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Exportación de Miel Yucateca al Reino de Arabia Saudita

Exportación de Miel Yucateca al Reino de Arabia Saudita

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Secretaria de Fomento Económico, Calle 59 No. 514 entre 62 y 64 Colonia Centro. Tel: +52 999 930 37 30 Centro Pymexporta Yucatán, Av. Periférico a Maquiladoras s/n C.P. 97110. Tel: +52 999 930 37 30 Ext. 29008. Mérida, Yucatán, México.

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INDICE

Introducción------------------------------------------1 La Miel----------------------------------------------1.1 Clasificación de la miel 1.2 Coloración 1.3 Denominación 1.4 Miel principalmente comercializable 1.5 Criterios para la exportación 1.6 Productores y exportadores internacionales 1.7 Compradores e importadores internacionales 2 La Miel Yucateca-----------------------------------2.1 Origen de la apicultura 2.2 Situación de la miel 2.3 Actividad apícola en la península 2.4 Oferta yucateca 2.5 Cultivos y floraciones 3 Reino de Arabia Saudita---------------------------3.1 Concepto de la miel 3.2 Información general 3.3 Información económica 3.4 Tratados de libre comercio y de colaboración 3.5 Negociación 3.6 Demanda de miel en Arabia 4 Relaciones México –Arabia Saudita---------------Secretaria de Fomento Económico, Calle 59 No. 514 entre 62 y 64 Colonia Centro. Tel: +52 999 930 37 30 Centro Pymexporta Yucatán, Av. Periférico a Maquiladoras s/n C.P. 97110. Tel: +52 999 930 37 30 Ext. 29008. Mérida, Yucatán, México.

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4.1 México – Arabia Saudita 4.2 Importaciones provenientes de México 4.3 Comercio de la Miel México – Arabia Saudita 5 Análisis de Factibilidad-----------------------------5.1 Análisis FODA 5.2 Exportación de Miel a Arabia Saudita 5.3 Pronóstico de la tendencia de Mercado 6 Exportación-----------------------------------------6.1 Documentos requeridos en México (Exportador) 6.2 Documentos requeridos en Arabia Saudita (Importador) 6.3 Otros requisitos para la importación Conclusiones------------------------------------------52 43 37

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INTRODUCCIÓN El papel que juega nuestro país en la globalización es importante ya que México cuenta con una gran riqueza en recursos naturales; además cuenta con tratados de libre comercio que nos facilita la exportación de nuestros productos una de los principales problemas es que la mayoría de sus exportaciones son hacia Estados Unidos y no ve otros mercados que podrían favorecernos mas es por eso que nuestro producto será exportado a un Mercado que si bien no es nuevo para Mexico es poco común: El Reino de Arabia Saudita Nuestro producto es La miel de abeja del cual México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en exportaciones de Miel, y la miel del Estado de Yucatán es; por tradición; una de las más importantes de la región por ser una gran zona productora de miel ya que el 85% de su producción se destina al mercado de internacional primeros e inclusive se y encuentra dentro los exportadores

productores de gran calidad en Europa y Estados Unidos, donde este producto es altamente demandado por sus características de origen botánico y propiedades mismas El consumidor árabe es muy afecto y proclive al consumo de dulces en general y de miel en particular, usándola muy a menudo en la preparación de postres, masas y repostería en general

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1. LA MIEL 1.1 Clasificación de la Miel La miel es una sustancia viscosa, muy dulce, elaborada por diversos himenópteros, en especial y en mayor abundancia por las abejas. Hoy en día la mejor forma de producir miel es a través de la cría de las abejas, técnica a la cual se le denomina apicultura. Las principales operaciones apícolas son la visita en primavera para recoger la miel o la cera, el reemplazamiento de las reinas, el agrupamiento de las colonias débiles, la enjambrazón, etc. La miel una vez extraída del panal es refinada a fin de obtener el producto libre de otros cuerpos o sustancias. Los tipos y calidades de la miel dependen de sus varias características; como es la acidez, coloides, higroscopicidad, cristalización, color, densidad, etc, las cuales varían según las propiedades de la floración existente, en las regiones donde se localizan las colonias apícolas productoras de miel. Sin embargo, en términos de comercialización la miel se clasifica principalmente por su color, el cual permite determinar su calidad. 1.2 Coloración La coloración de las mieles es un dato importante al ser una característica física que depende del origen del
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producto y también es un elemento sensorial primordial que determina en parte la elección del consumidor. Las tonalidades en el color de la miel van, desde el que es comparable al agua, hasta el obscuro, pasando por el claro, ámbar pálido y ámbar obscuro. Por lo regular el sabor y aroma están en función del color; a colores claros corresponde miel y aroma más exquisito, mientras que las de color obscuro corresponde a miel de sabores fuertes y poco aroma.

La tabla demuestra que tiene máximo elementos colorantes, esta clasificación se cada un y tonalidad

mínimo de emplea básicamente en la mayoría de los mercados donde se comercializa la miel.

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Denominación

Existen tantas variedades de mieles como especiales vegetales nectaríferas. Cada miel tiene un aroma y sabor distintivo de acuerdo con la especie vegetal que la abeja
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visitó. Las mieles son clasificadas en los mercados internacionales según sus orígenes: a) Origen botánico: generalmente es miel monofloral, como la miel de acacia, de brezo, de lavanda de romero, de trébol, etc.; o de terruños multiflorales (mieles de varias flores) a menudo clasificadas según los lugares de cosecha (llanura, montaña o bosque), o la temporada (miel de primavera o de verano…) Para recibir la denominación de miel monofloral el 60% de be provenir de una misma flor. b) Origen geográfico: las mieles de las regiones son clasificadas según el origen geográfico y la flora habitual de una región determinada: miel de los Pirineos, miel de los Alpes, miel de Anou, miel de Córcega, miel de Gátinais, miel de Francia, miel de la península de Yucatán, etc. c) Miel de mielada: Miel que producen las abejas al libar las secreciones de áfidos, y se producen en los bosques de zonas templadas.

