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Canales de Distribucion de Lacteos

Canales de Distribucion de Lacteos

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. . . . . . . . . .

Estudio dede MercadoPerú Estudio Mercado –

.

Sector de Productos Sector Productos .Lácteos . . Lácteos en Perú . . . .
Leche Fluida Leche Concentrada Yogurth y Leche Concentrada Lactosueros Quesos Mantequilla

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo

www.iadb.org
Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com) Cra. 16 # 80-11 Of. 203 Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362 BA_CI@infonegocio.net.pe Bogotá, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). © 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector Manufacturas Básicas de Plástico. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 334 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL RESUMEN EJECUTIVO DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SUBSECTORIZACIÓN MARCO LEGAL SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial Importaciones del Sector Importaciones de los Principales Productos Importaciones de los Principales Categorías Productos Origen de las Importaciones de los Principales Productos Exportaciones del Sector Lácteo Peruano Comercio bilateral. Productos focalizados DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1 1 1 3 7 8 13 13 13 24 25 26 26 28 29 31 33 35 39 40 43 46 47 51 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 62

Distribución del consumo de Leche por tipos Distribución del consumo de yogurt por tipos Distribución del consumo de Queso por tipos Descripción del comportamiento de los consumidores ANALISIS DE LA COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS Leche en Polvo (Caso NZMP) Leche evaporada (Caso Friesland) Leche UHT (Caso Parmalat) Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA MACRO REGIÓN NORTE MACRO REGIÓN SUR MACRO REGIÓN CENTRO MACRO REGIÓN ORIENTE DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN BODEGAS (TIENDAS) MERCADOS DE ABASTOS HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS MERCADO INSTITUCIONAL PRODUCTOS EN PUNTOS DE VENTA COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEÑO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES FICHAS CLIENTES POTENCIALES AGRARIA EL ESCORIAL SA COMERCIAL CIET SA ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A GLORIA S A LAIVE S A

64 66 67 68 73 73 82 82 86 87 88 89 89 93 96 96 115 122 122 122 129 130 131 133 134 136 137 139 144 145 149 151 152 154 156 163 169 170 170 170 170

NESTLE PERU S A AGROLAC TRADING PERU SA HACIENDAS GANADERAS SA COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR ACCESO AL MERCADO LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promoción Municipal (IPM) REQUISITOS Y RESTRICCIONES CERTIFICADO DE ORIGEN Entidades de Control para los alimentos Perú REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE REGISTRO DE MARCAS SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN GASTOS DE IMPORTACIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ Sociedad Anónima Sucursales CONTRATOS ASOCIATIVOS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ Registro Único de Contribuyentes RUC Registro de Inversión Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS PROCESO EXPORTADOR A PERÚ DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN FACTURA COMERCIAL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN. IMPORTACIÓN DEFINITIVA IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL COSTOS DE IMPORTACIÓN ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE AÉREO 171 171 171 172 173 173 173 174 175 176 176 178 184 188 190 215 215 215 216 217 218 219 221 221 222 222 223 224 224 225 226 230 233 233 237 237 242 244 247 248 249 255 .

2002. _____________________________________________________________________ 18 TABLA 7: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR (US/LITRO). 1998-2003.______________________________________ 8 TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. _____ 14 TABLA 5: PRODUCCIÓN DE LECHE EN PERÚ. EN VOLUMEN. __________________________ 16 TABLA 6: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GANADO VACUNO PARA LECHE EN PERÚ.TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Agentes de Aduanas Depósitos Aduaneros Autorizados Concentración de las empresas prestadoras de servicios PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO ANEXOS 257 257 258 261 262 265 266 267 269 269 272 274 TABLAS TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO POR PARTIDAS. ___ 20 . 1997-2001. 1997-2001. 2003 _________________ 5 TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN. ___________________________ 9 TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MERCAD. ___________________ 19 TABLA 8: PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS DEL SECTOR LÁCTEO. 1995-2002.

1998-2002. 2002. _________________________________________________________________ 81 TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS. 2003 ________________ 68 TABLA 18: MARKET SHARE LÁCTEO. 1998. ___________________________________ 65 TABLA 16: CATEGORÍAS DE YOGURT. 2003.A. 2003. _________________________________________________________________ 78 TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS LACTEOS (VALOR CIF DÓLARES). 2003.______________________ 64 TABLA 15: CATEGORÍAS DE LA LECHE. ________ 42 TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO __________________________________________________________ 44 TABLA 12: FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR LÁCTEO. __________________________ 77 TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS LACTEOS. NATURAL Y LIGHT. (VALOR CIF DÓLARES). 2002. _________________________________________________________________ 79 TABLA 23: FACTURACIÓN TOTAL Y FACTURACIÓN EN EL SECTOR DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS.TABLA 9: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR.______________________ 58 TABLA 14: CATEGORÍAS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS. SABORIZADO. 2003. _________________ 75 TABLA 20: CAPACIDAD INSTALADA GLORIA S. 2003. 2003. 2003. 1998-2000. ____________________ 50 TABLA 13: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS. FRUTADO. ___________________________________________________ 80 TABLA 24: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS. 2003.______________ 83 . 1998-2002. _________________ 25 TABLA 10: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS. ____________________________________ 75 TABLA 19: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS. 2003.. _ 66 TABLA 17: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE QUESO POR TIPOS.

2002. 2002. ________________________ 99 TABLA 36: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE NESTLE. ___________________84 TABLA 27: TABLA DE ELECCIÓN DE MARCA. ____________________________________________________________ 91 TABLA 31: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE FRESCA. 2002-2003. 2003. ____________________________________________________ 96 TABLA 34: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS. ______________________________________________________________ 125 .TABLA 26: ASOCIACIÓN DEL CONSUMIDOR CON LA MARCA. ________________________ 106 TABLA 38: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ESTANCIAS GANADERAS. 2002. _________________________ 97 TABLA 35: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE GLORIA. 2002. ______________________ 113 TABLA 41: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL._______________________________ 84 TABLA 29: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR CATEGORÍAS. 2002-2003. 2002. 2002. _________________________________________________________________ 92 TABLA 32: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. _______________________ 104 TABLA 37: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LAIVE. 2002. ____________________________________________________________ 91 TABLA 30: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE EN POLVO. _________ 112 TABLA 40: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE BRAEDT. ________ 124 TABLA 42 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. 2002. 19982003. 2003. 1998-2002. __________________________________________________ 94 TABLA 33: PRECIOS PROMEDIO ANUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA LÁCTEOS. ______________________________ 84 TABLA 28: TABLA DE LEALTAD DE MARCA. __________ 111 TABLA 39: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE SUPEMSA (OTTO KUNTZ). 1998-2002. 2003.

_________________________________________________________________ 127 TABLA 45 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. PARTIDA 0401100000. PARTIDA 0401200000. (SOLO CRUDA ENTERA). 2002. ________________________ 134 TABLA 49 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA. > A 1. EN PESO. _________________________________________________________ 128 TABLA 46 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. LECHE Y NATA (CREMA). CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. ___________________________________________ 194 . _________________________ 132 TABLA 48 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE.______________________________________________________________ 193 TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. CATEGORÍA LECHE FLUIDA. ________________________________________________________________ 126 TABLA 44 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR.TABLA 43 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. _________________ 157 TABLA 53: LISTADO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES CLASIFICADOS POR TIPO DE CONSUMO Y SI VAN DIRECTAMENTE AL MERCADO. 2000. 2003. 2003. ____________________ 162 TABLA 54: DERECHOS ESPECÍFICOS/ PROMEDIO MES Y AÑO. _____________________________________________ 151 TABLA 51: LUGAR DE COMPRA DE LECHE EVAPORADA SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. <= A. _______________________________________________ 154 TABLA 52: P RINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LÀCTEOS. SEGMENTO LECHE FLUIDA. ____________________________________________________________ 130 TABLA 47 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO.___________________ 137 TABLA 50: PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR QUINTILES Y GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE EDAD. EN PESO. 2002-2003. ____________ 192 TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. 1999-2002. 2002. LECHE Y NATA (CREMA). CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. 2003. 2003.

2003.ENV.TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. EN POLVO.ENVASES<=2. CONTENIDO GRASA >=26%.ENV.5KN. O SÓLIDA.5%Y<26%. O SÓLIDA.5KN Y 0402299900.CONTENIDO GRASA>1.5%PESO. GRANULADA . __ 199 TABLA 62: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. GRANULADA. GRANULADA.5KN Y 0402219100 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR. CONTENIDO GRASA >1.ENV 2. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA.>2. O SÓLIDA. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. ________________________________________ 201 . . CONTENIDO GRASAS>=26%. SEGMENTO LECHE FLUIDA.<=2. 0402299100 LECHE Y NATA CON AZÚCAR. ________________________________________________________________ 200 TABLA 63: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 0402291100. O SÓLIDA . LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED. O ED. GRANULADA. PARTIDAS 0402219900. LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDUL. CATEGORÍA LECHE FLUIDA. O SÓLIDA.. EN POLVO.5KN. GRANULADA.O SÓLIDA .5%Y<26%.5%Y<26%.ENV>2. GRANULADA. EN PESO. ________________________________________________________________ 196 TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.. CONTENIDO GRASA >1.CONTENIDO GRASO>=26%. . LECHE Y NATA CON AZÚCAR. O ED. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA.EN POLVO.5 K Y 0402109000.> 2. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. ____________________________________________________________________ 198 TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.5KN. EN POLVO. O SÓLIDA. 0402211900 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED.5%Y<26%. CONTENIDO GRASA >=26%. PARTIDAS 0402211100. GRANULADA.. O SÓLIDA CONTENIDO DE GRASA <=1. > A 2003.ENV. PARTIDA 0401300000.EN POLVO. _______________________________ 197 TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. PARTIDA 0401200000. O SÓLIDA.>2. LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED. LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDULCORANTES. ___________________________________ 195 TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 0402291900..5KN. 2003. GRANULADA. PARTIDA 0402911000. PARTIDAS 0402919000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO Y 0402999000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO. GRANULADA. CATEGORÍA LECHE CONCENTRADA.ENV.5%PESO. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA.. EN POLVO. EN PESO.ENV<=2. EN POLVO. 2003. LECHE EVAPORADA. LECHE Y NATA CON AZUCARO ED.ENV.. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. GRANULADA. > A 1 (EXCEPTO LECHE CRUDA ENTERA)2003. EN POLVO. EN POLVO. LECHE Y NATA (CREMA).5 KN . LECHE Y NATA CON AZÚCAR O ED. O ED.5 KN ..ENV<=2. CONTENIDO GRASA>1. 2003. LECHE Y NATA (CREMA). CONTENIDO EN GRASAS<=1. PARTIDAS 0402101000. EN POLVO. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO 2003.

___________________ 209 TABLA 72: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.______________________________________________________ 211 TABLA 74: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO YOGURT Y LECHE. EXCEPTO LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS. ______ 210 TABLA 73: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. _____________________________ 207 TABLA 70: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. NI CON FRUTA O CACAO. PARTIDA 0405920000 GRASA LÁCTEA ANHIDRICA. INCLUSO AZÚCAR. PARTIDAS 0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO. PARTIDA 0404109000 DEMÁS LACTOSUERO. 2003. PARTIDAS 0403900010 SUERO DE MANTEQUILLA LECHE Y NATA (CREMA). PARTIDA 0416100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON. O EDULCORANTES Y 0404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE. ________ 204 TABLA 67: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. ________________________________________________________________ 202 TABLA 65: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. PARTIDA 0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA). PARTIDAS 0403100020 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO Y 0403100090 LOS DEMÁS YOGUR.CUAJADAS. CON AZÚCAR U OTRO EDULCORANTES. SEGMENTO QUESOS. KEFIR NO AROMATIZADO. PARTIDAS 0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO. PARTIDA 0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA. SEGMENTO MANTEQUILLA. EXCEPTO TIPO COLONIA. ________________________________ 208 TABLA 71: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO LACTOSUERO. KEFIR Y DEMÁS LECHES AR Y 0403900090 LAS DEMÁS LECHE Y NATA. _______________________________________________ 205 TABLA 68: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO LACTOSUERO. PARTIDA 0405200000 PASTAS LÁCTEAS PARA UNTAR. SEGMENTO QUESOS.___________________________________________________ 203 TABLA 66: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR. 2003.TABLA 64: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO MANTEQUILLA. 2003. ________________________________ 206 TABLA 69: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. CACAO. 2003. SEGMENTO MANTEQUILLA. 2003. SEGMENTO MANTEQUILLA. SEGMENTO YOGURT Y LECHE. INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE. _______________________ 212 . 2003. RALLADO O EN POLVO Y 0406400000 QUESO DE PASTA AZUL. 2003. SEGMENTO QUESOS. 2003. 2003. PARTIDA 0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE.

__________________ 231 TABLA 80: UNIDADES DE BASE SI. _____________________ 256 TABLA 85: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ. ______________________________________ 264 TABLA 88: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS. 2003. __________________________________________________________ 254 TABLA 84: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. (USD). 2003._____ 253 TABLA 83: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA. 2003. 2003. 2003. 2003. 0406903000 QUESO DE PASTA DURA. ___ 259 TABLA 86: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES. ______________________________________________________ 271 .___________ 267 TABLA 89: INDUSTRIAS LÁCTEAS: PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. 2003. 2002. 2003. PARTIDA 0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. PARTIDA 0406300000 QUESO FUNDIDO. _____________________________________ 214 TABLA 77: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ___________________________ 216 TABLA 78: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR._______________ 252 TABLA 82: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS. 2003. SEGMENTO QUESOS._____________________________________ 233 TABLA 81: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. SEGMENTO QUESOS._____ 227 TABLA 79: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ. 2003. 2003.TABLA 75: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. TIPO GRUYERE Y 0406909000 LOS DEMÁS QUESOS. ____________ 260 TABLA 87: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA. _________________________ 213 TABLA 76: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS.

19982002. _____________ 31 . ______________ 23 GRÁFICO 8: PRODUCCIÓN LOCAL DE DERIVADOS LÁCTEOS. 1998-2002. ___ 28 GRÁFICO 12: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO. _____ 21 GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS. __________ 29 GRÁFICO 14: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 2002. 2003. 1998-2002. ______________ 23 GRÁFICO 9: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR LÁCTEO 1998–2002. ______________ 29 GRÁFICO 13: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998. _____________________ 22 GRÁFICO 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA.________________ 26 GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998 –2002. 2002. ____________________________________________________________ 30 GRÁFICO 16: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO 2002. __________ 30 GRÁFICO 15: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORÍA. 1998-2003. ____________________________________________________________ 15 GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN POR CATEGORÍAS Y TOTAL DE SECTOR LÁCTEO PERUANO. _______ 10 GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA DE LECHE FRESCA EN ESTABLO EN PERÚ. 1998-2002. _________________________________________________________________ 20 GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS. 1998-2003._____ 21 GRÁFICO 6: PRODUCCIÓN DE LECHE EVAPORADA._______________________________________________ 27 GRÁFICO 11: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO POR POSICIÓN. 1998. 2002. 1998.GRAFICAS GRÁFICO 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO.

____________________________________________________ 32 GRÁFICO 18: CRECIMIENTO PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO. 1998-2002. 1998 – 2002. 1998-2002. _________________________________________________________________ 54 GRÁFICO 28: NIVELES SOCIOECONÓMICOS. ________________________ 71 . _________________________________________________________________ 52 GRÁFICO 26: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES. _________________________________________________________________ 36 GRÁFICO 24: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO / TAMAÑO DE QUESOS. __________________________ 61 GRÁFICO 30: CONSUMO PER CAPTA LÁCTEOS. 2000-2002. 2001. 37 GRÁFICO 25: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ.GRÁFICO 17: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. 34 GRÁFICO 21: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS.53 GRÁFICO 27: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ. ____________________________________________________________ 34 GRÁFICO 22: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DEL SECTOR LÁCTEO _ 35 GRÁFICO 23: COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO 1998 – 2002. 2002. ____________________________________________________________ 32 GRÁFICO 19: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO ___________________ 33 GRÁFICO 20: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO. ____________________ 70 GRÁFICO 33: CONSUMO HABITUAL DE QUESO. SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO. POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD. 2000-2002. 2000-2002. 1998-2002._____________________________ 63 GRÁFICO 31: CONSUMO HABITUAL DE LECHE.________________________ 69 GRÁFICO 32: FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE. 2002. 2002. 2002. 2001. 2001 ________________________________ 60 GRÁFICO 29: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?.

______________________________ 107 GRÁFICO 46: QUESO FUNDIDO LAIVE.______________________________ 103 GRÁFICO 44: YOGURT FRUTADO GLORIA. 2003. ____________________________________ 110 GRÁFICO 50: QUESO MOZZARELA LAIVE. 2003. ____________________________________________________ 74 GRÁFICO 36: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES. _____________________________________________________________________ 95 GRÁFICO 41: LECHE EVAPORADA GLORIA. __________________________ 108 GRÁFICO 48: QUESO FRESO LAIVE. 2003. _______________________________ 103 GRÁFICO 45: LECHE DESCREMADA LAIVE. 2003. 1999-2002.____________________ 71 GRÁFICO 35: PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES E IMPORTADORAS. 2003. 2003. 2003. 2003. ____________________________________________________________ 90 GRÁFICO 40: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS LECHE EVAPORADA Y LECHE FRESCA 1998-2002. 2003. 2000-2002. 1998-2002. _______________________________ 110 GRÁFICO 51: QUESO PARMESANO RALLADO. 2002. 2002. __________ 85 GRÁFICO 38: PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO. ______________________________ 102 GRÁFICO 42: YOGURT GLORIA. _______________________________________ 102 GRÁFICO 43: YOGURT BATTI MIX GLORIA.____________________ 86 GRÁFICO 39: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SECTOR LÁCTEO. _____________ 76 GRÁFICO 37: PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA.GRÁFICO 34: FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO. 1999-2002. 2003. ____________________________ 111 . 2003 __________________________________ 108 GRÁFICO 47: QUESO MOZZARELA SBELT LAIVE. ____________________________________ 109 GRÁFICO 49: QUESO MAJES LAIVE.

____________________________________ 121 GRÁFICO 66: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO. 2003. _____________________________ 117 GRÁFICO 58: LECHE ACHOCOLATADA PURA VIDA. 2003. 2003. ____________________________ 119 GRÁFICO 62: YOGURT YO MOST. 2002.________________________________________________ 135 GRÁFICO 67: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS. 2003. ________________________________ 116 GRÁFICO 56: LECHE FRESCA DENLAC. ______ 140 GRÁFICO 68: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA. ________________ 141 GRÁFICO 69: GÓNDOLA YOGURES. 2003. __________________________________ 117 GRÁFICO 57: LECHE FRESCA LA PREFERIDA. 2003. 1992-2002. 2003._______________________________ 119 GRÁFICO 61: YOGURT FRUTADO YOGUMISTI. 2003. 2003. ____________________________________ 120 GRÁFICO 64: QUESO EDAM HOLANDÉS. ______________________________________ 120 GRÁFICO 63: QUESO EDAM BELL´S. ____________________________ 115 GRÁFICO 55: LECHE EVAPORADA IDEAL. ___________________ 118 GRÁFICO 60: MANTEQUILLA CAJAMARCA._______________________________114 GRÁFICO 53: QUESO AZUL SANCOR._________________________________ 121 GRÁFICO 65: QUESO FRESO BONLÉ. 2003. 2003. 2003. 2003. SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS. ________________________ 118 GRÁFICO 59: MANTEQUILLA ARTESANAL LA PREFERIDA. 2003. ___________________________________ 114 GRÁFICO 54: LECHE ACHOCOLATADA VIGOR. 2003.GRÁFICO 52: QUESO MOZZARELA SANCOR. _______________________________ 146 . ____________________________________ 145 GRÁFICO 70: GÓNDOLA YOGURT GLORIA. 2003. 2003.

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.. 2003. _____________________ 168 GRÁFICO 86: DATOS DEL IMPORTADOR. 2003. _______________________ 167 GRÁFICO 85: DATOS DEL IMPORTADOR.. ____________________________________________________________________ 147 GRÁFICO 74: VITRINA QUESOS. ________________________________ 148 GRÁFICO 76: PUNTO DISTRIBUIDOR LAIVE (MERCADO MINKA) .A. _______________________________________ 148 GRÁFICO 75: PUNTO DE VENTA QUESOS.A. SIGDELO S. 2003. BRAEDT S.. 169 GRÁFICO 87: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DEL REGISTRO SANITARIO ________________ 182 GRÁFICO 88: CORRECTA CODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO. ADRIÁTICA DE IMPORTACIONES.A. _____________ 152 GRÁFICO 78: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.____________ 183 .A.A. 2003... _______ 163 GRÁFICO 81: DATOS DEL IMPORTADOR. 20002002. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2000-2002._____________ 164 GRÁFICO 82: DATOS DEL IMPORTADOR. LAIVE S. ______________________ 166 GRÁFICO 84: DATOS DEL IMPORTADOR.____ 147 GRÁFICO 73: PUNTO DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO LA PARADA-LIMA). ____________________________ 146 GRÁFICO 72: BODEGA DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO MINKA). 2003. 2003.______________ 149 GRÁFICO 77: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES. _____________ 153 GRÁFICO 80: DATOS DEL IMPORTADOR. _____________________ 165 GRÁFICO 83: DATOS DEL IMPORTADOR. 2003.GRÁFICO 71: GÓNDOLA PRODUCTOS GLORIA.A. ________________________________________________________________ 153 GRÁFICO 79: LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 2002. 2003.. GLORIA S. AUSTRACORP PERÚ S.C.

________________________________________ 275 ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN. 2003. 1998-2002.GRÁFICO 89: PRODUCTOS ENVASADOS QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN. ___________________________ 248 GRÁFICO 95: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS._________________________ 185 GRÁFICO 91: ETIQUETADO CORRECTO. 2002. 2003. 2003. 2003. ___________________________________ 278 ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA). _____________________ 257 ANEXOS ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN. __________________________________ 274 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO. ___________________________ 279 ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A). _______________________________________________ 183 GRÁFICO 90: ETIQUETADO CORRECTO. ________________ 280 ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B). VISTA FRONTAL. __ 229 GRÁFICO 93: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________ 241 GRÁFICO 94: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ. 2003. VISTA POSTERIOR ________________________ 186 GRÁFICO 92: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF PARA PRODUCTOS LACTEOS. 2003. 2003. 2003._________________ 281 . 2003. _____________ 255 GRÁFICO 96: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES.__________________________________ 276 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL. 2003. 2003.______________________________________ 277 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN.

ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C). 2003._________________ 282 ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA . ________________ 283 ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA . 2003. 2003. ________________ 284 ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA ______________ 285 ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARITIMA ___________ 286 ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS ______________________________ 288 ANEXO 15: DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS ____________________________ 308 .

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Así. capita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región. mientras que en países como Argentina y Brasil la cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año. Adicional a la tendencia internacional de un mayor consumo. como la perdida de participación de NZMP (New Zealand Milk Products). respectivamente.5% promedio anua). en paralelo con la desaparición de un gran número de pequeños productores. Sin embargo. al igual que los demás mercados de productos de consumo masivo.A. El mercado de lácteos. estimándose el volumen de empleo total generado por el sector cercano a 3. Amplio margen de expansión El consumo per. Crecimiento de la industria a pesar de recesión Durante los últimos cinco años. este sector ha registrado tasas importantes de crecimiento a pesar de que la demanda interna no presentó incrementos significativos. en el mercado cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales. GLORIA S. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . muestran el amplio margen que existe para la expansión del consumo de lácteos en el mercado peruano y el desarrollo de productos con mayor valor agregado.500 trabajadores. Así. se encuentra influenciado por el comportamiento del poder adquisitivo de la población.5% durante el periodo 1998-2002).Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 1 INFORMACION GENERAL Resumen ejecutivo Descripción del comportamiento del sector Concentración Oferta A lo largo de los últimos años. la tasa de crecimiento de la industria de lácteos fue la más alta de la industria alimentaría peruana (7. la venta de Friesland Perú a Gloria y la salida del mercado de Parmalat. en 2000 se contabilizaban en torno a 195 empresas fabricantes con actividad. lo que estuvo asociado a mejoras en la productividad y al lanzamiento de nuevos productos. el sector lácteo peruano ha experimentado un proceso de concentración de la oferta en torno a una empresa principal. solamente registro un crecimiento promedio anual de 2.

En cuanto a la diversificación intrasectorial.2 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos País con déficit en la producción del insumo básico: leche fresca A pesar de que la producción de leche fresca ha crecido a un ritmo de 4% durante los últimos cinco años. se destaca los avances en productividad del sector.3 y 6 y Gloria con crecimiento. La diversificación de la gama de productos en los segmentos más maduros (evaporadas). En el mercado de leche. posicionó a varias empresas de embutidos como distribuidores Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumo de leche en polvo hacia la leche evaporada y al crecimiento de las categorías de yogurt y quesos. por lo que se debe recurrir a las importaciones. Diversificación de Productos La estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos. sustentado en una política comercial proteccionista. Laive y Gloria. cabe mencionar al Grupo Nestlé. como Grupo Nestlé. Esto afectó positivamente a la actividad productiva del país. se está viendo reforzada por la presencia de las principales empresas en otros sectores de alimentación y bebidas. la cual experimentó un fuerte aumento de competitividad que se tradujo en la consolidación de Gloria como la principal del sector. A este respecto. las empresas están incrementando su oferta dirigida a segmentos específicos de demanda. junto con la innovación en los segmentos más dinámicos. fuertemente apoyadas en acciones promocionales y publicitarias. constituyen aspectos primordiales en las estrategias competitivas de los principales empresas. Sin embargo. Caída de las importaciones de Leche y dinamismo de Quesos La caída de las importaciones entre 1998 y 2002. como el caso de Nestlé con el lanzamiento de 1. El fuerte aumento de las importaciones de productos lácteos se dio en el segmento de quesos y mantequillas. cabe distinguir un conjunto de operadores líderes con actividad ampliamente diversificada. las cuales representar' el 17% del consumo nacional. las cuales se duplicaron entre 1998 y 2002. como es el caso de las leches infantiles que segmentan por edad. Diversificación de las Empresas Productoras La actividad extrasectorial de las empresas. esta no llega a cubrir aún los requerimientos del mercado interno. esta ligado fundamentalmente a la sustitución de la leche en polvo importada por nacional evaporada.

la industria de envases plásticos y de hojalata. En el caso colombiano. etc.9% respecto al ejercicio precedente. las importaciones se limitan a leche condensada en la presentación personal. a saber. filtración. industria química. Para el presente año. producción de leche y crema en forma sólida. Subsectorización La industria de productos lácteos está articulada básicamente con el desarrollo de la actividad pecuaria. polvo y gránulos. separación de la crema de la leche. se orienta hacia las empresas procesadoras. que utilizan productos elaborados con leche 100% de origen nacional. el subsector está vinculado con el sector terciario para la comercialización de productos elaborados. con producto francés y Braed con producto argentino de la empresa Sancor. inspección y refrigeración de crema y de leche entera. concentración. el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 278. se estima que la industria de productos lácteos crecerá en 5%. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . envase de leche y crema en botellas y recipientes de cartón. Cabe precisar que el uso de la leche fresca en el Perú. Así. Como productos lácteos se incluyen la elaboración de las siguientes categorías: • Leche: clasificación. entre las cuales las mas destacadas con Otto Kuntz (Supemsa). toda vez que es proveedora de la materia prima más utilizada por el subsector. en bloques. pasterización. homogenización y maternización de la leche. registrando la cifra de negocio un aumento del 5. fresca y líquida. ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada. Evidentemente. tales como la industria del azúcar. como es la leche fresca. esterilización. fermentación y "cultivo" de leche. Entre los principales factores de esta proyección se tiene: incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que viene manejando el sector durante los últimos años y los programas del Estado de ayuda social. Además existen encadenamientos con otros subsectores proveedores de insumos utilizados por el subsector.5 mil toneladas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3 de productos lácteos. congelación y batido de la crema. Buenas perspectivas para 2003 El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una tendencia de crecimiento. al gobierno (Programas Sociales de PRONAA y FONCODES) y al sector informal o al autoconsumo. importada por Nestlé.

resolidificada o convertida en mantequilla rancia. Producción de caseína y lactosa. Producción de mantequilla de leche de búfala (Ghee). Producción de suero: fresco. de pasta dura o fundido. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . De acuerdo a esta segmentación el presente informe analiza el sector de la industria láctea Peruana sin incluir helados. se clasifican las partidas que se abarcan en el presente estudio que permiten hacer un análisis integral del sector en Perú. A continuación. curado. Producción de helados y otros productos comestibles similares. concentrado o desecado. con crema o chocolate o sinellos. los cuales serán tratados de manera independiente.4 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • • • La producción de mantequilla natural y de mantequilla desecada. Producción de queso y cuajada: fresco.

ENV.GRANUL.GRANUL.5KN LECHE Y NATA CONC.GRANUL.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.GRASAS <=1...O SOLID.CONT.<=2.EN POLVO.O SOL.GRANUL.EN POLVO. EN POLVO.O ED.ENV LECHE Y NATA CONCEN..5KN LECHE Y NATA CON AZUC.. > A LECHE Y NATA CONCEN.O SOLID.>2.O ED.. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS...5%PESO.C.EN POLVO..S. EN PESO.. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.5%Y<26%.GRASA >1. <= A LECHE Y NATA (CREMA). O SOLID....5%Y<26%.CONT.5KN LECHE Y NATA CONCEN.S.GRASA>1.5 K LECHE Y NATA CONCEN.CONT.> 2.GRAN..ENV>2.C.AZUC.O ED.> 2.5%Y<26%...GRANUL.EN POLVO.AZUC.AZUC..CONT.5%Y<26%.CONT.CONT..EN POLVO.O SOL.S.O ED...O ED.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.CONT..AZUC.O SOLID.ENV 2.AZUC.ENV<=2.ENVASES <=2.. 2003 CATEGORIA SEGMENTO Pasteurizada POSICION 0401100000 DESCRIPCION LECHE Y NATA (CREMA).EN POLVO.5KN LECHE Y NATA CONC. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.O ED.CONT.5KN Pasteurizada Leche Fluida Pasteurizada 0401200000 0401300000 Leche Polvo Leche Concentrada Leche Polvo 0402101000 0402109000 Leche Polvo 0402211100 Leche Polvo 0402211900 Leche Polvo 0402219100 Leche Polvo 0402219900 Leche Polvo 0402291100 Leche Polvo 0402291900 Leche Polvo 0402299100 Leche Polvo 0402299900 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 ..AZUC.GRASA >=26%.EN POLVO.O SOLID. > A 1 LECHE Y NATA (CREMA).ENV.GRASO>=26%. GRANUL.ENV.GRANUL..O ED. EN PESO. EN PESO..S.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.. ENV<=2.5%PESO.O EDUL..EN POLVO.GRASA>1.EN POLVO.GRASAS>=26%.CONT.GRASA <=1.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 5 Tabla 1: Segmentación del sector lácteo por partidas.GRASA >=26%.O ED.O ED.GRAN.CONT.O SOLID.O SOLID.GRASA >1..GRANUL. ENV.

EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. CACAO. QUESO DE CUALQUIER TIPO. LOS DEMAS QUESOS Elaboración: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .CUAJADAS. QUESO DE PASTA AZUL.O CON ADIC. RALLADO O EN POLVO.CONCEN TR.6 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Evaporada 0402911000 Las Demás 0402919000 Condensada Las Demas 0402991000 0402999000 Yogurt Yogurt Yogurts y Leche Fermentadas 0403100020 0403100090 Suero de mantequilla Las Demas 0403900010 0403900090 Lactosuero 0404101000 Lactosuero Lactosuero 0404109000 Lactosuero 0404900000 Mantequilla Mantequilla Mantequilla Butteroil Las demás Fresco 0405100000 0405200000 0405902000 0405909000 0406100000 Rallado Fundido Quesos Pasta Azul Pasta Blanda Pasta Semi Dura Pasta Dura Demas 0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0406909000 LECHE EVAPORADA. EXCEP. INC. EXCEPTO TIPO COLONIA.DE AZU.U EDU DEMAS LACTOSUERO. QUESO FUNDIDO. CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE. KEFIR NO AROMATIZADO. QUESO DE PASTA SEMIDURA. TIPO GRUYERE. NI CON FRUTA O CACAO LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO. YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO LOS DEMAS YOGURT. CON AZUCAR U OTRO EDULCOR SUERO DE MANTEQ. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. KEFIR Y DEMAS LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA. LECHE CONDENSADA. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS. QUESO DE PASTA DURA. QUESOS DE PASTA BLANDA.LECHE Y NATA (CREMA). INCLUSO AZUCAR MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR GRASA LACTEA ANHIDRICA ( LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON.INCL. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO.

la cual es la entidad encargada de velar por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Perú.pe. y al registro de marcas. Así como la influencia en el sector se refiere principalmente a la Normalización y Regulación Técnica. y que para el caso específico de los productos del sector lácteo no se encuentra en el paquete pero tiene el manejo de franjas y sobretasas al consumo como se puede revisar en acceso al mercado. registro de marcas y registro de patentes.1 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú. Esta entidad ha expedido las Normas Técnicas para los diferentes productos lácteos.proinversion. entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalización. La presentación institucional se puede observar en www. En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de regulador que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud –DIGESA. Dentro de la Normativa Andina. Es la responsable del estudio y la aplicación de normatividad. según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer una Unión Aduanera. así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena. es la encargada de dar solución a demandas por Dumping.org. Igualmente. el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-. la Decisión 537 establece las características mínimas sobre los productos pecuarios. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 1 . Por otra parte. El sector de productos Lácteos se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos internacionales. tenemos los beneficios de la Zona de Libre Comercio que en el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 7 Marco Legal Como países miembros de la Comunidad Andina. los cuales asimilados por la legislación peruana. así como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a través del la adopción de las normalización técnica establecida en el “Manual de Buenas Prácticas de Manufactura”. En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales.

Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha. ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera. y lo ha hecho de forma imperfecta. pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales. siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla. con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional. en el sector de lácteos se ha evidenciado el manejo discrecional de la política interna de cada país y se encuentra dentro del manejo de franjas de precios. en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. este proceso. 15 y 20 por ciento. Con base en esta posición. El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN. como el caso de la CAN. y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor. Tabla 2: Etapas de Integración CAN.adoptado por la CAN. se ha acelerado en los últimos 3 años. contempla cuatro niveles de arancel 5. De manera particular. de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles. 10. Nivel Integración Zona de libre comercio Unión Aduanera Mercado Común Unión Económica Integración Global Eliminación Aranceles Arancel Externo Políticas Comerciales Políticas Económicas Políticas Globales * * * * * * * * * * * * * * * Fuente: INTEGRACION ECONOMICA.8 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países. correspondiente a un 5%. correspondiendo al grado de elaboración del producto. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . previamente a la reinclusión de Perú. es decir un 20%. sin embargo. LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002) La Comunidad Andina de Naciones CAN. de ahí su estructura escalonada. El Arancel Externo Común –AEC. especialmente países como Colombia y Venezuela. principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena.

farmacéuticos y automotores. lácteos). Ante esta situación. Venezuela. petroquímica. En general. mientras que Perú. muebles y electrodomésticos Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor Como se observa. En el caso del Perú.2 37. textiles y confecciones. no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú. Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia.4 12. con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros. aceites. en sectores sensibles de alimentos (azúcar. ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial.0 48. la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente.comunidadandina. con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias. 12% y 20%. AEC acordado 0% 5% 10% 20% Porcentaje de Partidas 2. donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%.org Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . entre otros.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 9 con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país.4 Comprende Principalmente Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la región Otros insumos y bienes de capital Carnes. los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son: Tabla 3: Situación Actual del Arancel Externo. de insumo o bienes finales. el pasado abril de 2003. 2 Ver www. De esta forma. el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-. se acogió a la Decisión 5352. productos agrícolas no incorporados a franjas de precios. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienes de capital. Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles. productos de tocador y limpieza. que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. metalmecánica.

en algunos casos. de menor calidad. donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel. los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros. 16/mayo del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .3% 19. al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y. Gráfico 1: Arancel Promedio en Partidas con Falta de Acuerdo.3% 10. aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN. 2003.10 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo. Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1 25% 20% 15% 10% 5% 0% 21.6% 10. 3 EL PERUANO de Lima. en otros casos.0% Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia 1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió. en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos.3 En particular. representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva. así como.0% 13.

fue recibida con aceptación por los empresarios. (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 7 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú. no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará. se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países. Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales. porque hay muchos obstáculos políticos en su contra. la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración. posiblemente. debido a la violación de normas de origen. uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.6 Al igual.UU. el pasado mes de mayo. programas de incentivos a la exportación. Los colombianos son sumamente proteccionistas. Mendel Goldstein. ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 11 En síntesis. según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior. mayo 8 del 2003). Con miras al ALCA. "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA. Randal Quarles. expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos.(GESTION de Lima. entre otros. 7 AEC = Arancel Externo Común Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. En particular. dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”. cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. 21/abril del 2003. entre otros factores. acuerdo automotor. Además. 5 4 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Específicamente. demandas entre los países miembros. de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados. el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE. mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio”. la decisión tomada por las autoridades peruanas. el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%.UU.5 La cual. que es el Área de Libre Comercio para las Américas". y el éxito ahí es un éxito para toda la región". GESTION de Lima. “tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera. 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales. Juan Mulder.

9 En conclusión. incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. 11 de Septiembre del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 8 9 Gestión.000 partidas arancelarias. Brasil y el MERCOSUR. Con ese argumento. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días.12 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Durante el pasado mes de agosto de 2003.8 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú propuso que en 15 años se desgraven 6. Además. por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y. Perú y Brasil. mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos. Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. Igualmente. 26 de Agosto del 2003 Gestión. suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). para los consumidores finales. A nivel diplomático. exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC. tras la firma de los acuerdos de Perú. En consecuencia. Perú pidió la revisión del AEC para 1. los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. El Perú por su parte. Adicionalmente. debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". en consecuencia. en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo.700 partidas arancelarias. según el canciller peruano Allan Wagner. en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. estable y de reglas comunes para los miembros. considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. muchas de las cuales son materias primas e insumos. entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia.

Esta crisis afectó a pequeñas industrias del sector. así como a los distribuidores mayoristas. como resultado de la diversificación de la oferta y la segmentación del mercado en productos premium y económicos. lo cual ha generado que los productos lácteos se conviertan en una alternativa idónea dentro de la canasta familiar. La causa de este aumento ha sido la preferencia de los consumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la leche en polvo por sus bondades de producto y alta calidad. el sector utilizó en promedio el 69.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 13 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Tamaño del Mercado Evolución de la actividad 1998-2002 En el 2002. Dentro del sector de productos lácteos. a pesar de la disminución en volumen producido en 2001 comparado con el 2002 (-23%). ha presentado tasas de crecimiento positivas para el último año. la producción de lácteos creció 12. Prefiriendo el ama de casa la sustitución entre productos básicos influenciada por los valores nutricionales y saludables de productos lácteos. así como incremento de las exportaciones de leche evaporada. Por su parte.4% comparada a igual período del año anterior. La crisis económica experimentada por Perú.5% de su capacidad instalada. sobretodo porque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha generado una disminución del consumo (en valor) de todo producto percibido como “no básico”. mantequilla y yogurts han tenido una tendencia alcista mostrando un crecimiento del 81% y 69% en todo el período de análisis. y la mantequilla. el segmento de leche evaporada ha presentado una tendencia positiva en la producción local en el último quinquenio. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas ha sido mantener e incrementar su participación en el mercado a través de campañas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socio económicos Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . influenciada principalmente por la sustitución en las importaciones. mayor en 3. En dicho período. se ha reflejado en el sector positivamente en los volúmenes de producción.4 puntos porcentuales al del 2001.

299 657.254 338.344. las cuales representan alrededor del 17% del consumo nacional.697 118.14 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos del Perú. 1995-2002.707 810.144 82.252 138.967 /P 1/ Comprende nacional e importada. veamos como este se abastece de su insumo principal la leche fresca. reducción de sus precios al consumidor final y capacidad de asumir la tarea de distribuidores para llegar al canal de detallistas sin tener que depender de los mayoristas.255 129.356 344.960 27. como es el comportamiento del sector por categorías de productos.374.357 326.728 1998 1.506 1999 1.319 481.357 334.510 42. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .348 2001 1. 1995 .387 589. A pesar que la producción de leche fresca ha crecido a tasas entre el 3% y 4% durante los últimos cinco años.281 788.428.464 699.400. lo cual ha llevado a que se genere una fuerte concentración e la empresa líder del pías.430 17.890 20.808 2002 1.988 847 138.233.581 1997 1. Como se observa en el gráfico la producción no cubre los requerimientos del mercado interno (consumo humano directo e industrial).340 861 362.852 375.001 782.448.474 1996 1. Tabla 4: Evolución de la actividad y del mercad.032 103.306 2000 1.730 29. en volumen.425 556. ABASTECIMIENTO DE LECHE FRESCA Y FLUIDA A NIVEL NACIONAL.602 716. por lo que se hace necesarias las importaciones. Para el 2003 se espera que la producción nacional de productos lácteos crezca un 13% manteniendo su comportamiento positivo porque se prevé un incremento de la eficiencia productiva y el aumento del consumo vía los programas del estado así como el desarrollo de productos de mayor valor agregado.750 426.298 769.779 647.220 811.482.2002 (Toneladas Métricas) Leche Fluida Leche Leche en Leche Leche Año Total Total Grasa Fresca polvo entera evaporada anhidra descremada en polvo 1/ 1995 1.883 361.680 79.745 724.553 679.409 147.284 427.765 271.252 617.537 79.629 608.372.988 334. Fuente: Ministerio de Agricultura – Oficina de Atención Agraria Elaboración: Grupo Consultor Antes de observar.966 73.189 235.617 624.

25 US $ / Litro 0.82 0. esto les genera una alta competencia por el acopio del producto. Ica y Junín) que concentra el 22% del abastecimiento nacional y a del Sur (Arequipa.7 0.8 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 15 Gráfico 2: Evolución del precio de Compra de leche Fresca en Establo en Perú. Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca en Establo. 0. En estas tres cuencas lecheras.73 0.240 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Tacna y Puno) que concentra el 32%.24 0. Ayacucho y Pasco). La Libertad.75 0.83 0.845 0.85 Soles / Litro 0.244 0. Debido a esto y a la caída de ingresos promedio de los ganaderos el precio de la leche ha mostrado una caída de 15% durante ei período 1997-2002.23 Nuevos Soles El precio de la leche fresca mantiene un techo por el cual es regulado con la amenaza de las importaciones.233 0. Sin embargo.23 0. las grandes empresas Nestlé y Gloria poseen sus respectivas redes de acopio. El abastecimiento esta concentrado en las cuencas ganaderas del Norte (Cajamarca. 1998-2002. la industria láctea ha expandido sus redes de acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra (Huancavelica. 1998-2002. ya que esta puede ser sustituida en parte por la leche en polvo. Centro (Lima.236 0.9 0. Piura y Lambayeque) que concentran el 34% del mercado. teniendo en cuenta el efecto inflacionario. durante los últimos años.24 0.65 1998 1999 2000 2001 2002 US $ 0. Amazonas.232 0.

17% 0.49% 1.503 145.637 6.763 14.959 55.471 153.141 9.846 28.299 24.066.561 220.37% 2.461 178.11% 1.10% 13. Gestión.178 18.037 14.445 3.860 16.16 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 5: Producción de Leche en Perú.931 18.62% 1. Unidad agraria departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martín XIV Huánuco XV Pasco XVI Junín XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurímac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Autoconsumo y terneraje 1997 (Toneladas Métricas) 1998 1999 998.045 720 40.481 17.422 1.999 26.57% 2.964 17.795 19.802 2000 1.03% 2.154 472 1. 1997-2001.614 26.796 20.976 245.801 26.59% 1.914 12.799 128.442 % PART 2001 100% 0.488 5. El gobierno desde al año 1997 ha incentivado la sustitución competitiva de los productos agrícolas (en ese momento los principales alimentos llegaron a US$573. En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos.01% 2.614 14.771 16.639 6.28% 16.146 12.304 179.074 17.872 160.337 518 1.138 11.573 13.715 17.114 18.496 18. 3/08/2000.48% 1.027 562 370 2.287 6.987 1.884 Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria Las mejoras en la productividad explican un alto porcentaje el crecimiento del sector.349 4.947 174.264 15.967 134.007 11.791 16. 10 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .985 206.6 millones de los cuales US$ 57.516 17.12% 1.678 12.698 168.942 40. la cual está dada por una relación inversa entre la producción de leche y el hato lechero (cantidad de vacas).318 12.34% 22.379 14.867 32.693 14.162 2001 1.558 32.998 16.005 153.554 12.076 10.780 14.045 335 29.061 25.997 20.554 5.788 14.115.717 450 562 1.036 172.04% 0.04% 948.292 15.406 12.083 189 31.980 255.075 171.929 213.46% 16.059 145.875 14.743 14.197 48.321 25.62% 2.22% 0.778 40.969 17.841 15.90% 0.446 1.027 17.33% 1.571 8.319 11.840 56.482 4.362 15.1 millones eran de lácteos).509 17.130 18.163 25. En el periodo las importaciones han caído un 50% como se observara más adelante10.968 7. de leche y carne).378 17.263 258 32.386 158.603 20.57% 1.013.156 116.120 10.301 24.954 292 36.259 27.372 19.90% 1.685 26. Teniendo presente que los ganaderos de leche se subdividen en productores lecheros especializados y lo del llamado doble propósito (es decir.50% 5.959 10.889 31.296 7.816 560 394 2.13% 0. Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.

presidente de la Asociación Fongales del Perú. Gestión. que cualquier incremento en la producción tendría que arrojarse al río o bajar los precios. y este es el caso en todo el Perú”11. Pero no se dice que sobra leche.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 17 En particular al respecto. esboza la posición del ganadero con respecto a la política del gobierno de incentivar la producción de leche. Abancay. Junín. Rodolfo Malarín. San Martín. Cada una de estas zonas podría cubrir esta mayor importación. donde plantea: “que no se sugieran medidas para lograr que se compre mas leche a los ganaderos de zonas con gran potencial. acusándolos de tener una baja productividad. 3/08/2000. el Dr. Entrevista al Presidente de Fongales del Peru. porque no hay quien la compre. Ayacucho. 11 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . etc. En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos. Cusco. Agrega que se culpa solo a los “ineficientes ganaderos“. como Puno.

