. . . . . . . . . .

Estudio dede MercadoPerú Estudio Mercado –

.

Sector de Productos Sector Productos .Lácteos . . Lácteos en Perú . . . .
Leche Fluida Leche Concentrada Yogurth y Leche Concentrada Lactosueros Quesos Mantequilla

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo

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Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com) Cra. 16 # 80-11 Of. 203 Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362 BA_CI@infonegocio.net.pe Bogotá, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). © 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector Manufacturas Básicas de Plástico. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 334 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL RESUMEN EJECUTIVO DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SUBSECTORIZACIÓN MARCO LEGAL SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial Importaciones del Sector Importaciones de los Principales Productos Importaciones de los Principales Categorías Productos Origen de las Importaciones de los Principales Productos Exportaciones del Sector Lácteo Peruano Comercio bilateral. Productos focalizados DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1 1 1 3 7 8 13 13 13 24 25 26 26 28 29 31 33 35 39 40 43 46 47 51 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 62

Distribución del consumo de Leche por tipos Distribución del consumo de yogurt por tipos Distribución del consumo de Queso por tipos Descripción del comportamiento de los consumidores ANALISIS DE LA COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS Leche en Polvo (Caso NZMP) Leche evaporada (Caso Friesland) Leche UHT (Caso Parmalat) Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA MACRO REGIÓN NORTE MACRO REGIÓN SUR MACRO REGIÓN CENTRO MACRO REGIÓN ORIENTE DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN BODEGAS (TIENDAS) MERCADOS DE ABASTOS HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS MERCADO INSTITUCIONAL PRODUCTOS EN PUNTOS DE VENTA COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEÑO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES FICHAS CLIENTES POTENCIALES AGRARIA EL ESCORIAL SA COMERCIAL CIET SA ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A GLORIA S A LAIVE S A

64 66 67 68 73 73 82 82 86 87 88 89 89 93 96 96 115 122 122 122 129 130 131 133 134 136 137 139 144 145 149 151 152 154 156 163 169 170 170 170 170

IMPORTACIÓN DEFINITIVA IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL COSTOS DE IMPORTACIÓN ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE AÉREO 171 171 171 172 173 173 173 174 175 176 176 178 184 188 190 215 215 215 216 217 218 219 221 221 222 222 223 224 224 225 226 230 233 233 237 237 242 244 247 248 249 255 .NESTLE PERU S A AGROLAC TRADING PERU SA HACIENDAS GANADERAS SA COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR ACCESO AL MERCADO LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promoción Municipal (IPM) REQUISITOS Y RESTRICCIONES CERTIFICADO DE ORIGEN Entidades de Control para los alimentos Perú REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE REGISTRO DE MARCAS SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN GASTOS DE IMPORTACIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ Sociedad Anónima Sucursales CONTRATOS ASOCIATIVOS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ Registro Único de Contribuyentes RUC Registro de Inversión Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS PROCESO EXPORTADOR A PERÚ DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN FACTURA COMERCIAL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN.

2003 _________________ 5 TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN. 1997-2001. ___ 20 . 2002. _____________________________________________________________________ 18 TABLA 7: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR (US/LITRO). __________________________ 16 TABLA 6: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GANADO VACUNO PARA LECHE EN PERÚ. 1998-2003. EN VOLUMEN. 1997-2001. ___________________________ 9 TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MERCAD.______________________________________ 8 TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. 1995-2002. _____ 14 TABLA 5: PRODUCCIÓN DE LECHE EN PERÚ. ___________________ 19 TABLA 8: PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS DEL SECTOR LÁCTEO.TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Agentes de Aduanas Depósitos Aduaneros Autorizados Concentración de las empresas prestadoras de servicios PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO ANEXOS 257 257 258 261 262 265 266 267 269 269 272 274 TABLAS TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO POR PARTIDAS.

2003. 2003.______________________ 64 TABLA 15: CATEGORÍAS DE LA LECHE. _ 66 TABLA 17: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE QUESO POR TIPOS. ________ 42 TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO __________________________________________________________ 44 TABLA 12: FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR LÁCTEO. _________________________________________________________________ 81 TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS. 2003. 1998-2002.______________ 83 . 2002. __________________________ 77 TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS LACTEOS. (VALOR CIF DÓLARES). 2003. ___________________________________________________ 80 TABLA 24: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS. _________________________________________________________________ 79 TABLA 23: FACTURACIÓN TOTAL Y FACTURACIÓN EN EL SECTOR DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS.______________________ 58 TABLA 14: CATEGORÍAS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS. 2003 ________________ 68 TABLA 18: MARKET SHARE LÁCTEO. 1998-2002. 2003. 2003. FRUTADO. _________________________________________________________________ 78 TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS LACTEOS (VALOR CIF DÓLARES). 2003. _________________ 75 TABLA 20: CAPACIDAD INSTALADA GLORIA S. ____________________________________ 75 TABLA 19: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS. 2003.. _________________ 25 TABLA 10: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS. 2003. NATURAL Y LIGHT. 2002.A. 1998-2000. 1998. SABORIZADO.TABLA 9: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR. ___________________________________ 65 TABLA 16: CATEGORÍAS DE YOGURT. ____________________ 50 TABLA 13: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS.

TABLA 26: ASOCIACIÓN DEL CONSUMIDOR CON LA MARCA. ____________________________________________________________ 91 TABLA 30: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE EN POLVO. 2002. 2002. _________________________________________________________________ 92 TABLA 32: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. ____________________________________________________ 96 TABLA 34: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS. _________ 112 TABLA 40: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE BRAEDT. 2002. 1998-2002. ___________________84 TABLA 27: TABLA DE ELECCIÓN DE MARCA. 2002. 2003. ____________________________________________________________ 91 TABLA 31: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE FRESCA. 2002-2003. ______________________ 113 TABLA 41: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. __________ 111 TABLA 39: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE SUPEMSA (OTTO KUNTZ). ________ 124 TABLA 42 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. 2003. ______________________________ 84 TABLA 28: TABLA DE LEALTAD DE MARCA. 2002. ________________________ 99 TABLA 36: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE NESTLE. 1998-2002. _______________________ 104 TABLA 37: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LAIVE. 2003. __________________________________________________ 94 TABLA 33: PRECIOS PROMEDIO ANUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA LÁCTEOS. 2002. 2002. 19982003. ________________________ 106 TABLA 38: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ESTANCIAS GANADERAS. 2002. ______________________________________________________________ 125 ._______________________________ 84 TABLA 29: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR CATEGORÍAS. 2002-2003. _________________________ 97 TABLA 35: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE GLORIA.

2003. ________________________________________________________________ 126 TABLA 44 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR. EN PESO. ____________________________________________________________ 130 TABLA 47 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO. 2002. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. _______________________________________________ 154 TABLA 52: P RINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LÀCTEOS. <= A. 2003. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. CATEGORÍA LECHE FLUIDA. 2002-2003. 2003. ___________________________________________ 194 . ____________ 192 TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. PARTIDA 0401200000. LECHE Y NATA (CREMA). ____________________ 162 TABLA 54: DERECHOS ESPECÍFICOS/ PROMEDIO MES Y AÑO.______________________________________________________________ 193 TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2000. (SOLO CRUDA ENTERA). 2003. _________________________ 132 TABLA 48 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE. LECHE Y NATA (CREMA). _________________ 157 TABLA 53: LISTADO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES CLASIFICADOS POR TIPO DE CONSUMO Y SI VAN DIRECTAMENTE AL MERCADO. > A 1. SEGMENTO LECHE FLUIDA._________________________________________________________________ 127 TABLA 45 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. EN PESO. 2003.TABLA 43 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. 2002. _____________________________________________ 151 TABLA 51: LUGAR DE COMPRA DE LECHE EVAPORADA SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. _________________________________________________________ 128 TABLA 46 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO.___________________ 137 TABLA 50: PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR QUINTILES Y GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE EDAD. PARTIDA 0401100000. ________________________ 134 TABLA 49 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA. 1999-2002.

> A 2003. ________________________________________________________________ 196 TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. CATEGORÍA LECHE FLUIDA. CONTENIDO GRASA >1. LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED.O SÓLIDA . CONTENIDO GRASA>1.5KN.ENV. CATEGORÍA LECHE CONCENTRADA.5%Y<26%. PARTIDA 0402911000.5%Y<26%. EN POLVO.5 K Y 0402109000. O SÓLIDA. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. LECHE Y NATA CON AZUCARO ED.5 KN . EN POLVO.. ________________________________________________________________ 200 TABLA 63: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. O ED. CONTENIDO GRASAS>=26%..ENV<=2. EN POLVO. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. EN POLVO. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. GRANULADA . PARTIDAS 0402919000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO Y 0402999000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO. LECHE EVAPORADA. PARTIDA 0401300000. LECHE Y NATA CON AZÚCAR. GRANULADA.CONTENIDO GRASO>=26%. GRANULADA. GRANULADA.ENVASES<=2.ENV. ___________________________________ 195 TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. CONTENIDO GRASA >=26%. GRANULADA.5KN Y 0402299900.5KN Y 0402219100 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR.ENV. O SÓLIDA. EN POLVO. EN POLVO. LECHE Y NATA (CREMA). O SÓLIDA CONTENIDO DE GRASA <=1. 0402299100 LECHE Y NATA CON AZÚCAR. 0402291900. PARTIDAS 0402101000.CONTENIDO GRASA>1.ENV>2.> 2.TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. O ED. PARTIDAS 0402219900.5%PESO. LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDULCORANTES. GRANULADA.>2.EN POLVO. O ED. O SÓLIDA. O SÓLIDA. GRANULADA.5KN. GRANULADA. . 0402291100. > A 1 (EXCEPTO LECHE CRUDA ENTERA)2003. 2003. EN POLVO.. . CONTENIDO GRASA >=26%. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO 2003.5%PESO. O SÓLIDA. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDUL.<=2.5 KN . CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.ENV. PARTIDA 0401200000. O SÓLIDA . SEGMENTO LECHE FLUIDA.ENV<=2. ________________________________________ 201 ....5KN.EN POLVO. O SÓLIDA. ____________________________________________________________________ 198 TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.. 0402211900 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED. CONTENIDO GRASA >1.ENV 2.5%Y<26%.ENV.5KN. LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED. EN POLVO. __ 199 TABLA 62: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. LECHE Y NATA (CREMA). EN PESO. 2003. 2003. PARTIDAS 0402211100.>2. EN PESO. _______________________________ 197 TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. GRANULADA. CONTENIDO EN GRASAS<=1. LECHE Y NATA CON AZÚCAR O ED. GRANULADA. 2003.5%Y<26%.

INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE. 2003. 2003.CUAJADAS. SEGMENTO LACTOSUERO. PARTIDA 0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA. PARTIDAS 0403900010 SUERO DE MANTEQUILLA LECHE Y NATA (CREMA). PARTIDAS 0403100020 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO Y 0403100090 LOS DEMÁS YOGUR. SEGMENTO QUESOS. 2003. KEFIR Y DEMÁS LECHES AR Y 0403900090 LAS DEMÁS LECHE Y NATA. PARTIDAS 0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO. ________________________________ 208 TABLA 71: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. ________________________________ 206 TABLA 69: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. INCLUSO AZÚCAR. O EDULCORANTES Y 0404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE.TABLA 64: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. PARTIDA 0405920000 GRASA LÁCTEA ANHIDRICA. 2003. SEGMENTO MANTEQUILLA. _______________________________________________ 205 TABLA 68: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. _____________________________ 207 TABLA 70: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR. 2003.___________________ 209 TABLA 72: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO QUESOS. ______ 210 TABLA 73: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. EXCEPTO LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS. SEGMENTO MANTEQUILLA.______________________________________________________ 211 TABLA 74: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. CON AZÚCAR U OTRO EDULCORANTES. KEFIR NO AROMATIZADO. SEGMENTO MANTEQUILLA. PARTIDA 0404109000 DEMÁS LACTOSUERO. PARTIDA 0416100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON. PARTIDA 0405200000 PASTAS LÁCTEAS PARA UNTAR. 2003. 2003. PARTIDA 0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA). _______________________ 212 . SEGMENTO QUESOS. 2003. SEGMENTO LACTOSUERO. 2003. PARTIDA 0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE. SEGMENTO MANTEQUILLA. SEGMENTO YOGURT Y LECHE. RALLADO O EN POLVO Y 0406400000 QUESO DE PASTA AZUL. EXCEPTO TIPO COLONIA. SEGMENTO YOGURT Y LECHE. NI CON FRUTA O CACAO. 2003.___________________________________________________ 203 TABLA 66: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. PARTIDAS 0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO. ________ 204 TABLA 67: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. ________________________________________________________________ 202 TABLA 65: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. CACAO.

TIPO GRUYERE Y 0406909000 LOS DEMÁS QUESOS. 2003. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS. 2003.TABLA 75: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. ______________________________________ 264 TABLA 88: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS. 2003.___________ 267 TABLA 89: INDUSTRIAS LÁCTEAS: PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. (USD). 2002. 2003. 0406903000 QUESO DE PASTA DURA. _____________________________________ 214 TABLA 77: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ___________________________ 216 TABLA 78: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR._____________________________________ 233 TABLA 81: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS._______________ 252 TABLA 82: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS. 2003. 2003. ______________________________________________________ 271 ._____ 227 TABLA 79: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ. PARTIDA 0406300000 QUESO FUNDIDO. 2003. __________________ 231 TABLA 80: UNIDADES DE BASE SI. 2003. 2003. PARTIDA 0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. _________________________ 213 TABLA 76: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. 2003. 2003._____ 253 TABLA 83: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA. SEGMENTO QUESOS. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. SEGMENTO QUESOS. __________________________________________________________ 254 TABLA 84: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. _____________________ 256 TABLA 85: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ. ___ 259 TABLA 86: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES. ____________ 260 TABLA 87: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA.

1998-2002. ______________ 23 GRÁFICO 9: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR LÁCTEO 1998–2002. ___ 28 GRÁFICO 12: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO._____ 21 GRÁFICO 6: PRODUCCIÓN DE LECHE EVAPORADA._______________________________________________ 27 GRÁFICO 11: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO POR POSICIÓN.________________ 26 GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998 –2002. ______________ 29 GRÁFICO 13: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998.GRAFICAS GRÁFICO 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO. _______ 10 GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA DE LECHE FRESCA EN ESTABLO EN PERÚ. 1998. 19982002. 1998-2002. 1998-2002. 2003. __________ 29 GRÁFICO 14: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 2002. __________ 30 GRÁFICO 15: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORÍA. ____________________________________________________________ 30 GRÁFICO 16: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO 2002. ______________ 23 GRÁFICO 8: PRODUCCIÓN LOCAL DE DERIVADOS LÁCTEOS. _________________________________________________________________ 20 GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS. 1998-2003. ____________________________________________________________ 15 GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN POR CATEGORÍAS Y TOTAL DE SECTOR LÁCTEO PERUANO. 2002. _____________________ 22 GRÁFICO 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA. _____ 21 GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS. 1998. 2002. _____________ 31 . 1998-2003.

2002. ____________________ 70 GRÁFICO 33: CONSUMO HABITUAL DE QUESO. 2002.GRÁFICO 17: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN.53 GRÁFICO 27: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ. 2001. _________________________________________________________________ 54 GRÁFICO 28: NIVELES SOCIOECONÓMICOS. 2001 ________________________________ 60 GRÁFICO 29: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?. 2002. 2000-2002. 1998 – 2002. 1998-2002.________________________ 69 GRÁFICO 32: FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE. ________________________ 71 ._____________________________ 63 GRÁFICO 31: CONSUMO HABITUAL DE LECHE. 2000-2002. 1998-2002. 37 GRÁFICO 25: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ. ____________________________________________________________ 32 GRÁFICO 19: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO ___________________ 33 GRÁFICO 20: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO. SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO. POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD. _________________________________________________________________ 52 GRÁFICO 26: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES. _________________________________________________________________ 36 GRÁFICO 24: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO / TAMAÑO DE QUESOS. 2001. ____________________________________________________ 32 GRÁFICO 18: CRECIMIENTO PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO. 2000-2002. ____________________________________________________________ 34 GRÁFICO 22: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DEL SECTOR LÁCTEO _ 35 GRÁFICO 23: COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO 1998 – 2002. __________________________ 61 GRÁFICO 30: CONSUMO PER CAPTA LÁCTEOS. 1998-2002. 34 GRÁFICO 21: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS. 2002.

_____________ 76 GRÁFICO 37: PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA. 2003. 2003. 2003. 2002. 1999-2002. ______________________________ 107 GRÁFICO 46: QUESO FUNDIDO LAIVE. ____________________________________________________________ 90 GRÁFICO 40: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS LECHE EVAPORADA Y LECHE FRESCA 1998-2002. 2003. ______________________________ 102 GRÁFICO 42: YOGURT GLORIA. 2003. __________________________ 108 GRÁFICO 48: QUESO FRESO LAIVE. 2002. 2003. __________ 85 GRÁFICO 38: PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO. 2000-2002. 2003.GRÁFICO 34: FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO. 2003. _______________________________________ 102 GRÁFICO 43: YOGURT BATTI MIX GLORIA.____________________ 71 GRÁFICO 35: PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES E IMPORTADORAS. ____________________________________________________ 74 GRÁFICO 36: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES. ____________________________________ 110 GRÁFICO 50: QUESO MOZZARELA LAIVE. 2003. ____________________________________ 109 GRÁFICO 49: QUESO MAJES LAIVE.______________________________ 103 GRÁFICO 44: YOGURT FRUTADO GLORIA.____________________ 86 GRÁFICO 39: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SECTOR LÁCTEO. 1999-2002. 2003. _______________________________ 103 GRÁFICO 45: LECHE DESCREMADA LAIVE. _____________________________________________________________________ 95 GRÁFICO 41: LECHE EVAPORADA GLORIA. ____________________________ 111 . _______________________________ 110 GRÁFICO 51: QUESO PARMESANO RALLADO. 1998-2002. 2003 __________________________________ 108 GRÁFICO 47: QUESO MOZZARELA SBELT LAIVE.

2003.GRÁFICO 52: QUESO MOZZARELA SANCOR._________________________________ 121 GRÁFICO 65: QUESO FRESO BONLÉ. ______________________________________ 120 GRÁFICO 63: QUESO EDAM BELL´S. 2003. ________________________________ 116 GRÁFICO 56: LECHE FRESCA DENLAC. __________________________________ 117 GRÁFICO 57: LECHE FRESCA LA PREFERIDA. ____________________________________ 120 GRÁFICO 64: QUESO EDAM HOLANDÉS. ________________ 141 GRÁFICO 69: GÓNDOLA YOGURES. _____________________________ 117 GRÁFICO 58: LECHE ACHOCOLATADA PURA VIDA. 2003. 2003. 2003. 2003. 2002. ___________________ 118 GRÁFICO 60: MANTEQUILLA CAJAMARCA. 2003. 2003.________________________________________________ 135 GRÁFICO 67: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS. ________________________ 118 GRÁFICO 59: MANTEQUILLA ARTESANAL LA PREFERIDA.____________________________________ 121 GRÁFICO 66: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO. 2003. 2003. 2003. ___________________________________ 114 GRÁFICO 54: LECHE ACHOCOLATADA VIGOR. 2003. ____________________________ 115 GRÁFICO 55: LECHE EVAPORADA IDEAL. 1992-2002. 2003. 2003. ____________________________________ 145 GRÁFICO 70: GÓNDOLA YOGURT GLORIA._______________________________ 119 GRÁFICO 61: YOGURT FRUTADO YOGUMISTI. 2003. _______________________________ 146 . 2003. 2003. ____________________________ 119 GRÁFICO 62: YOGURT YO MOST. ______ 140 GRÁFICO 68: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA._______________________________114 GRÁFICO 53: QUESO AZUL SANCOR. SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS.

_______ 163 GRÁFICO 81: DATOS DEL IMPORTADOR. 2003. 2002. 2003. ADRIÁTICA DE IMPORTACIONES. 2003.____ 147 GRÁFICO 73: PUNTO DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO LA PARADA-LIMA). _____________ 153 GRÁFICO 80: DATOS DEL IMPORTADOR. ________________________________________________________________ 153 GRÁFICO 79: LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS.. AUSTRACORP PERÚ S. SIGDELO S. _______________________________________ 148 GRÁFICO 75: PUNTO DE VENTA QUESOS. 2003.A.A. 2003. BRAEDT S. _____________________ 165 GRÁFICO 83: DATOS DEL IMPORTADOR.A.____________ 183 . 2003. 2003. 2003._____________ 164 GRÁFICO 82: DATOS DEL IMPORTADOR. _____________ 152 GRÁFICO 78: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.GRÁFICO 71: GÓNDOLA PRODUCTOS GLORIA. ____________________________ 146 GRÁFICO 72: BODEGA DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO MINKA). 20002002.A. LAIVE S. 2003... 2003. 169 GRÁFICO 87: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DEL REGISTRO SANITARIO ________________ 182 GRÁFICO 88: CORRECTA CODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO. ________________________________ 148 GRÁFICO 76: PUNTO DISTRIBUIDOR LAIVE (MERCADO MINKA) .A.. ____________________________________________________________________ 147 GRÁFICO 74: VITRINA QUESOS.. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. 2000-2002..______________ 149 GRÁFICO 77: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES. _____________________ 168 GRÁFICO 86: DATOS DEL IMPORTADOR. 2003.C. 2003. GLORIA S. ______________________ 166 GRÁFICO 84: DATOS DEL IMPORTADOR.A. _______________________ 167 GRÁFICO 85: DATOS DEL IMPORTADOR. 2003. 2003.

_____________ 255 GRÁFICO 96: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES. ___________________________ 279 ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A). 2003. ________________ 280 ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B). _______________________________________________ 183 GRÁFICO 90: ETIQUETADO CORRECTO. __________________________________ 274 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO. 2003. 2003. 2002. 2003. 2003. __ 229 GRÁFICO 93: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________ 241 GRÁFICO 94: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ. 2003. 2003._________________________ 185 GRÁFICO 91: ETIQUETADO CORRECTO. 2003. ___________________________________ 278 ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA).__________________________________ 276 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL.______________________________________ 277 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN._________________ 281 . 2003. VISTA POSTERIOR ________________________ 186 GRÁFICO 92: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF PARA PRODUCTOS LACTEOS. ___________________________ 248 GRÁFICO 95: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS. VISTA FRONTAL. 2003. 2003. _____________________ 257 ANEXOS ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN. ________________________________________ 275 ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN. 1998-2002.GRÁFICO 89: PRODUCTOS ENVASADOS QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN.

_________________ 282 ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA . 2003. 2003. ________________ 283 ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA . ________________ 284 ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA ______________ 285 ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARITIMA ___________ 286 ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS ______________________________ 288 ANEXO 15: DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS ____________________________ 308 .ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C). 2003.

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Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en 2000 se contabilizaban en torno a 195 empresas fabricantes con actividad. la tasa de crecimiento de la industria de lácteos fue la más alta de la industria alimentaría peruana (7. estimándose el volumen de empleo total generado por el sector cercano a 3. como la perdida de participación de NZMP (New Zealand Milk Products). capita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región. en paralelo con la desaparición de un gran número de pequeños productores.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 1 INFORMACION GENERAL Resumen ejecutivo Descripción del comportamiento del sector Concentración Oferta A lo largo de los últimos años. Así.A. Amplio margen de expansión El consumo per. solamente registro un crecimiento promedio anual de 2. Crecimiento de la industria a pesar de recesión Durante los últimos cinco años. la venta de Friesland Perú a Gloria y la salida del mercado de Parmalat.5% durante el periodo 1998-2002).500 trabajadores. El mercado de lácteos. al igual que los demás mercados de productos de consumo masivo. este sector ha registrado tasas importantes de crecimiento a pesar de que la demanda interna no presentó incrementos significativos. GLORIA S. Sin embargo. lo que estuvo asociado a mejoras en la productividad y al lanzamiento de nuevos productos. Así. Adicional a la tendencia internacional de un mayor consumo. se encuentra influenciado por el comportamiento del poder adquisitivo de la población. en el mercado cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales. mientras que en países como Argentina y Brasil la cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año.5% promedio anua). el sector lácteo peruano ha experimentado un proceso de concentración de la oferta en torno a una empresa principal. respectivamente. muestran el amplio margen que existe para la expansión del consumo de lácteos en el mercado peruano y el desarrollo de productos con mayor valor agregado.

Caída de las importaciones de Leche y dinamismo de Quesos La caída de las importaciones entre 1998 y 2002. las cuales representar' el 17% del consumo nacional. cabe mencionar al Grupo Nestlé. Esto afectó positivamente a la actividad productiva del país.3 y 6 y Gloria con crecimiento. El fuerte aumento de las importaciones de productos lácteos se dio en el segmento de quesos y mantequillas. La diversificación de la gama de productos en los segmentos más maduros (evaporadas). En cuanto a la diversificación intrasectorial. Sin embargo. esta no llega a cubrir aún los requerimientos del mercado interno. como el caso de Nestlé con el lanzamiento de 1. se destaca los avances en productividad del sector. por lo que se debe recurrir a las importaciones. cabe distinguir un conjunto de operadores líderes con actividad ampliamente diversificada. las cuales se duplicaron entre 1998 y 2002. como Grupo Nestlé. posicionó a varias empresas de embutidos como distribuidores Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . como es el caso de las leches infantiles que segmentan por edad. las empresas están incrementando su oferta dirigida a segmentos específicos de demanda. A este respecto. sustentado en una política comercial proteccionista. se está viendo reforzada por la presencia de las principales empresas en otros sectores de alimentación y bebidas. esta ligado fundamentalmente a la sustitución de la leche en polvo importada por nacional evaporada. fuertemente apoyadas en acciones promocionales y publicitarias. constituyen aspectos primordiales en las estrategias competitivas de los principales empresas.2 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos País con déficit en la producción del insumo básico: leche fresca A pesar de que la producción de leche fresca ha crecido a un ritmo de 4% durante los últimos cinco años. Diversificación de las Empresas Productoras La actividad extrasectorial de las empresas. Diversificación de Productos La estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos. la cual experimentó un fuerte aumento de competitividad que se tradujo en la consolidación de Gloria como la principal del sector. junto con la innovación en los segmentos más dinámicos. reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumo de leche en polvo hacia la leche evaporada y al crecimiento de las categorías de yogurt y quesos. En el mercado de leche. Laive y Gloria.

Además existen encadenamientos con otros subsectores proveedores de insumos utilizados por el subsector. Para el presente año. el subsector está vinculado con el sector terciario para la comercialización de productos elaborados. fresca y líquida. Evidentemente.5 mil toneladas. tales como la industria del azúcar. las importaciones se limitan a leche condensada en la presentación personal. esterilización. fermentación y "cultivo" de leche. homogenización y maternización de la leche. filtración. Así. a saber. congelación y batido de la crema. importada por Nestlé. industria química. se estima que la industria de productos lácteos crecerá en 5%. al gobierno (Programas Sociales de PRONAA y FONCODES) y al sector informal o al autoconsumo. la industria de envases plásticos y de hojalata. polvo y gránulos. entre las cuales las mas destacadas con Otto Kuntz (Supemsa). Cabe precisar que el uso de la leche fresca en el Perú. Entre los principales factores de esta proyección se tiene: incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que viene manejando el sector durante los últimos años y los programas del Estado de ayuda social. que utilizan productos elaborados con leche 100% de origen nacional. etc. registrando la cifra de negocio un aumento del 5. se orienta hacia las empresas procesadoras. separación de la crema de la leche.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3 de productos lácteos.9% respecto al ejercicio precedente. Buenas perspectivas para 2003 El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una tendencia de crecimiento. En el caso colombiano. envase de leche y crema en botellas y recipientes de cartón. toda vez que es proveedora de la materia prima más utilizada por el subsector. en bloques. pasterización. ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada. Subsectorización La industria de productos lácteos está articulada básicamente con el desarrollo de la actividad pecuaria. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . inspección y refrigeración de crema y de leche entera. Como productos lácteos se incluyen la elaboración de las siguientes categorías: • Leche: clasificación. con producto francés y Braed con producto argentino de la empresa Sancor. producción de leche y crema en forma sólida. como es la leche fresca. el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 278. concentración.

se clasifican las partidas que se abarcan en el presente estudio que permiten hacer un análisis integral del sector en Perú.4 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • • • La producción de mantequilla natural y de mantequilla desecada. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Producción de mantequilla de leche de búfala (Ghee). de pasta dura o fundido. los cuales serán tratados de manera independiente. concentrado o desecado. Producción de queso y cuajada: fresco. Producción de suero: fresco. Producción de caseína y lactosa. resolidificada o convertida en mantequilla rancia. con crema o chocolate o sinellos. Producción de helados y otros productos comestibles similares. De acuerdo a esta segmentación el presente informe analiza el sector de la industria láctea Peruana sin incluir helados. curado. A continuación.

CONT.O ED..ENV 2.GRASO>=26%. 2003 CATEGORIA SEGMENTO Pasteurizada POSICION 0401100000 DESCRIPCION LECHE Y NATA (CREMA).GRANUL.5%PESO.EN POLVO..ENV>2.EN POLVO.CONT.GRANUL.S.CONT.O ED.> 2..C.. ENV<=2.O SOLID.CONT.ENV LECHE Y NATA CONCEN.5KN LECHE Y NATA CONCEN.. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.EN POLVO.CONT.GRANUL.GRANUL.EN POLVO.EN POLVO.5KN Pasteurizada Leche Fluida Pasteurizada 0401200000 0401300000 Leche Polvo Leche Concentrada Leche Polvo 0402101000 0402109000 Leche Polvo 0402211100 Leche Polvo 0402211900 Leche Polvo 0402219100 Leche Polvo 0402219900 Leche Polvo 0402291100 Leche Polvo 0402291900 Leche Polvo 0402299100 Leche Polvo 0402299900 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 ..EN POLVO.5KN LECHE Y NATA CON AZUC..AZUC.GRANUL.O ED.GRASAS <=1.S..ENV. GRANUL.O SOLID.CONT.GRANUL.GRASA >1..O SOLID.GRASA >=26%..> 2..AZUC.O ED. EN PESO. EN PESO..C.ENV<=2.O ED..5%Y<26%.O ED. O SOLID..5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED..GRANUL.5%PESO.5KN LECHE Y NATA CONC.. EN POLVO..ENV.>2.AZUC.<=2.O ED..5%Y<26%.AZUC.5%Y<26%..AZUC. EN PESO..GRASA >=26%..GRASAS>=26%.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.S.EN POLVO.CONT.EN POLVO.O SOL.ENV..O ED. > A 1 LECHE Y NATA (CREMA).5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.GRASA <=1.GRAN.AZUC... <= A LECHE Y NATA (CREMA).O SOLID. > A LECHE Y NATA CONCEN.5%Y<26%.CONT. ENV.GRAN..O SOLID.O SOLID.CONT.5 K LECHE Y NATA CONCEN.EN POLVO.GRASA>1.S.O SOL.CONT. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 5 Tabla 1: Segmentación del sector lácteo por partidas.GRASA>1.ENVASES <=2.GRASA >1.5KN LECHE Y NATA CONC..O EDUL.

CACAO. QUESO DE PASTA DURA. INC. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS.INCL. LECHE CONDENSADA. QUESO DE CUALQUIER TIPO. NI CON FRUTA O CACAO LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO.LECHE Y NATA (CREMA). KEFIR Y DEMAS LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA. RALLADO O EN POLVO. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. QUESO DE PASTA SEMIDURA.CUAJADAS. CON AZUCAR U OTRO EDULCOR SUERO DE MANTEQ. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO LOS DEMAS YOGURT. CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. QUESO FUNDIDO.CONCEN TR.6 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Evaporada 0402911000 Las Demás 0402919000 Condensada Las Demas 0402991000 0402999000 Yogurt Yogurt Yogurts y Leche Fermentadas 0403100020 0403100090 Suero de mantequilla Las Demas 0403900010 0403900090 Lactosuero 0404101000 Lactosuero Lactosuero 0404109000 Lactosuero 0404900000 Mantequilla Mantequilla Mantequilla Butteroil Las demás Fresco 0405100000 0405200000 0405902000 0405909000 0406100000 Rallado Fundido Quesos Pasta Azul Pasta Blanda Pasta Semi Dura Pasta Dura Demas 0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0406909000 LECHE EVAPORADA. EXCEPTO TIPO COLONIA. QUESOS DE PASTA BLANDA. INCLUSO AZUCAR MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR GRASA LACTEA ANHIDRICA ( LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON. LOS DEMAS QUESOS Elaboración: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . QUESO DE PASTA AZUL. TIPO GRUYERE. KEFIR NO AROMATIZADO.U EDU DEMAS LACTOSUERO.O CON ADIC.DE AZU. EXCEP. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO.

entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 1 . Esta entidad ha expedido las Normas Técnicas para los diferentes productos lácteos. registro de marcas y registro de patentes.pe. El sector de productos Lácteos se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos internacionales.org.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 7 Marco Legal Como países miembros de la Comunidad Andina. En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de regulador que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud –DIGESA. Por otra parte. los cuales asimilados por la legislación peruana. La presentación institucional se puede observar en www. así como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a través del la adopción de las normalización técnica establecida en el “Manual de Buenas Prácticas de Manufactura”. según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer una Unión Aduanera. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. Dentro de la Normativa Andina. la Decisión 537 establece las características mínimas sobre los productos pecuarios. ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalización.la cual es la entidad encargada de velar por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Perú. así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena. Igualmente. En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales. tenemos los beneficios de la Zona de Libre Comercio que en el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005. y que para el caso específico de los productos del sector lácteo no se encuentra en el paquete pero tiene el manejo de franjas y sobretasas al consumo como se puede revisar en acceso al mercado. y al registro de marcas.1 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú.proinversion. el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-. Así como la influencia en el sector se refiere principalmente a la Normalización y Regulación Técnica. Es la responsable del estudio y la aplicación de normatividad. es la encargada de dar solución a demandas por Dumping.

en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio.8 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países. se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en esta posición. es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha. de ahí su estructura escalonada. y lo ha hecho de forma imperfecta. correspondiente a un 5%. contempla cuatro niveles de arancel 5. 10. El Arancel Externo Común –AEC. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 15 y 20 por ciento. este proceso. El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN. Tabla 2: Etapas de Integración CAN. siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla. Nivel Integración Zona de libre comercio Unión Aduanera Mercado Común Unión Económica Integración Global Eliminación Aranceles Arancel Externo Políticas Comerciales Políticas Económicas Políticas Globales * * * * * * * * * * * * * * * Fuente: INTEGRACION ECONOMICA. en el sector de lácteos se ha evidenciado el manejo discrecional de la política interna de cada país y se encuentra dentro del manejo de franjas de precios. LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002) La Comunidad Andina de Naciones CAN. de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles.adoptado por la CAN. pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales. previamente a la reinclusión de Perú. sin embargo. ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera. De manera particular. con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel. principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. especialmente países como Colombia y Venezuela. como el caso de la CAN. correspondiendo al grado de elaboración del producto. y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor.

que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias. los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son: Tabla 3: Situación Actual del Arancel Externo.2 37. entre otros. farmacéuticos y automotores. productos agrícolas no incorporados a franjas de precios. lácteos). 12% y 20%. de insumo o bienes finales. con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. AEC acordado 0% 5% 10% 20% Porcentaje de Partidas 2. la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial. De esta forma.4 12. Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienes de capital.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 9 con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país. productos de tocador y limpieza. el pasado abril de 2003. el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-. Ante esta situación. se acogió a la Decisión 5352. mientras que Perú. textiles y confecciones.org Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370.4 Comprende Principalmente Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la región Otros insumos y bienes de capital Carnes. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles. En general. muebles y electrodomésticos Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor Como se observa.0 48. no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú. en sectores sensibles de alimentos (azúcar. metalmecánica. Venezuela. 2 Ver www. petroquímica. donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%.comunidadandina. En el caso del Perú. aceites. las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros.

en otros casos. en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos.6% 10.0% 13. así como. en algunos casos.10 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo.3% 10. donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel. argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN.0% Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia 1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió. representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva. aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 3 EL PERUANO de Lima. al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y.3% 19. de menor calidad. 2003.3 En particular. Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1 25% 20% 15% 10% 5% 0% 21. los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros. Gráfico 1: Arancel Promedio en Partidas con Falta de Acuerdo. 16/mayo del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países. el pasado mes de mayo. acuerdo automotor. Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales. “tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera. entre otros factores. según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior. GESTION de Lima. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”. mayo 8 del 2003). ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC. entre otros. y el éxito ahí es un éxito para toda la región". que es el Área de Libre Comercio para las Américas". cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras.6 Al igual.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 11 En síntesis. 5 4 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados.5 La cual.UU. programas de incentivos a la exportación. el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE. Mendel Goldstein.UU. Randal Quarles. Juan Mulder. uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%. En particular. "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA. 7 AEC = Arancel Externo Común Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Específicamente. fue recibida con aceptación por los empresarios.(GESTION de Lima. dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco. Con miras al ALCA. de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia. posiblemente. porque hay muchos obstáculos políticos en su contra. 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará. Los colombianos son sumamente proteccionistas. no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE. demandas entre los países miembros. el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración. Además. expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio”. 21/abril del 2003. (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 7 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú. debido a la violación de normas de origen. la decisión tomada por las autoridades peruanas.

8 9 Gestión.8 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales.9 En conclusión. Igualmente. los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. Además. En consecuencia.000 partidas arancelarias. estable y de reglas comunes para los miembros. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". para los consumidores finales. Perú propuso que en 15 años se desgraven 6. 11 de Septiembre del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . muchas de las cuales son materias primas e insumos. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. Adicionalmente. mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. según el canciller peruano Allan Wagner. Perú pidió la revisión del AEC para 1. exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA. Con ese argumento. considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea.700 partidas arancelarias. Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. Brasil y el MERCOSUR. el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos. El Perú por su parte. en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara. Perú y Brasil. en consecuencia. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC. A nivel diplomático. tras la firma de los acuerdos de Perú. 26 de Agosto del 2003 Gestión. por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y.12 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Durante el pasado mes de agosto de 2003. entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia. suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días. incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación.

mantequilla y yogurts han tenido una tendencia alcista mostrando un crecimiento del 81% y 69% en todo el período de análisis. En dicho período.4 puntos porcentuales al del 2001. la producción de lácteos creció 12. se ha reflejado en el sector positivamente en los volúmenes de producción. La causa de este aumento ha sido la preferencia de los consumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la leche en polvo por sus bondades de producto y alta calidad.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 13 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Tamaño del Mercado Evolución de la actividad 1998-2002 En el 2002. así como a los distribuidores mayoristas. así como incremento de las exportaciones de leche evaporada. a pesar de la disminución en volumen producido en 2001 comparado con el 2002 (-23%). Esta crisis afectó a pequeñas industrias del sector. La crisis económica experimentada por Perú.5% de su capacidad instalada.4% comparada a igual período del año anterior. sobretodo porque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha generado una disminución del consumo (en valor) de todo producto percibido como “no básico”. Prefiriendo el ama de casa la sustitución entre productos básicos influenciada por los valores nutricionales y saludables de productos lácteos. mayor en 3. como resultado de la diversificación de la oferta y la segmentación del mercado en productos premium y económicos. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas ha sido mantener e incrementar su participación en el mercado a través de campañas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socio económicos Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y la mantequilla. lo cual ha generado que los productos lácteos se conviertan en una alternativa idónea dentro de la canasta familiar. influenciada principalmente por la sustitución en las importaciones. el sector utilizó en promedio el 69. el segmento de leche evaporada ha presentado una tendencia positiva en la producción local en el último quinquenio. Por su parte. ha presentado tasas de crecimiento positivas para el último año. Dentro del sector de productos lácteos.

750 426.680 79. por lo que se hace necesarias las importaciones.344. lo cual ha llevado a que se genere una fuerte concentración e la empresa líder del pías.730 29.745 724.890 20.765 271.506 1999 1.255 129.281 788.032 103.252 617.319 481. 1995 .357 334.537 79. Como se observa en el gráfico la producción no cubre los requerimientos del mercado interno (consumo humano directo e industrial).967 /P 1/ Comprende nacional e importada. veamos como este se abastece de su insumo principal la leche fresca.510 42. 1995-2002.233. A pesar que la producción de leche fresca ha crecido a tasas entre el 3% y 4% durante los últimos cinco años.306 2000 1.356 344.474 1996 1.284 427.144 82.697 118.960 27.852 375.707 810.299 657. Tabla 4: Evolución de la actividad y del mercad.001 782.728 1998 1.252 138.254 338.189 235.482.374.966 73.448.602 716.387 589.988 334.340 861 362.430 17.581 1997 1. Fuente: Ministerio de Agricultura – Oficina de Atención Agraria Elaboración: Grupo Consultor Antes de observar.464 699.348 2001 1.988 847 138.883 361.298 769. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . reducción de sus precios al consumidor final y capacidad de asumir la tarea de distribuidores para llegar al canal de detallistas sin tener que depender de los mayoristas.428.779 647. en volumen. las cuales representan alrededor del 17% del consumo nacional. como es el comportamiento del sector por categorías de productos. Para el 2003 se espera que la producción nacional de productos lácteos crezca un 13% manteniendo su comportamiento positivo porque se prevé un incremento de la eficiencia productiva y el aumento del consumo vía los programas del estado así como el desarrollo de productos de mayor valor agregado.425 556.372.409 147.357 326.808 2002 1.617 624.220 811.2002 (Toneladas Métricas) Leche Fluida Leche Leche en Leche Leche Año Total Total Grasa Fresca polvo entera evaporada anhidra descremada en polvo 1/ 1995 1.14 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos del Perú.553 679.629 608.400. ABASTECIMIENTO DE LECHE FRESCA Y FLUIDA A NIVEL NACIONAL.

236 0. teniendo en cuenta el efecto inflacionario.845 0.25 US $ / Litro 0. Sin embargo. Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca en Establo. la industria láctea ha expandido sus redes de acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra (Huancavelica. Ica y Junín) que concentra el 22% del abastecimiento nacional y a del Sur (Arequipa.23 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Amazonas.75 0. Ayacucho y Pasco).83 0.7 0. las grandes empresas Nestlé y Gloria poseen sus respectivas redes de acopio.240 0.9 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 15 Gráfico 2: Evolución del precio de Compra de leche Fresca en Establo en Perú.8 0. 1998-2002.24 0. 1998-2002.23 Nuevos Soles El precio de la leche fresca mantiene un techo por el cual es regulado con la amenaza de las importaciones. Tacna y Puno) que concentra el 32%.65 1998 1999 2000 2001 2002 US $ 0. ya que esta puede ser sustituida en parte por la leche en polvo.24 0.244 0. El abastecimiento esta concentrado en las cuencas ganaderas del Norte (Cajamarca.73 0. La Libertad.85 Soles / Litro 0. durante los últimos años. Centro (Lima. 0.232 0. En estas tres cuencas lecheras. Piura y Lambayeque) que concentran el 34% del mercado.82 0. esto les genera una alta competencia por el acopio del producto.233 0. Debido a esto y a la caída de ingresos promedio de los ganaderos el precio de la leche ha mostrado una caída de 15% durante ei período 1997-2002.

13% 0.22% 0. Teniendo presente que los ganaderos de leche se subdividen en productores lecheros especializados y lo del llamado doble propósito (es decir.614 26. la cual está dada por una relación inversa entre la producción de leche y el hato lechero (cantidad de vacas).34% 22.287 6.027 562 370 2.059 145.349 4.299 24.17% 0.163 25.795 19.62% 1.03% 2.04% 948.788 14.6 millones de los cuales US$ 57.985 206.573 13.959 55.884 Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria Las mejoras en la productividad explican un alto porcentaje el crecimiento del sector.90% 1.59% 1. Gestión. de leche y carne). 10 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .471 153.114 18.62% 2.074 17.929 213.446 1.967 134.763 14.488 5. El gobierno desde al año 1997 ha incentivado la sustitución competitiva de los productos agrícolas (en ese momento los principales alimentos llegaron a US$573.931 18.115.554 5.296 7.46% 16.968 7.37% 2.362 15.146 12.554 12.076 10.637 6.292 15.321 25.304 179.801 26.264 15.997 20.571 8.301 24.614 14.04% 0.154 472 1.33% 1.12% 1.197 48.156 116.840 56.860 16.496 18.406 12. Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.162 2001 1.561 220.846 28.386 158. En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos.998 16.603 20.49% 1.698 168.28% 16.319 11.259 27.947 174.318 12.780 14.061 25.693 14.987 1.715 17.445 3.717 450 562 1. 1997-2001.138 11.422 1.954 292 36.1 millones eran de lácteos).778 40.796 20.263 258 32.461 178.799 128.48% 1.130 18.841 15.969 17.036 172.50% 5.771 16.075 171.816 560 394 2.337 518 1.914 12.976 245.037 14.005 153.791 16.178 18.442 % PART 2001 100% 0.01% 2.57% 1.959 10. Unidad agraria departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martín XIV Huánuco XV Pasco XVI Junín XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurímac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Autoconsumo y terneraje 1997 (Toneladas Métricas) 1998 1999 998.013.503 145.083 189 31.11% 1. 3/08/2000.90% 0.066.10% 13.964 17.027 17.558 32.372 19.045 335 29.007 11.509 17.980 255.802 2000 1.942 40.141 9.379 14.867 32.482 4.889 31.16 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 5: Producción de Leche en Perú.872 160.999 26.743 14.045 720 40.481 17.378 17.685 26.120 10.516 17.57% 2.678 12.875 14. En el periodo las importaciones han caído un 50% como se observara más adelante10.639 6.

Entrevista al Presidente de Fongales del Peru. En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos. acusándolos de tener una baja productividad. etc. esboza la posición del ganadero con respecto a la política del gobierno de incentivar la producción de leche. Ayacucho. Agrega que se culpa solo a los “ineficientes ganaderos“. donde plantea: “que no se sugieran medidas para lograr que se compre mas leche a los ganaderos de zonas con gran potencial. San Martín. Junín. 11 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . que cualquier incremento en la producción tendría que arrojarse al río o bajar los precios. Cusco. como Puno. Gestión. Abancay. Pero no se dice que sobra leche. Rodolfo Malarín. Cada una de estas zonas podría cubrir esta mayor importación. presidente de la Asociación Fongales del Perú.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 17 En particular al respecto. el Dr. y este es el caso en todo el Perú”11. 3/08/2000. porque no hay quien la compre.

