • Sin embargo. y sus propietarios son residentes locales. y a otros sectores del agro. cerdos y otros sectores agropecuarios. Habría otra empresa del mismo rubro en la zona. • En Uruguay se encuentra una de las tres principales fábricas de aglomerados del país. de tecnología avanzada y con fuerte presencia en los mercados internacionales. se detectaron 21 productores primarios (20 con plantaciones de eucaliptus y 1 de pino). • En el Parque Industrial de Concepción del Uruguay se localiza una empresa dedicada a la fabricación de chapas de cartón. A su vez. editoriales. no están desarrolladas en la zona. todas de propietarios locales. • Se trata mayormente de emprendimientos que abastecen al sector avícola. y están escasa o nulamente integrados a la cadena (operan con otros sectores económicos). como la del mueble. Solo 5% de las plantaciones de la provincia están en el Departamento. • Los aserraderos emplean 92 personas aproximadamente. En el Departamento hay solo unas pocas fábricas de muebles muy pequeñas y el resto. y lo mismo sucede con los servicios vinculados a transporte y reparaciones.

El resto de las industrias de la cadena forestal de la zona. cantos. localizada en la ciudad de Concepción del Uruguay. Los postes con ese tratamiento de impregnación duran entre 15 y 20 años contra 4 años que duraría el poste en condiciones naturales. Hay una empresa dedicada a ese rubro en el Departamento. invernaderos o fabricación de cabañas. y en la mayoría de los casos con inversiones en curso o por de.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Departamento. • En el caso de los postes. el resto de los insumos se adquiere fuera de la provincia. Sadepan ocupa un predio de 78 ha y produce además de tableros aglomerados. algunas destacadas a nivel nacional. una de las tres principales fabricantes del país. tanto por ventajas de precios. lo que promete un mayor uso en muebles de todo tipo de rangos. son pequeñas y medianas. y un conjunto de proyectos locales e investigaciones en curso. videocables. Instalaciones de Sadepan Latinoamericana SA. pisos y muebles. Asimismo. y para viñedos. darles más vida útil. y 2) los desarrollos tecnológicos de los últimos años están permitiendo mejorar los diseños de los tableros. telefónicas. La materia prima (madera) se compra dentro del corredor Uruguay. • En total. en tanto los servicios de reparaciones son abastecidos por metalúrgicas y técnicos de la zona. La presencia de la fábrica de aglomerados genera un impacto económico relevante en la generación de empleo. • Un rubro poco explotado a nivel nacional presente en Uruguay. Los procesos de impregnación y conservación de madera se utilizan cada vez más para viviendas. Es decir. la foresto industria emplea 480 personas en forma directa en el Departamento. para desarrollar competitivamente este nicho y fomentar la construcción de viviendas de madera para sectores de menores recursos. no hay desperdicio. los muebles y productos de aglomerado tienen dos ventajas adicionales: 1) a diferencia de la madera dura. mejor estética y calidad. como por el agotamiento de la madera dura y cuestiones ecológicas. algo que también le da perspectivas de crecimiento muy positivas hacia adelante. Como ejemplo: si para elaborar un tablero de madera se pierde la mitad del árbol que se utiliza. para elaborar un tablero de aglomerado se usa todo el árbol porque justamente el aglomerado se elabora con los restos de la madera. pueden reciclarse completamente. ingresos y producción. y toma especial relevancia por la presencia de la fábrica de aglomerado Sadepan (es una de las empresas más grandes de la zona) y por el desarrollo de una serie de industrias específicas y reconocidas a nivel nacional. y diseños exclusivos. es la fabricación de casas de maderas.82 - . e incluso se ha logrado desarrollar este producto para la construcción. se venden a empresas de energía. Los productos que elabora tienen cada vez más lugar y funcionalidad en el mercado. lo que le asigna un alto potencial de expansión a estos productos.

hay una empresa dedicada a la fabricación de casas de maderas.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo sarrollar. Por un lado. un conjunto de industrias tradicionales (cajas de cartón.83 - . no se abastece de los aserraderos del Departamento sino de ciudades vecinas como Ubajay. puede observarse que falta una mayor integración entre los diferentes eslabones de la cadena. ya que los residuos de aserraderos locales tienen un formato que no es útil para el tipo de máquinas con el que trabaja la empresa. orientados a la producción para la industria agropecuaria (principalmente avicultura). . Aunque hay una presencia dispar en los distintos rubros que lo componen. un nicho con buenas perspectivas. editoriales e imprentas) y empresas de sectores muy específicos (fabricación de chapas de cartón y postes) como fue mencionado. Por ejemplo. hay un conjunto de aserraderos chicos. Concordia. Sadepan por el tipo de insumos que requiere (residuos de maderas). ni tampoco de ‘taninos y resinas’. No hay ninguna empresa de producción de pasta celulósica y papel. mientras que los aserraderos abastecen mayormente al sector avícola (cajones de madera). Gualeguaychú y Villa Paranacito. Las extracciones son de bosques implantados y lo que se extrae son rollos de madera. Esto sucede en parte porque el esquema productivo de la zona está orientado hacia la avicultura y otras actividades agropecuarias. Sin embargo. no hay una industria del mueble consolidada. que tiene un desarrollo medio-bajo en el Departamento. En cambio.   La cadena forestal y su paso por el Departamento Uruguay La presencia del eslabón primario en el Departamento es muy baja. Federación. envían sus extracciones a acopiadores de la provincia. para modernizar la empresa o incrementar la capacidad de producción. pero por otro en Uruguay opera una de las principales empresas del país en la producción de aglomerados. Algo mejor más presente está la etapa de primera industrialización. En el caso de los productores primarios. Los eslabones vinculados a la segunda industrialización son los que le dan protagonismo a la foresto-industria en la zona.

En C. • Hay una industria incipiente vinculada a la actividad forestal. to). Sin embargo. espera un crecimiento continuo del consumo de productos forestales y ma.• Falta de infraestructura tiva en la matriz energéti.tienen los árboles. son oportunidades en la pronos Aires. efecto invernadero que • La materia prima de algu.• Extinción del recursas artesanales con bajo grado so forestal y amenazas de desarrollo y alta informali. como ‘cadena’ la foresto-industria muestra un bajo grado de integración y faltaría una planificación estratégica que permita aprovechar el potencial de la zona para fortalecer la actividad y potenciar el conjunto de industrias vinculadas que se han constituido en el Departamento y que le dan relevancia a la foresto industria local. Las principales fortalezas y debilidades de la Cadena en la zona visualizadas en el intercambio de experiencias con los empresarios del sector. se resumen en: Matriz FODA de la Foresto-Industria en el Departamento Uruguay Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas • Fácil y abundante acceso • Por la capacidad de absorción de gases del al recurso forestal. servicios insuficientes en secadero con aserrín en los parques industriales. dañados. el logro de • Perspectivas mundia. • Alta presión tributaria • Primarización de la producción y dificulta• Falta de crédito para financiar proyectos vinculados a la des para apuntalar la fabricación de muebles y de industrialización en la medida que van ganancasas de madera do protagonismo otros • Dificultades en algunos polos productivos en el procesos productivos como el país. • Ingreso de productos importados que perjudican a los productores de bienes nacionales (muebles) • Dificultades en la implementación de buenas prácticas de manufactura.• Falta de operarios calificados y bajo nivel de las esnufacturas de madera. . vincia y el Departamento • En la zona convergen rutas nacionales e internacionales (a 40 km de C. lugar de aceites y combus• Bajo acceso a tecnologías tibles. capacidad para proteger se encuentra en un radio de suelos. cuelas técnicas. puede concluirse que la actividad foresto-industrial ocupa un lugar relevante en la economía del Departamento Uruguay. y recuperar ecosistemas 100 Km. • Altos precios de la soja que limita el interés en la implantación de bosques. • Cercanía al puerto de Concepción del Uruguay y de aguas profundas que permitirían mejor logística. está el puente Int.imposibilidad en muchos tratégica en el contexto del países de expandir sus Mercosur y fácil acceso a Bue. y falta de financiamiento para incorporación de maquinaria y renovación tecnológica. que dificultan conseguir mano de obra en las • La posibilidad de ge. Con distinto grado de desarrollo y con mayor o menor presencia. seles y locales positivas: se guridad laboral. superiores a los estándares internacionales • La presión por conservar bosques nativos y la • Ubicación geográfica es. del U. montes en pié. no haya buena gestión.certificaciones de calidad.en especial en el sector mueblero.de degradación de los suelos en la medida que dad. Colón-Paysandú. falta de caproductora de chapa de minos de accesos a plantaciocartón para alimentar un nes. • Persisten muchas empre. • Inestabilidades en la coyuntura económica del país que impactan sobre los precios y la rentabilidad del sector. que con políticas orientadas a su fortalecimiento puede desarrollarse y convertir la zona en cluster de algún sub-rubro. la mayoría de los eslabones vinculados a la producción de madera y sus múltiples manufacturas se encuentran presentes en la zona. • Inestabilidad del país que desalienta inversiones.bosques implantados. sobre todo en la etapa primaria que son las que mayor plazo requieren. cuencas de aguas.84 - . del Uruguay hay bles.adecuada: puertos no operaca. secado. a 270 km está Bs As y a 250 Km el puente Rosario-Victoria).Un enfoque desde las Cadenas de Valor Así. son una alterna. y su nas empresas. nerar energías renovables a través de la celulosa y la madera.industrias. se espera que • Alta productividad de los continúen beneficios para bosques (tasa de crecimien. vías de navegación en un proyecto en industria malas condiciones.implantar bosques.

hay un conjunto de empresas tradicionales. Uruguay. la cadena foresto-industrial no pasa desapercibida en el Departamento.que incrementará y agilizará el presas de un mismo eslabón. como un fabricante de envases de cartón en el Parque Industrial de Concepción del Uruguay y muchas editoriales e imprentas distribuidas en el Departamento. co sectorial que oriente polítiimpulsar planes de viviendas de cas a partir de las necesidades madera con eucaliptus. Pero es dentro del sub-rubro manufacturas de madera donde la localidad toma mayor importancia. eslabones primarios e • Bajo grado de integración industriales.ductor primario en la bricación y ensayo de proto. el segmento fabricación de muebles que es una de las actividades que mayor valor agregado genera en la cadena. Sade. tiene un desarrollo bajo.y ello genera cierta descoordinación entre los zadas en el caso del mueble. los aserraderos son mayormente pequeños y no están integrados a la cadena. Como cadena.85 - . Conclusiones La actividad foresto-industrial ocupa un lugar relevante en la economía del Departamento Uruguay.del puerto de Concepción del tedor. sino que abastecen a otras actividades. y podrían estandarizarse para darle un perfil más industrial. lados a la industria del transporte hacia la provincia mueble para fabricar lí• Falta de un Plan estratégi• Proyectos en estudio para neas estandarizadas. un nicho prome.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Fortalezas • Hay artesanos y diseñadores que elaboran caseramente productos vinculados a la industria del mueble con diseños propios que tienen muy buena aceptación en la población. principalmente en Concepción del Uruguay. y está conformado básicamente por pequeñas mueblerías familiares o carpinterías artesanales que en su mayoría no han desarrollado ni estandarizado líneas de producción. • Se requiere aumentar la • Desinterés del proespecialización en diseño. 4. Sin embargo. el mercado de casas de mejorar y ampliar el dragado madera. fa. Oportunidades • La producción de aglomerados (una de las 3 principales fábricas del país está en Uruguay) es un mercado en expansión por el agotamiento de la madera dura. Y en el segmento industrial. • Recursos humanos capacitados en la producción de muebles y productos de madera que con financiamiento y organización pueden industrializar sus productos. principalmente la agropecuaria. No es significativa la presencia del eslabón primario (bosques implantados). la foresto-industrial presenta un desarrollo dispar en la zona y falta interacción entre los diferentes eslabones. La presencia de la tercera mayor empresa fabricante de aglomerados del país. concretas de los diferentes • Hay proyectos desarrollados para explotar • Proyectos en marcha para eslabones.industrialización de la madera (se prefiere extipos. Dentro de los productos derivados de celulosa y papel. por su mejor aprovechamiento y su menor daño ambiental (capacidad de reciclaje) Debilidades Amenazas entre los diferentes eslabones • Extensión de la Autovía 14 de la cadena y entre las em• Hay proyectos vincu. portar en forma virgen) • Falta de líneas estandari. tanto por su impacto en el empleo y los ingresos de la zona como por el desarrollo de nichos específicos donde la zona ocupa un lugar destacado a nivel nacional.

la conservación e impregnación de maderas y postes. menor daño ambiental.86 - . con la cualidad de incorporar valor adicional a través de técnicas de diseño e innovación tecnológica. Se trata de uno de los eslabones de la cadena que mayor aporte y derrame generan sobre la economía. En esta línea de trabajo se visualiza la articulación de la universidad con la producción y la sociedad. y cubre un nicho de mercado que. y la fabricación de casas de madera. un producto cada vez más utilizado en la construcción. reconocidas en el ámbito nacional. hay actualmente un proyecto en Uruguay para producir energía con aserrín. logrando una sinergia de desarrollo regional que debería fortalecerse y replicarse en otras cadenas. y precios más favorables) tiene un panorama de crecimiento muy vigoroso. Alrededor de estas empresas se mueven otros sectores económicos. Sadepan es una empresa de tamaño grande. donde hay iniciativas en marcha en la zona y se destacan un conjunto de artesanos con diseños propios que hacen productos por pedidos de buena aceptación en el mercado. Hay otro conjunto de industrias específicas y exportadoras. tanto por el fácil acceso a rutas nacionales e internacionales como por la cercanía del puerto. dedicadas a rubros en expansión como es la fabricación de chapas de cartón. Ese es uno de los motivos que alentaron a empresas del sector a instalarse en la zona y que convierten a Uruguay en un Departamento con amplias ventajas para la actividad.Un enfoque desde las Cadenas de Valor pan. hace que la foresto-industria cobre protagonismo en la zona. como la metalmecánica. deberían generarse acciones para lograr una mayor integración de los actores de la cadena y desarrollar industrias como la del mueble. por cuestiones naturales (agotamiento de la madera dura. Uno de los objetivos es fortalecer el uso de la madera de eucaliptos con valor agregado a través de su utilización en sistemas constructivos industrializados. en tanto la capacidad de proveer energías renovables a través de la celulosa y la madera los ponen como alternativa en la matriz energética futura. producto que tiene una demanda creciente. Sobre esto último. como son la construcción de viviendas con destino social y la fabricación de muebles de madera. Paralelamente al impacto económico que tiene la foresto-industria. la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) viene realizando diversos convenios de colaboración con gobiernos locales en el diseño de proyectos urbanísticos y la participación en el Foro de la madera. mejor aprovechamiento de la madera. A partir del potencial natural y humano que tiene el Departamento en la actividad forestoindustrial. es que el Departamento tiene una ubicación geográfica estratégica. Pero no es la única. La capacidad de absorción de gases de efecto invernadero de los árboles los convierten en un elemento mitigador del cambio climático. Un último factor a destacar. Por ejemplo. principalmente en reparaciones y elaboración de repuestos especiales y actividades vinculadas a investigación y desarrollo. hay otro tipo de ventajas sobre el ecosistema y los recursos energéticos que tiene este sector. emplea algo más de 100 personas. .

CADENA ARROCERA .

  .

