. . . . . . . . . .

Estudio dede MercadoPerú Estudio Mercado –

.

Sector de Productos Sector Productos .Lácteos . . Lácteos en Perú . . . .
Leche Fluida Leche Concentrada Yogurth y Leche Concentrada Lactosueros Quesos Mantequilla

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo

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Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com) Cra. 16 # 80-11 Of. 203 Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362 BA_CI@infonegocio.net.pe Bogotá, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). © 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector Manufacturas Básicas de Plástico. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 334 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL RESUMEN EJECUTIVO DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SUBSECTORIZACIÓN MARCO LEGAL SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial Importaciones del Sector Importaciones de los Principales Productos Importaciones de los Principales Categorías Productos Origen de las Importaciones de los Principales Productos Exportaciones del Sector Lácteo Peruano Comercio bilateral. Productos focalizados DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1 1 1 3 7 8 13 13 13 24 25 26 26 28 29 31 33 35 39 40 43 46 47 51 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 62

Distribución del consumo de Leche por tipos Distribución del consumo de yogurt por tipos Distribución del consumo de Queso por tipos Descripción del comportamiento de los consumidores ANALISIS DE LA COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS Leche en Polvo (Caso NZMP) Leche evaporada (Caso Friesland) Leche UHT (Caso Parmalat) Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA MACRO REGIÓN NORTE MACRO REGIÓN SUR MACRO REGIÓN CENTRO MACRO REGIÓN ORIENTE DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN BODEGAS (TIENDAS) MERCADOS DE ABASTOS HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS MERCADO INSTITUCIONAL PRODUCTOS EN PUNTOS DE VENTA COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEÑO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES FICHAS CLIENTES POTENCIALES AGRARIA EL ESCORIAL SA COMERCIAL CIET SA ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A GLORIA S A LAIVE S A

64 66 67 68 73 73 82 82 86 87 88 89 89 93 96 96 115 122 122 122 129 130 131 133 134 136 137 139 144 145 149 151 152 154 156 163 169 170 170 170 170

NESTLE PERU S A AGROLAC TRADING PERU SA HACIENDAS GANADERAS SA COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR ACCESO AL MERCADO LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promoción Municipal (IPM) REQUISITOS Y RESTRICCIONES CERTIFICADO DE ORIGEN Entidades de Control para los alimentos Perú REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE REGISTRO DE MARCAS SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN GASTOS DE IMPORTACIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ Sociedad Anónima Sucursales CONTRATOS ASOCIATIVOS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ Registro Único de Contribuyentes RUC Registro de Inversión Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS PROCESO EXPORTADOR A PERÚ DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN FACTURA COMERCIAL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN. IMPORTACIÓN DEFINITIVA IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL COSTOS DE IMPORTACIÓN ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE AÉREO 171 171 171 172 173 173 173 174 175 176 176 178 184 188 190 215 215 215 216 217 218 219 221 221 222 222 223 224 224 225 226 230 233 233 237 237 242 244 247 248 249 255 .

2002. 1997-2001. ___________________ 19 TABLA 8: PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS DEL SECTOR LÁCTEO. 1997-2001. ___ 20 . 1998-2003. _____________________________________________________________________ 18 TABLA 7: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR (US/LITRO). ___________________________ 9 TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MERCAD. EN VOLUMEN. _____ 14 TABLA 5: PRODUCCIÓN DE LECHE EN PERÚ.______________________________________ 8 TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. 2003 _________________ 5 TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN.TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Agentes de Aduanas Depósitos Aduaneros Autorizados Concentración de las empresas prestadoras de servicios PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO ANEXOS 257 257 258 261 262 265 266 267 269 269 272 274 TABLAS TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO POR PARTIDAS. __________________________ 16 TABLA 6: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GANADO VACUNO PARA LECHE EN PERÚ. 1995-2002.

2003. 2003. FRUTADO. _________________________________________________________________ 81 TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS. 2003.TABLA 9: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR. ________ 42 TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO __________________________________________________________ 44 TABLA 12: FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR LÁCTEO. 2003. _________________ 25 TABLA 10: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS.______________________ 64 TABLA 15: CATEGORÍAS DE LA LECHE. 1998-2002. 1998. 2002. 2003.______________________ 58 TABLA 14: CATEGORÍAS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS. 2003. _________________ 75 TABLA 20: CAPACIDAD INSTALADA GLORIA S.. 2002. 2003. (VALOR CIF DÓLARES).A. _________________________________________________________________ 78 TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS LACTEOS (VALOR CIF DÓLARES).______________ 83 . ____________________________________ 75 TABLA 19: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS. 2003. 1998-2000. _________________________________________________________________ 79 TABLA 23: FACTURACIÓN TOTAL Y FACTURACIÓN EN EL SECTOR DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS. NATURAL Y LIGHT. ____________________ 50 TABLA 13: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS. _ 66 TABLA 17: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE QUESO POR TIPOS. ___________________________________ 65 TABLA 16: CATEGORÍAS DE YOGURT. 2003. 2003 ________________ 68 TABLA 18: MARKET SHARE LÁCTEO. __________________________ 77 TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS LACTEOS. ___________________________________________________ 80 TABLA 24: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS. SABORIZADO. 1998-2002.

_________________________ 97 TABLA 35: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE GLORIA. _________________________________________________________________ 92 TABLA 32: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. 2002. 2002.TABLA 26: ASOCIACIÓN DEL CONSUMIDOR CON LA MARCA. ____________________________________________________________ 91 TABLA 31: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE FRESCA. 19982003. ______________________________________________________________ 125 . 2002. 2002. 1998-2002. 2003. 2002-2003. ____________________________________________________________ 91 TABLA 30: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE EN POLVO. 2003. 2002. 2003. __________ 111 TABLA 39: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE SUPEMSA (OTTO KUNTZ). 1998-2002. ________ 124 TABLA 42 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. _______________________ 104 TABLA 37: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LAIVE. 2002. _________ 112 TABLA 40: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE BRAEDT. 2002-2003._______________________________ 84 TABLA 29: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR CATEGORÍAS. ______________________ 113 TABLA 41: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. ___________________84 TABLA 27: TABLA DE ELECCIÓN DE MARCA. 2002. ________________________ 106 TABLA 38: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ESTANCIAS GANADERAS. 2002. ________________________ 99 TABLA 36: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE NESTLE. ______________________________ 84 TABLA 28: TABLA DE LEALTAD DE MARCA. ____________________________________________________ 96 TABLA 34: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS. __________________________________________________ 94 TABLA 33: PRECIOS PROMEDIO ANUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA LÁCTEOS.

CATEGORÍA LECHE FLUIDA. 2002. LECHE Y NATA (CREMA). _________________________ 132 TABLA 48 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE. _________________________________________________________ 128 TABLA 46 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. ____________________________________________________________ 130 TABLA 47 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO. ____________ 192 TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. EN PESO. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.___________________ 137 TABLA 50: PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR QUINTILES Y GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE EDAD. 2003. ________________________ 134 TABLA 49 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA. _________________ 157 TABLA 53: LISTADO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES CLASIFICADOS POR TIPO DE CONSUMO Y SI VAN DIRECTAMENTE AL MERCADO. (SOLO CRUDA ENTERA). 2003.TABLA 43 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. ___________________________________________ 194 . <= A. 2000._________________________________________________________________ 127 TABLA 45 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. ____________________ 162 TABLA 54: DERECHOS ESPECÍFICOS/ PROMEDIO MES Y AÑO. 2002. EN PESO. PARTIDA 0401100000. _______________________________________________ 154 TABLA 52: P RINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LÀCTEOS. _____________________________________________ 151 TABLA 51: LUGAR DE COMPRA DE LECHE EVAPORADA SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 2003. 2002-2003.______________________________________________________________ 193 TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. > A 1. LECHE Y NATA (CREMA). PARTIDA 0401200000. 2003. SEGMENTO LECHE FLUIDA. ________________________________________________________________ 126 TABLA 44 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR. 2003. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. 1999-2002.

CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.. O ED.ENV.ENV. GRANULADA. CATEGORÍA LECHE CONCENTRADA. CONTENIDO GRASA >1. ____________________________________________________________________ 198 TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. LECHE Y NATA CON AZÚCAR O ED.5 KN . LECHE Y NATA CON AZUCARO ED. O SÓLIDA CONTENIDO DE GRASA <=1.5KN. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO 2003. GRANULADA. O SÓLIDA. GRANULADA.ENV. GRANULADA . O SÓLIDA . CONTENIDO GRASA>1. LECHE Y NATA (CREMA).5%Y<26%.5KN.ENV. CONTENIDO GRASAS>=26%. ________________________________________________________________ 196 TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.. 2003. LECHE Y NATA (CREMA).5%PESO. EN POLVO. CONTENIDO GRASA >1.EN POLVO. PARTIDA 0401300000.ENV 2. > A 2003. PARTIDA 0402911000. PARTIDA 0401200000. LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDULCORANTES. O SÓLIDA..EN POLVO. O SÓLIDA. O ED. __ 199 TABLA 62: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED. EN POLVO. PARTIDAS 0402211100.<=2. 0402291900. 2003. CONTENIDO EN GRASAS<=1.TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. GRANULADA. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. O SÓLIDA.5KN Y 0402219100 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR.CONTENIDO GRASA>1. EN POLVO.. EN POLVO. EN PESO. CONTENIDO GRASA >=26%. LECHE Y NATA CON AZÚCAR. ___________________________________ 195 TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.ENV<=2.5%Y<26%. EN POLVO.>2.5KN. ________________________________________________________________ 200 TABLA 63: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 0402299100 LECHE Y NATA CON AZÚCAR. O SÓLIDA. SEGMENTO LECHE FLUIDA.> 2.. EN POLVO. PARTIDAS 0402101000.5%Y<26%.ENV.. LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED.ENV>2.5 KN .5%Y<26%. 0402291100. _______________________________ 197 TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.5KN. ________________________________________ 201 . GRANULADA.ENV<=2. GRANULADA. EN POLVO. 0402211900 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED. EN PESO. CONTENIDO GRASA >=26%.CONTENIDO GRASO>=26%.5KN Y 0402299900. EN POLVO. 2003. . SEGMENTO LECHE CONCENTRADA.. 2003. PARTIDAS 0402219900.O SÓLIDA . > A 1 (EXCEPTO LECHE CRUDA ENTERA)2003. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. GRANULADA. . CATEGORÍA LECHE FLUIDA. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. O ED. GRANULADA. GRANULADA.>2.5%PESO.5 K Y 0402109000. LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDUL. LECHE EVAPORADA.ENVASES<=2. PARTIDAS 0402919000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO Y 0402999000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO. O SÓLIDA.

CON AZÚCAR U OTRO EDULCORANTES.______________________________________________________ 211 TABLA 74: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO LACTOSUERO. 2003. 2003. SEGMENTO YOGURT Y LECHE. SEGMENTO QUESOS. ________ 204 TABLA 67: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.___________________ 209 TABLA 72: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. PARTIDAS 0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO. SEGMENTO MANTEQUILLA. SEGMENTO YOGURT Y LECHE. 2003. SEGMENTO QUESOS. 2003. 2003. SEGMENTO MANTEQUILLA. PARTIDAS 0403100020 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO Y 0403100090 LOS DEMÁS YOGUR. SEGMENTO MANTEQUILLA. INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR. KEFIR Y DEMÁS LECHES AR Y 0403900090 LAS DEMÁS LECHE Y NATA. NI CON FRUTA O CACAO. PARTIDAS 0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO. 2003. ________________________________ 206 TABLA 69: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. PARTIDA 0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA). O EDULCORANTES Y 0404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE. SEGMENTO QUESOS. RALLADO O EN POLVO Y 0406400000 QUESO DE PASTA AZUL. PARTIDA 0416100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON. PARTIDA 0405920000 GRASA LÁCTEA ANHIDRICA. PARTIDA 0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA. EXCEPTO TIPO COLONIA. 2003. INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE. 2003. PARTIDA 0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE. INCLUSO AZÚCAR. PARTIDA 0404109000 DEMÁS LACTOSUERO. _____________________________ 207 TABLA 70: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.___________________________________________________ 203 TABLA 66: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. _______________________ 212 . 2003. CACAO. PARTIDAS 0403900010 SUERO DE MANTEQUILLA LECHE Y NATA (CREMA). ________________________________ 208 TABLA 71: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO LACTOSUERO.CUAJADAS. KEFIR NO AROMATIZADO. 2003. EXCEPTO LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS. 2003. PARTIDA 0405200000 PASTAS LÁCTEAS PARA UNTAR.TABLA 64: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO MANTEQUILLA. ______ 210 TABLA 73: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. ________________________________________________________________ 202 TABLA 65: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. _______________________________________________ 205 TABLA 68: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.

_____________________________________ 233 TABLA 81: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS. _____________________________________ 214 TABLA 77: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ___________________________ 216 TABLA 78: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR. SEGMENTO QUESOS. _____________________ 256 TABLA 85: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ. ______________________________________ 264 TABLA 88: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS. 2003. 2003. _________________________ 213 TABLA 76: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. __________________________________________________________ 254 TABLA 84: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ____________ 260 TABLA 87: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA. TIPO GRUYERE Y 0406909000 LOS DEMÁS QUESOS.TABLA 75: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES._____ 227 TABLA 79: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ. (USD). PARTIDA 0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. ___ 259 TABLA 86: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES. 2003. 2003. 2003. 2003. 2002.___________ 267 TABLA 89: INDUSTRIAS LÁCTEAS: PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS. 2003. 0406903000 QUESO DE PASTA DURA. PARTIDA 0406300000 QUESO FUNDIDO. 2003. 2003. 2003. __________________ 231 TABLA 80: UNIDADES DE BASE SI. 2003. 2003. SEGMENTO QUESOS._____ 253 TABLA 83: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA. ______________________________________________________ 271 . EXCEPTO RALLADO O EN POLVO._______________ 252 TABLA 82: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS.

____________________________________________________________ 15 GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN POR CATEGORÍAS Y TOTAL DE SECTOR LÁCTEO PERUANO. 1998-2002. 1998. _____________________ 22 GRÁFICO 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA. _____ 21 GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS. 1998-2002. __________ 29 GRÁFICO 14: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 2002. 1998-2003._______________________________________________ 27 GRÁFICO 11: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO POR POSICIÓN. ___ 28 GRÁFICO 12: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO. _________________________________________________________________ 20 GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS. _____________ 31 . 2002. ____________________________________________________________ 30 GRÁFICO 16: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO 2002. _______ 10 GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA DE LECHE FRESCA EN ESTABLO EN PERÚ. 2002.________________ 26 GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998 –2002. ______________ 23 GRÁFICO 8: PRODUCCIÓN LOCAL DE DERIVADOS LÁCTEOS._____ 21 GRÁFICO 6: PRODUCCIÓN DE LECHE EVAPORADA. 1998-2003.GRAFICAS GRÁFICO 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO. 1998-2002. 2003. __________ 30 GRÁFICO 15: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORÍA. ______________ 29 GRÁFICO 13: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998. ______________ 23 GRÁFICO 9: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR LÁCTEO 1998–2002. 1998. 19982002.

1998-2002. 1998-2002. SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO. 2001. __________________________ 61 GRÁFICO 30: CONSUMO PER CAPTA LÁCTEOS. ________________________ 71 ._____________________________ 63 GRÁFICO 31: CONSUMO HABITUAL DE LECHE. 2000-2002. ____________________ 70 GRÁFICO 33: CONSUMO HABITUAL DE QUESO.________________________ 69 GRÁFICO 32: FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE. 2000-2002. 34 GRÁFICO 21: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS. 2001. 2002. ____________________________________________________________ 34 GRÁFICO 22: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DEL SECTOR LÁCTEO _ 35 GRÁFICO 23: COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO 1998 – 2002. 37 GRÁFICO 25: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ. 2002. POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD. 2001 ________________________________ 60 GRÁFICO 29: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?.53 GRÁFICO 27: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ. ____________________________________________________ 32 GRÁFICO 18: CRECIMIENTO PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO. ____________________________________________________________ 32 GRÁFICO 19: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO ___________________ 33 GRÁFICO 20: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO. 2002. _________________________________________________________________ 52 GRÁFICO 26: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES. _________________________________________________________________ 36 GRÁFICO 24: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO / TAMAÑO DE QUESOS. _________________________________________________________________ 54 GRÁFICO 28: NIVELES SOCIOECONÓMICOS. 1998-2002. 2002. 2000-2002. 1998 – 2002.GRÁFICO 17: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN.

____________________________________________________________ 90 GRÁFICO 40: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS LECHE EVAPORADA Y LECHE FRESCA 1998-2002. 2003. _______________________________ 103 GRÁFICO 45: LECHE DESCREMADA LAIVE. 2003. _____________________________________________________________________ 95 GRÁFICO 41: LECHE EVAPORADA GLORIA. 2003. 2003. __________ 85 GRÁFICO 38: PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO. __________________________ 108 GRÁFICO 48: QUESO FRESO LAIVE. ____________________________ 111 . 2003. ______________________________ 107 GRÁFICO 46: QUESO FUNDIDO LAIVE. 2003. 2003 __________________________________ 108 GRÁFICO 47: QUESO MOZZARELA SBELT LAIVE. _____________ 76 GRÁFICO 37: PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA. 1999-2002.GRÁFICO 34: FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO. 2002.____________________ 86 GRÁFICO 39: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SECTOR LÁCTEO. ____________________________________________________ 74 GRÁFICO 36: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES. ______________________________ 102 GRÁFICO 42: YOGURT GLORIA. 2003. _______________________________ 110 GRÁFICO 51: QUESO PARMESANO RALLADO.____________________ 71 GRÁFICO 35: PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES E IMPORTADORAS. 1998-2002. 1999-2002. ____________________________________ 109 GRÁFICO 49: QUESO MAJES LAIVE. 2003. 2003. ____________________________________ 110 GRÁFICO 50: QUESO MOZZARELA LAIVE. 2000-2002. 2002.______________________________ 103 GRÁFICO 44: YOGURT FRUTADO GLORIA. 2003. _______________________________________ 102 GRÁFICO 43: YOGURT BATTI MIX GLORIA.

2002. ___________________________________ 114 GRÁFICO 54: LECHE ACHOCOLATADA VIGOR. ______ 140 GRÁFICO 68: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA.____________________________________ 121 GRÁFICO 66: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO. ________________ 141 GRÁFICO 69: GÓNDOLA YOGURES. 2003. 2003.GRÁFICO 52: QUESO MOZZARELA SANCOR. 2003. ______________________________________ 120 GRÁFICO 63: QUESO EDAM BELL´S. __________________________________ 117 GRÁFICO 57: LECHE FRESCA LA PREFERIDA. 1992-2002. ____________________________ 119 GRÁFICO 62: YOGURT YO MOST. 2003. _______________________________ 146 . ____________________________________ 145 GRÁFICO 70: GÓNDOLA YOGURT GLORIA. 2003. 2003. 2003. 2003._______________________________114 GRÁFICO 53: QUESO AZUL SANCOR. 2003. 2003. 2003. ____________________________ 115 GRÁFICO 55: LECHE EVAPORADA IDEAL. 2003. ________________________________ 116 GRÁFICO 56: LECHE FRESCA DENLAC.________________________________________________ 135 GRÁFICO 67: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS. 2003. ________________________ 118 GRÁFICO 59: MANTEQUILLA ARTESANAL LA PREFERIDA. 2003. ___________________ 118 GRÁFICO 60: MANTEQUILLA CAJAMARCA. 2003. 2003. ____________________________________ 120 GRÁFICO 64: QUESO EDAM HOLANDÉS. _____________________________ 117 GRÁFICO 58: LECHE ACHOCOLATADA PURA VIDA. SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS. 2003._______________________________ 119 GRÁFICO 61: YOGURT FRUTADO YOGUMISTI._________________________________ 121 GRÁFICO 65: QUESO FRESO BONLÉ.

________________________________________________________________ 153 GRÁFICO 79: LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS._____________ 164 GRÁFICO 82: DATOS DEL IMPORTADOR.. 2003. _______________________ 167 GRÁFICO 85: DATOS DEL IMPORTADOR. 2003..GRÁFICO 71: GÓNDOLA PRODUCTOS GLORIA.A.______________ 149 GRÁFICO 77: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES.A. ____________________________ 146 GRÁFICO 72: BODEGA DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO MINKA). 2003. 169 GRÁFICO 87: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DEL REGISTRO SANITARIO ________________ 182 GRÁFICO 88: CORRECTA CODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO. 2003. 2003.. ADRIÁTICA DE IMPORTACIONES. 2003.. 2003. _____________ 153 GRÁFICO 80: DATOS DEL IMPORTADOR.A. LAIVE S.A. _____________________ 168 GRÁFICO 86: DATOS DEL IMPORTADOR. 2000-2002. _____________ 152 GRÁFICO 78: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. _______________________________________ 148 GRÁFICO 75: PUNTO DE VENTA QUESOS. BRAEDT S.____________ 183 . 2003. ______________________ 166 GRÁFICO 84: DATOS DEL IMPORTADOR.A. 2002.C. 2003. 2003.A. ____________________________________________________________________ 147 GRÁFICO 74: VITRINA QUESOS. _____________________ 165 GRÁFICO 83: DATOS DEL IMPORTADOR.. 2003.. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. 2003. GLORIA S. _______ 163 GRÁFICO 81: DATOS DEL IMPORTADOR.____ 147 GRÁFICO 73: PUNTO DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO LA PARADA-LIMA). AUSTRACORP PERÚ S. 20002002. SIGDELO S. 2003. 2003. ________________________________ 148 GRÁFICO 76: PUNTO DISTRIBUIDOR LAIVE (MERCADO MINKA) .

2003. VISTA FRONTAL. 2003. 2003. ___________________________ 248 GRÁFICO 95: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS. ________________ 280 ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B). 2003. ________________________________________ 275 ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN. _______________________________________________ 183 GRÁFICO 90: ETIQUETADO CORRECTO. _____________ 255 GRÁFICO 96: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES. 2003. 2003.______________________________________ 277 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN. 2003.GRÁFICO 89: PRODUCTOS ENVASADOS QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN. VISTA POSTERIOR ________________________ 186 GRÁFICO 92: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF PARA PRODUCTOS LACTEOS. __________________________________ 274 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO._________________________ 185 GRÁFICO 91: ETIQUETADO CORRECTO. 2003._________________ 281 . 2003. 1998-2002. 2003. 2003. __ 229 GRÁFICO 93: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________ 241 GRÁFICO 94: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ. ___________________________________ 278 ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA). _____________________ 257 ANEXOS ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN. ___________________________ 279 ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A).__________________________________ 276 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL. 2002.

________________ 284 ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA ______________ 285 ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARITIMA ___________ 286 ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS ______________________________ 288 ANEXO 15: DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS ____________________________ 308 . 2003._________________ 282 ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA . 2003. ________________ 283 ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA .ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C). 2003.

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al igual que los demás mercados de productos de consumo masivo. la tasa de crecimiento de la industria de lácteos fue la más alta de la industria alimentaría peruana (7. lo que estuvo asociado a mejoras en la productividad y al lanzamiento de nuevos productos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . mientras que en países como Argentina y Brasil la cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año.5% durante el periodo 1998-2002). respectivamente. se encuentra influenciado por el comportamiento del poder adquisitivo de la población. estimándose el volumen de empleo total generado por el sector cercano a 3. la venta de Friesland Perú a Gloria y la salida del mercado de Parmalat.500 trabajadores. Así. en paralelo con la desaparición de un gran número de pequeños productores. el sector lácteo peruano ha experimentado un proceso de concentración de la oferta en torno a una empresa principal. Sin embargo. GLORIA S. Así. muestran el amplio margen que existe para la expansión del consumo de lácteos en el mercado peruano y el desarrollo de productos con mayor valor agregado. en el mercado cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales. capita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región. Crecimiento de la industria a pesar de recesión Durante los últimos cinco años. en 2000 se contabilizaban en torno a 195 empresas fabricantes con actividad. Amplio margen de expansión El consumo per. El mercado de lácteos. Adicional a la tendencia internacional de un mayor consumo.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 1 INFORMACION GENERAL Resumen ejecutivo Descripción del comportamiento del sector Concentración Oferta A lo largo de los últimos años.A.5% promedio anua). solamente registro un crecimiento promedio anual de 2. este sector ha registrado tasas importantes de crecimiento a pesar de que la demanda interna no presentó incrementos significativos. como la perdida de participación de NZMP (New Zealand Milk Products).

esta ligado fundamentalmente a la sustitución de la leche en polvo importada por nacional evaporada. como es el caso de las leches infantiles que segmentan por edad. La diversificación de la gama de productos en los segmentos más maduros (evaporadas). junto con la innovación en los segmentos más dinámicos. la cual experimentó un fuerte aumento de competitividad que se tradujo en la consolidación de Gloria como la principal del sector. En el mercado de leche. Caída de las importaciones de Leche y dinamismo de Quesos La caída de las importaciones entre 1998 y 2002. esta no llega a cubrir aún los requerimientos del mercado interno. Diversificación de las Empresas Productoras La actividad extrasectorial de las empresas. las cuales representar' el 17% del consumo nacional. fuertemente apoyadas en acciones promocionales y publicitarias. constituyen aspectos primordiales en las estrategias competitivas de los principales empresas. se está viendo reforzada por la presencia de las principales empresas en otros sectores de alimentación y bebidas. por lo que se debe recurrir a las importaciones. posicionó a varias empresas de embutidos como distribuidores Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . las cuales se duplicaron entre 1998 y 2002. Laive y Gloria. El fuerte aumento de las importaciones de productos lácteos se dio en el segmento de quesos y mantequillas. como el caso de Nestlé con el lanzamiento de 1. Esto afectó positivamente a la actividad productiva del país.2 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos País con déficit en la producción del insumo básico: leche fresca A pesar de que la producción de leche fresca ha crecido a un ritmo de 4% durante los últimos cinco años. cabe mencionar al Grupo Nestlé. las empresas están incrementando su oferta dirigida a segmentos específicos de demanda. A este respecto. sustentado en una política comercial proteccionista.3 y 6 y Gloria con crecimiento. Sin embargo. como Grupo Nestlé. En cuanto a la diversificación intrasectorial. Diversificación de Productos La estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos. reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumo de leche en polvo hacia la leche evaporada y al crecimiento de las categorías de yogurt y quesos. se destaca los avances en productividad del sector. cabe distinguir un conjunto de operadores líderes con actividad ampliamente diversificada.

a saber. fresca y líquida. las importaciones se limitan a leche condensada en la presentación personal. el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 278. registrando la cifra de negocio un aumento del 5. polvo y gránulos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . fermentación y "cultivo" de leche.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3 de productos lácteos. en bloques. concentración. envase de leche y crema en botellas y recipientes de cartón. pasterización. tales como la industria del azúcar. congelación y batido de la crema. Además existen encadenamientos con otros subsectores proveedores de insumos utilizados por el subsector. esterilización. que utilizan productos elaborados con leche 100% de origen nacional. Para el presente año. ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada. Subsectorización La industria de productos lácteos está articulada básicamente con el desarrollo de la actividad pecuaria. se orienta hacia las empresas procesadoras. se estima que la industria de productos lácteos crecerá en 5%. Entre los principales factores de esta proyección se tiene: incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que viene manejando el sector durante los últimos años y los programas del Estado de ayuda social. Como productos lácteos se incluyen la elaboración de las siguientes categorías: • Leche: clasificación. homogenización y maternización de la leche. como es la leche fresca. toda vez que es proveedora de la materia prima más utilizada por el subsector. producción de leche y crema en forma sólida. Evidentemente.5 mil toneladas. Así. En el caso colombiano. etc. entre las cuales las mas destacadas con Otto Kuntz (Supemsa). separación de la crema de la leche. el subsector está vinculado con el sector terciario para la comercialización de productos elaborados. la industria de envases plásticos y de hojalata. inspección y refrigeración de crema y de leche entera.9% respecto al ejercicio precedente. al gobierno (Programas Sociales de PRONAA y FONCODES) y al sector informal o al autoconsumo. filtración. importada por Nestlé. Buenas perspectivas para 2003 El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una tendencia de crecimiento. industria química. con producto francés y Braed con producto argentino de la empresa Sancor. Cabe precisar que el uso de la leche fresca en el Perú.

resolidificada o convertida en mantequilla rancia. curado. Producción de queso y cuajada: fresco. Producción de suero: fresco.4 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • • • La producción de mantequilla natural y de mantequilla desecada. Producción de mantequilla de leche de búfala (Ghee). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Producción de caseína y lactosa. de pasta dura o fundido. concentrado o desecado. A continuación. con crema o chocolate o sinellos. se clasifican las partidas que se abarcan en el presente estudio que permiten hacer un análisis integral del sector en Perú. De acuerdo a esta segmentación el presente informe analiza el sector de la industria láctea Peruana sin incluir helados. Producción de helados y otros productos comestibles similares. los cuales serán tratados de manera independiente.

GRASA >=26%.O ED..O SOLID. EN PESO.GRASA >1. EN PESO.ENV 2.EN POLVO. > A 1 LECHE Y NATA (CREMA).5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.CONT.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.<=2.CONT.GRASA >=26%.O EDUL...> 2. EN PESO..CONT.EN POLVO.EN POLVO.5%Y<26%.GRAN.ENV.GRANUL. > A LECHE Y NATA CONCEN..>2..CONT..> 2.5KN LECHE Y NATA CONC.GRANUL.GRANUL. O SOLID.5%Y<26%.O ED.S.CONT.O SOL. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS..GRANUL.5KN Pasteurizada Leche Fluida Pasteurizada 0401200000 0401300000 Leche Polvo Leche Concentrada Leche Polvo 0402101000 0402109000 Leche Polvo 0402211100 Leche Polvo 0402211900 Leche Polvo 0402219100 Leche Polvo 0402219900 Leche Polvo 0402291100 Leche Polvo 0402291900 Leche Polvo 0402299100 Leche Polvo 0402299900 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 ..ENV LECHE Y NATA CONCEN.EN POLVO.O ED..5KN LECHE Y NATA CON AZUC.GRASAS>=26%.CONT.O SOLID.. ENV<=2....ENV.O ED.O SOLID.. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.O SOL.5KN LECHE Y NATA CONCEN.5%PESO.GRASA <=1.EN POLVO.AZUC.EN POLVO.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED..EN POLVO.GRASO>=26%.C.AZUC.. 2003 CATEGORIA SEGMENTO Pasteurizada POSICION 0401100000 DESCRIPCION LECHE Y NATA (CREMA).S.CONT. ENV..AZUC.ENVASES <=2.O SOLID.GRANUL.EN POLVO.5KN LECHE Y NATA CONC.GRASA>1.5 K LECHE Y NATA CONCEN.GRASA >1.S. EN POLVO.GRAN.GRASA>1.GRASAS <=1.5%PESO.GRANUL.O ED.5%Y<26%.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 5 Tabla 1: Segmentación del sector lácteo por partidas.AZUC.C.CONT.. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. GRANUL.AZUC.ENV>2.CONT...O SOLID.CONT.ENV<=2..ENV.AZUC... <= A LECHE Y NATA (CREMA).EN POLVO..O ED.S.O ED.5%Y<26%..GRANUL.O SOLID..O ED.

INCLUSO AZUCAR MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR GRASA LACTEA ANHIDRICA ( LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. RALLADO O EN POLVO. EXCEPTO TIPO COLONIA. KEFIR NO AROMATIZADO. YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO LOS DEMAS YOGURT. CACAO. NI CON FRUTA O CACAO LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO.CUAJADAS. TIPO GRUYERE.U EDU DEMAS LACTOSUERO. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO.6 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Evaporada 0402911000 Las Demás 0402919000 Condensada Las Demas 0402991000 0402999000 Yogurt Yogurt Yogurts y Leche Fermentadas 0403100020 0403100090 Suero de mantequilla Las Demas 0403900010 0403900090 Lactosuero 0404101000 Lactosuero Lactosuero 0404109000 Lactosuero 0404900000 Mantequilla Mantequilla Mantequilla Butteroil Las demás Fresco 0405100000 0405200000 0405902000 0405909000 0406100000 Rallado Fundido Quesos Pasta Azul Pasta Blanda Pasta Semi Dura Pasta Dura Demas 0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0406909000 LECHE EVAPORADA.LECHE Y NATA (CREMA). LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO.DE AZU. QUESO DE CUALQUIER TIPO. CON AZUCAR U OTRO EDULCOR SUERO DE MANTEQ. QUESOS DE PASTA BLANDA. EXCEP. CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE. QUESO DE PASTA DURA. QUESO FUNDIDO. KEFIR Y DEMAS LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA. LECHE CONDENSADA.O CON ADIC. QUESO DE PASTA AZUL. LOS DEMAS QUESOS Elaboración: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .INCL. QUESO DE PASTA SEMIDURA. INC.CONCEN TR. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS.

tenemos los beneficios de la Zona de Libre Comercio que en el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005. según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer una Unión Aduanera. La presentación institucional se puede observar en www. Así como la influencia en el sector se refiere principalmente a la Normalización y Regulación Técnica.pe. En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de regulador que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud –DIGESA. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. Igualmente. registro de marcas y registro de patentes.la cual es la entidad encargada de velar por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Perú. y que para el caso específico de los productos del sector lácteo no se encuentra en el paquete pero tiene el manejo de franjas y sobretasas al consumo como se puede revisar en acceso al mercado. los cuales asimilados por la legislación peruana. la Decisión 537 establece las características mínimas sobre los productos pecuarios. el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-. Por otra parte. Dentro de la Normativa Andina.org.1 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú. ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalización.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 7 Marco Legal Como países miembros de la Comunidad Andina.proinversion. entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. Es la responsable del estudio y la aplicación de normatividad. En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 1 . y al registro de marcas. es la encargada de dar solución a demandas por Dumping. El sector de productos Lácteos se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos internacionales. así como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a través del la adopción de las normalización técnica establecida en el “Manual de Buenas Prácticas de Manufactura”. así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena. Esta entidad ha expedido las Normas Técnicas para los diferentes productos lácteos.

El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN. Tabla 2: Etapas de Integración CAN. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel. previamente a la reinclusión de Perú. con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha.adoptado por la CAN. correspondiente a un 5%. se ha acelerado en los últimos 3 años. ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera. siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla. 10. y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor. en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. es decir un 20%. especialmente países como Colombia y Venezuela. sin embargo. Con base en esta posición. Nivel Integración Zona de libre comercio Unión Aduanera Mercado Común Unión Económica Integración Global Eliminación Aranceles Arancel Externo Políticas Comerciales Políticas Económicas Políticas Globales * * * * * * * * * * * * * * * Fuente: INTEGRACION ECONOMICA. este proceso. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales. de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles. principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002) La Comunidad Andina de Naciones CAN. El Arancel Externo Común –AEC. de ahí su estructura escalonada. De manera particular. en el sector de lácteos se ha evidenciado el manejo discrecional de la política interna de cada país y se encuentra dentro del manejo de franjas de precios.8 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países. como el caso de la CAN. contempla cuatro niveles de arancel 5. y lo ha hecho de forma imperfecta. 15 y 20 por ciento. correspondiendo al grado de elaboración del producto.

Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia. farmacéuticos y automotores. De esta forma. aceites. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienes de capital. En general. que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. Venezuela.comunidadandina. Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370. se acogió a la Decisión 5352. 12% y 20%. en sectores sensibles de alimentos (azúcar. mientras que Perú. de insumo o bienes finales.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 9 con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país.2 37.org Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .4 Comprende Principalmente Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la región Otros insumos y bienes de capital Carnes. no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles. 2 Ver www. productos de tocador y limpieza. el pasado abril de 2003. el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-. donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. textiles y confecciones. metalmecánica. con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias. ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial. entre otros.4 12. AEC acordado 0% 5% 10% 20% Porcentaje de Partidas 2. petroquímica.0 48. muebles y electrodomésticos Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor Como se observa. Ante esta situación. los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son: Tabla 3: Situación Actual del Arancel Externo. En el caso del Perú. lácteos). productos agrícolas no incorporados a franjas de precios. las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros. la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional.

aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).10 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo. donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel. en otros casos.0% 13. 2003. Gráfico 1: Arancel Promedio en Partidas con Falta de Acuerdo. en algunos casos. representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva.0% Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia 1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió. así como. 16/mayo del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1 25% 20% 15% 10% 5% 0% 21. 3 EL PERUANO de Lima. en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos.3% 10. al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y. argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN.6% 10. de menor calidad.3% 19.3 En particular. los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros.

entre otros factores. Además.6 Al igual. de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia. y el éxito ahí es un éxito para toda la región". 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales. (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 7 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú. Con miras al ALCA. GESTION de Lima. En particular. programas de incentivos a la exportación. 7 AEC = Arancel Externo Común Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción.(GESTION de Lima.5 La cual. debido a la violación de normas de origen. fue recibida con aceptación por los empresarios. dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco.UU.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 11 En síntesis. entre otros. Randal Quarles. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará. Específicamente. mayo 8 del 2003). acuerdo automotor. 21/abril del 2003. uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%. según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior. el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. 5 4 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países. Mendel Goldstein. cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC. no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”. “tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera. Los colombianos son sumamente proteccionistas. posiblemente. la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración. mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio”. Juan Mulder. demandas entre los países miembros. el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE. la decisión tomada por las autoridades peruanas. expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos.UU. el pasado mes de mayo. "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA. que es el Área de Libre Comercio para las Américas". porque hay muchos obstáculos políticos en su contra. Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales.

por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y. Adicionalmente. Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. según el canciller peruano Allan Wagner. 26 de Agosto del 2003 Gestión. exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA. el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días. 11 de Septiembre del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara. Perú pidió la revisión del AEC para 1. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC. Además. Con ese argumento. muchas de las cuales son materias primas e insumos. A nivel diplomático. suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. 8 9 Gestión.8 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Igualmente. para los consumidores finales. entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia. mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". en consecuencia. El Perú por su parte. Perú y Brasil. estable y de reglas comunes para los miembros.12 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Durante el pasado mes de agosto de 2003. tras la firma de los acuerdos de Perú. en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. Perú propuso que en 15 años se desgraven 6.9 En conclusión.700 partidas arancelarias.000 partidas arancelarias. Brasil y el MERCOSUR. En consecuencia. los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro.

Dentro del sector de productos lácteos. mantequilla y yogurts han tenido una tendencia alcista mostrando un crecimiento del 81% y 69% en todo el período de análisis. En dicho período. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas ha sido mantener e incrementar su participación en el mercado a través de campañas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socio económicos Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Prefiriendo el ama de casa la sustitución entre productos básicos influenciada por los valores nutricionales y saludables de productos lácteos.4% comparada a igual período del año anterior.5% de su capacidad instalada. mayor en 3. Por su parte. se ha reflejado en el sector positivamente en los volúmenes de producción. lo cual ha generado que los productos lácteos se conviertan en una alternativa idónea dentro de la canasta familiar. la producción de lácteos creció 12. así como incremento de las exportaciones de leche evaporada. ha presentado tasas de crecimiento positivas para el último año.4 puntos porcentuales al del 2001. Esta crisis afectó a pequeñas industrias del sector. y la mantequilla. La causa de este aumento ha sido la preferencia de los consumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la leche en polvo por sus bondades de producto y alta calidad. así como a los distribuidores mayoristas. La crisis económica experimentada por Perú. influenciada principalmente por la sustitución en las importaciones.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 13 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Tamaño del Mercado Evolución de la actividad 1998-2002 En el 2002. como resultado de la diversificación de la oferta y la segmentación del mercado en productos premium y económicos. sobretodo porque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha generado una disminución del consumo (en valor) de todo producto percibido como “no básico”. el sector utilizó en promedio el 69. a pesar de la disminución en volumen producido en 2001 comparado con el 2002 (-23%). el segmento de leche evaporada ha presentado una tendencia positiva en la producción local en el último quinquenio.

357 326.852 375.707 810.252 138.730 29.409 147.750 426.482.254 338.988 847 138. A pesar que la producción de leche fresca ha crecido a tasas entre el 3% y 4% durante los últimos cinco años. Para el 2003 se espera que la producción nacional de productos lácteos crezca un 13% manteniendo su comportamiento positivo porque se prevé un incremento de la eficiencia productiva y el aumento del consumo vía los programas del estado así como el desarrollo de productos de mayor valor agregado.506 1999 1.765 271.344.680 79. por lo que se hace necesarias las importaciones.890 20. veamos como este se abastece de su insumo principal la leche fresca.340 861 362.779 647.298 769.281 788.967 /P 1/ Comprende nacional e importada.255 129. lo cual ha llevado a que se genere una fuerte concentración e la empresa líder del pías.374.144 82.357 334.356 344.233.883 361.372.537 79.252 617. 1995 . 1995-2002. las cuales representan alrededor del 17% del consumo nacional.319 481.430 17.988 334.474 1996 1.697 118.032 103.306 2000 1.960 27.189 235.510 42. Tabla 4: Evolución de la actividad y del mercad. en volumen.581 1997 1.14 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos del Perú.387 589. reducción de sus precios al consumidor final y capacidad de asumir la tarea de distribuidores para llegar al canal de detallistas sin tener que depender de los mayoristas.284 427.299 657. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .966 73.602 716.001 782. Fuente: Ministerio de Agricultura – Oficina de Atención Agraria Elaboración: Grupo Consultor Antes de observar.2002 (Toneladas Métricas) Leche Fluida Leche Leche en Leche Leche Año Total Total Grasa Fresca polvo entera evaporada anhidra descremada en polvo 1/ 1995 1.745 724.220 811.428.400.448.629 608.728 1998 1. Como se observa en el gráfico la producción no cubre los requerimientos del mercado interno (consumo humano directo e industrial).464 699. como es el comportamiento del sector por categorías de productos.808 2002 1. ABASTECIMIENTO DE LECHE FRESCA Y FLUIDA A NIVEL NACIONAL.553 679.617 624.348 2001 1.425 556.

Tacna y Puno) que concentra el 32%.233 0. Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca en Establo. durante los últimos años. En estas tres cuencas lecheras.73 0.23 Nuevos Soles El precio de la leche fresca mantiene un techo por el cual es regulado con la amenaza de las importaciones. Amazonas.23 0.82 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . esto les genera una alta competencia por el acopio del producto.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 15 Gráfico 2: Evolución del precio de Compra de leche Fresca en Establo en Perú. Centro (Lima.8 0.75 0. 1998-2002. ya que esta puede ser sustituida en parte por la leche en polvo.85 Soles / Litro 0.236 0. 0.24 0. Piura y Lambayeque) que concentran el 34% del mercado.845 0.9 0.232 0.24 0.83 0. la industria láctea ha expandido sus redes de acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra (Huancavelica. Ica y Junín) que concentra el 22% del abastecimiento nacional y a del Sur (Arequipa. El abastecimiento esta concentrado en las cuencas ganaderas del Norte (Cajamarca. 1998-2002. teniendo en cuenta el efecto inflacionario. La Libertad. Debido a esto y a la caída de ingresos promedio de los ganaderos el precio de la leche ha mostrado una caída de 15% durante ei período 1997-2002. Ayacucho y Pasco).244 0.240 0.65 1998 1999 2000 2001 2002 US $ 0. las grandes empresas Nestlé y Gloria poseen sus respectivas redes de acopio.7 0.25 US $ / Litro 0. Sin embargo.

130 18.614 26.964 17.778 40.154 472 1.163 25.969 17.959 55.743 14.998 16.481 17.816 560 394 2.846 28. 1997-2001.22% 0.321 25.840 56.036 172.422 1.980 255.156 116.947 174.005 153.33% 1.802 2000 1.931 18.027 17.013.929 213.872 160.482 4.287 6.037 14.967 134.639 6.03% 2.49% 1.34% 22.698 168.884 Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria Las mejoras en la productividad explican un alto porcentaje el crecimiento del sector.62% 2.114 18.614 14. Teniendo presente que los ganaderos de leche se subdividen en productores lecheros especializados y lo del llamado doble propósito (es decir.318 12.471 153.16 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 5: Producción de Leche en Perú.554 12.867 32.04% 948.292 15.141 9.561 220.263 258 32.10% 13.763 14. En el periodo las importaciones han caído un 50% como se observara más adelante10.503 145.372 19.197 48. 10 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .6 millones de los cuales US$ 57.791 16.573 13.968 7.603 20.304 179. Gestión.1 millones eran de lácteos).50% 5.083 189 31.162 2001 1. Unidad agraria departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martín XIV Huánuco XV Pasco XVI Junín XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurímac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Autoconsumo y terneraje 1997 (Toneladas Métricas) 1998 1999 998.075 171.259 27.120 10.12% 1.386 158.715 17.299 24.11% 1. de leche y carne).04% 0.976 245.90% 1.914 12.488 5. la cual está dada por una relación inversa entre la producción de leche y el hato lechero (cantidad de vacas).942 40.446 1.875 14. El gobierno desde al año 1997 ha incentivado la sustitución competitiva de los productos agrícolas (en ese momento los principales alimentos llegaron a US$573.28% 16.076 10.296 7.301 24.954 292 36.841 15.337 518 1.349 4.685 26.37% 2.066.378 17.558 32.780 14.959 10.074 17. En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos.801 26. 3/08/2000.319 11.59% 1.771 16.637 6.90% 0.46% 16.509 17.57% 2.027 562 370 2.045 720 40.997 20.115.061 25.059 145.860 16.045 335 29.788 14.461 178.445 3.889 31.57% 1.987 1. Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.146 12.01% 2.178 18.571 8.264 15.516 17.48% 1.13% 0.62% 1.138 11.554 5.007 11.362 15.496 18.796 20.17% 0.717 450 562 1.799 128.985 206.678 12.795 19.379 14.693 14.406 12.999 26.442 % PART 2001 100% 0.

Cusco. donde plantea: “que no se sugieran medidas para lograr que se compre mas leche a los ganaderos de zonas con gran potencial. Entrevista al Presidente de Fongales del Peru. Pero no se dice que sobra leche. Rodolfo Malarín. Gestión. Ayacucho. acusándolos de tener una baja productividad. como Puno. presidente de la Asociación Fongales del Perú. que cualquier incremento en la producción tendría que arrojarse al río o bajar los precios. En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos. y este es el caso en todo el Perú”11.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 17 En particular al respecto. 3/08/2000. San Martín. esboza la posición del ganadero con respecto a la política del gobierno de incentivar la producción de leche. el Dr. Abancay. etc. Agrega que se culpa solo a los “ineficientes ganaderos“. Cada una de estas zonas podría cubrir esta mayor importación. Junín. porque no hay quien la compre. 11 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

392 27.965 24.216 537.774 23.396 12.93% 40.240 23.544 94.” Sin embargo.767 16.67% 51.750 2.490 23. en la última década (1990 2000).085 18.235 518.791 7.423 520.052 4.594 0.69% 23.15% 490 430 554 415 445 0. “El Dr.848 13.536 4.854 0. Así.109 30.051 8.77% 21.634 15.2%.114 3. 1997 .36% 7.711 3.500 4.076 16.08% 1.853 15.519 3.166 18. El más crítico es el tema de los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Malarín señala que el gobierno no hace nada para obligar a las plantas industriales a acopiar leche fresca.980 19.408 3.889 23.326 504.008 1.057 76.373 32.5 mil a 504.480 20.401 23. y cada día otorga más facilidades a los industriales para importar leche en polvo.72% 1.360 16.046 6.651 6.982 1.21% 66.030 49.389 20.19% Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria Elaboración: Grupo Consultor Según datos del Ministerio de Agricultura.495 1.837 3.868 52.143 72.494 6.000 26.468 10.2001 (Unidades) Unidad agraria Departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martín XIV Huánuco XV Pasco XVI Junín XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurímac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Variación % PART 2001 526.37% 968 -2.586 72.024 4.653 84.342 22.867 69.468 1.76% 6.49% 35.314 13.618 15.236 8.444 78.66% 0.55% 12.280 3.11% 3.440 44.4%.494 7.954 32.779 1.694 39.557 3.249 23.503 15.440 12.872 23.18% 1.069 3.920 43.20% 8.568 1.01% 19.342 8.796 19.665 19.84% 9.939 9.469 9.200 33.620 15.785 100% 873 476 615 580 578 0.529 1. POBLACION DE VACAS EN ORDEÑO.563 6.2 mil vacas en ordeño) durante ese período.864 24.370 9.643 76.18 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 6: Evolución del número de ganado vacuno para leche en Perú.120 14. el hato lechero cayó en la misma magnitud (de 636.934 18.748 11.901 21.125 8.900 6.055 -1. SEGUN UNIDAD AGRARIA.367 18.883 15.08% 22.520 6.39% 86.138 26.72% 16.000 30.980 37.411 6.45% 13.292 15.56% 9.736 7. los ganaderos peruanos afrontan una serie de problemas que no permiten que alcancen una rentabilidad suficiente como para que esta actividad crezca a un mayor ritmo.138 2. 1997-2001.833 2.30% 1997 1998 1999 2000 2001 4.588 8.450 -0. la productividad (leche producida por vaca) aumentó 4.015 1. mientras que la producción de leche creció en promedio 2.11% 31.148 4.382 20.37% 32.781 42.150 15.425 82.

