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Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025

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Secretara de Energa
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Prospectiva del mercado de gas natural
2010-2025





Mxico, 2010





Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
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S e c r e t a r a d e E n e r g a



Georgina Kessel Martnez
Secretaria de Energa


Carlos Petersen y vomBauer
Subsecretario de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico


Mario Gabriel Budebo
Subsecretario de Hidrocarburos


Benjamn Contreras Astiazarn
Subsecretario de Electricidad


Mara de la Luz Ruiz Mariscal
Oficial Mayor


Alejandro Daz Bautista
Director General de Planeacin Energtica


Hctor Escalante Lona
Jefe de la Unidad de Comunicacin Social






Secretara de Energa
5

Responsables:

Alejandro Daz Bautista
Director General de Planeacin Energtica


Virginia Doniz Gonzlez
Directora de Integracin de Poltica Energtica Nacional


Juan Ignacio Navarrete Barbosa
Subdirector de Polticas de Combustibles










2010 Secretara de Energa
Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicacin puede
reproducirse, almacenarse o transmitirse de ninguna forma, ni
por ningn medio, sea ste electrnico, qumico, mecnico, ptico,
de grabacin o de fotocopia, ya sea para uso personal o
lucro, sin la previa autorizacin por escrito de parte de la Secretara de Energa.


Portada: Estacin de compresin Burgos 1



Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
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Agradecemos la participacin de los siguientes organismos y reas para la integracin de esta
prospectiva:

Comisin Federal de Electricidad
Comisin Reguladora de Energa
Energa Costa Azul
Gas del Litoral
Gas Natural Mxico de Monterrey
Gazel
Instituto Mexicano del Petrleo
Pemex Corporativo
Pemex Exploracin y Produccin
Pemex Gas y Petroqumica Bsica
Pemex Petroqumica
Pemex Refinacin
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
Direccin General de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos
Unidad de Asuntos Jurdicos de la Secretara de Energa



















Secretara de Energa
7

ndice

Presentacin 13
Introduccin 15
Resumen ejecutivo 17


Captulo uno
Panorama internacional del mercado de gas natural 21
1.1 El gas natural en la demanda de energa 21
1.2 Consumo mundial de gas natural, 2009 24
1.3 Reservas mundiales de gas natural, 2009 27
1.4 Produccin mundial de gas seco, 2009 30
1.5 Oferta mundial de gas natural licuado, 2009 36
1.6 Almacenamiento de gas natural, 2009 43
1.7 Comercio exterior de gas natural en Norteamrica, 2009 44
1.8 Precio internacional del gas natural, 2009 47
1.9 Mercado prospectivo de gas natural, 2007-2035 49
1.9.1 Demanda mundial de gas natural, 2007-2035 51
1.9.2 Oferta mundial de gas natural, 2007-2035 52
1.10 Impacto ambiental del gas natural en el mundo, 2007-2035 53


Captulo dos
Marco regulatorio de la industria de gas natural 57
2.1 Marco regulatorio bsico de la industria de gas natural 57
2.2 Marco constitucional 58
2.3 Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo 58
2.4 Principales atribuciones de la Secretara de Energa en materia de gas natural 58
2.5 Ventas de primera mano 59
2.6 Regulacin en la industria de gas natural 62
2.7 Normalizacin 68
2.7.1 Normas Oficiales Mexicanas 68
2.7.2 Unidades de Verificacin 69

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
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2.8 Avances en el desarrollo de infraestructura de gas natural 69
2.8.1 Distribucin 70
2.8.2 Transporte para Usos Propios 72
2.8.3 Almacenamiento 73
2.9 Estrategia Nacional de Energa 75


Captulo tres
Mercado nacional de gas natural 1999-2009 79
3.1 Consumo de gas natural, 1999-2009 79
3.1.1 Sector elctrico 81
3.1.2 Sector industrial 87
3.1.3 Sector petrolero 90
3.1.4 Sectores residencial y servicios 92
3.1.5 Sector autotransporte 94
3.1.6 Consumo regional 96
3.2 Oferta 105
3.2.1 Reservas probadas de gas natural por regin 105
3.2.2 Extraccin de gas natural 108
3.2.3 Procesamiento de gas natural 113
3.2.4 Infraestructura de transporte y distribucin 116
3.2.5 Sector privado 118
3.2.6 Precio nacional de gas natural 122
3.2.7 Comercio exterior 125
3.2.8 Balance oferta-demanda, 1999-2009 128


Captulo cuatro
Evolucin de la demanda y oferta nacional de gas natural 2010-2025 131
4.1 Anlisis de la demanda prospectiva de gas natural 131
4.1.1 Sector elctrico 132
4.1.2 Sector industrial 136
4.1.3 Sector petrolero 140
4.1.4 Sector residencial y servicios 142
4.1.5 Sector autotransporte 145
4.2 Oferta de gas natural 148
4.2.1 Escenario de produccin de PEP 148



Secretara de Energa
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4.2.2 Oferta de gas seco de PGPB 151
4.3 Inversiones en PGPB para el procesamiento y transporte de gas natural 152
4.4 Prospectiva de infraestructura de gasoductos 154
4.5 Comercio exterior de gas natural 161
4.5.1 Gas natural licuado 162
4.6 Balance prospectivo oferta-demanda de gas natural, 2009-2025 163
4.7 Balances regionales de gas natural 166
4.8 Escenarios alternativos 170


Anexos
1) Glosario de trminos 175
2) Metodologa para la proyeccin de la demanda de gas natural 2010-2025 183
3) Estadsticas complementarias 191
4) Factores de conversin 197
5) Abreviaturas y siglas 199

Bibliografa 201
Referencias para la recepcin de comentarios 203


Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
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ndice de cuadros
Cuadro 1 Consumo mundial de energa primaria por tipo de fuente, 1999-2009 22
Cuadro 2 Reservas probadas mundiales de gas natural, 2009 28
Cuadro 3 Principales empresas petroleras por nivel de produccin de gas seco en 2008 36
Cuadro 4 Exportaciones de GNL, 1999-2009 41
Cuadro 5 Importaciones de GNL, 1999-2009 42
Cuadro 6 Capacidad mundial de almacenamiento de gas natural a 2009 44
Cuadro 7 Precios internacionales del gas natural, 1999-2009 47
Cuadro 8 Produccin mundial de gas natural por regin, 2007-2035 53
Cuadro 9 Emisiones mundiales de bixido de carbono por pas en 2009 55
Cuadro 10 Permisionarios de distribucin cuya revisin tarifaria para el tercer quinquenio fue concluida 65
Cuadro 11 Datos de los compromisos de los permisionarios al tercer quinquenio 66
Cuadro 12 Tarifas autorizadas a transportistas entre 2009 y el primer semestre de 2010 67
Cuadro 13 Normas Oficiales Mexicanas 68
Cuadro 14 Unidades de Verificacin Aprobadas por la CRE 69
Cuadro 15 Permisos de transporte y distribucin de gas natural vigentes a junio de 2010 70
Cuadro 16 Usuarios totales del servicio de distribucin por Permisionario 71
Cuadro 17 Permisos de transporte de usos propios de gas natural 72
Cuadro 18 Permisos de Almacenamiento de GNL 74
Cuadro 19 Demanda nacional de combustibles en el sector elctrico pblico, 1999-2009 84
Cuadro 20 Demanda nacional de combustibles en el sector elctrico privado, 1999-2009 87
Cuadro 21 Demanda nacional de combustibles en el sector industrial, 1999-2009 88
Cuadro 22 Demanda de gas natural por grupos de ramas del sector industrial, 1999-2009 89
Cuadro 23 Consumo de gas natural del sector petrolero, 1999-2009 90
Cuadro 24 Demanda nacional de combustibles en el sector petrolero, 1999-2009 91
Cuadro 25 Consumo de gas natural y elaboracin de petroqumicos de PPQ, 1999-2009 92
Cuadro 26 Consumo de combustibles en los sectores residencial y servicios, 1999-2009 93
Cuadro 27 Consumo de gas natural y gas LP en los sectores residencial y servicios, 1999-2009 94
Cuadro 28 Demanda nacional de combustibles del sector autotransporte, 1999-2009 95
Cuadro 29 Consumo regional de gas natural por estado, 1999-2009 98
Cuadro 30 Balance de gas natural de la regin Noroeste, 1999-2009 99
Cuadro 31 Balance de gas natural de la regin Noreste, 1999-2009 101
Cuadro 32 Balance de gas natural de la regin Centro-Occidente, 1999-2009 102
Cuadro 33 Balance de gas natural de la regin Centro, 1999-2009 103
Cuadro 34 Balance de gas natural de la regin Sur-Sureste, 1999-2009 104
Cuadro 35 Reservas remanentes totales de gas natural, 2000-2010 105
Cuadro 36 Reservas probadas de gas seco por regin, 2000-2010 107
Cuadro 37 Composicin de los descubrimientos de gas natural por cuenca y regin en 2009 108
Cuadro 38 Extraccin de gas natural por regin, 1999-2009 110
Cuadro 39 Produccin y distribucin de gas natural en PEP, 1999-2009 112
Cuadro 40 Proceso de gas natural, produccin de gas seco y gas directo de campos, 1999-2009 113
Cuadro 41 PGPB: Capacidad instalada y produccin de gas natural, 2009 114
Cuadro 42 Oferta nacional de gas natural, 1999-2009 116
Cuadro 43 Estaciones de compresin de gas natural a 2009 118
Cuadro 44 Situacin de los permisos de distribucin de gas natural al quinquenio correspondiente por regin 120
Cuadro 45 Permisos de transporte de acceso abierto de gas natural a diciembre de 2009 122
Cuadro 46 Comercio exterior de gas natural por punto de interconexin, 1999-2009 127
Cuadro 47 Balance nacional de gas natural, 1999-2009 130



Secretara de Energa
11

Cuadro 48 Demanda de gas natural por sector, 2009-2025 132
Cuadro 49 Demanda de gas natural por regin, 2009-2025 132
Cuadro 50 Demanda de combustibles en el sector elctrico pblico, 2009-2025 134
Cuadro 51 Demanda de combustibles en el sector elctrico privado, 2009-2025 135
Cuadro 52 Demanda regional de gas natural sector industrial, 2009-2025 136
Cuadro 53 Demanda de gas natural por grupo de ramas, 2009-2025 138
Cuadro 54 Demanda industrial de gas natural por componente de proyeccin, 2009-2025 140
Cuadro 55 Demanda de gas natural del sector petrolero, 2009-2025 141
Cuadro 56 Demanda de gas natural de Pemex Petroqumica, 2009-2025 141
Cuadro 57 Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2009-2025 142
Cuadro 58 Demanda de gas natural por regin, sector residencial, 2009-2025 145
Cuadro 59 Demanda de gas natural por regin, sector servicios, 2009-2025 145
Cuadro 60 Estaciones y parque vehicular a gas natural comprimido por regin, 2009-2025 147
Cuadro 61 Proyectos de infraestructura de transporte de PGPB 153
Cuadro 62 Proyectos de infraestructura de transporte de privados en el futuro 153
Cuadro 63 Balance nacional de gas natural, 2009-2025. Escenario de planeacin 165
Cuadro 64 Balance de gas natural de la regin Noroeste, 2009-2025 166
Cuadro 65 Balance de gas natural de la regin Noreste, 2009-2025 167
Cuadro 66 Balance de gas natural regin de la Centro-Occidente, 2009-2025 168
Cuadro 67 Balance de gas natural de la regin Centro, 2009-2025 169
Cuadro 68 Balance de gas natural regin de la Sur-Sureste, 2009-2025 170
Cuadro 69 Balance nacional de gas natural, 2009-2025 171
Cuadro 70 Balance nacional de gas natural, 2009-2025 172

ndice de grficas
Grfica 1 Precios de los combustibles fsiles 2006-2009 23
Grfica 2 Consumo regional de gas natural en 2009 25
Grfica 3 Consumo mundial de gas natural, 2009 26
Grfica 4 Produccin mundial de gas seco, 2009 31
Grfica 5 Produccin comercializable y precio a boca de pozo en Estados Unidos, 2009 32
Grfica 6 Relacin entre el nmero de equipos de perforacin en operacin que producen gas y el precio Henry
Hub en Estados Unidos, 2007-2009 33
Grfica 7 Produccin bruta y comercial de gas de la OPEP, 1999-2009 34
Grfica 8 Produccin comercial de gas seco de las principales empresas privadas, 1999-2009 35
Grfica 9 Comercio internacional de gas natural, 1999-2009 37
Grfica 10 Tasa de crecimiento acumulada del comercio internacional de gas natural
1
, 1995-2009 38
Grfica 11 Comercio exterior de gas natural de Canad, 1989-2009 45
Grfica 12 Precios de importacin de gas natural, 2006-2009 48
Grfica 13 Demanda mundial de energa por fuente, 2000-2030 50
Grfica 14 Demanda mundial de gas natural, 2007-2035 52
Grfica 15 Emisiones mundiales de bixido de carbono por tipo de combustible, 2000-2035 54
Grfica 16 Crecimiento de la demanda de gas natural y el PIB en Mxico, 1999-2009 80
Grfica 17 Capacidad efectiva instalada de generacin elctrica en Mxico, 2008-2009 82
Grfica 18 Estructura del consumo de combustibles para el sector elctrico, 2009 82
Grfica 19 Generacin bruta de electricidad del servicio pblico, 2008 y 2009 83
Grfica 20 Evolucin del precio
1
de los combustibles para el servicio elctrico pblico, 2005-2009 85
Grfica 21 Parque vehicular nacional por tipo de combustibles, 2009 96

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
12

Grfica 22 Reservas remanentes totales de gas natural por categora al 1 de enero de 2010 106
Grfica 23 Produccin de gas natural por tipo y porcentaje de gas enviado a la atmsfera, 1999-2009 110
Grfica 24 Gas enviado a la atmsfera y aprovechamiento del gas, 2008-2009 112
Grfica 25 Precio de venta de primera mano de gas natural en Reynosa, 1999-2009 124
Grfica 26 Precio promedio nacional al pblico de gas natural antes de IVA por sector, 1999-2009 125
Grfica 27 Importaciones de gas natural licuado por pas de origen, 2009 128
Grfica 28 Demanda de combustibles en el sector industrial, 2009-2025 137
Grfica 29 Estructura de la demanda por grupo de ramas del sector industrial, 2009 y 2025 139
Grfica 30 Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2009-2025 143
Grfica 31 Ahorro de gas natural en los sectores residencial y servicios, 2009-2025 144
Grfica 32 Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2009 y 2025 144
Grfica 33 Demanda regional de gas natural en el sector autotransporte, 2009-2025 146
Grfica 34 Produccin de gas natural por origen y calidad, 2010-2025 149
Grfica 35 Produccin de gas natural por regiones y grandes proyectos, 2010-2025 151
Grfica 36 Disponibilidad de gas natural y oferta de gas seco de PGPB, 2010-2025 152
Grfica 37 Comercio exterior de gas natural, 2009-2025 162
Grfica 38 Importaciones de gas natural licuado, 2009-2025 163

ndice de mapas
Mapa 1 Distribucin regional de las reservas probadas de gas seco, 2009 29
Mapa 2 Terminales de licuefaccin y regasificacin de GNL existentes a 2009 39
Mapa 3 Comercio exterior de gas natural en Norteamrica durante 2009 46
Mapa 4 Regionalizacin del mercado de gas natural 97
Mapa 5 Extraccin de gas natural por regin, 2009 109
Mapa 6 Red de ductos y centros procesadores de gas 115
Mapa 7 Distribucin de las estaciones de compresin de gas natural a 2009 117
Mapa 8 Capacidad de las interconexiones de gas natural con Estados Unidos 126
Mapa 9 Proyectos en desarrollo para infraestructura de gasoductos en la zona Centro, Golfo y Occidente 158
Mapa 10 Proyecto de gasoducto de Chihuahua en proceso de licitacin 159
Mapa 11 Proyecto de gasoducto Los Ramones-San Luis Potos-Aguascalientes, S.L.P.-San Jos Iturbide 160
Mapa 12 Integracin de proyectos potenciales al SNG 161





Secretara de Energa
13

Presentacin

El impulso al aprovechamiento del gas natural es parte de la poltica energtica del Gobierno Federal, orientada a la
diversificacin de las fuentes de energa primaria de nuestro pas, para continuar avanzando hacia la seguridad
energtica, de manera eficiente, al mismo tiempo que ponemos las condiciones para proteger a nuestro entorno
ambiental. As, se reafirma el compromiso de esta Administracin de contribuir a mejorar la calidad de vida de todos
los mexicanos.

A nivel internacional, el gas natural es la tercera fuente de energa ms utilizada, despus del petrleo y el carbn. A lo
largo de esta dcada, las economas del mundo han tendido a incorporar este recurso como un insumo esencial para
su funcionamiento, motivadas por el desarrollo tecnolgico y la bsqueda de combustibles ms eficientes,
econmicos y de fcil acceso.

Adicionalmente, existe una creciente tendencia mundial hacia el uso de energticos ms limpios, con el fin de alinear
al sector energtico con las acciones dirigidas a mitigar los efectos del cambio climtico. Este sector desempea un
papel importante en esta labor, pues contribuye con alrededor de las dos terceras partes de las emisiones mundiales
de dixido de carbono, de acuerdo con la estimacin de la Agencia Internacional de Energa.

El gas natural puede ser una herramienta para enfrentar este desafo pues, aunque es un combustible de origen fsil,
es relativamente limpio. Por ejemplo, de acuerdo con el World Energy Outlook 2010, la generacin de electricidad
con gas emite, aproximadamente, la mitad de dixido de carbono por unidad elctrica producida que la generacin
con carbn.

En Mxico, se ha desarrollado un mercado nacional de gas natural y, como resultado, este energtico se ha
convertido en una alternativa importante para el sector productivo y para los consumidores finales, tanto en trminos
econmicos como de cuidado del medio ambiente. En este sentido, el Gobierno Federal ha puesto especial atencin
en buscar nuevos mecanismos que permitan materializar los proyectos de infraestructura de transporte que
demandan, tanto el desarrollo del mercado de gas natural, como el crecimiento econmico del pas, con el fin de
extender y fortalecer el Sistema Nacional de Gasoductos, dotndole de redundancia y mayor capacidad de transporte.

La Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025 es un ejercicio de anlisis coordinado con las diferentes
entidades del sector energtico mexicano, que ofrece informacin actualizada y confiable para la industria del gas
natural. En el presente documento, se ofrece una descripcin de la situacin actual y una prospectiva sobre la
expansin de la industria del gas natural en nuestro pas, en el mediano y largo plazos.

De esta forma, el presente documento es un valioso instrumento de planeacin, para los diversos actores del sector
energtico y para el debate pblico sobre la industria nacional de gas natural.

Georgina Kessel
Secretaria de Energa

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
14





Secretara de Energa
15

Introduccin

La Secretara de Energa, en el cumplimiento al Artculo 109 del Reglamento deGas Natural, publica la Prospectiva
del mercado de gas natural 2010-2025, la cual contiene la informacin ms actualizada acerca de la evolucin
histrica y las expectativas de crecimiento del mercado interno de gas natural del pas y su papel en el contexto
internacional.

Esta Prospectiva se apega a las lneas de accin establecidas en la Estrategia Nacional de Energa, ratificada por el
Congreso en abril de 2010, en lo relativo a fortalecer la infraestructura de transporte de gas natural, con el fin de
asegurar el suministro de este combustible, por lo cual se mantiene congruencia con los instrumentos de planeacin
del sector energtico.

La Prospectiva est integrada por cuatro captulos. El primero se refiere al panorama internacional del gas natural en
las diferentes regiones productoras y consumidoras alrededor del mundo. En el apartado se compara al hidrocarburo
con otras fuentes de energa primaria, de tal manera que es evidente el auge que ha adquirido en el mercado
internacional de energticos en los ltimos aos. Se analiza el consumo, las reservas y la produccin mundial, as
como la oferta de gas natural licuado (GNL) y el almacenamiento subterrneo con el que algunos pases cuentan.
Asimismo se incluye un anlisis de precios de los principales mercados de referencia y la situacin del comercio
exterior en la regin de Norteamrica durante 2009. Tambin se muestran los resultados obtenidos por el
Departamento de Energa (DOE) de Estados Unidos, en cuanto a la oferta y demanda mundial del combustible hacia
2035. Finalmente se incluye el impacto ambiental que tendr el gas natural en la emisin de gases de efecto
invernadero para el futuro.

En el captulo dos se ofrece una perspectiva actual de aquellas acciones realizadas en el sector dentro del marco
regulatorio del gas natural en Mxico. En esta seccin, destacan apartados que dan seguimiento en las versiones
previas de la prospectiva en temas como la venta de primera mano, las modificaciones de los trminos y condiciones
generales, las revisiones quinquenales de permisionarios de distribucin, as como el desarrollo de los proyectos de
GNL durante los ltimos aos y el reciente el otorgamiento del permiso de trasporte que conducir el gas proveniente
de la terminal de GNL de Manzanillo.

En el tercer captulo se detallan los aspectos ocurridos en el mercado nacional de gas natural durante el periodo
1999-2009. Esta seccin profundiza en los comportamientos de demanda mostrados en cada sector de uso final y
regin en el pas. El captulo aborda aquellos aspectos trascendentales acerca de la evolucin de las reservas al 1 de
enero de 2010, la produccin, el procesamiento, el comercio exterior, precios al pblico por sector de uso final y la
infraestructura actual de transporte y distribucin, concluyendo con el anlisis de aquellos factores fundamentales
que dieron como resultado el balance nacional de gas natural en el periodo de referencia.

La evolucin esperada de la demanda y oferta nacional de gas natural hacia 2025, se encuentra en el captulo cuatro.
Por un lado, se muestran las estimaciones realizadas respecto al crecimiento de las regiones y sectores de consumo
final obtenidas conforme al escenario de planeacin y de precios, y por otro, el desarrollo de la produccin que se
espera obtener en PEP, y la que Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) pondr disponible al mercado nacional.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
16

Respecto al escenario de oferta, es el resultado de la cartera de proyectos de PEP e incluye las ventajas de la Reforma
energtica de noviembre de 2008. En este sentido, se considera un escenario nico de oferta de gas seco, en tanto
los alusivos a la demanda incluyen dos adicionales al escenario de planeacin, uno de baja demanda y otro de alta.

Entre algunos aspectos del escenario de planeacin son: en la oferta, se reconocen los incrementos en el costo de los
servicios en la industria petrolera en el ltimo ao, y la demanda incluye el efecto de la recesin econmica mundial
de 2009, la baja de los precios regionales en 2010, las expectativas de una reactivacin en el corto plazo y las
implicaciones en el mercado nacional de gas natural. Respecto al GNL, se describe la participacin de tres terminales
de regasificacin consideradas hacia 2025. Dentro del apartado de Prospectiva de infraestructura de gasoductos, se
muestra el detalle de algunos proyectos analizados para fortalecer el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG),
algunos de ellos maduraron durante 2010 e incluso su proceso de licitacin se desarrollar en el transcurso de 2011,
otros ms an se siguen evaluando. Finalmente se muestra el balance nacional de gas natural 2009-2025 y sus
respectivos balances regionales.

Se anexan tambin un glosario de trminos, una explicacin sobre las metodologas empleadas en las estimaciones de
la demanda de gas natural, estadsticas de consumo por entidad federativa y un balance en formato de la AIE con el
fin de brindar al lector la posibilidad de comparar el balance nacional aplicando los conceptos de dicho organismo
internacional.




Secretara de Energa
17

Resumen ejecutivo

En los ltimos aos el mercado internacional de gas natural se ha caracterizado por un mayor consumo, resultado de
los beneficios ecolgicos y econmicos que ofrece respecto a otros combustibles, lo que lo ha llevado a convertirse
en la tercera fuente de energa primaria ms importante.

En este contexto, nuestro pas no ha sido ajeno al desarrollo de esta industria que en lo particular, ha contribuido en
forma creciente a mejorar la eficiencia en la generacin elctrica de carga base y a reducir la emisin de
contaminantes y gases de efecto invernadero. Adems, este combustible se perfila como el ms compatible junto con
las energas renovables para alcanzar un desarrollo sustentable del mercado mexicano, por lo que ya se planean
expansiones en infraestructura de gasoductos y se prev una mayor produccin de gas seco.

Panorama mundial
Despus de un fuerte perodo de expansin que dur la mayor parte de 2008, la industria de gas fue golpeada
fuertemente por el impacto de la recesin econmica. Aunque el precio del gas fue competitivo durante 2009, el
mercado de gas natural vio un descenso neto en el consumo, lo que llev a una disminucin histrica en la
produccin mundial, y el comercio internacional de algunos pases.

El 2009 fue un ao difcil en la historia de la industria del gas natural. Globalmente el gas natural fue el combustible
que experiment la declinacin ms vertiginosa en el consumo, disminuyendo 2.4% respecto al ao anterior,
convirtindose en una cada rcord en la historia de esta industria, de hecho no se haba presentado una contraccin
del consumo en el mercado del gas natural desde la Segunda Guerra Mundial.

El consumo mundial de gas natural fue de 284,487 millones de pies cbicos diarios (mmpcd) en 2009. La cada del
consumo originada por la recesin econmica signific un retroceso de un par de aos en el tamao del mercado, ya
que los niveles de consumo de 2009 fueron muy parecidos a los registrados en 2007, apenas 0.1% ms elevado.

De acuerdo con BP Statistical Review of World Energy 2010 hasta finales de 2009 las reservas probadas de gas
natural totalizaron 6,621 billones de pies cbicos (bpc), lo que signific un ascenso de 1.2% respecto al ao
anterior. Este incremento fue significativo, y confirm la tendencia histrica de esta industria donde prcticamente se
presentan incrementos en las reservas probadas cada ao.

Lo anterior implica que hasta el momento, los productores han podido reemplazar las reservas exitosamente con
nuevos recursos incorporados en tiempo, pese al rpido crecimiento del consumo, principalmente en la ltima
dcada. Por lo que toca a la relacin mundial de reservas de gas natural respecto a los niveles actuales de produccin
(R/ P) es de 62.8 aos, esto signific aumentar casi dos aos a dicho indicador, dada la disminucin del nivel de
produccin originado por la cada de la demanda del hidrocarburo en el ltimo ao. Especficamente Mxico se ubica
en el lugar 34 en reservas de gas seco a nivel mundial.


Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
18

La produccin mundial de gas seco fue de 288,996 mmpcd durante 2009, lo que signific una cada en este rubro
de 2.1% registrada por primera vez en esta industria. Lo anterior fue motivado por la disminucin en la demanda del
combustible, as como por las condiciones financieras no favorables en algunos pases productores. En cuanto al
ranking internacional, los principales productores siguen siendo Estados Unidos y la Federacin Rusa, mismos que
durante 2009 registraron niveles de 57,411 mmpcd y 51,038 mmpcd, respectivamente.

La recesin econmica de muchas economas consumidoras de gas natural impact en el corto plazo en las
transacciones hechas durante 2009 en las distintas regiones. Pese a todo, el comercio mundial de gas natural fue al
alza durante el ao, sustentado por la comercializacin a travs de gasoductos en los pases deficitarios y por muchos
contratos de largo plazo en la industria del GNL, que ayudaron a mantener las cuotas intercambiadas.

En 2009 se intercambi un volumen total de 84,807 mmpcd en todo el mundo, esto fue 8.0% mayor respecto al
ao anterior. La mayor parte se comercializ a travs de gasoductos, aproximadamente 72.3% y el restante 27.7%
se hizo en forma de GNL. Comparando las variaciones por separado, se observa que el comercio a travs de
gasoductos creci 8.2%, mientras que el intercambio de GNL fue 7.5%, recuperndose del estancamiento del ao
anterior.

Panorama nacional
Pese al entorno de recesin, la utilizacin del gas natural continu en ascenso durante 2009. De esta manera, el
consumo de gas natural creci 2.4% respecto al ao anterior, para alcanzar un promedio de 7,377 mmpcd. Este
crecimiento fue ms bajo que el promedio de la ltima dcada. Sin embargo, durante 2009 el consumo aument
debido a los requerimientos de sectores elctrico, petrolero y las recirculaciones de Pemex Exploracin y Produccin
(PEP).

La distribucin sectorial del consumo de gas natural en 2009, qued estructurada en 39.8% por el sector elctrico,
25.7% el sector petrolero, 20.7% las recirculaciones del sector petrolero, 12.4% sector industrial y el resto
correspondi a los sectores residencial, servicios y transporte.

Las reservas totales remanentes de gas natural, conocidas tambin como 3P, ascendieron a 61,236.0 miles de
millones de pies cbicos (mmmpc) al 1 de enero de 2010. De acuerdo con la ubicacin de los yacimientos
evaluados, la regin Norte concentra 57.7% del total, la Marina Suroeste 20.0%, la Sur 14.9% y la Marina Noreste
7.4%. Destaca que durante 2009, hubo un repunte de 1.4% de las reservas totales de gas natural, principalmente
porque la regin Marina Suroeste increment su cuantificacin de reservas 3P, tanto de gas asociado como de no
asociado respecto al ao anterior.

La produccin total de gas natural ascendi a 7,031 mmpcd, cantidad que incluye 496 mmpcd de nitrgeno mismo
que proviene junto con este hidrocarburo, debido al proceso de recuperacin secundaria utilizado para mantener la
presin del campo Cantarell. Si descontamos el gas no hidrocarburo, entonces en 2009 la produccin de gas natural
hidrocarburo creci 3.9% respecto al ao previo al alcanzar 6,535 mmpcd, principalmente por la terminacin de
pozos y el aumento en la produccin de otros en los activos integrales Samaria Luna y Macuspana de la Regin Sur
(106 y 65 mmpcd, respectivamente), Litoral de Tabasco de la Regin Marina Suroeste (78 mmpcd), y Ku-Maloob-
Zaap de la Regin Marina Noreste (54 mmpcd).




Secretara de Energa
19

En 2009, el proceso de gas hmedo alcanz 4,436 mmpcd 4.6% superior respecto al ao previo. Este
comportamiento permiti una mayor elaboracin de gas seco y lquidos del gas con relacin a 2008. Del total
procesado 76.2% fue gas hmedo amargo, un punto porcentual ms que el ao anterior, mientras que de gas
hmedo dulce fue 23.8% del total.

Como resultado de la operacin de los complejos procesadores de gas se obtuvieron 3,572 mmpcd de gas seco,
3.2% ms que en 2008; si a este volumen se aade el gas que procede directamente de PEP de 1,325 mmpcd y las
corrientes de etano que se envan a ductos de gas seco, la oferta total de gas seco de origen nacional alcanz 4,971
mmpcd.

Escenario prospectivo
Se estima que en los prximos aos, la demanda nacional de gas natural experimentar un crecimiento promedio
anual de 2.4% al pasar de 7,377 mmpcd en 2009 a 10,779 mmpcd en el 2025. Al respecto, para el consumo
interno de gas natural es que experimentar un incremento total de 3,402 mmpcd entre 2009 y 2025. Al respecto,
durante el horizonte de anlisis los dos sectores que predominarn en los incrementos de la demanda sern el
elctrico con 1,853 mmpcd y el petrolero con 1,021 mmpcd, de hecho hacia 2025 ambos consumirn 85.6% del
total nacional, por lo que ambos son importantes para alcanzar ahorros de energa y promover la eficiencia energtica
en sus procesos productivos.

El sector petrolero tendr una intensa actividad en el periodo, ya que casi todas las subsidiarias operativas de Pemex
planean proyectos para mejorar el abastecimiento de sus mercados de consumo, para lo cual incrementarn sus
requerimientos de gas natural. Pemex Exploracin y Produccin (PEP) intensificar sus actividades para revertir la
cada de la produccin de petrleo; Pemex Refinacin duplicar su demanda por gas natural derivado de los
incrementos de capacidad de los procesos por las reconfiguraciones enfocadas incrementar la oferta de petrolferos y
a mejorar la calidad de los mismos, Pemex Petroqumica quien incrementar la produccin de amoniaco, entre otros
proyectos, por lo que requerir mas gas natural como materia prima en sus procesos productivos. Finalmente, el
proyecto de la planta de cogeneracin en Nuevo Pemex requera una demanda importante para el sector petrolero,
del cual se beneficiarn las subsidiarias de Pemex promoviendo una generacin ms eficiente de energa elctrica
utilizada para sus operaciones. Destaca en este sector que PGPB disminuir sus consumos para operacin derivado de
la mejora y de hacer ms eficientes sus procesos productivos.

El escenario mantiene una expectativa de produccin mayor a 7,000 mmpcd en promedio durante el periodo de
2010-2025, alcanzando un mximo en volumen de 8,050 mmpcd en 2023. Estos niveles de produccin promedio
dependern del xito de la actividad exploratoria, generalmente sujeta a un alto grado de incertidumbre;
disponibilidad de recursos oportunos, tanto financieros como tcnicos; y, la capacidad de ejecucin de un mercado de
materiales y servicios para suministrarlos eficientemente de acuerdo a los ritmos de ejecucin de los proyectos de
PEP.

Por lo que corresponde a la oferta de gas seco proveniente de Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB), esta se
incrementar rpidamente en los primeros aos, pasando de 3,710 mmpcd en 2010 a 5,207 mmpcd en 2018, esto
significa 4.3% anual en ese periodo, y posteriormente se mantendr en una oferta de plantas arriba de 5,000 mmpcd
hasta 2025. Cabe sealar que del total de gas seco producido en plantas de PGPB, una cuarta parte (24.5%) en

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
20

promedio durante todo el periodo de anlisis provendr de los centros de procesamiento del Norte, Burgos y Arenque,
y la mayora tendr su origen en los CPG de la regin Sur-Sureste.

Los precios regionales se prev aplazarn que las terminales de GNL de Altamira y Ensenada incrementen
rpidamente las importaciones de gas proveniente de otras regiones, abasteciendo sus mercados con gas continental,
as nicamente se espera que la terminal de Manzanillo alcance su mxima capacidad de operacin en el periodo
prospectivo, convirtindose en un nuevo punto de inyeccin al SNG a partir de 2011.

Ante el incremento esperado en la demanda de gas natural, resulta fundamental fortalecer la infraestructura de
ductos del pas de manera eficiente y dotarlo de redundancia, tal como lo establece la Estrategia Nacional de Energa,
por lo cual se estn desarrollado mecanismos que transmitan de una manera adecuada las seales econmicas para
su desarrollo.

Entre los proyectos de ductos destacan el gasoducto Manzanillo-Guadalajara a concluirse en mayo de 2011; los
gasoductos Tlaxcala-Morelos y Tamazunchale El Sauz que darn certeza al suministro de las centrales existentes y
fututas del sector elctrico en el centro del pas; y el gasoducto de Chihuahua, que permitir el abasto de gas natural
para la sustitucin de combustibles lquidos para la generacin de electricidad, as como la reduccin de emisiones
contaminantes.





Secretara de Energa
21


Panorama internacional del mercado
de gas natural


Despus de un fuerte perodo de expansin que dur la mayor parte de 2008, la industria de gas
fue golpeada fuertemente por el impacto de la recesin econmica. Aunque el precio del gas fue
competitivo durante 2009, el mercado de gas natural vio un descenso neto en el consumo, lo que
llev a una disminucin histrica en la produccin mundial, y el comercio internacional de algunos
pases.

Adems, el desplome subsecuente de precios del mercado dio al gas natural licuado (GNL) un
margen competitivo en la cuenca del Atlntico, donde el gas excedente continu acumulndose,
advirtiendo un largo perodo de "burbuja de gas (excedentes)" que la industria tendr que ajustar
para permitir el desarrollo armonioso y de largo plazo en los mercados.


1.1 El gas natural en la demanda de energa
En el periodo 2008-2009, la economa mundial atraves una etapa de inestabilidad financiera, ya
que estuvo acompaada de una desaceleracin econmica mundial y de un colapso marcado del
comercio internacional en muchas dcadas. Ningn pas qued a salvo de esta tempestad
econmica.

La actividad econmica y el comercio internacional de mercancas se desplomaron desde el ltimo
trimestre de 2008 en todos los mercados, los cuales siguieron cayendo con rapidez a comienzos
de 2009. El PIB mundial retrocedi ms de 6% (anualizado) el cuarto trimestre de 2008 y el
primero de 2009. Las economas avanzadas sufrieron considerablemente a causa del estrs
financiero y del deterioro de los mercados de vivienda. En los mercados emergentes de Europa y
de la Comunidad de Estados Independientes, que se haban apoyado mucho en las entradas de
capital para alimentar el crecimiento, no tardaron en registrarse daos considerables a travs de los
canales financieros. Los pases con una marcada dependencia de la exportacin de manufacturas,
como los de Asia Oriental, Japn, Alemania y Brasil, se vieron vapuleados por la cada de la
demanda en los mercados de exportacin. Los pases de frica, Amrica Latina y Oriente Medio
sufrieron a causa del colapso en los precios de las materias primas, la cada de la demanda de
exportaciones, la disminucin de las remesas y las entradas de capital extranjero.
1


1
InformeAnual 2009, Fondo Monetario Internacional, p. 8, 17.
CAPTULO UNO

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
22

La economa mundial registr una contraccin de 0.6% durante 2009 (el ao previo se expandi 3.0%). En el
primer trimestre la actividad econmica extendi la fase recesiva que vena observndose desde finales de 2008, y en
los siguientes tres trimestres se dio una recuperacin gradual. A lo anterior contribuy el esfuerzo concertado de
polticas macroeconmicas y financieras de varios pases, as como la reactivacin del comercio mundial. No
obstante, la reanudacin del crecimiento tuvo lugar a ritmos diferentes entre regiones y pases.

Las economas avanzadas mostraron una cada considerable en el ao en su conjunto, mientras que las economas
emergentes se expandieron, exceptuando a la regin latinoamericana. La inflacin a nivel global fue relativamente
baja durante 2009, si bien algunas economas, tanto avanzadas como emergentes, experimentaron un repunte
moderado en la segunda mitad del ao. Las condiciones financieras internacionales mejoraron a partir del segundo
trimestre, pero se mantuvieron frgiles, en tanto que el proceso de fortalecimiento de los balances de los bancos en
las principales economas avanzadas se tradujo en una reduccin del crdito.
2


As, el desarrollo de la energa en 2009 estuvo sometido a una recesin global, y posteriormente a una recuperacin
gradual. En el ltimo ao, la economa mundial por primera vez se contrajo desde la Segunda Guerra Mundial, lo que
tambin propici una cada en el consumo global de energa. Dado que la recesin econmica global manipul a la
baja el consumo de energa en 2009, es importante mencionar que ste fue el primer descenso en el rubro desde
1982.
Cuadro 1
Consumo mundial de energa primaria por tipo de fuente, 1999-2009
(millones de toneladas de petrleo crudo equivalente)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, Junio 2010.

El consumo mundial de energa primaria disminuy 1.3% durante 2009. Por tipo de fuente, los consumos de
petrleo, gas natural y energa nuclear disminuyeron ms del promedio total, en tanto el consumo de carbn lo hizo
ligeramente y permaneci prcticamente igual respecto al ao anterior; por el contrario, nicamente la hidroenerga y
otras formas de energas renovables aumentaron su participacin en 2009.

Al cierre del ao, los precios de todas las formas de energa comercializadas cayeron, los descensos ms agudos se
observaron en el gas natural y el carbn comercializados en Norteamrica y Europa occidental, en Asia tambin

2
InformeAnual 2009, Banco de Mxico, Abril de 2009, p.14
Ao 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
variacin
2009/ 2008
tmca
1999/ 2009
Total mundial 9,030 9,260 9,334 9,498 9,824 10,270 10,565 10,828 11,124 11,315 11,164 -1.3 2.1
Petrleo 3,522 3,562 3,581 3,615 3,686 3,828 3,878 3,916 3,970 3,960 3,882 -2.0 1.0
Carbn 2,249 2,338 2,349 2,403 2,595 2,764 2,904 3,039 3,184 3,286 3,278 -0.2 3.8
Gas natural 2,095 2,175 2,217 2,272 2,348 2,420 2,498 2,554 2,652 2,717 2,653 -2.4 2.4
Hidroenerga 593 600 586 597 597 633 658 684 696 731 740 1.2 2.2
Nucleoenerga 571 584 601 611 599 625 627 635 622 620 611 -1.6 0.7



Secretara de Energa
23

disminuyeron los precios de carbn aunque en menor magnitud, dado el fuerte crecimiento de la importacin de este
combustible por parte de China.

Grfica 1
Precios de los combustibles fsiles 2006-2009

Nota: El ndice de precios del carbn de Australia fue tomado del Commodity PriceData del Banco Mundial.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2010.

Los precios del crudo disminuyeron por primera vez desde 2001. Durante 2009, los precios del petrleo y el carbn
en los mercados competitivos tocaron sus niveles ms bajos a principios del ao, siendo los precios del crudo los que
se recuperaron primero, en tanto los precios de gas natural en Norteamrica y Europa Occidental continuaron
disminuyendo. El precio de referencia del West Texas Intermediate (WTI) alcanz un promedio de 61.92 dlares por
barril, mientras que el Brent del Mar del Norte se cotiz en 61.67 dlares por barril, en ambos casos los promedios
estuvieron por debajo de los registrados en 2006.

61.92 61.67
71.84
68.08
70.66
3.89
8.52
9.06
66.02
65.14
49.09
62.96
64.11
6.76
7.85
7.14
72.20 72.39
65.73
51.16
88.79
6.95
8.03
7.73
100.06
97.26
127.10
118.79
147.67
8.85
11.56
12.55
Crudo, WTI Crudo, Brent Carbn,
Australia
Carbn, EU Carbn,
Noroeste
Europa
Gasnatural, EU Gasnatural,
Europa
GNL, Japn
2006 2007 2008 2009
Petrleo
(US$/ bbl)
Carbn
(US$/ tm)
Gas natural
(US$/ MBTU)

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
24

El carbn con referencia en Australia registr una baja en el precio respecto al ao previo, al pasar de 127.10 a 71.84
dlares por tonelada mtrica en 2009
3
. El mismo comportamiento se experiment en otras regiones de consumo,
por ejemplo en el Noroeste de Europa pas de 147.67 a 70.66 dlares por tonelada mtrica, mientras que el precio
spot promedio en Estados Unidos disminuy de 118.79 a 68.08 dlares por tonelada mtrica. La mnima cada de
0.2% en el consumo del carbn durante el ltimo ao, fue la segunda registrada desde 1999 cuando la demanda
merm 0.5%. El conjunto de los pases pertenecientes a la OCDE y la Comunidad de Estados Independientes
experimentaron fuertes decrementos en sus consumos de carbn debido a una combinacin de los efectos de la
recesin econmica y los precios competitivos del gas natural. Pese a lo anterior, la participacin del carbn en el
consumo mundial de energa represent 29.4% en 2009, siendo la ms alta en la canasta de combustibles desde
1970.

En el caso de la energa nuclear se present una cada por tercer ao consecutivo en 2009, pese a la recuperacin de
la nucleoelctrica de Japn que haba quedado fuera de operacin por un terremoto. Por el contrario, la generacin
hidroelctrica increment su uso, lo que sucedi dada la mayor utilizacin de pases como Brasil, China y Estados
Unidos.


1.2 Consumo mundial de gas natural, 2009
El 2009 fue un ao difcil en la historia de la industria del gas natural. Globalmente el gas natural fue el combustible
que experiment la declinacin ms vertiginosa en el consumo, disminuyendo 2.4% respecto al ao anterior,
convirtindose en una cada rcord en la historia de esta industria, de hecho no se haba presentado una contraccin
del consumo en el mercado del gas natural desde la Segunda Guerra Mundial.

El consumo mundial de gas natural fue de 284,487 millones de pies cbicos diarios (mmpcd) en 2009. La cada del
consumo originada por la recesin econmica signific un retroceso de un par de aos en el tamao del mercado, ya
que los niveles de consumo de 2009 fueron muy parecidos a los registrados en 2007, apenas 0.1% ms elevado. En
cuanto a la geografa de los mercados de consumo, las regiones predominantes como son Europa-Euroasia
4
y
Norteamrica, que en conjunto representan 63.7% de la demanda global, ambas experimentaron cadas en 2009, la
primera lo hizo 6.8%, en tanto Norteamrica merm 1.2% su consumo. La declinacin del uso en el ltimo ao, no
fue generalizada, ya que las regiones de Asia-Pacfico y Oriente Medio presentaron crecimientos de 3.4% y 4.4% en
su volumen de consumo, respectivamente.


3
De acuerdo con el Commodity PriceData del Banco Mundial con referencia en Australia, julio de 2010. Se refiere al carbn trmico de
6,300 kcal/ kg (11,340 BTU/ lb), con menos de 0.8% de azufre y 13% de ceniza.
4
La regin de Europa y Euroasia incluye a todos los miembros europeos de la OCDE, los pases del antiguo bloque Sovitico, adems de
Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia, Gibraltar, Macedonia, Malta, Montenegro, Rumania y Serbia.



Secretara de Energa
25

Grfica 2
Consumo regional de gas natural en 2009
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2010.

En el caso de la regin Europa-Euroasia, tanto los pases europeos pertenecientes a la OCDE como los miembros de
la Comunidad de Estados Independientes disminuyeron sus consumos. La demanda de los pases europeos
pertenecientes a la OCDE cay 5.9%, mientras que los miembros de la antigua Unin Sovitica, que representan
ms de 50% del consumo de la regin, tuvieron una baja de 7.3% en 2009. El volumen total de la cada en la regin
fue 7,426 mmpcd menos respecto a 2008.

El pas que ms afectado en el consumo de gas natural fue Rusia, y su declinacin en 2009 alcanz 2,438 mmpcd
menos que en el ao anterior. Aun as, Rusia continu siendo el segundo consumidor ms grande de gas natural con
un total de 37,703 mmpcd. Otro gran consumidor que vio reducida su demanda por gas natural fue Canad, con una
cada de 3.3% en 2009. Adems, pese a que la regin de Asa Pacfico present un incremento en el consumo de
gas natural, este no fue generalizado en todos sus pases, ya que consumidores importantes como Japn y Corea del
Sur disminuyeron su uso en 6.5% y 5.0%, respectivamente. Por el contrario, China e India continuaron con sus
incrementos del consumo durante el ltimo ao, destacando que el primero se convirti en el quinto ms importante
a nivel global al alcanzar un volumen de 8,582 mmpcd, en tanto el segundo pas del lugar diecisiete al trece en el
mismo ranking de consumo.

9,092
13,031
33,438
48,043
78,458
102,425
frica
Centro y
Sudamrica
Oriente
Medio
AsiaPacfico
Norteamrica
Europay
Euroasia

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
26

Grfica 3
Consumo mundial de gas natural, 2009
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2010.

Estados Unidos, el consumidor ms grande de gas natural, present una declinacin 1.5% durante 2009. An con
los precios bajos, el consumo de gas natural disminuy en el sector residencial, comercial e industrial debido a una
combinacin de condiciones climticas y factores econmicos. Por un lado, las condiciones climticas influyeron en
un consumo ms bajo en el sector residencial; mientras que el entorno de una economa en recesin contribuy a
consumos menores de gas natural en los sectores comercial e industrial. El consumo del sector comercial cay
aproximadamente 1%, mientras que en el sector industrial, el consumo cay 8% en 2009. De hecho, el consumo
industrial de gas natural de 2009 fue aproximadamente 9% ms bajo que el promedio de los 5 aos anteriores
(2004-2008). Pese al incremento del consumo de gas natural en el sector elctrico y en el uso vehicular, en el total
no se compensaron las prdidas de los otros sectores, pasando de 63,462 mmpcd en 2008 a 62,559 mmpcd en
2009.

75,789
4,116
4,125
4,174
4,544
4,716
5,020
5,717
6,735
6,929
7,493
7,546
8,374
8,460
8,582
9,164
12,742
37,703
62,559
Resto del mundo
18. Egipto
17. Francia
16. Argentina
15. Ucrania
14. Uzbekistn
13. India
12. Emiratos rabes
11. Mxico
10. Italia
9. ArabiaSaudita
8. Alemania
7. Reino Unido
6. Japn
5. China
4. Canad
3. Irn
2. Rusia
1. Estados Unidos
Total mundial
284,487



Secretara de Energa
27

1.3 Reservas mundiales de gas natural, 2009
El BP Statistical Review of World Energy 2010 report que hasta finales de 2009 las reservas probadas de gas
natural totalizaron 6,621 billones de pies cbicos (bpc)
5
, lo que signific un ascenso de 1.2% respecto al ao
anterior. Este incremento fue significativo, y confirm la tendencia histrica de esta industria donde prcticamente se
presentan incrementos en el nivel de reservas probadas cada ao. Lo anterior implica que hasta el momento, los
productores han podido reemplazar las reservas exitosamente con nuevos recursos incorporados en tiempo, pese al
rpido crecimiento del consumo, principalmente en la ltima dcada.

Por lo que toca a la relacin mundial de reservas de gas natural respecto a los niveles actuales de produccin (R/ P),
en trminos de reservas probadas, es de 62.8 aos
6
, esto signific aumentar casi dos aos a dicho indicador, dada la
disminucin del nivel de produccin originado por la cada de la demanda del hidrocarburo en el ltimo ao. La
relacin R/ P del gas natural respecto a otros combustibles fsiles es la segunda en importante, ya que la del carbn
es de 119 aos en tanto que la del petrleo es de 45.7 aos. Especficamente, Mxico se ubica en el lugar 34 en
reservas de gas seco a nivel mundial.

Usualmente las publicaciones internacionales suelen tener ligeras diferencias, el BP Statistical Review of World
Energy durante 2009 daba a conocer las significativas adiciones de reservas en Turkmenistn, mismas que lo
colocaban como el cuarto pas con ms reservas de gas seco, destacando que un ao antes ste no figuraba ni
siquiera entre los primeros 18 pases. No fue hasta 2010 que el Oil & Gas Journal dio a conocer dichos incrementos
consolidando la informacin de ambas fuentes.

La clasificacin de las reservas probadas pueden diferir segn los criterios de la referencia, sin embargo ests
coinciden en que los grandes descubrimientos de yacimientos que incrementaron el nivel de reservas de gas natural
se encontraron en Turkmenistn y Australia. En el caso de Turkmenistn, el incremento se origin por las revisiones
al alza y adiciones de reservas probadas del campo gasfero gigante de South Yolotan-Osman. Al cierre del ao se
reconocieron incrementos a la reserva probada de gas por 171 bpc nicamente en el campo South Yolotan-Osman.
Cabe sealar que an se continan evaluando las reservas del campo, y se estima que el volumen real se encuentra
entre 141 bpc y 494 bpc, convirtindolo en el quinto campo gasfero ms grande del mundo
7
. As, al cierre de 2009
en Turkmenistn se estima una reserva probada de 286 bpc.

En Australia, los incrementos se debieron a una reclasificacin de las reservas respecto al tradicional reporte que
emita el gobierno, adems de un importante desarrollo para aprovechamiento del gas gris (coalbed methane) en los
ltimos aos. Los principales descubrimientos de Australia se dieron en los campos Mimia-1, Nimblefoot-1, Lago-2,
Julimar-1, Western Australia, Blackwood y en la cuenca de Bonaparte.

Otros pases tambin tuvieron incrementos por revisiones al alza y adiciones en campos existentes, aunque fueron de
menor impacto, algunos como: Indonesia (campos Abadi y Kambuna), Irn (campos Kish y Fars), Egipto (campos
Satis 1, North El-Burg, Al-Tawil-1, El Basant-2 y Manzala West), China (campos Klamelie y Xinjiang) y Per

5
Un billn equivale a 10
12
.
6
Esto representa el tiempo que las reservas existentes duraran si se mantuvieran los actuales niveles de produccin, de acuerdo con BP
Statistical Review of World Energy 2010.
7
International Energy Outlook 2010, U.S. Department of Energy, p. 57.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
28

(campos Kinteroni XI y Norte de Camisea). Al incremento generalizado, tambin contribuyeron los descubrimientos
de recursos de gas no convencional en Norteamrica ocurridos en Louisiana y British Columbia, as como la
aportacin de reservas de gas asociado en la faja petrolera del Orinoco en Venezuela
8
. Por el contrario, los
decrementos ms significativos se presentaron en el Reino Unido y Trinidad y Tobago.
Cuadro 2
Reservas probadas mundiales de gas natural, 2009
1
(billones de pies cbicos)

1
Cifras al cierre de 2009.
2
Las reservas dehidrocarburos deMxico 2010, Pemex Exploracin y Produccin, p. 33.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2010.

Los volmenes anunciados de las reservas probadas para el gas natural por las publicaciones internacionales son ms
certeros, comparados con los del petrleo, por lo tanto las estimaciones slo varan ligeramente. En trminos de
reserva probadas de gas, BP Statistical Review of World Energy cuantifica en 6,621 bpc, en tanto Oil & Gas Journal
public 6,609 bpc, esto significa una diferencia de 0.2%, en el caso del petrleo esas mismas publicaciones difieren
en 1.6%
9
. Existe una pequea controversia gracias a una diferencia bsica en la conducta entre gases y lquidos, por
lo que los volmenes pueden ser determinados con distintas precisiones. El gas natural es producido por una
descompresin del fluido en el lugar, tan pronto como los volmenes se producen la presin disminuye dentro de la
formacin geolgica, esto ayuda a determinar con precisin las cantidades extrables restantes.


8
Short-termtrends in thegas industry, Panorama 2010, Institut Franais du Ptrole.
9
BP Statistical Review of World Energy cuantifica una reserva de 1,333 miles de millones de barriles (mmmb) y el Oil & Gas Journal cita un
volumen de reservas de 1,354 mmmb.
Posicin Pas
Reservaprobada
(bpc)
Participacin
mundial
Relacin R/ P
(aos)
1 Federacin Rusa 1,567.1 23.7% 84.1
2 Irn 1,045.7 15.8% 100.0
3 Qatar 895.8 13.5% 100.0
4 Turkmenistn 286.2 4.3% 100.0
5 ArabiaSaudita 279.7 4.2% 100.0
6 Estados Unidos 244.7 3.7% 11.7
7 Emiratos rabes 227.1 3.4% 100.0
8 Venezuela 200.1 3.0% 100.0
9 Nigeria 185.4 2.8% 100.0
10 Argelia 159.1 2.4% 55.3
11 Indonesia 112.5 1.7% 44.3
12 Irak 111.9 1.7% 100.0
13 Australia 108.7 1.6% 72.7
14 China 86.7 1.3% 28.8
15 Malasia 84.1 1.3% 38.0
34 Mxico
2
16.8 0.3% 8.2
6,621.2 100% 62.8 Total mundial
>
>
>
>
>
>
>
>



Secretara de Energa
29

Al igual que los recursos petroleros, existe una distribucin desigual de las reservas de gas natural; la Federacin Rusa
posee 23.7% casi una cuarta parte del total, le siguen Irn y Qatar con 15.8% y 13.5%, respectivamente. As, a
2009 los primeros diez pases poseen 76.9% del total. La distribucin irregular del recurso ocurre tanto en los
agrupamientos de entidades geogrficas como en entidades geoeconmicas.

Desde el punto de vista geogrfico se observan las siguientes variaciones: Norteamrica posee 4.9% del total de
reservas de gas natural; Centro y Sudamrica representa 4.3%, siendo sta la menor proporcin para una regin;
frica tiene 7.9%; Asia-Pacfico contiene 8.7%; Europa-Euroasia contabiliza 33.7%; Finalmente, la regin de
Oriente Medio se concentra la mayor cantidad del recurso, 2,690.4 bpc, esto es 40.6% de las reservas en todo el
mundo, y una relacin R/ P mayor a 100 aos.

Mapa 1
Distribucin regional de las reservas probadas de gas seco, 2009
(billones de pies cbicos)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2010.

De acuerdo con las agrupaciones geoeconmicas, tambin se muestra una distribucin irregular. En una misma
clasificacin de la distribucin, Cedigaz obtuvo que la mayor concentracin de reservas la poseen los pases de la
OPEP con 44.8%, seguido de los miembros de la Comunidad de Estados Independientes que cuentan con 28.6%;
los miembros de la OCDE poseen reservas que representan apenas 9.5% del total mundial, el resto se ubica en pases
no pertenecientes a las entidades geoeconmicas anteriormente mencionadas
10
.


10
Update hydrocarbon resources 2-natural gas, Parorama 2010, Institut Franais du Ptrole.
Norteamrica
ReservaProbada: 323.4 bpc
Participacin mundial: 4.9%
R/ P: 11.3 aos
Centro y Sudamrica
ReservaProbada: 284.6 bpc
Participacin mundial: 4.3%
R/ P: 53.2 aos
frica
ReservaProbada: 521.2 bpc
Participacin mundial: 7.9%
R/ P: 72.4 aos
Europa y Euroasia
ReservaProbada: 2,228.1 bpc
Participacin mundial: 33.7%
R/ P: 64.8 aos
Asia Pacfico
ReservaProbada: 573.6 bpc
Participacin mundial: 8.7%
R/ P: 37.0 aos
Oriente Medio
ReservaProbada: 2,690.4 bpc
Participacin mundial: 40.6%
R/ P: mayor a100 aos

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
30

Sin duda, el desequilibrio en la distribucin de los recursos gasferos significa que la mayora de las grandes
concentraciones sern intercambiadas hacia otras regiones geogrficas. La regin de Norteamrica ha logrado
mantener los niveles de importacin de gas natural, pese a una mayor produccin de gas no convencional, esto
mismo no se puede decir de regiones como Asia-Pacfico y Europa-Euroasia. Considerando el crecimiento que ha
tenido la demanda de gas natural, se esperara que los flujos interregionales aumenten y exista mayor explotacin de
las reservas.


1.4 Produccin mundial de gas seco, 2009
Al trmino de 2008, se present una disminucin aguda en la demanda de petrleo y gas natural, acompaada de
una recesin financiera que caus la postergacin de muchos proyectos de exploracin y produccin. As, el 2009 se
caracteriz por una sobrecapacidad substancial en trminos de equipos e instalaciones, lo que determin el nivel de la
actividad, el precio de los servicios y los ingresos de los productores en el mundo.

En 2009, la inversin mundial en exploracin y produccin disminuy cerca de 16%, lo que signific
aproximadamente US$ 80 mil millones menos que en 2008, promediando una inversin de US$ 406 mil millones.
Aunque pareciera que el nivel se mantuvo elevado, s hubo un contraste considerable en algunas regiones, mientras
en Norteamrica la disminucin de la inversin fue de 37%, en el resto del mundo promedi 8%.
11


Durante el ao, los precios de mercado se desplomaron despus del crecimiento sostenido en el sector de la
exploracin y produccin que haba llevado a un aumento constante del suministro mundial de gas, provocando una
sobrecapacidad en la produccin disponible. En este sentido, el inters por el gas natural creci hasta 2008 y se
reflej en una mayor relacin de produccin y reservas entre gas y petrleo, derivado de un rpido desarrollo de
cuencas de gas no asociado y el aprovechamiento de fuentes no convencionales como el gas de lutita o esquisto
(shale gas) en Estados Unidos y el gas gris (coalbed methane) en Australia.

La produccin mundial de gas seco fue de 288,996 mmpcd durante 2009, lo que signific una cada en este rubro
de 2.1% registrada por primera vez en esta industria. Lo anterior fue motivado por la disminucin en la demanda del
combustible, as como por las condiciones financieras no favorables en algunos pases productores. En cuanto al
ranking internacional, los principales productores siguen siendo Estados Unidos y la Federacin Rusa, mismos que
durante 2009 registraron niveles de 57,411 mmpcd y 51,038 mmpcd, respectivamente.

Cabe sealar que, en el ltimo ao Estados Unidos destac porque super a la Federacin Rusa en sus niveles de
produccin, lo que no ocurra desde 2001. Lo anterior se debi a que la produccin cay en promedio 12.1% en
Rusia durante 2009, pese a la recuperacin de las exportaciones hacia finales del ao, tan slo entre enero y octubre
la produccin disminuy 16.7%, aunado a que en Estados Unidos continu el auge por el desarrollo de las fuentes
no convencionales de gas.

Otros pases de la Comunidad de Estados Independientes tambin sufrieron decrementos en sus niveles de
produccin; el caso ms considerado fue Turkmenistn cuya produccin disminuy 44.8% reduciendo sus niveles a

11
Activities and markets in exploration-production, Panorama 2010, Institut Franais du Ptrole.



Secretara de Energa
31

casi la mitad de lo ofertado en 2008, pasando de 6,374 mmpcd a 3,520 mmpcd entre 2008 y 2009. De acuerdo
con el BP Statistical Review of World Energy, durante el ao nueve pases continuaron con niveles de produccin por
encima de los 7,000 mmpcd. Es importante sealar que con la cada de produccin en Turkmenistn, Mxico se
coloc en el lugar 16 del ranking en 2009, es decir una posicin ms elevada que en la clasificacin de 2008.
Grfica 4
Produccin mundial de gas seco, 2009
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2010.

En 2009, la produccin comercializable
12
de gas natural en Estados Unidos promedi 60.0 miles de millones pies
cbicos diarios (mmmpcd), y al igual que la produccin de gas seco, represent el registro ms elevado desde 1973.
El principal elemento de este auge en Estados Unidos fue la continuidad en el incremento de produccin del gas de
esquisto y de formaciones de baja permeabilidad. El mejor aprovechamiento fue resultado de tcnicas ms eficientes
y rentables de perforacin, particularmente en la extraccin del gas natural a partir de esquistos. Adicionalmente al
mayor aprovechamiento del gas de lutita como fuente primaria de recursos tcnicamente recuperables de gas natural,
la produccin convencional se mantuvo fuerte a travs del ao ante la poca afectacin de la temporada de huracanes,
por lo que las prdidas en produccin fueron mnimas.

La produccin se mantuvo fuerte y estable en Estados Unidos pese a la tendencia de los precios a boca de pozo, los
cuales se mantuvieron bajos durante el ao. Algunos factores que contribuyeron a la cada de los precios fueron la
recesin econmica, la demanda reducida para calefaccin, as como los elevados niveles de produccin y

12
Se refiere a la produccin aprovechable de los campos y que se puede enviar a proceso, es decir no considera el gas venteado, quemado y
el reinyectado a pozos.
54,362
4,002
4,096
4,725
5,629
5,771
6,062
6,065
6,067
6,234
6,960
7,493
7,878
8,240
8,640
10,011
12,694
15,615
51,038
57,411
Resto del mundo
19. Argentina
18. Australia
17. Emiratosrabes
16. Mxico
15. Reino Unido
14. Malasia
13. Egipto
12. Holanda
11. Uzbekistn
10. Indonesia
9. ArabiaSaudita
8. Argelia
7. China
6. Qatar
5. Noruega
4. Irn
3. Canad
2. Rusia
1. EstadosUnidos
Total mundial
288,996

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
32

almacenamiento. Durante 2009, los niveles de los precios a boca de pozo del gas natural cayeron a los niveles ms
bajos de los ltimos 7 aos, promediando 3.71 dlares por millar de pies cbicos (US$/ MPC), comparado con 7.96
US$/ MPC de 2008.

Grfica 5
Produccin comercializable y precio a boca de pozo en Estados Unidos, 2009

Fuente: US Energy information Administration.


En aos anteriores, usualmente la cantidad de equipos de perforacin que producan gas natural reaccionaban ante el
precio Henry Hub en Estados Unidos, aunque a veces demoraba varias semanas o ms. Sin embargo, esta relacin
fue menos aparente en la segunda parte de 2009. El nmero de equipos en activo cay al punto ms bajo de 665 el
17 de julio de 2009, el nivel ms bajo desde 2002, antes de recuperarse a 759 el 31 de diciembre. A pesar del bajo
nmero de equipos en activo, la produccin continu slida en 2009, mostrando eficiencia en las reacciones al precio
de mercado. Este desarrollo fue factible por progresos tecnolgicos al perforar y por mejores tcnicas de terminacin
de pozos. Al reforzar esta infraestructura de produccin tambin se han incrementado los niveles de reservas y
recursos extrables del pas, en particular los del gas de lutita.
13



13
Natural Gas year in review 2009, DOE.
$0.0
$1.0
$2.0
$3.0
$4.0
$5.0
$6.0
0
10
20
30
40
50
60
70
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
P
r
e
c
i
o

(
U
S
D
/
M
P
C
)
P
r
o
d
u
c
c
i

n

(
m
m
m
p
c
d
)
Produccin comercial Precio abocade Pozo



Secretara de Energa
33

Grfica 6
Relacin entre el nmero de equipos de perforacin en operacin que producen gas
y el precio Henry Hub en Estados Unidos, 2007-2009

Fuente: Equipos de perforacin, Baker Hughes Incorporated; precio Henry Hub, Canadian Gas Association.

Por el contrario, otros productores importantes en el mundo vieron afectada su actividad. En el caso de los pases
productores europeos, principalmente los pertenecientes a la OCDE, hubo dos que mostraron decrementos
sustanciales, Reino Unido y Holanda, el primero disminuy su produccin 14.1% y el segundo 5.6%, registrando
niveles de 5,771 mmpcd y 6,067 mmpcd en 2009, respectivamente. En contraste, Noruega aument su produccin
de gas y registr un volumen de 10,011 mmpcd en el ao, que lo posicionaron como el quinto productor. En frica,
productores como Nigeria y Argelia padecieron mermas en su produccin durante el ao, al igual que pases
Sudamericanos como Brasil, Argentina y Bolivia.
14


En la regin de Oriente Medio, pases productores como Irn y Qatar lograron mantenerse al alza en sus niveles. Irn
obtuvo un volumen de 12,694 mmpcd en 2009, es decir 13.1% ms que el ao anterior, en tanto Qatar creci en
su oferta de gas seco 16.3%, para promediar 8,640 mmpcd. Otra regin que tuvo un aumento en la extraccin de
gas natural fue Asia Pacfico, dados los incrementos de productores como China (6.4%), India (28.9%), Australia
(11.0%) y Tailandia (7.6%). Respecto a lo anterior, destaca que China se consolid como el principal productor de
gas natural en esta regin, y su produccin lo coloc como el sptimo lugar del ranking mundial, dos lugares ms que
en 2008, adems de superar niveles de produccin arriba de los 8,000 mmpcd en slo un ao.


