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Este material es propiedad de Neodata, S.A. de C.V. Todos los derechos están reservados
Este documento es una guía paso a paso para hacer el cálculo anual de sueldos y salarios, a fin de
obtener la información que le permita presentar la declaración anual de sueldos y salarios.
Actualizado para presentar la informativa de salarios del año 2011.
Tutorial Para el Cálculo Anual de Sueldos y Salarios en Neodata Nómina 2008 2011
Se deben tener los siguientes requisitos previos para la generación correcta del cálculo
Anual de Sueldos y Salarios:
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Tutorial Para el Cálculo Anual de Sueldos y Salarios en Neodata Nómina 2008 2011
2. Se debe tener capturada la tabla correspondiente para el ISR Anual 2010, en caso
de no existir deberá crearse, active la ventana desde el menú Catálogos/Tablas
Globales.
Y en la ventana que se abre ubique las tablas que corresponden al ejercicio, deberá tener
las tres tablas como se muestra en la siguiente imagen, la que utilizará para éste cálculo
será la tabla ISRA2010 [ISR Anual].
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Este proceso muestra la siguiente ventana, en ella capture el año del ejercicio a declarar y
después de clic en el botón AUDITAR, y el sistema le indicará si hay alguna nómina
abierta, montos inconsistentes por empleado entre otros.
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4. Después de esto se llenarán los datos requeridos en el catálogo Pagos del patrón
el catálogo deberá quedar lleno sin omisiones.
Una vez que haya seleccionado ésta opción el sistema mostrará la siguiente ventana:
En ella se deben relacionar los conceptos de la declaración anual con los conceptos de
percepciones que correspondan haciendo clic sobre el botón que está en la siguiente
columna a la derecha del concepto. Ejemplo: el concepto de sueldos, salarios, rayas y
jornales deberá vincularse con los conceptos 1, 7 y 15 y cualquier otro que se
hubiera creado por este concepto de percepciones de sueldo como los destajos.
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Cuando se da clic en el botón junto al concepto se abre la ventana para vincular los
conceptos, haga clic en el botón Aceptar para guardar los cambios o Cancelar para
reiniciar el proceso.
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5. Cuando se han completado los pasos anteriores se tiene que generar el Cálculo
Acumulado de Ingresos es decir, el cálculo total de percepciones exentas y
gravadas de cada trabajador en el ejercicio.
Esta opción despliega una ventana que le mostrará el Ejercicio, RFC Empresa y Razón
Social, una vez que los haya capturado haciendo clic en el botón Nuevo ejercicio de la
barra de iconos de herramientas que aparecen en la parte superior de ésta ventana.
Los iconos de la barra de herramientas de esta ventana tienen las siguientes funciones:
El primero sirve para capturar un nuevo ejercicio, es decir, para capturar por
primera vez un ejercicio para el cálculo Acumulado de Ingresos en el sistema y después
de darle clic aparece la ventana en la que tenemos que teclear el ejercicio a calcular.
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Este otro permite asignar otros patrones a los trabajadores que estén en la
situación de trabajar para más de un patrón.
Este icono nos permite guardar (cerrar) el proceso una vez que se ha hecho el
cálculo para evitar que se mueva.
Y el último icono genera un archivo con extensión .CSV compatible con Excel, si es
que usted desea exportar los datos de éste cálculo.
Cuando damos clic en el botón Nuevo Ejercicio nos aparece el siguiente cuadro
para capturar el ejercicio a calcular.
Hay que teclear manualmente el ejercicio y pulsar el botón OK para confirmar y entonces
se cargan automáticamente el RFC y la Razón Social de la Empresa en la ventana para
el Cálculo Acumulado de Ingresos y en la parte de abajo todos los empleados
capturados en la base de datos que además participan en por lo menos una nómina del
periodo a calcular en el sistema.
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En esta ventana hay que proceder al cálculo y el sistema mostrará una barra con el
progreso del cálculo.
Nota: Si lo desea puede eliminar la lista del cálculo o bien volver a capturar el ejercicio
iniciando todo el proceso para rehacer el cálculo, en ese caso utilice nuevamente el botón
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Si usted hace clic en Sí, el sistema borrará todos los valores obtenidos del cálculo previo y
usted podrá volver a calcular el Acumulado de Ingresos, esta opción es útil cuando se
hace alguna modificación que se omitió en el primer proceso; ejemplo: cerrar nóminas
ordinarias o de aguinaldos que se encuentren abiertas.