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Miel principalmente comercializable

Las variedades de miel que primordialmente se manejan en el comercio mundial por los tres principales países exportadores son las siguientes:
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-China exporta la blanca ámbar, ámbar dátil y ámbar trigo sarraceno, esta variedad encuentra su principal mercado en Estados Unidos. -México, exporta miel que va desde el color ámbar extraclaro al ámbar claro, variedad solicitada en Europa. -Argentina, generalmente exporta miel clara extraída de la alfalfa, trébol blanco y del cardo, variedades que abarcan los mercados mencionados anteriormente. 1.5 Criterios para la exportación Con base en la composición de la miel, química los y en las y

propiedades

físicas

productores

comercializadores, deben garantizar un estricto control de calidad y uniformidad de la miel, por lo que el CODEX alimentarius, así como las normas de buenas prácticas de comercialización de la miel SAGARGPA 2007, señalan los requerimientos mínimos para la miel de exportación. Entre las principales características para la miel de exportación se solicita que la miel tenga una humedad mínima de 21° Brix. Hidroximetilfurfurol (Hmf) máximo de 40 mg/kg entre los mas importantes. La miel clara es mas aceptada que la oscura, ya que considera con mayor aroma y mejor sabor.
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Un aspecto importante, considerando la cantidad de la miel es su cantidad de HMF, el cual indica hasta qué grado la miel se considera todavía como “natural”. La miel recién centrifugada y almacenada en un lugar fresco contiene muy poco HMF. Cuando más reducido sea el contenido de HMF en el producto, menos daño ha sufrido por el calor. Sólo cuando la miel contenga menos de 20 mg de HMF por kg se pude declarar como “miel centrifugada en frío”. Cuando más reducido sea el contenido de agua, más tiempo se pude almacenar la miel y mas intensivo es su sabor y aroma.
Características Humedad Criterio de calidad para

exportación Máxima 21° Brix (representan el HMF Residuos y pesticidas Color Floración porcentaje de sólidos contenidos en la miel) Mas 40 mg/kg Ninguno Uniforme Puede ser multiflora o unifloral (contenido mínimo de 60% de la misma floración) Estreptomicina Otros antibióticos 0.02 mg/kg 0.01 mg/kg

El sabor y aroma de la miel se degradan por las altas temperaturas. La miel debe estar a una temperatura
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promedio de 22°, por lo que cuando se expone a temperaturas mayores, condiciones muy comunes en el estado, tiende a fermentarse. Debido a que su viscosidad disminuye rápidamente a mayor temperatura, algunos procesos de envasado o mezclado se realizan calentando la miel para facilitar el proceso y retrasar el tiempo de cristalización, perdiéndose así parte de sus cualidades originales, cambiando de aroma y a un color más oscuro. La miel procesada se conserva mejor si se mantienen net re los 17° y 24° C. 1.6 Productores y exportadores internacionales Se debe mencionar que hasta el 2005 Argentina, Turquía y los EUA eran los China

principales

productores de miel natural, según reportes de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). La producción de miel en México durante los últimos cuatro años supera las 56 mil 300 toneladas en promedio, lo que le otorga un tercer lugar a escala mundial en producción de miel. En los primeros lugares se encuentra la URSS y China. Cabe señalar que el tercer lugar de producción a nivel mundial, también en los últimos años se ha ido debatiendo entre México y Argentina.

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Aunque si bien actualmente la producción de miel a nivel mundial ha variado y se puede mencionar que el

Paises productores de miel 2009
Rusia 7% México 7% India 6% Etiopia 5% Iran 4% China. 36% EUA 8%

Ucrania 8%

Turquia 9%

Argentina 10%

principal productor de miel es China, quien ha afectado muy drásticamente el mercado de la miel, seguido muy a lo lejos por Argentina y México en el quinto lugar en cuanto a producción.

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En la gráfica se muestran los principales exportadores de Miel en el 2009 en donde Vemos Alemania y México. Las mayores tasas de crecimiento a nivel mundial se ubican en el Continente Asiático, donde sobresale China con 5.0 por ciento, lo que le permite mantenerse como el principal productor mundial; Turquía con 4.2 por ciento, con lo cual se ha consolidado en el segundo escaño y Ucrania con 5.3 por ciento, gracias a lo cual ascendió en forma importante en el concierto mundial y se ubica como el cuarto productor. Otras naciones que han mostrado un importante a Argentina como principal Exportador a nivel mundial seguido de China,

desarrollo son Etiopía con 6.3 por ciento de crecimiento anual, con lo que se ubica como el 9º productor y Brasil con 6.3, para situarse en el lugar 11. En el caso de México, debido diversos problemas que van desde la contaminación por plaguicidas o por desastres naturales, en la década en curso perdió una posición en la escala mundial ocupando en 2009 el 6° lugar y en México, Yucatán es por tradición una región importante productora de miel a nivel mundial, ya que en gran proporción (85%) su producción se destina al mercado internacional, siendo inclusive considerando dentro de los primeros exportadores y productores de gran calidad en Europa y Estados Unidos, donde este
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producto es altamente demandado por sus características de origen botánico y propiedades mismas de la miel Los primeros exportadores son China, Argentina, y México. Estos tres países suman algo más del 50% de las colocaciones totales. Si bien el principal destino de la Miel que se exporta de México es Alemania, pero la miel exportada se canaliza a diferentes sectores como el industrial en las ramas farmacéuticas, alimenticia, belleza, en hospitales, además de que este país es uno de los principales exportadores y reexportadores de la Unión Europea. Analizando con cuidado las estadísticas alemanas de comercio exterior, de advierte que alguna parte de sus compras a México son procesadas ahí y expedida a otros mercados del mundo. Es importante mencionar que de la totalidad de las exportaciones de miel, un 98% corresponde a miel a granel, que es muy bien recibida en los mercados internacionales. En lo referente a la miel fraccionada, se puede destacar su baja participación. A lo largo de los últimos cuatro años alcanzaron sólo el 2% del total, y esto debido principalmente al bajo potencial estratégico de dicho producto. En su mayoría, los exportadores de miel fraccionada son empresas pequeñas, que negocian puntualmente con cada país cada año.

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1.7

Compradores

e

importadores

internacionales Se identifican 140 naciones que reportan

importaciones de miel, de las cuales más de 30 adquieren una cantidad mayor a 1,000 toneladas anuales en el mercado externo, en tanto que el resto, realiza importaciones de poca importancia. Durante 2007, de acuerdo con cifras reportadas por la FAO, poco más del 80 por ciento de las importaciones de miel en el mundo, se concentró en 10 países, sobresaliendo los EE.UU. con el 25 por ciento, Alemania con el 22 por ciento, y Japón con el 9.0 por ciento de las importaciones totales. Estas tres naciones conjuntamente con el Reino Unido, Francia, España e Italia, absorben prácticamente el 74 por ciento de las ventas mundiales y como región, la UE concentra cerca del 52 por ciento de las importaciones Ahora bien de todos estos países las principales importaciones provenientes de México en el mercado mundial son para (2008):

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Alemania toneladas)

(16,827,312

Importaciones de Miel
16'827,31 2 Importaciones

Reino Unido (4, 091,588) Arabia Saudita (2, 678,304) Suiza (2, 412,888) EUA (1, 485,643) Bélgica (1, 367,192)

4'091,588 2'678,304 2'412,888 1'485,643 1'367,192

El caso de Alemania es especial, ya que es una gran acopiadora de miel, puesto que recolecta diferentes mieles a nivel mundial, en especial de México, y las mezcla les da cierto valor agregado ya sea en forma de productos alimenticios, fármacos, de belleza, etc y continua con las exportaciones.