14
Short-termtrends in thegas industry, Op. Cit. 8, p. 2.
$0.00
$2.00
$4.00
$6.00
$8.00
$10.00
$12.00
$14.00
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Equiposde perforacin en operacin
Precio Henry Hub
Nmero US$/ MMBTU

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
34

La Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP)
15
produjo 41.2% del petrleo en el mundo y 18.1% del
gas natural comercializado durante 2009. Cabe sealar que cuatro de sus miembros se encuentran entre los 10
principales productores del mundo, Irn, Qatar, Argelia y Arabia Saudita. En general, todos los pases de la OPEP han
incrementado su participacin en la oferta mundial para capturar los beneficios que ofrece el mercado de gas natural,
de hecho en 2009 la produccin comercial creci 10.0% respecto al ao anterior
16
. Muchos de los pases de la OPEP
poseen demandas internas menores a su produccin, lo que les permite colocar excedentes fuera de sus regiones
geogrficas.
Grfica 7
Produccin bruta y comercial de gas de la OPEP, 1999-2009

Fuente: Annual Statistical Bulletin OPEC, 2009.

Los esfuerzos de los pases de la OPEP por incrementar su aprovechamiento en la produccin de gas natural han sido
constantes a lo largo de la dcada. Entre las mejoras operativas se tiene una reduccin del gas venteado, en 1999 la
proporcin promedio de ste respecto a la produccin bruta de todos los pases fue de 10.0%, en tanto que para
2009 el registro disminuy a 7.6%, el ms bajo de la ltima dcada. Por otro lado, el uso del gas para reinyeccin de
pozos productores de crudo tambin ha disminuido, principalmente en los ltimos cinco aos, de 25.8% en 2004 a
22.0% en 2009. En este sentido, la mayora de los pozos en los pases de la OPEP son fluyentes, casi 40%, lo que
ayuda a disminuir la cantidad de gas usado para reinyeccin a pozos, comparado con el promedio mundial de 2.4%,
en ambos casos el complemento son pozos que utilizan cualquier sistema artificial.

En 2009, las principales empresas petroleras privadas (majors) incrementaron en conjunto su produccin de gas
natural, salvo Chevron y Royal Dutch/ Shell que tuvieron pequeos decrementos respecto al ao anterior. En total
alcanzaron una produccin de 36,223 mmpcd, lo que represent 12.5% del total mundial. Por otro lado, no es

15
Los miembros de la OPEP son: Arabia Saudita, Angola, Argelia, Ecuador, Emiratos rabes Unidos, Irn, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y
Venezuela.
16
De acuerdo con el Annual Statistical Bulletin OPEC 2009, en 1999 la participacin de los pases de la OPEP en la produccin fue de
12.6%, para 2009 alcanz 18.1%, considerando la salida de Indonesia del cartel.
10.0%
9.5%
8.5% 8.5%
9.8%
9.1% 9.0%
8.8% 8.9%
8.5%
7.6%
24.9%
25.0%
25.8% 26.8%
25.5%
25.8%
24.3%
24.1% 23.8%
23.4%
22.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i

n

p
o
r
c
e
n
t
u
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l
P
r
o
d
u
c
c
i

n

O
P
E
P

(
m
m
p
c
d
)
Produccin Bruta Produccin comercial Gas venteado Inyeccin a Pozos



Secretara de Energa
35

sorpresivo que las otras majors hayan experimentado ligeros incrementos en su produccin durante el ao, lo cual es
comprensible ya que estas empresas tratan de desarrollar y producir rpidamente los recursos a los que tienen acceso
y venderlos en los mercados competitivos, sin embargo, la cada de los precios del gas en los mercados
internacionales provoc que la captura de esos mrgenes no fuera tan atractiva como para incrementar enormemente
la produccin. Pese a la posibilidad que tienen de operar en distintas partes del mundo, e incluso participando en
algunos pases de la OPEP, no han logrado estar exentas de restricciones en la venta de terrenos para tener acceso a
reservas. Dado lo anterior, han diversificado las oportunidades de negocios en el desarrollo de oferta de gas natural a
partir de yacimientos no convencionales y GNL, e inclusive haciendo mejoras para disminuir la cantidad de gas
enviado a la atmosfera.

En general, las majors han buscado mantener una composicin relativa entre la produccin de gas respecto a la de
crudo que maximiza el valor de sus inversiones, de acuerdo con los precios equivalentes y vigentes en el mercado, y
por ende su recuperacin en el menor periodo. En este equilibrio, con la recesin vino la cada de los precios de crudo
en 2009, mermando la extraccin del mismo, y con ello la produccin de gas asociado y de refinados de estas
empresas.

Grfica 8
Produccin comercial de gas seco de las principales empresas privadas, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

Nota: En el caso de Chevron, como corporativo, no se cuenta con reportes en el ao de 1999. Cabe
sealar que Chevron y Texaco se fusionaron en octubre de 2001, y en mayo de 2005 el nombre cambi
a nicamente Chevron.
Fuente: Informes anuales, compaas petroleras, varios aos.

De acuerdo con Energy Intelligence Group, Petrleos Mexicanos (Pemex) continu bajando su posicin en el ranking
internacional de las empresas productoras de gas, colocndose en la decimosexta posicin durante 2008, en
comparacin con todas las grandes corporaciones petroleras de distintos pases. Los movimientos destacados de este
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BP 6,067 7,609 8,632 8,707 8,613 8,503 8,424 8,417 8,143 8,334 8,485
ExxonMobil 10,308 10,343 10,279 10,452 10,119 9,864 9,251 9,334 9,384 9,095 9,273
Total 3,322 3,758 4,061 4,532 4,786 4,894 4,780 4,674 4,839 4,837 4,923
Royal Dutch/ Shell 8,218 8,212 8,902 9,286 8,849 8,808 8,263 8,368 8,214 8,569 8,553
Chevron 4,466 4,417 4,376 4,292 3,958 4,233 4,956 5,019 5,125 4,989
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
n.d.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
36

ranking se dieron en la posicin 6, donde se coloc Saudi Aramco en lugar de Sonatrach, CNPC de China que super
Petronas, y Uzbekneftegas que super a Chevron y Conoco Phillips. Parte del desplazamiento de Pemex se debi a
los resultados que obtuvo Qatar Petroleum(QP), que incluso super a las dos petroleras anteriormente
mencionadas.
Cuadro 3
Principales empresas petroleras por nivel de produccin de gas seco en 2008
1


1
El gas natural es clasificado por PIW como neto o produccin comercial segn el pas.
2
El lugar 11 en la produccin de gas seco no fue publicado, al no estar considerado en las primeras 50
empresas petroleras con base en criterios de reservas y produccin de crudo y gas.
Fuente: PetroleumIntelligenceWeekly (PIW), noviembre de 2009.


1.5 Oferta mundial de gas natural licuado, 2009
La recesin econmica de muchas economas consumidoras de gas natural impact en el corto plazo en las
transacciones hechas durante 2009 en las distintas regiones. Pese a todo, el comercio mundial de gas natural fue al
alza durante el ao, sustentado por la comercializacin a travs de gasoductos en los pases deficitarios y por muchos
contratos de largo plazo en la industria del GNL, que ayudaron a mantener las cuotas intercambiadas durante el ao.

En 2009 se intercambi un volumen total de 84,807 mmpcd en todo el mundo, esto fue 8.0% mayor respecto al
ao anterior. La mayor parte se comercializ a travs de gasoductos, aproximadamente 72.3% y el restante 27.7%
se hizo en forma de GNL. Comparando las variaciones por separado, se observa que el comercio a travs de
gasoductos creci 8.2%, mientras que el intercambio de GNL fue 7.5%, recuperndose del estancamiento del ao
anterior (vase grfica 9)
17
.


17
En 2009 el comercio de gas natural a travs de gasoductos fue de 61,319 mmpcd, mientras que el GNL coloc 23,488 mmpcd. En
2008, el intercambio por gasoductos fue 56,664 mmpcd y de GNL fue 21,855 mmpcd.
Posicin
2
Compaa Pais
Propiedad del
Estado (%)
Propiedad de
Privados (%)
Produccin de
gas (mmpcd)
1 Gazprom Rusia 50 50 53,018
2 NIOC Irn 100 - 11,259
3 Exxon Mobil Estados Unidos - 100 9,095
4 Royal Dutch/ Shell Reino Unido / Holanda - 100 8,569
5 BP Reino Unido - 100 8,334
6 Saudi Aramco ArabiaSaudita 100 - 7,561
7 Sonatrach Argelia 100 - 7,516
8 CNPC China 100 - 6,405
9 Petronas Malasia 100 - 6,209
10 Uzbekneftegas Uzbekistn 100 - 5,795
12 QP Qatar 100 - 5,324
13 Conoco Phillips Estados Unidos - 100 5,203
14 Chevron Estados Unidos - 100 5,125
15 Total FinaElf Francia - 100 4,837
16 Pemex Mxico 100 - 4,489



Secretara de Energa
37

Grfica 9
Comercio internacional de gas natural, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, varios aos.

En los ltimos aos, los altos precios del gas y las tensiones en los balances de los mercados de consumo haban
acelerado el intercambio de cargamentos GNL, por lo que algunos analistas sostenan el argumento de que esos
movimientos interregionales de GNL se dirigan hacia una tendencia globalizadora del mercado de gas natural.

Por el contrario, otros expertos estimaban que en los siguientes aos se observara el regreso a mercados regionales,
an con la expectativa de incrementos de capacidad de licuefaccin y regasificacin alrededor del mundo, asumiendo
que alguna externalidad en los requerimientos de las regiones podra darse, por ejemplo una produccin excedente
dentro de alguna regin, como ha venido sucediendo en Norteamrica dado el incremento de la produccin de las
fuentes no convencionales de gas como sucedi en 2008. Sin embargo, pese a la recesin econmica, Estados
Unidos recuper parte de las importaciones de GNL durante 2009, aun cuando la produccin resisti los precios
bajos del ao.

Sin duda coexisten ambas partes, la competencia entre llevar gas a travs de gasoductos o GNL, y el complemento
entre ambos tipos de comercializacin cuando la demanda rebasa la capacidad de suministro de la oferta. En la
grfica 10 se muestran las tasas de crecimiento acumulado del intercambio por gasoductos, el de GNL y la
produccin mundial tomando como base los registros de 1995. Es evidente que el intercambio interregional va
creciendo cada vez ms rpidamente respecto a la produccin, como muestra de la importancia que el combustible
ha adquirido en el mundo. Mientras que en 1995 se comercializaba 18.4% del total de la produccin, para 2009 la
relacin alcanz 29.3% de la produccin mundial.

Si se particulariza la dinmica de los crecimientos con base en 1995, el intercambio va gasoductos ha crecido
78.9%, el de GNL 100.8% y la produccin creci 35.2%; lo cual explica el impulso que los intercambios de GNL le
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gas natural licuado Por gasoductos

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
38

han dado al comercio internacional. En este sentido, destaca que durante 2009 estuvieron vigentes un total de 144
contratos de GNL de mediano y largo plazo, es decir 24 ms de los ejercidos en 2008
18
.

Grfica 10
Tasa de crecimiento acumulada del comercio internacional de gas natural
1
, 1995-2009
(Porcentaje)

1
Se considera la base acumulada de los datos respecto a los registrados en 1995.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy, varios aos.

Al cierre de 2009 operaron 28 plantas de licuefaccin
19
que estn ubicadas en 17 pases. Durante el ao,
comenzaron operaciones dos nuevas plantas de licuefaccin, las terminales de Sakhalin II y de Balhaf, con lo que se
unieron a la lista de exportadores Rusia y Yemen, respectivamente. Otros incrementos de la capacidad se dieron con
la instalacin de nuevos trenes de licuefaccin en terminales existentes: Dos trenes en Qatargas II, uno en RasGas 3,
ambas terminales ubicadas en Qatar, y dos ms en la planta de Tangguh de Indonesia.

Considerando las expansiones anteriores, al ltimo ao existe una capacidad nominal de licuefaccin de 511 millones
de metros cbicos (mmm
3
) de GNL por ao, repartidos en 85 trenes de licuefaccin. De acuerdo con esa capacidad
de licuefaccin se obtuvo un porcentaje de utilizacin promedio de 77.9% durante 2009, es decir 5.8% menor
respecto a 2008, lo cual refleja que el desarrollo de infraestructura de oferta de GNL continu en el ao, aunque la
capacidad estuvo subutilizada por las condiciones del mercado. La capacidad total de almacenaje de GNL ascendi
aproximadamente a 7,706 miles de metros cbicos (mm
3
) distribuidos en 79 tanques, lo que representa poco ms
de siete das (7.04) de la produccin mundial promedio de GNL.


18
LNG Industry 2009, Grupo internacional de importadores de gas natural licuado, p.2.
19
Considerando las empresas o sociedades propietarias, la distancia de los trenes de licuefaccin con respecto al puerto principal y la
administracin de las plantas.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gasoductos
GNL
Produccin



Secretara de Energa
39

Por el lado de la regasificacin, al trmino de 2009 se registr la existencia de 78 terminales en el mundo, es decir
12 ms que las que operaban en 2008. Cabe mencionar que, del total de las terminales, ocho son del tipo no
convencional, ya sea flotantes o costa fuera, en las cuales no se cuenta con tanques de almacenamiento para el GNL
que reciben. Durante 2009 iniciaron operaciones cuatro de estas terminales no convencionales: Rovigo en Italia,
Pecmy Guanabara Bay en Brasil y Mina Al Ahmadi en Kuwait. Estas cuatro nuevas terminales no convencionales se
unieron a las que operaban en 2008: Northeast Gateway y Gulf Gateway en Estados Unidos, Baha Blanca en
Argentina, y Teesside de Reino Unido; adems, incrementaron la capacidad de regasificacin en aproximadamente
23.8 mm
3
por ao, pero no lo hicieron en la capacidad de almacenamiento.

Otras terminales convencionales de regasificacin tambin iniciaron operaciones durante el ao: Fos-Cavaou en
Francia, South Hook y Dragon en Reino Unido, Cameron en Estados Unidos, Canaport en Canad, Quintero en Chile,
Yangshan y Mengtougou en China. Con estos incrementos, se totaliza una capacidad instalada de regasificacin de
838 miles de millones de metros cbicos (mmmm
3
) por ao de gas natural y una capacidad de almacenamiento de
35,402 mm
3
de GNL con 344 tanques.

Mapa 2
Terminales de licuefaccin y regasificacin de GNL existentes a 2009

Fuente: International Energy Agency.

(27)
(4)
(6)
(3)
(3)
(3)
Terminales de regasificacin de GNL: 78
Terminales de licuefaccin de gas natural: 28
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)
(2)
(2)
(2)

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
40

La flota de buques para transportar GNL en el mundo estuvo integrada de 336 metaneros al trmino de 2009. Cabe
sealar que ningn buque fue dado de baja o vendido para otro tipo de navegacin en el transcurso del ao
20
. Por el
contrario, destaca que en 2009 fueron entregados 40 buques nuevos para transportar GNL, 36 del tipo membrana y
4 del tipo esfrico. Con la flota de buques existentes se completaron 3,414 viajes con cargamentos de GNL durante
2009, esto es 106 ms comparados con los que se realizaron en 2008.

La industria de transporte de GNL est cambiando, por un lado se est expandiendo y por otro la flota de buques se
est renovando. En general, es una industria madura, de hecho en 2009 se cumplieron 50 aos de que el buque
methane Poineer realizar el primer viaje experimental para transportar GNL, desde Lake Charles en Estados Unidos a
Canvey Island en el Reino Unido, aunque fue hasta 1964 cuando se realiz el primer viaje comercial. En cuanto a la
antigedad de la flota actual se tiene que 169 de los buques totales tienen una edad mxima de 5 aos; 59 entre 5 y
10 aos; 29 barcos entre 10 y 15 aos; 16 entre 15 y 20 aos; 5 entre 20 y 25 aos; 18 entre 25 y 30 aos; y 40
buques tienen una antigedad mayor a 30 aos.

Respecto a los pases exportadores, Qatar encabeza el mercado siendo el mayor productor de GNL, durante 2009
export 4,784 mmpcd, esta produccin fue 24.9% mayor a la de 2008, lo cual signific un importante aumento
como resultado de las expansiones que hubo en dos de sus terminales de licuefaccin. Malasia continu como el
segundo mayor productor al colocar 2,857 mmpcd, volumen muy similar al registrado en 2008; en tanto Indonesia
continu como el tercer productor con 2,516 mmpcd, esto fue 2.9% menos que lo exportado en 2008.

Otro exportador que experiment un incremento importante fue Australia, colocando 2,345 mmpcd en 2009, esto
signific 20.1% ms que en 2008, con ello desplaz a Argelia del cuarto lugar, adems de que este ultimo export
4.2% menos durante el ltimo ao. Algo similar pas con Trinidad y Tobago, dado que creci 14.0% en su
exportacin, colocando 1,910 mmpcd de GNL, y con ello desplaz del sexto lugar a Nigeria que experiment una
cada en las exportaciones de 22% entre 2008 y 2009. Vale la pena mencionar que, Trinidad y Tobago export por
lo menos un cargamento a todos los pases importadores con excepcin de Italia durante 2009. Por el contrario,
Nigeria tuvo problemas con el suministro de gas en el Delta de Nger, con lo que merm la produccin de las plantas
de licuefaccin. Otros pases que tuvieron ligeros decrementos en sus exportaciones durante el ao fueron: Egipto,
Brunei, Emiratos rabes, Guinea Ecuatorial y Estados Unidos.

Rusia comenz sus exportaciones en 2009, promediando un volumen de 639 mmpcd originados en la terminal de
licuefaccin Sakhalin II. Esta terminal cuenta con una capacidad nominal de licuefaccin de 21.1 mmm
3
por ao a
partir de dos trenes de licuefaccin, adems de dos tanques para almacenar un volumen de 200 mm
3
. El primer
cargamento fue entregado el 29 de marzo en Japn, y distribuido en las compaas Tokio Gas y Tokio Electric.

Otro nuevo exportador a partir de 2009 es Yemen, la planta de licuefaccin de Balhaf comenz la produccin de
GNL en octubre. Sin embargo, no fue sino hasta noviembre que coloc su primer cargamento en Corea del Sur, y
posteriormente envi otros a Mxico y Espaa. Esta terminal slo cuenta con un tren de licuefaccin con una
capacidad nominal de 7.4 mmm
3
y dos tanques para almacenar 140 mm
3
.


20
LNG Industry 2009, Op. Cit., p. 6.



Secretara de Energa
41

Cuadro 4
Exportaciones de GNL, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, varios aos.

Dado que anteriormente se mencion la existencia de 17 pases exportadores, cabe aclarar que durante 2009 cuatro
cargamentos fueron reasignados exitosamente en la terminal de regasificacin de GNL en Zeebrugge, Blgica como
se muestra en el cuadro 4, estos fueron reexportados a Kuwait, China y Espaa. Uno de ellos todava se encontraba
en el mar a finales del ao. De hecho, originalmente todos esos cargamentos provenan de Qatar, y haban sido
importados por Blgica. La carga en mar fue reexportada a la terminal de Freeport LNG en Estados Unidos en
diciembre y entregada a principios de 2010.

En cuanto a los pases importadores de GNL, Japn permanece como el mayor consumidor con un volumen de
8,311 mmpcd en 2009, que representa 35.4% del total importado en el mundo. Le siguen Corea del Sur con 3,322
mmpcd y Espaa con 2,613 mmpcd. Estos tres pases consumen conjuntamente 60.6% del total mundial, y durante
el ao disminuyeron sus importaciones de GNL en 6.5%, 5.8% y 5.7%, respectivamente.

Las importaciones de GNL del mercado de Europa crecieron de 24.4% en 2008 a 28.4% en 2009 en el total
mundial. Esta situacin se origin debido a una reduccin significativa en los flujos de la cuenca del Atlntico a la del
Pacfico durante 2009 respecto al ao anterior, ocasionado por la captura de mejores precios para los cargamentos
que en otras condiciones se hubieran dirigido al mercado asitico. De hecho, en 2009 se realizaron 1,080
cargamentos hacia Europa, comparados con los 942 cargamentos registrados el ao anterior.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 12,017 13,215 13,831 14,512 16,336 17,170 18,268 20,423 21,906 21,855 23,488
1. Qatar 787 1,355 1,600 1,799 1,857 2,322 2,622 3,008 3,723 3,829 4,784
2. Malasia 1,988 2,029 2,023 1,985 2,263 2,671 2,759 2,713 2,882 2,837 2,857
3. Indonesia 3,755 3,445 3,077 3,322 3,450 3,231 3,044 2,861 2,684 2,590 2,516
4. Australia 974 975 987 970 1,018 1,174 1,437 1,744 1,958 1,953 2,345
5. Argelia 2,492 2,540 2,471 2,601 2,709 2,485 2,485 2,388 2,387 2,110 2,022
6.Trinidad y Tobago 198 339 353 515 1,152 1,350 1,356 1,572 1,756 1,675 1,910
7. Nigeria 72 541 758 759 1,141 1,215 1,165 1,701 2,047 1,982 1,547
8. Egipto - - - - - - 670 1,448 1,317 1,357 1,240
9. Omn - 238 719 770 891 871 892 1,117 1,177 1,052 1,117
10. Brunei 814 848 871 884 936 917 885 949 905 888 853
11. Emiratos rabes 684 669 685 663 688 712 691 685 730 728 678
12. Rusia - - - - - - - - - - 639
13. GuineaEcuatorial - - - - - - - - 137 500 457
14. Noruega - - - - - - - - 14 211 307
15. Estados Unidos 160 159 173 164 159 162 178 166 114 94 84
16. Libia 93 77 74 61 73 61 84 70 74 51 70
17. Yemen - - - - - - - - - - 40
18. Blgica - - - - - - - - - - 23
19.Taiwn - - 40 - - - - - - - -
20. Japn - - - 15 - - - - - - -
21. Coreadel Sur - - - 5 - - - - - - -

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
42

Cuadro 5
Importaciones de GNL, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

1
La cifra para Mxico proviene de la fuente y no coincide con el dato del balance nacional de gas natural 1999-2009.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy, varios aos.

Adems de lo anterior, la pauta ms importante del comercio la marc el aumento de la capacidad de regasificacin
con las terminales de Dragon y South Hook en el Reino Unido, mostrando un impulso a las polticas de seguridad de
suministro. A lo anterior, se sumaron los incrementos de pases como Blgica e Italia, este ltimo tambin increment
su capacidad de importacin de GNL con la terminal flotante de Rovigo. Cabe mencionar que, Francia es el segundo
importador de GNL ms importante de la regin despus de Espaa, y pese al inicio de operaciones de la terminal de
Fos-Cavaou, no increment en forma considerable sus importaciones.

En Amrica, las importaciones de GNL tuvieron un incremento de 35.5% en 2009 respecto al ao anterior. En
Norteamrica, el volumen lleg a 1,676 mmpcd en el ao, considerando que Estados Unidos retom sus
importaciones de GNL pese a mantener una produccin elevada, y que en Canad comenz a operar la terminal de
Canaport en junio. En el caso de Centro y Sudamrica, las importaciones pasaron de 163 mmpcd a 316 mmpcd
entre 2008 y 2009. Este ltimo incremento se debi a las nuevas importaciones de las terminales de Pecemy
Guanabara Bay en Brasil y Quintero en Chile. Lo anterior incentiv un mayor nmero de cargamentos de GNL en
Amrica, incrementndose de 203 a 261 entre 2008 y 2009.

El mercado asitico concentr 62.7% del GNL comercializado en el mundo, y a 2009 registr un volumen de
14,732 mmpcd distribuido en cinco pases (Japn, Corea del Sur, Taiwn, India y China), lo que signific una cada
de 2.1% respecto al ao anterior. En este ltimo ao, la actividad fue diferente en cada pas, por un lado Japn,
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 12,017 13,215 13,831 14,512 16,336 17,170 18,268 20,423 21,906 21,855 23,488
1. Japn 6,703 6,992 7,166 7,038 7,718 7,425 7,384 7,920 8,594 8,889 8,311
2. Coreadel Sur 1,695 1,899 2,112 2,328 2,538 2,884 2,946 3,303 3,327 3,526 3,322
3. Espaa 693 817 952 1,186 1,455 1,690 2,114 2,363 2,339 2,772 2,613
4. Francia 993 1,084 1,011 1,117 955 736 1,241 1,343 1,255 1,215 1,265
5. Estados Unidos 442 602 638 627 1,388 1,782 1,729 1,602 2,111 959 1,238
6. India - - - - - 254 584 773 966 1,041 1,221
7. Taiwn 518 569 610 677 724 881 930 987 1,057 1,165 1,140
8. Reino Unido - - - - - - 50 344 141 100 991
9. China - - - - - - - 97 374 428 738
10. Blgica 391 405 232 319 305 275 288 414 307 240 632
11. Turqua 308 357 467 518 483 412 472 553 581 512 552
12. Mxico - - - - - - - 91 210 348 344
13. Italia 275 461 508 551 534 569 242 300 235 151 281
14. Portugal - - 25 42 82 126 153 191 223 254 273
15. Canad - - - - - - - - - - 95
16. Argentina - - - - - - - - - 40 93
17. Kuwait - - - - - - - - - - 86
18. Puerto Rico - - 61 61 72 66 65 70 72 78 73
19. Grecia - 29 48 48 53 53 45 47 78 91 72
20. Chile - - - - - - - - - - 63
21. Rep. Dominicana - - - - 29 17 24 24 35 45 54
22. Brasil - - - - - - - - - - 33



Secretara de Energa
43

Corea del Sur y Taiwn disminuyeron sus cargamentos de importacin, en tanto India y China se consolidaron como
importadores.


1.6 Almacenamiento de gas natural, 2009
El almacenamiento subterrneo de gas juega varios roles, mantener certeza en el suministro durante periodos de
demanda alta (incluyendo los das pico tanto en el invierno como en el verano), apoyar a equilibrar la carga de los
gasoductos, y proporcionar flexibilidad a los propietarios del gas en los depsitos (distribuidores, comercializadores,
entre otros) sincronizando en forma efectiva sus actividades de compra y venta respecto a las necesidades del
mercado, minimizando los costos de sus actividades. La funcionalidad del almacenamiento obedece a que el
consumo de gas natural sigue un patrn estacional con un marcado incremento en la demanda durante la temporada
de invierno por ser un combustible usado para calefaccin.

En general, el almacenamiento del gas es una parte esencial de su cadena de valor, ayuda a satisfacer las grandes
variaciones estacionales y proporciona seguridad de suministro contra interrupciones imprevistas. Sin embargo, el
almacenamiento de gas es costoso, normalmente de cinco a diez veces ms que el del petrleo en la misma base
energtica, adems enfrenta ms restricciones regulatorias y sus costos de mercado son ms inciertos.

Hoy en da, las tendencias para satisfacer la seguridad de suministro se centran en desarrollar ms proyectos de
produccin, gasoductos y terminales de GNL, mientras que las inversiones en instalaciones de almacenaje, que
tambin son cruciales, apenas comienzan a desarrollarse a un ritmo ms lento en algunos pases. Cabe sealar que,
los almacenamientos de gas natural son normalmente subterrneos en formaciones geolgicas naturales con
caractersticas similares a las de los yacimientos. Tambin se puede almacenar en estado lquido como GNL, lo que
permite ocupar menos espacio, pero tiene un costo elevado.

Algunas barreras al crecimiento de la capacidad de almacenamiento de gas tienen su origen en aspectos regulatorios,
de demanda y costos de las instalaciones. Por ejemplo, desarrollar nuevos proyectos de almacenamiento en particular
en yacimientos agotados y acuferos, puede requerir un largo tiempo de construccin, entre tres y 10 aos, sin tomar
en cuenta las autorizaciones necesarias. Al respecto, cada pas tiene procesos especficos y diferentes para desarrollar
nuevas instalaciones de almacenaje que en ocasiones, slo requieren la aprobacin de la autoridad nacional
competente, pero en otros casos tambin de autoridades locales y de otro tipo.

Al 31 de diciembre de 2009, en trminos de gas disponible exista una capacidad de almacenamiento de gas natural
de 8,174.1 miles de millones de pies cbicos (mmmpc) en el mundo. Actualmente, la produccin mxima en los
depsitos o entrega disponible en los almacenamientos es de 96,332.4 mmpcd, lo que equivale a 33.9% del
consumo mundial diario. Hoy en da existe tambin una capacidad de 6,330.2 mmmpc para almacenamiento en
yacimientos agotados de gas natural o petrleo, 967.8 mmmpc ms en acuferos, 586.5 mmmpc en domos salinos y
289.3 mmmpc en otro tipo de instalacin.

En 2009, las variaciones en los parmetros de capacidad de almacenamiento y produccin mxima respecto al ao
anterior fueron: en el caso de la cantidad de gas disponible en almacenamientos se increment 3.5%, mientras que
los retiros mximos del ao disminuyeron 0.5%. En el caso del aumento del gas disponible se debi a que algunas
instalaciones ya existentes incrementaron sus posibilidades de almacenaje, principalmente lugares en yacimientos

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
44

agotados y acuferos, en pases como Austria, Blgica, Francia, Italia, Serbia, la Repblica Eslovaca y Turqua. En
cuanto a los retiros mximos durante el ao, fueron menores ante la baja generalizada del consumo mundial
provocada por la recesin.
Cuadro 6
Capacidad mundial de almacenamiento de gas natural a 2009
(miles de millones de pies cbicos)

1
Pueden ser yacimientos agotados de gas o petrleo crudo.
2
Se incluyen casquetes de gas en campos petroleros, unidades de GNL para demandas pico, minas, cavernas y arrecifes
subterrneos.
Fuente: Natural Gas Information 2010, International Energy Agency.


1.7 Comercio exterior de gas natural en Norteamrica, 2009
La regin de Norteamrica es uno de los mercados de gas natural ms importantes del mundo, el consumo de los tres
pases que la integran represent ms de la cuarta parte (27.6%) del total mundial en 2009, y produce la tercera
parte (33.5%). En trminos netos, Norteamrica es una regin autosuficiente en gas natural, y sus precios en el
ltimo ao se han convertido en los ms bajos en el mundo. Estados Unidos, es el productor y consumidor ms
importante de la regin, y su posicin geogrfica le permite importar y exportar gas natural al norte con Canad y al
Sur con Mxico, adems de que los tres pases han desarrollado terminales de licuefaccin para importar GNL, como
estrategia de diversificacin de suministro a sus mercados internos.

Estados Unidos 4,276.6 25,084 3,655.2 385.8 235.5 -
Canad 746.7 12,088 480.0 - 4.0 262.7
Alemania 701.6 16,426 376.0 49.9 263.1 12.5
Italia 504.8 9,577 504.8 - - -
Francia 437.7 8,772 - 401.8 35.9 -
Hungria 221.8 2,871 221.8 - - -
Holanda 179.3 6,251 176.6 - - 2.8
Austria 163.8 1,934 163.8 - - -
Reino Unido 152.2 3,991 132.8 - 13.1 6.4
Rumania 114.0 989 114.0 - - -
Eslovaquia 98.4 1,236 98.4 - - -
Espaa 96.3 512 96.3 - - -
RepublicaCheca 88.3 1,723 79.8 6.3 - 2.3
Letonia 81.2 n.a. - 81.2 - -
Turqua 74.2 600 74.2 - - -
Polonia 57.6 1,236 44.5 - 13.1 -
Australia 46.2 713 45.6 - - 0.6
Dinamarca 35.3 554 - 19.8 15.6 -
Blgica 25.0 848 - 23.0 - 2.1
Bulgaria 22.8 148 22.8 - - -
Croacia 19.7 205 19.7 - - -
Serbia 16.8 177 16.8 - - -
Irlanda 7.0 99 7.0 - - -
Portugal 6.4 254 - - 6.4 -
Suecia 0.3 34 - - - 0.0
Total 8,174.1 96,322.4 6,330.2 967.8 586.5 289.3
Pas Gas disponible
Produccin
mxima
( mmpcd )
Gas disponible por tipo de almacenamiento
Yacimientos
agotados
1
Acuferos
Domos
Salinos
Otros
2



Secretara de Energa
45

Sin duda, lo ms relevante en 2009 fue que Estados Unidos mantuvo en niveles elevados la produccin como
resultado de tcnicas de perforacin ms eficientes y econmicas aplicadas a las formaciones del gas de lutita (shale
gas). Adems, el huracn Ida se present en noviembre, hacia el final de la temporada de Huracanes, con lo que la
produccin cerrada fue poco significativa durante el ao. As, las exportaciones a Estados Unidos provenientes de
Canad cayeron bruscamente 8.5% en 2009.

Grfica 11
Comercio exterior de gas natural de Canad, 1989-2009
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: Energy Information Administration.

La reduccin en la produccin de Canad, particularmente en la cuenca sedimentaria del oeste (de sus siglas en
ingles WCSB-Western Canada Sedimentary Basin) tambin contribuy al descenso en las entregas hacia Estados
Unidos. La produccin convencional de gas en Canad ha ido disminuyendo desde 2005, en tanto la actividad y
produccin en reas poco convencionales como en formaciones de esquistos, ha ido creciendo aunque ms
lentamente que en Estados Unidos.

Este comportamiento orill a que Canad incrementara significativamente sus importaciones por gasoductos desde
Estados Unidos en 25.8%, pasando de 1,526 mmpcd a 1,919 mmpcd entre 2008 y 2009. Cabe sealar que en
Canad, ltimamente el gas es utilizado en la industria petrolera no convencional, en el proceso de extraccin de
arenas bituminosas, y en procesos de cogeneracin para producir electricidad y vapor. Las exportaciones de Estados
Unidos a Canad ocurrieron principalmente a travs del gasoducto Vector desde el rea de Chicago hacia Ontario,
donde los traspasos se incrementaron 19%. As, las importaciones de Canad representaron 65% del volumen que
Estados Unidos exporta fuera de su territorio.

0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Exportaciones a EU
Importaciones de EU

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
46

Mapa 3
Comercio exterior de gas natural en Norteamrica durante 2009
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2010.

En el caso del intercambio entre Estados Unidos y Mxico, las exportaciones netas del primero disminuyeron en
2009, como consecuencia de una mayor produccin de Pemex en los ltimos dos aos, as como una mayor
capacidad instalada de importacin de GNL, ya que se encuentran operando la terminal de Altamira desde 2006 y la
de Ensenada desde 2008. Esto contribuy a que las exportaciones por gasoductos a Mxico se mantuvieran por
debajo de la cifra histrica ms alta ocurrida en 2004.

Durante 2009 entraron en operacin dos terminales ms de regasificacin en Norteamrica, Cameron en Estados
Unidos y Canaport en Canad, con ello la regin cuenta con 11 terminales instaladas en los tres pases y que en
2009 importaron un volumen de 1,676 mmpcd de GNL. Por otro lado, las exportaciones de GNL de Estados Unidos
a Japn disminuyeron por cuarto ao consecutivo con un volumen de 84 mmpcd en 2009, esto se debi a los
descensos en la produccin de gas en la regin de Kenai. Cabe sealar que, el permiso de exportacin para la terminal
de licuacin de Nikiski en Kenai, Alaska expira en marzo de 2011, aunque los propietarios de la terminal han
manifestado la intencin de extender la licencia por dos aos ms
21
.


21
Natural Gas year in review 2009, Op. Cit. 13.
84
1,921
8,924
930
1,238
Terminales deregasificacin
Terminales delicuefaccin
76
344
GNL
Por gasoductos



Secretara de Energa
47

1.8 Precio internacional del gas natural, 2009
Despus de que a mediados de 2008 los precios del gas natural alcanzaran niveles cercanos a los 13 y 14 dlares por
milln de BTU (US$/ MBTU) en los mercados internacionales comenz la cada de los ndices, y continu
extendindose hasta 2009. Los proyectos de desarrollo de oferta de gas y las condiciones econmicas que
prevalecieron desde 2008, han ocasionado nuevas tendencias del precio de gas, donde la principal consecuencia
observada es una desconexin marcada entre los precios spot y los precios indexados al crudo, lo que puede ser
atribuido al papel creciente de la produccin poco convencional de gas en Estados Unidos y al supervit en el
suministro del GNL, que caus un desplome en precios dictados por los fundamentales del mercado.

De esta manera, los precios promedio de los diferentes mercados presentaron cadas de manera generalizada durante
2009, siendo el ms significativo, el ndice Heren NBP en el Reino Unido, con un decremento de 5.94 dlares
respecto a 2008. Sin duda, la mayor disponibilidad de GNL en el Reino Unido contribuy a dicha cada en el ndice.
Cuadro 7
Precios internacionales del gas natural, 1999-2009
(dlares por milln de BTU)

Precios promedio.
csf: Costo +seguro +flete.
Fuente: BP Statistical review of world energy, 2010.

En Estados Unidos y Canad, los precios cayeron a su nivel ms bajo en siete aos durante 2009, el precio Henry
Hub promedi 3.89 US$/ MBTU y el precio en Alberta fue 3.38 US$/ MBTU. Estos precio fueron 4.96 y 4.61
dlares menos que en 2008, respectivamente. En el caso del ndice Henry Hub, los factores que contribuyeron a la
declinacin fueron la recesin econmica en Estados Unidos, la reduccin de la demanda para la calefaccin, as
como altos niveles de produccin y de almacenamientos de gas natural durante el ao.

La desconexin de los precios spot de gas, como el Henry Hub y aquellos indexados al petrleo en contratos de largo
plazo de Europa y Asia, fue marcado entre agosto de 2008 y noviembre de 2009, ya que los precios spot se
quedaron aproximadamente 50% ms bajos en el promedio que los precios de gas indexados al petrleo. El
diferencial fue considerable y persisti hasta el invierno, aun cuando hubo abundancia y flexibilidad del suministro de
GNL hacia los mercados de Europa y Asia, as como la tmida recuperacin de las economas al final del ao.

Ao GNL Gas natural
Japn csf
Unin Europea
csf
Reino Unido
(Heren NBP index)
EU
(Henry Hub)
Canad
(Alberta)
1999 3.14 1.88 1.58 2.27 2.00
2000 4.72 2.89 2.71 4.23 3.75
2001 4.64 3.66 3.17 4.07 3.61
2002 4.27 3.23 2.37 3.33 2.57
2003 4.77 4.06 3.33 5.63 4.83
2004 5.18 4.32 4.46 5.85 5.03
2005 6.05 5.88 7.38 8.79 7.25
2006 7.14 7.85 7.87 6.76 5.83
2007 7.73 8.03 6.01 6.95 6.17
2008 12.55 11.56 10.79 8.85 7.99
2009 9.06 8.52 4.85 3.89 3.38

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
48

Los indicadores del gas vinculados al petrleo presentaron cotizaciones de 8.52 US$/ MBTU para el promedio de la
Unin Europea y 9.06 US$/ MBTU para el GNL de Japn. En la grfica 12 se observan las cotizaciones de los
precios de importacin del gas natural de Europa, Japn y Estados Unidos, en ella se observa desconexin de los
precios en el periodo mencionado. El precio de Europa corresponde al precio promedio de adquisicin en gasoductos
transfronterizos y el GNL que arrib a todos los pases; cabe sealar que el precio del gas natural en Europa, a
menudo est referenciado por los precios de los combustibles sustitutos (derivados del petrleo). El precio de Japn
corresponde al valor asignado promedio a las importaciones de GNL, el cual se mantiene indexado al valor del
llamado JCC (de las siglas en ingles de Japan Crude Cocktail), y que corresponde al precio promedio mensual de los
cargamentos de petrleo crudo importados por Japn. En el caso de Estados Unidos, corresponde al promedio del
precio de las importaciones por gasoductos con Canad y Mxico, y el precio de las importaciones de GNL, en ambos
casos indexados al precio spot de Henry Hub y a pequeos diferenciales de transporte.
Grfica 12
Precios de importacin de gas natural, 2006-2009
(dlares por milln de BTU)

Fuente: Eurostat, European Union; Natural Gas Monthly, DOE; Japan Tradestatistics and
Korean Energy Review Monthly.

Sin duda, esta nueva situacin no es sostenible en el tiempo, y proporciona elementos adicionales para cuestionar la
continuidad de los mecanismos de indexacin de gas a petrleo en contratos "toma o paga (take or pay)", as como
el posible establecimiento y participacin activa en los mercados de un cartel como la OPEP, que en el mediano o
largo plazo regule el suministro de gas natural y GNL, enfocndose a exportar hacia pases donde se puedan
mantener los precios en un nivel elevado. Es posible que este debate llegue a ser ms intenso en la medida en que se
mantenga la hiptesis de aumentos probables en el futuro para el precio del crudo. Sin embargo, otros factores como
la presin de los pases por producir, la falta de liquidez y profundidad en los Hubs de gas en Europa, el papel limitado
para negociar de Asia y las ventajas asociadas con la indexacin actual de gas al precio del crudo, inhiben la
posibilidad inmediata de un precio de mercado de referencia para contratos a largo plazo en Europa y Asia.
22



22
Short-termtrends in thegas industry, Op. Cit. 8, p. 5.
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
Europa Japn EstadosUnidos



Secretara de Energa
49

Al respecto, es importante sealar que en mayo de 2001 se llev a cabo la primera reunin ministerial del Foro de
Pases Exportadores de Gas
23
(GECF de las siglas en ingls Gas Exporting Countries Forum), integrando una reunin
con los principales productores de gas natural en el mundo con el fin de promover y representar sus intereses
comunes. A la fecha el GECF ha realizado 10 reuniones ministeriales, donde han podido intercambiar informacin y
puntos de vista en el desarrollo mundial de proyectos de gas; el balance oferta y demanda de gas; tecnologas de
exploracin, produccin y transporte, as como las implicaciones de sus costos; estrategias para mejorar la
participacin del gas natural en la canasta de fuentes de energa; as como los convenios internacionales como el
protocolo de Kioto para medir el impacto del consumo de gas en el mundo. El GECF busca promover el dilogo entre
productores y consumidores en el mundo, por lo que podra convertirse en la OPEP del gas natural en el futuro.
24



1.9 Mercado prospectivo de gas natural, 2007-2035
Este apartado toma como referencia las estimaciones del International Energy Outlook 2010 del Departamento de
Energa (DOE) de los Estados Unidos. Se estima que la energa comercializada en el mundo se incrementar 52.9%
de 2007 a 2035, donde el total de energa consumida pasar de 495.2 PetaBTU
25
a 738.7 Peta BTU. De este total
de energa, se calcula que los pases que no pertenecen a la OCDE, y que consumieron 249.5 PetaBTU en 2007,
incrementarn su consumo en 83.6% hacia 2035, mientras el conjunto de pases de la OCDE lo harn en 14.2% en
el mismo periodo, llegando a 280.7 PetaBTU. Pese a que los ltimos datos considerados son de 2007, la proyeccin
considera la recesin econmica que comenz en 2008 y que continu en 2009, teniendo un impacto en la
demanda mundial de energa fundamentalmente en el corto plazo, por ello el DOE considera una contraccin de
2.2% entre dichos aos.

Se prev que los combustibles lquidos seguirn dominando en el abastecimiento de energa hacia 2035, siendo los
nicos que en todo el periodo de estimacin cubrirn ms de 30% del consumo, aunque en el total, s se observa la
diversificacin de fuentes, ya que los combustibles lquidos disminuyen de 35.3% a 30.3% entre 2007 y 2035. Los
precios del crudo tienen una inferencia directa en las expectativas de la demanda, y en esta proyeccin mantienen la
expectativa de que la recuperacin econmica incentivar una mayor demanda de crudo, por lo que se asume el alza
en los precios. As, las estimaciones esperadas en el documento consideran un precio del crudo de 79 US$/ bbl en
2010, 108 US$/ bbl para 2020 y 133 US$/ bbl para 2035. Al ser el petrleo la fuente de energa ms importante
tiene incidencia en las otras fuentes.








23
En el ltimo foro realizado en abril de 2010, participaron 11 miembros: Argelia, Bolivia, Egipto, Guinea Ecuatorial, Irn, Libia, Nigeria,
Qatar, Rusia, Trinidad y Tobago, y Venezuela, adems de Noruega, Holanda y Kazajistn que participaron como observadores.
24
Fuente: www.gecforum.com.qa
25
El prefijo Peta equivale a 10
15
.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
50

Grfica 13
Demanda mundial de energa por fuente, 2000-2030
(PetaBTU)

Fuente: International Energy Outlook 2010, EIA/ DOE.

En ausencia de acuerdos internacionales que limiten o reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, el
consumo de carbn se incrementar de 132.5 PetaBTU a 206.3 PetaBTU entre 2007 y 2035, consolidndose
como la segunda energa ms utilizada en el mundo con una participacin de 27.9% en el ltimo ao de estimacin.
Gran parte de ese incremento suceder en pases no pertenecientes a la OCDE en Asia. De hecho, muchos de esos
pases incrementarn su demanda de carbn para usos del sector elctrico e industrial, por ejemplo la capacidad
instalada de generacin elctrica a base de carbn en China, casi se duplicar entre 2007 y 2035, mientras que el
uso en el sector industrial crecer 55%. Dado que China prev el desarrollo del uso del carbn en el sector elctrico e
industrial, se requerirn inversiones en infraestructura de esos sectores, adems de otras reas que complementen el
desarrollo de la minera y transporte del carbn hacia esos aos.

El aumento rpido en los precios mundiales de los energticos entre 2003 y 2008, aunado a las preocupaciones de
emisiones de gases de efecto invernadero y sus consecuencias ambientales, ha creado el inters por incrementar el
uso de otras alternativas diferentes de los hidrocarburos, especialmente mediante un mayor uso de la energa nuclear
y el aprovechamiento de los recursos renovables. Por lo anterior, las expectativas del DOE muestran que en el largo
plazo se incrementa tanto el uso de la energa nuclear como el de las energas renovables, a un ritmo promedio anual
de 2.0% y 2.6%, respectivamente, en el periodo 2007-2035, bajo el supuesto de que los gobiernos apoyarn este
tipo de energas con estmulos y que los precios de los hidrocarburos se incrementan en el largo plazo.

En este sentido, el DOE estima que de 2007 a 2035 el uso de energa renovables para la generacin de electricidad
crecer a una tasa anual de 3.0% por ao, con lo que su participacin en la generacin se incrementar de 18% en
2007 a 23% en 2035. Por otro lado, el uso del carbn tambin presentar un incremento activo en la generacin de
electricidad a razn de 2.3% anual, siendo la segunda tasa de crecimiento ms significativa. Sin embargo, la
0
50
100
150
200
250
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Lquidos (incluyendo biocombustibles) Gas natural Carbn Nucleoenerga Renovables (sin biocombustibles)
Histrico Prospectivo
tmca
2007-2035
=0.9%
tmca
2007-2035
=1.6%
tmca
2007-2035
=1.3%
tmca
2007-2035
=2.6%
tmca
2007-2035
=2.0%



Secretara de Energa
51

expectativa puede ser alterada a la baja en el futuro de acuerdo a cmo evolucionen las polticas de mitigacin de
emisiones de los gases de efecto invernadero.

En la generacin de electricidad, la mayora de los incrementos en el uso de energas renovables provendr de
hidroenerga y energa elica, dado que esas dos fuentes son las ms econmicamente competitivas respecto a otras
que usan combustibles fsiles en la proyeccin del periodo. Sin embargo, la energa solar normalmente no es
econmicamente viable, pero puede llegar a serlo en pases donde los costos de generacin de electricidad son altos,
y a su vez reciba incentivos fiscales para su instalacin o bonos de carbono.


1.9.1 Demanda mundial de gas natural, 2007-2035
El consumo mundial de gas natural en el escenario base del DOE se incrementar a una tasa anual de 1.3%, con lo
que pasa de 297.2 miles de millones de pies cbicos diarios (mmmpcd) en 2007 a 428.2 mmmpcd en 2035. La
recesin econmica que comenz en 2008 afect los mercados energticos en el mundo, por lo que la demanda de
gas natural comenz a perder dinamismo en 2009, presentando una cada de 1.1% entre estos dos aos, y que el
DOE incluy en sus estimaciones.

El impacto de la recesin en el uso de gas natural fue evidente en el sector industrial, donde la demanda del gas
natural disminuy 6% entre 2008 y 2009. Cabe recordar que este sector es el mayor consumidor del hidrocarburo
en el mundo. Los pases han comenzado a recuperarse de la recesin econmica, por lo que se espera que la
demanda global de gas natural se incremente paulatinamente. La ventaja de este mercado, es que el gas natural
puede ser suministrado a partir de fuentes de distintos orgenes, lo que ha ayudado a mantener los mercados
regionales con abasto suficiente y con precios relativamente bajos. En el escenario base del DOE, el consumo de gas
natural se expandir a un promedio de 1.8% por ao de 2007 a 2020. Posteriormente, el crecimiento en el
consumo de gas natural, de 2020 a 2035 se desacelerar a un promedio del 0.9% por ao, esto ltimo como
consecuencia de que los precios se incrementan en el horizonte de tiempo.

En el periodo de proyeccin, el gas natural permanece como la fuente de energa ms importante para los sectores
industrial y elctrico. El consumo del sector industrial durante 2007 se estim aproximadamente en 40% de la
demanda mundial de gas natural, y se prev que esa proporcin se mantenga hasta 2035; dado que el gas produce
menor cantidad de dixido de carbono (CO
2
) en la combustin respecto al carbn y los derivados del petrleo,
algunos gobiernos estn implementando polticas nacionales y/ o regionales para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en sus sectores de consumo de energa intensivos, lo que podra incrementar el uso del gas natural
desplazando a otros combustibles fsiles.

En el sector elctrico, el gas natural es a menudo una eleccin atractiva para nuevas plantas de generacin a causa de
su eficiencia trmica relativa al combustible, bajas emisiones, tiempos cortos de construccin, y costos bajos de
capital. La generacin de electricidad como uso final, en el escenario base, se estima sea cada vez ms importante en
el consumo mundial de gas natural, alcanzando una participacin de 36% del total en 2035, por encima del 33%
registrado en 2007.


Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
52

En la estructura geopoltica del consumo de gas hacia 2035, se observa que la tasa de crecimiento de los pases no
pertenecientes a la OCDE ser tres veces ms rpida que en los pases de la OCDE. Mientras el consumo de los
primeros crece 1.9% por ao entre 2007 y 2035, los pases de la OCDE lo harn a 0.6% en el mismo periodo. Por lo
que se espera que los pases de no-OCDE justifiquen 78% del incremento del consumo mundial de gas natural
durante el perodo de proyeccin, este hecho significar que la participacin de estos pases en el consumo total se
incrementar de 50% en 2007 a 59% durante 2035.

Lo anterior significa que estos pases desarrollarn una mayor infraestructura para el uso del combustible. De hecho,
considerando todas las regiones del mundo, el crecimiento ms rpido en el consumo de gas natural se estima
provendr de los pases Asiticos no-OCDE, el aumento en sus consumos representar 35% del incremento total en
el uso de gas natural en el escenario base, casi duplicando su participacin en el consumo mundial de gas natural
pasando de 10% en 2007 al 18% en 2035. En esta regin, India y China encabezarn los incrementos de consumo
en el escenario, aun cuando hoy en da el consumo de gas natural sea poco significativo en la canasta de energticos
de ambos, ya que la participacin es cercana a 7% y 3%, respectivamente, y se espera que esas proporciones
aumenten a 12% en la India y 6% en China en el 2035.
Grfica 14
Demanda mundial de gas natural, 2007-2035
(miles de millones de pies cbicos diarios)

Fuente: International Energy Outlook 2010, EIA/ DOE.


1.9.2 Oferta mundial de gas natural, 2007-2035
De acuerdo con las estimaciones de demanda, se necesitar incrementar la oferta en 133.7 mmmpcd entre 2007 y
2035, la mayor parte de esos incrementos se espera provengan de pases que no pertenecen a la OCDE, estimndose
que aporten 89.3%. En este sentido, el escenario de referencia del DOE estima que la produccin de los pases no
OCDE crecer a una tasa anual de 1.8% hacia 2035, mientras que la oferta de los pases de la OCDE slo crecer
0.5% anual en el mismo periodo.

En cuanto a la produccin de los pases no OCDE, los incrementos ms significativos provendrn de la regin de
Oriente Medio (un aumento de 43.3 mmmpcd entre 2007 y 2035), frica (19.7 mmmpcd), Rusia y los otros
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2007 2015 2020 2025 2030 2035
No-OCDE
OCDE



Secretara de Energa
53

pases de Europa-Euroasia (17.5 mmmpcd). En el periodo estimado, Irn y Qatar incrementarn en conjunto su
produccin 32.9 mmmpcd entre 2007 y 2035, lo que representar una cuarta parte del total mundial. Esta porcin
incremental significativa se espera provenga de un solo campo costa afuera, conocido como North Field en el lado de
Qatar y South Pars en el lado iran.
Cuadro 8
Produccin mundial de gas natural por regin, 2007-2035
(miles de millones de pies cbicos diarios)

*Tasa media de crecimiento anual 2007-2035
Fuente: International Energy Outlook 2010, EIA/ DOE.

Cabe sealar que, aun y cuando el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de gas natural no ha sido
valorado, el escenario base del DOE estima un aumento considerable que provendr de esos suministros, tales como
el gas en depsitos de baja permeabilidad (tight gas), el gas de esquisto (shale gas) y el gas gris (coalbed
methane), especialmente en pases como Estados Unidos, Canad y China.

En Estados Unidos, una de las claves ms importantes para esperar un incremento en la produccin de las fuentes no
convencionales ha sido el avance tecnolgico en la perforacin horizontal y el fracturamiento hidralico, con lo que
se est haciendo posible el desarrollo de los vastos recursos del gas de esquisto que posee el pas, por ello se prev
que hacia 2035 el gas de esquisto aporte una porcin de 26% de su produccin. En el caso de Canad y China las
aportaciones del gas en depsitos de baja permeabilidad, el gas de esquisto y el gas gris se convertirn en una fuerte
ms importante que en Estados Unidos, ya que su aportacin significar 63% y 56% de sus producciones en 2035,
respectivamente.


1.10 Impacto ambiental del gas natural en el mundo, 2007-2035
En los prximos aos, cualquier accin por disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero podra afectar
el uso de energa primaria alrededor del mundo y alterar el nivel y la composicin de emisiones de bixido de carbono
Regin/ Pas 2007 2008 2015 2020 2025 2030 2035 tmca*
OCDE
Norteamrica 75.1 77.0 73.7 75.7 80.3 84.9 88.2 0.6
Europa 27.9 29.2 26.3 24.6 23.6 22.7 21.9 -0.9
Asia 5.2 5.5 10.1 10.7 11.0 11.5 12.6 3.2
Total OCDE 108.2 111.5 110.1 110.7 114.8 119.2 122.7 0.5
No OCDE
Europay Euroasia 83.3 85.2 87.9 92.3 95.6 98.4 100.8 0.7
Rusia 63.3 63.9 63.0 66.4 69.3 72.6 74.8 0.6
Otros 20.0 21.3 25.2 26.0 26.3 26.0 26.3 1.0
Asia 32.9 34.4 43.3 46.7 50.4 54.2 57.3 2.0
China 6.6 7.4 7.9 8.2 9.3 12.3 15.3 3.1
India 3.0 3.0 7.4 8.2 8.8 9.0 9.0 4.0
Otros 23.3 24.0 27.9 30.3 32.3 32.9 32.9 1.2
OrienteMedio 34.5 36.9 57.3 67.2 72.9 76.2 77.8 2.9
frica 18.6 19.7 31.0 34.7 37.8 38.6 38.4 2.6
Centro y Sudamrica 14.2 14.5 18.1 23.8 25.8 27.4 28.8 2.5
Total no OCDE 183.6 190.4 237.8 265.0 282.2 295.1 303.0 1.8
Total mundial 292.1 301.9 347.7 375.7 396.7 414.0 425.8 1.4

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
54

(CO
2
) segn la fuente de energa. El CO
2
es uno de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmsfera que
causan mayor preocupacin en el mundo.

Las emisiones de CO
2
son resultado principalmente de la utilizacin de un combustible fsil para obtener energa, lo
que ha generado un gran debate respecto al cambio climtico. De acuerdo con el DOE, las emisiones de bixido de
carbono del mundo se incrementarn 42.3% entre 2007 y 2035, alcanzando un valor estimado de 42.4 miles de
millones de toneladas (mmmta) en el ltimo ao. La contribucin a las emisiones a partir de combustibles fsiles ha
cambiado en los ltimos aos, las asociadas a los combustibles lquidos en 1990 representaban 42.4% del total, en
2007 se estima en 38% y para 2035 representarn 33.9%. En el caso del gas natural, las emisiones de CO
2

representaban 18.6% en 1990, para 2007 se elevaron a 20%, estimndose que en 2035 la participacin apenas
crecer 20.3%. Por el contrario, si bien el carbn no es el combustible fsil ms demandado, en 1990 representaba
39% de las emisiones totales, posteriormente en 2004 stas superaron a las de los combustibles lquidos, y en 2007
llegaron a representar 42.1%, finalmente el escenario del DOE estima que llegarn a significar 45.8% de las
emisiones totales de CO
2
, lo que significa que aquellas emisiones que provengan del uso del gas natural sern ms
benvolas al medio ambiente respecto a los otros combustibles.
Grfica 15
Emisiones mundiales de bixido de carbono
por tipo de combustible, 2000-2035
(miles de millones de toneladas por ao)

Fuente: International Energy Outlook 2010, EIA/ DOE.

Durante 2010, el BP Statistical Review of World Energy estim las emisiones de CO
2
con base en los consumos de
petrleo, gas natural y carbn para cada pas. Esta fuente indica que en 2009 se emitieron 31.1 mmmta de CO
2
en
todo el mundo, sin embargo slo 15 pases representan 74.4% de ese valor, entre los cuales Mxico ocupa la
posicin 13 y se estima que gener 437 millones de toneladas de CO
2
ese ao.

0
5
10
15
20
25
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Lquidos Gas natural Carbn
Histrico Prospectivo
tmca
2007-2035
=1.3%
tmca
2007-2035
=0.9%
tmca
2007-2035
=1.6%



Secretara de Energa
55

Cuadro 9
Emisiones mundiales de bixido de carbono por pas en 2009
(millones de toneladas por ao)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2010.



Posicin Pas Emisiones de CO
2
1 China 7,518
2 Estados Unidos 5,942
3 India 1,539
4 Federacin Rusa 1,535
5 Japn 1,222
6 Alemania 796
7 Corea del Sur 663
8 Canad 603
9 Irn 540
10 Arabia Saudita 538
11 Reino Unido 529
12 Sudfrica 469
13 Mxico 437
14 Italia 435
15 Brasil 409
Resto del mundo 7,955
31,130 Total

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
56





Secretara de Energa
57


Marco regul atorio de l a industria
de gas natural

Este captulo comprende un breve panorama del marco regulatorio y normativo actual de la
industria de gas natural en Mxico, en particular, las modificaciones realizadas por la Comisin
Reguladora de Energa (la CRE) a dicha regulacin entre 2009 y 2010.


2.1 Marco regulatorio bsico de la industria de gas natural
El marco regulatorio bsico de la industria del gas natural se conforma, de manera general, por los
siguientes ordenamientos:
- Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo
- Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal
- Ley de Petrleos Mexicanos
- Ley de la Comisin Reguladora de Energa
- Ley Federal de las Entidades Paraestatales
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo
- Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin
- Ley de Planeacin
- Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del
Petrleo
- Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos
- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
- Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin
- Reglamento de Gas Natural
- Normas Oficiales Mexicanas
- Directivas y Resoluciones expedidas por la CRE



CAPTULO DOS

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
58

2.2 Marco constitucional
Las disposiciones constitucionales relativas a la industria del gas natural en Mxico se encuentran previstas
principalmente en los artculos 25, 27 y 28 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Entre los citados artculos, destaca el 27 Constitucional, prrafo cuarto,
el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zcalos submarinos de las islas;
de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depsitos cuya
naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como... el petrleo y todos los carburos de
petrleo y de los carburos de hidrgeno slidos, lquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarn
concesiones ni contratos, ni subsistirn los que en su caso se hayan otorgado y la Nacin llevar a cabo la explotacin
de esos productos, en los trminos que seale la ley r


2.3 Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo
La Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo (LRA27C) establece lo siguiente con
relacin a la industria del gas natural:
- Slo la Nacin podr llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la
industria petrolera.
- La industria petrolera abarca, entre otras actividades, la exploracin, explotacin, elaboracin y ventas de
primera mano del gas, as como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para
interconectar su explotacin y elaboracin.
- Salvo lo dispuesto en el artculo 3 de la citada Ley, el transporte, el almacenamiento y la distribucin del gas
podrn ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrn construir, operar
y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los trminos de las disposiciones reglamentarias,
tcnicas y de regulacin que se expidan.


2.4 Principales atribuciones de la Secretara de Energa en materia de gas natural
De conformidad con el marco jurdico aplicable a la industria del gas natural, la Secretara de Energa (Sener) cuenta,
principalmente, con las atribuciones siguientes:
- Establecer y conducir la poltica energtica del pas.
- Ejercer los derechos de la Nacin en materia de petrleo y todos los carburos de hidrgeno slidos, lquidos y
gaseosos.
- Conducir y supervisar la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas en la propia Secretara, as
como la programacin de la exploracin, explotacin y transformacin de los hidrocarburos.
- Promover que la participacin de los particulares en las actividades del sector sea en los trminos de la
legislacin y de las disposiciones aplicables.
- Llevar a cabo la planeacin energtica a mediano y largo plazos, as como fijar las directrices econmicas y
sociales para el sector energtico paraestatal.



Secretara de Energa
59

- Integrar el Consejo Nacional de Energa.
- Proponer al Titular del Ejecutivo Federal la plataforma anual de produccin del petrleo y del gas de Pemex,
con base en las reservas probadas y los recursos disponibles, dando prioridad a la seguridad energtica del
pas en el marco de la Estrategia Nacional de Energa.

Asimismo, en conformidad con su Ley, la Comisin Reguladora de Energa (CRE) es un rgano desconcentrado de la
Sener, con autonoma tcnica y operativa, que tiene por objeto promover, entre otras, el desarrollo eficiente de las
actividades siguientes:
- Las ventas de primera mano del gas.
- El transporte y distribucin del gas por ductos, as como el almacenamiento que se encuentre directamente
vinculados a stos, o que forme parte integral de las terminales de importacin o distribucin.

Para el cumplimiento de su objeto, la CRE tiene, entre otras, las atribuciones siguientes:
- Aprobar y expedir los trminos y condiciones de las ventas de primera mano del gas, as como las
metodologas para la determinacin de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a
juicio de la Comisin Federal de Competencia o que sean establecidos por el Ejecutivo Federal mediante
Acuerdo.
- Determinar las zonas geogrficas exclusivas de distribucin del gas.
- Aprobar y expedir los trminos y condiciones a que deber sujetarse la prestacin de los servicios de
transporte, almacenamiento y distribucin del gas.
- Expedir las metodologas para el clculo de las contraprestaciones por dichos servicios, salvo que existan
condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisin Federal de Competencia.
- Establecer los trminos y condiciones a que debern sujetarse los sistemas de transporte y almacenamiento
que formen parte de sistemas integrados y las tarifas de los sistemas que correspondan en las condiciones
generales de los servicios de cada permisionario que se trate.
- Otorgar y revocar permisos y autorizaciones que, conforme a las disposiciones legales aplicables, se requieran
para la realizacin de las actividades reguladas.
- Ordenar las medidas de seguridad e imponer, en el mbito de su competencia, las sanciones administrativas
que, en su caso, correspondan.


2.5 Ventas de primera mano
La venta de primera mano (VPM), actividad reservada en exclusiva al Estado por conducto de Pemex y sus
organismos subsidiarios, se define como la primera enajenacin de gas que realiza Pemex a un tercero para su entrega
en territorio nacional. La CRE regula los precios y los trminos y condiciones de las VPM.

Durante 2009 y 2010, la CRE ha continuado con el proceso de anlisis y adecuacin de diversos instrumentos de
regulacin aplicables a las VPM a efecto de establecer un marco regulador congruente con las condiciones dinmicas
del mercado. A continuacin se mencionan los temas ms relevantes que la CRE ha analizado en materia de
regulacin de las VPM.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
60

Expedicin de la Directiva sobre la Determinacin de los Precios de Gas Natural Objeto de Venta de Primera
Mano, DIR GAS 001-2009
En 2009, la CRE concluy con el proceso de expedicin de la nueva Directiva de precios de VPM de gas natural. En
enero de 2009, la CRE recibi el dictamen final total aprobatorio de la Comisin Federal de Mejora Regulatoria
(Cofemer) a los proyectos de Directiva elaborados durante 2007 y 2008.

El dictamen estableci que la CRE poda proceder a la publicacin del proyecto de la nueva Directiva en el Diario
Oficial de la Federacin (DOF), en tanto se atendieran algunas observaciones relativas a los parmetros mu () y
delta (o) que forman parte de la metodologa de precios de VPM comprendida en el proyecto. Adems de tomar en
cuenta lo anterior, la CRE consider conveniente introducir cambios respecto de: a) el tipo de cambio que se debe
emplear en el ajuste de transporte TP
i
, con el fin de homologarlo con el utilizado por Pemex para facturar las VPM, y
b) los casos extraordinarios en que la calidad del gas natural incumpla de forma permanente con las especificaciones
de la Norma Oficial Mexicana (NOM) que se encuentre vigente.

Estas modificaciones fueron sometidas a consideracin de la Cofemer, quien emiti un nuevo dictamen total final
aprobatorio en julio de 2009. Con base en lo anterior, la CRE incorpor las ltimas modificaciones al proyecto y
public en el DOF del 20 de Julio de 2009 la Directiva sobre la Determinacin de los Precios de Gas Natural Objeto
de Venta de Primera Mano, DIR GAS 001-2009 (la DIR-GAS-001-2009).

Posteriormente, con el fin de detallar y precisar los contenidos de la DIR-GAS-001-2009, la CRE elabor
de la Directiva sobre la determinacin de precios mximos de gas natural objeto de venta de primera mano, DIR-
GAS-001-

Actualizacin de los valores de los parmetros d, m, o
d
y o
m

La DIR-GAS-001-2009 incorpora, como parte de la formulacin de los precios mximos del gas natural objeto de
VPM, los parmetros d, m, o
d
y o
m
, que capturan la relacin de largo plazo existente entre las series de tiempo de
los precios de referencia en Henry Hub y el sur de Texas, y establece en las disposiciones 4.2 y 11.3 que los valores
de dichos parmetros se actualizarn trimestralmente con base en el procedimiento descrito en la disposicin 4.1 del
mismo ordenamiento. Lo anterior, con la finalidad de coadyuvar a que los precios del gas natural objeto de VPM
reflejen su costo de oportunidad y condiciones de competitividad en el mercado internacional, tal como lo dictan las
disposiciones reglamentarias en la materia.

Derivado de lo anterior, en lo que va de 2010 se han expedido dos Resoluciones para actualizar los citados
parmetros: la RES/ 019/ 2010 y la RES/ 108/ 2010, RES/ 211/ 2010 y RES/ 325/ 2010, respectivamente. Los
valores establecidos en la ltima Resolucin estarn vigentes hasta el 31 de ENERO DE 2011.