324 toneladas.083 1.253 1.000 1.193. Una evolución similar tuvo la molienda nacional de arroz. con 1. y la Argentina es uno de los grandes países abastecedores de ese producto. Si bien en la producción agropecuaria nacional no tiene la importancia de otros cereales y granos oleaginosos como la soja.183 709. y la cadena emplea 200 personas en forma directa aproximadamente.89 - .410 873.200.400.100 toneladas en la campaña 2009/2010.630 1.070 956.000 0 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 903.9% inferior al récord histórico alcanzando en la campaña 98/99.394. ese nivel aún resulta 15. Un porcentaje importante de la producción de arroz se destina a los mercados externos.060. El arroz en la economía argentina El arroz es un cereal muy importante en la dieta alimentaria de la población mundial. Las perspectivas hacia adelante son muy favorables: para la campaña 2010/2011 la superficie sembrada en el país ya registra un incremento de 15%.334. Producción primaria de arroz cáscara En toneladas 1. . aunque sin alcanzar el récord de 1997.600. principalmente a países vecinos. La mayoría de los productores primarios de la zona son pequeños y medianos. • La mayoría de los eslabones de la cadena de valor arrocera se encuentran presentes en el Departamento. Hay 5 molinos arroceros de los 37 que existen en la provincia. Como el resto de las commodities agropecuarias.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Arrocera • Entre Ríos es la principal provincia productora de arroz del país.000 1. 1.000 1.000 200. de las cuales 70 se encuentran en la etapa primaria.000 1. impulsada por la mayor demanda mundial de arroz (principalmente de China e India) y precios más favorables.080.200 1.394. y obtienen un producto de buena calidad con rindes superiores al promedio provincial y nacional. con un crecimiento de 131. • El arroz es uno de los principales geneadores de divisas en la zona.245. la producción fue incrementándose desde el año 2003.295 717.000 400. una de las particularidades del arroz es su alto perfil exportador. alcanzando un total de 1.658.8% entre 2002 y 2009. De todos modos.000 600.100 Fuente: Secretaría de Agricultura.6 millones de toneladas. y el Departamento Uruguay produce el 10% del arroz de la provincia.155 1.000. 96.000 800.800.492 1.5% superior a la producción de 2001/2002. En 2010 se exportaron 477.800 1. que lo coloca como un producto dinamizador de muchas economías regionales y alrededor del cual se desarrolla una cadena de valor muy rica. Efectivamente.

se realiza el descascarado y la eliminación de la cáscara. la venta se realiza mayormente en forma directa entre los productores y los puntos de venta para consumo masivo. Las provincias que más . La exportación de arroz significó un ingreso de divisas al país por US$240.3% de las exportaciones se dirigieron a Brasil. El último eslabón de la cadena. son los procesos de comercialización del arroz cáscara. galletitas de arroz. siendo muy bajo el porcentaje de exportación de arroz cáscara. y algunos derivados como el arroz partido. que en su mayoría cuentan con sus propias producciones agropecuarias.4% a Chile (datos del SENASA). En el caso de la exportación. que involucra desde la preparación del terreno para el sembrado. pudiéndose identificar tres actores esenciales: • Las cooperativas arroceras. galletas de arroz.y otros que compran el arroz que elaboran a productores independientes. El segundo eslabón es el procesamiento industrial.2 millones en 2010. el arroz blanco y los diferentes subproductos derivados. que generalmente se realiza en sacos o silos. • Los molinos pequeños y medianos. • Los molinos grandes. En la comercialización interna del arroz.Un enfoque desde las Cadenas de Valor 48. que reciben el arroz de los productores socios y a la vez les proporcionan a sus socios insumos básicos como herbicidas. en 2010 un conjunto de 28 empresas concentraron el 99% de las ventas externas. Una vez que el grano está totalmente deshidratado. La cadena arrocera tiene un grado de integración relevante y trabaja en forma articulada.90 - . La producción de arroz está concentrada en el litoral argentino. donde se somete el arroz cáscara a un proceso de secado. Breve caracterización de la cadena La cadena arrocera se inicia con la producción primaria de arroz. que se venden en el mercado local o se exportan hacia el resto del mundo. fideos de arroz. lo que le asigna más dinamismo y valor a la cadena. Habitualmente el proceso de industrialización en nuestro país termina con el envasado del arroz para consumo. La mayor parte de lo que se exporta es arroz elaborado. entre otros.4% a Venezuela y 15. son los subproductos elaborados en base de arroz como aceites. Mediante ese tratamiento se obtiene el arroz integral. hasta el proceso de cosecha (que se realiza en forma de arroz cáscara) y que concluye con el almacenamiento del grano. 2. fertilizantes y asesoramiento técnico. la comercialización la realizan unas pocas grandes empresas. 22. algunos de los cuales se abastecen con sus propias producciones (en general no se logran abastecer completamente y deben comprar a terceros). Aunque un nicho que va creciendo dentro del eslabón industrial. que una parte es pulida con maquinarias especializadas obteniéndose el arroz blanco que es el que más se consume en el país. la siembra. De acuerdo con información de SENASA.

con países como Vietnam con 227 kg o Brasil en 50 kg.8% de la superficie cosechada.8%).8%) y Colón (10.5 kg. El resto se reparte entre Santa Fe. Localización de la producción de arroz La mayor parte de la producción de arroz se concentra en Entre Ríos y Corrientes. Uruguay concentra casi 10% de la producción provincial (56.91 - . .451 tn en la campaña 2009/10) y se ubica como el cuarto Departamento de mayor peso después de Villaguay (24. En lo que es exclusivamente molienda de arroz. Argentina tiene un consumo de solo 7. la producción de arroz en la provincia creció 99. El mercado interno no está muy desarrollado y el arroz es un producto de baja participación en la dieta familiar. que es prácticamente la única provincia que ha logrado un desarrollo relevante de la industria arrocera.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo arroz producen son Entre Ríos y Corrientes.8% desde la campaña 2001/2002 hasta la campaña 2009/2010.5% de la producción nacional de arroz (578. Hay 37 molinos donde en el año 2010 se el 85% de todo el arroz producido en la argentina. En la provincia se sitúa la mayor parte de la industria arrocera nacional.370 kg obtenidos por hectárea durante la campaña 2009/10. Chaco. En la comparación internacional.615 ha y produjo el 41. donde se concentra el 77. La cadena arrocera en el Departamento Uruguay Entre Ríos cosechó en la campaña 2009/2010 91.1%). con 6. la Argentina es uno de los países con menores valores de consumo de arroz por habitante. si el consumo mundial anual per cápita promedio se ubica en 65kg.368 tn). Formosa y marginalmente en el sur de Misiones. San Salvador (13. Chaco. En la actividad primaria. Muy en menor medida en el este de Santa Fé. Siguiendo la tendencia del país. 2009/2010. Por ejemplo. 3. el 85% de la producción se concentra en Entre Ríos. se confluyeron condiciones climáticas adversas y cuestiones sanitarias que redujeron coyunturalmente los rindes). Formosa y muy marginalmente Misiones. Sus rendimientos se ubican por encima del promedio provincial. un incremento levemente superior al promedio nacional y acompañado de mejoras constantes en los rendimientos (a pesar que en la última campaña.

de las cuales 70 trabajan en la producción primaria.816 7.846 5.451 55. Todos cuentan con asesoramiento técnico y especializado permanente. .827 34.810 6. • El 85% de los productores está completamente integrado con las cooperativas: recibe los insumos de las cooperativas arroceras y le vende luego a las cooperativas el producto final.840 6.834 1. • Las principales dificultades que manifiesta el productor de arroz. 5 se localizan en Uruguay.370 6.080 5.7% Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Las principales características de la cadena arrocera en el Departamento son: • El Departamento Uruguay produce casi 10% del arroz provincial y los productores son mayormente pequeños y medianos. el precio del gas oil para el riego y la calidad de las semillas que son provistas por las cooperativas.451 tn en la campaña 2009/2010 multiplicándose por casi 5 veces desde los mínimos obtenidos en la campaña 2001/2002. falta de crédito. a pesar de la competencia que ofrecen otros cultivos como la soja.168 7.155 6.208 7. en la campaña 2009/10 se sembraron 8. de las cuales el 60% fue realizada por 21 productores.862 8.140 10. aunque por debajo de los récords históricos alcanzados en los ’90.204 44. • De acuerdo al Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) realizado por la Dirección General de Cadenas de Valor del Ministerio de Producción en 2010.040 4. con 252 hectáreas promedio de siembra y cosecha cada uno.820 6.661 12. están vinculadas a problemas de infraestructura (energía eléctrica y caminos).040 4.4% 7. • La cadena arrocera en la zona emplea aproximadamente 200 personas en forma directa. • El Departamento cuenta con importantes molinos arroceros que representan una alta participación en la cadena productiva.9% 1.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Superficie sembrada (ha) Producción Primaria de arroz en Entre Ríos campaña 2009/2010 Superficie cosechada (ha) Rendimiento (kg/ha) Producción (Tn) Participación en produccion provincial % Villaguay San Salvador Colón Uruguay Federal Federación La Paz Concordia Feliciano Gualeguaychú 24.856 7.862 hectáreas de arroz. el incremento en el costo del gasoil inferior al del promedio de la economía.300 143.2% 5.92 - . y datos brindados por los productores. Ayudó el clima favorable.570 5.846 24.621 12. De los 37 molinos de la provincia.862 8.275 6.7% 7.176 56.8% 10.7% 9. • La producción primaria de arroz en la zona alcanzó las 56.294 79.778 41.8% 9.760 58.275 6.013 8. • La producción de arroz en el Departamento se fue incrementando en las últimas 8 campañas.225 9.784 24.8% 13. y los precios favorables.834 1.013 8.869 54.1% 9.935 6.952 7.140 10.

93 - .La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo .

Sin embargo. todos los eslabones de la cadena arrocera se encuentran en el Departamento Uruguay.Un enfoque desde las Cadenas de Valor La cadena arrocera y su paso por el Departamento Uruguay Como se puede ver en la infografía.94 - . ni el Departamento ni la provincia tienen desarrollada la elaboración de productos de mayor valor agregado. en mayor o menor medida. . y a pesar que en Entre Ríos se concentra la industria arrocera nacional.

y entre la cadena y el sector público. Entre ellas. Con el dinero recaudado se conformó un fondo administrado por la Fundación Proarroz. es su coordinación interna. que permite a los productores un conocimiento del mercado tanto primario como en su etapa industrial. ahora pueda participar del negocio. sin industrializar. se está logrando además dejar de depender del mercado brasilero. Para el arroz de terceros. actualmente la Argentina está enviando arroz blanco a Venezuela en una operación que si bien se hace por medio de solo dos empresas. Matriz FODA de la Cadena Arrocera en el Departamento Uruguay . hacia donde hasta pocos años atrás se enviaba casi la totalidad de las exportaciones.95 - . participan muchos molinos aportando el producto. buenos rindes. estas compañías cobran un pequeño fee. Entre algunos de los primeros trabajos conjuntos se destaca la sanción de la ley 9. A su vez.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo 4. En la siguiente matriz se resumen las fortalezas y debilidades de la cadena arrocera. Para eso se requiere una mayor articulación y coordinación de los diferentes eslabones de la cadena. y la mejora constante en los procesos productivos que le han permitido mejorar y ampliar las variedades para lograr un mejor posicionamiento en los mercados internacionales. buena calidad. junto al conjunto de fortalezas y oportunidades surgen una serie de debilidades y amenazas por superar. Así. Como resultado se obtuvieron las variedades de arroz Cambá y Puitá. Sin embargo y como en el resto de los sectores económicos. el desafío de sostener la rentabilidad en la medida que la superficie sembrada va en aumento. integrada también por la cadena. Como hecho reciente que refleja esa fortaleza. Diagnóstico de la Cadena arrocera La producción de arroz en el Departamento Uruguay presenta niveles competitivos. esta última resistente a los herbicidas imidazolinonas.1% al arroz procesado.2% a la primera venta de arroz cáscara y de 0. La zona dispone de un conjunto de ventajas agroecológicas para la actividad que se suman a la tradición arrocera.228 por el gobierno de Entre Ríos que estableció una tasa de 0. Esto se realizó junto al INTA Concepción del Uruguay. donde está la base del programa de mejoramiento. lo que permite que un molino que no podría exportar. es decir. se observa una sinergia positiva entre el sector privado y público que favorece su desarrollo. Otro factor para destacar de la cadena. lo cual permitió controlar la maleza arroz colorado que era una dificultad permanente para los productores. Algo similar se está realizando con los productores primarios para la exportación del arroz cáscara. y los fondos fueron utilizados en acciones para potenciar al sector como el financiamiento del desarrollo de los cultivares que necesitaba el productor.

polos productores.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas • Disponibilidad de fuentes • Amplio margen para de agua seguras.tierras en el Mato Grostos industrializados en base a so. • Mercado de arroz poco • Lejanía y falta de transparente: ausencia de acuerdos con el Este mercados de futuros y opcio.atender mayores necesidades de producción.mercados con un doble objetivo: reducir la “Brasildos por INTA y Proarroz dependencia” y evitar una • Desarrollo tecnológico. • Mayores restricciones paraarancelarias en • Falta de un mercado de re.• Apertura de nuevos do en los trabajos desarrolla.UU. • lObtención de muy bue. Brasil en las ventas ex• Escasa promoción nacional ternas. en cantidad aumentar el consumo iny calidad en los ríos de la terno de arroz. zona. • Dificultad para acceder a • Subsidios para el culmercados extra Mercosur.ticamente Modificados: pansión de la producción de riesgo de cierres de merarroz. tecnológicos.UU. • Instalaciones obsoletas y deficitarias en almacenaje y • Diferencias de costos secado. pérdida de cali. que provocan.competidores de la Argensos naturales: tierras baratas. con respecto a países exnos rindes. en los principales países • Disponibilidad de recur. • Hay tiempo ocioso en la industria que permitiría • Adecuada infraestructu. a Irak.vas públicas para la plapital de trabajo en la actividad nificación y desarrollo primaria y de activos fijos en regional. para la colo• Existencia en la provin. dad del producto. producción. ferencia.cación de productos en el cia y en la zona de molinos Mercosur.• Desarrollo económico de China e India. • Déficit productivo brasileño y chileno • Actividad competitiva en • Lejanía de los nuevos relación con otros países. • Avance genético apoya. pecto a posibilidad de una crisis energética.en el mercado local.rés por la compra de arroz pecto al resto de los países aromático y orgánico. nes genera incertidumbre so• Alta dependencia de bre la rentabilidad. y posibilidades de electrificar los bombeos. entre entre los países del Merotras cosas. manos a nivel de los líderes • Incremento de ventas mundiales. sobreoferta de producción empresario y de recursos hu. lo cual genera inefi. suelos bajos inundables y mucho agua superficial o de pozo de cuencas renovables • Necesidad de mayor coor. arroz (tanto a nivel local como • Invasión de malezas nacional) y erosión hídrica. . e internacional del arroz ar• Restricciones paragentino.Asiático. Mercosur. lo que limita la ex. tra bloque. ciencias y sufren en mayor medida la suba registrada en • Incertidumbre reslos costos fijos.Brasil. producción de nuevas • Bajo desarrollo de produc.• Mayores compras de Brasil a mercados asiátidinación en la cadena. • Mayor rentabilidad de la • Crecimiento del inteactividad primaria con res. del Mercosur y del mundo (casi el doble en algunos ca.Uruguay. la industria. cados por deficiencia en el control de ingreso al país de ese tipo de organismos. sos) • Incremento de la produc.• Estados Unidos. integrados. con el • Bajo consumo interno. • Localización de la producción sobre ríos (con salida • Dificultad para ampliar la superficie arrocera al mar).cado por parte de Vietditos blandos para inversión e nam y Tailandia con precios competitivos.• Fuerte demanda de tividad debido a los avances arroz elaborado por parte de molinos brasileños. cos y a los EE. • Dificultad de Uruguay • Libre Comercio en el para abastecer la demanda de Brasil e Irán. lo que facilita la obtención de materia prima. • Carencia de iniciati• Falta de financiación de ca.cosur.• Ventaja arancelaria. consecuente impacto • Elevada incidencia del negativo sobre las exporcombustible en el costo de taciones a ese país. • Posible autosuficiencia de Brasil. infraestructura. (Tailan• Arroz de calidad similar al dia. • Incremento del área sembrada con soja en la zona • Organismos Genéarrocera. • lRestablecimiento de • Buenas condiciones las negociaciones comeragroecologicas para el cultivo ciales con Irán.96 - . tina. • Incursión en el mer• Carencia de líneas de cré. y la producción eficiente. tivo aplicados por los • Escala reducida de muchos molinos. arancelarias en Brasil. • Incremento de com• Necesidad de incorporar petencia por parte de técnicas de cultivo que me. joren la calidad de la producción. Vietnam) obtenido en EE. • Falta de empleo de varie• Incorporación a la dades de calidad. ra eléctrica .