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2. La Miel Yucateca 2.1 Origen de la apicultura en Yucatán La producción de miel en Yucatán, tiene sus raíces desde los tiempos de la civilización maya. Evidencia importante de la abeja nativa sin aguijón “melipona” y sus productos que pueden ser encontrados en varios jeroglíficos en los antiguos códices, y referencia en los textos sagrados. Existen cerca de 130 especies de abeja nativas en Yucatán, entre la más importante de ésas abejas se encuentra la melipona becheii. Estas abejas construyen sacos de miel parecidos a ampollas y paneles, para propósitos puramente reproductivos; dentro de huevos de los árboles que pueden ser cortados y sellados por ambos lados del tronco con un disco de madera y lodo, para ser domesticadas. Las abejas europeas, Apís melífera; fueron

introducidas en Yucatán al comienzo de éste siglo. En la primera introducción 1911 colonias caucásicas y alemanas que fueron previamente introducidas y trasladadas a Yucatán. Poco después reinas italianas fueron importadas para la reproducción. La apicultura durante la dominación española fue un factor importante en la economía de la colonia, situación que subsistió hasta finales del siglo XVIII. La explotación apícola en relación con la abeja del
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género Apis se empezó a desarrollar a principios del siglo XX desplazando paulatinamente la Meliponicultura. A partir de entonces la apicultura cobró gran relevancia económica. A principios del siglo actual se estima la llegada de la abeja europea al estado de Yucatán procedente de los estados Unidos y produce un cambio en la apicultura tradicionalista pasando de una actividad de traspatio a una actividad industrial. La migración de la abeja africanizada alcanzó a Yucatán, y pronto colonias silvestres fueron encontradas en toda la península. Sin embargo la alta población de colonias manejadas de abejas europeas ha concentrado la rápida dispersión de la abeja africanizada. El desarrollo comercial de la miel se dio en la península de Yucatán a partir de la década de los años 30’s (principalmente en el estado de Yucatán y posteriormente en Campeche y Quintana Roo). Es a partir de esa fecha que se da un fuerte impulso a la apicultura; la difusión cada vez mayor de los beneficios que otorga esta actividad, ocasionó que la gente se interesara más en ella y que las empresas comenzaran a crecer, formándose así, asociaciones en toda la Península. Los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo son tradicionalmente productores de miel, desde los mayas que en diversos códices mencionan la importancia que tuvo esta actividad entre ellos. Según datos de la SAGARPA, el estado de Yucatán ocupa el primer lugar en la producción con los otros dos estados productores de la Península. A pesar de
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su excelente calidad en los mercados mundial, la miel de la Península de Yucatán extrañamente registra un bajo consumo, resulta contrario a lo que se reporta en la historia donde la actividad apícola es de arraigo en la cultura tradicional maya.

2.2 Situación de la apicultura En virtud del escaso consumo local que se da a la miel, su tratamiento y envasado adquiere primordial importancia en el desarrollo de la actividad, ya que en buena medida es la fase determinante para la aceptación del producto en el mercado internacional. La apicultura en el Estado responde a una lógica diferente al de economía de mercado, es decir, se traduce en una lógica de subsistencia familiar heredada por los mayas de la Península desde tiempo atrás. El promedio de edad de los apicultores es de 49 años con 4 años de estudio de primaria. La mayoría de los apicultores dependencia empezaron del comprando La colonias de otro la apicultor (63%), cerca del 27 % recibieron colonias de gobierno. mayoría aprendió apicultura de amigos y parientes (74%), mientras que menos del 8% aprendieron de agencias del gobierno. La mayoría de los apicultores usan fuerza de trabajo familiar para la cosecha de miel (58%), y poseen equipo
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de cosecha propio (76%).En Yucatán se identifican un sin número de tipos de explotación apícola, los cuales se pueden agrupar en tres grandes estratos, diferenciados por el nivel de tecnología empleada y de integración vertical y horizontal, y el siendo el En Tecnificado, el primero el se Semitecnificado Tradicional.

concentra a productores con técnicas de producción avanzadas y a los dedicados a la polinización, el cual genera aproximadamente el 30% de la producción de miel, principalmente del tipo monofloral de cítricos, la cual en su mayoría es destinada a la exportación. En este estrato es donde se concentran aquellos apicultores que han iniciado la producción muestra las cada de miel orgánica. El de son Semitecnificado, tecnologías, vez incorporación económicas

aunque

limitaciones

factores que han incluido en una lenta modernización y un bajo cambio de productores de este estrato al Tecnificado. El estrato de tradicional colmenas, se las encuentra que compuesto en por pobladores del medio rural que cuentan con un número pequeño explotan forma complementaria a otras actividades ganaderas o agrícolas.

2.3 Actividad apícola Dentro de la República Mexicana, el estado de Yucatán es el productor más importante de miel y la comercialización de éste dulce aporta el mayor ingreso de
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divisas en el sector agropecuario. La actividad apícola está extendida en todo el estado y es responsabilidad de 13,000 apicultores en más de 60 municipios, que en conjunto poseen aproximadamente 300 mil colmenas, de las cuales producen en promedio 37 kg de miel por colmena al año. Para los productores yucatecos, la apicultura constituye una actividad secundaria importante, ya que de su actividad primaria (agricultura de temporal) reciben un ingreso económico muy bajo. Poseen un número promedio de 26.6 colonias las cuales maneja a nivel familiar con poca tecnología y poca inversión económica, cin embargo la venta de sus productos apícolas apoya en forma importante a su economía familiar. El proceso de distribución de la miel se define por la participación de tres agentes o figuras comercial, estos son; centro de acopio, empresas comercializadoras mayoristas y empresas detallistas. En el ámbito internacional la miel yucateca tiene una gran aceptación. La miel proveniente del néctar de tzitzilché (Gymnopodium floribundum) es de color ámbar oscuro y la de tajonal (viguiera dentata), ámbar claro y además son consideradas como claras en el mercado internacional y se considera con mejor aroma y sabor. Así mismo, independientemente de la floración, la miel producida en toda la península yucateca se le conoce
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como “Miel de Yucatán” y se considera de muy alta calidad, de hecho se utiliza como “base” para mezclarla con mieles menos aromáticas como la de China (Estrada 2004). Sin embargo, este prestigio ha ido decayendo debido a problemas en la composición química de la miel, es decir, la contaminación de la misma por el uso de antibióticos y alimentos químicos, por ejemplo estrepén y azuntol. Lo que fue especialmente grave durante el huracán Isidoro. Por lo tanto, los esfuerzos actuales están encaminados hacia mantener el prestigio ya ganado entre los mercados internacionales. Cabe señalar, que en la regipon sur de Yucatán orgánica certificada, se empieza a producir miel esta una alternativa siendo