868 52.864 24.389 20. Malarín señala que el gobierno no hace nada para obligar a las plantas industriales a acopiar leche fresca.66% 0.520 6.18% 1. “El Dr.494 6.342 8.490 23. la productividad (leche producida por vaca) aumentó 4.69% 23.480 20.468 10.594 0.2%.72% 16.889 23.634 15.665 19.109 30.08% 1.980 19.791 7.444 78.49% 35.796 19.01% 19.37% 32.939 9.901 21.280 3.934 18.046 6.440 44. el hato lechero cayó en la misma magnitud (de 636.900 6.494 7.4%.45% 13.867 69. 1997-2001.057 76.326 504. El más crítico es el tema de los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .785 100% 873 476 615 580 578 0.854 0. los ganaderos peruanos afrontan una serie de problemas que no permiten que alcancen una rentabilidad suficiente como para que esta actividad crezca a un mayor ritmo.748 11.980 37.08% 22.370 9.138 2.872 23.015 1.367 18. 1997 .076 16. mientras que la producción de leche creció en promedio 2.883 15.000 30.651 6.586 72. SEGUN UNIDAD AGRARIA.148 4.216 537.249 23.120 14.84% 9.440 12.342 22.19% Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria Elaboración: Grupo Consultor Según datos del Ministerio de Agricultura.5 mil a 504.588 8.536 4.500 4.138 26.563 6.2001 (Unidades) Unidad agraria Departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martín XIV Huánuco XV Pasco XVI Junín XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurímac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Variación % PART 2001 526.401 23.051 8.77% 21.18 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 6: Evolución del número de ganado vacuno para leche en Perú. Así.965 24.853 15.72% 1.069 3.495 1.781 42.450 -0.519 3.236 8.15% 490 430 554 415 445 0.736 7.360 16.833 2.125 8.37% 968 -2.373 32.20% 8.055 -1.529 1.382 20.36% 7.008 1.544 94.408 3.694 39.774 23.750 2.711 3.848 13.93% 40.767 16.” Sin embargo.67% 51.030 49.56% 9.11% 31.166 18.39% 86.392 27.469 9.557 3.568 1.150 15.620 15.024 4.653 84.200 33. en la última década (1990 2000).21% 66.314 13.114 3. POBLACION DE VACAS EN ORDEÑO.55% 12.143 72.11% 3. y cada día otorga más facilidades a los industriales para importar leche en polvo.503 15.76% 6.982 1.052 4.423 520.468 1.2 mil vacas en ordeño) durante ese período.425 82.292 15.240 23.396 12.000 26.30% 1997 1998 1999 2000 2001 4.085 18.618 15.779 1.837 3.643 76.920 43.411 6.235 518.954 32.

Un caso particular es el de Arequipa. Del tota! de leche fresca que ingresó al sector Industrial. mantequilla.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 19 bajos precios pagados por la leche en establo (Chacra.3% se dirigió a la producción de leche evaporada. Chile Colombia Panamá.30 a US 0. Paraguay. el 18.29 US 0. Tabla 7: Precios Pagados al Productor (US/Litro). Ecuador Costa Rica. Brasil.15 US 0. Perú. los precios pagados por la leche en Perú no son competitivos.6% a la producción de leche pasteurizada y el 3. 2002 0. el 44% se destinó a la venta directa. quesos y otros derivados lácteos. Al compararlo. 12 Entrevista realizada a Juan Cruz Zavaleta Presidente de Fongal La Libertad. Esto debido a la concentración de poder de compra en pocas empresas. Honduras. Analizando al sector por productos. con los precios internacionales.2. Nicaragua. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . del tota! de la leche fresca que se produjo en el Perú durante 2002.24 DIC.2% ingresó a las fábricas y el . mayo del 2003.8% se dirigió al terneraje y autoconsumo.20 US 0.15 a US 0. es la dificultad para importar vaquillonas que permitan mejorar la calidad del ganado. México El Salvador.38 Otro problema. quienes han recibido una oferta para importar vaquillonas argentinas con facilidades de pago y sin intereses.1 0.20 a US 0. 2002. República Dominicana Fuente: Infoleche NOV.30 US 0. pero no pueden aprovecharla debido al cierre de la importaciones12.29 a US 0. el 43. Guatemala. ver cuadro 1). el 3.31 0. 2002 < US 0. PAÍS Europa Nueva Zelandia Estados Unidos PAÍS Argentina. lo cual reduce de manera importante el poder de negociación de los productores con respecto a los precios.3% a la producción de yogurt. Uruguay.

000 1.446 53.6% 12.952 278. 1998-2002. Turismo.0% -23.0% 01-02 16.0% -30.900 5.797 5.4% 26. CATEGORIA Evaporada Pasteurizada Queso Yogurt Mantequilla 1998 1999 2000 2001 2002 2003 163. % CRECIM IENTO / DECRECIM IENTO EN LA PRO DUCCIO N DE LO S PRINCIPALES PRO DUCTO S.0% 20.011 53.606 907 43.0% 30.862 221. 1998-2003. Integraci{on y Negociaciones Comerciales Internacionales.958 28.862 211.606 6.0% 40.5% 16.700 Fuente: Ministerio de Industria.3% 4. 98-99 50.0% -10.0% 0.1% 13.500 32.500 31.2002.4% 10.0% 9.148 797 37.665 5.978 1.608 4.850 17.245 3.557 245.461 27.835 1.8% 32.20 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 8: Producción en Toneladas Métricas del Sector lácteo.3% Evaporada Pasteurizada Q ueso Yogourt M antequilla Total ELABO R ACIO N: G RU PO CO N SU LTO R La actividad en el sector de Productos Lácteos está concentrada principalmente en el segmento de Leche evaporada por su alto grado de penetración en los hogares peruanos y porque en el caso particular fue el producto del éxito logrado por Gloria en la consolidación de la categoría frente a la leche en polvo.0% -20. Proyecciones: MAXIMIXE Gráfico 3: Evolución por categorías y Total de Sector Lácteo Peruano.0% 99-00 00-01 43. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .264 940 48.8% 10.986 25.3% 10.326 178. 1998 .096 21.

1998.4% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1998. Yogourt 8% Queso 2% Mantequilla 0% Pasteurizada 15% Evaporada 75% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 5: Distribución de la producción del sector por productos.0% Yogourt 8.7% Mantequilla 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 21 Gráfico 4 Distribución de la producción del sector por productos. 2002.4% Evaporada 73. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS 2002 Queso 1. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS.5% Pasteurizada 16.

principalmente.5 0 0 2 5 0 . por una mayor demanda que fue atendida con el incremento de la oferta de leche fresca (4%) en la industria nacional.0 0 0 0 1998 1999 2000 AÑ O 2001 2002 2003 P F ue nte : M inis te ri o d e Ind us tria . 3 0 0 . Inte g ra c i ó n y N e g o c ia c io ne s C o m e rc ia le s Inte rna c io na le s La producción de leche evaporada ha mostrado una importante tasa de crecimiento durante los últimos cinco años. Únicamente se produjo una fuente caída en la producción en el año 2001 (11.4%). Gráfico 6: Producción de leche evaporada.0 0 0 2 2 1 .22 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En 1998 el 75% de la producción del sector correspondía a la elaboración de leche evaporada y el 15% a Pasteurizada. que han ganado puntos porcentuales. 1 9 9 8 -2 0 0 3 . T uris m o . Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .8 6 2 Producción (TM) 2 0 0 .0 0 0 2 7 8 .0 0 0 1 6 3 . P R O D U C C IO N L O C A L D E L E C H E E V A P O R A D A .0 0 0 1 7 8 .5 5 7 2 4 5 .8 6 2 2 1 1 . y queso.9 5 2 1 0 0 . solo un 8% correspondía a la producción de yogurt.0 0 0 5 0 . siendo sus participaciones 8% y 2%. A Diciembre de 2002 estas participaciones se han mantenido relativamente de la producción principalmente de leche evaporada paso al 73% y pasteurizada (16%). 1998-2003. Este crecimiento se explico.3 2 6 1 5 0 . respectivamente.

1998-2002.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Mantequilla AÑO Queso Fuente:Fuente: Ministerio de Industria. Integración y Negociaciones Comerciales Yogurt 3.5% acumulado). PRODUCCION LOCAL DE DERIVADOS LACTEOS.446 5.264 28.835 25.000 15.000 0 1998 1999 2000 AÑO 2001 2002 2003 P 37.606 27. la producción de leche pasteurizada (UHT en cartón y bolsa) es la segunda en importancia.000 50.797 53.000 10. PRODUCCION LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA. Esta ha registrado la mayor tasa de crecimiento entre los diferentes productos lácteos durante los últimos cinco años (17. producto de la guerra de precios desatada entre los dos principales competidores en este rubro (Gloria y Laive).000 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Turismo. 60.000 Producción (TM) 25.978 31.245 48. Esta mayor producción se dio en parte por las ganancias en productividad y aún a pesar de la caída en el precio.000 10.850 797 5.986 940 6.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 23 Gráfico 7: Producción local de leche pasteurizada.665 32.461 1. producto también de la mayor oferta de leche fresca.011 4.000 20. 1998-2003. 35.096 907 5.000 5.606 43.608 53.700 17.900 Fuente: Ministerio de Industria.958 1.000 20. Gráfico 8: Producción Local de Derivados Lácteos. 1998-2003. Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales Luego de la leche evaporada.148 21.000 Producción (TM) 40. 1998-2002.500 1.000 30. Turismo.000 30.

Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera. Por esta razón a continuación se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector que hacen hace parte de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1520. Sin embargo.24 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos De otro lado. la crisis económica que atraviesa Perú ha ocasionado que las empresas creen estrategias especificas para la economía peruana. Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento de productos lácteos. la industria de derivados lácteos presentó una ligera caída de 0.1% entre los años 2001 y 2000. por un lado Gloria y Nestle que son los lideres en el segmento más importante del mercado como son las evaporadas y Laive. pero que ha llevado a que las empresas busquen la diversificación dentro de la categoría como hacia otros segmentos de la industria alimenticia o de otros campos. Caracterización de las empresas Las empresas más importantes del sector de productos lácteos en Perú. Como se mencionaba anteriormente. Actualmente. generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen líneas de alimentación como es el caso Laive que participa en jugos y embutidos. se puede determinar que aunque existen al año 2000 mas de 195 empresas que manejan un mercado de US$ 800 millones. factor más importante a la hora de tomar la decisión de compra. e innovadoras campañas publicitarias y promociones que permitan que la población reconozca sus productos por calidad y precio. así como Nestle que sus grandes ingresos provienen del rubro de alimentos. las principales empresas productoras de quesos (Gloria y Laive) y yogurt (Gloria Agraria y El Escorial) realizaron agresivas campañas publicitarias para mantener su participación e incluso aumentarla. como el mercado cambio en la última decada donde existian grandes actores por categoría. hay una gran concentración en la oferta de productos. en este segmento del mercado. producto de la ya mencionada reducción de los niveles de producción de la leche evaporada. de gran tamaño y con la capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en los hogares. Agraria El Escorial están presentado problemas financieros y su producto Milkito ha salido del mercado. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS. Cabe destacar que. la caída de la industria fue contrarestada por el importante aumento de la producción de quesos (28%) y yogurts (69%). durante el período en mención. Es así. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

254 1.865 5.908.171.837 298.553 1.103 1.065.567.992.742 1. en particular de los productos en polvo por la preferencia de los consumidores hacia productos nacional.666 8.656.827 1.848.040.965.169.711.745 11.200.553 976.428.372 45.033.431.107.204.418 7.203 8.330 6.220.461. 1998-2000.396 74.723 11.630 1.461 1.037.970.167 34.004.026.303 1.452.102 298.200.727.545.000.722 Fuente: PRODUCE Elaboración: GRUPO CONSULTOR Dinámica del comercio exterior En está sección se hace un análisis del comportamiento de las importaciones y las exportaciones del sector lácteo peruano y su relación con Colombia.373 22.066.522. El sector de lácteos Perú presenta una tendencia decreciente de sus importaciones.502.673 1.553 953.624 1.569 1.680.128 7.934 1. los cuales han estado incentivados por una política de protección y han logrado mejorar su competitividad con mayor variedad y menores precios.576 22.288 1. por su parte.039 24.815 1999 214 3.490 12.333. partiendo del sector en general y desarrollando el análisis para las principales categorías y los principales productos.758 8.714 2.298.730 13.482.943 4.228.624 196.134 1. en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 25 Tabla 9: Indicadores de las empresas del sector.762 1.605 11.645 2000 195 3.338 6.337 17.100 58.404.978 52.848.697 240.031.913.226.744 196.269 25.226.040.160 16.049 14.976 71. Descripción Numero de Establecimientos Promedio Anual de Personas Ocupadas (Permanente) Empleados Obreros Valor Total de la Producción Anual Total de Ingresos por Servicios Industriales y otros Margen Comercial Por servicios de fabricación y otros servicios e ingresos varios Variación de existencias de productos en proceso Valor Total de Consumo (Insumo) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Extranjero Remuneraciones pagadas al personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal eventual Otros gastos de personal permanente y eventual Total Ventas al Exterior Total de Ventas 1998 219 3.066.200.089 298.

172. en el año 2002 en US$39 millones.000 20. presentó cada vez un menor déficit durante el periodo.54%% en valor.87% 2000 90.172. De acuerdo a las estadísticas obtenidas de ADUANET (Anexo 1) tenemos para el año de 2002 importaciones por un valor total de US$50.000. con un decrecimento del -44. Balanza Comercial del Sector Lacteo 1998-2002 Millones de US $ 100.26% 1999 4. la balanza comercial del sector lácteo durante el periodo 1998-2002 fue deficitaria.27% 1998 IMPORTACIONES 2.000 40.91% 20% 50. Gráfico 9: Balanza Comercial del Sector Lácteo 1998–2002. generando expectativas favorables para el desarrollo de importados.248 equivalente a 33. debido al crecimiento de las exportaciones y a la sustitución de la producción importada por leche nacional. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .50% 10.000.26 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos la categoría de mayor valor agregado como quesos y mantequilla han ganado participación en el mercado.000 0 2. En el caso de las importaciones registraron una caída durante el periodo del 44%.000. Balanza Comercial Como se muestra en el cuadro.000 80.991.827 25% 21. Sin embargo.248 15% 9.464.000 Ton. En particular.000. llegando a una cobertura del 22% Importaciones del Sector En los anexos 1 y 2 se encuentran las cifras de importación del sector por producto y país de origen.000 60. Pasando de ser neto importador de leche a convertirse en un exportador de leche evaporada para mercados caribeños..000.581 10% 5% 0% 2001 2002 COBETURA X/M Cobertura de las Exportaciones EXPORTACIONES FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR En el gráfico se puede observar un crecimiento constante de las exportaciones a una tasa del 434% en el periodo.

508.682 17.548. La empresa con mayor participación en estas compras durante 2002 fue Nestlé con 96.832 13. Gráfico 10: Evolución de las importaciones de los principales productos del sector lácteo 1998 –2002.035 19. en quesos y mantequillas en los cuales el país no es autosuficiente o no produce alto valor agregado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .892.704. son los quesos y el suero de mantequilla.969.755 20. ante la nula producción de leche condensada por la industria local. y sus proveedores son básicamente Nueva Zelanda. Chile es el principal país de origen. Argentina y Estados Unidos los principales países de origen. Otros productos que han venido mostrando mayores niveles de importaciones en los últimos tres años. seguido por Colombia y Bolivia. % DE CRECIMIENTO 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1998 1999 2000 2001 2002 FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 23. en particular la leche en polvo que va a la baja.629.748 27. 1998-2002.476 9. Sigcelo (72.669. este producto se presenta también como uno de las principales compras externas del mercado peruano.197 21. a pesar de que el volumen mostró una importante caída en los últimos años (6%).Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 27 La leche en polvo sin azúcar y la descremada han sido los principales productos importados (67% del total de las diferentes categorías de productos lácteos).693 19.394. Evolucion Importaciones Principales Productos del Sector Lacteo Peruano. Esto fue producto de la subida de su precio en los mercados internacionales. Las principales empresas importadoras de estos productos son Gloria (68% de participación en las importaciones de suero de mantequilla).640 21.4%. Asimismo. Argentina y Australia.2% de participación en las importaciones de queso fresco) y Braedt (49% en las importaciones de queso fundido).816.644 De lo anterior se concluye que el país concentra sus importaciones en tipos de productos. siendo Nueva Zelanda.966.

1% LECHE Y NATA CONCEN.O ED. Gráfico 11: Principales importaciones del sector lácteo por posición. camarones leche condensada y otros. Le siguen leche y nata sin azucar.O EDUL.AZUC. OTROS 31% LECHE CONDENSADA.S.<=1.C.ENV 30% LECHE Y NATA CONCEN.AZUC.ENV 2.O ED.S.>2.%.ENV. Siendo estos productos los que concentran el 70% del valor importado. En el año 1998 estos 4 productos concentran el 70% del total de importaciones del sector.AZUC. 1998. 1998.28 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Importaciones de los Principales Productos Según las cifras presentadas el principal rubro importado por Perú dentro del sector lácteo es el de leche en polvo con una participación del 30% en 1998 y con una caida constante en los últimos 5 años (con una marcada disminución del % entre 1998 y 2002). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5KN 28% Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor En el Gráfico siguiente se observa el cambio en el porcentaje de participación de cada uno de estos productos en el año 2002 y se destaca la entrada del Butteroil y el aumento de la leche condensada. PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN.5KN 10% LECHE Y NATA CONCEN.5%PESO .

LECHE Y NATA CONCEN. L a c to s u e r o 2 .2 8 % Q uesos 2 . P A R T IC IP A C IO N P R O D U C T O S D E L S E C T O R L A C T E O S PER U .GRASAS >=26%.AZUC. CONT.ENV 2.ENV. 4% Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Importaciones de los Principales Categorías Productos En el gráfico.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 29 Gráfico 12: Principales importaciones del sector lácteo. del cual se puede establecer que la leche concentrada en el 98 era la categoría que dominaba las importaciones de productos lácteos con participación de un 90%.O ED.GRASO>=26 %.O EDUL.. 2002 . PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN.5KN 19% LECHE Y NATA CONCEN.GRAS A <=1.AZUC.S.5%PESO.AZUC. 5% LECHE CONDENSADA.ENV 28% OTROS 27% LECHE Y NATA CONCEN.1 8 % M a n te q u illa 4 .O ED.S.>2.CONT. se puede observar el comportamiento por categorías de productos (En el anexo se muestra el resultado).8 3 % L e c h e F lu id a 0 .5KN 10% GRASA LACTEA ANHIDRICA (BUTTEROIL) LAS DEMAS LECHE Y NATA 7% (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO.0 2 % Leche C o n c e n tr a d a 9 0 .6 6 % FUENTE: ADUANAS E L A B O R A C IO N : G R U P O C O N S U L T O R Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2002.C. seguido por los productos de queso con solo el 2% y mantequilla con un 4%) Gráfico 13: Participación de los Productos del sector lácteo 1998. 1998.CONT.

30 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Por lo tanto. C O M P O R T AM IE N T O D E L AS IM P O R T AC IO N E S P AR A L O S P R IN C IP AL E S C AT E G O R IAS .000 60.000 30.000 10.31% 0.000.000. 90. De lo anterior podemos concluir que las importaciones del sector están concentradas en dos grandes rubros.000 C IF U S $ 40. 1998-2002.000.000.000. 199 8-2 002.000 20. 2002. la leche en polvo (mercado a la baja) y derivados lácteos con una tendencia al alza.000 70. el análisis por categorías nos muestra el avance de los quesos y las mantequillas dentro de la participación del sector. Yogurt y Leche Lactosuero Leche Fluida Fermentadas 6.000.82% Mantequilla 10. Gráfico 14: Participación de los productos del sector lácteo 2002.79% Quesos 11.67% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 15: Comportamiento de las importaciones para las principales categoría.000 80.000.000 50.17% 3.000. PARTICIPACION PRODUCTOS DEL SECTOR LACTEOS PERU.24% Leche Concentrada 67.000.000 0 Leche Q uesos C on centrada M ante quilla Lactos uero Fermentadas Leche F lu ida Y ogurt y Leche Fuente: Aduanas E laboración: G rupo C onsultor 1998 1999 2000 2001 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Chile y Estados Unidos los cuales concentran el 90% del total Importado.51% RESTO PAISES 9. 2002. Gráfico 16: Principales países de origen del sector lácteo 2002. Bolivia. Argentina. se puede observar que los principales países de origen para las importaciones del sector.31% AUSTRALIA 9.09% ARGENTINA 5.71% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR LACTEOS PERU.52% NEW ZEALAND 50. son Nueva Zelanda. según porcentajes de participación.47% CHILE 4.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 31 Origen de las Importaciones de los Principales Productos Los principales mercados de origen para el sector lácteo en los últimos cinco años. UNITED STATES 3.40% BOLIVIA 17. Australia.

000 40.000 10.000.000 20. 50. Crecimiento Principales Paises de Origen del Sector Lacteo Peruano. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN PERIODO. 1998-2002.000 30. % DE CRECIMIENTO 8000% 6000% 4000% 2000% 0% -2000% 7111% 2772% 1061% 159% -97% -54% -81% AUSTRALIA 00-99 -73% -83% CHILE 02-01 -72% -88% RESTO PAISES 98-02 NEW ZEALAND 99-98 FUENTE : ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000 0 NEW ZEALAND AUSTRALIA CHILE RESTO PAISES FOB US$ US $ 02 US $ 00 US $ 98 PAISES Millones de US$ FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 18: Crecimiento Principales países de Origen del Sector Lácteo Peruano. 1998 – 2002. 1998-2002.000.000.32 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 17: Comportamiento de las importaciones para los principales países de origen. 1998-2002.000.000.

las exportaciones de leche evaporada llegaron hasta los US$10. debido a los mayores contratos obtenidos por Gloria para las marcas de terceros Anchor.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 33 En cuanto al comportamiento de estos mercados.38% LECHE EVAPORADA.38% LOS DEMAS QUESOS 0. que compensaron la contracción de los precios promedio de exportación (-4. los que registran incrementos durante 1998 al 2002 son Bolivia impulsado por la deslocalización de la producción de Gloria y de otros países de los cuales se están importando productos de mayor valor agregado. SIN AZUCARAR 95. Estas ventas han exhibido una tendencia creciente en los últimos tres años.5%. Delta y Bongú. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En dicho período.5 millones. de acuerdo a las cifras consignadas para los mercados escogidos.31% OTROS 0. Gráfico 19: Principales exportaciones del sector lácteo PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LACTEO PERUANO POR POSICION.1%). Le siguió Bolivia por las mayores ventas de Gloria de su marca "Pil" y Nestié Perú por el producto del mismo nombre. LAS DEMAS LECHE SIN AZUCARAR 4. que incluso no se registraron el año pasado. ante los mayores volúmenes vendidos debido a la mayor penetración a los países caribeños. Exportaciones del Sector Lácteo Peruano En contraste.. la leche evaporada ha sido el principal producto exportado.05% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR A diciembre del 2002. al incrementar sus compras en 50. todo lo contrario a los niveles de importaciones de este producto. AÑO 2002. creciendo 1100% en el periodo de análisis. Haití fue el principal destino de exportación al participar con el 50% del total. las exportaciones del sector han mostrado un incremento significativo.

Le siguió Nestlé Perú. 6. BAHAMAS 3.000.000.09% VENEZUELA 5.000 1.000 4. 2002.000 5. que capturó el 18% y cuyas ventas se incrementaron explosivamente en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . al aumentar sus ventas a un 65%. PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR LACTEOS PERU.000. dirigidas en mayor proporción a los países caribeños.000 3.000 0 FOB US$ FOB US $ 02 FOB US $ 00 HAITI FOB US $ 98 GUYANA MILLONES DE US$ PAISES FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR La principal exportadora fue Gloria al participar con el 81% del total.000. 1998-2002. 1998-2002.000 2.47% GUYANA 4.000.31% HAITI 50. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS.7% CHILE 9. 2002. principalmente Haití.000.52% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 21: comportamiento de las exportaciones para los principales destinos.40% BOLIVIA 17.34 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 20: Principales destinos de las exportaciones del sector lácteo.51% RESTO PAISES 9.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 35 13.7% GLORIA S A 81. el desempeño de las importaciones provenientes de Colombia en el sector de productos lácteos se limita las importaciones de leche condensada en tamaño personal realizadas por Nestle Colombia a su subsidiaria en Perú. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . debido a la mayor penetración sudamericanos.9% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR La mayor penetración en los países caribeños y en la región andina impulsarán las mayores ventas al exterior de leche evaporada en el 2003. lo cual esta reforzado por la política proteccionista del Perú y por la posibilidad de hacer una estrategia de entrada con productos de larga vida que puedan dar margen de rotación en el punto de venta. En el pasado se registraron importaciones por parte de Parmalat en el momento fuera del mercado. Comercio bilateral. Productos focalizados Para analizar el comercio bilateral se debe partir que Colombia no es un actor dentro del mercado. A lo largo de este estudio vamos a observar las posibilidades en otras categorías de producto. 2002. las cuales podrían abordarse.5 veces. en los países Gráfico 22: Participación de los principales exportadores del sector lácteo PARTICIPACION PRINCIPALES EXPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU. principalmente en Chile y Bolivia.3% OTROS 0. En general. NESTLE PERU S A 17.

BRAEDT S.000 2. la cual se determinó como un producto potencial para Colombia. CIFUS$ 2. 1998-2002.500. y se ha ganado participación a costa del crecimiento del mercado y el aumento del consumo de los niveles B y C.A.000 0 0 KRAFT LAIVE S FOODS A PERU S. luego Laive y Gloria para completar la línea de sus productos.268 1. COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO DURANTE. el mercado es interesante pues se ha mantenido el ritmo de crecimiento y la variedad se observa en el mercado.A.500.362.600 mil dólares.000 1. OTROS GLORIA SA FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Siendo el principal importador Braedt (producto argentino). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000 858.518 US $ 98 US $ 00 US $ 02 500. Gráfico 23: Comportamiento de los principales importadores de queso 1998 – 2002.340.000.621 1. seguido por Kraft.000 2. Por otra parte.706 1. Durante los últimos años.36 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La categoría más dinámica ha sido la de quesos.000.025. presentando significativos y sostenidos índices de crecimiento desde el año 1998 y representando en un mercado de US$5.

90% -40% Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR -50% Crec. principalmente a causa de Philadelfia y las lonchitas fundidas. Mdo 208 % % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002 También es de resaltar que Braed participa con el 18% de las importaciones de quesos y seguido por Sigdelo (Pizza Hut) con el 6. La principal competencia que ha perdido durante el periodo 1998-2002 en cuanto a queso es NZMP (-8%) y los otros importadores con un 40%. 1998-2002. muestra el cambio en la participación de mercado del período (participación del año final menos participación del año inicial).A.61% 30% 20% %Cambio Participacion 1998-2002 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S... 18. Laive (5%) y Kraft (6%) en el último año. en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participación de mercado.A. De esta forma. La línea punteada en color indica el crecimiento de las importaciones totales del sector 1998-2000.85% 0% 0% LAIVE S A GLORIA S A.A. Esta línea permite dividir la grafica en 4 posibles escenarios. aquellas que la han perdido.85%. por su parte.. -8. registrando en la parte superior aquellas que además han incrementado su participación de mercado.04% SIGDELO S. 6 -500% 500% 1000% 1500% 2000 NZMP (PERU) S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 37 Gráfico 24: Matriz de participación/ crecimiento / tamaño de quesos. 13 El gráfico se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones peruanas experimentado en el período de análisis (1998-2002). Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han crecido a un menor ritmo que el mercado. Gloria (6%). 6.13 Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño de Quesos BRAEDT S.99% -10% -20% -30% OTROS. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A 10% KRAFT FOODS PERU S. y en el inferior. -39. en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación. 416. el eje vertical (Y).A..

En particular. con una oferta para el mercado peruano. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .38 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En general. o pequeñas reducciones generadas por el menor dinamismo esperado del consumo privado. así como una selección de un distribuidor con capacidad de llegada la industria nacional podria lograr un campo en este sector. aunque también se debe tener en cuenta el posible efecto que tenga la reciente publicidad y promoción en cada punto de venta de autoservicio que están ofreciendo las principales empresas. para el año 2003 se espera mantener el nivel de importaciones que logró duplicarse en el año 2002.

el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 355 mil de toneladas. experimentando aumentos menores al aumento de la producción. Refuerzo del posicionamiento de Gloria como principal proveedor del mercado y la perdida de participación de NZMP como importador relevante del mercado. Adicional a esto. más del 90% de los productos del segmento de productos de lácteos consumidos eran nacionales. En el segmento de quesos y mantequillas juegan tanto los productores locales como los importadores. sobretodo en el segmento de leche en polvo.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 39 Descripción del Mercado • • El mercado totalizó alrededor de US$700 millones de dólares en el año 2002. ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada (crecimiento en el quinquenio del 50%). y positiva evolución de los restantes segmentos. donde las preferencias de la demanda se inclinan por leche evaporada con precios adecuados al consumidor. situándose en aproximadamente un 65% en el año 2002. El componente importado que ha venido perdiendo participación. La actividad productiva positivamente esta influenciada por el aumento del consumo per cápita promedio. pero la participación es mucho más equitativa (70/30). Al 2002. mayor variedad y calidad. experimentando un aumento alrededor del 5% con respecto al año anterior. Al respecto. especialmente el yogurt y los quesos. el consumo aparente de los principales productos lácteos mantuvo su tendencia creciente (31%) como resultado del mayor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Así. • • El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una trayectoria de crecimiento. los procesos de competitividad en el periodo 2000-2003 la producción en volumen ha crecido de manera constante. Por su parte. correspondientes a un valor de US$700 millones de dólares. el cual aunque esta creciendo no alcanza los niveles mínimos recomendados por la FAO y de las exportaciones de leche. Reducción de la participación de la leche evaporada en el valor total del mercado.000 toneladas. cabe señalar el estancamiento del consumo de leche en polvo (caída 50%) y su migración a lo largo del último quinquenio en el mercado de leche se situó en tomo a las 245.

gerente de la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL). principalmente porque se han creado variedades especificas a las necesidades de cada persona y el producto es sensible a las promociones y sugerencias en el punto de venta. Distribución del mercado por segmentos El mercado de productos lácteos es dinámico en la medida que las empresas están ofreciendo soluciones innovadoras y hagan sus productos. eligen la marca antes de comprar). por su parte.700 toneladas con un 11% del valor facturado14. pero de bajo precio. dependen de la situación económica de los consumidores y la cantidad que están dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado. con una alta fidelidad de marca (el 78% de las amas de casa urbanas en el 2002. alcanzan una penetración de hogares urbanos de 82% y 52% respectivamente. alcanzando en el pasado ejercicio 5. El queso y yogurt. los principales productos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumo positivos. el segmento de mantequilla mantuvo desde 1998 una trayectoria ascendente. 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . así mismo. observándose una mayor orientación de la demanda hacia productos de mayor valor agregado. Por su parte. cifrándose en casi 6. Pero en el caso de queso la fidelidad de marca es menor (solo un 46% elige la marca antes de ir al supermercado).104 toneladas con tasas de variación en volumen del orden del 91 % respecto a 1998. En cuanto al mercado de queso.40 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mercadeo de las empresas. Otro hecho que incidió favorablemente en el conjunto de la producción durante el periodo fue el inicio de la reestructuración del Grupo Gloria en el segmento de yogurts. Como se observa en la tabla de Consumo Aparente. En la actualidad la categoría más importante del segmento de leche evaporada que alcanza un 97% de penetración en los hogares urbanos. cabe destacar el dinamismo mostrado por los segmentos de yogurt y leche pasteurizada. haciendo más importante para los consumidores que sea un producto reconocido por su calidad. En este contexto. hay que señalar asimismo su positiva evolución. valores que cambian considerablemente comparándolos con la demanda de los hogares rurales donde la penetración promedio de estas categorías es menor. Por otra parte. la actividad productiva en Perú experimentó una fuerte aceleración en periodo. Mayo. que 14 Entrevista Rolando Piskulich. la entrada en quesos y la ampliación de sus redes de acopio.

con una tasa de variación del 500 % desde 1998. En otro orden de cosas. cifradas alrededor de 12. contabilizando el segmento de leche pasteurizada en tomo a 55.000 mil toneladas. Esta evolución tuvo su origen en aumento de las exportaciones de leche evaporada a países caribeños. Esta favorable trayectoria tuvo su reflejo. hay que mencionar el alto crecimiento de las exportaciones en el mencionado periodo. el mercado de yogurt alcanzó en el último ejercicio un valor superior a 3% del mercado. con el 5%. fundamentalmente. Así. superiores al 50% en tonelajes en el quinquenio en ambos casos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 41 continúan registrando las mayores tasas de crecimiento del sector.000 toneladas. en un aumento de la cuota de mercado del yogurt. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

918 45.953 22.638 25.347 0 4.096 298 5.06% 100% 0.A 56% 69% 354% 69% N.638 0 6.893 552 6.787 28.A 70% 29% 270% 56% N.723 180.932 168.332 1 25.106 1 % PAT 2002 99. 98/02 51% -98% 46% 1225% 40% 66% 763% 70% N.461 788 7.414 32.249 0 7.011 3.446 3.419 0 2000 221.668 2.202 0 51.724 0 2.03% CREC.867 0 27.248 944 2.697 0 2.995 5.A 69% 81% 94% 90% -91% MANTEQUILLA YOGURTSH QUESO PASTEURIZ. 2.628 28.557 0 211. 1998 EVAPORADA Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones 163.660 5.958 1.104 0 2.249 27.182 234.415 24.03% 100% 5% 95% 97.715 0 45.606 23 21.258 844 167.158 328 2.095 0 29.392 37.835 33 27.485 44.070 43.606 2.065 37.54% 100% 0% 100% 72.629 907 5.308 3.115 6.97% 0.051 211 2.42 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 10: Consumo aparente de los principales productos.797 10 6.00% 100% 28.244 219.683 15 1999 178.173 797 1.394 21.629 0 21.262 147 6.449 0 2.031 11.867 1.308 2.115 332 37.995 0 37.055 0 2001 211.419 2.456 437 2.326 4.192 1 4.407 0 32.202 6.399 55.862 452 222.148 26 17.743 28.942 48.00% 100% 100% 3.849 53.308 0 5.953 809 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 POLVO .245 162 32.557 5.331 940 5.85% 99.40% 100% 0. 1998-2002.006 4.978 117 29.615 205.228 0 CONDENSADA 99.596 51.952 79 246.15% 99.98% 0.862 1.46% 2.449 0 2002 245.68% 100% 0.347 17.438 4.190 69 28.839 6.173 0 17.228 2.00% 100.886 2.931 0 2.715 5.520 179.314 3.02% 99.585 1.608 1.665 330 37.94% 27.341 446 44.850 497 4.228 0 22.797 1.512 6.60% 0.264 68 25.97% 0.00% 100% 0.986 652 6.007 0 55.094 1.32% 71.52% 91% -100% 410% -23% -100% -5% -100% -48% -49% 1841959% 2.407 3.055 1.394 0 5.

697 27. 98/02 Consumo Interno Aparente 96% -51% 44. ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR TOTAL Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos Teniendo en cuenta que las empresas más grandes del sector son Gloria. Nueva Zelandia es el principal país de origen de las importaciones peruanas de donde viene la marca Anchor que es la líder en el mercado de leche en polvo.697 326.943 332.790 367.008 336. CHIMBOTE que abastece a Perú y de donde trae la mayor parte de sus productos.8% -38% 52. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Como se mostró anteriormente.489 37. El líder del mercado tiene establecimientos en Lima en ATE LURIGANCHO y LA VICTORIA.412 1.217 Exportaciones 3.144 Producción 91.341 333.281 290.166 298.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 43 1998 1999 2000 2001 2002 % PAT 2002 CREC.246 5.425 45.667 3.519 299.3% 750% 1. la ubicación geográfica de sus plantas productivas afecta considerablemente su competitividad y en particular deben estar ubicadas alrededor de la ciudad de Lima y equidistante de los puntos de recogida de leche.830 22.905 32.268 246.846 355.943 12.942 Importaciones 8.777 33.003 Consumo Interno 96. también en ANDAHUAYLASAPURIMAC. Nestle y Laive.7% 31% Aparente 271. Por su parte. En el tema de leche fresca existen muchos actores razones por la cual esta producción esta deslocalizada a lo largo del país. (no toda) Fuente: PRODUCE. importó principalmente de su filial de Bolivia y próximamente se espera la entrada de productos de valor agregado de su adquisición en Puerto Rico La distribución de los principales establecimientos y de donde están importando los principales actores del mercado se presenta a continuación.885 334.2% 52% 220.275 Oferta=Demanda 100% 35% 272.693 292.724 28.213 1/ La producción parte de las exportaciones se registran en el volumen de producción por PRODUCE.931 37.

LA CAPITANA 190. ATELIMA-LIMA MALECON CISNEROS 1536. CHORRILLOS-LIMA-LIMA DELICE S. PEREZ ARANIBAR S/N. Alameda Norte s/n.C E. LA VICTORIA-LIMA-LIMA ALIMENTOS PROCESADOS S.A. Parcela Baja del Ex-Fundo Huachipa . LAZARO CARRILLO 602.197.C MACHU PICHU 149. SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA (en blanco) Francia / Australia Argentina Italia ALAMEDA NORTE S/N. CHIMBOTESANTA-ANCASH Av. TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD Psj. ATE-LIMA-LIMA UBICACIÓN PLANTAS AGRARIA EL ESCORIAL S. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av.A. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. Av. Av.44 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 11: Distribución de los principales establecimientos y principales actores del mercado EMPRESA ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SA DIRECCION Av. LIMA-LIMALIMA DANLAC S.C. BRAEDT S. ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S.A AUSTRACORP (PERU) S.A. Los Collas 666.A. WONG S. Augusto Bolognesi 167. La Capitana s/n. Los Telares 195 . CAMINO REAL 390.A. SAN VICENTE DE CAÑETECAÑETE-LIMA Av. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Francia Av. GLORIA S. PEREZ ARANIBAR S/N.A ALIMENTOS S. Los Collas 666. ANDAHUAYLASANDAHUAYLAS-APURIMAC Av. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Los Telares Urb. Augusto Freyre 737.SECTOR LA HUACA . JEQUETEPEQUEPACASMAYO-LA LIBERTAD Psj.A. CHORRILLOS-LIMA-LIMA AUGUSTO ANGULO 130. Petit Thouars 3831. Separadora Industrial 4181. . SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Calle Michael Faraday 111. República de Panamá 2461. Vulcano 195 197. INDUSTRIAL 741. COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA S.A. ATELIMA-LIMA GILLES S. SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA Av. LOS COLLAS 666. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. PRIMAVERA C .A. ATE-LIMA-LIMA Av. IQUITOS-MAYNAS-LORETO Av. Jr. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . MIRAFLORES-LIMA-LIMA Av. ATE-LIMA-LIMA Calle JOSE BALTA 375.A. LA VICTORIA-LIMA-LIMA MACHU PICHU 149. MIRAFLORES-LIMA-LIMA Psj.A España .

ATE-LIMA-LIMA Av. Los Faisanes 585.L LAIVE S. Av. INDUSTRIAL SANTA ROSA . CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr. Chachani 1207. VENEZUELA 2580. CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. LOS CASTILLOS CDRA. LOS INCAS 1248. CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA . 3.5 . MILK PRODUCTS POWER E. Autopista Panamericana Sur km 18. Chachani 1207.A NEGOCIACION GANADERA BAZO VELARDE S. LIMA-LIMALIMA UBICACIÓN PLANTAS Calle SAN FEDERICO 750. CHORRILLOS-LIMALIMA Av. LIMALIMA-LIMA Chile / Colombia Av.I. 3. ATELIMA-LIMA INTERLINK DEL PERU S.L Jr. Las Magnolias 266 .270. .R. LOS FAISANES 585.A KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.L MOZZARELLA AREQUIPA S. SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA MANUEL CISNEROS 661. SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMALIMA Jr.. ATE-LIMA-LIMA Av. ATELIMA-LIMA Av. TUNGASUCA S/N. JAVIER PRADO MZC2 LOTE 19 . LIMALIMA-LIMA . SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA Jr. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Av. ATE-LIMA-LIMA Av.R. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr. CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA . AV. JULIACASAN ROMAN-PUNO Av. ATE-LIMA-LIMA Calle GENERAL JOSE DE SAN MARTIN MZ H LOTE 10 .I. BARRIOS ALTOS-LIMALIMA Av. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . LA VICTORIA-LIMA-LIMA Bolivia / Puerto Rico Jr. ATE-LIMA-LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .I. SAN VICENTE DE CAÑETECAÑETE-LIMA Av. CHORRILLOS-LIMALIMA LACTEOS VERANO E. Teniente Jiménez Chávez 425.C. ATE-LIMA-LIMA Av.I. AV. Nicolás de Piérola 601.A. URB. CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. Nicolás de Piérola 601. Miguel de Cervantes 300.270.R. Las Magnolias 266 . VENEZUELA 2580.A.R.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 45 EMPRESA DIRECCION INDUSTRIA ALIMENTARIA IBERIA E.C2 LOTE 19 . JAVIER PRADO MZ. AREQUIPA 330.L.R.A.L NATULAC S. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Estados unidos / chile McDonalds Prlg.A Prlg. CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Calle LAS FABRICAS 163. ATE-LIMA-LIMA Av. NESTLE PERU S. Teniente Jiménez Chávez 425. TUNGASUCA S/N. LURIN-LIMA-LIMA . INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTOS NATURALES Y LACTEOS E. LOS CASTILLOS CDRA. LIMA-LIMA-LIMA Calle RENEE DESCARTES 121.

LIMALIMA-LIMA .A.C.L SERVICIOS LACTEOS DEL SUR S. VENEZUELA 3232. 30 DE AGOSTO F-15. su capital. Circunvalación Mz. LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr.C.A. en el caso de productos de lácteos la cobertura es a nivel nacional por su característica de bienes de uso diario de primera necesidad. 30 DE AGOSTO F-15. I. sin embargo. USA YOGURTS SAC Av. Andrés Rázuri s/n. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . . LIMALIMA-LIMA Psj. I. Industrial .sld. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av. CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Prlg.A. Industrial . Luis Carranza 2259.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . EMPRESAS HABILITADAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Distribución geográfica del mercado Perú se caracteriza por ser un país en el cual Lima. LIMALIMA-LIMA . LIMA-LIMA-LIMA Francia Holanda Jr.PERU TRADING S. El producto como la leche evaporada son utilizados tanto en las ciudades como en provincia casi de igual manera. LA MOLINA-LIMA-LIMA 15 FUENTE: DIGESA. LAMBAYEQUELAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr. POCOLLAY-TACNA-TACNA Av. cambian los precios y las presentaciones. PLANTAS LECHERAS UNIDAS S.A . D Lote. LIMA-LIMALIMA Calle Morelli 181.A. POCOLLAYTACNA-TACNA Av. SAN BORJALIMA-LIMA Av.A. SANTIAGO DE SURCO-LIMALIMA UBICACIÓN PLANTAS Av.PLUSA SAN ROQUE S. SANTA PATRICIA ALIMENTOS E. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. TRANSANDINA DE ALIMENTOS S.46 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos EMPRESA DIRECCION NZMP PERU S. SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO Estados Unidos OZ. Circunvalación Mz. VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Av.A. CHINCHA ALTA-CHINCHAICA Nueva Zelandia (en blanco) Av. Miguel de Cervantes 300. KAYRA S/N.digesa. PLANTA LECHERA TACNA S. VENEZUELA 3232. 1 Z. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA LEONIDAS YEROVI 104. Venezuela 2720.R.C SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . dado la cercanía de la proveeduría y por la diferencia en el poder 15 DIGESA Dirección General de salud Ambiental http//:www.I. Javier Prado Este 5200. concentra casi un 70% del mercado.A Av. VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Calle LAS EXPORTACIONES 167. 1 Z.A. que en provincia tiende al consumo mayor de leche fresca. D Lote. CAMINO REAL 1801.

baja diferenciación de la oferta. estrechos márgenes comerciales Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de leche en torno a la variable precio: alto crecimiento de la demanda en los últimos años. al Oriente: Iquitos. Mantequillas y yogurt llega a Lima. cabe destacar el elevado grado de concentración de la oferta en torno al grupo de empresas líderes. Así.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 47 adquisitivo de la población. han reforzado el poder negociador de los autoservicios frente a la industria pero se mantiene la importancia del canal tradicional El sector lácteo se caracteriza por el sólido posicionamiento de sus principales empresas Gloria Laive y Nestle. requisitos de capital. entre otros. los consumidores en provincia no buscan productos de alto valor agregado sino económicos y rendidores. hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribución estratégicos para la totalidad del territorio peruano son: al norte Piura. cuya competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado. su capacidad de innovación y de generación de economías de escala. reflejado en una cuota conjunta de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y desde ahí se coordina la actividad logística con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del país. ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse. Para esto. y normalmente utilizan el queso como un producto complementario pero no básico. El mercado de yogurt y quesos presenta mayores diferencias en el consumo entre las regiones debido a que se ha generado una cultura de uso mayor en los lugares urbanos. así como la producción local que principalmente se ubica en la capital. además. Chiclayo y Trujillo. incipiente penetración de marcas blancas En los mercados de yogurt registran un elevado dinamismo. Fuerzas competitivas relevantes • • • • Fuertes barreras de entrada: sólido posicionamiento de las empresas líderes. la competencia se manifiesta fundamentalmente en torno al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta La atomización de la distribución minorista en los principales centros y la progresiva entrada de el canal autoservicio de este sector. y al sur Ica y Arequipa. al centro: Lima y Huancayo. elevado grado de concentración de la oferta. Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que la importación de productos lácteos en particular quesos.

y a la presión sobre los precios ejercida por la moderna distribución. ha venido a reforzar el liderazgo de Gloria. Aunque. si bien algunas empresas importadoras han logrado crear estrategias exitosas en alianza con productores de embutidos. apostando por el lanzamiento de productos de mayor valor agregado. sobre todo en el ámbito de las compras directas de leche en polvo. que registran un elevado dinamismo. Por otra parte. la competencia se manifiesta fundamentalmente en tomo al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta. En el contexto descrito. A este respecto. favorecida por el desarrollo del formato de hipermercados y las cadenas de supermercados. Ello ha motivado también la desaparición de muchos pequeños productores. así como los problemas financieros que esta presentando Agraria El Escorial. Por otra parte. cabe señalar el elevado grado de intensidad de la competencia alcanzado en los segmentos de leche evaporada y yogurt en tomo a la variable precio. en un contexto de largo plazo y las posibilidades de crecimiento del consumo per capita de la población va a abrir oportunidades en el desarrollo de productos lácteos de mayor valor agregado. que representa por sí sola cerca del 60% del mercado de lácteos sin incluir las frescas. los requisitos de capital y los estrechos márgenes comerciales. Ello ha llevado a las empresas a orientar sus estrategias hacia una progresiva segmentación y diversificación de la oferta. la baja diferenciación de los productos y la incipiente penetración de las marcas blancas. ligados a la madurez de la categoría líder del mercado. el sector ha manejado bajo una política proteccionista una considerable protección de la competencia de las importaciones. sobre todo en las regiones interiores del país. Los procesos de concentración en tomo a las empresas de mayor tamaño han obligado a las industrias de mediana dimensión a efectuar un esfuerzo adicional de modernización.48 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos las tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado. constituyen importantes barreras de entrada en el sector para nuevos fabricantes. En cuanto a los mercados de quesos. la adquisición en el año 2000 de las marcas de Friesland Peru y la salida de Parmalat. como es el caso de Braedt y Supemsa. con el proposito de hacer frente a las crecientes exigencias en términos de competencia y de mercado. sin la capacidad productiva y financiera necesaria para operar en condiciones de creciente rivalidad competitiva y sin acceso a los canales de distribución. que requieren la realización de fuertes inversiones en publicidad y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en particular de la leche evaporada.

Por lo que se refiere a la amenaza de productos sustitutos. pero se observa el creciente aumento del poder de negociación del Canal Autoservicio. se ve negativamente afectado por la elevada capacidad de compra de leche de la empresa líder del sector. lo cual crea un conflicto con el ganadero. la cifra de negocio generada por estas marcas representó en el año 2002 alrededor del 15% de las ventas de alimentación. la atomizada distribución minorista en torno a los mercados y bodegas aún le permiten a las empresas lácteas tener un fuerte poder de negociación ante el canal tradicional. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Así. Gloria. asumiendo que las empresas deben hacer esfuerzos en el área de merchandising. En lo que respecta al poder de negociación de los proveedores. que en el año 2002 adquirió para transformación casi el 70% del total producido en Perú. en el cual algunas empresas por la oferta de productos que siguen las tendencias de consumo de productos más saludables. En cuanto al poder de negociación de los clientes. constatándose una tendencia de aumento del número de empresas que cuentan con marcas blancas. el cual en el futuro ha de ir aumentando su poder en detrimento del fabricante.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 49 promociones en el punto de venta dado el habito del consumidor de probar y luego comprar. cabe destacar que la evolución de las ventas de los supermercados e hipermercados ha registrado elevadas tasas de crecimiento desde mediados de los años 90. el consumo de margarina vegetal se encuentra muy posicionado en los hábitos alimenticios. En este contexto.