insumo crítico en la producción. por ejemplo. lo • Cambios de políticas que dificulta el acceso a mer. Claramente. Sin embargo.comerciales de apoyo a la cadena de producción cados lejanos. la Argentina no escapa a problemáticas similares.97 - . etc. 5.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Debilidades Amenazas • Impacto de los fletes. • Falta tecnología más desarrollada en comercialización para crear. y el avance de otros cultivos agrícolas es una amenaza para la cadena. Conclusiones Los agronegocios vienen experimentando una serie de cambios fundamentales en los últimos años y el sector arrocero no es ajeno a los nuevos escenarios. más en un país con un porcentaje elevado de la población con necesidades mínimas insatisfechas como es la Argentina. deficiencias en los puertos. • Sensibilidad del cultivo a los riesgos climatológicos.) generan incrementos de costos. En Argentina el consumo por habitante es reducido (apenas 7. un mercado de futuros. • Problemas de infraestructura (mal estado de los caminos.5 kg. eliminación de reintegros. A nivel mundial se observa un relativo estancamiento en la tasa de crecimiento de la producción debido a la competencia de otros cultivos alentados por la demanda de biocombustibles. Al mismo tiempo. el Departamento Uruguay como el resto de la provincia de Entre Ríos presenta condiciones naturales para el cultivo de arroz y ha logrado fortalecer e integrar la cadena . y disponibilidad futura del gasoil. impuestos sobre el gasoil. y por el aumento de los costos del agua y de los fertilizantes y combustibles que afecta a los países con menor dotación de recursos naturales para el cultivo de arroz. pero que podría mitigarse en la medida que se genere una mayor claridad sobre los precios del arroz y se desarrollen acciones para una mayor articulación y coordinación de los diferentes eslabones de la cadena que permitan sostener la rentabilidad a la actividad y restarle incertidumbre./año) lo cual implica que el “core” del negocio consiste en encontrar estrategias para colocar el producto en el exterior. del arroz en los principa• Incertidumbre en precios les países productores. generando el mayor valor agregado posible en la cadena de valor y ventajas competitivas. etc. En forma similar con el resto de los granos se está registrando un espacio creciente para incrementar las exportaciones a precios más elevados que años recientes. hay un gran espacio para promover el consumo interno. • Presión tributaria en aumento: retenciones a las exportaciones.

un déficit que afecta a muchos sectores económicos. A su vez. trabajar en el desarrollo de nuevas variedades. el desarrollo de mercados de futuros para darle mayor certidumbre al productor y transparencia a los precios y mejorar la infraestructura de la zona.Un enfoque desde las Cadenas de Valor en los últimos años. desarrollar subproductos que ayuden a incrementar el consumo interno y posibiliten abrir nuevos mercados de exportación. hay nichos por explorar. un mejor y mayor acceso al crédito para financiar inversiones y capital de trabajo. Y a nivel industrial. tanto entre los diferentes eslabones como entre los mismos sectores. lo que repercutió en la diversificación de mercados y permitió que pequeños productores y molinos puedan participar del negocios exportador. se ha trabajado junto a institutos como el INTA y universidades nacionales y provinciales en investigación y desarrollo.98 - . lo que derivó en un aumento de las variedades de arroz y una mejora en los rendimientos. A su vez.   . Pero resta trabajar en estrategias conjuntas entre los sectores públicos y privados que permitan una mayor difusión en los mercados locales e internacionales del arroz argentino. A nivel primario.

CADENA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS .

.

La variedad de climas y suelos permiten desarrollar la actividad con ventajas frente a otros países del mundo.4% de la producción de trigo y 10% de sorgo. prevalece el pequeño productor con menos de 60ha. 1. Por ejemplo. pero concentra el 93% de la producción de lino. mientras en la década del ’90 el tipo de cambio sobrevaluado limitó la rentabilidad pero permitió incorporar tecnología de punta. que hoy conforma uno de los sectores productivos más dinámicos de la economía argentina.7% de la producción nacional de granos. Pero aún así. • El Departamento Uruguay produce casi 10% del total provincial de cereales y oleaginosas y concentra 13. el sector pasó por diferentes etapas. • La actividad genera 525 empleos directos y 573 empleos transitorios. dando lugar al desarrollo de una cadena agroindustrial moderna y competitiva a nivel internacional. El ritmo de crecimiento en la producción de granos de la argentina fue superior al resto de los países productores. principalmente en soja y maíz. que entre la campaña 2001/02 y 2009/10 crecieron 75. En perspectiva histórica.1% respectivamente. • No hay un desarrollo significativo de la cadena. Sobre todo en maíz y sorgo. con la devaluación de 2002 y el inicio de un ciclo de precios internacionales altos. se fueron batiendo récords de producción. las condiciones climáticas y el tipo de cambio doméstico. la demanda mundial. Genera el 6.6% y 54.2% de la producción de trigo. el crecimiento en la producción de granos se mantuvo constante desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo pasado. Eso ha marcado una trayectoria de crecimiento sostenida en el sector. incrementando su participación en la producción y explicando hoy el 83. 1. . donde sin perder su esencia cíclica.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena de Cereales y Oleaginosas • Entre Ríos es una de las principales zonas agrícolas del país. perdiendo peso hasta la campaña 71/72.5% de la producción nacional de cereales y oleaginosas. La producción de granos en la economía argentina La argentina cuenta con condiciones agroecológicas muy favorables para la producción de cereales y oleaginosas. cuando los bajos precios de las commodities y eventos climáticos desfavorables redujeron la producción a solo 14. marcadas por la evolución de una serie de variables determinantes en la oferta como los precios internacionales. pero sí múltiples oportunidades para comenzar a agregar valor. el sector inició una nueva fase ascendente.8 millones de toneladas. la producción tuvo un salto agresivo.101 - . Desde entonces. alcanzando un máximo de 90 millones de toneladas en la campaña 2009/2010.

los rendimientos obtenidos y la producción.650. que continúa aumentando sostenidamente en la actualidad.547. a partir de la devaluación de enero de 2002.562.445.684.660 12.347.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Producción de Granos en Argen na Maíz 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 09/10 vs 01/02 .950. La producción creció 34.736 3.995 34.840 1.044.7 millones en la campaña 1999/00.379 52.3 millones de toneladas producidas en la campaña 90/91 se pasó a 61.016.2% Oleaginosas Lino 15.752 38.440 14.960 16.722 8.662.9% en los últimos 10 años.505 52.550 66. Así.324.Tn Soja 30.550 31.327. De poco más de 15.291.818.353 73. se puede decir que. se multiplicó por 3.593.365 2.672 3. una demanda internacional traccionada por el crecimiento chino. un tipo de cambio mucho más favorable para el productor.572 14.250 2.732 4. Efectivamente.780 34. fue el crecimiento en la demanda internacional de granos.270 3.250 29.100 53.564 19.4% Los rendimientos aumentaron 11.742 40.289. Ya en la década de los ’90 se evidenció un aumento sostenido en la superficie cultivada. Pero más allá de las condiciones de producción.8 millones de hectáreas cosechadas en la campaña 89/90 se pasó a 22.7 millones de tn a 90 millones de tn .677.780 2.967 2.874 92.044 68.075 236.090 kg/ha.121.225 2.920 54.238. entre las campañas 2001/02 y 2009/10: • • • La superficie cultivada creció 14. Eso.482.712.000.220.759. Más allá de algunos sucesos climáticos desfavorables y del incremento de los aranceles a las exportaciones.471. Por un lado. compensando de alguna manera el impacto desfavorable que el tipo de cambio sobrevaluado generaba sobre la rentabilidad del sector.437 2.497.993.926 13.504 56.380 22.794.959.000 34.0% Total 66.5% de 18.000 27.445.755. lo que alentó a expandir la frontera agrícola.714. se combinaron tres sucesos en la Argentina que alentaron a incrementar fuertemente los volúmenes de producción. junto a la mejora en los rendimiento.843.676.537.396 14.6% Cereales Sorgo 2.199.894.6 veces frente a las 25 millones de toneladas producidas en la campaña 88/89 y creció 45.500 11.563 90.629.109 3. Ganadería y Pesca Para tener una dimensión del crecimiento vertiginoso del sector.865 2.580 12.102 - .8% Girasol 3.717.1 millones en la campaña 99/00. precios internacionales altos.482.006.825 20. se puede decir que: la producción de la campaña 09/10 resultó 6 veces superior a la obtenida casi 40 años atrás (campaña 71/72). por otro.9% 14.9%.301.530 14.955 15.579 3.087 30. el productor continuó incrementando las hectáreas cultivadas.953 2.437 81.1% Fuente: Ministerio de Agricultura.112. y el tercero.574.000 3. en buena medida favorecida por la apertura económica y la quita de aranceles que alentaba la exportación.847. derivó en un aumento constante en los volúmenes de producción: de 36.936.750.576.678 90.080 15.364 22.923 -42.371 75. de 66.065 9.913 kg por ha a 21.461.483.592 8.280 36.706 -42.5% Trigo 15.164.363 47.160.786 46.710.538 21.372.

b) Oleaginosas: soja. la mayor parte de Córdoba.2% de la producción de cereales y oleaginosas. oleaginosas y subproductos ascendieron a US$17. Según datos de SENASA. tanto por su impacto en el empleo y el derrame significativo que provoca sobre el resto de los sectores económicos. sorgo y lino. girasol y lino. Tucumán.5% y el lino 0.000 puestos de trabajo a los que da lugar la cadena del maíz. Corrientes y Misiones. 30.5% en la campaña 2009/10.4% del empleo del país.8% en los ’80. que se suman a los 191. y los que se analizarán en esta cadena. El 67. como Chaco. girasol.4% de esos envíos fueron productos vinculados a la soja (soja. trigo y sorgo. Efectivamente. maíz. se estima que la cadena sojera estaría generando 197. la mitad sur de Santa Fe. se estima que el conjunto de las cadenas de granos (sin incluir arroz) estaría generando casi 1 millón de puestos de trabajo.000 empleos directos e indirectos. se pueden identificar un conjunto creciente de provincias productoras secundarias donde también se desarrolla la actividad. Santiago del Estero. el cultivo propulsor del boom agrícola es la soja: si en la década de los ’70 apenas 3. como por su capacidad de generar divisas a través de la exportación.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Rendimientos en la producción de granos Kg por hectárea La producción de cereales y oleaginosas constituye uno de los pilares de la economía argentina. Mientras la soja explica 58. Salta.2% de la producción de granos era soja. y demás subproductos) que totalizaron US$ 11.1%.7% y el sorgo 4%. La producción de granos se conforma por dos grupos de cultivos. Caracterización de la cadena Los principales cultivos. el trigo 9. En total. trigo. El maíz explica el 25. Estos son: a) Cereales: principalmente maíz. harinas de soja. Entre Ríos. en 2010 las exportaciones de cereales. ese porcentaje subió a 17. . 6.5% de la producción de los 6 principales granos analizados en esta cadena. La actividad se desarrolla en diversas provincias de la Argentina. que se alternan y rotan de acuerdo a las condiciones agroecológicas de cada zona. 2.1% en los ’90 para ubicarse en 58.103 - . el girasol explica 2. Formosa. Simultáneamente. pero con notable prominencia en la denominada llanura pampeana que se extiende por la Provincia de Buenos Aires. Jujuy. Para 2011. son soja.608 millones. que equivalen al 25% del total de exportaciones del país. y el sureste de San Luis.299 millones. La Pampa.000 empleos generados por la cadena del trigo y 446.

pueden resumirse en: Soja: esta cadena abarca la producción primaria de semillas oleaginosas. Los primeros lotes fueron sembrados en la década del 60 al sur de Santa Fe. maíz y trigo.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Producción de Cereales y oleaginosas % de participación de cada cultivo sobre el total producido por los 6 principales Fuente: Ministerio de Agricultura. En el mercado interno. el maíz es uno de los cultivos que abren mayores oportunidades para agregar . debido al bajo consumo interno de soja y productos derivados. que convierte a la Argentina en el sexto mayor productor de maíz del mundo. A partir de los 70 inició una fuerte expansión. Ganadería y Pesca La cadena de granos no tiene una morfología única.5% de la producción total de los principales seis granos.812 kg/ha. A pesar de ello. bioplásticos u otros productos que derivan del maíz. que facilita la siembra directa y disminuye los costos de producción. que. que modificó profundamente la estructura de la producción agropecuaria y agroindustrial del país. La semilla no transgénica solo es empleada en la elaboración de productos específicos como bebidas a base de soja o alimentos proteicos. Dentro del modelo productivo primario de granos. los principales usos del maíz son la molienda húmeda y seca. La expansión de la soja desplazó a otros cultivos tradicionales como girasol. es la principal fuente de generación de divisas para el país El cultivo de soja es la actividad más relevante del sector agropecuario argentino. Durante la campaña 2009/10. de acuerdo al promedio de las últimas campañas. el complejo sojero. Leche.3% del PIB total del país y que todo el sector genera 446 mil empleos directos e indirectos. alimentos balanceados. y la venta de estos productos. Incluso muchos productores ganaderos abandonaron su actividad para dedicarse a la soja alentados por menores costos de producción y mayores márgenes de ganancia.7 millones de tn en la campaña 2009/10. maíz para silaje o consumo en chacra. La semilla transgénica tuvo amplia aceptación entre los productores: casi la totalidad de la superficie sembrada corresponde a soja modificada. a partir de la adopción de la semilla genéticamente modificada. Esto marca una diferencia con otros grandes productores como Estados Unidos. La producción de este cereal tiene un alto impacto económico. Las características de los tres principales cultivos. Maíz: la producción de maíz alcanzó 22. Así. aceites y harinas. soja.104 - . la producción nacional de soja alcanzó 52.7 millones de tn con un rinde promedio de 2.905 kg/ha y explicando 58. maíz o sorgo. el 33% de la producción se destina al mercado interno y 67% restante se exporta como grano (commodity) a más de 22 destinos. Se estima que el producto generado por la cadena de valor maicera equivale a 2. donde solo 16% del maíz se exporta como grano y el resto lo industrializa o transforma en carne. etanol. sino que cada cultivo cuenta con una ruta con particularidades propias y puntos comunes a otros cultivos. huevo. su industrialización para la obtención de aceite y pellets. con un rendimiento promedio de 7. integrado por porotos. se destinan mayormente al mercado externo.

La producción provincial sirve de insumo para las industrias aceiteras.3% maíz y 6% sorgo. compuestas mayormente por Soja (58. Ese crecimiento se produjo por la combinación de una mayor superficie cultivada y mejores rendimientos. Sin embargo. El principal destino es Brasil (con 3. basta recordar que hay más de 600 productos y subproductos industriales a partir del maíz. 15.9%). donde la producción tuvo un incremento de 143% en 8 años (campaña 2009/10 vs 2001/02).4 millones de tn en 2010). están el lino (0. Más de la mitad de la producción de Uruguay se concentra en soja. La cosecha de granos en la provincia creció por encima de las principales regiones productoras. Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Rios Con una producción anual de 577. principalmente por su capacidad de trasformación a proteína animal. Así. En 2010.105 - .9%). Trigo: La producción de trigo alcanzó las 8. siguiéndole Colombia y Perú en orden de importancia. 3. molineras y de alimentos balanceados.9%) y Trigo (17%).6% trigo. 22. Con menos del 1% de participación. Efectivamente. pastas frescas y otros usos. explicando el 47. entre la campaña 2001/02 y 2009/10 el área sembrada creció 37.2% en tanto la producción se incrementó 72.7 millones de tn en la campaña 2009/10. el Departamento Uruguay produce 9. El resto se destina a la producción de galletitas. La actividad agrícola en el Departamento de Uruguay Entre Ríos produjo cerca de 6 millones de tn de oleaginosas y cereales en la campaña 2009/10.6%) y girasol (0. posicionándose hoy como una zona de gran protagonismo en la actividad.2%). con un rendimiento promedio de 2. maíz. .La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo valor. la distribución de los seis grandes cultivos analizados es la siguiente: 55% de la producción local es soja. solo las exportaciones de soja. Estas cadenas representan cerca del 34% de la producción provincial y aportan más del 45% de las exportaciones entrerrianas. La exportación de trigo varía de acuerdo al volumen total de la producción.1% (la producción nacional creció 34. trigo y sorgo alcanzaron los US$ 725.9% del PIB del país. Maíz (16. el grado de desarrollo de cada uno de esos cultivos y sus respectivas cadenas en los diferentes Departamentos de la provincia es muy desigual. Un 54% de la producción se destina al mercado interno cuyo destino principal son las harinas para panificación (70% del total de harinas).856 tn de cereales y oleaginosas (campaña 2009/10).677 kg/ha. Para tener una idea de las posibilidades que tiene este cereal. pastas secas.2% de las exportaciones totales de entre ríos.9% del total provincial.8 millones. Se estima que toda la cadena del trigo genera 190 mil empleos aproximadamente y genera un valor equivalente a 1.

en el caso de las oleaginosas la superficie cultivada creció 116. el resultado final fue un incremento en el uso de suelos con destino agrícola en el Departamento: de 83.106 - .270kg/ha en la campaña 2001/02).6% más. sino por el mayor aumento en los rendimientos obtenidos en esos granos logrado a partir de la aplicación de tecnologías que combinan nuevos desarrollos genéticos con un manejo más preciso de esos cultivos.2% frente a la campaña 2001/02. 346. trigo. Eso determinó que el uso de los suelos destinados a cada cultivo se mantenga más estable en el tiempo que la participación de cada uno de ellos en la producción.8% (2. es decir.515kg/ha en la campaña 2009/10 vs 2.3% del total de la producción de cereales y oleaginosas del Departamento.4%) y sorgo (234. Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos En líneas generales. maíz.3% y el rendimiento promedio subió solo 3.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Sin embargo. Por ejemplo. el mayor incremento en la producción registrado desde la campaña 2001/02 no fue en soja. sorgo y girasol. Eso derivó en una pérdida de participación de la soja en la producción local: en la campaña 2001/02 la soja explicaba el 75.5%.1%). si entre las dos campañas analizadas la superficie cultivada de cereales creció 152.339ha en 2009/10. sino en trigo. su participación en el total de hectáreas cultivadas solo bajó 2.6 puntos (de 69.700 ha en 2001/02 cultivadas con soja. perdiendo 20 puntos de participación en las campañas subsiguientes donde ganaron espacio el trigo y el maíz.570kg/ha en 2009/10. se pasó a 189.920kg/ha con un crecimiento de 84. El caso más evidente es el de la soja: mientras entre las campañas 2001/02 y 2009/10 perdió 20 puntos porcentuales de participación en el total de producción de cereales y oleaginosas del Departamento.9% en 8 años. . lino. que pasó de un rendimiento de apenas 800kg/ha en la campaña 2001/02 a 3. mientras el rendimiento promedio del maíz en la campaña 2009/10 alcanzó a 7.4%). El mayor crecimiento en la producción de cereales por sobre las oleaginosas fue impulsado no solo por el incremento en la superficie cultivada. donde la producción se incrementó 968. en el caso de la soja el rendimiento subió solo 10. a diferencia de lo que ocurrió en la provincia y el país.4% y el rendimiento promedio aumentó 70%. maíz (402. seguida por lino (985%).7% a 67. Lo mismo sucedió con el trigo. De todos modos.

