. . . . . . . . . .

Estudio dede MercadoPerú Estudio Mercado –

.

Sector de Productos Sector Productos .Lácteos . . Lácteos en Perú . . . .
Leche Fluida Leche Concentrada Yogurth y Leche Concentrada Lactosueros Quesos Mantequilla

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo

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Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com) Cra. 16 # 80-11 Of. 203 Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362 BA_CI@infonegocio.net.pe Bogotá, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). © 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector Manufacturas Básicas de Plástico. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 334 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL RESUMEN EJECUTIVO DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SUBSECTORIZACIÓN MARCO LEGAL SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial Importaciones del Sector Importaciones de los Principales Productos Importaciones de los Principales Categorías Productos Origen de las Importaciones de los Principales Productos Exportaciones del Sector Lácteo Peruano Comercio bilateral. Productos focalizados DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1 1 1 3 7 8 13 13 13 24 25 26 26 28 29 31 33 35 39 40 43 46 47 51 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 62

Distribución del consumo de Leche por tipos Distribución del consumo de yogurt por tipos Distribución del consumo de Queso por tipos Descripción del comportamiento de los consumidores ANALISIS DE LA COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS Leche en Polvo (Caso NZMP) Leche evaporada (Caso Friesland) Leche UHT (Caso Parmalat) Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA MACRO REGIÓN NORTE MACRO REGIÓN SUR MACRO REGIÓN CENTRO MACRO REGIÓN ORIENTE DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN BODEGAS (TIENDAS) MERCADOS DE ABASTOS HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS MERCADO INSTITUCIONAL PRODUCTOS EN PUNTOS DE VENTA COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEÑO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES FICHAS CLIENTES POTENCIALES AGRARIA EL ESCORIAL SA COMERCIAL CIET SA ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A GLORIA S A LAIVE S A

64 66 67 68 73 73 82 82 86 87 88 89 89 93 96 96 115 122 122 122 129 130 131 133 134 136 137 139 144 145 149 151 152 154 156 163 169 170 170 170 170

IMPORTACIÓN DEFINITIVA IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL COSTOS DE IMPORTACIÓN ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE AÉREO 171 171 171 172 173 173 173 174 175 176 176 178 184 188 190 215 215 215 216 217 218 219 221 221 222 222 223 224 224 225 226 230 233 233 237 237 242 244 247 248 249 255 .NESTLE PERU S A AGROLAC TRADING PERU SA HACIENDAS GANADERAS SA COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR ACCESO AL MERCADO LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promoción Municipal (IPM) REQUISITOS Y RESTRICCIONES CERTIFICADO DE ORIGEN Entidades de Control para los alimentos Perú REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE REGISTRO DE MARCAS SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN GASTOS DE IMPORTACIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ Sociedad Anónima Sucursales CONTRATOS ASOCIATIVOS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ Registro Único de Contribuyentes RUC Registro de Inversión Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS PROCESO EXPORTADOR A PERÚ DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN FACTURA COMERCIAL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN.

EN VOLUMEN. 2003 _________________ 5 TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN. 1997-2001. 2002. _____ 14 TABLA 5: PRODUCCIÓN DE LECHE EN PERÚ. _____________________________________________________________________ 18 TABLA 7: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR (US/LITRO). __________________________ 16 TABLA 6: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GANADO VACUNO PARA LECHE EN PERÚ.TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Agentes de Aduanas Depósitos Aduaneros Autorizados Concentración de las empresas prestadoras de servicios PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO ANEXOS 257 257 258 261 262 265 266 267 269 269 272 274 TABLAS TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO POR PARTIDAS.______________________________________ 8 TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. 1995-2002. ___________________ 19 TABLA 8: PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS DEL SECTOR LÁCTEO. 1998-2003. 1997-2001. ___ 20 . ___________________________ 9 TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MERCAD.

2003. 1998. 2003.______________ 83 . _________________ 25 TABLA 10: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS. _________________________________________________________________ 78 TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS LACTEOS (VALOR CIF DÓLARES). 2002. 1998-2000. ________ 42 TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO __________________________________________________________ 44 TABLA 12: FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR LÁCTEO. (VALOR CIF DÓLARES). ___________________________________ 65 TABLA 16: CATEGORÍAS DE YOGURT. SABORIZADO.TABLA 9: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR. NATURAL Y LIGHT.. _________________________________________________________________ 81 TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS. 2003. ____________________ 50 TABLA 13: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS. FRUTADO.______________________ 64 TABLA 15: CATEGORÍAS DE LA LECHE.______________________ 58 TABLA 14: CATEGORÍAS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS. _________________ 75 TABLA 20: CAPACIDAD INSTALADA GLORIA S. _ 66 TABLA 17: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE QUESO POR TIPOS. 2002. 2003. ___________________________________________________ 80 TABLA 24: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS. 2003. 1998-2002. 2003. 2003. ____________________________________ 75 TABLA 19: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS. 2003. 2003. __________________________ 77 TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS LACTEOS.A. _________________________________________________________________ 79 TABLA 23: FACTURACIÓN TOTAL Y FACTURACIÓN EN EL SECTOR DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS. 2003 ________________ 68 TABLA 18: MARKET SHARE LÁCTEO. 1998-2002.

__________________________________________________ 94 TABLA 33: PRECIOS PROMEDIO ANUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA LÁCTEOS. ____________________________________________________________ 91 TABLA 30: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE EN POLVO. ______________________________________________________________ 125 . ______________________________ 84 TABLA 28: TABLA DE LEALTAD DE MARCA. 1998-2002. _________ 112 TABLA 40: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE BRAEDT. 2002. ____________________________________________________________ 91 TABLA 31: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE FRESCA. 2002. 2002. 2002-2003._______________________________ 84 TABLA 29: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR CATEGORÍAS. 2002. ______________________ 113 TABLA 41: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. ________________________ 106 TABLA 38: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ESTANCIAS GANADERAS. __________ 111 TABLA 39: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE SUPEMSA (OTTO KUNTZ). ________ 124 TABLA 42 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. _________________________________________________________________ 92 TABLA 32: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. ____________________________________________________ 96 TABLA 34: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS.TABLA 26: ASOCIACIÓN DEL CONSUMIDOR CON LA MARCA. ________________________ 99 TABLA 36: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE NESTLE. ___________________84 TABLA 27: TABLA DE ELECCIÓN DE MARCA. 19982003. 1998-2002. 2002. 2002. _______________________ 104 TABLA 37: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LAIVE. 2003. 2003. _________________________ 97 TABLA 35: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE GLORIA. 2002. 2002. 2003. 2002-2003.

2003. 2002. ____________________ 162 TABLA 54: DERECHOS ESPECÍFICOS/ PROMEDIO MES Y AÑO. _________________ 157 TABLA 53: LISTADO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES CLASIFICADOS POR TIPO DE CONSUMO Y SI VAN DIRECTAMENTE AL MERCADO. EN PESO. _________________________________________________________ 128 TABLA 46 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. PARTIDA 0401200000. ________________________________________________________________ 126 TABLA 44 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR. 2000. (SOLO CRUDA ENTERA). CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. 2003. ___________________________________________ 194 . 2002-2003. > A 1. EN PESO. PARTIDA 0401100000. 1999-2002. 2003. _____________________________________________ 151 TABLA 51: LUGAR DE COMPRA DE LECHE EVAPORADA SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. SEGMENTO LECHE FLUIDA. 2002. 2003. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.TABLA 43 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. ____________ 192 TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.______________________________________________________________ 193 TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES._________________________________________________________________ 127 TABLA 45 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. _______________________________________________ 154 TABLA 52: P RINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LÀCTEOS. ____________________________________________________________ 130 TABLA 47 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO. LECHE Y NATA (CREMA). 2003. <= A. ________________________ 134 TABLA 49 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA. LECHE Y NATA (CREMA). _________________________ 132 TABLA 48 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE. CATEGORÍA LECHE FLUIDA.___________________ 137 TABLA 50: PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR QUINTILES Y GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE EDAD.

5%Y<26%. O SÓLIDA CONTENIDO DE GRASA <=1.ENV<=2. PARTIDAS 0402919000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO Y 0402999000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO. EN POLVO. O ED.EN POLVO. O SÓLIDA. 2003.ENV.5%Y<26%. ____________________________________________________________________ 198 TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. ___________________________________ 195 TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.>2. LECHE Y NATA CON AZÚCAR O ED. GRANULADA. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA.5 KN . 0402291100. 2003. O SÓLIDA. O SÓLIDA. GRANULADA.5KN. GRANULADA. > A 1 (EXCEPTO LECHE CRUDA ENTERA)2003. GRANULADA. 2003. GRANULADA.ENV. . PARTIDAS 0402101000. O ED. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. LECHE Y NATA CON AZÚCAR. PARTIDA 0401300000.5%PESO.5 K Y 0402109000. 0402211900 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED. CONTENIDO GRASA >1. CONTENIDO GRASAS>=26%. PARTIDAS 0402211100. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. EN POLVO.ENV<=2. EN PESO. CONTENIDO GRASA >1. > A 2003.>2. CATEGORÍA LECHE FLUIDA..5KN. ________________________________________________________________ 200 TABLA 63: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.ENV. EN POLVO. LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED. LECHE Y NATA (CREMA).5%Y<26%.ENV 2.<=2.CONTENIDO GRASA>1. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDULCORANTES.5KN.. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED.EN POLVO. LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDUL. LECHE Y NATA CON AZUCARO ED. PARTIDA 0401200000.5%PESO.5%Y<26%. LECHE EVAPORADA. O SÓLIDA. O SÓLIDA . GRANULADA. CONTENIDO GRASA>1. CONTENIDO GRASA >=26%. EN POLVO. EN POLVO. GRANULADA.5KN Y 0402299900. GRANULADA . EN POLVO. PARTIDAS 0402219900..5KN Y 0402219100 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR. CATEGORÍA LECHE CONCENTRADA.O SÓLIDA .5KN..> 2. O SÓLIDA. ________________________________________________________________ 196 TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.ENV. 0402299100 LECHE Y NATA CON AZÚCAR. 0402291900. O SÓLIDA. EN POLVO. O ED.ENVASES<=2.ENV. SEGMENTO LECHE FLUIDA.5 KN .. GRANULADA. CONTENIDO EN GRASAS<=1. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO 2003. PARTIDA 0402911000. EN POLVO.. GRANULADA. 2003. EN PESO.TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. __ 199 TABLA 62: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. CONTENIDO GRASA >=26%. _______________________________ 197 TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. LECHE Y NATA (CREMA). ________________________________________ 201 . .CONTENIDO GRASO>=26%.ENV>2..

2003. PARTIDA 0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA). CACAO. PARTIDAS 0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO. PARTIDA 0405200000 PASTAS LÁCTEAS PARA UNTAR. PARTIDA 0405920000 GRASA LÁCTEA ANHIDRICA. SEGMENTO YOGURT Y LECHE. SEGMENTO MANTEQUILLA. PARTIDA 0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE. PARTIDAS 0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO.TABLA 64: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO MANTEQUILLA. 2003. SEGMENTO YOGURT Y LECHE. SEGMENTO QUESOS. _______________________________________________ 205 TABLA 68: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO LACTOSUERO. _______________________ 212 . ________________________________ 208 TABLA 71: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. PARTIDAS 0403900010 SUERO DE MANTEQUILLA LECHE Y NATA (CREMA). INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR. INCLUSO AZÚCAR. ________ 204 TABLA 67: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. ______ 210 TABLA 73: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO MANTEQUILLA. 2003. CON AZÚCAR U OTRO EDULCORANTES. EXCEPTO TIPO COLONIA. EXCEPTO LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS. SEGMENTO QUESOS. 2003. ________________________________ 206 TABLA 69: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO LACTOSUERO. 2003. PARTIDA 0416100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON. KEFIR Y DEMÁS LECHES AR Y 0403900090 LAS DEMÁS LECHE Y NATA. SEGMENTO MANTEQUILLA. _____________________________ 207 TABLA 70: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. NI CON FRUTA O CACAO.CUAJADAS. KEFIR NO AROMATIZADO. INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE. O EDULCORANTES Y 0404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE. PARTIDA 0404109000 DEMÁS LACTOSUERO.______________________________________________________ 211 TABLA 74: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. ________________________________________________________________ 202 TABLA 65: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. 2003. 2003.___________________________________________________ 203 TABLA 66: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.___________________ 209 TABLA 72: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. RALLADO O EN POLVO Y 0406400000 QUESO DE PASTA AZUL. 2003. PARTIDAS 0403100020 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO Y 0403100090 LOS DEMÁS YOGUR. SEGMENTO QUESOS. PARTIDA 0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA.

2003. ______________________________________ 264 TABLA 88: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS. 2003. SEGMENTO QUESOS._____ 253 TABLA 83: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA. ____________ 260 TABLA 87: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA. ______________________________________________________ 271 . EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 2003. 2003._______________ 252 TABLA 82: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS. __________________________________________________________ 254 TABLA 84: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 2003. (USD). _____________________ 256 TABLA 85: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ. 2003. 2003. 2003. 2002. 2003._____ 227 TABLA 79: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS. 2003. PARTIDA 0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA.___________ 267 TABLA 89: INDUSTRIAS LÁCTEAS: PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. ___ 259 TABLA 86: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES. TIPO GRUYERE Y 0406909000 LOS DEMÁS QUESOS. _____________________________________ 214 TABLA 77: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ___________________________ 216 TABLA 78: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR.TABLA 75: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. 2003. _________________________ 213 TABLA 76: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 0406903000 QUESO DE PASTA DURA. PARTIDA 0406300000 QUESO FUNDIDO. __________________ 231 TABLA 80: UNIDADES DE BASE SI. 2003._____________________________________ 233 TABLA 81: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS. SEGMENTO QUESOS.

______________ 23 GRÁFICO 8: PRODUCCIÓN LOCAL DE DERIVADOS LÁCTEOS. 2002. 1998-2003. 2002. ____________________________________________________________ 30 GRÁFICO 16: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO 2002. ______________ 29 GRÁFICO 13: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998. 1998-2002.________________ 26 GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998 –2002. 19982002. 1998-2002. 1998. ____________________________________________________________ 15 GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN POR CATEGORÍAS Y TOTAL DE SECTOR LÁCTEO PERUANO. 2003. ___ 28 GRÁFICO 12: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO.GRAFICAS GRÁFICO 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO. _________________________________________________________________ 20 GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS._____ 21 GRÁFICO 6: PRODUCCIÓN DE LECHE EVAPORADA. __________ 29 GRÁFICO 14: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 2002. _____________ 31 . 1998-2002. _____ 21 GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS. __________ 30 GRÁFICO 15: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORÍA._______________________________________________ 27 GRÁFICO 11: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO POR POSICIÓN. ______________ 23 GRÁFICO 9: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR LÁCTEO 1998–2002. 1998-2003. _______ 10 GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA DE LECHE FRESCA EN ESTABLO EN PERÚ. 1998. _____________________ 22 GRÁFICO 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA.

_________________________________________________________________ 52 GRÁFICO 26: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES._____________________________ 63 GRÁFICO 31: CONSUMO HABITUAL DE LECHE. 2002. 2000-2002. __________________________ 61 GRÁFICO 30: CONSUMO PER CAPTA LÁCTEOS.53 GRÁFICO 27: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ. _________________________________________________________________ 54 GRÁFICO 28: NIVELES SOCIOECONÓMICOS. 2001. 2001 ________________________________ 60 GRÁFICO 29: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?. 2002.________________________ 69 GRÁFICO 32: FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE. 34 GRÁFICO 21: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS. 2002. 1998-2002. ____________________________________________________ 32 GRÁFICO 18: CRECIMIENTO PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO. 2000-2002. 2002. ____________________________________________________________ 32 GRÁFICO 19: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO ___________________ 33 GRÁFICO 20: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO. ____________________ 70 GRÁFICO 33: CONSUMO HABITUAL DE QUESO. _________________________________________________________________ 36 GRÁFICO 24: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO / TAMAÑO DE QUESOS. 2001. POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD. 1998 – 2002. 37 GRÁFICO 25: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ. SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO.GRÁFICO 17: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. 1998-2002. ____________________________________________________________ 34 GRÁFICO 22: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DEL SECTOR LÁCTEO _ 35 GRÁFICO 23: COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO 1998 – 2002. 2000-2002. 1998-2002. ________________________ 71 .

_______________________________ 110 GRÁFICO 51: QUESO PARMESANO RALLADO. _____________________________________________________________________ 95 GRÁFICO 41: LECHE EVAPORADA GLORIA. 2003. ____________________________ 111 . 2003. 2003. _____________ 76 GRÁFICO 37: PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA. 2003. 1999-2002. __________________________ 108 GRÁFICO 48: QUESO FRESO LAIVE. ____________________________________ 109 GRÁFICO 49: QUESO MAJES LAIVE.GRÁFICO 34: FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO. ____________________________________________________________ 90 GRÁFICO 40: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS LECHE EVAPORADA Y LECHE FRESCA 1998-2002.____________________ 71 GRÁFICO 35: PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES E IMPORTADORAS.____________________ 86 GRÁFICO 39: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SECTOR LÁCTEO. __________ 85 GRÁFICO 38: PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO. 2003. ______________________________ 107 GRÁFICO 46: QUESO FUNDIDO LAIVE. 2003. 1998-2002. ____________________________________ 110 GRÁFICO 50: QUESO MOZZARELA LAIVE. 2003. 2000-2002. 2003. ______________________________ 102 GRÁFICO 42: YOGURT GLORIA. 2003.______________________________ 103 GRÁFICO 44: YOGURT FRUTADO GLORIA. 2002. 2003. 2002. 2003 __________________________________ 108 GRÁFICO 47: QUESO MOZZARELA SBELT LAIVE. 1999-2002. _______________________________________ 102 GRÁFICO 43: YOGURT BATTI MIX GLORIA. ____________________________________________________ 74 GRÁFICO 36: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES. _______________________________ 103 GRÁFICO 45: LECHE DESCREMADA LAIVE.

2003._______________________________ 119 GRÁFICO 61: YOGURT FRUTADO YOGUMISTI. 2003. ____________________________ 115 GRÁFICO 55: LECHE EVAPORADA IDEAL. ___________________ 118 GRÁFICO 60: MANTEQUILLA CAJAMARCA. ____________________________________ 145 GRÁFICO 70: GÓNDOLA YOGURT GLORIA. 2003._________________________________ 121 GRÁFICO 65: QUESO FRESO BONLÉ.GRÁFICO 52: QUESO MOZZARELA SANCOR._______________________________114 GRÁFICO 53: QUESO AZUL SANCOR. 2003. ________________ 141 GRÁFICO 69: GÓNDOLA YOGURES. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. ______ 140 GRÁFICO 68: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA. 2003. 2003. ____________________________________ 120 GRÁFICO 64: QUESO EDAM HOLANDÉS. ________________________ 118 GRÁFICO 59: MANTEQUILLA ARTESANAL LA PREFERIDA.________________________________________________ 135 GRÁFICO 67: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS. 2003. 2003. ________________________________ 116 GRÁFICO 56: LECHE FRESCA DENLAC. 2003. ___________________________________ 114 GRÁFICO 54: LECHE ACHOCOLATADA VIGOR. __________________________________ 117 GRÁFICO 57: LECHE FRESCA LA PREFERIDA. _____________________________ 117 GRÁFICO 58: LECHE ACHOCOLATADA PURA VIDA.____________________________________ 121 GRÁFICO 66: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO. 2002. 2003. ______________________________________ 120 GRÁFICO 63: QUESO EDAM BELL´S. 1992-2002. _______________________________ 146 . ____________________________ 119 GRÁFICO 62: YOGURT YO MOST. 2003. SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS.

_______________________________________ 148 GRÁFICO 75: PUNTO DE VENTA QUESOS. 2003. _____________________ 168 GRÁFICO 86: DATOS DEL IMPORTADOR. 2003. 2000-2002.A.A.. AUSTRACORP PERÚ S. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.. ________________________________________________________________ 153 GRÁFICO 79: LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS. _____________ 152 GRÁFICO 78: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 2003.A. _____________________ 165 GRÁFICO 83: DATOS DEL IMPORTADOR.A.A.____ 147 GRÁFICO 73: PUNTO DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO LA PARADA-LIMA). ____________________________________________________________________ 147 GRÁFICO 74: VITRINA QUESOS.____________ 183 . ______________________ 166 GRÁFICO 84: DATOS DEL IMPORTADOR. 2003. _____________ 153 GRÁFICO 80: DATOS DEL IMPORTADOR. 2003._____________ 164 GRÁFICO 82: DATOS DEL IMPORTADOR. 169 GRÁFICO 87: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DEL REGISTRO SANITARIO ________________ 182 GRÁFICO 88: CORRECTA CODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO. 2003.. 2003.GRÁFICO 71: GÓNDOLA PRODUCTOS GLORIA.. 2003. 2002. _______________________ 167 GRÁFICO 85: DATOS DEL IMPORTADOR. 2003. _______ 163 GRÁFICO 81: DATOS DEL IMPORTADOR. 2003. 2003. ADRIÁTICA DE IMPORTACIONES. LAIVE S. 2003. ____________________________ 146 GRÁFICO 72: BODEGA DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO MINKA).. BRAEDT S.. SIGDELO S. 2003.C. GLORIA S. 20002002.______________ 149 GRÁFICO 77: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES.A. ________________________________ 148 GRÁFICO 76: PUNTO DISTRIBUIDOR LAIVE (MERCADO MINKA) . 2003.

1998-2002. 2003.GRÁFICO 89: PRODUCTOS ENVASADOS QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN. 2003. _______________________________________________ 183 GRÁFICO 90: ETIQUETADO CORRECTO. __________________________________ 274 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO. VISTA POSTERIOR ________________________ 186 GRÁFICO 92: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF PARA PRODUCTOS LACTEOS.__________________________________ 276 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL. __ 229 GRÁFICO 93: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________ 241 GRÁFICO 94: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ. VISTA FRONTAL. 2003. _____________ 255 GRÁFICO 96: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES. ___________________________ 248 GRÁFICO 95: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS. 2003. 2003. ________________ 280 ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B). _____________________ 257 ANEXOS ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN. 2003._________________ 281 . 2003._________________________ 185 GRÁFICO 91: ETIQUETADO CORRECTO. ________________________________________ 275 ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN. 2003. 2003. ___________________________ 279 ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A). 2002. ___________________________________ 278 ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA). 2003.______________________________________ 277 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN. 2003.

ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C). 2003. 2003. 2003. ________________ 283 ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA . ________________ 284 ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA ______________ 285 ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARITIMA ___________ 286 ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS ______________________________ 288 ANEXO 15: DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS ____________________________ 308 ._________________ 282 ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA .

.

en el mercado cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales. mientras que en países como Argentina y Brasil la cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año. al igual que los demás mercados de productos de consumo masivo. Así.5% promedio anua).Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 1 INFORMACION GENERAL Resumen ejecutivo Descripción del comportamiento del sector Concentración Oferta A lo largo de los últimos años. Sin embargo. capita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región. estimándose el volumen de empleo total generado por el sector cercano a 3. la venta de Friesland Perú a Gloria y la salida del mercado de Parmalat. El mercado de lácteos. en paralelo con la desaparición de un gran número de pequeños productores. como la perdida de participación de NZMP (New Zealand Milk Products). GLORIA S. Así. respectivamente. Adicional a la tendencia internacional de un mayor consumo. en 2000 se contabilizaban en torno a 195 empresas fabricantes con actividad. Amplio margen de expansión El consumo per. muestran el amplio margen que existe para la expansión del consumo de lácteos en el mercado peruano y el desarrollo de productos con mayor valor agregado. se encuentra influenciado por el comportamiento del poder adquisitivo de la población. Crecimiento de la industria a pesar de recesión Durante los últimos cinco años.A.500 trabajadores. el sector lácteo peruano ha experimentado un proceso de concentración de la oferta en torno a una empresa principal.5% durante el periodo 1998-2002). lo que estuvo asociado a mejoras en la productividad y al lanzamiento de nuevos productos. este sector ha registrado tasas importantes de crecimiento a pesar de que la demanda interna no presentó incrementos significativos. la tasa de crecimiento de la industria de lácteos fue la más alta de la industria alimentaría peruana (7. solamente registro un crecimiento promedio anual de 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Diversificación de las Empresas Productoras La actividad extrasectorial de las empresas. la cual experimentó un fuerte aumento de competitividad que se tradujo en la consolidación de Gloria como la principal del sector. las cuales representar' el 17% del consumo nacional. las cuales se duplicaron entre 1998 y 2002. A este respecto. fuertemente apoyadas en acciones promocionales y publicitarias. Caída de las importaciones de Leche y dinamismo de Quesos La caída de las importaciones entre 1998 y 2002. las empresas están incrementando su oferta dirigida a segmentos específicos de demanda. En el mercado de leche.2 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos País con déficit en la producción del insumo básico: leche fresca A pesar de que la producción de leche fresca ha crecido a un ritmo de 4% durante los últimos cinco años. posicionó a varias empresas de embutidos como distribuidores Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . constituyen aspectos primordiales en las estrategias competitivas de los principales empresas. junto con la innovación en los segmentos más dinámicos. por lo que se debe recurrir a las importaciones. se destaca los avances en productividad del sector. cabe distinguir un conjunto de operadores líderes con actividad ampliamente diversificada. Esto afectó positivamente a la actividad productiva del país. cabe mencionar al Grupo Nestlé. sustentado en una política comercial proteccionista. reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumo de leche en polvo hacia la leche evaporada y al crecimiento de las categorías de yogurt y quesos. Sin embargo. Diversificación de Productos La estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos. esta ligado fundamentalmente a la sustitución de la leche en polvo importada por nacional evaporada. como el caso de Nestlé con el lanzamiento de 1. La diversificación de la gama de productos en los segmentos más maduros (evaporadas).3 y 6 y Gloria con crecimiento. como es el caso de las leches infantiles que segmentan por edad. se está viendo reforzada por la presencia de las principales empresas en otros sectores de alimentación y bebidas. Laive y Gloria. esta no llega a cubrir aún los requerimientos del mercado interno. El fuerte aumento de las importaciones de productos lácteos se dio en el segmento de quesos y mantequillas. como Grupo Nestlé. En cuanto a la diversificación intrasectorial.

producción de leche y crema en forma sólida. esterilización. la industria de envases plásticos y de hojalata. fresca y líquida. se orienta hacia las empresas procesadoras. Para el presente año. inspección y refrigeración de crema y de leche entera. Así. envase de leche y crema en botellas y recipientes de cartón. Cabe precisar que el uso de la leche fresca en el Perú. las importaciones se limitan a leche condensada en la presentación personal. etc. entre las cuales las mas destacadas con Otto Kuntz (Supemsa). industria química. separación de la crema de la leche. En el caso colombiano. pasterización.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3 de productos lácteos.9% respecto al ejercicio precedente. ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada. registrando la cifra de negocio un aumento del 5. se estima que la industria de productos lácteos crecerá en 5%. Entre los principales factores de esta proyección se tiene: incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que viene manejando el sector durante los últimos años y los programas del Estado de ayuda social. concentración. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Buenas perspectivas para 2003 El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una tendencia de crecimiento. Además existen encadenamientos con otros subsectores proveedores de insumos utilizados por el subsector. Subsectorización La industria de productos lácteos está articulada básicamente con el desarrollo de la actividad pecuaria. filtración. como es la leche fresca. polvo y gránulos. Evidentemente. con producto francés y Braed con producto argentino de la empresa Sancor.5 mil toneladas. al gobierno (Programas Sociales de PRONAA y FONCODES) y al sector informal o al autoconsumo. en bloques. homogenización y maternización de la leche. el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 278. congelación y batido de la crema. que utilizan productos elaborados con leche 100% de origen nacional. fermentación y "cultivo" de leche. el subsector está vinculado con el sector terciario para la comercialización de productos elaborados. tales como la industria del azúcar. importada por Nestlé. toda vez que es proveedora de la materia prima más utilizada por el subsector. a saber. Como productos lácteos se incluyen la elaboración de las siguientes categorías: • Leche: clasificación.

Producción de suero: fresco. Producción de caseína y lactosa. con crema o chocolate o sinellos. de pasta dura o fundido. curado. resolidificada o convertida en mantequilla rancia. Producción de mantequilla de leche de búfala (Ghee). De acuerdo a esta segmentación el presente informe analiza el sector de la industria láctea Peruana sin incluir helados. se clasifican las partidas que se abarcan en el presente estudio que permiten hacer un análisis integral del sector en Perú.4 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • • • La producción de mantequilla natural y de mantequilla desecada. Producción de helados y otros productos comestibles similares. A continuación. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Producción de queso y cuajada: fresco. concentrado o desecado. los cuales serán tratados de manera independiente.

GRANUL.C.EN POLVO. EN PESO.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.....5KN LECHE Y NATA CON AZUC.AZUC. ENV.5KN LECHE Y NATA CONCEN.ENV 2.. > A 1 LECHE Y NATA (CREMA)..CONT.GRAN.5KN LECHE Y NATA CONC.ENV<=2.5KN Pasteurizada Leche Fluida Pasteurizada 0401200000 0401300000 Leche Polvo Leche Concentrada Leche Polvo 0402101000 0402109000 Leche Polvo 0402211100 Leche Polvo 0402211900 Leche Polvo 0402219100 Leche Polvo 0402219900 Leche Polvo 0402291100 Leche Polvo 0402291900 Leche Polvo 0402299100 Leche Polvo 0402299900 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .CONT.GRAN.CONT. > A LECHE Y NATA CONCEN.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.O SOLID..AZUC.GRASA >1.O SOLID.AZUC.S.CONT. O SOLID.C.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 5 Tabla 1: Segmentación del sector lácteo por partidas..EN POLVO.O SOL.O EDUL.AZUC.O ED.. 2003 CATEGORIA SEGMENTO Pasteurizada POSICION 0401100000 DESCRIPCION LECHE Y NATA (CREMA).EN POLVO.GRASA >=26%. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.GRASAS <=1. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS..GRANUL.5%Y<26%.CONT.5KN LECHE Y NATA CONC.GRASA <=1.O SOLID.ENV>2.O SOLID..O ED.EN POLVO.GRANUL.O ED. EN PESO.GRANUL.> 2.ENV..O SOLID.CONT.. EN PESO..O ED.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.GRANUL..GRASA >=26%..CONT.5%PESO.EN POLVO.GRASA >1.CONT.. ENV<=2.O ED..O ED.ENV LECHE Y NATA CONCEN.>2. EN POLVO.ENV.ENVASES <=2.CONT.O SOLID. <= A LECHE Y NATA (CREMA)..GRANUL.GRASA>1.AZUC.5%PESO....S.AZUC.O SOL.<=2..S.ENV.EN POLVO.S.> 2..O ED.5 K LECHE Y NATA CONCEN.5%Y<26%..GRASAS>=26%.EN POLVO. GRANUL.GRASO>=26%.5%Y<26%.GRANUL.EN POLVO.CONT.GRASA>1.5%Y<26%...O ED.O ED. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.EN POLVO.

DE AZU. QUESO DE PASTA DURA.LECHE Y NATA (CREMA). YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO LOS DEMAS YOGURT. EXCEP. CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. CON AZUCAR U OTRO EDULCOR SUERO DE MANTEQ. CACAO. QUESO FUNDIDO.CUAJADAS. INCLUSO AZUCAR MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR GRASA LACTEA ANHIDRICA ( LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON.U EDU DEMAS LACTOSUERO. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS.CONCEN TR. KEFIR NO AROMATIZADO. QUESOS DE PASTA BLANDA. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. RALLADO O EN POLVO. NI CON FRUTA O CACAO LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO. EXCEPTO TIPO COLONIA. INC. LOS DEMAS QUESOS Elaboración: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .O CON ADIC. QUESO DE PASTA AZUL.6 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Evaporada 0402911000 Las Demás 0402919000 Condensada Las Demas 0402991000 0402999000 Yogurt Yogurt Yogurts y Leche Fermentadas 0403100020 0403100090 Suero de mantequilla Las Demas 0403900010 0403900090 Lactosuero 0404101000 Lactosuero Lactosuero 0404109000 Lactosuero 0404900000 Mantequilla Mantequilla Mantequilla Butteroil Las demás Fresco 0405100000 0405200000 0405902000 0405909000 0406100000 Rallado Fundido Quesos Pasta Azul Pasta Blanda Pasta Semi Dura Pasta Dura Demas 0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0406909000 LECHE EVAPORADA. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO. QUESO DE CUALQUIER TIPO. TIPO GRUYERE. LECHE CONDENSADA. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO.INCL. QUESO DE PASTA SEMIDURA. KEFIR Y DEMAS LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA.

y que para el caso específico de los productos del sector lácteo no se encuentra en el paquete pero tiene el manejo de franjas y sobretasas al consumo como se puede revisar en acceso al mercado. Así como la influencia en el sector se refiere principalmente a la Normalización y Regulación Técnica. Esta entidad ha expedido las Normas Técnicas para los diferentes productos lácteos. según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer una Unión Aduanera. Igualmente. ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalización. tenemos los beneficios de la Zona de Libre Comercio que en el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005. así como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a través del la adopción de las normalización técnica establecida en el “Manual de Buenas Prácticas de Manufactura”.proinversion. En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de regulador que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud –DIGESA. El sector de productos Lácteos se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos internacionales. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. registro de marcas y registro de patentes. los cuales asimilados por la legislación peruana. y al registro de marcas. Por otra parte. la Decisión 537 establece las características mínimas sobre los productos pecuarios. Dentro de la Normativa Andina. entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 7 Marco Legal Como países miembros de la Comunidad Andina. es la encargada de dar solución a demandas por Dumping. el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-.la cual es la entidad encargada de velar por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Perú.1 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú.pe. En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales.org. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 1 . La presentación institucional se puede observar en www. así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena. Es la responsable del estudio y la aplicación de normatividad.

se ha acelerado en los últimos 3 años. Nivel Integración Zona de libre comercio Unión Aduanera Mercado Común Unión Económica Integración Global Eliminación Aranceles Arancel Externo Políticas Comerciales Políticas Económicas Políticas Globales * * * * * * * * * * * * * * * Fuente: INTEGRACION ECONOMICA. pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales. principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. como el caso de la CAN. especialmente países como Colombia y Venezuela. con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional. 10. en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor. El Arancel Externo Común –AEC. de ahí su estructura escalonada. 15 y 20 por ciento.8 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países. es decir un 20%. correspondiendo al grado de elaboración del producto.adoptado por la CAN. El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha. Con base en esta posición. y lo ha hecho de forma imperfecta. ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera. LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002) La Comunidad Andina de Naciones CAN. sin embargo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . previamente a la reinclusión de Perú. este proceso. correspondiente a un 5%. Tabla 2: Etapas de Integración CAN. en el sector de lácteos se ha evidenciado el manejo discrecional de la política interna de cada país y se encuentra dentro del manejo de franjas de precios. de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles. contempla cuatro niveles de arancel 5. De manera particular. siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.

aceites. con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias.org Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . De esta forma. con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. petroquímica. Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia. textiles y confecciones.2 37. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienes de capital. el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-. donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. 2 Ver www.comunidadandina. 12% y 20%. Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370. entre otros.0 48.4 12. productos de tocador y limpieza. los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son: Tabla 3: Situación Actual del Arancel Externo.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 9 con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país. mientras que Perú. En el caso del Perú. metalmecánica. farmacéuticos y automotores. en sectores sensibles de alimentos (azúcar. que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. En general. Ante esta situación. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles. no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú. se acogió a la Decisión 5352. productos agrícolas no incorporados a franjas de precios. AEC acordado 0% 5% 10% 20% Porcentaje de Partidas 2. de insumo o bienes finales. el pasado abril de 2003.4 Comprende Principalmente Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la región Otros insumos y bienes de capital Carnes. las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros. lácteos). muebles y electrodomésticos Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor Como se observa. la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial. Venezuela.

3% 19.3 En particular. Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1 25% 20% 15% 10% 5% 0% 21. Gráfico 1: Arancel Promedio en Partidas con Falta de Acuerdo. argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN.0% Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia 1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió. 2003. al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y. representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva.10 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo.3% 10.0% 13. los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros. en otros casos.6% 10. en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos. donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel. de menor calidad. 16/mayo del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). en algunos casos. 3 EL PERUANO de Lima. así como.

la decisión tomada por las autoridades peruanas. no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE. el pasado mes de mayo. dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco. fue recibida con aceptación por los empresarios. GESTION de Lima.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 11 En síntesis. Randal Quarles. entre otros factores. uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%. Con miras al ALCA.5 La cual. se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países. 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales. demandas entre los países miembros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará. “tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera. "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA. Específicamente. de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia.6 Al igual.(GESTION de Lima.UU. Juan Mulder. posiblemente. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados. En particular. Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales.UU. acuerdo automotor. Mendel Goldstein. entre otros. 5 4 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Está bien la actitud que ha tomado el Perú”. 7 AEC = Arancel Externo Común Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC. debido a la violación de normas de origen. mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio”. el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración. según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior. mayo 8 del 2003). que es el Área de Libre Comercio para las Américas". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 7 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú. y el éxito ahí es un éxito para toda la región". porque hay muchos obstáculos políticos en su contra. Los colombianos son sumamente proteccionistas. 21/abril del 2003. el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE. expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. programas de incentivos a la exportación. Además.

en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara. para los consumidores finales. en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Perú por su parte. por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y.12 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Durante el pasado mes de agosto de 2003. A nivel diplomático. en consecuencia.9 En conclusión. debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA. los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). Adicionalmente. según el canciller peruano Allan Wagner. Perú pidió la revisión del AEC para 1.700 partidas arancelarias. mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas.000 partidas arancelarias. Con ese argumento. la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días. incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. En consecuencia. Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. Brasil y el MERCOSUR. 26 de Agosto del 2003 Gestión. entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia. 11 de Septiembre del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC. muchas de las cuales son materias primas e insumos. 8 9 Gestión.8 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. tras la firma de los acuerdos de Perú. Igualmente. Además. Perú y Brasil. estable y de reglas comunes para los miembros. el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos. Perú propuso que en 15 años se desgraven 6.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 13 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Tamaño del Mercado Evolución de la actividad 1998-2002 En el 2002. mantequilla y yogurts han tenido una tendencia alcista mostrando un crecimiento del 81% y 69% en todo el período de análisis. lo cual ha generado que los productos lácteos se conviertan en una alternativa idónea dentro de la canasta familiar. Esta crisis afectó a pequeñas industrias del sector. se ha reflejado en el sector positivamente en los volúmenes de producción. la producción de lácteos creció 12. mayor en 3. así como incremento de las exportaciones de leche evaporada. influenciada principalmente por la sustitución en las importaciones. Prefiriendo el ama de casa la sustitución entre productos básicos influenciada por los valores nutricionales y saludables de productos lácteos. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas ha sido mantener e incrementar su participación en el mercado a través de campañas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socio económicos Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . a pesar de la disminución en volumen producido en 2001 comparado con el 2002 (-23%). como resultado de la diversificación de la oferta y la segmentación del mercado en productos premium y económicos. así como a los distribuidores mayoristas. sobretodo porque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha generado una disminución del consumo (en valor) de todo producto percibido como “no básico”. La crisis económica experimentada por Perú. ha presentado tasas de crecimiento positivas para el último año. La causa de este aumento ha sido la preferencia de los consumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la leche en polvo por sus bondades de producto y alta calidad.4% comparada a igual período del año anterior. el sector utilizó en promedio el 69. En dicho período. Dentro del sector de productos lácteos.5% de su capacidad instalada.4 puntos porcentuales al del 2001. el segmento de leche evaporada ha presentado una tendencia positiva en la producción local en el último quinquenio. Por su parte. y la mantequilla.

306 2000 1.988 334. lo cual ha llevado a que se genere una fuerte concentración e la empresa líder del pías. Como se observa en el gráfico la producción no cubre los requerimientos del mercado interno (consumo humano directo e industrial).883 361. 1995 .374.387 589.357 326.765 271.602 716.356 344.464 699.510 42.220 811.357 334.779 647.400. ABASTECIMIENTO DE LECHE FRESCA Y FLUIDA A NIVEL NACIONAL.372.14 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos del Perú. como es el comportamiento del sector por categorías de productos.344.340 861 362. las cuales representan alrededor del 17% del consumo nacional. en volumen.448.298 769.252 138.707 810. 1995-2002. Tabla 4: Evolución de la actividad y del mercad. veamos como este se abastece de su insumo principal la leche fresca.281 788.255 129. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .409 147.425 556. reducción de sus precios al consumidor final y capacidad de asumir la tarea de distribuidores para llegar al canal de detallistas sin tener que depender de los mayoristas.284 427.890 20. Fuente: Ministerio de Agricultura – Oficina de Atención Agraria Elaboración: Grupo Consultor Antes de observar.852 375.697 118.730 29.482.032 103.001 782.960 27.988 847 138.553 679.728 1998 1.617 624.252 617.144 82. A pesar que la producción de leche fresca ha crecido a tasas entre el 3% y 4% durante los últimos cinco años.506 1999 1.581 1997 1.299 657.319 481.629 608. por lo que se hace necesarias las importaciones.537 79.2002 (Toneladas Métricas) Leche Fluida Leche Leche en Leche Leche Año Total Total Grasa Fresca polvo entera evaporada anhidra descremada en polvo 1/ 1995 1.233. Para el 2003 se espera que la producción nacional de productos lácteos crezca un 13% manteniendo su comportamiento positivo porque se prevé un incremento de la eficiencia productiva y el aumento del consumo vía los programas del estado así como el desarrollo de productos de mayor valor agregado.428.966 73.189 235.430 17.745 724.348 2001 1.808 2002 1.967 /P 1/ Comprende nacional e importada.474 1996 1.680 79.750 426.254 338.

7 0.233 0.24 0. Ayacucho y Pasco). durante los últimos años. Debido a esto y a la caída de ingresos promedio de los ganaderos el precio de la leche ha mostrado una caída de 15% durante ei período 1997-2002. teniendo en cuenta el efecto inflacionario. Ica y Junín) que concentra el 22% del abastecimiento nacional y a del Sur (Arequipa. la industria láctea ha expandido sus redes de acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra (Huancavelica.83 0. Piura y Lambayeque) que concentran el 34% del mercado. 1998-2002.9 0.845 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .8 0.240 0.236 0. Centro (Lima. las grandes empresas Nestlé y Gloria poseen sus respectivas redes de acopio.23 Nuevos Soles El precio de la leche fresca mantiene un techo por el cual es regulado con la amenaza de las importaciones. En estas tres cuencas lecheras. El abastecimiento esta concentrado en las cuencas ganaderas del Norte (Cajamarca. Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca en Establo. Tacna y Puno) que concentra el 32%. La Libertad.75 0.244 0.24 0. esto les genera una alta competencia por el acopio del producto.73 0.85 Soles / Litro 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 15 Gráfico 2: Evolución del precio de Compra de leche Fresca en Establo en Perú. Sin embargo.25 US $ / Litro 0. Amazonas.23 0.232 0. 0.82 0.65 1998 1999 2000 2001 2002 US $ 0. ya que esta puede ser sustituida en parte por la leche en polvo. 1998-2002.

442 % PART 2001 100% 0.292 15.263 258 32.771 16.481 17.49% 1.027 562 370 2.678 12.942 40.639 6.007 11.743 14.788 14.603 20.554 12.799 128.321 25.446 1.59% 1.22% 0.406 12.059 145.976 245.816 560 394 2.13% 0.791 16.287 6.637 6.04% 0.197 48.037 14.422 1.066.378 17.796 20.11% 1.482 4. 3/08/2000. Gestión.075 171.693 14.795 19.013.929 213.259 27.954 292 36.967 134.362 15.1 millones eran de lácteos).146 12.685 26.698 168.156 116.959 55.138 11. de leche y carne). El gobierno desde al año 1997 ha incentivado la sustitución competitiva de los productos agrícolas (en ese momento los principales alimentos llegaron a US$573.372 19.01% 2.264 15.28% 16. 1997-2001.445 3.509 17.998 16.045 720 40.162 2001 1.872 160.04% 948.6 millones de los cuales US$ 57. En el periodo las importaciones han caído un 50% como se observara más adelante10.57% 2.34% 22.717 450 562 1. Teniendo presente que los ganaderos de leche se subdividen en productores lecheros especializados y lo del llamado doble propósito (es decir.076 10.005 153.780 14.840 56.061 25.027 17.90% 1.867 32.614 26.37% 2.461 178.120 10.571 8.90% 0.036 172.318 12.48% 1. 10 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos.17% 0.931 18.889 31.516 17.964 17.802 2000 1.841 15.471 153.12% 1.846 28.154 472 1.554 5.10% 13.296 7.114 18.178 18.558 32.969 17.379 14.884 Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria Las mejoras en la productividad explican un alto porcentaje el crecimiento del sector.947 174.301 24.50% 5.614 14.115.801 26.62% 1.46% 16.163 25.778 40.503 145.875 14. Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.304 179.141 9.074 17.987 1.130 18.561 220.083 189 31.968 7.999 26.573 13.914 12. Unidad agraria departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martín XIV Huánuco XV Pasco XVI Junín XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurímac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Autoconsumo y terneraje 1997 (Toneladas Métricas) 1998 1999 998.763 14.386 158.715 17.62% 2. la cual está dada por una relación inversa entre la producción de leche y el hato lechero (cantidad de vacas).980 255.997 20.03% 2.299 24.045 335 29.860 16.496 18.16 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 5: Producción de Leche en Perú.57% 1.337 518 1.319 11.985 206.488 5.33% 1.959 10.349 4.

Junín. como Puno. etc. Pero no se dice que sobra leche. el Dr. que cualquier incremento en la producción tendría que arrojarse al río o bajar los precios. Rodolfo Malarín. porque no hay quien la compre. Cusco. presidente de la Asociación Fongales del Perú. Gestión.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 17 En particular al respecto. Entrevista al Presidente de Fongales del Peru. Ayacucho. acusándolos de tener una baja productividad. donde plantea: “que no se sugieran medidas para lograr que se compre mas leche a los ganaderos de zonas con gran potencial. 3/08/2000. Agrega que se culpa solo a los “ineficientes ganaderos“. esboza la posición del ganadero con respecto a la política del gobierno de incentivar la producción de leche. Abancay. 11 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y este es el caso en todo el Perú”11. San Martín. Cada una de estas zonas podría cubrir esta mayor importación. En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos.