000 30.236 8.536 4. Así.367 18.980 19.748 11.01% 19.620 15.468 10.965 24.84% 9.867 69.120 14.051 8.982 1.767 16.833 2.69% 23.360 16.024 4.900 6.939 9.901 21.280 3.015 1. en la última década (1990 2000). POBLACION DE VACAS EN ORDEÑO.342 22.643 76.56% 9.37% 32.954 32. SEGUN UNIDAD AGRARIA. y cada día otorga más facilidades a los industriales para importar leche en polvo.18 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 6: Evolución del número de ganado vacuno para leche en Perú.934 18.519 3.370 9.791 7.653 84.500 4.055 -1.392 27.36% 7.076 16.868 52.544 94.292 15.30% 1997 1998 1999 2000 2001 4.423 520.235 518.568 1.216 537.93% 40.085 18.49% 35. El más crítico es el tema de los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .837 3.503 15.450 -0.529 1.468 1.495 1.594 0.45% 13.138 2.634 15.08% 1.11% 3. el hato lechero cayó en la misma magnitud (de 636.046 6.785 100% 873 476 615 580 578 0.494 6.052 4.872 23.2001 (Unidades) Unidad agraria Departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martín XIV Huánuco XV Pasco XVI Junín XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurímac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Variación % PART 2001 526. Malarín señala que el gobierno no hace nada para obligar a las plantas industriales a acopiar leche fresca. los ganaderos peruanos afrontan una serie de problemas que no permiten que alcancen una rentabilidad suficiente como para que esta actividad crezca a un mayor ritmo.4%.314 13.11% 31.779 1.586 72.37% 968 -2.563 6.200 33.342 8.750 2.408 3.18% 1. “El Dr.665 19.125 8.444 78.864 24. 1997-2001.240 23.19% Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria Elaboración: Grupo Consultor Según datos del Ministerio de Agricultura.848 13.440 12.796 19.67% 51.694 39.15% 490 430 554 415 445 0.143 72.396 12.55% 12.” Sin embargo.77% 21.057 76.109 30.401 23.920 43.000 26.069 3.480 20.326 504.781 42.72% 1.382 20.389 20.148 4.39% 86.490 23.980 37.249 23.166 18.138 26.557 3.21% 66.008 1.853 15.5 mil a 504.411 6.030 49.883 15.150 15.72% 16.2 mil vacas en ordeño) durante ese período. 1997 .618 15. mientras que la producción de leche creció en promedio 2.440 44.66% 0.520 6.588 8.736 7.774 23.114 3. la productividad (leche producida por vaca) aumentó 4.20% 8.854 0.651 6.373 32.08% 22.76% 6.711 3.889 23.2%.469 9.425 82.494 7.

el 43. Guatemala. 2002 < US 0. Chile Colombia Panamá.3% a la producción de yogurt.20 US 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . lo cual reduce de manera importante el poder de negociación de los productores con respecto a los precios. 2002. 12 Entrevista realizada a Juan Cruz Zavaleta Presidente de Fongal La Libertad.1 0.3% se dirigió a la producción de leche evaporada. Brasil.15 a US 0. es la dificultad para importar vaquillonas que permitan mejorar la calidad del ganado. del tota! de la leche fresca que se produjo en el Perú durante 2002. quesos y otros derivados lácteos. pero no pueden aprovecharla debido al cierre de la importaciones12. 2002 0. el 44% se destinó a la venta directa. Un caso particular es el de Arequipa.6% a la producción de leche pasteurizada y el 3.31 0. mantequilla. Ecuador Costa Rica. los precios pagados por la leche en Perú no son competitivos. el 3. el 18.15 US 0. quienes han recibido una oferta para importar vaquillonas argentinas con facilidades de pago y sin intereses.30 US 0. Perú.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 19 bajos precios pagados por la leche en establo (Chacra.8% se dirigió al terneraje y autoconsumo.24 DIC.29 US 0. PAÍS Europa Nueva Zelandia Estados Unidos PAÍS Argentina. con los precios internacionales.30 a US 0.20 a US 0. Tabla 7: Precios Pagados al Productor (US/Litro).2. ver cuadro 1). Analizando al sector por productos.38 Otro problema. Al compararlo. Del tota! de leche fresca que ingresó al sector Industrial. mayo del 2003. Paraguay.29 a US 0. Esto debido a la concentración de poder de compra en pocas empresas. México El Salvador. Nicaragua.2% ingresó a las fábricas y el . Honduras. Uruguay. República Dominicana Fuente: Infoleche NOV.

264 940 48. 1998 . Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 20.0% -10.3% 10.900 5.0% 01-02 16. Integraci{on y Negociaciones Comerciales Internacionales. % CRECIM IENTO / DECRECIM IENTO EN LA PRO DUCCIO N DE LO S PRINCIPALES PRO DUCTO S.2002.500 31.245 3. Proyecciones: MAXIMIXE Gráfico 3: Evolución por categorías y Total de Sector Lácteo Peruano.606 6.0% 30.4% 10.1% 13.608 4.986 25.500 32.461 27.0% -30.446 53.5% 16.011 53.606 907 43. CATEGORIA Evaporada Pasteurizada Queso Yogurt Mantequilla 1998 1999 2000 2001 2002 2003 163.958 28.0% 0.096 21.8% 10.862 211.0% 40.20 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 8: Producción en Toneladas Métricas del Sector lácteo.797 5.3% 4.557 245.000 1. 1998-2002.0% -20.8% 32.978 1.665 5.6% 12.326 178. Turismo.952 278. 1998-2003. 98-99 50.0% -23.0% 9.4% 26.835 1.3% Evaporada Pasteurizada Q ueso Yogourt M antequilla Total ELABO R ACIO N: G RU PO CO N SU LTO R La actividad en el sector de Productos Lácteos está concentrada principalmente en el segmento de Leche evaporada por su alto grado de penetración en los hogares peruanos y porque en el caso particular fue el producto del éxito logrado por Gloria en la consolidación de la categoría frente a la leche en polvo.148 797 37.0% 99-00 00-01 43.850 17.862 221.700 Fuente: Ministerio de Industria.

1998. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS 2002 Queso 1.7% Mantequilla 0. 1998.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 21 Gráfico 4 Distribución de la producción del sector por productos.4% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2002. Yogourt 8% Queso 2% Mantequilla 0% Pasteurizada 15% Evaporada 75% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 5: Distribución de la producción del sector por productos.0% Yogourt 8. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS.5% Pasteurizada 16.4% Evaporada 73.

siendo sus participaciones 8% y 2%. Gráfico 6: Producción de leche evaporada. P R O D U C C IO N L O C A L D E L E C H E E V A P O R A D A . A Diciembre de 2002 estas participaciones se han mantenido relativamente de la producción principalmente de leche evaporada paso al 73% y pasteurizada (16%). 1998-2003.5 0 0 2 5 0 .8 6 2 2 1 1 . Inte g ra c i ó n y N e g o c ia c io ne s C o m e rc ia le s Inte rna c io na le s La producción de leche evaporada ha mostrado una importante tasa de crecimiento durante los últimos cinco años. Este crecimiento se explico. y queso. por una mayor demanda que fue atendida con el incremento de la oferta de leche fresca (4%) en la industria nacional. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0 0 0 1 7 8 . 1 9 9 8 -2 0 0 3 .8 6 2 Producción (TM) 2 0 0 .0 0 0 2 2 1 .0 0 0 2 7 8 .0 0 0 1 6 3 . Únicamente se produjo una fuente caída en la producción en el año 2001 (11.9 5 2 1 0 0 .22 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En 1998 el 75% de la producción del sector correspondía a la elaboración de leche evaporada y el 15% a Pasteurizada. solo un 8% correspondía a la producción de yogurt.5 5 7 2 4 5 .3 2 6 1 5 0 . que han ganado puntos porcentuales.4%). respectivamente. 3 0 0 .0 0 0 0 1998 1999 2000 AÑ O 2001 2002 2003 P F ue nte : M inis te ri o d e Ind us tria . T uris m o .0 0 0 5 0 . principalmente.

000 0 1998 1999 2000 AÑO 2001 2002 2003 P 37. PRODUCCION LOCAL DE DERIVADOS LACTEOS. 35.900 Fuente: Ministerio de Industria.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 23 Gráfico 7: Producción local de leche pasteurizada.148 21. Esta mayor producción se dio en parte por las ganancias en productividad y aún a pesar de la caída en el precio.096 907 5.000 10.011 4.245 48. 1998-2002.000 5.5% acumulado).446 5. producto también de la mayor oferta de leche fresca.000 30.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Mantequilla AÑO Queso Fuente:Fuente: Ministerio de Industria.000 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Gráfico 8: Producción Local de Derivados Lácteos.000 30.700 17. Esta ha registrado la mayor tasa de crecimiento entre los diferentes productos lácteos durante los últimos cinco años (17. Turismo.500 1.461 1.835 25. 1998-2002. la producción de leche pasteurizada (UHT en cartón y bolsa) es la segunda en importancia.264 28.608 53.000 Producción (TM) 25.850 797 5.986 940 6.000 10.000 20.606 27. Turismo. 60.606 43. 1998-2003. producto de la guerra de precios desatada entre los dos principales competidores en este rubro (Gloria y Laive). PRODUCCION LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA.797 53.000 20. Integración y Negociaciones Comerciales Yogurt 3.000 50.665 32.958 1.000 Producción (TM) 40. 1998-2003.000 15.978 31. Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales Luego de la leche evaporada.

durante el período en mención. Agraria El Escorial están presentado problemas financieros y su producto Milkito ha salido del mercado. Es así. las principales empresas productoras de quesos (Gloria y Laive) y yogurt (Gloria Agraria y El Escorial) realizaron agresivas campañas publicitarias para mantener su participación e incluso aumentarla. Por esta razón a continuación se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector que hacen hace parte de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1520. Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera. Caracterización de las empresas Las empresas más importantes del sector de productos lácteos en Perú. Actualmente. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS. generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen líneas de alimentación como es el caso Laive que participa en jugos y embutidos. pero que ha llevado a que las empresas busquen la diversificación dentro de la categoría como hacia otros segmentos de la industria alimenticia o de otros campos. Cabe destacar que. la crisis económica que atraviesa Perú ha ocasionado que las empresas creen estrategias especificas para la economía peruana. Sin embargo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . factor más importante a la hora de tomar la decisión de compra.24 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos De otro lado. hay una gran concentración en la oferta de productos. como el mercado cambio en la última decada donde existian grandes actores por categoría. Como se mencionaba anteriormente. e innovadoras campañas publicitarias y promociones que permitan que la población reconozca sus productos por calidad y precio. Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento de productos lácteos.1% entre los años 2001 y 2000. de gran tamaño y con la capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en los hogares. se puede determinar que aunque existen al año 2000 mas de 195 empresas que manejan un mercado de US$ 800 millones. en este segmento del mercado. por un lado Gloria y Nestle que son los lideres en el segmento más importante del mercado como son las evaporadas y Laive. la industria de derivados lácteos presentó una ligera caída de 0. producto de la ya mencionada reducción de los niveles de producción de la leche evaporada. así como Nestle que sus grandes ingresos provienen del rubro de alimentos. la caída de la industria fue contrarestada por el importante aumento de la producción de quesos (28%) y yogurts (69%).

827 1.026.970.965.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 25 Tabla 9: Indicadores de las empresas del sector.908.992.040.815 1999 214 3.848.656.723 11. por su parte.943 4.100 58.169.934 1.976 71.330 6.204. los cuales han estado incentivados por una política de protección y han logrado mejorar su competitividad con mayor variedad y menores precios.337 17.758 8.452.089 298.502.745 11.553 976.373 22.107.605 11.428.039 24. El sector de lácteos Perú presenta una tendencia decreciente de sus importaciones.167 34.404.624 196.396 74.461.103 1.031.697 240.226.727. en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .837 298.200.645 2000 195 3.744 196.569 1. Descripción Numero de Establecimientos Promedio Anual de Personas Ocupadas (Permanente) Empleados Obreros Valor Total de la Producción Anual Total de Ingresos por Servicios Industriales y otros Margen Comercial Por servicios de fabricación y otros servicios e ingresos varios Variación de existencias de productos en proceso Valor Total de Consumo (Insumo) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Extranjero Remuneraciones pagadas al personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal eventual Otros gastos de personal permanente y eventual Total Ventas al Exterior Total de Ventas 1998 219 3.673 1.200.000.461 1.431.254 1.298.338 6.066.624 1.269 25. en particular de los productos en polvo por la preferencia de los consumidores hacia productos nacional.711.848.004.134 1.040.545.630 1.203 8.226.049 14.372 45.128 7.680.288 1.913.037.200.567.553 953.576 22.722 Fuente: PRODUCE Elaboración: GRUPO CONSULTOR Dinámica del comercio exterior En está sección se hace un análisis del comportamiento de las importaciones y las exportaciones del sector lácteo peruano y su relación con Colombia.553 1.730 13.303 1.102 298.482.865 5.333. partiendo del sector en general y desarrollando el análisis para las principales categorías y los principales productos.066.228.714 2.978 52. 1998-2000.490 12.666 8.220.418 7.762 1.033.160 16.171.065.742 1.522.

Balanza Comercial Como se muestra en el cuadro. con un decrecimento del -44. Pasando de ser neto importador de leche a convertirse en un exportador de leche evaporada para mercados caribeños.26 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos la categoría de mayor valor agregado como quesos y mantequilla han ganado participación en el mercado.827 25% 21. Gráfico 9: Balanza Comercial del Sector Lácteo 1998–2002.172.464. debido al crecimiento de las exportaciones y a la sustitución de la producción importada por leche nacional. generando expectativas favorables para el desarrollo de importados.000..000 60. presentó cada vez un menor déficit durante el periodo. De acuerdo a las estadísticas obtenidas de ADUANET (Anexo 1) tenemos para el año de 2002 importaciones por un valor total de US$50.87% 2000 90.000 80. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .27% 1998 IMPORTACIONES 2.91% 20% 50.248 15% 9.26% 1999 4.000. En particular. la balanza comercial del sector lácteo durante el periodo 1998-2002 fue deficitaria.000 Ton.000.000 40.000.172. llegando a una cobertura del 22% Importaciones del Sector En los anexos 1 y 2 se encuentran las cifras de importación del sector por producto y país de origen.000 20. En el caso de las importaciones registraron una caída durante el periodo del 44%.50% 10.54%% en valor.248 equivalente a 33.000. Sin embargo.000 0 2. Balanza Comercial del Sector Lacteo 1998-2002 Millones de US $ 100.581 10% 5% 0% 2001 2002 COBETURA X/M Cobertura de las Exportaciones EXPORTACIONES FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR En el gráfico se puede observar un crecimiento constante de las exportaciones a una tasa del 434% en el periodo. en el año 2002 en US$39 millones.991.

4%. en particular la leche en polvo que va a la baja.640 21.476 9.704. Gráfico 10: Evolución de las importaciones de los principales productos del sector lácteo 1998 –2002.197 21. a pesar de que el volumen mostró una importante caída en los últimos años (6%).682 17.816.644 De lo anterior se concluye que el país concentra sus importaciones en tipos de productos. son los quesos y el suero de mantequilla.748 27.693 19. siendo Nueva Zelanda. Chile es el principal país de origen.755 20.669.892. y sus proveedores son básicamente Nueva Zelanda. La empresa con mayor participación en estas compras durante 2002 fue Nestlé con 96. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Asimismo.548.832 13. 1998-2002.969. Sigcelo (72. Evolucion Importaciones Principales Productos del Sector Lacteo Peruano. en quesos y mantequillas en los cuales el país no es autosuficiente o no produce alto valor agregado. Las principales empresas importadoras de estos productos son Gloria (68% de participación en las importaciones de suero de mantequilla). seguido por Colombia y Bolivia. % DE CRECIMIENTO 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1998 1999 2000 2001 2002 FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 23.508.394.966.035 19. Argentina y Estados Unidos los principales países de origen. Esto fue producto de la subida de su precio en los mercados internacionales. este producto se presenta también como uno de las principales compras externas del mercado peruano. Otros productos que han venido mostrando mayores niveles de importaciones en los últimos tres años. ante la nula producción de leche condensada por la industria local.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 27 La leche en polvo sin azúcar y la descremada han sido los principales productos importados (67% del total de las diferentes categorías de productos lácteos). Argentina y Australia.2% de participación en las importaciones de queso fresco) y Braedt (49% en las importaciones de queso fundido).629.

S. camarones leche condensada y otros.>2.ENV.O EDUL.O ED.ENV 30% LECHE Y NATA CONCEN.<=1. Gráfico 11: Principales importaciones del sector lácteo por posición.AZUC. 1% LECHE Y NATA CONCEN. En el año 1998 estos 4 productos concentran el 70% del total de importaciones del sector.28 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Importaciones de los Principales Productos Según las cifras presentadas el principal rubro importado por Perú dentro del sector lácteo es el de leche en polvo con una participación del 30% en 1998 y con una caida constante en los últimos 5 años (con una marcada disminución del % entre 1998 y 2002).O ED.5%PESO . 1998.5KN 10% LECHE Y NATA CONCEN. 1998. OTROS 31% LECHE CONDENSADA.S.%.ENV 2.AZUC. PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN.5KN 28% Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor En el Gráfico siguiente se observa el cambio en el porcentaje de participación de cada uno de estos productos en el año 2002 y se destaca la entrada del Butteroil y el aumento de la leche condensada.AZUC. Siendo estos productos los que concentran el 70% del valor importado.C. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Le siguen leche y nata sin azucar.

2 8 % Q uesos 2 . 2002.5KN 10% GRASA LACTEA ANHIDRICA (BUTTEROIL) LAS DEMAS LECHE Y NATA 7% (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. 2002 . 5% LECHE CONDENSADA.8 3 % L e c h e F lu id a 0 . se puede observar el comportamiento por categorías de productos (En el anexo se muestra el resultado).AZUC. 1998.ENV.AZUC.CONT.ENV 28% OTROS 27% LECHE Y NATA CONCEN.C.S.GRASAS >=26%. L a c to s u e r o 2 . PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN.>2.GRAS A <=1.O EDUL.O ED.0 2 % Leche C o n c e n tr a d a 9 0 .GRASO>=26 %. CONT..5%PESO.5KN 19% LECHE Y NATA CONCEN. LECHE Y NATA CONCEN.ENV 2.CONT.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 29 Gráfico 12: Principales importaciones del sector lácteo.1 8 % M a n te q u illa 4 .AZUC. P A R T IC IP A C IO N P R O D U C T O S D E L S E C T O R L A C T E O S PER U . 4% Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Importaciones de los Principales Categorías Productos En el gráfico.O ED.6 6 % FUENTE: ADUANAS E L A B O R A C IO N : G R U P O C O N S U L T O R Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . seguido por los productos de queso con solo el 2% y mantequilla con un 4%) Gráfico 13: Participación de los Productos del sector lácteo 1998. del cual se puede establecer que la leche concentrada en el 98 era la categoría que dominaba las importaciones de productos lácteos con participación de un 90%.S.

000. 1998-2002.000 20. PARTICIPACION PRODUCTOS DEL SECTOR LACTEOS PERU.000 C IF U S $ 40.24% Leche Concentrada 67.30 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Por lo tanto.000.000 70. la leche en polvo (mercado a la baja) y derivados lácteos con una tendencia al alza.000 60. Gráfico 14: Participación de los productos del sector lácteo 2002.000.000 0 Leche Q uesos C on centrada M ante quilla Lactos uero Fermentadas Leche F lu ida Y ogurt y Leche Fuente: Aduanas E laboración: G rupo C onsultor 1998 1999 2000 2001 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000 80.000 30. el análisis por categorías nos muestra el avance de los quesos y las mantequillas dentro de la participación del sector. 2002.000.000 10.000. C O M P O R T AM IE N T O D E L AS IM P O R T AC IO N E S P AR A L O S P R IN C IP AL E S C AT E G O R IAS .17% 3.67% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 15: Comportamiento de las importaciones para las principales categoría. Yogurt y Leche Lactosuero Leche Fluida Fermentadas 6. 90.000. 199 8-2 002.82% Mantequilla 10.31% 0. De lo anterior podemos concluir que las importaciones del sector están concentradas en dos grandes rubros.000.79% Quesos 11.000.000.000 50.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 31 Origen de las Importaciones de los Principales Productos Los principales mercados de origen para el sector lácteo en los últimos cinco años.52% NEW ZEALAND 50. Chile y Estados Unidos los cuales concentran el 90% del total Importado. Australia.31% AUSTRALIA 9.71% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Argentina. PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR LACTEOS PERU.47% CHILE 4. se puede observar que los principales países de origen para las importaciones del sector.40% BOLIVIA 17.51% RESTO PAISES 9. son Nueva Zelanda.09% ARGENTINA 5. según porcentajes de participación. 2002. Bolivia. Gráfico 16: Principales países de origen del sector lácteo 2002. UNITED STATES 3.

Crecimiento Principales Paises de Origen del Sector Lacteo Peruano.000. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN PERIODO.000 20.000 0 NEW ZEALAND AUSTRALIA CHILE RESTO PAISES FOB US$ US $ 02 US $ 00 US $ 98 PAISES Millones de US$ FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 18: Crecimiento Principales países de Origen del Sector Lácteo Peruano. 1998-2002. 1998 – 2002. 1998-2002. % DE CRECIMIENTO 8000% 6000% 4000% 2000% 0% -2000% 7111% 2772% 1061% 159% -97% -54% -81% AUSTRALIA 00-99 -73% -83% CHILE 02-01 -72% -88% RESTO PAISES 98-02 NEW ZEALAND 99-98 FUENTE : ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000 40.32 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 17: Comportamiento de las importaciones para los principales países de origen. 1998-2002.000 10.000 30. 50.000.000.000.000.

Exportaciones del Sector Lácteo Peruano En contraste. las exportaciones del sector han mostrado un incremento significativo. las exportaciones de leche evaporada llegaron hasta los US$10. Estas ventas han exhibido una tendencia creciente en los últimos tres años.5%. que compensaron la contracción de los precios promedio de exportación (-4. LAS DEMAS LECHE SIN AZUCARAR 4. ante los mayores volúmenes vendidos debido a la mayor penetración a los países caribeños. Le siguió Bolivia por las mayores ventas de Gloria de su marca "Pil" y Nestié Perú por el producto del mismo nombre.31% OTROS 0.38% LECHE EVAPORADA. que incluso no se registraron el año pasado. todo lo contrario a los niveles de importaciones de este producto. Delta y Bongú.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 33 En cuanto al comportamiento de estos mercados. debido a los mayores contratos obtenidos por Gloria para las marcas de terceros Anchor.1%). Gráfico 19: Principales exportaciones del sector lácteo PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LACTEO PERUANO POR POSICION. al incrementar sus compras en 50. En dicho período. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . los que registran incrementos durante 1998 al 2002 son Bolivia impulsado por la deslocalización de la producción de Gloria y de otros países de los cuales se están importando productos de mayor valor agregado. Haití fue el principal destino de exportación al participar con el 50% del total. de acuerdo a las cifras consignadas para los mercados escogidos. la leche evaporada ha sido el principal producto exportado..5 millones. SIN AZUCARAR 95. AÑO 2002.38% LOS DEMAS QUESOS 0.05% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR A diciembre del 2002. creciendo 1100% en el periodo de análisis.

47% GUYANA 4.000 4.51% RESTO PAISES 9. 1998-2002.31% HAITI 50. al aumentar sus ventas a un 65%. 2002. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS. BAHAMAS 3. 1998-2002.40% BOLIVIA 17. que capturó el 18% y cuyas ventas se incrementaron explosivamente en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000 0 FOB US$ FOB US $ 02 FOB US $ 00 HAITI FOB US $ 98 GUYANA MILLONES DE US$ PAISES FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR La principal exportadora fue Gloria al participar con el 81% del total.000 2. 6.000.000 5.000 1.000 3.34 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 20: Principales destinos de las exportaciones del sector lácteo. Le siguió Nestlé Perú. PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR LACTEOS PERU.000.000. dirigidas en mayor proporción a los países caribeños. principalmente Haití.7% CHILE 9.000.52% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 21: comportamiento de las exportaciones para los principales destinos.000.000. 2002.09% VENEZUELA 5.

en los países Gráfico 22: Participación de los principales exportadores del sector lácteo PARTICIPACION PRINCIPALES EXPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . lo cual esta reforzado por la política proteccionista del Perú y por la posibilidad de hacer una estrategia de entrada con productos de larga vida que puedan dar margen de rotación en el punto de venta. Productos focalizados Para analizar el comercio bilateral se debe partir que Colombia no es un actor dentro del mercado. A lo largo de este estudio vamos a observar las posibilidades en otras categorías de producto.9% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR La mayor penetración en los países caribeños y en la región andina impulsarán las mayores ventas al exterior de leche evaporada en el 2003. debido a la mayor penetración sudamericanos. las cuales podrían abordarse. principalmente en Chile y Bolivia. En general.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 35 13.3% OTROS 0. NESTLE PERU S A 17. el desempeño de las importaciones provenientes de Colombia en el sector de productos lácteos se limita las importaciones de leche condensada en tamaño personal realizadas por Nestle Colombia a su subsidiaria en Perú. Comercio bilateral. En el pasado se registraron importaciones por parte de Parmalat en el momento fuera del mercado.5 veces. 2002.7% GLORIA S A 81.

600 mil dólares. OTROS GLORIA SA FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Siendo el principal importador Braedt (producto argentino).362.000. Durante los últimos años.518 US $ 98 US $ 00 US $ 02 500. la cual se determinó como un producto potencial para Colombia.36 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La categoría más dinámica ha sido la de quesos.500. 1998-2002. seguido por Kraft. y se ha ganado participación a costa del crecimiento del mercado y el aumento del consumo de los niveles B y C.000 1. Gráfico 23: Comportamiento de los principales importadores de queso 1998 – 2002.000 2.706 1.268 1. BRAEDT S.340. luego Laive y Gloria para completar la línea de sus productos.025.000. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000 2.000 858. Por otra parte. CIFUS$ 2. el mercado es interesante pues se ha mantenido el ritmo de crecimiento y la variedad se observa en el mercado.A. COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO DURANTE.500.000 0 0 KRAFT LAIVE S FOODS A PERU S.A.621 1. presentando significativos y sostenidos índices de crecimiento desde el año 1998 y representando en un mercado de US$5.

A.90% -40% Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR -50% Crec. -39. Laive (5%) y Kraft (6%) en el último año.. -8. por su parte.85%. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han crecido a un menor ritmo que el mercado.13 Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño de Quesos BRAEDT S. y en el inferior. 18.A.85% 0% 0% LAIVE S A GLORIA S A. Esta línea permite dividir la grafica en 4 posibles escenarios. La línea punteada en color indica el crecimiento de las importaciones totales del sector 1998-2000. 1998-2002..61% 30% 20% %Cambio Participacion 1998-2002 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S. registrando en la parte superior aquellas que además han incrementado su participación de mercado. en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participación de mercado. en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación. Mdo 208 % % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002 También es de resaltar que Braed participa con el 18% de las importaciones de quesos y seguido por Sigdelo (Pizza Hut) con el 6.99% -10% -20% -30% OTROS. aquellas que la han perdido.. muestra el cambio en la participación de mercado del período (participación del año final menos participación del año inicial). principalmente a causa de Philadelfia y las lonchitas fundidas. De esta forma.A. 416. 6 -500% 500% 1000% 1500% 2000 NZMP (PERU) S.A.A 10% KRAFT FOODS PERU S. 13 El gráfico se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones peruanas experimentado en el período de análisis (1998-2002). 6. Gloria (6%).04% SIGDELO S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 37 Gráfico 24: Matriz de participación/ crecimiento / tamaño de quesos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . La principal competencia que ha perdido durante el periodo 1998-2002 en cuanto a queso es NZMP (-8%) y los otros importadores con un 40%. el eje vertical (Y)..

En particular. aunque también se debe tener en cuenta el posible efecto que tenga la reciente publicidad y promoción en cada punto de venta de autoservicio que están ofreciendo las principales empresas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . con una oferta para el mercado peruano.38 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En general. así como una selección de un distribuidor con capacidad de llegada la industria nacional podria lograr un campo en este sector. o pequeñas reducciones generadas por el menor dinamismo esperado del consumo privado. para el año 2003 se espera mantener el nivel de importaciones que logró duplicarse en el año 2002.

Refuerzo del posicionamiento de Gloria como principal proveedor del mercado y la perdida de participación de NZMP como importador relevante del mercado. situándose en aproximadamente un 65% en el año 2002. donde las preferencias de la demanda se inclinan por leche evaporada con precios adecuados al consumidor. correspondientes a un valor de US$700 millones de dólares.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 39 Descripción del Mercado • • El mercado totalizó alrededor de US$700 millones de dólares en el año 2002. el consumo aparente de los principales productos lácteos mantuvo su tendencia creciente (31%) como resultado del mayor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Por su parte. Al 2002. El componente importado que ha venido perdiendo participación. los procesos de competitividad en el periodo 2000-2003 la producción en volumen ha crecido de manera constante. En el segmento de quesos y mantequillas juegan tanto los productores locales como los importadores. y positiva evolución de los restantes segmentos. cabe señalar el estancamiento del consumo de leche en polvo (caída 50%) y su migración a lo largo del último quinquenio en el mercado de leche se situó en tomo a las 245. experimentando aumentos menores al aumento de la producción. el cual aunque esta creciendo no alcanza los niveles mínimos recomendados por la FAO y de las exportaciones de leche. el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 355 mil de toneladas. pero la participación es mucho más equitativa (70/30). ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada (crecimiento en el quinquenio del 50%). mayor variedad y calidad. • • El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una trayectoria de crecimiento. Adicional a esto. Reducción de la participación de la leche evaporada en el valor total del mercado. especialmente el yogurt y los quesos. La actividad productiva positivamente esta influenciada por el aumento del consumo per cápita promedio. más del 90% de los productos del segmento de productos de lácteos consumidos eran nacionales. experimentando un aumento alrededor del 5% con respecto al año anterior. Así. sobretodo en el segmento de leche en polvo.000 toneladas. Al respecto.

la actividad productiva en Perú experimentó una fuerte aceleración en periodo. En este contexto. la entrada en quesos y la ampliación de sus redes de acopio. alcanzando en el pasado ejercicio 5. Otro hecho que incidió favorablemente en el conjunto de la producción durante el periodo fue el inicio de la reestructuración del Grupo Gloria en el segmento de yogurts. el segmento de mantequilla mantuvo desde 1998 una trayectoria ascendente. con una alta fidelidad de marca (el 78% de las amas de casa urbanas en el 2002. Pero en el caso de queso la fidelidad de marca es menor (solo un 46% elige la marca antes de ir al supermercado). Como se observa en la tabla de Consumo Aparente. por su parte. cifrándose en casi 6. que 14 Entrevista Rolando Piskulich. 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Por su parte. observándose una mayor orientación de la demanda hacia productos de mayor valor agregado. El queso y yogurt. los principales productos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumo positivos.40 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mercadeo de las empresas. cabe destacar el dinamismo mostrado por los segmentos de yogurt y leche pasteurizada. En cuanto al mercado de queso. Por otra parte. principalmente porque se han creado variedades especificas a las necesidades de cada persona y el producto es sensible a las promociones y sugerencias en el punto de venta. haciendo más importante para los consumidores que sea un producto reconocido por su calidad. así mismo.104 toneladas con tasas de variación en volumen del orden del 91 % respecto a 1998. hay que señalar asimismo su positiva evolución. pero de bajo precio. Mayo. Distribución del mercado por segmentos El mercado de productos lácteos es dinámico en la medida que las empresas están ofreciendo soluciones innovadoras y hagan sus productos. dependen de la situación económica de los consumidores y la cantidad que están dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado.700 toneladas con un 11% del valor facturado14. valores que cambian considerablemente comparándolos con la demanda de los hogares rurales donde la penetración promedio de estas categorías es menor. gerente de la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL). alcanzan una penetración de hogares urbanos de 82% y 52% respectivamente. En la actualidad la categoría más importante del segmento de leche evaporada que alcanza un 97% de penetración en los hogares urbanos. eligen la marca antes de comprar).

contabilizando el segmento de leche pasteurizada en tomo a 55.000 toneladas. en un aumento de la cuota de mercado del yogurt. superiores al 50% en tonelajes en el quinquenio en ambos casos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . el mercado de yogurt alcanzó en el último ejercicio un valor superior a 3% del mercado.000 mil toneladas. En otro orden de cosas. fundamentalmente. con una tasa de variación del 500 % desde 1998. cifradas alrededor de 12. Esta evolución tuvo su origen en aumento de las exportaciones de leche evaporada a países caribeños. con el 5%. Esta favorable trayectoria tuvo su reflejo.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 41 continúan registrando las mayores tasas de crecimiento del sector. hay que mencionar el alto crecimiento de las exportaciones en el mencionado periodo. Así.

055 1.006 4.606 2.978 117 29.00% 100% 0.697 0 2.94% 27.715 0 45.095 0 29.886 2.258 844 167.952 79 246.449 0 2.106 1 % PAT 2002 99.228 0 CONDENSADA 99.15% 99.97% 0.893 552 6.007 0 55.065 37.986 652 6.958 1.849 53.862 452 222.723 180.03% CREC.331 940 5.438 4.60% 0.629 0 21.06% 100% 0.743 28.419 2.629 907 5.456 437 2.314 3.585 1.953 22.011 3.918 45.308 0 5.192 1 4.32% 71.557 5.835 33 27.051 211 2.031 11.347 0 4.606 23 21.867 1.182 234.264 68 25.46% 2.399 55.148 26 17.308 3.665 330 37.173 0 17.245 162 32.615 205.596 51.104 0 2.68% 100% 0.326 4.A 56% 69% 354% 69% N.407 0 32.953 809 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 POLVO .244 219.347 17.115 332 37.839 6.797 1.228 0 22.392 37.407 3.995 5. 1998 EVAPORADA Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones 163.40% 100% 0. 1998-2002.520 179.850 497 4. 2.00% 100% 100% 3.02% 99.932 168.557 0 211.096 298 5.341 446 44.248 944 2.638 0 6.249 27.173 797 1.419 0 2000 221.867 0 27.415 24.608 1.98% 0.42 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 10: Consumo aparente de los principales productos.461 788 7.394 0 5.332 1 25.942 48.628 28.485 44.797 10 6.683 15 1999 178.308 2.52% 91% -100% 410% -23% -100% -5% -100% -48% -49% 1841959% 2.715 5.660 5.190 69 28.094 1.00% 100.055 0 2001 211.668 2.995 0 37.512 6.03% 100% 5% 95% 97.414 32.54% 100% 0% 100% 72.158 328 2.724 0 2.A 70% 29% 270% 56% N.787 28.202 0 51.228 2.97% 0. 98/02 51% -98% 46% 1225% 40% 66% 763% 70% N.638 25.862 1.394 21.202 6.262 147 6.446 3.249 0 7.449 0 2002 245.115 6.A 69% 81% 94% 90% -91% MANTEQUILLA YOGURTSH QUESO PASTEURIZ.00% 100% 28.85% 99.931 0 2.070 43.

830 22.003 Consumo Interno 96.489 37. Nueva Zelandia es el principal país de origen de las importaciones peruanas de donde viene la marca Anchor que es la líder en el mercado de leche en polvo.693 292. (no toda) Fuente: PRODUCE.2% 52% 220.846 355.667 3.777 33. la ubicación geográfica de sus plantas productivas afecta considerablemente su competitividad y en particular deben estar ubicadas alrededor de la ciudad de Lima y equidistante de los puntos de recogida de leche.942 Importaciones 8.697 27.905 32.519 299.885 334.246 5.943 12. 98/02 Consumo Interno Aparente 96% -51% 44.275 Oferta=Demanda 100% 35% 272.213 1/ La producción parte de las exportaciones se registran en el volumen de producción por PRODUCE. también en ANDAHUAYLASAPURIMAC. Por su parte. ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR TOTAL Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos Teniendo en cuenta que las empresas más grandes del sector son Gloria.943 332.931 37.268 246. El líder del mercado tiene establecimientos en Lima en ATE LURIGANCHO y LA VICTORIA.3% 750% 1.412 1.697 326.008 336.217 Exportaciones 3.724 28.341 333.790 367.7% 31% Aparente 271. CHIMBOTE que abastece a Perú y de donde trae la mayor parte de sus productos.8% -38% 52. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En el tema de leche fresca existen muchos actores razones por la cual esta producción esta deslocalizada a lo largo del país.144 Producción 91. Nestle y Laive.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 43 1998 1999 2000 2001 2002 % PAT 2002 CREC. importó principalmente de su filial de Bolivia y próximamente se espera la entrada de productos de valor agregado de su adquisición en Puerto Rico La distribución de los principales establecimientos y de donde están importando los principales actores del mercado se presenta a continuación.166 298.281 290. Como se mostró anteriormente.425 45.

Augusto Freyre 737.A. SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA (en blanco) Francia / Australia Argentina Italia ALAMEDA NORTE S/N. CHORRILLOS-LIMA-LIMA DELICE S. Separadora Industrial 4181. Alameda Norte s/n. Los Collas 666. MIRAFLORES-LIMA-LIMA Av. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Francia Av. Av. República de Panamá 2461.A. IQUITOS-MAYNAS-LORETO Av. LA VICTORIA-LIMA-LIMA ALIMENTOS PROCESADOS S. CHIMBOTESANTA-ANCASH Av.SECTOR LA HUACA .A.A. ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S. La Capitana s/n. JEQUETEPEQUEPACASMAYO-LA LIBERTAD Psj.A.A AUSTRACORP (PERU) S. Augusto Bolognesi 167. LA VICTORIA-LIMA-LIMA MACHU PICHU 149. SAN VICENTE DE CAÑETECAÑETE-LIMA Av. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Los Telares Urb. PEREZ ARANIBAR S/N. GLORIA S. BRAEDT S.C.44 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 11: Distribución de los principales establecimientos y principales actores del mercado EMPRESA ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SA DIRECCION Av. ATE-LIMA-LIMA UBICACIÓN PLANTAS AGRARIA EL ESCORIAL S. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Los Collas 666. LOS COLLAS 666. Vulcano 195 197.A. Av. PRIMAVERA C . SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Calle Michael Faraday 111.197. Jr. ATELIMA-LIMA MALECON CISNEROS 1536. ATE-LIMA-LIMA Av.A. CHORRILLOS-LIMA-LIMA AUGUSTO ANGULO 130. ATE-LIMA-LIMA Calle JOSE BALTA 375. WONG S. CAMINO REAL 390.A. Parcela Baja del Ex-Fundo Huachipa . SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av.C E. PEREZ ARANIBAR S/N. LAZARO CARRILLO 602. Los Telares 195 . SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA Av. LA CAPITANA 190. MIRAFLORES-LIMA-LIMA Psj. Petit Thouars 3831. INDUSTRIAL 741. ATELIMA-LIMA GILLES S. ANDAHUAYLASANDAHUAYLAS-APURIMAC Av. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av.A ALIMENTOS S. COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA S.C MACHU PICHU 149. TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD Psj.A. LIMA-LIMALIMA DANLAC S.A España . .

SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMALIMA Jr. TUNGASUCA S/N. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Estados unidos / chile McDonalds Prlg.R. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . JAVIER PRADO MZ. AV. URB. ATE-LIMA-LIMA Av. LIMA-LIMALIMA UBICACIÓN PLANTAS Calle SAN FEDERICO 750. LOS INCAS 1248. CHORRILLOS-LIMALIMA Av. 3.A Prlg. Av.R. AV. Teniente Jiménez Chávez 425. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Bolivia / Puerto Rico Jr. LOS CASTILLOS CDRA.I. ATE-LIMA-LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. CHORRILLOS-LIMALIMA LACTEOS VERANO E.L Jr. SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA Jr. ATELIMA-LIMA INTERLINK DEL PERU S.R. VENEZUELA 2580. LOS CASTILLOS CDRA.C. ATE-LIMA-LIMA Av. 3. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Av. ATE-LIMA-LIMA Calle GENERAL JOSE DE SAN MARTIN MZ H LOTE 10 . LIMALIMA-LIMA Chile / Colombia Av.270.R. INDUSTRIAL SANTA ROSA . Teniente Jiménez Chávez 425. NESTLE PERU S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 45 EMPRESA DIRECCION INDUSTRIA ALIMENTARIA IBERIA E. ATE-LIMA-LIMA Av. CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA . MILK PRODUCTS POWER E. Las Magnolias 266 . BARRIOS ALTOS-LIMALIMA Av.L NATULAC S.R. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr. Chachani 1207. LIMALIMA-LIMA .A. JULIACASAN ROMAN-PUNO Av. Nicolás de Piérola 601. LOS FAISANES 585. Nicolás de Piérola 601. .A.A NEGOCIACION GANADERA BAZO VELARDE S.L MOZZARELLA AREQUIPA S. JAVIER PRADO MZC2 LOTE 19 . Los Faisanes 585.A KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.270. LIMA-LIMA-LIMA Calle RENEE DESCARTES 121. Miguel de Cervantes 300. ATE-LIMA-LIMA Av. INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTOS NATURALES Y LACTEOS E. TUNGASUCA S/N.. SAN VICENTE DE CAÑETECAÑETE-LIMA Av. Las Magnolias 266 . CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA . Chachani 1207. CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Calle LAS FABRICAS 163. AREQUIPA 330.C2 LOTE 19 . ATELIMA-LIMA Av.I. VENEZUELA 2580.5 .I. ATE-LIMA-LIMA Av. Autopista Panamericana Sur km 18. SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA MANUEL CISNEROS 661.L. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr.I.L LAIVE S. LURIN-LIMA-LIMA .

PLANTAS LECHERAS UNIDAS S.C SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . SANTIAGO DE SURCO-LIMALIMA UBICACIÓN PLANTAS Av. 30 DE AGOSTO F-15. 1 Z. LA MOLINA-LIMA-LIMA 15 FUENTE: DIGESA. Industrial . KAYRA S/N.sld.PERU TRADING S. PLANTA LECHERA TACNA S. su capital. CHINCHA ALTA-CHINCHAICA Nueva Zelandia (en blanco) Av. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA LEONIDAS YEROVI 104.C. D Lote.A Av. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . I. SAN BORJALIMA-LIMA Av. Circunvalación Mz.R. Miguel de Cervantes 300. EMPRESAS HABILITADAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Distribución geográfica del mercado Perú se caracteriza por ser un país en el cual Lima. LIMA-LIMA-LIMA Francia Holanda Jr. LIMA-LIMALIMA Calle Morelli 181. VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Av. VENEZUELA 3232.C.A. El producto como la leche evaporada son utilizados tanto en las ciudades como en provincia casi de igual manera. que en provincia tiende al consumo mayor de leche fresca.46 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos EMPRESA DIRECCION NZMP PERU S.I.A . concentra casi un 70% del mercado. LAMBAYEQUELAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr.A. SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO Estados Unidos OZ. POCOLLAYTACNA-TACNA Av. Javier Prado Este 5200.A. VENEZUELA 3232.A.digesa. 30 DE AGOSTO F-15. LIMALIMA-LIMA . LIMALIMA-LIMA Psj. sin embargo. LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr. D Lote. CAMINO REAL 1801. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . dado la cercanía de la proveeduría y por la diferencia en el poder 15 DIGESA Dirección General de salud Ambiental http//:www. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. .A. cambian los precios y las presentaciones. LIMALIMA-LIMA . SANTA PATRICIA ALIMENTOS E. I. Circunvalación Mz.L SERVICIOS LACTEOS DEL SUR S. Industrial . en el caso de productos de lácteos la cobertura es a nivel nacional por su característica de bienes de uso diario de primera necesidad. TRANSANDINA DE ALIMENTOS S. Luis Carranza 2259. Andrés Rázuri s/n. POCOLLAY-TACNA-TACNA Av.PLUSA SAN ROQUE S.A. 1 Z. USA YOGURTS SAC Av. CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Prlg.A. VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Calle LAS EXPORTACIONES 167. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av. Venezuela 2720.

Mantequillas y yogurt llega a Lima. han reforzado el poder negociador de los autoservicios frente a la industria pero se mantiene la importancia del canal tradicional El sector lácteo se caracteriza por el sólido posicionamiento de sus principales empresas Gloria Laive y Nestle. Fuerzas competitivas relevantes • • • • Fuertes barreras de entrada: sólido posicionamiento de las empresas líderes. incipiente penetración de marcas blancas En los mercados de yogurt registran un elevado dinamismo. baja diferenciación de la oferta. Así. y normalmente utilizan el queso como un producto complementario pero no básico. ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse. requisitos de capital. así como la producción local que principalmente se ubica en la capital. cabe destacar el elevado grado de concentración de la oferta en torno al grupo de empresas líderes. los consumidores en provincia no buscan productos de alto valor agregado sino económicos y rendidores. hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribución estratégicos para la totalidad del territorio peruano son: al norte Piura. su capacidad de innovación y de generación de economías de escala. reflejado en una cuota conjunta de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . estrechos márgenes comerciales Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de leche en torno a la variable precio: alto crecimiento de la demanda en los últimos años. al Oriente: Iquitos. además. al centro: Lima y Huancayo. Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que la importación de productos lácteos en particular quesos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 47 adquisitivo de la población. y al sur Ica y Arequipa. Chiclayo y Trujillo. elevado grado de concentración de la oferta. Para esto. cuya competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado. la competencia se manifiesta fundamentalmente en torno al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta La atomización de la distribución minorista en los principales centros y la progresiva entrada de el canal autoservicio de este sector. entre otros. y desde ahí se coordina la actividad logística con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del país. El mercado de yogurt y quesos presenta mayores diferencias en el consumo entre las regiones debido a que se ha generado una cultura de uso mayor en los lugares urbanos.

En cuanto a los mercados de quesos. ligados a la madurez de la categoría líder del mercado.48 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos las tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado. Ello ha llevado a las empresas a orientar sus estrategias hacia una progresiva segmentación y diversificación de la oferta. la adquisición en el año 2000 de las marcas de Friesland Peru y la salida de Parmalat. en particular de la leche evaporada. con el proposito de hacer frente a las crecientes exigencias en términos de competencia y de mercado. el sector ha manejado bajo una política proteccionista una considerable protección de la competencia de las importaciones. que registran un elevado dinamismo. los requisitos de capital y los estrechos márgenes comerciales. como es el caso de Braedt y Supemsa. la competencia se manifiesta fundamentalmente en tomo al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta. En el contexto descrito. así como los problemas financieros que esta presentando Agraria El Escorial. sobre todo en el ámbito de las compras directas de leche en polvo. constituyen importantes barreras de entrada en el sector para nuevos fabricantes. cabe señalar el elevado grado de intensidad de la competencia alcanzado en los segmentos de leche evaporada y yogurt en tomo a la variable precio. Ello ha motivado también la desaparición de muchos pequeños productores. apostando por el lanzamiento de productos de mayor valor agregado. en un contexto de largo plazo y las posibilidades de crecimiento del consumo per capita de la población va a abrir oportunidades en el desarrollo de productos lácteos de mayor valor agregado. Los procesos de concentración en tomo a las empresas de mayor tamaño han obligado a las industrias de mediana dimensión a efectuar un esfuerzo adicional de modernización. que requieren la realización de fuertes inversiones en publicidad y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Aunque. la baja diferenciación de los productos y la incipiente penetración de las marcas blancas. ha venido a reforzar el liderazgo de Gloria. sin la capacidad productiva y financiera necesaria para operar en condiciones de creciente rivalidad competitiva y sin acceso a los canales de distribución. que representa por sí sola cerca del 60% del mercado de lácteos sin incluir las frescas. Por otra parte. favorecida por el desarrollo del formato de hipermercados y las cadenas de supermercados. si bien algunas empresas importadoras han logrado crear estrategias exitosas en alianza con productores de embutidos. y a la presión sobre los precios ejercida por la moderna distribución. A este respecto. sobre todo en las regiones interiores del país. Por otra parte.

lo cual crea un conflicto con el ganadero. Por lo que se refiere a la amenaza de productos sustitutos. la atomizada distribución minorista en torno a los mercados y bodegas aún le permiten a las empresas lácteas tener un fuerte poder de negociación ante el canal tradicional. Gloria. En cuanto al poder de negociación de los clientes. la cifra de negocio generada por estas marcas representó en el año 2002 alrededor del 15% de las ventas de alimentación. cabe destacar que la evolución de las ventas de los supermercados e hipermercados ha registrado elevadas tasas de crecimiento desde mediados de los años 90. se ve negativamente afectado por la elevada capacidad de compra de leche de la empresa líder del sector. en el cual algunas empresas por la oferta de productos que siguen las tendencias de consumo de productos más saludables. En lo que respecta al poder de negociación de los proveedores. que en el año 2002 adquirió para transformación casi el 70% del total producido en Perú.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 49 promociones en el punto de venta dado el habito del consumidor de probar y luego comprar. asumiendo que las empresas deben hacer esfuerzos en el área de merchandising. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Así. el consumo de margarina vegetal se encuentra muy posicionado en los hábitos alimenticios. el cual en el futuro ha de ir aumentando su poder en detrimento del fabricante. constatándose una tendencia de aumento del número de empresas que cuentan con marcas blancas. En este contexto. pero se observa el creciente aumento del poder de negociación del Canal Autoservicio.