2% de la producción de trigo de la provincia y el 1. lo que muestra un perfil donde prevalece más el gran productor que en otros cultivos. El 13. habría XXX productores donde prevalece el pequeño productor. El 6. En total. pero sin involucrar otros desarrollos de mayor elaboración. En trigo. y en el segundo a la producción de alimentos balanceados orientados mayormente al sector avícola. En el caso del sorgo. la cadena en Uruguay presenta las siguientes características: • Según surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU). a pesar de la presencia importante que tiene la producción de cereales y oleaginosas en Uruguay. El mayor desarrollo de otros eslabones más industrializados deriva en trigo y maíz. pastas o galletitas. En líneas generales.7% de la producción provincial de sorgo que equivale a 1% de la producción nacional. En maíz. el grado de desarrollo de las cadenas en cada uno de esos cultivos es muy bajo e inexistente en casos como la soja. la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 500ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 270ha. donde la producción también viene creciendo sustancialmente en el Departamento.3% de la producción nacional de esa oleaginosa El 9. donde la mitad de los productores tienen menos de 60ha. En el caso de la soja. en 2010 la cadena de cereales y oleaginosas generó 525 empleos directos en el Departamento y 573 empleos temporarios.5ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 40ha. la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 395ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 60ha. • • • • • . Un 10.64% de la producción nacional. eso se debe a que aumentó su presencia en las cadenas forrajeras de los distintos sistemas ganaderos.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo En función del volumen de producción. la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 63. se puede decir que en la campaña 2009/10 Uruguay concentró: • • • • El 9.9% de la producción de cereales y oleaginosas de la provincia y 0.9% sembraron 1000 o más ha. utilizándose como verdeo de verano y reserva invernal a través del ensilado o el diferimiento en pie.5% de la producción nacional de ese cereal. principalmente en sorgo y maíz. la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 423ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 130ha. en el primer caso vinculado a productos como panificación. En sorgo. Sin embargo.107 - .7% de la producción de sorgo provincial y el 6.

Sobre todo en el caso del maíz. pero muy básicos: en el primer caso vinculado a productos como panificación. Lo mismo sucede con el resto de los cultivos. como bioenergías o especialities. siendo que la mayoría de los productores locales ingresan en esa categoría. que ofrece innumerables alternativas de industrialización en buena medida por su capacidad de transformación a proteína animal (cerdo. la aplicación de buena tecnología. sorgo y lino pasó de 83. principalmente en trigo y maíz. maíz. que en las próximas campañas continúen ganando peso los cereales. Es muy posible sin embargo. Sin embargo. tanto en la superficie destinada como en producción obtenida. sorgo y lino. El mayor desarrollo de eslabones más industrializados se puede observar en trigo y maíz. Así y todo. en ese aumento se registraron algunas modificaciones sustanciales: la superficie destinada a soja y girasol perdió participación frente a la destinada a maíz. En función de la situación actual y de las modificaciones en los patrones de consumo y producción que se están produciendo en la argentina y en el mundo. que ofrecen oportunidades diversas en la generación de productos sobre los cuales se vislumbra una demanda potencia en crecimiento. Conclusiones El Departamento Uruguay conforma uno de los núcleos productivos agropecuarios más dinámicos del país. La superficie cultivada con soja. y en el segundo.Un enfoque desde las Cadenas de Valor 5.339 hectáreas en la campaña 2009/10. Eso alentaría simultáneamente la formación de empresas asociativas con escala y tecnología. a la producción de alimentos balanceados orientados mayormente al sector avícola. empujados por la necesidad de recomponer los suelos y darle sustentabilidad al sistema.108 - . girasol. no se registra un desarrollo relevante de cadenas de valor en torno a esos cultivos. y un adecuado manejo y control de factores esenciales como la nutrición del cultivo. que surge de la combinación óptima entre la fertilidad de sus suelos. tras sucesivas cosechas de soja que han provocado cierto deterioro en la tierra. cualquier política activa orientada a la actividad agropecuaria no solo debería estar articulada a mejorar la eficiencia de la producción primaria. sino fundamentalmente a comenzar a darle valor a los productos agrícolas. La posibilidad de agregar valor a los cultivos en origen permitiría mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores. la soja mantiene una importancia relativa frente al resto de los cultivos. las malezas o las plagas y enfermedades.2%. desde la producción primaria hasta la venta final del producto elaborado en las góndolas del mundo. pollo. aporte a la producción y generación de divisas. con un aumento de 126.700 hectáreas en la campaña 2001/02 a 189. . La matriz agrícola local se destaca por su elevada productividad en cereales y oleaginosas. Pero a pesar del buen desempeño de Uruguay en la actividad agropecuaria primaria y de su importancia en términos de empleo. condiciones climáticas adecuadas. bovino. pastas o galletitas. trigo. permitiendo desarrollar todas las etapas de la cadena. pescado). El uso de suelos destinado a cultivos agrícola tuvo un crecimiento sustancial en los últimos años en el Departamento. trigo.

CADENA FRUTI-HORTÍCOLA .

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comprendiendo una amplia variedad de productos y diversidad de actores como: • Proveedores de insumos. el acondicionamiento.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Fruti-hortícola • La cadena fruti-hortícola está escasamente desarrollada en el Departamento Uruguay. La producción primaria se realiza en todo el país y eso permite el abastecimiento regular de las diferentes frutas y hortalizas durante el año. empaque y acondicionamiento. En los últimos años se ha registrado una mayor presencia de las cadenas de supermercados en la comercialización. para que después los mismos productos vuelvan a las góndolas de verdulerías y supermercados de los mercados zonales donde son producidos. Mendoza y Córdoba. El 80% de los actores que integran el primer eslabón de la cadena son pequeñas explotaciones familiares. • Mercado consumidor. pero operando en forma desarticulada y con una oferta poco diversificada. congelados. La planificación de la actividad podría permitir el desarrollo de la cadena aprovechando las condiciones naturales y el conocimiento local de la frutihorticultura. El resto empresas medianas y medianas-grandes. Pero persisten dificultades e ineficiencias en la comercialización que limitan el crecimiento y desarrollo de la actividad. la venta en fresco y procesados (jugos. a través de 5 empresas líderes. dependiendo de mercados vecinos. Caracterización de la cadena La cadena fruti-hortícola comprende la producción de frutas (excepto uva) y verduras. • Unidad de producción agropecuaria. 1. • Unidades de conservación. • Red de distribución (mayorista y minorista). La mayor parte de la producción se vende para el consumo en fresco. Este sistema permite la comercialización directa a los centros de distribución por parte de un “mayorista acopiador” que le . la transformación y la comercialización. servicios y bienes de capital para la producción primaria.) y la comercialización de estos productos. y concentra la comercialización. • Industria del procesamiento y transformación.111 - . La concentración en la venta genera ineficiencias visibles: muchas provincias productoras envían sus producciones a este mercado. Tanto la producción como la comercialización son muy heterogéneas. y la principal abastecedora de hortalizas (85% de lo que ingresa al Mercado Central proviene de esa provincia). Por ejemplo. Sin embargo. el 50% de la producción se concentra en Buenos Aires. enlatados. El mercado central de Buenos Aires es el principal centro de distribución y ventas de estos productos. El único eslabón presente en la zona es la producción primaria. • Tanto Entre Ríos como Uruguay tienen déficit en el abastecimiento de frutas y hortalizas. Buenos Aires es el mayor productora y abastecedora de tomate durante primavera y verano. • Hay 38 productores que emplean 52 personas en forma directa y 110 en modalidad transitoria.

explotaciones familiares. el sector es muy relevante en la generación de mano de obra: emplea más de 500. A su vez.112 - . A su vez. con bajo grado de tecnificación y escasas o nulas inversiones. calabaza. repollo. Suelen ser producciones muy pequeñas. la cadena fruti-hortícola no está desarrollada. solo 2. zapallito. Otra forma de comercialización.000 operarios en forma directa e indirecta. Además de ello es una actividad que fomenta el arraigo de la población en zonas rurales. y más de un millón si se considera toda la cadena. Según datos de la Secretaría de Agricultura. con poca diversificación de especies.7% de la producción nacional de hortalizas se cultiva en la provincia. zapallo. zapallito y pimiento. Paraná y Concordia lideran la producción hortícola bajo superficie cubierta. SENASA). Federación. acelga. Los supermercados también se proveen directamente en algunos mercados concentradores y a través de compras directas a productores.Un enfoque desde las Cadenas de Valor compra a productores individuales o constituidos en grupos. Se estima que el conjunto de la cadena fruti-hortícola produce el equivalente a US$5.000 millones al año y genera exportaciones por US$1. que entregan cajas con un surtido de frutas y hortalizas seleccionadas y acondicionadas. la participación es de apenas 0. donde se estima que solo 20% de la demanda de productos de la región es cubierta con producción local. En el Departamento Uruguay. Esto ocurre sobre todo en hortalizas. calabaza. fundamentalmente Buenos Aires y Santa Fe.6% lo que deja un promedio donde solo 0. cebolla de verdeo. Exportaciones de Frutas y Hortalizas Año 2010 Fuente: SENASA 2. al no estar desarrollada la cadena y no existir integración entre los actores del . No hay en Entre Ríos una zona que se destaque por su orientación fruti-hortícola. El resto proviene de provincias vecinas. batata.5% de la producción nacional de hortalizas bajo cubierta es producida en la provincia. La actividad fruti-hortícola en el Departamento Uruguay Entre Ríos es deficitaria en producción de frutas y hortalizas y depende de otras provincias para su abastecimiento. Se pueden identificar un conjunto de productores muy dispersos que cosechan productos como tomate. y en el caso de la producción a campo. en tanto Colón. son las empresas distribuidoras a nivel minorista “puerta a puerta”. aunque con un desarrollo menor. batata.978 millones (dato 2010. pimiento. aunque Concordia y Paraná tienen la mayor cantidad de hectáreas sembradas a campo de productos hortícolas. lechuga. acelga. Lo que más se produce es tomate. melón y remolacha.

• De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura. Así la frutihorticultura en la zona continúa siendo una actividad complementaria de otras agropecuarias de mayor escala o bien. se generan ineficiencias en la comercialización que limitan la actividad e impiden tanto su expansión como la incorporación de mejoras tecnológicas para obtener mayor productividad y variedad en la producción. los distribuidores locales que comercializan la mercadería del mercado central proveen todas las variedades de productos que se necesitan en la venta diaria de una verdulería. que emplean 52 personas en forma permanente y 1. el tipo de suelos. que puede ofrecerle mejores precios. pero pocas variedades. que actualmente es abastecida desde el mercado central (por ejemplo. y la disponibilidad de recursos. aunque se pueden identificar un conjunto de productores primarios que realizan la actividad en forma muy dispersa. • Los productores no tiene interacción entre sí y tampoco producen variedades de especies. Una integración adecuada permitiría realizar ventas conjuntas y poder abastecer a las verdulerías del mercado minorista de todas las variedades de productos que se requieren. Efectivamente. las principales fortalezas y debilidades de la fruti-horticultura pueden resumirse en la siguiente matriz: . se estima que el 70% de la lechuga que se vende en el Departamento se compra fuera de la provincia). y deja fuera del mercado al productor pequeño de la zona. Pero para incrementar las posibilidades de volcar la producción local en el mercado local. una actividad de subsistencia para muchas familias rurales. que permita constituir grupos asociativos en la comercialización para abastecer el surtido que exige el mercado y superar las dificultades que tiene el productor de comercializar individualmente su oferta poco diversificada. Por el clima. Solo el 18% de los fruti-horticultores llegan a producir 10 variedades diferentes.113 - . En líneas generales. sino que se concentran en unos muy pocos productos. puede decirse que la situación del Departamento Uruguay es la siguiente: • La cadena fruti-hortícola no está desarrollada en la zona. • No hay en la zona industrias vinculadas a la fruti-horticultura. Así. Asimismo. y no aceptan vender sólo lo que la verdulería necesita. • Según el Relevamiento Georeferencial (RGCVU) realizado por la Dirección de Cadena de Valor de Entre Ríos. se requiere trabajar en una mayor integración del primer eslabón de la cadena. hay 38 productores fruti-hortícolas en el Departamento.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo eslabón primario. • Los productores más grandes venden su producción fuera de la localidad y de la provincia.2% en el caso de la producción bajo cubierta y 2. Esas dos características dificultan la comercialización en un mercado que exige surtido de estos productos. La trasladan al Mercado Central y desde allí se vende y distribuye a todo el país • Esto ocurre en buena medida por la concentración de la distribución.110 empleos temporarios al año. solo 3. hay margen para ampliar la producción y hay demanda insatisfecha por cubrir.7% en lo que es producción a campo). Así la verdulería se ve obligada a comprar una especie de “combo” de frutas y verduras al proveedor. el Departamento Uruguay es una zona muy apta para la actividad.2% de la producción hortícola de la provincia es producción del Departamento (5.

