. . . . . . . . . .

Estudio dede MercadoPerú Estudio Mercado –

.

Sector de Productos Sector Productos .Lácteos . . Lácteos en Perú . . . .
Leche Fluida Leche Concentrada Yogurth y Leche Concentrada Lactosueros Quesos Mantequilla

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo

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Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com) Cra. 16 # 80-11 Of. 203 Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362 BA_CI@infonegocio.net.pe Bogotá, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). © 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector Manufacturas Básicas de Plástico. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 334 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL RESUMEN EJECUTIVO DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SUBSECTORIZACIÓN MARCO LEGAL SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial Importaciones del Sector Importaciones de los Principales Productos Importaciones de los Principales Categorías Productos Origen de las Importaciones de los Principales Productos Exportaciones del Sector Lácteo Peruano Comercio bilateral. Productos focalizados DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1 1 1 3 7 8 13 13 13 24 25 26 26 28 29 31 33 35 39 40 43 46 47 51 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 62

Distribución del consumo de Leche por tipos Distribución del consumo de yogurt por tipos Distribución del consumo de Queso por tipos Descripción del comportamiento de los consumidores ANALISIS DE LA COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS Leche en Polvo (Caso NZMP) Leche evaporada (Caso Friesland) Leche UHT (Caso Parmalat) Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA MACRO REGIÓN NORTE MACRO REGIÓN SUR MACRO REGIÓN CENTRO MACRO REGIÓN ORIENTE DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN BODEGAS (TIENDAS) MERCADOS DE ABASTOS HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS MERCADO INSTITUCIONAL PRODUCTOS EN PUNTOS DE VENTA COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEÑO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES FICHAS CLIENTES POTENCIALES AGRARIA EL ESCORIAL SA COMERCIAL CIET SA ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A GLORIA S A LAIVE S A

64 66 67 68 73 73 82 82 86 87 88 89 89 93 96 96 115 122 122 122 129 130 131 133 134 136 137 139 144 145 149 151 152 154 156 163 169 170 170 170 170

NESTLE PERU S A AGROLAC TRADING PERU SA HACIENDAS GANADERAS SA COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR ACCESO AL MERCADO LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promoción Municipal (IPM) REQUISITOS Y RESTRICCIONES CERTIFICADO DE ORIGEN Entidades de Control para los alimentos Perú REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE REGISTRO DE MARCAS SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN GASTOS DE IMPORTACIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ Sociedad Anónima Sucursales CONTRATOS ASOCIATIVOS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ Registro Único de Contribuyentes RUC Registro de Inversión Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS PROCESO EXPORTADOR A PERÚ DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN FACTURA COMERCIAL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN. IMPORTACIÓN DEFINITIVA IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL COSTOS DE IMPORTACIÓN ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE AÉREO 171 171 171 172 173 173 173 174 175 176 176 178 184 188 190 215 215 215 216 217 218 219 221 221 222 222 223 224 224 225 226 230 233 233 237 237 242 244 247 248 249 255 .

___________________________ 9 TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MERCAD. 1995-2002. _____ 14 TABLA 5: PRODUCCIÓN DE LECHE EN PERÚ. 2002. EN VOLUMEN. ___ 20 . 2003 _________________ 5 TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN. 1997-2001. _____________________________________________________________________ 18 TABLA 7: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR (US/LITRO).______________________________________ 8 TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. __________________________ 16 TABLA 6: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GANADO VACUNO PARA LECHE EN PERÚ. ___________________ 19 TABLA 8: PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS DEL SECTOR LÁCTEO.TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Agentes de Aduanas Depósitos Aduaneros Autorizados Concentración de las empresas prestadoras de servicios PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO ANEXOS 257 257 258 261 262 265 266 267 269 269 272 274 TABLAS TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO POR PARTIDAS. 1998-2003. 1997-2001.

A.. 2002. 2003. 2003.______________________ 58 TABLA 14: CATEGORÍAS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS. _________________________________________________________________ 79 TABLA 23: FACTURACIÓN TOTAL Y FACTURACIÓN EN EL SECTOR DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS. _________________________________________________________________ 78 TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS LACTEOS (VALOR CIF DÓLARES).______________________ 64 TABLA 15: CATEGORÍAS DE LA LECHE. _________________ 75 TABLA 20: CAPACIDAD INSTALADA GLORIA S. 2003. _________________________________________________________________ 81 TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS. _ 66 TABLA 17: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE QUESO POR TIPOS. _________________ 25 TABLA 10: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS. 1998. 2002. 2003. FRUTADO. ___________________________________________________ 80 TABLA 24: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS. 2003. ____________________________________ 75 TABLA 19: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS.TABLA 9: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR. 2003. ________ 42 TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO __________________________________________________________ 44 TABLA 12: FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR LÁCTEO. __________________________ 77 TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS LACTEOS. SABORIZADO. 1998-2002. 2003. NATURAL Y LIGHT. 1998-2000. ____________________ 50 TABLA 13: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS. 2003 ________________ 68 TABLA 18: MARKET SHARE LÁCTEO. 2003. ___________________________________ 65 TABLA 16: CATEGORÍAS DE YOGURT. (VALOR CIF DÓLARES).______________ 83 . 1998-2002. 2003.

_________________________ 97 TABLA 35: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE GLORIA. ________________________ 106 TABLA 38: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ESTANCIAS GANADERAS. 2003. ______________________ 113 TABLA 41: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 2003. 2002. 2002. __________________________________________________ 94 TABLA 33: PRECIOS PROMEDIO ANUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA LÁCTEOS. ____________________________________________________________ 91 TABLA 30: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE EN POLVO. _________________________________________________________________ 92 TABLA 32: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. 2003. ________ 124 TABLA 42 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. ___________________84 TABLA 27: TABLA DE ELECCIÓN DE MARCA. 1998-2002. ________________________ 99 TABLA 36: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE NESTLE. ______________________________ 84 TABLA 28: TABLA DE LEALTAD DE MARCA. 1998-2002. 2002.TABLA 26: ASOCIACIÓN DEL CONSUMIDOR CON LA MARCA. 2002. ______________________________________________________________ 125 . 2002-2003. 2002. 2002. 2002. ____________________________________________________________ 91 TABLA 31: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE FRESCA. 2002._______________________________ 84 TABLA 29: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR CATEGORÍAS. 19982003. __________ 111 TABLA 39: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE SUPEMSA (OTTO KUNTZ). 2002-2003. _______________________ 104 TABLA 37: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LAIVE. _________ 112 TABLA 40: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE BRAEDT. ____________________________________________________ 96 TABLA 34: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS.

CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. LECHE Y NATA (CREMA). _________________________________________________________ 128 TABLA 46 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. SEGMENTO LECHE FLUIDA. _______________________________________________ 154 TABLA 52: P RINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LÀCTEOS. <= A. 2003. ____________________________________________________________ 130 TABLA 47 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO. ________________________ 134 TABLA 49 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA. EN PESO. ___________________________________________ 194 . _________________ 157 TABLA 53: LISTADO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES CLASIFICADOS POR TIPO DE CONSUMO Y SI VAN DIRECTAMENTE AL MERCADO. 2003. CATEGORÍA LECHE FLUIDA. PARTIDA 0401100000. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. 2003. (SOLO CRUDA ENTERA). 2002. _____________________________________________ 151 TABLA 51: LUGAR DE COMPRA DE LECHE EVAPORADA SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.TABLA 43 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE._________________________________________________________________ 127 TABLA 45 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. 2002-2003. EN PESO. 2002. > A 1. _________________________ 132 TABLA 48 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE. LECHE Y NATA (CREMA). 2000. 1999-2002.___________________ 137 TABLA 50: PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR QUINTILES Y GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE EDAD. ____________ 192 TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. PARTIDA 0401200000. ____________________ 162 TABLA 54: DERECHOS ESPECÍFICOS/ PROMEDIO MES Y AÑO. ________________________________________________________________ 126 TABLA 44 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR.______________________________________________________________ 193 TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003.

LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED.<=2. GRANULADA. > A 2003. EN POLVO. O SÓLIDA. EN POLVO. ____________________________________________________________________ 198 TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. GRANULADA.. 0402291100. EN POLVO. GRANULADA. .ENV>2.5 K Y 0402109000. EN POLVO. LECHE Y NATA (CREMA). SEGMENTO LECHE FLUIDA.. CONTENIDO EN GRASAS<=1. EN POLVO. CONTENIDO GRASA >1. CONTENIDO GRASAS>=26%. PARTIDA 0401300000. ________________________________________________________________ 200 TABLA 63: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. PARTIDAS 0402919000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO Y 0402999000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO. O SÓLIDA.. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. GRANULADA. GRANULADA.5%PESO.ENVASES<=2.5KN.ENV<=2. CONTENIDO GRASA>1. O SÓLIDA. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS. 0402291900. ________________________________________ 201 . GRANULADA. LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDUL. 2003. LECHE EVAPORADA. LECHE Y NATA (CREMA). O SÓLIDA..5%Y<26%. LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED.5KN Y 0402219100 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR. PARTIDA 0402911000. EN PESO.5 KN . __ 199 TABLA 62: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. CONTENIDO GRASA >1.5KN Y 0402299900. 0402211900 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED. O ED. PARTIDAS 0402211100. 2003. GRANULADA. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA.ENV<=2.CONTENIDO GRASO>=26%.5%Y<26%. O ED. CONTENIDO GRASA >=26%. LECHE Y NATA CON AZUCARO ED. O ED. EN POLVO. ___________________________________ 195 TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. O SÓLIDA .ENV. GRANULADA .ENV. PARTIDA 0401200000. _______________________________ 197 TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.ENV. O SÓLIDA CONTENIDO DE GRASA <=1. PARTIDAS 0402219900. ________________________________________________________________ 196 TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.5KN.ENV 2.5%Y<26%.EN POLVO.5 KN .ENV.. EN PESO.. 2003.5%PESO.. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. O SÓLIDA.O SÓLIDA .5KN.TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.5KN. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.CONTENIDO GRASA>1. CATEGORÍA LECHE FLUIDA. CONTENIDO GRASA >=26%.> 2. SEGMENTO LECHE CONCENTRADA. O SÓLIDA. 0402299100 LECHE Y NATA CON AZÚCAR.>2. > A 1 (EXCEPTO LECHE CRUDA ENTERA)2003. GRANULADA. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO 2003. CATEGORÍA LECHE CONCENTRADA. . PARTIDAS 0402101000. EN POLVO. GRANULADA.5%Y<26%. EN POLVO.>2. 2003. LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDULCORANTES.EN POLVO. LECHE Y NATA CON AZÚCAR O ED.ENV. LECHE Y NATA CON AZÚCAR.

EXCEPTO LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS.______________________________________________________ 211 TABLA 74: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO QUESOS. ________________________________ 208 TABLA 71: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO MANTEQUILLA. 2003. KEFIR NO AROMATIZADO. PARTIDA 0404109000 DEMÁS LACTOSUERO. 2003. 2003. SEGMENTO QUESOS. PARTIDAS 0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO. SEGMENTO MANTEQUILLA. SEGMENTO QUESOS. PARTIDAS 0403100020 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO Y 0403100090 LOS DEMÁS YOGUR. 2003. PARTIDA 0405200000 PASTAS LÁCTEAS PARA UNTAR.___________________ 209 TABLA 72: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. O EDULCORANTES Y 0404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE. SEGMENTO YOGURT Y LECHE. ________________________________ 206 TABLA 69: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO LACTOSUERO. EXCEPTO TIPO COLONIA. KEFIR Y DEMÁS LECHES AR Y 0403900090 LAS DEMÁS LECHE Y NATA. PARTIDA 0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE. PARTIDA 0416100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON.___________________________________________________ 203 TABLA 66: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. _____________________________ 207 TABLA 70: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. ________ 204 TABLA 67: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES.TABLA 64: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. SEGMENTO LACTOSUERO. 2003. 2003. INCLUSO AZÚCAR. SEGMENTO MANTEQUILLA. PARTIDA 0405920000 GRASA LÁCTEA ANHIDRICA. PARTIDAS 0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO. INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE. SEGMENTO YOGURT Y LECHE. PARTIDA 0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA). SEGMENTO MANTEQUILLA. PARTIDAS 0403900010 SUERO DE MANTEQUILLA LECHE Y NATA (CREMA). CON AZÚCAR U OTRO EDULCORANTES.CUAJADAS. CACAO. _______________________ 212 . 2003. ________________________________________________________________ 202 TABLA 65: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. ______ 210 TABLA 73: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. RALLADO O EN POLVO Y 0406400000 QUESO DE PASTA AZUL. 2003. NI CON FRUTA O CACAO. PARTIDA 0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA. 2003. _______________________________________________ 205 TABLA 68: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR.

_____ 253 TABLA 83: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA. 2003. _________________________ 213 TABLA 76: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. 2003. PARTIDA 0406300000 QUESO FUNDIDO. ____________ 260 TABLA 87: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA. 2003. 2003. (USD). 2003. TIPO GRUYERE Y 0406909000 LOS DEMÁS QUESOS. PARTIDA 0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS. 2003._______________ 252 TABLA 82: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS. 2003. ______________________________________ 264 TABLA 88: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS. 2003.TABLA 75: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES. __________________ 231 TABLA 80: UNIDADES DE BASE SI._____________________________________ 233 TABLA 81: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS._____ 227 TABLA 79: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ. 0406903000 QUESO DE PASTA DURA. __________________________________________________________ 254 TABLA 84: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 2002. 2003. _____________________________________ 214 TABLA 77: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ___________________________ 216 TABLA 78: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR. 2003. ___ 259 TABLA 86: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES. SEGMENTO QUESOS.___________ 267 TABLA 89: INDUSTRIAS LÁCTEAS: PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. SEGMENTO QUESOS. 2003. 2003. _____________________ 256 TABLA 85: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ. 2003. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. ______________________________________________________ 271 .

2002. 1998-2002. 19982002.GRAFICAS GRÁFICO 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO. _____ 21 GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS. ___ 28 GRÁFICO 12: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO. 1998. 1998-2003. 1998-2003. 1998-2002. ______________ 23 GRÁFICO 8: PRODUCCIÓN LOCAL DE DERIVADOS LÁCTEOS. _________________________________________________________________ 20 GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS. 1998-2002._____ 21 GRÁFICO 6: PRODUCCIÓN DE LECHE EVAPORADA. __________ 29 GRÁFICO 14: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 2002. ______________ 29 GRÁFICO 13: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998. ____________________________________________________________ 15 GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN POR CATEGORÍAS Y TOTAL DE SECTOR LÁCTEO PERUANO. __________ 30 GRÁFICO 15: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORÍA. ____________________________________________________________ 30 GRÁFICO 16: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO 2002. _____________ 31 . 2002. ______________ 23 GRÁFICO 9: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR LÁCTEO 1998–2002. 2003.________________ 26 GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998 –2002._______________________________________________ 27 GRÁFICO 11: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO POR POSICIÓN. _______ 10 GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA DE LECHE FRESCA EN ESTABLO EN PERÚ. 1998. _____________________ 22 GRÁFICO 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA.

2001 ________________________________ 60 GRÁFICO 29: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?. 2000-2002._____________________________ 63 GRÁFICO 31: CONSUMO HABITUAL DE LECHE.GRÁFICO 17: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. 2002. ________________________ 71 . __________________________ 61 GRÁFICO 30: CONSUMO PER CAPTA LÁCTEOS. ____________________ 70 GRÁFICO 33: CONSUMO HABITUAL DE QUESO. ____________________________________________________________ 34 GRÁFICO 22: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DEL SECTOR LÁCTEO _ 35 GRÁFICO 23: COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO 1998 – 2002. 1998-2002. 2001. 37 GRÁFICO 25: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ. 2000-2002. 1998 – 2002. _________________________________________________________________ 52 GRÁFICO 26: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES. ____________________________________________________ 32 GRÁFICO 18: CRECIMIENTO PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO. 2000-2002.53 GRÁFICO 27: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ. 2002. 2002. ____________________________________________________________ 32 GRÁFICO 19: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO ___________________ 33 GRÁFICO 20: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO. _________________________________________________________________ 54 GRÁFICO 28: NIVELES SOCIOECONÓMICOS. _________________________________________________________________ 36 GRÁFICO 24: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO / TAMAÑO DE QUESOS.________________________ 69 GRÁFICO 32: FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE. 34 GRÁFICO 21: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS. POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD. 1998-2002. SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO. 2001. 2002. 1998-2002.

______________________________ 103 GRÁFICO 44: YOGURT FRUTADO GLORIA. _____________ 76 GRÁFICO 37: PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA. 2003. ____________________________________________________ 74 GRÁFICO 36: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES. __________ 85 GRÁFICO 38: PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO. ____________________________________ 110 GRÁFICO 50: QUESO MOZZARELA LAIVE. 2002.GRÁFICO 34: FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO. 2003. 1999-2002. 2003. 2003. _______________________________________ 102 GRÁFICO 43: YOGURT BATTI MIX GLORIA. _______________________________ 110 GRÁFICO 51: QUESO PARMESANO RALLADO. 2003.____________________ 86 GRÁFICO 39: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SECTOR LÁCTEO. 2002. ______________________________ 102 GRÁFICO 42: YOGURT GLORIA. 2003. _______________________________ 103 GRÁFICO 45: LECHE DESCREMADA LAIVE. 2000-2002. 2003. ____________________________ 111 . 2003. ____________________________________ 109 GRÁFICO 49: QUESO MAJES LAIVE. 1999-2002. ______________________________ 107 GRÁFICO 46: QUESO FUNDIDO LAIVE. _____________________________________________________________________ 95 GRÁFICO 41: LECHE EVAPORADA GLORIA. 2003 __________________________________ 108 GRÁFICO 47: QUESO MOZZARELA SBELT LAIVE. 1998-2002. 2003. __________________________ 108 GRÁFICO 48: QUESO FRESO LAIVE. 2003. ____________________________________________________________ 90 GRÁFICO 40: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS LECHE EVAPORADA Y LECHE FRESCA 1998-2002.____________________ 71 GRÁFICO 35: PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES E IMPORTADORAS.

________________ 141 GRÁFICO 69: GÓNDOLA YOGURES. ________________________ 118 GRÁFICO 59: MANTEQUILLA ARTESANAL LA PREFERIDA. 2003. ____________________________ 115 GRÁFICO 55: LECHE EVAPORADA IDEAL. 2003. 2003.____________________________________ 121 GRÁFICO 66: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO. ____________________________________ 145 GRÁFICO 70: GÓNDOLA YOGURT GLORIA. ___________________ 118 GRÁFICO 60: MANTEQUILLA CAJAMARCA. 2003. 2003. ____________________________ 119 GRÁFICO 62: YOGURT YO MOST. __________________________________ 117 GRÁFICO 57: LECHE FRESCA LA PREFERIDA. 2003. ______ 140 GRÁFICO 68: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA. 1992-2002. 2003. 2003.________________________________________________ 135 GRÁFICO 67: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS. 2003. ___________________________________ 114 GRÁFICO 54: LECHE ACHOCOLATADA VIGOR._______________________________114 GRÁFICO 53: QUESO AZUL SANCOR. _____________________________ 117 GRÁFICO 58: LECHE ACHOCOLATADA PURA VIDA. SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS. 2003. 2003. ________________________________ 116 GRÁFICO 56: LECHE FRESCA DENLAC. 2002. 2003._______________________________ 119 GRÁFICO 61: YOGURT FRUTADO YOGUMISTI. 2003. 2003._________________________________ 121 GRÁFICO 65: QUESO FRESO BONLÉ.GRÁFICO 52: QUESO MOZZARELA SANCOR. 2003. 2003. 2003. ______________________________________ 120 GRÁFICO 63: QUESO EDAM BELL´S. _______________________________ 146 . ____________________________________ 120 GRÁFICO 64: QUESO EDAM HOLANDÉS.

2003. 2003._____________ 164 GRÁFICO 82: DATOS DEL IMPORTADOR. ________________________________________________________________ 153 GRÁFICO 79: LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS. ____________________________________________________________________ 147 GRÁFICO 74: VITRINA QUESOS.A. _______________________ 167 GRÁFICO 85: DATOS DEL IMPORTADOR. 2003.A.GRÁFICO 71: GÓNDOLA PRODUCTOS GLORIA. 169 GRÁFICO 87: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DEL REGISTRO SANITARIO ________________ 182 GRÁFICO 88: CORRECTA CODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO.A.. 2003. 2002. 2003.. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. _______ 163 GRÁFICO 81: DATOS DEL IMPORTADOR.____ 147 GRÁFICO 73: PUNTO DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO LA PARADA-LIMA). AUSTRACORP PERÚ S. LAIVE S. 2003. 2003. SIGDELO S. 2003. ________________________________ 148 GRÁFICO 76: PUNTO DISTRIBUIDOR LAIVE (MERCADO MINKA) . _______________________________________ 148 GRÁFICO 75: PUNTO DE VENTA QUESOS.. 20002002. 2003. GLORIA S. 2003.. ADRIÁTICA DE IMPORTACIONES.C. 2003.A. 2003. _____________ 152 GRÁFICO 78: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN..A. 2000-2002.____________ 183 . 2003. ______________________ 166 GRÁFICO 84: DATOS DEL IMPORTADOR. _____________________ 165 GRÁFICO 83: DATOS DEL IMPORTADOR. BRAEDT S. 2003.A. _____________________ 168 GRÁFICO 86: DATOS DEL IMPORTADOR. _____________ 153 GRÁFICO 80: DATOS DEL IMPORTADOR.. ____________________________ 146 GRÁFICO 72: BODEGA DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO MINKA).______________ 149 GRÁFICO 77: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES.

_____________________ 257 ANEXOS ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN. ___________________________ 279 ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A). 2003. _____________ 255 GRÁFICO 96: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES. 1998-2002. 2003. 2003.GRÁFICO 89: PRODUCTOS ENVASADOS QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN. 2003. 2003._________________________ 185 GRÁFICO 91: ETIQUETADO CORRECTO. 2003. ___________________________________ 278 ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA). ________________ 280 ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B). __ 229 GRÁFICO 93: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________ 241 GRÁFICO 94: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ. ________________________________________ 275 ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN. __________________________________ 274 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO. VISTA POSTERIOR ________________________ 186 GRÁFICO 92: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF PARA PRODUCTOS LACTEOS._________________ 281 . ___________________________ 248 GRÁFICO 95: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS. _______________________________________________ 183 GRÁFICO 90: ETIQUETADO CORRECTO. 2003. 2003.______________________________________ 277 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN. 2002. 2003. 2003. 2003.__________________________________ 276 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL. VISTA FRONTAL.

ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C). 2003._________________ 282 ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA . 2003. ________________ 284 ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA ______________ 285 ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARITIMA ___________ 286 ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS ______________________________ 288 ANEXO 15: DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS ____________________________ 308 . 2003. ________________ 283 ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA .

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muestran el amplio margen que existe para la expansión del consumo de lácteos en el mercado peruano y el desarrollo de productos con mayor valor agregado. Sin embargo.5% durante el periodo 1998-2002). estimándose el volumen de empleo total generado por el sector cercano a 3. en paralelo con la desaparición de un gran número de pequeños productores. lo que estuvo asociado a mejoras en la productividad y al lanzamiento de nuevos productos. Adicional a la tendencia internacional de un mayor consumo. Así. Amplio margen de expansión El consumo per. Así.A. se encuentra influenciado por el comportamiento del poder adquisitivo de la población.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 1 INFORMACION GENERAL Resumen ejecutivo Descripción del comportamiento del sector Concentración Oferta A lo largo de los últimos años. El mercado de lácteos. capita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . al igual que los demás mercados de productos de consumo masivo.5% promedio anua). la venta de Friesland Perú a Gloria y la salida del mercado de Parmalat. respectivamente. Crecimiento de la industria a pesar de recesión Durante los últimos cinco años. en 2000 se contabilizaban en torno a 195 empresas fabricantes con actividad. la tasa de crecimiento de la industria de lácteos fue la más alta de la industria alimentaría peruana (7. mientras que en países como Argentina y Brasil la cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año. GLORIA S. el sector lácteo peruano ha experimentado un proceso de concentración de la oferta en torno a una empresa principal. solamente registro un crecimiento promedio anual de 2. en el mercado cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales. como la perdida de participación de NZMP (New Zealand Milk Products).500 trabajadores. este sector ha registrado tasas importantes de crecimiento a pesar de que la demanda interna no presentó incrementos significativos.

por lo que se debe recurrir a las importaciones. A este respecto. la cual experimentó un fuerte aumento de competitividad que se tradujo en la consolidación de Gloria como la principal del sector. Laive y Gloria. cabe distinguir un conjunto de operadores líderes con actividad ampliamente diversificada. esta no llega a cubrir aún los requerimientos del mercado interno. se destaca los avances en productividad del sector. las empresas están incrementando su oferta dirigida a segmentos específicos de demanda. se está viendo reforzada por la presencia de las principales empresas en otros sectores de alimentación y bebidas. junto con la innovación en los segmentos más dinámicos. esta ligado fundamentalmente a la sustitución de la leche en polvo importada por nacional evaporada. como es el caso de las leches infantiles que segmentan por edad. como el caso de Nestlé con el lanzamiento de 1. La diversificación de la gama de productos en los segmentos más maduros (evaporadas). Esto afectó positivamente a la actividad productiva del país. como Grupo Nestlé. Diversificación de las Empresas Productoras La actividad extrasectorial de las empresas. constituyen aspectos primordiales en las estrategias competitivas de los principales empresas. Sin embargo. El fuerte aumento de las importaciones de productos lácteos se dio en el segmento de quesos y mantequillas. cabe mencionar al Grupo Nestlé. posicionó a varias empresas de embutidos como distribuidores Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En el mercado de leche. Diversificación de Productos La estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos. las cuales representar' el 17% del consumo nacional. sustentado en una política comercial proteccionista. Caída de las importaciones de Leche y dinamismo de Quesos La caída de las importaciones entre 1998 y 2002. las cuales se duplicaron entre 1998 y 2002.2 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos País con déficit en la producción del insumo básico: leche fresca A pesar de que la producción de leche fresca ha crecido a un ritmo de 4% durante los últimos cinco años.3 y 6 y Gloria con crecimiento. En cuanto a la diversificación intrasectorial. reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumo de leche en polvo hacia la leche evaporada y al crecimiento de las categorías de yogurt y quesos. fuertemente apoyadas en acciones promocionales y publicitarias.

pasterización. Además existen encadenamientos con otros subsectores proveedores de insumos utilizados por el subsector. polvo y gránulos. toda vez que es proveedora de la materia prima más utilizada por el subsector. ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada. homogenización y maternización de la leche. congelación y batido de la crema. el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 278. Para el presente año. envase de leche y crema en botellas y recipientes de cartón. inspección y refrigeración de crema y de leche entera. tales como la industria del azúcar. Cabe precisar que el uso de la leche fresca en el Perú. separación de la crema de la leche. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Así. filtración. producción de leche y crema en forma sólida. registrando la cifra de negocio un aumento del 5. se orienta hacia las empresas procesadoras. con producto francés y Braed con producto argentino de la empresa Sancor. entre las cuales las mas destacadas con Otto Kuntz (Supemsa). Como productos lácteos se incluyen la elaboración de las siguientes categorías: • Leche: clasificación. Subsectorización La industria de productos lácteos está articulada básicamente con el desarrollo de la actividad pecuaria. al gobierno (Programas Sociales de PRONAA y FONCODES) y al sector informal o al autoconsumo.5 mil toneladas. como es la leche fresca. fresca y líquida. importada por Nestlé. En el caso colombiano. Buenas perspectivas para 2003 El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una tendencia de crecimiento. la industria de envases plásticos y de hojalata. que utilizan productos elaborados con leche 100% de origen nacional. el subsector está vinculado con el sector terciario para la comercialización de productos elaborados. etc. industria química. Evidentemente. las importaciones se limitan a leche condensada en la presentación personal. en bloques. Entre los principales factores de esta proyección se tiene: incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que viene manejando el sector durante los últimos años y los programas del Estado de ayuda social. fermentación y "cultivo" de leche. a saber. se estima que la industria de productos lácteos crecerá en 5%.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3 de productos lácteos. concentración.9% respecto al ejercicio precedente. esterilización.

De acuerdo a esta segmentación el presente informe analiza el sector de la industria láctea Peruana sin incluir helados. resolidificada o convertida en mantequilla rancia. de pasta dura o fundido. concentrado o desecado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Producción de mantequilla de leche de búfala (Ghee). los cuales serán tratados de manera independiente. Producción de helados y otros productos comestibles similares. Producción de queso y cuajada: fresco. Producción de caseína y lactosa. con crema o chocolate o sinellos. Producción de suero: fresco. A continuación.4 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • • • La producción de mantequilla natural y de mantequilla desecada. se clasifican las partidas que se abarcan en el presente estudio que permiten hacer un análisis integral del sector en Perú. curado.

.>2.O ED.ENV..5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.GRANUL.5KN LECHE Y NATA CONC. 2003 CATEGORIA SEGMENTO Pasteurizada POSICION 0401100000 DESCRIPCION LECHE Y NATA (CREMA).GRASA>1.5KN LECHE Y NATA CONCEN.O ED.ENV.AZUC.5 K LECHE Y NATA CONCEN. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.CONT.EN POLVO.ENV<=2.AZUC. <= A LECHE Y NATA (CREMA). CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.GRASA >1.EN POLVO.O ED.. EN PESO...CONT.C. EN PESO.O ED.<=2.AZUC.. EN PESO.5KN Pasteurizada Leche Fluida Pasteurizada 0401200000 0401300000 Leche Polvo Leche Concentrada Leche Polvo 0402101000 0402109000 Leche Polvo 0402211100 Leche Polvo 0402211900 Leche Polvo 0402219100 Leche Polvo 0402219900 Leche Polvo 0402291100 Leche Polvo 0402291900 Leche Polvo 0402299100 Leche Polvo 0402299900 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .ENVASES <=2..ENV LECHE Y NATA CONCEN..GRASA >=26%..EN POLVO.5KN LECHE Y NATA CONC..> 2.GRANUL. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.O SOLID.5%Y<26%. O SOLID.GRASO>=26%.CONT. ENV.AZUC.O SOL.EN POLVO. GRANUL.GRAN.GRASA <=1.GRASAS>=26%.GRASAS <=1.EN POLVO.S..CONT.CONT.> 2.S..C. EN POLVO.EN POLVO.O SOLID.GRASA >1.GRANUL....O ED.EN POLVO..GRANUL.CONT.EN POLVO.EN POLVO.AZUC.ENV.O ED..CONT..GRASA >=26%..O ED.5%PESO.O EDUL. ENV<=2.GRANUL.CONT.5KN LECHE Y NATA CON AZUC...O ED...S.ENV>2..5%Y<26%..O SOLID.O SOLID.CONT.O ED..5%Y<26%.GRASA>1.. > A LECHE Y NATA CONCEN.O SOL.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.GRANUL. > A 1 LECHE Y NATA (CREMA).5%PESO.S.O SOLID.O SOLID.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 5 Tabla 1: Segmentación del sector lácteo por partidas.CONT.GRAN.GRANUL.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.ENV 2.5%Y<26%.AZUC.

QUESO DE PASTA SEMIDURA.CUAJADAS.U EDU DEMAS LACTOSUERO.6 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Evaporada 0402911000 Las Demás 0402919000 Condensada Las Demas 0402991000 0402999000 Yogurt Yogurt Yogurts y Leche Fermentadas 0403100020 0403100090 Suero de mantequilla Las Demas 0403900010 0403900090 Lactosuero 0404101000 Lactosuero Lactosuero 0404109000 Lactosuero 0404900000 Mantequilla Mantequilla Mantequilla Butteroil Las demás Fresco 0405100000 0405200000 0405902000 0405909000 0406100000 Rallado Fundido Quesos Pasta Azul Pasta Blanda Pasta Semi Dura Pasta Dura Demas 0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0406909000 LECHE EVAPORADA. LOS DEMAS QUESOS Elaboración: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . QUESOS DE PASTA BLANDA. QUESO DE PASTA DURA. YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO LOS DEMAS YOGURT.CONCEN TR. NI CON FRUTA O CACAO LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. KEFIR Y DEMAS LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA. QUESO DE CUALQUIER TIPO. EXCEP.DE AZU. KEFIR NO AROMATIZADO. QUESO DE PASTA AZUL. RALLADO O EN POLVO. EXCEPTO TIPO COLONIA. LECHE CONDENSADA. QUESO FUNDIDO. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO. CON AZUCAR U OTRO EDULCOR SUERO DE MANTEQ.INCL. INCLUSO AZUCAR MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR GRASA LACTEA ANHIDRICA ( LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON. INC. CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE.O CON ADIC. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.LECHE Y NATA (CREMA). TIPO GRUYERE. CACAO.

pe. registro de marcas y registro de patentes.org. En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales. Esta entidad ha expedido las Normas Técnicas para los diferentes productos lácteos. Igualmente. el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-. según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer una Unión Aduanera. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. Dentro de la Normativa Andina. entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. es la encargada de dar solución a demandas por Dumping. la Decisión 537 establece las características mínimas sobre los productos pecuarios. y al registro de marcas. los cuales asimilados por la legislación peruana. tenemos los beneficios de la Zona de Libre Comercio que en el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005. Por otra parte. así como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a través del la adopción de las normalización técnica establecida en el “Manual de Buenas Prácticas de Manufactura”. La presentación institucional se puede observar en www. así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.1 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú. y que para el caso específico de los productos del sector lácteo no se encuentra en el paquete pero tiene el manejo de franjas y sobretasas al consumo como se puede revisar en acceso al mercado.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 7 Marco Legal Como países miembros de la Comunidad Andina.la cual es la entidad encargada de velar por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Perú. El sector de productos Lácteos se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos internacionales. En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de regulador que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud –DIGESA. Así como la influencia en el sector se refiere principalmente a la Normalización y Regulación Técnica. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 1 . Es la responsable del estudio y la aplicación de normatividad. ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalización.proinversion.

pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales. siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla. con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional. correspondiente a un 5%.8 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países. se ha acelerado en los últimos 3 años. De manera particular. ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera. y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor. contempla cuatro niveles de arancel 5. y lo ha hecho de forma imperfecta. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel. El Arancel Externo Común –AEC. principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. previamente a la reinclusión de Perú. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha. 15 y 20 por ciento. Nivel Integración Zona de libre comercio Unión Aduanera Mercado Común Unión Económica Integración Global Eliminación Aranceles Arancel Externo Políticas Comerciales Políticas Económicas Políticas Globales * * * * * * * * * * * * * * * Fuente: INTEGRACION ECONOMICA. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . sin embargo. de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles. como el caso de la CAN. LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002) La Comunidad Andina de Naciones CAN. este proceso. en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. de ahí su estructura escalonada. correspondiendo al grado de elaboración del producto. Con base en esta posición. es decir un 20%. El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN.adoptado por la CAN. en el sector de lácteos se ha evidenciado el manejo discrecional de la política interna de cada país y se encuentra dentro del manejo de franjas de precios. Tabla 2: Etapas de Integración CAN. 10. especialmente países como Colombia y Venezuela.

de insumo o bienes finales. productos agrícolas no incorporados a franjas de precios.org Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . textiles y confecciones. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles. farmacéuticos y automotores. el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-. De esta forma. productos de tocador y limpieza. los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son: Tabla 3: Situación Actual del Arancel Externo. las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros. Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370. 12% y 20%.4 12. 2 Ver www. Venezuela. entre otros.2 37.comunidadandina. la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. muebles y electrodomésticos Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor Como se observa. aceites. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienes de capital. En el caso del Perú. petroquímica. mientras que Perú.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 9 con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país. que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. se acogió a la Decisión 5352. AEC acordado 0% 5% 10% 20% Porcentaje de Partidas 2. ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial. no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú. con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias. en sectores sensibles de alimentos (azúcar. el pasado abril de 2003. lácteos). Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia. En general. metalmecánica.4 Comprende Principalmente Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la región Otros insumos y bienes de capital Carnes.0 48. Ante esta situación.

16/mayo del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN.3 En particular.6% 10. en algunos casos. así como.0% 13.3% 19. donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel. 2003. Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1 25% 20% 15% 10% 5% 0% 21. representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva.10 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo. aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Gráfico 1: Arancel Promedio en Partidas con Falta de Acuerdo. en otros casos.3% 10. 3 EL PERUANO de Lima. en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos.0% Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia 1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió. los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros. de menor calidad. al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y.

el pasado mes de mayo. 21/abril del 2003. no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE. ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados.6 Al igual. debido a la violación de normas de origen. uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%. mayo 8 del 2003). expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos.5 La cual. acuerdo automotor. la decisión tomada por las autoridades peruanas. 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales. Con miras al ALCA.UU. el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE. y el éxito ahí es un éxito para toda la región". GESTION de Lima. programas de incentivos a la exportación.(GESTION de Lima.UU. “tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera. Los colombianos son sumamente proteccionistas. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”. la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración. Randal Quarles. En particular. el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. entre otros factores. Mendel Goldstein. porque hay muchos obstáculos políticos en su contra. 7 AEC = Arancel Externo Común Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Específicamente. dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco. entre otros.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 11 En síntesis. se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países. "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA. que es el Área de Libre Comercio para las Américas". Además. posiblemente. 5 4 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 7 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú. mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio”. de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia. demandas entre los países miembros. Juan Mulder. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará. fue recibida con aceptación por los empresarios. Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales. según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior. cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras.

entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia. en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Perú por su parte. debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. Perú pidió la revisión del AEC para 1. muchas de las cuales son materias primas e insumos. incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. Brasil y el MERCOSUR. tras la firma de los acuerdos de Perú. 8 9 Gestión. los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. según el canciller peruano Allan Wagner. Con ese argumento.700 partidas arancelarias. en consecuencia. Adicionalmente. para los consumidores finales. la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días. estable y de reglas comunes para los miembros. por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y. considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. Perú y Brasil. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC.12 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Durante el pasado mes de agosto de 2003. en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara. Igualmente. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA. Perú propuso que en 15 años se desgraven 6. Además.9 En conclusión. 11 de Septiembre del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 26 de Agosto del 2003 Gestión. En consecuencia. suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur).000 partidas arancelarias.8 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. A nivel diplomático. el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos.

Prefiriendo el ama de casa la sustitución entre productos básicos influenciada por los valores nutricionales y saludables de productos lácteos. se ha reflejado en el sector positivamente en los volúmenes de producción. mayor en 3. La crisis económica experimentada por Perú. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas ha sido mantener e incrementar su participación en el mercado a través de campañas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socio económicos Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Esta crisis afectó a pequeñas industrias del sector. como resultado de la diversificación de la oferta y la segmentación del mercado en productos premium y económicos. lo cual ha generado que los productos lácteos se conviertan en una alternativa idónea dentro de la canasta familiar. En dicho período. Dentro del sector de productos lácteos. influenciada principalmente por la sustitución en las importaciones. así como a los distribuidores mayoristas. ha presentado tasas de crecimiento positivas para el último año. el segmento de leche evaporada ha presentado una tendencia positiva en la producción local en el último quinquenio.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 13 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Tamaño del Mercado Evolución de la actividad 1998-2002 En el 2002. mantequilla y yogurts han tenido una tendencia alcista mostrando un crecimiento del 81% y 69% en todo el período de análisis. sobretodo porque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha generado una disminución del consumo (en valor) de todo producto percibido como “no básico”. el sector utilizó en promedio el 69. Por su parte. a pesar de la disminución en volumen producido en 2001 comparado con el 2002 (-23%). la producción de lácteos creció 12. La causa de este aumento ha sido la preferencia de los consumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la leche en polvo por sus bondades de producto y alta calidad. así como incremento de las exportaciones de leche evaporada. y la mantequilla.4% comparada a igual período del año anterior.5% de su capacidad instalada.4 puntos porcentuales al del 2001.

252 138.448.298 769.281 788. veamos como este se abastece de su insumo principal la leche fresca.581 1997 1. reducción de sus precios al consumidor final y capacidad de asumir la tarea de distribuidores para llegar al canal de detallistas sin tener que depender de los mayoristas.728 1998 1.890 20. 1995-2002.255 129. en volumen.750 426.553 679.032 103.144 82.284 427.966 73. por lo que se hace necesarias las importaciones. como es el comportamiento del sector por categorías de productos.428.988 847 138.988 334.220 811.357 334.707 810.430 17.765 271.629 608. lo cual ha llevado a que se genere una fuerte concentración e la empresa líder del pías. Para el 2003 se espera que la producción nacional de productos lácteos crezca un 13% manteniendo su comportamiento positivo porque se prevé un incremento de la eficiencia productiva y el aumento del consumo vía los programas del estado así como el desarrollo de productos de mayor valor agregado.357 326. Como se observa en el gráfico la producción no cubre los requerimientos del mercado interno (consumo humano directo e industrial).344.745 724.808 2002 1.001 782.617 624.482.510 42.779 647. ABASTECIMIENTO DE LECHE FRESCA Y FLUIDA A NIVEL NACIONAL.967 /P 1/ Comprende nacional e importada.883 361.14 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos del Perú.189 235.960 27. Fuente: Ministerio de Agricultura – Oficina de Atención Agraria Elaboración: Grupo Consultor Antes de observar.319 481. A pesar que la producción de leche fresca ha crecido a tasas entre el 3% y 4% durante los últimos cinco años. Tabla 4: Evolución de la actividad y del mercad.506 1999 1.340 861 362.299 657.464 699.374.680 79.306 2000 1. 1995 .356 344.537 79.425 556.233.2002 (Toneladas Métricas) Leche Fluida Leche Leche en Leche Leche Año Total Total Grasa Fresca polvo entera evaporada anhidra descremada en polvo 1/ 1995 1.730 29.400. las cuales representan alrededor del 17% del consumo nacional.409 147.254 338.387 589.372.697 118.252 617.602 716.852 375. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .348 2001 1.474 1996 1.

En estas tres cuencas lecheras. Ayacucho y Pasco). ya que esta puede ser sustituida en parte por la leche en polvo.25 US $ / Litro 0. Amazonas. Ica y Junín) que concentra el 22% del abastecimiento nacional y a del Sur (Arequipa. Piura y Lambayeque) que concentran el 34% del mercado.24 0. Debido a esto y a la caída de ingresos promedio de los ganaderos el precio de la leche ha mostrado una caída de 15% durante ei período 1997-2002.23 0.8 0.240 0. La Libertad. las grandes empresas Nestlé y Gloria poseen sus respectivas redes de acopio. Sin embargo.23 Nuevos Soles El precio de la leche fresca mantiene un techo por el cual es regulado con la amenaza de las importaciones. teniendo en cuenta el efecto inflacionario. Tacna y Puno) que concentra el 32%.24 0.65 1998 1999 2000 2001 2002 US $ 0.73 0.75 0. la industria láctea ha expandido sus redes de acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra (Huancavelica. Centro (Lima. 0. esto les genera una alta competencia por el acopio del producto.232 0. El abastecimiento esta concentrado en las cuencas ganaderas del Norte (Cajamarca.7 0. 1998-2002. 1998-2002.236 0. durante los últimos años.845 0.82 0.83 0.244 0. Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca en Establo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 15 Gráfico 2: Evolución del precio de Compra de leche Fresca en Establo en Perú.9 0.85 Soles / Litro 0.233 0.

114 18.263 258 32.496 18. El gobierno desde al año 1997 ha incentivado la sustitución competitiva de los productos agrícolas (en ese momento los principales alimentos llegaron a US$573.959 10.771 16.571 8.509 17.406 12.791 16.13% 0.867 32.816 560 394 2.778 40.860 16.639 6.959 55.33% 1.998 16.90% 0.788 14.62% 2.264 15.386 158.178 18.04% 0.49% 1.045 720 40.03% 2.162 2001 1.561 220.872 160.954 292 36.57% 2.964 17.138 11.799 128.01% 2.17% 0.378 17.997 20.698 168.841 15. En el periodo las importaciones han caído un 50% como se observara más adelante10.942 40.10% 13.154 472 1.442 % PART 2001 100% 0.304 179.045 335 29.141 9.796 20.59% 1.318 12.296 7. la cual está dada por una relación inversa entre la producción de leche y el hato lechero (cantidad de vacas). 3/08/2000.603 20.075 171.446 1.516 17.717 450 562 1.197 48. de leche y carne).482 4.931 18. 10 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .16 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 5: Producción de Leche en Perú.349 4.379 14.422 1.007 11.37% 2.57% 1.678 12.445 3.12% 1.554 5.061 25.999 26.685 26.969 17.372 19. 1997-2001.48% 1.146 12.156 116.28% 16.22% 0.846 28.115. Teniendo presente que los ganaderos de leche se subdividen en productores lecheros especializados y lo del llamado doble propósito (es decir.875 14.059 145.362 15.036 172.013.715 17.488 5.471 153.005 153.985 206.1 millones eran de lácteos).037 14.980 255.614 14.46% 16.34% 22.62% 1.301 24. Unidad agraria departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martín XIV Huánuco XV Pasco XVI Junín XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurímac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Autoconsumo y terneraje 1997 (Toneladas Métricas) 1998 1999 998.90% 1.693 14.074 17.763 14.987 1.120 10.780 14.884 Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria Las mejoras en la productividad explican un alto porcentaje el crecimiento del sector.319 11.461 178.292 15.914 12.802 2000 1.066.027 562 370 2.076 10.743 14.573 13.50% 5.840 56.503 145.04% 948. Gestión.163 25.027 17.259 27.11% 1.795 19.287 6.554 12.614 26.637 6. Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.929 213.967 134.976 245.299 24.968 7.321 25.130 18.083 189 31.947 174. En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos.889 31.801 26.558 32.337 518 1.6 millones de los cuales US$ 57.481 17.

presidente de la Asociación Fongales del Perú. Agrega que se culpa solo a los “ineficientes ganaderos“. Ayacucho. y este es el caso en todo el Perú”11. Cada una de estas zonas podría cubrir esta mayor importación. acusándolos de tener una baja productividad. Rodolfo Malarín. como Puno. Cusco. 3/08/2000. San Martín. Entrevista al Presidente de Fongales del Peru. que cualquier incremento en la producción tendría que arrojarse al río o bajar los precios. porque no hay quien la compre. el Dr. En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos. donde plantea: “que no se sugieran medidas para lograr que se compre mas leche a los ganaderos de zonas con gran potencial. esboza la posición del ganadero con respecto a la política del gobierno de incentivar la producción de leche.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 17 En particular al respecto. 11 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Abancay. Junín. Gestión. etc. Pero no se dice que sobra leche.

19% Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria Elaboración: Grupo Consultor Según datos del Ministerio de Agricultura.774 23. los ganaderos peruanos afrontan una serie de problemas que no permiten que alcancen una rentabilidad suficiente como para que esta actividad crezca a un mayor ritmo.791 7.015 1.469 9.66% 0.934 18.867 69.392 27.586 72. 1997-2001. Malarín señala que el gobierno no hace nada para obligar a las plantas industriales a acopiar leche fresca.920 43.150 15.864 24.37% 968 -2.557 3.954 32. SEGUN UNIDAD AGRARIA.833 2.665 19.872 23.08% 1.200 33.425 82.853 15.980 19.326 504.052 4.216 537.69% 23.965 24.076 16. el hato lechero cayó en la misma magnitud (de 636.11% 3.848 13.939 9.120 14.08% 22.36% 7.900 6.767 16.000 30.143 72.396 12.367 18.18 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 6: Evolución del número de ganado vacuno para leche en Perú.480 20.588 8.982 1.292 15.024 4.411 6.594 0.249 23.634 15.11% 31.401 23.342 22.20% 8.563 6.781 42.468 10.901 21.138 2.37% 32.342 8.643 76.536 4.56% 9.519 3.051 8.055 -1.440 12.520 6.370 9.” Sin embargo.373 32.84% 9.503 15.138 26. y cada día otorga más facilidades a los industriales para importar leche en polvo.67% 51.125 8.046 6.408 3.72% 16.785 100% 873 476 615 580 578 0.085 18.109 30.114 3.382 20.01% 19. “El Dr. POBLACION DE VACAS EN ORDEÑO. mientras que la producción de leche creció en promedio 2.389 20.360 16.651 6.148 4.280 3.694 39.77% 21.529 1. El más crítico es el tema de los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .750 2.49% 35.868 52.30% 1997 1998 1999 2000 2001 4.748 11.779 1.620 15.166 18.2%.736 7.494 7.468 1.15% 490 430 554 415 445 0.544 94.440 44.008 1.236 8.030 49.235 518. Así.494 6.889 23.883 15.72% 1.450 -0.653 84.45% 13.500 4.21% 66.2 mil vacas en ordeño) durante ese período.980 37.796 19.240 23.76% 6.057 76.5 mil a 504. la productividad (leche producida por vaca) aumentó 4.314 13.837 3.4%.39% 86.618 15.495 1. 1997 . en la última década (1990 2000).444 78.854 0.490 23.423 520.2001 (Unidades) Unidad agraria Departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martín XIV Huánuco XV Pasco XVI Junín XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurímac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Variación % PART 2001 526.069 3.18% 1.55% 12.000 26.93% 40.568 1.711 3.

24 DIC. el 44% se destinó a la venta directa.1 0.20 a US 0. 2002.31 0. Paraguay. Ecuador Costa Rica. los precios pagados por la leche en Perú no son competitivos. el 43. Guatemala. Perú. Honduras.15 US 0. Nicaragua. Al compararlo.6% a la producción de leche pasteurizada y el 3. del tota! de la leche fresca que se produjo en el Perú durante 2002. quienes han recibido una oferta para importar vaquillonas argentinas con facilidades de pago y sin intereses. es la dificultad para importar vaquillonas que permitan mejorar la calidad del ganado. República Dominicana Fuente: Infoleche NOV.2. Esto debido a la concentración de poder de compra en pocas empresas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .15 a US 0. Tabla 7: Precios Pagados al Productor (US/Litro). mantequilla. Chile Colombia Panamá. 2002 < US 0. el 3.29 a US 0. mayo del 2003.29 US 0. lo cual reduce de manera importante el poder de negociación de los productores con respecto a los precios. Uruguay. 12 Entrevista realizada a Juan Cruz Zavaleta Presidente de Fongal La Libertad. 2002 0.8% se dirigió al terneraje y autoconsumo. Analizando al sector por productos.3% se dirigió a la producción de leche evaporada.2% ingresó a las fábricas y el .30 a US 0. quesos y otros derivados lácteos. el 18.20 US 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 19 bajos precios pagados por la leche en establo (Chacra. Del tota! de leche fresca que ingresó al sector Industrial.30 US 0. con los precios internacionales. México El Salvador. PAÍS Europa Nueva Zelandia Estados Unidos PAÍS Argentina. Brasil. pero no pueden aprovecharla debido al cierre de la importaciones12.3% a la producción de yogurt.38 Otro problema. ver cuadro 1). Un caso particular es el de Arequipa.

245 3. 1998-2002.264 940 48.461 27. 1998 . 1998-2003.0% 99-00 00-01 43.148 797 37.0% -20.3% Evaporada Pasteurizada Q ueso Yogourt M antequilla Total ELABO R ACIO N: G RU PO CO N SU LTO R La actividad en el sector de Productos Lácteos está concentrada principalmente en el segmento de Leche evaporada por su alto grado de penetración en los hogares peruanos y porque en el caso particular fue el producto del éxito logrado por Gloria en la consolidación de la categoría frente a la leche en polvo.6% 12.665 5.3% 10.952 278.2002. Integraci{on y Negociaciones Comerciales Internacionales. 98-99 50.0% 40.862 221. Proyecciones: MAXIMIXE Gráfico 3: Evolución por categorías y Total de Sector Lácteo Peruano.850 17.3% 4.606 6.0% 20.000 1.986 25. % CRECIM IENTO / DECRECIM IENTO EN LA PRO DUCCIO N DE LO S PRINCIPALES PRO DUCTO S.0% 30.326 178.500 31.4% 10.096 21.862 211.0% -23. CATEGORIA Evaporada Pasteurizada Queso Yogurt Mantequilla 1998 1999 2000 2001 2002 2003 163.978 1.0% -10.557 245.011 53. Turismo.8% 32.0% 0.446 53.0% -30. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .608 4.8% 10.500 32.900 5.1% 13.797 5.958 28.0% 01-02 16.606 907 43.5% 16.0% 9.4% 26.700 Fuente: Ministerio de Industria.835 1.20 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 8: Producción en Toneladas Métricas del Sector lácteo.

1998.7% Mantequilla 0. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS 2002 Queso 1.0% Yogourt 8.5% Pasteurizada 16. 1998.4% Evaporada 73. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS.4% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2002. Yogourt 8% Queso 2% Mantequilla 0% Pasteurizada 15% Evaporada 75% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 5: Distribución de la producción del sector por productos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 21 Gráfico 4 Distribución de la producción del sector por productos.

9 5 2 1 0 0 .0 0 0 5 0 .5 0 0 2 5 0 .0 0 0 2 2 1 .3 2 6 1 5 0 . T uris m o .22 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En 1998 el 75% de la producción del sector correspondía a la elaboración de leche evaporada y el 15% a Pasteurizada. Únicamente se produjo una fuente caída en la producción en el año 2001 (11. P R O D U C C IO N L O C A L D E L E C H E E V A P O R A D A . A Diciembre de 2002 estas participaciones se han mantenido relativamente de la producción principalmente de leche evaporada paso al 73% y pasteurizada (16%).4%). 1998-2003.0 0 0 1 7 8 .5 5 7 2 4 5 .8 6 2 2 1 1 . y queso. Inte g ra c i ó n y N e g o c ia c io ne s C o m e rc ia le s Inte rna c io na le s La producción de leche evaporada ha mostrado una importante tasa de crecimiento durante los últimos cinco años.0 0 0 0 1998 1999 2000 AÑ O 2001 2002 2003 P F ue nte : M inis te ri o d e Ind us tria . que han ganado puntos porcentuales. siendo sus participaciones 8% y 2%.0 0 0 1 6 3 . 1 9 9 8 -2 0 0 3 . solo un 8% correspondía a la producción de yogurt. principalmente. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . respectivamente. por una mayor demanda que fue atendida con el incremento de la oferta de leche fresca (4%) en la industria nacional. Este crecimiento se explico.8 6 2 Producción (TM) 2 0 0 . Gráfico 6: Producción de leche evaporada.0 0 0 2 7 8 . 3 0 0 .

665 32.000 15. PRODUCCION LOCAL DE DERIVADOS LACTEOS.446 5.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Mantequilla AÑO Queso Fuente:Fuente: Ministerio de Industria.000 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la producción de leche pasteurizada (UHT en cartón y bolsa) es la segunda en importancia. 1998-2002.000 5. Integración y Negociaciones Comerciales Yogurt 3.000 20.5% acumulado).000 0 1998 1999 2000 AÑO 2001 2002 2003 P 37.500 1.700 17.000 10.000 10.000 20. 35.000 30. producto de la guerra de precios desatada entre los dos principales competidores en este rubro (Gloria y Laive).606 27.148 21.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 23 Gráfico 7: Producción local de leche pasteurizada.096 907 5. 1998-2003.011 4.850 797 5. 1998-2002. PRODUCCION LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA. Gráfico 8: Producción Local de Derivados Lácteos.900 Fuente: Ministerio de Industria.000 30.608 53.245 48. Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales Luego de la leche evaporada.978 31.797 53. Esta mayor producción se dio en parte por las ganancias en productividad y aún a pesar de la caída en el precio.606 43. Turismo. 1998-2003. producto también de la mayor oferta de leche fresca.986 940 6.958 1.000 Producción (TM) 40.461 1. Turismo.264 28.000 50.835 25. Esta ha registrado la mayor tasa de crecimiento entre los diferentes productos lácteos durante los últimos cinco años (17.000 Producción (TM) 25. 60.

la industria de derivados lácteos presentó una ligera caída de 0. Es así. en este segmento del mercado. e innovadoras campañas publicitarias y promociones que permitan que la población reconozca sus productos por calidad y precio. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS.1% entre los años 2001 y 2000. Agraria El Escorial están presentado problemas financieros y su producto Milkito ha salido del mercado. Actualmente. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera.24 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos De otro lado. las principales empresas productoras de quesos (Gloria y Laive) y yogurt (Gloria Agraria y El Escorial) realizaron agresivas campañas publicitarias para mantener su participación e incluso aumentarla. Caracterización de las empresas Las empresas más importantes del sector de productos lácteos en Perú. la crisis económica que atraviesa Perú ha ocasionado que las empresas creen estrategias especificas para la economía peruana. producto de la ya mencionada reducción de los niveles de producción de la leche evaporada. Por esta razón a continuación se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector que hacen hace parte de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1520. hay una gran concentración en la oferta de productos. se puede determinar que aunque existen al año 2000 mas de 195 empresas que manejan un mercado de US$ 800 millones. la caída de la industria fue contrarestada por el importante aumento de la producción de quesos (28%) y yogurts (69%). factor más importante a la hora de tomar la decisión de compra. Cabe destacar que. de gran tamaño y con la capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en los hogares. como el mercado cambio en la última decada donde existian grandes actores por categoría. por un lado Gloria y Nestle que son los lideres en el segmento más importante del mercado como son las evaporadas y Laive. Sin embargo. Como se mencionaba anteriormente. Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento de productos lácteos. así como Nestle que sus grandes ingresos provienen del rubro de alimentos. durante el período en mención. generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen líneas de alimentación como es el caso Laive que participa en jugos y embutidos. pero que ha llevado a que las empresas busquen la diversificación dentro de la categoría como hacia otros segmentos de la industria alimenticia o de otros campos.

428.666 8.065.134 1.978 52.569 1.745 11.452.697 240.226.744 196.913.976 71.553 976.522. los cuales han estado incentivados por una política de protección y han logrado mejorar su competitividad con mayor variedad y menores precios.908.049 14.934 1.396 74.372 45.033.169.461.645 2000 195 3.848.624 1.965.200.711.418 7.461 1.992.722 Fuente: PRODUCE Elaboración: GRUPO CONSULTOR Dinámica del comercio exterior En está sección se hace un análisis del comportamiento de las importaciones y las exportaciones del sector lácteo peruano y su relación con Colombia.404.758 8.031.200.026.089 298.040. 1998-2000.624 196.714 2.545.553 953. en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .337 17.553 1.269 25.000.567.200.040.298. El sector de lácteos Perú presenta una tendencia decreciente de sus importaciones.673 1.943 4.107.102 298.330 6.502.742 1.037.100 58.066.837 298.656.288 1.848.970.762 1.490 12.727.338 6.865 5. por su parte.303 1.167 34.723 11.103 1.431.333.160 16.730 13.171.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 25 Tabla 9: Indicadores de las empresas del sector. en particular de los productos en polvo por la preferencia de los consumidores hacia productos nacional.630 1.680. partiendo del sector en general y desarrollando el análisis para las principales categorías y los principales productos.482.004.254 1.228.827 1.605 11.128 7.815 1999 214 3.039 24.066.373 22.204.226.203 8.220.576 22. Descripción Numero de Establecimientos Promedio Anual de Personas Ocupadas (Permanente) Empleados Obreros Valor Total de la Producción Anual Total de Ingresos por Servicios Industriales y otros Margen Comercial Por servicios de fabricación y otros servicios e ingresos varios Variación de existencias de productos en proceso Valor Total de Consumo (Insumo) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Extranjero Remuneraciones pagadas al personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal eventual Otros gastos de personal permanente y eventual Total Ventas al Exterior Total de Ventas 1998 219 3.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .248 equivalente a 33.000..26 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos la categoría de mayor valor agregado como quesos y mantequilla han ganado participación en el mercado.248 15% 9. En el caso de las importaciones registraron una caída durante el periodo del 44%. con un decrecimento del -44. generando expectativas favorables para el desarrollo de importados. en el año 2002 en US$39 millones.000 60. Sin embargo.000.000.000 80.26% 1999 4.464.000 0 2. presentó cada vez un menor déficit durante el periodo. llegando a una cobertura del 22% Importaciones del Sector En los anexos 1 y 2 se encuentran las cifras de importación del sector por producto y país de origen.87% 2000 90.91% 20% 50. En particular.991. debido al crecimiento de las exportaciones y a la sustitución de la producción importada por leche nacional.27% 1998 IMPORTACIONES 2.000.000.000 20.172. Balanza Comercial del Sector Lacteo 1998-2002 Millones de US $ 100.581 10% 5% 0% 2001 2002 COBETURA X/M Cobertura de las Exportaciones EXPORTACIONES FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR En el gráfico se puede observar un crecimiento constante de las exportaciones a una tasa del 434% en el periodo.50% 10. Pasando de ser neto importador de leche a convertirse en un exportador de leche evaporada para mercados caribeños. Balanza Comercial Como se muestra en el cuadro.54%% en valor. la balanza comercial del sector lácteo durante el periodo 1998-2002 fue deficitaria. Gráfico 9: Balanza Comercial del Sector Lácteo 1998–2002.827 25% 21.000 Ton.000 40.172. De acuerdo a las estadísticas obtenidas de ADUANET (Anexo 1) tenemos para el año de 2002 importaciones por un valor total de US$50.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .704. Sigcelo (72.629. Chile es el principal país de origen.644 De lo anterior se concluye que el país concentra sus importaciones en tipos de productos. en quesos y mantequillas en los cuales el país no es autosuficiente o no produce alto valor agregado. Argentina y Estados Unidos los principales países de origen.394.476 9. Asimismo.669.640 21. Argentina y Australia.892. 1998-2002. son los quesos y el suero de mantequilla. La empresa con mayor participación en estas compras durante 2002 fue Nestlé con 96. Esto fue producto de la subida de su precio en los mercados internacionales. siendo Nueva Zelanda.2% de participación en las importaciones de queso fresco) y Braedt (49% en las importaciones de queso fundido).748 27.693 19. ante la nula producción de leche condensada por la industria local.548. Gráfico 10: Evolución de las importaciones de los principales productos del sector lácteo 1998 –2002.816. en particular la leche en polvo que va a la baja.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 27 La leche en polvo sin azúcar y la descremada han sido los principales productos importados (67% del total de las diferentes categorías de productos lácteos). este producto se presenta también como uno de las principales compras externas del mercado peruano. seguido por Colombia y Bolivia.4%. % DE CRECIMIENTO 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1998 1999 2000 2001 2002 FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 23. y sus proveedores son básicamente Nueva Zelanda.682 17.508.035 19.969.197 21.755 20. Las principales empresas importadoras de estos productos son Gloria (68% de participación en las importaciones de suero de mantequilla). Otros productos que han venido mostrando mayores niveles de importaciones en los últimos tres años. a pesar de que el volumen mostró una importante caída en los últimos años (6%).832 13. Evolucion Importaciones Principales Productos del Sector Lacteo Peruano.966.

Siendo estos productos los que concentran el 70% del valor importado.5KN 10% LECHE Y NATA CONCEN.AZUC.5KN 28% Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor En el Gráfico siguiente se observa el cambio en el porcentaje de participación de cada uno de estos productos en el año 2002 y se destaca la entrada del Butteroil y el aumento de la leche condensada. 1998.%.S.O ED.O ED. En el año 1998 estos 4 productos concentran el 70% del total de importaciones del sector.AZUC.<=1. PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN.5%PESO .C.ENV.ENV 30% LECHE Y NATA CONCEN. Le siguen leche y nata sin azucar.O EDUL. camarones leche condensada y otros.>2.ENV 2.28 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Importaciones de los Principales Productos Según las cifras presentadas el principal rubro importado por Perú dentro del sector lácteo es el de leche en polvo con una participación del 30% en 1998 y con una caida constante en los últimos 5 años (con una marcada disminución del % entre 1998 y 2002).S. 1998. OTROS 31% LECHE CONDENSADA. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Gráfico 11: Principales importaciones del sector lácteo por posición.AZUC. 1% LECHE Y NATA CONCEN.

CONT.GRASO>=26 %.GRAS A <=1..8 3 % L e c h e F lu id a 0 .1 8 % M a n te q u illa 4 . 2002 .ENV 28% OTROS 27% LECHE Y NATA CONCEN. PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN. del cual se puede establecer que la leche concentrada en el 98 era la categoría que dominaba las importaciones de productos lácteos con participación de un 90%.AZUC.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 29 Gráfico 12: Principales importaciones del sector lácteo.5%PESO.GRASAS >=26%. seguido por los productos de queso con solo el 2% y mantequilla con un 4%) Gráfico 13: Participación de los Productos del sector lácteo 1998.6 6 % FUENTE: ADUANAS E L A B O R A C IO N : G R U P O C O N S U L T O R Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .O EDUL.O ED.O ED. 2002.ENV.AZUC.5KN 10% GRASA LACTEA ANHIDRICA (BUTTEROIL) LAS DEMAS LECHE Y NATA 7% (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO.C.0 2 % Leche C o n c e n tr a d a 9 0 . L a c to s u e r o 2 .AZUC. 5% LECHE CONDENSADA.>2. 4% Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Importaciones de los Principales Categorías Productos En el gráfico.ENV 2. 1998.CONT.5KN 19% LECHE Y NATA CONCEN.S. se puede observar el comportamiento por categorías de productos (En el anexo se muestra el resultado).2 8 % Q uesos 2 . LECHE Y NATA CONCEN.S. P A R T IC IP A C IO N P R O D U C T O S D E L S E C T O R L A C T E O S PER U . CONT.

Gráfico 14: Participación de los productos del sector lácteo 2002.000 10.000 C IF U S $ 40. 199 8-2 002. C O M P O R T AM IE N T O D E L AS IM P O R T AC IO N E S P AR A L O S P R IN C IP AL E S C AT E G O R IAS .24% Leche Concentrada 67.79% Quesos 11.82% Mantequilla 10.000. el análisis por categorías nos muestra el avance de los quesos y las mantequillas dentro de la participación del sector.30 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Por lo tanto.000.000. 2002.000 70. PARTICIPACION PRODUCTOS DEL SECTOR LACTEOS PERU.67% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 15: Comportamiento de las importaciones para las principales categoría.31% 0.000. 1998-2002.000. De lo anterior podemos concluir que las importaciones del sector están concentradas en dos grandes rubros.000 60.17% 3. 90. la leche en polvo (mercado a la baja) y derivados lácteos con una tendencia al alza.000.000 30.000 50.000.000 20.000 80. Yogurt y Leche Lactosuero Leche Fluida Fermentadas 6.000 0 Leche Q uesos C on centrada M ante quilla Lactos uero Fermentadas Leche F lu ida Y ogurt y Leche Fuente: Aduanas E laboración: G rupo C onsultor 1998 1999 2000 2001 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000.000.

52% NEW ZEALAND 50.40% BOLIVIA 17. Argentina. se puede observar que los principales países de origen para las importaciones del sector.51% RESTO PAISES 9. según porcentajes de participación. Gráfico 16: Principales países de origen del sector lácteo 2002.09% ARGENTINA 5. son Nueva Zelanda.31% AUSTRALIA 9.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 31 Origen de las Importaciones de los Principales Productos Los principales mercados de origen para el sector lácteo en los últimos cinco años. Bolivia.47% CHILE 4.71% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . UNITED STATES 3. PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR LACTEOS PERU. 2002. Australia. Chile y Estados Unidos los cuales concentran el 90% del total Importado.

1998-2002.000 40.32 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 17: Comportamiento de las importaciones para los principales países de origen.000.000 10.000. 50.000. 1998-2002. 1998 – 2002.000 20.000 30.000.000. % DE CRECIMIENTO 8000% 6000% 4000% 2000% 0% -2000% 7111% 2772% 1061% 159% -97% -54% -81% AUSTRALIA 00-99 -73% -83% CHILE 02-01 -72% -88% RESTO PAISES 98-02 NEW ZEALAND 99-98 FUENTE : ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1998-2002. Crecimiento Principales Paises de Origen del Sector Lacteo Peruano. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN PERIODO.000 0 NEW ZEALAND AUSTRALIA CHILE RESTO PAISES FOB US$ US $ 02 US $ 00 US $ 98 PAISES Millones de US$ FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 18: Crecimiento Principales países de Origen del Sector Lácteo Peruano.

Le siguió Bolivia por las mayores ventas de Gloria de su marca "Pil" y Nestié Perú por el producto del mismo nombre. creciendo 1100% en el periodo de análisis.38% LECHE EVAPORADA. de acuerdo a las cifras consignadas para los mercados escogidos. ante los mayores volúmenes vendidos debido a la mayor penetración a los países caribeños. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .38% LOS DEMAS QUESOS 0. Estas ventas han exhibido una tendencia creciente en los últimos tres años. que incluso no se registraron el año pasado.5 millones.05% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR A diciembre del 2002. LAS DEMAS LECHE SIN AZUCARAR 4. debido a los mayores contratos obtenidos por Gloria para las marcas de terceros Anchor.1%). Exportaciones del Sector Lácteo Peruano En contraste. las exportaciones de leche evaporada llegaron hasta los US$10. Gráfico 19: Principales exportaciones del sector lácteo PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LACTEO PERUANO POR POSICION. AÑO 2002. todo lo contrario a los niveles de importaciones de este producto. Haití fue el principal destino de exportación al participar con el 50% del total.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 33 En cuanto al comportamiento de estos mercados.. Delta y Bongú. En dicho período. las exportaciones del sector han mostrado un incremento significativo.5%.31% OTROS 0. que compensaron la contracción de los precios promedio de exportación (-4. los que registran incrementos durante 1998 al 2002 son Bolivia impulsado por la deslocalización de la producción de Gloria y de otros países de los cuales se están importando productos de mayor valor agregado. SIN AZUCARAR 95. la leche evaporada ha sido el principal producto exportado. al incrementar sus compras en 50.

000 3.000 4.000. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS.000 5.47% GUYANA 4.000 1. 6.000.000. 1998-2002.000 2. que capturó el 18% y cuyas ventas se incrementaron explosivamente en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR LACTEOS PERU.51% RESTO PAISES 9. 2002.000 0 FOB US$ FOB US $ 02 FOB US $ 00 HAITI FOB US $ 98 GUYANA MILLONES DE US$ PAISES FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR La principal exportadora fue Gloria al participar con el 81% del total. 1998-2002.7% CHILE 9. BAHAMAS 3.000.09% VENEZUELA 5. Le siguió Nestlé Perú.34 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 20: Principales destinos de las exportaciones del sector lácteo.31% HAITI 50.40% BOLIVIA 17. dirigidas en mayor proporción a los países caribeños. 2002. al aumentar sus ventas a un 65%. principalmente Haití.000.52% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Gráfico 21: comportamiento de las exportaciones para los principales destinos.000.

3% OTROS 0. En el pasado se registraron importaciones por parte de Parmalat en el momento fuera del mercado. las cuales podrían abordarse. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . NESTLE PERU S A 17.7% GLORIA S A 81. Productos focalizados Para analizar el comercio bilateral se debe partir que Colombia no es un actor dentro del mercado. En general. Comercio bilateral.5 veces.9% FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR La mayor penetración en los países caribeños y en la región andina impulsarán las mayores ventas al exterior de leche evaporada en el 2003. debido a la mayor penetración sudamericanos. principalmente en Chile y Bolivia. 2002. en los países Gráfico 22: Participación de los principales exportadores del sector lácteo PARTICIPACION PRINCIPALES EXPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU. el desempeño de las importaciones provenientes de Colombia en el sector de productos lácteos se limita las importaciones de leche condensada en tamaño personal realizadas por Nestle Colombia a su subsidiaria en Perú.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 35 13. A lo largo de este estudio vamos a observar las posibilidades en otras categorías de producto. lo cual esta reforzado por la política proteccionista del Perú y por la posibilidad de hacer una estrategia de entrada con productos de larga vida que puedan dar margen de rotación en el punto de venta.

000 0 0 KRAFT LAIVE S FOODS A PERU S.025. y se ha ganado participación a costa del crecimiento del mercado y el aumento del consumo de los niveles B y C.000 1. OTROS GLORIA SA FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Siendo el principal importador Braedt (producto argentino).340. COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO DURANTE. 1998-2002. el mercado es interesante pues se ha mantenido el ritmo de crecimiento y la variedad se observa en el mercado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000 2.36 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La categoría más dinámica ha sido la de quesos.000. Durante los últimos años.A.500. BRAEDT S.362. presentando significativos y sostenidos índices de crecimiento desde el año 1998 y representando en un mercado de US$5.706 1. luego Laive y Gloria para completar la línea de sus productos. seguido por Kraft. Gráfico 23: Comportamiento de los principales importadores de queso 1998 – 2002. CIFUS$ 2.621 1. Por otra parte.000 858.268 1.000.500.518 US $ 98 US $ 00 US $ 02 500.600 mil dólares.000 2.A. la cual se determinó como un producto potencial para Colombia.

416. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han crecido a un menor ritmo que el mercado. 6 -500% 500% 1000% 1500% 2000 NZMP (PERU) S..85% 0% 0% LAIVE S A GLORIA S A. Mdo 208 % % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002 También es de resaltar que Braed participa con el 18% de las importaciones de quesos y seguido por Sigdelo (Pizza Hut) con el 6.99% -10% -20% -30% OTROS.A. -8. De esta forma.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 37 Gráfico 24: Matriz de participación/ crecimiento / tamaño de quesos.A 10% KRAFT FOODS PERU S.13 Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño de Quesos BRAEDT S. La principal competencia que ha perdido durante el periodo 1998-2002 en cuanto a queso es NZMP (-8%) y los otros importadores con un 40%. por su parte. en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación. aquellas que la han perdido.90% -40% Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR -50% Crec.A. 6. Gloria (6%). -39. 1998-2002.A. y en el inferior. Esta línea permite dividir la grafica en 4 posibles escenarios. 13 El gráfico se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones peruanas experimentado en el período de análisis (1998-2002).85%.A. muestra el cambio en la participación de mercado del período (participación del año final menos participación del año inicial). La línea punteada en color indica el crecimiento de las importaciones totales del sector 1998-2000. Laive (5%) y Kraft (6%) en el último año..61% 30% 20% %Cambio Participacion 1998-2002 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S. el eje vertical (Y).. registrando en la parte superior aquellas que además han incrementado su participación de mercado. 18. principalmente a causa de Philadelfia y las lonchitas fundidas.04% SIGDELO S. en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participación de mercado.

con una oferta para el mercado peruano. así como una selección de un distribuidor con capacidad de llegada la industria nacional podria lograr un campo en este sector. para el año 2003 se espera mantener el nivel de importaciones que logró duplicarse en el año 2002. o pequeñas reducciones generadas por el menor dinamismo esperado del consumo privado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . aunque también se debe tener en cuenta el posible efecto que tenga la reciente publicidad y promoción en cada punto de venta de autoservicio que están ofreciendo las principales empresas. En particular.38 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos En general.

el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 355 mil de toneladas. más del 90% de los productos del segmento de productos de lácteos consumidos eran nacionales. Por su parte. el consumo aparente de los principales productos lácteos mantuvo su tendencia creciente (31%) como resultado del mayor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . donde las preferencias de la demanda se inclinan por leche evaporada con precios adecuados al consumidor. y positiva evolución de los restantes segmentos. Adicional a esto. Así. ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada (crecimiento en el quinquenio del 50%). pero la participación es mucho más equitativa (70/30). Al respecto. experimentando un aumento alrededor del 5% con respecto al año anterior. Refuerzo del posicionamiento de Gloria como principal proveedor del mercado y la perdida de participación de NZMP como importador relevante del mercado. situándose en aproximadamente un 65% en el año 2002. La actividad productiva positivamente esta influenciada por el aumento del consumo per cápita promedio.000 toneladas. experimentando aumentos menores al aumento de la producción. Reducción de la participación de la leche evaporada en el valor total del mercado. En el segmento de quesos y mantequillas juegan tanto los productores locales como los importadores. • • El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una trayectoria de crecimiento. mayor variedad y calidad. especialmente el yogurt y los quesos. El componente importado que ha venido perdiendo participación. el cual aunque esta creciendo no alcanza los niveles mínimos recomendados por la FAO y de las exportaciones de leche. sobretodo en el segmento de leche en polvo. los procesos de competitividad en el periodo 2000-2003 la producción en volumen ha crecido de manera constante. cabe señalar el estancamiento del consumo de leche en polvo (caída 50%) y su migración a lo largo del último quinquenio en el mercado de leche se situó en tomo a las 245. Al 2002. correspondientes a un valor de US$700 millones de dólares.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 39 Descripción del Mercado • • El mercado totalizó alrededor de US$700 millones de dólares en el año 2002.

la actividad productiva en Perú experimentó una fuerte aceleración en periodo. gerente de la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL). los principales productos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumo positivos. En la actualidad la categoría más importante del segmento de leche evaporada que alcanza un 97% de penetración en los hogares urbanos. Por otra parte. por su parte.700 toneladas con un 11% del valor facturado14. dependen de la situación económica de los consumidores y la cantidad que están dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado. El queso y yogurt. 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .104 toneladas con tasas de variación en volumen del orden del 91 % respecto a 1998. valores que cambian considerablemente comparándolos con la demanda de los hogares rurales donde la penetración promedio de estas categorías es menor. hay que señalar asimismo su positiva evolución. que 14 Entrevista Rolando Piskulich. En cuanto al mercado de queso. Distribución del mercado por segmentos El mercado de productos lácteos es dinámico en la medida que las empresas están ofreciendo soluciones innovadoras y hagan sus productos. la entrada en quesos y la ampliación de sus redes de acopio. Como se observa en la tabla de Consumo Aparente. así mismo.40 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mercadeo de las empresas. eligen la marca antes de comprar). Otro hecho que incidió favorablemente en el conjunto de la producción durante el periodo fue el inicio de la reestructuración del Grupo Gloria en el segmento de yogurts. Por su parte. Mayo. pero de bajo precio. haciendo más importante para los consumidores que sea un producto reconocido por su calidad. En este contexto. el segmento de mantequilla mantuvo desde 1998 una trayectoria ascendente. cabe destacar el dinamismo mostrado por los segmentos de yogurt y leche pasteurizada. con una alta fidelidad de marca (el 78% de las amas de casa urbanas en el 2002. alcanzan una penetración de hogares urbanos de 82% y 52% respectivamente. cifrándose en casi 6. observándose una mayor orientación de la demanda hacia productos de mayor valor agregado. alcanzando en el pasado ejercicio 5. Pero en el caso de queso la fidelidad de marca es menor (solo un 46% elige la marca antes de ir al supermercado). principalmente porque se han creado variedades especificas a las necesidades de cada persona y el producto es sensible a las promociones y sugerencias en el punto de venta.

fundamentalmente. con el 5%. Así. superiores al 50% en tonelajes en el quinquenio en ambos casos. en un aumento de la cuota de mercado del yogurt. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . el mercado de yogurt alcanzó en el último ejercicio un valor superior a 3% del mercado. En otro orden de cosas.000 mil toneladas. cifradas alrededor de 12. Esta favorable trayectoria tuvo su reflejo.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 41 continúan registrando las mayores tasas de crecimiento del sector. Esta evolución tuvo su origen en aumento de las exportaciones de leche evaporada a países caribeños. con una tasa de variación del 500 % desde 1998. hay que mencionar el alto crecimiento de las exportaciones en el mencionado periodo. contabilizando el segmento de leche pasteurizada en tomo a 55.000 toneladas.

715 0 45.264 68 25. 1998 EVAPORADA Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones 163.394 21.A 56% 69% 354% 69% N.192 1 4.202 0 51.97% 0.449 0 2.446 3.628 28.249 27.011 3.006 4.683 15 1999 178.485 44.245 162 32.228 0 22.862 452 222.06% 100% 0.341 446 44.715 5.202 6.438 4.995 0 37.585 1.886 2.942 48.953 22.697 0 2.031 11.070 43.115 332 37.953 809 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 POLVO .958 1.668 2.03% 100% 5% 95% 97.46% 2.724 0 2.850 497 4.557 0 211.54% 100% 0% 100% 72.308 2.262 147 6.743 28.520 179.978 117 29.096 298 5.331 940 5.723 180.244 219.660 5.A 69% 81% 94% 90% -91% MANTEQUILLA YOGURTSH QUESO PASTEURIZ.314 3.308 0 5.98% 0.665 330 37.419 0 2000 221.190 69 28.415 24.326 4.02% 99.986 652 6.228 0 CONDENSADA 99.867 1.606 23 21.835 33 27.419 2.932 168.055 0 2001 211.248 944 2.42 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 10: Consumo aparente de los principales productos.638 25.40% 100% 0.849 53.051 211 2.158 328 2.249 0 7.461 788 7.931 0 2.414 32.A 70% 29% 270% 56% N.862 1.557 5.407 0 32.952 79 246.85% 99.347 17.15% 99.60% 0.094 1.449 0 2002 245.392 37.608 1.407 3.182 234.00% 100% 0.173 0 17.00% 100.347 0 4.512 6.104 0 2.32% 71.00% 100% 100% 3.787 28.332 1 25.867 0 27.97% 0. 1998-2002.52% 91% -100% 410% -23% -100% -5% -100% -48% -49% 1841959% 2.839 6.596 51. 98/02 51% -98% 46% 1225% 40% 66% 763% 70% N.095 0 29.629 0 21.638 0 6.797 1.615 205.394 0 5.065 37.173 797 1.106 1 % PAT 2002 99.055 1.797 10 6.918 45.893 552 6.456 437 2.03% CREC.68% 100% 0.115 6.148 26 17.308 3.228 2.258 844 167.629 907 5.995 5. 2.00% 100% 28.007 0 55.606 2.399 55.94% 27.

830 22.942 Importaciones 8.341 333.724 28. El líder del mercado tiene establecimientos en Lima en ATE LURIGANCHO y LA VICTORIA.412 1.268 246.281 290.7% 31% Aparente 271.246 5.777 33.489 37.697 326. En el tema de leche fresca existen muchos actores razones por la cual esta producción esta deslocalizada a lo largo del país.905 32.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 43 1998 1999 2000 2001 2002 % PAT 2002 CREC.885 334.697 27.8% -38% 52. 98/02 Consumo Interno Aparente 96% -51% 44. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .008 336.519 299. la ubicación geográfica de sus plantas productivas afecta considerablemente su competitividad y en particular deben estar ubicadas alrededor de la ciudad de Lima y equidistante de los puntos de recogida de leche.790 367.943 12.2% 52% 220.943 332.217 Exportaciones 3. CHIMBOTE que abastece a Perú y de donde trae la mayor parte de sus productos. (no toda) Fuente: PRODUCE.213 1/ La producción parte de las exportaciones se registran en el volumen de producción por PRODUCE.144 Producción 91.931 37.425 45.275 Oferta=Demanda 100% 35% 272. Por su parte. ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR TOTAL Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos Teniendo en cuenta que las empresas más grandes del sector son Gloria. Nueva Zelandia es el principal país de origen de las importaciones peruanas de donde viene la marca Anchor que es la líder en el mercado de leche en polvo.667 3. importó principalmente de su filial de Bolivia y próximamente se espera la entrada de productos de valor agregado de su adquisición en Puerto Rico La distribución de los principales establecimientos y de donde están importando los principales actores del mercado se presenta a continuación.846 355. Nestle y Laive.003 Consumo Interno 96.693 292.3% 750% 1. también en ANDAHUAYLASAPURIMAC.166 298. Como se mostró anteriormente.

MIRAFLORES-LIMA-LIMA Psj. SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA (en blanco) Francia / Australia Argentina Italia ALAMEDA NORTE S/N.A. LA VICTORIA-LIMA-LIMA ALIMENTOS PROCESADOS S.A España . ANDAHUAYLASANDAHUAYLAS-APURIMAC Av. LAZARO CARRILLO 602. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.SECTOR LA HUACA .A AUSTRACORP (PERU) S.A. ATE-LIMA-LIMA Calle JOSE BALTA 375.A ALIMENTOS S.C MACHU PICHU 149. Av. Los Collas 666. LIMA-LIMALIMA DANLAC S. SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA Av.A. La Capitana s/n. JEQUETEPEQUEPACASMAYO-LA LIBERTAD Psj. COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA S. TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD Psj. CAMINO REAL 390. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Francia Av. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av. Augusto Freyre 737. Av. ATELIMA-LIMA GILLES S. Los Collas 666. IQUITOS-MAYNAS-LORETO Av. Parcela Baja del Ex-Fundo Huachipa . ATE-LIMA-LIMA UBICACIÓN PLANTAS AGRARIA EL ESCORIAL S.A. PEREZ ARANIBAR S/N. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Los Telares Urb. LOS COLLAS 666. SAN VICENTE DE CAÑETECAÑETE-LIMA Av. CHIMBOTESANTA-ANCASH Av. GLORIA S.44 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 11: Distribución de los principales establecimientos y principales actores del mercado EMPRESA ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SA DIRECCION Av. LA CAPITANA 190.C. CHORRILLOS-LIMA-LIMA DELICE S.A. Separadora Industrial 4181.197.A. Vulcano 195 197. . INDUSTRIAL 741.C E. Alameda Norte s/n.A. Jr. ATE-LIMA-LIMA Av. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Calle Michael Faraday 111. Los Telares 195 . ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S. PRIMAVERA C . LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. Augusto Bolognesi 167. MIRAFLORES-LIMA-LIMA Av. República de Panamá 2461.A. PEREZ ARANIBAR S/N. LA VICTORIA-LIMA-LIMA MACHU PICHU 149. Petit Thouars 3831. BRAEDT S. WONG S. CHORRILLOS-LIMA-LIMA AUGUSTO ANGULO 130. ATELIMA-LIMA MALECON CISNEROS 1536.

CHORRILLOS-LIMALIMA Av. CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Calle LAS FABRICAS 163.L LAIVE S. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr. Teniente Jiménez Chávez 425. INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTOS NATURALES Y LACTEOS E. LIMALIMA-LIMA Chile / Colombia Av. Miguel de Cervantes 300. 3. LOS CASTILLOS CDRA. BARRIOS ALTOS-LIMALIMA Av. LA VICTORIA-LIMA-LIMA Bolivia / Puerto Rico Jr.A. JULIACASAN ROMAN-PUNO Av. . LOS FAISANES 585.A. SAN VICENTE DE CAÑETECAÑETE-LIMA Av.L Jr. AV.I. Nicolás de Piérola 601. ATELIMA-LIMA INTERLINK DEL PERU S. Las Magnolias 266 . Chachani 1207. TUNGASUCA S/N. CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. Nicolás de Piérola 601. AREQUIPA 330.R. ATE-LIMA-LIMA Av. LOS INCAS 1248. ATE-LIMA-LIMA Calle GENERAL JOSE DE SAN MARTIN MZ H LOTE 10 .R.5 . VENEZUELA 2580.R. ATE-LIMA-LIMA Av.270. LOS CASTILLOS CDRA.A NEGOCIACION GANADERA BAZO VELARDE S. LIMA-LIMALIMA UBICACIÓN PLANTAS Calle SAN FEDERICO 750. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Av.L NATULAC S. SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA Jr. VENEZUELA 2580. ATE-LIMA-LIMA Av. ATE-LIMA-LIMA Av.I. MILK PRODUCTS POWER E. 3. NESTLE PERU S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 45 EMPRESA DIRECCION INDUSTRIA ALIMENTARIA IBERIA E.C2 LOTE 19 . AV. TUNGASUCA S/N.A. LURIGANCHO-LIMA-LIMA Estados unidos / chile McDonalds Prlg. Av. SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA MANUEL CISNEROS 661.270. CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. Las Magnolias 266 . URB. LIMA-LIMA-LIMA Calle RENEE DESCARTES 121. CHORRILLOS-LIMALIMA LACTEOS VERANO E. SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMALIMA Jr. JAVIER PRADO MZ.R.A Prlg. CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr. ATELIMA-LIMA Av. JAVIER PRADO MZC2 LOTE 19 . Teniente Jiménez Chávez 425. Autopista Panamericana Sur km 18. Los Faisanes 585.L MOZZARELLA AREQUIPA S. ATE-LIMA-LIMA Av. ATE-LIMA-LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .I.I.R. INDUSTRIAL SANTA ROSA .A KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S. LIMALIMA-LIMA . Chachani 1207. LURIN-LIMA-LIMA . JULIACA-SAN ROMAN-PUNO .C..L. CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA . CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA .

1 Z. D Lote.A. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av. Industrial . CAMINO REAL 1801. CHINCHA ALTA-CHINCHAICA Nueva Zelandia (en blanco) Av. PLANTAS LECHERAS UNIDAS S.PERU TRADING S.A. en el caso de productos de lácteos la cobertura es a nivel nacional por su característica de bienes de uso diario de primera necesidad.C SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. USA YOGURTS SAC Av.R. CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Prlg. Javier Prado Este 5200. LAMBAYEQUELAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. . su capital.A. 30 DE AGOSTO F-15.C. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . Circunvalación Mz. El producto como la leche evaporada son utilizados tanto en las ciudades como en provincia casi de igual manera.A. dado la cercanía de la proveeduría y por la diferencia en el poder 15 DIGESA Dirección General de salud Ambiental http//:www.A Av. SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO Estados Unidos OZ.C. LIMA-LIMA-LIMA Francia Holanda Jr.PLUSA SAN ROQUE S. Andrés Rázuri s/n.A. Circunvalación Mz. LIMALIMA-LIMA Psj.digesa.46 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos EMPRESA DIRECCION NZMP PERU S. LA MOLINA-LIMA-LIMA 15 FUENTE: DIGESA. POCOLLAY-TACNA-TACNA Av. D Lote. SAN BORJALIMA-LIMA Av. 1 Z. VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Av. POCOLLAYTACNA-TACNA Av. sin embargo. Industrial . VENEZUELA 3232. PLANTA LECHERA TACNA S. SAN ISIDRO-LIMA-LIMA LEONIDAS YEROVI 104. VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Calle LAS EXPORTACIONES 167. LIMALIMA-LIMA . I.A.A . cambian los precios y las presentaciones. Miguel de Cervantes 300. que en provincia tiende al consumo mayor de leche fresca. VENEZUELA 3232. I. LIMALIMA-LIMA . EMPRESAS HABILITADAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Distribución geográfica del mercado Perú se caracteriza por ser un país en el cual Lima. 30 DE AGOSTO F-15. LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr. concentra casi un 70% del mercado.I. Venezuela 2720. TRANSANDINA DE ALIMENTOS S.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . SANTIAGO DE SURCO-LIMALIMA UBICACIÓN PLANTAS Av. KAYRA S/N.sld. SANTA PATRICIA ALIMENTOS E.L SERVICIOS LACTEOS DEL SUR S.A. JULIACA-SAN ROMAN-PUNO . LIMA-LIMALIMA Calle Morelli 181. Luis Carranza 2259.

hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribución estratégicos para la totalidad del territorio peruano son: al norte Piura. su capacidad de innovación y de generación de economías de escala. Así. estrechos márgenes comerciales Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de leche en torno a la variable precio: alto crecimiento de la demanda en los últimos años. entre otros. ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse. Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que la importación de productos lácteos en particular quesos. así como la producción local que principalmente se ubica en la capital. han reforzado el poder negociador de los autoservicios frente a la industria pero se mantiene la importancia del canal tradicional El sector lácteo se caracteriza por el sólido posicionamiento de sus principales empresas Gloria Laive y Nestle. la competencia se manifiesta fundamentalmente en torno al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta La atomización de la distribución minorista en los principales centros y la progresiva entrada de el canal autoservicio de este sector. cabe destacar el elevado grado de concentración de la oferta en torno al grupo de empresas líderes.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 47 adquisitivo de la población. El mercado de yogurt y quesos presenta mayores diferencias en el consumo entre las regiones debido a que se ha generado una cultura de uso mayor en los lugares urbanos. y normalmente utilizan el queso como un producto complementario pero no básico. Chiclayo y Trujillo. y al sur Ica y Arequipa. al centro: Lima y Huancayo. Mantequillas y yogurt llega a Lima. Para esto. los consumidores en provincia no buscan productos de alto valor agregado sino económicos y rendidores. baja diferenciación de la oferta. elevado grado de concentración de la oferta. incipiente penetración de marcas blancas En los mercados de yogurt registran un elevado dinamismo. y desde ahí se coordina la actividad logística con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del país. al Oriente: Iquitos. además. Fuerzas competitivas relevantes • • • • Fuertes barreras de entrada: sólido posicionamiento de las empresas líderes. reflejado en una cuota conjunta de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . cuya competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado. requisitos de capital.

constituyen importantes barreras de entrada en el sector para nuevos fabricantes. en particular de la leche evaporada. sobre todo en el ámbito de las compras directas de leche en polvo. ha venido a reforzar el liderazgo de Gloria. En cuanto a los mercados de quesos. la baja diferenciación de los productos y la incipiente penetración de las marcas blancas.48 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos las tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado. Los procesos de concentración en tomo a las empresas de mayor tamaño han obligado a las industrias de mediana dimensión a efectuar un esfuerzo adicional de modernización. que requieren la realización de fuertes inversiones en publicidad y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Ello ha llevado a las empresas a orientar sus estrategias hacia una progresiva segmentación y diversificación de la oferta. sobre todo en las regiones interiores del país. como es el caso de Braedt y Supemsa. con el proposito de hacer frente a las crecientes exigencias en términos de competencia y de mercado. ligados a la madurez de la categoría líder del mercado. y a la presión sobre los precios ejercida por la moderna distribución. la competencia se manifiesta fundamentalmente en tomo al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta. Aunque. si bien algunas empresas importadoras han logrado crear estrategias exitosas en alianza con productores de embutidos. que representa por sí sola cerca del 60% del mercado de lácteos sin incluir las frescas. el sector ha manejado bajo una política proteccionista una considerable protección de la competencia de las importaciones. A este respecto. Por otra parte. favorecida por el desarrollo del formato de hipermercados y las cadenas de supermercados. que registran un elevado dinamismo. cabe señalar el elevado grado de intensidad de la competencia alcanzado en los segmentos de leche evaporada y yogurt en tomo a la variable precio. la adquisición en el año 2000 de las marcas de Friesland Peru y la salida de Parmalat. así como los problemas financieros que esta presentando Agraria El Escorial. los requisitos de capital y los estrechos márgenes comerciales. Ello ha motivado también la desaparición de muchos pequeños productores. sin la capacidad productiva y financiera necesaria para operar en condiciones de creciente rivalidad competitiva y sin acceso a los canales de distribución. en un contexto de largo plazo y las posibilidades de crecimiento del consumo per capita de la población va a abrir oportunidades en el desarrollo de productos lácteos de mayor valor agregado. En el contexto descrito. apostando por el lanzamiento de productos de mayor valor agregado. Por otra parte.

Por lo que se refiere a la amenaza de productos sustitutos. asumiendo que las empresas deben hacer esfuerzos en el área de merchandising. Gloria. la cifra de negocio generada por estas marcas representó en el año 2002 alrededor del 15% de las ventas de alimentación. el cual en el futuro ha de ir aumentando su poder en detrimento del fabricante. lo cual crea un conflicto con el ganadero. En lo que respecta al poder de negociación de los proveedores. el consumo de margarina vegetal se encuentra muy posicionado en los hábitos alimenticios. en el cual algunas empresas por la oferta de productos que siguen las tendencias de consumo de productos más saludables. cabe destacar que la evolución de las ventas de los supermercados e hipermercados ha registrado elevadas tasas de crecimiento desde mediados de los años 90. se ve negativamente afectado por la elevada capacidad de compra de leche de la empresa líder del sector. constatándose una tendencia de aumento del número de empresas que cuentan con marcas blancas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 49 promociones en el punto de venta dado el habito del consumidor de probar y luego comprar. En este contexto. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En cuanto al poder de negociación de los clientes. que en el año 2002 adquirió para transformación casi el 70% del total producido en Perú. la atomizada distribución minorista en torno a los mercados y bodegas aún le permiten a las empresas lácteas tener un fuerte poder de negociación ante el canal tradicional. Así. pero se observa el creciente aumento del poder de negociación del Canal Autoservicio.