Penetración de las marcas blancas muy competitivas en precio. Aumento del consumo en niveles A y B. Elevada concentración de la producción y el mercado Márgenes comerciales estrechos en los segmentos y productos más maduros. FUERZAS COMPETITIVAS INTENSIDAD Nuevos Competidores : Baja Nuevos fabricantes: muy baja: Sólido posicionamiento de las empresas líderes. especialmente en el mercado de yogurt. (Poncherita) Fuertes inversiones en publicidad y promoción destinadas al refuerzo de la Imagen de marca Crecimiento del consumo Baja Baja. Media Entrada de nuevos competidores Intensidad de la competencia Amenaza de productos sustitutos Poder de negociación de los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . excepto mantequilla: arraigo del consumo de margarina de origen vegetal. Elevados requisitos de capital. Tendencia de diversificación de la oferta: lanzamiento de productos de mayor valor añadido Yogurt: alta Penetración de marcas blancas en relación con los productos más tradicionales: yogurts aromatizados y light Innovación en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades. Leche: alta competencia Madurez del mercado: bajo crecimiento del consumo.50 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 12: Fuerzas competitivas del sector lácteo. Reducido número de marcas y empresas en evaporada. Excelente distribución por parte de los competidores Escasa diferenciación de la oferta. Importadores : Media Requiere inversiones publicitarias Importaciones directas por parte del canal Autoservicio en crecimiento Productos importados competitivos al precio respecto a la oferta nacional en quesos Queso: media Elevado número de operadores Refuerzo de la imagen de marca de las principales empresas en este segmento. 2003.

por lo cual para caracterizar la demanda es necesario hacer una introducción a la composición de la población peruana.3% de NSE B. el 9. el 1. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 51 FUERZAS COMPETITIVAS Clientes INTENSIDAD Mercado en proceso de transición a mayor concentración de la distribución minorista. y alrededor de 5. el 34.9 personas por hogar.4 millones de hogares16. género y ubicación geográfica. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEI para el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26. Alta Alto poder de Negociación de la Industria Láctea en el acopio del producto Competitividad basada en la protección a la industría. por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. para el total de habitantes proyectado por el INEI. edad.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Económico (NSE) A. el 26. 16 El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4. De estos.2% de NSE C.7 millones de habitantes. Creciente estructuración de minoristas independientes y pequeñas cadenas en tomo a centrales de compra. y el 27% de NSE E. según nivel socio económico.8% de NSE D. mercado abierta perdida Poder de negociación de los proveedores ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Características de la Demanda Los productos que comprenden el sector de productos lácteos se caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo dirigidos a la totalidad de la población.

vivienda con todos los servicios. actividad económica del jefe del hogar independiente y bajo acceso a servicios públicos. entre otras características. tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler. el NSE A se asimilaría al estrato 6 colombiano. posesión de varios vehículos por familia.3% E 27. con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunos casos. A 1. aunque no necesariamente al extranjero. los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan. incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4. para dejar un parámetro real de la caracterización de los niveles socio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2002. Ahora. con vivienda propia o hipotecada. respectivamente. educación privada.0% Fuente: APOYO De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado.52 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 25: Distribución de la población de Perú. Por su parte.4% C 26. caracterizándose por condiciones altas de vida. a los NSE E y D por tener características habitacionales y de vida semejantes. DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO. y disponibilidad de gasto para vacaciones. Por otro lado. El NSE C por su parte es la típica familia de clase media colombiana. 2002. los estratos socioeconómicos colombianos 3.4% B 9. acceso a servicios de salud. 4 y 5 estarían repartidos entre los NSE peruanos B y C. disponibilidad de viajes al extranjero y educación privada. vehículo familiar. correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso. es el grupo poblacional con viviendas lujosas.9% D 35. Según Nivel Socio Económico.

OPINIÓN Y MERCADO.0% 0. seguido por las ciudades costeras. 90.0% 54. no solo a causa de la concentración de riqueza. Según estimaciones de los gremios y las Cámaras de Comercio del país18. el más numeroso. 2002. la distribución por género es muy equitativa en Perú.0% 36. NSE C US$280.9% restante son personas 17 18 APOYO.0% A B C D E Fuente: INEI. Gráfico 26: Concentración de los Niveles Socio Económicos por Regiones. el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. NSE B US$680.7% son mujeres. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condiciones socioeconómicas mejores de manera general. Por otra parte. y el nivel D. como se mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado.956.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 53 familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.0% 63.4% corresponde a población adulta entre 15 y 64 años y el 4. el 33. Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país. el 50. Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y Arequipa Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Finalmente. CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES. el 61. 2000.0% 27. NSE D US$199 y NSE E $12617. APOYO Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva NSE Esta distribución muestra que el poder adquisitivo de la población se concentra en Lima y en las regiones costeras.0% 18. se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional.3% son hombres y el 49. sino también por las características poblacionales de la zona. “Niveles Socio Económicos en Perú”.0% 45. Del total de la población.0% 81. el 70% del mercado se concentra en Lima.0% 72.0% 9. 2002.7% corresponde a menores de 0 a 14 años.

lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro. 2. La composición de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relación que el total y se ilustra en el siguiente gráfico: Gráfico 27: Distribución de la Población de Perú. pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra19. 2002. estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD. 2002. Cono Sur y Callao. Junio 2003. 20 APOYO CONSULTORIA. 19 Revista Business. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional. Sur Oeste y Sur Este).5% Fuente: Proyecciones INEI Elaboración: GRUPO CONSULTOR 0-14 30.1% 16.54 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mayores de 65 años. La capital del país se ha expandido principalmente a través de los conos. es importante establecer la caracterización de su población según zonas. por Género y Grupos de Edad.9% 30. Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana”.6% 65 y más Ahora. evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales20.3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hombres Mujeres 17. siendo Lima el mercado más importante de todo el país. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Noviembre 2002. Cono Este.5% 15-64 2. Cono Norte.

y que normalmente hacen parte de las compras comunes del hogar. Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda la población. Junio 2003. entre otras . cono este US$322. centros comerciales y actividades recreativas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 55 Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la población que habita los conos pertenece a los NSE C y D. que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo . debido a que es ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a las compras.supermercados. el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 años) hasta cuatro. El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos. y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima. Además. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos. haciendo que sus ingresos sean más “netos”21 y no sean despreciables como hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios. se inclinan a futuro por una mejor relación precio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentaciones personales por los tamaños más grandes. puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional. hecho que en el largo plazo sustituirá las compras diarias en bodegas y mercados por compras quincenales o mensuales en supermercados o establecimientos más modernos. Más del 66% de las amas de casa se 21 Business.no por insolvencia económica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”. debido a que hasta ahora se están inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. Generalmente. Las características de la demanda de productos lácteos que se presentan a continuación y que establecen una determinación de compra sustentada principalmente en el precio. ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial. Con respecto al grado de educación. Callao US$365 y Lima tradicional US$632. es importante establecer el perfil del ama de casa. las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. es importante mencionar que más de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios. nivel de instrucción que es casi inexistente en el resto de NSE. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354. cono Sur US$301. las más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo.

tanto la frecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición están muy asociadas al NSE. seguidos de los alimentos. abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. D y E se realiza en mercados y bodegas. La decisión de compra y la adquisición de alimentos. solo una cuarta parte trabaja. frutas y carnes es la frescura y el precio. los NSE C. son la calidad y el precio. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. Para el resto de productos. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosméticos. mientras que en los NSE C. En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor. En caso de tener tiempo libre. mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias. en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana. factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento de compra. entre los quehaceres en la casa. artículos de limpieza y productos lácteos se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados. En los últimos años se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. como por ejemplo estudiar. el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B). Las amas de casa distribuyen su tiempo. Respecto a los lugares de compra. el atributo más importante que toman en cuenta para el consumo de verduras. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades. De otro lado. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. el trabajo. D y E toman la decisión de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. ropa y medicamentos. menos de un tercio de las amas de casa buscaría principalmente efectuar labores productivas. alrededor de menos de la mitad mencionó no dedicar tiempo a ello.56 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa. abarrotes. El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos. Por un lado. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. las actividades familiares y de entretenimiento. en los NSE A y B la adquisición de alimentos. principalmente. preferiblemente el día sábado).

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Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años. En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre los canales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B, además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leído es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomésticos. Perfil Psicográfico La habilidad que domina el ama de casa continúa siendo la cocina. Por el contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni de manejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, más de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
Los Estilos de amas de casa en el Perú22

Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú, éstas se pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos:
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Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano

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Tabla 13: Clasificación Amas de Casa Peruanas, 2003.
Tipo Conservadoras Tradicionales Progresistas Sobrevivientes Trabajadoras Adaptadas Afortunadas Emprendedoras Sensoriales
Fuente: Arellano23
Las conservadoras

Participación 20,5% 18,1% 17,6% 16,0% 10,5% 8,2% 4,2% 2,8% 2,1%

Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a la madre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa o inferior.
Las tradicionales

Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educación es igual al promedio nacional.
Las progresistas

Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad más pequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y también mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel de ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país.

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Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano

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Las adaptadas

Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.

Las sobrevivientes

Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, con mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable.
Las trabajadoras

Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporción de este tipo de personas es mayor en la región Oriente que en el resto del Perú.

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Gráfico 28: Niveles socioeconómicos, 2001

N IV EL ES S OC IOEC O NOM IC O S, 2001.
10.9% 4.9% 11.8% 36.8% 40.7% 39.1% 0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1% 33.9% 48.9% 42.9% 67.1% 73.5% 52.3% 42.6% 43.8% 52.5% 38.3% 16.5% Adaptados Tradicionales Trabajadoras Afortunados Conservadoras Emprendedores Progresistas Sobrevivientes Sensoriales 32.1% Mu y Bajo 52.0%

Alto M ed io Ba jo

F uente: Arellan o

Las afortunadas

Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoría trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario.
Las emprendedoras

Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentro de la clase media típica.
Las sensoriales

Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relaciones
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sociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilingües, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la población de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera: Gráfico 29: ¿Cuántas son y cuánto ganan?, 2001.

¿ C UÁ NT O S S O N Y C UÁ NT O G A NA N? , 20 01
17.6% 21.7%
po ru o r g ic yo n ó m a m co e

20.5 %

i n d m ás r i vi d u i co s al m en

te

15.2%

16.0%

18.1% 17.3%

11.7%

P ob lación

8.2%

8.1%

10.5% 8.5%

10.0%

Ingreso

2.8% 4.8%

4.2%

C O N PR O SO B AF O AD A TR A TR B EM P SEN F u ente: Arellan o

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2.0%

2.6%

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Análisis de la demanda

• Cambios en la estructura del consumo de productos lácteos: positiva evolución de la demanda de queso, mantequilla y yogurt, y estancamiento del consumo de leche polvo. Nivel de demanda por debajo de los países vecinos y del nivel medio internacional. • Creciente orientación de la demanda hacia productos con un mayor grado de elaboración y características específicas: leches enriquecidas y segmentadas por tipo de consumidor, yogurts saborizados. • Importante concentración del consumo en los segmentos de leche evaporada, el queso tipo fresco y el yogurt saborizado, registrando una considerable y tendencia de descenso de la demanda el consumo de leche en polvo • Ampliación del consumo de lácteos en Perú a segmentos C y D mediante productos en empaques y precios económicos, caso yogurt. El consumo per cápita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región, aunque ha crecido de manera constante en los últimos 5 años (31%). Así, a cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales, mientras que en países como Argentina y Brasil esta cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año, respectivamente. Las cifras de consumo que presenta el Perú están por debajo de los parámetros sugeridos por la Organización Panamericana de la Salud que recomienda un consumo de 120 litros por habitante.

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superándose en 2003. (Kg / Persona) 300 250 200 150 100 50 0 Ch ile Br as il Pe ru Ar ge nt in a Co lo m bi a Ec ua do r Pa ra gu ay Ur ug ua y Bo liv ia ue la 282 254 230 220 194 180 Promedio Suramerica (210) Promedio Mundial (99) 139 94 91 55 Ve ne z Fuente: FAO Estos resultados muestran el amplio margen que existe para la expansión del consuno de lácteos en Perú y su potencial de desarrollo en derivados lácteos. A las tendencias light y de productos para la salud.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 63 Gráfico 30: Consumo Per Capta Lácteos.24 Por su parte. mientras los niveles medios de consumo de leche y mantequilla se encuentran en una fase de crecimiento 69% y 99% respectivamente. cabe señalar el que el yogurt alcanzaba en 2002 alrededor de 54% de penetración en los hogares peruanos. y apoyados en fuertes inversiones promocionales y 24 Apoyo. CONSUMO PER CAPITA LACTEOS. En este contexto. el consumo de queso ha registrado asimismo una positiva evolución. la estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha experimentado en los últimos años cambios significativos. 2001. la diversificación y la innovación en la oferta. manifestadas con especial intensidad en los segmentos de yogurt y leches evaporadas. 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . mantequillas y quesos. Crecimiento Poblecional y NSE de la Gran Lima. Adicionalmente. Perú no esta ajeno al proceso de tercerización del mundo. reflejando un aumento de la importancia relativa del consumo de yogurt. En este sentido. 2001. Por ello. en detrimento fundamentalmente de la leche polvo. casi un 56% más que en el año 1998. la tendencia a la migración a los grandes polos de desarrollo que en el caso es Lima.

incluye leche y derivados. Ministerio de Salud. TIPO LECHE CONDENSADA LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS Total general Fuente: Digesa. 2% 11% 10% 6% 6% 28% 1% 34% 100% Estas son demandadas comercialización. se presentan las categorías de leche Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .64 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos publicitarias. Según el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental). se compone de 158 empresas habilitadas con registros para 729 productos que pueden ser comercializados en Perú. las categorías de productos lácteos. constituyen aspectos esenciales de la dinámica de consumo. existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. La distribución por las diferentes categorías es: Tabla 14: Categorías de los Productos Lácteos. por los diferentes segmentos de Distribución del consumo de Leche por tipos En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de leche. En la siguienteTabla 15. 2003. Total 16 83 75 41 46 207 10 251 729 Part.

Ministerio de Salud. como la leche enriquecida. TIPO LECHE CONDENSADA CATEGORIA Leche condensada azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Total 12 3 1 3 15 22 LECHE EN POLVO CREMA DE LECHE LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida pasteurizada descremada Fluida pasteurizada Enriquecida Fluida pasteurizada entera Fluida pasteurizada saborizada Fluida pasteurizada semidescremada Fluida pasteurizada sin lactosa Fluida UHT semidescremada Fluida UHT descremada Fluida UHT entera Fluida UHT saborizada Fluida UHT sin lactosa 41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5 1 1 12 7 10 10 1 Fuente: Digesa. cuya demanda experimenta Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Se observa la tendencia de diversifícación en los segmentos más tradicionales.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 65 Tabla 15: Categorías de la leche. 2003. señalando el progresivo afianzamiento en el mercado de modalidades con un mayor grado de elaboración o características específicas.

la modalidad de yogurt saborizado continúa absorbiendo la mayor parte del consumo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. situándose actualmente en torno al 35% del volumen total. Total 88 74 26 10 9 1 1 1 1 1 En lo que se refiere al yogurt. calculándose que representan más del 25% del mercado total de leche evaporada. como los lanzamientos de abril y mayo del 2003. el mercado se concentra en su práctica totalidad en la leche evaporada. CATEGORIA YOGURTS SABORIZADO YOGURTS FRUTADO YOGURTS NATURAL YOGURTS CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURTS NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES Fuente: Digesa. Por otra parte. Ministerio de Salud. 2003. Tabla 16: Categorías de yogurt. En este sentido. que representa más del 65% del volumen total. en particular en lo se refiere a las leches infantiles (Nestle con Ideal (1. la leche pasteurizada ha aumentado en los últimos años su importancia en el mercado. si bien su elevado grado de madurez se refleja en la sensible pérdida de cuota de mercado experimentada en los últimos años. cuya cuota se sitúa por debajo del 6%. natural y light. destaca la apuesta de Nestle y Gloria por desarrollar una oferta orientada a segmentos de demanda específicos. debido al aumento de la cadena de frío en los hogares limeños. saborizado. habiendo reforzado su participación sobre el total en detrimento de la leche polvo.3 y 6) y la leche de Crecimiento de Gloria. Distribución del consumo de yogurt por tipos En el segmento de leches acidificadas se encuentra todo tipo de variedades.66 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos crecimientos del orden del 15% anual. En el año se están realizando lanzamiento de no menos 20 en la categoría. Por tipo de leche. ya que cubre un 90% de refrigerador en el hogar. frutado.

frescura y sabor. sin embargo. es importante destacar el alto consumo que se presenta fuera del hogar.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 67 Los consumos de yogurt natural y con fruta se mantienen relativamente estables. correspondiendo al queso fundido. con una cuota alrededor del 9%. El potencial de este mercado es sumamente atractivo.4% y 1%. así como se ha mencionado para otros productos. mientras que antes apenas si llegaban a un 10%. del volumen global de consumo. las principales razones de compra de un queso son economía. Sin embargo. en beneficio del queso curado. las especialidades y el queso rallado presentaron participaciones del orden del 4. Distribución del consumo de Queso por tipos Dentro de la categoría de queso. respectivamente. (el lanzamiento del mes de mayo del 2003 por parte de Laive son los yogurts en sachet tipo chups para que el niño al comer no dañe su ropa). El yogurt en su presentación bebible compite con la leche. teniendo en cuenta que la penetración hogareña a nivel nacional bordea el 54% de los hogares urbanos. en ése aspecto. lo consideran un complemento ideal en la lonchera. según encuestas realizadas por entidades especializadas en Lima. Por su parte. mientras la demanda de yogurts líquidos y desnatados viene registrando importantes crecimientos. Por otra parte. mostrando no obstante una ligera tendencia de reducción de su peso específico. representando alrededor del 6% y 15% del global. el queso fresco y el requesón alcanzan un nivel de demanda relevante. la difícil situación económica de gran parte de la población ha generado que los productos en presentaciones pequeñas tengan una mayor participación en el mercado. principalmente de los niveles socioeconómicos altos y medios. ahora el 30% del mercado lo hacen las presentaciones mas grandes. los jugos de fruta y refrescos. Entre las novedades más importantes aparecidas en este segmento se encuentran los productos light. respectivamente. dirigidos a segmentos de demanda con una creciente preocupación por la calidad y la salud. las amas de casa. Por otra parte. que lo consume en los centros de estudio y en el trabajo. cuyo consumo reúne alrededor del 36% del total. principalmente en la población juvenil de mediana edad. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . casi la mitad del volumen del mercado corresponde al tipo fresco. esta tendencia ha ido cambiando en los hogares.

Ministerio de Salud.68 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 17: Distribución del consumo de Queso por tipos.8%) y B (15.9%) presenta compras regulares de leche por ser considerada básica y su elección va ligada a la variable precio. Total 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3 Descripción del comportamiento de los consumidores Todas las personas. La población de los NSE más altos A (2. sin discriminar por sexo. varíando un poco según el Nivel Socio Económico al cual pertenezca la persona. tiene la posibilidad de inclinarse por productos de mayor valor agregado. alto nivel de personalización en las diferentes categorías para cada uno de los miembros del hogar (consumo habitual del 100%).2%). 2003 CATEGORIA QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO Fuente: Digesa. las diferencias entre leche y derivados lácteos tienen diferencias. edad o NSE consumen los productos del sector lácteos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . con mayor poder adquisitivo. El segmento D/E (31. sin embargo. La demanda de leche tiene una penetración del 100%.

D/E C B A Consumo Habitual 95.5 99 99 99. 2000-2002.2002.5 100 98 99 100 100 Fuente: APOYO. CONSUMO HABITUAL DE LECHE.5 2002 97 97 97. 2000 . es uno de los factores que explican el aumento de la producción al tener una mayor rotación el producto en el consumidor por una mayor frecuencia de consumo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 69 Gráfico 31: Consumo Habitual de Leche.5 98 98. Lo cual.5 2000 96 96. OPINIÓN Y MERCADEO El mercado de leche presenta las siguientes frecuencias de compra con relación a los consumidores que se caracterizan por buscar constantemente la leche y su frecuencia de consumo se ha incrementado a varias veces a la semana.

FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE. A diferencia de otros países esta aceptado la apertura de quesos en punto de venta. C S 19 7 1 5 2 1 92 Diario / Varias Veces Semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional Nunca Por su parte. lo cual es diferente con el aumento del consumo el cual ha llegado a mayores niveles. OPINIÓN Y MERCADEO 2002. 2000-2002. El índice de penetración de hogares urbanos de quesos en Perú es del 82%. Se observa la tendencia de un crecimiento en los segmentos de mayor valor y el consumidor es influenciable en la compra a través de la promoción por precio y prueba de producto. 100 73 80 60 40 20 0 2000 2002 Fuente: APOYO. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . el mercado de este producto ha mostrado una disminución insignificante en su frecuencia de consumo.70 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 32: Frecuencia de Consumo de Leche. la prueba del producto sin costo y la venta en cantidades a deseo del cliente situacion que genera un mayor costo en merchandising por parte de las empresas que constantemente esta haciendo en autoservicios y mercados de consumo. los consumidores de quesos principalmente hacen parte de los niveles socioeconómicos altos y medio altos. INFORME GERENCIAL DE MARKETING. en los últimos años. sin embargo. 2000-2002.

solo el 67% de la población habitualmente consumo. A diferencia del consumo de leche. 2000-2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 71 Gráfico 33: Consumo Habitual de Queso. OPINIÓN Y MERCADEO 2002. Gráfico 34: Frecuencia de Consumo de Queso. CONSUMO HABITUAL DE QUESO. GERENCIA DE MARKETING. FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO. 2000-2002. OPINIÓN Y MERCADEO 2002. INFORME GERENCIAL DE MARKETING. Proceso que ha variado positivamente y que explica el aumento de la demanda por este tipo de productos tanto importados como nacionales. la frecuencia de uso es dispersa. 2000-2002. PERFIL DEL AMA DE CASA. 60 50 40 30 20 10 0 Diario / Varias Semanal Veces Semana 2000 2002 Quincenal / Mensual Ocasional Nunca Fuente: APOYO. D/E C B A 82 Consumo Habitual 70 75 80 84 85 90 95 79 88 91 94 2000 2002 Fuente: APOYO. PERFIL DEL AMA DE CASA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2000-2002.

pues resulta muy fácil para un consumidor comprar alguna otra marca que le ofrezca beneficios similares. es el ama de casa quien frecuentemente hace las compras para todos los miembros de la casa.72 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La lealtad a una marca no es tan fuerte como puede ser en el mercado de leche. por eso la clave es la disponibilidad en los puntos de venta. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En síntesis. Aunque existe un gran potencial en el segmento de derivados lácteos que van a ir creciendo acorde a las mejores condiciones económicas de la población que va a aumentar el consumo y su ampliación a nuevos productos. si bien el mercado de productos lácteos se ha segmentado los últimos años en aras de proporcionar productos de acuerdo a cada segmento en particular.

Nestle y Laive. reuniendo las tres primeras empresas el 85 del valor de la producción y las ventas. solo el 10% corresponde a importaciones y un 90% a producción nacional.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 73 ANALISIS DE LA COMPETENCIA • • Alto grado de concentración de la oferta sectorial. respectivamente. Gloria. en el año 2002. con una cuota de mercado en torno al 70% en el pasado año. esto debido a que las empresas más fuertes del mercado han tomado decisiones estratégicas con respecto a la ubicación de sus plantas productivas. Según el Presidente del ADIL -gremio que agrupa a las empresas de productos lácteos. Laive. de los cuales. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . importando solo como complemento de la oferta nacional. este hecho marca la tendencia de la oferta en el sector y donde tienen la mayor participación del mercado.. de forma tal que optimicen costos y han logrado desplazar a las importaciones de leche. Estructura de la oferta Como se mencionó anteriormente. las empresas más importantes del sector son Gloria. el mercado del sector en el 2002 fue de US$ 700 millones. mantiene un fuerte liderazgo por delante de Grupo Nestle. Agrícola El Escorial y Egasa.

2% del mercado. estuvo dominado por los productos de la empresa nacional Gloria S. Mercado Lácteos. Por otro lado. dos empresas tienen actualmente el 51.74 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 35: Participación de las empresas productoras nacionales e importadoras. respectivamente. 2002..2002 Importaciones 10% Fabricación Nacional 90% FUENTE: ADL ASOCIACION DE INDUSTRIASLES DE LA LECHE ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Durante el año 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la cual tuvo una participación de 68% y 42%. ya que el otro 49% restante es ofertado por pequeñas empresas. Así.A. dos concentraron el 87% de la producción de leche fresca (en cartón y en bolsa) y cuatro el 86% de yogurt. Gloria concentró el 76% de la producción de leche evaporada. En el caso de queso. las cuales trabajan de manera informal. la participación de Laive en queso y yogurt concentró el 36% y 15%. respectivamente. el market share en lo que respecta a las ventas de leche y yogurt.

5 34. así como las tres grandes empresas del mercado.7 13.3 18.2 19.2 UHT 57.5 8. 2002. Tabla 19: Concentración de la oferta de importados. Nestle. Así como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta. Durante los últimos cinco años Gloria. Cada una ha desarrollado categorías fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado.9 35.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 75 Tabla 18: Market Share Lácteo.4 35.2 Fresca en Bolsa 43.6 2. es evidente cómo las primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 96% del valor de las importaciones en el año 2002. 1998 1999 2000 2001 2002 Primeras 3 empresas importadoras Primeras 10 empresas importadoras Primeras 20 empresas importadoras Total Importaciones Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor 72% 73% 75% 100% 78% 81% 84% 100% 83% 90% 92% 100% 84% 92% 95% 100% 74% 91% 96% 100% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5 10. y NZMP se han mantenido como las tres más grandes importadoras.1 0.8 Fuente: MINAG Elaboracion: Grupo Consultor Ahora. 2003.9 95 4.6 5. Entre las tres concentran más del 75% del valor de las importaciones en promedio para cada uno de los años de estudio.7 10.4 2.3 14. se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentración de la oferta en unas pocas empresas. vale la pena analizar las principales empresas importadoras y cómo ha sido su comportamiento durante el período de análisis.5 Leche en Polvo 4. EMPRESAS Gloria Laive Nestle New Zealand Milk Products Agraria El Escorial Estancias Ganaderas Sancor /Braedt Otros Leche evaporada 75.3 11. con una diferencia de casi 20 puntos de participación cinco años atrás.5 38. teniendo en cuenta la composición mayoritaria de importaciones en el sector.6 Quesos 15.3 Yogurt 42. Si analizamos la composición de la oferta importada para los últimos cinco años.

5% NESTLE PERU S A 7% NZMP (PERU) S.A. Cemento Sur S.A.C. a la vez que las fortalece e impone mayores barreras de entrada a nuevas empresas por las altas inversiones publicitarias en las cuales tendrían que incurrir para. Yura S. por lo menos. Farmacéutica del Pacífico S.A.A. Gráfico 36: Participación de los principales importadores.. le permite generar sinergias que garantizan una estructura diversificada de negocios capaz de desempeñarse con éxito en un entorno crecientemente competitivo.C. Pil Andina S..34% BRAEDT S.. Ipilcruz S.A.76 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado. 2002.. OTROS 20% GLORIA S A 47..A. PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU.A. posicionar sus productos en la mente de los consumidores así como lo han logrado las empresas vigentes con todo el tiempo que llevan en el mercado peruano. Racionalización Empresarial S. Las empresas que conforman el Grupo Gloria son las siguientes: Gloria S.A.A..A. Las actividades donde se desempeñan las empresas que conforman el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . La empresa líder del Grupo que aporta ventas por US$ 260 millones de dólares es Gloria con la capacidad de llegar a todos los rincones del Perú. Centro Papelero S.. 2002. 21% FUENTE : ADUANET ELABORACION: GRUPO CONSULTOR El Grupo Gloria es un conglomerado industrial peruano conformado por empresas con presencia en Perú Puerto Rico y Bolivia.

73. y con más de 15.grupogloria.800 trabajadores.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . su presencia en el Perú. tetrapack. El Grupo Gloria cuenta con más de 2. y además es propietaria de otras marcas tales como Bonle.7 millones de litros/año. y otros. cemento. Su red de distribución nacional llega a más de 50. Pura Vida. Detenta una participación de 15% en embutidos.400 Tm./año. Bella Holandesa.com. La empresa dueña de la marca “Gloria” en el Perú.6 millones de cajas/año.000 proveedores. Línea E L Leche evaporada en A lata B Leche O R UHT/Jugos/Yomost A Yogurts C I Queso fresco O Queso maduro N Elaboración: GRUPO CONSULTOR Capacidad 11. En el mercado lácteo su actividad principal es la producción de leche evaporada y otros productos derivados lácteos. ubicadas en Arequipa. La estrategia empresarial del Grupo Gloria. 25 www. están centradas en el sector farmacéutico. cárnicos y otras líneas alimenticias de las marcas "Laive" y "La Preferida". a partir de 1988.0 millones de litros/año. la cual esta presente en las diferentes categorías de alimentación con presencia en el Perú desde 1919./año. se basa en el liderazgo de sus marcas en el mercado. Lima y Cajamarca y catorce centros de acopio y enfriamiento de leche fresca a nivel nacional.000 puntos de ventas a nivel nacional. 18. Para la producción tiene líneas de envases propias en latas. La segunda empresa en el sector es Nestle.3 y 6. prepack y botellas. lácteo. 800 Tm.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 77 Grupo Gloria. Yomost. Lima y Cajamarca. Tabla 20: Capacidad Instalada Gloria S. la cual ha comprado la operación de Donofrio. Drinky. 200325. La tercera empresa es Laive. su principal actividad comprende la fabricación de una amplia variedad de productos lácteos.. Es una compañía respetada y admirada. en sus plantas ubicadas en los departamentos de Arequipa.A. la cual se presenta como un sistema completo de nutrición para el niño. Su último lanzamiento es la leche Ideal 1. 1. envases de cartón y transporte. Cuenta con cuatro plantas industriales.

A. de jabones de tocador.006. panetones "Perutalia" y otras marcas para terceros a través del servicio de maquila (tál es el caso de algunas presentaciones en supermercados). debido a la notable pérdida de participación en el mercado de sus productos capilares y al poco reconocimiento y posicionamiento de su marca Fa. Tabla 21: Principales importadoras de productos lacteos. FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC Otras empresas importadoras Total general FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR (%) 24.706 102.0% 0.213 495.0% 0.0% 25. (Valor CIF Dólares).891 33.179 90.8% 0.700 9.001 99.1% 0. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. LAIVE S A PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION SIGDELO S.A.78 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La cuarta empresa en importancia es Danlac que participa en los mercados de yogurts. una de leche en Lima y otra de yogurts en Jequetepeque (La Libertad).732 740. Por otra parte.444.3% 0.464. ubicándose en segundo lugar con la marca Yoleit.A. se caracterizan por hacer parte del mercado de lácteo Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .. IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.1% 0.0% 0.1% 10. 'O' SSIS EUROFHARMA EUFHA S. NESTLE PERU S A BRAEDT S. hay empresas que han disminuido sus importaciones en el sector dentro de las cuales vale la pena resaltar el caso de Henkel Peruana S. 1998.A.428 3.508 0 33.1% 0.0% 0.784 0 0 312.322 113. PROGRAMA NACIONAL DE ASIST. leche UHT "Danlac" (presentación en bolsa).699 0 1.0% 22.4% 0. ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADOS SA C & F WONG IMPORTACIONES S. MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.254 6.1% 0.791 394.075 0 23.827 Las restantes empresas que conforman las 20 primeras importadoras en el 2002. AUSTRACORP (PERU) S.566.A. que ha decidido darle mayor importancia a su actividad productora local que al comercio exterior. 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GLORIA S A NZMP (PERU) S.A.0% 0.A.3% 37.543 112.C.A.0% 0.A.5% 0.ALIMENTARIA KRAFT FOODS PERU S. y Productos Favel. Cuenta con dos plantas.0% 0.031.5% 100.4% 0.0% 0.A.A.

172.400.6% 0. En el segmento de derivados. Importaciones y Comercio Internacional y Sociedad Suizo Peruana.A.5% 0. Tabla 22: Principales importadores de productos lacteos (Valor CIF dólares).6% 4.235.265 SIGDELO S.557 Total general 50.527 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 515.3% 0. 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GLORIA S A 23. 1. 252.A.A. 2.638 ALIMENTOS PROCESADOS SA 222. 303.5% 0.919.A.4% 2.8% 3.A.303.428.8% 100.873 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. 1.0% 0.C. 324.692 C & F WONG IMPORTACIONES S.858 FISA IMPORT EXPORT SRL 173.8% 2.551 AUSTRACORP (PERU) S.292 PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC 173. 391.025 LAIVE S A 849.3% 20.A.A.3% 3. 10.5% 1.7% 1.086 Otras empresas importadoras 1.3% 6.901 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 247. 204.190.5% 0.310 NESTLE PERU S A 3.ALIMENTARIA 1.716.A.377 BRAEDT S.871 KRAFT FOODS PERU S.A.8% 0. 2002.563 NZMP (PERU) S.706 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. 292.4% 0.6% 0.956 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.A.6% 0.833 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.592 MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA 274.774 EUROFHARMA EUFHA S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 79 principalmente como productoras que complementan su línea de productos.4% 0.0% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . tal como lo hacen.248 FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR (%) 47. Braedt.750.

d.87 28.44 107. n. n. n.99 -0. 7.20 n. n.00 n.d. n. n.51 2000 226.d.77 41.02 Fuentes: "PERU: The Top 10.43 0.96 10.67 n.92 17.95 0.d.69 294.d.60 9.d.d. 8. n.00 n.A.07 1.92 n.52 18.d. n. n.d. 38.d.83 -10.d.00 0.58 320.90 0.64 n. n. n. n.27 10. n.74 -13.d.37 0.d.30 -2.62 3.d.46 5. n. 0. 0. 18.62 114.84 n.36 99.16 0. 8.00 0.05 12.d. 1998-2002. n.56 109. n.d.88 157.43 11.70 62. 18.99 50.28 126.d.d.d.72 7.d. n.d.09 18. n.00 n.00 0.10 0.04 78.d.90 18.d.d.49 168.d.39 30.78 1999 187.d.35 0.91 1.37 5. EMPRESA GLORIA S.d.d.d.36 263.61 17.d.84 19. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad NESTLE PERU SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad LAIVE SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad HACIENDAS GANADERAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad AGRARIA EL ESCORIAL SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad OTRAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad 1998 186.80 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 23: Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas. n.d.84 312.02 1. n.00 2001 243.01 1.d.66 333. n.06 7.26 0.d.d.55 160.25 n.24 29.30 0. n. n.38 n.78 4. n.38 38.79 112.46 0.00 n.28 4.93 93.55 21.92 0.79 36.d. 14.05 32.d.06 15.23 27.90 12.d.64 31. n.000 Companies 2000".56 13.d.49 132. n. n.d. n.d. n.d.59 0.03 170.00 0.01 9. "Peruvian Business Directory 2001".d. 2002 247.34 n.73 0.57 22.d. n.53 30.d.85 183.79 4.44 -9. 39.d.75 35.d. n. n. n.d. CONASEV Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .d. n. 1.79 26. n. n.75 154.d. n.

se caracterizan por abarcar diferentes líneas de productos de consumo masivo. o de otros productos. sobre todo en los mercados de leche pasteurizada y en yogurts. o tan solo a importar o comercializar productos lácteos. que son los de mayor proyección dentro de la industria de lácteos. Las empresas medianas y chicas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 81 Tabla 24: Composición de la actividad intrasectorial de las principales empresas. como es el caso de Gloria. que son más numerosas. Laive y Nestle. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 FARMACEUTICOS * PRODUCTOS INDUSTRIALES EMBUTIDOS ALIMENTOS PAPELERA YOGURT QUESOS UHT . Como se observo la fuerte competencia en esta industria se tradujo en una intensa guerra de precios. 2003. LECHE EVAPORADA FRESCA EN BOLSA LECHE EN POLVO EMPRESA / SECTOR GLORIA LAIVE NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERA S BRAEDT OTROS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Elaboracion: Grupo Consultor * Las grandes empresas del sector de lácteo. se dedican generalmente a una sola actividad.

han tenido que recurrir principalmente. dirigida a segmentos específicos de demanda. Mezcla de Mercadeo • • • • Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de las principales empresas con el fin de apoyar el lanzamiento y reposicionamiento de su portafolio de productos. estrategias de diversificación que ofrezcan un valor agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el cual esté dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. y por otro lado. quesos la participación que tienen las otras empresas. a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos económicos y rendidores. lo hacen segmentos más equitativos y donde el consumidor no tiene la misma lealtad de marca. En particular. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Lo cual. esto debido a la difícil situación económica por la que atraviesa la mayor parte de la población peruana. en el segmento de leche el posicionamiento de Gloria como líder de la categoría es un claro ejemplo del éxito manejo de una marca. sin embargo. ha redundado en un alto posicionamiento de las marcas líderes del mercado. Algunas de ellas hacen la distribución directamente. pero existen plantas de acuerdo al consumo como se observa en la tabla de ubicación geográfica. Su operación incluye las actividades administrativas y logísticas. como es el caso de las leches infantiles. En el caso del yogurts. así como aquellas que trabajan en los canales mayoristas y minoristas (vea mayor información en el capítulo de Canales de Distribución). Esto le ha hecho acreedor de ser una marca Premium en la categoría. Alta lealtad de marca en el segmento de evaporadas. desde ahí operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de los productos de lácteos. tanto a nivel nacional que se encargan de colocar los productos en la totalidad del territorio peruano y que tiene oficinas en las principales ciudades de Perú. ya sean locales o extranjeras. Distribución vertical con gran influencia aún del canal tradicional Leche: refuerzo de la oferta de mayor valor añadido. es mayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribución y comercialización.82 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Ubicación regional de las empresas Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima. La mayor parte de la produccion concentra en Lima. Las empresas presentes en el mercado.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 83 Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de mercadeo. la publicidad ha logrado posicionar los productos en la mente del consumidor. 2003. El precio ha sido una variable elemental para lograr posicionamiento en el mercado porque el país está saliendo de la crisis económica que estalló en 1997. Tabla 25: Principales marcas de las principales empresas. EMPRESA / CATEGORIAS LECHE EVAPORADA Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive UHT Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive La Preferida FRESCA EN BOLSA LECHE EN POLVO YOGURT QUESOS Pura Vida Pura vida Gloria Yomost Bonle Laive La Preferida GLORIA LAIVE Ideal Reina del Campo La Preferida Nido Anchor Laive NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERAS EGASA BRAEDT Anchor MIlkito Milkito Vigor Yoleit Sancor Sancor Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . promocionan sus productos a través de una personalización cada vez mayor. las empresas han llegado al mayor número de puntos de venta de forma tal que sus clientes no cambian de marca por no disponibilidad del producto en su lugar habitual de compra y. finalmente.

el trabajo realizado por las diferentes campañas ha dado muy buenos resultados en cuanto a que el consumidor en la categoría de leche tiene claro cual marca va a comprar antes de efectuar la compra. 2003. Desde otro ángulo. 2002. Tabla 27: Tabla de Elección de Marca.84 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 26: Asociación del Consumidor con la marca. salud y economía. Leche 2000 2002 62 61 35 33 3 6 Queso 2000 2002 39 30 51 43 10 27 Lealtad de Marca Lealtad a la marca Compra otra marca No precisa Fuente: A & M. Seguido por el posicionamiento de Milkito (Agraria El Escorial). 2002. Gloria 19 5 14 Ideal 3 Milkito 3 3 Laive Nutricion Economia Saludable 3 Fuente: A & M Elaboracion: Grupo Consultor Para el consumidor peruano la marca líder tiene las propiedades de nutrición. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor 2002 78 18 4 2002 46 33 21 Tabla 28: Tabla de Lealtad de Marca. Es importante destacar que Laive aparece como una marca que genera confiabilidad al consumidor y la percepción del mismo no es de economía. Leche 2000 81 19 0 Queso 2000 49 46 5 PREGUNTA Elige la marca antes de ir Elige la marca en el lugar compra No precisa Fuente: A & M. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

en el mercado de leche cabe resaltar la participación de mercado que han alcanzado las diferentes empresas de leche. enriquecidas (vitaminizadas). Gráfico 37: Preferencia en Marcas de Leche Evaporada.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 85 Por otra parte. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . teniendo en cuenta la categoría de quesos las presentaciones económicas como en empaque y las promociones por compras han generado un aumento en el nivel de preferencia del consumidor hacia Bonle de Gloria y la preferencia por Laive ha caído 20 puntos. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999 2000 2001 2002 Gloria 70 73 73 72 Bella Holandesa 1 17 5 2 17 2 2 20 2 3 14 3 Laive Ideal Fuente: APOYO. 1999 . 19992002. a través de Gloria y Bella Holandesa mantiene un 75% en las preferencias del consumidor urbano de la ciudad de Lima. light y ahora segmentadas por tipo de consumidor. Así mismo. las cuales han trabajado para otorgarle también propiedades básicas. PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA. OPINION Y MERCADEO Elaboración: Grupo Consultor En este segmento Gloria.2002.

Durante los últimos 10 años el liderazgo en el mercado de leche ha estado en manos de Gloria y los ataques que ha recibido de cada una de las empresas que han enfrentado en los diferentes segmentos. por tratarse de productos de consumo masivo. 0 1 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 2 3 Bonle Edam 31 28 19 11 Laive 1999 2000 2001 2002 Fuente: APOYO.2002. el sector de productos de lácteos debe ofrecer soluciones cómodas a sus compradores para captar su atención. El sector de productos de lácteos requiere altas inversiones en publicidad que ataquen todos los medios de comunicación. 1999-2002. Las grandes empresas del sector están en la capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por fuertes campañas que captan la atención del consumidor y logran posicionar sus marcas y adquirir reconocimiento. OPINION Y MERCADEO Elaboración: Grupo Consultor Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas Debido a la situación económica y características de la demanda. y hacer la planeación de su distribución de la mejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercialización y garantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar. PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO. debe atacar fuertemente al público con publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por calidad y/o economía. Por otra parte.86 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 38: Preferencia en Marcas de Queso. en particular Gloria esta en las 10 primeras empresas de inversión publicitaria. 1999 . dejando como lección la forma como se enfrento a New Zelaand Milk Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Leche Enci 42%. con base en promociones y actividades que realizó para la marca Anchor. para NZMP. En el momento. es porque es más rentable vender una lata de evaporada que no equivale a un litro y se venden más cara que una bolsa de leche en polvo. La Lechera y otras marcas. Soyandina de Asa Alimentos.). Entro al mercado en enero del 98 y ha construido su participación atrayendo a los consumidores de leche a través de publicidad comparativa. luego Friesland (la cual compro) y finalmente Parmalat que esta en liquidación.65. La empresa se especializó en este mercado mientras sus competidores mas cercanos se concentraron en el segmento de evaporadas. Anchor era la única que no había decrecido en volumen de ventas. llevo a encontrar una lata de leche evaporada en S/. En este segmento el movimiento más importante fue la entrada de la leche de soya en polvo. la cual genero enfrentamientos con NZMP y ADIL. En particular y de manera muy sintética se puede decir lo siguiente: Leche en Polvo (Caso NZMP) 26 New Zealand Milk Products de Perú durante la primera parte de la década del 90 se convirtió en la líder del mercado. Esto unido a una economía en recesión permitió la diversificación del portafolio hacia otro segmento de productos. La guerra de precios. NZMP argumentaba que la campaña inducía a error al consumidor con la finalidad que equipare y confunda la soya en 26 Leches. Mary Garcia.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 87 Products. Como estrategia de flanqueo Gloria tenia en el mercado a Aurora (que había caído 23%.1. En cambio. 1. 2001. las cuales fue desplazando poco a poco. exitosa estrategia de Gloria de extensión de línea. La Lechera de Nestlé 36%.60 mientras que Anchor su costo promedio era S/. En 1996. el mercado de leche evaporada creció de manera constante. En el mercado existía Elci. La categoría al comienzo de la década llegaba a los 20 puntos. Mientras la estrategia de NZMP fue el lanzamiento de productos para segmentos específicos de la población estos no lograron ganar puntos de participación. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . un producto a base de soya. La razón para ello. Esto llevo a la concentración en la categoría pero con una categoría a la baja.

Por el lado de la publicidad dijo que no se dirigía a confundir su producto con la leche puesto que lo que buscaba era crear un mercado. Como se observo la leche en polvo continuo su caída.88 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos polvo Sovandina con la leche en polvo. Para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de leche evaporada procedente de Holanda. con lo que la rentabilidad del negocio se vio seriamente afectada. envase y origen. las otras evaporadas.6% del mercado en 1997 a solo el 4. Gloria S. A el 2001 paso de representar el 13. empresa del Grupo Friesland Dairy Foods de Holanda. Leche evaporada (Caso Friesland) Bella Holandesa.1% en el 2001. En julio de 1997. Con ello la participación de Anchor. Para ello utilizó la publicidad comparativa directa vs. La demanda fue aceptada. Luego la empresa focalizó sus esfuerzos en su versión UHT. Por rata razón Bella Holandesa dejó de hacer presión en el canal mayorista que había entrado a atacar con fuerza. la dueña de Bella Holandesa. La multinacional realizó una inversión de US$ 40 mil. que mencionaba con claridad el tipo de producto. que buscaba a versiones similares de Gloria y Laive. La marca entro en evaporadas y en segmento de yogurts con la marca Yomost. orientó sus esfuerzos a resaltar sus ventajas diferenciales producto. empezó en el 95 a mostrar más agresividad al ser manejada directamente por Bella Holandesa del Perú. fabricada y exportada por la empresa holandesa Friesland.998 y salió del envase de hojalata en leche evaporada para pasar al tetra. segmento en el que acaba de lanzar su achocolatada. con una campaña Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Algunos analistas consideran que lo avanzado por Anchor se debía a su agresividad en la inversión publicitaria. en un contexto en que tenía que competir contra el precio de las evaporadas. La producción local comenzó en 1. de la diferencia en precio entre la categoría de polvo y las evaporadas afectó seriamente este mercado. A pesar del esfuerzo publicitario que realizó (incrementó su inversión en 67%). Para el montaje de una fábrica local. La reducción. pasó de tener el 5%' de participación en el mercado nacional en el 1. presentó una solicitud ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi.A.996. un competidor que ingresó en evaporadas el año 1993 a través de la Distribuidora Dos Molinos. algo que evidentemente no podía mantener en el tiempo. la líder del segmento no sólo perdió por efecto de la caída del mercado sino también por lo que le quitó Soyandina. lo cual no prospero y que la "leche de sova" era una denominación descriptiva. esto. Bella Holandesa registró resultados favorables.995 al 10% en el 1..

