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Herramientas de Inteligencia Comercial

Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin


Agosto 2012

Servicios al exportador

Qu es Inteligencia de Mercados?

Es un proceso de exploracin de las variables indicativas del comportamiento actual y tendencial de la oferta, demanda, precios de un producto a nivel global o en nichos especficos de mercado. Realizar un estudio de Inteligencia de Mercados es un paso necesario para todos los empresarios que deseen incursionar o mejorar su participacin en el comercio internacional.

El proceso de Inteligencia de Mercados

Analizar y Determinar Mercados potenciales Definir estrategia comercializacin

Cuales productos Cuales seran los costos Cuales compradores Como llegar a ellos

Negociar introduccin de productos Siendo este un esquema continuo de comercializacin Servicios post venta

Inocuidad Confiabilidad de entrega Estabilidad de precios Servicio al cliente

Apoyo en promocin de productos Frecuencia de entregas Asesora relacionada con los productos Descuentos por compra, etc.

Acceso preferencial a mercados


BENEFICIO INTELIGENCIA DE MERCADOS
Reduce riesgos del mercado Identifica oportunidades de negocio antes o mejor que la competencia Anticipa los cambios en el mercado Brinda alta calidad de informacin sobre el cliente o competidor Disminuye costos de venta Mejora el control y la administracin de ventas Mejora el conocimiento de la competencia Optimiza la distribucin de la informacin dentro de la organizacin y su seguridad Facilita un buen planeamiento y ejecucin Permite priorizar la inversin en mercadeo

Errores en Inteligencia de Mercados


No validar la informacin No usar la informacin Atender rumores u opiniones

Subestimar o sobre estimar en el anlisis y conclusiones.


No valorar adecuadamente al competidor

No preparar planes de contingencia

Herramientas

Estadsticas

TRADEMAP Servicios al exportador


Nos ofrece: o Estadsticas mundiales de Comercio Exterior por producto (de 2 a 6 dgitos) o Agrupacin de productos/pases/socios segn criterio de usuario. o Grficos sobre las estadsticas, brinda informacin fcil de entender. o Documentos de referencia.

http://www.trademap.org/Index.aspx

TRADEMAP

EXPORT HELPDESK
Ofrece: Condiciones de Acceso a la Unin Europea, aranceles, regmenes preferenciales; Estadsticas Comerciales Unin Europea, links de inters.

http://exporthelp.europa.eu/

ALADI Servicios al exportador


Ofrece: o Guas de importacin para pases socios. o Contactos empresariales. o Estudios de Oportunidades Comerciales, Anlisis de Competitividad, entre otros. o Portal PYMES Latinas. o Acuerdos Comerciales del bloque econmico; regmenes de origen y salvaguardias. o Aranceles y estadsticas de Comercio Exterior para el bloque econmico as como indicadores macro y socioeconmicos.

www.aladi.org

ALADI Servicios al exportador

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SIICEX Servicios al exportador


Ofrece: o Estadsticas de Comercio Exterior peruanas. Estadsticas por regin. o Estudios/Perfiles de mercado, Fichas de requisitos tcnicos. Normas tcnicas peruanas. o Directorio de Empresas exportadoras. o Informacin de inters por sector. o Acuerdos comerciales. o Facilitacin, calculador de fletes. o Eventos comerciales. o Links de inters.

www.siicex.gob.pe

SIICEX Servicios al exportador

OTRAS FUENTES Servicios al exportador


Estadsticas internacionales: Per: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informgest/ExpoDef.htm o Latinoamericana: Procomer: www.procomer.com ProChile: www.prochile.cl Banco Central del Ecuador: www.bce.fin.ec Inst. de Estadstica de Mxico: www.inegi.gob.mx DIAN: www.dian.gov.co Comunidad Andina: www.comunidadandina.org/brujula SIECA: www.sieca.int ProExport: www.proexport.com.co CEPAL: www.eclac.cl APEC: www.apec.org

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Estadsticas internacionales:
o Estados Unidos: FAS: www.fas.usda.gov/gats/default.aspx Census Bureau: www.census.gov USITC: http://dataweb.usitc.gov

o Comunidad Europea: Export HelpDesk: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html Euro Stat: http://ec.europa.eu/eurostat