2003. Importadores : Media Requiere inversiones publicitarias Importaciones directas por parte del canal Autoservicio en crecimiento Productos importados competitivos al precio respecto a la oferta nacional en quesos Queso: media Elevado número de operadores Refuerzo de la imagen de marca de las principales empresas en este segmento. Elevada concentración de la producción y el mercado Márgenes comerciales estrechos en los segmentos y productos más maduros. Elevados requisitos de capital. Media Entrada de nuevos competidores Intensidad de la competencia Amenaza de productos sustitutos Poder de negociación de los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Leche: alta competencia Madurez del mercado: bajo crecimiento del consumo. Excelente distribución por parte de los competidores Escasa diferenciación de la oferta. Reducido número de marcas y empresas en evaporada.50 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 12: Fuerzas competitivas del sector lácteo. (Poncherita) Fuertes inversiones en publicidad y promoción destinadas al refuerzo de la Imagen de marca Crecimiento del consumo Baja Baja. FUERZAS COMPETITIVAS INTENSIDAD Nuevos Competidores : Baja Nuevos fabricantes: muy baja: Sólido posicionamiento de las empresas líderes. excepto mantequilla: arraigo del consumo de margarina de origen vegetal. Tendencia de diversificación de la oferta: lanzamiento de productos de mayor valor añadido Yogurt: alta Penetración de marcas blancas en relación con los productos más tradicionales: yogurts aromatizados y light Innovación en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades. especialmente en el mercado de yogurt. Penetración de las marcas blancas muy competitivas en precio. Aumento del consumo en niveles A y B.

9 personas por hogar. por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector.3% de NSE B. para el total de habitantes proyectado por el INEI. el 9. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . según nivel socio económico. 16 El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4.7 millones de habitantes.8% de NSE D.2% de NSE C. De estos. por lo cual para caracterizar la demanda es necesario hacer una introducción a la composición de la población peruana. mercado abierta perdida Poder de negociación de los proveedores ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Características de la Demanda Los productos que comprenden el sector de productos lácteos se caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo dirigidos a la totalidad de la población. el 34. edad. el 26.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 51 FUERZAS COMPETITIVAS Clientes INTENSIDAD Mercado en proceso de transición a mayor concentración de la distribución minorista. y el 27% de NSE E. y alrededor de 5. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEI para el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26. Alta Alto poder de Negociación de la Industria Láctea en el acopio del producto Competitividad basada en la protección a la industría. Creciente estructuración de minoristas independientes y pequeñas cadenas en tomo a centrales de compra.4 millones de hogares16. género y ubicación geográfica.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Económico (NSE) A. el 1.

caracterizándose por condiciones altas de vida. A 1. Ahora. Según Nivel Socio Económico. educación privada. con vivienda propia o hipotecada. Por otro lado. incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4. 2002. tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler. es el grupo poblacional con viviendas lujosas. posesión de varios vehículos por familia. actividad económica del jefe del hogar independiente y bajo acceso a servicios públicos. el NSE A se asimilaría al estrato 6 colombiano. vehículo familiar. con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunos casos. y disponibilidad de gasto para vacaciones. respectivamente.4% C 26. los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan.9% D 35. 4 y 5 estarían repartidos entre los NSE peruanos B y C.4% B 9. aunque no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la típica familia de clase media colombiana.3% E 27. DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO. entre otras características. Por su parte. 2002. los estratos socioeconómicos colombianos 3. vivienda con todos los servicios.0% Fuente: APOYO De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado. a los NSE E y D por tener características habitacionales y de vida semejantes. correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso.52 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 25: Distribución de la población de Perú. para dejar un parámetro real de la caracterización de los niveles socio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . acceso a servicios de salud. disponibilidad de viajes al extranjero y educación privada.

0% 63.7% corresponde a menores de 0 a 14 años. Por otra parte.7% son mujeres. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país.956.0% 18. OPINIÓN Y MERCADO. NSE C US$280. el 70% del mercado se concentra en Lima.0% A B C D E Fuente: INEI. el 33. Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y Arequipa Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2002. como se mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado. CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condiciones socioeconómicas mejores de manera general. se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional.9% restante son personas 17 18 APOYO.0% 45.0% 72.3% son hombres y el 49. “Niveles Socio Económicos en Perú”. Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002. seguido por las ciudades costeras.0% 81. NSE B US$680. y el nivel D. NSE D US$199 y NSE E $12617. el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. el 50. 2002. 90.0% 9.0% 36. APOYO Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva NSE Esta distribución muestra que el poder adquisitivo de la población se concentra en Lima y en las regiones costeras. la distribución por género es muy equitativa en Perú.4% corresponde a población adulta entre 15 y 64 años y el 4. Según estimaciones de los gremios y las Cámaras de Comercio del país18. el más numeroso. no solo a causa de la concentración de riqueza. Gráfico 26: Concentración de los Niveles Socio Económicos por Regiones. Finalmente.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 53 familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.0% 54.0% 27.0% 0. sino también por las características poblacionales de la zona. 2000. el 61. Del total de la población.

La capital del país se ha expandido principalmente a través de los conos. Cono Norte. es importante establecer la caracterización de su población según zonas. 2002. por Género y Grupos de Edad. evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales20. 20 APOYO CONSULTORIA. Sur Oeste y Sur Este). DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”. Cono Este. siendo Lima el mercado más importante de todo el país.6% 65 y más Ahora.3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hombres Mujeres 17. Noviembre 2002. La composición de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relación que el total y se ilustra en el siguiente gráfico: Gráfico 27: Distribución de la Población de Perú. Cono Sur y Callao. Junio 2003.5% 15-64 2. Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana”. estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing.1% 16. lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad.5% Fuente: Proyecciones INEI Elaboración: GRUPO CONSULTOR 0-14 30. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 19 Revista Business. 2002.54 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mayores de 65 años. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro. 2. pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra19.9% 30.

ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial.no por insolvencia económica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda. es importante establecer el perfil del ama de casa. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra. cono este US$322. nivel de instrucción que es casi inexistente en el resto de NSE. puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 55 Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la población que habita los conos pertenece a los NSE C y D. Además. El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. debido a que es ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a las compras. Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda la población. que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo . Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos. entre otras . Las características de la demanda de productos lácteos que se presentan a continuación y que establecen una determinación de compra sustentada principalmente en el precio. las más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo. cono Sur US$301. Generalmente. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354. Con respecto al grado de educación. y que normalmente hacen parte de las compras comunes del hogar. Junio 2003. centros comerciales y actividades recreativas. haciendo que sus ingresos sean más “netos”21 y no sean despreciables como hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios. Más del 66% de las amas de casa se 21 Business.supermercados. es importante mencionar que más de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios. hecho que en el largo plazo sustituirá las compras diarias en bodegas y mercados por compras quincenales o mensuales en supermercados o establecimientos más modernos. el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 años) hasta cuatro. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”. se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos. las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima. debido a que hasta ahora se están inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. se inclinan a futuro por una mejor relación precio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentaciones personales por los tamaños más grandes.

seguidos de los alimentos. el atributo más importante que toman en cuenta para el consumo de verduras. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. tanto la frecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición están muy asociadas al NSE. en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana. mientras que en los NSE C. menos de un tercio de las amas de casa buscaría principalmente efectuar labores productivas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Para el resto de productos. el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B). frutas y carnes es la frescura y el precio. son la calidad y el precio. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. Por un lado. La decisión de compra y la adquisición de alimentos. los NSE C. en los NSE A y B la adquisición de alimentos. artículos de limpieza y productos lácteos se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados. D y E se realiza en mercados y bodegas. mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias. El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B.56 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa. D y E toman la decisión de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. De otro lado. solo una cuarta parte trabaja. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos. En los últimos años se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre. abarrotes. el trabajo. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosméticos. entre los quehaceres en la casa. alrededor de menos de la mitad mencionó no dedicar tiempo a ello. dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Las amas de casa distribuyen su tiempo. preferiblemente el día sábado). ropa y medicamentos. como por ejemplo estudiar. las actividades familiares y de entretenimiento. Respecto a los lugares de compra. En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor. factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento de compra. principalmente.

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Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años. En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre los canales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B, además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leído es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomésticos. Perfil Psicográfico La habilidad que domina el ama de casa continúa siendo la cocina. Por el contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni de manejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, más de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
Los Estilos de amas de casa en el Perú22

Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú, éstas se pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos:
22

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Tabla 13: Clasificación Amas de Casa Peruanas, 2003.
Tipo Conservadoras Tradicionales Progresistas Sobrevivientes Trabajadoras Adaptadas Afortunadas Emprendedoras Sensoriales
Fuente: Arellano23
Las conservadoras

Participación 20,5% 18,1% 17,6% 16,0% 10,5% 8,2% 4,2% 2,8% 2,1%

Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a la madre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa o inferior.
Las tradicionales

Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educación es igual al promedio nacional.
Las progresistas

Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad más pequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y también mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel de ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país.

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Las adaptadas

Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.

Las sobrevivientes

Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, con mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable.
Las trabajadoras

Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporción de este tipo de personas es mayor en la región Oriente que en el resto del Perú.

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Gráfico 28: Niveles socioeconómicos, 2001

N IV EL ES S OC IOEC O NOM IC O S, 2001.
10.9% 4.9% 11.8% 36.8% 40.7% 39.1% 0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1% 33.9% 48.9% 42.9% 67.1% 73.5% 52.3% 42.6% 43.8% 52.5% 38.3% 16.5% Adaptados Tradicionales Trabajadoras Afortunados Conservadoras Emprendedores Progresistas Sobrevivientes Sensoriales 32.1% Mu y Bajo 52.0%

Alto M ed io Ba jo

F uente: Arellan o

Las afortunadas

Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoría trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario.
Las emprendedoras

Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentro de la clase media típica.
Las sensoriales

Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relaciones
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sociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilingües, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la población de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera: Gráfico 29: ¿Cuántas son y cuánto ganan?, 2001.

¿ C UÁ NT O S S O N Y C UÁ NT O G A NA N? , 20 01
17.6% 21.7%
po ru o r g ic yo n ó m a m co e

20.5 %

i n d m ás r i vi d u i co s al m en

te

15.2%

16.0%

18.1% 17.3%

11.7%

P ob lación

8.2%

8.1%

10.5% 8.5%

10.0%

Ingreso

2.8% 4.8%

4.2%

C O N PR O SO B AF O AD A TR A TR B EM P SEN F u ente: Arellan o

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2.0%

2.6%

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Análisis de la demanda

• Cambios en la estructura del consumo de productos lácteos: positiva evolución de la demanda de queso, mantequilla y yogurt, y estancamiento del consumo de leche polvo. Nivel de demanda por debajo de los países vecinos y del nivel medio internacional. • Creciente orientación de la demanda hacia productos con un mayor grado de elaboración y características específicas: leches enriquecidas y segmentadas por tipo de consumidor, yogurts saborizados. • Importante concentración del consumo en los segmentos de leche evaporada, el queso tipo fresco y el yogurt saborizado, registrando una considerable y tendencia de descenso de la demanda el consumo de leche en polvo • Ampliación del consumo de lácteos en Perú a segmentos C y D mediante productos en empaques y precios económicos, caso yogurt. El consumo per cápita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región, aunque ha crecido de manera constante en los últimos 5 años (31%). Así, a cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales, mientras que en países como Argentina y Brasil esta cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año, respectivamente. Las cifras de consumo que presenta el Perú están por debajo de los parámetros sugeridos por la Organización Panamericana de la Salud que recomienda un consumo de 120 litros por habitante.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 63 Gráfico 30: Consumo Per Capta Lácteos. 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . A las tendencias light y de productos para la salud. reflejando un aumento de la importancia relativa del consumo de yogurt. Perú no esta ajeno al proceso de tercerización del mundo. casi un 56% más que en el año 1998. el consumo de queso ha registrado asimismo una positiva evolución. mantequillas y quesos. Crecimiento Poblecional y NSE de la Gran Lima. la tendencia a la migración a los grandes polos de desarrollo que en el caso es Lima. 2001. y apoyados en fuertes inversiones promocionales y 24 Apoyo. en detrimento fundamentalmente de la leche polvo. CONSUMO PER CAPITA LACTEOS. En este contexto. la diversificación y la innovación en la oferta. manifestadas con especial intensidad en los segmentos de yogurt y leches evaporadas.24 Por su parte. mientras los niveles medios de consumo de leche y mantequilla se encuentran en una fase de crecimiento 69% y 99% respectivamente. En este sentido. superándose en 2003. (Kg / Persona) 300 250 200 150 100 50 0 Ch ile Br as il Pe ru Ar ge nt in a Co lo m bi a Ec ua do r Pa ra gu ay Ur ug ua y Bo liv ia ue la 282 254 230 220 194 180 Promedio Suramerica (210) Promedio Mundial (99) 139 94 91 55 Ve ne z Fuente: FAO Estos resultados muestran el amplio margen que existe para la expansión del consuno de lácteos en Perú y su potencial de desarrollo en derivados lácteos. Por ello. 2001. cabe señalar el que el yogurt alcanzaba en 2002 alrededor de 54% de penetración en los hogares peruanos. Adicionalmente. la estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha experimentado en los últimos años cambios significativos.

2003. constituyen aspectos esenciales de la dinámica de consumo. En la siguienteTabla 15. TIPO LECHE CONDENSADA LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS Total general Fuente: Digesa. La distribución por las diferentes categorías es: Tabla 14: Categorías de los Productos Lácteos. Según el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental). las categorías de productos lácteos. 2% 11% 10% 6% 6% 28% 1% 34% 100% Estas son demandadas comercialización. incluye leche y derivados. por los diferentes segmentos de Distribución del consumo de Leche por tipos En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de leche. se presentan las categorías de leche Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Ministerio de Salud.64 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos publicitarias. existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. se compone de 158 empresas habilitadas con registros para 729 productos que pueden ser comercializados en Perú. Total 16 83 75 41 46 207 10 251 729 Part.

TIPO LECHE CONDENSADA CATEGORIA Leche condensada azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Total 12 3 1 3 15 22 LECHE EN POLVO CREMA DE LECHE LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida pasteurizada descremada Fluida pasteurizada Enriquecida Fluida pasteurizada entera Fluida pasteurizada saborizada Fluida pasteurizada semidescremada Fluida pasteurizada sin lactosa Fluida UHT semidescremada Fluida UHT descremada Fluida UHT entera Fluida UHT saborizada Fluida UHT sin lactosa 41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5 1 1 12 7 10 10 1 Fuente: Digesa. como la leche enriquecida. 2003. señalando el progresivo afianzamiento en el mercado de modalidades con un mayor grado de elaboración o características específicas. Se observa la tendencia de diversifícación en los segmentos más tradicionales. Ministerio de Salud.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 65 Tabla 15: Categorías de la leche. cuya demanda experimenta Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

calculándose que representan más del 25% del mercado total de leche evaporada. en particular en lo se refiere a las leches infantiles (Nestle con Ideal (1. como los lanzamientos de abril y mayo del 2003. Tabla 16: Categorías de yogurt. En este sentido. Por otra parte. Distribución del consumo de yogurt por tipos En el segmento de leches acidificadas se encuentra todo tipo de variedades. CATEGORIA YOGURTS SABORIZADO YOGURTS FRUTADO YOGURTS NATURAL YOGURTS CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURTS NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES Fuente: Digesa.3 y 6) y la leche de Crecimiento de Gloria. destaca la apuesta de Nestle y Gloria por desarrollar una oferta orientada a segmentos de demanda específicos.66 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos crecimientos del orden del 15% anual. el mercado se concentra en su práctica totalidad en la leche evaporada. saborizado. situándose actualmente en torno al 35% del volumen total. En el año se están realizando lanzamiento de no menos 20 en la categoría. Por tipo de leche. la leche pasteurizada ha aumentado en los últimos años su importancia en el mercado. Total 88 74 26 10 9 1 1 1 1 1 En lo que se refiere al yogurt. cuya cuota se sitúa por debajo del 6%. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la modalidad de yogurt saborizado continúa absorbiendo la mayor parte del consumo. habiendo reforzado su participación sobre el total en detrimento de la leche polvo. Ministerio de Salud. ya que cubre un 90% de refrigerador en el hogar. que representa más del 65% del volumen total. si bien su elevado grado de madurez se refleja en la sensible pérdida de cuota de mercado experimentada en los últimos años. debido al aumento de la cadena de frío en los hogares limeños. 2003. frutado. existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. natural y light.

Por su parte. las principales razones de compra de un queso son economía.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 67 Los consumos de yogurt natural y con fruta se mantienen relativamente estables. en ése aspecto. es importante destacar el alto consumo que se presenta fuera del hogar. con una cuota alrededor del 9%.4% y 1%. el queso fresco y el requesón alcanzan un nivel de demanda relevante. respectivamente. representando alrededor del 6% y 15% del global. así como se ha mencionado para otros productos. mostrando no obstante una ligera tendencia de reducción de su peso específico. Por otra parte. las especialidades y el queso rallado presentaron participaciones del orden del 4. mientras que antes apenas si llegaban a un 10%. ahora el 30% del mercado lo hacen las presentaciones mas grandes. que lo consume en los centros de estudio y en el trabajo. El potencial de este mercado es sumamente atractivo. según encuestas realizadas por entidades especializadas en Lima. correspondiendo al queso fundido. Sin embargo. principalmente de los niveles socioeconómicos altos y medios. en beneficio del queso curado. El yogurt en su presentación bebible compite con la leche. Entre las novedades más importantes aparecidas en este segmento se encuentran los productos light. esta tendencia ha ido cambiando en los hogares. casi la mitad del volumen del mercado corresponde al tipo fresco. la difícil situación económica de gran parte de la población ha generado que los productos en presentaciones pequeñas tengan una mayor participación en el mercado. Distribución del consumo de Queso por tipos Dentro de la categoría de queso. las amas de casa. Por otra parte. teniendo en cuenta que la penetración hogareña a nivel nacional bordea el 54% de los hogares urbanos. frescura y sabor. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . dirigidos a segmentos de demanda con una creciente preocupación por la calidad y la salud. los jugos de fruta y refrescos. cuyo consumo reúne alrededor del 36% del total. sin embargo. mientras la demanda de yogurts líquidos y desnatados viene registrando importantes crecimientos. lo consideran un complemento ideal en la lonchera. principalmente en la población juvenil de mediana edad. (el lanzamiento del mes de mayo del 2003 por parte de Laive son los yogurts en sachet tipo chups para que el niño al comer no dañe su ropa). respectivamente. del volumen global de consumo.

La población de los NSE más altos A (2.8%) y B (15. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Total 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3 Descripción del comportamiento de los consumidores Todas las personas.9%) presenta compras regulares de leche por ser considerada básica y su elección va ligada a la variable precio. 2003 CATEGORIA QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO Fuente: Digesa. sin embargo. Ministerio de Salud. con mayor poder adquisitivo. varíando un poco según el Nivel Socio Económico al cual pertenezca la persona. las diferencias entre leche y derivados lácteos tienen diferencias.2%). El segmento D/E (31. tiene la posibilidad de inclinarse por productos de mayor valor agregado.68 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 17: Distribución del consumo de Queso por tipos. sin discriminar por sexo. La demanda de leche tiene una penetración del 100%. alto nivel de personalización en las diferentes categorías para cada uno de los miembros del hogar (consumo habitual del 100%). edad o NSE consumen los productos del sector lácteos.

es uno de los factores que explican el aumento de la producción al tener una mayor rotación el producto en el consumidor por una mayor frecuencia de consumo.5 99 99 99. 2000 . CONSUMO HABITUAL DE LECHE.5 100 98 99 100 100 Fuente: APOYO.5 2002 97 97 97.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 69 Gráfico 31: Consumo Habitual de Leche. D/E C B A Consumo Habitual 95.5 98 98. 2000-2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Lo cual.5 2000 96 96. OPINIÓN Y MERCADEO El mercado de leche presenta las siguientes frecuencias de compra con relación a los consumidores que se caracterizan por buscar constantemente la leche y su frecuencia de consumo se ha incrementado a varias veces a la semana.2002.

70 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 32: Frecuencia de Consumo de Leche. A diferencia de otros países esta aceptado la apertura de quesos en punto de venta. sin embargo. 2000-2002. Se observa la tendencia de un crecimiento en los segmentos de mayor valor y el consumidor es influenciable en la compra a través de la promoción por precio y prueba de producto. los consumidores de quesos principalmente hacen parte de los niveles socioeconómicos altos y medio altos. INFORME GERENCIAL DE MARKETING. 100 73 80 60 40 20 0 2000 2002 Fuente: APOYO. El índice de penetración de hogares urbanos de quesos en Perú es del 82%. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . C S 19 7 1 5 2 1 92 Diario / Varias Veces Semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional Nunca Por su parte. lo cual es diferente con el aumento del consumo el cual ha llegado a mayores niveles. el mercado de este producto ha mostrado una disminución insignificante en su frecuencia de consumo. la prueba del producto sin costo y la venta en cantidades a deseo del cliente situacion que genera un mayor costo en merchandising por parte de las empresas que constantemente esta haciendo en autoservicios y mercados de consumo. FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE. 2000-2002. en los últimos años. OPINIÓN Y MERCADEO 2002.

GERENCIA DE MARKETING. 2000-2002. INFORME GERENCIAL DE MARKETING. OPINIÓN Y MERCADEO 2002. Proceso que ha variado positivamente y que explica el aumento de la demanda por este tipo de productos tanto importados como nacionales. FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO. la frecuencia de uso es dispersa. solo el 67% de la población habitualmente consumo. A diferencia del consumo de leche. PERFIL DEL AMA DE CASA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . OPINIÓN Y MERCADEO 2002. 60 50 40 30 20 10 0 Diario / Varias Semanal Veces Semana 2000 2002 Quincenal / Mensual Ocasional Nunca Fuente: APOYO. PERFIL DEL AMA DE CASA. 2000-2002. 2000-2002. CONSUMO HABITUAL DE QUESO. Gráfico 34: Frecuencia de Consumo de Queso.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 71 Gráfico 33: Consumo Habitual de Queso. D/E C B A 82 Consumo Habitual 70 75 80 84 85 90 95 79 88 91 94 2000 2002 Fuente: APOYO. 2000-2002.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . es el ama de casa quien frecuentemente hace las compras para todos los miembros de la casa. En síntesis. Aunque existe un gran potencial en el segmento de derivados lácteos que van a ir creciendo acorde a las mejores condiciones económicas de la población que va a aumentar el consumo y su ampliación a nuevos productos.72 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La lealtad a una marca no es tan fuerte como puede ser en el mercado de leche. si bien el mercado de productos lácteos se ha segmentado los últimos años en aras de proporcionar productos de acuerdo a cada segmento en particular. pues resulta muy fácil para un consumidor comprar alguna otra marca que le ofrezca beneficios similares. por eso la clave es la disponibilidad en los puntos de venta.

de los cuales. Estructura de la oferta Como se mencionó anteriormente. de forma tal que optimicen costos y han logrado desplazar a las importaciones de leche. Según el Presidente del ADIL -gremio que agrupa a las empresas de productos lácteos. Agrícola El Escorial y Egasa. importando solo como complemento de la oferta nacional. Laive. las empresas más importantes del sector son Gloria.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 73 ANALISIS DE LA COMPETENCIA • • Alto grado de concentración de la oferta sectorial. el mercado del sector en el 2002 fue de US$ 700 millones. solo el 10% corresponde a importaciones y un 90% a producción nacional. mantiene un fuerte liderazgo por delante de Grupo Nestle. Gloria. Nestle y Laive. respectivamente. reuniendo las tres primeras empresas el 85 del valor de la producción y las ventas. este hecho marca la tendencia de la oferta en el sector y donde tienen la mayor participación del mercado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .. con una cuota de mercado en torno al 70% en el pasado año. en el año 2002. esto debido a que las empresas más fuertes del mercado han tomado decisiones estratégicas con respecto a la ubicación de sus plantas productivas.

74 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 35: Participación de las empresas productoras nacionales e importadoras. las cuales trabajan de manera informal. la participación de Laive en queso y yogurt concentró el 36% y 15%.A. dos concentraron el 87% de la producción de leche fresca (en cartón y en bolsa) y cuatro el 86% de yogurt. Por otro lado. 2002.. respectivamente. Gloria concentró el 76% de la producción de leche evaporada. estuvo dominado por los productos de la empresa nacional Gloria S.2002 Importaciones 10% Fabricación Nacional 90% FUENTE: ADL ASOCIACION DE INDUSTRIASLES DE LA LECHE ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Durante el año 2002. En el caso de queso. respectivamente. dos empresas tienen actualmente el 51. ya que el otro 49% restante es ofertado por pequeñas empresas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Así. el market share en lo que respecta a las ventas de leche y yogurt.2% del mercado. Mercado Lácteos. la cual tuvo una participación de 68% y 42%.

5 Leche en Polvo 4.4 2. Nestle.8 Fuente: MINAG Elaboracion: Grupo Consultor Ahora.6 5.9 35.6 Quesos 15.9 95 4.2 UHT 57.1 0.2 19.5 38. Durante los últimos cinco años Gloria.3 Yogurt 42. 2002.5 10. Cada una ha desarrollado categorías fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado.6 2. es evidente cómo las primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 96% del valor de las importaciones en el año 2002. EMPRESAS Gloria Laive Nestle New Zealand Milk Products Agraria El Escorial Estancias Ganaderas Sancor /Braedt Otros Leche evaporada 75.5 34.4 35. y NZMP se han mantenido como las tres más grandes importadoras. Así como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta.3 18. teniendo en cuenta la composición mayoritaria de importaciones en el sector.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 75 Tabla 18: Market Share Lácteo.3 14.3 11. 1998 1999 2000 2001 2002 Primeras 3 empresas importadoras Primeras 10 empresas importadoras Primeras 20 empresas importadoras Total Importaciones Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor 72% 73% 75% 100% 78% 81% 84% 100% 83% 90% 92% 100% 84% 92% 95% 100% 74% 91% 96% 100% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.7 10. así como las tres grandes empresas del mercado.2 Fresca en Bolsa 43. Tabla 19: Concentración de la oferta de importados. Entre las tres concentran más del 75% del valor de las importaciones en promedio para cada uno de los años de estudio.5 8. Si analizamos la composición de la oferta importada para los últimos cinco años. con una diferencia de casi 20 puntos de participación cinco años atrás. se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentración de la oferta en unas pocas empresas. vale la pena analizar las principales empresas importadoras y cómo ha sido su comportamiento durante el período de análisis.7 13.

A. Centro Papelero S. Las actividades donde se desempeñan las empresas que conforman el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A. OTROS 20% GLORIA S A 47. Pil Andina S.A.C.. La empresa líder del Grupo que aporta ventas por US$ 260 millones de dólares es Gloria con la capacidad de llegar a todos los rincones del Perú. a la vez que las fortalece e impone mayores barreras de entrada a nuevas empresas por las altas inversiones publicitarias en las cuales tendrían que incurrir para.A..C. Las empresas que conforman el Grupo Gloria son las siguientes: Gloria S.A. Gráfico 36: Participación de los principales importadores.. por lo menos. 5% NESTLE PERU S A 7% NZMP (PERU) S... Cemento Sur S. Farmacéutica del Pacífico S. 2002. 2002.A.34% BRAEDT S. posicionar sus productos en la mente de los consumidores así como lo han logrado las empresas vigentes con todo el tiempo que llevan en el mercado peruano..A. 21% FUENTE : ADUANET ELABORACION: GRUPO CONSULTOR El Grupo Gloria es un conglomerado industrial peruano conformado por empresas con presencia en Perú Puerto Rico y Bolivia. PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU.76 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado. Yura S. Ipilcruz S.A.A. Racionalización Empresarial S. le permite generar sinergias que garantizan una estructura diversificada de negocios capaz de desempeñarse con éxito en un entorno crecientemente competitivo..

com. la cual ha comprado la operación de Donofrio. están centradas en el sector farmacéutico. Lima y Cajamarca. Línea E L Leche evaporada en A lata B Leche O R UHT/Jugos/Yomost A Yogurts C I Queso fresco O Queso maduro N Elaboración: GRUPO CONSULTOR Capacidad 11.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Lima y Cajamarca y catorce centros de acopio y enfriamiento de leche fresca a nivel nacional. la cual esta presente en las diferentes categorías de alimentación con presencia en el Perú desde 1919. Es una compañía respetada y admirada. envases de cartón y transporte. prepack y botellas.grupogloria.7 millones de litros/año. 73. La tercera empresa es Laive..3 y 6. Tabla 20: Capacidad Instalada Gloria S.800 trabajadores. y además es propietaria de otras marcas tales como Bonle. cemento./año.000 proveedores. 800 Tm. Pura Vida.A. se basa en el liderazgo de sus marcas en el mercado. 200325. Su último lanzamiento es la leche Ideal 1. Detenta una participación de 15% en embutidos. Para la producción tiene líneas de envases propias en latas. cárnicos y otras líneas alimenticias de las marcas "Laive" y "La Preferida". y con más de 15. a partir de 1988. su principal actividad comprende la fabricación de una amplia variedad de productos lácteos.400 Tm. En el mercado lácteo su actividad principal es la producción de leche evaporada y otros productos derivados lácteos. tetrapack. Drinky.6 millones de cajas/año. 25 www. la cual se presenta como un sistema completo de nutrición para el niño. ubicadas en Arequipa./año. Yomost. en sus plantas ubicadas en los departamentos de Arequipa. El Grupo Gloria cuenta con más de 2. Su red de distribución nacional llega a más de 50. Bella Holandesa. La estrategia empresarial del Grupo Gloria. 18.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 77 Grupo Gloria.0 millones de litros/año. Cuenta con cuatro plantas industriales. La empresa dueña de la marca “Gloria” en el Perú. 1.000 puntos de ventas a nivel nacional. y otros. lácteo. La segunda empresa en el sector es Nestle. su presencia en el Perú.

A.784 0 0 312. Tabla 21: Principales importadoras de productos lacteos.0% 22.3% 0.0% 0.5% 100.1% 0. NESTLE PERU S A BRAEDT S.1% 0. y Productos Favel.254 6.0% 0.C. leche UHT "Danlac" (presentación en bolsa).ALIMENTARIA KRAFT FOODS PERU S.A. una de leche en Lima y otra de yogurts en Jequetepeque (La Libertad). 'O' SSIS EUROFHARMA EUFHA S.566. de jabones de tocador. FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC Otras empresas importadoras Total general FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR (%) 24. debido a la notable pérdida de participación en el mercado de sus productos capilares y al poco reconocimiento y posicionamiento de su marca Fa.791 394.700 9. se caracterizan por hacer parte del mercado de lácteo Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. panetones "Perutalia" y otras marcas para terceros a través del servicio de maquila (tál es el caso de algunas presentaciones en supermercados). Por otra parte.1% 10. Cuenta con dos plantas.213 495.0% 0.1% 0.A. hay empresas que han disminuido sus importaciones en el sector dentro de las cuales vale la pena resaltar el caso de Henkel Peruana S.827 Las restantes empresas que conforman las 20 primeras importadoras en el 2002. ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADOS SA C & F WONG IMPORTACIONES S.A.5% 0.706 102.543 112.0% 0..A.508 0 33. LAIVE S A PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION SIGDELO S. PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.428 3.4% 0.0% 0.322 113.732 740. que ha decidido darle mayor importancia a su actividad productora local que al comercio exterior.1% 0. 1998. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S. (Valor CIF Dólares). MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.075 0 23.444.0% 0.78 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos La cuarta empresa en importancia es Danlac que participa en los mercados de yogurts.006.699 0 1.001 99.A.A. ubicándose en segundo lugar con la marca Yoleit.179 90.3% 37.4% 0.891 33.464. AUSTRACORP (PERU) S.0% 25.031.A.0% 0.A.A.0% 0. 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GLORIA S A NZMP (PERU) S.8% 0.

774 EUROFHARMA EUFHA S.303.A.871 KRAFT FOODS PERU S. 204.4% 2.292 PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC 173.6% 0.A.6% 4.6% 0.3% 0. Tabla 22: Principales importadores de productos lacteos (Valor CIF dólares).7% 1.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 79 principalmente como productoras que complementan su línea de productos. 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GLORIA S A 23.858 FISA IMPORT EXPORT SRL 173. 2002. 324.8% 0.A. Braedt.551 AUSTRACORP (PERU) S.190. 252.6% 0.919.086 Otras empresas importadoras 1.956 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST. 2.706 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.557 Total general 50. 1.235.A.833 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.400.3% 20.592 MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA 274. 10. tal como lo hacen. 303.3% 3.A.0% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5% 1. 391. Importaciones y Comercio Internacional y Sociedad Suizo Peruana.4% 0.A.692 C & F WONG IMPORTACIONES S.ALIMENTARIA 1.025 LAIVE S A 849.172.A.4% 0.716. 1.5% 0. En el segmento de derivados.248 FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR (%) 47.873 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.377 BRAEDT S.265 SIGDELO S.428.A.563 NZMP (PERU) S.3% 6.8% 2.8% 3.5% 0.A.C. 292.0% 0.8% 100.5% 0.A.901 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 247.310 NESTLE PERU S A 3.638 ALIMENTOS PROCESADOS SA 222.527 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 515.750.

39.d.d. n.46 5. 8.46 0.d. 18.79 4. n. n.24 29. n.73 0.44 107.d. 38. n.27 10.01 1.d.d.d. n.d.99 -0.d. n.d.53 30.d.d. n.75 35.30 -2.d.99 50.06 15.00 0. n.03 170.d. n.d.74 -13.16 0.d.d.57 22.d. n.51 2000 226.92 0.A.78 4.d. n.d. n.62 114.000 Companies 2000". 14.d.00 2001 243. 0. CONASEV Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .95 0.d. n. n.d.70 62.39 30. 1. n.90 0.00 n.d.75 154.37 0. "Peruvian Business Directory 2001".72 7.28 4.55 21.84 19.77 41. 1998-2002.20 n. n. 7. n.23 27. n. n.02 1. EMPRESA GLORIA S. n. n.d.d.d.00 0. n.61 17.85 183.00 n.84 312.64 n. n.55 160.79 112.d.69 294.d.91 1.92 n.60 9.62 3.d.43 0. n.92 17.90 18.56 109.66 333.79 26. n.d.00 n. n.d.56 13.78 1999 187.59 0.88 157.00 0.05 32.04 78. 2002 247.90 12.d.87 28.84 n.d.10 0. n.d.d.d.58 320. 0.64 31.d. n.00 n.01 9.05 12.35 0.d.93 93. n.09 18.34 n.00 0.37 5.38 38. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad NESTLE PERU SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad LAIVE SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad HACIENDAS GANADERAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad AGRARIA EL ESCORIAL SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad OTRAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad 1998 186. 18.80 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 23: Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas. n.d.d.83 -10.38 n.02 Fuentes: "PERU: The Top 10.07 1.25 n.36 263. n.96 10. n.43 11. 8.49 132.26 0.d.d. n.d.d.d.d.44 -9.28 126.49 168. n.30 0.79 36.36 99.d.06 7.d. n.52 18. n.67 n.

Las empresas medianas y chicas. que son los de mayor proyección dentro de la industria de lácteos. se caracterizan por abarcar diferentes líneas de productos de consumo masivo. como es el caso de Gloria. sobre todo en los mercados de leche pasteurizada y en yogurts. Como se observo la fuerte competencia en esta industria se tradujo en una intensa guerra de precios. LECHE EVAPORADA FRESCA EN BOLSA LECHE EN POLVO EMPRESA / SECTOR GLORIA LAIVE NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERA S BRAEDT OTROS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Elaboracion: Grupo Consultor * Las grandes empresas del sector de lácteo. o de otros productos. o tan solo a importar o comercializar productos lácteos. 2003. que son más numerosas. Laive y Nestle. se dedican generalmente a una sola actividad.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 81 Tabla 24: Composición de la actividad intrasectorial de las principales empresas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 FARMACEUTICOS * PRODUCTOS INDUSTRIALES EMBUTIDOS ALIMENTOS PAPELERA YOGURT QUESOS UHT .

En el caso del yogurts. Esto le ha hecho acreedor de ser una marca Premium en la categoría. ha redundado en un alto posicionamiento de las marcas líderes del mercado. en el segmento de leche el posicionamiento de Gloria como líder de la categoría es un claro ejemplo del éxito manejo de una marca. quesos la participación que tienen las otras empresas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . tanto a nivel nacional que se encargan de colocar los productos en la totalidad del territorio peruano y que tiene oficinas en las principales ciudades de Perú. a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos económicos y rendidores. Algunas de ellas hacen la distribución directamente. estrategias de diversificación que ofrezcan un valor agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el cual esté dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. y por otro lado. como es el caso de las leches infantiles. Las empresas presentes en el mercado. lo hacen segmentos más equitativos y donde el consumidor no tiene la misma lealtad de marca. dirigida a segmentos específicos de demanda. pero existen plantas de acuerdo al consumo como se observa en la tabla de ubicación geográfica. han tenido que recurrir principalmente. esto debido a la difícil situación económica por la que atraviesa la mayor parte de la población peruana. sin embargo. Alta lealtad de marca en el segmento de evaporadas.82 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Ubicación regional de las empresas Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima. Mezcla de Mercadeo • • • • Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de las principales empresas con el fin de apoyar el lanzamiento y reposicionamiento de su portafolio de productos. Su operación incluye las actividades administrativas y logísticas. así como aquellas que trabajan en los canales mayoristas y minoristas (vea mayor información en el capítulo de Canales de Distribución). ya sean locales o extranjeras. La mayor parte de la produccion concentra en Lima. En particular. desde ahí operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de los productos de lácteos. Distribución vertical con gran influencia aún del canal tradicional Leche: refuerzo de la oferta de mayor valor añadido. Lo cual. es mayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribución y comercialización.

finalmente. El precio ha sido una variable elemental para lograr posicionamiento en el mercado porque el país está saliendo de la crisis económica que estalló en 1997. las empresas han llegado al mayor número de puntos de venta de forma tal que sus clientes no cambian de marca por no disponibilidad del producto en su lugar habitual de compra y. 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 83 Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de mercadeo. Tabla 25: Principales marcas de las principales empresas. la publicidad ha logrado posicionar los productos en la mente del consumidor. EMPRESA / CATEGORIAS LECHE EVAPORADA Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive UHT Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive La Preferida FRESCA EN BOLSA LECHE EN POLVO YOGURT QUESOS Pura Vida Pura vida Gloria Yomost Bonle Laive La Preferida GLORIA LAIVE Ideal Reina del Campo La Preferida Nido Anchor Laive NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERAS EGASA BRAEDT Anchor MIlkito Milkito Vigor Yoleit Sancor Sancor Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . promocionan sus productos a través de una personalización cada vez mayor.

2002. el trabajo realizado por las diferentes campañas ha dado muy buenos resultados en cuanto a que el consumidor en la categoría de leche tiene claro cual marca va a comprar antes de efectuar la compra. Es importante destacar que Laive aparece como una marca que genera confiabilidad al consumidor y la percepción del mismo no es de economía. 2002.84 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 26: Asociación del Consumidor con la marca. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Leche 2000 2002 62 61 35 33 3 6 Queso 2000 2002 39 30 51 43 10 27 Lealtad de Marca Lealtad a la marca Compra otra marca No precisa Fuente: A & M. Leche 2000 81 19 0 Queso 2000 49 46 5 PREGUNTA Elige la marca antes de ir Elige la marca en el lugar compra No precisa Fuente: A & M. Tabla 27: Tabla de Elección de Marca. salud y economía. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor 2002 78 18 4 2002 46 33 21 Tabla 28: Tabla de Lealtad de Marca. 2003. Desde otro ángulo. Seguido por el posicionamiento de Milkito (Agraria El Escorial). Gloria 19 5 14 Ideal 3 Milkito 3 3 Laive Nutricion Economia Saludable 3 Fuente: A & M Elaboracion: Grupo Consultor Para el consumidor peruano la marca líder tiene las propiedades de nutrición.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999 2000 2001 2002 Gloria 70 73 73 72 Bella Holandesa 1 17 5 2 17 2 2 20 2 3 14 3 Laive Ideal Fuente: APOYO. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . teniendo en cuenta la categoría de quesos las presentaciones económicas como en empaque y las promociones por compras han generado un aumento en el nivel de preferencia del consumidor hacia Bonle de Gloria y la preferencia por Laive ha caído 20 puntos. light y ahora segmentadas por tipo de consumidor. a través de Gloria y Bella Holandesa mantiene un 75% en las preferencias del consumidor urbano de la ciudad de Lima.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 85 Por otra parte. en el mercado de leche cabe resaltar la participación de mercado que han alcanzado las diferentes empresas de leche. 19992002. OPINION Y MERCADEO Elaboración: Grupo Consultor En este segmento Gloria. enriquecidas (vitaminizadas). las cuales han trabajado para otorgarle también propiedades básicas. 1999 . PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA. Así mismo.2002. Gráfico 37: Preferencia en Marcas de Leche Evaporada.

PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO. debe atacar fuertemente al público con publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por calidad y/o economía. Las grandes empresas del sector están en la capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por fuertes campañas que captan la atención del consumidor y logran posicionar sus marcas y adquirir reconocimiento. 1999 . dejando como lección la forma como se enfrento a New Zelaand Milk Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . por tratarse de productos de consumo masivo. 0 1 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 2 3 Bonle Edam 31 28 19 11 Laive 1999 2000 2001 2002 Fuente: APOYO. el sector de productos de lácteos debe ofrecer soluciones cómodas a sus compradores para captar su atención. y hacer la planeación de su distribución de la mejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercialización y garantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar.86 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 38: Preferencia en Marcas de Queso. OPINION Y MERCADEO Elaboración: Grupo Consultor Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas Debido a la situación económica y características de la demanda. Durante los últimos 10 años el liderazgo en el mercado de leche ha estado en manos de Gloria y los ataques que ha recibido de cada una de las empresas que han enfrentado en los diferentes segmentos. en particular Gloria esta en las 10 primeras empresas de inversión publicitaria. Por otra parte. 1999-2002. El sector de productos de lácteos requiere altas inversiones en publicidad que ataquen todos los medios de comunicación.2002.

Anchor era la única que no había decrecido en volumen de ventas. En 1996. la cual genero enfrentamientos con NZMP y ADIL. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Mientras la estrategia de NZMP fue el lanzamiento de productos para segmentos específicos de la población estos no lograron ganar puntos de participación. exitosa estrategia de Gloria de extensión de línea. es porque es más rentable vender una lata de evaporada que no equivale a un litro y se venden más cara que una bolsa de leche en polvo. En cambio.65. Entro al mercado en enero del 98 y ha construido su participación atrayendo a los consumidores de leche a través de publicidad comparativa.). 2001.1. La Lechera y otras marcas. Esto llevo a la concentración en la categoría pero con una categoría a la baja. para NZMP. con base en promociones y actividades que realizó para la marca Anchor. La Lechera de Nestlé 36%. En el momento. La razón para ello. el mercado de leche evaporada creció de manera constante. La categoría al comienzo de la década llegaba a los 20 puntos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 87 Products. En este segmento el movimiento más importante fue la entrada de la leche de soya en polvo. luego Friesland (la cual compro) y finalmente Parmalat que esta en liquidación. Esto unido a una economía en recesión permitió la diversificación del portafolio hacia otro segmento de productos.60 mientras que Anchor su costo promedio era S/. Leche Enci 42%. En el mercado existía Elci. La empresa se especializó en este mercado mientras sus competidores mas cercanos se concentraron en el segmento de evaporadas. llevo a encontrar una lata de leche evaporada en S/. Mary Garcia. En particular y de manera muy sintética se puede decir lo siguiente: Leche en Polvo (Caso NZMP) 26 New Zealand Milk Products de Perú durante la primera parte de la década del 90 se convirtió en la líder del mercado. las cuales fue desplazando poco a poco. 1. Como estrategia de flanqueo Gloria tenia en el mercado a Aurora (que había caído 23%. La guerra de precios. un producto a base de soya. NZMP argumentaba que la campaña inducía a error al consumidor con la finalidad que equipare y confunda la soya en 26 Leches. Soyandina de Asa Alimentos.

la líder del segmento no sólo perdió por efecto de la caída del mercado sino también por lo que le quitó Soyandina.995 al 10% en el 1. fabricada y exportada por la empresa holandesa Friesland. Algunos analistas consideran que lo avanzado por Anchor se debía a su agresividad en la inversión publicitaria. Como se observo la leche en polvo continuo su caída. algo que evidentemente no podía mantener en el tiempo. orientó sus esfuerzos a resaltar sus ventajas diferenciales producto. La demanda fue aceptada. La multinacional realizó una inversión de US$ 40 mil. empezó en el 95 a mostrar más agresividad al ser manejada directamente por Bella Holandesa del Perú. empresa del Grupo Friesland Dairy Foods de Holanda. Leche evaporada (Caso Friesland) Bella Holandesa. Para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de leche evaporada procedente de Holanda. pasó de tener el 5%' de participación en el mercado nacional en el 1. esto. un competidor que ingresó en evaporadas el año 1993 a través de la Distribuidora Dos Molinos.996. A el 2001 paso de representar el 13. de la diferencia en precio entre la categoría de polvo y las evaporadas afectó seriamente este mercado. A pesar del esfuerzo publicitario que realizó (incrementó su inversión en 67%).. que mencionaba con claridad el tipo de producto. con una campaña Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en un contexto en que tenía que competir contra el precio de las evaporadas. La reducción. Para ello utilizó la publicidad comparativa directa vs. Para el montaje de una fábrica local. La producción local comenzó en 1. las otras evaporadas. Gloria S. segmento en el que acaba de lanzar su achocolatada. con lo que la rentabilidad del negocio se vio seriamente afectada. Por rata razón Bella Holandesa dejó de hacer presión en el canal mayorista que había entrado a atacar con fuerza. Con ello la participación de Anchor.998 y salió del envase de hojalata en leche evaporada para pasar al tetra.88 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos polvo Sovandina con la leche en polvo.1% en el 2001. Por el lado de la publicidad dijo que no se dirigía a confundir su producto con la leche puesto que lo que buscaba era crear un mercado. La marca entro en evaporadas y en segmento de yogurts con la marca Yomost. envase y origen. Bella Holandesa registró resultados favorables.A. lo cual no prospero y que la "leche de sova" era una denominación descriptiva. Luego la empresa focalizó sus esfuerzos en su versión UHT. que buscaba a versiones similares de Gloria y Laive. En julio de 1997. presentó una solicitud ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi. la dueña de Bella Holandesa.6% del mercado en 1997 a solo el 4.