Reducido número de marcas y empresas en evaporada. (Poncherita) Fuertes inversiones en publicidad y promoción destinadas al refuerzo de la Imagen de marca Crecimiento del consumo Baja Baja.50 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 12: Fuerzas competitivas del sector lácteo. Tendencia de diversificación de la oferta: lanzamiento de productos de mayor valor añadido Yogurt: alta Penetración de marcas blancas en relación con los productos más tradicionales: yogurts aromatizados y light Innovación en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades. Elevados requisitos de capital. Elevada concentración de la producción y el mercado Márgenes comerciales estrechos en los segmentos y productos más maduros. Media Entrada de nuevos competidores Intensidad de la competencia Amenaza de productos sustitutos Poder de negociación de los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Penetración de las marcas blancas muy competitivas en precio. Aumento del consumo en niveles A y B. Importadores : Media Requiere inversiones publicitarias Importaciones directas por parte del canal Autoservicio en crecimiento Productos importados competitivos al precio respecto a la oferta nacional en quesos Queso: media Elevado número de operadores Refuerzo de la imagen de marca de las principales empresas en este segmento. especialmente en el mercado de yogurt. Excelente distribución por parte de los competidores Escasa diferenciación de la oferta. 2003. FUERZAS COMPETITIVAS INTENSIDAD Nuevos Competidores : Baja Nuevos fabricantes: muy baja: Sólido posicionamiento de las empresas líderes. Leche: alta competencia Madurez del mercado: bajo crecimiento del consumo. excepto mantequilla: arraigo del consumo de margarina de origen vegetal.

edad. el 26.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 51 FUERZAS COMPETITIVAS Clientes INTENSIDAD Mercado en proceso de transición a mayor concentración de la distribución minorista. según nivel socio económico.9 personas por hogar. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEI para el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26. Creciente estructuración de minoristas independientes y pequeñas cadenas en tomo a centrales de compra.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Económico (NSE) A.3% de NSE B.7 millones de habitantes. De estos. mercado abierta perdida Poder de negociación de los proveedores ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Características de la Demanda Los productos que comprenden el sector de productos lácteos se caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo dirigidos a la totalidad de la población.8% de NSE D. por lo cual para caracterizar la demanda es necesario hacer una introducción a la composición de la población peruana. para el total de habitantes proyectado por el INEI. el 1. el 9. género y ubicación geográfica. el 34.2% de NSE C.4 millones de hogares16. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 16 El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4. por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. y el 27% de NSE E. Alta Alto poder de Negociación de la Industria Láctea en el acopio del producto Competitividad basada en la protección a la industría. y alrededor de 5.

3% E 27. posesión de varios vehículos por familia. entre otras características. incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4. el NSE A se asimilaría al estrato 6 colombiano. con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunos casos.4% B 9. con vivienda propia o hipotecada. aunque no necesariamente al extranjero. respectivamente. tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler.0% Fuente: APOYO De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado. actividad económica del jefe del hogar independiente y bajo acceso a servicios públicos. educación privada. a los NSE E y D por tener características habitacionales y de vida semejantes. los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan. El NSE C por su parte es la típica familia de clase media colombiana. disponibilidad de viajes al extranjero y educación privada. 2002. 2002. DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO. vivienda con todos los servicios. vehículo familiar. Según Nivel Socio Económico. los estratos socioeconómicos colombianos 3. 4 y 5 estarían repartidos entre los NSE peruanos B y C.52 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 25: Distribución de la población de Perú. correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso. para dejar un parámetro real de la caracterización de los niveles socio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . caracterizándose por condiciones altas de vida. Por su parte. es el grupo poblacional con viviendas lujosas. acceso a servicios de salud. Por otro lado. A 1.9% D 35.4% C 26. Ahora. y disponibilidad de gasto para vacaciones.

el 33. Gráfico 26: Concentración de los Niveles Socio Económicos por Regiones.0% 18. NSE D US$199 y NSE E $12617. se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. “Niveles Socio Económicos en Perú”. Finalmente. Según estimaciones de los gremios y las Cámaras de Comercio del país18. 2002. como se mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado.0% 27.0% 72.0% 36.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 53 familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2. 2000.7% son mujeres. y el nivel D. no solo a causa de la concentración de riqueza. NSE C US$280.956.0% 81. sino también por las características poblacionales de la zona. el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. 90. el 50. Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país.0% 45. el más numeroso. el 61. APOYO Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva NSE Esta distribución muestra que el poder adquisitivo de la población se concentra en Lima y en las regiones costeras. Del total de la población.9% restante son personas 17 18 APOYO. seguido por las ciudades costeras.0% 9. el 70% del mercado se concentra en Lima. 2002.0% A B C D E Fuente: INEI.0% 54.0% 63.4% corresponde a población adulta entre 15 y 64 años y el 4. Por otra parte.7% corresponde a menores de 0 a 14 años. Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y Arequipa Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES.0% 0. la distribución por género es muy equitativa en Perú. OPINIÓN Y MERCADO.3% son hombres y el 49. NSE B US$680. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condiciones socioeconómicas mejores de manera general.

5% Fuente: Proyecciones INEI Elaboración: GRUPO CONSULTOR 0-14 30. 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Cono Norte. Cono Sur y Callao. Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana”. lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad. Cono Este. 2002. Sur Oeste y Sur Este). pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra19. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro.1% 16.3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hombres Mujeres 17. evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales20. siendo Lima el mercado más importante de todo el país. 20 APOYO CONSULTORIA. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”.5% 15-64 2. 19 Revista Business. estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing. 2002. Noviembre 2002.9% 30. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional.54 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mayores de 65 años. La composición de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relación que el total y se ilustra en el siguiente gráfico: Gráfico 27: Distribución de la Población de Perú. por Género y Grupos de Edad. es importante establecer la caracterización de su población según zonas. La capital del país se ha expandido principalmente a través de los conos.6% 65 y más Ahora. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD. Junio 2003.

Generalmente. y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima. haciendo que sus ingresos sean más “netos”21 y no sean despreciables como hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra. es importante mencionar que más de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . entre otras . las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 55 Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la población que habita los conos pertenece a los NSE C y D. Las características de la demanda de productos lácteos que se presentan a continuación y que establecen una determinación de compra sustentada principalmente en el precio. debido a que hasta ahora se están inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. es importante establecer el perfil del ama de casa. el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 años) hasta cuatro. Además. puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”.supermercados. cono este US$322. Con respecto al grado de educación. Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda la población.no por insolvencia económica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda. ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial. las más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo. Junio 2003. debido a que es ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a las compras. se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos. Más del 66% de las amas de casa se 21 Business. centros comerciales y actividades recreativas. El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. se inclinan a futuro por una mejor relación precio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentaciones personales por los tamaños más grandes. cono Sur US$301. que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo . nivel de instrucción que es casi inexistente en el resto de NSE. Callao US$365 y Lima tradicional US$632. y que normalmente hacen parte de las compras comunes del hogar. hecho que en el largo plazo sustituirá las compras diarias en bodegas y mercados por compras quincenales o mensuales en supermercados o establecimientos más modernos.

alrededor de menos de la mitad mencionó no dedicar tiempo a ello. dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias. tanto la frecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición están muy asociadas al NSE. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosméticos. En caso de tener tiempo libre. menos de un tercio de las amas de casa buscaría principalmente efectuar labores productivas. abarrotes. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos. los NSE C. abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. principalmente. D y E toman la decisión de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. D y E se realiza en mercados y bodegas. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. En los últimos años se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. son la calidad y el precio. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. Para el resto de productos. las actividades familiares y de entretenimiento. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . La decisión de compra y la adquisición de alimentos. Por un lado. en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana. Las amas de casa distribuyen su tiempo. En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor. como por ejemplo estudiar. De otro lado.56 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa. El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B. artículos de limpieza y productos lácteos se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados. el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B). frutas y carnes es la frescura y el precio. solo una cuarta parte trabaja. preferiblemente el día sábado). ropa y medicamentos. el atributo más importante que toman en cuenta para el consumo de verduras. mientras que en los NSE C. el trabajo. entre los quehaceres en la casa. seguidos de los alimentos. factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento de compra. Respecto a los lugares de compra. en los NSE A y B la adquisición de alimentos.

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Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años. En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre los canales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B, además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leído es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomésticos. Perfil Psicográfico La habilidad que domina el ama de casa continúa siendo la cocina. Por el contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni de manejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, más de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
Los Estilos de amas de casa en el Perú22

Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú, éstas se pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos:
22

Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano

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Tabla 13: Clasificación Amas de Casa Peruanas, 2003.
Tipo Conservadoras Tradicionales Progresistas Sobrevivientes Trabajadoras Adaptadas Afortunadas Emprendedoras Sensoriales
Fuente: Arellano23
Las conservadoras

Participación 20,5% 18,1% 17,6% 16,0% 10,5% 8,2% 4,2% 2,8% 2,1%

Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a la madre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa o inferior.
Las tradicionales

Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educación es igual al promedio nacional.
Las progresistas

Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad más pequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y también mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel de ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país.

23

Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano

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Las adaptadas

Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.

Las sobrevivientes

Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, con mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable.
Las trabajadoras

Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporción de este tipo de personas es mayor en la región Oriente que en el resto del Perú.

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Gráfico 28: Niveles socioeconómicos, 2001

N IV EL ES S OC IOEC O NOM IC O S, 2001.
10.9% 4.9% 11.8% 36.8% 40.7% 39.1% 0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1% 33.9% 48.9% 42.9% 67.1% 73.5% 52.3% 42.6% 43.8% 52.5% 38.3% 16.5% Adaptados Tradicionales Trabajadoras Afortunados Conservadoras Emprendedores Progresistas Sobrevivientes Sensoriales 32.1% Mu y Bajo 52.0%

Alto M ed io Ba jo

F uente: Arellan o

Las afortunadas

Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoría trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario.
Las emprendedoras

Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentro de la clase media típica.
Las sensoriales

Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relaciones
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sociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilingües, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la población de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera: Gráfico 29: ¿Cuántas son y cuánto ganan?, 2001.

¿ C UÁ NT O S S O N Y C UÁ NT O G A NA N? , 20 01
17.6% 21.7%
po ru o r g ic yo n ó m a m co e

20.5 %

i n d m ás r i vi d u i co s al m en

te

15.2%

16.0%

18.1% 17.3%

11.7%

P ob lación

8.2%

8.1%

10.5% 8.5%

10.0%

Ingreso

2.8% 4.8%

4.2%

C O N PR O SO B AF O AD A TR A TR B EM P SEN F u ente: Arellan o

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2.0%

2.6%

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Análisis de la demanda

• Cambios en la estructura del consumo de productos lácteos: positiva evolución de la demanda de queso, mantequilla y yogurt, y estancamiento del consumo de leche polvo. Nivel de demanda por debajo de los países vecinos y del nivel medio internacional. • Creciente orientación de la demanda hacia productos con un mayor grado de elaboración y características específicas: leches enriquecidas y segmentadas por tipo de consumidor, yogurts saborizados. • Importante concentración del consumo en los segmentos de leche evaporada, el queso tipo fresco y el yogurt saborizado, registrando una considerable y tendencia de descenso de la demanda el consumo de leche en polvo • Ampliación del consumo de lácteos en Perú a segmentos C y D mediante productos en empaques y precios económicos, caso yogurt. El consumo per cápita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región, aunque ha crecido de manera constante en los últimos 5 años (31%). Así, a cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales, mientras que en países como Argentina y Brasil esta cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año, respectivamente. Las cifras de consumo que presenta el Perú están por debajo de los parámetros sugeridos por la Organización Panamericana de la Salud que recomienda un consumo de 120 litros por habitante.

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mientras los niveles medios de consumo de leche y mantequilla se encuentran en una fase de crecimiento 69% y 99% respectivamente. 2001. el consumo de queso ha registrado asimismo una positiva evolución. 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . cabe señalar el que el yogurt alcanzaba en 2002 alrededor de 54% de penetración en los hogares peruanos. Por ello. mantequillas y quesos. casi un 56% más que en el año 1998. la tendencia a la migración a los grandes polos de desarrollo que en el caso es Lima. A las tendencias light y de productos para la salud. En este contexto. Crecimiento Poblecional y NSE de la Gran Lima. manifestadas con especial intensidad en los segmentos de yogurt y leches evaporadas. En este sentido. superándose en 2003. (Kg / Persona) 300 250 200 150 100 50 0 Ch ile Br as il Pe ru Ar ge nt in a Co lo m bi a Ec ua do r Pa ra gu ay Ur ug ua y Bo liv ia ue la 282 254 230 220 194 180 Promedio Suramerica (210) Promedio Mundial (99) 139 94 91 55 Ve ne z Fuente: FAO Estos resultados muestran el amplio margen que existe para la expansión del consuno de lácteos en Perú y su potencial de desarrollo en derivados lácteos. y apoyados en fuertes inversiones promocionales y 24 Apoyo. en detrimento fundamentalmente de la leche polvo. CONSUMO PER CAPITA LACTEOS.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 63 Gráfico 30: Consumo Per Capta Lácteos. 2001. la diversificación y la innovación en la oferta. Adicionalmente.24 Por su parte. reflejando un aumento de la importancia relativa del consumo de yogurt. Perú no esta ajeno al proceso de tercerización del mundo. la estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha experimentado en los últimos años cambios significativos.

TIPO LECHE CONDENSADA LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS Total general Fuente: Digesa. se presentan las categorías de leche Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . por los diferentes segmentos de Distribución del consumo de Leche por tipos En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de leche. incluye leche y derivados. las categorías de productos lácteos. 2003. Según el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental). se compone de 158 empresas habilitadas con registros para 729 productos que pueden ser comercializados en Perú.64 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos publicitarias. En la siguienteTabla 15. La distribución por las diferentes categorías es: Tabla 14: Categorías de los Productos Lácteos. 2% 11% 10% 6% 6% 28% 1% 34% 100% Estas son demandadas comercialización. Total 16 83 75 41 46 207 10 251 729 Part. existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. constituyen aspectos esenciales de la dinámica de consumo. Ministerio de Salud.

Ministerio de Salud. TIPO LECHE CONDENSADA CATEGORIA Leche condensada azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Total 12 3 1 3 15 22 LECHE EN POLVO CREMA DE LECHE LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida pasteurizada descremada Fluida pasteurizada Enriquecida Fluida pasteurizada entera Fluida pasteurizada saborizada Fluida pasteurizada semidescremada Fluida pasteurizada sin lactosa Fluida UHT semidescremada Fluida UHT descremada Fluida UHT entera Fluida UHT saborizada Fluida UHT sin lactosa 41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5 1 1 12 7 10 10 1 Fuente: Digesa.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 65 Tabla 15: Categorías de la leche. 2003. señalando el progresivo afianzamiento en el mercado de modalidades con un mayor grado de elaboración o características específicas. Se observa la tendencia de diversifícación en los segmentos más tradicionales. cuya demanda experimenta Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . como la leche enriquecida.

en particular en lo se refiere a las leches infantiles (Nestle con Ideal (1.66 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos crecimientos del orden del 15% anual. situándose actualmente en torno al 35% del volumen total. la modalidad de yogurt saborizado continúa absorbiendo la mayor parte del consumo. CATEGORIA YOGURTS SABORIZADO YOGURTS FRUTADO YOGURTS NATURAL YOGURTS CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURTS NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES Fuente: Digesa. En el año se están realizando lanzamiento de no menos 20 en la categoría. Distribución del consumo de yogurt por tipos En el segmento de leches acidificadas se encuentra todo tipo de variedades. Tabla 16: Categorías de yogurt. saborizado. si bien su elevado grado de madurez se refleja en la sensible pérdida de cuota de mercado experimentada en los últimos años. la leche pasteurizada ha aumentado en los últimos años su importancia en el mercado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Por otra parte. destaca la apuesta de Nestle y Gloria por desarrollar una oferta orientada a segmentos de demanda específicos. Por tipo de leche. habiendo reforzado su participación sobre el total en detrimento de la leche polvo. calculándose que representan más del 25% del mercado total de leche evaporada. debido al aumento de la cadena de frío en los hogares limeños. el mercado se concentra en su práctica totalidad en la leche evaporada.3 y 6) y la leche de Crecimiento de Gloria. ya que cubre un 90% de refrigerador en el hogar. cuya cuota se sitúa por debajo del 6%. natural y light. Total 88 74 26 10 9 1 1 1 1 1 En lo que se refiere al yogurt. 2003. como los lanzamientos de abril y mayo del 2003. frutado. existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. Ministerio de Salud. En este sentido. que representa más del 65% del volumen total.

(el lanzamiento del mes de mayo del 2003 por parte de Laive son los yogurts en sachet tipo chups para que el niño al comer no dañe su ropa). mientras que antes apenas si llegaban a un 10%. cuyo consumo reúne alrededor del 36% del total. según encuestas realizadas por entidades especializadas en Lima.4% y 1%. respectivamente. el queso fresco y el requesón alcanzan un nivel de demanda relevante. Por su parte. teniendo en cuenta que la penetración hogareña a nivel nacional bordea el 54% de los hogares urbanos. así como se ha mencionado para otros productos. en beneficio del queso curado. dirigidos a segmentos de demanda con una creciente preocupación por la calidad y la salud. casi la mitad del volumen del mercado corresponde al tipo fresco. Por otra parte. Distribución del consumo de Queso por tipos Dentro de la categoría de queso. ahora el 30% del mercado lo hacen las presentaciones mas grandes. esta tendencia ha ido cambiando en los hogares. la difícil situación económica de gran parte de la población ha generado que los productos en presentaciones pequeñas tengan una mayor participación en el mercado. las principales razones de compra de un queso son economía. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . las especialidades y el queso rallado presentaron participaciones del orden del 4. frescura y sabor. El yogurt en su presentación bebible compite con la leche. las amas de casa. Sin embargo. Entre las novedades más importantes aparecidas en este segmento se encuentran los productos light. Por otra parte. es importante destacar el alto consumo que se presenta fuera del hogar. principalmente en la población juvenil de mediana edad. mientras la demanda de yogurts líquidos y desnatados viene registrando importantes crecimientos. que lo consume en los centros de estudio y en el trabajo.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 67 Los consumos de yogurt natural y con fruta se mantienen relativamente estables. lo consideran un complemento ideal en la lonchera. El potencial de este mercado es sumamente atractivo. principalmente de los niveles socioeconómicos altos y medios. correspondiendo al queso fundido. en ése aspecto. representando alrededor del 6% y 15% del global. los jugos de fruta y refrescos. mostrando no obstante una ligera tendencia de reducción de su peso específico. del volumen global de consumo. respectivamente. sin embargo. con una cuota alrededor del 9%.

tiene la posibilidad de inclinarse por productos de mayor valor agregado. El segmento D/E (31. edad o NSE consumen los productos del sector lácteos. sin embargo. sin discriminar por sexo. con mayor poder adquisitivo.2%). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003 CATEGORIA QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO Fuente: Digesa. varíando un poco según el Nivel Socio Económico al cual pertenezca la persona. Total 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3 Descripción del comportamiento de los consumidores Todas las personas. Ministerio de Salud.9%) presenta compras regulares de leche por ser considerada básica y su elección va ligada a la variable precio.68 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 17: Distribución del consumo de Queso por tipos. La demanda de leche tiene una penetración del 100%. las diferencias entre leche y derivados lácteos tienen diferencias. alto nivel de personalización en las diferentes categorías para cada uno de los miembros del hogar (consumo habitual del 100%).8%) y B (15. La población de los NSE más altos A (2.

2000 .2002.5 2000 96 96. 2000-2002. D/E C B A Consumo Habitual 95.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 69 Gráfico 31: Consumo Habitual de Leche. OPINIÓN Y MERCADEO El mercado de leche presenta las siguientes frecuencias de compra con relación a los consumidores que se caracterizan por buscar constantemente la leche y su frecuencia de consumo se ha incrementado a varias veces a la semana. Lo cual.5 100 98 99 100 100 Fuente: APOYO. es uno de los factores que explican el aumento de la producción al tener una mayor rotación el producto en el consumidor por una mayor frecuencia de consumo. CONSUMO HABITUAL DE LECHE.5 99 99 99.5 2002 97 97 97.5 98 98. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

la prueba del producto sin costo y la venta en cantidades a deseo del cliente situacion que genera un mayor costo en merchandising por parte de las empresas que constantemente esta haciendo en autoservicios y mercados de consumo. los consumidores de quesos principalmente hacen parte de los niveles socioeconómicos altos y medio altos. C S 19 7 1 5 2 1 92 Diario / Varias Veces Semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional Nunca Por su parte. sin embargo. el mercado de este producto ha mostrado una disminución insignificante en su frecuencia de consumo. en los últimos años. 2000-2002. lo cual es diferente con el aumento del consumo el cual ha llegado a mayores niveles. INFORME GERENCIAL DE MARKETING. FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE.70 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 32: Frecuencia de Consumo de Leche. Se observa la tendencia de un crecimiento en los segmentos de mayor valor y el consumidor es influenciable en la compra a través de la promoción por precio y prueba de producto. OPINIÓN Y MERCADEO 2002. 2000-2002. El índice de penetración de hogares urbanos de quesos en Perú es del 82%. A diferencia de otros países esta aceptado la apertura de quesos en punto de venta. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 100 73 80 60 40 20 0 2000 2002 Fuente: APOYO.

OPINIÓN Y MERCADEO 2002. 2000-2002. INFORME GERENCIAL DE MARKETING. CONSUMO HABITUAL DE QUESO. Gráfico 34: Frecuencia de Consumo de Queso. OPINIÓN Y MERCADEO 2002. D/E C B A 82 Consumo Habitual 70 75 80 84 85 90 95 79 88 91 94 2000 2002 Fuente: APOYO. FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO. 2000-2002. la frecuencia de uso es dispersa. 60 50 40 30 20 10 0 Diario / Varias Semanal Veces Semana 2000 2002 Quincenal / Mensual Ocasional Nunca Fuente: APOYO. 2000-2002. solo el 67% de la población habitualmente consumo. A diferencia del consumo de leche. Proceso que ha variado positivamente y que explica el aumento de la demanda por este tipo de productos tanto importados como nacionales. GERENCIA DE MARKETING. 2000-2002. PERFIL DEL AMA DE CASA. PERFIL DEL AMA DE CASA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 71 Gráfico 33: Consumo Habitual de Queso.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Aunque existe un gran potencial en el segmento de derivados lácteos que van a ir creciendo acorde a las mejores condiciones económicas de la población que va a aumentar el consumo y su ampliación a nuevos productos. es el ama de casa quien frecuentemente hace las compras para todos los miembros de la casa. si bien el mercado de productos lácteos se ha segmentado los últimos años en aras de proporcionar productos de acuerdo a cada segmento en particular. pues resulta muy fácil para un consumidor comprar alguna otra marca que le ofrezca beneficios similares.72 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La lealtad a una marca no es tan fuerte como puede ser en el mercado de leche. por eso la clave es la disponibilidad en los puntos de venta. En síntesis.

el mercado del sector en el 2002 fue de US$ 700 millones. con una cuota de mercado en torno al 70% en el pasado año. Gloria. esto debido a que las empresas más fuertes del mercado han tomado decisiones estratégicas con respecto a la ubicación de sus plantas productivas. respectivamente. Nestle y Laive. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .. Estructura de la oferta Como se mencionó anteriormente. Laive. Agrícola El Escorial y Egasa. mantiene un fuerte liderazgo por delante de Grupo Nestle. este hecho marca la tendencia de la oferta en el sector y donde tienen la mayor participación del mercado. de forma tal que optimicen costos y han logrado desplazar a las importaciones de leche. importando solo como complemento de la oferta nacional. de los cuales. las empresas más importantes del sector son Gloria. Según el Presidente del ADIL -gremio que agrupa a las empresas de productos lácteos. reuniendo las tres primeras empresas el 85 del valor de la producción y las ventas. en el año 2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 73 ANALISIS DE LA COMPETENCIA • • Alto grado de concentración de la oferta sectorial. solo el 10% corresponde a importaciones y un 90% a producción nacional.

la participación de Laive en queso y yogurt concentró el 36% y 15%. la cual tuvo una participación de 68% y 42%.2% del mercado. respectivamente. ya que el otro 49% restante es ofertado por pequeñas empresas. estuvo dominado por los productos de la empresa nacional Gloria S.74 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 35: Participación de las empresas productoras nacionales e importadoras. 2002. el market share en lo que respecta a las ventas de leche y yogurt. Así.. Mercado Lácteos. En el caso de queso. dos concentraron el 87% de la producción de leche fresca (en cartón y en bolsa) y cuatro el 86% de yogurt. dos empresas tienen actualmente el 51.A. Gloria concentró el 76% de la producción de leche evaporada. las cuales trabajan de manera informal. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . respectivamente. Por otro lado.2002 Importaciones 10% Fabricación Nacional 90% FUENTE: ADL ASOCIACION DE INDUSTRIASLES DE LA LECHE ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Durante el año 2002.

8 Fuente: MINAG Elaboracion: Grupo Consultor Ahora.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 75 Tabla 18: Market Share Lácteo.6 5.5 34. 2002.7 10. con una diferencia de casi 20 puntos de participación cinco años atrás.4 35.2 Fresca en Bolsa 43. 2003.2 19.4 2.3 18.9 95 4. 1998 1999 2000 2001 2002 Primeras 3 empresas importadoras Primeras 10 empresas importadoras Primeras 20 empresas importadoras Total Importaciones Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor 72% 73% 75% 100% 78% 81% 84% 100% 83% 90% 92% 100% 84% 92% 95% 100% 74% 91% 96% 100% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Tabla 19: Concentración de la oferta de importados.6 2. Así como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta.5 10. Nestle.6 Quesos 15.5 8.9 35.5 38. se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentración de la oferta en unas pocas empresas. EMPRESAS Gloria Laive Nestle New Zealand Milk Products Agraria El Escorial Estancias Ganaderas Sancor /Braedt Otros Leche evaporada 75.3 14. vale la pena analizar las principales empresas importadoras y cómo ha sido su comportamiento durante el período de análisis.3 Yogurt 42. es evidente cómo las primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 96% del valor de las importaciones en el año 2002. Cada una ha desarrollado categorías fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado.2 UHT 57. Entre las tres concentran más del 75% del valor de las importaciones en promedio para cada uno de los años de estudio. teniendo en cuenta la composición mayoritaria de importaciones en el sector.3 11. Durante los últimos cinco años Gloria. así como las tres grandes empresas del mercado.5 Leche en Polvo 4. Si analizamos la composición de la oferta importada para los últimos cinco años. y NZMP se han mantenido como las tres más grandes importadoras.1 0.7 13.

21% FUENTE : ADUANET ELABORACION: GRUPO CONSULTOR El Grupo Gloria es un conglomerado industrial peruano conformado por empresas con presencia en Perú Puerto Rico y Bolivia..A..A.. PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU.A.A.A.C.34% BRAEDT S. Farmacéutica del Pacífico S. Gráfico 36: Participación de los principales importadores. Centro Papelero S. Racionalización Empresarial S.A. a la vez que las fortalece e impone mayores barreras de entrada a nuevas empresas por las altas inversiones publicitarias en las cuales tendrían que incurrir para. Yura S.76 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado. Cemento Sur S.. le permite generar sinergias que garantizan una estructura diversificada de negocios capaz de desempeñarse con éxito en un entorno crecientemente competitivo.C. 2002.A.. posicionar sus productos en la mente de los consumidores así como lo han logrado las empresas vigentes con todo el tiempo que llevan en el mercado peruano. Ipilcruz S.A.A. Las empresas que conforman el Grupo Gloria son las siguientes: Gloria S. Las actividades donde se desempeñan las empresas que conforman el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . OTROS 20% GLORIA S A 47.A. 5% NESTLE PERU S A 7% NZMP (PERU) S. por lo menos.. La empresa líder del Grupo que aporta ventas por US$ 260 millones de dólares es Gloria con la capacidad de llegar a todos los rincones del Perú.. 2002. Pil Andina S.

Cuenta con cuatro plantas industriales. Es una compañía respetada y admirada.. En el mercado lácteo su actividad principal es la producción de leche evaporada y otros productos derivados lácteos.A.7 millones de litros/año.000 puntos de ventas a nivel nacional. Para la producción tiene líneas de envases propias en latas. 18. envases de cartón y transporte. la cual esta presente en las diferentes categorías de alimentación con presencia en el Perú desde 1919. están centradas en el sector farmacéutico.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . cemento.400 Tm. y además es propietaria de otras marcas tales como Bonle. y otros. su principal actividad comprende la fabricación de una amplia variedad de productos lácteos. 25 www. se basa en el liderazgo de sus marcas en el mercado. Lima y Cajamarca y catorce centros de acopio y enfriamiento de leche fresca a nivel nacional. Línea E L Leche evaporada en A lata B Leche O R UHT/Jugos/Yomost A Yogurts C I Queso fresco O Queso maduro N Elaboración: GRUPO CONSULTOR Capacidad 11.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 77 Grupo Gloria.com. la cual se presenta como un sistema completo de nutrición para el niño. Tabla 20: Capacidad Instalada Gloria S. Su último lanzamiento es la leche Ideal 1. 73. tetrapack. 1. Pura Vida. prepack y botellas. Lima y Cajamarca. La tercera empresa es Laive.000 proveedores. Drinky. cárnicos y otras líneas alimenticias de las marcas "Laive" y "La Preferida". Su red de distribución nacional llega a más de 50.0 millones de litros/año. en sus plantas ubicadas en los departamentos de Arequipa. la cual ha comprado la operación de Donofrio. El Grupo Gloria cuenta con más de 2./año.6 millones de cajas/año. lácteo.grupogloria.3 y 6. 800 Tm. a partir de 1988. Bella Holandesa. su presencia en el Perú. La empresa dueña de la marca “Gloria” en el Perú. Detenta una participación de 15% en embutidos. ubicadas en Arequipa. La segunda empresa en el sector es Nestle.800 trabajadores. 200325. y con más de 15. Yomost./año. La estrategia empresarial del Grupo Gloria.

444.A.508 0 33. leche UHT "Danlac" (presentación en bolsa).8% 0.0% 0.700 9.1% 0. panetones "Perutalia" y otras marcas para terceros a través del servicio de maquila (tál es el caso de algunas presentaciones en supermercados). Cuenta con dos plantas.5% 100. FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC Otras empresas importadoras Total general FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR (%) 24.001 99.254 6. LAIVE S A PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION SIGDELO S. MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.3% 0.4% 0.0% 0.075 0 23. de jabones de tocador. 'O' SSIS EUROFHARMA EUFHA S.0% 0. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.566.1% 0.464.A.0% 25.A.0% 0.428 3. (Valor CIF Dólares).827 Las restantes empresas que conforman las 20 primeras importadoras en el 2002.0% 0.A.A..A.5% 0. que ha decidido darle mayor importancia a su actividad productora local que al comercio exterior. 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GLORIA S A NZMP (PERU) S.1% 0. hay empresas que han disminuido sus importaciones en el sector dentro de las cuales vale la pena resaltar el caso de Henkel Peruana S.0% 0. PROGRAMA NACIONAL DE ASIST. debido a la notable pérdida de participación en el mercado de sus productos capilares y al poco reconocimiento y posicionamiento de su marca Fa.891 33. una de leche en Lima y otra de yogurts en Jequetepeque (La Libertad).213 495. 1998.179 90.3% 37.543 112.A. y Productos Favel.A.A.0% 22.0% 0. NESTLE PERU S A BRAEDT S. IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A.C.706 102.784 0 0 312.699 0 1.791 394.1% 0. Tabla 21: Principales importadoras de productos lacteos.732 740.006. ubicándose en segundo lugar con la marca Yoleit.ALIMENTARIA KRAFT FOODS PERU S.322 113. se caracterizan por hacer parte del mercado de lácteo Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.031.1% 10.4% 0. ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADOS SA C & F WONG IMPORTACIONES S. Por otra parte. AUSTRACORP (PERU) S.A.78 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La cuarta empresa en importancia es Danlac que participa en los mercados de yogurts.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 79 principalmente como productoras que complementan su línea de productos.310 NESTLE PERU S A 3. Tabla 22: Principales importadores de productos lacteos (Valor CIF dólares).716.A.292 PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC 173.3% 0.3% 20.A.4% 2.0% 0. En el segmento de derivados. 204.692 C & F WONG IMPORTACIONES S.8% 3.6% 0.750. 10.706 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. Importaciones y Comercio Internacional y Sociedad Suizo Peruana.303. 252.557 Total general 50.5% 1.592 MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA 274.873 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.901 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 247.4% 0.A. 292.A.A.A.248 FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR (%) 47.6% 0. 2002.235. tal como lo hacen. Braedt.4% 0.3% 3.6% 0.025 LAIVE S A 849.190.265 SIGDELO S.956 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.5% 0.7% 1.C.377 BRAEDT S.A.871 KRAFT FOODS PERU S.919.8% 100.400.8% 2.428.551 AUSTRACORP (PERU) S.5% 0.563 NZMP (PERU) S. 324.6% 4. 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GLORIA S A 23.833 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S. 2.A.0% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .638 ALIMENTOS PROCESADOS SA 222.527 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 515.A. 303.086 Otras empresas importadoras 1. 1.ALIMENTARIA 1.8% 0. 1.858 FISA IMPORT EXPORT SRL 173. 391.774 EUROFHARMA EUFHA S.A.172.5% 0.3% 6.

30 0.d.88 157.56 13.92 17.51 2000 226.43 11.44 -9.d.d.d.A. n.d. n.d.61 17. 18.99 -0.78 4.25 n. 8.93 93. n. n.d.02 1. 38.46 0.60 9.96 10.d.23 27. 14.64 n. n. n.d.43 0. n.d.d.02 Fuentes: "PERU: The Top 10.d. 7. n.04 78.84 19.00 2001 243. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad NESTLE PERU SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad LAIVE SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad HACIENDAS GANADERAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad AGRARIA EL ESCORIAL SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad OTRAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad 1998 186. 0.92 n. n.00 n.d.36 99.d. n.55 21.77 41.d.49 168.03 170.53 30.06 15. 0.92 0. n.05 12.d.35 0.05 32.55 160.83 -10.79 36.d. n.00 n.87 28.000 Companies 2000".99 50.d.79 112.d.38 38.d.84 312.09 18.52 18. n.95 0.07 1.75 154. n.00 n.d.37 5.06 7.58 320. 1998-2002.44 107.30 -2.d.34 n.d.70 62. n.39 30.00 0. EMPRESA GLORIA S.46 5. n.20 n.d.38 n.01 9. 1.d.d.24 29.27 10. n. 18.d. CONASEV Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .01 1. n.d.d. n.00 0. n.56 109.00 n.d.d. n.d. 39.69 294.78 1999 187.28 4.37 0.80 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 23: Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas.79 26.d. n. n. n.d.85 183.00 0.49 132. "Peruvian Business Directory 2001".10 0. n. n.d.d.73 0.91 1.d.57 22. n. n. n.59 0.64 31. n. n.72 7.90 0.16 0.75 35.79 4.d.36 263.d. n.74 -13. 8.67 n. n.d.90 18.00 0. n.d.66 333.84 n.d.d.d.26 0.28 126. 2002 247.d.62 3.d.90 12.62 114.d. n. n. n.d.d.

Laive y Nestle. LECHE EVAPORADA FRESCA EN BOLSA LECHE EN POLVO EMPRESA / SECTOR GLORIA LAIVE NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERA S BRAEDT OTROS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Elaboracion: Grupo Consultor * Las grandes empresas del sector de lácteo. o tan solo a importar o comercializar productos lácteos. se caracterizan por abarcar diferentes líneas de productos de consumo masivo. Como se observo la fuerte competencia en esta industria se tradujo en una intensa guerra de precios. o de otros productos. Las empresas medianas y chicas. que son los de mayor proyección dentro de la industria de lácteos. que son más numerosas. sobre todo en los mercados de leche pasteurizada y en yogurts. se dedican generalmente a una sola actividad. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 FARMACEUTICOS * PRODUCTOS INDUSTRIALES EMBUTIDOS ALIMENTOS PAPELERA YOGURT QUESOS UHT . 2003. como es el caso de Gloria.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 81 Tabla 24: Composición de la actividad intrasectorial de las principales empresas.

quesos la participación que tienen las otras empresas. sin embargo. estrategias de diversificación que ofrezcan un valor agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el cual esté dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. La mayor parte de la produccion concentra en Lima. desde ahí operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de los productos de lácteos. es mayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribución y comercialización. así como aquellas que trabajan en los canales mayoristas y minoristas (vea mayor información en el capítulo de Canales de Distribución). en el segmento de leche el posicionamiento de Gloria como líder de la categoría es un claro ejemplo del éxito manejo de una marca. pero existen plantas de acuerdo al consumo como se observa en la tabla de ubicación geográfica. Algunas de ellas hacen la distribución directamente. Las empresas presentes en el mercado. Lo cual. lo hacen segmentos más equitativos y donde el consumidor no tiene la misma lealtad de marca. Mezcla de Mercadeo • • • • Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de las principales empresas con el fin de apoyar el lanzamiento y reposicionamiento de su portafolio de productos. dirigida a segmentos específicos de demanda. tanto a nivel nacional que se encargan de colocar los productos en la totalidad del territorio peruano y que tiene oficinas en las principales ciudades de Perú. Distribución vertical con gran influencia aún del canal tradicional Leche: refuerzo de la oferta de mayor valor añadido. Su operación incluye las actividades administrativas y logísticas. y por otro lado. han tenido que recurrir principalmente.82 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Ubicación regional de las empresas Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima. ha redundado en un alto posicionamiento de las marcas líderes del mercado. En particular. ya sean locales o extranjeras. como es el caso de las leches infantiles. esto debido a la difícil situación económica por la que atraviesa la mayor parte de la población peruana. Esto le ha hecho acreedor de ser una marca Premium en la categoría. a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos económicos y rendidores. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En el caso del yogurts. Alta lealtad de marca en el segmento de evaporadas.

EMPRESA / CATEGORIAS LECHE EVAPORADA Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive UHT Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive La Preferida FRESCA EN BOLSA LECHE EN POLVO YOGURT QUESOS Pura Vida Pura vida Gloria Yomost Bonle Laive La Preferida GLORIA LAIVE Ideal Reina del Campo La Preferida Nido Anchor Laive NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERAS EGASA BRAEDT Anchor MIlkito Milkito Vigor Yoleit Sancor Sancor Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . finalmente. la publicidad ha logrado posicionar los productos en la mente del consumidor.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 83 Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de mercadeo. Tabla 25: Principales marcas de las principales empresas. El precio ha sido una variable elemental para lograr posicionamiento en el mercado porque el país está saliendo de la crisis económica que estalló en 1997. promocionan sus productos a través de una personalización cada vez mayor. las empresas han llegado al mayor número de puntos de venta de forma tal que sus clientes no cambian de marca por no disponibilidad del producto en su lugar habitual de compra y. 2003.

2002. Desde otro ángulo. el trabajo realizado por las diferentes campañas ha dado muy buenos resultados en cuanto a que el consumidor en la categoría de leche tiene claro cual marca va a comprar antes de efectuar la compra. Leche 2000 81 19 0 Queso 2000 49 46 5 PREGUNTA Elige la marca antes de ir Elige la marca en el lugar compra No precisa Fuente: A & M. 2003. Es importante destacar que Laive aparece como una marca que genera confiabilidad al consumidor y la percepción del mismo no es de economía. 2002. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . salud y economía. Gloria 19 5 14 Ideal 3 Milkito 3 3 Laive Nutricion Economia Saludable 3 Fuente: A & M Elaboracion: Grupo Consultor Para el consumidor peruano la marca líder tiene las propiedades de nutrición.84 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 26: Asociación del Consumidor con la marca. Seguido por el posicionamiento de Milkito (Agraria El Escorial). 2002 Elaboracion: Grupo Consultor 2002 78 18 4 2002 46 33 21 Tabla 28: Tabla de Lealtad de Marca. Tabla 27: Tabla de Elección de Marca. Leche 2000 2002 62 61 35 33 3 6 Queso 2000 2002 39 30 51 43 10 27 Lealtad de Marca Lealtad a la marca Compra otra marca No precisa Fuente: A & M.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 85 Por otra parte. Gráfico 37: Preferencia en Marcas de Leche Evaporada. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . las cuales han trabajado para otorgarle también propiedades básicas. en el mercado de leche cabe resaltar la participación de mercado que han alcanzado las diferentes empresas de leche. enriquecidas (vitaminizadas). 19992002. light y ahora segmentadas por tipo de consumidor. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999 2000 2001 2002 Gloria 70 73 73 72 Bella Holandesa 1 17 5 2 17 2 2 20 2 3 14 3 Laive Ideal Fuente: APOYO. 1999 . teniendo en cuenta la categoría de quesos las presentaciones económicas como en empaque y las promociones por compras han generado un aumento en el nivel de preferencia del consumidor hacia Bonle de Gloria y la preferencia por Laive ha caído 20 puntos. Así mismo. OPINION Y MERCADEO Elaboración: Grupo Consultor En este segmento Gloria. a través de Gloria y Bella Holandesa mantiene un 75% en las preferencias del consumidor urbano de la ciudad de Lima.2002. PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA.

y hacer la planeación de su distribución de la mejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercialización y garantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar. por tratarse de productos de consumo masivo. 1999-2002. Las grandes empresas del sector están en la capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por fuertes campañas que captan la atención del consumidor y logran posicionar sus marcas y adquirir reconocimiento. el sector de productos de lácteos debe ofrecer soluciones cómodas a sus compradores para captar su atención. debe atacar fuertemente al público con publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por calidad y/o economía. Durante los últimos 10 años el liderazgo en el mercado de leche ha estado en manos de Gloria y los ataques que ha recibido de cada una de las empresas que han enfrentado en los diferentes segmentos. 0 1 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 2 3 Bonle Edam 31 28 19 11 Laive 1999 2000 2001 2002 Fuente: APOYO. dejando como lección la forma como se enfrento a New Zelaand Milk Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .86 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 38: Preferencia en Marcas de Queso. en particular Gloria esta en las 10 primeras empresas de inversión publicitaria. OPINION Y MERCADEO Elaboración: Grupo Consultor Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas Debido a la situación económica y características de la demanda. Por otra parte. 1999 . PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO. El sector de productos de lácteos requiere altas inversiones en publicidad que ataquen todos los medios de comunicación.2002.

La categoría al comienzo de la década llegaba a los 20 puntos. con base en promociones y actividades que realizó para la marca Anchor. Mientras la estrategia de NZMP fue el lanzamiento de productos para segmentos específicos de la población estos no lograron ganar puntos de participación. 1. En particular y de manera muy sintética se puede decir lo siguiente: Leche en Polvo (Caso NZMP) 26 New Zealand Milk Products de Perú durante la primera parte de la década del 90 se convirtió en la líder del mercado.1.). la cual genero enfrentamientos con NZMP y ADIL. es porque es más rentable vender una lata de evaporada que no equivale a un litro y se venden más cara que una bolsa de leche en polvo.65. La razón para ello. Soyandina de Asa Alimentos. Anchor era la única que no había decrecido en volumen de ventas. 2001. NZMP argumentaba que la campaña inducía a error al consumidor con la finalidad que equipare y confunda la soya en 26 Leches. En cambio.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 87 Products. exitosa estrategia de Gloria de extensión de línea. el mercado de leche evaporada creció de manera constante. luego Friesland (la cual compro) y finalmente Parmalat que esta en liquidación.60 mientras que Anchor su costo promedio era S/. En el mercado existía Elci. La Lechera y otras marcas. Como estrategia de flanqueo Gloria tenia en el mercado a Aurora (que había caído 23%. Mary Garcia. La Lechera de Nestlé 36%. La guerra de precios. En el momento. un producto a base de soya. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Esto llevo a la concentración en la categoría pero con una categoría a la baja. Esto unido a una economía en recesión permitió la diversificación del portafolio hacia otro segmento de productos. En 1996. La empresa se especializó en este mercado mientras sus competidores mas cercanos se concentraron en el segmento de evaporadas. Entro al mercado en enero del 98 y ha construido su participación atrayendo a los consumidores de leche a través de publicidad comparativa. Leche Enci 42%. las cuales fue desplazando poco a poco. En este segmento el movimiento más importante fue la entrada de la leche de soya en polvo. para NZMP. llevo a encontrar una lata de leche evaporada en S/.

Para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de leche evaporada procedente de Holanda. que buscaba a versiones similares de Gloria y Laive. empezó en el 95 a mostrar más agresividad al ser manejada directamente por Bella Holandesa del Perú.6% del mercado en 1997 a solo el 4.995 al 10% en el 1. Como se observo la leche en polvo continuo su caída. La reducción.A. la dueña de Bella Holandesa. envase y origen.996. La producción local comenzó en 1. A el 2001 paso de representar el 13. que mencionaba con claridad el tipo de producto.998 y salió del envase de hojalata en leche evaporada para pasar al tetra. Algunos analistas consideran que lo avanzado por Anchor se debía a su agresividad en la inversión publicitaria.1% en el 2001..88 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos polvo Sovandina con la leche en polvo. lo cual no prospero y que la "leche de sova" era una denominación descriptiva. La multinacional realizó una inversión de US$ 40 mil. Bella Holandesa registró resultados favorables. Para ello utilizó la publicidad comparativa directa vs. un competidor que ingresó en evaporadas el año 1993 a través de la Distribuidora Dos Molinos. presentó una solicitud ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi. la líder del segmento no sólo perdió por efecto de la caída del mercado sino también por lo que le quitó Soyandina. Leche evaporada (Caso Friesland) Bella Holandesa. La demanda fue aceptada. algo que evidentemente no podía mantener en el tiempo. con lo que la rentabilidad del negocio se vio seriamente afectada. segmento en el que acaba de lanzar su achocolatada. La marca entro en evaporadas y en segmento de yogurts con la marca Yomost. Por el lado de la publicidad dijo que no se dirigía a confundir su producto con la leche puesto que lo que buscaba era crear un mercado. En julio de 1997. Luego la empresa focalizó sus esfuerzos en su versión UHT. con una campaña Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . pasó de tener el 5%' de participación en el mercado nacional en el 1. Para el montaje de una fábrica local. Por rata razón Bella Holandesa dejó de hacer presión en el canal mayorista que había entrado a atacar con fuerza. Con ello la participación de Anchor. las otras evaporadas. Gloria S. en un contexto en que tenía que competir contra el precio de las evaporadas. empresa del Grupo Friesland Dairy Foods de Holanda. A pesar del esfuerzo publicitario que realizó (incrementó su inversión en 67%). fabricada y exportada por la empresa holandesa Friesland. esto. de la diferencia en precio entre la categoría de polvo y las evaporadas afectó seriamente este mercado. orientó sus esfuerzos a resaltar sus ventajas diferenciales producto.