Paraguay. Honduras.38 Otro problema. México El Salvador.20 a US 0. Del tota! de leche fresca que ingresó al sector Industrial.24 DIC. Ecuador Costa Rica. 2002 0. Analizando al sector por productos. con los precios internacionales.15 US 0. mantequilla. el 43. Esto debido a la concentración de poder de compra en pocas empresas.3% se dirigió a la producción de leche evaporada.3% a la producción de yogurt. el 3. quienes han recibido una oferta para importar vaquillonas argentinas con facilidades de pago y sin intereses. el 44% se destinó a la venta directa. Nicaragua. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Tabla 7: Precios Pagados al Productor (US/Litro). 2002 < US 0.15 a US 0.20 US 0. Chile Colombia Panamá.31 0.1 0.2% ingresó a las fábricas y el .6% a la producción de leche pasteurizada y el 3. ver cuadro 1). Un caso particular es el de Arequipa.29 US 0. del tota! de la leche fresca que se produjo en el Perú durante 2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 19 bajos precios pagados por la leche en establo (Chacra. República Dominicana Fuente: Infoleche NOV. los precios pagados por la leche en Perú no son competitivos. Al compararlo. 2002.8% se dirigió al terneraje y autoconsumo. Guatemala. 12 Entrevista realizada a Juan Cruz Zavaleta Presidente de Fongal La Libertad.2. Uruguay.30 US 0. PAÍS Europa Nueva Zelandia Estados Unidos PAÍS Argentina. lo cual reduce de manera importante el poder de negociación de los productores con respecto a los precios. pero no pueden aprovecharla debido al cierre de la importaciones12.30 a US 0. Brasil. Perú.29 a US 0. el 18. es la dificultad para importar vaquillonas que permitan mejorar la calidad del ganado. quesos y otros derivados lácteos. mayo del 2003.

20 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 8: Producción en Toneladas Métricas del Sector lácteo. CATEGORIA Evaporada Pasteurizada Queso Yogurt Mantequilla 1998 1999 2000 2001 2002 2003 163.3% 4.148 797 37.700 Fuente: Ministerio de Industria.011 53.6% 12. Turismo.096 21. 1998-2002.835 1. 98-99 50.5% 16.0% 01-02 16.606 6.0% -20.986 25.461 27.557 245.0% 20. % CRECIM IENTO / DECRECIM IENTO EN LA PRO DUCCIO N DE LO S PRINCIPALES PRO DUCTO S.0% 30.326 178.0% -10.500 32.900 5.2002.958 28.000 1.862 211.3% Evaporada Pasteurizada Q ueso Yogourt M antequilla Total ELABO R ACIO N: G RU PO CO N SU LTO R La actividad en el sector de Productos Lácteos está concentrada principalmente en el segmento de Leche evaporada por su alto grado de penetración en los hogares peruanos y porque en el caso particular fue el producto del éxito logrado por Gloria en la consolidación de la categoría frente a la leche en polvo.0% 0.862 221.608 4.4% 26. 1998-2003. 1998 .797 5.245 3.8% 10.0% -30.4% 10. Integraci{on y Negociaciones Comerciales Internacionales.3% 10.500 31.1% 13. Proyecciones: MAXIMIXE Gráfico 3: Evolución por categorías y Total de Sector Lácteo Peruano.264 940 48.952 278.978 1.0% 99-00 00-01 43.0% 40.665 5.850 17.606 907 43.0% 9. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% -23.8% 32.446 53.

4% Evaporada 73.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 21 Gráfico 4 Distribución de la producción del sector por productos.4% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1998.5% Pasteurizada 16.0% Yogourt 8. 1998. 2002.7% Mantequilla 0. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS. Yogourt 8% Queso 2% Mantequilla 0% Pasteurizada 15% Evaporada 75% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 5: Distribución de la producción del sector por productos. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS 2002 Queso 1.

0 0 0 0 1998 1999 2000 AÑ O 2001 2002 2003 P F ue nte : M inis te ri o d e Ind us tria . por una mayor demanda que fue atendida con el incremento de la oferta de leche fresca (4%) en la industria nacional. principalmente. respectivamente. Inte g ra c i ó n y N e g o c ia c io ne s C o m e rc ia le s Inte rna c io na le s La producción de leche evaporada ha mostrado una importante tasa de crecimiento durante los últimos cinco años. Gráfico 6: Producción de leche evaporada.0 0 0 1 6 3 . 3 0 0 . que han ganado puntos porcentuales. siendo sus participaciones 8% y 2%. 1998-2003. 1 9 9 8 -2 0 0 3 .0 0 0 1 7 8 . y queso. A Diciembre de 2002 estas participaciones se han mantenido relativamente de la producción principalmente de leche evaporada paso al 73% y pasteurizada (16%).0 0 0 2 2 1 .5 0 0 2 5 0 .4%).0 0 0 2 7 8 .9 5 2 1 0 0 .5 5 7 2 4 5 . Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . T uris m o .8 6 2 2 1 1 .0 0 0 5 0 .22 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En 1998 el 75% de la producción del sector correspondía a la elaboración de leche evaporada y el 15% a Pasteurizada. solo un 8% correspondía a la producción de yogurt. Únicamente se produjo una fuente caída en la producción en el año 2001 (11.3 2 6 1 5 0 . Este crecimiento se explico.8 6 2 Producción (TM) 2 0 0 . P R O D U C C IO N L O C A L D E L E C H E E V A P O R A D A .

Turismo. 1998-2003. Gráfico 8: Producción Local de Derivados Lácteos.096 907 5. PRODUCCION LOCAL DE DERIVADOS LACTEOS.000 30.000 Producción (TM) 25.000 50.000 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000 20.461 1.700 17.986 940 6.5% acumulado). 1998-2002.264 28.000 30.446 5. Esta mayor producción se dio en parte por las ganancias en productividad y aún a pesar de la caída en el precio.000 20.850 797 5. Integración y Negociaciones Comerciales Yogurt 3.835 25.000 10. 35. producto de la guerra de precios desatada entre los dos principales competidores en este rubro (Gloria y Laive).606 43.606 27.900 Fuente: Ministerio de Industria.000 0 1998 1999 2000 AÑO 2001 2002 2003 P 37.665 32.000 10. Esta ha registrado la mayor tasa de crecimiento entre los diferentes productos lácteos durante los últimos cinco años (17.978 31.000 15.148 21.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Mantequilla AÑO Queso Fuente:Fuente: Ministerio de Industria.500 1.958 1.797 53.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 23 Gráfico 7: Producción local de leche pasteurizada.245 48. producto también de la mayor oferta de leche fresca. 60. Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales Luego de la leche evaporada.000 Producción (TM) 40. la producción de leche pasteurizada (UHT en cartón y bolsa) es la segunda en importancia. 1998-2003. Turismo.000 5.608 53. 1998-2002. PRODUCCION LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA.011 4.

generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen líneas de alimentación como es el caso Laive que participa en jugos y embutidos. por un lado Gloria y Nestle que son los lideres en el segmento más importante del mercado como son las evaporadas y Laive. producto de la ya mencionada reducción de los niveles de producción de la leche evaporada. e innovadoras campañas publicitarias y promociones que permitan que la población reconozca sus productos por calidad y precio. Es así. las principales empresas productoras de quesos (Gloria y Laive) y yogurt (Gloria Agraria y El Escorial) realizaron agresivas campañas publicitarias para mantener su participación e incluso aumentarla. Agraria El Escorial están presentado problemas financieros y su producto Milkito ha salido del mercado. hay una gran concentración en la oferta de productos. la crisis económica que atraviesa Perú ha ocasionado que las empresas creen estrategias especificas para la economía peruana. así como Nestle que sus grandes ingresos provienen del rubro de alimentos. de gran tamaño y con la capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en los hogares. Por esta razón a continuación se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector que hacen hace parte de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1520. Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento de productos lácteos. la caída de la industria fue contrarestada por el importante aumento de la producción de quesos (28%) y yogurts (69%). durante el período en mención. como el mercado cambio en la última decada donde existian grandes actores por categoría. Actualmente.1% entre los años 2001 y 2000. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Sin embargo. pero que ha llevado a que las empresas busquen la diversificación dentro de la categoría como hacia otros segmentos de la industria alimenticia o de otros campos. la industria de derivados lácteos presentó una ligera caída de 0. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS. Como se mencionaba anteriormente. factor más importante a la hora de tomar la decisión de compra. Caracterización de las empresas Las empresas más importantes del sector de productos lácteos en Perú. en este segmento del mercado.24 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos De otro lado. Cabe destacar que. se puede determinar que aunque existen al año 2000 mas de 195 empresas que manejan un mercado de US$ 800 millones. Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera.

089 298.200. en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .908.837 298.553 1.865 5.220. los cuales han estado incentivados por una política de protección y han logrado mejorar su competitividad con mayor variedad y menores precios.203 8.298.815 1999 214 3.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 25 Tabla 9: Indicadores de las empresas del sector.288 1.992. por su parte.727.169.039 24.418 7.103 1.978 52.037.396 74.976 71.624 1.040.373 22.576 22.848.680.171.338 6.758 8.745 11.645 2000 195 3.102 298.943 4.065.040.000.004.200.049 14.428.730 13. partiendo del sector en general y desarrollando el análisis para las principales categorías y los principales productos.461.522.107.762 1.723 11.404.553 953.605 11.502.744 196.330 6.431.226.066.372 45.913.461 1. Descripción Numero de Establecimientos Promedio Anual de Personas Ocupadas (Permanente) Empleados Obreros Valor Total de la Producción Anual Total de Ingresos por Servicios Industriales y otros Margen Comercial Por servicios de fabricación y otros servicios e ingresos varios Variación de existencias de productos en proceso Valor Total de Consumo (Insumo) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Extranjero Remuneraciones pagadas al personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal eventual Otros gastos de personal permanente y eventual Total Ventas al Exterior Total de Ventas 1998 219 3.545.934 1.066. 1998-2000.630 1.033.673 1. en particular de los productos en polvo por la preferencia de los consumidores hacia productos nacional.722 Fuente: PRODUCE Elaboración: GRUPO CONSULTOR Dinámica del comercio exterior En está sección se hace un análisis del comportamiento de las importaciones y las exportaciones del sector lácteo peruano y su relación con Colombia.569 1.666 8.711.269 25.697 240.337 17. El sector de lácteos Perú presenta una tendencia decreciente de sus importaciones.026.567.742 1.553 976.714 2.482.333.254 1.965.204.031.490 12.656.303 1.200.970.128 7.848.100 58.827 1.134 1.452.226.167 34.160 16.228.624 196.

172.26 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos la categoría de mayor valor agregado como quesos y mantequilla han ganado participación en el mercado.000.000.27% 1998 IMPORTACIONES 2.000. Sin embargo.87% 2000 90. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Gráfico 9: Balanza Comercial del Sector Lácteo 1998–2002. De acuerdo a las estadísticas obtenidas de ADUANET (Anexo 1) tenemos para el año de 2002 importaciones por un valor total de US$50. en el año 2002 en US$39 millones. Pasando de ser neto importador de leche a convertirse en un exportador de leche evaporada para mercados caribeños.000 0 2. generando expectativas favorables para el desarrollo de importados.000. Balanza Comercial Como se muestra en el cuadro. Balanza Comercial del Sector Lacteo 1998-2002 Millones de US $ 100..991.26% 1999 4.827 25% 21. con un decrecimento del -44. En el caso de las importaciones registraron una caída durante el periodo del 44%.581 10% 5% 0% 2001 2002 COBETURA X/M Cobertura de las Exportaciones EXPORTACIONES FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR En el gráfico se puede observar un crecimiento constante de las exportaciones a una tasa del 434% en el periodo.000 60.000 80.172.000. presentó cada vez un menor déficit durante el periodo. debido al crecimiento de las exportaciones y a la sustitución de la producción importada por leche nacional.50% 10.464.91% 20% 50. la balanza comercial del sector lácteo durante el periodo 1998-2002 fue deficitaria.000 40.000 Ton.54%% en valor.000 20. llegando a una cobertura del 22% Importaciones del Sector En los anexos 1 y 2 se encuentran las cifras de importación del sector por producto y país de origen.248 15% 9.248 equivalente a 33. En particular.

644 De lo anterior se concluye que el país concentra sus importaciones en tipos de productos.394. 1998-2002. Esto fue producto de la subida de su precio en los mercados internacionales.640 21.816.704.476 9.969. La empresa con mayor participación en estas compras durante 2002 fue Nestlé con 96.832 13. Argentina y Estados Unidos los principales países de origen.548.748 27. Las principales empresas importadoras de estos productos son Gloria (68% de participación en las importaciones de suero de mantequilla). ante la nula producción de leche condensada por la industria local.892.4%.629.755 20. este producto se presenta también como uno de las principales compras externas del mercado peruano.2% de participación en las importaciones de queso fresco) y Braedt (49% en las importaciones de queso fundido).682 17. siendo Nueva Zelanda.966.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 27 La leche en polvo sin azúcar y la descremada han sido los principales productos importados (67% del total de las diferentes categorías de productos lácteos). Argentina y Australia. en quesos y mantequillas en los cuales el país no es autosuficiente o no produce alto valor agregado. en particular la leche en polvo que va a la baja. y sus proveedores son básicamente Nueva Zelanda. seguido por Colombia y Bolivia.693 19. son los quesos y el suero de mantequilla. Gráfico 10: Evolución de las importaciones de los principales productos del sector lácteo 1998 –2002.508. Chile es el principal país de origen. a pesar de que el volumen mostró una importante caída en los últimos años (6%). Sigcelo (72. Otros productos que han venido mostrando mayores niveles de importaciones en los últimos tres años. Evolucion Importaciones Principales Productos del Sector Lacteo Peruano.197 21. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . % DE CRECIMIENTO 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1998 1999 2000 2001 2002 FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 23. Asimismo.669.035 19.

PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN.O ED. Siendo estos productos los que concentran el 70% del valor importado.%.5KN 28% Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor En el Gráfico siguiente se observa el cambio en el porcentaje de participación de cada uno de estos productos en el año 2002 y se destaca la entrada del Butteroil y el aumento de la leche condensada. Gráfico 11: Principales importaciones del sector lácteo por posición.O EDUL.ENV 30% LECHE Y NATA CONCEN. camarones leche condensada y otros.AZUC. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .28 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Importaciones de los Principales Productos Según las cifras presentadas el principal rubro importado por Perú dentro del sector lácteo es el de leche en polvo con una participación del 30% en 1998 y con una caida constante en los últimos 5 años (con una marcada disminución del % entre 1998 y 2002). Le siguen leche y nata sin azucar. 1998. 1% LECHE Y NATA CONCEN. OTROS 31% LECHE CONDENSADA.5KN 10% LECHE Y NATA CONCEN.C.ENV.>2.<=1. En el año 1998 estos 4 productos concentran el 70% del total de importaciones del sector.AZUC.S.5%PESO .AZUC.S. 1998.ENV 2.O ED.

AZUC.5%PESO. 4% Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Importaciones de los Principales Categorías Productos En el gráfico.GRASAS >=26%.O ED. seguido por los productos de queso con solo el 2% y mantequilla con un 4%) Gráfico 13: Participación de los Productos del sector lácteo 1998.1 8 % M a n te q u illa 4 . 1998.ENV 28% OTROS 27% LECHE Y NATA CONCEN.8 3 % L e c h e F lu id a 0 . 2002 .2 8 % Q uesos 2 .AZUC..ENV 2.ENV. LECHE Y NATA CONCEN.CONT.S. 2002.S.CONT. se puede observar el comportamiento por categorías de productos (En el anexo se muestra el resultado).>2.5KN 19% LECHE Y NATA CONCEN. del cual se puede establecer que la leche concentrada en el 98 era la categoría que dominaba las importaciones de productos lácteos con participación de un 90%.O EDUL.5KN 10% GRASA LACTEA ANHIDRICA (BUTTEROIL) LAS DEMAS LECHE Y NATA 7% (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO.0 2 % Leche C o n c e n tr a d a 9 0 .6 6 % FUENTE: ADUANAS E L A B O R A C IO N : G R U P O C O N S U L T O R Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .GRAS A <=1. L a c to s u e r o 2 . 5% LECHE CONDENSADA.C.AZUC. PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN.GRASO>=26 %.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 29 Gráfico 12: Principales importaciones del sector lácteo.O ED. P A R T IC IP A C IO N P R O D U C T O S D E L S E C T O R L A C T E O S PER U . CONT.

31% 0. Yogurt y Leche Lactosuero Leche Fluida Fermentadas 6.000 70.000 60.000.000 30.000.000 C IF U S $ 40. 2002. 199 8-2 002.000 50. Gráfico 14: Participación de los productos del sector lácteo 2002. la leche en polvo (mercado a la baja) y derivados lácteos con una tendencia al alza. C O M P O R T AM IE N T O D E L AS IM P O R T AC IO N E S P AR A L O S P R IN C IP AL E S C AT E G O R IAS .30 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Por lo tanto.000.24% Leche Concentrada 67.000 0 Leche Q uesos C on centrada M ante quilla Lactos uero Fermentadas Leche F lu ida Y ogurt y Leche Fuente: Aduanas E laboración: G rupo C onsultor 1998 1999 2000 2001 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1998-2002.000.82% Mantequilla 10.000. 90.000. De lo anterior podemos concluir que las importaciones del sector están concentradas en dos grandes rubros.17% 3.67% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 15: Comportamiento de las importaciones para las principales categoría.000 80.000.79% Quesos 11. el análisis por categorías nos muestra el avance de los quesos y las mantequillas dentro de la participación del sector.000. PARTICIPACION PRODUCTOS DEL SECTOR LACTEOS PERU.000 10.000.000 20.

Gráfico 16: Principales países de origen del sector lácteo 2002.40% BOLIVIA 17. PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR LACTEOS PERU. Bolivia. 2002.09% ARGENTINA 5.31% AUSTRALIA 9. Chile y Estados Unidos los cuales concentran el 90% del total Importado.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 31 Origen de las Importaciones de los Principales Productos Los principales mercados de origen para el sector lácteo en los últimos cinco años. Australia. UNITED STATES 3.51% RESTO PAISES 9. se puede observar que los principales países de origen para las importaciones del sector.71% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . son Nueva Zelanda. según porcentajes de participación.47% CHILE 4.52% NEW ZEALAND 50. Argentina.

32 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 17: Comportamiento de las importaciones para los principales países de origen.000. 1998-2002.000 30.000. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN PERIODO.000.000 20.000. 1998-2002.000 0 NEW ZEALAND AUSTRALIA CHILE RESTO PAISES FOB US$ US $ 02 US $ 00 US $ 98 PAISES Millones de US$ FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 18: Crecimiento Principales países de Origen del Sector Lácteo Peruano. % DE CRECIMIENTO 8000% 6000% 4000% 2000% 0% -2000% 7111% 2772% 1061% 159% -97% -54% -81% AUSTRALIA 00-99 -73% -83% CHILE 02-01 -72% -88% RESTO PAISES 98-02 NEW ZEALAND 99-98 FUENTE : ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 50. Crecimiento Principales Paises de Origen del Sector Lacteo Peruano.000 10.000 40.000. 1998-2002. 1998 – 2002.

ante los mayores volúmenes vendidos debido a la mayor penetración a los países caribeños.5%. los que registran incrementos durante 1998 al 2002 son Bolivia impulsado por la deslocalización de la producción de Gloria y de otros países de los cuales se están importando productos de mayor valor agregado. que compensaron la contracción de los precios promedio de exportación (-4.38% LOS DEMAS QUESOS 0. LAS DEMAS LECHE SIN AZUCARAR 4. Haití fue el principal destino de exportación al participar con el 50% del total.. Exportaciones del Sector Lácteo Peruano En contraste.5 millones. de acuerdo a las cifras consignadas para los mercados escogidos. SIN AZUCARAR 95. las exportaciones de leche evaporada llegaron hasta los US$10.05% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR A diciembre del 2002. AÑO 2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 33 En cuanto al comportamiento de estos mercados. Delta y Bongú. creciendo 1100% en el periodo de análisis. todo lo contrario a los niveles de importaciones de este producto. Gráfico 19: Principales exportaciones del sector lácteo PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LACTEO PERUANO POR POSICION. que incluso no se registraron el año pasado.1%).38% LECHE EVAPORADA. las exportaciones del sector han mostrado un incremento significativo. debido a los mayores contratos obtenidos por Gloria para las marcas de terceros Anchor.31% OTROS 0. al incrementar sus compras en 50. En dicho período. la leche evaporada ha sido el principal producto exportado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Estas ventas han exhibido una tendencia creciente en los últimos tres años. Le siguió Bolivia por las mayores ventas de Gloria de su marca "Pil" y Nestié Perú por el producto del mismo nombre.

40% BOLIVIA 17. 6.52% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 21: comportamiento de las exportaciones para los principales destinos. 1998-2002. al aumentar sus ventas a un 65%.7% CHILE 9.09% VENEZUELA 5.47% GUYANA 4. 2002.34 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 20: Principales destinos de las exportaciones del sector lácteo.000 0 FOB US$ FOB US $ 02 FOB US $ 00 HAITI FOB US $ 98 GUYANA MILLONES DE US$ PAISES FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR La principal exportadora fue Gloria al participar con el 81% del total.000.000.000.000.51% RESTO PAISES 9. PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR LACTEOS PERU. Le siguió Nestlé Perú. dirigidas en mayor proporción a los países caribeños.000 2. que capturó el 18% y cuyas ventas se incrementaron explosivamente en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS.31% HAITI 50.000 1. 1998-2002. 2002. BAHAMAS 3.000.000 5.000 3.000.000 4. principalmente Haití.

7% GLORIA S A 81.9% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR La mayor penetración en los países caribeños y en la región andina impulsarán las mayores ventas al exterior de leche evaporada en el 2003. A lo largo de este estudio vamos a observar las posibilidades en otras categorías de producto. 2002. el desempeño de las importaciones provenientes de Colombia en el sector de productos lácteos se limita las importaciones de leche condensada en tamaño personal realizadas por Nestle Colombia a su subsidiaria en Perú. Comercio bilateral. las cuales podrían abordarse. En general. Productos focalizados Para analizar el comercio bilateral se debe partir que Colombia no es un actor dentro del mercado. en los países Gráfico 22: Participación de los principales exportadores del sector lácteo PARTICIPACION PRINCIPALES EXPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU. principalmente en Chile y Bolivia. debido a la mayor penetración sudamericanos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . lo cual esta reforzado por la política proteccionista del Perú y por la posibilidad de hacer una estrategia de entrada con productos de larga vida que puedan dar margen de rotación en el punto de venta.3% OTROS 0. En el pasado se registraron importaciones por parte de Parmalat en el momento fuera del mercado. NESTLE PERU S A 17.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 35 13.5 veces.

Durante los últimos años. presentando significativos y sostenidos índices de crecimiento desde el año 1998 y representando en un mercado de US$5. COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO DURANTE.36 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La categoría más dinámica ha sido la de quesos. OTROS GLORIA SA FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Siendo el principal importador Braedt (producto argentino). seguido por Kraft.A.000. y se ha ganado participación a costa del crecimiento del mercado y el aumento del consumo de los niveles B y C.025.600 mil dólares. Por otra parte.500.340. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .268 1.000 0 0 KRAFT LAIVE S FOODS A PERU S. Gráfico 23: Comportamiento de los principales importadores de queso 1998 – 2002. CIFUS$ 2.A. el mercado es interesante pues se ha mantenido el ritmo de crecimiento y la variedad se observa en el mercado.518 US $ 98 US $ 00 US $ 02 500.000 2.000 858.000 2.000 1. 1998-2002.362. luego Laive y Gloria para completar la línea de sus productos.500. la cual se determinó como un producto potencial para Colombia. BRAEDT S.621 1.000.706 1.

en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participación de mercado. y en el inferior. -39.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 37 Gráfico 24: Matriz de participación/ crecimiento / tamaño de quesos. 6 -500% 500% 1000% 1500% 2000 NZMP (PERU) S.A. De esta forma.90% -40% Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR -50% Crec.. La línea punteada en color indica el crecimiento de las importaciones totales del sector 1998-2000.A. en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación. Laive (5%) y Kraft (6%) en el último año..99% -10% -20% -30% OTROS. Esta línea permite dividir la grafica en 4 posibles escenarios.85% 0% 0% LAIVE S A GLORIA S A. La principal competencia que ha perdido durante el periodo 1998-2002 en cuanto a queso es NZMP (-8%) y los otros importadores con un 40%. 18. muestra el cambio en la participación de mercado del período (participación del año final menos participación del año inicial). Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han crecido a un menor ritmo que el mercado.. 6. el eje vertical (Y). aquellas que la han perdido.04% SIGDELO S.A.A.61% 30% 20% %Cambio Participacion 1998-2002 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S. principalmente a causa de Philadelfia y las lonchitas fundidas. 1998-2002. 13 El gráfico se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones peruanas experimentado en el período de análisis (1998-2002).13 Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño de Quesos BRAEDT S.85%. Mdo 208 % % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002 También es de resaltar que Braed participa con el 18% de las importaciones de quesos y seguido por Sigdelo (Pizza Hut) con el 6. -8. 416.. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A 10% KRAFT FOODS PERU S. por su parte. registrando en la parte superior aquellas que además han incrementado su participación de mercado. Gloria (6%).

38 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En general. con una oferta para el mercado peruano. así como una selección de un distribuidor con capacidad de llegada la industria nacional podria lograr un campo en este sector. o pequeñas reducciones generadas por el menor dinamismo esperado del consumo privado. aunque también se debe tener en cuenta el posible efecto que tenga la reciente publicidad y promoción en cada punto de venta de autoservicio que están ofreciendo las principales empresas. En particular. para el año 2003 se espera mantener el nivel de importaciones que logró duplicarse en el año 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Al respecto. pero la participación es mucho más equitativa (70/30). En el segmento de quesos y mantequillas juegan tanto los productores locales como los importadores. sobretodo en el segmento de leche en polvo. donde las preferencias de la demanda se inclinan por leche evaporada con precios adecuados al consumidor. el cual aunque esta creciendo no alcanza los niveles mínimos recomendados por la FAO y de las exportaciones de leche. Adicional a esto.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 39 Descripción del Mercado • • El mercado totalizó alrededor de US$700 millones de dólares en el año 2002. Reducción de la participación de la leche evaporada en el valor total del mercado. Al 2002. mayor variedad y calidad. el consumo aparente de los principales productos lácteos mantuvo su tendencia creciente (31%) como resultado del mayor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . especialmente el yogurt y los quesos. y positiva evolución de los restantes segmentos.000 toneladas. los procesos de competitividad en el periodo 2000-2003 la producción en volumen ha crecido de manera constante. La actividad productiva positivamente esta influenciada por el aumento del consumo per cápita promedio. experimentando un aumento alrededor del 5% con respecto al año anterior. Refuerzo del posicionamiento de Gloria como principal proveedor del mercado y la perdida de participación de NZMP como importador relevante del mercado. experimentando aumentos menores al aumento de la producción. • • El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una trayectoria de crecimiento. más del 90% de los productos del segmento de productos de lácteos consumidos eran nacionales. situándose en aproximadamente un 65% en el año 2002. el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 355 mil de toneladas. Así. Por su parte. El componente importado que ha venido perdiendo participación. ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada (crecimiento en el quinquenio del 50%). cabe señalar el estancamiento del consumo de leche en polvo (caída 50%) y su migración a lo largo del último quinquenio en el mercado de leche se situó en tomo a las 245. correspondientes a un valor de US$700 millones de dólares.

gerente de la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL). En este contexto. la entrada en quesos y la ampliación de sus redes de acopio. Mayo. Como se observa en la tabla de Consumo Aparente. observándose una mayor orientación de la demanda hacia productos de mayor valor agregado. En cuanto al mercado de queso. así mismo. haciendo más importante para los consumidores que sea un producto reconocido por su calidad. alcanzando en el pasado ejercicio 5. cabe destacar el dinamismo mostrado por los segmentos de yogurt y leche pasteurizada.104 toneladas con tasas de variación en volumen del orden del 91 % respecto a 1998. con una alta fidelidad de marca (el 78% de las amas de casa urbanas en el 2002. En la actualidad la categoría más importante del segmento de leche evaporada que alcanza un 97% de penetración en los hogares urbanos. Por su parte. hay que señalar asimismo su positiva evolución. Pero en el caso de queso la fidelidad de marca es menor (solo un 46% elige la marca antes de ir al supermercado). El queso y yogurt. por su parte. la actividad productiva en Perú experimentó una fuerte aceleración en periodo.40 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mercadeo de las empresas. cifrándose en casi 6. eligen la marca antes de comprar). Otro hecho que incidió favorablemente en el conjunto de la producción durante el periodo fue el inicio de la reestructuración del Grupo Gloria en el segmento de yogurts. dependen de la situación económica de los consumidores y la cantidad que están dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado. Por otra parte. que 14 Entrevista Rolando Piskulich. valores que cambian considerablemente comparándolos con la demanda de los hogares rurales donde la penetración promedio de estas categorías es menor. los principales productos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumo positivos. el segmento de mantequilla mantuvo desde 1998 una trayectoria ascendente. Distribución del mercado por segmentos El mercado de productos lácteos es dinámico en la medida que las empresas están ofreciendo soluciones innovadoras y hagan sus productos. principalmente porque se han creado variedades especificas a las necesidades de cada persona y el producto es sensible a las promociones y sugerencias en el punto de venta.700 toneladas con un 11% del valor facturado14. pero de bajo precio. 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . alcanzan una penetración de hogares urbanos de 82% y 52% respectivamente.

Esta favorable trayectoria tuvo su reflejo.000 mil toneladas. Así. el mercado de yogurt alcanzó en el último ejercicio un valor superior a 3% del mercado. en un aumento de la cuota de mercado del yogurt. fundamentalmente. hay que mencionar el alto crecimiento de las exportaciones en el mencionado periodo. cifradas alrededor de 12. con el 5%. En otro orden de cosas. con una tasa de variación del 500 % desde 1998. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . contabilizando el segmento de leche pasteurizada en tomo a 55. Esta evolución tuvo su origen en aumento de las exportaciones de leche evaporada a países caribeños. superiores al 50% en tonelajes en el quinquenio en ambos casos.000 toneladas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 41 continúan registrando las mayores tasas de crecimiento del sector.

331 940 5.449 0 2.115 332 37.00% 100% 28.419 2.347 0 4.244 219.606 23 21.97% 0.249 27.065 37.40% 100% 0.106 1 % PAT 2002 99.886 2.42 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 10: Consumo aparente de los principales productos. 98/02 51% -98% 46% 1225% 40% 66% 763% 70% N.97% 0.628 28.419 0 2000 221. 1998-2002.104 0 2.262 147 6.394 0 5.06% 100% 0.952 79 246.228 0 CONDENSADA 99.867 1.245 162 32.797 1.485 44.797 10 6.308 3.850 497 4.512 6.407 3.867 0 27.070 43.94% 27.665 330 37.456 437 2.787 28.60% 0.202 0 51.715 5.031 11.00% 100% 0.98% 0.011 3.585 1.596 51.095 0 29.A 56% 69% 354% 69% N.697 0 2.862 1.723 180.932 168.615 205.520 179.00% 100.638 25.835 33 27.182 234.415 24.03% 100% 5% 95% 97.094 1.055 1.00% 100% 100% 3.958 1.986 652 6.893 552 6.68% 100% 0.399 55.668 2.192 1 4.006 4.715 0 45.638 0 6.46% 2.248 944 2.606 2.862 452 222.629 0 21. 1998 EVAPORADA Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones 163.557 5.660 5.326 4.190 69 28.407 0 32.02% 99.308 2.978 117 29.258 844 167.683 15 1999 178.995 0 37.202 6.A 69% 81% 94% 90% -91% MANTEQUILLA YOGURTSH QUESO PASTEURIZ.03% CREC.743 28.449 0 2002 245.953 22.995 5.228 2.308 0 5.007 0 55.A 70% 29% 270% 56% N.347 17. 2.629 907 5.839 6.158 328 2.931 0 2.438 4.228 0 22.115 6.85% 99.394 21.953 809 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 POLVO .096 298 5.608 1.173 0 17.942 48.173 797 1.52% 91% -100% 410% -23% -100% -5% -100% -48% -49% 1841959% 2.918 45.148 26 17.249 0 7.724 0 2.314 3.849 53.32% 71.15% 99.341 446 44.461 788 7.557 0 211.392 37.051 211 2.264 68 25.446 3.332 1 25.055 0 2001 211.54% 100% 0% 100% 72.414 32.

Por su parte.144 Producción 91. también en ANDAHUAYLASAPURIMAC.905 32. En el tema de leche fresca existen muchos actores razones por la cual esta producción esta deslocalizada a lo largo del país.724 28.697 326.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 43 1998 1999 2000 2001 2002 % PAT 2002 CREC.846 355.790 367.166 298.246 5. CHIMBOTE que abastece a Perú y de donde trae la mayor parte de sus productos.425 45.519 299.943 332.213 1/ La producción parte de las exportaciones se registran en el volumen de producción por PRODUCE. ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR TOTAL Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos Teniendo en cuenta que las empresas más grandes del sector son Gloria.268 246.489 37. 98/02 Consumo Interno Aparente 96% -51% 44.693 292.777 33.2% 52% 220.217 Exportaciones 3. Como se mostró anteriormente.885 334.697 27. Nestle y Laive.931 37.3% 750% 1.281 290.667 3.412 1.830 22.943 12.003 Consumo Interno 96.8% -38% 52. importó principalmente de su filial de Bolivia y próximamente se espera la entrada de productos de valor agregado de su adquisición en Puerto Rico La distribución de los principales establecimientos y de donde están importando los principales actores del mercado se presenta a continuación. Nueva Zelandia es el principal país de origen de las importaciones peruanas de donde viene la marca Anchor que es la líder en el mercado de leche en polvo.942 Importaciones 8.341 333.275 Oferta=Demanda 100% 35% 272. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El líder del mercado tiene establecimientos en Lima en ATE LURIGANCHO y LA VICTORIA. la ubicación geográfica de sus plantas productivas afecta considerablemente su competitividad y en particular deben estar ubicadas alrededor de la ciudad de Lima y equidistante de los puntos de recogida de leche. (no toda) Fuente: PRODUCE.7% 31% Aparente 271.008 336.

Alameda Norte s/n. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD Psj.C E. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Francia Av. Parcela Baja del Ex-Fundo Huachipa .A AUSTRACORP (PERU) S. CHORRILLOS-LIMA-LIMA DELICE S. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Calle Michael Faraday 111. Augusto Bolognesi 167. ATELIMA-LIMA MALECON CISNEROS 1536. República de Panamá 2461.A. CHIMBOTESANTA-ANCASH Av. SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA Av. WONG S. MIRAFLORES-LIMA-LIMA Psj.SECTOR LA HUACA . BRAEDT S. COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA S. LA CAPITANA 190. Los Collas 666.A. JEQUETEPEQUEPACASMAYO-LA LIBERTAD Psj. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av.A. ATE-LIMA-LIMA Calle JOSE BALTA 375. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. Petit Thouars 3831. ATELIMA-LIMA GILLES S. SAN VICENTE DE CAÑETECAÑETE-LIMA Av. Los Telares 195 .C.197. PRIMAVERA C . ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S. LIMA-LIMALIMA DANLAC S. LOS COLLAS 666. INDUSTRIAL 741. ATE-LIMA-LIMA Av. Av.A.A. La Capitana s/n. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Los Telares Urb.44 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 11: Distribución de los principales establecimientos y principales actores del mercado EMPRESA ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SA DIRECCION Av.A. MIRAFLORES-LIMA-LIMA Av. Augusto Freyre 737. ANDAHUAYLASANDAHUAYLAS-APURIMAC Av. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av.A. Los Collas 666.A.A. PEREZ ARANIBAR S/N.A ALIMENTOS S. IQUITOS-MAYNAS-LORETO Av. Separadora Industrial 4181.A España . SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA (en blanco) Francia / Australia Argentina Italia ALAMEDA NORTE S/N. ATE-LIMA-LIMA UBICACIÓN PLANTAS AGRARIA EL ESCORIAL S. Av. LA VICTORIA-LIMA-LIMA ALIMENTOS PROCESADOS S. CHORRILLOS-LIMA-LIMA AUGUSTO ANGULO 130. CAMINO REAL 390.C MACHU PICHU 149. . Jr. GLORIA S. LAZARO CARRILLO 602. PEREZ ARANIBAR S/N. LA VICTORIA-LIMA-LIMA MACHU PICHU 149. Vulcano 195 197.

LURIN-LIMA-LIMA . Autopista Panamericana Sur km 18. AREQUIPA 330. ATE-LIMA-LIMA Av. TUNGASUCA S/N.R. INDUSTRIAL SANTA ROSA .R. CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA .C2 LOTE 19 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 45 EMPRESA DIRECCION INDUSTRIA ALIMENTARIA IBERIA E. AV. 3. LOS INCAS 1248. CHORRILLOS-LIMALIMA Av. TUNGASUCA S/N. CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Calle LAS FABRICAS 163. ATE-LIMA-LIMA Av. CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA . CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. LIMA-LIMALIMA UBICACIÓN PLANTAS Calle SAN FEDERICO 750. LOS FAISANES 585. NESTLE PERU S. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Av.L. LIMALIMA-LIMA Chile / Colombia Av. URB. AV.I.270. CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av.A. CHORRILLOS-LIMALIMA LACTEOS VERANO E.C. LIMALIMA-LIMA . LOS CASTILLOS CDRA.R. Nicolás de Piérola 601. BARRIOS ALTOS-LIMALIMA Av. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . ATE-LIMA-LIMA Av. Av.L MOZZARELLA AREQUIPA S. Nicolás de Piérola 601.R. Miguel de Cervantes 300.A Prlg. 3. LOS CASTILLOS CDRA. ATE-LIMA-LIMA Av.5 . ATELIMA-LIMA Av. JULIACASAN ROMAN-PUNO Av.I. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Estados unidos / chile McDonalds Prlg.. SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMALIMA Jr.A. SAN VICENTE DE CAÑETECAÑETE-LIMA Av. SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA MANUEL CISNEROS 661. JAVIER PRADO MZ. . INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTOS NATURALES Y LACTEOS E. VENEZUELA 2580. Teniente Jiménez Chávez 425. MILK PRODUCTS POWER E.270.I. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Bolivia / Puerto Rico Jr. JAVIER PRADO MZC2 LOTE 19 .I. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr. ATE-LIMA-LIMA Calle GENERAL JOSE DE SAN MARTIN MZ H LOTE 10 . Los Faisanes 585.R.A. LIMA-LIMA-LIMA Calle RENEE DESCARTES 121. SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA Jr. Chachani 1207. ATE-LIMA-LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .L Jr. ATE-LIMA-LIMA Av.L LAIVE S. Teniente Jiménez Chávez 425. ATELIMA-LIMA INTERLINK DEL PERU S. Las Magnolias 266 . VENEZUELA 2580.L NATULAC S.A NEGOCIACION GANADERA BAZO VELARDE S. Chachani 1207. Las Magnolias 266 .A KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr.

R. SANTA PATRICIA ALIMENTOS E.PLUSA SAN ROQUE S.I. LA MOLINA-LIMA-LIMA 15 FUENTE: DIGESA.sld. LIMALIMA-LIMA . I. VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Av. en el caso de productos de lácteos la cobertura es a nivel nacional por su característica de bienes de uso diario de primera necesidad. Venezuela 2720. PLANTA LECHERA TACNA S.L SERVICIOS LACTEOS DEL SUR S.A. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . su capital. 1 Z. concentra casi un 70% del mercado. El producto como la leche evaporada son utilizados tanto en las ciudades como en provincia casi de igual manera.A . VICTOR ANDRES BELAUNDE 147. LIMA-LIMA-LIMA Francia Holanda Jr. CAMINO REAL 1801. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . SANTIAGO DE SURCO-LIMALIMA UBICACIÓN PLANTAS Av. KAYRA S/N. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av.A.A.C SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr. LIMALIMA-LIMA Psj. Luis Carranza 2259.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . PLANTAS LECHERAS UNIDAS S. VENEZUELA 3232. D Lote. sin embargo. que en provincia tiende al consumo mayor de leche fresca. TRANSANDINA DE ALIMENTOS S. Circunvalación Mz. Circunvalación Mz. I. POCOLLAY-TACNA-TACNA Av. EMPRESAS HABILITADAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Distribución geográfica del mercado Perú se caracteriza por ser un país en el cual Lima. VENEZUELA 3232. Andrés Rázuri s/n. SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO Estados Unidos OZ. 30 DE AGOSTO F-15. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.digesa. Javier Prado Este 5200.C. Miguel de Cervantes 300. CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Prlg. LAMBAYEQUELAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr. 30 DE AGOSTO F-15.C.A. CHINCHA ALTA-CHINCHAICA Nueva Zelandia (en blanco) Av. POCOLLAYTACNA-TACNA Av. LIMALIMA-LIMA . 1 Z. Industrial .A Av. VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Calle LAS EXPORTACIONES 167. USA YOGURTS SAC Av. LIMA-LIMALIMA Calle Morelli 181. . cambian los precios y las presentaciones. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA LEONIDAS YEROVI 104.46 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos EMPRESA DIRECCION NZMP PERU S. Industrial .A.A. D Lote. dado la cercanía de la proveeduría y por la diferencia en el poder 15 DIGESA Dirección General de salud Ambiental http//:www.A. SAN BORJALIMA-LIMA Av.PERU TRADING S.

elevado grado de concentración de la oferta. los consumidores en provincia no buscan productos de alto valor agregado sino económicos y rendidores. ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse. hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribución estratégicos para la totalidad del territorio peruano son: al norte Piura. Así. la competencia se manifiesta fundamentalmente en torno al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta La atomización de la distribución minorista en los principales centros y la progresiva entrada de el canal autoservicio de este sector. y normalmente utilizan el queso como un producto complementario pero no básico. incipiente penetración de marcas blancas En los mercados de yogurt registran un elevado dinamismo. estrechos márgenes comerciales Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de leche en torno a la variable precio: alto crecimiento de la demanda en los últimos años. Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que la importación de productos lácteos en particular quesos. Mantequillas y yogurt llega a Lima. entre otros. y desde ahí se coordina la actividad logística con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del país. cuya competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado. han reforzado el poder negociador de los autoservicios frente a la industria pero se mantiene la importancia del canal tradicional El sector lácteo se caracteriza por el sólido posicionamiento de sus principales empresas Gloria Laive y Nestle.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 47 adquisitivo de la población. baja diferenciación de la oferta. reflejado en una cuota conjunta de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Fuerzas competitivas relevantes • • • • Fuertes barreras de entrada: sólido posicionamiento de las empresas líderes. El mercado de yogurt y quesos presenta mayores diferencias en el consumo entre las regiones debido a que se ha generado una cultura de uso mayor en los lugares urbanos. Para esto. y al sur Ica y Arequipa. cabe destacar el elevado grado de concentración de la oferta en torno al grupo de empresas líderes. Chiclayo y Trujillo. al Oriente: Iquitos. además. así como la producción local que principalmente se ubica en la capital. al centro: Lima y Huancayo. su capacidad de innovación y de generación de economías de escala. requisitos de capital.

En el contexto descrito. sin la capacidad productiva y financiera necesaria para operar en condiciones de creciente rivalidad competitiva y sin acceso a los canales de distribución. los requisitos de capital y los estrechos márgenes comerciales. Por otra parte. en un contexto de largo plazo y las posibilidades de crecimiento del consumo per capita de la población va a abrir oportunidades en el desarrollo de productos lácteos de mayor valor agregado. constituyen importantes barreras de entrada en el sector para nuevos fabricantes. así como los problemas financieros que esta presentando Agraria El Escorial. el sector ha manejado bajo una política proteccionista una considerable protección de la competencia de las importaciones. en particular de la leche evaporada. sobre todo en las regiones interiores del país. como es el caso de Braedt y Supemsa. que requieren la realización de fuertes inversiones en publicidad y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Los procesos de concentración en tomo a las empresas de mayor tamaño han obligado a las industrias de mediana dimensión a efectuar un esfuerzo adicional de modernización. ha venido a reforzar el liderazgo de Gloria. favorecida por el desarrollo del formato de hipermercados y las cadenas de supermercados. sobre todo en el ámbito de las compras directas de leche en polvo. y a la presión sobre los precios ejercida por la moderna distribución. si bien algunas empresas importadoras han logrado crear estrategias exitosas en alianza con productores de embutidos. Ello ha motivado también la desaparición de muchos pequeños productores. que representa por sí sola cerca del 60% del mercado de lácteos sin incluir las frescas. cabe señalar el elevado grado de intensidad de la competencia alcanzado en los segmentos de leche evaporada y yogurt en tomo a la variable precio. la baja diferenciación de los productos y la incipiente penetración de las marcas blancas. En cuanto a los mercados de quesos. la competencia se manifiesta fundamentalmente en tomo al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta. A este respecto. Por otra parte. ligados a la madurez de la categoría líder del mercado. con el proposito de hacer frente a las crecientes exigencias en términos de competencia y de mercado. apostando por el lanzamiento de productos de mayor valor agregado. que registran un elevado dinamismo. la adquisición en el año 2000 de las marcas de Friesland Peru y la salida de Parmalat. Ello ha llevado a las empresas a orientar sus estrategias hacia una progresiva segmentación y diversificación de la oferta.48 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos las tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado. Aunque.

asumiendo que las empresas deben hacer esfuerzos en el área de merchandising. En lo que respecta al poder de negociación de los proveedores. Por lo que se refiere a la amenaza de productos sustitutos. Gloria. cabe destacar que la evolución de las ventas de los supermercados e hipermercados ha registrado elevadas tasas de crecimiento desde mediados de los años 90. En cuanto al poder de negociación de los clientes. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En este contexto.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 49 promociones en el punto de venta dado el habito del consumidor de probar y luego comprar. el cual en el futuro ha de ir aumentando su poder en detrimento del fabricante. en el cual algunas empresas por la oferta de productos que siguen las tendencias de consumo de productos más saludables. lo cual crea un conflicto con el ganadero. pero se observa el creciente aumento del poder de negociación del Canal Autoservicio. se ve negativamente afectado por la elevada capacidad de compra de leche de la empresa líder del sector. que en el año 2002 adquirió para transformación casi el 70% del total producido en Perú. el consumo de margarina vegetal se encuentra muy posicionado en los hábitos alimenticios. la cifra de negocio generada por estas marcas representó en el año 2002 alrededor del 15% de las ventas de alimentación. constatándose una tendencia de aumento del número de empresas que cuentan con marcas blancas. la atomizada distribución minorista en torno a los mercados y bodegas aún le permiten a las empresas lácteas tener un fuerte poder de negociación ante el canal tradicional. Así.