8% de participación (Samimp-Lima). La marca con presencia en nueve países de Latinoamérica: Brasil. Colombia. y en el que también participaban Bella Holandesa. Venezuela. Como resultado en 1999 la empresa decidió retirarse del Perú. Gloria) y en Yogurts (Laive vs.A. Fábricas en Argentina y Brasil. además tiene abre fácil. En el Perú. es la de mejor duración. Hoy las estrategias de mayor impacto están centradas en ofrecerle al consumidor productos personalizados. Facturaba 4 mil millones de dólares a nivel mundial. no pudo trasladar el consumo. Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación Es importante destacar que si se observa la matriz de crecimiento/participación tamaño. Gloria).A. en la que buscó vender los beneficios del nuevo envase. Uruguay. La empresa entró con la línea básica y nunca entraron con las demás. que les gusta la practicidad y comodidad (queremos asociar el amor maternal con el amor por la leche). empresa que importaba los productos Parmalat desde Italia. La marca tocó fondo en agosto del 98 en que llegó a registrar 4% de participación en el mercado limeño. Sus fundamentales de publicidad fueron "Queremos llegar a amas de casa jóvenes que trabajan. sin aditivos. Chile. no fue producida localmente. dominado por Gloria S. Parmalat no logró impactar el mercado peruano.. La campaña de introducción bajo el tema "Amor por la Leche". el objetivo de la empresa era alcanzar entre el 10% y el 15% de participación en el mercado de leches UHT. Ecuador y México. Adicional. le vendió su fábrica a Gloria S. busco posicionarse como producto con vitaminas.. en envase UHT y periodo de vida es de 6 a 12 meses. Laive y Nestlé. Estos son tres casos de empresas que no lograron posicionarse en el mercado peruano. Paraguay. nunca mostró la agresividad que si ostenta en otros mercados de la región y está en proceso de liquidación.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 89 comparativa. leche fresca y pura.A. como el segmento de leches infantiles (Nestle vs. Aunque en esta categoría se observa la caída de Milkito que a mediados de la década era el líder del mercado. las estrategias desarrolladas por las Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Argentina. Para octubre del año 2000 registró 4. Leche UHT (Caso Parmalat) Parmalat entró al mercado lácteo a través de Dos Molinos S.

A.A. Gloria se mantuvo con el volumen importado pero con un mercado a la baja aumento su participación. Para el año 2002 la caída en el mercado (valor) del sector de importados fue de 44%. que le complementa sus líneas locales y el abastecimiento de leche. El mercado de productos de lácteos presenta una tendencia decreciente de sus importaciones.02% -10% NZMP (PERU) S.90 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos empresas les ha permitido ganar un espacio dentro del mercado lácteo peruano.A. Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño del Sector Lacteo 30% GLORIA S A.64% -20% 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% BRAEDT S. 7. 0% -500% NESTLE PERU S A.A. y 20% respectivamente. OTROS -30% Crec. Gráfico 39: Matriz de Participación/ crecimiento/ tamaño del sector lácteo. -65.44 % % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1998-2002. AUSTRACORP (PERU) S. sobre este indicador estuvieron empresas como NZMP y otros importadores con decrecimientos de 69%. -69.92% %Cambio Participacion 1998-2002 20% 10% LAIVE S A KRAFT FOODS PERU S.. Mdo .

6% 5.7% 0.2% 2.3% 22.7% 4.1% 2.2% 0.4% 57.6% 4.0% 0.0% 0.01% 0.8% 6.1% 0.3% 48.0% 1.8% 55.6% 4.6% 1.8% 1.8% 1999 80.4% 4.2% 6.6% 1.0% 0.0% 7. 1998-2002. PRODUCTOR / MARCA EVAPORADA GLORIA TOTAL GLORIA Chica Azul Grande Total Pura Vida Total Bella Holandesa Nestle Peru Ideal Omega Plus Laive Laive Laive Light La Preferida Otras Evaporadas 1998 79.0% 0% 0. Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Tabla 30: Participación histórica de marcas en el mercado de leche en polvo.2% 20.0% 0.2% 46.1% 2.0% 0.2% 0.% 46. 1998-2002.9% 7.0% 0.4% 0.2% 18.0% 5.3% 0.1% 0.2% 2.9% 0.2% 44.2% 44.9% 5.9% 42. PRODUCTOR / MARCA EN POLVO Anchor Bolsa Lata Soyandina Soyandina Soyavena Soyalite Pura Vida Omega Plus Nido Crecimiento 0.6% 0.0% 20.1% 23.6% 0.5% 0.7% 0.3% 6.1% 0% 2001 83.0% 0.2% 2000 82% 55.1% 1998 12.8% 22.3% 1.8% 1999 9.2% 1.1% 3.0% 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .3% 23.3% 2.1% 0.3% 5.9% 8.0% 2000 7.1% 0.3% 0.3% 0.1% 0.0% 5.0% 2001 6.0% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.0% 22.1% 2002 0.7% 8.1% 4.9% 46.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 91 Tabla 29: Participación en el mercado de Productos Lácteos por categorías.1% 2.4% 55.4% 47.5% 2.

PRODUCTOR / MARCA FRESCA TOTAL UHT Gloria Gloria Pura Vida Total Bella Holandesa Laive Amigo Opal Colgate .8% 6.7% 3.1% 3.7% 0.3% 0.4% 1.0% 0.4% 6.0% 0.5% 9.1% 0.0% 0.01% 2002 0.4% 0.0% Tabla 31: Participación histórica de marcas en el mercado de leche fresca.6% 0.1% 0.4% 0.3% 0.1% 0.0% 0.Palmolive Perú Laive La Preferida Colmena Vigor Omega UHT Danlac Drinky Milky Otras (IMP) UHT OTRAS FRESCAS 1998 8.8% 0.1% 6.2% 1.5% 4.7% 1.8% 1.6% 0.0% 2.92 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos PRODUCTOR / MARCA La Preferida (Soya) Leche Pura ENCI Reina del campo Aurora La lechera Bella Holandesa Entera Prolene Otras 1998 1999 2000 0.3% 0.0% 0.1% 0.1% 1999 10% 5.3% 9.2% 2000 10.0% 0.2% 0.5% 0.3% 2001 10.1% 0.4% 0.3% 1.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.1% 0.9% 0.0% 0.8% 1.4% 0.0% 0.5% 0.0% 2001 0.7% 0.2% 0.7% 2.3% 10.0% 0.1% 0.0% 0.8% 0.2% 4.1% 2002 0.8% 1.3% 0.0% 0.6% 0.01% 0.0% 0.0% 0.3% 0.6% 1. Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 0.4% 11.9% 9.6% 1.0% 0.8% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.7% 2.2% 0.6% 0.3% 2.3% 0. Gestión Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .9% 3.5% FUENTES: 1998-2000 Cuanto.9% 2.2% 4.4% 1.5% 5.2% 0.0% 0. 1998-2003.0% 4.0% 0.2% 0.1% 0.3% 8.4% 2.4% 2.

32%) mientras que solo un 0.2%27 Si tomamos la canasta básica de algunos de los productos principales peruanos y vemos la evolución del último año. 27 INEI.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios. el cual incluye los artículos de tocador.39%. Según el Boletín Estadístico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). sin embargo. Boletín Mensual – Marzo de 2003. explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7. la inflación anualizada al mes de marzo de 2003 es 3. que para Marzo de 2003 presentaron una disminución en sus precios de – 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 93 Comportamiento de los precios del sector Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economía peruana. los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . “Indicadores de Precios de la Economía”.3%. se puede observar una tendencia al mantenimiento de los precios de los artículos de primera necesidad y en algunos casos tiendes a la baja.

56 0.61 12.5 3 0.5 7 2. comparando con el resto de la economía.56 1.65 1.05 3.35 2.3 3. debido a que es ésta variable (precio). se observa que ha mostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflación y para el 2003 se espera una caída de un 5% en el valor por litro vendido.4 0.46 7.99 2. 3.3 3.77 7.5% 0.49 7.4% 2.6 1.52 1.12 1.99 ENE 3.61 12. se debe a que el sector de productos básicos se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes.4% 0.01 SET 3.06 3.61 12.62 12.29 3.4 1.79 7.2 6 1.58 2 3. 2002-2003.63 1.01 JUL.01 OC T 3.79 1.18 1.1 % 0.3 3.6 1.62 1.38 1.61 12.05 3.01 AGO 3.4 0.77 1.01 MAY 3.99 MAR 3.3 3.1% 2.51 1.75 1.73 7.62 1.49 2.7 % 2.3 3.4 0.98 3.3% 0.16 1.6 1 0.24 3.6% 0.59 1.43 0.42 0.99 3.4 2.0% 0.99 FEB 3. la que más pesa a la hora de tomar una decisión de compra por parte de los consumidores.4 2.8 1.76 1.74 1.04 3.01 3.3 3.42 1.83 7. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor Por su parte.4 2 0. 3.49 7.38 1.43 0.61 1.4 2. Tomando como referencial la evolución de los precios de la leche fresca.6% 2.44 0.3 3.42 1.4 2.42 2.49 7.62 12.43 0.5 3 0. (COMP) LITRO MARGARINA A GRANEL KILO ARROZ CORRIENTE KILO ARROZ SUPERIOR KILO AZUCAR BLANCA KILO AZUCAR RUBIA KILO MENU EN COMEDOR P.67 1.0% 0.72 1.41 1.48 2. la disminución de precios a nivel general de los artículos de primera necesidad.42 2.64 2 3.52 1.51 1.2% 0.66 1.98 3. INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003 PRINCIPALES PRODUCTOS ACEITE A GRANEL LITRO ACEITE EMBOT.5 2 0.46 7.5 0.3 3.43 0.62 12.4 1.76 7.3% 2.61 12.63 1.22 1.5% 0.56 1.8 % 2.Dirección Ejecutiva de Indices de Precios. Los precios de los principales productos lácteos presentan una tendencia dinámica constante durante todo el año.43 SAL YODADA DE COCINA KILO QUESO MANTECOSO KILO CRECIMIENTO CRECIMIENTO ACUMULADO 0.4 2.94 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 32: comportamiento de los precios de algunos Productos de Primera Necesidad.75 1.62 12.DTIE .4% 0.28 1. /1 LECHE EVAPORADA LATA G. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .04 3.62 12.62 12.01 NOV 3.7% 2.51 1.7% 2.82 1.3 3.74 1.49 7.4 2.73 1.52 2 DIC 3.51 1.42 0.4 1 0.56 1.0 % 0.43 0.23 3.61 2.4% Fuente: INEI . LECHE FRESCA LITRO ABR 3.0% 2.3% 2.4 2.83 7.77 1.98 3.56 1.61 12.44 0.01 JUN.

12 -0.2 0.1 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Var Evaporada LECHE FRESCA LITRO LECHE EVAPORADA Var Fresca -9. 1998-2002.08 -0.7% 67% 60% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5 0.3 0.04 76% 67% 56% 57% 57% 66% 70% 58% 0. que pretende llegar a los niveles socioeconómicos medio y bajo aunque se recurra a soluciones de menor tamaño y similar precio.00 57% -0. más personalizados.06 -0.02 % Var Anual 0. aún los productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios.14 82% FUENTE: MINAG 2002 ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Los precios de los productos de lácteos no se han incrementado por encima de los niveles de inflación y productos básicos.7 US / Litro 0. deben adaptarse a las características del mercado.02 -0. 0.10 -0. porque es un mercado que se incentiva a través de precios y promociones. Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca / Leche Evaporada.04 -0.6 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 95 Gráfico 40: Evolución de los precios Leche Evaporada y Leche Fresca 1998-2002.9 0.8 0.4 0.

01 2. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor Caracterización de los productos Los productos del sector lácteos se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaños pequeños y a precios cómodos.96 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Dinámica de los precios de los principales productos lácteos Tabla 33: Precios promedio anual de los productos de la categoría lácteos.0 % % 0.1% -0.2 12.28 6 27.01 2.79 11.2% 0.43 2.3 27.41 12.4 26.4 2.8% -0.6 12.7% -1.43 2.4 VACA KILO 11.1% 0.01 2 1.4 0.53 12.8 26.57 12.1 % 0.3 27.6 12.5 12.56 MANTECOSO KILO 3 2 2 1 6 Ccrecimiento 0.99 LATA G.0 0.49 QUESO 12.6 11.3% % % % MAR 1.5 26.43 2. 2002-2003.5 11.42 2.5 Crecimiento Acumulado -0.28 27.6 Mensual -0.5% 0.49 11.87 QUESO FRESCO DE 11.34 1 11.44 2.4 11.4 12.42 12.99 2. sin dejar de lado la valoración de las propiedades alimenticias de las diferentes categorías.3 27.4% 1.1% FUENTE: INEI .0% -0.4 MANTEQUILLA 27.36 6 6 8 5 6 26.3 % -0.4 11.2% 0.01 2.43 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .1 % 1.4 11.2% % -0.9 1.4 12.DTIE .43 2. principales INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003 PRINCIPALES AG OC NO PRODUCTOS O T V ABR MAY JUN JUL SET DIC ENE FEB LECHE EVAPORADA 2. LECHE FRESCA LITRO 2.2 0.44 2.Dirección Ejecutiva de Indices de Precios.01 2.99 1.94 26.01 2.99 1.5 12.45 3 4 4 9 9 11.6 % 0.01 2.5 11.43 2.9 ENVASADA KILO 27.

T.H. Fluida UHT Descremada Fluida UHT entera Fluida UHT Saborizada Fluida UHT Sin lactosa CREMA CHANTILLY CREMA DE LECHE CREMA DE LECHE ACIDIFICADA (SOUR CREAM) CREMA DE LECHE PASTEURIZADA CREMA DE LECHE UHT MANTEQUILLA CON SAL MANTEQUILLA SIN SAL YOGURT SABORIZADO YOGURT FRUTADO YOGURT NATURAL YOGURT CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR Total 12 3 1 3 15 22 41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5 1 1 8 12 1 7 10 10 1 5 1 4 11 8 16 1 88 74 26 10 9 LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADO SO ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 97 Tabla 34: Portafolio de Productos Lácteos. TIPO LECHE CONDENSADA CATEGORIA Leche condensada Azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada Saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida Pasteurizada Descremada Fluida Pasteurizada Enriquecida Fluida Pasteurizada Entera Fluida Pasteurizada Saborizada Fluida Pasteurizada Semidescremada Fluida Pasteurizada Sin lactosa LECHE FLUIDA ESTERILIZADA Fluida UHT Semidescremada ECHE ENTERA ESTERILIZADA U.

98 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos TIPO CATEGORIA LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURT NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES LECHES MODIFICADAS Total 1 1 1 1 1 10 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3 739 PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO Total general Elaboracion: Grupo Consultor Encontramos 8 categorías y 739 diferentes productos habilitados para ser consumidos en el mercado peruano. El portafolio de productos que maneja las principales empresas del sector es el siguiente: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

En tarro hojalata de 170 gr. 50. En bolsa papel extensible de 25 kg. En tarro hojalata de 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "GRACE". LECHE DESCREMADA UHT "BONLE". En tarro hojalata de 170 gr. En tarro hojalata de 170 g. LECHE EVAPORADA ENTERA "CARDINAL CREAM". LECHE ENTERA EN POLVO "PURA VIDA". (385 ml). En tarro hojalata de 397 grs. En caja cartón tetrabrik de 1 lt. 2003. y 410 gr. y 410 gr. LECHE CON OMEGA 3UHT "GLORIA". y 410 gr. En lata hojalata de 170 gr. en bolsa trilaminado con capas de aluminio de 120 y 140 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "EL ESTABLO". LECHE FRESCA DESCREMADA UHT "DAISY CREST": En caja cartón tetrabrik de 1 lt. 1 lt. LECHE EVAPORADA ENTERA "BONGU". En caja cartón tetrapak 1 lt. y 410 g. LECHE EVAPORADA ENTERA UHT "PURA VIDA". Y 170 gr. En tarro hojalata de 390 gr. en bolsas y sachets de papel y trilaminado de 25 kgs. y bolsa polietileno de 170 y 410 g. En tarro hojalata de 410 gr. 250 g. En tarro hojalata de 170 gr. LECHE FRESCA DESCREMADA "ARO". LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en envases de hojalata de 410 y 170 gr. con cubierta interna plastificada multilaminar de 1 Lt. LECHE EVAPORADA ENTERA "DELTA". y 800 ml. Envase hojalata electrolitica de 170 y 410 g. LECHE FRESCA ENTERA "ARO". LECHE EVAPORADA ENTERA "TINA". LECHE EVAPORADA ENTERA "ANCHOR". y 410 gr. 120 y 150 grs LECHE ENTERA EN POLVO "GLORIA". Envase hojalata electrolitica de 415 g. LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA "PURA VIDA". SEGMENTO LECHE CONDENSADA NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA AZUCARADA "GLORIA". LECHE EN POLVO ENTERA INSTANTANEA "PURA VIDA". 75. LECHE EVAPORADA ENTERA "LUMALAC". En bolsa papel kraft de 25 kg. Envase caja tetrabrik de 410 g. LECHE EVAPORADA SEMI-DESCREMADA (LIGHT) "BELLA HOLANDESA". LECHE FRESCA ENTERA "LUMALAC": En caja cartón tetrabrik de 1 lt. LECHE EVAPORADA ENTERA "LA PUREZA". Envase caja cartón tetrabrik.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 99 Tabla 35: Portafolio de Productos de Gloria. CHOCOLATADA "CHICOLAC". En bolsa polietileno de 170 ml. LECHE EVAPORADA ENTERA "BELLA HOLANDESA". en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. y sachet trilaminado de 120 gr. 100. y 170 gr.

1 kg.2.. 1. 2. En bolsa polietileno cryovac termoencogibles tipo BK de 2. 200 gr.4 y 2. En bolsa de polietileno de 170 gr... 2 kg.5 kg QUESO DANBO "BONLE". 1 lt. 946 ml. 2. 2. en bolsas cryovac termoencogible. QUESO CHEDDAR "BONLE". 2.1.. tajadas de 120. Envase plástico. 2. en bolsa de polietileno moldes de 2. 240 y 250 gr. 1. 140.4 kg. y 250 grs. vasos de poliestireno de 120. 6.2.5 kg.. piezas de 500 g. 2. 250 g. 220.2 kg..3.1. 1 lt. En bolsa polietileno. en bolsa de polietileno moldes de 2. En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0. 150 y 180 ml LECHE EVAPORADA CRECIMIENTO "GLORIA".100 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL LECHE FRESCA ENTERA UHT "BONLE". 2 kg. QUESO FUNDIDO UNTABLE (JAMON.4 y 2. . 150. En bolsa polietileno de 1 y 2 kg. 2 kg. LECHE SABORIZADA A VAINILLA UHT "PURA VIDA".1 kg.2. y 410 grs. 2. 5. 250 gr. 2.1. En bolsa polietileno de 250 ml. QUESO EDAM "BELL'S". y 800 ml. QUESO DANBO "BELL'S". LECHE EVAPORADA MODIFICADA "PURA VIDA". TOCINO..2 kg QUESO EDAM "BONLE". 2. 10 y 25 kgs YOGURT FRUTADO LIGHT. tipo BK. 2.. 2. En bolsa polietileno trilaminada de 170 ml. 140.4.5 kg. 2. QUESO FUNDIDO PASTEURIZADO "BONLE".. En bolsa polietileno de 250 ml. tipo bk moldes de 2 a 2. QUESO DANBO "BELL'S". envasados al vacío.5 kg. En bolsa polietileno y papel poligrasa moldes de 1. LECHE SABOR CHOCOLATE "PURA VIDA".5 kg. moldes de 8 kg. y 1 lt. QUESO FUNDIDO EN BARRA "BONLE". y piezas laminados de 200 g. 240 y 250 gr. QUESO EDAM "BELL'S". (bolsa termoencogible) y bolsa de 140 gr. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml.. En vasito polipropileno de 250 g. SUIZO y NATURAL) "BONLE".4. y tarros de hojalata de 410 gr. 250 g. 2. 2. tajadas de 160 gr. en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml. 2. y bolsa cryovac termoencogible.3. En tarro hojalata de 170 grs... QUESO CHEDDAR "BONLE"..2.. LECHE NATURAL "PURA VIDA".. 150. MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2. En bolsa polietileno de 250 ml.2. 2. 1. MANTEQUILLA CON SAL "GLORIA". en cajas y bolsas de cartón y polietileno papel aluminio de 3..5 kg. vasos de poliestireno de 140. LECHE SABORIZADA A PLATANO UHT "PURA VIDA". 2. 2.3 kg. 140 y 180 ml YOGURT SABOR NATURAL LIGHT "GLORIA". en bolsas cryovac termocontraible tipo BK moldes de 2.3. 200 gr. LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA UHT "BONLE". SABOR FRESA "GLORIA". y tajadas de 140 gr. tajadas de 120. 200.5 kg. papel poligrasa moldes de 1 kg. 800 ml.

2.. En pote plástico polipropileno de 250 gr. 2. 140. QUESO FUNDIDO UNTABLE NATURAL "BONLE". En bolsa polietileno.5 kg. 200. En bolsa polietileno y papel poligrasa bolsa cryovac en molde rectangulares de 2.4.3. QUESO PARMESANO "BON LE".3 kg. y piezas de 200.. moldes de 500 g. 2. En pote plástico polipropileno de 250 gr. QUESO MOZARELLA "BELL'S".2.4 kg.2 kg. 2. y 200 gr. 260 gr. 2..9. tipo bk entre 2 a 2. 2. 150.5 kg. 2. aprox. 7 y 10 kgs QUESO PARMESANO "BON LÉ".0 kg. 200 gr.. envasados al vacío. 225 gr.. moldes de 2 kg QUESO MOZZARELLA "BELL'S". y porciones de 200 g. y 05 kg. 150.5 kg.3. en bolsa de polietileno moldes de 2. y 200 gr.5 kg.1. en bolsa de polietileno moldes de 2.. QUESO MOZZARELLA "BONLE".5 kg. En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0.1 kg. 250 gr. 240 y 250 gr..Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 101 SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL QUESO FUNDIDO UNTABLE CON JAMON "BONLE". En pote plástico polipropileno de 250 gr. Envase plástico. (bolsa termoencogible).. Envase plástico. 225 gr.. QUESO LIGHT "BONLE".. 4. QUESO GOUDA "BELL'S". recubierto con acetato de aluminio y sachets trilaminado de poliester-aluminio y polietileno de 40 gr. 2. 250 g.5 kg QUESO GOUDA "BONLE". 4. en bolsa de plástico de 5. y bolitas de 140 gr. 2. 200.2 kg.. FUENTE: DIGESA. molde circulares de 4. En bolsa polietileno molde de 6 kg.. 2.4.. QUESO FUNDIDO UNTABLE CON TOCINO "BONLE".2 y 2. QUESO GOUDA "BELL'S".1. tajadas de 120. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 10 kg. 08 kg. 240 gr. en bolsas cryovac termoencogible trilaminada.2 y 2.. QUESO SUIZO "BONLE".2.6. 225 gr. 140. Molde envuelto en plástico polivinilo de 02 kg QUESO PARMESANO ENTERO Y RELLENO "BONLE".5 kg. 2. 4. 2. QUESO PARMESANO "BON LE" En bolsa cryovac de 20 kg. tajadas de 120. bolsa cryovac termoencogible tipo BK moldes de 2.5.. 4. moldes de 2.8. 5. bolsa por 140 gr. 2 kg. 240 y 250 gr. 2. 2. 2.. QUESO MONTAÑEZ SUIZO "BONLE". en bolsas de polietileno de 250 g.7.

102 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 41: Leche Evaporada Gloria. Descripcion del producto Yogurt Gloria Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003. 2003. Descripcion del producto Leche Evaporada Gloria Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 42: Yogurt Gloria.

2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 103 Gráfico 43: Yogurt Batti Mix Gloria. Sabores Surtidos vs. Descripcion del producto Yogurt Frutado Gloria. X 140 cc. 2003. Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 44: Yogurt Frutado Gloria. Descripcion del producto Yogurt Batti Mix Gloria x 125 gr. Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr.. YOGURT BATIDO LIGHT NATURAL. YOGURT BEBIBLE LIGHT NATURAL "MILKITO". 410 gr. En botella plástico de 200 ml. 410 gr. En botella plástico de 200 ml. DURAZNO.104 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 36: Portafolio de Productos de Nestle. En envase tetra pak de 205 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA SUPERCALCIO "MILKITO". VAINILLA. TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". En envase tetra pak de 205 gr. En tetra pak de 210 gr. Envase tetra pak de 1 lt. Envase botella plástico de 200 ml. 375 ml. y 1 lt. LECHE FRESCA DESCREMADA "MILKITO". LECHE FRESCA SEMIDESCREMADA "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. LECHE EVAPORADA CON CEREAL "MILKITO". LECHE FRESCA CHOCOLATADA "MILKITO". LECHE EVAPORADA HIERRO "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt. CHICHA MORADA. En botella plástico de 1 lt. y 1 lt.. En tetra pak de 205 gr. LECHE FRESCA OMEGA "MILKITO". LECHE EVAPORADA LIGHT "MILKITO". y 1 lt. YOGURT BEBIBLE "BELL'S" SABOR FRESA Y DURAZNO. plástico y aluminio de 01 lt. Envase tetra pak de 1 lt. LECHE FRESCA MAMA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. En botella plástico de 200 ml. y 1 lt. En envase tetra pak de 205 gr. FRAMBUESA. LECHE EVAPORADA MAMA "MILKITO"... y 410 gr. y 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT DURAZNO "MILKITO". LECHE EVAPORADA OMEGA "MILKITO". LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO".. En envase tetra pack de 200 ml. YOGURT BEBIBLE LIGHT FRESA "MILKITO". En envase tetra de 410 grs. LECHE FRESCA ULTRA PASTEURIZADA VITAMINIZADA "MILKITO". YOGURT BEBIBLE MANZANA "MILKITO". LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. y 410 gr. FRESA "MILKITO". YOGURT BATIDITO DE CHICLE GLOBO. y 1 lt. y 410 grs. YOGURT BEBIBLE LIGHT VAINILLA "MILKITO".. 375 ml. En botella plástico de 200 ml. 415 gr. y 1 lt. DURAZNO. Envase tetra pak de 1 lt. cartón. TUTI FRUTI. LECHE FRESCA ENTERA "MILKITO". FRESA. En tetra pak. 2002. LECHE EVAPORADA SUPER LIGHT "MILKITO": En tetra pak de 205 gr. VAINILLA "MILKITO".. En envase tetra pak (cartón laminado) de 250 gr.

En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt. plástico y aluminio de 01 lt. FUENTE: DIGESA. YOGURT FRUTADO FRESA EN TROZOS "MILKITO". y 410 grs. En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 105 TIPO PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO DURAZNO EN TROZOS "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. LECHE FRESCA DESARROLLO "MILKITO". En tetra pak. LECHE EVAPORADA DESARROLLO "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 grs. LECHE FRESCA CON CEREAL "MILKITO". cartón.

450. 20. 150. 600. 1. 480. 20. 35. LECHE OMEGA PLUS "LAIVE". LECHE CONDENSADA SABOR ARROZ CON LECHE "LAIVE". en vaso de plàstico de 50 a 1200 cc. 20. 18. 40. LECHE ENTERA "LAIVE". 680. 550. 580. 310. 300. 190. 200. 25. 100. 200.. 220. 210. 2002. 420. LECHE CONDENSADA LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 230. y bolsas de plástico de 800 cc. 300. bolsa de plàstico de 50 a 1200 gr. 700. 30. 730. 600. 900. 300. 35. 15. 35. 400. 100. 12 y 24 kg YOGURT "LAIVE" SABORES: DURAZNO Y PIÑA. LECHE CONDENSADA SABOR CHOCOLATE "LAIVE". 40. C. Envase tetra pak de 200. 30. 200. barras en laminado de aluminio de 8. 25. 60. 22. 880. 400. 380. 50. 20. 25. 420. LECHE CHOCOLATADA "LAIVE". 250. 530. En bolsa plástica de 10. 100. 500 y 1000 grs. 380. 400.106 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 37: Portafolio de Productos de Laive. 580. 880. 310. 700. 280. 330. 780. LECHE CONDENSADA SABOR PYE DE LIMON "LAIVE". LECHE CONDENSADA SABOR LUCUMA "LAIVE".2 lt. 40. 630. 25. 250. En bolsa plástica de 10. 330. 320. 750. 250. 330. 420. 10. 100. 300. En bolsa plástica de 10. 500 y 1000 grs.0 y 1. 946 cc. 260. 200. 650. 227 y 454 gr. 8. 20. LECHE SEMIDESCREMADA CON CALCIO Y VITAMINAS A. 220. 200. 50. 400. En bolsa plástica de 10. 70 CREMA DE LECHE "LAIVE". 300. 16. cc y ml. 320. 310. 680. 180. 6 y 8 kg. cajas de cartòn /bolsa plàstica de 4. 580. 18. 114. 350. 300. 60. 12. 120. En bolsa plástica de 10. 15. 30. 170. 200. 320. 300. 170. 40. en barras en laminado de aluminio de 114. 380. 100. 18. 210. MANTEQUILLA ARTESANAL "LA PREFERIDA". 14. 22. 80. 280. 260. 60. 500 y 1000 grs. 1. 35. 22. 550. 50. 45. 630. 45. 18. 22. 5. 650. 400. 500 cc. 25.5 y 1. 100. 480. 180. 400. 45. 630. 60. 22. 22. 45. 250. 450. 50. 730. 200. 170. 830. 35. 400. 200. 40. 250. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 30. 60. 20. 780. cajas de cartòn/bolsa plàstica de 4. 25. 18. 30. 210. 260. 35. 530. 800. 170. 150. LECHE CONDENSADA SABOR FRESA "LAIVE". botella de plàstico de 50 a 1200 cc y ml. 200. 250.9 lt. 450. 480. 15. TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA NATURAL "LAIVE". 180. 280. 6. 20. 400. 800. 250. En bolsa plástica de 10. 200. 227 y 454 gr. MANTEQUILLA PASTEURIZADA SIN SAL "LAIVE". 530. D y E "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 600. 15. 50. 45. 250. 850. 500 y 1000 grs. 1000 y 1200 cc y 1. 100. En cajas de cartón tetra pak de 200 cc. 300. 40. 230. 180. 250. 18. 30. 50. 500 y 1000 cc. 400. 500. 500. 220. 60. 350. 550. 150. 45.0 lt. 500 y 1000 grs. 500 y 1000 grs. 650. 5. 350. 850. 300. 500. 15.. En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100. 15. 830. caja de cartòn de 50 a 990 cc y ml. 230. 680. 750. 200.

1.0 .0 kg. 130.1. 180. 1. Descripcion del producto Leche Descremada Laive Sbelt antes S/.0 . 1. QUESO MOZZARELLA LIGHT "SBELT". 450. 800. 90. 240.2. 100. 260.2 Y 2. 1. 110. 1. 280. 120.5 .7 y 2. 190. 200. 100.. 12 y 16 tajadas de 170. 1. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Gráfico 45: Leche Descremada Laive.7 .0 .5 .2. 240. 500. 250.75 ahora S/. 1000 y 1200 ml. c/u.2 .2 kg QUESO FUNDIDO "LAIVE". 600 y 800 g. 200.. 140. 200. 1.2.5 kg.4.. 400. 120. 2.8. 350. 150. 400.2 . en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. 250. En bolsa plástica de 100. 400.0 . 2 kg QUESO MANTECOSO "LAIVE". 300. 220. 110. Bolsa plástica de 200. 1. 300.5 kg. 300. FUENTE: DIGESA.1. 120. 160.1.5 . 700. 227 y 302 gr. 260 g. 500 y 1000 ml.1. 2 y 2. bolsa plástica / Mozzarella rallada de 200. 600. venta al peso. 180. 300. en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. QUESO CREEAM CHEESE 33% "LAIVE". venta al peso. 2. 2003.1. bolsa plástico de 50. Bolsa plástica de 230 g. 180. En vaso plástico de 80. 1. 220. QUESO FRESCO LIGHT "SBELT".69 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .6. 500.1.1. 100. 900 g. En bolsa plástica de 100.. 150. 14 QUESO CREEAM CHEESE "LAIVE". 360. venta al QUESO PASTEURIZADO EN TAJADAS "LAIVE". 140.. 1.. 120. 340.. 500 g. 140. 130. 1.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 107 TIPO QUESOS NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO SABOR FRESA "LAIVE".2. 500.. 200.5. botella plástico de 50.. en bolsa de plàstico de 8.1.0 2.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .90 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 47: Queso Mozzarela Sbelt Laive.108 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 46: Queso Fundido Laive. X 170 gr antes S/. 4. 2003.90 ahora S/. 2003 Descripcion del producto Queso Fundido Laive pq. 5.

90.50 a S/. Descripcion del producto Queso Fresco Laive x 100 gr. Antes S/. 1. 1.61 ahora S/. Wong Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 48: Queso Freso Laive.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 109 Descripcion del producto Queso Mozzarela Sbelt Laive 250 g de s/.35 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 7. 5. 2003. Fuente: Revista E.

2. 2003. 5. Descripcion del producto Queso Majes Laive x 100 gr. 1.85 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 50: Queso Mozzarela Laive.110 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 49: Queso Majes Laive. Descripcion del producto Queso Mozzarela Laive pq x 250 gr. 2003. Antes S/.99 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .39 ahora S/. Antes S/. 6.75 ahora S/.

1 lt. 500 ml. 2. FRESA "YOLEIT". 2. 250 y 700 ml. Envase bolsa polietileno de 946 ml. 1 lt. LECHE UTH "VIGOR". En bolsa polietileno de 800 ml. YOGURT MIX SABOR A VAINILLA. 2002. 2003. 250 y 700 ml. galonera de 1. Antes S/. 110. 1 lt.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 111 Gráfico 51: Queso Parmesano Rallado. Descripcion del producto Queso Parmesano Rallado Laive bolsa x 35 gr. 120. YOGURT BEBIBLE NATURAL "YOLEIT".9 lt. PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS Fuente: DIGESA. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO.95 ahora S/. 500 ml.. sachett de 100. FRESA "YOLEIT". 155 y 200 g. TIPO LECHE FLUIDA UHT NOMBRE COMERCIAL LECHE LIGHT "COLMENA". 110.. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO. galonera de 1..9 lt. galonera de 1. Envase botella polietileno de 200. Envase botella polietileno de 200.9 lt. FRESA "YOLEIT"... Envase botella polietileno de 200. YOGURT BEBIBLE VAINILLA FRANCESA "YOLEIT". Envase bolsa polietileno (sachett) de 100.30 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Tabla 38: Portafolio de Productos de Estancias Ganaderas.. 500 ml. Envase bolsa polietileno. Envasado en vaso poliestireno de 100. YOGURT BEBIBLE PIÑA "YOLEIT".

secundario caja de cartòn 140 gr. QUESO COEUR DE LION CAMEMBERT "COEUR DE LION". 1 y 3 kg QUESO PROCESADO POLENGUINHO "POLENGUINHO". x 0. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA OREADO "ADARGA DE ORO". 2002. En papel aluminio de 2 kg. En pote plástico de 150 gr.(lonjas) QUESO LE TRUFFIER "TRUFFIER". y aluminio envase plástico poliester de 125 gr. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "MANCHA REAL". En papel aluminio de 200 gr. QUESO RAMBOL CRIN (NUECES) "RAMBOL".4 kg.8 kg. y papel aluminio/envase cartón de 150 gr. envase de polipropileno al vacìo de 200 gr. En papel aluminio/cera de 1. aprox.(lonjas) QUESO FUNDIDO SABOR NATURAL "WELCOME". QUESO RAMBOL FBS SAUMON (SALMON) "RAMBOL". en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g.3 kg. CHEDDAR. aprox. QUESO SAINT AGUR "SAINT AGUR". en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. En papel aluminio / cera de 1. envase de polipropileno al vacìo de 200 gr. Porción QUESO DE CABRA. 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MEDIA CURACION "ADARGA DE ORO". y envase de cartón de 4 unid. En papel película celulosica pegada al papel kraft/madera de 250 gr. En envase aluminio de 0.O. QUESO CHAUMES "CHAUMES". En papel mousselina / plástico vinyl de 2 kg. QUESO CAPRICE DES DIEUX PM "CAPRICE DES DIEUX". envase primario envoltura de aluminio. "ADARGA DE ORO". 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "ADARGA DE ORO". TIPO QUESOS NOMBRE COMERCIAL CREAM CHEESE "ELLE & VIRE". caja cartón de 2 kg. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. "MANCHA REAL". aprox.. y papel aluminio/envase plástico de 140 gr. moldes de 2. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. QUESO COEUR DE LION POINTE DE BRI "COEUR DE LION". Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .112 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 39: Portafolio de Productos de Supemsa (Otto Kuntz). Envoltura polietileno. QUESO COEUR DE LION BRIE "COEUR DE LION". X unid. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. aprox. EMMENTAL "WELCOME". Envase al vacío polipropileno. QUESO MANCHEGO DE D. aprox. En envase papel laminado /caja de cartón de 125 gr. aprox.8 gr. En etiqueta papel aluminio / papel de 2. En papel seda / acetato de vinyl de 2. QUESO CHAVROUX "CHAVROUX". En envase aluminio de 2. QUESO CHAMOIS D'OR.020 gr.020 gr. 1 y 3 kg QUESO FUNDIDO SABOR GOUDA.6 kg. (porciones). aprox. en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g. QUESO RAMBOL FBH (FINAS HIERBAS) "RAMBOL". En papel película celulosica entrepegada con papel parafinado de 3 kg. y 200 gr.45 kg. y papel mousselina / base cartón de 200 gr. QUESO BRESSE BLEU "BRESSE BLEU". caja polietilen + cartón de 200 g.

0 kg. 2002. YOGURT DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. aluminio y polietileno de 1 lt. En etiqueta aluminio/círculo centro plástico/film vinyl de 2. YOGURT BEBIBLE DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR". en botella de polietileno de 0. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". 500 g. 5. 2002 Elaboracion: Grupo Consultor Tabla 40: Portafolio de Productos de Braedt. en botella de polietileno de 1 lt. D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR". en botella de polietileno de 0. En vaso vidrio de 250 g.1 kg. QUESO REQUESON CREMOSO UAT "SANCOR". laminado multicapas de papel. FRUTILLA "YOG'S-SANCOR". 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . QUESO REQUESON LIGHT "SANCOR".0. en botella de polietileno de 1 lt.0 y 20.380 lt.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 113 TIPO NOMBRE COMERCIAL QUESO SAINT ALBRAY "SAINT ALBRAY".250 y 1 lt. TIPO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA NOMBRE COMERCIAL LECHE DESCREMADA ESTERILIZADA UAT "SANCOR". YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A. aprox. Envase al vacío en bolsas termocontraibles de 230. Envase caja. QUESO CHEDDAR "SANCOR". 250. YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A. YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". en botella de polietileno de 1 lt.380 lt.250 y 1 lt. D Y E SABORES: VAINILLA. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". Envase vaso vidrio de 250 g. Fuente: DIGESA. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO FORTIFICADO CON VITAMINAS A.5. 5. D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR". YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO "YOG'S-SANCOR" SABORES: DURAZNO. y plástico vinyl/base cartón de 200 gr. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A. en botella de polietileno de 0. FRUTILLA.. en botella de polietileno de 0. PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS QUESOS Fuente: DIGESA.380 lt. 11. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE BANANA FORTIFICADO CON VITAMINAS A. en botella de polietileno de 0. en botella de polietileno de 1 lt.

2003. Antes S/. 2003.93 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 53: Queso Azul Sancor. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 1. 1.114 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Elaboracion: Grupo Consultor Gráfico 52: Queso Mozzarela Sancor.99 ahora S/. Descripcion del producto Queso Mozzarela Sancor x 100 gr.

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 115

Descripcion del producto

Queso Azul Sancor x 100 gr. Antes S/. 5,99 ahora S/. 5,49

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Registro fotográfico de los productos ofrecidos

Gráfico 54: Leche Achocolatada Vigor, 2003.
Descripcion del producto

Leche Achocolatada Vigor bolsa x 800 ml antes S/. 1,50 ahora S/. 1,20

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

116 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 55: Leche Evaporada Ideal, 2003.

Descripcion del producto

Leche Evaporada Ideal

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 117

Gráfico 56: Leche Fresca Denlac, 2003.

Descripcion del producto

Leche Fresca Denlac bt x 1 lt.

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 57: Leche Fresca La Preferida, 2003.

Descripcion del producto

Leche Fresca La Preferida antes S/. 1,60 ahora S/. 1,55

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

118 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 58: Leche Achocolatada Pura Vida, 2003.

Descripcion del producto

Leche Achocolatada Pura Vida antes S/. 1,50 ahora S/. 1,40

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 59: Mantequilla Artesanal La Preferida, 2003.

Descripcion del producto

Mantequilla artesanal La Preferida antes S/3,80 ahora S/3,20

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 119

Gráfico 60: Mantequilla Cajamarca, 2003.
Descripcion del producto

Mantequilla de Cajamarca Natté, cja x 200 gr.

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 61: Yogurt Frutado Yogumisti, 2003.
Descripcion del producto

Yogurt Frutado Yogumisti antes S/. 4,95 ahora S/, 4,10

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

120 Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos

Gráfico 62: Yogurt Yo Most, 2003.
Descripcion del producto

Yogurt YoMost antes S/. 4,00 ahora S/. 3,90

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 63: Queso Edam Bell´s, 2003.

Descripcion del producto

Queso Edam Bell´s x 100 gr antes S/. 1,86 ahora S/. 1,75

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

30 Fuente: Revista E. 2003. Descripcion del producto Queso Fresco Bonlé de S/.90 a S/. 2.99 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 65: Queso Freso Bonlé. 1. 13. Wong Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 11. Antes S/. 2003.18 ahora S/.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 121 Gráfico 64: Queso Edam Holandés. Descripcion del producto Queso Edam Holandés Campesina x 100 gr.

y por último. Huancayo. la macro región norte. Bajo este aspecto se tiene una región desarrollada. Incipiente poder de negociación de los supermercados. es el principal polo de desarrollo. Sistemas de Comercialización Como se observó en la descripción de la demanda. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercialización.122 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION • • • Mercado donde la distribución tradicional tiene el 80% del total de la distribución. como es el caso de Trujillo. haciendo énfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo. una región compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional. Macro región Centro Periferia La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao. Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se realizará una breve descripción de los canales de comercialización en general. el resto del país que gira en torno a las dos anteriores. la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao). para así concluir con la comercialización especifica para el sector de golosinas. macro región centro y la macro región sur. Tacna y Arequipa. para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del país. siendo el foco político y financiero de este país. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . macro región oriente. Iquitos. como son el de la región Centro-periferia. Las empresas trabajan con oficinas propias en los principales centros de distribución y tiene una red de distribuidores exclusivos que se especializan por territorio y tipo de cliente. En la medida que el consumidor se desplace de el lugar de compra tradicional a la gran superficie.

donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente. mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. generando al mismo tiempo una concentración de la población. es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. la Carretera Central. las zonas de centro. y la avenida Tupac Amaru. la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador. Cabe destacar que esta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas. en las avenidas Panamericana Norte y Sur. San Isidro y Miraflores. Ica. Huancavelica. ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Chile y Bolivia. Lima. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Por otro lado. resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana. que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva. la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco. los cuales son las conexiones internacionales.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 123 El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú. Huánco y Ancash. Junín. sur oeste y sur este son consideradas como el “market” lo cual influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza y uso personal. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao. La centralización económica. política y financiera se ubica en los distritos de Callao. y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez. de productos y de servicios comercializados en Perú.

Lince.2 5. 2002 El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes. Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana. La Perla. El Agustino.9 12. La Punta.6 24. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000. Ventanilla CALLAO Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo. Independencia. La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales. Callao. Chorrillos Callao Bellavista. Villa María del Triunfo Breña. Cercado. Comas. Número de establecimientos en Lima 29 APOYO CONSULTORIA. Santa Anita San Juan de Miraflores.4 13. 28 INEI. San Borja. Magdalena. en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor29. San Luis PARTICIPACION 28 COMERCIAL (%) 20. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO Carabayllo. San Miguel. por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar que están sin atender.6 Cono Norte MERCADO DE CONOS Cono Este Cono Sur Centro MARKET Barranco. Carmen de la Legua. La Victoria. estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y consolidación dentro del ambiente limeño.124 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 41: Distribución geográfica de la actividad comercial. 2002. Villa El Salvador. Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Actualmente.1 16. Santiago de Suer Este Surco. Pueblo Libre. Miraflores. los Olivos y San Martín de Porres Ate. Surquillo La Molina. Rimac. Sur Oeste San Isidro. pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. San Juan de Lurigancho.1 7. Jesus Maria.

en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley. Tupac Amaru alto índice de delincuencia Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno Av. ubicado en el Km. Centro Bancario. Tupac Terminal interprovincial Fiori. restaurantes y otros Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Santa Isabel. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos. la Cadena de Entretenimiento Cinemark. 15 de la Av. Habich con Av. Hipermercado Independencia con y Metro. hipemercado Metro. Mercado Covida. Belaúnde con otros comercios y servicios. farmacias. galerias. Porres Norte Av. San Martín de Mendiola y Av. Caqueta Porres y Rimac Fuente : APOYO CONSULTORIA Mercado de Caquetá. Independencia Norte Y Av. Es una zona con un Av. en el distrito de Independencia. Mercado Central de y San Martín de Amaru Panamericana Independencia. Burger King entre otros. establecimientos financieros. Tomás Valle Av. Donalds. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes. restaurantes. Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia. gimnasio y restaurantes como KFC. Centros de Entretenimiento (Casinos y Porres y Rimac Tupac Amarú discotecas) San Martín de Av. Mc. Donalds. galerías.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 125 La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos e Panamericana Los Olivos). Panamericana Norte. Mayoristas. Palmeras Otros comercios y servicios Av. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE DISTRITO Comas Comas DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Grandes mayoristas. Además del Royal Plaza Tabla 42 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte. Las Mc. Av.

Los Frutales y Centro bancario Carretera Central Terminal interprovincial Fiori. Teckno. Vía Evitamiento y Av. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en 1998. otros San Juan de Lurigancho y el Agustino Santa Anita y Ate Ate Ate Av. Nestle. Mariátegui entre la Tiendas de artefactos. lo que significa que los canales tradicionales están siendo desplazados como consecuencia del manejo de economías de escala y sistemas logísticos más eficientes. entre otras. almacenes. Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas) Fuente : APOYO CONSULTORIA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Los establecimientos presentan esta situación son Santa Isabel e Hipermercados Metro. Allí se encuentran precios entre un 20% y un 30% más económicos que en los supermercados y a niveles competitivos de grandes distribuidores mayoristas. tanto para los habitantes como para los bodegueros de la zona. Donalds. Corporación Gráfica Navarrete. Gran Chimu otros Av. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Av. Cono Este Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla. Restaurantes. Infarmasa. Mc. Hipermercado Metro. en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria.126 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El mercado de Caqueta (iniciativa del Grupo Romero) se ha constituido como la alternativa mayorista de Víveres y Abarrotes. Centro de Salud y Clínica Cayetano Carretera Central Heredia. Mayoristas. San Juan Independencia con av. Carretera Central galerias. Los Proceres de la Hipermercado Metro. Farmacias. ferreterías. centro bancario. Comercio de Lurigancho Los Jardines Ambulatorio. restaurantes. Tabla 43 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este. lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Mercado Central de Independencia.

Separadora Industrial y av. molinería. pequeños locales comerciales entretenimiento Av. el cual participa con el 29. pequeñas galerías. centro de Villa María nocturno (Boulevard Villa María) Entre la Av. confecciones 12. calzado). vestido.4%30.1%.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ferreterías. comercio mayorista. hipermercados. 29. 4. una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El Salvador. bodegas. de Miraflores con av.pivesweb.5%.1% y los sectores de alimentos. otros Fuente : APOYO CONSULTORIA El Market Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca por su alta influencia política. restaurantes.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 127 Cono Sur El Cono Sur.4%. calzado. San Juan farmacias. fundición. Centro bancario. Pierola con av. productos de papel y productos químicos participan con aproximadamente el 3. otros Villa María Del Triunfo Villa María del Triunfo Av.com. mercado de abastecimiento. Pachacutec Villa El Salvador Villa El Salvador Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles. Tabla 44 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur. Av. farmacias. 30 www. calzado 11. centro Micaela Bastidas bancario. centro bancario.8%. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de San Juan Av. metalmecánica. Mariátegui Restaurantes. en la que se encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados. vestido. plásticos. Velasco con av. mercados. económica y financiera. etc. Venta de electrodomésticos. De los Héroes productos de consumo masivo. alimentos. en el cual se concentran productores medianos y pequeños principalmente en los rubros de la carpintería.