166 18.39% 86.934 18.” Sin embargo. SEGUN UNIDAD AGRARIA.18% 1.536 4.085 18.494 7.853 15.109 30. la productividad (leche producida por vaca) aumentó 4.76% 6.138 2.440 44.046 6.796 19.240 23.84% 9.373 32.389 20.150 15.015 1.72% 1.30% 1997 1998 1999 2000 2001 4.920 43.883 15.4%.500 4. El más crítico es el tema de los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .392 27.11% 3.563 6.495 1. el hato lechero cayó en la misma magnitud (de 636.370 9.494 6. POBLACION DE VACAS EN ORDEÑO.980 19.5 mil a 504. 1997 .408 3.000 30.411 6.56% 9.2001 (Unidades) Unidad agraria Departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martín XIV Huánuco XV Pasco XVI Junín XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurímac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Variación % PART 2001 526.08% 22.076 16.342 22.11% 31.468 1.785 100% 873 476 615 580 578 0.2 mil vacas en ordeño) durante ese período.954 32.982 1.000 26.326 504.468 10.868 52.051 8.568 1.694 39.833 2.15% 490 430 554 415 445 0.423 520.557 3. en la última década (1990 2000).93% 40.544 94.08% 1.665 19.148 4.767 16.594 0.848 13.588 8.620 15.779 1.2%.21% 66.529 1.55% 12.72% 16.360 16.781 42.901 21.125 8.69% 23.401 23.520 6.120 14.450 -0.774 23.872 23.837 3.314 13.138 26.342 8.069 3. los ganaderos peruanos afrontan una serie de problemas que no permiten que alcancen una rentabilidad suficiente como para que esta actividad crezca a un mayor ritmo.114 3.711 3.200 33.519 3.37% 968 -2.900 6.889 23.586 72.444 78.503 15.66% 0.024 4.49% 35.367 18.18 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 6: Evolución del número de ganado vacuno para leche en Perú.643 76.030 49.469 9.249 23.634 15.052 4. Así.750 2.45% 13.236 8. y cada día otorga más facilidades a los industriales para importar leche en polvo. “El Dr.37% 32.36% 7.980 37.854 0.791 7.653 84.008 1.867 69.748 11.67% 51.425 82.292 15.77% 21.20% 8.235 518.19% Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria Elaboración: Grupo Consultor Según datos del Ministerio de Agricultura.490 23.01% 19.864 24.480 20.736 7. mientras que la producción de leche creció en promedio 2.216 537.965 24. 1997-2001.618 15. Malarín señala que el gobierno no hace nada para obligar a las plantas industriales a acopiar leche fresca.440 12.280 3.055 -1.382 20.939 9.651 6.396 12.143 72.057 76.

29 US 0. Uruguay. pero no pueden aprovecharla debido al cierre de la importaciones12.38 Otro problema.1 0. Ecuador Costa Rica. es la dificultad para importar vaquillonas que permitan mejorar la calidad del ganado. lo cual reduce de manera importante el poder de negociación de los productores con respecto a los precios.6% a la producción de leche pasteurizada y el 3. Nicaragua.3% a la producción de yogurt. con los precios internacionales. el 18.2. 12 Entrevista realizada a Juan Cruz Zavaleta Presidente de Fongal La Libertad. Chile Colombia Panamá.20 US 0. del tota! de la leche fresca que se produjo en el Perú durante 2002. Guatemala. Analizando al sector por productos. Tabla 7: Precios Pagados al Productor (US/Litro). el 44% se destinó a la venta directa. Perú. Paraguay. ver cuadro 1). Brasil. mantequilla. el 3. 2002.15 US 0. Del tota! de leche fresca que ingresó al sector Industrial.29 a US 0. el 43. 2002 < US 0. quesos y otros derivados lácteos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 19 bajos precios pagados por la leche en establo (Chacra.15 a US 0. quienes han recibido una oferta para importar vaquillonas argentinas con facilidades de pago y sin intereses.3% se dirigió a la producción de leche evaporada.20 a US 0. República Dominicana Fuente: Infoleche NOV.30 US 0. Esto debido a la concentración de poder de compra en pocas empresas. mayo del 2003. PAÍS Europa Nueva Zelandia Estados Unidos PAÍS Argentina. Al compararlo.30 a US 0. 2002 0. los precios pagados por la leche en Perú no son competitivos.24 DIC.2% ingresó a las fábricas y el . Un caso particular es el de Arequipa.31 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . México El Salvador.8% se dirigió al terneraje y autoconsumo. Honduras.

1998 .557 245. % CRECIM IENTO / DECRECIM IENTO EN LA PRO DUCCIO N DE LO S PRINCIPALES PRO DUCTO S. Proyecciones: MAXIMIXE Gráfico 3: Evolución por categorías y Total de Sector Lácteo Peruano.0% 99-00 00-01 43.978 1.500 31.4% 26.0% 01-02 16.0% 30.608 4.500 32.862 221.011 53.850 17.3% Evaporada Pasteurizada Q ueso Yogourt M antequilla Total ELABO R ACIO N: G RU PO CO N SU LTO R La actividad en el sector de Productos Lácteos está concentrada principalmente en el segmento de Leche evaporada por su alto grado de penetración en los hogares peruanos y porque en el caso particular fue el producto del éxito logrado por Gloria en la consolidación de la categoría frente a la leche en polvo.958 28. Turismo.148 797 37.900 5.8% 10.8% 32.245 3.264 940 48.0% -10. Integraci{on y Negociaciones Comerciales Internacionales. CATEGORIA Evaporada Pasteurizada Queso Yogurt Mantequilla 1998 1999 2000 2001 2002 2003 163.3% 4.862 211.096 21.0% -30.0% 40.0% 20.20 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 8: Producción en Toneladas Métricas del Sector lácteo.835 1.986 25. 1998-2002.2002.1% 13.0% -23.606 6.6% 12.606 907 43. 98-99 50. 1998-2003.700 Fuente: Ministerio de Industria.0% -20.446 53.3% 10.0% 0.665 5.5% 16.461 27.326 178.4% 10.000 1. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 9.797 5.952 278.

0% Yogourt 8.4% Evaporada 73. 1998.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 21 Gráfico 4 Distribución de la producción del sector por productos. Yogourt 8% Queso 2% Mantequilla 0% Pasteurizada 15% Evaporada 75% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 5: Distribución de la producción del sector por productos. 2002.4% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1998.5% Pasteurizada 16. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS 2002 Queso 1. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS.7% Mantequilla 0.

4%). P R O D U C C IO N L O C A L D E L E C H E E V A P O R A D A . solo un 8% correspondía a la producción de yogurt. A Diciembre de 2002 estas participaciones se han mantenido relativamente de la producción principalmente de leche evaporada paso al 73% y pasteurizada (16%). 3 0 0 . y queso. 1998-2003. respectivamente.5 5 7 2 4 5 . 1 9 9 8 -2 0 0 3 . principalmente. Este crecimiento se explico.5 0 0 2 5 0 . Inte g ra c i ó n y N e g o c ia c io ne s C o m e rc ia le s Inte rna c io na le s La producción de leche evaporada ha mostrado una importante tasa de crecimiento durante los últimos cinco años.0 0 0 1 6 3 .3 2 6 1 5 0 . siendo sus participaciones 8% y 2%. Únicamente se produjo una fuente caída en la producción en el año 2001 (11. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Gráfico 6: Producción de leche evaporada.8 6 2 2 1 1 .0 0 0 0 1998 1999 2000 AÑ O 2001 2002 2003 P F ue nte : M inis te ri o d e Ind us tria .0 0 0 1 7 8 .8 6 2 Producción (TM) 2 0 0 .0 0 0 5 0 .9 5 2 1 0 0 .0 0 0 2 7 8 .0 0 0 2 2 1 .22 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En 1998 el 75% de la producción del sector correspondía a la elaboración de leche evaporada y el 15% a Pasteurizada. T uris m o . por una mayor demanda que fue atendida con el incremento de la oferta de leche fresca (4%) en la industria nacional. que han ganado puntos porcentuales.

000 10.986 940 6. 1998-2002.000 0 1998 1999 2000 AÑO 2001 2002 2003 P 37. Integración y Negociaciones Comerciales Yogurt 3.000 Producción (TM) 25. producto de la guerra de precios desatada entre los dos principales competidores en este rubro (Gloria y Laive). Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales Luego de la leche evaporada.500 1.958 1.000 30. Turismo. Esta mayor producción se dio en parte por las ganancias en productividad y aún a pesar de la caída en el precio.700 17.000 30. 1998-2002.835 25. 1998-2003.245 48.096 907 5. Gráfico 8: Producción Local de Derivados Lácteos. Turismo.900 Fuente: Ministerio de Industria.000 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . PRODUCCION LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA.850 797 5.446 5. la producción de leche pasteurizada (UHT en cartón y bolsa) es la segunda en importancia. PRODUCCION LOCAL DE DERIVADOS LACTEOS. 1998-2003.000 20.606 27.000 Producción (TM) 40.608 53. 60. Esta ha registrado la mayor tasa de crecimiento entre los diferentes productos lácteos durante los últimos cinco años (17.797 53.461 1.000 5.978 31.606 43.000 50.264 28. producto también de la mayor oferta de leche fresca.011 4.000 15.148 21.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Mantequilla AÑO Queso Fuente:Fuente: Ministerio de Industria.000 20. 35.665 32.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 23 Gráfico 7: Producción local de leche pasteurizada.5% acumulado).000 10.

las principales empresas productoras de quesos (Gloria y Laive) y yogurt (Gloria Agraria y El Escorial) realizaron agresivas campañas publicitarias para mantener su participación e incluso aumentarla. Caracterización de las empresas Las empresas más importantes del sector de productos lácteos en Perú. la crisis económica que atraviesa Perú ha ocasionado que las empresas creen estrategias especificas para la economía peruana. Actualmente. Como se mencionaba anteriormente. se puede determinar que aunque existen al año 2000 mas de 195 empresas que manejan un mercado de US$ 800 millones. Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera. como el mercado cambio en la última decada donde existian grandes actores por categoría. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . durante el período en mención. pero que ha llevado a que las empresas busquen la diversificación dentro de la categoría como hacia otros segmentos de la industria alimenticia o de otros campos. producto de la ya mencionada reducción de los niveles de producción de la leche evaporada.1% entre los años 2001 y 2000.24 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos De otro lado. de gran tamaño y con la capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en los hogares. Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento de productos lácteos. la caída de la industria fue contrarestada por el importante aumento de la producción de quesos (28%) y yogurts (69%). Agraria El Escorial están presentado problemas financieros y su producto Milkito ha salido del mercado. en este segmento del mercado. hay una gran concentración en la oferta de productos. generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen líneas de alimentación como es el caso Laive que participa en jugos y embutidos. Es así. la industria de derivados lácteos presentó una ligera caída de 0. por un lado Gloria y Nestle que son los lideres en el segmento más importante del mercado como son las evaporadas y Laive. Por esta razón a continuación se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector que hacen hace parte de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1520. Sin embargo. Cabe destacar que. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS. así como Nestle que sus grandes ingresos provienen del rubro de alimentos. e innovadoras campañas publicitarias y promociones que permitan que la población reconozca sus productos por calidad y precio. factor más importante a la hora de tomar la decisión de compra.

373 22.976 71.220. en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .103 1.404.827 1.908.100 58.160 16. El sector de lácteos Perú presenta una tendencia decreciente de sus importaciones.865 5.723 11.089 298.943 4.298.107.037.666 8.040.848.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 25 Tabla 9: Indicadores de las empresas del sector.396 74.204.200.730 13.418 7.605 11.288 1.569 1.203 8.338 6.714 2.128 7. los cuales han estado incentivados por una política de protección y han logrado mejorar su competitividad con mayor variedad y menores precios.965.171.576 22.167 34.553 953.033.226.031.452.553 1.066.004.372 45.134 1. partiendo del sector en general y desarrollando el análisis para las principales categorías y los principales productos.970.337 17.744 196.254 1.624 1.522.630 1.333.727.992.102 298.913.722 Fuente: PRODUCE Elaboración: GRUPO CONSULTOR Dinámica del comercio exterior En está sección se hace un análisis del comportamiento de las importaciones y las exportaciones del sector lácteo peruano y su relación con Colombia.934 1.461.553 976.200.169.040.431.656.815 1999 214 3.624 196.680. en particular de los productos en polvo por la preferencia de los consumidores hacia productos nacional.269 25.502.837 298. por su parte.303 1.697 240.978 52.026.066.461 1.490 12.848.049 14.742 1.000.758 8.545.711.482.567.673 1.428.039 24.228. Descripción Numero de Establecimientos Promedio Anual de Personas Ocupadas (Permanente) Empleados Obreros Valor Total de la Producción Anual Total de Ingresos por Servicios Industriales y otros Margen Comercial Por servicios de fabricación y otros servicios e ingresos varios Variación de existencias de productos en proceso Valor Total de Consumo (Insumo) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Extranjero Remuneraciones pagadas al personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal eventual Otros gastos de personal permanente y eventual Total Ventas al Exterior Total de Ventas 1998 219 3. 1998-2000.065.645 2000 195 3.200.330 6.762 1.745 11.226.

172. De acuerdo a las estadísticas obtenidas de ADUANET (Anexo 1) tenemos para el año de 2002 importaciones por un valor total de US$50.000 0 2.581 10% 5% 0% 2001 2002 COBETURA X/M Cobertura de las Exportaciones EXPORTACIONES FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR En el gráfico se puede observar un crecimiento constante de las exportaciones a una tasa del 434% en el periodo. debido al crecimiento de las exportaciones y a la sustitución de la producción importada por leche nacional. Gráfico 9: Balanza Comercial del Sector Lácteo 1998–2002.000.26 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos la categoría de mayor valor agregado como quesos y mantequilla han ganado participación en el mercado.000 80.27% 1998 IMPORTACIONES 2. Sin embargo. En particular.91% 20% 50.87% 2000 90.000 60.000 20.000 Ton.54%% en valor.000. En el caso de las importaciones registraron una caída durante el periodo del 44%.991.50% 10. Pasando de ser neto importador de leche a convertirse en un exportador de leche evaporada para mercados caribeños. Balanza Comercial del Sector Lacteo 1998-2002 Millones de US $ 100. en el año 2002 en US$39 millones. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . con un decrecimento del -44.827 25% 21. la balanza comercial del sector lácteo durante el periodo 1998-2002 fue deficitaria.248 equivalente a 33.26% 1999 4.000. Balanza Comercial Como se muestra en el cuadro. generando expectativas favorables para el desarrollo de importados.464.000. presentó cada vez un menor déficit durante el periodo.248 15% 9.. llegando a una cobertura del 22% Importaciones del Sector En los anexos 1 y 2 se encuentran las cifras de importación del sector por producto y país de origen.172.000 40.000.

Argentina y Australia. y sus proveedores son básicamente Nueva Zelanda.4%.394.669. Otros productos que han venido mostrando mayores niveles de importaciones en los últimos tres años. Asimismo.508.832 13. Esto fue producto de la subida de su precio en los mercados internacionales.644 De lo anterior se concluye que el país concentra sus importaciones en tipos de productos.548. Gráfico 10: Evolución de las importaciones de los principales productos del sector lácteo 1998 –2002.640 21.816.035 19. Chile es el principal país de origen.748 27. 1998-2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 27 La leche en polvo sin azúcar y la descremada han sido los principales productos importados (67% del total de las diferentes categorías de productos lácteos). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .682 17. ante la nula producción de leche condensada por la industria local. % DE CRECIMIENTO 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1998 1999 2000 2001 2002 FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 23. siendo Nueva Zelanda. Las principales empresas importadoras de estos productos son Gloria (68% de participación en las importaciones de suero de mantequilla). Argentina y Estados Unidos los principales países de origen.197 21.629. a pesar de que el volumen mostró una importante caída en los últimos años (6%).969. en quesos y mantequillas en los cuales el país no es autosuficiente o no produce alto valor agregado.704. La empresa con mayor participación en estas compras durante 2002 fue Nestlé con 96. son los quesos y el suero de mantequilla.476 9. este producto se presenta también como uno de las principales compras externas del mercado peruano. en particular la leche en polvo que va a la baja.966.892. seguido por Colombia y Bolivia. Evolucion Importaciones Principales Productos del Sector Lacteo Peruano.693 19.755 20.2% de participación en las importaciones de queso fresco) y Braedt (49% en las importaciones de queso fundido). Sigcelo (72.

PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN.28 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Importaciones de los Principales Productos Según las cifras presentadas el principal rubro importado por Perú dentro del sector lácteo es el de leche en polvo con una participación del 30% en 1998 y con una caida constante en los últimos 5 años (con una marcada disminución del % entre 1998 y 2002). 1% LECHE Y NATA CONCEN.O ED. 1998.5KN 28% Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor En el Gráfico siguiente se observa el cambio en el porcentaje de participación de cada uno de estos productos en el año 2002 y se destaca la entrada del Butteroil y el aumento de la leche condensada.ENV 30% LECHE Y NATA CONCEN.S. Siendo estos productos los que concentran el 70% del valor importado.<=1. 1998.AZUC. camarones leche condensada y otros.5KN 10% LECHE Y NATA CONCEN.%. Gráfico 11: Principales importaciones del sector lácteo por posición.AZUC.ENV.O EDUL. En el año 1998 estos 4 productos concentran el 70% del total de importaciones del sector.5%PESO .>2. OTROS 31% LECHE CONDENSADA.AZUC.O ED.C.ENV 2.S. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Le siguen leche y nata sin azucar.

del cual se puede establecer que la leche concentrada en el 98 era la categoría que dominaba las importaciones de productos lácteos con participación de un 90%.C. P A R T IC IP A C IO N P R O D U C T O S D E L S E C T O R L A C T E O S PER U .O EDUL.O ED.O ED.5KN 10% GRASA LACTEA ANHIDRICA (BUTTEROIL) LAS DEMAS LECHE Y NATA 7% (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO.6 6 % FUENTE: ADUANAS E L A B O R A C IO N : G R U P O C O N S U L T O R Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .2 8 % Q uesos 2 .5%PESO. L a c to s u e r o 2 . seguido por los productos de queso con solo el 2% y mantequilla con un 4%) Gráfico 13: Participación de los Productos del sector lácteo 1998.. 1998.GRASAS >=26%.5KN 19% LECHE Y NATA CONCEN.ENV.CONT.AZUC.AZUC.>2.CONT.ENV 28% OTROS 27% LECHE Y NATA CONCEN.1 8 % M a n te q u illa 4 .S. 4% Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Importaciones de los Principales Categorías Productos En el gráfico.AZUC.S.ENV 2.GRAS A <=1. LECHE Y NATA CONCEN. PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN. 5% LECHE CONDENSADA.0 2 % Leche C o n c e n tr a d a 9 0 . 2002. se puede observar el comportamiento por categorías de productos (En el anexo se muestra el resultado).Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 29 Gráfico 12: Principales importaciones del sector lácteo. CONT.8 3 % L e c h e F lu id a 0 . 2002 .GRASO>=26 %.

17% 3.000 80.000 20.000 C IF U S $ 40.000 60. PARTICIPACION PRODUCTOS DEL SECTOR LACTEOS PERU.000.000 70. Gráfico 14: Participación de los productos del sector lácteo 2002.000 50.000 10.82% Mantequilla 10.67% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 15: Comportamiento de las importaciones para las principales categoría. 1998-2002.000. el análisis por categorías nos muestra el avance de los quesos y las mantequillas dentro de la participación del sector. C O M P O R T AM IE N T O D E L AS IM P O R T AC IO N E S P AR A L O S P R IN C IP AL E S C AT E G O R IAS .30 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Por lo tanto.000. De lo anterior podemos concluir que las importaciones del sector están concentradas en dos grandes rubros.000.31% 0. Yogurt y Leche Lactosuero Leche Fluida Fermentadas 6. 2002. 90.24% Leche Concentrada 67. la leche en polvo (mercado a la baja) y derivados lácteos con una tendencia al alza.000 30.000.000. 199 8-2 002.000.000 0 Leche Q uesos C on centrada M ante quilla Lactos uero Fermentadas Leche F lu ida Y ogurt y Leche Fuente: Aduanas E laboración: G rupo C onsultor 1998 1999 2000 2001 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .79% Quesos 11.000.000.

Bolivia. PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR LACTEOS PERU.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 31 Origen de las Importaciones de los Principales Productos Los principales mercados de origen para el sector lácteo en los últimos cinco años. Argentina.51% RESTO PAISES 9. UNITED STATES 3.52% NEW ZEALAND 50. según porcentajes de participación.09% ARGENTINA 5.71% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Gráfico 16: Principales países de origen del sector lácteo 2002.47% CHILE 4. 2002.31% AUSTRALIA 9. Chile y Estados Unidos los cuales concentran el 90% del total Importado.40% BOLIVIA 17. Australia. se puede observar que los principales países de origen para las importaciones del sector. son Nueva Zelanda.

000 10. 50.000. 1998-2002. 1998-2002. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN PERIODO.32 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 17: Comportamiento de las importaciones para los principales países de origen.000 30.000.000. % DE CRECIMIENTO 8000% 6000% 4000% 2000% 0% -2000% 7111% 2772% 1061% 159% -97% -54% -81% AUSTRALIA 00-99 -73% -83% CHILE 02-01 -72% -88% RESTO PAISES 98-02 NEW ZEALAND 99-98 FUENTE : ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1998 – 2002.000 40. 1998-2002.000. Crecimiento Principales Paises de Origen del Sector Lacteo Peruano.000.000 20.000 0 NEW ZEALAND AUSTRALIA CHILE RESTO PAISES FOB US$ US $ 02 US $ 00 US $ 98 PAISES Millones de US$ FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 18: Crecimiento Principales países de Origen del Sector Lácteo Peruano.

Delta y Bongú. al incrementar sus compras en 50.5 millones.38% LOS DEMAS QUESOS 0.5%. debido a los mayores contratos obtenidos por Gloria para las marcas de terceros Anchor. de acuerdo a las cifras consignadas para los mercados escogidos. los que registran incrementos durante 1998 al 2002 son Bolivia impulsado por la deslocalización de la producción de Gloria y de otros países de los cuales se están importando productos de mayor valor agregado. la leche evaporada ha sido el principal producto exportado. SIN AZUCARAR 95. Haití fue el principal destino de exportación al participar con el 50% del total. todo lo contrario a los niveles de importaciones de este producto. Gráfico 19: Principales exportaciones del sector lácteo PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LACTEO PERUANO POR POSICION.. Le siguió Bolivia por las mayores ventas de Gloria de su marca "Pil" y Nestié Perú por el producto del mismo nombre.38% LECHE EVAPORADA. En dicho período. que incluso no se registraron el año pasado. Exportaciones del Sector Lácteo Peruano En contraste. ante los mayores volúmenes vendidos debido a la mayor penetración a los países caribeños. AÑO 2002. Estas ventas han exhibido una tendencia creciente en los últimos tres años. creciendo 1100% en el periodo de análisis.05% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR A diciembre del 2002. las exportaciones de leche evaporada llegaron hasta los US$10. las exportaciones del sector han mostrado un incremento significativo.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 33 En cuanto al comportamiento de estos mercados. que compensaron la contracción de los precios promedio de exportación (-4.31% OTROS 0. LAS DEMAS LECHE SIN AZUCARAR 4. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .1%).

000.000. 6.000 1.000.000 5. 1998-2002. 2002. principalmente Haití. al aumentar sus ventas a un 65%. PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR LACTEOS PERU.47% GUYANA 4.40% BOLIVIA 17. que capturó el 18% y cuyas ventas se incrementaron explosivamente en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .09% VENEZUELA 5. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS.34 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 20: Principales destinos de las exportaciones del sector lácteo.000 2.52% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 21: comportamiento de las exportaciones para los principales destinos. Le siguió Nestlé Perú. dirigidas en mayor proporción a los países caribeños.000 4.31% HAITI 50.000 0 FOB US$ FOB US $ 02 FOB US $ 00 HAITI FOB US $ 98 GUYANA MILLONES DE US$ PAISES FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR La principal exportadora fue Gloria al participar con el 81% del total.000.000.51% RESTO PAISES 9.7% CHILE 9. 1998-2002. BAHAMAS 3.000 3.000. 2002.

Comercio bilateral. En el pasado se registraron importaciones por parte de Parmalat en el momento fuera del mercado.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 35 13. las cuales podrían abordarse. NESTLE PERU S A 17. debido a la mayor penetración sudamericanos. lo cual esta reforzado por la política proteccionista del Perú y por la posibilidad de hacer una estrategia de entrada con productos de larga vida que puedan dar margen de rotación en el punto de venta. en los países Gráfico 22: Participación de los principales exportadores del sector lácteo PARTICIPACION PRINCIPALES EXPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU.7% GLORIA S A 81.3% OTROS 0.9% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR La mayor penetración en los países caribeños y en la región andina impulsarán las mayores ventas al exterior de leche evaporada en el 2003. el desempeño de las importaciones provenientes de Colombia en el sector de productos lácteos se limita las importaciones de leche condensada en tamaño personal realizadas por Nestle Colombia a su subsidiaria en Perú. Productos focalizados Para analizar el comercio bilateral se debe partir que Colombia no es un actor dentro del mercado. A lo largo de este estudio vamos a observar las posibilidades en otras categorías de producto. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5 veces. principalmente en Chile y Bolivia. En general. 2002.

Durante los últimos años. Gráfico 23: Comportamiento de los principales importadores de queso 1998 – 2002.36 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La categoría más dinámica ha sido la de quesos.000 858. CIFUS$ 2. seguido por Kraft. OTROS GLORIA SA FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Siendo el principal importador Braedt (producto argentino). Por otra parte.362.600 mil dólares.A.A.025.621 1. y se ha ganado participación a costa del crecimiento del mercado y el aumento del consumo de los niveles B y C.000 0 0 KRAFT LAIVE S FOODS A PERU S.340.518 US $ 98 US $ 00 US $ 02 500. la cual se determinó como un producto potencial para Colombia. luego Laive y Gloria para completar la línea de sus productos.268 1.000. COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO DURANTE.000. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000 1. 1998-2002. BRAEDT S.706 1.000 2.500.500. presentando significativos y sostenidos índices de crecimiento desde el año 1998 y representando en un mercado de US$5. el mercado es interesante pues se ha mantenido el ritmo de crecimiento y la variedad se observa en el mercado.000 2.

A 10% KRAFT FOODS PERU S. 13 El gráfico se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones peruanas experimentado en el período de análisis (1998-2002). por su parte. el eje vertical (Y)..61% 30% 20% %Cambio Participacion 1998-2002 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S. en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participación de mercado.99% -10% -20% -30% OTROS. Laive (5%) y Kraft (6%) en el último año. en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación. aquellas que la han perdido. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han crecido a un menor ritmo que el mercado. 6.85%.85% 0% 0% LAIVE S A GLORIA S A. muestra el cambio en la participación de mercado del período (participación del año final menos participación del año inicial)...Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 37 Gráfico 24: Matriz de participación/ crecimiento / tamaño de quesos. 1998-2002. Mdo 208 % % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002 También es de resaltar que Braed participa con el 18% de las importaciones de quesos y seguido por Sigdelo (Pizza Hut) con el 6.90% -40% Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR -50% Crec. -39. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .04% SIGDELO S. 6 -500% 500% 1000% 1500% 2000 NZMP (PERU) S.A. Gloria (6%).A. principalmente a causa de Philadelfia y las lonchitas fundidas. 416. y en el inferior.13 Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño de Quesos BRAEDT S. De esta forma. La línea punteada en color indica el crecimiento de las importaciones totales del sector 1998-2000. registrando en la parte superior aquellas que además han incrementado su participación de mercado. Esta línea permite dividir la grafica en 4 posibles escenarios.A. 18. -8. La principal competencia que ha perdido durante el periodo 1998-2002 en cuanto a queso es NZMP (-8%) y los otros importadores con un 40%..A.

38 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En general. o pequeñas reducciones generadas por el menor dinamismo esperado del consumo privado. con una oferta para el mercado peruano. aunque también se debe tener en cuenta el posible efecto que tenga la reciente publicidad y promoción en cada punto de venta de autoservicio que están ofreciendo las principales empresas. así como una selección de un distribuidor con capacidad de llegada la industria nacional podria lograr un campo en este sector. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . para el año 2003 se espera mantener el nivel de importaciones que logró duplicarse en el año 2002. En particular.

Al respecto. situándose en aproximadamente un 65% en el año 2002. El componente importado que ha venido perdiendo participación. especialmente el yogurt y los quesos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 39 Descripción del Mercado • • El mercado totalizó alrededor de US$700 millones de dólares en el año 2002. experimentando aumentos menores al aumento de la producción. Al 2002. En el segmento de quesos y mantequillas juegan tanto los productores locales como los importadores. más del 90% de los productos del segmento de productos de lácteos consumidos eran nacionales. los procesos de competitividad en el periodo 2000-2003 la producción en volumen ha crecido de manera constante. Así. sobretodo en el segmento de leche en polvo. ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada (crecimiento en el quinquenio del 50%). cabe señalar el estancamiento del consumo de leche en polvo (caída 50%) y su migración a lo largo del último quinquenio en el mercado de leche se situó en tomo a las 245. y positiva evolución de los restantes segmentos. correspondientes a un valor de US$700 millones de dólares. Reducción de la participación de la leche evaporada en el valor total del mercado. el cual aunque esta creciendo no alcanza los niveles mínimos recomendados por la FAO y de las exportaciones de leche.000 toneladas. mayor variedad y calidad. donde las preferencias de la demanda se inclinan por leche evaporada con precios adecuados al consumidor. La actividad productiva positivamente esta influenciada por el aumento del consumo per cápita promedio. Por su parte. Refuerzo del posicionamiento de Gloria como principal proveedor del mercado y la perdida de participación de NZMP como importador relevante del mercado. el consumo aparente de los principales productos lácteos mantuvo su tendencia creciente (31%) como resultado del mayor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . experimentando un aumento alrededor del 5% con respecto al año anterior. Adicional a esto. • • El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una trayectoria de crecimiento. el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 355 mil de toneladas. pero la participación es mucho más equitativa (70/30).

alcanzan una penetración de hogares urbanos de 82% y 52% respectivamente. la actividad productiva en Perú experimentó una fuerte aceleración en periodo. 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . haciendo más importante para los consumidores que sea un producto reconocido por su calidad. dependen de la situación económica de los consumidores y la cantidad que están dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado. El queso y yogurt. En cuanto al mercado de queso. cifrándose en casi 6. observándose una mayor orientación de la demanda hacia productos de mayor valor agregado. Pero en el caso de queso la fidelidad de marca es menor (solo un 46% elige la marca antes de ir al supermercado). principalmente porque se han creado variedades especificas a las necesidades de cada persona y el producto es sensible a las promociones y sugerencias en el punto de venta. valores que cambian considerablemente comparándolos con la demanda de los hogares rurales donde la penetración promedio de estas categorías es menor.104 toneladas con tasas de variación en volumen del orden del 91 % respecto a 1998. hay que señalar asimismo su positiva evolución.700 toneladas con un 11% del valor facturado14. así mismo. Otro hecho que incidió favorablemente en el conjunto de la producción durante el periodo fue el inicio de la reestructuración del Grupo Gloria en el segmento de yogurts. Por su parte. En la actualidad la categoría más importante del segmento de leche evaporada que alcanza un 97% de penetración en los hogares urbanos. que 14 Entrevista Rolando Piskulich. gerente de la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL). eligen la marca antes de comprar). pero de bajo precio. Como se observa en la tabla de Consumo Aparente. Mayo. alcanzando en el pasado ejercicio 5. los principales productos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumo positivos. la entrada en quesos y la ampliación de sus redes de acopio. Por otra parte. En este contexto. por su parte. Distribución del mercado por segmentos El mercado de productos lácteos es dinámico en la medida que las empresas están ofreciendo soluciones innovadoras y hagan sus productos.40 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mercadeo de las empresas. con una alta fidelidad de marca (el 78% de las amas de casa urbanas en el 2002. el segmento de mantequilla mantuvo desde 1998 una trayectoria ascendente. cabe destacar el dinamismo mostrado por los segmentos de yogurt y leche pasteurizada.

contabilizando el segmento de leche pasteurizada en tomo a 55. Esta favorable trayectoria tuvo su reflejo. fundamentalmente. cifradas alrededor de 12. Esta evolución tuvo su origen en aumento de las exportaciones de leche evaporada a países caribeños.000 toneladas. Así. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . con el 5%.000 mil toneladas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 41 continúan registrando las mayores tasas de crecimiento del sector. superiores al 50% en tonelajes en el quinquenio en ambos casos. en un aumento de la cuota de mercado del yogurt. el mercado de yogurt alcanzó en el último ejercicio un valor superior a 3% del mercado. En otro orden de cosas. con una tasa de variación del 500 % desde 1998. hay que mencionar el alto crecimiento de las exportaciones en el mencionado periodo.

797 10 6.953 809 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 POLVO .449 0 2002 245.007 0 55.42 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 10: Consumo aparente de los principales productos.00% 100% 100% 3.449 0 2.182 234.839 6.98% 0.958 1.228 0 22.394 0 5.629 907 5.308 3.850 497 4.835 33 27.995 5.867 1.011 3.995 0 37.797 1.A 70% 29% 270% 56% N.392 37.095 0 29.419 0 2000 221.249 0 7.407 0 32.986 652 6.03% CREC.308 2.918 45.115 6.331 940 5.104 0 2.628 28.055 0 2001 211.683 15 1999 178.308 0 5.629 0 21.158 328 2.862 452 222.743 28.347 17.952 79 246.596 51.60% 0.978 117 29.40% 100% 0.68% 100% 0.97% 0.258 844 167.414 32.148 26 17.638 25.461 788 7.106 1 % PAT 2002 99.192 1 4.055 1.245 162 32.415 24.094 1.94% 27.893 552 6.096 298 5.668 2.85% 99.006 4.00% 100% 0.419 2.326 4.787 28.228 2.173 0 17.932 168.52% 91% -100% 410% -23% -100% -5% -100% -48% -49% 1841959% 2.606 2.202 0 51.942 48.438 4.46% 2.446 3.262 147 6.15% 99.00% 100.512 6.557 5.953 22.394 21.065 37.06% 100% 0.931 0 2.715 0 45.314 3.249 27.407 3.32% 71.606 23 21.520 179.031 11.070 43.190 69 28. 1998 EVAPORADA Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones 163.485 44.173 797 1.248 944 2.A 56% 69% 354% 69% N. 2.54% 100% 0% 100% 72.051 211 2.724 0 2.97% 0.399 55. 98/02 51% -98% 46% 1225% 40% 66% 763% 70% N.244 219.665 330 37.615 205.332 1 25.264 68 25.660 5.862 1. 1998-2002.715 5.867 0 27.115 332 37.697 0 2.03% 100% 5% 95% 97.456 437 2.228 0 CONDENSADA 99.585 1.341 446 44.02% 99.723 180.849 53.202 6.557 0 211.638 0 6.347 0 4.A 69% 81% 94% 90% -91% MANTEQUILLA YOGURTSH QUESO PASTEURIZ.886 2.608 1.00% 100% 28.

281 290.931 37.008 336. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .790 367. Por su parte. importó principalmente de su filial de Bolivia y próximamente se espera la entrada de productos de valor agregado de su adquisición en Puerto Rico La distribución de los principales establecimientos y de donde están importando los principales actores del mercado se presenta a continuación.724 28. también en ANDAHUAYLASAPURIMAC. El líder del mercado tiene establecimientos en Lima en ATE LURIGANCHO y LA VICTORIA.519 299.2% 52% 220.846 355.693 292. la ubicación geográfica de sus plantas productivas afecta considerablemente su competitividad y en particular deben estar ubicadas alrededor de la ciudad de Lima y equidistante de los puntos de recogida de leche.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 43 1998 1999 2000 2001 2002 % PAT 2002 CREC.3% 750% 1.144 Producción 91. En el tema de leche fresca existen muchos actores razones por la cual esta producción esta deslocalizada a lo largo del país.777 33.489 37.213 1/ La producción parte de las exportaciones se registran en el volumen de producción por PRODUCE.217 Exportaciones 3. 98/02 Consumo Interno Aparente 96% -51% 44. Nestle y Laive.412 1.667 3.943 332. CHIMBOTE que abastece a Perú y de donde trae la mayor parte de sus productos.8% -38% 52.943 12. (no toda) Fuente: PRODUCE.697 326.7% 31% Aparente 271.268 246.166 298.942 Importaciones 8.275 Oferta=Demanda 100% 35% 272.246 5. Como se mostró anteriormente.905 32.830 22.885 334.341 333.003 Consumo Interno 96. Nueva Zelandia es el principal país de origen de las importaciones peruanas de donde viene la marca Anchor que es la líder en el mercado de leche en polvo.697 27. ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR TOTAL Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos Teniendo en cuenta que las empresas más grandes del sector son Gloria.425 45.

SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA (en blanco) Francia / Australia Argentina Italia ALAMEDA NORTE S/N.A ALIMENTOS S. LIMA-LIMALIMA DANLAC S. TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD Psj. PEREZ ARANIBAR S/N.A AUSTRACORP (PERU) S.C MACHU PICHU 149. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av.A. República de Panamá 2461.A. ATE-LIMA-LIMA Calle JOSE BALTA 375. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Los Telares Urb. Av. LA CAPITANA 190. JEQUETEPEQUEPACASMAYO-LA LIBERTAD Psj. Los Collas 666. Los Telares 195 . CHIMBOTESANTA-ANCASH Av. ATE-LIMA-LIMA Av. LAZARO CARRILLO 602. LA VICTORIA-LIMA-LIMA ALIMENTOS PROCESADOS S. WONG S. Jr.A.A. ATELIMA-LIMA GILLES S. ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S. MIRAFLORES-LIMA-LIMA Psj. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av. . PRIMAVERA C .SECTOR LA HUACA . Augusto Freyre 737. La Capitana s/n.C E.A. IQUITOS-MAYNAS-LORETO Av. Petit Thouars 3831. Augusto Bolognesi 167.197. CHORRILLOS-LIMA-LIMA AUGUSTO ANGULO 130. LOS COLLAS 666.A.A. BRAEDT S. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. Av.A. CAMINO REAL 390. COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA S. INDUSTRIAL 741. PEREZ ARANIBAR S/N. Separadora Industrial 4181.A.A España . Vulcano 195 197.44 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 11: Distribución de los principales establecimientos y principales actores del mercado EMPRESA ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SA DIRECCION Av. GLORIA S. MIRAFLORES-LIMA-LIMA Av. Parcela Baja del Ex-Fundo Huachipa . ANDAHUAYLASANDAHUAYLAS-APURIMAC Av.C. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ATE-LIMA-LIMA UBICACIÓN PLANTAS AGRARIA EL ESCORIAL S. SAN VICENTE DE CAÑETECAÑETE-LIMA Av. Alameda Norte s/n. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Francia Av. LA VICTORIA-LIMA-LIMA MACHU PICHU 149. Los Collas 666. CHORRILLOS-LIMA-LIMA DELICE S. SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA Av. ATELIMA-LIMA MALECON CISNEROS 1536. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Calle Michael Faraday 111.

L MOZZARELLA AREQUIPA S.I. ATELIMA-LIMA INTERLINK DEL PERU S. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Av. Nicolás de Piérola 601. ATE-LIMA-LIMA Av. LIMA-LIMALIMA UBICACIÓN PLANTAS Calle SAN FEDERICO 750. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr. MILK PRODUCTS POWER E.270. Las Magnolias 266 . NESTLE PERU S.C. Teniente Jiménez Chávez 425. LIMA-LIMA-LIMA Calle RENEE DESCARTES 121. INDUSTRIAL SANTA ROSA . CHORRILLOS-LIMALIMA LACTEOS VERANO E.R. ATE-LIMA-LIMA Av. JAVIER PRADO MZC2 LOTE 19 . LA VICTORIA-LIMA-LIMA Bolivia / Puerto Rico Jr. URB. 3.A.L Jr. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr. TUNGASUCA S/N. ATE-LIMA-LIMA Calle GENERAL JOSE DE SAN MARTIN MZ H LOTE 10 .R. AREQUIPA 330.A Prlg. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Estados unidos / chile McDonalds Prlg. CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. Las Magnolias 266 . LIMALIMA-LIMA . Miguel de Cervantes 300.R.L NATULAC S. INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTOS NATURALES Y LACTEOS E.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 45 EMPRESA DIRECCION INDUSTRIA ALIMENTARIA IBERIA E. CHORRILLOS-LIMALIMA Av. Teniente Jiménez Chávez 425. 3. JULIACASAN ROMAN-PUNO Av. Los Faisanes 585. BARRIOS ALTOS-LIMALIMA Av. Nicolás de Piérola 601. SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA Jr. VENEZUELA 2580. JAVIER PRADO MZ.A. LOS INCAS 1248. SAN VICENTE DE CAÑETECAÑETE-LIMA Av. CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA . VENEZUELA 2580. ATE-LIMA-LIMA Av. SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMALIMA Jr.A NEGOCIACION GANADERA BAZO VELARDE S. LOS FAISANES 585. SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA MANUEL CISNEROS 661.270. AV.A KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S. .C2 LOTE 19 . ATE-LIMA-LIMA Av.R. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . TUNGASUCA S/N.L LAIVE S. LIMALIMA-LIMA Chile / Colombia Av. Chachani 1207.L. CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA .I. ATELIMA-LIMA Av. ATE-LIMA-LIMA Av. LOS CASTILLOS CDRA.R. LOS CASTILLOS CDRA. ATE-LIMA-LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . AV.I. Av.5 . Autopista Panamericana Sur km 18. CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Calle LAS FABRICAS 163. LURIN-LIMA-LIMA ..I. Chachani 1207.A.

D Lote. El producto como la leche evaporada son utilizados tanto en las ciudades como en provincia casi de igual manera.46 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos EMPRESA DIRECCION NZMP PERU S.C. POCOLLAY-TACNA-TACNA Av. LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr. Miguel de Cervantes 300.A Av. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . Andrés Rázuri s/n. LIMA-LIMALIMA Calle Morelli 181. concentra casi un 70% del mercado. que en provincia tiende al consumo mayor de leche fresca. VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Calle LAS EXPORTACIONES 167. KAYRA S/N.A. 1 Z.A .PERU TRADING S. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av. LIMA-LIMA-LIMA Francia Holanda Jr. D Lote. CHINCHA ALTA-CHINCHAICA Nueva Zelandia (en blanco) Av.A. Luis Carranza 2259.A.sld. POCOLLAYTACNA-TACNA Av.A. VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Av.C SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA LEONIDAS YEROVI 104. Circunvalación Mz. PLANTAS LECHERAS UNIDAS S. . CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Prlg.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . su capital.I.C.L SERVICIOS LACTEOS DEL SUR S. LIMALIMA-LIMA .A. dado la cercanía de la proveeduría y por la diferencia en el poder 15 DIGESA Dirección General de salud Ambiental http//:www. sin embargo. 30 DE AGOSTO F-15. I.PLUSA SAN ROQUE S. Javier Prado Este 5200. VENEZUELA 3232. LAMBAYEQUELAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . VENEZUELA 3232.A. Industrial . I.A. LA MOLINA-LIMA-LIMA 15 FUENTE: DIGESA. USA YOGURTS SAC Av. EMPRESAS HABILITADAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Distribución geográfica del mercado Perú se caracteriza por ser un país en el cual Lima. SAN BORJALIMA-LIMA Av. CAMINO REAL 1801. 1 Z. SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO Estados Unidos OZ. SANTA PATRICIA ALIMENTOS E.digesa. LIMALIMA-LIMA Psj. PLANTA LECHERA TACNA S. LIMALIMA-LIMA . SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. Industrial .R. 30 DE AGOSTO F-15. Circunvalación Mz. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147. TRANSANDINA DE ALIMENTOS S. SANTIAGO DE SURCO-LIMALIMA UBICACIÓN PLANTAS Av. cambian los precios y las presentaciones. Venezuela 2720. en el caso de productos de lácteos la cobertura es a nivel nacional por su característica de bienes de uso diario de primera necesidad.

reflejado en una cuota conjunta de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . estrechos márgenes comerciales Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de leche en torno a la variable precio: alto crecimiento de la demanda en los últimos años. El mercado de yogurt y quesos presenta mayores diferencias en el consumo entre las regiones debido a que se ha generado una cultura de uso mayor en los lugares urbanos. su capacidad de innovación y de generación de economías de escala. ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse. baja diferenciación de la oferta. así como la producción local que principalmente se ubica en la capital. elevado grado de concentración de la oferta.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 47 adquisitivo de la población. incipiente penetración de marcas blancas En los mercados de yogurt registran un elevado dinamismo. entre otros. Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que la importación de productos lácteos en particular quesos. la competencia se manifiesta fundamentalmente en torno al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta La atomización de la distribución minorista en los principales centros y la progresiva entrada de el canal autoservicio de este sector. cuya competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado. y desde ahí se coordina la actividad logística con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del país. los consumidores en provincia no buscan productos de alto valor agregado sino económicos y rendidores. al Oriente: Iquitos. Así. y al sur Ica y Arequipa. Chiclayo y Trujillo. Mantequillas y yogurt llega a Lima. además. han reforzado el poder negociador de los autoservicios frente a la industria pero se mantiene la importancia del canal tradicional El sector lácteo se caracteriza por el sólido posicionamiento de sus principales empresas Gloria Laive y Nestle. y normalmente utilizan el queso como un producto complementario pero no básico. Para esto. cabe destacar el elevado grado de concentración de la oferta en torno al grupo de empresas líderes. al centro: Lima y Huancayo. Fuerzas competitivas relevantes • • • • Fuertes barreras de entrada: sólido posicionamiento de las empresas líderes. hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribución estratégicos para la totalidad del territorio peruano son: al norte Piura. requisitos de capital.

así como los problemas financieros que esta presentando Agraria El Escorial. la adquisición en el año 2000 de las marcas de Friesland Peru y la salida de Parmalat. Ello ha llevado a las empresas a orientar sus estrategias hacia una progresiva segmentación y diversificación de la oferta. Por otra parte. la baja diferenciación de los productos y la incipiente penetración de las marcas blancas. sin la capacidad productiva y financiera necesaria para operar en condiciones de creciente rivalidad competitiva y sin acceso a los canales de distribución. que requieren la realización de fuertes inversiones en publicidad y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .48 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos las tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado. el sector ha manejado bajo una política proteccionista una considerable protección de la competencia de las importaciones. sobre todo en el ámbito de las compras directas de leche en polvo. con el proposito de hacer frente a las crecientes exigencias en términos de competencia y de mercado. En cuanto a los mercados de quesos. sobre todo en las regiones interiores del país. Ello ha motivado también la desaparición de muchos pequeños productores. los requisitos de capital y los estrechos márgenes comerciales. favorecida por el desarrollo del formato de hipermercados y las cadenas de supermercados. A este respecto. en particular de la leche evaporada. ligados a la madurez de la categoría líder del mercado. la competencia se manifiesta fundamentalmente en tomo al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta. ha venido a reforzar el liderazgo de Gloria. Por otra parte. cabe señalar el elevado grado de intensidad de la competencia alcanzado en los segmentos de leche evaporada y yogurt en tomo a la variable precio. apostando por el lanzamiento de productos de mayor valor agregado. y a la presión sobre los precios ejercida por la moderna distribución. Los procesos de concentración en tomo a las empresas de mayor tamaño han obligado a las industrias de mediana dimensión a efectuar un esfuerzo adicional de modernización. si bien algunas empresas importadoras han logrado crear estrategias exitosas en alianza con productores de embutidos. En el contexto descrito. constituyen importantes barreras de entrada en el sector para nuevos fabricantes. que representa por sí sola cerca del 60% del mercado de lácteos sin incluir las frescas. en un contexto de largo plazo y las posibilidades de crecimiento del consumo per capita de la población va a abrir oportunidades en el desarrollo de productos lácteos de mayor valor agregado. como es el caso de Braedt y Supemsa. que registran un elevado dinamismo. Aunque.

constatándose una tendencia de aumento del número de empresas que cuentan con marcas blancas. lo cual crea un conflicto con el ganadero. se ve negativamente afectado por la elevada capacidad de compra de leche de la empresa líder del sector. que en el año 2002 adquirió para transformación casi el 70% del total producido en Perú. Gloria. En lo que respecta al poder de negociación de los proveedores. En cuanto al poder de negociación de los clientes. asumiendo que las empresas deben hacer esfuerzos en el área de merchandising. en el cual algunas empresas por la oferta de productos que siguen las tendencias de consumo de productos más saludables. el consumo de margarina vegetal se encuentra muy posicionado en los hábitos alimenticios.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 49 promociones en el punto de venta dado el habito del consumidor de probar y luego comprar. la cifra de negocio generada por estas marcas representó en el año 2002 alrededor del 15% de las ventas de alimentación. el cual en el futuro ha de ir aumentando su poder en detrimento del fabricante. pero se observa el creciente aumento del poder de negociación del Canal Autoservicio. Así. En este contexto. cabe destacar que la evolución de las ventas de los supermercados e hipermercados ha registrado elevadas tasas de crecimiento desde mediados de los años 90. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Por lo que se refiere a la amenaza de productos sustitutos. la atomizada distribución minorista en torno a los mercados y bodegas aún le permiten a las empresas lácteas tener un fuerte poder de negociación ante el canal tradicional.

