. . . . . . . . . .

Estudio dede MercadoPerú Estudio Mercado –

.

Sector de Productos Sector Productos .Lácteos . . Lácteos en Perú . . . .
Leche Fluida Leche Concentrada Yogurth y Leche Concentrada Lactosueros Quesos Mantequilla

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo

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Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com) Cra. 16 # 80-11 Of. 203 Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362 BA_CI@infonegocio.net.pe Bogotá, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). © 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector Manufacturas Básicas de Plástico. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 334 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL RESUMEN EJECUTIVO DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SUBSECTORIZACIÓN MARCO LEGAL SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial Importaciones del Sector Importaciones de los Principales Productos Importaciones de los Principales Categorías Productos Origen de las Importaciones de los Principales Productos Exportaciones del Sector Lácteo Peruano Comercio bilateral. Productos focalizados DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1 1 1 3 7 8 13 13 13 24 25 26 26 28 29 31 33 35 39 40 43 46 47 51 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 62

Distribución del consumo de Leche por tipos Distribución del consumo de yogurt por tipos Distribución del consumo de Queso por tipos Descripción del comportamiento de los consumidores ANALISIS DE LA COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS Leche en Polvo (Caso NZMP) Leche evaporada (Caso Friesland) Leche UHT (Caso Parmalat) Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA MACRO REGIÓN NORTE MACRO REGIÓN SUR MACRO REGIÓN CENTRO MACRO REGIÓN ORIENTE DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN BODEGAS (TIENDAS) MERCADOS DE ABASTOS HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS MERCADO INSTITUCIONAL PRODUCTOS EN PUNTOS DE VENTA COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEÑO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES FICHAS CLIENTES POTENCIALES AGRARIA EL ESCORIAL SA COMERCIAL CIET SA ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A GLORIA S A LAIVE S A

64 66 67 68 73 73 82 82 86 87 88 89 89 93 96 96 115 122 122 122 129 130 131 133 134 136 137 139 144 145 149 151 152 154 156 163 169 170 170 170 170

IMPORTACIÓN DEFINITIVA IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL COSTOS DE IMPORTACIÓN ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE AÉREO 171 171 171 172 173 173 173 174 175 176 176 178 184 188 190 215 215 215 216 217 218 219 221 221 222 222 223 224 224 225 226 230 233 233 237 237 242 244 247 248 249 255 .NESTLE PERU S A AGROLAC TRADING PERU SA HACIENDAS GANADERAS SA COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR ACCESO AL MERCADO LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promoción Municipal (IPM) REQUISITOS Y RESTRICCIONES CERTIFICADO DE ORIGEN Entidades de Control para los alimentos Perú REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE REGISTRO DE MARCAS SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN GASTOS DE IMPORTACIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ Sociedad Anónima Sucursales CONTRATOS ASOCIATIVOS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ Registro Único de Contribuyentes RUC Registro de Inversión Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS PROCESO EXPORTADOR A PERÚ DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN FACTURA COMERCIAL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN.

___________________ 19 TABLA 8: PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS DEL SECTOR LÁCTEO. ___ 20 . 2003 _________________ 5 TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN. 1998-2003. _____ 14 TABLA 5: PRODUCCIÓN DE LECHE EN PERÚ. EN VOLUMEN. 1997-2001. __________________________ 16 TABLA 6: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GANADO VACUNO PARA LECHE EN PERÚ.TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Agentes de Aduanas Depósitos Aduaneros Autorizados Concentración de las empresas prestadoras de servicios PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO ANEXOS 257 257 258 261 262 265 266 267 269 269 272 274 TABLAS TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO POR PARTIDAS. _____________________________________________________________________ 18 TABLA 7: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR (US/LITRO). 2002.______________________________________ 8 TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. 1997-2001. ___________________________ 9 TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MERCAD. 1995-2002.

_________________________________________________________________ 81 TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS.TABLA 9: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR. 2002. _________________________________________________________________ 78 TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS LACTEOS (VALOR CIF DÓLARES). _________________ 75 TABLA 20: CAPACIDAD INSTALADA GLORIA S..A. 1998-2000. _________________ 25 TABLA 10: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS. 2003. 2003. 1998-2002. 2003. (VALOR CIF DÓLARES).______________________ 58 TABLA 14: CATEGORÍAS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS.______________ 83 . NATURAL Y LIGHT. ________ 42 TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO __________________________________________________________ 44 TABLA 12: FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR LÁCTEO. ___________________________________ 65 TABLA 16: CATEGORÍAS DE YOGURT. 1998. 2003. 1998-2002. 2003. 2002. 2003. _________________________________________________________________ 79 TABLA 23: FACTURACIÓN TOTAL Y FACTURACIÓN EN EL SECTOR DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS. 2003. 2003 ________________ 68 TABLA 18: MARKET SHARE LÁCTEO. __________________________ 77 TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS LACTEOS. ____________________ 50 TABLA 13: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS. FRUTADO.______________________ 64 TABLA 15: CATEGORÍAS DE LA LECHE. SABORIZADO. 2003. ____________________________________ 75 TABLA 19: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS. _ 66 TABLA 17: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE QUESO POR TIPOS. 2003. ___________________________________________________ 80 TABLA 24: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS.

2002. 1998-2002. ________________________ 106 TABLA 38: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ESTANCIAS GANADERAS. __________________________________________________ 94 TABLA 33: PRECIOS PROMEDIO ANUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA LÁCTEOS. ____________________________________________________________ 91 TABLA 31: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE FRESCA. 2002. __________ 111 TABLA 39: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE SUPEMSA (OTTO KUNTZ). ________________________ 99 TABLA 36: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE NESTLE. 2002. _________________________________________________________________ 92 TABLA 32: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. ______________________________ 84 TABLA 28: TABLA DE LEALTAD DE MARCA. ______________________________________________________________ 125 . 2003. 2002-2003. _________________________ 97 TABLA 35: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE GLORIA. 2002.TABLA 26: ASOCIACIÓN DEL CONSUMIDOR CON LA MARCA. 2003._______________________________ 84 TABLA 29: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR CATEGORÍAS. _______________________ 104 TABLA 37: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LAIVE. 2002. 2003. ____________________________________________________________ 91 TABLA 30: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE EN POLVO. 1998-2002. ____________________________________________________ 96 TABLA 34: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 2002. 2002. 19982003. 2002-2003. ___________________84 TABLA 27: TABLA DE ELECCIÓN DE MARCA. 2002. ______________________ 113 TABLA 41: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. _________ 112 TABLA 40: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE BRAEDT. ________ 124 TABLA 42 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE.

PARTIDA 0401100000._________________________________________________________________ 127 TABLA 45 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. _________________ 157 TABLA 53: LISTADO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES CLASIFICADOS POR TIPO DE CONSUMO Y SI VAN DIRECTAMENTE AL MERCADO. 2003. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. ________________________________________________________________ 126 TABLA 44 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR. 2002-2003. ____________________________________________________________ 130 TABLA 47 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO. EN PESO. 2003. ___________________________________________ 194 . CATEGORÍA LECHE FLUIDA. 2003. 2000. 1999-2002. ____________________ 162 TABLA 54: DERECHOS ESPECÍFICOS/ PROMEDIO MES Y AÑO. 2002. EN PESO. (SOLO CRUDA ENTERA). ________________________ 134 TABLA 49 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA.___________________ 137 TABLA 50: PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR QUINTILES Y GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE EDAD. PARTIDA 0401200000. 2003. _________________________________________________________ 128 TABLA 46 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. 2003. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. <= A. _____________________________________________ 151 TABLA 51: LUGAR DE COMPRA DE LECHE EVAPORADA SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. LECHE Y NATA (CREMA). _________________________ 132 TABLA 48 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE. > A 1. ____________ 192 TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO LECHE FLUIDA. LECHE Y NATA (CREMA).TABLA 43 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE.______________________________________________________________ 193 TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2002. _______________________________________________ 154 TABLA 52: P RINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LÀCTEOS.

>2. __ 199 TABLA 62: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.5KN. EN POLVO. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA.5%Y<26%. EN POLVO. PARTIDA 0402911000. LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED.5%PESO. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO 2003..5KN. PARTIDA 0401200000.5%PESO. LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED..>2.5 KN . 2003.5%Y<26%.ENV.CONTENIDO GRASO>=26%. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. O SÓLIDA..ENV. EN POLVO. PARTIDAS 0402211100. O SÓLIDA. CONTENIDO GRASAS>=26%. O SÓLIDA CONTENIDO DE GRASA <=1. EN PESO. O SÓLIDA.5KN Y 0402219100 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR.5 K Y 0402109000. GRANULADA. O ED.5%Y<26%. CONTENIDO GRASA >1. LECHE Y NATA CON AZUCARO ED. O SÓLIDA. EN PESO.ENV 2. 0402291100.5KN. GRANULADA. O ED. 0402211900 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED. GRANULADA. .5 KN .ENV<=2. 0402299100 LECHE Y NATA CON AZÚCAR.. EN POLVO.ENV. PARTIDAS 0402219900..> 2. GRANULADA . 2003. EN POLVO. EN POLVO. LECHE Y NATA CON AZÚCAR. ___________________________________ 195 TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. ________________________________________ 201 . LECHE Y NATA (CREMA). GRANULADA. O SÓLIDA. LECHE Y NATA CON AZÚCAR O ED. PARTIDAS 0402101000.O SÓLIDA . EN POLVO. LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDUL. CATEGORÍA LECHE FLUIDA.5%Y<26%. 2003. ________________________________________________________________ 200 TABLA 63: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. GRANULADA. CONTENIDO GRASA >=26%. SEGMENTO LECHE FLUIDA. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. EN POLVO.EN POLVO.CONTENIDO GRASA>1.ENV<=2.<=2. CONTENIDO GRASA >=26%. ____________________________________________________________________ 198 TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. .ENVASES<=2.. > A 1 (EXCEPTO LECHE CRUDA ENTERA)2003.ENV.TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDULCORANTES.5KN Y 0402299900. GRANULADA. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. LECHE EVAPORADA. O ED. GRANULADA. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. CONTENIDO GRASA >1. ________________________________________________________________ 196 TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. CATEGORÍA LECHE CONCENTRADA. _______________________________ 197 TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.ENV. O SÓLIDA . CONTENIDO GRASA>1. GRANULADA. PARTIDA 0401300000. PARTIDAS 0402919000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO Y 0402999000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO. CONTENIDO EN GRASAS<=1. 0402291900.5KN.EN POLVO. LECHE Y NATA (CREMA). O SÓLIDA. GRANULADA.ENV>2. > A 2003.

PARTIDA 0404109000 DEMÁS LACTOSUERO. EXCEPTO LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS. 2003. PARTIDA 0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA). 2003. PARTIDA 0405920000 GRASA LÁCTEA ANHIDRICA.TABLA 64: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO QUESOS. O EDULCORANTES Y 0404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE. PARTIDAS 0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO. ________________________________________________________________ 202 TABLA 65: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO QUESOS. CON AZÚCAR U OTRO EDULCORANTES. SEGMENTO MANTEQUILLA. PARTIDA 0416100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON. 2003. SEGMENTO MANTEQUILLA.___________________ 209 TABLA 72: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. ________________________________ 206 TABLA 69: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. _______________________________________________ 205 TABLA 68: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. EXCEPTO TIPO COLONIA. ________________________________ 208 TABLA 71: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO MANTEQUILLA. SEGMENTO YOGURT Y LECHE. KEFIR NO AROMATIZADO. 2003.___________________________________________________ 203 TABLA 66: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. PARTIDAS 0403100020 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO Y 0403100090 LOS DEMÁS YOGUR. INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR. ________ 204 TABLA 67: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. 2003. SEGMENTO MANTEQUILLA. ______ 210 TABLA 73: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. INCLUSO AZÚCAR. PARTIDA 0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE. 2003. SEGMENTO QUESOS. _______________________ 212 . INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE. PARTIDAS 0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO. SEGMENTO LACTOSUERO. CACAO. 2003. SEGMENTO YOGURT Y LECHE. PARTIDA 0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA.CUAJADAS. _____________________________ 207 TABLA 70: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. RALLADO O EN POLVO Y 0406400000 QUESO DE PASTA AZUL. KEFIR Y DEMÁS LECHES AR Y 0403900090 LAS DEMÁS LECHE Y NATA. NI CON FRUTA O CACAO. PARTIDA 0405200000 PASTAS LÁCTEAS PARA UNTAR. SEGMENTO LACTOSUERO. 2003.______________________________________________________ 211 TABLA 74: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. PARTIDAS 0403900010 SUERO DE MANTEQUILLA LECHE Y NATA (CREMA).

2003. _________________________ 213 TABLA 76: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO QUESOS. 2003. _____________________ 256 TABLA 85: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ. 2003. 2003. ___ 259 TABLA 86: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES. PARTIDA 0406300000 QUESO FUNDIDO. 2003. 2003. 2003. PARTIDA 0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. ______________________________________________________ 271 . 2003. (USD). 2003._____ 253 TABLA 83: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA. 2003.TABLA 75: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES._______________ 252 TABLA 82: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS. __________________________________________________________ 254 TABLA 84: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 2003. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS._____ 227 TABLA 79: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ. 2002. __________________ 231 TABLA 80: UNIDADES DE BASE SI. _____________________________________ 214 TABLA 77: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ___________________________ 216 TABLA 78: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR. 0406903000 QUESO DE PASTA DURA. SEGMENTO QUESOS. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. TIPO GRUYERE Y 0406909000 LOS DEMÁS QUESOS. ____________ 260 TABLA 87: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA._____________________________________ 233 TABLA 81: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS. 2003.___________ 267 TABLA 89: INDUSTRIAS LÁCTEAS: PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. ______________________________________ 264 TABLA 88: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS. 2003.

1998-2003. 1998. __________ 29 GRÁFICO 14: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 2002. 19982002. _____ 21 GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS. 2002. ______________ 29 GRÁFICO 13: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998. 1998-2002.GRAFICAS GRÁFICO 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO. _____________________ 22 GRÁFICO 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA. _____________ 31 . 1998-2002._____ 21 GRÁFICO 6: PRODUCCIÓN DE LECHE EVAPORADA. _________________________________________________________________ 20 GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS. ____________________________________________________________ 30 GRÁFICO 16: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO 2002. ___ 28 GRÁFICO 12: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO. ______________ 23 GRÁFICO 9: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR LÁCTEO 1998–2002. 1998-2003.________________ 26 GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998 –2002. 1998. 1998-2002. _______ 10 GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA DE LECHE FRESCA EN ESTABLO EN PERÚ. ____________________________________________________________ 15 GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN POR CATEGORÍAS Y TOTAL DE SECTOR LÁCTEO PERUANO. 2003. __________ 30 GRÁFICO 15: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORÍA. ______________ 23 GRÁFICO 8: PRODUCCIÓN LOCAL DE DERIVADOS LÁCTEOS._______________________________________________ 27 GRÁFICO 11: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO POR POSICIÓN. 2002.

1998 – 2002._____________________________ 63 GRÁFICO 31: CONSUMO HABITUAL DE LECHE. 2002. 34 GRÁFICO 21: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS. ________________________ 71 . 2000-2002. __________________________ 61 GRÁFICO 30: CONSUMO PER CAPTA LÁCTEOS. 2000-2002. 2000-2002. _________________________________________________________________ 36 GRÁFICO 24: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO / TAMAÑO DE QUESOS. 1998-2002. 2001. ____________________________________________________________ 32 GRÁFICO 19: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO ___________________ 33 GRÁFICO 20: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO.________________________ 69 GRÁFICO 32: FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE. 2001 ________________________________ 60 GRÁFICO 29: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?. _________________________________________________________________ 54 GRÁFICO 28: NIVELES SOCIOECONÓMICOS. 37 GRÁFICO 25: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ.53 GRÁFICO 27: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ. 2002. ____________________________________________________________ 34 GRÁFICO 22: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DEL SECTOR LÁCTEO _ 35 GRÁFICO 23: COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO 1998 – 2002. POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD. 2001. 2002. _________________________________________________________________ 52 GRÁFICO 26: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES. 2002. 1998-2002. SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO. ____________________________________________________ 32 GRÁFICO 18: CRECIMIENTO PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO. 1998-2002.GRÁFICO 17: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. ____________________ 70 GRÁFICO 33: CONSUMO HABITUAL DE QUESO.

____________________________________ 110 GRÁFICO 50: QUESO MOZZARELA LAIVE. 2003. 1999-2002. _____________________________________________________________________ 95 GRÁFICO 41: LECHE EVAPORADA GLORIA. _______________________________ 110 GRÁFICO 51: QUESO PARMESANO RALLADO. 1999-2002. 2003 __________________________________ 108 GRÁFICO 47: QUESO MOZZARELA SBELT LAIVE.____________________ 71 GRÁFICO 35: PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES E IMPORTADORAS. _______________________________________ 102 GRÁFICO 43: YOGURT BATTI MIX GLORIA. _______________________________ 103 GRÁFICO 45: LECHE DESCREMADA LAIVE. 2003. __________ 85 GRÁFICO 38: PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO. 2002. __________________________ 108 GRÁFICO 48: QUESO FRESO LAIVE. 2003. 2002. ____________________________________________________________ 90 GRÁFICO 40: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS LECHE EVAPORADA Y LECHE FRESCA 1998-2002. ____________________________ 111 . 2003. 2003. ____________________________________ 109 GRÁFICO 49: QUESO MAJES LAIVE. 2003. ____________________________________________________ 74 GRÁFICO 36: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES. 2003. 2000-2002. ______________________________ 102 GRÁFICO 42: YOGURT GLORIA.GRÁFICO 34: FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO. 2003.______________________________ 103 GRÁFICO 44: YOGURT FRUTADO GLORIA. _____________ 76 GRÁFICO 37: PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA. ______________________________ 107 GRÁFICO 46: QUESO FUNDIDO LAIVE. 1998-2002.____________________ 86 GRÁFICO 39: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SECTOR LÁCTEO. 2003. 2003.

_______________________________ 146 . 2003. ________________________ 118 GRÁFICO 59: MANTEQUILLA ARTESANAL LA PREFERIDA. ___________________ 118 GRÁFICO 60: MANTEQUILLA CAJAMARCA. _____________________________ 117 GRÁFICO 58: LECHE ACHOCOLATADA PURA VIDA. 2002. 2003. __________________________________ 117 GRÁFICO 57: LECHE FRESCA LA PREFERIDA. SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS.________________________________________________ 135 GRÁFICO 67: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. ___________________________________ 114 GRÁFICO 54: LECHE ACHOCOLATADA VIGOR. ________________________________ 116 GRÁFICO 56: LECHE FRESCA DENLAC._______________________________ 119 GRÁFICO 61: YOGURT FRUTADO YOGUMISTI. 2003.GRÁFICO 52: QUESO MOZZARELA SANCOR. 2003. ____________________________ 115 GRÁFICO 55: LECHE EVAPORADA IDEAL. ____________________________________ 145 GRÁFICO 70: GÓNDOLA YOGURT GLORIA.____________________________________ 121 GRÁFICO 66: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO. ____________________________ 119 GRÁFICO 62: YOGURT YO MOST. 2003._______________________________114 GRÁFICO 53: QUESO AZUL SANCOR. 2003. 2003. 2003. ____________________________________ 120 GRÁFICO 64: QUESO EDAM HOLANDÉS. 2003. 2003. ______________________________________ 120 GRÁFICO 63: QUESO EDAM BELL´S._________________________________ 121 GRÁFICO 65: QUESO FRESO BONLÉ. 2003. 2003. 1992-2002. ________________ 141 GRÁFICO 69: GÓNDOLA YOGURES. ______ 140 GRÁFICO 68: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA.

2003. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. _______ 163 GRÁFICO 81: DATOS DEL IMPORTADOR..______________ 149 GRÁFICO 77: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES. 2003. _____________ 153 GRÁFICO 80: DATOS DEL IMPORTADOR. 2003. _____________________ 165 GRÁFICO 83: DATOS DEL IMPORTADOR. _____________________ 168 GRÁFICO 86: DATOS DEL IMPORTADOR. ____________________________ 146 GRÁFICO 72: BODEGA DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO MINKA)... 2003. 2003. _______________________ 167 GRÁFICO 85: DATOS DEL IMPORTADOR. 2003. BRAEDT S. 2003.A. ______________________ 166 GRÁFICO 84: DATOS DEL IMPORTADOR. _______________________________________ 148 GRÁFICO 75: PUNTO DE VENTA QUESOS. ADRIÁTICA DE IMPORTACIONES._____________ 164 GRÁFICO 82: DATOS DEL IMPORTADOR. 2000-2002. 2003. 2002.A..GRÁFICO 71: GÓNDOLA PRODUCTOS GLORIA. 2003. AUSTRACORP PERÚ S.A.A.C. 2003.. 2003. 169 GRÁFICO 87: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DEL REGISTRO SANITARIO ________________ 182 GRÁFICO 88: CORRECTA CODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO.____________ 183 .____ 147 GRÁFICO 73: PUNTO DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO LA PARADA-LIMA).A. ________________________________________________________________ 153 GRÁFICO 79: LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS. GLORIA S. _____________ 152 GRÁFICO 78: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. SIGDELO S. ________________________________ 148 GRÁFICO 76: PUNTO DISTRIBUIDOR LAIVE (MERCADO MINKA) . LAIVE S. 2003. 2003. 20002002. 2003. ____________________________________________________________________ 147 GRÁFICO 74: VITRINA QUESOS..

_________________ 281 . _____________ 255 GRÁFICO 96: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES. ________________ 280 ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B).______________________________________ 277 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN. ___________________________ 248 GRÁFICO 95: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS. _______________________________________________ 183 GRÁFICO 90: ETIQUETADO CORRECTO. ________________________________________ 275 ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN. 2003. 2003. VISTA FRONTAL. 2003. 2002. 2003. __ 229 GRÁFICO 93: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________ 241 GRÁFICO 94: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ. 2003. _____________________ 257 ANEXOS ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN. ___________________________________ 278 ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA). __________________________________ 274 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO. 2003.GRÁFICO 89: PRODUCTOS ENVASADOS QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN. 2003. 2003. 2003. 2003.__________________________________ 276 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL._________________________ 185 GRÁFICO 91: ETIQUETADO CORRECTO. VISTA POSTERIOR ________________________ 186 GRÁFICO 92: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF PARA PRODUCTOS LACTEOS. 1998-2002. ___________________________ 279 ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A). 2003.

2003. ________________ 283 ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA . 2003. ________________ 284 ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA ______________ 285 ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARITIMA ___________ 286 ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS ______________________________ 288 ANEXO 15: DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS ____________________________ 308 .ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C). 2003._________________ 282 ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA .

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Adicional a la tendencia internacional de un mayor consumo. solamente registro un crecimiento promedio anual de 2. en 2000 se contabilizaban en torno a 195 empresas fabricantes con actividad. Sin embargo. al igual que los demás mercados de productos de consumo masivo. el sector lácteo peruano ha experimentado un proceso de concentración de la oferta en torno a una empresa principal. se encuentra influenciado por el comportamiento del poder adquisitivo de la población. la tasa de crecimiento de la industria de lácteos fue la más alta de la industria alimentaría peruana (7. en el mercado cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales. Así. lo que estuvo asociado a mejoras en la productividad y al lanzamiento de nuevos productos. Amplio margen de expansión El consumo per. respectivamente. Así.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 1 INFORMACION GENERAL Resumen ejecutivo Descripción del comportamiento del sector Concentración Oferta A lo largo de los últimos años. en paralelo con la desaparición de un gran número de pequeños productores. El mercado de lácteos.500 trabajadores. Crecimiento de la industria a pesar de recesión Durante los últimos cinco años. GLORIA S.5% durante el periodo 1998-2002). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. este sector ha registrado tasas importantes de crecimiento a pesar de que la demanda interna no presentó incrementos significativos. la venta de Friesland Perú a Gloria y la salida del mercado de Parmalat. muestran el amplio margen que existe para la expansión del consumo de lácteos en el mercado peruano y el desarrollo de productos con mayor valor agregado.5% promedio anua). como la perdida de participación de NZMP (New Zealand Milk Products). capita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región. estimándose el volumen de empleo total generado por el sector cercano a 3. mientras que en países como Argentina y Brasil la cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año.

se destaca los avances en productividad del sector. reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumo de leche en polvo hacia la leche evaporada y al crecimiento de las categorías de yogurt y quesos. posicionó a varias empresas de embutidos como distribuidores Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . fuertemente apoyadas en acciones promocionales y publicitarias. sustentado en una política comercial proteccionista. por lo que se debe recurrir a las importaciones. esta ligado fundamentalmente a la sustitución de la leche en polvo importada por nacional evaporada. En cuanto a la diversificación intrasectorial. Laive y Gloria. las cuales se duplicaron entre 1998 y 2002. junto con la innovación en los segmentos más dinámicos. En el mercado de leche. esta no llega a cubrir aún los requerimientos del mercado interno. La diversificación de la gama de productos en los segmentos más maduros (evaporadas). como Grupo Nestlé. la cual experimentó un fuerte aumento de competitividad que se tradujo en la consolidación de Gloria como la principal del sector. las cuales representar' el 17% del consumo nacional.2 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos País con déficit en la producción del insumo básico: leche fresca A pesar de que la producción de leche fresca ha crecido a un ritmo de 4% durante los últimos cinco años. cabe mencionar al Grupo Nestlé. Diversificación de Productos La estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos. Esto afectó positivamente a la actividad productiva del país.3 y 6 y Gloria con crecimiento. A este respecto. Caída de las importaciones de Leche y dinamismo de Quesos La caída de las importaciones entre 1998 y 2002. constituyen aspectos primordiales en las estrategias competitivas de los principales empresas. El fuerte aumento de las importaciones de productos lácteos se dio en el segmento de quesos y mantequillas. Diversificación de las Empresas Productoras La actividad extrasectorial de las empresas. Sin embargo. cabe distinguir un conjunto de operadores líderes con actividad ampliamente diversificada. se está viendo reforzada por la presencia de las principales empresas en otros sectores de alimentación y bebidas. como es el caso de las leches infantiles que segmentan por edad. como el caso de Nestlé con el lanzamiento de 1. las empresas están incrementando su oferta dirigida a segmentos específicos de demanda.

homogenización y maternización de la leche. a saber. registrando la cifra de negocio un aumento del 5. las importaciones se limitan a leche condensada en la presentación personal. fermentación y "cultivo" de leche. se orienta hacia las empresas procesadoras. envase de leche y crema en botellas y recipientes de cartón. ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada. el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 278. En el caso colombiano. esterilización. entre las cuales las mas destacadas con Otto Kuntz (Supemsa). producción de leche y crema en forma sólida. tales como la industria del azúcar. Cabe precisar que el uso de la leche fresca en el Perú. Buenas perspectivas para 2003 El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una tendencia de crecimiento. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . polvo y gránulos. concentración. el subsector está vinculado con el sector terciario para la comercialización de productos elaborados.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3 de productos lácteos. fresca y líquida. en bloques. filtración. que utilizan productos elaborados con leche 100% de origen nacional. Subsectorización La industria de productos lácteos está articulada básicamente con el desarrollo de la actividad pecuaria. congelación y batido de la crema.5 mil toneladas. al gobierno (Programas Sociales de PRONAA y FONCODES) y al sector informal o al autoconsumo. la industria de envases plásticos y de hojalata. separación de la crema de la leche. inspección y refrigeración de crema y de leche entera. Para el presente año. Además existen encadenamientos con otros subsectores proveedores de insumos utilizados por el subsector. etc. Evidentemente. toda vez que es proveedora de la materia prima más utilizada por el subsector. como es la leche fresca. se estima que la industria de productos lácteos crecerá en 5%. industria química.9% respecto al ejercicio precedente. importada por Nestlé. Como productos lácteos se incluyen la elaboración de las siguientes categorías: • Leche: clasificación. con producto francés y Braed con producto argentino de la empresa Sancor. pasterización. Así. Entre los principales factores de esta proyección se tiene: incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que viene manejando el sector durante los últimos años y los programas del Estado de ayuda social.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . de pasta dura o fundido. resolidificada o convertida en mantequilla rancia. A continuación. concentrado o desecado. Producción de suero: fresco. Producción de caseína y lactosa. Producción de helados y otros productos comestibles similares. curado. con crema o chocolate o sinellos. los cuales serán tratados de manera independiente. Producción de mantequilla de leche de búfala (Ghee). se clasifican las partidas que se abarcan en el presente estudio que permiten hacer un análisis integral del sector en Perú. Producción de queso y cuajada: fresco. De acuerdo a esta segmentación el presente informe analiza el sector de la industria láctea Peruana sin incluir helados.4 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • • • La producción de mantequilla natural y de mantequilla desecada.

AZUC.GRANUL.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC..S.EN POLVO..O SOL.AZUC...CONT..O ED. O SOLID.GRASA <=1.GRANUL..5KN LECHE Y NATA CON AZUC. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.CONT.CONT.CONT.ENV 2.O SOL. EN PESO.EN POLVO..5%Y<26%.5%PESO.AZUC.5%Y<26%.O ED..O ED.5KN LECHE Y NATA CONC.S. 2003 CATEGORIA SEGMENTO Pasteurizada POSICION 0401100000 DESCRIPCION LECHE Y NATA (CREMA).O SOLID..GRASA >=26%.5KN LECHE Y NATA CONC.EN POLVO.O EDUL..GRAN.S.CONT..<=2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 5 Tabla 1: Segmentación del sector lácteo por partidas.5 K LECHE Y NATA CONCEN.5%Y<26%.O ED.ENV.O SOLID.GRASA >1.GRASA >=26%.CONT.GRANUL.GRASA>1.> 2.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.5%PESO. > A LECHE Y NATA CONCEN..ENVASES <=2.EN POLVO.ENV>2. > A 1 LECHE Y NATA (CREMA). CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. EN PESO.ENV.ENV.AZUC. EN PESO..CONT.O ED.GRANUL.GRANUL.O SOLID. ENV.O SOLID..ENV<=2.EN POLVO.GRASO>=26%.GRASAS <=1..S. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.ENV LECHE Y NATA CONCEN..CONT..GRANUL.C..O ED.CONT.C.O SOLID.EN POLVO....>2..GRAN.AZUC.. GRANUL.O ED.GRANUL.O SOLID.GRASA >1..> 2. <= A LECHE Y NATA (CREMA)..AZUC.GRASAS>=26%.5%Y<26%.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.EN POLVO.CONT.O ED.5KN Pasteurizada Leche Fluida Pasteurizada 0401200000 0401300000 Leche Polvo Leche Concentrada Leche Polvo 0402101000 0402109000 Leche Polvo 0402211100 Leche Polvo 0402211900 Leche Polvo 0402219100 Leche Polvo 0402219900 Leche Polvo 0402291100 Leche Polvo 0402291900 Leche Polvo 0402299100 Leche Polvo 0402299900 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .EN POLVO. ENV<=2. EN POLVO.5KN LECHE Y NATA CONCEN..O ED.GRASA>1..EN POLVO.

CUAJADAS. RALLADO O EN POLVO. TIPO GRUYERE. CON AZUCAR U OTRO EDULCOR SUERO DE MANTEQ. KEFIR NO AROMATIZADO. EXCEPTO TIPO COLONIA.CONCEN TR. QUESO DE PASTA AZUL.6 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Evaporada 0402911000 Las Demás 0402919000 Condensada Las Demas 0402991000 0402999000 Yogurt Yogurt Yogurts y Leche Fermentadas 0403100020 0403100090 Suero de mantequilla Las Demas 0403900010 0403900090 Lactosuero 0404101000 Lactosuero Lactosuero 0404109000 Lactosuero 0404900000 Mantequilla Mantequilla Mantequilla Butteroil Las demás Fresco 0405100000 0405200000 0405902000 0405909000 0406100000 Rallado Fundido Quesos Pasta Azul Pasta Blanda Pasta Semi Dura Pasta Dura Demas 0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0406909000 LECHE EVAPORADA. INC. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. LECHE CONDENSADA. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. QUESO FUNDIDO. EXCEP. NI CON FRUTA O CACAO LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO.U EDU DEMAS LACTOSUERO.LECHE Y NATA (CREMA).DE AZU.INCL. CACAO. KEFIR Y DEMAS LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA. LOS DEMAS QUESOS Elaboración: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . QUESO DE CUALQUIER TIPO.O CON ADIC. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO LOS DEMAS YOGURT. CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE. QUESO DE PASTA DURA. INCLUSO AZUCAR MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR GRASA LACTEA ANHIDRICA ( LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON. QUESOS DE PASTA BLANDA. QUESO DE PASTA SEMIDURA. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO.

En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales. Esta entidad ha expedido las Normas Técnicas para los diferentes productos lácteos. Igualmente. y que para el caso específico de los productos del sector lácteo no se encuentra en el paquete pero tiene el manejo de franjas y sobretasas al consumo como se puede revisar en acceso al mercado. El sector de productos Lácteos se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos internacionales. En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de regulador que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud –DIGESA. el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-. ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalización. tenemos los beneficios de la Zona de Libre Comercio que en el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005. es la encargada de dar solución a demandas por Dumping.org. así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena. registro de marcas y registro de patentes. entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. y al registro de marcas. Es la responsable del estudio y la aplicación de normatividad. Por otra parte. así como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a través del la adopción de las normalización técnica establecida en el “Manual de Buenas Prácticas de Manufactura”. La presentación institucional se puede observar en www.proinversion.pe. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 1 . los cuales asimilados por la legislación peruana.la cual es la entidad encargada de velar por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Perú.1 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú. según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer una Unión Aduanera. la Decisión 537 establece las características mínimas sobre los productos pecuarios. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 7 Marco Legal Como países miembros de la Comunidad Andina. Así como la influencia en el sector se refiere principalmente a la Normalización y Regulación Técnica. Dentro de la Normativa Andina.

pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales. especialmente países como Colombia y Venezuela. sin embargo. de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles. Nivel Integración Zona de libre comercio Unión Aduanera Mercado Común Unión Económica Integración Global Eliminación Aranceles Arancel Externo Políticas Comerciales Políticas Económicas Políticas Globales * * * * * * * * * * * * * * * Fuente: INTEGRACION ECONOMICA.adoptado por la CAN. y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor. en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular. se ha acelerado en los últimos 3 años. 15 y 20 por ciento. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . previamente a la reinclusión de Perú. es decir un 20%. principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. como el caso de la CAN. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha. El Arancel Externo Común –AEC. Con base en esta posición. siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla. 10. ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera.8 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países. El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN. correspondiendo al grado de elaboración del producto. de ahí su estructura escalonada. con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional. en el sector de lácteos se ha evidenciado el manejo discrecional de la política interna de cada país y se encuentra dentro del manejo de franjas de precios. y lo ha hecho de forma imperfecta. este proceso. Tabla 2: Etapas de Integración CAN. correspondiente a un 5%. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel. LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002) La Comunidad Andina de Naciones CAN. contempla cuatro niveles de arancel 5.

productos agrícolas no incorporados a franjas de precios. en sectores sensibles de alimentos (azúcar. la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. entre otros. De esta forma. mientras que Perú. Ante esta situación.org Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-. con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias. Venezuela. farmacéuticos y automotores. los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son: Tabla 3: Situación Actual del Arancel Externo. con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370. el pasado abril de 2003. se acogió a la Decisión 5352. de insumo o bienes finales. Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia. En el caso del Perú. productos de tocador y limpieza.4 Comprende Principalmente Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la región Otros insumos y bienes de capital Carnes. En general. AEC acordado 0% 5% 10% 20% Porcentaje de Partidas 2. que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú. petroquímica.comunidadandina. muebles y electrodomésticos Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor Como se observa. las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros. metalmecánica.4 12.0 48. 2 Ver www. 12% y 20%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienes de capital. lácteos).Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 9 con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país. aceites. ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial.2 37. textiles y confecciones. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles. donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%.

de menor calidad. donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel. en algunos casos. aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1 25% 20% 15% 10% 5% 0% 21.0% Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia 1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió.6% 10.0% 13.3% 10. los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros. en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos. 2003. al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y. 16/mayo del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en otros casos. 3 EL PERUANO de Lima. representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva.3 En particular. argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN. Gráfico 1: Arancel Promedio en Partidas con Falta de Acuerdo.3% 19.10 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo. así como.

dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco. que es el Área de Libre Comercio para las Américas". porque hay muchos obstáculos políticos en su contra.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 11 En síntesis. no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE. de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia. acuerdo automotor. 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales. entre otros. se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países. debido a la violación de normas de origen. el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior. el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE. Además. "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA.6 Al igual. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados. Mendel Goldstein. el pasado mes de mayo. la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración. En particular. expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos.(GESTION de Lima. posiblemente. Específicamente. GESTION de Lima. mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio”.UU. Con miras al ALCA. 7 AEC = Arancel Externo Común Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará. (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 7 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú. ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC.UU.5 La cual. Randal Quarles. demandas entre los países miembros. la decisión tomada por las autoridades peruanas. cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. mayo 8 del 2003). Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales. 5 4 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . programas de incentivos a la exportación. Juan Mulder. uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%. Los colombianos son sumamente proteccionistas. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”. y el éxito ahí es un éxito para toda la región". “tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera. 21/abril del 2003. fue recibida con aceptación por los empresarios. entre otros factores.

Perú propuso que en 15 años se desgraven 6. entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia. Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. 8 9 Gestión.700 partidas arancelarias. Además. 26 de Agosto del 2003 Gestión. debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". El Perú por su parte. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo.8 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y. estable y de reglas comunes para los miembros. tras la firma de los acuerdos de Perú. mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. muchas de las cuales son materias primas e insumos. Con ese argumento. en consecuencia. Perú pidió la revisión del AEC para 1. En consecuencia. la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días. Adicionalmente. exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA.9 En conclusión. 11 de Septiembre del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC. en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara. según el canciller peruano Allan Wagner. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).12 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Durante el pasado mes de agosto de 2003. A nivel diplomático. para los consumidores finales. Perú y Brasil. incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos. Igualmente. en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. Brasil y el MERCOSUR.000 partidas arancelarias. suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro.

En dicho período. el segmento de leche evaporada ha presentado una tendencia positiva en la producción local en el último quinquenio. Por su parte.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 13 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Tamaño del Mercado Evolución de la actividad 1998-2002 En el 2002. ha presentado tasas de crecimiento positivas para el último año. mayor en 3. el sector utilizó en promedio el 69.4 puntos porcentuales al del 2001. a pesar de la disminución en volumen producido en 2001 comparado con el 2002 (-23%). Prefiriendo el ama de casa la sustitución entre productos básicos influenciada por los valores nutricionales y saludables de productos lácteos. así como a los distribuidores mayoristas. La crisis económica experimentada por Perú. y la mantequilla.4% comparada a igual período del año anterior. mantequilla y yogurts han tenido una tendencia alcista mostrando un crecimiento del 81% y 69% en todo el período de análisis. La causa de este aumento ha sido la preferencia de los consumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la leche en polvo por sus bondades de producto y alta calidad. así como incremento de las exportaciones de leche evaporada. Dentro del sector de productos lácteos. sobretodo porque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha generado una disminución del consumo (en valor) de todo producto percibido como “no básico”. Esta crisis afectó a pequeñas industrias del sector. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas ha sido mantener e incrementar su participación en el mercado a través de campañas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socio económicos Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . se ha reflejado en el sector positivamente en los volúmenes de producción. como resultado de la diversificación de la oferta y la segmentación del mercado en productos premium y económicos. la producción de lácteos creció 12.5% de su capacidad instalada. influenciada principalmente por la sustitución en las importaciones. lo cual ha generado que los productos lácteos se conviertan en una alternativa idónea dentro de la canasta familiar.

960 27.374. veamos como este se abastece de su insumo principal la leche fresca. reducción de sus precios al consumidor final y capacidad de asumir la tarea de distribuidores para llegar al canal de detallistas sin tener que depender de los mayoristas.144 82.001 782.356 344. las cuales representan alrededor del 17% del consumo nacional.252 617.032 103.372.750 426.220 811. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1995-2002. como es el comportamiento del sector por categorías de productos.697 118.409 147.852 375.510 42. 1995 . lo cual ha llevado a que se genere una fuerte concentración e la empresa líder del pías.428.14 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos del Perú.387 589.883 361.765 271.602 716.284 427.707 810.348 2001 1.448. Tabla 4: Evolución de la actividad y del mercad.255 129.299 657.306 2000 1.779 647.553 679.537 79.967 /P 1/ Comprende nacional e importada. ABASTECIMIENTO DE LECHE FRESCA Y FLUIDA A NIVEL NACIONAL.988 847 138.988 334.254 338. Para el 2003 se espera que la producción nacional de productos lácteos crezca un 13% manteniendo su comportamiento positivo porque se prevé un incremento de la eficiencia productiva y el aumento del consumo vía los programas del estado así como el desarrollo de productos de mayor valor agregado.2002 (Toneladas Métricas) Leche Fluida Leche Leche en Leche Leche Año Total Total Grasa Fresca polvo entera evaporada anhidra descremada en polvo 1/ 1995 1.430 17.344.357 326.629 608.319 481. A pesar que la producción de leche fresca ha crecido a tasas entre el 3% y 4% durante los últimos cinco años.617 624.298 769.281 788.730 29.340 861 362.357 334.400.189 235.745 724.728 1998 1. Como se observa en el gráfico la producción no cubre los requerimientos del mercado interno (consumo humano directo e industrial). Fuente: Ministerio de Agricultura – Oficina de Atención Agraria Elaboración: Grupo Consultor Antes de observar.482.966 73. por lo que se hace necesarias las importaciones.252 138. en volumen.233.464 699.506 1999 1.425 556.680 79.808 2002 1.474 1996 1.890 20.581 1997 1.

ya que esta puede ser sustituida en parte por la leche en polvo.24 0. Sin embargo.240 0.65 1998 1999 2000 2001 2002 US $ 0.85 Soles / Litro 0. Ica y Junín) que concentra el 22% del abastecimiento nacional y a del Sur (Arequipa.75 0.8 0. Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca en Establo. las grandes empresas Nestlé y Gloria poseen sus respectivas redes de acopio.236 0.845 0.73 0.83 0. durante los últimos años.7 0. Piura y Lambayeque) que concentran el 34% del mercado.9 0. 0. Ayacucho y Pasco).232 0. teniendo en cuenta el efecto inflacionario.244 0. 1998-2002. La Libertad. Tacna y Puno) que concentra el 32%.24 0.82 0. Centro (Lima. esto les genera una alta competencia por el acopio del producto. El abastecimiento esta concentrado en las cuencas ganaderas del Norte (Cajamarca.23 Nuevos Soles El precio de la leche fresca mantiene un techo por el cual es regulado con la amenaza de las importaciones.23 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1998-2002.233 0. Amazonas. En estas tres cuencas lecheras. la industria láctea ha expandido sus redes de acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra (Huancavelica.25 US $ / Litro 0. Debido a esto y a la caída de ingresos promedio de los ganaderos el precio de la leche ha mostrado una caída de 15% durante ei período 1997-2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 15 Gráfico 2: Evolución del precio de Compra de leche Fresca en Establo en Perú.

318 12.846 28.743 14.12% 1.90% 0. 3/08/2000.980 255.554 5.947 174. En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos.138 11.698 168.6 millones de los cuales US$ 57.929 213. En el periodo las importaciones han caído un 50% como se observara más adelante10.422 1.007 11.914 12.488 5.037 14.48% 1.386 158.406 12.801 26.292 15.59% 1.90% 1.33% 1.04% 948.561 220.141 9.372 19.867 32.16 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 5: Producción de Leche en Perú.558 32.154 472 1.503 145.685 26.788 14.795 19.50% 5.301 24.115.931 18.163 25. de leche y carne).791 16.482 4.693 14.03% 2.481 17.061 25.379 14.304 179.005 153.120 10.162 2001 1. Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.349 4.28% 16.013.997 20.639 6.778 40.840 56.075 171.22% 0.889 31.156 116.074 17.999 26.959 55.987 1.816 560 394 2.259 27.841 15.799 128.083 189 31.045 335 29.942 40.516 17.066.954 292 36.263 258 32.027 562 370 2.496 18.603 20.614 14.11% 1.872 160.378 17. 1997-2001.968 7.027 17.715 17.860 16. Gestión.264 15.114 18.319 11.573 13.045 720 40.57% 2.57% 1.796 20.13% 0.337 518 1.62% 2.37% 2.985 206.998 16.287 6.46% 16.678 12.446 1.471 153.717 450 562 1.959 10. El gobierno desde al año 1997 ha incentivado la sustitución competitiva de los productos agrícolas (en ese momento los principales alimentos llegaron a US$573.146 12.49% 1.875 14.763 14.299 24.197 48. Teniendo presente que los ganaderos de leche se subdividen en productores lecheros especializados y lo del llamado doble propósito (es decir.802 2000 1.442 % PART 2001 100% 0.62% 1.076 10.461 178.969 17. la cual está dada por una relación inversa entre la producción de leche y el hato lechero (cantidad de vacas).17% 0.554 12.964 17.614 26.178 18.10% 13.976 245.884 Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria Las mejoras en la productividad explican un alto porcentaje el crecimiento del sector.780 14.571 8.967 134.1 millones eran de lácteos).362 15.059 145. Unidad agraria departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martín XIV Huánuco XV Pasco XVI Junín XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurímac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Autoconsumo y terneraje 1997 (Toneladas Métricas) 1998 1999 998.637 6.036 172.445 3.771 16. 10 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .130 18.321 25.509 17.296 7.01% 2.04% 0.34% 22.

acusándolos de tener una baja productividad. esboza la posición del ganadero con respecto a la política del gobierno de incentivar la producción de leche. 3/08/2000. que cualquier incremento en la producción tendría que arrojarse al río o bajar los precios. Pero no se dice que sobra leche. como Puno. Rodolfo Malarín. etc. En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos. Agrega que se culpa solo a los “ineficientes ganaderos“. donde plantea: “que no se sugieran medidas para lograr que se compre mas leche a los ganaderos de zonas con gran potencial. Entrevista al Presidente de Fongales del Peru. porque no hay quien la compre. el Dr.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 17 En particular al respecto. 11 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y este es el caso en todo el Perú”11. Gestión. Cada una de estas zonas podría cubrir esta mayor importación. Cusco. Ayacucho. Junín. Abancay. presidente de la Asociación Fongales del Perú. San Martín.