La marca con presencia en nueve países de Latinoamérica: Brasil. las estrategias desarrolladas por las Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Laive y Nestlé. empresa que importaba los productos Parmalat desde Italia. Gloria) y en Yogurts (Laive vs. es la de mejor duración. Adicional. En el Perú. Hoy las estrategias de mayor impacto están centradas en ofrecerle al consumidor productos personalizados. le vendió su fábrica a Gloria S. el objetivo de la empresa era alcanzar entre el 10% y el 15% de participación en el mercado de leches UHT. en la que buscó vender los beneficios del nuevo envase.A. además tiene abre fácil. Argentina. Para octubre del año 2000 registró 4. Sus fundamentales de publicidad fueron "Queremos llegar a amas de casa jóvenes que trabajan. Paraguay. como el segmento de leches infantiles (Nestle vs. Ecuador y México. La empresa entró con la línea básica y nunca entraron con las demás.. leche fresca y pura. y en el que también participaban Bella Holandesa. en envase UHT y periodo de vida es de 6 a 12 meses. sin aditivos. Como resultado en 1999 la empresa decidió retirarse del Perú.A. que les gusta la practicidad y comodidad (queremos asociar el amor maternal con el amor por la leche). Uruguay. Leche UHT (Caso Parmalat) Parmalat entró al mercado lácteo a través de Dos Molinos S.A. nunca mostró la agresividad que si ostenta en otros mercados de la región y está en proceso de liquidación. Gloria). busco posicionarse como producto con vitaminas. dominado por Gloria S. Parmalat no logró impactar el mercado peruano. Estos son tres casos de empresas que no lograron posicionarse en el mercado peruano.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 89 comparativa. no pudo trasladar el consumo. Venezuela.8% de participación (Samimp-Lima).. Facturaba 4 mil millones de dólares a nivel mundial. Chile. Colombia. Aunque en esta categoría se observa la caída de Milkito que a mediados de la década era el líder del mercado. Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación Es importante destacar que si se observa la matriz de crecimiento/participación tamaño. Fábricas en Argentina y Brasil. no fue producida localmente. La campaña de introducción bajo el tema "Amor por la Leche". La marca tocó fondo en agosto del 98 en que llegó a registrar 4% de participación en el mercado limeño.

A. Gráfico 39: Matriz de Participación/ crecimiento/ tamaño del sector lácteo. Gloria se mantuvo con el volumen importado pero con un mercado a la baja aumento su participación. AUSTRACORP (PERU) S.A. Para el año 2002 la caída en el mercado (valor) del sector de importados fue de 44%. Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño del Sector Lacteo 30% GLORIA S A.92% %Cambio Participacion 1998-2002 20% 10% LAIVE S A KRAFT FOODS PERU S.A.64% -20% 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% BRAEDT S. 7. que le complementa sus líneas locales y el abastecimiento de leche. 0% -500% NESTLE PERU S A.90 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos empresas les ha permitido ganar un espacio dentro del mercado lácteo peruano. sobre este indicador estuvieron empresas como NZMP y otros importadores con decrecimientos de 69%. -69.. El mercado de productos de lácteos presenta una tendencia decreciente de sus importaciones. -65.44 % % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1998-2002. OTROS -30% Crec. Mdo .A. y 20% respectivamente.02% -10% NZMP (PERU) S.

3% 22.1% 3.2% 44.3% 0.6% 0.0% 0.1% 0.1% 2.0% 22.2% 18.6% 4.0% 5.4% 4.8% 1999 9.2% 0.3% 5.6% 4.6% 0.1% 0.8% 22.3% 6.2% 46.3% 2.0% 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 1.4% 47.3% 0.0% 0.2% 44.0% 0.0% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.1% 23.9% 7. Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Tabla 30: Participación histórica de marcas en el mercado de leche en polvo.1% 2.6% 1.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 91 Tabla 29: Participación en el mercado de Productos Lácteos por categorías.0% 0% 0.0% 7. 1998-2002.8% 1999 80.8% 6.0% 2000 7.3% 1.2% 1.6% 5.3% 48.0% 2001 6.3% 23.1% 0.8% 1.4% 57.1% 2002 0.1% 1998 12. PRODUCTOR / MARCA EVAPORADA GLORIA TOTAL GLORIA Chica Azul Grande Total Pura Vida Total Bella Holandesa Nestle Peru Ideal Omega Plus Laive Laive Laive Light La Preferida Otras Evaporadas 1998 79.7% 0.8% 55.7% 0.5% 2.0% 0.0% 0.9% 5.5% 0.7% 4.6% 1.0% 0.1% 4.4% 0.% 46.2% 2000 82% 55.0% 0.7% 8.1% 0% 2001 83.1% 0.0% 20.9% 42.1% 0.3% 0. 1998-2002.2% 0.1% 2.9% 8.4% 55.2% 2.0% 5.9% 46.2% 6.9% 0. PRODUCTOR / MARCA EN POLVO Anchor Bolsa Lata Soyandina Soyandina Soyavena Soyalite Pura Vida Omega Plus Nido Crecimiento 0.2% 20.01% 0.2% 2.

01% 2002 0.0% 0.7% 0.9% 9.5% 4.1% 1999 10% 5.4% 6.6% 1.3% 0.8% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.2% 0.9% 0.0% 0.1% 3.0% 0.4% 0.5% 9.8% 1.7% 3.3% 9.8% 0.1% 0. 1998-2003.2% 4.0% 2001 0.2% 0.1% 6.4% 0.0% 0.6% 0.0% 0. PRODUCTOR / MARCA FRESCA TOTAL UHT Gloria Gloria Pura Vida Total Bella Holandesa Laive Amigo Opal Colgate .8% 1.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.8% 1.0% Tabla 31: Participación histórica de marcas en el mercado de leche fresca.3% 2.5% 0.3% 0.0% 0.5% 5.5% 0.8% 6.3% 8.4% 1.0% 0.0% 0.3% 2001 10.4% 2.0% 0.0% 0.92 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos PRODUCTOR / MARCA La Preferida (Soya) Leche Pura ENCI Reina del campo Aurora La lechera Bella Holandesa Entera Prolene Otras 1998 1999 2000 0.2% 0.1% 2002 0.0% 0.6% 0.3% 0.1% 0.3% 0.2% 0.0% 0.3% 10.0% 0.4% 1.3% 0.2% 1.7% 0.7% 1.0% 2. Gestión Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .2% 0.5% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.9% 2.7% 2.4% 0.1% 0.2% 2000 10.1% 0.4% 11.0% 0.5% 0.6% 0.6% 1.1% 0. Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 0.0% 0.01% 0.Palmolive Perú Laive La Preferida Colmena Vigor Omega UHT Danlac Drinky Milky Otras (IMP) UHT OTRAS FRESCAS 1998 8.2% 4.0% 0.0% 0.1% 0.6% 0.4% 0.0% 0.3% 1.3% 0.4% 2.0% 4.1% 0.9% 3.8% 0.

“Indicadores de Precios de la Economía”. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .39%. 27 INEI. la inflación anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.2%27 Si tomamos la canasta básica de algunos de los productos principales peruanos y vemos la evolución del último año. Según el Boletín Estadístico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios. los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0. el cual incluye los artículos de tocador.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 93 Comportamiento de los precios del sector Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economía peruana. sin embargo.3%. Boletín Mensual – Marzo de 2003.32%) mientras que solo un 0. que para Marzo de 2003 presentaron una disminución en sus precios de – 0. se puede observar una tendencia al mantenimiento de los precios de los artículos de primera necesidad y en algunos casos tiendes a la baja.

63 1.6 1. Tomando como referencial la evolución de los precios de la leche fresca.3 3.4 0.6 1 0.74 1.41 1.43 0.65 1.5 3 0.42 1.49 7.01 JUL.99 ENE 3.72 1.76 1.83 7. (COMP) LITRO MARGARINA A GRANEL KILO ARROZ CORRIENTE KILO ARROZ SUPERIOR KILO AZUCAR BLANCA KILO AZUCAR RUBIA KILO MENU EN COMEDOR P.73 1.62 12.74 1.99 FEB 3.01 JUN.3 3.8 % 2.62 12.4% 0.0% 2.6 1.43 SAL YODADA DE COCINA KILO QUESO MANTECOSO KILO CRECIMIENTO CRECIMIENTO ACUMULADO 0.56 1.73 7.42 2.4 0. LECHE FRESCA LITRO ABR 3.4 2. la disminución de precios a nivel general de los artículos de primera necesidad.5 7 2.62 12.75 1.5 0.42 1.3 3.24 3. /1 LECHE EVAPORADA LATA G.16 1.51 1.01 AGO 3.4 0.3% 2.42 0.7 % 2.35 2.04 3.43 0.62 12.01 SET 3.99 2.43 0.3 3.61 12. 2002-2003.5 2 0.75 1.61 12.38 1.52 2 DIC 3.4% Fuente: INEI .83 7.62 12.52 1.51 1.56 1.94 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 32: comportamiento de los precios de algunos Productos de Primera Necesidad.77 1.06 3.4 2. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor Por su parte.1% 2.05 3.01 OC T 3.0% 0.56 1.76 7.38 1.62 1.28 1. 3.59 1.58 2 3.3% 0.77 7.5% 0.6% 0.51 1.01 NOV 3.63 1.Dirección Ejecutiva de Indices de Precios.51 1.56 1.61 2.61 1.82 1.98 3. la que más pesa a la hora de tomar una decisión de compra por parte de los consumidores.99 MAR 3.2% 0.66 1.4 2.79 7.01 MAY 3.48 2.3 3.12 1. 3.04 3.42 2.1 % 0.7% 2. debido a que es ésta variable (precio).49 2.62 12.49 7.4 2.0% 0.61 12.2 6 1.56 0.98 3. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .4 1. INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003 PRINCIPALES PRODUCTOS ACEITE A GRANEL LITRO ACEITE EMBOT.0 % 0.42 0.01 3.22 1.DTIE .79 1.4% 0.4 1.98 3. se observa que ha mostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflación y para el 2003 se espera una caída de un 5% en el valor por litro vendido. se debe a que el sector de productos básicos se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes.4 1 0.61 12.3 3.64 2 3.29 3.4 2.67 1.4 2 0.5 3 0.6% 2. Los precios de los principales productos lácteos presentan una tendencia dinámica constante durante todo el año.61 12.5% 0.3% 2.52 1.49 7.99 3.3 3. comparando con el resto de la economía.43 0.49 7.43 0.23 3.3 3.61 12.7% 2.3 3.4% 2.4 2.46 7.4 2.62 1.44 0.18 1.05 3.8 1.77 1.44 0.46 7.

3 0.5 0. 1998-2002.08 -0.00 57% -0. deben adaptarse a las características del mercado.12 -0.6 0. Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca / Leche Evaporada. 0.9 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 95 Gráfico 40: Evolución de los precios Leche Evaporada y Leche Fresca 1998-2002.04 -0. más personalizados.02 -0.02 % Var Anual 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . que pretende llegar a los niveles socioeconómicos medio y bajo aunque se recurra a soluciones de menor tamaño y similar precio.7 US / Litro 0.06 -0.1 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Var Evaporada LECHE FRESCA LITRO LECHE EVAPORADA Var Fresca -9.8 0.4 0.04 76% 67% 56% 57% 57% 66% 70% 58% 0.14 82% FUENTE: MINAG 2002 ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Los precios de los productos de lácteos no se han incrementado por encima de los niveles de inflación y productos básicos. porque es un mercado que se incentiva a través de precios y promociones. aún los productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios.10 -0.2 0.7% 67% 60% 0.

96 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Dinámica de los precios de los principales productos lácteos Tabla 33: Precios promedio anual de los productos de la categoría lácteos. principales INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003 PRINCIPALES AG OC NO PRODUCTOS O T V ABR MAY JUN JUL SET DIC ENE FEB LECHE EVAPORADA 2.01 2 1.43 2.94 26.43 2.49 11.99 LATA G. LECHE FRESCA LITRO 2.4 11.5 11.5 26.42 2.9 ENVASADA KILO 27.1% -0.57 12.2% 0. 2002-2003.5 12.2% 0.0 0.7% -1.99 1.4% 1.6 12.Dirección Ejecutiva de Indices de Precios.4 26.99 1.44 2.8% -0.4 0.6 11.1 % 0.2 0.4 12.8 26.3 % -0.43 2.56 MANTECOSO KILO 3 2 2 1 6 Ccrecimiento 0.01 2. sin dejar de lado la valoración de las propiedades alimenticias de las diferentes categorías.43 2.41 12.34 1 11.45 3 4 4 9 9 11.1% FUENTE: INEI .01 2.99 2.9 1.87 QUESO FRESCO DE 11.1 % 1.01 2.3 27. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor Caracterización de los productos Los productos del sector lácteos se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaños pequeños y a precios cómodos.5 Crecimiento Acumulado -0.3 27.4 2.43 2.01 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .43 2.01 2.6 % 0.6 Mensual -0.01 2.2% % -0.1% 0.4 VACA KILO 11.49 QUESO 12.0% -0.0 % % 0.4 11.28 6 27.DTIE .2 12.53 12.4 11.3 27.36 6 6 8 5 6 26.28 27.42 12.5 12.4 12.6 12.5 11.5% 0.3% % % % MAR 1.44 2.79 11.4 MANTEQUILLA 27.

TIPO LECHE CONDENSADA CATEGORIA Leche condensada Azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada Saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida Pasteurizada Descremada Fluida Pasteurizada Enriquecida Fluida Pasteurizada Entera Fluida Pasteurizada Saborizada Fluida Pasteurizada Semidescremada Fluida Pasteurizada Sin lactosa LECHE FLUIDA ESTERILIZADA Fluida UHT Semidescremada ECHE ENTERA ESTERILIZADA U.T.H. Fluida UHT Descremada Fluida UHT entera Fluida UHT Saborizada Fluida UHT Sin lactosa CREMA CHANTILLY CREMA DE LECHE CREMA DE LECHE ACIDIFICADA (SOUR CREAM) CREMA DE LECHE PASTEURIZADA CREMA DE LECHE UHT MANTEQUILLA CON SAL MANTEQUILLA SIN SAL YOGURT SABORIZADO YOGURT FRUTADO YOGURT NATURAL YOGURT CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR Total 12 3 1 3 15 22 41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5 1 1 8 12 1 7 10 10 1 5 1 4 11 8 16 1 88 74 26 10 9 LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADO SO ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 97 Tabla 34: Portafolio de Productos Lácteos.

El portafolio de productos que maneja las principales empresas del sector es el siguiente: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .98 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos TIPO CATEGORIA LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURT NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES LECHES MODIFICADAS Total 1 1 1 1 1 10 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3 739 PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO Total general Elaboracion: Grupo Consultor Encontramos 8 categorías y 739 diferentes productos habilitados para ser consumidos en el mercado peruano.

75. Y 170 gr. En caja cartón tetrabrik de 1 lt. En caja cartón tetrapak 1 lt. LECHE EVAPORADA ENTERA "ANCHOR". En tarro hojalata de 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "TINA". LECHE EVAPORADA ENTERA "LA PUREZA". y 170 gr. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA "PURA VIDA". y 410 gr. LECHE FRESCA DESCREMADA UHT "DAISY CREST": En caja cartón tetrabrik de 1 lt. CHOCOLATADA "CHICOLAC". y sachet trilaminado de 120 gr.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 99 Tabla 35: Portafolio de Productos de Gloria. y 410 gr. LECHE FRESCA DESCREMADA "ARO". Envase hojalata electrolitica de 170 y 410 g. En tarro hojalata de 390 gr. LECHE FRESCA ENTERA "ARO". En bolsa papel extensible de 25 kg. En tarro hojalata de 397 grs. en bolsa trilaminado con capas de aluminio de 120 y 140 gr. En tarro hojalata de 410 gr. En bolsa polietileno de 170 ml. LECHE DESCREMADA UHT "BONLE". LECHE EVAPORADA ENTERA "LUMALAC". Envase caja cartón tetrabrik. En bolsa papel kraft de 25 kg. y 410 gr. LECHE CON OMEGA 3UHT "GLORIA". LECHE EVAPORADA ENTERA "DELTA". En tarro hojalata de 170 g. y 800 ml. En tarro hojalata de 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "CARDINAL CREAM". en envases de hojalata de 410 y 170 gr. Envase caja tetrabrik de 410 g. LECHE FRESCA ENTERA "LUMALAC": En caja cartón tetrabrik de 1 lt. LECHE EVAPORADA SEMI-DESCREMADA (LIGHT) "BELLA HOLANDESA". SEGMENTO LECHE CONDENSADA NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA AZUCARADA "GLORIA". LECHE EVAPORADA ENTERA "BELLA HOLANDESA". 1 lt. 250 g. En lata hojalata de 170 gr. LECHE ENTERA EN POLVO "PURA VIDA". En tarro hojalata de 410 gr. 50. y 410 gr. 2003. en bolsas y sachets de papel y trilaminado de 25 kgs. LECHE EVAPORADA ENTERA "GRACE". y 410 g. LECHE EN POLVO ENTERA INSTANTANEA "PURA VIDA". LECHE EVAPORADA ENTERA "BONGU". 120 y 150 grs LECHE ENTERA EN POLVO "GLORIA". con cubierta interna plastificada multilaminar de 1 Lt. Envase hojalata electrolitica de 415 g. (385 ml). LECHE EVAPORADA ENTERA "EL ESTABLO". y bolsa polietileno de 170 y 410 g. LECHE EVAPORADA ENTERA UHT "PURA VIDA". 100. En tarro hojalata de 170 gr.

1 kg. 946 ml.2 kg QUESO EDAM "BONLE".4 kg. MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .2. tajadas de 160 gr. 240 y 250 gr. 1 kg.4 y 2.2..5 kg. 150 y 180 ml LECHE EVAPORADA CRECIMIENTO "GLORIA". 1.. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml.. 1. 2 kg. y bolsa cryovac termoencogible. en cajas y bolsas de cartón y polietileno papel aluminio de 3.5 kg. y 800 ml. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. QUESO DANBO "BELL'S". En bolsa polietileno cryovac termoencogibles tipo BK de 2. y tajadas de 140 gr... tajadas de 120. 2.2. 2. En bolsa polietileno de 250 ml. QUESO DANBO "BELL'S".1. y 410 grs. En bolsa de polietileno de 170 gr. 2.. 250 gr.. 2. 2. y 250 grs.. LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA UHT "BONLE". SABOR FRESA "GLORIA". 150.5 kg QUESO DANBO "BONLE". en bolsas cryovac termocontraible tipo BK moldes de 2. y piezas laminados de 200 g. LECHE SABORIZADA A PLATANO UHT "PURA VIDA".1. 150.2 kg. 200 gr. En bolsa polietileno y papel poligrasa moldes de 1. LECHE EVAPORADA MODIFICADA "PURA VIDA". piezas de 500 g. QUESO FUNDIDO PASTEURIZADO "BONLE". En bolsa polietileno trilaminada de 170 ml. 2.2.5 kg.100 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL LECHE FRESCA ENTERA UHT "BONLE". QUESO FUNDIDO EN BARRA "BONLE". En vasito polipropileno de 250 g. moldes de 8 kg. 2. en bolsa de polietileno moldes de 2. 140. 2... 1.5 kg. papel poligrasa moldes de 1 kg. QUESO CHEDDAR "BONLE". En tarro hojalata de 170 grs. Envase plástico. En bolsa polietileno. en bolsas cryovac termoencogible.4 y 2.. 2.3. 2.. 200. tipo BK. en bolsa de polietileno moldes de 2. envasados al vacío. 6. LECHE SABORIZADA A VAINILLA UHT "PURA VIDA"... 2. vasos de poliestireno de 120. 2 kg. QUESO EDAM "BELL'S". y tarros de hojalata de 410 gr. En bolsa polietileno de 1 y 2 kg. 140. . En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0. vasos de poliestireno de 140. y 1 lt. 2.4. 220.5 kg. 1 lt..5 kg. 2. 2 kg. En bolsa polietileno de 250 ml. QUESO FUNDIDO UNTABLE (JAMON. En bolsa polietileno de 250 ml. (bolsa termoencogible) y bolsa de 140 gr.3.1. 5. TOCINO. 2. 2.3. 250 g. 2. 140 y 180 ml YOGURT SABOR NATURAL LIGHT "GLORIA".4. tipo bk moldes de 2 a 2. 250 g.. 2. 2. MANTEQUILLA CON SAL "GLORIA". LECHE SABOR CHOCOLATE "PURA VIDA". QUESO EDAM "BELL'S". 240 y 250 gr. 800 ml. 200 gr.2. 1 lt. tajadas de 120.3 kg. SUIZO y NATURAL) "BONLE". LECHE NATURAL "PURA VIDA". 2. QUESO CHEDDAR "BONLE". 10 y 25 kgs YOGURT FRUTADO LIGHT.

240 y 250 gr.5 kg QUESO GOUDA "BONLE". bolsa por 140 gr. 260 gr. 2 kg. 5. 4. 7 y 10 kgs QUESO PARMESANO "BON LÉ". 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . recubierto con acetato de aluminio y sachets trilaminado de poliester-aluminio y polietileno de 40 gr. 2. QUESO MOZZARELLA "BONLE". 2.. 250 gr. (bolsa termoencogible). 250 g. 2..1 kg.. En bolsa polietileno. QUESO FUNDIDO UNTABLE NATURAL "BONLE". 2.2.3.4.. En pote plástico polipropileno de 250 gr. 2.2 y 2. 225 gr. tajadas de 120. QUESO SUIZO "BONLE". 150.2. en bolsa de polietileno moldes de 2. bolsa cryovac termoencogible tipo BK moldes de 2. y 200 gr. 200 gr. y porciones de 200 g. moldes de 500 g. QUESO PARMESANO "BON LE" En bolsa cryovac de 20 kg.4.2 y 2..1. en bolsa de polietileno moldes de 2. QUESO PARMESANO "BON LE". 2..2 kg. 2. 140. y 05 kg.8.4 kg.. QUESO MOZARELLA "BELL'S".3 kg. QUESO FUNDIDO UNTABLE CON TOCINO "BONLE".. QUESO LIGHT "BONLE". 2. Envase plástico.0 kg. molde circulares de 4. Molde envuelto en plástico polivinilo de 02 kg QUESO PARMESANO ENTERO Y RELLENO "BONLE". 08 kg. en bolsa de plástico de 5. moldes de 2. en bolsas cryovac termoencogible trilaminada. QUESO GOUDA "BELL'S". 4. tipo bk entre 2 a 2. En pote plástico polipropileno de 250 gr. Envase plástico. tajadas de 120. 2. 150.. y piezas de 200.. 200. 2. En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0. en bolsas de polietileno de 250 g. 2..5 kg. y 200 gr. aprox. En bolsa polietileno y papel poligrasa bolsa cryovac en molde rectangulares de 2. 140.5 kg. 200.6. En bolsa polietileno molde de 6 kg. 225 gr.. 240 gr.5 kg. y bolitas de 140 gr.2 kg.5 kg.5 kg. moldes de 2 kg QUESO MOZZARELLA "BELL'S".5 kg. QUESO GOUDA "BELL'S". 10 kg. QUESO MONTAÑEZ SUIZO "BONLE".. 2.. FUENTE: DIGESA..1. 4.7. 2. En pote plástico polipropileno de 250 gr. 240 y 250 gr. 4.3. 225 gr..9. envasados al vacío. 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 101 SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL QUESO FUNDIDO UNTABLE CON JAMON "BONLE".5. 2.

2003. 2003. Descripcion del producto Yogurt Gloria Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Descripcion del producto Leche Evaporada Gloria Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 42: Yogurt Gloria.102 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 41: Leche Evaporada Gloria.

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . X 140 cc. Sabores Surtidos vs. Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 44: Yogurt Frutado Gloria. Descripcion del producto Yogurt Batti Mix Gloria x 125 gr. 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 103 Gráfico 43: Yogurt Batti Mix Gloria. 2003. Descripcion del producto Yogurt Frutado Gloria.

LECHE FRESCA DESCREMADA "MILKITO". y 1 lt. FRAMBUESA. Envase botella plástico de 200 ml. plástico y aluminio de 01 lt. En botella plástico de 1 lt. YOGURT BEBIBLE "BELL'S" SABOR FRESA Y DURAZNO. En envase tetra pack de 200 ml. YOGURT BEBIBLE LIGHT FRESA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. LECHE EVAPORADA SUPER LIGHT "MILKITO": En tetra pak de 205 gr.. LECHE EVAPORADA SUPERCALCIO "MILKITO". 410 gr. 410 gr. y 1 lt. y 410 gr. En botella plástico de 200 ml. VAINILLA. YOGURT BEBIBLE MANZANA "MILKITO". VAINILLA "MILKITO". YOGURT BEBIBLE LIGHT DURAZNO "MILKITO". y 410 gr. YOGURT BEBIBLE LIGHT VAINILLA "MILKITO". LECHE EVAPORADA CON CEREAL "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. y 1 lt. 2002. y 1 lt.. En tetra pak. YOGURT BATIDO LIGHT NATURAL. En tetra pak de 210 gr. LECHE FRESCA ULTRA PASTEURIZADA VITAMINIZADA "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt. y 410 grs. LECHE FRESCA MAMA "MILKITO". LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". En botella plástico de 200 ml. LECHE FRESCA OMEGA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. y 1 lt. cartón. En envase tetra pak (cartón laminado) de 250 gr. LECHE EVAPORADA MAMA "MILKITO".. En envase tetra pak de 205 gr. YOGURT BEBIBLE LIGHT NATURAL "MILKITO". DURAZNO. TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". LECHE EVAPORADA HIERRO "MILKITO". y 410 gr. y 1 lt. FRESA. LECHE FRESCA ENTERA "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. LECHE FRESCA SEMIDESCREMADA "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr.. DURAZNO. FRESA "MILKITO". En envase tetra pak de 205 gr. y 1 lt. LECHE EVAPORADA OMEGA "MILKITO".104 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 36: Portafolio de Productos de Nestle. En botella plástico de 200 ml. Envase tetra pak de 1 lt. LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En envase tetra pak de 205 gr... 415 gr. 375 ml. LECHE FRESCA CHOCOLATADA "MILKITO". YOGURT BATIDITO DE CHICLE GLOBO. TUTI FRUTI. En tetra pak de 205 gr. En botella plástico de 200 ml. 375 ml. CHICHA MORADA.. Envase tetra pak de 1 lt. En envase tetra de 410 grs. LECHE EVAPORADA LIGHT "MILKITO".

LECHE FRESCA CON CEREAL "MILKITO". LECHE EVAPORADA DESARROLLO "MILKITO". y 410 grs. LECHE FRESCA DESARROLLO "MILKITO". plástico y aluminio de 01 lt. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. En tetra pak. En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt. YOGURT FRUTADO FRESA EN TROZOS "MILKITO". FUENTE: DIGESA. En vaso poliestireno termoforrado de 150 grs. En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 105 TIPO PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO DURAZNO EN TROZOS "MILKITO". cartón.

100. 25. 227 y 454 gr. 680. 650. 350. 18. 250. 35. 280. 300. 50. cajas de cartòn/bolsa plàstica de 4. 22. 100. 12 y 24 kg YOGURT "LAIVE" SABORES: DURAZNO Y PIÑA. 6 y 8 kg. 380. 200. 15. 200. 200. 330. 380. bolsa de plàstico de 50 a 1200 gr. 380. 600. 20. 880. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 200. 500. 15. 310. 250. cajas de cartòn /bolsa plàstica de 4. 600. 260. LECHE OMEGA PLUS "LAIVE". 420. 500 y 1000 grs. 800. 18. 420. 30. 600. 180. 830. 650. 40. 40. 100. 80. 150. 35. 18.0 lt. 22. 180. 35. 70 CREMA DE LECHE "LAIVE". 400. 20. 30. 60. 20. Envase tetra pak de 200. 680. 300. 100. 20. TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA NATURAL "LAIVE". 25. 200. 250. 650. 300. 120. LECHE CHOCOLATADA "LAIVE". 850.2 lt. 45. 280. 40. 1000 y 1200 cc y 1. 50. 210. 15. 16. 40. 190. y bolsas de plástico de 800 cc. 250. 480. 400. 210. 730. 700. 300. 18. LECHE CONDENSADA LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 400. 50. LECHE SEMIDESCREMADA CON CALCIO Y VITAMINAS A. D y E "LAIVE". 40. 150. 400. 700. C. 25. 250. 330. 12. 100. 260. 8. LECHE CONDENSADA SABOR CHOCOLATE "LAIVE". 22. 230. LECHE CONDENSADA SABOR FRESA "LAIVE". 180. caja de cartòn de 50 a 990 cc y ml. 500 y 1000 cc. 300. 25. 25.9 lt.5 y 1. En cajas de cartón tetra pak de 200 cc. 60. 480. 300. En bolsa plástica de 10. 15. MANTEQUILLA ARTESANAL "LA PREFERIDA". MANTEQUILLA PASTEURIZADA SIN SAL "LAIVE". 320. 500. 170. 40. LECHE CONDENSADA SABOR LUCUMA "LAIVE". botella de plàstico de 50 a 1200 cc y ml. 530. 500 cc. 15. 420. 946 cc. 250. 60. En bolsa plástica de 10. 230. 750. 200. 250. 580. 2002. 500 y 1000 grs. 50. 10. 320. 1. 310. 530. 880. 500 y 1000 grs. 50. 35. 300. 550. 450. 30. En bolsa plástica de 10. 22. 60. 630. 400. 210. 170. 300. 180. 15. 400. 20. 150. LECHE ENTERA "LAIVE". 480. 630. 320. cc y ml. 30. 400. 60. 630. 350. 780. 780. 500 y 1000 grs. 45. En bolsa plástica de 10. 200. 730. 400. 30. 200. 580. 45. 25.. 227 y 454 gr. 35. 550. 50.. 680. 330. 250. 220. 280. 550. en vaso de plàstico de 50 a 1200 cc. 45. 900. 230. 114. 450. 20. 800. 100. 400. 60. 200. 30. 850. 500 y 1000 grs. 18. 580. 220. 750. 35. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 220. 5. 500.0 y 1. 350. 170. 22. 6. En bolsa plástica de 10. 450. 260. 250. 14. 100. 5. LECHE CONDENSADA SABOR PYE DE LIMON "LAIVE". LECHE CONDENSADA SABOR ARROZ CON LECHE "LAIVE". 310. 20. 18. 500 y 1000 grs. 45. barras en laminado de aluminio de 8.106 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 37: Portafolio de Productos de Laive. 830. 200. 200. 530. en barras en laminado de aluminio de 114. En bolsa plástica de 10. 45. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 22. 170. 1. 300.

12 y 16 tajadas de 170. 240. 1. 1. 1. Bolsa plástica de 230 g.. 120. 130. venta al QUESO PASTEURIZADO EN TAJADAS "LAIVE". 300. 300. en bolsa de plàstico de 8. 260. 130. 350. bolsa plástico de 50. 400. 1.7 . 180. 400.5. 600. 2. QUESO FRESCO LIGHT "SBELT".0 . 120. 227 y 302 gr.2 Y 2.2. 500. 140. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Gráfico 45: Leche Descremada Laive. 500. 280. 160. 200. 120. En bolsa plástica de 100. 110.5 . 120.2. 200. 300. 360. Bolsa plástica de 200. 180. 2003. bolsa plástica / Mozzarella rallada de 200.1. 1. en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. 2. 1..Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 107 TIPO QUESOS NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO SABOR FRESA "LAIVE".0 .. 1. 200. 500 g. QUESO MOZZARELLA LIGHT "SBELT".1.8.. en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. 220.2. 1.. venta al peso. 450. botella plástico de 50. 2 y 2. 700.1.4. 220.. 260 g. 600 y 800 g.5 kg.1. 100.6.0 . c/u. 340.0 . En bolsa plástica de 100. 1.. 150. 180. 1. 240.5 kg. 1.5 . 500. 140.2 ..0 kg. 250. 400.2 .0 2. 90. 100.7 y 2. 150. QUESO CREEAM CHEESE 33% "LAIVE".69 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .1. 800. En vaso plástico de 80.75 ahora S/. 2 kg QUESO MANTECOSO "LAIVE".2 kg QUESO FUNDIDO "LAIVE".5 .. Descripcion del producto Leche Descremada Laive Sbelt antes S/.1. 300. 14 QUESO CREEAM CHEESE "LAIVE". 110.1. 100. 200. 250. 900 g.2. venta al peso. FUENTE: DIGESA.1. 500 y 1000 ml. 190. 140. 1000 y 1200 ml.

108 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 46: Queso Fundido Laive. 2003 Descripcion del producto Queso Fundido Laive pq. X 170 gr antes S/. 4. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 5.90 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 47: Queso Mozzarela Sbelt Laive.90 ahora S/.

7.61 ahora S/. Antes S/.50 a S/.90. Descripcion del producto Queso Fresco Laive x 100 gr. 5. 1. 1.35 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Wong Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 48: Queso Freso Laive. Fuente: Revista E. 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 109 Descripcion del producto Queso Mozzarela Sbelt Laive 250 g de s/.

Antes S/.99 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .110 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 49: Queso Majes Laive.85 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 50: Queso Mozzarela Laive. 6. 1. Antes S/. 2. 2003.75 ahora S/. Descripcion del producto Queso Mozzarela Laive pq x 250 gr.39 ahora S/. Descripcion del producto Queso Majes Laive x 100 gr. 5. 2003.

Antes S/. LECHE UTH "VIGOR". YOGURT MIX SABOR A VAINILLA. Envasado en vaso poliestireno de 100. 500 ml. 155 y 200 g. 1 lt.30 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Tabla 38: Portafolio de Productos de Estancias Ganaderas. 120. YOGURT BEBIBLE VAINILLA FRANCESA "YOLEIT". 500 ml.. TIPO LECHE FLUIDA UHT NOMBRE COMERCIAL LECHE LIGHT "COLMENA". YOGURT BEBIBLE NATURAL "YOLEIT". YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO. 2002. FRESA "YOLEIT". Envase bolsa polietileno de 946 ml. 2. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO. 110. 250 y 700 ml. 250 y 700 ml. Descripcion del producto Queso Parmesano Rallado Laive bolsa x 35 gr.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 111 Gráfico 51: Queso Parmesano Rallado. galonera de 1. En bolsa polietileno de 800 ml.. 110.95 ahora S/. sachett de 100.9 lt. FRESA "YOLEIT".9 lt.. galonera de 1. PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Fuente: DIGESA. FRESA "YOLEIT". 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 ... 500 ml. Envase bolsa polietileno. Envase bolsa polietileno (sachett) de 100. 1 lt. Envase botella polietileno de 200. galonera de 1. Envase botella polietileno de 200. 2. Envase botella polietileno de 200. YOGURT BEBIBLE PIÑA "YOLEIT". 2003.9 lt. 1 lt..

aprox. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "MANCHA REAL". QUESO BRESSE BLEU "BRESSE BLEU". En papel aluminio de 2 kg. Porción QUESO DE CABRA. aprox. y 200 gr.(lonjas) QUESO LE TRUFFIER "TRUFFIER".O. X unid. caja cartón de 2 kg.45 kg. En papel aluminio/cera de 1.020 gr. 1 y 3 kg QUESO FUNDIDO SABOR GOUDA. QUESO CHAVROUX "CHAVROUX". en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. En papel mousselina / plástico vinyl de 2 kg. aprox. aprox. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA OREADO "ADARGA DE ORO". y aluminio envase plástico poliester de 125 gr. envase de polipropileno al vacìo de 200 gr. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g.6 kg.112 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 39: Portafolio de Productos de Supemsa (Otto Kuntz). envase de polipropileno al vacìo de 200 gr. Envase al vacío polipropileno. QUESO RAMBOL CRIN (NUECES) "RAMBOL". TIPO QUESOS NOMBRE COMERCIAL CREAM CHEESE "ELLE & VIRE". En papel seda / acetato de vinyl de 2. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "ADARGA DE ORO". En papel aluminio de 200 gr. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MEDIA CURACION "ADARGA DE ORO".4 kg. QUESO RAMBOL FBH (FINAS HIERBAS) "RAMBOL". QUESO COEUR DE LION CAMEMBERT "COEUR DE LION". caja polietilen + cartón de 200 g.8 gr. CHEDDAR. QUESO COEUR DE LION BRIE "COEUR DE LION". secundario caja de cartòn 140 gr.8 kg. En papel película celulosica pegada al papel kraft/madera de 250 gr. QUESO SAINT AGUR "SAINT AGUR". y envase de cartón de 4 unid. En pote plástico de 150 gr. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. Envoltura polietileno. EMMENTAL "WELCOME". QUESO RAMBOL FBS SAUMON (SALMON) "RAMBOL". Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. En envase aluminio de 2. aprox. QUESO CHAMOIS D'OR. QUESO CHAUMES "CHAUMES".020 gr.3 kg. aprox. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. En papel aluminio / cera de 1. QUESO COEUR DE LION POINTE DE BRI "COEUR DE LION". En etiqueta papel aluminio / papel de 2. En envase papel laminado /caja de cartón de 125 gr. "ADARGA DE ORO". "MANCHA REAL". 2002. x 0. aprox. En papel película celulosica entrepegada con papel parafinado de 3 kg.(lonjas) QUESO FUNDIDO SABOR NATURAL "WELCOME". y papel aluminio/envase plástico de 140 gr. QUESO CAPRICE DES DIEUX PM "CAPRICE DES DIEUX". en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. 1 y 3 kg QUESO PROCESADO POLENGUINHO "POLENGUINHO".. QUESO MANCHEGO DE D. y papel aluminio/envase cartón de 150 gr. envase primario envoltura de aluminio. moldes de 2. (porciones). En envase aluminio de 0. y papel mousselina / base cartón de 200 gr.

en botella de polietileno de 0. en botella de polietileno de 0.5.250 y 1 lt. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". QUESO CHEDDAR "SANCOR". YOGURT BEBIBLE DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. 11. 2002. 500 g.380 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE BANANA FORTIFICADO CON VITAMINAS A. en botella de polietileno de 1 lt. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". aprox. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". en botella de polietileno de 0. Envase caja.0 kg. 5.1 kg. PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS QUESOS Fuente: DIGESA. YOGURT DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A. en botella de polietileno de 1 lt. D Y E SABORES: VAINILLA.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 113 TIPO NOMBRE COMERCIAL QUESO SAINT ALBRAY "SAINT ALBRAY". 250.380 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO "YOG'S-SANCOR" SABORES: DURAZNO. 5. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". aluminio y polietileno de 1 lt. En vaso vidrio de 250 g. En etiqueta aluminio/círculo centro plástico/film vinyl de 2. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. en botella de polietileno de 1 lt. Fuente: DIGESA. laminado multicapas de papel. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. TIPO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA NOMBRE COMERCIAL LECHE DESCREMADA ESTERILIZADA UAT "SANCOR". en botella de polietileno de 0.. en botella de polietileno de 1 lt.250 y 1 lt. QUESO REQUESON CREMOSO UAT "SANCOR". 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR". D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR".0. Envase vaso vidrio de 250 g. en botella de polietileno de 0. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Tabla 40: Portafolio de Productos de Braedt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A. QUESO REQUESON LIGHT "SANCOR". FRUTILLA. FRUTILLA "YOG'S-SANCOR". y plástico vinyl/base cartón de 200 gr.0 y 20. Envase al vacío en bolsas termocontraibles de 230.380 lt. YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1.114 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Elaboracion: Grupo Consultor Gráfico 52: Queso Mozzarela Sancor.99 ahora S/. Descripcion del producto Queso Mozzarela Sancor x 100 gr.93 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 53: Queso Azul Sancor. Antes S/. 2003. 2003. 1.

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 115

Descripcion del producto

Queso Azul Sancor x 100 gr. Antes S/. 5,99 ahora S/. 5,49

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Registro fotográfico de los productos ofrecidos

Gráfico 54: Leche Achocolatada Vigor, 2003.
Descripcion del producto

Leche Achocolatada Vigor bolsa x 800 ml antes S/. 1,50 ahora S/. 1,20

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

116 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 55: Leche Evaporada Ideal, 2003.

Descripcion del producto

Leche Evaporada Ideal

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 117

Gráfico 56: Leche Fresca Denlac, 2003.

Descripcion del producto

Leche Fresca Denlac bt x 1 lt.

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 57: Leche Fresca La Preferida, 2003.

Descripcion del producto

Leche Fresca La Preferida antes S/. 1,60 ahora S/. 1,55

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

118 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 58: Leche Achocolatada Pura Vida, 2003.

Descripcion del producto

Leche Achocolatada Pura Vida antes S/. 1,50 ahora S/. 1,40

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 59: Mantequilla Artesanal La Preferida, 2003.

Descripcion del producto

Mantequilla artesanal La Preferida antes S/3,80 ahora S/3,20

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 119

Gráfico 60: Mantequilla Cajamarca, 2003.
Descripcion del producto

Mantequilla de Cajamarca Natté, cja x 200 gr.

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 61: Yogurt Frutado Yogumisti, 2003.
Descripcion del producto

Yogurt Frutado Yogumisti antes S/. 4,95 ahora S/, 4,10

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

120 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 62: Yogurt Yo Most, 2003.
Descripcion del producto

Yogurt YoMost antes S/. 4,00 ahora S/. 3,90

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 63: Queso Edam Bell´s, 2003.

Descripcion del producto

Queso Edam Bell´s x 100 gr antes S/. 1,86 ahora S/. 1,75

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

99 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 65: Queso Freso Bonlé.30 Fuente: Revista E. Antes S/.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 121 Gráfico 64: Queso Edam Holandés. 2003. 11.90 a S/. Descripcion del producto Queso Fresco Bonlé de S/. 13. 2. Wong Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .18 ahora S/. 2003. Descripcion del producto Queso Edam Holandés Campesina x 100 gr. 1.

la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao).122 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION • • • Mercado donde la distribución tradicional tiene el 80% del total de la distribución. Tacna y Arequipa. una región compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional. es el principal polo de desarrollo. el resto del país que gira en torno a las dos anteriores. haciendo énfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo. como son el de la región Centro-periferia. siendo el foco político y financiero de este país. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercialización. la macro región norte. como es el caso de Trujillo. macro región centro y la macro región sur. para así concluir con la comercialización especifica para el sector de golosinas. Bajo este aspecto se tiene una región desarrollada. Las empresas trabajan con oficinas propias en los principales centros de distribución y tiene una red de distribuidores exclusivos que se especializan por territorio y tipo de cliente. Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se realizará una breve descripción de los canales de comercialización en general. Iquitos. Sistemas de Comercialización Como se observó en la descripción de la demanda. y por último. macro región oriente. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del país. En la medida que el consumidor se desplace de el lugar de compra tradicional a la gran superficie. Huancayo. Macro región Centro Periferia La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao. Incipiente poder de negociación de los supermercados.

Chile y Bolivia. Por otro lado. Lima. de productos y de servicios comercializados en Perú. Huánco y Ancash. en las avenidas Panamericana Norte y Sur. Ica. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco. y la avenida Tupac Amaru. generando al mismo tiempo una concentración de la población. y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez. San Isidro y Miraflores. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana. política y financiera se ubica en los distritos de Callao. los cuales son las conexiones internacionales. donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y comercio. las zonas de centro.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 123 El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú. mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. la Carretera Central. que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva. la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador. ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . La centralización económica. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. Cabe destacar que esta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas. Junín. resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad. es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. Comercialmente. Huancavelica. sur oeste y sur este son consideradas como el “market” lo cual influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza y uso personal.

Ventanilla CALLAO Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo.4 13. Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana.2 5. Comas. Surquillo La Molina. La Victoria. La Perla.124 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 41: Distribución geográfica de la actividad comercial. Magdalena. los Olivos y San Martín de Porres Ate. San Borja. Villa El Salvador. pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. Santiago de Suer Este Surco. Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . San Luis PARTICIPACION 28 COMERCIAL (%) 20.1 7. Sur Oeste San Isidro. por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar que están sin atender.6 24. Santa Anita San Juan de Miraflores.1 16. Pueblo Libre. Número de establecimientos en Lima 29 APOYO CONSULTORIA. San Miguel. San Juan de Lurigancho.6 Cono Norte MERCADO DE CONOS Cono Este Cono Sur Centro MARKET Barranco. Lince. 28 INEI. La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales. 2002 El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes. El Agustino. en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor29. Cercado. Miraflores. Chorrillos Callao Bellavista. Rimac. estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y consolidación dentro del ambiente limeño. Villa María del Triunfo Breña. La Punta. Independencia. Jesus Maria. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000. 2002.9 12. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO Carabayllo. Carmen de la Legua. Callao. Actualmente.

Centro Bancario. Las Mc. Tupac Terminal interprovincial Fiori. Burger King entre otros. farmacias. hipemercado Metro. restaurantes y otros Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Mc. Santa Isabel. Centros de Entretenimiento (Casinos y Porres y Rimac Tupac Amarú discotecas) San Martín de Av. 15 de la Av. Mercado Central de y San Martín de Amaru Panamericana Independencia. la Cadena de Entretenimiento Cinemark. restaurantes. galerías. ubicado en el Km. Caqueta Porres y Rimac Fuente : APOYO CONSULTORIA Mercado de Caquetá. Porres Norte Av. San Martín de Mendiola y Av. Donalds. galerias. Mayoristas. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos. Panamericana Norte. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes. Además del Royal Plaza Tabla 42 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte. gimnasio y restaurantes como KFC. Independencia Norte Y Av. Es una zona con un Av. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE DISTRITO Comas Comas DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Grandes mayoristas. Habich con Av. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos e Panamericana Los Olivos). Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia. en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley. Palmeras Otros comercios y servicios Av. Tupac Amaru alto índice de delincuencia Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno Av. Av. Mercado Covida. Tomás Valle Av. Hipermercado Independencia con y Metro. establecimientos financieros.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 125 La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas. en el distrito de Independencia. Belaúnde con otros comercios y servicios. Donalds.

tanto para los habitantes como para los bodegueros de la zona. centro bancario. Farmacias. almacenes. Corporación Gráfica Navarrete. ferreterías. Los Frutales y Centro bancario Carretera Central Terminal interprovincial Fiori. Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas) Fuente : APOYO CONSULTORIA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . lo que significa que los canales tradicionales están siendo desplazados como consecuencia del manejo de economías de escala y sistemas logísticos más eficientes.126 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El mercado de Caqueta (iniciativa del Grupo Romero) se ha constituido como la alternativa mayorista de Víveres y Abarrotes. Restaurantes. Infarmasa. Comercio de Lurigancho Los Jardines Ambulatorio. Mc. entre otras. Carretera Central galerias. en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria. Los Proceres de la Hipermercado Metro. lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Gran Chimu otros Av. Centro de Salud y Clínica Cayetano Carretera Central Heredia. Teckno. Tabla 43 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este. Donalds. Hipermercado Metro. Mayoristas. Mariátegui entre la Tiendas de artefactos. Allí se encuentran precios entre un 20% y un 30% más económicos que en los supermercados y a niveles competitivos de grandes distribuidores mayoristas. Los establecimientos presentan esta situación son Santa Isabel e Hipermercados Metro. San Juan Independencia con av. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Av. restaurantes. Vía Evitamiento y Av. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en 1998. Mercado Central de Independencia. Cono Este Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla. Nestle. otros San Juan de Lurigancho y el Agustino Santa Anita y Ate Ate Ate Av.