Leche: alta competencia Madurez del mercado: bajo crecimiento del consumo. Excelente distribución por parte de los competidores Escasa diferenciación de la oferta. Reducido número de marcas y empresas en evaporada. Importadores : Media Requiere inversiones publicitarias Importaciones directas por parte del canal Autoservicio en crecimiento Productos importados competitivos al precio respecto a la oferta nacional en quesos Queso: media Elevado número de operadores Refuerzo de la imagen de marca de las principales empresas en este segmento. (Poncherita) Fuertes inversiones en publicidad y promoción destinadas al refuerzo de la Imagen de marca Crecimiento del consumo Baja Baja. Tendencia de diversificación de la oferta: lanzamiento de productos de mayor valor añadido Yogurt: alta Penetración de marcas blancas en relación con los productos más tradicionales: yogurts aromatizados y light Innovación en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades. Aumento del consumo en niveles A y B. Elevada concentración de la producción y el mercado Márgenes comerciales estrechos en los segmentos y productos más maduros. Media Entrada de nuevos competidores Intensidad de la competencia Amenaza de productos sustitutos Poder de negociación de los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . FUERZAS COMPETITIVAS INTENSIDAD Nuevos Competidores : Baja Nuevos fabricantes: muy baja: Sólido posicionamiento de las empresas líderes. Penetración de las marcas blancas muy competitivas en precio. 2003. especialmente en el mercado de yogurt. excepto mantequilla: arraigo del consumo de margarina de origen vegetal. Elevados requisitos de capital.50 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 12: Fuerzas competitivas del sector lácteo.

por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. De estos. 16 El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4. el 26. el 34. según nivel socio económico. Creciente estructuración de minoristas independientes y pequeñas cadenas en tomo a centrales de compra. género y ubicación geográfica. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEI para el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26. el 1. el 9.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 51 FUERZAS COMPETITIVAS Clientes INTENSIDAD Mercado en proceso de transición a mayor concentración de la distribución minorista. y el 27% de NSE E.8% de NSE D. para el total de habitantes proyectado por el INEI. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Económico (NSE) A.2% de NSE C. mercado abierta perdida Poder de negociación de los proveedores ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Características de la Demanda Los productos que comprenden el sector de productos lácteos se caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo dirigidos a la totalidad de la población. por lo cual para caracterizar la demanda es necesario hacer una introducción a la composición de la población peruana. edad. Alta Alto poder de Negociación de la Industria Láctea en el acopio del producto Competitividad basada en la protección a la industría.9 personas por hogar.4 millones de hogares16.7 millones de habitantes.3% de NSE B. y alrededor de 5.

respectivamente. posesión de varios vehículos por familia. a los NSE E y D por tener características habitacionales y de vida semejantes.4% C 26. aunque no necesariamente al extranjero. es el grupo poblacional con viviendas lujosas. los estratos socioeconómicos colombianos 3. tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler.4% B 9. DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO.3% E 27. y disponibilidad de gasto para vacaciones.52 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 25: Distribución de la población de Perú. entre otras características. acceso a servicios de salud. Por otro lado. A 1. actividad económica del jefe del hogar independiente y bajo acceso a servicios públicos. El NSE C por su parte es la típica familia de clase media colombiana. incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4. con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunos casos. 2002. vehículo familiar. Según Nivel Socio Económico. disponibilidad de viajes al extranjero y educación privada. 4 y 5 estarían repartidos entre los NSE peruanos B y C. los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan. Ahora.0% Fuente: APOYO De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado. el NSE A se asimilaría al estrato 6 colombiano. educación privada.9% D 35. con vivienda propia o hipotecada. correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso. para dejar un parámetro real de la caracterización de los niveles socio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . vivienda con todos los servicios. 2002. caracterizándose por condiciones altas de vida. Por su parte.

0% 63. el más numeroso. NSE D US$199 y NSE E $12617.0% 54. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país. Finalmente. el 33.0% 18.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 53 familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.0% 45. Gráfico 26: Concentración de los Niveles Socio Económicos por Regiones.4% corresponde a población adulta entre 15 y 64 años y el 4.9% restante son personas 17 18 APOYO. CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES. 2002. seguido por las ciudades costeras. Del total de la población.3% son hombres y el 49. el 61. sino también por las características poblacionales de la zona. el 50. 90. el 70% del mercado se concentra en Lima.0% 81. el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y Arequipa Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .956.7% corresponde a menores de 0 a 14 años. 2002. Según estimaciones de los gremios y las Cámaras de Comercio del país18. se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. como se mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado.0% 27.0% 9. APOYO Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva NSE Esta distribución muestra que el poder adquisitivo de la población se concentra en Lima y en las regiones costeras.0% 36.7% son mujeres. NSE C US$280. la distribución por género es muy equitativa en Perú. y el nivel D.0% 0. NSE B US$680.0% 72. Por otra parte. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condiciones socioeconómicas mejores de manera general. Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002. 2000. no solo a causa de la concentración de riqueza. “Niveles Socio Económicos en Perú”.0% A B C D E Fuente: INEI. OPINIÓN Y MERCADO.

La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro.5% Fuente: Proyecciones INEI Elaboración: GRUPO CONSULTOR 0-14 30. Cono Este. Cono Sur y Callao. evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales20. Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana”. 2002. Junio 2003. lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional.5% 15-64 2. 20 APOYO CONSULTORIA. 2002.54 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mayores de 65 años. La capital del país se ha expandido principalmente a través de los conos. La composición de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relación que el total y se ilustra en el siguiente gráfico: Gráfico 27: Distribución de la Población de Perú.9% 30. Sur Oeste y Sur Este). Noviembre 2002.1% 16. es importante establecer la caracterización de su población según zonas. siendo Lima el mercado más importante de todo el país. 19 Revista Business.6% 65 y más Ahora.3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hombres Mujeres 17. pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra19. por Género y Grupos de Edad. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD. 2. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Cono Norte. estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing.

es importante mencionar que más de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios. el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 años) hasta cuatro. Con respecto al grado de educación. Las características de la demanda de productos lácteos que se presentan a continuación y que establecen una determinación de compra sustentada principalmente en el precio. se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos. hecho que en el largo plazo sustituirá las compras diarias en bodegas y mercados por compras quincenales o mensuales en supermercados o establecimientos más modernos. cono Sur US$301. Generalmente. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra. Callao US$365 y Lima tradicional US$632. debido a que es ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a las compras. El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”. debido a que hasta ahora se están inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. nivel de instrucción que es casi inexistente en el resto de NSE. que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo .no por insolvencia económica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda. puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional. se inclinan a futuro por una mejor relación precio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentaciones personales por los tamaños más grandes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354. haciendo que sus ingresos sean más “netos”21 y no sean despreciables como hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 55 Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la población que habita los conos pertenece a los NSE C y D. las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima. Junio 2003. centros comerciales y actividades recreativas. ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial. cono este US$322. es importante establecer el perfil del ama de casa. entre otras . Además. Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda la población.supermercados. Más del 66% de las amas de casa se 21 Business. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos. las más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo. y que normalmente hacen parte de las compras comunes del hogar. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

mientras que en los NSE C. seguidos de los alimentos. En los últimos años se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. D y E toman la decisión de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosméticos. son la calidad y el precio. el atributo más importante que toman en cuenta para el consumo de verduras. entre los quehaceres en la casa. como por ejemplo estudiar. principalmente. alrededor de menos de la mitad mencionó no dedicar tiempo a ello. los NSE C. preferiblemente el día sábado). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En caso de tener tiempo libre. el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B). En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. en los NSE A y B la adquisición de alimentos. En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor. tanto la frecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición están muy asociadas al NSE. Las amas de casa distribuyen su tiempo. frutas y carnes es la frescura y el precio. las actividades familiares y de entretenimiento. en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana. Para el resto de productos. mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias. La decisión de compra y la adquisición de alimentos. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos. abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Por un lado. menos de un tercio de las amas de casa buscaría principalmente efectuar labores productivas. Respecto a los lugares de compra. D y E se realiza en mercados y bodegas. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades. factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento de compra. abarrotes. El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. ropa y medicamentos. dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. De otro lado. el trabajo. artículos de limpieza y productos lácteos se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados.56 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa. solo una cuarta parte trabaja.

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Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años. En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre los canales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B, además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leído es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomésticos. Perfil Psicográfico La habilidad que domina el ama de casa continúa siendo la cocina. Por el contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni de manejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, más de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
Los Estilos de amas de casa en el Perú22

Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú, éstas se pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos:
22

Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano

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Tabla 13: Clasificación Amas de Casa Peruanas, 2003.
Tipo Conservadoras Tradicionales Progresistas Sobrevivientes Trabajadoras Adaptadas Afortunadas Emprendedoras Sensoriales
Fuente: Arellano23
Las conservadoras

Participación 20,5% 18,1% 17,6% 16,0% 10,5% 8,2% 4,2% 2,8% 2,1%

Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a la madre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa o inferior.
Las tradicionales

Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educación es igual al promedio nacional.
Las progresistas

Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad más pequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y también mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel de ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país.

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Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano

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Las adaptadas

Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.

Las sobrevivientes

Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, con mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable.
Las trabajadoras

Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporción de este tipo de personas es mayor en la región Oriente que en el resto del Perú.

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Gráfico 28: Niveles socioeconómicos, 2001

N IV EL ES S OC IOEC O NOM IC O S, 2001.
10.9% 4.9% 11.8% 36.8% 40.7% 39.1% 0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1% 33.9% 48.9% 42.9% 67.1% 73.5% 52.3% 42.6% 43.8% 52.5% 38.3% 16.5% Adaptados Tradicionales Trabajadoras Afortunados Conservadoras Emprendedores Progresistas Sobrevivientes Sensoriales 32.1% Mu y Bajo 52.0%

Alto M ed io Ba jo

F uente: Arellan o

Las afortunadas

Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoría trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario.
Las emprendedoras

Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentro de la clase media típica.
Las sensoriales

Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relaciones
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sociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilingües, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la población de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera: Gráfico 29: ¿Cuántas son y cuánto ganan?, 2001.

¿ C UÁ NT O S S O N Y C UÁ NT O G A NA N? , 20 01
17.6% 21.7%
po ru o r g ic yo n ó m a m co e

20.5 %

i n d m ás r i vi d u i co s al m en

te

15.2%

16.0%

18.1% 17.3%

11.7%

P ob lación

8.2%

8.1%

10.5% 8.5%

10.0%

Ingreso

2.8% 4.8%

4.2%

C O N PR O SO B AF O AD A TR A TR B EM P SEN F u ente: Arellan o

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2.0%

2.6%

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Análisis de la demanda

• Cambios en la estructura del consumo de productos lácteos: positiva evolución de la demanda de queso, mantequilla y yogurt, y estancamiento del consumo de leche polvo. Nivel de demanda por debajo de los países vecinos y del nivel medio internacional. • Creciente orientación de la demanda hacia productos con un mayor grado de elaboración y características específicas: leches enriquecidas y segmentadas por tipo de consumidor, yogurts saborizados. • Importante concentración del consumo en los segmentos de leche evaporada, el queso tipo fresco y el yogurt saborizado, registrando una considerable y tendencia de descenso de la demanda el consumo de leche en polvo • Ampliación del consumo de lácteos en Perú a segmentos C y D mediante productos en empaques y precios económicos, caso yogurt. El consumo per cápita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región, aunque ha crecido de manera constante en los últimos 5 años (31%). Así, a cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales, mientras que en países como Argentina y Brasil esta cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año, respectivamente. Las cifras de consumo que presenta el Perú están por debajo de los parámetros sugeridos por la Organización Panamericana de la Salud que recomienda un consumo de 120 litros por habitante.

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2001. mantequillas y quesos. A las tendencias light y de productos para la salud. la diversificación y la innovación en la oferta. (Kg / Persona) 300 250 200 150 100 50 0 Ch ile Br as il Pe ru Ar ge nt in a Co lo m bi a Ec ua do r Pa ra gu ay Ur ug ua y Bo liv ia ue la 282 254 230 220 194 180 Promedio Suramerica (210) Promedio Mundial (99) 139 94 91 55 Ve ne z Fuente: FAO Estos resultados muestran el amplio margen que existe para la expansión del consuno de lácteos en Perú y su potencial de desarrollo en derivados lácteos. la estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha experimentado en los últimos años cambios significativos. la tendencia a la migración a los grandes polos de desarrollo que en el caso es Lima. En este sentido. Crecimiento Poblecional y NSE de la Gran Lima. Adicionalmente. en detrimento fundamentalmente de la leche polvo. Por ello. reflejando un aumento de la importancia relativa del consumo de yogurt. casi un 56% más que en el año 1998. mientras los niveles medios de consumo de leche y mantequilla se encuentran en una fase de crecimiento 69% y 99% respectivamente. manifestadas con especial intensidad en los segmentos de yogurt y leches evaporadas. superándose en 2003. y apoyados en fuertes inversiones promocionales y 24 Apoyo.24 Por su parte. el consumo de queso ha registrado asimismo una positiva evolución. CONSUMO PER CAPITA LACTEOS.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 63 Gráfico 30: Consumo Per Capta Lácteos. Perú no esta ajeno al proceso de tercerización del mundo. cabe señalar el que el yogurt alcanzaba en 2002 alrededor de 54% de penetración en los hogares peruanos. 2001. 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En este contexto.

se presentan las categorías de leche Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . TIPO LECHE CONDENSADA LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS Total general Fuente: Digesa. constituyen aspectos esenciales de la dinámica de consumo. incluye leche y derivados.64 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos publicitarias. existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. 2003. por los diferentes segmentos de Distribución del consumo de Leche por tipos En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de leche. En la siguienteTabla 15. Total 16 83 75 41 46 207 10 251 729 Part. 2% 11% 10% 6% 6% 28% 1% 34% 100% Estas son demandadas comercialización. Ministerio de Salud. La distribución por las diferentes categorías es: Tabla 14: Categorías de los Productos Lácteos. las categorías de productos lácteos. Según el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental). se compone de 158 empresas habilitadas con registros para 729 productos que pueden ser comercializados en Perú.

señalando el progresivo afianzamiento en el mercado de modalidades con un mayor grado de elaboración o características específicas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 65 Tabla 15: Categorías de la leche. Ministerio de Salud. cuya demanda experimenta Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Se observa la tendencia de diversifícación en los segmentos más tradicionales. TIPO LECHE CONDENSADA CATEGORIA Leche condensada azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Total 12 3 1 3 15 22 LECHE EN POLVO CREMA DE LECHE LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida pasteurizada descremada Fluida pasteurizada Enriquecida Fluida pasteurizada entera Fluida pasteurizada saborizada Fluida pasteurizada semidescremada Fluida pasteurizada sin lactosa Fluida UHT semidescremada Fluida UHT descremada Fluida UHT entera Fluida UHT saborizada Fluida UHT sin lactosa 41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5 1 1 12 7 10 10 1 Fuente: Digesa. 2003. como la leche enriquecida.

3 y 6) y la leche de Crecimiento de Gloria. habiendo reforzado su participación sobre el total en detrimento de la leche polvo.66 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos crecimientos del orden del 15% anual. que representa más del 65% del volumen total. cuya cuota se sitúa por debajo del 6%. saborizado. Tabla 16: Categorías de yogurt. en particular en lo se refiere a las leches infantiles (Nestle con Ideal (1. existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. frutado. En el año se están realizando lanzamiento de no menos 20 en la categoría. ya que cubre un 90% de refrigerador en el hogar. el mercado se concentra en su práctica totalidad en la leche evaporada. Por tipo de leche. natural y light. En este sentido. Ministerio de Salud. calculándose que representan más del 25% del mercado total de leche evaporada. CATEGORIA YOGURTS SABORIZADO YOGURTS FRUTADO YOGURTS NATURAL YOGURTS CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURTS NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES Fuente: Digesa. la modalidad de yogurt saborizado continúa absorbiendo la mayor parte del consumo. situándose actualmente en torno al 35% del volumen total. si bien su elevado grado de madurez se refleja en la sensible pérdida de cuota de mercado experimentada en los últimos años. como los lanzamientos de abril y mayo del 2003. la leche pasteurizada ha aumentado en los últimos años su importancia en el mercado. debido al aumento de la cadena de frío en los hogares limeños. Por otra parte. 2003. Total 88 74 26 10 9 1 1 1 1 1 En lo que se refiere al yogurt. Distribución del consumo de yogurt por tipos En el segmento de leches acidificadas se encuentra todo tipo de variedades. destaca la apuesta de Nestle y Gloria por desarrollar una oferta orientada a segmentos de demanda específicos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

representando alrededor del 6% y 15% del global. sin embargo. Por su parte. Distribución del consumo de Queso por tipos Dentro de la categoría de queso. las especialidades y el queso rallado presentaron participaciones del orden del 4. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en ése aspecto. (el lanzamiento del mes de mayo del 2003 por parte de Laive son los yogurts en sachet tipo chups para que el niño al comer no dañe su ropa). es importante destacar el alto consumo que se presenta fuera del hogar. con una cuota alrededor del 9%. las amas de casa. Entre las novedades más importantes aparecidas en este segmento se encuentran los productos light. frescura y sabor. los jugos de fruta y refrescos. El potencial de este mercado es sumamente atractivo. mostrando no obstante una ligera tendencia de reducción de su peso específico. correspondiendo al queso fundido. las principales razones de compra de un queso son economía.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 67 Los consumos de yogurt natural y con fruta se mantienen relativamente estables. respectivamente. principalmente de los niveles socioeconómicos altos y medios. casi la mitad del volumen del mercado corresponde al tipo fresco. cuyo consumo reúne alrededor del 36% del total. según encuestas realizadas por entidades especializadas en Lima. ahora el 30% del mercado lo hacen las presentaciones mas grandes. así como se ha mencionado para otros productos. teniendo en cuenta que la penetración hogareña a nivel nacional bordea el 54% de los hogares urbanos.4% y 1%. principalmente en la población juvenil de mediana edad. Por otra parte. el queso fresco y el requesón alcanzan un nivel de demanda relevante. que lo consume en los centros de estudio y en el trabajo. lo consideran un complemento ideal en la lonchera. respectivamente. mientras la demanda de yogurts líquidos y desnatados viene registrando importantes crecimientos. la difícil situación económica de gran parte de la población ha generado que los productos en presentaciones pequeñas tengan una mayor participación en el mercado. dirigidos a segmentos de demanda con una creciente preocupación por la calidad y la salud. esta tendencia ha ido cambiando en los hogares. Sin embargo. Por otra parte. El yogurt en su presentación bebible compite con la leche. en beneficio del queso curado. mientras que antes apenas si llegaban a un 10%. del volumen global de consumo.

tiene la posibilidad de inclinarse por productos de mayor valor agregado. sin embargo.2%). sin discriminar por sexo. edad o NSE consumen los productos del sector lácteos. 2003 CATEGORIA QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO Fuente: Digesa. con mayor poder adquisitivo. La población de los NSE más altos A (2. alto nivel de personalización en las diferentes categorías para cada uno de los miembros del hogar (consumo habitual del 100%). Total 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3 Descripción del comportamiento de los consumidores Todas las personas. La demanda de leche tiene una penetración del 100%. las diferencias entre leche y derivados lácteos tienen diferencias.8%) y B (15.9%) presenta compras regulares de leche por ser considerada básica y su elección va ligada a la variable precio. varíando un poco según el Nivel Socio Económico al cual pertenezca la persona. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .68 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 17: Distribución del consumo de Queso por tipos. El segmento D/E (31. Ministerio de Salud.

OPINIÓN Y MERCADEO El mercado de leche presenta las siguientes frecuencias de compra con relación a los consumidores que se caracterizan por buscar constantemente la leche y su frecuencia de consumo se ha incrementado a varias veces a la semana.5 2000 96 96. D/E C B A Consumo Habitual 95. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .2002. es uno de los factores que explican el aumento de la producción al tener una mayor rotación el producto en el consumidor por una mayor frecuencia de consumo.5 98 98. CONSUMO HABITUAL DE LECHE.5 2002 97 97 97. 2000 . 2000-2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 69 Gráfico 31: Consumo Habitual de Leche.5 99 99 99. Lo cual.5 100 98 99 100 100 Fuente: APOYO.

INFORME GERENCIAL DE MARKETING.70 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 32: Frecuencia de Consumo de Leche. A diferencia de otros países esta aceptado la apertura de quesos en punto de venta. sin embargo. 100 73 80 60 40 20 0 2000 2002 Fuente: APOYO. los consumidores de quesos principalmente hacen parte de los niveles socioeconómicos altos y medio altos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2000-2002. lo cual es diferente con el aumento del consumo el cual ha llegado a mayores niveles. en los últimos años. el mercado de este producto ha mostrado una disminución insignificante en su frecuencia de consumo. la prueba del producto sin costo y la venta en cantidades a deseo del cliente situacion que genera un mayor costo en merchandising por parte de las empresas que constantemente esta haciendo en autoservicios y mercados de consumo. OPINIÓN Y MERCADEO 2002. El índice de penetración de hogares urbanos de quesos en Perú es del 82%. FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE. 2000-2002. Se observa la tendencia de un crecimiento en los segmentos de mayor valor y el consumidor es influenciable en la compra a través de la promoción por precio y prueba de producto. C S 19 7 1 5 2 1 92 Diario / Varias Veces Semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional Nunca Por su parte.

2000-2002. Proceso que ha variado positivamente y que explica el aumento de la demanda por este tipo de productos tanto importados como nacionales. PERFIL DEL AMA DE CASA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 71 Gráfico 33: Consumo Habitual de Queso. CONSUMO HABITUAL DE QUESO. 2000-2002. Gráfico 34: Frecuencia de Consumo de Queso. OPINIÓN Y MERCADEO 2002. GERENCIA DE MARKETING. 2000-2002. solo el 67% de la población habitualmente consumo. la frecuencia de uso es dispersa. FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO. PERFIL DEL AMA DE CASA. 60 50 40 30 20 10 0 Diario / Varias Semanal Veces Semana 2000 2002 Quincenal / Mensual Ocasional Nunca Fuente: APOYO. INFORME GERENCIAL DE MARKETING. OPINIÓN Y MERCADEO 2002. 2000-2002. D/E C B A 82 Consumo Habitual 70 75 80 84 85 90 95 79 88 91 94 2000 2002 Fuente: APOYO. A diferencia del consumo de leche.

por eso la clave es la disponibilidad en los puntos de venta. pues resulta muy fácil para un consumidor comprar alguna otra marca que le ofrezca beneficios similares. es el ama de casa quien frecuentemente hace las compras para todos los miembros de la casa. Aunque existe un gran potencial en el segmento de derivados lácteos que van a ir creciendo acorde a las mejores condiciones económicas de la población que va a aumentar el consumo y su ampliación a nuevos productos. En síntesis. si bien el mercado de productos lácteos se ha segmentado los últimos años en aras de proporcionar productos de acuerdo a cada segmento en particular. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .72 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La lealtad a una marca no es tan fuerte como puede ser en el mercado de leche.

respectivamente. Agrícola El Escorial y Egasa. de forma tal que optimicen costos y han logrado desplazar a las importaciones de leche. Nestle y Laive. Según el Presidente del ADIL -gremio que agrupa a las empresas de productos lácteos. Gloria.. las empresas más importantes del sector son Gloria. reuniendo las tres primeras empresas el 85 del valor de la producción y las ventas. en el año 2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 73 ANALISIS DE LA COMPETENCIA • • Alto grado de concentración de la oferta sectorial. el mercado del sector en el 2002 fue de US$ 700 millones. de los cuales. solo el 10% corresponde a importaciones y un 90% a producción nacional. mantiene un fuerte liderazgo por delante de Grupo Nestle. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . con una cuota de mercado en torno al 70% en el pasado año. Laive. importando solo como complemento de la oferta nacional. Estructura de la oferta Como se mencionó anteriormente. este hecho marca la tendencia de la oferta en el sector y donde tienen la mayor participación del mercado. esto debido a que las empresas más fuertes del mercado han tomado decisiones estratégicas con respecto a la ubicación de sus plantas productivas.

2002 Importaciones 10% Fabricación Nacional 90% FUENTE: ADL ASOCIACION DE INDUSTRIASLES DE LA LECHE ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Durante el año 2002.. Mercado Lácteos. 2002. el market share en lo que respecta a las ventas de leche y yogurt. dos empresas tienen actualmente el 51. las cuales trabajan de manera informal. Gloria concentró el 76% de la producción de leche evaporada. respectivamente.74 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 35: Participación de las empresas productoras nacionales e importadoras.2% del mercado. la cual tuvo una participación de 68% y 42%. respectivamente. ya que el otro 49% restante es ofertado por pequeñas empresas.A. la participación de Laive en queso y yogurt concentró el 36% y 15%. estuvo dominado por los productos de la empresa nacional Gloria S. Así. dos concentraron el 87% de la producción de leche fresca (en cartón y en bolsa) y cuatro el 86% de yogurt. Por otro lado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En el caso de queso.

2 UHT 57. Si analizamos la composición de la oferta importada para los últimos cinco años.5 Leche en Polvo 4. 2002. vale la pena analizar las principales empresas importadoras y cómo ha sido su comportamiento durante el período de análisis.5 34. Durante los últimos cinco años Gloria.1 0.4 35.4 2. se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentración de la oferta en unas pocas empresas.5 38.6 Quesos 15. Así como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta. 2003.8 Fuente: MINAG Elaboracion: Grupo Consultor Ahora. Tabla 19: Concentración de la oferta de importados. y NZMP se han mantenido como las tres más grandes importadoras.9 35.5 10.3 11.6 2.3 Yogurt 42.5 8. Nestle. Cada una ha desarrollado categorías fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado.7 10.3 14. teniendo en cuenta la composición mayoritaria de importaciones en el sector. Entre las tres concentran más del 75% del valor de las importaciones en promedio para cada uno de los años de estudio.2 19.6 5. así como las tres grandes empresas del mercado.7 13. EMPRESAS Gloria Laive Nestle New Zealand Milk Products Agraria El Escorial Estancias Ganaderas Sancor /Braedt Otros Leche evaporada 75.3 18.2 Fresca en Bolsa 43. es evidente cómo las primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 96% del valor de las importaciones en el año 2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 75 Tabla 18: Market Share Lácteo.9 95 4. 1998 1999 2000 2001 2002 Primeras 3 empresas importadoras Primeras 10 empresas importadoras Primeras 20 empresas importadoras Total Importaciones Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor 72% 73% 75% 100% 78% 81% 84% 100% 83% 90% 92% 100% 84% 92% 95% 100% 74% 91% 96% 100% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . con una diferencia de casi 20 puntos de participación cinco años atrás.

Centro Papelero S.A.A.76 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado. La empresa líder del Grupo que aporta ventas por US$ 260 millones de dólares es Gloria con la capacidad de llegar a todos los rincones del Perú. Racionalización Empresarial S. Ipilcruz S.A.A. Las empresas que conforman el Grupo Gloria son las siguientes: Gloria S.A. Farmacéutica del Pacífico S. 21% FUENTE : ADUANET ELABORACION: GRUPO CONSULTOR El Grupo Gloria es un conglomerado industrial peruano conformado por empresas con presencia en Perú Puerto Rico y Bolivia. por lo menos. posicionar sus productos en la mente de los consumidores así como lo han logrado las empresas vigentes con todo el tiempo que llevan en el mercado peruano.. OTROS 20% GLORIA S A 47. Yura S. a la vez que las fortalece e impone mayores barreras de entrada a nuevas empresas por las altas inversiones publicitarias en las cuales tendrían que incurrir para... Cemento Sur S.. 5% NESTLE PERU S A 7% NZMP (PERU) S.C. Pil Andina S.34% BRAEDT S.A.. 2002.C.A. PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU. Las actividades donde se desempeñan las empresas que conforman el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 ..A. 2002. Gráfico 36: Participación de los principales importadores. le permite generar sinergias que garantizan una estructura diversificada de negocios capaz de desempeñarse con éxito en un entorno crecientemente competitivo.A.A..

Cuenta con cuatro plantas industriales. y otros. y además es propietaria de otras marcas tales como Bonle. La tercera empresa es Laive. En el mercado lácteo su actividad principal es la producción de leche evaporada y otros productos derivados lácteos.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Para la producción tiene líneas de envases propias en latas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 77 Grupo Gloria.A. Línea E L Leche evaporada en A lata B Leche O R UHT/Jugos/Yomost A Yogurts C I Queso fresco O Queso maduro N Elaboración: GRUPO CONSULTOR Capacidad 11. Su último lanzamiento es la leche Ideal 1.000 proveedores.000 puntos de ventas a nivel nacional. 200325. Es una compañía respetada y admirada. 1. 800 Tm. Su red de distribución nacional llega a más de 50. la cual se presenta como un sistema completo de nutrición para el niño. la cual esta presente en las diferentes categorías de alimentación con presencia en el Perú desde 1919. tetrapack. La empresa dueña de la marca “Gloria” en el Perú. Lima y Cajamarca.6 millones de cajas/año.400 Tm.grupogloria. Drinky. Detenta una participación de 15% en embutidos. se basa en el liderazgo de sus marcas en el mercado. 25 www.3 y 6. cárnicos y otras líneas alimenticias de las marcas "Laive" y "La Preferida". ubicadas en Arequipa.com../año. envases de cartón y transporte. 73. en sus plantas ubicadas en los departamentos de Arequipa.800 trabajadores. 18. están centradas en el sector farmacéutico. y con más de 15. El Grupo Gloria cuenta con más de 2. Tabla 20: Capacidad Instalada Gloria S. La estrategia empresarial del Grupo Gloria. prepack y botellas. Lima y Cajamarca y catorce centros de acopio y enfriamiento de leche fresca a nivel nacional. su principal actividad comprende la fabricación de una amplia variedad de productos lácteos. La segunda empresa en el sector es Nestle.0 millones de litros/año. Yomost. la cual ha comprado la operación de Donofrio. lácteo.7 millones de litros/año. cemento. Pura Vida./año. su presencia en el Perú. Bella Holandesa. a partir de 1988.

0% 0. AUSTRACORP (PERU) S. FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC Otras empresas importadoras Total general FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR (%) 24.699 0 1. 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GLORIA S A NZMP (PERU) S.1% 0.A.3% 0. hay empresas que han disminuido sus importaciones en el sector dentro de las cuales vale la pena resaltar el caso de Henkel Peruana S.A.A.322 113. (Valor CIF Dólares).0% 0. que ha decidido darle mayor importancia a su actividad productora local que al comercio exterior.5% 0.464. 'O' SSIS EUROFHARMA EUFHA S.A.075 0 23.0% 0.566. y Productos Favel.213 495.78 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La cuarta empresa en importancia es Danlac que participa en los mercados de yogurts.700 9.1% 0.ALIMENTARIA KRAFT FOODS PERU S.827 Las restantes empresas que conforman las 20 primeras importadoras en el 2002. IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S. Tabla 21: Principales importadoras de productos lacteos.A. se caracterizan por hacer parte del mercado de lácteo Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . panetones "Perutalia" y otras marcas para terceros a través del servicio de maquila (tál es el caso de algunas presentaciones en supermercados).4% 0. Cuenta con dos plantas. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.428 3.A.732 740.254 6. ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADOS SA C & F WONG IMPORTACIONES S.A.031.0% 22.444.0% 0.791 394.0% 0. NESTLE PERU S A BRAEDT S.0% 25.706 102.179 90.A.508 0 33.1% 10.006. 1998.001 99. leche UHT "Danlac" (presentación en bolsa).C. ubicándose en segundo lugar con la marca Yoleit.0% 0.3% 37. PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.A. LAIVE S A PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION SIGDELO S. de jabones de tocador..1% 0. Por otra parte. una de leche en Lima y otra de yogurts en Jequetepeque (La Libertad).8% 0.784 0 0 312.0% 0.543 112.0% 0.A.891 33.4% 0.1% 0.A. debido a la notable pérdida de participación en el mercado de sus productos capilares y al poco reconocimiento y posicionamiento de su marca Fa.5% 100. MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.

8% 3.A.A.8% 2.A. 303.692 C & F WONG IMPORTACIONES S.5% 1. 252.527 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 515. En el segmento de derivados. 324.5% 0.0% 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 79 principalmente como productoras que complementan su línea de productos.3% 6.592 MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA 274. 1.0% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .750.6% 0.6% 0.833 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.3% 3. 292.A.A.774 EUROFHARMA EUFHA S.4% 2. 10.4% 0.377 BRAEDT S.5% 0.8% 100.557 Total general 50.428.901 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 247.7% 1.706 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GLORIA S A 23.248 FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR (%) 47.919.858 FISA IMPORT EXPORT SRL 173.873 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.025 LAIVE S A 849.ALIMENTARIA 1.871 KRAFT FOODS PERU S. 1.265 SIGDELO S.190.292 PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC 173.8% 0.6% 0. 2.551 AUSTRACORP (PERU) S.310 NESTLE PERU S A 3. 204. 391.5% 0.3% 0.956 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.4% 0.716. Importaciones y Comercio Internacional y Sociedad Suizo Peruana.638 ALIMENTOS PROCESADOS SA 222.A. Tabla 22: Principales importadores de productos lacteos (Valor CIF dólares). 2002. tal como lo hacen.A.3% 20.172.6% 4.C.400.086 Otras empresas importadoras 1.303.563 NZMP (PERU) S. Braedt.A.A.235.

62 3. n. 1998-2002.84 n.87 28.46 5.d.44 107.25 n.43 0.d.d.02 1.55 21.20 n.23 27.d.10 0.55 160.d. n.00 2001 243.90 12.27 10.83 -10.26 0. 8.61 17.16 0.d.58 320. EMPRESA GLORIA S. n.d.d. n.37 5.72 7. n.39 30.d.d.75 35. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad NESTLE PERU SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad LAIVE SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad HACIENDAS GANADERAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad AGRARIA EL ESCORIAL SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad OTRAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad 1998 186.95 0.06 15. 8.d.57 22.52 18.d.24 29.06 7.05 32. n. n.d. 14.000 Companies 2000".64 31.78 4.44 -9.92 0.43 11.d. 2002 247.d.79 26.d.00 n. 38.00 n.01 9.28 126.96 10.00 n.51 2000 226.d.00 0.49 132. n. "Peruvian Business Directory 2001".00 0.84 19. 7.d.d.78 1999 187.38 38.91 1.73 0. n.d.00 0.92 n. n. n.56 109.84 312.d.92 17.00 0.03 170.d.35 0.d. n. n.A.90 18.67 n.99 -0. 39.d. n. n.d. n.85 183.28 4. n. 18. n.05 12.34 n.d.56 13. 0.d.74 -13.36 99. n.88 157.79 4.d.93 93. n.69 294.37 0.d.d.75 154. 1. n.d.d. n.49 168.38 n.59 0.77 41.07 1.d.d.62 114. 18.30 0.46 0.d.79 36.d.04 78. n.01 1.d. CONASEV Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .d.d.60 9.09 18.90 0. n.d.d. n.99 50. n.d. n.d.02 Fuentes: "PERU: The Top 10.64 n.79 112.30 -2. n.36 263. n. n. n.66 333. n.d.d.d.d. n.80 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 23: Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas. n. n.d.d.70 62.00 n.53 30. n. 0. n.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 FARMACEUTICOS * PRODUCTOS INDUSTRIALES EMBUTIDOS ALIMENTOS PAPELERA YOGURT QUESOS UHT . que son más numerosas. o tan solo a importar o comercializar productos lácteos. Laive y Nestle. se caracterizan por abarcar diferentes líneas de productos de consumo masivo. sobre todo en los mercados de leche pasteurizada y en yogurts. LECHE EVAPORADA FRESCA EN BOLSA LECHE EN POLVO EMPRESA / SECTOR GLORIA LAIVE NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERA S BRAEDT OTROS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Elaboracion: Grupo Consultor * Las grandes empresas del sector de lácteo. Las empresas medianas y chicas. se dedican generalmente a una sola actividad. 2003. Como se observo la fuerte competencia en esta industria se tradujo en una intensa guerra de precios. como es el caso de Gloria.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 81 Tabla 24: Composición de la actividad intrasectorial de las principales empresas. o de otros productos. que son los de mayor proyección dentro de la industria de lácteos.

En el caso del yogurts. La mayor parte de la produccion concentra en Lima.82 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Ubicación regional de las empresas Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima. así como aquellas que trabajan en los canales mayoristas y minoristas (vea mayor información en el capítulo de Canales de Distribución). Lo cual. Esto le ha hecho acreedor de ser una marca Premium en la categoría. lo hacen segmentos más equitativos y donde el consumidor no tiene la misma lealtad de marca. Las empresas presentes en el mercado. quesos la participación que tienen las otras empresas. Distribución vertical con gran influencia aún del canal tradicional Leche: refuerzo de la oferta de mayor valor añadido. sin embargo. como es el caso de las leches infantiles. tanto a nivel nacional que se encargan de colocar los productos en la totalidad del territorio peruano y que tiene oficinas en las principales ciudades de Perú. Algunas de ellas hacen la distribución directamente. En particular. ya sean locales o extranjeras. ha redundado en un alto posicionamiento de las marcas líderes del mercado. esto debido a la difícil situación económica por la que atraviesa la mayor parte de la población peruana. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . dirigida a segmentos específicos de demanda. es mayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribución y comercialización. Alta lealtad de marca en el segmento de evaporadas. a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos económicos y rendidores. estrategias de diversificación que ofrezcan un valor agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el cual esté dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. Su operación incluye las actividades administrativas y logísticas. pero existen plantas de acuerdo al consumo como se observa en la tabla de ubicación geográfica. han tenido que recurrir principalmente. desde ahí operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de los productos de lácteos. en el segmento de leche el posicionamiento de Gloria como líder de la categoría es un claro ejemplo del éxito manejo de una marca. y por otro lado. Mezcla de Mercadeo • • • • Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de las principales empresas con el fin de apoyar el lanzamiento y reposicionamiento de su portafolio de productos.

Tabla 25: Principales marcas de las principales empresas. El precio ha sido una variable elemental para lograr posicionamiento en el mercado porque el país está saliendo de la crisis económica que estalló en 1997. promocionan sus productos a través de una personalización cada vez mayor. finalmente. las empresas han llegado al mayor número de puntos de venta de forma tal que sus clientes no cambian de marca por no disponibilidad del producto en su lugar habitual de compra y.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 83 Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de mercadeo. 2003. la publicidad ha logrado posicionar los productos en la mente del consumidor. EMPRESA / CATEGORIAS LECHE EVAPORADA Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive UHT Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive La Preferida FRESCA EN BOLSA LECHE EN POLVO YOGURT QUESOS Pura Vida Pura vida Gloria Yomost Bonle Laive La Preferida GLORIA LAIVE Ideal Reina del Campo La Preferida Nido Anchor Laive NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERAS EGASA BRAEDT Anchor MIlkito Milkito Vigor Yoleit Sancor Sancor Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

2003.84 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 26: Asociación del Consumidor con la marca. Leche 2000 81 19 0 Queso 2000 49 46 5 PREGUNTA Elige la marca antes de ir Elige la marca en el lugar compra No precisa Fuente: A & M. Gloria 19 5 14 Ideal 3 Milkito 3 3 Laive Nutricion Economia Saludable 3 Fuente: A & M Elaboracion: Grupo Consultor Para el consumidor peruano la marca líder tiene las propiedades de nutrición. Es importante destacar que Laive aparece como una marca que genera confiabilidad al consumidor y la percepción del mismo no es de economía. 2002. Leche 2000 2002 62 61 35 33 3 6 Queso 2000 2002 39 30 51 43 10 27 Lealtad de Marca Lealtad a la marca Compra otra marca No precisa Fuente: A & M. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor 2002 78 18 4 2002 46 33 21 Tabla 28: Tabla de Lealtad de Marca. salud y economía. 2002. el trabajo realizado por las diferentes campañas ha dado muy buenos resultados en cuanto a que el consumidor en la categoría de leche tiene claro cual marca va a comprar antes de efectuar la compra. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Desde otro ángulo. Tabla 27: Tabla de Elección de Marca. Seguido por el posicionamiento de Milkito (Agraria El Escorial).

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Gráfico 37: Preferencia en Marcas de Leche Evaporada. enriquecidas (vitaminizadas). a través de Gloria y Bella Holandesa mantiene un 75% en las preferencias del consumidor urbano de la ciudad de Lima. 1999 . 19992002. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999 2000 2001 2002 Gloria 70 73 73 72 Bella Holandesa 1 17 5 2 17 2 2 20 2 3 14 3 Laive Ideal Fuente: APOYO.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 85 Por otra parte. teniendo en cuenta la categoría de quesos las presentaciones económicas como en empaque y las promociones por compras han generado un aumento en el nivel de preferencia del consumidor hacia Bonle de Gloria y la preferencia por Laive ha caído 20 puntos. en el mercado de leche cabe resaltar la participación de mercado que han alcanzado las diferentes empresas de leche. PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA. las cuales han trabajado para otorgarle también propiedades básicas. OPINION Y MERCADEO Elaboración: Grupo Consultor En este segmento Gloria. light y ahora segmentadas por tipo de consumidor.2002. Así mismo.

el sector de productos de lácteos debe ofrecer soluciones cómodas a sus compradores para captar su atención. Por otra parte. debe atacar fuertemente al público con publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por calidad y/o economía. OPINION Y MERCADEO Elaboración: Grupo Consultor Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas Debido a la situación económica y características de la demanda. PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO. El sector de productos de lácteos requiere altas inversiones en publicidad que ataquen todos los medios de comunicación. 0 1 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 2 3 Bonle Edam 31 28 19 11 Laive 1999 2000 2001 2002 Fuente: APOYO. en particular Gloria esta en las 10 primeras empresas de inversión publicitaria. 1999-2002. dejando como lección la forma como se enfrento a New Zelaand Milk Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . por tratarse de productos de consumo masivo.86 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 38: Preferencia en Marcas de Queso. Durante los últimos 10 años el liderazgo en el mercado de leche ha estado en manos de Gloria y los ataques que ha recibido de cada una de las empresas que han enfrentado en los diferentes segmentos.2002. Las grandes empresas del sector están en la capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por fuertes campañas que captan la atención del consumidor y logran posicionar sus marcas y adquirir reconocimiento. y hacer la planeación de su distribución de la mejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercialización y garantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar. 1999 .

Soyandina de Asa Alimentos. La Lechera de Nestlé 36%. La Lechera y otras marcas. Anchor era la única que no había decrecido en volumen de ventas. el mercado de leche evaporada creció de manera constante. La razón para ello. Esto unido a una economía en recesión permitió la diversificación del portafolio hacia otro segmento de productos. la cual genero enfrentamientos con NZMP y ADIL. La categoría al comienzo de la década llegaba a los 20 puntos. En cambio. es porque es más rentable vender una lata de evaporada que no equivale a un litro y se venden más cara que una bolsa de leche en polvo. En particular y de manera muy sintética se puede decir lo siguiente: Leche en Polvo (Caso NZMP) 26 New Zealand Milk Products de Perú durante la primera parte de la década del 90 se convirtió en la líder del mercado. luego Friesland (la cual compro) y finalmente Parmalat que esta en liquidación. 2001. para NZMP. exitosa estrategia de Gloria de extensión de línea. las cuales fue desplazando poco a poco.65. En 1996. Mientras la estrategia de NZMP fue el lanzamiento de productos para segmentos específicos de la población estos no lograron ganar puntos de participación. En el momento. Mary Garcia. Como estrategia de flanqueo Gloria tenia en el mercado a Aurora (que había caído 23%. Leche Enci 42%.60 mientras que Anchor su costo promedio era S/. llevo a encontrar una lata de leche evaporada en S/. 1. NZMP argumentaba que la campaña inducía a error al consumidor con la finalidad que equipare y confunda la soya en 26 Leches. un producto a base de soya.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 87 Products. En este segmento el movimiento más importante fue la entrada de la leche de soya en polvo. La guerra de precios. con base en promociones y actividades que realizó para la marca Anchor. La empresa se especializó en este mercado mientras sus competidores mas cercanos se concentraron en el segmento de evaporadas.1. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Entro al mercado en enero del 98 y ha construido su participación atrayendo a los consumidores de leche a través de publicidad comparativa. En el mercado existía Elci.). Esto llevo a la concentración en la categoría pero con una categoría a la baja.

Para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de leche evaporada procedente de Holanda. En julio de 1997. empezó en el 95 a mostrar más agresividad al ser manejada directamente por Bella Holandesa del Perú. Para el montaje de una fábrica local. La multinacional realizó una inversión de US$ 40 mil. lo cual no prospero y que la "leche de sova" era una denominación descriptiva. Para ello utilizó la publicidad comparativa directa vs. envase y origen. con una campaña Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Algunos analistas consideran que lo avanzado por Anchor se debía a su agresividad en la inversión publicitaria. Gloria S. en un contexto en que tenía que competir contra el precio de las evaporadas. Como se observo la leche en polvo continuo su caída. A pesar del esfuerzo publicitario que realizó (incrementó su inversión en 67%).6% del mercado en 1997 a solo el 4.998 y salió del envase de hojalata en leche evaporada para pasar al tetra. que buscaba a versiones similares de Gloria y Laive.. fabricada y exportada por la empresa holandesa Friesland. Por rata razón Bella Holandesa dejó de hacer presión en el canal mayorista que había entrado a atacar con fuerza. presentó una solicitud ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi. que mencionaba con claridad el tipo de producto. Por el lado de la publicidad dijo que no se dirigía a confundir su producto con la leche puesto que lo que buscaba era crear un mercado.88 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos polvo Sovandina con la leche en polvo. orientó sus esfuerzos a resaltar sus ventajas diferenciales producto.A. A el 2001 paso de representar el 13.995 al 10% en el 1.996. con lo que la rentabilidad del negocio se vio seriamente afectada. Luego la empresa focalizó sus esfuerzos en su versión UHT. La marca entro en evaporadas y en segmento de yogurts con la marca Yomost. segmento en el que acaba de lanzar su achocolatada. La producción local comenzó en 1. las otras evaporadas. la líder del segmento no sólo perdió por efecto de la caída del mercado sino también por lo que le quitó Soyandina. algo que evidentemente no podía mantener en el tiempo. Con ello la participación de Anchor. pasó de tener el 5%' de participación en el mercado nacional en el 1. Bella Holandesa registró resultados favorables. de la diferencia en precio entre la categoría de polvo y las evaporadas afectó seriamente este mercado. Leche evaporada (Caso Friesland) Bella Holandesa. un competidor que ingresó en evaporadas el año 1993 a través de la Distribuidora Dos Molinos. empresa del Grupo Friesland Dairy Foods de Holanda. la dueña de Bella Holandesa. esto.1% en el 2001. La demanda fue aceptada. La reducción.