Elevados requisitos de capital. 2003. especialmente en el mercado de yogurt. Excelente distribución por parte de los competidores Escasa diferenciación de la oferta.50 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 12: Fuerzas competitivas del sector lácteo. Elevada concentración de la producción y el mercado Márgenes comerciales estrechos en los segmentos y productos más maduros. Importadores : Media Requiere inversiones publicitarias Importaciones directas por parte del canal Autoservicio en crecimiento Productos importados competitivos al precio respecto a la oferta nacional en quesos Queso: media Elevado número de operadores Refuerzo de la imagen de marca de las principales empresas en este segmento. Leche: alta competencia Madurez del mercado: bajo crecimiento del consumo. excepto mantequilla: arraigo del consumo de margarina de origen vegetal. Tendencia de diversificación de la oferta: lanzamiento de productos de mayor valor añadido Yogurt: alta Penetración de marcas blancas en relación con los productos más tradicionales: yogurts aromatizados y light Innovación en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades. (Poncherita) Fuertes inversiones en publicidad y promoción destinadas al refuerzo de la Imagen de marca Crecimiento del consumo Baja Baja. FUERZAS COMPETITIVAS INTENSIDAD Nuevos Competidores : Baja Nuevos fabricantes: muy baja: Sólido posicionamiento de las empresas líderes. Reducido número de marcas y empresas en evaporada. Penetración de las marcas blancas muy competitivas en precio. Media Entrada de nuevos competidores Intensidad de la competencia Amenaza de productos sustitutos Poder de negociación de los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Aumento del consumo en niveles A y B.

4 millones de hogares16. edad. el 34.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 51 FUERZAS COMPETITIVAS Clientes INTENSIDAD Mercado en proceso de transición a mayor concentración de la distribución minorista. el 26. por lo cual para caracterizar la demanda es necesario hacer una introducción a la composición de la población peruana. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y alrededor de 5.7 millones de habitantes.2% de NSE C. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEI para el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26. el 1. para el total de habitantes proyectado por el INEI. según nivel socio económico. y el 27% de NSE E.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Económico (NSE) A. 16 El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4. De estos. el 9. Creciente estructuración de minoristas independientes y pequeñas cadenas en tomo a centrales de compra.8% de NSE D. género y ubicación geográfica. Alta Alto poder de Negociación de la Industria Láctea en el acopio del producto Competitividad basada en la protección a la industría.9 personas por hogar.3% de NSE B. por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. mercado abierta perdida Poder de negociación de los proveedores ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Características de la Demanda Los productos que comprenden el sector de productos lácteos se caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo dirigidos a la totalidad de la población.

con vivienda propia o hipotecada. a los NSE E y D por tener características habitacionales y de vida semejantes. 2002.4% B 9. A 1. caracterizándose por condiciones altas de vida. con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunos casos. correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso.4% C 26. 4 y 5 estarían repartidos entre los NSE peruanos B y C. los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan. educación privada. actividad económica del jefe del hogar independiente y bajo acceso a servicios públicos. DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO. Según Nivel Socio Económico. 2002. el NSE A se asimilaría al estrato 6 colombiano. los estratos socioeconómicos colombianos 3. incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4. aunque no necesariamente al extranjero.0% Fuente: APOYO De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado. Por otro lado.52 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 25: Distribución de la población de Perú. para dejar un parámetro real de la caracterización de los niveles socio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El NSE C por su parte es la típica familia de clase media colombiana. entre otras características. es el grupo poblacional con viviendas lujosas. Por su parte. Ahora. disponibilidad de viajes al extranjero y educación privada. respectivamente. tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler. vivienda con todos los servicios. acceso a servicios de salud. vehículo familiar.9% D 35. y disponibilidad de gasto para vacaciones. posesión de varios vehículos por familia.3% E 27.

Gráfico 26: Concentración de los Niveles Socio Económicos por Regiones. el 70% del mercado se concentra en Lima. 2002. y el nivel D. Por otra parte.0% 81.7% corresponde a menores de 0 a 14 años. se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES. Según estimaciones de los gremios y las Cámaras de Comercio del país18. “Niveles Socio Económicos en Perú”. Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y Arequipa Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 54. la distribución por género es muy equitativa en Perú. el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. 2000. sino también por las características poblacionales de la zona. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país.4% corresponde a población adulta entre 15 y 64 años y el 4.0% 72. Del total de la población.0% A B C D E Fuente: INEI.0% 27. 2002. OPINIÓN Y MERCADO. como se mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado. NSE D US$199 y NSE E $12617.0% 9.0% 18.0% 36. el más numeroso.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 53 familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2. el 61. 90. NSE B US$680.3% son hombres y el 49. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condiciones socioeconómicas mejores de manera general.9% restante son personas 17 18 APOYO.0% 45.956.0% 0. el 50. NSE C US$280. APOYO Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva NSE Esta distribución muestra que el poder adquisitivo de la población se concentra en Lima y en las regiones costeras.0% 63. no solo a causa de la concentración de riqueza. seguido por las ciudades costeras. el 33. Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002.7% son mujeres. Finalmente.

2. estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing.54 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mayores de 65 años. Junio 2003. Noviembre 2002. La capital del país se ha expandido principalmente a través de los conos. evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales20.9% 30. siendo Lima el mercado más importante de todo el país. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD. Cono Este. 2002.1% 16. La composición de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relación que el total y se ilustra en el siguiente gráfico: Gráfico 27: Distribución de la Población de Perú. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional. Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana”.6% 65 y más Ahora. 20 APOYO CONSULTORIA. Sur Oeste y Sur Este). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5% Fuente: Proyecciones INEI Elaboración: GRUPO CONSULTOR 0-14 30. Cono Sur y Callao. es importante establecer la caracterización de su población según zonas. Cono Norte. por Género y Grupos de Edad.5% 15-64 2. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro.3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hombres Mujeres 17. lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”. 2002. pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra19. 19 Revista Business.

Callao US$365 y Lima tradicional US$632. cono Sur US$301. Además. cono este US$322. Con respecto al grado de educación. centros comerciales y actividades recreativas. las más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo. debido a que hasta ahora se están inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra. El promedio de edad del ama de casa es de 40 años.no por insolvencia económica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda. Generalmente. Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda la población. debido a que es ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a las compras.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 55 Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la población que habita los conos pertenece a los NSE C y D. entre otras . que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo . puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional. se inclinan a futuro por una mejor relación precio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentaciones personales por los tamaños más grandes. es importante mencionar que más de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios. nivel de instrucción que es casi inexistente en el resto de NSE. las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. Junio 2003. se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos. ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos. hecho que en el largo plazo sustituirá las compras diarias en bodegas y mercados por compras quincenales o mensuales en supermercados o establecimientos más modernos. es importante establecer el perfil del ama de casa. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354. Las características de la demanda de productos lácteos que se presentan a continuación y que establecen una determinación de compra sustentada principalmente en el precio. Más del 66% de las amas de casa se 21 Business. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”.supermercados. haciendo que sus ingresos sean más “netos”21 y no sean despreciables como hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios. y que normalmente hacen parte de las compras comunes del hogar. el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 años) hasta cuatro.

en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana. dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. frutas y carnes es la frescura y el precio. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. Para el resto de productos. alrededor de menos de la mitad mencionó no dedicar tiempo a ello. entre los quehaceres en la casa. factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento de compra. seguidos de los alimentos. el trabajo. mientras que en los NSE C. preferiblemente el día sábado). La decisión de compra y la adquisición de alimentos. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosméticos. solo una cuarta parte trabaja.56 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa. el atributo más importante que toman en cuenta para el consumo de verduras. Por un lado. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. menos de un tercio de las amas de casa buscaría principalmente efectuar labores productivas. En caso de tener tiempo libre. en los NSE A y B la adquisición de alimentos. Las amas de casa distribuyen su tiempo. el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En los últimos años se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos. son la calidad y el precio. El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B. D y E se realiza en mercados y bodegas. Respecto a los lugares de compra. tanto la frecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición están muy asociadas al NSE. los NSE C. abarrotes. las actividades familiares y de entretenimiento. principalmente. artículos de limpieza y productos lácteos se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados. De otro lado. ropa y medicamentos. abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. D y E toman la decisión de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. como por ejemplo estudiar.

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Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años. En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre los canales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B, además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leído es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomésticos. Perfil Psicográfico La habilidad que domina el ama de casa continúa siendo la cocina. Por el contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni de manejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, más de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
Los Estilos de amas de casa en el Perú22

Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú, éstas se pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos:
22

Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano

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Tabla 13: Clasificación Amas de Casa Peruanas, 2003.
Tipo Conservadoras Tradicionales Progresistas Sobrevivientes Trabajadoras Adaptadas Afortunadas Emprendedoras Sensoriales
Fuente: Arellano23
Las conservadoras

Participación 20,5% 18,1% 17,6% 16,0% 10,5% 8,2% 4,2% 2,8% 2,1%

Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a la madre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa o inferior.
Las tradicionales

Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educación es igual al promedio nacional.
Las progresistas

Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad más pequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y también mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel de ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país.

23

Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano

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Las adaptadas

Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.

Las sobrevivientes

Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, con mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable.
Las trabajadoras

Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporción de este tipo de personas es mayor en la región Oriente que en el resto del Perú.

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Gráfico 28: Niveles socioeconómicos, 2001

N IV EL ES S OC IOEC O NOM IC O S, 2001.
10.9% 4.9% 11.8% 36.8% 40.7% 39.1% 0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1% 33.9% 48.9% 42.9% 67.1% 73.5% 52.3% 42.6% 43.8% 52.5% 38.3% 16.5% Adaptados Tradicionales Trabajadoras Afortunados Conservadoras Emprendedores Progresistas Sobrevivientes Sensoriales 32.1% Mu y Bajo 52.0%

Alto M ed io Ba jo

F uente: Arellan o

Las afortunadas

Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoría trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario.
Las emprendedoras

Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentro de la clase media típica.
Las sensoriales

Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relaciones
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sociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilingües, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la población de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera: Gráfico 29: ¿Cuántas son y cuánto ganan?, 2001.

¿ C UÁ NT O S S O N Y C UÁ NT O G A NA N? , 20 01
17.6% 21.7%
po ru o r g ic yo n ó m a m co e

20.5 %

i n d m ás r i vi d u i co s al m en

te

15.2%

16.0%

18.1% 17.3%

11.7%

P ob lación

8.2%

8.1%

10.5% 8.5%

10.0%

Ingreso

2.8% 4.8%

4.2%

C O N PR O SO B AF O AD A TR A TR B EM P SEN F u ente: Arellan o

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2.0%

2.6%

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Análisis de la demanda

• Cambios en la estructura del consumo de productos lácteos: positiva evolución de la demanda de queso, mantequilla y yogurt, y estancamiento del consumo de leche polvo. Nivel de demanda por debajo de los países vecinos y del nivel medio internacional. • Creciente orientación de la demanda hacia productos con un mayor grado de elaboración y características específicas: leches enriquecidas y segmentadas por tipo de consumidor, yogurts saborizados. • Importante concentración del consumo en los segmentos de leche evaporada, el queso tipo fresco y el yogurt saborizado, registrando una considerable y tendencia de descenso de la demanda el consumo de leche en polvo • Ampliación del consumo de lácteos en Perú a segmentos C y D mediante productos en empaques y precios económicos, caso yogurt. El consumo per cápita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región, aunque ha crecido de manera constante en los últimos 5 años (31%). Así, a cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales, mientras que en países como Argentina y Brasil esta cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año, respectivamente. Las cifras de consumo que presenta el Perú están por debajo de los parámetros sugeridos por la Organización Panamericana de la Salud que recomienda un consumo de 120 litros por habitante.

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casi un 56% más que en el año 1998. 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la tendencia a la migración a los grandes polos de desarrollo que en el caso es Lima. 2001. y apoyados en fuertes inversiones promocionales y 24 Apoyo. Crecimiento Poblecional y NSE de la Gran Lima. cabe señalar el que el yogurt alcanzaba en 2002 alrededor de 54% de penetración en los hogares peruanos. A las tendencias light y de productos para la salud. superándose en 2003. En este contexto. Por ello. mientras los niveles medios de consumo de leche y mantequilla se encuentran en una fase de crecimiento 69% y 99% respectivamente. el consumo de queso ha registrado asimismo una positiva evolución. la estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha experimentado en los últimos años cambios significativos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 63 Gráfico 30: Consumo Per Capta Lácteos. 2001. en detrimento fundamentalmente de la leche polvo. Perú no esta ajeno al proceso de tercerización del mundo. (Kg / Persona) 300 250 200 150 100 50 0 Ch ile Br as il Pe ru Ar ge nt in a Co lo m bi a Ec ua do r Pa ra gu ay Ur ug ua y Bo liv ia ue la 282 254 230 220 194 180 Promedio Suramerica (210) Promedio Mundial (99) 139 94 91 55 Ve ne z Fuente: FAO Estos resultados muestran el amplio margen que existe para la expansión del consuno de lácteos en Perú y su potencial de desarrollo en derivados lácteos. En este sentido. Adicionalmente. mantequillas y quesos. la diversificación y la innovación en la oferta. CONSUMO PER CAPITA LACTEOS. manifestadas con especial intensidad en los segmentos de yogurt y leches evaporadas.24 Por su parte. reflejando un aumento de la importancia relativa del consumo de yogurt.

2003. Según el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental). se compone de 158 empresas habilitadas con registros para 729 productos que pueden ser comercializados en Perú. se presentan las categorías de leche Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . las categorías de productos lácteos. La distribución por las diferentes categorías es: Tabla 14: Categorías de los Productos Lácteos. incluye leche y derivados. En la siguienteTabla 15. por los diferentes segmentos de Distribución del consumo de Leche por tipos En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de leche.64 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos publicitarias. Total 16 83 75 41 46 207 10 251 729 Part. constituyen aspectos esenciales de la dinámica de consumo. 2% 11% 10% 6% 6% 28% 1% 34% 100% Estas son demandadas comercialización. TIPO LECHE CONDENSADA LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS Total general Fuente: Digesa. existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. Ministerio de Salud.

2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 65 Tabla 15: Categorías de la leche. cuya demanda experimenta Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . TIPO LECHE CONDENSADA CATEGORIA Leche condensada azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Total 12 3 1 3 15 22 LECHE EN POLVO CREMA DE LECHE LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida pasteurizada descremada Fluida pasteurizada Enriquecida Fluida pasteurizada entera Fluida pasteurizada saborizada Fluida pasteurizada semidescremada Fluida pasteurizada sin lactosa Fluida UHT semidescremada Fluida UHT descremada Fluida UHT entera Fluida UHT saborizada Fluida UHT sin lactosa 41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5 1 1 12 7 10 10 1 Fuente: Digesa. señalando el progresivo afianzamiento en el mercado de modalidades con un mayor grado de elaboración o características específicas. Se observa la tendencia de diversifícación en los segmentos más tradicionales. como la leche enriquecida. Ministerio de Salud.

el mercado se concentra en su práctica totalidad en la leche evaporada. CATEGORIA YOGURTS SABORIZADO YOGURTS FRUTADO YOGURTS NATURAL YOGURTS CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURTS NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES Fuente: Digesa. si bien su elevado grado de madurez se refleja en la sensible pérdida de cuota de mercado experimentada en los últimos años. Distribución del consumo de yogurt por tipos En el segmento de leches acidificadas se encuentra todo tipo de variedades. En el año se están realizando lanzamiento de no menos 20 en la categoría. que representa más del 65% del volumen total. saborizado. cuya cuota se sitúa por debajo del 6%. Por tipo de leche. 2003. En este sentido. frutado. en particular en lo se refiere a las leches infantiles (Nestle con Ideal (1. calculándose que representan más del 25% del mercado total de leche evaporada. Total 88 74 26 10 9 1 1 1 1 1 En lo que se refiere al yogurt. Tabla 16: Categorías de yogurt. ya que cubre un 90% de refrigerador en el hogar. existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. Ministerio de Salud.66 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos crecimientos del orden del 15% anual. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . natural y light. situándose actualmente en torno al 35% del volumen total. la modalidad de yogurt saborizado continúa absorbiendo la mayor parte del consumo. habiendo reforzado su participación sobre el total en detrimento de la leche polvo. como los lanzamientos de abril y mayo del 2003. Por otra parte. destaca la apuesta de Nestle y Gloria por desarrollar una oferta orientada a segmentos de demanda específicos. debido al aumento de la cadena de frío en los hogares limeños. la leche pasteurizada ha aumentado en los últimos años su importancia en el mercado.3 y 6) y la leche de Crecimiento de Gloria.

las amas de casa. lo consideran un complemento ideal en la lonchera. las especialidades y el queso rallado presentaron participaciones del orden del 4. Por otra parte. Distribución del consumo de Queso por tipos Dentro de la categoría de queso. casi la mitad del volumen del mercado corresponde al tipo fresco. cuyo consumo reúne alrededor del 36% del total. Entre las novedades más importantes aparecidas en este segmento se encuentran los productos light. los jugos de fruta y refrescos. con una cuota alrededor del 9%. El potencial de este mercado es sumamente atractivo. respectivamente.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 67 Los consumos de yogurt natural y con fruta se mantienen relativamente estables. ahora el 30% del mercado lo hacen las presentaciones mas grandes. (el lanzamiento del mes de mayo del 2003 por parte de Laive son los yogurts en sachet tipo chups para que el niño al comer no dañe su ropa). así como se ha mencionado para otros productos. en ése aspecto. respectivamente. principalmente de los niveles socioeconómicos altos y medios. Sin embargo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . las principales razones de compra de un queso son economía. correspondiendo al queso fundido. dirigidos a segmentos de demanda con una creciente preocupación por la calidad y la salud. sin embargo. frescura y sabor. representando alrededor del 6% y 15% del global. esta tendencia ha ido cambiando en los hogares.4% y 1%. El yogurt en su presentación bebible compite con la leche. Por otra parte. según encuestas realizadas por entidades especializadas en Lima. mostrando no obstante una ligera tendencia de reducción de su peso específico. en beneficio del queso curado. del volumen global de consumo. mientras la demanda de yogurts líquidos y desnatados viene registrando importantes crecimientos. Por su parte. mientras que antes apenas si llegaban a un 10%. es importante destacar el alto consumo que se presenta fuera del hogar. principalmente en la población juvenil de mediana edad. la difícil situación económica de gran parte de la población ha generado que los productos en presentaciones pequeñas tengan una mayor participación en el mercado. que lo consume en los centros de estudio y en el trabajo. teniendo en cuenta que la penetración hogareña a nivel nacional bordea el 54% de los hogares urbanos. el queso fresco y el requesón alcanzan un nivel de demanda relevante.

2%). edad o NSE consumen los productos del sector lácteos. con mayor poder adquisitivo. Ministerio de Salud. las diferencias entre leche y derivados lácteos tienen diferencias.8%) y B (15. 2003 CATEGORIA QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO Fuente: Digesa. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .68 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 17: Distribución del consumo de Queso por tipos. sin discriminar por sexo. varíando un poco según el Nivel Socio Económico al cual pertenezca la persona. El segmento D/E (31. alto nivel de personalización en las diferentes categorías para cada uno de los miembros del hogar (consumo habitual del 100%). tiene la posibilidad de inclinarse por productos de mayor valor agregado. La población de los NSE más altos A (2. sin embargo.9%) presenta compras regulares de leche por ser considerada básica y su elección va ligada a la variable precio. La demanda de leche tiene una penetración del 100%. Total 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3 Descripción del comportamiento de los consumidores Todas las personas.

2002. 2000-2002. Lo cual.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 69 Gráfico 31: Consumo Habitual de Leche.5 2002 97 97 97.5 100 98 99 100 100 Fuente: APOYO. 2000 . D/E C B A Consumo Habitual 95.5 99 99 99.5 2000 96 96. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5 98 98. CONSUMO HABITUAL DE LECHE. OPINIÓN Y MERCADEO El mercado de leche presenta las siguientes frecuencias de compra con relación a los consumidores que se caracterizan por buscar constantemente la leche y su frecuencia de consumo se ha incrementado a varias veces a la semana. es uno de los factores que explican el aumento de la producción al tener una mayor rotación el producto en el consumidor por una mayor frecuencia de consumo.

el mercado de este producto ha mostrado una disminución insignificante en su frecuencia de consumo. sin embargo. 2000-2002. los consumidores de quesos principalmente hacen parte de los niveles socioeconómicos altos y medio altos. la prueba del producto sin costo y la venta en cantidades a deseo del cliente situacion que genera un mayor costo en merchandising por parte de las empresas que constantemente esta haciendo en autoservicios y mercados de consumo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Se observa la tendencia de un crecimiento en los segmentos de mayor valor y el consumidor es influenciable en la compra a través de la promoción por precio y prueba de producto. A diferencia de otros países esta aceptado la apertura de quesos en punto de venta. 2000-2002. en los últimos años.70 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 32: Frecuencia de Consumo de Leche. lo cual es diferente con el aumento del consumo el cual ha llegado a mayores niveles. INFORME GERENCIAL DE MARKETING. FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE. 100 73 80 60 40 20 0 2000 2002 Fuente: APOYO. El índice de penetración de hogares urbanos de quesos en Perú es del 82%. OPINIÓN Y MERCADEO 2002. C S 19 7 1 5 2 1 92 Diario / Varias Veces Semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional Nunca Por su parte.

2000-2002. PERFIL DEL AMA DE CASA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . A diferencia del consumo de leche.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 71 Gráfico 33: Consumo Habitual de Queso. la frecuencia de uso es dispersa. Proceso que ha variado positivamente y que explica el aumento de la demanda por este tipo de productos tanto importados como nacionales. CONSUMO HABITUAL DE QUESO. D/E C B A 82 Consumo Habitual 70 75 80 84 85 90 95 79 88 91 94 2000 2002 Fuente: APOYO. 2000-2002. GERENCIA DE MARKETING. Gráfico 34: Frecuencia de Consumo de Queso. 2000-2002. INFORME GERENCIAL DE MARKETING. solo el 67% de la población habitualmente consumo. 60 50 40 30 20 10 0 Diario / Varias Semanal Veces Semana 2000 2002 Quincenal / Mensual Ocasional Nunca Fuente: APOYO. 2000-2002. OPINIÓN Y MERCADEO 2002. OPINIÓN Y MERCADEO 2002. FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO. PERFIL DEL AMA DE CASA.

pues resulta muy fácil para un consumidor comprar alguna otra marca que le ofrezca beneficios similares. por eso la clave es la disponibilidad en los puntos de venta. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En síntesis. si bien el mercado de productos lácteos se ha segmentado los últimos años en aras de proporcionar productos de acuerdo a cada segmento en particular. es el ama de casa quien frecuentemente hace las compras para todos los miembros de la casa.72 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La lealtad a una marca no es tan fuerte como puede ser en el mercado de leche. Aunque existe un gran potencial en el segmento de derivados lácteos que van a ir creciendo acorde a las mejores condiciones económicas de la población que va a aumentar el consumo y su ampliación a nuevos productos.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . las empresas más importantes del sector son Gloria. en el año 2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 73 ANALISIS DE LA COMPETENCIA • • Alto grado de concentración de la oferta sectorial. mantiene un fuerte liderazgo por delante de Grupo Nestle. solo el 10% corresponde a importaciones y un 90% a producción nacional.. Gloria. este hecho marca la tendencia de la oferta en el sector y donde tienen la mayor participación del mercado. Agrícola El Escorial y Egasa. Laive. de forma tal que optimicen costos y han logrado desplazar a las importaciones de leche. Nestle y Laive. reuniendo las tres primeras empresas el 85 del valor de la producción y las ventas. Según el Presidente del ADIL -gremio que agrupa a las empresas de productos lácteos. respectivamente. el mercado del sector en el 2002 fue de US$ 700 millones. esto debido a que las empresas más fuertes del mercado han tomado decisiones estratégicas con respecto a la ubicación de sus plantas productivas. con una cuota de mercado en torno al 70% en el pasado año. de los cuales. importando solo como complemento de la oferta nacional. Estructura de la oferta Como se mencionó anteriormente.

Gloria concentró el 76% de la producción de leche evaporada. Así. En el caso de queso..A. Mercado Lácteos.74 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 35: Participación de las empresas productoras nacionales e importadoras. las cuales trabajan de manera informal. la cual tuvo una participación de 68% y 42%. la participación de Laive en queso y yogurt concentró el 36% y 15%. ya que el otro 49% restante es ofertado por pequeñas empresas.2002 Importaciones 10% Fabricación Nacional 90% FUENTE: ADL ASOCIACION DE INDUSTRIASLES DE LA LECHE ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Durante el año 2002. respectivamente. estuvo dominado por los productos de la empresa nacional Gloria S. el market share en lo que respecta a las ventas de leche y yogurt.2% del mercado. Por otro lado. 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . respectivamente. dos concentraron el 87% de la producción de leche fresca (en cartón y en bolsa) y cuatro el 86% de yogurt. dos empresas tienen actualmente el 51.

7 13.4 35. Durante los últimos cinco años Gloria.6 Quesos 15. Tabla 19: Concentración de la oferta de importados. Si analizamos la composición de la oferta importada para los últimos cinco años. Entre las tres concentran más del 75% del valor de las importaciones en promedio para cada uno de los años de estudio.5 Leche en Polvo 4.5 34. 2002. teniendo en cuenta la composición mayoritaria de importaciones en el sector.2 UHT 57. 2003.1 0. Cada una ha desarrollado categorías fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado.3 Yogurt 42.3 18. 1998 1999 2000 2001 2002 Primeras 3 empresas importadoras Primeras 10 empresas importadoras Primeras 20 empresas importadoras Total Importaciones Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor 72% 73% 75% 100% 78% 81% 84% 100% 83% 90% 92% 100% 84% 92% 95% 100% 74% 91% 96% 100% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y NZMP se han mantenido como las tres más grandes importadoras.9 95 4. Nestle. es evidente cómo las primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 96% del valor de las importaciones en el año 2002. EMPRESAS Gloria Laive Nestle New Zealand Milk Products Agraria El Escorial Estancias Ganaderas Sancor /Braedt Otros Leche evaporada 75.4 2. se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentración de la oferta en unas pocas empresas. con una diferencia de casi 20 puntos de participación cinco años atrás. así como las tres grandes empresas del mercado.9 35.6 5.5 38.8 Fuente: MINAG Elaboracion: Grupo Consultor Ahora.3 14.6 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 75 Tabla 18: Market Share Lácteo. Así como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta.5 8.7 10.2 19.5 10.2 Fresca en Bolsa 43. vale la pena analizar las principales empresas importadoras y cómo ha sido su comportamiento durante el período de análisis.3 11.

. Racionalización Empresarial S.A. 2002.C. Centro Papelero S. Ipilcruz S.. Cemento Sur S... Yura S. La empresa líder del Grupo que aporta ventas por US$ 260 millones de dólares es Gloria con la capacidad de llegar a todos los rincones del Perú. 2002. Las actividades donde se desempeñan las empresas que conforman el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . posicionar sus productos en la mente de los consumidores así como lo han logrado las empresas vigentes con todo el tiempo que llevan en el mercado peruano. Las empresas que conforman el Grupo Gloria son las siguientes: Gloria S. Gráfico 36: Participación de los principales importadores. a la vez que las fortalece e impone mayores barreras de entrada a nuevas empresas por las altas inversiones publicitarias en las cuales tendrían que incurrir para.C.A. Pil Andina S.A.A.A. le permite generar sinergias que garantizan una estructura diversificada de negocios capaz de desempeñarse con éxito en un entorno crecientemente competitivo.34% BRAEDT S..A. PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU. 5% NESTLE PERU S A 7% NZMP (PERU) S. por lo menos. OTROS 20% GLORIA S A 47.A.76 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado. 21% FUENTE : ADUANET ELABORACION: GRUPO CONSULTOR El Grupo Gloria es un conglomerado industrial peruano conformado por empresas con presencia en Perú Puerto Rico y Bolivia..A.A.. Farmacéutica del Pacífico S.A.

prepack y botellas. cárnicos y otras líneas alimenticias de las marcas "Laive" y "La Preferida". Drinky.800 trabajadores. a partir de 1988./año. La segunda empresa en el sector es Nestle. se basa en el liderazgo de sus marcas en el mercado. Línea E L Leche evaporada en A lata B Leche O R UHT/Jugos/Yomost A Yogurts C I Queso fresco O Queso maduro N Elaboración: GRUPO CONSULTOR Capacidad 11.3 y 6.000 proveedores. y además es propietaria de otras marcas tales como Bonle. 200325. ubicadas en Arequipa.400 Tm. Detenta una participación de 15% en embutidos. su principal actividad comprende la fabricación de una amplia variedad de productos lácteos.grupogloria. Su último lanzamiento es la leche Ideal 1. La empresa dueña de la marca “Gloria” en el Perú. 1. El Grupo Gloria cuenta con más de 2. y otros. Es una compañía respetada y admirada. Yomost. la cual esta presente en las diferentes categorías de alimentación con presencia en el Perú desde 1919. 800 Tm. y con más de 15. están centradas en el sector farmacéutico. La tercera empresa es Laive. Lima y Cajamarca. La estrategia empresarial del Grupo Gloria. la cual se presenta como un sistema completo de nutrición para el niño. Lima y Cajamarca y catorce centros de acopio y enfriamiento de leche fresca a nivel nacional. En el mercado lácteo su actividad principal es la producción de leche evaporada y otros productos derivados lácteos. cemento. 73. lácteo. Su red de distribución nacional llega a más de 50.6 millones de cajas/año. 25 www. Bella Holandesa. tetrapack. la cual ha comprado la operación de Donofrio. Cuenta con cuatro plantas industriales.000 puntos de ventas a nivel nacional.A. envases de cartón y transporte.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 77 Grupo Gloria.7 millones de litros/año.com. 18. Pura Vida. Para la producción tiene líneas de envases propias en latas.. su presencia en el Perú. Tabla 20: Capacidad Instalada Gloria S./año.0 millones de litros/año. en sus plantas ubicadas en los departamentos de Arequipa.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

791 394.464. Tabla 21: Principales importadoras de productos lacteos.0% 0. ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADOS SA C & F WONG IMPORTACIONES S.508 0 33.706 102.0% 0. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.8% 0.0% 0. Por otra parte.1% 0.A. hay empresas que han disminuido sus importaciones en el sector dentro de las cuales vale la pena resaltar el caso de Henkel Peruana S.A..699 0 1. se caracterizan por hacer parte del mercado de lácteo Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5% 0.075 0 23.A.1% 0. NESTLE PERU S A BRAEDT S.732 740. y Productos Favel.444.A. Cuenta con dos plantas.700 9.3% 37.1% 10.0% 0.566.A. panetones "Perutalia" y otras marcas para terceros a través del servicio de maquila (tál es el caso de algunas presentaciones en supermercados). PROGRAMA NACIONAL DE ASIST. de jabones de tocador.A.428 3.254 6.4% 0.0% 0.0% 22. debido a la notable pérdida de participación en el mercado de sus productos capilares y al poco reconocimiento y posicionamiento de su marca Fa.0% 25.001 99.031.4% 0.A.0% 0.A.A. leche UHT "Danlac" (presentación en bolsa).891 33.ALIMENTARIA KRAFT FOODS PERU S. 1998.A.5% 100.213 495. una de leche en Lima y otra de yogurts en Jequetepeque (La Libertad).3% 0.0% 0. MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GLORIA S A NZMP (PERU) S. LAIVE S A PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION SIGDELO S.78 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La cuarta empresa en importancia es Danlac que participa en los mercados de yogurts. AUSTRACORP (PERU) S.784 0 0 312.179 90. ubicándose en segundo lugar con la marca Yoleit.A.006.827 Las restantes empresas que conforman las 20 primeras importadoras en el 2002.1% 0.C.543 112. FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC Otras empresas importadoras Total general FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR (%) 24. que ha decidido darle mayor importancia a su actividad productora local que al comercio exterior. 'O' SSIS EUROFHARMA EUFHA S. (Valor CIF Dólares).322 113.1% 0. IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.0% 0.

4% 0.750. 252. 1.3% 6.901 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 247.A.A.5% 0. 2.6% 0.A.706 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.190. Importaciones y Comercio Internacional y Sociedad Suizo Peruana.6% 0.919.716.C.6% 0.858 FISA IMPORT EXPORT SRL 173.6% 4. 204.235.4% 0. 2002.A.871 KRAFT FOODS PERU S. 10.7% 1.A.A. 324.ALIMENTARIA 1.0% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .557 Total general 50.8% 100.833 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S. 1.527 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 515.8% 3. En el segmento de derivados.0% 0.292 PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC 173.A. 391.4% 2.563 NZMP (PERU) S.5% 0.5% 0.692 C & F WONG IMPORTACIONES S.265 SIGDELO S.248 FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR (%) 47.638 ALIMENTOS PROCESADOS SA 222.A.310 NESTLE PERU S A 3.A.400.377 BRAEDT S.3% 20. 303.551 AUSTRACORP (PERU) S. Tabla 22: Principales importadores de productos lacteos (Valor CIF dólares).8% 2.592 MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA 274.A.8% 0.5% 1. Braedt.428.172.873 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.3% 3.303.086 Otras empresas importadoras 1.956 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.774 EUROFHARMA EUFHA S. 292. tal como lo hacen. 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GLORIA S A 23.3% 0.025 LAIVE S A 849.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 79 principalmente como productoras que complementan su línea de productos.

67 n.d.46 0.d.85 183.d.37 0. 39.00 0.d.66 333.d. n.00 0.d.d.87 28.d.00 0.d.35 0. n. n.09 18.d.d.91 1. n. n. 18.25 n.84 n.d.d.d.23 27.00 0.99 50. n.00 n.d.79 36.d.78 4.d.30 -2.72 7.51 2000 226. n.d.d.56 13.d.55 21.d.75 35.d. n.d.75 154.20 n. 14. n. n.27 10.64 31. 38.69 294. n.06 15.49 132. 1998-2002.34 n.59 0.70 62.43 0.00 n.d.78 1999 187.d.d.60 9.d.16 0.04 78. 8. n.92 0.d.93 93.62 3.64 n. n. n. 2002 247.000 Companies 2000".38 n.79 112. n.07 1.90 0. n. n.73 0. n. 1. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad NESTLE PERU SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad LAIVE SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad HACIENDAS GANADERAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad AGRARIA EL ESCORIAL SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad OTRAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad 1998 186. n.d. 7.90 12. 18.57 22.d.d.95 0.62 114.d.d.d.A. n.52 18.80 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 23: Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas.05 32.56 109.d.37 5.92 n.79 26.03 170.00 2001 243. n. n.79 4.d.49 168.d. n.44 107. n. n. 0.06 7.58 320.d.28 4.d.01 9. n.02 Fuentes: "PERU: The Top 10.d.39 30. n.d.92 17. EMPRESA GLORIA S.d.43 11. n.84 312.05 12. CONASEV Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .26 0. n.d.02 1.36 99.53 30. n.88 157. n.38 38.28 126.99 -0.24 29. 0.d. n.74 -13.00 n.d.55 160.01 1.84 19.00 n.46 5. n. n.d.d. n. 8.36 263.30 0.61 17.10 0.d.77 41.83 -10.d. n.44 -9.90 18.96 10. "Peruvian Business Directory 2001". n.

que son los de mayor proyección dentro de la industria de lácteos. Laive y Nestle.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 81 Tabla 24: Composición de la actividad intrasectorial de las principales empresas. se dedican generalmente a una sola actividad. Las empresas medianas y chicas. como es el caso de Gloria. 2003. sobre todo en los mercados de leche pasteurizada y en yogurts. o de otros productos. o tan solo a importar o comercializar productos lácteos. se caracterizan por abarcar diferentes líneas de productos de consumo masivo. que son más numerosas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 FARMACEUTICOS * PRODUCTOS INDUSTRIALES EMBUTIDOS ALIMENTOS PAPELERA YOGURT QUESOS UHT . Como se observo la fuerte competencia en esta industria se tradujo en una intensa guerra de precios. LECHE EVAPORADA FRESCA EN BOLSA LECHE EN POLVO EMPRESA / SECTOR GLORIA LAIVE NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERA S BRAEDT OTROS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Elaboracion: Grupo Consultor * Las grandes empresas del sector de lácteo.

estrategias de diversificación que ofrezcan un valor agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el cual esté dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. dirigida a segmentos específicos de demanda. Las empresas presentes en el mercado. Mezcla de Mercadeo • • • • Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de las principales empresas con el fin de apoyar el lanzamiento y reposicionamiento de su portafolio de productos. esto debido a la difícil situación económica por la que atraviesa la mayor parte de la población peruana. a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos económicos y rendidores. Su operación incluye las actividades administrativas y logísticas. Algunas de ellas hacen la distribución directamente. Lo cual. es mayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribución y comercialización. han tenido que recurrir principalmente.82 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Ubicación regional de las empresas Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima. en el segmento de leche el posicionamiento de Gloria como líder de la categoría es un claro ejemplo del éxito manejo de una marca. sin embargo. tanto a nivel nacional que se encargan de colocar los productos en la totalidad del territorio peruano y que tiene oficinas en las principales ciudades de Perú. como es el caso de las leches infantiles. lo hacen segmentos más equitativos y donde el consumidor no tiene la misma lealtad de marca. Distribución vertical con gran influencia aún del canal tradicional Leche: refuerzo de la oferta de mayor valor añadido. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ha redundado en un alto posicionamiento de las marcas líderes del mercado. En particular. Alta lealtad de marca en el segmento de evaporadas. Esto le ha hecho acreedor de ser una marca Premium en la categoría. La mayor parte de la produccion concentra en Lima. ya sean locales o extranjeras. pero existen plantas de acuerdo al consumo como se observa en la tabla de ubicación geográfica. En el caso del yogurts. desde ahí operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de los productos de lácteos. quesos la participación que tienen las otras empresas. así como aquellas que trabajan en los canales mayoristas y minoristas (vea mayor información en el capítulo de Canales de Distribución). y por otro lado.

EMPRESA / CATEGORIAS LECHE EVAPORADA Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive UHT Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive La Preferida FRESCA EN BOLSA LECHE EN POLVO YOGURT QUESOS Pura Vida Pura vida Gloria Yomost Bonle Laive La Preferida GLORIA LAIVE Ideal Reina del Campo La Preferida Nido Anchor Laive NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERAS EGASA BRAEDT Anchor MIlkito Milkito Vigor Yoleit Sancor Sancor Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . promocionan sus productos a través de una personalización cada vez mayor. Tabla 25: Principales marcas de las principales empresas. El precio ha sido una variable elemental para lograr posicionamiento en el mercado porque el país está saliendo de la crisis económica que estalló en 1997. 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 83 Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de mercadeo. las empresas han llegado al mayor número de puntos de venta de forma tal que sus clientes no cambian de marca por no disponibilidad del producto en su lugar habitual de compra y. la publicidad ha logrado posicionar los productos en la mente del consumidor. finalmente.

Seguido por el posicionamiento de Milkito (Agraria El Escorial). 2003. 2002. Desde otro ángulo. Gloria 19 5 14 Ideal 3 Milkito 3 3 Laive Nutricion Economia Saludable 3 Fuente: A & M Elaboracion: Grupo Consultor Para el consumidor peruano la marca líder tiene las propiedades de nutrición. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . salud y economía. Es importante destacar que Laive aparece como una marca que genera confiabilidad al consumidor y la percepción del mismo no es de economía. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor 2002 78 18 4 2002 46 33 21 Tabla 28: Tabla de Lealtad de Marca. Tabla 27: Tabla de Elección de Marca. 2002.84 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 26: Asociación del Consumidor con la marca. Leche 2000 2002 62 61 35 33 3 6 Queso 2000 2002 39 30 51 43 10 27 Lealtad de Marca Lealtad a la marca Compra otra marca No precisa Fuente: A & M. el trabajo realizado por las diferentes campañas ha dado muy buenos resultados en cuanto a que el consumidor en la categoría de leche tiene claro cual marca va a comprar antes de efectuar la compra. Leche 2000 81 19 0 Queso 2000 49 46 5 PREGUNTA Elige la marca antes de ir Elige la marca en el lugar compra No precisa Fuente: A & M.

1999 . las cuales han trabajado para otorgarle también propiedades básicas. Así mismo. light y ahora segmentadas por tipo de consumidor. en el mercado de leche cabe resaltar la participación de mercado que han alcanzado las diferentes empresas de leche. Gráfico 37: Preferencia en Marcas de Leche Evaporada. teniendo en cuenta la categoría de quesos las presentaciones económicas como en empaque y las promociones por compras han generado un aumento en el nivel de preferencia del consumidor hacia Bonle de Gloria y la preferencia por Laive ha caído 20 puntos. 19992002. PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999 2000 2001 2002 Gloria 70 73 73 72 Bella Holandesa 1 17 5 2 17 2 2 20 2 3 14 3 Laive Ideal Fuente: APOYO. enriquecidas (vitaminizadas). a través de Gloria y Bella Holandesa mantiene un 75% en las preferencias del consumidor urbano de la ciudad de Lima.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 85 Por otra parte. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .2002. OPINION Y MERCADEO Elaboración: Grupo Consultor En este segmento Gloria.

y hacer la planeación de su distribución de la mejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercialización y garantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar. OPINION Y MERCADEO Elaboración: Grupo Consultor Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas Debido a la situación económica y características de la demanda. 1999 . 1999-2002. por tratarse de productos de consumo masivo. Durante los últimos 10 años el liderazgo en el mercado de leche ha estado en manos de Gloria y los ataques que ha recibido de cada una de las empresas que han enfrentado en los diferentes segmentos. dejando como lección la forma como se enfrento a New Zelaand Milk Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO. 0 1 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 2 3 Bonle Edam 31 28 19 11 Laive 1999 2000 2001 2002 Fuente: APOYO. en particular Gloria esta en las 10 primeras empresas de inversión publicitaria. el sector de productos de lácteos debe ofrecer soluciones cómodas a sus compradores para captar su atención. Las grandes empresas del sector están en la capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por fuertes campañas que captan la atención del consumidor y logran posicionar sus marcas y adquirir reconocimiento.2002. El sector de productos de lácteos requiere altas inversiones en publicidad que ataquen todos los medios de comunicación. Por otra parte.86 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 38: Preferencia en Marcas de Queso. debe atacar fuertemente al público con publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por calidad y/o economía.

). La razón para ello. 1. Como estrategia de flanqueo Gloria tenia en el mercado a Aurora (que había caído 23%.65. Leche Enci 42%. En el momento. Soyandina de Asa Alimentos. es porque es más rentable vender una lata de evaporada que no equivale a un litro y se venden más cara que una bolsa de leche en polvo. luego Friesland (la cual compro) y finalmente Parmalat que esta en liquidación. exitosa estrategia de Gloria de extensión de línea. La Lechera de Nestlé 36%. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la cual genero enfrentamientos con NZMP y ADIL. Esto llevo a la concentración en la categoría pero con una categoría a la baja. NZMP argumentaba que la campaña inducía a error al consumidor con la finalidad que equipare y confunda la soya en 26 Leches. Esto unido a una economía en recesión permitió la diversificación del portafolio hacia otro segmento de productos. Entro al mercado en enero del 98 y ha construido su participación atrayendo a los consumidores de leche a través de publicidad comparativa. La guerra de precios. En este segmento el movimiento más importante fue la entrada de la leche de soya en polvo. Mientras la estrategia de NZMP fue el lanzamiento de productos para segmentos específicos de la población estos no lograron ganar puntos de participación. En cambio. En particular y de manera muy sintética se puede decir lo siguiente: Leche en Polvo (Caso NZMP) 26 New Zealand Milk Products de Perú durante la primera parte de la década del 90 se convirtió en la líder del mercado. Anchor era la única que no había decrecido en volumen de ventas. con base en promociones y actividades que realizó para la marca Anchor. En 1996. un producto a base de soya. llevo a encontrar una lata de leche evaporada en S/. Mary Garcia. La categoría al comienzo de la década llegaba a los 20 puntos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 87 Products. el mercado de leche evaporada creció de manera constante.1. La Lechera y otras marcas. En el mercado existía Elci. las cuales fue desplazando poco a poco. 2001.60 mientras que Anchor su costo promedio era S/. La empresa se especializó en este mercado mientras sus competidores mas cercanos se concentraron en el segmento de evaporadas. para NZMP.

Para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de leche evaporada procedente de Holanda. Leche evaporada (Caso Friesland) Bella Holandesa.6% del mercado en 1997 a solo el 4. presentó una solicitud ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi. la líder del segmento no sólo perdió por efecto de la caída del mercado sino también por lo que le quitó Soyandina. A pesar del esfuerzo publicitario que realizó (incrementó su inversión en 67%).88 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos polvo Sovandina con la leche en polvo. empezó en el 95 a mostrar más agresividad al ser manejada directamente por Bella Holandesa del Perú. que mencionaba con claridad el tipo de producto. Gloria S. La multinacional realizó una inversión de US$ 40 mil. Con ello la participación de Anchor.996.. lo cual no prospero y que la "leche de sova" era una denominación descriptiva. En julio de 1997. Por el lado de la publicidad dijo que no se dirigía a confundir su producto con la leche puesto que lo que buscaba era crear un mercado. Para el montaje de una fábrica local. envase y origen. de la diferencia en precio entre la categoría de polvo y las evaporadas afectó seriamente este mercado. Algunos analistas consideran que lo avanzado por Anchor se debía a su agresividad en la inversión publicitaria. empresa del Grupo Friesland Dairy Foods de Holanda. con una campaña Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .998 y salió del envase de hojalata en leche evaporada para pasar al tetra. La reducción. Por rata razón Bella Holandesa dejó de hacer presión en el canal mayorista que había entrado a atacar con fuerza. La producción local comenzó en 1. Luego la empresa focalizó sus esfuerzos en su versión UHT. La marca entro en evaporadas y en segmento de yogurts con la marca Yomost. con lo que la rentabilidad del negocio se vio seriamente afectada. un competidor que ingresó en evaporadas el año 1993 a través de la Distribuidora Dos Molinos. las otras evaporadas. en un contexto en que tenía que competir contra el precio de las evaporadas. orientó sus esfuerzos a resaltar sus ventajas diferenciales producto. la dueña de Bella Holandesa. A el 2001 paso de representar el 13. que buscaba a versiones similares de Gloria y Laive. Bella Holandesa registró resultados favorables. algo que evidentemente no podía mantener en el tiempo. Como se observo la leche en polvo continuo su caída. Para ello utilizó la publicidad comparativa directa vs. esto.A.995 al 10% en el 1. segmento en el que acaba de lanzar su achocolatada.1% en el 2001. fabricada y exportada por la empresa holandesa Friesland. La demanda fue aceptada. pasó de tener el 5%' de participación en el mercado nacional en el 1.