Mercado 3 de Febrero. av. político. centros de capacitación. madera. consulados. Mexico av. entre otros Centro histórico. entre otros. San Pablo Av. Santiago de Surco Av. bodegas. especializadas. Miraflores y av. Mercado Central. show rooms y centros de distribución y abastecimiento. restaurantes. como Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. comercialización de autopartes. San Isidro Paseo de la Republica entre otros. Angamos av. comercio mayorista de artículos para el hogar. Lima Elaboración: Grupo Consultor. entre otras restaurantes. vidrio. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL DISTRITO DIRECCIÓN Av. centros comerciales y centros de entretenimiento. restaurantes. embajadas. Arequipa Santiago de Surco Av. cines. Terminal Pesquero. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . centros nocturnos. Tabla 45 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional. La Victoria Av. Abancay. Además es la ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas. Javier Prado centros comerciales. Andahuaiylas y av. Benavidez Bancos. Mercado Minorista. av. Parinacochas y av. Mercado Mayorista. restaurantes. distribución de confecciones). av. casinos. 28 de Julio TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Centro de Gamarra (producción.128 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos tiendas por departamento. comercio de artículos relacionados con informática. Biblioteca. Ayacucho Concentración de empresas. comercialización. Panamericana Sur. entre otros.

Tumbes. En el centro histórico. el centro de venta ambulante de “Mesa Redonda” y “Polvos Azules”. que proporciona derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza. el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podría denominar suntuario. esta conformada por los departamentos de La Libertad. como son alimentos. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa. Jirón Ayacucho (cuadras 7 y 8). como ciudad principal de esta macro región se divide en dos. que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas. Lambayeque. Piura. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. que muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio. y en Surco.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 129 En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la venta de golosinas al por mayor. harina de pescado y otros. “Polvos Rosados”. el mercado mayor. además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros. sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorio peruano En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo. hoteles y ferreterías. Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico. y por el otro el resto de la ciudad o área periférica. el mercado central. La ciudad de Trujillo. calzado. y Chimbote. agrícolas y agroindustriales. Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayóvar en Piura. restaurantes. donde se surten los ambulantes: Los propietarios paradita. el cual presenta una concentración en la distribución de abarrotes y productos de primera necesidad. centro y eje económico. como prendas de vestir. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Macro región Norte La macro región Norte. rodeado por la Avenida España. Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado. En el área periférica. Cajamarca. Cajamarca y Amazonas.

Tabla 46 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Trujillo. Esta macro región produce el 20% del PBI nacional. y Jose Carlos Mariátegui. ferreterías. comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la población del país. av. lo que la convierte en el centro distribuidor de la región. En Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Gamarra Gamarra. con los departamentos de Cusco. zona Incas. con los departamentos de Moquegua. Trupal S. por su parte.130 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos productos de aseo. artículos para el hogar. ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. Alicorp. comercial y bancaria. mercado minorista de Pizarro. Inca. o de distribuidores exclusivos. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte. conformada por los departamentos de Ica. Apurímac y Madre de Dios. av. Tupac Amarú. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercanía con Lima. Curtiembre Chimú. av. Comercialización de autopartes. Lamper Trujillo. electrodomésticos muebles. está compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari. Av. Av. Tableros Peruanos y Avícola del Norte. restaurantes. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS CENTRO Zona Turística. ropa. Tacna y Puno. dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y Ayacucho. España. muebles y productos La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa. Arequipa. Huancavelica y Ayacucho. av. Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo Macro región sur La macro región sur. bodegas.A. PERIFERIA América Sur. agrícolas. Sinchi Roca empresarial. política. Francisco Saga Flabella. calzado. supermercados. De los ferreterías. Las regiones tienen escasa integración entre si. entre otras.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 131 Inca. La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos. dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. De la región Mariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno. En la extensión de su territorio abarca 106. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp. así como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región para abastecerse. un centro de concentración de los materiales de construcción. entre otros. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la región. y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtiéndose así en el centro de distribución de la región. ya que concentra gran parte del turismo del país. Consorcio Industrial de Arequipa. Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica. Así mismo. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes y martes. Por otra parte. de muebles y. menaje de hogar. La Ibérica. finalmente. Praxair del Perú. se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehículos. Franky & Ricky. De Ica provienen principalmente productos frutícolas agropecuarios. En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo. Macro región Centro La macroregión centro esta conformada por la región Andrés Avelino Cáceres (departamentos de Huanuco. Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia. La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas. Finalmente. Arequipa es la ciudad más importante de la macro región. Pasco y Junín). entre otros. centro y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Laive.. electrodomésticos y abarrotes. hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cáceres). Cuzzi & Cia. Inca Tops. razón por la cual se convierte en un consumidor importante. en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar. un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo. agrícolas y pecuarios desde Cusco. Huanuco y Cerro Pasco. Sacos del Sur.404 kilómetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. Corporación de Aceros Arequipa.

La Merced. existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella. y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco. llegan a la capital productos agrícolas y metales refinados. ciudad de transformación industrial (minería). La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis frentes: Lima. Pozuzo-Pasco Café. resinas. de gran dinamismo. Jauja y Satipo. seguida por Huánuco. Tabla 47 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión centro. vacunos. productos industriales y otros. hbas y otros. Huanuco Pasco Fuente : MTCVC Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la cual muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio. mayoritariamente comercial y. vacunos. menestras. Alto Marañon-Huánuco Productos Agrícolas. Tarapoto y Pucallpa. que es centro comercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental. café y cacao. papa. Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clásica: Huancayo. ciudades comerciales y de servicios. 2002. cacao. La Oroya. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO. a través de Oroya. alimentos procesados. A su vez desde la capital llegan combustibles. frutales. En particular. En particular. de servicios financieros y turísticos. cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales. Tarma. caucho. maderas. tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho. cacao. café. concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo María. y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicación: Huaraz y Oyón. 2002.132 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos eje económico. por último. EJE CORREDOR ECONOMICO Tingo María-Huanuco Productos Agrícolas. frutas y vacunos Pachitea-Huánuco Caña de Azúcar. ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional.

la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrícolas. Moyobamba y las ciudades del sur. Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización: Iquitos. por lo que allí se encuentran las principales empresas productoras de plywoo. productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil habitantes. debido a su difícil acceso por la falta de infraestructura y la difícil topografía. sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. En este caso hay distribuidores especializados en la región. La forma de comunicación en la región es vía marítima por los principales ríos. que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo. Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del territorio peruano. dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. como núcleo. La extensión de su territorio abarca 522 mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total. La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribución hacia Loreto.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 133 Macro región Oriente La macro región oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto. aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la región. Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa. Adicionalmente. y Pucallpa y Tarapoto. departamento de Loreto. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de madera. como ejes secundarios. y vía marítima por el amazonas hacia Brasil. parquet y contraenchapados de madera. en la provincia del Maynas. Ucayalí y San Martín. vía terrestre a través de la carretera Marginal de la Selva. por donde se exportan productos de madera. Es una ciudad principalmente turística y comercial. La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tres vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos. y produce el 8% del producto interno bruto.

se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. sobre el total del mercado detallista. es muy importante la participación que tienen las ventas en los puestos de mercado. y teniendo en cuenta que más del 60% de la población peruana pertenece a los niveles socio económicos C. depende principalmente del Nivel Socio Económico del consumidor. madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Pucallpa Madera. café. Las clases más altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz. EJE CORREDOR ECONOMICO Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados. por las compras en supermercados.134 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 48 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión oriente. los más comunes son los puestos de mercado. frutas y piscicultura Fuente : MTCVC Descripción de los canales de distribución y comercialización La comercialización de productos en Perú se realiza por medio de diferentes canales. madera y vacunos Aguaytía-Pucallpa Frutas. Ante estas preferencias. peces ornamentales. La distribución de las ventas de productos de consumo masivo entre los diferentes canales. los hipermercados y supermercados entre otros. Por su parte. cítricos. D y E. madera y frutas Río Napo-Iquitos. Río Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos Iquitos Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrícolas como arroz. ganadería y artesanias Renepachea-Pucallpa Café. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE. las clases más bajas. 2002. 2002. valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. café Productos agroindustriales e indusriales Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto Café. las bodegas.

Opinion y Mercado. han incrementado el número de establecimientos y muestran altos índices de crecimiento de las ventas. El segundo lugar en participación lo tienen los supermercados e hipermercados con un 23%. Su principal competencia son las bodegas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 135 Según encuestas realizadas para el año 2002 en Perú31. alimentos y productos de consumo personal de consumidores. "Liderazgo en productos no alimenticios". son los puestos de mercado (51%). 2002 Elaboración: Grupo Consultor 31 MACROCONSULT. quienes han logrado captar mercado a través de la prestación de servicios de atención al cliente de alto valor agregado. según frecuencia de compra en establecimientos. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Otros 5% Bodegas 21% Puesto de Mercado 51% Hiper / Supermercado 23% Fuente: Apoyo. Esto es debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos manejan. incluso de los niveles socio económicos más elevados. Gráfico 66: Distribución del mercado. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO. 2002. pero que por la pérdida del poder adquisitivo de la población en la crisis de finales de los noventa. se convirtieron en los mayores proveedores de abarrotes. el canal de distribución más frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo por parte de los consumidores finales. ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participación. por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeños. 2002. SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS.

sino en inventario de productos para ofrecer al público. que van de la mano con el desarrollo de la cadena de frío para productos como gaseosa. congeladores y refrigeradores. no solo en cuanto a tamaño. y dentro de lo cual en esto no sólo está incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario. productos de limpieza doméstica como jabones y limpiadores. La evolución del número de establecimientos se debe a la solución económica que han llegado a significar para innumerable número de familias y personas ante las épocas de crisis. aproximadamente.136 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Bodegas (Tiendas) Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los más numerosos de los canales de distribución (en Lima existen más de 60 mil bodegas de venta de productos en general)32. regalos útiles de escritorio. la variedad de productos de una misma categoría es mínima. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US$ 3. cerveza y helados. bebidas. e involucra a más de medio millón de personas dedicadas a esta actividad. algunos alimentos preparados como dulces. quien lo atiende personalmente. heladería y panadería y otras mercancías destinadas principalmente al uso del hogar. MERCADO CENTRAL – Calle Andahuaylas Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor. requerir una mínima inversión inicial.200 millones. estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario. productos farmacéuticos sin necesidad de receta médica. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana MACROCONSULT. 32 33 INEI. jugos.33 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos. “REM SECTORIAL 2002” Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y aunque poseen una dotación completa de productos básicos.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 137 Tabla 49 : Población de Bodegas por Zona en Lima. conocido por tratarse del más antiguo canal de comercialización de productos alimenticios y para el hogar. POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA ZONA ZONA SUR ESTE La Molina San Borja Santiago Surco ZONA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo CANTIDAD 1502 368 242 892 12891 2176 3221 4128 3366 ZONA CONO SUR OESTE Barranco Jesus maría Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre San isidro San Miguel Surquillo ZONA ESTE Ate El Agustino San Juan de Lurigancho Santa Anita CANTIDAD 2310 163 233 246 196 192 235 75 520 450 14629 4225 1523 7460 1401 ZONA CENTRO Breña Cercado La Victoria Rimac San Luis ZONA NORTE Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San martin de Porres 4728 433 1616 1083 1239 357 17931 1695 4267 1668 2933 2166 5202 ZONA CALLAO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla 6174 401 2969 285 352 15 2152 TOTAL 60. su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de producción nacional. pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de las principales funciones de este tipo de mercados. es la de servir como Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2000. los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. En el caso de los primeros. principalmente de alimentos.165 Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboración: Grupo Consultor Mercados de Abastos Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes.

artículos de cocina y de hogar. entre otros. Actualmente. no perecederos. los mercados Minka y La Parada. la calidad. los cuales presentan un cierto grado de especialización en la distribución de alimentos. constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. los alimentos procesados varían desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente34. ofreciendo mercancía al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeños y proporcionando algunas facilidades de pago. la localización del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. puesto que han cambiado las condiciones comerciales con los clientes. Santiago Roca. en la línea de abarrotes. el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. productos de aseo y cosméticos y muebles. En este sentido. ESAN 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . según la naturaleza del cliente. logrando las ventas al detal una participación del 35%. siendo considerado como el más grande y más diverso debido a que en él se encuentran alimentos perecederos. concentrando la comercialización de los productos agrícolas perecederos. por su parte. siendo el cambió más importante la transformación que ha sufrido la composición de sus ventas. En general. el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abastecía principalmente a bodegas y vendedores ambulantes. Asimismo. Los márgenes de comercialización dependen principalmente de tipo de productos a comercializar.138 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas. ofrece una gran variedad de productos. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal. En la actualidad.093 puestos de mercado. Lima. el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado. Inicialmente. Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas. permite que la gestión comercial se realice directamente en el punto de venta. en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka. como cheques post-fechados o pago a plazos. la relación que se tuviera con este y su historial comercial. Central y La Parada). que representan 11. Además no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa. los cuales llegan a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. Este cambio se debe a una transformación en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la pérdida en el poder adquisitivo que lo 34 La Inversión en Perú 2002-2003. Caqueta. El Mercado Central.

Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El líder nacional E. todos ubicados en Lima. Wong. que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (más de 60.000 variedades) de alimentación y artículos del hogar. Hipermercados y supermercados Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas. Actualmente. elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratégicos y con el mismo formato. por cuenta de las principales marcas del mercado. y así mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades. Su estrategia es la de liderazgo en costos.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 139 obligó a buscar los precios más cómodos del mercado. Plaza Vea y Minisol. abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes. el mejoramiento de condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados. a pesar de esta caída. pero la recesión económica de finales de los noventa ocasionó su quiebra. En 1992 existían nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales. Se caracterizan por tener amplios espacios (más de 8. Después de esta crisis el número de establecimientos se redujo a 56. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor. orientándose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estándares de calidad. incentivándose las compras al detal a través de promociones campañas publicitarias en el sector. Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados más grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel.

lo cual se puede observar por la ubicación de algunos de sus nuevos establecimientos. 1992-2002. estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la población debido a su mayor propensión a consumir. las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la población de más bajos ingresos. Actualmente. en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar aún más el servicio al cliente y la calidad.140 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 67: Evolución del numero de hiper/supermercados. Así lo demuestra la tendencia creciente del número de este tipo de establecimientos en el Perú. restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Cabe destacar que los locales se encuentran estratégicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales. Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compañías. 2003 80 72 70 64 60 56 50 50 44 41 40 35 30 37 38 30 20 19 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: Macroconsult. EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU. con el paso del tiempo y luego de la consolidación o fidelización de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la población bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilización de menores precios al público. 2002 Elaboración: Grupo Consultor En los primeros años de funcionamiento. con excelentes perspectivas futuras. las cuales agrupan a los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Los hiper / supermercados en Perú hacen parte de un mercado en expansión.

2003. JUNIO 2003. Gráfico 68: Número de Establecimientos por Cadena.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 141 principales y más conocidos centros de este tipo de comercialización. Corporación Wong y recientemente Saga Falabella. 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomésticos. Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversión de 45 Elaboración propia millones de dólares. ellos son Royal Ahold. 20 Santa Isabel (supermercado). 25 20 20 15 12 10 9 6 6 6 5 1 0 1 ewong Hiper Metro Super Metro Totus Saga Santa Isabel Plaza Vea Minisol Royal Ahold San Jorge Corporación Wong Fuente:Supermercados elaboración: Gropo Consultor Royal Adhold Perú : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio. destacando que en este mismo año la cadena facturó 262 millones de dólares empleando 5000 personas. Santa Isabel – San Isidro Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA.

con el propósito de asegurar el abastecimiento de sus locales. cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamérica.000 millones en todo el mundo. Corporación Wong : Grupo E. mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos. es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour. Adhold Perú ha tomado la decisión de salir del mercado y liquidar sus activos. Casino. En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del año anterior. y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles.Wong San Isidro líder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro. Saga Falabella. Modelo continente. impulsadas principalmente por la mayor facturación de los Super/Hiper mercados Metro de la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Perú. los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomésticos. se presentaría un monopolio del 93% del total de los supermercados del Perú. Una de las razones para la venta en Perú radica en que el mercado es pequeño pues US$ 262 millones es muy pequeño en comparación con sus operaciones de US$ 70. Ripley y SPCS. concentran el 67. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais. Plaza Vea y Minisol. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado.7% del negocio de alimentos de los Elaboración propia supermercados. La corporación Wong sería uno de los interesados por la compra de AdHold Perú. que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. vendiendo Santa Isabel.142 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena. Wong. Walmart. 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomésticos y 12 supermercados E Wong. Sin embargo.

esta situación junto con la salida de Ahold Perú se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansión en el sector de alimentos. Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a través de un mejor servicio y mayor calidad. Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artículos del hogar. y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplicó su área de servicio. aumentando la facturación en un 30%. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15. La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2. poseen eficientes cadenas logísticas de abastecimiento. en el centro comercial Mega Plaza.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 143 Marina.9%. El segundo hipermercado Tottus se construirá en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intención de inaugurar cinco hipermercados Tottus. Hipermercado TOTUS Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercialización que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor número de transacciones comerciales. En el futuro.000 metros cuadrados.000 y más de 3. gozan de un mayor poder de negociación con los proveedores e industriales. dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las áreas de estacionamiento y la instalación de 3 áreas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya están funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. tienen facilidades de pago (tarjetas de crédito y débito). este se Elaboración Propia convirtió en el primer Hipermercado de esta cadena. y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. un mayor volumen de ventas. Saga Falabella : En 2002 inauguró Tottus. Panamericana Norte. Esto demandara una inversión de 500 mil dólares. la calidad en el servicio Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ofrecen Precios competitivos.

En esta época se comenzaron a incrementar el número de hoteles en el territorio nacional. El público objetivo de estos establecimientos son el segmento Elaboración propia alto y medio alto de la población. Así mismo. Minimaket Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. ya que la gran mayoría ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. En Junio inauguró tres locales ubicados en el Centro de Lima. C y D. a la vez que el sector turístico presentaba mejores indicadores de crecimiento. Barranco y Lince. los cuales tienen capital peruano y capital español de la reconocida cadena Preko. además de una menor interacción relativa con el cliente. Julio del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. en julio se esperaba abrir cuatro locales más ubicados en Comas. tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal.144 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas. esperando abrir un número de 20 o 25 locales en el 200335 Mercado Institucional Este canal surgió a finales de la década de los noventa. sí como las cadenas de estaciones de servicio. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B. Esta categoría de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a través del autoservicio y proporciona mayor espacio. cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento económico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turístico. San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte. 35 DIARIO GESTION. Negocios. lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la población. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados.

Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 145 Productos en Puntos de Venta Gráfico 69: Góndola Yogures.

146 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 70: Góndola Yogurt Gloria. Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 71: Góndola Productos Gloria. Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003. 2003.

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Gráfico 72: Bodega de Venta Productos Lácteos (Mercado Minka), 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 73: Punto de Venta Productos Lácteos (Mercado La parada-Lima), 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfico 74: Vitrina Quesos, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 75: Punto de Venta Quesos, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfico 76: Punto Distribuidor Laive (Mercado Minka) , 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del sector en el Mercado Institucional

En el sector de productos lácteos es muy importante el canal institucional. El principal mercado lo constituyen el gobierno, que demandan principalmente leche fresca para sus programas de asistencia alimentaría. Es importante señalar que los programas del gobierno en años de análisis fueron claves en el crecimiento del mercado de la industria láctea; por eso se han convertido en un aspecto clave dentro de las ventas a través del Programa de Asistencia Alimentaría y el Programa Vaso de Leche. Existe una norma que exige que los programas de ayuda social del Estado adquieran productos de origen nacional. Dentro del Programa de Vaso de Leche, por ejemplo, la industria peruana ha sabido responder con cantidades suficientes. En solo dos ocasiones el Programa de Asistencia Alimentaría ha importado leche, pero influenciada por las ayudas internacionales que recibe a través un precio subsidiado. El Programa de Vaso de Leche es un programa financiado a través de transferencias de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas a les Gobiernos Locales, habiéndose destinado en e! marco del Presupuesto
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del Sector Público de 1998, S/. 285 millones presupuestando para el año 2002 un valor de S/.650 millones. El Programa de Vaso de Leche, forma parte del conjunto de programas de Extrema Pobreza del Gobierno, es decir, dentro de las acciones que éste prioriza, en apoyo a la población de menores ingresos económicos. Específicamente, está orientado a complementar la alimentación de la población maternoinfantil a nivel nacional: niños de O a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, priorizándose entre ellos, la atención a quienes presenten estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. En la medida que se cumpla con esta población objetivo, se contempla que el Programa extienda sus beneficios a los niños de 7 a 13 años, ancianos y personas afectados por tuberculosis. La EMAHO36 1998 preguntó a cada miembro del hogar que se benefició con el Programa en los últimos tres meses: (a) respecto a la frecuencia, cantidad y unidad de medida de la ayuda recibida, y (b) sobre la institución que entrego la ayuda. En este sentido, para evaluar la ayuda del gobierno a través de este Programa se consideró a quienes manifestaron haberla recibido de! sector estatal, de otros sectores diferentes al privado y ONG's, y a quienes supieron qué institución se los entregó. El Vaso de Leche, financiado por el Estado, llega a un porcentaje importante de la población infantil. El 37.5 % de los niños de O a 6 años en el Perú (1 millón 473 mil) reciben el vaso de leche, porcentaje que alcanza el 44.8 % en el quintil más pobre. Este último porcentaje muestra a la vez la existencia de un problema de exclusión importante debido a que los niños de esa edad que viven en situación de extrema pobreza (quintil) es justamente el grupo prioritario al cual el Programa de Vaso de Leche busca asistir..

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INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana

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Tabla 50: Participación del programa de Vaso de Leche por quintiles y grupos de edad grupos de edad, 2003.

Quintiles Mas bajo II IIÍ !V Más alto otal

Hasta 6 años 44,8 47,9 37,9 26,6 12,6 37,5

de 7 a 13 15,8 16,8 20,0 14,3 7,4 15,6

de 14 a 45 4,8 3,6 2,7 2,7 1,1 2,8

de 46 a 65 7,5 6,1 4,7 3,8 1,9 4,2

de 66 a mas 5,6 6,1 11.3 5,4 2,1 5,7

Total 16,9 15,3 12,0 7,7 3,0 10,9

Fuente: INEI Encuesta EMAHO

Distribución de las ventas por Categorías de producto según Canales de Comercialización El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de consumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todavía no se ha consolidado completamente en la capital del país y mucho menos en ciudades pequeñas y provincias, debido a que esta tendencia depende en gran medida del nivel de ingreso de la población. Por esta razón, se ha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de distribución para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volviéndolos más eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de precios al consumidor final. En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos para reducir los intermediarios de distribución, basándose en sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden directamente a los supermercados; y en empresas especializadas que se encargan de la distribución a las bodegas o por zonas geográficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribución, pudiendo llegar al mayor número de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercialización de productos de consumo masivo, requiere la intervención de varios agentes dedicados a canales
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Estudio Productos Lácteos

específicos. En primer lugar se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista.

Gráfico 77: Esquema de Comercialización de Abarrotes, 2003.

Productor/importador/distribuidor mayorista

Punto Venta

P R O D U C T O R

Mayorista/ abarrotero

Bodegas Bodegas Compras Industriales a escala Compras Industriales a escala Supermerecados Supermerecados Mercados de abastos Mercados de abastos

Mayorista/ abarrotero

Ambulantes Ambulantes Mercadillos Mercadillos Compras Industriales Compras Industriales menores menores

Comercio al por mayor
Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del Consumidor Limeño hacia Canales de Comercialización Las variables de análisis de comercialización se enfocan en determinar el lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y la evolución de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo de hacer prospección de los canales hacia el futuro cercano. El mercado es el lugar de compra mas frecuentado por las amas de casa, ya que para los productos lácteos representó más del 40% de la preferencia. Cabe mencionar que el segundo canal en participación las ventas son los autoservicios, el cual representa el 24% en la categoría. En el caso de las ventas por la Bodega estas canalizan el 17% del total.

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LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. OPINIÓN Y MERCADO Ocasional Nunca 41 38 Quincenal / Mensual Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2000 LECHE 2002 2000 QUESO 2002 Fuente: APOYO. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 19 7 1 2000 LECHE 2002 2000 QUESO 11 25 73 64 Diario / Varias Veces Semana Semanal 40 29 15 11 16 5 1 2002 Fuente: APOYO. 2000-2002. 2000-2002. 2000-2002. 2000-2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 153 Gráfico 78: Distribución del Mercado según Canales de Comercialización. OPINIÓN Y MERCADO 40 47 31 40 Mercado 6 29 25 27 Autoservicio 5 37 13 17 23 15 17 Bodega 24 Otros Gráfico 79: Lugar de compra de productos lácteos.

Las empresas manejan directamente al canal de Autoservicios. con Metro. que debe cumplir con la rotación del producto. que según su poder de convocatoria de consumidores. para acceder a Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . exigen gastos extra como renovación periódica de estantería o publicación en revistas promocionales (caso de supermercados). Establecimiento Bodega Supermercado Mercado (puestos) Otros No precisa A 3 90 0 4 3 B 18 69 11 0 2 C 41 22 28 8 1 Evaporada según D 43 10 42 4 1 TOTAL 37 27 31 4 1 Fuente: APOYO. o en el caso de los puntos de venta del Mercado.154 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 51: Lugar de Compra de Leche Canales de Comercialización. Las empresas a sus distribuidores los clasifican en tres canales de distribución. instituciones públicas. exigen llevar su propia fuerza de merchandising. hospitales. Y tiene otra distribución a nivel de instituciones. OPINIÓN Y MERCADO Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del tipo de canal. distribuidores de los mayoristas (estos no ven bodegas). Los importadores peruanos están acostumbrados a que se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía. Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidor no le puede atender por el volumen de pedido y el crédito. La relación de las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio y marca y depende del tiempo que lleven trabajando juntos. para un cliente nuevo generalmente se hace la primer venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado. Plaza Vea. bodegas grandes. Los distribuidores de zonas urbanas. la empresa lo hace directamente. los fabricantes destinan presupuesto para los costos de promoción y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta. Santa Isabel. Gloria tiene de manera combinada alrededor de 30. Laive tiene 13 distribuidores con infraestructuras y con zonas definidas. En el caso de Lima. 2003. si se trata de trabajo conjunto el trabajo para el posicionamiento de las marcas o productos. Por ejemplo.

mercados. El distribuidor tiene seguridad de que otro distribuidor no va a entrar a la zona de operaciones En promedio un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a la semana.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 155 crédito se solicitan documentos referenciales de bancos. Tiene capacidad financiera y respaldo. Compran a crédito. Con carta fianza hasta un 70 o 80% y crédito a 60 y 90 días. Lima Centro. Breña y parte del Callao. bodegas. panaderías. en la colocación de productos. Gran experiencia manejo de territorios y manejo del canal Tienen infraestructura de frió y distribución propia. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . los cuales paga en promedio en 30 a 45 días. estos Puestos de Mercado. Por ejemplo se maneja un territorio como Lima Cercado. • • • • • Por otra parte. se otorgan créditos en los cuales el plazo de pago está entre 7 y 30 días. Adicional. llevar el producto hasta el cliente. Un distribuidor medio de Lima esta comprando entre 15 mil y 25 mil dólares. Los distribuidores han diversificado sus líneas y en general están manejando abarrotes. Distribución horizontal. mezclando las diferentes líneas de productos. identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas). Las cuales dependen del tamaño y el número de establecimientos. apoya en las cobranzas. con las promociones para poder competir con la competencia. anteriormente los distribuidores tienen su propia fuerza de ventas. Para ello. El distribuidor independientemente de la fábrica en ocasiones hace promociones para bajar inventarios pero esta directamente informado por las empresas. Los distribuidores de las empresas tienen las siguientes características: • • • • • • • Exclusividad en sus productos. las empresas tienen supervisor asignado por distribuidor que controla y mide el rendimiento del distribuidor. El manejo de promociones y descuentos se hace directamente a través de las políticas de la empresa. Contrato: Se firman contrato que permite la exclusividad de las zonas diseñada por cada empresa. Un distribuidor tipo maneja entre 3 a 5 zonas. propiedades y servicios públicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora. Carmen de la Legua. lo cual genera una alta fidelidad del distribuidor. que se encargaba de buscar clientes (bodegas y mercado principalmente). y proporcionar facilidades de pago como mercancía en consignación en algunos casos.

21 y 30 días. una distribuidora cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. • • Los mercados grandes como Caqueta o Minka. Hay diferentes mayoristas y con bajos costo operativo y bajos gastos fijos. En promedio. Entonces el crédito se da con la misma proporción con las que pagó al contado y de acuerdo a eso si el cliente cumple a los siete días el pago de su crédito la distribuidora le da un poco más. se le oficializa el crédito.156 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos con la crisis de finales de la década de los noventa la situación cambió y se debía garantizar la recaudación del pago de la mercancía. las dos primeras compras son de compra mínima que pueda hacer y se observa el movimiento de su producto. luego se les da créditos de 7. Para un distribuidor que factura (80 mil dólares mes). abastecen a pequeños comerciantes. Si continua aumentando la venta y paga puntual. Las empresas no atiende directamente estos mercado y tienen un distribuidor por mercado o dos en algunos casos pero divididos por especialidad. clasificados según el segmento al que se dedican. En este tipo de clientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen y mantener el volumen para le cumplimiento de las cuotas de ventas. Los distribuidores tienen fuerza de ventas. El precio entre estos mercados mayoristas y el precio del distribuidor un 15% más económico. La distribución con los mercados y las bodegas se caracteriza porque al comienzo solo es de contado. de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda la actividad se desarrolla en el punto de venta. Regularmente. el crédito se le amplia a 300 soles. 15. En este proceso de aumento se mide la capacidad del cliente y se frena en caso de retraso. Tiene un cubrimiento semanal de bodegas por bodega. Lo normal es si la primera semana la bodega compró 200 y paga a los 7 días y a la siguiente semana paga 200 y continua pagando puntualmente. En general reciben la mercadería a crédito y la venden con un mínimo margen. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . con un cliente. Base de datos clientes potenciales A continuación se presenta un listado de importadores en Perú. • El crédito se maneja de manera informal. principalmente se paga con letras dependiendo la cantidad comprada y la frecuencia de visita.

YOGHURT SANCOR LECHE ENTERA EN POLVO. GRASA ANHIDRA DE LECHE. CARNICOS. 2. LECHE CONDENSADA NESTLE.376.750.89 FABRICANTE BRAEDT S.A. CREMA NESTLE.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 157 Tabla 52: P rincipales Importadores Sector Làcteos. DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LECHE OMEGA. LECHE INTEGRAL.190.67 VTA. GRASA ANHIDRA DE LECHE LECHE DESCREMADA EN BOLSAS EN POLVO. QUESO FRESCO. LECHE ENTERA EN POLVO.28 FABRICANTE NZMP (PERU) S. LECHE DESCREMADA EN POLVO. MAY. QUESO FUNDIDO. LECHE CONDENSADA AZUCARADA.A. LECHE EN POLVO DESCREMADA .LECHE ENTERA EN POLVO.MANTECA SANCOR . SUERO DE LECHE EN POLVO. 2003.303.955. BEBIDAS Y TABACO.96 VTA. 3 10. MAY.36 PRODUC.GRASA ANHIDRA DE LECHE.716. LACTEOS IMPORTADOR Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA IMPORTADOR DE LECHE ENTERA EN POLVO.A. DE OTROS PRODUCTOS. SUERO DE LECHE.QUESO MOZZARELLA . QUESO SANCOR. LECHE ENTERA SANCOR. SUERO DE LECHE.SUERO DE LECHE EN POLVO. ALIMENTOS. DE OTROS PRODUCTOS. CARNE Y PROD. GLORIA S A 2 23. FABRICANTE 1.309.GRASA BUTIRICA ANHIDRA. MANTEQUILLA CON SAL. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS/ELAB DE CHOCOLATE Y CONFITERIA DISTRIBUIDOR NESTLE PERU S A 4 3. LECHE DESCREMADA EN POLVO.551. 5 AUSTRACOR P (PERU) S. QUESO RALLADO. MAY.563. LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA MARCA ANCHOR./VTA.400. CANAL 1 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.

DE OTROS PRODUCTOS. MAY. MAY.833. LECHE PARMALAT. MANTEQUILLA Y AJO EN SPRAY. QUESO FONDU. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 303.773.ALIME NTARIA KRAFT FOODS PERU S. QUESO PRESIDENT. DE OTROS PRODUCTOS. LECHE SEMIDESCREMADA. QUESO MOZZARELLA.158 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LACTEOS IMPORTADOR PROGRAMA NACIONAL DE ASIST. QUESO CREMA KRAFT. QUESO CREAM CHEESE. 'O' SSIS 849.H. QUESO SEMIDURO. DE OTROS PRODUCTOS.870.872. CACAO Y CONFITERIA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.A.45 324.A.LAIVE SIN LACTOSA.41 515. MANTEQUILLA.A. QUESO PROCESADO. QUESO RALLADO.74 7 VTA. QUESO PETIT. LECHE CONDENSADA PARMALAT.024. QUESO FUNDIDO. VENTA MIN.235. 11 IMPORTACIO NES Y COMERCIO INTERNAC S. QUESO EN POLVO.53 VTA.264.80 12 VTA.A. SUERO DE LECHE EN POLVO. LECHE EN POLVO DESECREMADA PARMALAT. DE OTROS PRODUCTOS./VTA. BARES Y CANTINAS 391. QUESO CAMPESINA MAASDAM. QUESO FUNDIDO EN TAJADAS MARCA: KRAFT SINGLES. ELABORACION DE CHOCOLATE. DISTRIBUIDOR FABRICANTE FABRICANTE DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .428. Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL 6 1. CARNE Y PROD. QUESO GESTAM. QUESOS CAMPESINA EDAM. MAY./PRODUC. QUESO SUIZO. CARNICOS. QUESO EN TAJADAS SCHREIBER FOOD. QUESO PHILLY SOFT. QUESO EN TAJADAS LAIVE.80 8 LAIVE S A 9 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 10 SIGDELO S. RESTAURANTES. QUESO FUNDIDO.527. QUESO CAMPESINA GOUDAM. QUESO CASABLANCA. SUPERMERC ADOS SANTA ISABEL S. QUESO BONNE. QUESO BLUE.QUESO K.GRASA ANHIDRA.59 LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA QUESO KRAFT PARMESANO. DE JONG. LECHE EN POLVO PARMALAT. 1. MAY. QUESO AHUMADO.

MANTEQUILLA SEMISALADA.A. MANTEQUILLA SIN SAL. QUESOS KASEREI CHAMPIGNON.43 17 222. QUESOS GIOVANNI COLOMBO S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 159 LACTEOS IMPORTADOR EUROFHARM A EUFHA S. QUESOS DE PASTA BLANDA KASEREI CAMEMBERT. LECHE ENTERA EN POLVO CREAM MILK. LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTOSUERO EN POLVO. QUESO CHAUMES. ALIMENTOS.36 14 274.00 ELAB DE OTROS PROD. QUESO IBERICO. DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. 204. SUERO DULCE LECHE. MAY.42 15 MARCA LECHE ENETRA EN POLVO . ALIMENTICIOS FABRICANTE ADRIATICA DE IMPORTACIO NES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADO S SA 247.C.LECHE ENTERA EN POLVO. QUESO HOLANDES MAASDAM. BEBIDAS Y TABACO. QUESOS CAMEMBERT DE LUX KASEREI. QUESO SUIZO. QUESOS FUNDIDO AHUMADO. MAY. QUESO EN BOLA BABY. QUESO GRATED PARMESANO.901. ELAB. MAY. QUESO FUNDIDO.691. DE OTROS PRODUCTOS.29 VTA. 16 252.LECHE ENTERA EN POLVO MARCA MOURNE.A. QUESO PROCESADO FUNDIDO CON PIMIENTA. SUERO ENGRASADO LONCOLECHE EN POLVO. VTA.592. LECHE EN POLVO ADPI EXTRA GRADO. CANAL FABRICANTE DISTRIBUIDOR SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S. QUESOS MASCARPONE. QUESO BRESSE BLEU.706.CREMA DE LECHE. 13 292. MOZZARELLA.A.92 18 VTA.858. DISTRIBUIDOR FABRICANTE C & F WONG IMPORTACIO NES S. YOGURT CON FRUTAS. SUERO DE LECHE EN POLVO MARCA: ECOVAL. QUESOS PARMESAN. SUERO DE LECHE. QUESO DE PASTA AZUL. DE PIENSOS PREPARADOS.A. DE OTROS PRODUCTOS. QUESOS DE PASTA BLANDA GIOVANNI COLOMBO MOZZARELLA .638.

41 21 157. SUERO DE LECHE EN POLVO. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. MONTANA S A 91.291. SUERO DE LECHE EN POLVO. MAY.C. QUESOS PZA. QUESOS CREME FRAICHE.189. LACTOSUERO DULCE EN POLVO. FABRICANTE DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR 96.620. DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . MAY.A. Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS MARCA MANTEQUILLA MARCA PLUMA.344. LECHE ENTERA EN POLVO. QUESO FUNDIDO. LECHE EN POLVO.C. LECHE DESCREMADA EN POLVO.698. LECHE ENTERA EN POLVO. MAY.76 22 INVER PANC S.79 VTA. ALIMENTICIOS. LECHE ENTERA EN POLVO. LATINO INGREDIENTE S S. SUERO DULCE DE LECHE COLON .LECHE DESCREMADA EN POLVO. INTERLINK DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA 141.R.83 23 126. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION VTA.A. MAY. 19 173. MAY. MANTEQUILLA DE LECHE.086. QUESOS LE GRAND RUSTIQUE. VTA. LECHE EN POLVO.L.A. SUERO DE LECHE .065. QUESOS CARRE RUSTIQUE. LECHE DESCREMADA EN POLVO. QUESOS MUNSTER. LECHE ENTERA EN POLVO.94 26 78. SUERO DE LECHE. DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR SUERO DE LECHE. SUERO DE LECHE EN POLVO.C.61 25 GILLES S. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. QUESOS FETA SALAKIS. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. DROGUERIA SAN MARTIN S. QUESO FUNDIDO.01 24 SUERO DE LECHE.873.671. LECHE EN POLVO. DE OTROS PRODUCTOS. MAY.A. QUESOS EDAM CANAL COMERCIALIZADOR 173.82 20 ELAB DE OTROS PROD.24 27 66.160 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LACTEOS IMPORTADOR FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA MUNDO QUIMICO S. OTROS QUESOS. SUERO DE LECHE. LACTOSUERO MODIFICADO. LECHE DESCREMADA EN POLVO. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA.

18 31 57.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 161 LACTEOS IMPORTADOR Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA LECHE DESCREMADA EN POLVO.175. MAY. MANTEQUILLA CON SAL.A. CANAL 28 CROSA S. LECHE ENTERA ANCHOR. QUESO PARMESANO. DISTRIBUIDOR 64. QUESO LAMINADO. ALIMENTOS. 59. Elaboración: Grupo consultor. 65. MAY. BEBIDAS Y TABACO.A.440. QUESO KEYSTONES. LECHE EN POLVO.592. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . QUESO EN TAJADAS. INSTANTANEA. LECHE ENTERA. QUESO SCHREIBER. MAY. VTA.C.87 30 DIMEGA SA AGROINDUST RIA SANTA MARIA S.00 VTA. LECHE EN POLVO INSTANTANEA. MARCA ANCHOR. MAY.A KEYSTONE DISTRIBUTIO N PERU S. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR LECHE ENTERA EN POLVO DISTRIBUIDOR Fuente: Aduanas.05 29 VTA. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA.C. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS LECHE ENTERA EN POLVO.944.

246.162 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 53: Listado de los principales Importadores Clasificados por Tipo de Consumo y si van directamente al mercado.96 1.45 40.858.668.A.503.691.A.291.A. Adriática De Importaciones Y Exportac Sa C & F Wong Importaciones S.A.227. Importaciones Y Comercio Internac S.A.36 324.A.872.743. Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 32.901.563.A. 20022003.204.592.84 89.551.67 391.41 3. 'O' Ssis Eurofharma Eufha S.10 664. Nzmp (Perú) S. Supermercados Santa Isabel S. Sociedad Suizo Peruana De Embutidos S.400.11 486.36 252.698.248.086.387.43 204.215.80 303.008.407.00 840.309.638. Sigdelo S.823.76 10. Kraft Foods Peru S.527.286.881.303.A.80 849.38 156.833.024.12 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00 247.59 292.92 Proteínas Peruanas Para La Industria Industria 173.89 23.47 109.410. Laive S A Nestlé Perú S A Gloria S A Austracorp (Perú) S.235.376.190.42 Resp Ltda.787.773.86 25.A.706.03 78.53 76. Alimentos Procesados Sa Industria Industria 222.09 168. IMPORTADOR Braedt S.29 2003 479.83 3. USO Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final PRODUCTO Argentina Sancor Quesos Quesos Leche Polvo Francia / Brasil Quesos Quesos Europa Quesos/ Leche Polvo Quesos /Mantequilla Crema Leche Marca Propia Leche Polvo Leche Polvo Quesos Quesos / Crema Leche Marca Propia Leche Condensada Leche Polvo Butter Oil / Quesos Australia Consumo Pizza Hut 2002 2.C.15 75.41 Industria SAC Fuente: INEI.955.53 81.750.716.C.A.08 333.043.628.82 157.28 1.A.60 Venta Final Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final Industria / Venta Final Industria Industria Industria 173.99 Multex Empresa Individual De Industria Industria 274. Fisa Import Export Srl Mundo Químico S.

2002.261 13.809 35. 19982002 300. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.000 200.498 556 35.184 0 0 0 247. 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA.638 PRODUCTOS AÑO 1998 PRODUCTOS AÑO 2002 0406909000 72% 0406300000 1% 0406902000 2% 0406400000 83% 0406100000 4% 0405909000 7% 0405100000 6% 0406903000 0406400000 6% 10% 0406901000 9% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$. Adriática de importaciones. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL.752 3. TIPO GRUYERE.200 2001 CIF US$ 0 70.200 QUESOS DE PASTA BLANDA. 2. 2003.001 1.000 100. Y KASEREI Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 US $ .928 0 0 0 132 0 133 510 71. ALIMENTOS. 0 0 0 0 0 0 QUESO FUNDIDO. PETIT THOUARS 3831 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4410030 VTA.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 163 Fichas Clientes Potenciales Gráfico 80: Datos del Importador. BEBIDAS Y TABACO.682 24. EXCEPTO TIPO COLONIA.000 0 2000% 1500% 1000% 500% 0% -500% 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES Crecimiento ITALIA 54% LOS DEMAS 15% ALEMANIA 20% PAISES BAJOS 11% IMPORTADOR DE TODA VARIEDAD DE QUESOS BAJO LAS MARCAS GIOVANNI COLOMBO SPA. MAY.138 21.702 2002 CIF US$ 181. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA.099 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 109 0 0 3.621 3. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406909000 0406400000 0406901000 0406903000 0406902000 0406300000 0405100000 0405909000 0406100000 TOTAL ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 20101094694 AV. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES. MANTEQUILLA (MANTECA) 182 154 0 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 213 1.

066 2001 CIF US$ 582.S..061 543.500. MAY.164 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 81: Datos del Importador.254 719..956 PRODUCTOS AÑO 1998 0402211900 35% PRODUCTOS AÑO 2002 0402109000 32% 0402211900 100% LOS DEMAS 17% 0404101000 16% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.532 94. 2003.053 2002 CIF US$ 606. Y FINALMENTE DESDE ARGENTINA LECHE ENTERA EN POLVO ENTERA ILOLAY Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . BEBIDAS Y TABACO.339 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 202.AZUC.. DESDE FRANCIA LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTALIS.O EDUL.254 1.527 0 193.000 1.O ED.782 (en blanco) 0 0 0 0 63.000.977 1.752 21. INC. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402211900 0402109000 0404101000 0404900000 0405902000 0404109000 TOTAL AUSTRACORP (PERU) S.A.595 161.599 65.167 35. AUSTRALIA 66% US $ EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.000 500. CONCENTRADO O CON ADICION 112.500.000 2. ALIMENTOS.821. 20125306927 AV.170.985 624.281 90.A. 2002.424.959 622.412 158.C. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN.166 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 10.251 LECHE Y NATA CONCEN.279 804. 19982002 2.529 DEMAS LACTOSUERO.351 1.484 82.000.EN 0 173.623 275.575 1.000 1.AZUC. CAMINO REAL 390 602 LIMA LIMA SAN ISIDRO 2211145/2210475 VTA.716.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES 1500% 1000% 500% 0% -500% Crecimiento LOS DEMAS ARGENTINA 2% 10% FRANCE 22% IMPORTA DESDE AUSTRALIA LECHE DESCREMADA AUSTRALIAN DAIRY GOODS.EN 112. Austracorp Perú S.

054 180.153 2.862 604.808 LECHE Y NATA CONCEN.400. 2003.962 156. 0 0 0 0 LECHE Y NATA (CREMA).AZUC.EN 0 66.735 7.0% PRODUCTOS AÑO 2002 0405100000 14.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 165 Gráfico 82: Datos del Importador.048.C.480 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO 0 0 538 0 LAS DEMAS LECHE Y NATA.I.255 119.79% 0405100000 99-98 00-99 0406200000 01-00 -21.EN 0 190.21% 156.756 101. CREMA.982 53. KEFIR NO AROMATIZADO.51 % 122. MICHAEL FARADAY 111 Z. 14.071 2.767 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA. RALLADO O EN POLVO.528 244.9% 0406903000 11..82% Crecimiento % 350% 200% 50% -100% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.055 QUESO FUNDIDO.029 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 70.29% 19.273 286.987 275.AZUC.O EDUL.000 1. 1998-2002.17% LOS DEMAS 02-01 OBSERVACIONES 843.A.000. Braedt S.2% 0402211900 11.294 361.130 57.732 265. EXCEPTO TIPO COLONIA.001 2002 CIF US$ 576.891 74.238 252.446 LECHE Y NATA (CREMA).000.429 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 24./VTA.729 93.947 25. SANTA ROSA MZ-J L LIMA LIMA ATE 3260926/3261042/3264800 PRODUC.551 PRODUCTOS AÑO 1998 0405100000 34% 0406200000 27% 0406902000 24.521 353. MANTECA.275 26.S. 2. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406902000 0405100000 0402211900 0406903000 0401200000 0406901000 0406200000 0402109000 0406300000 0401300000 0406909000 0403100020 0403900090 0406400000 0406100000 0404900000 TOTAL BRAEDT S.759 173.877 1. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA SEMIDURA. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 20100067910 CAL.723 239.0% CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS.3% 0406200000 5.51% -20.A.328 74.000.786 115. QUESO DE CUALQUIER TIPO.660 151.072 355 112.841 160. MAY. 1998-2002 3.830 QUESO DE PASTA DURA.763 54.763 67. CON CONTENIDO DE MATERIAS 0 42..860 1.648 204.0% 0406901000 6. CARNICOS.852.42% 3.506 103.231 LECHE Y NATA CONCEN. CARNE Y PROD.200.048 425.042 11.O ED. 0 0 0 0 MANTEQUILLA (MANTECA) 38.646 341. TIPO GRUYERE. YOGURT. MANTEQUILLA Y QUESO DE LA MARCA SANCOR DESDE ARGENTINA Fuente: Aduanas Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ALIMENTOS.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 1000% 800% 600% 400% 200% 0% -200% 2002 CRECIMIENTO Crecimiento USAIMPORTA LECHE ENTERA.520 11.784 2. CON CONTENIDO DE MATERIAS 624 31. 500% 429.1% LOS DEMAS 4% 0406100000 22% 0406300000 13% LOS DEMAS 17. BEBIDAS Y TABACO. NI 0 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL.482 521.000 US $ 2.5% 0401200000 10.857 231. LECHE ACHOCOLATADA.077 90.. 30.167 1.