Venezuela. Parmalat no logró impactar el mercado peruano. Estos son tres casos de empresas que no lograron posicionarse en el mercado peruano. La campaña de introducción bajo el tema "Amor por la Leche". le vendió su fábrica a Gloria S.A. Uruguay.. Gloria) y en Yogurts (Laive vs. como el segmento de leches infantiles (Nestle vs. Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación Es importante destacar que si se observa la matriz de crecimiento/participación tamaño. En el Perú. Chile. sin aditivos. las estrategias desarrolladas por las Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . que les gusta la practicidad y comodidad (queremos asociar el amor maternal con el amor por la leche). Facturaba 4 mil millones de dólares a nivel mundial. busco posicionarse como producto con vitaminas.A. y en el que también participaban Bella Holandesa. La empresa entró con la línea básica y nunca entraron con las demás. Fábricas en Argentina y Brasil. La marca con presencia en nueve países de Latinoamérica: Brasil. Hoy las estrategias de mayor impacto están centradas en ofrecerle al consumidor productos personalizados. no fue producida localmente.. es la de mejor duración. Para octubre del año 2000 registró 4. leche fresca y pura. Como resultado en 1999 la empresa decidió retirarse del Perú. Laive y Nestlé. Ecuador y México. Paraguay. además tiene abre fácil. Colombia. Leche UHT (Caso Parmalat) Parmalat entró al mercado lácteo a través de Dos Molinos S. Argentina. Gloria).Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 89 comparativa. en la que buscó vender los beneficios del nuevo envase. no pudo trasladar el consumo. en envase UHT y periodo de vida es de 6 a 12 meses. Adicional. nunca mostró la agresividad que si ostenta en otros mercados de la región y está en proceso de liquidación. Aunque en esta categoría se observa la caída de Milkito que a mediados de la década era el líder del mercado. Sus fundamentales de publicidad fueron "Queremos llegar a amas de casa jóvenes que trabajan. el objetivo de la empresa era alcanzar entre el 10% y el 15% de participación en el mercado de leches UHT.A. empresa que importaba los productos Parmalat desde Italia.8% de participación (Samimp-Lima). dominado por Gloria S. La marca tocó fondo en agosto del 98 en que llegó a registrar 4% de participación en el mercado limeño.

64% -20% 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% BRAEDT S. Mdo .A.92% %Cambio Participacion 1998-2002 20% 10% LAIVE S A KRAFT FOODS PERU S. Gráfico 39: Matriz de Participación/ crecimiento/ tamaño del sector lácteo. Gloria se mantuvo con el volumen importado pero con un mercado a la baja aumento su participación. y 20% respectivamente. OTROS -30% Crec. 7. Para el año 2002 la caída en el mercado (valor) del sector de importados fue de 44%.90 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos empresas les ha permitido ganar un espacio dentro del mercado lácteo peruano. -65. sobre este indicador estuvieron empresas como NZMP y otros importadores con decrecimientos de 69%.A.A.. AUSTRACORP (PERU) S.44 % % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El mercado de productos de lácteos presenta una tendencia decreciente de sus importaciones. Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño del Sector Lacteo 30% GLORIA S A. 0% -500% NESTLE PERU S A. que le complementa sus líneas locales y el abastecimiento de leche. 1998-2002. -69.A.02% -10% NZMP (PERU) S.

4% 4.3% 6.2% 1.0% 0.2% 44.5% 2.0% 20.4% 0.3% 0.7% 4.9% 7.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 91 Tabla 29: Participación en el mercado de Productos Lácteos por categorías.6% 1.1% 4.7% 0.8% 1.01% 0.1% 2.1% 1998 12.0% 1.7% 0.3% 22.0% 0% 0.3% 2.0% 5.0% 7.6% 1.1% 2.2% 18.8% 22.9% 5.6% 4. 1998-2002.6% 0.2% 20.0% 22.9% 8.2% 2000 82% 55.1% 0.0% 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.1% 0. Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Tabla 30: Participación histórica de marcas en el mercado de leche en polvo.0% 2001 6.9% 0.9% 42.1% 0% 2001 83.6% 4.1% 23.0% 0.8% 6.3% 0.0% 0.9% 46.8% 1999 9.2% 6. PRODUCTOR / MARCA EN POLVO Anchor Bolsa Lata Soyandina Soyandina Soyavena Soyalite Pura Vida Omega Plus Nido Crecimiento 0.7% 8.3% 23.0% 0.2% 2.3% 5.0% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.1% 0.2% 44.8% 55.4% 57.2% 2.2% 0.3% 1.4% 55.2% 46.0% 0.0% 0.6% 5.1% 3.8% 1999 80.0% 2000 7.0% 5.2% 0.1% 0. PRODUCTOR / MARCA EVAPORADA GLORIA TOTAL GLORIA Chica Azul Grande Total Pura Vida Total Bella Holandesa Nestle Peru Ideal Omega Plus Laive Laive Laive Light La Preferida Otras Evaporadas 1998 79.3% 48.5% 0.1% 2002 0. 1998-2002.6% 0.4% 47.1% 0.% 46.3% 0.1% 2.

1% 2002 0.4% 2.4% 0.5% 4.4% 1.0% 0.7% 2.0% 0.1% 3.1% 0.8% 0.4% 0. PRODUCTOR / MARCA FRESCA TOTAL UHT Gloria Gloria Pura Vida Total Bella Holandesa Laive Amigo Opal Colgate .0% 0.01% 0.3% 0.6% 0.Palmolive Perú Laive La Preferida Colmena Vigor Omega UHT Danlac Drinky Milky Otras (IMP) UHT OTRAS FRESCAS 1998 8.92 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos PRODUCTOR / MARCA La Preferida (Soya) Leche Pura ENCI Reina del campo Aurora La lechera Bella Holandesa Entera Prolene Otras 1998 1999 2000 0.3% 8. Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 0.2% 2000 10.2% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.9% 2.1% 0.2% 4.4% 1.4% 0.1% 0.2% 1.2% 4.0% 0.8% 6.8% 1.4% 11.0% 0.0% 0.6% 0.5% 0.2% 0.1% 0.0% 0.5% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.1% 0.6% 1.0% 0.3% 10.6% 1.0% 0.6% 0.0% 0.4% 6.7% 3. Gestión Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .1% 6.4% 2.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.2% 0.0% 4.0% 2.0% 0.01% 2002 0.3% 1.1% 1999 10% 5.1% 0.0% 0.1% 0.3% 0.9% 3. 1998-2003.7% 0.4% 0.0% Tabla 31: Participación histórica de marcas en el mercado de leche fresca.0% 0.7% 2.0% 0.5% 0.5% 0.5% 9.0% 2001 0.0% 0.8% 1.8% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.8% 1.6% 0.1% 0.3% 9.3% 2001 10.3% 0.2% 0.3% 0.8% 0.9% 9.3% 2.2% 0.7% 0.7% 1.5% 5.

la inflación anualizada al mes de marzo de 2003 es 3. se puede observar una tendencia al mantenimiento de los precios de los artículos de primera necesidad y en algunos casos tiendes a la baja. explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7.2%27 Si tomamos la canasta básica de algunos de los productos principales peruanos y vemos la evolución del último año.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 93 Comportamiento de los precios del sector Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economía peruana. 27 INEI. que para Marzo de 2003 presentaron una disminución en sus precios de – 0.3%.39%. “Indicadores de Precios de la Economía”. Boletín Mensual – Marzo de 2003. Según el Boletín Estadístico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). el cual incluye los artículos de tocador.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0. sin embargo.32%) mientras que solo un 0.

38 1.0% 0.98 3.01 OC T 3.16 1.29 3.3% 2.77 1.51 1.4 2.58 2 3.4 1.62 1.35 2.79 1.04 3.98 3.46 7.67 1.3 3.75 1.6% 2. INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003 PRINCIPALES PRODUCTOS ACEITE A GRANEL LITRO ACEITE EMBOT.7% 2.24 3.61 12.43 0.77 7.5% 0.79 7.8 % 2.74 1.99 2.43 0.62 12.01 JUN.4 0.3 3.5 0.01 MAY 3.52 1.73 1.5 7 2.2% 0.51 1.6 1 0.73 7. Los precios de los principales productos lácteos presentan una tendencia dinámica constante durante todo el año. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .44 0.63 1.43 0.72 1.61 12.05 3.42 2.56 0.99 ENE 3.46 7.42 1.4 2.56 1.43 0.4% 0.4 2 0.3 3.DTIE .3 3.4 1.76 1. se debe a que el sector de productos básicos se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes. se observa que ha mostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflación y para el 2003 se espera una caída de un 5% en el valor por litro vendido.74 1.01 SET 3.83 7.4 0.Dirección Ejecutiva de Indices de Precios.01 3.42 0.4% 0. 3.5 3 0.62 12.3 3.62 12.61 12.0 % 0.3 3.4 2.1 % 0.49 7. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor Por su parte. la que más pesa a la hora de tomar una decisión de compra por parte de los consumidores.98 3.4 2. la disminución de precios a nivel general de los artículos de primera necesidad. 3.12 1.64 2 3. 2002-2003.62 12.05 3. comparando con el resto de la economía.4% 2.51 1.76 7.56 1.48 2.41 1.3% 2.49 7.6 1.66 1.38 1.23 3.06 3.6 1.4% Fuente: INEI .77 1.61 1.7% 2.4 1 0.52 2 DIC 3.49 2.59 1.62 1.61 2.01 NOV 3.0% 0.62 12.6% 0.5% 0.22 1.65 1.56 1.94 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 32: comportamiento de los precios de algunos Productos de Primera Necesidad.3 3.7 % 2.63 1.4 0.83 7.18 1.62 12.61 12.28 1.43 0.3% 0.8 1.42 2. Tomando como referencial la evolución de los precios de la leche fresca.49 7.75 1.51 1.52 1.82 1. debido a que es ésta variable (precio).99 3.43 SAL YODADA DE COCINA KILO QUESO MANTECOSO KILO CRECIMIENTO CRECIMIENTO ACUMULADO 0.5 3 0.56 1.4 2.49 7.3 3.04 3.4 2.5 2 0.3 3. LECHE FRESCA LITRO ABR 3.0% 2.61 12.99 FEB 3.42 0.01 AGO 3. (COMP) LITRO MARGARINA A GRANEL KILO ARROZ CORRIENTE KILO ARROZ SUPERIOR KILO AZUCAR BLANCA KILO AZUCAR RUBIA KILO MENU EN COMEDOR P.42 1.99 MAR 3.4 2.61 12. /1 LECHE EVAPORADA LATA G.01 JUL.1% 2.44 0.2 6 1.

1 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Var Evaporada LECHE FRESCA LITRO LECHE EVAPORADA Var Fresca -9.5 0. aún los productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios.6 0. 0. deben adaptarse a las características del mercado.06 -0.02 % Var Anual 0. 1998-2002.2 0.3 0.7 US / Litro 0.9 0.00 57% -0.04 76% 67% 56% 57% 57% 66% 70% 58% 0.04 -0. porque es un mercado que se incentiva a través de precios y promociones.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 95 Gráfico 40: Evolución de los precios Leche Evaporada y Leche Fresca 1998-2002.02 -0.4 0.10 -0.12 -0.7% 67% 60% 0.8 0.14 82% FUENTE: MINAG 2002 ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Los precios de los productos de lácteos no se han incrementado por encima de los niveles de inflación y productos básicos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . que pretende llegar a los niveles socioeconómicos medio y bajo aunque se recurra a soluciones de menor tamaño y similar precio. Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca / Leche Evaporada.08 -0. más personalizados.

4 11.57 12.5 Crecimiento Acumulado -0.79 11.0% -0.5 11.4 2.3 27. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .43 2.28 27.4 MANTEQUILLA 27. LECHE FRESCA LITRO 2.36 6 6 8 5 6 26.49 QUESO 12.5 12.43 2.43 2.01 2.6 12.99 2.5 26.Dirección Ejecutiva de Indices de Precios.8 26.4% 1.96 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Dinámica de los precios de los principales productos lácteos Tabla 33: Precios promedio anual de los productos de la categoría lácteos.42 2.7% -1.3% % % % MAR 1.41 12.2% % -0.43 2.3 27.44 2.01 2.01 2.5 11.4 12.44 2.99 LATA G.99 1.2 12.4 11.4 11.56 MANTECOSO KILO 3 2 2 1 6 Ccrecimiento 0.0 % % 0.94 26.6 % 0.4 VACA KILO 11.1 % 0.9 ENVASADA KILO 27.45 3 4 4 9 9 11. sin dejar de lado la valoración de las propiedades alimenticias de las diferentes categorías.1% 0.42 12.01 2.1% FUENTE: INEI .4 12.99 1.01 2 1.4 0.49 11.43 2. principales INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003 PRINCIPALES AG OC NO PRODUCTOS O T V ABR MAY JUN JUL SET DIC ENE FEB LECHE EVAPORADA 2.6 Mensual -0.43 2.6 11.3 % -0.0 0. 2002-2003.8% -0.01 2.DTIE .9 1.1% -0.1 % 1.34 1 11. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor Caracterización de los productos Los productos del sector lácteos se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaños pequeños y a precios cómodos.01 2.2 0.4 26.28 6 27.3 27.5% 0.2% 0.53 12.87 QUESO FRESCO DE 11.5 12.6 12.2% 0.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 97 Tabla 34: Portafolio de Productos Lácteos. Fluida UHT Descremada Fluida UHT entera Fluida UHT Saborizada Fluida UHT Sin lactosa CREMA CHANTILLY CREMA DE LECHE CREMA DE LECHE ACIDIFICADA (SOUR CREAM) CREMA DE LECHE PASTEURIZADA CREMA DE LECHE UHT MANTEQUILLA CON SAL MANTEQUILLA SIN SAL YOGURT SABORIZADO YOGURT FRUTADO YOGURT NATURAL YOGURT CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR Total 12 3 1 3 15 22 41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5 1 1 8 12 1 7 10 10 1 5 1 4 11 8 16 1 88 74 26 10 9 LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADO SO ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . TIPO LECHE CONDENSADA CATEGORIA Leche condensada Azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada Saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida Pasteurizada Descremada Fluida Pasteurizada Enriquecida Fluida Pasteurizada Entera Fluida Pasteurizada Saborizada Fluida Pasteurizada Semidescremada Fluida Pasteurizada Sin lactosa LECHE FLUIDA ESTERILIZADA Fluida UHT Semidescremada ECHE ENTERA ESTERILIZADA U. 2003.H.T.

98 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos TIPO CATEGORIA LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURT NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES LECHES MODIFICADAS Total 1 1 1 1 1 10 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3 739 PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO Total general Elaboracion: Grupo Consultor Encontramos 8 categorías y 739 diferentes productos habilitados para ser consumidos en el mercado peruano. El portafolio de productos que maneja las principales empresas del sector es el siguiente: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "ANCHOR". y 410 g. En tarro hojalata de 170 gr. En tarro hojalata de 410 gr. En tarro hojalata de 390 gr. CHOCOLATADA "CHICOLAC". En caja cartón tetrabrik de 1 lt. y 170 gr. y 410 gr. En tarro hojalata de 170 gr. LECHE ENTERA EN POLVO "PURA VIDA". LECHE EVAPORADA ENTERA "LA PUREZA". LECHE EVAPORADA ENTERA "BONGU". LECHE EVAPORADA ENTERA "EL ESTABLO". LECHE EN POLVO ENTERA INSTANTANEA "PURA VIDA". En lata hojalata de 170 gr. LECHE EVAPORADA SEMI-DESCREMADA (LIGHT) "BELLA HOLANDESA". LECHE DESCREMADA UHT "BONLE". LECHE EVAPORADA ENTERA UHT "PURA VIDA". y 800 ml. En tarro hojalata de 170 gr. En tarro hojalata de 170 g. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "LUMALAC". LECHE FRESCA ENTERA "ARO". Envase caja tetrabrik de 410 g. SEGMENTO LECHE CONDENSADA NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA AZUCARADA "GLORIA". En bolsa papel extensible de 25 kg. En tarro hojalata de 397 grs. en bolsa trilaminado con capas de aluminio de 120 y 140 gr. LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LECHE CON OMEGA 3UHT "GLORIA". LECHE EVAPORADA ENTERA "CARDINAL CREAM". LECHE FRESCA DESCREMADA "ARO". Envase caja cartón tetrabrik. 120 y 150 grs LECHE ENTERA EN POLVO "GLORIA". LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA "PURA VIDA". LECHE FRESCA DESCREMADA UHT "DAISY CREST": En caja cartón tetrabrik de 1 lt. 50. Y 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "TINA". en envases de hojalata de 410 y 170 gr. En caja cartón tetrapak 1 lt. LECHE EVAPORADA ENTERA "GRACE". con cubierta interna plastificada multilaminar de 1 Lt. En bolsa polietileno de 170 ml. Envase hojalata electrolitica de 415 g. 75. En bolsa papel kraft de 25 kg. Envase hojalata electrolitica de 170 y 410 g. 2003. (385 ml). 250 g. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "DELTA". y sachet trilaminado de 120 gr. y bolsa polietileno de 170 y 410 g. LECHE FRESCA ENTERA "LUMALAC": En caja cartón tetrabrik de 1 lt. 1 lt. En tarro hojalata de 410 gr.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 99 Tabla 35: Portafolio de Productos de Gloria. 100. LECHE EVAPORADA ENTERA "BELLA HOLANDESA". en bolsas y sachets de papel y trilaminado de 25 kgs.

. SABOR FRESA "GLORIA".5 kg.2. 5.5 kg. vasos de poliestireno de 120. en bolsas cryovac termocontraible tipo BK moldes de 2. 2. MANTEQUILLA CON SAL "GLORIA". 150. 2.3.3 kg. 2. LECHE NATURAL "PURA VIDA". QUESO FUNDIDO UNTABLE (JAMON. 2.3. En tarro hojalata de 170 grs.5 kg. LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA UHT "BONLE".4 y 2... papel poligrasa moldes de 1 kg. 2. vasos de poliestireno de 140.4 y 2. SUIZO y NATURAL) "BONLE". 240 y 250 gr.2. y 800 ml. En bolsa polietileno de 250 ml.4. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. tajadas de 120. 200 gr. 240 y 250 gr. En bolsa polietileno de 250 ml.2. MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .4 kg...1.2 kg. tajadas de 120. 1 kg.3.4. 2. en cajas y bolsas de cartón y polietileno papel aluminio de 3. En bolsa polietileno. 6.. 2 kg.2 kg QUESO EDAM "BONLE". y tarros de hojalata de 410 gr. En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0.5 kg QUESO DANBO "BONLE". QUESO FUNDIDO PASTEURIZADO "BONLE". 1. moldes de 8 kg. En bolsa polietileno y papel poligrasa moldes de 1.. 1. 250 g.. 250 gr. y piezas laminados de 200 g. 2. envasados al vacío. piezas de 500 g.. 2. QUESO EDAM "BELL'S". en bolsa de polietileno moldes de 2. y 250 grs..2. 946 ml. 2. 2. LECHE EVAPORADA MODIFICADA "PURA VIDA". TOCINO.1 kg.. QUESO CHEDDAR "BONLE". 2. En bolsa polietileno trilaminada de 170 ml. En bolsa polietileno cryovac termoencogibles tipo BK de 2. QUESO EDAM "BELL'S". 140. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. 2. en bolsas cryovac termoencogible. tipo BK. En bolsa de polietileno de 170 gr. LECHE SABOR CHOCOLATE "PURA VIDA". (bolsa termoencogible) y bolsa de 140 gr. 150 y 180 ml LECHE EVAPORADA CRECIMIENTO "GLORIA". 2. QUESO DANBO "BELL'S". QUESO DANBO "BELL'S". 140 y 180 ml YOGURT SABOR NATURAL LIGHT "GLORIA".. 150. 250 g. y 1 lt. QUESO FUNDIDO EN BARRA "BONLE". 200. 2. En bolsa polietileno de 250 ml.. tajadas de 160 gr.1.. 1.1. 200 gr.2. 2 kg. 2 kg. 2.. Envase plástico. 220.5 kg. y bolsa cryovac termoencogible. 2. 140. LECHE SABORIZADA A PLATANO UHT "PURA VIDA". 1 lt. QUESO CHEDDAR "BONLE". En vasito polipropileno de 250 g.. y 410 grs.5 kg. LECHE SABORIZADA A VAINILLA UHT "PURA VIDA".. 10 y 25 kgs YOGURT FRUTADO LIGHT. en bolsa de polietileno moldes de 2. 2. 2. 800 ml. 1 lt. tipo bk moldes de 2 a 2.5 kg.100 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL LECHE FRESCA ENTERA UHT "BONLE". En bolsa polietileno de 1 y 2 kg. y tajadas de 140 gr. 2.

150. 2. 140. y 200 gr.2 y 2.5. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . moldes de 2. 2. 2. moldes de 2 kg QUESO MOZZARELLA "BELL'S". tajadas de 120. 7 y 10 kgs QUESO PARMESANO "BON LÉ". 240 y 250 gr.2 kg. 2. QUESO PARMESANO "BON LE".5 kg QUESO GOUDA "BONLE". 5. 4. En pote plástico polipropileno de 250 gr. y bolitas de 140 gr.5 kg. 200 gr.. En bolsa polietileno molde de 6 kg.8. 2. bolsa cryovac termoencogible tipo BK moldes de 2. QUESO GOUDA "BELL'S". En bolsa polietileno. 2 kg. Envase plástico.4. envasados al vacío. QUESO LIGHT "BONLE".. en bolsa de polietileno moldes de 2. QUESO MOZZARELLA "BONLE".3. 240 y 250 gr.. 2. 2. En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0.4.7.5 kg.. y 05 kg. y piezas de 200.. 2.3 kg. QUESO FUNDIDO UNTABLE CON TOCINO "BONLE". molde circulares de 4. (bolsa termoencogible). Molde envuelto en plástico polivinilo de 02 kg QUESO PARMESANO ENTERO Y RELLENO "BONLE".5 kg. y 200 gr.9.0 kg.. 2. En pote plástico polipropileno de 250 gr. 2. en bolsa de plástico de 5. 2. FUENTE: DIGESA..1.. QUESO GOUDA "BELL'S".5 kg.. moldes de 500 g. 240 gr. QUESO FUNDIDO UNTABLE NATURAL "BONLE". y porciones de 200 g. QUESO PARMESANO "BON LE" En bolsa cryovac de 20 kg. 4.4 kg. 225 gr.1 kg.1. tipo bk entre 2 a 2. 250 gr. 10 kg. QUESO SUIZO "BONLE". 2. QUESO MOZARELLA "BELL'S".2 kg.3.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 101 SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL QUESO FUNDIDO UNTABLE CON JAMON "BONLE".. 08 kg. 2. 250 g. en bolsas de polietileno de 250 g. QUESO MONTAÑEZ SUIZO "BONLE". En bolsa polietileno y papel poligrasa bolsa cryovac en molde rectangulares de 2. bolsa por 140 gr. 4.. 140. aprox.5 kg.2 y 2. en bolsas cryovac termoencogible trilaminada. 225 gr. 260 gr.6.. en bolsa de polietileno moldes de 2. 2. En pote plástico polipropileno de 250 gr.. tajadas de 120.2. Envase plástico.5 kg. 200.. 200. recubierto con acetato de aluminio y sachets trilaminado de poliester-aluminio y polietileno de 40 gr.. 4. 225 gr. 2..2. 150.

2003.102 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 41: Leche Evaporada Gloria. 2003. Descripcion del producto Leche Evaporada Gloria Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 42: Yogurt Gloria. Descripcion del producto Yogurt Gloria Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 103 Gráfico 43: Yogurt Batti Mix Gloria. Sabores Surtidos vs. Descripcion del producto Yogurt Frutado Gloria. Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 44: Yogurt Frutado Gloria. X 140 cc. 2003. Descripcion del producto Yogurt Batti Mix Gloria x 125 gr. 2003. Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

y 1 lt. En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. y 1 lt. En envase tetra pak de 205 gr. En envase tetra de 410 grs... En botella plástico de 200 ml. En botella plástico de 200 ml. LECHE FRESCA ULTRA PASTEURIZADA VITAMINIZADA "MILKITO". 410 gr. LECHE FRESCA SEMIDESCREMADA "MILKITO". DURAZNO. En tetra pak de 210 gr. VAINILLA "MILKITO".. LECHE FRESCA OMEGA "MILKITO". Envase botella plástico de 200 ml. LECHE FRESCA MAMA "MILKITO". En envase tetra pak de 205 gr. En botella plástico de 200 ml. Envase tetra pak de 1 lt. DURAZNO. En tetra pak de 205 gr. LECHE FRESCA CHOCOLATADA "MILKITO". 2002. y 410 grs. LECHE EVAPORADA SUPER LIGHT "MILKITO": En tetra pak de 205 gr. y 1 lt. Envase tetra pak de 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT VAINILLA "MILKITO". 415 gr.. LECHE FRESCA ENTERA "MILKITO". En botella plástico de 200 ml. En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt. 410 gr. FRESA "MILKITO".. LECHE EVAPORADA LIGHT "MILKITO". LECHE FRESCA DESCREMADA "MILKITO". LECHE EVAPORADA MAMA "MILKITO". TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". YOGURT BATIDITO DE CHICLE GLOBO. LECHE EVAPORADA HIERRO "MILKITO". 375 ml. YOGURT BEBIBLE LIGHT DURAZNO "MILKITO". En botella plástico de 1 lt. LECHE EVAPORADA OMEGA "MILKITO". y 410 gr.. plástico y aluminio de 01 lt. LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LECHE EVAPORADA CON CEREAL "MILKITO". y 1 lt. YOGURT BATIDO LIGHT NATURAL. En tetra pak. En envase tetra pak de 205 gr. y 410 gr. En envase tetra pack de 200 ml. En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. Envase tetra pak de 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT FRESA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt.104 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 36: Portafolio de Productos de Nestle. 375 ml. FRESA. YOGURT BEBIBLE LIGHT NATURAL "MILKITO". y 1 lt. cartón. y 410 gr. YOGURT BEBIBLE MANZANA "MILKITO". En envase tetra pak (cartón laminado) de 250 gr. VAINILLA. CHICHA MORADA. y 1 lt. YOGURT BEBIBLE "BELL'S" SABOR FRESA Y DURAZNO. LECHE EVAPORADA SUPERCALCIO "MILKITO".. FRAMBUESA. TUTI FRUTI. y 1 lt.

YOGURT FRUTADO FRESA EN TROZOS "MILKITO". plástico y aluminio de 01 lt. En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. En vaso poliestireno termoforrado de 150 grs. En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt. LECHE FRESCA DESARROLLO "MILKITO". 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LECHE FRESCA CON CEREAL "MILKITO".Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 105 TIPO PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO DURAZNO EN TROZOS "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. y 410 grs. FUENTE: DIGESA. LECHE EVAPORADA DESARROLLO "MILKITO". cartón. En tetra pak.

106 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 37: Portafolio de Productos de Laive.5 y 1. 45. 250. 14. 310. 200. 480. 680. 25. 500 y 1000 grs. 330. 850. LECHE CONDENSADA SABOR PYE DE LIMON "LAIVE". 200. En cajas de cartón tetra pak de 200 cc. 40. 200. 45. TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA NATURAL "LAIVE". caja de cartòn de 50 a 990 cc y ml. 15. 1. 500 y 1000 cc. 730. 200. 40. 40. 600. 700. botella de plàstico de 50 a 1200 cc y ml. 20. 30. 200. 880. 15. 600. 8. 6. 180. 450. 30. bolsa de plàstico de 50 a 1200 gr. 500 y 1000 grs. 300. 18. 310. 220. 1. 18. 22. 45. 180. en vaso de plàstico de 50 a 1200 cc. 230. 400. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 100. 250. 25. 630. 190. 280. 10. 170. En bolsa plástica de 10. 5. MANTEQUILLA ARTESANAL "LA PREFERIDA". 15.9 lt. 20. 200.2 lt. 15. 200. 35. 250. 25. 60. 220. 320. LECHE CONDENSADA SABOR CHOCOLATE "LAIVE". 25. 45. 20. 250. 35. 310. 200. 780. MANTEQUILLA PASTEURIZADA SIN SAL "LAIVE". 35. 35. 580. 100. 500. 650. 50. D y E "LAIVE". LECHE CONDENSADA LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 300. 1000 y 1200 cc y 1. 630. 850. 200.0 lt. 120. 750. 22. 500 y 1000 grs. 250. 40. 60. 180. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 200. 830. 170. 580. 450. 22. 380. 5. 100. 260. 650. 220. 210. 946 cc. 530. 580. LECHE ENTERA "LAIVE". 380. 210. en barras en laminado de aluminio de 114. 20. 450. 300. 320. 22. 350. 480. 420. C. 300. 40. 170. barras en laminado de aluminio de 8. 20. 400. 400. 500. En bolsa plástica de 10. 60. 22.. 25. 35. 230. 350. 700. 400. 60. 210. LECHE CONDENSADA SABOR LUCUMA "LAIVE". cajas de cartòn/bolsa plàstica de 4. LECHE SEMIDESCREMADA CON CALCIO Y VITAMINAS A. 300. 40. 500 y 1000 grs. 18. 330. 260. En bolsa plástica de 10. 227 y 454 gr. LECHE CONDENSADA SABOR ARROZ CON LECHE "LAIVE". 500 cc. 500 y 1000 grs. 650. 45. 550. 20. 18. 420. En bolsa plástica de 10. 400. 18. 25. 800.0 y 1. y bolsas de plástico de 800 cc. 500. 250. 230. 300. 680. 600. 30. 550. Envase tetra pak de 200. 100. 400. 200. 330. 30. 630. 45. 12 y 24 kg YOGURT "LAIVE" SABORES: DURAZNO Y PIÑA. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 800. cajas de cartòn /bolsa plàstica de 4. 16. 750. 100. 15.. 300. 15. 18. 20. 150. 250. 500 y 1000 grs. 730. 380. 60. 530. 2002. 280. 280. 50. 80. LECHE CHOCOLATADA "LAIVE". 100. 250. 114. 900. En bolsa plástica de 10. 300. 320. 50. 227 y 454 gr. En bolsa plástica de 10. 480. 30. cc y ml. 680. 300. 830. 400. 400. LECHE CONDENSADA SABOR FRESA "LAIVE". 70 CREMA DE LECHE "LAIVE". 50. 50. 260. 50. LECHE OMEGA PLUS "LAIVE". 100. 170. 180. 6 y 8 kg. 150. 780. 350. 420. 530. 12. 30. 880. 22. 150. 400. 250. 35. 550. 60.

1. 12 y 16 tajadas de 170. 2. 400. en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr.2 . 200. 90. 280. Bolsa plástica de 200. 130. 450. 190. 1. 140.5 kg. 120. 180.2. 350. 227 y 302 gr.1. 1.. 300. En vaso plástico de 80.1. 360. 500 y 1000 ml.5. 500.1. 500. QUESO CREEAM CHEESE 33% "LAIVE".2 .4. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Gráfico 45: Leche Descremada Laive. 110.7 y 2.1..5 . 14 QUESO CREEAM CHEESE "LAIVE". 260 g.0 . 120..75 ahora S/.5 . 250. 1. 1.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 107 TIPO QUESOS NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO SABOR FRESA "LAIVE". 1.0 . 340. En bolsa plástica de 100.8. 400. 2. bolsa plástico de 50.0 .0 .6. 150. 250. 200.5 kg. 110. 300. 120. 1. botella plástico de 50. 400. 1. 300. venta al QUESO PASTEURIZADO EN TAJADAS "LAIVE".1.1.2 kg QUESO FUNDIDO "LAIVE".7 . 900 g. 240. 200. 300. Bolsa plástica de 230 g. bolsa plástica / Mozzarella rallada de 200.. 600. 600 y 800 g. 220. 120. 150.1. Descripcion del producto Leche Descremada Laive Sbelt antes S/. 2003. En bolsa plástica de 100..0 kg. 140. 220.2. 260. 140... 1.2 Y 2. en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. venta al peso.0 2.. 240. 130.. 100. 180.69 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 500 g. venta al peso.5 . 1. 1. 180. 2 kg QUESO MANTECOSO "LAIVE". QUESO MOZZARELLA LIGHT "SBELT". en bolsa de plàstico de 8. 2 y 2. 200. 800. 1000 y 1200 ml. 700. 1. 160. FUENTE: DIGESA. QUESO FRESCO LIGHT "SBELT". 100. c/u. 100.2.2. 500.

90 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 47: Queso Mozzarela Sbelt Laive.108 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 46: Queso Fundido Laive. X 170 gr antes S/. 5. 2003.90 ahora S/. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003 Descripcion del producto Queso Fundido Laive pq. 4.

7.61 ahora S/.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 109 Descripcion del producto Queso Mozzarela Sbelt Laive 250 g de s/. Fuente: Revista E.35 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .90. 2003. Antes S/.50 a S/. Descripcion del producto Queso Fresco Laive x 100 gr. 1. 1. Wong Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 48: Queso Freso Laive. 5.

Antes S/.75 ahora S/. 2003.99 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2.85 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 50: Queso Mozzarela Laive. 1. Antes S/. 6.110 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 49: Queso Majes Laive. Descripcion del producto Queso Mozzarela Laive pq x 250 gr. 2003.39 ahora S/. 5. Descripcion del producto Queso Majes Laive x 100 gr.

TIPO LECHE FLUIDA UHT NOMBRE COMERCIAL LECHE LIGHT "COLMENA". Antes S/. 1 lt. Descripcion del producto Queso Parmesano Rallado Laive bolsa x 35 gr. YOGURT MIX SABOR A VAINILLA. Envase bolsa polietileno. Envase botella polietileno de 200. 2. YOGURT BEBIBLE NATURAL "YOLEIT". Envase botella polietileno de 200.30 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Tabla 38: Portafolio de Productos de Estancias Ganaderas. 500 ml.. sachett de 100. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO. galonera de 1. 500 ml. Envase bolsa polietileno (sachett) de 100. En bolsa polietileno de 800 ml. FRESA "YOLEIT". FRESA "YOLEIT".. Envasado en vaso poliestireno de 100.95 ahora S/. 250 y 700 ml. FRESA "YOLEIT". 2002. Envase botella polietileno de 200.. Envase bolsa polietileno de 946 ml. galonera de 1. 1 lt. YOGURT BEBIBLE VAINILLA FRANCESA "YOLEIT".9 lt.9 lt. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO. YOGURT BEBIBLE PIÑA "YOLEIT". galonera de 1. 110.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 111 Gráfico 51: Queso Parmesano Rallado.9 lt.. 250 y 700 ml.. 2003. 2. 120. 500 ml. LECHE UTH "VIGOR". 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Fuente: DIGESA. 155 y 200 g.. 110. 1 lt.

en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. y papel mousselina / base cartón de 200 gr. En envase papel laminado /caja de cartón de 125 gr.020 gr. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. envase de polipropileno al vacìo de 200 gr.O. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "ADARGA DE ORO". En etiqueta papel aluminio / papel de 2. secundario caja de cartòn 140 gr. EMMENTAL "WELCOME". en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. QUESO RAMBOL FBS SAUMON (SALMON) "RAMBOL". QUESO RAMBOL FBH (FINAS HIERBAS) "RAMBOL". En papel seda / acetato de vinyl de 2.020 gr. x 0. CHEDDAR. Porción QUESO DE CABRA. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "MANCHA REAL". envase de polipropileno al vacìo de 200 gr. En envase aluminio de 2. En papel mousselina / plástico vinyl de 2 kg. envase primario envoltura de aluminio. y papel aluminio/envase cartón de 150 gr. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MEDIA CURACION "ADARGA DE ORO". caja polietilen + cartón de 200 g. En envase aluminio de 0. 1 y 3 kg QUESO FUNDIDO SABOR GOUDA.112 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 39: Portafolio de Productos de Supemsa (Otto Kuntz). aprox. moldes de 2. aprox. Envase al vacío polipropileno. En papel aluminio de 200 gr. En papel aluminio/cera de 1. QUESO BRESSE BLEU "BRESSE BLEU". X unid. QUESO RAMBOL CRIN (NUECES) "RAMBOL". y envase de cartón de 4 unid.8 gr.4 kg. aprox..(lonjas) QUESO LE TRUFFIER "TRUFFIER". y 200 gr. QUESO MANCHEGO DE D. QUESO COEUR DE LION CAMEMBERT "COEUR DE LION". aprox. (porciones). En papel aluminio de 2 kg. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA OREADO "ADARGA DE ORO".6 kg. 1 y 3 kg QUESO PROCESADO POLENGUINHO "POLENGUINHO". QUESO COEUR DE LION BRIE "COEUR DE LION". QUESO CAPRICE DES DIEUX PM "CAPRICE DES DIEUX". Envoltura polietileno. QUESO CHAUMES "CHAUMES". TIPO QUESOS NOMBRE COMERCIAL CREAM CHEESE "ELLE & VIRE". caja cartón de 2 kg. aprox. QUESO SAINT AGUR "SAINT AGUR". QUESO CHAMOIS D'OR. "ADARGA DE ORO". QUESO COEUR DE LION POINTE DE BRI "COEUR DE LION". y papel aluminio/envase plástico de 140 gr. En papel película celulosica entrepegada con papel parafinado de 3 kg. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .8 kg.45 kg. QUESO CHAVROUX "CHAVROUX". En papel aluminio / cera de 1.3 kg. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. En papel película celulosica pegada al papel kraft/madera de 250 gr. aprox. y aluminio envase plástico poliester de 125 gr. 2002. En pote plástico de 150 gr.(lonjas) QUESO FUNDIDO SABOR NATURAL "WELCOME". aprox. "MANCHA REAL".

250 y 1 lt. laminado multicapas de papel.1 kg. FRUTILLA. YOGURT DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. 5. D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR".380 lt.380 lt. 11. en botella de polietileno de 0. en botella de polietileno de 1 lt. Envase vaso vidrio de 250 g. En etiqueta aluminio/círculo centro plástico/film vinyl de 2. aprox. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR".0 kg. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". en botella de polietileno de 0. en botella de polietileno de 0. 5. D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR".. PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS QUESOS Fuente: DIGESA. QUESO REQUESON LIGHT "SANCOR". Envase al vacío en bolsas termocontraibles de 230.250 y 1 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A. En vaso vidrio de 250 g. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". FRUTILLA "YOG'S-SANCOR". YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. 500 g.5.0. 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". 2002. YOGURT BEBIBLE DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. en botella de polietileno de 1 lt. aluminio y polietileno de 1 lt. 250. Envase caja. Fuente: DIGESA. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE BANANA FORTIFICADO CON VITAMINAS A. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Tabla 40: Portafolio de Productos de Braedt. D Y E SABORES: VAINILLA.0 y 20. YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A. en botella de polietileno de 1 lt. TIPO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA NOMBRE COMERCIAL LECHE DESCREMADA ESTERILIZADA UAT "SANCOR". YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. en botella de polietileno de 1 lt. QUESO CHEDDAR "SANCOR".380 lt. en botella de polietileno de 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 113 TIPO NOMBRE COMERCIAL QUESO SAINT ALBRAY "SAINT ALBRAY". en botella de polietileno de 0. QUESO REQUESON CREMOSO UAT "SANCOR". y plástico vinyl/base cartón de 200 gr. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO "YOG'S-SANCOR" SABORES: DURAZNO.

93 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 53: Queso Azul Sancor. Antes S/. 1. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003. 2003. 1.114 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Elaboracion: Grupo Consultor Gráfico 52: Queso Mozzarela Sancor. Descripcion del producto Queso Mozzarela Sancor x 100 gr.99 ahora S/.

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 115

Descripcion del producto

Queso Azul Sancor x 100 gr. Antes S/. 5,99 ahora S/. 5,49

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Registro fotográfico de los productos ofrecidos

Gráfico 54: Leche Achocolatada Vigor, 2003.
Descripcion del producto

Leche Achocolatada Vigor bolsa x 800 ml antes S/. 1,50 ahora S/. 1,20

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

116 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 55: Leche Evaporada Ideal, 2003.

Descripcion del producto

Leche Evaporada Ideal

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 117

Gráfico 56: Leche Fresca Denlac, 2003.

Descripcion del producto

Leche Fresca Denlac bt x 1 lt.

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 57: Leche Fresca La Preferida, 2003.

Descripcion del producto

Leche Fresca La Preferida antes S/. 1,60 ahora S/. 1,55

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

118 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 58: Leche Achocolatada Pura Vida, 2003.

Descripcion del producto

Leche Achocolatada Pura Vida antes S/. 1,50 ahora S/. 1,40

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 59: Mantequilla Artesanal La Preferida, 2003.

Descripcion del producto

Mantequilla artesanal La Preferida antes S/3,80 ahora S/3,20

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 119

Gráfico 60: Mantequilla Cajamarca, 2003.
Descripcion del producto

Mantequilla de Cajamarca Natté, cja x 200 gr.

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 61: Yogurt Frutado Yogumisti, 2003.
Descripcion del producto

Yogurt Frutado Yogumisti antes S/. 4,95 ahora S/, 4,10

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

120 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 62: Yogurt Yo Most, 2003.
Descripcion del producto

Yogurt YoMost antes S/. 4,00 ahora S/. 3,90

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 63: Queso Edam Bell´s, 2003.

Descripcion del producto

Queso Edam Bell´s x 100 gr antes S/. 1,86 ahora S/. 1,75

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Descripcion del producto Queso Edam Holandés Campesina x 100 gr. 2003. 13. 2003. 1.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 121 Gráfico 64: Queso Edam Holandés. Descripcion del producto Queso Fresco Bonlé de S/. Antes S/.90 a S/.99 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 65: Queso Freso Bonlé. Wong Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 11.18 ahora S/. 2.30 Fuente: Revista E.

Huancayo. En la medida que el consumidor se desplace de el lugar de compra tradicional a la gran superficie. Las empresas trabajan con oficinas propias en los principales centros de distribución y tiene una red de distribuidores exclusivos que se especializan por territorio y tipo de cliente. como son el de la región Centro-periferia.122 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION • • • Mercado donde la distribución tradicional tiene el 80% del total de la distribución. para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del país. y por último. Macro región Centro Periferia La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao. Sistemas de Comercialización Como se observó en la descripción de la demanda. haciendo énfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo. el resto del país que gira en torno a las dos anteriores. la macro región norte. siendo el foco político y financiero de este país. como es el caso de Trujillo. macro región oriente. Bajo este aspecto se tiene una región desarrollada. Incipiente poder de negociación de los supermercados. la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao). macro región centro y la macro región sur. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercialización. para así concluir con la comercialización especifica para el sector de golosinas. Tacna y Arequipa. Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se realizará una breve descripción de los canales de comercialización en general. es el principal polo de desarrollo. una región compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional. Iquitos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez. la Carretera Central. Huánco y Ancash. generando al mismo tiempo una concentración de la población. Junín. Huancavelica. Chile y Bolivia. La centralización económica. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao. Lima. sur oeste y sur este son consideradas como el “market” lo cual influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza y uso personal. ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana. la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador. es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas. Comercialmente. Por otro lado. política y financiera se ubica en los distritos de Callao. la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. y la avenida Tupac Amaru. los cuales son las conexiones internacionales. en las avenidas Panamericana Norte y Sur. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Ica. San Isidro y Miraflores. donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. las zonas de centro.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 123 El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú. de productos y de servicios comercializados en Perú. que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva. resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad.

6 Cono Norte MERCADO DE CONOS Cono Este Cono Sur Centro MARKET Barranco.124 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 41: Distribución geográfica de la actividad comercial. Ventanilla CALLAO Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo. Lince. 28 INEI. San Borja. La Punta. Miraflores. Pueblo Libre. Jesus Maria. Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000. por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar que están sin atender. pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. Actualmente. Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Callao. Villa El Salvador. La Victoria. Chorrillos Callao Bellavista. Santiago de Suer Este Surco. Santa Anita San Juan de Miraflores. Número de establecimientos en Lima 29 APOYO CONSULTORIA. Rimac. los Olivos y San Martín de Porres Ate. Surquillo La Molina. Magdalena. Independencia. San Miguel. Comas.9 12. 2002. La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO Carabayllo. Cercado. La Perla.4 13.1 16. Carmen de la Legua. San Juan de Lurigancho.2 5. estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y consolidación dentro del ambiente limeño. Sur Oeste San Isidro. en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor29. San Luis PARTICIPACION 28 COMERCIAL (%) 20. El Agustino. Villa María del Triunfo Breña.1 7. 2002 El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes.6 24.

Porres Norte Av. restaurantes y otros Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 125 La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas. Santa Isabel. la Cadena de Entretenimiento Cinemark. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos. San Martín de Mendiola y Av. en el distrito de Independencia. Donalds. Donalds. galerías. Caqueta Porres y Rimac Fuente : APOYO CONSULTORIA Mercado de Caquetá. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE DISTRITO Comas Comas DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Grandes mayoristas. Centros de Entretenimiento (Casinos y Porres y Rimac Tupac Amarú discotecas) San Martín de Av. Es una zona con un Av. Av. Las Mc. Tupac Terminal interprovincial Fiori. Además del Royal Plaza Tabla 42 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte. establecimientos financieros. Mayoristas. Palmeras Otros comercios y servicios Av. 15 de la Av. Belaúnde con otros comercios y servicios. farmacias. Mercado Covida. Hipermercado Independencia con y Metro. Independencia Norte Y Av. hipemercado Metro. Mercado Central de y San Martín de Amaru Panamericana Independencia. Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia. Mc. gimnasio y restaurantes como KFC. Tomás Valle Av. Panamericana Norte. Centro Bancario. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes. Habich con Av. galerias. Tupac Amaru alto índice de delincuencia Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno Av. en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley. ubicado en el Km. restaurantes. Burger King entre otros. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos e Panamericana Los Olivos).

Infarmasa. restaurantes. Allí se encuentran precios entre un 20% y un 30% más económicos que en los supermercados y a niveles competitivos de grandes distribuidores mayoristas.126 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El mercado de Caqueta (iniciativa del Grupo Romero) se ha constituido como la alternativa mayorista de Víveres y Abarrotes. Los Proceres de la Hipermercado Metro. Mc. Comercio de Lurigancho Los Jardines Ambulatorio. Tabla 43 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este. lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Donalds. centro bancario. Restaurantes. Cono Este Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla. San Juan Independencia con av. Los establecimientos presentan esta situación son Santa Isabel e Hipermercados Metro. Los Frutales y Centro bancario Carretera Central Terminal interprovincial Fiori. entre otras. Gran Chimu otros Av. Teckno. Hipermercado Metro. Farmacias. Mayoristas. otros San Juan de Lurigancho y el Agustino Santa Anita y Ate Ate Ate Av. lo que significa que los canales tradicionales están siendo desplazados como consecuencia del manejo de economías de escala y sistemas logísticos más eficientes. Vía Evitamiento y Av. Mercado Central de Independencia. Carretera Central galerias. en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria. Centro de Salud y Clínica Cayetano Carretera Central Heredia. Mariátegui entre la Tiendas de artefactos. Nestle. Corporación Gráfica Navarrete. Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas) Fuente : APOYO CONSULTORIA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en 1998. ferreterías. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Av. almacenes. tanto para los habitantes como para los bodegueros de la zona.

mercados. comercio mayorista. vestido. 30 www. molinería.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 127 Cono Sur El Cono Sur. confecciones 12. 4. centro de Villa María nocturno (Boulevard Villa María) Entre la Av. ferreterías.4%. centro Micaela Bastidas bancario. en la que se encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados. calzado. Centro bancario. centro bancario. Av. otros Villa María Del Triunfo Villa María del Triunfo Av. De los Héroes productos de consumo masivo. de Miraflores con av. calzado 11. otros Fuente : APOYO CONSULTORIA El Market Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca por su alta influencia política. San Juan farmacias.4%30.1% y los sectores de alimentos.pivesweb. 29. alimentos. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de San Juan Av. Pachacutec Villa El Salvador Villa El Salvador Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles.com. restaurantes. metalmecánica. Tabla 44 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur. Velasco con av. productos de papel y productos químicos participan con aproximadamente el 3. Pierola con av. plásticos. Mariátegui Restaurantes. económica y financiera. Venta de electrodomésticos. vestido. hipermercados. bodegas. Separadora Industrial y av. mercado de abastecimiento.8%. farmacias. el cual participa con el 29.5%. pequeños locales comerciales entretenimiento Av. calzado). en el cual se concentran productores medianos y pequeños principalmente en los rubros de la carpintería.1%.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . etc. una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El Salvador. fundición. pequeñas galerías.

entre otras restaurantes. madera. Andahuaiylas y av. Mercado Minorista. Terminal Pesquero. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . centros de capacitación. Mexico av. show rooms y centros de distribución y abastecimiento. centros nocturnos. político. 28 de Julio TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Centro de Gamarra (producción. Ayacucho Concentración de empresas. cines. restaurantes. Lima Elaboración: Grupo Consultor. San Isidro Paseo de la Republica entre otros. restaurantes. Tabla 45 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional. especializadas. La Victoria Av. entre otros Centro histórico. como Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. Arequipa Santiago de Surco Av. Javier Prado centros comerciales. av. restaurantes. casinos. Benavidez Bancos.128 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos tiendas por departamento. embajadas. Mercado Mayorista. Parinacochas y av. Además es la ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas. consulados. entre otros. av. Mercado Central. Biblioteca. centros comerciales y centros de entretenimiento. entre otros. Mercado 3 de Febrero. comercialización de autopartes. San Pablo Av. Abancay. Santiago de Surco Av. comercialización. distribución de confecciones). Panamericana Sur. av. comercio mayorista de artículos para el hogar. Miraflores y av. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL DISTRITO DIRECCIÓN Av. Angamos av. bodegas. vidrio. comercio de artículos relacionados con informática.