Redefinicin del alcance de las ventas de primera mano de gas natural
El Decreto de Reformas a la Ley de la CRE, publicado en noviembre de 2008 por el Ejecutivo Federal en el DOF,
ampli las atribuciones en lo relativo a la regulacin econmica del sector hidrocarburos. Entre otros aspectos, las
Reformas a la Ley de la CRE redefinen el alcance de las VPM establecido en el Reglamento de Gas Natural (el
Reglamento). En el Reglamento se define la VPM como la primera enajenacin de gas natural de origen nacional que
realice Pemex a un tercero para su entrega en territorio nacional. Sin embargo, la Ley de la CRE reformada define las



Secretara de Energa
61

realicen en
nacional o importado.

Como resultado de lo anterior, con fecha 17 de noviembre de 2009 se expidi la Resolucin RES/ 265/ 2009, por la
que la CRE precisa el alcance de las VPM del gas, del combustleo y de los petroqumicos bsicos. De conformidad
con dicha Resolucin las VPM de estos productos, que realicen Pemex o cualquiera de las personas morales
controladas por este organismo, comprenden la primera enajenacin del gas, del combustleo y de los petroqumicos
bsicos a un tercero en territorio nacional, con independencia del origen del producto.

Ajustes al precio del gas natural objeto de VPM derivados del incumplimiento de las especificaciones
establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas
La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2003, Calidad del gas natural, publicada en el DOF del 29 de marzo
de 2004, establece las caractersticas y especificaciones que debe cumplir el gas natural que se conduzca en los
sistemas de transporte, almacenamiento y distribucin de gas natural, a fin de preservar la seguridad de las personas,
medio ambiente e instalaciones de los permisionarios y de sus usuarios.

A raz de que la CRE tuvo conocimiento en abril de 2009 de que, en las VPM realizadas en la Zona Sur del Sistema
Nacional de Gasoductos (SNG), Pemex-Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) suministraba gas natural que incumpla
de manera consistente con parmetros especificados en la NOM-001-SECRE-2003, en lo que se refiere al ndice de
Wobbe
26
, al poder calorfico y al contenido de nitrgeno, se propusieron adecuaciones a la regulacin de las VPM
para internalizar esta situacin.

En junio de 2009, la CRE expidi la Resolucin RES/ 146/ 2009, por la cual se declar una situacin de emergencia
severa y se orden la expedicin y publicacin en el DOF de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-
002-SECRE-2009, Calidad del Gas Natural durante el Periodo de Emergencia Severa. Mediante este ordenamiento,
se establecieron nuevas especificaciones para el gas natural suministrado en las zonas afectadas por la emergencia
severa. El objeto de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia fue preservar la seguridad de las personas, el medio
ambiente y las instalaciones de los permisionarios y de los usuarios del gas natural.

Derivado de lo anterior, la CRE sostuvo diversas reuniones con PGPB para analizar las medidas encaminadas a reducir
el contenido de nitrgeno en el gas natural producido en las regiones Marinas y Sureste. Como resultado de dichas
reuniones, la CRE expidi y public en el DOF del 19 de marzo de 2010, la NOM-001-SECRE-2010
Especificaciones del gas natural (la NOM-2010), que cancela y sustituye a la NOM-001-SECRE-2003 y a la NOM-
EM-002-SECRE-2009, y establece nuevos valores de los parmetros de calidad del gas natural para todas las Zonas
del SNG.



26
Indice Wobbe: la relacin del poder calorfico superior (HS) en base volumtrica, con respecto a la raz cuadrada de la densidad relativa.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
62

En congruencia con las modificaciones al marco normativo del gas natural, la CRE ha formulado el proyecto de
Resolucin por la que se determina el ajuste en los precios mximos de venta de primera mano de gas natural y las
bonificaciones por calidad, en funcin de lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SECRE-2010,
especificaciones del gas natural (el Proyecto), el cual fue enviado por la CRE a la Cofemer en mayo de 2010 para el
trmite de mejora regulatoria correspondiente.

El proyecto establece que el precio de VPM del gas natural que incumpla con la NOM-2010 se ajustar para reflejar
su menor calidad, mediante el establecimiento de un sistema de ajustes y bonificaciones. Una vez enviada la solicitud
a la Cofemer, se inici con un perodo de consulta pblica, en el que se recibieron comentarios de particulares y de
PGPB, los cuales estn siendo atendidos, por lo que se prev que en cuanto se atiendan los comentarios, se estar en
posibilidad de expedir dicha Resolucin.

Modificaciones a los Trminos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural
respecto al esquema de penalizaciones
Como resultado de los trabajos realizados para la revisin de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2003,
Calidad del Gas, dentro del Comit Consultivo Nacional de Normalizacin de Derivados de Petrleo, Gas y
Bioenergticos, la CRE llev a cabo consultas con el sector industrial sobre el esquema de penalizaciones
comprendido en los Trminos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural (TCGVPM)
y se concluy que era necesaria su revisin.

El esquema de penalizaciones de los TCGVPM tiene por objetivo prevenir o desalentar el incumplimiento de los
trminos contractuales por cualquiera de las parte firmantes. Se pretende que el porcentaje de penalizacin previsto
en los citados trminos sea congruente con el esquema de penalizaciones establecido en las CGS del Servicio de
Transporte en el SNG.

En Abril de 2010, la CRE modific el esquema de penalizaciones que establecen los TCGVPM mediante la
expedicin de la Resolucin RES/ 109/ 2010. El nuevo esquema permite ponderar de mejor manera las
penalizaciones aplicables en funcin de la flexibilidad que ofrece cada modalidad de venta, as como los riesgos
implcitos en el lugar de entrega del gas. Ello resulta en seales de costo ms precisas para los adquirentes en su
proceso de decisin de adquisicin del gas.


2.6 Regulacin en la industria de gas natural
Modificaciones al Reglamento de Gas Natural
Durante 2009 la CRE desarroll un proyecto de adecuaciones al Reglamento a efecto de actualizar dicho
instrumento regulatorio con base en las condiciones y caractersticas actuales en la industria del gas natural de
Mxico, toda vez que el Reglamento vigente data de 1995. La CRE ha sometido el proyecto de Reglamento a la
consideracin de Pemex, la Asociacin Mexicana del Gas Natural y de los permisionarios, as como de diversas
cmaras y asociaciones industriales, principales interlocutores de la CRE en materia de este energtico, a fin de recibir
y dar cabida a sus opiniones y propuestas. En paralelo, la CRE inici los trabajos de manifestacin de impacto
regulatorio del proyecto, a fin de que sea sometido a consulta pblica y sea objeto de dictamen por la Cofemer.




Secretara de Energa
63

Enseguida se presentan los objetivos que se persiguen con las propuestas de modificacin, as como las principales
acciones a implantar para alcanzar dichos objetivos.
1. Promover mayor competencia y participacin de nuevos agentes en el mercado de gas natural.
Se establece la desagregacin de la adquisicin del gas y de la contratacin del servicio de transporte en las VPM. La
contratacin del suministro con servicios agregados se realizar a travs de comercializadores, incluido Pemex como
comercializador no regulado, independiente de su carcter de permisionario del SNG.

Se promueve la comercializacin precisando que no se trata de una actividad regulada. Asimismo, se fomenta el
mercado secundario de capacidad estableciendo que los transportistas debern facilitar la cesin de derechos de
.

2. Mejorar las condiciones para el desarrollo de infraestructura.
Se establecen las bases para el desarrollo de los sistemas integrados de transporte y almacenamiento bajo la
modalidad de tarifas sistmicas (roll-in). El desarrollo de los sistemas integrados se sujetar a la planeacin energtica
que disponga la Sener peridicamente y se conformarn por sistemas de transporte y almacenamiento que generen
externalidades positivas sistmicas en beneficio de todos los usuarios de la red.

Se modifican los periodos de exclusividad a fin de dar mayor certidumbre al desarrollo de las redes de distribucin de
acuerdo con los planes de negocio de los permisionarios. Asimismo, se establecen reglas de convivencia de dos o ms
permisionarios en una misma zona geogrfica de distribucin. Adems, se propone la nueva figura de distribucin
restringida que permitir mayores posibilidades para la distribucin del energtico en localidades pequeas o a grupos
de usuarios predefinidos.

3. Precisar las condiciones de integracin vertical.
El proyecto propone cambios en las condiciones bajo las que se permite la integracin vertical de sistemas de
transporte, almacenamiento y distribucin, a fin de ofrecer mayor flexibilidad a los permisionarios para integrar
cadenas de suministro, en tanto que dicha integracin se mantiene controlada, va la regulacin, con objeto de
proteger los intereses de los usuarios.

Lo anterior se traduce en que cualquier persona podr ser titular de diversos permisos para actividades distintas
(transporte, almacenamiento y distribucin), incluso si los sistemas respectivos se encuentran integrados, siempre y
cuando proponga un esquema efectivo y congruente de acceso abierto a los sistemas, realice temporadas abiertas
para asignacin de capacidad, presente aviso a la Comisin Federal de Competencia de la intencin de integracin y
mantenga sistemas contables y de facturacin separados.

4. Asegurar el acceso abierto a los servicios y la transparencia, y evitar la discriminacin indebida.
Para lograr el objetivo anterior se refuerzan las disposiciones que promueven el acceso a los servicios y se establecen
obligaciones respecto al acceso abierto a los sistemas y la prestacin de los servicios, la ampliacin y extensin de
sistemas, as como la interconexin de usuarios.


Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
64

5. Mejorar la calidad de las VPM y los servicios de transporte almacenamiento y distribucin, asegurar el suministro y
las condiciones de seguridad tcnica.
Se fortalecen aspectos de seguridad del suministro y se establecen obligaciones en materia de medicin y calidad del
gas.

6. Efectuar las adecuaciones necesarias de conformidad con las reformas a la Ley Reglamentaria del Artculo 27 y a la
Ley de la Comisin Reguladora de Energa.
Derivado de los Decretos de Reformas expedidos por el Ejecutivo Federal el 28 de noviembre del 2008 a la LRA27C
y la Ley de la CRE, es necesario realizar algunas precisiones, adiciones y redefiniciones al Reglamento para contar con
una legislacin congruente y armnica en la materia.

Entre los cambios propuestos destaca la precisin de que las VPM y la prestacin de los servicios regulados deben
basarse en principios de eficiencia, continuidad, uniformidad, equidad, homogeneidad, regularidad y seguridad.
Asimismo, se incorpor al proyecto de Reglamento la redefinicin de las VPM para que stas incluyan tambin las
enajenaciones de Pemex con gas natural importado. Adems, se replican en el Reglamento las disposiciones que
establece la LRA27C en materia de sanciones.

Modificacin de las Condiciones Generales para el servicio de transporte en el Sistema Nacional
de Gasoductos en lo que respecta al esquema de desbalances y penalizaciones
En diciembre de 2009, la CRE y PGPB llevaron a cabo la revisin del esquema de desbalances y penalizaciones de las
Condiciones Generales para la Prestacin del Servicio de Transporte de Gas Natural (CGS) del SNG. Como resultado
de dicha revisin y con el propsito de contribuir a salvaguardar la prestacin de los servicios pblicos, proteger los
intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y
seguridad en el suministro y la prestacin de los servicios, la CRE modific, mediante la Resolucin RES/ 078/ 2010,
en el SNG.

Aunado a lo anterior, la CRE hizo del conocimiento de PGPB que no est previsto en el marco regulatorio un
mecanismo para trasladar las penalizaciones por desbalances de programacin a los usuarios que consumen el gas
natural bajo las modalidades de contratacin del rgimen transitorio de las VPM, por lo que las penalizaciones sern
aplicables una vez que PGPB enajene el gas bajo el rgimen permanente de los TCGVPM.

Revisin quinquenal de tarifas de distribucin de permisionarios privados
Con base en la metodologa para el clculo de las tarifas iniciales y para su ajuste, comprendida en las Directivas
aplicables, la CRE realiza revisiones quinquenales de las tarifas por los servicios de transporte, distribucin y
almacenamiento. En conformidad con los principios regulatorios considerados en el Reglamento, las tarifas que se
establezcan debern permitir a los permisionarios obtener ingresos suficientes para cubrir los costos adecuados de
operacin y mantenimiento aplicables al servicio, el pago de los impuestos, la depreciacin y una rentabilidad
razonable.

En este contexto, en las revisiones quinquenales la CRE realiza un anlisis del plan de negocios de los permisionarios
con el objeto de evaluar que la propuesta de requerimiento de ingresos incluya nicamente los activos, costos y
gastos debidamente justificados y relacionados con la prestacin del servicio, que la depreciacin corresponda



Secretara de Energa
65

exclusivamente a los activos involucrados en la prestacin del servicio, y que el rendimiento sobre la inversin
considere un costo promedio ponderado de capital adecuado y razonable que refleje la estructura de capital y
financiamiento que enfrenta el permisionario.

Entre mayo de 2009 y mayo de 2010, la CRE finaliz 14 revisiones quinquenales a permisionarios de distribucin de
gas natural, correspondientes al tercer periodo de prestacin del servicio en las zonas geogrficas de Saltillo, Nuevo
Laredo, Toluca, Chihuahua, Mexicali, Monterrey, Ciudad Jurez, Distrito Federal, Valle Cuautitln Texcoco- Hidalgo,
Norte de Tamaulipas, Ro Pnuco y La Laguna-Durango.

Cuadro 10
Permisionarios de distribucin cuya revisin tarifaria para el tercer quinquenio fue concluida

Fuente: CRE.

Estos planes de negocios incluyen estimaciones respecto al crecimiento del nmero de usuarios, de la red de
distribucin y de la inversin correspondiente. Se contempla adicionar a 408,710 usuarios y extender la red en
6,259 km, lo que representa un inversin de 2,617 millones de pesos, segn se detalla a continuacin:

Permisionario ZonaGeogrfica
Reslucin Ingreso
Requerido Q3 FechaResolucin
Gas Natural Mxico Monterrey RES/ 099/ 2009 28/ 05/ 2009
Gas Natural Mxico Toluca RES/ 100/ 2009 28/ 05/ 2009
Gas Natural Mxico Saltillo - Ramos Arizpe - Arteaga RES/ 101/ 2009 28/ 05/ 2009
Gas Natural Mxico Nuevo Laredo RES/ 102/ 2009 28/ 05/ 2009
ComercializadoraMetrogas Distrito Federal RES/ 292/ 2009 17/ 12/ 2009
Consorcio Mexigas ValleCuautitln - Texcoco - Hidalgo RES/ 297/ 2009 17/ 12/ 2009
Gas Natural deJurez Ciudad Jurez RES/ 298/ 2009 17/ 12/ 2009
DistribuidoradeGas Natural Mxico ValleCuautitln - Texcoco - Hidalgo RES/ 299/ 2009 17/ 12/ 2009
Ecogas Mxico Mexicali RES/ 097/ 2009 28/ 05/ 2009
Ecogas Mxico Chihuahua RES/ 098/ 2009 28/ 05/ 2009
CompaaMexicanadeGas Monterrey RES/ 096/ 2009 28/ 05/ 2009
Ecogas Mxico LaLaguna-Durango RES/ 172/ 2010 17/ 06/ 2010
Tamauligas NortedeTamaulipas RES/ 112/ 2010 06/ 05/ 2010
Tractebel GNP Ro Pnuco RES/ 134/ 2010 27/ 05/ 2010

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
66

Cuadro 11
Datos de los compromisos de los permisionarios al tercer quinquenio

Fuente: CRE.


Asimismo, se encuentran en proceso las revisiones quinquenales de los permisos de las Zonas Geogrficas de Piedras
Negras, Quertaro y Puebla-Tlaxcala.

Revisin quinquenal de tarifas de transporte
Durante 2009 y el primer semestre de 2010 se concluy la revisin quinquenal correspondiente al primer periodo de
operaciones de las empresas Tejas Gas de Toluca, S. de R. L. de C. V., Gasoductos del Bajo, S. de R. L. de C. V.,
Conceptos Energticos Mexicanos, S. de R. L. de C.V. y Finsa Energticos, S. de R. L. de C. V., titulares de un
permiso de transporte de gas natural de acceso abierto. Asimismo, se autorizaron las tarifas iniciales para el segundo
periodo de operaciones de Gasoducto Bajanorte, S. de R. L. de C. V.

Permisionario Usuarios Nuevos Kms Adicionales
Inversin Adicional
(Pesos)
Gas Natural Mxico 37,805 1,762 316,806,564
Gas Natural Mxico 5,867 171 39,804,293
Gas Natural Mxico 17,497 476 138,332,380
Gas Natural Mxico 3,589 145 80,459,700
Comercializadora Metrogas 91,348 508 440,569,107
Consorcio Mexigas 92,686 1,768 569,098,337
Gas Natural de Jurez 26,587 222 370,362,445
Distribuidora de Gas Natural Mxico 28,908 309 266,517,468
Ecogas Mxico 1,057 20 16,480,077
Ecogas Mxico 13,154 197 210,023,326
Compaa Mexicana de Gas 50,543 546 56,140,106
Ecogas Mxico 1,864 62 29,447,938
Tamauligas 37,805 73 82,994,422
Tractebel GNP 5,020 122 12,223,932
Total 408,710 6,259 2,617,036,162



Secretara de Energa
67

Cuadro 12
Tarifas autorizadas a transportistas entre 2009 y el primer semestre de 2010

Fuente: CRE.

Cargo por
capacidad
(Pesos/ GJ)
Cargo por Uso
(Pesos/ GJ)
Cargo Servicio
Interrumpible
(Pesos/ GJ)
Tasa ROE real
Tejas Gas de Toluca,
S. deR. L. deC. V.
G/ 28/ TRA/ 1998 RES/ 145/ 2009 25-jun-09 9.7513 - - 12.33%
Sector 1
Estampilla
Salamanca
Sector 2
EstampillaLen
Sector 3
Estampilla
Aguascalientes
Subtramo 1:
Algodones -
Interconexin
Lateral Ensenada
Tecate(30")
1.259 0.0631 1.1832
Gasoducto Bajanorte,
S. deR. L. deC. V.
G/ 100/ TRA/ 2000 RES/ 045/ 2010
Subtramo 2:
Interconexin
Lateral Ensenada
Tecate - TGN
(30")
0.1596 0.008 0.15
Terminal GNL
Costa Azul-
Estacin de
medicin Tecate
0.3845 0.0181 0.3653
Algodones-Yuma 0.3635 0.0171 0.3453
Estacin de
compresin
Algodones
0.7291 0.0285 -
Conceptos
Energticos
Mexicanos, S. deR. L.
deC. V.
G/ 146/ TRA/ 2003 RES/ 106/ 2010 30-abr-10
-
1.8158 0.1286 - 11.33%
Finsa Energticos, S.
deR. L. deC. V.
G/ 036/ TRA/ 98 RES/ 163/ 2010 17-jun-10
-
5.868 0.9985 9.2146 11.33%
0.0024 0.3666
12.87% 4.9546 1.2733 6.2279
7.7179 2.4399 10.1577
Empresa Permiso Resolucin Fecha
Tarifas aprobadas
Gasoductos del Bajo,
S. deR. L. deC. V.
G/ 45/ TRA/ 1998 RES/ 171/ 2009 23-jul-09
0.3642

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
68

2.7 Normalizacin
2.7.1 Normas Oficiales Mexicanas
Una de las facultades con que cuenta la CRE en materia de Normalizacin es la Expedicin de Normas Oficiales
Mexicanas en materia de gas natural. En ese sentido durante 2009 y el primer semestre de 2010 se publicaron en el
DOF los siguientes proyectos de Norma Oficial Mexicana:
- PROY-NOM-001-SECRE-2008, Calidad del gas natural.
- PROY-NOM-002-SECRE-2008, Instalaciones de aprovechamiento de gas natural, y
- PROY-NOM-003-SECRE-2005, Distribucin de gas natural y gas licuado de petrleo por ductos.

Actualmente, se encuentran en proceso de revisin y anlisis de los comentarios recibidos las siguientes NOM y
proyectos de NOM en materia de gas natural:
- PROY-NOM-002-SECRE-2008, Instalaciones de aprovechamiento de gas natural.
- PROY-NOM-003-SECRE-2005, Distribucin de gas natural y gas licuado de petrleo por ductos.
- PROY-NOM-007-SECRE-2008, Transporte de gas natural.
- NOM-013-SECRE-2004, Requisitos de seguridad para el diseo, construccin, operacin y mantenimiento
de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de
recepcin, conduccin, vaporizacin y entrega de gas natural.

A la fecha, la CRE ha expedido las siguientes Normas Oficiales Mexicanas en materia de gas natural:
Cuadro 13
Normas Oficiales Mexicanas

Fuente: CRE.

Es importante resaltar que el 22 de febrero de 2010 se public en el DOF, el aviso de cancelacin de las Normas
siguientes: NOM-004-SECRE-1997, Gas natural licuado-Instalaciones vehiculares; NOM-005-SECRE-1997, Gas
NOM Objeto Publicacin DOF
NOM-001-SECRE-2010 Especificacionesdel gasnatural 29 demarzo de2010
NOM-002-SECRE-2003 Instalacionesparael aprovechamiento del gasnatural 8 dediciembrede2003
NOM-003-SECRE-2002
Distribucindegasnatural ygaslicuadodepetrleopor
ductos
12 demarzo de2003
NOM-007-SECRE-1999 Transportedegasnatural 4 defebrero de2000
NOM-008-SECRE-1999
Proteccin catdica de tuberas de acero para la
conduccin degasnatural ygaslicuado depetrleo
27 deenero de2000
NOM-009-SECRE-2002
Monitoreo, deteccin y clasificacin de fugas de gas
natural ygasL.P., en ductos
8 defebrero de2002
NOM-010-SECRE-2002
Gasnatural comprimidoparausoautomotor.Requisitos
mnimosdeseguridad paraestacionesdeservicio
23 deoctubrede 2002
NOM-011-SECRE-2000
Gasnatural comprimidoparausoautomotor.Requisitos
mnimosdeseguridad en instalacionesvehiculares.
23 deoctubrede2002
NOM-013-SECRE-2004
Requisitos de seguridad para el diseo, construccin,
operacin y mantenimiento de terminales de
almacenamiento de gas natural licuado que incluyen
sistemas, equipos e instalaciones de recepcin,
conduccin, vaporizacin yentregadegasnatural.
8 denoviembrede2004



Secretara de Energa
69

natural licuado-Estaciones de servicio; y NOM-006-SECRE-1999, Odorizacin del gas natural; esta ltima forma
parte del apndice de la NOM-003-SECRE-2002.


2.7.2 Unidades de Verificacin
Actualmente se cuentan con 15 unidades de verificacin para realizar la evaluacin de la conformidad de las Normas
Oficiales Mexicanas en materia de gas natural. No obstante, derivado de la publicacin en el DOF de fecha 23 de
marzo de 2009, de la Convocatoria para la aprobacin de unidades de verificacin en la Norma Oficial Mexicana
NOM-013-SECRE-2004, Requisitos de seguridad para el diseo, construccin, operacin y mantenimiento de
terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepcin,
conduccin, vaporizacin y entrega de gas natural, se cuenta con un aspirante para la evaluacin de la conformidad
de esta Norma Oficial Mexicana, el cual se encuentra en la etapa de acreditacin por parte de la Entidad Mexicana de
Acreditacin, A. C.

Cuadro 14
Unidades de Verificacin Aprobadas por la CRE

Fuente: CRE.


2.8 Avances en el desarrollo de infraestructura de gas natural
A junio de 2010, se encuentran vigentes 195 permisos de transporte y distribucin de gas natural. Estos permisos
representan compromisos de inversin por 4,685 millones de dlares y una longitud de 57,727 kilmetros de
gasoductos.

Nombre Objeto averificar
Desarrollo Tecnologay Planeacin, S. A. deC. V. NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006, NOM-007 y NOM-008
CompaadeInspeccin Mexicana, S. A. deC. V. NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006, NOM-007, NOM-008 y NOM-010
Lloyd Germnico deMxico, S. deR. L. deC. V. NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006, NOM-007 y NOM-008
Diseo Especializado en Ingenieray Sistemas Actualizados, S.A. deC.V. NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006, NOM-007, NOM-008 y NOM-011
Evaluaciones, Inspecciones y Asesora, S.A. deC.V. NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006, NOM-007 y NOM-008
Grupo deIngenieray Verificacin deGases, S.A. deC.V. NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006, NOM-007 y NOM-008
Buro deGas, S.A. deC.V. NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006, NOM-007 y NOM-008
BETTA, S.A. deC.V. NOM-001, NOM-002, NOM-006, NOM-007 y NOM-008
BufetedeIngenieraen Proyectos deInstalaciones, S.A. NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006 y NOM-008
Ingenieros Auditores, S.A. deC.V. NOM-001, NOM-002, NOM-006, NOM-007 y NOM-008
EnergaControladaeInspecciones deChihuahua, S.C. NOM-002 y NOM-008
Bureau Veritas Mexicana, S.A. deC.V. NOM-002 y NOM-007
ABS Group Services deMxico, S.A. deC.V. NOM-001, NOM-002, NOM-006, NOM-007 y NOM-008
Recipientes y Calderas, S.A. deC.V. NOM-002, NOM-007
Unidad deVerificacin en Gas Natural, S.A. deC.V. NOM-002

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
70

Cuadro 15
Permisos de transporte y distribucin de gas natural vigentes a junio de 2010

Fuente: CRE

Desde su creacin hasta junio de 2010, la CRE ha autorizado un total de 204 permisos de transporte, de los cuales
175 permanecen activos, 152 corresponden a usos propios, con una longitud total de 960 km, una inversin
comprometida de 293 millones de dlares y con capacidad de transporte de 180.3 millones de metros cbicos por
da, 23 permisos corresponden a transporte de acceso abierto con una longitud de 12,480 km, una inversin
comprometida de 2,526 millones de dlares y con capacidad de transporte de 361.84 millones de metros cbicos
diarios (12.78 bcfd). Pemex es el titular de 2 permisos de acceso abierto, mientras que el sector privado es el titular
de 21 permisos. Cabe mencionar que de los 23 permisos de acceso abierto otorgados, 16 se encuentran operando, 2
no han sido construidos y 5 ms estn en proceso de construccin.

En materia de distribucin, desde su creacin la CRE ha autorizado un total de 22 permisos en 19 Zonas Geogrficas
determinadas por la propia Comisin. De los 22 permisos otorgados, 20 permanecen activos, cuyos sistemas
representan una longitud de 44, 287 kmy una inversin aproximada de 1,866 millones de dlares.


2.8.1 Distribucin
El 17 de noviembre de 2009, mediante la Resolucin RES/ 266/ 2009, la CRE autoriz la terminacin anticipada
del Permiso de distribucin de gas natural G/ 065/ DIS/ 99, otorgado a Distribuidora de Gas de Occidente, S. A. de C.
V., en la ciudad de Cananea, Sonora.

Con anticipacin a la terminacin de dicho permiso, y con la finalidad de que la poblacin dispusiera de una
alternativa de suministro energtico, se integr un grupo de trabajo interinstitucional con la participacin de las
Secretaras de Energa, Hacienda y Crdito Pblico y Gobernacin, el Gobierno del Estado de Sonora, el
Ayuntamiento de Cananea, y la CRE. El grupo de trabajo determin que la opcin ms viable para garantizar el
suministro energtico a los usuarios de Cananea era la conversin de gas natural a gas licuado de petrleo. El proceso
de conversin se llev a cabo mediante una calendarizacin del cierre de vlvulas del sistema de distribucin, a fin de
garantizar el suministro de gas bajo las mejores condiciones de seguridad.

Con base en la informacin reportada por los 20 permisionarios de distribucin que se encuentran operando, la CRE
estima que en diciembre de 2009 el nmero de usuarios del servicio de distribucin era de 1.98 millones de usuarios,
lo cual representa un aumento de 1.93% respecto al 2008. Asimismo, se estima que se distribuyeron 314.1
millones de Gigajoules en dicho ao. De conformidad con informacin financiera presentada por las empresas
Tipos de permiso Permisos vigentes Longitud de la red (km) Inversin
(MM USD.)
Transporte 175 13,440 2,819
Acceso abierto 23 12,480 2,526
Usos propios 152 960 293
Distribucin 20 44,287 1,866
Total 195 57,727 4,685



Secretara de Energa
71

distribuidoras, al cierre de 2009 la inversin ascendi a 23,982 millones de pesos de diciembre de 2007, lo que
representa un incremento anual de 0.25% en relacin al 2008.

Durante 2009, los distribuidores incrementaron en 2,440 kmla longitud de la red de distribucin, con lo que se
alcanz una longitud total de 44,288 km. Esto representa un aumento de 5.83% respecto al cierre del ao anterior.
La red de distribucin se compone de 30,599 kmde red principal y 13,688 kmde red de conexiones.

Desde que se autoriz la participacin privada en la construccin y operacin de sistemas de distribucin, la longitud
de dichos sistemas ha aumentado a una tasa promedio anual del 11.2%, lo que representa un incremento absoluto
de 36,179 km. A finales de 2009, la red de distribucin contaba con una capacidad para distribuir 4.04 millones de
metros cbicos por hora.

Cuadro 16
Usuarios totales del servicio de distribucin por Permisionario

Fuente: CRE

Administracin de los permisos de distribucin
El crecimiento de la infraestructura de distribucin de gas natural ha propiciado que la verificacin del cumplimiento
de las obligaciones tcnicas y econmicas de los permisionarios sea una tarea primordial para la CRE. El control y
2008 2009
Compaa Nacional de Gas, S.A. de C.V. 16,407 14,288
Consorcio Mexi-Gas, S.A. de C.V. 167,430 168,648
Gas Natural de Jurez, S.A. de C.V. 207,705 213,899
Natgasmex, S.A. de C.V. 67,091 71,358
Tamauligas, S.A. de C.V. 22,032 21,991
Ecogas Mxico (antes DGN Chihuahua, S. de R.L. de C.V.) 58,124 56,725
Tractebel DGJ, S.A. de C.V. 23,436 26,022
Ecogas Mxico (antes DGN de La Laguna-Durango, S. de R.L. de C.V.) 25,186 23,952
Ecogas Mxico (antes Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, S. de R.L. de C.V.) 11,343 10,582
Tractebel GNP, S.A. de C.V. 41,107 42,026
Tractebel Digaqro, S.A. de C.V. 57,537 57,418
Gas Natural Mxico, S.A. de C.V.- Toluca 19,888 19,898
Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. - Nuevo Laredo 31,069 31,193
Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. - Saltillo 69,795 71,127
Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. - Monterrey 666,505 673,556
Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. - Bajio 39,385 -
Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. - Bajio Norte 32,917 69,812
Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V. 288,761 302,680
Distribuidora de Gas de Occidente, S.A. de C.V. 4,130 -
Compaa Mexicana de Gas, S.A. de C.V. 74,848 87,436
Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 14,710 13,534
Distribudiora de Gas Natural Mxico 18 20
Total 1,939,424 1,976,165
Clientes
Permisionario

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
72

seguimiento de los permisos constituyen actividades continuas y permanentes que propician que el servicio de
distribucin se preste bajo condiciones econmicas, tcnicas y de seguridad acordes con la normatividad aplicable.

Modificacin de zonas geogrficas de distribucin de gas natural
Mediante la RES/ 293/ 2009 de fecha 17 de diciembre de 2009, la CRE modific la Zona Geogrfica de Saltillo
Ramos Arizpe Arteaga, a travs de la adecuacin del permiso de distribucin correspondiente a Gas Natural Mxico,
S. A. de C. V., con el objeto de incorporar a la poligonal envolvente de esta zona la extensin territorial denominada
ficacin permitir incrementar la
longitud de la red en 20.4 kilmetros y prestar el servicio a 3 usuarios industriales con un consumo promedio diario
de 2,763 Gigajoules diarios, lo cual representar una inversin estimada de 33 millones de pesos.

Asimismo, mediante las RES/ 132/ 2009 y RES/ 077/ 2010 de fechas 11 de junio de 2009 y 25 de marzo de
2010, respectivamente, la CRE modific la Zona Geogrfica de Monterrey para incluir dentro de dicha zona a los
municipios El Carmen y Salinas Victoria, ubicados en el Estado de Nuevo Len. Estas modificaciones permitirn
ofrecer otra alternativa de suministro energtico a los usuarios residenciales, comerciales e industriales asentados en
dicha rea, lo cual genera condiciones para la inversin en otros sectores productivos. Tambin, mediante
RES/ 154/ 2010 de fecha 3 de junio de 2010, la CRE, aprob la modificacin de la Zona Geogrfica de Bajo para
Guanajuato.

Por otro lado, la CRE recibi manifestacin de inters para la determinacin de una zona geogrfica en el estado de
Morelos. Al respecto, la CRE analiz dicha manifestacin de inters y mediante RES/ 079/ 2010 de fecha 25 de
marzo de 2010 determin la creacin de la Zona Geogrfica de Morelos, la cual integra a los municipios de
Atlatlahucan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tepoztln, Tlayacapan,
Xochitepec, Yautepec y Yecapixtla, en el Estado de Morelos.


2.8.2 Transporte para Usos Propios
Permisos de transporte para usos propios otorgados por la CRE
Durante el primer semestre de 2010 se han autorizado 4 permisos de transporte bajo la modalidad de usos propios,
los cuales comprenden sistemas con una longitud de 39 kmy una capacidad de 2.1 millones de metros cbicos por
da.
Cuadro 17
Permisos de transporte de usos propios de gas natural

Fuente CRE

Ahora bien, entre enero de 2009 y junio de 2010, la CRE aprob la expedicin de 20 Resoluciones relativas a
modificaciones de permisos de gas natural en lo que respecta a la estructura accionaria, la inclusin y la exclusin de
Longitud Capacidad mxima Inversin estimada
(km) (miles de m3/ d) (MM USD)
CompaadeAutoabastecedores deGas Natural deHidalgo, S. A. deC. V. Cd. Sahagn, Hidalgo 4.22 396.02 0.71
CompaadeAutoabastecedores deGas Natural deMonclova, S. A. deC. V. Monclova, Coahuila 22.40 511.60 2.05
CompaadeAutoabastecedores deGas Natural deCelaya, S. A. deC. V. Celaya, Guanajuato 9.89 481.40 0.17
CompaadeAutoabastecedores deGas Natural deSan Jernimo, S. A. deC. V. San Jernimo, Chihuahua 2.58 724.57 0.99
Permisionario Ubicacin



Secretara de Energa
73

socios, las instalaciones y el trayecto, la capacidad del sistema y las CGS. Adicionalmente, la CRE resolvi la
terminacin anticipada de 12 permisos de transporte para usos propios.


2.8.3 Almacenamiento
2.8.3.1 Almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL)
Respecto al almacenamiento en terminales de GNL actualmente existen 3 permisos que implican una inversin
estimada en 3 037 millones de dlares y una capacidad de almacenamiento de 1.24 millones de metros cbicos
(43.79 millones de pies cbicos). Adicionalmente, es importante mencionar que se ha otorgado 1 permiso para
almacenamiento subterrneo con una inversin comprometida de 200 millones de dlares.

En septiembre de 2009 la Terminal de GNL de Altamira cumpli tres aos de operacin ininterrumpida en el Golfo
de Mxico, en este lapso ha recibido la descarga de ms de 120 buques transportadores de GNL. Esta terminal de
GNL tiene una capacidad de regasificacin nominal de 14.16 millones de metros cbicos por da (0.5 Bcfd) y una
capacidad mxima de 21.52 millones de metros cbicos por da (0.76 Bcfd), lo que contribuye a garantizar el abasto
de gas natural para la centrales de ciclo combinado de Altamira V, Tuxpan V y Tamazunchale I.

La terminal de GNL localizada en Ensenada, Baja California, cumpli un ao de operacin. Esta terminal tiene una
capacidad nominal de 28.32 millones de metros cbicos (1 Bcfd) y una capacidad pico de 36.81 (1.3 Bcfd) para
asegurar el abasto de gas natural de las centrales de ciclo combinado ubicadas en Rosarito y en Mexicali.
Adicionalmente, el permisionario est realizando una temporada abierta para negociar con usuarios potenciales
contratos de servicio de almacenamiento que le permitan la ampliacin de su terminal hasta una capacidad doble a la
actual.

Finalmente, la Terminal KMS de GNL se encuentra en construccin y est previsto que entre en operacin en el
segundo semestre de 2011.

En julio de 2009, mediante la RES/ 166/ 2009, la CRE aprob la modificacin del Permiso G/ 138/ ALM/ 2003
para incorporar al sistema de la Terminal de GNL de Altamira los siguientes equipos:
1) Compresor de gas para controlar la presin en los tanques de GNL para reducir la posibilidad de ventear gas
natural a la atmsfera en los periodos en que la entrega de gas natural a los usuarios de la Terminal de GNL
se reduce al flujo mnimo.
2) Subestacin de suministro de electricidad de respaldo a la subestacin actual, como respaldo para evitar la
suspensin de la operacin de la Terminal de GNL cuando se requiera dar mantenimiento a cualquiera de las
subestaciones.

Ambos proyectos tienen como objeto mejorar la continuidad y flexibilidad del servicio, as como disminuir la
posibilidad de ventear gas natural a la atmsfera.



Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
74

Cuadro 18
Permisos de Almacenamiento de GNL

Fuente: CRE.

En construccin En proyecto
Nombredela
empresa
Terminal deLNG
deAltamira
EnergaCostaAzul Terminal KMS deGNL EnergaCostaAzul, ampliacin
Localizacin
Altamira, Tamaulipas
Ensenada,
BajaCalifornia
Manzanillo, Colima Ensenada, BajaCalifornia
Nmero de
Resolucin
RES/ 145/ 2003 RES/ 147/ 2003 RES/ 406/ 2008 RES/ 389/ 2007
Nmero de
Permiso
G/ 138/ ALM/ 2003 G/ 140/ ALM/ 2003 G/ 228/ ALM/ 2008 G/ 140/ ALM/ 2003
Fechadel Permiso 31/ 07/ 2003 07/ 08/ 2003 05/ 12/ 2008 17/ 10/ 2007
Capacidad de
regasificacin
(Mm3/ d)
14.16-21.52 28.32-36.81 14.16 28.32-36.81
Capacidad de
regasificacin
(BCFD)
0.50-0.76 1.00-1.30 0.5 1.00-1.30
Capacidad de
cadatanque(m3)
150,000 160,000 150,000 160,000
Capacidad de
almacenamiento
delaterminal
(m3)
300,000 320,000 300,000 320,000
Ampliacin de
capacidad de
almacenamiento
posibles
150,000 300,000
Inversin
(millones de
dlares)
$378.61 $875.00 $783.00 $1,000.00
Entradaen
operacin
30/ 09/ 2006 14/ 05/ 2008 01/ 09/ 2011 Por determinar
Posibles fuentes
desuministro
Nigeria, Trinidad y
Tobago, Argelia, Qatar
Qatar, Bolivia, Australia,
Indonesia, Malasia
Per, Indonesia, Rusia,
Australia
Qatar, Bolivia, Australia,
Indonesia, Malasia
Cargo por
capacidad en %
delatarifa
93 a94% 1 Por determinar 1
Cargo por uso en
% delatarifa
7 a6% 0 Por determinar 0
En operacin
Ampliacin dela
capacidad de
regasificacin
posibles
14.16 (Mm3/ d)
0.50 (BCFD)



Secretara de Energa
75

2.9 Estrategia Nacional de Energa
La Estrategia Nacional de Energa (ENE) publicada en febrero de 2010 por la Sener define el rumbo del sector
energtico con base en tres grandes Ejes Rectores: Seguridad Energtica, Eficiencia Econmica y Productiva, y
Sustentabilidad Ambiental, los cuales se definen a continuacin:

Seguridad Energtica
- Diversificar la disponibilidad y uso de energticos, asegurando la infraestructura para un suministro
suficiente, confiable, de alta calidad y a precios competitivos;
- Satisfacer las necesidades energticas bsicas de la poblacin presente y futura, y
- Desarrollar las capacidades humanas y tecnolgicas para la produccin y el aprovechamiento eficiente de la
energa.

Eficiencia Econmica y Productiva
- Proveer la energa demandada por el pas al menor costo posible;
- Contar con una oferta suficiente, continua, de alta calidad y a precios competitivos;
- Aprovechar de manera eficiente los recursos energticos;
- Contar con mercados nacionales vinculados a los mercados internacionales, donde las empresas del Estado
sean competitivas, eficientes financiera y operativamente, con capacidad de autogestin y sujetas a
transparencia y rendicin de cuentas;
- Alcanzar y mantener estndares internacionales de seguridad industrial, y
- Desarrollar los proyectos de inversin en infraestructura adoptando las mejores prcticas.

Sustentabilidad Ambiental
- Reducir de manera progresiva los impactos ambientales asociados a la produccin y consumo de energa;
- Hacer uso racional del recurso hdrico y de suelos en el sector energtico, y
- Realizar acciones para remediar y evitar los impactos ambientales en zonas afectadas por las actividades
relacionadas con la produccin y consumo de energticos.

A partir de los Ejes Rectores se han establecido nueve objetivos que pretenden asegurar que el sector evolucione
hacia una operacin segura, eficiente y sustentable, y que responda a las necesidades energticas y de crecimiento
econmico y desarrollo social del pas. Los nueve objetivos se muestran a continuacin:

1. Restituir reservas, revertir la declinacin de la produccin de crudo y mantener la produccin de gas natural.
2. Diversificar las fuentes de energa, incrementando la participacin de tecnologas limpias.
3. Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energa.
4. Reducir el impacto ambiental del sector energtico.
5. Operar de forma eficiente, confiable y segura la infraestructura energtica.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
76

6. Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en capacidad de procesamiento para reducir el costo de
suministro de energticos.
7. Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribucin de gas y petrolferos.
8. Proveer de energticos de calidad y a precios competitivos a los centros de poblacin marginados del pas.
9. Promover el desarrollo tecnolgico y de capital humano para el sector energa.

Para cada uno de estos objetivos, a su vez, se han definido lneas de accin especficas. La industria del gas natural en
Mxico tiene particulares caractersticas en su estructura funcional, por lo que las lneas de accin referidas a esta
industria en la ENE son muy diversas, algunas de ellas referidas indirectamente o compartidas dado que estn
dirigidas a otros energticos.

Del objetivo uno destacan las siguientes lneas de accin, las cuales podran reflejarse en el mantenimiento del nivel
produccin nacional de gas natural:
5.1.1 Completar la caracterizacin de recursos de hidrocarburos aprovechando tecnologas de punta.
- Evaluar el potencial de hidrocarburos en cuencas del pas que no han sido exploradas, especialmente aguas
profundas, adoptando y desarrollando tecnologas necesarias para resolver las complejidades de las mismas;
- Dirigir esfuerzos para desarrollar los recursos prospectivos terrestres y de la plataforma continental;
- Reevaluar las cuencas ya exploradas que representan oportunidades, dados los cambios tecnolgicos, y
- Delimitar y caracterizar los campos descubiertos con mayor potencial.

5.1.2 Asegurar la mejor aplicacin de los recursos fsicos y financieros en la exploracin.
- Determinar zonas exploratorias y su jerarquizacin en funcin del atractivo (recurso prospectivo,
probabilidad de xito y costo esperado de desarrollo);
- Adoptar mejores prcticas y tecnologas para mantener costos de descubrimiento competitivos a nivel
internacional, y
- Asegurar la canalizacin de recursos financieros y fsicos en las reas de mayor potencial y eficiencia
econmica.

5.1.3 Asegurar la disponibilidad de capacidades tcnicas y de ejecucin para resolver complejidades del
desarrollo que impiden capturar el valor econmico de los recursos del pas.
- Maximizar los factores de recuperacin econmica de reservas de cada yacimiento, promoviendo la
incorporacin de tecnologas en los procesos de recuperacin secundaria y mejorada, con el objetivo de
obtener una mayor recuperacin final;
- Incorporar esquemas de produccin con procesos de recuperacin secundaria y mejorada en campos con
estado avanzado de explotacin (marginales) y en campos abandonados, aprovechando prcticas operativas
de bajo costo;
- Ampliar las capacidades tcnicas y de ejecucin a travs de contratos de desempeo y mediante el impulso a
programas de desarrollo en los Institutos de Investigacin e Instituciones de Educacin Superior;
- Asimilar y desarrollar habilidades y tecnologas de punta para el desarrollo de los recursos del pas;



Secretara de Energa
77

- Identificar e instrumentar el modelo tecnolgico adecuado para el desarrollo de los recursos en Chicontepec,
as como de otros proyectos con retos significativos en esta materia;
- Disear y ejecutar esquemas de aprovechamiento y comercializacin de crudos pesados y extrapesados, y
- Llevar a cabo acciones para definir e incorporar a la produccin a los pozos cerrados con potencial de
produccin.

En caso del objetivo cuatro, la primera lnea de accin en parte compete al impacto ambiental del gas natural,
especficamente en el aprovechamiento del hidrocarburo:
5.4.1 Reducir impactos derivados de emisiones a la atmsfera de gases de efecto invernadero en la
produccin de energticos.
- Alinear prcticas de aprovechamiento de gas natural con los mejores estndares de la industria (quema y
venteo);
- Analizar las oportunidades de captura, secuestro e inyeccin de CO2 y otros gases provenientes de
emisiones del sector elctrico e industrial para mantenimiento de presin de yacimientos, y
- Promover la captura de oportunidades econmicas de abatimiento de emisiones de procesos del sector
energtico de otros gases de efecto invernadero (metano, xidos de nitrgeno y CFCs).

Finalmente, el objetivo sptimo dirigido a la expansin de la red gasoductos, que incluye las siguientes lneas de
accin:
5.7.1 Fortalecer la infraestructura de transporte de gas natural.
- Desarrollar tarifas sistmicas que transmitan de una manera adecuada las seales econmicas para el
desarrollo eficiente de la infraestructura de transporte;
- Separar, de manera clara y transparente, la venta de primera mano del gas natural de los servicios de
transporte que presta Petrleos Mexicanos;
- Construir redundancias en la distribucin de las troncales ms crticas y/ o vulnerables, reconociendo
gradualmente, en las tarifas de servicio, el valor de la redundancia para el sistema;
- Instrumentar, de manera gradual, el acceso abierto en el Sistema Nacional de Gasoductos, y
- Promover una poltica de precios que refleje la sustitucin potencial entre distintos tipos de combustibles.

5.7.2. Desarrollar la infraestructura de almacenamiento y distribucin de gas natural y gas LP para
fortalecer el suministro y mitigar la volatilidad de precios.
- Aplicar, de manera gradual, tarifas que reflejen las seales econmicas para el desarrollo de infraestructura de
almacenamiento y distribucin;
- Promover el desarrollo de una infraestructura de almacenamiento subterrneo de gas natural;
- Reconocer el valor del almacenamiento para la seguridad energtica y reflejarlo, de manera gradual, en las
tarifas de gas natural, e
- Instrumentar el acceso abierto en infraestructura de almacenamiento de gas natural y gas LP.


Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
78

5.7.3. Promover el desarrollo de nueva infraestructura de transporte, almacenamiento y distribucin de gas
natural con base en la viabilidad econmica y el beneficio social.
- Consolidar procesos de planeacin integral;
- Desarrollar metodologas que permitan al Fondo Nacional de Infraestructura apoyar el desarrollo del
transporte y la distribucin de gas natural para el fomento de polos de desarrollo industrial, y
- Promover la creacin de esquemas financieros para el desarrollo de infraestructura.

5.7.4. Contar con un sistema de transporte, distribucin y almacenamiento de energticos eficiente y
flexible para asegurar el suministro al menor costo posible.
- Fomentar la inversin eficiente en infraestructura de transporte, almacenamiento y distribucin de
energticos, e
- Impulsar un suministro de energticos oportuno que enve las seales necesarias al mercado para atraer
inversiones.




Secretara de Energa
79


Mercado nacional de gas natural
1999-2009

Este captulo ofrece el panorama actual y la evolucin del mercado nacional de gas natural durante
los ltimos 10 aos, analizando la oferta, la demanda, el comercio exterior, el desarrollo de
infraestructura, la evolucin de los proyectos pblicos y privados, as como los precios nacionales
del combustible entre 1999 y 2009.

El apartado contiene la estadstica acerca de los mercados regionales del pas, la demanda estatal,
as como la trayectoria histrica del gas natural respecto a otros combustibles sustitutos en cada
sector de consumo.


3.1 Consumo de gas natural, 1999-2009
La demanda de cualquier tipo de energa es sensible a cualquier variacin en la actividad
econmica de cada pas, aun un combustible como el gas natural que puede ser utilizado en forma
directa o indirecta en la vida de toda la poblacin, debido a su versatilidad de uso. El creciente
desarrollo y utilizacin del gas natural se encuentra sustentado en puntos clave como los amplios
beneficios, tanto ambientales como energticos y hasta econmicos, con respecto a otros
combustibles.

A ms de una dcada, la evolucin del mercado de gas natural en Mxico se ha venido
fortaleciendo, incluso en momentos donde la actividad econmica nacional no ha sido favorable
en su desarrollo. Lo anterior se debe a que los impactos en el consumo son diferentes de acuerdo a
cada sector, algunos son ms sensibles a la actividad y a los precios como el sector industrial, y
otros por estrategia han seguido incrementando los usos como el sector elctrico pblico.

Mxico sufri los efectos de la recesin mundial durante 2009, esto condujo a que el pas
enfrentara cadas importantes en la demanda por sus exportaciones manufactureras y en otros
renglones de ingresos de la cuenta corriente, una fuerte restriccin de financiamiento externo y un
choque a sus trminos de intercambio, al reducirse de manera importante el precio del petrleo de
exportacin. El efecto de esto ltimo sobre los ingresos por las ventas externas de crudo se vio
exacerbado por la tendencia negativa que ha registrado el volumen de exportacin de este
energtico. A su vez, un factor adicional que tambin contribuy a acentuar la cada en los niveles
de actividad durante el segundo trimestre del ao en particular fue el brote de influenza A(H1N1)
y sus consecuencias sobre la demanda por diversos servicios.

CAPTULO TRES

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
80

A raz de estos eventos, en 2009 los niveles de actividad productiva del pas descendieron 6.5%, lo cual es
comparable con la contraccin del PIB registrada durante la crisis de 1995 (6.2%). A lo largo del ao, sin embargo,
se observaron dos fases claramente distinguibles en la trayectoria que present la actividad productiva. En particular,
la contraccin de la actividad econmica del pas se observ en buena medida durante el primer semestre del ao,
cuando la actividad industrial en Estados Unidos continuaba exhibiendo una tendencia negativa en sus niveles de
produccin. En contraste, la gradual mejora en las condiciones externas durante el segundo semestre y, en particular,
el restablecimiento de mayores niveles de actividad industrial en Estados Unidos, tuvo como consecuencia un
repunte en las exportaciones manufactureras de Mxico. Esto, en combinacin con el desvanecimiento de los
choques que haban afectado temporalmente a la economa en el segundo trimestre, condujo a que la actividad
productiva mostrara una tendencia positiva durante la segunda mitad del ao
27
.

Pese al entorno de recesin, la utilizacin del gas natural continu en ascenso durante 2009. De esta manera, el
consumo de gas natural creci 2.4% respecto al ao anterior, para alcanzar un promedio de 7,377 mmpcd. Este
crecimiento fue ms bajo que el promedio de la ltima dcada. Sin embargo, durante 2009 el consumo aument
debido a los requerimientos de los sectores elctrico, petrolero y las recirculaciones de Pemex Exploracin y
Produccin (PEP).

Grfica 16
Crecimiento de la demanda de gas natural y el PIB en Mxico, 1999-2009

* Las cifras estn referidas al ao base de 2003.
Fuente: CRE e IMP.

La distribucin sectorial del consumo de gas natural en 2009, qued estructurada en 39.8% por el sector elctrico,
25.7% el sector petrolero, 20.7% las recirculaciones del sector petrolero, 12.4% sector industrial y el resto

27
InformeAnual 2009, Banco Nacional de Mxico, Abril 2010, p. 23.
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(
m
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
i
e
s

c

b
i
c
o
s

d
i
a
r
i
o
s
)
(

m
i
l
e
s

d
e

m
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s

d
e

2
0
0
3
)
PIB* Consumo de gas natural
3.1%
8.3%
-6.5%
8.3%
0.7%
11.3%
9.0%
8.2%
2.9%
10.9%
6.9%
1.5%
2.4%
3.6%
6.0% -1.0% 0.1%
1.3%
4.0%
3.2%
4.9%
3.3%



Secretara de Energa
81

correspondi a los sectores residencial, servicios y transporte. Durante el ao, el sector industrial result el ms
afectado por la cada en la actividad econmica, pese a que los precios del combustible se mantuvieron bajos. No as,
en los consumos de gas para las operaciones de PEP, que se incrementaron para realizar actividades enfocadas a
revertir la declinacin de la produccin de crudo, y en las inherentes al sector elctrico pblico, donde la generacin a
base del combustible se vio favorecida al ser 2009 un ao seco, lo que propici generar menos electricidad con las
plantas hidroelctricas, e incrementar el uso del ciclo combinado.


3.1.1 Sector elctrico
La capacidad efectiva instalada disponible para generar electricidad en Mxico se ubic en 60,440 Megawatts
(MW)
28
al cierre de 2009. Este concepto es la suma de las capacidades autorizadas por la CRE a permisionarios que
se encuentran operando bajo las distintas modalidades permitidas por el marco legal vigente, as como por la
capacidad efectiva
29
para el servicio pblico de energa elctrica. La capacidad instalada disponible de 2009 fue
ligeramente mayor respecto a 2008, en 1,010 MW pese a la crisis.

El mayor incremento en la capacidad instalada provino del servicio pblico durante 2009, aproximadamente 581
MW. Dicha capacidad se increment por adiciones, modificaciones y traslados de centrales de la Comisin Federal de
Electricidad (CFE) para un total de 453 MW, adems 128 MW instalados por parte de la extinta Luz y Fuerza del
Centro (LFC)
30
, ya que los 21 PIE que actualmente operan comercialmente continuaron con la misma capacidad
instalada que en los dos aos anteriores. Cabe sealar que en cuanto a las adiciones de la CFE, estas se dieron en
unidades de las centrales Presidente Jurez y San Lorenzo convertidas a ciclo combinado, lo cual favoreci durante el
ao al consumo de gas natural.

El incremento de la capacidad efectiva de generacin del servicio privado fue de 429 MW entre 2008 y 2009, en
trminos absolutos, dado que los distintos tipos de permisos presentaron distintos comportamientos. El
autoabastecimiento y la cogeneracin se incrementaron en 337 MW y 120 MW, respectivamente en este periodo.
La capacidad para exportacin de electricidad se mantuvo igual, en tanto la capacidad instalada bajo la modalidad de
usos propios continuos
31
disminuy en 28 MW.


28
Este total considera la mejor informacin disponible de permisionarios a noviembre de 2010.
29
Es la potencia mxima en MW que puede entregar una unidad en forma sostenida tomando en cuenta las condiciones ambientales y el
estado fsico de las instalaciones.
30
A partir del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado de Luz y Fuerza del Centro, publicado el 11 de octubre de 2009
en el DOF.
31
Cabe sealar que, los permisos bajo la modalidad de usos propios continuos que corresponden a particulares que generaban electricidad
para sus operaciones antes de 1992, que fueron reconocidos tras las reformas a la Ley del Servicio Pblico deEnerga Elctrica (LSPEE),
han estado migrando hacia otras modalidades de autogeneracin.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
82

Grfica 17
Capacidad efectiva instalada de generacin elctrica en Mxico, 2008-2009
(Megawatts)

Fuente: CFE y CRE.

El volumen total de combustibles consumidos en el sector elctrico nacional fue de 4,868.5 millones de pies cbicos
diarios de gas natural equivalente (mmpcdgne) durante 2009. De este consumo, 90.4% fue destinado a generacin
del servicio pblico y 9.6% al servicio privado. La proporcin de uso en los combustibles dentro del sector elctrico
fue de 60.2% gas natural, 22.9% combustleo, 14.1% carbn, 1.7% coque de petrleo y 1.0% diesel.
Grfica 18
Estructura del consumo de combustibles para el sector elctrico, 2009
(participacin porcentual)

Fuente: Sener con base en informacin de CFE, CRE e IMP.

59,431
11,457
1,174
38,474
478
3,855
2,662
1,330
60,440
11,457
1,302
38,927
450
4,192
2,782
1,330
Total
PIE
ExtintaLFC
CFE
Usos propios continuos
Autoabastecimiento
Cogeneracin
Exportacin
2009 2008
Servicio Privado
Servicio Pblico
Gas natural
59.0%
Combustleo
24.6%
Diesel
0.9%
Carbn
15.6%
Pblico
Gas natural
72.3%
Combustleo
7.2%
Diesel
2.3%
Carbn
0.7%
Coque de
Petrleo
17.5%
Privado



Secretara de Energa
83

3.1.1.1 Sector elctrico pblico (CFE, Extinta LFC y PIE)
La generacin del servicio pblico de energa elctrica se distribuye a travs del Sistema Elctrico Nacional (SEN). El
SEN cont con 207 centrales de generacin y 774 unidades de tecnologas diferentes al cierre de 2009. As, la
capacidad efectiva que dispuso para el servicio pblico fue de 51,686 MW al 31 de diciembre de 2009, lo que
represent un incremento de 1.1% respecto a la misma fecha en 2008.

De la capacidad efectiva disponible, 64.2% se basa en hidrocarburos (combustleo, gas y diesel), 22.0% de
hidroelctricas, 9.1% en carboelctricas, 1.9% con origen en la geotermia, 2.6% correspondiente a la central
nucleoelctrica de Laguna Verde y 0.2% de las eoloelctricas
32
. Cabe sealar que lo anterior corresponde a la
distribucin de la capacidad efectiva instalada del SEN, sin embargo la nominacin de cada tecnologa de generacin
de electricidad obedece a distintos factores durante el transcurso del ao como el precio del combustible y la
disponibilidad del mismo.

De la capacidad efectiva de generacin que dispuso el SEN al cierre de 2009, las fuentes alternas tuvieron una
participacin de 26.9%
33
, esta representacin fue muy similar a la de los ltimos dos aos. Sin embargo, en la
utilizacin para generacin de electricidad si hubo una disminucin en el uso de las fuentes alternas. La generacin
bruta de electricidad fue de 235,106.81 Gigawatts-hora en 2009, es decir 0.4% menor al ao anterior. En este
sentido, la participacin de las fuentes alternas se vio disminuida durante el ao, principalmente porque 2009 se
consider como un ao seco, por lo que la generacin bruta de las centrales hidroelctricas cay 32.0% en el ao
respecto a 2008. Tras lo anterior, las tecnologas a base de combustibles fsiles sustituyeron parte de la generacin
de electricidad que dejaron de cubrir las hidroelctricas durante 2009.

Grfica 19
Generacin bruta de electricidad del servicio pblico, 2008 y 2009
(participacin porcentual)

Fuente: Comisin Federal de Electricidad.


32
De acuerdo con Unidades Generadoras en Operacin, capacidad 2009, Sistema Elctrico Nacional, Febrero 2010, CFE.
33
Incluye tecnologas de generacin hidroelctrica, nucleoelctrica, geotermoelctrica y eoloelctrica. Fuente: Unidades Generadoras en
Operacin. Capacidad 2009, Comisin Federal de Electricidad, Febrero 2010.
Vapor,
18.4%
Ciclo
combinado,
13.5%
Turbogas,
1.2%
Combustion
interna, 0.5%
Dual, 2.9%
Carboelectrica,
7.5%
Geotermolectrica,
3.0%
Nucleoelectrica,
4.2%
Eolica, 0.1%
Hidroelectrica,
16.5%
PIE, 32.2%
Generacin 2008:
235,870.99 Gigawatts-hora
Vapor,
18.3%
Ciclo
combinado,
15.2%
Turbogas,
1.6%
Combustion
interna, 0.5%
Dual, 5.2%
Carboelectrica,
7.2%
Geotermolectrica,
2.9%
Nucleoelectrica,
4.5%
Eolica, 0.1%
Hidroelectrica,
11.2%
PIE, 33.2%
Generacin 2009:
235,106.81 Gigawatts-hora

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
84

Lo anterior trajo un alza en el consumo de combustibles fsiles para el servicio elctrico pblico. As, el consumo de
combustibles fue de 4,401.6 millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente (mmpcdgne) durante 2009,
que represent 6.6% ms que el utilizado en 2008.

Cabe sealar que, los combustibles fsiles utilizados en la generacin del sector pblico son el diesel, carbn,
combustleo y gas natural. El combustleo se utiliza principalmente en unidades generadoras de carga base, aunque
en algunas zonas crticas se utiliza una mezcla combustleo-gas o solamente gas por restricciones ambientales. El
diesel se utiliza para el arranque de unidades a base de gas natural, combustleo y carbn, y en unidades de
combustin interna en las reas aisladas. En el caso de la tecnologa carboelctrica, esta se ha desarrollado en
Coahuila y Guerrero. El primer estado cuenta con una capacidad total de 2,600 MW y corresponde a las centrales de
Ro Escondido (1,200 MW) y Carbn II (1,400 MW). Posteriormente se construy Petacalco (Plutarco Elas
Calles), ubicada en el estado de Guerrero, con capacidad de 2,100 MW. En el caso de esta ltima, a partir de 2001
inici la quema de carbn en cuatro de sus seis unidades, por lo que es considerada como dual, ya que contina
quemando combustleo.
Cuadro 19
Demanda nacional de combustibles en el sector elctrico pblico, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)

1
Incluye CFE, PIEs y la extinta LFC.
2
Se refiere a la penetracin del gas natural como combustible en el sector elctrico pblico.
Fuente: Sener con base en CFE, IMP y Pemex.

En el periodo 1999-2009 es notable el uso de gas natural en la generacin de electricidad para el servicio pblico, en
el ltimo ao su participacin lleg a 59.0% del total de los combustibles fsiles. Sin duda, lo que deton el uso
fueron las ventajas que ofrece la tecnologa de ciclo combinado, en muchos casos desplazando algunas centrales
termoelctricas convencionales que usaban combustleo. Adems, los 21 Productores Independientes de Energa
(PIEs) han instalado nicamente ciclos combinados. Cabe sealar que en 2009, entre agosto y septiembre se
entregaron cuatro unidades con tecnologa Turbogs con 32 MW cada una, que formaban parte de la expansin de
LFC, misma que fue extinguida por decreto presidencial el 11 de octubre de 2009. Asimismo, la CFE incluy
1999
705.2 2,294.0 474.5 45.2
3,519.0 20.0
2000
896.9 2,460.4 478.1 65.4
3,900.7 23.0
2001
1,076.6 2,366.3 571.2 48.0
4,062.1 26.5
2002
1,379.4 2,036.1 610.4 39.3
4,065.2 33.9
2003
1,590.6 1,753.7 695.7 94.5
4,134.4 38.5
2004
1,738.4 1,601.7 690.0 38.8
4,068.9 42.7
2005
1,679.7 1,671.9 747.6 34.7
4,133.9 40.6
2006
2,058.7 1,282.5 736.6 39.7
4,117.5 50.0
2007
2,321.9 1,260.5 734.8 18.6
4,335.7 53.6
2008
2,446.1 1,112.5 541.6 29.3
4,129.5 59.2
2009
2,594.9 1,081.7 685.7 39.2
4,401.6 59.0
tmca 13.9 -7.2 3.7 -1.4 2.3
Ao
Combustibles del sector electrico pblico
1
Penetracin del gas
natural con relacin al
total (%)
2 Gas natural Combustleo Carbn Diesel Total



Secretara de Energa
85

unidades adicionales de ciclo combinado en las centrales Presidente Jurez y la conversin de San Lorenzo Potencia.
Lo anterior contribuy a que el uso del gas natural promediara 2,595 mmpcd durante 2009.

En el caso del carbn, el consumo para generacin aument 26.6% en 2009 respecto al ao anterior, dicha
recuperacin se origin tras la normalizacin del nuevo contrato de suministro de carbn importado, y aunque las
carboelctricas dedicadas generaron menos electricidad que en 2008 en trminos brutos, la central de Petacalco que
es dual, y usa combustleo y carbn si increment su uso de carbn para generacin de electricidad en 2009.

En cuanto al comportamiento de los precios de los combustibles, durante 2009 la opcin ms barata continu
siendo el carbn, promediando 3.27 USD/ MBTU. Aunque el gas natural fue la segunda opcin ms barata, y
promedi 3.38 USD/ MBTU en 2009, la diferencia con el carbn fue poco significativa, a penas centavos de dlar.
Por lo que ambas fuentes fueron favorecidas en el despacho de generacin sobre tecnologas que usan productos
refinados, como el combustleo y el diesel, lo que desincentiv su consumo al considerar condiciones de precio,
costos de generacin y eficiencia de las tecnologas de ambos combustibles respecto al carbn y gas natural.
Grfica 20
Evolucin del precio
1
de los combustibles para el servicio elctrico pblico, 2005-2009
(dlares por milln de BTU)

1
Corresponde al promedio ponderado.
Fuente: CFE.

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Combustleo
Carbn
Gas natural
Diesel

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
86

3.1.1.2 Sector elctrico privado (autogeneracin y exportacin)
La autogeneracin de energa elctrica se refiere a las modalidades de autoabastecimiento, cogeneracin y usos
propios continuos. Estas tres modalidades corresponden a la generacin de electricidad destinada a satisfacer las
necesidades propias de personas fsicas o morales, o bien del conjunto de miembros dentro de una sociedad de
particulares. La modalidad de exportacin de electricidad, como su nombre lo dice, se refiere a la generacin de
energa elctrica para destinarse fuera del territorio nacional.

En el ltimo ao, la participacin del sector privado creci en el nmero de permisos, no as en la demanda de
combustibles, dado que este segmento de consumidores es muy sensible a la actividad econmica, por lo tanto lo
acontecido en 2009 afect la demanda de combustibles para la autogeneracin y exportacin de electricidad. El
nmero de permisos registrados por la CRE como vigentes pas de 690 a 704 en las modalidades de autogeneracin
entre 2008 y 2009. De estos permisos, al 31 de diciembre de 2009 operaban un total de 669 permisos (569 de
autobastecimiento, 45 de usos propios continuos y 55 de cogeneracin), es decir 15 ms en operacin a la misma
fecha en 2008.

Por el lado del consumo de combustibles del sector privado cay de 474.7 a 467.0 mmpcdgne entre 2008 y 2009.
De este total, el gas natural represent 72.3% de los combustibles de este subsector durante 2009, lo que signific
una menor participacin respecto al ao anterior. Por el contrario, el combustleo y el diesel presentaron pequeos
incrementos en el consumo dentro del servicio elctrico privado.