500 4.” Sin embargo.109 30.440 44.982 1.665 19.900 6.401 23.000 26. 1997 .468 10.236 8.114 3.292 15.314 13.72% 1.396 12. el hato lechero cayó en la misma magnitud (de 636.883 15.2 mil vacas en ordeño) durante ese período.051 8.594 0.93% 40.370 9.342 22.980 19.326 504.2%.954 32. mientras que la producción de leche creció en promedio 2.408 3.736 7.342 8.634 15.052 4.711 3.750 2.934 18.618 15.67% 51.425 82.4%.643 76.11% 31.55% 12.653 84. Así.779 1.18 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 6: Evolución del número de ganado vacuno para leche en Perú.920 43.76% 6.411 6.868 52.469 9.392 27.568 1.854 0.480 20.2001 (Unidades) Unidad agraria Departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martín XIV Huánuco XV Pasco XVI Junín XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurímac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Variación % PART 2001 526.837 3.69% 23.280 3.494 6.382 20.36% 7.450 -0.490 23.008 1.39% 86.373 32.503 15.249 23.45% 13. POBLACION DE VACAS EN ORDEÑO.867 69.767 16.651 6.781 42.520 6.84% 9.37% 968 -2.076 16.143 72.01% 19.586 72.544 94.423 520.519 3.440 12.872 23.694 39.56% 9.11% 3.148 4.748 11.055 -1.468 1.494 7.66% 0.785 100% 873 476 615 580 578 0.150 15.901 21.774 23.889 23.791 7. Malarín señala que el gobierno no hace nada para obligar a las plantas industriales a acopiar leche fresca.367 18.939 9.138 2.19% Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria Elaboración: Grupo Consultor Según datos del Ministerio de Agricultura.000 30.864 24.444 78.015 1.235 518. “El Dr.120 14.77% 21. la productividad (leche producida por vaca) aumentó 4.20% 8.125 8. SEGUN UNIDAD AGRARIA.5 mil a 504.557 3.588 8.138 26.085 18.796 19.495 1.853 15.360 16.21% 66.833 2.240 23. 1997-2001.166 18.30% 1997 1998 1999 2000 2001 4. los ganaderos peruanos afrontan una serie de problemas que no permiten que alcancen una rentabilidad suficiente como para que esta actividad crezca a un mayor ritmo.620 15.529 1.08% 1.024 4.216 537.49% 35.057 76.030 49. y cada día otorga más facilidades a los industriales para importar leche en polvo.37% 32.980 37.200 33.536 4.046 6.563 6.965 24. en la última década (1990 2000).848 13.18% 1.08% 22.389 20.15% 490 430 554 415 445 0.72% 16. El más crítico es el tema de los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .069 3.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .1 0. República Dominicana Fuente: Infoleche NOV. Nicaragua.24 DIC.20 a US 0. 12 Entrevista realizada a Juan Cruz Zavaleta Presidente de Fongal La Libertad. mayo del 2003. Un caso particular es el de Arequipa. Ecuador Costa Rica.3% se dirigió a la producción de leche evaporada. pero no pueden aprovecharla debido al cierre de la importaciones12.29 a US 0. PAÍS Europa Nueva Zelandia Estados Unidos PAÍS Argentina. 2002 0.8% se dirigió al terneraje y autoconsumo. Chile Colombia Panamá.2. el 18. del tota! de la leche fresca que se produjo en el Perú durante 2002.29 US 0.3% a la producción de yogurt. 2002. el 3. ver cuadro 1). el 43. lo cual reduce de manera importante el poder de negociación de los productores con respecto a los precios.30 US 0. Brasil. Uruguay. México El Salvador. el 44% se destinó a la venta directa. quienes han recibido una oferta para importar vaquillonas argentinas con facilidades de pago y sin intereses. Perú.30 a US 0. quesos y otros derivados lácteos. Analizando al sector por productos.2% ingresó a las fábricas y el . Tabla 7: Precios Pagados al Productor (US/Litro). los precios pagados por la leche en Perú no son competitivos.6% a la producción de leche pasteurizada y el 3.15 US 0. Honduras.20 US 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 19 bajos precios pagados por la leche en establo (Chacra. Guatemala.15 a US 0. es la dificultad para importar vaquillonas que permitan mejorar la calidad del ganado. Paraguay.31 0. Esto debido a la concentración de poder de compra en pocas empresas. Del tota! de leche fresca que ingresó al sector Industrial.38 Otro problema. 2002 < US 0. con los precios internacionales. mantequilla. Al compararlo.

986 25.862 221. 1998-2002.0% -10. Integraci{on y Negociaciones Comerciales Internacionales. 1998-2003.665 5.245 3.797 5.958 28. CATEGORIA Evaporada Pasteurizada Queso Yogurt Mantequilla 1998 1999 2000 2001 2002 2003 163.0% 20.5% 16.1% 13.011 53.0% -30.0% -20.446 53.000 1.20 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 8: Producción en Toneladas Métricas del Sector lácteo.606 907 43.6% 12.8% 10. 1998 .4% 26.326 178. Proyecciones: MAXIMIXE Gráfico 3: Evolución por categorías y Total de Sector Lácteo Peruano.0% 9.461 27.850 17.3% Evaporada Pasteurizada Q ueso Yogourt M antequilla Total ELABO R ACIO N: G RU PO CO N SU LTO R La actividad en el sector de Productos Lácteos está concentrada principalmente en el segmento de Leche evaporada por su alto grado de penetración en los hogares peruanos y porque en el caso particular fue el producto del éxito logrado por Gloria en la consolidación de la categoría frente a la leche en polvo.0% 99-00 00-01 43.0% 30.0% -23.0% 01-02 16.862 211.500 31.500 32.608 4. 98-99 50.606 6.148 797 37.952 278. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Turismo.0% 0.2002.835 1.8% 32.3% 10.557 245.4% 10.978 1.264 940 48.700 Fuente: Ministerio de Industria. % CRECIM IENTO / DECRECIM IENTO EN LA PRO DUCCIO N DE LO S PRINCIPALES PRO DUCTO S.3% 4.0% 40.900 5.096 21.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 21 Gráfico 4 Distribución de la producción del sector por productos. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS 2002 Queso 1. 2002.7% Mantequilla 0.4% Evaporada 73. Yogourt 8% Queso 2% Mantequilla 0% Pasteurizada 15% Evaporada 75% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 5: Distribución de la producción del sector por productos. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS.5% Pasteurizada 16.0% Yogourt 8. 1998.4% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1998.

T uris m o . Únicamente se produjo una fuente caída en la producción en el año 2001 (11. 3 0 0 . P R O D U C C IO N L O C A L D E L E C H E E V A P O R A D A . Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .3 2 6 1 5 0 .0 0 0 1 6 3 .9 5 2 1 0 0 .0 0 0 2 2 1 . por una mayor demanda que fue atendida con el incremento de la oferta de leche fresca (4%) en la industria nacional. Inte g ra c i ó n y N e g o c ia c io ne s C o m e rc ia le s Inte rna c io na le s La producción de leche evaporada ha mostrado una importante tasa de crecimiento durante los últimos cinco años.5 0 0 2 5 0 . principalmente. que han ganado puntos porcentuales.8 6 2 2 1 1 .5 5 7 2 4 5 .0 0 0 0 1998 1999 2000 AÑ O 2001 2002 2003 P F ue nte : M inis te ri o d e Ind us tria . solo un 8% correspondía a la producción de yogurt.0 0 0 1 7 8 .0 0 0 5 0 .4%).0 0 0 2 7 8 . 1 9 9 8 -2 0 0 3 .22 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En 1998 el 75% de la producción del sector correspondía a la elaboración de leche evaporada y el 15% a Pasteurizada. A Diciembre de 2002 estas participaciones se han mantenido relativamente de la producción principalmente de leche evaporada paso al 73% y pasteurizada (16%). Este crecimiento se explico. y queso. 1998-2003.8 6 2 Producción (TM) 2 0 0 . respectivamente. Gráfico 6: Producción de leche evaporada. siendo sus participaciones 8% y 2%.

1998-2002.608 53.000 5.700 17. 60. Esta mayor producción se dio en parte por las ganancias en productividad y aún a pesar de la caída en el precio. Gráfico 8: Producción Local de Derivados Lácteos. Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales Luego de la leche evaporada.264 28. la producción de leche pasteurizada (UHT en cartón y bolsa) es la segunda en importancia. PRODUCCION LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA.446 5.000 20. PRODUCCION LOCAL DE DERIVADOS LACTEOS.797 53.500 1.461 1.606 43. 1998-2003. 1998-2003.835 25.000 50.000 10.000 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .606 27. Turismo.000 0 1998 1999 2000 AÑO 2001 2002 2003 P 37. 1998-2002. 35.011 4. producto de la guerra de precios desatada entre los dos principales competidores en este rubro (Gloria y Laive).000 30. Integración y Negociaciones Comerciales Yogurt 3.000 Producción (TM) 25.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Mantequilla AÑO Queso Fuente:Fuente: Ministerio de Industria.245 48.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 23 Gráfico 7: Producción local de leche pasteurizada.986 940 6.000 10.000 Producción (TM) 40.958 1.665 32.000 20.850 797 5. producto también de la mayor oferta de leche fresca.978 31.900 Fuente: Ministerio de Industria. Esta ha registrado la mayor tasa de crecimiento entre los diferentes productos lácteos durante los últimos cinco años (17.096 907 5. Turismo.148 21.5% acumulado).000 15.000 30.

durante el período en mención. de gran tamaño y con la capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en los hogares. Como se mencionaba anteriormente. Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento de productos lácteos. por un lado Gloria y Nestle que son los lideres en el segmento más importante del mercado como son las evaporadas y Laive. la caída de la industria fue contrarestada por el importante aumento de la producción de quesos (28%) y yogurts (69%). e innovadoras campañas publicitarias y promociones que permitan que la población reconozca sus productos por calidad y precio. Cabe destacar que. hay una gran concentración en la oferta de productos. producto de la ya mencionada reducción de los niveles de producción de la leche evaporada. como el mercado cambio en la última decada donde existian grandes actores por categoría. se puede determinar que aunque existen al año 2000 mas de 195 empresas que manejan un mercado de US$ 800 millones. Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera. Agraria El Escorial están presentado problemas financieros y su producto Milkito ha salido del mercado. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS. Sin embargo.1% entre los años 2001 y 2000. en este segmento del mercado. factor más importante a la hora de tomar la decisión de compra. Es así. Por esta razón a continuación se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector que hacen hace parte de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1520. la industria de derivados lácteos presentó una ligera caída de 0. pero que ha llevado a que las empresas busquen la diversificación dentro de la categoría como hacia otros segmentos de la industria alimenticia o de otros campos. generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen líneas de alimentación como es el caso Laive que participa en jugos y embutidos.24 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos De otro lado. Actualmente. las principales empresas productoras de quesos (Gloria y Laive) y yogurt (Gloria Agraria y El Escorial) realizaron agresivas campañas publicitarias para mantener su participación e incluso aumentarla. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . así como Nestle que sus grandes ingresos provienen del rubro de alimentos. la crisis económica que atraviesa Perú ha ocasionado que las empresas creen estrategias especificas para la economía peruana. Caracterización de las empresas Las empresas más importantes del sector de productos lácteos en Perú.

065.031.160 16. los cuales han estado incentivados por una política de protección y han logrado mejorar su competitividad con mayor variedad y menores precios.026.711.338 6.762 1.624 196.228.220.303 1.745 11.107. en particular de los productos en polvo por la preferencia de los consumidores hacia productos nacional. El sector de lácteos Perú presenta una tendencia decreciente de sus importaciones.976 71.666 8.000.004.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 25 Tabla 9: Indicadores de las empresas del sector.727.522.337 17.128 7.288 1.673 1.200.226.269 25.372 45.089 298.978 52.567.066.697 240.066.730 13.333.722 Fuente: PRODUCE Elaboración: GRUPO CONSULTOR Dinámica del comercio exterior En está sección se hace un análisis del comportamiento de las importaciones y las exportaciones del sector lácteo peruano y su relación con Colombia.680.624 1.965.330 6.418 7.461. por su parte.630 1.134 1.502.545.827 1.714 2.431.943 4.576 22.837 298.970.758 8. Descripción Numero de Establecimientos Promedio Anual de Personas Ocupadas (Permanente) Empleados Obreros Valor Total de la Producción Anual Total de Ingresos por Servicios Industriales y otros Margen Comercial Por servicios de fabricación y otros servicios e ingresos varios Variación de existencias de productos en proceso Valor Total de Consumo (Insumo) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Extranjero Remuneraciones pagadas al personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal eventual Otros gastos de personal permanente y eventual Total Ventas al Exterior Total de Ventas 1998 219 3.656.992.103 1.744 196.404.605 11.040.934 1.226.482.171.040.913.254 1.723 11.039 24.200.452.553 976.167 34.200.553 953.848.848.100 58.102 298.203 8.461 1.553 1.298. 1998-2000.865 5.428. en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .049 14.396 74.169.742 1.204.490 12. partiendo del sector en general y desarrollando el análisis para las principales categorías y los principales productos.373 22.645 2000 195 3.033.569 1.908.815 1999 214 3.037.

26% 1999 4.26 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos la categoría de mayor valor agregado como quesos y mantequilla han ganado participación en el mercado.91% 20% 50.27% 1998 IMPORTACIONES 2.991. Balanza Comercial del Sector Lacteo 1998-2002 Millones de US $ 100.000.000.000 20. Pasando de ser neto importador de leche a convertirse en un exportador de leche evaporada para mercados caribeños.000 0 2.827 25% 21. presentó cada vez un menor déficit durante el periodo.000. En el caso de las importaciones registraron una caída durante el periodo del 44%.581 10% 5% 0% 2001 2002 COBETURA X/M Cobertura de las Exportaciones EXPORTACIONES FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR En el gráfico se puede observar un crecimiento constante de las exportaciones a una tasa del 434% en el periodo.248 15% 9..000 40. Balanza Comercial Como se muestra en el cuadro.50% 10.000 Ton.172.54%% en valor.172.000. Gráfico 9: Balanza Comercial del Sector Lácteo 1998–2002. Sin embargo.000. con un decrecimento del -44.000 60. llegando a una cobertura del 22% Importaciones del Sector En los anexos 1 y 2 se encuentran las cifras de importación del sector por producto y país de origen. De acuerdo a las estadísticas obtenidas de ADUANET (Anexo 1) tenemos para el año de 2002 importaciones por un valor total de US$50.464. la balanza comercial del sector lácteo durante el periodo 1998-2002 fue deficitaria. generando expectativas favorables para el desarrollo de importados.248 equivalente a 33. En particular.87% 2000 90.000 80. en el año 2002 en US$39 millones. debido al crecimiento de las exportaciones y a la sustitución de la producción importada por leche nacional. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

y sus proveedores son básicamente Nueva Zelanda.394.669.548.2% de participación en las importaciones de queso fresco) y Braedt (49% en las importaciones de queso fundido).704.197 21.892.816. ante la nula producción de leche condensada por la industria local.640 21. a pesar de que el volumen mostró una importante caída en los últimos años (6%).832 13.476 9. Otros productos que han venido mostrando mayores niveles de importaciones en los últimos tres años.4%. 1998-2002. Asimismo.755 20. Evolucion Importaciones Principales Productos del Sector Lacteo Peruano. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . siendo Nueva Zelanda. en particular la leche en polvo que va a la baja.748 27. Gráfico 10: Evolución de las importaciones de los principales productos del sector lácteo 1998 –2002.969. Las principales empresas importadoras de estos productos son Gloria (68% de participación en las importaciones de suero de mantequilla). este producto se presenta también como uno de las principales compras externas del mercado peruano. Argentina y Australia.629.508. La empresa con mayor participación en estas compras durante 2002 fue Nestlé con 96.682 17.693 19. Sigcelo (72. son los quesos y el suero de mantequilla.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 27 La leche en polvo sin azúcar y la descremada han sido los principales productos importados (67% del total de las diferentes categorías de productos lácteos).966. en quesos y mantequillas en los cuales el país no es autosuficiente o no produce alto valor agregado.035 19. % DE CRECIMIENTO 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1998 1999 2000 2001 2002 FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 23.644 De lo anterior se concluye que el país concentra sus importaciones en tipos de productos. Esto fue producto de la subida de su precio en los mercados internacionales. Chile es el principal país de origen. Argentina y Estados Unidos los principales países de origen. seguido por Colombia y Bolivia.

1998. Gráfico 11: Principales importaciones del sector lácteo por posición.5KN 10% LECHE Y NATA CONCEN. 1% LECHE Y NATA CONCEN.S. OTROS 31% LECHE CONDENSADA.5KN 28% Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor En el Gráfico siguiente se observa el cambio en el porcentaje de participación de cada uno de estos productos en el año 2002 y se destaca la entrada del Butteroil y el aumento de la leche condensada.ENV 2. Le siguen leche y nata sin azucar.C.%.AZUC.O EDUL. camarones leche condensada y otros.ENV. PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN.5%PESO .ENV 30% LECHE Y NATA CONCEN. En el año 1998 estos 4 productos concentran el 70% del total de importaciones del sector.O ED.AZUC. Siendo estos productos los que concentran el 70% del valor importado.S. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .>2.AZUC.28 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Importaciones de los Principales Productos Según las cifras presentadas el principal rubro importado por Perú dentro del sector lácteo es el de leche en polvo con una participación del 30% en 1998 y con una caida constante en los últimos 5 años (con una marcada disminución del % entre 1998 y 2002). 1998.<=1.O ED.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 29 Gráfico 12: Principales importaciones del sector lácteo.GRAS A <=1.S.GRASAS >=26%.GRASO>=26 %. seguido por los productos de queso con solo el 2% y mantequilla con un 4%) Gráfico 13: Participación de los Productos del sector lácteo 1998. PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN.0 2 % Leche C o n c e n tr a d a 9 0 ..>2.5KN 19% LECHE Y NATA CONCEN.CONT.5%PESO.CONT.ENV 2. 2002. 4% Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Importaciones de los Principales Categorías Productos En el gráfico.S. L a c to s u e r o 2 . 5% LECHE CONDENSADA.O ED.AZUC.ENV 28% OTROS 27% LECHE Y NATA CONCEN.5KN 10% GRASA LACTEA ANHIDRICA (BUTTEROIL) LAS DEMAS LECHE Y NATA 7% (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. se puede observar el comportamiento por categorías de productos (En el anexo se muestra el resultado).ENV. CONT.O EDUL. del cual se puede establecer que la leche concentrada en el 98 era la categoría que dominaba las importaciones de productos lácteos con participación de un 90%. LECHE Y NATA CONCEN. 1998. P A R T IC IP A C IO N P R O D U C T O S D E L S E C T O R L A C T E O S PER U .AZUC. 2002 .1 8 % M a n te q u illa 4 .8 3 % L e c h e F lu id a 0 .O ED.C.AZUC.2 8 % Q uesos 2 .6 6 % FUENTE: ADUANAS E L A B O R A C IO N : G R U P O C O N S U L T O R Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

000.000. 199 8-2 002.000.000 20. De lo anterior podemos concluir que las importaciones del sector están concentradas en dos grandes rubros.000 0 Leche Q uesos C on centrada M ante quilla Lactos uero Fermentadas Leche F lu ida Y ogurt y Leche Fuente: Aduanas E laboración: G rupo C onsultor 1998 1999 2000 2001 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000. C O M P O R T AM IE N T O D E L AS IM P O R T AC IO N E S P AR A L O S P R IN C IP AL E S C AT E G O R IAS .24% Leche Concentrada 67. Yogurt y Leche Lactosuero Leche Fluida Fermentadas 6. 1998-2002.000 70.000.000.000. 2002.000 50.000 10.000.000 60.000. 90.30 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Por lo tanto.31% 0.000 C IF U S $ 40.67% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 15: Comportamiento de las importaciones para las principales categoría.000 30.79% Quesos 11. la leche en polvo (mercado a la baja) y derivados lácteos con una tendencia al alza.000 80.82% Mantequilla 10. PARTICIPACION PRODUCTOS DEL SECTOR LACTEOS PERU. el análisis por categorías nos muestra el avance de los quesos y las mantequillas dentro de la participación del sector. Gráfico 14: Participación de los productos del sector lácteo 2002.17% 3.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR LACTEOS PERU.47% CHILE 4.71% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .09% ARGENTINA 5. Chile y Estados Unidos los cuales concentran el 90% del total Importado.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 31 Origen de las Importaciones de los Principales Productos Los principales mercados de origen para el sector lácteo en los últimos cinco años. Gráfico 16: Principales países de origen del sector lácteo 2002. se puede observar que los principales países de origen para las importaciones del sector. Australia. son Nueva Zelanda.51% RESTO PAISES 9. según porcentajes de participación.40% BOLIVIA 17. Argentina.52% NEW ZEALAND 50.31% AUSTRALIA 9. UNITED STATES 3. 2002. Bolivia.

% DE CRECIMIENTO 8000% 6000% 4000% 2000% 0% -2000% 7111% 2772% 1061% 159% -97% -54% -81% AUSTRALIA 00-99 -73% -83% CHILE 02-01 -72% -88% RESTO PAISES 98-02 NEW ZEALAND 99-98 FUENTE : ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1998-2002. 1998 – 2002. 1998-2002.000 20.32 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 17: Comportamiento de las importaciones para los principales países de origen. 1998-2002.000 30.000 10.000.000 40.000 0 NEW ZEALAND AUSTRALIA CHILE RESTO PAISES FOB US$ US $ 02 US $ 00 US $ 98 PAISES Millones de US$ FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 18: Crecimiento Principales países de Origen del Sector Lácteo Peruano.000. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN PERIODO. 50.000.000. Crecimiento Principales Paises de Origen del Sector Lacteo Peruano.000.

Haití fue el principal destino de exportación al participar con el 50% del total. las exportaciones del sector han mostrado un incremento significativo.38% LOS DEMAS QUESOS 0. Gráfico 19: Principales exportaciones del sector lácteo PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LACTEO PERUANO POR POSICION.31% OTROS 0. la leche evaporada ha sido el principal producto exportado. Le siguió Bolivia por las mayores ventas de Gloria de su marca "Pil" y Nestié Perú por el producto del mismo nombre.5%. todo lo contrario a los niveles de importaciones de este producto. Estas ventas han exhibido una tendencia creciente en los últimos tres años. de acuerdo a las cifras consignadas para los mercados escogidos. LAS DEMAS LECHE SIN AZUCARAR 4.38% LECHE EVAPORADA. debido a los mayores contratos obtenidos por Gloria para las marcas de terceros Anchor. los que registran incrementos durante 1998 al 2002 son Bolivia impulsado por la deslocalización de la producción de Gloria y de otros países de los cuales se están importando productos de mayor valor agregado. creciendo 1100% en el periodo de análisis. Exportaciones del Sector Lácteo Peruano En contraste. SIN AZUCARAR 95. al incrementar sus compras en 50.1%). las exportaciones de leche evaporada llegaron hasta los US$10. Delta y Bongú. que incluso no se registraron el año pasado. En dicho período.05% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR A diciembre del 2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 33 En cuanto al comportamiento de estos mercados. ante los mayores volúmenes vendidos debido a la mayor penetración a los países caribeños.. AÑO 2002. que compensaron la contracción de los precios promedio de exportación (-4. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5 millones.

000.52% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 21: comportamiento de las exportaciones para los principales destinos. 2002.34 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 20: Principales destinos de las exportaciones del sector lácteo.31% HAITI 50. que capturó el 18% y cuyas ventas se incrementaron explosivamente en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .7% CHILE 9.000.000 5. PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR LACTEOS PERU.000 1.51% RESTO PAISES 9.47% GUYANA 4.000 3. 1998-2002.000 0 FOB US$ FOB US $ 02 FOB US $ 00 HAITI FOB US $ 98 GUYANA MILLONES DE US$ PAISES FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR La principal exportadora fue Gloria al participar con el 81% del total.09% VENEZUELA 5.40% BOLIVIA 17. principalmente Haití.000. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS. 2002. dirigidas en mayor proporción a los países caribeños.000 4.000. Le siguió Nestlé Perú. al aumentar sus ventas a un 65%.000. 1998-2002. 6.000. BAHAMAS 3.000 2.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 35 13. 2002. NESTLE PERU S A 17. debido a la mayor penetración sudamericanos. Productos focalizados Para analizar el comercio bilateral se debe partir que Colombia no es un actor dentro del mercado. Comercio bilateral. En general. en los países Gráfico 22: Participación de los principales exportadores del sector lácteo PARTICIPACION PRINCIPALES EXPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU.9% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR La mayor penetración en los países caribeños y en la región andina impulsarán las mayores ventas al exterior de leche evaporada en el 2003. En el pasado se registraron importaciones por parte de Parmalat en el momento fuera del mercado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . A lo largo de este estudio vamos a observar las posibilidades en otras categorías de producto.3% OTROS 0. el desempeño de las importaciones provenientes de Colombia en el sector de productos lácteos se limita las importaciones de leche condensada en tamaño personal realizadas por Nestle Colombia a su subsidiaria en Perú. las cuales podrían abordarse. principalmente en Chile y Bolivia.5 veces. lo cual esta reforzado por la política proteccionista del Perú y por la posibilidad de hacer una estrategia de entrada con productos de larga vida que puedan dar margen de rotación en el punto de venta.7% GLORIA S A 81.

268 1. seguido por Kraft.A.518 US $ 98 US $ 00 US $ 02 500.600 mil dólares. Por otra parte.000 858. COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO DURANTE.A.000.500.621 1. OTROS GLORIA SA FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Siendo el principal importador Braedt (producto argentino). la cual se determinó como un producto potencial para Colombia.000 2. Gráfico 23: Comportamiento de los principales importadores de queso 1998 – 2002.025.706 1. CIFUS$ 2.500. luego Laive y Gloria para completar la línea de sus productos. presentando significativos y sostenidos índices de crecimiento desde el año 1998 y representando en un mercado de US$5.362. y se ha ganado participación a costa del crecimiento del mercado y el aumento del consumo de los niveles B y C. BRAEDT S. 1998-2002.000 0 0 KRAFT LAIVE S FOODS A PERU S.000. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .340. el mercado es interesante pues se ha mantenido el ritmo de crecimiento y la variedad se observa en el mercado.36 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La categoría más dinámica ha sido la de quesos. Durante los últimos años.000 1.000 2.

99% -10% -20% -30% OTROS. aquellas que la han perdido. en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participación de mercado. Gloria (6%)..A..A. La principal competencia que ha perdido durante el periodo 1998-2002 en cuanto a queso es NZMP (-8%) y los otros importadores con un 40%. 18. Mdo 208 % % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002 También es de resaltar que Braed participa con el 18% de las importaciones de quesos y seguido por Sigdelo (Pizza Hut) con el 6.04% SIGDELO S. -8.13 Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño de Quesos BRAEDT S. 1998-2002.90% -40% Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR -50% Crec.. -39.85% 0% 0% LAIVE S A GLORIA S A. el eje vertical (Y). Esta línea permite dividir la grafica en 4 posibles escenarios. principalmente a causa de Philadelfia y las lonchitas fundidas. muestra el cambio en la participación de mercado del período (participación del año final menos participación del año inicial). registrando en la parte superior aquellas que además han incrementado su participación de mercado. por su parte. en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación.A. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han crecido a un menor ritmo que el mercado.A 10% KRAFT FOODS PERU S. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.61% 30% 20% %Cambio Participacion 1998-2002 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S. 13 El gráfico se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones peruanas experimentado en el período de análisis (1998-2002). 6 -500% 500% 1000% 1500% 2000 NZMP (PERU) S.. De esta forma. Laive (5%) y Kraft (6%) en el último año. y en el inferior.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 37 Gráfico 24: Matriz de participación/ crecimiento / tamaño de quesos. 416. 6.85%. La línea punteada en color indica el crecimiento de las importaciones totales del sector 1998-2000.

para el año 2003 se espera mantener el nivel de importaciones que logró duplicarse en el año 2002.38 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En general. En particular. con una oferta para el mercado peruano. así como una selección de un distribuidor con capacidad de llegada la industria nacional podria lograr un campo en este sector. o pequeñas reducciones generadas por el menor dinamismo esperado del consumo privado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . aunque también se debe tener en cuenta el posible efecto que tenga la reciente publicidad y promoción en cada punto de venta de autoservicio que están ofreciendo las principales empresas.

En el segmento de quesos y mantequillas juegan tanto los productores locales como los importadores. experimentando aumentos menores al aumento de la producción. situándose en aproximadamente un 65% en el año 2002. Al respecto. pero la participación es mucho más equitativa (70/30). Reducción de la participación de la leche evaporada en el valor total del mercado. donde las preferencias de la demanda se inclinan por leche evaporada con precios adecuados al consumidor. cabe señalar el estancamiento del consumo de leche en polvo (caída 50%) y su migración a lo largo del último quinquenio en el mercado de leche se situó en tomo a las 245. La actividad productiva positivamente esta influenciada por el aumento del consumo per cápita promedio. el consumo aparente de los principales productos lácteos mantuvo su tendencia creciente (31%) como resultado del mayor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . especialmente el yogurt y los quesos. Refuerzo del posicionamiento de Gloria como principal proveedor del mercado y la perdida de participación de NZMP como importador relevante del mercado. correspondientes a un valor de US$700 millones de dólares.000 toneladas. • • El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una trayectoria de crecimiento. Así. más del 90% de los productos del segmento de productos de lácteos consumidos eran nacionales. ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada (crecimiento en el quinquenio del 50%). los procesos de competitividad en el periodo 2000-2003 la producción en volumen ha crecido de manera constante. mayor variedad y calidad. el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 355 mil de toneladas. el cual aunque esta creciendo no alcanza los niveles mínimos recomendados por la FAO y de las exportaciones de leche. El componente importado que ha venido perdiendo participación.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 39 Descripción del Mercado • • El mercado totalizó alrededor de US$700 millones de dólares en el año 2002. Adicional a esto. Por su parte. experimentando un aumento alrededor del 5% con respecto al año anterior. y positiva evolución de los restantes segmentos. Al 2002. sobretodo en el segmento de leche en polvo.

gerente de la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL). haciendo más importante para los consumidores que sea un producto reconocido por su calidad. principalmente porque se han creado variedades especificas a las necesidades de cada persona y el producto es sensible a las promociones y sugerencias en el punto de venta. por su parte. Como se observa en la tabla de Consumo Aparente. Mayo. con una alta fidelidad de marca (el 78% de las amas de casa urbanas en el 2002. Pero en el caso de queso la fidelidad de marca es menor (solo un 46% elige la marca antes de ir al supermercado).40 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mercadeo de las empresas. En este contexto. En la actualidad la categoría más importante del segmento de leche evaporada que alcanza un 97% de penetración en los hogares urbanos. el segmento de mantequilla mantuvo desde 1998 una trayectoria ascendente. los principales productos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumo positivos. 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . así mismo. valores que cambian considerablemente comparándolos con la demanda de los hogares rurales donde la penetración promedio de estas categorías es menor. Por su parte. Por otra parte. Distribución del mercado por segmentos El mercado de productos lácteos es dinámico en la medida que las empresas están ofreciendo soluciones innovadoras y hagan sus productos. que 14 Entrevista Rolando Piskulich.700 toneladas con un 11% del valor facturado14. observándose una mayor orientación de la demanda hacia productos de mayor valor agregado. El queso y yogurt. hay que señalar asimismo su positiva evolución. pero de bajo precio. En cuanto al mercado de queso.104 toneladas con tasas de variación en volumen del orden del 91 % respecto a 1998. cabe destacar el dinamismo mostrado por los segmentos de yogurt y leche pasteurizada. cifrándose en casi 6. la entrada en quesos y la ampliación de sus redes de acopio. alcanzan una penetración de hogares urbanos de 82% y 52% respectivamente. alcanzando en el pasado ejercicio 5. eligen la marca antes de comprar). Otro hecho que incidió favorablemente en el conjunto de la producción durante el periodo fue el inicio de la reestructuración del Grupo Gloria en el segmento de yogurts. la actividad productiva en Perú experimentó una fuerte aceleración en periodo. dependen de la situación económica de los consumidores y la cantidad que están dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado.

con una tasa de variación del 500 % desde 1998. hay que mencionar el alto crecimiento de las exportaciones en el mencionado periodo.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 41 continúan registrando las mayores tasas de crecimiento del sector.000 mil toneladas. Así. Esta evolución tuvo su origen en aumento de las exportaciones de leche evaporada a países caribeños. Esta favorable trayectoria tuvo su reflejo. en un aumento de la cuota de mercado del yogurt. el mercado de yogurt alcanzó en el último ejercicio un valor superior a 3% del mercado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . cifradas alrededor de 12. fundamentalmente. superiores al 50% en tonelajes en el quinquenio en ambos casos. En otro orden de cosas.000 toneladas. con el 5%. contabilizando el segmento de leche pasteurizada en tomo a 55.

932 168.308 3.051 211 2.867 1.461 788 7.A 70% 29% 270% 56% N.512 6.00% 100% 100% 3.06% 100% 0.244 219. 98/02 51% -98% 46% 1225% 40% 66% 763% 70% N.245 162 32.446 3.615 205.893 552 6.52% 91% -100% 410% -23% -100% -5% -100% -48% -49% 1841959% 2.192 1 4.85% 99.415 24.399 55.32% 71.065 37. 2.190 69 28.557 5.449 0 2002 245.942 48.723 180.258 844 167.419 0 2000 221.978 117 29.264 68 25.202 0 51.173 797 1.031 11.15% 99.606 23 21.A 69% 81% 94% 90% -91% MANTEQUILLA YOGURTSH QUESO PASTEURIZ.660 5.095 0 29.850 497 4.347 17.585 1.97% 0.094 1.394 21.070 43.03% CREC.839 6.849 53.638 0 6.392 37.97% 0.629 0 21.419 2.862 452 222. 1998-2002.715 0 45.262 147 6.438 4.007 0 55.00% 100% 28.629 907 5.668 2.797 1.006 4.248 944 2.40% 100% 0.835 33 27.331 940 5.787 28.394 0 5.886 2.520 179.715 5.557 0 211.743 28.228 0 22.249 0 7.407 3.182 234.638 25.104 0 2.407 0 32.202 6.03% 100% 5% 95% 97.54% 100% 0% 100% 72.173 0 17.228 2.867 0 27.953 22.148 26 17.249 27.995 0 37.606 2.02% 99.449 0 2.055 1.011 3.953 809 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 POLVO .596 51.115 332 37.608 1.096 298 5.98% 0.986 652 6.42 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 10: Consumo aparente de los principales productos.68% 100% 0.697 0 2.797 10 6.456 437 2.308 2.60% 0.055 0 2001 211.341 446 44.665 330 37.00% 100% 0.683 15 1999 178.46% 2.724 0 2.115 6.00% 100.332 1 25.228 0 CONDENSADA 99.106 1 % PAT 2002 99.952 79 246.414 32.326 4.314 3.158 328 2.94% 27.918 45.931 0 2.958 1.995 5. 1998 EVAPORADA Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones 163.A 56% 69% 354% 69% N.485 44.862 1.308 0 5.628 28.347 0 4.

268 246. En el tema de leche fresca existen muchos actores razones por la cual esta producción esta deslocalizada a lo largo del país.489 37.777 33.905 32.7% 31% Aparente 271. Nestle y Laive. también en ANDAHUAYLASAPURIMAC.519 299.341 333. Como se mostró anteriormente. ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR TOTAL Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos Teniendo en cuenta que las empresas más grandes del sector son Gloria.830 22.790 367. (no toda) Fuente: PRODUCE.213 1/ La producción parte de las exportaciones se registran en el volumen de producción por PRODUCE. la ubicación geográfica de sus plantas productivas afecta considerablemente su competitividad y en particular deben estar ubicadas alrededor de la ciudad de Lima y equidistante de los puntos de recogida de leche.2% 52% 220. 98/02 Consumo Interno Aparente 96% -51% 44.942 Importaciones 8.217 Exportaciones 3. importó principalmente de su filial de Bolivia y próximamente se espera la entrada de productos de valor agregado de su adquisición en Puerto Rico La distribución de los principales establecimientos y de donde están importando los principales actores del mercado se presenta a continuación.144 Producción 91.275 Oferta=Demanda 100% 35% 272.3% 750% 1. Nueva Zelandia es el principal país de origen de las importaciones peruanas de donde viene la marca Anchor que es la líder en el mercado de leche en polvo.281 290. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .943 12.166 298.846 355.697 27.425 45. El líder del mercado tiene establecimientos en Lima en ATE LURIGANCHO y LA VICTORIA. Por su parte.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 43 1998 1999 2000 2001 2002 % PAT 2002 CREC.885 334.008 336.931 37.724 28.667 3.8% -38% 52.693 292.943 332.697 326. CHIMBOTE que abastece a Perú y de donde trae la mayor parte de sus productos.003 Consumo Interno 96.412 1.246 5.

WONG S.A. Separadora Industrial 4181.C MACHU PICHU 149. Los Collas 666. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Calle Michael Faraday 111.197. IQUITOS-MAYNAS-LORETO Av. LA VICTORIA-LIMA-LIMA ALIMENTOS PROCESADOS S.A. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C E. Vulcano 195 197. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. Av. Augusto Bolognesi 167. TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD Psj.A AUSTRACORP (PERU) S. Parcela Baja del Ex-Fundo Huachipa . Petit Thouars 3831.A. Los Collas 666. LA VICTORIA-LIMA-LIMA MACHU PICHU 149.SECTOR LA HUACA .A.C. INDUSTRIAL 741. Jr. Alameda Norte s/n. JEQUETEPEQUEPACASMAYO-LA LIBERTAD Psj. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Francia Av. MIRAFLORES-LIMA-LIMA Av.A. BRAEDT S. SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA (en blanco) Francia / Australia Argentina Italia ALAMEDA NORTE S/N.44 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 11: Distribución de los principales establecimientos y principales actores del mercado EMPRESA ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SA DIRECCION Av.A ALIMENTOS S. ATE-LIMA-LIMA Av. Av. CHIMBOTESANTA-ANCASH Av. SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA Av. GLORIA S. COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA S.A. CHORRILLOS-LIMA-LIMA DELICE S. PEREZ ARANIBAR S/N. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av. ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S. SAN VICENTE DE CAÑETECAÑETE-LIMA Av. MIRAFLORES-LIMA-LIMA Psj. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Los Telares Urb. La Capitana s/n. LA CAPITANA 190.A. PEREZ ARANIBAR S/N. CHORRILLOS-LIMA-LIMA AUGUSTO ANGULO 130. ATELIMA-LIMA GILLES S. LIMA-LIMALIMA DANLAC S. Los Telares 195 . LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. LOS COLLAS 666.A España . ATELIMA-LIMA MALECON CISNEROS 1536. Augusto Freyre 737. CAMINO REAL 390.A. República de Panamá 2461. PRIMAVERA C . ANDAHUAYLASANDAHUAYLAS-APURIMAC Av. ATE-LIMA-LIMA UBICACIÓN PLANTAS AGRARIA EL ESCORIAL S. LAZARO CARRILLO 602. ATE-LIMA-LIMA Calle JOSE BALTA 375.A. .

R. SAN VICENTE DE CAÑETECAÑETE-LIMA Av. Nicolás de Piérola 601. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Bolivia / Puerto Rico Jr.R.270.L LAIVE S. MILK PRODUCTS POWER E. Av. CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA . Chachani 1207.270.I. LOS CASTILLOS CDRA.A NEGOCIACION GANADERA BAZO VELARDE S. ATE-LIMA-LIMA Calle GENERAL JOSE DE SAN MARTIN MZ H LOTE 10 . LIMA-LIMA-LIMA Calle RENEE DESCARTES 121. Los Faisanes 585.L Jr.L. 3. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr.A. CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA .I. CHORRILLOS-LIMALIMA Av.C2 LOTE 19 .. JAVIER PRADO MZ.L MOZZARELLA AREQUIPA S. VENEZUELA 2580. BARRIOS ALTOS-LIMALIMA Av. URB.A KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S. AV. ATE-LIMA-LIMA Av.R. LOS FAISANES 585. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr.C. SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA Jr. ATE-LIMA-LIMA Av. ATELIMA-LIMA Av. CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Calle LAS FABRICAS 163. 3. AREQUIPA 330. Teniente Jiménez Chávez 425.R.A. Nicolás de Piérola 601. VENEZUELA 2580. LIMA-LIMALIMA UBICACIÓN PLANTAS Calle SAN FEDERICO 750.A Prlg. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Av. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . ATE-LIMA-LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTOS NATURALES Y LACTEOS E. ATE-LIMA-LIMA Av. ATELIMA-LIMA INTERLINK DEL PERU S. ATE-LIMA-LIMA Av. ATE-LIMA-LIMA Av. LIMALIMA-LIMA . CHORRILLOS-LIMALIMA LACTEOS VERANO E. AV. SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA MANUEL CISNEROS 661.R. Las Magnolias 266 . . CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. JAVIER PRADO MZC2 LOTE 19 .L NATULAC S. LOS CASTILLOS CDRA. INDUSTRIAL SANTA ROSA . LIMALIMA-LIMA Chile / Colombia Av. LOS INCAS 1248. JULIACASAN ROMAN-PUNO Av. SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMALIMA Jr. Miguel de Cervantes 300. Las Magnolias 266 . Teniente Jiménez Chávez 425.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 45 EMPRESA DIRECCION INDUSTRIA ALIMENTARIA IBERIA E. Chachani 1207.5 . CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Estados unidos / chile McDonalds Prlg. NESTLE PERU S. TUNGASUCA S/N. TUNGASUCA S/N.I. LURIN-LIMA-LIMA .I. Autopista Panamericana Sur km 18.

su capital.C. Miguel de Cervantes 300. VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Calle LAS EXPORTACIONES 167. LIMALIMA-LIMA .A.PERU TRADING S. Javier Prado Este 5200. en el caso de productos de lácteos la cobertura es a nivel nacional por su característica de bienes de uso diario de primera necesidad. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.L SERVICIOS LACTEOS DEL SUR S.PLUSA SAN ROQUE S. cambian los precios y las presentaciones. PLANTAS LECHERAS UNIDAS S. VENEZUELA 3232. Luis Carranza 2259.R. CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Prlg. POCOLLAY-TACNA-TACNA Av. D Lote. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . PLANTA LECHERA TACNA S.C. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av. LIMALIMA-LIMA . EMPRESAS HABILITADAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Distribución geográfica del mercado Perú se caracteriza por ser un país en el cual Lima. LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr. I.A. CAMINO REAL 1801. VENEZUELA 3232. LIMALIMA-LIMA Psj. que en provincia tiende al consumo mayor de leche fresca. TRANSANDINA DE ALIMENTOS S. Industrial . SAN BORJALIMA-LIMA Av. sin embargo. Venezuela 2720.A Av.46 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos EMPRESA DIRECCION NZMP PERU S. El producto como la leche evaporada son utilizados tanto en las ciudades como en provincia casi de igual manera. CHINCHA ALTA-CHINCHAICA Nueva Zelandia (en blanco) Av. D Lote.A. SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO Estados Unidos OZ. Circunvalación Mz. concentra casi un 70% del mercado. 1 Z.A. KAYRA S/N. SANTIAGO DE SURCO-LIMALIMA UBICACIÓN PLANTAS Av. 30 DE AGOSTO F-15.digesa. LA MOLINA-LIMA-LIMA 15 FUENTE: DIGESA. SANTA PATRICIA ALIMENTOS E. Andrés Rázuri s/n. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . dado la cercanía de la proveeduría y por la diferencia en el poder 15 DIGESA Dirección General de salud Ambiental http//:www.A.A.A. Industrial . I. 30 DE AGOSTO F-15. USA YOGURTS SAC Av. Circunvalación Mz. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA LEONIDAS YEROVI 104.A . 1 Z. LIMA-LIMA-LIMA Francia Holanda Jr. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147. LAMBAYEQUELAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr. VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Av.C SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. .I. LIMA-LIMALIMA Calle Morelli 181. POCOLLAYTACNA-TACNA Av.sld.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

reflejado en una cuota conjunta de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . entre otros. baja diferenciación de la oferta. El mercado de yogurt y quesos presenta mayores diferencias en el consumo entre las regiones debido a que se ha generado una cultura de uso mayor en los lugares urbanos. Mantequillas y yogurt llega a Lima. y al sur Ica y Arequipa. ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse. y normalmente utilizan el queso como un producto complementario pero no básico. estrechos márgenes comerciales Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de leche en torno a la variable precio: alto crecimiento de la demanda en los últimos años. Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que la importación de productos lácteos en particular quesos. Así. han reforzado el poder negociador de los autoservicios frente a la industria pero se mantiene la importancia del canal tradicional El sector lácteo se caracteriza por el sólido posicionamiento de sus principales empresas Gloria Laive y Nestle. cabe destacar el elevado grado de concentración de la oferta en torno al grupo de empresas líderes.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 47 adquisitivo de la población. incipiente penetración de marcas blancas En los mercados de yogurt registran un elevado dinamismo. los consumidores en provincia no buscan productos de alto valor agregado sino económicos y rendidores. hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribución estratégicos para la totalidad del territorio peruano son: al norte Piura. así como la producción local que principalmente se ubica en la capital. al centro: Lima y Huancayo. elevado grado de concentración de la oferta. y desde ahí se coordina la actividad logística con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del país. cuya competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado. Chiclayo y Trujillo. Para esto. Fuerzas competitivas relevantes • • • • Fuertes barreras de entrada: sólido posicionamiento de las empresas líderes. la competencia se manifiesta fundamentalmente en torno al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta La atomización de la distribución minorista en los principales centros y la progresiva entrada de el canal autoservicio de este sector. además. su capacidad de innovación y de generación de economías de escala. al Oriente: Iquitos. requisitos de capital.

así como los problemas financieros que esta presentando Agraria El Escorial. sin la capacidad productiva y financiera necesaria para operar en condiciones de creciente rivalidad competitiva y sin acceso a los canales de distribución. Ello ha motivado también la desaparición de muchos pequeños productores. Ello ha llevado a las empresas a orientar sus estrategias hacia una progresiva segmentación y diversificación de la oferta. sobre todo en las regiones interiores del país. que representa por sí sola cerca del 60% del mercado de lácteos sin incluir las frescas. apostando por el lanzamiento de productos de mayor valor agregado. En cuanto a los mercados de quesos. la adquisición en el año 2000 de las marcas de Friesland Peru y la salida de Parmalat. Por otra parte. con el proposito de hacer frente a las crecientes exigencias en términos de competencia y de mercado. A este respecto.48 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos las tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado. cabe señalar el elevado grado de intensidad de la competencia alcanzado en los segmentos de leche evaporada y yogurt en tomo a la variable precio. constituyen importantes barreras de entrada en el sector para nuevos fabricantes. en particular de la leche evaporada. Los procesos de concentración en tomo a las empresas de mayor tamaño han obligado a las industrias de mediana dimensión a efectuar un esfuerzo adicional de modernización. como es el caso de Braedt y Supemsa. ha venido a reforzar el liderazgo de Gloria. en un contexto de largo plazo y las posibilidades de crecimiento del consumo per capita de la población va a abrir oportunidades en el desarrollo de productos lácteos de mayor valor agregado. y a la presión sobre los precios ejercida por la moderna distribución. que registran un elevado dinamismo. si bien algunas empresas importadoras han logrado crear estrategias exitosas en alianza con productores de embutidos. Aunque. Por otra parte. la baja diferenciación de los productos y la incipiente penetración de las marcas blancas. los requisitos de capital y los estrechos márgenes comerciales. ligados a la madurez de la categoría líder del mercado. el sector ha manejado bajo una política proteccionista una considerable protección de la competencia de las importaciones. favorecida por el desarrollo del formato de hipermercados y las cadenas de supermercados. la competencia se manifiesta fundamentalmente en tomo al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta. que requieren la realización de fuertes inversiones en publicidad y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En el contexto descrito. sobre todo en el ámbito de las compras directas de leche en polvo.

Gloria. lo cual crea un conflicto con el ganadero. el cual en el futuro ha de ir aumentando su poder en detrimento del fabricante. asumiendo que las empresas deben hacer esfuerzos en el área de merchandising. constatándose una tendencia de aumento del número de empresas que cuentan con marcas blancas. que en el año 2002 adquirió para transformación casi el 70% del total producido en Perú. En cuanto al poder de negociación de los clientes. el consumo de margarina vegetal se encuentra muy posicionado en los hábitos alimenticios. pero se observa el creciente aumento del poder de negociación del Canal Autoservicio. la cifra de negocio generada por estas marcas representó en el año 2002 alrededor del 15% de las ventas de alimentación. en el cual algunas empresas por la oferta de productos que siguen las tendencias de consumo de productos más saludables.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 49 promociones en el punto de venta dado el habito del consumidor de probar y luego comprar. En este contexto. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Por lo que se refiere a la amenaza de productos sustitutos. Así. se ve negativamente afectado por la elevada capacidad de compra de leche de la empresa líder del sector. En lo que respecta al poder de negociación de los proveedores. la atomizada distribución minorista en torno a los mercados y bodegas aún le permiten a las empresas lácteas tener un fuerte poder de negociación ante el canal tradicional. cabe destacar que la evolución de las ventas de los supermercados e hipermercados ha registrado elevadas tasas de crecimiento desde mediados de los años 90.