Gloria) y en Yogurts (Laive vs. Paraguay. Chile. las estrategias desarrolladas por las Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . que les gusta la practicidad y comodidad (queremos asociar el amor maternal con el amor por la leche). Como resultado en 1999 la empresa decidió retirarse del Perú. Facturaba 4 mil millones de dólares a nivel mundial. leche fresca y pura. La marca tocó fondo en agosto del 98 en que llegó a registrar 4% de participación en el mercado limeño. Parmalat no logró impactar el mercado peruano.A. La empresa entró con la línea básica y nunca entraron con las demás. Leche UHT (Caso Parmalat) Parmalat entró al mercado lácteo a través de Dos Molinos S. sin aditivos. En el Perú. nunca mostró la agresividad que si ostenta en otros mercados de la región y está en proceso de liquidación. Gloria). empresa que importaba los productos Parmalat desde Italia.A. Para octubre del año 2000 registró 4. Colombia. en envase UHT y periodo de vida es de 6 a 12 meses. Venezuela.A. Uruguay. Sus fundamentales de publicidad fueron "Queremos llegar a amas de casa jóvenes que trabajan. en la que buscó vender los beneficios del nuevo envase. La marca con presencia en nueve países de Latinoamérica: Brasil. busco posicionarse como producto con vitaminas. Estos son tres casos de empresas que no lograron posicionarse en el mercado peruano. le vendió su fábrica a Gloria S. el objetivo de la empresa era alcanzar entre el 10% y el 15% de participación en el mercado de leches UHT. La campaña de introducción bajo el tema "Amor por la Leche".8% de participación (Samimp-Lima). como el segmento de leches infantiles (Nestle vs.. Adicional. Aunque en esta categoría se observa la caída de Milkito que a mediados de la década era el líder del mercado. Argentina. Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación Es importante destacar que si se observa la matriz de crecimiento/participación tamaño.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 89 comparativa. no fue producida localmente. Ecuador y México. es la de mejor duración. Hoy las estrategias de mayor impacto están centradas en ofrecerle al consumidor productos personalizados. dominado por Gloria S. además tiene abre fácil.. no pudo trasladar el consumo. Laive y Nestlé. Fábricas en Argentina y Brasil. y en el que también participaban Bella Holandesa.

02% -10% NZMP (PERU) S.A. Gráfico 39: Matriz de Participación/ crecimiento/ tamaño del sector lácteo.92% %Cambio Participacion 1998-2002 20% 10% LAIVE S A KRAFT FOODS PERU S.. Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño del Sector Lacteo 30% GLORIA S A. 7.A. 1998-2002. sobre este indicador estuvieron empresas como NZMP y otros importadores con decrecimientos de 69%. -69. -65. 0% -500% NESTLE PERU S A.90 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos empresas les ha permitido ganar un espacio dentro del mercado lácteo peruano.A. Gloria se mantuvo con el volumen importado pero con un mercado a la baja aumento su participación. OTROS -30% Crec.44 % % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Para el año 2002 la caída en el mercado (valor) del sector de importados fue de 44%. que le complementa sus líneas locales y el abastecimiento de leche. El mercado de productos de lácteos presenta una tendencia decreciente de sus importaciones.A. y 20% respectivamente.64% -20% 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% BRAEDT S. Mdo . AUSTRACORP (PERU) S.

3% 48.0% 7.1% 2.7% 8.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 91 Tabla 29: Participación en el mercado de Productos Lácteos por categorías.0% 0.1% 0.3% 2.2% 20.8% 22. PRODUCTOR / MARCA EN POLVO Anchor Bolsa Lata Soyandina Soyandina Soyavena Soyalite Pura Vida Omega Plus Nido Crecimiento 0.7% 0.4% 47.4% 55.6% 0. 1998-2002.9% 7.0% 22.3% 22.5% 0.6% 0.% 46.2% 44.9% 42.6% 4.1% 2002 0.0% 20.1% 4.3% 5.2% 2.3% 6.6% 1.4% 0.0% 5.6% 5.9% 0.2% 46.8% 1999 9.0% 0.0% 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .2% 6.2% 2000 82% 55.6% 4.2% 44.4% 4.2% 1.0% 0.0% 1.2% 2.1% 2.8% 1999 80.7% 0.0% 0.7% 4.0% 0.0% 2000 7.9% 46.9% 5. PRODUCTOR / MARCA EVAPORADA GLORIA TOTAL GLORIA Chica Azul Grande Total Pura Vida Total Bella Holandesa Nestle Peru Ideal Omega Plus Laive Laive Laive Light La Preferida Otras Evaporadas 1998 79.1% 0.2% 18.8% 6.0% 0.0% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.0% 5.2% 0.01% 0.8% 1.1% 0.2% 0.9% 8.0% 0% 0.3% 0.8% 55.3% 1. Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Tabla 30: Participación histórica de marcas en el mercado de leche en polvo.1% 0.0% 2001 6.3% 23. 1998-2002.1% 23.1% 0.0% 0.4% 57.5% 2.1% 3.1% 0% 2001 83.1% 2.3% 0.1% 1998 12.6% 1.3% 0.

5% 9.0% 0.4% 0.1% 6.0% 0.6% 0.4% 6.8% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.0% 0.3% 0.2% 0.1% 2002 0.2% 4.01% 0.3% 9.0% 0.0% 0.5% 0.1% 0.7% 2. PRODUCTOR / MARCA FRESCA TOTAL UHT Gloria Gloria Pura Vida Total Bella Holandesa Laive Amigo Opal Colgate .01% 2002 0.0% 0.0% 0.2% 2000 10.1% 3.0% 0.4% 0.8% 0.7% 2.0% 0.0% 0.7% 3.3% 0.2% 0.2% 0.9% 0.1% 0.9% 3.6% 1.0% 0.Palmolive Perú Laive La Preferida Colmena Vigor Omega UHT Danlac Drinky Milky Otras (IMP) UHT OTRAS FRESCAS 1998 8.5% 0.4% 1.3% 0.8% 1.0% 0.0% 0.1% 0.3% 8.7% 0.4% 0. Gestión Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2.4% 1.1% 0.3% 1.6% 0.7% 0.3% 2.0% 0.0% 0.3% 2001 10.2% 0.0% 0.9% 9.4% 2.0% 0.8% 6.2% 4.0% Tabla 31: Participación histórica de marcas en el mercado de leche fresca.1% 1999 10% 5. 1998-2003.5% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.3% 10.3% 0.5% 0.1% 0.2% 0.92 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos PRODUCTOR / MARCA La Preferida (Soya) Leche Pura ENCI Reina del campo Aurora La lechera Bella Holandesa Entera Prolene Otras 1998 1999 2000 0.3% 0.7% 1.9% 2.8% 0.6% 0.4% 0.2% 1.5% 5.0% 4.0% 0.1% 0. Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 0.6% 0.0% 0.5% 4.4% 11.0% 0.4% 2.1% 0.8% 1.0% 2001 0.1% 0.3% 0.6% 1.8% 1.

1% se debe al grupo de otros bienes y servicios. se puede observar una tendencia al mantenimiento de los precios de los artículos de primera necesidad y en algunos casos tiendes a la baja. que para Marzo de 2003 presentaron una disminución en sus precios de – 0. los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0. sin embargo. “Indicadores de Precios de la Economía”. 27 INEI.3%.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 93 Comportamiento de los precios del sector Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economía peruana.32%) mientras que solo un 0.39%. Boletín Mensual – Marzo de 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la inflación anualizada al mes de marzo de 2003 es 3. Según el Boletín Estadístico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7. el cual incluye los artículos de tocador.2%27 Si tomamos la canasta básica de algunos de los productos principales peruanos y vemos la evolución del último año.

Los precios de los principales productos lácteos presentan una tendencia dinámica constante durante todo el año.46 7.44 0.3 3.82 1.62 12.4 2.46 7.38 1.41 1.3% 2.52 1.1 % 0.3% 2. /1 LECHE EVAPORADA LATA G.74 1.22 1.64 2 3.8 % 2.2% 0.56 1.65 1.24 3.4% 2.DTIE .73 1.1% 2.43 0.06 3.6 1.56 0.4 0.49 2.49 7. se debe a que el sector de productos básicos se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes.73 7.04 3.7% 2.43 0.62 12.3 3.0 % 0.99 2.4% Fuente: INEI .05 3.56 1.79 1.5% 0. Tomando como referencial la evolución de los precios de la leche fresca.4 2.83 7.0% 0.83 7.4% 0.62 12.99 MAR 3.5 0.52 2 DIC 3.4 1 0.5 3 0.29 3.42 2.4 2. INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003 PRINCIPALES PRODUCTOS ACEITE A GRANEL LITRO ACEITE EMBOT.5 7 2.42 2.12 1.79 7.49 7.62 12.62 1.28 1.61 12.01 JUN.63 1.49 7.59 1.05 3.4 0.Dirección Ejecutiva de Indices de Precios.7 % 2.43 0.01 3.52 1.01 JUL. 2002-2003.43 SAL YODADA DE COCINA KILO QUESO MANTECOSO KILO CRECIMIENTO CRECIMIENTO ACUMULADO 0.62 1.99 3.43 0.61 2.49 7. LECHE FRESCA LITRO ABR 3.01 OC T 3. 3.3 3.61 1.01 NOV 3.61 12.51 1. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5% 0. comparando con el resto de la economía.76 1.42 1.4 2. (COMP) LITRO MARGARINA A GRANEL KILO ARROZ CORRIENTE KILO ARROZ SUPERIOR KILO AZUCAR BLANCA KILO AZUCAR RUBIA KILO MENU EN COMEDOR P.63 1.4 2.3 3.42 1.43 0.4 2.23 3.98 3.77 7.48 2.3 3.51 1.61 12.3% 0.61 12. debido a que es ésta variable (precio).99 FEB 3.3 3.5 3 0.4 2.01 MAY 3.75 1.67 1.98 3.6% 2.4 1.62 12.77 1.0% 2.35 2.66 1.38 1.04 3.56 1. se observa que ha mostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflación y para el 2003 se espera una caída de un 5% en el valor por litro vendido.6 1 0.51 1.18 1.16 1.77 1. 3.01 AGO 3.7% 2.42 0.6% 0. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor Por su parte.2 6 1. la que más pesa a la hora de tomar una decisión de compra por parte de los consumidores.51 1. la disminución de precios a nivel general de los artículos de primera necesidad.4 1.72 1.4 0.62 12.99 ENE 3.3 3.4 2 0.94 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 32: comportamiento de los precios de algunos Productos de Primera Necesidad.8 1.98 3.58 2 3.6 1.44 0.3 3.4% 0.5 2 0.56 1.61 12.42 0.3 3.61 12.0% 0.76 7.01 SET 3.74 1.75 1.

aún los productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios.3 0.7 US / Litro 0.02 -0.9 0. Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca / Leche Evaporada. que pretende llegar a los niveles socioeconómicos medio y bajo aunque se recurra a soluciones de menor tamaño y similar precio.04 -0.00 57% -0.4 0.8 0.14 82% FUENTE: MINAG 2002 ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Los precios de los productos de lácteos no se han incrementado por encima de los niveles de inflación y productos básicos.10 -0.12 -0. deben adaptarse a las características del mercado.6 0.08 -0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .2 0. porque es un mercado que se incentiva a través de precios y promociones.1 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Var Evaporada LECHE FRESCA LITRO LECHE EVAPORADA Var Fresca -9.7% 67% 60% 0.06 -0. 0.04 76% 67% 56% 57% 57% 66% 70% 58% 0.02 % Var Anual 0.5 0. más personalizados. 1998-2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 95 Gráfico 40: Evolución de los precios Leche Evaporada y Leche Fresca 1998-2002.

1% FUENTE: INEI .3 27.34 1 11.01 2.5% 0.3 27.6 11.01 2 1.79 11.7% -1.4 11.87 QUESO FRESCO DE 11. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor Caracterización de los productos Los productos del sector lácteos se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaños pequeños y a precios cómodos.99 1.01 2.49 QUESO 12.4 12.3 % -0.5 12.5 12.8% -0.42 12.44 2.99 1.45 3 4 4 9 9 11.6 12.28 6 27.2 12.4 VACA KILO 11.53 12.41 12.5 26. sin dejar de lado la valoración de las propiedades alimenticias de las diferentes categorías.6 Mensual -0.4 26.01 2.94 26.3 27.0 % % 0.1% -0.42 2. principales INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003 PRINCIPALES AG OC NO PRODUCTOS O T V ABR MAY JUN JUL SET DIC ENE FEB LECHE EVAPORADA 2.44 2.96 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Dinámica de los precios de los principales productos lácteos Tabla 33: Precios promedio anual de los productos de la categoría lácteos.28 27.3% % % % MAR 1.0% -0.2 0.9 ENVASADA KILO 27.2% % -0.01 2.57 12. LECHE FRESCA LITRO 2.43 2.6 % 0.99 2.5 Crecimiento Acumulado -0.0 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .49 11.1 % 0.43 2.4 0.6 12.4 2.1% 0.DTIE .36 6 6 8 5 6 26.5 11.4% 1.43 2.8 26.43 2.99 LATA G.2% 0.01 2.2% 0.4 12.43 2.4 MANTEQUILLA 27.9 1.01 2.56 MANTECOSO KILO 3 2 2 1 6 Ccrecimiento 0. 2002-2003.5 11.1 % 1.4 11.Dirección Ejecutiva de Indices de Precios.4 11.43 2.

H. Fluida UHT Descremada Fluida UHT entera Fluida UHT Saborizada Fluida UHT Sin lactosa CREMA CHANTILLY CREMA DE LECHE CREMA DE LECHE ACIDIFICADA (SOUR CREAM) CREMA DE LECHE PASTEURIZADA CREMA DE LECHE UHT MANTEQUILLA CON SAL MANTEQUILLA SIN SAL YOGURT SABORIZADO YOGURT FRUTADO YOGURT NATURAL YOGURT CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR Total 12 3 1 3 15 22 41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5 1 1 8 12 1 7 10 10 1 5 1 4 11 8 16 1 88 74 26 10 9 LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADO SO ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .T. TIPO LECHE CONDENSADA CATEGORIA Leche condensada Azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada Saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida Pasteurizada Descremada Fluida Pasteurizada Enriquecida Fluida Pasteurizada Entera Fluida Pasteurizada Saborizada Fluida Pasteurizada Semidescremada Fluida Pasteurizada Sin lactosa LECHE FLUIDA ESTERILIZADA Fluida UHT Semidescremada ECHE ENTERA ESTERILIZADA U. 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 97 Tabla 34: Portafolio de Productos Lácteos.

98 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos TIPO CATEGORIA LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURT NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES LECHES MODIFICADAS Total 1 1 1 1 1 10 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3 739 PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO Total general Elaboracion: Grupo Consultor Encontramos 8 categorías y 739 diferentes productos habilitados para ser consumidos en el mercado peruano. El portafolio de productos que maneja las principales empresas del sector es el siguiente: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

LECHE DESCREMADA UHT "BONLE". SEGMENTO LECHE CONDENSADA NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA AZUCARADA "GLORIA". Y 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "GRACE". LECHE FRESCA DESCREMADA UHT "DAISY CREST": En caja cartón tetrabrik de 1 lt. 250 g. y 800 ml. En lata hojalata de 170 gr. LECHE ENTERA EN POLVO "PURA VIDA". Envase caja tetrabrik de 410 g. y bolsa polietileno de 170 y 410 g. Envase hojalata electrolitica de 415 g. LECHE EVAPORADA ENTERA "BELLA HOLANDESA". con cubierta interna plastificada multilaminar de 1 Lt. Envase caja cartón tetrabrik. LECHE EN POLVO ENTERA INSTANTANEA "PURA VIDA". LECHE EVAPORADA SEMI-DESCREMADA (LIGHT) "BELLA HOLANDESA". LECHE FRESCA DESCREMADA "ARO". En tarro hojalata de 390 gr. LECHE FRESCA ENTERA "ARO". 2003. En bolsa papel kraft de 25 kg. En bolsa polietileno de 170 ml. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "DELTA". y 410 g. Envase hojalata electrolitica de 170 y 410 g. En caja cartón tetrapak 1 lt. 100. y 410 gr. LECHE FRESCA ENTERA "LUMALAC": En caja cartón tetrabrik de 1 lt. LECHE EVAPORADA ENTERA "ANCHOR". LECHE CON OMEGA 3UHT "GLORIA". En tarro hojalata de 170 g. LECHE EVAPORADA ENTERA "TINA". En tarro hojalata de 410 gr. En tarro hojalata de 397 grs. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. (385 ml). LECHE EVAPORADA ENTERA "CARDINAL CREAM". 50. y 410 gr. En tarro hojalata de 170 gr. En bolsa papel extensible de 25 kg. En caja cartón tetrabrik de 1 lt. en bolsas y sachets de papel y trilaminado de 25 kgs. En tarro hojalata de 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "BONGU". LECHE EVAPORADA ENTERA "EL ESTABLO".Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 99 Tabla 35: Portafolio de Productos de Gloria. y 410 gr. 75. 120 y 150 grs LECHE ENTERA EN POLVO "GLORIA". LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y sachet trilaminado de 120 gr. En tarro hojalata de 410 gr. CHOCOLATADA "CHICOLAC". LECHE EVAPORADA ENTERA "LA PUREZA". en envases de hojalata de 410 y 170 gr. 1 lt. en bolsa trilaminado con capas de aluminio de 120 y 140 gr. En tarro hojalata de 170 gr. LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA "PURA VIDA". LECHE EVAPORADA ENTERA UHT "PURA VIDA". y 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "LUMALAC".

En tarro hojalata de 170 grs. 240 y 250 gr.1.4. 5.1 kg. en bolsa de polietileno moldes de 2.. 1. 2. 200 gr. 2. LECHE SABORIZADA A PLATANO UHT "PURA VIDA". 2. tipo bk moldes de 2 a 2. En bolsa polietileno de 1 y 2 kg.2 kg QUESO EDAM "BONLE". QUESO DANBO "BELL'S". 2 kg. 150... tipo BK. QUESO DANBO "BELL'S". y piezas laminados de 200 g.100 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL LECHE FRESCA ENTERA UHT "BONLE". 2.3.4 y 2. 240 y 250 gr.. en bolsas cryovac termocontraible tipo BK moldes de 2.1. 2. 2. moldes de 8 kg. QUESO EDAM "BELL'S". 2. en bolsas cryovac termoencogible. y 1 lt.5 kg. 1 kg. 946 ml. 200.2 kg. QUESO FUNDIDO EN BARRA "BONLE". . 2 kg. 250 g. SABOR FRESA "GLORIA". QUESO CHEDDAR "BONLE". en cajas y bolsas de cartón y polietileno papel aluminio de 3. y 800 ml..2. 2.. 2.5 kg. En bolsa polietileno trilaminada de 170 ml.4 kg. 1 lt. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml.2. 800 ml.3..3. piezas de 500 g. LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA UHT "BONLE". 1 lt. (bolsa termoencogible) y bolsa de 140 gr.. y 410 grs. papel poligrasa moldes de 1 kg. 1.. TOCINO. 140. 2.5 kg. SUIZO y NATURAL) "BONLE".2. 250 g. 140 y 180 ml YOGURT SABOR NATURAL LIGHT "GLORIA". 2.2. En bolsa de polietileno de 170 gr.2. MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5 kg. LECHE SABORIZADA A VAINILLA UHT "PURA VIDA".5 kg QUESO DANBO "BONLE". tajadas de 160 gr. 10 y 25 kgs YOGURT FRUTADO LIGHT. En bolsa polietileno de 250 ml. QUESO EDAM "BELL'S". En bolsa polietileno de 250 ml. 150. vasos de poliestireno de 140. vasos de poliestireno de 120. 250 gr. y bolsa cryovac termoencogible. En bolsa polietileno de 250 ml. LECHE SABOR CHOCOLATE "PURA VIDA". 2.. En vasito polipropileno de 250 g. En bolsa polietileno cryovac termoencogibles tipo BK de 2.. En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0. 2.4. 2. 150 y 180 ml LECHE EVAPORADA CRECIMIENTO "GLORIA". 220.3 kg..1. 140.5 kg. 2 kg. 200 gr. en bolsa de polietileno moldes de 2. y tarros de hojalata de 410 gr. 2..5 kg. envasados al vacío.. 1. LECHE EVAPORADA MODIFICADA "PURA VIDA". 2. y 250 grs. LECHE NATURAL "PURA VIDA". En bolsa polietileno.4 y 2.. 6. QUESO FUNDIDO UNTABLE (JAMON. tajadas de 120. MANTEQUILLA CON SAL "GLORIA". En bolsa polietileno y papel poligrasa moldes de 1. QUESO CHEDDAR "BONLE". 2. 2. 2.. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. y tajadas de 140 gr. Envase plástico. QUESO FUNDIDO PASTEURIZADO "BONLE". tajadas de 120.

225 gr. QUESO PARMESANO "BON LE" En bolsa cryovac de 20 kg.6.2 kg.2 kg. QUESO MOZZARELLA "BONLE".. moldes de 2 kg QUESO MOZZARELLA "BELL'S". QUESO PARMESANO "BON LE".9. moldes de 500 g. 4. y bolitas de 140 gr. 2. 2. en bolsa de polietileno moldes de 2.2. 200 gr.5 kg. 260 gr. 2. Molde envuelto en plástico polivinilo de 02 kg QUESO PARMESANO ENTERO Y RELLENO "BONLE". en bolsa de polietileno moldes de 2... 225 gr.4. tajadas de 120. Envase plástico. QUESO LIGHT "BONLE". 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .1. 2. En pote plástico polipropileno de 250 gr.. aprox. QUESO MOZARELLA "BELL'S". y 05 kg. 4. recubierto con acetato de aluminio y sachets trilaminado de poliester-aluminio y polietileno de 40 gr. (bolsa termoencogible). 4. 2. tajadas de 120.5 kg.4 kg.. y 200 gr. Envase plástico. 2. 10 kg.. en bolsas de polietileno de 250 g. 225 gr.. FUENTE: DIGESA. 140. y piezas de 200. 2.. moldes de 2.. En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0.. QUESO FUNDIDO UNTABLE CON TOCINO "BONLE". En pote plástico polipropileno de 250 gr. tipo bk entre 2 a 2. 240 y 250 gr. bolsa por 140 gr.5 kg.3 kg.5 kg. 08 kg... 4. en bolsas cryovac termoencogible trilaminada. 2. 2. QUESO FUNDIDO UNTABLE NATURAL "BONLE".2. QUESO SUIZO "BONLE". 5. 240 gr.4. envasados al vacío.3. 200. QUESO GOUDA "BELL'S".. en bolsa de plástico de 5. 2. QUESO MONTAÑEZ SUIZO "BONLE".8.5 kg. 2.2 y 2.1 kg.1.. En bolsa polietileno molde de 6 kg. En bolsa polietileno y papel poligrasa bolsa cryovac en molde rectangulares de 2. 140..5 kg. 150. 2. bolsa cryovac termoencogible tipo BK moldes de 2. 150.7. En bolsa polietileno. 2 kg. 250 gr.0 kg.3.2 y 2. 2. y 200 gr.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 101 SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL QUESO FUNDIDO UNTABLE CON JAMON "BONLE". 250 g.5. En pote plástico polipropileno de 250 gr. 2. y porciones de 200 g.5 kg QUESO GOUDA "BONLE". 7 y 10 kgs QUESO PARMESANO "BON LÉ". molde circulares de 4. QUESO GOUDA "BELL'S".. 200. 2. 240 y 250 gr.

Descripcion del producto Yogurt Gloria Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003. Descripcion del producto Leche Evaporada Gloria Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 42: Yogurt Gloria.102 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 41: Leche Evaporada Gloria. 2003.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 103 Gráfico 43: Yogurt Batti Mix Gloria. 2003. Descripcion del producto Yogurt Batti Mix Gloria x 125 gr. Sabores Surtidos vs. 2003. X 140 cc. Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 44: Yogurt Frutado Gloria. Descripcion del producto Yogurt Frutado Gloria.

LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". LECHE FRESCA DESCREMADA "MILKITO". LECHE EVAPORADA HIERRO "MILKITO". En envase tetra de 410 grs.. 2002. 410 gr. En envase tetra pak de 205 gr. LECHE EVAPORADA SUPER LIGHT "MILKITO": En tetra pak de 205 gr. y 1 lt. Envase tetra pak de 1 lt. FRESA "MILKITO".104 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 36: Portafolio de Productos de Nestle. LECHE EVAPORADA SUPERCALCIO "MILKITO".. y 1 lt. FRAMBUESA. En botella plástico de 200 ml. VAINILLA. YOGURT BEBIBLE LIGHT NATURAL "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT DURAZNO "MILKITO". LECHE FRESCA SEMIDESCREMADA "MILKITO". En tetra pak de 210 gr. En botella plástico de 200 ml. YOGURT BEBIBLE MANZANA "MILKITO". 410 gr. YOGURT BATIDITO DE CHICLE GLOBO. En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. YOGURT BEBIBLE LIGHT VAINILLA "MILKITO". y 1 lt. LECHE FRESCA MAMA "MILKITO". En envase tetra pack de 200 ml. y 410 grs. LECHE FRESCA CHOCOLATADA "MILKITO". 415 gr. YOGURT BEBIBLE "BELL'S" SABOR FRESA Y DURAZNO. En tetra pak. LECHE EVAPORADA LIGHT "MILKITO". 375 ml. Envase tetra pak de 1 lt. y 410 gr. Envase tetra pak de 1 lt.. En envase tetra pak de 205 gr. 375 ml.. LECHE FRESCA ULTRA PASTEURIZADA VITAMINIZADA "MILKITO". y 410 gr. YOGURT BATIDO LIGHT NATURAL. plástico y aluminio de 01 lt. y 1 lt. FRESA. LECHE EVAPORADA MAMA "MILKITO". y 410 gr.. y 1 lt. y 1 lt.. En envase tetra pak (cartón laminado) de 250 gr. Envase botella plástico de 200 ml. En botella plástico de 200 ml. En botella plástico de 1 lt. VAINILLA "MILKITO". LECHE EVAPORADA CON CEREAL "MILKITO". DURAZNO. Envase tetra pak de 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT FRESA "MILKITO". cartón. DURAZNO. LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . CHICHA MORADA. TUTI FRUTI.. En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. En envase tetra pak de 205 gr. En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. LECHE FRESCA ENTERA "MILKITO". En botella plástico de 200 ml. TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". LECHE FRESCA OMEGA "MILKITO". En tetra pak de 205 gr. y 1 lt. LECHE EVAPORADA OMEGA "MILKITO".

En tetra pak. En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. cartón. plástico y aluminio de 01 lt. LECHE FRESCA CON CEREAL "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt. FUENTE: DIGESA. En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. LECHE FRESCA DESARROLLO "MILKITO". YOGURT FRUTADO FRESA EN TROZOS "MILKITO". 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 105 TIPO PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO DURAZNO EN TROZOS "MILKITO". LECHE EVAPORADA DESARROLLO "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 grs. y 410 grs.

LECHE ENTERA "LAIVE". 20. 60.0 lt. 18. 20. 1. 830. 650. 200. 650. 500 cc. 310. LECHE CONDENSADA SABOR ARROZ CON LECHE "LAIVE". 680. 50. 300. 500 y 1000 grs. 200. 260. 100. 20. 480. 40. 15. 100. 300. 580. LECHE CONDENSADA SABOR PYE DE LIMON "LAIVE". 280. 450. 20. 200. bolsa de plàstico de 50 a 1200 gr. 500 y 1000 cc. En bolsa plástica de 10.106 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 37: Portafolio de Productos de Laive. 230. 45. 580. 300. 18. 310. 200. 35. 600. 25. 630. 22. 380. 330. 680. 15. 200. 700.. 380. 35. 227 y 454 gr. 25. C. 80. 250.0 y 1. 850. 320. 420. 630. 210. 18. 70 CREMA DE LECHE "LAIVE". 40. 280. 45. 100. 850. 20. 150. 170. 170. En bolsa plástica de 10. 30. 250. 700. 500 y 1000 grs. 18. 300. 35. 250. 22. 15. 35. 420. 30. 200. 22. 25. 380. En cajas de cartón tetra pak de 200 cc. 35. 530. 400. 22. 40. 120. 280. 200. 400. 220. 15. 230. botella de plàstico de 50 a 1200 cc y ml. 100. 320.9 lt. 800. 2002. 6 y 8 kg. 300. 50. 1. 550. 200. 350. 400. 45. 630. 750. 30. 40. 100. 114. 200. 400. 150.. 100. En bolsa plástica de 10. 60. Envase tetra pak de 200. 250. 15. 880. 500. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 22. 580. TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA NATURAL "LAIVE". MANTEQUILLA ARTESANAL "LA PREFERIDA". 550. 300. 15. 170. 8. 220. 260. 500 y 1000 grs. 210. 22. 170. 300. MANTEQUILLA PASTEURIZADA SIN SAL "LAIVE". 50. LECHE CONDENSADA SABOR FRESA "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 780. 750. 350. D y E "LAIVE". 880. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 180. 60. 25. 40. LECHE CONDENSADA SABOR CHOCOLATE "LAIVE". 30. 6. 550. cc y ml. 500. En bolsa plástica de 10. 12 y 24 kg YOGURT "LAIVE" SABORES: DURAZNO Y PIÑA. 500 y 1000 grs. LECHE CHOCOLATADA "LAIVE". 60. 330. 450. LECHE CONDENSADA LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 330. 180. 1000 y 1200 cc y 1. 25. y bolsas de plástico de 800 cc. 200. 14. 400. 45. 350. 20. En bolsa plástica de 10. 680. 227 y 454 gr. 200. LECHE OMEGA PLUS "LAIVE". 18. 900. 25. LECHE CONDENSADA SABOR LUCUMA "LAIVE". 400.5 y 1. 250. En bolsa plástica de 10. 250. 800. en vaso de plàstico de 50 a 1200 cc. 400. 20. 220. 530. 830. 500. 480. 210. 500 y 1000 grs. 50. 40. 780. en barras en laminado de aluminio de 114. 480. 150. 530. 16. 730. 30. barras en laminado de aluminio de 8. 45. 35. 50. 600. cajas de cartòn /bolsa plàstica de 4. 60. 230. 450. 180. 650. 400. cajas de cartòn/bolsa plàstica de 4. 60. 310. LECHE SEMIDESCREMADA CON CALCIO Y VITAMINAS A. 30. 260. 50. 300. 946 cc. 5. 12. 300. 180.2 lt. 400. 420. 5. 250. 730. 100. 600. 10. 45. 250. 250. 190. 320. 18. caja de cartòn de 50 a 990 cc y ml. 500 y 1000 grs.

1. 2 kg QUESO MANTECOSO "LAIVE". 500 g. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Gráfico 45: Leche Descremada Laive. 600. 500.2.2. 200. 1. 1. 90. 1.8. venta al peso.. 100. 2 y 2..5 kg. 140..1..4. 1. 300.1. 130. 350. 1.69 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 120. 260.0 kg.0 . 160.6.75 ahora S/. 700. 2. 120.2. 1000 y 1200 ml.1. 250. 400.7 . FUENTE: DIGESA. 220. 2003. 140. 360.2 . 110.5. 600 y 800 g..1.2 . 150. Bolsa plástica de 230 g. 2. 1.1. 200. 250. 340.. 260 g. 900 g.5 kg. QUESO FRESCO LIGHT "SBELT". botella plástico de 50. en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. 500 y 1000 ml. 120.1. 300. 300. 100. En vaso plástico de 80. bolsa plástico de 50. 150. 180. Descripcion del producto Leche Descremada Laive Sbelt antes S/. 110. 100. 200.2 Y 2. 14 QUESO CREEAM CHEESE "LAIVE". 12 y 16 tajadas de 170. venta al peso.. 190.7 y 2. 240. QUESO MOZZARELLA LIGHT "SBELT".1. 1. 140. 800. venta al QUESO PASTEURIZADO EN TAJADAS "LAIVE". En bolsa plástica de 100. 400. c/u. en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. 1. 240. 227 y 302 gr.0 .. 400. en bolsa de plàstico de 8..5 . En bolsa plástica de 100. 200.5 . 1. 130. 220. 120.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 107 TIPO QUESOS NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO SABOR FRESA "LAIVE". 450.0 2. 180. 280.5 . 1. Bolsa plástica de 200. 500. QUESO CREEAM CHEESE 33% "LAIVE".0 . 500. 180.2 kg QUESO FUNDIDO "LAIVE". 1.2. 300.0 . bolsa plástica / Mozzarella rallada de 200.

5. 2003 Descripcion del producto Queso Fundido Laive pq. 2003. 4.108 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 46: Queso Fundido Laive. X 170 gr antes S/.90 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 47: Queso Mozzarela Sbelt Laive. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .90 ahora S/.

Fuente: Revista E.35 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 109 Descripcion del producto Queso Mozzarela Sbelt Laive 250 g de s/. 7. 1. 1. Antes S/. Descripcion del producto Queso Fresco Laive x 100 gr. 5.50 a S/. Wong Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 48: Queso Freso Laive.61 ahora S/.90. 2003.

6. 2003.99 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2. 2003. 1.39 ahora S/. Antes S/. Descripcion del producto Queso Mozzarela Laive pq x 250 gr. Antes S/.85 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 50: Queso Mozzarela Laive.75 ahora S/. Descripcion del producto Queso Majes Laive x 100 gr. 5.110 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 49: Queso Majes Laive.

500 ml.. 2. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO..9 lt. FRESA "YOLEIT". 250 y 700 ml. Envase botella polietileno de 200. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO. En bolsa polietileno de 800 ml. 2. 1 lt. Envase botella polietileno de 200. 1 lt. sachett de 100. 120.. 110. 110. PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Fuente: DIGESA. galonera de 1.9 lt. 2002. 250 y 700 ml. LECHE UTH "VIGOR".Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 111 Gráfico 51: Queso Parmesano Rallado. 500 ml.. FRESA "YOLEIT". Antes S/. 1 lt. Descripcion del producto Queso Parmesano Rallado Laive bolsa x 35 gr. Envase botella polietileno de 200.30 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Tabla 38: Portafolio de Productos de Estancias Ganaderas. TIPO LECHE FLUIDA UHT NOMBRE COMERCIAL LECHE LIGHT "COLMENA". YOGURT BEBIBLE NATURAL "YOLEIT". YOGURT BEBIBLE VAINILLA FRANCESA "YOLEIT".95 ahora S/. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . galonera de 1. galonera de 1. 155 y 200 g. 2003..9 lt. FRESA "YOLEIT". Envasado en vaso poliestireno de 100. Envase bolsa polietileno. Envase bolsa polietileno (sachett) de 100.. YOGURT MIX SABOR A VAINILLA. Envase bolsa polietileno de 946 ml. 500 ml. YOGURT BEBIBLE PIÑA "YOLEIT".

QUESO CAPRICE DES DIEUX PM "CAPRICE DES DIEUX". "ADARGA DE ORO". y 200 gr. aprox. Envase al vacío polipropileno. QUESO RAMBOL FBH (FINAS HIERBAS) "RAMBOL". en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. En etiqueta papel aluminio / papel de 2. aprox. x 0. En pote plástico de 150 gr. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA OREADO "ADARGA DE ORO".3 kg. En papel aluminio de 2 kg. envase de polipropileno al vacìo de 200 gr. envase de polipropileno al vacìo de 200 gr. En papel seda / acetato de vinyl de 2. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g.4 kg.6 kg. aprox. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MEDIA CURACION "ADARGA DE ORO".(lonjas) QUESO LE TRUFFIER "TRUFFIER". En papel mousselina / plástico vinyl de 2 kg. QUESO COEUR DE LION POINTE DE BRI "COEUR DE LION". aprox. 1 y 3 kg QUESO FUNDIDO SABOR GOUDA. y papel aluminio/envase plástico de 140 gr. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "MANCHA REAL". QUESO CHAMOIS D'OR. En envase aluminio de 2. QUESO BRESSE BLEU "BRESSE BLEU". caja cartón de 2 kg.020 gr. (porciones). 1 y 3 kg QUESO PROCESADO POLENGUINHO "POLENGUINHO".O. QUESO RAMBOL FBS SAUMON (SALMON) "RAMBOL". Envoltura polietileno. X unid. QUESO COEUR DE LION BRIE "COEUR DE LION". QUESO SAINT AGUR "SAINT AGUR". TIPO QUESOS NOMBRE COMERCIAL CREAM CHEESE "ELLE & VIRE". En papel aluminio / cera de 1. En papel aluminio/cera de 1. En envase papel laminado /caja de cartón de 125 gr.8 gr.(lonjas) QUESO FUNDIDO SABOR NATURAL "WELCOME". en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. QUESO MANCHEGO DE D. aprox. QUESO CHAVROUX "CHAVROUX".45 kg.. En papel película celulosica entrepegada con papel parafinado de 3 kg. QUESO CHAUMES "CHAUMES". y aluminio envase plástico poliester de 125 gr. moldes de 2. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. aprox. En papel película celulosica pegada al papel kraft/madera de 250 gr. y papel aluminio/envase cartón de 150 gr. caja polietilen + cartón de 200 g. QUESO RAMBOL CRIN (NUECES) "RAMBOL". y papel mousselina / base cartón de 200 gr.112 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 39: Portafolio de Productos de Supemsa (Otto Kuntz). secundario caja de cartòn 140 gr. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. 2002. En envase aluminio de 0.8 kg. CHEDDAR. QUESO COEUR DE LION CAMEMBERT "COEUR DE LION". y envase de cartón de 4 unid. "MANCHA REAL". En papel aluminio de 200 gr. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . aprox. Porción QUESO DE CABRA. EMMENTAL "WELCOME". en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g.020 gr. envase primario envoltura de aluminio. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "ADARGA DE ORO".

D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". 2002. en botella de polietileno de 0. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. en botella de polietileno de 1 lt. aluminio y polietileno de 1 lt.250 y 1 lt. D Y E SABORES: VAINILLA. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR".0 y 20. aprox. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO "YOG'S-SANCOR" SABORES: DURAZNO. En vaso vidrio de 250 g. FRUTILLA. QUESO CHEDDAR "SANCOR". D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR". YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A.380 lt. y plástico vinyl/base cartón de 200 gr. en botella de polietileno de 0.0. QUESO REQUESON LIGHT "SANCOR". en botella de polietileno de 1 lt. En etiqueta aluminio/círculo centro plástico/film vinyl de 2. 5.380 lt.0 kg. 250. Envase caja. en botella de polietileno de 0.380 lt. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". en botella de polietileno de 1 lt. YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A. 11.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 113 TIPO NOMBRE COMERCIAL QUESO SAINT ALBRAY "SAINT ALBRAY". PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS QUESOS Fuente: DIGESA.5. 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . YOGURT BEBIBLE DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. en botella de polietileno de 0. Envase al vacío en bolsas termocontraibles de 230. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE BANANA FORTIFICADO CON VITAMINAS A. TIPO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA NOMBRE COMERCIAL LECHE DESCREMADA ESTERILIZADA UAT "SANCOR". YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. FRUTILLA "YOG'S-SANCOR". 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Tabla 40: Portafolio de Productos de Braedt. YOGURT DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. 500 g. Fuente: DIGESA.1 kg. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". en botella de polietileno de 1 lt. Envase vaso vidrio de 250 g. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A.250 y 1 lt. laminado multicapas de papel. D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR". en botella de polietileno de 0. 5.. QUESO REQUESON CREMOSO UAT "SANCOR".

1.99 ahora S/. 1.93 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 53: Queso Azul Sancor. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Antes S/. Descripcion del producto Queso Mozzarela Sancor x 100 gr. 2003.114 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Elaboracion: Grupo Consultor Gráfico 52: Queso Mozzarela Sancor.

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 115

Descripcion del producto

Queso Azul Sancor x 100 gr. Antes S/. 5,99 ahora S/. 5,49

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Registro fotográfico de los productos ofrecidos

Gráfico 54: Leche Achocolatada Vigor, 2003.
Descripcion del producto

Leche Achocolatada Vigor bolsa x 800 ml antes S/. 1,50 ahora S/. 1,20

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

116 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 55: Leche Evaporada Ideal, 2003.

Descripcion del producto

Leche Evaporada Ideal

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 117

Gráfico 56: Leche Fresca Denlac, 2003.

Descripcion del producto

Leche Fresca Denlac bt x 1 lt.

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 57: Leche Fresca La Preferida, 2003.

Descripcion del producto

Leche Fresca La Preferida antes S/. 1,60 ahora S/. 1,55

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

118 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 58: Leche Achocolatada Pura Vida, 2003.

Descripcion del producto

Leche Achocolatada Pura Vida antes S/. 1,50 ahora S/. 1,40

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 59: Mantequilla Artesanal La Preferida, 2003.

Descripcion del producto

Mantequilla artesanal La Preferida antes S/3,80 ahora S/3,20

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 119

Gráfico 60: Mantequilla Cajamarca, 2003.
Descripcion del producto

Mantequilla de Cajamarca Natté, cja x 200 gr.

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 61: Yogurt Frutado Yogumisti, 2003.
Descripcion del producto

Yogurt Frutado Yogumisti antes S/. 4,95 ahora S/, 4,10

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

120 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 62: Yogurt Yo Most, 2003.
Descripcion del producto

Yogurt YoMost antes S/. 4,00 ahora S/. 3,90

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 63: Queso Edam Bell´s, 2003.

Descripcion del producto

Queso Edam Bell´s x 100 gr antes S/. 1,86 ahora S/. 1,75

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Wong Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .18 ahora S/.90 a S/. 2003. 1.30 Fuente: Revista E. 2.99 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 65: Queso Freso Bonlé. 2003. 13. Descripcion del producto Queso Fresco Bonlé de S/. 11. Antes S/. Descripcion del producto Queso Edam Holandés Campesina x 100 gr.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 121 Gráfico 64: Queso Edam Holandés.

como es el caso de Trujillo. Iquitos. En la medida que el consumidor se desplace de el lugar de compra tradicional a la gran superficie. Incipiente poder de negociación de los supermercados. macro región centro y la macro región sur. y por último. la macro región norte. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Huancayo. una región compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional. Macro región Centro Periferia La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao. Bajo este aspecto se tiene una región desarrollada. Sistemas de Comercialización Como se observó en la descripción de la demanda. para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del país. Tacna y Arequipa. macro región oriente.122 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION • • • Mercado donde la distribución tradicional tiene el 80% del total de la distribución. el resto del país que gira en torno a las dos anteriores. como son el de la región Centro-periferia. es el principal polo de desarrollo. Las empresas trabajan con oficinas propias en los principales centros de distribución y tiene una red de distribuidores exclusivos que se especializan por territorio y tipo de cliente. la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao). Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se realizará una breve descripción de los canales de comercialización en general. haciendo énfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo. para así concluir con la comercialización especifica para el sector de golosinas. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercialización. siendo el foco político y financiero de este país.

San Isidro y Miraflores. La centralización económica. y la avenida Tupac Amaru. Huancavelica. Chile y Bolivia. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la Carretera Central. sur oeste y sur este son consideradas como el “market” lo cual influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza y uso personal. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana. Lima. la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. política y financiera se ubica en los distritos de Callao. generando al mismo tiempo una concentración de la población. de productos y de servicios comercializados en Perú. que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva. Ica. Por otro lado. resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad. en las avenidas Panamericana Norte y Sur. Cabe destacar que esta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas. Comercialmente. Junín. las zonas de centro. los cuales son las conexiones internacionales.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 123 El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú. donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y comercio. ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Huánco y Ancash. la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco. es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao.

28 INEI. Comas. La Punta. Sur Oeste San Isidro. 2002 El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes. La Perla. Rimac.9 12. Santa Anita San Juan de Miraflores. estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y consolidación dentro del ambiente limeño. Lince. 2002. Villa El Salvador.4 13. Miraflores. Actualmente. Santiago de Suer Este Surco. La Victoria. en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor29. San Miguel. Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Callao. por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar que están sin atender.1 16. Número de establecimientos en Lima 29 APOYO CONSULTORIA.6 Cono Norte MERCADO DE CONOS Cono Este Cono Sur Centro MARKET Barranco.6 24. Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana. Surquillo La Molina. La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales. Chorrillos Callao Bellavista. San Borja. Jesus Maria. Pueblo Libre.1 7. Magdalena.124 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 41: Distribución geográfica de la actividad comercial. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000. pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. los Olivos y San Martín de Porres Ate. Carmen de la Legua. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO Carabayllo.2 5. Ventanilla CALLAO Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo. Villa María del Triunfo Breña. Cercado. San Luis PARTICIPACION 28 COMERCIAL (%) 20. San Juan de Lurigancho. El Agustino. Independencia.

Centros de Entretenimiento (Casinos y Porres y Rimac Tupac Amarú discotecas) San Martín de Av. Independencia Norte Y Av. Mayoristas. en el distrito de Independencia. Av. farmacias. San Martín de Mendiola y Av.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 125 La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas. Mc. Centro Bancario. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE DISTRITO Comas Comas DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Grandes mayoristas. Porres Norte Av. Tomás Valle Av. Belaúnde con otros comercios y servicios. Mercado Covida. Habich con Av. Tupac Amaru alto índice de delincuencia Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno Av. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos. Caqueta Porres y Rimac Fuente : APOYO CONSULTORIA Mercado de Caquetá. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes. Burger King entre otros. Mercado Central de y San Martín de Amaru Panamericana Independencia. Donalds. Donalds. Además del Royal Plaza Tabla 42 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte. Santa Isabel. Tupac Terminal interprovincial Fiori. ubicado en el Km. la Cadena de Entretenimiento Cinemark. en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley. gimnasio y restaurantes como KFC. galerias. Panamericana Norte. hipemercado Metro. restaurantes. 15 de la Av. Palmeras Otros comercios y servicios Av. Las Mc. Es una zona con un Av. galerías. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos e Panamericana Los Olivos). restaurantes y otros Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Hipermercado Independencia con y Metro. establecimientos financieros. Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia.

Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas) Fuente : APOYO CONSULTORIA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ferreterías. Centro de Salud y Clínica Cayetano Carretera Central Heredia. Hipermercado Metro. Comercio de Lurigancho Los Jardines Ambulatorio. entre otras. lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Restaurantes. tanto para los habitantes como para los bodegueros de la zona. en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria. Mariátegui entre la Tiendas de artefactos. otros San Juan de Lurigancho y el Agustino Santa Anita y Ate Ate Ate Av. Nestle. Infarmasa. Cono Este Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla. Teckno. Los Proceres de la Hipermercado Metro. Mayoristas. Gran Chimu otros Av. Los establecimientos presentan esta situación son Santa Isabel e Hipermercados Metro. Mc. San Juan Independencia con av. Donalds.126 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El mercado de Caqueta (iniciativa del Grupo Romero) se ha constituido como la alternativa mayorista de Víveres y Abarrotes. centro bancario. Los Frutales y Centro bancario Carretera Central Terminal interprovincial Fiori. Carretera Central galerias. Corporación Gráfica Navarrete. lo que significa que los canales tradicionales están siendo desplazados como consecuencia del manejo de economías de escala y sistemas logísticos más eficientes. almacenes. Tabla 43 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este. Mercado Central de Independencia. Vía Evitamiento y Av. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Av. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en 1998. Allí se encuentran precios entre un 20% y un 30% más económicos que en los supermercados y a niveles competitivos de grandes distribuidores mayoristas. Farmacias. restaurantes.

una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El Salvador. Mariátegui Restaurantes. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de San Juan Av.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . calzado). vestido. molinería. comercio mayorista. 29. Tabla 44 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur. Venta de electrodomésticos.4%. mercados. metalmecánica. en el cual se concentran productores medianos y pequeños principalmente en los rubros de la carpintería.com.8%. Velasco con av. 4. Av.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 127 Cono Sur El Cono Sur.1% y los sectores de alimentos. Centro bancario. productos de papel y productos químicos participan con aproximadamente el 3. confecciones 12. Separadora Industrial y av. alimentos. San Juan farmacias. De los Héroes productos de consumo masivo. pequeñas galerías. hipermercados. económica y financiera. vestido. restaurantes. bodegas.pivesweb.1%. calzado 11. etc. Pachacutec Villa El Salvador Villa El Salvador Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles. plásticos.4%30. calzado.5%. centro de Villa María nocturno (Boulevard Villa María) Entre la Av. mercado de abastecimiento. otros Villa María Del Triunfo Villa María del Triunfo Av. centro bancario. pequeños locales comerciales entretenimiento Av. fundición. farmacias. ferreterías. centro Micaela Bastidas bancario. en la que se encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados. Pierola con av. de Miraflores con av. 30 www. otros Fuente : APOYO CONSULTORIA El Market Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca por su alta influencia política. el cual participa con el 29.

restaurantes. distribución de confecciones). Javier Prado centros comerciales. Panamericana Sur. madera. Miraflores y av. vidrio. La Victoria Av. Mercado Mayorista. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . av. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL DISTRITO DIRECCIÓN Av. especializadas. Parinacochas y av. político. centros comerciales y centros de entretenimiento. Terminal Pesquero. Santiago de Surco Av. centros de capacitación.128 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos tiendas por departamento. bodegas. Mexico av. Angamos av. San Pablo Av. como Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. Benavidez Bancos. Mercado Central. Tabla 45 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional. casinos. Mercado 3 de Febrero. Biblioteca. embajadas. comercio mayorista de artículos para el hogar. entre otras restaurantes. entre otros. Lima Elaboración: Grupo Consultor. consulados. restaurantes. comercialización de autopartes. show rooms y centros de distribución y abastecimiento. Abancay. av. Ayacucho Concentración de empresas. Arequipa Santiago de Surco Av. entre otros Centro histórico. comercio de artículos relacionados con informática. Además es la ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas. restaurantes. centros nocturnos. av. comercialización. 28 de Julio TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Centro de Gamarra (producción. cines. Andahuaiylas y av. entre otros. Mercado Minorista. San Isidro Paseo de la Republica entre otros.