1% y los sectores de alimentos. vestido. pequeñas galerías. fundición. 29. mercados.5%. de Miraflores con av. alimentos. calzado 11.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . plásticos. calzado). el cual participa con el 29. centro bancario. Venta de electrodomésticos. bodegas. Centro bancario. farmacias. Tabla 44 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur. otros Villa María Del Triunfo Villa María del Triunfo Av. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de San Juan Av. comercio mayorista. mercado de abastecimiento. vestido. metalmecánica. restaurantes. otros Fuente : APOYO CONSULTORIA El Market Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca por su alta influencia política. Mariátegui Restaurantes.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 127 Cono Sur El Cono Sur. económica y financiera. centro de Villa María nocturno (Boulevard Villa María) Entre la Av. Separadora Industrial y av. calzado.4%.4%30. 30 www. molinería. centro Micaela Bastidas bancario. en el cual se concentran productores medianos y pequeños principalmente en los rubros de la carpintería. San Juan farmacias. 4. confecciones 12. ferreterías. productos de papel y productos químicos participan con aproximadamente el 3. De los Héroes productos de consumo masivo. una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El Salvador. Pierola con av. hipermercados.1%.pivesweb. en la que se encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados. Av. pequeños locales comerciales entretenimiento Av.com. Pachacutec Villa El Salvador Villa El Salvador Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles.8%. Velasco con av. etc.

comercio mayorista de artículos para el hogar. show rooms y centros de distribución y abastecimiento. Lima Elaboración: Grupo Consultor. 28 de Julio TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Centro de Gamarra (producción. madera. Abancay. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . restaurantes. entre otros. entre otras restaurantes. comercio de artículos relacionados con informática. La Victoria Av. Ayacucho Concentración de empresas. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL DISTRITO DIRECCIÓN Av. Mercado Minorista. restaurantes. consulados. Terminal Pesquero. Santiago de Surco Av. centros nocturnos. Biblioteca. av. Andahuaiylas y av.128 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos tiendas por departamento. Parinacochas y av. Angamos av. entre otros Centro histórico. distribución de confecciones). especializadas. casinos. centros de capacitación. av. vidrio. Benavidez Bancos. av. bodegas. restaurantes. Mercado 3 de Febrero. comercialización. Javier Prado centros comerciales. político. San Pablo Av. como Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. cines. Mercado Central. Tabla 45 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional. centros comerciales y centros de entretenimiento. embajadas. comercialización de autopartes. Mexico av. Arequipa Santiago de Surco Av. San Isidro Paseo de la Republica entre otros. entre otros. Mercado Mayorista. Además es la ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas. Panamericana Sur. Miraflores y av.

Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. que muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio. Cajamarca. el mercado mayor. Macro región Norte La macro región Norte. Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayóvar en Piura. el centro de venta ambulante de “Mesa Redonda” y “Polvos Azules”. además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. y por el otro el resto de la ciudad o área periférica. y Chimbote. el cual presenta una concentración en la distribución de abarrotes y productos de primera necesidad. En el área periférica. rodeado por la Avenida España. Cajamarca y Amazonas. La ciudad de Trujillo. centro y eje económico. “Polvos Rosados”. Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado. como ciudad principal de esta macro región se divide en dos. calzado.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 129 En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la venta de golosinas al por mayor. Piura. que proporciona derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa. Jirón Ayacucho (cuadras 7 y 8). como prendas de vestir. que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas. Lambayeque. donde se surten los ambulantes: Los propietarios paradita. y en Surco. restaurantes. sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorio peruano En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo. el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podría denominar suntuario. seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros. Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico. harina de pescado y otros. En el centro histórico. como son alimentos. el mercado central. hoteles y ferreterías. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . esta conformada por los departamentos de La Libertad. Tumbes. agrícolas y agroindustriales.

PERIFERIA América Sur. Las regiones tienen escasa integración entre si. Alicorp. ferreterías. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS CENTRO Zona Turística. av. dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y Ayacucho. Av. España. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercanía con Lima. ropa. En Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . comercial y bancaria. Comercialización de autopartes.A. comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la población del país. Sinchi Roca empresarial. ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. Inca. Tabla 46 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Trujillo. De los ferreterías. Tacna y Puno. Tupac Amarú. Tableros Peruanos y Avícola del Norte. está compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari. Apurímac y Madre de Dios. conformada por los departamentos de Ica.130 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos productos de aseo. Esta macro región produce el 20% del PBI nacional. Huancavelica y Ayacucho. y Jose Carlos Mariátegui. restaurantes. política. muebles y productos La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa. electrodomésticos muebles. con los departamentos de Moquegua. Trupal S. Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo Macro región sur La macro región sur. zona Incas. calzado. mercado minorista de Pizarro. Arequipa. con los departamentos de Cusco. supermercados. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte. Gamarra Gamarra. por su parte. Lamper Trujillo. agrícolas. entre otras. av. av. Francisco Saga Flabella. Curtiembre Chimú. o de distribuidores exclusivos. bodegas. av. artículos para el hogar. Av. lo que la convierte en el centro distribuidor de la región.

Franky & Ricky. Consorcio Industrial de Arequipa. dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. centro y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 131 Inca. Laive. reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtiéndose así en el centro de distribución de la región. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes y martes. Corporación de Aceros Arequipa. En la extensión de su territorio abarca 106. La Ibérica. Macro región Centro La macroregión centro esta conformada por la región Andrés Avelino Cáceres (departamentos de Huanuco. La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas. De Ica provienen principalmente productos frutícolas agropecuarios. electrodomésticos y abarrotes. y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. Pasco y Junín). Así mismo. razón por la cual se convierte en un consumidor importante. Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp. así como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. agrícolas y pecuarios desde Cusco. Arequipa es la ciudad más importante de la macro región. ya que concentra gran parte del turismo del país. Por otra parte. se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehículos. un centro de concentración de los materiales de construcción.. un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. de muebles y. Inca Tops. entre otros. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo. En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo. y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. finalmente. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la región. en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar. menaje de hogar. Praxair del Perú. hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cáceres). a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región para abastecerse. De la región Mariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno.404 kilómetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. entre otros. Huanuco y Cerro Pasco. Sacos del Sur. La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos. Cuzzi & Cia. Finalmente. Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia.

de gran dinamismo. frutas y vacunos Pachitea-Huánuco Caña de Azúcar. frutales. Pozuzo-Pasco Café. productos industriales y otros. café y cacao. concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. Alto Marañon-Huánuco Productos Agrícolas. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo María. por último. maderas. La Merced. EJE CORREDOR ECONOMICO Tingo María-Huanuco Productos Agrícolas. llegan a la capital productos agrícolas y metales refinados. Tabla 47 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión centro. vacunos. cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales. alimentos procesados. caucho. mayoritariamente comercial y. ciudades comerciales y de servicios. papa. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO. que es centro comercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental. a través de Oroya. La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis frentes: Lima. ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. hbas y otros. existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella. Tarapoto y Pucallpa. cacao. En particular. 2002. La Oroya. En particular. tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho. seguida por Huánuco. cacao. A su vez desde la capital llegan combustibles. y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicación: Huaraz y Oyón. de servicios financieros y turísticos. 2002. Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clásica: Huancayo. Tarma. Jauja y Satipo. resinas. vacunos. café. y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco. Huanuco Pasco Fuente : MTCVC Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .132 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos eje económico. ciudad de transformación industrial (minería). la cual muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio. menestras.

departamento de Loreto. vía terrestre a través de la carretera Marginal de la Selva. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de madera. la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas. como núcleo. dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrícolas. La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil habitantes.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 133 Macro región Oriente La macro región oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto. La extensión de su territorio abarca 522 mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total. y vía marítima por el amazonas hacia Brasil. sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. y produce el 8% del producto interno bruto. por lo que allí se encuentran las principales empresas productoras de plywoo. Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización: Iquitos. por donde se exportan productos de madera. Moyobamba y las ciudades del sur. Es una ciudad principalmente turística y comercial. productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente. La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tres vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos. La forma de comunicación en la región es vía marítima por los principales ríos. Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del territorio peruano. en la provincia del Maynas. aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la región. Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa. debido a su difícil acceso por la falta de infraestructura y la difícil topografía. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Ucayalí y San Martín. que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo. parquet y contraenchapados de madera. La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribución hacia Loreto. En este caso hay distribuidores especializados en la región. y Pucallpa y Tarapoto. como ejes secundarios.

madera y frutas Río Napo-Iquitos. frutas y piscicultura Fuente : MTCVC Descripción de los canales de distribución y comercialización La comercialización de productos en Perú se realiza por medio de diferentes canales. Las clases más altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas. las clases más bajas. EJE CORREDOR ECONOMICO Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados. D y E. madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Pucallpa Madera. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . depende principalmente del Nivel Socio Económico del consumidor. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE. las bodegas. ganadería y artesanias Renepachea-Pucallpa Café. 2002. madera y vacunos Aguaytía-Pucallpa Frutas. los más comunes son los puestos de mercado. Ante estas preferencias. 2002. cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz. La distribución de las ventas de productos de consumo masivo entre los diferentes canales. y teniendo en cuenta que más del 60% de la población peruana pertenece a los niveles socio económicos C. valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Río Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos Iquitos Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrícolas como arroz. se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. es muy importante la participación que tienen las ventas en los puestos de mercado. café. por las compras en supermercados.134 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 48 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión oriente. sobre el total del mercado detallista. peces ornamentales. Por su parte. los hipermercados y supermercados entre otros. café Productos agroindustriales e indusriales Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto Café. cítricos.

2002. ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participación. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO. SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS. Otros 5% Bodegas 21% Puesto de Mercado 51% Hiper / Supermercado 23% Fuente: Apoyo. se convirtieron en los mayores proveedores de abarrotes.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 135 Según encuestas realizadas para el año 2002 en Perú31. según frecuencia de compra en establecimientos. incluso de los niveles socio económicos más elevados. 2002. 2002 Elaboración: Grupo Consultor 31 MACROCONSULT. Gráfico 66: Distribución del mercado. El segundo lugar en participación lo tienen los supermercados e hipermercados con un 23%. han incrementado el número de establecimientos y muestran altos índices de crecimiento de las ventas. el canal de distribución más frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo por parte de los consumidores finales. pero que por la pérdida del poder adquisitivo de la población en la crisis de finales de los noventa. "Liderazgo en productos no alimenticios". Esto es debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos manejan. Opinion y Mercado. son los puestos de mercado (51%). por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeños. quienes han logrado captar mercado a través de la prestación de servicios de atención al cliente de alto valor agregado. Su principal competencia son las bodegas. alimentos y productos de consumo personal de consumidores. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

136 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Bodegas (Tiendas) Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los más numerosos de los canales de distribución (en Lima existen más de 60 mil bodegas de venta de productos en general)32. y dentro de lo cual en esto no sólo está incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario. congeladores y refrigeradores. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US$ 3. aproximadamente. productos farmacéuticos sin necesidad de receta médica. quien lo atiende personalmente. algunos alimentos preparados como dulces. heladería y panadería y otras mercancías destinadas principalmente al uso del hogar. regalos útiles de escritorio. 32 33 INEI. bebidas. cerveza y helados. sino en inventario de productos para ofrecer al público. La evolución del número de establecimientos se debe a la solución económica que han llegado a significar para innumerable número de familias y personas ante las épocas de crisis.33 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos. “REM SECTORIAL 2002” Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor. la variedad de productos de una misma categoría es mínima.200 millones. jugos. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana MACROCONSULT. requerir una mínima inversión inicial. estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario. no solo en cuanto a tamaño. que van de la mano con el desarrollo de la cadena de frío para productos como gaseosa. y aunque poseen una dotación completa de productos básicos. e involucra a más de medio millón de personas dedicadas a esta actividad. productos de limpieza doméstica como jabones y limpiadores. MERCADO CENTRAL – Calle Andahuaylas Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos.

POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA ZONA ZONA SUR ESTE La Molina San Borja Santiago Surco ZONA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo CANTIDAD 1502 368 242 892 12891 2176 3221 4128 3366 ZONA CONO SUR OESTE Barranco Jesus maría Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre San isidro San Miguel Surquillo ZONA ESTE Ate El Agustino San Juan de Lurigancho Santa Anita CANTIDAD 2310 163 233 246 196 192 235 75 520 450 14629 4225 1523 7460 1401 ZONA CENTRO Breña Cercado La Victoria Rimac San Luis ZONA NORTE Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San martin de Porres 4728 433 1616 1083 1239 357 17931 1695 4267 1668 2933 2166 5202 ZONA CALLAO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla 6174 401 2969 285 352 15 2152 TOTAL 60. pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. es la de servir como Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En el caso de los primeros. Una de las principales funciones de este tipo de mercados. los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. 2000. conocido por tratarse del más antiguo canal de comercialización de productos alimenticios y para el hogar. principalmente de alimentos. su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de producción nacional.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 137 Tabla 49 : Población de Bodegas por Zona en Lima.165 Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboración: Grupo Consultor Mercados de Abastos Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes.

puesto que han cambiado las condiciones comerciales con los clientes. concentrando la comercialización de los productos agrícolas perecederos. Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas. Inicialmente. ESAN 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Central y La Parada). Los márgenes de comercialización dependen principalmente de tipo de productos a comercializar. siendo considerado como el más grande y más diverso debido a que en él se encuentran alimentos perecederos. En este sentido.093 puestos de mercado. los cuales llegan a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. por su parte. Santiago Roca. los cuales presentan un cierto grado de especialización en la distribución de alimentos. ofreciendo mercancía al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeños y proporcionando algunas facilidades de pago. la relación que se tuviera con este y su historial comercial. El Mercado Central. la localización del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. siendo el cambió más importante la transformación que ha sufrido la composición de sus ventas. como cheques post-fechados o pago a plazos. Asimismo. en la línea de abarrotes. Actualmente. en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka. ofrece una gran variedad de productos. Lima. En la actualidad. el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado. según la naturaleza del cliente. la calidad. logrando las ventas al detal una participación del 35%. Este cambio se debe a una transformación en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la pérdida en el poder adquisitivo que lo 34 La Inversión en Perú 2002-2003. los alimentos procesados varían desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente34. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal. constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. permite que la gestión comercial se realice directamente en el punto de venta. Además no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa. productos de aseo y cosméticos y muebles. artículos de cocina y de hogar. el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abastecía principalmente a bodegas y vendedores ambulantes. que representan 11.138 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas. el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. no perecederos. Caqueta. En general. los mercados Minka y La Parada. entre otros.

Se caracterizan por tener amplios espacios (más de 8. Hipermercados y supermercados Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas. abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 139 obligó a buscar los precios más cómodos del mercado. incentivándose las compras al detal a través de promociones campañas publicitarias en el sector. por cuenta de las principales marcas del mercado. Plaza Vea y Minisol. Su estrategia es la de liderazgo en costos. pero la recesión económica de finales de los noventa ocasionó su quiebra. que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (más de 60. Después de esta crisis el número de establecimientos se redujo a 56. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El líder nacional E. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratégicos y con el mismo formato. todos ubicados en Lima. Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados más grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel. y así mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades.000 variedades) de alimentación y artículos del hogar. Actualmente. a pesar de esta caída. En 1992 existían nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales. el mejoramiento de condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002. Wong. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor. orientándose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estándares de calidad.000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados.

con excelentes perspectivas futuras.140 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 67: Evolución del numero de hiper/supermercados. 2003 80 72 70 64 60 56 50 50 44 41 40 35 30 37 38 30 20 19 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: Macroconsult. Los hiper / supermercados en Perú hacen parte de un mercado en expansión. EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU. 1992-2002. con el paso del tiempo y luego de la consolidación o fidelización de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la población bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilización de menores precios al público. lo cual se puede observar por la ubicación de algunos de sus nuevos establecimientos. 2002 Elaboración: Grupo Consultor En los primeros años de funcionamiento. Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compañías. las cuales agrupan a los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la población de más bajos ingresos. restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la población debido a su mayor propensión a consumir. Actualmente. Cabe destacar que los locales se encuentran estratégicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales. Así lo demuestra la tendencia creciente del número de este tipo de establecimientos en el Perú. en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar aún más el servicio al cliente y la calidad.

Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversión de 45 Elaboración propia millones de dólares. Corporación Wong y recientemente Saga Falabella. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA. destacando que en este mismo año la cadena facturó 262 millones de dólares empleando 5000 personas. ellos son Royal Ahold. JUNIO 2003. 20 Santa Isabel (supermercado). Santa Isabel – San Isidro Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). 2003. 25 20 20 15 12 10 9 6 6 6 5 1 0 1 ewong Hiper Metro Super Metro Totus Saga Santa Isabel Plaza Vea Minisol Royal Ahold San Jorge Corporación Wong Fuente:Supermercados elaboración: Gropo Consultor Royal Adhold Perú : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio. Gráfico 68: Número de Establecimientos por Cadena.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 141 principales y más conocidos centros de este tipo de comercialización. 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomésticos.

Adhold Perú ha tomado la decisión de salir del mercado y liquidar sus activos. Sin embargo. Corporación Wong : Grupo E. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos.Wong San Isidro líder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro. Saga Falabella. Walmart. que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado. se presentaría un monopolio del 93% del total de los supermercados del Perú. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo. concentran el 67. mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos. impulsadas principalmente por la mayor facturación de los Super/Hiper mercados Metro de la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Casino. Plaza Vea y Minisol. 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomésticos y 12 supermercados E Wong. no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Perú. Ripley y SPCS. con el propósito de asegurar el abastecimiento de sus locales. vendiendo Santa Isabel. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour. y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles. Modelo continente. Una de las razones para la venta en Perú radica en que el mercado es pequeño pues US$ 262 millones es muy pequeño en comparación con sus operaciones de US$ 70. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais. cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamérica. los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomésticos.7% del negocio de alimentos de los Elaboración propia supermercados. es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras. La corporación Wong sería uno de los interesados por la compra de AdHold Perú.142 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena. En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del año anterior.000 millones en todo el mundo. Wong.

La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2. y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. la calidad en el servicio Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000 metros cuadrados. tienen facilidades de pago (tarjetas de crédito y débito). Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artículos del hogar. Hipermercado TOTUS Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercialización que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor número de transacciones comerciales. El segundo hipermercado Tottus se construirá en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intención de inaugurar cinco hipermercados Tottus. un mayor volumen de ventas. este se Elaboración Propia convirtió en el primer Hipermercado de esta cadena. dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las áreas de estacionamiento y la instalación de 3 áreas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya están funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. poseen eficientes cadenas logísticas de abastecimiento. Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15. Saga Falabella : En 2002 inauguró Tottus.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 143 Marina. Panamericana Norte. En el futuro.000 y más de 3. en el centro comercial Mega Plaza. esta situación junto con la salida de Ahold Perú se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansión en el sector de alimentos. aumentando la facturación en un 30%. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a través de un mejor servicio y mayor calidad. gozan de un mayor poder de negociación con los proveedores e industriales.9%. y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplicó su área de servicio. ofrecen Precios competitivos. Esto demandara una inversión de 500 mil dólares.

Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a través del autoservicio y proporciona mayor espacio. 35 DIARIO GESTION. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. en julio se esperaba abrir cuatro locales más ubicados en Comas. Julio del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . a la vez que el sector turístico presentaba mejores indicadores de crecimiento. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados. esperando abrir un número de 20 o 25 locales en el 200335 Mercado Institucional Este canal surgió a finales de la década de los noventa. además de una menor interacción relativa con el cliente. San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte. Minimaket Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B. El público objetivo de estos establecimientos son el segmento Elaboración propia alto y medio alto de la población.144 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas. lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la población. los cuales tienen capital peruano y capital español de la reconocida cadena Preko. tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. En esta época se comenzaron a incrementar el número de hoteles en el territorio nacional. sí como las cadenas de estaciones de servicio. Barranco y Lince. C y D. ya que la gran mayoría ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. En Junio inauguró tres locales ubicados en el Centro de Lima. Así mismo. Esta categoría de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B. cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento económico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turístico. Negocios.

Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 145 Productos en Puntos de Venta Gráfico 69: Góndola Yogures. 2003.

146 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 70: Góndola Yogurt Gloria. Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 71: Góndola Productos Gloria. 2003. 2003. Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

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Gráfico 72: Bodega de Venta Productos Lácteos (Mercado Minka), 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 73: Punto de Venta Productos Lácteos (Mercado La parada-Lima), 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfico 74: Vitrina Quesos, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 75: Punto de Venta Quesos, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfico 76: Punto Distribuidor Laive (Mercado Minka) , 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del sector en el Mercado Institucional

En el sector de productos lácteos es muy importante el canal institucional. El principal mercado lo constituyen el gobierno, que demandan principalmente leche fresca para sus programas de asistencia alimentaría. Es importante señalar que los programas del gobierno en años de análisis fueron claves en el crecimiento del mercado de la industria láctea; por eso se han convertido en un aspecto clave dentro de las ventas a través del Programa de Asistencia Alimentaría y el Programa Vaso de Leche. Existe una norma que exige que los programas de ayuda social del Estado adquieran productos de origen nacional. Dentro del Programa de Vaso de Leche, por ejemplo, la industria peruana ha sabido responder con cantidades suficientes. En solo dos ocasiones el Programa de Asistencia Alimentaría ha importado leche, pero influenciada por las ayudas internacionales que recibe a través un precio subsidiado. El Programa de Vaso de Leche es un programa financiado a través de transferencias de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas a les Gobiernos Locales, habiéndose destinado en e! marco del Presupuesto
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del Sector Público de 1998, S/. 285 millones presupuestando para el año 2002 un valor de S/.650 millones. El Programa de Vaso de Leche, forma parte del conjunto de programas de Extrema Pobreza del Gobierno, es decir, dentro de las acciones que éste prioriza, en apoyo a la población de menores ingresos económicos. Específicamente, está orientado a complementar la alimentación de la población maternoinfantil a nivel nacional: niños de O a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, priorizándose entre ellos, la atención a quienes presenten estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. En la medida que se cumpla con esta población objetivo, se contempla que el Programa extienda sus beneficios a los niños de 7 a 13 años, ancianos y personas afectados por tuberculosis. La EMAHO36 1998 preguntó a cada miembro del hogar que se benefició con el Programa en los últimos tres meses: (a) respecto a la frecuencia, cantidad y unidad de medida de la ayuda recibida, y (b) sobre la institución que entrego la ayuda. En este sentido, para evaluar la ayuda del gobierno a través de este Programa se consideró a quienes manifestaron haberla recibido de! sector estatal, de otros sectores diferentes al privado y ONG's, y a quienes supieron qué institución se los entregó. El Vaso de Leche, financiado por el Estado, llega a un porcentaje importante de la población infantil. El 37.5 % de los niños de O a 6 años en el Perú (1 millón 473 mil) reciben el vaso de leche, porcentaje que alcanza el 44.8 % en el quintil más pobre. Este último porcentaje muestra a la vez la existencia de un problema de exclusión importante debido a que los niños de esa edad que viven en situación de extrema pobreza (quintil) es justamente el grupo prioritario al cual el Programa de Vaso de Leche busca asistir..

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INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana

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Tabla 50: Participación del programa de Vaso de Leche por quintiles y grupos de edad grupos de edad, 2003.

Quintiles Mas bajo II IIÍ !V Más alto otal

Hasta 6 años 44,8 47,9 37,9 26,6 12,6 37,5

de 7 a 13 15,8 16,8 20,0 14,3 7,4 15,6

de 14 a 45 4,8 3,6 2,7 2,7 1,1 2,8

de 46 a 65 7,5 6,1 4,7 3,8 1,9 4,2

de 66 a mas 5,6 6,1 11.3 5,4 2,1 5,7

Total 16,9 15,3 12,0 7,7 3,0 10,9

Fuente: INEI Encuesta EMAHO

Distribución de las ventas por Categorías de producto según Canales de Comercialización El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de consumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todavía no se ha consolidado completamente en la capital del país y mucho menos en ciudades pequeñas y provincias, debido a que esta tendencia depende en gran medida del nivel de ingreso de la población. Por esta razón, se ha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de distribución para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volviéndolos más eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de precios al consumidor final. En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos para reducir los intermediarios de distribución, basándose en sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden directamente a los supermercados; y en empresas especializadas que se encargan de la distribución a las bodegas o por zonas geográficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribución, pudiendo llegar al mayor número de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercialización de productos de consumo masivo, requiere la intervención de varios agentes dedicados a canales
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específicos. En primer lugar se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista.

Gráfico 77: Esquema de Comercialización de Abarrotes, 2003.

Productor/importador/distribuidor mayorista

Punto Venta

P R O D U C T O R

Mayorista/ abarrotero

Bodegas Bodegas Compras Industriales a escala Compras Industriales a escala Supermerecados Supermerecados Mercados de abastos Mercados de abastos

Mayorista/ abarrotero

Ambulantes Ambulantes Mercadillos Mercadillos Compras Industriales Compras Industriales menores menores

Comercio al por mayor
Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del Consumidor Limeño hacia Canales de Comercialización Las variables de análisis de comercialización se enfocan en determinar el lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y la evolución de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo de hacer prospección de los canales hacia el futuro cercano. El mercado es el lugar de compra mas frecuentado por las amas de casa, ya que para los productos lácteos representó más del 40% de la preferencia. Cabe mencionar que el segundo canal en participación las ventas son los autoservicios, el cual representa el 24% en la categoría. En el caso de las ventas por la Bodega estas canalizan el 17% del total.

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2000-2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 153 Gráfico 78: Distribución del Mercado según Canales de Comercialización. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 19 7 1 2000 LECHE 2002 2000 QUESO 11 25 73 64 Diario / Varias Veces Semana Semanal 40 29 15 11 16 5 1 2002 Fuente: APOYO. 2000-2002. OPINIÓN Y MERCADO Ocasional Nunca 41 38 Quincenal / Mensual Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . OPINIÓN Y MERCADO 40 47 31 40 Mercado 6 29 25 27 Autoservicio 5 37 13 17 23 15 17 Bodega 24 Otros Gráfico 79: Lugar de compra de productos lácteos. 2000-2002. LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 2000-2002. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2000 LECHE 2002 2000 QUESO 2002 Fuente: APOYO.

si se trata de trabajo conjunto el trabajo para el posicionamiento de las marcas o productos. con Metro. que según su poder de convocatoria de consumidores. Gloria tiene de manera combinada alrededor de 30. 2003. para un cliente nuevo generalmente se hace la primer venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado. exigen llevar su propia fuerza de merchandising. instituciones públicas. la empresa lo hace directamente. Los importadores peruanos están acostumbrados a que se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía. Las empresas manejan directamente al canal de Autoservicios. o en el caso de los puntos de venta del Mercado. los fabricantes destinan presupuesto para los costos de promoción y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta. bodegas grandes. Y tiene otra distribución a nivel de instituciones. Los distribuidores de zonas urbanas. Laive tiene 13 distribuidores con infraestructuras y con zonas definidas. hospitales. Establecimiento Bodega Supermercado Mercado (puestos) Otros No precisa A 3 90 0 4 3 B 18 69 11 0 2 C 41 22 28 8 1 Evaporada según D 43 10 42 4 1 TOTAL 37 27 31 4 1 Fuente: APOYO. Santa Isabel. Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidor no le puede atender por el volumen de pedido y el crédito. para acceder a Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . La relación de las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio y marca y depende del tiempo que lleven trabajando juntos. En el caso de Lima.154 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 51: Lugar de Compra de Leche Canales de Comercialización. distribuidores de los mayoristas (estos no ven bodegas). OPINIÓN Y MERCADO Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del tipo de canal. exigen gastos extra como renovación periódica de estantería o publicación en revistas promocionales (caso de supermercados). Plaza Vea. que debe cumplir con la rotación del producto. Por ejemplo. Las empresas a sus distribuidores los clasifican en tres canales de distribución.

mercados. se otorgan créditos en los cuales el plazo de pago está entre 7 y 30 días. las empresas tienen supervisor asignado por distribuidor que controla y mide el rendimiento del distribuidor. Tiene capacidad financiera y respaldo. Las cuales dependen del tamaño y el número de establecimientos. los cuales paga en promedio en 30 a 45 días. mezclando las diferentes líneas de productos. Los distribuidores de las empresas tienen las siguientes características: • • • • • • • Exclusividad en sus productos. • • • • • Por otra parte. Un distribuidor medio de Lima esta comprando entre 15 mil y 25 mil dólares. propiedades y servicios públicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 155 crédito se solicitan documentos referenciales de bancos. El distribuidor independientemente de la fábrica en ocasiones hace promociones para bajar inventarios pero esta directamente informado por las empresas. que se encargaba de buscar clientes (bodegas y mercado principalmente). anteriormente los distribuidores tienen su propia fuerza de ventas. panaderías. Un distribuidor tipo maneja entre 3 a 5 zonas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . lo cual genera una alta fidelidad del distribuidor. Por ejemplo se maneja un territorio como Lima Cercado. Los distribuidores han diversificado sus líneas y en general están manejando abarrotes. Breña y parte del Callao. Distribución horizontal. con las promociones para poder competir con la competencia. y proporcionar facilidades de pago como mercancía en consignación en algunos casos. Lima Centro. El manejo de promociones y descuentos se hace directamente a través de las políticas de la empresa. estos Puestos de Mercado. bodegas. Con carta fianza hasta un 70 o 80% y crédito a 60 y 90 días. Carmen de la Legua. llevar el producto hasta el cliente. identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas). Compran a crédito. en la colocación de productos. Adicional. Para ello. El distribuidor tiene seguridad de que otro distribuidor no va a entrar a la zona de operaciones En promedio un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a la semana. Contrato: Se firman contrato que permite la exclusividad de las zonas diseñada por cada empresa. apoya en las cobranzas. Gran experiencia manejo de territorios y manejo del canal Tienen infraestructura de frió y distribución propia.

156 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos con la crisis de finales de la década de los noventa la situación cambió y se debía garantizar la recaudación del pago de la mercancía. En promedio. Las empresas no atiende directamente estos mercado y tienen un distribuidor por mercado o dos en algunos casos pero divididos por especialidad. • • Los mercados grandes como Caqueta o Minka. una distribuidora cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. Si continua aumentando la venta y paga puntual. de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda la actividad se desarrolla en el punto de venta. se le oficializa el crédito. En este proceso de aumento se mide la capacidad del cliente y se frena en caso de retraso. Tiene un cubrimiento semanal de bodegas por bodega. 21 y 30 días. El precio entre estos mercados mayoristas y el precio del distribuidor un 15% más económico. La distribución con los mercados y las bodegas se caracteriza porque al comienzo solo es de contado. Lo normal es si la primera semana la bodega compró 200 y paga a los 7 días y a la siguiente semana paga 200 y continua pagando puntualmente. luego se les da créditos de 7. las dos primeras compras son de compra mínima que pueda hacer y se observa el movimiento de su producto. Regularmente. el crédito se le amplia a 300 soles. principalmente se paga con letras dependiendo la cantidad comprada y la frecuencia de visita. En este tipo de clientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen y mantener el volumen para le cumplimiento de las cuotas de ventas. Hay diferentes mayoristas y con bajos costo operativo y bajos gastos fijos. abastecen a pequeños comerciantes. clasificados según el segmento al que se dedican. Base de datos clientes potenciales A continuación se presenta un listado de importadores en Perú. En general reciben la mercadería a crédito y la venden con un mínimo margen. Para un distribuidor que factura (80 mil dólares mes). 15. Entonces el crédito se da con la misma proporción con las que pagó al contado y de acuerdo a eso si el cliente cumple a los siete días el pago de su crédito la distribuidora le da un poco más. con un cliente. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . • El crédito se maneja de manera informal. Los distribuidores tienen fuerza de ventas.

LECHE DESCREMADA EN POLVO. QUESO FRESCO. LECHE ENTERA SANCOR. 2003.551. GRASA ANHIDRA DE LECHE. LECHE CONDENSADA AZUCARADA. LECHE ENTERA EN POLVO.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 157 Tabla 52: P rincipales Importadores Sector Làcteos. QUESO RALLADO.28 FABRICANTE NZMP (PERU) S.LECHE ENTERA EN POLVO. CARNE Y PROD. GLORIA S A 2 23.A. SUERO DE LECHE. LECHE CONDENSADA NESTLE. MAY. CARNICOS.67 VTA./VTA. GRASA ANHIDRA DE LECHE LECHE DESCREMADA EN BOLSAS EN POLVO. LECHE EN POLVO DESCREMADA . MAY. MAY. QUESO FUNDIDO.400. DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . BEBIDAS Y TABACO.89 FABRICANTE BRAEDT S.GRASA ANHIDRA DE LECHE. SUERO DE LECHE.376.309. 2. 5 AUSTRACOR P (PERU) S. LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA MARCA ANCHOR. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS/ELAB DE CHOCOLATE Y CONFITERIA DISTRIBUIDOR NESTLE PERU S A 4 3. DE OTROS PRODUCTOS. 3 10. ALIMENTOS. CREMA NESTLE. LECHE OMEGA.MANTECA SANCOR .SUERO DE LECHE EN POLVO.A. CANAL 1 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.750.QUESO MOZZARELLA . QUESO SANCOR.36 PRODUC.190. FABRICANTE 1. LACTEOS IMPORTADOR Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA IMPORTADOR DE LECHE ENTERA EN POLVO. YOGHURT SANCOR LECHE ENTERA EN POLVO. DE OTROS PRODUCTOS.716. SUERO DE LECHE EN POLVO.955. MANTEQUILLA CON SAL.303.563.GRASA BUTIRICA ANHIDRA. LECHE DESCREMADA EN POLVO. LECHE INTEGRAL.96 VTA.A.

428.59 LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA QUESO KRAFT PARMESANO. QUESO BLUE. QUESO FUNDIDO EN TAJADAS MARCA: KRAFT SINGLES. QUESO SUIZO. MANTEQUILLA. QUESO PETIT. CACAO Y CONFITERIA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS./VTA. LECHE SEMIDESCREMADA. SUPERMERC ADOS SANTA ISABEL S. DISTRIBUIDOR FABRICANTE FABRICANTE DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .158 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LACTEOS IMPORTADOR PROGRAMA NACIONAL DE ASIST. QUESO MOZZARELLA.LAIVE SIN LACTOSA.80 8 LAIVE S A 9 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 10 SIGDELO S. LECHE EN POLVO PARMALAT.45 324. SUERO DE LECHE EN POLVO. QUESO EN TAJADAS SCHREIBER FOOD. QUESOS CAMPESINA EDAM. DE OTROS PRODUCTOS. QUESO PROCESADO. MAY. QUESO PRESIDENT. DE OTROS PRODUCTOS.41 515. DE OTROS PRODUCTOS. MANTEQUILLA Y AJO EN SPRAY. QUESO RALLADO.GRASA ANHIDRA. LECHE EN POLVO DESECREMADA PARMALAT. LECHE PARMALAT. QUESO CREMA KRAFT. QUESO AHUMADO.235.872. 1. QUESO FONDU. QUESO PHILLY SOFT. QUESO FUNDIDO. MAY.A. QUESO GESTAM. QUESO EN TAJADAS LAIVE. QUESO BONNE. MAY. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 303. QUESO FUNDIDO.024. ELABORACION DE CHOCOLATE. DE JONG.QUESO K. DE OTROS PRODUCTOS. QUESO CREAM CHEESE. CARNICOS.833. BARES Y CANTINAS 391. CARNE Y PROD.A. QUESO CASABLANCA. QUESO CAMPESINA GOUDAM. QUESO SEMIDURO.74 7 VTA.A.773.H.53 VTA. RESTAURANTES.527.80 12 VTA.A.264. QUESO CAMPESINA MAASDAM. VENTA MIN. MAY. 'O' SSIS 849. Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL 6 1./PRODUC. 11 IMPORTACIO NES Y COMERCIO INTERNAC S.870. QUESO EN POLVO.ALIME NTARIA KRAFT FOODS PERU S. LECHE CONDENSADA PARMALAT.

LECHE ENTERA EN POLVO CREAM MILK.592. LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTOSUERO EN POLVO. QUESO BRESSE BLEU.C. QUESO DE PASTA AZUL.638. DE PIENSOS PREPARADOS. SUERO DULCE LECHE.A.MANTEQUILLA SEMISALADA. ALIMENTICIOS FABRICANTE ADRIATICA DE IMPORTACIO NES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADO S SA 247. QUESOS CAMEMBERT DE LUX KASEREI. DE OTROS PRODUCTOS.LECHE ENTERA EN POLVO. QUESO EN BOLA BABY.29 VTA. QUESOS GIOVANNI COLOMBO S. MOZZARELLA.CREMA DE LECHE. SUERO ENGRASADO LONCOLECHE EN POLVO.691.92 18 VTA.00 ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTOS.36 14 274. DE OTROS PRODUCTOS. DISTRIBUIDOR FABRICANTE C & F WONG IMPORTACIO NES S. MANTEQUILLA SIN SAL. SUERO DE LECHE. DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . QUESO FUNDIDO. SUERO DE LECHE EN POLVO MARCA: ECOVAL. QUESO SUIZO. QUESO HOLANDES MAASDAM.706. QUESOS MASCARPONE. 204.A. MAY. VTA. QUESOS KASEREI CHAMPIGNON. LECHE EN POLVO ADPI EXTRA GRADO. MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. QUESO CHAUMES. QUESOS FUNDIDO AHUMADO. QUESO IBERICO. MAY. QUESO PROCESADO FUNDIDO CON PIMIENTA.43 17 222. 13 292. BEBIDAS Y TABACO.42 15 MARCA LECHE ENETRA EN POLVO . QUESO GRATED PARMESANO. 16 252. QUESOS DE PASTA BLANDA KASEREI CAMEMBERT. MAY.901. QUESOS DE PASTA BLANDA GIOVANNI COLOMBO MOZZARELLA .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 159 LACTEOS IMPORTADOR EUROFHARM A EUFHA S.A. YOGURT CON FRUTAS.A.858. CANAL FABRICANTE DISTRIBUIDOR SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. QUESOS PARMESAN. ELAB.LECHE ENTERA EN POLVO MARCA MOURNE.

160 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LACTEOS IMPORTADOR FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA MUNDO QUIMICO S. QUESOS MUNSTER. MAY.344. FABRICANTE DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR 96. LECHE ENTERA EN POLVO.79 VTA. QUESOS FETA SALAKIS. LACTOSUERO DULCE EN POLVO.76 22 INVER PANC S.873.086. QUESO FUNDIDO.620. QUESOS PZA.A. LECHE ENTERA EN POLVO.A.671. OTROS QUESOS. SUERO DE LECHE EN POLVO. LECHE EN POLVO. DE OTROS PRODUCTOS. LECHE DESCREMADA EN POLVO. ALIMENTICIOS. QUESOS EDAM CANAL COMERCIALIZADOR 173. LECHE EN POLVO. SUERO DE LECHE. MAY. MAY. QUESOS LE GRAND RUSTIQUE.61 25 GILLES S. 19 173. LECHE ENTERA EN POLVO. LACTOSUERO MODIFICADO. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA.C. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS MARCA MANTEQUILLA MARCA PLUMA. SUERO DE LECHE . DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . MAY.24 27 66.01 24 SUERO DE LECHE. MONTANA S A 91. LECHE EN POLVO. MAY. SUERO DULCE DE LECHE COLON . SUERO DE LECHE EN POLVO. MANTEQUILLA DE LECHE. QUESO FUNDIDO.189. QUESOS CREME FRAICHE.A. DROGUERIA SAN MARTIN S. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA.065.R. VTA. Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.C.LECHE DESCREMADA EN POLVO. LECHE ENTERA EN POLVO. LATINO INGREDIENTE S S. INTERLINK DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA 141.698.41 21 157. LECHE DESCREMADA EN POLVO.94 26 78. SUERO DE LECHE EN POLVO.83 23 126.L. QUESOS CARRE RUSTIQUE. LECHE DESCREMADA EN POLVO.C.82 20 ELAB DE OTROS PROD. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION VTA. MAY. DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR SUERO DE LECHE. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. SUERO DE LECHE.291.A.

ALIMENTOS. MAY.440. MANTEQUILLA CON SAL. LECHE EN POLVO.00 VTA. 65.87 30 DIMEGA SA AGROINDUST RIA SANTA MARIA S. LECHE ENTERA ANCHOR. QUESO LAMINADO. MAY.C. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. BEBIDAS Y TABACO. DISTRIBUIDOR 64.A. INSTANTANEA. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS LECHE ENTERA EN POLVO. MARCA ANCHOR.944.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 161 LACTEOS IMPORTADOR Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA LECHE DESCREMADA EN POLVO. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR LECHE ENTERA EN POLVO DISTRIBUIDOR Fuente: Aduanas. CANAL 28 CROSA S. LECHE ENTERA. Elaboración: Grupo consultor.A. QUESO PARMESANO.175. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . MAY.592.18 31 57.A KEYSTONE DISTRIBUTIO N PERU S.05 29 VTA. 59. LECHE EN POLVO INSTANTANEA. QUESO EN TAJADAS.C. QUESO KEYSTONES. QUESO SCHREIBER. VTA.

638.41 3.592.628.76 10.706.92 Proteínas Peruanas Para La Industria Industria 173.47 109.086.A. USO Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final PRODUCTO Argentina Sancor Quesos Quesos Leche Polvo Francia / Brasil Quesos Quesos Europa Quesos/ Leche Polvo Quesos /Mantequilla Crema Leche Marca Propia Leche Polvo Leche Polvo Quesos Quesos / Crema Leche Marca Propia Leche Condensada Leche Polvo Butter Oil / Quesos Australia Consumo Pizza Hut 2002 2. Importaciones Y Comercio Internac S.286.11 486.551.12 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .29 2003 479.691.407.376. Fisa Import Export Srl Mundo Químico S.823.833. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 32.38 156.10 664.28 1.15 75.503.858.410.291. 20022003. Nzmp (Perú) S.86 25.024. IMPORTADOR Braedt S.190.309.901.60 Venta Final Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final Industria / Venta Final Industria Industria Industria 173.67 391.773.41 Industria SAC Fuente: INEI.872. Supermercados Santa Isabel S.36 324.A.03 78.008.C.00 840.881. Laive S A Nestlé Perú S A Gloria S A Austracorp (Perú) S.743.248.80 849.204.42 Resp Ltda.668.162 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 53: Listado de los principales Importadores Clasificados por Tipo de Consumo y si van directamente al mercado.99 Multex Empresa Individual De Industria Industria 274.53 81. Adriática De Importaciones Y Exportac Sa C & F Wong Importaciones S.750.527.A.84 89.A. Sociedad Suizo Peruana De Embutidos S.246.A.96 1.59 292.80 303.09 168.08 333.83 3.89 23. 'O' Ssis Eurofharma Eufha S.00 247. Alimentos Procesados Sa Industria Industria 222.A.A.716.A.787.043.955.36 252.303.A.235.43 204.563.A.C.698.45 40.400.215.82 157.227.387.A.53 76. Sigdelo S. Kraft Foods Peru S.

Y KASEREI Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 US $ . MAY. 2002.261 13.001 1.200 QUESOS DE PASTA BLANDA. 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA.000 0 2000% 1500% 1000% 500% 0% -500% 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES Crecimiento ITALIA 54% LOS DEMAS 15% ALEMANIA 20% PAISES BAJOS 11% IMPORTADOR DE TODA VARIEDAD DE QUESOS BAJO LAS MARCAS GIOVANNI COLOMBO SPA.000 100. EXCEPTO TIPO COLONIA.682 24. MANTEQUILLA (MANTECA) 182 154 0 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 213 1. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL.752 3.809 35. PETIT THOUARS 3831 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4410030 VTA.000 200. 2.184 0 0 0 247.200 2001 CIF US$ 0 70. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES. TIPO GRUYERE.621 3. 0 0 0 0 0 0 QUESO FUNDIDO.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 163 Fichas Clientes Potenciales Gráfico 80: Datos del Importador.928 0 0 0 132 0 133 510 71. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. BEBIDAS Y TABACO. 19982002 300.702 2002 CIF US$ 181.099 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 109 0 0 3. 2003.138 21.638 PRODUCTOS AÑO 1998 PRODUCTOS AÑO 2002 0406909000 72% 0406300000 1% 0406902000 2% 0406400000 83% 0406100000 4% 0405909000 7% 0405100000 6% 0406903000 0406400000 6% 10% 0406901000 9% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$. Adriática de importaciones. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406909000 0406400000 0406901000 0406903000 0406902000 0406300000 0405100000 0405909000 0406100000 TOTAL ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 20101094694 AV. ALIMENTOS.498 556 35. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA.

066 2001 CIF US$ 582.279 804.959 622.782 (en blanco) 0 0 0 0 63.000. 2003.O EDUL. MAY.821.000 1.AZUC. CONCENTRADO O CON ADICION 112.251 LECHE Y NATA CONCEN.254 719.000 2. 19982002 2.167 35. BEBIDAS Y TABACO.000 1.000 500.412 158.EN 112. Y FINALMENTE DESDE ARGENTINA LECHE ENTERA EN POLVO ENTERA ILOLAY Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .985 624.484 82.061 543. ALIMENTOS.595 161.C.053 2002 CIF US$ 606.. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402211900 0402109000 0404101000 0404900000 0405902000 0404109000 TOTAL AUSTRACORP (PERU) S.599 65.956 PRODUCTOS AÑO 1998 0402211900 35% PRODUCTOS AÑO 2002 0402109000 32% 0402211900 100% LOS DEMAS 17% 0404101000 16% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.575 1.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES 1500% 1000% 500% 0% -500% Crecimiento LOS DEMAS ARGENTINA 2% 10% FRANCE 22% IMPORTA DESDE AUSTRALIA LECHE DESCREMADA AUSTRALIAN DAIRY GOODS.527 0 193.170.254 1.A.977 1.351 1.339 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 202.500.716.164 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 81: Datos del Importador.623 275.752 21.O ED. INC. 20125306927 AV. Austracorp Perú S. 2002.AZUC.166 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 10.424.281 90.000.EN 0 173..529 DEMAS LACTOSUERO.532 94. DESDE FRANCIA LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTALIS. AUSTRALIA 66% US $ EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN.500..S. CAMINO REAL 390 602 LIMA LIMA SAN ISIDRO 2211145/2210475 VTA.A.

294 361.EN 0 190.862 604.784 2.029 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 70.429 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 24.1% LOS DEMAS 4% 0406100000 22% 0406300000 13% LOS DEMAS 17.987 275.482 521.648 204.51% -20.446 LECHE Y NATA (CREMA).000 US $ 2.962 156. SANTA ROSA MZ-J L LIMA LIMA ATE 3260926/3261042/3264800 PRODUC.0% 0406901000 6.071 2..735 7.O EDUL.841 160.. Braedt S. NI 0 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL.982 53.O ED. RALLADO O EN POLVO. 1998-2002 3.551 PRODUCTOS AÑO 1998 0405100000 34% 0406200000 27% 0406902000 24.001 2002 CIF US$ 576.763 67.763 54. TIPO GRUYERE.C.054 180. MANTEQUILLA Y QUESO DE LA MARCA SANCOR DESDE ARGENTINA Fuente: Aduanas Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 165 Gráfico 82: Datos del Importador.830 QUESO DE PASTA DURA.042 11.000.877 1.506 103.528 244.786 115.153 2.I.231 LECHE Y NATA CONCEN./VTA. EXCEPTO TIPO COLONIA. 2003.000 1. CREMA.S. LECHE ACHOCOLATADA.29% 19.048 425.AZUC.3% 0406200000 5.891 74.130 57.521 353.759 173.17% LOS DEMAS 02-01 OBSERVACIONES 843.077 90.21% 156.480 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO 0 0 538 0 LAS DEMAS LECHE Y NATA. 1998-2002. CARNE Y PROD.0% PRODUCTOS AÑO 2002 0405100000 14.756 101.2% 0402211900 11.947 25.400.072 355 112.808 LECHE Y NATA CONCEN. CARNICOS. KEFIR NO AROMATIZADO.275 26.82% Crecimiento % 350% 200% 50% -100% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.9% 0406903000 11.0% CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS.860 1.048. CON CONTENIDO DE MATERIAS 624 31. 30.000. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.255 119. ALIMENTOS.5% 0401200000 10.273 286.238 252.42% 3. MICHAEL FARADAY 111 Z. QUESO DE CUALQUIER TIPO. 20100067910 CAL.520 11.79% 0405100000 99-98 00-99 0406200000 01-00 -21.167 1.723 239. MANTECA. 14. YOGURT. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406902000 0405100000 0402211900 0406903000 0401200000 0406901000 0406200000 0402109000 0406300000 0401300000 0406909000 0403100020 0403900090 0406400000 0406100000 0404900000 TOTAL BRAEDT S.660 151. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA SEMIDURA. BEBIDAS Y TABACO.. MAY.328 74.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 1000% 800% 600% 400% 200% 0% -200% 2002 CRECIMIENTO Crecimiento USAIMPORTA LECHE ENTERA. 2.200. 500% 429.732 265.A.AZUC.857 231. 0 0 0 0 MANTEQUILLA (MANTECA) 38.EN 0 66. 0 0 0 0 LECHE Y NATA (CREMA).055 QUESO FUNDIDO.000.729 93.767 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA.51 % 122. CON CONTENIDO DE MATERIAS 0 42.646 341.852.