Excelente distribución por parte de los competidores Escasa diferenciación de la oferta. Elevados requisitos de capital.50 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 12: Fuerzas competitivas del sector lácteo. Media Entrada de nuevos competidores Intensidad de la competencia Amenaza de productos sustitutos Poder de negociación de los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Elevada concentración de la producción y el mercado Márgenes comerciales estrechos en los segmentos y productos más maduros. Reducido número de marcas y empresas en evaporada. excepto mantequilla: arraigo del consumo de margarina de origen vegetal. Importadores : Media Requiere inversiones publicitarias Importaciones directas por parte del canal Autoservicio en crecimiento Productos importados competitivos al precio respecto a la oferta nacional en quesos Queso: media Elevado número de operadores Refuerzo de la imagen de marca de las principales empresas en este segmento. Leche: alta competencia Madurez del mercado: bajo crecimiento del consumo. especialmente en el mercado de yogurt. Aumento del consumo en niveles A y B. 2003. (Poncherita) Fuertes inversiones en publicidad y promoción destinadas al refuerzo de la Imagen de marca Crecimiento del consumo Baja Baja. Penetración de las marcas blancas muy competitivas en precio. FUERZAS COMPETITIVAS INTENSIDAD Nuevos Competidores : Baja Nuevos fabricantes: muy baja: Sólido posicionamiento de las empresas líderes. Tendencia de diversificación de la oferta: lanzamiento de productos de mayor valor añadido Yogurt: alta Penetración de marcas blancas en relación con los productos más tradicionales: yogurts aromatizados y light Innovación en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades.

3% de NSE B. para el total de habitantes proyectado por el INEI. y el 27% de NSE E. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEI para el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26. el 26.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 51 FUERZAS COMPETITIVAS Clientes INTENSIDAD Mercado en proceso de transición a mayor concentración de la distribución minorista. mercado abierta perdida Poder de negociación de los proveedores ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Características de la Demanda Los productos que comprenden el sector de productos lácteos se caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo dirigidos a la totalidad de la población.4 millones de hogares16. género y ubicación geográfica. 16 El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4. el 1.8% de NSE D.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Económico (NSE) A. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . por lo cual para caracterizar la demanda es necesario hacer una introducción a la composición de la población peruana. y alrededor de 5.9 personas por hogar. Creciente estructuración de minoristas independientes y pequeñas cadenas en tomo a centrales de compra.2% de NSE C. De estos. el 34. por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. edad.7 millones de habitantes. el 9. Alta Alto poder de Negociación de la Industria Láctea en el acopio del producto Competitividad basada en la protección a la industría. según nivel socio económico.

4% C 26. educación privada. aunque no necesariamente al extranjero. actividad económica del jefe del hogar independiente y bajo acceso a servicios públicos. el NSE A se asimilaría al estrato 6 colombiano. Ahora. Por otro lado. A 1. acceso a servicios de salud. vivienda con todos los servicios. respectivamente. incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4. 4 y 5 estarían repartidos entre los NSE peruanos B y C. correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso. tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler. Según Nivel Socio Económico. y disponibilidad de gasto para vacaciones.4% B 9. Por su parte. vehículo familiar.0% Fuente: APOYO De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado. El NSE C por su parte es la típica familia de clase media colombiana. es el grupo poblacional con viviendas lujosas. a los NSE E y D por tener características habitacionales y de vida semejantes. los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan.9% D 35.52 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 25: Distribución de la población de Perú. caracterizándose por condiciones altas de vida. con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunos casos. con vivienda propia o hipotecada. los estratos socioeconómicos colombianos 3.3% E 27. disponibilidad de viajes al extranjero y educación privada. 2002. entre otras características. posesión de varios vehículos por familia. DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO. 2002. para dejar un parámetro real de la caracterización de los niveles socio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

seguido por las ciudades costeras.7% corresponde a menores de 0 a 14 años. OPINIÓN Y MERCADO. Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y Arequipa Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . “Niveles Socio Económicos en Perú”. Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002. el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra.0% 18. 2000. Gráfico 26: Concentración de los Niveles Socio Económicos por Regiones. Del total de la población. sino también por las características poblacionales de la zona.0% 9. Finalmente.0% 45. APOYO Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva NSE Esta distribución muestra que el poder adquisitivo de la población se concentra en Lima y en las regiones costeras. 90. NSE D US$199 y NSE E $12617. 2002.0% 63. el 70% del mercado se concentra en Lima. NSE B US$680. no solo a causa de la concentración de riqueza. el 61.0% 36. la distribución por género es muy equitativa en Perú. el 50.0% A B C D E Fuente: INEI.0% 54. se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. y el nivel D. NSE C US$280.0% 0. Según estimaciones de los gremios y las Cámaras de Comercio del país18. CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES.0% 27. el 33.4% corresponde a población adulta entre 15 y 64 años y el 4. el más numeroso. Por otra parte. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país. 2002.7% son mujeres.0% 81.9% restante son personas 17 18 APOYO.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 53 familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2. como se mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condiciones socioeconómicas mejores de manera general.3% son hombres y el 49.956.0% 72.

Cono Este. Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana”. estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing.9% 30.3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hombres Mujeres 17. 2002. La capital del país se ha expandido principalmente a través de los conos. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional. 2. es importante establecer la caracterización de su población según zonas.6% 65 y más Ahora. Noviembre 2002. pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra19. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”. 2002. Sur Oeste y Sur Este).54 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mayores de 65 años.5% Fuente: Proyecciones INEI Elaboración: GRUPO CONSULTOR 0-14 30. lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad. Cono Norte. 20 APOYO CONSULTORIA. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Cono Sur y Callao. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro. La composición de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relación que el total y se ilustra en el siguiente gráfico: Gráfico 27: Distribución de la Población de Perú. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD. por Género y Grupos de Edad.1% 16. evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales20. Junio 2003. siendo Lima el mercado más importante de todo el país. 19 Revista Business.5% 15-64 2.

supermercados. el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 años) hasta cuatro. Las características de la demanda de productos lácteos que se presentan a continuación y que establecen una determinación de compra sustentada principalmente en el precio. y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima. Junio 2003. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354. Callao US$365 y Lima tradicional US$632. cono Sur US$301. nivel de instrucción que es casi inexistente en el resto de NSE. hecho que en el largo plazo sustituirá las compras diarias en bodegas y mercados por compras quincenales o mensuales en supermercados o establecimientos más modernos. El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. debido a que hasta ahora se están inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. es importante mencionar que más de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios. se inclinan a futuro por una mejor relación precio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentaciones personales por los tamaños más grandes. Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda la población.no por insolvencia económica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda. Más del 66% de las amas de casa se 21 Business. las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. Además.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 55 Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la población que habita los conos pertenece a los NSE C y D. entre otras . es importante establecer el perfil del ama de casa. cono este US$322. que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo . Generalmente. Con respecto al grado de educación. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra. ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial. haciendo que sus ingresos sean más “netos”21 y no sean despreciables como hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios. las más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo. puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional. se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos. y que normalmente hacen parte de las compras comunes del hogar. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos. debido a que es ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a las compras. centros comerciales y actividades recreativas. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”.

En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor. Las amas de casa distribuyen su tiempo. El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B. tanto la frecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición están muy asociadas al NSE. Para el resto de productos. frutas y carnes es la frescura y el precio. En los últimos años se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. preferiblemente el día sábado).56 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa. entre los quehaceres en la casa. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. las actividades familiares y de entretenimiento. son la calidad y el precio. En caso de tener tiempo libre. el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B). En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. alrededor de menos de la mitad mencionó no dedicar tiempo a ello. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosméticos. Por un lado. solo una cuarta parte trabaja. De otro lado. mientras que en los NSE C. factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento de compra. abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. los NSE C. menos de un tercio de las amas de casa buscaría principalmente efectuar labores productivas. seguidos de los alimentos. ropa y medicamentos. D y E toman la decisión de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. D y E se realiza en mercados y bodegas. el atributo más importante que toman en cuenta para el consumo de verduras. abarrotes. mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias. principalmente. dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. como por ejemplo estudiar. el trabajo. Respecto a los lugares de compra. artículos de limpieza y productos lácteos se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados. en los NSE A y B la adquisición de alimentos. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos. La decisión de compra y la adquisición de alimentos. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades. en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana.

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Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años. En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre los canales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B, además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leído es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomésticos. Perfil Psicográfico La habilidad que domina el ama de casa continúa siendo la cocina. Por el contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni de manejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, más de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
Los Estilos de amas de casa en el Perú22

Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú, éstas se pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos:
22

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Tabla 13: Clasificación Amas de Casa Peruanas, 2003.
Tipo Conservadoras Tradicionales Progresistas Sobrevivientes Trabajadoras Adaptadas Afortunadas Emprendedoras Sensoriales
Fuente: Arellano23
Las conservadoras

Participación 20,5% 18,1% 17,6% 16,0% 10,5% 8,2% 4,2% 2,8% 2,1%

Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a la madre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa o inferior.
Las tradicionales

Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educación es igual al promedio nacional.
Las progresistas

Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad más pequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y también mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel de ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país.

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Las adaptadas

Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.

Las sobrevivientes

Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, con mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable.
Las trabajadoras

Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporción de este tipo de personas es mayor en la región Oriente que en el resto del Perú.

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Gráfico 28: Niveles socioeconómicos, 2001

N IV EL ES S OC IOEC O NOM IC O S, 2001.
10.9% 4.9% 11.8% 36.8% 40.7% 39.1% 0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1% 33.9% 48.9% 42.9% 67.1% 73.5% 52.3% 42.6% 43.8% 52.5% 38.3% 16.5% Adaptados Tradicionales Trabajadoras Afortunados Conservadoras Emprendedores Progresistas Sobrevivientes Sensoriales 32.1% Mu y Bajo 52.0%

Alto M ed io Ba jo

F uente: Arellan o

Las afortunadas

Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoría trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario.
Las emprendedoras

Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentro de la clase media típica.
Las sensoriales

Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relaciones
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sociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilingües, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la población de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera: Gráfico 29: ¿Cuántas son y cuánto ganan?, 2001.

¿ C UÁ NT O S S O N Y C UÁ NT O G A NA N? , 20 01
17.6% 21.7%
po ru o r g ic yo n ó m a m co e

20.5 %

i n d m ás r i vi d u i co s al m en

te

15.2%

16.0%

18.1% 17.3%

11.7%

P ob lación

8.2%

8.1%

10.5% 8.5%

10.0%

Ingreso

2.8% 4.8%

4.2%

C O N PR O SO B AF O AD A TR A TR B EM P SEN F u ente: Arellan o

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2.0%

2.6%

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Análisis de la demanda

• Cambios en la estructura del consumo de productos lácteos: positiva evolución de la demanda de queso, mantequilla y yogurt, y estancamiento del consumo de leche polvo. Nivel de demanda por debajo de los países vecinos y del nivel medio internacional. • Creciente orientación de la demanda hacia productos con un mayor grado de elaboración y características específicas: leches enriquecidas y segmentadas por tipo de consumidor, yogurts saborizados. • Importante concentración del consumo en los segmentos de leche evaporada, el queso tipo fresco y el yogurt saborizado, registrando una considerable y tendencia de descenso de la demanda el consumo de leche en polvo • Ampliación del consumo de lácteos en Perú a segmentos C y D mediante productos en empaques y precios económicos, caso yogurt. El consumo per cápita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región, aunque ha crecido de manera constante en los últimos 5 años (31%). Así, a cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales, mientras que en países como Argentina y Brasil esta cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año, respectivamente. Las cifras de consumo que presenta el Perú están por debajo de los parámetros sugeridos por la Organización Panamericana de la Salud que recomienda un consumo de 120 litros por habitante.

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En este contexto. y apoyados en fuertes inversiones promocionales y 24 Apoyo. casi un 56% más que en el año 1998.24 Por su parte. manifestadas con especial intensidad en los segmentos de yogurt y leches evaporadas. Perú no esta ajeno al proceso de tercerización del mundo. 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Adicionalmente. (Kg / Persona) 300 250 200 150 100 50 0 Ch ile Br as il Pe ru Ar ge nt in a Co lo m bi a Ec ua do r Pa ra gu ay Ur ug ua y Bo liv ia ue la 282 254 230 220 194 180 Promedio Suramerica (210) Promedio Mundial (99) 139 94 91 55 Ve ne z Fuente: FAO Estos resultados muestran el amplio margen que existe para la expansión del consuno de lácteos en Perú y su potencial de desarrollo en derivados lácteos. reflejando un aumento de la importancia relativa del consumo de yogurt. CONSUMO PER CAPITA LACTEOS. Crecimiento Poblecional y NSE de la Gran Lima. Por ello. la diversificación y la innovación en la oferta. mientras los niveles medios de consumo de leche y mantequilla se encuentran en una fase de crecimiento 69% y 99% respectivamente. la tendencia a la migración a los grandes polos de desarrollo que en el caso es Lima. En este sentido. en detrimento fundamentalmente de la leche polvo. mantequillas y quesos. superándose en 2003. 2001.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 63 Gráfico 30: Consumo Per Capta Lácteos. el consumo de queso ha registrado asimismo una positiva evolución. 2001. cabe señalar el que el yogurt alcanzaba en 2002 alrededor de 54% de penetración en los hogares peruanos. A las tendencias light y de productos para la salud. la estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha experimentado en los últimos años cambios significativos.

Total 16 83 75 41 46 207 10 251 729 Part. 2% 11% 10% 6% 6% 28% 1% 34% 100% Estas son demandadas comercialización. En la siguienteTabla 15. incluye leche y derivados. 2003. La distribución por las diferentes categorías es: Tabla 14: Categorías de los Productos Lácteos. las categorías de productos lácteos.64 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos publicitarias. por los diferentes segmentos de Distribución del consumo de Leche por tipos En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de leche. existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. se compone de 158 empresas habilitadas con registros para 729 productos que pueden ser comercializados en Perú. constituyen aspectos esenciales de la dinámica de consumo. Según el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental). Ministerio de Salud. se presentan las categorías de leche Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . TIPO LECHE CONDENSADA LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS Total general Fuente: Digesa.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 65 Tabla 15: Categorías de la leche. 2003. Ministerio de Salud. TIPO LECHE CONDENSADA CATEGORIA Leche condensada azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Total 12 3 1 3 15 22 LECHE EN POLVO CREMA DE LECHE LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida pasteurizada descremada Fluida pasteurizada Enriquecida Fluida pasteurizada entera Fluida pasteurizada saborizada Fluida pasteurizada semidescremada Fluida pasteurizada sin lactosa Fluida UHT semidescremada Fluida UHT descremada Fluida UHT entera Fluida UHT saborizada Fluida UHT sin lactosa 41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5 1 1 12 7 10 10 1 Fuente: Digesa. Se observa la tendencia de diversifícación en los segmentos más tradicionales. cuya demanda experimenta Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . como la leche enriquecida. señalando el progresivo afianzamiento en el mercado de modalidades con un mayor grado de elaboración o características específicas.

Por otra parte. en particular en lo se refiere a las leches infantiles (Nestle con Ideal (1. Por tipo de leche. En este sentido. que representa más del 65% del volumen total. la modalidad de yogurt saborizado continúa absorbiendo la mayor parte del consumo.66 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos crecimientos del orden del 15% anual.3 y 6) y la leche de Crecimiento de Gloria. destaca la apuesta de Nestle y Gloria por desarrollar una oferta orientada a segmentos de demanda específicos. habiendo reforzado su participación sobre el total en detrimento de la leche polvo. situándose actualmente en torno al 35% del volumen total. En el año se están realizando lanzamiento de no menos 20 en la categoría. cuya cuota se sitúa por debajo del 6%. CATEGORIA YOGURTS SABORIZADO YOGURTS FRUTADO YOGURTS NATURAL YOGURTS CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURTS NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES Fuente: Digesa. frutado. ya que cubre un 90% de refrigerador en el hogar. como los lanzamientos de abril y mayo del 2003. calculándose que representan más del 25% del mercado total de leche evaporada. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. si bien su elevado grado de madurez se refleja en la sensible pérdida de cuota de mercado experimentada en los últimos años. la leche pasteurizada ha aumentado en los últimos años su importancia en el mercado. Tabla 16: Categorías de yogurt. Distribución del consumo de yogurt por tipos En el segmento de leches acidificadas se encuentra todo tipo de variedades. debido al aumento de la cadena de frío en los hogares limeños. natural y light. el mercado se concentra en su práctica totalidad en la leche evaporada. Total 88 74 26 10 9 1 1 1 1 1 En lo que se refiere al yogurt. Ministerio de Salud. saborizado.

con una cuota alrededor del 9%. Por otra parte. lo consideran un complemento ideal en la lonchera. según encuestas realizadas por entidades especializadas en Lima. respectivamente. Sin embargo. dirigidos a segmentos de demanda con una creciente preocupación por la calidad y la salud. las principales razones de compra de un queso son economía. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El yogurt en su presentación bebible compite con la leche. el queso fresco y el requesón alcanzan un nivel de demanda relevante. correspondiendo al queso fundido. Por otra parte. los jugos de fruta y refrescos. principalmente de los niveles socioeconómicos altos y medios. principalmente en la población juvenil de mediana edad. en beneficio del queso curado. que lo consume en los centros de estudio y en el trabajo. ahora el 30% del mercado lo hacen las presentaciones mas grandes. en ése aspecto. las amas de casa. la difícil situación económica de gran parte de la población ha generado que los productos en presentaciones pequeñas tengan una mayor participación en el mercado. (el lanzamiento del mes de mayo del 2003 por parte de Laive son los yogurts en sachet tipo chups para que el niño al comer no dañe su ropa). El potencial de este mercado es sumamente atractivo. las especialidades y el queso rallado presentaron participaciones del orden del 4. cuyo consumo reúne alrededor del 36% del total. mientras que antes apenas si llegaban a un 10%. mostrando no obstante una ligera tendencia de reducción de su peso específico. esta tendencia ha ido cambiando en los hogares. representando alrededor del 6% y 15% del global. del volumen global de consumo. Distribución del consumo de Queso por tipos Dentro de la categoría de queso.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 67 Los consumos de yogurt natural y con fruta se mantienen relativamente estables. es importante destacar el alto consumo que se presenta fuera del hogar. Entre las novedades más importantes aparecidas en este segmento se encuentran los productos light. frescura y sabor. respectivamente.4% y 1%. Por su parte. mientras la demanda de yogurts líquidos y desnatados viene registrando importantes crecimientos. así como se ha mencionado para otros productos. casi la mitad del volumen del mercado corresponde al tipo fresco. teniendo en cuenta que la penetración hogareña a nivel nacional bordea el 54% de los hogares urbanos. sin embargo.

9%) presenta compras regulares de leche por ser considerada básica y su elección va ligada a la variable precio. las diferencias entre leche y derivados lácteos tienen diferencias. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .2%). 2003 CATEGORIA QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO Fuente: Digesa. alto nivel de personalización en las diferentes categorías para cada uno de los miembros del hogar (consumo habitual del 100%). varíando un poco según el Nivel Socio Económico al cual pertenezca la persona. sin discriminar por sexo. con mayor poder adquisitivo. La población de los NSE más altos A (2. Total 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3 Descripción del comportamiento de los consumidores Todas las personas. La demanda de leche tiene una penetración del 100%. El segmento D/E (31.8%) y B (15. Ministerio de Salud. tiene la posibilidad de inclinarse por productos de mayor valor agregado. edad o NSE consumen los productos del sector lácteos.68 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 17: Distribución del consumo de Queso por tipos. sin embargo.

2000-2002. 2000 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 69 Gráfico 31: Consumo Habitual de Leche. es uno de los factores que explican el aumento de la producción al tener una mayor rotación el producto en el consumidor por una mayor frecuencia de consumo.5 100 98 99 100 100 Fuente: APOYO.5 2000 96 96. OPINIÓN Y MERCADEO El mercado de leche presenta las siguientes frecuencias de compra con relación a los consumidores que se caracterizan por buscar constantemente la leche y su frecuencia de consumo se ha incrementado a varias veces a la semana. CONSUMO HABITUAL DE LECHE. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . D/E C B A Consumo Habitual 95.5 99 99 99. Lo cual.2002.5 98 98.5 2002 97 97 97.

2000-2002. lo cual es diferente con el aumento del consumo el cual ha llegado a mayores niveles. OPINIÓN Y MERCADEO 2002. FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE. A diferencia de otros países esta aceptado la apertura de quesos en punto de venta. Se observa la tendencia de un crecimiento en los segmentos de mayor valor y el consumidor es influenciable en la compra a través de la promoción por precio y prueba de producto. El índice de penetración de hogares urbanos de quesos en Perú es del 82%. C S 19 7 1 5 2 1 92 Diario / Varias Veces Semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional Nunca Por su parte. la prueba del producto sin costo y la venta en cantidades a deseo del cliente situacion que genera un mayor costo en merchandising por parte de las empresas que constantemente esta haciendo en autoservicios y mercados de consumo. 100 73 80 60 40 20 0 2000 2002 Fuente: APOYO. el mercado de este producto ha mostrado una disminución insignificante en su frecuencia de consumo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en los últimos años. sin embargo. 2000-2002. INFORME GERENCIAL DE MARKETING. los consumidores de quesos principalmente hacen parte de los niveles socioeconómicos altos y medio altos.70 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 32: Frecuencia de Consumo de Leche.

CONSUMO HABITUAL DE QUESO. PERFIL DEL AMA DE CASA. PERFIL DEL AMA DE CASA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . OPINIÓN Y MERCADEO 2002. INFORME GERENCIAL DE MARKETING. GERENCIA DE MARKETING. A diferencia del consumo de leche. Gráfico 34: Frecuencia de Consumo de Queso. D/E C B A 82 Consumo Habitual 70 75 80 84 85 90 95 79 88 91 94 2000 2002 Fuente: APOYO. FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 71 Gráfico 33: Consumo Habitual de Queso. solo el 67% de la población habitualmente consumo. 2000-2002. 2000-2002. la frecuencia de uso es dispersa. 2000-2002. Proceso que ha variado positivamente y que explica el aumento de la demanda por este tipo de productos tanto importados como nacionales. 60 50 40 30 20 10 0 Diario / Varias Semanal Veces Semana 2000 2002 Quincenal / Mensual Ocasional Nunca Fuente: APOYO. OPINIÓN Y MERCADEO 2002. 2000-2002.

En síntesis.72 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La lealtad a una marca no es tan fuerte como puede ser en el mercado de leche. es el ama de casa quien frecuentemente hace las compras para todos los miembros de la casa. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . si bien el mercado de productos lácteos se ha segmentado los últimos años en aras de proporcionar productos de acuerdo a cada segmento en particular. por eso la clave es la disponibilidad en los puntos de venta. pues resulta muy fácil para un consumidor comprar alguna otra marca que le ofrezca beneficios similares. Aunque existe un gran potencial en el segmento de derivados lácteos que van a ir creciendo acorde a las mejores condiciones económicas de la población que va a aumentar el consumo y su ampliación a nuevos productos.

esto debido a que las empresas más fuertes del mercado han tomado decisiones estratégicas con respecto a la ubicación de sus plantas productivas. en el año 2002. Según el Presidente del ADIL -gremio que agrupa a las empresas de productos lácteos. Laive. de los cuales. Agrícola El Escorial y Egasa. Nestle y Laive. de forma tal que optimicen costos y han logrado desplazar a las importaciones de leche.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 73 ANALISIS DE LA COMPETENCIA • • Alto grado de concentración de la oferta sectorial. con una cuota de mercado en torno al 70% en el pasado año. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . importando solo como complemento de la oferta nacional.. Gloria. Estructura de la oferta Como se mencionó anteriormente. solo el 10% corresponde a importaciones y un 90% a producción nacional. este hecho marca la tendencia de la oferta en el sector y donde tienen la mayor participación del mercado. reuniendo las tres primeras empresas el 85 del valor de la producción y las ventas. mantiene un fuerte liderazgo por delante de Grupo Nestle. el mercado del sector en el 2002 fue de US$ 700 millones. las empresas más importantes del sector son Gloria. respectivamente.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . dos empresas tienen actualmente el 51. ya que el otro 49% restante es ofertado por pequeñas empresas. la cual tuvo una participación de 68% y 42%. respectivamente.2% del mercado. 2002. Por otro lado. la participación de Laive en queso y yogurt concentró el 36% y 15%. Mercado Lácteos. respectivamente. dos concentraron el 87% de la producción de leche fresca (en cartón y en bolsa) y cuatro el 86% de yogurt.74 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 35: Participación de las empresas productoras nacionales e importadoras. estuvo dominado por los productos de la empresa nacional Gloria S.A. Gloria concentró el 76% de la producción de leche evaporada. En el caso de queso..2002 Importaciones 10% Fabricación Nacional 90% FUENTE: ADL ASOCIACION DE INDUSTRIASLES DE LA LECHE ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Durante el año 2002. Así. el market share en lo que respecta a las ventas de leche y yogurt. las cuales trabajan de manera informal.

2003.6 2.5 Leche en Polvo 4. EMPRESAS Gloria Laive Nestle New Zealand Milk Products Agraria El Escorial Estancias Ganaderas Sancor /Braedt Otros Leche evaporada 75.1 0.9 35. Durante los últimos cinco años Gloria. Tabla 19: Concentración de la oferta de importados.6 Quesos 15. vale la pena analizar las principales empresas importadoras y cómo ha sido su comportamiento durante el período de análisis. y NZMP se han mantenido como las tres más grandes importadoras. así como las tres grandes empresas del mercado.5 38.7 13.8 Fuente: MINAG Elaboracion: Grupo Consultor Ahora.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 75 Tabla 18: Market Share Lácteo.6 5.2 19. con una diferencia de casi 20 puntos de participación cinco años atrás.3 Yogurt 42.3 11. es evidente cómo las primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 96% del valor de las importaciones en el año 2002. Nestle.4 2. se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentración de la oferta en unas pocas empresas. Así como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta. teniendo en cuenta la composición mayoritaria de importaciones en el sector. Si analizamos la composición de la oferta importada para los últimos cinco años. Cada una ha desarrollado categorías fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado.2 Fresca en Bolsa 43.5 8. 2002.7 10.5 10.9 95 4. 1998 1999 2000 2001 2002 Primeras 3 empresas importadoras Primeras 10 empresas importadoras Primeras 20 empresas importadoras Total Importaciones Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor 72% 73% 75% 100% 78% 81% 84% 100% 83% 90% 92% 100% 84% 92% 95% 100% 74% 91% 96% 100% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5 34.3 14.4 35.2 UHT 57.3 18. Entre las tres concentran más del 75% del valor de las importaciones en promedio para cada uno de los años de estudio.

le permite generar sinergias que garantizan una estructura diversificada de negocios capaz de desempeñarse con éxito en un entorno crecientemente competitivo.34% BRAEDT S.. La empresa líder del Grupo que aporta ventas por US$ 260 millones de dólares es Gloria con la capacidad de llegar a todos los rincones del Perú.A.A. 2002. Las empresas que conforman el Grupo Gloria son las siguientes: Gloria S. Ipilcruz S.A. Centro Papelero S. 2002.A.. posicionar sus productos en la mente de los consumidores así como lo han logrado las empresas vigentes con todo el tiempo que llevan en el mercado peruano.. PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU. Cemento Sur S.C.. 5% NESTLE PERU S A 7% NZMP (PERU) S.A..C.A. a la vez que las fortalece e impone mayores barreras de entrada a nuevas empresas por las altas inversiones publicitarias en las cuales tendrían que incurrir para.A. 21% FUENTE : ADUANET ELABORACION: GRUPO CONSULTOR El Grupo Gloria es un conglomerado industrial peruano conformado por empresas con presencia en Perú Puerto Rico y Bolivia.A.A. OTROS 20% GLORIA S A 47. Pil Andina S. por lo menos.76 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado. Gráfico 36: Participación de los principales importadores... Yura S.A. Farmacéutica del Pacífico S. Racionalización Empresarial S. Las actividades donde se desempeñan las empresas que conforman el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

grupogloria. y además es propietaria de otras marcas tales como Bonle. están centradas en el sector farmacéutico.400 Tm. la cual esta presente en las diferentes categorías de alimentación con presencia en el Perú desde 1919. Su red de distribución nacional llega a más de 50./año. envases de cartón y transporte. 800 Tm. su principal actividad comprende la fabricación de una amplia variedad de productos lácteos. La segunda empresa en el sector es Nestle.3 y 6. Lima y Cajamarca y catorce centros de acopio y enfriamiento de leche fresca a nivel nacional. La tercera empresa es Laive. Es una compañía respetada y admirada. tetrapack. la cual se presenta como un sistema completo de nutrición para el niño. y con más de 15. Cuenta con cuatro plantas industriales. en sus plantas ubicadas en los departamentos de Arequipa. 1. La empresa dueña de la marca “Gloria” en el Perú.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 77 Grupo Gloria. ubicadas en Arequipa.800 trabajadores..000 proveedores. su presencia en el Perú.A. y otros. cárnicos y otras líneas alimenticias de las marcas "Laive" y "La Preferida"./año.6 millones de cajas/año. La estrategia empresarial del Grupo Gloria. Bella Holandesa. 73.com. 25 www. Para la producción tiene líneas de envases propias en latas. Su último lanzamiento es la leche Ideal 1. se basa en el liderazgo de sus marcas en el mercado.0 millones de litros/año. lácteo.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Línea E L Leche evaporada en A lata B Leche O R UHT/Jugos/Yomost A Yogurts C I Queso fresco O Queso maduro N Elaboración: GRUPO CONSULTOR Capacidad 11. Detenta una participación de 15% en embutidos.7 millones de litros/año. Tabla 20: Capacidad Instalada Gloria S. El Grupo Gloria cuenta con más de 2. Lima y Cajamarca. 200325. Yomost. cemento. Drinky. Pura Vida. 18. la cual ha comprado la operación de Donofrio. En el mercado lácteo su actividad principal es la producción de leche evaporada y otros productos derivados lácteos. prepack y botellas. a partir de 1988.000 puntos de ventas a nivel nacional.

A.A.706 102.5% 0. una de leche en Lima y otra de yogurts en Jequetepeque (La Libertad). NESTLE PERU S A BRAEDT S.700 9.4% 0.A.1% 0.699 0 1.A.891 33. hay empresas que han disminuido sus importaciones en el sector dentro de las cuales vale la pena resaltar el caso de Henkel Peruana S.A. Cuenta con dos plantas. y Productos Favel.0% 0. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.566.3% 0.006.0% 0.428 3.213 495. ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADOS SA C & F WONG IMPORTACIONES S. AUSTRACORP (PERU) S.C. Tabla 21: Principales importadoras de productos lacteos.0% 0.1% 0.543 112. LAIVE S A PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION SIGDELO S.791 394.784 0 0 312.0% 0.A.A.1% 10.0% 0.732 740. leche UHT "Danlac" (presentación en bolsa).322 113. se caracterizan por hacer parte del mercado de lácteo Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5% 100.0% 22.0% 0. 'O' SSIS EUROFHARMA EUFHA S. debido a la notable pérdida de participación en el mercado de sus productos capilares y al poco reconocimiento y posicionamiento de su marca Fa.0% 0.254 6.4% 0.827 Las restantes empresas que conforman las 20 primeras importadoras en el 2002.A.464.3% 37.78 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La cuarta empresa en importancia es Danlac que participa en los mercados de yogurts.508 0 33.0% 0. de jabones de tocador.ALIMENTARIA KRAFT FOODS PERU S. FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC Otras empresas importadoras Total general FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR (%) 24.A. ubicándose en segundo lugar con la marca Yoleit. (Valor CIF Dólares). IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S. PROGRAMA NACIONAL DE ASIST. 1998.8% 0.0% 25. que ha decidido darle mayor importancia a su actividad productora local que al comercio exterior. 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GLORIA S A NZMP (PERU) S.444.075 0 23.1% 0.1% 0. MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. Por otra parte. panetones "Perutalia" y otras marcas para terceros a través del servicio de maquila (tál es el caso de algunas presentaciones en supermercados)..A.179 90.001 99.A.031.

750.172.5% 0.5% 0. 1.4% 0.557 Total general 50. 204.4% 0.A.3% 3.5% 0. 303.A.A. 252.5% 1.774 EUROFHARMA EUFHA S.A. tal como lo hacen.A.8% 2.638 ALIMENTOS PROCESADOS SA 222. 2.873 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.C.871 KRAFT FOODS PERU S.A.6% 0.292 PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC 173. 10.527 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 515.ALIMENTARIA 1. Importaciones y Comercio Internacional y Sociedad Suizo Peruana.0% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.0% 0.8% 100.400.190.A.8% 0.3% 6.A. 1.901 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 247.592 MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA 274. 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GLORIA S A 23.833 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.692 C & F WONG IMPORTACIONES S.858 FISA IMPORT EXPORT SRL 173.A. 391.563 NZMP (PERU) S. 324. Braedt.716.706 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.6% 0.6% 4.3% 20.086 Otras empresas importadoras 1.265 SIGDELO S.8% 3.551 AUSTRACORP (PERU) S.919.235. En el segmento de derivados.310 NESTLE PERU S A 3.377 BRAEDT S.025 LAIVE S A 849.428. Tabla 22: Principales importadores de productos lacteos (Valor CIF dólares).7% 1.3% 0.6% 0.4% 2.303.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 79 principalmente como productoras que complementan su línea de productos.248 FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR (%) 47. 292. 2002.956 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.

d. n.61 17.d.d. n.d.23 27. n.75 154.79 26.d. n. n. 8.04 78.d. n. n.25 n.72 7. n.00 n.d.d.56 109. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad NESTLE PERU SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad LAIVE SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad HACIENDAS GANADERAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad AGRARIA EL ESCORIAL SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad OTRAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad 1998 186. n.90 18.d.d.d.38 38.44 -9.43 0.d. 38. n.52 18.02 Fuentes: "PERU: The Top 10.78 1999 187.10 0. n.d.90 0.64 n.92 17.70 62.46 5.58 320.87 28. EMPRESA GLORIA S. n.51 2000 226.06 15. n.03 170.d.d. n.59 0.d.26 0.d.d.92 0. n. n. 18.66 333.77 41.62 3.56 13. 1998-2002.000 Companies 2000".d.84 312. n.36 99. n.28 4. n.36 263.d.d.00 n.d.d.55 160.69 294.d.00 0.05 32. n.01 9.30 0.d. n.79 4.02 1.d. CONASEV Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .79 36.43 11. n.00 0.d. n. 18.d.88 157. n.37 5. n.73 0.00 2001 243.28 126.07 1.99 -0.24 29.27 10. n.d.38 n. n. n.74 -13.57 22.d. n. n.d.30 -2.d.84 19.84 n. n.00 n. n. 2002 247. 7.80 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 23: Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas.92 n.09 18.95 0.20 n. n.64 31.05 12. n.75 35.d.00 0.79 112. n.85 183.49 132.06 7.78 4.62 114.d.d.d.39 30.49 168.d. 14.37 0.16 0.67 n.d.d.d.53 30.d. "Peruvian Business Directory 2001".93 93.00 0.d.A.55 21.90 12.d.83 -10.d.46 0. 0.34 n. 1.01 1.96 10.d. 0.d.d. 8.44 107.00 n. n.35 0.91 1.60 9.99 50. 39.d. n.d.

o de otros productos. que son más numerosas. Laive y Nestle. o tan solo a importar o comercializar productos lácteos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 81 Tabla 24: Composición de la actividad intrasectorial de las principales empresas. Las empresas medianas y chicas. LECHE EVAPORADA FRESCA EN BOLSA LECHE EN POLVO EMPRESA / SECTOR GLORIA LAIVE NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERA S BRAEDT OTROS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Elaboracion: Grupo Consultor * Las grandes empresas del sector de lácteo. sobre todo en los mercados de leche pasteurizada y en yogurts. como es el caso de Gloria. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 FARMACEUTICOS * PRODUCTOS INDUSTRIALES EMBUTIDOS ALIMENTOS PAPELERA YOGURT QUESOS UHT . Como se observo la fuerte competencia en esta industria se tradujo en una intensa guerra de precios. que son los de mayor proyección dentro de la industria de lácteos. se dedican generalmente a una sola actividad. se caracterizan por abarcar diferentes líneas de productos de consumo masivo. 2003.

lo hacen segmentos más equitativos y donde el consumidor no tiene la misma lealtad de marca. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Mezcla de Mercadeo • • • • Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de las principales empresas con el fin de apoyar el lanzamiento y reposicionamiento de su portafolio de productos. sin embargo. dirigida a segmentos específicos de demanda. desde ahí operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de los productos de lácteos. En particular. Esto le ha hecho acreedor de ser una marca Premium en la categoría. a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos económicos y rendidores. Su operación incluye las actividades administrativas y logísticas. Alta lealtad de marca en el segmento de evaporadas. ya sean locales o extranjeras. Algunas de ellas hacen la distribución directamente. Lo cual. Las empresas presentes en el mercado. esto debido a la difícil situación económica por la que atraviesa la mayor parte de la población peruana. estrategias de diversificación que ofrezcan un valor agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el cual esté dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. quesos la participación que tienen las otras empresas. En el caso del yogurts. como es el caso de las leches infantiles.82 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Ubicación regional de las empresas Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima. así como aquellas que trabajan en los canales mayoristas y minoristas (vea mayor información en el capítulo de Canales de Distribución). pero existen plantas de acuerdo al consumo como se observa en la tabla de ubicación geográfica. en el segmento de leche el posicionamiento de Gloria como líder de la categoría es un claro ejemplo del éxito manejo de una marca. La mayor parte de la produccion concentra en Lima. es mayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribución y comercialización. tanto a nivel nacional que se encargan de colocar los productos en la totalidad del territorio peruano y que tiene oficinas en las principales ciudades de Perú. y por otro lado. han tenido que recurrir principalmente. Distribución vertical con gran influencia aún del canal tradicional Leche: refuerzo de la oferta de mayor valor añadido. ha redundado en un alto posicionamiento de las marcas líderes del mercado.

EMPRESA / CATEGORIAS LECHE EVAPORADA Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive UHT Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive La Preferida FRESCA EN BOLSA LECHE EN POLVO YOGURT QUESOS Pura Vida Pura vida Gloria Yomost Bonle Laive La Preferida GLORIA LAIVE Ideal Reina del Campo La Preferida Nido Anchor Laive NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERAS EGASA BRAEDT Anchor MIlkito Milkito Vigor Yoleit Sancor Sancor Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003. Tabla 25: Principales marcas de las principales empresas. promocionan sus productos a través de una personalización cada vez mayor. las empresas han llegado al mayor número de puntos de venta de forma tal que sus clientes no cambian de marca por no disponibilidad del producto en su lugar habitual de compra y.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 83 Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de mercadeo. la publicidad ha logrado posicionar los productos en la mente del consumidor. finalmente. El precio ha sido una variable elemental para lograr posicionamiento en el mercado porque el país está saliendo de la crisis económica que estalló en 1997.

Leche 2000 81 19 0 Queso 2000 49 46 5 PREGUNTA Elige la marca antes de ir Elige la marca en el lugar compra No precisa Fuente: A & M. el trabajo realizado por las diferentes campañas ha dado muy buenos resultados en cuanto a que el consumidor en la categoría de leche tiene claro cual marca va a comprar antes de efectuar la compra. Seguido por el posicionamiento de Milkito (Agraria El Escorial). 2002. 2002. Tabla 27: Tabla de Elección de Marca.84 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 26: Asociación del Consumidor con la marca. Leche 2000 2002 62 61 35 33 3 6 Queso 2000 2002 39 30 51 43 10 27 Lealtad de Marca Lealtad a la marca Compra otra marca No precisa Fuente: A & M. Gloria 19 5 14 Ideal 3 Milkito 3 3 Laive Nutricion Economia Saludable 3 Fuente: A & M Elaboracion: Grupo Consultor Para el consumidor peruano la marca líder tiene las propiedades de nutrición. salud y economía. 2003. Es importante destacar que Laive aparece como una marca que genera confiabilidad al consumidor y la percepción del mismo no es de economía. Desde otro ángulo. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2002 Elaboracion: Grupo Consultor 2002 78 18 4 2002 46 33 21 Tabla 28: Tabla de Lealtad de Marca.

Gráfico 37: Preferencia en Marcas de Leche Evaporada. Así mismo. teniendo en cuenta la categoría de quesos las presentaciones económicas como en empaque y las promociones por compras han generado un aumento en el nivel de preferencia del consumidor hacia Bonle de Gloria y la preferencia por Laive ha caído 20 puntos.2002. 19992002. enriquecidas (vitaminizadas). las cuales han trabajado para otorgarle también propiedades básicas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 85 Por otra parte. light y ahora segmentadas por tipo de consumidor. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA. en el mercado de leche cabe resaltar la participación de mercado que han alcanzado las diferentes empresas de leche. 1999 . 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999 2000 2001 2002 Gloria 70 73 73 72 Bella Holandesa 1 17 5 2 17 2 2 20 2 3 14 3 Laive Ideal Fuente: APOYO. a través de Gloria y Bella Holandesa mantiene un 75% en las preferencias del consumidor urbano de la ciudad de Lima. OPINION Y MERCADEO Elaboración: Grupo Consultor En este segmento Gloria.

1999-2002. Durante los últimos 10 años el liderazgo en el mercado de leche ha estado en manos de Gloria y los ataques que ha recibido de cada una de las empresas que han enfrentado en los diferentes segmentos. Las grandes empresas del sector están en la capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por fuertes campañas que captan la atención del consumidor y logran posicionar sus marcas y adquirir reconocimiento. OPINION Y MERCADEO Elaboración: Grupo Consultor Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas Debido a la situación económica y características de la demanda.2002. el sector de productos de lácteos debe ofrecer soluciones cómodas a sus compradores para captar su atención.86 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 38: Preferencia en Marcas de Queso. PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO. por tratarse de productos de consumo masivo. Por otra parte. debe atacar fuertemente al público con publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por calidad y/o economía. 0 1 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 2 3 Bonle Edam 31 28 19 11 Laive 1999 2000 2001 2002 Fuente: APOYO. dejando como lección la forma como se enfrento a New Zelaand Milk Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y hacer la planeación de su distribución de la mejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercialización y garantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar. El sector de productos de lácteos requiere altas inversiones en publicidad que ataquen todos los medios de comunicación. 1999 . en particular Gloria esta en las 10 primeras empresas de inversión publicitaria.

1. Esto unido a una economía en recesión permitió la diversificación del portafolio hacia otro segmento de productos. La guerra de precios. La empresa se especializó en este mercado mientras sus competidores mas cercanos se concentraron en el segmento de evaporadas. exitosa estrategia de Gloria de extensión de línea. Mary Garcia. Soyandina de Asa Alimentos.60 mientras que Anchor su costo promedio era S/. luego Friesland (la cual compro) y finalmente Parmalat que esta en liquidación. para NZMP. las cuales fue desplazando poco a poco. En el momento. NZMP argumentaba que la campaña inducía a error al consumidor con la finalidad que equipare y confunda la soya en 26 Leches. llevo a encontrar una lata de leche evaporada en S/. la cual genero enfrentamientos con NZMP y ADIL. En el mercado existía Elci. En cambio.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 87 Products. La categoría al comienzo de la década llegaba a los 20 puntos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Esto llevo a la concentración en la categoría pero con una categoría a la baja. La Lechera y otras marcas. es porque es más rentable vender una lata de evaporada que no equivale a un litro y se venden más cara que una bolsa de leche en polvo. Como estrategia de flanqueo Gloria tenia en el mercado a Aurora (que había caído 23%. Leche Enci 42%.1. En este segmento el movimiento más importante fue la entrada de la leche de soya en polvo. un producto a base de soya. con base en promociones y actividades que realizó para la marca Anchor. el mercado de leche evaporada creció de manera constante. La razón para ello. En particular y de manera muy sintética se puede decir lo siguiente: Leche en Polvo (Caso NZMP) 26 New Zealand Milk Products de Perú durante la primera parte de la década del 90 se convirtió en la líder del mercado. Entro al mercado en enero del 98 y ha construido su participación atrayendo a los consumidores de leche a través de publicidad comparativa. Anchor era la única que no había decrecido en volumen de ventas. En 1996.65.). La Lechera de Nestlé 36%. Mientras la estrategia de NZMP fue el lanzamiento de productos para segmentos específicos de la población estos no lograron ganar puntos de participación. 2001.

en un contexto en que tenía que competir contra el precio de las evaporadas. La marca entro en evaporadas y en segmento de yogurts con la marca Yomost. empezó en el 95 a mostrar más agresividad al ser manejada directamente por Bella Holandesa del Perú. de la diferencia en precio entre la categoría de polvo y las evaporadas afectó seriamente este mercado.998 y salió del envase de hojalata en leche evaporada para pasar al tetra.995 al 10% en el 1. En julio de 1997..A.1% en el 2001. Como se observo la leche en polvo continuo su caída. orientó sus esfuerzos a resaltar sus ventajas diferenciales producto. Por el lado de la publicidad dijo que no se dirigía a confundir su producto con la leche puesto que lo que buscaba era crear un mercado.996. Leche evaporada (Caso Friesland) Bella Holandesa. que buscaba a versiones similares de Gloria y Laive. un competidor que ingresó en evaporadas el año 1993 a través de la Distribuidora Dos Molinos. envase y origen. Gloria S. La multinacional realizó una inversión de US$ 40 mil. lo cual no prospero y que la "leche de sova" era una denominación descriptiva. la dueña de Bella Holandesa. con lo que la rentabilidad del negocio se vio seriamente afectada. fabricada y exportada por la empresa holandesa Friesland. Para el montaje de una fábrica local. Por rata razón Bella Holandesa dejó de hacer presión en el canal mayorista que había entrado a atacar con fuerza. la líder del segmento no sólo perdió por efecto de la caída del mercado sino también por lo que le quitó Soyandina.6% del mercado en 1997 a solo el 4. esto. presentó una solicitud ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi. A pesar del esfuerzo publicitario que realizó (incrementó su inversión en 67%). La demanda fue aceptada. Bella Holandesa registró resultados favorables. A el 2001 paso de representar el 13. Para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de leche evaporada procedente de Holanda. algo que evidentemente no podía mantener en el tiempo. que mencionaba con claridad el tipo de producto.88 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos polvo Sovandina con la leche en polvo. Para ello utilizó la publicidad comparativa directa vs. con una campaña Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . La producción local comenzó en 1. La reducción. Con ello la participación de Anchor. las otras evaporadas. empresa del Grupo Friesland Dairy Foods de Holanda. Algunos analistas consideran que lo avanzado por Anchor se debía a su agresividad en la inversión publicitaria. pasó de tener el 5%' de participación en el mercado nacional en el 1. Luego la empresa focalizó sus esfuerzos en su versión UHT. segmento en el que acaba de lanzar su achocolatada.

no fue producida localmente. La marca con presencia en nueve países de Latinoamérica: Brasil.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 89 comparativa. Fábricas en Argentina y Brasil.. las estrategias desarrolladas por las Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . leche fresca y pura. Laive y Nestlé. busco posicionarse como producto con vitaminas. Adicional. que les gusta la practicidad y comodidad (queremos asociar el amor maternal con el amor por la leche). Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación Es importante destacar que si se observa la matriz de crecimiento/participación tamaño. Parmalat no logró impactar el mercado peruano. Argentina. le vendió su fábrica a Gloria S. nunca mostró la agresividad que si ostenta en otros mercados de la región y está en proceso de liquidación. en envase UHT y periodo de vida es de 6 a 12 meses. Chile. Para octubre del año 2000 registró 4. además tiene abre fácil.A. Venezuela. La empresa entró con la línea básica y nunca entraron con las demás.A. y en el que también participaban Bella Holandesa. Paraguay. En el Perú. en la que buscó vender los beneficios del nuevo envase. Estos son tres casos de empresas que no lograron posicionarse en el mercado peruano. Leche UHT (Caso Parmalat) Parmalat entró al mercado lácteo a través de Dos Molinos S.A. Colombia. es la de mejor duración.8% de participación (Samimp-Lima). La marca tocó fondo en agosto del 98 en que llegó a registrar 4% de participación en el mercado limeño. empresa que importaba los productos Parmalat desde Italia. el objetivo de la empresa era alcanzar entre el 10% y el 15% de participación en el mercado de leches UHT. como el segmento de leches infantiles (Nestle vs. no pudo trasladar el consumo.. Como resultado en 1999 la empresa decidió retirarse del Perú. dominado por Gloria S. Gloria). Uruguay. Sus fundamentales de publicidad fueron "Queremos llegar a amas de casa jóvenes que trabajan. Aunque en esta categoría se observa la caída de Milkito que a mediados de la década era el líder del mercado. sin aditivos. Hoy las estrategias de mayor impacto están centradas en ofrecerle al consumidor productos personalizados. Ecuador y México. Facturaba 4 mil millones de dólares a nivel mundial. La campaña de introducción bajo el tema "Amor por la Leche". Gloria) y en Yogurts (Laive vs.

que le complementa sus líneas locales y el abastecimiento de leche. y 20% respectivamente. Para el año 2002 la caída en el mercado (valor) del sector de importados fue de 44%.02% -10% NZMP (PERU) S. Mdo . 0% -500% NESTLE PERU S A. OTROS -30% Crec. sobre este indicador estuvieron empresas como NZMP y otros importadores con decrecimientos de 69%. Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño del Sector Lacteo 30% GLORIA S A. El mercado de productos de lácteos presenta una tendencia decreciente de sus importaciones. 7.64% -20% 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% BRAEDT S.A.A.A. Gloria se mantuvo con el volumen importado pero con un mercado a la baja aumento su participación.44 % % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . -65. -69.90 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos empresas les ha permitido ganar un espacio dentro del mercado lácteo peruano. AUSTRACORP (PERU) S. Gráfico 39: Matriz de Participación/ crecimiento/ tamaño del sector lácteo..92% %Cambio Participacion 1998-2002 20% 10% LAIVE S A KRAFT FOODS PERU S.A. 1998-2002.