A. Como resultado en 1999 la empresa decidió retirarse del Perú. las estrategias desarrolladas por las Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Facturaba 4 mil millones de dólares a nivel mundial. Laive y Nestlé. Ecuador y México.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 89 comparativa. La marca tocó fondo en agosto del 98 en que llegó a registrar 4% de participación en el mercado limeño. Aunque en esta categoría se observa la caída de Milkito que a mediados de la década era el líder del mercado. y en el que también participaban Bella Holandesa. empresa que importaba los productos Parmalat desde Italia. La campaña de introducción bajo el tema "Amor por la Leche". Sus fundamentales de publicidad fueron "Queremos llegar a amas de casa jóvenes que trabajan. no pudo trasladar el consumo. leche fresca y pura. Parmalat no logró impactar el mercado peruano. Venezuela. Hoy las estrategias de mayor impacto están centradas en ofrecerle al consumidor productos personalizados. Chile. Estos son tres casos de empresas que no lograron posicionarse en el mercado peruano. La empresa entró con la línea básica y nunca entraron con las demás. Gloria) y en Yogurts (Laive vs. Argentina. como el segmento de leches infantiles (Nestle vs. Fábricas en Argentina y Brasil.. Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación Es importante destacar que si se observa la matriz de crecimiento/participación tamaño. el objetivo de la empresa era alcanzar entre el 10% y el 15% de participación en el mercado de leches UHT.. busco posicionarse como producto con vitaminas. no fue producida localmente. nunca mostró la agresividad que si ostenta en otros mercados de la región y está en proceso de liquidación. Colombia. Leche UHT (Caso Parmalat) Parmalat entró al mercado lácteo a través de Dos Molinos S. le vendió su fábrica a Gloria S. Gloria). que les gusta la practicidad y comodidad (queremos asociar el amor maternal con el amor por la leche). dominado por Gloria S. es la de mejor duración. Uruguay. Para octubre del año 2000 registró 4.A. en la que buscó vender los beneficios del nuevo envase. En el Perú.A. Adicional. en envase UHT y periodo de vida es de 6 a 12 meses. además tiene abre fácil. La marca con presencia en nueve países de Latinoamérica: Brasil. sin aditivos.8% de participación (Samimp-Lima). Paraguay.

Para el año 2002 la caída en el mercado (valor) del sector de importados fue de 44%. OTROS -30% Crec. 7. 1998-2002.64% -20% 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% BRAEDT S. Gloria se mantuvo con el volumen importado pero con un mercado a la baja aumento su participación.A. Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño del Sector Lacteo 30% GLORIA S A. Gráfico 39: Matriz de Participación/ crecimiento/ tamaño del sector lácteo. y 20% respectivamente. -69.92% %Cambio Participacion 1998-2002 20% 10% LAIVE S A KRAFT FOODS PERU S.44 % % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . -65. 0% -500% NESTLE PERU S A. AUSTRACORP (PERU) S. sobre este indicador estuvieron empresas como NZMP y otros importadores con decrecimientos de 69%.A.90 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos empresas les ha permitido ganar un espacio dentro del mercado lácteo peruano. Mdo .A.02% -10% NZMP (PERU) S. El mercado de productos de lácteos presenta una tendencia decreciente de sus importaciones.A.. que le complementa sus líneas locales y el abastecimiento de leche.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 91 Tabla 29: Participación en el mercado de Productos Lácteos por categorías.8% 6.2% 2.2% 44.8% 1999 9.3% 23.0% 0.0% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.2% 44.1% 3.0% 1.1% 23.0% 0% 0.6% 4.3% 0.0% 0.0% 20.2% 20. 1998-2002.6% 0.0% 0.6% 5.9% 42.8% 55.1% 0. 1998-2002.2% 2000 82% 55.3% 0.1% 0.6% 1.2% 18.4% 55.6% 4.7% 0.1% 0.4% 57.2% 1.5% 0.0% 0.1% 0.4% 4.0% 0.1% 4.9% 5.1% 1998 12.1% 2.8% 1999 80.3% 6.8% 22.% 46.0% 22.0% 0. PRODUCTOR / MARCA EVAPORADA GLORIA TOTAL GLORIA Chica Azul Grande Total Pura Vida Total Bella Holandesa Nestle Peru Ideal Omega Plus Laive Laive Laive Light La Preferida Otras Evaporadas 1998 79.6% 1.1% 2002 0.2% 2.0% 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .3% 0.5% 2.9% 46.0% 2000 7.3% 5.3% 1.1% 2.01% 0.4% 47.0% 5.8% 1.2% 6.3% 22.9% 0.0% 0.3% 48.7% 8.1% 2.2% 0.9% 7.3% 2.0% 7.1% 0.6% 0. PRODUCTOR / MARCA EN POLVO Anchor Bolsa Lata Soyandina Soyandina Soyavena Soyalite Pura Vida Omega Plus Nido Crecimiento 0.2% 46.0% 5.9% 8.0% 2001 6.1% 0% 2001 83. Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Tabla 30: Participación histórica de marcas en el mercado de leche en polvo.7% 0.4% 0.7% 4.2% 0.

8% 6.6% 0.4% 1.3% 0.3% 0.1% 0.4% 2.4% 11.4% 0.1% 0.1% 0.5% 5.0% Tabla 31: Participación histórica de marcas en el mercado de leche fresca.0% 0.7% 1.5% 0.0% 0.4% 0.Palmolive Perú Laive La Preferida Colmena Vigor Omega UHT Danlac Drinky Milky Otras (IMP) UHT OTRAS FRESCAS 1998 8.0% 0.1% 1999 10% 5.0% 0.0% 2001 0.2% 1.3% 8.3% 2.4% 6.01% 2002 0.9% 3.0% 0.5% 0. Gestión Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .9% 0.0% 0. PRODUCTOR / MARCA FRESCA TOTAL UHT Gloria Gloria Pura Vida Total Bella Holandesa Laive Amigo Opal Colgate .3% 0.5% 9.1% 0.2% 0.2% 0.5% 4.2% 4.6% 1.0% 0.4% 2.2% 2000 10.5% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.6% 0.3% 1.0% 0.0% 4.2% 0. 1998-2003.0% 0.0% 0.8% 0.7% 3.7% 0.2% 4.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.92 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos PRODUCTOR / MARCA La Preferida (Soya) Leche Pura ENCI Reina del campo Aurora La lechera Bella Holandesa Entera Prolene Otras 1998 1999 2000 0.7% 2.4% 1.0% 0.6% 0.3% 9. Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 0.01% 0.7% 2.8% 0.8% 1.4% 0.8% 1.5% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.1% 3.0% 0.9% 2.3% 0.8% 1.1% 6.0% 0.1% 2002 0.3% 2001 10.0% 2.9% 9.0% 0.6% 0.6% 1.0% 0.3% 10.8% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.7% 0.3% 0.1% 0.3% 0.4% 0.1% 0.

Boletín Mensual – Marzo de 2003. explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7. 27 INEI. el cual incluye los artículos de tocador. la inflación anualizada al mes de marzo de 2003 es 3. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .32%) mientras que solo un 0. “Indicadores de Precios de la Economía”. Según el Boletín Estadístico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 93 Comportamiento de los precios del sector Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economía peruana.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios.39%. los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0. se puede observar una tendencia al mantenimiento de los precios de los artículos de primera necesidad y en algunos casos tiendes a la baja.2%27 Si tomamos la canasta básica de algunos de los productos principales peruanos y vemos la evolución del último año. sin embargo.3%. que para Marzo de 2003 presentaron una disminución en sus precios de – 0.

42 2.62 12.75 1.3% 2.DTIE .5 2 0.2 6 1.4 2.67 1.05 3.6% 0.61 12.4% Fuente: INEI .4% 2.4 0. 3.49 7.46 7.3 3.29 3.4 2.01 3.77 7.3 3.51 1. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor Por su parte.6 1 0.43 0.61 12.01 MAY 3.0% 0.82 1.6 1.0% 2.63 1.61 2.22 1.42 0.01 OC T 3.4 2.44 0.3 3.51 1.74 1.5 0. /1 LECHE EVAPORADA LATA G. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5 3 0.3 3.3 3.3 3.52 1. 2002-2003. se debe a que el sector de productos básicos se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes.3 3. INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003 PRINCIPALES PRODUCTOS ACEITE A GRANEL LITRO ACEITE EMBOT.01 JUN.63 1. LECHE FRESCA LITRO ABR 3.61 12.04 3.04 3.42 0. (COMP) LITRO MARGARINA A GRANEL KILO ARROZ CORRIENTE KILO ARROZ SUPERIOR KILO AZUCAR BLANCA KILO AZUCAR RUBIA KILO MENU EN COMEDOR P.01 NOV 3.42 2.61 12.35 2.98 3.12 1.18 1.94 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 32: comportamiento de los precios de algunos Productos de Primera Necesidad.6% 2.56 1.43 0. Los precios de los principales productos lácteos presentan una tendencia dinámica constante durante todo el año.98 3. 3.44 0.73 7.77 1.3 3.61 1.61 12.4% 0.64 2 3.4 1.73 1.98 3.99 ENE 3.05 3.52 2 DIC 3.99 FEB 3.99 3.06 3.0% 0.7% 2.76 7.41 1.75 1.5 3 0.43 0.65 1.49 2.42 1. la que más pesa a la hora de tomar una decisión de compra por parte de los consumidores.52 1. la disminución de precios a nivel general de los artículos de primera necesidad.4 1 0.56 1.49 7.43 0.0 % 0.99 MAR 3.61 12.4 0.01 JUL.51 1.38 1.5% 0.1% 2.49 7.7 % 2.56 0.43 0.5% 0.23 3.79 7.56 1.4 2.38 1.8 % 2.66 1.51 1. se observa que ha mostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflación y para el 2003 se espera una caída de un 5% en el valor por litro vendido.6 1.4 2.83 7.59 1.24 3.4 1.7% 2.56 1.2% 0.42 1.16 1.62 12.99 2.28 1. debido a que es ésta variable (precio).4% 0.8 1.62 12.4 2 0.Dirección Ejecutiva de Indices de Precios.72 1.46 7.79 1.62 12. comparando con el resto de la economía.4 2.77 1.3 3.01 SET 3.62 1.1 % 0.49 7.74 1.62 12.76 1.3% 0.4 0.83 7.01 AGO 3.62 12.48 2.62 1. Tomando como referencial la evolución de los precios de la leche fresca.43 SAL YODADA DE COCINA KILO QUESO MANTECOSO KILO CRECIMIENTO CRECIMIENTO ACUMULADO 0.3% 2.58 2 3.4 2.5 7 2.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 95 Gráfico 40: Evolución de los precios Leche Evaporada y Leche Fresca 1998-2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .14 82% FUENTE: MINAG 2002 ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Los precios de los productos de lácteos no se han incrementado por encima de los niveles de inflación y productos básicos. deben adaptarse a las características del mercado.4 0.02 -0.02 % Var Anual 0.2 0.7% 67% 60% 0. 1998-2002.06 -0. 0.04 -0. más personalizados.5 0.7 US / Litro 0.6 0.00 57% -0.08 -0.9 0. porque es un mercado que se incentiva a través de precios y promociones.1 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Var Evaporada LECHE FRESCA LITRO LECHE EVAPORADA Var Fresca -9.04 76% 67% 56% 57% 57% 66% 70% 58% 0.10 -0. que pretende llegar a los niveles socioeconómicos medio y bajo aunque se recurra a soluciones de menor tamaño y similar precio.3 0.12 -0. Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca / Leche Evaporada. aún los productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios.8 0.

5% 0.28 6 27.5 11.42 2. principales INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003 PRINCIPALES AG OC NO PRODUCTOS O T V ABR MAY JUN JUL SET DIC ENE FEB LECHE EVAPORADA 2. LECHE FRESCA LITRO 2.99 LATA G.6 12.1 % 0.94 26.36 6 6 8 5 6 26.2% % -0.3 27.4 11.44 2.5 11.01 2.DTIE .2 0.4 11.49 11.34 1 11.43 2.6 12. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor Caracterización de los productos Los productos del sector lácteos se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaños pequeños y a precios cómodos.45 3 4 4 9 9 11.3 27.99 1.5 12.4 0.6 % 0.0 % % 0.43 2.8 26.3 27.1% 0.3 % -0.96 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Dinámica de los precios de los principales productos lácteos Tabla 33: Precios promedio anual de los productos de la categoría lácteos.79 11.9 1.87 QUESO FRESCO DE 11.2 12.4 2.43 2.42 12.43 2.0% -0.5 Crecimiento Acumulado -0.41 12.0 0.1% -0.56 MANTECOSO KILO 3 2 2 1 6 Ccrecimiento 0.01 2.8% -0.4 12.3% % % % MAR 1.01 2.4% 1.4 MANTEQUILLA 27.01 2. sin dejar de lado la valoración de las propiedades alimenticias de las diferentes categorías.9 ENVASADA KILO 27.28 27.4 11.1 % 1.43 2.6 Mensual -0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .4 26.1% FUENTE: INEI .43 2.4 VACA KILO 11.Dirección Ejecutiva de Indices de Precios.99 1.53 12.2% 0.5 12.4 12.49 QUESO 12.7% -1. 2002-2003.99 2.01 2.01 2 1.57 12.6 11.5 26.01 2.44 2.2% 0.

Fluida UHT Descremada Fluida UHT entera Fluida UHT Saborizada Fluida UHT Sin lactosa CREMA CHANTILLY CREMA DE LECHE CREMA DE LECHE ACIDIFICADA (SOUR CREAM) CREMA DE LECHE PASTEURIZADA CREMA DE LECHE UHT MANTEQUILLA CON SAL MANTEQUILLA SIN SAL YOGURT SABORIZADO YOGURT FRUTADO YOGURT NATURAL YOGURT CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR Total 12 3 1 3 15 22 41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5 1 1 8 12 1 7 10 10 1 5 1 4 11 8 16 1 88 74 26 10 9 LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADO SO ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.H.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 97 Tabla 34: Portafolio de Productos Lácteos.T. TIPO LECHE CONDENSADA CATEGORIA Leche condensada Azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada Saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida Pasteurizada Descremada Fluida Pasteurizada Enriquecida Fluida Pasteurizada Entera Fluida Pasteurizada Saborizada Fluida Pasteurizada Semidescremada Fluida Pasteurizada Sin lactosa LECHE FLUIDA ESTERILIZADA Fluida UHT Semidescremada ECHE ENTERA ESTERILIZADA U.

98 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos TIPO CATEGORIA LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURT NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES LECHES MODIFICADAS Total 1 1 1 1 1 10 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3 739 PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO Total general Elaboracion: Grupo Consultor Encontramos 8 categorías y 739 diferentes productos habilitados para ser consumidos en el mercado peruano. El portafolio de productos que maneja las principales empresas del sector es el siguiente: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

1 lt. En bolsa papel extensible de 25 kg. En bolsa papel kraft de 25 kg. 75. Envase hojalata electrolitica de 415 g. En tarro hojalata de 390 gr. LECHE FRESCA DESCREMADA "ARO". En lata hojalata de 170 gr. y sachet trilaminado de 120 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "GRACE". 100. En tarro hojalata de 170 gr. (385 ml). Envase caja cartón tetrabrik. LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA "PURA VIDA". LECHE FRESCA DESCREMADA UHT "DAISY CREST": En caja cartón tetrabrik de 1 lt. LECHE FRESCA ENTERA "LUMALAC": En caja cartón tetrabrik de 1 lt. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. y 410 gr. En tarro hojalata de 410 gr. LECHE EN POLVO ENTERA INSTANTANEA "PURA VIDA". En tarro hojalata de 170 gr. LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y 410 g. Y 170 gr. En caja cartón tetrabrik de 1 lt. LECHE FRESCA ENTERA "ARO". LECHE EVAPORADA ENTERA "ANCHOR". en bolsas y sachets de papel y trilaminado de 25 kgs. LECHE EVAPORADA ENTERA "LA PUREZA". 50. 120 y 150 grs LECHE ENTERA EN POLVO "GLORIA". LECHE EVAPORADA SEMI-DESCREMADA (LIGHT) "BELLA HOLANDESA". En tarro hojalata de 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "DELTA". SEGMENTO LECHE CONDENSADA NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA AZUCARADA "GLORIA". Envase caja tetrabrik de 410 g. En tarro hojalata de 397 grs. 2003. y bolsa polietileno de 170 y 410 g. LECHE EVAPORADA ENTERA "LUMALAC". CHOCOLATADA "CHICOLAC". En bolsa polietileno de 170 ml. LECHE CON OMEGA 3UHT "GLORIA". 250 g. con cubierta interna plastificada multilaminar de 1 Lt. LECHE EVAPORADA ENTERA UHT "PURA VIDA". en bolsa trilaminado con capas de aluminio de 120 y 140 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "EL ESTABLO". y 410 gr. Envase hojalata electrolitica de 170 y 410 g. y 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "BONGU". y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "BELLA HOLANDESA". En caja cartón tetrapak 1 lt.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 99 Tabla 35: Portafolio de Productos de Gloria. LECHE EVAPORADA ENTERA "CARDINAL CREAM". y 800 ml. LECHE ENTERA EN POLVO "PURA VIDA". en envases de hojalata de 410 y 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "TINA". En tarro hojalata de 170 gr. En tarro hojalata de 170 g. LECHE DESCREMADA UHT "BONLE". y 410 gr.

2.100 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL LECHE FRESCA ENTERA UHT "BONLE". En bolsa polietileno y papel poligrasa moldes de 1. QUESO CHEDDAR "BONLE". 220.4 kg.5 kg. papel poligrasa moldes de 1 kg.2. En tarro hojalata de 170 grs. 2. vasos de poliestireno de 120.1. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. QUESO DANBO "BELL'S". 140. 5.2. vasos de poliestireno de 140.4. 2. QUESO EDAM "BELL'S".2 kg. En vasito polipropileno de 250 g. 2. (bolsa termoencogible) y bolsa de 140 gr. En bolsa de polietileno de 170 gr. y 1 lt.3.5 kg..3 kg.1 kg. 1 kg.2. QUESO FUNDIDO UNTABLE (JAMON. 250 g. 140. 2. 2... 2. MANTEQUILLA CON SAL "GLORIA". 250 gr.. 240 y 250 gr. LECHE SABORIZADA A PLATANO UHT "PURA VIDA". 2.3. Envase plástico. 2. y bolsa cryovac termoencogible. 2. 2. 2 kg. moldes de 8 kg. SABOR FRESA "GLORIA".. 200 gr. QUESO FUNDIDO EN BARRA "BONLE". y 250 grs. y 410 grs. tipo bk moldes de 2 a 2.5 kg. 800 ml. En bolsa polietileno cryovac termoencogibles tipo BK de 2. 150 y 180 ml LECHE EVAPORADA CRECIMIENTO "GLORIA".4 y 2. 240 y 250 gr. 250 g.. 2. tipo BK.4. 2.4 y 2.2. 2. LECHE SABOR CHOCOLATE "PURA VIDA". en bolsas cryovac termoencogible.1. QUESO CHEDDAR "BONLE".. En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0. 2. en cajas y bolsas de cartón y polietileno papel aluminio de 3. 1 lt.. En bolsa polietileno. tajadas de 120. en bolsa de polietileno moldes de 2. en bolsa de polietileno moldes de 2.. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. 6. tajadas de 160 gr. en bolsas cryovac termocontraible tipo BK moldes de 2. 140 y 180 ml YOGURT SABOR NATURAL LIGHT "GLORIA". piezas de 500 g.3. 1 lt. y piezas laminados de 200 g..1..5 kg.. 2. 150.. QUESO DANBO "BELL'S".. QUESO FUNDIDO PASTEURIZADO "BONLE". 2. envasados al vacío. 1. En bolsa polietileno de 1 y 2 kg. . 1. SUIZO y NATURAL) "BONLE". En bolsa polietileno de 250 ml. En bolsa polietileno de 250 ml.5 kg. LECHE NATURAL "PURA VIDA".. LECHE SABORIZADA A VAINILLA UHT "PURA VIDA". LECHE EVAPORADA MODIFICADA "PURA VIDA". 2. QUESO EDAM "BELL'S".5 kg.. tajadas de 120. 10 y 25 kgs YOGURT FRUTADO LIGHT. 150.5 kg QUESO DANBO "BONLE". y 800 ml. En bolsa polietileno trilaminada de 170 ml. y tarros de hojalata de 410 gr. LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA UHT "BONLE". 1. 200.2 kg QUESO EDAM "BONLE". 2. 2 kg. 946 ml. En bolsa polietileno de 250 ml. TOCINO. 2. y tajadas de 140 gr. 200 gr. MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2 kg.

.1..6. aprox.5 kg.9. 240 y 250 gr. 4. En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0. 2.5. 2. tipo bk entre 2 a 2. y 200 gr. bolsa por 140 gr.0 kg. y porciones de 200 g. 225 gr.3 kg. Envase plástico. En pote plástico polipropileno de 250 gr. 200. 150.5 kg. 2. En pote plástico polipropileno de 250 gr. 2.. QUESO MOZARELLA "BELL'S".5 kg.3. 2. moldes de 2 kg QUESO MOZZARELLA "BELL'S".. recubierto con acetato de aluminio y sachets trilaminado de poliester-aluminio y polietileno de 40 gr. FUENTE: DIGESA. y 200 gr. Molde envuelto en plástico polivinilo de 02 kg QUESO PARMESANO ENTERO Y RELLENO "BONLE". moldes de 500 g. y bolitas de 140 gr. 4. QUESO SUIZO "BONLE". 2. 2.5 kg QUESO GOUDA "BONLE".2. 2. 4. 2.1 kg. 7 y 10 kgs QUESO PARMESANO "BON LÉ". en bolsa de plástico de 5. en bolsa de polietileno moldes de 2. En pote plástico polipropileno de 250 gr.2 kg. en bolsas cryovac termoencogible trilaminada.. (bolsa termoencogible). 150. envasados al vacío. 2. tajadas de 120. QUESO LIGHT "BONLE". 5. En bolsa polietileno molde de 6 kg. 08 kg. 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 101 SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL QUESO FUNDIDO UNTABLE CON JAMON "BONLE".2 kg. en bolsas de polietileno de 250 g. 250 g. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .2... 2.5 kg. 140. QUESO PARMESANO "BON LE" En bolsa cryovac de 20 kg. y piezas de 200. molde circulares de 4. en bolsa de polietileno moldes de 2. 2..4.2 y 2. 10 kg. 2. En bolsa polietileno y papel poligrasa bolsa cryovac en molde rectangulares de 2.3. 2 kg. 2.. bolsa cryovac termoencogible tipo BK moldes de 2.. 140.... tajadas de 120. 240 gr.4 kg.1. En bolsa polietileno.7. QUESO PARMESANO "BON LE". QUESO FUNDIDO UNTABLE NATURAL "BONLE".5 kg.. QUESO MOZZARELLA "BONLE".8.. 200. 4. 225 gr. QUESO FUNDIDO UNTABLE CON TOCINO "BONLE".2 y 2. Envase plástico. 250 gr.5 kg. QUESO GOUDA "BELL'S". y 05 kg. QUESO GOUDA "BELL'S". 225 gr. 260 gr.4. 240 y 250 gr. moldes de 2.. 200 gr. QUESO MONTAÑEZ SUIZO "BONLE".

2003. Descripcion del producto Yogurt Gloria Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.102 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 41: Leche Evaporada Gloria. Descripcion del producto Leche Evaporada Gloria Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 42: Yogurt Gloria.

Descripcion del producto Yogurt Batti Mix Gloria x 125 gr.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 103 Gráfico 43: Yogurt Batti Mix Gloria. Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 44: Yogurt Frutado Gloria. X 140 cc. Descripcion del producto Yogurt Frutado Gloria. 2003. Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Sabores Surtidos vs. 2003.

En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt. 375 ml. plástico y aluminio de 01 lt. Envase tetra pak de 1 lt. FRESA "MILKITO". En envase tetra pak de 205 gr.104 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 36: Portafolio de Productos de Nestle. y 1 lt. LECHE EVAPORADA OMEGA "MILKITO". 375 ml. LECHE FRESCA CHOCOLATADA "MILKITO". CHICHA MORADA. y 410 gr. LECHE FRESCA MAMA "MILKITO". LECHE EVAPORADA SUPERCALCIO "MILKITO". y 410 gr. En tetra pak. En envase tetra pak (cartón laminado) de 250 gr. FRESA. YOGURT BEBIBLE LIGHT DURAZNO "MILKITO".. Envase tetra pak de 1 lt. En tetra pak de 205 gr. YOGURT BATIDITO DE CHICLE GLOBO. LECHE FRESCA DESCREMADA "MILKITO". y 1 lt.. En botella plástico de 200 ml. YOGURT BEBIBLE LIGHT VAINILLA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. 2002. VAINILLA. En botella plástico de 200 ml. DURAZNO.. LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y 1 lt. LECHE EVAPORADA SUPER LIGHT "MILKITO": En tetra pak de 205 gr. cartón. En tetra pak de 210 gr. En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr.. y 410 gr.. 410 gr. En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. En envase tetra pack de 200 ml. En botella plástico de 1 lt. DURAZNO.. YOGURT BATIDO LIGHT NATURAL. En botella plástico de 200 ml. En envase tetra pak de 205 gr. TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". FRAMBUESA. LECHE FRESCA ULTRA PASTEURIZADA VITAMINIZADA "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. YOGURT BEBIBLE LIGHT NATURAL "MILKITO". LECHE EVAPORADA LIGHT "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. y 410 grs. En botella plástico de 200 ml. YOGURT BEBIBLE LIGHT FRESA "MILKITO". LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". y 1 lt. En envase tetra pak de 205 gr. LECHE FRESCA SEMIDESCREMADA "MILKITO". y 1 lt. YOGURT BEBIBLE MANZANA "MILKITO". LECHE EVAPORADA MAMA "MILKITO". TUTI FRUTI. LECHE FRESCA OMEGA "MILKITO". 415 gr. 410 gr. y 1 lt. LECHE FRESCA ENTERA "MILKITO". En envase tetra de 410 grs.. Envase botella plástico de 200 ml. LECHE EVAPORADA CON CEREAL "MILKITO". VAINILLA "MILKITO". LECHE EVAPORADA HIERRO "MILKITO". YOGURT BEBIBLE "BELL'S" SABOR FRESA Y DURAZNO. y 1 lt.

LECHE FRESCA DESARROLLO "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. y 410 grs. LECHE FRESCA CON CEREAL "MILKITO". En tetra pak.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 105 TIPO PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO DURAZNO EN TROZOS "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 grs. plástico y aluminio de 01 lt. En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LECHE EVAPORADA DESARROLLO "MILKITO". FUENTE: DIGESA. YOGURT FRUTADO FRESA EN TROZOS "MILKITO". cartón.

cajas de cartòn /bolsa plàstica de 4. 750. 330. 200. 250. 420. 60. 22. 450. 300. 300. 500 y 1000 grs. 15. 280. 180. 330. 18. 630. 250. LECHE CONDENSADA SABOR FRESA "LAIVE". 170. En bolsa plástica de 10. 200. botella de plàstico de 50 a 1200 cc y ml. 700. 300. 350. En bolsa plástica de 10. 40. 12 y 24 kg YOGURT "LAIVE" SABORES: DURAZNO Y PIÑA. 210. 18. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. En bolsa plástica de 10. 480. 250. 250. 45. 580. 500 y 1000 grs. 150. 680. 400. en barras en laminado de aluminio de 114. 530. 20. 580. 210. 850. D y E "LAIVE". 250. 220. cc y ml. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 6. 35. 70 CREMA DE LECHE "LAIVE". 150. 680. 500 y 1000 cc.5 y 1. 35. 650. 25. 850. 50. bolsa de plàstico de 50 a 1200 gr. 18. 22. 300. 22. 50. 260. 260. 25. 200. 15. 750. 500 y 1000 grs. 230. 250. 2002. 200. 35. 200. 350. 40. En bolsa plástica de 10. 200. 300. 20. 190. y bolsas de plástico de 800 cc. 280. 830. 180. 250. 20. 80. 227 y 454 gr. 650. 400. 320. LECHE ENTERA "LAIVE". 15. 5. LECHE CONDENSADA SABOR LUCUMA "LAIVE". 600. 550. 380. 230. 30. TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA NATURAL "LAIVE". 400. 20. 227 y 454 gr. 25. 880.106 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 37: Portafolio de Productos de Laive. 530.9 lt. 170. 100. 780. 20. 500 y 1000 grs. 730. 18. LECHE CHOCOLATADA "LAIVE".. 20. 300. En cajas de cartón tetra pak de 200 cc. 780. 45. 40. 60.2 lt. barras en laminado de aluminio de 8. 650. 25. 8. 16. 12. caja de cartòn de 50 a 990 cc y ml. 15. LECHE OMEGA PLUS "LAIVE". 30.. 18. 580. 22. 15. 630. 400. 230. 25. 220. 600. 50. 45. 114. 45. 450. 30. 830. 15. 100. En bolsa plástica de 10. 100.0 y 1. 730. 250. 1000 y 1200 cc y 1. 200. 50. En bolsa plástica de 10. 500. 550. 200. 800. 22. 330. 400. 300. 20. 480. 310. 600. LECHE CONDENSADA SABOR CHOCOLATE "LAIVE". 40. 800. 420. 630. 60. 550. LECHE CONDENSADA SABOR PYE DE LIMON "LAIVE". 350. 500. 680. 45. 50. 60. 300. 250. 530. 380. 900. 450. 310. 30. 500 y 1000 grs. 200. 400. 180. 500 cc. 1. 30. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 100. 10. 310. 180. cajas de cartòn/bolsa plàstica de 4. 35. 880. 18. 170. 220. 210. 700. 60. 420. 35. 946 cc. 22. 300. 170. 30. 100. 260. 45. 380. LECHE CONDENSADA LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 50. 25. 320. en vaso de plàstico de 50 a 1200 cc. 100. 5. 40. 480.0 lt. 320. 60. C. Envase tetra pak de 200. 100. 1. MANTEQUILLA ARTESANAL "LA PREFERIDA". 500. 500 y 1000 grs. 150. 40. 35. 400. 400. 120. 400. LECHE CONDENSADA SABOR ARROZ CON LECHE "LAIVE". 200. 280. 200. MANTEQUILLA PASTEURIZADA SIN SAL "LAIVE". 6 y 8 kg. LECHE SEMIDESCREMADA CON CALCIO Y VITAMINAS A. 14.

1.. 200. 120. 227 y 302 gr.6. venta al QUESO PASTEURIZADO EN TAJADAS "LAIVE".. 1.2 .1. 250. 100. En vaso plástico de 80. 150. 600. 1. 240. Bolsa plástica de 230 g. QUESO FRESCO LIGHT "SBELT". 600 y 800 g.. FUENTE: DIGESA. 260. 180. 140. en bolsa de plàstico de 8.2. 360. 150. 110. 400.0 .1. 2.. 800.4.. 900 g. 140. 100. QUESO CREEAM CHEESE 33% "LAIVE". 450. 1.. 300.69 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 350.1.. 240.. 2 kg QUESO MANTECOSO "LAIVE". 130.5. 2 y 2. 120. 260 g. 120. 400. botella plástico de 50. 90. 200.1. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Gráfico 45: Leche Descremada Laive.2 kg QUESO FUNDIDO "LAIVE". 250. 130.1.5 . 500. 1. 500 y 1000 ml. 1. 500 g.0 . venta al peso. 1000 y 1200 ml.75 ahora S/.2. 340.2 .1. 1. Descripcion del producto Leche Descremada Laive Sbelt antes S/. venta al peso. 1. 1. c/u. 190. 400. Bolsa plástica de 200.0 kg. QUESO MOZZARELLA LIGHT "SBELT". 280. 2. En bolsa plástica de 100. 160. 110.2. 200. 14 QUESO CREEAM CHEESE "LAIVE". En bolsa plástica de 100. 500.1. en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. 2003.8.2. 500.1. 140.5 .2 Y 2. en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. 220. 180. 1.0 .0 .5 . 120.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 107 TIPO QUESOS NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO SABOR FRESA "LAIVE".. 700. 220. 180. 1. 12 y 16 tajadas de 170.7 .0 2. 300. 100.7 y 2.5 kg.5 kg. bolsa plástico de 50. 300. bolsa plástica / Mozzarella rallada de 200. 300. 200.

90 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 47: Queso Mozzarela Sbelt Laive. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . X 170 gr antes S/. 4. 5.90 ahora S/. 2003 Descripcion del producto Queso Fundido Laive pq.108 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 46: Queso Fundido Laive. 2003.

1. 2003. 7.35 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 5. Antes S/.50 a S/. 1.90.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 109 Descripcion del producto Queso Mozzarela Sbelt Laive 250 g de s/. Descripcion del producto Queso Fresco Laive x 100 gr. Fuente: Revista E.61 ahora S/. Wong Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 48: Queso Freso Laive.

110 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 49: Queso Majes Laive. Antes S/. Antes S/.75 ahora S/. Descripcion del producto Queso Mozzarela Laive pq x 250 gr. 2003.99 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1.39 ahora S/.85 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 50: Queso Mozzarela Laive. 2003. 2. 6. Descripcion del producto Queso Majes Laive x 100 gr. 5.

FRESA "YOLEIT".9 lt. FRESA "YOLEIT". galonera de 1. TIPO LECHE FLUIDA UHT NOMBRE COMERCIAL LECHE LIGHT "COLMENA". En bolsa polietileno de 800 ml. Envase botella polietileno de 200. 1 lt. 120. Antes S/.30 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Tabla 38: Portafolio de Productos de Estancias Ganaderas.9 lt. Envasado en vaso poliestireno de 100. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . YOGURT BEBIBLE NATURAL "YOLEIT". 500 ml. galonera de 1. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO... PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Fuente: DIGESA.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 111 Gráfico 51: Queso Parmesano Rallado. 1 lt. sachett de 100. 110. FRESA "YOLEIT". YOGURT BEBIBLE PIÑA "YOLEIT". 250 y 700 ml. 250 y 700 ml. 1 lt. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO. 2003. YOGURT BEBIBLE VAINILLA FRANCESA "YOLEIT". Envase bolsa polietileno (sachett) de 100. Envase bolsa polietileno de 946 ml. Descripcion del producto Queso Parmesano Rallado Laive bolsa x 35 gr...9 lt.95 ahora S/. galonera de 1. 500 ml.. 155 y 200 g. Envase botella polietileno de 200. 2002. 110. YOGURT MIX SABOR A VAINILLA. 2.. 2. Envase bolsa polietileno. Envase botella polietileno de 200. LECHE UTH "VIGOR". 500 ml.

3 kg.8 gr. En papel mousselina / plástico vinyl de 2 kg. y envase de cartón de 4 unid.O. 2002. 1 y 3 kg QUESO PROCESADO POLENGUINHO "POLENGUINHO". en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "ADARGA DE ORO".020 gr. (porciones). EMMENTAL "WELCOME". En papel aluminio de 200 gr. Envase al vacío polipropileno. envase de polipropileno al vacìo de 200 gr. aprox. QUESO RAMBOL CRIN (NUECES) "RAMBOL". "ADARGA DE ORO". en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. aprox. caja polietilen + cartón de 200 g.(lonjas) QUESO LE TRUFFIER "TRUFFIER". secundario caja de cartòn 140 gr.8 kg. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. En pote plástico de 150 gr. CHEDDAR. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "MANCHA REAL". envase de polipropileno al vacìo de 200 gr. QUESO CHAVROUX "CHAVROUX".6 kg.020 gr. X unid. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. "MANCHA REAL". En papel aluminio de 2 kg. En papel seda / acetato de vinyl de 2.4 kg. y aluminio envase plástico poliester de 125 gr. aprox. En envase aluminio de 0. QUESO MANCHEGO DE D. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . x 0. QUESO SAINT AGUR "SAINT AGUR". 1 y 3 kg QUESO FUNDIDO SABOR GOUDA. En papel aluminio / cera de 1. En papel película celulosica entrepegada con papel parafinado de 3 kg. QUESO COEUR DE LION CAMEMBERT "COEUR DE LION". En papel película celulosica pegada al papel kraft/madera de 250 gr.112 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 39: Portafolio de Productos de Supemsa (Otto Kuntz). 1 y 3 kg QUESO MEZCLA OREADO "ADARGA DE ORO". Envoltura polietileno. caja cartón de 2 kg.(lonjas) QUESO FUNDIDO SABOR NATURAL "WELCOME". y 200 gr. QUESO RAMBOL FBH (FINAS HIERBAS) "RAMBOL". en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. QUESO CHAUMES "CHAUMES". aprox. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. QUESO CAPRICE DES DIEUX PM "CAPRICE DES DIEUX". En envase papel laminado /caja de cartón de 125 gr.45 kg. y papel mousselina / base cartón de 200 gr. QUESO COEUR DE LION BRIE "COEUR DE LION". Porción QUESO DE CABRA. En papel aluminio/cera de 1. QUESO RAMBOL FBS SAUMON (SALMON) "RAMBOL". QUESO COEUR DE LION POINTE DE BRI "COEUR DE LION". En envase aluminio de 2.. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MEDIA CURACION "ADARGA DE ORO". aprox. QUESO CHAMOIS D'OR. moldes de 2. y papel aluminio/envase cartón de 150 gr. aprox. y papel aluminio/envase plástico de 140 gr. aprox. QUESO BRESSE BLEU "BRESSE BLEU". envase primario envoltura de aluminio. En etiqueta papel aluminio / papel de 2. TIPO QUESOS NOMBRE COMERCIAL CREAM CHEESE "ELLE & VIRE".

En etiqueta aluminio/círculo centro plástico/film vinyl de 2. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Tabla 40: Portafolio de Productos de Braedt. Envase al vacío en bolsas termocontraibles de 230. Envase vaso vidrio de 250 g. 500 g.380 lt. 5. en botella de polietileno de 0.250 y 1 lt. YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO "YOG'S-SANCOR" SABORES: DURAZNO. D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR". Envase caja. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A.0. en botella de polietileno de 1 lt.380 lt. QUESO CHEDDAR "SANCOR". D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A.250 y 1 lt. 250. en botella de polietileno de 0.0 y 20. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". y plástico vinyl/base cartón de 200 gr. YOGURT DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. en botella de polietileno de 1 lt. En vaso vidrio de 250 g. YOGURT BEBIBLE DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR". 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en botella de polietileno de 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 113 TIPO NOMBRE COMERCIAL QUESO SAINT ALBRAY "SAINT ALBRAY". en botella de polietileno de 1 lt. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR".380 lt. 2002. en botella de polietileno de 0. aluminio y polietileno de 1 lt. QUESO REQUESON CREMOSO UAT "SANCOR". FRUTILLA "YOG'S-SANCOR".1 kg. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. FRUTILLA. QUESO REQUESON LIGHT "SANCOR". 5. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE BANANA FORTIFICADO CON VITAMINAS A. PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS QUESOS Fuente: DIGESA.0 kg. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". laminado multicapas de papel. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". en botella de polietileno de 0. aprox. Fuente: DIGESA. 11. en botella de polietileno de 1 lt. D Y E SABORES: VAINILLA. TIPO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA NOMBRE COMERCIAL LECHE DESCREMADA ESTERILIZADA UAT "SANCOR".5..

1.93 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 53: Queso Azul Sancor. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Descripcion del producto Queso Mozzarela Sancor x 100 gr.114 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Elaboracion: Grupo Consultor Gráfico 52: Queso Mozzarela Sancor.99 ahora S/. 1. 2003. 2003. Antes S/.

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 115

Descripcion del producto

Queso Azul Sancor x 100 gr. Antes S/. 5,99 ahora S/. 5,49

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Registro fotográfico de los productos ofrecidos

Gráfico 54: Leche Achocolatada Vigor, 2003.
Descripcion del producto

Leche Achocolatada Vigor bolsa x 800 ml antes S/. 1,50 ahora S/. 1,20

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

116 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 55: Leche Evaporada Ideal, 2003.

Descripcion del producto

Leche Evaporada Ideal

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 117

Gráfico 56: Leche Fresca Denlac, 2003.

Descripcion del producto

Leche Fresca Denlac bt x 1 lt.

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 57: Leche Fresca La Preferida, 2003.

Descripcion del producto

Leche Fresca La Preferida antes S/. 1,60 ahora S/. 1,55

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

118 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 58: Leche Achocolatada Pura Vida, 2003.

Descripcion del producto

Leche Achocolatada Pura Vida antes S/. 1,50 ahora S/. 1,40

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 59: Mantequilla Artesanal La Preferida, 2003.

Descripcion del producto

Mantequilla artesanal La Preferida antes S/3,80 ahora S/3,20

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 119

Gráfico 60: Mantequilla Cajamarca, 2003.
Descripcion del producto

Mantequilla de Cajamarca Natté, cja x 200 gr.

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 61: Yogurt Frutado Yogumisti, 2003.
Descripcion del producto

Yogurt Frutado Yogumisti antes S/. 4,95 ahora S/, 4,10

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

120 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 62: Yogurt Yo Most, 2003.
Descripcion del producto

Yogurt YoMost antes S/. 4,00 ahora S/. 3,90

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 63: Queso Edam Bell´s, 2003.

Descripcion del producto

Queso Edam Bell´s x 100 gr antes S/. 1,86 ahora S/. 1,75

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

99 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 65: Queso Freso Bonlé. Wong Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 13. 2. Descripcion del producto Queso Edam Holandés Campesina x 100 gr.90 a S/.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 121 Gráfico 64: Queso Edam Holandés.18 ahora S/. Antes S/. 2003. Descripcion del producto Queso Fresco Bonlé de S/.30 Fuente: Revista E. 2003. 1. 11.

Tacna y Arequipa. En la medida que el consumidor se desplace de el lugar de compra tradicional a la gran superficie. como es el caso de Trujillo. Macro región Centro Periferia La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao. para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del país. la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao). Iquitos. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercialización. Sistemas de Comercialización Como se observó en la descripción de la demanda. siendo el foco político y financiero de este país. como son el de la región Centro-periferia. el resto del país que gira en torno a las dos anteriores. para así concluir con la comercialización especifica para el sector de golosinas. Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se realizará una breve descripción de los canales de comercialización en general. haciendo énfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Bajo este aspecto se tiene una región desarrollada. macro región oriente. una región compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional. Incipiente poder de negociación de los supermercados. la macro región norte. y por último.122 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION • • • Mercado donde la distribución tradicional tiene el 80% del total de la distribución. macro región centro y la macro región sur. es el principal polo de desarrollo. Las empresas trabajan con oficinas propias en los principales centros de distribución y tiene una red de distribuidores exclusivos que se especializan por territorio y tipo de cliente. Huancayo.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 123 El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú. Por otro lado. Huancavelica. resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad. ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Lima. Chile y Bolivia. sur oeste y sur este son consideradas como el “market” lo cual influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza y uso personal. es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. política y financiera se ubica en los distritos de Callao. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. y la avenida Tupac Amaru. generando al mismo tiempo una concentración de la población. Cabe destacar que esta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas. La centralización económica. en las avenidas Panamericana Norte y Sur. la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador. Comercialmente. y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez. Junín. las zonas de centro. San Isidro y Miraflores. mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco. Ica. Huánco y Ancash. que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva. los cuales son las conexiones internacionales. de productos y de servicios comercializados en Perú. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao. donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y comercio. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana. la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. la Carretera Central.

San Borja. San Miguel. Miraflores. Independencia. Callao. Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2002. Jesus Maria. 2002 El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes. Sur Oeste San Isidro. estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y consolidación dentro del ambiente limeño. en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor29. San Luis PARTICIPACION 28 COMERCIAL (%) 20. por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar que están sin atender. Ventanilla CALLAO Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo.9 12. Magdalena. La Punta. Santiago de Suer Este Surco.6 24. Actualmente. Villa El Salvador. San Juan de Lurigancho. los Olivos y San Martín de Porres Ate. El Agustino. 28 INEI. La Perla. Comas. Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana. Lince. Villa María del Triunfo Breña.4 13.1 7.124 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 41: Distribución geográfica de la actividad comercial. Surquillo La Molina. Número de establecimientos en Lima 29 APOYO CONSULTORIA. pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. Santa Anita San Juan de Miraflores. Rimac.6 Cono Norte MERCADO DE CONOS Cono Este Cono Sur Centro MARKET Barranco. La Victoria. Chorrillos Callao Bellavista. Cercado. Pueblo Libre. Carmen de la Legua.2 5. La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000.1 16. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO Carabayllo.

Santa Isabel. Las Mc. Mercado Central de y San Martín de Amaru Panamericana Independencia. Porres Norte Av. Mercado Covida. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos e Panamericana Los Olivos). Av. Es una zona con un Av. en el distrito de Independencia. galerias. Donalds. ubicado en el Km. Palmeras Otros comercios y servicios Av. Tupac Terminal interprovincial Fiori. Tomás Valle Av. farmacias.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 125 La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas. Tupac Amaru alto índice de delincuencia Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno Av. establecimientos financieros. restaurantes. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes. Mc. Mayoristas. San Martín de Mendiola y Av. Panamericana Norte. hipemercado Metro. gimnasio y restaurantes como KFC. Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia. Hipermercado Independencia con y Metro. Donalds. Centros de Entretenimiento (Casinos y Porres y Rimac Tupac Amarú discotecas) San Martín de Av. Centro Bancario. en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley. Caqueta Porres y Rimac Fuente : APOYO CONSULTORIA Mercado de Caquetá. Belaúnde con otros comercios y servicios. Burger King entre otros. la Cadena de Entretenimiento Cinemark. Independencia Norte Y Av. 15 de la Av. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos. Además del Royal Plaza Tabla 42 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte. restaurantes y otros Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE DISTRITO Comas Comas DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Grandes mayoristas. Habich con Av. galerías.

lo que significa que los canales tradicionales están siendo desplazados como consecuencia del manejo de economías de escala y sistemas logísticos más eficientes. restaurantes. Vía Evitamiento y Av. lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Donalds. Los Proceres de la Hipermercado Metro. Tabla 43 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este. Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas) Fuente : APOYO CONSULTORIA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Mc. Restaurantes. Carretera Central galerias. Nestle. Mayoristas. ferreterías. San Juan Independencia con av. Allí se encuentran precios entre un 20% y un 30% más económicos que en los supermercados y a niveles competitivos de grandes distribuidores mayoristas. Mariátegui entre la Tiendas de artefactos. entre otras.126 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El mercado de Caqueta (iniciativa del Grupo Romero) se ha constituido como la alternativa mayorista de Víveres y Abarrotes. Los establecimientos presentan esta situación son Santa Isabel e Hipermercados Metro. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Av. Comercio de Lurigancho Los Jardines Ambulatorio. Gran Chimu otros Av. Los Frutales y Centro bancario Carretera Central Terminal interprovincial Fiori. Infarmasa. Hipermercado Metro. almacenes. Centro de Salud y Clínica Cayetano Carretera Central Heredia. Farmacias. Mercado Central de Independencia. tanto para los habitantes como para los bodegueros de la zona. Teckno. Corporación Gráfica Navarrete. Cono Este Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla. otros San Juan de Lurigancho y el Agustino Santa Anita y Ate Ate Ate Av. centro bancario. en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en 1998.

Centro bancario.4%.8%. calzado 11. productos de papel y productos químicos participan con aproximadamente el 3. metalmecánica. fundición. hipermercados. 29. molinería. farmacias. 4.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . centro bancario. calzado. pequeños locales comerciales entretenimiento Av. Velasco con av. económica y financiera. Venta de electrodomésticos. mercado de abastecimiento.com. restaurantes.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 127 Cono Sur El Cono Sur. centro de Villa María nocturno (Boulevard Villa María) Entre la Av. bodegas. otros Fuente : APOYO CONSULTORIA El Market Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca por su alta influencia política. ferreterías. vestido. San Juan farmacias. vestido. Av. en el cual se concentran productores medianos y pequeños principalmente en los rubros de la carpintería. una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El Salvador. mercados. Pierola con av. de Miraflores con av. calzado). Mariátegui Restaurantes.4%30. pequeñas galerías.pivesweb.1%. otros Villa María Del Triunfo Villa María del Triunfo Av. 30 www. etc.5%.1% y los sectores de alimentos. plásticos. en la que se encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados. Pachacutec Villa El Salvador Villa El Salvador Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de San Juan Av. Separadora Industrial y av. alimentos. confecciones 12. comercio mayorista. centro Micaela Bastidas bancario. el cual participa con el 29. De los Héroes productos de consumo masivo. Tabla 44 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur.