Macro región Norte La macro región Norte. además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. que muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio. restaurantes. Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado. esta conformada por los departamentos de La Libertad. La ciudad de Trujillo. En el centro histórico. rodeado por la Avenida España. Cajamarca y Amazonas. agrícolas y agroindustriales. Tumbes. el mercado central. seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros. harina de pescado y otros. como son alimentos. hoteles y ferreterías. centro y eje económico. que proporciona derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza. el mercado mayor. como ciudad principal de esta macro región se divide en dos. Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayóvar en Piura. “Polvos Rosados”. el cual presenta una concentración en la distribución de abarrotes y productos de primera necesidad. que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas. como prendas de vestir. Jirón Ayacucho (cuadras 7 y 8). sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorio peruano En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo. y en Surco. donde se surten los ambulantes: Los propietarios paradita. y Chimbote. Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico. Piura.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 129 En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la venta de golosinas al por mayor. y por el otro el resto de la ciudad o área periférica. En el área periférica. el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podría denominar suntuario. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa. Lambayeque. calzado. Cajamarca. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. el centro de venta ambulante de “Mesa Redonda” y “Polvos Azules”. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Av. conformada por los departamentos de Ica. av. sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y Ayacucho. Gamarra Gamarra. supermercados. mercado minorista de Pizarro. Francisco Saga Flabella. Huancavelica y Ayacucho. Av. Apurímac y Madre de Dios. ferreterías. o de distribuidores exclusivos. con los departamentos de Cusco.130 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos productos de aseo. muebles y productos La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa. España. calzado. ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. ropa. entre otras. lo que la convierte en el centro distribuidor de la región. Tacna y Puno. Arequipa. Tupac Amarú. Inca. Sinchi Roca empresarial. bodegas. Comercialización de autopartes. Alicorp. av. por su parte. restaurantes.A. está compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari. zona Incas. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercanía con Lima. Curtiembre Chimú. con los departamentos de Moquegua. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS CENTRO Zona Turística. De los ferreterías. comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la población del país. Tabla 46 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Trujillo. Las regiones tienen escasa integración entre si. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte. Lamper Trujillo. PERIFERIA América Sur. agrícolas. y Jose Carlos Mariátegui. política. Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo Macro región sur La macro región sur. av. En Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. electrodomésticos muebles. Tableros Peruanos y Avícola del Norte. Esta macro región produce el 20% del PBI nacional. Trupal S. artículos para el hogar. comercial y bancaria. av.

En la extensión de su territorio abarca 106. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp. un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos. menaje de hogar. centro y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Sacos del Sur. finalmente. y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas. De Ica provienen principalmente productos frutícolas agropecuarios. de muebles y. y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. así como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. Así mismo. Laive. en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar. Corporación de Aceros Arequipa. ya que concentra gran parte del turismo del país. Praxair del Perú. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la región.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 131 Inca. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes y martes. En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo. razón por la cual se convierte en un consumidor importante. a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región para abastecerse. Arequipa es la ciudad más importante de la macro región. Franky & Ricky. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo.. Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia. entre otros. electrodomésticos y abarrotes. Por otra parte. Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica. Consorcio Industrial de Arequipa. un centro de concentración de los materiales de construcción. Cuzzi & Cia. hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cáceres). Finalmente. La Ibérica. se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehículos. Inca Tops. Macro región Centro La macroregión centro esta conformada por la región Andrés Avelino Cáceres (departamentos de Huanuco. Huanuco y Cerro Pasco. reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtiéndose así en el centro de distribución de la región.404 kilómetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. De la región Mariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno. Pasco y Junín). entre otros. agrícolas y pecuarios desde Cusco.

frutales. ciudades comerciales y de servicios. cacao. 2002. papa. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo María. menestras. café y cacao. caucho. llegan a la capital productos agrícolas y metales refinados. Tarma. 2002. mayoritariamente comercial y. vacunos. frutas y vacunos Pachitea-Huánuco Caña de Azúcar. de gran dinamismo. café. cacao. alimentos procesados. y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicación: Huaraz y Oyón. resinas. seguida por Huánuco. a través de Oroya. Tabla 47 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión centro. Pozuzo-Pasco Café. La Merced. La Oroya. En particular. la cual muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio. A su vez desde la capital llegan combustibles.132 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos eje económico. tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho. Jauja y Satipo. hbas y otros. por último. existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella. EJE CORREDOR ECONOMICO Tingo María-Huanuco Productos Agrícolas. La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis frentes: Lima. de servicios financieros y turísticos. cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales. productos industriales y otros. Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clásica: Huancayo. que es centro comercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental. vacunos. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO. y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco. Tarapoto y Pucallpa. Huanuco Pasco Fuente : MTCVC Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. En particular. ciudad de transformación industrial (minería). Alto Marañon-Huánuco Productos Agrícolas. maderas. ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional.

que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo. La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tres vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos. vía terrestre a través de la carretera Marginal de la Selva. En este caso hay distribuidores especializados en la región. La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribución hacia Loreto. parquet y contraenchapados de madera. Es una ciudad principalmente turística y comercial. Ucayalí y San Martín. Adicionalmente. y produce el 8% del producto interno bruto. y Pucallpa y Tarapoto. Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa. La extensión de su territorio abarca 522 mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total. debido a su difícil acceso por la falta de infraestructura y la difícil topografía. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrícolas. por lo que allí se encuentran las principales empresas productoras de plywoo. productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de madera. en la provincia del Maynas. por donde se exportan productos de madera. Moyobamba y las ciudades del sur. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas. como ejes secundarios. Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del territorio peruano. Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización: Iquitos. dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil habitantes. departamento de Loreto. La forma de comunicación en la región es vía marítima por los principales ríos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 133 Macro región Oriente La macro región oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto. sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la región. y vía marítima por el amazonas hacia Brasil. como núcleo.

frutas y piscicultura Fuente : MTCVC Descripción de los canales de distribución y comercialización La comercialización de productos en Perú se realiza por medio de diferentes canales. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE. Por su parte. es muy importante la participación que tienen las ventas en los puestos de mercado. y teniendo en cuenta que más del 60% de la población peruana pertenece a los niveles socio económicos C. las clases más bajas. 2002. peces ornamentales. D y E. madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Pucallpa Madera. se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. 2002. ganadería y artesanias Renepachea-Pucallpa Café. los más comunes son los puestos de mercado. madera y vacunos Aguaytía-Pucallpa Frutas. por las compras en supermercados. Ante estas preferencias. EJE CORREDOR ECONOMICO Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados. depende principalmente del Nivel Socio Económico del consumidor. cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz. madera y frutas Río Napo-Iquitos. café Productos agroindustriales e indusriales Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto Café. las bodegas.134 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 48 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión oriente. La distribución de las ventas de productos de consumo masivo entre los diferentes canales. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . sobre el total del mercado detallista. cítricos. Río Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos Iquitos Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrícolas como arroz. café. valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Las clases más altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas. los hipermercados y supermercados entre otros.

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO. SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS. ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participación. Gráfico 66: Distribución del mercado. son los puestos de mercado (51%). el canal de distribución más frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo por parte de los consumidores finales. alimentos y productos de consumo personal de consumidores. Opinion y Mercado. pero que por la pérdida del poder adquisitivo de la población en la crisis de finales de los noventa. Otros 5% Bodegas 21% Puesto de Mercado 51% Hiper / Supermercado 23% Fuente: Apoyo. 2002 Elaboración: Grupo Consultor 31 MACROCONSULT. El segundo lugar en participación lo tienen los supermercados e hipermercados con un 23%. incluso de los niveles socio económicos más elevados. según frecuencia de compra en establecimientos. 2002. Su principal competencia son las bodegas. han incrementado el número de establecimientos y muestran altos índices de crecimiento de las ventas. "Liderazgo en productos no alimenticios". se convirtieron en los mayores proveedores de abarrotes.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 135 Según encuestas realizadas para el año 2002 en Perú31. 2002. por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeños. Esto es debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos manejan. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . quienes han logrado captar mercado a través de la prestación de servicios de atención al cliente de alto valor agregado.

136 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Bodegas (Tiendas) Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los más numerosos de los canales de distribución (en Lima existen más de 60 mil bodegas de venta de productos en general)32. bebidas. congeladores y refrigeradores. MERCADO CENTRAL – Calle Andahuaylas Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos. 32 33 INEI. aproximadamente. productos farmacéuticos sin necesidad de receta médica. cerveza y helados. productos de limpieza doméstica como jabones y limpiadores. jugos. que van de la mano con el desarrollo de la cadena de frío para productos como gaseosa. requerir una mínima inversión inicial. y aunque poseen una dotación completa de productos básicos. regalos útiles de escritorio. heladería y panadería y otras mercancías destinadas principalmente al uso del hogar. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US$ 3. La evolución del número de establecimientos se debe a la solución económica que han llegado a significar para innumerable número de familias y personas ante las épocas de crisis. e involucra a más de medio millón de personas dedicadas a esta actividad. “REM SECTORIAL 2002” Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . algunos alimentos preparados como dulces. estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario. la variedad de productos de una misma categoría es mínima. quien lo atiende personalmente. no solo en cuanto a tamaño. sino en inventario de productos para ofrecer al público.33 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos.200 millones. y dentro de lo cual en esto no sólo está incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana MACROCONSULT.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 137 Tabla 49 : Población de Bodegas por Zona en Lima. su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de producción nacional. Una de las principales funciones de este tipo de mercados.165 Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboración: Grupo Consultor Mercados de Abastos Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes. POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA ZONA ZONA SUR ESTE La Molina San Borja Santiago Surco ZONA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo CANTIDAD 1502 368 242 892 12891 2176 3221 4128 3366 ZONA CONO SUR OESTE Barranco Jesus maría Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre San isidro San Miguel Surquillo ZONA ESTE Ate El Agustino San Juan de Lurigancho Santa Anita CANTIDAD 2310 163 233 246 196 192 235 75 520 450 14629 4225 1523 7460 1401 ZONA CENTRO Breña Cercado La Victoria Rimac San Luis ZONA NORTE Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San martin de Porres 4728 433 1616 1083 1239 357 17931 1695 4267 1668 2933 2166 5202 ZONA CALLAO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla 6174 401 2969 285 352 15 2152 TOTAL 60. los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. En el caso de los primeros. conocido por tratarse del más antiguo canal de comercialización de productos alimenticios y para el hogar. 2000. principalmente de alimentos. es la de servir como Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas.

constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. por su parte. entre otros. la relación que se tuviera con este y su historial comercial. la calidad. productos de aseo y cosméticos y muebles. no perecederos. siendo considerado como el más grande y más diverso debido a que en él se encuentran alimentos perecederos. Caqueta. siendo el cambió más importante la transformación que ha sufrido la composición de sus ventas. Lima. en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka. artículos de cocina y de hogar. Santiago Roca. concentrando la comercialización de los productos agrícolas perecederos.138 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas.093 puestos de mercado. ofrece una gran variedad de productos. los mercados Minka y La Parada. según la naturaleza del cliente. Este cambio se debe a una transformación en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la pérdida en el poder adquisitivo que lo 34 La Inversión en Perú 2002-2003. En general. Central y La Parada). En este sentido. logrando las ventas al detal una participación del 35%. el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abastecía principalmente a bodegas y vendedores ambulantes. el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado. los cuales presentan un cierto grado de especialización en la distribución de alimentos. el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. la localización del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. que representan 11. Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas. ESAN 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . como cheques post-fechados o pago a plazos. Inicialmente. ofreciendo mercancía al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeños y proporcionando algunas facilidades de pago. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal. Además no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa. El Mercado Central. en la línea de abarrotes. permite que la gestión comercial se realice directamente en el punto de venta. puesto que han cambiado las condiciones comerciales con los clientes. Asimismo. Actualmente. En la actualidad. los alimentos procesados varían desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente34. Los márgenes de comercialización dependen principalmente de tipo de productos a comercializar. los cuales llegan a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad.

y así mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 139 obligó a buscar los precios más cómodos del mercado. Wong. que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (más de 60. incentivándose las compras al detal a través de promociones campañas publicitarias en el sector. abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes. por cuenta de las principales marcas del mercado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Hipermercados y supermercados Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas.000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados. Después de esta crisis el número de establecimientos se redujo a 56. Su estrategia es la de liderazgo en costos. a pesar de esta caída. pero la recesión económica de finales de los noventa ocasionó su quiebra. el mejoramiento de condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002. Se caracterizan por tener amplios espacios (más de 8. Actualmente.000 variedades) de alimentación y artículos del hogar. todos ubicados en Lima. elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratégicos y con el mismo formato. Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados más grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El líder nacional E. orientándose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estándares de calidad. En 1992 existían nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales. Plaza Vea y Minisol. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor.

las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la población de más bajos ingresos. Así lo demuestra la tendencia creciente del número de este tipo de establecimientos en el Perú. restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Los hiper / supermercados en Perú hacen parte de un mercado en expansión. lo cual se puede observar por la ubicación de algunos de sus nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran estratégicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales. 1992-2002. 2003 80 72 70 64 60 56 50 50 44 41 40 35 30 37 38 30 20 19 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: Macroconsult. con el paso del tiempo y luego de la consolidación o fidelización de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la población bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilización de menores precios al público. las cuales agrupan a los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compañías. Actualmente. estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la población debido a su mayor propensión a consumir. EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU. en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar aún más el servicio al cliente y la calidad. con excelentes perspectivas futuras. 2002 Elaboración: Grupo Consultor En los primeros años de funcionamiento.140 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 67: Evolución del numero de hiper/supermercados.

Corporación Wong y recientemente Saga Falabella. 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). JUNIO 2003. Gráfico 68: Número de Establecimientos por Cadena. 25 20 20 15 12 10 9 6 6 6 5 1 0 1 ewong Hiper Metro Super Metro Totus Saga Santa Isabel Plaza Vea Minisol Royal Ahold San Jorge Corporación Wong Fuente:Supermercados elaboración: Gropo Consultor Royal Adhold Perú : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio. 2003. Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversión de 45 Elaboración propia millones de dólares.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 141 principales y más conocidos centros de este tipo de comercialización. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA. 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomésticos. 20 Santa Isabel (supermercado). Santa Isabel – San Isidro Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . destacando que en este mismo año la cadena facturó 262 millones de dólares empleando 5000 personas. ellos son Royal Ahold.

Plaza Vea y Minisol. Una de las razones para la venta en Perú radica en que el mercado es pequeño pues US$ 262 millones es muy pequeño en comparación con sus operaciones de US$ 70. Corporación Wong : Grupo E. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado. Saga Falabella.Wong San Isidro líder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro. concentran el 67. que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour. vendiendo Santa Isabel. Adhold Perú ha tomado la decisión de salir del mercado y liquidar sus activos. con el propósito de asegurar el abastecimiento de sus locales. no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Perú. Sin embargo. Ripley y SPCS.7% del negocio de alimentos de los Elaboración propia supermercados. La corporación Wong sería uno de los interesados por la compra de AdHold Perú. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais. 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomésticos y 12 supermercados E Wong. cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamérica. impulsadas principalmente por la mayor facturación de los Super/Hiper mercados Metro de la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos.142 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena. y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles. En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del año anterior. Wong. Casino.000 millones en todo el mundo. Modelo continente. se presentaría un monopolio del 93% del total de los supermercados del Perú. es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras. Walmart. los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomésticos.

Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital. En el futuro.000 y más de 3. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a través de un mejor servicio y mayor calidad. la calidad en el servicio Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Panamericana Norte. Saga Falabella : En 2002 inauguró Tottus.000 metros cuadrados. poseen eficientes cadenas logísticas de abastecimiento. ofrecen Precios competitivos. El segundo hipermercado Tottus se construirá en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intención de inaugurar cinco hipermercados Tottus. y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplicó su área de servicio. esta situación junto con la salida de Ahold Perú se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansión en el sector de alimentos. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15. aumentando la facturación en un 30%. tienen facilidades de pago (tarjetas de crédito y débito). Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artículos del hogar. Hipermercado TOTUS Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercialización que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor número de transacciones comerciales.9%. dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las áreas de estacionamiento y la instalación de 3 áreas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya están funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. un mayor volumen de ventas. en el centro comercial Mega Plaza. este se Elaboración Propia convirtió en el primer Hipermercado de esta cadena. gozan de un mayor poder de negociación con los proveedores e industriales.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 143 Marina. La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2. Esto demandara una inversión de 500 mil dólares. y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar.

cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento económico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turístico. esperando abrir un número de 20 o 25 locales en el 200335 Mercado Institucional Este canal surgió a finales de la década de los noventa. Minimaket Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. ya que la gran mayoría ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. los cuales tienen capital peruano y capital español de la reconocida cadena Preko. en julio se esperaba abrir cuatro locales más ubicados en Comas. Julio del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B. Barranco y Lince. Así mismo. tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. En esta época se comenzaron a incrementar el número de hoteles en el territorio nacional. Negocios. lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la población. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a través del autoservicio y proporciona mayor espacio. además de una menor interacción relativa con el cliente.144 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas. 35 DIARIO GESTION. sí como las cadenas de estaciones de servicio. Esta categoría de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B. a la vez que el sector turístico presentaba mejores indicadores de crecimiento. San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte. El público objetivo de estos establecimientos son el segmento Elaboración propia alto y medio alto de la población. En Junio inauguró tres locales ubicados en el Centro de Lima. C y D.

Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 145 Productos en Puntos de Venta Gráfico 69: Góndola Yogures. 2003.

Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 71: Góndola Productos Gloria. Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003. 2003.146 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 70: Góndola Yogurt Gloria.

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Gráfico 72: Bodega de Venta Productos Lácteos (Mercado Minka), 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 73: Punto de Venta Productos Lácteos (Mercado La parada-Lima), 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfico 74: Vitrina Quesos, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 75: Punto de Venta Quesos, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfico 76: Punto Distribuidor Laive (Mercado Minka) , 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del sector en el Mercado Institucional

En el sector de productos lácteos es muy importante el canal institucional. El principal mercado lo constituyen el gobierno, que demandan principalmente leche fresca para sus programas de asistencia alimentaría. Es importante señalar que los programas del gobierno en años de análisis fueron claves en el crecimiento del mercado de la industria láctea; por eso se han convertido en un aspecto clave dentro de las ventas a través del Programa de Asistencia Alimentaría y el Programa Vaso de Leche. Existe una norma que exige que los programas de ayuda social del Estado adquieran productos de origen nacional. Dentro del Programa de Vaso de Leche, por ejemplo, la industria peruana ha sabido responder con cantidades suficientes. En solo dos ocasiones el Programa de Asistencia Alimentaría ha importado leche, pero influenciada por las ayudas internacionales que recibe a través un precio subsidiado. El Programa de Vaso de Leche es un programa financiado a través de transferencias de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas a les Gobiernos Locales, habiéndose destinado en e! marco del Presupuesto
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del Sector Público de 1998, S/. 285 millones presupuestando para el año 2002 un valor de S/.650 millones. El Programa de Vaso de Leche, forma parte del conjunto de programas de Extrema Pobreza del Gobierno, es decir, dentro de las acciones que éste prioriza, en apoyo a la población de menores ingresos económicos. Específicamente, está orientado a complementar la alimentación de la población maternoinfantil a nivel nacional: niños de O a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, priorizándose entre ellos, la atención a quienes presenten estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. En la medida que se cumpla con esta población objetivo, se contempla que el Programa extienda sus beneficios a los niños de 7 a 13 años, ancianos y personas afectados por tuberculosis. La EMAHO36 1998 preguntó a cada miembro del hogar que se benefició con el Programa en los últimos tres meses: (a) respecto a la frecuencia, cantidad y unidad de medida de la ayuda recibida, y (b) sobre la institución que entrego la ayuda. En este sentido, para evaluar la ayuda del gobierno a través de este Programa se consideró a quienes manifestaron haberla recibido de! sector estatal, de otros sectores diferentes al privado y ONG's, y a quienes supieron qué institución se los entregó. El Vaso de Leche, financiado por el Estado, llega a un porcentaje importante de la población infantil. El 37.5 % de los niños de O a 6 años en el Perú (1 millón 473 mil) reciben el vaso de leche, porcentaje que alcanza el 44.8 % en el quintil más pobre. Este último porcentaje muestra a la vez la existencia de un problema de exclusión importante debido a que los niños de esa edad que viven en situación de extrema pobreza (quintil) es justamente el grupo prioritario al cual el Programa de Vaso de Leche busca asistir..

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INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana

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Tabla 50: Participación del programa de Vaso de Leche por quintiles y grupos de edad grupos de edad, 2003.

Quintiles Mas bajo II IIÍ !V Más alto otal

Hasta 6 años 44,8 47,9 37,9 26,6 12,6 37,5

de 7 a 13 15,8 16,8 20,0 14,3 7,4 15,6

de 14 a 45 4,8 3,6 2,7 2,7 1,1 2,8

de 46 a 65 7,5 6,1 4,7 3,8 1,9 4,2

de 66 a mas 5,6 6,1 11.3 5,4 2,1 5,7

Total 16,9 15,3 12,0 7,7 3,0 10,9

Fuente: INEI Encuesta EMAHO

Distribución de las ventas por Categorías de producto según Canales de Comercialización El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de consumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todavía no se ha consolidado completamente en la capital del país y mucho menos en ciudades pequeñas y provincias, debido a que esta tendencia depende en gran medida del nivel de ingreso de la población. Por esta razón, se ha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de distribución para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volviéndolos más eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de precios al consumidor final. En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos para reducir los intermediarios de distribución, basándose en sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden directamente a los supermercados; y en empresas especializadas que se encargan de la distribución a las bodegas o por zonas geográficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribución, pudiendo llegar al mayor número de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercialización de productos de consumo masivo, requiere la intervención de varios agentes dedicados a canales
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específicos. En primer lugar se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista.

Gráfico 77: Esquema de Comercialización de Abarrotes, 2003.

Productor/importador/distribuidor mayorista

Punto Venta

P R O D U C T O R

Mayorista/ abarrotero

Bodegas Bodegas Compras Industriales a escala Compras Industriales a escala Supermerecados Supermerecados Mercados de abastos Mercados de abastos

Mayorista/ abarrotero

Ambulantes Ambulantes Mercadillos Mercadillos Compras Industriales Compras Industriales menores menores

Comercio al por mayor
Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del Consumidor Limeño hacia Canales de Comercialización Las variables de análisis de comercialización se enfocan en determinar el lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y la evolución de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo de hacer prospección de los canales hacia el futuro cercano. El mercado es el lugar de compra mas frecuentado por las amas de casa, ya que para los productos lácteos representó más del 40% de la preferencia. Cabe mencionar que el segundo canal en participación las ventas son los autoservicios, el cual representa el 24% en la categoría. En el caso de las ventas por la Bodega estas canalizan el 17% del total.

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DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 2000-2002. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 19 7 1 2000 LECHE 2002 2000 QUESO 11 25 73 64 Diario / Varias Veces Semana Semanal 40 29 15 11 16 5 1 2002 Fuente: APOYO. OPINIÓN Y MERCADO 40 47 31 40 Mercado 6 29 25 27 Autoservicio 5 37 13 17 23 15 17 Bodega 24 Otros Gráfico 79: Lugar de compra de productos lácteos. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2000 LECHE 2002 2000 QUESO 2002 Fuente: APOYO. 2000-2002. 2000-2002. LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 153 Gráfico 78: Distribución del Mercado según Canales de Comercialización. OPINIÓN Y MERCADO Ocasional Nunca 41 38 Quincenal / Mensual Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2000-2002.

o en el caso de los puntos de venta del Mercado. para un cliente nuevo generalmente se hace la primer venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado. Santa Isabel. si se trata de trabajo conjunto el trabajo para el posicionamiento de las marcas o productos. La relación de las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio y marca y depende del tiempo que lleven trabajando juntos. instituciones públicas. los fabricantes destinan presupuesto para los costos de promoción y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta. distribuidores de los mayoristas (estos no ven bodegas). para acceder a Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidor no le puede atender por el volumen de pedido y el crédito. exigen gastos extra como renovación periódica de estantería o publicación en revistas promocionales (caso de supermercados). exigen llevar su propia fuerza de merchandising. En el caso de Lima. Las empresas manejan directamente al canal de Autoservicios. Por ejemplo. la empresa lo hace directamente.154 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 51: Lugar de Compra de Leche Canales de Comercialización. Gloria tiene de manera combinada alrededor de 30. Laive tiene 13 distribuidores con infraestructuras y con zonas definidas. con Metro. bodegas grandes. Y tiene otra distribución a nivel de instituciones. Los distribuidores de zonas urbanas. Los importadores peruanos están acostumbrados a que se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía. Establecimiento Bodega Supermercado Mercado (puestos) Otros No precisa A 3 90 0 4 3 B 18 69 11 0 2 C 41 22 28 8 1 Evaporada según D 43 10 42 4 1 TOTAL 37 27 31 4 1 Fuente: APOYO. hospitales. OPINIÓN Y MERCADO Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del tipo de canal. Plaza Vea. Las empresas a sus distribuidores los clasifican en tres canales de distribución. que debe cumplir con la rotación del producto. que según su poder de convocatoria de consumidores. 2003.

Lima Centro. que se encargaba de buscar clientes (bodegas y mercado principalmente). Compran a crédito. Gran experiencia manejo de territorios y manejo del canal Tienen infraestructura de frió y distribución propia. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Contrato: Se firman contrato que permite la exclusividad de las zonas diseñada por cada empresa. llevar el producto hasta el cliente. bodegas. Carmen de la Legua. se otorgan créditos en los cuales el plazo de pago está entre 7 y 30 días. mercados. Los distribuidores de las empresas tienen las siguientes características: • • • • • • • Exclusividad en sus productos. estos Puestos de Mercado.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 155 crédito se solicitan documentos referenciales de bancos. • • • • • Por otra parte. Adicional. los cuales paga en promedio en 30 a 45 días. Un distribuidor tipo maneja entre 3 a 5 zonas. Los distribuidores han diversificado sus líneas y en general están manejando abarrotes. en la colocación de productos. con las promociones para poder competir con la competencia. El distribuidor independientemente de la fábrica en ocasiones hace promociones para bajar inventarios pero esta directamente informado por las empresas. Breña y parte del Callao. y proporcionar facilidades de pago como mercancía en consignación en algunos casos. Para ello. anteriormente los distribuidores tienen su propia fuerza de ventas. propiedades y servicios públicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora. Por ejemplo se maneja un territorio como Lima Cercado. identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas). mezclando las diferentes líneas de productos. El distribuidor tiene seguridad de que otro distribuidor no va a entrar a la zona de operaciones En promedio un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a la semana. Distribución horizontal. El manejo de promociones y descuentos se hace directamente a través de las políticas de la empresa. lo cual genera una alta fidelidad del distribuidor. Las cuales dependen del tamaño y el número de establecimientos. Con carta fianza hasta un 70 o 80% y crédito a 60 y 90 días. las empresas tienen supervisor asignado por distribuidor que controla y mide el rendimiento del distribuidor. Tiene capacidad financiera y respaldo. apoya en las cobranzas. Un distribuidor medio de Lima esta comprando entre 15 mil y 25 mil dólares. panaderías.

Regularmente. • • Los mercados grandes como Caqueta o Minka. las dos primeras compras son de compra mínima que pueda hacer y se observa el movimiento de su producto. se le oficializa el crédito. En este proceso de aumento se mide la capacidad del cliente y se frena en caso de retraso. Hay diferentes mayoristas y con bajos costo operativo y bajos gastos fijos. Base de datos clientes potenciales A continuación se presenta un listado de importadores en Perú. luego se les da créditos de 7. • El crédito se maneja de manera informal. En general reciben la mercadería a crédito y la venden con un mínimo margen. Entonces el crédito se da con la misma proporción con las que pagó al contado y de acuerdo a eso si el cliente cumple a los siete días el pago de su crédito la distribuidora le da un poco más. Los distribuidores tienen fuerza de ventas. clasificados según el segmento al que se dedican. El precio entre estos mercados mayoristas y el precio del distribuidor un 15% más económico. 21 y 30 días. Lo normal es si la primera semana la bodega compró 200 y paga a los 7 días y a la siguiente semana paga 200 y continua pagando puntualmente. una distribuidora cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. Las empresas no atiende directamente estos mercado y tienen un distribuidor por mercado o dos en algunos casos pero divididos por especialidad. principalmente se paga con letras dependiendo la cantidad comprada y la frecuencia de visita. Si continua aumentando la venta y paga puntual. La distribución con los mercados y las bodegas se caracteriza porque al comienzo solo es de contado. Para un distribuidor que factura (80 mil dólares mes). 15. Tiene un cubrimiento semanal de bodegas por bodega. En promedio. En este tipo de clientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen y mantener el volumen para le cumplimiento de las cuotas de ventas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . con un cliente. de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda la actividad se desarrolla en el punto de venta. el crédito se le amplia a 300 soles.156 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos con la crisis de finales de la década de los noventa la situación cambió y se debía garantizar la recaudación del pago de la mercancía. abastecen a pequeños comerciantes.

LECHE ENTERA EN POLVO. 2.400. SUERO DE LECHE. GRASA ANHIDRA DE LECHE. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS/ELAB DE CHOCOLATE Y CONFITERIA DISTRIBUIDOR NESTLE PERU S A 4 3./VTA.96 VTA.A.750. 3 10. LACTEOS IMPORTADOR Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA IMPORTADOR DE LECHE ENTERA EN POLVO. ALIMENTOS. 2003. LECHE EN POLVO DESCREMADA .28 FABRICANTE NZMP (PERU) S. SUERO DE LECHE. MAY. GLORIA S A 2 23. LECHE INTEGRAL. SUERO DE LECHE EN POLVO. GRASA ANHIDRA DE LECHE LECHE DESCREMADA EN BOLSAS EN POLVO. LECHE CONDENSADA AZUCARADA. YOGHURT SANCOR LECHE ENTERA EN POLVO.309.36 PRODUC.190.716.89 FABRICANTE BRAEDT S.A. QUESO SANCOR.563.303.GRASA ANHIDRA DE LECHE. DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .GRASA BUTIRICA ANHIDRA.A. QUESO FRESCO.MANTECA SANCOR . CARNICOS. 5 AUSTRACOR P (PERU) S. QUESO RALLADO. DE OTROS PRODUCTOS.LECHE ENTERA EN POLVO.376. LECHE DESCREMADA EN POLVO.955.SUERO DE LECHE EN POLVO. QUESO FUNDIDO. LECHE CONDENSADA NESTLE. DE OTROS PRODUCTOS. BEBIDAS Y TABACO. CREMA NESTLE. MAY.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 157 Tabla 52: P rincipales Importadores Sector Làcteos. LECHE OMEGA. MAY.551. LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA MARCA ANCHOR.QUESO MOZZARELLA . CANAL 1 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. LECHE DESCREMADA EN POLVO.67 VTA. FABRICANTE 1. MANTEQUILLA CON SAL. LECHE ENTERA SANCOR. CARNE Y PROD.

QUESO FUNDIDO.A./VTA. DE OTROS PRODUCTOS.158 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LACTEOS IMPORTADOR PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.235.A.53 VTA. DE OTROS PRODUCTOS.GRASA ANHIDRA. Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL 6 1. QUESO FUNDIDO. QUESO PHILLY SOFT.264. QUESO BLUE.45 324. QUESO FUNDIDO EN TAJADAS MARCA: KRAFT SINGLES. QUESO CAMPESINA GOUDAM. QUESO PROCESADO.024. QUESO CREMA KRAFT. DISTRIBUIDOR FABRICANTE FABRICANTE DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . QUESO AHUMADO. MAY.A.870. MANTEQUILLA Y AJO EN SPRAY.ALIME NTARIA KRAFT FOODS PERU S. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 303.A. QUESO FONDU.872. QUESO PETIT. QUESO RALLADO. DE JONG./PRODUC.QUESO K.833. CARNE Y PROD.LAIVE SIN LACTOSA. QUESO SUIZO. QUESO EN POLVO. LECHE EN POLVO PARMALAT. QUESO CASABLANCA.773.59 LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA QUESO KRAFT PARMESANO.80 12 VTA.41 515. LECHE EN POLVO DESECREMADA PARMALAT. LECHE CONDENSADA PARMALAT.428. LECHE PARMALAT. DE OTROS PRODUCTOS. MANTEQUILLA. ELABORACION DE CHOCOLATE. 11 IMPORTACIO NES Y COMERCIO INTERNAC S. DE OTROS PRODUCTOS. LECHE SEMIDESCREMADA. BARES Y CANTINAS 391. 1. QUESO BONNE. VENTA MIN. QUESO CREAM CHEESE. QUESO SEMIDURO. MAY. QUESO EN TAJADAS LAIVE. SUERO DE LECHE EN POLVO. CARNICOS. QUESO CAMPESINA MAASDAM. CACAO Y CONFITERIA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.80 8 LAIVE S A 9 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 10 SIGDELO S. MAY. SUPERMERC ADOS SANTA ISABEL S.527. QUESO EN TAJADAS SCHREIBER FOOD. QUESO PRESIDENT.H.74 7 VTA. 'O' SSIS 849. QUESOS CAMPESINA EDAM. RESTAURANTES. QUESO MOZZARELLA. MAY. QUESO GESTAM.

MANTEQUILLA SEMISALADA. ALIMENTOS. MOZZARELLA.C. QUESO IBERICO. DE PIENSOS PREPARADOS.A. QUESOS DE PASTA BLANDA GIOVANNI COLOMBO MOZZARELLA . QUESOS CAMEMBERT DE LUX KASEREI.A. MAY.858.638.00 ELAB DE OTROS PROD. QUESOS FUNDIDO AHUMADO. 16 252.LECHE ENTERA EN POLVO MARCA MOURNE. QUESOS DE PASTA BLANDA KASEREI CAMEMBERT. YOGURT CON FRUTAS. VTA. BEBIDAS Y TABACO. LECHE EN POLVO ADPI EXTRA GRADO. QUESOS KASEREI CHAMPIGNON. QUESOS GIOVANNI COLOMBO S. SUERO DE LECHE. SUERO ENGRASADO LONCOLECHE EN POLVO.42 15 MARCA LECHE ENETRA EN POLVO .706. DISTRIBUIDOR FABRICANTE C & F WONG IMPORTACIO NES S. SUERO DE LECHE EN POLVO MARCA: ECOVAL.592. QUESO GRATED PARMESANO. QUESO EN BOLA BABY. QUESO PROCESADO FUNDIDO CON PIMIENTA. ELAB.43 17 222. MAY. MAY.LECHE ENTERA EN POLVO. 204. MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.92 18 VTA. DE OTROS PRODUCTOS.A. QUESOS PARMESAN.CREMA DE LECHE. QUESO SUIZO. LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTOSUERO EN POLVO. QUESOS MASCARPONE. ALIMENTICIOS FABRICANTE ADRIATICA DE IMPORTACIO NES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADO S SA 247. QUESO CHAUMES. QUESO BRESSE BLEU.691. DE OTROS PRODUCTOS. QUESO DE PASTA AZUL. QUESO HOLANDES MAASDAM.A. DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LECHE ENTERA EN POLVO CREAM MILK. 13 292.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 159 LACTEOS IMPORTADOR EUROFHARM A EUFHA S.901. SUERO DULCE LECHE.36 14 274.29 VTA. CANAL FABRICANTE DISTRIBUIDOR SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. QUESO FUNDIDO. MANTEQUILLA SIN SAL.

OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. SUERO DE LECHE EN POLVO.C. LECHE DESCREMADA EN POLVO. INTERLINK DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA 141. QUESOS PZA.086.A.160 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LACTEOS IMPORTADOR FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA MUNDO QUIMICO S. LECHE EN POLVO. MAY.61 25 GILLES S. DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR SUERO DE LECHE. QUESOS EDAM CANAL COMERCIALIZADOR 173. LECHE ENTERA EN POLVO. MONTANA S A 91. LACTOSUERO MODIFICADO. LECHE ENTERA EN POLVO. VTA. OTROS QUESOS.83 23 126. QUESOS LE GRAND RUSTIQUE.41 21 157.671. QUESOS FETA SALAKIS.A.C.620.24 27 66. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA.C.873. SUERO DULCE DE LECHE COLON . LECHE EN POLVO. LECHE DESCREMADA EN POLVO. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION VTA. QUESOS CARRE RUSTIQUE. DROGUERIA SAN MARTIN S.344. FABRICANTE DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR 96. DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . SUERO DE LECHE EN POLVO. ALIMENTICIOS.A. QUESOS CREME FRAICHE. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA.79 VTA. DE OTROS PRODUCTOS. QUESOS MUNSTER. SUERO DE LECHE.R. LECHE EN POLVO.189.A. QUESO FUNDIDO. LECHE ENTERA EN POLVO. 19 173. SUERO DE LECHE . Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR. MAY.291. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS MARCA MANTEQUILLA MARCA PLUMA.82 20 ELAB DE OTROS PROD. SUERO DE LECHE. LECHE ENTERA EN POLVO. LACTOSUERO DULCE EN POLVO.LECHE DESCREMADA EN POLVO.698.76 22 INVER PANC S. LECHE DESCREMADA EN POLVO.L.01 24 SUERO DE LECHE. MAY. QUESO FUNDIDO. SUERO DE LECHE EN POLVO. MANTEQUILLA DE LECHE.065.94 26 78. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. MAY. LATINO INGREDIENTE S S.

LECHE EN POLVO.440.C. MARCA ANCHOR. MAY. QUESO PARMESANO. QUESO EN TAJADAS. MANTEQUILLA CON SAL.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 161 LACTEOS IMPORTADOR Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA LECHE DESCREMADA EN POLVO.18 31 57.87 30 DIMEGA SA AGROINDUST RIA SANTA MARIA S. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS LECHE ENTERA EN POLVO.A. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. LECHE EN POLVO INSTANTANEA.175.592. INSTANTANEA. Elaboración: Grupo consultor.C. CANAL 28 CROSA S. QUESO SCHREIBER.A. MAY. VTA. QUESO LAMINADO.944. 59. DISTRIBUIDOR 64. LECHE ENTERA ANCHOR. LECHE ENTERA.05 29 VTA.A KEYSTONE DISTRIBUTIO N PERU S. 65.00 VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR LECHE ENTERA EN POLVO DISTRIBUIDOR Fuente: Aduanas. BEBIDAS Y TABACO. QUESO KEYSTONES. MAY. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ALIMENTOS.

A.76 10.83 3. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 32.668.11 486.410.84 89.59 292.53 81.246.12 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .833.086.309.99 Multex Empresa Individual De Industria Industria 274.A.750.43 204.36 324.A.043.286.955.407.376.527.29 2003 479. Importaciones Y Comercio Internac S.303.67 391. Laive S A Nestlé Perú S A Gloria S A Austracorp (Perú) S. 20022003.38 156.872.28 1.A.291.00 247.09 168.A.248. Sigdelo S.41 Industria SAC Fuente: INEI. Fisa Import Export Srl Mundo Químico S. Sociedad Suizo Peruana De Embutidos S.227. Alimentos Procesados Sa Industria Industria 222.C.503.901.92 Proteínas Peruanas Para La Industria Industria 173.190.706.80 849.03 78.A.45 40.A.743.96 1.400.42 Resp Ltda. USO Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final PRODUCTO Argentina Sancor Quesos Quesos Leche Polvo Francia / Brasil Quesos Quesos Europa Quesos/ Leche Polvo Quesos /Mantequilla Crema Leche Marca Propia Leche Polvo Leche Polvo Quesos Quesos / Crema Leche Marca Propia Leche Condensada Leche Polvo Butter Oil / Quesos Australia Consumo Pizza Hut 2002 2. Kraft Foods Peru S.82 157.15 75. Nzmp (Perú) S.787.204.60 Venta Final Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final Industria / Venta Final Industria Industria Industria 173.823.36 252.00 840.881.47 109.008.698.215.858.592.638. 'O' Ssis Eurofharma Eufha S.691.C.89 23.86 25.551.A.41 3. Adriática De Importaciones Y Exportac Sa C & F Wong Importaciones S. IMPORTADOR Braedt S.773.80 303.235.387.716.628. Supermercados Santa Isabel S.A.A.08 333.024.A.563.10 664.53 76.162 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 53: Listado de los principales Importadores Clasificados por Tipo de Consumo y si van directamente al mercado.

EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. PETIT THOUARS 3831 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4410030 VTA. 2002.752 3. Adriática de importaciones.621 3. MAY.001 1. 19982002 300.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 163 Fichas Clientes Potenciales Gráfico 80: Datos del Importador. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES. MANTEQUILLA (MANTECA) 182 154 0 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 213 1.184 0 0 0 247. TIPO GRUYERE.498 556 35. 0 0 0 0 0 0 QUESO FUNDIDO.638 PRODUCTOS AÑO 1998 PRODUCTOS AÑO 2002 0406909000 72% 0406300000 1% 0406902000 2% 0406400000 83% 0406100000 4% 0405909000 7% 0405100000 6% 0406903000 0406400000 6% 10% 0406901000 9% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.000 100.000 200.702 2002 CIF US$ 181. ALIMENTOS. 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA.928 0 0 0 132 0 133 510 71. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406909000 0406400000 0406901000 0406903000 0406902000 0406300000 0405100000 0405909000 0406100000 TOTAL ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 20101094694 AV.200 2001 CIF US$ 0 70. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 2003.099 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 109 0 0 3. BEBIDAS Y TABACO.200 QUESOS DE PASTA BLANDA.138 21. 2. Y KASEREI Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 US $ .261 13. EXCEPTO TIPO COLONIA.809 35.000 0 2000% 1500% 1000% 500% 0% -500% 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES Crecimiento ITALIA 54% LOS DEMAS 15% ALEMANIA 20% PAISES BAJOS 11% IMPORTADOR DE TODA VARIEDAD DE QUESOS BAJO LAS MARCAS GIOVANNI COLOMBO SPA. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL.682 24.

599 65.000 1.279 804.500.053 2002 CIF US$ 606.AZUC.595 161.166 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 10.575 1. 2002. Austracorp Perú S.281 90.O EDUL.O ED.A.752 21..985 624..959 622. MAY.339 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 202.529 DEMAS LACTOSUERO.170.351 1. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN. CAMINO REAL 390 602 LIMA LIMA SAN ISIDRO 2211145/2210475 VTA.167 35.000.527 0 193.412 158.164 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 81: Datos del Importador.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES 1500% 1000% 500% 0% -500% Crecimiento LOS DEMAS ARGENTINA 2% 10% FRANCE 22% IMPORTA DESDE AUSTRALIA LECHE DESCREMADA AUSTRALIAN DAIRY GOODS.EN 0 173.EN 112.254 1.956 PRODUCTOS AÑO 1998 0402211900 35% PRODUCTOS AÑO 2002 0402109000 32% 0402211900 100% LOS DEMAS 17% 0404101000 16% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.251 LECHE Y NATA CONCEN. Y FINALMENTE DESDE ARGENTINA LECHE ENTERA EN POLVO ENTERA ILOLAY Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . INC.S.254 719. BEBIDAS Y TABACO.000 500.000 1. ALIMENTOS.623 275. DESDE FRANCIA LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTALIS. 2003.AZUC.066 2001 CIF US$ 582.782 (en blanco) 0 0 0 0 63.000 2.424. 20125306927 AV.C. 19982002 2.484 82. CONCENTRADO O CON ADICION 112.500. AUSTRALIA 66% US $ EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402211900 0402109000 0404101000 0404900000 0405902000 0404109000 TOTAL AUSTRACORP (PERU) S.821.716.532 94.977 1.061 543..000.A.

048 425.732 265.200.987 275.521 353. 2003. 1998-2002 3.255 119.82% Crecimiento % 350% 200% 50% -100% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.072 355 112.841 160.0% 0406901000 6. NI 0 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL.860 1.17% LOS DEMAS 02-01 OBSERVACIONES 843.0% PRODUCTOS AÑO 2002 0405100000 14.21% 156.EN 0 190.001 2002 CIF US$ 576.. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA SEMIDURA.9% 0406903000 11.79% 0405100000 99-98 00-99 0406200000 01-00 -21. EXCEPTO TIPO COLONIA.528 244. MANTECA.328 74. 14.000.982 53.C. Braedt S.000.AZUC.660 151.729 93.877 1. 0 0 0 0 MANTEQUILLA (MANTECA) 38.294 361. CARNE Y PROD. ALIMENTOS.5% 0401200000 10.759 173. 1998-2002.. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406902000 0405100000 0402211900 0406903000 0401200000 0406901000 0406200000 0402109000 0406300000 0401300000 0406909000 0403100020 0403900090 0406400000 0406100000 0404900000 TOTAL BRAEDT S.000 US $ 2.962 156.071 2.862 604.EN 0 66.O EDUL. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. SANTA ROSA MZ-J L LIMA LIMA ATE 3260926/3261042/3264800 PRODUC.000.51 % 122.480 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO 0 0 538 0 LAS DEMAS LECHE Y NATA.830 QUESO DE PASTA DURA.784 2.808 LECHE Y NATA CONCEN.055 QUESO FUNDIDO.852.646 341. CON CONTENIDO DE MATERIAS 0 42. 0 0 0 0 LECHE Y NATA (CREMA).446 LECHE Y NATA (CREMA)./VTA. MICHAEL FARADAY 111 Z.1% LOS DEMAS 4% 0406100000 22% 0406300000 13% LOS DEMAS 17.482 521. 30. QUESO DE CUALQUIER TIPO.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 165 Gráfico 82: Datos del Importador.857 231.891 74.042 11.054 180.429 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 24.735 7.648 204.A. MANTEQUILLA Y QUESO DE LA MARCA SANCOR DESDE ARGENTINA Fuente: Aduanas Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .AZUC. YOGURT. 20100067910 CAL.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 1000% 800% 600% 400% 200% 0% -200% 2002 CRECIMIENTO Crecimiento USAIMPORTA LECHE ENTERA. TIPO GRUYERE.275 26.0% CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS.077 90.S. 2.231 LECHE Y NATA CONCEN. LECHE ACHOCOLATADA. RALLADO O EN POLVO.551 PRODUCTOS AÑO 1998 0405100000 34% 0406200000 27% 0406902000 24.I.A.756 101. 500% 429. CARNICOS.O ED. BEBIDAS Y TABACO.238 252.763 67.42% 3.723 239. CREMA.763 54.2% 0402211900 11.947 25. MAY. CON CONTENIDO DE MATERIAS 624 31.520 11.000 1.506 103.29% 19.400..767 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA.167 1.786 115.048.51% -20. KEFIR NO AROMATIZADO.130 57.3% 0406200000 5.153 2.029 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 70.273 286.