730.132 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 25 0 1.804.3% 0402211900 27.808 132.931 4.720 7.000 0 IMPORTA DESDE NUEVA ZELANDA LECHE EN BOLSAS DE PAPEL KRAFT Y LECHE EN POLVO DESCREMADA HHHS.146 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 63.C.616 28..744 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 375.072.197.24% -5.938 LECHE CONDENSADA.872 QUESO DE CUALQUIER TIPO.52% -40.02% 1.000.003.EN 9.503 65.. 19982002.67% -40.495.435 6.797 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 0 697.80% 8. Gloria S. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) 222525 /225000 /222500 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN.57% -10. DESDE BOLIVIA LECHE ENTERA EN POLVO MARCA PIL Y DESDE AUSTRALIA LECHE ENTERA EN POLVO AUSTRALIAN DAIRY GOODS Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .446.189 8. 2003. 2002..000 US $ 40% 20% 0% -20% 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento 20. RALLADO O EN POLVO.000.573 10.O EDUL.231 (en blanco) 0 0 0 0 3.847 3 57 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 0 822 0 0 11.6% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.000 10. INC.312 QUESO DE PASTA DURA.563 PRODUCTOS AÑO 1998 0402109000 45% 0405909000 5% 0402299900 7% PRODUCTOS AÑO 2002 0402109000 43.064. CONCENTRADO O CON ADICION 782 0 54.438 58.064 805.061 362.A.576. Crecimiento % NUEVA ZELANDA 31% CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS. TIPO GRUYERE.043 148. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402109000 0402211900 0405902000 0402919000 0405909000 0405100000 0406902000 0406903000 0404900000 0402991000 0406300000 0406200000 0404109000 0404101000 TOTAL GLORIA S A 20100190797 AV.566 3.594 109. 1998-2002 30.328 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 1. 0 0 105 0 3.O ED. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.969 19.AZUC.337 2.EN 0 5.87% BOLIVIA 36% LOS DEMAS 8% LOS DEMAS 01-00 OBSERVACIONES AUSTRALIA 25% 99-98 00-99 02-01 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.134 LECHE Y NATA CONCEN.484.750.166 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 83: Datos del Importador.645 14.612.761 QUESO FUNDIDO.8% LOS DEMAS 2% 0402291900 41% LOS DEMAS 16.391.573. 0 0 0 0 238.697 116.90% 16.983 414.593. 0 0 0 0 118.3% 0405902000 12.438 9.110 DEMAS LACTOSUERO.370 0 0 2.848 21.687 10.081.060. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. 24.274 2.AZUC.413.676 23.000.170 84.619.948. 25% 0% -25% -50% 0402109000 -12.S.

1% LOS DEMAS 40.355 213. 2002. DE OTROS PRODUCTOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO FUNDIDO. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND.252 600.904 0 101.699 400.703 37. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 2003. CONCENTRADO O CON ADICION 0 0 0 0 10.573 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 27 81.247 163. 0 0 0 0 9. 1998-2002 1.205 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 147.461 118. 500% 375% 250% 125% 0% -125% 366.144 0 QUESO DE CUALQUIER TIPO. 82.183 296.616 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 87. EXCEPTO TIPO COLONIA. LA ESTRELLA (ALT KM 9.99% 88.44% -54.3% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$. 21./PRODUC. DESDE USA QUESO CREAM CHEESE.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 150% 100% 50% 0% -50% 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento US $ IMPORTA DESDE CHILE LECHE DESCREMADA. CON CONTENIDO DE MATERIAS 28. INC. MAY.900 132. SEMIDESCREMADA Y CREMA PARA BATIR.676 849.) LIMA LIMA ATE 3560405/3560415/3560329 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. QUESO EN TAJADAS Y QUESO CREMA Y FINALMENTE DESDE URUGUAY QUESO SBRINZ Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .180 99. TIPO GRUYERE.533 149.498 0 0 0 0 495.527 PRODUCTOS AÑO 1998 0401200000 6% 0405909000 55% PRODUCTOS AÑO 2002 0401200000 17.000 600.44% -27.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 167 Gráfico 84: Datos del Importador. Laive S. 0 0 0 0 50.110 QUESO DE PASTA SEMIDURA.8 CARR CENTRAL.000 400..000 222.401 DEMAS LACTOSUERO.SANTA CLARA.000. CARNE Y PROD.70% 0406300000 99-98 00-99 01-00 OBSERVACIONES USA 48% 58. Crecimiento % CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS.000 800.164 QUESO DE PASTA DURA.6% 0406300000 25.013 77. CARNICOS./VTA.979 32.464 41.50% LOS DEMAS 02-01 LOS DEMAS 6% CHILE 34% URUGUAY 12% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.365 83.A.860 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 276. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406300000 0401200000 0406909000 0406901000 0402919000 0406903000 0405100000 0404109000 0406902000 0405909000 0406100000 0406200000 TOTAL LAIVE S A 20100095450 AV.109 LECHE Y NATA (CREMA).301 45.126 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 146.51% -83. 0 0 0 0 129. 19982002.88% 214.121 53. RALLADO O EN POLVO.1% 0406300000 17% 0406200000 4% 0406100000 18% 0406909000 17.980 QUESOS DE PASTA BLANDA.000 200.

SAN ISIDRO LIMA LIMA SAN ISIDRO 4213450/2215318 RESTAURANTES. BARES Y CANTINAS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ 0 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN QUESO FUNDIDO. EXCEPTO TIPO COLONIA.939 189 49 391.000 400.477 51. 20153045021 AV.000 300.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES OBSERVACIONES 0% -50% -100% -150% Crecimiento USA 6% IMPORTA QUESO MOZZARELLA Y QUESI FUNDIDO DESDE NUEVA ZELANDA ASI COMO QUESO SUIZO Y QUESO AMERICANO BURGUER KING DESDE USA Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 US $ .. 19982002 500. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406100000 0406300000 0406903000 0406902000 0405902000 0406901000 TOTAL SIGDELO S.000 200. 1. 1.130 0 0 0 2002 CIF US$ 318. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES.122 20. TIPO GRUYERE.833 PRODUCTOS AÑO 1998 0406300000 63% LOS DEMAS 1% PRODUCTOS AÑO 2002 LAS DEMAS 37% 0406100000 81% 0406903000 5% 0406300000 13% ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$.130 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA. 0 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 2003. Sigdelo S.A.058 1. 2002.A. 0 0 0 0 (en blanco) 0 0 0 0 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA. NUEVA ZELANDA 94% EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.168 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 85: Datos del Importador.000 100.

EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 0 0 0 QUESO FUNDIDO.039 35. TIPO GRUYERE. Contacto: CASTRO PULCHA ELIAS MIGUEL Cargo: DIRECTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. CDRA 4 AV LA MOLINA) LIMA ATE Teléfono(s): 4406922/3480652/3480651 Inicio de Actividad: 02/11/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.929 303.422 88.A. Supermercados Santa Isabel S.A. EXCEPTO TIPO COLONIA. 'O' SSIS 20100070970 CAL MORELLI 181 P2 LIMA LIMA SAN BORJA 2118000 VENTA MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA DURA. 0 0 0 0 0 0 2001 CIF US$ 0 0 0 0 0 2002 CIF US$ 104.C. 2002..774 ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$. VULCANO (ALT. LOS TELARES 197 URB. Las direcciones de los principales son las siguientes: DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406903000 0406902000 0406901000 0406300000 TOTAL SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S. 2003. 0406903000 34% HOLANDA 98% SUIZA 2% LOS DEMAS 12% PRODUCTOS AÑO 2002 0406902000 29% 0406901000 25% OBSERVACIONES IMPORTADOR DE QUESO CAMPESINA EDAM Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor AGRARIA EL ESCORIAL SA Número RUC: 20258562284 Nombre Comercial: AESA Dirección: CAL.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 169 Gráfico 86: Datos del Importador. 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA.384 75.

gloria. /PRODUC. PEPSI-AV VENEZUELA) LIMA Teléfono(s): 3377387 Inicio de Actividad: 01/01/1997 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.170 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos COMERCIAL CIET SA Número RUC: 20342800701 Nombre Comercial: COCIETSA Dirección: JR. LOS COLLAS 666 LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365262/4733450/4737396 Inicio de Actividad: 16/04/1956 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.8 CARR CENTRAL SANTA CLARA.laive. CHACRA RIOS SUR (NRO 1930/ ESP.com. DE PANADERIA. VENANCIO-AVILA 1920 URB.com. Contacto: FERRAND ASPILLAGA LUIS JAVIER Cargo: GERENTE GENERAL Web: www. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 222525 /225000 /222500 Inicio de Actividad: 04/05/1942 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. CARNICOS. LA ESTRELLA (ALT KM 9.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .pe LAIVE S A Número RUC: 20100095450 Agente de Dirección: AV. CARNE Y PROD.) LIMA ATE Teléfono(s): 3560405/3560415/3560329 Inicio de Actividad: 20/10/1910 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. /ELAB. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. Contacto: PALACIOS REY ENRIQUE CONRADO Cargo: GERENTE GENERAL Web: www. Contacto: SANCHEZ RIVERA JOSE MANUEL Cargo: GERENTE GENERAL ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A Número RUC: 20100089727 Nombre Comercial: EGASA Dirección: PJ. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO DINO MARTIN Cargo: GERENTE GENERAL GLORIA S A Número RUC: 20100190797 Dirección: AV. PROD.

ALIMENTOS.07) LIMA ATE Teléfono(s): 4364040 Inicio de Actividad: 01/03/1995 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.A. LA CAMPINA LIMA CHORRILLOS Teléfono(s): 2510484/2510482 Inicio de Actividad: 07/03/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. CACAO. LOS COLLAS 666 (ALT CDRA 22 AV MEXICO) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365072/3365272/3366272 Inicio de Actividad: 16/11/1996 Actividad Económica: CRIA DE GANADO. /ELAB. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO Cargo: GERENTE GENERAL Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . LOS CASTILLOS MZ. BEBIDAS Y TABACO. LOS CASTILLOS C.pe NATULAC S. LOURDES 143 LIMA JESUS MARIA Inicio de Actividad: 01/04/1997 Actividad Económica: VTA. Número RUC: 20250216573 Dirección: AV. SANTA ROSA (EX-AV. Contacto: CAILLAUX ZAZZALI MIGUEL Cargo: GERENTE GENERAL AGROLAC TRADING PERU SA Número RUC: 20344103993 Dirección: PJ.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 171 NESTLE PERU S A Número RUC: 20263322496 Agente de Dirección: AV.com. I.5 SEC. D LT.nestle. Contacto: ORE GUALBERTO AMADOR Cargo: DIRECTOR HACIENDAS GANADERAS SA Número RUC: 20337035893 Agente de Nombre Comercial: HAGASA Dirección: PJ. LOS FAISANES 585 URB. MAY.3 Z. CHOCOLATE Y CONFIT. Contacto: GURIDI ALBISTUR JOSE MARIA Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.

172 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR Número RUC: 20208084110 Nombre Comercial: CIDIE 2000 SA Dirección: CAL. Contacto: FON SANCHEZ JOSE ANTONIO Cargo: GERENTE Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . JOSE GALVEZ 1442 LORETO MAYNAS IQUITOS Teléfono(s): 222076 Inicio de Actividad: 01/06/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.

el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. desde el 1º de Enero de 2002. por su naturaleza. La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías y a la fecha está actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. puede crear Notas Complementarias Nacionales y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN). por otra parte. Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Perú. En este capitulo se describen los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Perú. el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Perú. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú. los impuestos nacionales son tres: el de Promoción Municipal. de la ALADI y el resto del mundo y finalmente descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión extranjera. un análisis comparativo de las condiciones en las que entran los productos colombianos de este sector con respecto al resto de países miembros de la CAN. el registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas. Legislación Cambiaria y Tributaria del sector Las importaciones en Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Posteriormente se hace la descripción del procedimiento para el ingreso al mercado.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 173 ACCESO AL MERCADO El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de lácteos a Perú es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportación pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros países. así como los requisitos generales y específicos que. Dentro de los Derechos Arancelarios está el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria. se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. como todos los Países Miembros. reglamentado a través de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Los productos lácteos de encuentran dentro de el grupo de productos que están sujetos a la franja de precios.

Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones. las partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran en cero arancel. ya que de acuerdo a la Decisión 414 de Perfeccionamiento de la Integración Andina. y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando. importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país. se encuentran beneficiados por el Pacto Andino. que pretende consolidar la Unión Aduanera en la región andina. que determina el cronograma de liberación del comercio al interior de la región. en lo referente al presente año la desgravación va en la mayoría en un 100% los productos objetivo de este estudio. a partir del 1º de enero de 2002. los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12%. Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF. Los productos colombianos. Bajo esta categoría no se encuentran actualmente los productos alimenticios. se estableció un Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2004. la importación de bienes está gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado 37 Gestión / Economía.174 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos desdoblamientos a diez dígitos. por su parte. los cuales están sujetos al sistema de franjas. La tasa de arancel promedio en Perú ha venido disminuyendo progresivamente en los últimos años hasta situarse en 10. esta tasa seguirá reduciéndose37. Impuesto General a las Ventas (IGV) Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles. su tasa de imposición y las condiciones de pago.9% a finales de 2002. de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN. para la elaboración de sus Aranceles. Perú solamente se acogió al manejo de la franja de precios. Estos son recaudados por el Gobierno Central. en el caso de lácteos. teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia en el corto plazo. Por otra parte. siempre que no contravengan la NANDINA. Marzo 26 de 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y los juegos de azar y apuestas. para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el Literal B del Apéndice IV.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 175 por la correspondiente legislación. Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF). En la práctica. y los juegos de azar y apuestas. vehículos. con una tasa de 2%. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico. o al momento de la presentación de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. para los bienes contenidos en el Literal C del Apéndice IV. Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración. por esta razón. y grava la venta en el país a nivel de productos de determinados bienes. o al momento de la presentación de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. este impuesto se liquida en dólares americanos y se cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración. agua y bebidas alcohólicas y cigarrillos. Al Precio de Venta al Público. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto de Promoción Municipal (IPM) Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas. muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . la venta en el país de los mismos bienes cuando es efectuada por el importador. Específico. a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 18%. la importación de los mismos. que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos. más los derechos e impuestos que afectan la importación con excepción del propio IGV. que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción Municipal Al igual que el IGV.

según las tablas respectivas. como es el caso de alimentos. Requisitos y Restricciones La importación de bienes requiere de certificados generales y específicos determinados por las autoridades competentes de cada país. Certificado de Origen Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Aunque este documento es requisito solo para el importador en Perú a la hora de nacionalizar la mercancía y es este quien solicita la inspección. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados específicos que deben presentarse en Perú para la importación y comercialización de productos del estudio. Inspección Preembarque de Mercaderías Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan en Perú (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) deberán obtener. es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el Certificado de Inspección sea emitido y remitido oportunamente al importador. (En la tabla de análisis por posición se puede ver las tarifas por posición en caso de ser aplicadas). previo al embarque y en el puerto de origen. para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de inspección debe hacerse con una semana de anticipación a la fecha de envío de la mercancía. Registro Sanitario Obligatorio Con la Decisión 347 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la legislación en materia de Norma Sanitaria Andina para el comercio intrasubregional de animales. sobretodo tratándose de productos que puedan afectar la salud humana. dependiendo del bien gravado. el Certificado de Inspección (actualmente Informe de Verificación) correspondiente.176 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%. A los productos cosméticos y de belleza no se les aplica este impuesto. emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. productos y sub-productos de origen Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . (Ver mayor información en el capítulo de Distribución Física Internacional). Encuentre el procedimiento y trámite correspondiente para lograr este certificado en el capitulo de Distribución Física.

sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuación. que es la comunicación en la cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer país miembro de comercialización. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . pero no pueden ser comercializadas. de la Notificación Sanitaria Obligatoria. que el producto será comercializado a partir de la fecha determinada. así como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos. no constituyan un medio de discriminación o restricción encubierta al comercio intrasubregional” (2). deben mostrar claramente las instrucciones de uso y composición. También deben ser fabricados a partir de ingredientes previamente autorizados en listados señalados en el Codex Alimentarius. o aquellas que después de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas. para ello se ha establecido el procedimiento para la expedición del registro o inscripción sanitaria. como mecanismo de acceso al mercado de los alimentos. -que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) del Ministerio de Salud de Perú-. Estos productos no requieren para su comercialización en la subregión. Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en la región no pueden perjudicar la salud humana y para esto. En el caso de Perú. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar el registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. Antes de.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 177 pecuario (incluye todos los productos lácteos). El registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercialización y en el país miembro de fabricación. en el caso de productos alimento o bebida industralizada. Pero es valido todo el procedimiento que se realiza ante la entidad naconal. ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha reducido el tiempo del trámite al homologar el código otorgado en Colombia para poder comercializar los alimentos en Perú. Esta armonización tiene el objetivo de garantizar la salud publica de la región. es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos alimenticios con fines de investigación científica no es necesaria el Registro Sanitario. pero asegurando que las “medidas utilizadas por los Países Miembros en el campo del comercio de estos productos. Con esta decisión se pretende facilitar el trámite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregión.

quien es la autoridad encargada del Ministerio de Salud. mientras que la comercialización de los alimentos corresponde a los municipios del país. la vigilancia de los rotulados de los alimentos está a cargo del Indecopi. pierda su responsabilidad sanitaria. como parte de sus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fábricas y de las industrias de alimentos. Digesa es miembro del directorio de esta última. se encarga del registro sanitario de los alimentos. la recolección y extracción de especies marinas. Esto no quiere decir que el Ministerio de Salud. tanto en el país como los importados puedan ser puestos en el mercado. En el caso de los productos hidrobiológicos (peces y moluscos) esta etapa de producción primaria. tiene como autoridad competente. El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricación e industrialización de los alimentos y bebidas.178 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Entidades de Control para los alimentos Perú La producción primaria. a nivel nacional del otorgamiento de Registros Sanitarios. Finalmente. a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). al delegar a las autoridades competentes. delegada por el Ministerio de Salud. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . puesto que es la autoridad sanitaria de todas las bebidas y alimentos destinados al consumo humano. entendida como las etapas que van desde la siembra de los vegetales hasta la cosecha y desde la crianza de los animales hasta que llegan al camal y/o matadero. El DIGESA. Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema de habilitación de establecimiento con aplicación del sistema HACCP (Análisis de Riesgo de Puntos Críticos de Control) que es la metodología de auto control para la industria que asegura la inocuidad de los aumentos. le compete al Ministerio de la Producción (Viceministerio de Pesquería) a través del Institutos Tecnológico Pesquero (ITP). al Ministerio de Agricultura. Registro sanitario en Perú El Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA . desde la captura. que es un procedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que se fabrican.La Dirección General de Salud Ambiental. El DIGESA.

efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deberá identificar el número del informe. contados a partir de la fecha de su otorgamiento. 007-98-SA. . Copia RUC (11 dígitos) Original Resultados Análisis Fisicoquímicos y microbiológicos. Para iniciar el trámite de Registro Sanitario. 4428353 4428356 anexo 104 Página web: http://www. la fecha de análisis. el cual deberá estar de acuerdo al artículo 117 del D. .pe instructivo de registro sanitario 1. a excepción de la cerveza que es 06 meses) • Código clave lote • Condiciones de conservación • Además debe indicar el contenido neto del producto. Requisitos para Obtención del Registro Sanitario • • Solicitud de formulario impreso. Duración del trámite = 7 días hábiles Vigencia del Registro = 5 Años Trámite Documentarlo Telf. el código o clave). • Composición de ingredientes y aditivos en forma porcentual.sld. Acompañar el rotulado de los productos a registrar (etiquetas o proyecto de rotulado). • Nombre del producto • Declaración de Ingredientes • Nombre y dirección del fabricante • Nombre o razón social del importador • Numero de Registro Sanitario • Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohólicas no nene fecha de vencimiento.S. Sistema de Identificación del lote de producción.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 179 Los alimentos o bebidas industrializada que se comercializa en el Perú deben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del Registro Sanitario es de cinco (05) años. suscrita por el Representante Legal. con carácter de declaración jurada. o por alguno de los Laboratorio acreditados por FNDECOPI. Y estar en idioma español . el Interesado deberá presentar: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . avalados en ambos casos por el representante legal. consignando toda la información técnica requerida. el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad. según el producto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor).diqesa.

) 4.U. domicilio y número de R.C. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificado de Libre Comercialización emitido por la autoridad sanitaria del pais de origen (el Certificado tiene vigencia de 01 año a partir de la fecha de emisión. Resultados de los análisis físico . 5. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el mismo que debe indicar (Art. Adjuntar comprobante de depósito por concepto de pago. de la persona natural o jurídica que solicita el registro. ejemplo: 15-02-02M . Nombre o razón social. etc. identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando el código de Registro Sanitario si lo tuviera. Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en el formulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los anexos) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos. los mismos que tienen una vigencia de 01 año. 117 D S. refrigerado a 2°C. 007-98-SA)(Ver etiquetado y diferentes requerimientos) Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . realizado por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado en el Perú. (manera porcentual) Condiciones de conservación y almacenamiento. (en función al estudio de vida en anaquel del producto) Sistema de identificación del lote de producción (detallar código creado por la empresa. 3. dirección y país del fabricante. Período de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento. en la Cuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nación. considerando tipo y material (Ej: bolsa de polipropileno de 10 gramos de capacidad). (Ejp: temperatura ambiente. congelado a -22°C. los mismos que tienen una vigencia de 06 meses.la fecha y el turno de elaboración del producto).) Datos sobre el envase utilizado.químicos y microbiológicos del producto terminado. 2.180 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • • • • • • • • • Formato y anexo(s) con carácter de Declaración Jurada suscrita por el interesado (Representante Legal) en la que consignará la siguiente información: Nombre o razón social. cuando el producto sea importado los informes de ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del país de origen o por el fabricante.

que para el 2002 es S/.62 soles (0. la presentación de la Declaración del Fabricante. (Art. En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados por terceros.. en Caja.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 181 Nota. y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes. 217 (Trescientos diez nuevos soles).. Por otra parte.La documentación a presentar debe estar ordenada según los numerales. El Peruano 25/09/1998. se consigna la tasa establecida y después de 7 días hábiles. en el caso de NO PYME. del producto o del fabricante. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la autoridad competente del país. Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA. se obtiene el certificado que reconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El expediente será admitido a trámite. siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. el trámite se debe realizar ante el DIGESA y consiste en presentar una copia simple. Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". del titular del producto. en la subregión o fuera de esta. se requerirá adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes.7% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria). con su respectiva identificación (firma y sello del representante). debidamente numerada y archivada en un fólder de manila. Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca. los mismos documentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 0.Lince -Lima. modificación o reformulación de los componentes secundarios. Estos papeles deben ser entregados en la “Mesa de Partes” del DIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 Urb San Eugenio. Allí mismo. El Peruano 02/03/2002. 107). Cuando se planea exportar a Perú. del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria. perforada. En el caso de PYME es s/.2% U:I:T) y adjuntar constancia de registro PROPYME. para facilitar su evaluación. Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al español. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". hay cambios que requieren la solicitud de un nuevo registro sanitario como la modificación o reformulación sustancial de la composición básica de un producto alimenticio.

. por parte del DIGESA. para poder comercializar los productos Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . siendo valido todo el procedimiento realizado ante al entidad en Colombia. Gráfico 87: Flujograma del trámite del Registro Sanitario Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA Colombia Entrega Documentación carpeta codificada Requiere de los documentos especificados. el pago de la tasa y la copia de la RS del INVIMA Mesa de Partes del DIGESA : Solicitud de reconocimiento del RS otorgada por el INVIMA 7 días después se obtiene el reconocimiento. y se asigna el registro sanitario peruano.182 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comercialización de los productos alimenticios importados. La validez del certificado es por cinco años.

2002. 2002.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 183 Gráfico 88: Correcta codificación del registro sanitario. Fuente: DIGESA Gráfico 89: Productos envasados que no están autorizados para su comercialización. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Codigo o clave del lote Condiciones especiales de conservación. que en el caso de productos alimenticios son las siguientes: • • • • • • • • • Nombre comercial del producto y marca Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto en orden descendente.184 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Requerimientos técnicos del producto y del empaque El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancía importada desde Colombia son las descripciones mínimas que deben tener los documentos de nacionalización. Nombre y dirección del fabricante Nombre. cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable. para este tramite debe cumplir con las normas de etiqueteado nutricional y de ventajas comparativas señalados por el Codex Alimentarius) Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . razón social y dirección del importador. lo que podrá figurar en etiqueta adicional. Número de Registro Sanitario (Indicar espacio donde será colocado) Fecha de vencimiento. cuando el producto lo requiera Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales (Incluye los productos light.

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 185 Gráfico 90: Etiquetado Correcto. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Vista Frontal.

186 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Gráfico 91: Etiquetado Correcto. Vista Posterior Fuente: DIGESA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i). Los productos de importación deben cumplir al menos con las mismas normas técnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricación nacional (Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84. determinen. ii). Apropiadas condiciones para el almacenamiento de materia prima y lotes de producción. Decreto Legislativo Nº 658 de 14/08/91). v). debe anexarse de alguna forma al empaque. que según la Comunidad Andina de Naciones. el número de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. para el caso de los productos ALLIMENTICIOS no hay reglamentos técnicos (obligatorios) sino un catálogo de normas de calidad de carácter voluntario que se vende en el INDECOPI. vii). Todos los productos sujetos a estas. iii). Procedimientos establecidos para la recepción de insumos. las empresas cuya actividad sea la fabricación de productos alimenticios radicados en países miembros. Personal adecuado y en constante capacitación. material y personal. viii). con carácter obligatorio para cierto tipo de productos. También es importante tener en cuenta. el contenido nominal. registro sanitario se le puede adicionar una calcomanía como la de los siguientes ejemplos: Si el reducido tamaño del producto no permite toda la información requerida como precauciones. Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no alteren la calidad del producto. vi). esta licencia tiene vigencia indefinida y es necesaria para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria. iv). Estructura organizacional definida en la cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades. deben acreditar su cumplimiento a través de una certificación otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones públicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes. Las Autoridades competentes de cada uno de los países exigirán un nivel básico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de funcionamiento. Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la producción Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Toda la información debe estar en español o la respectiva traducción. Por otra parte. Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 187 En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador. adoptan la Norma Técnica Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura. el número de registro Sanitario Obligatoria. y como mínimo en el producto debe aparecer el nombre del producto. Buenas condiciones de higiene de las instalaciones. Decreto Supremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91. el comercio de bienes en Perú exige el cumplimiento de algunas normas técnicas y de calidad.

así como las tarifas para varias búsquedas). pues el registro de un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de posible confundibilidad con otros signos registrados.org/NORMATIVA/DEC/D516. El trámite se demora tres días hábiles. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos): • Comprobante de pago por S/.comunidadandina.23 ( convertido en soles corresponde aTreinta y ocho soles.HTM) Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). (Las clases se pueden consultar en los Anexos.70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta céntimos). correspondiente a US$ 123. (Encuentre más información en la Decisión 516 CAN: http://www. es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Perú. las reproducciones deben mostrar el mismo. de perfil. archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificación e instalaciones para la actividad productiva. y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. y en particular la Oficina de Signos Distintivos. se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm. noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en diferentes clases. el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar. y en colores si es se quieren proteger. sin embargo. envoltura o figura. 424. visto de frente. • Si el signo solicitado está constituido por un envase.10. x). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Garantizar la calidad a través de adecuados sistemas de gestión y control.188 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos mediante estándares de calidad. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) 2. Como recomendación del mismo INDECOPI.4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles. El costo del servicio es de US$ 11. ix). Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. en un solo plano. setenta y cinco céntimos) por cada denominación. desde lo alto y la base. Adecuada documentación. • Si el signo está constituido por un logotipo. este no es un factor definitivo. y US$ 14.

dentro de los 15 días hábiles siguientes. si el signo a registrar está constituido por un logotipo. a costo del solicitante. la solicitud será declarada en abandono y archivada. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales. • Si se reivindicara prioridad. el expediente caerá en abandono y será archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes. hasta dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del expediente. Posteriormente y después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro de la nueva marca. cualquier persona que tenga legítimo interés. se puede pedir una orden de aviso múltiple. se deben adjuntar el nombre y datos. esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. Si dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones. Este hecho será • • • • • Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos. Esta publicación debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicación. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación. envase o envoltura. área que designará un número de expediente y entregará un cargo de la solicitud presentada Una vez admitida la solicitud. en el diario oficial “El Peruano”. debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica. podrá presentar oposición al registro de la marca solicitada. visación consular. con los logotipos pegados en el área indicada y los demás requisitos a la Mesa de Partes. señalándose expresamente el número de la misma y la fecha y país de presentación. se debe adjuntar una reproducción que no exceda 3x3 cm. • Si se trata de documentos expedidos en el extranjero. los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. si no es así. la Oficina ordena su publicación por una sola vez. Si actúa a través de algún apoderado. se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representación legal • Si es una persona natural.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 189 • Si el solicitante es una persona jurídica. la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición. El procedimiento es el siguiente: • Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad.

31. 387. Ecuador y Bolivia (4). Esta renovación debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. sin embargo. La validez del registro de marcas es por diez años. mientras más bajo sea el precio respecto al Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . mientras que valores inferiores si se ven castigados por la sobretasa. Situación de los Productos Lácteos Colombia. que afectan el sector en referencia. en forma indefinida. En el caso de lácteos es importante mencionar que estos productos están gravados con derechos a la sobretasa e impuesto selectivo al consumo. en los diferentes productos. con Chile. De este modo. El Perú se encuentra relativamente protegido ante el ingreso de ciertos productos lácteos. al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones.50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta céntimos). Esta se estima sobre la base de un precio piso. pues en lo que respecta a Chile entras hasta con el 10% de arancel para algunos productos. como es el caso de la leche en polvo y la mantequilla deshidratada. existe un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. correspondiente a US$ 112. Los impuestos y regulaciones del Estado sor otro de los factores que afectan el comportamiento del sector. donde los valores superiores se encuentran exonerados. renovable por periodos sucesivos iguales. Si comparamos la posición de Colombia con respecto a los otros países que no están dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones. A estos productos se les aplica una sobretasa variable de acuerdo con el nivel de precios F0B a los que son adquiridos. se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones. Si se tramitan varios registros de marca a la vez. al igual que para Venezuela. Por otra parte. se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. al interesado mediante resolución debidamente Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la información. entra en forma favorable al mercado en el Perú pues el gravamen arancelario está en 0% y 12%. Perú ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI.190 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comunicado motivada.

con respecto a otros sectores. De esta forma. Al final se muestra el procedimiento para el cálculo del valor final. mayor será la sobretasa.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 191 precio mínimo. Cabe mencionar que el precio mínimo se construye como un promedio de precios internacionales de la leche en polvo. En las tablas a continuación se presentan las condiciones de acceso para los productos de análisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio. Este le permitirá al importador hacer el cálculo del precio en el mercado. su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales. el sector de lácteos es uno de los que presenta mayor protección efectiva. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . tomando en cuenta que la leche en polvo es utilizada como insumo de la industria. frente a los demás países miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes.

18 186.4 0 1650 424 1900 104 1932.45 0 0 1650 424 1960 83. Elaboración: Grupo Consultor.5 344 1700 360 1950 104 0 1612.2 1665 456 2100 0 0 1500 616 1700 360 2100 0 0 1470 664 1800 232 2100 0 0 1550 584 1834 193.5 347 1665 424 2112 0 0 1510 595.917 495.6 0 0 1650 424 2150 0 1825.400 2049. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .4 118.2 1995.9 0 1592. 1999-2002. Octubre 2003.108 0 0 Fuente: ADUANAS.386 34.167 186. AÑO / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO AÑO 1999 2000 2001 2002 VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON 1712.6 2093 0 0 1580 552 1998 24 2090 0 0 1580 552 2100 0 2151 0 0 1650 424 2150 0 2143.192 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 54: Derechos específicos/ Promedio Mes y Año.850 1885.

G. Categoría Leche Fluida. leche y nata (crema).0% 100% 01/07/2002 30/06/2008 16/09/2000 31/12/9999 0% 0% 0% L 5% DES ESP. en peso.P.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 193 Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles. <= A.0% 100. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . con contenido de materias grasas. 2003. Partida 0401100000.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 100. Grupo Consultor. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0401100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI-ACE 38 Bolivia Chile ADV I. V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES Acuerdo Brasil 19% 0% 17% 2% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.V I.S. Elaboración. Octubre 2003.C I.

V I.G. 0% 2% 2% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . (Solo cruda entera). en peso. Grupo Consultor.S.P. Segmento Leche Fluida. > a 1. leche y nata (crema). Acuerdo Partida Arancelaria 0401200000 Colombia ADV I. Octubre 2003. Elaboración.05 Vigencia Ecuador Venezuela 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 L 5% Convenio Comercial Perú Bolivia 0% 0% 0% 0% Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 0% 0% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 0% 0% N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. 2003.C I. con contenido de materias grasas.194 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 56: Cuadro Comparativo Aranceles.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL Comunidad Andina de Naciones DES ESP SI 60% 100% 100% V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 0. Partida 0401200000.

05 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 L 5% Convenio Bolivia 0% 0% 17% 2% Comercial Perú Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 17% 2% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% 2% N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.G. en peso. con contenido de materias grasas.C I. 0% 2% 2% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Octubre 2003. Segmento Leche Fluida. > A 1 (Excepto Leche Cruda Entera)2003.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% DES ESP SI 40% 0% 0% V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 0.P. Elaboración. leche y nata (crema).S. Acuerdo Partida Arancelaria 0401200000 Colombia ADV I.V I. Partida 0401200000.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 195 Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles. Grupo Consultor.

> a 2003. en peso. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0401300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/9999 DES ESP.V I. con contenido de materias grasas. Octubre 2003. leche y nata (crema). SI 100% 100% 100% 5% L V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Bolivia 0% 0% 17% Comercial Perú Bolivia Acuerdo regional Chile 14% 0% 17% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% N° 4 ALADI PERUParaguay 0% 0% 17% PARAGUAY Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.S.P.C I.G. Categoría Leche Fluida.196 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles. Elaboración. Partida 0401300000. Grupo Consultor.

0% 2.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.envases<=2.0% 2. o sólida contenido de grasa <=1.00% 85.00% 2.5 K y 0402109000.0% 17.env. . granulada.5%peso.0% 17. Sobre tasa 5.0% 31/12/2000 30/12/2003 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2.M Seguro DES ESP SÍ SÍ 85. 5.0% 17.00% 2.0% 0.S.0% 0.C I. Octubre 2003.0% 0.00% Convenio Bolivia 0.0% V DER Unidad de Medida Kg. GENERAL 20.0% 0.0% 17.0% Comercial Perú .0% Kg. en polvo.00% 50. Categoría Leche Concentrada.P.0% 2.G.0% 2. Grupo Consultor.en polvo. leche y nata concentrada con azúcar o edul.5%peso.0% 17.0% 2. Elaboración.0% 0.V I.00% 90.00% 2. Acuerdo Partida Arancelaria 04021010000 04021090000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 18.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 197 Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles. contenido en grasas<=1. Partidas 0402101000.0% 17.0% 100.0% 17. granulada. leche y nata concentrada con azúcar o edulcorantes. 2003.00% 2.

0% 17.env 2.0% 17. contenido grasa >1. en polvo. 0402211900 leche y nata concentrada sin azúcar o ed.0% 18.0% Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.00% 2.en polvo. Partidas 0402211100.0% 0. o sólida. .0% 0.o sólida .0% 01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN. granulada.0% 2. Grupo Consultor. granulada.5kn y 0402219100 leche y nata concentrada sin azúcar.0% 2. 2003.5%y<26%.G. GENERAL 20.0% 0.C I. contenido grasas>=26%. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .>2.5kn.0% 2.5kn. o ed.M Seguro DER ESP SI SI SI 85% 85% 85% 100.0% 17.0% Kg 5.0% 2.P. Acuerdo Partida Arancelaria 0402211100 0402211900 0402219100 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 17.00% Convenio Bolivia 0.S.0% 0. en polvo.env<=2.198 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 2.00% 2.V I.0% 0.. o sólida. Elaboración.0% 2. granulada .0% 18.00% 2. Segmento Leche Concentrada..0% 17.0% Comercial Perú Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.00% 2. Octubre 2003.0% 17.contenido graso>=26%.env. leche y nata concentrada sin azúcar o ed.

0402291900.0% 2.5%y<26%.0% 2.0% 17...0% 17.. o sólida . o sólida.env.0% 2. en polvo.env>2.0% 0. o sólida.0% 0.>2.5kn y 0402299900. granulada. Acuerdo Partida Arancelaria 0402219900 0402291100 0402291900 0402299100 0402299900 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.00% 2.> 2. Elaboración. o sólida.0% 18.5%y<26%.0% 2.0% 17.0% 17. contenido grasa>1. 2003.M Seguro DER. Partidas 0402219900.00% Kg.5kn.. granulada. contenido grasa >=26%. Octubre 2003.0% 17. o sólida.00% 90.0% 2. ESP SI SI SI SI 90.0% 0.0% 18. o ed.0% 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999 5. 2.0% regional N° 4 acuerdo Brasil 18.00% 0. granulada. en polvo.. 5.env. en polvo.00% 2.G.5%y<26%.0% 17.8% 0. contenido grasa >=26%.V I. 0402291100. leche y nata con azucaro ed.0% Comercial Perú .0% 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .5 kn .0% 2.contenido grasa>1. 0402299100 leche y nata con azúcar.00% 85.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía Fuente: ADUANAS. o ed.P. contenido grasa >1.0% 0.0% 2. leche y nata concentrada sin azúcar o ed.00% 0.Bolivia acuerdo Chile 18. Grupo Consultor.5 kn .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 199 Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0. Segmento Leche Concentrada.00% 2.0% 17. en polvo.C I. granulada. en polvo.00% 01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Convenio Bolivia 0.0% 2.0% V DER Unidad de Medida Sobre tasa Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20.00% 2.0% 0.0% 0.0% 17. leche y nata con azúcar o ed.env<=2.00% 100. leche y nata con azúcar.S.5kn.<=2. granulada.00% Kg.env.

00% 2.00% 2.0% 2. sin azucarar ni edulcorar de otro modo 2003.00% 2.0% 17.0% 17. leche evaporada.0% 2.00% 2.0% 17.0% 0.0% 17.0% 2.S. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Elaboración. Octubre 2003.0% 0.200 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 62: Cuadro Comparativo Aranceles.00% 100. Partida 0402911000.0% 0.0% 2. ESP NO Unidad de Medida L Sobre tasa 5. Segmento Leche Concentrada.P.0% 01/07/2002 30/06/2003 L 5.0% DER.0% 0.0% 0.0% 2. Grupo Consultor.0% 2.0% 31/07/1997 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20.0% 17.0% 17.C I. Acuerdo Partida Arancelaria 0402911000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI ACE 38 Bolivia Chile ADV I.0% 17.M Seguro 2.0% 0.00% 2.0% 0.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.G.0% 0.2% 0. ESP DER.V I.

Partidas 0402919000 las demás leche y nata (crema) sin azucarar ni edulcorar de otro modo y 0402999000 las demás leche y nata (crema) azucarada o edulcorada de otro modo. ESP NO NO Unidad de Medida L Sobre tasa 5.0% 2.0% 17.00% 2. 2003.P. Octubre 2003.8% 0.00% 0.0% 2.0% 0.V I.0% 4.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 201 Tabla 63: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.Bolivia aladi Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.0% 2.G.0% 2.0% 4.0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia 20. 14.M Seguro 2.0% 18/07/2000 31/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 5.0% 100.0% 17.0% 17.0% 0.C I. Grupo Consultor.0% 17.0% 2. ESP V DER DER.00% 2.2% 0.0% Acuerdo Brasil 18.00% 2.0% 2. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0402919000 0402999000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 17. Elaboración.S.0% 17.0% 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.00% 2.00% 2.0% DER. Segmento Leche Concentrada.0% 0.0% 17.0% 2.0% CONVENIOS INTERN.00% L 0.0% 4.

0% comercial N° 4 Acuerdo Brasil 18.0% 4.0% 4.M Seguro 2.0% 2.0% comercial N° 4 Acuerdo Uruguay 0.25% 2.25% 2. 2003.202 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 64: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.25% 2. Grupo Consultor.0% 2.0% CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Comercial Bolivia 0.0% Perú .25% 2.Bolivia Acuerdo Chile 18.S.0% 0. Partidas 0403100020 yogur aromatizado con fruta o cacao y 0403100090 los demás yogur.0% 2. ESP NO NO Unidad de Medida Kg.0% 2.V I. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0403100020 0403100090 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 2.G. excepto los aromatizados con frutas.0% 17.0% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER DER.0% 0.C I.0% 4.0% 2.0% 2.0% 0. cacao.0% 0.0% 0. Octubre 2003.0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia 20. Elaboración.0% 17.25% 50.25% 2. Sobre tasa 5.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 17.0% Kg.0% 2.0% 17.0% 17. 5.25% 2.25% 2.0% 100.0% 0. Segmento Yogurt y Leche. con azúcar u otro edulcorantes.0% 17.8% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .P.0% 17.0% 17.

8% 0. ESP NO NO Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 17. Segmento Yogurt y Leche.00% 2.0% 17.0% 0.00% 0.0% 17.0% 17.0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999 Vigencia 20.0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% SOLO APLICA PARA 0403900090 acuerdo Uruguay 0. kefir y demás leches AR y 0403900090 las demás leche y nata.0% 0.00% 2. 5.2% 0.0% 2.0% V DES V DER DER. kefir no aromatizado. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0403900010 0403900090 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú – Bolivia ALADI ACE 38 acuerdo regional N° 4 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Brasil ADV I.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 203 Tabla 65: Cuadro Comparativo Aranceles.00% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.00% 2. Elaboración. 2003.0% 0. Octubre 2003.00% 2.0% 0.0% 18. Partidas 0403900010 suero de mantequilla leche y nata (crema).0% 0.G.0% 2.0% 17.S.0% 2. Grupo Consultor.0% 31/12/2000 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Kg.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 17.0% 2.0% 2. ni con fruta o cacao.0% 2.P.M Seguro 2.0% 0.0% 17.0% 0.0% 2.0% 2.C I.00% 2.0% 17.0% 17.00% 2.0% 2.0% 0.V I.0% 100.cuajadas.

0% 17.0% 17. Sobre tasa 5. segmento Lactosuero. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0404101000 0404900000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú Bolivia ALADI ACE 48 348 Ace 48 Acuerdo comercial N° 4 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Argentina Brasil ADV I.0% 0.0% 2.0% 2.25% 2.25% 2.P. 0.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 12.25% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.0% 0.0% SOLO APLICA PARA 040490000 Aladi Perú Uruguay 0. incluso concentrado o con adición de azúcar.V I. 2003.25% 2.C I. Octubre 2003.0% 17.0% 17.0% 0. Elaboración.25% 2.0% 01/07/2002 30/06/2016 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER Unidad de Medida Kg.0% 100.0% 0. incluso azúcar.25% 2.0% 17.0% 5.0% 0.0% 2.0% 0.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 17. Partidas 0404101000 lactosuero parcial o totalmente desmineralizado.25% 0.0% 18. 2.25% 2.0% 0.0% 2.0% 17.0% 17.0% 2.0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia 20.G.0% 2. Grupo Consultor.M Seguro 2.8% 0.0% 0.0% 2.S.0% 17.0% Kg.25% 2.204 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 66: Cuadro Comparativo Aranceles. o edulcorantes y 0404900000 productos constituidos por los componentes de la leche.0% 0.0% Uruguay Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía Fuente: ADUANAS.

0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0404109000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 2. 5.25% 2.0% 0.00% 100. Grupo Consultor.00% 100.0% 2.0% 17.0% 17.0% 2.0% 0.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 205 Tabla 67: Cuadro Comparativo Aranceles.V I.C I. segmento Lactosuero.M Seguro 2.0% 0.0% 0. Octubre 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.25% 2. incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante.0% 0.0% 2.00% 0.0% 17.0% 17.0% 2. Elaboración.25% DES ESP SI 0.0% 0.0% 100.P.0% 01/07/2002 30/06/2003 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.S.00% 100.0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia 20.0% Acuerdo Brasil 18. 2003.0% 17. Sobre tasa 5.0% 0.0% 0.00% 0.25% 2.0% 2.0% Kg.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 12.0% 17.G.00% 0.0% 2.0% 2.Bolivia ALADI ACE 48 348 Ace 48 Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina ADV I. Partida 0404109000 demás lactosuero.25% 2.25% 2.25% 2.0% 0.8% 0.25% 2.0% 17.0% 17.

2003.25% 2. Grupo Consultor.Bolivia Acuerdo Chile 18.C I.0% 0.0% 0.0% 0.S.0% 0. Elaboración.0% 0. Segmento Mantequilla.8% 0.0% comercial N° 4 Aladi PerúParaguay 13.0% 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.0% 17.00% 0. 5.0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 17.206 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 68: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 2.0% 0.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 2.0% Comercial Perú .25% 2.25% 2.0% 2.0% 17.00% 0. Partida 0405100000 mantequilla (manteca).0% 2.0% Paraguay Acuerdo Brasil 18.0% 17.0% 17.V I.0% 0.00% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 2.0% 17.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.00% 0.00% 0.25% 2.0% 17.25% DES ESP SI 0.G.0% 2.25% 2.4% 0. Sobre tasa 5.M Seguro 2.0% CONVENIOS INTERNACIONALES Convenio Bolivia 0.25% 2.00% 0.0% 2.0% Kg. Octubre 2003. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 0.25% 2.P.

Acuerdo Partida Arancelaria 0405200000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 100.00% 2.0% 2.P.V I.00% 2.0% 0.0% 2.0% 14.0% 17.00% 2.0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 5 DES ESP NO V DER Unidad de Medida Kg.0% 2. Grupo Consultor.2% 0.0% 17.0% 2.0% 17.G.0% 4.0% 2. 0.0% 17.00% Kg.00% 2.0% 2.0% 31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 30/06/2003 Vigencia CONVENIOS INTERNACIONALES GENERAL 20.S.00% 0.0% 0. Sobre tasa 5.0% 0.00% 2.0% 0. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Segmento Mantequilla.0% 0.0% 0. Partida 0405200000 pastas lácteas para untar.8% 0.0% 2.Bolivia ALADI ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.0% 2.0% 4.0% 17. Elaboración. Octubre 2003.M Seguro 2.0% 17.0% 17.0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.C I.0% acuerdo Brasil 18.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 207 Tabla 69: Cuadro Comparativo Aranceles.

0% 17.0% Kg 5.8% 0.0% 17.00% 0.0% 2.25% 2. Partida 0405920000 grasa láctea anhidrica.0% 0.208 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 70: Cuadro Comparativo Aranceles. Elaboración.25% DES ESP SI 0.0% 0.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 10. Segmento Mantequilla.0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.C I.0% 0.0% 0.0% 2. Grupo Consultor.00% 0.0% 2.25% 2.00% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 17.25% 2.0% 17.S.0% 2.0% 0.0% 17.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% 0.0% Acuerdo Brasil 18.0% 17.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 2.0% 0.0% 0.00% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405902000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 0.Bolivia Aladi ACE 38 Aladi ACE 48 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Argentina ADV I.0% 17.0% 2.25% 2.00% 0.P.0% 0.0% 0. Octubre 2003.0% 2. 2003.0% 0.25% 2.G.V I.0% 17.00% 0.25% 2.25% 2.0% 2.M Seguro 2.0% 0.