Lima Elaboración: Grupo Consultor. especializadas. restaurantes. comercialización de autopartes. show rooms y centros de distribución y abastecimiento. Tabla 45 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional. Panamericana Sur. Angamos av. entre otras restaurantes. entre otros. comercio de artículos relacionados con informática. Abancay. Miraflores y av. comercialización. político. av. Mercado Mayorista. San Pablo Av. restaurantes. Javier Prado centros comerciales. Mexico av. 28 de Julio TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Centro de Gamarra (producción.128 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos tiendas por departamento. Mercado 3 de Febrero. madera. Terminal Pesquero. entre otros. Parinacochas y av. Además es la ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas. distribución de confecciones). como Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL DISTRITO DIRECCIÓN Av. entre otros Centro histórico. av. centros comerciales y centros de entretenimiento. consulados. vidrio. embajadas. San Isidro Paseo de la Republica entre otros. Santiago de Surco Av. comercio mayorista de artículos para el hogar. cines. bodegas. centros de capacitación. Mercado Central. casinos. Biblioteca. Andahuaiylas y av. La Victoria Av. av. Benavidez Bancos. restaurantes. Mercado Minorista. centros nocturnos. Ayacucho Concentración de empresas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Arequipa Santiago de Surco Av.

rodeado por la Avenida España. Cajamarca. Piura. que proporciona derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza. Jirón Ayacucho (cuadras 7 y 8). y por el otro el resto de la ciudad o área periférica. hoteles y ferreterías.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 129 En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la venta de golosinas al por mayor. como prendas de vestir. que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas. “Polvos Rosados”. esta conformada por los departamentos de La Libertad. Cajamarca y Amazonas. seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros. además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. La ciudad de Trujillo. agrícolas y agroindustriales. y Chimbote. y en Surco. como son alimentos. sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorio peruano En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo. donde se surten los ambulantes: Los propietarios paradita. Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado. el centro de venta ambulante de “Mesa Redonda” y “Polvos Azules”. como ciudad principal de esta macro región se divide en dos. Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico. Lambayeque. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa. Macro región Norte La macro región Norte. el mercado central. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . calzado. el cual presenta una concentración en la distribución de abarrotes y productos de primera necesidad. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. harina de pescado y otros. En el área periférica. que muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio. restaurantes. En el centro histórico. centro y eje económico. Tumbes. Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayóvar en Piura. el mercado mayor. el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podría denominar suntuario.

política. Tacna y Puno. bodegas. restaurantes. supermercados. Lamper Trujillo. De los ferreterías. Tableros Peruanos y Avícola del Norte. av. Sinchi Roca empresarial. con los departamentos de Moquegua. Huancavelica y Ayacucho. av. Francisco Saga Flabella. av. Esta macro región produce el 20% del PBI nacional. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercanía con Lima. Trupal S. Curtiembre Chimú. con los departamentos de Cusco. y Jose Carlos Mariátegui. ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. Alicorp. Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo Macro región sur La macro región sur. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS CENTRO Zona Turística. agrícolas. o de distribuidores exclusivos. Tupac Amarú. comercial y bancaria. calzado. Arequipa. por su parte. entre otras. está compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari. Tabla 46 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Trujillo. comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la población del país. ropa. lo que la convierte en el centro distribuidor de la región. En Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . España.130 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos productos de aseo. zona Incas. ferreterías. Av. artículos para el hogar.A. Las regiones tienen escasa integración entre si. PERIFERIA América Sur. Av. Gamarra Gamarra. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte. muebles y productos La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa. av. dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. mercado minorista de Pizarro. Inca. conformada por los departamentos de Ica. sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y Ayacucho. Apurímac y Madre de Dios. Comercialización de autopartes. electrodomésticos muebles.

Pasco y Junín). Huanuco y Cerro Pasco. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes y martes. se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehículos. Arequipa es la ciudad más importante de la macro región. Franky & Ricky. Consorcio Industrial de Arequipa.. Praxair del Perú. En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo. Inca Tops. Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia. ya que concentra gran parte del turismo del país. Macro región Centro La macroregión centro esta conformada por la región Andrés Avelino Cáceres (departamentos de Huanuco. Finalmente. La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas. De la región Mariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno. En la extensión de su territorio abarca 106. un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. Así mismo. reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtiéndose así en el centro de distribución de la región.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 131 Inca. Sacos del Sur. razón por la cual se convierte en un consumidor importante. La Ibérica. Por otra parte. de muebles y. electrodomésticos y abarrotes. entre otros. Laive. Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica. a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región para abastecerse. menaje de hogar. así como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. un centro de concentración de los materiales de construcción. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp. entre otros. agrícolas y pecuarios desde Cusco. finalmente. Cuzzi & Cia. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la región. centro y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cáceres). y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutícolas agropecuarios. en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar. dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas.404 kilómetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos. Corporación de Aceros Arequipa.

resinas. A su vez desde la capital llegan combustibles. caucho. vacunos. En particular. En particular. La Merced. frutas y vacunos Pachitea-Huánuco Caña de Azúcar. frutales. EJE CORREDOR ECONOMICO Tingo María-Huanuco Productos Agrícolas. y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco. Tabla 47 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión centro. alimentos procesados. seguida por Huánuco. Pozuzo-Pasco Café. cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales. maderas. a través de Oroya. Tarapoto y Pucallpa. mayoritariamente comercial y. café. Tarma. La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis frentes: Lima. cacao. menestras. llegan a la capital productos agrícolas y metales refinados. ciudad de transformación industrial (minería). concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera.132 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos eje económico. 2002. existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella. y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicación: Huaraz y Oyón. Alto Marañon-Huánuco Productos Agrícolas. Jauja y Satipo. por último. La Oroya. hbas y otros. cacao. tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho. Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clásica: Huancayo. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo María. ciudades comerciales y de servicios. de gran dinamismo. que es centro comercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental. de servicios financieros y turísticos. 2002. papa. Huanuco Pasco Fuente : MTCVC Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO. ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. café y cacao. vacunos. la cual muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio. productos industriales y otros.

como núcleo. Ucayalí y San Martín. debido a su difícil acceso por la falta de infraestructura y la difícil topografía. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de madera. que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil habitantes. y Pucallpa y Tarapoto. y vía marítima por el amazonas hacia Brasil. y produce el 8% del producto interno bruto. Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa. La forma de comunicación en la región es vía marítima por los principales ríos. como ejes secundarios. Es una ciudad principalmente turística y comercial. La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribución hacia Loreto. departamento de Loreto. Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización: Iquitos. en la provincia del Maynas. En este caso hay distribuidores especializados en la región. vía terrestre a través de la carretera Marginal de la Selva. Moyobamba y las ciudades del sur. por donde se exportan productos de madera. productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 133 Macro región Oriente La macro región oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto. dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del territorio peruano. La extensión de su territorio abarca 522 mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total. La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tres vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos. por lo que allí se encuentran las principales empresas productoras de plywoo. la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrícolas. parquet y contraenchapados de madera. Adicionalmente. aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la región.

EJE CORREDOR ECONOMICO Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE. Las clases más altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas. sobre el total del mercado detallista. depende principalmente del Nivel Socio Económico del consumidor. las bodegas. café. Río Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos Iquitos Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrícolas como arroz. D y E. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz. valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. y teniendo en cuenta que más del 60% de la población peruana pertenece a los niveles socio económicos C. frutas y piscicultura Fuente : MTCVC Descripción de los canales de distribución y comercialización La comercialización de productos en Perú se realiza por medio de diferentes canales. los más comunes son los puestos de mercado.134 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 48 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión oriente. Por su parte. La distribución de las ventas de productos de consumo masivo entre los diferentes canales. madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Pucallpa Madera. café Productos agroindustriales e indusriales Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto Café. Ante estas preferencias. madera y frutas Río Napo-Iquitos. por las compras en supermercados. se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. peces ornamentales. ganadería y artesanias Renepachea-Pucallpa Café. 2002. los hipermercados y supermercados entre otros. 2002. las clases más bajas. es muy importante la participación que tienen las ventas en los puestos de mercado. cítricos. madera y vacunos Aguaytía-Pucallpa Frutas.

son los puestos de mercado (51%). alimentos y productos de consumo personal de consumidores. Su principal competencia son las bodegas. Esto es debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos manejan. 2002 Elaboración: Grupo Consultor 31 MACROCONSULT. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO. SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . "Liderazgo en productos no alimenticios". Otros 5% Bodegas 21% Puesto de Mercado 51% Hiper / Supermercado 23% Fuente: Apoyo. según frecuencia de compra en establecimientos. El segundo lugar en participación lo tienen los supermercados e hipermercados con un 23%. se convirtieron en los mayores proveedores de abarrotes. pero que por la pérdida del poder adquisitivo de la población en la crisis de finales de los noventa. incluso de los niveles socio económicos más elevados.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 135 Según encuestas realizadas para el año 2002 en Perú31. Gráfico 66: Distribución del mercado. el canal de distribución más frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo por parte de los consumidores finales. ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participación. han incrementado el número de establecimientos y muestran altos índices de crecimiento de las ventas. 2002. Opinion y Mercado. 2002. por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeños. quienes han logrado captar mercado a través de la prestación de servicios de atención al cliente de alto valor agregado.

e involucra a más de medio millón de personas dedicadas a esta actividad. cerveza y helados. la variedad de productos de una misma categoría es mínima. MERCADO CENTRAL – Calle Andahuaylas Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos. sino en inventario de productos para ofrecer al público. La evolución del número de establecimientos se debe a la solución económica que han llegado a significar para innumerable número de familias y personas ante las épocas de crisis. bebidas. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US$ 3. aproximadamente. estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario. no solo en cuanto a tamaño. productos farmacéuticos sin necesidad de receta médica.200 millones.33 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos. “REM SECTORIAL 2002” Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 32 33 INEI. productos de limpieza doméstica como jabones y limpiadores. y dentro de lo cual en esto no sólo está incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario.136 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Bodegas (Tiendas) Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los más numerosos de los canales de distribución (en Lima existen más de 60 mil bodegas de venta de productos en general)32. quien lo atiende personalmente. congeladores y refrigeradores. jugos. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor. que van de la mano con el desarrollo de la cadena de frío para productos como gaseosa. requerir una mínima inversión inicial. algunos alimentos preparados como dulces. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana MACROCONSULT. regalos útiles de escritorio. heladería y panadería y otras mercancías destinadas principalmente al uso del hogar. y aunque poseen una dotación completa de productos básicos.

principalmente de alimentos. 2000. es la de servir como Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En el caso de los primeros.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 137 Tabla 49 : Población de Bodegas por Zona en Lima. POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA ZONA ZONA SUR ESTE La Molina San Borja Santiago Surco ZONA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo CANTIDAD 1502 368 242 892 12891 2176 3221 4128 3366 ZONA CONO SUR OESTE Barranco Jesus maría Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre San isidro San Miguel Surquillo ZONA ESTE Ate El Agustino San Juan de Lurigancho Santa Anita CANTIDAD 2310 163 233 246 196 192 235 75 520 450 14629 4225 1523 7460 1401 ZONA CENTRO Breña Cercado La Victoria Rimac San Luis ZONA NORTE Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San martin de Porres 4728 433 1616 1083 1239 357 17931 1695 4267 1668 2933 2166 5202 ZONA CALLAO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla 6174 401 2969 285 352 15 2152 TOTAL 60. su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de producción nacional. pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de las principales funciones de este tipo de mercados. los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. conocido por tratarse del más antiguo canal de comercialización de productos alimenticios y para el hogar.165 Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboración: Grupo Consultor Mercados de Abastos Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes.

ESAN 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En general. En la actualidad. los mercados Minka y La Parada. En este sentido. entre otros. según la naturaleza del cliente. los cuales llegan a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. Lima. concentrando la comercialización de los productos agrícolas perecederos. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal. la calidad. Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas. Asimismo. siendo el cambió más importante la transformación que ha sufrido la composición de sus ventas. como cheques post-fechados o pago a plazos. los alimentos procesados varían desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente34. no perecederos. siendo considerado como el más grande y más diverso debido a que en él se encuentran alimentos perecederos. Este cambio se debe a una transformación en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la pérdida en el poder adquisitivo que lo 34 La Inversión en Perú 2002-2003. Central y La Parada). productos de aseo y cosméticos y muebles. los cuales presentan un cierto grado de especialización en la distribución de alimentos. Inicialmente. la localización del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. ofreciendo mercancía al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeños y proporcionando algunas facilidades de pago. artículos de cocina y de hogar. permite que la gestión comercial se realice directamente en el punto de venta. en la línea de abarrotes. el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado. el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abastecía principalmente a bodegas y vendedores ambulantes. Caqueta. Los márgenes de comercialización dependen principalmente de tipo de productos a comercializar. Actualmente. logrando las ventas al detal una participación del 35%.093 puestos de mercado.138 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas. Además no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa. ofrece una gran variedad de productos. por su parte. que representan 11. El Mercado Central. constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. puesto que han cambiado las condiciones comerciales con los clientes. en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka. Santiago Roca. la relación que se tuviera con este y su historial comercial. el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas.

y así mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades. orientándose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estándares de calidad.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 139 obligó a buscar los precios más cómodos del mercado. que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (más de 60. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes. todos ubicados en Lima. Plaza Vea y Minisol. En 1992 existían nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales. Su estrategia es la de liderazgo en costos. por cuenta de las principales marcas del mercado. Hipermercados y supermercados Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas. incentivándose las compras al detal a través de promociones campañas publicitarias en el sector. a pesar de esta caída. Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados más grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel. elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratégicos y con el mismo formato. el mejoramiento de condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El líder nacional E.000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados. Actualmente. pero la recesión económica de finales de los noventa ocasionó su quiebra. Wong. Después de esta crisis el número de establecimientos se redujo a 56.000 variedades) de alimentación y artículos del hogar. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor. Se caracterizan por tener amplios espacios (más de 8.

con el paso del tiempo y luego de la consolidación o fidelización de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la población bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilización de menores precios al público. Así lo demuestra la tendencia creciente del número de este tipo de establecimientos en el Perú.140 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 67: Evolución del numero de hiper/supermercados. Cabe destacar que los locales se encuentran estratégicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales. las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la población de más bajos ingresos. Actualmente. restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. 1992-2002. lo cual se puede observar por la ubicación de algunos de sus nuevos establecimientos. EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU. 2002 Elaboración: Grupo Consultor En los primeros años de funcionamiento. 2003 80 72 70 64 60 56 50 50 44 41 40 35 30 37 38 30 20 19 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: Macroconsult. en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar aún más el servicio al cliente y la calidad. Los hiper / supermercados en Perú hacen parte de un mercado en expansión. las cuales agrupan a los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compañías. estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la población debido a su mayor propensión a consumir. con excelentes perspectivas futuras.

Corporación Wong y recientemente Saga Falabella.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 141 principales y más conocidos centros de este tipo de comercialización. 25 20 20 15 12 10 9 6 6 6 5 1 0 1 ewong Hiper Metro Super Metro Totus Saga Santa Isabel Plaza Vea Minisol Royal Ahold San Jorge Corporación Wong Fuente:Supermercados elaboración: Gropo Consultor Royal Adhold Perú : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio. 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomésticos. Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversión de 45 Elaboración propia millones de dólares. ellos son Royal Ahold. Santa Isabel – San Isidro Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 20 Santa Isabel (supermercado). JUNIO 2003. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA. destacando que en este mismo año la cadena facturó 262 millones de dólares empleando 5000 personas. Gráfico 68: Número de Establecimientos por Cadena. 2003.

6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomésticos y 12 supermercados E Wong. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado. Walmart. En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del año anterior. Modelo continente. Plaza Vea y Minisol. no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Perú. Saga Falabella. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo. La corporación Wong sería uno de los interesados por la compra de AdHold Perú. impulsadas principalmente por la mayor facturación de los Super/Hiper mercados Metro de la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Wong San Isidro líder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro. Casino.142 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour. cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamérica. se presentaría un monopolio del 93% del total de los supermercados del Perú. Una de las razones para la venta en Perú radica en que el mercado es pequeño pues US$ 262 millones es muy pequeño en comparación con sus operaciones de US$ 70. Ripley y SPCS. Wong. con el propósito de asegurar el abastecimiento de sus locales. los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomésticos. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais. Adhold Perú ha tomado la decisión de salir del mercado y liquidar sus activos. que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos. y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos. concentran el 67.000 millones en todo el mundo. Corporación Wong : Grupo E. es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras.7% del negocio de alimentos de los Elaboración propia supermercados. Sin embargo. vendiendo Santa Isabel.

esta situación junto con la salida de Ahold Perú se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansión en el sector de alimentos. poseen eficientes cadenas logísticas de abastecimiento.000 metros cuadrados. y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplicó su área de servicio. Panamericana Norte. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a través de un mejor servicio y mayor calidad. en el centro comercial Mega Plaza. Hipermercado TOTUS Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercialización que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor número de transacciones comerciales. un mayor volumen de ventas. gozan de un mayor poder de negociación con los proveedores e industriales.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 143 Marina. tienen facilidades de pago (tarjetas de crédito y débito). Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artículos del hogar. y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital. Saga Falabella : En 2002 inauguró Tottus. aumentando la facturación en un 30%.000 y más de 3. ofrecen Precios competitivos. dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las áreas de estacionamiento y la instalación de 3 áreas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya están funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. El segundo hipermercado Tottus se construirá en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intención de inaugurar cinco hipermercados Tottus. la calidad en el servicio Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15. En el futuro. este se Elaboración Propia convirtió en el primer Hipermercado de esta cadena. Esto demandara una inversión de 500 mil dólares.9%. La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2.

En Junio inauguró tres locales ubicados en el Centro de Lima. Esta categoría de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B. además de una menor interacción relativa con el cliente. Barranco y Lince. En esta época se comenzaron a incrementar el número de hoteles en el territorio nacional. ya que la gran mayoría ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la población. El público objetivo de estos establecimientos son el segmento Elaboración propia alto y medio alto de la población. 35 DIARIO GESTION. C y D. Minimaket Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a través del autoservicio y proporciona mayor espacio. esperando abrir un número de 20 o 25 locales en el 200335 Mercado Institucional Este canal surgió a finales de la década de los noventa. a la vez que el sector turístico presentaba mejores indicadores de crecimiento. sí como las cadenas de estaciones de servicio. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B. los cuales tienen capital peruano y capital español de la reconocida cadena Preko. Así mismo. Julio del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .144 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas. San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte. tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. en julio se esperaba abrir cuatro locales más ubicados en Comas. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados. Negocios. cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento económico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turístico.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 145 Productos en Puntos de Venta Gráfico 69: Góndola Yogures. 2003. Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003. 2003. Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 71: Góndola Productos Gloria.146 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 70: Góndola Yogurt Gloria.

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Gráfico 72: Bodega de Venta Productos Lácteos (Mercado Minka), 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 73: Punto de Venta Productos Lácteos (Mercado La parada-Lima), 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfico 74: Vitrina Quesos, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 75: Punto de Venta Quesos, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfico 76: Punto Distribuidor Laive (Mercado Minka) , 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del sector en el Mercado Institucional

En el sector de productos lácteos es muy importante el canal institucional. El principal mercado lo constituyen el gobierno, que demandan principalmente leche fresca para sus programas de asistencia alimentaría. Es importante señalar que los programas del gobierno en años de análisis fueron claves en el crecimiento del mercado de la industria láctea; por eso se han convertido en un aspecto clave dentro de las ventas a través del Programa de Asistencia Alimentaría y el Programa Vaso de Leche. Existe una norma que exige que los programas de ayuda social del Estado adquieran productos de origen nacional. Dentro del Programa de Vaso de Leche, por ejemplo, la industria peruana ha sabido responder con cantidades suficientes. En solo dos ocasiones el Programa de Asistencia Alimentaría ha importado leche, pero influenciada por las ayudas internacionales que recibe a través un precio subsidiado. El Programa de Vaso de Leche es un programa financiado a través de transferencias de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas a les Gobiernos Locales, habiéndose destinado en e! marco del Presupuesto
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del Sector Público de 1998, S/. 285 millones presupuestando para el año 2002 un valor de S/.650 millones. El Programa de Vaso de Leche, forma parte del conjunto de programas de Extrema Pobreza del Gobierno, es decir, dentro de las acciones que éste prioriza, en apoyo a la población de menores ingresos económicos. Específicamente, está orientado a complementar la alimentación de la población maternoinfantil a nivel nacional: niños de O a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, priorizándose entre ellos, la atención a quienes presenten estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. En la medida que se cumpla con esta población objetivo, se contempla que el Programa extienda sus beneficios a los niños de 7 a 13 años, ancianos y personas afectados por tuberculosis. La EMAHO36 1998 preguntó a cada miembro del hogar que se benefició con el Programa en los últimos tres meses: (a) respecto a la frecuencia, cantidad y unidad de medida de la ayuda recibida, y (b) sobre la institución que entrego la ayuda. En este sentido, para evaluar la ayuda del gobierno a través de este Programa se consideró a quienes manifestaron haberla recibido de! sector estatal, de otros sectores diferentes al privado y ONG's, y a quienes supieron qué institución se los entregó. El Vaso de Leche, financiado por el Estado, llega a un porcentaje importante de la población infantil. El 37.5 % de los niños de O a 6 años en el Perú (1 millón 473 mil) reciben el vaso de leche, porcentaje que alcanza el 44.8 % en el quintil más pobre. Este último porcentaje muestra a la vez la existencia de un problema de exclusión importante debido a que los niños de esa edad que viven en situación de extrema pobreza (quintil) es justamente el grupo prioritario al cual el Programa de Vaso de Leche busca asistir..

36

INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana

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Estudio Productos Lácteos 151

Tabla 50: Participación del programa de Vaso de Leche por quintiles y grupos de edad grupos de edad, 2003.

Quintiles Mas bajo II IIÍ !V Más alto otal

Hasta 6 años 44,8 47,9 37,9 26,6 12,6 37,5

de 7 a 13 15,8 16,8 20,0 14,3 7,4 15,6

de 14 a 45 4,8 3,6 2,7 2,7 1,1 2,8

de 46 a 65 7,5 6,1 4,7 3,8 1,9 4,2

de 66 a mas 5,6 6,1 11.3 5,4 2,1 5,7

Total 16,9 15,3 12,0 7,7 3,0 10,9

Fuente: INEI Encuesta EMAHO

Distribución de las ventas por Categorías de producto según Canales de Comercialización El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de consumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todavía no se ha consolidado completamente en la capital del país y mucho menos en ciudades pequeñas y provincias, debido a que esta tendencia depende en gran medida del nivel de ingreso de la población. Por esta razón, se ha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de distribución para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volviéndolos más eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de precios al consumidor final. En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos para reducir los intermediarios de distribución, basándose en sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden directamente a los supermercados; y en empresas especializadas que se encargan de la distribución a las bodegas o por zonas geográficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribución, pudiendo llegar al mayor número de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercialización de productos de consumo masivo, requiere la intervención de varios agentes dedicados a canales
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específicos. En primer lugar se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista.

Gráfico 77: Esquema de Comercialización de Abarrotes, 2003.

Productor/importador/distribuidor mayorista

Punto Venta

P R O D U C T O R

Mayorista/ abarrotero

Bodegas Bodegas Compras Industriales a escala Compras Industriales a escala Supermerecados Supermerecados Mercados de abastos Mercados de abastos

Mayorista/ abarrotero

Ambulantes Ambulantes Mercadillos Mercadillos Compras Industriales Compras Industriales menores menores

Comercio al por mayor
Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del Consumidor Limeño hacia Canales de Comercialización Las variables de análisis de comercialización se enfocan en determinar el lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y la evolución de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo de hacer prospección de los canales hacia el futuro cercano. El mercado es el lugar de compra mas frecuentado por las amas de casa, ya que para los productos lácteos representó más del 40% de la preferencia. Cabe mencionar que el segundo canal en participación las ventas son los autoservicios, el cual representa el 24% en la categoría. En el caso de las ventas por la Bodega estas canalizan el 17% del total.

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2000-2002. 2000-2002. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2000 LECHE 2002 2000 QUESO 2002 Fuente: APOYO. 2000-2002. OPINIÓN Y MERCADO Ocasional Nunca 41 38 Quincenal / Mensual Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 2000-2002. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 19 7 1 2000 LECHE 2002 2000 QUESO 11 25 73 64 Diario / Varias Veces Semana Semanal 40 29 15 11 16 5 1 2002 Fuente: APOYO. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 153 Gráfico 78: Distribución del Mercado según Canales de Comercialización. OPINIÓN Y MERCADO 40 47 31 40 Mercado 6 29 25 27 Autoservicio 5 37 13 17 23 15 17 Bodega 24 Otros Gráfico 79: Lugar de compra de productos lácteos.

Laive tiene 13 distribuidores con infraestructuras y con zonas definidas. Santa Isabel. Los distribuidores de zonas urbanas. bodegas grandes. Gloria tiene de manera combinada alrededor de 30. que según su poder de convocatoria de consumidores. distribuidores de los mayoristas (estos no ven bodegas). con Metro. En el caso de Lima. Establecimiento Bodega Supermercado Mercado (puestos) Otros No precisa A 3 90 0 4 3 B 18 69 11 0 2 C 41 22 28 8 1 Evaporada según D 43 10 42 4 1 TOTAL 37 27 31 4 1 Fuente: APOYO. OPINIÓN Y MERCADO Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del tipo de canal. 2003. Por ejemplo. Las empresas a sus distribuidores los clasifican en tres canales de distribución. exigen llevar su propia fuerza de merchandising. para acceder a Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .154 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 51: Lugar de Compra de Leche Canales de Comercialización. o en el caso de los puntos de venta del Mercado. hospitales. que debe cumplir con la rotación del producto. Y tiene otra distribución a nivel de instituciones. la empresa lo hace directamente. Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidor no le puede atender por el volumen de pedido y el crédito. La relación de las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio y marca y depende del tiempo que lleven trabajando juntos. los fabricantes destinan presupuesto para los costos de promoción y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta. instituciones públicas. Los importadores peruanos están acostumbrados a que se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía. Plaza Vea. para un cliente nuevo generalmente se hace la primer venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado. si se trata de trabajo conjunto el trabajo para el posicionamiento de las marcas o productos. exigen gastos extra como renovación periódica de estantería o publicación en revistas promocionales (caso de supermercados). Las empresas manejan directamente al canal de Autoservicios.

mezclando las diferentes líneas de productos. Breña y parte del Callao. Los distribuidores de las empresas tienen las siguientes características: • • • • • • • Exclusividad en sus productos. Carmen de la Legua. Distribución horizontal. en la colocación de productos. Contrato: Se firman contrato que permite la exclusividad de las zonas diseñada por cada empresa. Adicional. El distribuidor tiene seguridad de que otro distribuidor no va a entrar a la zona de operaciones En promedio un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a la semana. que se encargaba de buscar clientes (bodegas y mercado principalmente). apoya en las cobranzas. Para ello. propiedades y servicios públicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora. Con carta fianza hasta un 70 o 80% y crédito a 60 y 90 días. mercados. El manejo de promociones y descuentos se hace directamente a través de las políticas de la empresa. Compran a crédito. Un distribuidor tipo maneja entre 3 a 5 zonas. Un distribuidor medio de Lima esta comprando entre 15 mil y 25 mil dólares. El distribuidor independientemente de la fábrica en ocasiones hace promociones para bajar inventarios pero esta directamente informado por las empresas. Tiene capacidad financiera y respaldo.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 155 crédito se solicitan documentos referenciales de bancos. identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas). con las promociones para poder competir con la competencia. Los distribuidores han diversificado sus líneas y en general están manejando abarrotes. lo cual genera una alta fidelidad del distribuidor. las empresas tienen supervisor asignado por distribuidor que controla y mide el rendimiento del distribuidor. bodegas. anteriormente los distribuidores tienen su propia fuerza de ventas. y proporcionar facilidades de pago como mercancía en consignación en algunos casos. Las cuales dependen del tamaño y el número de establecimientos. estos Puestos de Mercado. llevar el producto hasta el cliente. panaderías. se otorgan créditos en los cuales el plazo de pago está entre 7 y 30 días. • • • • • Por otra parte. Lima Centro. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Por ejemplo se maneja un territorio como Lima Cercado. Gran experiencia manejo de territorios y manejo del canal Tienen infraestructura de frió y distribución propia. los cuales paga en promedio en 30 a 45 días.

Las empresas no atiende directamente estos mercado y tienen un distribuidor por mercado o dos en algunos casos pero divididos por especialidad. En general reciben la mercadería a crédito y la venden con un mínimo margen. • El crédito se maneja de manera informal. Para un distribuidor que factura (80 mil dólares mes). Base de datos clientes potenciales A continuación se presenta un listado de importadores en Perú. En promedio. 21 y 30 días. Los distribuidores tienen fuerza de ventas. Entonces el crédito se da con la misma proporción con las que pagó al contado y de acuerdo a eso si el cliente cumple a los siete días el pago de su crédito la distribuidora le da un poco más. abastecen a pequeños comerciantes. La distribución con los mercados y las bodegas se caracteriza porque al comienzo solo es de contado. luego se les da créditos de 7. el crédito se le amplia a 300 soles. las dos primeras compras son de compra mínima que pueda hacer y se observa el movimiento de su producto. Tiene un cubrimiento semanal de bodegas por bodega. Lo normal es si la primera semana la bodega compró 200 y paga a los 7 días y a la siguiente semana paga 200 y continua pagando puntualmente. una distribuidora cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. principalmente se paga con letras dependiendo la cantidad comprada y la frecuencia de visita. En este tipo de clientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen y mantener el volumen para le cumplimiento de las cuotas de ventas. se le oficializa el crédito. En este proceso de aumento se mide la capacidad del cliente y se frena en caso de retraso. clasificados según el segmento al que se dedican. El precio entre estos mercados mayoristas y el precio del distribuidor un 15% más económico. con un cliente. • • Los mercados grandes como Caqueta o Minka. de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda la actividad se desarrolla en el punto de venta.156 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos con la crisis de finales de la década de los noventa la situación cambió y se debía garantizar la recaudación del pago de la mercancía. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 15. Hay diferentes mayoristas y con bajos costo operativo y bajos gastos fijos. Si continua aumentando la venta y paga puntual. Regularmente.

LACTEOS IMPORTADOR Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA IMPORTADOR DE LECHE ENTERA EN POLVO.GRASA BUTIRICA ANHIDRA.551. CREMA NESTLE. GRASA ANHIDRA DE LECHE LECHE DESCREMADA EN BOLSAS EN POLVO. LECHE OMEGA. SUERO DE LECHE. LECHE CONDENSADA AZUCARADA.190. ALIMENTOS. DE OTROS PRODUCTOS. SUERO DE LECHE EN POLVO.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 157 Tabla 52: P rincipales Importadores Sector Làcteos. 5 AUSTRACOR P (PERU) S. LECHE ENTERA EN POLVO. LECHE DESCREMADA EN POLVO. CARNICOS.MANTECA SANCOR .750.716.QUESO MOZZARELLA .SUERO DE LECHE EN POLVO.96 VTA. 3 10. QUESO RALLADO. QUESO FUNDIDO. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS/ELAB DE CHOCOLATE Y CONFITERIA DISTRIBUIDOR NESTLE PERU S A 4 3. LECHE DESCREMADA EN POLVO.LECHE ENTERA EN POLVO. MANTEQUILLA CON SAL./VTA.28 FABRICANTE NZMP (PERU) S. CARNE Y PROD.36 PRODUC. BEBIDAS Y TABACO.67 VTA. GLORIA S A 2 23. LECHE INTEGRAL. LECHE ENTERA SANCOR. GRASA ANHIDRA DE LECHE.89 FABRICANTE BRAEDT S.303. MAY.309. YOGHURT SANCOR LECHE ENTERA EN POLVO. LECHE CONDENSADA NESTLE. QUESO FRESCO.A.955. LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA MARCA ANCHOR. 2. DE OTROS PRODUCTOS.A. FABRICANTE 1. LECHE EN POLVO DESCREMADA . 2003.563.400.GRASA ANHIDRA DE LECHE. CANAL 1 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.376. MAY. DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . SUERO DE LECHE.A. QUESO SANCOR. MAY.

EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 303. QUESO FUNDIDO. SUERO DE LECHE EN POLVO. QUESO SEMIDURO. QUESO AHUMADO.833. QUESO CAMPESINA MAASDAM. LECHE EN POLVO DESECREMADA PARMALAT. LECHE SEMIDESCREMADA.235.527.80 8 LAIVE S A 9 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 10 SIGDELO S. DE OTROS PRODUCTOS.GRASA ANHIDRA. SUPERMERC ADOS SANTA ISABEL S.LAIVE SIN LACTOSA.773. QUESO GESTAM.428. QUESO CREAM CHEESE.QUESO K. 11 IMPORTACIO NES Y COMERCIO INTERNAC S. LECHE PARMALAT. RESTAURANTES. QUESO EN TAJADAS LAIVE.74 7 VTA.53 VTA. QUESO EN TAJADAS SCHREIBER FOOD. QUESO RALLADO. 'O' SSIS 849. MANTEQUILLA Y AJO EN SPRAY. QUESO FUNDIDO.158 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LACTEOS IMPORTADOR PROGRAMA NACIONAL DE ASIST. QUESO FONDU. QUESO PRESIDENT. DE OTROS PRODUCTOS. QUESO FUNDIDO EN TAJADAS MARCA: KRAFT SINGLES. DE OTROS PRODUCTOS. DISTRIBUIDOR FABRICANTE FABRICANTE DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 ./VTA. QUESO CREMA KRAFT.A. ELABORACION DE CHOCOLATE./PRODUC.41 515. MAY. CARNE Y PROD. QUESO BLUE. DE JONG.A. QUESO CAMPESINA GOUDAM.59 LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA QUESO KRAFT PARMESANO. DE OTROS PRODUCTOS. QUESO EN POLVO. MAY. BARES Y CANTINAS 391.45 324.024.870. VENTA MIN. QUESO CASABLANCA.80 12 VTA. MANTEQUILLA. LECHE EN POLVO PARMALAT. QUESO MOZZARELLA.A.264. CARNICOS. CACAO Y CONFITERIA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. MAY. QUESO PROCESADO. QUESOS CAMPESINA EDAM. QUESO SUIZO. Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL 6 1.A. 1.872. QUESO PETIT. QUESO PHILLY SOFT.ALIME NTARIA KRAFT FOODS PERU S. MAY. LECHE CONDENSADA PARMALAT. QUESO BONNE.H.

QUESOS DE PASTA BLANDA GIOVANNI COLOMBO MOZZARELLA . QUESO SUIZO.A.29 VTA.MANTEQUILLA SEMISALADA. QUESOS KASEREI CHAMPIGNON. SUERO DE LECHE EN POLVO MARCA: ECOVAL.A.706. QUESOS PARMESAN. QUESO BRESSE BLEU. ALIMENTOS. QUESO GRATED PARMESANO.LECHE ENTERA EN POLVO. CANAL FABRICANTE DISTRIBUIDOR SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. 13 292.00 ELAB DE OTROS PROD. QUESO PROCESADO FUNDIDO CON PIMIENTA. DISTRIBUIDOR FABRICANTE C & F WONG IMPORTACIO NES S. MAY.C. QUESOS DE PASTA BLANDA KASEREI CAMEMBERT.36 14 274.638. ALIMENTICIOS FABRICANTE ADRIATICA DE IMPORTACIO NES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADO S SA 247.CREMA DE LECHE. 204.901. DE OTROS PRODUCTOS. DE OTROS PRODUCTOS. QUESO DE PASTA AZUL.43 17 222. QUESO CHAUMES. BEBIDAS Y TABACO. 16 252.691.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 159 LACTEOS IMPORTADOR EUROFHARM A EUFHA S. VTA. MAY. QUESOS CAMEMBERT DE LUX KASEREI. SUERO DULCE LECHE.LECHE ENTERA EN POLVO MARCA MOURNE.858. DE PIENSOS PREPARADOS. YOGURT CON FRUTAS. QUESO FUNDIDO. MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.A. ELAB. QUESO EN BOLA BABY. QUESO IBERICO. MANTEQUILLA SIN SAL.A. MAY. QUESOS MASCARPONE.92 18 VTA. LECHE ENTERA EN POLVO CREAM MILK. MOZZARELLA. QUESO HOLANDES MAASDAM. SUERO ENGRASADO LONCOLECHE EN POLVO. DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . QUESOS FUNDIDO AHUMADO. LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTOSUERO EN POLVO. LECHE EN POLVO ADPI EXTRA GRADO. QUESOS GIOVANNI COLOMBO S.42 15 MARCA LECHE ENETRA EN POLVO .592. SUERO DE LECHE.

MAY. QUESOS CARRE RUSTIQUE.189. MAY.C.79 VTA. MONTANA S A 91. QUESOS CREME FRAICHE. LECHE DESCREMADA EN POLVO. QUESOS MUNSTER. QUESOS LE GRAND RUSTIQUE. LECHE ENTERA EN POLVO. DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR SUERO DE LECHE. Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR. LACTOSUERO MODIFICADO. LACTOSUERO DULCE EN POLVO.A. LECHE ENTERA EN POLVO. ALIMENTICIOS.A.41 21 157.671. 19 173. SUERO DE LECHE.086.01 24 SUERO DE LECHE. SUERO DE LECHE . MANTEQUILLA DE LECHE.C. DROGUERIA SAN MARTIN S. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. QUESO FUNDIDO. VTA. MAY.C.291. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. MAY. LECHE DESCREMADA EN POLVO.83 23 126.A. DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .873. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION VTA.24 27 66.065. FABRICANTE DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR 96.R.76 22 INVER PANC S. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. SUERO DULCE DE LECHE COLON . OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS MARCA MANTEQUILLA MARCA PLUMA. LECHE DESCREMADA EN POLVO. MAY.61 25 GILLES S.160 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LACTEOS IMPORTADOR FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA MUNDO QUIMICO S. LECHE EN POLVO. LATINO INGREDIENTE S S.82 20 ELAB DE OTROS PROD. LECHE ENTERA EN POLVO.LECHE DESCREMADA EN POLVO.698. DE OTROS PRODUCTOS. MAY. SUERO DE LECHE EN POLVO. LECHE EN POLVO.620. QUESOS PZA. LECHE EN POLVO. OTROS QUESOS. LECHE ENTERA EN POLVO.A.L.344. INTERLINK DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA 141. QUESOS FETA SALAKIS. SUERO DE LECHE. SUERO DE LECHE EN POLVO.94 26 78. SUERO DE LECHE EN POLVO. QUESOS EDAM CANAL COMERCIALIZADOR 173. QUESO FUNDIDO.

MANTEQUILLA CON SAL. MARCA ANCHOR.944. QUESO LAMINADO. LECHE ENTERA. BEBIDAS Y TABACO. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS LECHE ENTERA EN POLVO. 59.18 31 57.A.00 VTA. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR LECHE ENTERA EN POLVO DISTRIBUIDOR Fuente: Aduanas. Elaboración: Grupo consultor.592.A. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . VTA. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. ALIMENTOS. DISTRIBUIDOR 64.C. QUESO KEYSTONES. MAY. LECHE ENTERA ANCHOR. 65. INSTANTANEA.440. MAY. MAY. MAY.05 29 VTA. LECHE EN POLVO INSTANTANEA. CANAL 28 CROSA S.C.175. QUESO EN TAJADAS. QUESO SCHREIBER. LECHE EN POLVO.87 30 DIMEGA SA AGROINDUST RIA SANTA MARIA S. QUESO PARMESANO.A KEYSTONE DISTRIBUTIO N PERU S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 161 LACTEOS IMPORTADOR Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA LECHE DESCREMADA EN POLVO.

872.881.309.76 10. Kraft Foods Peru S.043.A.A.716.668.698.53 81.A.A.706.638.190.563.086.A. Sigdelo S.84 89.99 Multex Empresa Individual De Industria Industria 274.291.162 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 53: Listado de los principales Importadores Clasificados por Tipo de Consumo y si van directamente al mercado.82 157.86 25. Fisa Import Export Srl Mundo Químico S.C.43 204.12 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .628. 20022003. Sociedad Suizo Peruana De Embutidos S.C.96 1.592.A. Importaciones Y Comercio Internac S.83 3.28 1. Laive S A Nestlé Perú S A Gloria S A Austracorp (Perú) S.750.41 Industria SAC Fuente: INEI.42 Resp Ltda.823.691.833.387.45 40.09 168.410.15 75.858.92 Proteínas Peruanas Para La Industria Industria 173.246.59 292. 'O' Ssis Eurofharma Eufha S.955.A.60 Venta Final Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final Industria / Venta Final Industria Industria Industria 173.47 109. Adriática De Importaciones Y Exportac Sa C & F Wong Importaciones S.235.248.551.008.303.024.A.503.00 247. Alimentos Procesados Sa Industria Industria 222.53 76.38 156.00 840.89 23.41 3.03 78.376.10 664.08 333.286.80 849.773.527.29 2003 479.407.227.743.11 486.204.A.901. Nzmp (Perú) S.787. Supermercados Santa Isabel S.A. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 32.215.A.36 324.400.80 303.36 252. USO Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final PRODUCTO Argentina Sancor Quesos Quesos Leche Polvo Francia / Brasil Quesos Quesos Europa Quesos/ Leche Polvo Quesos /Mantequilla Crema Leche Marca Propia Leche Polvo Leche Polvo Quesos Quesos / Crema Leche Marca Propia Leche Condensada Leche Polvo Butter Oil / Quesos Australia Consumo Pizza Hut 2002 2. IMPORTADOR Braedt S.67 391.

000 100. 2. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL. TIPO GRUYERE. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA.621 3.138 21.000 0 2000% 1500% 1000% 500% 0% -500% 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES Crecimiento ITALIA 54% LOS DEMAS 15% ALEMANIA 20% PAISES BAJOS 11% IMPORTADOR DE TODA VARIEDAD DE QUESOS BAJO LAS MARCAS GIOVANNI COLOMBO SPA. ALIMENTOS.752 3.702 2002 CIF US$ 181. Y KASEREI Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 US $ . 19982002 300. MANTEQUILLA (MANTECA) 182 154 0 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 213 1. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406909000 0406400000 0406901000 0406903000 0406902000 0406300000 0405100000 0405909000 0406100000 TOTAL ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 20101094694 AV.261 13.001 1.682 24. 2003.638 PRODUCTOS AÑO 1998 PRODUCTOS AÑO 2002 0406909000 72% 0406300000 1% 0406902000 2% 0406400000 83% 0406100000 4% 0405909000 7% 0405100000 6% 0406903000 0406400000 6% 10% 0406901000 9% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.928 0 0 0 132 0 133 510 71. BEBIDAS Y TABACO.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 163 Fichas Clientes Potenciales Gráfico 80: Datos del Importador. 0 0 0 0 0 0 QUESO FUNDIDO.809 35.498 556 35.200 2001 CIF US$ 0 70. EXCEPTO TIPO COLONIA. MAY. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 2002.184 0 0 0 247. Adriática de importaciones.099 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 109 0 0 3.200 QUESOS DE PASTA BLANDA. 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.000 200. PETIT THOUARS 3831 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4410030 VTA.

AZUC. 2003..575 1.281 90.351 1.170. Y FINALMENTE DESDE ARGENTINA LECHE ENTERA EN POLVO ENTERA ILOLAY Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .412 158. CAMINO REAL 390 602 LIMA LIMA SAN ISIDRO 2211145/2210475 VTA.A.821.000 1. 20125306927 AV.977 1.A.000 2.053 2002 CIF US$ 606. 19982002 2..EN 112.595 161.752 21.500.EN 0 173.066 2001 CIF US$ 582.424.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES 1500% 1000% 500% 0% -500% Crecimiento LOS DEMAS ARGENTINA 2% 10% FRANCE 22% IMPORTA DESDE AUSTRALIA LECHE DESCREMADA AUSTRALIAN DAIRY GOODS. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402211900 0402109000 0404101000 0404900000 0405902000 0404109000 TOTAL AUSTRACORP (PERU) S.532 94.O EDUL. INC.000.167 35.716.251 LECHE Y NATA CONCEN.061 543. BEBIDAS Y TABACO.599 65.500. DESDE FRANCIA LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTALIS.000 500.S. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN.000.254 719.254 1..782 (en blanco) 0 0 0 0 63.484 82.166 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 10.000 1.C. MAY.O ED. CONCENTRADO O CON ADICION 112. ALIMENTOS. 2002.959 622.AZUC.623 275.339 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 202.164 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 81: Datos del Importador. Austracorp Perú S.956 PRODUCTOS AÑO 1998 0402211900 35% PRODUCTOS AÑO 2002 0402109000 32% 0402211900 100% LOS DEMAS 17% 0404101000 16% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.529 DEMAS LACTOSUERO.279 804.985 624.527 0 193. AUSTRALIA 66% US $ EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.

077 90.646 341.3% 0406200000 5.055 QUESO FUNDIDO. MICHAEL FARADAY 111 Z. 14.763 54. CARNE Y PROD.520 11.275 26. 500% 429.480 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO 0 0 538 0 LAS DEMAS LECHE Y NATA.O EDUL.294 361.482 521.AZUC. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.0% 0406901000 6.852. CON CONTENIDO DE MATERIAS 0 42. Braedt S.506 103.000 1.891 74.521 353.429 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 24.167 1.029 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 70.551 PRODUCTOS AÑO 1998 0405100000 34% 0406200000 27% 0406902000 24. SANTA ROSA MZ-J L LIMA LIMA ATE 3260926/3261042/3264800 PRODUC. 1998-2002.528 244. 20100067910 CAL..759 173.42% 3.0% PRODUCTOS AÑO 2002 0405100000 14. 2.9% 0406903000 11.EN 0 190.982 53. MAY. LECHE ACHOCOLATADA. 0 0 0 0 MANTEQUILLA (MANTECA) 38.729 93. MANTEQUILLA Y QUESO DE LA MARCA SANCOR DESDE ARGENTINA Fuente: Aduanas Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .962 156.82% Crecimiento % 350% 200% 50% -100% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.0% CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS.AZUC.A.735 7.273 286.C.877 1. TIPO GRUYERE. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA SEMIDURA. KEFIR NO AROMATIZADO. 1998-2002 3.756 101.784 2.130 57.200.042 11.732 265.660 151.947 25.860 1.841 160. CREMA.000. 30.071 2. 0 0 0 0 LECHE Y NATA (CREMA).723 239.400.830 QUESO DE PASTA DURA.763 67.. CON CONTENIDO DE MATERIAS 624 31. CARNICOS.A.I.2% 0402211900 11.EN 0 66. YOGURT.238 252.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 1000% 800% 600% 400% 200% 0% -200% 2002 CRECIMIENTO Crecimiento USAIMPORTA LECHE ENTERA.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 165 Gráfico 82: Datos del Importador. EXCEPTO TIPO COLONIA.79% 0405100000 99-98 00-99 0406200000 01-00 -21.446 LECHE Y NATA (CREMA).857 231.S./VTA.000 US $ 2. QUESO DE CUALQUIER TIPO..51% -20.786 115.648 204.231 LECHE Y NATA CONCEN.048 425.21% 156.000.255 119.767 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA.987 275. ALIMENTOS. RALLADO O EN POLVO.048.072 355 112.17% LOS DEMAS 02-01 OBSERVACIONES 843.862 604.51 % 122.054 180.000. MANTECA. NI 0 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL.153 2.001 2002 CIF US$ 576.O ED.1% LOS DEMAS 4% 0406100000 22% 0406300000 13% LOS DEMAS 17.808 LECHE Y NATA CONCEN. 2003.328 74.29% 19.5% 0401200000 10. BEBIDAS Y TABACO. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406902000 0405100000 0402211900 0406903000 0401200000 0406901000 0406200000 0402109000 0406300000 0401300000 0406909000 0403100020 0403900090 0406400000 0406100000 0404900000 TOTAL BRAEDT S.