337 2.495.EN 0 5.687 10.AZUC.061 362.573 10.146 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 63.484.676 23.274 2.189 8.576. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) 222525 /225000 /222500 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN.697 116.503 65.983 414.563 PRODUCTOS AÑO 1998 0402109000 45% 0405909000 5% 0402299900 7% PRODUCTOS AÑO 2002 0402109000 43.730.060.594 109.000..87% BOLIVIA 36% LOS DEMAS 8% LOS DEMAS 01-00 OBSERVACIONES AUSTRALIA 25% 99-98 00-99 02-01 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES. 19982002.612. 24.761 QUESO FUNDIDO.593.57% -10.C. 1998-2002 30.645 14. Gloria S.000.3% 0405902000 12.52% -40.132 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 25 0 1.000 US $ 40% 20% 0% -20% 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento 20.134 LECHE Y NATA CONCEN.8% LOS DEMAS 2% 0402291900 41% LOS DEMAS 16.435 6.872 QUESO DE CUALQUIER TIPO.573.370 0 0 2. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.566 3.6% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.413.24% -5.931 4.043 148. INC.80% 8.110 DEMAS LACTOSUERO.804.000 10.848 21.170 84. 0 0 0 0 238. 2003.003.797 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 0 697.166 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 83: Datos del Importador.969 19.446. 0 0 105 0 3.064. 0 0 0 0 118.619.072.938 LECHE CONDENSADA.A. 375. RALLADO O EN POLVO. CONCENTRADO O CON ADICION 782 0 54...02% 1.90% 16.EN 9. TIPO GRUYERE. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402109000 0402211900 0405902000 0402919000 0405909000 0405100000 0406902000 0406903000 0404900000 0402991000 0406300000 0406200000 0404109000 0404101000 TOTAL GLORIA S A 20100190797 AV.081. Crecimiento % NUEVA ZELANDA 31% CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB.3% 0402211900 27.948.O ED.744 QUESO DE PASTA SEMIDURA.438 9. 2002.O EDUL.720 7.750.231 (en blanco) 0 0 0 0 3. DESDE BOLIVIA LECHE ENTERA EN POLVO MARCA PIL Y DESDE AUSTRALIA LECHE ENTERA EN POLVO AUSTRALIAN DAIRY GOODS Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .616 28.808 132.S.438 58.064 805.328 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 1.847 3 57 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 0 822 0 0 11.391.AZUC.312 QUESO DE PASTA DURA.67% -40.000 0 IMPORTA DESDE NUEVA ZELANDA LECHE EN BOLSAS DE PAPEL KRAFT Y LECHE EN POLVO DESCREMADA HHHS.000.197. 25% 0% -25% -50% 0402109000 -12.

498 0 0 0 0 495.) LIMA LIMA ATE 3560405/3560415/3560329 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.301 45. INC. 19982002.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 150% 100% 50% 0% -50% 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento US $ IMPORTA DESDE CHILE LECHE DESCREMADA.900 132.110 QUESO DE PASTA SEMIDURA. RALLADO O EN POLVO.533 149. DE OTROS PRODUCTOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO FUNDIDO. EXCEPTO TIPO COLONIA.70% 0406300000 99-98 00-99 01-00 OBSERVACIONES USA 48% 58.980 QUESOS DE PASTA BLANDA. 82. Crecimiento % CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS.126 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 146. 0 0 0 0 129. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.616 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 87. DESDE USA QUESO CREAM CHEESE.461 118.121 53.000 200.51% -83.109 LECHE Y NATA (CREMA).44% -27.252 600..1% 0406300000 17% 0406200000 4% 0406100000 18% 0406909000 17.8 CARR CENTRAL. QUESO EN TAJADAS Y QUESO CREMA Y FINALMENTE DESDE URUGUAY QUESO SBRINZ Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .3% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.144 0 QUESO DE CUALQUIER TIPO. 0 0 0 0 50.401 DEMAS LACTOSUERO.205 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 147.365 83.464 41.50% LOS DEMAS 02-01 LOS DEMAS 6% CHILE 34% URUGUAY 12% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.183 296.000 800. CARNE Y PROD.979 32. LA ESTRELLA (ALT KM 9.A. 0 0 0 0 9.1% LOS DEMAS 40./VTA. Laive S.000 400.6% 0406300000 25.180 99. TIPO GRUYERE.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 167 Gráfico 84: Datos del Importador. 2003.000./PRODUC.SANTA CLARA.699 400.44% -54. CONCENTRADO O CON ADICION 0 0 0 0 10.904 0 101.247 163.527 PRODUCTOS AÑO 1998 0401200000 6% 0405909000 55% PRODUCTOS AÑO 2002 0401200000 17. 2002.000 600. 1998-2002 1. 21.355 213.573 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 27 81.000 222.164 QUESO DE PASTA DURA. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406300000 0401200000 0406909000 0406901000 0402919000 0406903000 0405100000 0404109000 0406902000 0405909000 0406100000 0406200000 TOTAL LAIVE S A 20100095450 AV.88% 214. CON CONTENIDO DE MATERIAS 28.860 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 276. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND.99% 88.013 77. SEMIDESCREMADA Y CREMA PARA BATIR. CARNICOS.703 37. MAY. 500% 375% 250% 125% 0% -125% 366.676 849.

Sigdelo S.000 300. 2002.168 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 85: Datos del Importador.130 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA. TIPO GRUYERE. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. NUEVA ZELANDA 94% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.833 PRODUCTOS AÑO 1998 0406300000 63% LOS DEMAS 1% PRODUCTOS AÑO 2002 LAS DEMAS 37% 0406100000 81% 0406903000 5% 0406300000 13% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES 0% -50% -100% -150% Crecimiento USA 6% IMPORTA QUESO MOZZARELLA Y QUESI FUNDIDO DESDE NUEVA ZELANDA ASI COMO QUESO SUIZO Y QUESO AMERICANO BURGUER KING DESDE USA Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 US $ . 1. 20153045021 AV. 19982002 500.477 51. 1.122 20.939 189 49 391..000 400.000 100.058 1. EXCEPTO TIPO COLONIA.000 200. 2003. SAN ISIDRO LIMA LIMA SAN ISIDRO 4213450/2215318 RESTAURANTES.A. 0 0 0 0 (en blanco) 0 0 0 0 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA.A. 0 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA.130 0 0 0 2002 CIF US$ 318. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406100000 0406300000 0406903000 0406902000 0405902000 0406901000 TOTAL SIGDELO S. BARES Y CANTINAS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ 0 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN QUESO FUNDIDO.

929 303. 2002.774 ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$. 2003. VULCANO (ALT. Las direcciones de los principales son las siguientes: DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406903000 0406902000 0406901000 0406300000 TOTAL SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. TIPO GRUYERE.A.384 75.C. 0 0 0 0 0 0 2001 CIF US$ 0 0 0 0 0 2002 CIF US$ 104. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA DURA. 'O' SSIS 20100070970 CAL MORELLI 181 P2 LIMA LIMA SAN BORJA 2118000 VENTA MIN. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 0406903000 34% HOLANDA 98% SUIZA 2% LOS DEMAS 12% PRODUCTOS AÑO 2002 0406902000 29% 0406901000 25% OBSERVACIONES IMPORTADOR DE QUESO CAMPESINA EDAM Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor AGRARIA EL ESCORIAL SA Número RUC: 20258562284 Nombre Comercial: AESA Dirección: CAL. 0 0 0 QUESO FUNDIDO. Supermercados Santa Isabel S. Contacto: CASTRO PULCHA ELIAS MIGUEL Cargo: DIRECTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LOS TELARES 197 URB.039 35.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 169 Gráfico 86: Datos del Importador.A. 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA.422 88. CDRA 4 AV LA MOLINA) LIMA ATE Teléfono(s): 4406922/3480652/3480651 Inicio de Actividad: 02/11/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. EXCEPTO TIPO COLONIA..

pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. Contacto: FERRAND ASPILLAGA LUIS JAVIER Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.) LIMA ATE Teléfono(s): 3560405/3560415/3560329 Inicio de Actividad: 20/10/1910 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.com. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO DINO MARTIN Cargo: GERENTE GENERAL GLORIA S A Número RUC: 20100190797 Dirección: AV. CHACRA RIOS SUR (NRO 1930/ ESP. Contacto: SANCHEZ RIVERA JOSE MANUEL Cargo: GERENTE GENERAL ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A Número RUC: 20100089727 Nombre Comercial: EGASA Dirección: PJ. PROD.laive. Contacto: PALACIOS REY ENRIQUE CONRADO Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.pe LAIVE S A Número RUC: 20100095450 Agente de Dirección: AV.gloria. VENANCIO-AVILA 1920 URB. CARNICOS.com. DE PANADERIA. LA ESTRELLA (ALT KM 9. /PRODUC. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 222525 /225000 /222500 Inicio de Actividad: 04/05/1942 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. /ELAB.8 CARR CENTRAL SANTA CLARA. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. LOS COLLAS 666 LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365262/4733450/4737396 Inicio de Actividad: 16/04/1956 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. PEPSI-AV VENEZUELA) LIMA Teléfono(s): 3377387 Inicio de Actividad: 01/01/1997 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.170 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos COMERCIAL CIET SA Número RUC: 20342800701 Nombre Comercial: COCIETSA Dirección: JR. CARNE Y PROD.

D LT. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO Cargo: GERENTE GENERAL Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Número RUC: 20250216573 Dirección: AV. LOS CASTILLOS C. Contacto: GURIDI ALBISTUR JOSE MARIA Cargo: GERENTE GENERAL Web: www. SANTA ROSA (EX-AV. CACAO. LOS FAISANES 585 URB. MAY. LOS CASTILLOS MZ. LA CAMPINA LIMA CHORRILLOS Teléfono(s): 2510484/2510482 Inicio de Actividad: 07/03/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. CHOCOLATE Y CONFIT.07) LIMA ATE Teléfono(s): 4364040 Inicio de Actividad: 01/03/1995 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. LOURDES 143 LIMA JESUS MARIA Inicio de Actividad: 01/04/1997 Actividad Económica: VTA. /ELAB. Contacto: CAILLAUX ZAZZALI MIGUEL Cargo: GERENTE GENERAL AGROLAC TRADING PERU SA Número RUC: 20344103993 Dirección: PJ.com.3 Z. I. LOS COLLAS 666 (ALT CDRA 22 AV MEXICO) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365072/3365272/3366272 Inicio de Actividad: 16/11/1996 Actividad Económica: CRIA DE GANADO.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 171 NESTLE PERU S A Número RUC: 20263322496 Agente de Dirección: AV.5 SEC.pe NATULAC S. ALIMENTOS.A.nestle. Contacto: ORE GUALBERTO AMADOR Cargo: DIRECTOR HACIENDAS GANADERAS SA Número RUC: 20337035893 Agente de Nombre Comercial: HAGASA Dirección: PJ. BEBIDAS Y TABACO.

JOSE GALVEZ 1442 LORETO MAYNAS IQUITOS Teléfono(s): 222076 Inicio de Actividad: 01/06/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: FON SANCHEZ JOSE ANTONIO Cargo: GERENTE Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .172 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR Número RUC: 20208084110 Nombre Comercial: CIDIE 2000 SA Dirección: CAL.

el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. puede crear Notas Complementarias Nacionales y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . por otra parte. por su naturaleza. En este capitulo se describen los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Perú. Posteriormente se hace la descripción del procedimiento para el ingreso al mercado. el registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas. así como los requisitos generales y específicos que. reglamentado a través de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). los impuestos nacionales son tres: el de Promoción Municipal. corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN). Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú. desde el 1º de Enero de 2002. se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. Legislación Cambiaria y Tributaria del sector Las importaciones en Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Perú. Dentro de los Derechos Arancelarios está el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria. como todos los Países Miembros. el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Perú. La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías y a la fecha está actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. un análisis comparativo de las condiciones en las que entran los productos colombianos de este sector con respecto al resto de países miembros de la CAN.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 173 ACCESO AL MERCADO El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de lácteos a Perú es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportación pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros países. Los productos lácteos de encuentran dentro de el grupo de productos que están sujetos a la franja de precios. de la ALADI y el resto del mundo y finalmente descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión extranjera.

teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia en el corto plazo. La tasa de arancel promedio en Perú ha venido disminuyendo progresivamente en los últimos años hasta situarse en 10. Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12%. Estos son recaudados por el Gobierno Central. Los productos colombianos. Marzo 26 de 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la importación de bienes está gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado 37 Gestión / Economía. los cuales están sujetos al sistema de franjas. por su parte. Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones. se estableció un Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Impuesto General a las Ventas (IGV) Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles. se encuentran beneficiados por el Pacto Andino. en lo referente al presente año la desgravación va en la mayoría en un 100% los productos objetivo de este estudio. las partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran en cero arancel. Bajo esta categoría no se encuentran actualmente los productos alimenticios. que pretende consolidar la Unión Aduanera en la región andina.9% a finales de 2002. esta tasa seguirá reduciéndose37. de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN. a partir del 1º de enero de 2002. Por otra parte. en el caso de lácteos. importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país.174 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos desdoblamientos a diez dígitos. Perú solamente se acogió al manejo de la franja de precios. y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando. su tasa de imposición y las condiciones de pago. siempre que no contravengan la NANDINA. ya que de acuerdo a la Decisión 414 de Perfeccionamiento de la Integración Andina. los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. que determina el cronograma de liberación del comercio al interior de la región. para la elaboración de sus Aranceles.

o al momento de la presentación de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y los juegos de azar y apuestas. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. este impuesto se liquida en dólares americanos y se cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración. con una tasa de 2%. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. la venta en el país de los mismos bienes cuando es efectuada por el importador.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 175 por la correspondiente legislación. para los bienes contenidos en el Literal C del Apéndice IV. que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico. para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el Literal B del Apéndice IV. más los derechos e impuestos que afectan la importación con excepción del propio IGV. a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 18%. agua y bebidas alcohólicas y cigarrillos. y grava la venta en el país a nivel de productos de determinados bienes. por esta razón. y los juegos de azar y apuestas. Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración. muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. Al Precio de Venta al Público. o al momento de la presentación de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la importación de los mismos. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción Municipal Al igual que el IGV. Impuesto de Promoción Municipal (IPM) Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF). En la práctica. Específico. vehículos.

Encuentre el procedimiento y trámite correspondiente para lograr este certificado en el capitulo de Distribución Física. como es el caso de alimentos.176 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%. para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de inspección debe hacerse con una semana de anticipación a la fecha de envío de la mercancía. sobretodo tratándose de productos que puedan afectar la salud humana. Aunque este documento es requisito solo para el importador en Perú a la hora de nacionalizar la mercancía y es este quien solicita la inspección. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. emitido por la Empresa Supervisora autorizada. es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el Certificado de Inspección sea emitido y remitido oportunamente al importador. productos y sub-productos de origen Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Certificado de Origen Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. (En la tabla de análisis por posición se puede ver las tarifas por posición en caso de ser aplicadas). (Ver mayor información en el capítulo de Distribución Física Internacional). Registro Sanitario Obligatorio Con la Decisión 347 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la legislación en materia de Norma Sanitaria Andina para el comercio intrasubregional de animales. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados específicos que deben presentarse en Perú para la importación y comercialización de productos del estudio. dependiendo del bien gravado. el Certificado de Inspección (actualmente Informe de Verificación) correspondiente. según las tablas respectivas. previo al embarque y en el puerto de origen. Inspección Preembarque de Mercaderías Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan en Perú (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) deberán obtener. A los productos cosméticos y de belleza no se les aplica este impuesto. Requisitos y Restricciones La importación de bienes requiere de certificados generales y específicos determinados por las autoridades competentes de cada país.

El registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercialización y en el país miembro de fabricación. que es la comunicación en la cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer país miembro de comercialización. para ello se ha establecido el procedimiento para la expedición del registro o inscripción sanitaria. Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en la región no pueden perjudicar la salud humana y para esto. Pero es valido todo el procedimiento que se realiza ante la entidad naconal. así como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos. que el producto será comercializado a partir de la fecha determinada. pero no pueden ser comercializadas. o aquellas que después de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas. Estos productos no requieren para su comercialización en la subregión. no constituyan un medio de discriminación o restricción encubierta al comercio intrasubregional” (2). -que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) del Ministerio de Salud de Perú-. deben mostrar claramente las instrucciones de uso y composición. Con esta decisión se pretende facilitar el trámite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregión. ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha reducido el tiempo del trámite al homologar el código otorgado en Colombia para poder comercializar los alimentos en Perú. En el caso de Perú. es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos alimenticios con fines de investigación científica no es necesaria el Registro Sanitario. en el caso de productos alimento o bebida industralizada. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar el registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. Antes de. También deben ser fabricados a partir de ingredientes previamente autorizados en listados señalados en el Codex Alimentarius. pero asegurando que las “medidas utilizadas por los Países Miembros en el campo del comercio de estos productos. Esta armonización tiene el objetivo de garantizar la salud publica de la región.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 177 pecuario (incluye todos los productos lácteos). sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuación. como mecanismo de acceso al mercado de los alimentos. de la Notificación Sanitaria Obligatoria. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricación e industrialización de los alimentos y bebidas. pierda su responsabilidad sanitaria. a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). El DIGESA. Finalmente. al delegar a las autoridades competentes. Esto no quiere decir que el Ministerio de Salud. Digesa es miembro del directorio de esta última. a nivel nacional del otorgamiento de Registros Sanitarios. puesto que es la autoridad sanitaria de todas las bebidas y alimentos destinados al consumo humano. la vigilancia de los rotulados de los alimentos está a cargo del Indecopi.quien es la autoridad encargada del Ministerio de Salud.La Dirección General de Salud Ambiental. al Ministerio de Agricultura. se encarga del registro sanitario de los alimentos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . tanto en el país como los importados puedan ser puestos en el mercado. Registro sanitario en Perú El Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA . En el caso de los productos hidrobiológicos (peces y moluscos) esta etapa de producción primaria. entendida como las etapas que van desde la siembra de los vegetales hasta la cosecha y desde la crianza de los animales hasta que llegan al camal y/o matadero. mientras que la comercialización de los alimentos corresponde a los municipios del país. tiene como autoridad competente. la recolección y extracción de especies marinas. como parte de sus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fábricas y de las industrias de alimentos.178 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Entidades de Control para los alimentos Perú La producción primaria. le compete al Ministerio de la Producción (Viceministerio de Pesquería) a través del Institutos Tecnológico Pesquero (ITP). que es un procedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que se fabrican. delegada por el Ministerio de Salud. desde la captura. El DIGESA. Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema de habilitación de establecimiento con aplicación del sistema HACCP (Análisis de Riesgo de Puntos Críticos de Control) que es la metodología de auto control para la industria que asegura la inocuidad de los aumentos.

• Nombre del producto • Declaración de Ingredientes • Nombre y dirección del fabricante • Nombre o razón social del importador • Numero de Registro Sanitario • Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohólicas no nene fecha de vencimiento. con carácter de declaración jurada. el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad. avalados en ambos casos por el representante legal.sld. consignando toda la información técnica requerida. o por alguno de los Laboratorio acreditados por FNDECOPI. contados a partir de la fecha de su otorgamiento. el código o clave). suscrita por el Representante Legal. el cual deberá estar de acuerdo al artículo 117 del D. a excepción de la cerveza que es 06 meses) • Código clave lote • Condiciones de conservación • Además debe indicar el contenido neto del producto. 4428353 4428356 anexo 104 Página web: http://www. Para iniciar el trámite de Registro Sanitario. . efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deberá identificar el número del informe.S.diqesa. Copia RUC (11 dígitos) Original Resultados Análisis Fisicoquímicos y microbiológicos. Acompañar el rotulado de los productos a registrar (etiquetas o proyecto de rotulado). según el producto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor). el Interesado deberá presentar: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Requisitos para Obtención del Registro Sanitario • • Solicitud de formulario impreso. la fecha de análisis.pe instructivo de registro sanitario 1. Y estar en idioma español . .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 179 Los alimentos o bebidas industrializada que se comercializa en el Perú deben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del Registro Sanitario es de cinco (05) años. Sistema de Identificación del lote de producción. 007-98-SA. Duración del trámite = 7 días hábiles Vigencia del Registro = 5 Años Trámite Documentarlo Telf. • Composición de ingredientes y aditivos en forma porcentual.

U.180 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • • • • • • • • • Formato y anexo(s) con carácter de Declaración Jurada suscrita por el interesado (Representante Legal) en la que consignará la siguiente información: Nombre o razón social. 3. (en función al estudio de vida en anaquel del producto) Sistema de identificación del lote de producción (detallar código creado por la empresa. Resultados de los análisis físico . (Ejp: temperatura ambiente. considerando tipo y material (Ej: bolsa de polipropileno de 10 gramos de capacidad). ejemplo: 15-02-02M .la fecha y el turno de elaboración del producto). identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando el código de Registro Sanitario si lo tuviera. etc. Adjuntar comprobante de depósito por concepto de pago. Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en el formulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los anexos) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos. (manera porcentual) Condiciones de conservación y almacenamiento. los mismos que tienen una vigencia de 06 meses. en la Cuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nación. los mismos que tienen una vigencia de 01 año. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el mismo que debe indicar (Art. 5. congelado a -22°C. cuando el producto sea importado los informes de ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del país de origen o por el fabricante. 117 D S. Nombre o razón social. 007-98-SA)(Ver etiquetado y diferentes requerimientos) Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .químicos y microbiológicos del producto terminado. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificado de Libre Comercialización emitido por la autoridad sanitaria del pais de origen (el Certificado tiene vigencia de 01 año a partir de la fecha de emisión.) 4. refrigerado a 2°C. 2. domicilio y número de R. de la persona natural o jurídica que solicita el registro.C.) Datos sobre el envase utilizado. dirección y país del fabricante. realizado por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado en el Perú. Período de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento.

con su respectiva identificación (firma y sello del representante). 107). modificación o reformulación de los componentes secundarios.. Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca. del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria. en la subregión o fuera de esta.La documentación a presentar debe estar ordenada según los numerales. 217 (Trescientos diez nuevos soles). Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al español. Por otra parte.7% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria).Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 181 Nota. y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes.Lince -Lima. la presentación de la Declaración del Fabricante. el trámite se debe realizar ante el DIGESA y consiste en presentar una copia simple.62 soles (0. Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA. El Peruano 02/03/2002. se consigna la tasa establecida y después de 7 días hábiles. El expediente será admitido a trámite. debidamente numerada y archivada en un fólder de manila. (Art. del producto o del fabricante. para facilitar su evaluación. En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados por terceros. siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. Allí mismo. Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la autoridad competente del país..2% U:I:T) y adjuntar constancia de registro PROPYME. del titular del producto. los mismos documentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 0. hay cambios que requieren la solicitud de un nuevo registro sanitario como la modificación o reformulación sustancial de la composición básica de un producto alimenticio. se requerirá adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes. en el caso de NO PYME. que para el 2002 es S/. En el caso de PYME es s/. se obtiene el certificado que reconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . perforada. El Peruano 25/09/1998. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". Estos papeles deben ser entregados en la “Mesa de Partes” del DIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 Urb San Eugenio. en Caja. Cuando se planea exportar a Perú.

siendo valido todo el procedimiento realizado ante al entidad en Colombia. Gráfico 87: Flujograma del trámite del Registro Sanitario Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA Colombia Entrega Documentación carpeta codificada Requiere de los documentos especificados. La validez del certificado es por cinco años. por parte del DIGESA. el pago de la tasa y la copia de la RS del INVIMA Mesa de Partes del DIGESA : Solicitud de reconocimiento del RS otorgada por el INVIMA 7 días después se obtiene el reconocimiento. y se asigna el registro sanitario peruano. para poder comercializar los productos Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .182 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comercialización de los productos alimenticios importados. .

2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 183 Gráfico 88: Correcta codificación del registro sanitario. Fuente: DIGESA Gráfico 89: Productos envasados que no están autorizados para su comercialización. 2002.

que en el caso de productos alimenticios son las siguientes: • • • • • • • • • Nombre comercial del producto y marca Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto en orden descendente. Nombre y dirección del fabricante Nombre. para este tramite debe cumplir con las normas de etiqueteado nutricional y de ventajas comparativas señalados por el Codex Alimentarius) Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . cuando el producto lo requiera Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales (Incluye los productos light. razón social y dirección del importador.184 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Requerimientos técnicos del producto y del empaque El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancía importada desde Colombia son las descripciones mínimas que deben tener los documentos de nacionalización. lo que podrá figurar en etiqueta adicional. Codigo o clave del lote Condiciones especiales de conservación. Número de Registro Sanitario (Indicar espacio donde será colocado) Fecha de vencimiento. cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Vista Frontal.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 185 Gráfico 90: Etiquetado Correcto.

186 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 91: Etiquetado Correcto. Vista Posterior Fuente: DIGESA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Decreto Supremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91. vii). Estructura organizacional definida en la cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades. Personal adecuado y en constante capacitación. Buenas condiciones de higiene de las instalaciones. las empresas cuya actividad sea la fabricación de productos alimenticios radicados en países miembros. Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la producción Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Los productos de importación deben cumplir al menos con las mismas normas técnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricación nacional (Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84. material y personal. Todos los productos sujetos a estas. que según la Comunidad Andina de Naciones. debe anexarse de alguna forma al empaque. iv). Decreto Legislativo Nº 658 de 14/08/91). Por otra parte. iii). Las Autoridades competentes de cada uno de los países exigirán un nivel básico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de funcionamiento. esta licencia tiene vigencia indefinida y es necesaria para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria. adoptan la Norma Técnica Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura. ii). el número de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. y como mínimo en el producto debe aparecer el nombre del producto. el comercio de bienes en Perú exige el cumplimiento de algunas normas técnicas y de calidad. el número de registro Sanitario Obligatoria. Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo. También es importante tener en cuenta. Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no alteren la calidad del producto. registro sanitario se le puede adicionar una calcomanía como la de los siguientes ejemplos: Si el reducido tamaño del producto no permite toda la información requerida como precauciones. vi). v). para el caso de los productos ALLIMENTICIOS no hay reglamentos técnicos (obligatorios) sino un catálogo de normas de calidad de carácter voluntario que se vende en el INDECOPI.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 187 En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador. determinen. el contenido nominal. Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i). deben acreditar su cumplimiento a través de una certificación otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones públicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes. con carácter obligatorio para cierto tipo de productos. Procedimientos establecidos para la recepción de insumos. Apropiadas condiciones para el almacenamiento de materia prima y lotes de producción. viii). Toda la información debe estar en español o la respectiva traducción.

y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. este no es un factor definitivo. y en colores si es se quieren proteger. y en particular la Oficina de Signos Distintivos. (Las clases se pueden consultar en los Anexos. 424. Garantizar la calidad a través de adecuados sistemas de gestión y control. ix). • Si el signo solicitado está constituido por un envase. las reproducciones deben mostrar el mismo. sin embargo. se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm. • Si el signo está constituido por un logotipo. Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1.23 ( convertido en soles corresponde aTreinta y ocho soles.188 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mediante estándares de calidad. Como recomendación del mismo INDECOPI. correspondiente a US$ 123. (Encuentre más información en la Decisión 516 CAN: http://www. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos): • Comprobante de pago por S/. setenta y cinco céntimos) por cada denominación. Adecuada documentación. pues el registro de un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de posible confundibilidad con otros signos registrados. visto de frente. y US$ 14. El costo del servicio es de US$ 11. en un solo plano. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) 2.org/NORMATIVA/DEC/D516.4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles. es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Perú. envoltura o figura. noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en diferentes clases. de perfil. x). desde lo alto y la base.10. El trámite se demora tres días hábiles. el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .comunidadandina. archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificación e instalaciones para la actividad productiva.HTM) Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). así como las tarifas para varias búsquedas).70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta céntimos).

debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica. con los logotipos pegados en el área indicada y los demás requisitos a la Mesa de Partes. se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representación legal • Si es una persona natural. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos. visación consular. se debe adjuntar una reproducción que no exceda 3x3 cm. cualquier persona que tenga legítimo interés. a costo del solicitante. Si dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones. la solicitud será declarada en abandono y archivada. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición. si no es así. la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Posteriormente y después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro de la nueva marca. envase o envoltura. el expediente caerá en abandono y será archivado. notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. podrá presentar oposición al registro de la marca solicitada. los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. en el diario oficial “El Peruano”. El procedimiento es el siguiente: • Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad. • Si se reivindicara prioridad. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales. Esta publicación debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicación. se deben adjuntar el nombre y datos. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes. • Si se trata de documentos expedidos en el extranjero. dentro de los 15 días hábiles siguientes. señalándose expresamente el número de la misma y la fecha y país de presentación. la Oficina ordena su publicación por una sola vez.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 189 • Si el solicitante es una persona jurídica. Este hecho será • • • • • Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Si actúa a través de algún apoderado. área que designará un número de expediente y entregará un cargo de la solicitud presentada Una vez admitida la solicitud. hasta dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del expediente. esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. si el signo a registrar está constituido por un logotipo. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación. se puede pedir una orden de aviso múltiple.

387. con Chile. De este modo. se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales.50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta céntimos). en los diferentes productos. Los impuestos y regulaciones del Estado sor otro de los factores que afectan el comportamiento del sector. Por otra parte. entra en forma favorable al mercado en el Perú pues el gravamen arancelario está en 0% y 12%. A estos productos se les aplica una sobretasa variable de acuerdo con el nivel de precios F0B a los que son adquiridos.190 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comunicado motivada. mientras que valores inferiores si se ven castigados por la sobretasa. Perú ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI. renovable por periodos sucesivos iguales. se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones. La validez del registro de marcas es por diez años. como es el caso de la leche en polvo y la mantequilla deshidratada. al interesado mediante resolución debidamente Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la información. Si comparamos la posición de Colombia con respecto a los otros países que no están dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones. al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones. al igual que para Venezuela. En el caso de lácteos es importante mencionar que estos productos están gravados con derechos a la sobretasa e impuesto selectivo al consumo. sin embargo. que afectan el sector en referencia.31. existe un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. correspondiente a US$ 112. mientras más bajo sea el precio respecto al Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en forma indefinida. Esta renovación debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. Si se tramitan varios registros de marca a la vez. Esta se estima sobre la base de un precio piso. Situación de los Productos Lácteos Colombia. pues en lo que respecta a Chile entras hasta con el 10% de arancel para algunos productos. donde los valores superiores se encuentran exonerados. El Perú se encuentra relativamente protegido ante el ingreso de ciertos productos lácteos. Ecuador y Bolivia (4).

En las tablas a continuación se presentan las condiciones de acceso para los productos de análisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio. De esta forma. mayor será la sobretasa.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 191 precio mínimo. el sector de lácteos es uno de los que presenta mayor protección efectiva. Al final se muestra el procedimiento para el cálculo del valor final. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Cabe mencionar que el precio mínimo se construye como un promedio de precios internacionales de la leche en polvo. Este le permitirá al importador hacer el cálculo del precio en el mercado. con respecto a otros sectores. frente a los demás países miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes. su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales. tomando en cuenta que la leche en polvo es utilizada como insumo de la industria.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .6 0 0 1650 424 2150 0 1825.917 495.6 2093 0 0 1580 552 1998 24 2090 0 0 1580 552 2100 0 2151 0 0 1650 424 2150 0 2143.5 347 1665 424 2112 0 0 1510 595.5 344 1700 360 1950 104 0 1612. Octubre 2003.2 1995.2 1665 456 2100 0 0 1500 616 1700 360 2100 0 0 1470 664 1800 232 2100 0 0 1550 584 1834 193. 1999-2002.4 118.192 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 54: Derechos específicos/ Promedio Mes y Año.45 0 0 1650 424 1960 83.108 0 0 Fuente: ADUANAS.9 0 1592.400 2049. Elaboración: Grupo Consultor. AÑO / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO AÑO 1999 2000 2001 2002 VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON 1712.167 186.4 0 1650 424 1900 104 1932.18 186.850 1885.386 34.

M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 100.P. leche y nata (crema). 2003. Grupo Consultor.C I.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 193 Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 100. Partida 0401100000.G. Categoría Leche Fluida. con contenido de materias grasas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES Acuerdo Brasil 19% 0% 17% 2% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.S. <= A. en peso. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0401100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI-ACE 38 Bolivia Chile ADV I.0% 100% 01/07/2002 30/06/2008 16/09/2000 31/12/9999 0% 0% 0% L 5% DES ESP. Elaboración.V I. Octubre 2003.

2003. Octubre 2003. Grupo Consultor. Elaboración.P.C I.G. Acuerdo Partida Arancelaria 0401200000 Colombia ADV I. Segmento Leche Fluida.194 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 56: Cuadro Comparativo Aranceles.S. con contenido de materias grasas. (Solo cruda entera).M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL Comunidad Andina de Naciones DES ESP SI 60% 100% 100% V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 0.V I.05 Vigencia Ecuador Venezuela 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 L 5% Convenio Comercial Perú Bolivia 0% 0% 0% 0% Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 0% 0% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 0% 0% N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. en peso. 0% 2% 2% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . > a 1. Partida 0401200000. leche y nata (crema).

0% 2% 2% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .P. Grupo Consultor. Elaboración. > A 1 (Excepto Leche Cruda Entera)2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 195 Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles.G. leche y nata (crema). en peso. con contenido de materias grasas. Partida 0401200000.S.C I. Acuerdo Partida Arancelaria 0401200000 Colombia ADV I.V I. Octubre 2003. Segmento Leche Fluida.05 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 L 5% Convenio Bolivia 0% 0% 17% 2% Comercial Perú Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 17% 2% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% 2% N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% DES ESP SI 40% 0% 0% V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 0.

con contenido de materias grasas. Octubre 2003.G.S. > a 2003.196 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0401300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.P. Elaboración. en peso.V I. Grupo Consultor.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/9999 DES ESP.C I. Partida 0401300000. SI 100% 100% 100% 5% L V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Bolivia 0% 0% 17% Comercial Perú Bolivia Acuerdo regional Chile 14% 0% 17% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% N° 4 ALADI PERUParaguay 0% 0% 17% PARAGUAY Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. leche y nata (crema). Categoría Leche Fluida.

Sobre tasa 5.0% 2.P.0% 17. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .G.0% 0.00% 2.00% 2.5%peso.00% 85. Partidas 0402101000.00% Convenio Bolivia 0. leche y nata concentrada con azúcar o edul.0% 18.0% Comercial Perú .0% 0.S. granulada.0% 2.0% 2. en polvo.0% 17. Categoría Leche Concentrada.0% 17.00% 2.0% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 197 Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles. granulada. GENERAL 20.0% 100. contenido en grasas<=1.en polvo.0% 31/12/2000 30/12/2003 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.V I.0% 0.C I. leche y nata concentrada con azúcar o edulcorantes.envases<=2. Octubre 2003. 2003.0% 0. 5.00% 90.M Seguro DES ESP SÍ SÍ 85. Grupo Consultor.0% 17.0% 2.5 K y 0402109000.0% 2.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 17.5%peso.00% 50. o sólida contenido de grasa <=1.0% V DER Unidad de Medida Kg. Acuerdo Partida Arancelaria 04021010000 04021090000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I. .0% 17.0% Kg.env.0% 0.0% 17.00% 2. Elaboración.

2003.0% 01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.S.0% 2. Partidas 0402211100.00% 2. Acuerdo Partida Arancelaria 0402211100 0402211900 0402219100 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 18.5kn.0% Kg 5.0% 2.0% 18. o sólida.o sólida .0% 2. leche y nata concentrada sin azúcar o ed.env.00% Convenio Bolivia 0. en polvo.G. contenido grasa >1.0% 0. granulada. GENERAL 20.>2.0% 17. 0402211900 leche y nata concentrada sin azúcar o ed.00% 2.C I. Segmento Leche Concentrada.contenido graso>=26%. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .P.en polvo.00% 2.0% 17. .5kn y 0402219100 leche y nata concentrada sin azúcar.0% 0. en polvo. Elaboración. granulada .M Seguro DER ESP SI SI SI 85% 85% 85% 100..V I.0% 17.00% 2.0% Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.5kn.0% 2.0% 17.0% 0.0% 2. granulada.0% 0. Grupo Consultor.env 2. Octubre 2003.env<=2.. o sólida.5%y<26%.0% 0.198 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 2. contenido grasas>=26%. o ed.0% Comercial Perú Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 17.0% 17.

0% 17.0% 17.00% 85.0% 17.M Seguro DER.V I.5 kn .00% Kg.0% 0.env>2.0% 2.5%y<26%. contenido grasa >=26%.<=2. contenido grasa >1.00% Kg..C I.0% V DER Unidad de Medida Sobre tasa Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20.0% 0. ESP SI SI SI SI 90.5kn.5 kn .. Octubre 2003. contenido grasa >=26%.0% 2.P. granulada. 2003. leche y nata con azúcar o ed. leche y nata con azucaro ed.0% 0.0% 17. o sólida..0% 2.env. leche y nata concentrada sin azúcar o ed.env.0% 17.0% 2. Grupo Consultor.5kn y 0402299900.0% 2.00% 2.0% regional N° 4 acuerdo Brasil 18.00% 90.0% 17. 5. 2.env. en polvo.00% 0.0% 0.00% 2. Acuerdo Partida Arancelaria 0402219900 0402291100 0402291900 0402299100 0402299900 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I. 0402291900. Segmento Leche Concentrada. o sólida. o sólida.8% 0..0% 17.0% 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999 5.0% 2.00% 2.contenido grasa>1. o ed.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía Fuente: ADUANAS.Bolivia acuerdo Chile 18. en polvo.0% Comercial Perú .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 199 Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles.00% 01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Convenio Bolivia 0. 0402291100.S.0% 17.00% 100.>2. en polvo.0% 0.env<=2. leche y nata con azúcar.G.0% 0. contenido grasa>1.0% 18. o sólida. o sólida .> 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 0402299100 leche y nata con azúcar.00% 0. granulada. granulada.5%y<26%. granulada. en polvo.5kn.0% 2.0% 0.. Partidas 0402219900.0% 18. Elaboración. granulada.00% 2.0% 2.0% 2.5%y<26%. en polvo. o ed.

Octubre 2003.0% 0.0% 31/07/1997 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20. sin azucarar ni edulcorar de otro modo 2003.00% 100. Grupo Consultor.0% 2.S.C I.V I.0% 17.0% 2.M Seguro 2.0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 17.0% 2.P. Acuerdo Partida Arancelaria 0402911000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI ACE 38 Bolivia Chile ADV I.0% 0.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Segmento Leche Concentrada.0% 01/07/2002 30/06/2003 L 5. Partida 0402911000.0% 0.0% 17.0% 17.00% 2.00% 2.0% 0.0% 2.0% 2. ESP DER.0% 0. ESP NO Unidad de Medida L Sobre tasa 5.0% 0.200 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 62: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 17.00% 2. Elaboración.0% 0.2% 0.0% DER.0% 0.00% 2.G.0% 17.0% 2.00% 2. leche evaporada.0% 17.

0% 17.0% 2.00% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 201 Tabla 63: Cuadro Comparativo Aranceles.00% 2.M Seguro 2.0% 17.0% 2.0% 17.00% 2.0% 0.0% 2. Elaboración.0% 2.0% Acuerdo Brasil 18. ESP V DER DER.0% 17.0% 18/07/2000 31/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 5.0% 17.0% 2.0% 4.0% 17.2% 0. 14.0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 17.G.0% 0.P.0% 4.00% L 0.0% CONVENIOS INTERN.0% 100.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0402919000 0402999000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú . Segmento Leche Concentrada.V I.Bolivia aladi Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.0% 4.C I.8% 0.S.00% 2. Partidas 0402919000 las demás leche y nata (crema) sin azucarar ni edulcorar de otro modo y 0402999000 las demás leche y nata (crema) azucarada o edulcorada de otro modo. Grupo Consultor.0% 0.0% 2.0% DER. Octubre 2003.00% 0.0% 0.0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia 20. ESP NO NO Unidad de Medida L Sobre tasa 5. 2003.0% 2.00% 2.0% 2.

Bolivia Acuerdo Chile 18.0% comercial N° 4 Acuerdo Brasil 18.0% 4.0% 17. Segmento Yogurt y Leche.0% 2. Elaboración.25% 2.0% CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Comercial Bolivia 0.0% 0.0% 2.P.0% comercial N° 4 Acuerdo Uruguay 0.0% 2.0% 2. Sobre tasa 5.V I. Octubre 2003.C I.0% 0.0% 17. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .202 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 64: Cuadro Comparativo Aranceles. ESP NO NO Unidad de Medida Kg. excepto los aromatizados con frutas.0% 2.0% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER DER.0% 4. 2003.0% 17.0% 17.0% 17. con azúcar u otro edulcorantes.0% 17.25% 2.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.25% 2. 5.0% 17. Partidas 0403100020 yogur aromatizado con fruta o cacao y 0403100090 los demás yogur.25% 2.0% 0.0% Perú .25% 2.0% 4.0% 0.S.0% 100.G.25% 50.0% 0.25% 2.0% Kg.8% 0. cacao. Grupo Consultor.0% 2.0% 2.0% 17. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0403100020 0403100090 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia 20.0% 2.0% 0.0% 0.25% 2.M Seguro 2.

0% 17.0% 100.0% 0.M Seguro 2. kefir no aromatizado. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0403900010 0403900090 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú – Bolivia ALADI ACE 38 acuerdo regional N° 4 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Brasil ADV I.00% 2.0% 2.0% 0.cuajadas.G.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 17.0% 0.0% 0.0% 2.0% V DES V DER DER.S. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C I. kefir y demás leches AR y 0403900090 las demás leche y nata.0% 0.00% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 203 Tabla 65: Cuadro Comparativo Aranceles.00% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 2.0% SOLO APLICA PARA 0403900090 acuerdo Uruguay 0.0% 2.0% 2.00% 2.0% 2.0% 2.P.0% 2.0% 18.0% 31/12/2000 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Kg.0% 0.0% 17.2% 0. Grupo Consultor. 2003.00% 2.0% 0. Octubre 2003. Partidas 0403900010 suero de mantequilla leche y nata (crema).00% 0.0% 0.V I.0% 17.0% 17.0% 0. ni con fruta o cacao.0% 0.0% 17.0% 17.0% 17. Elaboración. 5. ESP NO NO Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.00% 2. Segmento Yogurt y Leche.8% 0.0% 17.0% 2.0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999 Vigencia 20.00% 2.

0% 2. incluso concentrado o con adición de azúcar.0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia 20.0% 17.0% 18.0% 100.0% SOLO APLICA PARA 040490000 Aladi Perú Uruguay 0.0% 2. Octubre 2003.0% 0.C I.0% 0.25% 2.25% 2.0% 2.0% 0.0% 17. 0.0% 17.0% 0.0% 17. incluso azúcar.0% 01/07/2002 30/06/2016 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER Unidad de Medida Kg.8% 0. Partidas 0404101000 lactosuero parcial o totalmente desmineralizado.P. Elaboración.0% 2. 2003.0% 17.0% 0.204 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 66: Cuadro Comparativo Aranceles.25% 2.0% 0.25% 2.25% 2.0% 17.25% 2.V I.0% 2.0% Uruguay Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía Fuente: ADUANAS. Sobre tasa 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 12.0% 2.0% 0.0% Kg. segmento Lactosuero. 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0404101000 0404900000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI ACE 48 348 Ace 48 Acuerdo comercial N° 4 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Argentina Brasil ADV I.M Seguro 2.0% 2.G.0% 2.S.0% 17. Grupo Consultor.0% 17.25% 0.25% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .25% 2.0% 0.0% 0.0% 0. o edulcorantes y 0404900000 productos constituidos por los componentes de la leche.0% 17.0% 5.

0% 2.0% 17.0% 0.0% 2.0% 17.25% 2. 5.0% 2.8% 0.0% 0.25% 2.00% 100.00% 0.0% 0.0% 0. segmento Lactosuero.25% 2. Octubre 2003.25% 2.0% 17.Bolivia ALADI ACE 48 348 Ace 48 Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina ADV I.0% 17.0% 0. Grupo Consultor.S. Elaboración.P.0% 17. 2003.25% DES ESP SI 0.00% 0.0% 0.0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia 20.0% 0.G. incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante. Sobre tasa 5.0% 0.0% 0.0% 2.0% 01/07/2002 30/06/2003 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.0% Kg.0% 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .25% 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0404109000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .25% 2.25% 2.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 12.00% 100.0% 2.C I.M Seguro 2.0% Acuerdo Brasil 18.0% 0.0% 0.0% 2.0% 17.0% 17.0% 0.0% 100.0% 2.00% 0.V I.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 17.00% 100.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 205 Tabla 67: Cuadro Comparativo Aranceles. Partida 0404109000 demás lactosuero.

4% 0.0% 0.0% 17.25% 2.00% 0.0% 0.0% 2.0% 17.0% Kg.25% 2.0% 0.0% CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Bolivia 0.0% 2.0% 17. Grupo Consultor.00% 0.00% 0.0% 0.P.0% 2.0% 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% Comercial Perú . Segmento Mantequilla.Bolivia Acuerdo Chile 18. Octubre 2003.0% 2.25% 2.8% 0.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20. 5. Partida 0405100000 mantequilla (manteca).0% 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.0% Paraguay Acuerdo Brasil 18.25% 2.M Seguro 2.0% 2. Sobre tasa 5.0% 17. 2003.25% 2.00% 0.0% 17.0% comercial N° 4 Aladi PerúParaguay 13. Elaboración.25% 2.25% DES ESP SI 0.0% 0.G.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.00% 0.206 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 68: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 2.0% 2.0% 0.C I.0% 17.V I.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.00% 0.0% 0.25% 2.0% 17.0% 0.S.0% 17.

0% 31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 30/06/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00% Kg.V I. 2003.0% 17.00% 2.0% acuerdo Brasil 18.0% 2.0% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 207 Tabla 69: Cuadro Comparativo Aranceles.P. Octubre 2003.C I.Bolivia ALADI ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.0% 100.0% 2.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.0% 2. Segmento Mantequilla.0% 0.G.8% 0. Acuerdo Partida Arancelaria 0405200000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 5 DES ESP NO V DER Unidad de Medida Kg.0% 4.00% 2.00% 2.0% 0.0% 17.0% 4.0% 17.S.0% 17. Grupo Consultor.0% 0.0% 0.0% 17.0% 0.M Seguro 2.0% 2.0% 2. Partida 0405200000 pastas lácteas para untar.0% 2.2% 0.0% 17.00% 0.0% 17.00% 2.0% 2. 0. Sobre tasa 5.0% 14.00% 2. Elaboración.

0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.V I.0% 17.0% 0.0% 17.208 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 70: Cuadro Comparativo Aranceles.M Seguro 2. 2003.0% 0.Bolivia Aladi ACE 38 Aladi ACE 48 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Argentina ADV I.0% Acuerdo Brasil 18.25% 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405902000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5. Octubre 2003.0% 0.0% 2.0% 17.0% 0.0% 17.0% Kg 5. Partida 0405920000 grasa láctea anhidrica.0% 0.00% 0.00% 0.0% 0.25% 2. Grupo Consultor.0% 2.25% DES ESP SI 0.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 2.0% 17.0% 2.P.00% 0.25% 2.0% 0.0% 0.0% 0.S.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 10.0% 0.0% 2.0% 0.25% 2.0% 17.25% 2.8% 0.0% 17. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00% 0. Elaboración.G.25% 2.0% 0.0% 17.C I.0% 2.0% 0.00% 0.0% 2.0% 2. Segmento Mantequilla.00% 0.25% 2.