“Polvos Rosados”. En el área periférica. y por el otro el resto de la ciudad o área periférica. y Chimbote. Cajamarca. calzado. centro y eje económico. Cajamarca y Amazonas. La ciudad de Trujillo. Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado. el mercado mayor. restaurantes. Lambayeque. sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorio peruano En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo. harina de pescado y otros. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . como ciudad principal de esta macro región se divide en dos. seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros. agrícolas y agroindustriales. el mercado central. donde se surten los ambulantes: Los propietarios paradita. Macro región Norte La macro región Norte. y en Surco. el centro de venta ambulante de “Mesa Redonda” y “Polvos Azules”. que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. Jirón Ayacucho (cuadras 7 y 8). Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa. Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayóvar en Piura. que muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio. Tumbes. el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podría denominar suntuario. Piura. rodeado por la Avenida España. además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. esta conformada por los departamentos de La Libertad. En el centro histórico. como son alimentos. como prendas de vestir.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 129 En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la venta de golosinas al por mayor. el cual presenta una concentración en la distribución de abarrotes y productos de primera necesidad. que proporciona derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza. hoteles y ferreterías.

lo que la convierte en el centro distribuidor de la región. agrícolas. Tableros Peruanos y Avícola del Norte. Inca. calzado. PERIFERIA América Sur. política. Las regiones tienen escasa integración entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercanía con Lima. Huancavelica y Ayacucho. electrodomésticos muebles. y Jose Carlos Mariátegui. zona Incas. ropa. av.130 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos productos de aseo. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS CENTRO Zona Turística.A. por su parte. av. con los departamentos de Moquegua. conformada por los departamentos de Ica. Sinchi Roca empresarial. Francisco Saga Flabella. está compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari. Trupal S. Apurímac y Madre de Dios. supermercados. muebles y productos La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa. Av. Esta macro región produce el 20% del PBI nacional. entre otras. sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y Ayacucho. Comercialización de autopartes. Tacna y Puno. ferreterías. En Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . av. España. restaurantes. Tabla 46 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Trujillo. De los ferreterías. Alicorp. Gamarra Gamarra. artículos para el hogar. Curtiembre Chimú. Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo Macro región sur La macro región sur. comercial y bancaria. av. Tupac Amarú. bodegas. dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Av. ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. mercado minorista de Pizarro. comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la población del país. o de distribuidores exclusivos. con los departamentos de Cusco. Arequipa. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte. Lamper Trujillo.

centro y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . De Ica provienen principalmente productos frutícolas agropecuarios. La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos. Pasco y Junín). En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la región. dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. un centro de concentración de los materiales de construcción.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 131 Inca. razón por la cual se convierte en un consumidor importante. un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. Consorcio Industrial de Arequipa. hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cáceres). Inca Tops. entre otros. Cuzzi & Cia. en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar. La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas. Huanuco y Cerro Pasco. electrodomésticos y abarrotes. finalmente. De la región Mariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno. Así mismo. ya que concentra gran parte del turismo del país. Franky & Ricky. Sacos del Sur. Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia. reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtiéndose así en el centro de distribución de la región. y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno.404 kilómetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. Praxair del Perú. Por otra parte. En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes y martes. agrícolas y pecuarios desde Cusco. y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. menaje de hogar. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo. Finalmente. Corporación de Aceros Arequipa. se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehículos. así como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. Arequipa es la ciudad más importante de la macro región. a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región para abastecerse.. En la extensión de su territorio abarca 106. entre otros. de muebles y. Macro región Centro La macroregión centro esta conformada por la región Andrés Avelino Cáceres (departamentos de Huanuco. La Ibérica. Laive. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp. Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica.

maderas. y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco. vacunos. frutas y vacunos Pachitea-Huánuco Caña de Azúcar. 2002. ciudades comerciales y de servicios. Jauja y Satipo. de gran dinamismo. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO. papa. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo María. y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicación: Huaraz y Oyón. La Merced. productos industriales y otros. existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella. Huanuco Pasco Fuente : MTCVC Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . que es centro comercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental. menestras. alimentos procesados. a través de Oroya. cacao. café. por último. frutales. llegan a la capital productos agrícolas y metales refinados. mayoritariamente comercial y. cacao. la cual muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio. vacunos. Alto Marañon-Huánuco Productos Agrícolas. tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho. En particular. EJE CORREDOR ECONOMICO Tingo María-Huanuco Productos Agrícolas. En particular. La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis frentes: Lima. ciudad de transformación industrial (minería). café y cacao. 2002. seguida por Huánuco.132 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos eje económico. caucho. Tarma. hbas y otros. de servicios financieros y turísticos. A su vez desde la capital llegan combustibles. concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. Tabla 47 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión centro. Pozuzo-Pasco Café. cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales. resinas. Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clásica: Huancayo. Tarapoto y Pucallpa. La Oroya. ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional.

debido a su difícil acceso por la falta de infraestructura y la difícil topografía. La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribución hacia Loreto. Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización: Iquitos. vía terrestre a través de la carretera Marginal de la Selva. aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la región. parquet y contraenchapados de madera. en la provincia del Maynas. La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tres vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos. la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas. y produce el 8% del producto interno bruto. y Pucallpa y Tarapoto. En este caso hay distribuidores especializados en la región. que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo. Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa. Adicionalmente. Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del territorio peruano. Es una ciudad principalmente turística y comercial. Moyobamba y las ciudades del sur. por donde se exportan productos de madera. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . como ejes secundarios. sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrícolas. productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de madera. La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil habitantes. departamento de Loreto. Ucayalí y San Martín.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 133 Macro región Oriente La macro región oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto. y vía marítima por el amazonas hacia Brasil. por lo que allí se encuentran las principales empresas productoras de plywoo. dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. como núcleo. La extensión de su territorio abarca 522 mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total. La forma de comunicación en la región es vía marítima por los principales ríos.

madera y frutas Río Napo-Iquitos. por las compras en supermercados. las bodegas. los hipermercados y supermercados entre otros. es muy importante la participación que tienen las ventas en los puestos de mercado. cítricos. 2002. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE. La distribución de las ventas de productos de consumo masivo entre los diferentes canales. los más comunes son los puestos de mercado. café Productos agroindustriales e indusriales Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto Café. depende principalmente del Nivel Socio Económico del consumidor. las clases más bajas. café. se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. EJE CORREDOR ECONOMICO Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados. valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Las clases más altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .134 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 48 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión oriente. Ante estas preferencias. madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Pucallpa Madera. 2002. y teniendo en cuenta que más del 60% de la población peruana pertenece a los niveles socio económicos C. frutas y piscicultura Fuente : MTCVC Descripción de los canales de distribución y comercialización La comercialización de productos en Perú se realiza por medio de diferentes canales. peces ornamentales. ganadería y artesanias Renepachea-Pucallpa Café. madera y vacunos Aguaytía-Pucallpa Frutas. D y E. Río Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos Iquitos Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrícolas como arroz. sobre el total del mercado detallista. Por su parte. cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz.

han incrementado el número de establecimientos y muestran altos índices de crecimiento de las ventas. ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participación. Opinion y Mercado. Otros 5% Bodegas 21% Puesto de Mercado 51% Hiper / Supermercado 23% Fuente: Apoyo. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO. El segundo lugar en participación lo tienen los supermercados e hipermercados con un 23%. quienes han logrado captar mercado a través de la prestación de servicios de atención al cliente de alto valor agregado. "Liderazgo en productos no alimenticios". SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS. Su principal competencia son las bodegas. por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeños. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . alimentos y productos de consumo personal de consumidores. 2002 Elaboración: Grupo Consultor 31 MACROCONSULT. Esto es debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos manejan. pero que por la pérdida del poder adquisitivo de la población en la crisis de finales de los noventa. incluso de los niveles socio económicos más elevados. 2002. según frecuencia de compra en establecimientos. se convirtieron en los mayores proveedores de abarrotes. 2002. son los puestos de mercado (51%).Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 135 Según encuestas realizadas para el año 2002 en Perú31. el canal de distribución más frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo por parte de los consumidores finales. Gráfico 66: Distribución del mercado.

MERCADO CENTRAL – Calle Andahuaylas Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana MACROCONSULT. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor. sino en inventario de productos para ofrecer al público.136 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Bodegas (Tiendas) Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los más numerosos de los canales de distribución (en Lima existen más de 60 mil bodegas de venta de productos en general)32. productos farmacéuticos sin necesidad de receta médica. y aunque poseen una dotación completa de productos básicos.200 millones. regalos útiles de escritorio. jugos. requerir una mínima inversión inicial. bebidas. productos de limpieza doméstica como jabones y limpiadores. estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario. “REM SECTORIAL 2002” Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 32 33 INEI. e involucra a más de medio millón de personas dedicadas a esta actividad. congeladores y refrigeradores. La evolución del número de establecimientos se debe a la solución económica que han llegado a significar para innumerable número de familias y personas ante las épocas de crisis. quien lo atiende personalmente. que van de la mano con el desarrollo de la cadena de frío para productos como gaseosa. y dentro de lo cual en esto no sólo está incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario.33 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos. algunos alimentos preparados como dulces. no solo en cuanto a tamaño. aproximadamente. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US$ 3. cerveza y helados. la variedad de productos de una misma categoría es mínima. heladería y panadería y otras mercancías destinadas principalmente al uso del hogar.

pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. conocido por tratarse del más antiguo canal de comercialización de productos alimenticios y para el hogar. es la de servir como Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2000. Una de las principales funciones de este tipo de mercados. principalmente de alimentos.165 Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboración: Grupo Consultor Mercados de Abastos Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes. los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA ZONA ZONA SUR ESTE La Molina San Borja Santiago Surco ZONA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo CANTIDAD 1502 368 242 892 12891 2176 3221 4128 3366 ZONA CONO SUR OESTE Barranco Jesus maría Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre San isidro San Miguel Surquillo ZONA ESTE Ate El Agustino San Juan de Lurigancho Santa Anita CANTIDAD 2310 163 233 246 196 192 235 75 520 450 14629 4225 1523 7460 1401 ZONA CENTRO Breña Cercado La Victoria Rimac San Luis ZONA NORTE Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San martin de Porres 4728 433 1616 1083 1239 357 17931 1695 4267 1668 2933 2166 5202 ZONA CALLAO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla 6174 401 2969 285 352 15 2152 TOTAL 60. su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de producción nacional.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 137 Tabla 49 : Población de Bodegas por Zona en Lima. En el caso de los primeros.

los mercados Minka y La Parada. Central y La Parada). ESAN 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . siendo considerado como el más grande y más diverso debido a que en él se encuentran alimentos perecederos. los cuales llegan a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas. En este sentido. ofreciendo mercancía al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeños y proporcionando algunas facilidades de pago. ofrece una gran variedad de productos. permite que la gestión comercial se realice directamente en el punto de venta. Además no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa. concentrando la comercialización de los productos agrícolas perecederos. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal.093 puestos de mercado. Los márgenes de comercialización dependen principalmente de tipo de productos a comercializar. Inicialmente. la calidad. en la línea de abarrotes. Santiago Roca. logrando las ventas al detal una participación del 35%. entre otros. En la actualidad. que representan 11. la relación que se tuviera con este y su historial comercial. la localización del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. Asimismo. el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. como cheques post-fechados o pago a plazos. por su parte.138 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas. en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka. constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. siendo el cambió más importante la transformación que ha sufrido la composición de sus ventas. Caqueta. Lima. el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado. Actualmente. productos de aseo y cosméticos y muebles. el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abastecía principalmente a bodegas y vendedores ambulantes. artículos de cocina y de hogar. no perecederos. En general. los cuales presentan un cierto grado de especialización en la distribución de alimentos. los alimentos procesados varían desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente34. según la naturaleza del cliente. Este cambio se debe a una transformación en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la pérdida en el poder adquisitivo que lo 34 La Inversión en Perú 2002-2003. El Mercado Central. puesto que han cambiado las condiciones comerciales con los clientes.

000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados. Se caracterizan por tener amplios espacios (más de 8. En 1992 existían nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales. orientándose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estándares de calidad. todos ubicados en Lima.000 variedades) de alimentación y artículos del hogar. Plaza Vea y Minisol. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El líder nacional E. Después de esta crisis el número de establecimientos se redujo a 56. a pesar de esta caída. Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados más grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel. por cuenta de las principales marcas del mercado. el mejoramiento de condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002. Su estrategia es la de liderazgo en costos. elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratégicos y con el mismo formato. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (más de 60. pero la recesión económica de finales de los noventa ocasionó su quiebra. incentivándose las compras al detal a través de promociones campañas publicitarias en el sector. Wong. Actualmente. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor. abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 139 obligó a buscar los precios más cómodos del mercado. y así mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades. Hipermercados y supermercados Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas.

EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU. 2003 80 72 70 64 60 56 50 50 44 41 40 35 30 37 38 30 20 19 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: Macroconsult. Actualmente. 2002 Elaboración: Grupo Consultor En los primeros años de funcionamiento. las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la población de más bajos ingresos. en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar aún más el servicio al cliente y la calidad. Cabe destacar que los locales se encuentran estratégicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales. Así lo demuestra la tendencia creciente del número de este tipo de establecimientos en el Perú. Los hiper / supermercados en Perú hacen parte de un mercado en expansión. estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la población debido a su mayor propensión a consumir. restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. 1992-2002.140 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 67: Evolución del numero de hiper/supermercados. las cuales agrupan a los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . con excelentes perspectivas futuras. lo cual se puede observar por la ubicación de algunos de sus nuevos establecimientos. con el paso del tiempo y luego de la consolidación o fidelización de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la población bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilización de menores precios al público. Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compañías.

20 Santa Isabel (supermercado). 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomésticos. 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversión de 45 Elaboración propia millones de dólares. JUNIO 2003. ellos son Royal Ahold. Santa Isabel – San Isidro Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Gráfico 68: Número de Establecimientos por Cadena. Corporación Wong y recientemente Saga Falabella. destacando que en este mismo año la cadena facturó 262 millones de dólares empleando 5000 personas. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 141 principales y más conocidos centros de este tipo de comercialización. 2003. 25 20 20 15 12 10 9 6 6 6 5 1 0 1 ewong Hiper Metro Super Metro Totus Saga Santa Isabel Plaza Vea Minisol Royal Ahold San Jorge Corporación Wong Fuente:Supermercados elaboración: Gropo Consultor Royal Adhold Perú : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio.

En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del año anterior. La corporación Wong sería uno de los interesados por la compra de AdHold Perú.000 millones en todo el mundo. Una de las razones para la venta en Perú radica en que el mercado es pequeño pues US$ 262 millones es muy pequeño en comparación con sus operaciones de US$ 70. es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras. los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomésticos. impulsadas principalmente por la mayor facturación de los Super/Hiper mercados Metro de la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Casino. cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamérica. 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomésticos y 12 supermercados E Wong. Ripley y SPCS. Walmart. Adhold Perú ha tomado la decisión de salir del mercado y liquidar sus activos. concentran el 67. y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles. con el propósito de asegurar el abastecimiento de sus locales. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado. Wong. Saga Falabella. que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos. vendiendo Santa Isabel. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais. mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos. Corporación Wong : Grupo E. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour.142 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena. Modelo continente. se presentaría un monopolio del 93% del total de los supermercados del Perú.Wong San Isidro líder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro. no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Perú.7% del negocio de alimentos de los Elaboración propia supermercados. Sin embargo. Plaza Vea y Minisol.

en el centro comercial Mega Plaza. poseen eficientes cadenas logísticas de abastecimiento. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a través de un mejor servicio y mayor calidad. este se Elaboración Propia convirtió en el primer Hipermercado de esta cadena. gozan de un mayor poder de negociación con los proveedores e industriales. y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplicó su área de servicio. y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital. esta situación junto con la salida de Ahold Perú se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansión en el sector de alimentos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 143 Marina. En el futuro. Hipermercado TOTUS Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercialización que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor número de transacciones comerciales. Panamericana Norte.000 y más de 3. Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artículos del hogar. aumentando la facturación en un 30%. un mayor volumen de ventas.9%. tienen facilidades de pago (tarjetas de crédito y débito).000 metros cuadrados. Esto demandara una inversión de 500 mil dólares. El segundo hipermercado Tottus se construirá en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intención de inaugurar cinco hipermercados Tottus. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15. ofrecen Precios competitivos. la calidad en el servicio Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Saga Falabella : En 2002 inauguró Tottus. dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las áreas de estacionamiento y la instalación de 3 áreas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya están funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2.

en julio se esperaba abrir cuatro locales más ubicados en Comas. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados. Esta categoría de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B. En esta época se comenzaron a incrementar el número de hoteles en el territorio nacional. ya que la gran mayoría ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. además de una menor interacción relativa con el cliente. Julio del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Minimaket Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. Así mismo. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a través del autoservicio y proporciona mayor espacio. Barranco y Lince.144 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas. esperando abrir un número de 20 o 25 locales en el 200335 Mercado Institucional Este canal surgió a finales de la década de los noventa. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. sí como las cadenas de estaciones de servicio. 35 DIARIO GESTION. cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento económico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turístico. En Junio inauguró tres locales ubicados en el Centro de Lima. Negocios. El público objetivo de estos establecimientos son el segmento Elaboración propia alto y medio alto de la población. los cuales tienen capital peruano y capital español de la reconocida cadena Preko. a la vez que el sector turístico presentaba mejores indicadores de crecimiento. C y D. San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte. lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la población.

2003. Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 145 Productos en Puntos de Venta Gráfico 69: Góndola Yogures.

2003.146 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 70: Góndola Yogurt Gloria. 2003. Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 71: Góndola Productos Gloria.

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Gráfico 72: Bodega de Venta Productos Lácteos (Mercado Minka), 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 73: Punto de Venta Productos Lácteos (Mercado La parada-Lima), 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfico 74: Vitrina Quesos, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 75: Punto de Venta Quesos, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfico 76: Punto Distribuidor Laive (Mercado Minka) , 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del sector en el Mercado Institucional

En el sector de productos lácteos es muy importante el canal institucional. El principal mercado lo constituyen el gobierno, que demandan principalmente leche fresca para sus programas de asistencia alimentaría. Es importante señalar que los programas del gobierno en años de análisis fueron claves en el crecimiento del mercado de la industria láctea; por eso se han convertido en un aspecto clave dentro de las ventas a través del Programa de Asistencia Alimentaría y el Programa Vaso de Leche. Existe una norma que exige que los programas de ayuda social del Estado adquieran productos de origen nacional. Dentro del Programa de Vaso de Leche, por ejemplo, la industria peruana ha sabido responder con cantidades suficientes. En solo dos ocasiones el Programa de Asistencia Alimentaría ha importado leche, pero influenciada por las ayudas internacionales que recibe a través un precio subsidiado. El Programa de Vaso de Leche es un programa financiado a través de transferencias de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas a les Gobiernos Locales, habiéndose destinado en e! marco del Presupuesto
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del Sector Público de 1998, S/. 285 millones presupuestando para el año 2002 un valor de S/.650 millones. El Programa de Vaso de Leche, forma parte del conjunto de programas de Extrema Pobreza del Gobierno, es decir, dentro de las acciones que éste prioriza, en apoyo a la población de menores ingresos económicos. Específicamente, está orientado a complementar la alimentación de la población maternoinfantil a nivel nacional: niños de O a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, priorizándose entre ellos, la atención a quienes presenten estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. En la medida que se cumpla con esta población objetivo, se contempla que el Programa extienda sus beneficios a los niños de 7 a 13 años, ancianos y personas afectados por tuberculosis. La EMAHO36 1998 preguntó a cada miembro del hogar que se benefició con el Programa en los últimos tres meses: (a) respecto a la frecuencia, cantidad y unidad de medida de la ayuda recibida, y (b) sobre la institución que entrego la ayuda. En este sentido, para evaluar la ayuda del gobierno a través de este Programa se consideró a quienes manifestaron haberla recibido de! sector estatal, de otros sectores diferentes al privado y ONG's, y a quienes supieron qué institución se los entregó. El Vaso de Leche, financiado por el Estado, llega a un porcentaje importante de la población infantil. El 37.5 % de los niños de O a 6 años en el Perú (1 millón 473 mil) reciben el vaso de leche, porcentaje que alcanza el 44.8 % en el quintil más pobre. Este último porcentaje muestra a la vez la existencia de un problema de exclusión importante debido a que los niños de esa edad que viven en situación de extrema pobreza (quintil) es justamente el grupo prioritario al cual el Programa de Vaso de Leche busca asistir..

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INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana

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Tabla 50: Participación del programa de Vaso de Leche por quintiles y grupos de edad grupos de edad, 2003.

Quintiles Mas bajo II IIÍ !V Más alto otal

Hasta 6 años 44,8 47,9 37,9 26,6 12,6 37,5

de 7 a 13 15,8 16,8 20,0 14,3 7,4 15,6

de 14 a 45 4,8 3,6 2,7 2,7 1,1 2,8

de 46 a 65 7,5 6,1 4,7 3,8 1,9 4,2

de 66 a mas 5,6 6,1 11.3 5,4 2,1 5,7

Total 16,9 15,3 12,0 7,7 3,0 10,9

Fuente: INEI Encuesta EMAHO

Distribución de las ventas por Categorías de producto según Canales de Comercialización El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de consumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todavía no se ha consolidado completamente en la capital del país y mucho menos en ciudades pequeñas y provincias, debido a que esta tendencia depende en gran medida del nivel de ingreso de la población. Por esta razón, se ha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de distribución para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volviéndolos más eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de precios al consumidor final. En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos para reducir los intermediarios de distribución, basándose en sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden directamente a los supermercados; y en empresas especializadas que se encargan de la distribución a las bodegas o por zonas geográficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribución, pudiendo llegar al mayor número de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercialización de productos de consumo masivo, requiere la intervención de varios agentes dedicados a canales
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específicos. En primer lugar se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista.

Gráfico 77: Esquema de Comercialización de Abarrotes, 2003.

Productor/importador/distribuidor mayorista

Punto Venta

P R O D U C T O R

Mayorista/ abarrotero

Bodegas Bodegas Compras Industriales a escala Compras Industriales a escala Supermerecados Supermerecados Mercados de abastos Mercados de abastos

Mayorista/ abarrotero

Ambulantes Ambulantes Mercadillos Mercadillos Compras Industriales Compras Industriales menores menores

Comercio al por mayor
Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del Consumidor Limeño hacia Canales de Comercialización Las variables de análisis de comercialización se enfocan en determinar el lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y la evolución de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo de hacer prospección de los canales hacia el futuro cercano. El mercado es el lugar de compra mas frecuentado por las amas de casa, ya que para los productos lácteos representó más del 40% de la preferencia. Cabe mencionar que el segundo canal en participación las ventas son los autoservicios, el cual representa el 24% en la categoría. En el caso de las ventas por la Bodega estas canalizan el 17% del total.

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2000-2002. 2000-2002. 2000-2002. LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 19 7 1 2000 LECHE 2002 2000 QUESO 11 25 73 64 Diario / Varias Veces Semana Semanal 40 29 15 11 16 5 1 2002 Fuente: APOYO. OPINIÓN Y MERCADO 40 47 31 40 Mercado 6 29 25 27 Autoservicio 5 37 13 17 23 15 17 Bodega 24 Otros Gráfico 79: Lugar de compra de productos lácteos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 153 Gráfico 78: Distribución del Mercado según Canales de Comercialización. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 2000-2002. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2000 LECHE 2002 2000 QUESO 2002 Fuente: APOYO. OPINIÓN Y MERCADO Ocasional Nunca 41 38 Quincenal / Mensual Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

que según su poder de convocatoria de consumidores. Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidor no le puede atender por el volumen de pedido y el crédito. hospitales. OPINIÓN Y MERCADO Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del tipo de canal. Laive tiene 13 distribuidores con infraestructuras y con zonas definidas. si se trata de trabajo conjunto el trabajo para el posicionamiento de las marcas o productos. 2003. Los distribuidores de zonas urbanas. con Metro. Los importadores peruanos están acostumbrados a que se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía. Santa Isabel. instituciones públicas. En el caso de Lima. exigen llevar su propia fuerza de merchandising. que debe cumplir con la rotación del producto.154 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 51: Lugar de Compra de Leche Canales de Comercialización. la empresa lo hace directamente. Gloria tiene de manera combinada alrededor de 30. Y tiene otra distribución a nivel de instituciones. Por ejemplo. bodegas grandes. La relación de las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio y marca y depende del tiempo que lleven trabajando juntos. para acceder a Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Plaza Vea. Establecimiento Bodega Supermercado Mercado (puestos) Otros No precisa A 3 90 0 4 3 B 18 69 11 0 2 C 41 22 28 8 1 Evaporada según D 43 10 42 4 1 TOTAL 37 27 31 4 1 Fuente: APOYO. exigen gastos extra como renovación periódica de estantería o publicación en revistas promocionales (caso de supermercados). distribuidores de los mayoristas (estos no ven bodegas). Las empresas manejan directamente al canal de Autoservicios. para un cliente nuevo generalmente se hace la primer venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado. o en el caso de los puntos de venta del Mercado. los fabricantes destinan presupuesto para los costos de promoción y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta. Las empresas a sus distribuidores los clasifican en tres canales de distribución.

que se encargaba de buscar clientes (bodegas y mercado principalmente). Contrato: Se firman contrato que permite la exclusividad de las zonas diseñada por cada empresa. lo cual genera una alta fidelidad del distribuidor. Compran a crédito.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 155 crédito se solicitan documentos referenciales de bancos. Lima Centro. Carmen de la Legua. propiedades y servicios públicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora. Un distribuidor tipo maneja entre 3 a 5 zonas. las empresas tienen supervisor asignado por distribuidor que controla y mide el rendimiento del distribuidor. Adicional. apoya en las cobranzas. anteriormente los distribuidores tienen su propia fuerza de ventas. panaderías. Para ello. El distribuidor independientemente de la fábrica en ocasiones hace promociones para bajar inventarios pero esta directamente informado por las empresas. estos Puestos de Mercado. Tiene capacidad financiera y respaldo. El distribuidor tiene seguridad de que otro distribuidor no va a entrar a la zona de operaciones En promedio un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a la semana. mercados. los cuales paga en promedio en 30 a 45 días. El manejo de promociones y descuentos se hace directamente a través de las políticas de la empresa. Por ejemplo se maneja un territorio como Lima Cercado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Un distribuidor medio de Lima esta comprando entre 15 mil y 25 mil dólares. mezclando las diferentes líneas de productos. se otorgan créditos en los cuales el plazo de pago está entre 7 y 30 días. Las cuales dependen del tamaño y el número de establecimientos. Con carta fianza hasta un 70 o 80% y crédito a 60 y 90 días. identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas). Gran experiencia manejo de territorios y manejo del canal Tienen infraestructura de frió y distribución propia. bodegas. • • • • • Por otra parte. Los distribuidores han diversificado sus líneas y en general están manejando abarrotes. en la colocación de productos. Los distribuidores de las empresas tienen las siguientes características: • • • • • • • Exclusividad en sus productos. y proporcionar facilidades de pago como mercancía en consignación en algunos casos. con las promociones para poder competir con la competencia. Distribución horizontal. llevar el producto hasta el cliente. Breña y parte del Callao.

luego se les da créditos de 7. clasificados según el segmento al que se dedican. La distribución con los mercados y las bodegas se caracteriza porque al comienzo solo es de contado. se le oficializa el crédito. abastecen a pequeños comerciantes. las dos primeras compras son de compra mínima que pueda hacer y se observa el movimiento de su producto. Entonces el crédito se da con la misma proporción con las que pagó al contado y de acuerdo a eso si el cliente cumple a los siete días el pago de su crédito la distribuidora le da un poco más. En promedio. Hay diferentes mayoristas y con bajos costo operativo y bajos gastos fijos. Para un distribuidor que factura (80 mil dólares mes). Tiene un cubrimiento semanal de bodegas por bodega. En este proceso de aumento se mide la capacidad del cliente y se frena en caso de retraso. 21 y 30 días. Base de datos clientes potenciales A continuación se presenta un listado de importadores en Perú. Lo normal es si la primera semana la bodega compró 200 y paga a los 7 días y a la siguiente semana paga 200 y continua pagando puntualmente.156 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos con la crisis de finales de la década de los noventa la situación cambió y se debía garantizar la recaudación del pago de la mercancía. En este tipo de clientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen y mantener el volumen para le cumplimiento de las cuotas de ventas. el crédito se le amplia a 300 soles. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Si continua aumentando la venta y paga puntual. Los distribuidores tienen fuerza de ventas. Regularmente. • El crédito se maneja de manera informal. Las empresas no atiende directamente estos mercado y tienen un distribuidor por mercado o dos en algunos casos pero divididos por especialidad. una distribuidora cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. • • Los mercados grandes como Caqueta o Minka. con un cliente. de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda la actividad se desarrolla en el punto de venta. principalmente se paga con letras dependiendo la cantidad comprada y la frecuencia de visita. 15. En general reciben la mercadería a crédito y la venden con un mínimo margen. El precio entre estos mercados mayoristas y el precio del distribuidor un 15% más económico.

400. LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA MARCA ANCHOR. SUERO DE LECHE EN POLVO.96 VTA. BEBIDAS Y TABACO.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 157 Tabla 52: P rincipales Importadores Sector Làcteos.563. LECHE DESCREMADA EN POLVO. QUESO FRESCO. 3 10.LECHE ENTERA EN POLVO.190.303.A.89 FABRICANTE BRAEDT S. LECHE CONDENSADA NESTLE.750. 2. CARNICOS. QUESO RALLADO.GRASA ANHIDRA DE LECHE.67 VTA. MANTEQUILLA CON SAL. LECHE OMEGA. 5 AUSTRACOR P (PERU) S.A.GRASA BUTIRICA ANHIDRA. MAY. MAY.SUERO DE LECHE EN POLVO.28 FABRICANTE NZMP (PERU) S. LECHE ENTERA EN POLVO. DE OTROS PRODUCTOS.QUESO MOZZARELLA .716. FABRICANTE 1. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS/ELAB DE CHOCOLATE Y CONFITERIA DISTRIBUIDOR NESTLE PERU S A 4 3. GLORIA S A 2 23.551.376. LECHE INTEGRAL.309. DE OTROS PRODUCTOS. GRASA ANHIDRA DE LECHE LECHE DESCREMADA EN BOLSAS EN POLVO. CARNE Y PROD. MAY. LECHE EN POLVO DESCREMADA .A. LECHE ENTERA SANCOR. LACTEOS IMPORTADOR Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA IMPORTADOR DE LECHE ENTERA EN POLVO.36 PRODUC. CANAL 1 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. QUESO SANCOR. ALIMENTOS. GRASA ANHIDRA DE LECHE. YOGHURT SANCOR LECHE ENTERA EN POLVO.955. QUESO FUNDIDO. CREMA NESTLE. SUERO DE LECHE./VTA. LECHE DESCREMADA EN POLVO.MANTECA SANCOR . SUERO DE LECHE. DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003. LECHE CONDENSADA AZUCARADA.

BARES Y CANTINAS 391. QUESO CREMA KRAFT.41 515. SUPERMERC ADOS SANTA ISABEL S. LECHE SEMIDESCREMADA. QUESO CREAM CHEESE.A. QUESO MOZZARELLA.428. DE OTROS PRODUCTOS. LECHE CONDENSADA PARMALAT.80 12 VTA. QUESO SUIZO. DE OTROS PRODUCTOS.264. DE JONG. QUESO PHILLY SOFT. QUESO PETIT. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 303./VTA.A.A. QUESO AHUMADO. 'O' SSIS 849. DISTRIBUIDOR FABRICANTE FABRICANTE DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . MAY./PRODUC.872. CARNE Y PROD. LECHE EN POLVO PARMALAT. MAY. MANTEQUILLA. RESTAURANTES. QUESO BONNE. 1.QUESO K.833. MAY.H. QUESO FONDU. QUESO EN TAJADAS SCHREIBER FOOD. VENTA MIN. CACAO Y CONFITERIA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. QUESO FUNDIDO EN TAJADAS MARCA: KRAFT SINGLES. QUESO BLUE. QUESO EN POLVO. QUESO GESTAM. CARNICOS. QUESO CAMPESINA MAASDAM. QUESOS CAMPESINA EDAM. SUERO DE LECHE EN POLVO. QUESO EN TAJADAS LAIVE. QUESO CAMPESINA GOUDAM.80 8 LAIVE S A 9 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 10 SIGDELO S.024. QUESO SEMIDURO. LECHE PARMALAT.LAIVE SIN LACTOSA. MAY.870.773.158 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LACTEOS IMPORTADOR PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.ALIME NTARIA KRAFT FOODS PERU S. LECHE EN POLVO DESECREMADA PARMALAT. DE OTROS PRODUCTOS. DE OTROS PRODUCTOS.GRASA ANHIDRA.235.74 7 VTA. MANTEQUILLA Y AJO EN SPRAY.A. Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL 6 1.53 VTA.59 LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA QUESO KRAFT PARMESANO. QUESO PROCESADO. 11 IMPORTACIO NES Y COMERCIO INTERNAC S. ELABORACION DE CHOCOLATE. QUESO RALLADO. QUESO FUNDIDO.527. QUESO CASABLANCA. QUESO FUNDIDO. QUESO PRESIDENT.45 324.

SUERO ENGRASADO LONCOLECHE EN POLVO.A. QUESO DE PASTA AZUL. QUESOS DE PASTA BLANDA GIOVANNI COLOMBO MOZZARELLA . 13 292. MANTEQUILLA SIN SAL. QUESOS KASEREI CHAMPIGNON.A.691. SUERO DE LECHE EN POLVO MARCA: ECOVAL.706. DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .CREMA DE LECHE. QUESO CHAUMES. LECHE ENTERA EN POLVO CREAM MILK. CANAL FABRICANTE DISTRIBUIDOR SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. QUESOS DE PASTA BLANDA KASEREI CAMEMBERT.C. SUERO DULCE LECHE.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 159 LACTEOS IMPORTADOR EUROFHARM A EUFHA S. DE PIENSOS PREPARADOS.29 VTA.43 17 222. ELAB. QUESO SUIZO.36 14 274.A. DISTRIBUIDOR FABRICANTE C & F WONG IMPORTACIO NES S. MOZZARELLA.901. QUESOS MASCARPONE.00 ELAB DE OTROS PROD. QUESO BRESSE BLEU.42 15 MARCA LECHE ENETRA EN POLVO .A. VTA.592. QUESO PROCESADO FUNDIDO CON PIMIENTA. MAY. QUESO EN BOLA BABY. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. LECHE EN POLVO ADPI EXTRA GRADO. QUESO GRATED PARMESANO.92 18 VTA. LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTOSUERO EN POLVO. YOGURT CON FRUTAS. MAY.MANTEQUILLA SEMISALADA. QUESOS FUNDIDO AHUMADO. QUESO HOLANDES MAASDAM.LECHE ENTERA EN POLVO MARCA MOURNE.LECHE ENTERA EN POLVO. QUESOS PARMESAN. SUERO DE LECHE.858.638. 16 252. QUESO FUNDIDO. QUESOS GIOVANNI COLOMBO S. QUESO IBERICO. 204. QUESOS CAMEMBERT DE LUX KASEREI. ALIMENTOS. DE OTROS PRODUCTOS. ALIMENTICIOS FABRICANTE ADRIATICA DE IMPORTACIO NES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADO S SA 247. MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. BEBIDAS Y TABACO.

C. LECHE ENTERA EN POLVO.189. QUESO FUNDIDO. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA.01 24 SUERO DE LECHE.A.698.A. MAY. DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. 19 173. FABRICANTE DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR 96.83 23 126.C.620. SUERO DE LECHE. LECHE EN POLVO.41 21 157.A. DROGUERIA SAN MARTIN S. LECHE DESCREMADA EN POLVO. QUESOS FETA SALAKIS. ALIMENTICIOS. LACTOSUERO MODIFICADO. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. SUERO DE LECHE EN POLVO. DE OTROS PRODUCTOS. INTERLINK DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA 141. QUESOS PZA. QUESOS MUNSTER. MAY. VTA.291. QUESOS CREME FRAICHE.76 22 INVER PANC S.61 25 GILLES S.086.671.24 27 66. LATINO INGREDIENTE S S. LECHE EN POLVO. SUERO DE LECHE.LECHE DESCREMADA EN POLVO. QUESOS CARRE RUSTIQUE. SUERO DE LECHE EN POLVO. LECHE ENTERA EN POLVO. MANTEQUILLA DE LECHE. DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR SUERO DE LECHE.82 20 ELAB DE OTROS PROD.L. LECHE EN POLVO. MAY. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION VTA. MAY. SUERO DE LECHE EN POLVO. LECHE DESCREMADA EN POLVO. SUERO DULCE DE LECHE COLON .C.344. LECHE DESCREMADA EN POLVO. LECHE ENTERA EN POLVO. QUESO FUNDIDO. LACTOSUERO DULCE EN POLVO. SUERO DE LECHE .A. QUESOS LE GRAND RUSTIQUE. LECHE ENTERA EN POLVO. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS MARCA MANTEQUILLA MARCA PLUMA.873.R.065. OTROS QUESOS.160 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LACTEOS IMPORTADOR FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA MUNDO QUIMICO S.94 26 78. MONTANA S A 91. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. MAY. Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR. QUESOS EDAM CANAL COMERCIALIZADOR 173. MAY.79 VTA.

175.87 30 DIMEGA SA AGROINDUST RIA SANTA MARIA S. MARCA ANCHOR. VTA. INSTANTANEA. QUESO SCHREIBER. MAY.C. QUESO KEYSTONES.05 29 VTA. QUESO EN TAJADAS. BEBIDAS Y TABACO. LECHE EN POLVO.A. 65. MAY.944. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA.18 31 57.00 VTA.592. LECHE ENTERA ANCHOR. MANTEQUILLA CON SAL.C. MAY.A.440. Elaboración: Grupo consultor. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . CANAL 28 CROSA S. QUESO PARMESANO. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS LECHE ENTERA EN POLVO. QUESO LAMINADO. MAY.A KEYSTONE DISTRIBUTIO N PERU S. 59. LECHE EN POLVO INSTANTANEA. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR LECHE ENTERA EN POLVO DISTRIBUIDOR Fuente: Aduanas. ALIMENTOS. DISTRIBUIDOR 64.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 161 LACTEOS IMPORTADOR Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA LECHE DESCREMADA EN POLVO. LECHE ENTERA.

USO Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final PRODUCTO Argentina Sancor Quesos Quesos Leche Polvo Francia / Brasil Quesos Quesos Europa Quesos/ Leche Polvo Quesos /Mantequilla Crema Leche Marca Propia Leche Polvo Leche Polvo Quesos Quesos / Crema Leche Marca Propia Leche Condensada Leche Polvo Butter Oil / Quesos Australia Consumo Pizza Hut 2002 2.15 75.A.043.38 156.008.41 Industria SAC Fuente: INEI. Adriática De Importaciones Y Exportac Sa C & F Wong Importaciones S.10 664.551.638.215. Sigdelo S.43 204.A.858.83 3.A.086.400. 20022003.872. IMPORTADOR Braedt S. Importaciones Y Comercio Internac S.563.36 324.668.387.706.03 78.227.80 849.A.C.A.59 292. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 32.190.00 840.309.773.C.92 Proteínas Peruanas Para La Industria Industria 173.96 1.955.881.376.833.248. Kraft Foods Peru S.527.901.00 247.410.024.787.407.29 2003 479.291.698.303.11 486.716.A.A.45 40.80 303.162 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 53: Listado de los principales Importadores Clasificados por Tipo de Consumo y si van directamente al mercado.750.84 89.28 1.286.204.53 76. 'O' Ssis Eurofharma Eufha S.12 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .60 Venta Final Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final Industria / Venta Final Industria Industria Industria 173. Fisa Import Export Srl Mundo Químico S.503.76 10. Supermercados Santa Isabel S.36 252.A.592.A.89 23.A.628. Laive S A Nestlé Perú S A Gloria S A Austracorp (Perú) S. Alimentos Procesados Sa Industria Industria 222.67 391.823.246.41 3.42 Resp Ltda.09 168. Sociedad Suizo Peruana De Embutidos S.86 25. Nzmp (Perú) S.53 81.08 333.A.47 109.691.235.82 157.99 Multex Empresa Individual De Industria Industria 274.743.

621 3.184 0 0 0 247. PETIT THOUARS 3831 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4410030 VTA.809 35.138 21.752 3.200 2001 CIF US$ 0 70.001 1. 2002. 2.498 556 35.682 24. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES. ALIMENTOS. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406909000 0406400000 0406901000 0406903000 0406902000 0406300000 0405100000 0405909000 0406100000 TOTAL ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 20101094694 AV. BEBIDAS Y TABACO. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL. TIPO GRUYERE.702 2002 CIF US$ 181. 2003. 19982002 300.928 0 0 0 132 0 133 510 71.200 QUESOS DE PASTA BLANDA. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.000 0 2000% 1500% 1000% 500% 0% -500% 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES Crecimiento ITALIA 54% LOS DEMAS 15% ALEMANIA 20% PAISES BAJOS 11% IMPORTADOR DE TODA VARIEDAD DE QUESOS BAJO LAS MARCAS GIOVANNI COLOMBO SPA.261 13.099 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 109 0 0 3. 0 0 0 0 0 0 QUESO FUNDIDO.000 200. EXCEPTO TIPO COLONIA. Y KASEREI Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 US $ .000 100.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 163 Fichas Clientes Potenciales Gráfico 80: Datos del Importador. Adriática de importaciones. MANTEQUILLA (MANTECA) 182 154 0 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 213 1. 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA. MAY.638 PRODUCTOS AÑO 1998 PRODUCTOS AÑO 2002 0406909000 72% 0406300000 1% 0406902000 2% 0406400000 83% 0406100000 4% 0405909000 7% 0405100000 6% 0406903000 0406400000 6% 10% 0406901000 9% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.

061 543.339 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 202.752 21.985 624.532 94.716. BEBIDAS Y TABACO.254 719.EN 0 173. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN. CAMINO REAL 390 602 LIMA LIMA SAN ISIDRO 2211145/2210475 VTA. AUSTRALIA 66% US $ EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.351 1.A.782 (en blanco) 0 0 0 0 63.251 LECHE Y NATA CONCEN. 2002.AZUC.484 82.000 1.164 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 81: Datos del Importador. MAY.000 1.167 35.529 DEMAS LACTOSUERO.500.O EDUL.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES 1500% 1000% 500% 0% -500% Crecimiento LOS DEMAS ARGENTINA 2% 10% FRANCE 22% IMPORTA DESDE AUSTRALIA LECHE DESCREMADA AUSTRALIAN DAIRY GOODS.977 1.575 1. INC.956 PRODUCTOS AÑO 1998 0402211900 35% PRODUCTOS AÑO 2002 0402109000 32% 0402211900 100% LOS DEMAS 17% 0404101000 16% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$..500.821.170.527 0 193. 19982002 2. CONCENTRADO O CON ADICION 112..424.281 90. 20125306927 AV.254 1.000 2.412 158. Y FINALMENTE DESDE ARGENTINA LECHE ENTERA EN POLVO ENTERA ILOLAY Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000.S.C. 2003.000 500. Austracorp Perú S.599 65.EN 112.595 161.000..O ED. ALIMENTOS.053 2002 CIF US$ 606. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402211900 0402109000 0404101000 0404900000 0405902000 0404109000 TOTAL AUSTRACORP (PERU) S.279 804.959 622.066 2001 CIF US$ 582.A.166 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 10.623 275. DESDE FRANCIA LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTALIS.AZUC.

055 QUESO FUNDIDO.231 LECHE Y NATA CONCEN..5% 0401200000 10.521 353.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 165 Gráfico 82: Datos del Importador. YOGURT.482 521.551 PRODUCTOS AÑO 1998 0405100000 34% 0406200000 27% 0406902000 24.000.153 2. CON CONTENIDO DE MATERIAS 0 42.AZUC.429 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 24. ALIMENTOS.17% LOS DEMAS 02-01 OBSERVACIONES 843.480 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO 0 0 538 0 LAS DEMAS LECHE Y NATA.42% 3. CARNICOS.A.528 244.0% 0406901000 6. KEFIR NO AROMATIZADO. 500% 429.947 25.520 11.054 180. 2. 30. 0 0 0 0 MANTEQUILLA (MANTECA) 38.891 74. CARNE Y PROD. QUESO DE CUALQUIER TIPO.830 QUESO DE PASTA DURA.784 2. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.048 425. BEBIDAS Y TABACO.1% LOS DEMAS 4% 0406100000 22% 0406300000 13% LOS DEMAS 17.294 361.A.000 1.841 160. MAY.200.732 265.446 LECHE Y NATA (CREMA).275 26.51% -20.400. Braedt S.EN 0 66.648 204. 0 0 0 0 LECHE Y NATA (CREMA).646 341. 20100067910 CAL.2% 0402211900 11.S.130 57.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 1000% 800% 600% 400% 200% 0% -200% 2002 CRECIMIENTO Crecimiento USAIMPORTA LECHE ENTERA.982 53.82% Crecimiento % 350% 200% 50% -100% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.001 2002 CIF US$ 576.9% 0406903000 11.328 74.071 2. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA SEMIDURA.0% CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS.987 275./VTA. SANTA ROSA MZ-J L LIMA LIMA ATE 3260926/3261042/3264800 PRODUC.255 119.862 604. MANTECA.506 103. NI 0 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL.000.029 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 70.O ED.786 115.808 LECHE Y NATA CONCEN.238 252.072 355 112. 1998-2002.756 101.21% 156..723 239. EXCEPTO TIPO COLONIA.877 1.79% 0405100000 99-98 00-99 0406200000 01-00 -21. CREMA. MICHAEL FARADAY 111 Z.O EDUL. CON CONTENIDO DE MATERIAS 624 31. MANTEQUILLA Y QUESO DE LA MARCA SANCOR DESDE ARGENTINA Fuente: Aduanas Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .857 231.735 7.29% 19.660 151. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406902000 0405100000 0402211900 0406903000 0401200000 0406901000 0406200000 0402109000 0406300000 0401300000 0406909000 0403100020 0403900090 0406400000 0406100000 0404900000 TOTAL BRAEDT S.51 % 122.763 54.167 1.767 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA.077 90.860 1. 1998-2002 3.852.EN 0 190. TIPO GRUYERE. RALLADO O EN POLVO.AZUC.000 US $ 2.759 173.729 93. 14.763 67.962 156. 2003.042 11.0% PRODUCTOS AÑO 2002 0405100000 14.I.3% 0406200000 5..000.273 286.048.C. LECHE ACHOCOLATADA.