5% 2.2% 20.3% 0.2% 44.1% 0.3% 5.0% 0% 0.1% 2.2% 2000 82% 55.2% 6.2% 44. Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Tabla 30: Participación histórica de marcas en el mercado de leche en polvo.9% 0.0% 22.4% 0.01% 0.2% 2.0% 0.0% 20.0% 5.3% 1.1% 0.6% 1. PRODUCTOR / MARCA EVAPORADA GLORIA TOTAL GLORIA Chica Azul Grande Total Pura Vida Total Bella Holandesa Nestle Peru Ideal Omega Plus Laive Laive Laive Light La Preferida Otras Evaporadas 1998 79.8% 22.6% 0.0% 2001 6.2% 2.1% 0.1% 0.8% 6.3% 0.1% 2.5% 0.9% 42.7% 0.0% 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .2% 46.6% 4.9% 46.0% 0.4% 4.6% 1.8% 1999 80.3% 2.0% 0.4% 55.0% 0.0% 1.6% 4.0% 5.0% 2000 7.7% 0.9% 8.8% 1.7% 8.8% 55.% 46. 1998-2002.2% 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 91 Tabla 29: Participación en el mercado de Productos Lácteos por categorías.3% 0.1% 0% 2001 83.3% 22.9% 5.0% 0.0% 0.1% 1998 12.1% 2.3% 6.4% 57.8% 1999 9.4% 47. 1998-2002.1% 23.1% 0.2% 18.6% 5.6% 0.3% 48.0% 0.1% 2002 0.3% 23.1% 4.0% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.7% 4.1% 3. PRODUCTOR / MARCA EN POLVO Anchor Bolsa Lata Soyandina Soyandina Soyavena Soyalite Pura Vida Omega Plus Nido Crecimiento 0.2% 1.0% 7.2% 0.9% 7.

01% 2002 0.9% 0.9% 9.0% 0.Palmolive Perú Laive La Preferida Colmena Vigor Omega UHT Danlac Drinky Milky Otras (IMP) UHT OTRAS FRESCAS 1998 8.1% 3.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.7% 1.0% 0.3% 1.2% 0.92 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos PRODUCTOR / MARCA La Preferida (Soya) Leche Pura ENCI Reina del campo Aurora La lechera Bella Holandesa Entera Prolene Otras 1998 1999 2000 0.1% 0.0% 0.3% 0.6% 1.1% 0.2% 0.0% Tabla 31: Participación histórica de marcas en el mercado de leche fresca.1% 0.3% 10.8% 1.0% 0.3% 2.0% 4.9% 2.4% 2.1% 1999 10% 5.0% 0. 1998-2003.5% 4.8% 1.6% 0.8% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.4% 0.0% 2001 0.1% 0.0% 2.4% 0.0% 0.1% 2002 0.0% 0.5% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.1% 6.0% 0.1% 0.7% 2.7% 0.5% 5.8% 6.7% 2.3% 0.6% 0.6% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.4% 11.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.8% 0.7% 0.2% 4.2% 4.3% 9.0% 0.3% 8.2% 2000 10.4% 1.01% 0.0% 0.7% 3.4% 2.3% 2001 10.2% 0.6% 1.4% 0.5% 0.4% 1.2% 1.4% 6.0% 0. Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 0.1% 0. PRODUCTOR / MARCA FRESCA TOTAL UHT Gloria Gloria Pura Vida Total Bella Holandesa Laive Amigo Opal Colgate .8% 1.4% 0.0% 0.5% 9.9% 3. Gestión Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .3% 0.6% 0.0% 0.5% 0.5% 0.2% 0.

39%. la inflación anualizada al mes de marzo de 2003 es 3. se puede observar una tendencia al mantenimiento de los precios de los artículos de primera necesidad y en algunos casos tiendes a la baja.2%27 Si tomamos la canasta básica de algunos de los productos principales peruanos y vemos la evolución del último año.32%) mientras que solo un 0. explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7. sin embargo.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios. el cual incluye los artículos de tocador. los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 93 Comportamiento de los precios del sector Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economía peruana. que para Marzo de 2003 presentaron una disminución en sus precios de – 0. 27 INEI. “Indicadores de Precios de la Economía”. Según el Boletín Estadístico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Boletín Mensual – Marzo de 2003.3%.

0 % 0.4 2 0.51 1.61 1.28 1.98 3.3 3.8 % 2. la disminución de precios a nivel general de los artículos de primera necesidad.42 2.7% 2.63 1.66 1.44 0.4 0.4 2.3 3.64 2 3.99 ENE 3.52 1.67 1.3 3.8 1.49 7.01 SET 3.01 JUL.5 0.99 FEB 3. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor Por su parte.56 1.42 0.5 3 0.3% 2. la que más pesa a la hora de tomar una decisión de compra por parte de los consumidores.43 0.61 12.62 12.44 0.62 12.01 NOV 3.98 3.49 7.79 1.41 1.4% 0.4 2.4 2.0% 2.01 3.61 12.01 OC T 3.61 12. /1 LECHE EVAPORADA LATA G. debido a que es ésta variable (precio). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .DTIE .76 7.5% 0.51 1.2 6 1.Dirección Ejecutiva de Indices de Precios.43 0.43 SAL YODADA DE COCINA KILO QUESO MANTECOSO KILO CRECIMIENTO CRECIMIENTO ACUMULADO 0.4 1.62 12.6 1.61 2.65 1.42 1.7% 2.42 1.56 0.99 MAR 3.79 7.83 7.4 0.73 1.22 1.4 2.51 1.1% 2.56 1.6 1 0.62 12.5 2 0.52 2 DIC 3.38 1.6 1.61 12.4 2. INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003 PRINCIPALES PRODUCTOS ACEITE A GRANEL LITRO ACEITE EMBOT.6% 2.01 MAY 3.3 3.24 3.0% 0.3% 0.72 1.42 0.4 2.62 12.4% 2.04 3. LECHE FRESCA LITRO ABR 3.04 3.3 3.7 % 2. Tomando como referencial la evolución de los precios de la leche fresca.62 1. (COMP) LITRO MARGARINA A GRANEL KILO ARROZ CORRIENTE KILO ARROZ SUPERIOR KILO AZUCAR BLANCA KILO AZUCAR RUBIA KILO MENU EN COMEDOR P.61 12.5 3 0.4 1.62 1.82 1.4 2.1 % 0. se observa que ha mostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflación y para el 2003 se espera una caída de un 5% en el valor por litro vendido.83 7.98 3. comparando con el resto de la economía.16 1.05 3. 3.3 3.6% 0.4 1 0.99 2. 3.38 1.2% 0.4% 0.48 2.59 1.43 0.74 1.62 12.4 0.35 2.49 7.51 1. 2002-2003.52 1.75 1.43 0.01 AGO 3.46 7.94 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 32: comportamiento de los precios de algunos Productos de Primera Necesidad. se debe a que el sector de productos básicos se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes.43 0.5 7 2.3% 2.46 7.56 1.99 3.3 3.75 1.74 1.77 1.4% Fuente: INEI .61 12.01 JUN.3 3.63 1.12 1.42 2.5% 0.56 1.23 3.77 1.18 1.0% 0.58 2 3. Los precios de los principales productos lácteos presentan una tendencia dinámica constante durante todo el año.49 2.3 3.05 3.73 7.76 1.06 3.29 3.77 7.49 7.

04 -0.10 -0. deben adaptarse a las características del mercado. 0.7 US / Litro 0.5 0.02 % Var Anual 0. 1998-2002. aún los productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios.1 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Var Evaporada LECHE FRESCA LITRO LECHE EVAPORADA Var Fresca -9.02 -0. Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca / Leche Evaporada.12 -0.14 82% FUENTE: MINAG 2002 ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Los precios de los productos de lácteos no se han incrementado por encima de los niveles de inflación y productos básicos.9 0.08 -0. porque es un mercado que se incentiva a través de precios y promociones. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .4 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 95 Gráfico 40: Evolución de los precios Leche Evaporada y Leche Fresca 1998-2002.3 0.06 -0.00 57% -0. que pretende llegar a los niveles socioeconómicos medio y bajo aunque se recurra a soluciones de menor tamaño y similar precio.8 0.04 76% 67% 56% 57% 57% 66% 70% 58% 0.6 0. más personalizados.7% 67% 60% 0.2 0.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .01 2.1 % 1.4% 1.9 1.3 27.6 % 0.94 26.1 % 0.01 2.49 QUESO 12.6 12.4 0.7% -1.2% % -0.56 MANTECOSO KILO 3 2 2 1 6 Ccrecimiento 0.5 12.4 11. LECHE FRESCA LITRO 2. principales INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003 PRINCIPALES AG OC NO PRODUCTOS O T V ABR MAY JUN JUL SET DIC ENE FEB LECHE EVAPORADA 2.4 11.28 6 27.99 1.4 11.0% -0.4 MANTEQUILLA 27. 2002-2003. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor Caracterización de los productos Los productos del sector lácteos se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaños pequeños y a precios cómodos.9 ENVASADA KILO 27.45 3 4 4 9 9 11.43 2. sin dejar de lado la valoración de las propiedades alimenticias de las diferentes categorías.5 26.99 LATA G.Dirección Ejecutiva de Indices de Precios.6 Mensual -0.2 0.43 2.5 11.6 12.1% 0.87 QUESO FRESCO DE 11.44 2.4 2.28 27.57 12.43 2.44 2.5 12.5 Crecimiento Acumulado -0.01 2 1.6 11.0 0.5% 0.2 12.3 27.2% 0.8 26.4 26.43 2.1% -0.99 2.01 2.5 11.43 2.4 12.3 % -0.4 VACA KILO 11.41 12.43 2.42 2.01 2.99 1.96 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Dinámica de los precios de los principales productos lácteos Tabla 33: Precios promedio anual de los productos de la categoría lácteos.3% % % % MAR 1.8% -0.4 12.01 2.49 11.36 6 6 8 5 6 26.2% 0.79 11.0 % % 0.3 27.DTIE .1% FUENTE: INEI .34 1 11.53 12.01 2.42 12.

2003.H.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 97 Tabla 34: Portafolio de Productos Lácteos. TIPO LECHE CONDENSADA CATEGORIA Leche condensada Azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada Saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida Pasteurizada Descremada Fluida Pasteurizada Enriquecida Fluida Pasteurizada Entera Fluida Pasteurizada Saborizada Fluida Pasteurizada Semidescremada Fluida Pasteurizada Sin lactosa LECHE FLUIDA ESTERILIZADA Fluida UHT Semidescremada ECHE ENTERA ESTERILIZADA U. Fluida UHT Descremada Fluida UHT entera Fluida UHT Saborizada Fluida UHT Sin lactosa CREMA CHANTILLY CREMA DE LECHE CREMA DE LECHE ACIDIFICADA (SOUR CREAM) CREMA DE LECHE PASTEURIZADA CREMA DE LECHE UHT MANTEQUILLA CON SAL MANTEQUILLA SIN SAL YOGURT SABORIZADO YOGURT FRUTADO YOGURT NATURAL YOGURT CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR Total 12 3 1 3 15 22 41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5 1 1 8 12 1 7 10 10 1 5 1 4 11 8 16 1 88 74 26 10 9 LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADO SO ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .T.

98 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos TIPO CATEGORIA LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURT NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES LECHES MODIFICADAS Total 1 1 1 1 1 10 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3 739 PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO Total general Elaboracion: Grupo Consultor Encontramos 8 categorías y 739 diferentes productos habilitados para ser consumidos en el mercado peruano. El portafolio de productos que maneja las principales empresas del sector es el siguiente: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

75. Envase caja tetrabrik de 410 g. Envase hojalata electrolitica de 415 g. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. Y 170 gr. En caja cartón tetrabrik de 1 lt. LECHE EVAPORADA ENTERA UHT "PURA VIDA". SEGMENTO LECHE CONDENSADA NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA AZUCARADA "GLORIA". LECHE CON OMEGA 3UHT "GLORIA". En bolsa papel kraft de 25 kg. 250 g. En tarro hojalata de 170 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "DELTA". En tarro hojalata de 410 gr. Envase hojalata electrolitica de 170 y 410 g. LECHE EVAPORADA ENTERA "TINA". LECHE FRESCA DESCREMADA UHT "DAISY CREST": En caja cartón tetrabrik de 1 lt. LECHE EVAPORADA ENTERA "LA PUREZA". En tarro hojalata de 170 g. LECHE EVAPORADA ENTERA "LUMALAC". 50. En tarro hojalata de 390 gr. Envase caja cartón tetrabrik. 2003. 1 lt. y 800 ml. En lata hojalata de 170 gr. y bolsa polietileno de 170 y 410 g. En bolsa papel extensible de 25 kg. y 170 gr. y sachet trilaminado de 120 gr. LECHE EVAPORADA SEMI-DESCREMADA (LIGHT) "BELLA HOLANDESA". en bolsa trilaminado con capas de aluminio de 120 y 140 gr. en envases de hojalata de 410 y 170 gr. En caja cartón tetrapak 1 lt. En tarro hojalata de 397 grs. En bolsa polietileno de 170 ml. LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA "PURA VIDA". LECHE EN POLVO ENTERA INSTANTANEA "PURA VIDA". LECHE EVAPORADA ENTERA "ANCHOR". En tarro hojalata de 170 gr. LECHE FRESCA ENTERA "LUMALAC": En caja cartón tetrabrik de 1 lt. LECHE EVAPORADA ENTERA "GRACE". LECHE EVAPORADA ENTERA "BELLA HOLANDESA". (385 ml). LECHE EVAPORADA ENTERA "EL ESTABLO". en bolsas y sachets de papel y trilaminado de 25 kgs. En tarro hojalata de 170 gr. LECHE DESCREMADA UHT "BONLE". 120 y 150 grs LECHE ENTERA EN POLVO "GLORIA". y 410 gr. y 410 gr. CHOCOLATADA "CHICOLAC". LECHE ENTERA EN POLVO "PURA VIDA". con cubierta interna plastificada multilaminar de 1 Lt. LECHE FRESCA DESCREMADA "ARO". LECHE FRESCA ENTERA "ARO". LECHE EVAPORADA ENTERA "CARDINAL CREAM". y 410 g. En tarro hojalata de 410 gr. LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 99 Tabla 35: Portafolio de Productos de Gloria. LECHE EVAPORADA ENTERA "BONGU". 100. y 410 gr.

QUESO FUNDIDO PASTEURIZADO "BONLE". 240 y 250 gr. 2. QUESO EDAM "BELL'S". MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .100 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL LECHE FRESCA ENTERA UHT "BONLE". y 250 grs. 6.2. En bolsa polietileno trilaminada de 170 ml. 150. SUIZO y NATURAL) "BONLE". En vasito polipropileno de 250 g. 2. 200 gr. 200..5 kg. piezas de 500 g. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. QUESO CHEDDAR "BONLE". LECHE SABORIZADA A PLATANO UHT "PURA VIDA".3..1.1 kg. 240 y 250 gr. 150.1. MANTEQUILLA CON SAL "GLORIA". 1. 220.4 y 2. LECHE SABORIZADA A VAINILLA UHT "PURA VIDA". vasos de poliestireno de 140. y bolsa cryovac termoencogible. TOCINO. En bolsa polietileno de 250 ml. vasos de poliestireno de 120..5 kg. 1. y 410 grs. 250 g. 2.4. 2. tipo BK. 2. QUESO DANBO "BELL'S".2. y piezas laminados de 200 g. en bolsas cryovac termoencogible. en bolsa de polietileno moldes de 2. 800 ml. 2 kg. 1 lt.. tajadas de 120. En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0.3. 2. tipo bk moldes de 2 a 2. 2. 2 kg. 2. 200 gr. 2.1.. 2 kg. SABOR FRESA "GLORIA". LECHE SABOR CHOCOLATE "PURA VIDA". tajadas de 120..5 kg.. QUESO CHEDDAR "BONLE".2. 150 y 180 ml LECHE EVAPORADA CRECIMIENTO "GLORIA". .3.3 kg.4 y 2. 2.. 140. en cajas y bolsas de cartón y polietileno papel aluminio de 3. y tarros de hojalata de 410 gr.. 2. en bolsas cryovac termocontraible tipo BK moldes de 2.5 kg. QUESO FUNDIDO EN BARRA "BONLE". 1 kg. y 1 lt. y tajadas de 140 gr. En tarro hojalata de 170 grs.. Envase plástico. 1 lt. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA UHT "BONLE". QUESO FUNDIDO UNTABLE (JAMON. 2. QUESO EDAM "BELL'S". LECHE NATURAL "PURA VIDA".4 kg. En bolsa polietileno y papel poligrasa moldes de 1. 946 ml. papel poligrasa moldes de 1 kg. 2. (bolsa termoencogible) y bolsa de 140 gr.5 kg. 2. 2. en bolsa de polietileno moldes de 2. 140 y 180 ml YOGURT SABOR NATURAL LIGHT "GLORIA". En bolsa polietileno de 250 ml.. moldes de 8 kg. En bolsa polietileno de 1 y 2 kg. 140.2 kg QUESO EDAM "BONLE". QUESO DANBO "BELL'S".2 kg.5 kg QUESO DANBO "BONLE". En bolsa polietileno de 250 ml.5 kg. 2. 1. 250 gr. 5. 10 y 25 kgs YOGURT FRUTADO LIGHT.. En bolsa polietileno cryovac termoencogibles tipo BK de 2.. 250 g. En bolsa de polietileno de 170 gr.4.2. 2. y 800 ml. 2..2. 2.. En bolsa polietileno.. tajadas de 160 gr. LECHE EVAPORADA MODIFICADA "PURA VIDA". envasados al vacío.

2.. 200.1. En pote plástico polipropileno de 250 gr... 240 gr. Envase plástico.5. recubierto con acetato de aluminio y sachets trilaminado de poliester-aluminio y polietileno de 40 gr. 4. 4. 2. en bolsas cryovac termoencogible trilaminada.2 kg. 2. moldes de 2 kg QUESO MOZZARELLA "BELL'S". 2.5 kg. 7 y 10 kgs QUESO PARMESANO "BON LÉ". QUESO MOZARELLA "BELL'S". 260 gr. 240 y 250 gr. 140. QUESO PARMESANO "BON LE" En bolsa cryovac de 20 kg. 2. en bolsa de polietileno moldes de 2. 250 gr. envasados al vacío.... 150. y 200 gr. QUESO FUNDIDO UNTABLE CON TOCINO "BONLE". QUESO FUNDIDO UNTABLE NATURAL "BONLE".4. (bolsa termoencogible).3. 2.3 kg. y bolitas de 140 gr. tajadas de 120.8. 225 gr. y 200 gr. y 05 kg. 200 gr. QUESO PARMESANO "BON LE". en bolsa de polietileno moldes de 2.2 kg.. bolsa por 140 gr. en bolsa de plástico de 5. y porciones de 200 g. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . QUESO LIGHT "BONLE".1. 5.5 kg QUESO GOUDA "BONLE".2 y 2. 4.5 kg.6. QUESO MONTAÑEZ SUIZO "BONLE". tajadas de 120.. aprox. 2.. QUESO SUIZO "BONLE". 4.5 kg.7.5 kg.. 2. tipo bk entre 2 a 2. en bolsas de polietileno de 250 g. molde circulares de 4.9. En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0. QUESO GOUDA "BELL'S". En bolsa polietileno y papel poligrasa bolsa cryovac en molde rectangulares de 2. moldes de 500 g.5 kg. QUESO MOZZARELLA "BONLE". 2.0 kg.. 150. 2. En bolsa polietileno. Envase plástico. 2. 2.4 kg.. 200.. 225 gr. QUESO GOUDA "BELL'S". 2 kg.2 y 2.. 2. 2. y piezas de 200.1 kg. En pote plástico polipropileno de 250 gr. En bolsa polietileno molde de 6 kg.3.2. FUENTE: DIGESA. moldes de 2. 2. bolsa cryovac termoencogible tipo BK moldes de 2. 08 kg.2.. 240 y 250 gr. 140. En pote plástico polipropileno de 250 gr.5 kg. 250 g. 10 kg.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 101 SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL QUESO FUNDIDO UNTABLE CON JAMON "BONLE"..4. Molde envuelto en plástico polivinilo de 02 kg QUESO PARMESANO ENTERO Y RELLENO "BONLE". 225 gr.

2003. Descripcion del producto Leche Evaporada Gloria Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 42: Yogurt Gloria. Descripcion del producto Yogurt Gloria Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.102 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 41: Leche Evaporada Gloria.

X 140 cc. Descripcion del producto Yogurt Batti Mix Gloria x 125 gr. 2003. Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 44: Yogurt Frutado Gloria. Descripcion del producto Yogurt Frutado Gloria. Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 103 Gráfico 43: Yogurt Batti Mix Gloria. 2003. Sabores Surtidos vs.

DURAZNO. LECHE EVAPORADA HIERRO "MILKITO"... YOGURT BATIDITO DE CHICLE GLOBO. VAINILLA. y 410 gr. En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt. y 410 grs. En envase tetra pak (cartón laminado) de 250 gr. LECHE EVAPORADA LIGHT "MILKITO".104 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 36: Portafolio de Productos de Nestle. 410 gr. y 1 lt. En tetra pak de 205 gr. En botella plástico de 200 ml. FRAMBUESA. En tetra pak de 210 gr. LECHE FRESCA ULTRA PASTEURIZADA VITAMINIZADA "MILKITO". En envase tetra pack de 200 ml... YOGURT BEBIBLE LIGHT DURAZNO "MILKITO". y 1 lt.. LECHE FRESCA DESCREMADA "MILKITO". FRESA "MILKITO". LECHE FRESCA CHOCOLATADA "MILKITO". y 410 gr. LECHE EVAPORADA SUPERCALCIO "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. y 1 lt. y 410 gr. En botella plástico de 1 lt. Envase botella plástico de 200 ml. 375 ml. 2002. LECHE EVAPORADA CON CEREAL "MILKITO". LECHE FRESCA ENTERA "MILKITO".. Envase tetra pak de 1 lt. En envase tetra pak de 205 gr. En envase tetra pak de 205 gr. 410 gr. YOGURT BATIDO LIGHT NATURAL. y 1 lt. y 1 lt. LECHE FRESCA SEMIDESCREMADA "MILKITO". y 1 lt. En botella plástico de 200 ml. En botella plástico de 200 ml. YOGURT BEBIBLE LIGHT NATURAL "MILKITO". 375 ml. TUTI FRUTI. FRESA. En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. CHICHA MORADA. LECHE FRESCA OMEGA "MILKITO". y 1 lt. En botella plástico de 200 ml. Envase tetra pak de 1 lt. En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. LECHE EVAPORADA OMEGA "MILKITO". cartón. plástico y aluminio de 01 lt. VAINILLA "MILKITO". TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". DURAZNO. LECHE EVAPORADA MAMA "MILKITO". LECHE FRESCA MAMA "MILKITO". LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 415 gr. YOGURT BEBIBLE "BELL'S" SABOR FRESA Y DURAZNO. En envase tetra de 410 grs.. LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". YOGURT BEBIBLE MANZANA "MILKITO". YOGURT BEBIBLE LIGHT VAINILLA "MILKITO". YOGURT BEBIBLE LIGHT FRESA "MILKITO". En envase tetra pak de 205 gr. En tetra pak. LECHE EVAPORADA SUPER LIGHT "MILKITO": En tetra pak de 205 gr. Envase tetra pak de 1 lt.

cartón.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 105 TIPO PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO DURAZNO EN TROZOS "MILKITO". LECHE FRESCA CON CEREAL "MILKITO". En tetra pak. En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt. LECHE FRESCA DESARROLLO "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. YOGURT FRUTADO FRESA EN TROZOS "MILKITO". LECHE EVAPORADA DESARROLLO "MILKITO". FUENTE: DIGESA. En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. plástico y aluminio de 01 lt. En vaso poliestireno termoforrado de 150 grs. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y 410 grs.

20. 220. 200. 680. 180. 530. 380. 180. 850. 70 CREMA DE LECHE "LAIVE". 850. 170. 550. 170. 18. 16. 400. 500 y 1000 grs. 350. 210. 300. 280. 100. 900. 25. En bolsa plástica de 10. 630. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 30. Envase tetra pak de 200. bolsa de plàstico de 50 a 1200 gr.106 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 37: Portafolio de Productos de Laive. C. 5. 170. 250. 400. 500 y 1000 grs. y bolsas de plástico de 800 cc. 40.0 lt. 600. 18. 600. 45. 380. 310. 15. 500. 22. 500 y 1000 grs. 800. 280. 880. 420. LECHE ENTERA "LAIVE". 5. D y E "LAIVE". 280. 400. 300.5 y 1. En bolsa plástica de 10. 250. 350. 50. LECHE CONDENSADA SABOR CHOCOLATE "LAIVE". cc y ml. 400. 250. MANTEQUILLA ARTESANAL "LA PREFERIDA". 230. 60. 400. 580. 480. En bolsa plástica de 10. 180. 750. 40. 480. 100. 150. En bolsa plástica de 10. 450. 946 cc. 320. 1. En cajas de cartón tetra pak de 200 cc.2 lt. 22. 1. 220. 260. 250. 12 y 24 kg YOGURT "LAIVE" SABORES: DURAZNO Y PIÑA. 700. 25. 260. 60.9 lt. en barras en laminado de aluminio de 114. 800. 250. 450. 15. 880. 300. 500. 200. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 480. 310. 1000 y 1200 cc y 1. 300. 60. 14. 40. 630. 300. 330. 20. 420. 45. 450. 12. 22. 400. 20. 730. 80. 250. 35. 200. 250. 45. 500. 530. 200. cajas de cartòn/bolsa plàstica de 4. 500 y 1000 grs. 200. 530. 650. 30. 50. LECHE CONDENSADA SABOR ARROZ CON LECHE "LAIVE". 320. LECHE CHOCOLATADA "LAIVE". 30. 750. 30. 780. 6 y 8 kg. TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA NATURAL "LAIVE". 50. 20. 25. 200. 22. 650. LECHE SEMIDESCREMADA CON CALCIO Y VITAMINAS A. 15. 10. 35. 550. 227 y 454 gr. 230. 15. 180. 6. 35. 60. 500 y 1000 cc. 35. 420. 8. LECHE OMEGA PLUS "LAIVE". 500 y 1000 grs. 300. 830. 580. 730. barras en laminado de aluminio de 8. 30. 150. 60. 350. 45. 210. 400. 400. 22. 120. 380. 227 y 454 gr. 330. MANTEQUILLA PASTEURIZADA SIN SAL "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 100. 580. 700. 20. 200. 50. LECHE CONDENSADA SABOR LUCUMA "LAIVE". 150. 400. 210. 300. LECHE CONDENSADA LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 200. 650. 35. 300. 25. 330. 200. 170. 300. 50. 45. 15. 60. 250. en vaso de plàstico de 50 a 1200 cc. 220. 50. 680. 100.0 y 1. botella de plàstico de 50 a 1200 cc y ml. 18. 100.. 18. 22. 550. 500 y 1000 grs. En bolsa plástica de 10. 35. 630. 200. 100.. 18. 320. 20. 250. 25. 100. 18. 15. 2002. 190. cajas de cartòn /bolsa plàstica de 4. 30. 20. 830. 600. En bolsa plástica de 10. 500 cc. 114. 40. LECHE CONDENSADA SABOR PYE DE LIMON "LAIVE". caja de cartòn de 50 a 990 cc y ml. 680. 40. 260. 200. 780. LECHE CONDENSADA SABOR FRESA "LAIVE". 310. 25. 230. 45. 40.

300. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Gráfico 45: Leche Descremada Laive.5 kg. 1. 100.5 . 200. 800.5 kg. c/u. 12 y 16 tajadas de 170. 140. 1. 340. 1. Bolsa plástica de 200. 190. venta al peso. venta al peso. 160. 110.1.1.2. 1. 180... 900 g.. 400. 500.6. 130.1.0 . 300.2. 200. 300. 400. 1.1. 1000 y 1200 ml. 120. En vaso plástico de 80. 350. 1. QUESO MOZZARELLA LIGHT "SBELT". 150. 700.0 2. 120. 110. 200. 280.2 Y 2. 250. 2003..4.0 . en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr.. 220. 300. 260 g. Bolsa plástica de 230 g. 100.1. 450.2 . 120. 360.7 . bolsa plástica / Mozzarella rallada de 200. en bolsa de plàstico de 8. 500 g.1. 1. botella plástico de 50..2 kg QUESO FUNDIDO "LAIVE". QUESO FRESCO LIGHT "SBELT". 250. en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. 1. 2 y 2.69 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .2 . 140.8. 150.5 . QUESO CREEAM CHEESE 33% "LAIVE". 240.0 ..1.75 ahora S/. 120.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 107 TIPO QUESOS NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO SABOR FRESA "LAIVE".. 240.1. 1. 1.7 y 2. 14 QUESO CREEAM CHEESE "LAIVE". 600 y 800 g. 400. 227 y 302 gr. 1.0 . 500. En bolsa plástica de 100.5 . 180. 2 kg QUESO MANTECOSO "LAIVE". 180. 130. Descripcion del producto Leche Descremada Laive Sbelt antes S/. 600. venta al QUESO PASTEURIZADO EN TAJADAS "LAIVE". FUENTE: DIGESA. bolsa plástico de 50. 500 y 1000 ml.2. 90. 140. 500.. 2. 200.2.5. 260.0 kg. 100. En bolsa plástica de 100. 2. 220.

X 170 gr antes S/. 5.90 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 47: Queso Mozzarela Sbelt Laive.90 ahora S/. 2003 Descripcion del producto Queso Fundido Laive pq. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 4. 2003.108 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 46: Queso Fundido Laive.

7.50 a S/.90. Wong Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 48: Queso Freso Laive. Fuente: Revista E.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 109 Descripcion del producto Queso Mozzarela Sbelt Laive 250 g de s/. 1. 2003. Antes S/. 1. Descripcion del producto Queso Fresco Laive x 100 gr. 5.61 ahora S/.35 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Antes S/. Antes S/.39 ahora S/. Descripcion del producto Queso Majes Laive x 100 gr.85 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 50: Queso Mozzarela Laive. 2. 2003. 2003. 6. 1.99 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .75 ahora S/. 5. Descripcion del producto Queso Mozzarela Laive pq x 250 gr.110 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 49: Queso Majes Laive.

YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO. YOGURT MIX SABOR A VAINILLA.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 111 Gráfico 51: Queso Parmesano Rallado. YOGURT BEBIBLE PIÑA "YOLEIT". 110. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO. Envase bolsa polietileno de 946 ml. PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Fuente: DIGESA.95 ahora S/. 500 ml. Envase botella polietileno de 200. Envasado en vaso poliestireno de 100. 1 lt. 250 y 700 ml. 120. YOGURT BEBIBLE VAINILLA FRANCESA "YOLEIT". Antes S/. Envase bolsa polietileno (sachett) de 100. 1 lt.. En bolsa polietileno de 800 ml.9 lt.30 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Tabla 38: Portafolio de Productos de Estancias Ganaderas. sachett de 100. Envase botella polietileno de 200. galonera de 1. galonera de 1.. FRESA "YOLEIT". 2002. 2. 155 y 200 g.. 1 lt. 2. 110. LECHE UTH "VIGOR". galonera de 1.. Envase botella polietileno de 200. FRESA "YOLEIT". 2003. 500 ml. Descripcion del producto Queso Parmesano Rallado Laive bolsa x 35 gr. YOGURT BEBIBLE NATURAL "YOLEIT". Envase bolsa polietileno. 500 ml.9 lt... 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . TIPO LECHE FLUIDA UHT NOMBRE COMERCIAL LECHE LIGHT "COLMENA". 250 y 700 ml. FRESA "YOLEIT".9 lt.

O. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. y papel mousselina / base cartón de 200 gr. QUESO RAMBOL FBH (FINAS HIERBAS) "RAMBOL". en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. (porciones). x 0. 1 y 3 kg QUESO FUNDIDO SABOR GOUDA. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En papel aluminio de 200 gr. QUESO CHAVROUX "CHAVROUX". en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. Envoltura polietileno. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. y papel aluminio/envase plástico de 140 gr. y aluminio envase plástico poliester de 125 gr. aprox. "MANCHA REAL". 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "MANCHA REAL".. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA OREADO "ADARGA DE ORO". y 200 gr. En papel mousselina / plástico vinyl de 2 kg. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "ADARGA DE ORO".8 gr. TIPO QUESOS NOMBRE COMERCIAL CREAM CHEESE "ELLE & VIRE". X unid. Envase al vacío polipropileno. En papel seda / acetato de vinyl de 2. En envase aluminio de 2. CHEDDAR. aprox. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. envase primario envoltura de aluminio.(lonjas) QUESO FUNDIDO SABOR NATURAL "WELCOME". QUESO CHAMOIS D'OR. QUESO COEUR DE LION CAMEMBERT "COEUR DE LION".6 kg.112 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 39: Portafolio de Productos de Supemsa (Otto Kuntz). QUESO RAMBOL FBS SAUMON (SALMON) "RAMBOL".020 gr. aprox.(lonjas) QUESO LE TRUFFIER "TRUFFIER". "ADARGA DE ORO". 2002. y envase de cartón de 4 unid. aprox. y papel aluminio/envase cartón de 150 gr.45 kg. envase de polipropileno al vacìo de 200 gr. QUESO BRESSE BLEU "BRESSE BLEU". 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MEDIA CURACION "ADARGA DE ORO". 1 y 3 kg QUESO PROCESADO POLENGUINHO "POLENGUINHO". aprox. En pote plástico de 150 gr. En envase aluminio de 0. aprox. En papel película celulosica pegada al papel kraft/madera de 250 gr.020 gr. QUESO SAINT AGUR "SAINT AGUR". aprox. En envase papel laminado /caja de cartón de 125 gr.3 kg. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. QUESO RAMBOL CRIN (NUECES) "RAMBOL". QUESO COEUR DE LION BRIE "COEUR DE LION". En papel aluminio / cera de 1.4 kg. En papel aluminio/cera de 1. QUESO COEUR DE LION POINTE DE BRI "COEUR DE LION". envase de polipropileno al vacìo de 200 gr.8 kg. caja cartón de 2 kg. QUESO CHAUMES "CHAUMES". moldes de 2. EMMENTAL "WELCOME". En etiqueta papel aluminio / papel de 2. caja polietilen + cartón de 200 g. Porción QUESO DE CABRA. secundario caja de cartòn 140 gr. En papel aluminio de 2 kg. QUESO CAPRICE DES DIEUX PM "CAPRICE DES DIEUX". QUESO MANCHEGO DE D. En papel película celulosica entrepegada con papel parafinado de 3 kg.

Fuente: DIGESA. en botella de polietileno de 1 lt. 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . D Y E SABORES: VAINILLA. en botella de polietileno de 0. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO "YOG'S-SANCOR" SABORES: DURAZNO. en botella de polietileno de 0. en botella de polietileno de 1 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. Envase caja. en botella de polietileno de 0. 5. en botella de polietileno de 0.380 lt. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". 11. 5. FRUTILLA. QUESO REQUESON CREMOSO UAT "SANCOR". YOGURT DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 113 TIPO NOMBRE COMERCIAL QUESO SAINT ALBRAY "SAINT ALBRAY".5. Envase al vacío en bolsas termocontraibles de 230. YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR". En vaso vidrio de 250 g.380 lt. D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR". en botella de polietileno de 0. YOGURT BEBIBLE DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. en botella de polietileno de 1 lt. QUESO CHEDDAR "SANCOR".1 kg. en botella de polietileno de 1 lt. 250. aprox. YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A. aluminio y polietileno de 1 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE BANANA FORTIFICADO CON VITAMINAS A. 500 g. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". FRUTILLA "YOG'S-SANCOR".250 y 1 lt. PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS QUESOS Fuente: DIGESA. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. 2002. TIPO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA NOMBRE COMERCIAL LECHE DESCREMADA ESTERILIZADA UAT "SANCOR".250 y 1 lt. laminado multicapas de papel. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". QUESO REQUESON LIGHT "SANCOR". YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A.. En etiqueta aluminio/círculo centro plástico/film vinyl de 2.0 y 20.380 lt. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Tabla 40: Portafolio de Productos de Braedt. Envase vaso vidrio de 250 g. y plástico vinyl/base cartón de 200 gr. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR".0 kg.0.

1.114 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Elaboracion: Grupo Consultor Gráfico 52: Queso Mozzarela Sancor. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.99 ahora S/. Antes S/.93 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 53: Queso Azul Sancor. Descripcion del producto Queso Mozzarela Sancor x 100 gr. 1. 2003.

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 115

Descripcion del producto

Queso Azul Sancor x 100 gr. Antes S/. 5,99 ahora S/. 5,49

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Registro fotográfico de los productos ofrecidos

Gráfico 54: Leche Achocolatada Vigor, 2003.
Descripcion del producto

Leche Achocolatada Vigor bolsa x 800 ml antes S/. 1,50 ahora S/. 1,20

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

116 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 55: Leche Evaporada Ideal, 2003.

Descripcion del producto

Leche Evaporada Ideal

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 117

Gráfico 56: Leche Fresca Denlac, 2003.

Descripcion del producto

Leche Fresca Denlac bt x 1 lt.

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 57: Leche Fresca La Preferida, 2003.

Descripcion del producto

Leche Fresca La Preferida antes S/. 1,60 ahora S/. 1,55

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

118 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 58: Leche Achocolatada Pura Vida, 2003.

Descripcion del producto

Leche Achocolatada Pura Vida antes S/. 1,50 ahora S/. 1,40

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 59: Mantequilla Artesanal La Preferida, 2003.

Descripcion del producto

Mantequilla artesanal La Preferida antes S/3,80 ahora S/3,20

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 119

Gráfico 60: Mantequilla Cajamarca, 2003.
Descripcion del producto

Mantequilla de Cajamarca Natté, cja x 200 gr.

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 61: Yogurt Frutado Yogumisti, 2003.
Descripcion del producto

Yogurt Frutado Yogumisti antes S/. 4,95 ahora S/, 4,10

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

120 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 62: Yogurt Yo Most, 2003.
Descripcion del producto

Yogurt YoMost antes S/. 4,00 ahora S/. 3,90

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 63: Queso Edam Bell´s, 2003.

Descripcion del producto

Queso Edam Bell´s x 100 gr antes S/. 1,86 ahora S/. 1,75

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 121 Gráfico 64: Queso Edam Holandés.99 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 65: Queso Freso Bonlé. Descripcion del producto Queso Edam Holandés Campesina x 100 gr. 2003. 2003. 2. 1. Wong Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 11.18 ahora S/. 13.90 a S/. Descripcion del producto Queso Fresco Bonlé de S/.30 Fuente: Revista E. Antes S/.

el resto del país que gira en torno a las dos anteriores. como es el caso de Trujillo. macro región centro y la macro región sur. Macro región Centro Periferia La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao. la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao). la macro región norte. una región compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional. Las empresas trabajan con oficinas propias en los principales centros de distribución y tiene una red de distribuidores exclusivos que se especializan por territorio y tipo de cliente. y por último.122 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION • • • Mercado donde la distribución tradicional tiene el 80% del total de la distribución. Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se realizará una breve descripción de los canales de comercialización en general. Incipiente poder de negociación de los supermercados. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Sistemas de Comercialización Como se observó en la descripción de la demanda. macro región oriente. como son el de la región Centro-periferia. es el principal polo de desarrollo. siendo el foco político y financiero de este país. Tacna y Arequipa. para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del país. Bajo este aspecto se tiene una región desarrollada. Iquitos. para así concluir con la comercialización especifica para el sector de golosinas. En la medida que el consumidor se desplace de el lugar de compra tradicional a la gran superficie. Huancayo. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercialización. haciendo énfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Junín. de productos y de servicios comercializados en Perú. La centralización económica. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao. generando al mismo tiempo una concentración de la población. las zonas de centro. los cuales son las conexiones internacionales. San Isidro y Miraflores. sur oeste y sur este son consideradas como el “market” lo cual influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza y uso personal. y la avenida Tupac Amaru. Comercialmente. Lima. la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. la Carretera Central. en las avenidas Panamericana Norte y Sur. Huancavelica. Ica. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 123 El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Huánco y Ancash. donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y comercio. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco. la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador. ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva. mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad. Por otro lado. Chile y Bolivia. y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez. política y financiera se ubica en los distritos de Callao. Cabe destacar que esta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas. es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior.

Carmen de la Legua. Jesus Maria. San Borja. Villa El Salvador. Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana. Lince. Callao. El Agustino. Independencia. 28 INEI.2 5.1 16. por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar que están sin atender.4 13. Chorrillos Callao Bellavista. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000. San Luis PARTICIPACION 28 COMERCIAL (%) 20. Pueblo Libre.1 7. 2002. Cercado. 2002 El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes. Actualmente.6 Cono Norte MERCADO DE CONOS Cono Este Cono Sur Centro MARKET Barranco. San Juan de Lurigancho. Santa Anita San Juan de Miraflores. Santiago de Suer Este Surco. Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Magdalena. Comas. Ventanilla CALLAO Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo. estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y consolidación dentro del ambiente limeño. pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. Sur Oeste San Isidro.6 24.9 12. San Miguel. Número de establecimientos en Lima 29 APOYO CONSULTORIA. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO Carabayllo. Villa María del Triunfo Breña.124 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 41: Distribución geográfica de la actividad comercial. La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales. los Olivos y San Martín de Porres Ate. Miraflores. Surquillo La Molina. en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor29. La Perla. La Victoria. La Punta. Rimac.

Centro Bancario. ubicado en el Km. la Cadena de Entretenimiento Cinemark. Donalds. Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia. Centros de Entretenimiento (Casinos y Porres y Rimac Tupac Amarú discotecas) San Martín de Av. en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes. Tomás Valle Av. Tupac Amaru alto índice de delincuencia Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno Av. Mc. galerías. farmacias. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos e Panamericana Los Olivos). Palmeras Otros comercios y servicios Av. Independencia Norte Y Av. Mercado Covida. 15 de la Av. San Martín de Mendiola y Av. restaurantes y otros Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . galerias. establecimientos financieros. Panamericana Norte. en el distrito de Independencia. Mayoristas. Además del Royal Plaza Tabla 42 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte. Porres Norte Av. Las Mc. Av. restaurantes. Belaúnde con otros comercios y servicios. gimnasio y restaurantes como KFC. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE DISTRITO Comas Comas DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Grandes mayoristas. Santa Isabel. Caqueta Porres y Rimac Fuente : APOYO CONSULTORIA Mercado de Caquetá. Habich con Av. Burger King entre otros. hipemercado Metro. Tupac Terminal interprovincial Fiori. Es una zona con un Av. Donalds. Hipermercado Independencia con y Metro.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 125 La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas. Mercado Central de y San Martín de Amaru Panamericana Independencia.

otros San Juan de Lurigancho y el Agustino Santa Anita y Ate Ate Ate Av. centro bancario. Cono Este Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla. tanto para los habitantes como para los bodegueros de la zona. Los Proceres de la Hipermercado Metro. Teckno. Mayoristas. Mariátegui entre la Tiendas de artefactos. Donalds. San Juan Independencia con av. Carretera Central galerias. Mercado Central de Independencia. en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria. Nestle. Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas) Fuente : APOYO CONSULTORIA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Gran Chimu otros Av. Tabla 43 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este. lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. entre otras. Restaurantes. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Av. Comercio de Lurigancho Los Jardines Ambulatorio. Los establecimientos presentan esta situación son Santa Isabel e Hipermercados Metro. Allí se encuentran precios entre un 20% y un 30% más económicos que en los supermercados y a niveles competitivos de grandes distribuidores mayoristas. restaurantes. Los Frutales y Centro bancario Carretera Central Terminal interprovincial Fiori. Farmacias. Mc. Hipermercado Metro. almacenes. Vía Evitamiento y Av. Infarmasa.126 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El mercado de Caqueta (iniciativa del Grupo Romero) se ha constituido como la alternativa mayorista de Víveres y Abarrotes. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en 1998. ferreterías. Centro de Salud y Clínica Cayetano Carretera Central Heredia. lo que significa que los canales tradicionales están siendo desplazados como consecuencia del manejo de economías de escala y sistemas logísticos más eficientes. Corporación Gráfica Navarrete.

Venta de electrodomésticos.5%. molinería. mercados. 29. San Juan farmacias. Av. bodegas. farmacias. una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El Salvador.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . vestido.1% y los sectores de alimentos. De los Héroes productos de consumo masivo. comercio mayorista.1%. 30 www. metalmecánica. centro bancario. centro de Villa María nocturno (Boulevard Villa María) Entre la Av. Centro bancario. Pachacutec Villa El Salvador Villa El Salvador Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles. hipermercados.pivesweb. calzado 11.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 127 Cono Sur El Cono Sur. productos de papel y productos químicos participan con aproximadamente el 3. en el cual se concentran productores medianos y pequeños principalmente en los rubros de la carpintería. Velasco con av. plásticos. Separadora Industrial y av.4%. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de San Juan Av. en la que se encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados.4%30. mercado de abastecimiento. pequeños locales comerciales entretenimiento Av. Mariátegui Restaurantes. de Miraflores con av. Tabla 44 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur. el cual participa con el 29. otros Villa María Del Triunfo Villa María del Triunfo Av. etc. ferreterías. calzado.8%.com. fundición. confecciones 12. económica y financiera. pequeñas galerías. calzado). Pierola con av. otros Fuente : APOYO CONSULTORIA El Market Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca por su alta influencia política. alimentos. centro Micaela Bastidas bancario. vestido. restaurantes. 4.