0% 17.0% 17.0% 0.25% 2.0% 17.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Octubre 2003. 2003.25% 2.25% 2.0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.0% 17.0% Kg.0% 2.0% 2.0% 0.25% 2.00% 0.8% 0.P. Partida 0405909000 las demas materias grasas de la leche.Bolivia Aladi ACE 38 Aladi ACE 48 Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina ADV I.0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia 20. Segmento Mantequilla.00% 0.0% 2.0% 17.0% 0.0% 0.25% 2.V I.0% 0.00% 0.0% 2.0% 17.M Seguro 2.0% 0.0% 0.0% Acuerdo Brasil 18.0% 100.00% 0.00% 100.25% 2.0% 0.25% DES ESP SI 0.0% 0.0% 17.S.0% 2.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405909000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% CONVENIOS INTERNACIONALES 10.0% 0.0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 5.25% 2.00% 100. Elaboración.C I.0% 2.G.0% 2. Sobre tasa 5. Grupo Consultor.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 209 Tabla 71: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 2.0% 17.

0% 0.0% 2.25% 2.0% 17.0% 17.0% 2.0% V DES V DER Unidad de Medida Kg. Convenio Bolivia 0.0% 0.M Seguro 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.210 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 72: Cuadro Comparativo Aranceles.25% 2. Octubre 2003.V I.0% 0.0% 17.25% 100.0% 0.25% 2.0% Comercial Perú Bolivia Acuerdo Chile 0.C I.P. Elaboración.0% 0.0% 17.25% 2.0% 17. Grupo Consultor.0% 0.0% 2. 2003.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% 0. Sobre tasa 5.0% 17.25% 2.G.0% CONVENIOS INTERN.0% 0. Partida 0416100000 queso fresco (incluido el lactosuero) sin fermentar y requeson. 5. Segmento Quesos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.0% 16/09/2000 31/12/2016 Kg.0% 2.0% 2.0% 2.S.

0% 2. Grupo Consultor.0% 0.0% 17.C I.25% 2. Partidas 0406200000 queso de cualquier tipo.0% 0.0% 2.0% 17.0% CONVENIOS INTERN.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% 0.0% 0.0% 0.25% 2.0% 16/09/2000 31/12/9999 Kg 5. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406200000 0406400000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 17.0% 0.G.0% 2.0% 2. 20.0% 0.S.V I.25% 100.M Seguro 2.0% DES ESP. Segmento Quesos.0% 0.P.Bolivia Aladi ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.0% 17.25% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 211 Tabla 73: Cuadro Comparativo Aranceles. Elaboración. rallado o en polvo y 0406400000 queso de pasta azul.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Octubre 2003.25% 2. NO V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 2. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.0% 2.0% 0.25% 2.0% 0.0% 17.0% 17.

0% 2.0% 2.G.P.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía Fuente ADUANAS. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.0% 17. GENERAL 20.25% 2.0% 2.25% 2.00% 0.0% 17.212 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 74: Cuadro Comparativo Aranceles.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% Comercial Perú . SI 0.0% 0.00% 0.25% DES ESP.0% 2.0% 17.S.V I.0% 0. Partida 0406901000 quesos de pasta blanda.0% 0. Acuerdo Partida Arancelaria 0406901000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 17. Elaboración.C I. Octubre 2003. 2003.0% 0. excepto tipo colonia.0% 100. Grupo Consultor.0% Convenio Bolivia 0.0% 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.0% 0.0% 2.0% 17.M Seguro 2.0% Kg 5.0% 0.0% 0. Segmento Quesos.00% 0.25% 2.25% 2.

Partida 0406300000 queso fundido.0% 17. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 17.25% 2.25% 2.25% 2.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20. Grupo Consultor.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 17.25% 2.0% 0.0% 0.M Seguro 2.0% 17.25% DES ESP.0% 0. 14.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. SI 0.0% 2.0% 2.S. 2003.0% 17. excepto rallado o en polvo.0% 2.0% 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 213 Tabla 75: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 2.00% 0. Octubre 2003.0% 01/07/2002 30/06/2004 Kg 5.0% 17.0% 0.0% 0. Elaboración.0% 2.0% 2.C I.0% 100.00% 0.25% 2.P.0% 0.0% 0. Segmento Quesos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .V I.00% 0.0% CONVENIOS INTERN.2% 0.00% 0.Bolivia Aladi ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.0% 0.G.

0% 0.0% Perú .0% 0.0% 2.25% 2. 0406903000 queso de pasta dura. Octubre 2003.25% 2.V I.G.0% 0. GENERAL 20.0% 0.25% Convenio Comercial Bolivia 0. tipo gruyere y 0406909000 los demás quesos.00% 0.0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.0% 0.0% 2.0% 2.0% 2.0% 17.0% 17.0% 2. Partida 0406902000 queso de pasta semidura.0% Kg 5.25% 2.C I.0% 2. 2003.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.25% 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00% 0.M Seguro DES ESP SI SI SI 0.P.0% 0.0% 0.0% 0. Acuerdo Partida Arancelaria 0406902000 0406903000 0406909000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I. Elaboración.0% 17. Segmento Quesos.00% 0.0% 17.0% 0. Grupo Consultor.S.0% 17.214 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 76: Cuadro Comparativo Aranceles.

precio sobre el cual se calcularán los derechos e impuestos que afectarán una importación determinada. las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial. se puede establecer un cuadro para la determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercancía en el Perú: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . debe establecerse el Precio Normal. De acuerdo con las leyes vigentes. deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importación. es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. lo que determinará el Precio CIF. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancías. los cuales son: Precio FOB • • Flete Seguro Precio CIF • • • Derechos Gastos de Importación Gastos Administrativos Costo Total de la Importación Existen dos formas para calcular el Costo de Importación. conocido como la Base Imponible. B) Tomar como base las Normas de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC). seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por último. se incluye el valor del seguro. proforma o cotización.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 215 Estructura de los costos de nacionalización en Perú Cálculo del costo de importación Para calcular el costo de importación. El objeto de la determinación de este Precio Normal. En ambos casos.

para la nacionalización de la mercadería. la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importación. ADUANAS.216 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 77: Cálculo del valor de los Impuestos CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF. aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades que correspondan. El seguro Cuando la mercancía no esta asegurada. no significa que el importador deberá pagar este monto a ADUANAS). formarán parte del Crédito Fiscal. El Ad Valorem. (este valor solamente servirá para el cálculo de la base imponible. toma en cuenta. el cual será paqado en ADUANAS. Administración de Negocios Internacionales. Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al CIF + ADV + * Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC (IGV) Impuesto de promoción CIF + ADV + ISC municipal (IPM) (*) Sobretasa Flexible. también denominada Derechos Específicos. es desglosado íntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM. sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por países) estableciendo. el valor que ayudará a calcular la base imponible. Gastos de Importación El Costo Total de la Importación estará formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y Financieros38. El ADEUDO. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO. Centro Académico de ADEX Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 38 ADEX.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 217 Los gastos de importación abarcan. Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt) Intereses del Advance Account. Intereses de Letras en descuentos. Gastos Administrativos. entre los que se encuentran: • • • • • • • • • • • • • • Descarga Handiing Tracción Movilización de Carga Conducción Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. el pago del informe de verificación y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercancía a la bodega del cliente. mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década de los noventas. Inversión Extranjera Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera. Estos gastos se describirán con más detalle en el capítulo de Distribución Física Internacional. Comisiones por transferencia. USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisión del Agente de Aduana Otros gastos (dependerán del producto importado) De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar. . Otros intereses y comisiones.Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a realizar entre los principales se encuentran: • • • • • • • Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Para el caso colombiano estos convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral. sociedad colectiva. y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible. es decir que ambos Estados sean los que graven a través del uso de tasas complementarias. sociedad comercial de responsabilidad limitada. y limita las facultades del Estado para imponer prácticas restrictivas a la inversión. asociaciones en participación. Como constituir una empresa en Perú El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. sociedad en comandita por acciones. En el ámbito externo. garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado. consorcios y sucursales. sea a través del Sistema Financiero Nacional. y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto. así como a eficientes mecanismos de solución de controversias. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Perú había suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-. en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros países (si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una indemnización al inversionista). en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias.218 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El marco legal vigente. También se han suscrito convenios para evitar la doble tributación. Una vez tomada esta decisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de la misma. Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera. La legislación peruana define sociedad anónima. Hasta mayo de 2003. Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales. se garantiza también la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros). o en todo caso que se realice una imposición compartida. una comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-. sociedad civil de responsabilidad limitada.

o en su defecto. quien la elevará a Escritura Pública. el Programa de Constitución se depositará en el registro mercantil para su posterior publicación. No hay un monto mínimo de capital. otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la sociedad. En la Constitución Simultánea el aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del Perú. • • Existen dos formas de constituir una sociedad anónima: En un sólo acto (Constitución Simultánea) o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Público. en un 25%. la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. los cuales hacen Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas. y la llevarán así firmada al Notario. • Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de una sociedad anónima.” El capital se integrará por aportes de los socios y estará representado por acciones nominativas. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 219 Sociedad Anónima Las características de esta forma empresarial son las siguientes: • • No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima. se incurre en gastos notariales. a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los documentos e información necesaria para poder iniciar la constitución. con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. por lo menos. En la Constitución por Oferta a Terceros. luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta de Constitución debidamente refrendada por un abogado. los fundadores deben redactar un Programa de Constitución que llevarán al Notario para efectos de legalización de sus firmas. en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. Una vez legalizadas. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y hora establecida en el Programa.A. y cada acción suscrita pagada. los socios no responden personalmente por las deudas sociales. residentes o no residentes en el país. las personas designadas. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente. la única condición es que se indique claramente su naturaleza de “sociedad anónima” o las iniciales “S.

y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio. Otra función del Directorio es nombrar al Gerente. El Director no necesariamente tiene que ser accionista. estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades. Registro de compras. y puede ser un extranjero no domiciliado. Caja. El Directorio debe estar conformado mínimo por tres personas.órgano máximo de la sociedad -.220 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública. será fijado por la Junta. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas . los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda nacional. Diario. Planilla de Sueldos y/o salarios. Estos documentos deben reflejar la situación económica y financiera de la sociedad. que decida por mayoría (teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. y el número de directores quedará fijado en el estatuto. documentos técnicos e instrucciones. etc. o en su defecto. las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios. pago de honorarios de abogado. Sus obligaciones comprenden formular memorias. se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. salvo en el caso en que el Estatuto así lo disponga. o contribuciones tecnológicas intangibles. bienes físicos o tangibles. que puedan presentarse como bienes físicos. salvo que el Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas. Los libros deben legalizarse ante Notario Público. gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social. salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado. que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. la duración del cargo y las atribuciones de los mismos. a excepción de las Planillas que se legalizan en el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Registro de ventas). Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera. Mayor. • Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances. con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. notario. El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración de la sociedad. Actas. El Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes.

deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: 1. El representante legal nombrado en el Perú debe tener poder para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa. consorcio y joint venture). Sucursales El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Perú. el lugar del domicilio de la sucursal. 2. para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal. los poderes que le confiere. y las facultades generales de representación procesal que exige la ley. Contratos Asociativos También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación. y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. Escritura Pública: Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país. es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. Utilidades: Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición. y que corresponde a operaciones Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación. que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 221 • Ministerio de Trabajo y Promoción Social. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social. Copia del pacto social o del estatuto Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Perú adoptado por el órgano social competente de la sociedad. sin que esto implique aporte de capital. Para esto. la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social. que debe indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus actividades en el país.

2. 4. además el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS. 39 RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de Identificación Tributaria). Para la obtención de este registro se deberá presentar: 1. Registro Único de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de nuevas empresas o sucursales. deberá presentar una carta de poder simple otorgada por el representante legal. Este tipo de contrato no genera una persona jurídica. en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. de forma automática. deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. A través de estas operaciones el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física.RUC. * Si el trámite lo realiza una tercera persona. las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Minuta de constitución. La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes . Documento de identidad en original del representante legal. sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante la Municipalidad. y el documento de identidad en original de la tercera persona.222 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comerciales de carácter contractual. Formato de inscripción de RUC39 de la SUNAT. 3. las empresas que realicen inversión extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislación peruana. para luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. permite que. así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades.

Requiere copia de la factura comercial. a nombre del inversionista. Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el exterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago. patente u otro elemento de propiedad industrial. o copia del contrato correspondiente. podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista. donde conste la confirmación de la valorización efectuada. en el caso de asociaciones en participación o similares. por concepto de utilidades. mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes. debiendo certificarse tal condición. en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior. incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo. Deberá acreditarse. inclusive en casos de contratos de asociación en participación o similares. dividendos. Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas. Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañará copia del certificado de registro de marca. inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y contratos de asociación o similares. y de póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 223 Registro de Inversión Extranjera Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa. así como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana. expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho vigente. regalías u otro tipo de acreencias devengadas. la disponibilidad de los recursos con derecho • • • • Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . • Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitución de empresas. Aportes en moneda nacional con derecho a giro. mediante copia de los documentos contables pertinentes. se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional. libre de pago. así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas. Aportes en bienes físicos o tangibles. deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE.

donde esté ubicada la sociedad. Copia del asiento contable de capitalización. 3. y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción. copia del correspondiente contrato. ante el organismo nacional competente. Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo. Libreta Electoral del representante legal. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Adicionalmente. En el caso de joint-ventures contractuales. Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente. deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro. para todos los casos se adjuntará: 1. en el caso de regalías. Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso. 2. con la constancia de inscripción en el Registro respectivo. RUC. del contrato que generó la obligación. Además. Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o de la sucursal.224 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos a giro. según corresponda. Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: • • • • • Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS).

la primera. para procesos definitivos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías al exterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso.proexport. frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la página de Proexport Colombia. en referencia al transporte internacional. Como elementos de apoyo al exportador. Adicionalmente. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfacción de las necesidades del cliente y el éxito de la operación. las rutas.com. En esta guía encontrará la documentación requerida para cada uno de los casos. la segunda con fines específicos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilización de mercancías del sector objetivo de este estudio. los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos.co/VBeContent/logistica/Logistica. Por otro lado se hará un manual en donde se describe el proceso logístico. este capítulo se iniciará con una guía práctica para la exportación de mercancía en tres casos específicos. link logística on line allí http://www. inicialmente se hará un análisis de la composición y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composición del precio CIF de la mercancía. aéreo o terrestre. seguido de una relación de las empresas que intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector. información de los principales puntos de acceso por las diferentes vías de transporte. la planeación. de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 225 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL La cadena de Distribución Física Internacional en el proceso de exportación de mercancías es de vital importancia.asp encontrará información detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo.

uno el modo de transporte más utilizado en la movilización de los productos a los que se hace referencia en este estudio. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . se tomarán en cuenta dos factores. caso específico productos lácteos y el segundo factor es la estructura del valor CIF para los principales orígenes de esta mercancía.226 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Distribución Física Internacional de productos lácteos En el análisis de distribución física internacional.

CONT.GRANUL.GRAN.40% 0.O EDUL.5KN LECHE Y NATA CONCEN.00% 0402211900 10.CONT. EN PESO.EN POLVO.CONT.O SOLID.GRASA>1.ENVASES<=2.CONT.88% 0402109000 0.00% 99.GRANUL.EN POLVO.O ED.GRASAS>=26%..O ED.00% 99.ENV.GRASAS<=1..5 0.00 % 0.20% LECHE Y NATA (CREMA).EN POLVO..EN POLVO..O ED.ENV<=2..ENV.O SOLID.5KN LECHE Y NATA CONC.O ED.5KN CARR MARITI /ERA MO FLUVI AL 0401100000 0.EN POLVO.54% 88.00% 98.00% 41.00% 0402299900 0.5 0.S.5%Y<26%.O SOLID.S.O SOL.AZUC.CONT.> 2.AZUC.00% V.GRANUL..10% 0.CONT.GRANUL. > A 1 0.00 % 0.71 % 89.EN POLVO.00% <=1. CNAN DESCRIP AEREA LECHE Y NATA (CREMA).EN 0.80% 0.00% 0402291900 0.O ED.GRANUL.00% 0401200000 58.5 KN 0. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.GRASA 0...>2.S.00% LECHE Y NATA (CREMA).86% 1. 2003.AZUC.O ED.GRASA>1.CONT.O ED.GRASO>=26%..5%PESO...C.94% 0..O SOL.GRANUL.5%Y<26%. 2..ENV 0.00% >1.>2.AZUC.EN POLVO.98% 0.5 K LECHE Y NATA CONCEN..00% 100.15% 99.EN POLVO.GRASA >=26%.O ED...AZUC. > A LECHE Y NATA CONCEN.85% 0..85% 0.5%Y<26%.GRANUL.EN 0.67% 0402291100 0.00% 99.00% 0402101000 0..5%Y<26%.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.GRAN.06% 0402219100 0.GRASA 0.5 0..32% 3.ENV.00% V<=2..00% 99.O ED. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.18% 0.00% 100.CONT..00% 0402219900 1.GRASA >=26%.O SOLID.00% 95.5KN LECHE Y NATA CON AZUC. EN PESO..GRASA 0...C.32% 0402211100 0.14% 0402299100 0.60 % 99.CONT.68% 0.O SOLID.<=2.00% LECHE Y NATA CON AZUC.O SOLID.ENV LECHE Y NATA CONCEN.CONT. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 227 Tabla 78: Composición del Transporte Internacional en el sector.AZUC.52% EN PESO. <= A 0.GRANUL.00% KN LECHE Y NATA CONC.O SOLID.00% 0401300000 8...02% >1.01% 2.01% KN LECHE Y NATA CON AZUC.EN POLVO.ENV>2.14% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 ..EN POLVO.02% %PESO.

RALLADO O EN POLVO. TIPO GRUYERE.48% 95.28% 17.59% 10.00% 99.99% 0.00 % LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA.11% 99.00% 0.00% 0406100000 0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0.65% 0.52% 0.21% 1.00% YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA 1.62 % 0.00% 98.00% 16.81% 0.CUAJADAS.12% 18. 0. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS. 0.DE AZU. CACAO.00% 0. QUESO DE PASTA DURA.26% 0. 0.07% O CACAO LOS DEMAS YOGURT.00% 0.00% CARR MARITI /ERA MO 0.20% 1.00% 0.65% 79.00% 0.23% MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR (en blanco) LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON.29% 0.00% 0.32% 33.00% 0. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO.00 % 99. INCLUSO AZUCAR 0.37% 0.00% 1.00% 0.00% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00% 1. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.00% 0.28% EDULCOR SUERO DE MANTEQ.38% 98.14% O CON ADIC.38 % 0. KEFIR NO AROMATIZADO.93% 0. CONCENTRADO O CON ADICION DE 0. CON AZUCAR U OTRO 1. QUESO FUNDIDO. EXCEPTO TIPO COLONIA.00% 0.00% 0.00% AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE.68% 1.CONCENTR. LECHE CONDENSADA.228 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos CNAN 0402911000 0402919000 0402991000 0402999000 0403100020 0403100090 0403900010 0403900090 0404101000 0404109000 0404900000 0405100000 0405200000 0405902000 0405909000 DESCRIP AEREA LECHE EVAPORADA.00% 98.00% 1.00% 0. 2.00% 0.52 % 25.31 42.00% 0.41% 89. INC.00% OTRO MODO.00% 0.86% 100. QUESO DE CUALQUIER TIPO. NI CON FRUTA O CACAO 0.00% 0. QUESOS DE PASTA BLANDA.06% 66.U EDU DEMAS LACTOSUERO.00% 0.00% 0.INCL.04 % 6.71% 0.00% 0. KEFIR Y DEMAS 100.28% 72. 0.00% 0.00% 0. QUESO DE PASTA AZUL.32% 82. EXCEP.00% 87.00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE 0.00% 0.00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO.52% 4. QUESO DE PASTA SEMIDURA.00% 0.00% 0.69% % 12.72% 0.83% 97.35% 82.00 % 0.90 % 99.LECHE Y NATA (CREMA).00% FLUVI AL 57.96% 93.79% 96.83% 100.92% LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO.

Gráfico 92: Estructura del precio CIF para productos lacteos.1% 95.7% 7.0% 6.85% 90.7%95. Similar comportamiento presenta el movimiento de los productos de muebles para oficina incluyendo los asientos o sillas.34% 6. ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DE LOS PRODUCTOS LACTEOS DE LOS PRINCIPALES PAISES 100% 4. en cuanto al uso del transporte marítimo.2% 2.6% 93.2% 96.92% 2.6% 92.8% 96.39% 0.9% 50% 95.9% 97.7% 6.6% 0. en promedio durante los últimos cinco años esta forma de movilizar lar mercancía ha participado con el 90% mientras que el transporte terrestre participó en promedio durante los mismos cinco años con un 6.2% 8.9% 40% 30% 20% 10% 0% 1998 2002 1998 2002 Argen Marit Chile Maritimo VALOR SEGURO VALOR FLETE VALOR FOB FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .11% CARR MARITI FLUVI /ERA MO AL 0.24% 2.8% 90% 80% 70% 60% 98.7%92.10% El transporte internacional se realiza principalmente vía marítima. en promedio durante los cinco años el 95% del comercio en este sector utilizó esta vía mientras el restante 5% lo hizo por medio terrestre o aéreo.5% 4. siendo principalmente originaria de Chile y de Bolivia.1% 3. la incidencia del transporte terrestre se hace notorio si tenemos en cuenta el origen de la mercancía.1% 3.03% 91. 1998-2002.4% 93.8% 90.9% 1.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 229 CNAN 0406909000 Total general DESCRIP LOS DEMAS QUESOS Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR AEREA 6.8%.6% 6.

que se presentan frecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de la documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de destino. Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es lento y dispendioso. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . si el exportador lee cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor. Es importante destacar que toda la información presentada a continuación es proveniente de la legislación y normas establecidas en Perú para la realización de las actividades de comercio exterior y que están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese país. es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Colombia (naranja) y Chile (purpura) y Nueva Zelandia (azul). La composición de cada una de las barras corresponde al porcentaje de participación del valor FOB. además de la asignación de mucho tiempo. Australia (marron). Proceso exportador a Perú Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú. del valor del flete y el valor del seguro dentro del valor CIF de los productos. e implica innumerables gastos. sin embargo.230 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Para hacer el análisis de las graficas se debe aclarar que cada uno de los colores en la base de las barras corresponde a la participación del valor FOB para cada uno de los países que presentan una mayor participación del comercio internacional de estos bienes. Así mismo. en este caso específico de Argentina (verde). Esto como generador de sobrecostos innecesarios. se establece dentro del gráfico una comparación entre el año 1998 y 2002 para cada uno de los orígenes y medios de transporte utilizados.

carga suelta) Emisión de manifiesto de carga Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en el DE CARGA caso aéreo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Aéreo Bogotá . TERMINAL DE mercancía en camión Puerto o desde la llegada del medio de ALMACENAMIENTO para su traslado Aeropuerto transporte aproximadamente Traslado de la mercancía al terminal de almacenamiento DDU : Delivery Duty Unpaid Terminal de Recepción de la Almacenamient mercancía Toma entre tres y cinco horas TERMINAL DE o Desconsolidación de depende como venga la carga ALMACENAMIENTO la carga (Contenedor. 2003.Lima es de 3 horas y AEREO media INTERNACIONAL El tránsito del Puerto de EMPRESA DE Buenaventura al Puerto del TRANSPORTE Marítimo callao puede tomar entre 3 y 5 MARITIMO INTERNACIONAL días EMPRESA DE El tránsito desde Bogotá a TRANSPORTE Lima toma aproximadamente Terrestre TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercancía Cargue de la Llegada a Toma entre una y tres horas. LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS EXPORTADOR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL AGENTE DE ADUANA TIEMPO Informe de Verificación Traslado de la mercancía a Depósito Trámite documentario para la exportación Emisión del Documento de Transporte COLOMBIA Tiempo de Tránsito Internacional Este toma una semana hábil desde la solicitud del importador hasta la emisión del Informe Este tiempo depende de la ubicación de la empresa y del puerto de salida de la mercancía Toma dos días hábiles cuando la documentación esta completa COMPAÑÍA Toma un día después de la TRANSPORTADORA salida de la mercancía.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 231 Tabla 79: Cadena Logística para Exportar al Perú.

Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado). Derechos Antidumping. otorgando una reducción en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países miembro. Sobretasas y Seguros.232 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso TIEMPO Nacionalización de la carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercancía Retiro de la mercancía DDP: Delivery Duty Paid Disposicón del Importador Transporte al lugar convenido con el importador EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL Toma entre dos y cinco días cuando las condiciones son óptimas para la nacionalización Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la sección de transporte terrestre Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente el producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado. ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones. el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto. Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%. Una vez definida la posición arancelaria. Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de - Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Derechos Específicos. Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque. el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos. Realizar este paso es fundamental para la identificación de los requisitos que se deben cumplir. usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con lo siguiente: El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición arancelaria seleccionada. Aparte.

Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso al mercado). MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO m kg s a k cd mol lt Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere eléctrica temperatura termodinámica Intensidad luminosa Cantidad de sustancia Volumen Fuente: INDECOPI Elaboración Grupo Consutor kelvin candela mol litro Documentos Requeridos para la exportación Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificación Certificado de Origen Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos: Factura Comercial Nombre o razón social del remitente.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 233 - destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios. En el caso de Perú. Domicilio legal Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . etc) para el ingreso de la mercancía. zoosanitarios. se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el país de destino y que deben especificarse en la factura. 2003. se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) . las unidades de base son: Tabla 80: Unidades de base SI. Posteriormente.

el país en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen. a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5. ya sea por medida.234 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Número de orden. etc). CIF. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú. numeración del bulto. terrestre. teléfono. Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: -Datos del importador: Nombre o razón social. lugar y fecha de su formulación Nombre o razón social del importador y su domicilio Marca. Certificado de inspección De conformidad con la legislación del Perú. modelo. clase de los mismos y peso del bulto Descripción detallada de las mercancías. fax. aduana de ingreso. características técnicas. pago adelantado. código. -Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información: -Términos de compra (INCOTERMS FOB. indicándose: número de serie. (carta de crédito. fluvial). -Forma de pago.oo (cinco mil dólares americanos). otros signos de identificación. domicilio.000. año de fabricación u tros signos de identificación si los hubieren Origen de la mercancía. estado de la mercancía (nueva o usada). etc). dónde esta ubicada la mercancía para ser supervisada. CFR. persona responsable y el Registro Único Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago. (debe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . aéreo. unidad de medida. cantidad u otras formas Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la transacción. el medio de transporte. contra entrega de documentos. marca de la mercancía. dependiendo de la negociación. DDP. o no sean precisos para su clasificación arancelaria. es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. entendiéndose por tal. peso. cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos. el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque. (marítimo.

y al sector público Nacional.Los envíos postales sin carácter comercial. 7. (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). 3.000 en términos FOB . toda mercadería menor a los US$ 5. 5. así como una descripción de las mercancías. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Público.Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos señalados en el inciso a) del artículo 7o. guías aéreas o cartas de porte. 10. ejemplo: puerto colombiano no es suficiente). equipos y armamentos destinados a la defensa nacional.000. la cantidad.Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar.Las donaciones destinadas a las entidades privadas. si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importación y demás gravámenes. con dos o más conocimientos de embarque. país de origen.. requerirán certificado de inspección. 8. Adicionalmente.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 235 especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía).La mercadería destinada a importación o admisión temporal. cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias.Por la partida arancelaria. 2. consignadas a un mismo vehículo transportador. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 11. no está sujeta a inspección la nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes regímenes o excepciones: 1. (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía. con fines benéficos. fecha de embarque. 4. valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación.Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año fueron fabricadas.Por el valor. 9. 22602 y Decreto Legislativo 503. según los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. (país de donde viene originariamente la mercancía). reconocidas oficialmente.oo Según la legislación peruana. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero. 6.Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes.Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. país y lugar de embarque.

Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate. Cotecna Inspection y SGS. deberá estar acompañado. para el caso aéreo Guía aérea o Air Way Bill (AWB). siendo la tarifa mínima de US$ 250. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas. y Carta de porte en el caso de transporte terrestre. ALADI. es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía. Este documento es requerido por la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía. detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir.255. Documento de transporte Se considera documento de transporte. y hacerlo llegar al importador para la nacionalización de la mercancía. Industria y Turismo. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora. en el momento de la importación. de un Certificado de Origen emitido en Colombia. la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10. Certificado de Origen Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía. debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto.Otras establecidas en legislación específica40. existen varios tipos de certificados de origen.236 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 12.00. El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio.bureauveritas. Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportación.000. El documento emitido por el transportista. en el caso de transporte marítimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L). en el caso de Perú se debe cumplir con el certificado código N.oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen. y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales.gov. 40 www. el documento o factura que emite el transportista.mincomercio.com Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial. Para obtener más información remitirse a: www.

a menos que se cambie de actividad. reposición de mercancías en franquicia. o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia. y se debe hacer una sola vez. traslado o salida de la mercancía. Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales. operaciones y destinos aduaneros especiales. trasbordo. drawback. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva. o de excepción. se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista. Importación definitiva La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso. Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. de producto a importar. El RUC (Registro Único de Contribuyente). exportación temporal. Proceso de Nacionalización. depósito de aduana Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para reexportación en el mismo estado. empieza el proceso de nacionalización. debe indicar que actuará como importador y mencionar qué productos va a importar. Los regímenes. son los siguientes: Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito. importación temporal.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 237 En el caso del transporte marítimo. Para esto Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana. Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para Perfeccionamiento activo. al momento de llegada de la mercancía a puerto o aeropuerto peruano.

certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. . Boletín Postal. emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía. En caso contrario. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: . Guía Aérea. Adicionalmente. . El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto. Debe ser presentada dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Una vez este volante es emitido.Corresponder a un Conocimiento de Embarque. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . según el medio utilizado. El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA). Los certificados. y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2. Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga.Pertenecer a un mismo consignatario . para así empezar el procedimiento de legalización de la misma. el cual. el agente aduanero comienza la tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al país. o carta de Porte. autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercancía que se este nacionalizando. .Documento de transporte. y es transportada a un Terminal de almacenamiento.Declaración Única de Aduanas. se deben tener en cuenta los requisitos. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: .238 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente.Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado. significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalización. el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía. excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero.000.Factura Comercial. que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía.Estar declarada en un solo manifiesto de carga .

Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirán de revisión documentaria. .. se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del cliente para su comercialización. esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías. hayan sido seleccionadas por este canal. en caso contrario comunicará la corrección del caso. se procede a la cancelación de los tributos aduaneros.Certificado de Origen. Canal rojo. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos. ni de reconocimiento físico. dando así agilidad al proceso41.Las Declaraciones seleccionadas en este canal.. esto se puede realizar vía electrónica.Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos). estarán sujetas al reconocimiento físico y documental. de acuerdo a tres canales: Canal verde.Póliza de Seguro. de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas. Una vez culminado este procedimiento. El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana.Guía de entrega de documentos. Canal naranja.. siendo la mercancías de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos de importación.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 239 . de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente.Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas. Importación Definitiva. (Ver Acceso a Mercados) .Informe de Verificación (original y 2 copias). para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. con la DUA.Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas). El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas.01 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . serán sometidas a revisión documentaria. que por efectos del sistema aleatorio. . . .Las Declaraciones. INTA – PG. . Un proceso de nacionalización óptimo 41 ADUANAS.

oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios. o vía internet. Esto significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un costo adicional.240 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos toma entre tres y cinco días. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax. La aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina. la aduana tiene la valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la mercancía (Ver Acceso al mercado). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. En el caso de que el término de negociación sea CIF. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la mercancía. lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. en el caso de que la mercancía haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga. dependiendo del canal asignado. La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante toda la operación logística. Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos en el proceso.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 241 Gráfico 93: Flujograma de nacionalización ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento. Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga Agente o Despachador de Aduana Transmite Información a ADUANAS SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANAS Transmite y Genera número DUA y canal Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Canal Rojo Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión física ADUANAS verifica y sustenta los documentos Confrontación de datos con la mercancía y la declaración Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Canal Naranja Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación. siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación Los artículos que constituyan material de publicidad. ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía. el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros. ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación. siempre que se distingan de los gastos locales de transporte. la imposición de marcas.242 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras. dentro de su jurisdicción. con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto. sellos y precintos. y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. la cual a través de todas sus dependencias. Para el cumplimiento de sus funciones. los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos. supervisa y controla el paso por las fronteras. por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos. Las Intendencias de Aduana. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. así como de los vehículos utilizados para su transporte. propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Para efecto de la declaración de la base imponible.

El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración de la feria y hasta el día de la clausura. al Agente de Aduana. quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente. adjuntando la siguiente documentación: . el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Guía Aérea o Carta de Porte. Factura Proforma o Contrato.Factura Comercial. mediante la transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de Importación . aplicando la totalidad de disposiciones de este régimen. quien procede. esta a cargo del Agente de Aduana. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección.Importación Temporal. las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias. así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. contados a partir del día siguiente de la clausura.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 243 ser destinados al Régimen de Importación Definitiva. deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional. denominadas muestrarios". . . Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales.Copia de Conocimiento de Embarque. revisión documentaria. teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posteriores. recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial. La presentación. que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas. en los casos que corresponda. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales. La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado. según corresponda. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos.Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera. a la impresión de la DUI – Importación Temporal. y es de vuelta y transmitida vía electrónica.

autorizará el traslado de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial. Muestras sin valor comercial Se consideran muestras sin valor comercial: 42 ADUANAS. durante las 24 horas del día. de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario. lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. Reexportados.244 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El Jefe de Área de la Administración de aduanas. solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente. Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. deberán ser Nacionalizados. FERIAS 001). el Oficial de Aduanas encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía. remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía. con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas. se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. Luego de su recepción. incluidos los días no laborables. el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. FERIAS 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional. Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. El trámite que deberá seguirse. las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial. Asimismo. serán recibidas por personal del recinto ferial. ésta caerá en abandono legal42. mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial.

No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros. Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v. artículos de perfumería y de tocador. aunque tengan inscripciones de propaganda. que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a la comercialización. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las drogas. las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". razón por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el país. expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Los artículos de tocador. los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 245 Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos. El despacho de Muestras sin Valor Comercial. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. telas). Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo. que en este caso no deben exceder de 30 centímetros. Las manufacturas y objetos. no requieren Registro Sanitario. cosméticos. debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración. Se entiende por Muestras con valor comercial.gr. Los discos. Se denominan Muestras Médicas. importados como muestras para investigación. esta sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . siempre que: Presenten Certificación de empresa productora. cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción. Los medicamentos genéricos y de marca. demostración. así como los equipos y material médico quirúrgico.

El despacho de muestras con valor comercial. origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país.246 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos derechos Ad Valorem. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad. cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000. Para el despacho de muestras sin valor comercial. Mercancías con o sin fines comerciales. debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial. el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas. especie.00 dólares americanos. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería internacional.00 dólares americanos. uso.00 dólares americanos. conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel. de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. perforaciones. cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB. el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento. colocación de marcas indelebles. En caso de exceder los montos señalados. las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. procede a la inutilización de las muestras mediante cortes. deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . se efectúa mediante Despacho Simplificado. cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000. o cualquier otro medio. se solicita mediante Declaración Simplificada. en caso de exceder el monto señalado. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000. calidad. En caso de no cumplir esta condición. eliminación de los seguros (en el caso de cintas).

y que arriben en un mismo vehículo transportador. las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales. y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000. Es así.06 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. INTA – PE. el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros. y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos. Por otro lado. emitidas por un mismo proveedor extranjero. consignadas a un mismo comprador. consignadas a un mismo comprador. en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación.01. si en conjunto son mayores a US$ 2 000. 43 ADUANAS. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificación Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaración Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaración Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte Costos de Importación Además del proceso de nacionalización.00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado43. Muestras.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 247 Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales. el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. emitidas por un mismo proveedor extranjero.00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva. como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar a través de los diferentes medios de transporte. incluyendo una detallada descripción de las características más comunes de los costos de estos servicios.248 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logística. el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Actualmente. Estructura de la Oferta Gráfico 94: Mapa Cartográfico del Perú.El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del producto en las manos del cliente. 2003. marítimo.El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios . aéreo.La tarifa por los servicios aduaneros . terrestre.El flete del transporte internacional .El pago de tributos aduaneros .Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento . A manera de resumen. se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: .

como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S. que varía de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. Los principales terminales privados. aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco. Empresa Nacional de Puertos. . y un tramo de la red vial. en el departamento de Arequipa. Los terminales portuarios públicos. Los siete terminales marítimos del Perú son: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo. fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación.Compromisos de inversión. Trujillo e Iquitos. aeropuertos. y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación. por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas. redes viales y férreas por medio de concesiones. ENAPU S. Lima). Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán. Estas concesiones tienen características especiales. preservación y mantenimiento.A . . Arequipa. la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio. Moquegua) y Shougan (San Nicolás.Unas tarifas máximas establecidas para su operación. aeropuertos. a los cuales se les ha fijado un plazo máximo para realizarlas. la red férrea dada en concesión en su totalidad. Transporte Marítimo El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. El resto de puertos.Tiempo de duración. como son: .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 249 públicos. Adicionalmente. El puerto de Matarani.A. El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao. se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. es la primera concesión que se hizo para el transporte aéreo. y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal. el transporte en Perú esta viviendo un proceso de transformación el cual comprende la privatización de los puertos.

Pasco. Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa. y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. al sur del puerto de Salaverry. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras. al sur del puerto de Paita. Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú. Ancash. Ica. Cajamarca. Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima. Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. Huánuco.250 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. Piura. Ancash y Cajamarca. el resto del país (contenedores). al sur del puerto de Chimbote. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. Junín. Casma y Huarmey). Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva. La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. particularmente para la movilización de contenedores. La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. y en menor medida. Están conectados al puerto mediante la carretera Panamericana. Por Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad. Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte. Callao. El puerto está articulado a los principales centros de producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana. Lambayeque. Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales.

Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. la carretera Arequipa . Puno y Bolivia (La Paz). La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 251 volumen de carga. Tacna y Bolivia (La Paz). Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores. La orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Ayacucho y Huancavelica. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Puno. Cuzco. según origen /destino. Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). al sur del puerto del Callao.A. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S. granelera y roll on .Puno). la orientación comercial del puerto es la atención de importaciones. Puerto de an Martín: está ubicado en la costa centro-sur del Perú. El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa.roll off . Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. Tacna. Su área de influencia comprende los departamentos de Ica. El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana. Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero.Santa Lucía. Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana. Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del Perú en la costa del Departamento de Arequipa.Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco .

Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos. Puerto Maldonado y Pucallpa).252 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 81: Descripción técnica de los puertos peruanos. Chicama. 2003 CARACTERÍSTICAS TÉCNICA REGION Capacidad de Nave (máx) (DWT) Calado máximo (pies) Equipo especializado Otros 2 tanques (aceites) Harina de pescado PAITA PIURA 30 32 SALAVERRY CHIMBOTE LA LIBERTAD 20 30 1faja transportado ra ANCASH 15 29 CALLAO LIMA 25 36 Tres torres neumáticas 20 silos 25. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS.000 TM 20 36 Harina de Tipo de Carga .760 TM Zinc y Granos SAN MATARANI MARTÍN ICA 25 33 ILO AREQUIPA MOQUEGUA 35 32 Tres torres neumáticas 39 silos 53.2000 pescado Granos Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado Carbón de piedra y harina de pescado Fuente: OSITRAN Elaboración: GRUPO CONSULTOR El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe. Cerro Azul. 2003. El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Yurimaguas.

809 261 47. TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS.6 437.993 53.733 26.424 IMPORTACION 96.247 145.800 0 0 0 19.221 198.529 290.609 Fuente: ENAPU S.A. 2003.135 1.153 354.016 0 0 0 0 0 29 246 3.620 200.443 72.145 2.3 1.311 0 0 0 0 0 76.618 66 0 0 427.908.6 ILO RESTO TOTAL PARTICIPACION 5 5.982 6.475 EXPORTACION 243.1 159.166 5.530 7.032.697 0 0 0 0 0 2.417 3.770 42.690 383.706 CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA 76 72 5.170 510.040. 2003 PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI N 6.914 15 44.945 263.995 79. concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Perú.558 82. Elaboración: GRUPO CONSULTOR La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 253 Tabla 82: Tráfico de Carga por tipo de Operación y según Puertos.9 3 100 TOTAL 390.762.201 4.084 2.825 157. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .921.261.239 257.237 61.500 57.

00 3.00 15.00 2.00 Fuente: ENAPU S. los puertos TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA.50 100.00 28. Elaboración: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .50 50. NEGOCIO PORTUARIO .70 4.00 15.00 --- 80.50 28.00 25.00 II.00 Uso de Amarradero (R) 0.por operación y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.50 100.00 100.00 28.50 14.00 ----1.00 28.00 0.00 60.00 2.00 0.50 1.00 --- ----1.00 200.00 120. (USD).00 3.00 25.00 20. SAN IQUITOS CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y N DEMAS I.00 90.00 30.00 Lancha) de 1.00 90.00 más de 6.00 2.50 1.00 200.00 90.00 5.SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) .055xUAB 200.50 0.00 21.00 13.04 x UAB 0.00 0.50 2.00 60.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.00 90.00 Por Contenedor 60.00 15.00 2.00 80.00 --- ----1.A.501 0. NEGOCIO MARITIMO .SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Sólida a Granel Carga Sólida a Granel con Equipo ENAPU .00 60.00 --- ----1.00 25.00 28.50 100.00 0.00 200.00 1.00 200.00 5.50 5.00 3.00 90.00 3.00 --- --3.04 x 0. (USD).00 15.00 25.Torres Absorbentes .00 2.20 Por Operación Alto Bordo (m.00 5.00 25. 2003.00 0.04 x 0.00 Amarre y Desamarre (R) 200.00 28.101 a 1500 210.00 60.00 100.65 100. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/día) 100.00 15. 2003.Con Silos Carga Líquida a Granel Carga Liquida a Granel con Equipos ENAPU Con carga de 20´ Vacío de 20´ Con carga de 40´ Vacío de 40´ 7.00 --- ----1.254 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 83: Tarifas de los servicios de administrados por ENAPU SA.04 x 0.00 0.00 50.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 255 La oferta de transporte marítimo. Es la salida principal para los vuelos internacionales.com. Provincia Constitucional del Callao. Arequipa. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal aeroportuario del país.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo. localizado a 10 Km. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . al noroeste de Lima.asp?CodPais=589&NomPais=PERU Transporte Aéreo Gráfico 95: Ubicación principales aeropuertos peruanos. Fuente: OSITRAN El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y / o aeródromos. buques y frecuencia con destino a Perú esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport. entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima. 2003. así mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco. Trujillo e Iquitos.

980 x 45 2. Tabla 84: Principales características técnicas.747 B . departamento de Loreto. Carlos Martínez Pinillos" está ubicado en el distrito de Huanchaco.200 B . El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami.737 . en el distrito de San Sebastián. Aeropuerto Crl. departamento de La Libertad. SUPERFICIE DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN PISTA (MATERIAL) LIMA CUZCO AREQUIPA IQUITOS TRUJILLO 3. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos.A.P.727 .400 x 45 2. F.500 x 45 2.300 RESISTENCIA PCN 42/R/A/W/T 52/F/C/X/T 39/F/B//X/T 42/R/C/X/U 31/F/A/X/T Fuente: CORPAC Elaboración: GRUPO CONSULTOR Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú se encuentran en: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .830 metros sobre el nivel del mar.100 -C B .300 B .737 . provincia de Trujillo. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa.737 .507 X 45 3. 2003. la provincia de Cusco del departamento del Cusco. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco.405 x 45 Concreto Asfalto Asfalto Concreto Asfalto TIPO DE AVION MÁXIMO PERMISIBL E B . provincia de Maynas. a 2. A continuación se presenta las especificaciones de las principales características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú.256 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El Aeropuerto de Trujillo "Cap.

proexport.co/logiexport/consulta/results.proexport. la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.XLS Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www. Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier país y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial. de comercio exterior.com. y turísticas entre otras. 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 257 http://www. Transporte Terrestre Internacional Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A Transporte Terrestre Gráfico 96: Principales Corredores Terrestres. Es por eso que para simplificar la información de esta sección se considerará el transporte terrestre bajo dos categorías.com.

no discriminación. Para el caso de Colombia. Transporte Terrestre Nacional El transporte terrestre nacional peruano. Decisión 399. acceso al mercado. 13% es asfaltado. la empresa autorizada para la prestación del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. transparencia. está comprendido por una red vial de 78. y nación más favorecida44. igualdad de tratamiento legal. como son la falta de mantenimiento de las vías. de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales.600 camión completo o no.Alto número de días de transito El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es de USD3. Este tipo de transporte presenta diferentes características: . Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional. Además. el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su país de origen donde lo acredita como un transportista autorizado.127 Km. es así como tenemos el servicio de transporte de paquetería y el servicio de transporte de carga. la cual se fundamenta en libertad de operación.Altos costos en las tarifas . Transporte Internacional de Mercancías por MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . libre competencia. lo que ocasiona el rápido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias.Poco movimiento de carga . Las distancias entre Lima y las principales ciudades del país son las siguientes: 44 45 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar. Normatividad Andina. el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar45. trato nacional.258 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de la Comunidad Andina de Naciones. las redes viales presentan problemas. lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados.

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Estudio Productos Lácteos 259

Tabla 85: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Perú, 2003. DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA CHACHAPOYAS HUARAZ ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA HUANCAYO TRUJILLO CHICLAYO PUERTO MALDONADO MOQUEGUA CERRO DE PASCO PIURA PUNO MOYOBAMBA TACNA TUMBES PUCALLPA
Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002

DISTANCIA A LIMA 1191 Km 408 Km 907 Km 1009 Km 556 Km 856 Km 1153 Km 457 Km 410 Km 303 Km 298 Km 557 Km 763 Km 1693 Km 1144 Km 296 Km 973 Km 1303 Km 1385 Km 1293 Km 1256 Km 843 Km

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos de transporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetería. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.