• Dificultades y poca trans. deshidratado).se obtienen. la participación de frutas y verduras en la dieta).podrían afectar a los productores más chicos. zona (amenaza de hortalizas • Falta de políticas de pro. impacta sobre la competitividad de los productores y que • Bajo margen financiero es difícil de afrontar por los para afrontar crisis económi.• Nicho para incorporrollo de servicios rela.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Matriz FODA de la Fruti-horticultura en el Departamento Uruguay Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas • Potencial para la pro.• Incremento en el valor de las tierras. moción de los productos de la zona. para producirlas en el • Ausencia total de una industria vinculada a estos productos. • Baja exploración de nichos como la producción orgánica.la mano de obra por la comciar mejoras en la calidad de petencia de otras actividades los productos. altas pérdidas post-cosecha. • Dependencia del mercado argentino (pocos productos son exportables) . • Aumento de la inseguri• Falta de información para dad.• La tendencia a consuveedores de insumos mir productos de calidad para la producción favorece a la zona por la (semillerías. Existen pro. • Reducción creciente de • Falta de crédito para finan.maquinarias. de las familias productoras tienen tradición en el • Tipo de cambio real sector. ción y poca variedad. manda internacional de logrando un importante productos diferenciados. reducen la calidad y cantidad de frutas y hortalizas.• Aparición de normas de parencia en la comercializa. alentado para prevenir enfermedades (caso obe• Ubicación estratégica sidad y enfermedades de Uruguay. • Baja difusión de los be.mundial de frutas y horres en general son pro.• Falta de planes de producgánicas y oportunidades ción.mejor pagas medades. trazabilidad y preción. • Capital económico y Actualmente el consumo humano. poco valor eslabones de la cadena. • Inestabilidad del país que desalienta inversiones. y con distinto grado de procesamienproductivo to (precortado. • Problemas para implementar buenas prácticas de • Problemas climáticos que producción. cas y contingencias climáticas. con productos que vienen de otros mercados. efecto multiplicador. • Disponibilidad de insumos. • Poca participación en las organizaciones que los agru. • Incremento del consumo de hortalizas or. • Aumento en las importaciones.desarrolla la cadena Urunera muchos empleos y guay podría abastecer. tal.cardiovasculares. La mayoría por persona.tisfecha de frutas y verduras que se abastece sificada. • Posibilidades para generar productos de mayor valor agregado de elaboración más industrial. cocido. del mínimo recomendacon experiencia en la do por la OMS de 400grs producción.de Corrientes).• Demanda local insaducción continua y diver.difícil cumplimiento: inocuidad. • Falta de integración entre • Fumigaciones agrícolas los productores primarios y que dañan las plantaciones. en especial • Incertidumbre por los de mecanización precios de la economía e impacto que tiene sobre la • Niveles de producción y rentabilidad de los diferentes calidad fluctuantes. entre los eslabones de la ca• Contaminación ambiendena. donde en general las ganancias de la actividad se • Aumento de la dereinvierten localmente. y tecnificar las producciones.rar nuevos productos y cionados con el sistema variedades. Departamento. pan. para sibilita producir para el las cuales por ejemplo la principal centro de con. calidad de productos que herramientas y embala. agregado a la producción.talizas está por debajo pietarios de las tierras. la toma de decisión en las siembras. • El clima permite la producción de la mayor parte de las hortalizas y • Aumento del confrutas.OMS propone aumentar sumo (Buenos Aires). durante casi todo sumo de fruti-hortícola en el país y en el mundo el año.114 - . prevenir enfer. que si se • Es un sector que ge. Los producto. que le po. Esto • Oferta muy atomizada. jes) • Importante desa.más pequeños.• Crecimiento de otras neficios de consumir frutas y regiones productoras en productos que se producen en la verduras. favorable para la exportación. • Bajo nivel tecnológico de los productores. sentación de productos que • Bajas escalas de produc.

Estos productores producen muy pocas variedades de especies.5 personas al año por hectárea cultivada a campo y 4 personas al año por hectárea en el sistema bajo cubierta. o bien por unidades familiares del periurbano en sus propias explotaciones. sino que se trata de una actividad explotada en forma mayormente primaria. A su vez.115 - . y en la difusión de los beneficios de incorporar estos productos en las dietas familiares. riego. . control y mecanización bromatológica. • Falta de controles sanitarios. son explotaciones con bajo grado de tecnificación y muy expuestas a problemas climáticos. no hay un desarrollo relevante de la fruti-horticultura. como para incorporarle valor y desarrollar otros eslabones. cuentan con serias dificultades para comercializar sus productos en un mercado que exige variedad. como en el resto de la provincia. se generan un número importante de empleos indirectos en los diferentes eslabones de la cadena. Pero además. • Escasa capacidad económica para afrontar con asesoramiento técnico en temas como manejo de suelos y plagas. Se estima que. y como suelen estar desarticulados y poco comunicados entre ellos. como actividad secundaria de otras. 3. Así y todo. Desarrollar la cadena tiene importancia productiva por su impacto en el empleo y el elevado efecto multiplicador que esta actividad genera sobre el conjunto de la economía. • Falta de aplicación de normas que afectan la comercialización. lo que altera constantemente la rentabilidad del productor y dificulta planificar inversiones y mayores escalas de producción. tanto para extender la producción primaria y mejorar su calidad. y las posibilidades que ofrece para desarrollar una cadena con amplio margen para agregar valor en la producción. Se trata de un mercado en crecimiento donde la tasa de producción e intercambio de frutas y hortalizas a nivel mundial viene registrando incrementos muy fuertes en los últimos años. es difícil de lograr ese desarrollo sin una planificación desde el sector público.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Debilidades • Falta de mano de obra capacitada tanto en la actividad como en servicios requeridos. calidad de semillas. En el Departamento Uruguay. • Alta informalidad. fertilización. justificados en la mayor demanda de China. solo en la producción hortícola se ocupa en promedio 1. • Falta de estudios para identificar y tipificar la producción y los productores. sanitarios o financieros. • Mal estado de los caminos • Problemas de abastecimiento energético. Pero por el tipo de actor que interviene en este sector. • Bajo nivel de organización y gestión empresaria. Conclusiones La actividad fruti-hortícola tiene una importancia relevante en las economías regionales por su impacto sobre el empleo. el Departamento cuenta con condiciones naturales para la expansión de esta cadena.

lograr grupos de trabajo en forma asociativa. capacitar a la mano de obra en sistemas de producción tradicionales y en producciones orgánicas.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Pero desarrollar la cadena implica un conjunto de desafíos que van desde las mejoras en la actividad primaria hoy existente pero poco organizada y descoordinada. y la promoción del consumo de los productos locales.116 - . facilitar el acceso al crédito. sancionar normas y regulaciones en materia de producción y comercialización.   . hasta trabajar en aspectos que van desde la formación de organizaciones de comercializadores minoristas. organizar a los productores. hasta la posibilidad de lograr producciones identificadas. posibilitar el acceso de los productores a coberturas por riesgos climáticos.

Cadena Apícola CADENA APÍCOLA .

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• La Argentina apunta a convertirse en líder mundial de productos apícolas hacia el año 2017 y lanzó un Plan Estratégico para fortalecer la cadena. Por diferentes motivos. como consecuencia de la crisis económica y el clima desfavorable. la falta de floración. la ausencia de incentivos a la ganadería.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Apícola • Entre Ríos es la segunda mayor productora de miel del país. Desde entonces. Impulsadas por el mayor numero de colmenas y aumentos en la productividad. Hoy es el tercer productor del mundo después de China y EE. alentó a productores locales a volcarse a la actividad.UU. con prestigio y reconocimiento en los mercados por la calidad de su producción. la expansión apícola se detuvo y quedó lejos de las metas de crecimiento trazadas hacia fines de los ’90. y el principal exportador de miel. Cuenta con 5. La provincia y los municipios deberán decidir qué lugar se le quieren dar a esta actividad de alto impacto en la generación de empleo y divisas. La apicultura en la economía argentina En los últimos 20 años la Argentina se fue consolidando como uno de los principales productores mundiales de miel. comenzó un ciclo de descenso en los niveles producidos que se revertió a partir de 2004 con la recuperación económica y la mejora de los precios relativos. • En el Departamento Uruguay habría 300 productores que generan 360 empleos. Los datos de Exportaciones la fuente es SENASA . las 55.000 tn de producción en 2006.900 tn de miel en el país y según estimaciones provisorias del sector. entre ellos el avance de la soja.000 productores. En el año 2009 se produjeron solo 55.000 tn producidas en 1991 fueron aumentando año tras año alcanzando 98.200 toneladas. Producción de Miel En miles de toneladas Fuente: Secretaría de Agricultura (datos de producción). La presencia de la cadena es baja aunque hay condiciones naturales y ventajas comparativas para desarrollarla. y precios no siempre convenientes. vicisitudes climáticas. alcanzándose un máximo de 104.119 - .6% de las colmenas de la provincia están en Uruguay. la mitad de ellos pequeños. 1. Solo 3. en 2010 la producción se mantuvo en 56. El dato 2009 fue estimado en base a fuentes del sector.000 toneladas en 1998. La expansión apícola en la Argentina se inició a principios de los ’90 cuando la disminución de la producción en países tradicionalmente productores debido a cuestiones sanitarias y climáticas.

El principal producto (y el más tradicional) que se obtiene de la colmena es la miel. la cadena apícola continúa reconvirtiéndose e incorporando mejoras y tecnología avanzada para adaptarse a los requerimientos del mercado. cuenta con los apicultores de mayor tamaño y en Misiones se encuentran los más pequeños. analgésicas. Caracterización de la Cadena La cadena apícola comienza con las flores de las que se alimentan las abejas. epitelizantes y anestésicas. siendo la cadena una importante generadora de divisas. cicatrizantes. las combinan con sustancias específicas propias y las depositan en las celdas de los panales de la colmena. 2. sauces. Desde el punto de vista apícola. . maquinaria. antialérgicas. Pero no es el único. Argentina puede dividirse en 9 zonas con diferentes características agroclimáticas y de vegetación que permiten obtener y ofrecer al mercado una amplia variedad de mieles. No obstante. Es un producto cada vez más demandado por el mercado dietético. sino porque es productor y exportador destacado de material vivo. hacia donde se exporta el 95%96% de la producción. por ventas externas de miel se obtuvieron US$174. problemas de visión. neurastenia. También se lo utiliza en cremas para la piel. la mayor parte del territorio nacional es apto para el desarrollo de la actividad. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura.Un enfoque desde las Cadenas de Valor A pesar del estancamiento en los volúmenes producidos. donde se localizan más de 70% de las colmenas. La colmena es la vivienda de una colonia de abejas. cuyo sabor y color varía según el tipo de flores. Se comercializa como polen fresco o envasado al vacío. La provincia de La Pampa. La miel es producida a partir del néctar de las flores y otras materias azucaradas que las abejas recogen de las plantas. se lo usa como reconstituyente intelectual y para combatir depresiones. Por sus propiedades terapéuticas y nutritivas. Hoy la Argentina se destaca no solo por la producción de miel. Por la escasa tradición en el consumo de miel dentro de la dieta de los argentinos. anemia. irritabilidad.3 millones.120 - . especialidades veterinarias e insumos apícolas en general. el principal destino de la producción son los mercados externos. La producción de propóleos depende del clima. caída del cabello o enteritis. que puede tener distintas formas (las más tradicionales tienen forma de cajas pero hoy existen colmenas más sofisticadas). Propóleos: sustancia resinosa de árboles y arbustos que las abejas extraen para sellar su colmena e impedir infecciones. anti-inflamatorias. Las propiedades del propóleo son: antibióticas. Alrededor de esa actividad se mueven 120. En la colmena se producen otros productos con grandes posibilidades de uso como: Polen: polvillo con el que las abejas alimentan sus crías. la flora y el estado de la colmena. Durante 2010. La cadena apícola tiene un alto impacto en las economías regionales. se estima que existen más de 33 mil apicultores en el país con 4 millones colmenas.000 empleos directos y un conjunto de actividades de investigación y desarrollo realizadas desde universidades locales e institutos tecnológicos regionales. Las especies más productoras de esta sustancia son álamos. La principal zona apícola del país es la región pampeana. pinos y eucaliptos. las transforman.

cremas faciales). Así surgen las salas de extracción comunitarias y grupos de productores exportadores que paulatinamente van ganado un lugar. La Pampa y Santa Fe. Pero su uso es muy amplio. se difundieron las salas comunitarias donde cada productor lleva su miel para ser cosechada individualmente pagando un porcentaje por el servicio. cosméticos (labiales. La cera contiene 68 veces más vitaminas que la carne de vacuna. Jalea real: sustancia producida por las abejas obreras a través de las glándulas de la faringe. Los productores están principalmente en Buenos Aires.000 colmenas. • Proveedores de insumos: la demanda de insumos apícolas impulsó una gran cantidad de micro. maquinarias para extracción y fraccionamiento de miel. cera estampada. Esta concentración puede explicarse por requerimientos logísticos y la demanda de grandes volúmenes. Existen más de 2000 salas de extracción en todo el país habilitadas por SENASA y que forman parte del sistema de trazabilidad de la producción argentina de miel.990. su procedencia o su origen botánico. Posee grandes cantidades de acetilcolina.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cera: producida por las abejas con las glándulas de la parte posterior abdominal. Concentran la producción en depósitos habilitados y generalmente actúan como mandatarios de empresas exportadoras. hasta la industria dental (impresiones de dientes o moldes). Para alcanzar economía de escala y tener mejor poder de negociación.100 productores distribuidos en 21 provincias. Produce en el humano vitalidad y rejuvenecimiento celular. Entre Ríos. En muchos casos generan relaciones de dependencia con los productores al proveerles insumos y asesoramiento a cambio de la venta de su producción. De acuerdo con el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) existen 33. envases y material vivo. • Acopiadores: están concentrados en las zonas productoras y acopian para vender a los exportadores. La exportación de miel a granel se encuentra concentrada y 10 empresas realizan más de 60% de las exportaciones. • Fraccionadores: en general venden al mercado interno y se abastecen de los productores o se dedican a la producción.121 - . En la cadena apícola participan distintos agentes entre los que se destacan: • Productores: son principalmente pequeños y están atomizados. . se están organizando en formas asociativas. Sus propiedades son cicatrizantes y anti-inflamatorias. Entre Ríos.000). Esta sustancia es una de las principales transmisoras de los impulsos nerviosos. que están escasamente explotadas en la Argentina. que ofrecen al mercado doméstico e internacional mieles diferenciadas por su proceso productivo. que cuentan con 3. desde la fabricación de velas. Se estima que hay 100 empresas exportadoras de miel. La competitiva oferta de insumos trascendió el abastecimiento interno y hoy son varias las empresas argentinas que los exportan. La utilizan para realizar las estructuras de la colmena. Las propiedades de los productos de la colmena reflejan las múltiples posibilidades industriales que tiene la cadena apícola. Santa Fé. Prácticamente el 100% de los insumos requeridos por el sector son de origen nacional. Pero debido al alto costo inicial para instalar salas (su valor ronda los US$ 80. medicamentos. pequeñas y medianas empresas dedicadas a la fabricación de colmenas. La mayoría de los acopiadores están en Buenos Aires. • Salas de extracción: tradicionalmente la mayoría de los productores cosechaban su propia producción. Córdoba. • Exportadores: el principal destino de la producción nacional es la exportación. Estas empresas compran miel directamente a los productores o acopiadores. Córdoba y La Pampa. Existen más de 30 empresas fraccionadoras.

000 productores donde la mitad tienen explotaciones pequeñas.2% 3. fraccionadores o acopiadores. Igualmente el mercado interno local está muy poco desarrollado ya que no hay una cultura de consumir miel. Según el Ministerio de Producción de Entre Ríos. pero en expansión. Sin embargo.3% de la producción aproximadamente. Departamento Concordia Federación Paraná Gualeguaychu Villaguay Nogoyá Tala La Paz Uruguay Victoria Gualeguay Federal Colon Diamante San Salvador Islas del Ibicuy Cantidad de colmenas 64. que está intentando agrupar a los pequeños productores dispersos en el Departamento para mejorar la productividad. Federación.8% 0.6% de las colmenas de la provincia. .401 50.794 10.460 4. en Uruguay se localizan solo 3. mientras que el 70% se concentra en 5 Departamentos: Concordia.271 Participación provincial 23.592 25.8% 0.5% 4.8% 3. 37% entre 51 y 200 colmenas. Para el mercado interno la miel se comercializa directamente desde la producción con la industria.8% 3.5% 8.663 8.222 7. y un 5% se dedica a la apicultura industrial.1% 5.5% Recientemente se formó la primera cooperativa apícola de Uruguay.589 8.783 15. poco organizada. y se puede exportar directamente desde la producción o a través del acopio.1% 2. 11% entre 201 y 500 colmenas.Un enfoque desde las Cadenas de Valor La producción de miel puede tener dos destinos: mercado interno o externo.122 - . 3.259 9.037 1.872 2. Cuenta con 5. La mayor parte de los productores se localizan en Concordia y Federación.8% 9. Paraná. la miel debe ser extraída en salas de extracción habilitadas por SENASA.4% 1. de 5 a 50 colmenas. seguida de Paraná y Nogoyá. compartir recursos y aprovechar las ventajas naturales que ofrece la zona.546 21. La Provincia de Entre Ríos es una de las principales zonas apícolas del país después de la Provincia de Buenos Aires al concentrar el 16.6% 2.218 12.051 6. en parte por los rindes obtenidos superiores al promedio provincial. La apicultura tiene un alto impacto en la economía familiar y es un dinamizador de pequeñas localidades. Gualeguaychú y Nogoyá. Para el mercado externo.6% 3. el Departamento concentraría el 6.8% de la producción nacional.7% 7. La cadena apícola en el Departamento Uruguay En el Departamento Uruguay la apicultura es una actividad con bajo grado de desarrollo.401 20.9% 18.