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Dnde encuentro informacin sobre mercados? Estadsticas internacionales: o China: MOFCOM: http://english.mofcom.gov.cn/statistic/statistic.html

o Japn: JETRO: www.jetro.go.jp/en/stats/


o Corea del Sur: Ministerio de Conocimientos Econmicos: www.mke.go.kr/language/eng/index.jsp

CBI Servicios al exportador


Ofrece:

o Estudios de mercado por sector, as como requerimientos de acceso y guas de comercio. o Informacin sobre cursos dictados de Comercio Exterior. o Noticias y eventos relacionados al CBI y al Comercio Exterior.

www.cbi.eu

CBI Servicios al exportador

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Dnde encuentro informacin sobre productos de exportacin?

www.siicex.gob.pe

www.mincetur.gob.pe

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Dnde encuentro informacin sobre productos de exportacin?

http://biocomercioperu.pe http://biocomercioperu.promperu.gob.pe/

www.minag.gob.pe

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Dnde encuentro informacin sobre productos de exportacin?

www.produce.gob.pe

www.artesaniasdelperu.gob.pe

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Dnde encuentro informacin sobre productos de exportacin?

o Banco Central de Reserva del Per: www.bcrp.gob.pe o Ministerio de Economa y Finanzas: www.mef.gob.pe o Instituto Nacional de Estadstica e Informtica: www.inei.gob.pe o ProInversin: www.proinversion.gob.pe o Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria: www.sunat.gob.pe

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Dnde encuentro informacin sobre mercados?

www.siicex.gob.pe

www.promo.com.pe

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Dnde encuentro informacin sobre mercados?

www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/index.htm

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Dnde encuentro informacin sobre mercados?

www.cia.gov

www.tfocanada.ca

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Dnde encuentro informacin sobre mercados?

www.jetro.go.jp

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Dnde encuentro informacin sobre mercados? Otras fuentes de perfiles: o UP Business: www.upbusiness.net o Centrum Catlica: http://centrum.pucp.edu.pe o Inform@ccin: www.informaccion.com o Euromonitor International: www.euromonitor.com o International Trade Center: www.intracen.org o UNCTAD: www.unctad.org o Banco Mundial: www.bancomundial.org o Fondo Monetario Internacional: www.imf.org o Organizacin Mundial de Comercio: www.wto.org o TradePort: www.tradeport.org

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o Organismos de promocin y facilitacin de exportaciones en Per:
PROMPERU Ministerios (MINCETUR, MINAG, PRODUCE, entre otros) Entidades de control (SENASA, DIGESA, DIGEMID, INC, otros) Entidades de investigacin (INIA, UNALM) SUNAT Gremios empresariales, Cmaras de Comercio nacionales y binacionales

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o Entidades de promocin de otros pases:
ICEX en Espaa ProChile en Chile Bancomext en Mxico Exportar en Argentina Proexport en Colombia

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Fuentes de informacin sobre exportacin o Marco normativo SUNAT: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/i ndex.html oGua del Exportador (MINCETUR): http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/estu dios.htm o Aprendiendo a Exportar (PYMEX): http://pymex.pe/emprendedores/aprenda-a-exportar.html

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MARCO PAS
Se trata de entender los factores que afectan a la actividad econmica del pas elegido, y su influencia sobre las condiciones de mercado. o Factores Polticos Political Resources on net: http://www.politicalresources.net/ o Factores Econmicos The Economist: http://www.economist.com/countries/ IMF: http://www.imf.org/external/country/index.htm US Department of State: http://www.state.gov/countries/ o Factores Sociales y Demogrficos Nationmaster: http://www.nationmaster.com/ Naciones Unidas: http://www.un.org/esa/population/

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MARCO SECTOR
Necesitamos comprender cmo funciona el sector econmico de nuestra actividad en el pas concreto elegido. Para ello es conveniente la realizacin de diferentes pasos: o Delimitacin arancelaria o clasificacin de la actividad TRADEMAP: http://www.trademap.net/peru/conexion.htm TARIC: http://www.taric.es USITC: http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

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MARCO SECTOR
o Estadsticas de sector y/o del producto FAOSTAT: http://faostat.fao.org/ UNCTAD TRAINS: http://www.unctad.info/en/TradeAnalysis-Branch o Situacin del sector. Estudios sector pas ICEX: http://www.icex.es CBI: http://www.cbi.nl/ PROEXPORT: http://www.proexport.com.co IBERGLOBAL: http://www.iberglobal.com/ CORPEI: http://www.ecuadorexporta.org/ ProChile: www.prochile.cl

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TAMAO DE MERCADO Tamao de Mercado se entiende como produccin nacional ms importaciones menos exportaciones.