San Isidro Paseo de la Republica entre otros. restaurantes. bodegas.128 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos tiendas por departamento. Miraflores y av. comercio mayorista de artículos para el hogar. centros nocturnos. Angamos av. Mexico av. av. Benavidez Bancos. 28 de Julio TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Centro de Gamarra (producción. especializadas. madera. restaurantes. político. Mercado Minorista. centros de capacitación. embajadas. Biblioteca. Mercado 3 de Febrero. Parinacochas y av. Tabla 45 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional. Javier Prado centros comerciales. Abancay. cines. Lima Elaboración: Grupo Consultor. comercialización. entre otros Centro histórico. restaurantes. Además es la ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL DISTRITO DIRECCIÓN Av. Terminal Pesquero. Ayacucho Concentración de empresas. entre otras restaurantes. casinos. San Pablo Av. como Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. av. vidrio. Panamericana Sur. show rooms y centros de distribución y abastecimiento. entre otros. Santiago de Surco Av. Mercado Central. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . La Victoria Av. Andahuaiylas y av. distribución de confecciones). comercialización de autopartes. comercio de artículos relacionados con informática. Mercado Mayorista. consulados. centros comerciales y centros de entretenimiento. av. Arequipa Santiago de Surco Av. entre otros.

Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico. el centro de venta ambulante de “Mesa Redonda” y “Polvos Azules”. calzado. harina de pescado y otros. como son alimentos. que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas. el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podría denominar suntuario. y Chimbote.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 129 En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la venta de golosinas al por mayor. donde se surten los ambulantes: Los propietarios paradita. Cajamarca. Jirón Ayacucho (cuadras 7 y 8). y en Surco. el cual presenta una concentración en la distribución de abarrotes y productos de primera necesidad. En el área periférica. y por el otro el resto de la ciudad o área periférica. el mercado central. restaurantes. Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado. Macro región Norte La macro región Norte. Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayóvar en Piura. Cajamarca y Amazonas. que muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio. sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorio peruano En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo. que proporciona derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza. Tumbes. Lambayeque. hoteles y ferreterías. además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. centro y eje económico. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. rodeado por la Avenida España. esta conformada por los departamentos de La Libertad. como ciudad principal de esta macro región se divide en dos. el mercado mayor. “Polvos Rosados”. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa. seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros. En el centro histórico. como prendas de vestir. Piura. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . agrícolas y agroindustriales. La ciudad de Trujillo.

comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la población del país. Alicorp. con los departamentos de Cusco. mercado minorista de Pizarro. Av. entre otras. zona Incas. electrodomésticos muebles. o de distribuidores exclusivos. agrícolas. Curtiembre Chimú. lo que la convierte en el centro distribuidor de la región. muebles y productos La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa. por su parte. calzado. av. Esta macro región produce el 20% del PBI nacional. Apurímac y Madre de Dios. Las regiones tienen escasa integración entre si. En Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . av. Arequipa. Comercialización de autopartes. Inca. Tableros Peruanos y Avícola del Norte. ferreterías. España. Tupac Amarú. sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y Ayacucho. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercanía con Lima. dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Lamper Trujillo. De los ferreterías. conformada por los departamentos de Ica. supermercados. ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. restaurantes. bodegas. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS CENTRO Zona Turística. av. Gamarra Gamarra. PERIFERIA América Sur. Av. con los departamentos de Moquegua.A. ropa. comercial y bancaria. está compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari. Tacna y Puno. y Jose Carlos Mariátegui. av. artículos para el hogar. Sinchi Roca empresarial. Tabla 46 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Trujillo. Huancavelica y Ayacucho. Trupal S. Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo Macro región sur La macro región sur. Francisco Saga Flabella. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte. política.130 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos productos de aseo.

La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la región. Corporación de Aceros Arequipa.404 kilómetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas. Inca Tops. Macro región Centro La macroregión centro esta conformada por la región Andrés Avelino Cáceres (departamentos de Huanuco. un centro de concentración de los materiales de construcción.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 131 Inca. Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica. hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cáceres). Cuzzi & Cia. en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar. dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. razón por la cual se convierte en un consumidor importante. entre otros. a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región para abastecerse. En la extensión de su territorio abarca 106. Pasco y Junín). Franky & Ricky. entre otros. reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtiéndose así en el centro de distribución de la región. ya que concentra gran parte del turismo del país. De la región Mariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno. Así mismo. un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. centro y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . agrícolas y pecuarios desde Cusco. Huanuco y Cerro Pasco. Laive. y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. menaje de hogar. Consorcio Industrial de Arequipa.. La Ibérica. Por otra parte. Sacos del Sur. En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo. Praxair del Perú. y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. finalmente. Finalmente. Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia. se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehículos. Arequipa es la ciudad más importante de la macro región. De Ica provienen principalmente productos frutícolas agropecuarios. así como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes y martes. de muebles y. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo. electrodomésticos y abarrotes. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp.

café. a través de Oroya. La Oroya. La Merced. alimentos procesados. cacao. 2002. frutales. de gran dinamismo. Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clásica: Huancayo. que es centro comercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental. A su vez desde la capital llegan combustibles. tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho. y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicación: Huaraz y Oyón. papa. vacunos. de servicios financieros y turísticos. Tarma. cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales. café y cacao. hbas y otros. cacao. Jauja y Satipo. EJE CORREDOR ECONOMICO Tingo María-Huanuco Productos Agrícolas. Alto Marañon-Huánuco Productos Agrícolas. seguida por Huánuco. menestras. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo María. En particular. frutas y vacunos Pachitea-Huánuco Caña de Azúcar. vacunos. Pozuzo-Pasco Café. concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. llegan a la capital productos agrícolas y metales refinados. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO. Huanuco Pasco Fuente : MTCVC Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional.132 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos eje económico. productos industriales y otros. ciudades comerciales y de servicios. ciudad de transformación industrial (minería). 2002. la cual muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio. resinas. La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis frentes: Lima. existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella. por último. maderas. En particular. Tarapoto y Pucallpa. caucho. Tabla 47 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión centro. y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco. mayoritariamente comercial y.

como núcleo. y vía marítima por el amazonas hacia Brasil. Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del territorio peruano. aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la región. sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. En este caso hay distribuidores especializados en la región. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de madera. por donde se exportan productos de madera. departamento de Loreto. La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tres vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos. Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización: Iquitos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 133 Macro región Oriente La macro región oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto. La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil habitantes. dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. La extensión de su territorio abarca 522 mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total. como ejes secundarios. debido a su difícil acceso por la falta de infraestructura y la difícil topografía. que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo. Ucayalí y San Martín. y Pucallpa y Tarapoto. Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa. parquet y contraenchapados de madera. La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribución hacia Loreto. en la provincia del Maynas. Adicionalmente. Es una ciudad principalmente turística y comercial. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas. y produce el 8% del producto interno bruto. vía terrestre a través de la carretera Marginal de la Selva. Moyobamba y las ciudades del sur. por lo que allí se encuentran las principales empresas productoras de plywoo. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrícolas. La forma de comunicación en la región es vía marítima por los principales ríos.

sobre el total del mercado detallista. Las clases más altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE. valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. las bodegas. se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. Río Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos Iquitos Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrícolas como arroz. peces ornamentales. D y E. 2002. y teniendo en cuenta que más del 60% de la población peruana pertenece a los niveles socio económicos C. madera y frutas Río Napo-Iquitos. Por su parte. madera y vacunos Aguaytía-Pucallpa Frutas. por las compras en supermercados. EJE CORREDOR ECONOMICO Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados. los hipermercados y supermercados entre otros. ganadería y artesanias Renepachea-Pucallpa Café. La distribución de las ventas de productos de consumo masivo entre los diferentes canales. Ante estas preferencias. cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz. es muy importante la participación que tienen las ventas en los puestos de mercado. madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Pucallpa Madera. 2002. cítricos. las clases más bajas. los más comunes son los puestos de mercado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .134 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 48 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión oriente. café Productos agroindustriales e indusriales Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto Café. frutas y piscicultura Fuente : MTCVC Descripción de los canales de distribución y comercialización La comercialización de productos en Perú se realiza por medio de diferentes canales. café. depende principalmente del Nivel Socio Económico del consumidor.

Gráfico 66: Distribución del mercado. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . se convirtieron en los mayores proveedores de abarrotes. por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeños. alimentos y productos de consumo personal de consumidores. 2002. el canal de distribución más frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo por parte de los consumidores finales. incluso de los niveles socio económicos más elevados. han incrementado el número de establecimientos y muestran altos índices de crecimiento de las ventas. 2002. según frecuencia de compra en establecimientos. Su principal competencia son las bodegas. El segundo lugar en participación lo tienen los supermercados e hipermercados con un 23%. ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participación. Opinion y Mercado. Otros 5% Bodegas 21% Puesto de Mercado 51% Hiper / Supermercado 23% Fuente: Apoyo. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO. 2002 Elaboración: Grupo Consultor 31 MACROCONSULT. son los puestos de mercado (51%). SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 135 Según encuestas realizadas para el año 2002 en Perú31. "Liderazgo en productos no alimenticios". quienes han logrado captar mercado a través de la prestación de servicios de atención al cliente de alto valor agregado. pero que por la pérdida del poder adquisitivo de la población en la crisis de finales de los noventa. Esto es debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos manejan.

200 millones. y aunque poseen una dotación completa de productos básicos. 32 33 INEI. e involucra a más de medio millón de personas dedicadas a esta actividad. aproximadamente. productos farmacéuticos sin necesidad de receta médica. jugos. cerveza y helados. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor.136 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Bodegas (Tiendas) Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los más numerosos de los canales de distribución (en Lima existen más de 60 mil bodegas de venta de productos en general)32. MERCADO CENTRAL – Calle Andahuaylas Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos. algunos alimentos preparados como dulces. congeladores y refrigeradores. requerir una mínima inversión inicial. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana MACROCONSULT. no solo en cuanto a tamaño. bebidas. la variedad de productos de una misma categoría es mínima. “REM SECTORIAL 2002” Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US$ 3. productos de limpieza doméstica como jabones y limpiadores. sino en inventario de productos para ofrecer al público. quien lo atiende personalmente.33 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos. y dentro de lo cual en esto no sólo está incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario. La evolución del número de establecimientos se debe a la solución económica que han llegado a significar para innumerable número de familias y personas ante las épocas de crisis. estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario. que van de la mano con el desarrollo de la cadena de frío para productos como gaseosa. regalos útiles de escritorio. heladería y panadería y otras mercancías destinadas principalmente al uso del hogar.

principalmente de alimentos. pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. es la de servir como Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 137 Tabla 49 : Población de Bodegas por Zona en Lima. los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas.165 Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboración: Grupo Consultor Mercados de Abastos Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes. POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA ZONA ZONA SUR ESTE La Molina San Borja Santiago Surco ZONA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo CANTIDAD 1502 368 242 892 12891 2176 3221 4128 3366 ZONA CONO SUR OESTE Barranco Jesus maría Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre San isidro San Miguel Surquillo ZONA ESTE Ate El Agustino San Juan de Lurigancho Santa Anita CANTIDAD 2310 163 233 246 196 192 235 75 520 450 14629 4225 1523 7460 1401 ZONA CENTRO Breña Cercado La Victoria Rimac San Luis ZONA NORTE Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San martin de Porres 4728 433 1616 1083 1239 357 17931 1695 4267 1668 2933 2166 5202 ZONA CALLAO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla 6174 401 2969 285 352 15 2152 TOTAL 60. En el caso de los primeros. su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de producción nacional. conocido por tratarse del más antiguo canal de comercialización de productos alimenticios y para el hogar. 2000. Una de las principales funciones de este tipo de mercados.

En la actualidad. concentrando la comercialización de los productos agrícolas perecederos. los cuales llegan a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal. Actualmente. En este sentido. que representan 11. permite que la gestión comercial se realice directamente en el punto de venta. constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. puesto que han cambiado las condiciones comerciales con los clientes. la localización del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. Inicialmente. por su parte. artículos de cocina y de hogar. ofrece una gran variedad de productos. en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka. ofreciendo mercancía al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeños y proporcionando algunas facilidades de pago. el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado. El Mercado Central.093 puestos de mercado. en la línea de abarrotes. ESAN 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Este cambio se debe a una transformación en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la pérdida en el poder adquisitivo que lo 34 La Inversión en Perú 2002-2003. productos de aseo y cosméticos y muebles. la relación que se tuviera con este y su historial comercial. la calidad. Asimismo. según la naturaleza del cliente. Los márgenes de comercialización dependen principalmente de tipo de productos a comercializar. siendo considerado como el más grande y más diverso debido a que en él se encuentran alimentos perecederos. el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abastecía principalmente a bodegas y vendedores ambulantes.138 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas. entre otros. los alimentos procesados varían desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente34. logrando las ventas al detal una participación del 35%. Lima. Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas. Santiago Roca. los mercados Minka y La Parada. como cheques post-fechados o pago a plazos. Central y La Parada). los cuales presentan un cierto grado de especialización en la distribución de alimentos. no perecederos. Además no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa. Caqueta. siendo el cambió más importante la transformación que ha sufrido la composición de sus ventas. el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. En general.

Después de esta crisis el número de establecimientos se redujo a 56. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El líder nacional E. pero la recesión económica de finales de los noventa ocasionó su quiebra. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y así mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor. a pesar de esta caída. que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (más de 60. Actualmente. Hipermercados y supermercados Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas. En 1992 existían nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales. Su estrategia es la de liderazgo en costos.000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados. incentivándose las compras al detal a través de promociones campañas publicitarias en el sector. Se caracterizan por tener amplios espacios (más de 8. abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes. elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratégicos y con el mismo formato. todos ubicados en Lima. Wong.000 variedades) de alimentación y artículos del hogar. orientándose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estándares de calidad. Plaza Vea y Minisol. Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados más grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel. por cuenta de las principales marcas del mercado.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 139 obligó a buscar los precios más cómodos del mercado. el mejoramiento de condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.

Actualmente. 1992-2002. con excelentes perspectivas futuras. restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Así lo demuestra la tendencia creciente del número de este tipo de establecimientos en el Perú. Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compañías. lo cual se puede observar por la ubicación de algunos de sus nuevos establecimientos. las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la población de más bajos ingresos. estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la población debido a su mayor propensión a consumir. en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar aún más el servicio al cliente y la calidad. 2003 80 72 70 64 60 56 50 50 44 41 40 35 30 37 38 30 20 19 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: Macroconsult.140 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 67: Evolución del numero de hiper/supermercados. las cuales agrupan a los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Cabe destacar que los locales se encuentran estratégicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales. 2002 Elaboración: Grupo Consultor En los primeros años de funcionamiento. Los hiper / supermercados en Perú hacen parte de un mercado en expansión. con el paso del tiempo y luego de la consolidación o fidelización de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la población bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilización de menores precios al público. EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU.

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA. 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). 20 Santa Isabel (supermercado). 2003. Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversión de 45 Elaboración propia millones de dólares. Santa Isabel – San Isidro Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 141 principales y más conocidos centros de este tipo de comercialización. 25 20 20 15 12 10 9 6 6 6 5 1 0 1 ewong Hiper Metro Super Metro Totus Saga Santa Isabel Plaza Vea Minisol Royal Ahold San Jorge Corporación Wong Fuente:Supermercados elaboración: Gropo Consultor Royal Adhold Perú : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio. 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomésticos. JUNIO 2003. ellos son Royal Ahold. Gráfico 68: Número de Establecimientos por Cadena. destacando que en este mismo año la cadena facturó 262 millones de dólares empleando 5000 personas. Corporación Wong y recientemente Saga Falabella.

Corporación Wong : Grupo E.000 millones en todo el mundo.7% del negocio de alimentos de los Elaboración propia supermercados. Wong. Una de las razones para la venta en Perú radica en que el mercado es pequeño pues US$ 262 millones es muy pequeño en comparación con sus operaciones de US$ 70. Saga Falabella. Walmart. Sin embargo. los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomésticos. con el propósito de asegurar el abastecimiento de sus locales. que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos. La corporación Wong sería uno de los interesados por la compra de AdHold Perú. es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras. Modelo continente. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais. impulsadas principalmente por la mayor facturación de los Super/Hiper mercados Metro de la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .142 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena. mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos. no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Perú. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado.Wong San Isidro líder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro. se presentaría un monopolio del 93% del total de los supermercados del Perú. En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del año anterior. Adhold Perú ha tomado la decisión de salir del mercado y liquidar sus activos. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour. 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomésticos y 12 supermercados E Wong. Ripley y SPCS. cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamérica. vendiendo Santa Isabel. Casino. y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles. concentran el 67. Plaza Vea y Minisol.

La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2. y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. El segundo hipermercado Tottus se construirá en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intención de inaugurar cinco hipermercados Tottus. poseen eficientes cadenas logísticas de abastecimiento. en el centro comercial Mega Plaza. ofrecen Precios competitivos. Esto demandara una inversión de 500 mil dólares. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a través de un mejor servicio y mayor calidad.9%. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15.000 y más de 3. tienen facilidades de pago (tarjetas de crédito y débito). un mayor volumen de ventas. y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplicó su área de servicio. esta situación junto con la salida de Ahold Perú se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansión en el sector de alimentos. Saga Falabella : En 2002 inauguró Tottus.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 143 Marina. Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artículos del hogar. aumentando la facturación en un 30%. En el futuro.000 metros cuadrados. Hipermercado TOTUS Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercialización que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor número de transacciones comerciales. dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las áreas de estacionamiento y la instalación de 3 áreas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya están funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. la calidad en el servicio Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . gozan de un mayor poder de negociación con los proveedores e industriales. este se Elaboración Propia convirtió en el primer Hipermercado de esta cadena. Panamericana Norte. Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital.

lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la población. En esta época se comenzaron a incrementar el número de hoteles en el territorio nacional. ya que la gran mayoría ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. C y D. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados. en julio se esperaba abrir cuatro locales más ubicados en Comas. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B. Barranco y Lince. los cuales tienen capital peruano y capital español de la reconocida cadena Preko. cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento económico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turístico. Así mismo. sí como las cadenas de estaciones de servicio. tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. El público objetivo de estos establecimientos son el segmento Elaboración propia alto y medio alto de la población. Minimaket Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a través del autoservicio y proporciona mayor espacio. Negocios. Esta categoría de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B. En Junio inauguró tres locales ubicados en el Centro de Lima. a la vez que el sector turístico presentaba mejores indicadores de crecimiento. Julio del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . además de una menor interacción relativa con el cliente. San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte.144 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas. esperando abrir un número de 20 o 25 locales en el 200335 Mercado Institucional Este canal surgió a finales de la década de los noventa. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. 35 DIARIO GESTION.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 145 Productos en Puntos de Venta Gráfico 69: Góndola Yogures. Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.

Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 71: Góndola Productos Gloria.146 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 70: Góndola Yogurt Gloria. 2003. Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.

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Estudio Productos Lácteos 147

Gráfico 72: Bodega de Venta Productos Lácteos (Mercado Minka), 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 73: Punto de Venta Productos Lácteos (Mercado La parada-Lima), 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfico 74: Vitrina Quesos, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 75: Punto de Venta Quesos, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfico 76: Punto Distribuidor Laive (Mercado Minka) , 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del sector en el Mercado Institucional

En el sector de productos lácteos es muy importante el canal institucional. El principal mercado lo constituyen el gobierno, que demandan principalmente leche fresca para sus programas de asistencia alimentaría. Es importante señalar que los programas del gobierno en años de análisis fueron claves en el crecimiento del mercado de la industria láctea; por eso se han convertido en un aspecto clave dentro de las ventas a través del Programa de Asistencia Alimentaría y el Programa Vaso de Leche. Existe una norma que exige que los programas de ayuda social del Estado adquieran productos de origen nacional. Dentro del Programa de Vaso de Leche, por ejemplo, la industria peruana ha sabido responder con cantidades suficientes. En solo dos ocasiones el Programa de Asistencia Alimentaría ha importado leche, pero influenciada por las ayudas internacionales que recibe a través un precio subsidiado. El Programa de Vaso de Leche es un programa financiado a través de transferencias de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas a les Gobiernos Locales, habiéndose destinado en e! marco del Presupuesto
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Estudio Productos Lácteos

del Sector Público de 1998, S/. 285 millones presupuestando para el año 2002 un valor de S/.650 millones. El Programa de Vaso de Leche, forma parte del conjunto de programas de Extrema Pobreza del Gobierno, es decir, dentro de las acciones que éste prioriza, en apoyo a la población de menores ingresos económicos. Específicamente, está orientado a complementar la alimentación de la población maternoinfantil a nivel nacional: niños de O a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, priorizándose entre ellos, la atención a quienes presenten estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. En la medida que se cumpla con esta población objetivo, se contempla que el Programa extienda sus beneficios a los niños de 7 a 13 años, ancianos y personas afectados por tuberculosis. La EMAHO36 1998 preguntó a cada miembro del hogar que se benefició con el Programa en los últimos tres meses: (a) respecto a la frecuencia, cantidad y unidad de medida de la ayuda recibida, y (b) sobre la institución que entrego la ayuda. En este sentido, para evaluar la ayuda del gobierno a través de este Programa se consideró a quienes manifestaron haberla recibido de! sector estatal, de otros sectores diferentes al privado y ONG's, y a quienes supieron qué institución se los entregó. El Vaso de Leche, financiado por el Estado, llega a un porcentaje importante de la población infantil. El 37.5 % de los niños de O a 6 años en el Perú (1 millón 473 mil) reciben el vaso de leche, porcentaje que alcanza el 44.8 % en el quintil más pobre. Este último porcentaje muestra a la vez la existencia de un problema de exclusión importante debido a que los niños de esa edad que viven en situación de extrema pobreza (quintil) es justamente el grupo prioritario al cual el Programa de Vaso de Leche busca asistir..

36

INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana

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Estudio Productos Lácteos 151

Tabla 50: Participación del programa de Vaso de Leche por quintiles y grupos de edad grupos de edad, 2003.

Quintiles Mas bajo II IIÍ !V Más alto otal

Hasta 6 años 44,8 47,9 37,9 26,6 12,6 37,5

de 7 a 13 15,8 16,8 20,0 14,3 7,4 15,6

de 14 a 45 4,8 3,6 2,7 2,7 1,1 2,8

de 46 a 65 7,5 6,1 4,7 3,8 1,9 4,2

de 66 a mas 5,6 6,1 11.3 5,4 2,1 5,7

Total 16,9 15,3 12,0 7,7 3,0 10,9

Fuente: INEI Encuesta EMAHO

Distribución de las ventas por Categorías de producto según Canales de Comercialización El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de consumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todavía no se ha consolidado completamente en la capital del país y mucho menos en ciudades pequeñas y provincias, debido a que esta tendencia depende en gran medida del nivel de ingreso de la población. Por esta razón, se ha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de distribución para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volviéndolos más eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de precios al consumidor final. En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos para reducir los intermediarios de distribución, basándose en sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden directamente a los supermercados; y en empresas especializadas que se encargan de la distribución a las bodegas o por zonas geográficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribución, pudiendo llegar al mayor número de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercialización de productos de consumo masivo, requiere la intervención de varios agentes dedicados a canales
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152 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

específicos. En primer lugar se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista.

Gráfico 77: Esquema de Comercialización de Abarrotes, 2003.

Productor/importador/distribuidor mayorista

Punto Venta

P R O D U C T O R

Mayorista/ abarrotero

Bodegas Bodegas Compras Industriales a escala Compras Industriales a escala Supermerecados Supermerecados Mercados de abastos Mercados de abastos

Mayorista/ abarrotero

Ambulantes Ambulantes Mercadillos Mercadillos Compras Industriales Compras Industriales menores menores

Comercio al por mayor
Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del Consumidor Limeño hacia Canales de Comercialización Las variables de análisis de comercialización se enfocan en determinar el lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y la evolución de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo de hacer prospección de los canales hacia el futuro cercano. El mercado es el lugar de compra mas frecuentado por las amas de casa, ya que para los productos lácteos representó más del 40% de la preferencia. Cabe mencionar que el segundo canal en participación las ventas son los autoservicios, el cual representa el 24% en la categoría. En el caso de las ventas por la Bodega estas canalizan el 17% del total.

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2000-2002. OPINIÓN Y MERCADO Ocasional Nunca 41 38 Quincenal / Mensual Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2000 LECHE 2002 2000 QUESO 2002 Fuente: APOYO. 2000-2002. 2000-2002. 2000-2002. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 19 7 1 2000 LECHE 2002 2000 QUESO 11 25 73 64 Diario / Varias Veces Semana Semanal 40 29 15 11 16 5 1 2002 Fuente: APOYO. OPINIÓN Y MERCADO 40 47 31 40 Mercado 6 29 25 27 Autoservicio 5 37 13 17 23 15 17 Bodega 24 Otros Gráfico 79: Lugar de compra de productos lácteos. LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 153 Gráfico 78: Distribución del Mercado según Canales de Comercialización.

para un cliente nuevo generalmente se hace la primer venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado. Las empresas manejan directamente al canal de Autoservicios. Los importadores peruanos están acostumbrados a que se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía. Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidor no le puede atender por el volumen de pedido y el crédito. La relación de las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio y marca y depende del tiempo que lleven trabajando juntos. Y tiene otra distribución a nivel de instituciones. Establecimiento Bodega Supermercado Mercado (puestos) Otros No precisa A 3 90 0 4 3 B 18 69 11 0 2 C 41 22 28 8 1 Evaporada según D 43 10 42 4 1 TOTAL 37 27 31 4 1 Fuente: APOYO. Los distribuidores de zonas urbanas. la empresa lo hace directamente. Por ejemplo. Las empresas a sus distribuidores los clasifican en tres canales de distribución. para acceder a Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . OPINIÓN Y MERCADO Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del tipo de canal. si se trata de trabajo conjunto el trabajo para el posicionamiento de las marcas o productos. hospitales. distribuidores de los mayoristas (estos no ven bodegas). instituciones públicas.154 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 51: Lugar de Compra de Leche Canales de Comercialización. que debe cumplir con la rotación del producto. bodegas grandes. 2003. Plaza Vea. Santa Isabel. Gloria tiene de manera combinada alrededor de 30. los fabricantes destinan presupuesto para los costos de promoción y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta. exigen gastos extra como renovación periódica de estantería o publicación en revistas promocionales (caso de supermercados). En el caso de Lima. con Metro. Laive tiene 13 distribuidores con infraestructuras y con zonas definidas. exigen llevar su propia fuerza de merchandising. que según su poder de convocatoria de consumidores. o en el caso de los puntos de venta del Mercado.

apoya en las cobranzas. en la colocación de productos. mezclando las diferentes líneas de productos. y proporcionar facilidades de pago como mercancía en consignación en algunos casos. Las cuales dependen del tamaño y el número de establecimientos. Un distribuidor tipo maneja entre 3 a 5 zonas. que se encargaba de buscar clientes (bodegas y mercado principalmente). Gran experiencia manejo de territorios y manejo del canal Tienen infraestructura de frió y distribución propia.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 155 crédito se solicitan documentos referenciales de bancos. Con carta fianza hasta un 70 o 80% y crédito a 60 y 90 días. Los distribuidores de las empresas tienen las siguientes características: • • • • • • • Exclusividad en sus productos. Para ello. El distribuidor independientemente de la fábrica en ocasiones hace promociones para bajar inventarios pero esta directamente informado por las empresas. Adicional. bodegas. llevar el producto hasta el cliente. lo cual genera una alta fidelidad del distribuidor. Carmen de la Legua. Breña y parte del Callao. propiedades y servicios públicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora. mercados. El manejo de promociones y descuentos se hace directamente a través de las políticas de la empresa. Contrato: Se firman contrato que permite la exclusividad de las zonas diseñada por cada empresa. los cuales paga en promedio en 30 a 45 días. Por ejemplo se maneja un territorio como Lima Cercado. El distribuidor tiene seguridad de que otro distribuidor no va a entrar a la zona de operaciones En promedio un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a la semana. con las promociones para poder competir con la competencia. las empresas tienen supervisor asignado por distribuidor que controla y mide el rendimiento del distribuidor. Lima Centro. Los distribuidores han diversificado sus líneas y en general están manejando abarrotes. estos Puestos de Mercado. Compran a crédito. se otorgan créditos en los cuales el plazo de pago está entre 7 y 30 días. Tiene capacidad financiera y respaldo. identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas). • • • • • Por otra parte. anteriormente los distribuidores tienen su propia fuerza de ventas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . panaderías. Un distribuidor medio de Lima esta comprando entre 15 mil y 25 mil dólares. Distribución horizontal.

En general reciben la mercadería a crédito y la venden con un mínimo margen. Las empresas no atiende directamente estos mercado y tienen un distribuidor por mercado o dos en algunos casos pero divididos por especialidad. Hay diferentes mayoristas y con bajos costo operativo y bajos gastos fijos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . La distribución con los mercados y las bodegas se caracteriza porque al comienzo solo es de contado.156 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos con la crisis de finales de la década de los noventa la situación cambió y se debía garantizar la recaudación del pago de la mercancía. En este proceso de aumento se mide la capacidad del cliente y se frena en caso de retraso. Los distribuidores tienen fuerza de ventas. principalmente se paga con letras dependiendo la cantidad comprada y la frecuencia de visita. En promedio. el crédito se le amplia a 300 soles. El precio entre estos mercados mayoristas y el precio del distribuidor un 15% más económico. Tiene un cubrimiento semanal de bodegas por bodega. Lo normal es si la primera semana la bodega compró 200 y paga a los 7 días y a la siguiente semana paga 200 y continua pagando puntualmente. • • Los mercados grandes como Caqueta o Minka. 21 y 30 días. Entonces el crédito se da con la misma proporción con las que pagó al contado y de acuerdo a eso si el cliente cumple a los siete días el pago de su crédito la distribuidora le da un poco más. clasificados según el segmento al que se dedican. Base de datos clientes potenciales A continuación se presenta un listado de importadores en Perú. Regularmente. con un cliente. Si continua aumentando la venta y paga puntual. En este tipo de clientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen y mantener el volumen para le cumplimiento de las cuotas de ventas. una distribuidora cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. las dos primeras compras son de compra mínima que pueda hacer y se observa el movimiento de su producto. abastecen a pequeños comerciantes. se le oficializa el crédito. luego se les da créditos de 7. 15. de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda la actividad se desarrolla en el punto de venta. Para un distribuidor que factura (80 mil dólares mes). • El crédito se maneja de manera informal.

QUESO FUNDIDO.QUESO MOZZARELLA .A. 5 AUSTRACOR P (PERU) S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 157 Tabla 52: P rincipales Importadores Sector Làcteos.563.SUERO DE LECHE EN POLVO.67 VTA. GLORIA S A 2 23.955. MAY.376. BEBIDAS Y TABACO. MAY.750. LECHE CONDENSADA NESTLE. LECHE ENTERA SANCOR.89 FABRICANTE BRAEDT S.28 FABRICANTE NZMP (PERU) S. QUESO FRESCO.GRASA ANHIDRA DE LECHE.303.190./VTA. LECHE INTEGRAL.36 PRODUC. LECHE ENTERA EN POLVO. QUESO RALLADO. CANAL 1 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. MANTEQUILLA CON SAL. ALIMENTOS. DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LECHE DESCREMADA EN POLVO. GRASA ANHIDRA DE LECHE. YOGHURT SANCOR LECHE ENTERA EN POLVO. CARNE Y PROD. MAY. LECHE CONDENSADA AZUCARADA. DE OTROS PRODUCTOS. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS/ELAB DE CHOCOLATE Y CONFITERIA DISTRIBUIDOR NESTLE PERU S A 4 3. LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA MARCA ANCHOR. LECHE EN POLVO DESCREMADA . FABRICANTE 1.551. LECHE DESCREMADA EN POLVO.MANTECA SANCOR .LECHE ENTERA EN POLVO.96 VTA.GRASA BUTIRICA ANHIDRA.400. SUERO DE LECHE EN POLVO. CARNICOS.A. DE OTROS PRODUCTOS. CREMA NESTLE.716. SUERO DE LECHE.A. LACTEOS IMPORTADOR Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA IMPORTADOR DE LECHE ENTERA EN POLVO. SUERO DE LECHE. 2003. 3 10. QUESO SANCOR.309. 2. GRASA ANHIDRA DE LECHE LECHE DESCREMADA EN BOLSAS EN POLVO. LECHE OMEGA.

GRASA ANHIDRA.QUESO K. DE OTROS PRODUCTOS.ALIME NTARIA KRAFT FOODS PERU S. QUESO FUNDIDO.527. 11 IMPORTACIO NES Y COMERCIO INTERNAC S. CACAO Y CONFITERIA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. QUESO CAMPESINA GOUDAM.A. SUPERMERC ADOS SANTA ISABEL S. VENTA MIN.A. QUESO PROCESADO. MAY. CARNICOS.80 8 LAIVE S A 9 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 10 SIGDELO S. CARNE Y PROD.264. DE OTROS PRODUCTOS. QUESO FUNDIDO. 1.235. MAY.158 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LACTEOS IMPORTADOR PROGRAMA NACIONAL DE ASIST. MAY.45 324. LECHE PARMALAT.833. QUESO FUNDIDO EN TAJADAS MARCA: KRAFT SINGLES. BARES Y CANTINAS 391. LECHE EN POLVO PARMALAT. QUESO BLUE.872. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. QUESO BONNE. QUESO MOZZARELLA. QUESOS CAMPESINA EDAM. DE JONG.870. SUERO DE LECHE EN POLVO. RESTAURANTES. QUESO SUIZO. QUESO AHUMADO.024. QUESO EN TAJADAS SCHREIBER FOOD. MANTEQUILLA Y AJO EN SPRAY.80 12 VTA. QUESO GESTAM.A. MANTEQUILLA.74 7 VTA. LECHE CONDENSADA PARMALAT.59 LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA QUESO KRAFT PARMESANO. QUESO CASABLANCA. Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL 6 1. LECHE EN POLVO DESECREMADA PARMALAT. 'O' SSIS 849./VTA. QUESO PRESIDENT. QUESO SEMIDURO. QUESO CREAM CHEESE. QUESO FONDU. QUESO PHILLY SOFT. DISTRIBUIDOR FABRICANTE FABRICANTE DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . QUESO RALLADO. QUESO CREMA KRAFT.773. QUESO EN TAJADAS LAIVE. ELABORACION DE CHOCOLATE./PRODUC. DE OTROS PRODUCTOS.H.41 515. LECHE SEMIDESCREMADA. QUESO CAMPESINA MAASDAM. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 303.LAIVE SIN LACTOSA. QUESO PETIT. QUESO EN POLVO.53 VTA.A.428.

ALIMENTOS.43 17 222. 204.92 18 VTA. LECHE EN POLVO ADPI EXTRA GRADO. QUESO CHAUMES.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 159 LACTEOS IMPORTADOR EUROFHARM A EUFHA S.00 ELAB DE OTROS PROD. 13 292. LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTOSUERO EN POLVO. DISTRIBUIDOR FABRICANTE C & F WONG IMPORTACIO NES S.A. YOGURT CON FRUTAS. QUESOS FUNDIDO AHUMADO. QUESOS CAMEMBERT DE LUX KASEREI. QUESO GRATED PARMESANO. QUESOS MASCARPONE. MAY.29 VTA. QUESOS GIOVANNI COLOMBO S. QUESO HOLANDES MAASDAM. QUESO BRESSE BLEU. SUERO DE LECHE. 16 252. QUESOS DE PASTA BLANDA KASEREI CAMEMBERT.A. MAY.C. QUESOS DE PASTA BLANDA GIOVANNI COLOMBO MOZZARELLA . BEBIDAS Y TABACO.LECHE ENTERA EN POLVO MARCA MOURNE. QUESO EN BOLA BABY. SUERO ENGRASADO LONCOLECHE EN POLVO.MANTEQUILLA SEMISALADA. ELAB. CANAL FABRICANTE DISTRIBUIDOR SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. QUESOS KASEREI CHAMPIGNON. QUESO SUIZO.706. MANTEQUILLA SIN SAL. DE OTROS PRODUCTOS.CREMA DE LECHE. VTA.592.42 15 MARCA LECHE ENETRA EN POLVO . MAY.36 14 274.858.691. DE OTROS PRODUCTOS. SUERO DE LECHE EN POLVO MARCA: ECOVAL. QUESO IBERICO. QUESOS PARMESAN. SUERO DULCE LECHE. DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . DE PIENSOS PREPARADOS.LECHE ENTERA EN POLVO. MOZZARELLA. MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. ALIMENTICIOS FABRICANTE ADRIATICA DE IMPORTACIO NES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADO S SA 247.A. QUESO PROCESADO FUNDIDO CON PIMIENTA. LECHE ENTERA EN POLVO CREAM MILK.A. QUESO DE PASTA AZUL.901. QUESO FUNDIDO.638.

01 24 SUERO DE LECHE. SUERO DE LECHE . DE OTROS PRODUCTOS. SUERO DE LECHE.086. QUESOS CREME FRAICHE. Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.R.82 20 ELAB DE OTROS PROD. LECHE EN POLVO. LECHE ENTERA EN POLVO. DROGUERIA SAN MARTIN S.160 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LACTEOS IMPORTADOR FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA MUNDO QUIMICO S. DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR SUERO DE LECHE. QUESOS LE GRAND RUSTIQUE.189. MAY.291. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION VTA. LECHE ENTERA EN POLVO. SUERO DE LECHE EN POLVO. MAY.76 22 INVER PANC S. LECHE EN POLVO.79 VTA. LECHE DESCREMADA EN POLVO. SUERO DE LECHE EN POLVO. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. MAY. LATINO INGREDIENTE S S. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS MARCA MANTEQUILLA MARCA PLUMA. OTROS QUESOS. LECHE DESCREMADA EN POLVO. INTERLINK DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA 141. SUERO DE LECHE. ALIMENTICIOS.698. QUESOS CARRE RUSTIQUE.A.C.94 26 78. 19 173.24 27 66. LECHE EN POLVO. QUESOS FETA SALAKIS. FABRICANTE DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR 96.A.A. LACTOSUERO DULCE EN POLVO.873. QUESO FUNDIDO.83 23 126. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA.065.671.344. LACTOSUERO MODIFICADO. MAY.C. MANTEQUILLA DE LECHE. QUESO FUNDIDO. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. QUESOS PZA.61 25 GILLES S. LECHE DESCREMADA EN POLVO. SUERO DE LECHE EN POLVO. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA.41 21 157. VTA.L. QUESOS EDAM CANAL COMERCIALIZADOR 173. MAY.C. MONTANA S A 91. MAY.A. LECHE ENTERA EN POLVO.LECHE DESCREMADA EN POLVO. SUERO DULCE DE LECHE COLON . DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LECHE ENTERA EN POLVO. QUESOS MUNSTER.620.

CANAL 28 CROSA S. MARCA ANCHOR. LECHE EN POLVO INSTANTANEA. LECHE ENTERA.00 VTA. MAY.87 30 DIMEGA SA AGROINDUST RIA SANTA MARIA S.C.05 29 VTA. LECHE ENTERA ANCHOR.592. ALIMENTOS. INSTANTANEA. LECHE EN POLVO. QUESO SCHREIBER. QUESO KEYSTONES. MANTEQUILLA CON SAL. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS LECHE ENTERA EN POLVO.18 31 57. MAY. VTA. DISTRIBUIDOR 64. 59. BEBIDAS Y TABACO.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 161 LACTEOS IMPORTADOR Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA LECHE DESCREMADA EN POLVO.944. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR LECHE ENTERA EN POLVO DISTRIBUIDOR Fuente: Aduanas. 65.175. Elaboración: Grupo consultor.A.A KEYSTONE DISTRIBUTIO N PERU S. QUESO LAMINADO.440. MAY. MAY. QUESO EN TAJADAS. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. QUESO PARMESANO.A.C. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Adriática De Importaciones Y Exportac Sa C & F Wong Importaciones S.235.C.36 324.A.00 840.215. Supermercados Santa Isabel S.A. 'O' Ssis Eurofharma Eufha S.36 252.823.29 2003 479.668.84 89.246.698.60 Venta Final Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final Industria / Venta Final Industria Industria Industria 173.743. 20022003.286.227.09 168.80 303.248. IMPORTADOR Braedt S.A.024.190.41 Industria SAC Fuente: INEI.400. Laive S A Nestlé Perú S A Gloria S A Austracorp (Perú) S.527.43 204.407.76 10.83 3.387.82 157.86 25.901.043.A.563.410.638.858.10 664.551. Nzmp (Perú) S.53 81.503.96 1.872.67 391.59 292. Alimentos Procesados Sa Industria Industria 222.45 40.750.787.38 156.08 333.691.309.99 Multex Empresa Individual De Industria Industria 274.008.28 1.162 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 53: Listado de los principales Importadores Clasificados por Tipo de Consumo y si van directamente al mercado.A. Sigdelo S. Kraft Foods Peru S.41 3.A.A.716.53 76.A.80 849.881.42 Resp Ltda.47 109.C.A.955.A.291.00 247. USO Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final PRODUCTO Argentina Sancor Quesos Quesos Leche Polvo Francia / Brasil Quesos Quesos Europa Quesos/ Leche Polvo Quesos /Mantequilla Crema Leche Marca Propia Leche Polvo Leche Polvo Quesos Quesos / Crema Leche Marca Propia Leche Condensada Leche Polvo Butter Oil / Quesos Australia Consumo Pizza Hut 2002 2.204.833.03 78.628.376.303.11 486.15 75. Fisa Import Export Srl Mundo Químico S.12 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .592. Importaciones Y Comercio Internac S.A. Sociedad Suizo Peruana De Embutidos S.89 23. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 32.92 Proteínas Peruanas Para La Industria Industria 173.706.086.773.

TIPO GRUYERE.000 0 2000% 1500% 1000% 500% 0% -500% 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES Crecimiento ITALIA 54% LOS DEMAS 15% ALEMANIA 20% PAISES BAJOS 11% IMPORTADOR DE TODA VARIEDAD DE QUESOS BAJO LAS MARCAS GIOVANNI COLOMBO SPA.498 556 35.809 35.184 0 0 0 247. PETIT THOUARS 3831 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4410030 VTA.261 13. 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.702 2002 CIF US$ 181.200 QUESOS DE PASTA BLANDA.928 0 0 0 132 0 133 510 71. MANTEQUILLA (MANTECA) 182 154 0 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 213 1.000 200. Y KASEREI Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 US $ . 2. 2002. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. EXCEPTO TIPO COLONIA.200 2001 CIF US$ 0 70.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 163 Fichas Clientes Potenciales Gráfico 80: Datos del Importador.000 100.099 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 109 0 0 3.001 1.138 21. ALIMENTOS.621 3. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA.638 PRODUCTOS AÑO 1998 PRODUCTOS AÑO 2002 0406909000 72% 0406300000 1% 0406902000 2% 0406400000 83% 0406100000 4% 0405909000 7% 0405100000 6% 0406903000 0406400000 6% 10% 0406901000 9% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$. 19982002 300. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406909000 0406400000 0406901000 0406903000 0406902000 0406300000 0405100000 0405909000 0406100000 TOTAL ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 20101094694 AV. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL. Adriática de importaciones. 2003. BEBIDAS Y TABACO.682 24. 0 0 0 0 0 0 QUESO FUNDIDO.752 3. MAY.

527 0 193.821. 19982002 2.066 2001 CIF US$ 582.000 2.A.500.351 1.595 161.000 500.254 719.O EDUL.170.166 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 10.AZUC. Austracorp Perú S.529 DEMAS LACTOSUERO.O ED.000.061 543..500.167 35.599 65. BEBIDAS Y TABACO. CONCENTRADO O CON ADICION 112.000.000 1.EN 112.S.164 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 81: Datos del Importador.000 1. 2002.. ALIMENTOS.339 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 202.254 1. 20125306927 AV.412 158. INC.752 21.716. AUSTRALIA 66% US $ EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.484 82.623 275.575 1. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN.782 (en blanco) 0 0 0 0 63. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402211900 0402109000 0404101000 0404900000 0405902000 0404109000 TOTAL AUSTRACORP (PERU) S.985 624. Y FINALMENTE DESDE ARGENTINA LECHE ENTERA EN POLVO ENTERA ILOLAY Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 ..279 804. 2003.532 94.959 622. MAY. DESDE FRANCIA LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTALIS.251 LECHE Y NATA CONCEN.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES 1500% 1000% 500% 0% -500% Crecimiento LOS DEMAS ARGENTINA 2% 10% FRANCE 22% IMPORTA DESDE AUSTRALIA LECHE DESCREMADA AUSTRALIAN DAIRY GOODS.956 PRODUCTOS AÑO 1998 0402211900 35% PRODUCTOS AÑO 2002 0402109000 32% 0402211900 100% LOS DEMAS 17% 0404101000 16% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.977 1.EN 0 173. CAMINO REAL 390 602 LIMA LIMA SAN ISIDRO 2211145/2210475 VTA.A.C.281 90.424.AZUC.053 2002 CIF US$ 606.

862 604.273 286.3% 0406200000 5.077 90.446 LECHE Y NATA (CREMA)..167 1.759 173. LECHE ACHOCOLATADA.528 244.480 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO 0 0 538 0 LAS DEMAS LECHE Y NATA.A.071 2.153 2.. MANTEQUILLA Y QUESO DE LA MARCA SANCOR DESDE ARGENTINA Fuente: Aduanas Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .130 57.AZUC. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406902000 0405100000 0402211900 0406903000 0401200000 0406901000 0406200000 0402109000 0406300000 0401300000 0406909000 0403100020 0403900090 0406400000 0406100000 0404900000 TOTAL BRAEDT S. KEFIR NO AROMATIZADO.877 1.0% PRODUCTOS AÑO 2002 0405100000 14.520 11. 30.506 103. 0 0 0 0 LECHE Y NATA (CREMA).I.723 239. SANTA ROSA MZ-J L LIMA LIMA ATE 3260926/3261042/3264800 PRODUC.000. MAY.AZUC./VTA.891 74.294 361.029 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 70.784 2.987 275.786 115.1% LOS DEMAS 4% 0406100000 22% 0406300000 13% LOS DEMAS 17. 20100067910 CAL. 14.328 74.0% CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS.17% LOS DEMAS 02-01 OBSERVACIONES 843.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 165 Gráfico 82: Datos del Importador.072 355 112. TIPO GRUYERE. QUESO DE CUALQUIER TIPO.429 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 24.29% 19.660 151.857 231. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.. 2.0% 0406901000 6.048. RALLADO O EN POLVO. MANTECA. 1998-2002.048 425. 2003.852. CARNE Y PROD.808 LECHE Y NATA CONCEN.756 101. 1998-2002 3.42% 3.21% 156. MICHAEL FARADAY 111 Z.982 53. CON CONTENIDO DE MATERIAS 624 31. NI 0 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL. CARNICOS.767 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA.732 265.646 341.001 2002 CIF US$ 576.S.51% -20.830 QUESO DE PASTA DURA.238 252. 0 0 0 0 MANTEQUILLA (MANTECA) 38.A.860 1.5% 0401200000 10. EXCEPTO TIPO COLONIA.962 156.9% 0406903000 11. YOGURT.2% 0402211900 11.O ED.200.000.841 160.O EDUL.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 1000% 800% 600% 400% 200% 0% -200% 2002 CRECIMIENTO Crecimiento USAIMPORTA LECHE ENTERA.042 11.000 US $ 2.482 521.400.EN 0 66. CON CONTENIDO DE MATERIAS 0 42.82% Crecimiento % 350% 200% 50% -100% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.054 180.255 119. Braedt S.521 353.763 54.551 PRODUCTOS AÑO 1998 0405100000 34% 0406200000 27% 0406902000 24.275 26. 500% 429. BEBIDAS Y TABACO. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA SEMIDURA.648 204. ALIMENTOS. CREMA.C.000 1.EN 0 190.51 % 122.055 QUESO FUNDIDO.735 7.763 67.729 93.000.231 LECHE Y NATA CONCEN.947 25.79% 0405100000 99-98 00-99 0406200000 01-00 -21.