interesante para la apicultura mexicana en su totalidad. Sin embargo, la gran mayoría sigue siendo convencional. La región del sureste o península de Yucatán, es sin lugar a dudas la más importante en la producción de miel, es ahí donde se concentra la mayor parte de la producción y también de los productores. La miel de esta zona goza de gran prestigio nacional e internacional ya que se caracteriza por tener su origen en floraciones únicas, como de Tzitzilché en una época y en la otra, miel de Tahonal, destinándose en su mayoría al mercado de la Unión Europea.

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2.4 Oferta yucateca La mayoría de los 106 municipios de Yucatán producen miel, excepto los que se ubican en la costa norponiente, pero son pocos los que representan los mayores volúmenes de producción y de venta. El 70% de la producción se da en el poniente y en el sur del estado. En el estado existen 10,129 productores, con una antigüedad en la apicultura que va desde 1-70 años, con un total de 14,226 apiarios y 270,151 Colmenas, en su mayoría con tamaño de colmenas dobles, predominantemente miel de Tahonal y Tzitzilché, una producción total de 9’795,921 Kg de miel y 98,431 Kg de cera En Yucatán, las empresas exportadoras compran a los acopiadores de miel un aproximado de 15,500 ton de miel de las cuales, el aproximadamente el 7% es miel orgánica y solamente el 2.5% se comercializa en bajo un esquema de Comercio Justo. •En los último 3 años, los volúmenes de la miel yucateca exportada (envasada en tambores de 300 Kg) ha descendido de 4,393,048 Kg en el 2003, a 2,435,796 Kg en el 2004 y 2,096,776 Kg en el 2005. Esto causado principalmente por los cambios climáticos como huracanes, granizadas, frío y nublados. En el estado de existen las 11 empresa 10 se (MicroPYMEs) encuentran en exportadoras, cuales

operaciones comerciales actualmente. De éstas 3 son
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productoras

y

comercializadoras,

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ellas

se

especializan en miel orgánica y la otra en comercio justo. Las otras 7 empresas solamente son comercializadoras de este producto. En la figura se muestran los niveles de productividad promedio anual obtenidos por la apicultura de la Península de Yucatán. Destaca la zona noreste del Estado y el este de Campeche, en estas zonas la apicultura tiene un amplio desarrollo. Por su parte, en la región central de Yucatán y algunas zonas del oriente presentan una productividad media; mientras que la apicultura en la región oriente de Yucatán, sur de quintana roo y este de Campeche reporta una productividad promedio baja.

Se puede decir que los productores que habitan en este Estado, ejidales, donde son la principalmente tenencia de la tierra es ejidal y de uso comunal. gráfica apreciar que la distribución se En la puede

de productores apícolas

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generalmente trabajan la tierra Ejidal mientras que un porcentaje menor es propiedad privada y de ahí le siguen la propiedad comunal que es trabajada por varios apicultores y una propiedad pública, entre otros La miel de la península se exporta básicamente a Alemania (70%), Suiza (12%) e Inglaterra (9%), y el resto (9%) a Italia, Filipinas, Bélgica, Holanda y Arabia Saudita. (1) A partir de 1994 se exporta a Arabia Saudita y desde 1995 a Filipinas En 2003 se iniciaron las gestiones a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) para exportar miel envasada a los Estados Unidos.

2.5 Cultivos y Floraciones Al hablar de la miel, se abre una gran variedad de recursos naturales de los cuales se puede producir la miel, y ya que la miel de abeja es una secreción animal y su elaboración está basada en el néctar de las flores no tiene un nombre científico, esto hace que el nombre científico sea el de la flor o planta del cual se elabora. En el caso de Yucatán tenemos que, para la producción de la miel, los apicultores de la zona inician con el cultivo de la abeja (Apis mellifera) además de las principales plantas que se utilizan para este proceso que son el taj (Viguiera dentata) y el ts’its’ilche’ (Gymnopodium floribundum) entre otras.
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Sin embargo, la miel de Yucatán se clasifica como miel multifloral (miel proveniente de la visita de las abejas a un número considerable de especies de plantas) en la cual predomina cierta característica y color. Plantas importantes en Yucatán para el cultivo de la miel: Ts’its’ ilche’ (Gymnopodium Floribundum) Taj (Viguiera dentata) Ja’abin (Piscidia piscipula) Box Katsim (Acacia gaumeri) Sac Katsim (Mimosa bahamensis) Tsalam (Lysiloma latisiliquum) X-tabentún (Turbina Corymbosa) Kitimché (Caesalpinia gaumeri) Enredaderas Convolvulaceae) (Varias especies de la familia

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3. Reino de Arabia Saudita. 3.1 Concepto de Miel "Tu Señor le ha inspirado a la abeja: 'Construye moradas en las montañas, en los árboles, y también en las estructuras que erige el hombre. Luego, come de todo tipo de frutos y anda dócilmente por los caminos de tu Señor'. De su vientre sale un jarabe de color diverso que contiene una cura para los hombres. Ciertamente hay en ello un signo para gente que reflexiona" (Corán: 16:6869). Con lo anterior se pude notar la importancia que tiene este producto en el mercado de Arabia Saudita, donde la miel, no es solamente visto como un alimento sino que además se le ha agregado un valor que sobrepasa las expectativas de mercado, el religioso, para los países que utilizan el Corán, la miel, es un producto divino y sumamente cuidado por ellos, de ahí la importancia que puede llegar a tener el aprovechar este mercado. El consumidor árabe es muy afecto y proclive al consumo de dulces en general y de miel en particular, usándola muy a menudo en la preparación de postres, masas y repostería en general. Es un producto del cual puede afirmarse, simultáneamente, que el mercado está ya saturado, pero por que aún existe de posibilidad marcas de y ampliación, sea inclusión nuevas