Se abre una aplicación aparte en una ventana independiente del sistema de Neodata
Nómina 2008 y solo tiene un menú: Archivo despliegue este menú y utilice la opción
Nuevo para crear una base de datos nueva para continuar con el Cálculo Anual. Es una
base de datos con extensión .mdb [Microsoft Access] y no es la misma base que usa para
el cálculo de sus nóminas, se sugiere que la guarde en un directorio distinto a su base de
nóminas.
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Una vez creada la base de datos el sistema envía el un mensaje confirmando que la base
de datos se creó correctamente, después de haber creado esa base de datos el sistema
muestra más elementos en el menú de esta ventana, mismos que sirven para continuar
trabajando con el proceso.
En el primer campo indique la Ruta de su base de datos de Nómina, con la que usted
calcula sus nóminas y en la que existen las tablas de ISR explicadas en el punto No. 2 de
este tutorial.
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Después de establecer la ruta del archivo de nómina podrá seleccionar la tabla de ISR y
las columnas de la misma desplegando las flechas que aparecen a la derecha de los
campos, además deberá marcar las casillas que aparecen más abajo, todos los datos se
llenarán sin excepción alguna, pulse con el cursor en el botón Aceptar para guardar los
cambios y salir de esta ventana el sistema envía un mensaje confirmando que la
operación se realizó correctamente.
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Nota: Es muy importante que en la carpeta seleccionada solo se encuentre la base o las
bases de nómina que se van a consolidar, de lo contrario el sistema mostrará errores, si el
proceso se sigue correctamente el sistema mostrará el mensaje que indica que la
consolidación fue correcta
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10. Continúe con el menú Procesos y elija Calcular pagos del patrón y en este paso
capture el ejercicio y el después de clic en el botón Calcular. El sistema calculará
los pagos de las distintas prestaciones agrupadas.
El sistema podría presentar un mensaje como el siguiente, en ese caso se tiene que
retomar el proceso desde el paso 8, verificando minuciosamente que estos conceptos
queden bien vinculados en la ventana ‘Pagos del patrón’ mientras los conceptos no se
vinculen el cálculo de los pagos del patrón no se realizará
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En esta ventana ubique la columna realizar cálculo y marque todos los empleados usando
el botón Marcar/Desmarcar que se encuentra en el encabezado de la misma ventana,
seleccione a todos los empleados haciendo clic con el cursor en la esquina superior
izquierda de las columnas de este modo se seleccionan todos los empleados y después
se marcan.
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En caso de que no todos los empleados sean objetos del cálculo marque los empleados a
calcular utilizando el cursor del mouse o deslícese utilizando las teclas de dirección y
marque con la barra espaciadora de su teclado
Cuando haya marcado a los empleados a calcular ejecute el cálculo presionando el botón
Realizar Cálculo Anual, que también está en el encabezado de la ventana, dependiendo
de la cantidad de información y de las características de su equipo el sistema puede
tardar unos minutos para hacer el cálculo, al terminar el sistema muestra el siguiente
mensaje:
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El sistema debe confirmarle que su archivo fue creado correctamente con el siguiente
mensaje:
Nota: Usted puede abrir el archivo de Excel creado y corroborar la información que el
sistema ha generado, las columnas y su formato están diseñadas considerando los
parámetros establecidos por el SAT, bajo su propia responsabilidad puede modificar la
información generada pero no el formato del libro de Excel, tome en cuenta que de este
documento se generarán los archivos finales para presentarse al SAT.
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Indique en primera instancia la ruta del archivo de Excel generado en el paso anterior
(punto No. 11) pulsando el botón Carpeta Origen.
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En ella de clic en el icono Archivo Origen y ubique la ruta del archivo de Excel
consolidado creado en la ventana anterior, después haga clic en Archivo Destino y ahora
indique la ruta y el nombre para el archivo *.TXT (ASCII) [como se observa en la imagen
anterior] que se generará a partir de la información del libro de Excel y este será el archivo
que se subirá a la aplicación que proporciona el SAT para subir la información
perteneciente a la declaración anual de sueldos y salarios de su empresa.
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