064.000.676 23.438 58.52% -40.697 116. 2003.061 362.804.446.750. RALLADO O EN POLVO. 2002. 19982002. 375.000.619.573 10.969 19.90% 16.495.391.24% -5. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402109000 0402211900 0405902000 0402919000 0405909000 0405100000 0406902000 0406903000 0404900000 0402991000 0406300000 0406200000 0404109000 0404101000 TOTAL GLORIA S A 20100190797 AV. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.197.948.3% 0405902000 12.931 4.043 148.AZUC.312 QUESO DE PASTA DURA.87% BOLIVIA 36% LOS DEMAS 8% LOS DEMAS 01-00 OBSERVACIONES AUSTRALIA 25% 99-98 00-99 02-01 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.. CONCENTRADO O CON ADICION 782 0 54.730.761 QUESO FUNDIDO.847 3 57 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 0 822 0 0 11. INC.S.170 84.612.EN 0 5. 0 0 0 0 238. 1998-2002 30.797 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 0 697. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB.146 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 63.231 (en blanco) 0 0 0 0 3.072.000 10.328 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 1.081.064 805.484. DESDE BOLIVIA LECHE ENTERA EN POLVO MARCA PIL Y DESDE AUSTRALIA LECHE ENTERA EN POLVO AUSTRALIAN DAIRY GOODS Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .110 DEMAS LACTOSUERO.AZUC.000 US $ 40% 20% 0% -20% 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento 20.503 65.02% 1.3% 0402211900 27..EN 9. 0 0 105 0 3. 24.. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) 222525 /225000 /222500 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN.000 0 IMPORTA DESDE NUEVA ZELANDA LECHE EN BOLSAS DE PAPEL KRAFT Y LECHE EN POLVO DESCREMADA HHHS. TIPO GRUYERE.848 21.687 10.593.67% -40.573.413.576.80% 8.645 14.594 109.060.720 7.616 28.O EDUL.983 414.438 9.274 2.003. 25% 0% -25% -50% 0402109000 -12.563 PRODUCTOS AÑO 1998 0402109000 45% 0405909000 5% 0402299900 7% PRODUCTOS AÑO 2002 0402109000 43.C.A. 0 0 0 0 118.132 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 25 0 1.566 3.166 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 83: Datos del Importador.337 2.189 8.6% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.O ED.744 QUESO DE PASTA SEMIDURA.8% LOS DEMAS 2% 0402291900 41% LOS DEMAS 16.370 0 0 2.808 132. Crecimiento % NUEVA ZELANDA 31% CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS.435 6.000.134 LECHE Y NATA CONCEN. Gloria S.57% -10.938 LECHE CONDENSADA.872 QUESO DE CUALQUIER TIPO.

500% 375% 250% 125% 0% -125% 366.51% -83. CONCENTRADO O CON ADICION 0 0 0 0 10. TIPO GRUYERE. QUESO EN TAJADAS Y QUESO CREMA Y FINALMENTE DESDE URUGUAY QUESO SBRINZ Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 167 Gráfico 84: Datos del Importador. Crecimiento % CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS.000 222.121 53.000 600.533 149.70% 0406300000 99-98 00-99 01-00 OBSERVACIONES USA 48% 58.99% 88.1% LOS DEMAS 40. 1998-2002 1.000 800. CARNICOS.A.365 83.205 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 147. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406300000 0401200000 0406909000 0406901000 0402919000 0406903000 0405100000 0404109000 0406902000 0405909000 0406100000 0406200000 TOTAL LAIVE S A 20100095450 AV.301 45. 0 0 0 0 9.013 77.8 CARR CENTRAL.979 32.164 QUESO DE PASTA DURA./VTA. MAY. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. INC.180 99.144 0 QUESO DE CUALQUIER TIPO. Laive S.3% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.699 400.110 QUESO DE PASTA SEMIDURA.464 41.461 118.88% 214.000.527 PRODUCTOS AÑO 1998 0401200000 6% 0405909000 55% PRODUCTOS AÑO 2002 0401200000 17.183 296.6% 0406300000 25. DE OTROS PRODUCTOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO FUNDIDO. 82.616 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 87.355 213.573 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 27 81. 2002. 21.50% LOS DEMAS 02-01 LOS DEMAS 6% CHILE 34% URUGUAY 12% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.) LIMA LIMA ATE 3560405/3560415/3560329 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.252 600.676 849.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 150% 100% 50% 0% -50% 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento US $ IMPORTA DESDE CHILE LECHE DESCREMADA.860 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 276.1% 0406300000 17% 0406200000 4% 0406100000 18% 0406909000 17.SANTA CLARA. SEMIDESCREMADA Y CREMA PARA BATIR.247 163. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND.44% -27.109 LECHE Y NATA (CREMA).401 DEMAS LACTOSUERO.000 400.000 200.904 0 101.126 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 146. 0 0 0 0 129. 0 0 0 0 50.900 132.980 QUESOS DE PASTA BLANDA. 2003.703 37. EXCEPTO TIPO COLONIA. DESDE USA QUESO CREAM CHEESE.44% -54. CARNE Y PROD. 19982002./PRODUC.498 0 0 0 0 495. RALLADO O EN POLVO. CON CONTENIDO DE MATERIAS 28.. LA ESTRELLA (ALT KM 9.

2002.130 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA.477 51.. 0 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. SAN ISIDRO LIMA LIMA SAN ISIDRO 4213450/2215318 RESTAURANTES.000 100.A. 0 0 0 0 (en blanco) 0 0 0 0 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA.000 200.000 400.130 0 0 0 2002 CIF US$ 318. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406100000 0406300000 0406903000 0406902000 0405902000 0406901000 TOTAL SIGDELO S.122 20. TIPO GRUYERE.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES 0% -50% -100% -150% Crecimiento USA 6% IMPORTA QUESO MOZZARELLA Y QUESI FUNDIDO DESDE NUEVA ZELANDA ASI COMO QUESO SUIZO Y QUESO AMERICANO BURGUER KING DESDE USA Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 US $ .939 189 49 391.168 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 85: Datos del Importador. 20153045021 AV.000 300. EXCEPTO TIPO COLONIA. 1.833 PRODUCTOS AÑO 1998 0406300000 63% LOS DEMAS 1% PRODUCTOS AÑO 2002 LAS DEMAS 37% 0406100000 81% 0406903000 5% 0406300000 13% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$. Sigdelo S.058 1. NUEVA ZELANDA 94% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES.A. 19982002 500. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 1. BARES Y CANTINAS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ 0 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN QUESO FUNDIDO. 2003.

Contacto: CASTRO PULCHA ELIAS MIGUEL Cargo: DIRECTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA DURA. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 0 0 2001 CIF US$ 0 0 0 0 0 2002 CIF US$ 104. 0 0 0 QUESO FUNDIDO.. 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA. CDRA 4 AV LA MOLINA) LIMA ATE Teléfono(s): 4406922/3480652/3480651 Inicio de Actividad: 02/11/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.422 88. TIPO GRUYERE. EXCEPTO TIPO COLONIA.384 75. 0406903000 34% HOLANDA 98% SUIZA 2% LOS DEMAS 12% PRODUCTOS AÑO 2002 0406902000 29% 0406901000 25% OBSERVACIONES IMPORTADOR DE QUESO CAMPESINA EDAM Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor AGRARIA EL ESCORIAL SA Número RUC: 20258562284 Nombre Comercial: AESA Dirección: CAL.039 35. Las direcciones de los principales son las siguientes: DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406903000 0406902000 0406901000 0406300000 TOTAL SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. 'O' SSIS 20100070970 CAL MORELLI 181 P2 LIMA LIMA SAN BORJA 2118000 VENTA MIN.774 ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$. VULCANO (ALT.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 169 Gráfico 86: Datos del Importador.C.929 303. 2003.A. LOS TELARES 197 URB. 2002.A. Supermercados Santa Isabel S.

LA ESTRELLA (ALT KM 9. /ELAB. VENANCIO-AVILA 1920 URB.com.pe LAIVE S A Número RUC: 20100095450 Agente de Dirección: AV.com.8 CARR CENTRAL SANTA CLARA. PROD.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. Contacto: SANCHEZ RIVERA JOSE MANUEL Cargo: GERENTE GENERAL ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A Número RUC: 20100089727 Nombre Comercial: EGASA Dirección: PJ. /PRODUC. CARNICOS.170 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos COMERCIAL CIET SA Número RUC: 20342800701 Nombre Comercial: COCIETSA Dirección: JR. Contacto: FERRAND ASPILLAGA LUIS JAVIER Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.gloria. Contacto: PALACIOS REY ENRIQUE CONRADO Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.) LIMA ATE Teléfono(s): 3560405/3560415/3560329 Inicio de Actividad: 20/10/1910 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. PEPSI-AV VENEZUELA) LIMA Teléfono(s): 3377387 Inicio de Actividad: 01/01/1997 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. LOS COLLAS 666 LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365262/4733450/4737396 Inicio de Actividad: 16/04/1956 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO DINO MARTIN Cargo: GERENTE GENERAL GLORIA S A Número RUC: 20100190797 Dirección: AV. DE PANADERIA. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. CHACRA RIOS SUR (NRO 1930/ ESP. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 222525 /225000 /222500 Inicio de Actividad: 04/05/1942 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.laive. CARNE Y PROD.

LOS CASTILLOS MZ. D LT. LOS CASTILLOS C. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO Cargo: GERENTE GENERAL Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LA CAMPINA LIMA CHORRILLOS Teléfono(s): 2510484/2510482 Inicio de Actividad: 07/03/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.07) LIMA ATE Teléfono(s): 4364040 Inicio de Actividad: 01/03/1995 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. LOS COLLAS 666 (ALT CDRA 22 AV MEXICO) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365072/3365272/3366272 Inicio de Actividad: 16/11/1996 Actividad Económica: CRIA DE GANADO.5 SEC. I. SANTA ROSA (EX-AV. Contacto: ORE GUALBERTO AMADOR Cargo: DIRECTOR HACIENDAS GANADERAS SA Número RUC: 20337035893 Agente de Nombre Comercial: HAGASA Dirección: PJ.A. Contacto: GURIDI ALBISTUR JOSE MARIA Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.3 Z. MAY. /ELAB.com. BEBIDAS Y TABACO.pe NATULAC S. Número RUC: 20250216573 Dirección: AV. Contacto: CAILLAUX ZAZZALI MIGUEL Cargo: GERENTE GENERAL AGROLAC TRADING PERU SA Número RUC: 20344103993 Dirección: PJ. CACAO.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 171 NESTLE PERU S A Número RUC: 20263322496 Agente de Dirección: AV.nestle. LOS FAISANES 585 URB. ALIMENTOS. LOURDES 143 LIMA JESUS MARIA Inicio de Actividad: 01/04/1997 Actividad Económica: VTA. CHOCOLATE Y CONFIT.

Contacto: FON SANCHEZ JOSE ANTONIO Cargo: GERENTE Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . JOSE GALVEZ 1442 LORETO MAYNAS IQUITOS Teléfono(s): 222076 Inicio de Actividad: 01/06/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.172 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR Número RUC: 20208084110 Nombre Comercial: CIDIE 2000 SA Dirección: CAL.

los impuestos nacionales son tres: el de Promoción Municipal. puede crear Notas Complementarias Nacionales y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . el registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas. Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Perú. Los productos lácteos de encuentran dentro de el grupo de productos que están sujetos a la franja de precios. el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. Dentro de los Derechos Arancelarios está el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria. La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías y a la fecha está actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. Legislación Cambiaria y Tributaria del sector Las importaciones en Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Posteriormente se hace la descripción del procedimiento para el ingreso al mercado. reglamentado a través de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN). un análisis comparativo de las condiciones en las que entran los productos colombianos de este sector con respecto al resto de países miembros de la CAN. por su naturaleza. así como los requisitos generales y específicos que.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 173 ACCESO AL MERCADO El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de lácteos a Perú es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportación pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros países. En este capitulo se describen los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Perú. el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Perú. como todos los Países Miembros. por otra parte. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú. desde el 1º de Enero de 2002. de la ALADI y el resto del mundo y finalmente descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión extranjera. se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores.

los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. esta tasa seguirá reduciéndose37. por su parte. en lo referente al presente año la desgravación va en la mayoría en un 100% los productos objetivo de este estudio. que pretende consolidar la Unión Aduanera en la región andina. Perú solamente se acogió al manejo de la franja de precios. Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones. Marzo 26 de 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . a partir del 1º de enero de 2002. ya que de acuerdo a la Decisión 414 de Perfeccionamiento de la Integración Andina. la importación de bienes está gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado 37 Gestión / Economía. para la elaboración de sus Aranceles. siempre que no contravengan la NANDINA. en el caso de lácteos. Bajo esta categoría no se encuentran actualmente los productos alimenticios. se encuentran beneficiados por el Pacto Andino. Impuesto General a las Ventas (IGV) Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles. La tasa de arancel promedio en Perú ha venido disminuyendo progresivamente en los últimos años hasta situarse en 10. teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia en el corto plazo. su tasa de imposición y las condiciones de pago. de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN. Estos son recaudados por el Gobierno Central.174 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos desdoblamientos a diez dígitos. se estableció un Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2004. las partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran en cero arancel. importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país. que determina el cronograma de liberación del comercio al interior de la región. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12%. Por otra parte. Los productos colombianos. los cuales están sujetos al sistema de franjas. Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF.9% a finales de 2002. y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando.

la venta en el país de los mismos bienes cuando es efectuada por el importador. a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 18%. muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la práctica. o al momento de la presentación de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el Literal B del Apéndice IV. que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción Municipal Al igual que el IGV. Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF). Impuesto de Promoción Municipal (IPM) Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas. y los juegos de azar y apuestas. con una tasa de 2%. vehículos. la importación de los mismos. que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. y grava la venta en el país a nivel de productos de determinados bienes. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. para los bienes contenidos en el Literal C del Apéndice IV. Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración. por esta razón. o al momento de la presentación de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. agua y bebidas alcohólicas y cigarrillos. más los derechos e impuestos que afectan la importación con excepción del propio IGV. este impuesto se liquida en dólares americanos y se cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Específico. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 175 por la correspondiente legislación. para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y los juegos de azar y apuestas. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor. Al Precio de Venta al Público.

emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. previo al embarque y en el puerto de origen. para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de inspección debe hacerse con una semana de anticipación a la fecha de envío de la mercancía. Requisitos y Restricciones La importación de bienes requiere de certificados generales y específicos determinados por las autoridades competentes de cada país. como es el caso de alimentos. sobretodo tratándose de productos que puedan afectar la salud humana. Inspección Preembarque de Mercaderías Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan en Perú (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) deberán obtener. Encuentre el procedimiento y trámite correspondiente para lograr este certificado en el capitulo de Distribución Física. (En la tabla de análisis por posición se puede ver las tarifas por posición en caso de ser aplicadas). el Certificado de Inspección (actualmente Informe de Verificación) correspondiente. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados específicos que deben presentarse en Perú para la importación y comercialización de productos del estudio. según las tablas respectivas. (Ver mayor información en el capítulo de Distribución Física Internacional). productos y sub-productos de origen Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .176 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%. dependiendo del bien gravado. Aunque este documento es requisito solo para el importador en Perú a la hora de nacionalizar la mercancía y es este quien solicita la inspección. Certificado de Origen Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. A los productos cosméticos y de belleza no se les aplica este impuesto. Registro Sanitario Obligatorio Con la Decisión 347 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la legislación en materia de Norma Sanitaria Andina para el comercio intrasubregional de animales. es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el Certificado de Inspección sea emitido y remitido oportunamente al importador.

para ello se ha establecido el procedimiento para la expedición del registro o inscripción sanitaria. que el producto será comercializado a partir de la fecha determinada. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Pero es valido todo el procedimiento que se realiza ante la entidad naconal. en el caso de productos alimento o bebida industralizada. es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos alimenticios con fines de investigación científica no es necesaria el Registro Sanitario. -que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) del Ministerio de Salud de Perú-. no constituyan un medio de discriminación o restricción encubierta al comercio intrasubregional” (2). de la Notificación Sanitaria Obligatoria. ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha reducido el tiempo del trámite al homologar el código otorgado en Colombia para poder comercializar los alimentos en Perú.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 177 pecuario (incluye todos los productos lácteos). Con esta decisión se pretende facilitar el trámite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregión. así como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos. Estos productos no requieren para su comercialización en la subregión. como mecanismo de acceso al mercado de los alimentos. Antes de. También deben ser fabricados a partir de ingredientes previamente autorizados en listados señalados en el Codex Alimentarius. pero asegurando que las “medidas utilizadas por los Países Miembros en el campo del comercio de estos productos. En el caso de Perú. Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en la región no pueden perjudicar la salud humana y para esto. El registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercialización y en el país miembro de fabricación. sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuación. que es la comunicación en la cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer país miembro de comercialización. o aquellas que después de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas. deben mostrar claramente las instrucciones de uso y composición. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar el registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. pero no pueden ser comercializadas. Esta armonización tiene el objetivo de garantizar la salud publica de la región.

tanto en el país como los importados puedan ser puestos en el mercado. tiene como autoridad competente. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El DIGESA. al delegar a las autoridades competentes. a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). desde la captura.quien es la autoridad encargada del Ministerio de Salud. Registro sanitario en Perú El Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA . entendida como las etapas que van desde la siembra de los vegetales hasta la cosecha y desde la crianza de los animales hasta que llegan al camal y/o matadero. al Ministerio de Agricultura. la recolección y extracción de especies marinas. Esto no quiere decir que el Ministerio de Salud. mientras que la comercialización de los alimentos corresponde a los municipios del país. como parte de sus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fábricas y de las industrias de alimentos. delegada por el Ministerio de Salud. Digesa es miembro del directorio de esta última. En el caso de los productos hidrobiológicos (peces y moluscos) esta etapa de producción primaria. a nivel nacional del otorgamiento de Registros Sanitarios. puesto que es la autoridad sanitaria de todas las bebidas y alimentos destinados al consumo humano.178 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Entidades de Control para los alimentos Perú La producción primaria. El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricación e industrialización de los alimentos y bebidas. Finalmente. El DIGESA. se encarga del registro sanitario de los alimentos. que es un procedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que se fabrican.La Dirección General de Salud Ambiental. pierda su responsabilidad sanitaria. Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema de habilitación de establecimiento con aplicación del sistema HACCP (Análisis de Riesgo de Puntos Críticos de Control) que es la metodología de auto control para la industria que asegura la inocuidad de los aumentos. le compete al Ministerio de la Producción (Viceministerio de Pesquería) a través del Institutos Tecnológico Pesquero (ITP). la vigilancia de los rotulados de los alimentos está a cargo del Indecopi.

o por alguno de los Laboratorio acreditados por FNDECOPI.diqesa. según el producto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor). el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad. 4428353 4428356 anexo 104 Página web: http://www.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 179 Los alimentos o bebidas industrializada que se comercializa en el Perú deben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del Registro Sanitario es de cinco (05) años. Copia RUC (11 dígitos) Original Resultados Análisis Fisicoquímicos y microbiológicos. Requisitos para Obtención del Registro Sanitario • • Solicitud de formulario impreso. Acompañar el rotulado de los productos a registrar (etiquetas o proyecto de rotulado). el cual deberá estar de acuerdo al artículo 117 del D. 007-98-SA. a excepción de la cerveza que es 06 meses) • Código clave lote • Condiciones de conservación • Además debe indicar el contenido neto del producto.pe instructivo de registro sanitario 1. Para iniciar el trámite de Registro Sanitario. contados a partir de la fecha de su otorgamiento. • Composición de ingredientes y aditivos en forma porcentual. el Interesado deberá presentar: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .sld. la fecha de análisis. suscrita por el Representante Legal. Duración del trámite = 7 días hábiles Vigencia del Registro = 5 Años Trámite Documentarlo Telf. . Y estar en idioma español . • Nombre del producto • Declaración de Ingredientes • Nombre y dirección del fabricante • Nombre o razón social del importador • Numero de Registro Sanitario • Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohólicas no nene fecha de vencimiento.S. . Sistema de Identificación del lote de producción. avalados en ambos casos por el representante legal. consignando toda la información técnica requerida. efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deberá identificar el número del informe. con carácter de declaración jurada. el código o clave).

la fecha y el turno de elaboración del producto). ejemplo: 15-02-02M . (Ejp: temperatura ambiente. Nombre o razón social. domicilio y número de R. cuando el producto sea importado los informes de ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del país de origen o por el fabricante.químicos y microbiológicos del producto terminado.) Datos sobre el envase utilizado. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el mismo que debe indicar (Art.U. en la Cuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nación. (manera porcentual) Condiciones de conservación y almacenamiento. dirección y país del fabricante. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificado de Libre Comercialización emitido por la autoridad sanitaria del pais de origen (el Certificado tiene vigencia de 01 año a partir de la fecha de emisión. considerando tipo y material (Ej: bolsa de polipropileno de 10 gramos de capacidad). congelado a -22°C. de la persona natural o jurídica que solicita el registro. etc. los mismos que tienen una vigencia de 01 año. Adjuntar comprobante de depósito por concepto de pago.) 4. 2. 5.180 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • • • • • • • • • Formato y anexo(s) con carácter de Declaración Jurada suscrita por el interesado (Representante Legal) en la que consignará la siguiente información: Nombre o razón social. realizado por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado en el Perú. Período de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento. los mismos que tienen una vigencia de 06 meses. Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en el formulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los anexos) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos. refrigerado a 2°C. 007-98-SA)(Ver etiquetado y diferentes requerimientos) Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Resultados de los análisis físico . (en función al estudio de vida en anaquel del producto) Sistema de identificación del lote de producción (detallar código creado por la empresa. identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando el código de Registro Sanitario si lo tuviera.C. 117 D S. 3.

7% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria). se obtiene el certificado que reconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. que para el 2002 es S/.2% U:I:T) y adjuntar constancia de registro PROPYME. se consigna la tasa establecida y después de 7 días hábiles.Lince -Lima. Allí mismo. del titular del producto. Cuando se planea exportar a Perú. la presentación de la Declaración del Fabricante. El Peruano 25/09/1998. Estos papeles deben ser entregados en la “Mesa de Partes” del DIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 Urb San Eugenio. Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al español. modificación o reformulación de los componentes secundarios. se requerirá adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes. hay cambios que requieren la solicitud de un nuevo registro sanitario como la modificación o reformulación sustancial de la composición básica de un producto alimenticio.. El Peruano 02/03/2002. (Art. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la autoridad competente del país. en el caso de NO PYME. el trámite se debe realizar ante el DIGESA y consiste en presentar una copia simple. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". perforada. en la subregión o fuera de esta. Por otra parte. debidamente numerada y archivada en un fólder de manila. En el caso de PYME es s/. 217 (Trescientos diez nuevos soles). con su respectiva identificación (firma y sello del representante). del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria. Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 181 Nota. y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes.La documentación a presentar debe estar ordenada según los numerales. El expediente será admitido a trámite. para facilitar su evaluación. 107). en Caja. del producto o del fabricante. los mismos documentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 0. Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA.62 soles (0. En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados por terceros..

siendo valido todo el procedimiento realizado ante al entidad en Colombia. La validez del certificado es por cinco años. . Gráfico 87: Flujograma del trámite del Registro Sanitario Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA Colombia Entrega Documentación carpeta codificada Requiere de los documentos especificados. para poder comercializar los productos Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .182 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comercialización de los productos alimenticios importados. el pago de la tasa y la copia de la RS del INVIMA Mesa de Partes del DIGESA : Solicitud de reconocimiento del RS otorgada por el INVIMA 7 días después se obtiene el reconocimiento. por parte del DIGESA. y se asigna el registro sanitario peruano.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 183 Gráfico 88: Correcta codificación del registro sanitario. 2002. 2002. Fuente: DIGESA Gráfico 89: Productos envasados que no están autorizados para su comercialización. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

184 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Requerimientos técnicos del producto y del empaque El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancía importada desde Colombia son las descripciones mínimas que deben tener los documentos de nacionalización. razón social y dirección del importador. cuando el producto lo requiera Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales (Incluye los productos light. Número de Registro Sanitario (Indicar espacio donde será colocado) Fecha de vencimiento. que en el caso de productos alimenticios son las siguientes: • • • • • • • • • Nombre comercial del producto y marca Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto en orden descendente. Nombre y dirección del fabricante Nombre. lo que podrá figurar en etiqueta adicional. Codigo o clave del lote Condiciones especiales de conservación. para este tramite debe cumplir con las normas de etiqueteado nutricional y de ventajas comparativas señalados por el Codex Alimentarius) Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable.

Vista Frontal.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 185 Gráfico 90: Etiquetado Correcto. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Vista Posterior Fuente: DIGESA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .186 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 91: Etiquetado Correcto.

Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la producción Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . determinen. Personal adecuado y en constante capacitación. el número de registro Sanitario Obligatoria. con carácter obligatorio para cierto tipo de productos. registro sanitario se le puede adicionar una calcomanía como la de los siguientes ejemplos: Si el reducido tamaño del producto no permite toda la información requerida como precauciones. el comercio de bienes en Perú exige el cumplimiento de algunas normas técnicas y de calidad. ii). v). Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no alteren la calidad del producto. Apropiadas condiciones para el almacenamiento de materia prima y lotes de producción. Por otra parte. para el caso de los productos ALLIMENTICIOS no hay reglamentos técnicos (obligatorios) sino un catálogo de normas de calidad de carácter voluntario que se vende en el INDECOPI. debe anexarse de alguna forma al empaque. Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i).Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 187 En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador. Procedimientos establecidos para la recepción de insumos. Los productos de importación deben cumplir al menos con las mismas normas técnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricación nacional (Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84. las empresas cuya actividad sea la fabricación de productos alimenticios radicados en países miembros. y como mínimo en el producto debe aparecer el nombre del producto. iii). Toda la información debe estar en español o la respectiva traducción. viii). que según la Comunidad Andina de Naciones. Todos los productos sujetos a estas. adoptan la Norma Técnica Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura. vii). Decreto Legislativo Nº 658 de 14/08/91). Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo. Las Autoridades competentes de cada uno de los países exigirán un nivel básico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de funcionamiento. vi). iv). También es importante tener en cuenta. material y personal. Decreto Supremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91. deben acreditar su cumplimiento a través de una certificación otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones públicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes. Estructura organizacional definida en la cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades. Buenas condiciones de higiene de las instalaciones. el número de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. esta licencia tiene vigencia indefinida y es necesaria para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria. el contenido nominal.

HTM) Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).org/NORMATIVA/DEC/D516. el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar. x). visto de frente. desde lo alto y la base. las reproducciones deben mostrar el mismo. de perfil.70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta céntimos). • Si el signo está constituido por un logotipo. en un solo plano. y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. pues el registro de un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de posible confundibilidad con otros signos registrados. así como las tarifas para varias búsquedas). y en colores si es se quieren proteger.4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles. envoltura o figura. sin embargo. se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm. es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Perú. (Las clases se pueden consultar en los Anexos. este no es un factor definitivo. y US$ 14. Como recomendación del mismo INDECOPI. correspondiente a US$ 123. archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificación e instalaciones para la actividad productiva. El costo del servicio es de US$ 11. y en particular la Oficina de Signos Distintivos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . setenta y cinco céntimos) por cada denominación. noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en diferentes clases.10. (Encuentre más información en la Decisión 516 CAN: http://www. ix).188 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mediante estándares de calidad. Adecuada documentación. 424. Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos): • Comprobante de pago por S/. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) 2.23 ( convertido en soles corresponde aTreinta y ocho soles. Garantizar la calidad a través de adecuados sistemas de gestión y control. • Si el signo solicitado está constituido por un envase. El trámite se demora tres días hábiles.comunidadandina.

área que designará un número de expediente y entregará un cargo de la solicitud presentada Una vez admitida la solicitud. esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. • Si se reivindicara prioridad. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes. Este hecho será • • • • • Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . dentro de los 15 días hábiles siguientes. Si dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones. la solicitud será declarada en abandono y archivada. Esta publicación debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicación. se puede pedir una orden de aviso múltiple. si el signo a registrar está constituido por un logotipo. se deben adjuntar el nombre y datos. cualquier persona que tenga legítimo interés. los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos. Posteriormente y después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro de la nueva marca. se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representación legal • Si es una persona natural. en el diario oficial “El Peruano”. se debe adjuntar una reproducción que no exceda 3x3 cm.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 189 • Si el solicitante es una persona jurídica. Si actúa a través de algún apoderado. si no es así. la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. con los logotipos pegados en el área indicada y los demás requisitos a la Mesa de Partes. señalándose expresamente el número de la misma y la fecha y país de presentación. podrá presentar oposición al registro de la marca solicitada. la Oficina ordena su publicación por una sola vez. • Si se trata de documentos expedidos en el extranjero. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales. a costo del solicitante. notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición. debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación. envase o envoltura. el expediente caerá en abandono y será archivado. El procedimiento es el siguiente: • Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad. hasta dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del expediente. visación consular.

correspondiente a US$ 112. se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. Situación de los Productos Lácteos Colombia. entra en forma favorable al mercado en el Perú pues el gravamen arancelario está en 0% y 12%. Perú ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI. mientras que valores inferiores si se ven castigados por la sobretasa. La validez del registro de marcas es por diez años.31. Si se tramitan varios registros de marca a la vez. se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones. que afectan el sector en referencia. Esta renovación debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. existe un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. sin embargo. renovable por periodos sucesivos iguales. en los diferentes productos. mientras más bajo sea el precio respecto al Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . donde los valores superiores se encuentran exonerados. A estos productos se les aplica una sobretasa variable de acuerdo con el nivel de precios F0B a los que son adquiridos. En el caso de lácteos es importante mencionar que estos productos están gravados con derechos a la sobretasa e impuesto selectivo al consumo. pues en lo que respecta a Chile entras hasta con el 10% de arancel para algunos productos. Ecuador y Bolivia (4).50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta céntimos). El Perú se encuentra relativamente protegido ante el ingreso de ciertos productos lácteos.190 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comunicado motivada. Los impuestos y regulaciones del Estado sor otro de los factores que afectan el comportamiento del sector. con Chile. Si comparamos la posición de Colombia con respecto a los otros países que no están dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones. al igual que para Venezuela. en forma indefinida. 387. Por otra parte. Esta se estima sobre la base de un precio piso. De este modo. al interesado mediante resolución debidamente Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la información. al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones. como es el caso de la leche en polvo y la mantequilla deshidratada.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 191 precio mínimo. Este le permitirá al importador hacer el cálculo del precio en el mercado. con respecto a otros sectores. tomando en cuenta que la leche en polvo es utilizada como insumo de la industria. De esta forma. el sector de lácteos es uno de los que presenta mayor protección efectiva. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales. frente a los demás países miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes. En las tablas a continuación se presentan las condiciones de acceso para los productos de análisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio. Cabe mencionar que el precio mínimo se construye como un promedio de precios internacionales de la leche en polvo. Al final se muestra el procedimiento para el cálculo del valor final. mayor será la sobretasa.

6 0 0 1650 424 2150 0 1825. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .9 0 1592.108 0 0 Fuente: ADUANAS.5 347 1665 424 2112 0 0 1510 595.2 1665 456 2100 0 0 1500 616 1700 360 2100 0 0 1470 664 1800 232 2100 0 0 1550 584 1834 193.4 118.167 186.192 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 54: Derechos específicos/ Promedio Mes y Año. AÑO / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO AÑO 1999 2000 2001 2002 VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON 1712.5 344 1700 360 1950 104 0 1612.6 2093 0 0 1580 552 1998 24 2090 0 0 1580 552 2100 0 2151 0 0 1650 424 2150 0 2143.850 1885. Octubre 2003. 1999-2002.18 186.2 1995. Elaboración: Grupo Consultor.400 2049.917 495.386 34.45 0 0 1650 424 1960 83.4 0 1650 424 1900 104 1932.

S. <= A. leche y nata (crema). V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES Acuerdo Brasil 19% 0% 17% 2% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 100% 01/07/2002 30/06/2008 16/09/2000 31/12/9999 0% 0% 0% L 5% DES ESP.0% 100. Grupo Consultor. Categoría Leche Fluida.P. con contenido de materias grasas. Partida 0401100000. en peso.V I. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0401100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI-ACE 38 Bolivia Chile ADV I.C I.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 100.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 193 Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles.G. 2003. Elaboración. Octubre 2003.

en peso. 0% 2% 2% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .V I. 2003.S.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL Comunidad Andina de Naciones DES ESP SI 60% 100% 100% V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 0. Elaboración. > a 1. Octubre 2003. Grupo Consultor.G. Segmento Leche Fluida.194 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 56: Cuadro Comparativo Aranceles. (Solo cruda entera). Acuerdo Partida Arancelaria 0401200000 Colombia ADV I.05 Vigencia Ecuador Venezuela 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 L 5% Convenio Comercial Perú Bolivia 0% 0% 0% 0% Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 0% 0% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 0% 0% N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Partida 0401200000.P.C I. leche y nata (crema). con contenido de materias grasas.

Partida 0401200000.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 195 Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles.G. Grupo Consultor.V I.P. Elaboración. 0% 2% 2% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Segmento Leche Fluida.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% DES ESP SI 40% 0% 0% V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 0. en peso.05 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 L 5% Convenio Bolivia 0% 0% 17% 2% Comercial Perú Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 17% 2% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% 2% N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. leche y nata (crema). > A 1 (Excepto Leche Cruda Entera)2003. con contenido de materias grasas.C I. Octubre 2003.S. Acuerdo Partida Arancelaria 0401200000 Colombia ADV I.

P. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0401300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/9999 DES ESP. leche y nata (crema). > a 2003. Elaboración.196 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles. Categoría Leche Fluida. SI 100% 100% 100% 5% L V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Bolivia 0% 0% 17% Comercial Perú Bolivia Acuerdo regional Chile 14% 0% 17% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% N° 4 ALADI PERUParaguay 0% 0% 17% PARAGUAY Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Partida 0401300000.C I. Grupo Consultor. Octubre 2003.S.G. con contenido de materias grasas. en peso.V I.

0% 31/12/2000 30/12/2003 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.en polvo.0% 17.00% 85.5 K y 0402109000. GENERAL 20.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 197 Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 17.0% 0.0% Kg.0% 2. Sobre tasa 5. .0% 100.00% 90.00% 2.G. leche y nata concentrada con azúcar o edulcorantes. o sólida contenido de grasa <=1.0% 17.0% 0. 2003.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.00% 2.0% 2.5%peso. contenido en grasas<=1.0% 17.0% 17. leche y nata concentrada con azúcar o edul.0% 17.0% 2. Categoría Leche Concentrada. granulada.0% 2.00% 2.envases<=2.0% 0.0% 0. Grupo Consultor.0% 18.00% 2.0% 17.M Seguro DES ESP SÍ SÍ 85.C I.0% 2.0% 2. Elaboración.env. 5. Acuerdo Partida Arancelaria 04021010000 04021090000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% Comercial Perú .00% 50.0% V DER Unidad de Medida Kg.S.00% Convenio Bolivia 0. granulada. en polvo.0% 0. Partidas 0402101000.P.5%peso.V I. Octubre 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

contenido grasas>=26%. en polvo. granulada.S.0% 18. leche y nata concentrada sin azúcar o ed.0% Kg 5.0% 2.en polvo.0% 0.P.0% 2.0% 17.00% 2.0% 2. 2003.00% 2. GENERAL 20.env 2.0% 2.0% 17.0% 17.G.o sólida .0% Comercial Perú Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 17.0% 18.0% 2. Elaboración.M Seguro DER ESP SI SI SI 85% 85% 85% 100. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5kn. o sólida. Segmento Leche Concentrada. granulada.00% 2.>2.198 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles. 0402211900 leche y nata concentrada sin azúcar o ed.C I.5%y<26%.0% Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.5kn.0% 01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN. Octubre 2003. Grupo Consultor.contenido graso>=26%.0% 0. o sólida. Partidas 0402211100.0% 0...0% 0.0% 17.0% 0.env<=2. .00% 2.env.0% 2.V I. Acuerdo Partida Arancelaria 0402211100 0402211900 0402219100 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I. o ed.0% 17.00% Convenio Bolivia 0. en polvo. granulada .5kn y 0402219100 leche y nata concentrada sin azúcar. contenido grasa >1.

0% 0.00% 2.0% 17.5%y<26%.0% 2.env<=2. o sólida.0% 2.00% 100. Elaboración. 0402291900. en polvo.5%y<26%. Acuerdo Partida Arancelaria 0402219900 0402291100 0402291900 0402299100 0402299900 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I. Segmento Leche Concentrada.00% 90.0% 2.0% 17.5kn.G. o sólida.00% 0.env. granulada.0% 2. ESP SI SI SI SI 90.5 kn .>2.Bolivia acuerdo Chile 18.0% 17. o sólida.00% Kg. Octubre 2003. contenido grasa >1.00% Kg...5kn.5%y<26%.00% 2.env>2.5 kn . granulada..M Seguro DER.0% 17.<=2.0% 2. 2. en polvo. en polvo. leche y nata con azúcar.contenido grasa>1. leche y nata concentrada sin azúcar o ed.C I.0% 2.0% 17.8% 0.0% 17. leche y nata con azucaro ed.0% 17.0% 0. granulada. en polvo.0% 0.env.0% 2.> 2.00% 0.00% 85.0% regional N° 4 acuerdo Brasil 18.00% 01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Convenio Bolivia 0.5kn y 0402299900.0% 2.0% 0. 5.P.V I..0% 0.0% 0. contenido grasa>1.S. granulada.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 199 Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles. o sólida .0% V DER Unidad de Medida Sobre tasa Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20. granulada. 2003.00% 2.0% Comercial Perú . o ed. contenido grasa >=26%.00% 2. o ed. 0402299100 leche y nata con azúcar.0% 2.0% 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999 5.. 0402291100.0% 0. contenido grasa >=26%.env. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . leche y nata con azúcar o ed. en polvo. o sólida.0% 18.0% 17. Grupo Consultor.0% 18.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía Fuente: ADUANAS. Partidas 0402219900.

C I.0% 0.0% 0.00% 2.0% 2.00% 2. sin azucarar ni edulcorar de otro modo 2003. ESP DER.0% 31/07/1997 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20.P.00% 100.0% 17.0% DER.0% 2. Segmento Leche Concentrada.0% 17. Acuerdo Partida Arancelaria 0402911000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI ACE 38 Bolivia Chile ADV I.0% 17.0% 2.0% 2. Elaboración.0% 0.0% 17.M Seguro 2.0% 2. leche evaporada.2% 0.S.G.0% 17.0% 17.0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.0% 0.0% 0.0% 01/07/2002 30/06/2003 L 5. Grupo Consultor.0% 17.00% 2.0% 2. Partida 0402911000.00% 2.V I. Octubre 2003.200 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 62: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.00% 2. ESP NO Unidad de Medida L Sobre tasa 5.

0% 17.G. Octubre 2003.0% 0.0% 100.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.C I.0% 4. Partidas 0402919000 las demás leche y nata (crema) sin azucarar ni edulcorar de otro modo y 0402999000 las demás leche y nata (crema) azucarada o edulcorada de otro modo. ESP NO NO Unidad de Medida L Sobre tasa 5.0% 17.00% 2. 2003.M Seguro 2.0% 2.0% DER.00% 0.0% 17.0% CONVENIOS INTERN.0% 0.0% 17.0% 17.V I. Grupo Consultor.0% 4.0% 17.0% 2. Segmento Leche Concentrada.0% 0.0% 17.0% 2.0% 4.0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00% 2.00% 2.2% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0402919000 0402999000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 201 Tabla 63: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 2.00% 2.P.8% 0.00% L 0.0% Acuerdo Brasil 18.S.0% 2.0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia 20.0% 2.0% 18/07/2000 31/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 5.0% 2.00% 2.0% 0.0% 2.Bolivia aladi Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I. Elaboración. 14. ESP V DER DER.

0% 17.0% 2.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 100. con azúcar u otro edulcorantes.M Seguro 2.0% 0.0% 17.25% 2.0% Perú . Segmento Yogurt y Leche.0% 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0403100020 0403100090 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.25% 2.0% 0.0% 0.0% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER DER.0% 2.V I.0% 0.C I.0% Kg. excepto los aromatizados con frutas.0% 4.0% comercial N° 4 Acuerdo Brasil 18.0% 17.0% 4.8% 0.0% 0.25% 50.0% comercial N° 4 Acuerdo Uruguay 0.0% 0.0% 17.25% 2. Elaboración.0% 2.0% 2. ESP NO NO Unidad de Medida Kg.0% 2.0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia 20.25% 2. Grupo Consultor.202 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 64: Cuadro Comparativo Aranceles. cacao. 5.P.G. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 17. 2003. Octubre 2003.0% 4.S.25% 2.0% 0.0% 2.25% 2.0% 17.0% CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Comercial Bolivia 0.0% 2.25% 2. Partidas 0403100020 yogur aromatizado con fruta o cacao y 0403100090 los demás yogur.0% 17. Sobre tasa 5.0% 17.Bolivia Acuerdo Chile 18.

0% 0.0% 0.C I.0% 0. 2003.0% 2.0% 0. Elaboración.0% 0.00% 2. Grupo Consultor.0% 17.M Seguro 2.0% 2.0% 31/12/2000 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Kg.cuajadas.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.00% 2.0% 2.0% SOLO APLICA PARA 0403900090 acuerdo Uruguay 0.00% 2.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 17.0% 2.00% 2. ni con fruta o cacao.00% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.0% 2.S.V I.G.00% 0.0% 17.0% V DES V DER DER.0% 18.0% 17. Octubre 2003.2% 0.0% 2.8% 0. Segmento Yogurt y Leche.0% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 203 Tabla 65: Cuadro Comparativo Aranceles. 5. ESP NO NO Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.00% 2.0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999 Vigencia 20.0% 17.0% 17. Partidas 0403900010 suero de mantequilla leche y nata (crema). kefir y demás leches AR y 0403900090 las demás leche y nata. kefir no aromatizado.P.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0403900010 0403900090 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú – Bolivia ALADI ACE 38 acuerdo regional N° 4 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Brasil ADV I.0% 0.0% 100.0% 17.00% 2.

incluso concentrado o con adición de azúcar.0% 17.0% 0.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0404101000 0404900000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI ACE 48 348 Ace 48 Acuerdo comercial N° 4 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Argentina Brasil ADV I.0% 0.V I.0% 2. incluso azúcar.C I.0% 2.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 12.0% 17.25% 2.0% Kg.25% 2. Partidas 0404101000 lactosuero parcial o totalmente desmineralizado.S.0% Uruguay Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia 20.0% 0.0% 17.0% 0.0% 2.0% 0. Grupo Consultor.0% 2.0% 17.25% 2.0% 0. 0. 2003.0% 2.0% 2.8% 0.0% 0.0% 2. Octubre 2003. segmento Lactosuero.0% 2.0% 01/07/2002 30/06/2016 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER Unidad de Medida Kg.204 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 66: Cuadro Comparativo Aranceles. 2.25% 2.25% 2.0% 0.G.25% 0.0% 17. o edulcorantes y 0404900000 productos constituidos por los componentes de la leche.25% 2. Sobre tasa 5.0% 2.25% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .M Seguro 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 100.0% 17.0% SOLO APLICA PARA 040490000 Aladi Perú Uruguay 0.0% 5.P.0% 17.0% 17.25% 2. Elaboración.0% 18.0% 0.

Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0404109000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.00% 0.25% 2.Bolivia ALADI ACE 48 348 Ace 48 Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina ADV I.0% 17.0% 0.0% 17.0% 2.25% 2.0% 2.0% 0.0% Acuerdo Brasil 18.0% 2.V I. 2003.0% 0. Sobre tasa 5.0% 17.0% 01/07/2002 30/06/2003 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg. 5.0% 0.0% 17.S.0% 0.0% 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 205 Tabla 67: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 2.0% 17.G.0% 17. Elaboración. Octubre 2003.0% 17.M Seguro 2.0% 0. Grupo Consultor.25% 2.25% DES ESP SI 0.0% 0.00% 100.25% 2.0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia 20.C I. Partida 0404109000 demás lactosuero.0% 100.25% 2. segmento Lactosuero.P. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .25% 2.0% 0.0% 2.00% 100.0% 2.0% 17.0% Kg.00% 0.00% 0.25% 2.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 12.00% 100.0% 0.0% 0.8% 0. incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante.0% 2.0% 2.0% 0.

0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.M Seguro 2.P.0% 0.0% 0.0% 17.0% Paraguay Acuerdo Brasil 18.0% 2. 2003.0% 0. Octubre 2003. 5.0% 0.C I.0% 17.0% 0.0% 0. Sobre tasa 5.G.0% 2.0% 2.00% 0. Partida 0405100000 mantequilla (manteca).0% CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Bolivia 0.00% 0.0% 17. Grupo Consultor.25% 2.8% 0.0% 0.4% 0.0% 17.0% Comercial Perú . Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2.0% 2.0% 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.Bolivia Acuerdo Chile 18.0% 17. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.206 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 68: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.0% 2.00% 0. Segmento Mantequilla.25% 2.S.0% 17.0% 17.25% 2.25% 2.25% 2.V I.0% comercial N° 4 Aladi PerúParaguay 13. Elaboración.25% DES ESP SI 0.0% Kg.0% 2.0% 17.25% 2.0% 2.0% 0.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.00% 0.0% 0.00% 0.25% 2.00% 0.

0% 17.0% 0. Sobre tasa 5.0% 17. Acuerdo Partida Arancelaria 0405200000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .S.0% 31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 30/06/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20.0% 2. Segmento Mantequilla.00% 0.0% 0.0% acuerdo Brasil 18.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 207 Tabla 69: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 2.0% 17.0% 0.G.00% Kg.00% 2.0% 14.0% 4.0% 17.C I.00% 2.Bolivia ALADI ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.0% 2. 0.0% 0.0% 4. Partida 0405200000 pastas lácteas para untar.0% 2.P. Grupo Consultor.0% 0.00% 2.00% 2.0% 100.V I.00% 2.0% 2.0% 2. Elaboración.0% 17.0% 2.2% 0. 2003.0% 17.M Seguro 2. Octubre 2003.0% 0.8% 0.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 17.0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 5 DES ESP NO V DER Unidad de Medida Kg.

0% 0.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405902000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .Bolivia Aladi ACE 38 Aladi ACE 48 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Argentina ADV I.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 10.0% 0. Grupo Consultor.0% 0.0% 0.P.0% 2.00% 0.0% Acuerdo Brasil 18.25% 2.0% 17.0% 17. Partida 0405920000 grasa láctea anhidrica.25% 2.C I.0% 2.S.0% 0.0% 0.M Seguro 2.00% 0.208 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 70: Cuadro Comparativo Aranceles.25% 2.0% 17.0% Kg 5.00% 0.8% 0.0% 17.0% 2.0% 2.25% DES ESP SI 0.0% 2.25% 2.00% 0.0% 0.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 2.0% 0. Elaboración.0% 17.0% 0.0% 17.25% 2.0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.00% 0.0% 17. 2003.0% 17. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% 2. Octubre 2003.0% 2.G.0% 0.V I.25% 2. Segmento Mantequilla.0% 0.25% 2.00% 0.0% 0.