000.848 21.312 QUESO DE PASTA DURA.730.87% BOLIVIA 36% LOS DEMAS 8% LOS DEMAS 01-00 OBSERVACIONES AUSTRALIA 25% 99-98 00-99 02-01 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.O ED. TIPO GRUYERE.274 2.594 109.931 4. 0 0 0 0 238.24% -5.645 14. 0 0 0 0 118. 2003.484..503 65.593.573 10.438 58.948.132 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 25 0 1.495.. DESDE BOLIVIA LECHE ENTERA EN POLVO MARCA PIL Y DESDE AUSTRALIA LECHE ENTERA EN POLVO AUSTRALIAN DAIRY GOODS Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000 0 IMPORTA DESDE NUEVA ZELANDA LECHE EN BOLSAS DE PAPEL KRAFT Y LECHE EN POLVO DESCREMADA HHHS.391.8% LOS DEMAS 2% 0402291900 41% LOS DEMAS 16.000.197.EN 9.797 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 0 697.52% -40.872 QUESO DE CUALQUIER TIPO.AZUC.003. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.110 DEMAS LACTOSUERO.AZUC.687 10.EN 0 5.. Gloria S. 2002.983 414.081.02% 1. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402109000 0402211900 0405902000 0402919000 0405909000 0405100000 0406902000 0406903000 0404900000 0402991000 0406300000 0406200000 0404109000 0404101000 TOTAL GLORIA S A 20100190797 AV. CONCENTRADO O CON ADICION 782 0 54.S.413.337 2.064 805.000 10.6% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) 222525 /225000 /222500 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN.435 6. 1998-2002 30.000 US $ 40% 20% 0% -20% 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento 20.804.67% -40.170 84.938 LECHE CONDENSADA.3% 0405902000 12.57% -10.370 0 0 2.C. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB.446. RALLADO O EN POLVO.90% 16.O EDUL.969 19.A.676 23.847 3 57 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 0 822 0 0 11. Crecimiento % NUEVA ZELANDA 31% CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS. 24.563 PRODUCTOS AÑO 1998 0402109000 45% 0405909000 5% 0402299900 7% PRODUCTOS AÑO 2002 0402109000 43.061 362. 0 0 105 0 3.231 (en blanco) 0 0 0 0 3. 19982002.573.720 7.189 8.750.3% 0402211900 27. 25% 0% -25% -50% 0402109000 -12.566 3.619.576.000.808 132.060. INC.80% 8.697 116.166 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 83: Datos del Importador.744 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 375.072.438 9.612.134 LECHE Y NATA CONCEN.064.146 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 63.043 148.616 28.761 QUESO FUNDIDO.328 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 1.

51% -83.50% LOS DEMAS 02-01 LOS DEMAS 6% CHILE 34% URUGUAY 12% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.. CARNE Y PROD. 2003.44% -54. MAY.000 600. 21. 1998-2002 1.99% 88.144 0 QUESO DE CUALQUIER TIPO.88% 214. 500% 375% 250% 125% 0% -125% 366.676 849. EXCEPTO TIPO COLONIA.164 QUESO DE PASTA DURA. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406300000 0401200000 0406909000 0406901000 0402919000 0406903000 0405100000 0404109000 0406902000 0405909000 0406100000 0406200000 TOTAL LAIVE S A 20100095450 AV.900 132. 0 0 0 0 50. CARNICOS.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 167 Gráfico 84: Datos del Importador.860 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 276. 19982002.1% 0406300000 17% 0406200000 4% 0406100000 18% 0406909000 17.247 163.A.401 DEMAS LACTOSUERO.904 0 101.110 QUESO DE PASTA SEMIDURA./PRODUC.SANTA CLARA.533 149. 82.365 83.3% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$. 0 0 0 0 9. DE OTROS PRODUCTOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO FUNDIDO.1% LOS DEMAS 40. INC.180 99.616 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 87. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. CON CONTENIDO DE MATERIAS 28.126 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 146. Crecimiento % CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS. QUESO EN TAJADAS Y QUESO CREMA Y FINALMENTE DESDE URUGUAY QUESO SBRINZ Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .205 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 147.013 77.000 222.109 LECHE Y NATA (CREMA).44% -27.573 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 27 81.979 32. SEMIDESCREMADA Y CREMA PARA BATIR. TIPO GRUYERE.000.) LIMA LIMA ATE 3560405/3560415/3560329 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. CONCENTRADO O CON ADICION 0 0 0 0 10.699 400.000 400.70% 0406300000 99-98 00-99 01-00 OBSERVACIONES USA 48% 58.252 600. Laive S.121 53. 2002.461 118.498 0 0 0 0 495.355 213.980 QUESOS DE PASTA BLANDA. DESDE USA QUESO CREAM CHEESE.527 PRODUCTOS AÑO 1998 0401200000 6% 0405909000 55% PRODUCTOS AÑO 2002 0401200000 17.8 CARR CENTRAL. 0 0 0 0 129.703 37.301 45.464 41. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND.000 800./VTA. LA ESTRELLA (ALT KM 9.183 296.6% 0406300000 25.000 200. RALLADO O EN POLVO.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 150% 100% 50% 0% -50% 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento US $ IMPORTA DESDE CHILE LECHE DESCREMADA.

1. EXCEPTO TIPO COLONIA. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES. 2003. NUEVA ZELANDA 94% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.000 200. 1.168 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 85: Datos del Importador.130 0 0 0 2002 CIF US$ 318. 2002.. 0 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA.833 PRODUCTOS AÑO 1998 0406300000 63% LOS DEMAS 1% PRODUCTOS AÑO 2002 LAS DEMAS 37% 0406100000 81% 0406903000 5% 0406300000 13% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$. Sigdelo S. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.A. 20153045021 AV. 19982002 500.939 189 49 391.000 100.058 1. BARES Y CANTINAS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ 0 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN QUESO FUNDIDO. SAN ISIDRO LIMA LIMA SAN ISIDRO 4213450/2215318 RESTAURANTES.000 400. TIPO GRUYERE.130 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA.477 51.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES 0% -50% -100% -150% Crecimiento USA 6% IMPORTA QUESO MOZZARELLA Y QUESI FUNDIDO DESDE NUEVA ZELANDA ASI COMO QUESO SUIZO Y QUESO AMERICANO BURGUER KING DESDE USA Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 US $ .000 300. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406100000 0406300000 0406903000 0406902000 0405902000 0406901000 TOTAL SIGDELO S.A.122 20. 0 0 0 0 (en blanco) 0 0 0 0 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA.

384 75. EXCEPTO TIPO COLONIA..A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 169 Gráfico 86: Datos del Importador.774 ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.422 88. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA DURA. 2002. Las direcciones de los principales son las siguientes: DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406903000 0406902000 0406901000 0406300000 TOTAL SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. 0406903000 34% HOLANDA 98% SUIZA 2% LOS DEMAS 12% PRODUCTOS AÑO 2002 0406902000 29% 0406901000 25% OBSERVACIONES IMPORTADOR DE QUESO CAMPESINA EDAM Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor AGRARIA EL ESCORIAL SA Número RUC: 20258562284 Nombre Comercial: AESA Dirección: CAL. 0 0 0 0 0 0 2001 CIF US$ 0 0 0 0 0 2002 CIF US$ 104.A.039 35. CDRA 4 AV LA MOLINA) LIMA ATE Teléfono(s): 4406922/3480652/3480651 Inicio de Actividad: 02/11/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. 0 0 0 QUESO FUNDIDO. 2003. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA. Supermercados Santa Isabel S. TIPO GRUYERE.929 303. 'O' SSIS 20100070970 CAL MORELLI 181 P2 LIMA LIMA SAN BORJA 2118000 VENTA MIN. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. VULCANO (ALT. LOS TELARES 197 URB.C. Contacto: CASTRO PULCHA ELIAS MIGUEL Cargo: DIRECTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

/PRODUC.com. Contacto: FERRAND ASPILLAGA LUIS JAVIER Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.170 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos COMERCIAL CIET SA Número RUC: 20342800701 Nombre Comercial: COCIETSA Dirección: JR. DE PANADERIA.com. CHACRA RIOS SUR (NRO 1930/ ESP.pe LAIVE S A Número RUC: 20100095450 Agente de Dirección: AV. PEPSI-AV VENEZUELA) LIMA Teléfono(s): 3377387 Inicio de Actividad: 01/01/1997 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. LA ESTRELLA (ALT KM 9. Contacto: SANCHEZ RIVERA JOSE MANUEL Cargo: GERENTE GENERAL ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A Número RUC: 20100089727 Nombre Comercial: EGASA Dirección: PJ. LOS COLLAS 666 LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365262/4733450/4737396 Inicio de Actividad: 16/04/1956 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.gloria. CARNICOS.8 CARR CENTRAL SANTA CLARA. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO DINO MARTIN Cargo: GERENTE GENERAL GLORIA S A Número RUC: 20100190797 Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB.laive.) LIMA ATE Teléfono(s): 3560405/3560415/3560329 Inicio de Actividad: 20/10/1910 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. CARNE Y PROD.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . PROD. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 222525 /225000 /222500 Inicio de Actividad: 04/05/1942 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. Contacto: PALACIOS REY ENRIQUE CONRADO Cargo: GERENTE GENERAL Web: www. /ELAB. VENANCIO-AVILA 1920 URB.

com. MAY.nestle. ALIMENTOS. LOS FAISANES 585 URB.07) LIMA ATE Teléfono(s): 4364040 Inicio de Actividad: 01/03/1995 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.5 SEC.pe NATULAC S. BEBIDAS Y TABACO. Número RUC: 20250216573 Dirección: AV. LOS COLLAS 666 (ALT CDRA 22 AV MEXICO) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365072/3365272/3366272 Inicio de Actividad: 16/11/1996 Actividad Económica: CRIA DE GANADO.3 Z. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO Cargo: GERENTE GENERAL Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. Contacto: CAILLAUX ZAZZALI MIGUEL Cargo: GERENTE GENERAL AGROLAC TRADING PERU SA Número RUC: 20344103993 Dirección: PJ. LOS CASTILLOS C. /ELAB. LA CAMPINA LIMA CHORRILLOS Teléfono(s): 2510484/2510482 Inicio de Actividad: 07/03/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. CHOCOLATE Y CONFIT. Contacto: ORE GUALBERTO AMADOR Cargo: DIRECTOR HACIENDAS GANADERAS SA Número RUC: 20337035893 Agente de Nombre Comercial: HAGASA Dirección: PJ. SANTA ROSA (EX-AV. I. Contacto: GURIDI ALBISTUR JOSE MARIA Cargo: GERENTE GENERAL Web: www. LOURDES 143 LIMA JESUS MARIA Inicio de Actividad: 01/04/1997 Actividad Económica: VTA.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 171 NESTLE PERU S A Número RUC: 20263322496 Agente de Dirección: AV. LOS CASTILLOS MZ. D LT. CACAO.

172 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR Número RUC: 20208084110 Nombre Comercial: CIDIE 2000 SA Dirección: CAL. JOSE GALVEZ 1442 LORETO MAYNAS IQUITOS Teléfono(s): 222076 Inicio de Actividad: 01/06/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: FON SANCHEZ JOSE ANTONIO Cargo: GERENTE Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

así como los requisitos generales y específicos que. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 173 ACCESO AL MERCADO El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de lácteos a Perú es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportación pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros países. de la ALADI y el resto del mundo y finalmente descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión extranjera. corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN). Los productos lácteos de encuentran dentro de el grupo de productos que están sujetos a la franja de precios. se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. como todos los Países Miembros. La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías y a la fecha está actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. reglamentado a través de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). desde el 1º de Enero de 2002. por otra parte. En este capitulo se describen los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Perú. Legislación Cambiaria y Tributaria del sector Las importaciones en Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. los impuestos nacionales son tres: el de Promoción Municipal. el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Perú. el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. el registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas. Posteriormente se hace la descripción del procedimiento para el ingreso al mercado. Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Perú. puede crear Notas Complementarias Nacionales y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . por su naturaleza. Dentro de los Derechos Arancelarios está el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria. un análisis comparativo de las condiciones en las que entran los productos colombianos de este sector con respecto al resto de países miembros de la CAN.

Bajo esta categoría no se encuentran actualmente los productos alimenticios. Estos son recaudados por el Gobierno Central. en el caso de lácteos. esta tasa seguirá reduciéndose37. para la elaboración de sus Aranceles. Impuesto General a las Ventas (IGV) Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles. que determina el cronograma de liberación del comercio al interior de la región. que pretende consolidar la Unión Aduanera en la región andina. los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12%. Por otra parte. la importación de bienes está gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado 37 Gestión / Economía. a partir del 1º de enero de 2002.9% a finales de 2002. Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones. su tasa de imposición y las condiciones de pago. se estableció un Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2004. los cuales están sujetos al sistema de franjas. de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN. y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando. en lo referente al presente año la desgravación va en la mayoría en un 100% los productos objetivo de este estudio. Los productos colombianos. La tasa de arancel promedio en Perú ha venido disminuyendo progresivamente en los últimos años hasta situarse en 10. Marzo 26 de 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .174 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos desdoblamientos a diez dígitos. se encuentran beneficiados por el Pacto Andino. siempre que no contravengan la NANDINA. Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF. Perú solamente se acogió al manejo de la franja de precios. teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia en el corto plazo. ya que de acuerdo a la Decisión 414 de Perfeccionamiento de la Integración Andina. por su parte. las partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran en cero arancel.

con una tasa de 2%. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor. En la práctica. y grava la venta en el país a nivel de productos de determinados bienes. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. agua y bebidas alcohólicas y cigarrillos. o al momento de la presentación de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción Municipal Al igual que el IGV. Específico. para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y los juegos de azar y apuestas. Al Precio de Venta al Público. la venta en el país de los mismos bienes cuando es efectuada por el importador. para los bienes contenidos en el Literal C del Apéndice IV. por esta razón.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 175 por la correspondiente legislación. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico. más los derechos e impuestos que afectan la importación con excepción del propio IGV. Impuesto de Promoción Municipal (IPM) Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas. este impuesto se liquida en dólares americanos y se cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración. para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el Literal B del Apéndice IV. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. vehículos. y los juegos de azar y apuestas. Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF). muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. o al momento de la presentación de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 18%. la importación de los mismos. que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos.

Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. Encuentre el procedimiento y trámite correspondiente para lograr este certificado en el capitulo de Distribución Física. según las tablas respectivas. Registro Sanitario Obligatorio Con la Decisión 347 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la legislación en materia de Norma Sanitaria Andina para el comercio intrasubregional de animales. Requisitos y Restricciones La importación de bienes requiere de certificados generales y específicos determinados por las autoridades competentes de cada país. dependiendo del bien gravado. para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de inspección debe hacerse con una semana de anticipación a la fecha de envío de la mercancía. productos y sub-productos de origen Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Inspección Preembarque de Mercaderías Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan en Perú (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) deberán obtener. sobretodo tratándose de productos que puedan afectar la salud humana. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados específicos que deben presentarse en Perú para la importación y comercialización de productos del estudio. A los productos cosméticos y de belleza no se les aplica este impuesto. previo al embarque y en el puerto de origen. emitido por la Empresa Supervisora autorizada. es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el Certificado de Inspección sea emitido y remitido oportunamente al importador. Certificado de Origen Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Aunque este documento es requisito solo para el importador en Perú a la hora de nacionalizar la mercancía y es este quien solicita la inspección. como es el caso de alimentos. (Ver mayor información en el capítulo de Distribución Física Internacional). (En la tabla de análisis por posición se puede ver las tarifas por posición en caso de ser aplicadas).176 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%. el Certificado de Inspección (actualmente Informe de Verificación) correspondiente.

deben mostrar claramente las instrucciones de uso y composición. pero asegurando que las “medidas utilizadas por los Países Miembros en el campo del comercio de estos productos. que el producto será comercializado a partir de la fecha determinada. ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha reducido el tiempo del trámite al homologar el código otorgado en Colombia para poder comercializar los alimentos en Perú. El registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercialización y en el país miembro de fabricación. Esta armonización tiene el objetivo de garantizar la salud publica de la región. es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos alimenticios con fines de investigación científica no es necesaria el Registro Sanitario. que es la comunicación en la cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer país miembro de comercialización. como mecanismo de acceso al mercado de los alimentos. Estos productos no requieren para su comercialización en la subregión.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 177 pecuario (incluye todos los productos lácteos). Pero es valido todo el procedimiento que se realiza ante la entidad naconal. así como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos. pero no pueden ser comercializadas. de la Notificación Sanitaria Obligatoria. Con esta decisión se pretende facilitar el trámite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregión. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En el caso de Perú. Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en la región no pueden perjudicar la salud humana y para esto. no constituyan un medio de discriminación o restricción encubierta al comercio intrasubregional” (2). en el caso de productos alimento o bebida industralizada. para ello se ha establecido el procedimiento para la expedición del registro o inscripción sanitaria. Antes de. -que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) del Ministerio de Salud de Perú-. También deben ser fabricados a partir de ingredientes previamente autorizados en listados señalados en el Codex Alimentarius. o aquellas que después de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar el registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuación.

178 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Entidades de Control para los alimentos Perú La producción primaria. puesto que es la autoridad sanitaria de todas las bebidas y alimentos destinados al consumo humano. delegada por el Ministerio de Salud. tiene como autoridad competente. mientras que la comercialización de los alimentos corresponde a los municipios del país. como parte de sus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fábricas y de las industrias de alimentos.La Dirección General de Salud Ambiental. Registro sanitario en Perú El Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA . al delegar a las autoridades competentes. a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). al Ministerio de Agricultura. tanto en el país como los importados puedan ser puestos en el mercado. El DIGESA. Digesa es miembro del directorio de esta última. Esto no quiere decir que el Ministerio de Salud. El DIGESA. a nivel nacional del otorgamiento de Registros Sanitarios. le compete al Ministerio de la Producción (Viceministerio de Pesquería) a través del Institutos Tecnológico Pesquero (ITP). la vigilancia de los rotulados de los alimentos está a cargo del Indecopi. El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricación e industrialización de los alimentos y bebidas. que es un procedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que se fabrican.quien es la autoridad encargada del Ministerio de Salud. la recolección y extracción de especies marinas. entendida como las etapas que van desde la siembra de los vegetales hasta la cosecha y desde la crianza de los animales hasta que llegan al camal y/o matadero. Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema de habilitación de establecimiento con aplicación del sistema HACCP (Análisis de Riesgo de Puntos Críticos de Control) que es la metodología de auto control para la industria que asegura la inocuidad de los aumentos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . pierda su responsabilidad sanitaria. En el caso de los productos hidrobiológicos (peces y moluscos) esta etapa de producción primaria. Finalmente. se encarga del registro sanitario de los alimentos. desde la captura.

sld. consignando toda la información técnica requerida. según el producto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor). la fecha de análisis. contados a partir de la fecha de su otorgamiento. Para iniciar el trámite de Registro Sanitario. el Interesado deberá presentar: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deberá identificar el número del informe. Copia RUC (11 dígitos) Original Resultados Análisis Fisicoquímicos y microbiológicos. Requisitos para Obtención del Registro Sanitario • • Solicitud de formulario impreso. o por alguno de los Laboratorio acreditados por FNDECOPI. a excepción de la cerveza que es 06 meses) • Código clave lote • Condiciones de conservación • Además debe indicar el contenido neto del producto. 007-98-SA. . • Nombre del producto • Declaración de Ingredientes • Nombre y dirección del fabricante • Nombre o razón social del importador • Numero de Registro Sanitario • Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohólicas no nene fecha de vencimiento. el cual deberá estar de acuerdo al artículo 117 del D.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 179 Los alimentos o bebidas industrializada que se comercializa en el Perú deben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del Registro Sanitario es de cinco (05) años.pe instructivo de registro sanitario 1. el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad.S. suscrita por el Representante Legal. Sistema de Identificación del lote de producción. con carácter de declaración jurada. • Composición de ingredientes y aditivos en forma porcentual. Acompañar el rotulado de los productos a registrar (etiquetas o proyecto de rotulado). .diqesa. Duración del trámite = 7 días hábiles Vigencia del Registro = 5 Años Trámite Documentarlo Telf. el código o clave). avalados en ambos casos por el representante legal. 4428353 4428356 anexo 104 Página web: http://www. Y estar en idioma español .

117 D S. cuando el producto sea importado los informes de ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del país de origen o por el fabricante. los mismos que tienen una vigencia de 01 año. realizado por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado en el Perú. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el mismo que debe indicar (Art. 2. identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando el código de Registro Sanitario si lo tuviera.) Datos sobre el envase utilizado.U. 3.C. considerando tipo y material (Ej: bolsa de polipropileno de 10 gramos de capacidad).180 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • • • • • • • • • Formato y anexo(s) con carácter de Declaración Jurada suscrita por el interesado (Representante Legal) en la que consignará la siguiente información: Nombre o razón social. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificado de Libre Comercialización emitido por la autoridad sanitaria del pais de origen (el Certificado tiene vigencia de 01 año a partir de la fecha de emisión. dirección y país del fabricante. Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en el formulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los anexos) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos. domicilio y número de R. en la Cuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nación.químicos y microbiológicos del producto terminado. etc. de la persona natural o jurídica que solicita el registro. 007-98-SA)(Ver etiquetado y diferentes requerimientos) Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . los mismos que tienen una vigencia de 06 meses. (en función al estudio de vida en anaquel del producto) Sistema de identificación del lote de producción (detallar código creado por la empresa. (Ejp: temperatura ambiente. congelado a -22°C.la fecha y el turno de elaboración del producto). 5.) 4. refrigerado a 2°C. (manera porcentual) Condiciones de conservación y almacenamiento. Adjuntar comprobante de depósito por concepto de pago. ejemplo: 15-02-02M . Período de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento. Resultados de los análisis físico . Nombre o razón social.

Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca.2% U:I:T) y adjuntar constancia de registro PROPYME. El Peruano 25/09/1998. que para el 2002 es S/. El Peruano 02/03/2002. Allí mismo. con su respectiva identificación (firma y sello del representante). del titular del producto. del producto o del fabricante.7% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria). la presentación de la Declaración del Fabricante. se requerirá adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes. En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados por terceros. del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria. Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al español. 217 (Trescientos diez nuevos soles). en el caso de NO PYME. debidamente numerada y archivada en un fólder de manila. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". Estos papeles deben ser entregados en la “Mesa de Partes” del DIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 Urb San Eugenio. Cuando se planea exportar a Perú.Lince -Lima. los mismos documentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 0. Por otra parte..62 soles (0.. En el caso de PYME es s/. hay cambios que requieren la solicitud de un nuevo registro sanitario como la modificación o reformulación sustancial de la composición básica de un producto alimenticio. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la autoridad competente del país. modificación o reformulación de los componentes secundarios. se consigna la tasa establecida y después de 7 días hábiles. el trámite se debe realizar ante el DIGESA y consiste en presentar una copia simple. Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes. Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 181 Nota. en la subregión o fuera de esta. para facilitar su evaluación. (Art. El expediente será admitido a trámite. en Caja.La documentación a presentar debe estar ordenada según los numerales. siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. perforada. 107). se obtiene el certificado que reconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

para poder comercializar los productos Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .182 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comercialización de los productos alimenticios importados. La validez del certificado es por cinco años. siendo valido todo el procedimiento realizado ante al entidad en Colombia. el pago de la tasa y la copia de la RS del INVIMA Mesa de Partes del DIGESA : Solicitud de reconocimiento del RS otorgada por el INVIMA 7 días después se obtiene el reconocimiento. Gráfico 87: Flujograma del trámite del Registro Sanitario Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA Colombia Entrega Documentación carpeta codificada Requiere de los documentos especificados. . por parte del DIGESA. y se asigna el registro sanitario peruano.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 183 Gráfico 88: Correcta codificación del registro sanitario. 2002. 2002. Fuente: DIGESA Gráfico 89: Productos envasados que no están autorizados para su comercialización.

lo que podrá figurar en etiqueta adicional. Nombre y dirección del fabricante Nombre. que en el caso de productos alimenticios son las siguientes: • • • • • • • • • Nombre comercial del producto y marca Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto en orden descendente. para este tramite debe cumplir con las normas de etiqueteado nutricional y de ventajas comparativas señalados por el Codex Alimentarius) Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Número de Registro Sanitario (Indicar espacio donde será colocado) Fecha de vencimiento. cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable. razón social y dirección del importador. cuando el producto lo requiera Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales (Incluye los productos light.184 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Requerimientos técnicos del producto y del empaque El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancía importada desde Colombia son las descripciones mínimas que deben tener los documentos de nacionalización. Codigo o clave del lote Condiciones especiales de conservación.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 185 Gráfico 90: Etiquetado Correcto. Vista Frontal.

186 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 91: Etiquetado Correcto. Vista Posterior Fuente: DIGESA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

vi). el contenido nominal. Las Autoridades competentes de cada uno de los países exigirán un nivel básico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de funcionamiento. para el caso de los productos ALLIMENTICIOS no hay reglamentos técnicos (obligatorios) sino un catálogo de normas de calidad de carácter voluntario que se vende en el INDECOPI. Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no alteren la calidad del producto. Apropiadas condiciones para el almacenamiento de materia prima y lotes de producción. determinen. v). ii). Todos los productos sujetos a estas. esta licencia tiene vigencia indefinida y es necesaria para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria. Personal adecuado y en constante capacitación. iv). Por otra parte. vii). las empresas cuya actividad sea la fabricación de productos alimenticios radicados en países miembros. material y personal. Procedimientos establecidos para la recepción de insumos. iii). con carácter obligatorio para cierto tipo de productos. el número de registro Sanitario Obligatoria. Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i). Decreto Supremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91. viii). Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la producción Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Estructura organizacional definida en la cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades. el comercio de bienes en Perú exige el cumplimiento de algunas normas técnicas y de calidad. Los productos de importación deben cumplir al menos con las mismas normas técnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricación nacional (Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 187 En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador. el número de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. Toda la información debe estar en español o la respectiva traducción. y como mínimo en el producto debe aparecer el nombre del producto. debe anexarse de alguna forma al empaque. adoptan la Norma Técnica Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura. deben acreditar su cumplimiento a través de una certificación otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones públicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes. Buenas condiciones de higiene de las instalaciones. que según la Comunidad Andina de Naciones. Decreto Legislativo Nº 658 de 14/08/91). registro sanitario se le puede adicionar una calcomanía como la de los siguientes ejemplos: Si el reducido tamaño del producto no permite toda la información requerida como precauciones. También es importante tener en cuenta. Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo.

HTM) Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). y US$ 14. las reproducciones deben mostrar el mismo. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos): • Comprobante de pago por S/. El trámite se demora tres días hábiles. correspondiente a US$ 123. Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. y en particular la Oficina de Signos Distintivos. este no es un factor definitivo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . • Si el signo está constituido por un logotipo. • Si el signo solicitado está constituido por un envase.comunidadandina.4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles. y en colores si es se quieren proteger. visto de frente. el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) 2. de perfil. en un solo plano.70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta céntimos). setenta y cinco céntimos) por cada denominación. El costo del servicio es de US$ 11. pues el registro de un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de posible confundibilidad con otros signos registrados. archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificación e instalaciones para la actividad productiva. sin embargo. desde lo alto y la base. así como las tarifas para varias búsquedas). Adecuada documentación. es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Perú. noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en diferentes clases. se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm. envoltura o figura. 424. (Las clases se pueden consultar en los Anexos.23 ( convertido en soles corresponde aTreinta y ocho soles.188 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mediante estándares de calidad. Garantizar la calidad a través de adecuados sistemas de gestión y control. (Encuentre más información en la Decisión 516 CAN: http://www. ix).org/NORMATIVA/DEC/D516. x).10. Como recomendación del mismo INDECOPI.

hasta dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del expediente. se deben adjuntar el nombre y datos. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición. área que designará un número de expediente y entregará un cargo de la solicitud presentada Una vez admitida la solicitud. la Oficina ordena su publicación por una sola vez. los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. Si actúa a través de algún apoderado. Esta publicación debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicación. en el diario oficial “El Peruano”. cualquier persona que tenga legítimo interés. notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. El procedimiento es el siguiente: • Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad. con los logotipos pegados en el área indicada y los demás requisitos a la Mesa de Partes. a costo del solicitante. se debe adjuntar una reproducción que no exceda 3x3 cm. • Si se reivindicara prioridad. envase o envoltura. se puede pedir una orden de aviso múltiple. Posteriormente y después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro de la nueva marca. la solicitud será declarada en abandono y archivada. se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representación legal • Si es una persona natural. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes. visación consular. si no es así. Este hecho será • • • • • Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . si el signo a registrar está constituido por un logotipo. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación. podrá presentar oposición al registro de la marca solicitada. esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. dentro de los 15 días hábiles siguientes. la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales. debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica. Si dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones. señalándose expresamente el número de la misma y la fecha y país de presentación.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 189 • Si el solicitante es una persona jurídica. el expediente caerá en abandono y será archivado. • Si se trata de documentos expedidos en el extranjero. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos.

Si comparamos la posición de Colombia con respecto a los otros países que no están dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones. como es el caso de la leche en polvo y la mantequilla deshidratada. En el caso de lácteos es importante mencionar que estos productos están gravados con derechos a la sobretasa e impuesto selectivo al consumo. sin embargo. Si se tramitan varios registros de marca a la vez. Perú ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI. A estos productos se les aplica una sobretasa variable de acuerdo con el nivel de precios F0B a los que son adquiridos. que afectan el sector en referencia. al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones. La validez del registro de marcas es por diez años. Ecuador y Bolivia (4). renovable por periodos sucesivos iguales. Por otra parte. mientras que valores inferiores si se ven castigados por la sobretasa. con Chile. se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones. 387. al igual que para Venezuela.50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta céntimos). El Perú se encuentra relativamente protegido ante el ingreso de ciertos productos lácteos. Situación de los Productos Lácteos Colombia. entra en forma favorable al mercado en el Perú pues el gravamen arancelario está en 0% y 12%. en forma indefinida. Esta se estima sobre la base de un precio piso. De este modo. se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. al interesado mediante resolución debidamente Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la información. Esta renovación debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. existe un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. en los diferentes productos.190 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comunicado motivada. correspondiente a US$ 112. Los impuestos y regulaciones del Estado sor otro de los factores que afectan el comportamiento del sector. donde los valores superiores se encuentran exonerados. mientras más bajo sea el precio respecto al Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .31. pues en lo que respecta a Chile entras hasta con el 10% de arancel para algunos productos.

Este le permitirá al importador hacer el cálculo del precio en el mercado. con respecto a otros sectores. tomando en cuenta que la leche en polvo es utilizada como insumo de la industria. Cabe mencionar que el precio mínimo se construye como un promedio de precios internacionales de la leche en polvo. mayor será la sobretasa. Al final se muestra el procedimiento para el cálculo del valor final.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 191 precio mínimo. frente a los demás países miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes. De esta forma. el sector de lácteos es uno de los que presenta mayor protección efectiva. su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En las tablas a continuación se presentan las condiciones de acceso para los productos de análisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio.

6 2093 0 0 1580 552 1998 24 2090 0 0 1580 552 2100 0 2151 0 0 1650 424 2150 0 2143.386 34. Elaboración: Grupo Consultor.9 0 1592.192 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 54: Derechos específicos/ Promedio Mes y Año. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Octubre 2003.917 495.45 0 0 1650 424 1960 83. 1999-2002.18 186.6 0 0 1650 424 2150 0 1825.108 0 0 Fuente: ADUANAS. AÑO / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO AÑO 1999 2000 2001 2002 VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON 1712.167 186.850 1885.400 2049.4 0 1650 424 1900 104 1932.4 118.5 347 1665 424 2112 0 0 1510 595.2 1665 456 2100 0 0 1500 616 1700 360 2100 0 0 1470 664 1800 232 2100 0 0 1550 584 1834 193.2 1995.5 344 1700 360 1950 104 0 1612.

M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 100.0% 100. Elaboración.V I.S. Categoría Leche Fluida. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C I. Grupo Consultor. leche y nata (crema).G. V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES Acuerdo Brasil 19% 0% 17% 2% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. con contenido de materias grasas. Partida 0401100000. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0401100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI-ACE 38 Bolivia Chile ADV I. <= A.0% 100% 01/07/2002 30/06/2008 16/09/2000 31/12/9999 0% 0% 0% L 5% DES ESP.P.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 193 Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles. Octubre 2003. en peso. 2003.

S.194 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 56: Cuadro Comparativo Aranceles. (Solo cruda entera). 2003.C I. Elaboración.05 Vigencia Ecuador Venezuela 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 L 5% Convenio Comercial Perú Bolivia 0% 0% 0% 0% Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 0% 0% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 0% 0% N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Segmento Leche Fluida. 0% 2% 2% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .P. Grupo Consultor. > a 1. Partida 0401200000. leche y nata (crema).M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL Comunidad Andina de Naciones DES ESP SI 60% 100% 100% V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 0. con contenido de materias grasas.G. Octubre 2003.V I. Acuerdo Partida Arancelaria 0401200000 Colombia ADV I. en peso.

05 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 L 5% Convenio Bolivia 0% 0% 17% 2% Comercial Perú Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 17% 2% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% 2% N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.C I. > A 1 (Excepto Leche Cruda Entera)2003.G.P. Segmento Leche Fluida. Elaboración. 0% 2% 2% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .V I.S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 195 Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles. en peso. Octubre 2003. Acuerdo Partida Arancelaria 0401200000 Colombia ADV I. Partida 0401200000.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% DES ESP SI 40% 0% 0% V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 0. con contenido de materias grasas. leche y nata (crema). Grupo Consultor.

con contenido de materias grasas. Partida 0401300000.G. SI 100% 100% 100% 5% L V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Bolivia 0% 0% 17% Comercial Perú Bolivia Acuerdo regional Chile 14% 0% 17% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% N° 4 ALADI PERUParaguay 0% 0% 17% PARAGUAY Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0401300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I. Grupo Consultor.196 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles.P. Octubre 2003.V I.C I. leche y nata (crema). Categoría Leche Fluida. > a 2003. Elaboración. en peso.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/9999 DES ESP.S.

Elaboración.0% 100.00% 2.00% 2.0% 18. leche y nata concentrada con azúcar o edulcorantes.0% Comercial Perú .00% 85.0% 2. 2003.S.0% 2.0% 0. en polvo.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 2.0% 31/12/2000 30/12/2003 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN. GENERAL 20.0% 0.0% Kg.0% 17.env.00% Convenio Bolivia 0. leche y nata concentrada con azúcar o edul. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . .5%peso. Acuerdo Partida Arancelaria 04021010000 04021090000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.00% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 197 Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles. granulada. contenido en grasas<=1. Sobre tasa 5.0% 0. Partidas 0402101000.en polvo.00% 2.0% 17. Octubre 2003. Categoría Leche Concentrada.00% 90.0% 17.0% 2. granulada.5%peso. o sólida contenido de grasa <=1. Grupo Consultor.0% 17.C I.M Seguro DES ESP SÍ SÍ 85.V I.P.0% 0.G.0% 0.0% 17.0% 2.0% 17.0% V DER Unidad de Medida Kg.0% 17. 5.envases<=2.00% 50.5 K y 0402109000.0% 2.

5kn y 0402219100 leche y nata concentrada sin azúcar. en polvo.00% 2. o sólida.198 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles.o sólida .5kn.0% 2.5kn.0% 01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN. granulada.0% 17.S.0% Comercial Perú Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.G.00% 2. Grupo Consultor.V I.. GENERAL 20. en polvo.0% 17.>2. 2003.0% 0. 0402211900 leche y nata concentrada sin azúcar o ed. Segmento Leche Concentrada.0% 2.0% 0.0% 18. .0% 0.env<=2. granulada.en polvo.0% 0. Octubre 2003. o ed.P. Partidas 0402211100.M Seguro DER ESP SI SI SI 85% 85% 85% 100.0% Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 2.env 2.0% 2.5%y<26%. contenido grasas>=26%.0% 0. o sólida.0% Kg 5.env.0% 2.0% 17.contenido graso>=26%.0% 17. leche y nata concentrada sin azúcar o ed.0% 18.0% 17.00% 2.00% 2. contenido grasa >1..0% 17.00% Convenio Bolivia 0.0% 2. Elaboración. granulada .C I. Acuerdo Partida Arancelaria 0402211100 0402211900 0402219100 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

G. granulada.0% 2. o sólida.0% 2.00% 2.0% V DER Unidad de Medida Sobre tasa Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20. o sólida. en polvo. 2003.0% 17.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía Fuente: ADUANAS. 5.env<=2. en polvo.0% 0.0% 0.5kn.5 kn .contenido grasa>1. o ed. granulada.00% 0.0% 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999 5..> 2.00% Kg.env>2.5%y<26%.0% 2.00% 2.5kn y 0402299900. 0402291100.0% 2. Grupo Consultor.00% 2.8% 0.0% 2..00% 01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Convenio Bolivia 0.env. o ed.00% 0. en polvo.0% 17.>2.0% regional N° 4 acuerdo Brasil 18.M Seguro DER.S.0% 0.00% 90.C I.0% 0. leche y nata con azucaro ed.0% 17. granulada. Elaboración.Bolivia acuerdo Chile 18. en polvo.0% 18. contenido grasa >=26%.P. o sólida .. Segmento Leche Concentrada.0% 2.0% 2.0% 18.0% 0. contenido grasa>1. o sólida.. Acuerdo Partida Arancelaria 0402219900 0402291100 0402291900 0402299100 0402299900 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.5%y<26%.00% 85.0% 17. 0402291900.00% 100.0% 17. o sólida. contenido grasa >=26%.5%y<26%.env.<=2.00% 2. contenido grasa >1.5 kn .V I.0% 17.0% 0. leche y nata con azúcar o ed.0% 2..Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 199 Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.0% 17. 0402299100 leche y nata con azúcar. leche y nata concentrada sin azúcar o ed.00% Kg. Octubre 2003. granulada. granulada. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% Comercial Perú .env. en polvo.5kn.0% 17. Partidas 0402219900.0% 2. leche y nata con azúcar. 2. ESP SI SI SI SI 90.

0% 0.00% 2.00% 2.0% 2.0% 17.0% 31/07/1997 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20.2% 0.00% 2.M Seguro 2. ESP NO Unidad de Medida L Sobre tasa 5.00% 2.0% 0.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. leche evaporada.0% 0.0% 17. Elaboración.0% 17.0% 01/07/2002 30/06/2003 L 5.0% 17.V I. ESP DER.0% 0.0% 2.0% 17.00% 2.200 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 62: Cuadro Comparativo Aranceles. sin azucarar ni edulcorar de otro modo 2003. Grupo Consultor.G. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.00% 100. Segmento Leche Concentrada.0% 0.0% 2.0% 0.S.0% 2.P. Partida 0402911000.0% 0. Octubre 2003.C I.0% DER.0% 17.0% 2.0% 17.0% 2.0% 0. Acuerdo Partida Arancelaria 0402911000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI ACE 38 Bolivia Chile ADV I.

8% 0.00% 2.0% 18/07/2000 31/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 5.0% 4.Bolivia aladi Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.00% 2.P.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 201 Tabla 63: Cuadro Comparativo Aranceles. Elaboración.0% 0.0% 2.00% 2.0% CONVENIOS INTERN.00% 0. 2003.0% DER.0% 4.M Seguro 2.0% 2.0% 17.0% 2.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.2% 0.0% 2.0% 17.00% 2. ESP NO NO Unidad de Medida L Sobre tasa 5.V I.G.0% 100.0% 2.0% 0.0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia 20.0% 2.0% 17.0% 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Octubre 2003. ESP V DER DER.S.0% 17.00% 2.0% Acuerdo Brasil 18.0% 4. Segmento Leche Concentrada.C I.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0. 14.0% 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0402919000 0402999000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 17. Grupo Consultor.00% L 0.0% 0. Partidas 0402919000 las demás leche y nata (crema) sin azucarar ni edulcorar de otro modo y 0402999000 las demás leche y nata (crema) azucarada o edulcorada de otro modo.

0% 4.25% 2. 2003.25% 2.0% 0.0% 2.0% 0.25% 50.0% 2.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.25% 2.V I.0% 0.0% 17.0% 4.0% 17.25% 2.0% 17.0% Perú . cacao. Octubre 2003.202 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 64: Cuadro Comparativo Aranceles. Segmento Yogurt y Leche.8% 0.0% 17.0% 2.0% 2.0% 2.25% 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0403100020 0403100090 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 17.25% 2.0% 17. 5.0% CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Comercial Bolivia 0.C I.0% 2.0% comercial N° 4 Acuerdo Uruguay 0.0% 0.25% 2.0% 2.0% Kg. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Grupo Consultor.P.G.0% 4.0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia 20.0% 0.0% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER DER. Partidas 0403100020 yogur aromatizado con fruta o cacao y 0403100090 los demás yogur. con azúcar u otro edulcorantes.Bolivia Acuerdo Chile 18.0% 17. ESP NO NO Unidad de Medida Kg.0% 2.S.0% 0. Sobre tasa 5.0% comercial N° 4 Acuerdo Brasil 18.0% 17. excepto los aromatizados con frutas.M Seguro 2.0% 100. Elaboración.

0% 17. Segmento Yogurt y Leche.0% 0.00% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 17.0% SOLO APLICA PARA 0403900090 acuerdo Uruguay 0. kefir y demás leches AR y 0403900090 las demás leche y nata. kefir no aromatizado. 5.00% 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0403900010 0403900090 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú – Bolivia ALADI ACE 38 acuerdo regional N° 4 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Brasil ADV I. ni con fruta o cacao.0% 2. Elaboración.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 17.0% 17.G.0% 2.00% 2.0% 0.8% 0.0% 17.0% 0.0% V DES V DER DER.00% 2.0% 2.0% 2.0% 0. Grupo Consultor.00% 2.0% 17.0% 2.00% 2.0% 18.M Seguro 2.0% 0.0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999 Vigencia 20.C I. 2003.0% 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 203 Tabla 65: Cuadro Comparativo Aranceles.V I.0% 31/12/2000 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Kg.00% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 0.0% 100.0% 17.0% 0. Octubre 2003.0% 2.0% 2.00% 0.S.P. Partidas 0403900010 suero de mantequilla leche y nata (crema). ESP NO NO Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 17.0% 2.cuajadas.2% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2.

0% 100.25% 0.0% 0.0% 0.P. 0.0% 2.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 12. 2003.0% 01/07/2002 30/06/2016 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER Unidad de Medida Kg. 2.0% 17.0% 0.0% 2.25% 2.0% Uruguay Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía Fuente: ADUANAS.S.0% 0.0% SOLO APLICA PARA 040490000 Aladi Perú Uruguay 0.0% 17.0% 17. o edulcorantes y 0404900000 productos constituidos por los componentes de la leche.0% 17.0% 0.0% 2.M Seguro 2. Octubre 2003.0% 2.0% 2.25% 2.0% 17.0% 2. incluso azúcar.0% 17.25% 2.C I.0% 17. Elaboración.G. Sobre tasa 5.8% 0.25% 2.0% 18.0% 2. Partidas 0404101000 lactosuero parcial o totalmente desmineralizado.0% 0.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0404101000 0404900000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI ACE 48 348 Ace 48 Acuerdo comercial N° 4 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Argentina Brasil ADV I.0% 17.0% 0.25% 2.0% Kg.0% 0.204 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 66: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.25% 2.0% 2.0% 2. Grupo Consultor.0% 17. segmento Lactosuero.25% 2.0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia 20.V I.25% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . incluso concentrado o con adición de azúcar.0% 0.0% 5.0% 0.

0% 0.25% 2.0% 0.00% 0.0% 2.0% 2. Elaboración.0% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 205 Tabla 67: Cuadro Comparativo Aranceles.8% 0. segmento Lactosuero.0% 0. Sobre tasa 5.0% 0.0% 2.0% 17.0% 17.25% 2.0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia 20.0% Acuerdo Brasil 18.0% 0.0% 100. incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante.0% 17.25% DES ESP SI 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0404109000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 17.C I.0% 17.0% 0. Octubre 2003. 2003.0% 0.0% 0.0% 0.25% 2.25% 2.V I.S.0% Kg.25% 2.00% 100. Partida 0404109000 demás lactosuero.Bolivia ALADI ACE 48 348 Ace 48 Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina ADV I.0% 0.00% 100.0% 17.0% 01/07/2002 30/06/2003 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.0% 0.25% 2.0% 17.0% 2.00% 0.0% 2.0% 0.0% 17. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00% 100.00% 0.M Seguro 2.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 12.0% 2.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Grupo Consultor.P.0% 2. 5.25% 2.G.

0% 2. Octubre 2003.0% 0.0% 0.0% 17.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% Paraguay Acuerdo Brasil 18. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I. Elaboración.0% 17.0% 17. 5.00% 0.V I.0% 2.0% Comercial Perú .0% 2.00% 0.Bolivia Acuerdo Chile 18.0% 0.0% 17.0% 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg. Sobre tasa 5.25% 2.0% 2.0% Kg.00% 0.00% 0.0% 0.25% 2.0% comercial N° 4 Aladi PerúParaguay 13. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.206 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 68: Cuadro Comparativo Aranceles.C I.00% 0.0% 2. Grupo Consultor.M Seguro 2.25% 2.00% 0.25% 2.S.0% CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Bolivia 0. 2003.0% 17.25% 2.0% 2.8% 0.25% DES ESP SI 0.0% 0.G.P.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% 0.0% 2. Partida 0405100000 mantequilla (manteca).25% 2.0% 17.0% 17.0% 17.4% 0.25% 2. Segmento Mantequilla.0% 0.

0% 4.0% 17. Partida 0405200000 pastas lácteas para untar. Elaboración. 2003. 0.0% acuerdo Brasil 18.0% 2.0% 2. Segmento Mantequilla. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.M Seguro 2.00% 2.0% 17.8% 0.0% 0.0% 100. Sobre tasa 5.00% Kg.0% 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 207 Tabla 69: Cuadro Comparativo Aranceles. Octubre 2003.0% 17.Bolivia ALADI ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.0% 2.00% 2.0% 14.S.P.0% 0. Grupo Consultor.0% 2.0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 5 DES ESP NO V DER Unidad de Medida Kg.0% 17.00% 2.0% 2.V I.0% 0.0% 2.0% 0. Acuerdo Partida Arancelaria 0405200000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 30/06/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20.0% 0.0% 17.0% 4.C I.G.00% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 2.0% 17.2% 0.00% 2.

0% 0.25% 2.0% 2.S.0% 17.0% 17.0% 17.0% 2. Partida 0405920000 grasa láctea anhidrica.25% 2.0% 0.0% 0.25% DES ESP SI 0.8% 0.Bolivia Aladi ACE 38 Aladi ACE 48 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Argentina ADV I.25% 2.0% 2.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405902000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% Acuerdo Brasil 18.0% 2.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 10. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .V I.0% 17.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.0% 2.25% 2.0% 0. Elaboración.00% 0.0% 17. Grupo Consultor.0% 2.0% 17.0% 0.P. Segmento Mantequilla.0% 2.G. Octubre 2003.0% 17.0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5. 2003.0% 0.0% 2.208 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 70: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.M Seguro 2.0% 0.00% 0.00% 0.C I.00% 0.0% 0.25% 2.25% 2.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0% 17.0% Kg 5.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.25% 2.