081.566 3.848 21.110 DEMAS LACTOSUERO.931 4.761 QUESO FUNDIDO.438 9. 25% 0% -25% -50% 0402109000 -12.231 (en blanco) 0 0 0 0 3. Crecimiento % NUEVA ZELANDA 31% CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS.87% BOLIVIA 36% LOS DEMAS 8% LOS DEMAS 01-00 OBSERVACIONES AUSTRALIA 25% 99-98 00-99 02-01 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.003.435 6.370 0 0 2.872 QUESO DE CUALQUIER TIPO.969 19.57% -10.983 414. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. TIPO GRUYERE.197.503 65.438 58.132 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 25 0 1.52% -40.064. DESDE BOLIVIA LECHE ENTERA EN POLVO MARCA PIL Y DESDE AUSTRALIA LECHE ENTERA EN POLVO AUSTRALIAN DAIRY GOODS Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .O EDUL. 1998-2002 30.687 10.730. 0 0 105 0 3.C.676 23.072.446.804.000 10.146 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 63.24% -5.170 84. INC.847 3 57 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 0 822 0 0 11.948.697 116.573.593.8% LOS DEMAS 2% 0402291900 41% LOS DEMAS 16.391.6% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.616 28.563 PRODUCTOS AÑO 1998 0402109000 45% 0405909000 5% 0402299900 7% PRODUCTOS AÑO 2002 0402109000 43.000 0 IMPORTA DESDE NUEVA ZELANDA LECHE EN BOLSAS DE PAPEL KRAFT Y LECHE EN POLVO DESCREMADA HHHS.EN 0 5.594 109. 2002.744 QUESO DE PASTA SEMIDURA..645 14. 375.000 US $ 40% 20% 0% -20% 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento 20.413.720 7. 0 0 0 0 238.000. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) 222525 /225000 /222500 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN.AZUC..O ED. 24.AZUC. 0 0 0 0 118.80% 8.612.A.064 805. 2003.000.312 QUESO DE PASTA DURA.619.67% -40.134 LECHE Y NATA CONCEN.337 2. CONCENTRADO O CON ADICION 782 0 54.060.02% 1.EN 9.S. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.750. 19982002.808 132.000. RALLADO O EN POLVO. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402109000 0402211900 0405902000 0402919000 0405909000 0405100000 0406902000 0406903000 0404900000 0402991000 0406300000 0406200000 0404109000 0404101000 TOTAL GLORIA S A 20100190797 AV.061 362.573 10.3% 0405902000 12.166 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 83: Datos del Importador.328 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 1.189 8.797 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 0 697.274 2.576.043 148.3% 0402211900 27.938 LECHE CONDENSADA.90% 16.484. Gloria S..495.

DESDE USA QUESO CREAM CHEESE. CONCENTRADO O CON ADICION 0 0 0 0 10.44% -54.183 296. EXCEPTO TIPO COLONIA.70% 0406300000 99-98 00-99 01-00 OBSERVACIONES USA 48% 58.464 41.6% 0406300000 25.860 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 276.50% LOS DEMAS 02-01 LOS DEMAS 6% CHILE 34% URUGUAY 12% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.44% -27.000 400.126 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 146.900 132.000.904 0 101. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406300000 0401200000 0406909000 0406901000 0402919000 0406903000 0405100000 0404109000 0406902000 0405909000 0406100000 0406200000 TOTAL LAIVE S A 20100095450 AV. 0 0 0 0 50.000 222.247 163.3% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.461 118.365 83.99% 88. 0 0 0 0 9..109 LECHE Y NATA (CREMA).301 45. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.51% -83. RALLADO O EN POLVO. 2002.703 37. 2003.013 77. Laive S.000 800. 82. Crecimiento % CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS.616 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 87.699 400.180 99.000 200.121 53. MAY. INC. 1998-2002 1. QUESO EN TAJADAS Y QUESO CREMA Y FINALMENTE DESDE URUGUAY QUESO SBRINZ Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .) LIMA LIMA ATE 3560405/3560415/3560329 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.979 32. LA ESTRELLA (ALT KM 9. CARNICOS. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. DE OTROS PRODUCTOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO FUNDIDO.980 QUESOS DE PASTA BLANDA. CARNE Y PROD.1% LOS DEMAS 40.573 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 27 81.SANTA CLARA. 19982002.144 0 QUESO DE CUALQUIER TIPO.252 600.110 QUESO DE PASTA SEMIDURA.164 QUESO DE PASTA DURA.1% 0406300000 17% 0406200000 4% 0406100000 18% 0406909000 17.A.676 849.205 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 147. 500% 375% 250% 125% 0% -125% 366. SEMIDESCREMADA Y CREMA PARA BATIR.401 DEMAS LACTOSUERO./VTA. TIPO GRUYERE.88% 214.8 CARR CENTRAL.000 600./PRODUC. CON CONTENIDO DE MATERIAS 28.533 149.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 167 Gráfico 84: Datos del Importador.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 150% 100% 50% 0% -50% 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento US $ IMPORTA DESDE CHILE LECHE DESCREMADA.498 0 0 0 0 495.527 PRODUCTOS AÑO 1998 0401200000 6% 0405909000 55% PRODUCTOS AÑO 2002 0401200000 17. 21. 0 0 0 0 129.355 213.

EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. NUEVA ZELANDA 94% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES. 2003. Sigdelo S. 20153045021 AV. 2002.477 51.A.000 300. EXCEPTO TIPO COLONIA.130 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA.122 20.058 1. 0 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA.000 400. 19982002 500. 1.000 200.000 100.939 189 49 391. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406100000 0406300000 0406903000 0406902000 0405902000 0406901000 TOTAL SIGDELO S.168 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 85: Datos del Importador. SAN ISIDRO LIMA LIMA SAN ISIDRO 4213450/2215318 RESTAURANTES. TIPO GRUYERE. BARES Y CANTINAS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ 0 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN QUESO FUNDIDO.A. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES.. 0 0 0 0 (en blanco) 0 0 0 0 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA.833 PRODUCTOS AÑO 1998 0406300000 63% LOS DEMAS 1% PRODUCTOS AÑO 2002 LAS DEMAS 37% 0406100000 81% 0406903000 5% 0406300000 13% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES 0% -50% -100% -150% Crecimiento USA 6% IMPORTA QUESO MOZZARELLA Y QUESI FUNDIDO DESDE NUEVA ZELANDA ASI COMO QUESO SUIZO Y QUESO AMERICANO BURGUER KING DESDE USA Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 US $ .130 0 0 0 2002 CIF US$ 318. 1.

2003. 0 0 0 QUESO FUNDIDO.384 75. CDRA 4 AV LA MOLINA) LIMA ATE Teléfono(s): 4406922/3480652/3480651 Inicio de Actividad: 02/11/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. 'O' SSIS 20100070970 CAL MORELLI 181 P2 LIMA LIMA SAN BORJA 2118000 VENTA MIN. Las direcciones de los principales son las siguientes: DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406903000 0406902000 0406901000 0406300000 TOTAL SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0406903000 34% HOLANDA 98% SUIZA 2% LOS DEMAS 12% PRODUCTOS AÑO 2002 0406902000 29% 0406901000 25% OBSERVACIONES IMPORTADOR DE QUESO CAMPESINA EDAM Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor AGRARIA EL ESCORIAL SA Número RUC: 20258562284 Nombre Comercial: AESA Dirección: CAL.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 169 Gráfico 86: Datos del Importador.929 303. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.C. EXCEPTO TIPO COLONIA. 2002. TIPO GRUYERE. LOS TELARES 197 URB.A.A. 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA. Supermercados Santa Isabel S.422 88. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA DURA.039 35. Contacto: CASTRO PULCHA ELIAS MIGUEL Cargo: DIRECTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 0 0 0 0 0 0 2001 CIF US$ 0 0 0 0 0 2002 CIF US$ 104. VULCANO (ALT.774 ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.

CARNE Y PROD.com.pe LAIVE S A Número RUC: 20100095450 Agente de Dirección: AV. Contacto: PALACIOS REY ENRIQUE CONRADO Cargo: GERENTE GENERAL Web: www. /PRODUC.) LIMA ATE Teléfono(s): 3560405/3560415/3560329 Inicio de Actividad: 20/10/1910 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. DE PANADERIA. VENANCIO-AVILA 1920 URB.gloria. PEPSI-AV VENEZUELA) LIMA Teléfono(s): 3377387 Inicio de Actividad: 01/01/1997 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. CHACRA RIOS SUR (NRO 1930/ ESP.8 CARR CENTRAL SANTA CLARA. PROD. /ELAB. CARNICOS.com.laive.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Contacto: FERRAND ASPILLAGA LUIS JAVIER Cargo: GERENTE GENERAL Web: www. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO DINO MARTIN Cargo: GERENTE GENERAL GLORIA S A Número RUC: 20100190797 Dirección: AV. Contacto: SANCHEZ RIVERA JOSE MANUEL Cargo: GERENTE GENERAL ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A Número RUC: 20100089727 Nombre Comercial: EGASA Dirección: PJ. LOS COLLAS 666 LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365262/4733450/4737396 Inicio de Actividad: 16/04/1956 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.170 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos COMERCIAL CIET SA Número RUC: 20342800701 Nombre Comercial: COCIETSA Dirección: JR. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. LA ESTRELLA (ALT KM 9. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 222525 /225000 /222500 Inicio de Actividad: 04/05/1942 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.

ALIMENTOS. SANTA ROSA (EX-AV. BEBIDAS Y TABACO. LOS CASTILLOS C.5 SEC. LOS COLLAS 666 (ALT CDRA 22 AV MEXICO) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365072/3365272/3366272 Inicio de Actividad: 16/11/1996 Actividad Económica: CRIA DE GANADO. Contacto: ORE GUALBERTO AMADOR Cargo: DIRECTOR HACIENDAS GANADERAS SA Número RUC: 20337035893 Agente de Nombre Comercial: HAGASA Dirección: PJ. LA CAMPINA LIMA CHORRILLOS Teléfono(s): 2510484/2510482 Inicio de Actividad: 07/03/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. MAY.07) LIMA ATE Teléfono(s): 4364040 Inicio de Actividad: 01/03/1995 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. CACAO.A.com. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO Cargo: GERENTE GENERAL Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . CHOCOLATE Y CONFIT. D LT. /ELAB.nestle. LOS CASTILLOS MZ. Número RUC: 20250216573 Dirección: AV.pe NATULAC S. LOURDES 143 LIMA JESUS MARIA Inicio de Actividad: 01/04/1997 Actividad Económica: VTA. LOS FAISANES 585 URB.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 171 NESTLE PERU S A Número RUC: 20263322496 Agente de Dirección: AV. I. Contacto: CAILLAUX ZAZZALI MIGUEL Cargo: GERENTE GENERAL AGROLAC TRADING PERU SA Número RUC: 20344103993 Dirección: PJ. Contacto: GURIDI ALBISTUR JOSE MARIA Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.3 Z.

172 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR Número RUC: 20208084110 Nombre Comercial: CIDIE 2000 SA Dirección: CAL. JOSE GALVEZ 1442 LORETO MAYNAS IQUITOS Teléfono(s): 222076 Inicio de Actividad: 01/06/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: FON SANCHEZ JOSE ANTONIO Cargo: GERENTE Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

puede crear Notas Complementarias Nacionales y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN). el registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas. Los productos lácteos de encuentran dentro de el grupo de productos que están sujetos a la franja de precios. de la ALADI y el resto del mundo y finalmente descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión extranjera. el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Perú. se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. Posteriormente se hace la descripción del procedimiento para el ingreso al mercado. desde el 1º de Enero de 2002. La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías y a la fecha está actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. por otra parte. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú. así como los requisitos generales y específicos que. Legislación Cambiaria y Tributaria del sector Las importaciones en Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. En este capitulo se describen los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Perú. Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Perú. el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. un análisis comparativo de las condiciones en las que entran los productos colombianos de este sector con respecto al resto de países miembros de la CAN. reglamentado a través de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). por su naturaleza. los impuestos nacionales son tres: el de Promoción Municipal. Dentro de los Derechos Arancelarios está el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 173 ACCESO AL MERCADO El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de lácteos a Perú es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportación pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros países. como todos los Países Miembros.

La tasa de arancel promedio en Perú ha venido disminuyendo progresivamente en los últimos años hasta situarse en 10. se encuentran beneficiados por el Pacto Andino. se estableció un Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Por otra parte. que pretende consolidar la Unión Aduanera en la región andina. Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF. en el caso de lácteos. Bajo esta categoría no se encuentran actualmente los productos alimenticios. a partir del 1º de enero de 2002. los cuales están sujetos al sistema de franjas. Estos son recaudados por el Gobierno Central. Los productos colombianos. su tasa de imposición y las condiciones de pago. para la elaboración de sus Aranceles. que determina el cronograma de liberación del comercio al interior de la región. y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando. los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones. importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país. Impuesto General a las Ventas (IGV) Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles. la importación de bienes está gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado 37 Gestión / Economía.9% a finales de 2002. por su parte. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12%. teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia en el corto plazo. Perú solamente se acogió al manejo de la franja de precios. ya que de acuerdo a la Decisión 414 de Perfeccionamiento de la Integración Andina. esta tasa seguirá reduciéndose37. Marzo 26 de 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .174 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos desdoblamientos a diez dígitos. en lo referente al presente año la desgravación va en la mayoría en un 100% los productos objetivo de este estudio. siempre que no contravengan la NANDINA. de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN. las partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran en cero arancel.

Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración. Específico. o al momento de la presentación de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. este impuesto se liquida en dólares americanos y se cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración. Impuesto de Promoción Municipal (IPM) Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas. por esta razón. agua y bebidas alcohólicas y cigarrillos. a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 18%. con una tasa de 2%. y grava la venta en el país a nivel de productos de determinados bienes. la importación de los mismos. vehículos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 175 por la correspondiente legislación. Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF). para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y los juegos de azar y apuestas. que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción Municipal Al igual que el IGV. más los derechos e impuestos que afectan la importación con excepción del propio IGV. En la práctica. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor. o al momento de la presentación de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. Al Precio de Venta al Público. para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el Literal B del Apéndice IV. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. para los bienes contenidos en el Literal C del Apéndice IV. muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. y los juegos de azar y apuestas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la venta en el país de los mismos bienes cuando es efectuada por el importador. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico.

Certificado de Origen Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. previo al embarque y en el puerto de origen. Encuentre el procedimiento y trámite correspondiente para lograr este certificado en el capitulo de Distribución Física. según las tablas respectivas. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados específicos que deben presentarse en Perú para la importación y comercialización de productos del estudio. productos y sub-productos de origen Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. Inspección Preembarque de Mercaderías Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan en Perú (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) deberán obtener. dependiendo del bien gravado. Registro Sanitario Obligatorio Con la Decisión 347 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la legislación en materia de Norma Sanitaria Andina para el comercio intrasubregional de animales. para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de inspección debe hacerse con una semana de anticipación a la fecha de envío de la mercancía. sobretodo tratándose de productos que puedan afectar la salud humana. el Certificado de Inspección (actualmente Informe de Verificación) correspondiente. como es el caso de alimentos. Requisitos y Restricciones La importación de bienes requiere de certificados generales y específicos determinados por las autoridades competentes de cada país. A los productos cosméticos y de belleza no se les aplica este impuesto.176 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%. (Ver mayor información en el capítulo de Distribución Física Internacional). Aunque este documento es requisito solo para el importador en Perú a la hora de nacionalizar la mercancía y es este quien solicita la inspección. (En la tabla de análisis por posición se puede ver las tarifas por posición en caso de ser aplicadas). emitido por la Empresa Supervisora autorizada. es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el Certificado de Inspección sea emitido y remitido oportunamente al importador.

así como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos. sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuación. pero no pueden ser comercializadas. que el producto será comercializado a partir de la fecha determinada. no constituyan un medio de discriminación o restricción encubierta al comercio intrasubregional” (2). de la Notificación Sanitaria Obligatoria. para ello se ha establecido el procedimiento para la expedición del registro o inscripción sanitaria. deben mostrar claramente las instrucciones de uso y composición. o aquellas que después de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar el registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. pero asegurando que las “medidas utilizadas por los Países Miembros en el campo del comercio de estos productos. Con esta decisión se pretende facilitar el trámite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregión. es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos alimenticios con fines de investigación científica no es necesaria el Registro Sanitario. Estos productos no requieren para su comercialización en la subregión. -que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) del Ministerio de Salud de Perú-. Pero es valido todo el procedimiento que se realiza ante la entidad naconal. como mecanismo de acceso al mercado de los alimentos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en la región no pueden perjudicar la salud humana y para esto. En el caso de Perú. Antes de. También deben ser fabricados a partir de ingredientes previamente autorizados en listados señalados en el Codex Alimentarius. en el caso de productos alimento o bebida industralizada. El registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercialización y en el país miembro de fabricación. que es la comunicación en la cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer país miembro de comercialización. Esta armonización tiene el objetivo de garantizar la salud publica de la región. ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha reducido el tiempo del trámite al homologar el código otorgado en Colombia para poder comercializar los alimentos en Perú.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 177 pecuario (incluye todos los productos lácteos).

Finalmente. como parte de sus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fábricas y de las industrias de alimentos. Digesa es miembro del directorio de esta última. al delegar a las autoridades competentes. delegada por el Ministerio de Salud. a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). se encarga del registro sanitario de los alimentos. al Ministerio de Agricultura. entendida como las etapas que van desde la siembra de los vegetales hasta la cosecha y desde la crianza de los animales hasta que llegan al camal y/o matadero. la recolección y extracción de especies marinas. pierda su responsabilidad sanitaria.quien es la autoridad encargada del Ministerio de Salud. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .178 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Entidades de Control para los alimentos Perú La producción primaria. tiene como autoridad competente. El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricación e industrialización de los alimentos y bebidas. puesto que es la autoridad sanitaria de todas las bebidas y alimentos destinados al consumo humano. En el caso de los productos hidrobiológicos (peces y moluscos) esta etapa de producción primaria. Registro sanitario en Perú El Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA . El DIGESA. le compete al Ministerio de la Producción (Viceministerio de Pesquería) a través del Institutos Tecnológico Pesquero (ITP). que es un procedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que se fabrican. Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema de habilitación de establecimiento con aplicación del sistema HACCP (Análisis de Riesgo de Puntos Críticos de Control) que es la metodología de auto control para la industria que asegura la inocuidad de los aumentos. a nivel nacional del otorgamiento de Registros Sanitarios. El DIGESA. mientras que la comercialización de los alimentos corresponde a los municipios del país. desde la captura. Esto no quiere decir que el Ministerio de Salud. la vigilancia de los rotulados de los alimentos está a cargo del Indecopi.La Dirección General de Salud Ambiental. tanto en el país como los importados puedan ser puestos en el mercado.

sld. 007-98-SA. suscrita por el Representante Legal. • Nombre del producto • Declaración de Ingredientes • Nombre y dirección del fabricante • Nombre o razón social del importador • Numero de Registro Sanitario • Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohólicas no nene fecha de vencimiento. el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad. el código o clave).diqesa. el Interesado deberá presentar: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . el cual deberá estar de acuerdo al artículo 117 del D. la fecha de análisis. Y estar en idioma español . Requisitos para Obtención del Registro Sanitario • • Solicitud de formulario impreso. Para iniciar el trámite de Registro Sanitario. a excepción de la cerveza que es 06 meses) • Código clave lote • Condiciones de conservación • Además debe indicar el contenido neto del producto. según el producto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor). Copia RUC (11 dígitos) Original Resultados Análisis Fisicoquímicos y microbiológicos. efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deberá identificar el número del informe. con carácter de declaración jurada. Acompañar el rotulado de los productos a registrar (etiquetas o proyecto de rotulado). Sistema de Identificación del lote de producción.pe instructivo de registro sanitario 1. consignando toda la información técnica requerida. Duración del trámite = 7 días hábiles Vigencia del Registro = 5 Años Trámite Documentarlo Telf. o por alguno de los Laboratorio acreditados por FNDECOPI.S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 179 Los alimentos o bebidas industrializada que se comercializa en el Perú deben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del Registro Sanitario es de cinco (05) años. contados a partir de la fecha de su otorgamiento. . . 4428353 4428356 anexo 104 Página web: http://www. • Composición de ingredientes y aditivos en forma porcentual. avalados en ambos casos por el representante legal.

Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificado de Libre Comercialización emitido por la autoridad sanitaria del pais de origen (el Certificado tiene vigencia de 01 año a partir de la fecha de emisión. congelado a -22°C. Período de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento.químicos y microbiológicos del producto terminado. (Ejp: temperatura ambiente.) 4. en la Cuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nación.U. de la persona natural o jurídica que solicita el registro. los mismos que tienen una vigencia de 06 meses.) Datos sobre el envase utilizado. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el mismo que debe indicar (Art. Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en el formulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los anexos) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos. ejemplo: 15-02-02M . etc. (manera porcentual) Condiciones de conservación y almacenamiento.C. 3. Nombre o razón social. considerando tipo y material (Ej: bolsa de polipropileno de 10 gramos de capacidad). 2. domicilio y número de R. Adjuntar comprobante de depósito por concepto de pago.180 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • • • • • • • • • Formato y anexo(s) con carácter de Declaración Jurada suscrita por el interesado (Representante Legal) en la que consignará la siguiente información: Nombre o razón social. identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando el código de Registro Sanitario si lo tuviera.la fecha y el turno de elaboración del producto). 117 D S. 5. realizado por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado en el Perú. 007-98-SA)(Ver etiquetado y diferentes requerimientos) Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . (en función al estudio de vida en anaquel del producto) Sistema de identificación del lote de producción (detallar código creado por la empresa. cuando el producto sea importado los informes de ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del país de origen o por el fabricante. los mismos que tienen una vigencia de 01 año. Resultados de los análisis físico . dirección y país del fabricante. refrigerado a 2°C.

con su respectiva identificación (firma y sello del representante). siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. los mismos documentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 0. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". 107). El Peruano 02/03/2002. Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al español. se obtiene el certificado que reconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud".Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 181 Nota. se requerirá adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes. que para el 2002 es S/. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la autoridad competente del país. Estos papeles deben ser entregados en la “Mesa de Partes” del DIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 Urb San Eugenio. El Peruano 25/09/1998. Allí mismo. en la subregión o fuera de esta. perforada. hay cambios que requieren la solicitud de un nuevo registro sanitario como la modificación o reformulación sustancial de la composición básica de un producto alimenticio. el trámite se debe realizar ante el DIGESA y consiste en presentar una copia simple. Por otra parte. se consigna la tasa establecida y después de 7 días hábiles. del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria..Lince -Lima. En el caso de PYME es s/. El expediente será admitido a trámite. y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes. del producto o del fabricante. modificación o reformulación de los componentes secundarios. del titular del producto. Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca.La documentación a presentar debe estar ordenada según los numerales.7% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria).2% U:I:T) y adjuntar constancia de registro PROPYME.62 soles (0. debidamente numerada y archivada en un fólder de manila. 217 (Trescientos diez nuevos soles). en el caso de NO PYME. para facilitar su evaluación. Cuando se planea exportar a Perú. en Caja. Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA. (Art.. la presentación de la Declaración del Fabricante. En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados por terceros.

siendo valido todo el procedimiento realizado ante al entidad en Colombia. el pago de la tasa y la copia de la RS del INVIMA Mesa de Partes del DIGESA : Solicitud de reconocimiento del RS otorgada por el INVIMA 7 días después se obtiene el reconocimiento. La validez del certificado es por cinco años. por parte del DIGESA.182 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comercialización de los productos alimenticios importados. y se asigna el registro sanitario peruano. Gráfico 87: Flujograma del trámite del Registro Sanitario Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA Colombia Entrega Documentación carpeta codificada Requiere de los documentos especificados. . para poder comercializar los productos Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Fuente: DIGESA Gráfico 89: Productos envasados que no están autorizados para su comercialización.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 183 Gráfico 88: Correcta codificación del registro sanitario. 2002.

cuando el producto lo requiera Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales (Incluye los productos light. para este tramite debe cumplir con las normas de etiqueteado nutricional y de ventajas comparativas señalados por el Codex Alimentarius) Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . razón social y dirección del importador. cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable. Codigo o clave del lote Condiciones especiales de conservación. Número de Registro Sanitario (Indicar espacio donde será colocado) Fecha de vencimiento. que en el caso de productos alimenticios son las siguientes: • • • • • • • • • Nombre comercial del producto y marca Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto en orden descendente. lo que podrá figurar en etiqueta adicional.184 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Requerimientos técnicos del producto y del empaque El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancía importada desde Colombia son las descripciones mínimas que deben tener los documentos de nacionalización. Nombre y dirección del fabricante Nombre.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 185 Gráfico 90: Etiquetado Correcto. Vista Frontal.

186 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 91: Etiquetado Correcto. Vista Posterior Fuente: DIGESA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Decreto Legislativo Nº 658 de 14/08/91). Personal adecuado y en constante capacitación. ii). debe anexarse de alguna forma al empaque. con carácter obligatorio para cierto tipo de productos. iv). Por otra parte. el número de registro Sanitario Obligatoria. material y personal. Procedimientos establecidos para la recepción de insumos. iii). También es importante tener en cuenta. y como mínimo en el producto debe aparecer el nombre del producto. Apropiadas condiciones para el almacenamiento de materia prima y lotes de producción. el número de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. el comercio de bienes en Perú exige el cumplimiento de algunas normas técnicas y de calidad. vi). v). Los productos de importación deben cumplir al menos con las mismas normas técnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricación nacional (Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84. Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la producción Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Toda la información debe estar en español o la respectiva traducción. esta licencia tiene vigencia indefinida y es necesaria para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria. las empresas cuya actividad sea la fabricación de productos alimenticios radicados en países miembros. determinen. Las Autoridades competentes de cada uno de los países exigirán un nivel básico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de funcionamiento. el contenido nominal. registro sanitario se le puede adicionar una calcomanía como la de los siguientes ejemplos: Si el reducido tamaño del producto no permite toda la información requerida como precauciones. Buenas condiciones de higiene de las instalaciones. viii). adoptan la Norma Técnica Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura. Estructura organizacional definida en la cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades. para el caso de los productos ALLIMENTICIOS no hay reglamentos técnicos (obligatorios) sino un catálogo de normas de calidad de carácter voluntario que se vende en el INDECOPI. Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no alteren la calidad del producto. deben acreditar su cumplimiento a través de una certificación otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones públicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes. Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo. Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i).Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 187 En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador. que según la Comunidad Andina de Naciones. Todos los productos sujetos a estas. vii). Decreto Supremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91.

noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en diferentes clases. y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. desde lo alto y la base. archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificación e instalaciones para la actividad productiva. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) 2.23 ( convertido en soles corresponde aTreinta y ocho soles. 424. (Encuentre más información en la Decisión 516 CAN: http://www. El trámite se demora tres días hábiles. y en colores si es se quieren proteger. y US$ 14. las reproducciones deben mostrar el mismo. es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Perú. (Las clases se pueden consultar en los Anexos. x). setenta y cinco céntimos) por cada denominación. de perfil. visto de frente. Como recomendación del mismo INDECOPI.4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles. el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar. ix). pues el registro de un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de posible confundibilidad con otros signos registrados. • Si el signo solicitado está constituido por un envase. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .org/NORMATIVA/DEC/D516. Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. este no es un factor definitivo. se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm. Adecuada documentación.HTM) Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).188 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mediante estándares de calidad. así como las tarifas para varias búsquedas).70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta céntimos).10. Garantizar la calidad a través de adecuados sistemas de gestión y control. en un solo plano. y en particular la Oficina de Signos Distintivos.comunidadandina. • Si el signo está constituido por un logotipo. correspondiente a US$ 123. envoltura o figura. El costo del servicio es de US$ 11. sin embargo. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos): • Comprobante de pago por S/.

la Oficina ordena su publicación por una sola vez. El procedimiento es el siguiente: • Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad. Si actúa a través de algún apoderado. la solicitud será declarada en abandono y archivada. los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. hasta dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del expediente. • Si se reivindicara prioridad.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 189 • Si el solicitante es una persona jurídica. Este hecho será • • • • • Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representación legal • Si es una persona natural. área que designará un número de expediente y entregará un cargo de la solicitud presentada Una vez admitida la solicitud. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes. se debe adjuntar una reproducción que no exceda 3x3 cm. la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. en el diario oficial “El Peruano”. con los logotipos pegados en el área indicada y los demás requisitos a la Mesa de Partes. Posteriormente y después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro de la nueva marca. debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición. si el signo a registrar está constituido por un logotipo. el expediente caerá en abandono y será archivado. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos. dentro de los 15 días hábiles siguientes. si no es así. envase o envoltura. se puede pedir una orden de aviso múltiple. Esta publicación debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicación. visación consular. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación. se deben adjuntar el nombre y datos. • Si se trata de documentos expedidos en el extranjero. cualquier persona que tenga legítimo interés. notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. señalándose expresamente el número de la misma y la fecha y país de presentación. Si dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones. podrá presentar oposición al registro de la marca solicitada. a costo del solicitante. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales.

se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. entra en forma favorable al mercado en el Perú pues el gravamen arancelario está en 0% y 12%. al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones. mientras más bajo sea el precio respecto al Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . donde los valores superiores se encuentran exonerados. que afectan el sector en referencia. En el caso de lácteos es importante mencionar que estos productos están gravados con derechos a la sobretasa e impuesto selectivo al consumo. Perú ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI. al interesado mediante resolución debidamente Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la información.31. A estos productos se les aplica una sobretasa variable de acuerdo con el nivel de precios F0B a los que son adquiridos.50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta céntimos). De este modo. en forma indefinida. Si comparamos la posición de Colombia con respecto a los otros países que no están dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones. 387. Los impuestos y regulaciones del Estado sor otro de los factores que afectan el comportamiento del sector. Situación de los Productos Lácteos Colombia. al igual que para Venezuela.190 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comunicado motivada. La validez del registro de marcas es por diez años. mientras que valores inferiores si se ven castigados por la sobretasa. sin embargo. se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones. correspondiente a US$ 112. como es el caso de la leche en polvo y la mantequilla deshidratada. Esta se estima sobre la base de un precio piso. Si se tramitan varios registros de marca a la vez. El Perú se encuentra relativamente protegido ante el ingreso de ciertos productos lácteos. pues en lo que respecta a Chile entras hasta con el 10% de arancel para algunos productos. Esta renovación debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. Por otra parte. Ecuador y Bolivia (4). existe un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. en los diferentes productos. con Chile. renovable por periodos sucesivos iguales.

el sector de lácteos es uno de los que presenta mayor protección efectiva. Al final se muestra el procedimiento para el cálculo del valor final. Este le permitirá al importador hacer el cálculo del precio en el mercado.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 191 precio mínimo. En las tablas a continuación se presentan las condiciones de acceso para los productos de análisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio. con respecto a otros sectores. frente a los demás países miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes. De esta forma. mayor será la sobretasa. su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Cabe mencionar que el precio mínimo se construye como un promedio de precios internacionales de la leche en polvo. tomando en cuenta que la leche en polvo es utilizada como insumo de la industria.

5 344 1700 360 1950 104 0 1612.9 0 1592.850 1885.192 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 54: Derechos específicos/ Promedio Mes y Año.6 2093 0 0 1580 552 1998 24 2090 0 0 1580 552 2100 0 2151 0 0 1650 424 2150 0 2143. 1999-2002.917 495.386 34. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . AÑO / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO AÑO 1999 2000 2001 2002 VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON 1712.5 347 1665 424 2112 0 0 1510 595.18 186.2 1665 456 2100 0 0 1500 616 1700 360 2100 0 0 1470 664 1800 232 2100 0 0 1550 584 1834 193.45 0 0 1650 424 1960 83.400 2049.108 0 0 Fuente: ADUANAS.6 0 0 1650 424 2150 0 1825. Octubre 2003.4 118. Elaboración: Grupo Consultor.167 186.2 1995.4 0 1650 424 1900 104 1932.

V I.0% 100% 01/07/2002 30/06/2008 16/09/2000 31/12/9999 0% 0% 0% L 5% DES ESP. Octubre 2003.G. con contenido de materias grasas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 193 Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles.S. leche y nata (crema).M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 100. Grupo Consultor. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 100. Elaboración. en peso.P. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0401100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI-ACE 38 Bolivia Chile ADV I.C I. 2003. V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES Acuerdo Brasil 19% 0% 17% 2% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. <= A. Partida 0401100000. Categoría Leche Fluida.

Partida 0401200000. Elaboración. leche y nata (crema).P. en peso.194 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 56: Cuadro Comparativo Aranceles.S. (Solo cruda entera).05 Vigencia Ecuador Venezuela 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 L 5% Convenio Comercial Perú Bolivia 0% 0% 0% 0% Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 0% 0% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 0% 0% N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.G. Grupo Consultor. Acuerdo Partida Arancelaria 0401200000 Colombia ADV I. 0% 2% 2% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL Comunidad Andina de Naciones DES ESP SI 60% 100% 100% V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 0. Segmento Leche Fluida. 2003. > a 1.C I. con contenido de materias grasas. Octubre 2003.V I.

con contenido de materias grasas.G. Octubre 2003.05 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 L 5% Convenio Bolivia 0% 0% 17% 2% Comercial Perú Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 17% 2% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% 2% N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.S. Segmento Leche Fluida. 0% 2% 2% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . leche y nata (crema).V I. Grupo Consultor. en peso. Acuerdo Partida Arancelaria 0401200000 Colombia ADV I. Partida 0401200000.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% DES ESP SI 40% 0% 0% V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 0. Elaboración.P.C I. > A 1 (Excepto Leche Cruda Entera)2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 195 Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles.

Grupo Consultor.P. Elaboración.G.V I.S. SI 100% 100% 100% 5% L V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Bolivia 0% 0% 17% Comercial Perú Bolivia Acuerdo regional Chile 14% 0% 17% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% N° 4 ALADI PERUParaguay 0% 0% 17% PARAGUAY Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. en peso. con contenido de materias grasas.196 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/9999 DES ESP. > a 2003. leche y nata (crema). Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0401300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.C I. Categoría Leche Fluida. Partida 0401300000. Octubre 2003.

0% 2.0% 0.00% Convenio Bolivia 0. leche y nata concentrada con azúcar o edul.00% 90.0% 17.0% 0.00% 2. Categoría Leche Concentrada. Octubre 2003.0% 2.0% 17. leche y nata concentrada con azúcar o edulcorantes.0% 0.P.0% 18.5%peso.00% 2.0% 0.M Seguro DES ESP SÍ SÍ 85.envases<=2.0% 17.0% 100.0% 31/12/2000 30/12/2003 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.0% 2. o sólida contenido de grasa <=1.0% Kg. Elaboración.0% V DER Unidad de Medida Kg.5 K y 0402109000. 2003. Acuerdo Partida Arancelaria 04021010000 04021090000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 17. en polvo.0% 17.en polvo.S. 5.0% 2. Partidas 0402101000.G.0% 2.env.0% 0.0% 2.5%peso.00% 2.V I.0% 17.C I. GENERAL 20. Grupo Consultor.00% 50. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . contenido en grasas<=1. Sobre tasa 5. granulada. .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 197 Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles.00% 2.0% Comercial Perú .Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.00% 85.0% 17. granulada.

0% 2.C I. en polvo.env 2. o ed.0% 17.5%y<26%. GENERAL 20. contenido grasa >1.00% Convenio Bolivia 0. en polvo.00% 2. contenido grasas>=26%. 0402211900 leche y nata concentrada sin azúcar o ed.0% 01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN. Partidas 0402211100. leche y nata concentrada sin azúcar o ed. Acuerdo Partida Arancelaria 0402211100 0402211900 0402219100 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 2. Elaboración.G. Grupo Consultor.S.0% 2.00% 2. o sólida.P.M Seguro DER ESP SI SI SI 85% 85% 85% 100.env<=2.0% 0.0% 0. granulada .5kn y 0402219100 leche y nata concentrada sin azúcar.0% 17.0% 2.0% Kg 5.00% 2.0% 17.00% 2.0% 2.0% 0. 2003.0% 17.env.0% Comercial Perú Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.5kn. granulada.198 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles..en polvo. Octubre 2003.contenido graso>=26%.0% Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5. granulada.0% 17. .0% 0.o sólida .0% 2..5kn. o sólida. Segmento Leche Concentrada.V I.>2.0% 0.0% 17. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 18.0% 18.

contenido grasa >=26%.00% 2. o sólida . granulada.00% Kg.0% 0.0% 17.env. o ed.env.G.> 2.0% 0.0% 2.5%y<26%.P. Octubre 2003.5%y<26%. en polvo.5kn.<=2.00% 0. 2003.Bolivia acuerdo Chile 18. en polvo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . o sólida. Grupo Consultor.0% 17.0% 17.env<=2.00% 2. leche y nata con azúcar o ed.. o sólida.contenido grasa>1. Segmento Leche Concentrada.00% 0.0% 17.0% 0.5 kn .00% Kg. contenido grasa >=26%.0% 2.5%y<26%.0% 2.0% 18.0% regional N° 4 acuerdo Brasil 18.0% 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999 5. leche y nata con azucaro ed. leche y nata concentrada sin azúcar o ed. granulada. Partidas 0402219900. contenido grasa >1.0% 0. en polvo.0% 18.0% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 199 Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles.00% 2. o sólida.0% 17.env.0% Comercial Perú . Elaboración. contenido grasa>1. 0402291100. 0402291900. granulada.>2. granulada. ESP SI SI SI SI 90.00% 100. 5.0% 2.env>2..M Seguro DER.00% 85.5 kn .00% 01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Convenio Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía Fuente: ADUANAS.00% 2. leche y nata con azúcar.. 0402299100 leche y nata con azúcar.V I.C I.S.0% 2. 2. en polvo.. o ed.0% 17.8% 0.5kn y 0402299900.0% 2. Acuerdo Partida Arancelaria 0402219900 0402291100 0402291900 0402299100 0402299900 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% V DER Unidad de Medida Sobre tasa Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20.0% 17.5kn. o sólida.0% 0. en polvo. granulada.0% 2.0% 2.0% 0.00% 90..

0% 0.V I. Grupo Consultor.0% 2.0% 0. Octubre 2003.0% 2. Elaboración.00% 100. Partida 0402911000.0% 17.0% 17.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.2% 0.0% 0.0% 31/07/1997 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20. Acuerdo Partida Arancelaria 0402911000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI ACE 38 Bolivia Chile ADV I.M Seguro 2.0% 0.200 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 62: Cuadro Comparativo Aranceles.C I.00% 2.G.00% 2. ESP DER.0% 2.00% 2. leche evaporada.0% DER.0% 0.0% 17.00% 2.0% 0.0% 01/07/2002 30/06/2003 L 5.0% 0.0% 0.P.0% 17. ESP NO Unidad de Medida L Sobre tasa 5.0% 2.0% 17.0% 17.0% 2.0% 17.S.0% 0.00% 2.0% 2. sin azucarar ni edulcorar de otro modo 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Segmento Leche Concentrada.

0% 0.Bolivia aladi Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I. Partidas 0402919000 las demás leche y nata (crema) sin azucarar ni edulcorar de otro modo y 0402999000 las demás leche y nata (crema) azucarada o edulcorada de otro modo. ESP NO NO Unidad de Medida L Sobre tasa 5. ESP V DER DER.0% 100. Grupo Consultor.0% 17.0% 2.0% 17.0% Acuerdo Brasil 18.00% L 0.0% 17.0% 2.0% 4.0% 17.0% 17.P.0% 2.00% 2.0% 2.0% CONVENIOS INTERN.2% 0.0% 4.0% 0.C I.M Seguro 2.0% 4.0% 0.0% 2.0% 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 201 Tabla 63: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.0% 2.00% 2.G. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00% 2. 14.S.0% 17.0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia 20.00% 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0402919000 0402999000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .00% 2.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.00% 0.0% 17.V I. Segmento Leche Concentrada.0% DER. 2003. Elaboración.0% 2.0% 2.0% 18/07/2000 31/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 5. Octubre 2003.8% 0.

Elaboración.0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia 20.P.25% 2.0% 2.M Seguro 2.0% 4. Partidas 0403100020 yogur aromatizado con fruta o cacao y 0403100090 los demás yogur.0% 0.0% 17.0% Perú .202 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 64: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 17.V I.0% 4. cacao. Sobre tasa 5. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2.G.25% 2.0% 17.0% comercial N° 4 Acuerdo Uruguay 0.0% 17.C I.25% 2.0% 17. 5.0% 2.0% 0. Octubre 2003.0% 2.Bolivia Acuerdo Chile 18.0% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER DER.0% 0.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0403100020 0403100090 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.8% 0.25% 2. con azúcar u otro edulcorantes.0% Kg.25% 2.0% 17. 2003.0% 100.0% 17.25% 2.0% CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Comercial Bolivia 0. Segmento Yogurt y Leche.0% 17.0% 0. ESP NO NO Unidad de Medida Kg.0% comercial N° 4 Acuerdo Brasil 18. excepto los aromatizados con frutas.S.0% 0.25% 2.0% 2.25% 50. Grupo Consultor.0% 2.0% 2.0% 0.0% 2.0% 4.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.

0% 2.0% 2.0% 0. kefir no aromatizado.0% 2.0% 0.00% 2.00% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.G.0% 17.00% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0403900010 0403900090 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú – Bolivia ALADI ACE 38 acuerdo regional N° 4 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Brasil ADV I.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 203 Tabla 65: Cuadro Comparativo Aranceles. Elaboración.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 17.2% 0. ESP NO NO Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5. ni con fruta o cacao.S. Grupo Consultor.8% 0.00% 2.00% 2.00% 2. Partidas 0403900010 suero de mantequilla leche y nata (crema). kefir y demás leches AR y 0403900090 las demás leche y nata.0% 18.V I. 2003.0% 0.0% 17.0% 0.0% 0.0% 2. 5.0% 31/12/2000 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Kg.0% 2.0% 17.0% 2.0% 2.0% 17. Segmento Yogurt y Leche.0% 0.0% 17.0% 0.0% 2.0% SOLO APLICA PARA 0403900090 acuerdo Uruguay 0.0% 17.0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999 Vigencia 20.M Seguro 2.0% 17.cuajadas.00% 2. Octubre 2003.0% 0.0% V DES V DER DER.0% 0.00% 2.0% 17.0% 2.P.0% 100.C I. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.

G.0% 2.0% 100.0% 0.204 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 66: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0. Grupo Consultor.25% 2.0% 17. Elaboración.0% 0.0% 18.0% 17.S.0% 0.0% 17.0% 17.0% 2. segmento Lactosuero.0% 01/07/2002 30/06/2016 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER Unidad de Medida Kg. incluso azúcar.0% 2. o edulcorantes y 0404900000 productos constituidos por los componentes de la leche.0% 2.C I.0% SOLO APLICA PARA 040490000 Aladi Perú Uruguay 0.25% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .P.0% 0.25% 0.0% 5. incluso concentrado o con adición de azúcar. Sobre tasa 5.25% 2. 2.0% 0.0% 17.25% 2.0% 0.0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia 20.0% 2.0% 17.25% 2.V I.0% 2.0% 0.M Seguro 2.0% 0.0% 2.25% 2. Partidas 0404101000 lactosuero parcial o totalmente desmineralizado.8% 0.0% 2. Octubre 2003.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0404101000 0404900000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI ACE 48 348 Ace 48 Acuerdo comercial N° 4 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Argentina Brasil ADV I.0% 17.0% 0.0% 17. 0.0% 17.0% Kg.0% 2.25% 2.0% Uruguay Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.25% 2.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 12. 2003.

V I.0% 0. Grupo Consultor.0% 2.0% 0.0% 0. Elaboración. segmento Lactosuero.0% 2. 5.0% 0.00% 100.0% 17.0% 2.25% DES ESP SI 0.25% 2.25% 2. 2003.0% 17.P.0% Kg.0% Acuerdo Brasil 18.25% 2.S.0% 17.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 12. Sobre tasa 5.00% 0.0% 0.0% 0.25% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 205 Tabla 67: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0404109000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 0.Bolivia ALADI ACE 48 348 Ace 48 Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina ADV I.0% 17. Partida 0404109000 demás lactosuero.00% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C I.G.0% 2.00% 100.00% 0.0% 2.0% 2.0% 100.0% 17.0% 0.0% 01/07/2002 30/06/2003 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.25% 2.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 2.0% 17.0% 0.00% 100.M Seguro 2.25% 2.25% 2.0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia 20.0% 0. incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante.0% 17.0% 2.8% 0. Octubre 2003.0% 17.0% 0.

0% 0.0% 0.V I.25% 2.0% 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg. 2003. Octubre 2003.0% 0.0% 17.0% 17.0% Kg.0% 2.4% 0.0% 2.8% 0.M Seguro 2.S.0% 0.0% 0. Partida 0405100000 mantequilla (manteca).0% 2.0% 2.P.25% 2.25% 2.00% 0.0% 2.0% 0.0% 17. Grupo Consultor.0% 2.00% 0.25% 2.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 0.25% DES ESP SI 0. Elaboración.00% 0.25% 2.0% 17.0% 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00% 0.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.Bolivia Acuerdo Chile 18. Sobre tasa 5.0% comercial N° 4 Aladi PerúParaguay 13.0% CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Bolivia 0.0% 0.0% 17.G.206 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 68: Cuadro Comparativo Aranceles.25% 2.0% 17.0% Paraguay Acuerdo Brasil 18. Segmento Mantequilla.0% Comercial Perú .0% 2.25% 2.0% 0.0% 17.00% 0. 5.C I.0% 17.00% 0.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.

0% 17.0% 17.00% Kg. 2003.0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 5 DES ESP NO V DER Unidad de Medida Kg.0% acuerdo Brasil 18.0% 17.M Seguro 2.0% 0.0% 2.00% 2.0% 0.2% 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 207 Tabla 69: Cuadro Comparativo Aranceles.Bolivia ALADI ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I. Acuerdo Partida Arancelaria 0405200000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 0.0% 17.0% 100.V I.C I.0% 2.00% 2. Elaboración.0% 2.0% 2.0% 17.0% 4.0% 14.0% 17.0% 2. Sobre tasa 5.S.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.0% 31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 30/06/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20. Octubre 2003. Grupo Consultor.0% 4.0% 2.0% 2.8% 0.00% 0.00% 2. Partida 0405200000 pastas lácteas para untar. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2.00% 2.00% 2. 0.0% 0.0% 17.G. Segmento Mantequilla.P.0% 0.