G.0% 0.0% 17. 5.0% 17.0% 100.P.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 209 Tabla 71: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 17.25% DES ESP SI 0. Octubre 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .8% 0.0% 0.0% 2.0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia 20.0% 0.0% 0.25% 2.0% 2.0% 2.00% 100.00% 100.0% 0. Sobre tasa 5.00% 0.25% 2.V I.0% 17.0% 0.0% 17.0% 2.25% 2.25% 2.0% Kg.25% 2.0% 0.Bolivia Aladi ACE 38 Aladi ACE 48 Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina ADV I.0% 0.0% 17.0% 0.00% 0.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 10.0% 2.0% 17. Partida 0405909000 las demas materias grasas de la leche. 2003.0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.C I. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405909000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .M Seguro 2. Elaboración.0% 2.0% 2.25% 2.0% 0.25% 2.S.00% 0.0% 0.0% 0.0% 2.00% 0. Grupo Consultor. Segmento Mantequilla.0% Acuerdo Brasil 18.0% 17.

25% 100.0% 17.25% 2.0% 0. Grupo Consultor.0% 0. Convenio Bolivia 0.0% 2.210 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 72: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 17.0% 2.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% 0.0% 17.P.25% 2.25% 2.0% 0.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.S.0% 0. 5. Sobre tasa 5.M Seguro 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 0.0% 17. Partida 0416100000 queso fresco (incluido el lactosuero) sin fermentar y requeson.0% 0.C I. Octubre 2003.0% 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2.V I.0% 17.0% 0. Elaboración.0% 0.0% V DES V DER Unidad de Medida Kg.0% 0. 2003.0% 16/09/2000 31/12/2016 Kg.25% 2.25% 2.0% Comercial Perú Bolivia Acuerdo Chile 0. Segmento Quesos.0% 17.0% 2.0% 2.G.0% CONVENIOS INTERN.

25% 2.0% DES ESP. Grupo Consultor.0% 0.0% 17.25% 2.0% 17.0% 0. rallado o en polvo y 0406400000 queso de pasta azul.0% 2.V I. 2003. Octubre 2003.Bolivia Aladi ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I. 20. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406200000 0406400000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 2.0% 2.0% 0.0% 2.0% 0.0% 17.25% 2.M Seguro 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% 0.S.0% 0.0% CONVENIOS INTERN. NO V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5. Partidas 0406200000 queso de cualquier tipo.0% 17.G.0% 0.C I. Segmento Quesos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 211 Tabla 73: Cuadro Comparativo Aranceles.25% 2. Elaboración.25% 2.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 16/09/2000 31/12/9999 Kg 5.0% 0.0% 0.0% 2.0% 17.P.0% 2.25% 100.0% 0.0% 17.0% 0.

S.0% Comercial Perú . 2003.0% 17.C I.25% 2.0% 2.212 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 74: Cuadro Comparativo Aranceles.0% Kg 5.0% 17.V I.0% 0.0% 17.0% 0. Acuerdo Partida Arancelaria 0406901000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 100.0% 2.25% 2.0% 0. Partida 0406901000 quesos de pasta blanda.0% 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.0% 0.G.25% 2. SI 0. Octubre 2003. Grupo Consultor. GENERAL 20.0% Convenio Bolivia 0.25% 2. Elaboración.25% DES ESP.0% 0.M Seguro 2. excepto tipo colonia.0% 17.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.P.00% 0.0% 0.0% 2.00% 0. Segmento Quesos.0% 2.00% 0.0% 2.0% 0.0% 17. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía Fuente ADUANAS.

0% 17. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 17.25% 2.0% 2.0% 17.0% 0. Octubre 2003.0% 100.S.25% 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.0% 0. Segmento Quesos.V I.C I. Partida 0406300000 queso fundido. 2003.00% 0.M Seguro 2.Bolivia Aladi ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.0% 2. excepto rallado o en polvo.0% 0.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% 17.0% 0.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.25% 2. Grupo Consultor.0% 17.0% CONVENIOS INTERN. SI 0.0% 01/07/2002 30/06/2004 Kg 5.0% 2. 14.P. Elaboración.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 213 Tabla 75: Cuadro Comparativo Aranceles.G.0% 2.0% 2.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.25% 2.2% 0.0% 0.0% 17.00% 0.0% 0.00% 0.00% 0.0% 0.0% 0.25% DES ESP.25% 2.0% 2.

Partida 0406902000 queso de pasta semidura.0% 0.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. tipo gruyere y 0406909000 los demás quesos.S.25% 2.0% 2.0% 2. Segmento Quesos.25% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 0.0% Kg 5.C I. 0406903000 queso de pasta dura.G.0% 2.0% 0.0% 17.0% 0.00% 0.0% Perú .0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5. Grupo Consultor.25% 2.V I. GENERAL 20. Octubre 2003.25% 2.214 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 76: Cuadro Comparativo Aranceles.00% 0.0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.0% 2.0% 2.00% 0.0% 17.25% Convenio Comercial Bolivia 0.P.0% 2.M Seguro DES ESP SI SI SI 0. Acuerdo Partida Arancelaria 0406902000 0406903000 0406909000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 17. 2003.0% 0.0% 0.0% 17. Elaboración.0% 0.

que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importación. conocido como la Base Imponible. El objeto de la determinación de este Precio Normal. precio sobre el cual se calcularán los derechos e impuestos que afectarán una importación determinada. las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 215 Estructura de los costos de nacionalización en Perú Cálculo del costo de importación Para calcular el costo de importación. los cuales son: Precio FOB • • Flete Seguro Precio CIF • • • Derechos Gastos de Importación Gastos Administrativos Costo Total de la Importación Existen dos formas para calcular el Costo de Importación. En ambos casos. seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por último. debe establecerse el Precio Normal. se puede establecer un cuadro para la determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercancía en el Perú: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . De acuerdo con las leyes vigentes. es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. se incluye el valor del seguro. proforma o cotización. lo que determinará el Precio CIF. B) Tomar como base las Normas de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancías.

también denominada Derechos Específicos. Centro Académico de ADEX Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . para la nacionalización de la mercadería. Gastos de Importación El Costo Total de la Importación estará formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y Financieros38. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO. formarán parte del Crédito Fiscal. no significa que el importador deberá pagar este monto a ADUANAS). El ADEUDO.216 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 77: Cálculo del valor de los Impuestos CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF. toma en cuenta. ADUANAS. El seguro Cuando la mercancía no esta asegurada. el cual será paqado en ADUANAS. Administración de Negocios Internacionales. aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades que correspondan. la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importación. 38 ADEX. Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al CIF + ADV + * Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC (IGV) Impuesto de promoción CIF + ADV + ISC municipal (IPM) (*) Sobretasa Flexible. es desglosado íntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM. El Ad Valorem. sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por países) estableciendo. (este valor solamente servirá para el cálculo de la base imponible. el valor que ayudará a calcular la base imponible.

USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisión del Agente de Aduana Otros gastos (dependerán del producto importado) De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar. entre los que se encuentran: • • • • • • • • • • • • • • Descarga Handiing Tracción Movilización de Carga Conducción Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. el pago del informe de verificación y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercancía a la bodega del cliente. Intereses de Letras en descuentos. . Inversión Extranjera Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera. Gastos Administrativos. mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década de los noventas.Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a realizar entre los principales se encuentran: • • • • • • • Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito. Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt) Intereses del Advance Account.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 217 Los gastos de importación abarcan. Comisiones por transferencia. Estos gastos se describirán con más detalle en el capítulo de Distribución Física Internacional. Otros intereses y comisiones. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

sociedad en comandita por acciones. Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera. sociedad colectiva. garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado. Para el caso colombiano estos convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena.218 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El marco legal vigente. y limita las facultades del Estado para imponer prácticas restrictivas a la inversión. Hasta mayo de 2003. Perú había suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-. en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias. en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros países (si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una indemnización al inversionista). Como constituir una empresa en Perú El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible. Una vez tomada esta decisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de la misma. y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto. sociedad comercial de responsabilidad limitada. o en todo caso que se realice una imposición compartida. así como a eficientes mecanismos de solución de controversias. En el ámbito externo. asociaciones en participación. es decir que ambos Estados sean los que graven a través del uso de tasas complementarias. este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral. consorcios y sucursales. sea a través del Sistema Financiero Nacional. La legislación peruana define sociedad anónima. Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales. También se han suscrito convenios para evitar la doble tributación. se garantiza también la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros). una comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . sociedad civil de responsabilidad limitada.

el Programa de Constitución se depositará en el registro mercantil para su posterior publicación. • Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de una sociedad anónima. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea. luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta de Constitución debidamente refrendada por un abogado. quien la elevará a Escritura Pública. otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la sociedad. con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. residentes o no residentes en el país. los fundadores deben redactar un Programa de Constitución que llevarán al Notario para efectos de legalización de sus firmas. El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas. la única condición es que se indique claramente su naturaleza de “sociedad anónima” o las iniciales “S.A. los cuales hacen Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . los socios no responden personalmente por las deudas sociales. con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya.” El capital se integrará por aportes de los socios y estará representado por acciones nominativas. o en su defecto. la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. las personas designadas. En la Constitución Simultánea el aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del Perú. en un 25%. En la Constitución por Oferta a Terceros. Una vez legalizadas. • • Existen dos formas de constituir una sociedad anónima: En un sólo acto (Constitución Simultánea) o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). y la llevarán así firmada al Notario. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente. en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los documentos e información necesaria para poder iniciar la constitución. En ambos casos debe intervenir el Notario Público. por lo menos. se incurre en gastos notariales. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y hora establecida en el Programa. No hay un monto mínimo de capital. y cada acción suscrita pagada.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 219 Sociedad Anónima Las características de esta forma empresarial son las siguientes: • • No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima.

Diario. con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. • Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances. Otra función del Directorio es nombrar al Gerente. etc. pago de honorarios de abogado. bienes físicos o tangibles. y el número de directores quedará fijado en el estatuto. que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. que puedan presentarse como bienes físicos. y puede ser un extranjero no domiciliado. El Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio. Actas. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera. salvo que el Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. que decida por mayoría (teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. documentos técnicos e instrucciones. Registro de ventas). salvo en el caso en que el Estatuto así lo disponga. Los libros deben legalizarse ante Notario Público. a excepción de las Planillas que se legalizan en el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Sus obligaciones comprenden formular memorias.220 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública. gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social. Mayor. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas. o en su defecto. Caja. o contribuciones tecnológicas intangibles. y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores. El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración de la sociedad. será fijado por la Junta. las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios.órgano máximo de la sociedad -. notario. los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda nacional. Estos documentos deben reflejar la situación económica y financiera de la sociedad. estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades. El Director no necesariamente tiene que ser accionista. salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado. la duración del cargo y las atribuciones de los mismos. Planilla de Sueldos y/o salarios. El Directorio debe estar conformado mínimo por tres personas. Registro de compras. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas .

para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social. y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. consorcio y joint venture). Contratos Asociativos También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación. Escritura Pública: Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. 2. que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción. que debe indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus actividades en el país. y las facultades generales de representación procesal que exige la ley.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 221 • Ministerio de Trabajo y Promoción Social. pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación. sin que esto implique aporte de capital. la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social. la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país. el lugar del domicilio de la sucursal. Sucursales El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Perú. los poderes que le confiere. Copia del pacto social o del estatuto Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Perú adoptado por el órgano social competente de la sociedad. y que corresponde a operaciones Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Utilidades: Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición. deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: 1. Para esto. El representante legal nombrado en el Perú debe tener poder para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa.

A través de estas operaciones el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física. La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes . 4. permite que.222 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comerciales de carácter contractual. Documento de identidad en original del representante legal. sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante la Municipalidad. Registro Único de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Formato de inscripción de RUC39 de la SUNAT. * Si el trámite lo realiza una tercera persona. y el documento de identidad en original de la tercera persona. las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes. 3. en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. las empresas que realicen inversión extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislación peruana. deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Este tipo de contrato no genera una persona jurídica. para luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. 39 RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de Identificación Tributaria). Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de nuevas empresas o sucursales. además el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS. Para la obtención de este registro se deberá presentar: 1.RUC. así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades. de forma automática. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Minuta de constitución. deberá presentar una carta de poder simple otorgada por el representante legal. 2.

incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo. debiendo certificarse tal condición. donde conste la confirmación de la valorización efectuada. a nombre del inversionista. dividendos. Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañará copia del certificado de registro de marca. Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas. podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista. y de póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente. Aportes en bienes físicos o tangibles. así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas. patente u otro elemento de propiedad industrial. la disponibilidad de los recursos con derecho • • • • Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Requiere copia de la factura comercial. mediante copia de los documentos contables pertinentes. libre de pago. • Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitución de empresas. expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho vigente. se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional. contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión. así como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana. Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el exterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago. mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes. en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 223 Registro de Inversión Extranjera Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa. Deberá acreditarse. regalías u otro tipo de acreencias devengadas. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. por concepto de utilidades. o copia del contrato correspondiente. inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y contratos de asociación o similares. Aportes en moneda nacional con derecho a giro. en el caso de asociaciones en participación o similares. inclusive en casos de contratos de asociación en participación o similares. deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE.

donde esté ubicada la sociedad. Libreta Electoral del representante legal. 3. Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo. Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: • • • • • Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro. según corresponda. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . para todos los casos se adjuntará: 1. RUC. Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso. Copia del asiento contable de capitalización. 2. del contrato que generó la obligación. Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o de la sucursal. con la constancia de inscripción en el Registro respectivo.224 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos a giro. copia del correspondiente contrato. Adicionalmente. y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción. Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente. ante el organismo nacional competente. Además. en el caso de regalías. En el caso de joint-ventures contractuales.

frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la página de Proexport Colombia. la primera. para procesos definitivos. la segunda con fines específicos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. en referencia al transporte internacional. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilización de mercancías del sector objetivo de este estudio. link logística on line allí http://www. el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías al exterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso.asp encontrará información detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 225 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL La cadena de Distribución Física Internacional en el proceso de exportación de mercancías es de vital importancia. de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. En esta guía encontrará la documentación requerida para cada uno de los casos.com. seguido de una relación de las empresas que intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector. las rutas. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfacción de las necesidades del cliente y el éxito de la operación. Adicionalmente.co/VBeContent/logistica/Logistica. aéreo o terrestre. la planeación. los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos. Por otro lado se hará un manual en donde se describe el proceso logístico. Como elementos de apoyo al exportador. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .proexport. este capítulo se iniciará con una guía práctica para la exportación de mercancía en tres casos específicos. información de los principales puntos de acceso por las diferentes vías de transporte. inicialmente se hará un análisis de la composición y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composición del precio CIF de la mercancía.

226 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Distribución Física Internacional de productos lácteos En el análisis de distribución física internacional. caso específico productos lácteos y el segundo factor es la estructura del valor CIF para los principales orígenes de esta mercancía. uno el modo de transporte más utilizado en la movilización de los productos a los que se hace referencia en este estudio. se tomarán en cuenta dos factores. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

GRASA>1..>2.ENV<=2.15% 99.CONT.O ED.5%Y<26%.94% 0.GRASA 0..10% 0.GRANUL.60 % 99.EN 0.00 % 0.GRASA 0.02% >1..EN POLVO..AZUC.ENV LECHE Y NATA CONCEN.00% 0402299900 0.EN POLVO.5%Y<26%.00 % 0..01% KN LECHE Y NATA CON AZUC.00% 0402219900 1.CONT..EN POLVO.ENV 0.EN POLVO. EN PESO.00% 98.5 0.S.CONT.00% 0401200000 58.GRASAS>=26%.AZUC. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.00% 95... CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.80% 0.AZUC.40% 0.5KN LECHE Y NATA CONCEN.5 0.>2..O ED.5 KN 0.O ED.GRASA>1.AZUC. 2.00% LECHE Y NATA (CREMA)..GRAN.O ED.71 % 89.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.5 0. EN PESO.C.GRASA >=26%..00% 100.O ED. > A 1 0.ENV>2.O SOL..EN POLVO.98% 0. CNAN DESCRIP AEREA LECHE Y NATA (CREMA).GRANUL.O SOLID.06% 0402219100 0.18% 0.02% %PESO.CONT.CONT.67% 0402291100 0.86% 1.00% KN LECHE Y NATA CONC.EN POLVO.ENV.S. 2003.O ED.S..EN POLVO.GRASO>=26%..S.CONT.52% EN PESO..O SOLID.O EDUL.GRANUL.> 2..00% 99..00% 99.5KN LECHE Y NATA CON AZUC..GRASA 0.ENV.00% 99.GRASAS<=1.00% 41.CONT.00% 100.ENV.5KN CARR MARITI /ERA MO FLUVI AL 0401100000 0.32% 0402211100 0.85% 0.5%PESO..O SOLID..O SOL.EN POLVO.GRAN.CONT.EN POLVO.14% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . > A LECHE Y NATA CONCEN.GRANUL.CONT.GRANUL..00% 99.O ED.00% V.5KN LECHE Y NATA CONC.5 K LECHE Y NATA CONCEN.O ED..54% 88.68% 0.00% LECHE Y NATA CON AZUC.<=2.14% 0402299100 0.CONT.O ED.GRASA >=26%.GRANUL. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.EN POLVO.00% <=1.O SOLID.AZUC.88% 0402109000 0.AZUC.20% LECHE Y NATA (CREMA).EN 0..C.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 227 Tabla 78: Composición del Transporte Internacional en el sector.GRANUL.00% 0402211900 10.O SOLID.ENVASES<=2.GRANUL.5%Y<26%.00% >1..5%Y<26%.00% 0402291900 0.85% 0.01% 2..32% 3.O SOLID.. <= A 0.O SOLID.00% 0402101000 0.00% V<=2.00% 0401300000 8..

00% 0.52% 0.00% 0. KEFIR NO AROMATIZADO. 0. TIPO GRUYERE.99% 0. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 0.52% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00 % LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA.37% 0.41% 89.00% 0.00% 0.00% 0.81% 0. INCLUSO AZUCAR 0.00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE 0. QUESO DE PASTA SEMIDURA.00 % 99. NI CON FRUTA O CACAO 0.00% 98.DE AZU. QUESO DE CUALQUIER TIPO. KEFIR Y DEMAS 100.00% YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA 1.31 42.93% 0.32% 33.228 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos CNAN 0402911000 0402919000 0402991000 0402999000 0403100020 0403100090 0403900010 0403900090 0404101000 0404109000 0404900000 0405100000 0405200000 0405902000 0405909000 DESCRIP AEREA LECHE EVAPORADA. LECHE CONDENSADA. INC.83% 97.00% 87.00% 0.00% 0.00% 98. RALLADO O EN POLVO.83% 100.48% 95.00% FLUVI AL 57.06% 66.38% 98.00% 0.00 % 0.65% 79.32% 82.00% 0.65% 0.29% 0.86% 100.00% 0.00% 0. EXCEP.20% 1. CON AZUCAR U OTRO 1. CACAO.CONCENTR. 0.68% 1.62 % 0.23% MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR (en blanco) LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON.12% 18. QUESO DE PASTA DURA.00% 16.35% 82.52 % 25.00% 0.00% 0.11% 99. QUESOS DE PASTA BLANDA.00% 1.28% 17.00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO.00% CARR MARITI /ERA MO 0.38 % 0.28% 72.00% 1. 2.00% 0.71% 0.00% 0.00% 0.00% AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE.00% 0.00% OTRO MODO. CONCENTRADO O CON ADICION DE 0.04 % 6. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.CUAJADAS.LECHE Y NATA (CREMA). EXCEPTO TIPO COLONIA.INCL.14% O CON ADIC.69% % 12. QUESO FUNDIDO.92% LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO.59% 10.00% 1. 0.00% 99.07% O CACAO LOS DEMAS YOGURT.79% 96.90 % 99.U EDU DEMAS LACTOSUERO.28% EDULCOR SUERO DE MANTEQ.96% 93.00% 0406100000 0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0. QUESO DE PASTA AZUL.21% 1. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS.26% 0.72% 0.

2% 96.7%95.7% 7.8% 96.6% 0.2% 2. en cuanto al uso del transporte marítimo.9% 50% 95.6% 93.39% 0.34% 6.8% 90.9% 97. Gráfico 92: Estructura del precio CIF para productos lacteos.1% 3.8% 90% 80% 70% 60% 98.4% 93. siendo principalmente originaria de Chile y de Bolivia.92% 2.6% 6.5% 4. ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DE LOS PRODUCTOS LACTEOS DE LOS PRINCIPALES PAISES 100% 4. 1998-2002.85% 90. en promedio durante los últimos cinco años esta forma de movilizar lar mercancía ha participado con el 90% mientras que el transporte terrestre participó en promedio durante los mismos cinco años con un 6.9% 1.0% 6.8%. Similar comportamiento presenta el movimiento de los productos de muebles para oficina incluyendo los asientos o sillas.1% 95.1% 3.7% 6.24% 2. la incidencia del transporte terrestre se hace notorio si tenemos en cuenta el origen de la mercancía.9% 40% 30% 20% 10% 0% 1998 2002 1998 2002 Argen Marit Chile Maritimo VALOR SEGURO VALOR FLETE VALOR FOB FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 229 CNAN 0406909000 Total general DESCRIP LOS DEMAS QUESOS Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR AEREA 6.10% El transporte internacional se realiza principalmente vía marítima.03% 91.6% 92.7%92.11% CARR MARITI FLUVI /ERA MO AL 0.2% 8. en promedio durante los cinco años el 95% del comercio en este sector utilizó esta vía mientras el restante 5% lo hizo por medio terrestre o aéreo.

Proceso exportador a Perú Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú. del valor del flete y el valor del seguro dentro del valor CIF de los productos. que se presentan frecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de la documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de destino. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Así mismo. Esto como generador de sobrecostos innecesarios. Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es lento y dispendioso. e implica innumerables gastos. además de la asignación de mucho tiempo. La composición de cada una de las barras corresponde al porcentaje de participación del valor FOB. es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Es importante destacar que toda la información presentada a continuación es proveniente de la legislación y normas establecidas en Perú para la realización de las actividades de comercio exterior y que están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese país. sin embargo. Australia (marron). se establece dentro del gráfico una comparación entre el año 1998 y 2002 para cada uno de los orígenes y medios de transporte utilizados. Colombia (naranja) y Chile (purpura) y Nueva Zelandia (azul). si el exportador lee cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor. en este caso específico de Argentina (verde).230 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Para hacer el análisis de las graficas se debe aclarar que cada uno de los colores en la base de las barras corresponde a la participación del valor FOB para cada uno de los países que presentan una mayor participación del comercio internacional de estos bienes.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 231 Tabla 79: Cadena Logística para Exportar al Perú. TERMINAL DE mercancía en camión Puerto o desde la llegada del medio de ALMACENAMIENTO para su traslado Aeropuerto transporte aproximadamente Traslado de la mercancía al terminal de almacenamiento DDU : Delivery Duty Unpaid Terminal de Recepción de la Almacenamient mercancía Toma entre tres y cinco horas TERMINAL DE o Desconsolidación de depende como venga la carga ALMACENAMIENTO la carga (Contenedor. LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS EXPORTADOR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL AGENTE DE ADUANA TIEMPO Informe de Verificación Traslado de la mercancía a Depósito Trámite documentario para la exportación Emisión del Documento de Transporte COLOMBIA Tiempo de Tránsito Internacional Este toma una semana hábil desde la solicitud del importador hasta la emisión del Informe Este tiempo depende de la ubicación de la empresa y del puerto de salida de la mercancía Toma dos días hábiles cuando la documentación esta completa COMPAÑÍA Toma un día después de la TRANSPORTADORA salida de la mercancía.Lima es de 3 horas y AEREO media INTERNACIONAL El tránsito del Puerto de EMPRESA DE Buenaventura al Puerto del TRANSPORTE Marítimo callao puede tomar entre 3 y 5 MARITIMO INTERNACIONAL días EMPRESA DE El tránsito desde Bogotá a TRANSPORTE Lima toma aproximadamente Terrestre TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercancía Cargue de la Llegada a Toma entre una y tres horas. 2003. en el DE CARGA caso aéreo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Aéreo Bogotá . carga suelta) Emisión de manifiesto de carga Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque. Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor. Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de - Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Realizar este paso es fundamental para la identificación de los requisitos que se deben cumplir. el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto. Derechos Antidumping. Sobretasas y Seguros. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado). Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%. ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Derechos Específicos. usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con lo siguiente: El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición arancelaria seleccionada. otorgando una reducción en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países miembro. Una vez definida la posición arancelaria.232 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso TIEMPO Nacionalización de la carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercancía Retiro de la mercancía DDP: Delivery Duty Paid Disposicón del Importador Transporte al lugar convenido con el importador EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL Toma entre dos y cinco días cuando las condiciones son óptimas para la nacionalización Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la sección de transporte terrestre Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente el producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado. el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos. Aparte. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones.

Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso al mercado). etc) para el ingreso de la mercancía. MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO m kg s a k cd mol lt Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere eléctrica temperatura termodinámica Intensidad luminosa Cantidad de sustancia Volumen Fuente: INDECOPI Elaboración Grupo Consutor kelvin candela mol litro Documentos Requeridos para la exportación Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificación Certificado de Origen Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos: Factura Comercial Nombre o razón social del remitente. Domicilio legal Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . las unidades de base son: Tabla 80: Unidades de base SI. Posteriormente. se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) . zoosanitarios.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 233 - destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios. 2003. En el caso de Perú. se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el país de destino y que deben especificarse en la factura.

Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: -Datos del importador: Nombre o razón social. aéreo.234 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Número de orden. terrestre. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú. código. marca de la mercancía. contra entrega de documentos. dónde esta ubicada la mercancía para ser supervisada. numeración del bulto. persona responsable y el Registro Único Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago. indicándose: número de serie. (carta de crédito. CIF. DDP. cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos. estado de la mercancía (nueva o usada). otros signos de identificación. características técnicas. ya sea por medida. teléfono. aduana de ingreso. el país en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen. Certificado de inspección De conformidad con la legislación del Perú. año de fabricación u tros signos de identificación si los hubieren Origen de la mercancía. el medio de transporte. dependiendo de la negociación. peso. (debe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . (marítimo. pago adelantado.oo (cinco mil dólares americanos). a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5. clase de los mismos y peso del bulto Descripción detallada de las mercancías. o no sean precisos para su clasificación arancelaria. domicilio. cantidad u otras formas Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la transacción. -Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información: -Términos de compra (INCOTERMS FOB. entendiéndose por tal. unidad de medida. modelo.000. lugar y fecha de su formulación Nombre o razón social del importador y su domicilio Marca. etc). fax. -Forma de pago. fluvial). etc). es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. CFR. el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque.

equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. requerirán certificado de inspección. 7. consignadas a un mismo vehículo transportador. 8. 9.Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. 6. Adicionalmente. ejemplo: puerto colombiano no es suficiente). con fines benéficos. según los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF.Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar.La mercadería destinada a importación o admisión temporal. valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación.Por la partida arancelaria. 11. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Público.Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos señalados en el inciso a) del artículo 7o. También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año fueron fabricadas.Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importación y demás gravámenes. (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). 10. toda mercadería menor a los US$ 5..000 en términos FOB . con dos o más conocimientos de embarque. (país de donde viene originariamente la mercancía).Los envíos postales sin carácter comercial. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía. así como una descripción de las mercancías.oo Según la legislación peruana. guías aéreas o cartas de porte. la cantidad.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 235 especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía). 3. reconocidas oficialmente. 4. 2.Por el valor. si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5. fecha de embarque. 22602 y Decreto Legislativo 503. 5. país de origen. país y lugar de embarque. no está sujeta a inspección la nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes regímenes o excepciones: 1.000. cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias.Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes.Las donaciones destinadas a las entidades privadas. y al sector público Nacional.Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero.

000. Este documento es requerido por la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía. debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto. en el momento de la importación. existen varios tipos de certificados de origen. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora.gov. Documento de transporte Se considera documento de transporte. para el caso aéreo Guía aérea o Air Way Bill (AWB).255. de un Certificado de Origen emitido en Colombia. siendo la tarifa mínima de US$ 250. Industria y Turismo. deberá estar acompañado. Para obtener más información remitirse a: www. la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10. 40 www. Cotecna Inspection y SGS. Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen.com Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas.mincomercio. Certificado de Origen Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía.bureauveritas. en el caso de transporte marítimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L).Otras establecidas en legislación específica40. el documento o factura que emite el transportista. es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía. Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportación. detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial. y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales. El documento emitido por el transportista. ALADI. El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio. en el caso de Perú se debe cumplir con el certificado código N. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate.00.oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir. y hacerlo llegar al importador para la nacionalización de la mercancía.236 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 12. y Carta de porte en el caso de transporte terrestre.

Los regímenes. son los siguientes: Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito. trasbordo. debe indicar que actuará como importador y mencionar qué productos va a importar. El RUC (Registro Único de Contribuyente). operaciones y destinos aduaneros especiales. drawback. Proceso de Nacionalización. y se debe hacer una sola vez. Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para Perfeccionamiento activo.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 237 En el caso del transporte marítimo. o de excepción. depósito de aduana Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para reexportación en el mismo estado. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana. a menos que se cambie de actividad. Importación definitiva La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso. empieza el proceso de nacionalización. Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales. de producto a importar. Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. exportación temporal. reposición de mercancías en franquicia. Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. importación temporal. Para esto Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . traslado o salida de la mercancía. al momento de llegada de la mercancía a puerto o aeropuerto peruano. se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista. o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia.

que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía.Corresponder a un Conocimiento de Embarque.238 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente. Boletín Postal. para así empezar el procedimiento de legalización de la misma.Factura Comercial.Pertenecer a un mismo consignatario . se deben tener en cuenta los requisitos. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: . Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: .Declaración Única de Aduanas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto. Debe ser presentada dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente del término de la descarga. excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía. . emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía. Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga. o carta de Porte. . significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalización.000. En caso contrario. Guía Aérea. Los certificados.Documento de transporte. El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA). certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. y es transportada a un Terminal de almacenamiento. y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2. el agente aduanero comienza la tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al país. Adicionalmente. autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercancía que se este nacionalizando. según el medio utilizado. el cual.Estar declarada en un solo manifiesto de carga .Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado. Una vez este volante es emitido. .

Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos). (Ver Acceso a Mercados) . de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas. esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente. Canal rojo..Certificado de Origen. serán sometidas a revisión documentaria.Informe de Verificación (original y 2 copias). . Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías. hayan sido seleccionadas por este canal. esto se puede realizar vía electrónica.Guía de entrega de documentos.Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirán de revisión documentaria. .Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas). El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana. . . Un proceso de nacionalización óptimo 41 ADUANAS.Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas. que por efectos del sistema aleatorio.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 239 .Las Declaraciones. Una vez culminado este procedimiento. en caso contrario comunicará la corrección del caso.01 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del cliente para su comercialización.Póliza de Seguro. estarán sujetas al reconocimiento físico y documental. Importación Definitiva. de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente.. de acuerdo a tres canales: Canal verde. con la DUA. siendo la mercancías de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos de importación.Las Declaraciones seleccionadas en este canal. ni de reconocimiento físico. El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas.. se procede a la cancelación de los tributos aduaneros. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos. . Canal naranja. para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. INTA – PG. dando así agilidad al proceso41.

En el caso de que el término de negociación sea CIF. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax. oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos en el proceso.240 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos toma entre tres y cinco días. La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante toda la operación logística. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente. Esto significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un costo adicional. La aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina. dependiendo del canal asignado. una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios. o vía internet. la aduana tiene la valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la mercancía (Ver Acceso al mercado). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la mercancía. en el caso de que la mercancía haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga. lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 241 Gráfico 93: Flujograma de nacionalización ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento. Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga Agente o Despachador de Aduana Transmite Información a ADUANAS SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANAS Transmite y Genera número DUA y canal Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Canal Rojo Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión física ADUANAS verifica y sustenta los documentos Confrontación de datos con la mercancía y la declaración Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Canal Naranja Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

dentro de su jurisdicción. así como de los vehículos utilizados para su transporte. propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación Los artículos que constituyan material de publicidad. son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros.242 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras. siempre que se distingan de los gastos locales de transporte. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación. constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos. ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación. Para el cumplimiento de sus funciones. la imposición de marcas. los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. supervisa y controla el paso por las fronteras. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. sellos y precintos. la cual a través de todas sus dependencias. ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía. y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana. Para efecto de la declaración de la base imponible. con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto.

Guía Aérea o Carta de Porte. Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración de la feria y hasta el día de la clausura. adjuntando la siguiente documentación: . . La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado. mediante la transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de Importación . que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas. las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . a la impresión de la DUI – Importación Temporal. Factura Proforma o Contrato. recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial. aplicando la totalidad de disposiciones de este régimen. . y es de vuelta y transmitida vía electrónica.Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera. en los casos que corresponda.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 243 ser destinados al Régimen de Importación Definitiva.Importación Temporal. quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente. deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección. así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. La presentación.Factura Comercial. Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales. según corresponda. teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posteriores. esta a cargo del Agente de Aduana. quien procede. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional. el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. contados a partir del día siguiente de la clausura. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. revisión documentaria. denominadas muestrarios".Copia de Conocimiento de Embarque. al Agente de Aduana.

autorizará el traslado de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial. FERIAS 001). incluidos los días no laborables. dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario. Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente. el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. deberán ser Nacionalizados. Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales.244 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El Jefe de Área de la Administración de aduanas. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial. Muestras sin valor comercial Se consideran muestras sin valor comercial: 42 ADUANAS. solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. durante las 24 horas del día. Luego de su recepción. Asimismo. serán recibidas por personal del recinto ferial. remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía. con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas. Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . el Oficial de Aduanas encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía. ésta caerá en abandono legal42. Reexportados. El trámite que deberá seguirse. FERIAS 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional.

gr. Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo. así como los equipos y material médico quirúrgico.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 245 Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos. las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se entiende por Muestras con valor comercial. no requieren Registro Sanitario. que en este caso no deben exceder de 30 centímetros. que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a la comercialización. El despacho de Muestras sin Valor Comercial. siempre que: Presenten Certificación de empresa productora. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v. Las drogas. cosméticos. Se denominan Muestras Médicas. expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción. los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Las manufacturas y objetos. los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita. aunque tengan inscripciones de propaganda. razón por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el país. artículos de perfumería y de tocador. Los medicamentos genéricos y de marca. demostración. Los discos. telas). importados como muestras para investigación. esta sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración. Los artículos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros.

perforaciones. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial. se efectúa mediante Despacho Simplificado. El despacho de muestras con valor comercial. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000. En caso de no cumplir esta condición. cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000. procede a la inutilización de las muestras mediante cortes. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería internacional. incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000.00 dólares americanos. conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel. el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento. o cualquier otro medio. deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización.00 dólares americanos. especie. uso. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Para el despacho de muestras sin valor comercial.246 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos derechos Ad Valorem. en caso de exceder el monto señalado. En caso de exceder los montos señalados. calidad. debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación. colocación de marcas indelebles. cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB. se solicita mediante Declaración Simplificada. el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas.00 dólares americanos. las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. eliminación de los seguros (en el caso de cintas). origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país. Mercancías con o sin fines comerciales.

el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros. INTA – PE. emitidas por un mismo proveedor extranjero.00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva. las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificación Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaración Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaración Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte Costos de Importación Además del proceso de nacionalización.00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado43.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 247 Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales. y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000. Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano. y que arriben en un mismo vehículo transportador. si en conjunto son mayores a US$ 2 000. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. Es así. consignadas a un mismo comprador.01. como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos. 43 ADUANAS. en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación.06 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. emitidas por un mismo proveedor extranjero. Muestras. consignadas a un mismo comprador. Por otro lado.

Estructura de la Oferta Gráfico 94: Mapa Cartográfico del Perú. el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios .La tarifa por los servicios aduaneros .El flete del transporte internacional . marítimo. 2003. A manera de resumen. Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar a través de los diferentes medios de transporte.El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del producto en las manos del cliente. se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: .El pago de tributos aduaneros .Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento . Actualmente.248 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logística. incluyendo una detallada descripción de las características más comunes de los costos de estos servicios. terrestre. aéreo.

se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. aeropuertos. por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas. como son: .A. Adicionalmente. En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco. que varía de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. . Estas concesiones tienen características especiales. y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación. Lima). Arequipa. Empresa Nacional de Puertos. Transporte Marítimo El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. en el departamento de Arequipa. es la primera concesión que se hizo para el transporte aéreo. a los cuales se les ha fijado un plazo máximo para realizarlas. la red férrea dada en concesión en su totalidad.A . el transporte en Perú esta viviendo un proceso de transformación el cual comprende la privatización de los puertos. Los principales terminales privados. . El puerto de Matarani. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo.Tiempo de duración. ENAPU S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 249 públicos. El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao. El resto de puertos. Moquegua) y Shougan (San Nicolás.Compromisos de inversión. redes viales y férreas por medio de concesiones. preservación y mantenimiento. Los terminales portuarios públicos. la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio. fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación. Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán.Unas tarifas máximas establecidas para su operación. aeropuertos. y un tramo de la red vial. Trujillo e Iquitos. como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S. y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal. Los siete terminales marítimos del Perú son: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales. Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú. Están conectados al puerto mediante la carretera Panamericana. Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos. y en menor medida. Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte. Casma y Huarmey). Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú. al sur del puerto de Salaverry. particularmente para la movilización de contenedores. y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Ancash. al sur del puerto de Chimbote. Huánuco. el resto del país (contenedores). Lambayeque. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. al sur del puerto de Paita. Cajamarca. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras. Pasco. Callao.250 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. Ica. Ancash y Cajamarca. Por Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima. la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). Piura. Junín. Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes. El puerto está articulado a los principales centros de producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana.

El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani.Puno).Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco . Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). la orientación comercial del puerto es la atención de importaciones.roll off . Puno y Bolivia (La Paz). Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua.Santa Lucía. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa. El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. la carretera Arequipa . La orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana. Tacna. según origen /destino. Puerto de an Martín: está ubicado en la costa centro-sur del Perú. El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional. Ayacucho y Huancavelica.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 251 volumen de carga. al sur del puerto del Callao. Cuzco. granelera y roll on . Puno.A. Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del Perú en la costa del Departamento de Arequipa. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Tacna y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana. Su área de influencia comprende los departamentos de Ica. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.

Yurimaguas.252 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 81: Descripción técnica de los puertos peruanos. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS.760 TM Zinc y Granos SAN MATARANI MARTÍN ICA 25 33 ILO AREQUIPA MOQUEGUA 35 32 Tres torres neumáticas 39 silos 53.000 TM 20 36 Harina de Tipo de Carga . Cerro Azul. Chicama. 2003 CARACTERÍSTICAS TÉCNICA REGION Capacidad de Nave (máx) (DWT) Calado máximo (pies) Equipo especializado Otros 2 tanques (aceites) Harina de pescado PAITA PIURA 30 32 SALAVERRY CHIMBOTE LA LIBERTAD 20 30 1faja transportado ra ANCASH 15 29 CALLAO LIMA 25 36 Tres torres neumáticas 20 silos 25. 2003. El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .2000 pescado Granos Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado Carbón de piedra y harina de pescado Fuente: OSITRAN Elaboración: GRUPO CONSULTOR El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe. Puerto Maldonado y Pucallpa). Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos.

697 0 0 0 0 0 2.201 4.417 3.770 42.921.239 257. 2003.475 EXPORTACION 243. concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Perú.809 261 47.609 Fuente: ENAPU S.261.A.706 CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA 76 72 5.311 0 0 0 0 0 76.908.135 1.529 290.040.9 3 100 TOTAL 390.6 437.733 26. 2003 PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI N 6.170 510. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .995 79.221 198.982 6.690 383.084 2.247 145.166 5.530 7.993 53.500 57. TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS.237 61. Elaboración: GRUPO CONSULTOR La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen.145 2.762.558 82.620 200.016 0 0 0 0 0 29 246 3.800 0 0 0 19.443 72.6 ILO RESTO TOTAL PARTICIPACION 5 5.032.3 1.945 263.825 157.1 159.153 354.618 66 0 0 427.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 253 Tabla 82: Tráfico de Carga por tipo de Operación y según Puertos.424 IMPORTACION 96.914 15 44.

NEGOCIO PORTUARIO .00 13.00 0.00 120.00 --- 80.00 90.50 100.00 --- ----1. los puertos TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA.00 21.00 1.SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) .20 Por Operación Alto Bordo (m.SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Sólida a Granel Carga Sólida a Granel con Equipo ENAPU .Con Silos Carga Líquida a Granel Carga Liquida a Granel con Equipos ENAPU Con carga de 20´ Vacío de 20´ Con carga de 40´ Vacío de 40´ 7.055xUAB 200.04 x UAB 0.00 60.65 100.00 200. 2003.00 200.00 2.00 Lancha) de 1.50 1.00 15.70 4.00 2.00 28.00 60.101 a 1500 210.00 0. SAN IQUITOS CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y N DEMAS I.00 3.00 --- ----1.00 28.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.00 90.50 14.00 --- ----1.00 0.00 5.50 28.00 90.por operación y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.04 x 0.00 50.00 60.00 Por Contenedor 60. 2003.00 20.00 0.00 ----1.00 28.00 100.00 15.00 90.00 25.50 50.00 Amarre y Desamarre (R) 200.50 0.00 28.00 30.00 25.00 15.00 0.Torres Absorbentes .50 1.00 --- ----1.00 200. (USD).50 2.04 x 0.00 3.00 25.00 Fuente: ENAPU S.00 3.00 200.00 15.00 más de 6.00 28.50 100.501 0.00 15.00 60.00 5. NEGOCIO MARITIMO .00 2.00 --- --3.A.50 5.254 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 83: Tarifas de los servicios de administrados por ENAPU SA.00 25.00 0.00 25.00 90.00 3.50 100.00 II.00 100.00 2.04 x 0.00 80.00 5. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/día) 100.00 2. (USD).00 Uso de Amarradero (R) 0. Elaboración: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal aeroportuario del país. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . así mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco. Es la salida principal para los vuelos internacionales. 2003. Arequipa.proexport. localizado a 10 Km. buques y frecuencia con destino a Perú esta disponible en el siguiente Link: http://local. al noroeste de Lima.asp?CodPais=589&NomPais=PERU Transporte Aéreo Gráfico 95: Ubicación principales aeropuertos peruanos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 255 La oferta de transporte marítimo. entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo. Fuente: OSITRAN El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y / o aeródromos. Trujillo e Iquitos. Provincia Constitucional del Callao.com.

la provincia de Cusco del departamento del Cusco.830 metros sobre el nivel del mar. en el distrito de San Sebastián.300 RESISTENCIA PCN 42/R/A/W/T 52/F/C/X/T 39/F/B//X/T 42/R/C/X/U 31/F/A/X/T Fuente: CORPAC Elaboración: GRUPO CONSULTOR Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú se encuentran en: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .500 x 45 2. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco.A. SUPERFICIE DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN PISTA (MATERIAL) LIMA CUZCO AREQUIPA IQUITOS TRUJILLO 3. Tabla 84: Principales características técnicas.P.737 . A continuación se presenta las especificaciones de las principales características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú. 2003.727 . El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa. departamento de Loreto.747 B . Aeropuerto Crl.256 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.400 x 45 2. provincia de Maynas. Carlos Martínez Pinillos" está ubicado en el distrito de Huanchaco. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos.100 -C B .405 x 45 Concreto Asfalto Asfalto Concreto Asfalto TIPO DE AVION MÁXIMO PERMISIBL E B . departamento de La Libertad.507 X 45 3.200 B . a 2.980 x 45 2. provincia de Trujillo.737 .737 .300 B . El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami.

Es por eso que para simplificar la información de esta sección se considerará el transporte terrestre bajo dos categorías.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053.com.proexport. 2003.co/logiexport/consulta/results. la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional. Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier país y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial. de comercio exterior.proexport.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 257 http://www.XLS Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www.com. y turísticas entre otras.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A Transporte Terrestre Gráfico 96: Principales Corredores Terrestres. Transporte Terrestre Internacional Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

lo que ocasiona el rápido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias. Transporte Internacional de Mercancías por MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .127 Km.Altos costos en las tarifas . las redes viales presentan problemas. Para el caso de Colombia. Transporte Terrestre Nacional El transporte terrestre nacional peruano. Decisión 399. y nación más favorecida44. lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados. de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales. Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional. transparencia. el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar45.Alto número de días de transito El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es de USD3. Además. está comprendido por una red vial de 78.258 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de la Comunidad Andina de Naciones. En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar. la empresa autorizada para la prestación del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras.600 camión completo o no. la cual se fundamenta en libertad de operación. Normatividad Andina. igualdad de tratamiento legal. acceso al mercado. 13% es asfaltado. Este tipo de transporte presenta diferentes características: . trato nacional. es así como tenemos el servicio de transporte de paquetería y el servicio de transporte de carga. como son la falta de mantenimiento de las vías. el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su país de origen donde lo acredita como un transportista autorizado. no discriminación. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del país son las siguientes: 44 45 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. libre competencia.Poco movimiento de carga .

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Tabla 85: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Perú, 2003. DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA CHACHAPOYAS HUARAZ ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA HUANCAYO TRUJILLO CHICLAYO PUERTO MALDONADO MOQUEGUA CERRO DE PASCO PIURA PUNO MOYOBAMBA TACNA TUMBES PUCALLPA
Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002

DISTANCIA A LIMA 1191 Km 408 Km 907 Km 1009 Km 556 Km 856 Km 1153 Km 457 Km 410 Km 303 Km 298 Km 557 Km 763 Km 1693 Km 1144 Km 296 Km 973 Km 1303 Km 1385 Km 1293 Km 1256 Km 843 Km

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos de transporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetería. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.

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Tabla 86: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.
DESDE LIMA HACIA: ABANCAY AGUAS VERDES AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARC A CAMANA CAÑETE CUZCO TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.44 1.09 0.85 0.85 1.1 0.85 0.49 1.75 2.88 2.18 1.7 1.7 2.21 1.7 0.98 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 DESDE LIMA HACIA: TARIFA/KG SIN IGV PESO 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.09 5.09 VOL 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 10.18 10.18

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 22.03 22.03 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE AEREO AEREO

CERRO DE 4.24 PASCO 4.24 HUANUCO

4.24 LA MERCED 4.24 LA OROYA 4.24 4.24 4.24 SATIPO TARMA IQUITOS

CHEPEN CHICLAYO CHIMBOTE CHINCHA CHULUCAN AS GUADALUP E HUANCAYO HUARAZ HUAURA ICA ILO JAUJA JULIACA LOS ORGANOS MANCORA MOQUEGUA NAZCA PACASMAY O PISCO PIURA

0.61 0.73 0.61 0.49 0.73 0.61 0.73 0.91 0.49 0.61 1.06 0.73 1.33 0.96 0.98 1 0.73 0.61 0.49 0.85

1.22 1.46 1.22 0.98 1.46 1.22 1.46 1.82 0.98 1.22 2.11 1.46 2.66 1.92 1.97 1.99 1.46 1.22 0.98 1.7

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD 4.24 O 4.24 TARAPOTO 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 (III) DESDE LIMA HACIA: CASMA CHANCAY HUACHO HUARAL HUARMEY

5.09 5.09

10.18 10.18

22.03 22.03

4.24 4.24

AEREO AEREO

TARIFA/KG SIN IGV SOBRES BASE SIN IGV SIN IGV PESO VOL. 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24

4.24 BARRANCA

HUAURA PARAMONG 4.24 A 4.24 PATIVILCA 4.24 SUPE

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Estudio Productos Lácteos 261

DESDE LIMA HACIA: PUNO SICUANI SULLANA TACNA TALARA TINTAYA TRUJILLO TUMBES ZARUMILLA

TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.34 1.55 0.89 1.1 0.97 1.84 0.61 1.07 1.08 2.69 3.1 1.78 2.21 1.94 3.67 1.22 2.14 2.16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24

DESDE LIMA HACIA:

TARIFA/KG SIN IGV PESO VOL

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE

Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboración: Grupo Consultor

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional

Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas, los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logísticos en Perú son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carga nacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logístico puerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacén y distribución , y otros servicios que generan valor agregado a la operación.