En el caso del consumo de gas natural dentro de este subsector, tambin se present un decremento de 2.9% entre
2008 y 2009, registrando un valor de 337.8 mmpcd en el ltimo ao. Lo anterior estuvo motivado por una menor
utilizacin de gas natural para la exportacin de electricidad, dado que este rubro cay de 145.5 mmpcd a 135.4
mmpcd en el mismo periodo, en tanto el gas destinado para autogeneracin permaneci en el mismo nivel de 202.4
mmpcd, dado que el efecto de un mayor nmero de permisos en operacin durante 2009 no se reflej en el
consumo.




Secretara de Energa
87

Cuadro 20
Demanda nacional de combustibles en el sector elctrico privado, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)

1
Incluye la autogeneracin y la exportacin de electricidad.
2
Se refiere a la penetracin del gas natural como combustible en el sector elctrico privado.
Fuente: Sener con base en CFE, CRE, IMP y Pemex.


3.1.2 Sector industrial
La recesin de 2009 afect la evolucin de la industria en Mxico, dado que algo que caracteriz al entorno fue la
ausencia de presiones por la demanda de bienes derivado de la baja actividad, y la cada en los requerimientos de los
productos del sector proveniente de los mercados externos.

La industria mexicana est muy vinculada con la industria norteamericana, por lo que la reactivacin de la actividad
productiva en el segundo semestre de 2009, como consecuencia del inicio de la fase de recuperacin en la economa
global y, en particular, de la produccin industrial en Estados Unidos, se tradujo en un repunte de las exportaciones
manufactureras del pas y, por ende, condujo a que la produccin manufacturera retomara una tendencia positiva
durante la segunda mitad del ao. Sin embargo, la demanda interna mostr slo una reactivacin incipiente durante
la segunda mitad de 2009
34
.



34
Informeanual 2009, Banco de Mxico, abril de 2010.
1999 116.3 103.0 3.3 - - 222.5 52.3
2000 114.5 117.0 2.5 - - 234.0 48.9
2001 80.0 92.3 3.4 - - 175.7 45.5
2002 122.0 68.0 5.3 - - 195.4 62.4
2003 244.1 66.1 9.8 20.9 - 340.9 71.6
2004 311.9 76.6 2.5 69.4 - 460.3 67.8
2005 333.7 68.3 5.0 74.8 0.5 482.2 69.2
2006 330.8 53.3 5.4 85.6 1.1 476.2 69.5
2007 324.0 52.4 7.3 85.1 3.4 472.2 68.6
2008 347.9 32.1 9.9 81.9 2.9 474.7 73.3
2009 337.8 33.8 10.6 81.7 3.1 467.0 72.3
tmca 11.3 -10.6 12.5 - - 7.7
Combustibles del sector electrico privado
1
Ao
Penetracin del gas
natural con relacin al
total (%)
2 Gas natural Combustleo Diesel
Coque de
petrleo
Carbn Total

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
88

Durante 2009, el sector secundario (industrial) registr una cada de 7.3% anual en su produccin, esto se vio
influido por las reducciones en los subsectores de industrias manufacturas y de construccin de -10.2% y -7.5%,
respectivamente. Por su parte, el subsector electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
present un aumento de 1.2%, en tanto la minera rompi con una tendencia de dos aos con variaciones anuales
negativas, al incrementare su actividad 1.0%. En total, 20 de los 21 subsectores manufactureros mostraron cadas
en su produccin en 2009. Entre los sectores con mayores reducciones anuales en su produccin se encuentran los
de fabricacin de equipo de transporte, fabricacin de maquinaria y equipo, industrias metlicas bsicas, fabricacin
de productos metlicos, confeccin de productos textiles; fabricacin de prendas de vestir y la industria de la
madera
35
.

Si bien el sector industrial es muy sensible a variaciones de precios de materias primas y energticos, depende ms del
nivel de la actividad econmica de los mercados donde coloca sus productos. En este sentido, 2009 se caracteriz
por ser un ao donde las materias primas y energticos fueron baratos, pero con mercados deprimidos por el entorno
de recesin econmica, lo que merm el consumo de muchos productos, provocando una cada en el consumo de
combustibles. Con ello, la demanda de combustibles del sector industrial alcanz 1,590.1 mmpcdgne durante 2009,
esto fue 12.0% menos que el registrado un ao antes, siendo el consumo ms bajo del sector en la ltima dcada.

Cuadro 21
Demanda nacional de combustibles en el sector industrial, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)

1
Se refiere a la penetracin del gas natural como combustible en el sector industrial.
Fuente: Sener con base en CFE, IMP y Pemex.

Dicho volumen se distribuye en una serie de combustibles, donde el gas natural contina siendo el ms utilizado en el
sector, cubriendo 57.4% del total en 2009. Este porcentaje represent la participacin ms elevada en los ltimos
10 aos, en virtud de que todos los combustibles de la canasta del sector industrial disminuyeron sus consumos. En

35
Idem, pg. 92.
1999 1,023.0 563.1 109.6 123.9 76.3 1,896.0 54.0
2000 1,019.2 522.3 120.5 135.4 98.3 1,895.7 53.8
2001 838.5 503.2 111.7 129.3 119.6 1,702.2 49.3
2002 965.5 388.9 114.6 123.7 170.9 1,763.6 54.7
2003 924.1 387.0 106.8 126.6 164.2 1,708.6 54.1
2004 956.5 391.3 109.7 154.0 227.5 1,839.1 52.0
2005 935.2 379.2 109.8 145.4 229.7 1,799.4 52.0
2006 1,014.0 305.3 115.5 141.0 302.3 1,878.2 54.0
2007 1,040.1 285.0 112.9 143.7 349.6 1,931.3 53.9
2008 1,026.6 222.0 108.3 147.6 303.0 1,807.5 56.8
2009 912.8 186.5 106.4 133.7 250.7 1,590.1 57.4
tmca -1.1 -10.5 -0.3 0.8 12.6 -1.7
Ao
Combustibles del sector industrial Penetracin del gas
natural con relacin al
total (%)
1 Gas natural Combustleo Gas LP Diesel
Coque de
petrleo
Total



Secretara de Energa
89

contraste, el consumo del gas natural de 2009 se convirti en el segundo ms bajo de la dcada, dado las
condiciones de recesin ya mencionadas.

Respecto a los otros combustibles, destaca que 2009 se convirti en el tercer ao consecutivo en que el coque de
petrleo fue el segundo combustibles ms usado en el sector, cubriendo 15.8% del total. Lo anterior se debe a que
en los ltimos aos algunas industrias han optado por adaptar sus tecnologas para consumir coque de petrleo, entre
ellas las industrias de cemento hidrulico, de metales bsicos y la qumica, todas ellas intensivas en uso de energa, y
que desde 2005 vienen incrementando constantemente sus consumos de coque de petrleo; sin embargo, en 2009
de manera generalizada disminuyeron sus consumos de este combustible en el sector
36
.

La demanda de gas natural del sector industrial registr un volumen de 912.0 mmpcd durante 2009, 11.1% menos
que el ao anterior. En general, el consumo de gas natural en el sector ha sido muy inestable en la ltima dcada, en
2009 volvi a niveles por debajo de un consumo de 1,000 mmpcd, muy similar al consumo de 2003. En cuanto a
las ramas que consumen gas natural, la demanda de la industria de metales bsicos, productos de vidrio y la de
productos metlicos cayeron 75.9 mmpcd, 12.6 mmpcd y 11.3 mmpcd, respectivamente en el ltimo ao.

Cuadro 22
Demanda de gas natural por grupos de ramas del sector industrial, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: IMP con base en informacin de la CRE, Pemex y empresas privadas.


36
Vase Prospectiva depetrolferos.
Grupo de ramas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
tmca
1999-2009
Total 1,023.0 1,019.2 838.5 965.5 924.1 956.5 935.2 1,014.0 1,040.1 1,026.6 912.8 -1.1
Industrias bsicas de metales 318.9 298.9 195.2 240.9 265.6 297.3 279.5 293.6 305.6 299.3 223.4 -3.5
Qumica 162.2 160.3 138.8 155.2 125.8 117.5 115.9 127.1 131.7 132.3 135.2 -1.8
Vidrio y productos de vidrio 91.9 91.8 77.9 101.9 91.0 93.6 95.0 105.6 111.1 116.6 104.0 1.2
Productos metlicos, maquinariay equipo 89.8 91.8 84.4 105.8 96.8 103.2 103.4 106.9 111.2 106.3 95.0 0.6
Alimentos, bebidas y tabaco 79.9 82.2 67.5 77.2 79.3 82.6 89.1 92.3 95.9 96.0 102.9 2.6
Papel y cartn, imprentas y editoriales 69.1 62.4 50.9 62.0 59.2 55.2 52.3 63.8 65.2 69.9 62.9 -0.9
Productos de minerales no metlicos 51.3 53.5 63.3 65.9 64.4 64.1 63.9 68.3 69.4 66.2 58.2 1.3
Textiles, prendas de vestir e industriadel cuero 26.9 29.8 25.1 31.4 32.3 32.4 30.4 33.9 35.0 34.4 34.4 2.5
Minera 16.6 22.4 21.1 22.4 24.0 23.6 23.8 23.8 22.4 20.3 17.5 0.5
Cervezay malta 24.3 26.5 17.1 19.0 16.4 15.9 15.3 18.9 16.6 17.7 15.8 -4.2
Cemento hidrulico 26.7 28.6 22.7 23.5 19.9 16.5 13.0 18.1 10.7 8.7 11.7 -7.9
Resto de las ramas 65.4 71.0 74.5 60.3 49.4 54.7 53.6 61.6 65.3 59.0 51.9 -2.3

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
90

Por el contrario, el consumo de algunas industrias como la de alimentos, bebidas y tabaco incrementaron su demanda
de gas natural en 6.9 mmpcd en 2009. En general, la actividad de esta industria no se vio muy afectada por la
recesin econmica, principalmente las de bebidas y tabaco, algunas de ellas usan como insumo al gas LP, por lo que
la cada de ste no fue tan marcada como la de otros combustibles.


3.1.3 Sector petrolero
El sector petrolero utiliza preferentemente gas natural para el desarrollo de sus actividades productivas. Se usa como
gas combustible, materia prima o recirculaciones internas
37
. El total utilizado por Pemex alcanz 3,422 mmpcd
durante 2009, lo que signific un aumento de 4.7% respecto a 2008. En cuanto a los autoconsumos de las
subsidiarias, en el ltimo ao hubo un incremento de 12 mmpcd respecto al ao anterior, poco significativo en el
neto total dado que algunas mostraron aumentos en sus consumos, principalmente Pemex Exploracin y Produccin
(PEP), y en menor magnitud Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB). Por el contrario Pemex Refinacin y Pemex
Petroqumica vieron disminuidos sus consumos durante 2009.

Cuadro 23
Consumo de gas natural del sector petrolero, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

1
Incluye el consumo de la Compaa Nitrgeno de Cantarell.
Fuente: Pemex.

Durante 2009, la produccin de petrleo crudo continu cayendo y promedi 2,601 miles de barriles diarios (mbd),
volumen menor en 6.8% respecto a 2008. Lo anterior, debido a que continu la declinacin del activo Cantarell, por
lo que PEP intensific su actividad en otros activos durante el ao, con el fin de estabilizar la cada de la produccin
de crudo, con ello vino un mayor requerimiento de gas para bombeo neumtico (recirculaciones internas), llegando a
1,524 mmpcd en el ltimo ao, es decir 10.2% ms respecto 2008.


37
Gas seco utilizado en bombeo neumtico.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca
Total 2,072 2,216 2,277 2,289 2,427 2,608 2,833 3,017 3,184 3,269 3,422 5.1
Autoconsumo 1,295 1,286 1,310 1,290 1,323 1,405 1,483 1,581 1,760 1,886 1,898 3.9
Exploracin y Produccin
1
399 442 505 500 515 593 692 744 884 946 987 9.5
Refinacin 198 207 230 238 270 262 276 281 284 308 301 4.3
Gas y PetroqumicaBsica 247 264 258 256 252 255 251 263 268 288 291 1.7
Petroqumica 449 373 316 295 285 295 264 292 323 344 318 -3.4
Corporativo 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -4.1
Recirculaciones internas 777 930 967 999 1,104 1,203 1,350 1,436 1,424 1,383 1,524 7.0
Concepto



Secretara de Energa
91

Cuadro 24
Demanda nacional de combustibles en el sector petrolero, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)

1
Se refiere al porcentaje del gas natural como combustible en el sector petrolero sin recirculaciones internas.
Fuente: IMP con base en informacin de Pemex.

El volumen de combustibles en trminos de gas natural equivalente que Pemex utiliz fue de 2,243.5 mmpcd de
hidrocarburos durante 2009 (esto no incluye recirculaciones al no ser un consumo como combustible). De estos
insumos energticos, el gas natural es el ms utilizado en 84.6%, la participacin de los otros combustibles fue 9.3%
combustleo, 5.1% diesel, y el complemento provino del gas LP y gasolinas.

La petroqumica es una industria que se orienta a la obtencin de productos de alto valor a partir de gas natural y de
refinados. Esta industria se integra en cadenas productivas que se interrelacionan, es intensiva en capital y presenta
ciclos de precios en los que alternan periodos de altos rendimientos con otros que no cubren la totalidad de los
costos. La industria petroqumica en Pemex est integrada por cuatro cadenas principales, de las cuales destacan el
etileno y sus derivados, y los aromticos, adems de derivados del metano, y del propileno.

La elaboracin de petroqumicos en PPQ disminuy 3.2% en 2009 respecto el ao anterior, la cada provino
principalmente del nivel produccin de los derivados del metano y aromticos. La produccin de derivados del
metano fue de 1,962 miles de toneladas anuales (mta), 10.9% menor a la de 2008. Esto se debi a los trabajos de
mantenimiento en las plantas de amoniaco VI y VII del Complejo Petroqumico Cosoleacaque en los periodos agosto-
septiembre, y octubre-noviembre, respectivamente, as como a rendimientos menores durante el resto del ao,
adems las plantas de metanol del Complejo Petroqumico Independencia permanecieron fuera de operacin por
estrategia de negocio.

En general, la cada de la produccin de petroqumicos en PPQ se tradujo en una disminucin de 7.5% en los
consumos requeridos de gas por la subsidiaria durante 2009, promediando 318 mmpcd. En el caso del gas para uso
1999 1,294.7 268.3 66.6 26.4 7.1 1,663.1 77.8
2000 1,286.1 246.2 64.7 27.4 6.0 1,630.4 78.9
2001 1,310.1 235.0 72.5 24.2 5.3 1,647.1 79.5
2002 1,289.7 241.0 67.9 16.7 4.9 1,620.2 79.6
2003 1,322.5 264.8 72.0 19.5 3.5 1,682.4 78.6
2004 1,405.1 280.5 91.8 23.7 3.5 1,804.5 77.9
2005 1,483.1 265.3 95.1 17.0 3.1 1,863.7 79.6
2006 1,580.9 234.7 86.8 20.2 3.2 1,925.8 82.1
2007 1,759.6 230.6 99.3 21.9 3.2 2,114.6 83.2
2008 1,886.4 225.9 101.7 19.7 3.1 2,236.8 84.3
2009 1,898.4 207.7 115.4 18.9 3.2 2,243.5 84.6
tmca 3.9 -2.5 5.7 -3.3 -7.7 3.0
Ao
Combustibles del sector petrolero Penetracin del gas
natural con relacin al
total (%)
1 Gas natural Combustleo Diesel Gas LP Gasolinas Total

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
92

combustible pas de 291 mmpcd a 256 mmpcd entre 2008 y 2009, en este rubro tuvo menores requerimientos
debido a una menor actividad productiva en los complejos petroqumicos. Por el contrario, el gas usado como materia
prima se increment de 54 a 63 mmpcd, principalmente como respuesta al incremento de los productos de la cadena
de derivados del etano.

Cuadro 25
Consumo de gas natural y elaboracin de petroqumicos de PPQ
1
, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios y miles de toneladas anuales)

1
Incluye slo los petroqumicos elaborados por PPQ, excluye los obtenidos por PR, as como el etano y el azufre de PGPB.
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Pemex Petroqumica y Pemex Anuario Estadstico 2010.


3.1.4 Sectores residencial y servicios
El 2009 se convirti en el ao donde se registr la menor demanda de combustibles para los sectores residencial y
servicios de la ltima dcada. En este ao, se estima que el total de combustibles de estos sectores cay 4.6%
respecto a 2008, alcanzando un valor aproximado de 1,689.7 mmpcdgne, esta disminucin provino de una baja de
3.1% en los consumos de gas LP, 6.3% del uso de la lea, y 4.7% en el consumo gas natural de ambos sectores.
Pese a lo anterior, el gas natural mantuvo la misma participacin en el total de los combustibles de los sectores,
adems su tasa de crecimiento medio de 3.4% ha sido la ms elevada para un combustible en el periodo 1999-
2009.

Durante la ltima dcada, el consumo de estos sectores se caracteriz por tendencias de sustitucin entre los tres
combustibles, por un lado el gas natural ha desplazado ligeramente al gas LP, como respuesta al crecimiento de la
poblacin que tiene acceso a ambos combustibles y que puede decidir entre las ventajas de usar uno u otro; y por
otro, la lea ha disminuido su uso en comunidades rurales que ahora tienen acceso al gas LP.

La menor intensidad del uso de los combustibles en estos sectores en los ltimos aos se debe principalmente al
aumento de la eficiencia en algunos aparatos electrodomsticos como estufas y calentadores de agua, as como
cambios de hbitos, como usar ms el horno de microondas en lugar de estufas. Es un hecho que, la normatividad
oficial ha favorecido la eficiencia energtica en el uso de combustibles dentro de estos sectores, como la NOM-003-
ENER-2000, para la eficiencia trmica de calentadores de agua para uso domestico y comercial.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca
Consumo de gas natural (mmpcd) 449 373 316 295 285 295 264 292 323 344 318 -3.4
Combustible 320 274 251 228 238 237 222 244 272 291 256 -2.2
Materiaprima 129 99 65 67 47 58 41 48 51 54 63 -7.0
Elaboracinde petroqumicos (mta) 7,991 6,836 5,994 5,889 6,085 6,223 6,219 6,572 7,496 7,841 7,587 -0.5
Derivados del metano 3,019 2,271 1,752 1,663 1,383 1,668 1,242 1,404 1,859 2,202 1,962 -4.2
Derivados del etano 2,696 2,636 2,408 2,309 2,218 2,073 2,440 2,748 2,607 2,604 2,695 0.0
Aromticos y derivados 1,235 667 642 670 795 1,222 1,187 1,089 1,338 1,354 1,233 0.0
Propileno y derivados 193 180 127 115 125 116 104 24 47 17 31 -16.7
Otros 848 1,083 1,065 1,133 1,563 1,145 1,246 1,307 1,645 1,664 1,666 7.0
Concepto



Secretara de Energa
93

Cuadro 26
Consumo de combustibles en los sectores residencial y servicios, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)

Fuente: Sener con base en informacin del IMP, CRE, PGPB y Distribuidoras.

Aun cuando se ha venido mostrando una declinacin en el total de combustibles de los sectores residencial y
servicios, el gas natural se ha consolidado paulatinamente como una opcin, mientras que en 1999 su participacin
era de 4.3%, el ltimo ao alcanz 6.4%, y no ha presentado contraccin durante esos aos. Por el contrario, el gas
LP baj de 55.0% a 51.3% en el mismo periodo. La lea continua teniendo gran participacin como combustible en
muchos hogares de la Repblica Mexicana con bajos ingresos, por lo que en 2009 casi 42.3% de los requerimientos
de los sectores residencial y servicio fue abastecido con esta fuente de energa.

Durante dcadas la penetracin del gas natural fue limitada, debido a algunos aspectos como la infraestructura de
distribucin local y los precios de comercializacin con respecto al gas LP en las diferentes regiones del pas. Con la
desregulacin del mercado de gas natural en 1995, se busc el desarrollo de la red de distribucin, y como resultado
un mayor nmero de usuarios han tenido acceso en los ltimos aos. Aun con lo anterior, la participacin del gas LP
ha continuado siendo la ms importante en ambos sectores.

El sector residencial de Mxico es quiz el sector donde ms se han enfocado los programas de ahorro de energa,
cuando menos desde la perspectiva de lo que son el reemplazo de equipos y las modificaciones de viviendas ya
construidas. En este sentido, el consumo de gas natural pas de 87 mmpcd a 83 mmpcd entre 2008 y 2009, en
tanto el gas LP disminuy de 740 mmpcd a 711 mmpcd.

En el sector servicios, no existi afectacin en los consumos de ambos combustibles contrario a que se hubiera
esperado una cada como consecuencia del brote del virus de influenza A(H1N1) a finales de abril de 2009, y que
1999 76.7 983.7 729.0 1,789.4 4.3
2000 79.2 1,008.9 729.7 1,817.9 4.4
2001 84.7 987.6 741.1 1,813.4 4.7
2002 93.4 998.3 749.9 1,841.5 5.1
2003 99.8 986.0 757.8 1,843.6 5.4
2004 106.0 988.1 763.1 1,857.2 5.7
2005 107.1 946.1 772.1 1,825.3 5.9
2006 107.7 944.7 784.1 1,836.6 5.9
2007 112.7 924.2 775.7 1,812.6 6.2
2008 112.7 894.9 763.0 1,770.7 6.4
2009 107.5 867.3 714.9 1,689.7 6.4
tmca 3.4 -1.3 -0.2 -0.6
Ao
Combustibles del sector residencial y servicios Penetracin del gas
natural con relacin al
total (%)
Gas natural Gas LP Lea Total

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
94

tuvo repercusin en los niveles de produccin de diversas actividades consideradas de alto riesgo de contagio, como
lo son restaurantes, hoteles, esparcimiento, y comercio al menudeo, entre otros.
.
Cuadro 27
Consumo de gas natural y gas LP en los sectores residencial y servicios, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: IMP.


3.1.5 Sector autotransporte
El consumo del gas natural en el sector autotransporte no ha conseguido una consolidacin desde su inicio. Durante
2009, la utilizacin del gas natural comprimido (GNC) baj de 1.7 a 1.5 mmpcd respecto 2008, siendo el tercer ao
consecutivo con disminuciones en el total requerido. Esta industria que incursion en Mxico durante 1999, ha
enfrentado retos que no han permitido la expansin de estaciones de servicio y un mayor nmero de conversiones, su
participacin se mantuvo en 0.03% del total de combustibles consumidos en el sector autotransporte en el ltimo
ao.

Al trmino de 2009 estaban en operacin seis estaciones de servicio en Mxico, tres ubicadas en Monterrey, Nuevo
Len, propiedad de la empresa Gas Natural Mxico (Monterrey) y tres en la zona Metropolitana del Valle de Mxico,
Toreo, Balbuena y Tacubaya, estas ltimas propiedad del consorcio colombiano Gazel. Respecto al ao anterior,
oper una estacin ms en Monterrey, la cual ya haba sido construida pero no registr ventas durante 2008. Por
otro, lado la estacin de Gmez Palacio, Durango, propiedad del grupo SIMSA continu cerrada en 2009.
Finalmente, la estacin de servicio ubicada en Tultitln, Edo. de Mxico, fue reinaugurada el 28 de diciembre de
2009, misma que no haba operado desde 2008 debido a problemas financieros, sin embargo dicha estacin no
registr ventas hacia el cierre del ao.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca
Total (mmpcdgne) 1,060 1,088 1,072 1,092 1,086 1,094 1,053 1,052 1,037 1,008 975 -0.8
Gas natural (mmpcd) 77 79 85 93 100 106 107 108 113 113 107 3.4
Residencial 57 60 64 71 81 86 87 84 89 87 83 3.9
Servicios 20 20 21 22 19 20 21 23 24 25 25 2.1
Gas LP (mmpcdgne) 984 1,009 988 998 986 988 946 945 924 895 867 -1.3
Residencial 825 830 811 811 808 816 775 767 760 740 711 -1.5
Servicios 159 179 177 187 178 172 171 177 165 155 156 -0.2
Sector



Secretara de Energa
95

Cuadro 28
Demanda nacional de combustibles del sector autotransporte, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)

n.a.: no aplica.; n.s.: no significativo.
1
Se refiere a la penetracin del GNC con respecto todos los combustibles del sector autotransporte.
Fuente: IMP con base en CRE, INEGI, Pemex y empresas privadas.


Con la baja del consumo total del GNC en 2009, el nmero de vehculos que usaron el combustible disminuy
ligeramente de 3,135 a 3,110 unidades. Este parque prcticamente no ha cambiado desde 2007, y se ha mantenido
a travs de estrategias comerciales que han abaratados los costos de las conversiones a GNC mediante la
diversificacin de los componentes del equipo. Cabe sealar que los comercializadores de GNC siguen promoviendo
financiamientos accesibles para liquidar el costo de las motorizaciones y convenios que permiten a los usuarios la
conversin de GNC mediante el pago de rentas por uso.

Dicha estrategia ha sido muy exitosa para mantener el mercado cautivo ganado, pese a ligeras prdidas, en
comparacin con otros combustibles alternativos como el gas LP cuyo parque vehicular se ha reducido 43.9% entre
2004 y 2009, derivado de los incrementos en el precio del combustible lo que ha frenado el inters por las
conversiones para su uso. A diferencia del GNC y el gas LP, el diesel ha venido ganando unidades vehiculares de uso,
apenas 0.5% en 2009, aun cuando su consumo disminuy 5.2% entre 2008 y 2009.


1999 0.0 2,454.3 101.2 1,242.0 3,797.6 n.s.
2000 0.6 2,552.2 128.3 1,261.0 3,942.2 0.02
2001 1.3 2,644.3 136.9 1,251.8 4,034.5 0.03
2002 1.7 2,714.6 152.7 1,258.5 4,127.6 0.04
2003 2.0 2,883.8 156.0 1,331.9 4,373.7 0.05
2004 2.0 3,054.7 154.7 1,412.4 4,623.8 0.04
2005 1.9 3,224.7 137.3 1,514.8 4,878.7 0.04
2006 2.0 3,449.5 108.7 1,651.6 5,211.8 0.04
2007 1.9 3,651.3 118.1 1,748.1 5,519.3 0.03
2008 1.7 3,803.6 107.2 1,853.7 5,766.0 0.03
2009 1.5 3,803.1 99.9 1,756.4 5,660.9 0.03
tmca 53.6 4.5 -0.1 3.5 4.1
Ao
Combustibles del sector autotransporte Penetracin del gas
natural con relacin al
total (%)
1 GNC Gasolinas Gas LP Total Diesel

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
96

Grfica 21
Parque vehicular nacional por tipo de combustibles, 2009
(miles de unidades)

Fuente: IMP.


3.1.6 Consumo regional
El anlisis regional se divide en cinco zonas: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste. Lo anterior
se hace para contar con cifras comparables entre los diferentes mercados nacionales, los estados integrantes de cada
regin se enlistan en el mapa 4.

El consumo regional de gas natural est estrechamente relacionado con la distribucin de la infraestructura, as como
con la ubicacin de los centros industriales, actividades petroleras, puntos de generacin de electricidad y
concentracin poblacional. Estos factores son los que principalmente han desarrollado el mercado de gas natural en
Mxico. Cabe sealar que, slo ocho estados de la Repblica Mexicana (Baja California Sur, Colima, Guerrero,
Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas) no presentan consumos de gas natural al cierre de 2009.

El principal volumen de consumo del hidrocarburo en el pas se localiza en la regin Sur-Sureste, donde se concentra
50.2%, derivado de los requerimientos de gas para las actividades petroleras que se llevan a cabo en dicha
demarcacin. La regin Noreste le sigue en importancia al representar 26.1% del consumo nacional, cuya
participacin se sustenta en las actividades del sector elctrico e industrial que all se llevan a cabo.


22,774.7
933.1
184.9
3.1
23,895.8
Gasolina Diesel Gas LP GNC Total



Secretara de Energa
97

Mapa 4
Regionalizacin del mercado de gas natural

Fuente: CRE.

La recesin de 2009 tuvo impacto diferente en los consumos de cada demarcacin. Las regiones Noreste, Centro y
Sur-Sureste incrementaron sus consumos de gas natural, sin embargo, las regiones Noroeste y Centro-Occidente si se
vieron afectadas por la baja actividad econmica. En caso de la Noroeste, se observ una cada de 4.8%
principalmente porque el sector elctrico de privados disminuy sus consumos, en tanto la baja en la regin Centro-
Occidente provino del sector industrial, que en general fue uno de los ms afectados durante el ao, dado que el
consumo regional cay 5.5%.

Campeche es el principal estado consumidor del pas, localizado en la regin Sur-Sureste. Durante 2009, demand
1,569 mmpcd, mismos que representaron 21.3% de total nacional. An cuando dicho estado increment su
consumo en 0.9% respecto a 2008, no ha vuelto a alcanzar los niveles 2007, dado que en los ltimos dos aos la
demanda del sector elctrico ha disminuido. En esta misma regin destacan los consumos de los estados de Veracruz
y Chiapas, con 1,015 mmpcd y 674 mmpcd, respectivamente. En estos tres estados, el sector petrolero ha generado
una alta demanda en sus consumos totales, en orden de importancia Campeche, Veracruz y Chiapas incrementaron
los requerimientos de su sector petrolero en 2.1%,9.0% y 11.1%, respectivamente en el ltimo ao. Cabe sealar
que, en Veracruz la demanda del sector elctrico alcanz un volumen considerable de 390 mmpcd, que representa
38.5% de su demanda total, destaca que el consumo de este sector en el estado ha crecido a 20.1% por ao en el
periodo 1999-2009, como resultado de la capacidad de generacin que se ha instalado en la entidad.

A nivel estatal, la entidad que aument el mayor volumen de consumo del hidrocarburo durante 2009 fue Veracruz
con 82 mmpcd ms respecto 2008, por el contrario la cada ms drstica se registr en el estado de Michoacn con
66 mmpc.

Noroeste
Noreste
Centro - Occidente
Centro
Sur - Sureste
BajaCalifornia
BajaCalifornia Sur
Sinaloa
Sonora
Coahuila
Chihuahua
Durango
NuevoLen
Tamaulipas
Aguascalientes
Colima
Guanajuato
J alisco
Michoacn
Nayarit
Quertaro
SanLuis Potos
Zacatecas
DistritoFederal
Hidalgo
Mxico
Morelos
Puebla
Tlaxcala
Campeche
Chiapas
Guerrero
Oaxaca
QuintanaRoo
Tabasco
Veracruz
Yucatn

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
98

Cuadro 29
Consumo regional de gas natural por estado
1
, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

n.a.: no aplica.
1
Para consultar la demanda de gas natural por sectores y por entidades federativas, vase el anexo tres.
Fuente: IMP, con base en informacin de CFE, CRE, Sener, PGPB y empresas privadas.

Regin 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca
Total nacional 3,993 4,326 4,358 4,851 5,287 5,722 5,890 6,531 6,984 7,204 7,377 6.3
Noroeste 25 60 97 154 257 312 334 391 376 429 408 32.4
BajaCalifornia 11 36 63 100 180 227 248 283 266 303 289
38.9
BajaCaliforniaSur - - - - - - - - - - - -
Sinaloa
- - - - - - - - - - - -
Sonora 14 24 34 54 77 85 86 109 111 126 119
24.0
Noreste 1,009 1,153 1,068 1,307 1,359 1,483 1,502 1,718 1,874 1,896 1,925 6.7
Coahuila 147 142 110 145 127 128 122 130 136 142 127
-1.4
Chihuahua 150 181 180 213 224 221 199 230 258 266 276
6.3
Durango 43 50 40 45 38 39 72 99 108 108 112
10.2
Nuevo Len 433 501 468 529 609 560 555 607 604 617 591
3.2
Tamaulipas
237 279 270 375 362 536 554 653 767 763 818
13.2
Centro - Occidente 382 390 345 472 498 520 518 565 637 705 666 5.7
Aguascalientes - - 0 5 7 10 11 13 12 13 13 n.a.
Colima - - - - - - - - - - - -
Guanajuato 94 80 88 171 189 193 195 218 220 220 201
7.9
Jalisco 58 58 48 54 50 45 46 48 47 50 50
-1.5
Michoacn 131 130 84 98 128 136 126 135 140 132 66
-6.6
Nayarit - - - - - - - - - - - -
Quertaro 87 105 107 125 100 110 115 121 112 118 157
6.1
San Luis Potos 12 16 17 20 24 26 26 31 107 172 178
30.8
Zacatecas - - - - - - - - - - - -
Centro 613 609 615 605 652 646 604 643 639 656 673 0.9
Distrito Federal 81 97 50 55 56 59 57 56 51 49 50
-4.6
Hidalgo 197 193 185 146 177 208 170 182 151 169 155
-2.4
Mxico 247 232 304 316 313 275 284 301 322 320 348
3.5
Morelos - - - - - - - - - - - -
Puebla 71 67 58 72 88 87 78 88 98 102 98
3.2
Tlaxcala 17 20 17 16 17 17 16 17 17 17 22
2.5
Sur-Sureste 1,964 2,115 2,233 2,313 2,521 2,761 2,932 3,214 3,458 3,518 3,705 6.6
Campeche 581 740 818 879 1,047 1,253 1,462 1,550 1,606 1,556 1,569
10.5
Chiapas 291 305 360 359 360 358 404 472 543 607 674
8.7
Guerrero - - - - - - - - - - - -
Oaxaca - - 0 0 0 0 0 1 3 4 4
n.a.
QuintanaRoo - - - - - - - - - - - -
Tabasco 282 291 276 258 249 236 221 213 215 250 274
-0.3
Veracruz 810 740 676 710 778 825 761 869 941 933 1,015
2.3
Yucatn - 39 102 108 88 89 84 109 151 168 169 n.a.



Secretara de Energa
99

3.1.6.1 Consumo de la regin Noroeste
Una caracterstica distintiva de esta regin es que no se encuentra conectada al Sistema Nacional de Gasoductos
(SNG) y por ende no tiene acceso a produccin nacional. As, el consumo regional total hasta 2007 haba sido
abastecido por importaciones provenientes del sur de Estados Unidos hacia Baja California y Sonora, debido a que
stos cuentan con infraestructura de suministro del hidrocarburo. Hasta dicho ao, la demanda regional era
abastecida por gas importado conocido como continental, y entr a travs de seis interconexiones, tres en Baja
California y tres en Sonora.

A partir de 2008 la regin comenz a diversificar su abastecimiento, con la entrada en operacin de la terminal de
GNL de Ensenada, en el estado de Baja California. Esta terminal se convirti en la primera terminal de regasificacin
de acceso abierto, sin embargo las condiciones de recesin mermaron el consumo regional en 2009, que aunado a la
baja del precio en el gas natural, ocasion una menor importacin de GNL en la terminal en su segundo ao de
operaciones, promediando 7 mmpcd, por lo que en la regin se utiliz principalmente el gas continental trado de
Estados Unidos como fuente de suministro durante 2009.

Cuadro 30
Balance de gas natural de la regin Noroeste, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

n.a.: no aplica.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en informacin de CRE, CFE, Pemex, Sempra, Sener y empresas particulares.

Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
tmca
1999-2009
Origen 24 60 97 154 254 310 334 392 374 442 397 32.6
Produccinregional - - - - - - - - - - - -
Importacin 24 60 97 154 254 310 334 392 374 442 397 32.6
Importaciones por logstica 24 60 97 154 254 310 334 392 374 417 390 32.4
Importaciones de PGPB por balance - - - - - - - - - - - -
Importacinde gas natural licuado - - - - - - - - - 25 7 n.a.
De otras regiones - - - - - - - - - - - -
Destino 25 60 97 154 257 312 334 391 376 429 408 32.4
Demanda regional 25 60 97 154 257 312 334 391 376 429 408 32.4
Sector petrolero - - 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n.a.
Pemex Exploraciny Produccin - - - - - - - - - - - -
Pemex Refinacin - - - - - - - - - - - -
Pemex Gas y PetroqumicaBsica - - 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n.a.
Pemex Petroqumica - - - - - - - - - - - -
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero recirculaciones internas - - - - - - - - - - - -
Sector industrial 16 20 14 19 17 21 24 27 28 28 27 5.3
Sector elctrico 7 39 80 132 237 289 309 362 346 398 380 48.7
Pblico 5 38 79 130 185 199 191 226 222 250 241 47.6
ComisinFederal de Electricidad 5 38 69 105 100 88 82 109 113 122 122 37.9
ExtintaLFC - - - - - - - - - - - -
Productores Independientes de Energa - - 10 25 84 111 109 117 109 128 119 n.a.
Privado 2 0 1 2 53 89 117 137 124 148 139 50.6
Autogeneracinde electricidad 2 0 1 2 0 0 0 1 2 3 4 4.3
Exportacinde electricidad - - - - 52 89 117 135 122 145 135 n.a.
Sector residencial 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 -5.2
Sector servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2
Sector Autotransporte - - - - - - - - - - - -
Exportacin - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variacinde inventarios y diferencias* -1 -1 0 0 -2 -1 0 1 -3 13 -12 n.a.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
100

El desarrollo del consumo en la regin de los ltimos 10 aos ha sido detonado por el sector elctrico, mismo que
represent 93.0% del total consumido en 2009. El desarrollo comenz con un proceso de sustitucin de
combustleo por gas natural en algunas de las plantas termoelctricas de CFE a partir de 1999. Posteriormente, se
propici una mayor demanda a partir de 2001 con el gas requerido por los PIE, adems dos aos despus la entrada
de exportadores de electricidad intensific ms el consumo. En la ltima dcada esta regin es la que ha presentado
el ms rpido desarrollo de la demanda, a una tasa de 32.4% anual entre 1999 y 2009.


3.1.6.2 Consumo de la regin Noreste
La regin Noreste presenta distintas caractersticas en su consumo respecto a otras regiones, es la nica donde todos
los estados que la integran consumen gas natural y todos los sectores registran una demanda a 2009. Otra
caracterstica es que a travs de su territorio fluyen los volmenes ms significativos del comercio exterior del
hidrocarburo, ya que cuenta con distintas interconexiones con Estados Unidos para importar y exportar gas natural
por gasoducto, adems de recibir GNL en la terminal de regasificacin de Altamira desde 2006.

El consumo de la regin promedi 1,925 mmpcd en 2009, es la segunda regin ms importante para el consumo
nacional. La composicin de su demanda por estado en la regin en 2009 fue: Tamaulipas, 42.5%; Nuevo Len,
30.7%; Chihuahua, 14.4%; Coahuila, 6.6%; y Durango, 5.8%. Esta regin incluye al tercer consumidor ms grande
del pas, Tamaulipas cuya demanda fue de 818 mmpcd en 2009. Durante el ltimo ao los estados de Nuevo Len
y Coahuila disminuyeron sus consumos en 4.3% y 10.5%, respectivamente, los otros tres estados si incrementaron
su demanda pese a la recesin econmica.

El sector elctrico ha tenido un gran desarrollo en la regin, su consumo de gas natural representa 67.2% del total,
dicho aumento fue propiciado por los consumos de los PIE a partir de 2001. De hecho, hasta 2009 se han instalado
y operan en la regin un total de 10 PIE, que en el ltimo ao consumieron 763 mmpcd.

Otro sector importante es el industrial, cuyo consumo no slo es significativo para la regin, sino a nivel nacional
como sector, ya que representa 37.3% del consumo nacional del sector industrial. Este sector es el segundo ms
importante para la regin, durante 2009 registr 340 mmpcd, y represent 17.7% del total regional.

As mismo, el sector residencial de la regin nicamente representa 2.8%, sin embargo, la relevancia para el consumo
nacional como sector regional radica en que ste representa cerca de dos terceras partes (64.7%) del consumo
nacional del sector. Cabe sealar, que la regin Noreste concentra el mayor nmero de zonas geogrficas de
distribucin del pas, con un total de diez (Piedras Negras, Chihuahua, Saltillo, Ciudad Jurez, Nuevo Laredo, Ro
Pnuco, Torren-Gmez Palacio, el Norte de Tamaulipas y dos ms en Monterrey).




Secretara de Energa
101

Cuadro 31
Balance de gas natural de la regin Noreste, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

n.a.: no aplica.
1
Se refiere al gas de formacin. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera
equivalente a gas seco.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en informacin de CRE, CFE, Gas del Litoral, Pemex, Sener y empresas particulares.


3.1.6.3 Consumo de la regin Centro-Occidente
La regin Centro-Occidente se caracteriza por cubrir toda su demanda de gas natural con suministro de otras
regiones del pas, principalmente de la Noreste y de la Sur-Sureste. En 2009, esta demarcacin consumi 666
mmpcd lo que signific un decremento de 39 mmpcd respecto al ao anterior. Dicha cada coloc a la regin como la
cuarta de mayor consumo en el pas detrs de la Centro durante el ao, a la cual nicamente la super durante 2008.
Los sectores que utilizan predominantemente el gas natural que llega a la regin son el elctrico (55.3%) y el
industrial (34.7%). La recesin impact de manera considerable al sector industrial regional, y casi todos los
combustibles disminuyeron sus requerimientos en la regin, salvo el coque de petrleo.

Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
tmca
1999-2009
Origen 1,174 1,279 1,325 1,648 1,891 1,956 1,838 2,069 2,179 2,310 2,401 7.4
Produccinregional 1,024 1,058 1,042 1,072 1,150 1,143 1,267 1,442 1,449 1,415 1,539 4.2
Gas de PEP paraoperacin
1
25 32 35 36 38 36 36 35 35 39 43 5.5
Gas de PEP pararecirculaciones 51 56 58 56 48 45 46 47 51 48 46 -1.2
Gas de PEP directo aRefinacin 17 12 6 22 5 1 1 2 2 2 2 -19.6
Produccinde plantas de PGPB 211 235 265 312 361 470 595 829 970 907 924 15.9
Directo de campos 716 719 671 638 689 584 582 528 392 420 525 -3.1
Etano inyectado aductos - - 2 3 2 2 2 0 - - - n.a.
Otras corrientes 4 5 5 5 6 4 5 1 - - - n.a.
Importacin 145 221 283 576 742 814 572 626 730 894 861 19.5
Importaciones por logstica 139 146 131 184 215 299 322 380 402 436 429 11.9
Importaciones de PGPB por balance 6 75 152 392 527 515 249 167 78 128 98 32.3
Importacinde gas natural licuado - - - - - - - 79 250 331 334 n.a.
De otras regiones 5 - - - - - - - 0 - - n.a.
Destino 1,174 1,279 1,325 1,648 1,891 1,956 1,838 2,059 2,186 2,299 2,391 7.4
Demanda regional 1,009 1,153 1,068 1,307 1,359 1,483 1,502 1,718 1,874 1,896 1,925 6.7
Sector petrolero 80 108 130 141 150 156 162 168 188 183 175 8.2
Pemex Exploraciny Produccin 39 47 42 42 44 42 42 41 41 43 47 1.9
Pemex Refinacin 32 43 75 87 94 101 104 105 122 115 105 12.7
Pemex Gas y PetroqumicaBsica 9 9 8 9 12 13 17 23 24 25 24 10.4
Pemex Petroqumica 1 9 5 3 0 - - - - - - n.a.
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero recirculaciones internas 51 56 58 56 48 45 46 47 51 48 46 -1.2
Sector industrial 425 436 340 397 348 356 348 371 384 372 340 -2.2
Sector elctrico 386 485 469 640 737 850 869 1,058 1,175 1,219 1,294 12.9
Pblico 318 427 434 582 599 679 702 915 1,029 1,069 1,152 13.7
ComisinFederal de Electricidad 318 427 428 385 381 281 240 284 304 358 389 2.0
ExtintaLFC - - - - - - - - - - - -
Productores Independientes de Energa - - 5.5 197 218 397 463 631 725 711 763 n.a.
Privado 67 59 35 57 138 172 167 143 146 150 143 7.8
Autogeneracinde electricidad 67 59 35 57 138 172 167 143 146 150 143 7.8
Exportacinde electricidad - - - - - - - - - - - -
Sector residencial 50 51 53 55 60 61 61 57 60 58 54 0.7
Sector servicios 17 18 17 18 15 15 15 16 17 17 16 -1.1
Sector Autotransporte - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a.
Exportacin 136 24 25 4 - - 24 33 139 107 67 -6.9
A otras regiones 29 103 232 336 532 473 312 309 174 295 400 30.1
Variacinde inventarios y diferencias* - - - - 0 0 0 9 -6 10 9 n.a.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
102

A diferencia del sector industrial, el sector elctrico impuls un mayor consumo regional, dado que se increment el
uso para generacin del servicio pblico de electricidad, tanto de la CFE como los PIEs, adems el uso para
autogeneracin del sector privado se mantuvo durante el ao. As, el sector elctrico en la regin pas de de un
volumen de 334 mmpcd a 368 mmpcd entre 2008 y 2009, y convirtindolo por segundo ao consecutivo en el
sector de consumo ms importante de la regin arriba del industrial que lo fue hasta 2007.

La mayor parte de la demanda regional fue requerida por los estados de Guanajuato (30.2%), San Luis Potos
(26.8%) y Quertaro (23.6%), este ltimo desplaz a Michoacn como el tercer consumidor de la regin, dado que
redujo casi al 50% sus requerimientos por la cada del sector industrial y de autogeneracin. Adems durante el ao,
el estado de Quertaro increment sus consumos 33.3%, principalmente por mayores requerimientos de gas para el
sector elctrico pblico.

Cuadro 32
Balance de gas natural de la regin Centro-Occidente, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

n.a.: no aplica.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en informacin de CRE, CFE, Pemex, Sener y empresas particulares.


3.1.6.4 Consumo de la regin Centro
La regin Centro, al igual que la regin Centro-Occidente, abastece toda su demanda de gas de otras regiones, de
hecho sus consumos son muy similares, especficamente durante 2009 requiri de 673 mmpcd que la hizo la tercer
regin de mayor consumo en el pas. Asimismo la configuracin de sus consumos son similares dado que los mayores
sectores que demanda gas son el elctrico y el industrial. El primero represent 46.6% de la demanda regional en
Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
tmca
1999-2009
Origen 382 390 345 472 498 520 518 565 637 705 666 5.7
Produccinregional - - - - - - - - - - - -
Importacin - - - - - - - - - - - -
De otras regiones 382 390 345 472 498 520 518 565 637 705 666 5.7
Destino 382 390 345 472 498 520 518 565 637 705 666 5.7
Demanda regional 382 390 345 472 498 520 518 565 637 705 666 5.7
Sector petrolero 50 44 44 49 51 42 62 69 62 65 59 1.7
Pemex Exploraciny Produccin - - - - - - - - - - -
Pemex Refinacin 50 44 44 49 51 42 62 69 62 65 59 1.7
Pemex Gas y PetroqumicaBsica - - 0 0 - 0 - - 0 0 0 n.a.
Pemex Petroqumica - - - - - - - - - - n.a.
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - -
Sector petrolero recirculaciones internas - - - - - - - - - - -
Sector industrial 246 248 191 230 249 267 259 288 296 298 231 -0.6
Sector elctrico 85 96 109 191 194 205 190 201 272 334 368 15.8
Pblico 61 65 86 156 165 179 166 174 242 306 340 18.8
ComisinFederal de Electricidad 61 65 84 81 96 97 91 95 88 94 111 6.2
ExtintaLFC - - - - - - - - - - - -
Productores Independientes de Energa - - 2 75 68 82 75 80 154 212 229 n.a.
Privado 24 31 23 35 29 26 24 26 30 28 28 1.4
Autogeneracinde electricidad 24 31 23 35 29 26 24 26 30 28 28 1.4
Exportacinde electricidad - - - - - - - - - - - -
Sector residencial 1 1 1 3 4 6 6 5 5 5 5 21.7
Sector servicios 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 3 16.7
Sector Autotransporte - - - - - - - - - - - -
Exportacin - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variacinde inventarios y diferencias* 0 0 0 0 0 0 0 n.a.



Secretara de Energa
103

2009, en tanto el sector industrial particip con 34.9%. Estos sectores son los ms importantes en el consumo de la
regin, sin embargo estos recibieron en forma diferente la recesin de 2009, el sector elctrico de la regin
increment en 8.8% su consumo, por el contrario el sector industrial fue 4.1% menor que el ao anterior.

En 2009 el consumo de la regin creci 2.6% respecto 2008, este crecimiento se repiti por segundo ao
consecutivo. Los estados que impulsaron una mayor demanda de gas en la regin fueron el Estado de Mxico y
Tlaxcala, en el caso del primero se debi a mayores requerimientos del sector elctrico para generacin del servicio
pblico, y en Tlaxcala se origin por sus demandas del sector industrial.

Cabe sealar que la distribucin del consumo regional en 2009 fue de: 51.7% en el Estado de Mxico, donde hay
una presencia importante del sector industrial; le sigue Hidalgo con 23.1%; Puebla con 14.5%; el Distrito Federal
con 7.5%; y el resto se distribuy en Tlaxcala. Durante 2009, los consumos de la extinta LFC se incrementaron,
debido a la instalacin de las plantas turbogs para generacin; estos consumos se reflejaron en la demanda del
Estado de Mxico, y se expresan en el balance regional y nacional como parte de los consumos de la compaa, sin
embargo en posteriores ejercicios se reconocer la operacin de la CFE en esa regin.

Cuadro 33
Balance de gas natural de la regin Centro, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

n.a.: no aplica.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en informacin de CRE, CFE, Pemex, Sener y empresas particulares.

Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
tmca
1999-2009
Origen 613 609 615 605 652 646 604 643 639 656 673 0.9
Produccinregional - - - - - - - - - - - -
Importacin - - - - - - - - - - - -
De otras regiones 613 609 615 605 652 646 604 643 639 656 673 0.9
Destino 613 609 615 605 652 646 604 643 639 656 673 0.9
Demanda regional 613 609 615 605 652 646 604 643 639 656 673 0.9
Sector petrolero 89 101 83 68 101 88 69 73 63 93 94 0.5
Pemex Exploraciny Produccin - - - - - - - - - - - -
Pemex Refinacin 57 67 54 39 65 63 53 53 47 73 77 3.2
Pemex Gas y PetroqumicaBsica 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -5.6
Pemex Petroqumica 31 33 28 28 35 24 15 19 15 19 16 -6.6
Pemex Corporativo 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -4.1
Sector petrolero recirculaciones internas - - - - - - - - - - -
Sector industrial 241 221 209 226 227 238 232 246 252 245 235 -0.3
Sector elctrico 278 278 311 294 304 297 279 297 296 288 314 1.2
Pblico 260 259 293 271 282 274 256 275 276 271 289 1.1
ComisinFederal de Electricidad 220 224 254 236 249 245 227 244 219 221 230 0.4
ExtintaLFC 40 35 38 35 33 29 29 30 57 50 60 4.1
Productores Independientes de Energa - - - - - - - - - - -
Privado 18 20 18 23 22 23 23 22 20 17 24 3.2
Autogeneracinde electricidad 18 20 18 23 22 23 23 22 20 17 24 3.2
Exportacinde electricidad - - - - - - - - - - -
Sector residencial 5 7 8 12 15 18 19 20 22 23 23 17.5
Sector servicios 1 0 2 4 3 3 4 4 5 6 6 25.3
Sector Autotransporte 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 52.7
Exportacin - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variacinde inventarios y diferencias* - - - - 0 0 0 0 0 0 0 n.a.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
104

3.1.6.5 Consumo de la regin Sur-Sureste
La regin Sur-Sureste es la ms importante en la produccin y consumo de gas natural debido a que gran parte de los
activos de PEP y PGPB dedicados a la extraccin y procesamiento del gas natural se encuentran en la regin, y sus
instalaciones requieren un volumen considerable de gas para seguir operando. Durante 2009, la regin Sur Sureste
present un consumo de gas natural de 3,705 mmpcd, lo que signific un incremento de 5.3% respecto a 2008,
dicho volumen representa la mitad (50.2%) de la demanda nacional, e incluye la mayora de las actividades del
sector petrolero, que representa 82.3% de la demanda regional, incluyendo el gas destinado para las recirculaciones
hacia los pozos petroleros.

La produccin de la regin Sur-Sureste lleg a 4,705 mmpcd en 2009, de los cuales 939 mmpcd es enviado hacia
otras regiones como la Centro y Centro-Occidente dentro del territorio nacional.

Cuadro 34
Balance de gas natural de la regin Sur-Sureste, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

n.a.: no aplica.
1
Se refiere al gas de formacin. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco.
2
Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir del ao 2000.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en informacin de CRE, CFE, Pemex, Sener y empresas particulares.

Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
tmca
1999-2009
Origen 3,015 3,033 3,032 3,062 3,177 3,483 3,780 4,100 4,576 4,599 4,705 4.5
Produccinregional 3,015 3,033 3,032 3,062 3,177 3,483 3,780 4,100 4,576 4,599 4,705 4.5
Gas de PEP paraoperacin
1
167 153 162 165 172 206 365 435 550 567 588 13.4
Gas de PEP pararecirculaciones 192 185 184 137 166 266 354 339 420 439 594 12.0
Gas de PEP directo aRefinacin - - - - - - - - - - - -
Produccinde plantas de PGPB 2,498 2,556 2,539 2,603 2,668 2,674 2,552 2,615 2,577 2,555 2,649 0.6
Directo de campos 34 33 39 59 73 231 416 624 942 962 800 37.2
Etano inyectado aductos 114 98 99 88 93 106 92 87 87 76 74 -4.3
Otras corrientes 10 8 9 9 4 0 - - - - - n.a.
Importacin - - - - - - - - - - - -
De otras regiones - - - - - - - - - - - -
Destino 2,935 3,010 2,961 3,054 3,139 3,454 3,742 4,113 4,561 4,583 4,644 4.7
Demanda regional 1,964 2,115 2,233 2,313 2,521 2,761 2,932 3,214 3,458 3,518 3,705 6.6
Sector petrolero 1,075 1,033 1,053 1,031 1,019 1,118 1,190 1,270 1,447 1,545 1,569 3.9
Pemex Exploraciny Produccin
2
360 395 463 458 471 551 651 704 843 903 940 10.1
Pemex Refinacin 60 53 57 63 59 56 57 55 53 55 60 0.0
Pemex Gas y PetroqumicaBsica 238 254 250 246 238 241 233 238 243 262 266 1.1
Pemex Petroqumica 417 331 283 263 251 271 249 273 308 326 303 -3.2
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero recirculaciones internas 726 874 909 943 1,056 1,157 1,303 1,390 1,373 1,335 1,478 7.4
Sector industrial 96 94 84 94 83 75 73 82 80 83 80 -1.8
Sector elctrico 65 113 188 245 363 410 366 472 557 554 577 24.3
Pblico 61 108 185 240 360 408 363 469 553 550 573 25.2
ComisinFederal de Electricidad 61 81 113 112 105 102 93 104 149 100 140 8.7
ExtintaLFC - - - - - - - - - - - -
Productores Independientes de Energa - 27 72 128 255 306 271 365 404 449 433 n.a.
Privado 5 5 2 5 3 2 3 3 4 4 4 -1.2
Autogeneracinde electricidad 5 5 2 5 3 2 3 3 4 4 4 -1.2
Exportacinde electricidad - - - - - - - - - - - -
Sector residencial - - - - - - - - - - - -
Sector servicios 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.1
Sector Autotransporte - - - - - - - - - - - -
Exportacin - - - - - - - - - - - -
A otras regiones 971 895 728 740 618 693 810 899 1,103 1,065 939 -0.3
Variacinde inventarios y diferencias* 79 23 71 8 38 29 38 -12 15 16 61 n.a.



Secretara de Energa
105

Cabe sealar que el principal incremento del sector petrolero en regin durante 2009 provino de las recirculaciones
para los pozos de PEP, ya que pas de 1,335 a 1,478 mmpcd. Otro sector no menos importante es el elctrico
pblico que consumi un promedio de 573 mmpcd de gas natural en 2009, volumen que represent 15.6% del
total regional. Si bien, las centrales de generacin de la CFE si incrementaron su demanda, los requerimientos de los
PIEs ubicados en Campeche, Veracruz y Yucatn disminuyeron en el ltimo ao.

3.2 Oferta
3.2.1 Reservas probadas de gas natural por regin
38

Las reservas totales remanentes
39
de gas natural, conocidas tambin como 3P, ascendieron a 61,236.0 miles de
millones de pies cbicos (mmmpc) al 1 de enero de 2010. De acuerdo con la ubicacin de los yacimientos
evaluados, la regin Norte concentra 57.7% del total, la Marina Suroeste 20.0%, la Sur 14.9% y la Marina Noreste
7.4%. Destaca que durante 2009, hubo un repunte de 1.4% de las reservas totales de gas natural, principalmente
porque la regin Marina Suroeste increment su cuantificacin de reservas 3P, tanto de gas asociado como de no
asociado respecto al ao anterior.
Cuadro 35
Reservas remanentes totales de gas natural, 2000-2010*
(miles de millones de pies cbicos)

* Cifras al 1 de enero de cada ao.
Fuente: Las reservas dehidrocarburos deMxico, Pemex Exploracin y Produccin, varios
aos.


38
Corresponde a la regionalizacin de activos de Pemex Exploracin y Produccin.
39
Es la diferencia entre la reserva original y la produccin acumulada de hidrocarburos en una fecha especfica.
2000 Asociado 62,049.6 8,897.9 4,979.3 36,853.0 11,319.4
No asociado 16,236.9 0.0 1,935.7 7,321.5 6,979.7
2001 Asociado 60,010.5 8,161.3 4,663.7 36,319.6 10,865.9
No asociado 16,424.4 0.0 1,935.7 7,663.7 6,825.0
2002 Asociado 55,049.1 7,916.5 3,982.5 33,424.6 9,725.5
No asociado 14,055.8 0.0 1,944.2 6,373.5 5,738.1
2003 Asociado 52,010.8 6,919.5 3,627.6 32,659.2 8,804.5
No asociado 13,422.1 0.0 2,773.8 6,087.4 4,560.9
2004 Asociado 50,412.8 6,437.4 3,480.7 32,365.6 8,129.1
No asociado 13,480.0 0.0 2,679.0 6,608.1 4,192.9
2005 Asociado 49,431.5 6,036.5 3,574.9 32,373.3 7,446.8
No asociado 14,447.3 57.8 3,048.5 7,210.0 4,131.0
2006 Asociado 48,183.0 6,130.7 2,961.6 31,726.6 7,364.1
No asociado 14,171.8 57.8 2,709.3 7,328.5 4,076.2
2007 Asociado 47,403.0 5,658.9 3,280.4 31,436.5 7,027.2
No asociado 15,642.1 57.8 4,681.5 7,473.5 3,429.4
2008 Asociado 46,067.0 5,325.0 3,163.0 30,594.1 6,984.9
No asociado 15,291.6 57.8 5,106.3 6,952.0 3,175.5
2009 Asociado 44,710.0 4,835.1 3,232.9 29,883.7 6,758.4
No asociado 15,664.3 57.8 6,338.9 6,619.4 2,648.2
2010 Asociado 44,046.7 4,481.8 3,262.6 29,498.7 6,803.6
No asociado 17,189.4 57.8 8,964.3 5,825.0 2,342.3
Sur
Regin
Ao Tipo de gas Total
Marina Noreste Marina Suroeste Norte

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
106

De la clasificacin de las reservas totales de gas natural por su asociacin con el aceite en el yacimiento, se observa
que las reservas 3P de gas asociado al 1 de enero de 2010 totalizan 44,046.7 mmmpc, representando 71.9% del
total, como consecuencia de que la mayora de los yacimientos en el pas son de aceite, y el restante 28.1% son
reservas de gas no asociado. En particular, la Regin Norte aporta 33.9% de estas reservas, la mayor parte localizadas
en yacimientos de gas hmedo, mientras que la Regin Marina Suroeste concentra 52.2%, encontrndose la mayor
parte de la reserva en yacimientos de gas y condensados. La Regin Sur por su parte explica 13.6% del total,
ubicndose principalmente en yacimientos de gas y condensado, y el complemento de 0.3% se localiza en la Regin
Marina Noreste en yacimientos de gas seco. Cabe sealar que de las remanentes totales se estima que el volumen de
las reservas de gas a entregar en las plantas procesadoras ascienda a 54,083.8 mmmpc, en tanto que las reservas de
gas seco alcancen 44,712.2 mmmpc.

Las reservas probadas (1P) se estimaron de acuerdo con los lineamientos de reservas emitidos por la Securities and
ExchangeCommission (SEC) de Estados Unidos
40
. Para las reservas probables y posibles, la evaluacin est alineada
a las definiciones emitidas por la asociacin de profesionales Society of PetroleumEngineers (SPE) y American
Association of PetroleumGeologists (AAPG), as como por el comit nacional World PetroleumCouncil (WPC).
Estas organizaciones recomiendan las mejores prcticas de trabajo para tener un modelo sustentable de reservas,
basadas en criterios de evaluacin tcnica y utilizando la informacin ssmica, petrofsica, geolgica, de ingeniera de
yacimientos, produccin e informacin econmica. La integracin de las reservas remanentes totales por categora,
muestra que 27.5% son probadas, 33.8% probables y 38.7% posibles.
Grfica 22
Reservas remanentes totales de gas natural por categora al 1 de enero de 2010
(miles de millones de pies cbicos)

Fuente: Las reservas dehidrocarburos deMxico 2010, Pemex Exploracin y Produccin.


40
Este criterio se ha utilizado por PEP desde 2003.
16,814.6
20,694.3
37,508.9
23,727.2
61,236.0
Probadas Probables 2P Posibles 3P



Secretara de Energa
107

La evolucin histrica de las reservas probadas de gas natural del pas se muestra que al 1 de enero de 2010 alcanzan
16,814.6 mmmpc, presentando una reduccin de 4.7% con respecto al ao anterior. Las reservas de gas a entregar
en plantas se ubicaron en 14,824.2 mmmpc. Mientras que las reservas probadas de gas seco ascienden a 11,966.1
mmmpc, de las cuales la Regin Sur concentra 38.3% y la Regin Norte 28.1%.
Cuadro 36
Reservas probadas de gas seco por regin, 2000-2010*
(miles de millones de pies cbicos)

* Cifras al 1 de enero de cada ao.
Fuente: Las reservas dehidrocarburos deMxico, Pemex Exploracin y Produccin, varios aos.

En trminos exploratorios de hidrocarburos durante 2009 los descubrimientos permitieron adicionar reservas 3P por
1,773.9 millones de barriles de petrleo crudo equivalente (mmbpce) de hidrocarburos, cifra que supera en 19.7%
al volumen de reservas incorporadas en 2008. Nuevamente, destacan las Cuencas del Sureste, donde a pesar de
considerarse cuencas maduras siguen demostrando su gran potencial petrolero y se realizaron hallazgos por 1,710.5
mmbpce de hidrocarburos, que significa el 96.4% del total descubierto.

En la porcin marina de las Cuencas del Sureste se adicion 73.7% de las reservas 3P incorporadas, destacan en esta
rea los descubrimientos realizados con la perforacin y terminacin de los pozos Tsimin-1, Xux-1 e Ichalkil-1ADL
de la Regin Marina Suroeste y Tekel-1, Kayab-1ADL y Chapabil-1A de la Regin Marina Noreste. En la porcin
terrestre, la adicin de reservas 3P fue 22.7%, con respecto al total nacional incorporado, destacan los volmenes de
reservas agregados con los pozos Terra-1, Bajlum-1, Bricol-1 y Madrefil-1 de la Regin Sur. El resto de la
incorporacin exploratoria, es decir, 3.6%, se ubic en la Regin Norte, donde las principales adiciones se dieron a
travs de los pozos Cougar-1 y Parritas-1001.

Asimismo, durante 2009 se continu dando un fuerte impulso a la actividad exploratoria en aguas profundas del
Golfo de Mxico, donde sobresale el pozo Leek-1, que se perfor en un tirante de agua de 851 metros y descubri
tres yacimientos de gas hmedo en areniscas del Mioceno a profundidades de entre 3,100 a 3,300 metros bajo nivel
del mar.

Los resultados anteriores, son consecuencia de las inversiones sostenidas que PEP ha destinado para la incorporacin
de nuevas reas de oportunidad, as durante 2009 se invirtieron un total de 30,914 millones de pesos, que fue
erogado principalmente en la perforacin y terminacin de 75 pozos exploratorios y delimitadores, y en la toma de
18,032 kilmetros de ssmica 2D y 16,951 kilmetros cuadrados de ssmica 3D. Del total de los pozos
exploratorios, 29 fueron productores, lo que represent un xito de 38.7% en exploracin 2.8% menos que el ao
previo.

De los pozos exploratorios terminados, 9 correspondieron al programa de evaluacin del potencial, 64 a
incorporacin de reservas y dos a delimitacin de yacimientos. Los resultados de la actividad exploratoria fueron: 29
Regin 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total 30,394 29,505 28,151 14,985 14,851 14,808 14,557 13,856 13,162 12,702 11,966
Sur 9,237 8,655 8,335 7,571 7,181 6,464 6,245 5,453 5,199 4,782 4,582
Norte 16,402 16,311 15,586 3,231 3,565 4,181 4,412 4,332 4,006 3,693 3,357
MarinaNoreste 3,308 3,063 2,885 2,737 2,750 2,658 2,460 2,198 1,891 1,840 1,602
MarinaSuroeste 1,447 1,476 1,345 1,446 1,355 1,505 1,440 1,873 2,066 2,386 2,426

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
108

pozos productores, de los cuales 13 fueron de aceite, 6 de gas seco, 9 de gas y condensado, y uno de gas hmedo;
10 pozos resultaron productores no comerciales: tres de aceite, cinco de gas, y dos de gas y condensado; adems, los
36 restantes fueron improductivos.

De los descubrimientos
41
en 2009, por lo que corresponde al gas natural, se adicionaron 3,733.0 mmmpc a la
reserva 3P de los cuales 3,045.1 mmmpc corresponden a yacimientos de gas no asociado. Los descubrimientos de
gas natural a la reserva 1P llegaron a 566.2 mmmpc, y los descubrimientos considerados en la reserva 2P fueron de
1,277.9 mmmpc. Las incorporaciones ms importantes para el gas natural en la reserva 1P se ubicaron con la
perforacin de los pozos Xux-1 (311.6 mmmpc), Cougar-1(49.0 mmmpc), Terra-1 (31.3 mmmpc), Bajlum-1
(24.8 mmmpc) y el Kayab-1ADL (19.9 mmmpc).
Cuadro 37
Composicin de los descubrimientos de gas natural por cuenca y regin en 2009
(miles de millones de pies cbicos)

Fuente: Las reservas dehidrocarburos deMxico 2010, Pemex Exploracin y Produccin.