0% 0.0% 17.0% 0.0% 17. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405909000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .00% 0.0% 17.00% 100.0% 0.P.0% 2.0% 0.25% 2.25% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 209 Tabla 71: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 2.0% 0.0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg.00% 0.25% 2.0% CONVENIOS INTERNACIONALES 10.0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 0.0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia 20.0% 17.0% 2.00% 100.C I.0% 2.0% Kg.0% 17.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.25% 2.0% 2. Segmento Mantequilla.25% DES ESP SI 0.0% 0.00% 0.Bolivia Aladi ACE 38 Aladi ACE 48 Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina ADV I.8% 0.0% 2. Sobre tasa 5. Elaboración.0% 0.0% 17.0% 17.V I.S.25% 2.25% 2. Grupo Consultor. 5.0% 2.G.25% 2.0% 0.00% 0.0% 100.0% Acuerdo Brasil 18.0% 17. Partida 0405909000 las demas materias grasas de la leche.M Seguro 2.0% 2.0% 0. 2003. Octubre 2003.0% 0.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2. 2003.25% 2.G. Partida 0416100000 queso fresco (incluido el lactosuero) sin fermentar y requeson. Octubre 2003.0% 16/09/2000 31/12/2016 Kg.0% 2.V I. Elaboración.0% 17.0% 2.0% V DES V DER Unidad de Medida Kg.M Seguro 2.0% 2.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% 0.25% 2.25% 2.0% 17. Convenio Bolivia 0.25% 2.0% 0.25% 2.0% 0.0% 17.0% 0.P. Segmento Quesos. 5.0% 17. Grupo Consultor.0% 2.C I.0% 0.0% 0.0% CONVENIOS INTERN. Sobre tasa 5.0% Comercial Perú Bolivia Acuerdo Chile 0.25% 100.0% 0.0% 0.0% 2.0% 17.S.0% 0. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.0% 17.210 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 72: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0.

0% 2.25% 2.0% 2.0% 17. Grupo Consultor. Octubre 2003.0% 2.G.0% 0.P.0% 17.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% DES ESP.0% 2. Segmento Quesos.0% 17.0% 0.C I.0% 0.S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 211 Tabla 73: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 17.Bolivia Aladi ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.0% CONVENIOS INTERN. rallado o en polvo y 0406400000 queso de pasta azul.0% 0.0% 0.V I.0% 0.25% 2. 2003. Partidas 0406200000 queso de cualquier tipo.25% 2. 20.25% 2.0% 17.0% 16/09/2000 31/12/9999 Kg 5.0% 0. NO V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406200000 0406400000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .0% 2.0% 0.25% 100.25% 2. Elaboración.0% 0.M Seguro 2.0% 17.0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2.0% 0.

0% 2.0% 17. Segmento Quesos.0% 0.S. SI 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Grupo Consultor.C I. Octubre 2003.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía Fuente ADUANAS.V I.00% 0. GENERAL 20.0% 2.0% 0.0% Comercial Perú .0% 17. 2003.0% 0.0% 0.0% 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.0% 0.25% 2.0% 2.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5. Partida 0406901000 quesos de pasta blanda.M Seguro 2. Elaboración.212 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 74: Cuadro Comparativo Aranceles.25% 2.0% 2.0% 17.0% 2.0% 17.00% 0.25% 2.0% Kg 5.0% 0.25% DES ESP.P.0% 0.0% 100.0% Convenio Bolivia 0.00% 0.25% 2.0% 17. excepto tipo colonia.G.0% 0. Acuerdo Partida Arancelaria 0406901000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.

14.G. Octubre 2003.0% 100.0% Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS. Grupo Consultor.0% 17. Segmento Quesos.P.0% 2.0% 0.0% 0.0% 01/07/2002 30/06/2004 Kg 5.0% 17.0% 17. Partida 0406300000 queso fundido.0% 17. Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Perú .M Seguro 2.C I.0% 0.V I.0% 2.0% 0.0% 17.25% DES ESP.25% 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00% 0. 2003. SI 0.0% 17.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia 20.0% 2.0% 2.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 213 Tabla 75: Cuadro Comparativo Aranceles.2% 0.25% 2.Bolivia Aladi ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.0% 0.25% 2.0% 0. Elaboración.00% 0.0% 0.00% 0. excepto rallado o en polvo.00% 0.25% 2.0% 0.25% 2.S.0% 0.0% CONVENIOS INTERN.0% 2.0% 2.

0% 0.00% 0.0% 17.0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia CONVENIOS INTERN.0% 0.0% 17.0% 17. 0406903000 queso de pasta dura. Segmento Quesos.214 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 76: Cuadro Comparativo Aranceles.0% 0. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .0% 2.S.0% 2. Elaboración.0% 2. GENERAL 20.25% 2. Grupo Consultor. tipo gruyere y 0406909000 los demás quesos.V I. Partida 0406902000 queso de pasta semidura.25% 2.0% 2.0% 0.25% 2.0% 0.0% 17.00% 0. Octubre 2003.0% 0.0% 17.M Seguro DES ESP SI SI SI 0.0% Kg 5.0% 2.C I.0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5. 2003. Acuerdo Partida Arancelaria 0406902000 0406903000 0406909000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.25% 2.0% 0.00% 0.0% 0.Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS.0% Perú .0% 0.P.0% 2.25% Convenio Comercial Bolivia 0.G.

se incluye el valor del seguro. las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial. B) Tomar como base las Normas de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC). se puede establecer un cuadro para la determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercancía en el Perú: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El objeto de la determinación de este Precio Normal. que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. debe establecerse el Precio Normal. En ambos casos. lo que determinará el Precio CIF. proforma o cotización. seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por último.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 215 Estructura de los costos de nacionalización en Perú Cálculo del costo de importación Para calcular el costo de importación. De acuerdo con las leyes vigentes. conocido como la Base Imponible. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancías. deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importación. es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. precio sobre el cual se calcularán los derechos e impuestos que afectarán una importación determinada. los cuales son: Precio FOB • • Flete Seguro Precio CIF • • • Derechos Gastos de Importación Gastos Administrativos Costo Total de la Importación Existen dos formas para calcular el Costo de Importación.

aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades que correspondan. formarán parte del Crédito Fiscal. Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al CIF + ADV + * Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC (IGV) Impuesto de promoción CIF + ADV + ISC municipal (IPM) (*) Sobretasa Flexible.216 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 77: Cálculo del valor de los Impuestos CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF. no significa que el importador deberá pagar este monto a ADUANAS). sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por países) estableciendo. (este valor solamente servirá para el cálculo de la base imponible. El Ad Valorem. Gastos de Importación El Costo Total de la Importación estará formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y Financieros38. El ADEUDO. el cual será paqado en ADUANAS. Administración de Negocios Internacionales. El seguro Cuando la mercancía no esta asegurada. el valor que ayudará a calcular la base imponible. 38 ADEX. es desglosado íntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM. ADUANAS. Centro Académico de ADEX Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . también denominada Derechos Específicos. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO. la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importación. para la nacionalización de la mercadería. toma en cuenta.

Inversión Extranjera Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera. Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt) Intereses del Advance Account. entre los que se encuentran: • • • • • • • • • • • • • • Descarga Handiing Tracción Movilización de Carga Conducción Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década de los noventas.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 217 Los gastos de importación abarcan. Estos gastos se describirán con más detalle en el capítulo de Distribución Física Internacional.Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a realizar entre los principales se encuentran: • • • • • • • Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito. Otros intereses y comisiones. . Comisiones por transferencia. Gastos Administrativos. el pago del informe de verificación y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercancía a la bodega del cliente. Intereses de Letras en descuentos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisión del Agente de Aduana Otros gastos (dependerán del producto importado) De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar.

Perú había suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-. o en todo caso que se realice una imposición compartida. y limita las facultades del Estado para imponer prácticas restrictivas a la inversión. sociedad en comandita por acciones. sociedad civil de responsabilidad limitada. Para el caso colombiano estos convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . sea a través del Sistema Financiero Nacional. sociedad comercial de responsabilidad limitada. y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto. consorcios y sucursales. Como constituir una empresa en Perú El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. En el ámbito externo. Una vez tomada esta decisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de la misma. Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera. garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado. es decir que ambos Estados sean los que graven a través del uso de tasas complementarias. sociedad colectiva. y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible. en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros países (si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una indemnización al inversionista). este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral. Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales.218 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El marco legal vigente. Hasta mayo de 2003. También se han suscrito convenios para evitar la doble tributación. en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias. así como a eficientes mecanismos de solución de controversias. una comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-. asociaciones en participación. La legislación peruana define sociedad anónima. se garantiza también la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros).

En la Constitución Simultánea el aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del Perú. se incurre en gastos notariales. los fundadores deben redactar un Programa de Constitución que llevarán al Notario para efectos de legalización de sus firmas. por lo menos. y cada acción suscrita pagada.A.” El capital se integrará por aportes de los socios y estará representado por acciones nominativas. luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta de Constitución debidamente refrendada por un abogado. con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. residentes o no residentes en el país. la única condición es que se indique claramente su naturaleza de “sociedad anónima” o las iniciales “S. Una vez legalizadas. o en su defecto. con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 219 Sociedad Anónima Las características de esta forma empresarial son las siguientes: • • No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima. El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas. la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. quien la elevará a Escritura Pública. • Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de una sociedad anónima. el Programa de Constitución se depositará en el registro mercantil para su posterior publicación. • • Existen dos formas de constituir una sociedad anónima: En un sólo acto (Constitución Simultánea) o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Público. No hay un monto mínimo de capital. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y hora establecida en el Programa. las personas designadas. los socios no responden personalmente por las deudas sociales. a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los documentos e información necesaria para poder iniciar la constitución. En la Constitución por Oferta a Terceros. los cuales hacen Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente. otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la sociedad. y la llevarán así firmada al Notario. en un 25%.

documentos técnicos e instrucciones. Planilla de Sueldos y/o salarios. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas . Actas. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio. El Director no necesariamente tiene que ser accionista. El Directorio debe estar conformado mínimo por tres personas. Los libros deben legalizarse ante Notario Público. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades. o contribuciones tecnológicas intangibles. • Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances. las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios. salvo que el Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. Otra función del Directorio es nombrar al Gerente. que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Registro de ventas). El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración de la sociedad. etc. será fijado por la Junta.220 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos • • referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública.órgano máximo de la sociedad -. Estos documentos deben reflejar la situación económica y financiera de la sociedad. salvo en el caso en que el Estatuto así lo disponga. se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda nacional. y el número de directores quedará fijado en el estatuto. Caja. y puede ser un extranjero no domiciliado. Registro de compras. Mayor. la duración del cargo y las atribuciones de los mismos. Sus obligaciones comprenden formular memorias. bienes físicos o tangibles. salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado. o en su defecto. Diario. a excepción de las Planillas que se legalizan en el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . notario. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas. que decida por mayoría (teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera. que puedan presentarse como bienes físicos. con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. pago de honorarios de abogado. El Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes. gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social.

es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. Para esto. y las facultades generales de representación procesal que exige la ley. 2. para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal. los poderes que le confiere. Copia del pacto social o del estatuto Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Perú adoptado por el órgano social competente de la sociedad. deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: 1. y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. y que corresponde a operaciones Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción. siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. sin que esto implique aporte de capital. Escritura Pública: Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. consorcio y joint venture). la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social. pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación. Sucursales El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Perú. Contratos Asociativos También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación. que debe indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus actividades en el país. Utilidades: Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 221 • Ministerio de Trabajo y Promoción Social. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social. el lugar del domicilio de la sucursal. El representante legal nombrado en el Perú debe tener poder para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa. la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país.

2. deberá presentar una carta de poder simple otorgada por el representante legal. para luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. 39 RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de Identificación Tributaria). Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.RUC.222 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos comerciales de carácter contractual. A través de estas operaciones el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física. las empresas que realicen inversión extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislación peruana. 3. deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades. además el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS. Documento de identidad en original del representante legal. La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes . sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante la Municipalidad. permite que. * Si el trámite lo realiza una tercera persona. 4. Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de nuevas empresas o sucursales. en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato no genera una persona jurídica. de forma automática. Minuta de constitución. las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y el documento de identidad en original de la tercera persona. Para la obtención de este registro se deberá presentar: 1. Registro Único de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Formato de inscripción de RUC39 de la SUNAT.

la disponibilidad de los recursos con derecho • • • • Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior. libre de pago. debiendo certificarse tal condición. podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista. donde conste la confirmación de la valorización efectuada. Aportes en moneda nacional con derecho a giro. así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. a nombre del inversionista. se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional. Aportes en bienes físicos o tangibles. Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañará copia del certificado de registro de marca. inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y contratos de asociación o similares. mediante copia de los documentos contables pertinentes. expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho vigente.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 223 Registro de Inversión Extranjera Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa. así como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana. en el caso de asociaciones en participación o similares. o copia del contrato correspondiente. Deberá acreditarse. • Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitución de empresas. incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo. Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el exterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago. y de póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente. Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas. patente u otro elemento de propiedad industrial. contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión. dividendos. Requiere copia de la factura comercial. deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. inclusive en casos de contratos de asociación en participación o similares. mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes. por concepto de utilidades. regalías u otro tipo de acreencias devengadas.

Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso. Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: • • • • • Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). Copia del asiento contable de capitalización. Libreta Electoral del representante legal. donde esté ubicada la sociedad. Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo. 3. RUC. Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o de la sucursal. del contrato que generó la obligación. Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente.224 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos a giro. Además. 2. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . con la constancia de inscripción en el Registro respectivo. para todos los casos se adjuntará: 1. según corresponda. en el caso de regalías. En el caso de joint-ventures contractuales. Adicionalmente. ante el organismo nacional competente. y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción. copia del correspondiente contrato. deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro.

los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos. Por otro lado se hará un manual en donde se describe el proceso logístico. la primera. las rutas. la planeación. seguido de una relación de las empresas que intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfacción de las necesidades del cliente y el éxito de la operación. inicialmente se hará un análisis de la composición y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composición del precio CIF de la mercancía. la segunda con fines específicos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías al exterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso.proexport.asp encontrará información detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo. frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la página de Proexport Colombia. aéreo o terrestre. de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 225 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL La cadena de Distribución Física Internacional en el proceso de exportación de mercancías es de vital importancia. este capítulo se iniciará con una guía práctica para la exportación de mercancía en tres casos específicos.com. para procesos definitivos. En esta guía encontrará la documentación requerida para cada uno de los casos.co/VBeContent/logistica/Logistica. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . información de los principales puntos de acceso por las diferentes vías de transporte. Como elementos de apoyo al exportador. Adicionalmente. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilización de mercancías del sector objetivo de este estudio. en referencia al transporte internacional. link logística on line allí http://www.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . uno el modo de transporte más utilizado en la movilización de los productos a los que se hace referencia en este estudio. caso específico productos lácteos y el segundo factor es la estructura del valor CIF para los principales orígenes de esta mercancía. se tomarán en cuenta dos factores.226 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Distribución Física Internacional de productos lácteos En el análisis de distribución física internacional.

.00% 0402291900 0..CONT..EN POLVO.5 K LECHE Y NATA CONCEN...O ED.AZUC.20% LECHE Y NATA (CREMA).GRANUL.GRASA>1.<=2..S.5KN LECHE Y NATA CONCEN.14% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .GRANUL.EN POLVO.EN 0.S.AZUC.GRASA 0.EN POLVO.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.54% 88.71 % 89.GRANUL.88% 0402109000 0.15% 99..86% 1..5 0.>2.O EDUL.EN 0.00% LECHE Y NATA (CREMA).85% 0..GRANUL.00 % 0... EN PESO.00% 99.ENV LECHE Y NATA CONCEN.CONT.68% 0.60 % 99.00% 0402101000 0.01% KN LECHE Y NATA CON AZUC.GRASA >=26%.52% EN PESO.AZUC.06% 0402219100 0.00% 95.ENVASES<=2.ENV>2..EN POLVO.EN POLVO.CONT.CONT.GRASA 0.14% 0402299100 0.GRANUL.00% V.40% 0.00% 98..O SOLID..O SOLID.5%Y<26%.80% 0..32% 0402211100 0..01% 2..00% <=1.. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.GRANUL.GRASAS>=26%.00% 0402299900 0.O ED.CONT.00% 0402211900 10..> 2.EN POLVO.00% 99.CONT.. CNAN DESCRIP AEREA LECHE Y NATA (CREMA).00 % 0.ENV.O SOL.18% 0.GRAN.00% KN LECHE Y NATA CONC.00% V<=2.O SOLID.CONT.CONT.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 227 Tabla 78: Composición del Transporte Internacional en el sector.00% 99..O ED.00% 0401300000 8.94% 0..00% 100.O ED.>2.C. 2.CONT.ENV<=2.AZUC.AZUC.00% 100.O SOLID.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O SOL.GRASA >=26%.00% 0401200000 58.5KN LECHE Y NATA CONC.5%Y<26%.ENV.00% 0402219900 1. > A 1 0.GRANUL.85% 0.S.C.O ED.00% LECHE Y NATA CON AZUC. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS.EN POLVO.5%PESO. CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS...GRASO>=26%. <= A 0. EN PESO.5 0.5 0.O ED.ENV 0.AZUC.S.O SOLID.32% 3.GRAN.00% 41.5KN CARR MARITI /ERA MO FLUVI AL 0401100000 0.EN POLVO.5%Y<26%..98% 0.O ED.ENV.67% 0402291100 0. 2003.5 KN 0.O ED.5%Y<26%.10% 0. > A LECHE Y NATA CONCEN.GRANUL.CONT.00% 99..02% %PESO.EN POLVO.EN POLVO.O SOLID.00% >1.GRASA>1.GRASA 0.02% >1.O SOLID.O ED.GRASAS<=1..

00% 0.00% 0.26% 0. CON AZUCAR U OTRO 1.CUAJADAS. QUESO FUNDIDO.37% 0. CONCENTRADO O CON ADICION DE 0.96% 93.52% 4.00% 0.83% 97. EXCEP.69% % 12. EXCEPTO TIPO COLONIA.00% 0.28% 17. QUESO DE PASTA DURA. KEFIR NO AROMATIZADO.48% 95. QUESOS DE PASTA BLANDA. 0.00% 0.00% 0.21% 1.00% 99. RALLADO O EN POLVO.00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO.00 % 0. INCLUSO AZUCAR 0.11% 99.31 42.12% 18.72% 0. QUESO DE PASTA AZUL.38 % 0.52 % 25.00% 0. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS.00% 1. CACAO.28% EDULCOR SUERO DE MANTEQ.00% 0.99% 0.00% 0.52% 0.07% O CACAO LOS DEMAS YOGURT.79% 96.LECHE Y NATA (CREMA). QUESO DE PASTA SEMIDURA.00% 0.00% 0.00% 0.41% 89.62 % 0. LECHE CONDENSADA.00% 0.00% 1.00% 0.65% 79.00% 16.00% 0.00% 0.00% 87.INCL.23% MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR (en blanco) LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON.CONCENTR.00% 0.00% 0. 0.90 % 99. 0.71% 0. KEFIR Y DEMAS 100. TIPO GRUYERE. NI CON FRUTA O CACAO 0.00% 0.00% Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .32% 33. SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO.29% 0.00% 0.92% LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO.00% 0406100000 0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0. 2.00% 0.00% 98.38% 98.00 % 99.00 % LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA.00% 0.28% 72.00% OTRO MODO.06% 66.04 % 6.00% 1.81% 0.00% YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA 1. QUESO DE CUALQUIER TIPO.00% FLUVI AL 57.93% 0.68% 1.86% 100.59% 10. 0.35% 82. EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.U EDU DEMAS LACTOSUERO.00% 98.32% 82.00% 0.14% O CON ADIC.00% CARR MARITI /ERA MO 0.228 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos CNAN 0402911000 0402919000 0402991000 0402999000 0403100020 0403100090 0403900010 0403900090 0404101000 0404109000 0404900000 0405100000 0405200000 0405902000 0405909000 DESCRIP AEREA LECHE EVAPORADA.00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE 0.83% 100.00% 0.00% AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE.20% 1. INC.DE AZU.65% 0.

6% 93. Gráfico 92: Estructura del precio CIF para productos lacteos. en promedio durante los cinco años el 95% del comercio en este sector utilizó esta vía mientras el restante 5% lo hizo por medio terrestre o aéreo. en cuanto al uso del transporte marítimo.6% 0.11% CARR MARITI FLUVI /ERA MO AL 0.7% 6.2% 2.1% 3.7%95. ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DE LOS PRODUCTOS LACTEOS DE LOS PRINCIPALES PAISES 100% 4.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 229 CNAN 0406909000 Total general DESCRIP LOS DEMAS QUESOS Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR AEREA 6.9% 40% 30% 20% 10% 0% 1998 2002 1998 2002 Argen Marit Chile Maritimo VALOR SEGURO VALOR FLETE VALOR FOB FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .4% 93. siendo principalmente originaria de Chile y de Bolivia.1% 3.03% 91.8%.8% 90% 80% 70% 60% 98.24% 2.7% 7.85% 90.1% 95.5% 4. 1998-2002.92% 2.9% 1.6% 92.2% 96.6% 6.9% 50% 95.10% El transporte internacional se realiza principalmente vía marítima.9% 97.8% 96. en promedio durante los últimos cinco años esta forma de movilizar lar mercancía ha participado con el 90% mientras que el transporte terrestre participó en promedio durante los mismos cinco años con un 6.0% 6.2% 8.8% 90.39% 0. la incidencia del transporte terrestre se hace notorio si tenemos en cuenta el origen de la mercancía. Similar comportamiento presenta el movimiento de los productos de muebles para oficina incluyendo los asientos o sillas.34% 6.7%92.

en este caso específico de Argentina (verde). Colombia (naranja) y Chile (purpura) y Nueva Zelandia (azul).230 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Para hacer el análisis de las graficas se debe aclarar que cada uno de los colores en la base de las barras corresponde a la participación del valor FOB para cada uno de los países que presentan una mayor participación del comercio internacional de estos bienes. Así mismo. Esto como generador de sobrecostos innecesarios. además de la asignación de mucho tiempo. Es importante destacar que toda la información presentada a continuación es proveniente de la legislación y normas establecidas en Perú para la realización de las actividades de comercio exterior y que están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese país. que se presentan frecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de la documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de destino. La composición de cada una de las barras corresponde al porcentaje de participación del valor FOB. sin embargo. del valor del flete y el valor del seguro dentro del valor CIF de los productos. Australia (marron). e implica innumerables gastos. Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es lento y dispendioso. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . se establece dentro del gráfico una comparación entre el año 1998 y 2002 para cada uno de los orígenes y medios de transporte utilizados. Proceso exportador a Perú Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú. es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. si el exportador lee cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor.

Lima es de 3 horas y AEREO media INTERNACIONAL El tránsito del Puerto de EMPRESA DE Buenaventura al Puerto del TRANSPORTE Marítimo callao puede tomar entre 3 y 5 MARITIMO INTERNACIONAL días EMPRESA DE El tránsito desde Bogotá a TRANSPORTE Lima toma aproximadamente Terrestre TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercancía Cargue de la Llegada a Toma entre una y tres horas. en el DE CARGA caso aéreo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Aéreo Bogotá .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 231 Tabla 79: Cadena Logística para Exportar al Perú. TERMINAL DE mercancía en camión Puerto o desde la llegada del medio de ALMACENAMIENTO para su traslado Aeropuerto transporte aproximadamente Traslado de la mercancía al terminal de almacenamiento DDU : Delivery Duty Unpaid Terminal de Recepción de la Almacenamient mercancía Toma entre tres y cinco horas TERMINAL DE o Desconsolidación de depende como venga la carga ALMACENAMIENTO la carga (Contenedor. carga suelta) Emisión de manifiesto de carga Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003. LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS EXPORTADOR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL AGENTE DE ADUANA TIEMPO Informe de Verificación Traslado de la mercancía a Depósito Trámite documentario para la exportación Emisión del Documento de Transporte COLOMBIA Tiempo de Tránsito Internacional Este toma una semana hábil desde la solicitud del importador hasta la emisión del Informe Este tiempo depende de la ubicación de la empresa y del puerto de salida de la mercancía Toma dos días hábiles cuando la documentación esta completa COMPAÑÍA Toma un día después de la TRANSPORTADORA salida de la mercancía.

(Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado). otorgando una reducción en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países miembro. usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con lo siguiente: El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición arancelaria seleccionada. Una vez definida la posición arancelaria. Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de - Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Derechos Específicos. ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%.232 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso TIEMPO Nacionalización de la carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercancía Retiro de la mercancía DDP: Delivery Duty Paid Disposicón del Importador Transporte al lugar convenido con el importador EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL Toma entre dos y cinco días cuando las condiciones son óptimas para la nacionalización Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la sección de transporte terrestre Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente el producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado. Derechos Antidumping. Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones. el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto. Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque. Aparte. el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor. Realizar este paso es fundamental para la identificación de los requisitos que se deben cumplir. Sobretasas y Seguros.

las unidades de base son: Tabla 80: Unidades de base SI. En el caso de Perú. 2003. zoosanitarios. etc) para el ingreso de la mercancía. Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso al mercado). se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) . Domicilio legal Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO m kg s a k cd mol lt Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere eléctrica temperatura termodinámica Intensidad luminosa Cantidad de sustancia Volumen Fuente: INDECOPI Elaboración Grupo Consutor kelvin candela mol litro Documentos Requeridos para la exportación Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificación Certificado de Origen Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos: Factura Comercial Nombre o razón social del remitente. Posteriormente. se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el país de destino y que deben especificarse en la factura.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 233 - destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios.

etc). año de fabricación u tros signos de identificación si los hubieren Origen de la mercancía.000. aduana de ingreso. etc). -Forma de pago. CIF. (carta de crédito. dependiendo de la negociación. marca de la mercancía. (debe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . o no sean precisos para su clasificación arancelaria. es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque. indicándose: número de serie.234 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Número de orden. características técnicas. DDP. ya sea por medida. otros signos de identificación. lugar y fecha de su formulación Nombre o razón social del importador y su domicilio Marca. CFR. clase de los mismos y peso del bulto Descripción detallada de las mercancías. Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: -Datos del importador: Nombre o razón social. domicilio. modelo. Certificado de inspección De conformidad con la legislación del Perú. unidad de medida. entendiéndose por tal. (marítimo. aéreo. teléfono. persona responsable y el Registro Único Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago. peso. a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5.oo (cinco mil dólares americanos). pago adelantado. fluvial). dónde esta ubicada la mercancía para ser supervisada. el país en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen. el medio de transporte. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú. cantidad u otras formas Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la transacción. código. contra entrega de documentos. fax. terrestre. numeración del bulto. cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos. estado de la mercancía (nueva o usada). -Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información: -Términos de compra (INCOTERMS FOB.

de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Público.000. requerirán certificado de inspección.Los envíos postales sin carácter comercial. con fines benéficos.Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos señalados en el inciso a) del artículo 7o.Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importación y demás gravámenes. fecha de embarque. 11. la cantidad. 3. 9. 8. 6. con dos o más conocimientos de embarque. si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5. no está sujeta a inspección la nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes regímenes o excepciones: 1. país y lugar de embarque.La mercadería destinada a importación o admisión temporal. 10.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 235 especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía).Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. ejemplo: puerto colombiano no es suficiente). (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía. país de origen. guías aéreas o cartas de porte. 4. reconocidas oficialmente. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Las donaciones destinadas a las entidades privadas. También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año fueron fabricadas. valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación. 7.Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa.Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. así como una descripción de las mercancías. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero. 5. cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias. según los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque).oo Según la legislación peruana. consignadas a un mismo vehículo transportador. 22602 y Decreto Legislativo 503. Adicionalmente. (país de donde viene originariamente la mercancía). y al sector público Nacional.000 en términos FOB . equipos y armamentos destinados a la defensa nacional.Por la partida arancelaria. 2.Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar. toda mercadería menor a los US$ 5..Por el valor.

255.gov. debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto. Para obtener más información remitirse a: www.oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. el documento o factura que emite el transportista.236 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 12.000. Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen. la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10. 40 www. en el caso de Perú se debe cumplir con el certificado código N. de un Certificado de Origen emitido en Colombia. Certificado de Origen Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía. ALADI. El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio.Otras establecidas en legislación específica40. Este documento es requerido por la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial. donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas. y Carta de porte en el caso de transporte terrestre.mincomercio. siendo la tarifa mínima de US$ 250. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora. detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. El documento emitido por el transportista. deberá estar acompañado. y hacerlo llegar al importador para la nacionalización de la mercancía. en el caso de transporte marítimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L). existen varios tipos de certificados de origen. Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportación. Documento de transporte Se considera documento de transporte. para el caso aéreo Guía aérea o Air Way Bill (AWB).00. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate.bureauveritas. Cotecna Inspection y SGS.com Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . en el momento de la importación. es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía. Industria y Turismo. y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales.

a menos que se cambie de actividad. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana. drawback. Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para Perfeccionamiento activo. Importación definitiva La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso. o de excepción. operaciones y destinos aduaneros especiales. Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales. Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro Único de Contribuyente). exportación temporal.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 237 En el caso del transporte marítimo. Para esto Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y se debe hacer una sola vez. trasbordo. debe indicar que actuará como importador y mencionar qué productos va a importar. depósito de aduana Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para reexportación en el mismo estado. se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista. Los regímenes. son los siguientes: Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva. al momento de llegada de la mercancía a puerto o aeropuerto peruano. Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. traslado o salida de la mercancía. Proceso de Nacionalización. empieza el proceso de nacionalización. importación temporal. o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia. reposición de mercancías en franquicia. de producto a importar.

Guía Aérea. . para así empezar el procedimiento de legalización de la misma. el cual.Factura Comercial. Debe ser presentada dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente del término de la descarga.Pertenecer a un mismo consignatario .Estar declarada en un solo manifiesto de carga . Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga. Una vez este volante es emitido. se deben tener en cuenta los requisitos. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: .Documento de transporte. .Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado. En caso contrario. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: . certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Adicionalmente. excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalización.Corresponder a un Conocimiento de Embarque. que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía.238 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente. el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía. emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía.Declaración Única de Aduanas. y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2. Los certificados. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA). según el medio utilizado. el agente aduanero comienza la tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al país. . Boletín Postal. autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercancía que se este nacionalizando.000. El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto. y es transportada a un Terminal de almacenamiento. o carta de Porte.

. Una vez culminado este procedimiento. (Ver Acceso a Mercados) . de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas. Canal rojo. serán sometidas a revisión documentaria. . Canal naranja.Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas. Un proceso de nacionalización óptimo 41 ADUANAS. . .Informe de Verificación (original y 2 copias).Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirán de revisión documentaria. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos.Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas). INTA – PG. se procede a la cancelación de los tributos aduaneros. que por efectos del sistema aleatorio.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 239 .Póliza de Seguro. de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente.Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos). . . esto se puede realizar vía electrónica. El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana.Las Declaraciones. dando así agilidad al proceso41. ni de reconocimiento físico. para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. estarán sujetas al reconocimiento físico y documental. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías.. de acuerdo a tres canales: Canal verde. esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente. hayan sido seleccionadas por este canal. El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas.Las Declaraciones seleccionadas en este canal. se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del cliente para su comercialización. siendo la mercancías de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos de importación. con la DUA. Importación Definitiva.Certificado de Origen.Guía de entrega de documentos.. en caso contrario comunicará la corrección del caso.01 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente. una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios. Esto significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un costo adicional. Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos en el proceso. la aduana tiene la valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la mercancía (Ver Acceso al mercado). lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la mercancía. En el caso de que el término de negociación sea CIF.240 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos toma entre tres y cinco días. La aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina. La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante toda la operación logística. o vía internet. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax. Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. dependiendo del canal asignado. oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. en el caso de que la mercancía haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga.

Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga Agente o Despachador de Aduana Transmite Información a ADUANAS SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANAS Transmite y Genera número DUA y canal Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Canal Rojo Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión física ADUANAS verifica y sustenta los documentos Confrontación de datos con la mercancía y la declaración Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Canal Naranja Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 241 Gráfico 93: Flujograma de nacionalización ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento.

siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación Los artículos que constituyan material de publicidad. siempre que se distingan de los gastos locales de transporte. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos. y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación. dentro de su jurisdicción. Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales.242 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras. sellos y precintos. los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación. Para efecto de la declaración de la base imponible. por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. así como de los vehículos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones. la cual a través de todas sus dependencias. el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros. Las Intendencias de Aduana. con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto. son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía. propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . supervisa y controla el paso por las fronteras. la imposición de marcas.

que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas. en los casos que corresponda. y es de vuelta y transmitida vía electrónica. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. a la impresión de la DUI – Importación Temporal.Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera. contados a partir del día siguiente de la clausura. deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS. el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. aplicando la totalidad de disposiciones de este régimen. . Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. quien procede.Factura Comercial. así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. según corresponda. .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 243 ser destinados al Régimen de Importación Definitiva. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . adjuntando la siguiente documentación: . deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección. revisión documentaria. Guía Aérea o Carta de Porte. mediante la transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de Importación . La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado. Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales.Copia de Conocimiento de Embarque. al Agente de Aduana.Importación Temporal. esta a cargo del Agente de Aduana. Factura Proforma o Contrato. recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración de la feria y hasta el día de la clausura. denominadas muestrarios". teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posteriores. quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente. las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias. La presentación. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional.

incluidos los días no laborables. remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía. de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario. durante las 24 horas del día. el Oficial de Aduanas encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía. el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. El trámite que deberá seguirse. ésta caerá en abandono legal42. mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. deberán ser Nacionalizados. FERIAS 001). autorizará el traslado de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial. Reexportados. FERIAS 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. Luego de su recepción. Muestras sin valor comercial Se consideran muestras sin valor comercial: 42 ADUANAS. Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente. Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera.244 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El Jefe de Área de la Administración de aduanas. Asimismo. serán recibidas por personal del recinto ferial. con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas. las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial.

importados como muestras para investigación. razón por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el país. Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo. los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita. El despacho de Muestras sin Valor Comercial. siempre que: Presenten Certificación de empresa productora. que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a la comercialización. Las drogas. Los medicamentos genéricos y de marca. los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los artículos de tocador. que en este caso no deben exceder de 30 centímetros. esta sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .gr. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). cosméticos. Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v. Los discos. Se entiende por Muestras con valor comercial. Las manufacturas y objetos. cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción. aunque tengan inscripciones de propaganda.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 245 Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos. no requieren Registro Sanitario. artículos de perfumería y de tocador. telas). No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros. las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. demostración. debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración. así como los equipos y material médico quirúrgico. Se denominan Muestras Médicas. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras.

Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000.00 dólares americanos. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras. En caso de exceder los montos señalados. de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería internacional. las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. en caso de exceder el monto señalado. o cualquier otro medio. debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación. procede a la inutilización de las muestras mediante cortes. colocación de marcas indelebles. cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000. eliminación de los seguros (en el caso de cintas). conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel. el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas.246 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos derechos Ad Valorem. calidad. Para el despacho de muestras sin valor comercial. especie. deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. perforaciones. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad. origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país. cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000. se efectúa mediante Despacho Simplificado. uso.00 dólares americanos. En caso de no cumplir esta condición.00 dólares americanos. Mercancías con o sin fines comerciales. El despacho de muestras con valor comercial. cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB. se solicita mediante Declaración Simplificada. incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

01. el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. consignadas a un mismo comprador. Es así. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros. y que arriben en un mismo vehículo transportador. y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000. Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano. emitidas por un mismo proveedor extranjero. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificación Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaración Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaración Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte Costos de Importación Además del proceso de nacionalización. 43 ADUANAS. INTA – PE.06 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 247 Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales. las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales. si en conjunto son mayores a US$ 2 000.00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva. Por otro lado. como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. consignadas a un mismo comprador.00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado43. Muestras. en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos. emitidas por un mismo proveedor extranjero.

marítimo. aéreo. 2003.El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del producto en las manos del cliente. incluyendo una detallada descripción de las características más comunes de los costos de estos servicios.La tarifa por los servicios aduaneros . A manera de resumen. Actualmente. el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .248 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logística.El pago de tributos aduaneros . Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar a través de los diferentes medios de transporte.El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios . se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: . terrestre. Estructura de la Oferta Gráfico 94: Mapa Cartográfico del Perú.El flete del transporte internacional .Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento .

Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán. y un tramo de la red vial. a los cuales se les ha fijado un plazo máximo para realizarlas. Los terminales portuarios públicos. ENAPU S. Adicionalmente.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 249 públicos. como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A . Arequipa. Los siete terminales marítimos del Perú son: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal. como son: . . se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. aeropuertos. la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio.A. . Lima). Estas concesiones tienen características especiales. y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación. El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao. El resto de puertos. redes viales y férreas por medio de concesiones.Unas tarifas máximas establecidas para su operación. El puerto de Matarani.Compromisos de inversión. aeropuertos. la red férrea dada en concesión en su totalidad.Tiempo de duración. Empresa Nacional de Puertos. que varía de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. Transporte Marítimo El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación. Los principales terminales privados. en el departamento de Arequipa. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo. por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas. Trujillo e Iquitos. preservación y mantenimiento. Moquegua) y Shougan (San Nicolás. En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco. el transporte en Perú esta viviendo un proceso de transformación el cual comprende la privatización de los puertos. es la primera concesión que se hizo para el transporte aéreo.

particularmente para la movilización de contenedores. El puerto está articulado a los principales centros de producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana. Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes. La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. el resto del país (contenedores). Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales. Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra.250 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. Ancash y Cajamarca. la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad. Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte. al sur del puerto de Paita. Piura. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. Casma y Huarmey). al sur del puerto de Salaverry. Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos. Cajamarca. Huánuco. Están conectados al puerto mediante la carretera Panamericana. y en menor medida. Ancash. Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa. al sur del puerto de Chimbote. Ica. La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima. Junín. y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Pasco. Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Callao. Lambayeque. Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú.

El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana. Ayacucho y Huancavelica.A. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. según origen /destino. al sur del puerto del Callao. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Tacna y Bolivia (La Paz). Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua. la carretera Arequipa . Tacna. granelera y roll on .Santa Lucía. Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del Perú en la costa del Departamento de Arequipa. Cuzco. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S. Su área de influencia comprende los departamentos de Ica.roll off . El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa. Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 251 volumen de carga. La orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco . Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores. la orientación comercial del puerto es la atención de importaciones. Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). Puno. Puno y Bolivia (La Paz).Puno). El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. Puerto de an Martín: está ubicado en la costa centro-sur del Perú.

Chicama.760 TM Zinc y Granos SAN MATARANI MARTÍN ICA 25 33 ILO AREQUIPA MOQUEGUA 35 32 Tres torres neumáticas 39 silos 53.000 TM 20 36 Harina de Tipo de Carga . Cerro Azul. 2003.2000 pescado Granos Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado Carbón de piedra y harina de pescado Fuente: OSITRAN Elaboración: GRUPO CONSULTOR El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe. 2003 CARACTERÍSTICAS TÉCNICA REGION Capacidad de Nave (máx) (DWT) Calado máximo (pies) Equipo especializado Otros 2 tanques (aceites) Harina de pescado PAITA PIURA 30 32 SALAVERRY CHIMBOTE LA LIBERTAD 20 30 1faja transportado ra ANCASH 15 29 CALLAO LIMA 25 36 Tres torres neumáticas 20 silos 25. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS.252 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 81: Descripción técnica de los puertos peruanos. Yurimaguas. Puerto Maldonado y Pucallpa). El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos.

221 198.032.3 1.6 437. Elaboración: GRUPO CONSULTOR La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen.558 82.914 15 44.247 145.424 IMPORTACION 96.993 53.201 4.618 66 0 0 427.166 5.800 0 0 0 19.145 2.945 263.135 1.908.530 7. 2003.016 0 0 0 0 0 29 246 3.311 0 0 0 0 0 76.982 6.690 383.475 EXPORTACION 243.995 79.762.170 510. TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS.443 72.A.500 57.697 0 0 0 0 0 2.084 2.733 26.239 257.153 354.809 261 47.237 61. concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Perú.620 200.529 290.825 157.609 Fuente: ENAPU S.6 ILO RESTO TOTAL PARTICIPACION 5 5.1 159. 2003 PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI N 6.417 3.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 253 Tabla 82: Tráfico de Carga por tipo de Operación y según Puertos.770 42.261.9 3 100 TOTAL 390. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .040.706 CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA 76 72 5.921.

00 25.00 --- 80.Con Silos Carga Líquida a Granel Carga Liquida a Granel con Equipos ENAPU Con carga de 20´ Vacío de 20´ Con carga de 40´ Vacío de 40´ 7.00 21.00 100.04 x UAB 0.00 2.00 --- ----1.00 2. SAN IQUITOS CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y N DEMAS I.00 28.00 200.00 Fuente: ENAPU S.00 28.50 100.00 90.50 5.00 15.00 3.00 25.00 15.254 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Tabla 83: Tarifas de los servicios de administrados por ENAPU SA.00 90.00 20.50 28.00 80.00 Lancha) de 1.00 0.Torres Absorbentes .50 100.50 14.50 2.50 100.00 28.SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) .00 --- ----1.00 Amarre y Desamarre (R) 200.04 x 0.00 2.00 200.00 30.por operación y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.70 4.SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Sólida a Granel Carga Sólida a Granel con Equipo ENAPU .04 x 0.00 50.20 Por Operación Alto Bordo (m.A.00 25.00 Por Contenedor 60.00 28.50 50.00 28.00 15.055xUAB 200.00 25.00 60.00 25. NEGOCIO MARITIMO . 2003.00 200. (USD). 2003. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/día) 100.00 200.00 0.00 ----1.00 90.00 3. (USD).65 100.501 0.00 --- ----1.50 1.00 5.00 5.00 --- --3.00 --- ----1.101 a 1500 210.50 1.00 90.00 3.00 II.00 60.00 15.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.00 1.00 5.00 120.00 2.00 más de 6.00 60.00 0.00 2.00 100.00 0.00 0.00 60. NEGOCIO PORTUARIO .00 0.00 90. Elaboración: GRUPO CONSULTOR Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .00 Uso de Amarradero (R) 0.00 3. los puertos TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA.00 13.04 x 0.00 15.50 0.

com. Fuente: OSITRAN El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y / o aeródromos. Arequipa. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal aeroportuario del país. Provincia Constitucional del Callao. Trujillo e Iquitos. localizado a 10 Km.asp?CodPais=589&NomPais=PERU Transporte Aéreo Gráfico 95: Ubicación principales aeropuertos peruanos. Es la salida principal para los vuelos internacionales. entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima. al noroeste de Lima. así mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 255 La oferta de transporte marítimo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo. buques y frecuencia con destino a Perú esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport.

737 . a 2.727 .300 B . provincia de Maynas.737 .400 x 45 2.300 RESISTENCIA PCN 42/R/A/W/T 52/F/C/X/T 39/F/B//X/T 42/R/C/X/U 31/F/A/X/T Fuente: CORPAC Elaboración: GRUPO CONSULTOR Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú se encuentran en: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Tabla 84: Principales características técnicas. SUPERFICIE DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN PISTA (MATERIAL) LIMA CUZCO AREQUIPA IQUITOS TRUJILLO 3.830 metros sobre el nivel del mar.737 .256 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El Aeropuerto de Trujillo "Cap. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa.405 x 45 Concreto Asfalto Asfalto Concreto Asfalto TIPO DE AVION MÁXIMO PERMISIBL E B .507 X 45 3. A continuación se presenta las especificaciones de las principales características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú.747 B . El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco. Aeropuerto Crl. provincia de Trujillo. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. F. departamento de Loreto.A. 2003.980 x 45 2.100 -C B . departamento de La Libertad. la provincia de Cusco del departamento del Cusco. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos. Carlos Martínez Pinillos" está ubicado en el distrito de Huanchaco.P.500 x 45 2. en el distrito de San Sebastián.200 B .

proexport.co/logiexport/consulta/results.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053. la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.XLS Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www. Es por eso que para simplificar la información de esta sección se considerará el transporte terrestre bajo dos categorías.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 257 http://www. de comercio exterior. Transporte Terrestre Internacional Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier país y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial. y turísticas entre otras.com.proexport.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A Transporte Terrestre Gráfico 96: Principales Corredores Terrestres. 2003.com.

Altos costos en las tarifas . Las distancias entre Lima y las principales ciudades del país son las siguientes: 44 45 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. acceso al mercado.600 camión completo o no. Normatividad Andina. es así como tenemos el servicio de transporte de paquetería y el servicio de transporte de carga. Además. Para el caso de Colombia. trato nacional. no discriminación.Alto número de días de transito El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es de USD3. transparencia. Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional. la empresa autorizada para la prestación del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. como son la falta de mantenimiento de las vías. Decisión 399. está comprendido por una red vial de 78.258 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de la Comunidad Andina de Naciones. la cual se fundamenta en libertad de operación. el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su país de origen donde lo acredita como un transportista autorizado.127 Km. libre competencia. lo que ocasiona el rápido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias. lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados. igualdad de tratamiento legal. 13% es asfaltado. las redes viales presentan problemas. En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar. Transporte Internacional de Mercancías por MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Este tipo de transporte presenta diferentes características: . de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales. el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar45. Transporte Terrestre Nacional El transporte terrestre nacional peruano.Poco movimiento de carga . y nación más favorecida44.

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Tabla 85: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Perú, 2003. DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA CHACHAPOYAS HUARAZ ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA HUANCAYO TRUJILLO CHICLAYO PUERTO MALDONADO MOQUEGUA CERRO DE PASCO PIURA PUNO MOYOBAMBA TACNA TUMBES PUCALLPA
Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002

DISTANCIA A LIMA 1191 Km 408 Km 907 Km 1009 Km 556 Km 856 Km 1153 Km 457 Km 410 Km 303 Km 298 Km 557 Km 763 Km 1693 Km 1144 Km 296 Km 973 Km 1303 Km 1385 Km 1293 Km 1256 Km 843 Km

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos de transporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetería. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.

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Tabla 86: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.
DESDE LIMA HACIA: ABANCAY AGUAS VERDES AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARC A CAMANA CAÑETE CUZCO TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.44 1.09 0.85 0.85 1.1 0.85 0.49 1.75 2.88 2.18 1.7 1.7 2.21 1.7 0.98 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 DESDE LIMA HACIA: TARIFA/KG SIN IGV PESO 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.09 5.09 VOL 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 10.18 10.18

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 22.03 22.03 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE AEREO AEREO

CERRO DE 4.24 PASCO 4.24 HUANUCO

4.24 LA MERCED 4.24 LA OROYA 4.24 4.24 4.24 SATIPO TARMA IQUITOS

CHEPEN CHICLAYO CHIMBOTE CHINCHA CHULUCAN AS GUADALUP E HUANCAYO HUARAZ HUAURA ICA ILO JAUJA JULIACA LOS ORGANOS MANCORA MOQUEGUA NAZCA PACASMAY O PISCO PIURA

0.61 0.73 0.61 0.49 0.73 0.61 0.73 0.91 0.49 0.61 1.06 0.73 1.33 0.96 0.98 1 0.73 0.61 0.49 0.85

1.22 1.46 1.22 0.98 1.46 1.22 1.46 1.82 0.98 1.22 2.11 1.46 2.66 1.92 1.97 1.99 1.46 1.22 0.98 1.7

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD 4.24 O 4.24 TARAPOTO 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 (III) DESDE LIMA HACIA: CASMA CHANCAY HUACHO HUARAL HUARMEY

5.09 5.09

10.18 10.18

22.03 22.03

4.24 4.24

AEREO AEREO

TARIFA/KG SIN IGV SOBRES BASE SIN IGV SIN IGV PESO VOL. 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24

4.24 BARRANCA

HUAURA PARAMONG 4.24 A 4.24 PATIVILCA 4.24 SUPE

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DESDE LIMA HACIA: PUNO SICUANI SULLANA TACNA TALARA TINTAYA TRUJILLO TUMBES ZARUMILLA

TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.34 1.55 0.89 1.1 0.97 1.84 0.61 1.07 1.08 2.69 3.1 1.78 2.21 1.94 3.67 1.22 2.14 2.16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24

DESDE LIMA HACIA:

TARIFA/KG SIN IGV PESO VOL

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE

Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboración: Grupo Consultor

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional

Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas, los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logísticos en Perú son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carga nacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logístico puerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacén y distribución , y otros servicios que generan valor agregado a la operación.