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Técnica Logística Integral : TLI, tiene algo más de 20 años en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depósito aduanero. Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depósito, entre otros. Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace más de 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia de aduana, almacenaje y distribución y sistemas de información.

Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolo de confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en la gestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamente relacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa. Además, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyan los festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros46.

Terminales de Almacenamiento de Mercancías

Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y
46

CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002

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operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado están referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancías despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envío de la mercancía vía Miami. En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En el caso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento marítimo son los siguientes:

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Tabla 87: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancías por vía marítima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta $ 125.00 No Afec. $ 25.00 No Afec. $ 165.00 No $ 25.00 No afec. $ 40.00 X TON

Concepto

Descripción del concepto Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso de muelle Enapu) Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria

Derechos de descarga

Tracción

Terminal de almacenamiento

Manipuleo de carga al costado $42.00 x Contenedor. No de la nave FCL / Afec. LCL Servicio de $60.00+ desconsolidació $60.00+ IGV IGV n Movilización para aforo, $ 30.00 + inspección $ 30.00 + IGV IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas

Traslado y colocación de cont. En el área asignada para la inspección

$ 30.00 + IGV

servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla

Reconocimiento $55.00 + IGV previo Remisión de orden de retiro

Retirar la mercancía del cont. con montacargas $ 30.00 + para la inspección IGV respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercancía del contenedor con cuadrilla $ 15.00 + para la inspección IGV respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + $55.00 + inspección previa al aforo por daño, diferencia en IGV IGV peso o cantidad. $ 10.00 + IGV Habilitación de orden de retiro en forma extemporánea Existen tres períodos: 1er al 10vo día $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo dìa al 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 x 40', del 21 para adelante día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV

$ 10.00 + IGV

Almacenaje

5 días libres

5 días libres

5 días libres

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La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14. más gastos operativos que ascienden a USD35. energía eléctrica hora.00 $ 20. mínima mínima (Reefers) $20.00 + IGV Por concepto de gastos administrativos Gastos administrativos $ 2.00 + IGV $ 2.00 + IGV Servicio Extraordinario $ 20.. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportación. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta Concepto Descripción del concepto Devolución de Ctns vacíos (en $20.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 265 SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA.00 + IGV $20.6% y el 0. sábados hora / /fracció a partir de las13.00 por hora.00 hrs. con una comisión mínima entre USD80.00 + IGV por hora / fracción $ 20. Tarifa $ 2.00 y USD150. Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0. pueden actuar en representación de terceros ante las autoridades aduaneras. fracción n $ 2.00.8% del valor CIF de la mercancía.00 hrs.00 + IGV Cubre la devolución del contenedor vacío hasta el depósito que corresponda Solo aplica para contenedores refrigerados Incluye la conexión del cntr.00 + IGV Fuente: TALMA Elaboración: GRUPO CONSULTOR Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de mercancías.00 + IGV caso de apertura FCL) $40. reefer a las tomas del terminal y desconexión hasta su retiro.00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20.00 por Consumo de $ 2.

esta destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes.11. Pueden ser privados o públicos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras. En el Anexo 6. (Ver el capitulo de acceso al mercado). Depósitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas. El depósito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas. mientras el depósito aduanero autorizado público. Se lista la oferta de depósitos aduaneros.266 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios.

858 ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Neptunia SA Talma Ogden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Perú SA Ransa Comercial SA (Terminal) Invers. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas. SA (Depósito) Toyota del Perú SA Alicorp SA Almacenes y Logística SA Terminal Intern. Marítimas Univers. Este tipo de compañías son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio. en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . de las cuales 355 operan en Lima. Marítimas Univers.336 PESO NETO (Millones TM) 656 15 1. RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS. Del Sur SA Consorcio de Depósitos SA TOTAL Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICA Elaboración: GRUPO CONSULTOR Concentración de las empresas prestadoras de servicios La concentración de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre. 2003. 2003 US$ CIF (Millones) 942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 36 34 34 33 29 7. SA Serlipsa Swissport SA Trabajos Marítimos SA Ransa Comercial SA Unimar SA Shohin SA Empresa del Centro del Perú Southern Peru Cooper Corp Almacenes Mundo SA Aeromater SA Depósitos SA Amacenera de Perú SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 267 Tabla 88: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros.641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32 4 186 6 147 14 12.

En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . mientas de los 30 terminales de almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani.268 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos el caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 están en Lima. en total operan 9 y 8 están en Lima.

así como su intensificación en relación con los autoservicios. dentro y fuera del sector lácteo. Refuerzo de las estrategias de diversificación extrasectorial por parte de las empresas líderes. las empresas líderes fuertemente orientadas hacia la producción de teche. la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de tos postres lácteos Intensificación de la diversificación intrasectorial: ampliación de la cartera de productos hacia especialidades de mayor valor añadido. incorporando especialidades de mayor valor añadido. tienden a desarrollar estrategias de diversificación. como Gloria. la diversificación intrasectorial de las mencionadas empresas impulsa la ampliación de su cartera de productos. o los yogurts light. de cara a permitir una mejora de los márgenes comerciales. Otro aspecto que condiciona asimismo la evolución de la actividad sectorial es el previsible mantenimiento de la concentración de los grupos de distribución. A este respecto. Por otra parte.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 269 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA • • • Evolución del mercado marcada por la madurez de los segmentos de leche evaporada y yogurt. el marketing mix de los principales se observa crecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la imagen de marca. Asimismo. se observa como las grandes empresas están desarrollando estrategias de diversificación de cara a posicionarse en otros mercados de alimentación. lo que afecta negativamente a la rentabilidad de las industrias lácteas. siendo previsible que empresas como Gloria refuercen a medio plazo su grado de diversificación extrasectorial. y una creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros. la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de los postres lácteos. La evolución del mercado de productos lácteos se encuentra marcada por la madurez de los segmentos de leche y yogurt. Laive o Nestle. sobre todo en los mercados con mayor grado de rivalidad Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . tales como los jugos y embutidos. cabe destacar que la orientación de la demanda hacia dietas saludables marca una de las pautas fundamentales en el sector. constituyendo ejemplos de esta tendencia las leches enriquecidas con vitaminas o de elevado contenido en calcio. Así. entre otros. En este contexto.

las previsiones de crecimiento de la producción láctea en función de la competitivdad apuntan a un liderazgo y una tensiópn constante con las mayores empresas lácteas. previéndose una mayor penetración de productos importados en el mercado interior. Pero dado el posicionamiento de la categoría lo previsible es que el consumo tienda a subir más rápido que otras categorías de productos básicos. En otro orden de cosas. con el fin de aumentar su consumo per capita. y en el marco del ALCA. por ejemplo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . hay que mencionar que el sector se enfrentara a una creciente presión de la competencia extranjera. En este sentido. las enmarcadas en las políticas de promoción de las variedades tradicionales de queso.270 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos competitiva y penetración de marcas blancas. Otras acciones a destacar son. Perú es un país con gran potencial de desarrollo de productos lácteos que irán introduciendose en la medida que se desarrolle el consumo y aumenten los niveles de poder adquisitivo de la población.

Favorables evolución del consumo privado Tendencia de aumento del consumo de queso y yogurts y incipiente desarrollo de postres lácteos Creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros y sofisticación de las especialidades. 2002. Desarrollo de marcas locales y reinversión. Amenazas Alto posicionamimento del líder. Creciente competencia de las marcas blancas Previsible insuficiencia de la producción nacional frente al crecimiento del consumo interno Elevado poder de negociación de la industria con el ganadero Recuperación del consumo interno Elevado desarrollo tecnológico Posibles retaliaciones a la entrada de productos colombianos Concentración sectorial: reducción de costes y economías de escala Alta sensibilidad con respecto al poder adquisitivo de la población Incertidumbre sobre tratamiento de los lácteos con miras al ALCA y no posición conjunta en la CAN Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . oportunidades y amenazas. Canales de distribución atados Incremento de la rivalidad competitiva Oportunidades Entrada de productos importados competitivos en precio con la oferta nacional. Fortalezas Posición consolidada de las empresas líderes colombianas Excelente imagen de los productos lácteos colombianos Portafolio amplio de productos Gran experiencia en el manejo de mercadeo y de posicionamiento en otros países Debilidades Necesidades de alta inversión Madurez del mercado de leche y mantequilla Hábitos de consumo: disminución del consumo de grasas animales (mantequilla) Bajo nivel de intemacionalización del sector Dependencia de acuerdos políticos: cuotas • lácteas. OMC.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 271 Tabla 89: Industrias lácteas: puntos fuertes y débiles.

cuyo objeto social es el acopio. especialmente en el rubro de quesos. por ahora sólo se dedicará al segmento de lácteos. para dar mayor accesibilidad al consumo y dinamizar este mercado dicho segmento Por otro lado. basado en el lanzamiento de nuevas líneas de quesos. los productores podrán distribuir quesos y derivados a empresas de Lima y transnacionales especializadas. El 90% de los agricultores de este distrito se dedica a la crianza de ganado vacuno. y hacia el desarrollo de nuevos productos Búsqueda de competitividad de la Industria nacional con miras al desarrollo de la competitividad Oportunidad en el corto plazo para los importadores de productos de valor agregado Se mantendrá un elevado poder de negociación para el acopio de la leche. contando con 10 mil vacas que producen 448. a través del cual recibirán capacitación para el cuidado del ganado y la optimización de la producción. Sin embargo. Se espera un ritmo de crecimiento cercano al 10% para el 2003.1 mil litros de leche por semana. elaboración de productos cárnicos. En tanto. así como la elaboración de productos y derivados lácteos. industrialización de leche entera cruda. principalmente el mantecoso. En el 2002 Gloria la facturación creció 14% más que el año anterior por sus operaciones en el mercado peruano. como resultado del mayor dinamismo del mercado de lácteos y el incremento de sus líneas de productos derivados. especialmente embutidos. además de la realización de investigaciones y proyectos de tecnología. enfriamiento. conservación. Dicha empresa realizará una inversión en el presente año de US$5 millones. además de elaborar tres tipos de queso. En el 2002. el Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme) ha comenzado un proceso de cooperación empresarial con los productores lácteos y derivados del distrito de Cajamarca. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . sus exportaciones crecerían alrededor de 30% respecto al año anterior. A partir de este convenio.272 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo • • • Proyectos de inversión orientados fundamentalmente hacia la modernización y ampliación de las instalaciones. La inversión está destinada al lanzamiento de nuevos productos en sus diferentes categorías. Gloria constituyo una nueva empresa.

la cual ha dejado de verse en los estantes a partir de Mayo del presente año y que sino logra una reestructuración va a salir del mercado. Para las cuales se han destinado una gran inversión publicitaria y despliegue de mercadeo. bien sea como complemento a la industria nacional o como alternativa a las ya existentes. Gloria y Nestle libraran la batalla más interesante del mercado con la introducción de sus líneas de crecimiento. quesos y mantequillas. En cuanto al lanzamiento de productos. los supermercados irán fortaleciendo su posición y es posible que se presenten diferencias con el líder por una mejora de márgenes. dentro de la cartera de industrias se encuentra la posición débil de Agraría El Escorial. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Igualmente.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 273 Continuara el ritmo de crecimiento de los importadores en los segmentos de valor agregado. Así mismo. se observara el incremento de sus importaciones como respuesta a la búsqueda de una mayor rentabilidad. se espera el lanzamiento de nuevos productos de valor agregado en la línea de yogurts. como respuesta a la introducción del batido light de Sancor con una presentación y sabor diferente. Igualmente. Por otra parte.

274 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos ANEXOS Anexo 1: Solicitud de Inspección. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 275 Anexo 2: Orden de Pedido. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .276 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 3: Informe de Verificación.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 277 Anexo 4: Factura Comercial. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.

2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .278 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 5: Certificado de Origen.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 279 Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga). 2003.

2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .280 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 7: Declaración Única de Aduana (Formato A).

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 281 Anexo 8: Declaración Única de Aduana (Formato B).

282 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 9: Declaración Única de Aduana (Formato C). 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 283 Anexo 10: Declaración Andina del Valor en Aduana . 2003.

2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .284 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 11: Declaración Andina del Valor en Aduana .

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 285 Anexo 12: Terminales de Almacenamiento para Carga Aerea Nombre Razón Social SHOHIN S.A.5741111 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . R 5770200 . H.CAL 5741060 .LOTE 3 CALLAO 5723498 AV.5770500 AV. NESTOR GAMBETA CDRA 47 . ALDEM S. L ALSA TALMA OGDEN SR IQUITOS Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor 2157500 .5743532 CALLAO AV.A. Jurisdicción AEREA DEL CALLAO SHOHIN INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A.C. 30 S/N CALLAO 5741060 . ALDEM TALMA MENZIES SRL Dirección Oficina Teléfono AV. ELMER FAUCETT CDRA.SAN ISIDRO D. ELMER FAUCETT 3517 CALLAO 5742043 .R.A.CALLAO IMUPESA AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO FRIO AEREO TALMA OGDEN S.A.5771188 AV.CALLAO 5771194 . A.L DHL INTERNATIONA L S. QUILCA MZ.4405209 AV. ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL . FAUCETT CUADRA 30 S/N 5753314 .5741111 LOS CASTAÑOS 225 .C. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL TALMA OGDEN S. ALMACENES Y LOGISTICA S.5741644 NESTOR GAMBETTA No 5502.

A TALMA OGDEN S. 30 S/N CALLAO AV. DEPOSITOS S.3ER PISO/ T. CANAVAL MOREYRA NO. NESTOR GAMBETTA N° 983 AV.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S. ARGENTINA Nº 2085 .286 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 13: Terminales De Almacenamiento Para Carga Maritima Nombre Raz_Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE DEPOSITOS S. DEL ESTANQUE LIMA AV.A.A.A.A. SUCURSAL DEL PERU ALMACENES MUNDO S. NEPTUNIA S.M. 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV.299310 4221690 4224221 Teléfono ENAPUCHIMBOTE 299210 . ILO SOUTHERN PERU L 4386565 4496321 4206980 4295350 4292065 4652521 5771194 5771188 ALMUSA LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A MARITIMA DEL CALLAO ALSA MARITIMA DEL CALLAO ENAPU ENAPU CALLAO IMUPESA 5770500 5770200 4295122 4654484 5170050 5170075 5741060 5741111 4201970 4656476 LICSA MAERSK PERU S.C 299210 .12 AV.ILO SERCENCO S.C.CALLAO AV.R TRAMARSA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . NEPTUNIA ALMACENES Y LOGISTICA S. ELMER FAUCETT CDRA.A.M.ADMIN. AV. ENTIDAD PORTUARIA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION. 3§ PISO / T. MAERSK PERU S.6 4299210 4299310 299210 . LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. ARGENTINA Nº 2172 CALLAO AV.ILO SERCENCO S.A.GASPAR HERNANDEZ Nº 700 CDRA. NESTOR GAMBETTA KM 3. ADMINISTR. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS .299310 ILO 3301004 3301005 ENAPU . EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS.299310 MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO EDIF.NESTOR GAMBETA CDRA 47 CALLAO EDIF.ARGENTINA CALLE ZEPITA S/N LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO AV.A. TALMA OGDEN S.A. ILO ILO Jurisdicción CHIMBOTE Oficina CALLE PROLONGACION MALECON S/N AV.L TRABAJOS MARITIMOS S.A. NESTOR GAMBETTA NO 5502CALLAO AV.R.CAMINOS DEL INCA 171 CHACAR.

MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA CALLAO AV.A.PAITA MAERSK PERU S.A. PISO SAN ISIDRO CALLE FERROCARRIL Nº127 299210 .299310 SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N§ 1 255210 . EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S. ALMAGRAU TERMINAL INTERN TERMINAL INTERNACIONA L DEL SUR S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 287 CALLAO AV.A. RANSA COMERCIAL S.299310 PAITA AV.299310 4423287 4226344 4201800 4201844 UNIMAR S.A.A. UNIMAR ALMACENERA GRAU S.CARNAVAL Y MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY 299210 . AREQUIPA S/N CARRETERA AREQUIPA/MATARA NI CHINCHON Nº 944 3ER.A. ALM. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS PISCO EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSSALAVERRY MARITIMA DEL CALLAO 4653628 4690414 MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI 0532864 0665918 4299210 4299310 PAITA ENAPU-PAITA MAERSK PERU PAITA RANSA PAITA PISCO ENAPU-PISCO ENAPUSALAVERRY Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

A.288 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 14: Agentes Aduaneros Autorizados Código 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 5933 8318 212 258 294 573 3359 3809 4079 4385 5924 8435 14 3458 3809 4385 5375 7076 Nombre YAURICOCHA S. NAC.C.A. ENCI EMP.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.C. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.C. MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S.A.C.DE COMERC. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.PRONAA UNIV.E.DE COMERC. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.A.A. K. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S. GEP S. NAC.C.DE INSUMOS M. ENCI EMP. SAN AGUSTIN M. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV.A.A .E. ADUANAS Y COMERCIO S.E.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .M. SAN AGUSTIN M.M. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. YUGANSKNEFTEGAS S.DE INSUMOS M.A.C. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.L.R. SEGURO SOCIAL DE SALUD EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO Jurisdicción AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.A.A.NAC. S.NAC.A.A.

A. AGENCIA DE ADUANA CARITAS DEL PERU PETROPERU. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.E. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 289 7661 9029 4060 4385 6905 8372 8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143 2931 3151 4060 4321 4385 4835 5663 5942 6329 6437 6482 6608 6626 6905 BUENA VISTA S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A. SERV. PETROPERU.A.A.PETROLEOS DEL PERU .C.A.A.A. EMP. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.DE INSUMOS M.A.A.PETROLEOS DEL PERU .A.C.DE COMERC.A.NAC.A. FLORES & ASOCIADOS S. C&C DESPACHOS S. REFINERIA LA PAMPILLA S.DE INSUMOS M.M. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.DE COMERC. REFINERIA LA PAMPILLA S.IND. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.M.A.DE LA MARINA S.A.A.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.M.C.NAC. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.C. ALIMENTOS AMERICANOS S. "RELAPASA" CUSCO CUSCO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. AGENCIAS RANSA S.A.SIMA-PERU MIN. ENCI EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI ENCI EMP.C.E. MANDATARIOS ADUANEROS S.A TRANSOCEANIC S.M.

ASOC. ENCI EMP.NAC. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.DE INSUMOS M.PRV.A.A.E. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.DE INSUMOS M.A. PETROPERU.PETROLEOS DEL PERU . CARITAS DEL PERU DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. AGENCIAS RANSA S. YUGANSKNEFTEGAS S.R.A.A.A.A.A. ENCI EMP. NAC.DE INSUMOS M.PRONAA UNIV.M.NAC.A.CARAC. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .DE INSUMOS M.PRISMA MINISTERIO DE SALUD REFINERIA LA PAMPILLA S.ASIST.A.DE COMERC.R.A.A. "RELAPASA" CHIMBOTE CHIMBOTE DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO HUACHO HUACHO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.Y AUX. SAN AGUSTIN M.290 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 7454 9029 258 294 573 2986 4385 5924 5933 5942 6301 7634 8318 4385 3151 4385 5942 91 212 294 348 2134 3151 3458 3809 4060 4303 4385 5663 5942 5997 6905 TECNOSUR S. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S. ALEJANDRO ZAVALA S.D.E.A.A.DE COMERC.DE COMERC.L. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.M.A.L.A. ENCI EMP.NAC. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.A.NAC.DE COMERC. ENCI EMP. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.A.

PETROPERU.PRV.P. VENEGAS S.IND.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S. TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.DE COMERC.ASIST. AGENCIA DE ADUANA ILO ILO ILO ILO ILO IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.M. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA .FRANCIA ENLACE ADUANERO S.C.A.A.A. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP.A.A. REM AL EXT. TECNOSUR S. REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD.D. AGENTES DE ADUANA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .A.A. SERV.A. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.A. PERUTRANS S. DE MARINA SERV.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 291 7337 7454 7779 8372 9029 1108 1360 3214 4060 4385 4529 4817 4835 5375 5384 5942 5997 6301 7715 7805 7814 7823 7896 9029 6301 7715 9605 14 23 32 41 50 55 69 78 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.GATSA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S.C. AMERIC.A.A.PETROLEOS DEL PERU . AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA SELVA CENTRAL DANZAS AEI ADUANAS S.DE INSUMOS M. S. DHL ADUANAS S.CARAC.F.C.C.DE LA MARINA S. LITORAL PACIFICO S.Y AUX.A. DE ABASTECIMIENTO .A.E. MEDICOS SIN FRONTERAS .C.C.A.SIMA-PERU MIN.MINIS.NAC. ENCI EMP. YAURICOCHA S.A.M. ASOC. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.A.

EJERCITO DE SALVACION .R.A. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. SMITH S.A. S.A.A. MADICO M.C LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . CORPORACION INTERANDINA S.A.A. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.A. DE AD.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S.A. AGENCIA DE ADUANA S. ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S. AGENCIAS RANSA S. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A.A.A. DESPACHADORES ADUANEROS FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU GARCIA PERSICO S. CORPORACION PACIFIC.A.A.C CARLOS NUÑEZ JENKINS S.A. SALAZAR MARSANO S.USAID ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E.L. E HIJOS S. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S. MENDIETA & LEYVA S.A. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.292 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 82 91 113 127 131 145 159 168 177 186 190 212 230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442 456 465 474 497 519 528 AGENCIA PORTUARIA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO S.FILIAL AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.A. PEDRO A.A.A.A.I. ARANIBAR ORTIZ SAITO S. AMERICAN FOOD S. ESTRADA A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL .A.A. CARLOS BELLO S.C. AQUARIUM LIMA E. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S. DISALTEX S. AG. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E.A.A.

INTERAMERICAN SERVICE CO.R.LTDA INTERADUANA S.A. LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD.A.DE AD.C.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 293 537 546 555 564 582 604 631 659 686 703 712 785 857 901 956 983 992 1009 1018 1027 1063 1072 1108 1135 1153 1180 1207 1225 1252 1270 1351 1360 1469 1487 1513 1540 1603 MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S. PASSALACQUA S. OMEGA S. J. ABEL ULLOA SANCHEZ S. S.C. DE AD.A.A.A.A.A.A. ALFONSO SEBASTIANI S. DE AD. NAVARRO HERMANOS S.A.A.A. PERUTRANS S. S. C&C DESPACHOS S. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . MIASA INTEGRACION ADUANERA S. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S. LUIS BETETA S. SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.A. AG.A.C.A.A. MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.C.A. AG.L. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S.A.A. AG. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA .PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S. AGENTE DE ADUANA JOSE V.C. AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S. AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S.A. UNIVERSAL ADUANERA S.C. MOLFINO S. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S.C. CHENEFFUSSE S.A. LUIS F.A.A. JOSE SILVA FERNANDEZ S. BATTIFORA S. AF.R. AGENCIAS UNIDAS S.A JORGE RIVVA LOPEZ S.A.L. AGENCIA DE ADUANA INVERSIONES ADUANERAS S.A.C.A.A. DE AD. LORET DE MOLA S. RODOLFO PARRA SOTO AG. CLI ADUANAS S.

R. CATERIANO JOSE S.A.A NAVASA S. A. DESPACHOS ADUANALES S.A. DE AD. NEW WORLD ADUANAS S.A. AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. TECNIADUANA S. JULIO ABAD S.C. MUELLE S. GAMA ADUANAS S.A.L.R. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.A.A. AF. MUNDO ADUANERO S. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S. ENLACE IMEX S.L CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S. FLORES & ASOCIADOS S. FERNANDO GUTIERREZ T.A.A. SAVAR AGENTES S.A.A. S.A. OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S. BUSTAMANTE RODOLFO S. AGLOPER S.C.C.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S.R.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A.A.C. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A.A.C.A. MIRAFLORES S.A.C. ADUATEC S. R.294 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 1612 1630 1676 1694 1711 1720 1757 1784 1810 1856 1874 1892 1900 1937 1946 1973 2017 2062 2071 2125 2134 2143 2206 2224 2242 2288 2332 2350 2378 2404 2413 2440 2486 2512 2549 2567 2576 2585 2684 HECTOR GONZALES SANDI AG. ADUANDINA S. CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S.A. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.E HIJOS S.C. FAZIO ADUANAS S. R & R S.LTDA.A.A. COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.LTDA.A.A. DESPACHOS SANDEX S.R.C. GRUPO ADUANERO S.

AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABALLERO S.A.A .A.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .C. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.L.A.C.A. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.) HANDELZOLL S.C.A.A. RAMSEY S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 295 2701 2738 2819 2828 2864 2918 2931 2945 2959 2972 2977 2981 2995 3011 3020 3039 3048 3057 3066 3075 3084 3093 3110 3115 3129 3138 3147 3151 3156 3165 3174 3183 3192 3200 3214 3232 ISLAY S. JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S. K. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD.C.A. Q. SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S.A.J. SANTA MAGDALENA S. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S.C.A. SERV. S.C. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.C.A.A.C.F. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. SEACER S.C.MAR S. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA VENECIA S. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.C.A.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A.A.A. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S.A. ( SALIMA S.C.M.P.A.C.R. AEROADUANA S. ADUANAS Y COMERCIO S.A.A. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.A.C. S. AGENTE DE ADUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S. SOCIEDAD VALDERRAMA S.C.A. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S. IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN EL PERU M. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A. GEMINIS ADUANAS S. AGENTES DE ADUANAS S.A. GEP S.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIN. ELECTRO PERU S.C.E.A.A. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES .M.A.M.GRAL.A. GUILLERMO MAS S. EMP. UNIV. M. NAC.M.E. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.A. DE ADMIN.E. GRAL DE ADM.TECNICOS ADUANEROS S.TRANSP. DE INGENIERIA M. CORPORACION LA NOIRE S.NAC.M. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA . ADM Y ABASTECIMIENTO M. NAC.E. GRAL.E. INDUMIL-PERU MINIST.M. INTERIOR OFIC.E.DEL INT. UNIV. NAC.C. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.PRONAA C. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .G.OF. AGRARIA LA MOLINA M. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M.SIDERURGICA DEL PERU MICTI EMP. EJERCITO PERUANO SERV. SAN AGUSTIN M.E. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV.DEL EJERC.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.A.T.DE COMERC.E.I.NAC. DIR. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M. A.E.M.A. ENCI EMP.) M.PETROLEOS DEL PERU . DE DEFENSA METROPOLITANA ADUANERA S.F. M. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION .296 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3359 3458 3476 3494 3511 3539 3548 3638 3656 3665 3692 3737 3782 3809 3827 3836 3854 3953 4051 4060 4079 4088 4178 4222 4231 4295 4303 4321 4349 4385 4466 4501 4529 4556 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . SCANADUANA S.A.A.E.MINIS. SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.C. UNIV.F.D.DEL TABACO (ENATA S.DE INSUMOS M. PETROPERU.D.E.

C. CENTROMAR S.A.A.DE ADM.C.T.Y SERV.MINIS.LIMA SERV. DESPACHADORA QUIROZ S.M.A.A.Y ALC. REM AL EXT.ABAST.DE LA MARINA S. CORPAC MINIST.A.AUXILIARES.A.A.Y ALC LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . DE MARINA SERV.MINIS.DE SALUD J. DIREC. INTERNATIONAL S.A.A.IND. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC.DE DEFENSA CIVIL. DOGANA S.DE TRANSPORTES UNIVERSO S.DE DEFENSA LUMEN S. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S.. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S. ENAFER PERU EMP. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SERV. HILADOS & PEINADOS S.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.NAC.MINIS. AG.T.A.A.A.C.SIMA-PERU MIN. S.M.GRAL.A.A.A. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA KINDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. DE ABASTECIMIENTO . DE AD.DE FERROCA.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 297 4727 4808 4817 4835 4853 4998 5041 5069 5078 5087 5140 5195 5249 5285 5311 5339 5375 5384 5393 5401 5438 5447 5465 5500 5519 5546 5582 5636 5645 5663 5681 5690 5708 5744 INST.DE AGUA POTAB. AMERIC. SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S. OLIMPUS TRADING CO.A.C AGENCIA DE ADUANA DIREC.C.NAC. AGENTE DE ADUANA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S.DE AGUA POTAB.

DE ADUANA MACROMAR S. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.PRV. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG.R.A. DE AD.C. ASOC.A.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.STAR 10 S.298 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 5780 5870 5933 5942 5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310 6329 6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815 6833 6905 6914 6923 6932 6941 7003 7030 7067 7076 7454 7661 7715 7814 AUT.ASIST. IKE S. S.A. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO TECNOSUR S. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S.A ORBIS AGENTES DE ADUANA S.Y AUX. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. URPHY S. "RELAPASA" TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.DE LA PRESIDENCIA EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A.A.A.A. CALINOVA S. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA MARIGMAR S.A.A.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. SALINAS & CASARETTO AG.A.LTDA.A.C.C.C.A.R.A. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A. BUENA VISTA S.A. STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA . MERCHOR S.D.ELECT.AUT.C.A.A. ADUANERA CAPRICORNIO S.DEL PROY.A.SIST. MOLERO E HIJO S. W.MIN.C. ASOC.ESP.CARAC.L.

DEL PRESID.A.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.PRESID.L. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT. PRODUCTOS PAUTA S. PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO DE PIMENTEL ASOCIACION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIACION DE DIABETICOS LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .R.DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P. DE LA REPUBLICA Y/O DESP. (KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU OBISPADO DEL CALLAO ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUANA LAMA S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 299 7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336 8345 8354 8363 8372 8435 8444 8462 8471 8480 8499 8516 8525 8534 8543 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688 VENEGAS S.A. AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S. UNIVERSIDAD NAC.A.A.A. COMUNION.S.PROMOCION. LIBRERIA SAN CRISTOBAL S. KINTETSU ADUANAS S.I.A.DE 7MO DIA ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI. AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A.

CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A.A. ADUANAS Y COMERCIO S.C UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S. CONTACTO ADUANERO S. DE PASTORAL SOC.C.A.C. PANALPINA ADUANAS S. ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA CIENCIA INTERNACIONAL ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS LITORAL PACIFICO S.A.A.A. AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PICCO VIEIRA S. NORCAM S.A.C. SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A.A.A.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S. CASOR ADUANEROS S.A. EMBAJADA / DIPLOMATICO YAURICOCHA S.A. DE ADUANA PONCE S. POST MAR S.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.A.A.JUAN PABLO II CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG.C. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .300 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 8697 8804 9001 9029 9038 9047 9074 9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407 9416 9597 9605 9696 9704 9740 9803 9812 9830 9911 9948 9993 78 393 492 528 3147 3156 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT. ALFA AGENCIA DE ADUANA S.

MATARANI MOLLENDO .A .A.E.E.A.MATARANI MOLLENDO . UNIV. SERV.MATARANI MOLLENDO . S.MATARANI MOLLENDO .PRONAA JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.MATARANI MOLLENDO . ENAFER PERU EMP.MATARANI MOLLENDO .C.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO . AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.MINIS. ASOC.MATARANI MOLLENDO .A.DE FERROCA.NAC.MATARANI MOLLENDO . ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.C.M.C. ALEJANDRO ZAVALA S.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.MATARANI MOLLENDO .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 301 3165 3174 3183 3192 3200 14 50 91 96 212 258 294 1694 2143 2986 3214 3458 3638 3809 4060 4303 4385 5195 5384 5519 5663 5942 5997 6833 6905 7076 7229 7283 7337 7823 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.A.DE COMERC.DE SALUD CARE COOP. REFINERIA LA PAMPILLA S.C. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .A. J. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. GEP S.MATARANI MOLLENDO .F.A. PETROPERU..A.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MARIGMAR S.MATARANI MOLLENDO .A.C.MATARANI MOLLENDO . AMERIC.M. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.MATARANI Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MOLLENDO . ENCI EMP.ASIST.P.A.MATARANI MOLLENDO .A. "RELAPASA" EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO ENRIQUE AMPUERO S. ENLACE ADUANERO S. TRANSOCEANIC S.MATARANI MOLLENDO .CARAC. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S. AGENTES DE ADUANA S.Y AUX. NAC.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .A.PETROLEOS DEL PERU . DHL ADUANAS S.A.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO . AGENCIAS RANSA S.MATARANI MOLLENDO .A.MATARANI MOLLENDO .A.A.D.A. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.MATARANI MOLLENDO .A. K.A. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.A. VENEGAS S.C.PRV.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .J & D.M.MATARANI MOLLENDO . REM AL EXT.DE INSUMOS M.A.A.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .M.NAC. SAN AGUSTIN M. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .MATARANI MOLLENDO .A.T. TECNIADUANA S.

COSMOS CALLAO S.DE INSUMOS M.C. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.C.C.M.P.ASIST.DE INSUMOS M. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A.A. AGENCIA DE ADUANA ENCI EMP.A.PRONAA JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU.LTDA. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A.C. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.MATARANI MOLLENDO .A.SIMA-PERU MIN.C.A. ASOC.A. DE ABASTECIMIENTO TECNICO . MOLERO E HIJO S.A. SEDASA AGENTES DE ADUANA S. SERV.A.A. AMERIC. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.IND.A.R.C. ENCI EMP. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD.MATARANI PACASMAYO PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.MATARANI MOLLENDO .D.A. GEMINIS ADUANAS S. AGENCIAS RANSA S.DE COMERC.A.A.302 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 8372 8435 9029 9038 9830 4385 91 357 659 1108 1694 2017 2062 2071 2143 2576 2819 2931 3057 3214 3458 3692 4060 4303 4385 4835 5384 5663 5690 5942 5997 6158 6248 6301 6329 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONTACTO ADUANERO S. AGENTE DE ADUANA M. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . SERV. S.A.A.A.A.PETROLEOS DEL PERU . BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.C.A.MATARANI MOLLENDO . DE DEFENSA CARE COOP. REM AL EXT.DE COMERC.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.NAC.A. TECNIADUANA S. DE ADUANA MACROMAR S.M.A.A TRANSOCEANIC S. MOLLENDO .C. MIRAFLORES S.F. INTERAMERICAN SERVICE CO.DE LA MARINA S. FLORES & ASOCIADOS S.PRV.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG.E. S.CARAC.A.NAC.MATARANI MOLLENDO .Y AUX.

ADUANAS Y COMERCIO S.C.DE INSUMOS M. DE AD.A.A.A.A. AGENCIAS RANSA S.Y AUX.M.C.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. ENCI EMP.A.C. CLI ADUANAS S.A. ASOC.C. REFINERIA LA PAMPILLA S. K.A TRANSOCEANIC S.A.A.C. GEP S.ASIST.D.C.A. CENTROMAR S.C. PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.C. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.A.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.A. REM AL EXT. CARITAS DEL PERU POST MAR S. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD.NAC.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 303 7454 7715 8372 8615 9029 9830 14 91 546 555 1694 2071 2143 3057 3151 4385 4998 5384 5690 5942 5997 6482 6806 6905 7003 9029 9812 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 TECNOSUR S.A.PRV. CARE COOP. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A. AGENCIA DE ADUANA DHL ADUANAS S. AG.DE COMERC.C. AMERIC.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S. S. CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.C.CARAC. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.A.A. M.A.A.

A.DE INSUMOS M. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.E. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. PETROPERU.C.A. BUENA VISTA S. REM AL EXT.A.DE INSUMOS M.PETROLEOS DEL PERU .A.DE INSUMOS M.NAC. ENCI EMP.DE INSUMOS M.C.DE FERROCA. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .DEL TABACO (ENATA S. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .M.DE COMERC. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S. ALEJANDRO ZAVALA S.A.M. ENAFER PERU EMP.NAC.M.DE COMERC.C.NAC.DE LA MARINA S..NAC.C.E.A.SIMA-PERU MIN.T. SERV.NAC.A. ENCI EMP.M.PRONAA PETROPERU.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.T.P. AMERIC. DE DEFENSA CARE COOP.A. EMP.A.I.NAC.DE COMERC.304 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3200 4385 5933 1108 3214 4060 4385 4529 5375 6301 7715 7814 9029 4385 4385 7661 4385 258 294 573 1063 2986 3458 4060 4349 4385 4835 5384 5519 5924 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.DE COMERC.A. AGENCIA DE ADUANA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A.M. TARAPOTO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S. SERV.A.) M.L. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.DE COMERC.A.PETROLEOS DEL PERU .A. ENCI EMP.R.F. COSMOS CALLAO S. CARITAS DEL PERU ENCI EMP.DE COMERC.NAC.NAC. ENCI EMP. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.DE INSUMOS M.DE INSUMOS M.A.A.IND.

A.PRISMA MINISTERIO DE SALUD DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S. ENLACE ADUANERO S. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.R.NAC.DE ADM.MINIS.A.A.A.A.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.DE COMERC. SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.C. COSMOS CALLAO S. MINISTERIO DE SALUD DIREC.A. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SULLANA TACNA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.GRAL.A.A. YUGANSKNEFTEGAS S.DE COMERC. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.DE INSUMOS M.PRV.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .C. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.Y AUX.A.A.A. ENCI EMP. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.DE COMERC.A. Registro de Control del Sist.DE SALUD CARE COOP. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.A.CARAC. AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.NAC.L.NAC.A.D.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 305 5933 5942 6301 7634 8318 9029 69 91 131 2062 2143 2931 3151 3458 4303 4385 5140 5195 5384 5942 5997 6545 6554 6905 8372 9029 9038 4385 131 1108 9344 FISC 4385 50 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. FLORES & ASOCIADOS S. de Fiscalizaci?n ENCI EMP.ASIST.A.A. REM AL EXT.A. PANALPINA ADUANAS S. AGENCIAS RANSA S. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA ENCI EMP.DE INSUMOS M. AMERIC.L.DE INSUMOS M.R.

SOCIEDAD ANONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S. MARIÑO HNOS.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.M.A. UNIV. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. AMERIC. TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.DE COMERC.E.DE INSUMOS M. SAN AGUSTIN M." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA . M.) RAMSEY S.A.A. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CARE COOP. AGENTES DE ADUANA S.A.C PERUTRANS S. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S.A.J & D. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. A.A.PETROLEOS DEL PERU .A. "D.A.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.NAC.A.C.GATSA UNIVERSIDAD NAC.A.TECNICOS ADUANEROS S. NAC. DESPACHOS ADUANALES S.D. PETROPERU. LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.306 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 96 212 258 294 348 483 528 1360 1810 2404 2945 2972 3101 3151 3476 3809 4051 4060 4303 4385 5069 5384 5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385 J.A. (SALIMA S. ENCI EMP. C.NAC.S. AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S. GAMA ADUANAS S.D.DE COMERC.E. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES ENCI EMP.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S. REM AL EXT.A.A.C.DE INSUMOS M.A.C. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.A. ELECTRO PERU S.M.C.A.A.A.E.

A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.NAC. TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. ENCI EMP. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S. SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU LITORAL PACIFICO S. VENEGAS S.C.R. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA AG.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 307 6248 4529 7814 7823 1108 3692 4060 4303 4385 5393 6158 6248 6301 7715 8615 9029 9605 MOLERO E HIJO S. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.M.LTDA.A.DE COMERC.A.A.A.E. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU. COSMOS CALLAO S.R. DE ADUANA MACROMAR S. Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consulto.C.DE INSUMOS M.LTDA.M. MOLERO E HIJO S.A.C.PETROLEOS DEL PERU .A.

GASPAR 4854000 ALMACENERA METROPOLITAN HERNANDEZ Nº700 PANAMERICANA S. A LIMA 4851455 LIMA 4201800 RANSA COMERCIAL METROPOLITAN AV. LIMA METROPOLITAN A GASPAR HERNANDEZ 700 (CDRA 12 AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA 4655136 4653628 UNIVERSAL MARIT UNIVERSAL MARITIMA S. AREQUIPA DEPOVENT S.A.A. A 4201844 COMPA¥IA ALMACENERA S.A.A.A. VENEZUELA 2850 3365234 LIMA 1 5641889 AV.A.A.A. A.A. AEREA DEL CALLAO GLORIA S. NESTOR 4295122 GAMBETTA N° 9834654484 CALLAO CALLE LOS HEROS 248 – BELLAVISTA . BELAUNDE N§ 4524345 901 CARMEN DE LA 4517949 LEGUA REYNOSO ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S.A. SAKJ DEPOT S.5621225 CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA 0212525 0218850 SAKJ DEPOT S.C. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO 4655220 4201800 RANSA CASA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . DEPOSITOS Y VENTAS S.A.CALLAO 4299272 A DEPOSITOS S. AV. LIMA METROPOLITAN A AV.A. DEPOSITOS S.A. ARGENTINA Nº 4299273 METROPOLITAN 1784/1846 . ARGENTINA) 3301004 3301005 ALPASA LIMA JR.A GLORIA S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S. LIMA METROPOLITAN A V. LICSA AEREA DEL CALLAO AV. LIMA AV. ARGENTINA 2833 S.308 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 15: Depositos Aduaneros Autorizados Nombre Razón Social Jurisdicción AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO Oficina Teléfono MOLITALIA MOLINO ITALIA S.

UNITRADE UNITRADE S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 309 ALMACONTI ALMACENERA CONTINENTAL S. 670679 LIMA PANAMERICANA SUR METROPOLITAN KM.A. C.ATE VITARTE 4375844 A ADUANAS ALTAMAR ALMACENERA ALTAMAR S.A. 24. BOCANEGRA CALLAO 5741604 5741532 SANDOVAL SANDOVAL S. BERTELLO Nº 4840340 551 URB. ARGENTINA 2374 METROPOLITAN CALLAO A 4860011 LIMA CALLE 1 Nº 383 5742293 METROPOLITAN URB. LIMA AV. CONSORCIO DE DEPOSITOS S.5 VILLA EL 670766 A SALVADOR LIMA METROPOLITAN A AV.INDUSTRIAL Nº 508 4517692 3367070 EFE LIMA DEPOSITOS EFE S. BOCANEGRA A CALLAO 5742295 CARR. LIMA METROPOLITAN A AV.A.A. A.A.A. NESTOR GAMBETA Nº 356 CALLAO 291631 656132 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . CONTINENTAL 5776906 ALPECO ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO S. METROPOLITAN A ALMACENES DE DEPOSITO S.A.A. DE PANAMA 5776897 METROPOLITAN N º 3065 LOCAL 27 A C.A.A. INDUST. AV. ALDESA LIMA 4297641 AV.NESTOR GAMBETA Nº 8651 CALLAO 5770038 5771151 CONDESA ALBOSA CONCHAN DEPOSITO ADUANERO CONCHAN S. LIMA METROPOLITAN A AV. IND.C LOS FRUTALES LIMA LOS FRUTALES S.A. REP. LIMA METROPOLITAN A CALLE "A" Nº 391 URB. ALMACENES BOCANEGRA S. LOS FRUTALES 4365212 METROPOLITAN DEPOSITO DE Nº 333 . BOCANEGRA 5742278 CALLAO AV.DOS DE MAYO Nº METROPOLITAN 647 A 4297964 LIMA 4862271 AV.

1700-1770 LA PERLA 4980030 A AV. LIMA TRANSCONT PERU TRANSCONTINENTA METROPOLITAN L DEL PERU S.BELLAVISTA.310 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos ALMUSA LIMA ALMACENES MUNDO AV. 5771188 5771194 .C ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A.TECNIADUANA TLI ALMACENES S. TOMAS VALLE 4330 FUNDO BOCANEGRA CALLAO SEVILLA Nº 244 MIRAFLORES ALMACENES UNIVE ALMACENES UNIVERSO S.A. LIMA METROPOLITAN A AV. STA ANGELICA 3267088 ANONIMA CERRADA A ATE CORP. A CALLAO 5743094 A AV. GUARDIA LIMA CHALACA 1802 4537009 METROPOLITAN . B LOTE 2 URB.A. ARGENTINA 2085 4292065 METROPOLITAN CALLAO 4292461 A IMUDESA INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S. VENEZUELA N° 4530119 METROPOLITAN S. NICOLAS LOGISTICA DEL LIMA AYLLON N° 2314 3267080 PACIFICO SOCIEDAD METROPOLITAN URB.A.A.CALLA A O LIMA METROPOLITAN A AV. 5 CALLAO ALM. NESTOR GAMBETA KM. BOCANEGRA 395 5742319 METROPOLITAN INT.A. AV.C A CALLE UNO MZ.A. LIMA AV. METROPOLITAN A NEPTUNIA S.A.A.INDUSTRIAL BOCANEGRA-CA 5747474 5747493 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . NESTOR GAMBETA Nº 5502 CALLAO 5740274 5770278 ALMACORSA ALMACENES CORPORATIVOS LIMA AV. LIMA METROPOLITAN A 4298848 4295996 MALTERIA LIMA LIMA MALTERIA LIMA S. 2212650 4403761 NEPTUNIA S.

PAITA PAITA AV.GASPAR 0326100 HERNANDEZ N° 700 0320972 LIMA CHINCHON 944 PISO 532106 3 SAN ISIDRO 532929 DEPSA DEPOSITOS S. CALLAO 4658010 RANSA .PISCO PISCO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A. MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO AV. ARGENTINA 1784 4299273 ZIN. MARITIMA DEL AV.A.. ARGENTINA 3257 4611430 CALLAO 4611445 JR. NESTOR GAMBETTA 8651 CALLAO 5770038 5772189 UNIVERSAL MARIT UNIVERSAL MARITIMA S.5621225 CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA *** 0212525 0218850 SAKJ DEPOT S.PAITA RANSA COMERCIAL S.NESTOR GAMBETA 1265 CALLAO 4655136 4653628 4299030 4651345 VOPAK SERLIPSA LICSA MARITIMA DEL CALLAO AV. PAITA RANSA .PISCO RANSA COMERCIAL S. VOPAK SERLIPSA S.A.A.C.A.A. MARITIMA DEL CALLAO GLORIA S. NESTOR 4295122 GAMBETTA N° 9834654484 CALLAO CALLE LOS HEROS 248 .A.A GLORIA S.A. SAKJ DEPOT S.A.A.BELLAVISTA . MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI TISUR S.A. . 0557044 ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S A MOLLENDO MATARANI AV.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 311 MOLITALIA MOLINO ITALIA S. TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S. MARITIMA DEL CALLAO AV. VENEZUELA 2850 5640408 CALLAO LIMA 1 5641889 TRALSA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS S. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV.

SAN ISIDRO JR. Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor TACNA 3301004 3301006 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . GASPAR HERNANDEZ 700 223590 223604 RANSA RANSA COMERCIAL S.A.A.312 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos TRUJILLO ALMACENERA TRUJILLO S. SALAVERRY 0241661 DEPOSITOSTACNA DEPOSITOS S.557TRUJILLO CALLE CHINCHON 944 PISO 3 . SALAVERRY PANAMERICANA NORTE KM.A.

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