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procedencias, sea sobre todo por el mero aumento de la población. En otro rango considerado menor, por calidad y precio, se incluye la miel para uso industrial que es importada desde este de Europa, América Latina y el sudeste asiático. Del vecino país de Yemen se importa la miel más codiciada por los sauditas, considerada la más pura y por el cual pagan unos 190 dólares el kilogramo. La miel importada en grandes cantidades, como los tambores de 200 kilogramos, es considerada miel industrial y que debe ser procesada por las fábricas sauditas. Estas fábricas generalmente mezclan, refinan y envasan miel de diferentes orígenes y este producto localmente reprocesado representa el 15% de la producción local y es también reexportado. El re-envasado se realiza en paquetes de 25 a 50 gramos, utilizándose para esto la miel proveniente de Turquía y del este de Europa que es frecuentemente mezclado y envasado con destino a aerolíneas, hospitales y empresas de catering.

3.2 Información general Nombre Oficial: Reino de la Arabia Saudita Capital: Riyad Ubicación: En la península arábiga
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Países colindantes: En el norte Kuwait, Iraq. En el sur por Yemen y Oman Tipo de Gobierno: Monarquía Absolutista Sistema Legislativo: Sin división de poderes, las leyes promulgadas por el rey. La constitución es el Corán Idioma: ARABE (ARABIGO) aunque el inglés predomina en las relaciones Comerciales Población: 27 000 000 millones Religión: Islam (Musulmanes) 3.3 Información económica Moneda: Rial Saudí (SAR) Equivalencia en Dólares: 5 SAR = 1.33 USD ó 1 USD = 3.75 Equivalencia en Pesos: 1 SAR = 3.76 ó 5 MXN = 1.33 PIB: 349,138 Balanza comercial: $140340 Millones USD (0% superávit) Balanza de pagos: $103800 Millones USD (36.26% superávit) Conformación PIB: Agricultura: 3.3% 67% Industria: Servicios:29.8%

Fuerza laboral: 7.125 Millones (26.36% de la población), Desempleo: 13% Impuestos: No existe el IVA, no hay impuesto sobre la
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persona física. El zakat es un impuesto religioso a las empresas pertenecientes al CCG 3.4 Tratados de libre comercio y de

colaboración Es miembro fundador del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Naciones Unidas, la Liga de Estados Árabes, la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) y la Organización y de Países de Exportadores muchas de Petróleo (OPEP), miembro organizaciones

internacionales, entre ellos el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y la Organización Mundial del Comercio (OMC) y signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear. Acuerdo Panárabe de libre Comercio Arabia Saudita Bahrein Egipto Emiratos Árabes Unidos Iraq Jordania Kuwait Líbano Libia Marruecos Omán Qatar Siria Sudán Túnez Yemen 3.5 Negociación La religión tiene una gran influencia en el medio de los negocios, si alguien pretende realizar negocios con los árabes deberán evitar iniciar una negociación hablando de religión o política. Para iniciar una sólida relación se recomienda entrar por medio de un agente experto que pueda relacionar al inversor en la dirección correcta.
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Las citas de negocios no son usualmente privadas y generalmente están interrumpidas por llamadas telefónicas de amigos y familia. Las mañanas son más adecuadas para las citas de negocios, la gente de negocios de Arabia Saudita trabaja hasta tarde por lo que pueden solicitar una cita en la noche inclusive hasta la media noche Los días viernes no se realizan negocios ya que es un día festivo. En su trato con ejecutivos de negocios, la formalidad, la cortesía y cierta reserva caracterizan al ejecutivo saudita, en particular si se trata de un hombre de negocios de edad y apegado a la tradición; sin embargo, en privado, no dudan en maldecir cuando están molestos. Guardar las apariencias es muy importante; los asuntos de familiares, amigos y conciudadanos reciben alta prioridad, los negocios a menudo se hacen a un lado para atender asuntos personales; las mujeres árabes están excluidas de las situaciones de negocios; la voluntad de Dios gobierna todas las actividades y se le menciona con frecuencia en la negociaciones y reuniones sociales. 3.6 Demanda de Miel en Arabia Demanda del producto en el país meta: el consumo aproximado es de más de 7 mil toneladas métricas, para
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una

población

de

aproximadamente

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millones

de

habitantes; 6 a 7 millones de los cuales, son extranjeros. Se estima que la familia saudita consume en promedio, 1,2 kilogramo de miel por mes. El consumo se incrementa durante períodos festivos particularmente el mes de Ramadán. La producción saudita es de 7% del total de consumo; el resto es importado. Arabia Saudita importa la miel por bulto, en tambores de 200 kilogramos, o en envases listos para la venta minorista de 125 gramos a 3 kilogramos. Asimismo, importadores independientes o agentes, distribuyen los bultos a fábricas para su reempaque; y los paquetes preparados para la venta minorista se destinan a mayoristas y supermercados. Entre los proveedores más importantes se incluyen Alemania, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda.

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4. Relaciones México – Arabia Saudita 4.1 México y Arabia Saudita México estableció relaciones diplomáticas con Arabia Saudita el 12 de septiembre de 1952. Los vínculos bilaterales se han orientado principalmente al intercambio de información sobre el mercado energético internacional, en virtud de que ambos países gozan de una gran riqueza petrolera. En el ámbito económico- comercial, se han detectado nichos de mercado atractivos para las empresas mexicanas. Desde 2005 se realiza un intercambio más o menos regular de visitas de personas de negocios, especialmente vinculadas con el sector agrícola y la construcción de manufacturas para el sector de hidrocarburos. Si bien Arabia Saudita había sido nuestro segundo socio comercial en la región, durante el primer semestre de 2007 “el comercio bilateral sumó 389.7 millones de dólares (mdd), lo que lo colocó como el primer socio comercial de México, desplazando a Israel. Los principales productos exportados fueron conductores de cobre, aluminio o sus aleaciones (9.6%) y miel natural (5.0%), y se importó gasolina (78.6%) y gas propano (19.8%)”.10 Particularmente en los últimos años, Arabia Saudita se ha ubicado como un importante actor regional, con capacidad de mediación por su peso específico y, sobre todo, por los enormes recursos económicos con los que cuenta. Al reino saudita le preocupa el avance de los grupos shiítas en la zona, principalmente de Irán, por lo
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que lleva a cabo una intensa ofensiva diplomática en la región, que lo ha obligado a dialogar con Teherán. 4.2 Importaciones provenientes de México Arabia Saudita importa desde México Tasa de Participación Valor crecimiento en las 2011, anual en importaciones en miles valor entre de Arabia US$ 2007-2011, Saudita , % %, p.a. 151935 1 0,1 80111 -24 2,3