0% Kg.0% 17.00% 100.25% 2.8% 0.25% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 209 Tabla 71: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 17.0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.25% 2.0% 0.0% 0.25% 2.0% 0.0% 0.0% 2.P.0% 0.25% DES ESP SI 0.Bolivia Aladi ACE 38 Aladi ACE 48 Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina ADV I.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 100.S.0% 2.0% 2.0% 2. Grupo Consultor.0% 2.25% 2.00% 0.M Seguro 2. Sobre tasa 5.0% 2.0% 2. 5. Segmento Mantequilla.0% 17.0% 17.00% 0.0% Acuerdo Brasil 18.V I.00% 0.C I. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405909000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 0.25% 2. Octubre 2003.0% 0.0% 17.00% 0.0% 2.0% 0. Elaboración.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0. Partida 0405909000 las demas materias grasas de la leche.25% 2.00% 100.0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia 20.0% 17.0% 0. 2003.G.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 10.

0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Sobre tasa 5. 2003.0% 0.G. Segmento Quesos.0% 0.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% 0.0% V DES V DER Unidad de Medida Kg.0% 17.0% 0.0% Comercial Perú Bolivia Acuerdo Chile 0.0% 17.V I.0% 0.0% 2.25% 100.0% 16/09/2000 31/12/2016 Kg.0% 2.0% CONVENIOS INTERN.25% 2.0% 17.0% 2.0% 2. Convenio Bolivia 0. 5.P. Partida 0416100000 queso fresco (incluido el lactosuero) sin fermentar y requeson.0% 0. Grupo Consultor.25% 2.210 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 72: Cuadro Comparativo Aranceles.S.0% 17.0% 0.25% 2.0% 17. Octubre 2003.25% 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.0% 2.0% 2.25% 2.0% 0.0% 17. Elaboración.0% 0.C I. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.M Seguro 2.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 211 Tabla 73: Cuadro Comparativo Aranceles.25% 2.0% 17. 20.Bolivia Aladi ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I. Partidas 0406200000 queso de cualquier tipo. rallado o en polvo y 0406400000 queso de pasta azul. NO V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.P.0% 0.0% 0.G.S.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. 2003.0% 17.0% 17.0% 0.0% 2.0% 17.0% 17.0% 0.0% 16/09/2000 31/12/9999 Kg 5.0% 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2.0% 0.0% 0.0% DES ESP. Octubre 2003.0% 17.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% 0.0% 2.0% 2. Grupo Consultor.25% 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406200000 0406400000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 0.25% 100.0% 2.M Seguro 2.0% 0.0% 0. Segmento Quesos.25% 2.0% CONVENIOS INTERN.25% 2. Elaboración.V I.25% 2.C I.0% 0.

0% 17.0% 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.0% 2.0% 2. Grupo Consultor.0% 0.0% 2.0% 100.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía Fuente ADUANAS.0% Kg 5. SI 0.V I. excepto tipo colonia.0% 0.0% Comercial Perú . Partida 0406901000 quesos de pasta blanda.25% DES ESP.G.P.00% 0.S.00% 0. Elaboración.00% 0.0% 0.0% 0. Segmento Quesos. Acuerdo Partida Arancelaria 0406901000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 17.0% 17.0% 17. GENERAL 20. Octubre 2003.0% 0.0% Convenio Bolivia 0.25% 2.C I.25% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 2.212 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 74: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.25% 2.25% 2.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5. 2003.M Seguro 2.0% 17. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

S. Grupo Consultor.0% CONVENIOS INTERN.0% 2.25% 2. Elaboración.M Seguro 2.0% 0.0% 17. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.00% 0.0% 01/07/2002 30/06/2004 Kg 5.00% 0.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Octubre 2003.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.25% 2. Segmento Quesos.0% 2.0% 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 213 Tabla 75: Cuadro Comparativo Aranceles.25% 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú . excepto rallado o en polvo.V I.0% 17.0% 17.0% 17.25% 2.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.25% 2.0% 0.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.P.C I.0% 17. 14.0% 0.0% 2.0% 2. Partida 0406300000 queso fundido.G.0% 0.Bolivia Aladi ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.0% 100. 2003.25% DES ESP. SI 0.00% 0.2% 0.0% 17.00% 0.0% 2.

G. Segmento Quesos.0% 2.0% 0. 0406903000 queso de pasta dura.C I.P.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.0% 2.0% 0.25% 2.S.25% Convenio Comercial Bolivia 0.0% 17.214 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 76: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.0% 17.00% 0. tipo gruyere y 0406909000 los demás quesos.00% 0. Partida 0406902000 queso de pasta semidura. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 17.0% 17.0% 0.0% 0. Grupo Consultor. Elaboración.25% 2.00% 0. Acuerdo Partida Arancelaria 0406902000 0406903000 0406909000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.25% 2. GENERAL 20. Octubre 2003.0% Perú .0% 2.M Seguro DES ESP SI SI SI 0.0% 17.0% Kg 5.0% 2.25% 2.0% 2.0% 0.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 0.V I. 2003.0% 0.0% 2.

las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial. debe establecerse el Precio Normal. B) Tomar como base las Normas de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC). se incluye el valor del seguro. seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por último. se puede establecer un cuadro para la determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercancía en el Perú: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . lo que determinará el Precio CIF. conocido como la Base Imponible. De acuerdo con las leyes vigentes. que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. El objeto de la determinación de este Precio Normal. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancías. es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 215 Estructura de los costos de nacionalización en Perú Cálculo del costo de importación Para calcular el costo de importación. deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importación. precio sobre el cual se calcularán los derechos e impuestos que afectarán una importación determinada. los cuales son: Precio FOB • • Flete Seguro Precio CIF • • • Derechos Gastos de Importación Gastos Administrativos Costo Total de la Importación Existen dos formas para calcular el Costo de Importación. proforma o cotización. En ambos casos.

para la nacionalización de la mercadería. formarán parte del Crédito Fiscal. Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al CIF + ADV + * Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC (IGV) Impuesto de promoción CIF + ADV + ISC municipal (IPM) (*) Sobretasa Flexible. ADUANAS. aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades que correspondan. El seguro Cuando la mercancía no esta asegurada. es desglosado íntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM. 38 ADEX. El ADEUDO. El Ad Valorem. también denominada Derechos Específicos. la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importación. Centro Académico de ADEX Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO. el cual será paqado en ADUANAS. Gastos de Importación El Costo Total de la Importación estará formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y Financieros38. sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por países) estableciendo. el valor que ayudará a calcular la base imponible. (este valor solamente servirá para el cálculo de la base imponible. Administración de Negocios Internacionales. no significa que el importador deberá pagar este monto a ADUANAS).216 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 77: Cálculo del valor de los Impuestos CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF. toma en cuenta.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 217 Los gastos de importación abarcan. Comisiones por transferencia. Otros intereses y comisiones. . Inversión Extranjera Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera.Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a realizar entre los principales se encuentran: • • • • • • • Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito. USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisión del Agente de Aduana Otros gastos (dependerán del producto importado) De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar. Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt) Intereses del Advance Account. mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década de los noventas. el pago del informe de verificación y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercancía a la bodega del cliente. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Gastos Administrativos. entre los que se encuentran: • • • • • • • • • • • • • • Descarga Handiing Tracción Movilización de Carga Conducción Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. Intereses de Letras en descuentos. Estos gastos se describirán con más detalle en el capítulo de Distribución Física Internacional.

sociedad comercial de responsabilidad limitada. y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible. y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto. sociedad civil de responsabilidad limitada. Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales. es decir que ambos Estados sean los que graven a través del uso de tasas complementarias. Como constituir una empresa en Perú El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias. y limita las facultades del Estado para imponer prácticas restrictivas a la inversión. Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera.218 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El marco legal vigente. así como a eficientes mecanismos de solución de controversias. asociaciones en participación. En el ámbito externo. Una vez tomada esta decisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de la misma. Para el caso colombiano estos convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral. o en todo caso que se realice una imposición compartida. Hasta mayo de 2003. se garantiza también la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros). garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . También se han suscrito convenios para evitar la doble tributación. consorcios y sucursales. Perú había suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-. sociedad en comandita por acciones. una comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-. en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros países (si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una indemnización al inversionista). sociedad colectiva. La legislación peruana define sociedad anónima. sea a través del Sistema Financiero Nacional.

otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la sociedad. el Programa de Constitución se depositará en el registro mercantil para su posterior publicación. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea. • Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de una sociedad anónima. a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los documentos e información necesaria para poder iniciar la constitución. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente. y cada acción suscrita pagada.” El capital se integrará por aportes de los socios y estará representado por acciones nominativas. luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta de Constitución debidamente refrendada por un abogado. con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. o en su defecto. en un 25%. la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. se incurre en gastos notariales. los fundadores deben redactar un Programa de Constitución que llevarán al Notario para efectos de legalización de sus firmas. residentes o no residentes en el país. las personas designadas. quien la elevará a Escritura Pública. en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. y la llevarán así firmada al Notario. por lo menos. En ambos casos debe intervenir el Notario Público.A. En la Constitución por Oferta a Terceros. En la Constitución Simultánea el aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del Perú. los socios no responden personalmente por las deudas sociales. No hay un monto mínimo de capital. Una vez legalizadas. • • Existen dos formas de constituir una sociedad anónima: En un sólo acto (Constitución Simultánea) o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros).Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 219 Sociedad Anónima Las características de esta forma empresarial son las siguientes: • • No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima. El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas. los cuales hacen Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. la única condición es que se indique claramente su naturaleza de “sociedad anónima” o las iniciales “S. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y hora establecida en el Programa.

que decida por mayoría (teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. pago de honorarios de abogado. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio. y puede ser un extranjero no domiciliado. gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas. la duración del cargo y las atribuciones de los mismos. Otra función del Directorio es nombrar al Gerente. • Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances. Sus obligaciones comprenden formular memorias. Los libros deben legalizarse ante Notario Público. se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. El Directorio debe estar conformado mínimo por tres personas. o contribuciones tecnológicas intangibles. salvo en el caso en que el Estatuto así lo disponga. o en su defecto. etc. las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios. salvo que el Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda nacional. Registro de ventas). Actas. Caja. y el número de directores quedará fijado en el estatuto. Mayor. Estos documentos deben reflejar la situación económica y financiera de la sociedad. documentos técnicos e instrucciones.órgano máximo de la sociedad -. estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades. notario. El Director no necesariamente tiene que ser accionista.220 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública. y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores. bienes físicos o tangibles. Planilla de Sueldos y/o salarios. a excepción de las Planillas que se legalizan en el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. El Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes. Diario. El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración de la sociedad. Registro de compras. que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas . que puedan presentarse como bienes físicos. será fijado por la Junta.

que debe indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus actividades en el país. es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. El representante legal nombrado en el Perú debe tener poder para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa. la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país. consorcio y joint venture). la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social. y las facultades generales de representación procesal que exige la ley. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social. y que corresponde a operaciones Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . el lugar del domicilio de la sucursal. deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: 1. que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción. Copia del pacto social o del estatuto Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Perú adoptado por el órgano social competente de la sociedad. pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación. Utilidades: Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición. los poderes que le confiere. Escritura Pública: Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal. Contratos Asociativos También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación. Para esto. siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. Sucursales El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Perú.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 221 • Ministerio de Trabajo y Promoción Social. y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. 2. sin que esto implique aporte de capital.

Registro Único de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). además el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS. 39 RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de Identificación Tributaria). Para la obtención de este registro se deberá presentar: 1. deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. y el documento de identidad en original de la tercera persona.222 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comerciales de carácter contractual. Formato de inscripción de RUC39 de la SUNAT. las empresas que realicen inversión extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislación peruana. en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Minuta de constitución. * Si el trámite lo realiza una tercera persona. Documento de identidad en original del representante legal. de forma automática. sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante la Municipalidad. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2. La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes .RUC. deberá presentar una carta de poder simple otorgada por el representante legal. así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades. 3. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. A través de estas operaciones el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física. permite que. las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes. 4. Este tipo de contrato no genera una persona jurídica. para luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de nuevas empresas o sucursales.

mediante copia de los documentos contables pertinentes. inclusive en casos de contratos de asociación en participación o similares. regalías u otro tipo de acreencias devengadas. libre de pago. Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañará copia del certificado de registro de marca. Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas. expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho vigente. y de póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente. Aportes en moneda nacional con derecho a giro.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 223 Registro de Inversión Extranjera Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa. así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas. Aportes en bienes físicos o tangibles. así como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. a nombre del inversionista. dividendos. incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo. por concepto de utilidades. • Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitución de empresas. la disponibilidad de los recursos con derecho • • • • Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . o copia del contrato correspondiente. deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el exterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago. se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional. en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior. donde conste la confirmación de la valorización efectuada. en el caso de asociaciones en participación o similares. mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes. podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista. inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y contratos de asociación o similares. contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión. Requiere copia de la factura comercial. Deberá acreditarse. patente u otro elemento de propiedad industrial. debiendo certificarse tal condición.

Libreta Electoral del representante legal. y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción. Copia del asiento contable de capitalización. Además. Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o de la sucursal. ante el organismo nacional competente. RUC.224 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos a giro. para todos los casos se adjuntará: 1. donde esté ubicada la sociedad. Adicionalmente. Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: • • • • • Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente. según corresponda. del contrato que generó la obligación. 2. deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro. En el caso de joint-ventures contractuales. Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 3. Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso. copia del correspondiente contrato. con la constancia de inscripción en el Registro respectivo. en el caso de regalías.

la segunda con fines específicos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la página de Proexport Colombia. Adicionalmente. la planeación. En esta guía encontrará la documentación requerida para cada uno de los casos. en referencia al transporte internacional. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . link logística on line allí http://www. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfacción de las necesidades del cliente y el éxito de la operación. inicialmente se hará un análisis de la composición y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composición del precio CIF de la mercancía. este capítulo se iniciará con una guía práctica para la exportación de mercancía en tres casos específicos.com. para procesos definitivos. Como elementos de apoyo al exportador.co/VBeContent/logistica/Logistica. información de los principales puntos de acceso por las diferentes vías de transporte. Por otro lado se hará un manual en donde se describe el proceso logístico. la primera. el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías al exterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso. seguido de una relación de las empresas que intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector. aéreo o terrestre.proexport. las rutas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 225 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL La cadena de Distribución Física Internacional en el proceso de exportación de mercancías es de vital importancia. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilización de mercancías del sector objetivo de este estudio. de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente.asp encontrará información detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo. los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . caso específico productos lácteos y el segundo factor es la estructura del valor CIF para los principales orígenes de esta mercancía. uno el modo de transporte más utilizado en la movilización de los productos a los que se hace referencia en este estudio.226 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Distribución Física Internacional de productos lácteos En el análisis de distribución física internacional. se tomarán en cuenta dos factores.

00% 41.>2.GRANUL.01% KN LECHE Y NATA CON AZUC..EN POLVO.O SOL.O ED.EN POLVO.00% 0402101000 0.CONT.00% KN LECHE Y NATA CONC.00% 99.ENV.71 % 89.00 % 0.ENV 0.O ED. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.5 0. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.CONT..EN POLVO.5 K LECHE Y NATA CONCEN.00% 0402291900 0.86% 1.5%Y<26%.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.S.00% 99.ENV<=2.54% 88.S.15% 99.14% 0402299100 0.>2.. <= A 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 227 Tabla 78: Composición del Transporte Internacional en el sector.00% 0402219900 1.O SOLID.GRANUL.00% >1.GRASA >=26%.GRASA 0.80% 0.O ED.5KN CARR MARITI /ERA MO FLUVI AL 0401100000 0.GRASA 0.GRAN.00% V.00% 0401300000 8.O ED.O SOLID.CONT.01% 2. CNAN DESCRIP AEREA LECHE Y NATA (CREMA).AZUC.CONT..00% 0402211900 10.O SOLID..40% 0.S.CONT.98% 0.CONT..O EDUL... > A LECHE Y NATA CONCEN.AZUC.20% LECHE Y NATA (CREMA).5 0. EN PESO.<=2.GRANUL.GRASA>1.GRASAS>=26%.ENV>2.. 2003.02% %PESO. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.00% LECHE Y NATA (CREMA).10% 0.GRASA 0. EN PESO.EN 0...EN POLVO.EN 0.> 2.5%Y<26%.00% V<=2.ENV.GRAN.GRANUL.67% 0402291100 0.O ED. > A 1 0.EN POLVO.5%Y<26%.O ED.GRANUL..00% 95.5 KN 0.AZUC.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.85% 0.O ED.00% 100.O SOLID.00 % 0.EN POLVO.GRANUL...68% 0.00% 0402299900 0.GRANUL.ENV LECHE Y NATA CONCEN.94% 0.GRASAS<=1.O SOL.32% 0402211100 0.EN POLVO..85% 0. 2.O SOLID.GRASO>=26%.C.00% 98.AZUC.CONT.00% <=1..ENV.5KN LECHE Y NATA CONCEN...CONT.O ED...EN POLVO.CONT.00% LECHE Y NATA CON AZUC.02% >1.GRANUL.32% 3.5%Y<26%.5KN LECHE Y NATA CONC.18% 0.S.ENVASES<=2.AZUC.O SOLID.00% 99..52% EN PESO.GRASA >=26%.5 0.5%PESO..14% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .O SOLID..GRASA>1.00% 100..00% 99.EN POLVO.88% 0402109000 0..AZUC.EN POLVO.O ED..60 % 99.00% 0401200000 58.CONT..C.06% 0402219100 0.

CONCENTRADO O CON ADICION DE 0.71% 0.00% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .CONCENTR.00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE 0. EXCEP.92% LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO.00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO.29% 0.96% 93.00% 1.99% 0. KEFIR NO AROMATIZADO. RALLADO O EN POLVO. 0. EXCEPTO TIPO COLONIA.00% 0.00% 99.U EDU DEMAS LACTOSUERO.INCL. 2.00% 0.00% CARR MARITI /ERA MO 0.26% 0.62 % 0.LECHE Y NATA (CREMA).00% 0.00% FLUVI AL 57.00% 0.52% 4.DE AZU.06% 66.00 % LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA.23% MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR (en blanco) LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON.65% 79.00% 0.37% 0.35% 82.00% 0. CACAO.21% 1.79% 96.28% 17.31 42.86% 100.32% 33. QUESO DE PASTA AZUL.00% 0. 0.00% 0.81% 0.00% 87. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.00% 0.00% 0. QUESO FUNDIDO.59% 10.00% 0.32% 82.83% 97.52 % 25. 0.28% 72. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS.00% 1.00% AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE.48% 95.00% 0.CUAJADAS.07% O CACAO LOS DEMAS YOGURT.00% 0. LECHE CONDENSADA.00% 0.00 % 0.90 % 99.68% 1.14% O CON ADIC.00% 0. INC. TIPO GRUYERE.41% 89.228 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos CNAN 0402911000 0402919000 0402991000 0402999000 0403100020 0403100090 0403900010 0403900090 0404101000 0404109000 0404900000 0405100000 0405200000 0405902000 0405909000 DESCRIP AEREA LECHE EVAPORADA. KEFIR Y DEMAS 100.00% 98.00% 0.00% 0.00% 0.28% EDULCOR SUERO DE MANTEQ.00% OTRO MODO.38% 98.00% 98.00% YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA 1.00% 1.93% 0.38 % 0. 0.00% 0. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO.00 % 99.04 % 6. QUESOS DE PASTA BLANDA.83% 100.12% 18.20% 1.00% 0406100000 0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0.11% 99.00% 16. CON AZUCAR U OTRO 1.00% 0.00% 0. QUESO DE PASTA SEMIDURA. QUESO DE CUALQUIER TIPO.00% 0. QUESO DE PASTA DURA.00% 0.00% 0. NI CON FRUTA O CACAO 0.69% % 12. INCLUSO AZUCAR 0.52% 0.65% 0.72% 0.

9% 50% 95.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 229 CNAN 0406909000 Total general DESCRIP LOS DEMAS QUESOS Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR AEREA 6.1% 3.2% 96. siendo principalmente originaria de Chile y de Bolivia. ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DE LOS PRODUCTOS LACTEOS DE LOS PRINCIPALES PAISES 100% 4. en cuanto al uso del transporte marítimo.1% 3.11% CARR MARITI FLUVI /ERA MO AL 0. 1998-2002. la incidencia del transporte terrestre se hace notorio si tenemos en cuenta el origen de la mercancía.7% 7.5% 4.0% 6.8% 90.8% 96.39% 0.9% 40% 30% 20% 10% 0% 1998 2002 1998 2002 Argen Marit Chile Maritimo VALOR SEGURO VALOR FLETE VALOR FOB FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .8%.6% 93.24% 2.2% 2. Gráfico 92: Estructura del precio CIF para productos lacteos.92% 2.85% 90.9% 1.8% 90% 80% 70% 60% 98.7% 6.03% 91.4% 93.1% 95.34% 6.6% 92.6% 0.9% 97.2% 8.6% 6.7%95. Similar comportamiento presenta el movimiento de los productos de muebles para oficina incluyendo los asientos o sillas. en promedio durante los últimos cinco años esta forma de movilizar lar mercancía ha participado con el 90% mientras que el transporte terrestre participó en promedio durante los mismos cinco años con un 6.10% El transporte internacional se realiza principalmente vía marítima.7%92. en promedio durante los cinco años el 95% del comercio en este sector utilizó esta vía mientras el restante 5% lo hizo por medio terrestre o aéreo.

sin embargo. es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. que se presentan frecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de la documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de destino. Así mismo. Colombia (naranja) y Chile (purpura) y Nueva Zelandia (azul). Es importante destacar que toda la información presentada a continuación es proveniente de la legislación y normas establecidas en Perú para la realización de las actividades de comercio exterior y que están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese país. La composición de cada una de las barras corresponde al porcentaje de participación del valor FOB. si el exportador lee cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor. Australia (marron). Esto como generador de sobrecostos innecesarios. en este caso específico de Argentina (verde). Proceso exportador a Perú Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . además de la asignación de mucho tiempo. del valor del flete y el valor del seguro dentro del valor CIF de los productos. se establece dentro del gráfico una comparación entre el año 1998 y 2002 para cada uno de los orígenes y medios de transporte utilizados.230 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Para hacer el análisis de las graficas se debe aclarar que cada uno de los colores en la base de las barras corresponde a la participación del valor FOB para cada uno de los países que presentan una mayor participación del comercio internacional de estos bienes. Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es lento y dispendioso. e implica innumerables gastos.

TERMINAL DE mercancía en camión Puerto o desde la llegada del medio de ALMACENAMIENTO para su traslado Aeropuerto transporte aproximadamente Traslado de la mercancía al terminal de almacenamiento DDU : Delivery Duty Unpaid Terminal de Recepción de la Almacenamient mercancía Toma entre tres y cinco horas TERMINAL DE o Desconsolidación de depende como venga la carga ALMACENAMIENTO la carga (Contenedor. 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 231 Tabla 79: Cadena Logística para Exportar al Perú. LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS EXPORTADOR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL AGENTE DE ADUANA TIEMPO Informe de Verificación Traslado de la mercancía a Depósito Trámite documentario para la exportación Emisión del Documento de Transporte COLOMBIA Tiempo de Tránsito Internacional Este toma una semana hábil desde la solicitud del importador hasta la emisión del Informe Este tiempo depende de la ubicación de la empresa y del puerto de salida de la mercancía Toma dos días hábiles cuando la documentación esta completa COMPAÑÍA Toma un día después de la TRANSPORTADORA salida de la mercancía. carga suelta) Emisión de manifiesto de carga Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en el DE CARGA caso aéreo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Aéreo Bogotá .Lima es de 3 horas y AEREO media INTERNACIONAL El tránsito del Puerto de EMPRESA DE Buenaventura al Puerto del TRANSPORTE Marítimo callao puede tomar entre 3 y 5 MARITIMO INTERNACIONAL días EMPRESA DE El tránsito desde Bogotá a TRANSPORTE Lima toma aproximadamente Terrestre TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercancía Cargue de la Llegada a Toma entre una y tres horas.

Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de - Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .232 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso TIEMPO Nacionalización de la carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercancía Retiro de la mercancía DDP: Delivery Duty Paid Disposicón del Importador Transporte al lugar convenido con el importador EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL Toma entre dos y cinco días cuando las condiciones son óptimas para la nacionalización Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la sección de transporte terrestre Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente el producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado. Realizar este paso es fundamental para la identificación de los requisitos que se deben cumplir. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado). Derechos Específicos. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor. Aparte. Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones. ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto. Sobretasas y Seguros. Una vez definida la posición arancelaria. Derechos Antidumping. Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%. se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. otorgando una reducción en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países miembro. usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con lo siguiente: El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición arancelaria seleccionada. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos. Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque.

etc) para el ingreso de la mercancía. 2003. En el caso de Perú. Posteriormente.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 233 - destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios. se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) . Domicilio legal Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . las unidades de base son: Tabla 80: Unidades de base SI. Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso al mercado). MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO m kg s a k cd mol lt Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere eléctrica temperatura termodinámica Intensidad luminosa Cantidad de sustancia Volumen Fuente: INDECOPI Elaboración Grupo Consutor kelvin candela mol litro Documentos Requeridos para la exportación Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificación Certificado de Origen Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos: Factura Comercial Nombre o razón social del remitente. zoosanitarios. se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el país de destino y que deben especificarse en la factura.

marca de la mercancía.234 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Número de orden. indicándose: número de serie. el país en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen. numeración del bulto. Certificado de inspección De conformidad con la legislación del Perú. -Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información: -Términos de compra (INCOTERMS FOB. unidad de medida. etc). teléfono. fluvial). o no sean precisos para su clasificación arancelaria. modelo.000. dependiendo de la negociación. aéreo. lugar y fecha de su formulación Nombre o razón social del importador y su domicilio Marca. estado de la mercancía (nueva o usada). persona responsable y el Registro Único Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago. etc). pago adelantado. aduana de ingreso. CIF. contra entrega de documentos. terrestre. el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque. -Forma de pago. año de fabricación u tros signos de identificación si los hubieren Origen de la mercancía. dónde esta ubicada la mercancía para ser supervisada. Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: -Datos del importador: Nombre o razón social. es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. CFR. entendiéndose por tal. otros signos de identificación. peso. fax. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú. DDP. a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5.oo (cinco mil dólares americanos). (debe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . domicilio. el medio de transporte. clase de los mismos y peso del bulto Descripción detallada de las mercancías. cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos. (carta de crédito. ya sea por medida. cantidad u otras formas Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la transacción. características técnicas. (marítimo. código.

Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos señalados en el inciso a) del artículo 7o. así como una descripción de las mercancías. 11.Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes.. 5.000 en términos FOB .Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importación y demás gravámenes. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero.Por la partida arancelaria. requerirán certificado de inspección. y al sector público Nacional. fecha de embarque. 10.Las donaciones destinadas a las entidades privadas. cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias. 8. la cantidad. (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). con fines benéficos. guías aéreas o cartas de porte. 7. reconocidas oficialmente.La mercadería destinada a importación o admisión temporal. si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5. 9.Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año fueron fabricadas. país y lugar de embarque. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Público. 6. según los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía. valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación. toda mercadería menor a los US$ 5.Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar. equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. país de origen. ejemplo: puerto colombiano no es suficiente).Los envíos postales sin carácter comercial. no está sujeta a inspección la nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes regímenes o excepciones: 1. 4.000. 3. (país de donde viene originariamente la mercancía).Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. consignadas a un mismo vehículo transportador.Por el valor.oo Según la legislación peruana. 2. con dos o más conocimientos de embarque. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 235 especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía). 22602 y Decreto Legislativo 503. Adicionalmente.

donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir. El documento emitido por el transportista.000. existen varios tipos de certificados de origen. y Carta de porte en el caso de transporte terrestre. en el caso de Perú se debe cumplir con el certificado código N. en el caso de transporte marítimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L).255. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora. debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto. el documento o factura que emite el transportista. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial. El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio. siendo la tarifa mínima de US$ 250. Documento de transporte Se considera documento de transporte. de un Certificado de Origen emitido en Colombia.236 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 12. la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.com Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . deberá estar acompañado.Otras establecidas en legislación específica40. y hacerlo llegar al importador para la nacionalización de la mercancía. Cotecna Inspection y SGS. y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales. 40 www. para el caso aéreo Guía aérea o Air Way Bill (AWB). Este documento es requerido por la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía. Industria y Turismo. en el momento de la importación. es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía. detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen. Certificado de Origen Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas.bureauveritas.oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportación. Para obtener más información remitirse a: www. ALADI.00.mincomercio.gov.

Importación definitiva La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso. son los siguientes: Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito. y se debe hacer una sola vez. Los regímenes. importación temporal. empieza el proceso de nacionalización. reposición de mercancías en franquicia. operaciones y destinos aduaneros especiales. Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 237 En el caso del transporte marítimo. o de excepción. de producto a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana. Proceso de Nacionalización. al momento de llegada de la mercancía a puerto o aeropuerto peruano. Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para Perfeccionamiento activo. Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales. se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista. o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva. traslado o salida de la mercancía. trasbordo. El RUC (Registro Único de Contribuyente). Para esto Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . exportación temporal. Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. a menos que se cambie de actividad. debe indicar que actuará como importador y mencionar qué productos va a importar. depósito de aduana Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para reexportación en el mismo estado. drawback.

. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: . para así empezar el procedimiento de legalización de la misma. excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2.Pertenecer a un mismo consignatario .238 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente. . certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. se deben tener en cuenta los requisitos. En caso contrario. el agente aduanero comienza la tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al país.Corresponder a un Conocimiento de Embarque.000. Adicionalmente. que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía. Boletín Postal. significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalización. . el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía.Declaración Única de Aduanas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . el cual. y es transportada a un Terminal de almacenamiento. Una vez este volante es emitido.Estar declarada en un solo manifiesto de carga . emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía. o carta de Porte. Debe ser presentada dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: .Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado. El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA).Documento de transporte. Guía Aérea. Los certificados. autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercancía que se este nacionalizando. según el medio utilizado. El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto.Factura Comercial. Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga.

Canal rojo.01 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . siendo la mercancías de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos de importación. . El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana. INTA – PG. esto se puede realizar vía electrónica.Guía de entrega de documentos. dando así agilidad al proceso41. ni de reconocimiento físico. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías. para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. Un proceso de nacionalización óptimo 41 ADUANAS. (Ver Acceso a Mercados) . Importación Definitiva. serán sometidas a revisión documentaria. que por efectos del sistema aleatorio. en caso contrario comunicará la corrección del caso.Las Declaraciones. .. . El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas. Una vez culminado este procedimiento.Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas. estarán sujetas al reconocimiento físico y documental. hayan sido seleccionadas por este canal. .Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirán de revisión documentaria. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos. se procede a la cancelación de los tributos aduaneros..Informe de Verificación (original y 2 copias).Certificado de Origen.Póliza de Seguro.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 239 .Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos). . Canal naranja. se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del cliente para su comercialización. de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente. con la DUA. esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente. de acuerdo a tres canales: Canal verde.Las Declaraciones seleccionadas en este canal.Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas). de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas..

la aduana tiene la valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la mercancía (Ver Acceso al mercado). La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente. oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros.240 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos toma entre tres y cinco días. en el caso de que la mercancía haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga. Esto significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un costo adicional. La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante toda la operación logística. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la mercancía. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax. Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos en el proceso. dependiendo del canal asignado. Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios. La aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina. o vía internet. En el caso de que el término de negociación sea CIF. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 241 Gráfico 93: Flujograma de nacionalización ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento. Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga Agente o Despachador de Aduana Transmite Información a ADUANAS SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANAS Transmite y Genera número DUA y canal Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Canal Rojo Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión física ADUANAS verifica y sustenta los documentos Confrontación de datos con la mercancía y la declaración Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Canal Naranja Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación.242 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras. siempre que se distingan de los gastos locales de transporte. así como de los vehículos utilizados para su transporte. por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos. los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. supervisa y controla el paso por las fronteras. Para efecto de la declaración de la base imponible. son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación Los artículos que constituyan material de publicidad. dentro de su jurisdicción. ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación. propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. Para el cumplimiento de sus funciones. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Las Intendencias de Aduana. la cual a través de todas sus dependencias. sellos y precintos. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. la imposición de marcas. constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos. con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto.

las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias. el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. al Agente de Aduana. Guía Aérea o Carta de Porte. deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección.Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera. . a la impresión de la DUI – Importación Temporal. quien procede. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente. Factura Proforma o Contrato. en los casos que corresponda. recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial. deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS. adjuntando la siguiente documentación: . Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales. La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado. mediante la transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de Importación .Copia de Conocimiento de Embarque. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas.Importación Temporal. y es de vuelta y transmitida vía electrónica. revisión documentaria. teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posteriores. esta a cargo del Agente de Aduana. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional. Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales.Factura Comercial. aplicando la totalidad de disposiciones de este régimen. según corresponda. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. contados a partir del día siguiente de la clausura.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 243 ser destinados al Régimen de Importación Definitiva. . El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración de la feria y hasta el día de la clausura. denominadas muestrarios". La presentación.

autorizará el traslado de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial. de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario. dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. el Oficial de Aduanas encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía. remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía. Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. ésta caerá en abandono legal42. con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas. se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. Asimismo. serán recibidas por personal del recinto ferial. Muestras sin valor comercial Se consideran muestras sin valor comercial: 42 ADUANAS. FERIAS 001). Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. durante las 24 horas del día. deberán ser Nacionalizados.244 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El Jefe de Área de la Administración de aduanas. Reexportados. FERIAS 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional. Luego de su recepción. El trámite que deberá seguirse. solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. incluidos los días no laborables. Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente. las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial.

los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los artículos de tocador. los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita. las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. esta sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . telas). razón por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el país. no requieren Registro Sanitario. El despacho de Muestras sin Valor Comercial.gr. Se entiende por Muestras con valor comercial. Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. cosméticos. debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración. cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción. aunque tengan inscripciones de propaganda. Las drogas. Los discos. expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Las manufacturas y objetos. Se denominan Muestras Médicas. que en este caso no deben exceder de 30 centímetros. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). importados como muestras para investigación. así como los equipos y material médico quirúrgico. Los medicamentos genéricos y de marca. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros. artículos de perfumería y de tocador. que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a la comercialización. demostración.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 245 Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos. siempre que: Presenten Certificación de empresa productora. Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo.

incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento. se solicita mediante Declaración Simplificada. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería internacional. calidad. En caso de no cumplir esta condición. deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización.00 dólares americanos.00 dólares americanos. origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país. eliminación de los seguros (en el caso de cintas). se efectúa mediante Despacho Simplificado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . procede a la inutilización de las muestras mediante cortes. el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas. El despacho de muestras con valor comercial. especie.246 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos derechos Ad Valorem. cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000. cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000. En caso de exceder los montos señalados. conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras. colocación de marcas indelebles. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial. Mercancías con o sin fines comerciales. uso. las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000.00 dólares americanos. en caso de exceder el monto señalado. debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación. o cualquier otro medio. cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad. perforaciones. Para el despacho de muestras sin valor comercial.

Es así. emitidas por un mismo proveedor extranjero.01. Por otro lado.06 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva. y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos. el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. y que arriben en un mismo vehículo transportador.00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado43. Muestras.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 247 Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales. el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros. Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano. si en conjunto son mayores a US$ 2 000. emitidas por un mismo proveedor extranjero. consignadas a un mismo comprador. como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000. 43 ADUANAS. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. INTA – PE. consignadas a un mismo comprador. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificación Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaración Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaración Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte Costos de Importación Además del proceso de nacionalización. las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales.

aéreo.El pago de tributos aduaneros .248 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logística.El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del producto en las manos del cliente.La tarifa por los servicios aduaneros .El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios . Estructura de la Oferta Gráfico 94: Mapa Cartográfico del Perú.El flete del transporte internacional . Actualmente. terrestre. incluyendo una detallada descripción de las características más comunes de los costos de estos servicios. 2003. marítimo. se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: .Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento . A manera de resumen. Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar a través de los diferentes medios de transporte. el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco. . redes viales y férreas por medio de concesiones. que varía de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. El puerto de Matarani.A . en el departamento de Arequipa. aeropuertos. Los terminales portuarios públicos. se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 249 públicos.Compromisos de inversión. ENAPU S. por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas. como son: .Tiempo de duración. aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga.A. Trujillo e Iquitos. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo. el transporte en Perú esta viviendo un proceso de transformación el cual comprende la privatización de los puertos. Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán. y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal. .Unas tarifas máximas establecidas para su operación. Lima). El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao. fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación. Los siete terminales marítimos del Perú son: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Moquegua) y Shougan (San Nicolás. Arequipa. la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio. Estas concesiones tienen características especiales. y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación. Empresa Nacional de Puertos. Adicionalmente. Transporte Marítimo El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. preservación y mantenimiento. aeropuertos. la red férrea dada en concesión en su totalidad. a los cuales se les ha fijado un plazo máximo para realizarlas. es la primera concesión que se hizo para el transporte aéreo. El resto de puertos. y un tramo de la red vial. Los principales terminales privados. como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.

Piura. particularmente para la movilización de contenedores. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Callao. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad. Junín. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales. al sur del puerto de Paita. Pasco. la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva. La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. Ica. Cajamarca. Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa. El puerto está articulado a los principales centros de producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. Huánuco. La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Por Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Están conectados al puerto mediante la carretera Panamericana. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima. el resto del país (contenedores). Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú. y en menor medida. al sur del puerto de Chimbote.250 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos. Casma y Huarmey). Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras. al sur del puerto de Salaverry. Ancash y Cajamarca. Lambayeque. Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte. Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú. Ancash.

Ayacucho y Huancavelica.Puno). Su área de influencia comprende los departamentos de Ica. al sur del puerto del Callao.Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco . Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana.A. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa. El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional. Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del Perú en la costa del Departamento de Arequipa. Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho).Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 251 volumen de carga. Tacna. Puerto de an Martín: está ubicado en la costa centro-sur del Perú. Cuzco. granelera y roll on . la orientación comercial del puerto es la atención de importaciones. La orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Puno y Bolivia (La Paz). Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Tacna y Bolivia (La Paz). El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.roll off . El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana. la carretera Arequipa . Puno. según origen /destino.Santa Lucía.

000 TM 20 36 Harina de Tipo de Carga . DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS. Puerto Maldonado y Pucallpa).252 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 81: Descripción técnica de los puertos peruanos. Chicama.760 TM Zinc y Granos SAN MATARANI MARTÍN ICA 25 33 ILO AREQUIPA MOQUEGUA 35 32 Tres torres neumáticas 39 silos 53. Yurimaguas.2000 pescado Granos Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado Carbón de piedra y harina de pescado Fuente: OSITRAN Elaboración: GRUPO CONSULTOR El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe. El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003 CARACTERÍSTICAS TÉCNICA REGION Capacidad de Nave (máx) (DWT) Calado máximo (pies) Equipo especializado Otros 2 tanques (aceites) Harina de pescado PAITA PIURA 30 32 SALAVERRY CHIMBOTE LA LIBERTAD 20 30 1faja transportado ra ANCASH 15 29 CALLAO LIMA 25 36 Tres torres neumáticas 20 silos 25. Cerro Azul. 2003. Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos.

733 26.809 261 47.620 200.690 383.762.770 42.201 4.6 ILO RESTO TOTAL PARTICIPACION 5 5.166 5.706 CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA 76 72 5.3 1.A.993 53.618 66 0 0 427.1 159.921.475 EXPORTACION 243.016 0 0 0 0 0 29 246 3.500 57.443 72.153 354.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 253 Tabla 82: Tráfico de Carga por tipo de Operación y según Puertos.908. 2003.530 7.032. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .170 510.529 290.145 2. TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS.609 Fuente: ENAPU S.261. 2003 PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI N 6.135 1.6 437.084 2.311 0 0 0 0 0 76.417 3.237 61.040.825 157.558 82.995 79.914 15 44.239 257.982 6.247 145.221 198.9 3 100 TOTAL 390. Elaboración: GRUPO CONSULTOR La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen.424 IMPORTACION 96.697 0 0 0 0 0 2.800 0 0 0 19.945 263. concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Perú.

00 más de 6.00 25.por operación y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.04 x 0.50 100.00 Amarre y Desamarre (R) 200.101 a 1500 210.00 28.50 50. NEGOCIO PORTUARIO .00 2.50 0. los puertos TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA.00 15.00 --- ----1.00 120.00 --- ----1.00 28.00 15. 2003.Torres Absorbentes .055xUAB 200.70 4.00 5.00 60.00 25.Con Silos Carga Líquida a Granel Carga Liquida a Granel con Equipos ENAPU Con carga de 20´ Vacío de 20´ Con carga de 40´ Vacío de 40´ 7.00 0.A.00 28.00 0.00 0.00 2.00 --- ----1.00 50.00 II.00 25.50 2.04 x 0.50 14.00 90.00 90.00 15.00 2.00 Fuente: ENAPU S. SAN IQUITOS CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y N DEMAS I.00 28.50 100.00 ----1.00 Por Contenedor 60.00 3.00 --- ----1.00 Lancha) de 1.00 100.254 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 83: Tarifas de los servicios de administrados por ENAPU SA.501 0.00 30.65 100.00 5.50 1.00 0.00 5.00 15.00 200.00 2.00 Uso de Amarradero (R) 0.00 --- --3.50 5.00 200. (USD).50 28.00 25.00 13.04 x UAB 0.00 90.00 20.SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Sólida a Granel Carga Sólida a Granel con Equipo ENAPU .00 25.00 90.00 15. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/día) 100. (USD).00 3.00 200.00 3.00 100.00 60.00 60.00 200.00 0.00 60.SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) .20 Por Operación Alto Bordo (m.50 100.00 1.00 3. 2003.50 1.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.00 90.00 21.00 0.04 x 0. NEGOCIO MARITIMO .00 80.00 2. Elaboración: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00 --- 80.00 28.

asp?CodPais=589&NomPais=PERU Transporte Aéreo Gráfico 95: Ubicación principales aeropuertos peruanos. buques y frecuencia con destino a Perú esta disponible en el siguiente Link: http://local.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 255 La oferta de transporte marítimo. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal aeroportuario del país.proexport. Fuente: OSITRAN El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y / o aeródromos. Trujillo e Iquitos. 2003. Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales. entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima. Arequipa. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . localizado a 10 Km. así mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco. al noroeste de Lima.com.

P.980 x 45 2.830 metros sobre el nivel del mar. provincia de Maynas.256 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El Aeropuerto de Trujillo "Cap.500 x 45 2. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos. departamento de Loreto.737 . 2003. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco.405 x 45 Concreto Asfalto Asfalto Concreto Asfalto TIPO DE AVION MÁXIMO PERMISIBL E B .737 .727 .737 . Aeropuerto Crl. A continuación se presenta las especificaciones de las principales características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú. Tabla 84: Principales características técnicas.747 B . F.507 X 45 3.200 B . SUPERFICIE DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN PISTA (MATERIAL) LIMA CUZCO AREQUIPA IQUITOS TRUJILLO 3. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. a 2. Carlos Martínez Pinillos" está ubicado en el distrito de Huanchaco. en el distrito de San Sebastián.300 RESISTENCIA PCN 42/R/A/W/T 52/F/C/X/T 39/F/B//X/T 42/R/C/X/U 31/F/A/X/T Fuente: CORPAC Elaboración: GRUPO CONSULTOR Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú se encuentran en: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . departamento de La Libertad.A. la provincia de Cusco del departamento del Cusco. provincia de Trujillo.300 B .100 -C B .400 x 45 2.

co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053. y turísticas entre otras. 2003. de comercio exterior.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A Transporte Terrestre Gráfico 96: Principales Corredores Terrestres.proexport. Transporte Terrestre Internacional Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .com.com. la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional. Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier país y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 257 http://www.proexport.XLS Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www. Es por eso que para simplificar la información de esta sección se considerará el transporte terrestre bajo dos categorías.

Para el caso de Colombia. el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar45.Altos costos en las tarifas . Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional. Transporte Internacional de Mercancías por MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . libre competencia. lo que ocasiona el rápido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias.Alto número de días de transito El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es de USD3. Normatividad Andina. como son la falta de mantenimiento de las vías. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del país son las siguientes: 44 45 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. es así como tenemos el servicio de transporte de paquetería y el servicio de transporte de carga.127 Km.600 camión completo o no. En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar. lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados. de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales. igualdad de tratamiento legal.Poco movimiento de carga . la empresa autorizada para la prestación del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Transporte Terrestre Nacional El transporte terrestre nacional peruano. Además. las redes viales presentan problemas. trato nacional. y nación más favorecida44.258 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de la Comunidad Andina de Naciones. está comprendido por una red vial de 78. el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su país de origen donde lo acredita como un transportista autorizado. la cual se fundamenta en libertad de operación. transparencia. Decisión 399. acceso al mercado. Este tipo de transporte presenta diferentes características: . 13% es asfaltado. no discriminación.

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Tabla 85: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Perú, 2003. DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA CHACHAPOYAS HUARAZ ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA HUANCAYO TRUJILLO CHICLAYO PUERTO MALDONADO MOQUEGUA CERRO DE PASCO PIURA PUNO MOYOBAMBA TACNA TUMBES PUCALLPA
Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002

DISTANCIA A LIMA 1191 Km 408 Km 907 Km 1009 Km 556 Km 856 Km 1153 Km 457 Km 410 Km 303 Km 298 Km 557 Km 763 Km 1693 Km 1144 Km 296 Km 973 Km 1303 Km 1385 Km 1293 Km 1256 Km 843 Km

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos de transporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetería. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.

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Tabla 86: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.
DESDE LIMA HACIA: ABANCAY AGUAS VERDES AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARC A CAMANA CAÑETE CUZCO TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.44 1.09 0.85 0.85 1.1 0.85 0.49 1.75 2.88 2.18 1.7 1.7 2.21 1.7 0.98 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 DESDE LIMA HACIA: TARIFA/KG SIN IGV PESO 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.09 5.09 VOL 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 10.18 10.18

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 22.03 22.03 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE AEREO AEREO

CERRO DE 4.24 PASCO 4.24 HUANUCO

4.24 LA MERCED 4.24 LA OROYA 4.24 4.24 4.24 SATIPO TARMA IQUITOS

CHEPEN CHICLAYO CHIMBOTE CHINCHA CHULUCAN AS GUADALUP E HUANCAYO HUARAZ HUAURA ICA ILO JAUJA JULIACA LOS ORGANOS MANCORA MOQUEGUA NAZCA PACASMAY O PISCO PIURA

0.61 0.73 0.61 0.49 0.73 0.61 0.73 0.91 0.49 0.61 1.06 0.73 1.33 0.96 0.98 1 0.73 0.61 0.49 0.85

1.22 1.46 1.22 0.98 1.46 1.22 1.46 1.82 0.98 1.22 2.11 1.46 2.66 1.92 1.97 1.99 1.46 1.22 0.98 1.7

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD 4.24 O 4.24 TARAPOTO 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 (III) DESDE LIMA HACIA: CASMA CHANCAY HUACHO HUARAL HUARMEY

5.09 5.09

10.18 10.18

22.03 22.03

4.24 4.24

AEREO AEREO

TARIFA/KG SIN IGV SOBRES BASE SIN IGV SIN IGV PESO VOL. 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24

4.24 BARRANCA

HUAURA PARAMONG 4.24 A 4.24 PATIVILCA 4.24 SUPE

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DESDE LIMA HACIA: PUNO SICUANI SULLANA TACNA TALARA TINTAYA TRUJILLO TUMBES ZARUMILLA

TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.34 1.55 0.89 1.1 0.97 1.84 0.61 1.07 1.08 2.69 3.1 1.78 2.21 1.94 3.67 1.22 2.14 2.16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24

DESDE LIMA HACIA:

TARIFA/KG SIN IGV PESO VOL

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE

Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboración: Grupo Consultor

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional

Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas, los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logísticos en Perú son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carga nacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logístico puerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacén y distribución , y otros servicios que generan valor agregado a la operación.