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Técnica Logística Integral : TLI, tiene algo más de 20 años en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depósito aduanero. Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depósito, entre otros. Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace más de 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia de aduana, almacenaje y distribución y sistemas de información.

Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolo de confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en la gestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamente relacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa. Además, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyan los festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros46.

Terminales de Almacenamiento de Mercancías

Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y
46

CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002

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operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado están referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancías despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envío de la mercancía vía Miami. En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En el caso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento marítimo son los siguientes:

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Tabla 87: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancías por vía marítima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta $ 125.00 No Afec. $ 25.00 No Afec. $ 165.00 No $ 25.00 No afec. $ 40.00 X TON

Concepto

Descripción del concepto Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso de muelle Enapu) Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria

Derechos de descarga

Tracción

Terminal de almacenamiento

Manipuleo de carga al costado $42.00 x Contenedor. No de la nave FCL / Afec. LCL Servicio de $60.00+ desconsolidació $60.00+ IGV IGV n Movilización para aforo, $ 30.00 + inspección $ 30.00 + IGV IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas

Traslado y colocación de cont. En el área asignada para la inspección

$ 30.00 + IGV

servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla

Reconocimiento $55.00 + IGV previo Remisión de orden de retiro

Retirar la mercancía del cont. con montacargas $ 30.00 + para la inspección IGV respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercancía del contenedor con cuadrilla $ 15.00 + para la inspección IGV respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + $55.00 + inspección previa al aforo por daño, diferencia en IGV IGV peso o cantidad. $ 10.00 + IGV Habilitación de orden de retiro en forma extemporánea Existen tres períodos: 1er al 10vo día $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo dìa al 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 x 40', del 21 para adelante día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV

$ 10.00 + IGV

Almacenaje

5 días libres

5 días libres

5 días libres

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00 + IGV $ 2.6% y el 0.00 + IGV Cubre la devolución del contenedor vacío hasta el depósito que corresponda Solo aplica para contenedores refrigerados Incluye la conexión del cntr.00 + IGV $20. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportación.00 hrs.00 y USD150.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 265 SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA. Tarifa $ 2.00 + IGV Por concepto de gastos administrativos Gastos administrativos $ 2.00 por hora.00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20. sábados hora / /fracció a partir de las13. mínima mínima (Reefers) $20. energía eléctrica hora.00 $ 20. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14.00 + IGV por hora / fracción $ 20.00 + IGV Servicio Extraordinario $ 20. reefer a las tomas del terminal y desconexión hasta su retiro. más gastos operativos que ascienden a USD35.00 + IGV caso de apertura FCL) $40. Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.00 hrs.. fracción n $ 2. con una comisión mínima entre USD80.00. pueden actuar en representación de terceros ante las autoridades aduaneras.00 por Consumo de $ 2. 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta Concepto Descripción del concepto Devolución de Ctns vacíos (en $20.00 + IGV Fuente: TALMA Elaboración: GRUPO CONSULTOR Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de mercancías. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .8% del valor CIF de la mercancía.

11. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas. Pueden ser privados o públicos. (Ver el capitulo de acceso al mercado). mientras el depósito aduanero autorizado público. Se lista la oferta de depósitos aduaneros. El depósito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario. En el Anexo 6. Depósitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras.266 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. esta destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes.

Marítimas Univers. Del Sur SA Consorcio de Depósitos SA TOTAL Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICA Elaboración: GRUPO CONSULTOR Concentración de las empresas prestadoras de servicios La concentración de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas. Marítimas Univers.858 ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Neptunia SA Talma Ogden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Perú SA Ransa Comercial SA (Terminal) Invers.641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32 4 186 6 147 14 12.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 267 Tabla 88: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros. RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS. Este tipo de compañías son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio.336 PESO NETO (Millones TM) 656 15 1. 2003 US$ CIF (Millones) 942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 36 34 34 33 29 7. en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre. 2003. SA Serlipsa Swissport SA Trabajos Marítimos SA Ransa Comercial SA Unimar SA Shohin SA Empresa del Centro del Perú Southern Peru Cooper Corp Almacenes Mundo SA Aeromater SA Depósitos SA Amacenera de Perú SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers. de las cuales 355 operan en Lima. SA (Depósito) Toyota del Perú SA Alicorp SA Almacenes y Logística SA Terminal Intern.

En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo. mientas de los 30 terminales de almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani.268 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos el caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 están en Lima. en total operan 9 y 8 están en Lima. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Otro aspecto que condiciona asimismo la evolución de la actividad sectorial es el previsible mantenimiento de la concentración de los grupos de distribución. lo que afecta negativamente a la rentabilidad de las industrias lácteas. constituyendo ejemplos de esta tendencia las leches enriquecidas con vitaminas o de elevado contenido en calcio. así como su intensificación en relación con los autoservicios. la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de los postres lácteos. el marketing mix de los principales se observa crecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la imagen de marca. La evolución del mercado de productos lácteos se encuentra marcada por la madurez de los segmentos de leche y yogurt. dentro y fuera del sector lácteo. siendo previsible que empresas como Gloria refuercen a medio plazo su grado de diversificación extrasectorial. se observa como las grandes empresas están desarrollando estrategias de diversificación de cara a posicionarse en otros mercados de alimentación. incorporando especialidades de mayor valor añadido. sobre todo en los mercados con mayor grado de rivalidad Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . de cara a permitir una mejora de los márgenes comerciales. Por otra parte. tienden a desarrollar estrategias de diversificación. entre otros. las empresas líderes fuertemente orientadas hacia la producción de teche. cabe destacar que la orientación de la demanda hacia dietas saludables marca una de las pautas fundamentales en el sector. tales como los jugos y embutidos. A este respecto. Laive o Nestle. la diversificación intrasectorial de las mencionadas empresas impulsa la ampliación de su cartera de productos. Asimismo. la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de tos postres lácteos Intensificación de la diversificación intrasectorial: ampliación de la cartera de productos hacia especialidades de mayor valor añadido. Así. o los yogurts light. como Gloria.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 269 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA • • • Evolución del mercado marcada por la madurez de los segmentos de leche evaporada y yogurt. Refuerzo de las estrategias de diversificación extrasectorial por parte de las empresas líderes. y una creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros. En este contexto.

previéndose una mayor penetración de productos importados en el mercado interior. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . y en el marco del ALCA. las previsiones de crecimiento de la producción láctea en función de la competitivdad apuntan a un liderazgo y una tensiópn constante con las mayores empresas lácteas. En otro orden de cosas. con el fin de aumentar su consumo per capita. Perú es un país con gran potencial de desarrollo de productos lácteos que irán introduciendose en la medida que se desarrolle el consumo y aumenten los niveles de poder adquisitivo de la población. por ejemplo. Otras acciones a destacar son. En este sentido.270 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos competitiva y penetración de marcas blancas. hay que mencionar que el sector se enfrentara a una creciente presión de la competencia extranjera. las enmarcadas en las políticas de promoción de las variedades tradicionales de queso. Pero dado el posicionamiento de la categoría lo previsible es que el consumo tienda a subir más rápido que otras categorías de productos básicos.

Canales de distribución atados Incremento de la rivalidad competitiva Oportunidades Entrada de productos importados competitivos en precio con la oferta nacional.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 271 Tabla 89: Industrias lácteas: puntos fuertes y débiles. OMC. Amenazas Alto posicionamimento del líder. Favorables evolución del consumo privado Tendencia de aumento del consumo de queso y yogurts y incipiente desarrollo de postres lácteos Creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros y sofisticación de las especialidades. Creciente competencia de las marcas blancas Previsible insuficiencia de la producción nacional frente al crecimiento del consumo interno Elevado poder de negociación de la industria con el ganadero Recuperación del consumo interno Elevado desarrollo tecnológico Posibles retaliaciones a la entrada de productos colombianos Concentración sectorial: reducción de costes y economías de escala Alta sensibilidad con respecto al poder adquisitivo de la población Incertidumbre sobre tratamiento de los lácteos con miras al ALCA y no posición conjunta en la CAN Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Fortalezas Posición consolidada de las empresas líderes colombianas Excelente imagen de los productos lácteos colombianos Portafolio amplio de productos Gran experiencia en el manejo de mercadeo y de posicionamiento en otros países Debilidades Necesidades de alta inversión Madurez del mercado de leche y mantequilla Hábitos de consumo: disminución del consumo de grasas animales (mantequilla) Bajo nivel de intemacionalización del sector Dependencia de acuerdos políticos: cuotas • lácteas. oportunidades y amenazas. 2002. Desarrollo de marcas locales y reinversión.

así como la elaboración de productos y derivados lácteos. especialmente en el rubro de quesos. para dar mayor accesibilidad al consumo y dinamizar este mercado dicho segmento Por otro lado. En el 2002 Gloria la facturación creció 14% más que el año anterior por sus operaciones en el mercado peruano. especialmente embutidos. principalmente el mantecoso. elaboración de productos cárnicos. contando con 10 mil vacas que producen 448. y hacia el desarrollo de nuevos productos Búsqueda de competitividad de la Industria nacional con miras al desarrollo de la competitividad Oportunidad en el corto plazo para los importadores de productos de valor agregado Se mantendrá un elevado poder de negociación para el acopio de la leche. Gloria constituyo una nueva empresa. industrialización de leche entera cruda. La inversión está destinada al lanzamiento de nuevos productos en sus diferentes categorías. como resultado del mayor dinamismo del mercado de lácteos y el incremento de sus líneas de productos derivados. el Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme) ha comenzado un proceso de cooperación empresarial con los productores lácteos y derivados del distrito de Cajamarca. Dicha empresa realizará una inversión en el presente año de US$5 millones.1 mil litros de leche por semana. A partir de este convenio. a través del cual recibirán capacitación para el cuidado del ganado y la optimización de la producción. sus exportaciones crecerían alrededor de 30% respecto al año anterior. enfriamiento. además de la realización de investigaciones y proyectos de tecnología. los productores podrán distribuir quesos y derivados a empresas de Lima y transnacionales especializadas. El 90% de los agricultores de este distrito se dedica a la crianza de ganado vacuno. basado en el lanzamiento de nuevas líneas de quesos. además de elaborar tres tipos de queso. Se espera un ritmo de crecimiento cercano al 10% para el 2003. cuyo objeto social es el acopio. conservación. En tanto.272 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo • • • Proyectos de inversión orientados fundamentalmente hacia la modernización y ampliación de las instalaciones. Sin embargo. por ahora sólo se dedicará al segmento de lácteos. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . En el 2002.

como respuesta a la introducción del batido light de Sancor con una presentación y sabor diferente. Para las cuales se han destinado una gran inversión publicitaria y despliegue de mercadeo. En cuanto al lanzamiento de productos. Así mismo. quesos y mantequillas. dentro de la cartera de industrias se encuentra la posición débil de Agraría El Escorial. Por otra parte. se espera el lanzamiento de nuevos productos de valor agregado en la línea de yogurts. Igualmente. se observara el incremento de sus importaciones como respuesta a la búsqueda de una mayor rentabilidad. la cual ha dejado de verse en los estantes a partir de Mayo del presente año y que sino logra una reestructuración va a salir del mercado. los supermercados irán fortaleciendo su posición y es posible que se presenten diferencias con el líder por una mejora de márgenes. bien sea como complemento a la industria nacional o como alternativa a las ya existentes. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . Gloria y Nestle libraran la batalla más interesante del mercado con la introducción de sus líneas de crecimiento.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 273 Continuara el ritmo de crecimiento de los importadores en los segmentos de valor agregado. Igualmente.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .274 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos ANEXOS Anexo 1: Solicitud de Inspección. 2003.

2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 275 Anexo 2: Orden de Pedido. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .276 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 3: Informe de Verificación. 2003.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 277 Anexo 4: Factura Comercial. 2003.

278 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 5: Certificado de Origen. 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 279 Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga). 2003.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .280 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 7: Declaración Única de Aduana (Formato A). 2003.

2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 281 Anexo 8: Declaración Única de Aduana (Formato B).

2003.282 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 9: Declaración Única de Aduana (Formato C). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . 2003.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 283 Anexo 10: Declaración Andina del Valor en Aduana .

284 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 11: Declaración Andina del Valor en Aduana . 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .

A.5741111 LOS CASTAÑOS 225 . A. NESTOR GAMBETA CDRA 47 .5771188 AV.A. ALDEM S. R 5770200 .LOTE 3 CALLAO 5723498 AV. H.R. ALMACENES Y LOGISTICA S.5741644 NESTOR GAMBETTA No 5502.C.CAL 5741060 .CALLAO IMUPESA AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO FRIO AEREO TALMA OGDEN S. FAUCETT CUADRA 30 S/N 5753314 .A.L DHL INTERNATIONA L S.SAN ISIDRO D. 30 S/N CALLAO 5741060 .4405209 AV.A. ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL . ELMER FAUCETT CDRA. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL TALMA OGDEN S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 285 Anexo 12: Terminales de Almacenamiento para Carga Aerea Nombre Razón Social SHOHIN S. L ALSA TALMA OGDEN SR IQUITOS Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor 2157500 .5743532 CALLAO AV.CALLAO 5771194 . QUILCA MZ.5741111 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. ELMER FAUCETT 3517 CALLAO 5742043 .5770500 AV.C. ALDEM TALMA MENZIES SRL Dirección Oficina Teléfono AV. Jurisdicción AEREA DEL CALLAO SHOHIN INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.

A TALMA OGDEN S.A.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION.CALLAO AV.12 AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502CALLAO AV.A.A.3ER PISO/ T.299310 MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO EDIF. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. ILO ILO Jurisdicción CHIMBOTE Oficina CALLE PROLONGACION MALECON S/N AV.ADMIN. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS. NESTOR GAMBETTA KM 3. ARGENTINA Nº 2085 . NEPTUNIA S. TALMA OGDEN S.6 4299210 4299310 299210 . MAERSK PERU S.ILO SERCENCO S.CAMINOS DEL INCA 171 CHACAR.ARGENTINA CALLE ZEPITA S/N LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO AV.M. 3§ PISO / T.L TRABAJOS MARITIMOS S.C. 30 S/N CALLAO AV. CANAVAL MOREYRA NO. NESTOR GAMBETTA N° 983 AV. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.R TRAMARSA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . DEL ESTANQUE LIMA AV. 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. NEPTUNIA ALMACENES Y LOGISTICA S. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS .ILO SERCENCO S. SUCURSAL DEL PERU ALMACENES MUNDO S.GASPAR HERNANDEZ Nº 700 CDRA. ILO SOUTHERN PERU L 4386565 4496321 4206980 4295350 4292065 4652521 5771194 5771188 ALMUSA LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A MARITIMA DEL CALLAO ALSA MARITIMA DEL CALLAO ENAPU ENAPU CALLAO IMUPESA 5770500 5770200 4295122 4654484 5170050 5170075 5741060 5741111 4201970 4656476 LICSA MAERSK PERU S.A.286 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 13: Terminales De Almacenamiento Para Carga Maritima Nombre Raz_Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE DEPOSITOS S.A. ARGENTINA Nº 2172 CALLAO AV.NESTOR GAMBETA CDRA 47 CALLAO EDIF.A.A. ELMER FAUCETT CDRA. ADMINISTR. DEPOSITOS S.R.A. ENTIDAD PORTUARIA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.M.299310 4221690 4224221 Teléfono ENAPUCHIMBOTE 299210 .A.299310 ILO 3301004 3301005 ENAPU . AV.C 299210 .

AREQUIPA S/N CARRETERA AREQUIPA/MATARA NI CHINCHON Nº 944 3ER.A.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 287 CALLAO AV. PISO SAN ISIDRO CALLE FERROCARRIL Nº127 299210 . ALMAGRAU TERMINAL INTERN TERMINAL INTERNACIONA L DEL SUR S. RANSA COMERCIAL S. ALM.A. UNIMAR ALMACENERA GRAU S.A. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA CALLAO AV.299310 PAITA AV.CARNAVAL Y MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS PISCO EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSSALAVERRY MARITIMA DEL CALLAO 4653628 4690414 MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI 0532864 0665918 4299210 4299310 PAITA ENAPU-PAITA MAERSK PERU PAITA RANSA PAITA PISCO ENAPU-PISCO ENAPUSALAVERRY Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .299310 4423287 4226344 4201800 4201844 UNIMAR S. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY 299210 . EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.PAITA MAERSK PERU S.A.299310 SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N§ 1 255210 .

A .A. SAN AGUSTIN M.A.DE INSUMOS M.PRONAA UNIV.NAC.A. K. CONSORCIO ADUANERO TORRES S. MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S. ENCI EMP.A.A.288 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 14: Agentes Aduaneros Autorizados Código 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 5933 8318 212 258 294 573 3359 3809 4079 4385 5924 8435 14 3458 3809 4385 5375 7076 Nombre YAURICOCHA S.C. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S. NAC. YUGANSKNEFTEGAS S.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.L.A.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.DE COMERC. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.C. ENCI EMP. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. S.A.NAC.E.E.M.R.A.C. SEGURO SOCIAL DE SALUD EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO Jurisdicción AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . GEP S. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV.DE COMERC.DE INSUMOS M.C.E.M.A.A. NAC. ADUANAS Y COMERCIO S.C.A.A.C.A. SAN AGUSTIN M.A. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.

A.A.A.A.A. ENCI EMP. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S. REFINERIA LA PAMPILLA S. MANDATARIOS ADUANEROS S.C.A.A.C.A TRANSOCEANIC S.A.PETROLEOS DEL PERU .E.C. SERV.M.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.C. AGENCIAS RANSA S. REFINERIA LA PAMPILLA S.DE LA MARINA S. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.A.NAC.SIMA-PERU MIN.A. ADUANERA CAPRICORNIO S.M.A.DE COMERC.IND. "RELAPASA" CUSCO CUSCO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. PETROPERU.PETROLEOS DEL PERU . ALIMENTOS AMERICANOS S.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 289 7661 9029 4060 4385 6905 8372 8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143 2931 3151 4060 4321 4385 4835 5663 5942 6329 6437 6482 6608 6626 6905 BUENA VISTA S.M. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.M. EMP.DE INSUMOS M.A.A. C&C DESPACHOS S. FLORES & ASOCIADOS S.NAC.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S. AGENCIA DE ADUANA CARITAS DEL PERU PETROPERU.DE COMERC.A.A.A.SIDERURGICA DEL PERU MICTI ENCI EMP.C.E.DE INSUMOS M.

OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. ENCI EMP. YUGANSKNEFTEGAS S.A.PRONAA UNIV.L.A.NAC. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.DE INSUMOS M.E.DE COMERC.NAC.ASIST. "RELAPASA" CHIMBOTE CHIMBOTE DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO HUACHO HUACHO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.M.DE COMERC.DE INSUMOS M. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ENCI EMP.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.DE INSUMOS M.A.PRISMA MINISTERIO DE SALUD REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.NAC.A.R.A.E.A. ENCI EMP.A.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ENCI EMP.D. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.A.DE COMERC.A.A.L.DE COMERC.A. SAN AGUSTIN M.A.R.290 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 7454 9029 258 294 573 2986 4385 5924 5933 5942 6301 7634 8318 4385 3151 4385 5942 91 212 294 348 2134 3151 3458 3809 4060 4303 4385 5663 5942 5997 6905 TECNOSUR S.A.NAC. AGENCIAS RANSA S. ASOC.PRV.A.CARAC. PETROPERU. CARITAS DEL PERU DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S. NAC.PETROLEOS DEL PERU .Y AUX. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.DE INSUMOS M. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. ALEJANDRO ZAVALA S. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.M. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.

GATSA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S. DHL ADUANAS S.A. S.C. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.P.A.C.A.D.C. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .A. AGENCIA DE ADUANA ILO ILO ILO ILO ILO IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . YAURICOCHA S.DE COMERC.MINIS. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA SELVA CENTRAL DANZAS AEI ADUANAS S. PERUTRANS S.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.E.M.FRANCIA ENLACE ADUANERO S.A.A. TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S. DE ABASTECIMIENTO . ENCI EMP.A. TECNOSUR S.A.A. ASOC.M.DE LA MARINA S.C.PETROLEOS DEL PERU .SIMA-PERU MIN.PRV.A.A. LITORAL PACIFICO S.A. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP.A.A.A. PETROPERU. VENEGAS S.DE INSUMOS M.A. DE MARINA SERV. SERV.IND.A. AMERIC.Y AUX.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 291 7337 7454 7779 8372 9029 1108 1360 3214 4060 4385 4529 4817 4835 5375 5384 5942 5997 6301 7715 7805 7814 7823 7896 9029 6301 7715 9605 14 23 32 41 50 55 69 78 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S. AGENTES DE ADUANA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.F. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.ASIST. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. REM AL EXT. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA . DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.CARAC.C.NAC. REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD.A. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.A.C. MEDICOS SIN FRONTERAS .

A. E HIJOS S. AQUARIUM LIMA E. SALAZAR MARSANO S.A. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E. CORPORACION INTERANDINA S. AG. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL .A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S. SMITH S.A.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S. AGENCIAS RANSA S.A.292 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 82 91 113 127 131 145 159 168 177 186 190 212 230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442 456 465 474 497 519 528 AGENCIA PORTUARIA S. AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO S.R.A.A.A. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. DE AD.C.I. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S.FILIAL AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S. EJERCITO DE SALVACION .A. DISALTEX S. ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. AMERICAN FOOD S. MENDIETA & LEYVA S. DESPACHADORES ADUANEROS FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU GARCIA PERSICO S.C LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.C.L.A.A.A.A.A.A.C CARLOS NUÑEZ JENKINS S. ESTRADA A. PEDRO A.A. AGENCIA DE ADUANA S.A. MADICO M. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S.A. CARLOS BELLO S.A. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S.USAID ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E.A.A.A.A.A. S. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. ARANIBAR ORTIZ SAITO S. CORPORACION PACIFIC.

AGENTE DE ADUANA JOSE V.A.R. C&C DESPACHOS S.C. CLI ADUANAS S.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 293 537 546 555 564 582 604 631 659 686 703 712 785 857 901 956 983 992 1009 1018 1027 1063 1072 1108 1135 1153 1180 1207 1225 1252 1270 1351 1360 1469 1487 1513 1540 1603 MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S. AG. LORET DE MOLA S. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S.LTDA INTERADUANA S. DE AD.A.L. NAVARRO HERMANOS S.A. RODOLFO PARRA SOTO AG.A. MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A.A. J.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S. JOSE SILVA FERNANDEZ S.A. SERVICIOS EN ADUANAS S.A.A JORGE RIVVA LOPEZ S.PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .R. AGENCIA DE ADUANA VICMAR S. S. MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A.C. LUIS F.A.L.A.A.A. DE AD. AG.C.C.A.A. OMEGA S. ABEL ULLOA SANCHEZ S. PERUTRANS S.A.A. AF.A. INTERAMERICAN SERVICE CO.A.R.A.A. UNIVERSAL ADUANERA S. LUIS BETETA S.A. PASSALACQUA S. AGENCIA DE ADUANA INVERSIONES ADUANERAS S.C. AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S. LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. MOLFINO S.C. BATTIFORA S.A.C. S.A. AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S. ALFONSO SEBASTIANI S.DE AD. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S. AGENCIAS UNIDAS S.C.C.A. CHENEFFUSSE S. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA .A.

A. DESPACHOS SANDEX S. OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A.A. R & R S.294 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 1612 1630 1676 1694 1711 1720 1757 1784 1810 1856 1874 1892 1900 1937 1946 1973 2017 2062 2071 2125 2134 2143 2206 2224 2242 2288 2332 2350 2378 2404 2413 2440 2486 2512 2549 2567 2576 2585 2684 HECTOR GONZALES SANDI AG.A.A.C. GAMA ADUANAS S.C.R.A. AGLOPER S.E HIJOS S.A.C.C. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . TECNIADUANA S.A.R. DESPACHOS ADUANALES S. CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S.A. MUNDO ADUANERO S. AF.C.A.A.R.A NAVASA S.A.A.A. MIRAFLORES S. AGENCIA DE ADUANA RABANAL S. COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S. FLORES & ASOCIADOS S.A.A. NEW WORLD ADUANAS S. DE AD. GRUPO ADUANERO S. S.A. ADUATEC S.A.A.C. A. CATERIANO JOSE S.A.R.C.LTDA. JULIO ABAD S.L CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.C.LTDA. FAZIO ADUANAS S.A.A.A.A.A. ADUANDINA S. FERNANDO GUTIERREZ T. BUSTAMANTE RODOLFO S. SAVAR AGENTES S. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S. MUELLE S.C. R.L. ENLACE IMEX S. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.A.

A.C. SOCIEDAD VALDERRAMA S.C.C. SERV.A.A. SEACER S.C. AEROADUANA S.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.) HANDELZOLL S.A. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD.F. ADUANAS Y COMERCIO S. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP.A. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S. Q. K. AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABALLERO S.J.A. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S.L.A. IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN EL PERU M.A.C.C.C. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA VENECIA S. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.C.MAR S.C.A.A. AGENTES DE ADUANAS S.A.A.C. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.C.A.A.A. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S. AGENTE DE ADUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A.A. ( SALIMA S.A.C.A. GEMINIS ADUANAS S. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. S.M.A.A.P. S. RAMSEY S.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 295 2701 2738 2819 2828 2864 2918 2931 2945 2959 2972 2977 2981 2995 3011 3020 3039 3048 3057 3066 3075 3084 3093 3110 3115 3129 3138 3147 3151 3156 3165 3174 3183 3192 3200 3214 3232 ISLAY S.R. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .C.A . GEP S. SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S. SANTA MAGDALENA S. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C.A.C.

E.DEL INT.F. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES . CORPORACION LA NOIRE S. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION .DEL TABACO (ENATA S.E. NAC.DEL EJERC.A. ENCI EMP.C. M.PRONAA C. DE INGENIERIA M.SIDERURGICA DEL PERU MICTI EMP.E. NAC. UNIV. DIR.NAC. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.MINIS. AGRARIA LA MOLINA M. A. EMP. SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALANIA ARIAS S. UNIV.C.M. SCANADUANA S.E. PETROPERU.DE COMERC.A. DE DEFENSA METROPOLITANA ADUANERA S.F.M. ELECTRO PERU S.A. DE ADMIN.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.A.D.C.M.E.OF. UNIV.E.A. GUILLERMO MAS S. NAC. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV. SAN AGUSTIN M.DE INSUMOS M. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ADM Y ABASTECIMIENTO M. INTERIOR OFIC.E. M.M.GRAL.A. EJERCITO PERUANO SERV. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIN. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S. GRAL DE ADM. GRAL.M.) M.A.I.E.NAC.D.TECNICOS ADUANEROS S. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.296 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3359 3458 3476 3494 3511 3539 3548 3638 3656 3665 3692 3737 3782 3809 3827 3836 3854 3953 4051 4060 4079 4088 4178 4222 4231 4295 4303 4321 4349 4385 4466 4501 4529 4556 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .G.E.M.A.E.PETROLEOS DEL PERU . INDUMIL-PERU MINIST.E.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA .TRANSP.T.

DE DEFENSA LUMEN S.C AGENCIA DE ADUANA DIREC. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S.A.Y ALC.A.A.GRAL.T.MINIS.C.MINIS.SIMA-PERU MIN.T. DIREC.A.A.DE AGUA POTAB. HILADOS & PEINADOS S. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SERV.IND.A.DE LA MARINA S.C. DE MARINA SERV.A.ABAST.C.NAC. AG.C. INTERNATIONAL S.DE FERROCA. DOGANA S. DE ABASTECIMIENTO .DE TRANSPORTES UNIVERSO S.A.A.NAC.. DE AD.AUXILIARES.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 297 4727 4808 4817 4835 4853 4998 5041 5069 5078 5087 5140 5195 5249 5285 5311 5339 5375 5384 5393 5401 5438 5447 5465 5500 5519 5546 5582 5636 5645 5663 5681 5690 5708 5744 INST. AMERIC.DE ADM. REM AL EXT. AGENTE DE ADUANA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S. CORPAC MINIST. SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.M. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.A. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA KINDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP.LIMA SERV.Y ALC LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . OLIMPUS TRADING CO.DE SALUD J. DESPACHADORA QUIROZ S.A.DE AGUA POTAB.M. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC.A. ENAFER PERU EMP.MINIS. S. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.Y SERV. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S.A. CENTROMAR S.A.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.DE DEFENSA CIVIL.

A.R. S. REFINERIA LA PAMPILLA S.C. DE ADUANA MACROMAR S. CALINOVA S. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S. ADUANERA CAPRICORNIO S. ASOC.D.PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG. URPHY S.STAR 10 S.L.A.A. IKE S.A.PRV.A.MIN.C. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A.DEL PROY.A. MERCHOR S. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S.A. DE AD.R.298 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 5780 5870 5933 5942 5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310 6329 6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815 6833 6905 6914 6923 6932 6941 7003 7030 7067 7076 7454 7661 7715 7814 AUT.A.ESP.A.SIST. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.ASIST.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO TECNOSUR S. "RELAPASA" TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A.ELECT. MOLERO E HIJO S.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.A.DE LA PRESIDENCIA EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.CARAC.A ORBIS AGENTES DE ADUANA S.Y AUX.C.AUT.C. LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . BUENA VISTA S. ASOC.A. SALINAS & CASARETTO AG. STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA .A. SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA MARIGMAR S.C.A.A. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S. W.A.A.LTDA.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.

AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.S. PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO DE PIMENTEL ASOCIACION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIACION DE DIABETICOS LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . DE LA REPUBLICA Y/O DESP.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 299 7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336 8345 8354 8363 8372 8435 8444 8462 8471 8480 8499 8516 8525 8534 8543 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688 VENEGAS S.A. PRODUCTOS PAUTA S.A.PRESID. (KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU OBISPADO DEL CALLAO ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A.PROMOCION.A.A. AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S. KINTETSU ADUANAS S.I. UNIVERSIDAD NAC.A.DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P.L.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S. LIBRERIA SAN CRISTOBAL S. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT.A. COMUNION.DE 7MO DIA ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI.R.DEL PRESID.

CONTACTO ADUANERO S. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.C UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S. PANALPINA ADUANAS S. DE ADUANA PONCE S.A.A.C.A. EMBAJADA / DIPLOMATICO YAURICOCHA S.C. CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S. ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.A.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A. NORCAM S.A. CASOR ADUANEROS S.A.C.A. ADUANAS Y COMERCIO S.A. SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PICCO VIEIRA S. ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA CIENCIA INTERNACIONAL ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS LITORAL PACIFICO S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A. POST MAR S.JUAN PABLO II CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG.A.A. DE PASTORAL SOC.C.300 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 8697 8804 9001 9029 9038 9047 9074 9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407 9416 9597 9605 9696 9704 9740 9803 9812 9830 9911 9948 9993 78 393 492 528 3147 3156 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT.A.

MATARANI MOLLENDO .A.A.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .M.NAC.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .A. REM AL EXT.D.A.A .C.P. ENCI EMP. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A. TECNIADUANA S.E. "RELAPASA" EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO ENRIQUE AMPUERO S.A. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.MATARANI MOLLENDO . GEP S.PRV.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MARIGMAR S. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.C. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.NAC.T. S.MATARANI MOLLENDO .A. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.MATARANI MOLLENDO .A.A.MATARANI MOLLENDO .PRONAA JUAN URBANO ALANIA ARIAS S. AGENTES DE ADUANA S.MATARANI MOLLENDO . REFINERIA LA PAMPILLA S.E.MATARANI MOLLENDO .C.CARAC. ENAFER PERU EMP.MATARANI MOLLENDO . MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MOLLENDO .A.A.MATARANI MOLLENDO .C. DHL ADUANAS S.PETROLEOS DEL PERU .MATARANI MOLLENDO .A. SERV.Y AUX. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.ASIST.MATARANI MOLLENDO . AGENCIAS RANSA S.MATARANI MOLLENDO .A.MATARANI MOLLENDO .A.MATARANI MOLLENDO . SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.DE FERROCA. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S. AMERIC.MATARANI MOLLENDO .A.C.C. PETROPERU.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO ..MATARANI MOLLENDO .A.DE COMERC. NAC. ASOC. ENLACE ADUANERO S.MATARANI MOLLENDO . K.C.A.MATARANI MOLLENDO .A. TRANSOCEANIC S. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .M. UNIV.A.MATARANI MOLLENDO .MATARANI MOLLENDO .M.DE SALUD CARE COOP.A. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .F.MATARANI MOLLENDO . SAN AGUSTIN M.MATARANI MOLLENDO .J & D.M. ALEJANDRO ZAVALA S.DE INSUMOS M.A.MATARANI Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 301 3165 3174 3183 3192 3200 14 50 91 96 212 258 294 1694 2143 2986 3214 3458 3638 3809 4060 4303 4385 5195 5384 5519 5663 5942 5997 6833 6905 7076 7229 7283 7337 7823 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.MINIS. J. VENEGAS S.MATARANI MOLLENDO .A.

SERV.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .E.A. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.P.A.A. ENCI EMP.LTDA. SERV.Y AUX. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.DE COMERC. MOLERO E HIJO S.A. FLORES & ASOCIADOS S. AGENTE DE ADUANA M. DE ABASTECIMIENTO TECNICO .A TRANSOCEANIC S. ASOC.DE INSUMOS M. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.M.C. INTERAMERICAN SERVICE CO.C. AGENCIAS RANSA S. GEMINIS ADUANAS S.C.A.A. DE ADUANA MACROMAR S. COSMOS CALLAO S.A.R. SEDASA AGENTES DE ADUANA S. S. S. AMERIC.CARAC.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD.NAC. MOLLENDO . TECNIADUANA S. DE DEFENSA CARE COOP.D.DE LA MARINA S. REM AL EXT.MATARANI MOLLENDO .C.A.A.302 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 8372 8435 9029 9038 9830 4385 91 357 659 1108 1694 2017 2062 2071 2143 2576 2819 2931 3057 3214 3458 3692 4060 4303 4385 4835 5384 5663 5690 5942 5997 6158 6248 6301 6329 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONTACTO ADUANERO S.DE COMERC.PRV.PETROLEOS DEL PERU .NAC. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A.A.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S. AGENCIA DE ADUANA ENCI EMP.C.C.MATARANI PACASMAYO PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.C.A.IND.MATARANI MOLLENDO .A.A.SIMA-PERU MIN.A.DE INSUMOS M.MATARANI MOLLENDO .C. MIRAFLORES S.A.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.PRONAA JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU.ASIST.A.MATARANI MOLLENDO .F. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.M.

A.A. AMERIC.C. REFINERIA LA PAMPILLA S.D.A. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S.A.PRV. CARITAS DEL PERU POST MAR S.A. S. ASOC. AG.A. CARE COOP. M.C. ADUANAS Y COMERCIO S.ASIST.C.A. K.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 303 7454 7715 8372 8615 9029 9830 14 91 546 555 1694 2071 2143 3057 3151 4385 4998 5384 5690 5942 5997 6482 6806 6905 7003 9029 9812 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 TECNOSUR S.Y AUX.C. GEP S.NAC.A.M.A.C. CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S. ENCI EMP.C.A.C.A .C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S. REM AL EXT. DE AD.C. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.A. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.A. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.A.DE COMERC.A. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD.A.A. AGENCIA DE ADUANA DHL ADUANAS S.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A TRANSOCEANIC S. CENTROMAR S. AGENCIAS RANSA S.A.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.A. CLI ADUANAS S. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .C.C.DE INSUMOS M. S.CARAC.

E.M.A. AGENCIA DE ADUANA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP.DE COMERC.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S. SERV.A. ALEJANDRO ZAVALA S.NAC. TARAPOTO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S. ENCI EMP.F.A.A.P.A.C. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.DE COMERC.DE COMERC.A.T.PETROLEOS DEL PERU .M. COSMOS CALLAO S. ENCI EMP.DE INSUMOS M.NAC.NAC.PETROLEOS DEL PERU . DE DEFENSA CARE COOP.C.DE INSUMOS M.A.NAC.) M.DE LA MARINA S.DE INSUMOS M.M.A.A.R. ENCI EMP.A.IND.A.NAC.DEL TABACO (ENATA S.DE INSUMOS M. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA . CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.NAC.L.DE COMERC.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S. BUENA VISTA S. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .E.A.C. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.304 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3200 4385 5933 1108 3214 4060 4385 4529 5375 6301 7715 7814 9029 4385 4385 7661 4385 258 294 573 1063 2986 3458 4060 4349 4385 4835 5384 5519 5924 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.PRONAA PETROPERU. REM AL EXT.A. CARITAS DEL PERU ENCI EMP.A.DE COMERC.M.C.T.M..I.DE FERROCA. EMP.NAC. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.NAC. ENCI EMP. PETROPERU.DE INSUMOS M.DE INSUMOS M. AMERIC.SIMA-PERU MIN.A.DE COMERC. SERV. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.A. DE ABASTECIMIENTO TECNICO . ENAFER PERU EMP.

GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.DE COMERC.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. COSMOS CALLAO S.NAC.A.DE INSUMOS M. FLORES & ASOCIADOS S.DE INSUMOS M.A. PANALPINA ADUANAS S. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.DE ADM.NAC. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S. AMERIC.A.GRAL.D.NAC. AGENCIAS RANSA S.DE COMERC.A.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA ENCI EMP.PRISMA MINISTERIO DE SALUD DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.CARAC.A. REFINERIA LA PAMPILLA S. SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A.C.R.A. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.DE COMERC. YUGANSKNEFTEGAS S. ENCI EMP.DE SALUD CARE COOP.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA .Y AUX. MINISTERIO DE SALUD DIREC.PRV.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.L. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S. de Fiscalizaci?n ENCI EMP.A.A. Registro de Control del Sist. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SULLANA TACNA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A.C.R.ASIST.A.MINIS.A.PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S. REM AL EXT.DE INSUMOS M. ENLACE ADUANERO S.A.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 305 5933 5942 6301 7634 8318 9029 69 91 131 2062 2143 2931 3151 3458 4303 4385 5140 5195 5384 5942 5997 6545 6554 6905 8372 9029 9038 4385 131 1108 9344 FISC 4385 50 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. ASOC.L.A. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.

M.PETROLEOS DEL PERU .A.C.A. ENCI EMP.DE COMERC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CARE COOP.A.A. NAC. REM AL EXT.A.D." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA .A.C PERUTRANS S.E. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S. GAMA ADUANAS S. ELECTRO PERU S.A.A. SAN AGUSTIN M.A.E. A.A. MARIÑO HNOS.M.D.C.A. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S. M.A.A.306 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 96 212 258 294 348 483 528 1360 1810 2404 2945 2972 3101 3151 3476 3809 4051 4060 4303 4385 5069 5384 5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385 J.A.A. PETROPERU. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S. AGENTES DE ADUANA S.C. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S.DE INSUMOS M. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.TECNICOS ADUANEROS S.A.NAC.GATSA UNIVERSIDAD NAC.A. C.J & D.S.M. (SALIMA S.NAC.A. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.C. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES ENCI EMP. DESPACHOS ADUANALES S. "D.E.A. AMERIC.A.A.) RAMSEY S. UNIV.A. LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.

A. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA AG.C.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.PETROLEOS DEL PERU .R.M. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.C. Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consulto.LTDA.E. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.R.DE COMERC.A.DE INSUMOS M. MOLERO E HIJO S.A.A.A.NAC. DE ADUANA MACROMAR S. COSMOS CALLAO S.A.M.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 307 6248 4529 7814 7823 1108 3692 4060 4303 4385 5393 6158 6248 6301 7715 8615 9029 9605 MOLERO E HIJO S.A. SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU LITORAL PACIFICO S. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.LTDA. VENEGAS S. TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . ENCI EMP.C.

LIMA AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA 4655136 4653628 UNIVERSAL MARIT UNIVERSAL MARITIMA S. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO 4655220 4201800 RANSA CASA Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . DEPOSITOS S.A.C.A. AREQUIPA DEPOVENT S. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A.A. BELAUNDE N§ 4524345 901 CARMEN DE LA 4517949 LEGUA REYNOSO ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S.A.5621225 CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA 0212525 0218850 SAKJ DEPOT S.A. ARGENTINA) 3301004 3301005 ALPASA LIMA JR.CALLAO 4299272 A DEPOSITOS S. LIMA METROPOLITAN A AV. AEREA DEL CALLAO GLORIA S. A. ARGENTINA 2833 S.A. DEPOSITOS Y VENTAS S. VENEZUELA 2850 3365234 LIMA 1 5641889 AV. LIMA METROPOLITAN A GASPAR HERNANDEZ 700 (CDRA 12 AV.A. ARGENTINA Nº 4299273 METROPOLITAN 1784/1846 . GASPAR 4854000 ALMACENERA METROPOLITAN HERNANDEZ Nº700 PANAMERICANA S.A. SAKJ DEPOT S. NESTOR 4295122 GAMBETTA N° 9834654484 CALLAO CALLE LOS HEROS 248 – BELLAVISTA .A GLORIA S.A.A. LICSA AEREA DEL CALLAO AV. A 4201844 COMPA¥IA ALMACENERA S. LIMA METROPOLITAN A V.A. A LIMA 4851455 LIMA 4201800 RANSA COMERCIAL METROPOLITAN AV.308 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos Anexo 15: Depositos Aduaneros Autorizados Nombre Razón Social Jurisdicción AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO Oficina Teléfono MOLITALIA MOLINO ITALIA S.A.A. AV.

AV. INDUST. DE PANAMA 5776897 METROPOLITAN N º 3065 LOCAL 27 A C.C LOS FRUTALES LIMA LOS FRUTALES S.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 309 ALMACONTI ALMACENERA CONTINENTAL S. LOS FRUTALES 4365212 METROPOLITAN DEPOSITO DE Nº 333 . BOCANEGRA 5742278 CALLAO AV.ATE VITARTE 4375844 A ADUANAS ALTAMAR ALMACENERA ALTAMAR S. UNITRADE UNITRADE S. BERTELLO Nº 4840340 551 URB.DOS DE MAYO Nº METROPOLITAN 647 A 4297964 LIMA 4862271 AV. REP. BOCANEGRA CALLAO 5741604 5741532 SANDOVAL SANDOVAL S. NESTOR GAMBETA Nº 356 CALLAO 291631 656132 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A.A.A. CONSORCIO DE DEPOSITOS S. ALDESA LIMA 4297641 AV.A. LIMA METROPOLITAN A AV. METROPOLITAN A ALMACENES DE DEPOSITO S. LIMA METROPOLITAN A CALLE "A" Nº 391 URB. 24.A. ARGENTINA 2374 METROPOLITAN CALLAO A 4860011 LIMA CALLE 1 Nº 383 5742293 METROPOLITAN URB.NESTOR GAMBETA Nº 8651 CALLAO 5770038 5771151 CONDESA ALBOSA CONCHAN DEPOSITO ADUANERO CONCHAN S. IND.A.A. C. BOCANEGRA A CALLAO 5742295 CARR.A.5 VILLA EL 670766 A SALVADOR LIMA METROPOLITAN A AV. LIMA METROPOLITAN A AV. CONTINENTAL 5776906 ALPECO ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO S.A. LIMA AV.INDUSTRIAL Nº 508 4517692 3367070 EFE LIMA DEPOSITOS EFE S. A. 670679 LIMA PANAMERICANA SUR METROPOLITAN KM. ALMACENES BOCANEGRA S.

5 CALLAO ALM. NICOLAS LOGISTICA DEL LIMA AYLLON N° 2314 3267080 PACIFICO SOCIEDAD METROPOLITAN URB. LIMA TRANSCONT PERU TRANSCONTINENTA METROPOLITAN L DEL PERU S.A. LIMA AV. VENEZUELA N° 4530119 METROPOLITAN S.310 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos ALMUSA LIMA ALMACENES MUNDO AV.A.CALLA A O LIMA METROPOLITAN A AV.A. BOCANEGRA 395 5742319 METROPOLITAN INT. TOMAS VALLE 4330 FUNDO BOCANEGRA CALLAO SEVILLA Nº 244 MIRAFLORES ALMACENES UNIVE ALMACENES UNIVERSO S. B LOTE 2 URB. METROPOLITAN A NEPTUNIA S.A. NESTOR GAMBETA KM.A. 1700-1770 LA PERLA 4980030 A AV. 2212650 4403761 NEPTUNIA S.C A CALLE UNO MZ. A CALLAO 5743094 A AV.BELLAVISTA.A. STA ANGELICA 3267088 ANONIMA CERRADA A ATE CORP.A. NESTOR GAMBETA Nº 5502 CALLAO 5740274 5770278 ALMACORSA ALMACENES CORPORATIVOS LIMA AV. LIMA METROPOLITAN A AV. AV. ARGENTINA 2085 4292065 METROPOLITAN CALLAO 4292461 A IMUDESA INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A. 5771188 5771194 . GUARDIA LIMA CHALACA 1802 4537009 METROPOLITAN .TECNIADUANA TLI ALMACENES S. LIMA METROPOLITAN A 4298848 4295996 MALTERIA LIMA LIMA MALTERIA LIMA S.INDUSTRIAL BOCANEGRA-CA 5747474 5747493 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.C ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.

LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. PAITA RANSA . MARITIMA DEL AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV.GASPAR 0326100 HERNANDEZ N° 700 0320972 LIMA CHINCHON 944 PISO 532106 3 SAN ISIDRO 532929 DEPSA DEPOSITOS S.PAITA PAITA AV. NESTOR GAMBETTA 8651 CALLAO 5770038 5772189 UNIVERSAL MARIT UNIVERSAL MARITIMA S.BELLAVISTA .A.A.A. 0557044 ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S A MOLLENDO MATARANI AV. MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO AV.C. MARITIMA DEL CALLAO AV.A.A. VOPAK SERLIPSA S.A. .A.. MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI TISUR S. ARGENTINA 3257 4611430 CALLAO 4611445 JR. CALLAO 4658010 RANSA .A.A.Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 311 MOLITALIA MOLINO ITALIA S.5621225 CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA *** 0212525 0218850 SAKJ DEPOT S.PISCO PISCO Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 . NESTOR 4295122 GAMBETTA N° 9834654484 CALLAO CALLE LOS HEROS 248 .A GLORIA S.A.NESTOR GAMBETA 1265 CALLAO 4655136 4653628 4299030 4651345 VOPAK SERLIPSA LICSA MARITIMA DEL CALLAO AV.PAITA RANSA COMERCIAL S. MARITIMA DEL CALLAO GLORIA S. SAKJ DEPOT S. VENEZUELA 2850 5640408 CALLAO LIMA 1 5641889 TRALSA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS S.A.A.PISCO RANSA COMERCIAL S. TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S. ARGENTINA 1784 4299273 ZIN.

312 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos TRUJILLO ALMACENERA TRUJILLO S. SALAVERRY PANAMERICANA NORTE KM. GASPAR HERNANDEZ 700 223590 223604 RANSA RANSA COMERCIAL S. SALAVERRY 0241661 DEPOSITOSTACNA DEPOSITOS S.A.557TRUJILLO CALLE CHINCHON 944 PISO 3 . Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor TACNA 3301004 3301006 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003 .A.A.SAN ISIDRO JR.

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