Trade Data Online: http://www.strategis.gc.ca Cmaras de Comercio: https://www.camaras.org FAOSTAT: http://faostat3.fao.org/home/index.html Heritage Foundation: http://www.heritage.org

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PRINCIPALES DEMANDANTES DEL MERCADO

Kompass: http://www.kompass.es/ Europages: http://www.europages.com/ World Yellows Pages: http://www.worldyellowpages.com/ Unin Mundial de Mercados Mayoristas: http://www.wuwm.org/

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PBLICO OBJETIVO
o Descripcin de los pblicos objetivos, utilizando datos de segmentacin que pudieran obtenerse. Es preciso distinguir entre pblicos finales y pblicos intermediarios. Es muy importante poder establecer las caractersticas y las razones de compra de los segmentos e incluso la percepcin previa a los productos peruanos en el sector de anlisis. o Fuentes de informacin: AC Nielsen: http://www.nielsen.com/content/corporate/us/en.html Euromonitor: http://www.euromonitor.com/ Datamonitor: http://www.datamonitor.com Keynote: http://www.keynote.co.uk/

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BARRERAS AL COMERCIO
Una comprensin general de las barreras que el pas elegido pueda estar utilizando al libre comercio del sector nos puede ayudar a comprender bien el mercado. No se trata aqu de las barreras tcnicas o arancelarias sino de aquellas que supongan barreras genricas a nuestra actuacin bien por las relaciones estado a estado o bien por ser barreras especificas del pas o del sector. Trade Information Center: http://www.trade.gov/ HS Codes (Canada): http://www.redbusqueda.com CAN: http://www.comunidadandina.org/ATRC/index.html

CENDOC - PROMPERU

Suscripciones Servicios al exportador Impresas


Semana Econmica: Publicacin semanal especializada en negocios, oportunidades de mercado y economa.

Harvard Business Review: Publicacin mensual de negocios y gestin empresarial.


Gua martima: Publicacin mensual de movimiento de naves, informacin de comercio exterior para: importadores, exportadores, agentes de aduana, agentes de carga, agentes martimos y dems empresas que intervienen en el Comercio Internacional.

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2.1. Para el anlisis cuantitativo (Estadsticas)

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Datamyne: Informacin de Importaciones / Exportaciones de los pases de Latino Amrica y Norte Amrica desagregado por subpartidas arancelarias y con datos del manifiesto de embarque para algunos pases (USA, Chile)

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Global Trade Atlas: Base de Datos con informacin de Estadstica Internacional del Mundo (Export - Import), a nivel de mercados y productos (6 - 8 Dgitos).

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COBERTURA DE PAISES (SUSCRITOS)

Brasil, Colombia, Corea del Sur, Japn, Venezuela, Canad, Singapur, Rusia, Tailandia, Argentina, Australia, China, Mxico, Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Repblica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Suecia, Reino Unido

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2.2. Para el anlisis cualitativo (research, noticias, proyecciones, etc)

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Business Monitor: Noticias diarias, publicaciones mensuales y reportes detallados con pronsticos a corto y a largo plazo de los principales indicadores de economa, finanzas e industria. Cobertura Geogrfica para Asia, frica, Europa, Norte Amrica y LATAM.

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ISI Emerging Markets: Base de datos con informacin cualitativa principalmente:noticias, tendencias, proyecciones macroeconmicas, informes especiales de mercados,etc. Para LATAM, China, Rusia e India.

GRACIAS
cendoc@promperu.gob.pe jcampos@promperu.gob.pe T. (01) 616-7400 anexo 1309