3.2.2 Extraccin de gas natural
En general durante 2009, el desarrollo de las actividades operativas de Petrleos Mexicanos present resultados
favorables en diversos aspectos, entre los que destacan el aumento en la perforacin de pozos, en adquisicin de
informacin ssmica y de la produccin de crudo en la mayora de los activos, con excepcin de Cantarell, donde se
moder la disminucin; la mejora en el aprovechamiento de gas natural; un mayor proceso y produccin en los
complejos procesadores de gas y refineras; inicio de la produccin de gasolina Pemex Magna UBA y Pemex Diesel
UBA en tres refineras; y el reinicio de la produccin de acrilonitrilo en el Complejo Petroqumico Morelos.

Del mismo modo que en exploracin, los resultados en el mbito de produccin fueron positivos durante el ao
conforme a la cadena de valor de PEP, tanto en desarrollo de campos como en explotacin de yacimientos. En el

41
Los descubrimientos son la incorporacin de reservas atribuibles a la perforacin de pozos exploratorios que resultan productores en
nuevos yacimientos de hidrocarburos.
Cuenca Regin 1P 2P 3P
Total 566.2 1,277.9 3,733.0
Burgos 58.6 115.5 226.3
Norte 58.6 115.5 226.3
Sabinas 49.0 59.0 72.5
Norte 49.0 59.0 72.5
Sureste 451.4 1,096.2 3,427.0
MarinaNoreste 23.1 52.0 61.8
MarinaSuroeste 326.1 697.4 2,827.1
Sur 102.2 346.8 538.1
Veracruz 7.2 7.2 7.2
Norte 7.2 7.2 7.2



Secretara de Energa
109

primer caso, durante 2009 se terminaron 1,075 pozos de desarrollo, 61.9% ms (411 pozos) que el ao anterior.
Por regiones destaca la actividad en la Regin Norte con 917 pozos, 89.1% ms que en 2008, debido al impulso a la
perforacin en sus cuatro activos: 426 pozos terminados en el Activo Aceite Terciario del Golfo, 386 en Burgos, 67
en Poza Rica-Altamira y 38 en Veracruz. Los pozos productores fueron 1,014, con 94.3% de xito, 1.9% superior al
ao anterior.

En trminos de explotacin de yacimientos, durante 2009 se realizaron 3,219 intervenciones a pozos para mantener
su produccin, 14.3% ms que el ao anterior. Esto fue resultado de una mayor actividad en todas las regiones que
permiti obtener una produccin incremental de 184.5 mbd de crudo y 487 mmpcd de gas. Del total de
intervenciones, 955 fueron mayores, 1,911 menores y 353 estimulaciones.

La produccin total de gas natural ascendi a 7,031 mmpcd, cantidad que incluye 496 mmpcd de nitrgeno mismo
que proviene junto con este hidrocarburo, debido al proceso de recuperacin secundaria utilizado para mantener la
presin del campo Cantarell.
Mapa 5
Extraccin de gas natural por regin, 2009
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: Sener con base en Pemex.

En 2009, la produccin de gas natural hidrocarburo creci 3.9% respecto al ao previo al alcanzar 6,535 mmpcd,
principalmente por la terminacin de pozos y el aumento en la produccin de otros en los activos integrales Samaria
Luna y Macuspana de la Regin Sur (106 y 65 mmpcd, respectivamente), Litoral de Tabasco de la Regin Marina
Suroeste (78 mmpcd), y Ku-Maloob-Zaap de la Regin Marina Noreste (54 mmpcd). Cabe sealar que, en el
Regin
Norte
Regin Marina
Suroeste
Regin Sur
Regin Marina
Noreste
1,782
1,112
1,600
2,537
Total 7,031

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
110

cuadro 38 se muestra el dato de la produccin de gas natural sin nitrgeno en la regin Marina Noreste a partir de
2007, como resultado de la aplicacin de procesos de recuperacin secundaria del Activo Integral Cantarell, que ha
provocado que la produccin de los pozos cercanos a la zona de transicin presente un alto contenido de nitrgeno
mezclado con el gas hidrocarburo.
Cuadro 38
Extraccin de gas natural por regin, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

Las regiones Norte y Sur fueron las principales abastecedoras de gas natural con una produccin conjunta de 4,137
mmpcd, cantidad que represent 63.3% de la produccin nacional de este hidrocarburo (sin considerar el nitrgeno).
Le sigui en importancia la Regin Marina Noreste con una produccin de 1,286 mmpcd y la Marina Suroeste con
1,112 mmpcd. Todas las regiones, con excepcin de la Norte, observaron un crecimiento en su produccin resultado
de las inversiones en exploracin y desarrollo de campos.

Grfica 23
Produccin de gas natural por tipo y porcentaje de gas enviado a la atmsfera
1
, 1999-2009

1
Incluye la quema y el gas natural ventado a la atmsfera en campos con el contenido de nitrgeno.
Fuente: Sener con informacin de Memoria de labores e Informe estadstico de labores, Pemex.

La produccin de gas asociado, sin nitrgeno, fue 3,984 mmpcd, 8% ms que en 2008, en tanto que la de gas no
asociado fue 2,550 mmpcd, 1.9% menos que el ao previo. Esta ltima variacin debido, sobre todo, a la cada en la
produccin del Activo Integral Veracruz de 15.6% (149 mmpcd).

Regin 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca
Extraccin total 4,791 4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818 5,356 6,058 6,919 7,031 3.9
MarinaNoreste 648 737 794 831 940 947 928 920 1,157 1,901 1,783 10.6
MarinaSuroeste 922 820 736 621 581 603 655 856 993 1,023 1,112 1.9
Sur 1,996 1,857 1,743 1,704 1,630 1,495 1,400 1,352 1,353 1,451 1,600 -2.2
Norte 1,224 1,266 1,238 1,268 1,347 1,528 1,835 2,228 2,556 2,544 2,537 7.6
Extraccin total 4,791 4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818 5,356 5,915 6,289 6,535 3.2
MarinaNoreste 648 737 794 831 940 947 928 920 1,014 1,272 1,286 7.1
Produccin de gas con nitrgeno
Produccin de gas hidrocarburo sin nitrgeno
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
P
o
r
c
i
e
n
t
o

d
e

l
a

p
r
o
d
u
c
c
i

n
m
m
p
c
d
Gasasociado Gasnoasociado Gasalaatmosfera Gashidrocarburoalaatm.
4,791
4,679
4,511 4,423 4,498 4,573
4,824
5,407
6,150
6,983 7,031
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gashidrocarburo Gasnatural connitrgeno
6,289
6,535
5,915



Secretara de Energa
111

En el caso del Activo Integral Burgos, de la Regin Norte, aument su produccin 9.6%, al ubicarse en 1,515
mmpcd. Cabe destacar que a partir del inicio de la explotacin de los bloques bajo la modalidad de los Contratos de
Obra Pblica Financiada (COPF), en marzo de 2004, este activo presenta a partir de esa fecha un crecimiento
promedio anual de 6.7%. Sin embargo, en 2009, la Regin Norte muestra una disminucin de 0.3% en su
produccin, debido a la cada en la extraccin de gas natural en el Activo Integral Veracruz, en particular, por fallas en
los equipos de compresin y libranzas.

El objetivo de los COPF es disponer de un esquema contractual para la ejecucin eficiente de obras pblicas, que
permita incrementar las capacidades financieras y de ejecucin de Petrleos Mexicanos relativas a la produccin de
hidrocarburos. Los COPF son contratos de obra pblica sobre la base de precios unitarios que integran diversos
servicios en un solo contrato, en ellos Pemex-Exploracin y Produccin mantiene la propiedad de los hidrocarburos
extrados y de las obras realizadas.

De 2003 a 2009 se han celebrado nueve contratos para ejecutar obras y servicios necesarios para la produccin de
gas natural en distintas reas (bloques) de la cuenca de Burgos de los cuales ocho continan vigentes (Reynosa-
Monterrey, Misin, Cuervito, Fronterizo, Olmos, Pirineo, Nejo y Monclova), ya que a mediados de 2008 Pemex-
Exploracin y Produccin dio por terminado el contrato del bloque Pandura-Anhuac.

Las principales obras realizadas en 2009 mediante los COPF fueron: perforacin de 87 pozos (22.4% del total en
Burgos), y la terminacin de 104 pozos (90 de desarrollo y 14 exploratorios) de los cuales 99 resultaron
productores, adems de la adquisicin de 1,466 kilmetros cuadrados de informacin ssmica 3D (52% del total en
Burgos). Resultado de las inversiones, la produccin de gas natural de los bloques en 2009 promedi 408 mmpcd,
59.3% superior a la del ao previo. En diciembre alcanz 468 mmpcd, es decir 162 mmpcd mayor al mismo mes de
2008. Destaca el aumento en la produccin del bloque Monclova (52 mmpcd) y de los bloques Nejo y Misin (41
mmpcd y 40 mmpcd, respectivamente).

El aprovechamiento de gas natural en 2009 fue 90.1%, lo que represent 2.4 puntos porcentuales ms que el ao
previo, este avance se debi a las acciones implantadas para reducir el envo de gas natural a la atmsfera. El volumen
de gas natural enviado a la atmsfera fue 699.1 mmpcd (incluye 12.2 mmpcd de bixido de carbono). Por otra
parte, se envi a la atmsfera 332.5 mmpcd de nitrgeno. Las acciones para reducir el envo de gas natural a la
atmsfera que se llevan a cabo son:
- Aumentar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos de compresin (implantacin del sistema de
confiabilidad operacional).
- Mejorar la eficiencia del proceso de endulzamiento de gas amargo.
- Incrementar la capacidad de inyeccin de gas amargo al campo Cantarell de 350 mmpcd a 1,230 mmpcd.
- Incrementar la capacidad de manejo de gas de alta presin de 2,480 mmpcd a 2,620 mmmpcd.
- Aumentar la capacidad de compresin. Instalacin de dos turbocompresores y la rehabilitacin de otro.


Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
112


Grfica 24
Gas enviado a la atmsfera y aprovechamiento del gas, 2008-2009

Fuente: Memoria deLabores 2009, Pemex.

Cuadro 39
Produccin
1
y distribucin de gas natural en PEP, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

1
Incluye el nitrgeno de la regin Marina Noreste.
n.d.: no disponible; n.a.: no aplica
* Incluye gas para bombeo neumtico.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido a redondeos
Fuente: Sistema de Informacin Energtica, Sener.

87.7
90.1
2.4
2008 2009
Aprovechamiento del gas
1
(por ciento)
851.5
152.1
698.9
482.0
149.5
332.5
1,333.5
1,031.4
2008 2009
Gas enviado a la atmsfera
(millones de pies cubicos diarios)
Nitrgeno
Gas
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca
Disponibilidad 5,532 5,589 5,478 5,472 5,619 5,742 5,984 6,571 7,211 8,055 8,198 4.0
Produccin 4,791 4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818 5,356 6,058 6,919 7,031 3.9
Gas amargo 3,567 3,445 3,294 3,164 3,133 2,994 2,937 3,075 3,415 4,236 4,315 1.9
Gas dulce 1,223 1,234 1,216 1,260 1,365 1,579 1,881 2,281 2,644 2,682 2,716 8.3
DePemex Gas y PetroqumicaBsica 741 909 967 1,048 1,121 1,169 1,166 1,215 1,153 1,136 1,167 4.6
Distribucin 5,532 5,589 5,478 5,472 5,620 5,742 5,984 6,571 7,211 8,055 8,199 4.0
Consumopropio 398 406 439 443 441 521 618 665 785 848 1,128 11.0
A laatmsfera 569 545 425 318 296 180 198 286 560 1,347 1,044 6.2
CO2 102 95 78 52 43 27 16 15 13 13 12 -19.1
Gas 468 450 347 266 254 153 182 271 547 1,334 1,031 8.2
Empaqueneto 6 11 6 10 7 2 -19 3 -8 -9 8 n.a.
CO2 inyectadoayacimientos n.d. 1 9 26 25 31 23 9 8 5 6 n.a.
Condensacinenductos 270 242 271 241 261 233 240 267 244 225 227 -1.7
A Pemex Refinacin 17 12 6 22 5 1 1 2 2 2 2 -19.6
A Pemex Gas y PetroqumicaBsica 4,271 4,372 4,321 4,411 4,585 4,775 4,923 5,340 5,621 5,638 5,784 3.1
Directoaductos 750 752 710 697 763 815 998 1,152 1,334 1,382 1,326 5.9
A plantas deproceso* 3,521 3,620 3,611 3,714 3,823 3,960 3,926 4,188 4,287 4,256 4,458 2.4
Endulzadoras 3,074 3,165 3,176 3,208 3,325 3,296 3,118 3,162 3,150 3,190 3,388 1.0
Criognicas 447 455 435 506 498 664 807 1,025 1,138 1,066 1,070 9.1



Secretara de Energa
113

3.2.3 Procesamiento de gas natural
En 2009, el proceso de gas hmedo alcanz 4,436 mmpcd 4.6% superior respecto al ao previo. Este
comportamiento permiti una mayor elaboracin de gas seco y lquidos del gas con relacin a 2008. Del total
procesado 76.2% fue gas hmedo amargo, un punto porcentual ms que el ao anterior, mientras que de gas
hmedo dulce fue 23.8% del total.

Como resultado de la operacin de los complejos procesadores de gas se obtuvieron 3,572 mmpcd de gas seco,
3.2% ms que en 2008; si a este volumen se aade el gas que procede directamente de PEP de 1,325 mmpcd y las
corrientes de etano que se envan a ductos de gas seco, la oferta total de gas seco de origen nacional alcanz 4,971
mmpcd.
Cuadro 40
Proceso de gas natural, produccin de gas seco
1
y gas directo de campos, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
1
No incluye etano a ductos de gas seco.
Fuente: Pemex.

En Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB), el nivel de utilizacin de las plantas de proceso est en relacin directa
con la disponibilidad de oferta de gas hmedo y de condensados. La cadena de valor del proceso de produccin de
gas y lquidos del gas inicia con el endulzamiento de gas hmedo y de condensados, de tal manera que la utilizacin
de los procesos subsecuentes: recuperacin de lquidos, fraccionamiento y proceso de gas cido, depende de la oferta
de materia prima.

PGPB cuenta con 10 complejos procesadores de gas
42
, de ellos, ocho estn ubicados en la regin sur-sureste del pas
(en Chiapas, Tabasco y Veracruz) y dos en la regin noreste (en Tamaulipas). En los complejos existe un total de 20
plantas endulzadoras y 21 plantas criognicas para recuperacin de lquidos, con una capacidad instalada que alcanza
4,503 mmpcd y 5,792 mmpcd, respectivamente.


42
Administrativamente el CPGCoatzacoalcos funciona como tal desde abril de 1997, con la integracin de la terminal refrigerada, la
terminal de azufre, las plantas fraccionadoras de Morelos y Cangrejera, las plantas criognicas de Cangrejera y Pajaritos, as como 600 kmde
ductos para transporte e integracin.
Tipo de gas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca
Gas hmedo procesado 3,527 3,691 3,677 3,770 3,853 3,963 3,879 4,153 4,283 4,240 4,436 2.3
Gas hmedo amargo 3,071 3,220 3,227 3,260 3,360 3,349 3,153 3,203 3,162 3,188 3,381 1.0
Gas hmedo dulce
456 471 450 510 492 614 726 950 1,120 1,052 1,055 8.7
Gas seco de CPGs
2,709 2,791 2,804 2,916 3,029 3,144 3,147 3,445 3,546 3,461 3,572 2.8
Gas directo de campos 750 752 710 697 763 815 998 1,152 1,334 1,382 1,325 5.9

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
114

Durante 2009, los ndices de utilizacin de la capacidad instalada tuvieron el comportamiento siguiente: Ante el
incremento de la disponibilidad de gas hmedo amargo, la utilizacin de las plantas de endulzamiento de gas fue
75.1%, esto fue 4.3 puntos porcentuales mayor respecto al ao anterior; en tanto, la utilizacin de la capacidad
instalada del proceso de recuperacin de lquidos en plantas criognicas, se ubic en 75.9%, igual al alcanzado en
2008.
Cuadro 41
PGPB: Capacidad instalada y produccin de gas natural, 2009
(millones de pies cbicos diarios)

Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
1
Incluye el gas hmedo a ductos y a bombeo neumtico (PEP); No incluye etano a ductos de gas seco.
2
Se considera parte del CPG Coatzacoalcos.
3
De acuerdo con PGPB, el CPG Reynosa qued fuera de operacin el 31 de agosto de 2009.
Fuente: Sener con base en informacin de PGPB.

Durante 2009, la inversin total devengada en PGPB fue de 3,257.3 millones de pesos, 30.2% menos respecto a
2008; de este monto 3,228.7 millones de pesos correspondi a inversin presupuestaria (99.1%), y 28.6 millones
a los fondos de inversin (0.9%). Los proyectos con mayor ejercicio de recursos fueron: la planta criognica de 200
mmpcd en el Complejo Procesador de Gas (CPG) Poza Rica; la conclusin de las plantas criognicas modulares del
CPG de Burgos; y el incremento de la capacidad de las plantas actuales en el CPG Poza Rica, entre otros.

En especfico, durante enero de 2009 concluy la construccin de la planta criognica VI del CPG Burgos e inici
operaciones en febrero. La actividad principal de este complejo es la de recuperacin de los lquidos del gas hmedo
dulce y separar sus componentes, mediante dos procesos industriales, que son: la recuperacin de licuables del gas
natural y el fraccionamiento de licuables. Una vez procesado el gas hmedo se entregan productos como el gas
natural seco, gas licuado y gasolinas naturales. Con ello, el CPG dispuso al trmino de 2009 de infraestructura para
procesar 1,200 mmpcd de gas hmedo dulce proveniente de la Cuenca de Burgos. Lo anterior gener que en la toma
de decisiones el CPG de Reynosa quedar fuera de operacin a finales de agosto de 2009.

Capacidad instalada de
endulzamiento de gas
amargo
Capacidad instalada de
recuperacin de lquidos
Proceso de endulzamiento
de gas amargo
Proceso de recuperacin de
liquidos del gas dulce
Produccin de gas
seco
1
Total 4,503 5,792 3,381 4,399 3,572
Cactus 1,960 1,275 1,712 1,037 795
Cd. Pemex 1,290 915 847 768 683
Matapionche 109 125 51 49 45
Nuevo Pemex 880 1,550 658 1,170 899
PozaRica 230 290 91 87 73
Arenque 34 33 23 17 21
Cangrejera
2
30
LaVenta 182 180 153
Pajaritos
2
192 146
Reynosa
3
11 11
Burgos 1,200 932 892
Centro
procesador



Secretara de Energa
115

Por otro lado, tambin en 2009 inici la construccin en Poza Rica, de la planta criognica para procesar 200
mmpcd de gas hmedo dulce proveniente del Activo Aceite Terciario del Golfo, adems del aumento de capacidad de
las plantas existentes. La inversin ejercida en 2009 fue 696.1 millones de pesos en la planta nueva y 228.9
millones de pesos en las plantas existentes. El proyecto incluye una fraccionadora de licuables, esferas de
almacenamiento, integracin y servicios auxiliares. Al cierre de 2009, el avance fsico era 17.2%, 5.3 puntos
porcentuales mayor al previsto, debido al inicio de los trabajos de ingeniera bsica y de detalle, a la colocacin
anticipada de las rdenes de compra para los equipos principales, y a la conclusin de la obra civil de la residencia de
obra.
Mapa 6
Red de ductos y centros procesadores de gas

Fuente: Sener.

La oferta nacional de gas se compone del gas seco de proceso de PGPB, el usado por PEP en operaciones y
recirculaciones, y otras corrientes que complementan la oferta de PGPB. El gas seco que se oferta de PEP es 20.4%
del total, en tanto el 79.6% restante lo produce PGPB, y es comercializado tanto para el mercado interno como
externo, as como para los insumos de gas de las otras subsidiarias de Pemex (vase cuadro 42).

Golfo de Mxico
Arteaga
Toluca
Tampico
Mexicali
Monterrey
Saltillo
Ramos
Arizpe
Piedras
Negras
Silao
Aguascalientes
Torren
Gmez Palacio
Cd. Lerdo
Cd. Jurez
Altamira
Cd. Madero
Tlax.
Nuevo Laredo
Ro Bravo
Pachuca
Puebla
DF
Merida
Hermosillo
Chihuahua
Delicias
Cd.
Camargo
.
Jimnez
San Luis Potos
Guadalajara
Tula
.
.
Tlalchinol
CACTUS NUEVOPEMEX
L. Crdenas
Escaln
Cadereyta Parras
San Fernando
.
C.F.E. El Verde
Naco Nogales
Valladolid
Ocano Pacfico
Zona de consumo
Sistema de Gasoductos de PGPB
Ductos de acceso abierto
CIUDAD PEMEX
PAJARTOS
MATAPIONCHE
CANGREJERA
POZA RICA
BURGOS
LA VENTA
Centros Procesadores de Gas
ARENQUE
REYNOSA
Celaya
Irapuato
Len
Salamanca
Cananea
San Agustn Valdivia
Samalayuca
Qumica
del Rey

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
116

Cuadro 42
Oferta nacional de gas natural, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: Sener con base en informacin de PEP y PGPB.

3.2.4 Infraestructura de transporte y distribucin
La infraestructura de transporte de gas natural del pas se constituye por sistemas de transporte a travs de
gasoductos extendidos en el territorio nacional, constituida principalmente por el SNG
43
y el sistema Naco-
Hermosillo, ambos pertenecientes a PGPB, as como gasoductos fronterizos interconectados con el sur de Estados
Unidos, algunos conectados al SNG y otros aislados, estos ltimos son propiedad de privados.

Los sistemas de transporte se integran por ductos de diferentes dimetros y longitudes, trampas de diablos, vlvulas
de seccionamiento, vlvulas troncales, pasos areos y cruces de ros, de carreteras y de ferrocarriles. Dentro de la
extensin del ducto existen estaciones de compresin, las cuales permiten incrementar la presin para hacer llegar, en
condiciones operativas ptimas, el producto a su destino. Estos sistemas transportan y distribuyen el gas sin
interrupcin las 24 horas del da, los 365 das del ao.

PGPB transporta el gas natural a los grandes consumidores, as como a la entrada de las ciudades, mientras que la
distribucin al interior est a cargo de empresas privadas. Las empresas que han recibido permisos de distribucin en
diversas zonas geogrficas del pas por parte de la CRE cuentan con sus propios gasoductos. Adems, algunos
transportistas de acceso abierto se han interconectado al SNG, conducen y comercializan a terceros el gas que pasa
por sus ductos.

El SNG cuenta con una extensin de 8,553 kmde longitud y pasa por 18 estados de la Repblica, mientras que el
sistema aislado de Naco-Hermosillo se extiende con una longitud de 339 kmy est conectado con el estado de
Arizona en Estados Unidos. Al cierre de 2009, Pemex oper 10 estaciones de compresin, de las cuales 9 son
propiedad de PGPB y una de PEP, la estacin Cd. Pemex. Todas incorporadas dentro del SNG (Vase mapa 7).


43
Inicia en Chiapas y pasa por Tabasco y Veracruz hasta Tamaulipas con lneas de 24, 36 y 48 pulgadas de dimetro; posteriormente se
prolonga por los estados de Nuevo Len, Coahuila, Durango y Chihuahua, con lneas de 24 y 36 pulgadas de dimetro. Adems, existen tres
lneas importantes de 18, 24 y 36 pulgadas que recorren el centro del pas pasando por los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo,
Mxico, Quertaro, Guanajuato, San Luis Potos, Michoacn y Jalisco.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca
Total 4,039 4,091 4,074 4,134 4,326 4,626 5,046 5,543 6,025 6,014 6,244 4.5
OfertadePEP 452 438 445 417 429 555 803 858 1,058 1,094 1,273 10.9
Deformacin empleado por PEP 435 426 439 394 424 554 802 856 1,057 1,092 1,271 11.3
Paraoperacin 192 186 197 201 209 243 401 470 586 605 631 12.6
Pararecirculaciones 243 240 242 193 214 311 400 386 471 487 640 10.2
EntregadirectaaRefinacin 17 12 6 22 5 1 1 2 2 2 2 -19.6
OfertadePGPB 3,587 3,654 3,629 3,717 3,898 4,071 4,244 4,685 4,967 4,920 4,971 3.3
PlantasPGPB 2,709 2,791 2,804 2,916 3,029 3,144 3,147 3,445 3,546 3,461 3,572 2.8
Directo decampos 750 752 710 697 763 815 998 1,152 1,334 1,382 1,325 5.9
Etano inyectado aductos 114 98 101 91 95 108 94 87 87 76 74 -4.3
Otrascorrientes 14 13 14 13 10 4 5 1 - - - n.a.



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117

La capacidad de compresin instalada de Pemex tiene una potencia de 321,200 caballos de fuerza (de sus siglas en
ingls HP) al cierre 2009. Adems, existe una capacidad de potencia de 179,848 HP de ocho estaciones de
compresin de privados, algunas ubicadas a lo largo de SNG, otras en los sistemas de Naco-Hermosillo y el sistema
de Baja California. Las 18 estaciones de compresin acumularon una capacidad de potencia de transporte total de
501,048 HP (vase cuadro 43).

Cabe sealar que en 2009 se concluy la construccin de la estacin de compresin Emiliano Zapata, que tiene
como objetivo incrementar la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulgadas de dimetro
Cempoala-Santa Ana. La estacin de compresin posee una potencia de 35,000 HP. Adems, el proyecto incluye el
libramiento a la ciudad de Jalapa, el cual alcanz 58.4% de avance fsico real al cierre de 2010. Este proyecto
permitir incrementar la capacidad de transporte de gas natural y contribuir a atender el crecimiento de la demanda
de la zona centro del pas.

Adicionalmente en 2010 se concluy la construccin de la estacin de compresin Chvez, en el estado de Coahuila,
que sirve para comprimir el gas que se transporta a travs del gasoducto de 16 pulgadas desde Chvez hasta
Durango, para suministrar principalmente a la planta de generacin elctrica La Trinidad. La estacin de compresin
Chvez tiene una capacidad instalada de 6,780 HP.
Mapa 7
Distribucin de las estaciones de compresin de gas natural a 2009
(HP)

* Propiedad de PEP
Fuente: PGPB.

Naco: 14,300 HP
GloriaaDios: 14,300 HP
SantaCatarina: 9,400 HP
LosRamones: 21,250 HP
Estacin19: 23,700 HP
LosIndios: 46,350 HP
Valtierrilla: 4,700 HP
El Sauz: 13,500 HP
Cempoala: 55,000 HP
Lerdo: 55,000 HP
Chinameca: 55,000 HP
Crdenas: 55,000 HP
Cd. Pemex*: 7,150 HP
EstacionesdecompresinexistentesdePGPB
Estacionesdecompresinprivada
El caracol: 46,350 HP
El Sueco: 6,160 HP
LosAlgodones: 30,888 HP
Rosarito:
8,000 HP
EmilianoZapata: 35,000 HP

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
118

Cuadro 43
Estaciones de compresin de gas natural a 2009
(horse power)

* Propiedad de PEP
Fuente: PGPB y Sempra.


3.2.5 Sector privado
A mediados de los noventa, el gobierno impuls la apertura de ciertas actividades del sector de gas a la inversin
privada. As, se permiti la inversin en el transporte, la distribucin, el almacenamiento, la importacin y la
comercializacin de gas natural en territorio nacional, de tal manera que Pemex pudiera concentrar sus inversiones en
la exploracin y explotacin del gas, actividades estratgicas de la industria que quedaron reservadas al Estado.

De conformidad con la visin de largo plazo de la industria de gas natural, en noviembre de 1995 se introdujeron las
reformas pertinentes a la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo y se expidi el
Reglamento de gas natural. Lo anterior, con el fin de redefinir el mbito de la industria petrolera y establecer los
lineamientos generales del marco regulador de la industria de gas natural, as como brindar certidumbre jurdica a los
inversionistas interesados en incursionar en este sector.

En lugar de privatizar la industria, la reforma sent las bases de un esquema regulado de convivencia entre el sector
pblico y el privado que tena como propsito impulsar de manera eficiente el aprovechamiento del gas natural, un
combustible que adems de ser el motor de cualquier esfuerzo serio de industrializacin, es limpio y seguro. Como
resultado de este esquema, en beneficio de los usuarios que ya existan y de muchos otros nuevos que se han
generado, Mxico ha podido concretar inversiones fundamentales en este sector, en circunstancias que, han sido
cada vez ms restrictivas para el ejercicio presupuestal pblico.


3.2.5.1 Distribucin
A partir de la publicacin del Reglamento de gas natural en 1995, la CRE inici la definicin de las zonas geogrficas
de distribucin y los procesos de licitacin para otorgar permisos de distribucin de gas natural en dichas zonas. A la
fecha, ha otorgado 21 permisos definitivos a diferentes consorcios privados que cuentan con participacin de capital
Compresin PGPB Compresin Privada
Regin Estacin
PotenciaInstalada
(HP)
Regin Estacin
PotenciaInstalada
(HP)
Noreste SantaCatarina 9,400 Noroeste Rosarito 8,000
Noreste Los Ramones 21,250 Noroeste Los Algodones 30,888
Noreste Estacin 19 23,700 Noroeste Naco 14,300
Centro-Occidente Valtierrilla 4,700 Noreste GloriaaDios 14,300
Sur-Sureste Cempoala 55,000 Noreste El Sueco 6,160
Sur-Sureste Lerdo 55,000 Noreste El Caracol 46,350
Sur-Sureste Chinameca 55,000 Noreste Los Indios 46,350
Sur-Sureste Cardenas 55,000 Centro-Occidente El Sauz 13,500
Sur-Sureste Cd. Pemex* 7,150 179,848
Sur-Sureste Emiliano Zapata 35,000
321,200 501,048 Total compresin PGPB
Total compresin Privada
Total compresin



Secretara de Energa
119

nacional y extranjero para llevar a cabo la distribucin del gas natural en distintas zonas geogrficas del pas. Cabe
mencionar que en la zona geogrfica de Valle Cuautitln-Texcoco operan dos distribuidores, dado que desde
septiembre de 2003 culmin el periodo de exclusividad que se otorg al primer distribuidor en 1998.

Por otro lado, se reconocen 21 permisos y el cuadro 44 muestra 22 permisionarios, esto se debe a que desde 2008
los permisos de las zonas geogrficas de Bajo y Bajo Norte se constituyeron en una zona geogrfica denominada
Bajo, toda vez que el titular de los permisos de distribucin de las zonas previas era la misma empresa. Sin embargo,
la CRE considera que debido a que ambos planes de negocio no han concluido los compromisos del segundo
quinquenio, ser hasta el tercer quinquenio en que los registros queden unificados en el mismo permiso.

Con relacin al otorgamiento de permisos de distribucin de gas natural, durante 2009 la CRE no recibi solicitudes
para obtener permisos de distribucin en las zonas geogrficas existentes ni manifestaciones de inters para nuevas
zonas geogrficas. No obstante lo anterior, la Comisin resolvi sobre las solicitudes de modificacin de zonas
geogrficas de Saltillo Ramos Arizpe y Artega, y de Monterrey, presentadas por Gas Natural Mxico, S. A. de C. V., y
Compaa Mexicana de Gas, S. A. de C. V., respectivamente.

En el primer caso se permiten dentro del mismo municipio de
Saltillo donde se est expandiendo la zona urbana. En el caso de la Zona Geogrfica de Monterrey, los lmites se
extendieron para cubrir el municipio del Carmen donde se prevn diversos desarrollos. Por otra parte, en noviembre
de 2009 la Comisin resolvi sobre la terminacin anticipada del permiso G/ 065/ DIS/ 1999, solicitada por el
entonces permisionario de la Zona Geogrfica de Cananea, Distribuidora de Gas de Occidente, S. A. de C. V.


Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
120

Cuadro 44
Situacin de los permisos de distribucin de gas natural al quinquenio correspondiente por regin

1/ a miles de dlares de diciembre de 2009
Q2/ Empresas que se encuentran en el segundo periodo de cinco aos
Q3/ Empresas que se encuentran en el tercer periodo de cinco aos
Fuente: CRE.

Localizacin
Longitud
(km) al
cierre de su
quinquenio
Volumen
promedio
mmpcd
Cobertura de
usuarios al cierre
del quinquenio
Inversin
(miles de
dlares)
1
Total nacional 46,823 874.8 2,412,404 345,545
Total Regin Noreste 29,107 410.7 1,342,352 114,300
1 Ca. Nacional de Gas Q3/ Piedras Negras 695 5.3 12,656 764
2 Ecogas Mxico (antes DGN de Chihuahua) Q3/ Chihuahua 1,933 28.2 72,047 18,711
3 Gas Natural de Mxico (Saltillo) Q3/ Saltillo-Ramos Arispe-Arteaga 2,833 26.0 89,510 11,809
4 Ca. Mexicanade Gas Q3/ Monterrey 2,550 49.8 114,843 5,001
5 Gas Natural de Mxico (Nvo. Laredo) Q3/ Nuevo Laredo, Tamaulipas 1,068 4.2 35,381 6,869
6 Gas Natural de Jurez Q3/ Ciudad Jurez 4,362 29.3 228,584 32,995
7 Tractebel GNP Q3/ Ro Pnuco 917 24.2 44,583 1,089
8 Tamauligas Q3/ Norte de Tamaulipas 975 8.7 23,336 7,393
9 Gas Natural Mxico (Monterrey) Q3/ Monterrey 12,812 225.6 696,800 27,046
10 Ecogas Mxico (DGN LaLagunaDurango) Q3/ Torren-Gmez Palacio-Ciudad Lerdo-Durango 963 9.5 24,612 2,623
Total Regin Centro 10,983 318.6 777,439 132,482
11 Gas Natural Mxico (Toluca) Q3/ Toluca 812 26.6 26,941 3,398
12 ComercializadoraMetrogas Q2/ Distrito Federal 3,851 66.8 380,393 39,250
13 Consorcio Mexi-Gas Q3/ Valle Cuautitln-Texcoco 4,758 131.2 260,793 50,700
14 Distribuidorade Gas Natural Mxico Q2/ Valle Cuautitln-Texcoco 421 11.0 28,921 23,744
15 NATGASMEX Q2/ Puebla-Tlaxcala 1,142 47.2 80,391 15,390
Total Regin Centro - Occidente 5,716 131.5 257,859 96,724
16 Tractebel Digaqro Q2/ Quertaro 1,628 43.7 68,228 32,377
17 Gas Natural Mxico (Bajo) Q2/ Silao-Len-Irapuato 2,240 45.9 92,590 15,242
18 Gas Natural Mxico (Bajo Norte) Q2/ ZonaBajo Norte 692 31.5 47,238 13,515
19 Tractebel DGJ Q2/ Guadalajara 1,155 45.0 49,803 35,590
Total Regin Noroeste 1,017 14.0 34,754 2,038
20 Ecogas Mxico (DGN de Mexicali) Q3/ Mexicali 502 11.6 13,055 1,468
21 Gas Natural del Noroeste Q2/ Hermosillo 392 1.8 17,184 0
22 Distribuidorade Gas de Occidente Q2/ Cananea, Sonora 123 0.6 4,515 570
Permisionario



Secretara de Energa
121

Al cierre de 2009, la CRE haba finalizado el proceso de revisin quinquenal de 11 distribuidoras, estimando
programas para el tercer periodo de prestacin del servicio, que contemplan adicionar en 369,041 usuarios para los
prximos 5 aos, y extender los sistemas de distribucin en 6,125 km. Con lo anterior, se tiene una expectativa que
para al trmino de los periodos comprometidos habr una cobertura de 2,412,404 usuarios, con inversiones
realizadas por 345.5 millones de dlares y redes de suministro de gas natural de estos permisionarios que alcancen
una longitud acumulada de 46,823 km, manejando un volumen promedio de 874.8 mmpcd para todos los usuarios.

De acuerdo con el Informe anual 2009 de la CRE, la cobertura de los permisionarios de distribucin creci de
1,905,081 usuarios en 2008 a 1,976,165 usuarios al cierre de 2009. En cuanto a la expansin de los sistemas de
distribucin, la longitud se increment en 2,440 kilmetros en 2009 para alcanzar una longitud total de 44,288 km
al cierre del mismo ao. Esta longitud representa 5.83% ms respecto a la longitud que tenan al cierre del ao
anterior, compuesta por 30,599 kmde red principal y 13,688 kmde red de conexiones. Lo anterior corresponde a la
informacin de los 20 permisionarios que operaron al trmino del ao.


3.2.5.2 Transporte de acceso abierto
El transporte de acceso abierto es una actividad regulada o sujeta a permisos que consiste en recibir, conducir y
entregar gas natural por medio de gasoductos en un trayecto aprobado por la CRE mediante la prestacin de servicios
en base firme e interrumpible, cuando esta ltima modalidad de servicio sea factible y est disponible para los
usuarios, de acuerdo con las condiciones generales para la prestacin del servicio.

Al cierre de 2009 se han mantenido vigentes un total de 23 permisos de transporte de acceso abierto, que incluyen
al SNG y el sistema Naco-Hermosillo, ambos pertenecientes a PGPB, adems de 21 permisos de transportistas
particulares. El total de permisos de acceso abierto acumulan una longitud 12,480.3 km, con programas de
inversiones por 2,526.1 millones de dlares, ambas cantidades comprometidas al quinto ao del otorgamiento de
todos los permisos (vase cuadro 45). Cabe sealar que durante 2008 se autoriz el permiso de Fermaca Pipeline
del Pacfico, sin embargo este permiso dependa del resultado de la licitacin de CFE para la adjucacin del servicio de
transporte de gas de Manzanillo a Guadalajara, mismo que no favoreci al permisionario, por lo que es posible que en
el futuro este permiso se una a otros cinco permisos ms que hoy se encuentran terminados anticipadamente.

Durante 2009 la CRE otorg un permiso de transporte de acceso abierto a la empresa Energa Occidente de Mxico,
S. de R. L. de C. V., para la construccin de un gasoducto de 300 kmde longitud con capacidad de 14.16 millones
de metros cbicos por da (500 mmpcd). El sistema de transporte interconectar a la Terminal de GNL en
Manzanillo con el SNG de PGPB en la zona occidente de la Repblica Mexicana, especficamente en Guadalajara.

En el caso de PGPB, durante 2009 transport a travs de la red de gasoductos 4,603 mmpcd de gas natural,
volumen 0.3% superior al observado en 2008, debido al comportamiento del mercado de este hidrocarburo que se
caracteriz por un ligero incremento (1.1%) en las ventas a terceros. Actualmente, operan 16 permisionarios en el
territorio nacional.


Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
122

Cuadro 45
Permisos de transporte de acceso abierto de gas natural a diciembre de 2009

* Cifra comprometida al quinto ao del otorgamiento del permiso.
n.d.: no disponible.
Fuente: CRE.

El 3 de diciembre de 2009 fue otorgado el permiso de acceso abierto a Energa Occidente de Mxico, S. de R. L. de
C. V., este proyecto incluye el diseo, construccin, propiedad, operacin y mantenimiento de un sistema de
transporte de gas natural con un trayecto de Manzanillo a Guadalajara. El proyecto se ubicar en los estados de
Colima y Jalisco y tendr una longitud aproximada de 300 kilmetros (km). La trayectoria inicia en el Municipio de
Manzanillo, en el Complejo Termoelctrico de Manzanillo y la interconexin con la Terminal de GNL Manzanillo
(TGNM), esto se considera el primer trayecto, con una longitud de 6 kmy el gasoducto tendr un dimetro nominal
La trayectoria
Manzanillo Guadalajara, considerada como Trayecto 2, continua una ruta de aproximadamente 294 kmde longitud
mmpcd, hasta llegar al punto de entrega en la interconexin con el ducto de 36 de dimetro del SNG propiedad de
PGPB.

3.2.6 Precio nacional de gas natural
Tomando en cuenta las ltimas modificaciones de la Reforma Energtica del ao 2008, de acuerdo con el artculo 2
de la Ley de la Comisin Reguladora de Energa, sta tiene por objeto promover el desarrollo eficiente de diferentes
actividades del sector energtico del pas, entre ellas, la explicita en la fraccin V, que son las ventas de primera mano
Permisionario Localizacin
Longitud*
(km)
Volumen
Promedio
mm3d
Volumen
promedio
mmpcd
Inversin*
(millones de
dlares)
Estatus
1 Gasoductos de Chihuahua SanAgustnValdivia- Samalayuca 38.0 7,702.0 272.0 18.2
Operando
2 Igasamex Bajo Huimilpan- SanJos Iturbide 2.5 360.0 12.7 0.3
Operando
3 EnergaMayakan CiudadPemex - Valladolid 710.0 8,073.0 285.1 276.9
Operando
4 FINSA Energticos Matamoros, Tamps. 8.0 223.6 7.9 0.2
Operando
5 Gasoductos del Bajo Valtierrilla- Aguascalientes 203.0 2,550.0 90.1 56.5
Operando
6 Transportadorade GN de BajaCalifornia SanDiego - Rosarito 36.0 8,038.0 283.9 28.2
Operando
7 Pemex Gas y PetroqumicaBsica Naco - Hermosillo, Son. 339.0 3,113.0 109.9 22.1
Operando
8 Pemex Gas y PetroqumicaBsica SistemaNacional de Gasoductos 8,704.0 144,614.0 5,107.0 436.5
Operando
9 Kinder Morgan Cd. Mier - Monterrey 137.2 10,600.0 374.3 82.0
Operando
10 Ductos de Nogales FronteraMxico - EUA - Nogales 14.9 437.3 15.4 4.1
Enconstruccin
11 Gasoductos BajaNorte Los Algodones - Tijuana, B.C. 217.0 15,121.0 534.0 124.6
Operando
12 Tejas de Gas de Toluca Palmillas - Toluca 123.2 2,720.0 96.1 31.0
Operando
13 Transportadorade Gas Zapata Puebla- Cuernavaca 164.2 4,690.4 165.6 75.9
Enconstruccin
14 Gasoducto AguaPrieta FronteraMxico - EUA - Naco 12.5 5,663.0 200.0 6.6
Operando
15 Gasoductos de Tamaulipas Reynosa- SanFernando 114.2 28,317.0 1,000.0 238.7
Operando
16 Gasoductos del Ro Valle Hermoso, Tamps. 57.9 11,600.0 409.7 39.3
Operando
17 Conceptos Energticos Mexicanos Tijuana, B.C. 1.6 266.0 9.4 0.8
Operando
18 Transportadorade Gas Natural de laHuasteca Terminal de GNL Altamira, Tamps.-Tamazunchale, S.L.P. 127.0 9,887.0 349.2 162.9
Operando
19 Tejas Gas de laPennsula Valladolid- Nizucy PuntaVenado-Valladolid-Nizuc, QuintanaRoo 234.5 5,200.0 183.6 139.5
Por iniciar obras
20 TerranovaEnerga Matamoros-Argelles, Tamps 256.9 33,980.0 1,200.0 N.D.
Por iniciar obras
21 TarahumaraPipeline, S. de R. L. de C. V. Cd. Jurez-Chihuahua 375.3 27,220.0 961.3 368.8
Por iniciar obras
22 FermacaPipeline del Pacfico, S. A. de C. V. Manzanillo, Guadalajara 303.5 17,308.3 611.2 N.D.
Por iniciar obras
23 EnergaOccidente de Mxico, S. de R. L. de C. V. Manzanillo, Guadalajara 300.0 14,158.4 500.0 413.0
Por iniciar obras
Total nacional 12,480.3 361,841.9 12,778.3 2,526.1



Secretara de Energa
123

(VPM) del gas, del combustleo y de los petroqumicos bsicos. Por venta de primera mano se entender la primera
enajenacin que Petrleos Mexicanos y sus subsidiarios realicen en territorio nacional a un tercero y para los efectos
de esta Ley se asimilarn a stas las que realicen a terceros las personas morales que aquellos controlen.

Adems el artculo 3, fraccin VII de esta Ley, faculta a este rgano desconcentrado de la Secretara de Energa, que
goza de autonoma tcnica y operativa, para aprobar los trminos y condiciones a que debern sujetarse las ventas de
primera mano de gas natural y expedir las metodologas para la determinacin de sus precios, salvo que existan
condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisin Federal de Competencia. Por otro lado, considerando
que de conformidad con el artculo 8 del Reglamento de Gas Natural, publicado en el DOF el 8 de noviembre de
1995, el precio mximo del gas objeto de las ventas de primera mano (precio de VPM) ser fijado conforme a lo
establecido en las directivas expedidas por la Comisin, y la metodologa para su clculo deber reflejar los costos de
oportunidad y condiciones de competitividad del gas respecto al mercado internacional y al lugar donde se realice la
venta. Actualmente se encuentra vigente por la CRE, la Directiva sobre la Determinacin de los precios mximos de
gas natural objeto deventa de primera mano, DIR-GAS-001-2009 (Vase la seccin 2.5 del documento para los
antecedentes regulatorios).
44


As, a partir de agosto de 2009 dicha Directiva aplica en la determinacin del precio mximo de gas para las VPM. En
general, dicho precio corresponde al ndice Henry Hub ajustado por el diferencial respecto de las referencias en el sur
de Texas y afectado, en su caso, por el mecanismo de sustitucin a que se refiere la propia Directiva. Toda vez que
hasta julio de 2009 estuvo vigente la Directiva sobre la determinacin de precios y tarifas para las actividades
reguladas en materia de gas natural, DIR GAS 001 1996 (la DPT) y con base en la disposicin 12.3 de la DPT (la
Metodologa Transitoria), la CRE emiti el precio mximo de VPM aplicable en Reynosa, por lo que la grfica 25
incluye estas variaciones en la serie mensual a diciembre de 2009.

El gas natural, aun cuando se trata de una fuente de energa no renovable, cuenta con numerosas reservas
explotables en el mundo y aumentan al mismo tiempo que se descubren nuevas tcnicas de exploracin y de
explotacin. El promedio de la determinacin del precio de venta de primera mano en Mxico para Reynosa fue de
3.53 dlares por milln de BTU (US$/ MBTU), es decir 58.1% menor a la cotizacin del ao anterior, lo cual estuvo
influido por los altos inventarios y el menor consumo en plantas generadoras de energa y de gas residencial en
Estados Unidos. La variacin del precio en 2009, tambin se explica por las condiciones de la oferta del gas natural
En Estados Unidos, estimulada por las nuevas tcnicas de exploracin y explotacin, as como por el acceso a mayor
nmero de reservas explotables de este hidrocarburo en el mundo, con notables ventajas de utilizacin respecto de
otros combustibles, por lo que al estar referenciado a este mercado los precios cayeron en las VPM, alcanzando un
mnimo de 2.64 US$/ MBTU en septiembre.


44
Es el precio ms alto que Petrleos Mexicanos podr cobrar por el gas entregado a la salida de las plantas de proceso o en el punto o
puntos de entrega que determine el adquirente.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
124

Grfica 25
Precio de venta de primera mano de gas natural en Reynosa, 1999-2009
(dlares por milln de BTU)

Fuente: Sener con base en la CRE.

Acorde con la Directiva sobre la determinacin de tarifas y el traslado de precios para las actividades reguladas en
materia de gas natural, DIR-GAS-001-2007, se estructuran los precios al pblico que ofrecen los distribuidores en
cada uno de los sectores de consumo. En este sentido las componentes de dicho precio son bsicamente el precio
mximo de adquisicin (PMA) y las tarifas mximas de distribucin.

El PMA representa el precio mximo que los distribuidores podrn transferir a los usuarios por concepto de
adquisicin del gas como parte del servicio de distribucin con comercializacin. Este PMA ser equivalente al que
resulte de aplicar la metodologa para determinar el precio mximo del gas objeto de venta de primera mano que
corresponda.

Por otro lado, las tarifas mximas para el servicio de distribucin normalmente se componen de los cargos mximos
por capacidad y por uso. El cargo por capacidad tiene como finalidad permitir recuperar los costos fijos que forman
parte del requerimiento de ingresos asignado al grupo tarifario que corresponda y representa la contraprestacin a
pagar por la capacidad reservada por el usuario en el sistema para satisfacer su demanda en un periodo determinado,
expresada en pesos por unidad. En tanto, el cargo por uso tiene el objetivo de permitir la recuperacin de los costos
variables que forman parte del requerimiento de ingresos correspondiente al grupo tarifario respectivo y representa la
contraprestacin a pagar por el uso del sistema, calculada con base en la cantidad de gas conducida a cuenta del
usuario, expresado en pesos por unidad. Es decir, que en cada zona geogrfica de distribucin, las compaas
distribuidoras aplican bajo criterios particulares, con base en la autorizacin de la CRE, cargos especficos por
distribucin, por tipo de cliente, servicio y rango de consumos.

En 2009, los precios promedio nacional de gas natural al pblico aplicado por todas las distribuidoras en los
diferentes sectores experimentaron una situacin similar a los precios de venta de primera mano. As, los precios al
pblico promedio nacional de gas natural fueron de: 14.57 US$/ MBTU para los usuarios del sector residencial,
10.52 US$/ MBTU para el sector servicios o comercial y 9.12 US$/ MBTU en el sector industrial. Estos precios
$0.0
$2.0
$4.0
$6.0
$8.0
$10.0
$12.0
$14.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Promedios
1999-2002 =3.27US$/ MBTU
2003-2006 =6.06US$/ MBTU
2007-2009 =6.10US$/ MBTU



Secretara de Energa
125

promediaron 11.41 US$/ MBTU en 2009, y fueron apenas ms bajos en 6.9%, 4.4% y 3.6%, respectivamente
(vase grfica 26).

Grfica 26
Precio promedio nacional al pblico de gas natural antes de IVA por sector
1
, 1999-2009
(dlares por milln de BTU)

1
Se refiere al precio promedio estimado de la facturacin de todas las distribuidoras del pas.
Fuente: Sener con base en CRE.


3.2.7 Comercio exterior
Durante 2009 la actividad del comercio exterior de la industria del gas natural vino a menos en todos sus rubros,
tanto la importacin a travs de gasoductos, como la de GNL y la exportacin, derivado de la baja en la actividad
econmica del pas, as como una sobre oferta en Estados Unidos que desincentiv la exportacin de gas de PGPB.
Tras lo anterior, la balanza comercial de gas natural del pas continu deficitaria en 1,191 mmpcd, monto menor en
3.1% al saldo observado en 2008.

El total de las importaciones durante 2009 se realizaron a travs de gasoductos distribuidos en la franja fronteriza
con los estados norteamericanos de California, Arizona y Texas, y por medio de los cargamentos de GNL que
arribaron a las terminales de regasificacin de Altamira y Ensenada. En 2009 se import un total de 1,258 mmpcd
de gas natural, de los cuales 72.9% ingres al pas por los ductos interconectados con Estados Unidos y el 27.1%
restante provino de las terminales de regasificacin. El volumen de gas importado en 2009 fue 5.9% menor al
registrado en 2008.

A la fecha, se tienen identificados un total de 17 gasoductos interconectados con Estados Unidos, que acumulan una
capacidad mxima de transporte cercana a los 3,295 mmpcd para la importacin de gas, que considera las
capacidades contratadas en base firme e interrumpible en cada punto de interconexin. Diez de estas interconexiones
$0.0
$2.0
$4.0
$6.0
$8.0
$10.0
$12.0
$14.0
$16.0
$18.0
$20.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Residencial Servicios Industrial

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
126

pertenecen a sistemas aislados a los que no puede llegar la produccin nacional y las siete restantes tienen acceso al
SNG.
Mapa 8
Capacidad de las interconexiones de gas natural con Estados Unidos
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: Sener con base en CRE, IMP, PGPB y empresas privadas.

Cabe sealar que durante la elaboracin del presente ejercicio, se identific la existencia de dos interconexiones
fronterizas que han venido operando desde 2007, una en el cruce fronterizo en Nogales, Sonora y otra ms en
Ciudad Acua, Coahuila, por lo que hasta la edicin anterior de este documento slo se reportaban 15
interconexiones. Ambos casos pertenecen a sociedades de autoabastecimiento con permisos transporte de usos
propios, cuyas importaciones tienen por objeto satisfacer exclusivamente las necesidades de gas natural de los socios
que las integran respectivamente.

El punto de interconexin de Nogales es propiedad de la Compaa de Abastecedores de Gas Natural de Nogales S.A.
de C.V., este sistema de transporte posee una capacidad de diseo de 7.5 mmpcd a condiciones de operacin. El
sistema de transporte, se interconecta al gasoducto propiedad de la empresa El Paso Natural Gas Co. localizado en la
Ciudad de Nogales, en Arizona, al sur de la lnea fronteriza de Nogales, en Sonora, Mxico. En el caso de la
interconexin en Ciudad Acua, corresponde a un sistema de transporte con una capacidad mxima de 16.5 mmpcd,
y se encuentra conectado a la salida de la estacin de regulacin y medicin de un ducto de 8 de dimetro,
perteneciente a West Texas Gas Inc. ubicada en la ciudad Del Ro, Estado de Texas, en Estados Unidos.

Naco
PiedrasNegras
SanAgustnValdivia
Tijuana
LosAlgodones Naco- AguaPrieta
Mexicali
Cd. Jurez
AguaPrieta
CiudadMier-Monterrey
Kinder Morgan
Gulf Terra
RoBravo
Tennessee
Tetco
Nogales
Cd. Acua
Importacin Exportacin
Total 3,295 750
1. Tijuana, B.C. 300 -
2. Mexicali, B.C. 29 -
3. Los Algodones, B.C. 500 -
4. Nogales, Son. 7.5 -
5. Naco, Son. 130 -
6. Naco - AguaPrieta, Son. 215 -
7. AguaPrieta, Son. 85 -
8. Cd. Jurez, Chih. 80 -
9. SanAgustnValdivia, Chih. 417 -
10. Cd. Acua, Coah. 16.5 -
11. Piedras Negras, Coah. 10 -
12. CiudadMier, Tamps. 425 -
13. Argelles (Gulf Terra), Tamps. 50 -
14. Argelles (Kinder Morgan), Tamps. 300 300
15. Reynosa(Tetco), Tamps. 50 150
16. Reynosa(Tennessee), Tamps. 350 300
17. Reynosa(Ro Bravo), Tamps. 330 -
Capacidadmxima (mmpcd)
Punto de intercambio enMxico



Secretara de Energa
127

Cuadro 46
Comercio exterior de gas natural por punto de interconexin, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

1
Incluye Comisin Federal de Electricidad y Produccin Independiente de Energa.
2
Incluye las importaciones de San Agustn Valdivia y Ciudad Jurez.
Fuente: IMP con base en CFE, PGPB, Gas del Litoral y otras empresas privadas.

Por otro lado, las exportaciones realizadas disminuyeron de 107 mmpcd a 67 mmpcd entre 2008 y 2009. Cabe
sealar que las exportaciones se llevan a cabo por tres de los ductos interconectados al SNG (Kinder Morgan, Tetco y
Tennessee) cercanos al rea de Reynosa, estos gasoductos pueden ser utilizados en forma bidireccional para exportar
un volumen mximo de gas de 750 mmpcd hacia el sur de Texas (vase mapa 8).

PuntodeinternacinenMxico Importadores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total Importaciones 168 281 380 729 996 1,124 905 1,018 1,104 1,336 1,258
1. Tijuana, B.C. Sector elctricopblico
1
- 26 57 58 - - - - - - -
2. Mexicali, B.C. Particulares 11 11 6 10 8 11 11 14 14 15 16
3. Los Algodones, B.C. - - - 33 172 216 237 268 252 278 257
PGPB - - - 4 21 12 7 14 10 12 10
Sector elctricopblico
1
- - - 28 99 115 113 119 119 119 110
Particulares - - - - 52 89 117 135 123 147 136
4. Nogales, Son. Particulares - - - - - - - - 0 0 1
5. Naco, Son. 7 15 25 43 51 36 37 63 59 74 69
PGPB 7 15 16 18 19 10 9 31 34 38 32
Sector elctricopblico
1
- - 10 24 32 26 28 32 25 35 37
6. Naco, Son. Sector elctricopblico
1
- - - - 14 38 38 36 37 40 38
7. AguaPrieta, Son. Particulares 6 8 9 11 9 10 10 10 11 10 9
8. CiudadJurez, Chih.
2
132 141 124 178 186 201 191 210 236 247 259
PGPB 132 141 124 178 167 170 170 184 207 211 225
Sector elctricopblico
1
- - - - 19 31 21 25 30 35 34
9. CiudadAcua, Coah. Particulares - - - - - - - - 1 1 1
10. Piedras Negras, Coah. 7 5 6 6 6 7 6 6 6 5 4
PGPB 1 - - - - - - - - - -
Particulares 5 5 6 6 6 7 6 6 6 5 4
11. CiudadMier, Tamps. PGPB - - - - 170 172 102 56 62 68 55
12. Argelles (Gulf Terra), Tamps. PGPB - 2 - 13 8 2 - - - - -
13. Argelles (Kinder Morgan), Tamps. - 13 116 206 179 167 72 49 22 98 41
PGPB - 13 116 206 179 167 72 49 12 46 29
Particulares - - - - - - - - 10 52 12
14. Reynosa(Tetco), Tamps. PGPB 5 1 4 39 15 2 - - - - 0
15. Reynosa(TennesseeGas, PMX), Tamps. PGPB 1 60 33 133 155 172 75 62 4 14 14
16. Reynosa(TennesseeGas, RB), Tamps. - - - - 23 92 125 165 149 132 154
PGPB - - - - 23 59 45 54 57 62 57
Sector elctricopblico
1
- - - - - 33 80 111 92 70 97
Importacinpor gasoductos 168 281 380 729 996 1,124 905 940 854 980 917
15. Terminal deGNL Altamira, Tamps. Particulares - - - - - - - 79 250 331 334
16. Terminal deGNL Ensenada, B.C. Particulares - - - - - - - - - 25 7
ImportacindeGNL - - - - - - - 79 250 356 341
Total Exportaciones 136 24 25 4 - - 24 33 139 107 67
1. Reynosa(SNG-PGPB) PGPB 136 24 25 4 - - 24 33 139 107 67

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
128

En cuanto a la utilizacin de las interconexiones, destaca que 2009 fue el quinto ao consecutivo que no se utiliz el
ducto de Gulf Terra para realizar importaciones, debido a que los requerimientos de PGPB en el rea de Reynosa no
fueron tan significativos como en aos anteriores. De la misma manera, el gasoducto de Tijuana contina
inhabilitado para importar gas desde 2002, ya que el rea de Baja California se abastece principalmente de flujo
importado por Los Algodones y la terminal de Ensenada.

La importacin del GNL en Mxico se vio afectada durante 2009, con la cada de la actividad econmica en todo el
mundo y en el pas, sin embargo, lo que ms afect los requerimientos del pas fue la sobreoferta de gas continental
en la regin, que llev a precios ms bajos tanto de la produccin nacional como la del gas importado por gasoductos
desde Estados Unidos, dado que los contratos de suministro son flexibles en el origen del gas abastecido a los
clientes, por lo que el total de GNL importado pas de 356 mmpcd a 341 mmpcd entre 2008 y 2009. As en 2009,
la Terminal de regasificacin de Altamira lleg a suministrar 334 mmpcd, mientras que la de Ensenada nicamente
entreg 7 mmpcd.

Mxico recibi 41 cargamentos de GNL en total durante 2009, cuatro menos de los que arribaron en 2008. Los
barcos provinieron de siete pases diferentes, cuyo origen del volumen depositado en las terminales tuvo su principal
fuente en Nigeria, con 74.5%, le sigui Egipto con 12.5%, y el resto vino de Qatar, Yemen, Noruega, Trinidad &
Tobago, y Singapur. Cabe sealar que este ltimo no es un exportador, sin embargo fue sealado como el pas de
origen del gas, mismo que tendr una terminal de GNL en 2013, por otro lado, los estudios de la Agencia
Internacional de Energa sealan que el gas provino de Indonesia.
Grfica 27
Importaciones de gas natural licuado por pas de origen, 2009
(participacin porcentual)

Nota: Los totales pueden no coincidir con el 100% debido al redondeo.
Fuente: Gas del Litoral y Energa Costa Azul.


3.2.8 Balance oferta-demanda, 1999-2009
Hablar del mercado de gas natural en Mxico, es describir el desarrollo del mismo tras la reforma de 1995. En este
mercado, la demanda por gas natural ha sobrepasado la produccin nacional a partir de ao 2000, en tanto que la
balanza comercial se ha inclinado a mayores importaciones en la ltima dcada. El aumento en la demanda de este
Nigeria
74.5%
Noruega
2.4%
Egipto
12.5%
Trinidad y Tobago
2.4%
Qatar
3.7%
Yemen
2.5%
Singapur
2.0%
Total: 341 mmpcd



Secretara de Energa
129

hidrocarburo durante el periodo 1999-2009 fue originado por la puesta en marcha de centrales de ciclo combinado
para la generacin de electricidad, la sustitucin del combustleo en los sectores industrial y elctrico, as como
mayores requerimientos para la industria petrolera, y en menor medida por el uso de gas natural que han logrado los
distribuidores en los sectores residencial y de servicios.

La oferta nacional de gas seco creci de 4,039 mmpcd a 6,244 mmpcd entre 1999 y 2009, esto signific un
aumento anual de 4.5% en el periodo. Dicho incremento se ha logrado en gran parte por la participacin ascendente
del gas no asociado, principalmente el que proviene de la cuenca de Burgos. Aun con ello, la velocidad de crecimiento
de la demanda nacional a razn de 6.3% por ao entre en el mismo periodo, comenz a impulsar las importaciones
de gas natural cada vez mayores, primero de Estados Unidos y luego de otros pases con la instalacin de las
terminales de GNL en Altamira y Ensenada, a partir de 2006 y 2008, respectivamente. Estas importaciones que en
1999 representaban 4.2% de la demanda nacional, y para 2009 significaron 17.0%.

En una dcada, el consumo de gas natural del sector elctrico ha sido sobresaliente ya que ha crecido 2,111 mmpcd
entre 1999 y 2009, siendo muy significativa su participacin, ya que en el ltimo ao alcanz los 2,933 mmpcd. La
sustitucin de las termoelctricas convencionales de vapor por ciclos combinados en la CFE y la participacin de los
PIE a partir de 2000, potencializ el consumo del sector. Otros requerimientos que han crecido en forma
considerable son los vinculados a la industria petrolera, tanto el gas inyectado a pozos en las recirculaciones de PEP
como el usado en las operaciones productivas de las subsidiarias de Pemex, estos presentan un crecimiento de 747
mmpcd y 604 mmpcd en 10 aos, respectivamente.

Dentro del balance nacional de gas natural del pas existen particularidades, que explican que el dficit no puede ser
totalmente cubierto por la produccin nacional, pese a la existencia del potencial productivo del hidrocarburo, ya que
se tienen que considerar algunos aspectos como la estructura geogrfica del sistema, en Mxico se tiene la regin
Noroeste que est totalmente aislada de un posible suministro con gas de origen nacional, es decir las importaciones
hechas en esa regin no pueden ser sustituidas con produccin nacional. Adems, existen dos regiones superavitarias
en la produccin de gas como son la Noreste y la Sur-Sureste, que abastecen a la Centro y a la Centro-Occidente. Por
otro lado, existen importaciones fijas que estn sujetas a aspectos contractuales y representan un compromiso en el
tiempo, como las que se realizan en la terminal de GNL en Altamira. Pese a lo anterior, la produccin nacional
permiti atender en el ltimo ao el 84.6% de la demanda nacional.


Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
130

Cuadro 47
Balance nacional de gas natural, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)

n.a.: no aplica.
1
Se refiere al gas de formacin. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera
equivalente a gas seco.
2
Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir del ao 2000.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en informacin de CRE, CFE, Gas del Litoral, Pemex, Sener y otras empresas particulares.

Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
tmca
1999-2009
Origen 4,207 4,372 4,454 4,863 5,323 5,750 5,952 6,561 7,129 7,350 7,502 6.0
Produccinnacional 4,039 4,091 4,074 4,134 4,326 4,626 5,046 5,543 6,025 6,014 6,244 4.5
Gas de PEP paraoperacin
1
192 186 197 201 209 243 401 470 586 605 631 12.6
Gas de PEP pararecirculaciones 243 240 242 193 214 311 400 386 471 487 640 10.2
Gas de PEP directo aRefinacin 17 12 6 22 5 1 1 2 2 2 2 -19.6
Produccinde plantas de PGPB 2,709 2,791 2,804 2,916 3,029 3,144 3,147 3,445 3,546 3,461 3,572 2.8
Directo de campos 750 752 710 697 763 815 998 1,152 1,334 1,382 1,325 5.9
Etano inyectado aductos 114 98 101 91 95 108 94 87 87 76 74 -4.3
Otras corrientes 14 13 14 13 10 4 5 1 - - - n.a.
Importacin 168 281 380 729 996 1,124 905 1,018 1,104 1,336 1,258 22.3
Importaciones por logstica 163 206 228 338 469 609 656 773 776 853 819 17.6
Importaciones de PGPB por balance 6 75 152 392 527 515 249 167 78 128 98 32.3
Importacinde gas natural licuado - - - - - - - 79 250 356 341 n.a.
Destino 4,129 4,350 4,383 4,856 5,287 5,722 5,914 6,563 7,123 7,311 7,444 6.1
Demanda nacional 3,993 4,326 4,358 4,851 5,287 5,722 5,890 6,531 6,984 7,204 7,377 6.3
Sector petrolero 1,295 1,286 1,310 1,290 1,323 1,405 1,483 1,581 1,760 1,886 1,898 3.9
Pemex Exploraciny Produccin
2
399 442 505 500 515 593 692 744 884 946 987 9.5
Pemex Refinacin 198 207 230 238 270 262 276 281 284 308 301 4.3
Pemex Gas y PetroqumicaBsica 247 264 258 256 252 255 251 263 268 288 291 1.7
Pemex Petroqumica 449 373 316 295 285 295 264 292 323 344 318 -3.4
Pemex Corporativo 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -4.1
Sector petrolero recirculaciones internas 777 930 967 999 1,104 1,203 1,350 1,436 1,424 1,383 1,524 7.0
Sector industrial 1,023 1,019 838 966 924 957 935 1,014 1,040 1,027 913 -1.1
Sector elctrico 821 1,011 1,157 1,501 1,835 2,050 2,013 2,390 2,646 2,794 2,933 13.6
Pblico 705 897 1,077 1,379 1,591 1,738 1,680 2,059 2,322 2,446 2,595 13.9
ComisinFederal de Electricidad 665 835 949 920 932 814 733 836 872 896 991 4.1
ExtintaLFC 40 35 38 35 33 29 29 30 57 50 60 4.1
Productores Independientes de Energa - 27 89 425 625 896 918 1,192 1,392 1,500 1,544 n.a.
Privado 116 115 80 122 244 312 334 331 324 348 338 11.3
Autogeneracinde electricidad 116 115 80 122 192 223 217 195 202 202 202 5.7
Exportacinde electricidad - - - - 52 89 117 135 122 145 135 n.a.
Sector residencial 57 60 64 71 81 86 87 84 89 87 83 3.9
Sector servicios 20 20 21 22 19 20 21 23 24 25 25 2.1
Sector Autotransporte 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 n.a.
Exportacin 136 24 25 4 - - 24 33 139 107 67 -6.9
Variacinde inventarios y diferencias* 78 23 71 8 35 27 38 -2 6 39 58 n.a.