0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Elaboración.0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.00% 0.P.0% 0.Bolivia Aladi ACE 38 Aladi ACE 48 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Argentina ADV I.S.0% 0.00% 0.0% 17.00% 0.0% 2.0% 0.0% 2.V I.0% 0.0% Kg 5. 2003.25% 2.G.0% 0. Octubre 2003. Partida 0405920000 grasa láctea anhidrica.0% 0.0% 17.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.25% DES ESP SI 0.C I.0% 2.0% 2.0% 17.0% 17.0% 0.0% Acuerdo Brasil 18.0% 0.0% 0.25% 2.25% 2.208 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 70: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405902000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .00% 0.00% 0.0% 2.0% 17.0% 2.0% 17. Segmento Mantequilla.25% 2.0% 0. Grupo Consultor.0% 2.25% 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2.8% 0.0% 17.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 10.0% 0.00% 0.0% 0.M Seguro 2.25% 2.25% 2.0% 17.

0% 2. 5. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405909000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .25% 2.S.0% 17.0% 100. Partida 0405909000 las demas materias grasas de la leche.00% 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 209 Tabla 71: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 2.Bolivia Aladi ACE 38 Aladi ACE 48 Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina ADV I.P.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. 2003.00% 0.25% DES ESP SI 0.00% 0.0% Kg.0% 2.0% 0.0% 0.0% Acuerdo Brasil 18. Segmento Mantequilla.0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia 20. Elaboración.G.0% 0.0% 17.0% 17. Sobre tasa 5.25% 2.0% 17.0% 2.V I.0% 0.25% 2.0% 17.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 10.0% 17.0% 2.0% 0.C I.0% 0.0% 17.25% 2.00% 0.M Seguro 2.00% 100.25% 2.0% 2. Octubre 2003.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.25% 2.0% 2.0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.00% 100.0% 17.8% 0.0% 0. Grupo Consultor.0% 0.0% 0.25% 2.

0% 0.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% 2.0% 2.0% 2.0% 0.25% 2. 2003.0% 0.25% 2.0% 0. Segmento Quesos.0% CONVENIOS INTERN.0% 0.0% 2.0% 2.0% 17.0% 0.C I.0% 16/09/2000 31/12/2016 Kg.0% V DES V DER Unidad de Medida Kg.0% 0.S.0% 0. Octubre 2003.0% 17.25% 100. Sobre tasa 5.0% Comercial Perú Bolivia Acuerdo Chile 0.0% 0.0% 17.25% 2. Convenio Bolivia 0.210 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 72: Cuadro Comparativo Aranceles. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Elaboración.0% 0.0% 2. 5.25% 2.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 17.G. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.M Seguro 2.V I.0% 17. Grupo Consultor.25% 2.P.0% 17. Partida 0416100000 queso fresco (incluido el lactosuero) sin fermentar y requeson.

NO V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.Bolivia Aladi ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.0% 0.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.0% 17. 20.0% CONVENIOS INTERN.25% 2.0% 2.S.0% 0.0% 2.0% 2.P. Segmento Quesos.M Seguro 2.0% 2. Grupo Consultor.0% 17.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 211 Tabla 73: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.0% 0. Elaboración.25% 2.0% 17.0% 0.25% 2.0% 0.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406200000 0406400000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú . rallado o en polvo y 0406400000 queso de pasta azul.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% DES ESP.0% 0.0% 16/09/2000 31/12/9999 Kg 5.0% 2.V I.0% 2.C I.0% 0. Octubre 2003.25% 2.0% 17.0% 17.G. 2003.0% 17.25% 100.25% 2.0% 0. Partidas 0406200000 queso de cualquier tipo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .G.0% 17. Grupo Consultor.S.212 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 74: Cuadro Comparativo Aranceles. GENERAL 20. 2003. excepto tipo colonia.M Seguro 2.0% 100.25% 2. Segmento Quesos.00% 0.0% 17.0% 17.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.V I. Elaboración.0% 2.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 2.0% 0.0% 2. Acuerdo Partida Arancelaria 0406901000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 0.0% 17.00% 0.0% 17.0% Comercial Perú .25% 2.25% 2.C I. SI 0.0% 0.25% 2.0% Kg 5.0% 0.0% 0.25% DES ESP.P.0% Convenio Bolivia 0.0% 0. Octubre 2003.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía Fuente ADUANAS.0% 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN. Partida 0406901000 quesos de pasta blanda.00% 0.

0% 01/07/2002 30/06/2004 Kg 5.00% 0.0% 0. Elaboración.Bolivia Aladi ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I. 14.0% 17.0% 0. SI 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 213 Tabla 75: Cuadro Comparativo Aranceles.25% 2. Partida 0406300000 queso fundido.00% 0. Octubre 2003.0% 0.0% 17.0% 2. Segmento Quesos.25% 2.0% 2.25% 2.0% 17.0% 0. excepto rallado o en polvo.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.P.S.0% 2.25% 2.0% 100.M Seguro 2.V I. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 17.0% 0.0% 0.0% 2.0% 17.0% 2.0% 0.2% 0.0% 0.0% 17. Grupo Consultor. 2003.G.C I.0% 0.25% 2.00% 0.0% 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .25% DES ESP.00% 0.0% CONVENIOS INTERN.

25% 2.0% 0.0% 17.00% 0.0% 17. tipo gruyere y 0406909000 los demás quesos.0% 0.25% 2.0% 17.P.0% 2.0% 2.00% 0.0% 2.0% 17. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.C I.0% 17.M Seguro DES ESP SI SI SI 0.0% 0.0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN. Segmento Quesos.25% 2.00% 0.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5. Acuerdo Partida Arancelaria 0406902000 0406903000 0406909000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I. Partida 0406902000 queso de pasta semidura. Elaboración.0% 0.25% Convenio Comercial Bolivia 0.0% 0. Octubre 2003.0% 0.0% 0. 0406903000 queso de pasta dura. 2003.G.V I.214 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 76: Cuadro Comparativo Aranceles. Grupo Consultor. GENERAL 20.25% 2.0% 2.0% Kg 5.0% Perú .0% 2.0% 2.0% 0.S.

que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. El objeto de la determinación de este Precio Normal. los cuales son: Precio FOB • • Flete Seguro Precio CIF • • • Derechos Gastos de Importación Gastos Administrativos Costo Total de la Importación Existen dos formas para calcular el Costo de Importación.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 215 Estructura de los costos de nacionalización en Perú Cálculo del costo de importación Para calcular el costo de importación. se incluye el valor del seguro. precio sobre el cual se calcularán los derechos e impuestos que afectarán una importación determinada. debe establecerse el Precio Normal. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancías. seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por último. conocido como la Base Imponible. proforma o cotización. se puede establecer un cuadro para la determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercancía en el Perú: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . De acuerdo con las leyes vigentes. las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial. En ambos casos. lo que determinará el Precio CIF. deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importación. B) Tomar como base las Normas de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC). es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar.

ADUANAS. no significa que el importador deberá pagar este monto a ADUANAS).216 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 77: Cálculo del valor de los Impuestos CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF. El Ad Valorem. Administración de Negocios Internacionales. es desglosado íntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO. El seguro Cuando la mercancía no esta asegurada. (este valor solamente servirá para el cálculo de la base imponible. Centro Académico de ADEX Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importación. Gastos de Importación El Costo Total de la Importación estará formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y Financieros38. también denominada Derechos Específicos. formarán parte del Crédito Fiscal. 38 ADEX. El ADEUDO. sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por países) estableciendo. aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades que correspondan. el cual será paqado en ADUANAS. el valor que ayudará a calcular la base imponible. para la nacionalización de la mercadería. Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al CIF + ADV + * Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC (IGV) Impuesto de promoción CIF + ADV + ISC municipal (IPM) (*) Sobretasa Flexible. toma en cuenta.

Comisiones por transferencia. .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 217 Los gastos de importación abarcan. mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década de los noventas. Gastos Administrativos. Inversión Extranjera Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera. Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt) Intereses del Advance Account. Otros intereses y comisiones. el pago del informe de verificación y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercancía a la bodega del cliente. Intereses de Letras en descuentos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . entre los que se encuentran: • • • • • • • • • • • • • • Descarga Handiing Tracción Movilización de Carga Conducción Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisión del Agente de Aduana Otros gastos (dependerán del producto importado) De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar.Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a realizar entre los principales se encuentran: • • • • • • • Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito. Estos gastos se describirán con más detalle en el capítulo de Distribución Física Internacional.

Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera. garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado. sociedad comercial de responsabilidad limitada. sociedad en comandita por acciones. una comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-. y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto. Como constituir una empresa en Perú El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta decisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de la misma. así como a eficientes mecanismos de solución de controversias. asociaciones en participación. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . También se han suscrito convenios para evitar la doble tributación. sociedad colectiva. es decir que ambos Estados sean los que graven a través del uso de tasas complementarias. o en todo caso que se realice una imposición compartida. Hasta mayo de 2003. Para el caso colombiano estos convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. y limita las facultades del Estado para imponer prácticas restrictivas a la inversión.218 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El marco legal vigente. En el ámbito externo. consorcios y sucursales. sociedad civil de responsabilidad limitada. Perú había suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-. y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible. La legislación peruana define sociedad anónima. Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales. en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros países (si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una indemnización al inversionista). este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral. sea a través del Sistema Financiero Nacional. en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias. se garantiza también la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros).

La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y hora establecida en el Programa. la única condición es que se indique claramente su naturaleza de “sociedad anónima” o las iniciales “S. y cada acción suscrita pagada. • Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de una sociedad anónima. los fundadores deben redactar un Programa de Constitución que llevarán al Notario para efectos de legalización de sus firmas. la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. No hay un monto mínimo de capital. el Programa de Constitución se depositará en el registro mercantil para su posterior publicación. • • Existen dos formas de constituir una sociedad anónima: En un sólo acto (Constitución Simultánea) o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros).Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 219 Sociedad Anónima Las características de esta forma empresarial son las siguientes: • • No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima. quien la elevará a Escritura Pública. En ambos casos debe intervenir el Notario Público. otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la sociedad. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea. con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. residentes o no residentes en el país. El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas. las personas designadas. Una vez legalizadas. En la Constitución por Oferta a Terceros. se incurre en gastos notariales. con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. En la Constitución Simultánea el aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del Perú. los socios no responden personalmente por las deudas sociales. o en su defecto. luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta de Constitución debidamente refrendada por un abogado. y la llevarán así firmada al Notario. en un 25%.” El capital se integrará por aportes de los socios y estará representado por acciones nominativas. a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los documentos e información necesaria para poder iniciar la constitución. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente. en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. los cuales hacen Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . por lo menos.A.

salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado. y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores. Estos documentos deben reflejar la situación económica y financiera de la sociedad.220 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública. notario. pago de honorarios de abogado. las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios. salvo que el Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. Los libros deben legalizarse ante Notario Público. que decida por mayoría (teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. Actas. a excepción de las Planillas que se legalizan en el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas. gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social. y puede ser un extranjero no domiciliado. se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. salvo en el caso en que el Estatuto así lo disponga. Planilla de Sueldos y/o salarios. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. • Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera. documentos técnicos e instrucciones. El Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes. estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades. o en su defecto. El Directorio debe estar conformado mínimo por tres personas. Diario. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas . Registro de compras. Sus obligaciones comprenden formular memorias. El Director no necesariamente tiene que ser accionista. bienes físicos o tangibles. etc. El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración de la sociedad. la duración del cargo y las atribuciones de los mismos. y el número de directores quedará fijado en el estatuto. con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Caja. será fijado por la Junta. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio. que puedan presentarse como bienes físicos.órgano máximo de la sociedad -. Otra función del Directorio es nombrar al Gerente. Registro de ventas). o contribuciones tecnológicas intangibles. Mayor. los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda nacional.

consorcio y joint venture). y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. Para esto. para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal. que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción. sin que esto implique aporte de capital. pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación. es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. Contratos Asociativos También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación. Sucursales El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Perú. deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: 1. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social. la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social. y las facultades generales de representación procesal que exige la ley. Utilidades: Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición. El representante legal nombrado en el Perú debe tener poder para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa. Copia del pacto social o del estatuto Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Perú adoptado por el órgano social competente de la sociedad. que debe indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus actividades en el país. los poderes que le confiere. y que corresponde a operaciones Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país. siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. el lugar del domicilio de la sucursal. Escritura Pública: Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 221 • Ministerio de Trabajo y Promoción Social.

deberá presentar una carta de poder simple otorgada por el representante legal. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . A través de estas operaciones el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física. las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes. 2. Para la obtención de este registro se deberá presentar: 1. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. permite que. en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Minuta de constitución. 3. Formato de inscripción de RUC39 de la SUNAT. deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.RUC. Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de nuevas empresas o sucursales. Registro Único de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante la Municipalidad. Este tipo de contrato no genera una persona jurídica.222 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comerciales de carácter contractual. * Si el trámite lo realiza una tercera persona. las empresas que realicen inversión extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislación peruana. Documento de identidad en original del representante legal. 39 RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de Identificación Tributaria). y el documento de identidad en original de la tercera persona. de forma automática. para luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. además el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS. 4. La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes . así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades.

mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes. mediante copia de los documentos contables pertinentes. Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 223 Registro de Inversión Extranjera Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa. por concepto de utilidades. contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión. a nombre del inversionista. y de póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente. libre de pago. podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista. así como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana. así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas. incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo. Aportes en moneda nacional con derecho a giro. regalías u otro tipo de acreencias devengadas. Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañará copia del certificado de registro de marca. Aportes en bienes físicos o tangibles. Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el exterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago. expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho vigente. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. • Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitución de empresas. Requiere copia de la factura comercial. en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior. se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional. la disponibilidad de los recursos con derecho • • • • Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en el caso de asociaciones en participación o similares. inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y contratos de asociación o similares. Deberá acreditarse. dividendos. o copia del contrato correspondiente. donde conste la confirmación de la valorización efectuada. inclusive en casos de contratos de asociación en participación o similares. patente u otro elemento de propiedad industrial. debiendo certificarse tal condición.

En el caso de joint-ventures contractuales. en el caso de regalías. 2. del contrato que generó la obligación. según corresponda. Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso. ante el organismo nacional competente. deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro. Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente. RUC. Además. Libreta Electoral del representante legal. y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción. Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo. con la constancia de inscripción en el Registro respectivo. Adicionalmente. 3.224 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos a giro. copia del correspondiente contrato. Copia del asiento contable de capitalización. para todos los casos se adjuntará: 1. donde esté ubicada la sociedad. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o de la sucursal. Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: • • • • • Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS).

para procesos definitivos. Por otro lado se hará un manual en donde se describe el proceso logístico. En esta guía encontrará la documentación requerida para cada uno de los casos. información de los principales puntos de acceso por las diferentes vías de transporte. la primera. Como elementos de apoyo al exportador.asp encontrará información detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo. el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías al exterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso. seguido de una relación de las empresas que intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfacción de las necesidades del cliente y el éxito de la operación. inicialmente se hará un análisis de la composición y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composición del precio CIF de la mercancía. aéreo o terrestre. este capítulo se iniciará con una guía práctica para la exportación de mercancía en tres casos específicos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilización de mercancías del sector objetivo de este estudio. Adicionalmente. de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. link logística on line allí http://www.com. en referencia al transporte internacional.co/VBeContent/logistica/Logistica. las rutas. la segunda con fines específicos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la página de Proexport Colombia.proexport. los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos. la planeación.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 225 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL La cadena de Distribución Física Internacional en el proceso de exportación de mercancías es de vital importancia.

uno el modo de transporte más utilizado en la movilización de los productos a los que se hace referencia en este estudio.226 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Distribución Física Internacional de productos lácteos En el análisis de distribución física internacional. caso específico productos lácteos y el segundo factor es la estructura del valor CIF para los principales orígenes de esta mercancía. se tomarán en cuenta dos factores. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

94% 0.O ED.5 KN 0.EN 0.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.GRANUL. 2.. CNAN DESCRIP AEREA LECHE Y NATA (CREMA).71 % 89..54% 88.EN POLVO.CONT.. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS..5 0.00% 95. > A LECHE Y NATA CONCEN.00% 0402211900 10.GRANUL.EN POLVO. EN PESO.14% 0402299100 0.AZUC.O EDUL.S.GRANUL..01% KN LECHE Y NATA CON AZUC.EN POLVO.GRANUL.ENV>2..02% >1.01% 2..O SOL.ENV.00% LECHE Y NATA CON AZUC.20% LECHE Y NATA (CREMA).O SOLID.GRASA >=26%.GRASAS>=26%.O ED.52% EN PESO.GRASA>1.ENV<=2.S.ENV.ENV LECHE Y NATA CONCEN.EN POLVO.EN POLVO.00% 98.32% 0402211100 0..32% 3.85% 0...00% 0402101000 0.5 0.00% 100.AZUC.EN 0.00 % 0.5%PESO.00% 0402291900 0.GRANUL.EN POLVO.O SOLID..>2.86% 1.O ED.O ED.CONT.EN POLVO.> 2.00% 0402219900 1.00% <=1..O SOLID.AZUC.GRANUL.00% LECHE Y NATA (CREMA)..CONT.AZUC..O SOLID.GRASA>1.AZUC..00% 0402299900 0.GRASA 0.GRASA >=26%.85% 0..00% 99.O ED.5%Y<26%...O SOLID.S.80% 0. > A 1 0.GRASO>=26%.GRASA 0.02% %PESO.GRANUL.CONT.C.5KN CARR MARITI /ERA MO FLUVI AL 0401100000 0.EN POLVO.5KN LECHE Y NATA CONC.5%Y<26%.EN POLVO.67% 0402291100 0. 2003.00% 99.98% 0.C. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.ENVASES<=2.CONT.CONT..5%Y<26%.00% 41.EN POLVO.00% 99.10% 0.CONT.GRASA 0.00% >1.CONT.GRASAS<=1.O ED.O ED.O ED.5KN LECHE Y NATA CONCEN.O SOLID.00% 99.18% 0.60 % 99.15% 99..00% V<=2.06% 0402219100 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 227 Tabla 78: Composición del Transporte Internacional en el sector..00% 0401200000 58.5KN LECHE Y NATA CON AZUC. <= A 0.S.O SOL..5%Y<26%.00% KN LECHE Y NATA CONC.5 0..>2..O SOLID.00% 100.GRAN. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS..GRANUL.68% 0.O ED.CONT.CONT.40% 0.5 K LECHE Y NATA CONCEN.00% 0401300000 8.88% 0402109000 0.00% V.14% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 ..ENV 0..GRAN.ENV.00 % 0.AZUC. EN PESO.<=2.

06% 66.81% 0.23% MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR (en blanco) LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON.52% 0.00% 0.48% 95.26% 0.00% 1.00% 0.32% 82.00% 0. CONCENTRADO O CON ADICION DE 0.00% 0.07% O CACAO LOS DEMAS YOGURT.228 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos CNAN 0402911000 0402919000 0402991000 0402999000 0403100020 0403100090 0403900010 0403900090 0404101000 0404109000 0404900000 0405100000 0405200000 0405902000 0405909000 DESCRIP AEREA LECHE EVAPORADA. 0.32% 33.00% 0.29% 0.52 % 25.59% 10. 2. QUESOS DE PASTA BLANDA. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.37% 0.00% 1.69% % 12.90 % 99.00% 0.00% 99.DE AZU.00% 0.04 % 6.00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE 0. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS. CON AZUCAR U OTRO 1.92% LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO.00% 0.00% 0. 0.CONCENTR.U EDU DEMAS LACTOSUERO.65% 79. QUESO DE PASTA DURA.11% 99.00% 0.00% 16.00% CARR MARITI /ERA MO 0.68% 1.00% 0.00% 0.00% FLUVI AL 57.00% 0.62 % 0.86% 100.28% 17. 0. 0.00% 0.00% 1.00% 87.14% O CON ADIC. INCLUSO AZUCAR 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% 98.20% 1. QUESO FUNDIDO.LECHE Y NATA (CREMA).00 % 0.00 % 99. KEFIR Y DEMAS 100.71% 0.83% 100.00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO.INCL.00% 0. EXCEPTO TIPO COLONIA.65% 0. INC. QUESO DE PASTA SEMIDURA.00% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00% 0. EXCEP.96% 93.00% 0.00% OTRO MODO.CUAJADAS.28% 72.83% 97.79% 96. RALLADO O EN POLVO.38 % 0. NI CON FRUTA O CACAO 0.12% 18. QUESO DE PASTA AZUL.00% YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA 1.35% 82.00% 0.00 % LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA.00% 0406100000 0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0. CACAO.28% EDULCOR SUERO DE MANTEQ.99% 0.72% 0. QUESO DE CUALQUIER TIPO.52% 4.00% 98.21% 1.31 42.00% 0.00% 98.00% 0.41% 89.00% 0.93% 0.00% AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE. LECHE CONDENSADA. KEFIR NO AROMATIZADO. TIPO GRUYERE.

5% 4.2% 96.0% 6.8% 90.9% 40% 30% 20% 10% 0% 1998 2002 1998 2002 Argen Marit Chile Maritimo VALOR SEGURO VALOR FLETE VALOR FOB FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Gráfico 92: Estructura del precio CIF para productos lacteos.7% 7.2% 8.8% 90% 80% 70% 60% 98.6% 92.6% 93.34% 6.7% 6.1% 95.7%95. 1998-2002.9% 1. en promedio durante los cinco años el 95% del comercio en este sector utilizó esta vía mientras el restante 5% lo hizo por medio terrestre o aéreo.03% 91.7%92.4% 93.1% 3. la incidencia del transporte terrestre se hace notorio si tenemos en cuenta el origen de la mercancía.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 229 CNAN 0406909000 Total general DESCRIP LOS DEMAS QUESOS Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR AEREA 6. ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DE LOS PRODUCTOS LACTEOS DE LOS PRINCIPALES PAISES 100% 4. Similar comportamiento presenta el movimiento de los productos de muebles para oficina incluyendo los asientos o sillas. en promedio durante los últimos cinco años esta forma de movilizar lar mercancía ha participado con el 90% mientras que el transporte terrestre participó en promedio durante los mismos cinco años con un 6.11% CARR MARITI FLUVI /ERA MO AL 0. siendo principalmente originaria de Chile y de Bolivia.6% 6.1% 3.92% 2.8% 96.9% 97.6% 0.10% El transporte internacional se realiza principalmente vía marítima.2% 2.9% 50% 95.39% 0.8%.85% 90. en cuanto al uso del transporte marítimo.24% 2.

Esto como generador de sobrecostos innecesarios. La composición de cada una de las barras corresponde al porcentaje de participación del valor FOB. Proceso exportador a Perú Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú. Colombia (naranja) y Chile (purpura) y Nueva Zelandia (azul). en este caso específico de Argentina (verde). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . si el exportador lee cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor. e implica innumerables gastos. Australia (marron). que se presentan frecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de la documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de destino. del valor del flete y el valor del seguro dentro del valor CIF de los productos. Es importante destacar que toda la información presentada a continuación es proveniente de la legislación y normas establecidas en Perú para la realización de las actividades de comercio exterior y que están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese país. es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora.230 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Para hacer el análisis de las graficas se debe aclarar que cada uno de los colores en la base de las barras corresponde a la participación del valor FOB para cada uno de los países que presentan una mayor participación del comercio internacional de estos bienes. además de la asignación de mucho tiempo. se establece dentro del gráfico una comparación entre el año 1998 y 2002 para cada uno de los orígenes y medios de transporte utilizados. Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es lento y dispendioso. Así mismo. sin embargo.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 231 Tabla 79: Cadena Logística para Exportar al Perú. 2003.Lima es de 3 horas y AEREO media INTERNACIONAL El tránsito del Puerto de EMPRESA DE Buenaventura al Puerto del TRANSPORTE Marítimo callao puede tomar entre 3 y 5 MARITIMO INTERNACIONAL días EMPRESA DE El tránsito desde Bogotá a TRANSPORTE Lima toma aproximadamente Terrestre TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercancía Cargue de la Llegada a Toma entre una y tres horas. en el DE CARGA caso aéreo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Aéreo Bogotá . carga suelta) Emisión de manifiesto de carga Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS EXPORTADOR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL AGENTE DE ADUANA TIEMPO Informe de Verificación Traslado de la mercancía a Depósito Trámite documentario para la exportación Emisión del Documento de Transporte COLOMBIA Tiempo de Tránsito Internacional Este toma una semana hábil desde la solicitud del importador hasta la emisión del Informe Este tiempo depende de la ubicación de la empresa y del puerto de salida de la mercancía Toma dos días hábiles cuando la documentación esta completa COMPAÑÍA Toma un día después de la TRANSPORTADORA salida de la mercancía. TERMINAL DE mercancía en camión Puerto o desde la llegada del medio de ALMACENAMIENTO para su traslado Aeropuerto transporte aproximadamente Traslado de la mercancía al terminal de almacenamiento DDU : Delivery Duty Unpaid Terminal de Recepción de la Almacenamient mercancía Toma entre tres y cinco horas TERMINAL DE o Desconsolidación de depende como venga la carga ALMACENAMIENTO la carga (Contenedor.

el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto. Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de - Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. otorgando una reducción en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países miembro. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado). se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor. Una vez definida la posición arancelaria. Derechos Específicos. el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos. Aparte. Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones. Sobretasas y Seguros.232 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso TIEMPO Nacionalización de la carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercancía Retiro de la mercancía DDP: Delivery Duty Paid Disposicón del Importador Transporte al lugar convenido con el importador EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL Toma entre dos y cinco días cuando las condiciones son óptimas para la nacionalización Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la sección de transporte terrestre Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente el producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado. usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con lo siguiente: El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición arancelaria seleccionada. Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%. Derechos Antidumping. Realizar este paso es fundamental para la identificación de los requisitos que se deben cumplir. ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado.

2003. se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el país de destino y que deben especificarse en la factura. etc) para el ingreso de la mercancía. Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso al mercado). zoosanitarios. las unidades de base son: Tabla 80: Unidades de base SI. Domicilio legal Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En el caso de Perú. Posteriormente. MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO m kg s a k cd mol lt Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere eléctrica temperatura termodinámica Intensidad luminosa Cantidad de sustancia Volumen Fuente: INDECOPI Elaboración Grupo Consutor kelvin candela mol litro Documentos Requeridos para la exportación Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificación Certificado de Origen Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos: Factura Comercial Nombre o razón social del remitente.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 233 - destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios. se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) .

a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5. otros signos de identificación. es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. el país en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen. código. clase de los mismos y peso del bulto Descripción detallada de las mercancías. -Forma de pago. teléfono. domicilio. pago adelantado. año de fabricación u tros signos de identificación si los hubieren Origen de la mercancía.000. entendiéndose por tal. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú. indicándose: número de serie. Certificado de inspección De conformidad con la legislación del Perú. o no sean precisos para su clasificación arancelaria. (marítimo. contra entrega de documentos. dónde esta ubicada la mercancía para ser supervisada.234 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Número de orden. fax. peso. aéreo. numeración del bulto. etc). estado de la mercancía (nueva o usada). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: -Datos del importador: Nombre o razón social. dependiendo de la negociación. etc). CFR. características técnicas. el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque. ya sea por medida. unidad de medida. (carta de crédito. fluvial). aduana de ingreso. el medio de transporte. -Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información: -Términos de compra (INCOTERMS FOB. cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos. cantidad u otras formas Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la transacción. marca de la mercancía. modelo. terrestre. CIF.oo (cinco mil dólares americanos). persona responsable y el Registro Único Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago. lugar y fecha de su formulación Nombre o razón social del importador y su domicilio Marca. DDP. (debe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. y al sector público Nacional. 11.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 235 especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía). con fines benéficos. 9.Por el valor.000. según los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. 7. la cantidad. cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias. 6. ejemplo: puerto colombiano no es suficiente).Los envíos postales sin carácter comercial. (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía. fecha de embarque. con dos o más conocimientos de embarque.Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importación y demás gravámenes. 2. (país de donde viene originariamente la mercancía). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. guías aéreas o cartas de porte. 3. Adicionalmente.Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Público.. 22602 y Decreto Legislativo 503. También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año fueron fabricadas. (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). toda mercadería menor a los US$ 5. 4.Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes.oo Según la legislación peruana.La mercadería destinada a importación o admisión temporal. requerirán certificado de inspección. valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación. reconocidas oficialmente. 8. país y lugar de embarque. país de origen.Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos señalados en el inciso a) del artículo 7o. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero.000 en términos FOB . 10. 5. así como una descripción de las mercancías. no está sujeta a inspección la nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes regímenes o excepciones: 1.Las donaciones destinadas a las entidades privadas.Por la partida arancelaria.Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar. consignadas a un mismo vehículo transportador.

Otras establecidas en legislación específica40. y hacerlo llegar al importador para la nacionalización de la mercancía. Este documento es requerido por la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía.com Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate.255.00. el documento o factura que emite el transportista. Certificado de Origen Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía.000. deberá estar acompañado.gov. en el momento de la importación. El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio. debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto. Para obtener más información remitirse a: www.mincomercio. Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportación. Industria y Turismo. la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora. Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen. Documento de transporte Se considera documento de transporte. y Carta de porte en el caso de transporte terrestre. detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. existen varios tipos de certificados de origen.bureauveritas. de un Certificado de Origen emitido en Colombia. El documento emitido por el transportista. en el caso de Perú se debe cumplir con el certificado código N. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial. es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía. siendo la tarifa mínima de US$ 250. Cotecna Inspection y SGS. donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir. en el caso de transporte marítimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L). para el caso aéreo Guía aérea o Air Way Bill (AWB). 40 www. ALADI. y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales.236 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 12.

empieza el proceso de nacionalización. al momento de llegada de la mercancía a puerto o aeropuerto peruano. de producto a importar. El RUC (Registro Único de Contribuyente). trasbordo. Los regímenes. o de excepción. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana. debe indicar que actuará como importador y mencionar qué productos va a importar. Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. a menos que se cambie de actividad. depósito de aduana Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para reexportación en el mismo estado. y se debe hacer una sola vez. importación temporal. Proceso de Nacionalización. operaciones y destinos aduaneros especiales. exportación temporal. reposición de mercancías en franquicia. Importación definitiva La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso. se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 237 En el caso del transporte marítimo. Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. traslado o salida de la mercancía. son los siguientes: Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito. Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales. drawback. Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para Perfeccionamiento activo. o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva. Para esto Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía. Una vez este volante es emitido. el cual. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: . . se deben tener en cuenta los requisitos.Documento de transporte. Guía Aérea.Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: . Adicionalmente.Corresponder a un Conocimiento de Embarque. Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga. El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto.Estar declarada en un solo manifiesto de carga .Pertenecer a un mismo consignatario . para así empezar el procedimiento de legalización de la misma. emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía. el agente aduanero comienza la tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al país. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . o carta de Porte. significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalización. el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía. excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. Boletín Postal. según el medio utilizado.238 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente. y es transportada a un Terminal de almacenamiento.Declaración Única de Aduanas. El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA).000. . y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2. Los certificados. certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. En caso contrario. autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercancía que se este nacionalizando. Debe ser presentada dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente del término de la descarga. .Factura Comercial.

Canal rojo. . El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas. en caso contrario comunicará la corrección del caso.Guía de entrega de documentos. ni de reconocimiento físico. estarán sujetas al reconocimiento físico y documental. con la DUA.Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos). (Ver Acceso a Mercados) . . El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana. de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 239 . Canal naranja. de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente. INTA – PG. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos. Una vez culminado este procedimiento. . se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del cliente para su comercialización.Las Declaraciones seleccionadas en este canal. siendo la mercancías de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos de importación. se procede a la cancelación de los tributos aduaneros. esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente.. que por efectos del sistema aleatorio. de acuerdo a tres canales: Canal verde. hayan sido seleccionadas por este canal.Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas.Informe de Verificación (original y 2 copias).Las Declaraciones. serán sometidas a revisión documentaria. . Un proceso de nacionalización óptimo 41 ADUANAS.. Importación Definitiva.Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirán de revisión documentaria. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías.01 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . dando así agilidad al proceso41.Certificado de Origen.Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas).. . para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado.Póliza de Seguro. esto se puede realizar vía electrónica.

Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la mercancía. La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante toda la operación logística. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente. oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos en el proceso. lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. En el caso de que el término de negociación sea CIF. Esto significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un costo adicional. dependiendo del canal asignado.240 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos toma entre tres y cinco días. o vía internet. en el caso de que la mercancía haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga. una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios. la aduana tiene la valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la mercancía (Ver Acceso al mercado). La aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax.

Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga Agente o Despachador de Aduana Transmite Información a ADUANAS SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANAS Transmite y Genera número DUA y canal Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Canal Rojo Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión física ADUANAS verifica y sustenta los documentos Confrontación de datos con la mercancía y la declaración Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Canal Naranja Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 241 Gráfico 93: Flujograma de nacionalización ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento.

y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Para efecto de la declaración de la base imponible.242 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. así como de los vehículos utilizados para su transporte. los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros. ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación Los artículos que constituyan material de publicidad. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación. ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía. la imposición de marcas. con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto. siempre que se distingan de los gastos locales de transporte. Las Intendencias de Aduana. Para el cumplimiento de sus funciones. supervisa y controla el paso por las fronteras. por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. dentro de su jurisdicción. la cual a través de todas sus dependencias. son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. sellos y precintos. Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos.

teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posteriores. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. revisión documentaria. quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente. esta a cargo del Agente de Aduana. quien procede. el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial.Importación Temporal. según corresponda. La presentación. La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado. denominadas muestrarios". recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales.Copia de Conocimiento de Embarque. así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS. Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales. contados a partir del día siguiente de la clausura. las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias. que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas. . mediante la transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de Importación . Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 243 ser destinados al Régimen de Importación Definitiva. en los casos que corresponda. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y es de vuelta y transmitida vía electrónica.Factura Comercial. deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección. Factura Proforma o Contrato. adjuntando la siguiente documentación: . El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional. al Agente de Aduana. . a la impresión de la DUI – Importación Temporal.Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración de la feria y hasta el día de la clausura. aplicando la totalidad de disposiciones de este régimen. Guía Aérea o Carta de Porte.

el Oficial de Aduanas encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía. dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial. deberán ser Nacionalizados. Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. autorizará el traslado de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial.244 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El Jefe de Área de la Administración de aduanas. Muestras sin valor comercial Se consideran muestras sin valor comercial: 42 ADUANAS. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. El trámite que deberá seguirse. solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. serán recibidas por personal del recinto ferial. de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario. Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. ésta caerá en abandono legal42. durante las 24 horas del día. se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. Luego de su recepción. con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas. lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía. incluidos los días no laborables. FERIAS 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional. FERIAS 001). Asimismo. Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente. Reexportados.

Los artículos de tocador.gr. El despacho de Muestras sin Valor Comercial. siempre que: Presenten Certificación de empresa productora. Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo. Los medicamentos genéricos y de marca. los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros. Se denominan Muestras Médicas. expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a la comercialización. Los discos. así como los equipos y material médico quirúrgico. Se entiende por Muestras con valor comercial. importados como muestras para investigación. razón por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el país. Las manufacturas y objetos. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 245 Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos. Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v. esta sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración. cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción. no requieren Registro Sanitario. aunque tengan inscripciones de propaganda. las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. cosméticos. artículos de perfumería y de tocador. Las drogas. que en este caso no deben exceder de 30 centímetros. los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita. demostración. telas).

se efectúa mediante Despacho Simplificado. especie. en caso de exceder el monto señalado. perforaciones. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas. deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. colocación de marcas indelebles. Para el despacho de muestras sin valor comercial. origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería internacional.246 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos derechos Ad Valorem. En caso de no cumplir esta condición. incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. se solicita mediante Declaración Simplificada. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial. conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel. cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad. de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia.00 dólares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000. Mercancías con o sin fines comerciales. eliminación de los seguros (en el caso de cintas). el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento. procede a la inutilización de las muestras mediante cortes. cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000. cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB. o cualquier otro medio. debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación. En caso de exceder los montos señalados. calidad. uso.00 dólares americanos.00 dólares americanos. El despacho de muestras con valor comercial. las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas.

y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000. Por otro lado. emitidas por un mismo proveedor extranjero. si en conjunto son mayores a US$ 2 000. y que arriben en un mismo vehículo transportador.01.00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado43. Es así. y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos.06 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. Muestras. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificación Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaración Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaración Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte Costos de Importación Además del proceso de nacionalización. 43 ADUANAS. consignadas a un mismo comprador. el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros. las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales.00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva. consignadas a un mismo comprador. emitidas por un mismo proveedor extranjero. el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 247 Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales. Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano. en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. INTA – PE.

incluyendo una detallada descripción de las características más comunes de los costos de estos servicios. marítimo. aéreo.El flete del transporte internacional .248 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logística.Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento .La tarifa por los servicios aduaneros . se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: . el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Actualmente.El pago de tributos aduaneros . 2003. Estructura de la Oferta Gráfico 94: Mapa Cartográfico del Perú. Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar a través de los diferentes medios de transporte.El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios . terrestre.El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del producto en las manos del cliente. A manera de resumen.

como son: .Tiempo de duración. Trujillo e Iquitos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 249 públicos. ENAPU S. como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S. Los terminales portuarios públicos. por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas.A. redes viales y férreas por medio de concesiones. es la primera concesión que se hizo para el transporte aéreo. Los siete terminales marítimos del Perú son: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . . . y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo. Empresa Nacional de Puertos. El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao. fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación. que varía de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio.Compromisos de inversión. Lima). y un tramo de la red vial. Estas concesiones tienen características especiales. el transporte en Perú esta viviendo un proceso de transformación el cual comprende la privatización de los puertos.A . En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco. la red férrea dada en concesión en su totalidad. y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal. aeropuertos. se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. en el departamento de Arequipa. Adicionalmente. a los cuales se les ha fijado un plazo máximo para realizarlas. El resto de puertos. preservación y mantenimiento. Transporte Marítimo El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. aeropuertos. Arequipa. Moquegua) y Shougan (San Nicolás.Unas tarifas máximas establecidas para su operación. El puerto de Matarani. Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán. aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. Los principales terminales privados.

particularmente para la movilización de contenedores. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad. Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. Junín. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima. al sur del puerto de Chimbote. al sur del puerto de Salaverry. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales. Casma y Huarmey). La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva. Están conectados al puerto mediante la carretera Panamericana. Cajamarca. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras.250 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. Ica. Por Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Pasco. Ancash y Cajamarca. al sur del puerto de Paita. Callao. Huánuco. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. el resto del país (contenedores). La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú. El puerto está articulado a los principales centros de producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana. y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú. Lambayeque. Ancash. Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte. Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. y en menor medida. Piura. Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa.

Tacna y Bolivia (La Paz). Ayacucho y Huancavelica.Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco . Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Puno. la carretera Arequipa . Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores. Cuzco. al sur del puerto del Callao. El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. Tacna. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S. según origen /destino. Puerto de an Martín: está ubicado en la costa centro-sur del Perú. Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana. Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 251 volumen de carga. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua.Puno). granelera y roll on .Santa Lucía. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación.A. Su área de influencia comprende los departamentos de Ica.roll off . la orientación comercial del puerto es la atención de importaciones. La orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa. Puno y Bolivia (La Paz). Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del Perú en la costa del Departamento de Arequipa. Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero.

000 TM 20 36 Harina de Tipo de Carga . 2003.2000 pescado Granos Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado Carbón de piedra y harina de pescado Fuente: OSITRAN Elaboración: GRUPO CONSULTOR El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe. Yurimaguas. El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos. Cerro Azul. 2003 CARACTERÍSTICAS TÉCNICA REGION Capacidad de Nave (máx) (DWT) Calado máximo (pies) Equipo especializado Otros 2 tanques (aceites) Harina de pescado PAITA PIURA 30 32 SALAVERRY CHIMBOTE LA LIBERTAD 20 30 1faja transportado ra ANCASH 15 29 CALLAO LIMA 25 36 Tres torres neumáticas 20 silos 25.760 TM Zinc y Granos SAN MATARANI MARTÍN ICA 25 33 ILO AREQUIPA MOQUEGUA 35 32 Tres torres neumáticas 39 silos 53. Chicama.252 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 81: Descripción técnica de los puertos peruanos. Puerto Maldonado y Pucallpa). DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS.

914 15 44.993 53. TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS.221 198.475 EXPORTACION 243.995 79.239 257.921.982 6.706 CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA 76 72 5.040. Elaboración: GRUPO CONSULTOR La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen.1 159.6 ILO RESTO TOTAL PARTICIPACION 5 5.609 Fuente: ENAPU S.500 57.558 82.261. concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Perú.529 290.166 5.016 0 0 0 0 0 29 246 3.311 0 0 0 0 0 76.800 0 0 0 19. 2003.9 3 100 TOTAL 390.770 42.A.618 66 0 0 427.237 61.809 261 47.945 263.3 1. 2003 PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI N 6.443 72.170 510.153 354.424 IMPORTACION 96.733 26.6 437.135 1. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .084 2.762.201 4.530 7.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 253 Tabla 82: Tráfico de Carga por tipo de Operación y según Puertos.825 157.145 2.690 383.247 145.620 200.697 0 0 0 0 0 2.032.908.417 3.

(USD).00 más de 6.00 3.50 0.00 90.00 25.00 60.00 0.50 100.00 100.70 4.00 200.00 2.04 x 0.50 1.00 25. SAN IQUITOS CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y N DEMAS I.00 15.00 2.00 60.101 a 1500 210.00 15.00 2.00 100. NEGOCIO PORTUARIO .00 2.00 5.50 50.04 x 0.00 28.Torres Absorbentes .254 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 83: Tarifas de los servicios de administrados por ENAPU SA.20 Por Operación Alto Bordo (m.00 28.A.00 30.00 90.501 0.00 2.00 3.65 100.00 25.00 60.00 Uso de Amarradero (R) 0.00 --- ----1.00 20.00 5.00 Lancha) de 1.00 15.00 28.50 1.00 25.00 50.00 15.50 28.SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Sólida a Granel Carga Sólida a Granel con Equipo ENAPU .04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.50 5.00 21.50 2.50 100.00 90.50 14.00 --- ----1.00 200.00 80.00 3.00 1.00 --- 80.Con Silos Carga Líquida a Granel Carga Liquida a Granel con Equipos ENAPU Con carga de 20´ Vacío de 20´ Con carga de 40´ Vacío de 40´ 7.00 0. Elaboración: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00 II. 2003. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/día) 100.00 0.00 28.00 Amarre y Desamarre (R) 200.00 5.00 120.00 25.04 x 0.055xUAB 200.00 --- --3.SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) .50 100.00 0.00 200.00 Fuente: ENAPU S.00 0.00 ----1.00 28.00 Por Contenedor 60. los puertos TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA.por operación y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.00 3.00 13.00 90.00 --- ----1. 2003.00 --- ----1. (USD).00 0.00 15.00 90.00 60.00 200.04 x UAB 0. NEGOCIO MARITIMO .

2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .asp?CodPais=589&NomPais=PERU Transporte Aéreo Gráfico 95: Ubicación principales aeropuertos peruanos. entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal aeroportuario del país. Trujillo e Iquitos. así mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco. Es la salida principal para los vuelos internacionales.com. Arequipa. buques y frecuencia con destino a Perú esta disponible en el siguiente Link: http://local. Fuente: OSITRAN El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y / o aeródromos. al noroeste de Lima.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo. localizado a 10 Km. Provincia Constitucional del Callao.proexport.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 255 La oferta de transporte marítimo.

737 .400 x 45 2. SUPERFICIE DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN PISTA (MATERIAL) LIMA CUZCO AREQUIPA IQUITOS TRUJILLO 3. F. provincia de Trujillo. 2003.405 x 45 Concreto Asfalto Asfalto Concreto Asfalto TIPO DE AVION MÁXIMO PERMISIBL E B .500 x 45 2. provincia de Maynas. la provincia de Cusco del departamento del Cusco. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami.507 X 45 3.727 . Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos.830 metros sobre el nivel del mar.256 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El Aeropuerto de Trujillo "Cap. departamento de Loreto.300 B .737 .P.737 .747 B . Carlos Martínez Pinillos" está ubicado en el distrito de Huanchaco. A continuación se presenta las especificaciones de las principales características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú.300 RESISTENCIA PCN 42/R/A/W/T 52/F/C/X/T 39/F/B//X/T 42/R/C/X/U 31/F/A/X/T Fuente: CORPAC Elaboración: GRUPO CONSULTOR Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú se encuentran en: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . departamento de La Libertad. Aeropuerto Crl.980 x 45 2.A. Tabla 84: Principales características técnicas. en el distrito de San Sebastián.100 -C B . a 2.200 B . El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa.

co/logiexport/consulta/results.com.proexport.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 257 http://www. de comercio exterior.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A Transporte Terrestre Gráfico 96: Principales Corredores Terrestres. Transporte Terrestre Internacional Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053. Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier país y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial. y turísticas entre otras. 2003.XLS Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www. la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.com. Es por eso que para simplificar la información de esta sección se considerará el transporte terrestre bajo dos categorías.proexport.

13% es asfaltado. Este tipo de transporte presenta diferentes características: .Alto número de días de transito El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es de USD3. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del país son las siguientes: 44 45 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. libre competencia. acceso al mercado.Poco movimiento de carga .127 Km. Transporte Terrestre Nacional El transporte terrestre nacional peruano. la empresa autorizada para la prestación del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. igualdad de tratamiento legal. la cual se fundamenta en libertad de operación. En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar. como son la falta de mantenimiento de las vías. Transporte Internacional de Mercancías por MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . es así como tenemos el servicio de transporte de paquetería y el servicio de transporte de carga. no discriminación. Normatividad Andina. Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional.600 camión completo o no. el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar45. lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados.258 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de la Comunidad Andina de Naciones. y nación más favorecida44. Decisión 399. está comprendido por una red vial de 78. el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su país de origen donde lo acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia. transparencia. de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales.Altos costos en las tarifas . las redes viales presentan problemas. Además. trato nacional. lo que ocasiona el rápido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias.

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Tabla 85: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Perú, 2003. DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA CHACHAPOYAS HUARAZ ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA HUANCAYO TRUJILLO CHICLAYO PUERTO MALDONADO MOQUEGUA CERRO DE PASCO PIURA PUNO MOYOBAMBA TACNA TUMBES PUCALLPA
Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002

DISTANCIA A LIMA 1191 Km 408 Km 907 Km 1009 Km 556 Km 856 Km 1153 Km 457 Km 410 Km 303 Km 298 Km 557 Km 763 Km 1693 Km 1144 Km 296 Km 973 Km 1303 Km 1385 Km 1293 Km 1256 Km 843 Km

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos de transporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetería. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.

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Tabla 86: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.
DESDE LIMA HACIA: ABANCAY AGUAS VERDES AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARC A CAMANA CAÑETE CUZCO TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.44 1.09 0.85 0.85 1.1 0.85 0.49 1.75 2.88 2.18 1.7 1.7 2.21 1.7 0.98 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 DESDE LIMA HACIA: TARIFA/KG SIN IGV PESO 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.09 5.09 VOL 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 10.18 10.18

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 22.03 22.03 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE AEREO AEREO

CERRO DE 4.24 PASCO 4.24 HUANUCO

4.24 LA MERCED 4.24 LA OROYA 4.24 4.24 4.24 SATIPO TARMA IQUITOS

CHEPEN CHICLAYO CHIMBOTE CHINCHA CHULUCAN AS GUADALUP E HUANCAYO HUARAZ HUAURA ICA ILO JAUJA JULIACA LOS ORGANOS MANCORA MOQUEGUA NAZCA PACASMAY O PISCO PIURA

0.61 0.73 0.61 0.49 0.73 0.61 0.73 0.91 0.49 0.61 1.06 0.73 1.33 0.96 0.98 1 0.73 0.61 0.49 0.85

1.22 1.46 1.22 0.98 1.46 1.22 1.46 1.82 0.98 1.22 2.11 1.46 2.66 1.92 1.97 1.99 1.46 1.22 0.98 1.7

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD 4.24 O 4.24 TARAPOTO 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 (III) DESDE LIMA HACIA: CASMA CHANCAY HUACHO HUARAL HUARMEY

5.09 5.09

10.18 10.18

22.03 22.03

4.24 4.24

AEREO AEREO

TARIFA/KG SIN IGV SOBRES BASE SIN IGV SIN IGV PESO VOL. 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24

4.24 BARRANCA

HUAURA PARAMONG 4.24 A 4.24 PATIVILCA 4.24 SUPE

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Estudio Productos Lácteos 261

DESDE LIMA HACIA: PUNO SICUANI SULLANA TACNA TALARA TINTAYA TRUJILLO TUMBES ZARUMILLA

TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.34 1.55 0.89 1.1 0.97 1.84 0.61 1.07 1.08 2.69 3.1 1.78 2.21 1.94 3.67 1.22 2.14 2.16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24

DESDE LIMA HACIA:

TARIFA/KG SIN IGV PESO VOL

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE

Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboración: Grupo Consultor

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional

Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas, los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logísticos en Perú son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carga nacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logístico puerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacén y distribución , y otros servicios que generan valor agregado a la operación.