La mayoría de estos productores son residentes locales. la actividad primaria de estos productores generaría 360 empleos directos. de los cuales solo 12 están agrupados en la cooperativa apícola. Córdoba y Santa Fe. Solo algunas elaboraciones muy artesanales de polen. instalaciones o indumentaria. que es el límite aproximado para darle sostenibilidad económica a la actividad. En la Provincia de Entre Ríos hay en Concordia y Paraná. • No hay desarrollo industrial de productos apícolas en el Departamento. donde la mayor parte de las empresas se localizan en Buenos Aires.123 - . La cadena apícola y su paso por el Departamento Uruguay . materiales apícolas u otros productos necesarios para la actividad como maquinarias. • No hay empresas dedicadas a la venta de insumos. • Según el Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU).La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo La estructura de la cadena apícola en Uruguay presenta las siguientes características: • Se estima que existen 300 productores primarios. incluyendo a los propietarios de las colmenas que suelen involucrarse en la tarea. en promedio cada productor tiene 184 colmenas y solo el 5% de los productores cuentan con 500 o más colmenas. dos privadas que están habilitadas y una comunitaria no habilitada. jalea o propóleos. • Los apicultores del Departamento son mayormente pequeños productores que realizan la apicultura como actividad secundaria a su principal ingreso. Colmenas en el Departamento Uruguay • Hay solo tres salas de extracción en el Departamento. • Según el RGCVU.

las dietas familiares.polen. salud.• El avance de la agrino.124 - . colmenas. No hay elabo• La actividad apícola tie. . en otros países.tiva apícola en el Departatema de trazabilidad consi. principalmente fuera de la provincia. apitoxinas. que la etc. consumo. • La mayor parte del producto final se vende a acopiadores para la exportación Las principales fortalezas y debilidades de la apicultura en el Departamento se resumen en: Matriz FODA de la Apicultura en el Departamento Uruguay Fortalezas • Condiciones agroecológicas en el Departamento que permiten ventajas frente a otras regiones del país y el mundo. • La miel argentina está • Aumento del consumo orgánicos y considerada como las de de productospaís para promejor calidad del mundo potencial del por sus características orga. solo pocos intentos artesanales de elaborar productos derivados de la colmena. • Enfermedades en el trigo que afectan a las colmenas.te (faltan salas de extracción). Hay 300 apicultores dispersos por el Departamento. compartir recursos. formó la primera coopera• La argentina tiene un sis. • La incorporación de • Baja presencia de la cadeproductos naturales en na en el Departamento. • No hay proveedores de in• Demanda mundial sumos o materiales apícolas. ciones es la no presencia climáticas y hacer frente a en.de cultivares a menos de fermedades que afectan a las 3 mil metros. Eso genera incertidumbre • Incremento de los sobre la rentabilidad del pro. por parte de los gobiernos provinciales y municipales • Surgimiento de nuevos • Actividad cíclica y muy deen fomentar la actividad.mento Uruguay. ne alto impacto en la ge. • Los apicultores de la zona se proveen de insumos de otras localidades. apicultores. el mercado local: la actividad depende del mercado exter. ración de jaleas. También a nivel país hay neración de empleo y eso Argentina podría producir bajo desarrollo de esos productos. • Ubicación estratégica • que permite producir para dos Reducción de los salexportables en países los principales centros de productores. países compradores.trol sanitario y mejorar la cola en la zona que alienta competitividad del pequeel surgimiento de nuevos ño y mediano productor. nolépticas y su composición • Recientemente se conquímica.Un enfoque desde las Cadenas de Valor • La presencia del eslabón primario en el Departamento es media-baja. que podría derado modelo y reconocido ser el puntapié para aumentar la asociatividad de en el mundo los productores. trial de Concepción del Uruguay. cultura dificulta las posibilidades de expandir • Escaso margen financiero la apicultura orgánica del productor de la zona para porque una de las condiafrontar crisis económicas. escasamente organizados y sin interacción entre ellos.• Infraestructura insuficienperativa al parque indus. • Informalidad y poco control sanitario de algunos productores amena• Argentina no es fijadora zan las colmenas que sí de precios y queda expuesta toman recaudos. • Incremento de las • Falta de crédito para in. • Hay gestiones en marcha para trasladar la coo. • Oferta floral en la zona tos apícolas en crecimiento. genera un interés especial y exportar. • La Argentina es país libre creciente e insatisfecha de plagas exóticas de productos de colmena • Escaso valor agregado en con mayor valor agregado los productos.medidas paraarancelarias corporar tecnología. Oportunidades Debilidades Amenazas • Altos precios de los granos alientan el avance de la frontera agrícola y desplazan a la apicultura hacia zonas menos aptas o expuestas a inundaciones y enfermedades. • Las retenciones a las exportaciones de miel (10%) reducen el precio percibido por el productor. permiten proyectar muy dispersos y poco comuniuna demanda de produc. mayores exigencias de calidad de los países im• Bajo nivel de consumo en portadores. • El resto de los eslabones tiene baja o nula presencia. con nutrientes favorables a la • Hay pocos productores. alta y muy variada. aumentar el con• Tradición y cultura apí.como jaleas. principalmente el industrial donde no hay desarrollo.controles sanitarios y ductor. • La aplicación de insecticidas y fumigaciones en las zonas aledañas a los apiarios aumentan la mortandad de las abejas. propóleos. propóleos.cados entre ellos. pendiente del clima. a los valores internacionales. • Incertidumbre del productor sobre su rentabilidad por los ciclos en los precios internacionales de la miel.ducirlos.

solo se practica la producción primaria y no se desarrollaron por ahora eslabones generadores de mayor valor. suelos. así cola a nivel SENASA. • Elevados costos de los insumos. en tanto hay capacidades disponibles para desarrollar una pequeña industria apícola como han ido realizando otras localidades.3%) • Beneficios lanzados desde el gobierno de la • Necesidad de acelerar la provincia y la SEPYME para aplicación de un plan sanitario para el sector para reducir apoyar la apicultura.manejo apícola. Toda la zona del Departamento Uruguay cuenta con condiciones y estructura para potenciar la cadena.• Pocos avances en las nenes de eucaliptus impactan gociaciones de aranceles con positivamente en la pro. jalea real. nes. 4. la producción orgánica y el desarrollo de otros productos de colmena como polen. • Insuficiencia de técnicos especializados en la actividad. • ls competidores. la tipificación por origen botánico.Se está trabajandode la desigtravés bierno provincial a la acti.Europa (Chile tiene arancel 0 con Europa desde 2011 y Arducción (mayor floración) gentina paga 17. aguas.de prácticas y experiencias de denas de Valor del Minis.sanitario ados inspectores por vidad a través de la confor.nación de y mación del Consejo para Departamentoun se plantea la RENSPA apíel Desarrollo de la Cadena aplicación de Apícola (CODEAPI). • Mejores acuerdos internacionales logrados por países competidores (caso Chile que tiene arancel cero con la Unión Europea) • Inestabilidad del país que desalienta inversio- • Las mayores plantacio. lo que provoca un corrimiento de la frontera productiva que desplaza a la apicultura a través del desmonte. Sin embargo. En el Departamento Uruguay la apicultura tiene una presencia baja.125 - . Se trata de una actividad con amplio margen para incorporar valor agregado al producto a través del desarrollo de múltiples mecanismos o procesos de diferenciación como puede ser el fraccionamiento. • Crecimiento en las producciones transgénicas que puede convertirse en una futura traba comercial. Conclusiones La cadena apícola es una importante generadora de empleo y de divisas para las economías regionales y por eso el apoyo que están realizando el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para su desarrollo. vegetación) permiten definir al Departamento con alto potencial para la actividad. propóleos. como un financiamiento de Plan estratégico impulsado • Insuficiente intercambio desde la Dirección de Ca.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Oportunidades Debilidades Amenazas • Incertidumbre del productor sobre su rentabilidad por los ciclos en los precios internacionales de la miel. resolver las problemáticas del sector. las características agroecológicas (clima. terio de Producción donde participan las cámaras y los • Escasas posibilidades de productores. en un plan • Fuerte apoyo del go. la mortandad de las abejas. materiales vivos o apitoxinas. • Alta incidencia de la actividad agrícola en la producción apícola. Hay algunas experiencias en el Departamento de producción . Eso ayudará practicar la producción moa organizar la actividad y nofloral y orgánica.

extracción. y de enfrentar factores que desalientan esa actividad (avance del agro). tanto el Departamento como la provincia necesitan sancionar leyes y reglamentaciones en materia de desforestación y uso de agroquímicos. servicios y comercialización.Un enfoque desde las Cadenas de Valor de polen. Por ejemplo. podrían acceder a este tipo de recursos. la conformación reciente de la primera cooperativa apícola del Departamento y su posible relocalización al parque industrial. Dentro de los nichos poco explotados. el Departamento deberá decidir qué lugar quiere darle a esta cadena y deberán sortearse debilidades existentes en materia arancelaria (aranceles internos y externos). almacén. podrían ser un impulso para la apicultura de la zona. implementar un sistema de trazabilidad dentro de la provincia para llevar un mayor control de la producción. . en bajos volúmenes. En ese esquema. El trabajo conjunto permitiría a la vez concientizar a los productores en la importancia de trabajar en cuidados sanitarios e interactuar en la difusión interna de las ventajas de la miel en un mercado poco propenso al consumo de ese producto. apoyando a los productores interesados en construir salas de extracción y depósitos que cuenten con las habilitaciones correspondientes. pero realizadas en forma muy casera y artesanal. el bajo grado de coordinación e integración entre los productores de la zona. Si los apicultores del Departamento lograran una mayor organización. buscar mejores soluciones para las problemáticas que se van presentando en la medida que la actividad crece y pensar las posibilidades para iniciar el desarrollo industrial de algunos productos. y diseñar un plan para mejorar la infraestructura. Pero para ello se requiere de la decisión estratégica por parte de los productores y el Estado. A nivel local. Sin embargo durante 2010 se otorgaron subsidios a grupos asociativos en distintas zonas para aumentar la cantidad de salas habilitadas. acopio. Si bien aun el desarrollo de estos productos es incipiente también en el país. Para darle sustentabilidad a la apicultura. frente una demanda creciente e insatisfecha a nivel mundial. la ausencia de créditos para la actividad. Posiblemente la provincia necesite un Plan Estratégico propio para mejorar la coordinación de recursos y hacer un mayor uso de los instrumentos de promoción que se ofrecen para la actividad. hay abundancias de salas de extracción en algunas zonas de Entre Ríos y escasez total en otras zonas como el Departamento Uruguay.126 - . intercambiar experiencias. hay capacidades e investigaciones para comenzar a desarrollar un sector generador de subproductos desde el Departamento. social y ambiental. la ausencia de control sanitario en algunas colmenas. y un conjunto de amenazas como las ocasionada por la sojización de la zona y las consecuencias directas e indirectas negativas que eso provoca sobre la apicultura. La cadena apícola cuenta actualmente con un Plan Estratégico Nacional que tiene como objetivo transformar al país en un líder mundial del mercado de productos apícolas en base al crecimiento y desarrollo organizado. competitivo y sostenido desde lo económico. con la condición que los productores estén organizados sin que se presentaran grupos del Departamento Uruguay. está la apicultura orgánica. y que se comercializa informalmente. que permitirá identificar a los productores dispersos. asociarlos en el compartimientos de algunos recursos (como las salas de extracción). un mercado con un horizonte prometedor.

CADENA METALMECÁNICA .

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Dentro de esta industria se incluyen además las ramas electromecánicas y electrónicas. por el desarrollo continuo de diseños propios. abastece a la mayoría de las cadenas de valor de la zona. 1. estufas. porque es una gran abastecedora de maquinarias e insumos a la mayoría de los sectores industriales. La metalmecánica suele definirse como una industria de industrias.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Metalmecánica • La producción metalúrgica en el Departamento Uruguay es baja. se suele dividir al sector en tres cadenas de valor. Estas son: . ensamble y transformación del metal para las siguientes aplicaciones: • • • • • • • • • Industrias metálicas básicas Fabricación y preparación de productos para la industria metalmecánica Fabricación de productos de hierro y acero Construcciones metálicas Producción de máquinas y equipos Industria Automotriz y de Equipos para el transporte Instalaciones y servicios metalúrgicos Termomecánica Electromecánica y servicios técnicos industriales Por la diversidad de productos que genera la metalmecánica. y de equipos y maquinarias para la mayoría de los sectores económicos. aplicándoles algún tipo de transformación. reparación. ensamble o reparación.129 - . Eso. Caracterización de la cadena La Industria Metalmecánica comprende un conjunto amplio de actividades manufactureras que utilizan entre sus principales insumos productos de la siderurgia y derivados. y en la producción de repuestos para prensas pelleteras o máquinas para frigoríficos. donde cada una tiene particularidades y problemáticas muy diferentes. acoplados y tolvas. Pero al mismo tiempo es la industria proveedora de bienes durables a los hogares como heladeras. y porque emplea en forma estable 315 personas aproximadamente. • La zona ha ido especializándose y ganando reconocimiento nacional en nichos de mercado orientados al agro. como la producción de carrocerías. cocinas. que con el avance de la tecnología vienen ganando un dinamismo singular en los últimos años. equipos de refrigeración y electrónicos. tanto de maquinaria como en elaboración de repuestos artesanales y reparaciones. hace que esta industria sea un eslabón fundamental en el entramado productivo de una economía y que constituya un sector estratégico para el desarrollo de un país. • Si bien la metalmecánica en el Departamento no es una cadena de valor consolidada. Forman parte del sector metalmecánico todas aquellas industrias manufactureras dedicadas a la fabricación. pero va adquiriendo relevancia por su especialización. junto a su cualidad de ser una generadora natural de valor agregado.

Cadena Metalmecánica-Transporte: incluye la fabricación de productos vinculados al sector transporte como remolques. Sin embargo. entre otros. para el trabajo de la madera. Está compuesta aproximadamente por 245 empresas que generan más de 2. principalmente con el agropecuario. Esta industria se destaca por ser una demandante de una amplia gama de oficios como mecánicos.130 - . técnicos. soldadores. y que las posicionan en algunos casos como líderes en el segmento que abarcan y con reconocimiento a nivel nacional. y abundan los talleres informales y unipersonales de reparaciones y elaboración artesanal de partes sencillas. unos 290. fertilizadoras y rastrillos. elementos de automatización y accesorios y equipos afines.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Cadena Metalmecánica Agrícola: comprende al sector productor de maquinaria agrícola. Córdoba y Santa Fe. por deformación. 2. piezas y partes. robots. la Industria Metalmecánica genera 13% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y es uno de los principales generadores de empleo dentro de la producción manufacturera del país. principalmente en las zonas productoras de materias primas.000 empleos en el año 2010. sembradoras e implementos. cultivadores. con bajo grado de especialización.000 establecimientos productivos distribuidos en la Provincia de Buenos Aires. que aún no ha logrado un desarrollo relevante como cadena de valor ni se ha conformado un clusters como sucede en otras regiones del país. y profesionales de diferentes disciplinas. máquinas de soldar eléctricas. La industria metalúrgica en el Departamento Uruguay interactúa con el resto de los sectores económicos. La Argentina no tiene un gran desarrollo de su industria metalmecánica en relación a países de la región como Brasil o México. acoplados tolva. herreros. Hay una presencia reducida de empresas de ese rubro. Aún así. implementos para labranza primaria. Actualmente la Industria Metalmecánica cuenta con 23. La Metalmecánica en el Departamento Uruguay Hablar de la industria metalmecánica en el Departamento Uruguay es describir una industria incipiente. torneros. Se estima que genera aproximadamente 18% del empleo industrial. entre los cuales se incluyen los cabezales para cosechadoras. las pocas firmas fabricantes de productos metalmecánicos que existen en el Departamento han encontrado nichos de mercado que le permitieron especializarse. en los últimos años se han fortalecido los clusters vinculados a esta actividad.000 puestos de trabajo calificado en forma directa. rastras. donde se localiza el 90% de las empresas y en menor medida en Mendoza. carrocerías. pero se encuentra en una etapa incipiente en su constitución como sector conformado. De acuerdo con datos de la Unión Industrial argentina (UIA). se han ido constituyendo un conjunto de empresas relevantes y especiali. este sector produce importantes insumos que sirven de apoyo al resto de las principales cadenas provinciales. como cosechadoras. Entre Ríos y San Luis. accesorios. ingenieros. semirremolques. tractores. electricistas. La mayoría son pequeñas y medianas empresas familiares. En la provincia de Entre Ríos. A pesar de ello. de no más de 20 empleados. Cadena de máquinas-herramienta: incluye máquinas por arranque de viruta. pulverizadores autopropulsados y de arrastre.