Secretara de Energa
131


Evol ucin de l a demanda y oferta
nacional de gas natural 2010-2025

En este captulo se analiza la demanda futura de gas natural, tanto sectorial como regional, bajo un
escenario definido como base, que considera una tendencia de crecimiento para la economa
nacional de 3.5% en promedio anual para el periodo 2010-2025.

Asimismo, la oferta es resultado de una estimacin basada en la cartera 2010 de proyectos de
PEP, donde fue estimada la oferta tanto de gas asociado como de no asociado con origen en los
potenciales de extraccin de 80 proyectos, a su vez PGPB gener la oferta de gas seco que pondr
disponible al mercado. Finalmente, ambas subsidiarias de Pemex colocarn una oferta de gas seco
en el mercado nacional que crecer a 2.1% anual durante el periodo 2009-2025.

Con el fin de satisfacer los requerimientos del mercado interno de gas natural, Pemex ha diseado
nuevas estrategias para apoyar el desarrollo de su oferta. En ellas se busca mejorar el
aprovechamiento de las reservas de este hidrocarburo, optimizar el uso de la infraestructura
productiva, as como incrementar su capacidad con una base tecnolgica de vanguardia.

Por otro lado, se considera la participacin programada de las terminales de GNL de Altamira,
Ensenada y Manzanillo, que apoyarn el crecimiento de la disponibilidad de gas y la diversificacin
en las importaciones. En tanto la Secretara de Energa continua promoviendo proyectos de
expansin en la infraestructura de transporte de gas natural, que podran fortalecer al mercado de
consumo y al Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) dotndole de redundancia y mayor
capacidad de transporte que requerir esta industria en los prximos 15 aos.


4.1 Anlisis de la demanda prospectiva de gas natural
Se estima que en los prximos aos, la demanda nacional de gas natural experimentar un
crecimiento promedio anual de 2.4% al pasar de 7,377 mmpcd en 2009 a 10,779 mmpcd en el
2025. Estos resultados presentan diferencias respecto a la Prospectiva del ao anterior debido a la
revisin en trminos nominales en el crecimiento del PIB en los escenarios macroeconmicos.
Dicha revisin ya considera el efecto que la recesin de 2009 provoc en la economa nacional en
el corto plazo, as como la recuperacin paulatina durante 2010 y el impacto que tendr en la
demanda de combustibles hacia el futuro.

CAPTULO CUATRO

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
132

Cabe sealar que el escenario macroeconmico es el insumo principal que sustenta la estimacin de la demanda del
mercado nacional de gas natural, adems del escenario de precios de los hidrocarburos autorizado por la Secretara de
Energa, y otras consideraciones relacionadas con tendencias en cada sector de consumo final, proyectos de
infraestructura de particulares y del sector pblico, as como la mejor informacin disponible al cierre de la edicin de
esta prospectiva. En particular, el escenario macroeconmico estima un crecimiento promedio anual de 3.5% en el
PIB del pas.

Bajo el comportamiento analizado de los componentes y las variables independientes mencionadas, la expectativa
para el consumo interno de gas natural es que experimentar un incremento total de 3,402 mmpcd entre 2009 y
2025. Al respecto, durante el horizonte de anlisis los dos sectores que predominarn en los incrementos de la
demanda sern el elctrico con 1,853 mmpcd y el petrolero con 1,021 mmpcd, de hecho hacia 2025 ambos
consumirn 85.6% del total nacional, por lo que son importantes para alcanzar ahorros de energa y promover la
eficiencia energtica en sus procesos productivos.
Cuadro 48
Demanda de gas natural por sector, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

1
Incluye el gas para recirculaciones.
Fuente: IMP con base en informacin de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

Por el lado de la demanda regional, la participacin permanecer similar que en 2009 aun cuando el desarrollo del
mercado de gas natural en el horizonte de estudio sea al alza. Lo anterior implica que la regin Sur-Sureste continuar
siendo la mayor consumidora de gas natural y representar 39.3% del total de 2025, lo cual obedece a la
concentracin de las actividades del sector petrolero de esta regin. En segundo trmino, la regin Noreste, que
absorber 25.6% de la demanda de gas natural al mismo ao, atribuible al desarrollo del sector elctrico y al industrial
como principales consumidores, estas regiones le seguirn la regin Centro, Centro-Occidente y Noroeste.
Cuadro 49
Demanda de gas natural por regin, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: IMP con base en informacin de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

4.1.1 Sector elctrico
La planeacin del desarrollo del mercado elctrico para el periodo 2010-2025 pretende estimar las trayectorias
futuras del consumo y la demanda mxima de electricidad a nivel nacional, sectorial y regional. Este ejercicio permite
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tmca
Total 7,377 7,747 7,980 8,407 8,471 8,600 8,629 8,908 9,273 9,715 9,867 10,186 10,277 10,450 10,510 10,524 10,779 2.4
Petrolero
1
3,422 3,642 3,906 4,183 4,192 4,304 4,072 4,148 4,300 4,466 4,411 4,387 4,345 4,341 4,403 4,460 4,444 1.6
Elctrico 2,933 2,973 2,923 3,041 3,056 3,022 3,209 3,385 3,583 3,838 4,027 4,341 4,453 4,612 4,594 4,532 4,786 3.1
Industrial 913 1,013 1,026 1,053 1,087 1,132 1,203 1,224 1,236 1,253 1,268 1,296 1,314 1,331 1,344 1,362 1,379 2.6
Residencial 83 91 96 101 106 111 115 119 122 125 128 130 132 133 135 136 137 3.2
Servicios 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1.3
Transportevehicular 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4.6
Sector
Regin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tmca
Nacional 7,377 7,747 7,980 8,407 8,471 8,600 8,629 8,908 9,273 9,715 9,867 10,186 10,277 10,450 10,510 10,524 10,779 2.4
Noroeste 408 421 419 418 475 505 502 548 562 584 621 648 635 634 664 649 670 3.1
Noreste 1,925 2,019 2,099 2,107 2,041 2,022 2,133 2,206 2,288 2,358 2,493 2,606 2,608 2,692 2,697 2,638 2,762 2.3
Centro-Occidente 666 719 738 848 955 930 1,006 1,013 1,084 1,174 1,205 1,362 1,502 1,512 1,515 1,477 1,550 5.4
Centro 673 682 633 689 684 755 797 1,037 1,068 1,176 1,225 1,266 1,318 1,443 1,435 1,498 1,559 5.4
Sur-Sureste 3,705 3,905 4,090 4,346 4,317 4,387 4,192 4,104 4,272 4,424 4,324 4,304 4,214 4,168 4,199 4,262 4,239 0.8



Secretara de Energa
133

identificar los requerimientos de capacidad de generacin y transmisin, a fin de satisfacer el consumo de energa
elctrica, tanto del sector pblico como el cubierto por los privados a travs del autoabastecimiento.

Con el decreto del 11 de octubre de 2009 en el que se extingui el organismo descentralizado Luz y Fuerza del
Centro (LFC), la CFE se hizo cargo de la generacin, transmisin y comercializacin de la zona donde realizaba estas
operaciones. Sin embargo, durante 2010 se dio seguimiento a los proyectos iniciados en el centro del pas,
reestructurando las necesidades y formas de abastecimiento en materia elctrica de la misma zona.

La planeacin de la demanda de combustibles se obtiene como respuesta a la programacin de centrales requeridas
para cubrir las necesidades futuras de energa elctrica del pas. Cabe sealar que, la oportunidad para la
diversificacin de combustibles en procesos de generacin elctrica est plasmada en los procesos de planeacin, por
lo que se espera sigan incorporndose nuevas tecnologas en el periodo de anlisis.

Adems, en los ltimos aos ha cobrado especial importancia la participacin de la iniciativa privada en la generacin
de energa elctrica bajo las modalidades de autoabastecimiento y cogeneracin. La instalacin de nuevas centrales
con base en nuevos esquemas influir de manera importante en el desarrollo del SEN, ya que se modificarn los
requerimientos de reserva y ser necesario adaptar la red elctrica para proporcionar los servicios de transmisin y el
respaldo necesario.


4.1.1.1 Demanda de gas natural para el servicio pblico de electricidad
En los ltimos 40 aos, el crecimiento de la capacidad de generacin del SEN se ha apoyado principalmente en los
hidrocarburos, base fundamental del sistema. La mayor parte de las centrales de este tipo corresponde a trmicas
convencionales que utilizaban combustleo. En pocas recientes las empresas elctricas del mundo y los PIE en otros
pases han mostrado una marcada preferencia por las plantas de ciclo combinado, en virtud de sus bajos niveles de
contaminacin por utilizar gas natural , alta eficiencia trmica y construccin modular, as como menores
requerimientos de inversin comparados con otras tecnologas.

Por lo anterior, el programa de expansin del sistema de generacin de la CFE
45
contiene una importante cantidad de
proyectos de ciclo combinado, que utilizan gas natural como combustible. Al final del periodo, la participacin de las
tecnologas a base de gas natural en la capacidad total de generacin del servicio pblico se limita a 45%; las fuentes
renovables alcanzarn una participacin de 23.2%; la nueva generacin limpia
46
participar con 8.8% y las nuevas
tecnologas de generacin
47
8.6%; las que operan a base de combustleo, coque y diesel reducirn su participacin a
5.2%; y el carbn disminuir su participacin a 7.3%, la tecnologa nuclear participar con 2%.

Para cuantificar la generacin y consumo de combustibles, se consideran la oferta y evolucin prevista de precios de
los energticos, as como las restricciones de la norma ambiental. Con los planes de expansin del sector elctrico

45
Vase Prospectiva del sector elctrico 2010-2025.
46
NGL: Nueva generacin limpia: Ciclo combinado y carboelctrica con captura y secuestro de CO
2
; nuclear, solar o importacin de energa.
47
CC/ NTG: Nueva Tecnologa de Generacin: Ciclos combinados con eficiencia mejorada y nuevas tecnologas de generacin distribuida.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
134

pblico, el gas natural ser el ms consumido y representar 65.7%
48
del total de combustibles usados en promedio
durante el periodo 2009-2025.

La demanda de combustibles del sector elctrico pblico se muestra en el cuadro 50. En particular, el consumo de
gas natural del sector elctrico pblico se incrementar de 2,594.9 mmpcd a 4,400.9 mmpcd entre 2009 y 2025.
De este incremento la mayor aportacin provendr del consumo de las centrales de los PIE mismo agregado que
pasar de 1,544.4 mmpcd a 3,375.5 mmpcd en el mismo periodo.

El consumo esperado de gas natural por parte de la CFE oscila en el periodo de anlisis ya que considera el
abastecimiento a las centrales existentes e incluye algunos proyectos de conversin de plantas turbogs a ciclo
combinado, y nuevas centrales en construccin, en proceso de licitacin o planeadas. Respecto al origen del abasto
del hidrocarburo en todas las centrales ser diversificado, ya que se estima que provendr de gas de origen nacional,
gas importado por gasoductos desde Estados Unidos, y adems de tres terminales de regasificacin de GNL
(Altamira, Ensenada y Manzanillo).

Cuadro 50
Demanda de combustibles en el sector elctrico pblico
1
, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)

1
Se incluye en CFE el consumo de combustibles de la extinta LFC para el ao 2009 dado que oper oficialmente hasta octubre de ese ao.
Fuente: IMP, con base en informacin de CFE, Pemex y empresas privadas.

Ante la incertidumbre en los precios del gas natural, la estrategia de diversificacin cobra mayor importancia y la
tecnologa de carbn se vuelve competitiva. Por esta razn, se ha considerado la posibilidad de incorporar centrales a
base de carbn con dispositivos de secuestro y captura de CO
2
. En esta prospectiva se plantea la posible instalacin
de estas centrales en Lzaro Crdenas, Michoacn, as como en la regin de Sabinas, Coahuila, por lo que el uso del
carbn llega a significar 23.4% del total de combustibles hacia 2025.

Adicionalmente, se consideran opciones de nueva generacin limpia (NGL) tales como ciclos combinados con
eficiencia mejorada y nuevas tecnologas para generacin distribuida. Asimismo, tecnologas de generacin limpia

48
Respecto a un promedio total de 5,050 millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente (mmpcdgne) entre 2009-2025.
Ao 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tmca
Total 4,401.6 4,367.3 4,236.5 4,261.5 4,313.3 4,299.3 4,458.4 4,606.7 4,810.3 5,106.7 5,346.6 5,597.3 5,801.8 6,057.6 6,011.2 5,952.7 6,215.3 2.2
ComisinFederal deElectricidad 2,857.1 2,707.7 2,526.4 2,573.5 2,670.4 2,638.5 2,608.1 2,544.1 2,567.1 2,669.7 2,703.9 2,744.1 2,855.0 2,907.2 2,835.1 2,834.0 2,839.8 0.0
ProduccinIndependientedeEnerga 1,544.4 1,659.6 1,710.2 1,688.0 1,642.9 1,660.8 1,850.3 2,062.6 2,243.2 2,437.0 2,642.8 2,853.2 2,946.7 3,150.5 3,176.1 3,118.7 3,375.5 5.0
Carbn 685.7 777.2 840.5 875.1 899.0 903.0 899.0 894.8 941.6 1,018.7 1,079.9 1,153.5 1,278.3 1,375.0 1,407.8 1,448.9 1,452.9 4.8
ComisinFederal deElectricidad 685.7 777.2 840.5 875.1 899.0 903.0 899.0 894.8 941.6 1,018.7 1,079.9 1,153.5 1,278.3 1,375.0 1,407.8 1,448.9 1,452.9 4.8
Combustleo 1,081.7 936.6 798.7 715.6 706.6 709.9 687.0 662.2 622.1 579.3 572.1 434.3 404.2 401.6 341.5 301.4 306.4 -7.6
ComisinFederal deElectricidad 1,081.7 936.6 798.7 715.6 706.6 709.9 687.0 662.2 622.1 579.3 572.1 434.3 404.2 401.6 341.5 301.4 306.4 -7.6
Diesel 39.2 33.4 30.4 14.6 12.1 14.0 12.5 13.7 12.5 19.7 15.9 17.8 15.6 18.0 16.7 19.6 19.0 -4.4
ComisinFederal deElectricidad 39.0 33.4 30.4 14.6 12.1 14.0 12.5 13.7 12.5 19.7 15.9 17.8 15.6 18.0 16.7 19.6 19.0 -4.4
ProduccinIndependientedeEnerga 0.2 - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Coquedepetrleo - - - - 24.7 35.5 36.1 36.2 36.1 36.1 36.1 36.2 36.1 36.1 36.1 36.2 36.1 n.a.
ComisinFederal deElectricidad - - - - 24.7 35.5 36.1 36.2 36.1 36.1 36.1 36.2 36.1 36.1 36.1 36.2 36.1 n.a.
Gasnatural 2,594.9 2,620.1 2,566.9 2,656.3 2,670.9 2,636.9 2,823.9 2,999.8 3,197.9 3,452.9 3,642.6 3,955.5 4,067.6 4,226.9 4,209.0 4,146.6 4,400.9 3.4
ComisinFederal deElectricidad 1,050.7 960.5 856.7 968.3 1,028.0 976.1 973.6 937.3 954.8 1,015.8 999.8 1,102.4 1,120.8 1,076.4 1,032.9 1,027.9 1,025.4 -0.2
ProduccinIndependientedeEnerga 1,544.2 1,659.6 1,710.2 1,688.0 1,642.9 1,660.8 1,850.3 2,062.6 2,243.2 2,437.0 2,642.8 2,853.2 2,946.7 3,150.5 3,176.1 3,118.7 3,375.5 5.0



Secretara de Energa
135

donde la captura y secuestro de CO
2
se incorporaran a ciclos combinados y carboelctricas, adems la generacin
nucleoelctrica, eoloelctrica, solar o en su caso importacin de capacidad.

La reduccin en el consumo de combustleo se debe al aumento en el uso de gas en centrales existentes para
cumplir con la normativa ambiental, a los altos precios esperados de este energtico y a la capacidad de centrales con
base en combustleo que se retirarn de operacin. Este combustible disminuir a 7.6% anual en todo el periodo de
anlisis.


4.1.1.2 Demanda de combustibles en el sector elctrico privado
La recesin no hizo mayor estrago en la demanda de gas natural y otros combustibles por concepto de
autogeneracin de particulares, debido a que gran parte de su produccin se efecta por empresas dedicadas
exclusivamente a esta actividad, misma que cuentan con contratos de largo plazo de sus socios.

La demanda de combustibles en el sector autogeneracin de energa elctrica no tendr mayores cambios en el
periodo prospectivo, presentando un ligero incremento a una tasa promedio de crecimiento anual de 0.8% en todo el
periodo 2009-2025 (vase cuadro 51). El combustible ms utilizado en el sector seguir siendo el gas natural con
una participacin de 65.8% hacia el final del periodo, seguido del coque de petrleo y combustleo con 21.5% y
8.2%, respectivamente. En el caso del carbn y diesel se mantienen con participaciones menores a 5%, de hecho el
primero permanece igual dado que no se prevn proyectos que impulsen su demanda en este rubro. Cabe sealar que
la expansin del subsector se espera no dependa de combustibles de origen fsil, sino de energas renovables como
elica, hidrulica y solar.
Cuadro 51
Demanda de combustibles en el sector elctrico privado, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)

Fuente: IMP, con base en informacin de CFE, CRE, Pemex y empresas privadas.

Sector Producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tmca
Autogeneracindeelectricidad Total 331.6 349.8 353.3 381.7 381.9 380.5 380.5 380.3 380.5 380.5 380.0 380.1 380.3 379.6 379.6 379.3 379.6 0.8
Combustleo 33.8 33.7 33.4 33.4 33.4 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 31.8 31.8 31.0 31.0 31.0 31.0 -0.5
Coquedepetrleo 81.7 81.8 81.8 81.5 81.8 81.8 81.8 81.5 81.8 81.8 81.8 81.5 81.8 81.8 81.8 81.5 81.8 0.0
Diesel 10.6 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 1.8
Carbn 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 0.0
Gasnatural 202.4 217.1 221.0 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.1 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 1.3
Exportacindeelectricidad Gasnatural 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 0.0

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
136

De los cinco proyectos que utilizan combustibles considerados en la proyeccin dos son ingenios azucareros que
cogeneran electricidad y vapor con bagazo como insumo, los otros tres utilizan gas natural. Una planta de
autoabastecimiento asociada a una papelera en Michoacn prev consumir 2.3 mmpcd. Otra perteneciente al sector
servicios en el estado de Nuevo Len consumir 0.2 mmpcd en un sistema de cogeneracin de electricidad y vapor
para un proceso industrial. El tercer permisionario instalar en el mismo estado un equipo de ciclo combinado de 146
MW con el fin de generar 1,116 GWh para varias decenas de socios con un consumo de 31.2 mmpcd de gas natural.
La demanda de gas natural del proyecto de cogeneracin de Pemex en Nuevo Pemex est considerada en el sector
petrolero. Por otro lado, en el caso de la exportacin de electricidad no se espera cambios en los permisionarios,
porque se estima el consumo de gas natural permanecer en 135.4 mmpcd en todo el periodo 2009-2025.

4.1.2 Sector industrial
Se estima que el consumo de gas natural por parte del sector industrial crecer de 912.8 mmpcd en 2009 a 1,379.1
mmpcd para 2025. Este sector ser el tercero de mayor consumo del combustible, despus del sector elctrico y
petrolero. Pese a que el volumen de consumo del sector aumenta, su participacin en el mercado nacional permanece
casi igual, representando 12.4% en 2009 y 12.8% en 2025, lo cual resulta significativo si se considera que el ao
base de 2009 fue un ao con recesin econmica.

Las expectativas durante 2010 son de crecimiento en el sector, dado que se ha ido recuperando la actividad
productiva durante el ao. Sin embargo, para el perodo 2010-2025 se prev un crecimiento promedio de 2.6%
anual en el consumo de gas natural del sector. En el periodo 2010-2015 el crecimiento del consumo de gas natural
se estima de 3.5% anual, debido a una expansin esperada tanto en la rama de metales bsicos como en la qumica,
ambas intensivas en el consumo del hidrocarburo. En los diez aos posteriores se espera un incremento de 1.4% por
menores aumentos en la capacidad productiva y mejoras en los rendimientos de los procesos industriales. Asimismo,
se espera que estas mejoras se aceleren en el transcurso del periodo de proyeccin, y tendrn distintos impactos en
las diferentes ramas del sector industrial.

La demanda regional esperada de gas natural muestra ciertas disparidades, el crecimiento promedio en la regin Sur-
Sureste sobresale y es consecuencia de la puesta en operacin del proyecto Etileno XXI, que aumenta la demanda
regional en 54.3% en el 2015. Entre las regiones Noreste, Centro-Occidente y Centro la segunda tendr el mayor
crecimiento por el peso de la fuerte recuperacin de la industria del acero en esa zona.

Cuadro 52
Demanda regional de gas natural sector industrial, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: IMP, con base en CNIA, CRE, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

Regin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tmca
Total 912.8 1,012.7 1,025.5 1,053.1 1,087.0 1,132.5 1,202.6 1,224.3 1,236.3 1,252.6 1,268.1 1,295.5 1,314.3 1,330.9 1,343.9 1,362.3 1,379.1 2.6
Noroeste 26.8 24.3 24.2 24.7 25.0 25.4 26.7 26.5 25.5 26.3 27.8 28.8 28.0 28.1 27.9 27.7 28.0 0.3
Noreste 340.1 364.0 364.7 371.1 375.1 405.1 415.4 422.7 422.0 427.0 434.4 446.5 456.9 461.6 468.0 474.2 480.8 2.2
Centro-Occidente 231.1 286.6 297.6 311.7 329.1 333.0 337.2 341.3 348.1 353.2 358.3 363.2 367.4 369.2 371.5 377.3 381.9 3.2
Centro 234.6 251.4 250.5 253.6 264.3 275.0 278.3 288.0 294.9 299.4 300.8 309.3 316.0 322.4 327.8 332.1 335.4 2.3
Sur-Sureste 80.3 86.5 88.6 92.1 93.5 94.0 145.1 145.8 145.8 146.7 146.8 147.7 146.0 149.6 148.7 151.1 153.1 4.1



Secretara de Energa
137

El gas natural seguir siendo el combustible de mayor demanda en las principales actividades industriales de nuestro
pas. Pese a los ligeros incrementos a lo largo de todo el periodo, se prev que continuar el proceso de sustitucin de
combustleo por gas natural, debido a la mayor eficiencia y menores precios equivalentes del ltimo. Su participacin
representar ms de la mitad del total de los combustibles utilizados en el sector industrial durante el horizonte de
anlisis, pese a que su crecimiento en volumen se considera bajo respecto a otros sectores de consumo, el
hidrocarburo abastecer 52.7% de los requerimientos del total de la canasta de combustibles del sector hacia el final
del periodo (vase grfica 28)
.
Lo anterior se explica porque el ritmo de crecimiento del consumo anual promedio del gas natural es ligeramente
superior al total de la canasta de combustibles, el cual se estima en 2.5% para el periodo 2009-2025. Por otro lado,
la demanda de carbn crecer a 5.8% en promedio anual y a partir de 2010 se consolidar como el segundo
combustible ms importante en el sector durante casi todo el periodo de estudio, adems el coque de petrleo
aumentar su demanda en 3.3%, en tanto que el uso de combustleo seguir en descenso como consecuencia de los
mayores costos y la sustitucin por otros combustibles, presentando decrementos de 6.5% anual entre 2009 y
2025.
Grfica 28
Demanda de combustibles en el sector industrial, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)

Fuente: IMP, con base en CNIA, CRE, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

La estimacin de la demanda de gas natural del sector industrial se divide en tres secciones: 1) la demanda
tendencial, en donde se refleja el comportamiento esperado en relacin con la eficiencia energtica, crecimiento
econmico y los precios, 2) la demanda por sustitucin, que incluye el consumo de gas LP y combustleo que ser
desplazado por gas natural como consecuencia de nueva infraestructura de distribucin, y 3) el consumo de gas
natural por el proyecto Etileno XXI a partir de 2015 (vase cuadro 54).

0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gas Natural
Combustleo
Diesel
Coque de petrleo
Gas LP
Carbn

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
138

La demanda tendencial se realiz para doce grupos de ramas segn la intensidad en el consumo de gas natural y su
importancia en la demanda del sector industrial.
Cuadro 53
Demanda de gas natural por grupo de ramas, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: IMP, con base en CNIA, CRE, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

Para la divisin de industrias bsicas de metales se nota una recuperacin fuerte de la demanda en el 2010. En los
prximos aos se esperan algunas adiciones de capacidad de produccin con sus respectivos incrementos en la
demanda de gas natural, posteriormente, no son tan significativos en la demanda. Continuar siendo la divisin de
mayor consumo de gas natural, y se estima un incremento a lo largo de todo el periodo de 127.2 mmpcd, por lo que
su participacin en 2025 ser de 25.4% del total industrial.

Aun con los problemas de competitividad internacional que ha enfrentado la industria qumica, la escasez de materias
primas y los altos precios de las mismas para importarlas, esta industria ser la segunda rama de mayor consumo de
gas natural. Se estima un aumento en su consumo de 107.7 mmpcd durante de 2009-2025, su participacin en la
demanda de este combustible al inicio del periodo se calcula en 14.8% y al finalizar el mismo en 17.6%.

Dentro de la estimacin del consumo de gas natural de la industria qumica, se considera el desarrollo del proyecto
Etileno XXI, el cual ya fue adjudicado por Pemex a dos empresas, una mexicana y otra brasilea, Idesa y Braskem, las
cuales mantendrn un contrato de suministro de largo plazo de etano con PGPB, para la produccin de etileno y
algunos otros derivados, particularmente los polietilenos. Este proyecto requerir un insumo de gas natural a partir de
2015 y que alcanzar 50 mmpcd anuales hasta 2025. El proyecto permitir aumentar la oferta de polmeros
nacionales para activar la industria qumica nacional y sustituir importaciones. Sin el proyecto Etileno XXI, el
crecimiento promedio de la demanda de gas natural entre 2009 y 2025 para el grupo de ramas de la industria
qumica sera de 2.2%, con ste se aumenta a 3.7% en el mismo periodo.

El gas natural continuar siendo el energtico de mayor demanda en la industria del vidrio, el incremento en el
volumen de consumo en el lapso 2009-2025 ser de 64.0 mmpcd, mostrando un crecimiento anual de 3.0%. El
combustible usado en esta industria se destina principalmente a los hornos de fundicin, y la produccin se destina al
sector automotriz, vivienda y alimentos y bebidas que vienen en envase de vidrio.

Grupoderamas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tmca
Total 912.8 1,012.7 1,025.5 1,053.1 1,087.0 1,132.5 1,202.6 1,224.3 1,236.3 1,252.6 1,268.1 1,295.5 1,314.3 1,330.9 1,343.9 1,362.3 1,379.1 2.6
Industriasbsicasdemetales 223.4 284.1 292.8 301.9 317.9 343.9 344.7 345.4 346.3 346.8 347.5 348.0 348.3 349.0 349.6 350.4 350.6 2.9
Qumica 135.2 142.7 144.5 149.0 152.1 155.0 208.3 211.0 213.2 216.6 218.8 223.9 225.4 229.9 231.9 237.3 243.0 3.7
Vidrioyproductosdevidrio 104.0 108.0 108.9 112.2 114.6 117.7 122.9 129.3 134.7 137.4 142.7 149.2 154.6 157.3 160.5 165.0 168.0 3.0
Productosmetlicos, maquinariayequipo 95.0 107.1 107.7 111.3 114.4 117.9 121.0 123.0 124.6 127.1 128.5 130.7 133.9 136.5 140.4 144.0 146.0 2.7
Alimentos, bebidasytabaco 102.9 99.8 99.6 101.4 103.1 105.0 105.9 107.6 108.9 109.6 109.0 111.5 112.0 113.0 113.9 114.4 115.1 0.7
Productosdemineralesnometlicos 58.2 67.7 69.0 71.7 74.4 76.6 80.2 84.9 85.1 89.7 92.6 96.0 100.4 101.9 102.4 105.6 108.5 4.0
Papel ycartn, imprentasyeditoriales 62.9 67.5 66.4 67.0 65.8 65.3 65.8 66.5 66.1 66.3 68.4 71.4 72.9 73.0 73.1 72.5 73.0 0.9
Textiles, prendasdevestir eindustriadel cuero 34.4 33.0 32.6 32.4 31.6 31.4 31.0 31.3 30.7 30.5 29.1 29.6 30.1 30.5 30.1 29.6 29.2 -1.0
Minera 17.5 21.5 22.0 22.4 23.3 23.7 24.6 24.4 23.9 23.8 25.4 26.8 25.3 25.3 24.6 23.1 23.2 1.8
Cervezaymalta 15.8 16.9 17.1 17.4 17.6 17.8 18.1 18.3 18.5 18.0 18.3 17.9 17.6 18.0 18.1 17.9 17.9 0.8
Cementohidrulico 11.7 12.4 11.9 11.4 10.9 10.5 10.1 9.7 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 -1.4
Restodelasramas 51.9 52.0 53.2 55.1 61.1 67.6 70.1 72.9 75.0 77.5 78.5 81.3 84.4 87.2 90.1 92.9 95.4 3.9



Secretara de Energa
139

En la rama de productos metlicos, maquinaria y equipo se estima un crecimiento en la demanda de 51.0 mmpcd
entre 2009 y 2025. Despus de pasar por los efectos de la recesin, que afect seriamente la industria automotriz se
espera una recuperacin de la demanda al cierre del ao de 2010.

En el proceso de produccin de celulosa y papel se continuar empleando, entre otros, gas natural para generar vapor.
Al cierre de 2025 habr un aumento en la demanda de gas natural de 10.2 mmpcd, reflejado en un crecimiento
anual de 0.9% y la actividad econmica en esta rama se estim en 2.6%.

El consumo de gas natural en la industria del cemento hidrulico ya es poco relevante. Las productoras de cemento
estn terminando la sustitucin energtica cambiando combustleo y gas natural por coque de petrleo, tambin
reciclando materiales y aprovechando mejor los insumos energticos. Dentro de las medidas de reemplazo est el
coprocesamiento de neumticos y el tratamiento de residuos industriales como aceites y lodos impregnados de
hidrocarburos que sirven de combustible en los hornos de las cementeras.

Una de las ramas econmicas con gran relevancia en la actividad manufacturera en Mxico es la de alimentos,
bebidas y tabaco. El consumo estimado pasar de 102.9 mmpcd en 2009 a 115.1 mmpcd en 2025. La demanda de
combustible requerido mostrar un crecimiento promedio anual de 0.7% en el periodo de anlisis.
Grfica 29
Estructura de la demanda por grupo de ramas del sector industrial, 2009 y 2025
(participacin porcentual)

Fuente: IMP, con base en CNIA, CRE, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

nicamente en el estado de Morelos se prev nueva infraestructura de distribucin industrial de gas natural, con un
volumen de 13.6 mmpcd al finalizar el periodo de anlisis, este volumen sustituira al combustleo y gas LP que el
sector consume en ese estado (vase cuadro 54).

Alimentos, bebidas
ytabaco
11.3%
Papel ycartn, imprentas
yeditoriales
6.9%
Cementohidrulico
1.3%
Cervezaymalta
1.7%
Industriasbsicasde
metales
24.5%
Minera
1.9%
Productosdemineralesno
metlicos
6.4%
Productosmetlicos,
maquinariayequipo
10.4%
Qumica
14.8%
Restodelasramas
industriales
5.7%
Textiles, prendasdevestir
eindustriadel cuero
3.8%
Vidrioy
productosde
vidrio
11.4%
2009
Alimentos,
bebidasy
tabaco
8.3%
Papel ycartn,
imprentasyeditoriales
5.3%
Cementohidrulico
0.7%
Cervezaymalta
1.3%
Industriasbsicasde
metales
25.4%
Minera
1.7%
Productosdeminerales
nometlicos
7.9%
Productos
metlicos,
maquinariay
equipo
10.6%
Qumica
17.6%
Restodelasramas
industriales
6.9%
Textiles, prendasde
vestir eindustriadel
cuero
2.1%
Vidrioyproductos
devidrio
12.2%
2025

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
140

Cuadro 54
Demanda industrial de gas natural por componente de proyeccin, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

* Se refiere a la sustitucin de combustleo y gas LP por nueva infraestructura de distribucin industrial de gas natural.
Fuente: IMP, con base en CNIA, CRE, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.


4.1.3 Sector petrolero
El gas natural es utilizado en el sector petrolero como combustible en ductos, refineras, plantas procesadoras de gas,
bombeo neumtico, generacin de energa elctrica y materia prima en complejos petroqumicos, entre otros usos.
Histricamente es un sector intensivo en el uso del hidrocarburo dentro del balance nacional, y durante el periodo
2010-2025 lo seguir siendo, aun cuando en 2021 deje de ser el sector de mayor consumo y sea desplazado por el
sector elctrico.

Los requerimientos de gas para recirculaciones internas de PEP continuarn siendo muy significativos en todo el
periodo prospectivo, su volumen promedio representar 45.9% del total del gas requerido por el sector petrolero, por
lo que ms de la mitad del gas utilizado por Pemex se destinar a autoconsumos de las diferentes subsidiarias,
adems del gas combustible requerido para el proyecto de cogeneracin en Nuevo Pemex. Especficamente, el
volumen requerido para inyeccin a pozos pasar de 1,524 mmpcd en 2009 a 1,828 mmpcd en 2025, alcanzando
un mximo de 2,158 mmpcd en 2018. Cabe sealar que PEP tiene considerado que al desarrollar campos en aguas
profundas, el 50% del gas obtenido ser aprovechable y el otro 50% se reinyectar a cada pozo donde sea extrado.

El consumo de gas natural de las subsidiarias de Pemex crecer a 2.0% en promedio anual en el periodo 2009-
2025. La subsidiaria que demandar la mayor cantidad de gas para su operacin ser PEP, ya que sta prev una
intensa actividad en el horizonte de estudio, dado que buscar estabilizar y revertir la declinacin de la plataforma de
produccin de petrleo crudo, por lo que incrementar su uso del gas natural de 987 mmpcd a 1,232 mmpcd entre
2009 y 2025.

Por su parte, se estima que Pemex Refinacin (PR) se convertir en la subsidiaria que ms aumente en volumen el
uso del gas natural hacia 2025, este pronstico se vincula con la expectativa de la instalacin de nuevas capacidades
de refinacin, as como un mayor transporte de petrolferos que sern requeridos en el pas durante el horizonte
prospectivo. Destaca que esta subsidiaria incrementar a ms del doble su consumo entre 2009 y 2025, ya que el
diferencial ser de 326 mmpcd, volumen mayor al usado durante el ao base. El primer incremento notable en el uso
de gas natural se prev para 2011, dado que se habrn concluido los trabajos de reconfiguracin de la refinera de
Minatitln, incrementando la capacidad de procesamiento de crudo en 100 miles barriles diarios (mbd), y haciendo
ms intensivo el uso del gas natural para sus operaciones, adems se espera un incremento en los requerimientos de
la refinera de Cadereyta. Para alcanzar una mayor oferta de petrolferos y mejorar la calidad de los combustibles, PR
va incrementando otras capacidades en distintos procesos, lo que incrementar el insumo de gas en la subsidiaria. Sin
embargo, el proyecto que detonar de manera considerable el consumo ser el nuevo tren de refinacin con
aprovechamiento de residuales en Tula, mismo que requerir un promedio de 170.7 mmpcd de gas natural entre
2016 y 2025, este proyecto aumentar la capacidad de procesamiento de crudo en 250 mbd y se prev quede
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tendencial 912.8 1,012.7 1,025.5 1,053.1 1,082.7 1,123.6 1,143.4 1,164.6 1,176.0 1,191.6 1,207.1 1,234.5 1,252.8 1,268.8 1,281.5 1,299.3 1,315.5
Sustitucin* - - - - 4.3 8.9 9.1 9.7 10.3 11.0 11.0 11.0 11.4 12.1 12.4 13.0 13.6
ProyectoEtilenoXXI - - - - - - 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Total 912.8 1,012.7 1,025.5 1,053.1 1,087.0 1,132.5 1,202.6 1,224.3 1,236.3 1,252.6 1,268.1 1,295.5 1,314.3 1,330.9 1,343.9 1,362.3 1,379.1



Secretara de Energa
141

concluido hacia finales de 2015. Adicionalmente, al producir una mayor cantidad de petrolferos, stos sern
transportados por la red de poliductos de PR, incrementando los requerimientos de gas para los compresores
conforme avanza el periodo de anlisis.
Cuadro 55
Demanda de gas natural del sector petrolero, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

1
Incluye el consumo de la Compaa Nitrgeno de Cantarell.
Fuente: IMP con base en informacin de Pemex.

El uso del gas natural en Pemex Petroqumica (PPQ) ser ascendente entre 2009-2013, y posteriormente a partir
del 2014 se consideran ahorros por los proyectos de cogeneracin en Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque, lo que
disminuye el uso del gas combustible en la subsidiaria hasta 2015. Finalmente, se incrementan los consumos de gas
durante el siguiente ao y prev se conserven en ese orden hasta el cierre del escenario en 2025. Por un lado, el gas
combustible crecer de 253 a 304 mmpcd entre 2009 y 2025, mientras que el uso como materia prima pasar de
65 a 100 mmpcd en el mismo periodo. Entre las premisas que se planean y favorecen al uso de gas en la subsidiaria
se encuentran la entrada de una tercera y cuarta planta de amoniaco en 2012 y 2016, respectivamente, en el
Complejo Petroqumico (CPQ) Cosoleacaque, lo cual incrementar el consumo de gas como materia prima y uso
combustible en esos aos. Adems, se requerir una mayor cantidad de gas combustible asociada a incrementos en la
elaboracin de algunos productos de PPQ como el Cloruro de Vinilo, cuya planta se estima operar a mayor
capacidad a partir de 2012, el proyecto de modernizacin y ampliacin del tren de aromticos de La Cangrejera, y el
aumento en la produccin xido de etileno, estos dos ltimos considerados posiblemente a partir de 2013.

Cuadro 56
Demanda de gas natural de Pemex Petroqumica
1
, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

1
No incluye el consumo del proyecto Etileno XXI, se incluye en el sector industrial.
Fuente: PPQ.

Durante 2010 continu considerndose la inclusin del proyecto de cogeneracin en Nuevo Pemex. Este proyecto
producir energa elctrica con alta eficiencia, confiabilidad y bajo costo; y consiste en la instalacin de una planta de
generacin de energa elctrica con capacidad de 300 MW y cuyo inicio de operaciones se programa durante 2012
con un consumo promedio 80 mmpcd entre 2013 y 2025.

El proyecto considera la instalacin de una planta de cogeneracin con turbinas de gas y recuperacin de calor en el
CPG de Nuevo Pemex, utilizando agua y gas natural para producir vapor y energa elctrica. El proyecto suministrar
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tmca
Total 3,422 3,642 3,906 4,183 4,192 4,304 4,072 4,148 4,300 4,466 4,411 4,387 4,345 4,341 4,403 4,460 4,444 1.6
Autoconsumo 1,898 2,112 2,267 2,333 2,295 2,213 1,957 2,050 2,168 2,308 2,303 2,336 2,355 2,390 2,479 2,565 2,616 2.0
Exploraciny Produccin
1
987 1,129 1,240 1,278 1,114 1,063 791 654 760 899 899 936 960 1,000 1,088 1,177 1,232 1.4
Refinacin 301 354 406 371 394 416 450 625 625 625 625 625 625 625 625 627 627 4.7
Gasy PetroqumicaBsica 291 304 270 279 290 309 291 286 297 300 293 289 284 280 280 276 272 -0.4
Petroqumica 318 324 351 384 416 345 345 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 1.5
Corporativo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4
CogeneracinNuevoPemex - - - 20 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 n.a.
Recirculacionesinternas 1,524 1,530 1,639 1,849 1,897 2,091 2,115 2,098 2,132 2,158 2,109 2,051 1,990 1,951 1,925 1,896 1,828 1.1
Concepto
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tmca
Total 318 324 351 384 416 345 345 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 1.5
Combustible 253 257 292 311 330 271 271 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 1.2
Materiaprima 65 66 59 73 86 73 73 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.7

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
142

ms de la mitad de la demanda de vapor, as como la totalidad de energa elctrica del CPG. PGPB estima que del
total de la capacidad de la planta el CPG requiere utilizar 40 MW, por lo que se enviar va porteo la energa elctrica
excedente generada por los otros 260 MW, a otros centros de trabajo de otras subsidiarias de Pemex en la regin,
sustituyendo la generacin de equipos ineficientes y/ o al final de su vida til. Por lo que no es considerado un
consumo particular de PGPB. El proyecto generar un ahorro total de 78 mmpcd de gas combustible y reducir en
920,000 ton/ ao las emisiones de CO
2
a la atmsfera.


4.1.4 Sector residencial y servicios
En el sector residencial y servicios, el gas LP continuar siendo el principal combustible utilizado, sin embargo, las
expectativas de expansin e inversin en infraestructura de gas natural por parte de empresas privadas ser un factor
que permita incrementar las redes de distribucin destinadas a estos sectores. Se estima un crecimiento anual de
2.8% en la demanda de gas natural al pasar de 107.5 mmpcd en 2009 a 167.3 mmpcd en 2025. Al finalizar el
periodo de estudio, se estima una penetracin de 15.9% en el uso de gas natural en estos sectores. Por otro lado, el
uso de gas LP mostrar un incremento de apenas de 0.1% anual en el periodo 2009-2025(vase cuadro 57).

Cuadro 57
Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)

* Pies cbicos diarios.
Fuente: IMP, con base en informacin de CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

Entre 2009 y 2025 se espera un incremento en el consumo de gas natural por parte del sector residencial y servicios
de 59.8 mmpcd. El sector residencial aportar 54.3 mmpcd, en tanto que el sector servicios aumentar en 5.6
Ao Gas natural Gas LP Total
Penetracin
del gas natural
respecto al
total (%)
Habitantes
Consumo gas
natural y gas
LP por
habitante *
Crecimiento
(%)
2009 107.5 867.3
975 11.0 107,550,697 9.1
2010 117.8 892.1
1,010 11.7 108,396,211 9.3 2.8
2011 122.7 884.4
1,007 12.2 109,219,931 9.2 -1.0
2012 128.4 881.1
1,010 12.7 110,022,552 9.2 -0.5
2013 134.1 880.4
1,015 13.2 110,804,591 9.2 -0.2
2014 139.4 881.1
1,021 13.7 111,566,783 9.1 -0.1
2015 144.0 880.5
1,025 14.1 112,310,260 9.1 -0.3
2016 148.4 881.7
1,030 14.4 113,036,756 9.1 -0.1
2017 151.9 880.9
1,033 14.7 113,746,425 9.1 -0.4
2018 155.1 880.6
1,036 15.0 114,437,635 9.1 -0.3
2019 157.8 880.3
1,038 15.2 115,109,547 9.0 -0.4
2020 160.2 880.7
1,041 15.4 115,762,289 9.0 -0.3
2021 161.9 880.2
1,042 15.5 116,395,567 9.0 -0.4
2022 163.6 880.4
1,044 15.7 117,007,442 8.9 -0.3
2023 165.0 881.0
1,046 15.8 117,595,470 8.9 -0.3
2024 166.3 881.8
1,048 15.9 118,157,718 8.9 -0.3
2025 167.3 882.0
1,049 15.9 118,692,987 8.8 -0.3
tmca 2.8 0.1 0.5 2.3 0.6 -0.2



Secretara de Energa
143

mmpcd. La expectativa de crecimiento del combustible en estos sectores es atribuible por un lado, al impulso de
nuevos desarrollos urbanos que se consideran mercados potenciales de consumo, a nueva infraestructura de
gasoductos de distribucin y por ltimo a los acuerdos con empresas constructoras para el acceso a sus
fraccionamientos, para el sector residencial.

El consumo promedio por habitante (gas natural y gas LP) es de 9.1 pies cbicos diarios y se espera que este
consumo baje a 8.8 pies cbicos diarios, derivado del aumento de eficiencia en equipos de calentamiento, coccin de
alimentos e introduccin de paneles solares (vase grfica 30).

Grfica 30
Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)

Fuente: IMP, con base en informacin de CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

Por otro lado, conforme al Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energa 2009-2012, la
expectativa de incremento en la eficiencia de equipos para calentamiento convencional para agua, coccin de
alimentos y la introduccin de paneles solares, sern factores que permitirn un ahorro significativo en la demanda de
gas natural en los sectores residencial y servicios. As, se estima que dicho ahorro llegu a 23.6 mmpcd al final del
perodo prospectivo (vase grfica 31).

107
118 123 128
134
139 144
148 152 155 158 160 162
164 165 166 167
867
892 884
881 880
881 880 882 881
881 880
881 880 880 881 882 882
975
1,010 1,007
1,010 1,015
1,021 1,025 1,030 1,033
1,036 1,038 1,041
1,042 1,044 1,046 1,048 1,049
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gasnatural GasLP Total

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
144

Grfica 31
Ahorro de gas natural en los sectores residencial y servicios, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)

Fuente: IMP, con base informacin de Banxico, CONAGUA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

La participacin de la demanda de gas natural en los sectores residencial y servicios aumentar en forma modesta al
final del periodo de proyeccin. As, esta representar 15.9% de la demanda total de combustibles fsiles (gas
natural y gas LP) en 2025. En el caso del gas LP, disminuir debido a la competencia que existe con el gas natural en
las zonas geogrficas de distribucin, mientras que en zonas rurales se espera que el gas LP le gane mercado a la lea.
El gas LP continuar siendo el combustible con mayor participacin (vase grfica 32).
Grfica 32
Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2009 y 2025
(participacin porcentual)

Fuente: IMP, con base en informacin de CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

El aumento en la demanda de gas natural del sector residencial se deber en gran medida al impulso de nuevos
desarrollos urbanos con un gran potencial de consumo de gas natural en ciertas regiones del pas como son la Centro
117.8
122.7
128.4
134.1
139.4
144.0
148.4
151.9 155.1
157.8
160.2
161.9
163.6 165.0 166.3 167.3
107.5
118.7
124.5
131.2
138.0
144.6
150.6
156.4
161.5
166.3
170.7
174.8
178.3
181.7
185.0
188.1
190.9
0
50
100
150
200
250
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sin mejoraen eficiencia
Con mejoraen eficiencia
Ahorro
Gasnatural,
11.0%
GasLP, 89.0%
2009
Gasnatural,
15.9%
GasLP, 84.1%
2025



Secretara de Energa
145

y Noreste. Al final del periodo prospectivo, la regin Noreste tendr una participacin de 52.3% de la demanda total
de gas natural para el sector residencial, seguida de la Centro con 34.6% y Centro-Occidente con 12.3%. Esta
situacin se debe esencialmente al grado de maduracin que tiene el mercado de gas natural en dichas regiones, por
lo que la aceptacin del consumidor y la ampliacin de redes de distribucin sern detonantes de la demanda (vase
cuadro 58).

Cuadro 58
Demanda de gas natural por regin, sector residencial, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

n.a.:Significa que no aplica.
Fuente: IMP, con base en informacin de CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.


La demanda de gas natural en el sector servicios, mostrar un crecimiento promedio anual de 1.3%, con lo que esta
se ubicar en 30.1 mmpcd al final del perodo prospectivo. La regin Noreste ser la ms importante al demandar
58.9% de la demanda total de gas natural en el sector, seguida de la Centro con 23.5% y Centro-Occidente 16.5%.

En el sector servicios, la tendencia esperada ser similar a la del sector residencial pues su demanda se encuentra
fuertemente vinculada a la disponibilidad de una red de infraestructura que garantice el suministro constante en las
zonas urbanas. Para el periodo de estudio, se proyecta un crecimiento equivalente a 5.6 mmpcd entre 2009 y 2025.
La regin Noreste seguir demandando el mayor volumen de gas natural a nivel nacional en este sector debido a que
en esta regin se cuenta con una red de distribucin extensa (agrupa 10 permisos de distribucin en 9 zonas
geogrficas) lo que facilita una mayor disponibilidad de este energtico (vase cuadro 59).

Cuadro 59
Demanda de gas natural por regin, sector servicios, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: IMP, con base en informacin de CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

4.1.5 Sector autotransporte
El gas natural consumido por el sector autotransporte crecer en promedio 4.6% cada ao durante el periodo 2009-
2025, hacia el ltimo ao se estima una demanda de 3.1 mmpcd. En este sentido se espera que la regin Centro
Regin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tmca
Total 82.9 91.5 96.2 101.2 106.1 110.9 115.1 119.1 122.4 125.3 127.8 130.0 131.8 133.5 134.9 136.2 137.2 3.2
Noroeste 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2.0
Noreste 53.6 57.4 58.8 60.5 62.1 63.7 65.0 66.3 67.3 68.1 68.9 69.6 70.1 70.6 71.1 71.5 71.8 1.8
Centro-Occidente 5.1 7.0 8.1 9.2 10.3 11.4 12.5 13.4 14.2 14.9 15.4 15.8 16.2 16.4 16.6 16.8 16.9 7.8
Centro 23.4 26.3 28.4 30.6 32.7 34.8 36.6 38.4 39.9 41.2 42.4 43.6 44.5 45.3 46.1 46.8 47.4 4.5
Sur-Sureste - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Regin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tmca
Total 24.5 26.3 26.5 27.3 28.0 28.5 28.9 29.3 29.6 29.8 30.0 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1 1.3
Noroeste 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.3
Noreste 15.6 17.3 17.6 17.8 18.0 18.0 18.1 18.1 18.2 18.2 18.2 18.2 18.1 18.0 17.9 17.8 17.7 0.8
Centro-Occidente 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 3.8
Centro 5.9 5.7 5.4 5.6 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 6.8 6.8 6.9 7.0 7.1 1.1
Sur-Sureste 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.2

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
146

crezca a un ritmo 4.1% anual y, se demanden 2.7 mmpcd. Por otro lado en la regin Noreste se estima que el
crecimiento sea de 10.0% anual, para llegar a los 0.4 mmpcd al final de periodo de proyeccin (vase grfica 33).

Grfica 33
Demanda regional de gas natural en el sector autotransporte, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, Pemex, Sener y empresas privadas.

En el ejercicio de proyeccin se consideran como determinantes de la demanda el nivel de Producto Interno Bruto, el
precio del combustible y la probable penetracin de la tecnologa en el nmero de vehculos que cada ao se irn
integrando al parque vehicular. Las dos primeras variables tendrn un efecto favorable en la demanda futura del
energtico, puesto que se espera una eventual mejora en la actividad econmica y un escenario de precios atractivos
para el gas natural en el autotransporte.

No obstante a lo anterior, el lento avance en las inversiones en infraestructura y bajo desempeo de la demanda del
gas natural vehicular, condujeron a un reajuste de expectativas en el pronstico de la demanda en el sector. En esta
versin de la proyeccin se prev un ritmo de crecimiento menor a lo estimado en aos anteriores.

Con respecto al parque a gas natural, la cantidad de vehculos en circulacin crecer en promedio 5.4% cada ao en
el horizonte prospectivo, con lo que llegarn a existir alrededor de 7.2 miles de unidades al final del periodo. En la
regin Centro se espera que el parque a gas natural casi se duplique, alcanzando la cantidad de 5.0 mil de vehculos
en 2025. En la regin Noreste se considera que el parque puede aumentar 1.8 miles de unidades y llegar a un total
de 2.2 miles de vehculos.

1.4
1.4
1.4
1.5
1.6 1.6
1.7
1.9
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
2.8 2.8
2.7
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1 0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
1.5
1.4
1.5
1.7
1.7
1.8
1.9
2.1
2.4
2.6
2.7
2.9
3.0
3.1
3.2 3.2
3.1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Centro Noreste Total



Secretara de Energa
147

Para determinar la penetracin de la tecnologa a gas natural, se evala el costo de la conversin y el diferencial del
costo por kilmetro de un vehculo a gas natural contra uno a gasolina. Se obtiene entonces los kilmetros mnimos
para recuperar la inversin en un vehculo a tecnologa de gas natural. El resultado de la evaluacin permite
determinar el porcentaje probable de vehculos que entran en el rango de unidades en las que es redituable invertir en
conversiones a gas natural.

Aunque en varios casos la evaluacin de la inversin en un vehculo a gas natural pareciera ser rentable, existe una
importante barrera relacionada con la disponibilidad del combustible y de la tecnologa que ha retrasado, y en otros
casos, limitado el inters de los agentes econmicos por la tecnologa en cuestin.

Por otro lado, a finales de diciembre de 2009 en el estado de Mxico ha quedado lista para entrar en operacin la
estacin de servicio Tultitln. Se estima que para el 2025 existirn en total 9 estaciones servicio, lo que representa
un crecimiento promedio de 2.6% anual. En la zona Centro existirn 5 estaciones y 4 en la zona Noreste (vase
cuadro 60).

Cuadro 60
Estaciones y parque vehicular a gas natural comprimido por regin, 2009-2025
(unidades y miles de unidades, respectivamente)

Fuente: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, Pemex, Sener y empresas privadas.


Regin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tmca
Total estaciones 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 2.6
Total parquevehicular 3.1 2.9 3.2 3.5 3.7 3.9 4.3 4.8 5.4 5.9 6.2 6.6 6.9 7.2 7.4 7.5 7.2 5.4
Noreste
Estaciones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2.2
(unidades)
Parquevehicular 0.5 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2 10.0
(milesdeunidades)
Centro
Estaciones 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2.7
(unidades)
Parquevehicular 2.6 2.5 2.6 2.8 2.9 2.9 3.1 3.4 3.8 4.1 4.3 4.6 4.8 5.0 5.1 5.2 5.0 4.1
(milesdeunidades)

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
148

4.2 Oferta de gas natural
El ejercicio de prospectiva tiene dos etapas para la estimacin de la oferta de gas natural. En la primera, PEP integra
una cartera de proyectos de acuerdo a las oportunidades de exploracin y explotacin asociadas a las reservas y
recursos prospectivos de hidrocarburos identificados y documentados en nuestro pas hasta 2010, de acuerdo con
los objetivos y estrategias del Plan de Negocios de la subsidiaria.

As, PEP estima el posible perfil de produccin de petrleo y gas natural considerando el desarrollo de los activos
actuales y el potencial de reservas a incorporar por la actividad exploratoria, ambos vinculados a las inversiones
planeadas para exploracin y explotacin. Cabe sealar que, las oportunidades de produccin de los hidrocarburos
son seleccionadas de acuerdo a su generacin de valor econmico, rentabilidad, o techos presupuestales para los
siguientes 15 aos.

A partir de la extraccin de gas natural estimada por PEP, se determina el volumen de gas natural que pondr a
disposicin de PGPB para su procesamiento o para inyeccin a gasoductos durante el periodo 2011-2025, esto
depende de las caractersticas del gas que se planea obtener. Con esta informacin, PGPB obtiene en una segunda
etapa la oferta de gas seco que comercializar e inyectar al SNG en los prximos 15 aos, con lo que se conforma la
oferta final del balance nacional.

4.2.1 Escenario de produccin de PEP
La cartera de proyectos 2010 de PEP muestra el conjunto de oportunidades en trminos exploratorios y de
explotacin que se han identificado al da de hoy, y a partir de ella se ha generado el escenario de planeacin de
produccin de aceite y gas natural. Cabe sealar que la cartera de proyectos 2010 de PEP presenta estimaciones
alineadas con la inversin correspondiente para cada proyecto en trminos del valor econmico en pesos de 2010, y
su estructura pretende integrar y desarrollar proyectos de gas no asociado y gas asociado de los proyectos de aceite,
para garantizar el abastecimiento del mercado nacional.

La descripcin del escenario de produccin ha sido ampliamente explicita en el documento Prospectiva del mercado
de petrleo crudo 2010-2025, sin embargo algunas consideraciones relevantes que dan sustento al escenario de
produccin de gas natural de PEP son:
- Se actualiza la estrategia de desarrollo en Cantarell, Burgos y Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec).
- Con la actividad exploratoria y de futuro desarrollo en aguas profundas se inicia la produccin de gas a partir
de 2014, con el proyecto Lakach.
- Se mantiene la exploracin en las cuencas de Burgos, Veracruz, Tampico-Misantla y las del Sureste. En estas
ltimas se dirigen esfuerzos hacia la produccin de gas no asociado en la provincia de Macuspana.
- Los proyectos de las regiones Sur y Suroeste mantienen estables sus producciones, con una estrategia de
explotacin que incluye la perforacin de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y la puesta en
produccin de nuevos descubrimientos.

El escenario mantiene una expectativa de produccin mayor a 7,000 mmpcd en promedio durante el periodo de
2010-2025, alcanzando un mximo en volumen de 8,050 mmpcd en 2023. Estos niveles de produccin promedio
dependern del xito de la actividad exploratoria, generalmente sujeta a un alto grado de incertidumbre;



Secretara de Energa
149

disponibilidad de recursos oportunos, tanto financieros como tcnicos; y, la capacidad de ejecucin de un mercado de
materiales y servicios para suministrarlos eficientemente de acuerdo a los ritmos de ejecucin de los proyectos de
PEP.

La cartera de proyectos 2010 de PEP se compone de un total de 80 proyectos, de los cuales: 5 son proyectos
integrales de exploracin y explotacin; 28 son proyectos de explotacin; 22 son proyectos de exploracin; y 25 son
proyectos de infraestructura y soporte para la operacin y mantenimiento del transporte y distribucin de
hidrocarburos. Salvo los ltimos, todos los dems incluyen inversiones de seguridad industrial y proteccin ambiental.
En trminos de la inversin promedio anual, se estima que este escenario se sustenta con 315.0 miles de millones de
pesos en el periodo 2010-2025.

Dentro del contenido total de proyectos en la cartera 2010, los proyectos integrales de exploracin y explotacin
abarcan tanto la actividad prospectiva de bsqueda de hidrocarburos en yacimientos nuevos como la actividad
extractiva de produccin de las reservas ya existentes. En este sentido, cuatro de los cinco proyectos corresponden al
desarrollo de gas no asociado en la componente de explotacin, en tanto la parte exploratoria integrar un proyecto
que tiene como objetivo la evaluacin del potencial, y el resto estn enfocados a incorporar reservas. Respecto a los
proyectos de explotacin, stos consideran nicamente la produccin de reservas ya descubiertas, y hay tres de stos
dedicados a la extraccin de gas no asociado y en 25 ms se obtendr produccin de gas asociada a la del crudo,
mientras que los proyectos de exploracin estn orientados a la estimacin de recursos prospectivos e incorporacin
de reservas de hidrocarburos, en estos proyectos se prev que la aportacin a la produccin sea importante hacia el
futuro.

Lo anterior tiene como consecuencia que la mayor parte del origen del gas obtenido en el periodo 2010-2025 est
asociado al crudo, as la aportacin promedio se estima en 63.4% y el 36.6% restante se prev corresponda a gas no
asociado. La composicin de la produccin por origen del gas va cambiando en el tiempo, principalmente aumenta la
participacin del gas asociado, y hacia el final del periodo cuando represente 64.6% del total nacional. De hecho
durante el periodo de anlisis la participacin del gas asociado oscila entre un mximo de 67.1% y un mnimo de
59.0%.
Grfica 34
Produccin de gas natural por origen y calidad, 2010-2025
(millones pies cbicos diarios)


Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Asociado No asociado
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Hmedo amargo Hmedo dulce Seco

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
150

Respecto a la calidad del gas, la obtencin del tipo hmedo amargo predominar durante el periodo, dado que su
participacin promedio en la produccin ser de 43.6%. En el caso del gas hmedo dulce su obtencin crecer
rpidamente a 8.6% por ao entre 2010 y 2025, llegando al ltimo ao a un volumen de 3,185 mmpcd que
significar 40.4% de la produccin total. Por otro lado, el gas seco obtenido de los campos disminuir ligeramente y
promediar 1,360 mmpcd en el periodo 2010-2025. Cabe sealar que en la medida que PEP va adquiriendo mejor
informacin sobre los fluidos del yacimiento se van caracterizando mejor las calidades de los gases, principalmente en
las estimaciones de los proyectos exploratorios.

Cabe sealar que el incremento en la produccin de gas hmedo dulce se debe principalmente a la aportacin de los
proyectos Burgos, Aceite Terciario del Golfo y Coatzacoalcos. En tanto, la produccin de gas hmedo amargo se
sostiene principalmente por los proyectos Crudo Ligero Marino, Cantarell, Antonio J. Bermdez, Ku-Maloob-Zaap y
Chuc. Mientras que la produccin de gas seco provendr de los proyectos como Burgos, Lakach, Veracruz y
Lankahuasa.

Por el lado de las regiones administrativas de PEP, depender de los proyectos potenciales que se desarrollen en cada
una de ellas, sin embargo, la Regin Norte se consolidar en el periodo como la ms importante en la produccin de
gas natural seguida de la Regin Marina Suroeste y la Sur, en tanto la regin Marina Noreste ser la de menor
aportacin. La inversin principal de la cartera de proyectos en la Regin Norte est enfocada al crecimiento de la
produccin, principalmente en Burgos y Veracruz, adems de los proyectos de aguas profundas de Golfo de Mxico
Sur y rea de Perdido.

En cuanto a las categoras de los proyectos, la plataforma de explotacin de proyectos diferentes a Burgos, Cantarell
y Chicontepec, sostendr la produccin nacional en los primeros aos, y a partir de 2016 su aportacin es menor al
50% del total nacional. En esta categora destaca el proyecto integral de la cuenca de Veracruz, ya que este
nicamente produce hasta 2013 un volumen mayor a 400 mmpcd, y su componente exploratoria aporta ms de
100 mmpcd a partir de 2014. Otros importantes son el Integral Antonio J. Bermdez, Delta del Grijalva, Integral
Cuenca de Macuspana y Jujo-Tecominoacn.

Sin duda, el proyecto Burgos es uno de los ms significativos en el escenario de planeacin, slo la componente de
explotacin alcanzar su mximo en 2011 cuando llegue a 1,640 mmpcd, y a partir de 2015 su componente
exploratoria registrar volmenes mayores a 500 mmpcd hacia 2025, incluso mayores a 1,000 mmpcd a partir de
2021. Cabe sealar que la estimacin que se muestra en la grfica 35, slo considera la parte actual de Burgos que
est en explotacin, incluyendo los Contratos de Obra Pblica Financiada (COPF), en tanto la componente
exploratoria se incluye en la produccin de proyectos exploratorios.

El proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG) prev una intensa actividad de perforacin en los siguientes aos en la
bsqueda de mantener estables los niveles de produccin de petrleo crudo, sin embargo por las caractersticas del
aceite del paleocanal se favorece la produccin de gas asociado, ya que posee una alta relacin aceite/ gas. Se estima
que ATG tendr un desarrollo incremental en la produccin de gas y aportar volmenes mayores a 500 mmpcd
entre 2019 y 2024, promediando 513 mmpcd en esos aos.

Por su parte los proyectos de aguas profundas comienzan una aportacin a la produccin de gas en 2014 con el
proyecto de Lakach, e inicia con una extraccin promedio de 50 mmpcd, despus en 2016 se suma el proyecto



Secretara de Energa
151

Golfo de Mxico B y en 2018 los proyectos Golfo de Mxico Sur y rea Perdido. Estos cuatro proyectos siguen su
desarrollo incremental de produccin de gas durante el periodo y llegan a 2025 con un nivel significativo de 1,316
mmpcd. Si bien, el reto en aguas profundas es importante, estos proyectos pretenden establecer una produccin
comercial en tirantes de agua mayores a 500 metros, y aunque aparenta una aportacin considerable en el total
nacional, dadas las condiciones ambientales donde se llevarn a cabo estos proyectos, slo se considera que el 50%
de esa produccin es aprovechable y el otro 50% normalmente se reinyecta como practica operativa recomendada.

Grfica 35
Produccin de gas natural por regiones y grandes proyectos, 2010-2025
(millones pies cbicos diarios)


Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.


4.2.2 Oferta de gas seco de PGPB
Una vez que PEP determina la cantidad de gas que producir, descuenta la parte del volumen total que utilizar tanto
en sus operaciones como en la inyeccin a pozos, y posteriormente estima la cantidad de gas que pondr a
disposicin de PGPB para su procesamiento o transporte. De acuerdo con la caracterizacin del apartado anterior, la
mayor parte del gas que PGPB recibir corresponde a la calidad de hmedo amargo, que ser procesado en las
endulzadoras de los distintos CPG, y cuyo volumen promedio del periodo 2010-2025 ser 55.8% del total
dispuesto por PGPB.

Conforme avanza el periodo prospectivo PEP prev obtener cada vez ms gas hmedo dulce, por lo que su particin
en directa a las plantas de proceso aumentar paulatinamente. Se estima que entre 2010 y 2025, la participacin de
este gas dirigido a criognicas aumente de 18.5% a 32.5%. En tanto el gas seco y dulce recibido de campos
presentar variaciones durante el periodo de anlisis, registrando un mnimo de 1,133 mmpcd en 2013 y un mximo
de 1,505 mmpcd en 2023, esto se depende de la incorporacin de cada proyecto a la produccin. Las caractersticas
de la disponibilidad futura del gas, determinarn las expansiones que PGPB seguir para incrementar su capacidad de
proceso y transporte.

Por lo que corresponde a la oferta de gas seco proveniente de los CPG, sta se incrementar rpidamente en los
primeros aos, pasando de 3,710 mmpcd en 2010 a 5,207 mmpcd en 2018, esto significa 4.3% anual en ese
periodo, y posteriormente se mantendr en una oferta de plantas arriba de 5,000 mmpcd hasta 2025. Cabe sealar
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Norte Sur MarinaSuroeste MarinaNoreste
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Explotacin Burgos Cantarell ATG Exploracin Aguasprofundas

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
152

que del total de gas seco producido en plantas de PGPB, una cuarta parte (24.5%) en promedio durante todo el
periodo de anlisis provendr de los centros de procesamiento del Norte, Burgos y Arenque, y la mayora tendr su
origen en los CPG de la regin Sur-Sureste. En el caso del gas seco de campos, PGPB lo inyectar al SNG.