Descripción del producto

Todos los productos Manufacturas de fundición, de hierro o de acero Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación, etc. Vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehic. Terrestres, sus part. Cobre y manufacturas de cobre Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; Prep.de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plant. Materias plásticas y manufacturas de estas

14752

-23

0,1

14572

0

0,1

11396 11162 5804 4155 1622

110 295 9 222 -3

0,1 1 0,4 0,8 0,1

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materias Papel, cartón; manufacturas. de pasta de celulosa, de papel/de carton Miscellaneous chemical products. Azucares y artículos de confitería Vidrio y manufacturas de vidrio Productos químicos orgánicos Preparaciones alimenticias diversas Herramientas, útiles, articul.de cuchillera, cubiertos de mesa, de met.com Muebles; mobilario medicoquirurgico; artículos de cama y similares Caucho y manufacturas de caucho Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida, contr Fundición, hierro y acero Abonos Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tubérculos

1360 1302 863 621 538 447

15 17 46 9 -31 -15

0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1

444

14

0,1

439 373

19 -3

0 0

359

16

0

341 249 240 178

-5 -37

0 0 0,3 0,1

-22

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alimenticios Juguetes, juegos, artículos para recreo o para deporte; partes... Aceites esenciales y resinoides; prep.de perfumeria, de tocador Productos cerámicos Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas Calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus partes Prod. Químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos ./orgánicos de los metales Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Productos farmacéuticos Materias no a otra parte especificadas Cacao y sus preparaciones Jabones, agentes de superficie organicos, preparac. para lavar, etc Manufacturas diversas de metales comunes Materias albuminoidas; prod. a base de almidón o de fécula modificados

152 121 100 19 -15

0 0 0

92 37

-9 38

0 0

35 17 12 10 9

45 76 -6 -73

0 0 0 0 0

6 5

-57

0 0

3

0

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Manuf.de cuero; articul.de guarnicioneria, talabarteria, viaje.... Aluminio y manufacturas de aluminio Guata, fieltro. telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, etc.. Prendas y complementos de vestir, de punto Productos editoriales, de la prensa/de otras industrias graficas

3 2 -41

0 0

1 1 0 -25

0 0 0

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. (Algunos productos han sido omitidos por falta de participación en el mercado Arábigo)

4.3 Comercio de la Miel entre México y Arabia Saudita Arabia Saudita importa desde México Arancel Tasa de Valor Participación equivalente Código Descripció crecimiento 2011, en las ad valorem del n del anual en en importaciones aplicado producto producto valor entre miles de Arabia por Arabia 2007-2011, US$ Saudita , % Saudita a %, p.a. México miel natural de '040900 abejas 5804 9 18,5 5
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

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5. Análisis de Factibilidad 5.1 FODA A continuación se realiza un análisis de las Fuerzas y oportunidades que tiene nuestro producto en el mercado destino, asi como las debilidades y amenazas a los cuales se puede enfrentar: Fortalezas del Producto: -Buena calidad de la miel. -Altos rendimientos por colmena -Tecnología disponible acorde a los estándares internacionales -Posibilidades de elaborar otros productos de la colmena: miel diferenciada o tipificada. -Zonas no explotadas para producir miel orgánica -Actividad generadora de ocupación -Mayores controles para asegurar la calidad del producto final Debilidades del producto: -Oferta atomizada y limitada organización de la producción -Poca oferta de productos con valor agregado -Escaso desarrollo de productos diferenciados -Limitado desarrollo del mercado interno -Problemas sanitarios
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-Inadecuado uso de productos veterinarios en las colmenas -Inapropiado estado de salas de extracción y fraccionamiento -Competencia desleal en el mercado interno: adulteraciones Oportunidades del mercado: -Aumento de la demanda internacional -Problemas en la oferta de los principales países productores -Mayor consumo de productos naturales y sanos -Mercados cada vez más exigentes en materia de alimentos de calidad -Creciente demanda de productos orgánicos -Nuevos países compradores Amenazas del mercado: -Creciente competencia de la oferta mundial de miel -Disminución del precio internacional -Mayores requisitos para la colocación del producto

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5.2 Exportaciones de Miel a Arabia Saudita Si bien México ha mantenido una cercana

comercialización desde hace mucho tiempo con el país de Arabia Saudita, por ello en la siguiente tabla se puede observar la balanza comercial que ha mantenido México con este país desde los años de 1990 hasta la fecha lo cual nos enseña que hemos estado importando más de lo
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que se ha podido exportar, si bien la mayoría de la mercancía que genera este déficit son los derivados del Petróleo, pero si bien esos son otros temas, y es mejor ir directo al mercado mundial de miel con arabia saudita México exporta en promedio a otras naciones el 44 por ciento de su producción de miel, lo que representa al país ingresos por el orden de los 60 millones de dólares al año, y que lo ubican en el tercer sitio a nivel mundial, después de Argentina y China. De la apicultura mexicana dependen más de 40 mil productores a nivel nacional, con una producción promedio de 58 mil toneladas anuales. Consumidores árabes están demandando cada vez más miel mexicana. Arabia Saudita compra actualmente alrededor de tres mil toneladas anuales del dulce nacional, lo que representa para el país negocios por alrededor de siete millones de dólares, el mercado árabe paga muy bien el producto e indudablemente, este podría resultar atractivo para otros mercados vecinos de la zona del Golfo Pérsico.

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Si bien es necesario hablar de cifras más correctas, La secretaria de economía, nos arroja estos datos referentes a los años del 2007 hasta el primer bimestre del 2011 y se puede observar que el comercio de miel México- Arabia ha ido incrementando aunque si bien, es necesario tomar en cuenta que las exportaciones llegaron a su nivel más alto en el año del 2008 y de ahí han ido manteniéndose en un nivel de 4 millones de dólares en toneladas. También es necesario resaltar que la miel simplemente conforma una pequeña cifra de lo exportado al país destino.