Como muchos otros fabricantes de productos metalmecánicos. donde se fabrican equipos de ventilación y riego para granjas avícolas. bebederos vacunos. Estas empresas venden mayormente sus productos en el mercado local y exportan a países vecinos (Uruguay. una empresa destacada es Celinsky. Dentro de la Cadena de Máquinas-Herramientas. . ya sea por falta de financiamiento y recursos económicos para ampliar las instalaciones. plantas de secado automático. como es la fabricación de repuestos de matrices y rodillos. es la dificultad de ampliar su capacidad de producción para satisfacer una demanda de mercado creciente. con 30 empleados. que implica el traslado parcial o total de la empresa a otro predio. A su vez. como un pequeño taller de reparaciones y fabrica de repuestos sencillos según las necesidades de la demanda. A su vez. Hay a su vez un conjunto de industrias muy orientadas a la fabricación de implementos agrícolas. con lo cual las empresas terminan financiando la compra del cliente y absorbiendo el costo financiero que implica. si bien estas empresas se financian con recursos propios. El resto de las actividad metalúrgica del Departamento se divide en: Fábricas de máquinas para frigoríficos: hay cinco empresas de entre 8 y 12 empleados que están orientadas básicamente a la producción de maquinaria para los sectores bovinos y avícolas. las restricciones de financiamiento en el mercado se perciben en las dificultades que tienen sus clientes en la obtención de créditos para comprar bienes de capital. que con el tiempo encontró y desarrolló ese nicho de negocio específico. con algo más de 100 empleados. como Industrias Scatena en Concepción del Uruguay. maquinarias para molinos arroceros. En la ciudad de Concepción del Uruguay se encuentra una de las 10 principales fábricas de acoplados y carrocerías del país. y que si logra ser potenciada.131 - . estrechamente relacionadas a la actividad agropecuaria de la zona. que se especializa en producción de tolvas (Cadena Metalmecánica-Agricola) destinadas básicamente al transporte de alimentos balanceados. dedicada a la fabricación de repuestos para prensas pelleteras (matrices y rodillos que son las piezas más desgatadas de esas máquinas). silos y una serie de implementos vinculados a la avicultura. Una de ellas es Lin-Car. podría marcar el inicio de una nueva etapa en la actividad metalmecánica local. incorporar nueva maquinaria o por la falta de espacio. una empresa mediana-grande. Celinsky nació en el año 1953. nacional o importada. Se trata de empresas que requieren un nivel medio de tecnología. Chile y Paraguay). hay otras dos empresas destacadas de ese rubro. o Metalúrgica Mazzoli en la ciudad de Caseros donde se fabrican tanques de agua. plantas de producción de leches y bebidas de soja. Es prácticamente la única empresa del país que produce ese tipo de repuestos y con tecnología readaptada para amoldarlos a cualquier tipo de prensa. limpiadoras o clasificadoras de semillas. radicada en el parque industrial de la ciudad. entre otras. que a su vez es líder en la fabricación de acoplados térmicos. que cuenta con maquinaria y tecnología de primer nivel. Se trata de Lambert. Una dificultad compartida de las industrias metalmecánicas en crecimiento.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo zadas.

se encuentra en el Departamento Uruguay. . se radica en el Departamento Uruguay. • La única empresa del país que fabrica repuestos para prensas pelleteras. que realizan piezas sencillas. Requieren un nivel de uso tecnológico medio. 3 están en Concepción del Uruguay. Fábricas de engranajes: hay al menos 10 empresas pequeñas. semi-remolques y carrocerías. • A su vez. Se trata de empresas donde no se requiere un bajo uso tecnológico. de poco desarrollo e informales. entre otros. • Las pequeñas industrias fabricantes de implementos agrícolas de todo tipo. sin incluir el empleo generado por los talleres de reparación. que también forman parte de la cadena y son proveedores de servicios técnicos de la mayoría de las industrias del Departamento. desarrollan modelos de maquinarias propios. carpintería metálica y pequeñas fabricaciones artesanales. hay un incipiente desarrollo de esta industria que queda reflejado en los siguientes datos: • De las 7 empresas en el país que fabrican acoplados térmicos. esta empresa está entre las 10 principales productoras de acoplados y carrocerías del país • De las 100 empresas del país que fabrican acoplados. reparaciones.132 - . donde se fabrican desde sembradoras fertilizadoras hasta tanques de agua o bebederos vacunos. Es lo que más abunda. En la mayoría de los casos son empresas unipersonales. si bien la cadena metalmecánica no está desarrollada en la zona. • La Industria metalmecánica emplea unas 315 personas. De todos modos. las principales empresas metalúrgicas de la zona también cuentan con área de reparaciones y servicios. puede concluirse que. Talleres de servicios.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Fábricas de implementos agrícolas: hay diez empresas que promedian los 10 empleados. En líneas generales. aunque eso constituye una parte menor de su negocio. una y la principal.

• Presencia de Universidades e institutos promotores • Bajo desarrollo de maquinarias de investigación y desarrollo con componentes electrónicos y como el INTI software incorporado.del Uruguay.• Bajo nivel de enseñanza en nica vinculada al trans. • Buenas perspectivas para • Persisten muchas empresas artesanales con bajo grado de desalos precios agrícolas rrollo y alta informalidad. ya radicadas y alentaría la ins.cialización en diseño. • El crecimiento y fortalecimiento de la producción • Alta presión tributaria. lo que mejoraría la operatoria de las empresas • Se requiere aumentar la especimiento del negocio.las escuelas técnicas que no están porte. fortalecerse. las empresas tienen pedidos que pios de calidad.tecnológica de los equipos utilizatienen una tradición en nes del parque de Concepción dos en los procesos productivos. • Ingreso de productos importados que perjudican a los productores de bienes de capital locales.• Con el crecimiento espe. ensayo de prototipos. . cuada en los parques industriales tación a empleados • Inversiones esperadas en • Dificultades para subir la capa• Las empresas cuen.res y compradores. el rubro y mucho cono. • Las empresas han que estimulará la demanda de desarrollado sus propias productos vinculados al sector • Falta de infraestructura ademetodologías de capaci. bricación de piezas.maquinaria y herramientas. como el de metalmecá. agropecuaria hará seguir aumentando la demanda de pro. • Hay una industria la y vinculados al transporte. fabricación y • Hay escuelas técni. lo ductiva de la zona. • Inestabilidad del país que desalienta inversiones. • Inestabilidades en la coyuntura económica del país que impactan sobre los precios y la rentabilidad del sector. Oportunidades Debilidades Amenazas • Restricciones para el abastecimiento de materias primas.pulsar los parques industriales • Necesidad de actualización presas familiares que podría mejorar las instalacio. cidad de producción (la mayoría de tan con programas pro. incipiente que con políticas orientadas a su • El fortalecimiento de las • Las empresas financian con fortalecimiento puede cadenas de valor de la zona recursos propios a sus clientes. será un impulsor de la fabricación de máquinas y herramien• Falta de operarios calificados • Hay especialización tas. Matriz FODA de la Industria Metalmecánica en el Departamento Uruguay Fortalezas • Zona agrícola-ganadera con presencia de industrias demandantes de máquinas-herramientas y productos metalmecánicos vinculados al transporte y al agro. • Falta de financiamiento para la compra de bienes durables. cas en todo el Departa• Extensión de la Autovía 14 • Falta de protocolos de estanmento. que incrementará y agilizará el darización de productos en la fatránsito hacia la provincia.133 - . en nichos puntuales. principalmente del acero.incluyendo la construcción. absorbiendo el costo financiero.rado en la economía nacio. • Heterogeneidad en los programas de calidad. nal continuará en aumento coordinadas con la actividad proel consumo de los hogares. • Incremento de los precios de las materias primas.• Falta de crédito para productoductos metalmecánicos agríco.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo En la siguiente tabla se resumen las principales fortalezas y debilidades detectadas en la actividad metalmecánica de acuerdo con los actores de la zona consultados. maquinaria y productos en general.talación de otras fimas.diversos sectores económicos. no pueden cumplir) • El plan del gobierno de im• La mayoría son em.

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POLÍTICAS PARA ORIENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO .

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En la mayoría de los casos no se planificó un crecimiento para el sector. Un denominador común de la mayoría de las actividades productivas del Departamento Uruguay es que crecieron durante décadas sin una decisión planificada. donde no hay un desarrollo de la cadena y la interrelación entre eslabones es escasa. si bien el 40% de la producción del Departamento se genera en el sector de bienes. hasta el transporte.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Políticas Públicas para orientar el desarrollo productivo de Uruguay La estructura económica del Departamento Uruguay se focaliza en la actividad agropecuaria. buena parte del producto local generado por el sector servicios es consecuencia del mismo derrame que provoca el agro y la industria vinculada. que involucran desde la elaboración de productos veterinarios. Es el caso de las cadenas Avícola. algunas con más peso que otras. Grupo de Cadenas Dispersas: integrado por un conjunto de actividades dispersas. y donde hay vinculación y coordinación entre los diferentes eslabones. o la actividad comercial en la que deriva la venta mayorista y minorista tanto del producto final como de los materiales utilizados en el proceso de producción de los sectores productivos. De esa forma. con un nivel alto de desarrollo y organización. equipamiento o la construcción. que operan dentro de una cadena de valor conformada en la zona. Fruti-hortícola y Cereales y Oleaginosas. Alrededor de ese núcleo productivo se observa el desarrollo incipiente de un sector industrial y la proliferación de un conjunto de actividades colaterales vinculadas a la producción de bienes y servicios que resultan significativas para la economía local. Es el caso de las cadenas Metalmecánica. que operan dentro de la cadena o parte de la cadena de valor en la zona. a lo largo del tiempo la expansión de la agroindustria local fue dando lugar al surgimiento de múltiples sub-sectores. fueron pasando por alto las oportunidades estratégicas que con el desarrollo de la actividad se abrían para la región y sus habitantes. reparaciones. o donde el grado de desarrollo y organización de la cadena es insuficiente. no se pre-definieron potencialidades. y los planificadores de política económica que se sucedieron en el tiempo.137 - . Arrocera y Bovina. experiencia en el oficio) y en otros por causas más endógenas como las oportunidades y rentabilidades coyunturales que ofrecía el negocio en los diferentes periodos. asesoramiento técnico. la fabricación de maquinarias. Mirando hacia el interior del núcleo productivo de Uruguay desde el enfoque de cadenas de valor propuesto en este documento. almacenaje. Efectivamente. investigación. Grupo de Cadenas Semi-Consolidadas: integrado por un conjunto de actividades. donde hay una interrelación insuficiente entre los eslabones de la misma cadena. . Apícola. se pueden identificar tres grupos de cadenas agroindustriales que movilizan la vida económica de la zona: Grupo de Cadenas Consolidadas: integrado por un conjunto de actividades consolidadas. pero que no desarrollaron en la zona una cadena de valor. y la actividad Porcina con un desarrollo incipiente de la actividad. Es el caso de las cadenas Foresto-Industrial. Láctea. estimuladas en algunos casos por factores exógenos (tradición familiar. repuestos.

aún operan por debajo de su potencial. hay otras dos cadenas de valor. por desarticulaciones dentro de los actores de la cadena. Prevalecen actividades que operan desarticuladas de los eslabones de su misma cadena en la zona e incluso tampoco tienen vínculo fuera del Departamento. Presentan un grado de desarrollo menor. b. se pueden identificar sectores que sí lograron un desarrollo prominente y que hoy ocupan un lugar relevante en la economía nacional. En algunos casos. Aún sin planificación previa. El conjunto de características que presenta el sector agroindustrial del Departamento Uruguay analizado a partir de sus principales 10 actividades productivas. Incluso con el tiempo. donde la presencia de una gran empresa como Sadepan. localizándose en el Departamento 5 de los 37 molinos arroceros de la provincia. A su vez. sin conformarse o articularse dentro de clústers productivos. Si bien existió hace un proyecto para desarrollar un parque industrial temático de industrias muebleras que utilizan como insumo los tableras de aglomerado que produce esa empresa. • Hay un conjunto de industrias. pero cuenta con un . c. no estaría dando lugar a actividades vinculantes en la zona. y se están dejando pasar oportunidades y nichos que permanentemente abre el mercado. algunas actividades se fueron expandiendo y hoy conforman entramados productivos sofisticados. se pueden identificar dos cadenas de valor en el Departamento Uruguay. pero Uruguay no muestra un ordenamiento y planificación industrial que le den sustentabilidad a la actividad manufacturera. no se concretó. hay poco agregado de valor.1% de la cosecha nacional.138 - . ‘Ganadera-Bovina’ y ‘Cereales y Oleaginosas’ donde si bien Uruguay no sobresale frente al resto de las regiones del país. lleva a una serie de conclusiones generales: • El potencial productivo de Uruguay es muy superior al que se logró desarrollar. Otros sectores. Ocurre por ejemplo en la cadena foresto-industrial. Y la cadena arrocera. donde Uruguay cosecha el 9. se observa que: a. En ambos sectores la cadena cuenta con un alto grado de desarrollo y tiene un impacto elevado (principalmente en la avicultura) en la generación de empleo directo e indirecto. En líneas generales.Un enfoque desde las Cadenas de Valor quedando la producción librada al manejo del sector privado y los vaivenes coyunturales del mercado. por apoyo insuficiente desde el sector público para apuntalar su crecimiento o por restricciones macroeconómicas generales que obstaculizaron su expansión.8% de la producción provincial y 4. que sobresalen por su importancia a nivel provincial y nacional. • Uruguay posiblemente aún no sea un Departamento industrial. algunas incipientes y otras consolidadas. • En la mayoría de los sectores productivos. la actividad se concentra en la etapa primaria.5% de la faena provincial y 18. La cadena avícola. y cuenta con tres de los principales frigoríficos del país.5% de la faena nacional. tienen un alto peso en la economía local. en cambio. la presencia de actores relevantes en alguna rama industrial no fue suficientemente aprovechada para movilizar otras actividades. ya sea por ineficiencias propias. donde Uruguay explica el 40. En cuanto al resto de las cadenas y sectores.

• Dada la cantidad de actividades productivas que se realizan en la zona. y de promover la fabricación de productos de mayor valor. Un indicador a tener en cuenta es su capacidad de generar empleo calificado.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo instrumento para darle organización. apuntalar a las cadenas del Grupo Semi-Consolidado y mejorar la articulación de aquellos sectores que no operan dentro de una cadena en la zona. como parte del diseño de políticas económicas. muchas de la cuales quedaron fuera de este estudio. • Es necesario diseñar políticas conjuntas entre el sector público y privado para superar limitaciones que presentan las cadenas del Grupo Consolidado. En las tablas siguientes. habrá que definir cuáles son prioritarias. • El objetivo común de las políticas que se diseñen debe ser agregar valor a la producción del Departamento.139 - . articulación y eficiencia a su industria incipiente: el Parque Industrial de Concepción del Uruguay. se resumen un conjunto de políticas y estrategias comunes a todos los sectores productivos y otras específicas de cada sector en las que se podría comenzar a trabajar: . formato.