87% BOLIVIA 36% LOS DEMAS 8% LOS DEMAS 01-00 OBSERVACIONES AUSTRALIA 25% 99-98 00-99 02-01 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.O EDUL.750. TIPO GRUYERE. CONCENTRADO O CON ADICION 782 0 54.593.189 8.687 10. 19982002.O ED.000 0 IMPORTA DESDE NUEVA ZELANDA LECHE EN BOLSAS DE PAPEL KRAFT Y LECHE EN POLVO DESCREMADA HHHS.847 3 57 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 0 822 0 0 11. 2003.503 65.000 10.438 58.413.446.645 14.52% -40.166 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 83: Datos del Importador. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402109000 0402211900 0405902000 0402919000 0405909000 0405100000 0406902000 0406903000 0404900000 0402991000 0406300000 0406200000 0404109000 0404101000 TOTAL GLORIA S A 20100190797 AV.197.797 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 0 697.720 7.24% -5.146 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 63.3% 0405902000 12.081. 0 0 0 0 238.612. 0 0 105 0 3. 375.370 0 0 2.231 (en blanco) 0 0 0 0 3. 0 0 0 0 118.C.563 PRODUCTOS AÑO 1998 0402109000 45% 0405909000 5% 0402299900 7% PRODUCTOS AÑO 2002 0402109000 43.57% -10.274 2. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.619.064 805.337 2.697 116.S.6% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.AZUC.948.064.000 US $ 40% 20% 0% -20% 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento 20.000.495.060.484.000. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) 222525 /225000 /222500 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN.003.02% 1.938 LECHE CONDENSADA.969 19.730.A. DESDE BOLIVIA LECHE ENTERA EN POLVO MARCA PIL Y DESDE AUSTRALIA LECHE ENTERA EN POLVO AUSTRALIAN DAIRY GOODS Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .AZUC.8% LOS DEMAS 2% 0402291900 41% LOS DEMAS 16.931 4.872 QUESO DE CUALQUIER TIPO.804.90% 16.573. 1998-2002 30.983 414.043 148.808 132.061 362.594 109. Crecimiento % NUEVA ZELANDA 31% CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS.391.848 21.000. Gloria S.573 10.EN 0 5.. 25% 0% -25% -50% 0402109000 -12.170 84.072.676 23. 2002.EN 9. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB.435 6.744 QUESO DE PASTA SEMIDURA.3% 0402211900 27.110 DEMAS LACTOSUERO.134 LECHE Y NATA CONCEN.616 28.566 3. INC..312 QUESO DE PASTA DURA..132 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 25 0 1. RALLADO O EN POLVO. 24.438 9.67% -40.576.328 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 1.761 QUESO FUNDIDO.80% 8.

70% 0406300000 99-98 00-99 01-00 OBSERVACIONES USA 48% 58. 500% 375% 250% 125% 0% -125% 366.533 149.1% LOS DEMAS 40.99% 88.000 400. CONCENTRADO O CON ADICION 0 0 0 0 10. DESDE USA QUESO CREAM CHEESE.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 167 Gráfico 84: Datos del Importador.980 QUESOS DE PASTA BLANDA. 0 0 0 0 50. LA ESTRELLA (ALT KM 9.703 37.355 213.860 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 276.247 163.) LIMA LIMA ATE 3560405/3560415/3560329 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. INC./VTA.44% -27. Laive S. 21.013 77. TIPO GRUYERE. MAY.205 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 147. RALLADO O EN POLVO.183 296. SEMIDESCREMADA Y CREMA PARA BATIR.000./PRODUC.252 600.A.000 600.SANTA CLARA. QUESO EN TAJADAS Y QUESO CREMA Y FINALMENTE DESDE URUGUAY QUESO SBRINZ Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 82.464 41. 19982002.573 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 27 81.180 99.44% -54. EXCEPTO TIPO COLONIA.301 45.126 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 146..979 32.144 0 QUESO DE CUALQUIER TIPO. 0 0 0 0 129. Crecimiento % CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS. 1998-2002 1.1% 0406300000 17% 0406200000 4% 0406100000 18% 0406909000 17.110 QUESO DE PASTA SEMIDURA.164 QUESO DE PASTA DURA.461 118.527 PRODUCTOS AÑO 1998 0401200000 6% 0405909000 55% PRODUCTOS AÑO 2002 0401200000 17.904 0 101.88% 214.401 DEMAS LACTOSUERO.365 83.8 CARR CENTRAL.699 400. DE OTROS PRODUCTOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO FUNDIDO.121 53. 0 0 0 0 9.000 200.109 LECHE Y NATA (CREMA).000 800. CARNE Y PROD. CARNICOS.51% -83.000 222. CON CONTENIDO DE MATERIAS 28.50% LOS DEMAS 02-01 LOS DEMAS 6% CHILE 34% URUGUAY 12% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.616 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 87.900 132. 2003.498 0 0 0 0 495. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 150% 100% 50% 0% -50% 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento US $ IMPORTA DESDE CHILE LECHE DESCREMADA. 2002.676 849.6% 0406300000 25.3% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406300000 0401200000 0406909000 0406901000 0402919000 0406903000 0405100000 0404109000 0406902000 0405909000 0406100000 0406200000 TOTAL LAIVE S A 20100095450 AV.

A. 2003.833 PRODUCTOS AÑO 1998 0406300000 63% LOS DEMAS 1% PRODUCTOS AÑO 2002 LAS DEMAS 37% 0406100000 81% 0406903000 5% 0406300000 13% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES.058 1.477 51. 1. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406100000 0406300000 0406903000 0406902000 0405902000 0406901000 TOTAL SIGDELO S.000 300. EXCEPTO TIPO COLONIA.A.130 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA. 19982002 500.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES 0% -50% -100% -150% Crecimiento USA 6% IMPORTA QUESO MOZZARELLA Y QUESI FUNDIDO DESDE NUEVA ZELANDA ASI COMO QUESO SUIZO Y QUESO AMERICANO BURGUER KING DESDE USA Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 US $ .168 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 85: Datos del Importador. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. SAN ISIDRO LIMA LIMA SAN ISIDRO 4213450/2215318 RESTAURANTES.000 400.939 189 49 391.000 200. Sigdelo S.130 0 0 0 2002 CIF US$ 318. 0 0 0 0 (en blanco) 0 0 0 0 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA. 2002. BARES Y CANTINAS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ 0 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN QUESO FUNDIDO.. NUEVA ZELANDA 94% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.000 100. TIPO GRUYERE.122 20. 20153045021 AV. 1. 0 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA.

929 303. 2003. 2002. EXCEPTO TIPO COLONIA. Contacto: CASTRO PULCHA ELIAS MIGUEL Cargo: DIRECTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 0406903000 34% HOLANDA 98% SUIZA 2% LOS DEMAS 12% PRODUCTOS AÑO 2002 0406902000 29% 0406901000 25% OBSERVACIONES IMPORTADOR DE QUESO CAMPESINA EDAM Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor AGRARIA EL ESCORIAL SA Número RUC: 20258562284 Nombre Comercial: AESA Dirección: CAL.039 35.A. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA DURA..422 88. Supermercados Santa Isabel S.774 ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$. 0 0 0 QUESO FUNDIDO. TIPO GRUYERE. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.A.C.384 75. 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 169 Gráfico 86: Datos del Importador. LOS TELARES 197 URB. Las direcciones de los principales son las siguientes: DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406903000 0406902000 0406901000 0406300000 TOTAL SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. 'O' SSIS 20100070970 CAL MORELLI 181 P2 LIMA LIMA SAN BORJA 2118000 VENTA MIN. CDRA 4 AV LA MOLINA) LIMA ATE Teléfono(s): 4406922/3480652/3480651 Inicio de Actividad: 02/11/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. 0 0 0 0 0 0 2001 CIF US$ 0 0 0 0 0 2002 CIF US$ 104. VULCANO (ALT.

DE PANADERIA. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO DINO MARTIN Cargo: GERENTE GENERAL GLORIA S A Número RUC: 20100190797 Dirección: AV. LOS COLLAS 666 LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365262/4733450/4737396 Inicio de Actividad: 16/04/1956 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.pe LAIVE S A Número RUC: 20100095450 Agente de Dirección: AV. PEPSI-AV VENEZUELA) LIMA Teléfono(s): 3377387 Inicio de Actividad: 01/01/1997 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. CARNE Y PROD.) LIMA ATE Teléfono(s): 3560405/3560415/3560329 Inicio de Actividad: 20/10/1910 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. VENANCIO-AVILA 1920 URB.com.170 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos COMERCIAL CIET SA Número RUC: 20342800701 Nombre Comercial: COCIETSA Dirección: JR. /ELAB.com. Contacto: PALACIOS REY ENRIQUE CONRADO Cargo: GERENTE GENERAL Web: www. LA ESTRELLA (ALT KM 9. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 222525 /225000 /222500 Inicio de Actividad: 04/05/1942 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.gloria. CARNICOS. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. Contacto: FERRAND ASPILLAGA LUIS JAVIER Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .8 CARR CENTRAL SANTA CLARA. Contacto: SANCHEZ RIVERA JOSE MANUEL Cargo: GERENTE GENERAL ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A Número RUC: 20100089727 Nombre Comercial: EGASA Dirección: PJ. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. /PRODUC. PROD.laive. CHACRA RIOS SUR (NRO 1930/ ESP.

D LT. Contacto: CAILLAUX ZAZZALI MIGUEL Cargo: GERENTE GENERAL AGROLAC TRADING PERU SA Número RUC: 20344103993 Dirección: PJ. MAY. SANTA ROSA (EX-AV.pe NATULAC S. BEBIDAS Y TABACO.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 171 NESTLE PERU S A Número RUC: 20263322496 Agente de Dirección: AV. Contacto: GURIDI ALBISTUR JOSE MARIA Cargo: GERENTE GENERAL Web: www. ALIMENTOS. LOURDES 143 LIMA JESUS MARIA Inicio de Actividad: 01/04/1997 Actividad Económica: VTA. CHOCOLATE Y CONFIT. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO Cargo: GERENTE GENERAL Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .nestle.5 SEC. I.com.07) LIMA ATE Teléfono(s): 4364040 Inicio de Actividad: 01/03/1995 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. LOS FAISANES 585 URB. LA CAMPINA LIMA CHORRILLOS Teléfono(s): 2510484/2510482 Inicio de Actividad: 07/03/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: ORE GUALBERTO AMADOR Cargo: DIRECTOR HACIENDAS GANADERAS SA Número RUC: 20337035893 Agente de Nombre Comercial: HAGASA Dirección: PJ. LOS COLLAS 666 (ALT CDRA 22 AV MEXICO) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365072/3365272/3366272 Inicio de Actividad: 16/11/1996 Actividad Económica: CRIA DE GANADO. Número RUC: 20250216573 Dirección: AV. CACAO. LOS CASTILLOS MZ. LOS CASTILLOS C.3 Z. /ELAB.A.

Contacto: FON SANCHEZ JOSE ANTONIO Cargo: GERENTE Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . JOSE GALVEZ 1442 LORETO MAYNAS IQUITOS Teléfono(s): 222076 Inicio de Actividad: 01/06/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.172 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR Número RUC: 20208084110 Nombre Comercial: CIDIE 2000 SA Dirección: CAL.

el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Perú. los impuestos nacionales son tres: el de Promoción Municipal. Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Perú. así como los requisitos generales y específicos que. Los productos lácteos de encuentran dentro de el grupo de productos que están sujetos a la franja de precios. La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías y a la fecha está actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. por su naturaleza. el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. Dentro de los Derechos Arancelarios está el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria. se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. como todos los Países Miembros. corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN). el registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas. puede crear Notas Complementarias Nacionales y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Legislación Cambiaria y Tributaria del sector Las importaciones en Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 173 ACCESO AL MERCADO El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de lácteos a Perú es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportación pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros países. por otra parte. En este capitulo se describen los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Perú. desde el 1º de Enero de 2002. Posteriormente se hace la descripción del procedimiento para el ingreso al mercado. reglamentado a través de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). de la ALADI y el resto del mundo y finalmente descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión extranjera. un análisis comparativo de las condiciones en las que entran los productos colombianos de este sector con respecto al resto de países miembros de la CAN.

Marzo 26 de 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . se estableció un Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Por otra parte. La tasa de arancel promedio en Perú ha venido disminuyendo progresivamente en los últimos años hasta situarse en 10. para la elaboración de sus Aranceles. por su parte. ya que de acuerdo a la Decisión 414 de Perfeccionamiento de la Integración Andina. los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. los cuales están sujetos al sistema de franjas. se encuentran beneficiados por el Pacto Andino. importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país. esta tasa seguirá reduciéndose37. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12%. su tasa de imposición y las condiciones de pago. Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF. y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando. Impuesto General a las Ventas (IGV) Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles.174 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos desdoblamientos a diez dígitos. Estos son recaudados por el Gobierno Central. Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones. que determina el cronograma de liberación del comercio al interior de la región. en lo referente al presente año la desgravación va en la mayoría en un 100% los productos objetivo de este estudio. teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia en el corto plazo. Los productos colombianos. las partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran en cero arancel. a partir del 1º de enero de 2002. Perú solamente se acogió al manejo de la franja de precios. Bajo esta categoría no se encuentran actualmente los productos alimenticios. la importación de bienes está gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado 37 Gestión / Economía. en el caso de lácteos. siempre que no contravengan la NANDINA.9% a finales de 2002. de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN. que pretende consolidar la Unión Aduanera en la región andina.

para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el Literal B del Apéndice IV. Específico. Impuesto de Promoción Municipal (IPM) Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. la importación de los mismos. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico. Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF). para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y los juegos de azar y apuestas. o al momento de la presentación de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción Municipal Al igual que el IGV. por esta razón. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. más los derechos e impuestos que afectan la importación con excepción del propio IGV. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor. En la práctica. agua y bebidas alcohólicas y cigarrillos. vehículos. a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 18%. la venta en el país de los mismos bienes cuando es efectuada por el importador. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración. para los bienes contenidos en el Literal C del Apéndice IV. que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos. y grava la venta en el país a nivel de productos de determinados bienes. o al momento de la presentación de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 175 por la correspondiente legislación. este impuesto se liquida en dólares americanos y se cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración. muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. Al Precio de Venta al Público. y los juegos de azar y apuestas. con una tasa de 2%.

productos y sub-productos de origen Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . según las tablas respectivas. es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el Certificado de Inspección sea emitido y remitido oportunamente al importador. para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de inspección debe hacerse con una semana de anticipación a la fecha de envío de la mercancía. emitido por la Empresa Supervisora autorizada. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados específicos que deben presentarse en Perú para la importación y comercialización de productos del estudio. Requisitos y Restricciones La importación de bienes requiere de certificados generales y específicos determinados por las autoridades competentes de cada país. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. (En la tabla de análisis por posición se puede ver las tarifas por posición en caso de ser aplicadas). Inspección Preembarque de Mercaderías Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan en Perú (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) deberán obtener. como es el caso de alimentos. Certificado de Origen Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. sobretodo tratándose de productos que puedan afectar la salud humana. Aunque este documento es requisito solo para el importador en Perú a la hora de nacionalizar la mercancía y es este quien solicita la inspección. A los productos cosméticos y de belleza no se les aplica este impuesto. previo al embarque y en el puerto de origen.176 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%. Registro Sanitario Obligatorio Con la Decisión 347 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la legislación en materia de Norma Sanitaria Andina para el comercio intrasubregional de animales. dependiendo del bien gravado. (Ver mayor información en el capítulo de Distribución Física Internacional). el Certificado de Inspección (actualmente Informe de Verificación) correspondiente. Encuentre el procedimiento y trámite correspondiente para lograr este certificado en el capitulo de Distribución Física.

como mecanismo de acceso al mercado de los alimentos. que el producto será comercializado a partir de la fecha determinada. Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en la región no pueden perjudicar la salud humana y para esto. También deben ser fabricados a partir de ingredientes previamente autorizados en listados señalados en el Codex Alimentarius. -que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) del Ministerio de Salud de Perú-. En el caso de Perú. pero no pueden ser comercializadas. no constituyan un medio de discriminación o restricción encubierta al comercio intrasubregional” (2). pero asegurando que las “medidas utilizadas por los Países Miembros en el campo del comercio de estos productos. deben mostrar claramente las instrucciones de uso y composición. Estos productos no requieren para su comercialización en la subregión. así como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar el registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en el caso de productos alimento o bebida industralizada. El registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercialización y en el país miembro de fabricación. de la Notificación Sanitaria Obligatoria. Antes de. Con esta decisión se pretende facilitar el trámite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregión. que es la comunicación en la cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer país miembro de comercialización. ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha reducido el tiempo del trámite al homologar el código otorgado en Colombia para poder comercializar los alimentos en Perú. Esta armonización tiene el objetivo de garantizar la salud publica de la región.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 177 pecuario (incluye todos los productos lácteos). o aquellas que después de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas. para ello se ha establecido el procedimiento para la expedición del registro o inscripción sanitaria. Pero es valido todo el procedimiento que se realiza ante la entidad naconal. sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuación. es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos alimenticios con fines de investigación científica no es necesaria el Registro Sanitario.

entendida como las etapas que van desde la siembra de los vegetales hasta la cosecha y desde la crianza de los animales hasta que llegan al camal y/o matadero.La Dirección General de Salud Ambiental. tiene como autoridad competente. En el caso de los productos hidrobiológicos (peces y moluscos) esta etapa de producción primaria. a nivel nacional del otorgamiento de Registros Sanitarios. Esto no quiere decir que el Ministerio de Salud. le compete al Ministerio de la Producción (Viceministerio de Pesquería) a través del Institutos Tecnológico Pesquero (ITP). El DIGESA. pierda su responsabilidad sanitaria. la recolección y extracción de especies marinas. como parte de sus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fábricas y de las industrias de alimentos. Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema de habilitación de establecimiento con aplicación del sistema HACCP (Análisis de Riesgo de Puntos Críticos de Control) que es la metodología de auto control para la industria que asegura la inocuidad de los aumentos. El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricación e industrialización de los alimentos y bebidas. se encarga del registro sanitario de los alimentos. mientras que la comercialización de los alimentos corresponde a los municipios del país. puesto que es la autoridad sanitaria de todas las bebidas y alimentos destinados al consumo humano. desde la captura. tanto en el país como los importados puedan ser puestos en el mercado. delegada por el Ministerio de Salud. que es un procedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que se fabrican. al delegar a las autoridades competentes. Digesa es miembro del directorio de esta última.quien es la autoridad encargada del Ministerio de Salud. El DIGESA. la vigilancia de los rotulados de los alimentos está a cargo del Indecopi.178 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Entidades de Control para los alimentos Perú La producción primaria. Finalmente. a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). al Ministerio de Agricultura. Registro sanitario en Perú El Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA . Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

. 4428353 4428356 anexo 104 Página web: http://www. Sistema de Identificación del lote de producción. efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deberá identificar el número del informe. según el producto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor). • Nombre del producto • Declaración de Ingredientes • Nombre y dirección del fabricante • Nombre o razón social del importador • Numero de Registro Sanitario • Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohólicas no nene fecha de vencimiento.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 179 Los alimentos o bebidas industrializada que se comercializa en el Perú deben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del Registro Sanitario es de cinco (05) años. Copia RUC (11 dígitos) Original Resultados Análisis Fisicoquímicos y microbiológicos. suscrita por el Representante Legal. el Interesado deberá presentar: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . o por alguno de los Laboratorio acreditados por FNDECOPI.sld. el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad. a excepción de la cerveza que es 06 meses) • Código clave lote • Condiciones de conservación • Además debe indicar el contenido neto del producto. el cual deberá estar de acuerdo al artículo 117 del D.pe instructivo de registro sanitario 1. la fecha de análisis.diqesa. . • Composición de ingredientes y aditivos en forma porcentual. Requisitos para Obtención del Registro Sanitario • • Solicitud de formulario impreso. avalados en ambos casos por el representante legal. Y estar en idioma español . Para iniciar el trámite de Registro Sanitario. consignando toda la información técnica requerida. contados a partir de la fecha de su otorgamiento. Duración del trámite = 7 días hábiles Vigencia del Registro = 5 Años Trámite Documentarlo Telf. el código o clave). Acompañar el rotulado de los productos a registrar (etiquetas o proyecto de rotulado).S. 007-98-SA. con carácter de declaración jurada.

(en función al estudio de vida en anaquel del producto) Sistema de identificación del lote de producción (detallar código creado por la empresa.) Datos sobre el envase utilizado. etc. los mismos que tienen una vigencia de 06 meses. (Ejp: temperatura ambiente. Resultados de los análisis físico .C.180 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • • • • • • • • • Formato y anexo(s) con carácter de Declaración Jurada suscrita por el interesado (Representante Legal) en la que consignará la siguiente información: Nombre o razón social. congelado a -22°C. ejemplo: 15-02-02M . (manera porcentual) Condiciones de conservación y almacenamiento. Nombre o razón social.U. los mismos que tienen una vigencia de 01 año. en la Cuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nación.la fecha y el turno de elaboración del producto). 3. de la persona natural o jurídica que solicita el registro. 2. Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en el formulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los anexos) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos.) 4. 5. identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando el código de Registro Sanitario si lo tuviera. Período de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento. refrigerado a 2°C. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificado de Libre Comercialización emitido por la autoridad sanitaria del pais de origen (el Certificado tiene vigencia de 01 año a partir de la fecha de emisión. 117 D S. 007-98-SA)(Ver etiquetado y diferentes requerimientos) Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . realizado por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado en el Perú. considerando tipo y material (Ej: bolsa de polipropileno de 10 gramos de capacidad). Adjuntar comprobante de depósito por concepto de pago. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el mismo que debe indicar (Art. dirección y país del fabricante.químicos y microbiológicos del producto terminado. domicilio y número de R. cuando el producto sea importado los informes de ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del país de origen o por el fabricante.

debidamente numerada y archivada en un fólder de manila. En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados por terceros. Estos papeles deben ser entregados en la “Mesa de Partes” del DIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 Urb San Eugenio. siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas".. En el caso de PYME es s/.62 soles (0. Allí mismo. que para el 2002 es S/. El expediente será admitido a trámite.La documentación a presentar debe estar ordenada según los numerales.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 181 Nota. el trámite se debe realizar ante el DIGESA y consiste en presentar una copia simple. se obtiene el certificado que reconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El Peruano 02/03/2002. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la autoridad competente del país.Lince -Lima.2% U:I:T) y adjuntar constancia de registro PROPYME. Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA. se consigna la tasa establecida y después de 7 días hábiles. del titular del producto. El Peruano 25/09/1998. en la subregión o fuera de esta. con su respectiva identificación (firma y sello del representante). modificación o reformulación de los componentes secundarios. para facilitar su evaluación. Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes. perforada. la presentación de la Declaración del Fabricante. del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria. del producto o del fabricante. se requerirá adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes. 217 (Trescientos diez nuevos soles). los mismos documentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 0.7% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria). en Caja. 107). hay cambios que requieren la solicitud de un nuevo registro sanitario como la modificación o reformulación sustancial de la composición básica de un producto alimenticio. Por otra parte. Cuando se planea exportar a Perú. Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca. (Art.. en el caso de NO PYME. Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al español.

siendo valido todo el procedimiento realizado ante al entidad en Colombia. por parte del DIGESA. . Gráfico 87: Flujograma del trámite del Registro Sanitario Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA Colombia Entrega Documentación carpeta codificada Requiere de los documentos especificados. La validez del certificado es por cinco años. y se asigna el registro sanitario peruano.182 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comercialización de los productos alimenticios importados. el pago de la tasa y la copia de la RS del INVIMA Mesa de Partes del DIGESA : Solicitud de reconocimiento del RS otorgada por el INVIMA 7 días después se obtiene el reconocimiento. para poder comercializar los productos Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2002. Fuente: DIGESA Gráfico 89: Productos envasados que no están autorizados para su comercialización.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 183 Gráfico 88: Correcta codificación del registro sanitario.

Nombre y dirección del fabricante Nombre. razón social y dirección del importador. que en el caso de productos alimenticios son las siguientes: • • • • • • • • • Nombre comercial del producto y marca Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto en orden descendente. Número de Registro Sanitario (Indicar espacio donde será colocado) Fecha de vencimiento.184 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Requerimientos técnicos del producto y del empaque El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancía importada desde Colombia son las descripciones mínimas que deben tener los documentos de nacionalización. para este tramite debe cumplir con las normas de etiqueteado nutricional y de ventajas comparativas señalados por el Codex Alimentarius) Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable. lo que podrá figurar en etiqueta adicional. cuando el producto lo requiera Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales (Incluye los productos light. Codigo o clave del lote Condiciones especiales de conservación.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 185 Gráfico 90: Etiquetado Correcto. Vista Frontal. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

186 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 91: Etiquetado Correcto. Vista Posterior Fuente: DIGESA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

y como mínimo en el producto debe aparecer el nombre del producto. el número de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. v). Toda la información debe estar en español o la respectiva traducción. iii). ii). Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo. las empresas cuya actividad sea la fabricación de productos alimenticios radicados en países miembros. Todos los productos sujetos a estas. Procedimientos establecidos para la recepción de insumos. material y personal. Decreto Legislativo Nº 658 de 14/08/91). con carácter obligatorio para cierto tipo de productos. También es importante tener en cuenta. Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la producción Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . que según la Comunidad Andina de Naciones. Los productos de importación deben cumplir al menos con las mismas normas técnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricación nacional (Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84. esta licencia tiene vigencia indefinida y es necesaria para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 187 En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador. Buenas condiciones de higiene de las instalaciones. el comercio de bienes en Perú exige el cumplimiento de algunas normas técnicas y de calidad. Las Autoridades competentes de cada uno de los países exigirán un nivel básico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de funcionamiento. Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no alteren la calidad del producto. vi). registro sanitario se le puede adicionar una calcomanía como la de los siguientes ejemplos: Si el reducido tamaño del producto no permite toda la información requerida como precauciones. Decreto Supremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91. Personal adecuado y en constante capacitación. el número de registro Sanitario Obligatoria. Estructura organizacional definida en la cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades. determinen. viii). iv). Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i). debe anexarse de alguna forma al empaque. deben acreditar su cumplimiento a través de una certificación otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones públicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes. Por otra parte. vii). para el caso de los productos ALLIMENTICIOS no hay reglamentos técnicos (obligatorios) sino un catálogo de normas de calidad de carácter voluntario que se vende en el INDECOPI. Apropiadas condiciones para el almacenamiento de materia prima y lotes de producción. adoptan la Norma Técnica Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura. el contenido nominal.

y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. Adecuada documentación. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos): • Comprobante de pago por S/. este no es un factor definitivo. visto de frente.188 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mediante estándares de calidad.23 ( convertido en soles corresponde aTreinta y ocho soles. • Si el signo está constituido por un logotipo. envoltura o figura. y en particular la Oficina de Signos Distintivos.comunidadandina. las reproducciones deben mostrar el mismo. así como las tarifas para varias búsquedas). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta céntimos). Garantizar la calidad a través de adecuados sistemas de gestión y control. de perfil.4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles. (Encuentre más información en la Decisión 516 CAN: http://www. sin embargo. setenta y cinco céntimos) por cada denominación. en un solo plano. se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm. pues el registro de un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de posible confundibilidad con otros signos registrados. • Si el signo solicitado está constituido por un envase. el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar. archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificación e instalaciones para la actividad productiva. y en colores si es se quieren proteger.org/NORMATIVA/DEC/D516.HTM) Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. El costo del servicio es de US$ 11. El trámite se demora tres días hábiles. x). (Las clases se pueden consultar en los Anexos. Como recomendación del mismo INDECOPI. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) 2. y US$ 14.10. ix). es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Perú. 424. noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en diferentes clases. desde lo alto y la base. correspondiente a US$ 123.

envase o envoltura.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 189 • Si el solicitante es una persona jurídica. con los logotipos pegados en el área indicada y los demás requisitos a la Mesa de Partes. hasta dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del expediente. en el diario oficial “El Peruano”. área que designará un número de expediente y entregará un cargo de la solicitud presentada Una vez admitida la solicitud. Si dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones. la solicitud será declarada en abandono y archivada. la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. • Si se reivindicara prioridad. a costo del solicitante. señalándose expresamente el número de la misma y la fecha y país de presentación. dentro de los 15 días hábiles siguientes. se deben adjuntar el nombre y datos. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación. se debe adjuntar una reproducción que no exceda 3x3 cm. la Oficina ordena su publicación por una sola vez. debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica. El procedimiento es el siguiente: • Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad. si el signo a registrar está constituido por un logotipo. Posteriormente y después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro de la nueva marca. se puede pedir una orden de aviso múltiple. notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos. Si actúa a través de algún apoderado. cualquier persona que tenga legítimo interés. el expediente caerá en abandono y será archivado. • Si se trata de documentos expedidos en el extranjero. esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. Este hecho será • • • • • Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . visación consular. podrá presentar oposición al registro de la marca solicitada. Esta publicación debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicación. los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes. si no es así. se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representación legal • Si es una persona natural.

mientras que valores inferiores si se ven castigados por la sobretasa. Los impuestos y regulaciones del Estado sor otro de los factores que afectan el comportamiento del sector.50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta céntimos). La validez del registro de marcas es por diez años. que afectan el sector en referencia. se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones. Esta se estima sobre la base de un precio piso.31. Ecuador y Bolivia (4). pues en lo que respecta a Chile entras hasta con el 10% de arancel para algunos productos. Situación de los Productos Lácteos Colombia. En el caso de lácteos es importante mencionar que estos productos están gravados con derechos a la sobretasa e impuesto selectivo al consumo. Si comparamos la posición de Colombia con respecto a los otros países que no están dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones. mientras más bajo sea el precio respecto al Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Por otra parte. al interesado mediante resolución debidamente Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la información.190 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comunicado motivada. con Chile. sin embargo. donde los valores superiores se encuentran exonerados. al igual que para Venezuela. en forma indefinida. en los diferentes productos. al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones. como es el caso de la leche en polvo y la mantequilla deshidratada. 387. Si se tramitan varios registros de marca a la vez. El Perú se encuentra relativamente protegido ante el ingreso de ciertos productos lácteos. Perú ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI. entra en forma favorable al mercado en el Perú pues el gravamen arancelario está en 0% y 12%. se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. existe un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. A estos productos se les aplica una sobretasa variable de acuerdo con el nivel de precios F0B a los que son adquiridos. correspondiente a US$ 112. De este modo. renovable por periodos sucesivos iguales. Esta renovación debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

frente a los demás países miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes. Al final se muestra el procedimiento para el cálculo del valor final.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 191 precio mínimo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . De esta forma. mayor será la sobretasa. tomando en cuenta que la leche en polvo es utilizada como insumo de la industria. con respecto a otros sectores. En las tablas a continuación se presentan las condiciones de acceso para los productos de análisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio. su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales. Este le permitirá al importador hacer el cálculo del precio en el mercado. Cabe mencionar que el precio mínimo se construye como un promedio de precios internacionales de la leche en polvo. el sector de lácteos es uno de los que presenta mayor protección efectiva.

5 344 1700 360 1950 104 0 1612. AÑO / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO AÑO 1999 2000 2001 2002 VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON 1712.4 118. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .917 495. Elaboración: Grupo Consultor.108 0 0 Fuente: ADUANAS.850 1885.167 186.6 2093 0 0 1580 552 1998 24 2090 0 0 1580 552 2100 0 2151 0 0 1650 424 2150 0 2143.18 186.2 1995.192 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 54: Derechos específicos/ Promedio Mes y Año. Octubre 2003.4 0 1650 424 1900 104 1932.2 1665 456 2100 0 0 1500 616 1700 360 2100 0 0 1470 664 1800 232 2100 0 0 1550 584 1834 193.5 347 1665 424 2112 0 0 1510 595.45 0 0 1650 424 1960 83. 1999-2002.9 0 1592.6 0 0 1650 424 2150 0 1825.400 2049.386 34.

leche y nata (crema).P. Partida 0401100000. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 100. <= A. 2003. Octubre 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 193 Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles. Grupo Consultor. Categoría Leche Fluida. V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES Acuerdo Brasil 19% 0% 17% 2% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 100. en peso.S. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0401100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI-ACE 38 Bolivia Chile ADV I.G.C I. Elaboración. con contenido de materias grasas.V I.0% 100% 01/07/2002 30/06/2008 16/09/2000 31/12/9999 0% 0% 0% L 5% DES ESP.

> a 1. en peso. Segmento Leche Fluida. Grupo Consultor.S. leche y nata (crema).M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL Comunidad Andina de Naciones DES ESP SI 60% 100% 100% V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 0. Partida 0401200000. Octubre 2003.194 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 56: Cuadro Comparativo Aranceles. 2003.G.C I. (Solo cruda entera). Acuerdo Partida Arancelaria 0401200000 Colombia ADV I.V I.P.05 Vigencia Ecuador Venezuela 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 L 5% Convenio Comercial Perú Bolivia 0% 0% 0% 0% Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 0% 0% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 0% 0% N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Elaboración. con contenido de materias grasas. 0% 2% 2% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

G. 0% 2% 2% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Grupo Consultor. leche y nata (crema). Acuerdo Partida Arancelaria 0401200000 Colombia ADV I. en peso.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 195 Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles. Elaboración.C I. > A 1 (Excepto Leche Cruda Entera)2003.P. Octubre 2003. Segmento Leche Fluida.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% DES ESP SI 40% 0% 0% V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 0.05 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 L 5% Convenio Bolivia 0% 0% 17% 2% Comercial Perú Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 17% 2% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% 2% N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.S. con contenido de materias grasas. Partida 0401200000.V I.

C I. SI 100% 100% 100% 5% L V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Bolivia 0% 0% 17% Comercial Perú Bolivia Acuerdo regional Chile 14% 0% 17% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% N° 4 ALADI PERUParaguay 0% 0% 17% PARAGUAY Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.G. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .196 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0401300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I. Grupo Consultor. leche y nata (crema). Octubre 2003.V I.P. en peso.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/9999 DES ESP. Elaboración. Categoría Leche Fluida. Partida 0401300000.S. > a 2003. con contenido de materias grasas.

0% 0. o sólida contenido de grasa <=1.00% Convenio Bolivia 0.0% 17.00% 2.C I.0% 17.0% 18. Categoría Leche Concentrada.V I. leche y nata concentrada con azúcar o edulcorantes. Acuerdo Partida Arancelaria 04021010000 04021090000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% Comercial Perú . GENERAL 20.0% 17.0% 0. 5. leche y nata concentrada con azúcar o edul. . Sobre tasa 5.5%peso.00% 50. Elaboración. granulada.en polvo. Partidas 0402101000.00% 90.5%peso.5 K y 0402109000.0% 2.0% 0.0% 100. Grupo Consultor.0% 2.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 2.0% 17. contenido en grasas<=1.0% 31/12/2000 30/12/2003 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.00% 2.0% 17.0% 2.0% V DER Unidad de Medida Kg.S.0% 2. 2003.G.M Seguro DES ESP SÍ SÍ 85.env.00% 85.0% 0.envases<=2. granulada. en polvo.00% 2.P. Octubre 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00% 2.0% 0.0% 17.0% 17.0% Kg.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 197 Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 2.

. leche y nata concentrada sin azúcar o ed.5kn y 0402219100 leche y nata concentrada sin azúcar. Grupo Consultor.0% 17.0% Comercial Perú Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Elaboración. granulada.0% Kg 5.00% 2.0% 0.C I.o sólida .0% 17.G.00% Convenio Bolivia 0.00% 2.5%y<26%.0% 17.0% 2.env. GENERAL 20.0% 2.0% 2.0% 2.contenido graso>=26%. Acuerdo Partida Arancelaria 0402211100 0402211900 0402219100 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I. o sólida.0% 17.S. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . o ed. en polvo. en polvo. granulada. contenido grasa >1..0% 17.5kn. granulada .0% 0.>2.M Seguro DER ESP SI SI SI 85% 85% 85% 100.0% 0.V I..env<=2. Segmento Leche Concentrada.0% 0.en polvo. Partidas 0402211100.00% 2.0% 2. o sólida.0% Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 18. Octubre 2003.5kn. 2003. contenido grasas>=26%. 0402211900 leche y nata concentrada sin azúcar o ed.0% 2.00% 2.P.0% 0.0% 17.0% 01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.0% 18.198 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles.env 2.

0% 17.0% 2.V I. Grupo Consultor.P.5kn. 2.0% 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999 5.env>2. leche y nata con azúcar o ed.5kn.0% 2.00% Kg.00% 2. Segmento Leche Concentrada.8% 0. o sólida.00% 0.S.G. contenido grasa >=26%. o sólida.0% 2. 0402291900. granulada..0% 18.0% 18.5 kn .0% regional N° 4 acuerdo Brasil 18.0% 2. o sólida. o sólida.0% 17.. 5.>2.env<=2.5%y<26%. Partidas 0402219900.0% 17.00% Kg. granulada.<=2.5kn y 0402299900. o ed.5 kn .0% 17.. contenido grasa>1.0% 0. en polvo..contenido grasa>1.5%y<26%.0% 17.> 2. leche y nata con azucaro ed. granulada. granulada.0% 17. leche y nata con azúcar.env. en polvo.0% Comercial Perú .0% V DER Unidad de Medida Sobre tasa Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20.0% 2. contenido grasa >1.0% 0.00% 100. leche y nata concentrada sin azúcar o ed. en polvo.0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 0402291100.00% 0.00% 2. 2003.0% 2.00% 2. en polvo.5%y<26%.Bolivia acuerdo Chile 18.M Seguro DER.0% 2. en polvo.C I. Acuerdo Partida Arancelaria 0402219900 0402291100 0402291900 0402299100 0402299900 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 17. ESP SI SI SI SI 90.00% 90.env.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía Fuente: ADUANAS. Elaboración.env.00% 01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Convenio Bolivia 0. contenido grasa >=26%.0% 2.0% 17. 0402299100 leche y nata con azúcar.0% 2. o sólida .0% 0.0% 0.00% 2. Octubre 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 199 Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles.. o ed. granulada.00% 85.0% 0.0% 0.

ESP NO Unidad de Medida L Sobre tasa 5.0% 17.0% 0.200 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 62: Cuadro Comparativo Aranceles.00% 2.P.0% 01/07/2002 30/06/2003 L 5.0% 17.0% 17.0% 2.0% 2.M Seguro 2.S.0% 17. Acuerdo Partida Arancelaria 0402911000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI ACE 38 Bolivia Chile ADV I.2% 0.0% 0.0% 17.00% 2.0% 0.0% 31/07/1997 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2. Octubre 2003. sin azucarar ni edulcorar de otro modo 2003.0% 0.0% 2.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Partida 0402911000.00% 2. Elaboración.0% 2.0% 17.0% 0. Grupo Consultor.0% 0.0% 2.00% 2.C I.V I.G.00% 100.0% 17.0% DER.0% 0.00% 2. leche evaporada.0% 0. Segmento Leche Concentrada.0% 0. ESP DER.

Octubre 2003.0% 17.0% 17.0% 2. ESP V DER DER. Segmento Leche Concentrada.0% 17.00% 2.P.00% L 0.0% 100.00% 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0402919000 0402999000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 17.0% 4.0% 0.M Seguro 2.0% 0.2% 0. Partidas 0402919000 las demás leche y nata (crema) sin azucarar ni edulcorar de otro modo y 0402999000 las demás leche y nata (crema) azucarada o edulcorada de otro modo.0% 17.0% 0.G.S.0% 2. Elaboración.8% 0.0% 2.0% 18/07/2000 31/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 5.0% 2. 14.0% 2.V I.0% DER.0% CONVENIOS INTERN.0% 17.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% Acuerdo Brasil 18. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Bolivia aladi Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.00% 2.0% 2. 2003. Grupo Consultor.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 201 Tabla 63: Cuadro Comparativo Aranceles.00% 2.C I.00% 0.0% 4. ESP NO NO Unidad de Medida L Sobre tasa 5.0% 2.0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia 20.0% 4.0% 0.0% 17.0% 2.00% 2.0% 0.

0% 17.0% 17.25% 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0403100020 0403100090 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 2.25% 2.0% 4. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 2.0% 2. Sobre tasa 5.0% Kg.0% comercial N° 4 Acuerdo Uruguay 0.25% 2.0% 0.0% 0. cacao.0% 2.0% 2. Grupo Consultor.V I.25% 2. excepto los aromatizados con frutas. Elaboración.0% comercial N° 4 Acuerdo Brasil 18. con azúcar u otro edulcorantes.0% 17. 5.25% 50.0% 2.8% 0.P.25% 2. Segmento Yogurt y Leche. ESP NO NO Unidad de Medida Kg.0% 100.0% 0.0% 4.0% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER DER.0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia 20. Partidas 0403100020 yogur aromatizado con fruta o cacao y 0403100090 los demás yogur.0% 17.25% 2.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.C I.M Seguro 2.S.25% 2.0% 4.G.0% 17.0% 2. Octubre 2003.0% CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Comercial Bolivia 0.Bolivia Acuerdo Chile 18.0% 2. 2003.0% 0.0% Perú .202 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 64: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.0% 17.

V I. 5. Octubre 2003.0% 2.0% V DES V DER DER.cuajadas.0% 0.S. Elaboración. ESP NO NO Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.00% 0. Grupo Consultor.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.00% 2. 2003. Partidas 0403900010 suero de mantequilla leche y nata (crema).2% 0. kefir y demás leches AR y 0403900090 las demás leche y nata.00% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% SOLO APLICA PARA 0403900090 acuerdo Uruguay 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0403900010 0403900090 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú – Bolivia ALADI ACE 38 acuerdo regional N° 4 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Brasil ADV I.0% 17.0% 0.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 17.00% 2.0% 17.0% 17.0% 17.00% 2. Segmento Yogurt y Leche.0% 0.0% 0. ni con fruta o cacao.0% 31/12/2000 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Kg. kefir no aromatizado.00% 2.0% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 203 Tabla 65: Cuadro Comparativo Aranceles.C I.P.0% 100.00% 2.0% 17.00% 2.0% 2.0% 2.0% 2.M Seguro 2.8% 0.0% 17.0% 0.0% 2.0% 17.0% 0.0% 2.0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999 Vigencia 20.0% 18.0% 17.0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .G.

0% 100.P.0% 0.0% 0.0% 2.25% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0404101000 0404900000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI ACE 48 348 Ace 48 Acuerdo comercial N° 4 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Argentina Brasil ADV I.25% 2. Grupo Consultor.0% 0.0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia 20.0% 2.0% 01/07/2002 30/06/2016 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER Unidad de Medida Kg.0% 0.0% 18. segmento Lactosuero.0% 17. incluso azúcar.0% 0. 0.0% 17.25% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .25% 2.0% SOLO APLICA PARA 040490000 Aladi Perú Uruguay 0. 2003.25% 2.0% 2. incluso concentrado o con adición de azúcar. Sobre tasa 5.25% 2.C I.V I.0% 2.0% Uruguay Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.204 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 66: Cuadro Comparativo Aranceles. Elaboración.0% 5.0% 17.0% 0.0% 2.G.0% 17.M Seguro 2.0% 2.0% 0.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 12. Octubre 2003.0% 0.S.0% 0. o edulcorantes y 0404900000 productos constituidos por los componentes de la leche.0% 0.25% 2.0% 2.25% 2. Partidas 0404101000 lactosuero parcial o totalmente desmineralizado.8% 0.0% 17. 2.0% 2.0% 17.0% 0.25% 2.0% Kg.0% 2.0% 17.0% 17.0% 17.

0% Kg. Sobre tasa 5. segmento Lactosuero. Partida 0404109000 demás lactosuero.0% 17.0% 2.0% 2.8% 0.0% 17.0% 2.V I.0% 0. 2003.25% 2. incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante. Octubre 2003.00% 0.25% 2.25% 2.0% 17.0% 0.00% 100.0% 0.0% 0.25% 2.P.0% 0.0% 01/07/2002 30/06/2003 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.0% 2.25% 2.00% 0.0% 17.0% 0.0% 0.M Seguro 2.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 17.0% 0. 5.0% 2. Grupo Consultor.25% 2.0% 0.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 12.0% 17.0% 17.00% 100.0% 0.0% Acuerdo Brasil 18.0% 2.G.0% 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 205 Tabla 67: Cuadro Comparativo Aranceles.S.00% 100. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0404109000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 17. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.Bolivia ALADI ACE 48 348 Ace 48 Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina ADV I.0% 2.25% 2.0% 100.00% 0.0% 2.25% DES ESP SI 0.0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia 20. Elaboración.C I.

0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2.G.0% 17.0% 0.0% CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Bolivia 0.0% 0.0% 17. Grupo Consultor. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.00% 0.25% 2.Bolivia Acuerdo Chile 18.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20. Sobre tasa 5.0% 2.0% 0.0% 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.00% 0.25% 2.0% Paraguay Acuerdo Brasil 18.0% 2.25% DES ESP SI 0. Partida 0405100000 mantequilla (manteca). Octubre 2003.25% 2.0% 2. Segmento Mantequilla.0% 17.0% 2.V I.0% 0.00% 0.25% 2.00% 0.0% 2.00% 0.C I.25% 2.M Seguro 2. Elaboración.0% 0.206 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 68: Cuadro Comparativo Aranceles.0% Comercial Perú .P.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% Kg.0% 2. 2003.0% 17.0% 0.0% comercial N° 4 Aladi PerúParaguay 13.0% 0.00% 0.4% 0.0% 2.S.25% 2. 5.25% 2.0% 17.8% 0.0% 17.

0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.M Seguro 2.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0. Segmento Mantequilla.8% 0.0% 4. Grupo Consultor.0% 17.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 207 Tabla 69: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 2.C I.0% 17.2% 0.00% 2.S. Octubre 2003.0% 2.0% 0. 2003.Bolivia ALADI ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.0% 17.0% 2.0% acuerdo Brasil 18.00% 2.V I.0% 17.00% Kg.0% 0.0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 5 DES ESP NO V DER Unidad de Medida Kg. 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Elaboración.0% 14.0% 2.0% 2.00% 2. Partida 0405200000 pastas lácteas para untar.0% 17.0% 17.G.0% 4.00% 2.0% 0.P. Acuerdo Partida Arancelaria 0405200000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 2.00% 0. Sobre tasa 5.0% 2.0% 2.00% 2.0% 17.0% 31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 30/06/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20.