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Técnica Logística Integral : TLI, tiene algo más de 20 años en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depósito aduanero. Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depósito, entre otros. Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace más de 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia de aduana, almacenaje y distribución y sistemas de información.

Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolo de confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en la gestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamente relacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa. Además, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyan los festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros46.

Terminales de Almacenamiento de Mercancías

Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y
46

CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002

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operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado están referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancías despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envío de la mercancía vía Miami. En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En el caso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento marítimo son los siguientes:

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Tabla 87: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancías por vía marítima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta $ 125.00 No Afec. $ 25.00 No Afec. $ 165.00 No $ 25.00 No afec. $ 40.00 X TON

Concepto

Descripción del concepto Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso de muelle Enapu) Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria

Derechos de descarga

Tracción

Terminal de almacenamiento

Manipuleo de carga al costado $42.00 x Contenedor. No de la nave FCL / Afec. LCL Servicio de $60.00+ desconsolidació $60.00+ IGV IGV n Movilización para aforo, $ 30.00 + inspección $ 30.00 + IGV IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas

Traslado y colocación de cont. En el área asignada para la inspección

$ 30.00 + IGV

servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla

Reconocimiento $55.00 + IGV previo Remisión de orden de retiro

Retirar la mercancía del cont. con montacargas $ 30.00 + para la inspección IGV respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercancía del contenedor con cuadrilla $ 15.00 + para la inspección IGV respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + $55.00 + inspección previa al aforo por daño, diferencia en IGV IGV peso o cantidad. $ 10.00 + IGV Habilitación de orden de retiro en forma extemporánea Existen tres períodos: 1er al 10vo día $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo dìa al 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 x 40', del 21 para adelante día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV

$ 10.00 + IGV

Almacenaje

5 días libres

5 días libres

5 días libres

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00 + IGV $ 2.00 + IGV Servicio Extraordinario $ 20. energía eléctrica hora.00 + IGV Cubre la devolución del contenedor vacío hasta el depósito que corresponda Solo aplica para contenedores refrigerados Incluye la conexión del cntr. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14.00 + IGV por hora / fracción $ 20. sábados hora / /fracció a partir de las13.00 hrs.00 + IGV $20.00 por Consumo de $ 2. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportación.00 por hora. con una comisión mínima entre USD80.00 y USD150. mínima mínima (Reefers) $20. reefer a las tomas del terminal y desconexión hasta su retiro.00 + IGV Fuente: TALMA Elaboración: GRUPO CONSULTOR Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de mercancías.00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20.00 + IGV Por concepto de gastos administrativos Gastos administrativos $ 2. pueden actuar en representación de terceros ante las autoridades aduaneras. 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta Concepto Descripción del concepto Devolución de Ctns vacíos (en $20. fracción n $ 2.00. Tarifa $ 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .8% del valor CIF de la mercancía. más gastos operativos que ascienden a USD35.00 $ 20.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 265 SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA.6% y el 0..00 hrs. Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.00 + IGV caso de apertura FCL) $40.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . (Ver el capitulo de acceso al mercado). Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas. mientras el depósito aduanero autorizado público. El depósito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario.266 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. esta destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes. las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depósitos aduaneros. Pueden ser privados o públicos. Depósitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas.

858 ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Neptunia SA Talma Ogden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Perú SA Ransa Comercial SA (Terminal) Invers. SA (Depósito) Toyota del Perú SA Alicorp SA Almacenes y Logística SA Terminal Intern.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 267 Tabla 88: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros. 2003. en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Marítimas Univers. de las cuales 355 operan en Lima. operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre. RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS. SA Serlipsa Swissport SA Trabajos Marítimos SA Ransa Comercial SA Unimar SA Shohin SA Empresa del Centro del Perú Southern Peru Cooper Corp Almacenes Mundo SA Aeromater SA Depósitos SA Amacenera de Perú SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers. Este tipo de compañías son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio.336 PESO NETO (Millones TM) 656 15 1.641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32 4 186 6 147 14 12. Del Sur SA Consorcio de Depósitos SA TOTAL Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICA Elaboración: GRUPO CONSULTOR Concentración de las empresas prestadoras de servicios La concentración de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. Marítimas Univers. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas. 2003 US$ CIF (Millones) 942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 36 34 34 33 29 7.

en total operan 9 y 8 están en Lima. mientas de los 30 terminales de almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .268 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos el caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 están en Lima.

sobre todo en los mercados con mayor grado de rivalidad Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . constituyendo ejemplos de esta tendencia las leches enriquecidas con vitaminas o de elevado contenido en calcio. entre otros.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 269 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA • • • Evolución del mercado marcada por la madurez de los segmentos de leche evaporada y yogurt. Refuerzo de las estrategias de diversificación extrasectorial por parte de las empresas líderes. el marketing mix de los principales se observa crecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la imagen de marca. la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de los postres lácteos. así como su intensificación en relación con los autoservicios. A este respecto. las empresas líderes fuertemente orientadas hacia la producción de teche. y una creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros. tales como los jugos y embutidos. En este contexto. cabe destacar que la orientación de la demanda hacia dietas saludables marca una de las pautas fundamentales en el sector. lo que afecta negativamente a la rentabilidad de las industrias lácteas. la diversificación intrasectorial de las mencionadas empresas impulsa la ampliación de su cartera de productos. o los yogurts light. Asimismo. siendo previsible que empresas como Gloria refuercen a medio plazo su grado de diversificación extrasectorial. Otro aspecto que condiciona asimismo la evolución de la actividad sectorial es el previsible mantenimiento de la concentración de los grupos de distribución. se observa como las grandes empresas están desarrollando estrategias de diversificación de cara a posicionarse en otros mercados de alimentación. incorporando especialidades de mayor valor añadido. Así. la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de tos postres lácteos Intensificación de la diversificación intrasectorial: ampliación de la cartera de productos hacia especialidades de mayor valor añadido. tienden a desarrollar estrategias de diversificación. dentro y fuera del sector lácteo. de cara a permitir una mejora de los márgenes comerciales. La evolución del mercado de productos lácteos se encuentra marcada por la madurez de los segmentos de leche y yogurt. Por otra parte. como Gloria. Laive o Nestle.

las previsiones de crecimiento de la producción láctea en función de la competitivdad apuntan a un liderazgo y una tensiópn constante con las mayores empresas lácteas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Perú es un país con gran potencial de desarrollo de productos lácteos que irán introduciendose en la medida que se desarrolle el consumo y aumenten los niveles de poder adquisitivo de la población. con el fin de aumentar su consumo per capita. previéndose una mayor penetración de productos importados en el mercado interior. por ejemplo. hay que mencionar que el sector se enfrentara a una creciente presión de la competencia extranjera. y en el marco del ALCA. Otras acciones a destacar son. Pero dado el posicionamiento de la categoría lo previsible es que el consumo tienda a subir más rápido que otras categorías de productos básicos. las enmarcadas en las políticas de promoción de las variedades tradicionales de queso. En otro orden de cosas. En este sentido.270 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos competitiva y penetración de marcas blancas.

Creciente competencia de las marcas blancas Previsible insuficiencia de la producción nacional frente al crecimiento del consumo interno Elevado poder de negociación de la industria con el ganadero Recuperación del consumo interno Elevado desarrollo tecnológico Posibles retaliaciones a la entrada de productos colombianos Concentración sectorial: reducción de costes y economías de escala Alta sensibilidad con respecto al poder adquisitivo de la población Incertidumbre sobre tratamiento de los lácteos con miras al ALCA y no posición conjunta en la CAN Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 271 Tabla 89: Industrias lácteas: puntos fuertes y débiles. oportunidades y amenazas. Canales de distribución atados Incremento de la rivalidad competitiva Oportunidades Entrada de productos importados competitivos en precio con la oferta nacional. Desarrollo de marcas locales y reinversión. Fortalezas Posición consolidada de las empresas líderes colombianas Excelente imagen de los productos lácteos colombianos Portafolio amplio de productos Gran experiencia en el manejo de mercadeo y de posicionamiento en otros países Debilidades Necesidades de alta inversión Madurez del mercado de leche y mantequilla Hábitos de consumo: disminución del consumo de grasas animales (mantequilla) Bajo nivel de intemacionalización del sector Dependencia de acuerdos políticos: cuotas • lácteas. Favorables evolución del consumo privado Tendencia de aumento del consumo de queso y yogurts y incipiente desarrollo de postres lácteos Creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros y sofisticación de las especialidades. 2002. Amenazas Alto posicionamimento del líder. OMC.

el Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme) ha comenzado un proceso de cooperación empresarial con los productores lácteos y derivados del distrito de Cajamarca. a través del cual recibirán capacitación para el cuidado del ganado y la optimización de la producción. los productores podrán distribuir quesos y derivados a empresas de Lima y transnacionales especializadas. para dar mayor accesibilidad al consumo y dinamizar este mercado dicho segmento Por otro lado. por ahora sólo se dedicará al segmento de lácteos. especialmente en el rubro de quesos. elaboración de productos cárnicos. sus exportaciones crecerían alrededor de 30% respecto al año anterior. A partir de este convenio. En el 2002. industrialización de leche entera cruda. además de la realización de investigaciones y proyectos de tecnología. enfriamiento. además de elaborar tres tipos de queso. Sin embargo.1 mil litros de leche por semana. como resultado del mayor dinamismo del mercado de lácteos y el incremento de sus líneas de productos derivados. cuyo objeto social es el acopio.272 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo • • • Proyectos de inversión orientados fundamentalmente hacia la modernización y ampliación de las instalaciones. y hacia el desarrollo de nuevos productos Búsqueda de competitividad de la Industria nacional con miras al desarrollo de la competitividad Oportunidad en el corto plazo para los importadores de productos de valor agregado Se mantendrá un elevado poder de negociación para el acopio de la leche. así como la elaboración de productos y derivados lácteos. Dicha empresa realizará una inversión en el presente año de US$5 millones. basado en el lanzamiento de nuevas líneas de quesos. Se espera un ritmo de crecimiento cercano al 10% para el 2003. especialmente embutidos. En tanto. principalmente el mantecoso. conservación. contando con 10 mil vacas que producen 448. Gloria constituyo una nueva empresa. El 90% de los agricultores de este distrito se dedica a la crianza de ganado vacuno. La inversión está destinada al lanzamiento de nuevos productos en sus diferentes categorías. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En el 2002 Gloria la facturación creció 14% más que el año anterior por sus operaciones en el mercado peruano.

Gloria y Nestle libraran la batalla más interesante del mercado con la introducción de sus líneas de crecimiento. los supermercados irán fortaleciendo su posición y es posible que se presenten diferencias con el líder por una mejora de márgenes. Por otra parte. En cuanto al lanzamiento de productos. Para las cuales se han destinado una gran inversión publicitaria y despliegue de mercadeo. Igualmente.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 273 Continuara el ritmo de crecimiento de los importadores en los segmentos de valor agregado. dentro de la cartera de industrias se encuentra la posición débil de Agraría El Escorial. se espera el lanzamiento de nuevos productos de valor agregado en la línea de yogurts. como respuesta a la introducción del batido light de Sancor con una presentación y sabor diferente. Igualmente. la cual ha dejado de verse en los estantes a partir de Mayo del presente año y que sino logra una reestructuración va a salir del mercado. quesos y mantequillas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . bien sea como complemento a la industria nacional o como alternativa a las ya existentes. se observara el incremento de sus importaciones como respuesta a la búsqueda de una mayor rentabilidad. Así mismo.

2003.274 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos ANEXOS Anexo 1: Solicitud de Inspección. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 275 Anexo 2: Orden de Pedido. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

2003.276 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 3: Informe de Verificación. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 277 Anexo 4: Factura Comercial. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

278 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 5: Certificado de Origen. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 279 Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

2003.280 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 7: Declaración Única de Aduana (Formato A). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 281 Anexo 8: Declaración Única de Aduana (Formato B). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .282 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 9: Declaración Única de Aduana (Formato C). 2003.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 283 Anexo 10: Declaración Andina del Valor en Aduana . Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.

284 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 11: Declaración Andina del Valor en Aduana . Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.

R. R 5770200 .5770500 AV. H.5741644 NESTOR GAMBETTA No 5502. ELMER FAUCETT CDRA. L ALSA TALMA OGDEN SR IQUITOS Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor 2157500 .5741111 LOS CASTAÑOS 225 .4405209 AV.CAL 5741060 . 30 S/N CALLAO 5741060 .A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 285 Anexo 12: Terminales de Almacenamiento para Carga Aerea Nombre Razón Social SHOHIN S. NESTOR GAMBETA CDRA 47 .CALLAO 5771194 .A.A.5741111 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .SAN ISIDRO D.5771188 AV.LOTE 3 CALLAO 5723498 AV. Jurisdicción AEREA DEL CALLAO SHOHIN INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S. ALDEM TALMA MENZIES SRL Dirección Oficina Teléfono AV.L DHL INTERNATIONA L S. ALMACENES Y LOGISTICA S. QUILCA MZ. ALDEM S. A. FAUCETT CUADRA 30 S/N 5753314 .C.A.CALLAO IMUPESA AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO FRIO AEREO TALMA OGDEN S. ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL .5743532 CALLAO AV.A. ELMER FAUCETT 3517 CALLAO 5742043 .C. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL TALMA OGDEN S.

TALMA OGDEN S.12 AV.GASPAR HERNANDEZ Nº 700 CDRA.CAMINOS DEL INCA 171 CHACAR.C.299310 MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO EDIF.M.286 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 13: Terminales De Almacenamiento Para Carga Maritima Nombre Raz_Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE DEPOSITOS S.A.NESTOR GAMBETA CDRA 47 CALLAO EDIF.ILO SERCENCO S.A.A. DEPOSITOS S.R. 3§ PISO / T.R TRAMARSA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ILO ILO Jurisdicción CHIMBOTE Oficina CALLE PROLONGACION MALECON S/N AV. ENTIDAD PORTUARIA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION.A. ARGENTINA Nº 2085 .299310 4221690 4224221 Teléfono ENAPUCHIMBOTE 299210 .A.6 4299210 4299310 299210 .A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A TALMA OGDEN S.A. MAERSK PERU S. DEL ESTANQUE LIMA AV.ILO SERCENCO S.A.ARGENTINA CALLE ZEPITA S/N LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO AV.ADMIN. AV. NEPTUNIA ALMACENES Y LOGISTICA S. NESTOR GAMBETTA NO 5502CALLAO AV. ADMINISTR.A. NEPTUNIA S. NESTOR GAMBETTA N° 983 AV. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.3ER PISO/ T. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS . CANAVAL MOREYRA NO.A. SUCURSAL DEL PERU ALMACENES MUNDO S. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS. ILO SOUTHERN PERU L 4386565 4496321 4206980 4295350 4292065 4652521 5771194 5771188 ALMUSA LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A MARITIMA DEL CALLAO ALSA MARITIMA DEL CALLAO ENAPU ENAPU CALLAO IMUPESA 5770500 5770200 4295122 4654484 5170050 5170075 5741060 5741111 4201970 4656476 LICSA MAERSK PERU S.L TRABAJOS MARITIMOS S. 30 S/N CALLAO AV.CALLAO AV.M. 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV.299310 ILO 3301004 3301005 ENAPU .A.A. ELMER FAUCETT CDRA. ARGENTINA Nº 2172 CALLAO AV.C 299210 . NESTOR GAMBETTA KM 3.

299310 4423287 4226344 4201800 4201844 UNIMAR S. ALMAGRAU TERMINAL INTERN TERMINAL INTERNACIONA L DEL SUR S.299310 SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N§ 1 255210 . ALM.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS PISCO EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSSALAVERRY MARITIMA DEL CALLAO 4653628 4690414 MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI 0532864 0665918 4299210 4299310 PAITA ENAPU-PAITA MAERSK PERU PAITA RANSA PAITA PISCO ENAPU-PISCO ENAPUSALAVERRY Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. PISO SAN ISIDRO CALLE FERROCARRIL Nº127 299210 . ARGENTINA Nº 2833 CALLAO BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY 299210 . UNIMAR ALMACENERA GRAU S.299310 PAITA AV.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.CARNAVAL Y MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 287 CALLAO AV.PAITA MAERSK PERU S.A. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA CALLAO AV.A. RANSA COMERCIAL S. AREQUIPA S/N CARRETERA AREQUIPA/MATARA NI CHINCHON Nº 944 3ER.

ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S. S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV.A.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S. MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S.DE INSUMOS M.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. SAN AGUSTIN M. ENCI EMP. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S. SEGURO SOCIAL DE SALUD EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO Jurisdicción AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .NAC.A.DE INSUMOS M.A.PRONAA UNIV.A.R.A. ADUANAS Y COMERCIO S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.E. ENCI EMP. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.E.A .C.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. CONSORCIO ADUANERO TORRES S. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.C.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. K.L.DE COMERC.A.DE COMERC.C.A.A.288 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 14: Agentes Aduaneros Autorizados Código 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 5933 8318 212 258 294 573 3359 3809 4079 4385 5924 8435 14 3458 3809 4385 5375 7076 Nombre YAURICOCHA S. GEP S.M.A. NAC.E.NAC.C.M. YUGANSKNEFTEGAS S. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M. NAC. SAN AGUSTIN M.

EMP. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S.E.A.A. C&C DESPACHOS S.A.A.PETROLEOS DEL PERU .C.DE INSUMOS M. AGENCIAS RANSA S.DE COMERC. PETROPERU. ALIMENTOS AMERICANOS S.C.SIDERURGICA DEL PERU MICTI ENCI EMP.M. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. "RELAPASA" CUSCO CUSCO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 289 7661 9029 4060 4385 6905 8372 8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143 2931 3151 4060 4321 4385 4835 5663 5942 6329 6437 6482 6608 6626 6905 BUENA VISTA S. FLORES & ASOCIADOS S. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.M.DE LA MARINA S.A.A.A.PETROLEOS DEL PERU .A.C.A TRANSOCEANIC S. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.A.NAC. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.M. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.DE INSUMOS M. MANDATARIOS ADUANEROS S. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.A.A.E.IND.A.A. ENCI EMP.C.A.C.NAC. REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S. AGENCIA DE ADUANA CARITAS DEL PERU PETROPERU. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.M. SERV.DE COMERC.A.SIMA-PERU MIN. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.

SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A.A.M. "RELAPASA" CHIMBOTE CHIMBOTE DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO HUACHO HUACHO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.DE INSUMOS M.NAC.DE COMERC. PETROPERU. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.R. SAN AGUSTIN M.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A.DE INSUMOS M. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S. YUGANSKNEFTEGAS S. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.E. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.A. ENCI EMP.A.M.PRONAA UNIV.DE COMERC.NAC.ASIST.A.Y AUX. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.DE INSUMOS M. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.290 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 7454 9029 258 294 573 2986 4385 5924 5933 5942 6301 7634 8318 4385 3151 4385 5942 91 212 294 348 2134 3151 3458 3809 4060 4303 4385 5663 5942 5997 6905 TECNOSUR S.A.DE COMERC.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .CARAC. ENCI EMP. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.A. NAC. ENCI EMP.D.DE INSUMOS M.A.PRISMA MINISTERIO DE SALUD REFINERIA LA PAMPILLA S. AGENCIAS RANSA S.A.NAC.PETROLEOS DEL PERU .E.A.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.DE COMERC.L.NAC.A. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.R.L.PRV. CARITAS DEL PERU DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.A. ASOC.A.

MEDICOS SIN FRONTERAS .A.C.CARAC.A. AGENCIA DE ADUANA ILO ILO ILO ILO ILO IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .PETROLEOS DEL PERU .A. ASOC.C.A.A.C. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA SELVA CENTRAL DANZAS AEI ADUANAS S. AGENTES DE ADUANA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S. TECNOSUR S.A. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .NAC.A.A.F.A.MINIS.A.ASIST. S. SERV. DE ABASTECIMIENTO .IND.DE INSUMOS M.E. PETROPERU.SIMA-PERU MIN.M.C.Y AUX. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP.FRANCIA ENLACE ADUANERO S.A. AMERIC. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA .C. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S. REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. REM AL EXT.GATSA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.D.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. VENEGAS S. DE MARINA SERV. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC. LITORAL PACIFICO S.DE LA MARINA S.A.A.A.C. YAURICOCHA S. DHL ADUANAS S.A.P.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 291 7337 7454 7779 8372 9029 1108 1360 3214 4060 4385 4529 4817 4835 5375 5384 5942 5997 6301 7715 7805 7814 7823 7896 9029 6301 7715 9605 14 23 32 41 50 55 69 78 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.M.PRV.A.A. PERUTRANS S.A.DE COMERC. ENCI EMP. TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.

A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S. AGENCIAS RANSA S.A.A. MENDIETA & LEYVA S. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL .A. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.A. AGENCIA DE ADUANA S. PEDRO A.A.A.A.A. AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO S.A. ESTRADA A. AMERICAN FOOD S.A.I. ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.C LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A. S.C CARLOS NUÑEZ JENKINS S. AQUARIUM LIMA E. CORPORACION PACIFIC. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S.C. SALAZAR MARSANO S.A.C. SMITH S.A. AG. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E. ARANIBAR ORTIZ SAITO S. EJERCITO DE SALVACION . DE AD.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S. E HIJOS S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.R.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S. CORPORACION INTERANDINA S.A.FILIAL AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A. CARLOS BELLO S. DESPACHADORES ADUANEROS FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU GARCIA PERSICO S.L.A.A.292 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 82 91 113 127 131 145 159 168 177 186 190 212 230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442 456 465 474 497 519 528 AGENCIA PORTUARIA S.A. DISALTEX S. MADICO M.USAID ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E.A.A.

MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.R. C&C DESPACHOS S.A. MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A.C.C.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 293 537 546 555 564 582 604 631 659 686 703 712 785 857 901 956 983 992 1009 1018 1027 1063 1072 1108 1135 1153 1180 1207 1225 1252 1270 1351 1360 1469 1487 1513 1540 1603 MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S.A. DE AD. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S. ALFONSO SEBASTIANI S. LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD.A. AG.C. LUIS F.A.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S. INTERAMERICAN SERVICE CO. AGENCIAS UNIDAS S. AF.A.DE AD. MOLFINO S.C.A.A.A.A. AG.L. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S. DE AD.PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A. AGENTE DE ADUANA JOSE V. AG. ABEL ULLOA SANCHEZ S. SERVICIOS EN ADUANAS S.C. LORET DE MOLA S.A.A.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . CLI ADUANAS S.LTDA INTERADUANA S.A. JOSE SILVA FERNANDEZ S.A. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S. PASSALACQUA S. CHENEFFUSSE S.C.A.R.A.A. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA .A. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S.A. UNIVERSAL ADUANERA S. S. BATTIFORA S.A.C.C. AGENCIA DE ADUANA VICMAR S. RODOLFO PARRA SOTO AG. AGENCIA DE ADUANA INVERSIONES ADUANERAS S. OMEGA S. PERUTRANS S. S. LUIS BETETA S.A.L. J. NAVARRO HERMANOS S.A JORGE RIVVA LOPEZ S.A.A. DE AD.R.A.A.A. AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S.C.

A.A. DESPACHOS SANDEX S.C.C.C. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A. CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S. MUELLE S.A.A.A. AGLOPER S. FLORES & ASOCIADOS S.R.A.A.A. MUNDO ADUANERO S.L.A.L CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A.A. DE AD.C.E HIJOS S.C.A. AGENCIA DE ADUANA RABANAL S. DESPACHOS ADUANALES S.A. S. COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S. ENLACE IMEX S. MIRAFLORES S.LTDA.A.R. A.LTDA.A.R.294 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 1612 1630 1676 1694 1711 1720 1757 1784 1810 1856 1874 1892 1900 1937 1946 1973 2017 2062 2071 2125 2134 2143 2206 2224 2242 2288 2332 2350 2378 2404 2413 2440 2486 2512 2549 2567 2576 2585 2684 HECTOR GONZALES SANDI AG. FAZIO ADUANAS S. FERNANDO GUTIERREZ T. CATERIANO JOSE S. R & R S.A NAVASA S.C.A. GRUPO ADUANERO S.A. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S. TECNIADUANA S.A.A. ADUANDINA S.A.A.A. OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S. ADUATEC S.C. JULIO ABAD S. GAMA ADUANAS S.R.A. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S. R.C. NEW WORLD ADUANAS S.A. BUSTAMANTE RODOLFO S.A. SAVAR AGENTES S.C.A. AF.

A. SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S. JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. RAMSEY S.A.A.A. AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABALLERO S. CONSORCIO ADUANERO TORRES S. GEMINIS ADUANAS S.C.MAR S. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S.A.A.A.C.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.C.A. DE ABASTECIMIENTO TECNICO . K.A. GEP S. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C. ADUANAS Y COMERCIO S. AGENTES DE ADUANAS S.M. SANTA MAGDALENA S. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S. S. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.C.A.A.A. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 295 2701 2738 2819 2828 2864 2918 2931 2945 2959 2972 2977 2981 2995 3011 3020 3039 3048 3057 3066 3075 3084 3093 3110 3115 3129 3138 3147 3151 3156 3165 3174 3183 3192 3200 3214 3232 ISLAY S. SERV.A.C. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.A. AGENTE DE ADUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. S.L.C.C.A.A . SOCIEDAD VALDERRAMA S. IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN EL PERU M. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S. ( SALIMA S.A.A. Q.C.A. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.F.J.C.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S. AEROADUANA S.P.R.A.C.A. SEACER S.C. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.) HANDELZOLL S.C.A.A.A.C.A.

UNIV. PETROPERU.C. DE DEFENSA METROPOLITANA ADUANERA S.) M. M.OF.D.M. UNIV.E. AGRARIA LA MOLINA M. UNIV. NAC. NAC. SAN AGUSTIN M.T.E.E.GRAL. NAC.E.NAC. INDUMIL-PERU MINIST.G.M.D.M.F. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M.F. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.C. ELECTRO PERU S. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIN. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA .DEL TABACO (ENATA S.E.TECNICOS ADUANEROS S.296 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3359 3458 3476 3494 3511 3539 3548 3638 3656 3665 3692 3737 3782 3809 3827 3836 3854 3953 4051 4060 4079 4088 4178 4222 4231 4295 4303 4321 4349 4385 4466 4501 4529 4556 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . SCANADUANA S.DEL INT.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.NAC. DE ADMIN. EJERCITO PERUANO SERV.E. DE INGENIERIA M.DE INSUMOS M.M.A.A. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.A.A. DIR. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.A.E.MINIS.A. GUILLERMO MAS S.PRONAA C.A.A.M.DE COMERC. GRAL.E.C.PETROLEOS DEL PERU . A. ENCI EMP.TRANSP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI EMP. M.DEL EJERC.E. CORPORACION LA NOIRE S. INTERIOR OFIC.M. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION . GRAL DE ADM.A. ADM Y ABASTECIMIENTO M. EMP. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES .I. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV. SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.E.E.

SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.C. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.MINIS.DE DEFENSA CIVIL.DE SALUD J.NAC.MINIS. CORPAC MINIST.DE LA MARINA S. DE ABASTECIMIENTO .DE DEFENSA LUMEN S.A.T. OLIMPUS TRADING CO..SIMA-PERU MIN.A. INTERNATIONAL S. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA KINDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AG.C.M.A.DE ADM.A.C. HILADOS & PEINADOS S.A.Y ALC LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.Y ALC. S. AGENTE DE ADUANA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S.MINIS. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SERV.DE TRANSPORTES UNIVERSO S.A. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S. CENTROMAR S.Y SERV. DIREC.GRAL.IND. REM AL EXT.DE AGUA POTAB. DE AD. DOGANA S.ABAST.DE AGUA POTAB.C.DE FERROCA. DESPACHADORA QUIROZ S. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S.LIMA SERV. DE MARINA SERV.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 297 4727 4808 4817 4835 4853 4998 5041 5069 5078 5087 5140 5195 5249 5285 5311 5339 5375 5384 5393 5401 5438 5447 5465 5500 5519 5546 5582 5636 5645 5663 5681 5690 5708 5744 INST. AMERIC.C AGENCIA DE ADUANA DIREC.AUXILIARES. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC.M.A.A.A.A.A.A.A.NAC.A. ENAFER PERU EMP.T. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.

REFINERIA LA PAMPILLA S. S.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S. IKE S.A.A. SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA MARIGMAR S.MIN.ELECT.A.A.C.A. ASOC. URPHY S.Y AUX.L.A. BUENA VISTA S. MERCHOR S. STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA . DE ADUANA MACROMAR S.A.A.PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG. ADUANERA CAPRICORNIO S. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.ASIST.C.STAR 10 S.C. SALINAS & CASARETTO AG. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .R.A.SIST.DE LA PRESIDENCIA EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S. ASOC.C. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.A.ESP.A.PRV.A.C.D.R. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO TECNOSUR S.CARAC.A.A. "RELAPASA" TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. MOLERO E HIJO S. DE AD.298 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 5780 5870 5933 5942 5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310 6329 6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815 6833 6905 6914 6923 6932 6941 7003 7030 7067 7076 7454 7661 7715 7814 AUT. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.C. CALINOVA S.LTDA.A. W. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.A.AUT.DEL PROY.

PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO DE PIMENTEL ASOCIACION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIACION DE DIABETICOS LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . PRODUCTOS PAUTA S.A.A.DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P.DEL PRESID.L. COMUNION. UNIVERSIDAD NAC. LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.I.A. AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.S.PROMOCION. AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 299 7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336 8345 8354 8363 8372 8435 8444 8462 8471 8480 8499 8516 8525 8534 8543 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688 VENEGAS S.A. KINTETSU ADUANAS S.R.PRESID.DE 7MO DIA ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI.A. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT.A.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S. DE LA REPUBLICA Y/O DESP. (KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU OBISPADO DEL CALLAO ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUANA LAMA S.

EMBAJADA / DIPLOMATICO YAURICOCHA S.300 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 8697 8804 9001 9029 9038 9047 9074 9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407 9416 9597 9605 9696 9704 9740 9803 9812 9830 9911 9948 9993 78 393 492 528 3147 3156 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT. DE ADUANA PONCE S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.C.C.A. DE PASTORAL SOC.A.A.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.JUAN PABLO II CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG. NORCAM S. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A. POST MAR S. CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S. ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA CIENCIA INTERNACIONAL ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS LITORAL PACIFICO S.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.C UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S.A.C.A. AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A.A.A. ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A. CASOR ADUANEROS S. ADUANAS Y COMERCIO S.C.A. CONTACTO ADUANERO S.A.

TECNIADUANA S. "RELAPASA" EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO ENRIQUE AMPUERO S.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO . ENAFER PERU EMP. REFINERIA LA PAMPILLA S.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO . ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.PETROLEOS DEL PERU . K.MATARANI MOLLENDO . UNIV. DHL ADUANAS S.A.DE COMERC.MATARANI MOLLENDO .C.DE SALUD CARE COOP. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.MATARANI MOLLENDO .A.A.A.A.MATARANI MOLLENDO .E.MATARANI MOLLENDO .E.A.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .A.A.MATARANI MOLLENDO . SAN AGUSTIN M. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .A.MATARANI MOLLENDO .A.MATARANI MOLLENDO .DE INSUMOS M.M.MATARANI MOLLENDO .NAC.MATARANI Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .MATARANI MOLLENDO .M.A.A. ENLACE ADUANERO S.M. AGENTES DE ADUANA S. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.A.F.C.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MARIGMAR S.CARAC.PRV.C.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .A. SERV. REM AL EXT.D.J & D. AMERIC. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.P.MINIS..MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .A.MATARANI MOLLENDO .C. S.A. TRANSOCEANIC S.MATARANI MOLLENDO .M.A.ASIST.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .C. DE ABASTECIMIENTO TECNICO . GEP S. ENCI EMP.DE FERROCA. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.MATARANI MOLLENDO . MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MOLLENDO .A .Y AUX.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 301 3165 3174 3183 3192 3200 14 50 91 96 212 258 294 1694 2143 2986 3214 3458 3638 3809 4060 4303 4385 5195 5384 5519 5663 5942 5997 6833 6905 7076 7229 7283 7337 7823 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.C.T. ALEJANDRO ZAVALA S.PRONAA JUAN URBANO ALANIA ARIAS S. NAC.MATARANI MOLLENDO .NAC. VENEGAS S.A. ASOC. PETROPERU. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.C. J. AGENCIAS RANSA S.A.A.

SERV.F.A TRANSOCEANIC S.D. COSMOS CALLAO S. S.MATARANI MOLLENDO . PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .A. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.ASIST.C.M.A.A.C.MATARANI MOLLENDO .A.PRONAA JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU. AMERIC.R. REM AL EXT.A.A. SERV.DE COMERC.A.MATARANI MOLLENDO .A. TECNIADUANA S.E.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.A. MIRAFLORES S. MOLERO E HIJO S.CARAC.C.A. SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.302 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 8372 8435 9029 9038 9830 4385 91 357 659 1108 1694 2017 2062 2071 2143 2576 2819 2931 3057 3214 3458 3692 4060 4303 4385 4835 5384 5663 5690 5942 5997 6158 6248 6301 6329 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONTACTO ADUANERO S. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S. ASOC. DE DEFENSA CARE COOP.PRV.A.MATARANI PACASMAYO PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .DE COMERC. INTERAMERICAN SERVICE CO. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.P. MOLLENDO . FLORES & ASOCIADOS S.C.A.LTDA. DE ADUANA MACROMAR S.A.M.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG.MATARANI MOLLENDO . AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.C. AGENTE DE ADUANA M. AGENCIA DE ADUANA ENCI EMP.NAC. GEMINIS ADUANAS S.A. ENCI EMP.NAC. S. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD.Y AUX.A.SIMA-PERU MIN.DE INSUMOS M.C. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.C.A.C.IND.A.DE LA MARINA S. DE ABASTECIMIENTO TECNICO . AGENCIAS RANSA S.PETROLEOS DEL PERU .A.DE INSUMOS M.

A. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.A.A.PRV.DE COMERC. CLI ADUANAS S. S. ASOC. REFINERIA LA PAMPILLA S. K.A.ASIST.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 303 7454 7715 8372 8615 9029 9830 14 91 546 555 1694 2071 2143 3057 3151 4385 4998 5384 5690 5942 5997 6482 6806 6905 7003 9029 9812 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 TECNOSUR S.C. AGENCIAS RANSA S.A.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S. AMERIC.A .C. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.C. M.A.M. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. CARITAS DEL PERU POST MAR S. CENTROMAR S.C. CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.A. DE AD.C.A. ENCI EMP.C.A. S. PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S. ADUANAS Y COMERCIO S. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.A.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.DE INSUMOS M.NAC.A.A. GEP S. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.C. REM AL EXT.C.A.C.C.Y AUX.D.A.A. CARE COOP.CARAC. AG.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A.A.A TRANSOCEANIC S.A. AGENCIA DE ADUANA DHL ADUANAS S.

DE INSUMOS M.A.A.A.F.T. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .NAC.NAC.R. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S. PETROPERU.A.PETROLEOS DEL PERU .C.IND.C.A.A.DE COMERC.A. CARITAS DEL PERU ENCI EMP.I.NAC. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S. COSMOS CALLAO S. BUENA VISTA S. ENCI EMP.NAC.DE INSUMOS M.DE LA MARINA S.M.DE FERROCA. ENAFER PERU EMP. AMERIC.DE COMERC.DEL TABACO (ENATA S.A.A. SERV.DE COMERC. AGENCIA DE ADUANA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . DE DEFENSA CARE COOP. ALEJANDRO ZAVALA S.NAC.T.DE INSUMOS M. ENCI EMP.A.E.NAC.DE COMERC.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.M. TARAPOTO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. REM AL EXT.M. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. ENCI EMP.DE COMERC.DE INSUMOS M.P.A.) M.SIMA-PERU MIN.NAC.A. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.L.PETROLEOS DEL PERU .A.DE COMERC.C. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.C. ENCI EMP.A.DE INSUMOS M.PRONAA PETROPERU.DE INSUMOS M.A.M..NAC.E. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A.A. EMP.A.A.304 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3200 4385 5933 1108 3214 4060 4385 4529 5375 6301 7715 7814 9029 4385 4385 7661 4385 258 294 573 1063 2986 3458 4060 4349 4385 4835 5384 5519 5924 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.M. SERV.

AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. ENLACE ADUANERO S.DE COMERC. de Fiscalizaci?n ENCI EMP. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.L.L.A.A.DE COMERC.Y AUX. REFINERIA LA PAMPILLA S.C.A.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.D.MINIS.A.A.A.A.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S. ENCI EMP. SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A.A.DE INSUMOS M. PANALPINA ADUANAS S. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SULLANA TACNA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . REM AL EXT.NAC. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S. MINISTERIO DE SALUD DIREC.A. AMERIC.DE INSUMOS M.R. AGENCIAS RANSA S.NAC.A.CARAC.DE SALUD CARE COOP.ASIST.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. Registro de Control del Sist. YUGANSKNEFTEGAS S.A.NAC.PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.R.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 305 5933 5942 6301 7634 8318 9029 69 91 131 2062 2143 2931 3151 3458 4303 4385 5140 5195 5384 5942 5997 6545 6554 6905 8372 9029 9038 4385 131 1108 9344 FISC 4385 50 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S. FLORES & ASOCIADOS S.A.PRISMA MINISTERIO DE SALUD DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.GRAL. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.PRV.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.DE ADM.A. ASOC. COSMOS CALLAO S.DE INSUMOS M.DE COMERC.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA ENCI EMP.C. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .A.

A.E. GAMA ADUANAS S.A. SAN AGUSTIN M.D.A.DE COMERC. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S.) RAMSEY S. REM AL EXT.S.A. (SALIMA S. AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.C. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.C. UNIV.A.A. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S.DE COMERC.NAC.A.A. AMERIC.E.A.306 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 96 212 258 294 348 483 528 1360 1810 2404 2945 2972 3101 3151 3476 3809 4051 4060 4303 4385 5069 5384 5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385 J.A. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. NAC.E.A. ENCI EMP.D.A.M.C PERUTRANS S. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.TECNICOS ADUANEROS S.A. "D.M. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES ENCI EMP. MARIÑO HNOS.A.DE INSUMOS M." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA .C. DESPACHOS ADUANALES S.M. AGENTES DE ADUANA S.A.A.A.DE INSUMOS M.A.A. TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . C. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CARE COOP. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S. PETROPERU. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.J & D.C. M.A.PETROLEOS DEL PERU .NAC. A.GATSA UNIVERSIDAD NAC. ELECTRO PERU S.

VENEGAS S. ENCI EMP. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consulto. COSMOS CALLAO S.R.DE INSUMOS M.A. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA AG.M.C.M.A.LTDA. DE ADUANA MACROMAR S.A. TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.DE COMERC.A.A.R.C.A. SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU LITORAL PACIFICO S.PETROLEOS DEL PERU .A.C.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 307 6248 4529 7814 7823 1108 3692 4060 4303 4385 5393 6158 6248 6301 7715 8615 9029 9605 MOLERO E HIJO S. MOLERO E HIJO S.NAC. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.E.A.A.LTDA. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU.

NESTOR 4295122 GAMBETTA N° 9834654484 CALLAO CALLE LOS HEROS 248 – BELLAVISTA . LIMA AV.A.A.A.308 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 15: Depositos Aduaneros Autorizados Nombre Razón Social Jurisdicción AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO Oficina Teléfono MOLITALIA MOLINO ITALIA S.A.A.A. DEPOSITOS Y VENTAS S. BELAUNDE N§ 4524345 901 CARMEN DE LA 4517949 LEGUA REYNOSO ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA 4655136 4653628 UNIVERSAL MARIT UNIVERSAL MARITIMA S. AV. A. SAKJ DEPOT S. A 4201844 COMPA¥IA ALMACENERA S. ARGENTINA Nº 4299273 METROPOLITAN 1784/1846 .A. LIMA METROPOLITAN A GASPAR HERNANDEZ 700 (CDRA 12 AV.A. VENEZUELA 2850 3365234 LIMA 1 5641889 AV. ARGENTINA) 3301004 3301005 ALPASA LIMA JR.A.A GLORIA S.5621225 CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA 0212525 0218850 SAKJ DEPOT S. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. LIMA METROPOLITAN A AV. AREQUIPA DEPOVENT S.A. A LIMA 4851455 LIMA 4201800 RANSA COMERCIAL METROPOLITAN AV. GASPAR 4854000 ALMACENERA METROPOLITAN HERNANDEZ Nº700 PANAMERICANA S.A.A.A. ARGENTINA 2833 S. DEPOSITOS S. LICSA AEREA DEL CALLAO AV.CALLAO 4299272 A DEPOSITOS S. LIMA METROPOLITAN A V. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO 4655220 4201800 RANSA CASA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . AEREA DEL CALLAO GLORIA S.C.

BOCANEGRA CALLAO 5741604 5741532 SANDOVAL SANDOVAL S.A. ALMACENES BOCANEGRA S. BERTELLO Nº 4840340 551 URB. REP.A. CONSORCIO DE DEPOSITOS S.A. ALDESA LIMA 4297641 AV. AV. LIMA METROPOLITAN A AV.A. BOCANEGRA A CALLAO 5742295 CARR. METROPOLITAN A ALMACENES DE DEPOSITO S. C.5 VILLA EL 670766 A SALVADOR LIMA METROPOLITAN A AV.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 309 ALMACONTI ALMACENERA CONTINENTAL S. LIMA METROPOLITAN A AV.C LOS FRUTALES LIMA LOS FRUTALES S. LIMA AV. 24.A. LIMA METROPOLITAN A CALLE "A" Nº 391 URB.NESTOR GAMBETA Nº 8651 CALLAO 5770038 5771151 CONDESA ALBOSA CONCHAN DEPOSITO ADUANERO CONCHAN S. ARGENTINA 2374 METROPOLITAN CALLAO A 4860011 LIMA CALLE 1 Nº 383 5742293 METROPOLITAN URB.A. LOS FRUTALES 4365212 METROPOLITAN DEPOSITO DE Nº 333 .DOS DE MAYO Nº METROPOLITAN 647 A 4297964 LIMA 4862271 AV. BOCANEGRA 5742278 CALLAO AV. NESTOR GAMBETA Nº 356 CALLAO 291631 656132 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. A.INDUSTRIAL Nº 508 4517692 3367070 EFE LIMA DEPOSITOS EFE S.A. CONTINENTAL 5776906 ALPECO ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO S.A.A. IND. 670679 LIMA PANAMERICANA SUR METROPOLITAN KM.A. UNITRADE UNITRADE S.ATE VITARTE 4375844 A ADUANAS ALTAMAR ALMACENERA ALTAMAR S. DE PANAMA 5776897 METROPOLITAN N º 3065 LOCAL 27 A C. INDUST.

NICOLAS LOGISTICA DEL LIMA AYLLON N° 2314 3267080 PACIFICO SOCIEDAD METROPOLITAN URB.A.TECNIADUANA TLI ALMACENES S.A. METROPOLITAN A NEPTUNIA S.INDUSTRIAL BOCANEGRA-CA 5747474 5747493 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . AV. GUARDIA LIMA CHALACA 1802 4537009 METROPOLITAN . LIMA METROPOLITAN A 4298848 4295996 MALTERIA LIMA LIMA MALTERIA LIMA S. 5 CALLAO ALM. LIMA TRANSCONT PERU TRANSCONTINENTA METROPOLITAN L DEL PERU S. LIMA AV.310 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos ALMUSA LIMA ALMACENES MUNDO AV. LIMA METROPOLITAN A AV. STA ANGELICA 3267088 ANONIMA CERRADA A ATE CORP. NESTOR GAMBETA KM.C ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S. A CALLAO 5743094 A AV. B LOTE 2 URB.C A CALLE UNO MZ.A. 5771188 5771194 .A.A.A.A. NESTOR GAMBETA Nº 5502 CALLAO 5740274 5770278 ALMACORSA ALMACENES CORPORATIVOS LIMA AV. TOMAS VALLE 4330 FUNDO BOCANEGRA CALLAO SEVILLA Nº 244 MIRAFLORES ALMACENES UNIVE ALMACENES UNIVERSO S. BOCANEGRA 395 5742319 METROPOLITAN INT.BELLAVISTA.CALLA A O LIMA METROPOLITAN A AV. ARGENTINA 2085 4292065 METROPOLITAN CALLAO 4292461 A IMUDESA INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S. 2212650 4403761 NEPTUNIA S.A. VENEZUELA N° 4530119 METROPOLITAN S.A. 1700-1770 LA PERLA 4980030 A AV.

A. MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI TISUR S.NESTOR GAMBETA 1265 CALLAO 4655136 4653628 4299030 4651345 VOPAK SERLIPSA LICSA MARITIMA DEL CALLAO AV. ARGENTINA 3257 4611430 CALLAO 4611445 JR.GASPAR 0326100 HERNANDEZ N° 700 0320972 LIMA CHINCHON 944 PISO 532106 3 SAN ISIDRO 532929 DEPSA DEPOSITOS S.5621225 CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA *** 0212525 0218850 SAKJ DEPOT S.PISCO RANSA COMERCIAL S. MARITIMA DEL CALLAO GLORIA S. NESTOR GAMBETTA 8651 CALLAO 5770038 5772189 UNIVERSAL MARIT UNIVERSAL MARITIMA S.C.A.A. MARITIMA DEL AV. . 0557044 ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S A MOLLENDO MATARANI AV. PAITA RANSA .A. VENEZUELA 2850 5640408 CALLAO LIMA 1 5641889 TRALSA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS S. NESTOR 4295122 GAMBETTA N° 9834654484 CALLAO CALLE LOS HEROS 248 . SAKJ DEPOT S.A.A.A.A. VOPAK SERLIPSA S..A.A.PISCO PISCO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .BELLAVISTA . MARITIMA DEL CALLAO AV.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 311 MOLITALIA MOLINO ITALIA S. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV.A.A GLORIA S. MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO AV.PAITA RANSA COMERCIAL S. TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S. ARGENTINA 1784 4299273 ZIN.PAITA PAITA AV. CALLAO 4658010 RANSA .A.

SALAVERRY PANAMERICANA NORTE KM.557TRUJILLO CALLE CHINCHON 944 PISO 3 .SAN ISIDRO JR.A. Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor TACNA 3301004 3301006 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .312 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos TRUJILLO ALMACENERA TRUJILLO S. GASPAR HERNANDEZ 700 223590 223604 RANSA RANSA COMERCIAL S. SALAVERRY 0241661 DEPOSITOSTACNA DEPOSITOS S.A.A.

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