Exportacion de miel México-Arabia
Exportacion de miel México-Arabia

7,488,984
5,803,708

5,607,912

5,504,516

1,592,222 365,998 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Enero Marzo)

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5.3 Pronostico de la tendencia de mercado Si bien el pronóstico de la tendencia de mercado de arabia saudita hacia nuestro producto es de alguna manera muy positiva puesto que en los últimos años, el mercado de la miel en arabia saudita proveniente de México se ha incrementado considerablemente obteniendo grandes cifras comparadas con las de años como serian del 2000 al 2002 si bien en estos últimos años hemos ido bajando esa considerable exportación pero aun así sigue siendo aun mayor que la que se tenía en años pasados como podemos ver en la gráfica a continuación: Se puede mencionar que, en cuanto a términos de mercado, tenemos una gran oportunidad de entrar a Arabia Saudita, ya que la miel mexicana, sobresaltando la de origen yucateco, es una de las más apreciadas a nivel mundial y si tomamos en cuenta que se ha mantenido un incremento en las relaciones comerciales con el Reino de Arabia Saudita, se podrá decir que esta tendencia de mercado es sumamente positiva en cuanto al comercio de la miel.

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6. Exportación 6.1 Documentos requeridos en México (Exportador) a) Conocimiento de Embarque: El conocimiento de embarque es un documento negociable que significa que es un documento de título y el título de los bienes se pueden transferir mediante el presente documento. Diferentes facturas de embarque existen, dependiendo del método de transporte. Responsable: Importador, transportista b) Factura comercial: La factura comercial es una nota de la demanda formal de pago, emitida por el exportador al importador para que los bienes vendidos en virtud de un contrato de venta. El documento da detalles de los bienes vendidos, condiciones de pago y los términos comerciales. Además, se utiliza para el despacho aduanero de mercancías y sirve como una base para el cálculo de los derechos de aduana. Responsable: Exportador, el transportista c) Confirmación de Seguros: Una confirmación de seguro es un documento emitido por una compañía de seguros. Se confirma que una póliza de seguro ha sido comprada. Cubre la pérdida o avería de los
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buques, carga, terminales, y cualquier transporte o de carga por el cual se transfiere la propiedad, adquirido o conservado entre los puntos de origen y el destino final. Los términos y condiciones son cubiertos de acuerdo a los documentos del seguro. Responsable: Exportador, Importador d) Lista de empaque: Una lista de empaque proporciona detalles sobre el envío, tal como el número de bultos, peso, volumen y descripción de la mercancía. Uno de los objetivos de la lista de empaque es para facilitar la inspección y el reconocimiento de la partida que comprende el envío y se incluye en la factura. Los oficiales de aduanas y los transportistas utilizar la lista de empaque, como una lista de comprobación para verificar la carga entrante y saliente. Responsable: Exportador, el transportista e) Factura Proforma: Una factura proforma es un presupuesto o una factura estimada enviado por un vendedor a un comprador antes de una entrega de bienes. Se informa al comprador de la clase y cantidad de las mercancías, su valor, y otra información importante, tales como el peso y las condiciones de pago. Esto ayuda al comprador a

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tomar una decisión de transacciones y para confirmar el pedido. Responsable: exportador f) Carta de porte marítimo: La hoja de ruta es un documento que prevé la liberación automática de la carga para un consignatario determinado. Se trata de una recepción de mercancías, pero no un instrumento negociable y es una evidencia del contrato de transporte. El uso de hoja de ruta no afecta a los términos del carro y los términos de transporte pueden diferir según las políticas portadores. Responsable: Importador, transportista g) Declaración de exportación: La Declaración de Exportación pueden ser presentadas electrónicamente a través de Aduanas Responsable: exportador Fuente: Aduanas de México 6.2 Documentos requeridos en Arabia Saudita (Importado a) Container Charges Report: Este formulario es aplicable si la importación a través de tren. El formulario debe ser llenado ya sea en árabe o en inglés.
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Responsable: Importador, transportista Fuente: Arabia Aduanas b) Port Charges Report: Este formulario es aplicable si la importación por barco. El formulario debe ser llenado ya sea en árabe o en Inglés. Responsable: Importador, transportista Fuente: Arabia Aduanas c) Certificate of Conformity: Certificado de Conformidad de los bienes exportados al Reino de Arabia Saudita. El formulario debe ser llenado en árabe. Responsable: importador Fuente: Arabia Aduanas d) Customs Declaration: Este formulario se utiliza para la declaración de importación y el despacho de aduana. El formulario debe ser llenado ya sea en árabe o en Inglés. Responsable: importador Fuente: Arabia Aduanas e) Uniform Master's Report: 1. Este informe se utiliza en los puertos del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y será entregado por el
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piloto para el Maestro de la llegada del buque. 2. Barco uniforme previo a la llegada Informe de Notificación debe ser impreso en el reverso de este formulario. 3. Este formulario debe ser llenado en inglés. Responsable: portador Fuente: Arabia Autoridad de los Puertos f) Uniform Ship Pre-Arrival Notification Report : Este informe se utiliza en los puertos del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y que es ser enviado por correo electrónico, por fax, por correo o entregarse en mano en el puerto al menos 48 horas antes de la llegada. Este formulario debe ser llenado en Inglés. Responsable: portador Fuente: Arabia Autoridad de los Puertos g) Uniform Ship Pre-Arrival Report : Este informe se utiliza en los puertos del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y que es ser enviado por correo electrónico, por fax, por correo o entregarse en mano en el puerto al menos 48 horas antes de la llegada. Este formulario debe ser llenado en Inglés. Responsable: portador
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Fuente: Arabia Autoridad de los Puertos h) Uniform Vessel Accident Report: Este informe es para ser utilizado por cualquier incidente o accidente que se produjo en un puerto del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo. Este formulario debe ser llenado en Inglés. Responsable: portador Fuente: Arabia Autoridad de los Puertos i) Uniform Vessels Waste Collection Report :Este informe se utiliza en los puertos del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y que es ser enviado por correo electrónico, por fax, por correo o entregarse en mano en el puerto al menos 48 horas antes de la llegada. Este formulario debe ser llenado en inglés. Responsable: portador Fuente: Arabia Autoridad de los Puertos 6.3 Otros requisitos para la importación Para exportar miel a cualquier parte del mundo, es necesario contar con el Certificado de inocuidad, que garantiza que no causará daño al consumidor cuando se prepare y /o consuma de acuerdo con el uso al que se destina. Este certificado lo otorga el Servicio Nacional de
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Sanidad, SAGARPA