0% 0.0% 0.00% 0.0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% Acuerdo Brasil 18.8% 0.V I.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% 17.25% 2. Partida 0405920000 grasa láctea anhidrica.00% 0.00% 0.M Seguro 2.0% 2.0% Kg 5.25% 2.00% 0.0% 0.0% 0.0% 17.G.00% 0.0% 0.25% 2. Elaboración.0% 2.0% 2.S.0% 0.0% 17.0% 17. Octubre 2003.P.0% 0.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 17. 2003.0% 0. Segmento Mantequilla.0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Bolivia Aladi ACE 38 Aladi ACE 48 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Argentina ADV I.0% 17.25% 2.0% 2.0% 17.0% 2.0% 0.0% 2.0% 2.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 10. Grupo Consultor.25% 2.25% DES ESP SI 0.C I.208 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 70: Cuadro Comparativo Aranceles. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405902000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 17.00% 0.0% 2.25% 2.0% 0.0% 0.25% 2.0% 0.

0% 17.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0. Segmento Mantequilla.00% 100.0% 0.P.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2. 2003.0% 0.0% 2.25% 2.0% 0.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 10.V I. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405909000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .8% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00% 0.0% 17.0% 0.0% Kg. 5. Sobre tasa 5.S.0% 17. Octubre 2003. Partida 0405909000 las demas materias grasas de la leche.G.25% 2.00% 0.0% 2.0% 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 209 Tabla 71: Cuadro Comparativo Aranceles.25% 2.M Seguro 2.25% 2.0% 17.Bolivia Aladi ACE 38 Aladi ACE 48 Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina ADV I.00% 100.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.0% 2.C I.00% 0. Grupo Consultor.25% 2.25% DES ESP SI 0.00% 0.0% 100.0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia 20.0% 17.25% 2.0% 0. Elaboración.0% Acuerdo Brasil 18.0% 2.0% 2.25% 2.0% 17.0% 0.

0% 17.0% 2.0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2.0% 0.0% 16/09/2000 31/12/2016 Kg. Elaboración.G.M Seguro 2.0% 0.25% 2.P.0% 0.0% 17. Partida 0416100000 queso fresco (incluido el lactosuero) sin fermentar y requeson.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I. Segmento Quesos.0% 2.0% V DES V DER Unidad de Medida Kg.0% 2. Convenio Bolivia 0.0% 17.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.25% 2.25% 2.0% 17.210 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 72: Cuadro Comparativo Aranceles.S. 2003.25% 2.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% 0.25% 2.0% 0.0% 0.0% 2. Grupo Consultor. Octubre 2003.0% 2. 5.0% 0. Sobre tasa 5.0% CONVENIOS INTERN.0% 17.0% Comercial Perú Bolivia Acuerdo Chile 0.25% 100.C I.V I.0% 17.0% 0.

NO V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 0. rallado o en polvo y 0406400000 queso de pasta azul.C I.0% 0.Bolivia Aladi ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.P.0% CONVENIOS INTERN.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 17.0% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 211 Tabla 73: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.0% DES ESP.0% 17.0% 17. Partidas 0406200000 queso de cualquier tipo.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.25% 2.25% 100. Octubre 2003.0% 2.0% 16/09/2000 31/12/9999 Kg 5. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .25% 2.0% 2.25% 2.M Seguro 2.0% 17.0% 2.S.25% 2. Grupo Consultor. Elaboración.G.0% 0.25% 2. Segmento Quesos. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406200000 0406400000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .V I.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2. 2003. 20.0% 17.0% 0.0% 17.

0% 100.00% 0.P.M Seguro 2.S.C I.0% 17.25% 2.0% Comercial Perú . Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2. Octubre 2003. Grupo Consultor.0% Kg 5.0% 0. GENERAL 20.0% 2.00% 0.0% 17.0% 17.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.G.0% 2. excepto tipo colonia. SI 0.212 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 74: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.V I.0% 0.0% 0.0% 2.25% DES ESP.0% 17.0% 2.0% 17.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía Fuente ADUANAS. Acuerdo Partida Arancelaria 0406901000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% Convenio Bolivia 0.25% 2.25% 2. Segmento Quesos.0% 0. Partida 0406901000 quesos de pasta blanda. 2003.0% 0. Elaboración.25% 2.0% 0.0% 0.00% 0.0% 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.

0% 17.25% 2. SI 0. Partida 0406300000 queso fundido. excepto rallado o en polvo.25% DES ESP.G. 2003. Grupo Consultor.0% 2.M Seguro 2. Elaboración.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% CONVENIOS INTERN.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 17.P. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .25% 2.00% 0.0% 0.25% 2.Bolivia Aladi ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .25% 2. 14.0% 100.0% 01/07/2002 30/06/2004 Kg 5.0% 17.0% 0.S.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 2.0% 2.25% 2.0% 17.0% 17.2% 0.0% 2.0% 17. Segmento Quesos.00% 0. Octubre 2003.0% 0.0% 0.C I.0% 0.V I.0% 0.0% 2.00% 0.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 213 Tabla 75: Cuadro Comparativo Aranceles.00% 0.

P.0% 2. Octubre 2003.0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.25% Convenio Comercial Bolivia 0.214 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 76: Cuadro Comparativo Aranceles.V I.00% 0.0% Perú . 0406903000 queso de pasta dura.0% 17.25% 2.0% 2.0% 0.00% 0.0% 2.0% 0. Acuerdo Partida Arancelaria 0406902000 0406903000 0406909000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 17.0% 0.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5. Segmento Quesos.25% 2.0% 0. Partida 0406902000 queso de pasta semidura.0% 0.0% Kg 5.S.0% 0. tipo gruyere y 0406909000 los demás quesos. Elaboración.G.0% 2. Grupo Consultor.0% 17.M Seguro DES ESP SI SI SI 0.C I.25% 2.0% 2. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 17.0% 17.0% 0.25% 2.0% 0. GENERAL 20.00% 0.0% 0.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 2.

El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancías.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 215 Estructura de los costos de nacionalización en Perú Cálculo del costo de importación Para calcular el costo de importación. es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. De acuerdo con las leyes vigentes. seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por último. se puede establecer un cuadro para la determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercancía en el Perú: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . B) Tomar como base las Normas de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El objeto de la determinación de este Precio Normal. deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importación. se incluye el valor del seguro. En ambos casos. las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial. los cuales son: Precio FOB • • Flete Seguro Precio CIF • • • Derechos Gastos de Importación Gastos Administrativos Costo Total de la Importación Existen dos formas para calcular el Costo de Importación. conocido como la Base Imponible. proforma o cotización. debe establecerse el Precio Normal. lo que determinará el Precio CIF. precio sobre el cual se calcularán los derechos e impuestos que afectarán una importación determinada.

la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importación. (este valor solamente servirá para el cálculo de la base imponible. no significa que el importador deberá pagar este monto a ADUANAS). formarán parte del Crédito Fiscal. aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades que correspondan. El Ad Valorem. el valor que ayudará a calcular la base imponible. El seguro Cuando la mercancía no esta asegurada. Gastos de Importación El Costo Total de la Importación estará formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y Financieros38. El ADEUDO. ADUANAS.216 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 77: Cálculo del valor de los Impuestos CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF. 38 ADEX. toma en cuenta. el cual será paqado en ADUANAS. para la nacionalización de la mercadería. es desglosado íntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM. sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por países) estableciendo. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO. Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al CIF + ADV + * Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC (IGV) Impuesto de promoción CIF + ADV + ISC municipal (IPM) (*) Sobretasa Flexible. Administración de Negocios Internacionales. también denominada Derechos Específicos. Centro Académico de ADEX Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 217 Los gastos de importación abarcan. Gastos Administrativos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . el pago del informe de verificación y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercancía a la bodega del cliente. Inversión Extranjera Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera. . Otros intereses y comisiones. Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt) Intereses del Advance Account. mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década de los noventas. USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisión del Agente de Aduana Otros gastos (dependerán del producto importado) De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar. Comisiones por transferencia. Intereses de Letras en descuentos.Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a realizar entre los principales se encuentran: • • • • • • • Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito. Estos gastos se describirán con más detalle en el capítulo de Distribución Física Internacional. entre los que se encuentran: • • • • • • • • • • • • • • Descarga Handiing Tracción Movilización de Carga Conducción Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente.

en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros países (si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una indemnización al inversionista). o en todo caso que se realice una imposición compartida. La legislación peruana define sociedad anónima. Hasta mayo de 2003. En el ámbito externo. así como a eficientes mecanismos de solución de controversias. sociedad colectiva. sociedad civil de responsabilidad limitada. Como constituir una empresa en Perú El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta decisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de la misma. este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral. Perú había suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-. Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales. También se han suscrito convenios para evitar la doble tributación. sociedad en comandita por acciones. y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto. asociaciones en participación. garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado. sociedad comercial de responsabilidad limitada. Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera. consorcios y sucursales. sea a través del Sistema Financiero Nacional. en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias.218 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El marco legal vigente. y limita las facultades del Estado para imponer prácticas restrictivas a la inversión. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . se garantiza también la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros). es decir que ambos Estados sean los que graven a través del uso de tasas complementarias. y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible. Para el caso colombiano estos convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. una comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-.

los socios no responden personalmente por las deudas sociales. y la llevarán así firmada al Notario. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente. No hay un monto mínimo de capital. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y hora establecida en el Programa. Una vez legalizadas. y cada acción suscrita pagada. En la Constitución por Oferta a Terceros. residentes o no residentes en el país. El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas. los cuales hacen Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . • Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de una sociedad anónima. En la Constitución Simultánea el aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del Perú. en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores.” El capital se integrará por aportes de los socios y estará representado por acciones nominativas. o en su defecto. • • Existen dos formas de constituir una sociedad anónima: En un sólo acto (Constitución Simultánea) o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). el Programa de Constitución se depositará en el registro mercantil para su posterior publicación. en un 25%. con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores.A. las personas designadas. a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los documentos e información necesaria para poder iniciar la constitución. la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. los fundadores deben redactar un Programa de Constitución que llevarán al Notario para efectos de legalización de sus firmas. otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la sociedad. quien la elevará a Escritura Pública. la única condición es que se indique claramente su naturaleza de “sociedad anónima” o las iniciales “S. por lo menos. luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta de Constitución debidamente refrendada por un abogado. con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. En ambos casos debe intervenir el Notario Público. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 219 Sociedad Anónima Las características de esta forma empresarial son las siguientes: • • No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima. se incurre en gastos notariales.

que decida por mayoría (teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Mayor.órgano máximo de la sociedad -. Diario. Registro de compras. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas. El Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes. las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios. estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades. y el número de directores quedará fijado en el estatuto. con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración de la sociedad. o contribuciones tecnológicas intangibles. salvo en el caso en que el Estatuto así lo disponga. Planilla de Sueldos y/o salarios. documentos técnicos e instrucciones. Caja. Otra función del Directorio es nombrar al Gerente. El Directorio debe estar conformado mínimo por tres personas. o en su defecto.220 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública. será fijado por la Junta. pago de honorarios de abogado. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas . la duración del cargo y las atribuciones de los mismos. los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda nacional. • Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances. Los libros deben legalizarse ante Notario Público. Sus obligaciones comprenden formular memorias. Estos documentos deben reflejar la situación económica y financiera de la sociedad. que puedan presentarse como bienes físicos. gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social. a excepción de las Planillas que se legalizan en el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera. El Director no necesariamente tiene que ser accionista. Actas. y puede ser un extranjero no domiciliado. notario. Registro de ventas). salvo que el Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado. y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores. que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. etc. bienes físicos o tangibles.

Utilidades: Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición. Para esto.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 221 • Ministerio de Trabajo y Promoción Social. consorcio y joint venture). sin que esto implique aporte de capital. la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social. los poderes que le confiere. que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción. para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal. Sucursales El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Perú. y las facultades generales de representación procesal que exige la ley. Escritura Pública: Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. 2. que debe indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus actividades en el país. pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación. la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país. el lugar del domicilio de la sucursal. deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: 1. es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. y que corresponde a operaciones Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El representante legal nombrado en el Perú debe tener poder para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa. Copia del pacto social o del estatuto Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Perú adoptado por el órgano social competente de la sociedad. siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social. Contratos Asociativos También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación.

y el documento de identidad en original de la tercera persona. las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes. 39 RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de Identificación Tributaria). deberá presentar una carta de poder simple otorgada por el representante legal. A través de estas operaciones el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física. Este tipo de contrato no genera una persona jurídica. además el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS. así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades. 4. en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. * Si el trámite lo realiza una tercera persona. sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante la Municipalidad. Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de nuevas empresas o sucursales. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .222 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comerciales de carácter contractual. Documento de identidad en original del representante legal. Para la obtención de este registro se deberá presentar: 1. de forma automática.RUC. La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes . Registro Único de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). las empresas que realicen inversión extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislación peruana. 2. Minuta de constitución. Formato de inscripción de RUC39 de la SUNAT. deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. permite que. para luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. 3. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.

así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas. así como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana. patente u otro elemento de propiedad industrial. o copia del contrato correspondiente. dividendos. regalías u otro tipo de acreencias devengadas. inclusive en casos de contratos de asociación en participación o similares. incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo. mediante copia de los documentos contables pertinentes. Aportes en bienes físicos o tangibles. se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional. a nombre del inversionista. Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañará copia del certificado de registro de marca. libre de pago. en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior. contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión. inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y contratos de asociación o similares. la disponibilidad de los recursos con derecho • • • • Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . • Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitución de empresas. por concepto de utilidades. Deberá acreditarse. debiendo certificarse tal condición. podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista. donde conste la confirmación de la valorización efectuada. Aportes en moneda nacional con derecho a giro. Requiere copia de la factura comercial. mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes. Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el exterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago. en el caso de asociaciones en participación o similares. y de póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente. expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho vigente. deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 223 Registro de Inversión Extranjera Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa.

Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo. 3. Copia del asiento contable de capitalización. Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o de la sucursal. Adicionalmente. para todos los casos se adjuntará: 1.224 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos a giro. Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso. Además. Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente. en el caso de regalías. según corresponda. donde esté ubicada la sociedad. Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: • • • • • Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). copia del correspondiente contrato. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . del contrato que generó la obligación. Libreta Electoral del representante legal. 2. deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro. ante el organismo nacional competente. y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción. RUC. con la constancia de inscripción en el Registro respectivo. En el caso de joint-ventures contractuales.

para procesos definitivos. de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Como elementos de apoyo al exportador. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfacción de las necesidades del cliente y el éxito de la operación. la primera.com.asp encontrará información detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo.proexport. la planeación. link logística on line allí http://www. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilización de mercancías del sector objetivo de este estudio. Adicionalmente. inicialmente se hará un análisis de la composición y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composición del precio CIF de la mercancía.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 225 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL La cadena de Distribución Física Internacional en el proceso de exportación de mercancías es de vital importancia. Por otro lado se hará un manual en donde se describe el proceso logístico. este capítulo se iniciará con una guía práctica para la exportación de mercancía en tres casos específicos. la segunda con fines específicos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la página de Proexport Colombia.co/VBeContent/logistica/Logistica. aéreo o terrestre. seguido de una relación de las empresas que intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector. los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos. las rutas. en referencia al transporte internacional. información de los principales puntos de acceso por las diferentes vías de transporte. el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías al exterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso. En esta guía encontrará la documentación requerida para cada uno de los casos.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . uno el modo de transporte más utilizado en la movilización de los productos a los que se hace referencia en este estudio. se tomarán en cuenta dos factores. caso específico productos lácteos y el segundo factor es la estructura del valor CIF para los principales orígenes de esta mercancía.226 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Distribución Física Internacional de productos lácteos En el análisis de distribución física internacional.

18% 0. 2.O ED.00% 100.S. EN PESO.14% 0402299100 0.. 2003.00% 99.O SOLID.C.ENV.CONT.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 227 Tabla 78: Composición del Transporte Internacional en el sector.O ED.00% 0402299900 0.GRASA>1.EN POLVO.EN POLVO.5%Y<26%.5KN LECHE Y NATA CONCEN.CONT. EN PESO.GRASA >=26%.85% 0.GRANUL..EN POLVO.O ED.O SOLID..00% 0402291900 0.ENV LECHE Y NATA CONCEN.CONT.AZUC.ENV>2.00% 41.EN POLVO..40% 0..ENV<=2..CONT.02% >1.O EDUL.52% EN PESO.88% 0402109000 0.CONT.GRANUL.O SOLID.00 % 0.O ED..60 % 99.O SOL.>2..00 % 0.GRANUL.CONT..O ED...94% 0.O ED.5 KN 0.>2.EN POLVO..AZUC.GRASA>1.32% 0402211100 0.98% 0.CONT.GRASAS<=1.ENV 0. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.S..00% 99.ENVASES<=2.O ED..32% 3..CONT.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.. CNAN DESCRIP AEREA LECHE Y NATA (CREMA).00% 0401300000 8.85% 0.00% KN LECHE Y NATA CONC.86% 1.5%PESO.5%Y<26%..GRAN.5 0.14% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .20% LECHE Y NATA (CREMA).S.S.ENV.O SOLID.O SOLID.O SOLID.00% 99.5KN CARR MARITI /ERA MO FLUVI AL 0401100000 0.EN POLVO.EN POLVO.GRASA 0.CONT.68% 0...AZUC.GRANUL.EN POLVO.EN 0.00% LECHE Y NATA CON AZUC..00% 98.00% >1.67% 0402291100 0..5%Y<26%.00% V.GRASA 0.00% 95.00% 0402211900 10.O ED.GRASO>=26%.GRASA 0.AZUC. > A LECHE Y NATA CONCEN.O SOL..ENV.00% 0402219900 1.GRANUL.GRASAS>=26%...5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O SOLID.5%Y<26%.CONT.5 0. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.EN POLVO.06% 0402219100 0.00% 0401200000 58.EN POLVO.AZUC.80% 0.00% V<=2..5KN LECHE Y NATA CONC. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.EN 0.GRANUL.> 2.GRASA >=26%.GRANUL.O ED.01% 2.02% %PESO.54% 88.10% 0.5 K LECHE Y NATA CONCEN.AZUC.00% <=1.. <= A 0.01% KN LECHE Y NATA CON AZUC.GRAN.00% 99.00% 100.<=2.GRANUL. > A 1 0..5 0.00% 0402101000 0.15% 99.00% LECHE Y NATA (CREMA).71 % 89.C.

38% 98.00% 0.00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE 0.00% CARR MARITI /ERA MO 0. 0.71% 0.04 % 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 0.86% 100.72% 0.00% 0.00% 0.92% LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO.83% 97.35% 82. LECHE CONDENSADA. QUESO FUNDIDO.00% 87.00% 0.52% 4. EXCEP. QUESO DE PASTA DURA.52% 0.00% 0.U EDU DEMAS LACTOSUERO.00% 98.32% 33.CUAJADAS.32% 82. QUESO DE PASTA AZUL. 0.00% 0. 0.62 % 0. 2. NI CON FRUTA O CACAO 0. CACAO.00% 0.00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO.DE AZU.00% 0.00% 0. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.00 % 0.96% 93. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS.00% 16.28% 72.99% 0.81% 0. RALLADO O EN POLVO.00% YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA 1.68% 1.00% 0. QUESO DE PASTA SEMIDURA.00% 0. INC.00% 1. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO.00% 0.79% 96.14% O CON ADIC.INCL.48% 95.21% 1.LECHE Y NATA (CREMA).69% % 12.00% 0.28% 17.00% 1.52 % 25.37% 0.00% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00% 0.38 % 0.20% 1.11% 99. CONCENTRADO O CON ADICION DE 0.41% 89.00% 0.83% 100.00% OTRO MODO.00% 0.00% AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE.28% EDULCOR SUERO DE MANTEQ.26% 0. TIPO GRUYERE.00% 99.CONCENTR. QUESOS DE PASTA BLANDA.93% 0.00% 0.00% 0406100000 0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0.00% 1.00% 0. KEFIR NO AROMATIZADO. INCLUSO AZUCAR 0.00% 0.90 % 99.228 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos CNAN 0402911000 0402919000 0402991000 0402999000 0403100020 0403100090 0403900010 0403900090 0404101000 0404109000 0404900000 0405100000 0405200000 0405902000 0405909000 DESCRIP AEREA LECHE EVAPORADA.31 42.00% FLUVI AL 57. CON AZUCAR U OTRO 1.00 % 99.23% MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR (en blanco) LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON.00% 98.06% 66. EXCEPTO TIPO COLONIA.29% 0.00% 0. 0.07% O CACAO LOS DEMAS YOGURT.00 % LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA.59% 10.65% 79. QUESO DE CUALQUIER TIPO. KEFIR Y DEMAS 100.12% 18.

1998-2002.7% 6.7% 7. la incidencia del transporte terrestre se hace notorio si tenemos en cuenta el origen de la mercancía. en promedio durante los cinco años el 95% del comercio en este sector utilizó esta vía mientras el restante 5% lo hizo por medio terrestre o aéreo.8% 90.4% 93.03% 91. Similar comportamiento presenta el movimiento de los productos de muebles para oficina incluyendo los asientos o sillas.7%95.7%92.2% 2.34% 6.11% CARR MARITI FLUVI /ERA MO AL 0. ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DE LOS PRODUCTOS LACTEOS DE LOS PRINCIPALES PAISES 100% 4.5% 4. siendo principalmente originaria de Chile y de Bolivia.1% 95.0% 6.8%.9% 40% 30% 20% 10% 0% 1998 2002 1998 2002 Argen Marit Chile Maritimo VALOR SEGURO VALOR FLETE VALOR FOB FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .2% 96.24% 2.8% 90% 80% 70% 60% 98.9% 97.39% 0.6% 92.10% El transporte internacional se realiza principalmente vía marítima.6% 6.6% 93.1% 3. en promedio durante los últimos cinco años esta forma de movilizar lar mercancía ha participado con el 90% mientras que el transporte terrestre participó en promedio durante los mismos cinco años con un 6.6% 0.85% 90.9% 1.2% 8.8% 96.9% 50% 95.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 229 CNAN 0406909000 Total general DESCRIP LOS DEMAS QUESOS Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR AEREA 6.1% 3. Gráfico 92: Estructura del precio CIF para productos lacteos.92% 2. en cuanto al uso del transporte marítimo.

del valor del flete y el valor del seguro dentro del valor CIF de los productos. Esto como generador de sobrecostos innecesarios. La composición de cada una de las barras corresponde al porcentaje de participación del valor FOB. en este caso específico de Argentina (verde). e implica innumerables gastos. Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es lento y dispendioso. Así mismo. Colombia (naranja) y Chile (purpura) y Nueva Zelandia (azul). Australia (marron). que se presentan frecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de la documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de destino.230 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Para hacer el análisis de las graficas se debe aclarar que cada uno de los colores en la base de las barras corresponde a la participación del valor FOB para cada uno de los países que presentan una mayor participación del comercio internacional de estos bienes. además de la asignación de mucho tiempo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . sin embargo. se establece dentro del gráfico una comparación entre el año 1998 y 2002 para cada uno de los orígenes y medios de transporte utilizados. es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. si el exportador lee cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor. Es importante destacar que toda la información presentada a continuación es proveniente de la legislación y normas establecidas en Perú para la realización de las actividades de comercio exterior y que están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese país. Proceso exportador a Perú Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú.

2003. LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS EXPORTADOR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL AGENTE DE ADUANA TIEMPO Informe de Verificación Traslado de la mercancía a Depósito Trámite documentario para la exportación Emisión del Documento de Transporte COLOMBIA Tiempo de Tránsito Internacional Este toma una semana hábil desde la solicitud del importador hasta la emisión del Informe Este tiempo depende de la ubicación de la empresa y del puerto de salida de la mercancía Toma dos días hábiles cuando la documentación esta completa COMPAÑÍA Toma un día después de la TRANSPORTADORA salida de la mercancía.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 231 Tabla 79: Cadena Logística para Exportar al Perú. TERMINAL DE mercancía en camión Puerto o desde la llegada del medio de ALMACENAMIENTO para su traslado Aeropuerto transporte aproximadamente Traslado de la mercancía al terminal de almacenamiento DDU : Delivery Duty Unpaid Terminal de Recepción de la Almacenamient mercancía Toma entre tres y cinco horas TERMINAL DE o Desconsolidación de depende como venga la carga ALMACENAMIENTO la carga (Contenedor.Lima es de 3 horas y AEREO media INTERNACIONAL El tránsito del Puerto de EMPRESA DE Buenaventura al Puerto del TRANSPORTE Marítimo callao puede tomar entre 3 y 5 MARITIMO INTERNACIONAL días EMPRESA DE El tránsito desde Bogotá a TRANSPORTE Lima toma aproximadamente Terrestre TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercancía Cargue de la Llegada a Toma entre una y tres horas. carga suelta) Emisión de manifiesto de carga Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en el DE CARGA caso aéreo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Aéreo Bogotá .

se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con lo siguiente: El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición arancelaria seleccionada. Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de - Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . otorgando una reducción en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países miembro. Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque. el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado).232 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso TIEMPO Nacionalización de la carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercancía Retiro de la mercancía DDP: Delivery Duty Paid Disposicón del Importador Transporte al lugar convenido con el importador EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL Toma entre dos y cinco días cuando las condiciones son óptimas para la nacionalización Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la sección de transporte terrestre Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente el producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado. Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones. Derechos Antidumping. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor. el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto. Derechos Específicos. Realizar este paso es fundamental para la identificación de los requisitos que se deben cumplir. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Una vez definida la posición arancelaria. Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%. ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Aparte. Sobretasas y Seguros.

se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el país de destino y que deben especificarse en la factura. En el caso de Perú. Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso al mercado). Domicilio legal Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . zoosanitarios. etc) para el ingreso de la mercancía. se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) . las unidades de base son: Tabla 80: Unidades de base SI. MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO m kg s a k cd mol lt Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere eléctrica temperatura termodinámica Intensidad luminosa Cantidad de sustancia Volumen Fuente: INDECOPI Elaboración Grupo Consutor kelvin candela mol litro Documentos Requeridos para la exportación Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificación Certificado de Origen Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos: Factura Comercial Nombre o razón social del remitente. Posteriormente.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 233 - destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios. 2003.

unidad de medida. lugar y fecha de su formulación Nombre o razón social del importador y su domicilio Marca. CIF. modelo. etc).000. domicilio. terrestre. ya sea por medida. -Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información: -Términos de compra (INCOTERMS FOB. año de fabricación u tros signos de identificación si los hubieren Origen de la mercancía. contra entrega de documentos. otros signos de identificación. Certificado de inspección De conformidad con la legislación del Perú. (debe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . marca de la mercancía. (carta de crédito. el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque. indicándose: número de serie. cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos. estado de la mercancía (nueva o usada). dónde esta ubicada la mercancía para ser supervisada. clase de los mismos y peso del bulto Descripción detallada de las mercancías.234 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Número de orden. persona responsable y el Registro Único Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago. el medio de transporte. Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: -Datos del importador: Nombre o razón social. -Forma de pago. peso. pago adelantado. teléfono. entendiéndose por tal. dependiendo de la negociación. código.oo (cinco mil dólares americanos). fax. cantidad u otras formas Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la transacción. fluvial). etc). Se considera original la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú. es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. DDP. CFR. aduana de ingreso. numeración del bulto. o no sean precisos para su clasificación arancelaria. aéreo. (marítimo. a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5. el país en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen. características técnicas.

También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año fueron fabricadas. y al sector público Nacional.Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. (país de donde viene originariamente la mercancía). país de origen.Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Público.Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importación y demás gravámenes. consignadas a un mismo vehículo transportador. guías aéreas o cartas de porte. requerirán certificado de inspección. Adicionalmente. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero. si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5. con dos o más conocimientos de embarque.Por la partida arancelaria. según los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF.. 7. (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). con fines benéficos. 6.La mercadería destinada a importación o admisión temporal. 5. toda mercadería menor a los US$ 5.Las donaciones destinadas a las entidades privadas. ejemplo: puerto colombiano no es suficiente).000. así como una descripción de las mercancías.Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. 4. fecha de embarque. 2. la cantidad. 3.Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar. equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. 9.Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos señalados en el inciso a) del artículo 7o. 10.oo Según la legislación peruana. (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía. cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación. reconocidas oficialmente.Los envíos postales sin carácter comercial. país y lugar de embarque.000 en términos FOB .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 235 especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía). no está sujeta a inspección la nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes regímenes o excepciones: 1. 11. 22602 y Decreto Legislativo 503.Por el valor. 8.

gov. existen varios tipos de certificados de origen. y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales. Industria y Turismo. y Carta de porte en el caso de transporte terrestre. en el momento de la importación. Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportación. Para obtener más información remitirse a: www.255. Este documento es requerido por la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía.000.com Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora. y hacerlo llegar al importador para la nacionalización de la mercancía. 40 www.oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero.bureauveritas. detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate.00. El documento emitido por el transportista. ALADI. de un Certificado de Origen emitido en Colombia. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial. Documento de transporte Se considera documento de transporte. Certificado de Origen Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía. deberá estar acompañado. el documento o factura que emite el transportista. la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.Otras establecidas en legislación específica40. debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto. Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen. donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir. siendo la tarifa mínima de US$ 250. Cotecna Inspection y SGS. es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía. para el caso aéreo Guía aérea o Air Way Bill (AWB). en el caso de transporte marítimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L).mincomercio.236 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 12. en el caso de Perú se debe cumplir con el certificado código N.

o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia. reposición de mercancías en franquicia. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana. debe indicar que actuará como importador y mencionar qué productos va a importar. a menos que se cambie de actividad. trasbordo. Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. operaciones y destinos aduaneros especiales. se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista. Para esto Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . empieza el proceso de nacionalización. exportación temporal. Los regímenes. de producto a importar. son los siguientes: Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito. Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 237 En el caso del transporte marítimo. Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva. traslado o salida de la mercancía. importación temporal. Proceso de Nacionalización. Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para Perfeccionamiento activo. drawback. depósito de aduana Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para reexportación en el mismo estado. al momento de llegada de la mercancía a puerto o aeropuerto peruano. El RUC (Registro Único de Contribuyente). o de excepción. Importación definitiva La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso. y se debe hacer una sola vez.

Adicionalmente. Los certificados. o carta de Porte.Declaración Única de Aduanas. el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía. certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercancía que se este nacionalizando.Estar declarada en un solo manifiesto de carga . el cual. emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía. En caso contrario.238 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente. .000. y es transportada a un Terminal de almacenamiento. El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto. Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Corresponder a un Conocimiento de Embarque. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: . según el medio utilizado. El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA). Boletín Postal.Pertenecer a un mismo consignatario . para así empezar el procedimiento de legalización de la misma.Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado. significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalización. Una vez este volante es emitido. Debe ser presentada dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente del término de la descarga.Documento de transporte. el agente aduanero comienza la tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al país. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: . . . Guía Aérea. que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía. se deben tener en cuenta los requisitos. excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero.Factura Comercial. y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2.

. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos. serán sometidas a revisión documentaria. dando así agilidad al proceso41.Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirán de revisión documentaria.. Importación Definitiva. siendo la mercancías de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos de importación.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 239 . en caso contrario comunicará la corrección del caso.Informe de Verificación (original y 2 copias).Las Declaraciones seleccionadas en este canal.Certificado de Origen. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías. con la DUA. de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente.Guía de entrega de documentos. esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente. hayan sido seleccionadas por este canal.Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas. Canal naranja. que por efectos del sistema aleatorio. El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana.01 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . . para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado.. ni de reconocimiento físico. estarán sujetas al reconocimiento físico y documental.Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos).. de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas.Póliza de Seguro.Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas). Un proceso de nacionalización óptimo 41 ADUANAS. (Ver Acceso a Mercados) . Una vez culminado este procedimiento. . esto se puede realizar vía electrónica.Las Declaraciones. se procede a la cancelación de los tributos aduaneros. . El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas. se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del cliente para su comercialización. de acuerdo a tres canales: Canal verde. . INTA – PG. Canal rojo.

La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante toda la operación logística. En el caso de que el término de negociación sea CIF. o vía internet.240 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos toma entre tres y cinco días. Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos en el proceso. la aduana tiene la valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la mercancía (Ver Acceso al mercado). Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax. La aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina. una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente. oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la mercancía. dependiendo del canal asignado. en el caso de que la mercancía haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga. Esto significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un costo adicional.

Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga Agente o Despachador de Aduana Transmite Información a ADUANAS SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANAS Transmite y Genera número DUA y canal Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Canal Rojo Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión física ADUANAS verifica y sustenta los documentos Confrontación de datos con la mercancía y la declaración Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Canal Naranja Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 241 Gráfico 93: Flujograma de nacionalización ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento.

propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . así como de los vehículos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones. con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto. siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación Los artículos que constituyan material de publicidad. los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. la cual a través de todas sus dependencias.242 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos. por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos. ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación. Las Intendencias de Aduana. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. dentro de su jurisdicción. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía. siempre que se distingan de los gastos locales de transporte. y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Para efecto de la declaración de la base imponible. el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros. la imposición de marcas. supervisa y controla el paso por las fronteras. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación. sellos y precintos.

teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posteriores. y es de vuelta y transmitida vía electrónica. el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. esta a cargo del Agente de Aduana. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración de la feria y hasta el día de la clausura.Copia de Conocimiento de Embarque. . Factura Proforma o Contrato. recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial.Importación Temporal. deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección. . deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS. quien procede. las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias. contados a partir del día siguiente de la clausura. mediante la transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de Importación . a la impresión de la DUI – Importación Temporal. Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales. aplicando la totalidad de disposiciones de este régimen. al Agente de Aduana.Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional. según corresponda. denominadas muestrarios". La presentación. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado. adjuntando la siguiente documentación: . en los casos que corresponda. Guía Aérea o Carta de Porte.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 243 ser destinados al Régimen de Importación Definitiva. quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente. revisión documentaria.Factura Comercial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas.

el Oficial de Aduanas encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía. durante las 24 horas del día. dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. incluidos los días no laborables. Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. El trámite que deberá seguirse. las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial. se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas. Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente. el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Asimismo. Muestras sin valor comercial Se consideran muestras sin valor comercial: 42 ADUANAS. lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. deberán ser Nacionalizados. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM.244 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El Jefe de Área de la Administración de aduanas. solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario. ésta caerá en abandono legal42. Reexportados. FERIAS 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional. mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía. FERIAS 001). Luego de su recepción. autorizará el traslado de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial. Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . serán recibidas por personal del recinto ferial.

gr. aunque tengan inscripciones de propaganda. así como los equipos y material médico quirúrgico. siempre que: Presenten Certificación de empresa productora. importados como muestras para investigación. los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Las drogas. esta sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Se entiende por Muestras con valor comercial. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros. debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración. demostración. Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v. cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción. Los artículos de tocador. que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a la comercialización. Las manufacturas y objetos. que en este caso no deben exceder de 30 centímetros. Los discos. El despacho de Muestras sin Valor Comercial. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). razón por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el país. cosméticos. Se denominan Muestras Médicas. artículos de perfumería y de tocador. no requieren Registro Sanitario. telas). las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 245 Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos. Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo. los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genéricos y de marca.

especie. colocación de marcas indelebles. Mercancías con o sin fines comerciales. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial. se efectúa mediante Despacho Simplificado. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería internacional. incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000. deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. o cualquier otro medio. cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB. cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000.00 dólares americanos. eliminación de los seguros (en el caso de cintas). las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas. debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación. En caso de no cumplir esta condición. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad. Para el despacho de muestras sin valor comercial. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras. en caso de exceder el monto señalado. origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . perforaciones.00 dólares americanos. cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000. procede a la inutilización de las muestras mediante cortes. conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel. se solicita mediante Declaración Simplificada. El despacho de muestras con valor comercial. uso. calidad.246 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos derechos Ad Valorem. En caso de exceder los montos señalados.00 dólares americanos.

las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales. Es así. Por otro lado. Muestras. Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano. como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. emitidas por un mismo proveedor extranjero. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. si en conjunto son mayores a US$ 2 000. el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso.01. consignadas a un mismo comprador. en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación.06 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificación Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaración Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaración Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte Costos de Importación Además del proceso de nacionalización.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 247 Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales. emitidas por un mismo proveedor extranjero. y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos. consignadas a un mismo comprador. el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros. 43 ADUANAS. y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000. INTA – PE. y que arriben en un mismo vehículo transportador.00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva.00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado43.

terrestre. A manera de resumen. marítimo.La tarifa por los servicios aduaneros .El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del producto en las manos del cliente.Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento .El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios .El pago de tributos aduaneros . se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: . el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .248 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logística. aéreo.El flete del transporte internacional . Estructura de la Oferta Gráfico 94: Mapa Cartográfico del Perú. incluyendo una detallada descripción de las características más comunes de los costos de estos servicios. Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar a través de los diferentes medios de transporte. 2003. Actualmente.

El puerto de Matarani. la red férrea dada en concesión en su totalidad. Arequipa. ENAPU S. Los terminales portuarios públicos.Compromisos de inversión. preservación y mantenimiento. la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio. . Moquegua) y Shougan (San Nicolás. por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas. como son: . aeropuertos. aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S. y un tramo de la red vial. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo. Empresa Nacional de Puertos. a los cuales se les ha fijado un plazo máximo para realizarlas. aeropuertos. fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación. en el departamento de Arequipa.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 249 públicos. Lima). El resto de puertos. y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal. . En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco.A . que varía de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación.Unas tarifas máximas establecidas para su operación. El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao. es la primera concesión que se hizo para el transporte aéreo.A. se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán. Trujillo e Iquitos. Los siete terminales marítimos del Perú son: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . redes viales y férreas por medio de concesiones. Los principales terminales privados. el transporte en Perú esta viviendo un proceso de transformación el cual comprende la privatización de los puertos. Adicionalmente.Tiempo de duración. Transporte Marítimo El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. Estas concesiones tienen características especiales.

Ica. Callao. Junín. Pasco. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima. al sur del puerto de Paita. Por Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Casma y Huarmey). Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales. al sur del puerto de Chimbote. Están conectados al puerto mediante la carretera Panamericana. y en menor medida. Piura. Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad. El puerto está articulado a los principales centros de producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana. Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras.250 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes. Cajamarca. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa. Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte. Huánuco. Lambayeque. la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva. Ancash y Cajamarca. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. al sur del puerto de Salaverry. el resto del país (contenedores). Ancash. Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú. particularmente para la movilización de contenedores. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación.

Puerto de an Martín: está ubicado en la costa centro-sur del Perú. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 251 volumen de carga. Tacna y Bolivia (La Paz).A. al sur del puerto del Callao.Santa Lucía. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S. Puno y Bolivia (La Paz). Tacna. Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. Ayacucho y Huancavelica. Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del Perú en la costa del Departamento de Arequipa. granelera y roll on . La orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores. Puno. El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa. la carretera Arequipa . El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional. Cuzco. la orientación comercial del puerto es la atención de importaciones.roll off . Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana. según origen /destino. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Puno). Su área de influencia comprende los departamentos de Ica. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores.Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco . Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras.

2003. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS.760 TM Zinc y Granos SAN MATARANI MARTÍN ICA 25 33 ILO AREQUIPA MOQUEGUA 35 32 Tres torres neumáticas 39 silos 53. El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003 CARACTERÍSTICAS TÉCNICA REGION Capacidad de Nave (máx) (DWT) Calado máximo (pies) Equipo especializado Otros 2 tanques (aceites) Harina de pescado PAITA PIURA 30 32 SALAVERRY CHIMBOTE LA LIBERTAD 20 30 1faja transportado ra ANCASH 15 29 CALLAO LIMA 25 36 Tres torres neumáticas 20 silos 25. Cerro Azul. Chicama. Puerto Maldonado y Pucallpa).2000 pescado Granos Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado Carbón de piedra y harina de pescado Fuente: OSITRAN Elaboración: GRUPO CONSULTOR El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe. Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos. Yurimaguas.252 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 81: Descripción técnica de los puertos peruanos.000 TM 20 36 Harina de Tipo de Carga .

993 53.6 437.239 257.825 157.6 ILO RESTO TOTAL PARTICIPACION 5 5.221 198.3 1.443 72.424 IMPORTACION 96.A.809 261 47.084 2.618 66 0 0 427.620 200.153 354. TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS.770 42. concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Perú.914 15 44.040.921.762.945 263.706 CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA 76 72 5.145 2. Elaboración: GRUPO CONSULTOR La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen.908. 2003 PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI N 6.530 7.032. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .016 0 0 0 0 0 29 246 3.982 6.529 290.261.995 79.609 Fuente: ENAPU S.800 0 0 0 19. 2003.135 1.500 57.9 3 100 TOTAL 390.166 5.201 4.697 0 0 0 0 0 2.690 383.475 EXPORTACION 243.417 3.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 253 Tabla 82: Tráfico de Carga por tipo de Operación y según Puertos.733 26.237 61.311 0 0 0 0 0 76.558 82.1 159.170 510.247 145.

SAN IQUITOS CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y N DEMAS I. NEGOCIO MARITIMO .00 --- ----1.50 100.SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) .00 90.101 a 1500 210.00 --- ----1.00 200. (USD).04 x 0.501 0.00 90.00 90.00 15.65 100.00 3.00 100.50 100.00 5.00 50.00 0.50 100.00 3.50 0.00 80.00 2.00 100.00 Amarre y Desamarre (R) 200.00 0. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/día) 100.00 --- 80.00 30.00 Uso de Amarradero (R) 0.00 15.00 Lancha) de 1.00 25.Torres Absorbentes .50 1.00 0.00 3.50 14.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.50 28.00 20. (USD).00 Fuente: ENAPU S.00 21. Elaboración: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .04 x 0.254 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 83: Tarifas de los servicios de administrados por ENAPU SA.00 25.50 1.00 200. 2003.00 ----1.00 5.00 200.00 Por Contenedor 60.00 13.por operación y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.04 x 0.50 2.00 15.00 2.00 200.00 --- ----1.00 más de 6.00 25.00 60.00 25.00 15.00 120.00 2.50 5.00 1.00 0. los puertos TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA. NEGOCIO PORTUARIO .50 50.00 15.00 2.055xUAB 200.00 28.00 0.00 --- --3.SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Sólida a Granel Carga Sólida a Granel con Equipo ENAPU .04 x UAB 0. 2003.A.00 0.00 60.00 60.00 90.00 25.00 3.00 5.00 II.00 --- ----1.00 28.00 90.00 2.00 28.00 60.00 28.Con Silos Carga Líquida a Granel Carga Liquida a Granel con Equipos ENAPU Con carga de 20´ Vacío de 20´ Con carga de 40´ Vacío de 40´ 7.00 28.70 4.20 Por Operación Alto Bordo (m.

Es la salida principal para los vuelos internacionales.com. entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima. al noroeste de Lima.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo. buques y frecuencia con destino a Perú esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport. Provincia Constitucional del Callao. Fuente: OSITRAN El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y / o aeródromos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . localizado a 10 Km. así mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco. Arequipa. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal aeroportuario del país.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 255 La oferta de transporte marítimo. 2003. Trujillo e Iquitos.asp?CodPais=589&NomPais=PERU Transporte Aéreo Gráfico 95: Ubicación principales aeropuertos peruanos.

405 x 45 Concreto Asfalto Asfalto Concreto Asfalto TIPO DE AVION MÁXIMO PERMISIBL E B .300 RESISTENCIA PCN 42/R/A/W/T 52/F/C/X/T 39/F/B//X/T 42/R/C/X/U 31/F/A/X/T Fuente: CORPAC Elaboración: GRUPO CONSULTOR Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú se encuentran en: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .500 x 45 2. provincia de Trujillo.737 . Tabla 84: Principales características técnicas. 2003.300 B .400 x 45 2.P. la provincia de Cusco del departamento del Cusco. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa.200 B . SUPERFICIE DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN PISTA (MATERIAL) LIMA CUZCO AREQUIPA IQUITOS TRUJILLO 3. departamento de Loreto.A.727 . a 2. Aeropuerto Crl. departamento de La Libertad. F. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami.747 B . El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco. A continuación se presenta las especificaciones de las principales características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú.507 X 45 3.737 .980 x 45 2. en el distrito de San Sebastián.100 -C B . Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos.737 .830 metros sobre el nivel del mar. provincia de Maynas. Carlos Martínez Pinillos" está ubicado en el distrito de Huanchaco.256 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El Aeropuerto de Trujillo "Cap.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier país y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 257 http://www. la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.proexport.co/logiexport/consulta/results.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053. 2003.proexport.XLS Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www.com. de comercio exterior. Es por eso que para simplificar la información de esta sección se considerará el transporte terrestre bajo dos categorías.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A Transporte Terrestre Gráfico 96: Principales Corredores Terrestres. y turísticas entre otras. Transporte Terrestre Internacional Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .com.

acceso al mercado. Decisión 399. En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar. Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional. lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados. y nación más favorecida44. Este tipo de transporte presenta diferentes características: .Altos costos en las tarifas . las redes viales presentan problemas. 13% es asfaltado. lo que ocasiona el rápido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias. el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar45. la cual se fundamenta en libertad de operación. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del país son las siguientes: 44 45 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. está comprendido por una red vial de 78. la empresa autorizada para la prestación del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras.127 Km. Para el caso de Colombia.Poco movimiento de carga . Además.Alto número de días de transito El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es de USD3. Normatividad Andina.258 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de la Comunidad Andina de Naciones. igualdad de tratamiento legal. trato nacional. Transporte Internacional de Mercancías por MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Transporte Terrestre Nacional El transporte terrestre nacional peruano. libre competencia. de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales. como son la falta de mantenimiento de las vías. es así como tenemos el servicio de transporte de paquetería y el servicio de transporte de carga. transparencia. el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su país de origen donde lo acredita como un transportista autorizado.600 camión completo o no. no discriminación.

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Tabla 85: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Perú, 2003. DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA CHACHAPOYAS HUARAZ ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA HUANCAYO TRUJILLO CHICLAYO PUERTO MALDONADO MOQUEGUA CERRO DE PASCO PIURA PUNO MOYOBAMBA TACNA TUMBES PUCALLPA
Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002

DISTANCIA A LIMA 1191 Km 408 Km 907 Km 1009 Km 556 Km 856 Km 1153 Km 457 Km 410 Km 303 Km 298 Km 557 Km 763 Km 1693 Km 1144 Km 296 Km 973 Km 1303 Km 1385 Km 1293 Km 1256 Km 843 Km

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos de transporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetería. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.

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Tabla 86: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.
DESDE LIMA HACIA: ABANCAY AGUAS VERDES AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARC A CAMANA CAÑETE CUZCO TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.44 1.09 0.85 0.85 1.1 0.85 0.49 1.75 2.88 2.18 1.7 1.7 2.21 1.7 0.98 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 DESDE LIMA HACIA: TARIFA/KG SIN IGV PESO 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.09 5.09 VOL 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 10.18 10.18

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 22.03 22.03 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE AEREO AEREO

CERRO DE 4.24 PASCO 4.24 HUANUCO

4.24 LA MERCED 4.24 LA OROYA 4.24 4.24 4.24 SATIPO TARMA IQUITOS

CHEPEN CHICLAYO CHIMBOTE CHINCHA CHULUCAN AS GUADALUP E HUANCAYO HUARAZ HUAURA ICA ILO JAUJA JULIACA LOS ORGANOS MANCORA MOQUEGUA NAZCA PACASMAY O PISCO PIURA

0.61 0.73 0.61 0.49 0.73 0.61 0.73 0.91 0.49 0.61 1.06 0.73 1.33 0.96 0.98 1 0.73 0.61 0.49 0.85

1.22 1.46 1.22 0.98 1.46 1.22 1.46 1.82 0.98 1.22 2.11 1.46 2.66 1.92 1.97 1.99 1.46 1.22 0.98 1.7

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD 4.24 O 4.24 TARAPOTO 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 (III) DESDE LIMA HACIA: CASMA CHANCAY HUACHO HUARAL HUARMEY

5.09 5.09

10.18 10.18

22.03 22.03

4.24 4.24

AEREO AEREO

TARIFA/KG SIN IGV SOBRES BASE SIN IGV SIN IGV PESO VOL. 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24

4.24 BARRANCA

HUAURA PARAMONG 4.24 A 4.24 PATIVILCA 4.24 SUPE

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DESDE LIMA HACIA: PUNO SICUANI SULLANA TACNA TALARA TINTAYA TRUJILLO TUMBES ZARUMILLA

TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.34 1.55 0.89 1.1 0.97 1.84 0.61 1.07 1.08 2.69 3.1 1.78 2.21 1.94 3.67 1.22 2.14 2.16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24

DESDE LIMA HACIA:

TARIFA/KG SIN IGV PESO VOL

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE

Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboración: Grupo Consultor

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional

Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas, los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logísticos en Perú son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carga nacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logístico puerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacén y distribución , y otros servicios que generan valor agregado a la operación.