Grfica 36
Disponibilidad de gas natural y oferta de gas seco de PGPB, 2010-2025
(millones pies cbicos diarios)

* Se refiere al etano que es obtenido del fraccionamiento de las corrientes alimentadas a las plantas de PGPB y que se inyecta a los ductos.
Fuente: Pemex Gas y Petroqumica Bsica.

4.3 Inversiones en PGPB para el procesamiento y transporte de gas natural
El programa de inversiones 2011-2025 de PGPB atiende a los lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional de
Energa y el Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos, en lo relativo a realizar con oportunidad las inversiones en
capacidad de proceso de gas asociado, as como a fortalecer la red de transporte de gas natural para asegurar el
suministro del producto en condiciones de eficiencia econmica.

Al respecto, de acuerdo con el escenario
49
de PEP, la oferta de gas hmedo crecer 1.7% promedio anual durante el
periodo 2009-2025, por lo que en dicho escenario PGPB requerir ampliar su capacidad de proceso criognico
mediante la construccin de tres nuevas plantas, dos de ellas en el Centro Procesador de Gas (CPG) de La Venta,
durante los aos 2014 y 2015 respectivamente, con capacidad de 200 mmpcd cada una, y otra ms en el ao 2018
en el CPG Poza Rica, con capacidad de 100 mmpcd.

Asimismo, entre 2017 y 2023 se requerir incrementar la capacidad de endulzamiento (100 mmpcd), la criognica
(100 mmpcd), la de fraccionamiento de lquidos (5 mbd) y la de recuperacin de azufre (35 tpd) en el CPG
Arenque, as como de la instalacin de capacidad modular de trenes de proceso para el gas proveniente de los nuevos
desarrollos en Golfo de Mxico Sur, Delta del Bravo, rea Perdido, Lamprea, Sur de Burgos y Lakach.

En cuanto al transporte de gas natural, PGPB deber incrementar la capacidad del Sistema Nacional de Gasoductos,
para atender un mayor flujo de gas proveniente del sureste del pas y del norte de Veracruz, as como por el aumento

49
Se refiere al escenario 10.515 de PEP.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Endulzadoras Criognicasy/ oabsorcin Directoaductos
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Produccindeplantas PGPB Directodecampos Etanoreinyectado*



Secretara de Energa
153

en la demanda de gas natural en las zonas centro y occidente. A continuacin se describen los proyectos de
infraestructura requeridos para transportar la oferta planeada por Pemex.
Cuadro 61
Proyectos de infraestructura de transporte de PGPB
Proyecto Inicio de operacin Capacidad (HP)
Estaciones de compresin
EC Omealca 2012 14,100
EC Los Robles 2015 30,000
Repotenciacin EC Crdenas 2017 17,000
Repotenciacin EC Chinameca 2017 17,000
EC del Golfo 2022 20,000
EC del Golfo etapa II 2024 10,000
Libramientos Inicio de operacin Extensin (Km)
2014 15
2017 10
2020 80
Gasoductos Inicio de operacin Extensin (Km)
-Punta de Piedra 2017 46
Reubicacin de trampas de diablos de Santa Ana 2013 -
Fuente: Pemex Gas y Petroqumica Bsica.

Cabe mencionar que PGPB considera la participacin de otros proyectos de sistemas privados que se desarrollarn en
el horizonte prospectivo, algunos se prev sern contratados por la CFE y otros por PGPB, y en todos los casos
existen una coordinacin entre ambas empresas para las caractersticas necesarias de diseo y operacin en las
interconexiones con el SNG.

Cuadro 62
Proyectos de infraestructura de transporte de privados en el futuro
Proyecto Inicio de operacin HP/ Km
EC El Castillo (Contrato de servicio de compresin a cargo de PGPB) 2012 12,540 HP
Sistema de transporte GN Ramones-San Luis Potos-Aguascalientes, San Luis
Potos-San Jos Iturbide (Contrato de servicio de transporte a cargo de PGPB)
2016 660/ 160 Km
Fuente: Pemex Gas y Petroqumica Bsica.


Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
154

Cada uno de estos proyectos sern explicados en el siguiente apartado del documento. Por otro lado, es importante
sealar que, paralelo a la estrategia de incremento de capacidad, es prioritario para PGPB continuar realizando la
inspeccin interior con equipo instrumentado a los ductos y sus mantenimientos integrales, por lo que se requiere
contar con recursos suficientes en los prximos aos para lograrlo.

El desarrollo de estos proyectos de proceso y transporte estar sujeto entre otros factores, al cumplimiento de los
escenarios de oferta y demanda que los sustentan, as como la definicin de su forma de financiamiento, ya que en el
caso de los proyectos de transporte, se prev disponer de esquemas que faciliten sinergias entre la inversin pblica y
la privada, mediante las cuales se pueda ofrecer la infraestructura de transporte requerida para abastecer el mercado
nacional de gas natural, y garantizar la seguridad energtica del pas.


4.4 Prospectiva de infraestructura de gasoductos
La Secretara de Energa (Sener) ha puesto especial atencin en buscar mecanismos que permitan materializar
proyectos de infraestructura de transporte que demandan tanto el desarrollo del mercado de gas natural como el
crecimiento econmico del pas. Lo anterior en congruencia con las lneas de accin establecidas en la Estrategia
Nacional de Energa, con el fin de fortalecer dicha infraestructura y asegurar el suministro oportuno de este
combustible.

Esta seccin presenta los proyectos de infraestructura de transporte de gas por proyecto y las mejores rutas
exploradas por la CFE y PGPB, las cuales fueron propuestas a la Sener y CRE en el transcurso de 2010. Sin embargo,
se contina con el anlisis y evaluacin de rutas y proyectos que permitan maximizar la flexibilidad operativa del
sistema de transporte de gas natural y seguridad en la prestacin del servicio, en beneficio de los usuarios. El
desarrollo de estos trabajos ha propiciado que al cierre de este ejercicio se tenga un gasoducto en construccin, tres
cuyos procesos de licitacin se desarrollarn en el primer semestre de 2011, y uno en evaluacin; asimismo se ha
comenzado el anlisis de otros proyectos.

Adems, con los propsitos de promover la expansin de infraestructura, fortalecer el Sistema Nacional de
Gasoductos (SNG) y dotarle de flexibilidad operativa y mayor capacidad de transporte, se tienen definidos esquemas
para hacer atractivas las inversiones en este tipo de infraestructura. Durante el anlisis de cada proyecto se ha venido
evaluando la posibilidad del tipo de tarifa y/ o apoyo que podra recibir cada uno de los gasoductos.


Tarifas Sistmicas
La Comisin Reguladora de Energa (CRE) ha considerado la implementacin de un nuevo esquema de tarifas que
reconoce los beneficios que cada nuevo desarrollo de infraestructura, tanto de almacenamiento como de transporte,
otorga a los usuarios en un sistema interconectado.

Los sistemas de almacenamiento y transporte de gas natural que se incorporen al nuevo esquema de tarifas
sistmicas debern satisfacer algunas caractersticas genricas como:
- Integrarse o ser parte de un sistema interconectado;



Secretara de Energa
155

- Aportar beneficios sistmicos en trminos de: mejorar las condiciones de seguridad, continuidad, eliminacin
de cuellos de botella, aportar redundancia, cerrar circuitos y mejorar la eficiencia de los sistemas integrados,
as como incrementar los puntos de inyeccin de gas natural; y
- Homologar, en la medida de lo posible, las condiciones actuales para la prestacin del servicio a las
condiciones prevalecientes para los sistemas integrados.
Algunos de los proyectos que se presentan en este apartado son candidatos a ser considerados dentro de este nuevo
esquema tarifario, de acuerdo con los beneficios que aporten tanto al SNG como a los consumidores existentes y
futuros de gas natural.

Cabe sealar que la CRE ya desarroll el proyecto de adecuaciones al Reglamento de Gas Natural, y a fin de
actualizar dicho instrumento regulatorio, someti este nuevo esquema a consideracin de los interlocutores
involucrados en materia del energtico, e inici los trabajos de impacto regulatorio. Dentro del proyecto de
modificaciones se establecen las bases para el desarrollo de los sistemas integrados bajo la modalidad de tarifas
sistmicas (roll-in).

Entre las premisas bsicas del esquema de tarifas sistmicas se pretende que:
- Los usuarios de en una misma zona tarifaria paguen lo mismo por el transporte, no importa a cual sistema se
est interconectado.
- En aquellas inversiones que refuercen o amplen al sistema integrado, los costos sern repercutidos de
manera sistmica, es decir, a travs de una asignacin relacionada con el beneficio o externalidad positiva
resultante de la integracin.
- El cobro de tarifas en todo el sistema integrado permita recuperar los costos del sistema central y los
perifricos, dndole al esquema viabilidad financiera global y de largo plazo.

En un primer paso, la CRE ya autoriz la integracin de Gasoductos de Tamaulipas al Sistema Nacional de
Gasoductos (SNG) de PGPB. Dicha infraestructura aporta capacidad de compresin significativa al SNG, a la vez que
ofrece redundancia valiosa al sistema. Adicionalmente, en breve la CRE enviar a la Comisin Federal de Mejora
Regulatoria un documento normativo que regular los criterios generales para valorar la infraestructura que se
pretenda incorporar al esquema de tarifas sistmicas, as como los principios para la determinacin de stas.

Proyectos de Transporte de Gas Natural
Gasoducto Manzanillo - Guadalajara
El gasoducto Manzanillo-Guadalajara permitir suministrar gas natural proveniente de la Terminal de
Almacenamiento y Regasificacin de GNL que ser ubicada en un rea aledaa al canal de Tepalcates,
aproximadamente a 7 kmdel puerto de Manzanillo, en el Estado de Colima. El principal destino del gas natural ser
las centrales termoelctricas Manzanillo I y II, localizadas en las cercanas de dicho puerto, as como las que CFE tiene
actualmente en la regin Centro-Occidente y las contempladas a desarrollar en esa zona del pas.

El fallo de la licitacin del gasoducto que llev a cabo la CFE, se dio el 6 de mayo de 2009, declarando ganadora a la
empresa Energa Occidente de Mxico S. de R.L. de C.V. El proyecto se desarrollar en los estados de Colima y
Jalisco y tendr una longitud aproximada de 300.2 kilmetros; actualmente este gasoducto se encuentra en

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
156

construccin y de acuerdo a lo que reporta la CFE a finales de 2010 registra un 70% de avance en obra fsica, con
fecha de entrega programada en mayo de 2011.

Como resultado del proceso de licitacin para la prestacin del servicio de transporte de gas natural de la terminal de
GNL a las centrales termoelctricas de Manzanillo y Guadalajara, Energa Occidente de Mxico construir dos
gasoductos: i) un primer trayecto de 6 km, aproximadamente, y 24 pulgadas de dimetro que conectar la terminal
de almacenamiento de GNL en Manzanillo con las centrales termoelctricas en ese mismo puerto, y ii) un segundo
trayecto de 294 kmde longitud y 30 pulgadas de dimetro, que tiene el mismo origen y termina hasta llegar al
punto de entrega en la interconexin con el ducto de 36 pulgadas de dimetro propiedad de PGPB, en el sitio
denominado El Castillo, en las cercanas de Guadalajara. El servicio de transporte est amparado en un contrato por
25 aos, y requerir un servicio de compresin que contratar PGPB como se explic en el apartado de inversiones
de la subsidiaria.

Cabe sealar que el proyecto integral de la CFE, considera la repotenciacin de 4 de las 6 unidades que actualmente
se encuentran en operacin (4 x 760 MW), donde el gas requerido para el proyecto ser suministrado por la terminal
regasificadora de Manzanillo, cuya operacin comercial de la unidad 1 en la central Manzanillo I iniciar en
septiembre de 2011, en tanto que el gas de pruebas para esa unidad lo proporcionar PGPB.

La terminal suministrar el gas de acuerdo con una programacin ascendente hasta transportar 500 mmpcd a travs
del sistema Manzanillo-Guadalajara. En especfico, el gas se distribuir en el primer trayecto conforme las
repotenciaciones se lleven a cabo, inicialmente de las unidades 1 y 2 de la Central Manzanillo I que actualmente se
encuentran en construccin, las cuales estarn terminadas en 2011 y 2012, respectivamente. En tanto las unidades
1 y 2 de la central Manzanillo II sern requeridas hacia 2018 y 2020, respectivamente.

Lo anterior implica que el trayecto dos, que posee una capacidad mxima de transporte de 321 mmpcd, podr
inyectar gas al SNG hacia otras centrales existentes y programadas por la CFE en los estados de Aguascalientes,
Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y Quertaro. Esto implica que PGPB tendr que contar con capacidad adicional de
compresin en El Castillo, Jalisco, para garantizar las condiciones de presin de entrega en los distintos puntos del
SNG hacia las centrales en los estados mencionados. En general, el gasoducto Manzanillo-Guadalajara aportar un
nuevo punto de inyeccin de suministro en la regin Occidente que carece de produccin nacional.

Gasoducto Tlaxcala-Morelos
Durante 2009, el gobierno del Estado de Morelos realiz estudios con apoyo de Banobras, y obtuvo los siguientes
resultados:
- La zona industrial ubicada en ese Estado, ha carecido del suministro de gas natural, teniendo que consumir
fundamentalmente combustleo y otros refinados.
- El uso de dichos productos tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente y la competitividad de las
empresas.
- Adems, representa altos riesgos y costos de logstica por tener que transportar estos insumos va terrestre.

Para dar viabilidad al Proyecto Integral Morelos, que involucra el desarrollo de un gasoducto que permita transportar
gas natural a la regin, la CFE analiz la posibilidad de reubicar una central hacia el Estado de Morelos, previamente



Secretara de Energa
157

registrada en el Valle de Mxico, concluyendo que desde el punto de vista elctrico la ubicacin de nuevas centrales
en la zona entre Valle de Mxico, Jorge Luque y Yautepec, era indistinta. Por otro lado, desde el punto de vista
financiero la opcin Yautepec, aun considerando el costo incremental de transporte, tiene un mayor valor presente
neto que la central Valle de Mxico II. Sin embargo, el SNG no cuenta con una ruta de transporte a esa zona.

En virtud de lo anterior, se propuso durante 2010 desarrollar el Proyecto Integral Morelos cuyo sistema de transporte
de gas natural abastecer el sector elctrico en la zona centro del pas.

La demanda pronosticada en Morelos se estim aproximadamente en 40 mmpcd en un horizonte de 30 aos, siendo
el principal consumidor el sector industrial. Por otro lado, se prev que al inicio de la operacin del gasoducto, se
tendr una demanda de 20 mmpcd en el sector industrial. A su vez la CFE ha programado desarrollar dos centrales
con capacidad de generacin bruta de 660 MW cada una (Centro y Centro II) con un consumo mximo de gas
natural de 120 mmpcd por cada central, mismas que se ubicarn tentativamente en la zona comprendida entre
Yautepec y Cuautla, lo que incorporar un elemento ms para dar viabilidad al proyecto.

De acuerdo a la ruta tentativa, se considera el inicio del gasoducto en La Magdalena Soltepec (Tlaxcala), en el ducto
de 48 pulgadas que va de Cempoala Santa Ana, con trayectoria hasta el Estado de Morelos, en el municipio de
Yecapixtla. La primera etapa estara a cargo de la CFE y alcanzara aproximadamente de 150 a 170 kmde lnea
troncal, cruzando los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. La capacidad mxima del sistema podra alcanzar de 320
a 360 mmpcd y un dimetro mnimo de 30 pulgadas.

Por otro lado, para garantizar el suministro de la molcula de gas natural, CFE y PGPB analizan un contrato de
servicio de transporte y uno de compresin, que permitan un intercambio en donde el abastecimiento de gas natural
proveniente de Manzanillo se entregue en la regin de Guadalajara a PGPB, en tanto el ltimo entregue gas para
abastecer a las plantas de generacin elctrica en la regin centro del pas.

Es importante resaltar que este gasoducto formar parte de la red que se desarrollar en el corto y mediano plazos, y
que dar certeza al suministro de las centrales existentes y futuras del sector elctrico en el centro del pas. El proceso
de licitacin del sistema de transporte de la primera fase se desarrollar en el primer semestre de 2011.

Gasoducto Tamazunchale-El Sauz
El gasoducto de Tamazunchale, S.L.P, a El Sauz, Qro., reforzar el suministro de gas natural a las centrales de CFE en
la zona centro del pas que ya se encuentran en operacin comercial, y el abasto a las nuevas centrales de generacin
elctrica que se necesiten conforme a los requerimientos del sector elctrico. Este sistema contar con una capacidad
mnima de 400 mmpcd. Cabe sealar que para dar soporte a este gasoducto, PGPB programa la estacin de
compresin Golfo en el horizonte prospectivo, aunque se instalar en un punto del actual SNG.

Por medio de este proyecto se abastecer a centrales en Quertaro, Guanajuato y el Estado de Mxico, adems se
fortalecer el SNG al proporcionarle mayor flexibilidad de operacin, aportando beneficios sistmicos que implican
mayor certidumbre de abasto. Adicionalmente, el suministro de gas natural a travs de este gasoducto permitir la
sustitucin de combustibles lquidos para la generacin de energa elctrica, y por ende la reduccin de emisiones
contaminantes a la atmsfera.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
158


El proyecto iniciar con un punto de interconexin en el gasoducto Naranjos-Tamazunchale de 36 pulgadas,
propiedad de un privado, cercano a la central de CFE del
mismo nombre. El sistema tendr una longitud estimada de 200 Kmy un dimetro mnimo de 30 pulgadas. Se
estima que el gasoducto iniciar su operacin a partir de abril de 2013, y que el contrato de servicio por el transporte
de gas natural en el tramo Tamazunchale-El Sauz sea por 25 aos. El proceso de licitacin de este gasoducto
tambin se llevar a cabo en el primer semestre de 2011.

Mapa 9
Proyectos en desarrollo para infraestructura de gasoductos en la zona Centro, Golfo y Occidente

Fuente: Sener.

Gasoducto Chihuahua (Frontera Internacional-El Encino)
Este gasoducto se desarrollar a lo largo del denominado Corredor Chihuahua, y proporcionar gas natural a las
centrales futuras de CFE en el Norte del pas conforme los requerimientos del sector elctrico, que se localizarn en la
regin de El Encino, Torren y Durango. Tambin servir para abastecer a las centrales que ya se encuentran en
operacin comercial. Se espera tenga una capacidad mnima de 500 mmpcd.

El gasoducto iniciar en la frontera Internacional con Estados Unidos, en un punto cercano a la zona de Ciudad
Jurez, y tendr como punto final un sitio denominado El Encino, cercano a la ciudad de Chihuahua, con una
longitud estimada de 385 Kmy un dimetro de mnimo de 30 pulgadas. Se estima que el gasoducto iniciar su
operacin a partir de octubre de 2013. Las interconexiones de este gasoducto sern por un lado, en la lnea fronteriza
con uno o ms sistemas de transporte en los Estados Unidos, y en el lado mexicano en un punto del gasoducto de 12
pulgadas y en otro punto del gasoducto de 24 pulgadas, ambos del SNG.

TGNL en operacin
TGNL en construccin
Gasoductos de PGPB
Gasoductos Privados
en operacin
Gasoductos en construccin
Naranjos
Manzanillo
Lzaro Crdenas
Tamazunchale
El Sauz
Zacatecas
Aguascalientes
Valtierrilla
Len
S.L.P.
Guadalajara
Altamira
Toluca
Cuernavaca
Tlaxcala
Proyectos futuros a licitar



Secretara de Energa
159


Este sistema garantizar el suministro de gas a las centrales de la regin sur de Chihuahua; tomando en cuenta el
incremento esperado en la demanda de gas natural de alrededor de 500 mmpcd. El proceso de licitacin se llevar a
cabo en durante el primer semestre de 2011.

Entre otros impactos positivos de este gasoducto est el suministro de gas natural que permitir la sustitucin de
combustibles lquidos para la generacin de energa elctrica, y por ende la reduccin de emisiones contaminantes a
la atmsfera. Por otro lado, se manejarn volmenes incrementales hacia Torren y El Encino, lo que repercutir en
obtener tarifas de transporte ms competitivas, y se diversificar las fuentes de abastecimiento de gas natural.

Mapa 10
Proyecto de gasoducto de Chihuahua en proceso de licitacin


Fuente: Sener.


Gasoducto Los Ramones-San Luis Potos-Aguascalientes y San Luis Potos-San Jos Iturbide
Este gasoducto se encuentra en estudio de factibilidad y su anlisis ha surgido en respuesta a que la capacidad
disponible de transporte en la zona centro actualmente es de 5 mmpcd. Ante el potencial crecimiento de la demanda
de gas natural en esta zona ser importante incrementar en el corto plazo la capacidad de transporte, con el
gasoducto Tamazunchale-El Sauz, y el de Los Ramones a San Luis Potos.

La construccin del sistema incluye una etapa que permita conducir el gas natural desde Los Ramones hasta
Aguascalientes, y podra entrar en operacin en 2016, cuya capacidad de transporte sera de 400 mmpcd. El
proyecto deber crecer a otra etapa hasta alcanzar una capacidad de 850 mmpcd en 2022, con una extensin de
San Luis Potos a San Jos Iturbide. La longitud de Los Ramones a Aguascalientes se estima cercana a 660 kmy un
Lnea Fronteriza con EU
El Encino
Ciudad Jurez
Chihuahua
Gasoductos de PGPB
Gasoductos Privados
en operacin
Proyectos futuros a licitar

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
160

dimetro que podra ir de 36 a 30 pulgadas, y de San Luis Potos a San Jos Iturbide de 160 kmcon un dimetro de
16 a 24 pulgadas.

Mapa 11
Proyecto de gasoducto Los Ramones-San Luis Potos-Aguascalientes, S.L.P.-San Jos Iturbide

Fuente: Sener.

Otros proyectos potenciales
En 2010 tambin se comenz con el anlisis de otros proyectos considerados como potenciales, mismos que podran
definirse en el transcurso de 2011, a fin de consolidar los beneficios sistmicos que esos gasoductos podran agregar
al sistema integrado. Algunos proyectos de este tipo son la adecuacin del gasoducto del Bajo y Guadalajara-
Aguascalientes. A travs de esos ductos potenciales, el sistema transporte de gas natural adquiere nuevas rutas y
respaldos de capacidad de transporte hacia el futuro.

Posible configuracin de los proyectos en estudio
En el anlisis de los anteriores proyectos es evidente que el avance de cada uno es diferente, sin duda algunos poseen
un detalle ms a fondo e incluso el de Manzanillo-Guadalajara est en fase de construccin, otros estn por iniciar el
proceso de licitacin y algunos ms apenas se explorarn las rutas viables.

A continuacin se describe la configuracin del sistema de transporte de gas natural para los prximos aos, en
algunos casos se recomienda continuar con sus estudios de viabilidad, y en otros continuar caracterizndolos en el
transcurso de 2011 (vase mapa 12).

Los Ramones
S.L.P. Aguascalientes
S. Jos Iturbide
Gasoductos de PGPB
Gasoductos Privados
en operacin
Proyecto en estudio de factibilidad



Secretara de Energa
161

Mapa 12
Integracin de proyectos potenciales al SNG

Fuente: Sener.

4.5 Comercio exterior de gas natural
Dentro del escenario en que se desarrolla la prospectiva del mercado de gas natural, se prev un consumo interno en
crecimiento durante el periodo 2010-2025, y al igual que en lo histrico se espera que superar la velocidad de
desarrollo en la oferta nacional para satisfacer el mercado. Ante esta perspectiva, y a fin de satisfacer los
requerimientos del mercado interno de gas natural, en aos anteriores se disearon estrategias para apoyar la oferta
nacional, mediante la diversificacin del origen de las importaciones, en especfico mediante terminales de GNL.

A diferencia de las prospectivas anteriores donde la planeacin del mercado nacional consideraba la participacin
intensiva de las tres terminales de GNL en el abasto del consumo nacional, el entorno cambi en los ltimos dos aos
con los desarrollos tecnolgicos ocurridos en Estados Unidos, que han permitido una mayor oferta de gas a partir de
fuentes consideradas como no convencionales, lo que gener una sobreoferta en la regin, aunado con la crisis y
recesin que merm la demanda, ocasionando la baja de los precios del gas natural. Sin embargo, en trminos
generales la tendencia ser la misma que en aos anteriores, es decir conforme avanza el desarrollo del mercado
estimado, la composicin de las importaciones cambiar en el periodo, observando que las importaciones de GNL
sern cada vez ms significativas, aunque si se reconoce el efecto de los precios del gas continental en la regin con
mayor participacin de las importaciones por gasoductos, en tanto la expectativa de regasificacin de GNL en la
terminales de Altamira y Ensenada se espera sea menor respecto otros ejercicios anteriores.

Sin duda, la dinmica del comercio exterior es importante en el ejercicio de prospectiva para determinar el origen de
las importaciones que complementarn los requerimientos del mercado nacional.

Gasoductos de PGPB
Gasoductos Privados
en operacin
Gasoductos en construccin
Proyectos futuros a licitar
Proyectos en estudio de factibilidad
Proyectos potenciales

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
162

Grfica 37
Comercio exterior de gas natural, 2009-2025
(millones pies cbicos diarios)

Fuente: IMP con base en informacin de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas

La importacin por gasoductos interconectados con Estados Unidos disminuir de 917 mmpcd a 701 mmpcd entre
2009 y 2014, y posteriormente comenzar a incrementarse hasta alcanzar 1,204 mmpcd en 2025. Esta pequea
disminucin de las importaciones por gasoductos en los primeros aos se debe a que hay una sustitucin por la
importacin incremental del GNL que llegar principalmente en la terminal de Ensenada.

Con la entrada de la terminal de regasificacin de GNL en Manzanillo, la produccin de PGPB que abastece parte del
consumo de la regin Centro-Occidente, quedar liberada conforme se incrementen las importaciones de GNL. Esta
misma produccin tendr que enviarse a otras regiones de consumo en el pas, y tambin provocar un incremento
en las exportaciones por la zona de Reynosa que podra ir de 271 mmpcd en 2011, alcanzando un mximo de 1,731
mmpcd en 2017, posteriormente el mercado interno crece y va absorbiendo los parte de los excedentes de gas, por
lo que la exportacin por Reynosa disminuye pero no menos de 1,000 mmpcd.

4.5.1 Gas natural licuado
Esta Prospectiva considera en su escenario de planeacin las importaciones de las terminales Altamira, Ensenada y
Manzanillo, las dos primeras actualmente en operacin y la ultima su inicio de operacin comercial programada en
septiembre de 2011. Ante la sobreoferta de Estados Unidos, con precios bajos en la molcula de gas, ha hecho ms
atractiva la importacin por gasoductos, por lo menos en el corto plazo. En este sentido, las terminales de GNL de
Altamira y Ensenada, retrasan el alcanzar al mximo de su capacidad programada y permisionada en el periodo
prospectivo para realizar importaciones de gas de otras regiones del mundo.

La terminal de GNL de Altamira se encuentra funcionando desde septiembre de 2006 y durante 2009 registr
importaciones por 334 mmpcd. Cabe establecer la diferencia entre el volumen de GNL con origen en otras regiones y
el volumen entregado por el operador comercial a la CFE, ya que el primero tiene la flexibilidad de abastecer parte del
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Imp. GNL Imp. ducto Exportaciones



Secretara de Energa
163

suministro del contrato con gas de origen continental, que puede ser gas nacional o gas importado por gasoducto.
Por lo anterior, y ante la expectativa de que los precios en la regin se mantengan bajos, se prev que el
comercializador del contrato nicamente realice importaciones de GNL por un mximo de 350 mmpcd en todo el
periodo, en tanto las condiciones de mercado no cambien.

De la misma manera, la expectativa original para la terminal de regasificacin de Ensenada es que incrementar sus
importaciones de GNL y abastecer las plantas generadoras de electricidad y diversas industrias del estado de Baja
California, as como algunas exportaciones hacia Estados Unidos. La terminal est interconectada con los sistemas ya
existentes en el rea (Gasoducto Bajanorte), por lo que se prev que por razones econmicas, el comercializador
abastecer a los contratos regionales con gas importado en el corto plazo. La expectativa en la terminal es que llegar
a importar ms de la cuarta parte de su capacidad hasta 2015, y despus de 2018 que la regasificacin superar los
1,000 mmpcd.

Grfica 38
Importaciones de gas natural licuado, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

Fuente: IMP con base en informacin de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

La nica terminal de GNL en la prospectiva que se prev llegue a su mximo ser la de Manzanillo, proyecto liderado
por la CFE y promediar un consumo de 32 mmpcd en el primer ao de operacin (2011) hasta alcanzar 500
mmpcd en 2015, y se mantiene as hasta el cierre de 2025. Lo anterior se debe a que a diferencia de Ensenada y
Altamira, la terminal de Manzanillo se convertir en un nuevo punto de inyeccin de abastecimiento hacia el SNG, y
la regin Centro-Occidente no se encuentra conectada a un suministro de importacin alterno, y tendr un precio
competitivo con el gas nacional y el importado por Reynosa.

4.6 Balance prospectivo oferta-demanda de gas natural, 2009-2025
Durante el ciclo prospectivo 2009-2025 se estima un crecimiento menos dinmico en la demanda interna de gas
natural respecto al periodo histrico. Mientras que en la ltima dcada la demanda nacional creci a 6.3%, hacia el
futuro se estima que se incrementar 2.4%. Lo anterior tiene diferentes explicaciones, primero durante la dcada
pasada se realiz un amplio proceso de sustitucin de centrales de generacin de electricidad en CFE desplazando al
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ensenada Manzanillo Altamira

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
164

combustleo por el gas natural, y con ellos un gran nmero de ciclos combinados se instalaron. Posteriormente, la
planeacin de la poltica energtica hizo conciencia de generar una mayor diversidad del uso de fuentes de energa
para el sector elctrico, dando cabida a otras tecnologas que usen principalmente energas renovables.

An as, el crecimiento de la demanda de gas natural ser sin duda uno de los ms dinmicos en el mercado de
combustibles. De esta manera para 2025, la demanda estimada de gas natural alcanzar un volumen de 10,779
mmpcd de los cuales, la mayor parte del crecimiento provendr del sector elctrico, llegando a un volumen a 4,786
mmpcd ese ao, que significar 44.4% de la demanda nacional. Sin duda, en futuro este sector ser determinante
tanto en la expansin de la demanda, como el desarrollo de nueva infraestructura de gasoductos en todo el pas.

El sector petrolero tendr una intensa actividad en el periodo, ya que casi todas las subsidiarias operativas de Pemex
planean proyectos para mejorar el abastecimiento de sus mercados de consumo, para lo cual incrementarn sus
requerimientos de gas natural. PEP intensificar sus actividades para revertir la cada de la produccin de petrleo, por
lo que incrementar la cantidad de gas utilizado para sus operaciones productivas, as como el gas requerido para el
mantenimiento de la presin de muchos de sus pozos productores de petrleo. En este sector destacar que PR
duplicar su demanda de gas natural hacia el final de periodo de anlisis, derivado de los incrementos de capacidad de
los procesos por las reconfiguraciones enfocadas a incrementar la oferta de petrolferos y a mejorar la calidad de los
mismos, adems de la instalacin de un nuevo tren de refinacin en Tula planeado hacia finales de 2015. Lo mismo
ocurrir en Pemex Petroqumica quien incrementar la produccin de amoniaco, entre otros proyectos, por lo que
requerir mas gas natural como materia prima en sus procesos productivos. Finalmente, el proyecto de la planta de
cogeneracin en Nuevo Pemex requerir una demanda importante de gas para el sector petrolero, del cual se
beneficiarn las subsidiarias de Pemex promoviendo una generacin ms eficiente de energa elctrica utilizada para
sus operaciones. Destaca en este sector que PGPB disminuir sus consumos para operacin derivado de la mejora y
de hacer ms eficientes sus procesos productivos.

En el sector industrial el crecimiento del consumo de gas natural ser de 2.6% anual en promedio entre 2009 y
2025, y se estima que las ramas cuya expansin aumentar la demanda del combustible en el sector son las
industrias de metales bsicos y la industria qumica. En esta ltima destacarn los consumos que se destinarn al
proyecto Etileno XXI que comenzarn en 2015.

Por el lado de la oferta nacional, sta crecer a un ritmo de 2.1% en el periodo 2009-2025, de tal manera que
llegar a una produccin de gas seco de 8,738 mmpcd en el ltimo ao. Cabe sealar que, la produccin aguas arriba
provendr de proyectos en cuencas terrestres y un incremento en las actividades tanto en aguas someras, la
expectativa del desarrollo en aguas profundas, mediante el proyecto de Lackach con el que PEP est planeando
incorporar produccin en 2014, al tiempo que se contina con los proyectos de explotacin en Cantarell, Ku-
Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Burgos y Veracruz; adems, de la intensa actividad en Aceite Terciario del Golfo.

Con el respaldo de los proyectos citados, PGPB estara disponiendo de gas natural en forma incremental en sus
plantas de procesamiento, lo que permitira aumentar esa oferta de gas seco a un ritmo de 2.3% promedio anual en
el periodo 2009-2025, hasta alcanzar un volumen de 5,141 mmpcd en el ltimo ao. Adems, estara inyectando al
SNG un volumen de 1,166 mmpcd de gas seco directo de los campos de PEP y reinyectara a los ductos etano por
42 mmpcd que obtendra de sus plantas fraccionadoras en el mismo ao.



Secretara de Energa
165

Cuadro 63
Balance nacional de gas natural, 2009-2025. Escenario de planeacin
(millones de pies cbicos diarios)

n.a.: no aplica.
1
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco.
2
Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir del ao 2000.
3
Incluye el consumo de la extinta LFC hasta octubre de 2009.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en informacin de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas

La balanza comercial ser deficitaria en todo periodo de 2009-2025, alcanzando un saldo mnimo neto de 768
mmpcd durante 2015, en tanto al cierre del periodo de estudio el saldo neto de las importaciones se estima que
llegue a 2,041 mmpcd, aun cuando se espera exportar ms de 1,000 mmpcd. Se prev que las importaciones de gas
natural crecern 1,882 mmpcd en 2025 respecto a 2009. Los precios regionales se prev aplazarn que las
terminales de GNL de Altamira y Ensenada incrementen rpidamente las importaciones de gas proveniente de otras
regiones, abasteciendo sus mercados con gas continental, as nicamente se espera que la terminal de Manzanillo
alcance su mxima capacidad de operacin en el periodo prospectivo, convirtindose en un nuevo punto de
inyeccin al SNG a partir de 2011.

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
tmca
2009-2025
Origen 7,502 7,852 8,250 8,736 9,068 9,624 10,175 10,295 11,004 11,393 11,491 11,567 11,547 11,834 11,977 11,825 11,817 2.9
Produccinnacional 6,244 6,508 6,836 7,188 7,266 7,719 7,862 7,711 8,232 8,535 8,582 8,597 8,625 8,853 8,983 8,875 8,738 2.1
GasdePEP paraoperacin
1
631 725 806 894 739 690 420 322 441 582 669 698 727 774 856 944 1,004 2.9
GasdePEP pararecirculaciones 640 637 695 747 808 942 1,065 1,149 1,270 1,396 1,448 1,445 1,435 1,436 1,433 1,435 1,396 5.0
GasdePEP directoaRefinacin 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
ProduccindeplantasdePGPB 3,572 3,710 3,969 4,284 4,456 4,709 4,954 4,910 5,123 5,207 5,084 5,113 5,100 5,096 5,142 5,112 5,141 2.3
Directodecampos 1,325 1,366 1,249 1,149 1,128 1,169 1,313 1,216 1,274 1,227 1,279 1,254 1,292 1,488 1,504 1,340 1,166 -0.8
Etanoinyectadoaductos 74 71 116 113 135 208 109 115 123 123 102 87 71 58 48 44 32 -5.2
Otrascorrientes - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacin 1,258 1,344 1,415 1,548 1,803 1,905 2,314 2,584 2,772 2,858 2,910 2,970 2,922 2,981 2,994 2,950 3,079 5.8
Importacionespor logstica 819 867 785 712 598 556 635 668 705 710 765 822 776 841 860 828 960 1.0
Importacionespor balancePGPB 98 110 162 164 151 144 144 212 277 273 270 273 271 265 259 247 244 5.9
Importacindegasnatural licuado 341 367 468 672 1,054 1,205 1,535 1,703 1,790 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 11.2
Destino 7,444 7,760 8,250 8,736 9,068 9,624 10,175 10,295 11,004 11,393 11,491 11,567 11,547 11,834 11,977 11,825 11,817 2.9
Demandanacional 7,377 7,747 7,980 8,407 8,471 8,600 8,629 8,908 9,273 9,715 9,867 10,186 10,277 10,450 10,510 10,524 10,779 2.4
Sector petrolero 1,898 2,112 2,267 2,333 2,295 2,213 1,957 2,050 2,168 2,308 2,303 2,336 2,355 2,390 2,479 2,565 2,616 2.0
PemexExploracinyProduccin
2
987 1,129 1,240 1,278 1,114 1,063 791 654 760 899 899 936 960 1,000 1,088 1,177 1,232 1.4
PemexRefinacin 301 354 406 371 394 416 450 625 625 625 625 625 625 625 625 627 627 4.7
PemexGasyPetroqumicaBsica 291 304 270 279 290 309 291 286 297 300 293 289 284 280 280 276 272 -0.4
PemexPetroqumica 318 324 351 384 416 345 345 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 1.5
PemexCorporativo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4
CogeneracinNuevoPemex - - - 20 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 n.a.
Sector petrolerorecirculacionesinternas 1,524 1,530 1,639 1,849 1,897 2,091 2,115 2,098 2,132 2,158 2,109 2,051 1,990 1,951 1,925 1,896 1,828 1.1
Sector industrial 913 1,013 1,026 1,053 1,087 1,132 1,203 1,224 1,236 1,253 1,268 1,296 1,314 1,331 1,344 1,362 1,379 2.6
Sector elctrico 2,933 2,973 2,923 3,041 3,056 3,022 3,209 3,385 3,583 3,838 4,027 4,341 4,453 4,612 4,594 4,532 4,786 3.1
Pblico 2,595 2,620 2,567 2,656 2,671 2,637 2,824 3,000 3,198 3,453 3,643 3,956 4,068 4,227 4,209 4,147 4,401 3.4
ComisinFederal deElectricidad
3
1,051 961 857 968 1,028 976 974 937 955 1,016 1,000 1,102 1,121 1,076 1,033 1,028 1,025 -0.2
ProductoresIndependientesdeEnerga 1,544 1,660 1,710 1,688 1,643 1,661 1,850 2,063 2,243 2,437 2,643 2,853 2,947 3,150 3,176 3,119 3,375 5.0
Privado 338 353 356 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 0.8
Autogeneracindeelectricidad 202 217 221 250 250 250 250 250 250 250 249 250 250 250 250 250 250 1.3
Exportacindeelectricidad 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 0.0
Sector residencial 83 91 96 101 106 111 115 119 122 125 128 130 132 133 135 136 137 3.2
Sector servicios 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1.3
Sector Autotransporte 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4.6
Exportacin 67 14 271 328 598 1,024 1,546 1,387 1,731 1,679 1,624 1,381 1,271 1,383 1,468 1,301 1,038 18.7
Variacindeinventariosydiferencias* 58 91 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
166

4.7 Balances regionales de gas natural
El escenario de planeacin corresponde al de oferta y demanda base, en el cual se considera que la probabilidad de
certidumbre es mayor en cuanto a la industria del gas natural se refiere.

Como complemento al escenario de planeacin, en esta seccin se presentan los balances regionales que lo integran,
mientras que en el anexo tres del documento se muestran las estimaciones por entidad federativa de la demanda de
gas natural hasta 2025.

Cuadro 64
Balance de gas natural de la regin Noroeste, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.


Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
tmca
2009-2025
Origen 397 421 419 418 497 619 836 1,046 1,144 1,245 1,252 1,260 1,231 1,231 1,226 1,211 1,216 7.3
Produccinregional - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
GasdePEPparaoperacin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
GasdePEPpararecirculaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
GasdePEPdirectoaRefinacin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
ProduccindeplantasdePGPB - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Directodecampos - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Etanoinyectadoaductos - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Otrascorrientes - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacin 397 421 419 418 497 619 836 1,046 1,144 1,245 1,252 1,260 1,231 1,231 1,226 1,211 1,216 7.3
Importacionespor logstica 390 404 333 276 155 148 152 193 204 220 227 234 205 206 200 185 190 -4.4
Importacionespor balancePGPB - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacindegasnatural licuado 7 17 86 142 342 471 685 853 940 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 36.8
Deotrasregiones - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Destino 408 421 419 418 497 619 836 1,046 1,144 1,245 1,252 1,260 1,231 1,231 1,226 1,211 1,216 7.1
Demandaregional 408 421 419 418 475 505 502 548 562 584 621 648 635 634 664 649 670 3.1
Sector petrolero 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1.3
PemexExploracinyProduccin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
PemexRefinacin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
PemexGasyPetroqumicaBsica 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1.3
PemexPetroqumica - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
PemexCorporativo - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Sector petrolerorecirculacionesinternas - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Sector industrial 27 24 24 25 25 25 27 26 26 26 28 29 28 28 28 28 28 0.3
Sector elctrico 380 396 393 392 448 478 474 520 534 556 591 617 605 604 634 620 640 3.3
Pblico 241 257 254 253 309 339 335 381 395 417 452 479 466 465 495 481 501 4.7
ComisinFederal deElectricidad 122 128 127 124 166 164 162 149 150 155 149 155 133 128 130 123 126 0.2
ProductoresIndependientesdeEnerga 119 129 126 128 143 175 173 232 246 262 303 324 333 338 365 358 374 7.4
Privado 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 0.0
Autogeneracindeelectricidad 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.0
Exportacindeelectricidad 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 0.0
Sector residencial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.0
Sector servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.3
Sector Autotransporte - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Exportacin - - - - 23 114 334 497 582 661 632 612 596 597 562 562 546 n.a.
Aotrasregiones - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Variacindeinventariosydiferencias* -12 0 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.



Secretara de Energa
167

Cuadro 65
Balance de gas natural de la regin Noreste, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

1
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
tmca
2009-2025
Origen 2,401 2,495 2,626 2,791 2,798 2,933 3,345 3,096 3,436 3,375 3,485 3,375 3,352 3,631 3,720 3,695 3,933 3.1
Produccinregional 1,539 1,573 1,662 1,841 1,854 1,840 1,738 1,652 1,695 1,659 1,767 1,923 2,160 2,381 2,451 2,456 2,569 3.3
GasdePEPparaoperacin
1
43 52 50 56 58 60 60 60 65 85 128 164 200 232 246 250 265 12.0
GasdePEPpararecirculaciones 46 33 37 47 54 58 55 47 40 33 26 20 16 13 10 8 6 -12.1
GasdePEPdirectoaRefinacin 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
ProduccindeplantasdePGPB 924 948 996 1,175 1,174 1,121 1,089 1,035 1,033 973 979 1,062 1,168 1,340 1,474 1,548 1,696 3.9
Directodecampos 525 540 579 563 568 600 535 510 558 567 634 677 776 797 722 649 602 0.9
Etanoinyectadoaductos - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Otrascorrientes - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacin 861 922 964 950 944 902 978 1,038 1,128 1,113 1,157 1,210 1,192 1,250 1,268 1,239 1,364 2.9
Importacionespor logstica 429 463 452 436 443 408 484 476 501 490 538 587 571 635 660 642 770 3.7
Importacionespor balancePGPB 98 110 162 164 151 144 144 212 277 273 270 273 271 265 259 247 244 5.9
Importacindegasnatural licuado 334 350 350 350 350 350 350 350 350 350 349 350 350 350 350 350 350 0.3
Deotrasregiones - - - - - 190 629 406 613 603 560 242 - - - - - n.a.
Destino 2,391 2,495 2,626 2,791 2,798 2,933 3,345 3,096 3,436 3,375 3,485 3,375 3,352 3,631 3,720 3,695 3,933 3.2
Demandaregional 1,925 2,019 2,099 2,107 2,041 2,022 2,133 2,206 2,288 2,358 2,493 2,606 2,608 2,692 2,697 2,638 2,762 2.3
Sector petrolero 175 206 220 201 216 229 230 229 234 255 305 347 390 432 451 459 478 6.5
PemexExploracinyProduccin 47 56 54 60 62 64 64 64 68 90 134 171 207 238 251 256 272 11.6
PemexRefinacin 105 128 142 114 128 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1.8
PemexGasyPetroqumicaBsica 24 23 23 27 26 25 26 25 25 25 31 36 43 54 60 62 65 6.6
PemexPetroqumica - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
PemexCorporativo - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Sector petrolerorecirculacionesinternas 46 33 37 47 54 58 55 47 40 33 26 20 16 13 10 8 6 -12.1
Sector industrial 340 364 365 371 375 405 415 423 422 427 434 447 457 462 468 474 481 2.2
Sector elctrico 1,294 1,341 1,401 1,410 1,316 1,249 1,349 1,422 1,506 1,557 1,639 1,703 1,656 1,697 1,678 1,607 1,707 1.7
Pblico 1,152 1,193 1,251 1,231 1,137 1,070 1,171 1,244 1,328 1,378 1,461 1,525 1,478 1,519 1,500 1,429 1,529 1.8
ComisinFederal deElectricidad 389 370 332 337 262 231 216 198 203 182 158 150 140 128 123 109 96 -8.4
ProductoresIndependientesdeEnerga 763 824 919 894 875 840 955 1,046 1,125 1,196 1,303 1,375 1,338 1,390 1,378 1,320 1,432 4.0
Privado 143 147 150 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 1.4
Autogeneracindeelectricidad 143 147 150 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 1.4
Exportacindeelectricidad - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Sector residencial 54 57 59 60 62 64 65 66 67 68 69 70 70 71 71 72 72 1.8
Sector servicios 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0.8
Sector Autotransporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.0
Exportacin 67 14 271 328 575 910 1,212 890 1,149 1,017 992 770 675 786 906 739 492 13.3
Aotrasregiones 400 463 256 355 182 - - - - - - - 69 153 117 318 679 n.a.
Variacindeinventariosydiferencias* 9 - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
168

Cuadro 66
Balance de gas natural regin de la Centro-Occidente, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
tmca
2009-2025
Origen 666 719 738 848 955 930 1,006 1,013 1,084 1,174 1,205 1,362 1,502 1,512 1,515 1,477 1,550 5.4
Produccinregional - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
GasdePEPparaoperacin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
GasdePEPpararecirculaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
GasdePEPdirectoaRefinacin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
ProduccindeplantasdePGPB - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Directodecampos - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Etanoinyectadoaductos - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Otrascorrientes - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacin - - 32 180 362 384 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 n.a.
Importacionespor logstica - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacionespor balancePGPB - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacindegasnatural licuado - - 32 180 362 384 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 n.a.
Deotrasregiones 666 719 706 668 593 546 506 513 584 674 705 862 1,002 1,012 1,015 977 1,050 2.9
Destino 666 719 738 848 955 930 1,006 1,013 1,084 1,174 1,205 1,362 1,502 1,512 1,515 1,477 1,550 5.4
Demandaregional 666 719 738 848 955 930 1,006 1,013 1,084 1,174 1,205 1,362 1,502 1,512 1,515 1,477 1,550 5.4
Sector petrolero 59 67 70 68 70 72 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 3.8
PemexExploracinyProduccin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
PemexRefinacin 59 67 69 67 68 70 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 3.6
PemexGasyPetroqumicaBsica 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30.1
PemexPetroqumica - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
PemexCorporativo - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Sector petrolerorecirculacionesinternas - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Sector industrial 231 287 298 312 329 333 337 341 348 353 358 363 367 369 371 377 382 3.2
Sector elctrico 368 356 359 455 541 509 546 547 611 695 721 872 1,007 1,015 1,015 972 1,040 6.7
Pblico 340 324 326 422 508 476 513 514 578 662 688 839 974 982 982 939 1,007 7.0
ComisinFederal deElectricidad 111 83 129 217 340 331 344 339 345 415 440 523 550 539 536 518 516 10.1
ProductoresIndependientesdeEnerga 229 241 197 205 168 145 169 176 233 247 247 316 423 443 446 421 491 4.9
Privado 28 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 1.1
Autogeneracindeelectricidad 28 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 1.1
Exportacindeelectricidad - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Sector residencial 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 16 16 17 17 17 7.8
Sector servicios 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3.8
Sector Autotransporte - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Exportacin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Aotrasregiones - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Variacindeinventariosydiferencias* 0 - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.



Secretara de Energa
169

Cuadro 67
Balance de gas natural de la regin Centro, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

1
Incluye el consumo de la extinta LFC hasta octubre de 2009.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
tmca
2009-2025
Origen 673 682 633 689 684 755 797 1,037 1,068 1,176 1,225 1,266 1,318 1,443 1,435 1,498 1,559 5.4
Produccinregional - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
GasdePEPparaoperacin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
GasdePEPpararecirculaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
GasdePEPdirectoaRefinacin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
ProduccindeplantasdePGPB - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Directodecampos - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Etanoinyectadoaductos - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Otrascorrientes - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacionespor logstica - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacionespor balancePGPB - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacindegasnatural licuado - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Deotrasregiones 673 682 633 689 684 755 797 1,037 1,068 1,176 1,225 1,266 1,318 1,443 1,435 1,498 1,559 5.4
Destino 673 682 633 689 684 755 797 1,037 1,068 1,176 1,225 1,266 1,318 1,443 1,435 1,498 1,559 5.4
Demandaregional 673 682 633 689 684 755 797 1,037 1,068 1,176 1,225 1,266 1,318 1,443 1,435 1,498 1,559 5.4
Sector petrolero 94 100 117 119 123 128 128 300 302 302 302 301 301 301 301 301 301 7.6
PemexExploracinyProduccin - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
PemexRefinacin 77 87 94 95 100 105 105 276 276 276 276 276 276 276 276 277 277 8.3
PemexGasyPetroqumicaBsica 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 1 1 2 2 2 8.8
PemexPetroqumica 16 12 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2.3
PemexCorporativo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4
Sector petrolerorecirculacionesinternas - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Sector industrial 235 251 250 254 264 275 278 288 295 299 301 309 316 322 328 332 335 2.3
Sector elctrico 314 298 230 279 257 310 346 403 423 525 571 603 648 765 750 808 865 6.5
Pblico 289 266 199 247 225 278 314 371 391 493 540 572 616 734 718 776 833 6.8
ComisinFederal deElectricidad
1
289 266 199 247 197 189 190 189 195 201 190 218 243 227 193 185 185 -2.8
ProductoresIndependientesdeEnerga - - - - 28 89 124 182 196 292 350 354 373 507 525 591 649 n.a.
Privado 24 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32 1.7
Autogeneracindeelectricidad 24 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32 1.7
Exportacindeelectricidad - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Sector residencial 23 26 28 31 33 35 37 38 40 41 42 44 44 45 46 47 47 4.5
Sector servicios 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 1.1
Sector Autotransporte 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4.1
Exportacin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Aotrasregiones - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Variacindeinventariosydiferencias* 0 - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
170

Cuadro 68
Balance de gas natural regin de la Sur-Sureste, 2009-2025
(millones de pies cbicos diarios)

1
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco.
2
Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir del ao 2000.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.


4.8 Escenarios alternativos
El complemento del balance nacional son dos escenarios alternativos de demanda, uno bajo y otro alto, donde el
primero se sustenta en un escenario macroeconmico de cuyo crecimiento del PIB es 2.8%, en tanto que el alto es
de 4.2%, ambos en el periodo 2010-2025. El objetivo de la elaboracin de escenarios alternos no es predecir con
exactitud los acontecimientos futuros sino explorar posibles tendencias, y otras dinmicas de la demanda del gas
natural en el futuro y poder as evaluar las opciones estratgicas para preparar la toma de decisiones.

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
tmca
2009-2025
Origen 4,705 4,935 5,173 5,347 5,412 5,879 6,123 6,059 6,537 6,876 6,814 6,674 6,465 6,471 6,532 6,419 6,169 1.7
Produccinregional 4,705 4,935 5,173 5,347 5,412 5,879 6,123 6,059 6,537 6,876 6,814 6,674 6,465 6,471 6,532 6,419 6,169 1.7
GasdePEPparaoperacin
1
588 673 755 838 681 630 360 262 376 497 541 534 527 541 610 694 739 1.4
GasdePEPpararecirculaciones 594 603 658 700 753 885 1,010 1,102 1,230 1,363 1,421 1,424 1,419 1,424 1,423 1,427 1,390 5.5
GasdePEPdirectoaRefinacin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
ProduccindeplantasdePGPB 2,649 2,762 2,973 3,109 3,282 3,587 3,865 3,874 4,090 4,233 4,105 4,052 3,932 3,757 3,668 3,564 3,445 1.7
Directodecampos 800 826 670 587 560 568 779 706 716 660 645 577 516 692 782 690 564 -2.2
Etanoinyectadoaductos 74 71 116 113 135 208 109 115 123 123 102 87 71 58 48 44 32 -5.2
Otrascorrientes - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacionespor logstica - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacionespor balancePGPB - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacindegasnatural licuado - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Deotrasregiones - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Destino 4,644 4,844 5,173 5,347 5,412 5,879 6,123 6,059 6,537 6,876 6,814 6,674 6,465 6,471 6,532 6,419 6,169 1.8
Demandaregional 3,705 3,905 4,090 4,346 4,317 4,387 4,192 4,104 4,272 4,424 4,324 4,304 4,214 4,168 4,199 4,262 4,239 0.8
Sector petrolero 1,569 1,739 1,860 1,946 1,885 1,783 1,491 1,414 1,526 1,645 1,589 1,581 1,557 1,550 1,619 1,698 1,729 0.6
PemexExploracinyProduccin
2
940 1,074 1,186 1,219 1,052 999 727 590 692 810 765 766 754 762 837 920 959 0.1
PemexRefinacin 60 72 100 96 98 101 101 104 104 104 104 104 104 104 104 106 106 3.6
PemexGasyPetroqumicaBsica 266 281 245 250 262 281 261 258 267 270 257 248 237 222 216 209 202 -1.7
PemexPetroqumica 303 312 329 362 394 322 322 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 1.5
PemexCorporativo - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
CogeneracinNuevoPemex - - - 20 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 n.a.
Sector petrolerorecirculacionesinternas 1,478 1,497 1,602 1,802 1,843 2,033 2,061 2,051 2,092 2,125 2,082 2,031 1,974 1,938 1,915 1,888 1,822 1.3
Sector industrial 80 86 89 92 94 94 145 146 146 147 147 148 146 150 149 151 153 4.1
Sector elctrico 577 583 540 506 495 477 494 492 509 506 505 545 537 530 516 525 534 -0.5
Pblico 573 580 537 503 492 474 491 489 506 503 502 542 534 527 513 522 531 -0.5
ComisinFederal deElectricidad 140 113 69 42 63 62 63 63 63 63 62 57 55 54 51 93 102 -2.0
ProductoresIndependientesdeEnerga 433 467 468 461 429 412 429 426 443 440 440 485 479 473 462 429 429 0.0
Privado 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1.9
Autogeneracindeelectricidad 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1.9
Exportacindeelectricidad - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Sector residencial - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Sector servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
Sector Autotransporte - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Exportacin - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Aotrasregiones 939 939 1,083 1,001 1,095 1,492 1,932 1,955 2,264 2,452 2,491 2,370 2,251 2,303 2,333 2,157 1,930 4.6
Variacindeinventariosydiferencias* 61 91 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.



Secretara de Energa
171

Cuadro 69
Balance nacional de gas natural, 2009-2025
Demanda alta oferta base
(millones de pies cbicos diarios)

1
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco.
2
Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir del ao 2000.
3
Incluye el consumo de la extinta LFC hasta octubre de 2009.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
tmca
2009-2025
Origen 7,502 7,852 8,251 8,737 9,070 9,626 10,178 10,299 11,008 11,398 11,497 11,575 11,556 11,844 11,988 11,836 11,830 2.9
Produccinnacional 6,244 6,508 6,836 7,188 7,266 7,719 7,862 7,711 8,232 8,535 8,582 8,597 8,625 8,853 8,983 8,875 8,738 2.1
GasdePEP paraoperacin
1
631 725 806 894 739 690 420 322 441 582 669 698 727 774 856 944 1,004 2.9
GasdePEP pararecirculaciones 640 637 695 747 808 942 1,065 1,149 1,270 1,396 1,448 1,445 1,435 1,436 1,433 1,435 1,396 5.0
GasdePEP directoaRefinacin 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
ProduccindeplantasdePGPB 3,572 3,710 3,969 4,284 4,456 4,709 4,954 4,910 5,123 5,207 5,084 5,113 5,100 5,096 5,142 5,112 5,141 2.3
Directodecampos 1,325 1,366 1,249 1,149 1,128 1,169 1,313 1,216 1,274 1,227 1,279 1,254 1,292 1,488 1,504 1,340 1,166 -0.8
Etanoinyectadoaductos 74 71 116 113 135 208 109 115 123 123 102 87 71 58 48 44 32 -5.2
Otrascorrientes - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacin 1,258 1,344 1,415 1,549 1,804 1,907 2,317 2,588 2,777 2,863 2,916 2,978 2,931 2,991 3,005 2,962 3,092 5.8
Importacionespor logstica 819 867 785 712 599 558 638 672 709 715 771 829 785 850 871 839 972 1.1
Importacionespor balancePGPB 98 110 162 164 151 144 144 212 277 273 270 273 271 265 259 247 244 5.9
Importacindegasnatural licuado 341 367 468 673 1,054 1,205 1,535 1,703 1,790 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 11.2
Destino 7,444 7,760 8,251 8,737 9,070 9,626 10,178 10,299 11,008 11,398 11,497 11,575 11,556 11,844 11,988 11,836 11,830 2.9
Demandanacional 7,377 7,747 8,007 8,462 8,560 8,700 8,743 9,036 9,415 9,870 10,049 10,385 10,493 10,682 10,758 10,791 11,063 2.6
Sector petrolero 1,898 2,112 2,267 2,333 2,295 2,213 1,957 2,050 2,168 2,308 2,303 2,336 2,355 2,390 2,479 2,565 2,616 2.0
PemexExploracinyProduccin
2
987 1,129 1,240 1,278 1,114 1,063 791 654 760 899 899 936 960 1,000 1,088 1,177 1,232 1.4
PemexRefinacin 301 354 406 371 394 416 450 625 625 625 625 625 625 625 625 627 627 4.7
PemexGasyPetroqumicaBsica 291 304 270 279 290 309 291 286 297 300 293 289 284 280 280 276 272 -0.4
PemexPetroqumica 318 324 351 384 416 345 345 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 1.5
PemexCorporativo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4
CogeneracinNuevoPemex - - - 20 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 n.a.
Sector petrolerorecirculacionesinternas 1,524 1,530 1,639 1,849 1,897 2,091 2,115 2,098 2,132 2,158 2,109 2,051 1,990 1,951 1,925 1,896 1,828 1.1
Sector industrial 913 1,013 1,053 1,107 1,176 1,231 1,314 1,351 1,377 1,406 1,448 1,491 1,527 1,559 1,589 1,625 1,659 3.8
Sector elctrico 2,933 2,973 2,923 3,041 3,056 3,022 3,209 3,385 3,583 3,838 4,027 4,341 4,453 4,612 4,594 4,532 4,786 3.1
Pblico 2,595 2,620 2,567 2,656 2,671 2,637 2,824 3,000 3,198 3,453 3,643 3,956 4,068 4,227 4,209 4,147 4,401 3.4
ComisinFederal deElectricidad
3
1,051 961 857 968 1,028 976 974 937 955 1,016 1,000 1,102 1,121 1,076 1,033 1,028 1,025 -0.2
ProductoresIndependientesdeEnerga 1,544 1,660 1,710 1,688 1,643 1,661 1,850 2,063 2,243 2,437 2,643 2,853 2,947 3,150 3,176 3,119 3,375 5.0
Privado 338 353 356 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 0.8
Autogeneracindeelectricidad 202 217 221 250 250 250 250 250 250 250 249 250 250 250 250 250 250 1.3
Exportacindeelectricidad 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 0.0
Sector residencial 83 91 96 102 107 112 116 120 124 127 130 132 134 136 138 139 141 3.4
Sector servicios 25 26 27 27 28 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 1.4
Sector Autotransporte 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5.0
Exportacin 67 14 243 275 510 926 1,436 1,263 1,593 1,528 1,448 1,190 1,064 1,162 1,230 1,046 767 16.5
Variacindeinventariosydiferencias* 58 91 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
172


Cuadro 70
Balance nacional de gas natural, 2009-2025
Demanda baja oferta base
(millones de pies cbicos diarios)

1
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco.
2
Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir del ao 2000.
3
Incluye el consumo de la extinta LFC hasta octubre de 2009.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.


Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
tmca
2009-2025
Origen 7,502 7,852 8,250 8,735 9,067 9,622 10,173 10,292 11,000 11,389 11,487 11,562 11,542 11,828 11,971 11,818 11,810 2.9
Produccinnacional 6,244 6,508 6,836 7,188 7,266 7,719 7,862 7,711 8,232 8,535 8,582 8,597 8,625 8,853 8,983 8,875 8,738 2.1
GasdePEP paraoperacin
1
631 725 806 894 739 690 420 322 441 582 669 698 727 774 856 944 1,004 2.9
GasdePEP pararecirculaciones 640 637 695 747 808 942 1,065 1,149 1,270 1,396 1,448 1,445 1,435 1,436 1,433 1,435 1,396 5.0
GasdePEP directoaRefinacin 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
ProduccindeplantasdePGPB 3,572 3,710 3,969 4,284 4,456 4,709 4,954 4,910 5,123 5,207 5,084 5,113 5,100 5,096 5,142 5,112 5,141 2.3
Directodecampos 1,325 1,366 1,249 1,149 1,128 1,169 1,313 1,216 1,274 1,227 1,279 1,254 1,292 1,488 1,504 1,340 1,166 -0.8
Etanoinyectadoaductos 74 71 116 113 135 208 109 115 123 123 102 87 71 58 48 44 32 -5.2
Otrascorrientes - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importacin 1,258 1,344 1,414 1,547 1,801 1,903 2,311 2,581 2,769 2,854 2,905 2,965 2,917 2,975 2,988 2,943 3,072 5.7
Importacionespor logstica 819 867 784 711 596 554 633 665 702 706 760 817 771 835 854 821 952 0.9
Importacionespor balancePGPB 98 110 162 164 151 144 144 212 277 273 270 273 271 265 259 247 244 5.9
Importacindegasnatural licuado 341 367 468 672 1,054 1,205 1,535 1,703 1,790 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 11.2
Destino 7,444 7,760 8,250 8,735 9,067 9,622 10,173 10,292 11,000 11,389 11,487 11,562 11,542 11,828 11,971 11,818 11,810 2.9
Demandanacional 7,377 7,747 7,975 8,396 8,436 8,533 8,557 8,829 9,188 9,621 9,763 10,073 10,155 10,318 10,368 10,371 10,615 2.3
Sector petrolero 1,898 2,112 2,267 2,333 2,295 2,213 1,957 2,050 2,168 2,308 2,303 2,336 2,355 2,390 2,479 2,565 2,616 2.0
PemexExploracinyProduccin
2
987 1,129 1,240 1,278 1,114 1,063 791 654 760 899 899 936 960 1,000 1,088 1,177 1,232 1.4
PemexRefinacin 301 354 406 371 394 416 450 625 625 625 625 625 625 625 625 627 627 4.7
PemexGasyPetroqumicaBsica 291 304 270 279 290 309 291 286 297 300 293 289 284 280 280 276 272 -0.4
PemexPetroqumica 318 324 351 384 416 345 345 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 1.5
PemexCorporativo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4
CogeneracinNuevoPemex - - - 20 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 n.a.
Sector petrolerorecirculacionesinternas 1,524 1,530 1,639 1,849 1,897 2,091 2,115 2,098 2,132 2,158 2,109 2,051 1,990 1,951 1,925 1,896 1,828 1.1
Sector industrial 913 1,013 1,021 1,042 1,054 1,067 1,131 1,148 1,153 1,161 1,167 1,185 1,196 1,202 1,206 1,214 1,220 1.8
Sector elctrico 2,933 2,973 2,923 3,041 3,056 3,022 3,209 3,385 3,583 3,838 4,027 4,341 4,453 4,612 4,594 4,532 4,786 3.1
Pblico 2,595 2,620 2,567 2,656 2,671 2,637 2,824 3,000 3,198 3,453 3,643 3,956 4,068 4,227 4,209 4,147 4,401 3.4
ComisinFederal deElectricidad
3
1,051 961 857 968 1,028 976 974 937 955 1,016 1,000 1,102 1,121 1,076 1,033 1,028 1,025 -0.2
ProductoresIndependientesdeEnerga 1,544 1,660 1,710 1,688 1,643 1,661 1,850 2,063 2,243 2,437 2,643 2,853 2,947 3,150 3,176 3,119 3,375 5.0
Privado 338 353 356 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 0.8
Autogeneracindeelectricidad 202 217 221 250 250 250 250 250 250 250 249 250 250 250 250 250 250 1.3
Exportacindeelectricidad 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 0.0
Sector residencial 83 91 96 101 106 110 114 118 121 124 126 128 129 131 132 133 134 3.0
Sector servicios 25 26 26 27 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 29 1.2
Sector Autotransporte 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4.0
Exportacin 67 14 275 339 631 1,089 1,616 1,463 1,812 1,768 1,723 1,489 1,387 1,510 1,603 1,446 1,194 19.8
Variacindeinventariosydiferencias* 58 91 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.



Secretara de Energa
173

Notas acl aratorias


1. En los cuadros y grficas de distribucin porcentual, los valores pueden no sumar cien, debido al redondeo.

presentada en algunos cuadros se refiere a datos menores a 0.049,
- de valor.

3. En vista del nmero de decimales implcito en cada una de las cifras presentadas, algunas variaciones anuales
2008-2009 y tasas medias de crecimiento anual pueden no coincidir en el clculo al usar nicamente los decimales
incluidos en los cuadros.