Políticas Recomendadas para discutir Elaborar un Plan Director de caminos de la producción en el Departamento. . difundir los planes/ programas y proyectos de apoyo a la producción. Se debería establecer qué caminos mejorar.Fortalecer las instituciones de fomento a la producción como estrategia de vinculalan al sector público y privado en el ción público/privado y promoción de la participación empresaria. 4) Se contemplen la creación de una incubadora de empresas que fomente los proyectos vinculados al suministro de bienes y servicios en las principales cadenas de valor. diagnóstico de estado y necesidades. criterios de elección y una estrategia de sostenibilidad y fomento de consorcios para su mantenimiento. INTI. 5) Se defina la creación de un polo tecnológico. foros. 7 8 9 Identificar oportunidades de negocios e inversión para agregarle valor a las cadenas. Departamento Mejorar la eficiencia en la asignación de créditos y subsidios disponibles a nivel local. que incluya: un relevamiento de los caminos. pero se requieren mejorar los mecanismos de difusión y asignación de esos recursos. Para esto establecer vinculaciones y responsabilidades tanto del CGE. hacer de nexo con las políticas de financiamiento productivo. Sus funciones deberían: fomentar el flujo de información productiva. 3) Se defina un área de grandes industrias para planificar la radicación de industrias de mayor tamaño. 4 Mejorar la calidad educativa de las escuelas técnicas del Departamento y adecuarlas a las necesidades productivas de la zona Posicionar la escuela Granja Municipal como centro de capacitación de oficios especializados en las cadenas láctea. Esta agencia tendrá además el rol se promocionar a Uruguay dentro y fuera del país. Alentar la organización cooperativa en las cadenas donde se detectan numerosos actores pequeños. el Ministerio de Producción y las empresas. porcina y apícola. UADER y el Ministerio de Producción. indicando necesidades y requisitos para el crecimiento del Parque Industrial de Concepción del Uruguay (elaborando a su vez los ante proyectos de obra). Formular un Plan local de desarrollo industrial. Crear en los talleres municipales escuelas de mueblería articulado con las escuelas técnicas del Departamento 5 6 Mejorar las instituciones que vincu. Esto se podría lograr tanto a partir de la formulación del Plan Industrial como del fortalecimiento del CDAP Uruguay como centro de vinculación productivo. que se sustente con el aporte público y privado. Hay un conjunto de líneas disponibles tanto del sector público como privado. mesas productivas. hortícola. y un planteo de ordenamiento y desarrollo del Parque. donde: 1) Se realice un diagnóstico de la situación industrial y su estrategia de desarrollo. Abrir una sede de la Tecnicatura avícola de la UADER en Concepción del Uruguay. Aumentar la provisión de información Mejorar la calidad institucional del Departamento Institucionalizar y fortalecer el CDAP Uruguay como centro de vinculación productivo entre las dependencias de producción de las distintas intendencias y juntas de gobierno del Departamento Uruguay. talleres de articulación. 2) Se elabore una ordenanza de regulación del suelo industrial como medida de seguridad jurídica para las inversiones. Fomentar la participación empresaria y ciudadana en la definición de estrategias de crecimiento y en la formulación de políticas públicas. 3 Alentar una mayor integración entre los diferentes eslabones de la cadenas Promover desde el gobierno provincial y municipal trabajos conjuntos. INTA. fomentar el contacto con los productores y ser una fuente de permanente actualización del Plan de desarrollo Productivo del Departamento Uruguay (debería ser el encargado de su gestión y ejecución). Realizar reuniones sistemáticas. Crear una agencia de promoción de inversiones en el Departamento. 2 Promover el desarrollo industrial y específicamente el Parque Industrial de la ciudad (mejorar sus servicios brindados e infraestructura) aprovechando las políticas de fomento que lanzó el gobierno nacional para esas plataformas productivas. foros.Estrategias y Políticas comunes a todas las cadenas Estrategias comunes 1 Mejorar los caminos de acceso a campos e industrias. talleres de trabajo e invitar a empresas y ciudadanos a debatir y consensuar propuestas.

tajas de esas viviendas • Promocionar las casas de madera dentro del sector turismo.Políticas específicas para agregar valor en cada cadena productiva Cadena 1 Estrategias Políticas Avícola • lMejorar la tecnificación de las • Créditos a largo plazo y tasas accesibles que permitan superar las restricciones más urgentes granjas (tecnificación de granjas. muy baja a nivel local y nacional. llando innovaciones genéticas y tecnológicas. vaciones genéticas y tecnológicas para lograr nuevas variedades y reducir la pérdida de propiedades del arroz ricas para el organismo (en su industrialización el arroz pierde hasta 85% de sus vitaminas) 2 Arroz 3 Foresto Industrial • Aprovechar la presencia de Sadepan para atraer la radicación de industrias vinculadas. apoyar iniciativas para capacitar los recursos huma• lMejorar la calificación de la nos mano de obra industrial. o vinculados al diseño que hay disponible a nivel nacional y se desconocen a nivel local. rentes actores de la cadena en busca de consensos. • lMejorar las relaciones entre los diferentes eslabones de la ca. • Apuntalar la fabricación de ca• Involucrar al municipio en la difusión de las sas de maderas y difundir las venventajas de construir viviendas de madera. • Desarrollar subproductos.• Alentar la creación de más escuelas terciarias. aumentar su vida útil y esa actividad en el Departamento a partir del parampliar su uso (mediante mejores que temático. Su desarrollo sería una vía para fo• Alentar investigaciones para continuar desarromentar el consumo interno. . mejorar la enseñanza en las escuelas existentes y dena. en las • Continuar desarrollando inno. culado en función de Sadepan. o realizados por jóvenes emprendedores. tratamientos se puede utilizar el • Desarrollar dentro del Parque temático mueaglomerado en la construcción) blero un centro de capacitación en diseño. • Trabajar en aprovechar los instrumentos de financiación de proyectos innovadores. • Alentar investigaciones para • Elaborar un Plan de Promoción de Inversiones mejorar los tratamientos al aglo. La • Apoyo financiero para impulsar la producción producción de subproductos es de subproductos con mayor valor agregado.cuales Uruguay viene destacándose. ampliación de la capaci• lFomentar la producción local dad de producción. ya sea en la provisión de insumos como en la fabricación de productos que utilicen como insumo el aglomerado.en la Industria mueblera para generar un clúster de merado. • Impulsar la creación de escuelas oficio de carpintería • Promover la reconversión de los aserraderos del Departamento orientándolos a la fabricación de muebles. • Reflotar proyecto de creación de parque indus• Alentar actividades vinculadas trial temático vinculado al sector maderero y artial diseño de productos de madera. relocalización de planas) de productos rebozados y semi• Fomentar la participación y diálogo de los difeelaborados.

producción orgánica) • Apoyo financiero para impulsar inversiones. como puede ser la producción de energía renovables con excremento de vacas de ordeñe como se está haciendo en algunos tambos europeos.• Poner en marcha un programa de articulación de bromatología para lograr estándares sanitarios y mentar la oferta primaria bromatológicos adecuados.4 Apícola • Incorporar valor agregado a • Trabajar junto al gobierno provincial y nacional través del desarrollo de procesos para lograr mejores negociaciones internacionales de diferenciación (fraccionamien. carne porcina local.• Censar a productores y trabajar con la cooperamena como polen.actividad turística. • Aumentar el control sanitario.• Facilitar la instalación de las industrias del sección entre las múltiples pequeñas tor en el Parque Industrial. • Generar incentivos para au. • Fomentar la formalización de la actividad 7 Metalmecánica • Promover una mayor integra. • impulsar el consumo de esos productos difundiendo sus propie. Al tener esa industria empresas del sector que hay dis. materiales vivos o apitoxinas. • Desarrollar productos de col.en materia arancelaria. tipificación por origen botánico.• Fomentar el tambo artesanal y reorientarlo a la vidades vinculadas a la industriali. propóleos. • Establecer áreas libres de fumigación • Acompañar al productor en la prevención de robos de colmenas. to. • Fomentar la creación de cooperativas locales para agrupar a los pequeños productores. aprovechar la cantidad de empresas instaladas para profesionalizarlas y estadarizar y difundir algunas líneas de producción de maquinarias propias.concentrada y no toda dispersa se podrían generar persas para aprovechar economías ventajas de escala. • Fortalecer y mejorar la calidad de las escuelas • Salir de la etapa artesanal y técnicas. • Incentivar el desarrollo de acti. de escala. jalea tiva local en integrarlos.• Favorecer la creación de regulaciones sanitarias dades curativas y paliativas sobre y medioambientales la salud. • Incentivar investigaciones en nuevos nichos. principalmente en el rubro queserías. 8 Lácteo . zación. real. 6 Porcina • Promover el consumo de la • Apoyo financiero para impulsar la producción primaria.

ANEXO Estadís ca y Mapeo Produc vo Departamento Uruguay .

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548 3.200 2.183 1.793 43.200 2.300 5.940 1.300 4.150 7.695 106.240 2.550 6.240 49.436 8.370 (Tn) 65.100 3.628 3.220 1.603 11.100 6.050 (Tn) 1.870 2.302 19.000 4.490 1.045 1.000 2.530 3.533 30.255 Girasol CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 3.410 41.733 Maíz CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (kg/ha) 2.200 1.500 17.700 11.350 7.354 6.416 56.250 7.680 675 300 428 1.920 (Tn) 16.200 2.155 1.800 900 400 450 1.122 57.250 4.580 6.620 7.360 2.212 (kg/ha) 1.200 9.650 7.000 350 750 3.000 (Tn) 4.640 8.735 1.950 5.000 900 900 1.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo El Departamento en números Arroz CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 11.810 7.960 64.451 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 (ha) 2.569 11.250 7.033 45.225 31.217 1.862 (kg/ha) 5.100 1.700 1.630 29.700 2.500 1.900 4.250 2.300 1.500 9.569 .351 5.838 40.990 6.145 - .677 1.715 2.800 6.020 6.500 6.194 2.900 15.020 2.100 Lino CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (kg/ha) 600 750 750 950 1.000 1.000 315 675 3.400 1.879 3.500 3.850 4.110 4.700 1.563 4.800 11.950 7.950 2.658 21.200 4.007 88.340 30.250 1.500 3.520 3.679 22.162 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 (ha) 6.850 5.813 4.870 4.

450 1.490 9.200 5.600 21.400 2.425 38.600 12.755 36.515 (Tn) 5.150 4.600 2.475 4.392 257.964 66.380 34.020 1.972 260.468 23.200 4.300 3.580 123.649 Trigo CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (kg/ha) 1.000 2.600 800 1.800 108.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Soja CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 7.700 27.000 19.900 11.410 2.146 - .593 266.695 15.430 3.270 2.712 127.560 2.257 8.120 34.110 9.300 5.450 1.000 127.060 10.331 61.200 13.567 319.460 2.350 2.389 7.375 15.433 223.100 2.440 157.120 4.300 2.964 4.650 62.700 10.975 (kg/ha) 1.225 15.670 (kg/ha) 4.908 15.000 131.342 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 (ha) 10.750 3.050 2.600 25.160 50.090 4.900 108.100 2.691 Superficie sembrada (ha) campaña 2009/10 Sorgo 5% Trigo 18 % Arroz 4% Girasol 1% Lino 2% Maíz 6% Soja 64 % Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada (ha) 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Arroz Girasol Lino Maíz Soja Sorgo Trigo .000 21.500 11.800 3.200 15.500 58.600 2.031 34.074 130.238 323.130 126.900 4.649 2.500 7.570 (Tn) 14.240 14.220 (Tn) 18.840 3.780 127.900 5.670 126.837 Sorgo CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 4.500 5.300 91.175 29.

298 7.140 70 739.000 128 1.000 139 699.800 275 2.954.595 43.355.928 5 48.300 2.569.030 4 76.000 1.363 16.201.900 Total Pollo 1.332. Variable Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Tipo de ave Gallina 187 988.700 73 1.000 114 1.467.520 8.694.550 586 2.100 124 1.895 51.306 16.417.400 550 4.100 57 241.119.200 180 1.200 6.500 313 2.000 4 52.000 267 1.780 4 76.713.100 651 5.229.750 140 1.983.333 7.650 .750 945 7.000 55 597.200 77 882.147 - .Ministerio de Producción ER.108 79 953.878 38 177.260.180 74 905.000 4 52.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Producción (tn) 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Arroz Girasol Lino Maíz Soja Sorgo Trigo Relevamiento Avícola 2006 Departamento COLON COLON CONCORDIA CONCORDIA DIAMANTE DIAMANTE FEDERACION FEDERACION FEDERAL FEDERAL GUALEGUAY GUALEGUAY GUALEGUAYCHU GUALEGUAYCHU LA PAZ LA PAZ NOGOYA NOGOYA PARANA PARANA SAN SALVADOR SAN SALVADOR TALA TALA URUGUAY URUGUAY VICTORIA VICTORIA VILLAGUAY VILLAGUAY Total provincial de galpones Total provincial de capacidad instalada Fuente: Relevamineto avícola 2006 .700 18 972.569.289.438.480.700 101 535.500 1.976.240 70 739.846.200 5.300 124 1.821.900 188 1.201.832.400 2.000 101 596.283.900 48 178.000 18 154.428 96 965.400 359 4.

908 15.569 10.695 15.793 43.533 30.800 49.225 31.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Variable 01/02 02/03 03/04 Fuente de información Uruguay 11.007 88.416 56.679 22.389 7.340 30.695 106.033 45.600 25.425 38.691 Producción de Arroz en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos Producción de maíz en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos Producción de Sorgo en toneladas Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos .148 - .122 57.838 40.658 21.380 34.630 29.410 41.031 34.960 8.375 15.451 17.

712 127.650 63.110 271.342 162 95 90 0 480 0 315 675 3.216 254.567 319.000 50.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo 01/02 02/03 03/04 12.538 313.255 29 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos Fuente: SAGPyA y Secretaría de la producción de E.250 1.277 Fuente: CNA 2002 .450 257.162 Producción de Trigo en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Producción de Girasol en toneladas Variable 01/02 02/03 03/04 Producción de Soja en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 Producción de Lino en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Cantidad de Productores de miel Número de Apiarios Miel Número de Colmenas Producción de Miel (Kgs.251 4.589 182.540 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos 1.980 19 1.331 61.Ríos 157 9.500 1.575 2.936 406.175 29.632 288.468 23.120 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos 34.074 130.388 4.240 14.) Rendimiento por Colmena (Kgs.149 - .196 325.837 1.813 4.) EAP’s Cantidad de EAP’s Superficie total en Hectáreas Fuente de información Uruguay 268.217 1.

286 307.624 94.493 315.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Total de Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas Superficie implantada primera ocupación Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas de Cereales Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas de Oleaginosas Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas de Otros cultivos Existencias ovinas Existencias porcinas Existencias caprinas Existencia ganado bovino 2002 Existencia ganadera (cabezas) Existencia ganado bovino 2003 Existencia ganado bovino 2004 Existencia ganado bovino 2005 Existencia ganado bovino 2006 Existencia ganado bovino 2007 Existencia ganado bovino 2008 Existencia ganado bovino 2009 Población Total (censo 2001) PEA (censo 2001) Sociedad Población desocupada (2001) Población con NBI (2001) Población con NBI (2001) %/total Fuente: Censo 2001 Fuente: Fucofa Fuente: CNA 2002 141.990 249.937 69.990 255.280 208 310.441 11.209 301.876 294.150 - .975 297.811 9.063 8.070 37.995 13% Fuente: CNA 2002 .084 27.539 11.085 44.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Mapeo productivo Aspectos generales Red Vial Red eléctrica de 13-33-132 Catastro rural .151 - .

706.819.152 - .104.845.106.225.10 11.90 1.13 2.46 4.66 7.030 16.239.919.77 7.95 53.513.868.531 372 1.090.R.180.30 26.673.57 7.73 13.69 7.16 Superficial Total general 12.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Cadena avícola Relevamiento avícola Dto.84 13.261.887.14 26.95 88. Cadena agrícola Arroz Superficie sembrada ARROZ 2009/10 (ha) Departamento Mixto Federación Federal Feliciano Gualeguaychú La Paz San Salvador Uruguay Villaguay Total general 5.627.225.001.337 394 Total General 8.91 Pozo 99.82 7.673.293 Total 2.180.870. Uruguay Variable Gallina Capacidad instalada 241.77 8.944.207.750 Número de galpones 57 Tipo de ave Pollo 2.98 Fuente: Elaboración propia en base a Pro Arroz Superficie sembrada campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Tala Total 2.780 Fuente: Relevamiento avícola 2005-Ministerio de Produccíon de E.51 20.44 Tipo de riego Represa 9.59 7.819.471 3.642.174.97 2.99 3.350 16.106 .91 2.65 2.44 64.990.59 99.

658 681 Total General 11. Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada Girasol campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Total 282 134 349 446 Total General 1.731 .003 842 748 4. campaña 2008/2009.153 - .781 2.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Girasol Áreas sembradas. campaña 2008/2009.211 Maíz Áreas sembradas. Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada Maíz campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Potreros Tala Total 2.

154 - .077 24.828 4.086 2.643 .128 25. Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada Soja campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Potreros Tala Total 31.085 8.024 9.552 7.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Soja Áreas sembradas.346 Trigo Áreas sembradas. campaña 2008/2009.058 Total General 127.529 11.155 Total General 36. campaña 2008/2009.477 3.482 29. Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada Trigo campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Potreros Tala Total 7.

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