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Técnica Logística Integral : TLI, tiene algo más de 20 años en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depósito aduanero. Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depósito, entre otros. Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace más de 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia de aduana, almacenaje y distribución y sistemas de información.

Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolo de confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en la gestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamente relacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa. Además, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyan los festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros46.

Terminales de Almacenamiento de Mercancías

Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y
46

CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002

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operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado están referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancías despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envío de la mercancía vía Miami. En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En el caso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento marítimo son los siguientes:

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Tabla 87: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancías por vía marítima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta $ 125.00 No Afec. $ 25.00 No Afec. $ 165.00 No $ 25.00 No afec. $ 40.00 X TON

Concepto

Descripción del concepto Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso de muelle Enapu) Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria

Derechos de descarga

Tracción

Terminal de almacenamiento

Manipuleo de carga al costado $42.00 x Contenedor. No de la nave FCL / Afec. LCL Servicio de $60.00+ desconsolidació $60.00+ IGV IGV n Movilización para aforo, $ 30.00 + inspección $ 30.00 + IGV IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas

Traslado y colocación de cont. En el área asignada para la inspección

$ 30.00 + IGV

servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla

Reconocimiento $55.00 + IGV previo Remisión de orden de retiro

Retirar la mercancía del cont. con montacargas $ 30.00 + para la inspección IGV respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercancía del contenedor con cuadrilla $ 15.00 + para la inspección IGV respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + $55.00 + inspección previa al aforo por daño, diferencia en IGV IGV peso o cantidad. $ 10.00 + IGV Habilitación de orden de retiro en forma extemporánea Existen tres períodos: 1er al 10vo día $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo dìa al 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 x 40', del 21 para adelante día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV

$ 10.00 + IGV

Almacenaje

5 días libres

5 días libres

5 días libres

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00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20. más gastos operativos que ascienden a USD35. con una comisión mínima entre USD80. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14.6% y el 0.00 y USD150. pueden actuar en representación de terceros ante las autoridades aduaneras. fracción n $ 2.00 $ 20.. reefer a las tomas del terminal y desconexión hasta su retiro.00 + IGV Servicio Extraordinario $ 20.00 hrs. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportación.00 + IGV Cubre la devolución del contenedor vacío hasta el depósito que corresponda Solo aplica para contenedores refrigerados Incluye la conexión del cntr.00 por Consumo de $ 2.00 hrs. Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.8% del valor CIF de la mercancía. mínima mínima (Reefers) $20.00 + IGV $ 2.00 + IGV Fuente: TALMA Elaboración: GRUPO CONSULTOR Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de mercancías.00 + IGV $20. 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta Concepto Descripción del concepto Devolución de Ctns vacíos (en $20.00 + IGV por hora / fracción $ 20.00. Tarifa $ 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 265 SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA. sábados hora / /fracció a partir de las13. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00 + IGV caso de apertura FCL) $40.00 por hora.00 + IGV Por concepto de gastos administrativos Gastos administrativos $ 2. energía eléctrica hora.

Pueden ser privados o públicos.11. Depósitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . esta destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas. En el Anexo 6.266 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. El depósito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario. Se lista la oferta de depósitos aduaneros. las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras. (Ver el capitulo de acceso al mercado). mientras el depósito aduanero autorizado público.

SA Serlipsa Swissport SA Trabajos Marítimos SA Ransa Comercial SA Unimar SA Shohin SA Empresa del Centro del Perú Southern Peru Cooper Corp Almacenes Mundo SA Aeromater SA Depósitos SA Amacenera de Perú SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers. 2003. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas. 2003 US$ CIF (Millones) 942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 36 34 34 33 29 7. Este tipo de compañías son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio.336 PESO NETO (Millones TM) 656 15 1. RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS. operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 267 Tabla 88: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros.858 ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Neptunia SA Talma Ogden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Perú SA Ransa Comercial SA (Terminal) Invers. SA (Depósito) Toyota del Perú SA Alicorp SA Almacenes y Logística SA Terminal Intern. Marítimas Univers. Marítimas Univers. Del Sur SA Consorcio de Depósitos SA TOTAL Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICA Elaboración: GRUPO CONSULTOR Concentración de las empresas prestadoras de servicios La concentración de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. de las cuales 355 operan en Lima. en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32 4 186 6 147 14 12.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . mientas de los 30 terminales de almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. en total operan 9 y 8 están en Lima. En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo.268 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos el caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 están en Lima.

A este respecto. Laive o Nestle. entre otros. En este contexto. tienden a desarrollar estrategias de diversificación. o los yogurts light. siendo previsible que empresas como Gloria refuercen a medio plazo su grado de diversificación extrasectorial. así como su intensificación en relación con los autoservicios. sobre todo en los mercados con mayor grado de rivalidad Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Refuerzo de las estrategias de diversificación extrasectorial por parte de las empresas líderes. se observa como las grandes empresas están desarrollando estrategias de diversificación de cara a posicionarse en otros mercados de alimentación. constituyendo ejemplos de esta tendencia las leches enriquecidas con vitaminas o de elevado contenido en calcio. como Gloria. Otro aspecto que condiciona asimismo la evolución de la actividad sectorial es el previsible mantenimiento de la concentración de los grupos de distribución. tales como los jugos y embutidos. de cara a permitir una mejora de los márgenes comerciales. incorporando especialidades de mayor valor añadido.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 269 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA • • • Evolución del mercado marcada por la madurez de los segmentos de leche evaporada y yogurt. las empresas líderes fuertemente orientadas hacia la producción de teche. y una creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros. lo que afecta negativamente a la rentabilidad de las industrias lácteas. la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de los postres lácteos. cabe destacar que la orientación de la demanda hacia dietas saludables marca una de las pautas fundamentales en el sector. el marketing mix de los principales se observa crecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la imagen de marca. la diversificación intrasectorial de las mencionadas empresas impulsa la ampliación de su cartera de productos. dentro y fuera del sector lácteo. Así. la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de tos postres lácteos Intensificación de la diversificación intrasectorial: ampliación de la cartera de productos hacia especialidades de mayor valor añadido. Asimismo. La evolución del mercado de productos lácteos se encuentra marcada por la madurez de los segmentos de leche y yogurt. Por otra parte.

270 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos competitiva y penetración de marcas blancas. Perú es un país con gran potencial de desarrollo de productos lácteos que irán introduciendose en la medida que se desarrolle el consumo y aumenten los niveles de poder adquisitivo de la población. Otras acciones a destacar son. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . previéndose una mayor penetración de productos importados en el mercado interior. En este sentido. Pero dado el posicionamiento de la categoría lo previsible es que el consumo tienda a subir más rápido que otras categorías de productos básicos. las enmarcadas en las políticas de promoción de las variedades tradicionales de queso. por ejemplo. hay que mencionar que el sector se enfrentara a una creciente presión de la competencia extranjera. y en el marco del ALCA. con el fin de aumentar su consumo per capita. En otro orden de cosas. las previsiones de crecimiento de la producción láctea en función de la competitivdad apuntan a un liderazgo y una tensiópn constante con las mayores empresas lácteas.

Creciente competencia de las marcas blancas Previsible insuficiencia de la producción nacional frente al crecimiento del consumo interno Elevado poder de negociación de la industria con el ganadero Recuperación del consumo interno Elevado desarrollo tecnológico Posibles retaliaciones a la entrada de productos colombianos Concentración sectorial: reducción de costes y economías de escala Alta sensibilidad con respecto al poder adquisitivo de la población Incertidumbre sobre tratamiento de los lácteos con miras al ALCA y no posición conjunta en la CAN Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Canales de distribución atados Incremento de la rivalidad competitiva Oportunidades Entrada de productos importados competitivos en precio con la oferta nacional. OMC. Fortalezas Posición consolidada de las empresas líderes colombianas Excelente imagen de los productos lácteos colombianos Portafolio amplio de productos Gran experiencia en el manejo de mercadeo y de posicionamiento en otros países Debilidades Necesidades de alta inversión Madurez del mercado de leche y mantequilla Hábitos de consumo: disminución del consumo de grasas animales (mantequilla) Bajo nivel de intemacionalización del sector Dependencia de acuerdos políticos: cuotas • lácteas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 271 Tabla 89: Industrias lácteas: puntos fuertes y débiles. Favorables evolución del consumo privado Tendencia de aumento del consumo de queso y yogurts y incipiente desarrollo de postres lácteos Creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros y sofisticación de las especialidades. 2002. Desarrollo de marcas locales y reinversión. oportunidades y amenazas. Amenazas Alto posicionamimento del líder.

Se espera un ritmo de crecimiento cercano al 10% para el 2003. sus exportaciones crecerían alrededor de 30% respecto al año anterior. Dicha empresa realizará una inversión en el presente año de US$5 millones. cuyo objeto social es el acopio. El 90% de los agricultores de este distrito se dedica a la crianza de ganado vacuno. especialmente embutidos. además de elaborar tres tipos de queso. para dar mayor accesibilidad al consumo y dinamizar este mercado dicho segmento Por otro lado. el Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme) ha comenzado un proceso de cooperación empresarial con los productores lácteos y derivados del distrito de Cajamarca. elaboración de productos cárnicos. los productores podrán distribuir quesos y derivados a empresas de Lima y transnacionales especializadas. como resultado del mayor dinamismo del mercado de lácteos y el incremento de sus líneas de productos derivados. así como la elaboración de productos y derivados lácteos. En el 2002 Gloria la facturación creció 14% más que el año anterior por sus operaciones en el mercado peruano. especialmente en el rubro de quesos. basado en el lanzamiento de nuevas líneas de quesos. enfriamiento. industrialización de leche entera cruda. a través del cual recibirán capacitación para el cuidado del ganado y la optimización de la producción. Sin embargo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . principalmente el mantecoso.1 mil litros de leche por semana. En tanto. además de la realización de investigaciones y proyectos de tecnología. conservación. En el 2002. contando con 10 mil vacas que producen 448. La inversión está destinada al lanzamiento de nuevos productos en sus diferentes categorías. por ahora sólo se dedicará al segmento de lácteos.272 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo • • • Proyectos de inversión orientados fundamentalmente hacia la modernización y ampliación de las instalaciones. A partir de este convenio. y hacia el desarrollo de nuevos productos Búsqueda de competitividad de la Industria nacional con miras al desarrollo de la competitividad Oportunidad en el corto plazo para los importadores de productos de valor agregado Se mantendrá un elevado poder de negociación para el acopio de la leche. Gloria constituyo una nueva empresa.

Igualmente. se espera el lanzamiento de nuevos productos de valor agregado en la línea de yogurts.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 273 Continuara el ritmo de crecimiento de los importadores en los segmentos de valor agregado. como respuesta a la introducción del batido light de Sancor con una presentación y sabor diferente. En cuanto al lanzamiento de productos. Para las cuales se han destinado una gran inversión publicitaria y despliegue de mercadeo. Así mismo. los supermercados irán fortaleciendo su posición y es posible que se presenten diferencias con el líder por una mejora de márgenes. Igualmente. quesos y mantequillas. dentro de la cartera de industrias se encuentra la posición débil de Agraría El Escorial. bien sea como complemento a la industria nacional o como alternativa a las ya existentes. se observara el incremento de sus importaciones como respuesta a la búsqueda de una mayor rentabilidad. la cual ha dejado de verse en los estantes a partir de Mayo del presente año y que sino logra una reestructuración va a salir del mercado. Por otra parte. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Gloria y Nestle libraran la batalla más interesante del mercado con la introducción de sus líneas de crecimiento.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.274 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos ANEXOS Anexo 1: Solicitud de Inspección.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 275 Anexo 2: Orden de Pedido.

276 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 3: Informe de Verificación. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 277 Anexo 4: Factura Comercial.

2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .278 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 5: Certificado de Origen.

2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 279 Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .280 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 7: Declaración Única de Aduana (Formato A).

2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 281 Anexo 8: Declaración Única de Aduana (Formato B).

2003.282 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 9: Declaración Única de Aduana (Formato C). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 283 Anexo 10: Declaración Andina del Valor en Aduana . Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.

2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .284 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 11: Declaración Andina del Valor en Aduana .

ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL .LOTE 3 CALLAO 5723498 AV.5741644 NESTOR GAMBETTA No 5502. L ALSA TALMA OGDEN SR IQUITOS Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor 2157500 . Jurisdicción AEREA DEL CALLAO SHOHIN INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S. ALDEM TALMA MENZIES SRL Dirección Oficina Teléfono AV.R. H. R 5770200 .C.SAN ISIDRO D.5741111 LOS CASTAÑOS 225 .A.5741111 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ELMER FAUCETT 3517 CALLAO 5742043 . NESTOR GAMBETA CDRA 47 . A.CALLAO IMUPESA AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO FRIO AEREO TALMA OGDEN S.A.5770500 AV. ELMER FAUCETT CDRA.C.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 285 Anexo 12: Terminales de Almacenamiento para Carga Aerea Nombre Razón Social SHOHIN S.4405209 AV. QUILCA MZ.CAL 5741060 .CALLAO 5771194 .5771188 AV.A. ALMACENES Y LOGISTICA S.5743532 CALLAO AV.A. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL TALMA OGDEN S. 30 S/N CALLAO 5741060 . ALDEM S. FAUCETT CUADRA 30 S/N 5753314 .L DHL INTERNATIONA L S.

CAMINOS DEL INCA 171 CHACAR.GASPAR HERNANDEZ Nº 700 CDRA.ILO SERCENCO S.A TALMA OGDEN S. SUCURSAL DEL PERU ALMACENES MUNDO S.R. NESTOR GAMBETTA KM 3.C. TALMA OGDEN S. DEL ESTANQUE LIMA AV. ARGENTINA Nº 2172 CALLAO AV.R TRAMARSA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . NEPTUNIA S.ADMIN.A. ENTIDAD PORTUARIA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.CALLAO AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502CALLAO AV.L TRABAJOS MARITIMOS S.6 4299210 4299310 299210 .A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS.A. ILO ILO Jurisdicción CHIMBOTE Oficina CALLE PROLONGACION MALECON S/N AV.A. ADMINISTR.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S. 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV.M.3ER PISO/ T.299310 4221690 4224221 Teléfono ENAPUCHIMBOTE 299210 . SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION.299310 ILO 3301004 3301005 ENAPU . 3§ PISO / T. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS . CANAVAL MOREYRA NO.A.ARGENTINA CALLE ZEPITA S/N LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO AV.A. NESTOR GAMBETTA N° 983 AV.M. NEPTUNIA ALMACENES Y LOGISTICA S. DEPOSITOS S.A.A.C 299210 . AV.A. MAERSK PERU S.ILO SERCENCO S. ILO SOUTHERN PERU L 4386565 4496321 4206980 4295350 4292065 4652521 5771194 5771188 ALMUSA LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A MARITIMA DEL CALLAO ALSA MARITIMA DEL CALLAO ENAPU ENAPU CALLAO IMUPESA 5770500 5770200 4295122 4654484 5170050 5170075 5741060 5741111 4201970 4656476 LICSA MAERSK PERU S.NESTOR GAMBETA CDRA 47 CALLAO EDIF.299310 MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO EDIF.A.286 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 13: Terminales De Almacenamiento Para Carga Maritima Nombre Raz_Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE DEPOSITOS S. ARGENTINA Nº 2085 .12 AV. 30 S/N CALLAO AV. ELMER FAUCETT CDRA.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.

A. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA CALLAO AV.A. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY 299210 .A.299310 SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N§ 1 255210 .299310 PAITA AV.CARNAVAL Y MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ALMAGRAU TERMINAL INTERN TERMINAL INTERNACIONA L DEL SUR S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 287 CALLAO AV.PAITA MAERSK PERU S. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S. PISO SAN ISIDRO CALLE FERROCARRIL Nº127 299210 . ALM. RANSA COMERCIAL S. UNIMAR ALMACENERA GRAU S.299310 4423287 4226344 4201800 4201844 UNIMAR S.A.A. AREQUIPA S/N CARRETERA AREQUIPA/MATARA NI CHINCHON Nº 944 3ER. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS PISCO EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSSALAVERRY MARITIMA DEL CALLAO 4653628 4690414 MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI 0532864 0665918 4299210 4299310 PAITA ENAPU-PAITA MAERSK PERU PAITA RANSA PAITA PISCO ENAPU-PISCO ENAPUSALAVERRY Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.

SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.C.E. ADUANAS Y COMERCIO S.PRONAA UNIV.A. SAN AGUSTIN M. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.C. S.DE INSUMOS M. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A.A.DE COMERC.A.C.A. NAC.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S. ENCI EMP.288 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 14: Agentes Aduaneros Autorizados Código 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 5933 8318 212 258 294 573 3359 3809 4079 4385 5924 8435 14 3458 3809 4385 5375 7076 Nombre YAURICOCHA S.C. YUGANSKNEFTEGAS S.A.L.NAC.DE COMERC.A.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .M. MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S.A . SAN AGUSTIN M. K. SEGURO SOCIAL DE SALUD EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO Jurisdicción AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .E.NAC.M. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.A.C.A. ENCI EMP. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.DE INSUMOS M. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV.E.A.C.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S. NAC. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.A. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M. GEP S.A. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.

A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.E.M.A.A.A.A.A.A.A.DE INSUMOS M. FLORES & ASOCIADOS S.SIDERURGICA DEL PERU MICTI ENCI EMP. AGENCIA DE ADUANA CARITAS DEL PERU PETROPERU.DE INSUMOS M. REFINERIA LA PAMPILLA S.A TRANSOCEANIC S. EMP.C.C.SIMA-PERU MIN.DE COMERC.PETROLEOS DEL PERU . C&C DESPACHOS S.DE COMERC. MANDATARIOS ADUANEROS S.M.A.DE LA MARINA S. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.NAC.A.NAC.C. AGENCIAS RANSA S.PETROLEOS DEL PERU . PETROPERU.C.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. SERV. ENCI EMP. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S. ALIMENTOS AMERICANOS S. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.M. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.E.A. "RELAPASA" CUSCO CUSCO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S.M.A.A.IND.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 289 7661 9029 4060 4385 6905 8372 8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143 2931 3151 4060 4321 4385 4835 5663 5942 6329 6437 6482 6608 6626 6905 BUENA VISTA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S. ADUANERA CAPRICORNIO S.A.A.C. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.

DE INSUMOS M. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. CARITAS DEL PERU DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S. PETROPERU. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.A.PETROLEOS DEL PERU . SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.NAC. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .A.L.M. ENCI EMP.A.R.A.PRISMA MINISTERIO DE SALUD REFINERIA LA PAMPILLA S.DE COMERC.R. YUGANSKNEFTEGAS S. ASOC. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. "RELAPASA" CHIMBOTE CHIMBOTE DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO HUACHO HUACHO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .290 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 7454 9029 258 294 573 2986 4385 5924 5933 5942 6301 7634 8318 4385 3151 4385 5942 91 212 294 348 2134 3151 3458 3809 4060 4303 4385 5663 5942 5997 6905 TECNOSUR S.A.A.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.ASIST.E. NAC.E.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. ALEJANDRO ZAVALA S.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.A.A.A.DE COMERC.DE COMERC.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.DE INSUMOS M.PRV.M. AGENCIAS RANSA S.PRONAA UNIV.D. SAN AGUSTIN M.NAC.DE COMERC.A. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.CARAC.A.A.DE INSUMOS M.A.A. ENCI EMP. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.NAC.Y AUX. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.NAC. ENCI EMP.

DE INSUMOS M.C.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 291 7337 7454 7779 8372 9029 1108 1360 3214 4060 4385 4529 4817 4835 5375 5384 5942 5997 6301 7715 7805 7814 7823 7896 9029 6301 7715 9605 14 23 32 41 50 55 69 78 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.P.A.A.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.PETROLEOS DEL PERU . PETROPERU. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC.A.F. DE ABASTECIMIENTO .DE COMERC.SIMA-PERU MIN. ENCI EMP.A. VENEGAS S. LITORAL PACIFICO S. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP.NAC. AMERIC.A. DHL ADUANAS S.A. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. REM AL EXT. AGENTES DE ADUANA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.C.DE LA MARINA S.A.A.C.A.Y AUX.ASIST.FRANCIA ENLACE ADUANERO S. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA SELVA CENTRAL DANZAS AEI ADUANAS S. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.A.A.M. REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD.A. TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.E. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA .A. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .D.A.PRV.MINIS.CARAC. MEDICOS SIN FRONTERAS .M. S.A.C.A.C.A.IND.C. TECNOSUR S.GATSA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S. PERUTRANS S. YAURICOCHA S. DE MARINA SERV.A. SERV. AGENCIA DE ADUANA ILO ILO ILO ILO ILO IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ASOC.

A.A. AGENCIA DE ADUANA S. ESTRADA A. AQUARIUM LIMA E.A.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S.FILIAL AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S. EJERCITO DE SALVACION . ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.L.C.A. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S. ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.I.A.A. PEDRO A. DESPACHADORES ADUANEROS FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU GARCIA PERSICO S.C LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . AGENCIAS RANSA S. AG.A.292 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 82 91 113 127 131 145 159 168 177 186 190 212 230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442 456 465 474 497 519 528 AGENCIA PORTUARIA S.A.C CARLOS NUÑEZ JENKINS S.A.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S. DE AD.A. E HIJOS S. CARLOS BELLO S. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E.A. MADICO M.A.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL . CORPORACION PACIFIC. DISALTEX S.A.USAID ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E.A. S.A. SALAZAR MARSANO S.R.A.A.A.A. MENDIETA & LEYVA S. AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO S. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S.A. CORPORACION INTERANDINA S. SMITH S.C. AMERICAN FOOD S.A.A.A.A. ARANIBAR ORTIZ SAITO S.

J.A.A. ABEL ULLOA SANCHEZ S. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S. ALFONSO SEBASTIANI S. PERUTRANS S.R. AGENTE DE ADUANA JOSE V.R. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S.A.C.A.A.A.A.C.A.A JORGE RIVVA LOPEZ S.A. S.C. MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A.A. MOLFINO S. CHENEFFUSSE S.A.L. INTERAMERICAN SERVICE CO.DE AD.R. AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.C.A. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S.L.A.A. AGENCIA DE ADUANA INVERSIONES ADUANERAS S.A. MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S. DE AD. BATTIFORA S. JOSE SILVA FERNANDEZ S.A. S.PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A.C. LORET DE MOLA S.LTDA INTERADUANA S. SERVICIOS EN ADUANAS S. AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S.C.A. AF.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 293 537 546 555 564 582 604 631 659 686 703 712 785 857 901 956 983 992 1009 1018 1027 1063 1072 1108 1135 1153 1180 1207 1225 1252 1270 1351 1360 1469 1487 1513 1540 1603 MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S. AG. NAVARRO HERMANOS S. OMEGA S. UNIVERSAL ADUANERA S. LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD.A.A. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA . AG. LUIS F. C&C DESPACHOS S. DE AD. AGENCIAS UNIDAS S. LUIS BETETA S.A. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S. CLI ADUANAS S.A.C. DE AD. AG.C.A. RODOLFO PARRA SOTO AG.A.A.A.A.C. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S. PASSALACQUA S.

A.A.A.A. A. R & R S. MIRAFLORES S.L.A.C.A. DESPACHOS ADUANALES S.A.A.R. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.294 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 1612 1630 1676 1694 1711 1720 1757 1784 1810 1856 1874 1892 1900 1937 1946 1973 2017 2062 2071 2125 2134 2143 2206 2224 2242 2288 2332 2350 2378 2404 2413 2440 2486 2512 2549 2567 2576 2585 2684 HECTOR GONZALES SANDI AG.LTDA.A. JULIO ABAD S. ENLACE IMEX S. FAZIO ADUANAS S.A.R. AGENCIA DE ADUANA RABANAL S. DE AD.C. GRUPO ADUANERO S.A.C.A.L CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S. ADUANDINA S.A.C.A NAVASA S.R.LTDA.A.A.A. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ADUATEC S.E HIJOS S.A. GAMA ADUANAS S. AGLOPER S.A. R.A.C. SAVAR AGENTES S.A. MUELLE S. CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S. AF.A.A.A.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S. NEW WORLD ADUANAS S. BUSTAMANTE RODOLFO S.C.C. CATERIANO JOSE S.A. FERNANDO GUTIERREZ T.R.A. COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S. DESPACHOS SANDEX S. TECNIADUANA S. MUNDO ADUANERO S.C. S.A. OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.C. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S. FLORES & ASOCIADOS S.

S.A.C.A.A. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S.A.A.A.C. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S. AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABALLERO S. AEROADUANA S. IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN EL PERU M. GEMINIS ADUANAS S. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. SERV. ADUANAS Y COMERCIO S. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.C. SANTA MAGDALENA S. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A .A.L.A.A.C.P. GEP S. CONSORCIO ADUANERO TORRES S. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . DE ABASTECIMIENTO TECNICO .A.A.C.R.) HANDELZOLL S.M.A.A. SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. ( SALIMA S. SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S.A.A.A.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.C.C.A. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S. Q. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.A.C. RAMSEY S. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.F. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S.C.A. SEACER S.A.MAR S.C.J. AGENTE DE ADUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A.A. JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A. S.C.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 295 2701 2738 2819 2828 2864 2918 2931 2945 2959 2972 2977 2981 2995 3011 3020 3039 3048 3057 3066 3075 3084 3093 3110 3115 3129 3138 3147 3151 3156 3165 3174 3183 3192 3200 3214 3232 ISLAY S.C.A.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S. K.C. AGENTES DE ADUANAS S.A.

E. PETROPERU.C.MINIS. NAC.A.M.A.A.DEL EJERC. NAC. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA . ELECTRO PERU S. DE INGENIERIA M.A.OF. UNIV. CORPORACION LA NOIRE S. EJERCITO PERUANO SERV.M.M. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIN.D.SIDERURGICA DEL PERU MICTI EMP.A. DE DEFENSA METROPOLITANA ADUANERA S. ADM Y ABASTECIMIENTO M. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES .296 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3359 3458 3476 3494 3511 3539 3548 3638 3656 3665 3692 3737 3782 3809 3827 3836 3854 3953 4051 4060 4079 4088 4178 4222 4231 4295 4303 4321 4349 4385 4466 4501 4529 4556 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. UNIV. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION .M. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M. DE ADMIN. SAN AGUSTIN M.A.A. AGRARIA LA MOLINA M. A.C.E. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV. GUILLERMO MAS S.T.TECNICOS ADUANEROS S.NAC.E.F. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M. INTERIOR OFIC.DE INSUMOS M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.I.A.DE COMERC. EMP.NAC. M.A. UNIV. DIR.E. NAC.E. INDUMIL-PERU MINIST. M.DEL TABACO (ENATA S.PETROLEOS DEL PERU .DEL INT.E. SCANADUANA S.M.E.GRAL. GRAL.F.M. GRAL DE ADM.) M.E.D.TRANSP.E.PRONAA C.C. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .E. SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.G. ENCI EMP.

SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. AMERIC. S.LIMA SERV.DE AGUA POTAB.A.T.A. INTERNATIONAL S.DE SALUD J.DE ADM.DE FERROCA.IND. DE MARINA SERV.T.Y ALC LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. DESPACHADORA QUIROZ S.A.A.Y ALC. AG.A. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S. SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A. DOGANA S.A.DE TRANSPORTES UNIVERSO S.MINIS.A.GRAL.ABAST.A.C. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC. DIREC. CENTROMAR S.DE DEFENSA LUMEN S. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA KINDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. HILADOS & PEINADOS S. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S. DE ABASTECIMIENTO . REM AL EXT.DE AGUA POTAB.AUXILIARES. CORPAC MINIST.M.A.A. ENAFER PERU EMP. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S..Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 297 4727 4808 4817 4835 4853 4998 5041 5069 5078 5087 5140 5195 5249 5285 5311 5339 5375 5384 5393 5401 5438 5447 5465 5500 5519 5546 5582 5636 5645 5663 5681 5690 5708 5744 INST.MINIS. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SERV.M.A.NAC.A.A.Y SERV.C. AGENTE DE ADUANA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S.NAC.MINIS.SIMA-PERU MIN.C.C. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.DE LA MARINA S. DE AD. OLIMPUS TRADING CO.C AGENCIA DE ADUANA DIREC.DE DEFENSA CIVIL.

LTDA.C.A. URPHY S.A.A.A. CALINOVA S. STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA .R. ASOC.C. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. MOLERO E HIJO S. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO TECNOSUR S. MERCHOR S. "RELAPASA" TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.AUT.A. S.DEL PROY.A.A.C.PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S.DE LA PRESIDENCIA EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.MIN.STAR 10 S.A ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.CARAC. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . SALINAS & CASARETTO AG. SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA MARIGMAR S. DE ADUANA MACROMAR S. ASOC. BUENA VISTA S.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.Y AUX.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.C.ELECT. REFINERIA LA PAMPILLA S.A.C.A. ADUANERA CAPRICORNIO S.A.A. DE AD.L.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S.PRV.A. W. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.D.R.ESP.ASIST.A. IKE S. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.SIST.A.A.A.298 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 5780 5870 5933 5942 5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310 6329 6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815 6833 6905 6914 6923 6932 6941 7003 7030 7067 7076 7454 7661 7715 7814 AUT.A.

LIBRERIA SAN CRISTOBAL S. PRODUCTOS PAUTA S.PROMOCION. (KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU OBISPADO DEL CALLAO ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUANA LAMA S. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT.A.A. DE LA REPUBLICA Y/O DESP.R.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.A.A.DE 7MO DIA ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI.A.S. KINTETSU ADUANAS S. AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S.DEL PRESID.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 299 7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336 8345 8354 8363 8372 8435 8444 8462 8471 8480 8499 8516 8525 8534 8543 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688 VENEGAS S.I. UNIVERSIDAD NAC.L. PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO DE PIMENTEL ASOCIACION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIACION DE DIABETICOS LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .PRESID. AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S. COMUNION.DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P.

A. AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A.JUAN PABLO II CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG.A. ADUANAS Y COMERCIO S. SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S. ALFA AGENCIA DE ADUANA S.C UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S.A. DE ADUANA PONCE S. CASOR ADUANEROS S. ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA CIENCIA INTERNACIONAL ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS LITORAL PACIFICO S. DE PASTORAL SOC.A.A. PANALPINA ADUANAS S.A. POST MAR S.300 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 8697 8804 9001 9029 9038 9047 9074 9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407 9416 9597 9605 9696 9704 9740 9803 9812 9830 9911 9948 9993 78 393 492 528 3147 3156 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT.A. EMBAJADA / DIPLOMATICO YAURICOCHA S.A.A.A.A.C. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S. CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.C.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S. NORCAM S.C.C.A.A. CONTACTO ADUANERO S.

MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MOLLENDO .NAC.A.MATARANI MOLLENDO .C. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. SAN AGUSTIN M.A.E. TECNIADUANA S.A.A.P. K.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO . UNIV.PETROLEOS DEL PERU .MATARANI MOLLENDO .F.C.M.A .MATARANI MOLLENDO .A.MATARANI MOLLENDO .CARAC. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S. SERV.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MARIGMAR S.J & D.C. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A. ENAFER PERU EMP.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .C.DE SALUD CARE COOP.C.MATARANI MOLLENDO .C. AGENTES DE ADUANA S.MATARANI MOLLENDO .NAC.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .A.MATARANI MOLLENDO . PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO . GEP S.MATARANI MOLLENDO .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 301 3165 3174 3183 3192 3200 14 50 91 96 212 258 294 1694 2143 2986 3214 3458 3638 3809 4060 4303 4385 5195 5384 5519 5663 5942 5997 6833 6905 7076 7229 7283 7337 7823 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.D.PRV.A.M.MINIS.M. AGENCIAS RANSA S. ASOC.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO . BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.A.MATARANI MOLLENDO .A. REM AL EXT. DHL ADUANAS S.A.MATARANI MOLLENDO .A. NAC.MATARANI MOLLENDO .ASIST.MATARANI MOLLENDO .DE COMERC.T.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO . INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.E.A.A.Y AUX.A.A.MATARANI MOLLENDO .DE FERROCA. "RELAPASA" EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO ENRIQUE AMPUERO S. ALEJANDRO ZAVALA S. PETROPERU.A.C.M.PRONAA JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A.DE INSUMOS M.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO . ENCI EMP. ENLACE ADUANERO S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.MATARANI Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . TRANSOCEANIC S. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .MATARANI MOLLENDO .A. J. VENEGAS S.A.MATARANI MOLLENDO . S.. AMERIC. REFINERIA LA PAMPILLA S.

DE INSUMOS M.A. AGENTE DE ADUANA M.A.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG.F. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. S. SERV.E.DE COMERC.Y AUX.MATARANI MOLLENDO .SIMA-PERU MIN. AMERIC. INTERAMERICAN SERVICE CO.NAC.D. MOLLENDO . AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.C.C. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .A.A.A. DE ADUANA MACROMAR S. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .NAC.PETROLEOS DEL PERU .DE LA MARINA S.A.R. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.A.C. FLORES & ASOCIADOS S. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A.A.M. AGENCIAS RANSA S. ASOC.C. ENCI EMP.A.P. COSMOS CALLAO S. TECNIADUANA S.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S. DE DEFENSA CARE COOP. MIRAFLORES S. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.DE COMERC.A. SEDASA AGENTES DE ADUANA S.MATARANI MOLLENDO . SERV. GEMINIS ADUANAS S.PRV.C. REM AL EXT.A.302 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 8372 8435 9029 9038 9830 4385 91 357 659 1108 1694 2017 2062 2071 2143 2576 2819 2931 3057 3214 3458 3692 4060 4303 4385 4835 5384 5663 5690 5942 5997 6158 6248 6301 6329 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONTACTO ADUANERO S. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.DE INSUMOS M.A.C.A TRANSOCEANIC S.PRONAA JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU.A. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD.A. MOLERO E HIJO S. S.MATARANI PACASMAYO PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.IND.A.CARAC.M.A.ASIST.A. AGENCIA DE ADUANA ENCI EMP.C.LTDA.C.A.A.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .

REFINERIA LA PAMPILLA S.A. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.CARAC.PRV.A. AG. GEP S.C.A.A.C.NAC.C. CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.C.A. S. AGENCIA DE ADUANA DHL ADUANAS S. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. AGENCIAS RANSA S.A.A.A.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. AMERIC.A.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S. CLI ADUANAS S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 303 7454 7715 8372 8615 9029 9830 14 91 546 555 1694 2071 2143 3057 3151 4385 4998 5384 5690 5942 5997 6482 6806 6905 7003 9029 9812 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 TECNOSUR S. CENTROMAR S. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.A.C. CARITAS DEL PERU POST MAR S. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.A.A .C. ADUANAS Y COMERCIO S.A. M. K. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S.C.A. ENCI EMP.DE COMERC. ASOC.A TRANSOCEANIC S.ASIST.DE INSUMOS M. S.M. CARE COOP. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.D. PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . DE AD. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.A.A.A.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD.C.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.Y AUX.A.A.C.

DE COMERC.A.T.DE COMERC.NAC. COSMOS CALLAO S.DE LA MARINA S.NAC.NAC. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.C. ENCI EMP.A.DE COMERC. ENCI EMP.M.I.A.C.A.A.DE COMERC.M.DE COMERC. ENCI EMP.A.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.F. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.) M..A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .SIMA-PERU MIN.A.DE INSUMOS M.304 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3200 4385 5933 1108 3214 4060 4385 4529 5375 6301 7715 7814 9029 4385 4385 7661 4385 258 294 573 1063 2986 3458 4060 4349 4385 4835 5384 5519 5924 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A. DE ABASTECIMIENTO TECNICO . TARAPOTO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. ENAFER PERU EMP.NAC.M. BUENA VISTA S. AGENCIA DE ADUANA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP. CARITAS DEL PERU ENCI EMP.A.A.A.A.E.NAC. PETROPERU. ENCI EMP.E.P.IND.DE INSUMOS M.NAC.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.NAC.L. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.DE INSUMOS M. AMERIC.R. SERV.DE INSUMOS M.A. DE DEFENSA CARE COOP.A.DEL TABACO (ENATA S. EMP.DE COMERC. SERV.DE INSUMOS M.A. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .T.C.PETROLEOS DEL PERU . ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.NAC.C.A.M.DE FERROCA. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.PETROLEOS DEL PERU .DE INSUMOS M. ALEJANDRO ZAVALA S.A.M.PRONAA PETROPERU. REM AL EXT.

R.L.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. ENCI EMP.MINIS.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SULLANA TACNA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . YUGANSKNEFTEGAS S.DE COMERC.A.Y AUX. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.CARAC.L. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA ENCI EMP.C. Registro de Control del Sist.PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S. COSMOS CALLAO S. ASOC. de Fiscalizaci?n ENCI EMP.A.DE INSUMOS M.A.A.DE ADM.PRV. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.PRISMA MINISTERIO DE SALUD DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A.A.ASIST.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S. PANALPINA ADUANAS S.A.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 305 5933 5942 6301 7634 8318 9029 69 91 131 2062 2143 2931 3151 3458 4303 4385 5140 5195 5384 5942 5997 6545 6554 6905 8372 9029 9038 4385 131 1108 9344 FISC 4385 50 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S. AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.DE COMERC.A. AMERIC. ENLACE ADUANERO S. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.NAC.A.NAC.A.A.NAC. MINISTERIO DE SALUD DIREC. GERONA AGENTE DE ADUANAS S. SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.GRAL.DE INSUMOS M.R.A.C. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S. AGENCIAS RANSA S.DE COMERC. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.D. REM AL EXT.DE SALUD CARE COOP.A.DE INSUMOS M. REFINERIA LA PAMPILLA S.

REM AL EXT.A.NAC. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S. TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . "D.A.TECNICOS ADUANEROS S.DE COMERC. LIMA SERVICIOS ADUANEROS S. ELECTRO PERU S. UNIV.A.PETROLEOS DEL PERU . SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.M.A.A. PETROPERU. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. MARIÑO HNOS.M.A.DE COMERC.306 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 96 212 258 294 348 483 528 1360 1810 2404 2945 2972 3101 3151 3476 3809 4051 4060 4303 4385 5069 5384 5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385 J.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.M.A.A.C. ENCI EMP.DE INSUMOS M.DE INSUMOS M.E.C. A.A.J & D. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A.S.A. M. AGENTES DE ADUANA S.A.A. AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A.A.NAC. AMERIC.A." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA . SOCIEDAD ANONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.D.C. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CARE COOP. NAC. GAMA ADUANAS S. SAN AGUSTIN M.E.A. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES ENCI EMP.GATSA UNIVERSIDAD NAC. C. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S. DESPACHOS ADUANALES S.A.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.) RAMSEY S.C PERUTRANS S.A. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S. (SALIMA S. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.D.E.C.A.

NAC.LTDA. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA AG.R.A.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU. DE ADUANA MACROMAR S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S. VENEGAS S.E.C. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU LITORAL PACIFICO S.PETROLEOS DEL PERU .A.DE COMERC.M.A. Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consulto.C. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 307 6248 4529 7814 7823 1108 3692 4060 4303 4385 5393 6158 6248 6301 7715 8615 9029 9605 MOLERO E HIJO S.A.LTDA.C.A. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. MOLERO E HIJO S.M. COSMOS CALLAO S.DE INSUMOS M.A. TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ENCI EMP.R.

5621225 CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA 0212525 0218850 SAKJ DEPOT S. A. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO 4655220 4201800 RANSA CASA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C. AEREA DEL CALLAO GLORIA S. DEPOSITOS Y VENTAS S. VENEZUELA 2850 3365234 LIMA 1 5641889 AV.A. BELAUNDE N§ 4524345 901 CARMEN DE LA 4517949 LEGUA REYNOSO ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S. ARGENTINA) 3301004 3301005 ALPASA LIMA JR. LICSA AEREA DEL CALLAO AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA 4655136 4653628 UNIVERSAL MARIT UNIVERSAL MARITIMA S. GASPAR 4854000 ALMACENERA METROPOLITAN HERNANDEZ Nº700 PANAMERICANA S.A.A. ARGENTINA Nº 4299273 METROPOLITAN 1784/1846 .A. DEPOSITOS S. A LIMA 4851455 LIMA 4201800 RANSA COMERCIAL METROPOLITAN AV.A. AV. ARGENTINA 2833 S. LIMA METROPOLITAN A V.A. LIMA AV.A.A. A 4201844 COMPA¥IA ALMACENERA S. SAKJ DEPOT S.A.A.A. LIMA METROPOLITAN A AV.A GLORIA S.A.308 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 15: Depositos Aduaneros Autorizados Nombre Razón Social Jurisdicción AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO Oficina Teléfono MOLITALIA MOLINO ITALIA S. AREQUIPA DEPOVENT S.A. NESTOR 4295122 GAMBETTA N° 9834654484 CALLAO CALLE LOS HEROS 248 – BELLAVISTA . LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A.CALLAO 4299272 A DEPOSITOS S. LIMA METROPOLITAN A GASPAR HERNANDEZ 700 (CDRA 12 AV.

A.A.A. BOCANEGRA 5742278 CALLAO AV. CONTINENTAL 5776906 ALPECO ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO S. LOS FRUTALES 4365212 METROPOLITAN DEPOSITO DE Nº 333 .NESTOR GAMBETA Nº 8651 CALLAO 5770038 5771151 CONDESA ALBOSA CONCHAN DEPOSITO ADUANERO CONCHAN S.A. ARGENTINA 2374 METROPOLITAN CALLAO A 4860011 LIMA CALLE 1 Nº 383 5742293 METROPOLITAN URB.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 309 ALMACONTI ALMACENERA CONTINENTAL S. BOCANEGRA CALLAO 5741604 5741532 SANDOVAL SANDOVAL S. IND.A. ALDESA LIMA 4297641 AV. LIMA METROPOLITAN A CALLE "A" Nº 391 URB.A. 670679 LIMA PANAMERICANA SUR METROPOLITAN KM.DOS DE MAYO Nº METROPOLITAN 647 A 4297964 LIMA 4862271 AV. NESTOR GAMBETA Nº 356 CALLAO 291631 656132 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C LOS FRUTALES LIMA LOS FRUTALES S. BERTELLO Nº 4840340 551 URB. UNITRADE UNITRADE S. CONSORCIO DE DEPOSITOS S. METROPOLITAN A ALMACENES DE DEPOSITO S.A. AV.5 VILLA EL 670766 A SALVADOR LIMA METROPOLITAN A AV.INDUSTRIAL Nº 508 4517692 3367070 EFE LIMA DEPOSITOS EFE S. LIMA AV. LIMA METROPOLITAN A AV. 24.ATE VITARTE 4375844 A ADUANAS ALTAMAR ALMACENERA ALTAMAR S. BOCANEGRA A CALLAO 5742295 CARR. REP. INDUST.A.A. DE PANAMA 5776897 METROPOLITAN N º 3065 LOCAL 27 A C. ALMACENES BOCANEGRA S.A. A. LIMA METROPOLITAN A AV. C.

GUARDIA LIMA CHALACA 1802 4537009 METROPOLITAN . NESTOR GAMBETA Nº 5502 CALLAO 5740274 5770278 ALMACORSA ALMACENES CORPORATIVOS LIMA AV. LIMA METROPOLITAN A 4298848 4295996 MALTERIA LIMA LIMA MALTERIA LIMA S.A. 5 CALLAO ALM. 1700-1770 LA PERLA 4980030 A AV. B LOTE 2 URB.A. STA ANGELICA 3267088 ANONIMA CERRADA A ATE CORP. TOMAS VALLE 4330 FUNDO BOCANEGRA CALLAO SEVILLA Nº 244 MIRAFLORES ALMACENES UNIVE ALMACENES UNIVERSO S.INDUSTRIAL BOCANEGRA-CA 5747474 5747493 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LIMA METROPOLITAN A AV.A. BOCANEGRA 395 5742319 METROPOLITAN INT. A CALLAO 5743094 A AV.A.310 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos ALMUSA LIMA ALMACENES MUNDO AV.TECNIADUANA TLI ALMACENES S.BELLAVISTA. NESTOR GAMBETA KM. AV.CALLA A O LIMA METROPOLITAN A AV. LIMA AV.A. METROPOLITAN A NEPTUNIA S.C A CALLE UNO MZ. 5771188 5771194 . ARGENTINA 2085 4292065 METROPOLITAN CALLAO 4292461 A IMUDESA INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A.C ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A. VENEZUELA N° 4530119 METROPOLITAN S. LIMA TRANSCONT PERU TRANSCONTINENTA METROPOLITAN L DEL PERU S.A. 2212650 4403761 NEPTUNIA S.A. NICOLAS LOGISTICA DEL LIMA AYLLON N° 2314 3267080 PACIFICO SOCIEDAD METROPOLITAN URB.

GASPAR 0326100 HERNANDEZ N° 700 0320972 LIMA CHINCHON 944 PISO 532106 3 SAN ISIDRO 532929 DEPSA DEPOSITOS S. ARGENTINA 3257 4611430 CALLAO 4611445 JR.A.A.A. VENEZUELA 2850 5640408 CALLAO LIMA 1 5641889 TRALSA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS S.A.PISCO RANSA COMERCIAL S. MARITIMA DEL CALLAO GLORIA S. MARITIMA DEL CALLAO AV.A GLORIA S. TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.NESTOR GAMBETA 1265 CALLAO 4655136 4653628 4299030 4651345 VOPAK SERLIPSA LICSA MARITIMA DEL CALLAO AV.C.A.5621225 CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA *** 0212525 0218850 SAKJ DEPOT S. . MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV. ARGENTINA 1784 4299273 ZIN. PAITA RANSA .A. NESTOR 4295122 GAMBETTA N° 9834654484 CALLAO CALLE LOS HEROS 248 .A.PAITA PAITA AV. NESTOR GAMBETTA 8651 CALLAO 5770038 5772189 UNIVERSAL MARIT UNIVERSAL MARITIMA S.PAITA RANSA COMERCIAL S.. MARITIMA DEL AV. 0557044 ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S A MOLLENDO MATARANI AV.PISCO PISCO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.BELLAVISTA . CALLAO 4658010 RANSA .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 311 MOLITALIA MOLINO ITALIA S.A.A. SAKJ DEPOT S. VOPAK SERLIPSA S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S. MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI TISUR S.A. MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO AV.

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor TACNA 3301004 3301006 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. SALAVERRY 0241661 DEPOSITOSTACNA DEPOSITOS S.312 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos TRUJILLO ALMACENERA TRUJILLO S.A.557TRUJILLO CALLE CHINCHON 944 PISO 3 .A.SAN ISIDRO JR. GASPAR HERNANDEZ 700 223590 223604 RANSA RANSA COMERCIAL S. SALAVERRY PANAMERICANA NORTE KM.

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