4. Los datos para el ltimo ao del periodo histrico (2009) estn sujetos a revisiones posteriores.


Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
174





Secretara de Energa
175

Gl osario

Acufero Zona subterrnea de roca permeable saturada con agua bajo presin. Para
aplicaciones de almacenamiento de gas, un acufero necesitar estar formado por
una capa permeable de roca en la parte inferior y una capa impermeable en la
parte superior, con una cavidad para almacenamiento de gas.
Almacenamiento La actividad de recibir, mantener en depsito y entregar gas natural, que se
deposita en instalaciones fijas distintas a los ductos.
Autoabastecimiento Produccin de electricidad destinada a satisfacer las necesidades propias de
personas fsicas o morales o del conjunto de los copropietarios o socios.
Bombeo neumtico Sistema artificial de produccin que se emplea para elevar el fluido de un pozo
mediante la inyeccin de gas a travs de la tubera de produccin, o del espacio
anular de sta, y la tubera de revestimiento.
Buque de GNL o metanero Barco dedicado a transportar gas natural licuado de las plantas de licuefaccin a las
terminales de almacenamiento.
Calidad del gas natural Composicin y conjunto de caractersticas fsico-qumicas que posee el gas natural
de acuerdo con las propiedades siguientes: poder calorfico, ndice Wobbe;
densidad, factor de compresibilidad; densidad relativa y puntos de roco.
Cargo por capacidad Porcin de la tarifa basada en la capacidad reservada por el usuario para satisfacer
su demanda mxima en un periodo determinado.
Cargo por conexin Porcin de la tarifa basada en un monto fijo por el costo de conexin al sistema.
Cargo por servicio Porcin de la tarifa asociada con los costos inherentes a la prestacin del servicio
de transporte, almacenamiento y distribucin para un usuario especfico.
Cargo por uso Porcin de la tarifa basada en la prestacin del servicio que refleja el uso del
sistema de acuerdo al volumen de gas conducido o consumido a cuenta del
usuario.
Casquete de gas Parte superior del yacimiento en un depsito nico que contiene gas y aceite,
donde el gas se almacena a menudo.

Ciclo combinado Tecnologa que utiliza gas natural como combustible para generar energa
elctrica. Consta de dos partes; en la primera, los gases de combustin del gas
natural pasan a travs de una turbina de gas para generar electricidad. En la
segunda, se aprovecha la energa calorfica de los gases de escape, mediante un
intercambiador, para producir vapor y alimentar una turbina de vapor para generar
an ms electricidad.
ANEXO UNO

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
176

Cogeneracin Tecnologa para producir en forma secuencial dos tipos de energa tiles a los
procesos industriales. Normalmente energa elctrica y energa trmica.
Combustible Material que, al combinarse con el oxgeno, se inflama con desprendimiento del
calor. Sustancia capaz de producir energa por procesos distintos al de oxidacin
(tales como una reaccin qumica), incluyndose tambin los materiales
fisionables y fusionables.
Compresin Energa mecnica que se aplica al gas natural para su transporte a grandes
distancias en mayor volumen.
Compresor Equipo instalado en una lnea de conduccin de gas para incrementar la presin y
garantizar el flujo del fluido a travs de la tubera.
Criognica

Planta que, mediante un proceso de bajas temperaturas, separa y elimina cualquier
componente del gas que pudiera afectar los sistemas de transporte y distribucin,
como son el dixido de carbono, el vapor de agua y los hidrocarburos pesados.
Derecho de va Franja de terreno donde se alojan las tuberas, requerido para la construccin,
operacin, mantenimiento e inspeccin de los ductos para el transporte de gas
natural.
Directivas Disposiciones de carcter general expedidas por la CRE, tales como criterios,
lineamientos y metodologas, a que deben sujetarse las ventas de primera mano y
las actividades de transporte, almacenamiento y distribucin de gas.
Da de gas Periodo consecutivo de 24 horas que comienza a las 9:00 horas de un da
determinado y termina a las 9:00 horas del da siguiente tiempo del centro de
Mxico.
Distribucin Actividad de recibir, conducir, entregar y, en su caso, comercializar gas natural por
medio de ductos dentro de una zona geogrfica.
Distribuidor Titular de un permiso de distribucin.
Ducto(s) Sistema de tuberas para transportar y distribuir el gas natural (vase gasoducto).
Encogimiento de gas Disminucin del volumen de una mezcla gaseosa de metano (CH4) y otros
hidrocarburos ligeros, por la extraccin de stos mediante cambios de presin y
temperatura.
Endulzadora Planta industrial cuyo objetivo es proporcionar un tratamiento que se aplica a las
mezclas gaseosas y a las fracciones ligeras del petrleo para eliminar los
compuestos de azufre indeseables o corrosivos, y para mejorar su color, olor y
estabilidad.
Endulzamiento Es el proceso donde se remueven los contaminantes como el cido sulfhdrico y el
dixido de carbono del gas hmedo amargo recibido de los pozos productores.
Este proceso consiste en la absorcin selectiva de los contaminantes mediante
una solucin acuosa a base de aminas, la cual circula en un circuito cerrado donde



Secretara de Energa
177

es regenerada para su contnua utilizacin.
Gas a bombeo neumtico Gas seco utilizado en los sistemas de recuperacin secundaria de petrleo crudo.
Gas amargo Gas natural que contiene derivados del azufre, tales como cido sulfhdrico,
mercaptanos, sulfuros y disulfuros. Proviene directamente de los yacimientos de
crudo o de los diversos procesos de refinacin.
Gas asociado Gas natural que se encuentra en contacto y/ o disuelto en el aceite crudo del
yacimiento. Este puede ser clasificado como gas de casquete (libre) o gas en
solucin (disuelto).
Gas dulce Gas natural libre de cido sulfhdrico, mercaptanos y otros derivados de azufre.
Existen yacimientos de gas dulce, pero generalmente se obtiene endulzando el gas
natural amargo utilizando solventes qumicos, solventes fsicos o adsorbentes.
Gas hmedo Mezcla de hidrocarburos que se obtiene del proceso del gas natural del cual le
fueron eliminadas las impurezas o compuestos que no son hidrocarburos, y cuyo
contenido de componentes ms pesados que el metano es en cantidades tales que
permite sus proceso comercial.
Gas licuado de petrleo
(gas LP)
Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por butano y propano.
Gas natural Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petrleo o de los yacimientos que
son nicamente de gas. Sus componentes principales en orden decreciente de
cantidad son el metano, etano, propano, butanos, pentanos y hexanos. Cuando se
extrae de los pozos, generalmente contiene cido sulfhdrico, mercaptanos,
bixido de carbono y vapor de agua como impurezas. Las impurezas se eliminan
en las plantas de tratamiento de gas, mediante el uso de solventes o absorbentes.
Para poderse comprimir y transportar a grandes distancias es conveniente separar
los componentes ms pesados, como el hexano, pentano, butanos y propano y en
ocasiones el etano, dando lugar estos ltimos a las gasolinas naturales o a los
lquidos del gas natural, para lo cual se utilizan los procesos criognicos.
Gas natural comprimido Gas natural seco almacenado a una presin de 200-250 atmsferas en estado
gaseoso en un recipiente.
Gas natural licuado Gas natural compuesto predominantemente de metano (CH4), que ha sido
licuado por compresin y enfriamiento, para facilitar su transporte y
almacenamiento.
Gas no asociado Es un gas natural que se encuentra en yacimientos que no contienen aceite crudo
a las condiciones de presin y temperatura originales.
Gas seco Gas natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos ms pesados que
el metano. Tambin se obtiene de las plantas de proceso.
Gasificacin Produccin de combustible gaseoso a partir de combustible slido o lquido.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
178

Gasoducto Sistema o conjunto de instalaciones que sirven para transportar el gas natural,
procedente de los centros productores o de las plantas de tratamiento y utilizacin
de gases, a los centros de distribucin o a los usuarios de grandes volmenes.
Henry Hub Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana, EUA. Se utiliza como
referencia para establecer los contratos de futuros del gas natural que son
negociados en el NYMEX (New York Mercantile Exchange).
Importaciones por balance Importaciones para cubrir el dficit entre la oferta y la demanda, en el Sistema
Nacional de Gasoductos de PGPB.
Importaciones por
logstica
Son aquellas que se realizan en puntos fronterizos con el fin de abastecer demanda
que no puede tener acceso a produccin nacional, debido a falta de infraestructura
o costos de transporte.
Licuefaccin del gas Proceso de enfriamiento del gas natural a una temperatura de -162C, con lo cual
se reduce su volumen por un factor de 600, convirtindose en lquido. El gas
natural licuado resultante es entonces transportable en buques diseados para tal
propsito, o puede ser almacenado en tanques.
Lquidos del gas natural Hidrocarburos ms pesados que acompaan al gas natural y que se separan de l
para facilitar su compresin y manejo en ductos. Se separan en plantas de
absorcin en donde el gas natural pasa por una torre empacada en la cual el
propano, butano y ms pesados se absorben en una nafta ligera y deja libre el
metano y etano, o en plantas ms modernas y eficientes llamadas criognicas en
las cuales mediante un sistema de refrigeracin se enfra la mezcla hasta -90C
para separar el metano y posteriormente fraccionar los lquidos en etano, propano,
butanos y gasolinas naturales. Es la mayor fuente de etano para la industria
petroqumica y de gas licuado del petrleo empleado como combustible o como
materia prima petroqumica.
Mercado Spot Mercado internacional en el que gas natural, el petrleo o derivados se
intercambian para entrega inmediata al precio vigente.
Metano Gas que cuando se encuentra puro es incoloro, inodoro e inspido, ms ligero que
el aire. Su temperatura de condensacin a la presin normal (1 atmsfera) es de -
161.5 C.; en mezcla de 5 a 15 por ciento en volumen con aire forma una mezcla
explosiva. Es el primer miembro de la serie de los hidrocarburos saturados
(tambin conocidos como parafinas o alcanos); su frmula condensada es CH4.
Se le conoce, incluso, como gas de los pantanos por generarse all como producto
de la descomposicin anaerbica de materia orgnica. Es el principal componente
del gas natural, con ms del 90% en volumen. Tambin se obtiene en la
destilacin de la hulla.
Netback Mtodo para determinar el precio del gas natural en el punto de entrada al
mercado, ya sea en la frontera por donde se importa o en la regin productora. El
precio se calcula partiendo del precio final al consumidor, menos el descuento de
los costos de transporte y distribucin.



Secretara de Energa
179

Normas Oficiales
Mexicanas
Normas de carcter obligatorio que expiden las dependencias competentes
sujetndose a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin.
Permisionario Titular de un permiso de transporte, almacenamiento o distribucin.
Pie cbico Unidad de volumen del sistema ingls que se utiliza para medir el gas natural en su
estado gaseoso. Aproximadamente, un pie cbico de gas natural es igual a 1,000
unidades trmicas britnicas en condiciones estndar de atmsfera y temperatura.
Poder calorfico Es la cantidad de calor liberado por unidad de masa, o por unidad de volumen,
cuando una sustancia es quemada completamente. Los poderes calorficos de los
combustibles slidos y lquidos se expresan en caloras por gramo o en BTU por
libra. Para los gases, este parmetro se expresa en kilocaloras por metro cbico o
en BTU por pie cbico
Pozo de desarrollo Pozo perforado en un rea probada con el fin de producir hidrocarburos.
Pozo exploratorio Pozo que se perfora sin conocimiento detallado de la estructura rocosa subyacente
con el fin de encontrar hidrocarburos cuya explotacin sea econmicamente
rentable.
Precio ajustado por costos
de transporte
Precio que resulta de tomar una referencia de mercado y ajustarla por los costos
de conducir el gas al punto de venta.
Precio mximo de
adquisicin
El cargo mximo que los distribuidores podrn hacer a los usuarios finales por los
conceptos de adquisicin, transporte y almacenamiento de gas.
Proceso criognico ste proceso se recibe el gas dulce hmedo del proceso de endulzamiento o
directamente de los campos productores. El gas dulce hmedo pasa a una seccin
de secado donde se remueve el agua casi en su totalidad. Posteriormente es
enfriado por corrientes fras del proceso y por un sistema de refrigeracin
mecnica externo. Mediante el enfriamiento es posible la condensacin de los
hidrocarburos pesados (etano, propano, butano, etc.) los cuales son separados y
enviados a rectificacin en la torre desmetanizadora. El gas obtenido en la
separacin pasa a un turboexpansor, donde se provoca una diferencial de presin
(expansin) sbita, enfriando an mas esta corriente la cual se alimenta en la
parte alta de la torre desmetanizadora.
Proceso de
fraccionamiento
Recibe lquidos del gas del proceso criognico y condensados dulces que pueden
provenir de las plantas endulzadoras de lquidos o directamente de los campos
productores. Consiste en varias etapas de separacin, mediante la operacin de
destilacin, en cada una de las cuales se separa un producto diferente. En la
primera seccin se separa el etano, en la segunda el gas LP (propano y butano) y
finalmente la nafta (pentanos, hexanos y mas pesados).
Produccin independiente
de energa
La generacin de energa elctrica proveniente de una planta con capacidad mayor
de 30 MW, y cuya energa ser destinada exclusivamente a su venta al
suministrador o a la exportacin.

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
180

Punto de arbitraje Punto geogrfico donde coinciden los flujos de gas importado y nacional.
Regin Marina Noreste Se localiza en el sureste de la Repblica Mexicana, en aguas territoriales nacionales
frente a las costas de los estados de Campeche, Yucatn y Quintana Roo. Abarca
una superficie de 166 mil kilmetros cuadrados, e incluye parte de la plataforma
continental y el talud del Golfo de Mxico.
Regin Marina Suroeste Se ubica en aguas territoriales de la plataforma y talud continental del Golfo de
Mxico. Su superficie es de 352,390 kilmetros cuadrados y est limitada en la
porcin continental hacia el sur por los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche,
por la regin Marina Noreste hacia el Este, al Norte por las lneas limtrofes de
aguas territoriales nacionales, y al Oeste por la regin Norte.
Regin Norte Ubicada en la parte Norte y Centro del pas, su distribucin geogrfica incluye una
parte continental y otra marina. Su extensin es superior a dos millones de
kilmetros cuadrados. Al norte limita con Estados Unidos de Amrica, al este con
la isobata de 500 metros del Golfo de Mxico, al oeste con el Ocano Pacfico y al
sur con el Ro Tesechoacn, siendo este el lmite de la regin Sur.
Regin Sur Se encuentra localizada en la porcin Sur de la repblica Mexicana, y
geogrficamente abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco,
Campeche, Chiapas, Yucatn y Quintana Roo. Esta regin cuenta con cinco
activos de produccin que son Bellota-Jujo, Macuspana, Cinco Presidentes,
Samaria-Luna y Muspac; adems toda la regin forma parte de los activos de
exploracin.
Reserva remanente Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosfricas, que queda por
producirse econmicamente de un yacimiento a determinada fecha, con las
tcnicas de explotacin aplicables. Es la diferencia entre la reserva original y la
produccin acumulada de hidrocarburos a una fecha especfica.
Reservas posibles

Volumen de hidrocarburos cuya formacin geolgica y de ingeniera sugiere que
es segura su recuperacin comercial que las reservas probables. De acuerdo con
esta definicin, cuando son utilizados mtodos probabilistas, la suma de reservas
probadas, probables, ms posibles tendr al menos una probabilidad de 10% de
que las cantidades realmente recuperadas sern iguales o mayores.
Reservas probables Son aquellas reservas no probadas en donde el anlisis de la informacin geolgica
y de ingeniera de yacimiento sugiere que son ms factibles de ser comercialmente
recuperables, que de lo contrario. Si se emplean mtodos probabilistas para su
evaluacin, existir una probabilidad de al menos 50% de que las cantidades a
recuperar sern iguales o mayores que la suma de las reservas probadas ms
probables.
Reservas probadas Volumen de hidrocarburos o sustancias asociadas evaluadas a condiciones
atmosfricas, las cuales por anlisis de datos geolgicos y de ingeniera se estima
con razonable certidumbre que sern comercialmente recuperables a partir de una
fecha dada proveniente de yacimientos conocidos y bajo condiciones actuales



Secretara de Energa
181

econmicas, mtodos operacionales y regulaciones gubernamentales. Dicho
volumen est constituido por la reserva probada desarrollada y la reserva probada
no desarrollada.
Servicio de
almacenamiento
Es la recepcin de gas en un punto del sistema de almacenamiento y la entrega,
en uno o varios actos, de una cantidad similar en el mismo punto o en otro
contiguo del mismo sistema
Servicio de distribucin Es la comercializacin y entrega de gas natural por el distribuidor a un usuario final
dentro de su zona geogrfica, o la recepcin de gas en el punto o los puntos de
recepcin del sistema de distribucin y la entrega de una cantidad similar en un
punto distinto del mismo sistema.
Servicio de distribucin
con comercializacin
Servicio de distribucin simple y la comercializacin del gas natural dentro de una
zona geogrfica.
Servicio de distribucin
simple
Recepcin de gas natural en el punto o los puntos de recepcin del sistema de
distribucin y la entrega de una cantidad similar en un punto distinto del mismo
sistema.
Servicio firme flexible o
SFF
Modalidad de entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el adquirente
a recibir cantidades de gas que podrn ser diferentes para cada da de gas durante
el periodo de entrega de acuerdo con un programa mensual de recepciones. Las
cantidades de gas para cada da de gas establecidas en el programa mensual de
recepciones no podrn ser modificadas o canceladas una vez entregado dicho
programa.
Servicio pblico de energa
elctrica
El efectuado por la CFE y LFC, que incluye la planeacin del sistema elctrico
nacional; la generacin, conduccin, transformacin, distribucin y venta de
energa elctrica, y la realizacin de todas las obras, instalaciones y trabajos que
requieran la planeacin, ejecucin, operacin y mantenimiento del sistema
elctrico nacional. No se considera servicio pblico el que seala el Artculo 3 de
la LSPEE.
Tarifas Lista de precios para cada clase y modalidad de servicio que preste un
permisionario.
Tarifa convencional Cargos pactados libremente por el usuario y el permisionario para un servicio
determinado.
Tarifa volumtrica Tarifa de distribucin con comercializacin que se cobra a los usuarios finales y
que combina los cargos por capacidad y por uso, y que depende del volumen
consumido.
Tasa de restitucin de
reservas
Indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan por nuevos
descubrimientos con respecto a lo que se produjo en un periodo dado. Es el
cociente que resultad de dividir los nuevos descubrimientos por la produccin
durante un periodo de anlisis, y generalmente es referida en forma anual y

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
182

expresada en trminos porcentuales
Tomar o pagar (Take or
pay)
Clusula contractual que obliga al comprador de gas a pagar al vendedor el valor
de la cantidad de gas contratada durante el periodo fijado, ya sea que lo reciba o
no lo reciba.
Transporte Recepcin, conduccin y entrega del gas natural, por medio de ductos, a personas
que no son usuarios finales.
Usuario Persona que utiliza o solicita los servicios de un permisionario.
Usuario final Persona que adquiere gas para su consumo.
Ventas de primera mano Primera enajenacin del gas de origen nacional, que efecte Pemex a favor de un
tercero, para ser entregada en territorio nacional.
Zona geogrfica rea delimitada por la CRE para efectos de distribucin.





Secretara de Energa
183

Metodol oga para l a proyeccin de
l a demanda de gas natural 2010-2025

En el presente anexo se presenta en forma breve el desarrollo metodolgico que realiza el Instituto Mexicano del
Petrleo para la realizacin de las proyecciones de la demanda de gas natural para los sectores industrial, residencial,
servicios, autotransporte y autogeneracin de energa elctrica.

Las metodologas empleadas para las estimaciones hacen uso de modelos estadsticos, economtricos y de
optimizacin, y dependen en gran medida de la informacin disponible y del sector de demanda de uso final que se
est investigando.


A.2.1 Sector Industrial
La proyeccin de la demanda de gas natural en el sector industrial se realiza por estado y por grupo de ramas. Este
ao el INEGI public por primera vez las cifras de la desagregacin por estado del PIB aplicando la clasificacin
ramas en trminos del nuevo sistema (vase cuadro A.2.1). Esta migracin no causa mayores problemas a este nivel
de desagregacin.

Cabe sealar que para fines del anlisis de los usos finales de combustibles aplicamos algunos criterios especficos no
comunes en las cuentas nacionales. Se separan del sector industrial lo que en esta Prospectiva llamamos los sectores
petrolero y elctrico. En trminos del SCIA
natural en el sector primario es mnimo y su separacin causara adems problemas de confidencialidad. Tambin la
construccin (sector 23) est en resto.

Salvo estos dos sectores se aplica en las Prospectivas una desagregacin hasta el nivel de subsector con tres dgitos
excepto algunas ramas que por su alta intensidad energtica justifican su separacin en grupos individuales.
Finalmente conviene observar que el grupo celulosa y papel incluye imprenta, cemento la fabricacin de yeso,
qumica la fabricacin de plsticos y hule y resto, aparte de los sectores arriba mencionados, la industria de la madera,
fabricacin de muebles y productos relacionados y otras industrias manufactureras.




ANEXO DOS

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
184

Cuadro A.2.1
Clasificacin de grupos de ramas industriales


Notas: CSCN =Codificador del Sistema de Cuentas Nacionales
SCIAN: Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte
Fuente: IMP, con base en INEGI

Las cifras desagregadas por estado y por grupos de ramas se proyectan con una metodologa bastante elemental, que
toma en cuenta el escenario de crecimiento de la actividad econmica estatal correspondiente a cada grupo, cambios
en los precios reales de gas natural y de combustleo y oportunidades de ahorro de energa.

Para cada grupo de ramas se calculan elasticidades-precio propias y cruzadas que se aplican si tienen el signo
apropiado.

En cuanto a las oportunidades de ahorro se aplican las Curvas de Factibilidad Tecnolgica, conforme a lo que plantea
la EIA en el modelo del NEMS correspondiente al mdulo industrial
50
. As, se caracterizan los diferentes procesos
productivos y se simula como en estos procesos se puede optimizar el consumo de energticos con equipo existente
o, en su caso, reemplazar equipo y aplicar tecnologa ms moderna y por ende ahorradora de energa.


A.2.2 Sector autogeneracin de electricidad
La estimacin de la demanda de combustibles del sector autogeneracin de electricidad suma la de los permisionarios
en operacin y los que estn por iniciar obras o en construccin. En la proyeccin se distinguen las modalidades de
autoabastecimiento, cogeneracin, exportacin de electricidad, y usos propios continuos.


50
NEMS (National Energy Modeling System) Industrial Demand Module. Para mayor informacin consltese: http:/ / www.eia.doe.gov
Grupos de ramas Ramas CSCN
Sectores, subsectores y ramas
SCIAN
Alimentos, bebidas y tabaco excepto cerveza 11 a 20, 22 y 23 311 y 312 excepto 31212
Celulosa y papel 31 y 32 322 y 323
Cemento 44 3273 y 3274
Cerveza y malta 21 31212
Metales bsicos 46 y 47 331
Minera 5, 7 a 10 212 y 213
Productos de minerales no metlicos 45 3271 y 3279
Productos metlicos, equipo elctrico y de transporte 48 a 58 332 a 336
Qumica 33 a 42 325 y 326
Resto 1 a 4, 29, 30, 59 y 60 11, 23, 321,337, 339
Textil 24 a 28 313 a 316
Vidrio 43 3272



Secretara de Energa
185

La informacin de los permisos en operacin del 2009 se basa en los reportes de operacin trimestrales de la CRE,
as como los reportes mensuales de porteo y excedentes de CFE. Una vez analizada y procesada la informacin se
procede a calcular las eficiencias, los usos propios y los factores de planta y carga por empresa generadora y receptora
de energa elctrica tanto en trminos de demanda como consumo. La proyeccin retoma estos clculos del 2009 y
los aplica hasta el horizonte del 2025 sin cambio alguno.

En el caso de nuevos proyectos de autogeneradores particulares se integra un inventario de proyectos (en
construccin o por iniciar obras) y se aplica una encuesta con el fin de evaluar la probabilidad de realizacin. Se
distinguen tres tipos de proyectos: pequeos, medianos y grandes. El primero considera proyectos <a 50 MW, el
segundo a proyectos de 50 MW y <a 150 MW y el ltimo a proyectos a 150 MW. En stos, se aplican criterios
de avance del proyecto y tcnicos. Con los resultados de la encuesta e informacin de CFE y CRE se evala las
probabilidades de realizacin, para determinar cules proyectos se incluirn en las proyecciones. Tambin se estiman
el factor de planta, la generacin de electricidad, el consumo de combustibles, la distribucin de cargas por socio y la
fecha de entrada en operacin.

En el caso de los nuevos proyectos de Pemex la Direccin Corporativa de Operaciones proporciona un listado con la
potencia y energa de las plantas generadoras con mayor probabilidad de realizacin. Definida esta informacin se
hace la distribucin de cargas de las subsidiarias por proyecto y se calculan los factores de planta y carga. Cabe
sealar que la demanda de gas natural de Pemex asociada a la generacin de electricidad se reporta en esta
Prospectiva dentro de los autoconsumos del sector petrolero.


A.2.3 Sectores residencial y servicios
A.2.3.1 Supuestos
Unos de los factores determinantes en la estimacin de la demanda total de combustibles del sector residencial es el
nivel de ingreso expresado a travs del PIB regional. Sin embargo, existen otros factores que influyen
significativamente en el comportamiento de la demanda. Se pueden considerar tres grupos de factores adicionales de
acuerdo a sus caractersticas: a) eficiencia e intensidad de uso de equipos, b) sustitucin entre combustibles y c)
variacin de temperaturas.

a) Eficiencia e intensidad de uso de equipos
Este tipo de factores se integra con modelos que simulan el parque de calentadores de agua, estufas y hornos de
microondas. Las fuentes de informacin en que se basan dichas simulaciones son: fabricantes de equipos, CONUEE,
EIA, Normas Oficiales Mexicanas e INEGI. Se construyeron para cada ao parques por edades y tipo de equipo y
eficiencias promedio de equipo nuevo. Posteriormente, se calcularon las eficiencias medias del parque de cada ao
tomando en cuenta la composicin por edades del parque en cada ao.

Con base en lo anterior, se estimaron los factores de eficiencia derivados del ahorro de calentadores de agua
(convencionales y solares), ahorro por encendido electrnico en estufas y el desplazamiento de gas por el uso de
hornos de microondas. Estos factores, al combinarse y convertir el resultado en un nmero ndice, dan origen al factor
de eficiencia compuesto del sector residencial.


Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
186

b) Sustitucin por otros combustibles
En el sector residencial, el combustible predominante es el gas LP y los competidores ms importantes son el gas
natural y la lea. En el caso de la estimacin de gas natural, se modela la penetracin de gas natural en cada una de
las Zonas Geogrficas con curvas de Gompertz. Estas curvas representan la penetracin del gas natural en el mercado
de combustibles residenciales. Tienen forma de S y se muevan en un intervalo de 0 a 1, correspondientes a
porcentajes de penetracin de 0 a 100%. Inicialmente la introduccin de gas natural es lenta por razones de
permisos y trmites, desconocimiento de los consumidores y falta de infraestructura. Posteriormente el avance del
producto toma impulso para llegar despus a un nivel de maduracin.

En el caso de la lea, este combustible tradicionalmente es usado en zonas rurales del pas. Existen hogares que
nicamente usan lea, otros lea o gas LP y otros solamente gas LP. La sustitucin depende del ingreso familiar, el
costo de juntar lea o comprarla y el precio de gas LP. Adems, existe una relacin emprica entre el uso de lea y el
grado de urbanizacin. As, la estimacin de la lea considera el porcentaje de hogares que usan gas para cocinar
(dato censal) y el grado de urbanizacin por estado, o sea el porcentaje de la poblacin de cada estado que vive en
poblaciones con ms que 2,500 habitantes.

c) Temperaturas
La demanda de gas LP y gas natural en el sector residencial aumenta considerablemente en pocas de fro,
especialmente en los estados del Centro-Norte. Se capta esta relacin haciendo en cada estado un conteo de los das
de calefaccin es decir los das en que el promedio entre la temperatura mxima y mnima observada es menor que
15C. El nmero obtenido muestra una correlacin positiva con la demanda de combustibles.

No fue posible incluir los precios en las regresiones, por problemas de significancia y signos de los coeficientes que
representan la elasticidad precio de la demanda.

La demanda de gas LP en el sector residencial se calcula como la diferencia entre la proyeccin de la demanda total
de combustibles (gas LP, gas natural y lea) y la suma de las proyecciones de gas natural y lea.


A.2.3.2 Especificacin de los modelos
El modelo para estimar la demanda total de combustibles del sector residencial aplic el mtodo de Regresiones
Aparentemente no Relacionadas
51
con la siguiente especificacin:

Donde:
GNR
it
=Demanda regional de gas natural, sector residencial.
LPR
it
=Demanda regional de gas LP, sector residencial.

51
Tambin conocido como SUR por sus siglas en ingls (Seemingly Unrelated Regressions).

( ) ( )
it it
TP
it
PIB
i it
LAR
t
FE
it
LPR
it
GNR c | | o + + + = + + ) 15 ln( *
2
) ln( *
1
* ln



Secretara de Energa
187

FE
t
=Factor de eficiencia que, multiplicado por el volumen de combustibles demandado, expresa la demanda en
trminos de unidades de servicio al consumidor.
LAR
it
=Demanda regional de lea, sector residencial.
PIB
it
=Producto interno bruto regional.
TP15
it
=Das de calefaccin (temperatura promedio diaria menor a 15C).
c
i =Subndice de regin (Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste).
t =Subndice de periodo.

Aunado a ello, para determinar el porcentaje de hogares que usa gas LP o gas natural en el sector residencial se
emple un modelo de regresin clsico con la siguiente especificacin:



Donde:

GAS
it
=% de hogares que utiliza gas LP o gas natural.
URB
it
=% de la poblacin estatal que vive en poblaciones con ms de 2,500 habitantes (zonas urbanas).
D
it
=Variable dicotmica correspondiente a la entidad federativa.
c
i =Subndice de entidad federativa.
t =Subndice de periodo.

El resultado de esta regresin permite, en combinacin con las previsiones de crecimiento de la poblacin de
CONAPO, calcular el nmero de hogares que utiliza lea que, multiplicado por un volumen unitario regional tpico,
resulta en una estimacin de la demanda de lea.

Para el caso del sector servicios se utiliza nuevamente el mtodo SUR, la especificacin del modelo para estimar la
demanda conjunta de combustibles es la siguiente:


Donde:

GNS
it
=Demanda regional de gas natural, sector servicios.
LPS
it
=Demanda regional de gas LP, sector servicios.

it i i it it
+ (D) * + (URB) ln * = (GAS) In c o |

( ) ( )
it it
PIBS
i t
FES
it
LPS
it
GNS c | o + + = + ) ln( *
1
* ln

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
188

FES
t
=Factor de eficiencia que multiplicado por el volumen, expresa la demanda en trminos de unidades de servicio
al consumidor.
PIBS
it
=Producto interno bruto regional del sector servicios.
c
i =Subndice de regin (Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste).
t =Subndice de periodo


A.2.3.3 Resultados
Los coeficientes obtenidos del modelo del sector residencial muestran una elasticidad ingreso de la demanda para los
combustibles del sector de 0.19, es decir, a medida que aumenta el ingreso del consumidor en 1% la demanda de
combustibles aumentar 0.19%. Por otro lado, al aumentar los das de calefaccin en 1%, la demanda de
combustibles aumentar en 0.02% (vase cuadro A.2.2).

Cuadro A.2.2
Coeficientes de estimacin del modelo de la demanda conjunta de gas LP y gas natural, sector residencial

Fuente: IMP, con base en informacin de CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

En el sector servicios se incluye un factor de eficiencia compuesto similar al desarrollado en el sector residencial, pero
con la diferencia que slo considera equipos de calentamiento de agua convencionales y solares. El modelo de
estimacin emplea el mtodo SUR. Los resultados del modelo muestran una elasticidad-ingreso de 0.27, lo que se
traduce en que ante un aumento del valor agregado del sector de 1% la demanda de combustibles se incrementar
en 0.27%.








Variable
Coeficientes
comunes
Noroeste Noreste
Centro-
Occidente
Centro Sur-Sureste
PIB 0.19
Estadstico t 9.12
TP15 0.02
Estadstico t 3.07
Intercepto 3.11 3.78 4.23 4.55 4.48
Estadstico t 22.51 25.04 27.69 26.38 29.30



Secretara de Energa
189

Cuadro A.2.3
Coeficientes de estimacin del modelo de la demanda conjunta de gas LP y gas natural, sector servicios

Fuente: IMP, con base en informacin de CONUEE, CRE, EIA, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.


A.2.4 Sector transporte
La proyeccin de la demanda regional de gas natural del sector autotransporte se hace en conjunto con los dems
energticos del sector. Dentro de la metodologa utilizada, se representan las preferencias que los agentes
econmicos tienen sobre las diferentes modalidades de transporte disponibles en el mercado. Para determinar la
demanda de gas natural de este sector es crucial modelar adecuadamente la decisin de los agentes econmicos de
invertir en un vehculo a gas natural en lugar de otras opciones.

La metodologa est organizada en cinco mdulos, cuya descripcin es la siguiente:
- Mdulo 1: Demanda kilmetros-pasajero y kilmetros-tonelada. Con un modelo microeconmico de
elasticidad de sustitucin constante se busca representar las preferencias de los agentes econmicos sobre
las distintas modalidades de transporte. Se determina la demanda de transporte que maximice la satisfaccin
de las necesidades de transporte en el mercado de cada regin econmica, considerando que existe una
restriccin en el presupuesto de los agentes. La demanda de transporte cambia en funcin del crecimiento
del PIB y de los costos del transporte.
- Mdulo 2: Parque vehicular. Se elaboran bases de datos con informacin regional de los vehculos en
circulacin segn su clase y tecnologa. La informacin de las bases se utiliza para las estimaciones del primer
modulo. Una vez que se proyecta la demanda de transporte, se puede estimar el parque requerido para
satisfacerla. Con la informacin generada del modulo 4 se determina el nmero de conversiones a gas
natural que tendrn lugar cada ao del periodo de proyeccin.
- Mdulo 3: Eficiencias. Se junta informacin histrica sobre eficiencias de vehculos nuevos. Posteriormente
se elaboran escenarios de eficiencias en vehculos para cada uno de los aos del periodo prospectivo, a partir
de las expectativas de la EIA, EPA e IMP. Se simula la perdida de eficiencia por desgaste para estimar las
eficiencias medias del parque, considerando la edad de los vehculos.
- Mdulo 4: Eleccin tecnolgica. Se contrasta el costo de conversin de un vehculo a gas natural con el
menor costo por kilmetro con respecto a un vehculo a gasolina. El clculo considera los costos de
conversin y/ o costos adicionales, los rendimientos en kilmetros, los escenarios de precios y la
disponibilidad (del combustible y de la tecnologa). Se obtiene un factor de penetracin que determina la
probable proporcin de vehculos a gas natural que entraran al parque.
Variable
Coeficientes
comunes
Noroeste Noreste
Centro-
Occidente
Centro Sur-Sureste
PIBS 0.27
Estadstico t 3.34
Intercepto 1.25 2.10 1.74 2.41 1.43
Estadstico t 2.45 3.73 3.04 3.80 2.57

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
190

- Mdulo 5: Consumo de combustibles. Se conjunta el pronstico de parque vehicular, la intensidad de uso y
el escenario de eficiencias en cada categora de vehculo, para calcular la cantidad de gas natural necesaria
para suplir la demanda de transporte pronosticada.




Secretara de Energa
191

Estadsticas compl ementarias


Cuadro A.3.1
Demanda nacional de gas natural por estado, 1999-2025
(millones de pies cbicos diarios)


n.a.: no aplica.
Fuente: IMP con base en informacin de CRE, PGPB y empresas particulares.








Estado 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
tmca
2009-2025
Aguascalientes 0.4 6.8 10.7 12.4 13.2 15.1 16.1 17.2 64.1 85.6 86.3 86.2 158.2 16.8
Baja California 10.8 62.8 180.0 248.1 265.8 289.2 299.6 319.6 350.7 357.8 393.7 383.5 408.6 425.7 2.4
Baja California Sur
Campeche 580.6 818.2 1,046.6 1,462.2 1,605.8 1,569.2 1,850.3 1,742.5 1,508.6 1,345.2 1,264.7 1,110.4 1,045.0 1,088.9 -2.3
Coahuila 146.9 110.5 126.8 122.1 136.3 127.3 146.2 142.2 169.7 170.8 173.1 180.0 274.5 264.0 4.7
Colima 32.4 200.7 210.2 205.1 307.7 415.2 405.5 404.2 n.a.
Chiapas 291.4 360.5 359.9 404.2 542.5 674.1 787.2 836.0 694.2 619.3 540.7 548.3 543.2 526.9 -1.5
Chihuahua 150.3 179.8 223.5 199.3 258.5 276.4 249.0 255.3 303.3 316.6 383.8 415.5 419.8 442.6 3.0
Distrito Federal 80.6 50.3 56.5 56.6 50.9 50.2 53.8 57.1 61.6 67.1 66.8 72.1 72.5 74.0 2.5
Durango 42.7 40.2 38.0 71.8 107.5 112.3 173.9 159.7 153.6 162.7 158.5 152.6 135.6 104.0 -0.5
Guanajuato 94.3 88.3 189.3 194.8 219.6 201.0 213.4 283.0 319.8 326.1 327.9 417.1 410.4 406.5 4.5
Guerrero
Hidalgo 196.9 184.7 177.2 169.9 151.1 155.2 190.9 228.4 236.3 407.3 410.6 390.2 508.5 628.3 9.1
Jalisco 58.5 48.4 49.9 45.6 47.2 50.4 50.6 52.7 55.1 57.1 58.2 103.5 121.5 122.4 5.7
Mxico 247.3 304.2 313.0 283.5 321.7 348.1 241.4 215.9 210.9 238.4 387.7 492.6 484.7 482.3 2.1
Michoacn 130.6 83.5 128.1 125.9 139.7 65.9 135.8 161.0 161.1 161.3 161.7 161.3 161.8 161.7 5.8
Morelos 32.1 133.5 195.5 196.3 196.7 197.4 198.4 n.a.
Nayarit
Nuevo Len 432.7 467.8 609.0 554.6 604.1 591.2 575.5 588.3 596.8 736.3 887.9 897.2 898.6 889.1 2.6
Oaxaca 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 4.2 4.4 4.9 5.2 5.9 6.5 6.8 6.8 3.4
Puebla 71.4 58.4 88.3 78.3 98.4 97.7 121.2 122.6 124.9 129.1 131.7 132.8 137.1 139.6 2.3
Quertaro 86.7 107.4 99.7 114.7 111.6 157.4 133.0 97.2 95.1 105.2 99.8 107.6 104.8 86.9 -3.6
Quintana Roo
San Luis Potos 12.1 16.7 24.5 26.4 106.9 178.3 157.6 143.8 147.4 164.8 164.3 210.9 224.6 210.1 1.0
Sinaloa
Sonora 13.9 34.2 76.7 86.4 110.6 119.1 119.1 155.1 151.6 203.9 226.8 251.4 255.3 244.0 4.6
Tabasco 282.2 276.2 248.6 220.8 214.6 273.6 219.0 342.3 395.9 431.5 473.3 455.2 459.0 468.3 3.4
Tamaulipas 236.7 269.9 362.0 554.1 767.0 817.6 954.6 895.2 909.2 901.2 889.5 962.8 968.6 1,061.9 1.6
Tlaxcala 16.9 17.4 16.9 15.7 17.0 21.7 26.1 28.0 29.5 30.2 32.0 33.5 34.3 36.5 3.3
Veracruz 810.0 676.3 778.1 760.9 940.6 1,015.1 1,069.2 1,256.8 1,452.2 1,724.3 1,888.4 1,903.4 1,951.1 1,901.1 4.0
Yucatn 102.1 87.8 83.9 151.4 168.7 160.4 134.5 135.7 146.9 150.8 189.8 193.9 247.0 2.4
Zacatecas
Total nacional 3993.4 4358.2 5287.2 5890.2 6984.2 7377.0 7979.5 8470.6 8629.3 9273.1 9867.3 10276.5 10509.7 10779.3 2.4
ANEXO TRES

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
192


Cuadro A.3.2
Demanda de gas natural de los sectores industrial y
autogeneracin de electricidad, por estado, 1999-2025
(millones de pies cbicos diarios)


n.a.: no aplica.
Fuente: IMP con base en informacin de CFE, CRE, Pemex y empresas privadas.











Estado 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
tmca
2009-2025
Aguascalientes 0.4 6.7 10.5 12.1 13.0 14.1 14.7 15.4 16.1 16.9 17.5
17.4 18.0 2.1
Baja California 10.7 5.3 7.1 10.5 14.5 18.8 15.9 16.1 17.3 17.2 18.2 19.2
19.7 20.3 0.5
Baja California Sur
Campeche
Coahuila 141.8 92.9 91.3 84.5 96.7 84.7 97.0 96.9 125.1 125.5 129.1 134.8
131.5 133.3 2.9
Colima
Chiapas
Chihuahua 34.8 30.9 26.6 25.6 30.0 30.5 31.6 31.8 33.4 33.8 36.2 40.4
39.2 40.6 1.8
Distrito Federal 74.3 35.2 41.3 39.1 35.8 27.6 29.6 31.4 32.9 34.7 33.6 35.1
36.1 36.6 1.8
Durango 1.5 5.1 5.1 7.3 6.7 5.8 5.9 6.3 6.4 6.9 7.2 7.5
8.1 8.6 2.5
Guanajuato 23.0 22.9 31.1 30.8 41.4 45.5 46.6 50.1 53.6 56.4 60.2 60.6
61.5 65.2 2.3
Guerrero
Hidalgo 30.9 22.7 21.5 21.0 25.9 25.7 33.3 34.2 34.7 35.3 36.0 36.7
37.9 38.0 2.5
Jalisco 58.2 48.1 46.7 44.5 45.7 48.9 47.5 48.3 49.5 50.5 50.8 51.4
49.4 50.2 0.2
Mxico 94.3 119.9 123.2 129.0 131.6 121.9 126.9 132.4 136.1 144.9 145.8 156.3
159.7 161.2 1.8
Michoacn 130.6 83.5 128.1 125.9 139.7 65.9 135.8 160.7 160.8 160.9 161.3 161.1
161.5 161.5 5.8
Morelos 4.3 9.1 10.3 11.0 11.4
12.4 13.6 n.a.
Nayarit
Nuevo Len 251.0 182.7 299.1 328.9 314.8 286.1 303.4 340.7 349.7 354.2 358.6 368.3
382.2 390.5 2.0
Oaxaca 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 4.2 4.4 4.9 5.2 5.9 6.5
6.8 6.8 3.4
Puebla 42.0 32.1 45.5 50.6 61.2 61.9 66.0 65.4 67.6 71.0 73.5 74.5
78.8 81.0 1.7
Quertaro 45.9 42.1 41.9 46.2 56.6 55.4 56.4 56.0 55.9 59.5 61.3 65.6
67.5 68.3 1.3
Quintana Roo
San Luis Potos 12.1 16.7 23.8 25.1 30.9 30.4 30.3 32.5 35.2 37.9 40.9 44.3
47.3 51.9 3.4
Sinaloa
Sonora 7.6 10.3 10.2 13.3 15.5 11.5 11.8 12.4 12.9 11.9 13.1 12.3
11.7 11.2 -0.2
Tabasco 5.1 5.1 6.7 3.9 1.2 2.4 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2
1.2 1.2 -4.2
Tamaulipas 62.8 64.1 63.9 68.1 81.4 75.6 76.6 77.9 79.2 80.0 81.8 84.2
85.4 86.3 0.8
Tlaxcala 16.9 17.4 16.9 15.7 17.0 21.7 26.1 28.0 29.5 30.2 32.0 33.5
34.3 36.5 3.3
Veracruz 95.6 80.8 78.0 70.2 79.3 74.9 85.4 90.2 141.3 141.7 142.2 140.7
143.2 147.5 4.3
Yucatn 1.1 1.0 1.1 3.1 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6
0.5 0.5 -10.4
Zacatecas
Total nacional 1,139.3 918.5 1,116.0 1,151.8 1,242.1 1,115.2 1,246.5 1,336.6 1,452.2 1,485.9 1,517.3 1,563.9 1,593.6 1,628.7
2.4



Secretara de Energa
193

Cuadro A.3.3
Demanda de gas natural de los sectores residencial,
servicios y transporte, por estado, 1999-2025
(millones de pies cbicos diarios)

n.a.: no aplica.
Fuente: IMP con base en informacin de CRE, Pemex y empresas privadas.












Estado 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
tmca
2009-2025
Aguascalientes 0.1 0.2 0.4 0.2 1.1 1.4 1.8 2.1 2.3 2.4 2.4 2.5
16.1
Baja California 0.1 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.2
Baja California Sur
Campeche
Coahuila 3.6 5.7 6.4 8.8 7.5 6.2 8.6 9.2 9.5 9.8 10.0 10.1 10.2 10.3
3.2
Colima
Chiapas
Chihuahua 15.7 19.7 21.0 22.3 24.1 22.1 26.6 27.8 28.7 29.3 29.7 29.9 30.0 30.2
2.0
Distrito Federal 3.2 7.6 12.1 12.9 14.1 15.6 17.1 20.1 23.0 25.6 27.8 29.5 30.9 31.9
4.6
Durango
Guanajuato 0.0 0.7 1.1 1.0 1.0 2.0 2.4 2.8 3.1 3.3 3.4 3.4 3.4
7.9
Guerrero
Hidalgo 0.1 0.1 0.1 0.2
n.a.
Jalisco 0.2 0.2 0.5 1.0 1.4 1.5 3.1 4.4 5.6 6.6 7.4 7.9 8.1 8.3
11.3
Mxico 2.1 4.3 7.4 9.0 11.4 11.3 13.6 15.2 16.6 17.8 18.6 19.3 19.8 20.1
3.7
Michoacn
Morelos
Nayarit
Nuevo Len 46.0 42.0 43.7 40.9 40.2 36.2 33.6 35.1 36.5 37.8 38.8 39.4 39.9 40.3
0.7
Oaxaca
Puebla 0.0 0.0 0.6 2.1 3.4 3.9 4.5 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0
1.6
Quertaro 1.1 1.5 2.4 3.1 3.2 4.2 3.1 3.2 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5
-1.1
Quintana Roo
San Luis Potos 0.0 0.7 1.3 1.1 0.9 2.2 2.8 3.3 3.7 3.9 4.0 4.1 4.1
10.0
Sinaloa
Sonora 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
2.9
Tabasco 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2
Tamaulipas 2.0 2.7 4.1 4.5 4.9 4.8 7.7 8.2 8.6 8.8 9.0 9.1 9.2 9.2
4.1
Tlaxcala
Veracruz 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1.2
Yucatn
Zacatecas
Total nacional 76.7 86.0 101.8 109.0 114.6 109.0 124.3 135.8 145.9 154.3 160.6 165.0 168.2 170.4 2.8

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
194

Cuadro A.3.4
Demanda sector elctrico de gas natural por Estado
1
, 1999-2025
(millones de pies cbicos diarios)


n.a.: no aplica.
1
No incluye autogeneracin de electricidad
Fuente: IMP con base en informacin de CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.












Estado 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
tmca
2009-2025
Aguascalientes 45.9 66.4 66.4 66.4 137.7
n.a.
Baja California 57.0 172.3 237.0 250.7 269.8 283.2 303.0 332.9 340.2 375.1 363.8 388.4 404.9
2.6
Baja California Sur
Campeche 23.1 34.5 36.8 16.9 31.5 21.7 22.6 24.7 24.7 26.4 22.1 25.8
2.7
Coahuila 1.3 11.5 28.9 28.8 32.1 36.4 39.6 35.6 34.6 34.9 32.5 33.4 131.0 118.7
7.7
Colima 32.4 200.7 210.2 205.1 307.7 415.2 405.5 404.2
n.a.
Chiapas
Chihuahua 99.0 123.7 175.9 151.4 204.3 223.7 190.9 195.6 241.2 253.5 317.9 345.1 350.5 371.8
3.2
Distrito Federal 2.5 6.9 2.6 4.2 0.5 6.5 6.7 5.0 5.3 6.3 4.9 7.0 4.9 4.9
-1.7
Durango 41.1 35.0 32.9 64.4 100.9 106.5 168.0 153.4 147.2 155.8 151.3 145.1 127.5 95.5
-0.7
Guanajuato 21.2 21.9 106.4 101.1 115.6 95.5 96.0 160.9 158.1 161.3 159.1 247.8 240.2 232.6
5.7
Guerrero
Hidalgo 106.9 111.4 93.9 99.3 82.2 57.7 69.3 101.9 104.1 102.1 104.3 84.5 201.1 320.7
11.3
Jalisco 2.7 44.2 64.0 64.0
n.a.
Mxico 150.9 174.3 182.4 145.6 178.7 215.0 100.8 68.2 58.2 75.7 223.3 317.0 305.2 300.9
2.1
Michoacn
Morelos 27.8 124.4 185.3 185.3 185.3 185.0 184.8
Nayarit
Nuevo Len 125.9 193.9 225.0 138.4 191.0 220.8 162.0 150.6 146.1 279.6 424.4 425.0 411.8 393.7
3.7
Oaxaca
Puebla 3.2 6.9 14.2 10.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2
5.0
Quertaro 39.7 63.8 55.4 65.4 51.7 97.8 72.8 37.8 35.7 42.0 35.0 37.6 32.8 14.2
-11.4
Quintana Roo
San Luis Potos 74.9 147.0 125.1 108.5 109.0 123.3 119.5 162.5 173.3 154.1
0.3
Sinaloa
Sonora 4.9 22.3 64.6 71.4 93.2 106.3 106.0 141.3 137.3 190.6 212.2 237.6 242.1 231.4
5.0
Tabasco
Tamaulipas 51.1 69.7 136.6 319.6 500.3 564.1 690.7 601.9 601.7 604.1 534.7 529.4 479.2 549.0
-0.2
Tlaxcala
Veracruz 60.7 83.0 250.2 246.1 366.2 390.4 345.3 336.1 333.3 334.6 327.4 318.1 297.8 258.9
-2.5
Yucatn 102.1 86.7 82.9 150.4 165.6 159.9 134.0 135.2 146.3 150.2 189.3 193.4 246.4
2.5
Zacatecas
Total nacional 705 1,077 1,643 1,797 2,444 2,730 2,702 2,806 2,959 3,333 3,778 4,203 4,344 4,536
3.2



Secretara de Energa
195

Cuadro A.3.5
Demanda de gas natural del sector petrolero
1
por estado, 1999-2025
(millones de pies cbicos diarios)


n.a.: no aplica.
1
Incluye recirculaciones
Fuente: IMP con base en informacin de Pemex.

Estado 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
tmca
2009-2025
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche 580.6 818.2 1,023.5 1,427.7 1,569.0 1,552.3 1,818.8 1,720.8 1,486.1 1,320.5 1,240.0 1,084.0
1023.0 1063.1 -2.3
Coahuila 0.1 0.3 0.1 0.0 - - 0.9 0.6 0.5 0.5 1.5 1.7
1.8 1.7 n.a.
Colima
Chiapas 291.4 360.5 359.9 404.2 542.5 674.1 787.2 836.0 694.2 619.3 540.7 548.3
543.2 526.9 -1.5
Chihuahua 0.8 5.5 0.0 - - -
Distrito Federal 0.7 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.4
Durango
Guanajuato 50.1 43.5 51.1 61.9 61.6 59.0 68.9 69.6 105.3 105.3 105.3 105.3
105.3 105.3 3.7
Guerrero
Hidalgo 59.1 50.6 61.7 49.7 42.9 71.8 88.3 92.3 97.5 270.0 270.3 268.9
269.3 269.4 8.6
Jalisco
Mxico 5.6
Michoacn 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2
0.2 0.2 n.a.
Morelos
Nayarit
Nuevo Len 9.8 49.2 41.2 46.4 58.1 48.1 76.5 61.9 64.5 64.7 66.1 64.4
64.7 64.7 1.9
Oaxaca
n.a.
Puebla 29.3 26.3 39.0 18.7 19.5 21.7 28.6 30.3 30.3 31.0 31.1 31.1
31.1 31.4 2.3
Quertaro 0.7 0.1 0.2 0.3 0.1 0.9
0.9 0.9 n.a.
Quintana Roo
San Luis Potos
Sinaloa
Sonora 0.1 0.7 0.4 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
0.7 0.7 -1.3
Tabasco 276.0 271.1 241.9 216.9 213.5 271.2 217.5 340.9 394.6 430.2 472.1 454.0
457.8 467.1 3.5
Tamaulipas 120.7 133.3 157.5 162.0 180.4 173.1 179.6 207.3 219.8 208.2 264.0 340.1
394.9 417.4 5.7
Tlaxcala
Veracruz 653.4 512.2 449.5 444.4 494.9 549.8 638.3 830.4 977.4 1,247.8 1,418.6 1,444.4
1510.0 1494.5 6.4
Yucatn
Zacatecas
Total nacional 2,072.2 2,277.1 2,426.7 2,832.7 3,183.7 3,422.4 3,906.4 4,191.8 4,071.9 4,299.5 4,411.4 4,344.6 4,403.5 4,443.9 1.6

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
196

Cuadro A.3.6
Balance de gas natural formato AIE, 2010-2025
(millones de pies cbicos diarios)









2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tmca
Produccin 4,500 4,637 4,705 4,901 5,229 5,636 5,596 6,004 6,160 6,173 6,218 6,282 6,515 6,602 6,439 6,317 2.3
Otras fuentes - - - - - - - - - - - - - - - -
Importaciones 1,344 1,415 1,548 1,803 1,905 2,314 2,584 2,772 2,858 2,910 2,970 2,922 2,981 2,994 2,950 3,079 5.7
Exportaciones 14 271 328 598 1,024 1,546 1,387 1,731 1,679 1,624 1,381 1,271 1,383 1,468 1,301 1,038 33.3
Bnkers martimos internacionales - - - - - - - - - - - - - - - -
Cambio de stocks 0.47 - - - - - - - - - - - - - - - -
SUMINISTRO AL CONSUMO 5,831 5,781 5,924 6,105 6,110 6,404 6,792 7,046 7,340 7,459 7,807 7,933 8,113 8,128 8,088 8,358 2.4
Transferencias - - - - - - - - - - - - - - - -
Diferencias estadsticas 92 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 -
SECTOR TRANSFORMACIN 2,989 2,944 3,082 3,157 3,123 3,310 3,486 3,684 3,939 4,128 4,442 4,554 4,713 4,695 4,633 4,887 3.3
Centrales elctricas 2,883 2,838 2,956 2,971 2,937 3,124 3,300 3,498 3,753 3,942 4,255 4,367 4,527 4,509 4,446 4,701 3.3
Centrales de cogeneracin de calor y electricidad 106 106 126 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 3.8
Centrales de calor - - - - - - - - - - - - - - - -
Altos hornos/Fbricas de gas - - - - - - - - - - - - - - - -
Coquizadoras/Fbricas de aglomerados y de briquetas de lignito - - - - - - - - - - - - - - - -
Refineras de petrleo - - - - - - - - - - - - - - - -
Industria petroqumica - - - - - - - - - - - - - - - -
Licuefaccin - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros sectores de transformacin - - - - - - - - - - - - - - - -
SECTOR DE ENERGA 973 1,053 972 996 1,037 1,087 1,213 1,242 1,259 1,176 1,185 1,184 1,190 1,208 1,213 1,216 1.5
Minas de carbn - - - - - - - - - - - - - - - -
Extraccin de petrleo y gas 652 681 645 646 665 681 637 666 683 600 609 607 614 632 637 639 -0.1
Refineras de petrleo 321 371 327 350 372 406 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 4.0
Centrales elctricas y de calor - - - - - - - - - - - - - - - -
Bombeo (electricidad) - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros sectores energticos - - - - - - - - - - - - - - - -
Prdidas de distribucin - - - - - - - - - - - - - - - -
CONSUMO FINAL 1,776 1,784 1,870 1,952 1,951 2,007 2,093 2,120 2,142 2,154 2,180 2,196 2,210 2,225 2,242 2,256 1.6
SECTOR INDUSTRIAL 1,538 1,547 1,601 1,664 1,670 1,718 1,769 1,789 1,808 1,814 1,839 1,853 1,864 1,876 1,890 1,903 1.4
Siderrgica 271 279 288 303 328 329 330 330 331 332 332 332 333 334 334 335 1.4
Qumico y petroqumico 668 666 697 729 693 724 756 766 772 765 768 764 763 764 765 767 0.9
Metales no ferrosos 13 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1.4
Minerales no metlicos 188 190 195 200 205 213 224 229 236 245 254 264 269 272 280 286 2.8
Equipos de transporte 107 108 111 114 118 121 123 125 127 129 131 134 136 140 144 146 2.1
Maquinaria - - - - - - - - - - - - - - - -
Extraccin y minas 22 22 22 23 24 25 24 24 24 25 27 25 25 25 23 23 0.5
Alimentacin y tabacco 117 117 119 121 123 124 126 127 128 127 129 130 131 132 132 133 0.9
Cellulosa, papel e imprenta 68 66 67 66 65 66 67 66 66 68 71 73 73 73 73 73 0.5
Industria de madera y corcho - - - - - - - - - - - - - - - -
Construccin - - - - - - - - - - - - - - - -
Industria textil y cuero 33 33 32 32 31 31 31 31 31 29 30 30 30 30 30 29 -0.8
No especificado 52 53 55 61 68 70 73 75 78 79 81 84 87 90 93 95 4.1
SECTOR DE TRANSPORTE 55 56 67 68 67 71 75 78 79 82 80 81 82 83 85 85 3.0
Transporte areo internacional - - - - - - - - - - - - - - - -
Transporte areo interno - - - - - - - - - - - - - - - -
Transporte por carretera 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5.3
Ferrocarril - - - - - - - - - - - - - - - -
Oleoducto 53 54 66 66 66 69 73 76 76 79 77 78 79 80 82 82 2.9
Navegacin interna - - - - - - - - - - - - - - - -
No especificado - - - - - - - - - - - - - - - -
OTROS SECTORES 118 123 128 134 139 144 148 152 155 158 160 162 164 165 166 167 2.4
Agricultura - - - - - - - - - - - - - - - -
Comercio y servicio pblico 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0.9
Residencial 91.49 96.18 101.17 106.11 110.90 115.07 119.10 122.37 125.30 127.78 130.04 131.82 133.45 134.89 136.21 137.23 2.7
No especificado - - - - - - - - - - - - - - - -
USOS NO ENERGTICOS 66 59 73 86 73 73 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.8
En la industria/transformacin/energa 66 59 73 86 73 73 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.8
En el transporte - - - - - - - - - - - - - - - -
En otros sectores - - - - - - - - - - - - - - - -
Fuente: IMP, con base en informacion de BANXICO, CFE, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.



Secretara de Energa
197

Factores de conversin


Equivalencias de volumen
Celdas de
Unidad base
Factor de
Nueva unidad
cambio conversin
1 metro cbico 6.2898104 barriles
1 metro cbico 35.31467 pies cbicos
1 metro cbico 1,000 litros
1 milln de metros cbicos 6,289.8 miles de barriles
1 milln de pies cbicos 178.107 miles de barriles
1 pie cbico 0.0283168 metro cbico
1 Galn 0.0238 barriles
1 barril 42 Galones
1 barril 158.987304 litros

Equivalencias energticas
Celdas de
Unidad base
Factor de
Nueva unidad
cambio conversin
1 milln de toneladas de petrleo 40.4 BTU (10
12
unidades trmicas britnicas)
1 toneladade petrleo crudo equivalente 41.868 Gigajoules (10
9
Joules)
1 milln de toneladas de petrleo crudo equivalente 41.868 Petajoules (10
15
Joules)
1 toneladamtrica 7.33 barriles de petrleo
1 barril de petrleo 5,000 pies cbicos de gas natural
1 milln de metros cbicos de gas natural 0.9 miles de toneladas de petrleo crudo
1 milln de pies cbicos de gas natural 0.026 miles de toneladas de petrleo crudo
1 metro cbico de gas natural 8,460,000 caloras (paraefectos de facturacin de gas seco)
1 metro cbico de gas natural 8,967,600 caloras (con un factor de correccin calorficade 1.06)
1 metro cbico de kerosina 8,841,586 Kilocaloras
1 metro cbico de gas de alto horno 8,825,000 Caloras
1 metro cbico de gas de coque 4,400,000 Caloras
1 barril de combustleo pesado 1,593,000 Kilocaloras
1 barril de diesel* 1,469,600 Kilocaloras
1 toneladade coque de petrleo 7,465,500 Kilocaloras
1 kilogramo de gas lp (mezclanacional) 11,823.86 Kilocaloras
1 kilogramo de gas lp (mezclade importacin) 11,917.3 Kilocaloras
ANEXO CUATRO

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
198

1 toneladade bagazo 1,684,990 Kilocaloras
1 toneladade carbn 4,662,000 Kilocaloras
1 toneladade coque de carbn 6,933,000 Kilocaloras
* Factor aplicado alos combustibles que integran el grupo diesel.


Equivalencias energticas
Celdas de
Unidad base
Factor de
Nueva unidad
cambio conversin
1 pie cbico 1.03 Miles de BTU de gas natural
1 BTU 1,055.056 Joules
1 BTU 252 caloras
1 Calora 4.1868 Joules
1 Kilocalora 3.968254 BTU
1 petajoule (1*10
15
) 0.94708 miles de barriles de petrleo crudo equivalente
1 Gigajoule 239,000,000 caloras
1 Petacalora 132.76 megawatts
1 watt hora 3,600 Joules







Secretara de Energa
199

Abreviaturas y sigl as


AMGN Asociacin Mexicana de Gas Natural
BC Baja California
bpc Billones de pies cbicos (1012 pies cbicos)
bpcd Billones de pies cbicos diarios (1012 pies cbicos)
BTU Unidades Trmicas Britnicas
CCNNPURRE
Comit consultivo Nacional de Normalizacin para la Preservacin y Uso
Racional de los Recursos Energticos
CFE Comisin Federal de Electricidad
Conagua Comisin Nacional del Agua
Conapo Consejo Nacional de Poblacin
CPG Centro Procesador de Gas
CPQ Complejo Petroqumico
CRE Comisin Reguladora de Energa
Csf Costo+seguro+flete
DOE Departamento de Energa de EUA (Department of Energy)
DOF Diario Oficial de la Federacin
EAU Emiratos rabes Unidos
EIA Energy Information Administration (EUA)
EPNG El Paso Natural Gas
Gcal Gigacalora
GLP Gas licuado de petrleo
GN Gas natural
GNC Gas natural comprimido
GNL Gas natural licuado
GTL Gas a lquidos (Gas to liquids)
GWh Gigawatts hora
HSC Houston Ship Channel
dem El mismo, lo mismo
IEA Agencia Internacional de Energa (International Energy Agency)
IIE Instituto de Investigaciones Elctricas
IMP Instituto Mexicano del Petrleo
INE Instituto Nacional de Ecologa
INEGI Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica
ANEXO CINCO

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
200

Km Kilmetros
Km/ l Kilmetros por litro
LFC Luz y Fuerza del Centro
LSPEE Ley de Servicio Pblico de Energa Elctrica
LN Logaritmo
mmd Miles de metros cbicos diarios
Mmm Millones de metros cbicos
Mmmd Millones de metros cbicos diarios
mmpcd Millones de pies cbicos diarios
Mpcd Miles de pies cbicos diarios
Mta Miles de toneladas anuales
MW Megawatts
n.a. No aplica
n.d. No disponible
NOM Norma Oficial Mexicana
OCDE Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos
OPEP Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo
Pemex Petrleos Mexicanos
PEP Pemex Exploracin y Produccin
PGPB Pemex Gas y Petroqumica Bsica
PIB Producto Interno Bruto
PIE Productor Independiente de Energa
PPQ Pemex Petroqumica
PR Pemex Refinacin
Scada Sistema de Control y Adquisicin de Datos
Sener Secretara de Energa
Siaspa Sistema integral de Administracin de la Seguridad
SNG Sistema Nacional de Gasoductos
tmca Tasa media de crecimiento anual
TWh Terawatt hora
USD Dlares americanos
VPM Ventas de Primera Mano
WTI West Texas Intermediate
ZC Zona conurbada
ZG Zona geogrfica
ZMVM Zona Metropolitana del Valle de Mxico
Pulgadas




Secretara de Energa
201


Bibl iografa

Bibliografa

- BP Statistical Review of World Energy June 2010, Formato digital.
- World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional, abril de 2010. Formato digital.
- PetroleumIntelligence Weekly (PIW), diciembre de 2009.
- Commodity Price Data del Banco Mundial, julio de 2010. Formato digital.
- Natural Gas Information 2010, International Energy Agency. Formato digital.
- International Energy Outlook 2010, Energy Information Administration. Formato digital.
- Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010, Pemex Exploracin y Produccin, 2010.
- World Oil Outlook 2009, Organization PetroleumExporting Countries. Formato digital.
- Annual Energy Outlook 2010, Energy Information Administration. Department of Energy.
- Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010, Pemex Exploracin y Produccin.
- Memoria de labores 2009, Pemex.
- Anuario Estadstico 2010, Pemex.
- Informe Anual 2009, Pemex.
- The oil context and trends, Instituto Francs del Petrleo, Panorama 2010.
- Un point sur les ressources en hydrocarbures, Instituto Francs del Petrleo, Panorama 2010.
- -scale hydrocarbon resource, julio 2010. Formato digital
- Annual Statistcal Bulletin 2009, OPEP.
- Base de Datos Institucional. Pemex 2010.


Referencias de Internet
- Department of Energy, www.energy.gov
- Energy Information Administration, www.eia.doe.gov
- Petrleos Mexicanos, www.pemex.com
- Pemex Exploracin y Produccin, www.pep.pemex.com
- Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo, www.opec.org
- Sistema de Informacin Energtica (SIE), Secretara de Energa: ssie_se.energia.gob.mx/
- Country Analysis Briefs (EIA): http:/ / www.eia.doe.gov/ emeu/ cabs/ index.html

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
202





Secretara de Energa
203

Referencias para l a recepcin de
comentarios

Los interesados en aportar observaciones, sugerencias o formular consultas pueden dirigirse a:

RESPONSABLE DE LA PUBLICACIN

Direccin General de Planeacin Energtica
Subsecretara de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico
Secretara de Energa
Tel. 5000 62 04 / 5000 60 00 extensiones 2208 y 1418
Fax. 5000 62 23
E-mail: prospectivas@energia.gob.mx


Para nosotros es muy importante la retroalimentacin al documento, por lo que en la siguiente direccin encontrar
la encuesta para su opinin y comentarios:

http:/ / www.energia.gob.mx/ webSener/ res/ PE_y_DT/ pub/ Encuesta%20DGPE%20vs%20%202007-
2016.doc