Inocuidad

y

Calidad

Agroalimentaria

de

la

Toda exportación realizada al país necesita de una factura comercial, certificado de origen y seguro. La autenticación de los documentos es responsabilidad del exportador y deben ser escritos en lengua árabe y en algunos casos en ingles. El importador, los agentes y representantes han de ser de nacionalidad saudí. Su actividad y los contratos de agencia deben registrarse en el Ministerio de Comercio. Hay que resaltar que El Reino de Arabia Saudita ha implementado un Programa de Conformidad de Producto para la exportación al país. Todos los productos requieren un Certificado de Conformidad también se conoce como un código de conducta SASO Es (SASO es la única organización de estándares en el país. The Saudi Arabian Standards Organization) conveniente recabar información ante el importador local o bien directamente a SASO sobre las normas y requisitos técnicos y de calidad a los que está sometido el producto a exportar. Conviene resaltar que desde el 1 de febrero de 2009 todos los productos y paquetes que entran en el país deben tener grabado el país de origen. El Programa de Conformidad de Producto de Arabia Saudita que cubre todos los bienes, tiene una serie de objetivos clave:
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• Protección de la salud pública • La seguridad del consumidor • La seguridad nacional • La protección de la moral religiosa y el público • Protección del medio ambiente • La prevención de prácticas engañosas La factura comercia (original o proforma) se deberá expedir en español y en árabe con datos claros y correctos, descripción de productos con su valor comercial por producto y total y firma original del responsable de la empresa. Haciendo referencia al certificado fitosanitario que

deberá ser expedido por la autoridad oficial (SAGARPA) y aceptado por la autoridad oficial en el país de origen (SASO) deberá contener:  Nombre del producto y nombre de la floración  País de origen  Peso neto  Código o fracción arancelaria de acuerdo al sistema de aduanas de saudíes  Número de contenedores

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De igual manera es preciso presentar un análisis de la composición de la miel los cuales deben de cumplir con los requisitos: especificidad, exactitud, precisión es decir, repetibilidad en el seno del mismo laboratorio o en laboratorios diferentes; variabilidad, limite de detección, sensibilidad y aplicabilidad (IBID). En el caso de los productos alimenticios, para ingresar a estos merados se precisa contar con la certificación Halal. En efecto, acuerdo con la dimensión espiritual y las particularidades especificas de la Ley Islámica, la denominación Halal sirve para distinguir los productos alimentario elaborado de acuerdo con la misma. Desde el punto de vista, en líneas generales, no existen los impuestos que son tradicionales en nuestro país como IVA, ganancias.

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CONCLUSIÓN Como se pudo resaltar la miel de abeja es un producto altamente comercializable en el Estado de Yucatán y el mundo, si bien podemos mencionar que el producto tiene gran aceptación no solamente por su forma y producción, sino porque además tiene el valor que se le da por provenir de la península, cosa que le da un renombre a nivel mundial, cosa que es muy importante resaltar ya que es de merecerse crédito que un producto se le da renombre no por el país sino por el estado de producción. Podemos decir que la miel al estar en escasez es muy apreciada por los seres humanos pero aun más si se le da un carácter o valor como un producto divino como lo es en el Corán. Esta herramienta se mantiene como un plus para la miel en los países de medio oriente y mayormente en el Reino de Arabia Saudita, el país al cual se desea enviar y entrar.

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http://www.cicy.mx/Sitios/Biodiversidad/pdfs/Cap2/18%2 0Apicultura%20y%20produccion.pdf http://www.apiculture.com/new/books/fattori.htm http://www.innatia.com/s/c-alimentacion-sana/apropiedades-miel-de-abeja.html http://www.folklore.cl/reportajes/medicinal/fichaplantas.h tml http://www.agronet.com.mx/cgi/articles.cgi?Action=Viewh istory&Article=0&Type=A&Datemin=2000-0901%2000:00:00&Datemax=2000-09-31%2023:59:59 http://www.sfayp.yucatan.gob.mx/SFAPApiAviPorci.jsp http://www.mexicoapicola.org/apicultura_en_mexico.asp http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/directorio/listado.p hp?Direccion=Secretar%EDas&Departamento=SECRETAR %CDA+DE+FOMENTO+AGROPECUARIO+Y+PESQUERO http://www.international.gc.ca/trade-agreementsaccords-commerciaux/goodsproduits/ac_link.aspx?lang=eng&view=d http://www.sfayp.yucatan.gob.mx/SFAPApiAviPorci.jsp http://www.mexicoapicola.org/apicultura_en_mexico.asp
DOCUMENTOS: Guía de trámites, Como hacer para exportar miel…? Secretaria de Agricultura, Ganadería., Pesca y alimentos. Dirección nal, de alimentación. Dirección de industria alimentaria

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-Proyecto Registro y Credencialización apícola. Sagarpa, Inegi, Gobierno del Estado de Yucatán 2005 -Plan Rector del sistema productivo apícola -Revista: Claridades Agropecuarias, Un horizonte acerca del mercado agropecuario 2008, José Ma. Ibarran #84 5to piso Col. San José Insurgentes, Méx, DF -Perfil del mercado para miel natural en la Unión Europea, Fco. J Guemes Ricalde, Juan Bautista Yaá Ek -Informe producto: Estructura y desarrollo del Mercado Internacional de la Miel -Ministerio de Comercio Exterior (Documento preliminar actualizado al 10-09-07) Acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea -SADC trade: Trade Infromation Brief; HONEY, Trade & Industrial Policy strategies; Australian Government -2003 Fco J Guemes Ricalde / Carlos Echazarreta González / Rogel Villanueva G. / Juan Manuel Pat Fernandez/ Regino Gomez Alvares: La apicultura en la península de Yucatán, Actividad de subsistencia en un entorno Globalizado, Revista Mexicana del Caribe, año/ vol VIII, numero 016, Universidad de Quintana Roo Chetumal México -Instituto Politécnico Nacional; Depto. de ecología humana: La apicultura de la península de Yucatán: un acercamiento desde la ecología humana -Saudi Arabia, Retail Food Sector Update 2007; USDA Foreign Agricultural Service -Guía de Arabia Saudita, Elaborada pr la Oficina Económica y Comercial de España en Riad, Actualizada a Mayo 2010 -Red de Inversiones y Exportaciones; Ministerio de Industria y Comercio: Guías Prácticas de Mercado: ARABIA SAUDITA -PLAN DE EXPORTACIÓN Miel México- Arabia, John Adderly Díaz González / Evelyn Gutiérrez TESIS: “Comportamiento de los precios de la miel de abeja en la península de Yucatán en el periodo 1990 -2007” presentado por: Ligia Marina Pech Canul. Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán TESIS: “Competitividad de la miel de abeja de Yucatán en el mercado internacional en el periodo 2000 – 2005” presentado por: Wendy Patricia Andrade Góngora. Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán

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