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Técnica Logística Integral : TLI, tiene algo más de 20 años en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depósito aduanero. Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depósito, entre otros. Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace más de 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia de aduana, almacenaje y distribución y sistemas de información.

Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolo de confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en la gestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamente relacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa. Además, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyan los festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros46.

Terminales de Almacenamiento de Mercancías

Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y
46

CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002

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operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado están referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancías despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envío de la mercancía vía Miami. En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En el caso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento marítimo son los siguientes:

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Tabla 87: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancías por vía marítima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta $ 125.00 No Afec. $ 25.00 No Afec. $ 165.00 No $ 25.00 No afec. $ 40.00 X TON

Concepto

Descripción del concepto Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso de muelle Enapu) Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria

Derechos de descarga

Tracción

Terminal de almacenamiento

Manipuleo de carga al costado $42.00 x Contenedor. No de la nave FCL / Afec. LCL Servicio de $60.00+ desconsolidació $60.00+ IGV IGV n Movilización para aforo, $ 30.00 + inspección $ 30.00 + IGV IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas

Traslado y colocación de cont. En el área asignada para la inspección

$ 30.00 + IGV

servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla

Reconocimiento $55.00 + IGV previo Remisión de orden de retiro

Retirar la mercancía del cont. con montacargas $ 30.00 + para la inspección IGV respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercancía del contenedor con cuadrilla $ 15.00 + para la inspección IGV respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + $55.00 + inspección previa al aforo por daño, diferencia en IGV IGV peso o cantidad. $ 10.00 + IGV Habilitación de orden de retiro en forma extemporánea Existen tres períodos: 1er al 10vo día $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo dìa al 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 x 40', del 21 para adelante día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV

$ 10.00 + IGV

Almacenaje

5 días libres

5 días libres

5 días libres

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Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportación.00 + IGV $ 2. fracción n $ 2. 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta Concepto Descripción del concepto Devolución de Ctns vacíos (en $20.00 + IGV Servicio Extraordinario $ 20. con una comisión mínima entre USD80.00 + IGV Por concepto de gastos administrativos Gastos administrativos $ 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00 y USD150.00. sábados hora / /fracció a partir de las13.00 por hora..00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20.00 hrs. Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.00 + IGV $20.00 + IGV por hora / fracción $ 20.00 + IGV Fuente: TALMA Elaboración: GRUPO CONSULTOR Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de mercancías.8% del valor CIF de la mercancía.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 265 SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA. más gastos operativos que ascienden a USD35.00 + IGV caso de apertura FCL) $40.00 hrs. mínima mínima (Reefers) $20. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14.00 por Consumo de $ 2.6% y el 0. pueden actuar en representación de terceros ante las autoridades aduaneras.00 + IGV Cubre la devolución del contenedor vacío hasta el depósito que corresponda Solo aplica para contenedores refrigerados Incluye la conexión del cntr. energía eléctrica hora.00 $ 20. Tarifa $ 2. reefer a las tomas del terminal y desconexión hasta su retiro.

las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras. esta destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes. Pueden ser privados o públicos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El depósito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario.266 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. Se lista la oferta de depósitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas. mientras el depósito aduanero autorizado público. Depósitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas. En el Anexo 6. (Ver el capitulo de acceso al mercado).11.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 267 Tabla 88: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros. 2003 US$ CIF (Millones) 942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 36 34 34 33 29 7.641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32 4 186 6 147 14 12. en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas. operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre. Marítimas Univers. RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS. SA Serlipsa Swissport SA Trabajos Marítimos SA Ransa Comercial SA Unimar SA Shohin SA Empresa del Centro del Perú Southern Peru Cooper Corp Almacenes Mundo SA Aeromater SA Depósitos SA Amacenera de Perú SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers. Del Sur SA Consorcio de Depósitos SA TOTAL Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICA Elaboración: GRUPO CONSULTOR Concentración de las empresas prestadoras de servicios La concentración de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao.336 PESO NETO (Millones TM) 656 15 1. Este tipo de compañías son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio. Marítimas Univers. 2003. SA (Depósito) Toyota del Perú SA Alicorp SA Almacenes y Logística SA Terminal Intern.858 ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Neptunia SA Talma Ogden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Perú SA Ransa Comercial SA (Terminal) Invers. de las cuales 355 operan en Lima.

En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .268 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos el caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 están en Lima. mientas de los 30 terminales de almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. en total operan 9 y 8 están en Lima.

Laive o Nestle. o los yogurts light. incorporando especialidades de mayor valor añadido. En este contexto. La evolución del mercado de productos lácteos se encuentra marcada por la madurez de los segmentos de leche y yogurt. Por otra parte. y una creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros. la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de tos postres lácteos Intensificación de la diversificación intrasectorial: ampliación de la cartera de productos hacia especialidades de mayor valor añadido. entre otros. el marketing mix de los principales se observa crecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la imagen de marca. como Gloria. así como su intensificación en relación con los autoservicios. las empresas líderes fuertemente orientadas hacia la producción de teche. de cara a permitir una mejora de los márgenes comerciales. siendo previsible que empresas como Gloria refuercen a medio plazo su grado de diversificación extrasectorial.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 269 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA • • • Evolución del mercado marcada por la madurez de los segmentos de leche evaporada y yogurt. la diversificación intrasectorial de las mencionadas empresas impulsa la ampliación de su cartera de productos. dentro y fuera del sector lácteo. constituyendo ejemplos de esta tendencia las leches enriquecidas con vitaminas o de elevado contenido en calcio. Otro aspecto que condiciona asimismo la evolución de la actividad sectorial es el previsible mantenimiento de la concentración de los grupos de distribución. la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de los postres lácteos. tales como los jugos y embutidos. Así. se observa como las grandes empresas están desarrollando estrategias de diversificación de cara a posicionarse en otros mercados de alimentación. Asimismo. tienden a desarrollar estrategias de diversificación. lo que afecta negativamente a la rentabilidad de las industrias lácteas. Refuerzo de las estrategias de diversificación extrasectorial por parte de las empresas líderes. A este respecto. cabe destacar que la orientación de la demanda hacia dietas saludables marca una de las pautas fundamentales en el sector. sobre todo en los mercados con mayor grado de rivalidad Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

previéndose una mayor penetración de productos importados en el mercado interior. y en el marco del ALCA. Perú es un país con gran potencial de desarrollo de productos lácteos que irán introduciendose en la medida que se desarrolle el consumo y aumenten los niveles de poder adquisitivo de la población. por ejemplo. Pero dado el posicionamiento de la categoría lo previsible es que el consumo tienda a subir más rápido que otras categorías de productos básicos. con el fin de aumentar su consumo per capita. hay que mencionar que el sector se enfrentara a una creciente presión de la competencia extranjera. En este sentido.270 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos competitiva y penetración de marcas blancas. En otro orden de cosas. Otras acciones a destacar son. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . las enmarcadas en las políticas de promoción de las variedades tradicionales de queso. las previsiones de crecimiento de la producción láctea en función de la competitivdad apuntan a un liderazgo y una tensiópn constante con las mayores empresas lácteas.

Creciente competencia de las marcas blancas Previsible insuficiencia de la producción nacional frente al crecimiento del consumo interno Elevado poder de negociación de la industria con el ganadero Recuperación del consumo interno Elevado desarrollo tecnológico Posibles retaliaciones a la entrada de productos colombianos Concentración sectorial: reducción de costes y economías de escala Alta sensibilidad con respecto al poder adquisitivo de la población Incertidumbre sobre tratamiento de los lácteos con miras al ALCA y no posición conjunta en la CAN Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 271 Tabla 89: Industrias lácteas: puntos fuertes y débiles. Desarrollo de marcas locales y reinversión. OMC. Fortalezas Posición consolidada de las empresas líderes colombianas Excelente imagen de los productos lácteos colombianos Portafolio amplio de productos Gran experiencia en el manejo de mercadeo y de posicionamiento en otros países Debilidades Necesidades de alta inversión Madurez del mercado de leche y mantequilla Hábitos de consumo: disminución del consumo de grasas animales (mantequilla) Bajo nivel de intemacionalización del sector Dependencia de acuerdos políticos: cuotas • lácteas. Favorables evolución del consumo privado Tendencia de aumento del consumo de queso y yogurts y incipiente desarrollo de postres lácteos Creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros y sofisticación de las especialidades. Amenazas Alto posicionamimento del líder. Canales de distribución atados Incremento de la rivalidad competitiva Oportunidades Entrada de productos importados competitivos en precio con la oferta nacional. 2002. oportunidades y amenazas.

Dicha empresa realizará una inversión en el presente año de US$5 millones.1 mil litros de leche por semana. por ahora sólo se dedicará al segmento de lácteos. contando con 10 mil vacas que producen 448. principalmente el mantecoso. así como la elaboración de productos y derivados lácteos. y hacia el desarrollo de nuevos productos Búsqueda de competitividad de la Industria nacional con miras al desarrollo de la competitividad Oportunidad en el corto plazo para los importadores de productos de valor agregado Se mantendrá un elevado poder de negociación para el acopio de la leche.272 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo • • • Proyectos de inversión orientados fundamentalmente hacia la modernización y ampliación de las instalaciones. el Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme) ha comenzado un proceso de cooperación empresarial con los productores lácteos y derivados del distrito de Cajamarca. En tanto. Gloria constituyo una nueva empresa. La inversión está destinada al lanzamiento de nuevos productos en sus diferentes categorías. Sin embargo. elaboración de productos cárnicos. enfriamiento. A partir de este convenio. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . a través del cual recibirán capacitación para el cuidado del ganado y la optimización de la producción. En el 2002 Gloria la facturación creció 14% más que el año anterior por sus operaciones en el mercado peruano. además de elaborar tres tipos de queso. los productores podrán distribuir quesos y derivados a empresas de Lima y transnacionales especializadas. sus exportaciones crecerían alrededor de 30% respecto al año anterior. En el 2002. conservación. cuyo objeto social es el acopio. basado en el lanzamiento de nuevas líneas de quesos. además de la realización de investigaciones y proyectos de tecnología. para dar mayor accesibilidad al consumo y dinamizar este mercado dicho segmento Por otro lado. industrialización de leche entera cruda. especialmente embutidos. especialmente en el rubro de quesos. como resultado del mayor dinamismo del mercado de lácteos y el incremento de sus líneas de productos derivados. El 90% de los agricultores de este distrito se dedica a la crianza de ganado vacuno. Se espera un ritmo de crecimiento cercano al 10% para el 2003.

En cuanto al lanzamiento de productos. bien sea como complemento a la industria nacional o como alternativa a las ya existentes. se observara el incremento de sus importaciones como respuesta a la búsqueda de una mayor rentabilidad. Así mismo. Igualmente. Igualmente. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . como respuesta a la introducción del batido light de Sancor con una presentación y sabor diferente. los supermercados irán fortaleciendo su posición y es posible que se presenten diferencias con el líder por una mejora de márgenes. se espera el lanzamiento de nuevos productos de valor agregado en la línea de yogurts.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 273 Continuara el ritmo de crecimiento de los importadores en los segmentos de valor agregado. Por otra parte. Para las cuales se han destinado una gran inversión publicitaria y despliegue de mercadeo. dentro de la cartera de industrias se encuentra la posición débil de Agraría El Escorial. la cual ha dejado de verse en los estantes a partir de Mayo del presente año y que sino logra una reestructuración va a salir del mercado. Gloria y Nestle libraran la batalla más interesante del mercado con la introducción de sus líneas de crecimiento. quesos y mantequillas.

274 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos ANEXOS Anexo 1: Solicitud de Inspección. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.

2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 275 Anexo 2: Orden de Pedido.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.276 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 3: Informe de Verificación.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 277 Anexo 4: Factura Comercial. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.278 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 5: Certificado de Origen.

2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 279 Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga).

280 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 7: Declaración Única de Aduana (Formato A). 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 281 Anexo 8: Declaración Única de Aduana (Formato B). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .282 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 9: Declaración Única de Aduana (Formato C). 2003.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 283 Anexo 10: Declaración Andina del Valor en Aduana . 2003.

2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .284 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 11: Declaración Andina del Valor en Aduana .

L DHL INTERNATIONA L S.C.5741111 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 30 S/N CALLAO 5741060 .A.CAL 5741060 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 285 Anexo 12: Terminales de Almacenamiento para Carga Aerea Nombre Razón Social SHOHIN S.5770500 AV.5771188 AV.4405209 AV.CALLAO 5771194 .LOTE 3 CALLAO 5723498 AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N 5753314 . ALDEM S.SAN ISIDRO D.CALLAO IMUPESA AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO FRIO AEREO TALMA OGDEN S.5741111 LOS CASTAÑOS 225 .A.A. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL TALMA OGDEN S. Jurisdicción AEREA DEL CALLAO SHOHIN INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.5741644 NESTOR GAMBETTA No 5502.A. ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL . A.5743532 CALLAO AV.C.A. ALMACENES Y LOGISTICA S. R 5770200 . H. ELMER FAUCETT 3517 CALLAO 5742043 . ELMER FAUCETT CDRA.R. L ALSA TALMA OGDEN SR IQUITOS Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor 2157500 . QUILCA MZ. ALDEM TALMA MENZIES SRL Dirección Oficina Teléfono AV. NESTOR GAMBETA CDRA 47 .

3ER PISO/ T.12 AV.A. NESTOR GAMBETTA NO 5502CALLAO AV. MAERSK PERU S.ILO SERCENCO S. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S. NEPTUNIA S.ILO SERCENCO S.M.A. NESTOR GAMBETTA KM 3. DEPOSITOS S. ENTIDAD PORTUARIA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.ARGENTINA CALLE ZEPITA S/N LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO AV.GASPAR HERNANDEZ Nº 700 CDRA.NESTOR GAMBETA CDRA 47 CALLAO EDIF. AV.ADMIN. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.C.299310 ILO 3301004 3301005 ENAPU . 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. NESTOR GAMBETTA N° 983 AV. ELMER FAUCETT CDRA. ILO SOUTHERN PERU L 4386565 4496321 4206980 4295350 4292065 4652521 5771194 5771188 ALMUSA LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A MARITIMA DEL CALLAO ALSA MARITIMA DEL CALLAO ENAPU ENAPU CALLAO IMUPESA 5770500 5770200 4295122 4654484 5170050 5170075 5741060 5741111 4201970 4656476 LICSA MAERSK PERU S.A.L TRABAJOS MARITIMOS S. 3§ PISO / T.299310 4221690 4224221 Teléfono ENAPUCHIMBOTE 299210 .A. ARGENTINA Nº 2172 CALLAO AV. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS . DEL ESTANQUE LIMA AV.CAMINOS DEL INCA 171 CHACAR. ILO ILO Jurisdicción CHIMBOTE Oficina CALLE PROLONGACION MALECON S/N AV. NEPTUNIA ALMACENES Y LOGISTICA S.286 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 13: Terminales De Almacenamiento Para Carga Maritima Nombre Raz_Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE DEPOSITOS S. 30 S/N CALLAO AV. SUCURSAL DEL PERU ALMACENES MUNDO S.A. ADMINISTR.R TRAMARSA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.M.299310 MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO EDIF.C 299210 .A. TALMA OGDEN S.6 4299210 4299310 299210 .A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION.A. ARGENTINA Nº 2085 . CANAVAL MOREYRA NO.A TALMA OGDEN S. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS.CALLAO AV.A.A.R.

A.A. AREQUIPA S/N CARRETERA AREQUIPA/MATARA NI CHINCHON Nº 944 3ER.PAITA MAERSK PERU S. ALMAGRAU TERMINAL INTERN TERMINAL INTERNACIONA L DEL SUR S. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.CARNAVAL Y MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. RANSA COMERCIAL S. PISO SAN ISIDRO CALLE FERROCARRIL Nº127 299210 . EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS PISCO EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSSALAVERRY MARITIMA DEL CALLAO 4653628 4690414 MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI 0532864 0665918 4299210 4299310 PAITA ENAPU-PAITA MAERSK PERU PAITA RANSA PAITA PISCO ENAPU-PISCO ENAPUSALAVERRY Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA CALLAO AV. UNIMAR ALMACENERA GRAU S.A.299310 PAITA AV.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 287 CALLAO AV. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY 299210 . ALM.299310 4423287 4226344 4201800 4201844 UNIMAR S.299310 SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N§ 1 255210 .A.

A. NAC.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.A. K. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . SEGURO SOCIAL DE SALUD EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO Jurisdicción AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .L. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A.C.DE INSUMOS M.A. ENCI EMP. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S. S.A .PRONAA UNIV.DE COMERC.A.M. SAN AGUSTIN M. MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S.DE COMERC. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. SAN AGUSTIN M.NAC.R. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.288 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 14: Agentes Aduaneros Autorizados Código 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 5933 8318 212 258 294 573 3359 3809 4079 4385 5924 8435 14 3458 3809 4385 5375 7076 Nombre YAURICOCHA S.DE INSUMOS M.C.A.M. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV. ENCI EMP. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.A.A.C. NAC.C.E.NAC.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.E. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.A.C. YUGANSKNEFTEGAS S.A.A.C.A. ADUANAS Y COMERCIO S.E.

A.A.C. REFINERIA LA PAMPILLA S.C.A TRANSOCEANIC S.PETROLEOS DEL PERU .A. FLORES & ASOCIADOS S.A.A. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.A.E. ADUANERA CAPRICORNIO S. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S.DE COMERC.A.A.SIMA-PERU MIN. AGENCIA DE ADUANA CARITAS DEL PERU PETROPERU.M. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.C.E.A. AGENCIAS RANSA S.A.A. SERV.M.DE COMERC.NAC. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.NAC. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S. PETROPERU.A.DE INSUMOS M.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.IND.M. ALIMENTOS AMERICANOS S.A.C.PETROLEOS DEL PERU .SIDERURGICA DEL PERU MICTI ENCI EMP. "RELAPASA" CUSCO CUSCO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. MANDATARIOS ADUANEROS S.DE LA MARINA S. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S. EMP. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. GERONA AGENTE DE ADUANAS S. C&C DESPACHOS S.A.M.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A.DE INSUMOS M.A.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 289 7661 9029 4060 4385 6905 8372 8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143 2931 3151 4060 4321 4385 4835 5663 5942 6329 6437 6482 6608 6626 6905 BUENA VISTA S.C. ENCI EMP.

MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.M. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.PRISMA MINISTERIO DE SALUD REFINERIA LA PAMPILLA S.A.D.A.ASIST.L.R. AGENCIAS RANSA S.A.A.NAC.DE INSUMOS M.DE COMERC. YUGANSKNEFTEGAS S.A.A.CARAC.A.A.PRV.DE COMERC.NAC. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. ENCI EMP.R. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A.DE INSUMOS M. CARITAS DEL PERU DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.NAC. ASOC.A. ENCI EMP.PRONAA UNIV.M.PETROLEOS DEL PERU . SAN AGUSTIN M. ENCI EMP.A.NAC.A. NAC. PETROPERU. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. "RELAPASA" CHIMBOTE CHIMBOTE DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO HUACHO HUACHO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ENCI EMP.DE COMERC.A.E. ALEJANDRO ZAVALA S. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.DE COMERC.290 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 7454 9029 258 294 573 2986 4385 5924 5933 5942 6301 7634 8318 4385 3151 4385 5942 91 212 294 348 2134 3151 3458 3809 4060 4303 4385 5663 5942 5997 6905 TECNOSUR S.A.A.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.E.Y AUX. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.A.L.DE INSUMOS M. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.A.A.DE INSUMOS M.

MEDICOS SIN FRONTERAS .NAC.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.C.FRANCIA ENLACE ADUANERO S.DE COMERC.C. AMERIC.A. ASOC.Y AUX. LITORAL PACIFICO S.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC. TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S. DE ABASTECIMIENTO .CARAC. PETROPERU.A.PETROLEOS DEL PERU . AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PERUTRANS S. YAURICOCHA S.A. S. ENCI EMP.C.IND. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP.DE LA MARINA S. REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD.A.GATSA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S.A.A.M.ASIST.E.C.P. DE MARINA SERV. VENEGAS S.C.SIMA-PERU MIN.A. AGENCIA DE ADUANA ILO ILO ILO ILO ILO IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.D.C. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA SELVA CENTRAL DANZAS AEI ADUANAS S.A.A. DHL ADUANAS S.A. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. SERV.A.PRV.A.A.A.M. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.F.A.A.A.MINIS. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S. TECNOSUR S. REM AL EXT.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 291 7337 7454 7779 8372 9029 1108 1360 3214 4060 4385 4529 4817 4835 5375 5384 5942 5997 6301 7715 7805 7814 7823 7896 9029 6301 7715 9605 14 23 32 41 50 55 69 78 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.DE INSUMOS M. DE ABASTECIMIENTO TECNICO . AGENTES DE ADUANA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA .

SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A.A. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S. CORPORACION INTERANDINA S. EJERCITO DE SALVACION . E HIJOS S.C CARLOS NUÑEZ JENKINS S.A. SMITH S. ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A.C LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. AMERICAN FOOD S.USAID ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E.A.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. S. DESPACHADORES ADUANEROS FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU GARCIA PERSICO S. DE AD.C.A.FILIAL AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E. PEDRO A. AGENCIA DE ADUANA S.A. MENDIETA & LEYVA S. ESTRADA A. DISALTEX S. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S. MADICO M. CORPORACION PACIFIC.A.A.A.A.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S. AG.A.A.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A.R. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A. ARANIBAR ORTIZ SAITO S.L.A. AQUARIUM LIMA E. AGENCIAS RANSA S.I.A.A.A.A.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL .A.C. AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO S.292 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 82 91 113 127 131 145 159 168 177 186 190 212 230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442 456 465 474 497 519 528 AGENCIA PORTUARIA S. CARLOS BELLO S.A. SALAZAR MARSANO S.

NAVARRO HERMANOS S. PASSALACQUA S.A. S.C. BATTIFORA S.A. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S. MIASA INTEGRACION ADUANERA S. CLI ADUANAS S. SERVICIOS EN ADUANAS S. AF. ALFONSO SEBASTIANI S.A. DE AD.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 293 537 546 555 564 582 604 631 659 686 703 712 785 857 901 956 983 992 1009 1018 1027 1063 1072 1108 1135 1153 1180 1207 1225 1252 1270 1351 1360 1469 1487 1513 1540 1603 MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S.C. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C.A. AGENTE DE ADUANA JOSE V. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S.A. OMEGA S. LORET DE MOLA S.C.A.A. CHENEFFUSSE S.A.A.A JORGE RIVVA LOPEZ S.PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S. S.A.A. INTERAMERICAN SERVICE CO.A.A. MOLFINO S. C&C DESPACHOS S.A. DE AD.L.A.C.A.DE AD.C. LUIS F.R. AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A.A. AG.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S. AGENCIA DE ADUANA INVERSIONES ADUANERAS S. AG. AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S. PERUTRANS S.A. UNIVERSAL ADUANERA S. RODOLFO PARRA SOTO AG.L.A. DE AD.C.A. ABEL ULLOA SANCHEZ S.R. MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA .A.A.A.C. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S. AG. LUIS BETETA S. J. JOSE SILVA FERNANDEZ S.A.C. AGENCIAS UNIDAS S. LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD.A.R.LTDA INTERADUANA S.

C.A. AGLOPER S. ENLACE IMEX S.C.R. ADUATEC S. AGENCIA DE ADUANA RABANAL S. FAZIO ADUANAS S.LTDA.A.A. FLORES & ASOCIADOS S. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.A.A.A. CATERIANO JOSE S. JULIO ABAD S. R.C.A. MIRAFLORES S. A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S. COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S.C.L.A.C.A.A.A NAVASA S. ADUANDINA S.C.A. OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S. DESPACHOS SANDEX S.E HIJOS S. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.R. BUSTAMANTE RODOLFO S. NEW WORLD ADUANAS S.294 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 1612 1630 1676 1694 1711 1720 1757 1784 1810 1856 1874 1892 1900 1937 1946 1973 2017 2062 2071 2125 2134 2143 2206 2224 2242 2288 2332 2350 2378 2404 2413 2440 2486 2512 2549 2567 2576 2585 2684 HECTOR GONZALES SANDI AG.L CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A.A.A.C.A. R & R S. MUELLE S.A. AF.A.A. DESPACHOS ADUANALES S.A. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A.A.A. CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S.A. S. MUNDO ADUANERO S.A.C. FERNANDO GUTIERREZ T. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A. DE AD.LTDA.A. GRUPO ADUANERO S. SAVAR AGENTES S.R.C. GAMA ADUANAS S.R. TECNIADUANA S.

AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .R.A.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA VENECIA S. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. S. SOCIEDAD VALDERRAMA S.C. GEMINIS ADUANAS S.MAR S.P. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S. AGENTE DE ADUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S. AGENTES DE ADUANAS S.F. Q.A.A.C. SEACER S.A.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.A.A. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. CONSORCIO ADUANERO TORRES S. ADUANAS Y COMERCIO S.A.A.A.C.M.C.) HANDELZOLL S. IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN EL PERU M.A.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A.A. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .C.A. SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S. SERV.C.C.A.A. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 295 2701 2738 2819 2828 2864 2918 2931 2945 2959 2972 2977 2981 2995 3011 3020 3039 3048 3057 3066 3075 3084 3093 3110 3115 3129 3138 3147 3151 3156 3165 3174 3183 3192 3200 3214 3232 ISLAY S. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.C. K. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.L.A . SANTA MAGDALENA S.C. AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABALLERO S. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S. RAMSEY S.C.C.J.A.A.A.A.A.C.C. S.C.A. GEP S.C.A.A. AEROADUANA S.A. JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S. ( SALIMA S.A.

GRAL DE ADM.I.DEL EJERC.D.A.M.A.A.G.A. NAC. NAC. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.E. UNIV. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E. DE DEFENSA METROPOLITANA ADUANERA S. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .OF.F.DE INSUMOS M.M. DIR.E.A.MINIS. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.E.E.E.A.C.T. EMP. SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.C.A.PRONAA C. SCANADUANA S. PETROPERU. GUILLERMO MAS S.M.M.DEL INT.NAC.SIDERURGICA DEL PERU MICTI EMP. A.PETROLEOS DEL PERU . INTERIOR OFIC. ELECTRO PERU S.NAC.E. INDUMIL-PERU MINIST. NAC. DE INGENIERIA M. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION . GRAL. AGRARIA LA MOLINA M.M.DE COMERC. ENCI EMP.DEL TABACO (ENATA S. DE ADMIN.C.A.PERUANA CAYETANO HEREDIA M. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES . M.296 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3359 3458 3476 3494 3511 3539 3548 3638 3656 3665 3692 3737 3782 3809 3827 3836 3854 3953 4051 4060 4079 4088 4178 4222 4231 4295 4303 4321 4349 4385 4466 4501 4529 4556 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . UNIV.TRANSP. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.F.) M. EJERCITO PERUANO SERV.M. UNIV. SAN AGUSTIN M. CORPORACION LA NOIRE S.E. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M. M.A.E. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA .GRAL.D.E. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIN.TECNICOS ADUANEROS S.

AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.SIMA-PERU MIN.C.M.A.AUXILIARES. DE ABASTECIMIENTO .DE DEFENSA LUMEN S.MINIS.A.NAC.MINIS.C.IND. ENAFER PERU EMP.MINIS.A. DESPACHADORA QUIROZ S.M.A.A. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.NAC.DE ADM. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S. DE MARINA SERV.A. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA KINDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP.Y ALC LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Y ALC.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 297 4727 4808 4817 4835 4853 4998 5041 5069 5078 5087 5140 5195 5249 5285 5311 5339 5375 5384 5393 5401 5438 5447 5465 5500 5519 5546 5582 5636 5645 5663 5681 5690 5708 5744 INST.A.Y SERV. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC. CENTROMAR S. AG. DOGANA S. HILADOS & PEINADOS S.DE DEFENSA CIVIL.T. DIREC. REM AL EXT.A.A.C AGENCIA DE ADUANA DIREC.ABAST.A.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SERV. CORPAC MINIST.LIMA SERV.C. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S.DE AGUA POTAB. AGENTE DE ADUANA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S.DE LA MARINA S.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.DE AGUA POTAB.A.DE TRANSPORTES UNIVERSO S. SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.GRAL.DE FERROCA. DE AD. INTERNATIONAL S.A.T. S.C.DE SALUD J..A. AMERIC.A. OLIMPUS TRADING CO.A.

C. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S. MOLERO E HIJO S.A. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.ELECT. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. W.A. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.DE LA PRESIDENCIA EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A.PRV. ASOC.MIN.A.A. STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA .PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG.C.CARAC. SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA MARIGMAR S.A. MERCHOR S.C. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.A.A.A.L.A.A.LTDA. DE ADUANA MACROMAR S.A.ESP.A. S. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.C.Y AUX. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S. DE AD.AUT. CALINOVA S.ASIST. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.A.298 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 5780 5870 5933 5942 5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310 6329 6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815 6833 6905 6914 6923 6932 6941 7003 7030 7067 7076 7454 7661 7715 7814 AUT.STAR 10 S.A ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A. IKE S.R. SALINAS & CASARETTO AG.A.R. ADUANERA CAPRICORNIO S. "RELAPASA" TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A.D. BUENA VISTA S. ASOC.SIST.C.A. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO TECNOSUR S. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S. URPHY S.DEL PROY.C.

A.I.A. KINTETSU ADUANAS S. PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO DE PIMENTEL ASOCIACION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIACION DE DIABETICOS LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S. (KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU OBISPADO DEL CALLAO ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUANA LAMA S. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT. PRODUCTOS PAUTA S. LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.PRESID. UNIVERSIDAD NAC.L.DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 299 7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336 8345 8354 8363 8372 8435 8444 8462 8471 8480 8499 8516 8525 8534 8543 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688 VENEGAS S.S.DE 7MO DIA ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI.R. COMUNION. DE LA REPUBLICA Y/O DESP.A.A.PROMOCION.A.A.DEL PRESID.A.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S. AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.

EMBAJADA / DIPLOMATICO YAURICOCHA S.A.A.C.A.A. CASOR ADUANEROS S. ADUANAS Y COMERCIO S. DE ADUANA PONCE S.A.A.A.A.A. CONTACTO ADUANERO S.A. ALFA AGENCIA DE ADUANA S. AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .JUAN PABLO II CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG.C. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.C.300 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 8697 8804 9001 9029 9038 9047 9074 9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407 9416 9597 9605 9696 9704 9740 9803 9812 9830 9911 9948 9993 78 393 492 528 3147 3156 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT.A. POST MAR S.A.A. NORCAM S.A.A. ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA CIENCIA INTERNACIONAL ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS LITORAL PACIFICO S.C.A. DE PASTORAL SOC.C UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S. CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S. PANALPINA ADUANAS S. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.

VENEGAS S.MATARANI MOLLENDO .PRV.MATARANI MOLLENDO . SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A.NAC.A.MATARANI MOLLENDO .A.A.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO . ENLACE ADUANERO S.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MARIGMAR S.MATARANI MOLLENDO . TRANSOCEANIC S.PETROLEOS DEL PERU .A.MATARANI MOLLENDO .Y AUX.F. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .MINIS.DE SALUD CARE COOP.MATARANI MOLLENDO .A.A.MATARANI MOLLENDO .A. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.D. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.J & D. AMERIC.C. AGENTES DE ADUANA S.MATARANI MOLLENDO . DE ABASTECIMIENTO TECNICO .C.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .M. "RELAPASA" EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO ENRIQUE AMPUERO S.A.A. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.DE COMERC. SERV.DE INSUMOS M.E.MATARANI MOLLENDO .A.A.M.MATARANI MOLLENDO .A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A . AGENCIAS RANSA S. SAN AGUSTIN M. REM AL EXT. S.T. UNIV. PETROPERU.MATARANI MOLLENDO .. J.C.A.MATARANI MOLLENDO .MATARANI Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .E. ASOC.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 301 3165 3174 3183 3192 3200 14 50 91 96 212 258 294 1694 2143 2986 3214 3458 3638 3809 4060 4303 4385 5195 5384 5519 5663 5942 5997 6833 6905 7076 7229 7283 7337 7823 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.MATARANI MOLLENDO .A.MATARANI MOLLENDO . ENCI EMP.A.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .A. MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO . TECNIADUANA S.M.MATARANI MOLLENDO . INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.P.MATARANI MOLLENDO .A.C.A.A.NAC. NAC.MATARANI MOLLENDO .A. DHL ADUANAS S.M.C.C. ALEJANDRO ZAVALA S.A.C. REFINERIA LA PAMPILLA S.DE FERROCA. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.MATARANI MOLLENDO .PRONAA JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.MATARANI MOLLENDO .CARAC. K.MATARANI MOLLENDO . GEP S. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S. ENAFER PERU EMP.ASIST.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .

A. MOLERO E HIJO S.A.C.Y AUX. S.MATARANI PACASMAYO PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.DE INSUMOS M.C. SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. FLORES & ASOCIADOS S. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .A.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S. REM AL EXT.DE LA MARINA S. AGENCIAS RANSA S. ENCI EMP.M.PRONAA JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU.NAC.A.A.A.A.DE COMERC.PETROLEOS DEL PERU .F. MIRAFLORES S. MOLLENDO .A.A.A.C. TECNIADUANA S.MATARANI MOLLENDO . AGENTE DE ADUANA M.302 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 8372 8435 9029 9038 9830 4385 91 357 659 1108 1694 2017 2062 2071 2143 2576 2819 2931 3057 3214 3458 3692 4060 4303 4385 4835 5384 5663 5690 5942 5997 6158 6248 6301 6329 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONTACTO ADUANERO S. AMERIC. SERV. DE ADUANA MACROMAR S.A.A TRANSOCEANIC S.C. SERV. INTERAMERICAN SERVICE CO. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.NAC.C.M.A.A.A. DE DEFENSA CARE COOP.C. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.DE COMERC.MATARANI MOLLENDO .IND.MATARANI MOLLENDO .PRV.MATARANI MOLLENDO . AGENCIA DE ADUANA ENCI EMP. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.A.A. S.C.A.D.R.C.P.ASIST. COSMOS CALLAO S.SIMA-PERU MIN. ASOC.A.LTDA.A.CARAC. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S. GEMINIS ADUANAS S. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.E.DE INSUMOS M.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG.A.

A.A. AG. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S. ENCI EMP.A.A.A. CLI ADUANAS S.A.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. AGENCIA DE ADUANA DHL ADUANAS S. DE AD. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 303 7454 7715 8372 8615 9029 9830 14 91 546 555 1694 2071 2143 3057 3151 4385 4998 5384 5690 5942 5997 6482 6806 6905 7003 9029 9812 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 TECNOSUR S. S.C. K.C.C.A.D.A.C.A. CARE COOP. GEP S.M. S. ASOC.PRV.NAC.A.A. PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.DE COMERC. AGENCIAS RANSA S. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.ASIST. ADUANAS Y COMERCIO S.DE INSUMOS M. CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A. M. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.A.A.C.A.C.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A TRANSOCEANIC S. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. REM AL EXT.A.C.A.Y AUX.C.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S. CENTROMAR S.CARAC. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.C.A.A . CARITAS DEL PERU POST MAR S.A. AMERIC.

NAC.A.A.DE COMERC.C.M. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.DEL TABACO (ENATA S.NAC.DE COMERC.A.PETROLEOS DEL PERU . EMP.A. SERV.A.NAC.A. ENCI EMP.C.A. ENCI EMP. AGENCIA DE ADUANA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .R. ALEJANDRO ZAVALA S. ENCI EMP.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.DE COMERC.DE INSUMOS M.DE LA MARINA S.PETROLEOS DEL PERU .A.F. CARITAS DEL PERU ENCI EMP. SERV.A.A.A. REM AL EXT.DE INSUMOS M.L.P.A.NAC.T.DE INSUMOS M.A.A. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.DE INSUMOS M. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.DE INSUMOS M.C.NAC.M. ENCI EMP.NAC.A.C.T. DE DEFENSA CARE COOP.DE FERROCA.A.A.PRONAA PETROPERU.E.M. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.SIMA-PERU MIN.) M.A.DE COMERC.M.DE COMERC.. BUENA VISTA S. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. COSMOS CALLAO S.IND. AMERIC. PETROPERU.A.NAC.DE COMERC. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.I. DE ABASTECIMIENTO TECNICO . TARAPOTO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.M.NAC.304 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3200 4385 5933 1108 3214 4060 4385 4529 5375 6301 7715 7814 9029 4385 4385 7661 4385 258 294 573 1063 2986 3458 4060 4349 4385 4835 5384 5519 5924 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.E. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S. ENAFER PERU EMP. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.

C.ASIST.A. ENLACE ADUANERO S.L. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA ENCI EMP. Registro de Control del Sist.DE ADM. AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.MINIS. AGENCIAS RANSA S. SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.R.NAC.A.DE COMERC.DE COMERC. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.A.DE INSUMOS M. YUGANSKNEFTEGAS S. AMERIC.L.A.DE COMERC.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 305 5933 5942 6301 7634 8318 9029 69 91 131 2062 2143 2931 3151 3458 4303 4385 5140 5195 5384 5942 5997 6545 6554 6905 8372 9029 9038 4385 131 1108 9344 FISC 4385 50 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.A. ENCI EMP. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.DE SALUD CARE COOP. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.Y AUX.A.A.NAC.A.PRISMA MINISTERIO DE SALUD DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SULLANA TACNA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. COSMOS CALLAO S.DE INSUMOS M.PRV. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.A.NAC. GERONA AGENTE DE ADUANAS S. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .A. FLORES & ASOCIADOS S. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. REFINERIA LA PAMPILLA S.PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.GRAL.A.A.DE INSUMOS M.R. de Fiscalizaci?n ENCI EMP.A. REM AL EXT. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.A.C. MINISTERIO DE SALUD DIREC.CARAC. ASOC.D.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.A. PANALPINA ADUANAS S.

NAC. REM AL EXT.A.M.E.NAC. ELECTRO PERU S. NAC.E.A.A.C.A. MARIÑO HNOS. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S. SAN AGUSTIN M." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA .A. TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . UNIV.A. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES ENCI EMP.A.D. C.PETROLEOS DEL PERU .C. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.A.DE COMERC. "D. GAMA ADUANAS S.M. (SALIMA S. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.A. LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.S.A.306 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 96 212 258 294 348 483 528 1360 1810 2404 2945 2972 3101 3151 3476 3809 4051 4060 4303 4385 5069 5384 5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385 J. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.C.A.C. AMERIC. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.DE INSUMOS M.) RAMSEY S.A. AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CARE COOP.A. M.A.A. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. AGENTES DE ADUANA S.TECNICOS ADUANEROS S.DE INSUMOS M.DE COMERC.J & D. DESPACHOS ADUANALES S. ENCI EMP.A.E.C PERUTRANS S.A.A.D. PETROPERU.A.GATSA UNIVERSIDAD NAC. A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A.M. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.

SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU LITORAL PACIFICO S. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU.A.DE COMERC. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.LTDA.A.A. TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . DE ADUANA MACROMAR S.M. COSMOS CALLAO S.NAC. ENCI EMP.PETROLEOS DEL PERU .R. Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consulto.A.DE INSUMOS M.M.C.A.C. VENEGAS S.E. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 307 6248 4529 7814 7823 1108 3692 4060 4303 4385 5393 6158 6248 6301 7715 8615 9029 9605 MOLERO E HIJO S. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA AG.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.A.R.LTDA.A. MOLERO E HIJO S.C.

LIMA METROPOLITAN A AV.A.C.A. AV.5621225 CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA 0212525 0218850 SAKJ DEPOT S. LIMA METROPOLITAN A V. ARGENTINA 2833 S. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA 4655136 4653628 UNIVERSAL MARIT UNIVERSAL MARITIMA S. AREQUIPA DEPOVENT S. NESTOR 4295122 GAMBETTA N° 9834654484 CALLAO CALLE LOS HEROS 248 – BELLAVISTA .A.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S. ARGENTINA Nº 4299273 METROPOLITAN 1784/1846 . A. DEPOSITOS S. LICSA AEREA DEL CALLAO AV.A.A. A 4201844 COMPA¥IA ALMACENERA S.A GLORIA S. SAKJ DEPOT S.A. AEREA DEL CALLAO GLORIA S. LIMA AV. DEPOSITOS Y VENTAS S. VENEZUELA 2850 3365234 LIMA 1 5641889 AV. LIMA METROPOLITAN A GASPAR HERNANDEZ 700 (CDRA 12 AV. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO 4655220 4201800 RANSA CASA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A. BELAUNDE N§ 4524345 901 CARMEN DE LA 4517949 LEGUA REYNOSO ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S.A. ARGENTINA) 3301004 3301005 ALPASA LIMA JR. GASPAR 4854000 ALMACENERA METROPOLITAN HERNANDEZ Nº700 PANAMERICANA S.A.A.A.A. A LIMA 4851455 LIMA 4201800 RANSA COMERCIAL METROPOLITAN AV.308 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 15: Depositos Aduaneros Autorizados Nombre Razón Social Jurisdicción AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO Oficina Teléfono MOLITALIA MOLINO ITALIA S.CALLAO 4299272 A DEPOSITOS S.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 309 ALMACONTI ALMACENERA CONTINENTAL S. UNITRADE UNITRADE S. REP. BOCANEGRA CALLAO 5741604 5741532 SANDOVAL SANDOVAL S. 670679 LIMA PANAMERICANA SUR METROPOLITAN KM.A. 24. NESTOR GAMBETA Nº 356 CALLAO 291631 656132 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . BERTELLO Nº 4840340 551 URB. CONTINENTAL 5776906 ALPECO ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO S. INDUST. LIMA AV. ARGENTINA 2374 METROPOLITAN CALLAO A 4860011 LIMA CALLE 1 Nº 383 5742293 METROPOLITAN URB.A. A.C LOS FRUTALES LIMA LOS FRUTALES S.INDUSTRIAL Nº 508 4517692 3367070 EFE LIMA DEPOSITOS EFE S. METROPOLITAN A ALMACENES DE DEPOSITO S.A. AV.NESTOR GAMBETA Nº 8651 CALLAO 5770038 5771151 CONDESA ALBOSA CONCHAN DEPOSITO ADUANERO CONCHAN S. C.A. LIMA METROPOLITAN A CALLE "A" Nº 391 URB. IND. LOS FRUTALES 4365212 METROPOLITAN DEPOSITO DE Nº 333 . ALMACENES BOCANEGRA S.DOS DE MAYO Nº METROPOLITAN 647 A 4297964 LIMA 4862271 AV.A.5 VILLA EL 670766 A SALVADOR LIMA METROPOLITAN A AV.ATE VITARTE 4375844 A ADUANAS ALTAMAR ALMACENERA ALTAMAR S.A.A.A. BOCANEGRA A CALLAO 5742295 CARR. CONSORCIO DE DEPOSITOS S.A. DE PANAMA 5776897 METROPOLITAN N º 3065 LOCAL 27 A C.A. BOCANEGRA 5742278 CALLAO AV. LIMA METROPOLITAN A AV. ALDESA LIMA 4297641 AV. LIMA METROPOLITAN A AV.A.

310 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos ALMUSA LIMA ALMACENES MUNDO AV. AV. 1700-1770 LA PERLA 4980030 A AV. STA ANGELICA 3267088 ANONIMA CERRADA A ATE CORP.A.A. GUARDIA LIMA CHALACA 1802 4537009 METROPOLITAN . NICOLAS LOGISTICA DEL LIMA AYLLON N° 2314 3267080 PACIFICO SOCIEDAD METROPOLITAN URB. BOCANEGRA 395 5742319 METROPOLITAN INT. LIMA TRANSCONT PERU TRANSCONTINENTA METROPOLITAN L DEL PERU S.A.BELLAVISTA.C A CALLE UNO MZ.A. 5771188 5771194 .A. VENEZUELA N° 4530119 METROPOLITAN S.TECNIADUANA TLI ALMACENES S. 2212650 4403761 NEPTUNIA S. NESTOR GAMBETA KM. TOMAS VALLE 4330 FUNDO BOCANEGRA CALLAO SEVILLA Nº 244 MIRAFLORES ALMACENES UNIVE ALMACENES UNIVERSO S. NESTOR GAMBETA Nº 5502 CALLAO 5740274 5770278 ALMACORSA ALMACENES CORPORATIVOS LIMA AV. B LOTE 2 URB.A.A. 5 CALLAO ALM. ARGENTINA 2085 4292065 METROPOLITAN CALLAO 4292461 A IMUDESA INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A. LIMA AV. LIMA METROPOLITAN A AV.C ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S. LIMA METROPOLITAN A 4298848 4295996 MALTERIA LIMA LIMA MALTERIA LIMA S. A CALLAO 5743094 A AV.A.CALLA A O LIMA METROPOLITAN A AV. METROPOLITAN A NEPTUNIA S.INDUSTRIAL BOCANEGRA-CA 5747474 5747493 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

A. MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO AV.A.NESTOR GAMBETA 1265 CALLAO 4655136 4653628 4299030 4651345 VOPAK SERLIPSA LICSA MARITIMA DEL CALLAO AV.A.A. MARITIMA DEL CALLAO AV.A. NESTOR 4295122 GAMBETTA N° 9834654484 CALLAO CALLE LOS HEROS 248 . LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S. VOPAK SERLIPSA S. MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI TISUR S. PAITA RANSA . TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A GLORIA S. NESTOR GAMBETTA 8651 CALLAO 5770038 5772189 UNIVERSAL MARIT UNIVERSAL MARITIMA S.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 311 MOLITALIA MOLINO ITALIA S. ARGENTINA 3257 4611430 CALLAO 4611445 JR.BELLAVISTA .A. MARITIMA DEL AV. SAKJ DEPOT S.PISCO RANSA COMERCIAL S.5621225 CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA *** 0212525 0218850 SAKJ DEPOT S. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV. MARITIMA DEL CALLAO GLORIA S.PAITA PAITA AV..C.A. 0557044 ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S A MOLLENDO MATARANI AV.A.A.PAITA RANSA COMERCIAL S.PISCO PISCO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.GASPAR 0326100 HERNANDEZ N° 700 0320972 LIMA CHINCHON 944 PISO 532106 3 SAN ISIDRO 532929 DEPSA DEPOSITOS S. .A.A. VENEZUELA 2850 5640408 CALLAO LIMA 1 5641889 TRALSA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS S. ARGENTINA 1784 4299273 ZIN. CALLAO 4658010 RANSA .

A.A. SALAVERRY PANAMERICANA NORTE KM. GASPAR HERNANDEZ 700 223590 223604 RANSA RANSA COMERCIAL S.557TRUJILLO CALLE CHINCHON 944 PISO 3 .SAN ISIDRO JR. Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor TACNA 3301004 3301006 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . SALAVERRY 0241661 DEPOSITOSTACNA DEPOSITOS S.A.312 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos TRUJILLO ALMACENERA TRUJILLO S.

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