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Tabla 86: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.
DESDE LIMA HACIA: ABANCAY AGUAS VERDES AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARC A CAMANA CAÑETE CUZCO TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.44 1.09 0.85 0.85 1.1 0.85 0.49 1.75 2.88 2.18 1.7 1.7 2.21 1.7 0.98 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 DESDE LIMA HACIA: TARIFA/KG SIN IGV PESO 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.09 5.09 VOL 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 10.18 10.18

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 22.03 22.03 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE AEREO AEREO

CERRO DE 4.24 PASCO 4.24 HUANUCO

4.24 LA MERCED 4.24 LA OROYA 4.24 4.24 4.24 SATIPO TARMA IQUITOS

CHEPEN CHICLAYO CHIMBOTE CHINCHA CHULUCAN AS GUADALUP E HUANCAYO HUARAZ HUAURA ICA ILO JAUJA JULIACA LOS ORGANOS MANCORA MOQUEGUA NAZCA PACASMAY O PISCO PIURA

0.61 0.73 0.61 0.49 0.73 0.61 0.73 0.91 0.49 0.61 1.06 0.73 1.33 0.96 0.98 1 0.73 0.61 0.49 0.85

1.22 1.46 1.22 0.98 1.46 1.22 1.46 1.82 0.98 1.22 2.11 1.46 2.66 1.92 1.97 1.99 1.46 1.22 0.98 1.7

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD 4.24 O 4.24 TARAPOTO 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 (III) DESDE LIMA HACIA: CASMA CHANCAY HUACHO HUARAL HUARMEY

5.09 5.09

10.18 10.18

22.03 22.03

4.24 4.24

AEREO AEREO

TARIFA/KG SIN IGV SOBRES BASE SIN IGV SIN IGV PESO VOL. 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24

4.24 BARRANCA

HUAURA PARAMONG 4.24 A 4.24 PATIVILCA 4.24 SUPE

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DESDE LIMA HACIA: PUNO SICUANI SULLANA TACNA TALARA TINTAYA TRUJILLO TUMBES ZARUMILLA

TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.34 1.55 0.89 1.1 0.97 1.84 0.61 1.07 1.08 2.69 3.1 1.78 2.21 1.94 3.67 1.22 2.14 2.16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24

DESDE LIMA HACIA:

TARIFA/KG SIN IGV PESO VOL

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE

Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboración: Grupo Consultor

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional

Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas, los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logísticos en Perú son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carga nacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logístico puerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacén y distribución , y otros servicios que generan valor agregado a la operación.

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Técnica Logística Integral : TLI, tiene algo más de 20 años en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depósito aduanero. Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depósito, entre otros. Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace más de 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia de aduana, almacenaje y distribución y sistemas de información.

Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolo de confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en la gestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamente relacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa. Además, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyan los festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros46.

Terminales de Almacenamiento de Mercancías

Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y
46

CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002

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operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado están referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancías despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envío de la mercancía vía Miami. En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En el caso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento marítimo son los siguientes:

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Tabla 87: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancías por vía marítima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta $ 125.00 No Afec. $ 25.00 No Afec. $ 165.00 No $ 25.00 No afec. $ 40.00 X TON

Concepto

Descripción del concepto Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso de muelle Enapu) Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria

Derechos de descarga

Tracción

Terminal de almacenamiento

Manipuleo de carga al costado $42.00 x Contenedor. No de la nave FCL / Afec. LCL Servicio de $60.00+ desconsolidació $60.00+ IGV IGV n Movilización para aforo, $ 30.00 + inspección $ 30.00 + IGV IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas

Traslado y colocación de cont. En el área asignada para la inspección

$ 30.00 + IGV

servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla

Reconocimiento $55.00 + IGV previo Remisión de orden de retiro

Retirar la mercancía del cont. con montacargas $ 30.00 + para la inspección IGV respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercancía del contenedor con cuadrilla $ 15.00 + para la inspección IGV respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + $55.00 + inspección previa al aforo por daño, diferencia en IGV IGV peso o cantidad. $ 10.00 + IGV Habilitación de orden de retiro en forma extemporánea Existen tres períodos: 1er al 10vo día $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo dìa al 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 x 40', del 21 para adelante día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV

$ 10.00 + IGV

Almacenaje

5 días libres

5 días libres

5 días libres

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00 $ 20.00 y USD150. pueden actuar en representación de terceros ante las autoridades aduaneras.00 hrs.00 + IGV Fuente: TALMA Elaboración: GRUPO CONSULTOR Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de mercancías. con una comisión mínima entre USD80. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportación. 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta Concepto Descripción del concepto Devolución de Ctns vacíos (en $20.00 + IGV por hora / fracción $ 20. sábados hora / /fracció a partir de las13. energía eléctrica hora. más gastos operativos que ascienden a USD35. reefer a las tomas del terminal y desconexión hasta su retiro. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14.. Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20.6% y el 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00. fracción n $ 2.00 + IGV Servicio Extraordinario $ 20.00 por hora.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 265 SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA.00 + IGV $20. Tarifa $ 2.00 por Consumo de $ 2.00 + IGV caso de apertura FCL) $40.00 hrs.00 + IGV Cubre la devolución del contenedor vacío hasta el depósito que corresponda Solo aplica para contenedores refrigerados Incluye la conexión del cntr. mínima mínima (Reefers) $20.8% del valor CIF de la mercancía.00 + IGV $ 2.00 + IGV Por concepto de gastos administrativos Gastos administrativos $ 2.

Se lista la oferta de depósitos aduaneros. Depósitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas.266 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. mientras el depósito aduanero autorizado público. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas. En el Anexo 6. Pueden ser privados o públicos.11. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . (Ver el capitulo de acceso al mercado). esta destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes. las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras. El depósito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario.

2003 US$ CIF (Millones) 942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 36 34 34 33 29 7.858 ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Neptunia SA Talma Ogden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Perú SA Ransa Comercial SA (Terminal) Invers. Del Sur SA Consorcio de Depósitos SA TOTAL Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICA Elaboración: GRUPO CONSULTOR Concentración de las empresas prestadoras de servicios La concentración de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. SA (Depósito) Toyota del Perú SA Alicorp SA Almacenes y Logística SA Terminal Intern. RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 267 Tabla 88: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas. Marítimas Univers. en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32 4 186 6 147 14 12. Este tipo de compañías son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio. de las cuales 355 operan en Lima.336 PESO NETO (Millones TM) 656 15 1. Marítimas Univers. operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre. SA Serlipsa Swissport SA Trabajos Marítimos SA Ransa Comercial SA Unimar SA Shohin SA Empresa del Centro del Perú Southern Peru Cooper Corp Almacenes Mundo SA Aeromater SA Depósitos SA Amacenera de Perú SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers.

En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en total operan 9 y 8 están en Lima.268 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos el caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 están en Lima. mientas de los 30 terminales de almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani.

tales como los jugos y embutidos. entre otros. de cara a permitir una mejora de los márgenes comerciales. tienden a desarrollar estrategias de diversificación. Asimismo. incorporando especialidades de mayor valor añadido. y una creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros. las empresas líderes fuertemente orientadas hacia la producción de teche. siendo previsible que empresas como Gloria refuercen a medio plazo su grado de diversificación extrasectorial. constituyendo ejemplos de esta tendencia las leches enriquecidas con vitaminas o de elevado contenido en calcio. así como su intensificación en relación con los autoservicios. la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de tos postres lácteos Intensificación de la diversificación intrasectorial: ampliación de la cartera de productos hacia especialidades de mayor valor añadido. La evolución del mercado de productos lácteos se encuentra marcada por la madurez de los segmentos de leche y yogurt. Por otra parte. Así. el marketing mix de los principales se observa crecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la imagen de marca. En este contexto. Otro aspecto que condiciona asimismo la evolución de la actividad sectorial es el previsible mantenimiento de la concentración de los grupos de distribución. A este respecto. Laive o Nestle. la diversificación intrasectorial de las mencionadas empresas impulsa la ampliación de su cartera de productos. como Gloria. lo que afecta negativamente a la rentabilidad de las industrias lácteas. la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de los postres lácteos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 269 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA • • • Evolución del mercado marcada por la madurez de los segmentos de leche evaporada y yogurt. dentro y fuera del sector lácteo. cabe destacar que la orientación de la demanda hacia dietas saludables marca una de las pautas fundamentales en el sector. o los yogurts light. Refuerzo de las estrategias de diversificación extrasectorial por parte de las empresas líderes. se observa como las grandes empresas están desarrollando estrategias de diversificación de cara a posicionarse en otros mercados de alimentación. sobre todo en los mercados con mayor grado de rivalidad Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

las enmarcadas en las políticas de promoción de las variedades tradicionales de queso. Perú es un país con gran potencial de desarrollo de productos lácteos que irán introduciendose en la medida que se desarrolle el consumo y aumenten los niveles de poder adquisitivo de la población. por ejemplo. las previsiones de crecimiento de la producción láctea en función de la competitivdad apuntan a un liderazgo y una tensiópn constante con las mayores empresas lácteas. previéndose una mayor penetración de productos importados en el mercado interior. Otras acciones a destacar son. Pero dado el posicionamiento de la categoría lo previsible es que el consumo tienda a subir más rápido que otras categorías de productos básicos. En otro orden de cosas. y en el marco del ALCA.270 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos competitiva y penetración de marcas blancas. hay que mencionar que el sector se enfrentara a una creciente presión de la competencia extranjera. con el fin de aumentar su consumo per capita. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En este sentido.

Canales de distribución atados Incremento de la rivalidad competitiva Oportunidades Entrada de productos importados competitivos en precio con la oferta nacional. 2002. Fortalezas Posición consolidada de las empresas líderes colombianas Excelente imagen de los productos lácteos colombianos Portafolio amplio de productos Gran experiencia en el manejo de mercadeo y de posicionamiento en otros países Debilidades Necesidades de alta inversión Madurez del mercado de leche y mantequilla Hábitos de consumo: disminución del consumo de grasas animales (mantequilla) Bajo nivel de intemacionalización del sector Dependencia de acuerdos políticos: cuotas • lácteas. Desarrollo de marcas locales y reinversión. Creciente competencia de las marcas blancas Previsible insuficiencia de la producción nacional frente al crecimiento del consumo interno Elevado poder de negociación de la industria con el ganadero Recuperación del consumo interno Elevado desarrollo tecnológico Posibles retaliaciones a la entrada de productos colombianos Concentración sectorial: reducción de costes y economías de escala Alta sensibilidad con respecto al poder adquisitivo de la población Incertidumbre sobre tratamiento de los lácteos con miras al ALCA y no posición conjunta en la CAN Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Favorables evolución del consumo privado Tendencia de aumento del consumo de queso y yogurts y incipiente desarrollo de postres lácteos Creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros y sofisticación de las especialidades. Amenazas Alto posicionamimento del líder. oportunidades y amenazas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 271 Tabla 89: Industrias lácteas: puntos fuertes y débiles. OMC.

el Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme) ha comenzado un proceso de cooperación empresarial con los productores lácteos y derivados del distrito de Cajamarca. Gloria constituyo una nueva empresa. elaboración de productos cárnicos. En el 2002. principalmente el mantecoso. especialmente embutidos. industrialización de leche entera cruda. especialmente en el rubro de quesos. cuyo objeto social es el acopio. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En tanto. basado en el lanzamiento de nuevas líneas de quesos. La inversión está destinada al lanzamiento de nuevos productos en sus diferentes categorías. como resultado del mayor dinamismo del mercado de lácteos y el incremento de sus líneas de productos derivados. El 90% de los agricultores de este distrito se dedica a la crianza de ganado vacuno. Sin embargo. contando con 10 mil vacas que producen 448. así como la elaboración de productos y derivados lácteos. En el 2002 Gloria la facturación creció 14% más que el año anterior por sus operaciones en el mercado peruano. conservación. además de la realización de investigaciones y proyectos de tecnología. los productores podrán distribuir quesos y derivados a empresas de Lima y transnacionales especializadas. a través del cual recibirán capacitación para el cuidado del ganado y la optimización de la producción. enfriamiento. para dar mayor accesibilidad al consumo y dinamizar este mercado dicho segmento Por otro lado. por ahora sólo se dedicará al segmento de lácteos. Dicha empresa realizará una inversión en el presente año de US$5 millones. además de elaborar tres tipos de queso. A partir de este convenio. y hacia el desarrollo de nuevos productos Búsqueda de competitividad de la Industria nacional con miras al desarrollo de la competitividad Oportunidad en el corto plazo para los importadores de productos de valor agregado Se mantendrá un elevado poder de negociación para el acopio de la leche.1 mil litros de leche por semana. Se espera un ritmo de crecimiento cercano al 10% para el 2003.272 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo • • • Proyectos de inversión orientados fundamentalmente hacia la modernización y ampliación de las instalaciones. sus exportaciones crecerían alrededor de 30% respecto al año anterior.

los supermercados irán fortaleciendo su posición y es posible que se presenten diferencias con el líder por una mejora de márgenes. se espera el lanzamiento de nuevos productos de valor agregado en la línea de yogurts. la cual ha dejado de verse en los estantes a partir de Mayo del presente año y que sino logra una reestructuración va a salir del mercado. quesos y mantequillas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Para las cuales se han destinado una gran inversión publicitaria y despliegue de mercadeo. Igualmente. como respuesta a la introducción del batido light de Sancor con una presentación y sabor diferente. dentro de la cartera de industrias se encuentra la posición débil de Agraría El Escorial. Así mismo. bien sea como complemento a la industria nacional o como alternativa a las ya existentes. En cuanto al lanzamiento de productos. Igualmente. se observara el incremento de sus importaciones como respuesta a la búsqueda de una mayor rentabilidad.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 273 Continuara el ritmo de crecimiento de los importadores en los segmentos de valor agregado. Por otra parte. Gloria y Nestle libraran la batalla más interesante del mercado con la introducción de sus líneas de crecimiento.

274 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos ANEXOS Anexo 1: Solicitud de Inspección. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 275 Anexo 2: Orden de Pedido. 2003.

276 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 3: Informe de Verificación. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 277 Anexo 4: Factura Comercial. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

2003.278 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 5: Certificado de Origen. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 279 Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga). 2003.

280 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 7: Declaración Única de Aduana (Formato A). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 281 Anexo 8: Declaración Única de Aduana (Formato B). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .282 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 9: Declaración Única de Aduana (Formato C). 2003.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 283 Anexo 10: Declaración Andina del Valor en Aduana .

2003.284 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 11: Declaración Andina del Valor en Aduana . Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

H.SAN ISIDRO D.A.C. ALMACENES Y LOGISTICA S. ELMER FAUCETT CDRA.L DHL INTERNATIONA L S.A.5770500 AV. ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL .5741111 LOS CASTAÑOS 225 . ALDEM S.4405209 AV.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 285 Anexo 12: Terminales de Almacenamiento para Carga Aerea Nombre Razón Social SHOHIN S.5741111 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ALDEM TALMA MENZIES SRL Dirección Oficina Teléfono AV.CALLAO 5771194 .5741644 NESTOR GAMBETTA No 5502. NESTOR GAMBETA CDRA 47 . QUILCA MZ.C. A. Jurisdicción AEREA DEL CALLAO SHOHIN INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.5771188 AV. ELMER FAUCETT 3517 CALLAO 5742043 .LOTE 3 CALLAO 5723498 AV.R. 30 S/N CALLAO 5741060 .CAL 5741060 . L ALSA TALMA OGDEN SR IQUITOS Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor 2157500 . FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL TALMA OGDEN S. R 5770200 .A. FAUCETT CUADRA 30 S/N 5753314 .A.CALLAO IMUPESA AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO FRIO AEREO TALMA OGDEN S.5743532 CALLAO AV.

452 PISO 13 SAN ISIDRO AV.ADMIN.A.ILO SERCENCO S.ARGENTINA CALLE ZEPITA S/N LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO AV.299310 4221690 4224221 Teléfono ENAPUCHIMBOTE 299210 .C 299210 . NESTOR GAMBETTA KM 3.A.A.C. DEPOSITOS S. SUCURSAL DEL PERU ALMACENES MUNDO S.A.M. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.299310 ILO 3301004 3301005 ENAPU .L TRABAJOS MARITIMOS S. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION.R. NEPTUNIA ALMACENES Y LOGISTICA S. NEPTUNIA S. CANAVAL MOREYRA NO.GASPAR HERNANDEZ Nº 700 CDRA.M. 3§ PISO / T. ARGENTINA Nº 2172 CALLAO AV. ILO SOUTHERN PERU L 4386565 4496321 4206980 4295350 4292065 4652521 5771194 5771188 ALMUSA LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A MARITIMA DEL CALLAO ALSA MARITIMA DEL CALLAO ENAPU ENAPU CALLAO IMUPESA 5770500 5770200 4295122 4654484 5170050 5170075 5741060 5741111 4201970 4656476 LICSA MAERSK PERU S. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A.286 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 13: Terminales De Almacenamiento Para Carga Maritima Nombre Raz_Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE DEPOSITOS S.A.A. 30 S/N CALLAO AV. ADMINISTR. DEL ESTANQUE LIMA AV. TALMA OGDEN S. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS .299310 MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO EDIF.12 AV. NESTOR GAMBETTA N° 983 AV.A.A. ELMER FAUCETT CDRA.3ER PISO/ T.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS. AV.A TALMA OGDEN S. NESTOR GAMBETTA NO 5502CALLAO AV.6 4299210 4299310 299210 .CALLAO AV.A. ARGENTINA Nº 2085 . ENTIDAD PORTUARIA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.NESTOR GAMBETA CDRA 47 CALLAO EDIF. ILO ILO Jurisdicción CHIMBOTE Oficina CALLE PROLONGACION MALECON S/N AV.R TRAMARSA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.ILO SERCENCO S. MAERSK PERU S.CAMINOS DEL INCA 171 CHACAR.

ARGENTINA Nº 2833 CALLAO BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY 299210 .299310 SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N§ 1 255210 .299310 PAITA AV. UNIMAR ALMACENERA GRAU S. RANSA COMERCIAL S.PAITA MAERSK PERU S.CARNAVAL Y MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV.299310 4423287 4226344 4201800 4201844 UNIMAR S. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA CALLAO AV. PISO SAN ISIDRO CALLE FERROCARRIL Nº127 299210 . EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS PISCO EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSSALAVERRY MARITIMA DEL CALLAO 4653628 4690414 MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI 0532864 0665918 4299210 4299310 PAITA ENAPU-PAITA MAERSK PERU PAITA RANSA PAITA PISCO ENAPU-PISCO ENAPUSALAVERRY Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ALMAGRAU TERMINAL INTERN TERMINAL INTERNACIONA L DEL SUR S.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 287 CALLAO AV.A.A.A.A. ALM. AREQUIPA S/N CARRETERA AREQUIPA/MATARA NI CHINCHON Nº 944 3ER.A.

A.E.A.M.C.C.DE INSUMOS M. NAC.NAC.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S. MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S.A. ENCI EMP.A.C. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. ENCI EMP.C. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S. S.C.NAC. YUGANSKNEFTEGAS S.E.DE COMERC.A.DE INSUMOS M.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S. NAC.E. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.A.DE COMERC.A. ADUANAS Y COMERCIO S.A. SEGURO SOCIAL DE SALUD EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO Jurisdicción AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C.A.M. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.A.L. GEP S. CONSORCIO ADUANERO TORRES S. K. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A .R.PRONAA UNIV.A. SAN AGUSTIN M. SAN AGUSTIN M.288 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 14: Agentes Aduaneros Autorizados Código 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 5933 8318 212 258 294 573 3359 3809 4079 4385 5924 8435 14 3458 3809 4385 5375 7076 Nombre YAURICOCHA S.

E.SIDERURGICA DEL PERU MICTI ENCI EMP.A.A. MANDATARIOS ADUANEROS S. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S.M.A.A.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A.SIMA-PERU MIN.NAC.M.C.DE COMERC.DE INSUMOS M. ALIMENTOS AMERICANOS S.C.IND. ADUANERA CAPRICORNIO S. "RELAPASA" CUSCO CUSCO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.C.A.DE LA MARINA S. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. AGENCIAS RANSA S.A.A.A.DE COMERC. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.A TRANSOCEANIC S. REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. C&C DESPACHOS S.A.A.A. SERV.M.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 289 7661 9029 4060 4385 6905 8372 8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143 2931 3151 4060 4321 4385 4835 5663 5942 6329 6437 6482 6608 6626 6905 BUENA VISTA S.M.A. ENCI EMP. REFINERIA LA PAMPILLA S.PETROLEOS DEL PERU . AGENCIA DE ADUANA CARITAS DEL PERU PETROPERU.A. EMP.NAC. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S. GERONA AGENTE DE ADUANAS S. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.E. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S. FLORES & ASOCIADOS S.DE INSUMOS M.A. PETROPERU. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.PETROLEOS DEL PERU .A.A.C.

R. ENCI EMP.A.DE COMERC. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.D.NAC.A.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.L.L.A.A.E. YUGANSKNEFTEGAS S.DE COMERC. AGENCIAS RANSA S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. NAC. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.Y AUX. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.DE INSUMOS M.A.A.A.PRONAA UNIV. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.PRV.A.A.A.E. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.M. ENCI EMP. "RELAPASA" CHIMBOTE CHIMBOTE DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO HUACHO HUACHO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S. ENCI EMP. ASOC.A. ENCI EMP.DE INSUMOS M.DE COMERC.A.DE INSUMOS M.PRISMA MINISTERIO DE SALUD REFINERIA LA PAMPILLA S.CARAC.ASIST.NAC.A.A.290 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 7454 9029 258 294 573 2986 4385 5924 5933 5942 6301 7634 8318 4385 3151 4385 5942 91 212 294 348 2134 3151 3458 3809 4060 4303 4385 5663 5942 5997 6905 TECNOSUR S.PETROLEOS DEL PERU . PETROPERU. SAN AGUSTIN M.R. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .DE INSUMOS M.M.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.DE COMERC.A.NAC.A.A. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S. CARITAS DEL PERU DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.NAC.A.

IND. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.A.F. REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD.FRANCIA ENLACE ADUANERO S. DHL ADUANAS S. VENEGAS S.SIMA-PERU MIN. LITORAL PACIFICO S. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC. AMERIC.NAC.DE INSUMOS M.A.A.A. SERV.M.A.A.M. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.C.A.PRV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .A.CARAC.A.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. ASOC.PETROLEOS DEL PERU .A. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA .D.C.MINIS. AGENCIA DE ADUANA ILO ILO ILO ILO ILO IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. ENCI EMP.A.C.DE COMERC. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA SELVA CENTRAL DANZAS AEI ADUANAS S. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.C. MEDICOS SIN FRONTERAS . PETROPERU.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 291 7337 7454 7779 8372 9029 1108 1360 3214 4060 4385 4529 4817 4835 5375 5384 5942 5997 6301 7715 7805 7814 7823 7896 9029 6301 7715 9605 14 23 32 41 50 55 69 78 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A.DE LA MARINA S.A. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S. S. AGENTES DE ADUANA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S. REM AL EXT. DE ABASTECIMIENTO .A. DE MARINA SERV. YAURICOCHA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.C. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.GATSA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S.ASIST.E.A.P. PERUTRANS S.A.C. TECNOSUR S.

A. AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO S.A.A. AMERICAN FOOD S.A.A. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S. MENDIETA & LEYVA S.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL .A. AQUARIUM LIMA E. ESTRADA A.A. AGENCIA DE ADUANA S.A.A. CORPORACION INTERANDINA S.A. CORPORACION PACIFIC.A. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.R. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S.A.A. EJERCITO DE SALVACION . ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A.C CARLOS NUÑEZ JENKINS S. S.A.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S. DE AD. MADICO M. AGENCIAS RANSA S.C.A.A.A. ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.C LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .FILIAL AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S. SALAZAR MARSANO S. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E. PEDRO A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S.A. DESPACHADORES ADUANEROS FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU GARCIA PERSICO S. DISALTEX S. AG.292 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 82 91 113 127 131 145 159 168 177 186 190 212 230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442 456 465 474 497 519 528 AGENCIA PORTUARIA S.A.A. CARLOS BELLO S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.C.L. ARANIBAR ORTIZ SAITO S. E HIJOS S.A. SMITH S.A.A.USAID ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E.A.I.

A.A.A.A. SERVICIOS EN ADUANAS S. AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S.R.A.C.A. S.A.A. AGENTE DE ADUANA JOSE V. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S. DE AD.A.A. CHENEFFUSSE S.C. AGENCIA DE ADUANA INVERSIONES ADUANERAS S.A. RODOLFO PARRA SOTO AG.C. AG.R.A JORGE RIVVA LOPEZ S.A. AG. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S. DE AD. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A. ABEL ULLOA SANCHEZ S. MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A.A. BATTIFORA S. S. MIASA INTEGRACION ADUANERA S.C. UNIVERSAL ADUANERA S. DE AD. J. JOSE SILVA FERNANDEZ S.L.C. MOLFINO S. C&C DESPACHOS S.A.A.A.A. LUIS BETETA S. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S. ALFONSO SEBASTIANI S.L.A.A.LTDA INTERADUANA S. AF. CLI ADUANAS S. AGENCIAS UNIDAS S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 293 537 546 555 564 582 604 631 659 686 703 712 785 857 901 956 983 992 1009 1018 1027 1063 1072 1108 1135 1153 1180 1207 1225 1252 1270 1351 1360 1469 1487 1513 1540 1603 MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S.R.PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S. AG. LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD.DE AD. PASSALACQUA S.A. OMEGA S. NAVARRO HERMANOS S. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S.C.C.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. LUIS F. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA . LORET DE MOLA S.A.C.A.C.A. AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. PERUTRANS S.

CATERIANO JOSE S. FLORES & ASOCIADOS S. OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S. AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.A.C. NEW WORLD ADUANAS S.A. S.A.C.A.R.294 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 1612 1630 1676 1694 1711 1720 1757 1784 1810 1856 1874 1892 1900 1937 1946 1973 2017 2062 2071 2125 2134 2143 2206 2224 2242 2288 2332 2350 2378 2404 2413 2440 2486 2512 2549 2567 2576 2585 2684 HECTOR GONZALES SANDI AG.A. MUELLE S.C.A. DESPACHOS SANDEX S.R.R.LTDA. CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S.L.C. DE AD. AGLOPER S. FAZIO ADUANAS S.A. BUSTAMANTE RODOLFO S.A. GAMA ADUANAS S.A.A.A.A.A.L CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.A. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. A. R.A.A. COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S. DESPACHOS ADUANALES S. MUNDO ADUANERO S.A.A.C. FERNANDO GUTIERREZ T. JULIO ABAD S.A.A NAVASA S. AF.C.A. R & R S.C. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A.E HIJOS S.C.R. TECNIADUANA S.A. ADUATEC S.A.C.A. GRUPO ADUANERO S. ENLACE IMEX S. SAVAR AGENTES S. ADUANDINA S.LTDA. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S. MIRAFLORES S.

JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.C.A.A.J. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.C. ( SALIMA S. S.A. K.A. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .MAR S. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C.A. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD.C.A.A .C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.F.A. SOCIEDAD VALDERRAMA S. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S. GEP S.R.A.A.A. IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN EL PERU M.A.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.A.C.A.C. SEACER S. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP.A. RAMSEY S.L.P. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S. AEROADUANA S.A. AGENTES DE ADUANAS S.A. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S.M.A.A.) HANDELZOLL S.C. SANTA MAGDALENA S.A.C.A.A.C.A. GEMINIS ADUANAS S. SERV.A. AGENTE DE ADUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.C. AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABALLERO S.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.C.C.C. S. SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 295 2701 2738 2819 2828 2864 2918 2931 2945 2959 2972 2977 2981 2995 3011 3020 3039 3048 3057 3066 3075 3084 3093 3110 3115 3129 3138 3147 3151 3156 3165 3174 3183 3192 3200 3214 3232 ISLAY S. Q. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.

E.F.GRAL.M.NAC.C.A. ELECTRO PERU S.C.A. GUILLERMO MAS S. PETROPERU. GRAL.TECNICOS ADUANEROS S. UNIV.M.E. UNIV.DEL TABACO (ENATA S.D.E.D.A.M. DE INGENIERIA M. EMP. M. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . SAN AGUSTIN M.E.MINIS.I. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV.E. ENCI EMP.DEL EJERC. DIR.PETROLEOS DEL PERU .E.DE INSUMOS M. CORPORACION LA NOIRE S. INTERIOR OFIC. EJERCITO PERUANO SERV. NAC.A.E.DEL INT. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.M. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA .A.C.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION .) M.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E.M.A.E. SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALANIA ARIAS S. INDUMIL-PERU MINIST. UNIV. GRAL DE ADM. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIN.E.NAC.PRONAA C. NAC. DE ADMIN.T. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M. DE DEFENSA METROPOLITANA ADUANERA S.SIDERURGICA DEL PERU MICTI EMP. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES .A. A.OF.A. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.M.F. SCANADUANA S.TRANSP. NAC.DE COMERC.296 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3359 3458 3476 3494 3511 3539 3548 3638 3656 3665 3692 3737 3782 3809 3827 3836 3854 3953 4051 4060 4079 4088 4178 4222 4231 4295 4303 4321 4349 4385 4466 4501 4529 4556 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . M. AGRARIA LA MOLINA M.G.

C. DESPACHADORA QUIROZ S. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC. S. ENAFER PERU EMP.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.C.AUXILIARES.IND. AMERIC.SIMA-PERU MIN.DE LA MARINA S.M.A. DE MARINA SERV.A.A. DE AD.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 297 4727 4808 4817 4835 4853 4998 5041 5069 5078 5087 5140 5195 5249 5285 5311 5339 5375 5384 5393 5401 5438 5447 5465 5500 5519 5546 5582 5636 5645 5663 5681 5690 5708 5744 INST. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S. AG.DE DEFENSA CIVIL.DE TRANSPORTES UNIVERSO S. SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.GRAL.C AGENCIA DE ADUANA DIREC.DE AGUA POTAB.M.DE ADM..A.MINIS.DE FERROCA.ABAST. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S. DE ABASTECIMIENTO .A.A.A. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA KINDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. HILADOS & PEINADOS S. AGENTE DE ADUANA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S.A.MINIS.A.T. OLIMPUS TRADING CO.A. REM AL EXT.A. CENTROMAR S.Y ALC LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . DIREC. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S.A.C.A.A. DOGANA S.T. INTERNATIONAL S. CORPAC MINIST.DE DEFENSA LUMEN S.MINIS.Y SERV.A. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.DE AGUA POTAB. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SERV.NAC.C.A.NAC.DE SALUD J.LIMA SERV.Y ALC.

OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. ASOC.A.A.ASIST. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.Y AUX.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.D.A.A. S.A. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO TECNOSUR S.PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG.A. BUENA VISTA S.R. CALINOVA S.A.PRV. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.SIST.DE LA PRESIDENCIA EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.C. MOLERO E HIJO S.A. ASOC.DEL PROY.C. URPHY S. REFINERIA LA PAMPILLA S. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A ORBIS AGENTES DE ADUANA S. DE ADUANA MACROMAR S.A. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. SALINAS & CASARETTO AG. DE AD.C. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S. W.A.A. SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA MARIGMAR S.A. MERCHOR S.MIN. IKE S.298 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 5780 5870 5933 5942 5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310 6329 6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815 6833 6905 6914 6923 6932 6941 7003 7030 7067 7076 7454 7661 7715 7814 AUT.C.A.AUT.A.A.LTDA.L.A.A.C. ADUANERA CAPRICORNIO S. "RELAPASA" TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S. STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA .ESP.A.A.A.C.R.CARAC.STAR 10 S.ELECT.

(KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU OBISPADO DEL CALLAO ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUANA LAMA S. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT. AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A.A.S.DEL PRESID. KINTETSU ADUANAS S.L. DE LA REPUBLICA Y/O DESP.PROMOCION.A.A.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.R.PRESID. COMUNION.DE 7MO DIA ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 299 7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336 8345 8354 8363 8372 8435 8444 8462 8471 8480 8499 8516 8525 8534 8543 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688 VENEGAS S. PRODUCTOS PAUTA S. AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S.I. LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P. PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO DE PIMENTEL ASOCIACION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIACION DE DIABETICOS LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. UNIVERSIDAD NAC.A.

A. PANALPINA ADUANAS S.A. NORCAM S.A.C.C.A. EMBAJADA / DIPLOMATICO YAURICOCHA S.A.A. DE ADUANA PONCE S.C. ADUANAS Y COMERCIO S. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.300 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 8697 8804 9001 9029 9038 9047 9074 9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407 9416 9597 9605 9696 9704 9740 9803 9812 9830 9911 9948 9993 78 393 492 528 3147 3156 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT.A. ALFA AGENCIA DE ADUANA S.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A. CASOR ADUANEROS S.JUAN PABLO II CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG.A.A.A.A. CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.C UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S. SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. DE PASTORAL SOC. POST MAR S. CONTACTO ADUANERO S.C.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA CIENCIA INTERNACIONAL ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS LITORAL PACIFICO S.A.A. AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PICCO VIEIRA S.

AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S. J. TECNIADUANA S. AGENCIAS RANSA S.PRONAA JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.PETROLEOS DEL PERU .NAC.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO . "RELAPASA" EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO ENRIQUE AMPUERO S. ENCI EMP.MATARANI Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C.ASIST.D.MATARANI MOLLENDO .NAC. REFINERIA LA PAMPILLA S.A.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .DE COMERC.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MARIGMAR S.C.A .A. AGENTES DE ADUANA S.C.MATARANI MOLLENDO .A.MATARANI MOLLENDO . DE ABASTECIMIENTO TECNICO .. ENLACE ADUANERO S. ASOC.A.A.MATARANI MOLLENDO .E.A. DHL ADUANAS S.A. S. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.DE FERROCA. AMERIC.MATARANI MOLLENDO .A.MATARANI MOLLENDO .M.F.P.A.A.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO . TRANSOCEANIC S.M. ALEJANDRO ZAVALA S.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO . SERV. UNIV.C.C.A.C. K. ENAFER PERU EMP.A.A. MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MOLLENDO . SAN AGUSTIN M. GEP S.MATARANI MOLLENDO . REM AL EXT. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A.A.MATARANI MOLLENDO .C.Y AUX.A.A.CARAC. NAC.MATARANI MOLLENDO .A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.MATARANI MOLLENDO . BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.E.MATARANI MOLLENDO .A.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .DE SALUD CARE COOP.MATARANI MOLLENDO .MINIS.MATARANI MOLLENDO .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 301 3165 3174 3183 3192 3200 14 50 91 96 212 258 294 1694 2143 2986 3214 3458 3638 3809 4060 4303 4385 5195 5384 5519 5663 5942 5997 6833 6905 7076 7229 7283 7337 7823 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.MATARANI MOLLENDO .A. PETROPERU. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.PRV.M.DE INSUMOS M. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.M.J & D. VENEGAS S.T.

C.ASIST.DE LA MARINA S. SERV.A.A. COSMOS CALLAO S. SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A TRANSOCEANIC S. GEMINIS ADUANAS S.A.SIMA-PERU MIN.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG.MATARANI MOLLENDO .MATARANI PACASMAYO PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A.M.A.A.F. AGENTE DE ADUANA M.M.R. ENCI EMP.PRV. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.C. MOLLENDO .C.MATARANI MOLLENDO . AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD.LTDA. TECNIADUANA S.NAC. S.D.A.C.A.A.CARAC.MATARANI MOLLENDO . AGENCIA DE ADUANA ENCI EMP. DE DEFENSA CARE COOP.A. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .302 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 8372 8435 9029 9038 9830 4385 91 357 659 1108 1694 2017 2062 2071 2143 2576 2819 2931 3057 3214 3458 3692 4060 4303 4385 4835 5384 5663 5690 5942 5997 6158 6248 6301 6329 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONTACTO ADUANERO S.PETROLEOS DEL PERU .A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.C.A. INTERAMERICAN SERVICE CO.DE INSUMOS M. MIRAFLORES S. MOLERO E HIJO S. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A. ASOC.DE COMERC. S. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.NAC.DE INSUMOS M. REM AL EXT. AGENCIAS RANSA S.A.A.A.PRONAA JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU.C. AMERIC.MATARANI MOLLENDO .E.IND.C. FLORES & ASOCIADOS S.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S. SERV.P.A.C. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S. DE ADUANA MACROMAR S.DE COMERC.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .

CLI ADUANAS S.DE INSUMOS M.PRV. DE AD. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 303 7454 7715 8372 8615 9029 9830 14 91 546 555 1694 2071 2143 3057 3151 4385 4998 5384 5690 5942 5997 6482 6806 6905 7003 9029 9812 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 TECNOSUR S. AMERIC.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.A. ENCI EMP. REM AL EXT.A.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.C.A.ASIST.C.A TRANSOCEANIC S.C.C. CENTROMAR S. CARE COOP.Y AUX.A.A.A.A.C. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. M.CARAC. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.C. PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C.C. GEP S.A.A.A.A. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD.NAC. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.A . CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A. S.A.A. AGENCIA DE ADUANA DHL ADUANAS S.A. AG.D.A. CARITAS DEL PERU POST MAR S. ADUANAS Y COMERCIO S.C. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.C. AGENCIAS RANSA S. REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. ASOC. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.DE COMERC.M.A. S. K.

T.NAC. ENCI EMP.NAC.M.M.A.C.NAC.A.A.DE COMERC. CARITAS DEL PERU ENCI EMP.E.L.NAC. SERV.A.A.DE COMERC.F.T.SIMA-PERU MIN.DE INSUMOS M.A.R. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. PETROPERU.A.) M.A.C.A.DE COMERC. AMERIC. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S. EMP.NAC.A.304 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3200 4385 5933 1108 3214 4060 4385 4529 5375 6301 7715 7814 9029 4385 4385 7661 4385 258 294 573 1063 2986 3458 4060 4349 4385 4835 5384 5519 5924 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.I. ENCI EMP. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .DE LA MARINA S.C. DE DEFENSA CARE COOP. BUENA VISTA S.DE INSUMOS M. REM AL EXT.DE INSUMOS M. ENAFER PERU EMP.PETROLEOS DEL PERU .DE FERROCA.A..DE COMERC. SERV.DEL TABACO (ENATA S.A. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.NAC. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.M. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.M.A.NAC. ENCI EMP. TARAPOTO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.PRONAA PETROPERU.IND.PETROLEOS DEL PERU .DE INSUMOS M. AGENCIA DE ADUANA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP.A.C.DE COMERC.DE COMERC.M.A.NAC. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.DE INSUMOS M. COSMOS CALLAO S. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .P.A.DE INSUMOS M.A.E. ENCI EMP.

A. ENCI EMP. AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S. YUGANSKNEFTEGAS S.A.R. AMERIC. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A. PANALPINA ADUANAS S. de Fiscalizaci?n ENCI EMP. AGENCIAS RANSA S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 305 5933 5942 6301 7634 8318 9029 69 91 131 2062 2143 2931 3151 3458 4303 4385 5140 5195 5384 5942 5997 6545 6554 6905 8372 9029 9038 4385 131 1108 9344 FISC 4385 50 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.A. ENLACE ADUANERO S. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SULLANA TACNA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .PRV.DE COMERC.A.A.DE SALUD CARE COOP.GRAL.C.C.CARAC.L. COSMOS CALLAO S.DE ADM.L. REM AL EXT. FLORES & ASOCIADOS S.ASIST. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.Y AUX. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. MINISTERIO DE SALUD DIREC.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. Registro de Control del Sist.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.DE COMERC.PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.A.DE COMERC.A.A.NAC.A.PRISMA MINISTERIO DE SALUD DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.NAC. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.A.R. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.D.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA ENCI EMP.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.DE INSUMOS M. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.DE INSUMOS M.DE INSUMOS M.A.A.NAC. ASOC.A.MINIS. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.

C PERUTRANS S.E. AGENTES DE ADUANA S.J & D.A.A. REM AL EXT.A.M. MARIÑO HNOS.C. M.D. SAN AGUSTIN M. GAMA ADUANAS S. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S.A. (SALIMA S. UNIV.E.PETROLEOS DEL PERU .A. A. "D.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S. ELECTRO PERU S.A. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.GATSA UNIVERSIDAD NAC.A.TECNICOS ADUANEROS S.A.DE COMERC. AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA .DE INSUMOS M.A.A.DE COMERC. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES ENCI EMP.M.E.NAC.M.A.A. AMERIC. PETROPERU. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.DE INSUMOS M.C.S. ENCI EMP. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.306 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 96 212 258 294 348 483 528 1360 1810 2404 2945 2972 3101 3151 3476 3809 4051 4060 4303 4385 5069 5384 5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385 J.A.C.C.A.A. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CARE COOP.A. C.NAC. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.) RAMSEY S.A.A. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.A. NAC. DESPACHOS ADUANALES S. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S. TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.D. LIMA SERVICIOS ADUANEROS S. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S.

DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.M.A. SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU LITORAL PACIFICO S. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. COSMOS CALLAO S. Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consulto.A.A.A. MOLERO E HIJO S. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU.LTDA.DE COMERC.A. DE ADUANA MACROMAR S. ENCI EMP.A.C. TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .NAC.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 307 6248 4529 7814 7823 1108 3692 4060 4303 4385 5393 6158 6248 6301 7715 8615 9029 9605 MOLERO E HIJO S. VENEGAS S.C.LTDA.PETROLEOS DEL PERU .R.E. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.R. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA AG.M.C.A.DE INSUMOS M.

A.A. LICSA AEREA DEL CALLAO AV. AV. AREQUIPA DEPOVENT S.A. ARGENTINA) 3301004 3301005 ALPASA LIMA JR. A LIMA 4851455 LIMA 4201800 RANSA COMERCIAL METROPOLITAN AV.A GLORIA S. ARGENTINA Nº 4299273 METROPOLITAN 1784/1846 . BELAUNDE N§ 4524345 901 CARMEN DE LA 4517949 LEGUA REYNOSO ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S. A 4201844 COMPA¥IA ALMACENERA S. A. VENEZUELA 2850 3365234 LIMA 1 5641889 AV. DEPOSITOS Y VENTAS S.A.C. DEPOSITOS S. NESTOR 4295122 GAMBETTA N° 9834654484 CALLAO CALLE LOS HEROS 248 – BELLAVISTA .5621225 CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA 0212525 0218850 SAKJ DEPOT S. ARGENTINA 2833 S.A.A. AEREA DEL CALLAO GLORIA S.A. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA 4655136 4653628 UNIVERSAL MARIT UNIVERSAL MARITIMA S.A. SAKJ DEPOT S. GASPAR 4854000 ALMACENERA METROPOLITAN HERNANDEZ Nº700 PANAMERICANA S.A.A.A.A.308 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 15: Depositos Aduaneros Autorizados Nombre Razón Social Jurisdicción AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO Oficina Teléfono MOLITALIA MOLINO ITALIA S. LIMA METROPOLITAN A V. LIMA METROPOLITAN A GASPAR HERNANDEZ 700 (CDRA 12 AV. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO 4655220 4201800 RANSA CASA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. LIMA AV.CALLAO 4299272 A DEPOSITOS S. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. LIMA METROPOLITAN A AV.

A. ARGENTINA 2374 METROPOLITAN CALLAO A 4860011 LIMA CALLE 1 Nº 383 5742293 METROPOLITAN URB. NESTOR GAMBETA Nº 356 CALLAO 291631 656132 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .DOS DE MAYO Nº METROPOLITAN 647 A 4297964 LIMA 4862271 AV. METROPOLITAN A ALMACENES DE DEPOSITO S. A. BERTELLO Nº 4840340 551 URB.A. BOCANEGRA CALLAO 5741604 5741532 SANDOVAL SANDOVAL S.A. CONTINENTAL 5776906 ALPECO ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO S. ALMACENES BOCANEGRA S. 670679 LIMA PANAMERICANA SUR METROPOLITAN KM.A. IND.A.5 VILLA EL 670766 A SALVADOR LIMA METROPOLITAN A AV. BOCANEGRA A CALLAO 5742295 CARR. BOCANEGRA 5742278 CALLAO AV. LIMA AV. UNITRADE UNITRADE S. LIMA METROPOLITAN A CALLE "A" Nº 391 URB. LIMA METROPOLITAN A AV.A.A. LIMA METROPOLITAN A AV. CONSORCIO DE DEPOSITOS S.C LOS FRUTALES LIMA LOS FRUTALES S.ATE VITARTE 4375844 A ADUANAS ALTAMAR ALMACENERA ALTAMAR S.NESTOR GAMBETA Nº 8651 CALLAO 5770038 5771151 CONDESA ALBOSA CONCHAN DEPOSITO ADUANERO CONCHAN S. LOS FRUTALES 4365212 METROPOLITAN DEPOSITO DE Nº 333 . 24.A.A. AV. INDUST. C. REP. DE PANAMA 5776897 METROPOLITAN N º 3065 LOCAL 27 A C.INDUSTRIAL Nº 508 4517692 3367070 EFE LIMA DEPOSITOS EFE S.A.A. ALDESA LIMA 4297641 AV.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 309 ALMACONTI ALMACENERA CONTINENTAL S.

B LOTE 2 URB.BELLAVISTA.A. VENEZUELA N° 4530119 METROPOLITAN S.310 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos ALMUSA LIMA ALMACENES MUNDO AV. LIMA TRANSCONT PERU TRANSCONTINENTA METROPOLITAN L DEL PERU S.INDUSTRIAL BOCANEGRA-CA 5747474 5747493 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LIMA METROPOLITAN A 4298848 4295996 MALTERIA LIMA LIMA MALTERIA LIMA S. A CALLAO 5743094 A AV.C ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A. NESTOR GAMBETA Nº 5502 CALLAO 5740274 5770278 ALMACORSA ALMACENES CORPORATIVOS LIMA AV.TECNIADUANA TLI ALMACENES S.C A CALLE UNO MZ. ARGENTINA 2085 4292065 METROPOLITAN CALLAO 4292461 A IMUDESA INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A. STA ANGELICA 3267088 ANONIMA CERRADA A ATE CORP. AV. 5771188 5771194 . 1700-1770 LA PERLA 4980030 A AV. LIMA METROPOLITAN A AV.A.CALLA A O LIMA METROPOLITAN A AV. NESTOR GAMBETA KM.A. METROPOLITAN A NEPTUNIA S.A. NICOLAS LOGISTICA DEL LIMA AYLLON N° 2314 3267080 PACIFICO SOCIEDAD METROPOLITAN URB. 5 CALLAO ALM.A.A.A. 2212650 4403761 NEPTUNIA S. LIMA AV. GUARDIA LIMA CHALACA 1802 4537009 METROPOLITAN . TOMAS VALLE 4330 FUNDO BOCANEGRA CALLAO SEVILLA Nº 244 MIRAFLORES ALMACENES UNIVE ALMACENES UNIVERSO S. BOCANEGRA 395 5742319 METROPOLITAN INT.

A.A.PAITA RANSA COMERCIAL S.PISCO PISCO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . CALLAO 4658010 RANSA . 0557044 ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S A MOLLENDO MATARANI AV. VENEZUELA 2850 5640408 CALLAO LIMA 1 5641889 TRALSA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS S. MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO AV.PISCO RANSA COMERCIAL S.A.A. MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI TISUR S. MARITIMA DEL AV. ARGENTINA 1784 4299273 ZIN.A.C.A.A.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 311 MOLITALIA MOLINO ITALIA S. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.PAITA PAITA AV. SAKJ DEPOT S.A.A.GASPAR 0326100 HERNANDEZ N° 700 0320972 LIMA CHINCHON 944 PISO 532106 3 SAN ISIDRO 532929 DEPSA DEPOSITOS S. ARGENTINA 3257 4611430 CALLAO 4611445 JR. NESTOR 4295122 GAMBETTA N° 9834654484 CALLAO CALLE LOS HEROS 248 . PAITA RANSA .BELLAVISTA ..5621225 CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA *** 0212525 0218850 SAKJ DEPOT S.NESTOR GAMBETA 1265 CALLAO 4655136 4653628 4299030 4651345 VOPAK SERLIPSA LICSA MARITIMA DEL CALLAO AV. TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S. MARITIMA DEL CALLAO GLORIA S. MARITIMA DEL CALLAO AV. .A GLORIA S.A. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV.A. NESTOR GAMBETTA 8651 CALLAO 5770038 5772189 UNIVERSAL MARIT UNIVERSAL MARITIMA S. VOPAK SERLIPSA S.A.

312 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos TRUJILLO ALMACENERA TRUJILLO S.SAN ISIDRO JR.A.A. Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor TACNA 3301004 3301006 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . SALAVERRY 0241661 DEPOSITOSTACNA DEPOSITOS S.A.557TRUJILLO CALLE CHINCHON 944 PISO 3 . GASPAR HERNANDEZ 700 223590 223604 RANSA RANSA COMERCIAL S. SALAVERRY PANAMERICANA NORTE KM.